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PROSPECO PARA SAFRA 2012/13
COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO - CONAB DIRETORIA DE POLTICA AGRCOLA E INFORMAES - DIPAI SUPERINTENDNCIA DE GESTO DA OFERTA - SUGOF
ESTUDOS DE PROSPECO DE MERCADO SAFRA 2012/2013
BRASLIA (DF), SETEMBRO DE 2012
NDICE APRESENTAO ............................................................................................................. 4 ALGODO ......................................................................................................................... 5 ARROZ EM CASCA NATURAL....................................................................................... 18 CAF .............................................................................................................................. 31 CANA-DE-ACAR ........................................................................................................ 45 CARNES.......................................................................................................................... 52 FEIJO ............................................................................................................................ 63 LCTEOS ........................................................................................................................ 71 MANDIOCA E PRINCIPAIS DERIVADOS....................................................................... 90 MILHO ........................................................................................................................... 104 SOJA ............................................................................................................................. 114 SORGO ......................................................................................................................... 125 TRIGO ........................................................................................................................... 136
PROSPECO PARA SAFRA 2012/13 APRESENTAO
O estudo de Prospeco tem como objetivo fornecer informaes e anlises que possibilitem ao produtor rural identificar potenciais atraes, por intermdio de um panorama de mercado estruturado, com dados habitualmente encontrados de forma fragmentada, sobre a demanda e a oferta nacional e internacional, paridades, custos de produo e rentabilidade dos principais produtos agrcolas. O presente trabalho foi realizado no momento em que se constata uma acentuada estiagem nos Estados Unidos, que est afetando drasticamente a produo de milho e soja; essa quebra de safra, que pode chegar a cerca de 20% do total dessas produes naquele Pas, exerce uma presso sobre os preos e, ainda, uma volatilidade acentuada nas cotaes dos citados produtos, incluindo tambm, o trigo. Ressalta-se que os EUA so extremamente importantes para o abastecimento mundial, como o maior exportador de milho, soja e trigo. Por outro lado, a crise internacional est reduzindo a expectativa de crescimento mundial. O FMI informou que no perodo entre os anos 2009 e 2011, os pases desenvolvidos que representam em torno de 60% do PIB mundial apresentaram um crescimento mdio anual de 0,2%, o que muito baixo. A Unio Europeia se encontra com suas economias em fase de declnio, entre elas o Reino Unido, a Itlia e a Espanha. A China nosso tradicional cliente, grande consumidor de commodities, dever registrar um PIB em 2012, abaixo de 8%. No cenrio interno, o crescimento da produo agrcola vem aumentando, impulsionado pelo crescimento constante da renda e da populao. A tendncia de que os juros permaneam em nveis reduzidos, na tentativa de se reativar o mercado interno e, consequentemente, o incremento do PIB brasileiro. No presente momento, os preos internacionais e a taxa de cmbio brasileira tm feito um papel importante para permitir a competitividade da produo. Entre os fatores crticos apontados no estudo, os quais nortearo a produo nacional neste momento de plantio esto as preocupaes com as mudanas climticas, aprovao das Leis sobre o meio-ambiente e aquela que poder promover a liberao da aquisio de terras brasileiras por parte de outros pases. Da mesma forma, aspectos relativos aos preos da logstica e da energia so variveis que podero determinar o nvel de competitividade do produtor agrcola nacional.
Slvio Isopo Porto Diretor de Poltica Agrcola e Informaes
PROSPECO PARA SAFRA 2012/13 ALGODO
Djalma Fernandes de Aquino 1 INTRODUO
Considerando os vrios tipos de fibras, de origem natural, artificial ou sinttica, a pluma do algodo destaca-se como a mais importante matria-prima utilizada em toda a cadeia txtil do Brasil, um dos principais segmentos da indstria de transformao e, consequentemente, da economia do pas. Neste sentido, dados do Instituto de Marketing Industrial LTDA IEMI publicados no Relatrio Brasil Txtil 2011 indicam que no ano de 2010, o nmero de empresas em atividade nos segmentos txteis e confeccionados no pas somava 30.901 unidades e empregava (de forma direta) um contingente de 1.669.388 pessoas. Trata-se do segundo maior empregador da indstria de transformao do pas, cujo faturamento no ano em referncia foi da ordem de US$ 60 bilhes. Quando se analisa os nmeros divulgados pelo IEMI percebe-se, com mais nitidez, a importncia que o uso do algodo exerce no contexto da cadeia txtil nacional, seno vejamos: No ano de 2010 a indstria de fiao consumiu aproximadamente 1.494 mil toneladas de matria-prima (naturais, artificiais e sintticas) para a fabricao de fios. Nesse contexto, o uso de fibras naturais (algodo, juta, linho, rami, sisal, seda e l) totalizou 1.258 mil toneladas. Na fabricao de fios, a partir das fibras artificiais e sintticas (viscose, poliamida, acrlico polister e polipropileno) foram utilizadas 236 mil toneladas. Vale ainda ressaltar que a participao do consumo da fibra de algodo no contexto geral da produo de fios foi da ordem de 80%. No segmento de tecelagem, 58% do fio utilizado na fabricao de tecidos so de algodo, 39% de fios artificiais e sintticos e 3% de fios oriundos de outras fibras naturais. Por outro lado, no segmento de fabricao de malharia, 51,2% do fio utilizado de algodo 48,7% de fibras artificiais e sintticas e 0,01% de outras fibras naturais. Torna-se oportuno lembrar que a produo brasileira de algodo em pluma dos ltimos anos tem sido suficiente para abastecer as necessidades de consumo da indstria txtil nacional e ainda gerar excedentes que so comercializados no mercado de exportao. Trabalho elaborado pelo Ministrio da Agricultura e Abastecimento Mapa indicou que o Valor Bruto da Produo Brasileira - VBP dos principais produtos agrcolas do Brasil, em junho/2012, totalizou R$ 213.480.099.935,14. Em relao s demais culturas, a participao do algodo em valores absolutos foi de R$ 12.115.597.123,25, o que, em termos percentuais, equivale a 5,67% do VBP.
PROSPECO PARA SAFRA 2012/13 2 CENRIO
O momento atual no bom para o mercado de algodo. As perspectivas futuras, a depender dos atuais indicadores, no mostram, em nvel global, sinais de recuperao para os prximos doze meses. H sobreoferta de matria-prima vez que, nos ltimos trs anos a quantidade produzida tem superado as necessidades de consumo das indstrias de fiao em todo o mundo e como consequncia o que se assiste neste perodo uma verdadeira expanso dos estoques mundiais que no ano safra 2012/13 dever atingir quantitativo nunca visto nos ltimos cinquenta anos, cravando a marca de 15.190 mil toneladas, conforme projeo do International Cotton Advisory Committee ICAC divulgada em 01/08/2012. Os efeitos da acumulao dos estoques de algodo j vm se fazendo sentir nos atuais preos de mercado que recuaram a nveis histricos. Para o ano safra 2012/13, a tendncia de maior presso sobre as cotaes. Considerando os atuais fundamentos de mercado, no se antev mudanas no curto prazo, somente as intempries da natureza, como por exemplo, o excesso ou ausncia de precipitaes pluviomtricas, temperaturas excessivamente baixas ou elevadas que poderiam reverter a atual tendncia dos preos de mercado. At o ms de agosto de 2011, os produtores de algodo em todo mundo desfrutaram um perodo de bonana por ocasio da comercializao da pluma produzida nos dois ltimos anos safra. Pressionados pelos fatores acima mencionados, de l para c, os preos foram paulatinamente declinando como mostra o comportamento das linhas de preos constantes no Grfico I. S para exemplificar, o preo no mercado futuro de Nova Iorque saiu do patamar de U$ 104,43 Cents/Lbs para U$ 71,05 Cents/Lbs em agosto/2012. Na atual fase, onde a safra brasileira 2011/12 e a safra do hemisfrio norte 2012/13 esto em curso, constata-se que a situao dos preos j no remunera eficazmente os produtores, vez que em muitos casos estes preos se aproximam ou so equivalentes ao custo de produo, situao que deixa os cotonicultores praticamente sem margem de lucro e, portanto, desestimulados para continuar plantando algodo. Outras culturas mostram-se mais atrativas sobre o ponto de vista financeiro, e para elas que dever ocorrer tal migrao. Conforme se v mais adiante, a reduo de rea e consequentemente da produo de algodo, j um fato consumado para o ano safra 2012/2013.
PROSPECO PARA SAFRA 2012/13 3 MERCADO INTERNACIONAL
3.1 Oferta e Demanda Mundial Dados divulgados pelo ICAC, em 01/08/2012 (Quadro I) mostram que depois de recuar para 22.170 mil toneladas no ano safra 2009/10, nos dois anos subsequentes a produo mundial de pluma, impulsionada pelos altos preos de mercado, voltou a crescer e atingiu no ano safra 2011/12 o maior recorde nos ltimos trinta anos, perfazendo o montante de 27.089 mil toneladas.
Paralelamente, no mesmo perodo foi observada, em nvel global, uma retrao de 10,77% no consumo, que saiu de 25.470 mil toneladas em 2009/10 para 22.726 mil toneladas em 2011/12. Salienta-se que essa reduo foi to somente motivada pela desacelerao do crescimento econmico mundial. Como conseqncia, o mundo testemunhou um brutal incremento de 57,8% nos estoques de passagem, que no perodo aqui referenciado, passaram de 8.638 mil t em 2009/10 para 13.628 mil toneladas, no ano safra 2011/12. Em resposta a estes fatores, o mercado reagiu de forma extremamente negativa, assim as cotaes da pluma desvalorizaram intensamente em todo mundo. As curvas de preos do produto nos mercados futuro e disponvel, visualizadas no Grfico I, ilustram com clareza a situao aqui relatada.
3.2 Cenrio para a Safra 2012/13 Observa-se no Quadro I, que as estimativas atuais do ICAC, para a safra 2012/13 apontam, a exemplo do ocorrido nos dois anos anteriores, para um volume de produo (24.740 mil t, em que pese previso de plantio indicar recuo de 7,14%, saindo de 36.122 mil ha em 2011/12 para 33.542 mil hectares atuais), ou seja, superior s estimativas de demanda do setor txtil mundial (23.170 mil t), alm de um novo acrscimo nos estoques de passagem que passa a totalizar 15.190 mil toneladas. Neste caso, a relao estoque versus consumo passa a ser de 65,5%. A partir deste cenrio no se espera que no mdio prazo o mercado apresente evolues significativas nas cotaes. As linhas e os dados postados no Grfico II ( relao estoques versus preos) contribuem para um melhor entendimento e compreenso da situao que certamente ser vivenciada pelo mercado de algodo. Uma possvel reverso da tendncia atual dos preos s ocorrer caso fatores climticos adversos (chuvas em excesso, seca, temperatura excessivamente alta ou baixa) interfiram no desenvolvimento natural do ciclo das plantas cultivadas na safra da 2012/13.
O comrcio mundial de algodo em pluma, no ano safra 2012/13, ora estimado em 7.500 mil t ir, segundo projees do ICAC, diminuir cerca de 19,6% aps o bom desempenho verificado em 2011/12, oportunidade em que as exportaes totalizaram 9.342 mil t e as importaes 9.333 mil t. Torna-se imperioso comentar que o aumento no comrcio mundial de algodo em 2011/12 foi em decorrncia da recomposio dos estoques de reservas efetuados pela china, no refletindo, portanto, maior demanda pela matria-prima, vez que o consumo mundial por parte das fiaes, como j foi dito anteriormente, apresentou forte retrao, ver Grfico I. Vale observar que no incio do ano safra 2011/12 (ms de agosto/2011) os estoques de passagem da China totalizavam 2.160 mil t e no encerramento, em 31/07/2012, o montante era de 6.130 mil t. O perodo em que a China entrou de forma mais decisiva nos mercados domstico e internacional, realizando aquisies, foi de janeiro a maio/2012, neste espao de tempo os preos no mercado fsico mantiveram-se estabilizados na casa de US 101,00 Cents/Lbs. No tangente ao andamento da safra 2012/13, no Hemisfrio Norte, vale registrar que a situao climtica nos Estados Unidos (maior exportador e terceiro maior produtor mundial da pluma), embora esteja melhor quando comparada ao mesmo perodo do ano passado, no momento atual no se enquadra em um quadro de normalidade, haja vista a escassez de chuvas em importantes regies produtoras. Na ndia, segundo maior produtor mundial, as chuvas de mones at o incio de agosto continuam abaixo das expectativas, devido ao dficit de precipitaes pluviomtricas nas reas produtoras, da ordem de 22%, abaixo do normal. Enquanto isso na China, maior produtor, importador e consumidor da pluma, a rea plantada no ano safra em curso apresentou decrscimo de 10,0%, como consequncia a produo dever recuar de 7.400 mil t para 6.417 mil toneladas. Em que pese ocorrncia excessiva de chuvas em determinadas regies do pas, a situao
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PROSPECO PARA SAFRA 2012/13 climtica para as lavoras do algodo at o presente momento est dentro da normalidade, favorecendo o bom desenvolvimento das lavouras. Quanto aos indicativos de preos futuros, registra-se que em 16/08/2012 os contratos negociados na Bolsa de Nova Iorque (j levando em conta as notcias sobre o andamento da safra nos principais players do mercado) com vencimento em julho/2013 e dezembro/2013 indicam cotaes valoradas em US 74,55 e 76,66 Cents/Lbs, observar Grfico I.
4 MERCADO NACIONAL
4.1 Produo e Mercado De acordo com a Conab, nos ltimos dois anos, o Brasil produziu as duas maiores safras de sua histria, 1.959,8 mil t em 2010/11 e 1.868,1 na atual temporada que est em fase final de colheita. Consoante publicado pelo ICAC em 01/08/2012, neste perodo o pas se posicionou, respectivamente, como o 4 e 5 maior produtor de algodo do mundo e em 5 lugar no ranking das exportaes mundiais em 2011/12. Nesta condio o Brasil j visto como um importante player no mercado mundial de algodo. Considerando que no balano de oferta e demanda, Quadro II, o estoque inicial de pluma para o ano de 2012 foi avaliado em 521,6 mil toneladas e que a produo estimada pela Conab totaliza 1.868,1 toneladas, observa-se a, para o Brasil, uma situao de oferta total de pluma, equivalente a 2.404,7 toneladas. Esse montante bastante suficiente para atender as necessidades da demanda interna com (exportao e consumo da indstria txtil). Neste sentido foi constatada uma expanso nos contratos de exportao, fato que dever levar o pas a exportar no corrente ano, em torno de 1.000,0 milho de toneladas. Quanto ao atendimento das necessidades da indstria txtil nacional, j se trabalha com previso de leve retrao no consumo, dessa forma, a demanda estimada de aproximadamente de 880 mil toneladas de pluma. Com isto os estoques de passagem iro apresentar leve incremento de 0,6% em relao aos nmeros do ano anterior, devendo, portanto, finalizar o exerccio de 2012 com 524,7 mil toneladas de pluma, conforme explicitado no Quadro II.
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Conforme pode ser observado no Grfico II, entre julho/2011 e Julho/2012 o valor mdio de comercializao do algodo em pluma, colhido na safra 2010/11, situou-se na faixa de R$ 55,22/@, no apresentando, desta feita, grandes oscilaes. Atualmente o produto est sendo negociado razo de R$ 52,73/@ de pluma.
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PROSPECO PARA SAFRA 2012/13 4.2 Cenrios de Curto Prazo para a Safra - 2012/13 4.2.1 Custo de Produo Relembrando, nos anos safra 2009/10 e 2010/11 ocorreram redues aproximadas de 11,83% e 8,11% nos custos de produo do algodo no Brasil. Contudo, nos dois ltimos anos a situao se inverteu e neste sentido, trabalhos elaborados pela rea de custos da Conab apontam para aumentos dos custos variveis de produo em todas as regies produtoras do pas. A ttulo de ilustrao, o Quadro IV foi elaborado tomando como referncia os principais Estados produtores, no caso Bahia e Mato grosso. Dessa forma, para o plantio da safra 2012/13 o produtor dever arcar com custos ainda maiores, neste sentido o adicional de desembolso ser de 10,16%, saindo de R$ 4.349,92/ha para R$ 4.791,74/ha, conforme pode ser observado no Quadro IV
No Quadro V encontram-se relacionados os coeficientes que apresentaram maiores reajustes percentuais no conjunto dos preos pertencentes s despesas de custeio e ps-colheita do custo varivel de produo, nos Estados da Bahia e do Mato Grosso, para a safra 2012/13 que h de vir.
Nas despesas com o custeio das futuras lavouras de algodo, observou-se um significativo crescimento nos preos mdios dos fertilizantes de 17,22%, administrador 14,12%, agrotxico 11,88%, nas operaes com mquinas (tratores e colheitadeiras) 5,02% e sementes 3,38%. Nas despesas de ps-colheita o destaque fica por conta dos juros bancrios que apresentaram reduo mdia de 8,67%. Com relao aos custos com pagamento de assistncia tcnica e de seguro de produo, observouse expressivo incremento de 11,14%, ver Quadro V acima. 4.2.2 Anlise de Rentabilidade e Substituio de Culturas
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PROSPECO PARA SAFRA 2012/13 Um exerccio de anlise de rentabilidade e substituio de culturas (Quadros VI a IX) foi elaborado tomando como referncia o Estado do Mato Grosso e a Regio Oeste. Para tanto, utilizou-se como parmetros os custos variveis de produo da Conab do ms de julho/2012, e como referncia de valores, os preos de comercializao nos respectivos Estados do dia 17/08/2012, das culturas algodo, milho e soja. Os resultados finais apontaram para margens positivas para estes produtos, conforme abaixo descrito. No Mato Grosso, ver Quadros VI e VII, a soja apresenta-se como a cultura mais rentvel, com 135,5%% de taxa de retorno, o equivalente a R$ 2.049,86/ha. Na sequncia aparece o milho safrinha (concorrente direto do algodo em rea) atualmente cultivado em praticamente todas as regies do Estado, cujo custo estimado est por volta de R$ 1.280,60/ha, considerando no clculo uma produtividade mdia de 100 sacas/ha, conferindo, a partir da, uma taxa de retorno da ordem de 63,2%, que em valores absolutos equivalem a R$ 809,40/ha. Quanto ao algodo, a margem de rentabilidade observada foi a menor de todas, 9,0%, ou R$ 455,00/ha. Muitos produtores no pas vo continuar plantando algodo, notadamente aqueles que so detentores de estrutura especfica para produzir e efetuar o beneficiamento. Mesmo assim, neste segmento, dever ocorrer significativa reduo no plantio na prxima safra. Com relao queles produtores que no possuem estrutura voltada especificamente para a cultura e que normalmente alugam equipamentos de colheita e pagam para beneficiar, naturalmente iro migrar para culturas mais rentveis, no caso a soja e o milho, safra normal na Bahia, e para soja e milho, segunda safra no Mato Grosso. Vale ressaltar que a atratividade dos preos (atuais e os valores de fechamento de venda para a prxima safra 2012/13) da soja e do milho deve-se ao insucesso da safra americana 2011/12, que contribuiu para a reduo da produo do milho e na atual temporada, novamente seca, desta feita, atingindo fortemente as lavouras de soja e milho, este ltimo com quebra atualmente estimada j em 100 milhes de toneladas contra uma produo inicialmente estimada em 370 milhes de toneladas.
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Na Regio Oeste da Bahia, ver Quadros VIII e IX, onde as trs culturas concorrem com o mesmo espao de rea vez que o plantio efetuado na mesma poca, a soja reina apresentando-se como a cultura mais rentvel com incrvel taxa de retorno de 187,1%, com rentabilidade equivalente a R$ 2.345,92/ha. Na sequncia, aparece o algodo com uma boa margem de rentabilidade de 54,3%, o que em valores absolutos equivalem a R$ 2.133,45/ha ou R$21,33/@ pluma/ha, considerando uma produtividade mdia de 100@ de pluma/ha. Quanto ao milho, em que pese o alto valor de custo verificado para a Regio Oeste da Bahia, mesmo assim ainda se mostra como boa opo para os agricultores, isto porque a tendncia de preos elevados deve continuar prevalecendo at o encerramento do 1 semestre de 2013. Outro fator que torna o milho sustentvel a alta produtividade da regio que colhe, em mdia, 155/160sc/ha, alm de ser muito importante para o sistema de rotao de cultura como a soja e o algodo. Neste sentido, a rentabilidade esperada, nada desprezvel para a prxima safra de 41,1%, o que em valores absolutos equivale a R$ 1.241,02/ha.
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4.2.3 Estimativa da Produo e Suprimento para o ano safra 2012/13
Os baixos valores de comercializao da pluma, observados no mercado nacional em duas temporadas consecutivas, devero fazer com que a cultura ceda rea para milho e soja, cujos preos tm sido mais remuneradores e cuja tendncia de que assim continuem at o prximo ano safra. Diante dos fatos mencionados no trabalho, e considerando os atuais nveis de preos de mercado das commodities concorrentes (milho e soja), e a perspectiva dos valores de comercializao do algodo nos mercados disponvel e futuro, ver Grficos I e II, o cenrio que se desenha para a prxima safra 2012/13, de acordo com a opinio dos vrios segmentos formadores da cadeia do algodo de uma perspectiva de forte reduo na rea a ser plantada, algo em torno de 29% (sai de 1.395,9 mil hectares em 2011/12 para 991,4 mil hectares em 2012/13), e, consequentemente, da produo de algodo em caroo e seus derivados, que so o caroo e a pluma, esta ltima projetada em menos 21,5%. Na elaborao das estimativas da produo da futura safra 2012/13, foram descartados os ndices de produtividade da temporada atual que contabiliza perdas irreversveis, para tanto foi utilizado nmeros de produtividades normais, chegando, portanto, ao prognstico de 1.467,3 mil toneladas, ou seja, muito inferior as 1.868,1 mil toneladas que esto sendo colhidas na corrente safra 2011/12. Neste contexto foi elaborado um quadro de suprimento, considerando um cenrio de provvel reduo de 21,5% na produo, quando comparada com os nmeros da safra anterior. Os desdobramentos numricos no contexto da oferta e demanda, do produto para o ano de 2013, encontram-se configurado no Quadro III acima.
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4.2.4 Mercado
No processo de comercializao da safra 2012/13, cujo plantio ser iniciado a partir do final de novembro prximo, as vendas antecipadas (iniciadas a partir novembro/10), com posio at 17/08/2012 registrada na BBM), totalizam 224 mil toneladas de pluma (sendo 13,7 mil para o mercado interno e 210,3 mil t para exportao), algo em torno de 15,3% do volume de produo ora estimados. O valor mdio dessas vendas para o mercado externo situa-se na faixa de US 83,04 Cents/Lbs. No mesmo perodo do ano anterior a soma dos registros indicava um montante 418 mil toneladas, indicando retrao da ordem de 47,5% nas vendas. Esse sem dvida um importante indicativo de fraqueza demonstrado pelos mercados interno e externo, vez que no conseguem alavancar o consumo, demanda e preos. Com a normalizao do abastecimento do mercado interno, a partir corrente safra 2011/12, e mais ainda, considerando as estimativas de expressivo decrscimo de 29,0% nas exportaes para o ano 2013, na casa das 710 mil toneladas (com arrecadao de receita da ordem US$ 1.173 milhes), fator este considerado importante para a regulao dos preos internos, mantendo o equilbrio entre oferta e demanda interna, a propenso natural que a cotao da matria-prima, no mercado nacional, siga a tendncia dos preos futuros do mercado externo (que entre julho e dezembro de 2013 indicam cotaes de US 74,55 Cents/Lbs a US 76,66 Cents/Lbs, que convertidos em moeda nacional, utilizando-se a taxa mdia de cmbio de R$ 2,00/US$, encontra-se valores oscilando entre R$ 49,30 a R$ 50,70/@ de pluma.
5 FATORES CRTICOS
Para os produtores que exportam algodo, a desvalorizao da moeda brasileira ocorrida a partir do janeiro/2012 tem funcionado sob a tica financeira como um fator positivo, vez que serviu como contraponto s fortes desvalorizaes dos preos do produto no mercado internacional, ao mesmo tempo em que est conseguindo manter os valores de paridade de exportao oscilando na faixa de R$ 48,00/50,00/@ FOB porto de Paranagu PR. Contudo, olhando para o lado da produo, j se constata que para a prxima safra haver elevao dos custos, onde a utilizao de insumos importados tais como fertilizantes e agrotxicos, tem um peso importante na sua composio, chegando a representar cerca de 55% a 60% do custo varivel de produo, obrigando, cada vez mais o produtor a buscar maior nvel de eficincia em suas atividades, como forma de minimizar as oscilaes dos preos e neutralizar, em parte, a onerao dos custos. At o ano de 2009 o Governo Federal fez intervenes na comercializao do algodo, com vistas a garantir o Preo Mnimo estabelecido. Com isto, o produtor pode honrar os contratos de venda para o mercado interno e de exportao. Sob o ponto de vista do mercado externo, pode-se assegurar que a credibilidade do produto brasileiro foi mantida. Nos trs ltimos anos safra, contados a partir da safra 2009/10,
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PROSPECO PARA SAFRA 2012/13 em razo das cotaes terem alcanado patamares superiores ao Preo Mnimo de garantia, no houve necessidade de intervenes governamentais no mercado de algodo. Para a prxima ainda prematuro fazer mensuraes, contudo, os atuais indicativos de preos futuros apontam ainda para valores ligeiramente superiores ao Preo Mnimo estabelecido pelo Governo Federal para a safra 2012/13, em R$ 44,60/@. Se confirmada essa tendncia ficam descartadas eventuais intervenes por parte do Governo Federal.
6 ANLISE PROSPECTIVA
Em nota divulgada no dia 16/07/2012, o Fundo Monetrio Internacional FMI prev leve rebaixamento do crescimento da economia mundial em 2012 e 2013. Para 2012 o crescimento antes previsto era de 3,5%, agora passa para 3,4%. Quanto a 2013 aquele rgo projetava crescimento de 4,1%, entretanto a desacelerao na zona do euro, na China e no Brasil, e o menor crescimento verificado em uma grande quantidade de economias emergentes, levaram aquele rgo a rever sua posio que agora passa a ser de 3,9%. A economia americana dever, segundo previses, crescer 2,0% no corrente ano e 2,25% em 2013. Vale ressaltar que o crescimento previsto para 2012 na zona do euro de -0,3%, contudo, para 2013 foi estimada uma ligeira recomposio da economia na regio, da ordem de 0,7%. Segundo o ICAC, o consumo mundial de algodo, para o ano safra 2012/13 aumentar cerca de 1,95% em relao ao perodo anterior, favorecido pelos excessos de produo, quantidades recordes de estoques de passagem e, sobretudo pelo recuo dos preos. Trata-se de uma previso modesta, mas que est em linha com as estimativas de crescimento da economia da principal economia mundial (EUA), da Europa e outras economias em desenvolvimento que se caracterizam como potenciais consumidores dos subprodutos txteis produzidos pelos pases asiticos, maiores consumidores da matria-prima. Mesmo com os preos internos do algodo acima do valor de garantia do Governo Federal e as perspectivas de preos futuros indicarem manuteno destes valores, outras commodities concorrentes tais como soja e milho oferecem no momento, dependendo da regio que sero plantadas, nveis de rentabilidades bem mais atraentes do que o algodo. Finalmente, vislumbra-se para a prxima safra 2012/13, a ser cultivada no Brasil, uma forte retrao na rea a ser cultivada, algo prximo a 29% devendo totalizar cerca de 991,4 mil hectares. Consequentemente haver recuo expressivo na produo, esta ltima estimada em 21,5%, vez que foram descartados os ndices de produtividade da atual safra que est apresentado perdas e utilizado nmeros de produtividade normais, chegando-se ento, ao prognstico de 1.467,3 mil toneladas. Na safra 2011/12 a Conab estima um volume de produo de 1.868,1 mil toneladas.
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PROSPECO PARA SAFRA 2012/13 ARROZ EM CASCA NATURAL
Paulo Morceli
1 INTRODUO
Segundo a Food and Agriculture Organization - FAO o arroz a principal fonte de energia para mais da metade da populao mundial e que mais de 850 milhes de pessoas em todo mundo passam fome, com mais de 50% delas vivendo em zonas que dependem da produo do arroz. No Camboja o produto representa 73,29% da energia; para a China, 29,99%; para o Japo, 23,06%; na Guin Bissau responsvel por 42,17%; na Costa do Marfim por 23,47% e no Brasil por 12,09%. Em sua divulgao de agosto de 2012 o United States Department of Agriculture - USDA informa que para a safra 2011/12 estimam a produo de 465,0 milhes de toneladas de arroz beneficiado para o consumo de 458,6 milhes. No Brasil, a safra 2011/12 de arroz est estimada em 11.606,7 mil toneladas, cultivadas em 2.454,7 mil hectares, com consumo de 12.149,0 mil toneladas, indicando dficit de 542,3 mil toneladas que ser suprido com estoque de passagem e importaes. No trigo a produo est estimada em 5.788,6 mil toneladas colhidas em 2.166,2 mil hectares, para o consumo total de 10.444,0 mil toneladas, de forma que o Brasil dever importar cerca de 6.000,0 mil toneladas, para complementar a oferta. Embora a produo de soja e milho ocupe uma maior rea no Brasil (25.003,1 e 15.103,8 mil hectares, respectivamente), com volumes mais expressivos de produo (66.398,9 e 72.776,4 mil toneladas, respectivamente) tem como destinao, no caso da soja, a exportao (estimada em 31.250,0 mil toneladas, ou 47,06%) e o milho, a fabricao de raes para os animais (cerca de 50.610,1 mil toneladas ou 69,54%). Deste modo, o arroz o principal produto de consumo humano produzido internamente. Quanto ao aspecto econmico importante ressaltar que o ltimo censo agropecurio, divulgado pelo IBGE, indica que 34% de toda a produo de arroz advm da agricultura familiar. Neste sentido, segundo os dados do Censo da Lavoura do Arroz produzido pelo IRGA, no Rio Grande do Sul, na safra 2004/05 existiam 9.032 lavouras, em 133 municpios onde 18.529 pessoas participavam da produo. Segundo projees do Mapa, o PIB do arroz foi estimado em junho de 2012, para a presente safra, em 6.593,0 milhes, sendo que 3.980,6 milhes so gerados no Rio Grande do Sul, especialmente na faixa de fronteira com a Argentina e Uruguai.
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2 CENRIOS
No item anterior foi mostrada a importncia do arroz como fonte de energia para a populao mundial e especialmente a brasileira. Contudo, o arroz considerado um produto inferior quando se analisa sob a tica da elasticidade-renda da demanda. Esse tipo de produto, ao aumentar a renda da populao, tende a reduzir o consumo. Em estudo feito por Hoffmann, com base nas POF de 2008/2009 resultou que, na mdia, a elasticidade-renda da demanda de 0,029 para as despesas e de 0,080 para o consumo fsico. Nas faixas de menor renda a despesa de 0,204 e do consumo fsico, 0,231. Entretanto, quando se analisa a populao de mais alta renda, a elasticidade passa a ser de -0,138 para a despesa e de -0,209 para o consumo fsico, denotando que h mudanas de hbito para essa faixa da populao. Neste sentido, tomando-se os dados de todos os levantamentos de consumo alimentar realizado pelo IBGE e mostrados no Quadro I, v-se que realmente est havendo reduo no consumo de arroz, com direcionamento para outros produtos, ou melhor, para os chamados produtos poupadores de tempo de preparo. Essa situao pode de certa forma ser mitigada com boas campanhas de marketing, criao de novos produtos de sabor mais atrativo ou de preparo mais rpido. Contudo, no presente momento no deixa de ser um ponto negativo quanto demanda de arroz. Como ser analisado em tpico especfico, o Brasil vem ganhando espao importante no mercado internacional, fato extremamente importante para dar vazo grande safra de 2010/11, bem como a sustentao dos preos, na atual temporada. Na safra anterior os apoios governamentais foram importantes para as aes dos industriais brasileiros. No presente momento, os preos internacionais e a taxa de cmbio brasileira tm feito um papel importante para permitir a competitividade da produo.
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Quadro I Quantidade anual per capita de alimentos adquiridos para consumo no domiclio Brasil - 1974-2009 Quantidade per capita, em quilogramas POF POF POF 1987-88 1995-96 2002-03
29,725 12,134 13,114 1,184 2,146 4,085 4,679 4,274 15,912 6,525 18,509 22,837 62,435 1,140 20,163 2,674 26,483 10,189 9,218 1,205 1,740 3,102 3,765 4,084 13,204 6,865 20,800 22,679 51,360 0,732 18,399 4,280 17,110 9,220 5,468 4,173 1,339 2,625 3,313 4,251 8,269 4,701 14,574 14,190 38,035 2,910 17,816 7,656
Produtos Selecionados
Arroz polido Feijo Batata-inglesa Abbora comum Fub de milho Farinha de trigo Farinha de mandioca Macarro Acar refinado Acar cristal Carne bovina Frango inteiro abatido Leite de vaca pasteurizado (2) Iogurte Po francs Refrigerante de graran (2)
ENDEF 1974-75
31,571 14,698 13,415 1,626 1,554 1,833 5,207 5,205 15,790 5,641 16,161 24,249 40,015 0,363 22,952 1,297
POF 2008-09
14,609 8,069 4,037 1,187 2,303 3,397 5,330 4,143 3,160 8,038 17,035 7,788 25,641 2,051 12,529 5,726 13,964 2,405 3,214 6,342
gua mineral (2) 0,320 0,959 0,596 18,541 Caf moido 4,152 2,559 2,330 2,266 Alimentos preparados 1,706 1,376 2,718 5,398 leo de soja (2) 5,187 8,762 6,940 5,854 Fontes: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenao de ndices de Preos, Estudo Nacional da Despesa Familiar
(2)
Transformados litros em kg.
O cenrio que se apresenta para o produto para esta safra e para a futura de no mximo a manuteno do consumo nos atuais patamares, mas com boas possibilidades de exportao. A qualidade do arroz brasileiro j conhecida no mercado, contudo so necessrias campanhas de vendas e misses empresariais, pois os concorrentes no se deixaro vencer sem uma boa luta.
3 MERCADO INTERNACIONAL
No Quadro II mostrado o balano de oferta e demanda, para a presente temporada. O USDA estimou em julho de 2012 a formao de estoque de passagem em 104,2 milhes de toneladas de arroz beneficiado, correspondendo a 22,73% na relao estoque final x consumo total. A produo est estimada em 463,9 milhes de toneladas, o consumo em 458,4 milhes e o comrcio externo em 35,4 milhes de toneladas. Em relao safra passada o estoque teve aumento de 5,6 milhes de toneladas, visto que a produo elevou-se em 14,5 milhes de toneladas e o consumo em 12,5 milhes. Para a prxima safra (2012/13), as previses indicam produo de 465,1 milhes; comrcio exterior de 35,8 milhes; consumo interno de 466,8 milhes e estoque final de 102,5 milhes, resultando na relao de 21,95%.
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O maior volume de estoques est sendo acumulado na Tailndia onde as previses indicam que na safra 2010/11 havia o total de 5,6 milhes de toneladas, estimando que em 2011/12 chegue a 9,4 milhes e para a prxima safra 12,1 milhes de toneladas de arroz beneficiado. Esse aumento no estoque se dar pela reduo das exportaes, pois em 2010/11 embarcou 10,6 milhes de toneladas e para 2011/12 as estimativas indicam que ser apenas 6,5 milhes, passando para 8,0 milhes na safra seguinte. Os menores embarques esto ocorrendo em razo do programa de apoio ao produtor de arroz onde o Governo Tailands j investiu cerca de 8,5 bilhes de dlares no programa de hipoteca, prevendo-se igual valor para a prxima safra que se inicia em outubro de 2012. Alm disso, tem restringido as exportaes com o propsito de que os preos cheguem a US$ 800.00 por tonelada para o arroz branco e US$ 1,200 para o arroz aromtico. A ndia dever tirar proveito deste fato, pois suas exportaes devero ser de 4,6 milhes; 8,0 milhes e 7,0 milhes, respectivamente.
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Grfico I - ARROZ BENEFICIADO Relao entre estoques finais e preos internacionais

800 700 600
Preos em US$/tonelada
160 140 120 100 80 60 40

Quantidade em milhes de toneladas
500 400 300 200 100
Estoque final
EUA, Longo 2/4%
Tailndia, 100%B
20
2009/10
2000/01
2001/02
2002/03
2003/04
2004/05
2005/06
2006/07
2007/08
2008/09
1994/95
1982/83
1983/84
1984/85
1985/86
1986/87
1987/88
1988/89
1989/90
1990/91
1991/92
1992/93
1993/94
1995/96
1996/97
1997/98
1998/99
1999/00
2010/11
2011/12(*)
Fonte: USDA/FAS Aug 2012 - (**) Previso - preos Infoarroz at Jun 2012 - Elab: Conab
No Grfico I mostrado o comportamento do estoque de passagem mundial e sua correspondncia com os preos do arroz nos mercados tailands e americano. Por esse grfico fica evidente a influncia do volume de estoques em relao aos preos praticados. Outro ponto relevante diz respeito configurao dos preos, pois at essa safra, o produto tailands normalmente era relativamente mais desvalorizado que o americano. Nesse momento o desenho diferente, haja vista que o produto tailands se apresenta com preos mais elevados, graas poltica de sustentao de preos, utilizada por aquele Pas. A grande questo : qual a capacidade daquele pas em suportar tal volume de estoques, considerando as estimativas do USDA, onde o estoque de passagem atingir 12,1 milhes de toneladas, correspondendo a 57,62% da produo e 114,15% do consumo ao final da safra 2012/13. Esse volume de estoques e a meta de atingir os preos de exportao indicados anteriormente parecem ser irreais. Caso o resultado no venha a ser o esperado, existe o risco da oferta em maior volume, o que pode forar queda nos preos internacionais. De qualquer forma, a acumulao de estoques em grandes propores para um player da importncia da Tailndia, no mercado de arroz, no deixa de ser preocupante.
2012/13(**)
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PROSPECO PARA SAFRA 2012/13 4 MERCOSUL
Para o Mercosul o USDA estima que a produo da presente safra seja 15,65% menor que a anterior, reduzindo as exportaes em 7,40%, o consumo em 2,59%, com o estoque de passagem elevando-se em 29,10%, conforme pode ser visto no Quadro III. Para a safra 2012/13 a previso reduzir a produo em mais 0,91%, o consumo em 1,04%, o comrcio exterior em 15,44% e o estoque de passagem em 23,68%. A diminuio na produo se deve reduo de chuvas, provocando, tambm, a reduo de rea plantada e de produtividade.
Quadro III - MERCOSUL - ARROZ EM CASCA Quadro de Oferta e Demanda, em mil toneladas SAFRA ATRIBUTOS PRODUO
2006/07
TERRITRIOS REGIONAIS ARGENTINA 1.063,1 500,0 695,4 123,1 1.246,2 500,0 681,5 201,5 1.333,8 507,7 852,3 184,6 1.086,2 415,4 750,8 BRASIL 11.316,2 12.352,9 355,9 1.345,6 12.057,4 12.279,4 808,8 935,3 12.602,9 12.352,9 836,8 1.341,2 11.660,3 12.466,2 738,2 PARAGUAI URUGUAI 129,9 37,3 100,0 0,0 144,8 34,3 117,9 0,0 219,4 32,8 194,0 0,0 314,9 92,5 225,4 1.145,7 114,3 1.048,6 101,4 1.330,0 85,7 1.111,4 234,3 1.287,1 85,7 1.410,0 25,7 1.148,6 92,9 1.015,7 MERCOSUL 13.654,8 13.004,5 2.199,8 1.570,1 14.778,3 12.899,5 2.719,7 1.371,1 15.443,3 12.979,2 3.293,1 1.551,5 14.211,5 13.185,9 2.535,7
CONSUMO EXPORTAO ESTOQUE FINAL PRODUO
2007/08 2008/09 2009/10
CONSUMO EXPORTAO ESTOQUE FINAL PRODUO CONSUMO EXPORTAO ESTOQUE FINAL PRODUO CONSUMO EXPORTAO
ESTOQUE FINAL 115,4 808,8 PRODUO 1.720,0 13.676,5 CONSUMO 538,5 12.058,8 EXPORTAO 1.004,6 1.905,9 ESTOQUE FINAL 295,4 1.180,9 PRODUO 1.500,0 11.500,0 CONSUMO 553,8 11.764,7 EXPORTAO 1.000,0 1.470,6 ESTOQUE FINAL 256,9 1.761,8 PRODUO 1.400,0 11.500,0 CONSUMO 553,8 11.617,6 EXPORTAO 892,3 1.029,4 ESTOQUE FINAL 226,2 1.317,6 Fonte: PSD on line (www.ers/usda.gov) - Elab. Conab (*)
2012/13(**) 2011/12(*) 2010/11
0,0 65,7 1.911,0 404,5 1.642,9 17.443,8 180,6 100,0 12.877,9 226,9 1.201,4 4.338,8 0,0 187,1 1.663,4 383,6 1.330,0 14.713,6 125,4 100,0 12.543,9 261,2 1.285,7 4.017,5 0,0 131,4 2.150,1 400,0 1.280,0 14.580,0 141,8 100,0 12.413,3 261,2 1.214,3 3.397,2 0,0 97,1 1.640,9 Estimativa (**) Previso
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PROSPECO PARA SAFRA 2012/13 No Grfico 2, tomando-se por amostra a Tailndia e a Argentina, v-se que os preos atuais vm se mantendo em patamares superiores aos que foram praticados em pocas passadas, estando, inclusive, superiores mdia do perodo dos ltimos sete anos. No ano passado a mdia de preos na Tailndia foi de US$ 556/tonelada e na Argentina de US$ 537/tonelada e nos sete primeiros meses deste ano atingiu US$ 573, ou seja, reajuste de 2,88% na Tailndia e de US$ 558, com ganho de 3,91%, na Argentina. Nota-se, pois, que ainda est muito distante dos US$ 800 pretendidos pelo governo tailands.
Grfico II - ARROZ BENEFICIADO Preos no Mercado Internacional, em US$/ton
1.200
1.000 Tailndia 100%B
Argentino 5%
800 Preo Mdio Tailndia Preo Mdio Argentina 600
400
200
Fonte: www.InfoArroz.org - Elaborao: Conab
0
jun/00 jun/05 nov/00 nov/05 ago/09
ago/04
jun/10
nov/10
fev/02
fev/07
abr/01
abr/06
dez/02
dez/07
out/03
mar/04
out/08
mar/09
abr/11
mai/03
mai/08
fev/12
jan/00
jan/05
jan/10
set/01
set/06
set/11
jul/02
jul/07
5 MERCADO NACIONAL
A safra brasileira de 2011/12, de acordo com os dados divulgados pela Conab, em 10/08/2012 as perdas foram de 14,74%, em relao safra passada, observando que 2,05% foram motivados por reduo na produtividade e 12,96% pela diminuio da rea. No RS a motivao consiste nas condies climticas, com uma produo menor em 13,08%, sendo 3,29% em produtividade e 10,12% em rea. J no MT a diminuio foi mais agressiva, ficando em 35,34% na produo, motivada pela perda de 37,21% da rea, com a diminuio de abertura de reas novas e a competio com produtos de comercializao mais facilitada (milho e soja), sendo que a produtividade aumentou em 2,80%.
jul/12
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PROSPECO PARA SAFRA 2012/13 No Quadro IV mostrada a Oferta e Demanda de arroz para o Brasil. Com a safra atual estimada em 11.606,7 milhes de toneladas, somando-se o estoque de passagem levantado pela Conab em 28/02/2012, mais a previso de importao de 900,0 mil toneladas, a oferta total dever ser de 15.076,2 mil toneladas. Pelo lado da demanda haver o consumo interno de 12.149,0 mil toneladas e mais a exportao estimada em um milho de toneladas, resultando em 13.249,0 mil toneladas. Com esses dados pode-se estimar o estoque final em 1.927,2 mil toneladas. Com respeito aos preos mdios de safra, nota-se no citado quadro que em comparao com a safra passada os preos do perodo de 05/03 a 17/08/2012 esto superiores em 23,14%, 19,37%% e 11,13%% no RS, GO e MT, respectivamente. Tomando-se por base os preos recebidos pelos produtores, levantados semanalmente pela Conab, v-se, no Grfico III, que a semana de 19 a 24/03/2012 foi quando atingiram o menor patamar com R$ 24,58/50 kg, portanto, abaixo dos preos mnimos em 4,73%. Contudo, com a confirmao das quebras de safra e o suporte proporcionado pela taxa de cmbio mais elevada (que restringe as importaes e facilita as exportaes), os preos comearam a reagir e na ltima semana j atingiram R$ 31,10 por 50 kg, como mdia estadual, sendo 20,54% superiores aos preos mnimos. Nas regionais do IRGA os preos tiveram a seguinte distribuio: Fronteira Oeste com R$ 31,20 por 50 kg; Campanha com R$ 30,93/50 kg; Depresso Central com R$ 30,64; Zona Sul com R$ 31,40; Plancie Costeira Interna, com R$ 31,17 e Plancie Costeira Externa, com 32,41.
Quadro IV - Oferta e Demanda de Arroz em Casca no Brasil e o Comportamento dos Preos nominais SAFRAS (em mil toneladas) DISCRIMINAO 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 (*) 2011/12 (**) 01. ESTOQUE INICIAL 2.259,5 2.026,4 2.033,7 2.531,5 2.457,3 2.569,5 02. PRODUO 11.315,9 12.074,0 12.602,5 11.660,9 13.613,1 11.606,7 03. IMPORTAO 1.069,6 589,9 908,0 1.044,8 825,4 900,0 04. OFERTA TOTAL 14.645,0 14.690,3 15.544,2 15.237,2 16.895,8 15.076,2 05. CONSUMO 12.305,5 11.866,7 12.118,3 12.152,5 12.236,7 12.149,0 05.1 Perdas de lavoura, industrial e de comrcio 808,0 862,1 899,8 832,6 972,0 828,7 05.2 Consumo humano e industrial 11.243,2 10.746,8 10.972,7 11.067,8 11.039,4 11.070,3 05.3 Consumo para sementes 254,4 257,8 245,8 252,1 225,3 250,0 06. EXPORTAO 313,1 789,9 894,4 627,4 2.089,6 1.000,0 07. DEMANDA TOTAL 12.618,6 12.656,6 13.012,7 12.779,9 14.326,3 13.149,0 08. ESTOQUE FINAL (28 de Fev) 2.026,4 2.033,7 2.531,5 2.457,3 2.569,5 1.927,2 09. PREOS MDIOS NOMINAIS ANUAIS 09.01 Rio Grande do Sul (R$/50 kg) 22,04 31,20 27,14 25,42 22,04 27,14 09.02 Mato Grosso (R$/60 kg) 27,39 39,08 31,08 34,36 27,29 30,38 09.03 Gois (R$/60 kg) 31,80 41,28 35,22 34,58 30,46 36,36 Fonte: Conab; (*) Estimativa (**) Previso Atualizado com dados de safra de agosto de 2012 e preos nominais at 17/08/2012.
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Grfico III - ARROZ EM CASCA NATURAL Preos nominais mdios semanais ao produtor no RS, em R$/50 kg 35
P r e o s m d i o s
33
31 29 27 25 23 21
Preos Mnimos Safra 2008/09 Safra 2009/10 Safra 2010/11
Na safra 2009/10, j em meados de setembro de 2009, a cotao do arroz longo fino tipo 1, com 58% de inteiros e 10% de quebrados chegou ao nvel dos preos mnimos, e a partir de ento, manteve a trajetria de queda, finalizando o ano comercial (em 28/02/2010) cotado a R$ 21,50 por 50 kg, portanto, 16,67% abaixo do preo mnimo local. Tal ocorrncia se deve s caractersticas da safra 2010/11, que estava sendo plantada, e que se confirmou plenamente: foi a maior colheita de arroz do Brasil (aumento de 16,74% em relao safra 2009/10), resultado do aumento de 2,01% na rea e 14,44% de melhoria na produtividade. O volume expressivo de produo com a demanda sem grandes oportunidades de crescimento s poderiam resultar em reduo de preos. Desta forma, mesmo com as intervenes governamentais (que proporcionaram o escoamento de volumes recordes), o arroz no Rio Grande do Sul chegou a ser cotado, em mdia, a R$ 18,56 por 50 kg (28,06% abaixo dos preos mnimos), na ltima semana de abril de 2011. Os baixos preos de safras passadas, especialmente da 2010/11, fizeram com que o Governo Federal tivesse de investir massivamente no produto. Durante o ano de 2011 foi aplicado no arroz o volume de R$ 981,7 milhes (93,13% no RS) para apoiar 3.098,4 mil toneladas (93,76% no RS). O Contrato de Opes foi o instrumento que mais consumiu recursos com R$ 574,8 milhes para 982,8 mil toneladas, seguido do AGF com R$ 200,5 milhes para 381,3 mil toneladas e R$ 190,6 milhes para apoiar 1.538,2 mil toneladas. Para a presente safra as condies so bem diferentes: no h comentrios de uma safra recorde, apenas o suficiente para o abastecimento dos mercados de interesse do Brasil (interno e exportaes), claro que complementadas por outras linhas adicionais de suprimento. Alm da produo mais comedida, outra
26
(
R $ / 5 0 k g
19
17 15 1
Fonte: Siagro/Conab - at 17/08/2012
Safra 2011/12
11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51 Semanas no ano comercial do arroz (de 01 de maro a 28 de fevereiro)
PROSPECO PARA SAFRA 2012/13 varivel muito importante no mundo globalizado tem trabalhado a favor da produo brasileira: a taxa de cmbio est sensivelmente mais valorizada. Considerando o perodo entre o dia 1 de maro a 17 de agosto de 2012, o cmbio valorizou-se em 21,60%; fato que, no mercado de arroz, faz uma grandssima diferena. Outra questo relevante a competio externa com o arroz brasileiro, tanto no que diz respeito concorrncia no abastecimento interno (importaes da Argentina, Paraguai e Uruguai), tanto no tangente s exportaes (competio com os demais fornecedores externos). Com as aes de interveno os instrumentos de aquisies proporcionaram o ingresso de 876,7 mil toneladas para os estoques pblicos e fazem parte dos quantitativos indicados no Quadro V. Nota-se que 43,84% dos estoques existentes so de safras antigas. Nesse caso, o produto, alm de perder preos de mercado, tem seus custos de carregamento elevados, ensejando mais prejuzos ao Errio Pblico, quando da venda. No presente momento a Conab est com autorizao da Lei n 12.688, de 18/07/2012 para doar at 300 mil toneladas para pases com risco de abastecimento alimentar. Alm disso, foi feita uma proposta para se iniciar as vendas de arroz j em meados de setembro de 2012 para abastecer o mercado, reduzir os custos na gesto desse produto e liberar armazns para uma eventual necessidade de interveno no futuro.
Quadro V - ARROZ EM CASCA NATURAL Estoque Pblicos Disponveis por Estado, em kg MT PR RS SC TODAS 2004/05 376.248 952.750 1.328.998 2005/06 3.574.162 3.574.162 2006/07 231.135.501 231.135.501 2007/08 2.268.417 2.268.417 2008/09 431.845.172 8.948.000 440.793.172 2009/10 1.955.818 1.955.818 2010/11 48.389 1.080.000 859.351.264 16.184.300 876.663.953 2011/12 1.000.227 30.050 1.030.277 TOTAL 424.637 1.080.000 1.532.083.311 25.162.350 1.558.750.298 Fonte: Conab - data de acesso 09/08/2012
6 FATORES CRTICOS
Sob a tica da oferta, os principais fatores crticos dizem respeito ao clima e ao mercado. O arroz irrigado, por ter seu desenvolvimento vegetativo com uma lmina de gua em seu caule no sofre os efeitos da seca. O problema grave se d quando as barragens no enchem ou os rios diminuem a vazo ao ponto de no ser possvel o bombeamento para a inundao, fato esse que aconteceu na safra 2011/12, com a
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PROSPECO PARA SAFRA 2012/13 competio por gua no Rio dos Sinos, pois, alm de abastecer os arrozeiros, tambm disponibiliza gua para as cidades prximas. Tambm possvel que ocorra o inverso, como foi na safra 2009/10, quando a regio da Depresso Central foi inundada, destruindo boa rea de plantao de arroz. Nas regies de fronteira agrcola as restries ao desmatamento e a competio de produtos de melhor comercializao, especialmente o milho e a soja, tm contribudo para a reduo da oferta. Pelo lado da demanda pode-se indicar que os pontos crticos so os fatores macroeconmicos internos e os preos internacionais que mais contribuem para uma eventual dificuldade no setor, alm, claro, do excesso de oferta. Nos fatores macroeconmicos pode-se listar a taxa de cmbio, pois se for depreciada permitir uma maior competio com arroz importado e dificultar as exportaes brasileiras. A perda de renda da populao brasileira, embora seja um elemento de reduo da demanda, dependendo de sua intensidade pode at proporcionar aumento da demanda por arroz, dada as aplicaes da elasticidade-renda da demanda. Os preos internacionais tambm podem dificultar ou facilitar a atuao da cadeia produtiva, especialmente o setor industrial. Se os preos internacionais se mantiverem em patamares mais elevados o produto nacional se torna competitivo e o Brasil exporta em maior volume, tornando, desta feita, mais caro importar para consumo interno. O Estado do Rio Grande do Sul concentrou 65,41% da produo brasileira na safra 2010/11 e 66,68% da safra 2011/12, o que muito elevado. Nessas condies de oferta um evento desfavorvel de grandes propores pode trazer graves problemas para o abastecimento brasileiro. certo que atualmente existe muita facilidade para se importar produtos e com o arroz no diferente.
Como foi ressaltado anteriormente, a produo de arroz est concentrada na metade sul do Rio Grande do Sul, com aspectos de clima e topografia prprios em toda a regio. Isso faz com que eventuais excessos ou falta de chuvas ou outros fatores climticos afetem, sobremaneira, a produo. Na safra passada a estiagem obrigou a reduo da rea plantada, mas segundo os levantamentos de safra da Conab deixaram de ser plantadas 118,6 mil hectares, que seriam suficientes para a produo de cerca de 900,0 mil toneladas de arroz em casca. Segundo consta, as barragens e rios ainda ressentem dessa condio e existe a possibilidade de que algumas reas deixaro de ser plantadas na prxima safra. No caso desse produto a administrao de excesso de oferta muito complicada, pois no se tem armazns prestadores de servio em quantidade suficiente, sendo obrigatrio o uso de armazns cedidos pelas indstrias de beneficiamento. A grande dificuldade nesses casos a pouca possibilidade do produtor retirar sua mercadoria se conseguir um preo melhor.
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PROSPECO PARA SAFRA 2012/13 Neste sentido, a produo de volume de arroz, alm da demanda so sempre temerrias. certo que o Pas tem buscado exportar cada vez maiores volumes e isso muito bom, dando mais segurana aos orizicultores. Deste modo, sabe-se que o setor tem feito um bom esforo montando misses de oferta e programas de apoio, em busca de novos negcios. Se forem abertos novos mercados, toda a produo adicional bem vinda, mas no razovel se pensar em aumentar a produo sem ter o mercado aberto. Se as operaes de venda e doaes de arroz conseguirem retirar metade dos estoques finais, restaro, ainda, cerca de 800,0 mil toneladas para serem comercializadas na prxima safra. Considerando o consumo estimado em 12.200,0 mil toneladas, praticamente o mesmo desta campanha agrcola, exportaes positivas em 700,0 mil toneladas, ento a safra poder atingir at 12.900,0 mil toneladas, que o mercado ir absorver sem grandes traumas. Com relao aos preos ao produtor, se a produo ficar mais restrita com a colheita de uma safra nos volumes que foram indicados acima, possvel que estes preos se mantenham em patamares do mesmo desenho da presente safra, ou seja, possvel que no incio da comercializao venha a cair levemente, voltando a crescer em seguida, finalizando o ano comercial com mdias superiores aos custos de produo. Um dos aspectos importante ao fazer a prxima safra e que o produtor deve estar atento quanto questo dos custos de produo. No Grfico IV mostrada a comparao do que ocorreu no perodo da safra 2002/03 at 2010/11, o que est ocorrendo na safra 2011/12 e os custos da futura safra. Ao se analisar esses dados, nota-se que os perodos das safras 2002/03 e 2003/04 foram excelentes, com ganhos extraordinrios. Seguiu-se um perodo de preos baixos com muitos produtores amargando prejuzos srios, sendo substitudo por perodos de safras sucessivas, com bons preos, especialmente as safras 2007/08 e 2008/09. Na safra passada o produtor do Mato Grosso conseguiu vender sua produo com ganhos. J os produtores do RS conseguiram rever apenas um pouco mais do que os custos variveis, sem condies de obter, na mdia, a reposio dos custos operacionais. Os resultados da safra atual indicam que ocorrero ganhos importantes se o mercado continuar com os preos em ascenso. J para a safra a ser plantada, pode-se notar que todos os custos tiveram ligeira elevao (7,04% e 13,28% no custo varivel do RS e MT, respectivamente e 6,00% e 11,17% no operacional para esses dois Estados). Neste sentido importante atentar para o fato de que a obteno de preos remuneradores torna-se mais difcil de modo que ser necessrio um ano com comercializao melhor que o atual.
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Grfico IV- ARROZ EM CASCA COMPARATIVO ENTRE PREOS E CUSTOS DE PRODUO, em R$/50kg
40
34,37
Preos Mdios - RS
31,20
Preos Mdios - MT Custo Varivel - MT Custo Operacional - MT

28,63 27,14
35
Custo Operacional - RS
28,88 29,00 27,14
25,90
30
32,57
Custo Varivel - RS
25,42
24,77
22,83
22,04
25
19,86
20,42
15
10
Fonte/Elaborao: Conab; preos de 2011/12: at 17/08/2012

0 2002/03 2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13
16,16
20
18,81
22,04
22,74
25,32
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PROSPECO PARA SAFRA 2012/13 CAF - PROSPECO PARA A SAFRA 2013/14
Jorge Queiroz
O USDA est projetando uma produo mundial para o ano 2012/2013 de 147,925 milhes de sacas. Com relao ao consumo mundial, aquele organismo internacional que monitora dados sobre a agricultura americana e global, est prevendo que ser consumido, no ano 2012/2013, um total de 141,708 milhes de sacas. Estimase que a demanda mundial pelo gro dever apresentar uma taxa de crescimento de 1,5% ao ano. Com base nessa expectativa calcula-se, ento, que em 2013/2014, o consumo mundial dever alcanar 143,834 milhes de sacas de 60 kg, o maior dos ltimos anos. O estoque final para o ano 2013/2014 dever atingir 24,961 milhes de sacas de 60 kg, o que seria suficiente para atender uma demanda mundial de um pouco mais de um ms, levando-se em considerao uma previso de consumo para 2013/2014, de 143,834 milhes de sacas. Sobre outros nmeros relativos ao Quadro de Oferta e Demanda Mundial, relativo projeo para o ano 2013/2014, chegou-se seguinte concluso: estoque inicial: 27,201 milhes de sacas; produo: 140,587 milhes de sacas; importao: 114,885 milhes de sacas; exportao: 113,878 milhes de sacas; consumo: 143,834 milhes de sacas; e estoque final: 24,961 milhes de sacas, conforme pode ser constatado na Tabela 1, discriminada a seguir.
Tabela 1 QUADRO DE OFERTA E DEMANDA MUNDIAL DE CAF (em milhes de sacas de 60 kg) ESTOQUE OFERTA EXPORT DEMANDA ESTOQUE ANO PRODUO IMPORTAO CONSUMO INICIAL TOTAL AO TOTAL FINAL 2006/2007 33,036 133,618 97,488 264,142 104,804 123,256 228,06 36,082 2007/2008 36,082 123,948 97,565 257,595 98,184 127,731 225,915 31,680 2008/2009 31,680 136,239 97,521 265,440 100,972 124,656 225,628 39,812 2009/2010 39,812 128,505 100,687 269,004 102,911 137,184 240,095 28,909 2010/2011 28,909 140,337 105,815 275,061 114,111 132,936 247,047 28,014 2011/2012 28,014 137,583 105,803 271,400 108,389 138,910 247,299 24,101 2012/2013 24,101 147,925 112,192 284,218 115,309 141,708 257,017 27,201 2013/2014 27,201 140,587 114,885 282,673 113,878 143,834 257,712 24,961 FONTE: USDA
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PROSPECO PARA SAFRA 2012/13 2 MECARDO INTERNO
2.1 Anlise do Comportamento do Mercado de Caf A Perspectiva de produo (a nvel Brasil), para este ano - 2012/2013 -, que considerado um ano de safra cheia, ou seja, de produtividade elevada, , de acordo com a 2 estimativa de safra, elaborada pela Conab e que foi divulgada no ms de maio/2012 -, de 50,447 milhes de sacas de 60 kg. Depois de um longo perodo de preos estveis de 2006 at o primeiro trimestre de 2009 as cotaes do gro comearam a apresentar um incremento. Entre maro de 2009 a abril de 2011, a Bolsa de Nova York, onde o caf arbica comercializado, apresentou um incremento de 160% (159,3%, para ser mais exato), saindo de 109,01 centavos de dlar por libra peso, para 282,66 cents/lib, conforme pode ser observado no Grfico 1.
Grfico 1 EVOLUO NOS PREOS DO CAF - NY CAF ARBICA MDIA MENSAL (centavos de dlar por libra-peso)
300,00 280,00 260,00 240,00 220,00 200,00 180,00 160,00 140,00 120,00 100,00
MAR.2009 109,01
ABR.2011 282,66
-39,35%
159,30%
AGO.2012 171,425
Fonte: Bolsa de Nova York
Os fundamentos do mercado, explicam, em parte, essa expanso. Em 2011, segundo a OIC Organizao Internacional do Caf, os estoques iniciais de caf, relativos aos pases exportadores estavam em 12,03 milhes de sacas, ou seja, o menor dos ltimos 21 anos. Em contrapartida, o consumo mundial permanecia elevado. Nos ltimos 06 anos, estatsticas do USDA detectaram um incremento de 15% na demanda global, e essa tendncia de elevao da demanda pelo gro se mantm a uma taxa mdia anual de crescimento, em torno de 1,5%. Essa realidade constatada no mercado internacional acabou influenciando diretamente o mercado interno de caf.
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PROSPECO PARA SAFRA 2012/13 A partir de maio de 2011, quando os preos da saca do arbica, tipo 6, bebida dura - no mercado fsico - atingiram R$ 530,00 (o topo da mdia mensal), as cotaes comearam a se retrair, e essa contrao se acentuou a partir de janeiro de 2012. Naquele ms (janeiro/2012) uma saca j estava sendo vendida por cerca de R$ 500,00, e no final do segundo trimestre de 2012 essa mesma saca j era comercializada um pouco abaixo de R$ 400,00. Hoje (meados de agosto de 2012) o preo se encontra na faixa entre R$ 360,00 a R$ 380,00. Esse histrico encontra-se esboado no Grfico 2, exposto a seguir:
Grfico 2
COMPARATIVO DE PREOS ARBICA E CONILON (R$/sacas de 60kg.)

MAIO.2011 530,76
-23,12%
550,00 500,00 450,00 400,00 350,00 300,00 250,00 200,00 150,00 100,00
114,45
JUL.2012 408,06 JUL.2009 247,50 DEZ.2011 297,26 JUL.2012 275,20
87,88%
-7,42%
ABR.2010 158,22
PREOS ARBICA
PREOS CONILON
Alguns analistas atribuem essa queda de preos entrada no mercado da nova safra brasileira de caf 2012/2013 que comeou a ser colhida no ms de abril deste ano. Afinal o Brasil o maior produtor mundial dessa commodity e responsvel por 33% de toda a produo global de caf. Apesar de estarmos diante da maior safra j colhida neste pas (um feito histrico) 50,44 milhes de sacas -, se considerarmos que a demanda interna dever atingir 18,5 milhes de sacas e as exportaes, algo em torno de 31,5 milhes de sacas (perfazendo um total de 50,0 milhes de sacas de caf), constatamos que a produo, apesar de elevada, ser o suficiente o bastante para atender exclusivamente a esses dois compromissos demanda domstica e exportaes. A concluso bvia: a oferta encontra-se muito estreita frente demanda. importante destacar que a previso para exportao poder sofrer um incremento, caso os preos do caf venham a melhorar. Em conversa com alguns representantes do setor (de exportao), obtivemos informaes de que no est muito fcil comprar caf nos ltimos meses. Em maro, abril, maio e junho de 2012, exportaram-se menos 20,76%, menos 22,77%, menos 20,17% e menos 22,18%, respectivamente, do que se exportou nos mesmos meses do ano anterior (2011). A oferta est sendo dosada. Muitos produtores se encontram capitalizados - reflexo dos
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PROSPECO PARA SAFRA 2012/13 bons preos que a commodity atingiu em passado recente e aguardam uma reao das cotaes para que possam aumentar o fluxo de comercializao de suas mercadorias. Para uma melhor avaliao do potencial da demanda externa pelo gro, vale destacar que no perodo de agosto de 2010 a julho de 2011, ou seja, h cerca de um ano atrs, o pas contabilizou embarques da ordem de 34,7 milhes de sacas, o que significa dizer que naquela poca o Brasil remeteu para o exterior, 15% a mais do que se exportou nos ltimos 12 meses agosto/2011 a julho de 2012. Caso as exportaes venham realmente a crescer, o que no momento ainda uma hiptese, o equilbrio entre oferta e demanda, que no atual momento j se encontra precrio, poderia ficar bastante delicado. Afinal, os nossos estoques (internos), no se encontram em nveis elevados. A Conab possui uma reserva de 1,6 milho de sacas, e os estoques privados que foram levantados pela Conab, com posio em 31/03/2012 -, atingiram 8,414 milhes de sacas, perfazendo um total de 10,0 milhes de sacas. importante lembrar que os estoques do FUNCAF j se exauriram. Por outro lado convm salientar, ainda, que no ms de junho de 2012 foram registradas a ocorrncia de chuvas atpicas para aquele ms - nas principais regies produtoras de caf no Brasil, exatamente no momento em que estava sendo colhida a atual safra, o que dever comprometer a qualidade do gro (a procura por esse tipo de gro - de qualidade -, no atual momento, se encontra elevada). Em algumas localidades foram constatadas precipitaes de volume considervel. Ainda no foram contabilizadas as perdas decorrentes das quedas de gros dos ps de caf. Esse nmero poder ser melhor avaliado, quando da divulgao da 3 estimativa de safra de caf que ser realizada pela Conab, prevista para o ms de setembro de 2012. Um outro fator que poder contribuir para uma elevao das cotaes do caf, que a partir de agora o mercado dever incluir no rol de suas consideraes, os nmeros para a prxima safra a de 2013/2014 -, a qual estar sob os efeitos da bienalidade negativa, momento em que a planta sofre um estresse fisiolgico que interfere na sua capacidade produtiva na realidade ocorre uma reduo da produtividade. Esse fenmeno constatado com mais intensidade nos pomares de caf arbica, que representam cerca de 75% de toda a produo nacional. Portanto, no prximo ano o Brasil estar ofertando menos caf ao mundo, exatamente no momento em que esse mundo est vido (consumo global crescente) pelo produto e com uma srie de limitaes no que se refere oferta. Resumindo, no existe mais espao para a ocorrncia de eventos climticos adversos, sob pena de comprometer seriamente o abastecimento do gro. importante destacar, tambm, que nos ltimos anos, alguns pases emergentes Pases Asiticos, Pases do Leste Europeu, e da prpria Amrica Latina incluram um nmero expressivo de pessoas nos seus mercados de trabalho, o que contribuiu para o incremento do consumo das commodities. A China, por exemplo, mesmo com toda essa crise que est se abatendo sobre alguns pases desenvolvidos
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PROSPECO PARA SAFRA 2012/13 Estados Unidos, Unio Europia e Japo - est agregando sua fora de trabalho, a cada ano, algo em torno de 20,0 milhes de pessoas. O mundo alm de estar bebendo mais caf, est procura de um caf de melhor qualidade. E exatamente nesse momento que alguns pases que produzem esse tipo de caf (de boa qualidade) com o caso da Colmbia -, esto registrando redues nas suas safras, em geral por questes relacionadas ao clima. A Colmbia j chegou a colher cerca de 12,0 milhes de sacas de caf e nos dias atuais a previso de colheita de 9,0 milhes, ou seja, uma queda de 25%. A interpretao de todo esse quadro, que no mdio e no longo prazos, as cotaes do caf devero de uma forma moderada - se deslocar para um patamar um pouco mais elevado.
2.2. Perspectiva para a safra 2013/2014 A rea de plantio de caf no Brasil tem se mantido praticamente estagnada nos ltimos anos. No caso da rea em produo ela tem decrescido. De 2008 a 2011, essa rea (em produo) apresentou um decrscimo de 5,16%, passando de 2,170 milhes de hectares em 2008, para 2,058 milhes de hectares em 2011. Por outro lado o que se constata que a produo de caf nos ltimos anos tem apresentado nmeros crescentes. O que est acontecendo que a produtividade tem aumentado. Tudo isso fruto de pesquisas que vm sendo realizadas - com destaque para aquelas relacionadas Embrapa Caf. O incremento registrado entre os anos de 2011 e 2012, para a rea plantada em formao, foi de 24%, saindo de 221.681 hectares (em 2011), para 275.290 hectares (em 2012). Esse avano expressivo na rea em formao pode ser atribudo aos ganhos pecunirios obtidos pelos produtores, nos dois ltimos anos. Essa uma praxe recorrente que acontece todas as vezes que as cotaes se elevam. As margens de comercializao melhoram e os cafeicultores motivados - acabam aumentando a sua rea de plantio e proporcionando tratos culturais adequados nas suas lavouras, o que resulta, em geral, numa boa colheita. De uns tempos pra c nos ltimos 08 meses tem ocorrido muita volatilidade no mercado, o que provoca uma alternncia brusca de preos num curto espao de tempo. nesse momento que uma grande parte dos agricultores ficam retrados, aguardando por uma sinalizao de tendncia - mais consistente, para que eles possam definir os seus passos para o futuro. No que se refere ao caf arbica, as margens de comercializao destinadas aos produtores, a partir de janeiro de 2012, comearam a ficar mais estreitas e isso certamente ser um fator que inibir o crescimento da rea plantada, num rtimo mais acentuado. No momento atual (incio da segunda quinzena do ms de agosto de
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PROSPECO PARA SAFRA 2012/13 2012), essa margem (estabelecida entre a diferena entre do preo pago ao produtor por uma saca de 60 kg e o custo varivel de produo dessa mesma saca) est oscilando entre 10% a 17%. Para o ano de 2013/2014 est se prevendo um incremento de 12% para a rea em formao. Esse percentual de crescimento dever ser aplicado sobre a rea que est sendo estimada pela Conab para o ano 2012/2013 (275.290 hectares). Essa perspectiva de crescimento equivale a 50% da variao registrada entre 2011 e 2012 (para o mesmo tipo de rea), que foi de 24%. Portanto a rea em formao para a prxima safra 2013/2014 -, dever ser de 308.325 hectares. Com relao rea em produo para o ano de 2013/2014, esta, no dever apresentar incremento substantivo, e ficar muito prxima das dimenses que esto sendo estimadas (pela Conab) para o ano de 2012/2013 - 2,071 milhes de hectares. Os cafezais que esto entrando em fase produtiva neste ano (oriundos da rea em formao), e que esto sendo agregados atual rea em produo, tiveram as suas mudas plantadas em 2009, ano em que muitos produtores se encontravam descapitalizados e endividados, o que certamente influiu na deciso de plantio naquele ano. Por isso se deduz que dever ser uma rea reduzida a entrar em produo. No que se refere especificamente rea em produo de caf arbica, para o ano de 2013/2014, essa dever apresentar um crescimento de 2% em relao rea registrada no ano safra 2012/2013, que foi de 1,577 milho de hectares. Portanto, a rea em produo de arbica para 2013/2014 dever atingir um total de 1,608 milho hectares. Com relao rea em formao de caf arbica, essa dever registrar um crescimento de 5% sobre o nmero estimado para a safra 2012/2013, que foi de 237.508. Portanto a rea em formao de caf arbica dever atingir 249.383 hectares. Na seqncia se conclui que a rea total de plantio de caf arbica no Brasil, para o ano safra 2013/2014 ser de 1.857.383 hectares. No que se refere produtividade, observamos que o crescimento mdio anual no perodo de 2001 a 2011 (levando-se em considerao apenas anos de bienalidade negativa) foi de 8,44%. Portanto, num cenrio bem conservador estima-se que a produtividade do arbica dever alcanar em 2013/2014, algo em torno de 22,48 sacas por hectare. Para se chegar a esse nmero levou-se em considerao que no ano 2011/2012 ltimo ano onde foi registrado o fenmeno da bienalidade negativa -, a mdia nacional da produtividade do caf arbica foi de 20,73 sacas por hectare. Multiplicando-se, ento, a rea de caf arbica em produo (prevista para o prximo ano 2013/2014), de 1,608 milho de hectares, pela expectativa de produtividade mdia nacional (relativa tambm ao caf arbica), para o prximo ano (de 2013/2014) 22,48 sacas por hectare -, se chegaria a um volume de 36.147.840 sacas de caf arbica para a prxima safra 2013/2014.
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PROSPECO PARA SAFRA 2012/13 Com relao ao caf conilon de se supor que dever haver um incremento na rea em formao, um pouco maior do que deve ser constatado na rea (em formao) destinada ao plantio do caf arbica, uma vez que as cotaes desse tipo de caf (o conilon) esto bastante favorveis. Os preos praticados no mercado fsico esto proporcionando um bom retorno ao produtor. No momento atual (incio da segunda quinzena de agosto de 2012), a margem de comercializao do cafeicultor que optou pelo plantio do conilon (essa margem estabelecida entre o diferena do preo pago ao produtor por uma saca de 60 kg e o custo varivel de produo dessa mesma saca) est oscilando entre 60% a 70%. A procura por esse tipo de caf tem sido crescente. Muitos torrefadores visando otimizar os seus lucros (o conilon mais barato do que o arbica) esto utilizando uma participao maior de conilon nos seus blends at o ponto em que no interfira substancialmente no paladar da bebida. De abril de 2010 a dezembro de 2011 a cotao no mercado fsico registrou uma expanso da ordem de 87,88%, passando de R$ 158,22, para R$ 297,26 (mdias mensais), conforme pode ser constatado no Grfico 2. No acumulado dos sete primeiros meses do ano de 2012, o incremento registrado na Bolsa de Londres (contrato primeira entrega), onde o caf robusta comercializado, foi de 26%, passando de US$ 1.720,00 por tonelada, para US$ 2.166,00 por tonelada. O Grfico 3, que encontra-se discriminado a seguir, ilustra essa evoluo das cotaes.
Grfico 3 BOLSA DE LONDRES - CAF ROBUSTA (US$/tonelada)
2700,00 2500,00 2300,00 2100,00 1900,00 1700,00 1500,00 1300,00 1100,00
25,93% 07/08/12 2166,00
06/01/12 1720,00
27/01/11
10/03/11
04/01/10
15/02/10
29/03/10
11/05/10
22/06/10
03/08/10
14/09/10
28/10/10
13/12/10
26/04/11
07/06/11
20/07/11
31/08/11
12/10/11
23/11/11
04/01/12
15/02/12
28/03/12
09/05/12
20/06/12
Fonte:Bolsa de Londres
01/08/12
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PROSPECO PARA SAFRA 2012/13 Diante dessa realidade, de se prever que alm do crescimento da rea plantada, em formao, os produtores de conilon devero realizar os tratos culturais adequados aos seus pomares, visando obter um incremento representativo na sua produo, na tentativa de aproveitar esse bom momento. Estima-se que a rea plantada em produo de conilon, para o ano 2013/2014, ficar 6,0% acima do que a Conab est projetando na sua 2 estimativa de safra de caf, para o ano de 2012/2013 494.325 hectares. Esse aumento de rea refere-se, praticamente, entrada em produo de novos cafezais, oriundos das reas plantadas em formao. Portanto, a rea em produo de conilon dever ficar em 523.984 hectares. A rea em formao (de conilon) atingir 41.560 hectares, levando-se em considerao que dever ocorrer um incremento de 10% em relao estimativa da Conab para o ano 2012/2013 37.782. Portanto, a rea total de conilon, para o ano safra 2013/2014, dever totalizar 565.544 hectares. Em funo da boa fase que o produtor de conilon est atravessando, no que se refere rentabilidade, acredita-se que a produtividade para o ano de 2013/2014 dever apresentar um incremento em torno de 8,44% - a mesma taxa de crescimento mdio anual, que foi utilizada para o arbica -, sobre a mdia da produtividade registrada no ano 2012/2013, que foi de 24,91 sacas por hectare. Portanto, a produtividade do conilon para o ano safra 2013/2014, ser de 27,01 sacas por hectare. Na sequncia, se chegaria, ento, a uma safra nacional de conilon de 14.152.807 sacas. Somando-se a expectativa de produo de caf arbica de 36.147.840 sacas, com a projeo de produo para o caf conilon 14.152.807 sacas -, teria-se uma expectativa de produo total para a safra 2013/2014, de 50.300.647 de sacas de 60 kg.
2.3 Consumo Interno Com relao ao consumo domstico estima-se que este dever apresentar um incremento de 3% em relao previso do ano anterior de 2012/2013, que era de 18,5 milhes de sacas. Portanto, o consumo interno, relativo ao ano de 2013 dever alcanar 19,0 milhes de sacas, vide Grfico 4 abaixo:
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Grfico 4 CONSUMO INTERNO DE CAF ( sacas de 60kg.)
+55.74%
20.000 18.000 16.000 14.000 12.000 10.000 8.000 6.000 4.000 2.000 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 13.700 12.200 12.700 13.000 17.500 18.000 16.500 17.000 16.000 15.500 14.500 15.000
18.500 19.000
2012* 2013*
Total, incluindo solvel e torrado

Fonte: CONAB
Nos ltimos 14 anos o consumo de caf registrou um incremento de 55,74%.

2.4 Exportaes
Nos ltimos cinco anos constatou-se um crescimento nas exportaes brasileiras da ordem de 14,6%, saindo de 27,80 milhes de sacas no ano 2007/2008, para 31,86 milhes de sacas no ano 2011/2012. importante ressaltar, no entanto, que no ano 2010/2011 o Brasil registrou embarques de 34,28 milhes de sacas. No ms de julho de 2012 as exportaes atingiram 2,129 milhes de sacas incluindo a os verdes, os solveis, os torrados e outros extratos -, o que representou um ligeiro acrscimo de 0,44% em relao ao mesmo ms do exerccio anterior. Num comparativo com o ms de junho/2012, o incremento foi mais representativo, de 9% em junho foram exportadas 1,953 milhes de sacas.
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PROSPECO PARA SAFRA 2012/13 No acumulado dos ltimos doze meses de agosto de 2011 a julho de 2012 os embarques ao exterior apresentaram uma contrao de 13,16%, em relao a igual perodo anterior, passando de 34,74 milhes de sacas (2010/2011), para 30,17 milhes de sacas (2011/2012), vide quadro abaixo:
Analistas e representantes de empresas ligadas rea de exportao informaram que essa queda est ocorrendo em funo da dificuldade de se encontrar caf no mercado fsico, para aquisio. Afinal muitos produtores ainda se encontram capitalizados em funo dos preos remuneradores que foram praticados nos ltimos 02 anos -, e esto aguardando por uma retomada no valor das cotaes, para colocar as suas mercadorias a venda. Apesar das incertezas, no que se refere ao cenrio internacional, com relao crise financeira que se alastra pela Europa, Estados Unidos e Japo, a perspectiva do crescimento do consumo global de caf ainda considervel. A OIC Organizao Internacional do Caf est estimando que a demanda mundial no ano 2011 registrou (pontualmente) um incremento de 1,7% em relao a 2010, alcanando 137,9 milhes de sacas. Por outro lado, a produo no mesmo perodo (em 2011), segundo ainda aquele Organismo Internacional, atingiu 131,4 milhes de sacas. Nota-se, que no momento atual, o setor produtivo no est conseguindo acompanhar o crescimento da demanda existente no mundo de hoje. Para complicar um pouco mais as coisas, j h alguns anos vem se constatando a ocorrncia de eventos climticos que esto contribuindo ainda mais para a reduo dessa produo.
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PROSPECO PARA SAFRA 2012/13 A busca por cafs de melhor qualidade, nos prximos anos, dever se exponenciar em funo da entrada de um nmero maior de pessoas no mercado de trabalho nos pases emergentes, e ainda, em razo da expanso acelerada da mdia digital (internet), facilitando acesso informao. O caf se mantm como o quinto item de importncia na pauta de exportao do agronegcio brasileiro. Nos ltimos doze meses de agosto de 2011 a julho de 2012 -, a receita apurada com as exportaes do produto atingiu a cifra de US$ 7,83 bilhes, o que representou um incremento de 3,06%, em relao a idntico perodo anterior.
Diante desse quadro, d para se concluir que as exportaes continuaro a se expandir e a previso de que o Brasil dever exportar cerca de 31,5 milhes de sacas em 2012/2013. Para 2013/2014 os embarques devero atingir 32,0 milhes de sacas.
2.5 Cmbio
O Governo est determinado em reduzir a taxa Selic, que hoje se encontra em 8% ao ano. Nos ltimos 12 meses essa taxa j sofreu uma reduo de 33%, passando de 12% em agosto de 2011, para o atual patamar. Alguns analistas esto projetando que essa taxa dever cair ainda mais, possivelmente para 7%. E tudo indica que isso ir acontecer. A Crise internacional est reduzindo a expectativa de crescimento mundial. O FMI informou que no perodo entre os anos 2009 e 2011, os pases desenvolvidos que representam algo em torno de 60% do PIB mundial - apresentaram um crescimento mdio anual de 0,2%, o que muito
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PROSPECO PARA SAFRA 2012/13 baixo. A Europa j entrou em recesso praticamente nove pases da Unio Europia esto com as suas economias em fase de declnio, entre os eles o Reino Unido, a Itlia e a Espanha, terceira, quarta e quinta maiores economias da regio. A China nosso tradicional cliente, grande consumidor de commodities -, dever registrar um PIB em 2012 abaixo de 8%. Portanto existe uma probabilidade muito grande de que os nossos juros permaneam em nveis reduzidos, na tentativa de se reativar o mercado interno e consequentemente o incremento do nosso PIB Produto Interno Bruto. Diante desse quadro de se supor que o dinheiro especulativo que entrava no pas para fazer arbitragem dever arrefecer o seu fluxo. Entretanto, a entrada de capital relacionado a investimentos produtivos, certamente dever crescer, principalmente agora, aps o anncio do pacote do Governo Federal de concesses em rodovias, ferrovias, portos e aeroportos Plano Nacional de Logstica Integrada - PNLI, que dever movimentar cerca de R$ 133,0 bilhes. Apesar da perspectiva de uma entrada razovel de moeda estrangeira no pas, est descartada uma valorizao mais acentuada do real. Afinal essa uma das estratgias selecionadas pelo Governo para tornar os nossos produtos principalmente o industrial -, mais competitivos. E o Governo, alm da retrica tem ainda muita munio para sustentar essa sua proposta, uma vez que as reservas cambiais esto na casa de US$ 380,0 bilhes. Portanto, o dlar dever oscilar numa banda imaginria, entre R$ 2,00 e R$ 2,10, o que no deixa de ser favorvel aos setores ligados exportao, como caso do caf. Abaixo est discriminado o Grfico 5, onde est registrada a variao do dlar nos ltimos anos:
Grfico 5 VARIAO DO DLAR (reais por dlar)
DEZ. 2008 2,394
2,500 2,400 2,300 2,200 2,100 2,000 1,900 1,800 1,700 1,600 1,500
34,67% 29,71%
JUL.2012 2,0286
JUL.2011 1,564
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3 PROSPECO
Com relao ao panorama internacional a expectativa para o ano 2013/2014 de que se tenha um mercado mais demandante por caf, uma vez que o consumo mundial do gro est crescente e a oferta no est conseguindo acompanhar esse incremento. Existe um descompasso bem evidente nessa relao. Por conseguinte, a perspectiva de que os estoques continuem na sua tendncia declinante. A previso do USDA de que o estoque inicial do ano 2012/2013, fique em 24,961 milhes de sacas, o segundo menor dos ltimos anos. Essa quantidade de sacas seria suficiente apenas para atender a um pouco mais do que um ms de consumo global. Nesse momento de oferta restrita, constata-se que na prxima safra - de 2013/2014 , o Brasil (que responde por 1/3 da produo mundial) estar produzindo uma safra curta - de bienalidade negativa -, o que dever acentuar ainda mais esse desequilbrio. No que se refere s questes relacionadas economia internacional leiase crise mundial , o cenrio continua indefinido e preocupante. As lideranas polticas dos pases integrantes da Zona do Euro esto hesitantes em tomar decises que efetivamente resolvam os problemas estruturais do citado imbrglio. Tenta-se chegar a um denominador comum que pudesse estimular o crescimento da regio. Entretanto, os posicionamentos dos dois principais lderes do citado Bloco Econmico, Franois Hollande (da Frana) e ngela Merkel (da Alemanha), esto pelo menos aparentemente em lados opostos. Diante da inabilidade na administrao desse conflito, outras economias essas de maior peso, no plano internacional (alm da Grcia) -, como a Espanha e a Itlia, comeam a se deteriorar. J se cogita abertamente sobre a possibilidade da sada da Grcia da Zona do Euro. Os reflexos dos desdobramentos da ocorrncia de um fato inusitado como esse - e dessa magnitude -, ningum teria condies de prever exatamente aonde poderia chegar, mas, certamente o mundo viveria um perodo de grande turbulncia. Entretanto, mesmo que o pior dos cenrios venha a se materializar o que ainda uma suposio o mercado de caf no sairia to prejudicado. Afinal o quadro relacionado aos fundamentos de mercado, indica que a oferta se mostra muito apertada frente demanda. Diante desse cenrio a tendncia de que as cotaes no mdio e no longo prazos venham de uma forma moderada a deslocar para um patamar mais elevado. No que se refere ao mercado interno, a previso de que a rea em produo continue estagnada sem apresentar um crescimento mais robusto. A produo, no entanto, dever se mostrar em expanso. Esse crescimento que vem sendo constatado nos levantamentos recentes fruto de pesquisa com destaque para
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PROSPECO PARA SAFRA 2012/13 o trabalho que vem sendo realizado pela Embrapa Caf. Portanto, teremos o incremento da nossa produo sem que tenhamos a necessidade de aumentar significativamente a nossa rea de plantio. O consumo interno dever se manter crescente, como tem se constatado nos ltimos anos. Est acontecendo com o caf, o mesmo que aconteceu com o vinho. A demanda para 2013/2014 dever alcanar 19,0 milhes de sacas e a tendncia de que a taxa de crescimento futura, se mantenha no mesmo patamar que tem se registrado at aqui, por volta de 3% ao ano. As exportaes em 2013/2014 devero atingir algo prximo de 32,0 milhes de sacas. No mercado fsico os preos, tambm, devero apresentar incremento moderado, no mdio e no longo prazos.
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PROSPECO PARA SAFRA 2012/13 CANA-DE-ACAR - PROSPECO PARA A SAFRA 2013/14
Wellington Silva Teixeira 1 INTRODUO
Com o crescimento da economia global, a cada dia um nmero maior de pessoas entra no mercado consumidor de alimentos e de bens de consumo. A populao mundial crescente e as atividades humanas levam necessidade da utilizao da energia, a qual dever, cada vez, mais provir de fontes renovveis. As mudanas climticas provocadas pelo aquecimento global suscitam as discusses em torno da necessidade da adoo de fontes renovveis de energia, principalmente para combustveis. Alm disso, a possibilidade de escassez do petrleo em um futuro prximo est voltando s discusses. Neste sentido, alguns pases j tm programas de mistura de etanol gasolina, embora hoje os principais adeptos a esta tecnologia sejam os Estados Unidos e Brasil. Ainda falta confiabilidade por parte de alguns pases, que no tm interesse em ficar presos nas mos de poucos fornecedores do produto. Em sntese, falta a criao de um mercado global de produtores de etanol para que se vislumbre consumidores fiis, com garantia de abastecimento a preos competitivos. O setor antes chamado de sucroalcooleiro, e hoje denominado de sucroenergtico, se apresenta como uma alternativa para atendimento de parte destas demandas. No entanto, tem enfrentado fortes desafios nos ltimos anos, seja por efeitos climticos ou por falta de investimentos. O complexo sucroenergtico tem grande peso na gerao de divisas para o pas, principalmente pela importncia do Brasil no abastecimento mundial de acar. Segundo a publicao Intercmbio Comercial do Agronegcio - 2011, este setor respondeu em 2011 por 21,6% das exportaes agrcolas em valor, tendo apresentado crescimento, j que em 2010 a participao foi de 17,7%. Em 2011, as exportaes do complexo sucroalcooleiro ultrapassaram as exportaes de carnes, assumindo o papel de segundo maior exportador, ficando atrs, apenas, do complexo soja. O objetivo deste trabalho apresentar um panorama do passado recente do setor, procedendo a uma anlise prospectiva da prxima safra, no que tange produo e ao abastecimento de acar e etanol.
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PROSPECO PARA SAFRA 2012/13 2 PANORAMA INTERNACIONAL
A safra mundial de acar atingiu em 2007 o recorde at ento de 166,3 milhes de toneladas. No entanto, na safra seguinte verificou-se uma forte quebra quando a ndia teve uma reduo de 46% em sua produo em funo de problemas climticos. Estas perdas, juntamente com as quebras ocorridas em pases como Paquisto e Tailndia, que produzem um quantitativo menor, porm com influncia no mercado mundial, ocasionaram um dficit entre a produo e o consumo mundial. Este cenrio se repetiu por praticamente mais dois anos, o que trouxe os preos praticados no mercado mundial para outros patamares. A produo mundial est se recuperando, tendo alcanado no ciclo 2011/12, volume de 170,9 milhes de toneladas. Segundo informaes do United States Department of Agriculture - USDA, a produo mundial na safra 2012/13 dever alcanar cerca de 174,4. Este aumento na oferta mundial j provocou uma nova precificao do produto no mercado mundial. Alm disso, apesar do crescimento da economia mundial, a crise europia d sinais de que pode haver queda no consumo do produto, especialmente no sul europeu, onde poder ocorrer retrao do consumo de produtos industrializados que levam acar em sua composio. As cotaes do acar na bolsa de Nova Iorque esto ao redor de $ 20,00/libra-peso, enquanto que neste mesmo perodo do ano passado estavam acima de $ 30,00/libra-peso, quando representavam nveis recordes e altamente rentveis. O mercado internacional do etanol ainda muito pequeno. Os grandes consumidores do produto so tambm produtores. O Brasil utiliza a cana-de-acar para produo de etanol, enquanto que os Estados Unidos utilizam o milho como matria prima. Portanto, os preos do milho, que so altamente influenciados pelo mercado mundial, podero definir a oferta americana de etanol. Cabe ressaltar que este pas importava uma quantidade expressiva de etanol brasileiro e passou a direcionar um quantitativo maior da sua produo de milho para a indstria do etanol, reduzindo drasticamente suas importaes. No entanto, neste ano h um fator crtico que a avassaladora seca ocorrida nos Estados Unidos. A safra de milho americana ter forte reduo, comprometendo diretamente o programa de adio de etanol gasolina naquele pas.
3 PANORAMA NACIONAL
As estimativas do 2 Levantamento da safra 2012/13, realizado pela Conab, em agosto de 2012 , apontam para uma produo de cerca de 596,6 milhes de toneladas de cana-de-acar, registrando aumento de 6,5% em relao safra anterior. Deste total, 50,42% sero destinados para a produo de acar, enquanto que o
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PROSPECO PARA SAFRA 2012/13 restante (49,58%) ser para a produo de etanol. Na safra anterior esta distribuio era mais favorvel ao etanol, sendo que 51,1% da cana-de-acar foi esmagada para a produo do biocombustvel. A safra anterior sofreu as consequncias da seca ocorrida em 2010, o que prejudicou a rebrota da cana. Deste modo, algumas usinas tiveram at mesmo que postergar o incio da safra, j que a cana ainda no apresentava tamanho e peso desejvel para a colheita. As perdas foram to significativas que o incremento da produo proveniente das novas unidades no foi suficiente para garantir um volume superior safra anterior. Alm disso, o setor sucroenergtico est colhendo os frutos da crise enfrentada h quatro anos, quando os canaviais deixaram de passar pelos tratos culturais adequados para o bom desenvolvimento da lavoura. A falta de renovao e tratos culturais contriburam veementemente para que a oferta de cana-de-acar sofresse drstica reduo nesta safra. A safra atual est sofrendo os mesmos efeitos climticos verificados em 2010, porm, de forma mais amena, j que o regime de chuvas em 2011 foi ligeiramente melhor. No entanto, acredita-se que a restrio de matria-prima se d mais pela falta de investimentos do que por problemas climticos. A previso que sero produzidos na safra atual cerca de 38,9 milhes de toneladas de acar, volume 8,41% superior ao produzido na safra 2011/12. A produo de etanol ter aumento de apenas 3,21% em relao safra anterior. Para o ciclo atual esto estimados 23,5 bilhes de litros, contra 22,7 bilhes de litros na safra anterior. O etanol anidro ser o grande responsvel pelo aumento, j que a produo de hidratado permanecer praticamente idntica do ano passado.
3.1 Acar O consumo interno de acar no apresenta aumento expressivo, apenas cresce a uma taxa prxima a do crescimento da populao brasileira, pouco menos de 2% ao ano. J o mercado mundial apresenta tendncia de crescimento do consumo em pases em desenvolvimento, ao contrrio do que acontece nos pases j desenvolvidos. Conforme citado anteriormente, a atual crise europia pode contrapor as expectativas de aumento do mercado do adoante.
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Exportaes Brasileiras de Acar

Ton US$/t
30.000.000
700,00
25.000.000
600,00
500,00 20.000.000 400,00 15.000.000 300,00 10.000.000 200,00 5.000.000

Quantidade Preo Mdio
100,00
2000/01 2001/02 2002/03 2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13
Fonte: Secex
Safra
As exportaes de acar alcanaram recordes nos ltimos anos. A crescente demanda mundial, associada quebra de safra sofrida por importantes fornecedores mundiais de acar, em especial a ndia, expandiu ainda mais a janela de exportao brasileira. O volume exportado na safra 2010/11 foi de 27,5 milhes de toneladas, o que representa aumento de 14,6% em relao safra 2009/10. No entanto, com a recuperao da safra indiana, nos dois ltimos anos o volume embarcado ao mercado externo dever ficar aqum do recorde alcanado em 2010/11. O Brasil responde por aproximadamente 44% das exportaes mundiais de acar, estando j consolidado como um grande player no cenrio internacional. A tendncia de que o pas mantenha esta posio, haja vista a necessidade de produo de alimentos para a crescente populao mundial. Diante dessas necessidades, o nico pas que apresenta condies e rea disponvel para atender esta demanda o Brasil. Os demais pases enfrentam fortes restries no que diz respeito disponibilidade de rea para produo de alimentos e energia.
3.2 Etanol No caso do etanol, o programa inicial era buscar novos consumidores ao redor do mundo e fazer com que o Brasil se tornasse o grande fornecedor mundial. No
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PROSPECO PARA SAFRA 2012/13 entanto, o grande foco do setor acabou ficando no mercado domstico, por dois motivos: a crescente frota de veculos flex-fuel e a estabilidade da produo. As vendas de veculos flex-fuel continuam representando a maior parte das vendas de veculos leves no Brasil. Esta participao que j chegou a ser superior a 90% sofreu ligeira reduo nos ltimos trs anos em funo da entrada massiva de veculos importados no Brasil, que em sua maioria no dispe da tecnologia bicombustvel. Apesar do grande mercado potencial surgido em funo da criao dos motores flex-fuel, os preos de mercado do etanol hidratado no estiveram competitivos em relao gasolina na maioria dos estados brasileiros, nas trs ltimas safras, incluindo a atual. A consequncia a migrao dos consumidores para a gasolina que hoje est com 20% de etanol anidro em sua mistura. Segundo dados da ANP, o consumo de gasolina em 2011 foi 18,8% superior ao consumo de 2010. Em termos absolutos esta variao representa aumento de 5,7 bilhes de litros. Este consumo que vinha com baixas taxas de crescimento em funo da concorrncia com o etanol hidratado, apresentou nos ltimos dois anos uma retomada provocada pela falta de competitividade deste biocombustvel frente gasolina. Em 2011 os dados verificados at junho apontam para um consumo de cerca de 3,0 bilhes de litros de gasolina acima do consumo de 2011. Ao passo que o consumo de gasolina aumenta, a demanda do etanol anidro cresce o que leva as usinas a aumentarem a produo do etanol anidro em detrimento do hidratado.
4 FATORES CRTICOS
A situao vivida hoje pelo setor sucroenergtico est calcada no apenas no fator clima, mas a falta de investimentos no setor corrobora de maneira crucial para que a oferta dos seus subprodutos esteja limitada. Nos ltimos anos grandes grupos internacionais fizeram aquisies de indstrias brasileiras, em sua maioria gerida por grupos familiares. No entanto, estas aquisies no implicaram na instalao de novas usinas, mas sim na expanso das j existentes. Cabe ressaltar que, caso os investimentos fossem concentrados na instalao de novas unidades, a oferta de cana-de-acar poderia atender ao crescimento do mercado interno e externo dos seus subprodutos, o que deixaria o pas em uma situao de maior credibilidade frente ao potencial mercado mundial, principalmente no que diz respeito ao etanol. O clima tem sido um grande fator crtico para o setor produtor de cana-deacar. Na safra 2009/10 as principais regies produtoras tiveram uma safra bastante
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PROSPECO PARA SAFRA 2012/13 chuvosa, o que prejudicou a qualidade da matria-prima e atrapalhou os trabalhos de colheita. Como consequncia, parte da cana teve que ser colhida na safra seguinte. Em 2010/11 ocorreu o inverso. O perodo muito seco durante a colheita prejudicou a rebrota da cana-de-acar e trouxe queda de rendimento, o que se repetiu no ano seguinte. Alm disso, o clima seco impede que os tratos culturais e a renovao dos canaviais sejam realizados.
5 PERSPECTIVAS
As principais regies produtoras de cana-de-acar tiveram regime de chuvas em 2012 melhor em relao aos ltimos dois anos. Este um fator positivo, uma vez que o clima ao longo deste ano, tem forte impacto na safra seguinte. A tendncia de abertura de novas usinas e expanso dos canaviais se mantm nas principais regies onde a cana-de-acar est em crescimento, quais sejam: Minas Gerais, Gois, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e So Paulo. So regies que apresentam condies edafoclimticas ideais para desenvolvimento da cultura, alm de grandes extenses de pastagens degradadas. Segundo os dados apurados no segundo levantamento de safra da Conab, as reas de expanso das usinas totaliza 675,9 mil hectares, sendo 96,7% na regio centro-sul. Isto representa as novas reas de plantio que esto sendo incorporadas e parte que sero colhidas na safra 2013/14. Alm disso, devero ser renovados em torno de 941,0 mil hectares. Estimando que 40,8% das reas de expanso e renovao utilizaro cana de ciclo de 12 meses, e considerando ainda a produtividade mdia 100 toneladas por hectare em reas de primeiro corte, infere-se que as reas de expanso iro contribuir com um adicional de 28,7 milhes de toneladas para a prxima safra e as reas de renovao somaro 16,8 milhes de toneladas, totalizando adicional de 45,5 milhes de toneladas. Portanto, caso o volume modo na safra 2013/14 seja o mesmo verificado na safra atual, com o adicional de 45,5 milhes de toneladas, ter-se-ia o total de 642,1 milhes de toneladas a serem colhidas na safra vindoura. Considerando o mix de produo da safra atual em cerca de 50,4% da cana direcionada fabricao de acar, estima-se que no prximo ciclo o Brasil produza 41,7 milhes de toneladas de acar e 25,3 bilhes de litros de etanol, o que representa aumento de 7,45% e 8,55%, respectivamente. Deve-se levar em conta que estes rendimentos so fortemente influenciados pelas condies climticas, j a produo est condicionada ao mercado, uma vez que as usinas direcionam a cana para o acar ou para o etanol, em funo dos preos praticados.
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PROSPECO PARA SAFRA 2012/13 O mercado mundial do acar poder continuar aquecido, assim como as exportaes brasileiras. No entanto, variaes muito significativas na safra dos principais pases produtores em funo de condies climticas, tanto para cima, quanto para baixo podero mudar o cenrio previsto. Ainda assim, o que se vislumbra para a safra 2013/14, do ponto de vista da comercializao de que os preos continuem em patamares remuneradores em funo da ainda restrita oferta de cana-de-acar no Brasil que o maior produtor mundial de acar. Em relao ao etanol, o abastecimento interno continuar na prxima safra o grande desafio do setor sucroenergtico. Os mais de 14,0 milhes de veculos flex-fuel em circulao garantiro a demanda do combustvel renovvel caso os preos estejam competitivos.
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PROSPECO PARA SAFRA 2012/13 CARNES - ANLISE PROSPECTIVA 2012/2013
Wander Fernandes de Sousa
1 INTRODUO
O Brasil se destaca como um dos maiores produtores e consumidores de carnes no mundo. A Tabela 1 ilustra a colocao do Brasil na produo, consumo e exportao de carne bovina, de frango e suna, frente ao mercado mundial. A receita estimada para 2012 com as exportaes de carnes da ordem de US$ 13,9 bilhes.
Tabela 1
Brasil
PARTICIPAO NO SUPRIMENTO MUNDIAL DE CARNES
Bovino Produo Consumo Exportao

Fonte: USDA - abr/2012
Frango 3 3 1
Suno 4 5 4
2 2 3
O setor de carnes tambm um importante elo na cadeia produtiva de gros, uma vez que consome significativa parte da produo de milho e farelo de soja, principais componentes da rao animal. Como maior exportador mundial de carne de frango, o pas tem o reconhecimento do mercado internacional relativamente qualidade e sanidade do produto. A agroindstria nacional utiliza as melhores tecnologias disponveis, assegurando aos consumidores, produtos de qualidade a preos competitivos. O mercado interno tambm tem grande expressividade no consumo de carnes, considerando que cerca de 70% da produo de carne de frango consumida internamente. J para as carnes bovina e suna, o consumo interno supera a 80% da produo.
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Como a safra norte-americana de milho em 2011 no foi muito boa, a oferta mundial de milho ficou aqum da demanda, o que motivou a sustentao dos preos do produto em patamares elevados. As dificuldades enfrentadas pelo setor no que tange ao custo da rao durante o ano de 2011 agravaram-se em 2012. Muito embora o Brasil tenha obtido uma boa safra de milho em 2011/12, a atual quebra da safra norte-americana dever aquecer mais ainda os custos com a rao em 2012/13, em funo da demanda internacional que dever buscar, principalmente no mercado brasileiro, o suprimento de suas necessidades. Certamente, o aquecimento da demanda mundial pelo milho brasileiro dever aumentar ainda mais os custos de produo de carnes, sobretudo para frango e suno, cujo peso do milho e farelo de soja na alimentao mais elevado que para os bovinos, uma vez que estes tm o pasto como alternativa.
3.1 Oferta e Demanda Os dados divulgados em abril de 2012 pelo Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA) indicam que a produo mundial de carne bovina em 2012 dever se manter estvel em relao ao ano de 2009 (0,2%), conforme se observa na Tabela 2. O consumo mundial apresenta desempenho similar, uma vez que no setor de carnes a produo bem ajustada ao consumo em razo dos altos custos de armazenamento. Tabela 2
SUPRIMENTO MUNDIAL DE CARNE BOVINA
(Em 1.000 t equivalente carcaa) 2009 Produo Consumo Exportao Importao 57.182 56.451 7.509 6.841 2010 57.117 56.217 7.866 6.915 2011 56.888 55.698 8.155 6.990 2012* 57.001 55.606 8.728 7.350 Variao
2009/10 2010/11 2011/12
-0,1% -0,4% 4,8% 1,1%
-0,4% -0,9% 3,7% 1,1%
0,2% -0,2% 7,0% 5,2%
Fonte: USDA - abr/2012 Elborao: Conab/Geole * - Projeo USDA
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PROSPECO PARA SAFRA 2012/13 Importante ressaltar que o Brasil era o maior exportador de carne bovina at 2010, perdendo essa liderana para a India e Austrlia. A India dever elevar suas exportaes de 917 mil toneladas (equivalente carcaa) em 2010 para aproximadamente 1.525 mil toneladas em 2012. Um incremento de 66%, conforme os dados divulgados pelo USDA. Por outro lado, a Austrlia dever aumentar em 4% suas exportaes de carne bovina em 2012, comparativamente a 2010, saltando de 1.368 mil toneladas para 1.425 mil toneladas. J o Brasil dever fechar 2012 com um volume exportado de cerca de 1.350 mil toneladas, 13% abaixo do volume exportado em 2010 que foi de 1.558 mil toneladas, segundo os dados do USDA. No caso da carne de frango, o USDA prev um aumento de 2,2% na produo mundial em 2012 (Tabela 3), em funo do aumento do consumo mundial, sobretudo na India, China e Brasil. O Brasil continua liderando as exportaes mundiais de carne de frango com cerca de 3.315 mil toneladas em 2012, seguido muito de perto pelos EUA que dever fechar o ano com 3.164 mil toneladas exportadas, de acordo com os dados do USDA. Tabela 3
SUPRIMENTO MUNDIAL DE CARNE DE FRANGO
(Em 1.000t) 2009 Produo Consumo Exportao Importao 73.567 73.072 8.272 7.649 2010 77.729 76.829 8.848 8.025 2011 80.420 79.591 9.367 8.513 2012Apr 82.193 81.282 9.643 8.758 Variao
2009/10 2010/11 2011/12
5,7% 5,1% 7,0% 4,9%
3,5% 3,6% 5,9% 6,1%
2,2% 2,1% 2,9% 2,9%
Fonte: USDA - Abr/2012 Elaborao: Conab/Geole * - Projeo USDA
Quanto a carne suna, a produo mundial em 2012, segundo dados do USDA, dever crescer por volta de 2,7% em relao a 2011 (Tabela 4). As exportaes brasileiras de carne suna correspondem a aproximadamente um quarto do volume exportado pelos EUA. Essas exportaes ainda so muito concentradas para a Rssia, fato este que traz muita instabilidade produo nacional.
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PROSPECO PARA SAFRA 2012/13 Tabela 4

SUPRIMENTO MUNDIAL DE CARNE SUNA
(Em 1.000t equivalente carcaa) 2009 Produo Consumo Exportao Importao 100.547 100.398 5.673 5.525 2010 102.902 102.684 6.077 5.863 2011 101.662 101.286 6.982 6.595 2012* 104.357 103.780 6.985 6.446 Variao
2009/10 2010/11 2011/12
2,3% 2,3% 7,1% 6,1%
-1,2% -1,4% 14,9% 12,5%
2,7% 2,5% 0,0% -2,3%
Fonte: USDA - abr/2012 Elaborao: Conab/Geole * - Projeo USDA
4 MERCADO NACIONAL
4.1 Oferta e Demanda A produo interna de carne bovina apresentou reduo em 2011 de cerca de 3,8%, conforme se verifica na Tabela 5. Os dados de abates bovino divulgados pelo IBGE relativos ao primeiro trimestre de 2012 indicam para este ano nova reduo no volume de carne a ser produzido, da ordem de 2%.
Tabela 5 Carne Bovina
ANO
REBANHO (1.000 cabeas) PRODUO DE CARNE ( 1.000 t equiv. carcaa) IMPORTAO (1.000 t equiv. carcaa) EXPORTAO (1.000 t equiv. carcaa) DISPONIBILIDADE INTERNA (1.000 t equiv. carcaa) POPULAO (milhes de habitantes) DISPONIBILIDADE PER CAPITA (kg/hab./ano)
2008 202.306,7 8.834,6 31,9 1.989,7 6.876,9 189,61 36,3
2009 205.308,0 8.474,1 41,3 1.767,0 6.748,4 191,48 35,2
2010 209.541,1 8.782,5 40,8 1.701,5 7.121,9 193,25 36,9
2011* 213.731,9 8.448,2 44,8 1.494,6 6.998,4 194,93 35,9
2012* 215.869,3 8.278,6 53,1 1.553,0 6.778,7 196,53 34,5
Notas: 1) Rebanho. Fonte: IBGE e mercado ; 2) Exportao e Importao. Fonte: SECEX; 3) Populao. Fonte: IBGE.
O consumo interno de carne bovina est aquecido e dever permanecer assim. O abate de fmeas em 2005 e 2006 para atender a forte demanda internacional provocada pelos surtos epidmicos, sobretudo, na Europa; a reteno de fmeas reprodutoras remanescentes pelos pecuaristas; a queda de fertilidade dessas fmeas em funo de alimentao deficiente; a reduo dos nveis de confinamento e as dificuldades de crdito para confinadores levaram a uma situao de escassez de bois prontos para o abate. Isto reflete atualmente em oferta insuficiente frente ao aquecimento do consumo, provocando elevao de preos.
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PROSPECO PARA SAFRA 2012/13 A disponibilidade de carne bovina per capita em 2012 dever ser inferior a 2011, em aproximadamente 4%, caindo de 35,9kg/habitante/ano para 34,5kg/habitante/ano. Embora a produo de carne de frango tenha crescido 4,5% em 2011, a avicultura de corte tambm dever fechar 2012 com reduo na produo da ordem de 4% (Tabela 6). A reduo da oferta mundial de milho e farelo de soja so as principais causas para a queda da produo de carne, haja vista os elevados custos de produo, sobretudo aqueles relacionados rao. Mesmo com a demanda interna aquecida, os preos atualmente praticados se encontram em patamares elevados, alavancados pelos preos da carne bovina. A disponibilidade de carne de frango dever cair para 43,1kg/habitante/ano.
Tabela 6 Avicultura de Corte
ANO
ALOJAMENTO DE PINTOS DE CORTE (milhes de cabeas) PRODUO DE CARNE DE FRANGO ( 1.000 t) EXPORTAO (1.000 t) DISPONIBILIDADE INTERNA (1.000 t) POPULAO (milhes de habitantes) DISPONIBILIDADE PER CAPITA (kg/hab./ano)
2008 5.462,9 11.032,8 3.645,5 7.387,3 189,61 39,0
2009 5.557,0 11.021,2 3.634,5 7.386,7 191,48 38,6
2010 5.986,7 12.312,3 3.819,7 8.492,6 193,25 43,9
2011 6.232,6 12.863,2 3.900,4 8.962,8 194,93 46,0
2012* 5.992,6 12.487,5 4.010,8 8.476,7 196,53 43,1
Notas: 1) O alojamento, e no a produo de pintos de corte, reflete o plantel que ir produzir carne; 2) Produo. Fonte: Assoc. Brasileira dos Produtores de Pintos de Corte - APINCO; 3) Exportao. Fonte: SECEX; 4) Populao. Fonte: IBGE.
A carne suna que em 2011 teve um incremento de produo de 5%, dever sofrer inverso da curva com reduo de aproximadamente 5% em 2012 (Tabela 7). Mais que a carne de frango, os suinocultores tm sido penalizados com preos de mercado bem abaixo dos custos de produo, fato este que levou o Governo a tomar medidas especiais de apoio ao setor. O ciclo produtivo bem mais longo que o do frango (cerca de 170 dias), dificulta o planejamento do volume de alojamento para ajuste da oferta demanda, diante de um cenrio futuro incerto.
Tabela 7 Carne Suna
ANO
REBANHO (1.000 cabeas) PRODUO DE CARNE ( 1.000 t equiv. carcaa) IMPORTAO (1.000 t equiv. carcaa) EXPORTAO (1.000 t equiv. Carcaa) DISPONIBILIDADE INTERNA (1.000 t equiv. carcaa) POPULAO (milhes de habitantes) DISPONIBILIDADE PER CAPITA (kg/hab./ano) 4) Produo de carne: ABIPECS.
2008 36.819,0 3.026,4 9,5 548,2 2.487,7 189,61 13,1
2009 38.045,5 3.190,0 8,7 627,1 2.571,6 191,48 13,4
2010 38.956,8 3.237,5 9,6 557,1 2.690,0 193,25 13,9
2011* 39.346,3 3.397,8 11,0 534,6 2.874,2 194,93 14,7
2012* 37.379,0 3.227,9 11,1 544,2 2.694,7 196,53 13,7
Notas: 1) Rebanho. Fonte: IBGE - Pesquisa da Pecuria Municipal; 2) Exportao e Importao . Fonte: SECEX; 3) Populao. Fonte: IBGE;
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PROSPECO PARA SAFRA 2012/13 O setor produtivo tem dispendido enorme esforo na difuso do aumento do consumo interno de carne suna, atravs do programa denominado PNDS - Projeto Nacional de Desenvolvimento da Suinocultura, cujos objetivos so: a modernizao da comercializao da carne suna e a generalizao de boas prticas de produo, da granja mesa, que contribuam para consolid-la como um produto saudvel e nutritivo, produzido de forma tecnicamente correta, socialmente justa e ambientalmente responsvel.
4.2 Preos O Grfico 1 a seguir mostra o desempenho dos preos das carnes no atacado, desde 2008. Como se observa, a carne bovina teve uma queda de 1,7% e a suna de 4,7%, no perodo acumulado de agosto/2011 a julho/2012. J a carne de frango aumentou 6,6% no mesmo perodo. Releva ressaltar que o atual perodo (ms de julho) historicamente de preos mais baixos, com tendncia de elevao de preos, atingindo o pico no ms de dezembro.
O mesmo comportamento de preos se observa para as carnes bovina e suna ao consumidor, isto , de queda no acumulado dos ltimos doze meses, enquanto a carne de frango apresenta aumento, como se v no Grfico 2.
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4.3 Importao/Exportao As exportaes de carne bovina representam, aproximadamente, 20% da produo nacional. Para a carne de frango representam 30% e para a suna, 17% Em 2011 uma tonelada de carne bovina equivalia, em mdia, a 2,3 vezes o mesmo volume da carne de frango (US$ 4,88 mil para US$ 2,09 mil), e 1,76 vezes o mesmo volume da carne suna (US$ 4,88 mil para US$ 2,78 mil). Os volumes de exportao em 2011 apresentaram queda da ordem de 11% para a carne bovina e 4,4% para a carne suna. Somente a carne de frango fechou o ano com desempenho positivo, da ordem de 3,2%, em relao a 2010. Embora o volume exportado para os trs tipos de carne tenha sofrido uma queda de 0,6%, a receita aumentou 16,2% comparativamente a 2010. O mercado internacional remunerou a contento o setor de carnes em 2011, quando uma tonelada de carne bovina atingiu, em mdia, US$ 4.881,74; a carne de frango US$ 2.093,27 e a carne suna US$ 2.778,11 Na Tabela 8 observa-se que os preos mdios por tonelada em 2012, indicam queda de cerca de 5,6% para a carne bovina, 11% para a de frango e 8,9% para a suna, em relao a 2010.
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Tabela 8
BRASIL
EXPORTAES ANUAIS DE CARNES

ANO TIPO RECEITA US$ FOB VAR VOLUME t lquida VAR US$/t VAR
2008
2009
2010
2011
2012*
Bovina Frango Suna TOTAL Bovina Frango Suna TOTAL Bovina Frango Suna TOTAL Bovina Frango Suna TOTAL Bovina Frango Suna TOTAL
5.325.479.529 6.948.783.169 1.477.696.631 13.751.959.329 4.118.482.028 5.814.101.484 1.225.148.661 11.157.732.173 4.795.356.990 6.807.836.332 1.339.622.156 12.942.815.478 5.348.770.021 8.252.985.776 1.433.043.048 15.034.798.845 5.125.271.931 7.465.781.484 1.323.434.680 13.914.488.094
20,4% 39,7% 20,1% 29,4% -22,7% -16,3% -17,1% -18,9% 16,4% 17,1% 9,3% 16,0% 11,5% 21,2% 7,0% 16,2% -4,2% -9,5% -7,6% -7,5%
1.383.864,5 3.645.528,4 528.314,7 5.557.707,6 1.245.139,1 3.634.502,7 606.312,9 5.485.954,7 1.230.570,8 3.819.710,5 539.584,1 5.589.865,4 1.095.669,2 3.942.635,8 515.833,4 5.554.138,4 1.112.394,4 4.010.799,6 523.091,7 5.646.285,8
-14,3% 10,9% -12,7% 0,9% -10,0% -0,3% 14,8% -1,3% -1,2% 5,1% -11,0% 1,9% -11,0% 3,2% -4,4% -0,6% 1,5% 1,7% 1,4% 1,7%
3.848,27 1.906,11 2.797,00 2.474,39 3.307,65 1.599,70 2.020,65 2.033,87 3.896,86 1.782,29 2.482,69 2.315,41 4.881,74 2.093,27 2.778,11 2.706,95 4.607,42 1.861,42 2.530,02 2.464,36
40,5% 25,9% 37,6% 28,2% -14,0% -16,1% -27,8% -17,8% 17,8% 11,4% 22,9% 13,8% 25,3% 17,4% 11,9% 16,9% -5,6% -11,1% -8,9% -9,0%
Fonte: MDIC / SECEX. Elaborao: Conab/Geole * - Estimativo
Para 2012 os indicativos so de estabilidade nos volumes de exportao de carnes que dever situar-se muito prximo aos nveis de praticados em 2011. Por outro lado, a receita dever apresentar queda por volta de 7,5%, conforme estimativas realizadas a partir dos dados observados at julho.
5 FATORES CRTICOS
A maior preocupao do setor produtivo est relacionada aos custos com rao. Milho e farelo de soja, principais componentes da rao, tm apresentado preos em crescimento desde 2011. A tendncia para 2012/13 de aumento desses custos, considerando a reduo da oferta mundial desses gros. Exigncias do mercado internacional relacionadas sanidade e rastreabilidade ainda interferem negativamente na expanso de mercados externos. O Brasil tem plenas condies de expandir sua produo de carnes e atender uma demanda maior por esse produto. Contudo, barreiras no tarifrias se resumem no principal entrave para o acesso a novos mercados. A Unio Europeia o mercado que mais impe barreiras carne brasileira, sobretudo bovina e suna.
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PROSPECO PARA SAFRA 2012/13 6 ANLISE PROSPECTIVA
Muito embora a Conab no opere diretamente com carnes, as polticas governamentais voltadas produo de gros beneficiam os produtores de carnes, sobretudo aquelas relacionadas ao milho e soja, principais componentes das raes. Cumpre lembrar que aproximadamente 70% do milho produzido destina-se ao consumo animal. Instrumentos governamentais de apoio comercializao de gros como o Prmio para o Escoamento de Produto PEP, a Aquisio do Governo Federal - AGF e o Prmio Equalizador Pago ao Produtor - PEPRO, refletem positivamente na manuteno e regulao do abastecimento de soja e milho para a fabricao de rao animal. Linhas especiais de crdito destinadas ao setor, com taxas favorecidas, tambm visam fomentar a produo. Mesmo considerando que os preos praticados em 2011 tenham sido animadores, o cenrio para 2012/13 de retrao da oferta motivada pela elevao dos custos de produo. As boas safras brasileiras de milho e soja dos ltimos anos, no tm sido suficientes para o equilbrio da demanda por estes insumos. Boa parte da produo brasileira tem como destino o mercado externo que oferece preos atrativos aos produtores, comprometendo o abastecimento interno. O aumento da demanda interna por carnes favorece o desenvolvimento do setor que disponibiliza para a sociedade, protena animal de alta qualidade a preos comparativamente mais baixos que nos pases de primeiro mundo. Considerando os preos praticados no quinqunio agosto/2007 a julho/2012, estima-se que os preos mensais em 2012/13, tenham o comportamento demonstrado nos grficos 3 a 5. Contudo, convm alertar que o comportamento futuro da oferta e dos preos da rao pode modificar, substancialmente, estas estimativas.
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A busca de novos mercados na frica e no continente asitico tem sido o foco dos produtores e da indstria de carnes brasileira. A migrao de boa parte da populao chinesa dos campos para as cidades aumenta a demanda por alimentos. Por outro lado, a China encontra limites para o aumento da sua produo, devendo, necessariamente, recorrer ao mercado externo para suprir suas necessidades. Este cenrio favorece o Brasil que v surgirem oportunidades de incrementar sua produo. Certamente acordos bilaterais podem dificultar essas negociaes para o Brasil que tem como maiores concorrentes os EUA, Canad, Unio Europeia, Austrlia, Nova Zelndia, Mxico e ndia. A atuao diplomtica do Governo Brasileiro fundamental para auxiliar essas negociaes, fortalecendo a participao do pas no comrcio internacional.
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PROSPECO PARA SAFRA 2012/13 FEIJO
Joo Figueiredo Ruas
1 PANORAMA INTERNACIONAL
1.1 Produo Mundial
A pouca importncia comercial do produto, no mbito mundial, aliada falta de um real conhecimento do seu mercado, e ao pequeno consumo entre os pases do primeiro mundo, limitam a expanso do comrcio internacional, resumindo-o a pouca expresso, uma vez que quase todos os pases produtores so tambm grandes consumidores, o que torna pequeno o excedente exportvel, fato que gera um comrcio internacional bastante restrito. Em se tratando dos hbitos alimentares, estes so bastante diversificados entre os pases, e mesmo entre regies de um mesmo pas, no que se refere preferncia por tipos, variedades e classes. No Brasil, o consumo do feijo-preto se concentra nos Estados do Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul, sendo destinada ao Rio de Janeiro a maior parte das importaes da Argentina. Em menor escala o consumo tambm abrange os Estados do Paran, Santa Catarina e Esprito Santo. O feijo comum cores, por sua vez, tem o consumo concentrado nos Estados centrais e em parte do Paran e de Santa Catarina, enquanto o feijo caupi, mais conhecido como feijo de corda, de consumo tpico da Regio Nordeste. Cerca de 3/4 da produo mundial deste produto origina-se de apenas sete pases. A ndia o maior produtor mundial dessa leguminosa, seguida, logo aps, pelo Brasil. Surgem, ainda, como maiores produtores, China, EUA e Mxico.
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PROSPECO PARA SAFRA 2012/13 Quadro I
FEIJO - PRODUO, REA, RENDIMENTO E CONSUMO MUNDIAL Pas Posio ndia/1 Brasil/2 China/3 Mxico/4 USA Argentina Outros Mundo Produo (mil ton) part.% 4.870,0 2.906,5 1.538,7 1.156,5 1.442,5 338,1 10.681,7 23.230,0 21,0 12,5 6,6 5,0 6,2 1,5 46,0 100,0 rea (mil ha) part.% 10.800,0 3.269,4 948,4 1.630,2 773,5 268,1 42.038,5 59.920,9 18,0 5,5 1,6 2,7 1,3 0,4 70,2 100,0 Rend.Mdio Consumo (Kg/ha) (Kg/hab/ano) 450,9 889,0 1622,4 709,4 1864,9 1261,1 254,1 387,7 3,6 16,0 0,3 16,0 3,4 0,5 -
Fonte: Fao/Conab
1.2 Produo no Mercosul Nos ltimos quatro anos, a produo mdia de feijo em pases que compem o MERCOSUL ficou em 3,7 milhes de toneladas, sendo o Brasil o principal produtor, com cerca de 3.4 milhes de toneladas, seguido da Argentina, com cerca de 331,8 mil toneladas, Paraguai, com 47,3 mil toneladas, e Uruguai, com 3,3 mil toneladas. O Brasil se destaca como o maior produtor e consumidor, com participao superior a 90% na produo e no consumo. A Argentina, segundo maior produtor, registra consumo per capita em torno de 470 g/ano, com saldo exportvel mdio de 180.000 toneladas anuais. O feijo produzido, principalmente, na regio noroeste do pas, nas provncias de Salta, Santiago del Estero, Jujuy e Tucuman. As principais classes de feijo produzidas na Argentina so o comum branco e o comum preto que so comercializadas em mercados distintos. Cerca de 90% do branco so destinados exportao. A Unio Europia a principal importadora dessa classe, e a Espanha a sua principal consumidora, seguida de Portugal, Itlia e Frana. O feijo-preto exportado em sua totalidade, pois no existe consumo na Argentina para essa cultivar. O Brasil se destaca como o principal importador dessa variedade. Outro importante comprador a Venezuela.
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PROSPECO PARA SAFRA 2012/13 2 PANORAMA NACIONAL
Nos ltimos cinco anos, a rea mdia cultivada no Brasil ficou em 4,0 milhes de hectares, e a produo mdia em torno de 3,4 milhes de toneladas. A produo de feijo comum cores representou cerca de 69,5% do volume produzido, a de feijo comum preto, 20,1%, e a caupi, 10,4%. O feijo comum cores est distribudo de forma uniforme nas trs safras anuais. O feijo comum preto concentra-se no Sul do Pas, com cerca de 76,0% da produo brasileira, com 54,1% oriundas da 1 safra. A variedade caupi, cultivada na Regio Nordeste e no Estado do Mato Grosso, concentra-se na 2 safra, exceo da produo do Estado da Bahia.
Quadro II Estimativa da Produo por Tipo 2011/12 (em mil t)

Classe C. Cores C. Preto Caupi Total 1 Safra 788,2 372,8 74,6 1.235,60 2 Safra 686,9 190,6 191,8 1.069,30 3 Safra 544,8 20,4 36,4 501,6 Total 2.019,9 583,8 302,5 2.906,5
Calendrio De Colheita:
1 Safra- colheita de novembro a maro concentrao nas Regies Sul, Sudeste, Gois, Piau e Bahia. 2 safra- colheita de abril a julho concentrao nas Regies Nordeste, Sul, Sudeste, Mato Grosso, Rondnia e Gois. 3 safra- Colheita de agosto a outubro concentrao em Minas Gerais, Gois, So Paulo, Bahia, Par, Pernambuco e Alagoas.
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2.1 Suprimento Quadro III - Suprimento Brasil Comum Cores, Preto e Caupi, em mil t
A safra atual a menor dos ltimos dez anos e o quadro de oferta bastante ajustado. O consumo mdio, no perodo 2007/2008 a 2011/2012, est em torno de 3,5 milhes de toneladas, e as importaes na ordem de 181,6 mil toneladas anuais, com a maior parte de feijo-preto de origem Argentina, e mais recentemente da China. Cabe ressaltar que para a temporada que se inicia, a China, a exemplo do Brasil e Argentina, dever aumentar a produo de soja e milho, tendo, para isso, que usar parte de reas que eram destinadas ao feijo. No momento a importao uma operao aconselhvel; existe pouca disponibilidade de produto no mercado internacional, inclusive do feijo comum cores. A Argentina, maior fornecedor do Brasil, teve a safra comprometida por adversidades climticas. J a China dever reduzir sua rea de cultivo, pois ter todo o incentivo para semear o milho para a alimentao do seu plantel de sunos, visando reduzir os gastos com esse insumo.
3 ABASTECIMENTO NACIONAL
A colheita da 3 safra, mais as importaes complementaro o abastecimento interno at o ms de outubro. O mercado est valorizando os produtos recm colhidos de reas irrigadas que apresentam qualidade superior para o produto comum cores. A partir do ms de novembro comear a entrar no mercado, de forma ainda incipiente, a produo oriunda do Sul do pas e da regio sudoeste de So Paulo.
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4 ANLISE DA SAFRA 2011/2012
Em 2011 os preos do feijo comum preto ficaram abaixo do mnimo oficial (R$ 72,00/60 kg), durante todo o exerccio, o mesmo acontecendo com o feijo comum carioca, at o ms de maio. Tal situao exigiu do Governo Federal a realizao de operaes de apoio comercializao, comprando parte do excedente da produo, ou seja, cerca de 24.311,0 toneladas. Nos meses de junho a agosto os preos do produto comum cores apresentaram uma pequena recuperao, ficando em torno do mnimo oficial, e a partir de setembro iniciou-se o processo de alavancagem das cotaes, provocada pela expressiva queda da produo da 1 safra de 2011/12, cerca de 26,5%, ou 444,7mil toneladas, em funo do desestmulo ao plantio, dos baixos preos praticados no mercado, bem como dos fatores de ordem climtica. A segunda safra de 2011/12 foi marcada por problemas de ordem climtica na Regio Norte/Nordeste do pas (seca), e com isso ocorrendo queda de 342,8 mil toneladas na produo, em relao safra anterior. Essa reduo contribuiu para que os preos ficassem ainda mais aquecidos e acima da mdia dos ltimos anos - na faixa de R$ 165,00 a saca para o produtor. J na 3 e ltima safra, em andamento, nota-se aumento da produo na Regio Centro-Sul do pas e expressiva queda na Regio Nordeste, resultando, no geral, em um declnio de 17,3% na produo, ou menos 125,8 mil toneladas. A produo brasileira esperada para a safra 2011/2012 est estimada em 2.906,5 mil toneladas, sendo 22,1% inferior colhida na safra anterior, ou 826,3 mil toneladas a menos, se caracterizando como a menor das ltimas dez safras. Assim, a temporada 2011/12 deve chegar ao fim praticamente sem estoques. A produo oriunda dos poucos pivs em fase de colheita est sendo colocada de imediato venda devido aos bons preos de mercado que tendem a ficar ainda mais atrativos, caso se confirme a quebra da safra nordestina de inverno, dada a estiagem prolongada que atinge aquela regio desde o incio do plantio em maio, at os dias de hoje (colheita). Cabe mencionar que, somente a partir do ms de novembro/12 que o pas contar, ainda de forma incipiente, com a produo da prxima safra - temporada 2012/13. No citado perodo normalmente ocorre uma queda da demanda em funo das festividades de fim de ano e frias escolares, perodo em que o varejo d preferncia s vendas dos produtos de poca. De qualquer forma, a tendncia que os preos continuem elevados devido a pouca oferta.
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PROSPECO PARA SAFRA 2012/13 Preo IV - Preos recebidos pelos produtores no Paran Janeiro/09 a Agosto/11
140 120
Preos recebidos pelos produtores no Paran Janeiro/09 a Agosto/11

carioca preto
p. mnimo
R$/60 kg
100 80 60 40 20 0
ai
ai
ar
ar
ju l
ju l
ar
ai m
/0 9
/1 0
no
no
/1 1
se
se
ja n
ja n
Fonte: Conab
5 PERSPECTIVAS PARA A TEMPORADA 2012/2013
O feijo das guas da temporada 2012/2013 comeou a ser semeado neste ms de agosto e, nessa 1 safra, predomina o plantio e a produo do feijo comum preto. Esse produto vem sendo prejudicado, cada vez mais, pela elevada importao da mercadoria proveniente da Argentina, China e Bolvia, alm da forte competitividade com a soja e o milho. Assim, a expectativa para o plantio de feijo da 1 safra da temporada 2012/13 de retrao no cultivo. A Acebra Associao das Empresas Cerealistas do Brasil, situada no municpio de Mafra-SC disponibilizou 514 sacas de sementes de feijo para atender os seus associados, sinalizando com contrato de opo, oferecendo o equivalente a R$ 115,00 por saca; at o momento no obteve xito, e o grande receio de que o insumo fique encalhado, pois a maioria dos produtores est migrando para a soja, onde cerca de 70% j fecharam contrato. Quanto 2 safra, a deciso para o plantio coincide com o perodo de colheita da safra das guas (dezembro a fevereiro). Nessa ocasio normalmente ocorre um baixo consumo da leguminosa, em funo das festividades de final de ano e frias escolares. Mesmo com os preos atrativos do feijo os produtores de milho ganham motivos para investir na cultura. A safra Norte-Americana se encontra em fase final de colheita e dever apresentar uma forte queda na produo, ocasionada por adversidades climticas. Caso se confirme, e a demanda seja mantida dentro das previses do USDA, a relao estoque-consumo vai ficar bastante prejudicada. Assim, a previso da safrinha de milho cultivada a partir de janeiro, no Sul do Pas de expanso de rea, e como concorre diretamente com o feijo, a tendncia para a 2
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ja n
ju l
PROSPECO PARA SAFRA 2012/13 safra da leguminosa ficar limitada, podendo apresentar um pequeno aumento na rea colhida, com a soja na 1 safra. J para a 3 e ltima safra, cultivada a partir de maio, torna-se prematuro qualquer prognstico. Contudo, mantendo a mesma rea cultivada na safra anterior na Regio Centro-Sul, e computando cerca de 162,5 mil ha na Regio Nordeste que ficou impossibilitada de plantio devido insuficincia hdrica, a expectativa de aumento na produo. Desta maneira, como exerccio, optou-se por trabalhar da seguinte forma, quanto rea a ser plantada em 2012/2013, em comparao a 2011/2012: 1 Safra Regies Norte/Nordeste Aumento de 9,0%, agregando 44,8 mil ha que deixaram de ser plantados devido insuficincia hdrica. J na Regio Centro-Sul, reduo de 5,1%, devido migrao dos maiores produtores para a soja. No geral, a rea deve recuar 0,5%; 2 Safra Regies Norte/Nordeste - Aumento de 44,1%, agregando cerca de 345,1 mil ha que ficaram em pousio ocasionado pela pior seca dos ltimos 30 anos, e acrscimo de 2,9% na Regio Centro-Sul, devido tradio ao menor custo de produo e melhor qualidade do gro. No geral, a rea deve crescer 25,2%. As duas primeiras regies normalmente cultivam a rea histrica, no se prendendo ao comportamento do mercado, por se tratar de pequenos produtores cuja rea de plantio limitada. 3 Safra Regio Nordeste Aumento de 36,2%, agregando cerca de 162,5 mil ha que deixaram de ser cultivados devido falta de chuvas, e manuteno da rea para as demais regies. No geral, a rea deve expandir 26,0%. Cabe ressaltar que as Regies Norte e Nordeste do Brasil normalmente cultivam a rea histrica, no se prendendo ao comportamento do mercado, por se tratar de pequenos produtores cuja rea de plantio limitada. A nvel nacional, a safra 2012/2013 fica estimada em 3.520,7 mil toneladas, numa rea de 3.856,1 mil ha, contra, respectivamente, 3.269,7 mil ha e 2906,5 mil toneladas em 2011/2012. Cabe esclarecer que, tal situao est condicionada s condies extremamente favorveis, o que dificilmente ocorre numa temporada de feijo por ser uma cultura considerada de alto risco. Ainda, segundo o INMET-Instituto Nacional de Meteorologia a previso para 2013 de ocorrncia do fenmenoEl Nio, que indica
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PROSPECO PARA SAFRA 2012/13 chuvas em torno da normalidade na regio Centro-Sul do pas e bem abaixo na regio Nordeste.
Quadro V
COMPARATIVO DE REA, PRODUTIVIDADE E PRODUO Safras 1
N/NE C/S rea (Em mil ha) 2011/12 2012/13 % (a) (b) (b/a) 1.251,1 499,7 751,4 1.255,7 544,5 711,2 0,4 9,0 -5,4 Produtividade (kg/ha) 2011/12 2012/13 % (c) (d) (d/c) 988 220 1.498 1.009 345 1.517 2,1 56,8 1,3 Produo (Em mil t) 2011/12 2012/13 % (e) (f) (f/e) 1.235,6 109,8 1.125,8 1.266,8 187,9 1078,9 2,5 71,1 -4,2
2
N/NE C/S
1.392,1 722,1 670,0
1.811,7 1.127,6 684,1
30,1 56,2 2,1
768 211 1.368
809,5 440 1.419
5,4 108,3 3,7
1.069,3 152,5 916,8
1.466,6 495,7 970,9
37,2 225,0 5,9
3
N/NE C/S TOTAL N/NE C/S Fonte: Conab
626,2 449,4 176,8 3.269,4 1.671,2 1.598,2
788,7 611,9 176,8 3.856,1 2.284,0 1.572,1
26,0 36,2 0,0 17,9 36,7 -1,6
961,0 365 2.473 889 255 1.552
1.013 590 2.476 916 457 1.582
5,4 61,6 0,1
601,6 163,9 437,7 2.906,5 426,3 2.480,4
798,8 361,0 437,8 3.532,2 1.044,6 2.487,6
32,8 120,3 0,0 21,5 145,0 0,3
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PROSPECO PARA SAFRA 2012/13 LCTEOS: PERSPECTIVAS PARA O SETOR EM 2012/13
Maria Helena Fagundes
1 INTRODUO
A seguir so apresentados alguns aspectos do setor lcteo, no mercado mundial e no pas, no que se refere produo, consumo, comrcio e preos, com o objetivo de apresentar informaes que auxiliem o setor a vislumbrar a situao de mercado para a safra 2012/13 e na prxima dcada. A safra 2012/13 de gros, fibras e produo pecuria dever ocorrer em um ambiente de crescimento modesto da economia mundial na comparao com os dois anos anteriores, de + 3,5% em 2012 e de + 3,9% em 2013, de acordo com o Fundo Monetrio Internacional, na publicao World Economic Outlook, de julho/2012. Os pases desenvolvidos devero crescer + 1,4% em 2012 e + 1,9% em 2013 e os em desenvolvimento e emergentes em + 5,6% em 2012 e + 5,9% em 2013. A regio do euro enfrenta crises no mercado financeiro e na dvida soberana e bancria, principalmente na Espanha e Grcia, e os Estados Unidos dependem de decises econmicas na rea fiscal e de dvida interna. O crescimento nos pases emergentes mostra sinais de enfraquecimento maior do que o esperado, com estimativas de diminuio do comrcio e volatilidade de capitais. Os Estados Unidos devero crescer + 2,0% em 2012 e + 2,3% em 2013 e a Zona do Euro reduzir o seu crescimento em - 0,3% em 2012 voltando a crescer + 0,7% em 2013. A China reduziu o seu crescimento para + 8,0% em 2012 (+ 8,5% em 2013); a ndia para + 6,1% em 2012 (+ 6,5% em 2013); e o Brasil para + 2,5% em 2012 (+ 4,6% em 2013). As exportaes dos pases desenvolvidos devero crescer, em volume, de + 2,3% em 2012 para + 4,3% em 2013 e a dos pases emergentes e em desenvolvimento de + 5,7% em 2012 para + 6,2% em 2013, ambos em relao ao ano anterior. O comrcio mundial dever crescer + 3,8% em 2012 e + 5,1% em 2013, em volume. As informaes do Food and Agriculture Organization, World Food Situation Food Price Indices, de agosto/2012, mostram que, entre julho/2011 e julho/2012, o ndice dos preos internacionais de lcteos se reduziu em - 24,1% (preos das commodities ponderados pelas quantidades transacionadas).
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PROSPECO PARA SAFRA 2012/13 Nesse mesmo perodo, o ndice dos cereais aumentou + 5,2%; enquanto o ndice de preos das carnes se reduziu em - 5,0%; o do acar diminuiu - 19,0%; e o das oleaginosas em - 10,6%; resultando numa reduo de - 7,8% do ndice global de preos internacionais dos alimentos nos ltimos doze meses (cinquenta e cinco cotaes ponderadas pelas quantidades transacionadas). Devido principalmente seca que atingiu as lavouras norte-americanas, principalmente a de milho, e perspectiva de reduo da safra de trigo na Federao Russa, a taxa de variao dos preos internacionais dos cereais em julho apresentou aumento de + 17,1% na comparao com o ms anterior, mais do que recuperando a reduo de - 14,3% ocorrida nos doze meses anteriores. O aumento dos preos dos cereais significa um impacto direto nos preos da rao animal. Aps trs meses de movimento de queda do ndice de preos de alimentos na comparao com o ms anterior, observou-se um aumento desse ndice em julho, quadro que dever permanecer at o primeiro trimestre do prximo ano com a entrada da safra brasileira. A rentabilidade da produo de lcteos, e da agropecuria em geral, ir depender da evoluo dos custos de produo, com nfase nos preos das raes (concentrado e pastagens), mo-de-obra, energia e da taxa de cmbio, que se desvalorizou 29,8% entre julho 2011 e julho 2012. A desvalorizao do real significa um aumento dos preos em reais dos insumos importados (fertilizantes etc) e por outro, aumenta o valor em reais das exportaes, desde que no haja reduo nos preos internacionais que impeam esse ganho. De acordo com informaes do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatstica (IBGE), o rebanho brasileiro de vacas ordenhadas foi de 22,9 milhes de cabeas em 2010, um aumento de + 2,2% sobre o ano anterior. Nesse mesmo ano, o valor da produo de leite in natura no segmento da produo primria alcanou R$ 21,2 bilhes. Os produtores classificados como pertencentes agricultura familiar (Lei n 11.326) representaram 58,1% da produo de leite em 2006 e os da no familiar 41,9%, em um total de 1,3 milho de estabelecimentos produtores de leite. Relativamente s medidas de defesa comercial, em fevereiro de 2012, o pas iniciou o processo de reviso dos direitos anti-dumping aplicados s importaes de leite em p (NCMs 0402 1010, 1090, 2110, 2120, 2910 e 2920) com origem na Nova Zelndia (+ 3,9% ad valorem) e Unio Europia - 27 (+ 14,8% ad valorem), considerando que existem elementos suficientes que indicam que a extino dos direitos anti-dumping levaria continuao ou retomada do dumping e do dano produo nacional dele decorrente. O processo de reviso ter a durao de doze meses e, enquanto perdurar, permanecem em vigor as atuais medidas de defesa comercial incidentes sobre essas importaes, conforme previsto na Resoluo CAMEX n 4, de 2007.
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PROSPECO PARA SAFRA 2012/13 O acordo privado negociado entre Brasil e Argentina estabelece que as importaes de leite em p esto sujeitas a uma cota de 3.600 t/ms, com preos vinculados ao preo mnimo dessa commodity praticado na Oceania e publicados pelo United States Department of Agriculture/Agricultural Marketing Service (USDA/AMS) quinzenalmente, permanecendo em vigor at novembro/2012. A partir de 1 de julho entraram em vigor os novos preos mnimos do leite: regies Sul e Sudeste (R$ 0,61/l, um aumento de + 5,2%); regio Centro-Oeste, exceto Mato Grosso (R$ 0,59/l, um aumento de + 5,4%); regio Norte e Mato Grosso (R$ 0,54/l, um aumento de + 5,9%) e regio Nordeste (R$ 0,62/l, um aumento de + 6,9%). Esses preos so a base de valor para a contratao de Emprstimos do Governo Federal (EGF) junto ao setor bancrio. Pela primeira vez foi concedido um preo mnimo especial para a regio Nordeste indicando o objetivo governamental de incentivar a produo de leite nessa regio, tornando-o mais compatvel com os custos nessa regio.
2.1 Principais pases produtores e principais consumidores
De acordo com as informaes do United States Department of Agriculture/Foreign Agricultural Service (USDA/FAS), Dairy: World Markets and Trade, de julho/2012, a produo de leite de vaca de pases selecionados, evoluiu a uma taxa de + 1,4% aa entre 2007 e 2011, sendo estimada em + 2,6% em 2012, quando dever alcanar 464,1 milhes de t (Tabela 1). A seguir comenta-se a situao atual e as perspectivas de produo para os principais pases produtores e exportadores. A UE (27) dever aumentar a sua produo em + 1,3% em 2012, inferior aos + 2,0% do ano anterior, alcanando140,0 milhes de t, com exportaes estimadas em 7,8% de sua produo. Devido aos retornos favorveis dos ltimos anos observa-se uma diminuio no ritmo de reduo de seu rebanho. Os limites produo tm sido aumentados em um ponto percentual a cada ano, sendo que o sistema de cotas dever ser abolido em 2015. Desde 2010 no so adotados subsdios s exportaes de lcteos. Essa regio a segunda maior exportadora de lcteos em equivalente leite, mas tem apresentado tendncia de reduo de sua participao no comrcio mundial nos ltimos anos. De acordo com dados da FAO, Food Outlook Global Market Analysis, de maio/2012, dever haver uma leve reduo da participao da UE (27) nas
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PROSPECO PARA SAFRA 2012/13 exportaes mundiais de lcteos, em equivalente leite, de uma mdia de 23,3% no perodo 2008 - 10 para uma estimativa de 23,1% do total em 2012. De acordo com dados divulgados pela Organization for Economic Cooperation and Development e Food and Agriculture Organizatiosn (OECD/FAO), Agricultural Outlook 2012 2021, de 2012, a produo dever aumentar em + 0,6% aa at 2021, considerando-se como base a mdia de produo do perodo entre 2009 e 2011. Nos Estados Unidos, a produo aumentou + 1,3% em 2011 e dever aumentar + 2,7% em 2012, alcanando 90,9 milhes de t, devido ao aumento da relao preo do leite/preo da rao e aumento das exportaes. Essa estimativa poder sofrer reduo devido recente seca verificada nesse pas. O aumento da produo nos prximos dez anos dever ser de + 1,9% aa. De acordo com a FAO, as exportaes norte-americanas de lcteos, em equivalente leite, aumentaram de 4,1 milhes de t, no perodo 2008 - 10, para uma estimativa de 5,1 milhes de t em 2012 em equivalente leite (ou + 5,5%), principalmente de leite em p desnatado e queijo, aumentando levemente a sua participao no mercado internacional de 9,2% para 9,7% das exportaes totais mundiais, sendo o terceiro maior exportador em equivalente leite. O Brasil, quarto maior produtor mundial, aumentou a sua produo de leite de vaca a um ritmo de + 4,9% aa no perodo 2007 - 2011, estimando-se haver alcanado 32,6 milhes de t em 2011, um aumento de + 3,0% em relao ao ano anterior. Em 2012, a produo dever aumentar + 3,0%, atingindo 33,6 milhes de toneladas, mesmo com um cenrio de aumento das importaes, dficit na balana comercial de lcteos e aumento de custos. Para os prximos dez anos a taxa mdia anual estimada de aumento da produo de + 2,3% aa, inferior ao desempenho dos ltimos cinco anos.
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PROSPECO PARA SAFRA 2012/13 A produo na China continuar em expanso em 2012 a uma taxa de + 5,4%, devendo alcanar 32,3 milhes de t. A taxa de reduo foi de - 3,4% aa nos ltimos cinco anos e deveu-se reorganizao do setor lcteo no pas, com a retirada da pequena produo de fundo de quintal e ao escndalo da melamina. O governo est intervindo para reestruturar a indstria nacional e melhorar a qualidade e confiana nos produtos domsticos. Ainda de acordo com as projees da OECD/FAO, Agricultural Outlook 2012 2021, a produo chinesa de leite dever aumentar a uma taxa mdia de + 3,9% aa nos prximos dez anos, assumindo como base a mdia de produo do perodo 2009 - 11. A produo na Nova Zelndia est estimada em 19,8 milhes de t em 2012, um aumento de + 4,8% (foi de + 10,4% em 2011), e suas exportaes devero representar 32,1% do total das exportaes em equivalente leite mundiais, tendo sido de 28,9% no perodo 2008 - 10, sendo o maior exportador mundial. O pas um grande exportador de todas as commodities lcteas, prevendo-se, de acordo com o USDA/FAS, entre os grandes exportadores, as seguintes participaes percentuais para 2012: 58,4% (1,2 milho de t) do total das exportaes mundiais de leite em p integral; 62,2% (470 mil t) das de manteiga; 23,2% (365 mil t) das de leite em p desnatado; e 19,3% (260 mil t) das de queijo. O rebanho leiteiro do pas permanece em expanso observando-se aumento do nmero de produtores. As pastagens esto em boas condies, o clima est adequado e o pas experimenta aumento de produtividade. A previso de aumento da produo para os prximos dez anos de + 3,9% aa. A produo na Argentina dever ser de 12,8 milhes de t em 2012, um aumento de + 7,0% sobre o ano anterior, tendo sido de + 13,1% em 2011, devido aos bons retornos da atividade e ao aumento da demanda externa. Para os prximos dez anos (base no perodo 2009 - 11) a produo dever aumentar + 5,1 % aa. Sua participao, em equivalente leite, no mercado externo dever aumentar de 3,1% no perodo 2008 - 10 para uma estimativa de 4,6% em 2012. Conforme o relatrio do USDA/FAS, em 2012 a Argentina dever exportar 260 mil t de leite em p integral (terceiro maior exportador); 75 mil t de queijo (quinto maior exportador); 30 mil t de manteiga (quinto maior exportador); e 17 mil t de leite em p desnatado (6 maior exportador). O aumento da produo nos prximos dez anos dever ser de + 5,1 % aa. Aps um perodo de reduo e pouco aumento da produo entre 2007 e 2011, a produo de leite na Austrlia dever aumentar + 4,6% em 2012, alcanando 10,0 milhes de t. Aps o longo perodo de seca, as pastagens apresentaram recuperao, e os reservatrios de gua voltaram aos nveis normais. O rebanho est em expanso, mesmo encontrando dificuldades de reposio e competio por terras, e estima-se um aumento da produo de + 1,4 % aa para os prximos dez anos. Suas exportaes diminuram de 7,4% das exportaes mundiais no perodo 2008 - 11 para uma estimativa de 5,9% em 2012, sendo o quarto maior exportador em equivalente leite. De acordo com as informaes do USDA/FAS, o pas exporta principalmente leite em p desnatado (185 mil t); leite em p integral (116 mil t); e manteiga (65 mil t). As projees da OECD/FAO para o crescimento da produo mundial de leite de vaca e outros animais indicam um aumento de + 23,7% entre 2009 -11 e 2021, a uma taxa mdia anual de + 2,4% aa, um acrscimo de 168,7 milhes de t, alcanando
75
PROSPECO PARA SAFRA 2012/13 880,3 mil t no final do perodo. Enquanto os pases desenvolvidos devero aumentar em + 13,4% a sua produo, um acrscimo de 48,7 milhes de t, a uma taxa de + 1,4 % aa, alcanando 411,4 milhes de t no final do perodo, os pases em desenvolvimento tero um aumento de sua produo de + 34,4%, ou 120,0 milhes de t, a uma taxa de + 3,3 % aa, alcanando 468,9 milhes de t em 2021, participando com 71,1% do aumento da produo nos prximos dez anos, principalmente devido ao acrscimo da produo na ndia e China. Em 2013 a produo dos pases em desenvolvimento, prevista para alcanar 376,6 milhes de t, dever ultrapassar a produo dos pases desenvolvidos, de 375,1 milhes de t. No perodo dos prximos dez anos, apenas o Japo, entre os pases selecionados, dever reduzir a sua produo a uma taxa mdia de - 0,5 % aa at 2021. No que se refere aos derivados lcteos, a produo mundial de manteiga aumentar + 26,4%, a uma taxa mdia anual de + 2,6% aa, evoluindo de 10,3 milhes de t, no perodo 2009 - 11, para 13,1 milhes de t em 2021; a produo mundial de queijo dever aumentar + 18,7%, a uma taxa de + 1,9% aa, evoluindo de 19,9 milhes de t para 23,6 milhes de t no mesmo perodo; a produo de leite em p desnatado aumentar + 23,0%, a uma taxa de + 2,3 % aa, evoluindo de 3,4 milhes de t para 4,2 milhes de t no final do perodo; e a produo de leite em p integral aumentar + 31,6 %, a uma taxa de + 3,1 % aa, de 4,2 milhes de t, no perodo base de 2009 - 11, alcanando 5,6 milhes de t em 2021 (Grfico 1).
Grfico 1
Produo mundial, histrica e estimada, de manteiga, queijo, leite em p desnatado e leite em p integral , Fonte: OECD/FAO. 2000 a 2021 - Em mil t MHF/ago 12.
25.000 20.000
2012
Manteiga 15.000 LP desnatado
Queijo LP integral
Mil t
10.000 5.000 0
20 0 20 0 0 20 1 0 20 2 0 20 3 0 20 4 0 20 5 0 20 6 0 20 7 0 20 8 0 20 9 1 20 0 1 20 1 1 20 2 1 20 3 1 20 4 1 20 5 1 20 6 1 20 7 1 20 8 1 20 9 2 20 0 21
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Com exceo do queijo, que tem a maior parte do seu consumo realizado nos pases desenvolvidos (77,4% do total consumido no perodo 2009 -11), as demais commodities lcteas tm a maior parte do seu consumo nos pases em desenvolvimento: manteiga (63,5% do total mundial); leite em p desnatado (50,8%); e leite em p integral (85,9%).
2.2 Preos e comrcio internacionais: ao produtor e de commodities Os preos pagos ao produtor nos principais pases produtores mostram a competitividade da produo na Nova Zelndia, cujos produtores receberam, em junho de 2012, US$ 21,35/100 kg. Seguida, entre os pases selecionados, por Argentina com US$ 35,25/100 kg; Uruguai US$ 37,93/100kg; Estados Unidos US$ 38,47/100kg; EU (27) US$ 40,20/100kg; e Brasil US$ 41,78/100 kg (Grfico 2).
Grfico 2
Preos pagos ao produtor na UE (27), Nova Zelndia, Estados Unidos, Brasil, Argentina e Uruguai, 1999 a jul/2012 - Em US$/100 kg
UE (27) Brasil Nova Zelndia Argentina USA Uruguai
Fonte: LTO, MINAGRI, INALE, CEPEA e USDA. MHF/ago 12.
70,0 60,0 50,0

US$/100 kg
jan 2008 jan 2007
jan 2009
jan 2010
jan 2011
jan 2012
40,0 30,0 20,0 10,0 0,0

19 9 20 9 0 20 1 0 20 20 3 07 05 /ja mn a mr ai ju l se 20 no t 08 v /ja mn a mr ai ju l se 20 no t 09 v /ja mn a mr ai ju l se 20 n t 10 ov /ja mn a mr ai ju l se 20 no t 11 v /ja mn a mr ai ju l se 20 no t 12 v /ja mn a mr ai ju l se no t v
Pas / Regio UE (27) Nova Zelndia USA Brasil Argentina Uruguai
jun 12 / jun 11 -19,3% -13,9% -19,2% -23,3% -6,9% -15,7%
Esses preos apresentaram expressiva reduo nos ltimos doze meses, sendo influenciados pelas polticas cambiais dos pases e sua participao no mercado internacional e acompanharam a evoluo dos preos internacionais das principais commodities lcteas.
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PROSPECO PARA SAFRA 2012/13 No que se refere aos preos internacionais nominais das commodities lcteas, aps o grande aumento do final de 2007 e 2008 e reduo subsequente, aumentaram no primeiro semestre de 2011, mas voltaram a diminuir a partir do segundo semestre de 2011. Em 2012, os preos permanecem em declnio devido s boas safras no hemisfrio sul e boa perspectiva no hemisfrio norte, aumento das quantidades exportadas e valorizao do dlar frente s principais moedas (Grfico 3). No entanto, os preos no devero se reduzir na proporo experimentada em 2009, devido demanda firme dos pases em desenvolvimento que apresentam aumento de renda, principalmente da China, Mxico, Arglia e Egito e pases do sudeste da sia. Os preos retomaro a tendncia de alta a partir de 2014, devido ao aumento de custos e ao aumento da populao e da renda nos principais pases consumidores. Nesse momento, os estoques pblicos de lcteos esto em nveis mnimos nos Estados Unidos e na Unio Europia (27). De acordo com as projees da OECD/FAO, os preos nominais anuais at 2021, tomando como base a mdia do perodo 2009 - 11, mostram o seguinte comportamento: a manteiga dever aumentar seu preo em + 16,2%, a uma taxa mdia anual de + 1,7 % aa, alcanando US$ 4.213/t em 2021; o queijo dever aumentar + 15,1 %, a uma taxa de + 1,6% aa, alcanando US$ 4.327/t no final do perodo; o leite em p desnatado dever aumentar + 27,2%, a uma taxa de + 2,7% aa, alcanando US$ 3.840/t em 2021; e o leite em p integral aumentar seu preo em + 23,2%, a uma taxa mdia anual de + 2,3 % aa, alcanando US$ 4.007/t em 2021.
Grfico 3 Preos internacionais nominais, histricos e estimados: manteiga, queijo, leite em p desnatado e leite em p integral, 2006 a 2021 Em US$/t
Fonte: OECD/FAO. MHF/ago 12.
5.000 4.500 4.000
2012
US$/t
3.500 3.000
Manteiga
Perspectivas p/ 2021 (base 2009 -11): Manteiga: + 16,2 % (+ 1,7 % aa) US$ 4.213/t Queijo: + 15,1 % (+ 1,6 % aa) US$ 4.327/t LP desnatado: + 27,2 % (+ 2,7 % aa) US$ 3.840/t LP integral: + 23,2 % (+ 2,3 % aa) US$ 4.007/t
2.500 2.000 1.500
Queijo Leite em p desnatado Leite em p integral
0 20 6 0 20 7 0 20 8 0 20 9 1 20 0 1 20 1 1 20 2 1 20 3 1 20 4 1 20 5 1 20 6 1 20 7 1 20 8 1 20 9 2 20 0 21
20
78
PROSPECO PARA SAFRA 2012/13 Em termos reais, na comparao da dcada 2012 21 com a dcada anterior, a OECD/FAO estima que os preos internacionais do leite em p devero permanecer relativamente estveis, e os do queijo e manteiga devero aumentar + 6% e + 30%, respectivamente. A sustentao do preo da manteiga est relacionada com os altos preos da energia e de outras gorduras e leos vegetais. Os preos em alta do queijo resultam da crescente demanda por refeies fora do lar na maioria dos pases em desenvolvimento. Os preos permanecem volteis devido pequena proporo da produo que comercializada no mercado mundial (7% em 2012), ao reduzido nmero de atores (players) no mercado internacional e aos baixos estoques. Para 2012, as projees da OECD/FAO estimam uma mdia anual de US$ 3.859,9/t para o preo da manteiga; de US$ 3.854,5/t para o queijo; de US$ 3.187,5/t para o leite em p desnatado; e de US$ 3.423,1 para o leite em p integral, todos em queda relativamente ao ano anterior. Ainda de acordo com as projees da OECD/FAO, o leite em p desnatado ser a commodity que mais ampliar o seu comrcio mundial, o qual dever aumentar + 33,9% entre 2009 - 11 e 2021, evoluindo de 1,5 milho de t para 2,0 milhes de t. Ser seguido pelo leite em p integral que aumentar o seu comrcio em + 29,6%, a uma taxa mdia anual de + 2,9% aa, evoluindo de 2,0 milhes de t para 2,7 milhes de t; pelo queijo, que aumentar o comrcio em + 27,4%, a uma taxa de + 2,7% aa, de 2,2 milhes de t para 2,8 milhes de t; e pela manteiga, cujo comrcio aumentar + 19,4%, a uma taxa de + 2,0% aa, evoluindo de 858 mil t para 1,0 milho de t em 2021. Os exportadores emergentes tendem a concentrar-se nas exportaes de leite em p devido s dificuldades logsticas do comrcio de manteiga. Em 2012, de acordo com as projees da OECD/FAO, os principais exportadores lquidos de manteiga so: Nova Zelndia (441 mil t); UE - 27 (109 mil t); Estados Unidos (47 mil t); Austrlia (38 mil t); e Argentina (27 mil t). Os maiores exportadores lquidos de queijo em 2012 so: UE 27 (624 mil t); Nova Zelndia (299 mil t); Austrlia (94 mil t); Arbia Saudita (68 mil t); Argentina (58 mil t); e Ucrnia (57 mil t). Os principais exportadores lquidos de leite em p desnatado so: Nova Zelndia (486 mil t); UE - 27 (461 mil t); Estados Unidos (388 mil t); Austrlia (154 mil t); e Argentina (15 mil t). Os maiores exportadores lquidos de leite em p integral so: Nova Zelndia (1,1 milho de t); UE - 27 (394 mil t); Argentina (204 mil t); Austrlia (104 mil t); e Uruguai (43 mil t). Em 2012, os principais importadores lquidos de manteiga so: Rssia (123 mil t); Egito (79 mil t); e os pases da sia, como Ir (64 mil t); Arbia Saudita (56 mil t); China (37 mil t); Filipinas (25 mil t); frica Subsaariana (21 mil t); e Indonsia (15 mil t). Os principais importadores lquidos de queijo so: Rssia (385 mil t); Japo (219 mil t); Mxico (98 mil t); Coria do Sul (86 mil t); Egito (37 mil t); Arglia (22 mil t; frica Subsaariana (30 mil t); Brasil (23 mil t) e pases da sia (entre eles China 32 mil t, Indonsia 20 mil t e Filipinas 14 mil t). Os principais importadores lquidos de leite em p desnatado so: Arglia (155 mil t); China (133 mil t); Indonsia (131 mil t); Filipinas (118
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PROSPECO PARA SAFRA 2012/13 mil t); Tailndia (78 mil t); frica Subsaariana (68 mil t); Egito (64 mil t); Rssia (63 mil t); Brasil (19 mil t). Os principais importadores lquidos de leite em p integral so: China (343 mil t); Arglia (235 mil t); Rssia (68 mil t); Nigria (62 mil t); Vietnam (60 mil t); Arbia Saudita (54 mil t); Sudo (42 mil t); Egito (41 mil t); Indonsia (38 mil t); Brasil (35 mil t); e a regio da frica Subsaariana, com 283 mil t.
3 MERCADO NACIONAL
3.1 Produo de leite e derivados A Tabela 3 apresenta o quadro de oferta e demanda de equivalente leite no pas entre 2006 e 2012, sendo estimativas as informaes para os dois ltimos anos. A produo nacional de leite cresceu a uma taxa mdia anual de + 4,5% aa entre 2006 e 2011, quando evoluiu de 25,3 bilhes de litros para 31,6 bilhes de litros (estimativa para o ltimo ano). Em 2012, estima-se um crescimento da produo de + 3,0%, podendo alcanar 32,5 bilhes de litros. No mesmo perodo, a produo sob inspeo aumentou a uma taxa mdia anual de + 5,5% aa, alcanando 21,7 bilhes de litros em 2011, ou 68,9% da produo total. Espera-se um aumento de + 5,0% em 2012, ou seja, uma produo sob inspeo federal, estadual ou municipal de 22,8 bilhes de litros. Nos ltimos quatro anos, principalmente devido desvalorizao do real frente ao dlar, as exportaes se reduziram e as importaes aumentaram, fazendo com que o dficit da balana comercial de lcteos aumentasse substancialmente. Os saldos positivos na balana comercial de lcteos verificados em 2007 e 2008 foram revertidos de 2009 em diante. O consumo per capita nacional de equivalente leite aumentou + 22,6% entre 2006 e 2011, a uma taxa mdia anual de + 4,2% aa, evoluindo de 137,0 litros/per capita/ano para 168,0 litros/per capita/ano, ainda bastante inferior ao consumo aparente, por exemplo, em 2011, na Argentina, de 208 litros/per capita/ano ou do Uruguai, em 2010, de 242 litros/per capita/ano.
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O consumo interno previsto para 2012 de 169,2 litros/per capita/ano, sendo que a mdia para os pases desenvolvidos para esse mesmo ano est estimada em 237,8 kg/per capita/ano e a dos pases em desenvolvimento em 71,1 litros/kg/ano. Esse nvel de consumo abre um espao importante para o crescimento da produo nacional, caso se verifique a continuidade do crescimento econmico e a expanso da demanda mas que, nesse momento, encontra limites no aumento do custo de produo relativamente aos preos pagos ao produtor, com reduo da rentabilidade face s outras atividades agrcolas.
Grfico 4
Brasil: Produo, histrica e estimada, de manteiga, queijo, leite em p desnatado e integral, 2000 a 2021 - Em mil t Queijo LP Integral
Manteiga LP Desnatado
900 800 700 600

Mil t
2012
500 400 300 200 100 0

20 0 20 0 0 20 1 0 20 2 0 20 3 0 20 4 0 20 5 0 20 6 0 20 7 0 20 8 0 20 9 1 20 0 1 20 1 1 20 2 1 20 3 1 20 4 1 20 5 1 20 6 1 20 7 1 20 8 1 20 9 2 20 0 21
Perspectivas p/ 2021 (base 2009 11): Manteiga: + 20,3% (+ 2,1 % aa) 93,8 mil t Queijo: + 24,1 % ( + 2,4 % aa) 801,5 mil t LP Desnatado: + 26,5% (+ 2,6 % aa) 164,0 mil t LP Integral: + 26,8% (+2,7 % aa) 627,0 mil t
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PROSPECO PARA SAFRA 2012/13 Relativamente aos derivados lcteos, as projees da OECD/FAO estimam um crescimento da produo brasileira, entre o perodo 2009 - 11 e 2021, de + 20,3% para a manteiga, alcanando 93,8 mil t em 2021; de + 24,1% para o queijo, cuja produo dever ser de 801,5 mil t em 2021; de + 26,5% para o leite em p desnatado, alcanando 164,0 mil t no final do perodo; e de + 26,8% de crescimento na produo do leite em p integral, que dever ser de 627,0 mil t em 2021 (Grfico 4).
3.2 Preos pagos ao produtor e preos dos derivados O Grfico 5 apresenta os preos nominais, reais (corrigidos pelo IGP-M, base jul/2012) e as quantidades produzidas de leite sob inspeo no Brasil entre janeiro/2007 e julho/2012. O perodo janeiro a julho/2012 comparado com o perodo janeiro a julho/2011 mostra que houve um aumento de + 6,9% nos preos nominais mdios nesses sete meses pagos ao produtor (de R$ 0,7986/l para R$ 0,8537/l); de + 2,4 % nos preos reais (de R$ 0,8560/l para R$ 0,8769/l). Nesse mesmo perodo o IGP-M aumentou + 4,4%.
Brasil: Preos nominais e reais (IGP-M base jul 12) pagos ao produtor e quantidades adquiridas pelos laticnios, jan/2007 a jul/2012 - Em R$/l e mil litros Em R$/l e mil litros Variao percentual (mdia) Preos nominais
Grfico 5
Fonte: IBGE e CEPEA. MHF/ago 12.
1,15 1,05 0,95 0,85 0,75 0,65
Preos reais Quantidade adquirida Linear (Quantidade adquirida)
jan a jul 2012 / jan a jul 2011:

Preos nominais: + 6,9 % Preos reais: + 2,4 % Quantidades sob insp.: + 4,4 %
2.500.000
2.000.000
1.000.000
500.000 0,55 0,45

07 /ja fn mev ar ab mr juai n ju ag l seo ou t 20 no t 08dev /ja z fen mv a ar mbr juai n ju ag l seo ou t 20 no t 09dev /ja z fn mev a ar mbr juai n ju ag l seo 20 o t ut 10no /jav fn mev ar ab mr juai n ju ag l seo ou t 20 no t 11dev /ja z n f mev a ar mbr juai n ju ag l seo ou t 20 no t 12dev /ja z fn mev a ar mbr juai n ju l 20
No primeiro trimestre de 2012 houve um aumento da produo sob inspeo de + 4,4% na comparao com o mesmo perodo do ano anterior, de uma mdia de 1,829 bilho de litros/ms para 1,910 bilho de litros/ms.
Mil litros
82
1.500.000
R$/l
Grfico 6
So Paulo: Preo da rao para bovino em lactao. preo pago ao produtor e preo da saca de milho de 60 kg, jan/2007 a jul/2012 Em R$/kg, R$/l e R$ saca 60 kg Fonte: IEA e CEPEA.
MHF/ago 12.
1,40 1,30 1,20 1,10 1,00 0,90 0,80 0,70 0,60 0,50 0,40
Rao p/ bovino lactao Preo do leite SP Preo milho
jan 2012
40 35 30 25 20 15 10 5 0
R$/saca de 60 kg, Campinas
R$/kg e R$/l
A piora da relao preo do leite/preo da rao para bovino em lactao em junho, alertou o setor para dificuldades de manter a produo face diminuio do retorno, principalmente para os sistemas de produo baseado em raes. O incio da safra no segundo semestre poder significar preos estveis ou em alta (Grfico 6).
Grfico 7
ja n/ m07 mar a jui se l ja no t n/ v m08 mar a jui se l ja no t n/ v m09 mar a jui se l ja no t n/ v m10 mar a jui se l ja no t n/ v m11 mar a jui se l ja no t n/ v m12 mar a jui se l no t v
So Paulo (cidade): Preos no atacado da manteiga, queijo tipo prato e queijo mussarela, jan/2007 a jul/2012 - Em R$/kg
Fonte: IEA. MHF/ago 12.
15,00 14,00 13,00 12,00
Manteiga Queijo prato Queijo mussarela
Jan/2012
R$/kg
11,00 10,00 9,00 8,00 7,00 6,00

ja mn a mr ai ju s l 20 n et 08 ov /ja mn a mr ai ju s l 20 n et 09 ov /ja mn a mr ai ju s l 20 n et 10 ov /ja mn a mr ai ju s l 20 n et 11 ov /ja mn a mr ai ju s l 20 n et 12 ov /ja mn a mr ai ju l 20 07 /
83
PROSPECO PARA SAFRA 2012/13 Os preos internos dos derivados lcteos no atacado apresentam grande aderncia ao movimento dos preos pagos ao produtor de matria-prima e das importaes (Grfico 7). No varejo, os preos dos derivados dependem da evoluo dos preos no atacado e do comportamento da demanda, apresentando poucas oscilaes abruptas, sendo estas mais acentuadas para a manteiga e os queijos, devido menor durabilidade (Grfico 8). Na cidade de So Paulo, entre julho de 2011 e julho de 2012, os preos no atacado dos derivados lcteos aqui selecionados mostraram reduo, enquanto no varejo, com exceo do leite longa vida, os preos apresentaram alta. No atacado: manteiga (- 1,1%); queijo tipo prato (- 6,6%); e queijo mussarela (- 0,1%). No varejo: longa vida (- 2,1%); leite condensado (+ 10,6%); leite em p integral (+ 6,7%); leite tipo C (+ 6,7%); manteiga (+ 11,1%); queijo tipo prato (+ 6,3%); e queijo mussarela (+ 3,0%). Nesse mesmo perodo, o IGP-M apresentou variao de + 6,7%.
3.3 Balana comercial de lcteos Entre janeiro e julho de 2012, as exportaes brasileiras de lcteos (NCMs 0401 a 0406), aumentaram + 0,2% e as importaes + 11,6%, ambas em valor, relativamente ao mesmo perodo do ano anterior, aumentando o dficit comercial de US$ 262,3 milhes nesse perodo de 2011 para US$ 298,7 milhes em 2012 (Grfico 9). Nesses sete primeiros meses do ano, o produto mais importado foi o leite em p integral - NCM 0402 2110 - com 33,8 mil t (US$ 134,0 milhes e US$ 3.955,7/t), representando 38,2% do valor total importado, enquanto no mesmo perodo do ano anterior foram importadas 33,3 mil t dessa commodity (US$ 129,8 milhes e US$ 3.889,6/t), representando 41,3% do valor total importado, um aumento de + 1,5% em quantidade e de + 3,2% em valor.
Grfico 8
So Paulo (cidade): Preos dos derivados (fracionados) no varejo do leite condensado, leite em p integral, leite longa vida, leite tipo C, manteiga, queijos tipo prato e mussarela, Fonte: IEA. jan/2007 a jul/2012 - Em R$/kg e R$/l MHF/ago 12
25,00 20,00
Longa Vida Leite em p integral Manteiga Queijo mussarela
Leite Condensado Leite tipo C Queijo prato
jan/2012
R$/kg e R$/l
15,00 10,00 5,00 0,00

/ja mn a mr ai ju se l 20 n t 08 ov /ja mn a mr ai ju se l 20 n t 09 ov /ja mn a mr ai ju s l 20 n et 10 ov /ja mn a mr ai ju se l 20 n t 11 ov /ja mn a mr ai ju se l 20 n t 12 ov /ja mn a mr ai ju l 20 07
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PROSPECO PARA SAFRA 2012/13 A origem das importaes totais de lcteos, no perodo janeiro a julho de 2012, foram os pases do Mercosul, Argentina (47,6 % do total em valor) e Uruguai (41,4% do total), com importaes livres de tarifas; e Chile (5,7% do total), em um total de dezessete pases de origem de importaes. No que se refere s exportaes, entre janeiro e julho de 2012, o principal produto exportado foi o leite condensado (NCM 0402 9900) com 13,3 mil t e US$ 29,3 milhes, com o preo mdio de US$ 2.140/t, representando 56,3% do valor total exportado, enquanto no mesmo perodo do ano anterior foram exportadas 12,4 mil t, representando 49,0% do valor total exportado ou US$ 25,5 milhes, a um preo mdio de US$ 2.057/t. Houve, portanto, um aumento de + 9,5% nas exportaes de leite condensado em termos de quantidades e de + 13,0% em termos de valor. Nesse perodo, as exportaes brasileiras totais de lcteos foram destinadas a um total de quarenta e trs pases, sendo os principais: Venezuela (15,3% do total em valor); Arbia Saudita (10,9 % do total); Angola (10,2 % do total); Filipinas (10,0% do total); e Emirados rabes Unidos (7,6 % do total).1
Grfico 9
Lcteos: Balana comercial (NCMs 0401 0000 a 0406 9999), 1 1996 a 2012 (jul) - Em US$ milhes
Fonte: MDIC. MHF/ago 12.
700 600
400 300 200 0 -100 -200 -300 -400 -500

2011 2012 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 (jan (jan a jul) a jul) 9,4 8,1 7,5 13,4 25,0 40,3 48,5 95,4 130,1 138,5 273,3 509,3 147,8 131,6 97,3 52,1 52,2 8,9 -16,2 122,5 297,7 -114, -195, -507, -262, -298,
US$ milhes
400 300 200 100 0
-600
Exportaes 19,3 Saldo
Importaes 514,3 454,7 508,8 440,0 373,2 178,6 247,6 112,3 83,9 121,2 154,7 150,8 211,6 261,9 327,0 604,9 314,4 350,9 -495, -445, -500, -432, -359, -153, -207, -63,8 11,5
Conforme as projees da OECD/FAO, o consumo em quilos/ per capita/ano para os pases desenvolvidos e em desenvolvimento, em 2021, dever ser, respectivamente: manteiga (2,8 e 1,4 kg/ per capita/ano); queijo 12,4 e 0,9 kg/per capita/ano); leite em p desnatado (1,1 e 0,4 kg/per capita/ano); e leite em p integral (0,5 e 0,8 kg/per capita/ano).
US$ milhes
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500
100
PROSPECO PARA SAFRA 2012/13 As projees da OECD/FAO para as exportaes lquidas do pas indicam que o comrcio exterior de lcteos permanecer deficitrio nos prximos dez anos, representando, no entanto, pequena parte da produo nacional. O mercado interno, grande e em expanso, continuar dependendo de importaes das principais commodities para o abastecimento interno. Em 2021, o pas dever ser importador lquido das seguintes commodities: manteiga (1.410 t); queijo (21.460 t); leite em p desnatado (26.330 t); e leite em p integral (41.970 t) (Grfico 10). O consumo que dever crescer mais, mesmo que sobre uma base pequena, o de leite em p desnatado que passar de 0,5 kg para 0,7 kg/per capita/ano, entre 2009 - 11 e 2021; o consumo de manteiga aumentar + 25,7%, evoluindo de 0,4 kg para 0,5 kg/per capita/ano; o de leite em p integral aumentar + 18,5%, de 2,7 kg para 3,2 kg/per capita/ano; e o de queijo, + 14,7%, aumentando de 3,4 kg para 3,9 kg/per capita/ano no final do perodo.
Grfico 10
Brasil: Exportaes lquidas de manteiga, queijo, leite em p desnatado e integral, 2000 a 2021 - Em mil t
80 60 40 20 0
2012
Mil t
-20 -40 -60 -80 -100 -120
4 FATORES CRTICOS A produo de leite no mercado domstico tem apresentado taxas firmes de crescimento sendo que as projees da OECD/FAO estimam uma diminuio dessa velocidade nos prximos dez anos, de + 4,9% aa entre 2007 e 2011 para + 2,3% aa entre 2009 - 11 e 2021. A vantagem comparativa da produo nacional repousa na
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20 0 20 0 0 20 1 0 20 2 0 20 3 0 20 4 0 20 5 0 20 6 0 20 7 0 20 8 0 20 9 1 20 0 1 20 1 1 20 2 1 20 3 1 20 4 1 20 5 1 20 6 1 20 7 1 20 8 1 20 9 2 20 0 21
Manteiga LP Desnatado
Queijo LP Integral
PROSPECO PARA SAFRA 2012/13 produo com base em pastagens ao invs de em alimentos concentrados de gros, o que mantm a competitividade da produo face ao preo pago ao produtor, em um pas de renda per capita ainda menor que os pases desenvolvidos. O aumento da produo dever sempre encontrar concorrncia pelo uso da terra, gua e mo-de-obra e estar na dependncia das condies climticas. O consumo interno aparente per capita de 169 litros/per capita/ano previsto para o pas em 2012, ainda est aqum do verificado em pases vizinhos como Argentina e Uruguai e nos pases desenvolvidos, o que abre um espao importante para o crescimento da produo nacional, caso se verifique a continuidade do crescimento econmico e a expanso da demanda. Entre os possveis obstculos ao crescimento da produo est o crescente custo de produo, pressionado pelo aumento dos preos das raes e pastagens, da energia e mo-de-obra vis--vis o preo pago ao produtor. No segundo semestre de 2012 no se prev queda sazonal dos preos do leite devido ao aumento do preo dos gros, situao que dever permanecer at o primeiro trimestre de 2013. Estando os derivados lcteos entre os produtos agropecurios que mais recebem subsdios, principalmente nos pases desenvolvidos, as medidas de defesa comercial so vitais para o setor. A quota de importao negociada entre o setor privado nacional e o da Argentina, com preos referenciados ao mnimo praticado no mercado da Oceania, permanece em vigor at novembro/2012, quando dever ser reavaliada. Os direitos anti-dumping aplicados s importaes de leite em p com origem na Nova Zelndia e Unio Europia (27) esto em negociao e, enquanto perdurar o processo de reviso, permanecem em vigor as atuais medidas. A aprovao dos direitos anti-dumping, a manuteno da TEC do bloco em 28,0 % e a continuidade do acordo privado sobre importaes de leite em p da Argentina esto entre as prioridades do setor para impedir a concorrncia de produtos com subsdios na origem ou internalizados a preos inferiores aos verificados no mercado internacional. Conforme o relatrio da OECD/FAO, devido ao lento desenrolar da Rodada Doha de negociaes comerciais multilaterais, os pases passaram a optar por realizar acordos regionais e bilaterais de comrcio como uma soluo para seus problemas de comrcio. Como barreiras de acesso a mercados, so utilizadas crescentemente as medidas no-tarifrias e os mecanismos regulatrios, principalmente no mbito dos acordos sobre a Aplicao de Medidas Sanitrias e Fitossanitrias (SPS) e sobre Barreiras Tcnicas ao Comrcio (TBT). Adicionalmente, agentes da cadeia produtiva agroindustrial passaram a exigir a adequao a padres privados voluntrios prprios, o que impede o acesso de vrios fornecedores a esse mercado devido ao custo de adaptao. O comrcio internacional de lcteos conforma-se crescentemente com a expanso das empresas multinacionais, do alcance global das cadeias de varejo e dos investimentos internacionais, reduzindo as diferenas de produo e consumo entre
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PROSPECO PARA SAFRA 2012/13 regies. Paralelamente, a pesquisa e o desenvolvimento tecnolgico dos produtos lcteos, significam a sua modificao com vitaminas, minerais e outras caractersticas para serem considerados melhores sade, apresentando maior durabilidade. Relativamente s normas que regem a produo interna, a Lei n 12.669, de 19/6/2012, publicada no DOU de 20/6/2012, quando entrou em vigor, estabeleceu que as empresas de beneficiamento e comrcio de laticnios so obrigadas a informar aos produtores de leite o valor bsico a ser pago pelo litro do produto at o dia 25 do ms anterior entrega. Essa uma antiga reivindicao do produtor de leite que precisa de previsibilidade de preos para melhor administrar a sua produo. Evita que o produtor s conhea o preo que ser pago no momento de receber o pagamento, em at quinze dias do ms seguinte entrega. Quanto ao Programa de Melhoria da Qualidade do Leite, e dando continuidade ao que estava previsto na antiga Instruo Normativa n 51, de 14/8/2002, o MAPA publicou, em 29 de dezembro de 2011, a Instruo Normativa n 62. Esse normativo estendeu as datas para os agricultores se adequarem aos novos parmetros de Contagem Padro em Placas (CPP) ou Contagem Bacteriana Total (CBT) e Contagem de Clulas Somticas (CCS), entre outros. O novo cronograma para a reduo dos nveis de CPP/CBT e CCS no leite, prev que esses indicadores devero alcanar, a partir de 1/7/2016, para as regies Sul, Sudeste e Centro-Oeste, e a partir de 1/7/2017, para as regies Norte e Nordeste, os valores de 100.000 UFC/mL e 400.000 CS/mL, respectivamente, entre outros requisitos fsicos e qumicos obrigatrios.
A produo mundial de leite dever crescer a uma taxa de + 2,1% aa nos prximos dez anos impulsionada pelo aumento do consumo e do comrcio, crescimento econmico e populacional e urbanizao, principalmente nos pases emergentes como China e ndia. A maior parte do aumento da produo entre 2009 - 11 e 2021, ou 71,1% do total, dever originar-se nos pases em desenvolvimento, principalmente da sia (51% do total), sendo que a ndia participar com 28,9% e a China com 10,5% desse acrscimo da produo. Ser seguida pela Amrica Latina (13,4% do aumento), sendo o Brasil responsvel por 4,3% e a Argentina por 3,6% do aumento; pela Europa (9,7% do aumento), sendo 5,1% a participao da UE (27); e frica, 6,8% do aumento. A Nova Zelndia participar com 4,2% e os Estados Unidos com 9,5% da produo adicional entre 2009 - 11 e 2021.
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PROSPECO PARA SAFRA 2012/13 Entre os fatores que nortearo a produo de lcteos nos prximos anos, esto as preocupaes com mudanas climticas, escassez de terra, gua e mo-deobra, respeito ao meio-ambiente e ao bem-estar dos animais, presses de custos devido ao contnuo aumento dos preos da energia e gros, e a crescente participao no mercado internacional da produo com base em pastagens, sujeita de maneira mais intensa s variaes climticas. Os preos nominais anuais at 2021, tomando como base a mdia do perodo 2009 - 11, mostram significativos aumentos: a manteiga dever aumentar seu preo em + 16,2 %; o queijo dever aumentar + 15,1 %; o leite em p desnatado dever aumentar + 27,2%; e o leite em p integral aumentar seu preo em + 23,2%. Em termos reais, na comparao da dcada 2012 21 com a dcada anterior, os preos internacionais devero aumentar + 6% e + 30% para o queijo e a manteiga, respectivamente. O leite em p desnatado ser a commodity que mais aumentar o seu comrcio, em + 33,9% entre 2009 - 11 e 2021; seguido pelo leite em p integral, que aumentar o seu comrcio em + 29,6%; pelo queijo, que aumentar o comrcio em + 27,4%; e pela manteiga, cujo comrcio aumentar + 19,4%. Os pases da Oceania, a UE (27) e os Estados Unidos permanecem sendo os principais exportadores. A demanda por lcteos aumenta nos pases da sia, principalmente na China, e nos pases exportadores de petrleo. As cadeias de varejo, a presena de indstrias multinacionais e os programas governamentais impulsionam o consumo de lcteos nos pases em desenvolvimento. No cenrio interno, o crescimento econmico e o aumento da renda e da populao tm impulsionado o crescimento constante da produo de leite, que permanece sendo direcionada para o atendimento da demanda domstica. As importaes continuaro a ser importantes para o abastecimento do mercado interno e no se estimam supervits para a balana comercial de lcteos nos prximos dez anos. Pelo lado da oferta, a rentabilidade da produo ir depender da evoluo dos custos de produo, principalmente dos insumos derivados do petrleo, energia, preos das raes e mo-de-obra, alm dos custos de transporte comparativamente aos preos recebidos pelos produtores. A produo nacional dever aumentar a uma taxa mdia anual de + 2,3% aa entre 2009 - 11 e 2021, devendo alcanar 38,4 milhes de t no final do perodo.
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PROSPECO PARA SAFRA 2012/13 MANDIOCA E PRINCIPAIS DERIVADOS
Cludio Luiz da Silva Chicherchio
1 INTRODUO
Por ser uma das principais fontes de energia para cerca de 500 milhes de pessoas, esto em curso diversas pesquisas que tm como meta o desenvolvimento dessa cultura. Tambm existe grande interesse dos pases asiticos por fontes energticas renovveis, fazendo com que a cultura da mandioca adquira papel de destaque na produo de etanol, sobretudo na Tailndia e China. Adicionalmente, projeta-se forte incremento na utilizao da mandioca na produo de plsticos biodegradveis, alm de novos usos no setor txtil e alimentcio. De acordo com a previso realizada em junho ltimo, pelo Ministrio da Agricultura, Pecuria e Abastecimento, o Valor Bruto da Produo (VBP) deste ano para a cultura da raiz de mandioca ser de R$ 5.825,8 milhes, inferior em 5,5% em relao a 2011. A poca de plantio, em nvel nacional, vai de abril a outubro, dependendo das condies climticas e preo no mercado. A colheita ocorre ao longo do ano, com maior incidncia no intervalo de maio a agosto. A melhor rotao da cultura se faz com adubos verdes, milho, algodo e soja. Tradicionalmente a poca do ano em que o preo de mercado obtm as melhores cotaes compreende o perodo de outubro a fevereiro, por ter a maior incidncia de chuvas, o que dificulta o arranquio e, consequentemente, acarreta na menor disponibilidade da raiz. Destaca-se, porm, que o contraste climtico, ou seja a seca, tambm influencia diretamente o preo de mercado. A cultura de suma importncia no cenrio alimentar, visto conter quantidades significativas de clcio (50 mg/100g), fsforo (40 mg/100 g) e vitamina C (25 mg/100g), em que pese ser pobre em protenas e outros nutrientes. Em contraste, as folhas da mandioca so uma boa fonte de protenas e ricas em aminocido lisina. No campo da energia renovvel a cultura tambm se destaca, vez que figura como mais uma fonte de produo de etanol, de plsticos biodegradveis, alm de usos no setor txtil, cosmtico e alimentcio (humano e animal).
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De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatstica - IBGE em 2011 o Brasil ficou em segundo lugar como maior produtor mundial de raiz de mandioca, sendo, ainda, de acordo com os dados liberados pela instituio, a quarta cultura mais produzida no pas, com 25,3 milhes de toneladas, atrs, apenas, da cana-de-acar, soja e milho (1 safra). Em rea plantada figura em stimo lugar (2.262.748 hectares), aps soja, cana-de-acar, milho 1 e 2 safra, arroz e feijo 1. A mandioca cultivada em todos os Estados Brasileiros, predominando na regio Centro-Sul o processo industrializado/mecanizado e no Norte/Nordeste, o artesanal. No atual cenrio, com pouca disponibilidade de raiz, estima-se uma ligeira elevao nos preos para o semestre que se inicia, alm do histrico aquecimento da demanda. Apesar disso so projetadas para 2013, pelos Agentes de Mercado, a manuteno da rea plantada, possvel reduo no rendimento por hectare e as cotaes em nveis acima dos Preos Mnimos, tanto ao longo do restante de 2012 quanto para o ano de 2013, visto a predominncia de tempo seco na regio nordeste e chuvoso na regio sul. Vislumbra-se ainda maior demanda pelas Indstrias, vez que o amido de fcula vem substituindo gradativamente o amido de milho em funo de sua alta cotao no mercado.
3.1 Oferta
No ltimo monitoramento realizado em maio deste ano, pela Organizao das Naes Unidas para Agricultura e Alimentao - FAO, projeta-se para 2011 um aumento da produo mundial de raiz de mandioca quando comparada a 2010 na ordem de 5,35%. Observa-se, no Quadro I, abaixo, que no perodo de 2006 a 2009, a produo esteve crescente, associada a ganho em produtividade e expanso da rea plantada. Em 2010, por estimativa, um decrscimo de 1,6% por doenas fngicas ocorridas principalmente na Tailndia. A Tailndia, apesar de possuir as maiores plantas industriais para a produo de fcula, vem perdendo espao para a produo de cana, fazendo com que o Vietn venha ganhando destaque com a modernizao tecnolgica para a fabricao de produtos com maior valor agregado, tais como amidos modificados, glucose e maltose. A Nigria pretende substituir trigo importado e assim diminuir a dependncia alimentar, adicionando 40% de amido na panificao. Pretende, ainda, exportar 900.000 t de mandioca chips e 182.000 t de alta frutose, que utilizada na
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PROSPECO PARA SAFRA 2012/13 substituio do acar contido em refrigerantes e ainda transformar 11 milhes de t em litros de etanol (aproximadamente 1,2 bilho de litros). No final de maio/2012 foi inaugurada em Moambique destilaria com capacidade de produo de 2 milhes de litros de etanol de mandioca, com mxima de 30 mil litros por semana. O escoamento ser por Maputo uma vez por semana.
Quadro I - Produo Mundial de Mandioca - Principais Produtores Pas/Ano Mundo frica Nigria Repblica do Congo Gana Angola Moambique Tanznia Uganda Outros Africanos Amrica do Sul Brasil Paraguai Colmbia Outros Sul Americanos sia Tailndia Indonsia Vietnam ndia China continental Camboja Filipinas Outros Asiticos Oceania 2006 224.483 117.449 45.721 14.989 9.638 8.810 6.765 6.158 4.926 20.442 36.311 26.639 4.800 1.363 3.509 70.465 22.584 19.987 7.783 7.620 7.500 2.182 1.757 1.052 258 2007 2008 2009 241.872 123.180 36.804 15.034 12.231 12.828 9.100 5.916 5.179 26.108 32.773 26.030 2.610 2.202 1.931 85.641 30.088 22.039 8.557 9.623 8.700 2010* 2011**
231.189 239.928 118.078 125.039 43.410 44.582 15.004 15.013 10.218 11.351 9.730 10.057 5.039 8.500 6.600 5.392 4.973 5.072 23.104 25.071 36.429 34.201 26.541 26.130 5.100 2.219 1.288 1.804 3.500 4.048 76.398 80.404 26.916 25.156 19.988 21.593 8.193 9.396 8.232 9.056 7.875 8.300 2.215 3.676 1.871 1.942 1.108 1.285 284 284
3.497
2.044 1.093 278
238.013 250.752 126.627 132.119 37.504 38.982 15.049 15.215 13.504 14.910 13.100 13.378 9.331 10.133 6.508 6.963 5.000 5.000 26.631 27.537 33.029 35.769 24.354 25.329 2.624 2.638 2.364 2.537 3.687 4.405 78.086 82.587 22.006 21.912 23.908 25.936 8.522 8.863 8.060 8.743 8.000 8.500 4.247 5.158 2.101 2.185 1.242 1.289 271 277
* com base nos dados apurados pela FAO ,sendo 2010 uma estimativa. ** com base nos dados apurados pela FAOo, sendo 2011 uma projeo.
Os dados relativos ao Brasil so baseados nos levantamentos do Ibge.
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PROSPECO PARA SAFRA 2012/13 3.2 - Preos O comrcio de fcula representa, em mdia, 85% do total das exportaes mundiais de derivados da mandioca. A sia, grande cultivadora da matria-prima para produo de amido, chips e pellets (para alimentao animal), encontra na Tailndia a maior responsvel pela exportao de fcula, sendo em 2009 na ordem aproximada de 1,80 milhes de t, em 2010 1,74 milhes de t, em 2011 1,89 milhes de t e em 2012 (ate final de maio) cerca de 890 mil t, conforme registros disponibilizados pela Thai Tapioca Starch Association (TTSA). Verifica-se ao longo de 2009 uma mdia de US$ 291,75/t, em 2010 US$ 512,13/t, em 2011 US$ 509,06/t e em 2012, at o ms de maio, US$ 436,72/t. Ainda, de acordo com o sitio acima, a produo na Tailndia est assim distribuda: Chip/Pellet = 8% para uso domstico e 32% para exportao; Fcula = 19% domstico e 36% exportao; e Etanol = 5%.
4 MERCADO NACIONAL
4.1 Oferta
A previso de produo para 2012, ver Quadro II abaixo, realizada pelo Levantamento Sistemtico da Produo Agrcola LSPA/IBGE em julho/12 e divulgada em 09.08.2012 de 24,8 milhes de toneladas, o que corresponde a uma queda de 1,94% em relao safra colhida em 2011. Nesse contexto apurou-se na regio sudeste aumento de produo (5,9%) em funo do aumento da rentabilidade que passou de 17.009 kg/ha para 18.474 kg/ha. Nas demais regies a diminuio da rea plantada e queda de rendimento so fatores para a diminuio na quantidade produzida.
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Quadro II - rea plantada, rea colhida e produo, por ano da safra e produto Ms = julho 2012 Varivel X Ano da safra rea plantada rea colhida Produo (Toneladas) (Hectares) (Hectares) Safra Safra Safra Safra Safra 2011 Safra 2012 2011 2012 2011 2012 2.262.748 2.319.861 1.744.446 1.751.061 25.329.667 24.836.537 521.780 812.928 497.711 493.251 7.718.264 7.630.333 30.599 26.527 30.212 25.301 513.515 449.141 49.549 52.437 49.420 47.791 971.192 955.724 104.633 84.048 89.571 84.048 1.058.642 1.008.577 6.800 6.210 5.800 5.800 77.192 77.192 293.819 609.239 293.819 305.232 4.644.492 4.766.168 13.200 12.800 11.257 12.698 137.141 149.846 23.180 21.667 17.632 12.381 316.090 223.685 1.184.362 968.539 737.491 761.628 7.904.634 7.886.081 207.554 203.586 207.554 203.586 1.780.279 1.736.385 46.729 61.283 46.729 61.283 511.424 665.864 183.854 175.648 85.083 90.439 836.606 604.376 25.714 35.080 25.713 35.080 305.168 403.749 33.227 28.790 23.545 21.900 219.756 201.871 83.881 90.027 45.936 47.622 514.329 477.079 35.918 32.135 17.732 17.515 275.892 269.947 61.949 31.000 32.429 31.000 483.990 458.116 505.536 310.990 252.770 253.203 2.977.190 3.068.694 179.312 171.490 143.930 140.356 2.448.044 2.592.912 79.447 75.123 57.220 56.681 816.320 797.864 13.203 11.987 11.315 11.797 190.102 206.015 14.996 19.609 14.814 19.609 229.216 302.013 71.666 64.771 60.581 52.269 1.212.406 1.287.020 296.901 288.668 292.149 284.897 5.990.534 5.491.087 184.263 177.950 184.263 177.950 4.179.245 3.774.408 27.478 28.082 27.478 28.082 506.280 520.668 85.160 82.636 80.408 78.865 1.305.009 1.196.011 80.393 78.236 73.165 70.929 1.268.191 1.236.124 30.338 31.000 30.338 31.000 630.286 620.000 26.217 24.771 25.067 23.891 355.896 349.917 23.118 21.752 17.040 15.325 271.929 254.590 720 713 720 713 10.080 11.617
Brasil, Regio e UF
Brasil Norte Rondnia Acre Amazonas Roraima Par Amap Tocantins Nordeste Maranho Piau Cear Rio Grande do Norte Paraba Pernambuco Alagoas Sergipe Bahia Sudeste Minas Gerais Esprito Santo Rio de Janeiro So Paulo Sul Paran Santa Catarina Rio Grande do Sul Centro-Oeste Mato Grosso do Sul Mato Grosso Gois Distrito Federal
Rendimento kg/ha Safra Safra 2011 2012 14.520 14.184 15.508 15.469 16.997 17.752 19.652 19.998 11.819 12.000 13.309 13.309 15.807 15.615 12.183 11.801 17.927 18.067 10.718 10.354 8.577 8.529 10.944 10.865 9.833 6.683 11.868 11.509 9.333 9.218 11.197 10.018 15.559 15.412 14.925 14.778 11.778 12.120 17.009 18.474 14.266 14.076 16.801 17.463 15.473 15.402 20.013 24.623 20.505 19.274 22.681 21.210 18.425 18.541 16.230 15.165 17.333 17.428 20.775 20.000 14.198 14.646 15.958 16.613 14.000 16.293
Fonte: Levantamento Sistemtico da Produo Agrcola (LSPA)
O Par, maior Estado produtor nacional responsvel por 4,7 milhes de toneladas de raiz, ou seja, 19,19% da produo nacional. Na sequncia vem o Paran com produo estimada de 3,7 milhes de toneladas, equivalente a 15,19% da produo brasileira e a Bahia com 3,0 milhes de toneladas, equivalente a 12,35% do total nacional.
Aquisio alimentar domiciliar per capita anual (Quilogramas) Ano = 2008 Brasil e Regio Brasil Norte Nordeste Sudeste Sul Centro-Oeste Mandioca Mandioca 1,766 2,784 1,352 0,989 4,12 2,031 Farinha 5,33 23,537 9,674 1,173 0,812 1,286 Fcula 0,774 1,564 1,442 0,358 0,299 0,654
Fonte: IBGE - Pesquisa de Oramentos Familiares
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PROSPECO PARA SAFRA 2012/13 No Grfico I, abaixo, verifica-se que a produo nacional de raiz de mandioca bastante sazonal. Os preos do produto no mercado e as condies climticas so decisivos e exercem influncia direta no plantio e oferta. Em pocas de preos baixos ocorre diminuio de rea plantada com consequente reduo na oferta de produto. No momento seguinte, uma natural inverso de comportamento, por parte dos produtores e do mercado, via elevao dos preos, so elementos suficientes para uma recuperao de rea na safra seguinte.
Grafico I - HISTRICO DA PRODUO DE RAIZ DE MANDIOCA X REA COLHIDA NO BRASIL
28,00 2,20 26,00
25,32 24,35
24,83
2,00
MILHES DE TONELADAS
24,00
1,77
22,00
milhes ha
1,74
1,75
1,80
1,60 20,00
18,00
Produo
rea (h)
1,40
16,00
1,20
2006
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2007
2008
2009
2010
2011
*2012 = Estimativa Julho - Fonte: IBGE
Elaborao: Conab
A farinha de mandioca, por ter produo caseira ou industrial de difcil mapeamento, utilizando-se como referncia, para fins de elaborao de polticas pblicas, o comportamento do mercado e os ndices tcnicos relativos ao consumo per capita emitidos pela FAO, pela Embrapa e pelo IBGE, conforme abaixo apresentado. Em recente trabalho divulgado pelo Centro de Estudos Avanados em Economia Aplicada Cepea/Esalq-SP, por ocasio da 26 Reunio Ordinria da Cmara Setorial da Cadeia Produtiva da Mandioca e Derivados, em 26.6.2012, observa-se que a produo de fcula em 2011, quando comparada produo obtida em 2010, decresceu 4,24%, prevendo-se para 2012 um crescimento na ordem de 3,14%. (ver Grfico II abaixo).
2012*
95
Grfico II - Cenrio Fcula 2012

545,00 542,20 540,00 535,64 535,00
Em mil toneladas
530,00
525,00
520,00
- 4,24%
519,20
515,00 3,17 510,00
505,00 realizado em 2010

Fonte: Cepea/Esalq
obtido em 2011
projetado p/ 2012
O trabalho foi realizado pelo Cepea, em parceria com a Associao Brasileira dos Produtores de Amido de Mandioca Abam, com base em relatrios e questionrios encaminhados ao Setor Feculeiro e com retorno de 87,3% de respostas. Apurou-se que o Paran, em 2011, foi o maior processador nacional de fcula, registrando 365,9 mil t, representando 70,5% da produo total brasileira, seguido do Mato Grosso do Sul, com 88,5 mil t(17,1%) e, logo aps, So Paulo com 55,4% (10,7%). Com base na capacidade total instalada para processamento de raiz de mandioca em 2011, que foi de 18.467 t/dia, e utilizando-se um rendimento mdio de amido das razes na proporo de 25%, pode-se estimar uma produo diria de 4.616 t de fcula, a qual, multiplicada pelo nmero de dias que sero trabalhados no ano, o equivalente a 260, seria alcanada uma mdia nacional de 1,2 milho de toneladas.
4.2 PREOS 4.2.1 Raiz de Mandioca No Estado do Paran, a cotao mdia anual dos preos pagos ao produtor rural, verificada em 2010 foi de R$ 246,20/t; a registrada em 2011 R$ 222,49; enquanto que em agosto/12, at 10.08, aponta para R$ 197,87/t. Alerta-se para as ofertas de matria-prima no segundo semestre deste ano que tendem a ser insuficientes
96
PROSPECO PARA SAFRA 2012/13 para suprir toda a demanda local, visualizando-se disputas entre fecularias e farinheiras, portanto, manuteno de preo em alta. Na regio Centro-Sul a maior parte da produo de razes de dois ciclos, vez que a produtividade superior e a rentabilidade maior. No entanto, comenta-se que neste final de ano haver menor disponibilidade de mandioca de segundo ciclo. Os produtores aguardam a melhora no clima para se dedicar ao plantio da raiz. No Estado do Par, a cotao mdia anual do preo pago ao produtor, verificada em 2010 foi de R$ 171,31/t; em 2011 R$ 206,66; e em agosto/12 aponta para R$ 173,21/t, alertando que os preos elevados em 2011, de uma maneira geral, foram motivados pela pouca oferta do produto, em boa parte devido s condies climticas desfavorveis. J na Bahia a cotao mdia verificada em 2010 foi de R$ 168,94/t; em 2011 foi de R$ 190,23, enquanto que em agosto/12, vislumbra-se R$ 269,35, associados ao clima seco e, portanto, menor oferta da raiz. O Grfico III, abaixo, apresenta o comportamento dos preos da raiz de mandioca nos principais Estados produtores: Par, Bahia e Paran:
Grfico III - Evoluo de Preos Pago ao Produtor (R$/t)

275,00
269,35
246,07
211,50 197,87 200,00

Em Reais/t
197,88 187,00 173,21
176,44
134,10 136,77
125,00
106,12
117,35
133,53
110,82 98,85
BA
PA
PR
P.M/N/NO
P.M/Sul/SE/CO
50,00 08/2009
12/2009
04/2010
08/2010
12/2010
04/2011
08/2011
12/2011
04/2012
08/2012
Elab.: Conab
97
PROSPECO PARA SAFRA 2012/13 4.2.2 Farinha Quanto ao mercado de farinha observou-se que no Estado do Paran o preo mdio em 2010 registrou R$ 50,30/sc 50 kg, em 2011 R$ 47,08/sc 50 kg, para a atual mdia (agosto) em R$ 51,33/sc, motivado pela pouca oferta da matria-prima, clima adverso (seco) e maior demanda pelos atacadistas, principalmente do nordeste. No Estado da Bahia os preos apresentaram um processo de recuperao a partir de 2010 (R$ 59,73/sc 50 kg), visto que em 2011 a mdia ficou em R$ 57,08/sc 50 kg e em agosto 2012 a mdia aponta para R$ 98,19/sc 50 kg. O preo mdio est vinculado ao clima adverso (seco) que reduziu a oferta de matria-prima e a necessidade de abastecimento da farinha na regio sul, principalmente Paran. No Estado do Par verifica-se variao nos preos da farinha, pois em 2010 o preo mdio foi de R$ 74,86/sc 50 kg, em 2011 R$ 65,96/sc e em agosto/12 mdia de R$ 88,49/sc de 50 kg. No Grfico IV abaixo, observa-se o comportamento dos preos da farinha de mandioca (recebidos pelo produtor) nos Estados da Bahia, Par e Paran, no perodo de agosto de 2009 a agosto de 2012.
Grfico IV - Farinha de Mandioca - Preo Nominal ao Produtor (R$/50 kg)

100 090 88,49 080 070 060 050 040 34,83 030 020 010 000 26,83 23,68 47,06 28,67 25,67 45,07 30,29 57,29 56,63 61,18 60,96 75,51
98,19
55,99
51,33
28,55
PAR
BAHIA
P. MN N-NE
PARAN
P. MN C-SUL
Fonte: Conab/Siagro e Cepea/Esalq
98
PROSPECO PARA SAFRA 2012/13 4.2.3 Fcula Em 2010, em decorrncia de fatores climticos adversos (seca em alguns perodos e chuvas em outros) a mdia dos preos (R$ 1.363,05/t) elevou-se consideravelmente, conforme se observa no Grfico V abaixo. Em 2011, a maior oferta da matria-prima no Paran causou impacto na cotao mdia de mercado (R$ 1.248,67/t), registrando-se declnio. Este ano a mdia de preos, at agosto, aponta para R$ 1.131,70/t. Observa-se, no Grfico, o comportamento dos preos mdios da fcula de mandioca (Fob Fecularia) na Regio Centro-Sul, no perodo de agosto de 2009 a agosto de 2012, apontando tendncia para alta vez que as fecularias esto repondo estoques visando atender o mercado consumidor. No Grfico VI, visualiza-se os principais mercados consumidores de fcula, elaborado com base nas informaes coletadas pelo Cepea/Esalq e apresentadas na reunio ordinria da Cmara Setorial da Mandioca e Derivados em junho prximo passado.
Grfico V - Preos Nominais da Fcula de Mandioca (FOB Fecularia) na regio Centro-Sul 1.600,00 1.327,00
1.400,00
1.200,00
1.193,30 1.091,00
1.000,00
865,30
R$ / t
800,00
730,00
600,00
690,00
400,00
200,00
PREOS (FOB FEC)
Fonte: Cepea/Esalq Elaborao: Conab
PREO MNIMO
0,00 ago/09
dez/09
abr/10
ago/10
dez/10
abr/11
ago/11
dez/11
abr/12
ago/12
99
Grfico VI - Venda por Setor- Percentual

33,0 30,0 27,0 24,0
percentuais (%)
21,0
18,0
15,0 12,0 9,0 6,0 3,0 0,0
2006 26,3 16,8 14,5 19,5 3,1 3,1 4,8 6,6 4,9 2007 19,7 16,6 14,1 23,7 11,5 2,9 3,2 3,4 4,9 2008 23,5 21,8 22,5 13,5 5,1 2,9 3,8 3,8 3,8 2009 23,8 19,8 18,7 16,3 8,9 5,1 2,7 2,6 2,2 2010 20,0 29,4 14,4 17,3 3,4 6,4 3,8 2,9 2,3 2011 18,2 27,7 14,8 13,1 6,5 5,1 11,2 2,3 1,1
Papel e papelo Atacadista Massa, biscoito e panificao Frigorficos Gerais Outras Fecularias Varejistas Ind. Qumicas Txtil
Fonte: Cepea/Esalq. Elab. Conab
4.3 Importao/Exportao Quanto evoluo nacional de exportaes de mandioca e derivados foi consultada a base de dados da Secretaria de Comrcio Exterior Secex/Mdic, que mostrou que em 2007 o Brasil exportou 12,87 mil toneladas; em 2008 9,31 mil toneladas de fcula, em 2009 9,35 mil t; em 2010 5,98 mil t; em 2011 6,76 mil t e em 2012, at julho, 4,62 mil t. A retrao deve-se, essencialmente, aos preos mais competitivos no mercado externo, principalmente quando comparados s exportaes efetuadas pela Tailndia. Em 2009 a mdia de preos da fcula de mandioca exportada pelo Brasil foi U$S 596,24/tonelada, ou U$S 0,596/kg; em 2010 US$ 902,74/t ou US$0,902/kg; em 2011 U$S 823,87/tonelada, ou U$S 0,824/kg e em 2012, at julho, registra US$ 824,10/t ou U$S 0,824/kg. A Tailndia no mesmo perodo (janeiro a julho/12) registra a mdia de U$S 436,25/tonelada ou U$S 0,436/kg (FOB Bangkok), o que inviabiliza maiores exportaes do subproduto interno. Quanto s importaes o Brasil internalizou 13,06 mil toneladas de fcula de mandioca em 2007; em 2008 9,91 mil t; em 2009 2,02 mil t; em 2010 14,82 mil t; em 2011 19,05 mil t e em 2012, at agosto, foram importadas 6,52 mil t de fcula. Tal acelerao deve-se aos picos positivos nos preos da raiz de mandioca observados no primeiro semestre deste ano no mercado interno, inviabilizando a transformao pelas fecularias.
100
PROSPECO PARA SAFRA 2012/13 4.3.1 Atuao Governamental O Plano Safra 2012/2013, anunciado no dia 04.08.2012, pelo Ministrio do Desenvolvimento Agrrio (MDA), contar com recursos da ordem de R$ 22,3 bilhes para financiar as diversas polticas pblicas voltadas para a agricultura familiar. Sendo disponibilizados R$ 18 bilhes para financiar investimentos e custeio por meio do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf); R$ 480 milhes para Seguro da Agricultura Familiar, R$ 412 milhes para o Programa Garantia-Safra; R$ 90 milhes para o Programa de Garantia de Preos da Agricultura Familiar - PGPAF; R$ 1,2 bilho para o Programa de Aquisio de Alimentos PAA; R$ 1,1 bilho para o Programa Nacional de Alimentao Escolar PNAE; R$ 542 milhes para Assistncia Tcnica e Extenso Rural Ater; R$ 347 milhes para o Progrma de Garantia de Preos Mnimos PGPM e R$ 81 milhes para Fomento s atividades produtivas rurais do Plano Brasil sem Misria. A ampliao do acesso ao Programa Nacional de Alimentao Escolar (Pnae) e do limite de compras da agricultura familiar para a alimentao escolar de R$ 9 mil para R$ 20 mil por agricultor ao ano ir gerar novo mercado, permitindo que rgos ou entidades da administrao pblica federal, estadual, distrital ou municipal utilizem recursos prprios, usando as regras do Programa de Aquisio de Alimentos (PAA). As aes para a safra 2012/2013 envolvem a ampliao de crdito, de servios de assistncia tcnica e extenso rural (Ater), da cobertura de renda e da garantia de preos e de comercializao. Esse conjunto de medidas tem por objetivo promover a melhoria das atividades do segmento, evitando perdas por adversidades climticas e estimulando a organizao econmica dos agricultores. O Plano Safra 2012/2013 ainda tem como prioridade o fortalecimento das polticas pblicas voltadas juventude do meio rural. No decorrer do ano de 2011, conforme demonstrado no Quadro III abaixo, foram gastos R$ 24.683.934,50 na aquisio de produtos associados raiz, farinha (mandioca e tapioca), fcula, tapioca, maniva, massa e raspa de mandioca, no total de 28.811.213 kg, por meio do PAA.
Quadro III - Aquisio de Mandioca e derivados pelo PAA no Ano de 2011
PRODUTO FARINHA DE MANDIOCA FARINHA DE TAPIOCA FCULA DE MANDIOCA MANIVA DE MANDIOCA MASSA DE MANDIOCA RAIZ DE MANDIOCA RASPA DE MANDIOCA TAPIOCA TOTAL VALOR R$ QUANT KG 6.730.729,93 4.621.636 94.136,20 34.571 44.327,14 23.992 1.499,30 1.034 262.016,08 141.925 16.786.408,13 23.742.334 25.218,20 12.200 739.599,52 233.521 24.683.934,50 28.811.213
101
PROSPECO PARA SAFRA 2012/13 Ainda no campo das polticas pblicas merece destaque a elevao dos preos mnimos para a raiz de mandioca e derivados (farinha e fcula), para a safra 2012/13 e 2013, bem aceita pelo setor produtivo. Abaixo, tabela 1 constando os preos mnimos que iro vigorar a partir de janeiro de 2013.
Tabela 1 - PREOS MNIMOS PARA RAIZ DE MANDIOCA E DERIVADOS
Raiz de Mandioca (R$/tonelada) Safra Safra Variao 2011/12 2012/13 % 134,10 139,57 4,08 133,53 138,98 4,08 Farinha de Mandioca (R$/kg) Safra 2011/12 0,5710 0,6058 Safra 2012/13 0,6142 0,6632 Variao % 7,57 7,82 Fcula (R$/kg) Safra Safra 2011/12 2012/13 0,73 0,75 0,86 0,872 Variao % 2,74 1,40
Regio
Centro-Sul Norte-Nordeste
Fonte e elaborao:Conab
4.3.2 Fatores Crticos Sinaliza-se a diminuio na rea a ser plantada, principalmente no Paran e So Paulo, devido elevao nos custos de arrendamentos, aumento dos custos de mo-de-obra e cesso de rea para outras culturas (cana e milho). Como fatores positivos h de se citar a substituio gradativa do amido de milho pelo de fcula, e a recuperao do preo mdio j a partir de setembro/11, visto a ocorrncia de condies climticas adversas principalmente no Paran, Bahia e Par (falta de chuvas e clima seco).
Para formulao desta anlise prospectiva de oferta e demanda de mandioca e derivados, para o perodo de 2012/13, considerou-se como base de referncia o histrico de produo, o acompanhamento do mercado j mencionado nas pginas anteriores, os incentivos governamentais e os preos mnimos que iro vigorar a partir de janeiro de 2013. Quanto ao clima para 2012 h perspectiva da manuteno da influencia do fenmeno El Nio, prevendo-se chuvas acima da mdia desde o sul das regies centrooeste e sudeste ao norte da regio sul e precipitaes abaixo da normal no norte da regio norte e faixa litornea da nordeste. Como se sabe, os efeitos do El Nio, no Brasil, podem causar prejuzos ou benefcios. Ao longo dos anos registra-se que os danos causados so superiores aos benefcios, ensejando cautela e a preocupao dos agricultores. Nas regies Sul e Sudeste so observados inverno mais ameno e temperaturas mais altas. Como benefcio, o aumento de temperatura no inverno diminui
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PROSPECO PARA SAFRA 2012/13 a incidncia de geadas. Na regio sul observado um grande aumento no volume de chuvas. No setor leste da Amaznia e na regio Nordeste ocorre uma diminuio nas chuvas, podendo chegar, em reas do semirido nordestino uma diminuio de at 80% do total mdio do perodo chuvoso (geralmente de fevereiro a maio). Observam-se no nordeste, prejuzos em setores da economia, tanto na agricultura quanto na pecuria, alm da diminuio da oferta de energia eltrica, e subsequente abastecimento de gua. Assim, prev-se manuteno de rea e produo no Par e Amazonas, com base nos timos preos pagos aos produtores rurais ao longo de 2010 e 2011, bem como pelo aumento da capacidade de esmagamento da mandioca na regio, diminuindo, assim, sua dependncia ao Estado do Paran. Na Bahia a perspectiva a de manuteno da rea plantada e queda no rendimento, visto a previso de ocorrncia de clima seco, caso se concretizem as previses de clima desfavorvel. Na regio Centro-Sul a perspectiva de uma possvel reduo de rea plantada devido elevao nos custos de produo (mo-de-obra, arrendamentos e defensivos) e a concorrncia por rea com outros produtos mais atrativos (milho e soja). Ressalta-se, mais uma vez, que o Projeto de Lei (PL n 5.332/09), ainda est em discusso e reapresenta antigo pleito do Setor Mandiocultor de se adicionar farinha, raspa ou fcula de mandioca farinha de trigo, bem como concesso de benefcios fiscais aos produtores de farinha de mandioca e de trigo misturados. Tendo em vista o ciclo da cultura de 12 a 18 meses, projetou-se uma reduo nacional de no mximo 1% de rea a ser colhida, ou seja, 1.735,0 mil ha, resultando em uma oferta em torno de 25,0 milhes de toneladas de raiz na safra 2012/13.
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PROSPECO PARA SAFRA 2012/13 MILHO
Thom Luiz Freire Ghuth
1.1 Oferta e Demanda Mundial e Preos Internacionais.
A Produo Mundial de milho, para a safra 2012/13, est estimada, de acordo com o ltimo relatrio de Oferta e Demanda do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos Usda em 849,01 milhes de toneladas, representando uma queda de 3,2% (27,8 milhes de toneladas) em relao aos 876,8 milhes de toneladas produzidas na safra 2011/12. J o Consumo Mundial ora estimado em 857,4 milhes de toneladas representa uma queda de apenas 0,57% (4,9 milhes de toneladas) em relao aos 862,3 milhes de toneladas da safra anterior. Este descompasso entre Oferta e Demanda Agregada tem como consequncia uma reduo de 9,3% (12,6 milhes de toneladas) no nvel dos estoques finais que devem passar de 135,97 milhes de toneladas, na safra 2011/12, para os atuais 123,33 milhes de toneladas (safra 2012/13), gerando uma queda de 1,4 pontos percentuais no coeficiente Estoque/Consumo Mundial, que deve passar dos 15,8%, na safra 2011/12, para 14,4%, na safra 2012/13. Ressalte-se que a safra 2012/13 foi contemplada por nveis de estoques iniciais 6,7% (8,5 milhes de toneladas) mais elevados. Refletindo o quadro ajustado da Oferta e Demanda, as Exportaes Mundiais esto estimadas em 92,75 milhes de toneladas, ou 8,4% abaixo do estimado no ano anterior, ou seja, 12,6 milhes de toneladas.
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PROSPECO PARA SAFRA 2012/13 A queda da produo mundial de milho na safra 2012/13 ocorre em funo da seca no Cinturo do Milho dos Estados Unidos (Corn Belt), uma vez que esse pas representa cerca de 35% do mercado mundial e cuja produo, para a safra 2012/13, est estimada em 273,0 milhes de toneladas, ou uma reduo de 12,8 %, que representa 40,0 milhes de toneladas a menos, em relao safra 2011/12. Dessa forma, as exportaes americanas devem sofrer uma queda em torno de 16%, 6,3 milhes de toneladas, em relao ao ano anterior. O consumo dos Estados Unidos, para a safra 2012/13, destinado rao e fins industriais deve cair 9,3% (25,0 milhes de toneladas), passando de 25,9 milhes de toneladas, na safra 2011/12, para os atuais 16,5 milhes de toneladas. Evidentemente que o principal questionamento est no direcionamento do volume produzido para atender este consumo, tanto que neste momento ocorre uma queda de brao entre os setores de produo de carnes e de etanol, fato que pode influenciar, na prxima safra, no s a produo de milho, mas de carnes como de combustveis.
Vale frisar que desde a safra 2010/2011 h uma considervel reduo dos estoques finais, principalmente por sucessivas quebras de produo, causadas por fatores climticos, o que resultou tambm na queda do nvel do seu coeficiente estoque/consumo, com os nveis atuais destes representando um dos menores dos ltimos 20 (vinte anos).
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Neste contexto, h uma forte tendncia para o aumento de rea plantada para a prxima safra, nos principais pases produtores, entre eles o Brasil. Isto por que os preos internacionais j se encontravam em patamares altos, em resposta queda da produo dos Estados Unidos e ao consequente ajuste do Quadro de Oferta e Demanda Mundial, sinalizando preos futuros mais elevados, comparativamente aos praticados em perodo recente. Tambm possvel um aumento da rea plantada de milho para a safra de 2013/2014 nos Estados Unidos, que se iniciar em abril/maio de 2013, at mesmo por que os produtores norte americanos trabalham com uma relao de viabilidade de soja em relao ao milho de 3 a 3,4:1 do preo de um em relao ao outro, vez que a relao atual de 2 a 2,2:1. Portanto, o milho est mais vivel que a soja, isto porque os preos do cereal se encontram extremamente elevados na Bolsa de Chicago, tanto que em agosto/12 o preo de 1 entrega j atingiu US$ 327,22/t, ou seja, 50,7% acima do menor preo obtido no ano (US$ 217,07, referente ao ms de junho/12).
importante citar que dentre os fundamentos que sinalizam preos no perodo de um ano, as cotaes deste cereal, com os prazos mais longos so vistas como uma referncia de mercado. Neste contexto, v-se que os preos para maio/13 esto to elevados quanto os preos dos contratos mais recentes, o que permite dizer que at meados do prximo exerccio as cotaes do gro devero permanecer altas.
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PROSPECO PARA SAFRA 2012/13 Este fundamento importante para afirmar que os Estados Unidos tm a inteno de recompor seus estoques finais, tentando aumentar, tambm, dentro do possvel, a rea plantada de milho. Porm, tal expectativa no dever interferir na reduo drstica dos preos internacionais, at o fim do 1 semestre de 2013.
2 PANORAMA NACIONAL
2.1 Oferta e Demanda Nacional e Preos Internos
O Brasil alcanou a safra recorde de 72,77 milhes de toneladas na safra 2011/12, ou seja, um incremento de 26,8% em relao safra 2010/11. Apesar dos problemas climticos de secas e altas temperaturas ocorridas em dezembro de 2011, devido ao La Nia, principalmente nos Estados do Sul do Brasil, onde o milho primeira safra foi estimado em 37,47 milhes de toneladas no 1 levantamento de safra feito pela Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), este passou para 34,22 milhes de toneladas em agosto de 2012.
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PROSPECO PARA SAFRA 2012/13 Esta recuperao se deve ao fato de que o milho 2 safra bateu recorde de produo, com um aumento de 71,7% em relao safra anterior. evidente que, para que esta produo se confirmasse teve que haver aumento de rea plantada, juntamente com o incremento da produtividade mdia, que foi favorecida pelas excelentes condies da 2 safra, em relao ao clima, com as chuvas se estendendo at meados de junho e as lavouras com um timo desenvolvimento. Vale salientar que estas condies para a 2 safra no esto dentro de um padro climtico que ocorre no Brasil, mas que dependem bastante do perodo correto do plantio, tambm, nesta safra. Alm do mais a tecnologia aplicada cultura torna-se fundamental para o resultado final.
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PROSPECO PARA SAFRA 2012/13 Desta maneira, os estoque finais brasileiros, para a safra 2011/12 devero ficar em 14,63 milhes de toneladas, com um consumo estimado em 50,61 milhes de toneladas e uma exportao estimada em 14 milhes de toneladas. .
Apesar do estoque de passagem nacional ser o maior dos ltimos 5 anos, o que fatalmente deveria exercer uma presso baixista sobre as cotaes do cereal no mercado interno, a mdia dos preos internos praticados em alguns Estados produtores est acima da mdia histrica, principalmente nos Estados do Paran e Mato Grosso. Estes valores elevados dos preos nacionais so reflexos das cotaes praticadas no mercado internacional, tambm muito elevadas (j citado anteriormente), devido quebra na safra norte-americana e baixa relao estoque/consumo mundial, j que os preos nacionais so formados a partir das cotaes dirias da Bolsa de Chicago, acompanhando a paridade de exportao.
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PROSPECO PARA SAFRA 2012/13 Diante deste cenrio, os preos internos esto em Estados como Minas Gerais e Gois, prximos dos registrados no mesmo perodo do ano passado e do momento da crise dos alimentos da safra 2007/2008. J para o Mato Grosso e Paran, os dois principais Estados produtores, os preos atuais j superam esses dois perodos.
3 ANLISE PROSPECTIVA PARA A SAFRA NACIONAL 2012/13
3.1 Anlise de Rentabilidade Antes de se esboar uma projeo de rea e de preos para a prxima safra importante se ter uma ideia do direcionamento da rea plantada no Brasil, pois, alm dos preos internos atuais deve-se levar em considerao um estudo de rentabilidade da soja e do milho, principalmente por que estes produtos so concorrentes por rea na 1 safra, com a soja, atualmente, com preos to elevados quanto o segundo. Portanto, segue-se um estudo de rentabilidade da cultura da soja, comparativamente cultura do milho para o Estado do Paran, construdo a partir dos dados de custo de produo da Cohab, do ms de julho/2012, para o Municpio de Campo Mouro (devido a sua importncia para o Estado do Paran e por este ser o principal produtor de milho total e 1 safra). Nota-se, tomando por base os preos atuais e as produtividades mdias de cada produto, uma superioridade dos resultados apresentados, em favor da lavoura de soja, com uma margem lquida de 63,0%, frente aos 20,7% da lavoura de milho. Diante disso bem provvel que haja uma diminuio de rea para o milho 1 safra, com tendncia de aumento da rea 2 safra, o que pode representar um risco maior, pois a 2 safra tem um perodo mais limitado de plantio, em relao ao perodo chuvoso.
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3.2 Produo 2012/13 Devido superioridade de rentabilidade da soja em relao ao milho, prev-se que para safra 2012/13 haver um decrscimo de aproximadamente 7% das reas de milho, em detrimento da rea de soja. Desta maneira, estima-se que a rea de milho 1 safra dever ficar em torno de 7,0 milhes de hectares. Com perspectiva de climas favorveis em funo de um provvel El Nio, espera-se uma produtividade alta para a prxima safra. Calcula-se que a produtividade para a 1 safra 2012/13 deve ser prxima de 4.600kg/ha, assim a produo esperada deve ser por volta de 32,2 milhes de toneladas. Apesar da reduo de rea de milho 1 safra, em detrimento da soja, os preos praticados internamente esto bem acima dos patamares histricos e devem continuar em alta na safra 2012/13. Com isto, muitos agricultores iro antecipar o plantio de soja para dar tempo de efetuar o plantio de milho 2 safra. Portanto, supe-se que haver um aumento de rea para o milho 2 safra, a depender do volume de entrada da colheita da 1 safra, e se os preos internos iro continuar em patamares de alta.
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PROSPECO PARA SAFRA 2012/13 Usando modelos estatsticos, o limite superior projetado para produo da safra 2012/13 de 75,40 milhes de toneladas e inferior em 64,02 milhes de toneladas e com uma taxa 3,6% de crescimento superior. Deve-se considerar que a produo desta safra 2011/2012 no um volume que ocorre dentro da mdia que o pas vem atingindo nestes ltimos anos, mas diante do cenrio internacional e nacional apresentado bem provvel que haja aumento de rea, principalmente da 2 safra, vez que esta sofre influncia direta das condies climticas e poca de plantio da cultura de 1 safra (em sua maioria, a soja), determinando, principalmente, a produtividade mdia. Desta feita prudente que se trabalhe dentro da estimativa do limite inferior, sabendo-se que o limite superior perfeitamente possvel. A Conab ir realizar seu primeiro levantamento de Safra Brasileira 2012/13, em setembro/12, com divulgao em outubro/12; s assim poder ser confirmada qual a real evoluo de rea de milho para a prxima safra.
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PROSPECO PARA SAFRA 2012/13 3.3 Preos Dentro desta expectativa de rea e da conjuntura atual, tanto internacional quanto nacional, foram projetados os preos mdios para os Estados do Mato Grosso e Paran, por serem importantes produtores de milho e, tambm, os principais exportadores. Ao que tudo indica, at meados de 2013 os preos devem trabalhar dentro do projetado no Paran, uma vez que o volume do gro a ser produzido na prxima safra dos ter ocorrido Estados Unidos s ser conhecido a partir de julho, momento em que j ter ocorrido o plantio e se ter a estimativa de produtividade estadunidense.
provvel que o Estado do Mato Grosso, o mais sensvel s mudanas de oferta e demanda devido aos altos custos logsticos que envolvem este estado, que os preos trabalhem neste ano dentro do limite inferior e, em alguns momentos, dentro do limite mdio projetado.
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PROSPECO PARA SAFRA 2012/13 SOJA
Leonardo Amazonas
1 INTRODUO
Hoje o Agronegcio representa praticamente 40% das exportaes Brasileiras e o complexo soja representa 14% das exportaes nacional. Com um panorama de exportao cada vez mais favorvel o complexo soja tona-se hoje umas das principais commodities do Brasil. Este artigo ter enfoque no panorama internacional e nacional de produo de soja para a safra 2011/12 e uma perspectiva de oferta e demanda para a safra 2012/13.
2.1 Demanda Mundial O consumo mundial de soja vem aumentando gradativamente nos ltimos anos. Este consumo est associado ao crescimento da populao mundial e ao aumento do poder aquisitivo das pessoas, principalmente nos pases em desenvolvimento como a China, ndia e Brasil. O quadro de Oferta e Demanda Mundial, divulgado pelo Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (Usda) referente ao ms de agosto/2012 estimou que o consumo mundial da safra 2007/2008 alcanaria 229,49 milhes de toneladas, e na safra 2011/12 chegaria 253,84 milhes de toneladas, ou seja, um incremento de 10,6% nos ltimos 5 anos no consumo mundial. A China que responsvel por 64% da demanda mundial, e nos ltimos 5 anos vem aumentando exponencialmente suas importaes, ampliando de 37,81 milhes de toneladas, na safra 2007/2008, para 57,50 milhes de toneladas, na safra 2011/2012 e mesmo com uma desacelerao econmica ocorrida no pas, deve continuar com sua importaes aquecidas. Sendo assim, o Usda estima que na safra 2012/13 os chineses devem importar cerca de 59,50 milhes de toneladas, um incremento de 3% em relao safra 2011/12.
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PROSPECO PARA SAFRA 2012/13 As importaes mundiais de soja para a safra 2012/13 devem ficar prximo de 91,87 milhes de toneladas, ou seja, 3,4% superior safra anterior, sendo a China o maior importador.
2.2 Oferta mundial safra 2011/12 A safra 2011/2012 de soja comeou a ser delineada em setembro de 2011, quando a safra dos Estados Unidos sofreu pelo segundo ano consecutivo uma quebra significante de produo devido ao clima. Assim, o Departamento de Agricultura Norte Americano (Usda) estimou que aps uma safra de 91,41 milhes de toneladas em 2009, a safra americana em 2010 foi reduzida para 90,60 milhes de toneladas, ou seja, uma quebra de 1% em relao safra anterior. Em 2011 esta queda foi de 8,2% em relao safra 2009 e 1% em relao safra 2010, passando para 83,17 milhes de toneladas. Alm da quebra da produo norte-americana, ocorrida em 2010 e 2011, a produo de soja na Amrica Latina, principalmente no Brasil e Argentina, tambm sofreram quedas na safra 2011/2012 devido a problemas climticos (La Nin). No Brasil a safra 2011/2012 que estava estimada em 72,19 milhes de toneladas e 73,29 milhes de toneladas em outubro de 2011, pela Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), passou a ser estimada em 66,39 milhes de toneladas, aps a confirmao da quebra de produtividade devido seca ocorrida em dezembro de 2011 no continente sul-americano. Portanto, uma reduo de 11,8% em relao safra 2010/2011. Na Argentina esta quebra foi estimada em 18% pelo Departamento de Agricultura da Argentina (MinAgri), passando de 48,9 milhes de toneladas na safra 2010/2011, para 40,10 toneladas na safra 2011/2012. Uma vez que os Estados Unidos, Brasil e Argentina juntos so responsveis por 70% da produo mundial, as quebras de safras ocorridas nestes pases, na safra 2011/2012, afetaram a balana comercial mundial. E assim, segundo o USDA, a produo mundial de soja passou de 264,74 milhes de toneladas na safra 2010/2011 para 236,03 milhes de toneladas na safra 2011/2012, um decrscimo de aproximadamente 11%.
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PROSPECO PARA SAFRA 2012/13 2.3 Oferta mundial safra 2012/13 No quadro de oferta e demanda, divulgado pelo Usda em agosto de 2012 foi estimado que o mundo produziria cerca de 260,46 milhes de toneladas na safra 2012/13, ou seja, um aumento de aproximadamente 10,34% em comparao safra 2011/12. Em maio, segundo o Usda, a safra 2012/13 americana estava estimada em 87,22 milhes de toneladas e devido a problemas climticos, com forte seca e altas temperaturas, ocorridas nos principais estados produtores na poca de plantio deste pas, a safra nos Estados Unidos sofreu uma drstica queda de produo, e em agosto de 2012, o Usda estimou que a safra americana deve ser de 73,27 milhes de toneladas, ou seja, uma reduo de aproximadamente 16% em relao estimativa no ms de maio.
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Quadro oferta e demanda mundial
Produo Soja Mundo milhes de toneladas Pas/Safra Estados Unidos Brasil Argentina China India Paraguai Canada Outros Total
2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 Maio 2012/12 Agosto
72.859 61.000 46.200 13.400 9.470 5.969 2.696 7.961 219.555
80.749 57.800 32.000 15.540 9.100 3.647 3.336 9.464 211.636
91.417 69.000 54.500 14.980 9.700 7.377 3.507 10.605 261.086
90.605 75.500 49.000 15.100 9.800 8.373 4.345 12.016 264.739
83.172 65.500 41.000 13.500 11.000 4.000 4.246 13.609 236.027
87.226 78.000 55.000 13.100 11.400 7.800 4.300 14.595 271.421
73.265 81.000 55.000 12.600 11.400 8.100 4.500 14.594 260.459
Importao Soja Mundo milhes de toneladas

2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 Maio 2012/12 Agosto
China Europa Mexico Japo Taiwan Indonesia Tailndia Egito Vietin Coreia do sul outros Total
37.816 15.127 3.614 4.014 2.148 1.147 1.753 1.061 120 1.339 10.197 78.336
41.098 13.213 3.327 3.396 2.216 1.393 1.510 1.575 184 1.167 8.312 77.391
50.338 12.674 3.523 3.401 2.469 1.620 1.660 1.638 231 1.197 8.087 86.838
52.339 12.482 3.498 2.917 2.454 1.898 2.139 1.644 924 1.239 7.280 88.814
57.500 11.000 3.400 2.700 2.250 1.990 1.910 1.600 1.150 1.060 5.550 90.110
61.000 11.000 3.500 2.800 2.450 2.100 2.000 1.675 1.380 1.200 6.710 95.815
59.500 10.700 3.200 2.600 2.200 2.000 1.950 1.550 1.230 1.100 5.849 91.879
Exportao Soja Mundo milhes de toneladas

2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 Maio 2012/12 Agosto
Estados Unidos Brasil Argentina Paraguai Canada outros Total
31.538 25.364 13.839 4.239 1.753 1.696 78.429
34.817 29.987 5.590 2.283 2.017 2.200 76.894
40.798 28.578 13.088 5.655 2.247 2.497 92.863
40.849 29.951 9.205 6.700 2.906 3.024 92.635
36.741 36.700 7.800 3.100 2.800 3.402 90.543
40.959 34.200 10.100 5.100 2.700 4.197 97.256
30.209 37.600 13.500 5.400 3.000 4.260 93.969
Esmagamento Soja Mundo milhes de toneladas

2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 Maio 2012/12 Agosto
China United States Argentina Brazil EU-27 India Mexico Russia Paraguay Bolivia Taiwan Japan Thailand Egypt Canada outros Total
39.518 49.081 34.607 32.117 14.870 8.400 3.650 1.051 1.390 1.160 1.965 2.919 1.514 1.129 1.383 7.463 202.217
41.035 45.230 31.243 31.868 12.860 7.200 3.465 1.497 1.500 1.435 1.917 2.497 1.390 1.545 1.286 7.239 193.207
48.830 47.673 34.127 33.700 12.510 7.500 3.600 1.950 1.500 1.520 2.150 2.535 1.520 1.635 1.292 7.458 209.500
55.000 44.851 37.614 35.933 12.265 9.400 3.625 2.170 1.450 1.985 2.150 2.149 1.820 1.644 1.448 7.646 221.150
59.800 45.994 36.200 36.550 11.470 9.600 3.550 2.400 1.250 2.070 2.010 1.900 1.775 1.600 1.500 6.974 224.643
63.400 45.041 39.800 36.800 11.080 9.900 3.665 2.560 2.500 2.180 2.160 1.900 1.800 1.665 1.500 8.269 234.220
63.400 41.232 38.200 36.800 11.050 9.900 3.415 2.560 2.500 2.180 1.970 1.800 1.800 1.540 1.475 7.207 227.029
Estoque Final Soja Mundo milhes de toneladas

2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 Maio 2012/12 Agosto
Argentina Brasil China Estados Unidos Turquia outros Total
21.760 19.102 2.752 5.580 707 2.218 52.119
16.588 12.291 7.555 3.761 407 2.752 43.354
22.277 16.287 13.259 4.106 701 3.942 60.572
22.872 22.940 14.558 5.852 644 3.320 70.186
18.272 12.390 14.508 3.938 444 2.387 51.939
21.282 17.015 13.140 3.940 319 2.376 58.072
19.922 16.150 11.840 3.130 434 1.908 53.384
Fonte: Usda
117
PROSPECO PARA SAFRA 2012/13 2.4 Relao Estoque x Consumo mundial A relao estoque consumo mundial diminuiu 7 pontos percentuais entre a safra 2010/2011 e a safra 2011/2012, passando de 27,93% para 20,46%, respectivamente; o quarto pior ndice dos ltimos 10 anos. J na safra 2012/2013 esta relao permaneceu praticamente inalterada, ficando em 20,78%, afetando, assim, diretamente nos preos praticados internacionalmente, tanto em 2012 quanto em 2013.
Relao Estoque/ Consumo no Mundo

300,000 250,000 200,000 150,000 100,000 50,000 0,000 99/00 00/01 01/02 02/03 03/04 04/05 05/06 06/07 07/08 08/09 09/10 10/11 11/12 12/13
18,98% 19,68% 19,31% 22,43% 23,62% 20,14% 19,62% 20,46% 24,62% 22,71% 25,47% 20,78%
27,64%
30,00%
27,93%
25,00% 20,00% Consumo 15,00% 10,00% 5,00% 0,00% Estoque Final Estoque/Consumo
Fonte: Usda
2.5 Preos praticados em 2012 e 2013 At o final de 2011 a maior cotao de gro de soja na Bolsa de Chicago (CBOT) foi de Uscents, 1.757,40bu (US$ 645,73/T) praticado em julho de 2008, devido crise econmica ocorrida neste ano nos Estados Unidos e que afetou toda a economia mundial. J em 2012, devido a pouca oferta no mercado intencional e a grande demanda, como citado anteriormente, os preos praticados no mercado internacional foram os maiores historicamente. No inicio de janeiro de 2012 os preos praticados na Bolsa de Chicago (CBOT) estavam prximo de Uscents 1.200,00bu (US$ 440,92/T). Aps a confirmao das perdas de produo no Brasil e Argentina, devido ao La Nin, os preos primeira entrega (spot) comearam a subir, fechando em Uscents 1.503,00bu, (US$628,10/T) em abril de 2012.
118
PROSPECO PARA SAFRA 2012/13 Com a divulgao das provveis perdas na safra 2012/13, ocasionadas pelo clima nos principais estados produtores americanos, os preos voltaram a subir e fecharam a 1.757,40 (US$ 645,73/T) em julho de 2012; o maior preo praticado historicamente. Desta forma, seguem as evolues dos preos mdios de soja no mercado internacional, para os contratos de 1 entrega, negociados na Bolsa de Chicago, a partir de janeiro/12 e projeo de preos para 2013, a partir das cotaes mdias dos contratos spot na semana de 13/08 a 17/08/2012. Destacando -se que a data trata da semana posterior divulgao do relatrio de Oferta e Demanda do Usda, do dia 10/08/2012, considera-se que o mercado tenha internalizado os dados constantes do referido relatrio.
Estimativa CBOT (US$ cent/buschel)
1800,00 1600,00 1400,00 1200,00 1000,00 800,00 600,00 400,00 200,00 0,00
no v/ 12
m ar /1 2
m ar /1 3
m ai /1 2
m ai /1 3
MS/ANO
Fonte: CME Group e BMF.
Observa-se que os preos internacionais a serem praticados na prxima temporada (2012/13) devem situar-se em patamares inferiores aos praticados na safra 2011/12. Mas apesar de uma provvel reduo nos preos praticados internacionalmente na safra 2012/13, estes ainda sero superiores mdia histrica de Uscents 1.200,00bu (US$ 440,92/T), devendo Variar entre Uscents 1.300,00bu (US$ 477,67/T) e Uscents 1.500bu (US$ 551,16/T). Est queda deve-se ao fato de uma possvel safra recorde nos pases da Amrica Latina, com aumentos de reas e produtividades, como ser discutido a seguir.
no v/ 13
ja n/ 12
se t/1 2
ja n/ 13
se t/1 3
ju l/1 2
ju l/1 3
US$cent/bu
119
PROSPECO PARA SAFRA 2012/13 3 PANORAMA NACIONAL
3.1 Oferta e Demanda Nacional Devido aos problemas climticos ocorridos em dezembro de 2011, de secas e altas temperaturas (La Nin), principalmente nos Estados do Sul do Brasil, a safra brasileira 2011/12 foi estima pela Companhia Brasileira de Abastecimento (Conab) em 66,39 milhes de toneladas, um decrscimo de 11,8% em relao safra anterior 2010/11-, que foi de 75,32 milhes de toneladas. Os preos internos acompanharam as altas do mercado internacional, iniciando o ano com o valor de R$ 50,50/60 kg em Janeiro de 2012, chegando a R$ 84,34/60 kg em julho de 2012 em Paranagu; os maiores preos histricos praticados internamente.
Preo mdio ao Produtor X CBOT - Semanas 2012
80,00 70,00 60,00 50,00 40,00 30,00 20,00
R$/ saca 60 kg
MT PR RS GO
15 sem.
11 sem.
13 sem.
17 sem.
19 sem.
21 sem.
23 sem.
25 sem.
27 sem.
29 sem.
Semanas ano 2012
Fonte: Conab
Como os preos internacionais na safra 2011/12 foram acima da mdia histrica, assim, aproximadamente 31,25 milhes de toneladas da produo brasileira de gro em 2012 foi exportada. J o esmagamento brasileiro de gro est estimado em 34,30 milhes de toneladas, o que deve gerar uma produo de farelo e leo de 26,41 e 6,68 milhes de toneladas, respectivamente. As exportaes de farelo esto estimadas em 13,57 milhes de toneladas e as de leo em 1,55 milhes de toneladas. Com os preos internacionais (CBOT) em constante alta em 2012 e uma perspectiva de preos elevados em 2013, grande parte dos agricultores brasileiros j comercializou sua safra 2012/13.
31 sem.
1 sem.
3 sem.
5 sem.
7 sem.
9 sem.
120
PROSPECO PARA SAFRA 2012/13 No Mato Grosso, segundo o Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuria (Imea) em julho de 2012 estima-se que 54,8% da safra 2012/13 j tenham sido comercializados, contra 28,2% comercializados em julho de 2011.
3.1 Rentabilidade. A seguir apresenta-se a rentabilidade da cultura de soja comparativamente cultura de algodo e milho para o Estado do Mato Grosso, construda a partir dos dados no ms de julho/2012. Nota-se uma larga superioridade dos resultados apresentados em favor da lavoura de soja com rentabilidade de 135,5%, frente aos 9,0% da lavoura de algodo e 63,2% da lavoura de milho.
Quadro VI
ANLISE DE SUBSTITUIO DE CULTURAS - MATO GROSSO ITENS Unidade SOJA ALGODO MILHO 1 - Produtividade/ha @ ou sc 60kh 50,00 95,00 100,00 2 - Preo FOB - MT R$/unidade 71,25 49,70 20,90 3 - Receita - produo (1*2) R$/ha 3.562,50 4.721,50 2.090,00 4 - Receita - caroo R$/ha 0,00 813,35 0,00 5 - Receita Bruta (3+4) R$/ha 3.562,50 5.534,85 2.090,00 6 - Custo Varivel Mdio R$/ha 1.512,64 5.079,85 1.280,60 7 - Rentabilidade (5-6) R$/ha 2.049,86 455,00 809,40 8 - Rentabilidade (7/2) @ ou sc 60kh/ha 41,00 4,79 8,09 7 - Rentabilidade (5/6) % 135,5% 9,0% 63,2% Fonte/Elab: Conab Custo Produo Julho/2012: Algodo - C. Novo Parecis, Rondonpolis e Sorriso Milho - C. Novo Parecis, Campo Verde e Sorriso Soja - Primavera do Leste e Sorriso
121
PROSPECO PARA SAFRA 2012/13 4 ANLISE PROSPECTIVA PARA SAFRA NACIONAL 2012/13
De acordo com dcimo primeiro Levantamento da Safra 2011/12, realizado pela Conab, a rea nacional de soja deve consolidar-se prximo de 25,0 milhes de hectares. Prev-se que para safra 2012/13 haver um aumento de rea de soja brasileira prximo 7%, ou seja, para prxima safra a rea de produo de soja dever ter um acrscimo 1,75 milhes de hectares, advindas de uma reduo das reas de milho, algodo, feijo e arroz, alm de abertura de novas reas e uso de pastagens degradadas, totalizando, desta forma, uma rea de aproximadamente 26,75 milhes de hectares para a safra 2012/13. Com uma perspectiva de climas favorveis devido a um provvel El Nio espera-se uma produtividade alta para prxima safra. Calcula-se que a produtividade para a safra 2012/13 deve ser prxima de 3.000 kg/ha, sendo assim, a produo esperada para a prxima safra deve ser por volta de 80,25 milhes de toneladas. A Conab ir realizar seu primeiro levantamento de Safra Brasileira 2012/13, em setembro/12, com divulgao em outubro/12, e s assim, poder ser confirmada qual a real evoluo de rea de soja para a prxima safra. Portanto, alm das expectativas de safra recorde, a grande quantidade de demanda internacional, principalmente pela China, devero confirmar que as exportaes brasileiras, para a safra 2012/13, ser prximo de 35,14 milhes de toneladas.
122
Estima-se que o esmagamento brasileiro de gros, para safra 2012/13, dever ficar em 38,25 milhes de toneladas, gerando assim, um estoque de passagem por volta de 4,0 milhes de toneladas.
5 CONCLUSO
Com uma estimativa de produo recorde para safra 2012/13 prximo de 80,25 milhes de toneladas, o Brasil passa a ser o maior produtor de soja mundial, ultrapassando os E.U.A. com produo estimada em 73,27 milhes de toneladas, que devido ao clima quente e seco, passar a ter a terceira quebra de safra seguida.
123
PROSPECO PARA SAFRA 2012/13 Apesar do baixo crescimento econmico mundial previsto para os prximos anos, a China deve continuar a importar boa parte de soja em gros do mundo e o Brasil deve permanecer como o maior exportador, com 35,14 milhes de toneladas para a safra 2012/13. Com isto o Complexo Soja continua sendo um dos principais produtos exportadores no Brasil e fundamental para o equilbrio da balana comercial brasileira e com grandes lucros para os produtores. Assim, espera-se que para a prxima safra o Brasil no deva passar por nenhum risco de desabastecimento, com estoque de passagem prximo de 4,0 milhes de toneladas de gros.
124
PROSPECO PARA SAFRA 2012/13 SORGO
Nilva Claro Costa
1 INTRODUO Neste artigo constam informaes sobre o mercado de sorgo - Nacional e Internacional -. A presente anlise tem o objetivo de demonstrar e projetar o ambiente econmico que deve transcorrer a comercializao da safra 2012/13 e sinalizar para a cadeia produtiva do sorgo, em especial os agricultores, perspectivas e cenrios para o produto na prxima safra. O sorgo tem sua origem nos continentes Africano e Asitico. Embora seja uma cultura antiga somente a partir do sculo dezenove foi expandida para outras regies. Nos pases em desenvolvimento, o sorgo, principalmente o granfero, destina-se a alimentao humana, enquanto nos pases desenvolvidos a cultura utilizada como alimento animal. Para utilizao especfica na agropecuria, o sorgo destinado silagem e pastejo. Com o uso de variedades hbridas de elevada qualidade e produtividade vem se transformando numa cultura de grande expresso para a produo animal (rao) devido a um conjunto de fatores como: o seu alto potencial de produo; a boa adequao mecanizao, a reconhecida qualificao como fonte de energia para arraoamento animal, a sua grande versatilidade (feno, silagem e pastejo direto) e, facilidades de adaptao s regies mais secas. No Brasil so cultivados 04 (quatro) tipos de sorgo: a) granfero; b) forrageiro; c) sacarino e d) vassoura.
A produo mundial de sorgo, para a safra 2012/13 est estimada em 59,2 milhes de toneladas, 8,4% (4,6 milhes de toneladas) acima dos 54,6 milhes de toneladas alcanadas na safra anterior. No perodo analisado (2008-2013), a produo mundial recorde de 66,0 milhes de toneladas foi alcanada, ainda, na safra 2007/08, o que contribuiu, sobremaneira, para elevar a produo mdia do perodo (2008-2013), para 60,2 milhes de toneladas. Dessa forma, observa-se que a produo mundial na safra 2012/13 ainda 2% (1,0 milho de toneladas) inferior produo mdia dos ltimos 05 (cinco) anos.
125
PROSPECO PARA SAFRA 2012/13 O consumo mundial de sorgo est estimado em 58,8 milhes de toneladas, 5,7% (3,2 milhes de toneladas) acima do ano anterior, mas 2,1% (1,3 milhes de toneladas) abaixo da mdia dos ltimos 05 (cinco) anos. Desse consumo, cerca de 42,25% (24,9 milhes de t) destina-se alimentao animal e 57,75% (34,0 milhes de toneladas) so destinadas ao segmento industrial. As exportaes mundiais, para a temporada 2012/13, esto estimadas em 6,4 milhes de toneladas, 35% (1,7 milhes de toneladas) acima do ano anterior, mas 5% (328 mil toneladas) abaixo do consumo mdio dos ltimos 05 (cinco) anos. Por outro lado, as importaes mundiais esto estimadas em 5,6 milhes de toneladas e apresenta a mesma trajetria das exportaes, ou seja, um aumento de 27,3% quando comparado ao ano anterior e uma reduo de 15% comparativamente mdia dos ltimos 05 (cinco) anos. O nvel dos estoques finais est estimado em 3,9 milhes de toneladas e, ao contrrio dos demais parmetros, situa-se 8,8% e 24,0%%, respectivamente, abaixo do ano anterior e da mdia dos ltimos 05 (cinco) anos. Assim, o coeficiente Estoque/Consumo tambm apresenta resultados inferiores, tanto em relao ao ano anterior, quanto mdia dos ltimos 05 (cinco) anos (quadro 1).
SORGO Oferta e Demanda Mundial (Mil ton)
ago/12
PERODO Estoque Inicial Produo Importao Exportao Consumo Rao Consumo Industrial Consumo total Estoque Final Estoque/ Consumo % % C.Rao(1) % C.Indust.(2)
2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 Mdia Perodo
4.677 6.571 6.571 4.266 5.704 3.908 5.283
65.980 64.699 54.265 62.425 54.561 59.173 60.184
9.684 6.182 6.318 6.719 4.387 5.645 6.489
9.736 5.986 6.621 6.735 4.712 6.365 6.693
28.506 27.050 25.495 27.146 23.001 24.854 26.009
35.965 37.408 30.752 33.845 32.653 33.977 34.100
64.471 64.458 56.247 60.991 55.654 58.831 60.109
6.134 6.571 4.266 5.704 4.286 3.908 5.145
9,51 10,19 7,58 9,35 7,70 6,64 8,56
44,22 41,97 45,33 44,51 41,33 42,25

43,27
55,78 58,03 54,67 55,49 58,67 57,75

56,73
Fonte: USDA (www.fas.usda.gov).
Elaborao: Conab/Dipai/Sugof/Geole
(1) Proporo do Consumo destinado a Rao Animal (2) Proporo do Consumo Total da Indstria
A produo mundial de sorgo concentra-se nos continentes Americano (Estados Unidos, Mxico e Argentina), Africano (Nigria) e Asitico (ndia). Os Estados Unidos tm reduzido consideravelmente a sua participao na oferta mundial, passando de 19,2%, na safra 2007/08 para 9,2% na safra 2011/12. Para a safra 2012/13 estima-se que a sua participao deve evoluir para 10,6%, portanto, ainda distante de perodos anteriores. A participao do conjunto desses 05 (cinco) pases na produo mundial representou mais de 60% na safra 2007/08 e involuiu para 52,4% na safra 2011/12. Este
126
PROSPECO PARA SAFRA 2012/13 resultado pode ser creditado queda de 50% e 31% na produo dos Estados Unidos e Nigria, primeiro e segundo produtor mundial, respectivamente. Cabe destacar tambm a queda gradual da produo desses dois Pases. Os Estados Unidos reduziram sua produo de 12,6 milhes de toneladas, na safra 2007/08, para 5,5 milhes de toneladas, na safra 2011/1. Para a safra 2012/13 a produo est estimada 6,3 milhes de t.
A produo da Nigria caiu de 10,0 milhes de toneladas, na safra 2007/08, para 6,9 milhes de toneladas, na safra 2011/12, devendo manter esse nvel de produo na safra 2012/13, enquanto a Argentina nesse perodo aumentou em 42% sua produo, passando de 2,9 milhes de toneladas, na safra 2007/08, para 4,0 milhes de toneladas, na safra 2011/12. Para a safra 2012/13, estima-se uma produo de 4,8 milhes de t (quadro 2).
SORGO - PRODUO MUNDIAL Participao % dos 05 (cinco) Principais Pases Produtores
milhes de T
PASES 2007/08 2,90 12,64 7,93 6,20 10,00 2008/09 1,70 12,00 7,25 7,07 11,00 2009/10 3,60 9,73 6,70 6,25 6,60 2010/11 4,40 8,78 7,00 7,39 6,75 2011/12 4,00 5,45 6,03 6,25 6,85 2012/13 4,80 6,29 6,40 6,80 6,90
ago/12
Mdia Periodo 3,57 9,15 6,89 6,66 8,02
Argentina Estados Unidos India Mxico Nigeria

Produo do Grupo (milhes T) Part. % grupo/Prod. Mundial World
39,67
39,02
32,88
34,31
28,58
31,19
34,27
60,1 65,98
60,3 64,70
60,6 54,27
55,0 62,43
52,4 54,56
52,7 59,17
56,84 60,18
O quadro de Oferta e Demanda dos Estados Unidos reflete o ajuste da produo desse pas, pois, as exportaes involuiram de 7,0 milhes de toneladas, na safra 2007/08, para 1,4 milhes de toneladas, na safra 2011/12. Para a safra 2012/13 as exportaes esto estimadas em 2,5 milhes de toneladas e, apesar da ligeira recuperao, representa, ainda, uma queda de 64,0%, quando comparado ao total exportado na safra 2007/08 e 25,6, em relao mdia dos ltimos 05(cinco) anos. O consumo total (para rao e fins industriais) e os estoques finais tambm apresentam reduo. O consumo total deve cair de, respectivamente, 6,2% e 29,5% em relao ao ano anterior e mdia dos ltimos 05 (cinco) anos, respectivamente (quadro 3).
127

Estados Unidos
PERODO Estoque Inicial 814 134 139 1048 697 686 Produo 12636 11998 9728 8779 5447 6290 Importao 1 3 0 2 3 0 Exportao 7030 3632 4211 3853 1397 2540 Consumo Rao 4188 5907 3573 3119 1905 1778 Consumo total 5081 8319 5859 5279 4064 3811
ago/12
Estoque Final 1340 1390 1048 697 686 625
2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 Mdia Perodo
586
9.146
3.777
3.412
5.402
964
A produo de sorgo da Nigria destinada, basicamente, ao autoconsumo humano. Assim, a queda na produo de 3,1 milhes de t (de 10,0 milhes de toneladas para 6,9 milhes de toneladas, nas safras 2007/08 e 2012/13, respectivamente), no impactou, na mesma proporo, as exportaes e o nvel dos estoques finais que j so muito baixos (quadro 4).

Nigeria ago/12
PERODO Estoque Inicial 200 200 200 200 190 180 Produo 10000 11000 6600 6750 6850 6900 Importao 0 0 0 0 0 0 Exportao 50 50 50 60 60 70 Consumo Rao 100 150 150 150 150 150 Consumo total 9950 10800 6400 6550 6650 6700 Estoque Final 200 200 200 190 180 160
2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 Mdia Perodo
195
8.017
57
142
7.842
188
128
PROSPECO PARA SAFRA 2012/13 2 EVOLUO DOS PREOS
Os preos internacionais, nas duas ltimas safras, refletem o cenrio de descompasso de queda desproporcional na Oferta e no Consumo Mundial. Enquanto a produo mundial, na safra 2011/12, apresentou uma reduo de 7,8 milhes de toneladas, comparativamente ao ano anterior, a queda do consumo mundial foi de apenas 3,1 milhes de toneladas, ou seja, constata-se, nesse perodo, uma demanda reprimida de, aproximadamente, 4,7 milhes de toneladas, com reflexo direto nos preos internacionais. Portanto, os preos mdios praticados no mercado internacional Fob Golfo -, no ano de 2011 situaram-se em torno de US$ 280,32/toneladas e Fob Argentina, US$ 214,16/toneladas, respectivamente, 97,6% e 65% acima dos US$ 141,90/toneladas e US$ 129,72/toneladas, praticados em 2009 (grfico 1).
SORGO Preos Internacionais
300 250 200 US$ /T 150 100 50 0 2003 2004 2005 2006
GOLFO
2007
2008
2009
2010
2011
PTOS.ARG.
3 PANORAMA NACIONAL
3.1 Oferta e Demanda
O sorgo cultivado nas diferentes Regies e Estados Brasileiros. Todavia, a produo nacional concentra-se nos Estados de Gois, Minas Gerais e Mato Grosso. Juntos esse 03 (trs) Estados produziram, na safra 2011/12, 1,7 milhes de toneladas (Gois - 998,9 mil toneladas; Minas Gerais 403,8 mil toneladas e Mato Grosso 339,1 mil
129
PROSPECO PARA SAFRA 2012/13 toneladas) o que representa 83% da produo brasileira ora estimada em 2,1 milhes de toneladas. Cabe destacar que esta produo 9,4% menor que os 2,3 milhes de toneladas da safra 2010/11, fato que ocorreu devido estiagem que assolou a regio Nordeste. Nessa regio pode-se constatar uma forte reduo na rea plantada, na produtividade e na produo de, respectivamente, 15,3%; 46,9% e 55,0%. No Estado da Bahia (principal produtor regional) a queda na produo foi de 67,1%, ocasio em que o Estado colheu somente 56,1 mil toneladas, ante as 179,5 mil toneladas do ano anterior. Os Estados do Cear e Rio Grande do Norte praticamente no chegaram a realizar a colheita da safra 2011/12. Nesses Estados a queda na produo foi de, respectivamente, 98,5% e 95,0%. A estiagem tambm se estendeu regio CentroOeste, com o Estado de Gois, principal produtor nacional, apresentando uma queda na produo de 14%, o que equivale a, aproximadamente, 162,5 mil toneladas. Na regio Centro-Sul a queda da produo foi mais amena, 1,6% da rea; 2,2% da produtividade e 3,7% produo (tabela 5).
SORGO COMPARATIVO DE REA, PRODUTIVIDADE E PRODUO SAFRAS: 2010/2011 E 2011/2012
REA (Em mil ha) REGIO/UF Safra 10/11 Safra 11/12 VAR. % Safra 10/11 Safra 11/12 VAR. % Safra 10/11 NORTE TO NORDESTE PI CE RN PB PE BA CENTRO-OESTE MT MS GO DF SUDESTE MG SP SUL PR RS NORTE/NORDESTE CENTRO-SUL BRASIL 20,2 20,2 126,6 5,8 2,6 8,1 0,1 2,8 107,2 494,0 111,0 48,5 322,6 11,9 157,3 126,8 30,5 19,3 1,6 17,7 146,8 670,6 817,4 22,5 22,5 101,9 7,7 0,3 1,1 0,2 0,6 92,0 481,9 151,4 29,0 296,5 5,0 148,1 123,9 24,2 30,2 1,8 28,4 124,4 660,2 784,6 11,4 11,4 (19,5) 32,8 (88,0) (86,4) (78,5) (14,2) (2,4) 36,4 (40,2) (8,1) (58,0) (5,8) (2,3) (20,6) 56,5 11,1 60,5 (15,3) (1,6) (4,0) 1.789 1.789 1.764 2.672 2.516 2.455 800 675 1.674 3.120 1.833 2.500 3.600 4.640 2.940 2.901 3.102 2.631 3.770 2.528 1.768 3.064 2.831 1.761 1.761 758 2.130 236 930 1.500 582 642 2.975 2.240 2.500 3.369 4.600 3.272 3.259 3.337 2.030 3.700 1.924 939 2.998 2.672 (1,6) (1,6) (57,0) (20,3) (90,6) (62,1) 87,5 (13,8) (61,6) (4,6) 22,2 (6,4) (0,9) 11,3 12,3 7,6 (22,8) (1,9) (23,9) (46,9) (2,2) (5,6) 36,1 36,1 223,4 15,5 6,5 19,9 0,1 1,9 179,5 1.541,4 203,5 121,3 1.161,4 55,2 462,4 367,8 94,6 50,7 6,0 44,7 259,5 2.054,5 2.314,0 Safra 11/12 VAR. % 39,6 39,6 77,2 16,4 0,1 1,0 0,3 0,3 59,1 1.433,5 339,1 72,5 998,9 23,0 484,6 403,8 80,8 61,3 6,7 54,6 116,8 1.979,4 2.096,2 9,7 9,7 (65,4) (98,5) (95,0) 200,0 (84,2) (67,1) (7,0) 66,6 (40,2) (14,0) (58,3) 4,8 9,8 (14,6) 20,9 11,7 22,1 (55,0) (3,7) (9,4) PRODUTIVIDADE (Em kg/ha) PRODUO (Em mil t)
FONTE: CONAB - Levantamento: Agosto/2012.
130
PROSPECO PARA SAFRA 2012/13 3.2 Comercializao
Os preos recebidos pelos produtores, embora tenham apresentado um ligeiro declnio a partir de maro/12, esto sinalizando que devem acompanhar o boom dos preos das commodities agrcolas em geral. O sorgo, embora apresente uma produo em menor escala comparativamente s principais commodities agrcolas (milho e soja), seu consumo atua de forma subsidiria ao milho, na composio de rao animal. Dessa forma, pode-se observar que o sorgo tem se beneficiado do ambiente (interno e externo) de preos agrcolas elevados j que os preos mdios recebidos pelos produtores vm, de um lado, situando-se em nveis mais elevados ao longo da srie analisada e, de outro, reduzindo as disparidades de preos (amplitude total) entre o Mato Grosso e Minas Gerais, ou seja, os preos mdios recebidos, nesses Estados, tendem a convergir.
Neste sentido, observa-se que em julho/12 os preos recebidos nos Estados de Gois, Minas Gerais e Mato Grosso foram: R$ 15,73/60 kg; R$ 16,47/60 kg; R$ 15,13/60 kg, diante do comportamento dspar apresentado em julho/2010: R$ 9,71/60 kg; R$ 11,01/60 kg; R$ 7,09/60 kg, respectivamente (grfico 2). Dos dados apresentados, observa-se que em julho/2012 a diferena entre o maior e o menor preo, observados nos Estados de Minas Gerais (R$ 16,47/60 kg) e Mato Grosso (R$ 15,13/60 kg),
131
PROSPECO PARA SAFRA 2012/13 respectivamente, representa 15%, enquanto em julho/2010, o diferencial de representava 35%. preo
Nos Estados da regio Nordeste, mais atingidos pela estiagem, os preos atingiram patamares tambm mais elevados (grfico 3), embora os produtores no tenham se beneficiado dos nveis mais elevados de preos pela ausncia de oferta devido quebra da produo local.
Sorgo Preos Recebidos
35,00 32,00 29,00 26,00
R$/ 60Kg
23,00 20,00 17,00 14,00 11,00 8,00 5,00 jan/10 Jul jan/11
BA
Jul
RN
jan/12
Jul
Fonte: Conab
3.3 Rentabilidade Com base nos dados da Conab, comparando a rentabilidade da safra 2011/12 de sorgo e milho (safra das secas) na Praa de Rio Verde Gois, assumindo como base o ms de julho/12, tanto para os preos recebidos, quanto para o custo de produo, pode-se observar que o milho apresenta, com ampla margem, maior rentabilidade econmica. A margem bruta sobre as despesas de custeio 52,8% para o milho e 39,1% para o sorgo. A margem bruta sobre o custo varivel e sobre o custo operacional, para o milho, atinge 33,0% e 27,7% frente aos 21,6% e 8,5% do sorgo, respectivamente. Estes resultados devem contribuir para ganhos de rea de milho em detrimento do sorgo, tanto no Estado de Gois, quanto no Estado do Mato Grosso, independentemente de questes climticas mas por questes puramente econmicas (quadro 6),
132
Comparativo de Rentabilidade do Milho(safra das Secas) e Sorgo-Rio Verde-Gois.
Produtividade mdia - Rio Verde Produtividade mdia - Rio Verde

DISCRIMINAO
Sorgo: Milho:
3.000 kg/ha 3.900 kg/ha
Preos Mercado - Produtor Milho Sorgo 21,15 R$/60kg 16,58 R$/60kg R$/ha 1.374,75 649,54 921,22 994,10 725,21 453,53 380,65
kg/ha
ANLISE FINANCEIRA: A - Receita bruta B - Despesas: B1 - Despesas de Custeio (DC) B2 - Custos Variveis (CV) B3 - Custo Operacional (CO) a) - Margem Bruta s/ DC (A - B1) b) - Margem Bruta s/ CV (A - B2) c) - Margem Lquida s/ CO (A - B4) ANLISE QUANTITATIVA: Ponto de equilbrio s/ DC Ponto de equilbrio s/ CV Ponto de equilbrio s/ CO INDICADORES: Margem Bruta (DC) / Receita Margem Bruta (CV) / Receita Margem Lquida (CO) / Receita
Elaborao: CONAB/DIPAI/SUGOF/GEOLE
R$/60kg 21,15 9,99 14,17 15,29 11,16 6,98 5,86

60kg/ha
R$/ha 829,00 504,93 650,07 758,19 324,07 178,93 70,81

kg/ha
R$/60kg 16,58 10,10 13,00 15,16 6,48 3,58 1,42

60kg/ha
1.843 2.613 2.820
30,71 43,56 47,00
1.827 2.352 2.744
30,45 39,21 45,73
(a / A) (b / A) (c / A)
52,8% 33,0% 27,7%
39,1% 21,6% 8,5%

Custo base Julho - 2012
4 ANLISES PROSPECTIVAS 2012/13
Os preos mdios internacionais, para a temporada 2012/13, devem situar-se em patamares superiores aos praticados na temporada 2011/12, que por sinal j se encontram em nveis elevados, comparativamente aos anos anteriores, influenciados por uma conjuntura internacional favorvel que conjuga aumento no nvel geral dos preos das commodities agrcolas e a uma queda desproporcional da produo mundial, frente reduo do consumo mundial, tendo como consequncia imediata uma reduo no nvel dos estoques finais. No Brasil, o sorgo tem como principal destino a composio de rao animal utilizado como ingrediente energtico, de forma subsidiria ao milho, pelas suas
133
PROSPECO PARA SAFRA 2012/13 caractersticas nutricionais semelhantes, com a vantagem adicional para o sorgo que apresenta preo inferior, comparado ao milho, o que tem estimulado, na ltima dcada, a demanda pelo produto. Em resposta a esta demanda emergente a produo nacional de sorgo evoluiu cerca de 163,1%, nesse perodo, passando de 792,2 mil toneladas, na safra 2001/02, para os atuais 2,1 milhes de t (safra 2011/12). Todavia, apesar da vantagem econmica do sorgo (preos de mercado inferiores ao milho) o Brasil se depara com uma limitao de oferta, dada baixa produtividade das lavouras, 2.700 kg/ha na safra 2011/12, enquanto a produtividade mdia da Argentina, no ltimo trinio, foi de 4.600 kg/ha, ou seja, 70,4% superior produtividade mdia brasileira, o que torna a produo da Argentina ora estimada em 4,8 milhes de toneladas, 129,0% acima da produo de sorgo do Brasil. Considerando os atuais nveis dos preos recebidos pelos produtores de milho no Brasil, a rea do Estado do Mato Grosso que na safra 2011/12 apresentou um aumento de 36,4%, comparativamente anterior, deve ceder espao para a produo de milho. Por outro lado, a produo de sorgo da regio Nordeste, caso o clima favorea, deve alcanar nveis prximos mdia dos ltimos 05 (cinco) anos, em torno de 150,0 mil toneladas. Dessa forma, a produo nacional de sorgo, para a temporada 2012/13, no deve apresentar grandes alteraes em relao safra 2010/11. Diante do exposto, a produo nacional de sorgo, para a temporada 2012/13, deve situar-se em torno de 2,3 milhes de toneladas (assumindo como limite inferior 1,9 milhes de toneladas e limite superior 2,8 milhes de toneladas). Desta feita, o quadro de suprimento, para a prxima temporada o seguinte:
SORGO - BRASIL
Balano de Oferta e Demanda Nacional
Em 1.000 toneladas Ano Safra 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2011/13(*) Estoque Inicial 177,7 275,7 42,5 362,5 324,4 Produo 1.934,9 1.624,2 2.314,0 2.096,2 2.300,0 Importao 8,2 3,2 1,3 0,2 0,2 Suprimento Total 2.120,8 1.903,1 2.357,8 2.458,9 2.624,7 Consumo 1.840,0 1.860,0 1.995,0 2.134,0 2.347,0 Exportao 5,1 0,6 0,3 0,4 0,4 Estoque Final 275,73 42,50 362,47 324,45 277,23 ago/12
Elaborao: CONAB/SUGOF/GEOLE
134

5 CONCLUSO
Dos dados apresentados no presente trabalho, pode-se constatar uma demanda reprimida, tanto no mbito externo, quanto no interno. Ademais, a quebra da safra de milho (2012/13) dos Estados Unidos, cria as condies favorveis para o Brasil ampliar sua participao no mercado internacional de milho, devendo gerar uma demanda ociosa no mercado interno que, potencialmente, pode ser ocupada pelo sorgo. Para atender esse possvel aumento de demanda, torna-se necessrios investimentos em tecnologias direcionados ao desenvolvimento de novas variedades melhor adaptadas ao clima. Medidas neste sentido so fundamentais para vencer o obstculo da baixa produtividade do sorgo brasileiro, com vista a acompanhar os padres da produtividade mdia internacional e criar as condies necessrias para atender a demanda interna e, no longo prazo, a demanda externa. Paralelamente, esta iniciativa deve mitigar os efeitos sociais negativos das fortes e prolongadas estiagens, especialmente na regio Nordeste, tal como a observada na ltima safra, quando se constatou uma reduo de 65% na produo daquela regio e atingindo nveis superiores a 95% nos Estados do Cear e Rio Grande do Norte, na safra 2011/12.
135
PROSPECO PARA SAFRA 2012/13 TRIGO
Paulo Magno Rabelo
A produo brasileira prevista para a safra 2012/13 de 5,3 milhes de toneladas, frente a um consumo de 10,4 milhes de toneladas. No quesito tecnolgico, o Brasil tem produtividade nas lavouras irrigadas que chegam a 7,0 mil kg/ha, mas o rendimento mdio entre irrigado e sequeiro foi de 2.672 kg/ha na ltima safra, sendo estimado em 2.818 kg/ha para a prxima safra. A produo mundial est inferior em 32,4 milhes de toneladas em relao safra de 2011/12, que se aproxima da quebra da safra de 2010/11 que foi de 35,1 milhes de toneladas. Naquela ocasio, as cotaes FOB golfo do Mxico, saltaram de US$221 para um valor mdio de US$322 por tonelada, entre agosto de 2010 e julho de 2011, tendo alcanado o pico de US$370, em fevereiro de 2011. Os reflexos dessa exploso de preos externos no mercado paranaense foram tmidos, saindo de R$22,91 por saca, em julho de 2010, para R$27,04 em junho de 2011, ou seja, uma variao de 18,0%, enquanto no Rio Grande do Sul esta variao ficou em 20,0%. Tal situao se deu pelo volume da safra nacional em 2010/11 que se aproximou de 6,0 milhes de toneladas e da Argentina, supridor maior do pas, que produziu 15,8 milhes de toneladas, elevando a produo do Mercosul para o recorde de 24,4 milhes de toneladas. Entretanto, esse colcho amortecedor dos preos no existir no perodo de 2012/13. Na situao atual, a produo brasileira de apenas 5,3 milhes de toneladas; na Argentina recua para 11,0 milhes. J a produo global no Mercosul, retrocede para 19,5 milhes de toneladas. O maior provedor de trigo ao Brasil ter uma disponibilidade para exportao nessa safra, de apenas 4,5 milhes de toneladas, excluindo pequeno estoque de passagem de 860 mil toneladas, para suprir todos os pases que tradicionalmente abastece, incluindo o Brasil. Essa disponibilidade para exportao pode ser menor se o consumo domstico evoluir para 7,0 milhes, acima de 6,5 milhes de toneladas atuais. A conjuntura atual tem como agravante um perodo de estiagem sem precedente nos Estados Unidos, afetando drasticamente a produo de milho e soja com quebra de safra que pode ser de 70 e 15 milhes de toneladas, respectivamente. Dessa forma, a presso sobre os preos do trigo multiplicou, tendo em vista que 20% da produo mundial dessa commodity se destinam a alimentao animal.
136
PROSPECO PARA SAFRA 2012/13 A escalada de preos que se iniciou em 2010 elevou as cotaes externas em 50%, enquanto os aumentos recentes, entre abril de 2012 at meados de agosto do corrente, 30%. Na quebra da safra de trigo, ao mesmo tempo em que perde grandes volumes da safra americana de milho e soja poder elevar ainda mais os preos do trigo no mercado norte americano e na Argentina, para valores prximos de US$415 e US$380 por tonelada, respectivamente. Os EUA so extremamente importantes no abastecimento do mundo com alimentos, vez que o maior exportador de milho, soja e trigo, respondendo por uma em cada trs toneladas dos gros bsicos negociados, no mercado mundial. O Brasil possui um imenso potencial para produzir trigo, sem exigir a incorporao de novas reas ainda no cultivadas com gros. Somente o Estado do Rio Grande do Sul tem uma rea plantada com soja na atual temporada de vero de 4,0 milhes de hectares. De acordo com a Embrapa, cerca de 50% dessa rea oferecem condies propcias de solo e clima para cultivo de trigo no perodo invernal, que podem originar 6,0 milhes de toneladas do cereal. Essa situao favorecida pelas condies climticas do estado riograndense que no oferecem condies para o cultivo de milho de 2 safra, a qual poderia competir com a rea de trigo. Ainda, segundo a Instituio, o pas pode produzir cerca de 12,0 milhes de toneladas de trigo, valendo-se somente de rea j cultivada com gros, sem novos desmatamentos. O valor bruto dessa produo, ao preo de R$500,00 a tonelada, equivaleria a R$6,0 bilhes, ou seja, US$3,0 bilhes. Para isso, bastaria que novas reas de cultivo nas regies Sul, Sudeste e Centro Oeste fossem incorporadas ao processo produtivo. Dessa forma, a renda gerada aos produtores pela atividade tritcola, no pas, seria multiplicada por dois e os gastos de US$2,0 bilhes com importaes, eliminados. Por outro lado, a indstria da Argentina realizou nos ltimos anos uma impressionante quantidade de investimentos, tanto para ampliar a capacidade moageira, como para diversificar a integrao dos negcios, que vo desde a fabricao da massa seca at a montagem de linhas de alimentos balanceados, inclusive para pet foods. Ao mesmo tempo, converteu-se em um dos principais players do negcio global de farinhas, inclusive com forte suporte do Brasil, que tem adquirido cerca de 700 mil toneladas anuais, daquele pas. O interesse em seu desenvolvimento agroindustrial se baseia na informao do INTA Instituto Nacional de Tecnologia Agropecuria ao afirmar que para produzir 10 mil toneladas de trigo requer 15 postos de trabalho, enquanto que para elaborar 10 mil toneladas de massa seca demanda 315 trabalhadores. A est o interesse no desenvolvimento agroindustrial. Por isso, a indstria Argentina leva adiante um Plano Estratgico para a presente dcada, de interesse do setor pblico, do setor produtivo e para a prpria cadeia do trigo. Esse planejamento baseia-se na premissa de que, dentro dos prximos 50 anos, no haver muitos fornecedores novos de trigo no mundo, mas existir um
137
PROSPECO PARA SAFRA 2012/13 crescimento muito forte da demanda em regies como o norte da frica, sul da sia e frica subsaariana, assim como Brasil e ndia. Falta planejamento no Brasil que busque aumentar a produo de trigo para se acercar do potencial do pas, pois a agroindstria vital como geradora de emprego e riqueza. A agroindstria brasileira j a terceira maior fornecedora mundial de massas e a segunda fornecedora mundial de biscoitos e tem toda a regio dos cerrados do pas para crescer, fatos que podem dar suporte ao incio de polticas pblicas do governo para, no apenas prover a autossuficincia na produo de trigo no Brasil, como para tornar o pas forte exportador mundial de gros e subprodutos.
2 SITUAO INTERNACIONAL
2.1 Suprimento mundial A colheita mundial 2012/13 est avaliada pelo USDA em 662,8 milhes de toneladas, contra 695,2 milhes em 2011/12. Os problemas climticos novamente so os responsveis pelo recuo da produo, fazendo ressurgir o receio de nova crise de preos entre os alimentos, inflacionando os mercados e gerando mais fome populao planetria. O decrscimo de 4,6% sobre a produo de 2011/12 equivale, a menos, 32,4 milhes de toneladas devido, principalmente, aos problemas climticos em regies de produo, com destaque para o Cazaquisto, Ucrnia, Rssia e Turquia. Com produo menor, ainda pode-se citar a Unio Europeia, Austrlia e Mercosul. O cultivo mundial de trigo, estimado pelo Departamento de Agricultura Norte-americano USDA deve ocupar uma rea de 218,8 milhes de hectares, 2,9 milhes de hectares a menos que a do ano anterior e 7,0 milhes de hectares a menos que em 2009/10. A maior rea j cultivada se deu em 1990/91, quando ocupou 231,7 milhes de hectares; 5,5% maior que a atual e que equivale a 12,2 milhes de hectares a mais em relao a presente. Em rea plantada essa commodity destaca-se como maior demandante global de terras, seguida do milho com 175,3 milhes e do arroz com 160,0 milhes de hectares. O estoque de trigo evoluiu para 201,0 milhes de toneladas em 2009/10, correspondendo a 30,7% do consumo. Atualmente os estoques recuaram para 177,2 milhes ou 25,9% do consumo. Ressalte-se que em 2007/08 o relativo estoqueconsumo foi de 20,8%, ocasio em que os preos subiram fortemente, elevando, assim, o dficit alimentar em nvel global.
138
1.000 900 800
Grfico 1. Evoluo da rea, Produo, Consumo e Estoque Mundial Estoque rea Produo Consumo Estoque/Consumo
70
60
683,2
696
655
700
683 686 589 610 626,5 643 650 596 523 34,2 555 36,0
'
50
Milhes de toneladas e de hectares
600 500
531
40
498 400 300 220 200 30,0 231
34,8 23,0
30,7 30,3 28,4 30 26,1 25,9 20,8 212 226 222 219 218 20
208
10
177,2
100
159
209
211
207
128
168
201
198
198
1987/88
1988/89
1989/90
1990/91
1991/92
1992/93
1993/94
1994/95
1995/96
1996/97
1997/98
1998/99
1999/00
2000/01
2001/02
2002/03
2003/04
2004/05
2005/06
2006/07
2007/08
2008/09
2009/10
2010/11
2011/12
2.2 Suprimento Mercosul A produo argentina de trigo, na safra 2010/11, foi de 15,8 milhes de toneladas, obtida atravs do cultivo de 5,3 milhes de hectares, favorecendo a produo recorde do Mercosul de 24,4 milhes de toneladas. O recuo da rea cultivada em 2011/12 fez com que a produo declinasse para 13,4 milhes e a do Mercosul para 22,1 milhes de toneladas. Na safra contempornea, a estimativa do USDA prev uma colheita de 11,5 milhes de toneladas, com plantio de 3,9 milhes de hectares o que reduziria a safra mercosulina para 20,3 milhes de toneladas. Entretanto, as condies climticas no pas no foram favorveis ao cumprimento das metas de plantio e o Ministrio da Agricultura do pas reduziu essa estimativa para 3,7 milhes de hectares, que propiciaria uma colheita de aproximadamente 11,0 milhes de toneladas, diminuindo a produo do Mercosul para 19,5 milhes de toneladas. Dessa forma, as exportaes da Argentina ficaro restritas a 4,5 milhes de toneladas, para um consumo domstico estimado de 6,5 milhes de toneladas, mas que se encontra em evoluo para 7,0 milhes de toneladas. Estima-se que o Brasil dever importar no perodo 2012/13, cerca de 6,7 milhes de toneladas de trigo em gro. A diferena entre a disponibilidade de exportao argentina e a demanda brasileira por importao, de 2,2 milhes de toneladas. Na hiptese da Argentina abastecer o Brasil com 4,0 milhes de toneladas, ser preciso importao adicional de 2,7 milhes de toneladas, a ser suprido pelo Paraguai, com
139
2012/13
Percentual (Estoque/Consumo)
695
662,8
652
PROSPECO PARA SAFRA 2012/13 disponibilidade de 900 mil, e Uruguai com 1,4 milho toneladas, totalizando 2,3 milhes de toneladas. Sobra-se, assim, uma diferena de 400 mil toneladas, que devero originar-se de outros produtores/exportadores, principalmente dos Estados Unidos. No se pode descartar a eventualidade de restrio de exportao por parte do governo argentino, diante do quadro de escassez do produto. Tambm no se descarta a possibilidade de que Rssia e Ucrnia reeditem as medidas de salvaguardas, restringindo suas exportaes, da mesma forma que o fizeram no perodo de 2010/11.
24,4
21,7
Grfico 2 - rea e Produo no Mercosul

25.000.000 CONSUMO DOMSTICO MERCOSUL 18,0 MMT 20.000.000 23,1
22,1
20,1
Hectares e milhes toneladas
18,5
15.000.000
15,9
19,0
10.000.000
'
5.000.000
rea (ha)
0
Produo (t)
Fonte: Conab, SAGPyA, OPyPA, MAG Elaborao: Conab.Dipai.Sugof
3 PREOS EXTERNOS
Depois da escalada de preos em 2010, decorrente das perdas da produo no leste europeu, bem como das medidas restritivas adotadas na Rssia e Ucrnia quanto s exportaes de gros, a Europa se v novamente diante de problema semelhante devido a forte estiagem que outra vez vem provocando quebra de safra em volume superior a 30 milhes de toneladas, que poder exigir restrio das exportaes, como ocorreu no perodo anterior.
1970/71 1971/72 1972/73 1974/74 1970/75 1975/76 1976/77 1977/78 1978/79 1979/80 1980/81 1981/82 1982/83 1983/84 1984/85 1985/86 1986/87 1987/88 1988/89 1989/90 1990/91 1991/92 1992/93 1993/94 1994/95 1995/96 1996/97 1997/98 1998/99 1999/00 2000/01 2001/02 2002/03 2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13
19,5
140
600
Grfico 3. Preos Internacionais do Trigo: Estados Unidos e Argentina

500
500
FOB Golfo FOB Argentina
400
US$/tonelada
338 372
300
291
294 264
228 230
200
299
224
174 160 181
203 175
223
100
107
137
0
jan/05 Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez jan/06 Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez jan/07 Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez jan/08 Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez jan/09 Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez jan/10 Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Jan/11 Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Jan/12 Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago(*)
Fonte: USDA, SAGPyA Elaborao: Conab.Dipai.Sugof
A conjuntura atual tem como agravante um perodo de estiagem sem precedente nos Estados Unidos afetando drasticamente a produo de milho e soja com quebra de safra prevista em 70 e 15 milhes de toneladas, respectivamente. Dessa forma, a presso sobre os preos do trigo multiplicou, tendo em vista que cerca de 20% da produo mundial dessa commodity se destina a alimentao animal. A escalada de preos que se iniciou em 2010 elevou as cotaes externas em 50%, enquanto os aumentos recentes, entre abril de 2012 at meados de agosto corrente, em 30%. A quebra da safra de trigo, ao mesmo tempo em que se perdem grandes volumes da safra americana de milho e soja, poder elevar ainda mais os preos do trigo no mercado norte americano e na Argentina para valores prximos de US$415 e US$380 por tonelada, respectivamente.
4 SITUAO NO BRASIL
4.1 Suprimento e uso A oferta de trigo em gro no ano safra 2011/12, totalizou 13,5 milhes de toneladas, compreendida pelo somatrio do estoque de passagem, produo e importao. Esse volume de oferta foi inferior em 1,0 milho de toneladas ao volume de
306 335
325
355
370
364
141
PROSPECO PARA SAFRA 2012/13 14,5 milhes de toneladas em 2010/11, ocasio em que as exportaes alcanaram 2,5 milhes de toneladas, contra 1,9 milho de toneladas em 2011/12. As previses para o perodo 2012/13 apontam que o suprimento interno de trigo dever ser inferior, da ordem de 13,2 milhes de toneladas, devido ao pequeno volume de estoque de entrada e menor volume de produo estimado pela Conab em 5,3 milhes de toneladas. As exportaes esto previstas em 1,5 milho de toneladas. Segundo informaes de mercado, entre 800 mil e 1,0 milho de toneladas j esto contratadas. Nessa conjuntura sero necessrias importaes de 6,7 milhes de toneladas, para suprir uma moagem industrial de 10,2 milhes de toneladas, e manter o estoque de passagem em 1,2 milho de toneladas, suficiente para suprir a demanda da indstria moageira nacional, por 40 dias. Atravs da tabela 1 pode-se avaliar o comportamento da oferta e da demanda de trigo em gro no Pas.
Tabela 1 - Suprimento e uso de trigo em gro Ano safra: agosto-julho ESTOQUE PRODUIMPORSAFRA INICIAL (01 AGO) O TAO GROS
(mil toneladas)
SUPRIMENTO
EXPORTAO GROS
CONSUMO INTERNO MOAGEM INDUSTRIAL SEMENTES (1) TOTAL
ESTOQUE FINAL (31 JUL)
2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 (2)
895,7 2.706,7 2.870,5 1.766,1 1.220,6
5.884,0 5.026,2 5.881,6 5.788,6 5.323,6
5.676,4 5.922,2 5.771,9 6.011,8 6.700,0
12.456,1 13.655,1 14.524,0 13.566,5 13.244,2
351,4 1.170,4 2.515,9 1.901,0 1.500,0
9.035,0 9.250,0 9.920,0 10.120,0 10.200,0
363,0 364,2 322,0 324,9 283,3
9.398,0 9.614,2 10.242,0 10.444,9 10.483,3
2.706,7 2.870,5 1.766,1 1.220,6 1.260,9

14/08/2012
Fonte: CONAB, IBGE, MDIC Obs: No inclui Farinha de Trigo
(1) Sementes: 150 kg/ha.- (2) Previso
Em 2010/11, 67% do trigo exportado tiveram origem no Rio Grande do Sul e 78% em 2011/12. A maior demanda pelo trigo riograndense se explica pela melhoria da qualidade da produo e pelo reconhecimento internacional desse avano qualitativo. Aspectos logsticos tambm so favorveis s exportaes desse Estado. Quanto ao desempenho da moagem brasileira, espera-se um arrefecimento do processo de beneficiamento interno em 2012/13, permanecendo estabilizado em relao 2011/12, devido a menor disponibilidade e altos custos da matria-prima.
4.2 Produo A estimativa de safra da Conab, divulgada em agosto do presente exerccio, prev uma produo de trigo de 5,32 milhes de toneladas, contra 5,78 milhes de toneladas no ano passado.
142
PROSPECO PARA SAFRA 2012/13 O incio da colheita no Brasil ocorre no ms de julho, na Regio Sudeste e Centro-Oeste, exceo de Mato Grosso do Sul. A partir de agosto a colheita tem incio na regio Sul, finalizando em novembro. O clima tem sido favorvel ao desenvolvimento vegetativo da lavoura, ao contrrio de outras zonas de produo dispersas pelo mundo, com srios problemas climticos, e quebra de safra acima de 30 milhes de toneladas. A colheita no Paran j teve inicio na regio nordeste e norte do Estado e no Rio Grande do Sul dever se iniciar na ltima semana de outubro, prosseguindo at a ltima quinzena de novembro. O Estado do Paran dever produzir 2,2 milhes de toneladas, o que equivale a 41,6% da produo nacional, enquanto o Rio Grande do Sul dever colher 2,6 milhes de toneladas, ou seja, 49,7% da produo global, seguido pelos demais Estados produtores que respondem pelos 9,0% restantes.
Tabela 2 - Comparativo de rea, produtividade e produo
Safras 2011/ 12 e 2012/13 REA (Em mil ha) REGIO/UF CENTRO-OESTE MS GO DF SUDESTE MG SP SUL PR SC RS BRASIL
Safra 11/12 Safra 12/13
PRODUTIVIDADE (Em kg/ha) VAR. % (b/a) (43,3) (53,1) (26,0) 54,5 (21,4) (31,9) (11,8) (26,6) (11,7) 4,7 (12,8)
PRODUO (Em mil t)

VAR. % (d/c) 22,9 34,3 (11,8) 9,6 11,7 14,3 5,0 20,7 (1,1) (7,7) 5,5
VAR. % (f/e)
(a) 45,3 32,0 12,2 1,1 70,0 23,0 47,0 2.050,9 1.042,5 76,0 932,4 2.166,2
(b) 25,7 15,0 9,0 1,7 55,0 23,0 32,0 1.808,5 765,2 67,1 976,2 1.889,2
(c) 2.406 1.340 4.949 5.200 2.869 3.917 2.355 2.671 2.399 3.100 2.941 2.672
(d) 2.957 1.800 4.366 5.700 3.204 3.917 2.691 2.804 2.895 3.065 2.715 2.818
(e) 109,0 42,9 60,4 5,7 200,8 90,1 110,7 5.478,8 2.501,0 235,6 2.742,2 5.788,6
(f) 76,0 27,0 39,3 9,7 176,2 90,1 86,1 5.071,4 2.215,3 205,7 2.650,4 5.323,6
(30,3)
(37,1) (34,9) 70,2 (12,3) (22,2) (7,4) (11,4) (12,7) (3,3) (8,0)
FONTE: CONAB - Levantamento: Agosto/2012.
4.3 Importaes e Exportaes Entre os meses de agosto de 2011 e julho de 2012, as importaes brasileiras de trigo totalizaram 6,0 milhes de toneladas, com o comprometimento de recursos da ordem de US$1,63 bilho, e valor unitrio de US$272,23 por tonelada. A Argentina supriu 80% da demanda brasileira de trigo importado, com 4,8 milhes de toneladas. Ressalte-se que, com a reduo da safra desse pas, para 11,0 milhes de toneladas, a disponibilidade total para exportao estar limitada a 4,5 milhes de toneladas, sem considerar a existncia de estoque remanescente.
143
Grfico 4 - Importao de trigo: Agosto/2011 a Julho/2012

6.000.000 Qtde (t) 5.000.000 Valor (US$ 1.000 FOB) US$/t 4.000.000 350 300 450
427
400
Toneladas
3.000.000
261 229
200
2.000.000
Qtde total: 6.011.762 t Valor: US$1.636.627.661 Valor Unitrio: US$272,23/t
150 100
4.811.352
1.000.000
1.339.987
589.575 134.803
Paraguai
498.049 130.018
Uruguai
50
108.504 29.982
Estados Unidos
4.243 1.813
0 Canad
Argentina
Fonte: MDIC Elaborao: Conab.Dipai.Sugof
Estima-se que o Brasil dever importar, no perodo 2012/13, cerca de 6,7 milhes de toneladas de trigo em gro. Na hiptese da Argentina abastecer o Brasil com 4,0 milhes de toneladas, ser preciso importao adicional de 2,7 milhes de toneladas, a ser suprida pelo Paraguai, com disponibilidade atual de 900 mil, e Uruguai com 1,4 milho de toneladas, totalizando 2,3 milhes de toneladas. Resta, portanto, uma diferena de 400 mil toneladas, que devero ter origem em outros produtores/exportadores, principalmente os Estados Unidos. As exportaes no perodo de 2011/12 foram de 1,9 milho de toneladas, 24,7% inferior a do perodo anterior. O produto gacho participou com 78,4% do volume exportado. Os trs maiores importadores foram Emirados rabes, frica do Sul e Espanha, entre vinte pases compradores.
US$/t
279
276
250
144
400.000
266 268 254 238 252 237 249 232 221 209 217 225 209 207 222 265 253 252
300
350.000
Toneladas e Valor (US$1.000)
250
300.000 250.000 200.000 150.000 100.000

349.823 205.222 188.012 152.928 138.980 134.545 78.750 78.714 74.780 66.000
200
Grfico 5 - Exportao de trigo - Agosto 2011 a Julho 2012

Qtde: 1.900.990 t Valor: US$ 466.002.324 Valor unitrio: US$ 245,13
150
100
60.250
54.627
53.572
50.000 0
109.268
41.364
50
33.002 26.239
25.456
0
frica do Sul
Emirados rabes
Arbia Saudita
Arglia
Djibuti
Egito
Sudo
Moambique
Colombia
Ir
Marrocos
Espanha
Portugal
Lbia
Tunsia
Fonte: MDIC Elaborao: Conab. Dipai.Sugof
Qtde (t)
Mauritnea
Valor (US$ 1.000 FOB)
Nigria
US$/t
4.4 Consumo No ano safra de 2008/09, a indstria moageira beneficiou 9,0 milhes de toneladas e em 2011/12, cerca de 10,1 milhes. Esse desempenho no se repetir no perodo de 2012/13, devido aos elevados custos da matria-prima e a menor disponibilidade de produto no Brasil, na Argentina e entre outros pases fornecedores (Tabela 1).
4.5 Preos Internos Entre os anos de 1994 e 1997 a produo mundial ascendeu em 87 milhes de toneladas, elevando, sobremaneira, os estoques e reduzindo os preos at o ano 2000 em 50%. A partir dessa data os estoques recuam at 2007, e o relativo estoque consumo decresce de 36,2% para 20,8%, enquanto os preos tiveram movimento ascendente contnuo de 159% at 2008, ocasio em que o preo da saca de 60 kg no Paran alcana R$41,52. No perodo 2010/11 acontece nova escalada dos preos externos devido a problemas climticos na Rssia e Ucrnia, quando a safra mundial perde 35 milhes de toneladas, tracionando novamente os preos da saca no Paran, que sai de R$22,91 para R$27,04. Atualmente, novo perodo de estiagem desequilibra o balano de oferta e demanda mundial, com perda igual a anterior, mas com a agravante da espetacular
145
Itlia
US$/tonelada
PROSPECO PARA SAFRA 2012/13 perda de milho e soja nos Estados Unidos, maior exportador mundial de alimentos. Em revide, o preo pago ao produtor no Paran sai de R$23,82 para 28,91, em meados de agosto corrente, com tendncia de alta.
45,00
Grfico 6 - Preos Pagos aos Produtores do Paran e Rio Grande do Sul 41,52
40,00
PR
35,00
32,26
R$/saca de 60 kg
30,00
25,90 24,52
23,14
25,72
24,63
19,81
24,22
23,58
22,94
20,00
RS
17,94
18,11
21,84
22,12
20,97
15,00
10,00
Jan/2005 Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Jan/2006 Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Jan/2007 Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Jan/2008 Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Jan/2009 Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Jan/2010 Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Jan/2011 Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Jan/2012 Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago(*)
(*) Mdia da 1 quinzena. Fonte: Conab Elaborao: Conab.Dipai.Sugof
4.6 Preos Mnimos A Instruo Normativa n 38 de 2010, alterou a classificao do trigo at ento vigente e estabeleceu novas classes para o produto, da seguinte forma: Melhorador, Po, Domstico, Bsico e Outros Usos. Esse normativo entrou em vigncia a partir de julho de 2012. Os novos Preos Mnimos foram estabelecidos obedecendo ao novo Regulamento Tcnico de Identidade e Qualidade do Trigo e esto dispostos na tabela 3.
Tabela 3 - Preos Mnimos para a safra 2012/13 Real por saca de 60 kg
Regies/ Estados Sul
Tipo 1 2 (*) 3
PH 78 75 73 78 75 73
Outros Usos 12,12
Bsico 20,85 18,95 16,00 22,95
Domstico 25,02 22,74 19,20 27,54 24,78 21,06
Po 30,06 27,36 23,10 33,12 29,76 25,38
Melhorador 31,50 28,92 23,52 34,98 31,56 25,92
Centro Oeste, Sudeste e Bahia
1 2 3
12,12
20,65 17,55
(*) Preo Mnimo Bsico Nota: PH - peso do hectolitro
25,18 26,73
25,00
19,62
23,77
23,82
26,38
31,00
27,04
26,92 28,91
146
PROSPECO PARA SAFRA 2012/13 4.7 Interveno Governamental em anos recentes O abastecimento nacional de trigo a partir de 2008/09 contou com produes e importaes anuais prximas de 6,0 milhes de toneladas. A superoferta global de trigo em 2008/09 deprimiu os preos em escala mundial, que persistiu at meados de 2010, com a agravante de um ambiente de crise econmica internacional. Essa situao exigiu intervenes sucessivas do Governo Federal, buscando viabilizar a comercializao e minimizar os prejuzos aos produtores. A avaliao da interveno sob a tica dos instrumentos teve como destaque o PEP, e secundariamente as Aquisies e as Opes. A participao do apoio total frente produo evoluiu em 38,0%, 72,3%, 30,4% e 42,5% a partir de 2008/09, at 2011/12. A insuficincia de armazns impediu o uso de Contrato de Opo e minimizou o volume adquirido via AGF. Atravs do PEP foi possvel promover o escoamento para as regies Norte e Nordeste, de 8,7 milhes de toneladas, no perodo de 2007/08 a 2011/12. A relao entre o somatrio do apoio total nos cinco anos e o somatrio da produo nesse perodo foi de 32,7%, considerando a produo total de 26,6 milhes de toneladas (Tabela 4).
Tabela 4 - Apoio do governo comercializao do trigo
Mil toneladas
tem/perodo 2000/01 2003/04(*) 2004/05(**) 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12(*) Vendas PEP - Ofertado 1.790,0 1.950,0 1.490,0 2.530,0 4.661,0 2.100,0 3.365,0 - Vendido 433,8 1.184,2 425,5 1.113,2 3.261,3 1.786,2 2.137,6 AGF Direta 269,7 31,9 237,1 21,3 373,8 0,2 325,0 PROP - Ofertado 300,2 - Vendido 153,4 OPES - Ofertado 1001,1 801,4 657,0 1.573,1 - Vendido 281,9 517,7 650,0 1.103,2 - Exercido 21,5 151,7 576,9 460,8 Apoio Total 281,9 517,7 1.353,5 1.369,5 662,6 2.237,7 3.635,1 1.786,4 2.462,6 Produo 1.658,4 6.073,5 5.845,9 4.873,1 2.233,7 4.097,1 5.884,7 5.026,3 5.881,6 5.788,6 Participao % 17,0 8,5 23,2 28,1 16,2 38,0 72,3 30,4 42,5
Fonte: Conab e Mapa (*) Dados sujeitos a retificao (*) As opes vendidas em 2003 tiveram seu exerccio em 2004. (**) As opes vendidas em 2004 tiveram seu exerccio em janeiro, fevereiro e maro de 2005.
4.8 Interveno Governamental em 2012/13 Para o perodo de 2012/13, o Ministrio da Agricultura, Pecuria e Abastecimento Mapa destinou R$ 330 milhes para realizar leiles pblicos de equalizao dos preos do trigo, com o objetivo de contemplar a Poltica de Garantia de Preos Mnimos PGPM, para o produto.
147
PROSPECO PARA SAFRA 2012/13 A Portaria Interministerial MAPA/MF/MPOG, n 766, de 16 de agosto de 2012, estabelece os parmetros para concesso de subveno econmica, na forma de equalizao de preos, por meio de leiles pblicos a serem realizados pela Conab e por intermdio dos instrumentos de apoio comercializao do Prmio Equalizador Pago ao Produtor Rural e/ou sua cooperativa (PEPRO) e o Prmio de Escoamento de Produto (PEP), para o trigo em gros, da safra 2012/13. As operaes iro destinar, para comercializao, at 2,5 milhes de toneladas. Os participantes dos leiles no PEPRO sero produtores rurais e suas cooperativas e, no PEP, indstrias moageiras de trigo e comerciantes de cereais. A deciso de aportar os recursos preventiva e os leiles sero realizados somente caso o preo de mercado fique abaixo do Preo Mnimo. Da mesma forma, o instrumento de comercializao para Aquisio do Governo Federal AGF tambm poder ser usado caso os preos de mercado se reduzam, ficando abaixo do preo mnimo de garantia.
5 SNTESE DAS POLTICAS PARA A SAFRA 2012/13
Leiles de PEP com recursos de R$330 milhes, suficientes para a subveno a 2,5 milhes de toneladas, amparada na Portaria Interministerial n 766 de 16/08/2012. Utilizao de recursos da ordem de R$61 milhes, atravs do Programa de Subveno ao Prmio de Seguro Rural; Aquisies via AGF de 300 mil toneladas, com recursos de R$100 milhes; Implantao do Padro de Classificao para a melhoria da qualidade do produto, tornando mais competitiva a produo do RS e PR; Comercializao dos estoques pblicos de 2008 para abrir espao nos armazns, de modo a receber nova safra e reduzir perda de qualidade (operao finalizada); Comercializao de parte dos estoques pblicos da safra 2011, no Estado do Rio Grande do Sul, para suprir o abastecimento interno (em andamento); Incentivar a produo no Centro-Oeste para que se torne supridor da regio central do Brasil.
148

12 09 11 16 41 03 Prospeccao 12 13

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PROSPECO PARA SAFRA 2012/13

ESTUDOS DE PROSPECO DE MERCADO SAFRA 2012/2013

BRASLIA (DF), SETEMBRO DE 2012

PROSPECO PARA SAFRA 2012/13

PROSPECO PARA SAFRA 2012/13 APRESENTAO

Slvio Isopo Porto Diretor de Poltica Agrcola e Informaes

PROSPECO PARA SAFRA 2012/13 ALGODO

Djalma Fernandes de Aquino 1 INTRODUO

PROSPECO PARA SAFRA 2012/13 2 CENRIO

PROSPECO PARA SAFRA 2012/13 3 MERCADO INTERNACIONAL

PROSPECO PARA SAFRA 2012/13

PROSPECO PARA SAFRA 2012/13

PROSPECO PARA SAFRA 2012/13

PROSPECO PARA SAFRA 2012/13

PROSPECO PARA SAFRA 2012/13

4.2.3 Estimativa da Produo e Suprimento para o ano safra 2012/13

PROSPECO PARA SAFRA 2012/13

PROSPECO PARA SAFRA 2012/13 ARROZ EM CASCA NATURAL

PROSPECO PARA SAFRA 2012/13

PROSPECO PARA SAFRA 2012/13

Transformados litros em kg.

PROSPECO PARA SAFRA 2012/13

PROSPECO PARA SAFRA 2012/13

Grfico I - ARROZ BENEFICIADO Relao entre estoques finais e preos internacionais

160 140 120 100 80 60 40

500 400 300 200 100

EUA, Longo 2/4%

PROSPECO PARA SAFRA 2012/13 4 MERCOSUL

CONSUMO EXPORTAO ESTOQUE FINAL PRODUO

2007/08 2008/09 2009/10

1.000 Tailndia 100%B

PROSPECO PARA SAFRA 2012/13

11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51 Semanas no ano comercial do arroz (de 01 de maro a 28 de fevereiro)

PROSPECO PARA SAFRA 2012/13

Preos Mdios - MT Custo Varivel - MT Custo Operacional - MT

Fonte/Elaborao: Conab; preos de 2011/12: at 17/08/2012

PROSPECO PARA SAFRA 2012/13 CAF - PROSPECO PARA A SAFRA 2013/14

PROSPECO PARA SAFRA 2012/13 2 MECARDO INTERNO

Fonte: Bolsa de Nova York

COMPARATIVO DE PREOS ARBICA E CONILON (R$/sacas de 60kg.)

JUL.2012 408,06 JUL.2009 247,50 DEZ.2011 297,26 JUL.2012 275,20

PROSPECO PARA SAFRA 2012/13

Grfico 4 CONSUMO INTERNO DE CAF ( sacas de 60kg.)

Total, incluindo solvel e torrado

Nos ltimos 14 anos o consumo de caf registrou um incremento de 55,74%.

PROSPECO PARA SAFRA 2012/13

PROSPECO PARA SAFRA 2012/13 CANA-DE-ACAR - PROSPECO PARA A SAFRA 2013/14

Wellington Silva Teixeira 1 INTRODUO

PROSPECO PARA SAFRA 2012/13 2 PANORAMA INTERNACIONAL

PROSPECO PARA SAFRA 2012/13

Exportaes Brasileiras de Acar

500,00 20.000.000 400,00 15.000.000 300,00 10.000.000 200,00 5.000.000

PROSPECO PARA SAFRA 2012/13 CARNES - ANLISE PROSPECTIVA 2012/2013

Wander Fernandes de Sousa

Bovino Produo Consumo Exportao

PROSPECO PARA SAFRA 2012/13 2 CENRIO

-0,1% -0,4% 4,8% 1,1%

-0,4% -0,9% 3,7% 1,1%

0,2% -0,2% 7,0% 5,2%

Fonte: USDA - abr/2012 Elborao: Conab/Geole * - Projeo USDA

5,7% 5,1% 7,0% 4,9%

3,5% 3,6% 5,9% 6,1%

2,2% 2,1% 2,9% 2,9%