%

ENERO-MARZO 2000

PLATANO
El pltano es uno de los productos bsicos de la dieta alimentaria de los pases en desarrollo, ya que, junto con las races y los tubrculos, aporta el 40% del total de la oferta de alimentos en trminos de caloras. Segn la .AO, este producto no slo puede contribuir a la seguridad alimentaria de los pases en desarrollo sino que, adems, es una fuente generadora de ingresos y de empleo y, por tanto, mejora el nivel de vida de los agricultores. El pltano es uno de los productos alimenticios ms importantes a nivel nacional, ya que participa con el 6,8% del total de la produccin agrcola, ocupando el quinto lugar despus del caf, la caa de azcar, la papa y las flores1/. Este producto es bsico en la dieta de los colombianos, con un consumo per cpita de 61,9 kg/ao. Sin embargo, y como se ver ms adelante, la produccin nacional se est rezagando frente a la creciente demanda interna y externa para el consumo en fresco y para procesamiento industrial (como producto precocido y como pasabocas). A continuacin se presenta un anlisis sobre la produccin y los mercados internacional y nacional del pltano, identificando los aspectos relacionados con el proceso de comercializacin, el consumo y la calidad del producto y las principales amenazas y oportunidades que enfrenta la produccin de pltano en Colombia.
1/

PER.IL DE PRODUCTO
No. 7 ENERO-MARZO 2000
Editor
CORPORACION COLOMBIA INTERNACIONAL
Santa .e de Bogot, Colombia Calle 16 No. 6-66 Piso 6 Edif. Avianca Tel. 283 4988, .ax 286 7659 A.A. 12314 e-mail ccinf@colomsat.com.co http://www.cci.org.co
Direccin Ejecutiva

Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Anuario Estadstico, 1999.

PRODUCCION Y COMERCIO
La produccin mundial de pltano fue de 30 millones de toneladas en 1998, siendo Uganda el principal productor, seguido de Colombia, Repblica del Congo, Ghana, Ruanda, Costa de Marfil y Camern, como se muestra en el Cuadro No. 1. Aunque los pases africanos participan con un amplio volumen dentro de la produccin mundial, la mayor parte de ste se destina al consumo interno razn por la cual tienen una participacin marginal en el mercado internacional, principalmente en Europa. Vale la pena destacar que tan slo el 1% de la produccin es comercializada en el mercado internacional. Colombia participa con el 8,7% de la produccin mundial de pltano con un comportamiento relativamente estable en los ltimos aos, alcanzando 2,7 millones de toneladas en 1999, situacin que, como se desprende de las cifras preliminares del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, se mantendr en el ao 2000. Este comportamiento se debe a que disminuyeron los rendimientos al pasar de 7,2 ton/ha en 1992 a 6,8 ton/ha en 1999, lo que representa una tasa de crecimiento negativo del 0,8% anual, debido principalmente a la alta incidencia de enfermedades como la Sigatoka negra (Mycosphaerella fijiensis) que, adems de

JUAN JOSE PER.ETTI DEL CORRAL

Secretara General

ADRIANA HERRERA BELTRAN

Subdireccin Tcnica

LUZ AMPARO .ONSECA PRADA

Subdireccin Gestin Empresarial

JAIME SALAMANCA PINZON

Colaboradores

GLORIA CONTRERAS M. SANDRA CUELLAR T. MARITZA RODRIGUEZ R. PILAR RUIZ M. LILIANA URREGO S. ALVARO VILLARREAL C.

SISTEMA DE INTELIGENCIA DE MERCADOS - SIM

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL

PER.IL DE PRODUCTO
1

ISSN 0124-1338

CUADRO No. 1

CUADRO No. 2

PRODUCCION MUNDIAL DE PLATANO

1992 Mundo 26.5 Uganda 7.8 Colombia 2.6 Congo 2.1 Ghana 1.1 Ruanda 2.3 Per 0.7 Costa de Marfil 1.3 Camern 0.9 Ecuador 1 Otros 6.7 1993 27.1 8.2 2.5 2.2 1.3 2.1 0.7 1.2 0.9 0.8 7.2 1994 27.3 8.5 2.4 2.3 1.5 1.7 0.8 1.3 1 0.9 6.9 1995 1996 28.8 9 2.8 2.4 1.6 1.7 1.1 1.4 1 0.7 7.1 30.5 9.1 2.7 2.4 1.8 1.8 1.3 1.5 1 0.9 7.5 1997 1998 Crec. % 92/98* 30.2 30 2.9 9.3 9.2 3.5 2.7 2.6 0.6 2.3 2.3 1.7 1.9 1.9 11.4 1.8 1.7 -5.5 1.4 1.4 16.3 1.4 1.2 0.4 1 1 2.4 0.9 0.9 0.2 7.6 7.8 2.8 Part.% 1998 30.7 8.7 7.7 6.3 5.7 4.7 4.0 3.3 3.0 26.0

AREA Y PRODUCCION DE PLATANO POR DEPARTAMENTO. 1998

Depto.1 Area (miles Has) Quindo 37,9 Meta 2 22,0 Antioquia3 42,3 Tolima 33,1 Crdoba 22,8 Arauca 2 14,9 Valle 14,5 Caldas 23,1 Cund. 11,2 Santander 13,8 N. de Sant. 14,5 Huila 32,1 Risaralda 14,6 Nario 17,5 Produc. (miles Ton) 352,6 306,5 261,2 236,8 164,4 123,1 122,5 122,2 114,0 107,8 88,7 98,4 74,5 73,2 Part. (%) 13,5 11,7 10,0 9,1 6,3 4,7 4,7 4,6 4,4 4,1 3,4 3,8 2,8 2,8

* Clculos por estimacin lineal, Yt = Yo * exprt, donde r es la tasa de crecimiento. .uente: .AO. Clculos: Corporacin Colombia Internacional.

disminuir los rendimientos, ha incrementado los costos de produccin. El rea cultivada, por su parte, mostr un comportamiento creciente, al pasar de 356,743 hectreas a 385,129 hectreas en el mismo perodo, con un crecimiento promedio anual de 0,6%. La produccin de pltano se concentra en la Regin Andina (71% de la produccin total) y en la Orinoquia (7%), principalmente en los departamentos de Quindo, Meta, Antioquia, Tolima, Crdoba, Arauca y Valle (Cuadro No. 2). Las variedades cultivadas a nivel nacional son dominico hartn, dominico, hartn, pelipita y cachaco o popocho y su distribucin geogrfica depende las condiciones agroecolgicas a las cuales se adaptan las distintas variedades. As, el pltano hartn se cultiva en las zonas clidas ubicadas entre 0 y 1.000 msnm; el dominico hartn en las regiones ubicadas entre los 100 a los 1.600 msnm, y el dominico en zonas que llegan hasta los 2.000 msnm. El pltano cachaco se cultiva principalmente en las regiones donde se producen los pltanos dominico hartn y dominico y el pltano pilipita en los Llanos Orientales. Por lo general, estas dos ltimas variedades se orientan principalmente al consumo de cada regin. De las variedades cultivadas comercialmente en el pas, los pltanos hartn y dominico hartn presentan el

mayor potencial para el procesamiento debido a que el clima clido en el cual se producen favorece el desprendimiento de la cscara, labor que resulta bastante dispendiosa al procesar el producto. Igualmente, segn las empresas procesadoras, se presentan diferencias entre el pltano dominico hartn y el pltano hartn en cuanto al tamao, el contenido de agua (mayores en la variedad hartn) y de slidos solubles (mayor en la variedad dominico hartn). Es de anotar, sin embargo, que no se han adelan-

1/ Las variedades cultivadas tradicionalmente son el pltano dominico, el dominico hartn, el guineo y el cachaco. 2/ Producen pltano hartn y pilipita. 3/ Incluye, adems, el pltano hartn. .uente: Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Clculos: Corporacin Colombia Internacional.

tado investigaciones conducentes a caracterizar estas dos variedades y sus usos en la agroindustria.
GRA.ICO No. 1

AREA Y RENDIMIENTO DE PLATANO EN COLOMBIA

.uente: Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.

CUADRO No. 3

DISTRIBUCION DE LA PRODUCCION DE PLATANO EN COLOMBIA

Departamento Quindo Meta Antioquia Tolima Crdoba Choc Arauca Valle Caldas Cundinamarca Santander ENE .EB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

Oferta abundante

Oferta estable

.uente: Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.

Como puede observarse en el Cuadro No. 3, en Colombia se produce pltano durante todo el ao; sin embargo, la produccin regional s presenta un comportamiento estacional. As, en la Regin Andina se presentan incrementos en la oferta entre mayo y junio y entre octubre y enero; en la Costa Atlntica, la mayor parte de la produccin se concentra entre abril y septiembre y, en los Llanos Orientales, entre mayo y septiembre y de diciembre a febrero. La produccin nacional de pltano no ha sido suficiente para abastecer la demanda interna, por lo que las importaciones de este producto han presentando un comportamiento creciente entre 1992 y 1998 al pasar de 5.487 toneladas a 53.674 toneladas (volumen que supli el 2,6% del consumo nacional), con un crecimiento promedio anual de 38,5%. El producto nacional compite durante todo el ao con las importaciones de Ecuador y Venezuela, pases que participaron con el 78,5% y el 21,5%, respectivamente, del volumen total de pltano importado por Colombia durante 19982/. Ecuador exporta a nuestro pas pltano hartn verde y maduro, aunque es ms pequeo y de menor calidad que el pltano nacional. Este
2/

producto ingresa principalmente a los mercados del occidente del pas, aunque cada vez es ms frecuente encontrarlo en los mercados de Bogot, Medelln y Barranquilla. Venezuela tambin exporta pltano hartn verde que

no compite con el pltano de origen nacional porque su calidad es ms inferior que la del ecuatoriano. El pltano venezolano se comercializa en los mercados de Ccuta, Bucaramanga, Barranquilla y Bogot.

NUEVOS HIBRIDOS DE PLATANO

En nuestro pas no se dispone de muchos materiales que sean resistentes a virus y enfermedades y que tengan rendimientos iguales o superiores a los de las variedades comerciales que han presentado dificultades en los programas de mejoramiento convencional como consecuencia de la alta esterilidad de los materiales cultivados comercialmente. En el mbito internacional, entidades como el Centro de Cooperacin Internacional en Investigacin Agronmica para el Desarrollo, CIRAD, en .rancia, el Centro Agronmico Tropical de Investigacin y Enseanza, CATIE, en Costa Rica, y la .undacin Hondurea de Investigacin Agropecuaria, .HIA, vienen trabajando con hbridos resistentes a la Sigatoka negra, al Mal de Panam y al Moko, enfermedades que actualmente devastan amplias plantaciones de Musceas. Algunos de estos hbridos ya estn siendo cultivados en el pas, como es el caso de los clones de pltano .HIA, que presentan rendimientos superiores (16,7 ton/ha) frente a las variedades tradicionales (6,7 ton/ha).
.uente: CORPOICA. Sistema de produccin de pltano. En: Plan Operativo 1998.

Dian.

MERCADO NACIONAL
CANALES DE COMERCIALIZACION
En el proceso de comercializacin de pltano participan muchos productores y pocos mayoristas, quienes distribuyen masivamente el producto hacia los consumidores finales. Al existir pocos demandantes (mayoristas y cadenas), la informacin sobre las condiciones de mercado fluye rpidamente entre ellos, quienes intervienen en la fijacin de los precios y, por ende, en la mayor o menor movilidad que puedan llegar a presentar los mismos. En este contexto, se identifican cinco canales de distribucin para llevar el producto hasta el consumidor final: acopiadormayorista detallista, proveedormayoristasupermercado, productorsupermercado, mayoristaagroindustria y productor agroindustria. El canal que va del acopiador al mayorista y de ste al detallista es el ms utilizado en la comercializacin de pltano. El acopiador adquiere el producto en las zonas productoras, en la finca o en los mercados locales ms cercanos, determinando el precio de compra con base en la oferta y la expectativa del precio que pueda conseguir en las centrales mayoristas. En este canal es frecuente encontrar al transportista, que lleva a cabo la funcin de recoger la carga puesta en carretera, sin ingresar a las fincas o plazas; ste acta por contrato con un mayorista o varios productores de la misma zona, recoge el producto y lo transporta a la plaza. En el canal conformado por el mayorista y el supermercado, los intermediarios se han especializado en proveer a las cadenas. Sin embargo, en los ltimos aos viene generalizndose la tendencia a concentrar las compras en pocos proveedores que puedan manejar grandes volmenes, con el fin de garantizar el abastecimiento peridico del producto. El supermercado determina el precio de compra semanalmente con base en la oferta y el comportamiento de los precios en las centrales mayoristas. En este canal, como sucede con otros productos agrcolas, se presentan las mayores distorsiones en los precios. En el caso del canal productor supermercadoconsumidor, el productor acta como proveedor directo del supermercado evitando la intermediacin y, por ende, consiguiendo un mejor precio. Aqu el productor recibe el mismo precio que obtiene el mayorista en el canal anterior, pues los dos estn actuando como proveedores del supermercado. El canal mayoristaagroindustria est conformado por los comerciantes mayoristas y las empresas que elaboran pasabocas o snacks y harina a base de pltano; por lo general, estas ltimas suelen adquirir un producto de segunda calidad en las centrales mayoristas, cooperativas o acopiadores mayoristas. .inalmente, en el canal productoragroindustria, los productores se han especializado como abastecedores de la industria de productos congelados y snacks que prefieren un producto de primera calidad. En estos dos ltimos canales, el precio est determinado por la oferta y la demanda del mercado. precio al momento de la compra y pagarlo despus, con plazos que van de ocho a 30 das. Las cadenas especializadas asignan cupos semanales a sus proveedores mediante acuerdos de confianza en los cuales se pacta el volumen, la periodicidad y la forma de pago del producto. Por lo general, los pagos se efectan quincenalmente. La agroindustria adquiere el producto en las centrales de abastos y a travs de cooperativas de productores. En la mayora de los casos, la compra se hace de contado, dados los bajos volmenes que comercializan algunas industrias como Comestibles Andrea, Productos Alimenticios San Gabriel, Doraditos, Kopla, Chist y Vitapltano, entre otras. En menor proporcin, las multinacionales .rito-Lay y Procter & Gamble y las empresas nacionales Congelagro, Provianda, Nutrilistos Ltda. y Yupi, entre otras, efectan los pagos quicenal o mensualmente, dependiendo de la tradicin negociadora existente entre las partes.

PRECIOS
Para analizar los precios mayoristas del pltano se tom la variedad hartn verde en los mercados de Bogot, Medelln, Cali y Barranquilla en el perodo comprendido entre 1997 y 1999, dada la amplia gama de variedades y estados (verde y maduro) que se transan en las centrales mayoristas del pas. Como se aprecia en el Grfico No. 2, los precios muestran una ligera tendencia al alza en estos mercados. Esta tendencia se hizo ms evidente a partir de noviembre de 1997 en los mercados de Bogot y Medelln, donde los precios ms altos se presentaron durante el mes de abril de 1998 ($863/ kg. en Bogot, $566/kg. en Medelln). Los altos precios se explican, en gran medida, por el deterioro de la produccin ocasionado por el fuerte invierno que azot al pas y que aument la incidencia de la Sigatoka negra en los cultivos de Urab y de los Llanos Orientales. Tradicionalmente, el mercado de Bogot presenta los precios mayoristas

TIPOS Y PRACTICAS DE NEGOCIACION

En las centrales mayoristas se identifican dos tipos de negociacin: la libre oferta del producto y las compras tradicionales. En el primer esquema, los productores o intermediarios llegan con su producto al mercado y all buscan un comprador mayorista que, en la mayora de los casos, paga un precio menor por el producto. En el segundo, hay mayoristas que tradicionalmente le han comprado el pltano a los mismos intermediarios o productores, con precios relativamente buenos, existiendo entre ellos fuertes vnculos comerciales. Este ltimo tipo de negociacin es el ms frecuente en las plazas mayoristas. En relacin con las formas de pago, las ms usadas son cancelar el

ms altos, oscilando entre $624/kg. y $863/kg. durante el perodo analizado, mientras que el mercado de Pereira obtiene los precios ms bajos, entre $71/kg. y $229/kg. en el mismo perodo, con diferencias que fluctan entre $553 y $634 por kilogramo. El mercado de Bogot tiene un mayor nmero de proveedores y se abastece de los Llanos Orientales (pltano hartn) y de la zona cafetera, Cundinamarca, Huila y Tolima (pltano dominico hartn, guineo y cachaco). El comportamiento de los precios mayoristas del mercado bogotano depende, sin embargo, de la tendencia que muestran los precios en el mercado de Villavicencio. Los precios mayoristas en Medelln y Cali se ubican en un rango que flucta entre $288/kg. y $566/kg. El mercado de Medelln se abastece del pltano cultivado en la zona cafetera (principalmente dominico hartn y dominico) y la regin de Urab (hartn) y Cali del Eje Cafetero (dominico hartn y dominico) y de otras zonas productoras del Valle del Cauca (hartn). Los precios mayoristas en el mercado de Barranquilla presentan un comportamiento diferente al de los dems mercados analizados, fluctuando entre $255/kg. y $711/kg. Este comportamiento responde al hecho de que la demanda es abastecida nicamente por la produccin de la Costa Atlntica, donde slo se produce durante el primer semestre del ao, manteniendo los precios bajos ($315/kg. en promedio); durante el segundo semestre del ao el mercado es abastecido por producto procedente de la regin de Urab y los Santanderes ocasionando un aumento del precio ($432/kg. en promedio). La estacionalidad de los precios mayoristas del pltano se determin slo para los mercados de Bogot, Cali y Medelln, para los cuales se dispone de informacin desde 1992 (Grfico No. 3). El anlisis de la estacionalidad de los precios mayoristas muestra que, durante el primer semestre del ao los precios mayoristas en los mercados de Bogot y Medelln tienden al alza entre marzo y abril, mientras que el mercado de Cali mantiene los precios altos desde marzo hasta mayo; luego los precios disminuyen entre mayo y junio en Bogot y Medelln y entre mayo y agosto en Cali.

GRA.ICO No. 2

COMPORTAMIENTO DEL PRECIO MAYORISTA DE PLATANO. 1997-1999

.uente: Cordicaf, SIPSA. Clculos: Corporacin Colombia Internacional.

Durante el segundo semestre, los precios aumentan entre julio y septiembre en los mercados de Bogot y Cali; en el mercado de Medelln se presenta un aumento paulatino en los precios, con una leve disminucin en noviembre. Vale la pena sealar que las mayores fluctuaciones en los precios se registran en Bogot, donde varan, en promedio, $100/Kg. entre un mes y otro; le siguen Medelln ($80/kg.) y Cali ($55/kg.).

MARGENES BRUTOS DE COMERCIALIZACION MAYORISTA

El anlisis de los mrgenes brutos de comercializacin entre el mercado mayorista y al consumidor seala a Cali como el mercado con los mayores mrgenes de intermediacin, que fluctuaron entre el 31% y el 46% en el perodo 1997 a 1998, lo que permite

GRA.ICO No. 3

ESTACIONALIDAD DE LOS PRECIOS MAYORISTAS. 1992-1998

.uente: Cordicaf, Sipsa. Clculos: Corporacin Colombia Internacional.

concluir que en esta ciudad hay menos intermediarios entre los mayoristas y los consumidores (Grfico No. 4). En el mercado de Medelln los mrgenes de comercializacin no son tan altos (fluctan entre el 23% y el 35%) porque en ese mercado participa un mayor nmero de intermediarios en la cadena de comercializacin. En el mercado de Bogot, por su parte, se obtienen los menores mrgenes de comercializacin, con variaciones que van de 2% a 18%, debido a que hay ms niveles de intermediacin. En general, para los mercados analizados, los menores mrgenes de comercializacin se presentan cuando hay menos oferta.

GRA.ICO No. 4

MARGENES BRUTOS1/ DE COMERCIALIZACION MAYORISTA DEL PLATANO. 1997-1998

REQUISITOS DE CALIDAD EN EL MERCADO NACIONAL

El Instituto Colombiano de Normas Tcnicas, Icontec, expidi la norma tcnica NTC 1190 en la cual se definen los criterios para clasificar el pltano con destino al mercado nacional y para exportacin. Sin embargo, su aplicacin no se ha generalizado en el pas porque las cadenas especializadas, las centrales mayoristas y la agroindustria han establecido sus propios criterios de calidad y empaque. Las cadenas especializadas identifican dos categoras de calidad. El pltano selecto o de primera calidad corresponde a un producto fresco, sano y con un porcentaje de daos (fsicos, qumicos y mecnicos) inferior al 5%. El producto se entrega en cajas plsticas de 18 Kg. El pltano corriente o de segunda calidad puede presentar defectos de formacin y un porcentaje de daos que no supere el 25%. Se empaca en canastillas plsticas de 16 Kg. La diferencia en el precio flucta entre 15% y 20%. Eventualmente, el pltano se almacena mximo por una semana en bodegas que disponen de una buena circulacin del aire a temperatura ambiente y las prdidas por almacenamiento no superan el 5%. En las plazas mayoristas el pltano se clasifica en dos categoras. La primera agrupa el producto que presenta pequeos defectos de forma y coloracin y daos inferiores al 10%. La se-

P IPMt = t x 100 MB = IPCIPM x 100 Po IPM .uente: Dane, Cordicaf, SIPSA. Clculos: Corporacin Colombia Internacional.
1/

CALIDAD EN LOS MERCADOS MAYORISTAS

CONDICIONES GENERALES
Dedos enteros. No deben contener pltanos partidos Sanos, libres de daos visibles por enfermedad Libres de seales de hongos y mohos De aspecto fresco De consistencia firme Limpios. Libres de ltex, de residuos de tierra o de otro material extrao visible Libres de humedad externa anormal Libres de desgarros en su corteza o heridas profundas Su coloracin y forma son caractersticas de la variedad Libres de olores extraos Con desarrollo completo Libres de insectos Libres de dao causado por insectos

CATEGORA I
Pequeos defectos de forma Pequeos defectos de coloracin Leves defectos en la epidermis (raspaduras, cicatrices, magulladuras, no superiores al 10%) Buen potencial de transporte Buen potencial de almacenamiento

CATEGORA II
.rutas deformes Defectos de coloracin Defectos en la epidermis (raspaduras, cicatrices, magulladuras, no superiores al 33%) Regular potencial de transporte Regular potencial de almacenamiento

.uente: Corporacin Colombia Internacional. Cartilla .rutas y hortalizas, calidad en los mercados mayoristas. Sistema de Informacin de Precios del Sector Agropecuario, SIPSA.

gunda categora corresponde a producto de menor calidad, con daos que pueden alcanzan hasta el 50%. En relacin con la forma de presentacin, el pltano proveniente de la zona cafetera se comercializa en racimos de 8 kg. a 15 kg., en guacal de madera con 100 unidades recubiertas con polietileno y en arrumes de 4 o 5 racimos sin seleccionar; el pltano proveniente de los Llanos Orientales se comercializa en pachas (dos racimos), en sacos de fique o polietileno con capacidad para 60 kg o en guacales de 140 unidades, y el pltano procedente de Ecuador y Venezuela ingresa a los mercados mayoristas a granel y all es reempacado en guacales de 40 kg. o en bultos de 60 kg. Por su parte, la industria procesadora de pltano adquiere el producto de calidad corriente o segunda a los mayoristas y a las cooperativas de productores empacado a granel.

CUADRO No. 4

BALANZA COMERCIAL DEL PLATANO EN COLOMBIA. 1992-1999

Produccin (miles/ton.) .resco Procesamiento1/ Importaciones (miles/ton.) .resco Exportaciones (miles/ton.) .resco Consumo aparente (miles/ton.) .resco Procesado Poblacin (miles) Consumo per cpita (kg/ao) .resco Procesado
1/

1992 2.568,2 2.567,3 0,9 5,5 95,2 2.477,6 0,7 33.789 73,3 0,02

1999 2.628,7 2.626,9 2,0 53,7 120,9 2.549,7 1,4 41.162 61,9 0,03

Crec.(%) 92/99 0,3 0,3 10,4 38,5 3,5 0,4 10,4 2,9 -2,4 7,3

TENDENCIAS DEL CONSUMO NACIONAL

El consumo de pltano como producto fresco creci a una tasa promedio anual del 0,4% entre 1992 y 1999, pasando de 2,57 millones de toneladas a 2,63 millones de toneladas, como muestra el Cuadro No. 4, mientras que el consumo per cpita en fresco present una tasa negativa de crecimiento del 2,4% como resultado de los cambios en los hbitos de consumo, que muestran una tendencia a preferir los productos procesados. La demanda agroindustrial de pltano creci, en promedio, en un 10,4% anual, pasando de 900 toneladas en 1992 a 1.957,1 toneladas en 1999; el consumo per cpita del producto procesado creci en un 7,3% promedio anual en el mismo perodo. Las empresas procesadoras consideran que este comportamiento puede mantenerse en los prximos cinco aos, dado el creciente inters de los consumidores por este tipo de productos. Dentro de estas perspectivas, se ha proyectado una demanda cercana a las 2.000 toneladas de pltano para procesamiento en 1999. Las tendencias de consumo de pltano fresco y procesado estn marcadas por las variedades que abastecen cada regin del pas. As, al mercado

Se estima un rendimiento de 80% del producto fresco. .uente: Ministerio de Agricultura, Dian, Dane e industria. Clculos: Corporacin Colombia Internacional.

de Bogot ingresa el 29% del producto que se consume en el pas, de los cuales el 70% corresponden a la variedad hartn y el volumen restante a las variedades dominico hartn y cachaco (Grfico No. 5). Los mercados de Cali y Medelln demandan el 14% y el 17%, respectivamente, de la oferta total de pltano, de los cuales el 80% corresponde a las variedades dominico hartn

y dominico y el 20% a la variedad hartn, y, finalmente, el mercado de Barranquilla participa con el 5% del consumo nacional, en su mayora de la variedad hartn. Vale la pena sealar que los consumidores de los mercados de Bogot, Cali y Barranquilla adquieren cerca del 20% del pltano en estado maduro, mientras que en Medelln se consume el 32% en ese estado.
GRA.ICO No. 5

DISTRIBUCION DEL CONSUMO DE PLATANO EN COLOMBIA

.uente: Dane, Encuesta de Ingresos y Gastos 1994-1995. Clculos: Corporacin Colombia Internacional.

MERCADOS INTERNACIONALES
La mayor parte de la produccin mundial de pltano esta destinada a suplir el consumo interno de los pases productores3/ y tan slo el 1,0% es comercializado en los mercados internacionales para satisfacer la demanda de los consumidores de origen latino y, en menor proporcin, africano. Los pases exportadores de este producto tradicionalmente lo han comercializado con banano, por lo que resulta comn enviar conjuntamente estos dos productos aprovechando la logstica y el transporte existente para la exportacin de banano. Los principales pases exportadores de pltano son Colombia, Ecuador, Venezuela, Costa Rica y Repblica Dominicana. Colombia es el principal proveedor de pltano en los mercados de Es3/

tados Unidos y la Unin Europea. La produccin de pltano para exportacin se concentra en la regin de Urab, aunque recientemente los productores del Quindo han enviado muestras de pltano dominico hartn hacia Venezuela, Puerto Rico y Gran Bretaa. Las exportaciones colombianas de pltano a estos mercados muestran un lento crecimiento en trminos de volumen, pasando de 104.794 toneladas por un valor de US.OB$36,1 millones en 1995, a 120.974 toneladas por un valor de USCI.$42,1 millones en 1998, lo que representa un crecimiento del 3,8%. En el caso de Estados Unidos, las exportaciones de Colombia pasaron de 79.641 toneladas por un valor de USCI.$28,3 millones en 1992 a 108.984 toneladas por un valor de USCI.$40,4 millones en 1999, con un crecimiento promedio anual de 29,4% en trminos de volumen (Cuadro No. 5), mientras que los envos a la Unin Europea pasaron de 14.218 toneladas por un valor de USCI.$7.3 millones en 1994 a

12.172 toneladas por un valor e USCI.$7.4 millones en 1998 (con un crecimiento negativo del 0,9% promedio anual en trminos de volumen), como se aprecia en el Cuadro No. 6. Los principales competidores del producto colombiano en el mercado de Estados Unidos son Ecuador y Venezuela y, en el mercado europeo, Costa Rica. Las exportaciones ecuatorianas de pltano hacia el mercado de Estados Unidos presentaron un comportamiento decreciente durante el perodo 1992 a 1999, al pasar de 57.108 toneladas por un valor de USCI.$10.6 millones a 25.998 toneladas por un valor de USCI.$7.5 millones, con una tasa promedio anual del -5%. Ecuador particip con el 13.1% del volumen total importado por el mercado estadounidense en 1999. En contraste, las exportaciones hacia la Unin Europea presentan una tasa de crecimiento del 8,4%, promedio anual, pasando de 396 toneladas exportadas durante 1995 a 546 toneladas en 1998.
CUADRO No. 5

La .AO incluye el pltano como uno de los alimentos bsicos para garantizar la seguridad alimentaria de los pases en desarrollo y principalmente en Africa, donde adems genera ingresos superiores comparado con los cultivos de maz, arroz y yuca. www.fao.org

IMPORTACIONES DE PLATANO .RESCO DE ESTADOS UNIDOS. 1992-1999 VALOR Y VOLUMEN

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 Crec. (%) Part. (%) 89/99* 1999 3.3 29.4 20.8 -5.0 7.1 -17.9 3.5 5.0 25.4 15.7 -52.0 -2.7 12.9 7.2 100.0 54.9 13.7 13.1 13.0 0.2 5.1 100.0 47.0 9.9 8.7 19.9 0.2 3.6

Total Colombia Costa Rica Ecuador Venezuela Repblica Dom. Otros Total Colombia Costa Rica Ecuador Venezuela Repblica Dom. Otros

159,156 79,641 2,304 57,108 16,382 592 3,112 47,747 28,350 994 10,632 6,540 466 760

156,985 86,773 4,452 42,496 19,434 686 3,125 47,971 30,449 1,883 8,054 6,248 403 925

165,260 95,242 5,165 33,167 24,684 585 6,399 52,578 32,683 1,980 433 8,920 428 2,116

Miles de toneladas 170,305 186,848 179,715 96,336 86,443 77,363 10,198 9,995 8,201 34,836 47,439 56,707 24,627 33,538 30,339 943 6,539 3,768 3,201 2,814 3,278 Millones de US$CI. 52,619 59,975 68,900 30,475 27,888 30,683 4,100 4,261 3,354 464 12,042 16,666 8,036 12,275 15,022 426 2,524 1,981 1,060 991 1,173

197,634 112,233 14,996 37,575 25,722 337 6,743 78,984 45,028 4,741 10,709 16,235 227 2,038

198,524 108,984 27,127 25,998 25,896 431 10,046 85,988 40,423 8,550 7,503 17,152 205 3,134

* Clculos por estimacin lineal, Yt = Yo * exprt, donde r es la tasa de crecimiento. .uente: USDA/ERS .ruit and Nut Yearbook. Clculos: Corporacin Colombia Internacional.

Venezuela pas de exportar 16.382 toneladas por un valor de USCI.$6.5 millones en 1992 a 25.896 toneladas por un valor de USCI.$17.2 millones en 1999 a Estados Unidos, con una tasa de crecimiento del 3,5% promedio anual en trminos de volumen y una participacin del 13% durante el ltimo ao. La participacin del pltano de origen venezolano ha disminuido en el mercado europeo al pasar de 33 toneladas exportadas en 1994 a doce toneladas en 1998, lo que representa una tasa de crecimiento negativo del 6,1%, situacin que vienen aprovechando Colombia y Costa Rica para ganar terreno en el mercado. Costa Rica, por su parte, particip con el 13,7% de las importaciones de Estados Unidos durante 1999, 27.127 toneladas por un valor de USCI.$8.5 millones; este pas presenta un comportamiento dinmico en las exportaciones de pltano, con una tasa de crecimiento promedio anual del 20,8%, en el perodo comprendido entre 1992 y 1999. Las exportaciones hacia la Unin Europea pasaron de 1.996 toneladas a 3.988 toneladas entre 1994 y 1998, con un crecimiento promedio anual de 19,1%. Es de anotar que Costa Rica viene ganando participacin en este mercado gracias al lento crecimiento de la oferta de pltano colombiano y venezolano. Las exportaciones de pltano de Repblica Dominicana hacia Estados Unidos, su principal mercado de destino, mostraron una tasa negativa de crecimiento promedio anual de 17,9%, al pasar de 592 toneladas en 1992 a 431 toneladas en 1999. Estados Unidos es el principal importador de pltano a nivel mundial; se abastece de Colombia, Ecuador, Venezuela, Costa Rica y Repblica Dominicana, entre otros (Cuadro No. 5). Este pas pas de importar 159.156 toneladas en 1992 a 198.524 toneladas durante 1999, con un crecimiento del 3,3% promedio anual. Entre tanto, las importaciones de pltano de la Unin Europea procedente de pases no comunitarios pasaron de 23.726 toneladas en 1994 a 17.362 toneladas durante 1998, presentando un crecimiento negativo promedio anual de 4,2%. Los

CUADRO No. 6

IMPORTACIONES DE PLATANO .RESCO EXTRACOMUNITARIAS DE LA UNION EUROPEA. 1994-1998 VALOR Y VOLUMEN

1994 1995 1996 1997 1998 Crec. (%) Part.(%) 94/98* 1998 17,362 12,172 3,988 296 595 12 294 11,184 7,360 2,585 485 488 7 259 -4.2 -0.9 19.1 30.1 27.5 -6.1 -82.6 -1.9 3.4 20.8 34.7 17.1 -10.8 -76.8 100.0 70.1 23.0 1.7 3.4 0.1 1.7 100.0 65.8 23.1 4.3 4.4 0.1 2.3

Total Colombia Costa Rica Ghana Dominica Venezuela Otros Total Colombia Costa Rica Ghana Dominica Venezuela Otros

23,726 14,218 1,996 142 249 33 7,088 13,832 7,274 1,239 207 269 32 4,811

Miles de toneladas 14,070 15,502 17,195 8,914 9,063 11,085 2,861 4,041 4,822 55 218 258 177 169 484 17 17 237 2,046 1,994 309 Miles de US$CI. 8,727 10,675 11,076 4,866 5,742 6,703 1,691 2,562 3,125 72 353 423 237 150 397 17 20 132 1,844 1,848 296

* Clculos por estimacin lineal, Yt = Yo * exprt, donde r es la tasa de crecimiento. .uente: Eurostat. Clculos: Corporacin Colombia Internacional.

principales pases proveedores son Colombia y Costa Rica, mientras que los pases africanos (Ghana, Costa de Marfil y Burundi) tienen una participacin marginal en este mercado.

lombiano y el venezolano comparado con el pltano ecuatoriano, que es de menor tamao y tiene un perodo de madurez menor, factores que son poco apreciados por los consumidores latinos. Como puede observarse en la grfica, los precios del pltano en el mercado estadounidense son muy estables, comportamiento que se explica por la estrategia que aplican los agentes exportadores en cada pas de origen para no saturar el mercado de este producto, cuya demanda est limitada a la poblacin de origen tnico.
EUROPA

PRECIOS
Al mercado internacional slo se exporta pltano verde, razn por la cual el anlisis de precios que se presenta a continuacin se refiere a la comercializacin de este producto en los mercados de Estados Unidos y la Unin Europea.
ESTADOS UNIDOS

Los precios del pltano en el mercado de Miami entre enero de 1998 y noviembre de 1999 oscilaron entre US$0.4 y US$0.9 por kilogramo, como ilustra el Grfico No. 6. Entre abril y julio, los precios del producto ecuatoriano pueden llegar eventualmente a ser menores que los del pltano de origen colombiano, mientras que los precios del producto venezolano pueden llegar, tambin ocasionalmente, a ser mayores entre agosto y diciembre. La diferencia de precios puede explicarse por el tamao y la calidad del producto co-

Los precios del pltano en los diferentes mercados europeos suelen ser mayores a los que se registran en el mercado de Estados Unidos, debido a que se trata de un producto extico en este mercado y a que se deben pagar mayores fletes y aranceles. Los precios del pltano en este mercado presentan una tendencia a la baja entre 1998 y 1999. As, los precios del pltano colombiano alcanzaron niveles superiores a los del producto procedente de Costa Rica en los mercados de Gran Bretaa y .ran-

GRA.ICO No. 6

PRECIOS MAYORISTAS DEL PLATANO EN MIAMI

Origen Ene .eb Mar Abr May Jun Venezuela Colombia Ecuador 0.9 0.5 0.6 0.5 0.6 0.5 0.5 0.6 0.6 0.5 0.5 0.5 0.5

1998 Jul 0.7 0.6 0.4 Ago Sep Oct Nov Dic 0.7 0.6 0.6 0.5 0.5 0.5 0.6 0.6 0.7 0.6 0.6 0.5 0.5 0.6 0.6 0.6 0.6 0.5 0.7 0.7 0.6 0.6 0.6 0.5 0.6 0.5 0.5

1999 Ene .eb Mar Abr May Jun 0.6 0.6 0.5 Jul 0.6 0.6 0.5 Ago Sep Oct Nov 0.7 0.7 0.5 0.7 0.5 0.4 0.6 0.5 0.4 0.5 0.5 0.4

0.58 0.48

.uente: Market New Service. ITC Ginebra.

GRA.ICO No. 7

PRECIO DE VENTA DEL IMPORTADOR DE PLATANO EN GRAN BRETAA

Origen Ene .eb Mar Abr May Jun Colombia Costa Rica 0.9 0.9 1.2 0.8 1.5 1.0 1.7 1.2

1998 Jul 1.6 1.2 Ago Sep Oct Nov Dic 1.3 1.0 1.4 1.4 1.3 0.8 1.5 1.2 1.3 0.9 1.9 1.3 0.9 0.7 0.9 0.6 0.5 0.4 0.7 0.7 0.8

1999 Ene .eb Mar Abr May Jun 0.7 1.0 Jul 0.9 1.3 Ago Sep Oct Nov 1.1 0.8 1.3 1.0 0.9 0.9

.uente: Market New Service. ITC Ginebra.

cia durante 1998, pero a partir de febrero de 1999 se cotiz a un precio menor porque el producto que lleg al mercado tena un tamao ms peque-

o, ocasionado por las fuertes lluvias que azotaron la regin del Urab. Los precios del pltano verde fluctuaron entre US$0.4 y US$1.7 por kilogramo en Gran

Bretaa (Grfico No. 7). Vale la pena resaltar que el pltano colombiano se cotiz entre US$0.1/Kg. y US$0.5/Kg. por debajo del producto de Costa Rica.

REQUISITOS DE CALIDAD PARA LA EXPORTACION DE PLATANO4/

Aunque el pltano se exporta utilizando la logstica y el transporte desarrollados para el banano, cada uno de estos productos se debe transportar en bodegas separadas, debido a que la temperatura ptima para almacenar pltano (13C) es superior a la requerida por el banano (12C). En los mercados internacionales se imponen estrictos requisitos en cuanto al tamao, la forma, los grados de madurez y el empaque. De esta manera, se diferencian tres tamaos segn el dimetro central: pequeo (menor a 5 pulgadas), mediano (entre 5 y 8 pulgadas) y grande (mayor a 8 pulgadas). Se exige un producto bien formado, con curvatura normal y cuyos daos fsicos, mecnicos o qumicos no superen el 3% de la superficie. Los grados de madurez dependen del color del pltano, as: verde, verde amarillo y amarillo intenso. Generalmente el pltano se exporta verde y se empaca en cajas de cartn de 25 kg, ya sea en manos (cinco unidades) o en dedos (por unidad), distribuidos en dos niveles. En cuanto a los requisitos fitosanitarios, las exportaciones de pltano hacia el mercado de Estados Unidos se adelantan siguiendo el mismo protocolo aplicado para el banano, es decir, que las exportaciones de banano tienen libre acceso al mercado previa autorizacin del Departamento de Agricultura de Estados Unidos, USDA, a travs del Animal and Plants Health Inspection Service, APHIS (entidad encargada del control sanitario animal y vegetal en Estados Unidos), y mediante la aplicacin de la Disposicin del Congreso de agosto de 1912 y el Cdigo de Regulaciones .ederales C.R 319.56-2. En la Unin Europea no hay requisitos fitosanitarios para las exportaciones pltano en fresco o procesado. Sin embargo, mediante las Directivas del Consejo 77/93/CEE del 21 de di4/

ciembre de 1976, y 91/683/CEE del 31 de diciembre de 1991, se establece la inspeccin de las importaciones para evitar la introduccin de organismos dainos que puedan afectar la produccin agrcola interna. Asimismo, se aplican las normas tcnicas de calidad CEE 395 R 2898 y CEE 394 R 2257 en las que se definen las condiciones de calidad, empaque, almacenamiento y transporte.

TENDENCIAS DEL CONSUMO EN ESTADOS UNIDOS

El mercado institucional de Estados Unidos present ventas por US$290 billones en 1995, de los cuales US$113 billones fueron aportados por las ventas del mercado detallista. El mercado institucional participa con el 60% de las ventas de los alimentos congelados en ese pas, US$98 billones en el mismo ao, de acuerdo con el Instituto Americano de Alimentos Congelados de Estados Unidos. Segn la misma

entidad, el 80% de los restaurantes y cadenas de supermercados prefieren los alimentos congelados porque les ha permitido reducir los costos de mano de obra y el tiempo en la preparacin de los alimentos, tener un mayor control en las porciones y en la calidad y almacenar el producto. De otro lado, consideran que los congelados tienen precios ms estables que los productos frescos. En 1998, las ventas detallistas de alimentos congelados ascendi a US$25.7 billones (92% corresponden a ventas de las cadenas de supermercados y 8% a otros) y las ventas del mercado institucional llegaron a US$38.6 billones. En el caso particular del pltano procesado, la industria de pasabocas a base de este producto en Estados Unidos represent, durante 1995, un mercado superior a US$2.6 millones, con una tendencia creciente (15%) entre 1991 y 1995, y la industria de patacones congelados un mercado de US$500 mil en el mismo ao. Sin em-

GRA.ICO No. 8

CONSUMO 2-4+)216) DE PLATANO EN ESTADOS UNIDOS 1989-1999

89 .resco Congelado

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

Crec.% 89/99* 2.5 -1.6

0.58 0.57 0.03 0.02

0.6 0.62 0.61 0.02 0.03 0.02

0.63 0.65 0.02 0.03

0.7 0.67 0.73 0.73 0.01 0.02 0.02 0.03

Banacol, Uniban y Proban. USDA. Bananas: market inspection instructions. Normas tcnicas de calidad CEE 395 R2898 y CEE394 R 2257.

* Clculos por estimacin lineal, Yt = Yo * exprt, donde r es la tasa de crecimiento .uente: USDA/ERS .ruit and Nut Yearbook. Clculos: Corporacin Colombia Internacional.

11

bargo, el consumo de pltano procesado no se ha extendido hacia los consumidores anglosajones y se concentra en el abastecimiento de la demanda institucional y de los hogares de la poblacin latina residente en el suroeste y el noroeste de Estados Unidos, donde empresas como Goya .ood, Chifles Chips, Migrand Chips y Mariquita cubren el 90% del mercado. En Estados Unidos cerca del 10% del pltano importado se orienta al procesamiento. De esta manera, el consumo per cpita de pltano fresco pas de 0.6/kg. en 1989 a 0.7/kg. en 1999 con una tasa de crecimiento promedio anual del 2,5% (Grfico No. 8), mientras que el consumo per cpita de pltano congelado presenta un comportamiento decreciente (-1,6%) durante el mismo perodo. Asimismo, productos como pltano deshidratado y harina de pltano tienen un consumo per cpita menor a 0.001 kg. y se destinan especialmente a la elaboracin de alimentos infantiles. El principal demandante de pltano congelado es el mercado institucional, especialmente los restaurantes que atienden a los consumidores tnicos.

EL PLATANO, OTRO RENGLON DE EXPORTACION EN URABA

En Urab, donde se siembra la variedad de pltano hartn, se inici el cultivo como alternativa de pan coger y los excedentes se comercializaban en el interior del pas. Slo a partir de 1974 las empresas C.I. Uniban y C.I. Banacol iniciaron el proceso de exportacin hacia el mercado de Estados Unidos, dando paso a un proceso de ampliacin de las reas cultivadas en la regin, y en 1998 la empresa C.I. Sunisa inici las exportaciones de pltano hacia Europa. La baja rentabilidad de cultivos como maz, arroz y cacao llev a muchos agricultores de Urab a cambiar de sembrados y pasar a pltano, hasta el punto que hoy existen en la zona 16.200 hectreas cultivadas con pltano de exportacin, de las cuales el 90% corresponden a explotaciones familiares y el 10% restante a explotaciones comerciales. En Urab, alrededor de 3.000 familias dependen directamente de la exportacin de pltano.
.uente: www.augura.com.co

Cerca del 20% del pltano congelado importado por el mercado estadounidense llega al Sur de la .lorida y representa ventas cercanas a US$570 mil mensua-

les, que corresponden a US$6.5 millones al ao. Generalmente se importa el producto en contenedores de 40 pies con capacidad para 1.850 cajas.

OPORTUNIDADES
El hecho de que la produccin y el consumo aparente de pltano hayan presentado un comportamiento relativamente estable durante los ltimos aos, unido a los cambios generados por las tendencias de consumo hacia los productos procesados, ha influido en la disminucin del consumo per cpita del producto en fresco, uno de los ms importantes dentro de la canasta familiar. El consumo nacional de pltano procesado, en cambio, ha presentado un incremento importante, con una tasa de crecimiento promedio anual de 10,4% entre 1992 y 1999, situacin que podra explicarse, en parte, por el incremento del consumo de alimentos fuera del hogar y por la tendencia a preferir alimentos listos para el consumo. La participacin de Colombia en el mercado internacional est sujeta a la demanda por parte de los grupos tnicos, existiendo la posibilidad de ampliar la oferta en la medida en que se promueva el consumo de pltano en fresco y procesado dentro de los segmentos de consumidores anglosajones y europeos, especialmente como pasabocas, que son muy populares actualmente en Estados Unidos. A este respecto, la industria de alimentos procesados ofrece un amplio potencial para el pltano en la elaboracin de alimentos infantiles, chips y alimentos precocidos en diferentes presentaciones que pueden atraer el inters de los diferentes segmentos de consumidores. De acuerdo con los pronsticos del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, la produccin nacional de pltano resultar insuficiente para satisfacer la demanda durante el 2000, a pesar de que el consumo per cpita disminuy, lo que permite concluir que existe espacio en el mercado interno para fomentar el cultivo de pltano, ya sea mediante la ampliacin del rea cultivada o tecnificando algunas de las reas actuales, cuya produccin se orientara a abastecer la demanda insatisfecha, a sustituir las importaciones crecientes de Ecuador y Venezuela y a ampliar la oferta exportable. Una de las alternativas para incrementar la produccin nacional estara en usar materiales resistentes, como los desarrollados por la .undacin Hondurea de Investigacin Agropecuaria, .HIA, que permitan, de una parte, incrementar los rendimientos por hectrea y, de otra, disminuir los costos de produccin. A lo anterior tendran que sumarse el adecuado manejo poscosecha del pltano y el desarrollo de estndares en materia de calidad, empaque, almacenamiento y transporte del producto.