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Marzo 2013
Contenido
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Introduccin Antecedentes Metodologa Participantes Resumen Ejecutivo Detalle de los Resultados Anexos
1. Introduccin
2. Antecedentes
El informe utiliza datos e informacin reportados directamente a PwC por cada una de las empresas Publishers, Ad-Networks y Agencias de Medios que participan del estudio de mercado. Se incluyen datos que reflejan los ingresos netos de publicidad en lnea de Sitios Web, Redes de Publicidad, Dispositivos Mviles y Clasificados On-Line, as como otras empresas vendedoras de publicidad online. El informe se lleva a cabo de forma independiente por PwC en nombre de IAB PERU. PwC no audita la informacin recibida y no proporciona ninguna opinin u otra forma de aseguramiento con respecto a la exactitud de la informacin. La informacin proporcionada por cada empresa participante se mantiene en estricta confidencialidad por PwC. Se incluye mayor detalle sobre la metodologa en la siguiente lmina.
3. Metodologa
Para desarrollar el presente estudio se utiliz la siguiente metodologa de trabajo: Participaron del estudio de mercado 29 empresas, de las cuales 26 son miembros del IAB Per. A fin de evitar la duplicacin de ingresos se solicit a los Medios on line (Publishers) que informaran los ingresos indirectos por separado, restndose los mismos del total consolidado. PwC consolid las respuestas recibidas y confeccion el presente informe con base en la informacin recibida. Las aperturas por formato, industria del anunciante y modelo de precios fue realizada con base en los datos informados por los participantes del estudio e informacin disponible pblicamente. Los ingresos reportados se corresponden con Ventas Netas reconocidas en la Repblica del Per de acuerdo a las prcticas contables generalmente aceptadas durante el perodo alcanzado por el estudio (Enero a Diciembre de 2012).
4. Participantes Agencias
5. Resumen Ejecutivo
A pedido del IAB Per, PwC Argentina realiz por primera vez el Estudio de Inversin Publicitaria en Internet para la Repblica del Per para el primer y segundo semestre del ao 2012 . Los ingresos totales reportados por los participantes para el ao 2012 fueron
46.6
54.4
1er semestre
2do semestre
6.28% 10.02%
83.70%
1 Semestre
100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 81.37% Total Top 10 Top 5 7.32% 11.30% 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%
2 Semestre
5.40% 8.92%
Clasificados y Directorios fue el segundo mayor formato con el 32% de los ingresos, mientras que Search se ubic en el tercer lugar con un 6 %.
0% 5% 3% 1% Ad banners/Display ads Sponsorships E-mail Mobile 45% 32% Search Lead Generation Classifieds and Directories
Rich media
Digital Video Commercials Slotting fees 1% Otros (especificar)
6%
1%
5%
1%
1 Semestre
0%
Ad banners/Display ads Sponsorships E-mail Mobile Search
3% 5%
1%
2 Semestre
29%
48%
Lead Generation
42% 34%
2%
6% 1%
5% 1%
Otros (especificar)
6% 1% 2%
5% 1%
3%
25%
3%
1 Semestre
4% Basado en apariciones o CPM Basado en performance Hbrido 71% 23%
2 Semestre
Basado en apariciones o CPM Basado en performance Hbrido 73%
26%
Comunicaciones
Farmacia y Salud Telecomunicaciones Servicios Financieros Informtica Viajes Productos de consumo Entretenimiento Automotriz Retail
Otros Productos y servicios de negocio Educacin Comunicaciones Farmacia y Salud Telecomunicaciones Servicios Financieros Informtica Viajes Productos de consumo Entretenimiento Automotriz Retail
6% 5% 4%
Otros Productos y servicios de negocio Educacin Comunicaciones Farmacia y Salud Telecomunicaciones Servicios Financieros Informtica Viajes Productos de consumo Entretenimiento Automotriz Retail
5% 10% 6% 2% 2% 9% 6% 5% 4% 27%
6%
12% 6%
7. Anexos
Definiciones de las categoras de industria
Retail
Incluye pedidos por correo / catlogo, ropa, restaurantes / comida rpida, muebles para el hogar / textiles, juguetes, alimentos para mascotas / electrodomsticos, joyera, farmacias, tiendas de venta al por menor y tiendas de cosmticos. Incluye todas las categoras de la industria automotriz, incluyendo la venta / compra de vehculos, piezas y mantenimiento. Incluye pelculas, msica, televisin, taquillas, video juegos , diversin y recreacin. Incluye productos envasados, productos alimenticios, productos para el hogar y el tabaco. Se incluyen los viajes de ocio, hoteles, lneas areas y centros tursticos. Incluye hardware (ordenadores, dispositivos informticos de almacenamiento y perifricos), electrnica de consumo, software pre-envasados (operativo, utilidad y programas de aplicaciones), sistemas locales de redes de rea y la integracin de sistemas de red, equipo de procesamiento y preparacin de datos y servicios de procesamiento de datos. Incluye bancos comerciales, agencias de crdito, instituciones de crdito personales, bienes de consumo, compaas financieras, compaas de prstamos. Tambin incluye a las empresas que participan en la suscripcin, compra, venta o corretaje de valores y otros contratos financieros.
Automotriz
Servicios Financieros
7. Anexos (cont.)
Definiciones de las categoras de industria
Telecomunicaciones
Incluye punto-a-punto de servicios de comunicaciones, telfono, servicios de comunicaciones mviles y otros servicios de comunicaciones (por ejemplo, cablegrama, correo electrnico y facsimile). Tambin incluye canales mltiples de proveedores de video a comisin de suscripcin (por ejemplo, televisin por cable, inalmbrica y servicios directos de radiodifusin por satlite). Incluye productos farmacuticos, instalaciones, servicios, investigaciones y productos biolgicos. Tambin abarca los establecimientos para prestacin de atencin de salud y asistencia social para las personas, as como productos para el cuidado personal, artculos de tocador y cosmticos. Incluye establecimientos que se dedican principalmente la radio y la televisin (Red y de la estacin), incluyendo la radio comercial, religioso, educativo y de otra ndole o estaciones de televisin. Tambin incluye establecimientos que se dedican principalmente a la publicacin de peridicos, revistas y libros. Incluye universidades, escuelas, institutos y empresas dedicados a prestar servicios educativos incluyendo formacin primaria, secundaria, terciarias, carreras de grado, posgrado y cursos de todo tipo. Tambin incluye escuelas y cursos de idiomas.
Farmacia y Salud
Comunicaciones
Educacin
Incluye productos y servicios destinados a empresas incluyendo pero insumos, materias primas, bienes de capital y servicios, incluyendo servicios profesionales.
7. Anexos (cont.)
Definiciones de acuerdo al formato de publicidad
El anunciante paga por espacio para mostrar un banner esttico o con un hipervnculo en una o ms pginas de la compaa. El anunciante patrocina determinados websites o reas de e-mails (por ejemplo, website completo, un rea del site, un evento o un e-mail). Los patrocinios pueden incluir algunos elementos de banner. En la medida de lo posible, separar e informar los ingresos de otros formatos incluidos en el patrocionio.
Banner ads, links o patrocinio del anunciante que aparece en newsleters enviados por e-mail, campaas de marketing por e-mail u otra comunicacin comercial. Incluye todo tipo de correo electrnico (por ejemplo, texto bsico, ascii o HTML).
Publicidad diseada para y entregada a travs de dispositivos de telefona celular como smartphones (por ejemplo Blackberry, iPhone, Android..), telfonos celulares con capacidades para acceder a contenido y tablets. Tpicamente toman la forma de avisos de visualizacin de rich media, avisos por mensajes de texto, avisos tipo search o audio / video y aparecen en sitios web para moviles (por ejemplo, web sites optimizados para dispositivos mviles, aplicaciones para dispositivos mviles (por ejemplo aplicaciones para smartphones que corren sobre iOS, Android u otros sistemas operativos o aplicaciones Java o BREW). Los anunciantes pagan un fee a las compaas online para mostrar y/o asociar el nombre de dominio de su sitio a una palabra o frase de bsqueda (incluyendo ingresos por bsquedas pagas). Incluye: - Paid listings - Contextual search - Paid inclusion - Site optimization
Mobile
Search
7. Anexos (cont.)
Definiciones de acuerdo al formato de publicidad
Lead Generation
Honorarios pagados por los anunciantes a las compaas on-line que se refieren a consultas de compra calificadas o que proveen informacin sobre el consumidor en las que el consumidor opta por se contactado por un vendedor (e-mail, telfono, fax o correo). Esta publicidad se pauta basada en performance (por ejemplo, costo por accin, lead o consulta), y puede incluir aplicaciones de usuarios (por ejemplo, para tarjetas de crdito), encuestas, concursos o registro. Honorarios pagados por los anunciantes a las compaas online para mostrar productos o servicios especficos. Publicidad que integra algn componente de streaming interactivo. Rich media tambin incluye avisos basados en scripts de java y pueden permitir a los usuarios interactuar con los productos o servicios (por ejemplo, descripcin de productos multimedia o "test drive" virtuales). Este concepto no incluye videos de rich media embebidos en banners, que deberan incluirse en la categora de "Digital Video Commercials". Publicidad asimilable a los avisos por Televisin y que puede aparecer como comerciales en video dentro de una pgina o antes, durante y o despus de una variedad de contenido en un entorno de reproduccin incluyedo pero no limitado a contenido de video en streaming, animaciones, juegos y videos musicales. Tambin incluye publicidad en video dentro de transmisiones en vivo, archivadas o descargables y videos de rich media contenidos en banners. Honorarios facturados a los anunciantes por las compaas online para asegurar posicionamiento premium de una publicidad en su sitio, categora, exclusividad u otro posicionamiento de preferencia (similar a cargos por posicin en gndola para los supermercados). Incluye cualquier tipo de publicidad no mencionada anteriormente..
Slotting fees
Otros
7. Anexos (cont.)
Acerca del Interactive Advertising Bureau Per
El 29 de Agosto de 2006, un grupo de 5 empresas de la industria publicitaria en Internet (El Comercio, Grupo RPP, Pginas Amarillas, Peru.com y Terra Networks) fundaron el IAB Per, asociacin peruana sin fines de lucro.
Actualmente cuenta con 81 socios entre medios, agencias, centrales de medios, proveedores, entre otros.
Socios COLABORADORES
Socios PLENOS
7. Anexos (cont.)
Acerca del Interactive Advertising Bureau Per Entre los objetivos planteados por el IAB Per se pueden destacar:
1. Fomentar el crecimiento de la inversin en publicidad interactiva en el pas, consolidando el medio dentro del mix de medios. 2. Fomentar la regularizacin y estandarizacin en las prcticas del sector, a travs de la difusin de polticas adecuadas. 3. Impulsar la actividad de las empresas asociadas, como verdaderos motores del desarrollo de la publicidad interactiva y del sector de la Tecnologa de la Informacin (TI) en el pas. 4. Promover una cultura interactiva, educando y comunicando los beneficios de la publicidad y otras herramientas on-line. 5. Organizar congresos, conferencias, exposiciones, campaas de publicidad para difundir la labor de la publicidad y los medios en Internet. 6. Hacer intercambios y cooperar con otras organizaciones o entidades, nacionales o extranjeras en materia de medios, publicidad y contenidos Internet.
7. Anexos
Junta Directiva El Consejo Directivo del IAB Per est conformado por: Presidente Alexis Retegui Gerente Digital Latam de Hibu Vice Presidente Pedro Neira Gerente General de E holding Directora Ejecutiva Graciela Rubina Carpio graciela.rubina@iabperu.com Directora Morella Reyes Directora de Quantita
IAB PERU Calle Bolvar No. 462 of. 307, Miraflores Telf. + 511 2412541 contacto@iabperu.com