ndice Captulo I. Estudio de Mercado. I.1. Definicin del Servicio.... I.2. Comportamiento de la Demanda I.2.1. Anlisis de la demanda.. I.2.1.1.

Fuentes Secundarias.... I2.2.2. Fuentes Primarias.. I.2.2. Anlisis de la Oferta. I.2.2.1 Fuentes secundarias. I.2.2.2 Fuentes primarias.. I.2.3 Importaciones y exportaciones ..... I.2.4 Proyeccin de la Demanda I.2.4.1 Demanda Optimista I.2.4.2 Demanda Pesimista I.2.5. Demanda potencial insatisfecha.......... I.3. Anlisis de los precios.... I.3.1. Determinacin del precio.. I.3.2. Proyeccin del precio.. 1.4. Anlisis de la comercializacin Conclusiones.. Anexos.

Captulo I. Estudio de Mercado

Objetivos del estudio Objetivo General

Determinar la factibilidad de la creacin de un CSA dirigido al mantenimiento preventivo para vehculos particulares compactos y subcompactos en el Distrito Federal, por medio del estudio de mercado que nos permitir identificar la demanda potencial insatisfecha y la posible explotacin de otros servicios.

Objetivos Especficos

Los siguientes puntos sern estudiados e implementados en el proyecto:

Investigar y analizar si existe una demanda potencial insatisfecha. Determinar y analizar los precios dentro de los procesos administrativos y de comercializacin para un Modelo de CSA. Demostrar la viabilidad de la creacin de un CSA, que sirva como un modelo gua para los talleres mecnicos. Contribuyendo a obtener niveles ptimos de calidad de un servicio profesional y de mejora continua, que permita enfocar el nicho de mercado a particulares.

Definicin del servicio.

El Centro de Servicio Automotriz (CSA), es un taller que brinda servicio de mantenimiento preventivo, para automviles particulares subcompactos y compactos dentro del D.F., y que de acuerdo a la Asociacin Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA) en la tabla 1.1 se detallan las caractersticas de los diferentes tipos de automviles, la cual incluye el segmento de automviles objeto de nuestro estudio.
Numero de Tipos de automvil Cilindros Desplazamiento HP Vehicular kg entre ejes mm Litros de Potencia Peso Distancia

Automvil Subcompacto Automvil Compacto Automvil de lujo Automvil Deportivo

4 de 4 o 6 de 4, 6, 8 o 12 de 4,6 y 8

de 1.6 a 1.8 de 2.5 a 3.1 de 3.2 a 6 de 2.0 a 4.6

hasta 110 de 110 a 135 de 136 a 394 de 160 a 295

de 820 a 1130 de 820 a 1130 de 1300 a 2220 de 1095 a 1742

hasta 2475 de 2476 hasta 2700 de 2601 hasta 3000 de 2601 hasta 3000

Tabla 1.1 Clasificacin y caractersticas de automviles de acuerdo a la. (AMDA)

Dicho centro de servicio integral debe contar con personal experto en cada rea para realizar su tarea con la mayor calidad y eficiencia posible.

El Centro de Servicio Automotriz (CSA), manejara el siguiente servicio:

El paquete estar integrado por los siguientes servicios:

Escaneo de cdigos de falla. Afinacin de motor Cambio de filtros Filtro para Aire Filtro para Aceite Filtro para Gasolina Cambio de aceite Cambio de bujas Limpieza de inyectores con ultrasonido

Revisin general de frenos Revisin de bandas Revisin de puntos clave de seguridad

Imagen 1.1 Servicio de Afinacin

Afinacin

El objetivo principal de una afinacin de motor es el de recuperar y/o mantener el servicio y la eficiencia original del vehculo. Esto se alcanza mediante la sustitucin de partes que por su uso normal se desgastan o pierden su efectividad en su funcionamiento y esto se logra mediante una limpieza detallada de algunos componentes del motor.

Revisin general de frenos

La revisin general comprende inspeccin visual y control de desgaste de pastillas y discos de frenos generales.

Revisin de bandas

Inspeccin visual de bandas y verificar estado de poleas.

Revisin de puntos clave de seguridad

Amortiguacin, neumticos luces, mangueras, gomas de limpiadores, adems de comprobar los niveles de lquidos y el estado de los respectivos filtros.

Imagen 1.2 Principales puntos de seguridad en un vehiculo.

Normatividad

La normatividad que aplica al servicio:

NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-068-SCFI-1994.

Requisitos de informacin en la prestacin del servicio de reparacin y mantenimiento de automviles en agencias o locales establecidos.

ISO/TS 16949:1999 NMX-CC-16949-IMNC-2000 Sistemas de calidad - Proveedores del sector automotriz - Requisitos particulares para la aplicacin de la NMX-CC-003:1995-IMNC ISO 10012:2002 NMX-CC-10012-IMNC-2004 Sistemas de gestin de mediciones Requisitos para procesos de medicin y equipos de medicin ISO/TR 10013:2001 NMX-CC-10013-IMNC-2002 Manual genrico Mitchell on Demand 2012 Alldata 2012 Manual Elsa 3.9 (02.2011) - manual de reparacin de automviles

COMPORTAMIENTO DE LA DEMANDA Anlisis de la demanda

Para determinar la demanda, se analizaron dos tipos de fuentes de informacin, la primaria que consistente en encuestar a personas con reactivos de inters para este estudio, obteniendo de ello datos directos, especficos y valiosos. Las fuentes secundarias se tomaron a partir de las fuentes histricas que contienen la mayor informacin y que aportaron un panorama ms extenso para los fines de estudio del CSA.

Fuentes Secundarias
Para determinar la demanda de servicios automotrices en el D.F. que recurren a talleres que no son agencias y franquicias, se tom como base el parque vehicular de combustin a gasolina de uso particular de compactos y subcompactos que estn entre el rango 2 a 16 aos de

antigedad, considerando que la gran mayora de estos vehculos estn fuera de garanta y por lo tanto son clientes potenciales para el CSA que se pretende crear. Para obtener esta informacin, se tomo como referencia la informacin que proporciona la Secretaria del Medio Ambiente (SMA) con la cual se realizo un concentrado de datos que se extrajeron de la misma fuente para crear una base de datos, esta se origino a partir de la sustraccin de los registros de los vehculos verificados en los aos 2007-2011, en los centros de verificacin del Distrito Federal, en la cual existe un archivo por cada mes y ao, dichos archivos contienen el registro y resultado de los vehculos verificados en cada centro de verificacin.

Para lograr el objetivo y trabajar los 60 archivos con los millones de registros resultantes, se elabor una concentracin por cada uno de ellos, filtrando por vehculos de gasolina, de uso particular y con status de aprobado, resumindolos por modelo (ao del vehculo) y centro de verificacin. Se tom tambin en cuenta el tipo de calcomana; doble cero de enero a junio ya que estos vehculos se verifican una vez al ao, cero, doble cero y dos a partir de julio a diciembre. Posteriormente se clasific cada centro de verificacin a su respectiva Delegacin, estimando de esta forma los vehculos en circulacin en cada una ellas. (Ver anexo 2)

Se utilizaron los de datos del programa de verificacin vehicular de la Secretaria del Medio Ambiente, para realizar un proceso de filtrado, del cual se determin el segmento de vehculos con antigedad de 2-16 aos, vehculos que generalmente se encuentran fuera de garanta de agencia.

Ao de referencia

Antigedad <2 aos (vehculos)

2-16

17-31 Aos (vehculos) 183557 224464 245885 247958 287283 1189147

32-46 Aos (vehculos) 26304 32211 32562 31489 35358 157924

47-61 Aos (vehculos) 805 965 1038 1084 1215 5107

62-76 Aos (vehculos) 11 12 13 14 13 63

77-91 Aos (vehculos) 1 1 4 4 4 14

Aos (vehculos) 1429665 1626975 1700231 1638848 1790642 8186361

2007 2008 2009 2010 2011 Total general

128347 228783 186542 185576 224107 953355

Tabla 1.2 Vehculos en circulacin en los aos del 2007 al 2011 en el Distrito Federal.

1
Secretaria de Medio Ambiente, programa de verificacin vehicular ANEXO (2).

Fuentes primarias consumidores.

La recopilacin de informacin de fuentes primarias para el anlisis de la demanda se efectu a travs de una encuesta, la cual se realizo en el Distrito Federal dueas de un auto compacto y subcompacto, para determinar la cantidad de servicios que efectan a sus vehculos en un ao.

El procedimiento de muestreo fue probabilstico. Para determinar el tamao de la muestra se realizo la siguiente pregunta a 30 personas.

Cuntas veces al ao lleva su auto a mantenimiento preventivo automotriz? El resultado fue el siguiente:

Numero de Servicios al Ao 1 2 3 4

Numero de Encuestados

6 9 8 7

Tabla 1.3 Numero de servicios en un ao

El valor de la desviacin estndar de la muestra es de 1.29099445 (obtenida por medio de Excel).

Tamao de muestra

Para obtener el tamao de la muestra, con el dato de la desviacin estndar de 1.29099445 obtenida de la encuesta piloto, con un nivel de confianza de 95%, (z=1.96) y un error definido de 5% dado que el valor de la desviacin estndar es muy bajo
( )

Sustituyendo

De acuerdo a la formula, se obtuvo que el numero de encuestas a realizar son de 2,561.

Anlisis de los resultados en las encuestas hacia el consumidor.

De acuerdo a las encuestas realizadas se deduce lo siguiente: Las encuestas demostraron que en promedio los usuarios del Distrito Federal llevan su automvil a un servicio de mantenimiento automotriz 2.2 veces al ao (ver la tabla 1.4).

Periodo de Servicios 2 Meses 3-4 Meses 5-6 Meses 6-9 Meses 9-12 Meses Ms de 12 Meses Total Promedio de servicios al ao

Frecuencia de Servicios en un ao 6 3 2 1 1 0

Numero de Encuestados

Servicios al Ao

230 563 1050 154 410 154

1380 1689 2100 154 410 0

2561

5733 2.23857868

Tabla 1.4 Frecuencias de servicios de mantenimiento automotriz al ao.

Pudimos darnos cuenta que el 96 % de los vehculos entran en un rango de antigedad mayor a 2 aos y estos van a ser nuestro principal mercado, ya que son los automviles que no estn dentro de garanta y por lo tanto no los llevan a alguna agencia automotriz. Vea la siguiente grafica 1.1.

Su automovil es mayor a dos aos de antigedad? Si No 4%

96%

Grafica 1.1 Porcentaje de automviles mayor a 2 aos de antigedad

Se percat que el 97 % de los encuestados prefieren realizar los servicios preventivos a su vehculo en talleres especializados, con los cuales estaramos compitiendo (ver grafica 1.2). Dentro de los aspectos que considera una persona para seleccionar el lugar donde lleva su auto a un servicio preventivo automotriz es la confiabilidad y garanta ya que fueron los aspectos con mayor porcentaje en la encuesta realizada (ver grafica 1.3). Y la recomendacin es la mejor comercializacin, ya que el 71 % de los encuestados dijeron que es la forma en que ellos buscan un taller mecnico. (Ver grafica 1.4)

Donde realiza su servicio de mantenimiento preventivo? Agencias y Franquicias 3% Talleres Especializados

97%

Grafica 1.2 Porcentaje de lugar donde realizan servicios mecnicos.

Qu aspecto considera para seleccionar un taller mecnico? Confiabilidad en el servicio Garanta Tarifas Cercana a mis Itinerarios y/o Domicilio 16% 6% 3%

75%

Grafica 1.3 Factores que influyen en la decisin de un cliente.

En qu medios busca un taller automotriz? Seccin amarilla Internet 3% 26% 71% Recomendados

Grafica 1.4 Formas de bsqueda para un taller mecnico.

Un plus de nuestro Centro de Servicio Automotriz es ir por el automvil de nuestros clientes hasta su domicilio o trabajo y realizar el servicio correspondiente y regresarlo, ya que por falta de tiempo las personas no pueden ir a dejar su auto al taller y esta comprobado por las fuentes primarias que el 94% le gustara que se le ofreciera un servicio personalizado (ver grafica 1.5).

Estara interesado en un servicios personalizado, donde se ofrezca trasladarse hasta su domicilio o trabajo para recoger su vehiculo y para realizarle el servicio correspondiente? Si 6% No

94%

Grafica 1.5 Interes en un servicio personalizado

Anlisis de la demanda

Se determin que el nicho de mercado para el CSA, estar acotado en vehculos de uso particular con antigedad de 2 a 16 aos, compactos y subcompactos, de combustin a gasolina y ubicados en el Distrito Federal.

Para estimar el nmero de servicios demandados del nicho de mercado, se realizo lo siguiente:

De acuerdo con la informacin obtenida de las fuentes secundarias y primarias, obtendremos la demanda dada en nmero de servicios. Esta se obtuvo del total de vehculos que hay en el Distrito Federal (datos obtenidos de Secretaria del Medio Ambiente) ver tabla 5.0. De este total se hizo un filtrado de antigedad de 2 aos hasta los 16 aos, tomando solo los autos compactos y subcompactos; ya que nos vamos a enfocar en este mercado. De las fuentes primarias nos dimos cuenta que el 97% de las personas llevan su auto a talleres especializados a realizar su servicio automotriz por lo cual del tota autos ya estratificado se toma este porcentaje. Obteniendo el porcentaje se multiplica por 2.2 servicios que es el promedio de servicios al ao que las personas llevan su auto a un taller especializado automotriz (ver tabla 1.5). Esto nos dar la demanda histrica.

No. De Ao de referencia Vehculos Com. Y Sub. ( 2 a 16 aos) 2007 2008 2009 2010 2011 1429665 1626975 1700231 1638848 1790642
1

Talleres Especializados (97 %)

Nm. De Servicios al ao (2.2)

1386775 1578166 1649224 1589683 1736923

3050905.11 3471964.65 3628292.954 3497301.632 3821230.028

Tabla. 1.5 Datos Histricos

Demanda Historica
5000000 4000000 3000000 2000000 1000000 0 2006 Servicios

2007

2008

2009 Ao

2010

2011

2012

Grafica 1.6 Comportamiento de la Demanda Histrica durante los ltimos 5 aos.

Aplicando la regresin mltiple de tres variables por medio de Excel, para determinar la variable macroeconmica que es la de mayor factor de correlacin en la demanda se obtuvieron los siguientes valores. (Ver anexo 2)

Ao

INPC %

PESODLAR %
3

PIB %

Demanda Numero de servicios

2007 2008 2009 2010 2011 R

3.76 6.53 3.57 4.4 3.82 0.892547425

10.92 11.14 13.52 12.64 12.4 0.884825212

3.63 1.19 -5.95 5.53 3.91 0.950217287

3050905.11 3471964.65 3628292.954 3497301.632 3821230.028

Tabla 1.6 Series histricas de la demanda y variables macroeconmicas.

El mejor ajuste para la proyeccin es el Producto Interno Bruto ya que su ndice de correlacin es de 0.950217287 siendo el ms alto entre las variables macroeconmicas.

Proyeccin Optimista y Pesimista de la Demanda.

Como resultado de la ecuacin aplicada se determin que la variable macroeconmica que influye directamente en la demanda, es el Producto Interno Bruto (PIB) Se proyect la demanda a los siguientes cinco aos con respecto al Producto Interno Bruto (PIB) en dos escenarios posibles, uno pesimista y otro optimista.

Una vez obtenidos los valores de la demanda y de las variables macroeconmicas se realiza el ajuste a una recta, en el cual se pretende obtener una proyeccin de los datos de la demanda.

Al aplicar regresin mltiple o de tres variables por medio de Excel, para determinar la variable macroeconmica que influye directamente en la demanda se obtuvieron los siguientes valores.

2 3 4

Pronsticos obtenidos de MEXICOMAXICO. Fuente Scotiabank. Banco de Mxico.

Ao

PIB Optimista
(%) 3

Demanda Optimista Proyectada 3948732.751 4050864.958 4289880.016 4438356.504 4620516.207

PIB Pesimista (%) 2.1 2.2 2.3 2.5 2.6

5

Demanda Pesimista Proyectada 3988388.167 4154303.482 4320218.798 4483745.233 4649660.548

2012 2013 2014 2015 2016

3.76 6.53 3.57 4.4 3.82

Tabla 1.7 Proyecciones optimista y pesimista de la demanda.

De la correlacin del tiempo (t), la demanda (d) y el Producto Interno Bruto (PIB), se obtuvo la siguiente ecuacin:

d = 3028729.47987501 + 168304.196(t)+ (- 23888.8045573586) (PIB)

El ndice de correlacin, r = 0.950217287 Dado que en la ecuacin de correlacin lineal obtuvimos un valor negativo en la variable macroeconmica, la de manda pesimista se convierte en optimista y viceversa. (Ver grafica 1.7)

Demanda Pesimista - Optimista 4700000 4600000 4500000 4400000 4300000 4200000 4100000 4000000 3900000 3800000 2010 2012 2014 2016 2018 Ao

servicios

Demanda Pesimista Proyectada Demanda Optimista Proyectada

Grafica 1.7 Proyeccin optimista y pesimista de la demanda

Banco Nacional de Mxico.

Anlisis de la oferta

Para determinar la oferta de los servicios de mantenimiento automotriz (afinacin y revisin de puntos clave de seguridad), se utilizaron, como base los datos de los censos econmicos del Instituto Nacional de Estadstica Geografa e Informtica (INEGI) del ao 2004 y 2009, extrayendo el nmero de talleres y el rango de personal ocupado, tomando este ltimo como factor determinante para calcular el nmero de servicios que se pueden ofertar por ao, considerando como rea geogrfica el Distrito Federal.

Fuentes primarias.

Entrevista aplicada a los tcnicos

Para determinar el tamao la muestra, fue necesario realizar una prueba piloto a 30 talleres, en dicha prueba nicamente se pregunt la frecuencia de servicios diarios de mantenimiento preventivo (afinacin y chequeo de sistema de seguridad).

Frecuencia de servicios 1 2 3 >=4 Desviacin std

Numero de talleres

7 8 8 7 0.5773502

Tabla 1.8 Frecuencia de servicios y de talleres

>4

Nmero de talleres, 1, 9

Nmero de talleres, 2, 7

Nmero de talleres, 3, 8

Nmero de talleres, >4, 6

Nmero de servicios de mantenimiento preventivo

Grafica 1.8 Nmero de servicios de mantenimiento preventivo.

El muestreo piloto, arrojo un valor de desviacin estndar de 0.5773502, al cual para fines de estudio aplicaremos un nivel de confianza del 95% un error del 5% y un valor para Z 1.96.

Desviacin Estndar = 0.5773502 Z=1.96 E=.05

( )

= 512.21 encuestas

De manera conjunta se aplic a tcnicos y maestros mecnicos un cuestionario y se determinaron los siguientes factores.

Confiablidad Profesionalismo Seguridad Atencin Servicios

Entrevista aplicada a talleres de automotriz de mecnica general.

1. Cuntos servicios (afinacin y sistema de seguridad) realiza al da?

Cantidad de Servicios 2 3 5

Numero de Talleres 194 267 51

Tabla 1.9 Frecuencia de servicios (afinacin y sistema de seguridad)

300 250 200 150 100 50 0 1 2 194 51 3 267 Numero de Talleres

Nmero de Servicios
Grafica 1.9 Frecuencia de Servicios

2. Con cuanto personal cuenta su taller?

Cantidad de trabajadores 1-2 3-5 >5

Numero de Talleres 193 270 49

Tabla 1.10 Cantidad de personal

3. De los servicios realizados que porcentaje son autos compactos y subcompacto?

R= 95 % 4. Qu porcentaje de los servicios realizados a los autos compactos y subcompactos son menores de 2 aos de antigedad y mayores de 16 aos?

R= 1 %

De los servicios realizados que porcentaje son autos compactos y subcompacto? R= 95 %

5. Qu porcentaje de los servicios realizados a los autos compactos y subcompactos son menores de 2 aos de antigedad y mayores de 16 aos?

R= 1 %

Anlisis de los resultados en la encuesta aplicado a los especialistas.

De las encuestas realizadas a los especialistas pudimos constatar que el mayor nmero de servicios que se realiza en un taller mecnico es de mantenimiento preventivo (afinacin y sistema de seguridad).

Se obtuvo un promedio de servicios de un taller mecnico, por el nmero de personal calificado que pueden generar como mximo aproximado de servicios al da. (Vase en la tabla 1.10.)

Cantidad de trabajadores 1-2 3-5 >5

Numero de Servicios 2 3 +5

Tabla 1.10 Cantidad de servicios y nmero de talleres.

Los autos que con mayor frecuencia van al taller mecnico a servicio de mantenimiento preventivo (afinacin y sistema de seguridad), y en lo que vamos a basar nuestro proyecto son los compactos y subcompactos, los cuales tienen el 95 % de los servicios que realizan los talleres y de los cuales el 99 % corresponden a automviles mayores a 2 aos de antigedad y menores a 16 aos, en los cuales nos enfocaremos en el presente estudio. En la encuesta pudimos darnos cuenta que la oferta que nos interesa son talleres pequeos, con un numero menor a 5 empleados y que ocupan el 93 % del total de los talleres en el Distrito Federal, ya que ellos generan el 95 % de los servicios automotrices (afinacin y revisin de puntos clave de seguridad).

El 99% de los servicios de mecnica automotriz, son automviles compactos y subcompactos con una antigedad mayor a 2 aos y menor a 16 aos. Por lo cual, del total de la oferta no tomaremos el resto de 7 % de la competencia como son franquicias o agencias automotriz ya que realizan el 1 % de los servicios de mantenimiento automotriz en automviles con antigedad menor a 2 aos, ya que ellos se enfocan mas en autos que tienen garanta y a modelos recientes.

Es primordial e importante la atencin al cliente, adems de seguir especializndose para brindar un excelente servicio tcnico y de atencin, a su vez tomar siempre en cuenta al

recurso humano, dentro de la cartera de clientes y las recomendaciones son vitales para seguir acreditndose.

Los talleres mecnicos deben ofrecer un servicio de: calidad, garantas confiables, piezas originales y/o de calidad comprobada y un trato personal que inspire confianza.

Fuentes secundarias
Se muestra en la tabla 1.8, el comportamiento histrico de la oferta, donde podemos observar como los talleres en el Distrito Federal tienden a crecer en un periodo de 5 aos, estos datos fueron obtenidos del censo nacional econmico del 2004 y el 2009, de esta informacin se proyectaron los aos posteriores.

Ao

Nmero de Talleres

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

3761 3836 3911 3987 4062 4137 4212 4287

Tabla 1.11 Talleres en el Distrito Federal

Con las fuentes primarias pudimos tomar una frecuencia de servicios que se realizan en un taller mecnico, con base al nmero de tcnicos que laboran en l. (Vase la tabla.1.12)

Cantidad de trabajadores 1-2 3-5 >5

Nmero de Servicios por da 2 3 +5

Tabla 1.12 cantidad de trabajadores y nmeros de servicios

Con base a la frecuencia de servicios que puede realizar un taller de acuerdo al nmero de trabajadores, obtuvimos la cantidad de ofertas dadas en nmero de servicios que se realizaron en el ao 2007 al 2011. Los nmeros de servicios se multiplicaron por 260 das hbiles al ao, para saber cuntos servicios anuales se realizan en el taller mecnico automotriz.

De este total de servicios anuales se tomo el 95%, que corresponden a los automviles compactos y subcompactos (datos obtenidos de fuentes primarias).

En las siguientes tabla se muestra la oferta total de servicios mecnicos automotriz en el Distrito Federal del ao 2007 al 2011, de la fuente primaria observamos que el 95% de los servicios que se realizan son autos compactos y subcompactos los cuales son en los que nos vamos a enfocar para este estudio, para determinar nuestra oferta. Se explica en las siguientes tablas.

Nmero de empleados

Numero de Talleres

Nmero de Servicios

Total de servicios al da

Das laborables al ao

Total de servicios por ao

Servicios de autos compactos y subcompactos 95%

De 0 a 2 De 3 a 5 Oferta de servicios al ao 2007

2955.2 1816.4

2 3

5910.4 5449.2

260 260

1536704 1416792 2953496

1459868.8 1345952.4 2805821.2

Tabla 1.13 Oferta total de servicios mecnicos automotriz en el Distrito Federal del ao 2007

Nmero de empleados

Numero de Talleres

Nmero de Servicios

Total de servicios al da

Das laborables al ao

Total de servicios por ao

Servicios de autos compactos y subcompactos 95%

De 0 a 2 De 3 a 5 Oferta de servicios al ao 2008

2955.6 1877.2

2 3

5911.2 5631.6

260 260

1536912 1464216 3001128

1460066.4 1391005.2 2851071.6

Tabla 1.14 Oferta total de servicios mecnicos automotriz en el Distrito Federal del ao 2008

Nmero de empleados

Numero de Talleres

Nmero de Servicios

Total de servicios al da

Das laborables al ao

Total de servicios por ao

Servicios de autos compactos y subcompactos 95%

De 0 a 2 De 3 a 5 Oferta de servicios al ao 2009

2956 1923

2 3

5912 5769

260 260

1537120 1499940 3037060

1460264 1424943 2885207

Tabla 1.15 Oferta total de servicios mecnicos automotriz en el Distrito Federal del ao 2009

Nmero de empleados

Numero de Talleres

Nmero de Servicios

Total de servicios al da

Das laborables al ao

Total de servicios por ao

Servicios de autos compactos y subcompactos 95%

De 0 a 2 De 3 a 5 Oferta de servicios al ao 2010

2956.4 1998.8

2 3

5912.8 5996.4

260 260

1537328 1559064 3096392

1460461.6 1481110.8 2941572.4

Tabla 1.16 oferta total de servicios mecnicos automotriz en el Distrito Federal del ao 2010
Nmero de empleados Numero de Talleres Nmero de Servicios Total de servicios al da Das laborables al ao Total de servicios por ao Servicios de autos compactos y subcompactos 95% De 0 a 2 De 3 a 5 Oferta de servicios al ao 2011 2956.8 2059.6 2 3 5913.6 6178.8 260 260 1537536 1606488 3144024 1460659.2 1526163.6 2986822.8

Tabla 1.17 Oferta total de servicios mecnicos automotriz en el Distrito Federal del ao 2011

Una vez obtenidos los valores de la oferta y de las variables macroeconmicas se realizo el ajuste a una recta, de la cual se pretende obtener una proyeccin de los datos de la oferta.

Se aplic un anlisis de regresin mltiple o de tres variables por medio de Excel, para determinar las variables macroeconmicas que influyen directamente en la oferta y se obtuvieron los siguientes valores.

Ao

Oferta

INPC

PESODOLAR

PIB valor porcentual% 3.63 1.19 -5.95 5.53 3.91 0.99981891034

2007 2008 2009 2010 2011 R

2805821.2 2851071.6 2885207 2941572.4 2986822.8

3.76 6.53 3.57 4.4 3.82 0.99798215

10.92 11.14 13.52 12.64 12.4 0.99974924

Tabla 1.18 Valores obtenidos de la regresin lineal

Como se observa el mejor ajuste se da con el PIB dado el valor porcentual de crecimiento econmico, ya que el ndice de correlacin es de 0.99981891, siendo el ms alto entre las variables macroeconmicas.

Proyeccin optimista y pesimista de la oferta

De la correlacin del tiempo (t), la demanda (d) y el Producto Interno Bruto (PIB), se obtuvo la siguiente ecuacin:

d = 2758333.883 + 44684.09102 (t)+ (1070.527377) (PIB)

El ndice de correlacin, r = 0.999818914

Con los resultados de la ecuacin se aprecia que la variable macroeconmica que influye directamente en la oferta es el PIB, por lo tanto se proyect la oferta a los siguientes cinco aos con respecto al PIB en dos escenarios posibles:

Uno pesimista en el cual al disminuir el PIB existir una disminucin en servicios. El escenario optimista en el cual se incrementaran los servicios con respecto al PIB.

Ao

PIB Optimista

Oferta Optimista Proyectada

PIB Pesimista

Oferta Pesimista Proyectada

2012 2013 2014 2015 2016

3.76 6.53 3.57 4.4 3.82

3030463.61

2.1 2.2

3028754 3073590.14 3118426.28 3163368.64 3208204.77

3119628.39 3165201.02 3209264.21

2.3 2.5 2.6

Tabla 1.19 Proyecciones optimistas y pesimistas de la oferta

3220000 3200000 3180000 3160000 3140000 3120000 3100000 3080000 3060000 3040000 3020000 3000000 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Oferta Optimista Proyectada Oferta Pesimista proyectada

Grafica 1.11 Proyeccin optimista y pesimista de la oferta.

Importaciones y exportaciones.
En este proyecto no aplican las importaciones y exportaciones.

Demanda potencial insatisfecha.

En las siguientes tablas (1.21 y 1.22) se observa la tabulacin de los datos para la demanda y la oferta, en su parte pesimista y optimista, su diferencia determinara los valores del DPI (Demanda Potencial Insatisfecha)

AO

DEMANDA OPTIMISTA

OFERTA OPTIMISTA 3030463.61 3078113.06 3119628.39 3165201.02 3209264.21

DPI OPTIMISTA 957924.56 1076190.42 1200590.41 1318544.21 1440396.34

2012 2013 2014 2015 2016

3988388.17 4154303.48 4320218.8 4483745.23 4649660.55

Tabla 1.20 Demanda Potencial Insatisfecha (DPI) optimista.

AO

DEMANDA PESIMISTA

OFERTA PESIMISTA 3028754 3073590.14 3118426.28 3163368.64 3208204.77

DPI PESIMISTA 919978.75 977274.82 1171453.74 1274987.86 1412311.44

2012 2013 2014 2015 2016

3948732.75 4050864.96 4289880.02 4438356.5 4620516.21

Tabla 1.21 Demanda Potencial Insatisfecha (DPI) pesimista.

En la siguiente grafica se muestra la proyeccin del DPI en sus escenarios optimista y pesimista.

Demanda Potencial Insatisfecha

1600000 1400000 1200000 Servicios 1000000 800000 600000 400000 200000 0 2011 2012 2013 2014 Aos 2015 2016 2017 DPI Optimista DPI Pesimista

Grafica 1.12 Proyeccin de la DPI Optimista y Pesimista.

En la grfica 1.15, podemos observar el comportamiento de la demanda potencial insatisfecha, se puede observar que la DPI va creciendo favorablemente, ya que nos damos cuenta que nos muestra una amplia oportunidad para introducir al mercado nuestro servicio.

A pesar de existir una gran demanda potencial insatisfecha actualmente, para iniciar se planea cubrir solo el 0.20 %, el equivalente a 1,872 servicios al ao considerando 6 servicios diarios en 312 dias laborables al ao.

Anlisis de los precios Determinacin del precio

Dado que los servicios de mantenimiento preventivo que se pretende ofrecer estn enfocados al rea del Distrito Federal se realiz un anlisis clasificando en tres tipos de talleres, que corresponden a las agencias automotrices, franquicias y talleres convencionales.

Como resultado del anlisis se obtuvo un precio promedio de cada uno de los tres tipos de talleres, el cual se puede apreciar en la siguiente tabla con su proyeccin a cinco aos.

Precio de paquete de mantenimiento preventivo

Proyeccin de precios Inflacin aos Optimista1 Pesimista2 Talleres tipo A 2012 2013 2014 2015 2016 3.48 3.51 3.50 3.62 3.42 4.00 4.00 4.18 4.24 4.24 1046.67 1046.67 1046.67 1046.67 1046.67 Precios Talleres tipo B 993.92 993.92 993.92 993.92 993.92 Talleres tipo C 519.27 519.27 519.27 519.27 519.27 1083.09 1121.11 1160.35 1202.35 1243.47 1088.54 1132.08 1179.40 1229.41 1281.53 1028.51 1064.61 1101.87 1141.76 1180.81 1033.68 1075.02 1119.96 1167.45 1216.95 537.34 556.20 575.67 596.51 616.91 540.04 561.64 585.12 609.93 635.79 Agencias Optimist a Pesimist a Franquicias Optimist a Pesimist a Talleres Optimist a Pesimist a

Tabla 1.22 Proyeccin de los precios

Proyeccin del precio

Dado que los servicios de mantenimiento preventivo que se pretende ofrecer estn enfocados al rea del Distrito Federal se realiz un anlisis clasificado en tres tipos. Uno que corresponden a las agencias automotrices, franquicias y talleres. Considerando la clasificacin de vehculos de compactos y subcompactos

Paquete de mantenimiento preventivo.

Con base al anlisis de los precios promedio que encontramos en los tres tipos de establecimiento, se determin el precio del paquete de mantenimiento preventivo en el CSA, se consider la media del promedio ya que el servicio ser de alta calidad a precios ms accesibles, en la tabla 1.23 se presentan los precios que consideramos para el servicio y su proyeccin a los siguientes cinco aos.

Precio promedio aos 2012 2013 2014 2015 2016 Optimista 882.98 913.97 945.96 980.21 1013.73 Pesimista 887.42 922.91 961.49 1002.26 1044.76

Tabla 1.23 Proyeccin de precios para el paquete de servicio de mantenimiento preventivo para los prximos cinco aos.

2500.00 2000.00 1500.00 Pesimista 1000.00 500.00 0.00 1 2 3 4 5 optimista

Grafica 1.13 Proyeccin de los precios para el Servicio de Afinacin para los prximos cinco aos.

Anlisis de la comercializacin
La comercializacin no es la simple transferencia del servicio hasta las manos del cliente; esta actividad debe conferirle a los servicios los beneficios de tiempo y lugar, es decir, una buena comercializacin es la que coloca al servicio en un sitio y momento adecuados, para dar al cliente la satisfaccin que l espera de ste.

Se realizara a travs de proveedor-cliente.

Se pretende crear de un portal de internet para informar a los clientes sobre el CSA, a parte de sus servicios, mediante comunicaciones internas como con otras empresas y clientes. Sin embargo, la naturaleza interactiva del sitio Web ofrece otro tipo de beneficios conducentes a desarrollar las relaciones con los clientes. Este potencial para la interaccin facilita las relaciones de mercadeo as como el soporte al cliente, ya que un sitio Web se encuentra disponible las 24 horas del da bajo demanda de los clientes.

Con base en las encuestas, el principal promotor son las recomendaciones, ms que otro medio, el servicio es nuestra principal carta de presentacin se pudo confirmar por las fuentes primarias en donde se determin que 75% de los encuestados recurre a los talleres, para la realizacin de su mantenimiento preventivo solo por medio de recomendaciones.

Como estrategia general para mejorar el servicio al cliente se tiene pensado desarrollar tres acciones

Ampliar la definicin de servicio.

Lo cual implica considerar que es necesario dar al cliente todas las prestaciones que espera adems del servicio bsico, cuidando dos aspectos fundamentales: el trato y la informacin que se le proporciona.

Reconsiderar quienes son los clientes.

Que implica desarrollar una actitud en el que se considere el cliente es la persona ms importante en cualquier negocio, que no depende de nosotros, que nosotros dependemos de l, que no nos interrumpe (es nuestro objetivo de trabajo), que nos hace un favor cuando llega y no nosotros se lo hacemos al atenderlo, hacerlo sentir que no es ningn extrao.

Desarrollar una actitud amistosa hacia el cliente.

Una vez que se ha reconsiderado la definicin de servicio y cliente se puede desarrollar una actitud amistosa hacia los clientes la cual consiste principalmente en:

Servir por el placer de servir No sustituir la conveniencia por el servicio Considerar cada reclamo como una solicitud de servicio Administrar los momentos de la verdad (cuando se atiende al cliente) Reconozca el servicio y permita ser servido.

Conclusiones
En el estudio de mercado para la creacin de un centro de servicio automotriz (CSA), dirigido a vehculos particulares compactos y subcompactos dentro del Distrito Federal, nos encontramos con un mercado muy competido, sin embargo nuestro anlisis nos arroj la siguiente informacin:

Por nuestras fuentes primarias conocimos que la frecuencia con que los automovilistas realizan sus servicios de mantenimiento preventivo, nos indica que el promedio es de 2.2 servicios anuales, (Se reafirma este anlisis dado que en el D.F. se est obligado por Ley efectuar 2 veces al ao la verificacin vehicular) dado este resultado se puede identificar que existe un nicho de mercado en el cual se puede competir.

El 97% de los encuestados realizan su mantenimiento preventivo en talleres especializados y el 3% restante lo canalizan a agencias y franquicias automotrices, lo cual resulta un atractivo adicional a la creacin de un CSA.

El 75 % considera que el factor ms importante para seleccionar el taller es la confiabilidad en el servicio. Por lo que esto obliga a crear mejoras en procedimientos y calidad en el servicio.

Al 94% est interesado en un servicio personalizado, donde se ofrezca trasladarse hasta su domicilio o centro de trabajo para realizar sus servicios.

Con base en las encuestas, el principal promotor son las recomendaciones, ms que otro medio, la calidad en el servicio es nuestra principal carta de presentacin y con base en las encuestas que arrojaron las fuentes primarias se determino que 75% se acerca a los talleres especializados, solo por medio de recomendaciones.

El 82 % realiza el pago de sus servicios en efectivo, se puede captar el 18% restante ofreciendo el servicio con tarjeta de crdito o debito, aprovechando este medio para ofrecer promociones.

Con base en lo anterior, hay un mercado potencial que necesita de servicios personalizados, integrales de excelente atencin y calidad, tanto tcnica como de servicio como se coment en la estrategia de comercializacin.

Anexos

Anexo 1
Proceso para la creacin de la base de datos del parque vehicular D.F: Determinacin de la demanda.

ANEXO 2

1.-Accedimos a la pgina www.sma.df.gob.mx

2.- Dimos clic en programa de verificacin vehicular obligatoria

3.- Consultamos el sitio de verificacin vehicular.

4.-Accedimos a la base datos.

5.-Abrimos desde el ao 2007-2010.

6.-Iniciamos el proceso de filtrado:

Quitamos los rechazados, para dejar solo los engomados doble cero desde enero a junio. Y de julio a Diciembre el resto de los engomados, doble cero, cero, dos.

7.-Eliminamos rechazados.

8.-Filtramos combustible.

9.-Filtramos para dejar solo Transporte Pasaje Particular.

10.-Ya filtrado por resultado, combustible y servicio, exportamos a Excel para hacer las tablas dinmicas.

11.- Exportacin a Excel.

12.-Elaboracin de tabla dinmica.

13.- A travs de la tabla dinmica, establecimos una concatenacin entre las delegaciones y centros de verificacin de las bases de datos.

14.- Para as obtener el parque vehicular, filtrado por delegacin, modelo, Nmero de vehculos y centro de verificacin.

15.- Ya con nuestra base de datos lista, procedimos a efectuar una serie de resmenes utilizando tablas dinmicas que nos ayudaron a ir acotando nuestros datos y as llegar a nuestra demanda.

Vehculos en circulacin en el D.F. Por rangos de antigedad

Antigedad ao registro <2 2-16 17-31 32-46 47-61 62-76 7791 2007 2008 2009 2010 2011 Total general 128347 228783 186542 185576 224107 953355 1429665 1626975 1700231 1638848 1790642 8186361 183557 224464 245885 247958 287283 1189147 26304 32211 32562 31489 35358 157924 805 965 1038 1084 1215 5107 11 12 13 14 13 63 1 1 4 4 4 14

Esta tabla nos ayud a determinar el rango de antigedad de los vehculos a los cuales nuestro CSA brindara servicio. Una vez determinada la antigedad de los vehculos a los cuales brindaremos servicio, efectuamos otro resumen por delegacin para as estimar la ubicacin del parque vehicular.

Vehculos en circulacin de 2 a 16 aos de antigedad por Delegacin. aos de registro Delegaciones 2007 2008 2009 2010 2011 Total general ALVARO OBREGON AZCAPOTZALCO BENITO JUAREZ COYOACAN CUAJIMALPA CUAUHTEMOC GUSTAVO A. MADERO IZTACALCO IZTAPALAPA MAGDALENA CONTRERAS MIGUEL HIDALGO TLAHUAC TLALPAN VENUSTIANO 149769 36103 61287 61230 155771 42810 63228 71836 146265 44480 59760 72929 162235 41502 61860 78889 160326 46066 61085 86096 774366 210961 307220 370980 159900 87303 134126 146977 21455 174135 164469 29806 125246 29659 189076 93156 150869 165518 26724 177643 204561 40569 151821 29736 197521 98774 154618 180885 31142 200392 211200 39793 164554 32986 176607 89625 149452 170879 32078 176430 214263 46903 140522 36223 196286 95331 160463 189568 38647 189265 242802 54194 161071 38201 919390 464189 749528 853827 150046 917865 1037295 211265 743214 166805

CARRANZA XOCHIMILCO Total general 48200 1429665 63657 1626975 64932 1700231 61380 1638848 71241 1790642 309410 8186361

Nota: Confidencialidad de los datos proporcionados con fines estadsticos la columna unidades econmicas se encuentra inhibida en varios renglones, mostrando un asterisco (*). Esto se debe a que la ley del sistema nacional de informacin estadstica y geogrfica, en vigor, en sus artculos 37, 38, 42 y 47 establece la confidencialidad de la informacin. el artculo 37 seala que: ''los datos que proporcionen para fines estadsticos los informantes del sistema a las unidades en trminos de la presente ley, sern estrictamente confidenciales y bajo ninguna circunstancia podrn utilizarse para otro fin que no sea el estadstico.''; mientras que el artculo 38 cita textualmente: '' los datos e informes que los informantes del sistema proporcionen para fines estadsticos y que provengan de registros administrativos, sern manejados observando los principios de confidencialidad y reserva, por lo que no podrn divulgarse en ningn caso en forma nominativa o individualizada, ni harn prueba ante autoridad judicial o administrativa, incluyendo la fiscal, en juicio o fuera de l..''. El artculo 42 hace referencia a la posibilidad de denunciar la violacin a los ya mencionados principios de confidencialidad y reserva; mientras que el artculo 47 dicta que: '' la informacin no queda sujeta a la ley federal de transparencia y acceso a la informacin pblica gubernamental. .Fuente: INEGI - censos econmicos 2009. Resultados definitivos.

ANEXO (3) Determinacin con las variables macroeconmicas Demanda paridad pesimista

Regresin Demanda INCP

Resumen

Estadsticas de la regresin Coeficiente de correlacin mltiple Coeficiente de determinacin R^2 R^2 ajustado Error tpico Observaciones 0.593281813 180928.3843 5 0.796640906 0.892547425

Anlisis de la varianza Grados de libertad Suma de cuadrados Promedio de los F Valor crtico de F

cuadrados Regresin Residuos Total 2 2 4 2.56473E+11 65470160495 3.21944E+11 1.28237E+11 32735080248 3.917409803 0.203359094

Coeficientes

Error tpico

Estadstico t

Probabilidad

Inferior 95%

Superior 95%

Inferior 95.0% 952226.0512 89319.95137

Superior 95.0% 4644955.229 420583.0612

Intercepcin Ao

2798590.64 165631.5549

429122.3822 59254.49305

6.521660851 2.795257311

0.022713688 0.107700524

952226.0512 89319.95137

4644955.229 420583.0612

INPC

44939.66713

76685.84513

0.586022975

0.617184683

285012.8937

374892.228

285012.8937

374892.228

Regresin Demanda Peso-Dlar

Resumen

Estadsticas de la regresin Coeficiente de correlacin mltiple Coeficiente de determinacin R^2 R^2 ajustado Error tpico Observaciones 0.884825212

0.782915656 0.565831312 186934.3697 5

ANLISIS DE VARIANZA Grados de libertad Regresin Residuos Total 2 2 4 Suma de cuadrados 2.52055E+11 69888917154 3.21944E+11 Promedio de los cuadrados 1.26027E+11 34944458577 Valor crtico de F 0.217084344

F 3.606504466

Coeficientes

Error tpico

Estadstico t

Probabilidad

Inferior 95% 2843521.107 200407.4361 437604.7216

Superior 95% 7811358.805

Inferior 95.0% 2843521.107 200407.4361 437604.7216

Superior 95.0% 7811358.805

Intercepcin

2483918.849

1238175.677

2.006111811

0.182674243

Ao

134260.4753

77781.76218

1.726117685

0.226467959

468928.3867

468928.3867

PESO-DLAR

50085.66477

113346.4439

0.441881219

0.701762219

537776.0511

537776.0511

Regresin Demanda PIB

Resumen

Estadsticas de la regresin Coeficiente de correlacin mltiple Coeficiente de determinacin R^2 R^2 ajustado Error tpico Observaciones 0.950217287

0.902912892 0.805825783 125013.1474 5

ANLISIS DE VARIANZA Grados de libertad Regresin Residuos Total 2 2 4 Suma de cuadrados 2.90687E+11 Promedio de los cuadrados 1.45344E+11 F Valor crtico de F

9.300028678 0.097087108

31256574041 15628287020 3.21944E+11

Coeficientes Intercepcin Ao 3028729.48 168304.196 23888.80456

Error tpico 131142.4747 40124.03093

Estadstico t 23.09495445 4.194598402

Probabilidad

Inferior 95%

Superior 95%

Inferior 95.0%

Superior 95.0%

0.001869591 2464468.953 3592990.007 2464468.953 3592990.00 0.052407602 4335.575186 84157.65095 340943.9673 4335.575186 84157.65095

340943.967

PIB

14007.36945

-1.705445455

0.230229114

36380.04183

36380.0418

Regresin Oferta INCP

Resumen Estadsticas de la regresin Coeficiente de correlacin mltiple Coeficiente de determinacin R^2 R^2 ajustado Error tpico Observaciones ANLISIS DE VARIANZA Grados de libertad Regresin Residuos Total 2 2 4 Suma de cuadrados Promedio de los cuadrados F Valor crtico de F 0.997982152

0.995968375 0.99193675 6440.107374 5

20491871616 10245935808 247.0389394 0.004031625 82949965.97 20574821582 41474982.99

Coeficientes Intercepcin Ao Pesimista *4

Error tpico

Estadstico t 180.0298408 21.61530385 0.618864007

Probabilidad

Inferior 95%

Superior 95%

Inferior 95.0%

Superior 95.0%

2749869.397 15274.51996 45589.94152 2109.151083 1689.261315 2729.616354

3.08525E-05 2684148.442 2815590.352 2684148.442 2815590.352 0.002133466 36514.99686 54664.88619 36514.99686 54664.88619 0.599102016 10055.32994 13433.85257 10055.32994 13433.85257

Regresin Oferta Peso-Dlar

Resumen

Estadsticas de la regresin Coeficiente de correlacin mltiple Coeficiente de determinacin R^2 R^2 ajustado Error tpico Observaciones 0.998997079 2271.284269 5 0.999498539 0.999749238

ANLISIS DE VARIANZA Grados de libertad Regresin Residuos Total 2 2 4 Suma de cuadrados Promedio de los cuadrados F Valor crtico de F 1993.174213 0.000501461

20564504117 10282252059 10317464.46 20574821582 5158732.232

Coeficientes

Error tpico

Estadstico t

Probabilidad

Inferior 95%

Superior 95%

Inferior 95.0%

Superior 95.0%

Intercepcin Ao Pesimista *6

2819878.631 15044.04429 47794.69361 945.0615913 5704.694187 1377.178501

187.4415268 50.5730992 -4.142305578

2.8461E-05

2755149.333 2884607.93

2755149.333 2884607.93

0.000390757 43728.42177 51860.96544 43728.42177 51860.96544 0.053633919 11630.21502 220.8266502 11630.21502 220.8266502

Regresin Oferta PIB

Resumen

Estadsticas de la regresin Coeficiente de correlacin mltiple Coeficiente de determinacin R^2 R^2 ajustado Error tpico Observaciones 0.999275723 1930.14733 5 0.999637861 0.999818914

ANLISIS DE VARIANZA Grados de libertad Suma de cuadrados Promedio de los cuadrados Regresin Residuos Total 2 2 4 20567370644 10283685322 2760.373554 0.000362139 7450937.433 20574821582 3725468.717 F Valor crtico de F

Coeficientes

Error tpico

Estadstico t

Probabilidad

Inferior 95%

Superior 95%

Inferior 95.0%

Superior 95.0%

Intercepcin Ao pesimista *2

2758333.883 44684.09102 1070.527377

2024.357548 620.984057 216.1493859

1362.572479 71.95690536 4.952719955

5.38617E-07 2749623.776 2767043.991 2749623.776 2767043.991 0.000193076 42012.21227 47355.96977 42012.21227 47355.96977 0.038432509 140.5116316 2000.543122 140.5116316 2000.543122

Anexo 4

Tabla de anlisis de precios

Proyeccin de precios Inflacin aos 2012 2013 2014 2015 2016 Optimista 3.48 3.51 3.50 3.62 3.42 Pesimista 4.00 4.00 4.18 4.24 4.24 Precios Agencias 1046.67 1046.67 1046.67 1046.67 1046.67 Franquicias 993.92 993.92 993.92 993.92 993.92 Talleres 519.27 519.27 519.27 519.27 519.27 Agencias Optimista 1083.09 1121.11 1160.35 1202.35 1243.47 Pesimista 1088.54 1132.08 1179.40 1229.41 1281.53 Franquicias Optimista 1028.51 1064.61 1101.87 1141.76 1180.81 Pesimista 1033.68 1075.02 1119.96 1167.45 1216.95 Talleres Optimista 537.34 556.20 575.67 596.51 616.91 Pesimista 540.04 561.64 585.12 609.93 635.79

Precios Promedio Proyectados.

Inflacin aos 2012 2013 2014 2015 2016 Optimista 3.48 3.51 3.50 3.62 3.42 Pesimista 4.00 4.00 4.18 4.24 4.24

Precio promedio optimista 882.98 913.97 945.96 980.21 1013.73 Pesimista 887.418 922.915 961.493 1002.26 1044.76