Estudio Mercado Nac. Naranja de Jugo

REPUBLICA DE PANAMA Instituto de Mercadeo Agropecuario Secretara Tcnica de Desarrollo de Mercados y Agronegocios
ESTUDIO DEL MERCADO NACIONAL DE LA NARANJA DE JUGO
Panam, 2006
CON ORGULLO CONSUME LO TUYO
Secretara Tcnica
Estudio del Mercado Nacional de la Naranja de Jugo
Participaron en la elaboracin de este Estudio de Mercado: Ing. Domingo Saavedra, por el IMA lvaro Ros Shippritt, por el IICA Lic. Guillermo Aizpura Vsquez, por el IMA Lic. Antonio Valds, por el IMA Colaboradores: Analistas de Mercado de la Secretara Tcnica del IMA Direcciones Regionales del IMA y del MIDA, de las provincias de Cocl, Chiriqu, Veraguas, Panam y Herrera. dsaavedra@ima.gob.pa alvaro.rios@iica.int gaizpurua@ima.gob.pa anvaldes@ima.gob.pa
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INDICE DE CONTENIDO
I II 1
Presentacin.................................................................................................................. 5 Conclusiones................................................................................................................. 7 Anlisis de la Produccin y Distribucin .................................................................. 11 Anlisis del Mapa productivo .......................................................................... 11 Ficha Tcnica de la Naranja ........................................................................... 13 Cultivo y cosecha............................................................................................ 14 Manejo Post Cosecha..................................................................................... 15 1.4.1 Empaque ................................................................................................ 16 1.4.2 Transporte .............................................................................................. 17 Anlisis FODA de la Produccin y Comercializacin de la Naranja de Jugo ... 17 Alianzas existentes ......................................................................................... 24 Infraestructura para la produccin ................................................................. 25 Situacin socioeconmica de los productores ................................................ 25 Canales de distribucin .................................................................................. 29
Anlisis de la Oferta .................................................................................................... 31 2.1 Oferta de la naranja nacional de jugo .............................................................. 31 2.2 Precios ............................................................................................................ 34 2.3 Distribucin y volmenes de produccin por rea............................................ 36 2.4 Posibilidades de uso ........................................................................................ 38 2.5 Etiquetado, empaque y envase ....................................................................... 42 2.6 Promocin ....................................................................................................... 43 Anlisis de la Demanda .............................................................................................. 45 Consumo 45 Segmento de mercado ........................................................................................................ 46 Importacin de procesados y fruta fresca. .......................................................................... 48 Entrevistas a canales pblicos y privados de comercializacin ........................................... 52 Encuesta de preferencia a consumidores ........................................................................... 54 Degustaciones 59 Fuentes de informacin .............................................................................................. 61 Anexos ........................................................................................................................ 63
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ndice de Cuadros Cuadro 1: Edades de los rboles plantados y produccin-Provincia de Cocl ............. 32 Cuadro 2: Edades de los rboles plantados y produccin-Provincia de Chiriqu .......... 32 Cuadro 3: Edades de los rboles plantados y produccin-Provincia de Veraguas ....... 32 Cuadro 4: Edades de los rboles plantados y produccin-Provincia de Panam ......... 33 Cuadro 5: Edades de los rboles plantados y produccin-Provincia de Herrera .......... 33 Cuadro 6: Edades de los rboles plantados y produccin-Republica de Panam........ 33 Cuadro 7: Precios de naranja en finca y por provincia ................................................ 35 Cuadro 8: Distribucin mensual de naranja de jugo..................................................... 36 Cuadro 9: Volumen de produccin de naranja valencia y distribucin estimada .......... 36 Cuadro 10: Volumen de produccin de naranja criolla y distribucin estimada .............. 37 Cuadro 11: Consumo nacional en cientos de naranjas y en balboas ............................ 45 Cuadro 12: Consumo promedio de segmentos de mercados y demanda insatisfecha .. 46 Cuadro 13: Desabastecimiento del consumo de segmentos de mercados .................... 48 Cuadro 14: Fracciones y tarifas arancelarias ................................................................. 49 Cuadro 15: Peso neto de la importacin de naranja fresca y derivados......................... 50 Cuadro 16: Valor CIF de productos importados de naranja ........................................... 51 Cuadro 17: Valores CIF ms arancel de importacin en $/libra y en $/Ton M................ 52 Cuadro 18: Caracterizacin de la muestra en pruebas de degustacin ........................ 59 Cuadro 19: Preferencias de jugo en pruebas de degustacin ........................................ 60 ndice de Grficos Grfico 1: Importacin de naranjas y derivados ........................................................... 50 Grfico 2: Personas que no consumen productos de naranja segn edad .................. 55 Grfico 3: Consumo de productos de naranja ............................................................. 56 Grfico 4: Consumo de productos de naranja por edades ........................................... 56 Grfico 5: Preferencia por el producto de naranja ....................................................... 57 Grfico 6: Preferencia por el producto de naranja por edades ..................................... 57 Grfico 7: Lugares donde compra la naranja ............................................................... 58
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I. PRESENTACION Dentro del marco de las peticiones dadas a conocer en el Consejo Consultivo Comunitario en la provincia de Cocl del ao 2005, por parte de la Asociacin de Citricultores de esta regin del pas y con el propsito de apoyar la realizacin de un Programa de Frutales, el IMA tiene a bien presentar los resultados del Estudio del Mercado Nacional de la Naranja de Jugo. El presente documento ha sido elaborado por la Secretara Tcnica de Desarrollo de Mercados y Agronegocios del Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA), con el apoyo tcnico del Instituto Interamericano de Cooperacin para la Agricultura (IICA), como parte de la solicitud de los citricultores de la provincia de Cocl. El Estudio del Mercado Nacional de la Naranja de Jugo constituye inicialmente un aporte al Programa de Frutales de Cocl. El objetivo principal de este trabajo es entregar una visin y anlisis general del estado actual y tendencias del mercado nacional de la naranja de jugo en Panama. Otros de los objetivos de esta investigacin es conocer la oferta nacional de la Naranja de jugo, as como tambin aportar elementos que sirvan para la toma de decisiones. Esta investigacin de mercados va dirigida a aquellos productores de ctricos de la Repblica de Panam que pretenden expandir sus ventas, as como tambin, conferirles un instrumento que les permita desarrollar y aprovechar oportunidades para incrementar su mercado, adems de lograr mejores precios. Por otro lado se pretende adems, favorecer el incremento de la produccin, la comercializacin, as como tambin proveer opciones para la industrializacin, como frmula para el mejor aprovechamiento de la cosecha actual y los incrementos futuros en la produccin de naranja. Las variedades consideradas para este Estudio son la naranja criolla o nativa y la naranja Valencia. Con este estudio de mercado se pretende contribuir a mejorar los ingresos de los productores de ctricos y los niveles de pobreza de cientos de familias establecidas en las reas de cultivo y que reciben un precio muy bajo por la venta de naranjas, al punto que muchos prefieren no recolectarlas y perderlas debido a los altos costos de la cosecha, empaque y transporte, que sumados muchas veces son ms altos que los precios recibidos. La metodologa utilizada para el levantamiento de la informacin correspondi a una combinacin de entrevistas a canales pblicos y privados de comercializacin con anlisis de estadsticas y de informacin secundaria, talleres participativos con productores en las zonas productivas de naranja como informacin primaria, encuestas de preferencia al consumidor
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final, degustaciones, as como tambin Repblica de Panam.
encuestas de produccin a
citricultores de la
El contenido del estudio del mercado de la naranja de jugo est constituido por tres componentes principales como lo son el anlisis de la produccin, el anlisis de la oferta y el anlisis de la demanda. Finalmente, se complementa el estudio con una serie de anexos.
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CONCLUSIONES Produccin Los citricultores de las regiones productivas de la Repblica de Panam, en su mayora y con base en el tipo de explotacin, son catalogados como pequeos productores de subsistencia y de escasos recursos econmicos, lo que no permite el establecimiento de plantaciones uniformes, compactas a gran escala, por lo que el cultivo de la naranja se encuentra disperso en la mayora de las regiones, muchas veces alternados con otros. Un programa formalmente establecido fomentara y ordenara la produccin, comercializacin y procesamiento de la fruta. La mayora de los citricultores son minifundistas o de produccin domstica, de limitados recursos econmicos, con problemas de recoleccin, con dificultades para acceder al crdito, falta de acceso a los mercados, vas de comunicacin en mal estado, problemas de transporte, falta de medios para la produccin, falta de titulacin de sus tierras, en algunos casos estn integrados a gremios dbiles, pero el 85%, de acuerdo a las encuestas realizadas por el IMA, no estn organizados y sobre todo la incertidumbre que los embarga por lograr precios equitativos por parte del intermediario, quien los determina en ltima instancia. Todas estas razones hacen que el pequeo productor se sienta desincentivado y por esto ha dado poca importancia al cultivo de la naranja. Los rendimientos obtenidos son bajos debido a que no se han elaborado paquetes de capacitacin tecnolgica en las diferentes regiones, lo que ha obligado al pequeo citricultor a realizar sus cultivos de forma emprica y artesanal y a que el 85% de stos no tenga la citricultura como su actividad productiva principal. Cabe sealar que en el mbito nacional se estima una perdida entre el 12% y 15% de la produccin nacional de naranja de jugo por las razones antes mencionadas Los ingresos por la venta de naranja representan para los chiricanos 10%, para los herreranos y coclesanos 25% y 16% para los veragenses, del ingreso total anual. El mayor impacto positivo a poblaciones econmicamente ms deprimidas en el fomento de la produccin de naranja de jugo sera aconsejable en territorios de las provincias de Cocl, Veraguas y Herrera, por medio de transferencia de tecnologa, mejoramiento gentico, financiamiento, titulacin, fortalecimiento gremial y construccin de caminos que no solo serviran para la produccin, sino para tener mejor acceso a los centros de salud y educacin. El incremento en el volumen mejorara el nivel de vida de estas poblaciones y en el caso de Herrera probablemente podra ampliarse el lapso tiempo de produccin en unos cinco meses ms. Esto permitira a aproximadamente el 50% de los citricultores encuestados tener una vivienda un poco ms digna, acceder a mejores servicios de salud y tener recursos para que sus hijos asistan a la escuela secundaria e incluso accedan a la educacin superior. Para la mayora de los pequeos productores el rubro no genera ingresos importantes, por lo que la produccin de naranja de jugo no es una actividad econmica que a corto plazo pueda favorecerlos. La produccin de esta fruta, al no representar una actividad muy lucrativa para campesinos muy pobres, lleva a la conclusin de que hay que determinar claramente la factibilidad de fomentar la produccin entre estos agricultores tradicionales,
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sobre todo si se trata de conducirlos a producir especies mejoradas, que los llevara a cuatro aos de inversin para ver los primeros ingresos al final de este perodo, de lo contrario habra que reconvertirlos y fortalecerlos en otros rubros o actividades rurales. La rentabilidad de la actividad productiva de la naranja es adems afectada en gran medida por la existencia de un nmero plural de canales de comercializacin que intervienen en la cadena, algunos de los cuales estn entre el productor y el Mercado Agrcola Central por ejemplo, y otros entre este centro de abastos y el consumidor. La mayora de las plantaciones de naranja que se conoce se estn estableciendo en todo el pas con especies mejoradas, generalmente de la variedad valencia, con lo cual se est generando una reconversin en la produccin de esta fruta. De acuerdo al cuadro No 1 de este estudio, se ha podido determinar, que la citricultura en la provincia de Cocl se ha incrementado en los ltimos aos, debido a plantaciones nuevas de la variedad valencia y a que se encuentra en la localidad un vivero certificado. Las estimaciones de produccin realizadas para este estudio, demuestran que en el 2006 la produccin se incrementar en un 15%, con lo cual si esta oferta responde a la demanda o est por debajo del incremento de la misma, los precios nacionales tendrn una tendencia al alza, siempre y cuando se establecen estrategias de mercado correctas y se disminuyan las distorsiones que ocasionan los intermediarios y las ineficiencias existentes en la cadena de comercializacin desde la produccin primaria, de lo contrario los precios podrn mostrar una tendencia a la baja, debido al aumento de la oferta, situacin que se podra agudizar en el 2007, cuando se prev otro incremento de la produccin cercano al 14%. De acuerdo a los datos de produccin de naranja de jugo, estimados en 1,552,416 de cientos de naranja para la provincia de Cocl en el 2007, se estima que se puede llegar a la capacidad de procesamiento de 30,000 toneladas mtricas al ao en la planta de ctricos que est en proyecto para la provincia. Para poder contar con informacin veraz que permita a los agentes econmicos vinculados a la produccin y comercializacin de la naranja de jugo, tomar decisiones de inversin e industrializacin, es necesario generar y actualizar peridicamente datos como produccin, explotaciones, nmero de plantones, etc. Oferta Tomando en cuenta que para el 2005 la demanda estimada es de 5.1 millones de cientos de naranjas (2.5 de la industria, 0.5 de importaciones, 1.5 de consumo fresco de la provincia de Panam y 0.6 del resto del pas) es superior a la oferta nacional de 2.6 millones, se puede concluir que existe una demanda insatisfecha que no podra equipararse con la oferta hasta el ao 2007, de acuerdo a las proyecciones que aparecen en el cuadro N6. Adems, el crecimiento del sector turismo, las perspectivas en el incremento del procesamiento industrial, el aumento del consumo nacional por campaas de promocin, podran ser factores que incidan significativamente en el aumento de la demanda en los prximos aos.
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La falta de promocin y la ineficiencia de la cadena de distribucin, no solo dificulta que el consumidor conozca de las bondades de la fruta y se vea motivado a incrementar su consumo, sino que adems encuentra dificultades a la hora de tratar de adquirirla en puntos de ventas accesibles y poder gozar de una fruta de calidad, producto de un adecuado tratamiento post cosecha. Prcticamente no existe oferta a granel o al por mayor en el mercado nacional de jugo fresco de naranja, por el contrario hay importacin y una oferta nacional de concentrados que no solo es demandada por la industria, sino por otros agentes comerciales como hoteles y restaurantes.
Demanda Gracias a las entrevistas realizadas durante la investigacin a diferentes agentes econmicos en la cadena de comercializacin de la naranja y derivados, se pudo constatar que existe inters de las procesadoras de jugos y bebidas en comprar concentrados, siempre y cuando se cumpla con los requisitos de calidad, e igualmente la industria de concentrados est dispuesta a comprar una oferta de naranja indeterminada; no obstante, en esta ltima existe una capacidad ociosa de aproximadamente dos tercios. Al ser los supermercados los lugares de preferencia por el 31% de los encuestados, para la compra de la naranja y tomando en cuenta la limitada oferta de la fruta por parte de stos, sera conveniente estudiar las posibilidades de negociar el suministro de la naranja a este canal de comercializacin, previa evaluacin de la factibilidad de este tipo de transaccin. No hay en el arancel de importacin de Panam una fraccin exclusiva para el concentrado de naranja y este debe registrarse bajo el cdigo 2009.80.31, correspondiente a concentrados de frutas tropicales. Sin embargo, los registros de importacin de este producto se hacen a travs de al menos tres lneas arancelarias (2009.11.00, 2009.19.00 y 2009.8031) bajo las cuales aparece el concentrado de naranja en diferentes presentaciones como: en polvo, congelado y lquido. Es necesario el desglose de la fraccin arancelaria 2009.80.31 correspondiente a los concentrados de frutas tropicales, debido a que la misma recoge todos los concentrados sin distinguir de que fruta es cada uno. El no tener la informacin exclusivamente sobre las importaciones de concentrado naranja en una fraccin arancelaria aparte, dificulta tener una idea clara de la demanda de este producto en el mercado local. Sera apropiado proponerle a la Comisin Arancelaria Nacional, que estudie un desglose arancelario que permita un registro adecuado de los datos de importacin del concentrado de naranja. Una gran mayora de la poblacin (93%) es consumidor de la naranja en su forma fresca y procesada. Un 57% de los consumidores encuestados de 18 aos o ms, prefieren jugo natural de naranja, aun cuando son pocos los puntos de venta que ofrecen el producto de esta manera. El valor total de las importaciones de naranjas frescas y procesados est por el orden de los B/. 1,382,642 en el 2005, monto que indica que una estrategia de sustitucin de
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importaciones con produccin nacional no sera tan interesante, por lo que de incrementarse considerablemente la oferta a mediano o largo plazo, habr que tomar en cuenta otras oportunidades como nichos de mercado en el exterior y en alguna medida en actividades dentro del pas como el turismo y el incremento del consumo, estimulado por una campaa nacional. De acuerdo a las entrevistas realizadas con agentes representantes de las cadenas de supermercados y con base en la observacin in situ, se pudo establecer que existe una demanda insatisfecha no solo de naranja suelta para la venta y para la extraccin de jugo, si no que tampoco hay oferta de naranja limpia, clasificada y empacada, como sucede con la naranja importada, que se puede adquirir en envases de ocho unidades a B/. 2.95 , por ejemplo.
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1. ANALISIS DE LA PRODUCCION Y DISTRIBUCIN
Con la realizacin de seminarios talleres en algunas localidades de las provincias de Chiriqu, Cocl, Veraguas, Panam y Herrera, identificadas como zonas productivas de ctricos se obtuvieron algunas caractersticas sobre la produccin de naranja de jugo, que se presentan en este captulo. 1.1 Anlisis del Mapa Productivo
Con el propsito de sealar las zonas productivas del pas que fueron tomadas en cuenta para la realizacin de esta investigacin, aparece en el siguiente mapa la ubicacin de cada una de ellas.
FIGURA N 1 PRINCIPALES REAS PRODUCTIVAS DE NARANJA DE JUGO
Capira San Carlos
Potrerillo Arriba Potrerillo Abajo San Andrs Boquete
La Pintada El Cop Churuquita Grande Penonom Las Minas Los Pozos Santa F Calobre
Fuente: IMA Ubicacin de las reas productivas de la Naranja de Jugo.
Las zonas tomadas en cuenta para este estudio en orden de importancia, de acuerdo al volumen de produccin, son las siguientes: Potrerillos Arriba, Potrerillos Abajo, San Andrs y Boquete, en la provincia de Chiriqu; Churuquita Grande, El Cop y la Pintada en la provincia de Cocl; Santa Fe y Calobre en la provincia de Veraguas; Capira, San Carlos y Pacora en la provincia de Panam; Las Minas, Los Pozos, Oc y Pes en la provincia de Herrera.
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COCLE En las reas productivas de esta provincia, algunos intermediarios compran solo la naranja de jugo de la variedad valencia o nicamente la criolla. Algunos de los compradores son de la propia comunidad y otros se mueven por todo el pas. Los grandes compradores hacen pedidos por telfono, averiguan previamente los precios, etc. Hay una fuerte competencia entre los intermediarios que les compran a los productores. El productor de naranja criolla generalmente no la vende toda; en algunos lugares en los que no hay caminos de acceso se pierde casi totalmente. Normalmente, en una plantacin organizada se contabiliza una prdida del 10%, pero los pequeos productores pueden perder por dificultades para vender hasta un 50%; adems, las condiciones naturales como vientos o la presencia de insectos provocan la cada de la fruta. El problema de comercializacin en la cadena agroproductiva de la naranja no radica en el volumen de produccin sino en el proceso agroindustrial. Los productores coclesanos opinaron que si se desarrollase la agroindustria de la fruta no se quedaran en las fincas la produccin de naranja criolla, por ejemplo. Si la naranja de jugo de descarte, ya sea Valencia o Criolla, fueran industrializadas, el productor vendera toda su cosecha y se lograra un incremento de los precios. Cabe sealar que la actividad citrcola de esta regin va en un creciente aumento, como se puede observar en los datos que se presentan en el captulo correspondiente a anlisis de la oferta. HERRERA En la actualidad, en el rea de Las Minas y Los Pozos slo se produce la naranja de la variedad criolla. Para la poca de cosecha entre los meses de diciembre a abril, no existe una competencia de consideracin de intermediarios en busca de la naranja por la dificultad de acceso. Los pocos intermediarios que llegan a buscar la fruta pagan precios muy bajos por ella, adems el costo de cosecharla es de B/.0.25 el ciento, asumido por el comprador. El productor de esta zona estima que entre un 40% y un 50% de la produccin se pierde, debido a los bajos precios y a la dificultad de sacar la fruta desde sus fincas. VERAGUAS Los citricultores de esta provincia, ubicados en el Distrito de Santa Fe, producen sobre todo la naranja criolla y en menor proporcin la valencia. Pero a la hora de la venta no hay distincin en el precio entre estas dos variedades. Los intermediarios llegan a buscar el producto a sitios accesibles, donde los agricultores tienen el duro trabajo de sacarlo a estos puntos.
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De acuerdo a la informacin obtenida en los talleres participativos con los citricultores de Santa Fe, la prdida que se produce en las plantaciones es de alrededor de 50% a 60% de la produccin, debido a las plagas, a la dificultad de acceso y a precios bajos.
CHIRIQUI En esta provincia es notorio que no existe una dificultad para sacar de las fincas la produccin de naranja. Se cultiva tanto la naranja criolla como la valencia. No se clasifica entre una y otra, y ambas son vendidas de manera indistinta al mismo precio. La mayor parte de los productores estiman que su naranja tiene mercado seguro debido a que se la compran en sus propias fincas. Por lo general los productores de naranjas de esta provincia tienen sus cultivos organizados. En las zonas cafetaleras de esta provincia se cultiva naranja alternadamente con el caf; sin embargo la utilidad primaria de los rboles de naranja no es la produccin de fruta, es ms bien darle sombra a los cafetos y en algunos casos servirle de barrera protectora contra el viento. PANAMA En el rea de Capira ha existido una disminucin en la produccin de naranja criolla en los ltimos cuatro aos. Muchos rboles fueron eliminados por causa de plagas y enfermedades como la mosca de la fruta y la tristeza de los ctricos. Es incipiente el cultivo de la valencia. Los intermediarios llegan hasta las fincas a comprar la naranja criolla. Estos, de acuerdo a los talleres, tienen una ventaja de tener produccin para los meses de mayo y junio, pocas en la que hay poca cosecha de naranja a nivel nacional, situacin que aprovechan para vender la fruta a un costo promedio de B/. 4.00 el ciento. En general, se estiman las perdidas de naranjas entre el 12% y 15 % de la produccin.
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Ficha tcnica de la naranja
Generalidades Biolgicas: Nombre Cientfico: Variedades: Descripcin: Citrus sinensis, osbeck. Criolla o nativa, Valencia, Washington, Navel y Hamlins Los frutos son de forma ms o menos globosas y miden de 6.4 a 9 cm de dimetro, su corteza es rugosa y se torna amarilla anaranjada, cuando madura. Rico en Vitamina C. Se cultiva en las provincias de Chiriqu, Norte de Veraguas, Cocl, Panam y Herrera. El trasplante se realiza al inicio de la estacin lluviosa, de 6 a 9 meses despus de haber realizado el injerto. Debe iniciarse a los tres cuatro aos luego de la siembra en variedades injertadas y a los cinco aos cuando se utilizan plantones provenientes de semilla gmica. Presencia de plagas y enfermedades Mosca del mediterrneo (Ceratitis capitata), mosca de la fruta (Anatrepha), virus de la tristeza de los ctricos (VTC), leprosis. La criolla o nativa y la Valencia, fueron las que se tomaron en cuenta para este estudio de mercado
Valor Nutritivo: Lugar de Produccin: poca de Siembra: Cosecha:
Restricciones: Variedades Consideradas:
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Los ctricos son las frutas ms populares utilizadas en la obtencin de bebidas naturales: su sabor se encuentra entre los ms apetecidos en todo el mundo. La naranja es la fruta del naranjo; su forma es ms o menos esfrica, de unos 7 a 10 cm de dimetro. Su corteza puede ser lisa o rugosa, fina o abultada . La fruta ctrica es bastante compleja. Est compuesta por una cscara gruesa que le proporciona proteccin contra los daos. La superficie exterior se conoce como el pericarpio o flavedo y contiene el aceite y los pigmentos de la cscara. Seguidamente, est la capa blanca esponjosa llamada mesocarpio, que es rica en pectina. El jugo interior que contiene el endocarpio est dividido en varios segmentos donde se encuentran los sacos de nctar individuales y las semillas, si las hay. Por ltimo, hay un centro esponjoso o placenta. Cada una de estas partes presenta problemas especiales y oportunidades en el procesamiento. Son reconocidas por su alto contenido de vitamina C, adems de ser un reconocido antigripal, tiene otras propiedades como combatir los procesos degenerativos gracias a su alto contenido de cido ascrbico. Asimismo, incide positivamente en el metabolismo del colesterol y previene muchas enfermedades de la piel. Otro de los beneficios del consumo de ctricos es la cantidad de fibra excelente para la actividad intestinal y favorecedora de la digestin. En cuanto al contenido de azcar hay que decir que resulta una buena fuente de valor energtico. 1.3 Cultivo y cosecha.
Como paso previo a la siembra del cultivo se deben realizar los anlisis edafoclimticos para el establecimiento de la plantacin con la finalidad de cerciorarse de las necesidades de sta, considerando las propiedades fsicas y qumicas del cultivo, adems para saber si ste se adapta a las condiciones. En Panam, las zonas apropiadas para la produccin son aquellas donde las temperaturas son frescas durante la poca de maduracin del fruto; por lo general, esto se logra a elevaciones de 400 a 1200 metros sobre el nivel del mar (msnm): Santa Fe, en la provincia de Veraguas, Potrerillos y Boquete en Chiriqu, La Pintada en Cocl, Las Minas en Herrera y Capira en el sector oeste de la provincia de Panam. En las zonas productivas del pas la naranja criolla se cosecha en forma manual utilizando escaleras para las plantas ms altas; con este mtodo una persona lanza la fruta desde el rbol y otro la atrapa ocasionalmente con un saco. En algunas ocasiones llenan el saco en el rbol y lo bajan con una cuerda. La cosecha debe ser realizada de manera cuidadosa para evitar golpes y excoriaciones de los frutos. Estos daos ocasionan prdida de agua, desmejoran su apariencia, adems de facilitar la entrada de microorganismos patgenos. Los ctricos deben cosecharse cuando han alcanzado el grado de madurez preciso. Frutos inmaduros fisiolgicamente o desde el punto de vista de consumo, producen un producto de baja calidad. Los frutos ctricos se clasifican como no climatricos, lo que quiere decir, que no se producen grandes cambios fisiolgicos una vez cosechados. Por este motivo, los ctricos se manejan ms bien con el criterio de madurez de consumo para retirarlas de la planta. Sin
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embargo, dependiendo del tipo de fruta y del mercado, se escoger el mejor momento de cosecha. 1.4 Manejo post-cosecha
Los frutos ctricos son productos perecederos y, por lo tanto, requieren de un adecuado manejo post cosecha para garantizar al consumidor (industrial o final), su ptima calidad. La seleccin y eliminacin de los frutos con defectos o enfermos, manipulacin cuidadosa, el empaque apropiado y el almacenamiento adecuado sern determinantes en la entrega de un producto de alta calidad a los compradores, los cuales lo transportan a granel. De acuerdo a los talleres realizados en las reas productivas del pas, a continuacin aparece la descripcin del manejo post cosecha que, por rea, realizan los productores: COCLE No se da manejo alguno, solo se selecciona y empaca. No hay tratamiento, por ejemplo, de lavado, clasificado o encerado. Solo si se trata del pedido de un supermercado, se colocan en cajas para un mejor manejo. Si se trata de la naranja valencia, es seleccionada de acuerdo al color y al tamao, sobre todo cuando se cumple con un pedido de un supermercado, donde la naranja ser exhibida en estanteras. HERRERA El comprador transporta la naranja a granel en pick-up hacia su siguiente canal de comercializacin. En ocasiones se limpia y se clasifica para descartar la daada y separar la pequea. La naranja criolla es acumulada en pilas no muy altas para que las de abajo no se magullen. VERAGUAS Al inicio de la temporada los compradores piden la naranja seleccionada o clasificada. Posteriormente cuando la produccin es creciente no se clasifica, es decir, va entreverada. El comprador transporta la naranja a granel. En un 90% la naranja se limpia. La naranja es apilada de un da para otro para que el comprador se la lleve, las pilas no son muy altas para evitar magulladuras. CAPIRA El producto es seleccionado. Se tiene cuidado en la seleccin para evitar magulladuras. CHIRIQUI
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No se da manejo alguno, solo se selecciona si el cliente lo solicita y es empacada por el productor. No hay tratamiento, por ejemplo, de lavado o encerado, a pesar de una enfermedad conocida como Tristeza de los Ctricos. 1.4.1 Empaque
La seleccin y empaque de la fruta destinada a consumo fresco, tiene como objetivo mejorar su presentacin y reducir su deterioro durante el almacenamiento y distribucin. El empaque tiene como funciones, entre otras, la de proteger y preservar el producto. An ms, la decisin que se tome acerca del tipo de empaque debe estar basada en la investigacin que se haga entre los consumidores, intermediarios, minoristas y mayoristas. Es preciso revisar los diferentes tipos utilizados y comentar con los canales de comercializacin sobre las clases que ellos prefieren y las razones para ello. El empaque cumple con tres funciones bsicas: 1- Protege y ayuda a preservar el producto. 2- Permite una forma adecuada de manipular y transportar el producto. 3- Puede ser usado como medio de promocin y de dar informacin sobre el producto. El tipo de empaque de naranjas que mayormente es utilizado a nivel nacional es el clsico saco de malla que tambin se emplea para empacar otros productos agrcolas. El costo de un saco es de aproximadamente B/. 0.22 a B/. 0.25 centsimos, lo cual es un gasto ms para el productor, en el caso en que deba entregar la naranja empacada al siguiente canal de comercializacin. Si el comprador va a la finca, entonces se lleva la fruta a granel y por ende no hay costo de empaque.
1.4.2 Transporte Los citricultores acostumbran a sacar sus productos del rea de cultivo, en muchos casos en motetes sin acolchar, en sacos, a caballo, en mulas hasta la orilla del camino o hasta un punto de fcil acceso, donde los camiones o pick up puedan recogerlas y transportarlas hacia su destino final. Las necesidades de transporte pueden estar en funcin del punto donde se ha decidido con el comprador entregarle la fruta y se han acordado otros posibles requerimientos. Uno de estos casos se puede identificar con la empresa Ctricos S.A., debido a que algunos productores, hace algn tiempo, sacaban sus naranjas hasta un punto y un camin (tipo articulado) de propiedad de Ctricos pasaba una vez a la semana y las recoga, de forma que disminua los costos de transporte de los productores. En la actualidad no se ofrece este servicio por parte de esta empresa, por lo menos con la naranja. Sin embargo, ejecutivos de Ctricos, S. A., se han mostrado anuentes a ofrecer el transporte, siempre que la oferta est organizada y el volumen lo amerite.
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Es importante destacar que los costos de transporte para un productor pequeo son relevantes, ya que si este sube, debido a los incrementos en los precios del combustible, por ejemplo, no se refleja en la naranja del siguiente canal de comercializacin. 1.5 Anlisis FODA de la Produccin Comercializacin de la Naranja de Jugo
En las zonas productivas del pas, entre las que se cuentan Churuquita Grande y El Cop en la provincia de Cocl, Boquete y Potrerillos en Chiriqu, Las Minas y Los Pozos en Herrera, Santa Fe en Veraguas se realizaron talleres participativos con productores en los que se hicieron anlisis FODA ( Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas) por zona. A continuacin se presentan los resultados de cada uno de estos diagnsticos, comenzando por las fortalezas. FORTALEZAS Fortalezas de la provincia de Cocl En la provincia de Cocl se encontraron similitudes con la mayor parte de la informacin suministrada por los productores de Churuquita y los que asistieron al taller de El Cop. Sin embargo, existen algunas particularidades que sern destacadas en los casos que corresponda. Se presentan seguidamente las fortalezas de las citadas zonas productivas. Condiciones edafoclimticas favorables. Organizacin gremial fortalecida. Vivero certificado en el rea. Perodo de maduracin de un mes de la fruta. La naranja valencia tiene un periodo de vida ms largo despus de ser colocadas en estanteras. La fruta es resistente a la magulladura, sobre todo la variedad Valencia. En cuanto a la naranja Criolla, se mencion que existen productores con tradicin, cultivos establecidos, adaptados y bajos costos de produccin. Por lo que se refiere a la naranja injertada (valencia), se explic que actualmente hay tecnologa adecuada, cultivos mejorados con ms de 1,000 hectreas y en diversas fases de produccin. Para esta variedad se cuenta tambin con bajo costo de la mano de obra, adems de un mercado nacional con buenos precios.
Fortalezas de Las Minas y Los Pozos (provincia de Herrera) Los productores de Las Minas y Los Pozos destacaron solo algunas fortalezas que se describen seguidamente: Se cosecha una fruta de calidad, dulce, jugosa, de buen tamao y resistente.
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Existen en ciertas zonas de la provincia condiciones agro climticas aptas para el cultivo, (suelos y temperatura) Hay una parte de la produccin que es orgnica. Fortalezas de Santa Fe (provincia de Veraguas) Los citricultores veragenses de la comunidad de Santa Fe, identificaron tambin lo que consideraron fortalezas y que se enumeran a continuacin: Existe en la zona una fruta con buen brix (dulce), jugosa, de cscara resistente y de buen tamao. Las condiciones climticas imperantes son aptas para el cultivo durante una larga temporada del ao. Adems los suelos son apropiados. La produccin es constante y natural. Fortalezas de Capira (provincia de Panam): Los citricultores panameos del rea de Capira describieron las siguientes fortalezas: Se cosecha una fruta de calidad, jugosa y de buen tamao. Hay condiciones climticas aptas para el cultivo de la variedad criolla. Los productores cuentan con terreno propio. Los productores estn organizados, debido al establecimiento de las granjas de produccin sostenible tales como la Granja Don Vicente, Granja Empresas Eisenmann, entre otras. Fortalezas de la provincia de Chiriqu Dentro de las comunidades de Potrerillos y Boquete se destacaron las siguientes fortalezas: Existen en las zonas productivas de la provincia buenas variedades como la Valencia roja y la amarilla, adems de la Criolla. Hay buenos patrones, resistentes y con buen brix. Hay un clima apropiado y buena tierra. Los productores manifestaron sus deseos de seguir trabajando en el cultivo. Se cuenta con apoyo tcnico del MIDA, IDIAP, IMA y el BDA. Se estn reemplazando viejos rboles por nuevas variedades. La mayor parte de la produccin de naranja de jugo es de la variedad Valencia roja y amarilla. En Boquete los rboles de naranja son una barrera natural que protege los cafetos del viento y del sol. Haciendo relacin de las fortalezas entre las regiones, se pudo conocer que todas las zonas de produccin de naranjas cuentan con una buena fruta (resistente, buen tamao, buen brix y jugosa), as como tambin con condiciones climticas favorables para el cultivo. Se puede mencionar que la provincia de Cocl es la nica que tiene una organizacin gremial fortalecida y adems en la localidad est el nico vivero certificado que existe en Panam. En el rea de Capira, por su parte, los productores estn organizados gracias al establecimiento de las granjas de produccin sostenible. Las reas de Las Minas, Los Pozos en Herrera y Santa F en Veraguas tienen una fortaleza que consiste en la produccin constante y natural (orgnica);
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mientras que en Chiriqu cuentan con el apoyo tcnico del MIDA, IDIAP, IMA, BDA y se estn reemplazando viejos rboles por nuevas variedades.
OPORTUNIDADES: Oportunidades de la provincia de Cocl: Dentro las oportunidades que se destacan en los distritos de Penonom, La Pintada y Ol se pueden mencionar las siguientes: Transportistas se dirigen al rea de Toabr y Churuquita Grande a buscar la naranja. Existe una alianza estratgica entre productores y la empresa Los Naranjos para la comercializacin de la fruta. Otorgamiento por parte del estado de un lugar para la ubicaron una planta procesadora. Oportunidades de la provincia de Herrera: Los distritos de Las Minas y Los Pozos cuentan con oportunidades tales como: Los productores tienen la intencin de crear un gremio para una mejor comercializacin. Existen unos 5 6 compradores en pick up, en los meses de marzo y abril, aunque el mayor volumen en la oferta de la fruta es en enero y febrero. Hay disponibilidad del sector pblico para ofrecer apoyo a los productores de ctricos. Oportunidades de la provincia de Veraguas: Entre las oportunidades del distrito de Santa F podemos mencionar: La mayora de los productores estn afiliados a la Cooperativa La Esperanza de los Campesinos. Existe un estudio para la instalacin de una Micro Planta Procesadora de Frutas y Vegetales, gracias al trabajo coordinado y a la colaboracin de la Cooperativa, el IMA y el MIDA. Este proyecto est contemplado dentro del programa de Seguridad Alimentaria que se desarrolla a travs de la Secretara Nacional de la Coordinacin de la Presidencia de Panam (SENAPAN), organizacin que ha escogido a la comunidad de Santa F como territorio piloto para la instalacin de una Micro Planta Procesadora de Frutas y Vegetales. Los campesinos cuentan con tierras propias para trabajarlas. La zona cuenta con proyectos para la construccin de caminos Los agricultores sienten que tienen potencial para mejorar la economa familiar.
Oportunidades de la provincia de Panam (Capira): La regin de Capira muestra las siguientes oportunidades: Granjas sostenibles. Estudio de suelos (realizado por el IDIAP).
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Apoyo por parte del estado a la comercializacin. Oportunidades de la provincia de Chiriqu: Dentro de las oportunidades de las comunidades de Potrerillos y Boquete cabe mencionar las siguientes: Mercado seguro. Se vende toda la produccin Se estima que hay una demanda insatisfecha Aspiracin de un mejor precio Existe procesamiento de la fruta: mermeladas, aceites, abonos, citropulpas, frutas deshidratadas. Apoyo del Estado con la Ley 25. Los transportistas, compradores o intermediarios se dirigen a las reas de produccin a comprar la fruta. En resumen, se puede expresar que los productores de Las Minas y Los Pozos en Herrera tienen la intencin de crear gremios para una mejor comercializacin del producto. Una de las oportunidades evidentes del rea de Santa F en Veraguas es el estudio para la instalacin de una Micro Planta Procesadora de Frutas y Vegetales, dndoles as un valor agregado a sus frutas. En el rea de Capira se han realizado estudios de suelos por parte del IDIAP y en la provincia de Chiriqu aspiran a vender sus productos a mejor precio y tener el apoyo del estado con la ley 25. DEBILIDADES: Debilidades de la provincia de Cocl: Falta de caminos internos en las fincas. La produccin de la naranja Criolla adolece de debilidades como tecnologa desfasada, no tiene acceso a crdito, bajos precios, los intermediarios se quejan por los reducidos beneficios, el mercado es inestable y sin opciones de exportacin, no existe la agroindustria en la zona. Falta de capacitacin para organizaciones. Falta de capacitacin para los cultivadores, en materia de produccin y en microempresa. Falta de tecnologa para la produccin primaria. Falta de conocimiento de los productores en el manejo en general de los cultivos. Hay un nmero plural de productores que no tienen la titulacin de sus tierras.
Debilidades de la provincia de Herrera: rboles con plagas y enfermedades. Falta de capacitacin para el manejo integral del cultivo, rboles muy altos y viejos, plantaciones no organizadas, falta de plantones jvenes). No se realizan prcticas culturales con el cultivo (poda, aplicacin agroqumicos tradicionales u orgnicos). Falta de venta de la naranja pequea, luego de la clasificacin.
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Cosecha tarda debido a que los compradores demoran en llegar a los puntos donde est la fruta debido al mal estado del camino. Esto provoca prdidas. Falta de organizacin de los productores. Falta de venta de grandes volmenes que producen prdidas por un aproximado del 30% de la produccin. En el caso de algunos productores se pierde la totalidad de la produccin por la falta de venta. Falta de titulacin de tierras.
Debilidades de la provincia de Veraguas: Persistencia de plagas y enfermedades: gomosis, mosca de la fruta, tristeza del ctrico, caros, depredadores, arrieros. Falta de capacitacin para el manejo integral del cultivo. Falta de control fitosanitario. Carencia de recursos. Falta de venta de grandes volmenes que producen prdidas por un aproximado del 50% de la produccin. En el caso de algunos productores se pierde la totalidad de la produccin por la falta de venta. Mercado inseguro y bajos precios. rboles viejos. Debilidades de la provincia de Panam (Capira): Persistencia de plagas y enfermedades como las arrieras, zagao y mata palo, piuela la tristeza del ctrico que afectan los rboles todo el ao. Falta de prctica cultural al cultivo (poda a los rboles). Plantaciones viejas. Caminos de difcil acceso. Prdida de la produccin. Bajos precios pagados por los productos. Falta de energa elctrica en algunas reas. Falta de titulacin de tierras.-
Debilidades de la provincia de Chiriqu: Existen enfermedades y plagas como la mosca del mediterrneo, tristeza, leprosis, gomosis y antracnosis. Falta de caminos internos en las fincas. Alto costo de produccin. Entre las debilidades de estas regiones productivas se pueden mencionar la persistencia de plagas y las enfermedades, la falta de caminos internos en las fincas, caminos de difcil acceso a las reas de produccin, falta de control sanitario, altos costos de produccin, falta de
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recursos, ausencia de prcticas culturales con el cultivo, bajos precios pagados por los intermediarios.
AMENAZAS Amenazas de la provincia de Cocl: Falta de controles fitosanitarios adecuados. No hay centro de acopio. Falta de capacitacin a organizaciones. Falta de financiamiento. La produccin de naranja injertada no logra crditos adecuados. La naranja criolla empuja los precios hacia abajo. No hay agroindustria en la zona. Existe un mercadeo poco organizado. Falta de caminos internos. Leprosis y tristeza de ctricos presentes en otras regiones del pas. Exocortis en Costa Rica . Enfermedad viral fulminante, que podra llegar a nuestro pas. Fluctuacin de los precios de mercado. No existen programas de fomento y desarrollo del cultivo. Falta de carreteras y caminos de produccin y mal estado de los existentes. Inseguridad en la aplicacin de programas de fomento del cultivo. Barreras fitosanitarias externas impiden acceso a mercados internacionales. Alto costo de insumos agrcolas. Poblacin con poco hbito de consumo de la fruta. Amenazas de la provincia de Herrera: Los caminos de penetracin slo son accesibles durante la temporada seca; en la poca de lluvias se tornan intransitables. Bajos precios pagados por intermediarios. Pocos compradores. Falta de financiamiento. Poco apoyo del Estado. No hay un centro de acopio.
Amenazas de la provincia de Veraguas: Igual que en la anterior provincia, los caminos slo pueden ser utilizados en temporada seca porque durante las lluvias se encuentran en mal estado, aunque en algunos casos, hasta en verano presentan dificultades para los vehculos. Fincas sin acceso. Bajos precios pagados por intermediarios. Pocos compradores. Falta de financiamiento Poco apoyo por parte del Estado. Aparicin de plagas y enfermedades como: leprosis, mosca del mediterrneo.
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Plantones no certificados. Amenazas de la provincia de Panam (Capira): Caminos en malas condiciones. Falta de financiamiento. Falta de capacitacin tcnica a los productores en ctricos. Presencia de la Mosca de la fruta en otros territorios del pas. Falta de proyectos de caminos con material selecto. Amenazas de la provincia de Chiriqu: Falta de organizacin de los productores. Bajos precios. El intermediario obtiene mayores ganancias que el productor. Constante rotacin del personal tcnico del sector pblico. Falta de laboratorios para produccin de machos estriles y falta de feromonas para combatir la mosca del mediterrneo. Falta de asistencia tcnica Importacin de jugos y frutas. Nuevas plagas, hongos y virus mutantes. Falta de capacitacin en nuevas tecnologas para tcnicos y productores. No existe un centro de acopio. Falta de financiamiento para ctricos del BDA, Banco Nacional y otras instituciones de crdito. Eventualmente condiciones climticas adversas (vientos y lluvias). La broca del caf tiene una incidencia indirecta en las plantaciones de naranja al estar ambas en la misma parcela y por el hecho de que la mosca habita en las plantas de caf, disminuye su actividad al posarse en los rboles de naranja. El trato de venta es directo con el intermediario que es generalmente dueo del camin. Este especula, al llevarse la cosecha a crdito y regresa de 8 a 15 das despus a pagar, descontando la supuesta merma. En ocasiones el comprador no regresa a pagar. Las amenazas que se ciernen sobre las regiones productivas estn relacionadas entre s, al no existir centros de acopio, caminos de penetracin en condiciones favorables, financiamiento, como tampoco organizaciones formales en la mayora de los territorios de produccin. Existen enfermedades en algunas regiones que no se encuentran en otras, como por ejemplo en Cocl donde no se han detectado la leprosis y exocortis, en Santa Fe donde no se encuentra la mosca del Mediterrneo, Capira que est libre de la mosca de la fruta y el zagao y Chiriqu donde no ejercen su accin los hongos y los virus, pero s la broca del caf con una incidencia directa en las plantaciones de naranja que sirven como posaderos. 1.6. Alianzas existentes
En las reas productivas del distrito de Penonom tenemos que Churuquita Grande est presente la Empresa Los Naranjos, que tiene convenio con grupo de productores para consolidar volmenes de venta. Tambin se cuenta, en Penonom, con el suministro de material gentico por parte de la empresa Viveros Certificados, S. A.
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La empresa los Naranjos, S.A. tiene acuerdos con cadenas de supermercados y el Restaurantes Po Po. En el proceso de produccin de la naranja criolla se da una alianza familiar, es decir, se unen y cosechan por un espacio de tiempo los integrantes de un mismo ncleo. Existen algunas organizaciones gremiales formalmente establecidas en Cocl, que figuran a continuacin: Asociacin de Citricultores de Cocl Asociacin de Productores de Ctricos de Piedras Gordas Asociacin de Pequeos Productores de Bajo Grande Asociacin de Ctricos de Barrign Adems, gran parte de los citricultores coclesanos son miembros de la Cooperativa Zarat 84. Adems se encuentra actualmente en formacin en la Provincia de Cocl la Federacin de Citricultores. En Santa F de Veraguas no existen gremios de citricultores formalmente establecidos. En esta zona la Cooperativa Esperanza de los Campesinos es cliente habitual de los productores, aun cuando estos no estn afiliados. Para el rea de Capira se cuenta con el soporte de empresas privadas como Pascual Hermanos y Eissenmann, entidades de beneficencia como la Teletn 20-30, y eventualmente con los servicios de extensin del MIDA, los cuales son patrocinadores de una serie de granjas sostenibles que, entre otras actividades agropecuarias, se dedican al cultivo de la naranja criolla. En las provincias de Herrera y Chiriqu no existe ningn tipo de alianzas comerciales ni gremios formalmente creados. Los pequeos productores herreranos dependen totalmente para la venta de sus productos de los vehculos del MIDA y del IMA, que eventualmente penetran la zona montaosa donde estn ubicados los campesinos para ayudarlos a sacar su produccin generalmente a las Ferias Libres del IMA. 1.7 Infraestructura para la produccin
Se sabe que la infraestructura es el conjunto de elementos o servicios que se consideran necesarios para la creacin y funcionamiento de una organizacin. Teniendo en cuenta esto, para el buen desarrollo de una actividad productiva y comercial los participantes deben contar con: sistemas de riego, caminos de produccin, electricidad, telfono, etc., los cuales son de suma importancia para el desarrollo de los proyectos. Con las visitas realizadas a cada zona productiva del pas, se pudo identificar la infraestructura antes mencionada, sobretodo en aquellas reas donde existen plantaciones comerciales debidamente organizadas como lo es el caso de Toabr, Churuquita Grande, en la provincia de
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Cocl. Igualmente, en algunas regiones de Chiriqu, como por ejemplo en las instalaciones de la Empresa Ctricos, S.A., ubicada en Potrerillos, as como tambin en Boquete. En las zonas de produccin de las otras provincias no se cuenta con una infraestructura completa, ya que existen lugares donde no hay energa elctrica, los caminos de produccin son de difcil acceso, faltan puentes para llegar a las fincas. Este es el caso de algunas comunidades de Las Minas de Herrera, La Negrita en el distrito de Capira de la provincia de Panam y algunos sectores del distrito de Santa Fe en Veraguas. Cabe sealar que en la provincia de Cocl, a pesar de contar con plantaciones comerciales organizadas (Toabr, Churuquita Grande), encontramos sectores con una abundante produccin de naranja pero que presentan dificultades para sacar sus productos como es el caso de comunidades de El Cop y La Pintada, donde hacen falta puentes sobre los ros, electricidad, telfonos, etc. 1.8 Situacin socioeconmica de los productores
Un objetivo concreto de este punto es llamar la atencin sobre las contribuciones que puede ofrecer la citricultura a las comunidades ubicadas en las reas productivas; es decir, qu existen posibilidades reales de obtener ingresos de esta actividad o de incrementar los actuales, aunque sea de carcter secundario para algunos agricultores, como se puede observar en el captulo correspondiente a la demanda. Seguidamente aparecen por provincia una serie de actividades econmicas realizadas por los pequeos citricultores y un aproximado de la cobertura de los gastos familiares con los ingresos por la venta de la naranja. COCLE Produccin de caf, otros ctricos. Panela para autoconsumo y para la venta. Frijoles, maz, yuca, guineo, maz para autoconsumo. Ganadera bovina (carne), avcola y porcina. En el caso de la ganadera cran alrededor de tres animales. La mayora de los pequeos productores tienen menos de una ha, pero cuentan con ms tierra para sembrar. El ingreso de los pequeos productores (una ha.) permite pagar el crdito en la tienda o abarrotera y sufragar algunos gastos de la educacin de sus hijos. Adems han invertido en citricultura en la provincia otras personas que se dedican a actividades profesionales, tales como corredores de seguro, economistas periodistas, conductores, transportistas, aun cuando algunos no residen en la zona. De acuerdo a estimaciones realizadas por productores de Churuquita grande, el ingreso proveniente de la venta de la naranja de una hectrea formalmente establecida y plantada con variedades mejoradas, sirve para el sustento de una familia de cuatro personas por tres meses. Una hectrea puede generar entre B/ 3,500 y 5,000 de las variedades Valencia o Criolla incluso. Diez hectreas generan un ingreso de B/.15,000 a 20,000 netos al ao.
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HERRERA Produccin de autoconsumo: poroto, arroz, maz, frjol, guand, yuca, ame, otoe, pltano. Cra de gallinas. Produccin para la venta: cra de cerdos, ganadera de carne (muy pocos). Trabajo como jornales de vez en cuando en el rea de Azuero. (Los Santos, Tonos). Los ingresos producto de la fruta (naranja criolla) pueden servir hasta para tres meses en los casos en que el productor haya tenido una buena venta del producto. VERAGUAS: Produccin de autoconsumo: hortalizas, arroz, maz, frjol, poroto, yuca, ame, otoe, pltano, guand. Cra de gallinas, cra de ganado, cerdo, pato y pavo. El poroto, caf, guineo, frjol, pltano, entre otros productos generan diversos ingresos a los productores de naranja. Para algunos agricultores los ingresos provenientes de la venta de naranjas pueden servir hasta para una quincena ya que no tienen mercado fijo. Parte de la naranja se pierde por el difcil acceso y otra es consumida por su familia. A otros productores los ingresos pueden demorarle hasta dos meses. Esto vara porque vender toda la produccin en un instante puede ser beneficioso o tal vez no, de acuerdo al precio. No se da el caso de que ofrezcan su mano de obra para un productor grande de naranjas de forma que generen ingreso. Trabajando como jornales rara vez ocurre. CAPIRA: Produccin de autoconsumo: maz, habichuelas, ame, pepino, frijoles, otoe, amp, achiote, yuca y caf. Entre estos productos los ms potenciales para la venta y que representan una importante entrada econmica son: la yuca, el caf verde recin cosechado, por el cual pagan B/. 2.00 por lata de 5 galones. Este rubro es vendido en el rea y es adquirido en el mismo sitio de produccin. El achiote es tambin muy apetecido en el rea y su precio puede situarse en 50 centsimos por cada libra. Produccin para la venta de cerdos, gallinas y patos. Se apoyan econmicamente con la venta de los productos agrcolas que cosechan; de esta manera pueden hacerle frente a sus gastos. Los ingresos de la venta de naranja no cubren los gastos familiares (no representan mucho), alegan que apenas alcanza para comprar una bomba para fumigar. En resumidas cuentas, la venta de naranja criolla no representa una lucrativa actividad para estos productores. CHIRIQUI: Produccin de: caf, hortalizas, flores, pltano, aguacate, guineo y jornaleros.
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La venta de la naranja para los productores de esta rea representa un 10% de los ingresos familiares anuales.
Vivienda y Servicios Disponibles en las Comunidades

Tenemos que tomar en cuenta que algunas reas de produccin como Las Minas en Herrera, Santa Fe en Veraguas, La Pintada en Cocl y Capira en Panam, se encuentran en zonas de difcil acceso y a pesar de eso la mayora de los agricultores han cursado por lo menos hasta el sexto grado de educacin primaria y se preocupan porque sus hijos accedan como mnimo al mismo nivel. Igualmente hasta un 50% de los citricultores, dependiendo de la provincia, no cuenta con una vivienda digna, ni con acceso a servicios de infraestructura bsica. A continuacin detallamos la situacin por rea: COCLE Casi todos tienen acceso a la educacin. En algunos casos no hay recursos para enviar a los nios a la escuela secundaria aunque existe un colegio en Chiguir, Caimito y Toabr. El 50% de las casas de los citricultores son de cemento y el otro 50% de quincha. Los residuos orgnicos humanos son depositados en letrinas. Los productores tienen acceso a acueductos rurales. Una gran mayora no tiene electricidad porque viven apartados de los caminos principales. Existen tres centros de salud ubicados en Toabr, Chiguir Arriba y Caimito. HERRERA Los productores en general tienen educacin primaria. Los hijos asisten a una escuela primaria local. La mayora de los productores no tiene los recursos para enviar sus hijos a la escuela secundaria. En una familia con 4 hijos, probablemente, uno asista a la escuela secundaria. La mayora de las casas son de madera con piso de tierra. Muy pocas tienen electricidad. Todas las casas tienen letrinas. Existe un centro de salud con una auxiliar solamente. La mayora tiene acueducto rural por gravedad. VERAGUAS Los productores en general tienen educacin primaria. Los hijos asisten a una escuela primaria de la comunidad. La mayora de los hijos de los productores van a la secundaria, pero no como resultado de los ingresos de las actividades citrcolas.
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Complementan sus ingresos con los de otras actividades agrcolas. Por lo menos 2 de sus hijos van a la secundaria (premedia). La mayora de las casas cercanas al pueblo son de madera y bloque con pisos de cemento, pero los asistentes al taller no pudieron precisar la situacin de las viviendas ubicadas en reas distantes. Un 90% tiene electricidad en sus casas. La mayora de las casas tiene letrinas. Existe un centro de salud con uno dos mdicos y dos auxiliares, los cuales atienden en un horario de 8:00 a.m. hasta las 3:00 p.m., despus de este perodo se debe recurrir a la ciudad de Santiago. Se requiere extender ms el tiempo de atencin o tener alguien de forma permanente. La mayora tiene acueducto rural por gravedad. CAPIRA Los productores en general tienen educacin primaria. Los hijos asisten a la escuela primaria de la localidad. La mayora de los productores no tiene los recursos para enviar sus hijos a escuela secundaria. En una familia con 3 hijos 1 asiste a la escuela secundaria. Las casas son de madera con techo de pencas, otras casas son de cemento con techo de zinc, ambas con piso de tierra. Todas las casas tienen letrinas. En el rea de La Negrita no cuentan con electricidad, mientras en el rea de La Bonga si cuentan con este servicio. Existe en el rea de La Negrita, corregimiento de Cir Grande, un centro de salud con una auxiliar. El mdico visita el centro los das lunes, mircoles y viernes, en un horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m.. Al cerrar el dispensario los moradores deben acudir a El Espino, ubicado en el distrito de La Chorrera. En cuanto al rea de La Bonga tienen que salir al centro de salud de La Arenosa el cual labora los das lunes y viernes de 8:00a.m. a 4:00p.m.. All cuentan con la atencin de un mdico y una auxiliar. Al cerrar deben buscar atencin en El Espino. Hacen giras mdicas 2 veces al ao a esta rea. Tienen un acueducto, donde el agua es tratada. CHIRIQUI Un 95% de los hijos de los productores asisten a las escuelas primarias y secundarias, a pesar de que un alto porcentaje de indgenas vive en reas lejanas, muy apartadas de las fincas. La mayora de las casas de los productores tienen un estado de regular a bueno y son construidas con concreto y madera. Tienen acceso a los servicios de luz, acueductos rurales y suministro de agua del municipio, en las zonas urbanas tambin utilizan el telfono. Los jornaleros realizan sus necesidades fisiolgicas en letrinas; las casas de los productores tienen servicios higinicos generalmente. Existen tres centros de salud en Boquete y una policlnica de la Caja de Seguro Social que ofrecen atencin de lunes a viernes. Los fines de semana se acude al servicio privado. En Dolega se reciben los servicios de una policlnica y dos centros de salud.
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Canales de Distribucin
Si bien es cierto, los canales de distribucin se definen como los conductos utilizados por las empresas para desarrollar un proceso eficiente y con rendimientos de sus productos o servicios, de manera que el consumidor pueda adquirirlos con el menor esfuerzo posible. En el caso que nos ocupa, describimos los eslabones de la cadena de comercializacin utilizados para colocar la naranja en los diferentes puntos de venta de nuestro pas. Para la naranja de jugo, los canales de distribucin se caracterizan por vender: abcdefghijDirectamente a los consumidores finales. A intermediarios. A minoristas. (abarroteras, fondas y otros tipos de comercio al por menor). A mayoristas. A supermercados. En mercados pblicos. Ferias del productor. A instituciones pblicas, privadas y no gubernamentales. Hoteles, restaurantes, refresqueras y otros establecimientos. A empresas procesadoras.
A continuacin se presenta informacin sobre los canales de distribucin obtenida en cada uno de los talleres realizados en las diferentes zonas del pas. COCLE Existen compradores independientes con uno o varios vehculos y que adquieren naranjas para revender. Son aproximadamente 200 conocidos. Algunos de ellos reempacan las naranjas antes de venderlas. Los pequeos productores conocen a unos 20 compradores con vehculos diversos. De acuerdo a los productores, los intermediarios que le compran a ellos venden la fruta posteriormente a supermercados, mercado de abastos, hoteles, mercados pblicos, abarroteras, fondas, vendedores ambulantes de refrescos hechos con frutas, cadenas de restaurantes. HERRERA La naranja de las zonas productoras de esta provincia es comprada a los productores por dueos de vehculos tipo pick up, que adquieren la naranja en el rea y la venden a: Supermercados, tiendas, mercaditos de legumbres y frutas. VERAGUAS En ocasiones los mismos productores venden la fruta en: Mercado Publico de Santiago. Feria del productor del IMA en donde realizan ventas al detal. A la Cooperativa Esperanza de los Campesinos de Santa Fe.
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Por otro lado, los productores le vende la fruta a: Independientes o intermediarios, quienes compran en el rea cercana a la produccin, para luego vendrselas a otros canales como supermercados, tiendas, mini sper, e inclusive al consumidor final en las calles. CAPIRA La mayora de los productores de naranja venden la fruta a dueos de pick up (intermediario) que compran la naranja en el rea para luego venderlas a supermercados, abarroteras, mercado pblico, ferias libres, etc. CHIRIQUI Los citricultores Chiricanos venden generalmente su produccin a intermediarios que la recogen en camiones para luego revenderla a otros canales de comercializacin, entre los que cabe mencionar: Hoteles y supermercados Ferias Libres y Mercado de Abastos Bolseros Refresqueras Minoristas Consumidor Final
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2. ANALISIS DE LA OFERTA. 2.1 Oferta Nacional de Naranja de Jugo
En las diferentes zonas productivas del pas fueron aplicadas a los citricultores encuestas de produccin, desarrolladas previamente por la Secretara Tcnica del IMA. Este trabajo se puedo llevar a cabo gracias a la colaboracin de los Directores Regionales del IMA y a los tcnicos del Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA). El propsito de esta consulta fue captar datos ms recientes, concernientes al ao 2005, de la produccin de naranja de jugo, dado que solo se cuenta con la informacin estadstica del censo agropecuario realizado por la Contralora General de la Repblica en el ao 2000. Es importante resaltar que estas encuestas no se llevaron a cabo con el propsito de elaborar un censo nacional, sino que se aplicaron para obtener los datos de produccin de naranja de jugo y de otros ctricos en las zonas productivas ms importantes en el mbito nacional y de acuerdo con las localidades consideradas para este estudio de mercado, tomando en cuenta sobre todo la cosecha que es vendida. Con la realizacin de este trabajo de investigacin se ha querido tener conocimiento de la oferta de naranjas de jugo y de la cantidad de rboles de acuerdo a las edades de plantacin. De esta manera se puede averiguar cuntas plantas se encuentran en su primer ao; cuntas entre uno y tres aos (etapas en que no se consideran productivas); de 4 ms cuando inician su edad de produccin; y entre los 8 y 12 aos cuando llegan al perodo de mayor fecundidad, rango cronolgico en que se alcanza la mxima capacidad. Adems, se logr determinar el volumen de la cosecha en cientos de naranjas. Con estos indicadores se realizaron proyecciones de produccin para los aos 2006 y 2007. Las encuestas fueron aplicadas en las siguientes zonas de produccin: En Chiriqu: Principalmente en los distritos de, Dolega y Boquete; y en otros de menor produccin como Bugaba, David, Boquern y Bar, En Cocl: Los distritos de Penonom, Ola y la Pintada. En Veraguas: Los distritos de Santa F, Calobre, Las Palmas, Santiago y Son En Panam: Los distritos de Capira, Panam y Chepo. En Herrera: Los distritos de Las Minas, Los Pozos, Oc y Pes. Seguidamente se presenta una secuencia de cuadros por provincia que recogen datos de las encuestas aplicadas en estas zonas productivas de ctricos. Las edades de los rboles plantados y la produccin arrojaron los siguientes resultados:
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Cuadro N 1
Edades de los rboles Plantados y Produccin
Provincia de Cocl
PRODUCTO rboles rboles Menos de 1 A 3 de 1 Ao Aos 2,726 2,665 5,391 13,590 127,788 141,378 rboles Productivos 78,746 129,836 208,582 TOTAL 95,062 260,289 355,351 Cosecha Cosecha* 2005 2006 (cientos) (cientos) 432,747 454,684 887,431 489,612 703,551 1,193,163 Cosecha* 2007 (cientos) 553,809 968,607 1,522,416
Naranja Criolla Naranja Valencia TOTAL
Fuente: IMA Secretaria Tcnica. *Cosecha proyectada.
Cuadro N 2
Provincia de Chiriqu
rboles Menos de 1 Ao 2,519 8,020 10,539 rboles de 1 A 3 Aos 3,356 9,180 12,536 rboles Productivos Cosecha 2005 (cientos) 423,225 945,860 Cosecha* 2006 (cientos) 431,715 983,966 1,415,681 Cosecha* 2007 (cientos) 442,101 1,016,235 1,458,336
PRODUCTO
TOTAL
128,930 134,805 396,837 414,037
525,767 548,842 1,369,085
Cuadro N 3
Provincia de Veraguas
PRODUCTO rboles rboles Menos de 1 A 3 de 1 Ao Aos 3,398 2,730 6,128 6,854 1,140 7,994 rboles Productivos 45,830 638 46,468 TOTAL 56,082 4,508 60,590 Cosecha Cosecha* 2005 2006 (cientos) (cientos) 236,175 3,218 239,393 247,740 8,969 256,709 Cosecha* 2007 (cientos) 261,636 14,913 276,549
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Cuadro N 4
Provincia de Panam
PRODUCTO rboles rboles Menos de 1 A 3 de 1 Ao Aos 665 2,200 2,865 678 600 1,278 rboles Productivos 10,764 60 10,824 TOTAL 12,107 2,860 14,967 Cosecha Cosecha* 2005 2006 (cientos) (cientos) 64,200 250 64,450 67,116 1,618 68,734 Cosecha* 2007 (cientos) 70,818 4,361 75,179
Cuadro N 5
Provincia de Herrera
PRODUCTO rboles rboles Menos de 1 A 3 de 1 Ao Aos 359 1,500 1,859 393 1220 1,613 rboles Productivos 6,937 0 6,937 TOTAL 7,689 2,720 10,409 Cosecha Cosecha* 2005 2006 (cientos) (cientos) 36,217 0 36,217 38,102 2,623 40,725 Cosecha* 2007 (cientos) 40,412 5,486 45,898
En el siguiente cuadro se detalla la oferta nacional de naranjas de jugo (criolla y valencia) correspondientes a las cinco zonas productivas de la Repblica de Panam en las que fueron aplicadas las encuestas. De la misma forma se presenta la oferta nacional de naranjas de jugo proyectada para los aos 2006 y 2007.
Cuadro N 6
Edades de los rboles Plantados y Produccin Total de los Encuestados

rboles rboles Menos de 1 A 3 de 1 Ao Aos Cosecha 2005 (cientos) Cosecha 2006 (cientos) Cosecha 2007 (cientos)
PRODUCTO
rboles Produc.
Total De rboles
9,667 24,871 17,115 139,928 26,782 164,799
271,207 527,371 798,578
305,745 1,192,564 684,414 1,404,012 990,159 2,596,576
1,274,285 1,700,727 2,975,012
1,368,776 2,009,602 3,378,378
En promedio la produccin por rbol de los encuestados es de 3.3 cientos de naranja. El promedio de la naranja criolla por rbol es de 4.4 cientos, el cual supera al promedio de la valencia que es de 2.7. Este promedio de produccin por rbol de la naranja valencia se estima
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que es afectado por un gran nmero de rboles jvenes que apenas inician su etapa productiva y por el promedio de grandes plantaciones de la provincia de Chiriqu, en las que la produccin por rbol est alrededor de las 130 naranjas. Sin embargo, el promedio de produccin por rbol de la valencia en la provincia de Cocl es de 3.5 cientos. No obstante, el peso relativo de la naranja valencia en la produccin nacional es mayor, alcanzando un 54% frente a un 46% de la naranja criolla. Se estima que esta brecha se ampliar en los prximos dos aos, llegando a registrar la produccin de valencia un 65% del total, de acuerdo a las encuestas. Como se aprecia en el cuadro anterior la naranja valencia ocupa el 71% del total de rboles pertenecientes a los productores encuestados y el 29% restante son rboles de naranja criolla. Aunque no se cuente con un histrico de los ltimos cinco aos, est claro que la siembra de naranja valencia super en el 2005 en un 58% a los cultivos tradicionales de naranja criolla, en el mediano plazo. De los rboles de naranja criolla el 89% est en etapa productiva, el resto un 11% se han plantado en los ltimos tres aos. En cuanto a la naranja valencia los porcentajes varan, tomando en cuenta que el 72% son rboles productivos y el 28% tienen tres aos o menos. En cuanto a la superficie cultivada de naranja de jugo, hay que aclarar con relacin a la naranja criolla, que al no estar en plantaciones organizadamente establecidas es difcil obtener un promedio de rboles por hectrea, razn por la cual en la encuesta muchos citricultores no aportaron este dato; y por lo que se refiere a la naranja valencia, los rboles por hectrea difieren dentro de las provincias y entre una y otra. Por ejemplo, en Chiriqu se pueden encontrar plantaciones de 290, 300 y 312 rboles por hectrea y en Cocl hay parcelas que tienen 300 350 rboles por hectrea. En el resto de las provincias las parcelas establecidas con valencia son pequeas. Es de suma importancia resaltar que no fueron considerados los datos sobre produccin y rboles plantados del VI Censo Agropecuario realizado en el ao 2000, por la Contralora General de la Repblica, en el que se registra como produccin de naranjas 2.1 millones de cientos, porque estos datos toman en cuenta a todos los panameos que se censaron y que tienen plantado algn rbol de naranja, aunque no sean productores comerciales y no distingue entre la naranja de jugo y la Washington o de ombligo. Adems aunque existen registros de datos de rboles productivos entre el 2001 y el 2005 por parte de la Contralora, estos datos tampoco pudieron ser considerados para este estudio por las razones que se sealan en el prrafo anterior. 2.2 Precios En el siguiente cuadro se ofrecen los precios por cada ciento de naranjas, por mes, por zona productiva, y por variedad (criolla y valencia). Estos precios fueron aportados por los grupos de productores que asistieron a cada uno de los talleres participativos que se realizaron en las zonas productivas consideradas para este estudio.
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Cuadro N 7
Precios en finca por cada cien naranjas y por provincia

MESES Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre COCLE B/. 2.00 B/. 2.50 B/. 2.25 B/. 1.75 B/. 3.50 B/. 4.00 HERRERA B/. 1.25 B/. 1.25 B/. 1.25 B/. 1.25 VERAGUAS B/. 1.50 B/. 1.50 B/. 1.50 B/. 1.50 B/. 2.50 B/. 2.50 B/. 2.50 B/. 1.50 B/. 1.50 B/. 1.50 B/. 1.50 CAPIRA B/. 2.50 B/. 2.50 B/. 2.00 B/. 2.00 B/. 4.00 B/. 4.00 B/. 4.00 CHIRIQUI PROMEDIO B/. 2.05 B/. 3.00 B/. 2.05 B/. 2.50 B/. 1.80 B/. 2.00 B/. 1.90 B/. 3.00 B/. 3.33 B/. 3.50 B/. 2.50 B/. 1.00 B/. 1.00 B/. 1.00 B/. 1.42 B/. 0.75 B/. 1.33 B/. 0.50 B/. 2.00 B/. 2.00 B/. 1.65 B/. 1.50
B/. 2.00 B/. 2.00 B/. 1.50 B/. 1.00
B/. 1.25
B/. 3.00 B/. 3.00
Fuente: IMA Talleres realizados en las reas de Cocl, Herrera, Veraguas, Capira y Chiriqu entre los meses de junio y julio del 2005.
Es importante destacar que el promedio anual de precios por cada cien naranjas, tomando como referencia las localidades que estn en el cuadro, es de B/.2.04. De acuerdo a los datos recabados en los talleres participativos con productores, en todo el pas durante los meses de bajos volmenes (mayo a julio), el producto alcanza los precios promedio ms altos, en la venta en finca, llegando el precio por cada cien (100) unidades hasta los B/. 4.00 en algunas zonas del pas, de tal manera que el precio de la naranja oscila entre B/. 2.50 y B/. 4.00 el ciento durante estos tres meses. Entre agosto y octubre son evidentes los precios promedio ms bajos, registrndose el menor en agosto cuando el ciento se sita en B/.1.00 en la provincia de Chiriqu, aunque en ese mes solo haya produccin en esta provincia, como se refleja en el cuadro de precios. Los precios de la naranja de jugo ms bajos, registrados a nivel nacional, se dan precisamente en la provincia de Chiriqu, entre los meses de julio y octubre, cuando la fruta llega a estar incluso a B/ 0.50 el ciento. En estos meses en Chiriqu se concentra el 70% de la produccin de naranja criolla y no hay valencia. Adems, en estos meses existe poca o ninguna oferta de naranja en otras provincias, por lo que esta baja de precios puede deberse a que los productores chiricanos compiten entre ellos y al no concentrar la oferta, no aprovechan la escasez de la fruta que se produce en el resto del pas para obtener precios ms altos. La produccin de naranja criolla de la provincia de Chiriqu representa el 35% de la produccin nacional de esta variedad y el 16% de la produccin total.
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2.3 Distribucin y Volmenes de Produccin En los siguientes cuadros: 8, 9 y 10 se detallan la distribucin y los volmenes de produccin mensual de la naranja de jugo, entre los que, de acuerdo a los citricultores asistentes a los talleres, se encuentran distribuidos los porcentajes de naranja Criolla y los de Valencia, ambas variedades se cosechan mayormente en las provincias de Cocl y Chiriqu. Los espacios en blanco representan los meses en los cuales no hay produccin de naranja de jugo.
Cuadro N 8
Distribucin mensual por rea de la naranja de jugo Ao 2005

MESES Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre COCLE HERRERA VERAGUAS Criolla Valencia Criolla Criolla 7.5% 5.0% 10.0% 20.0% 15.0% 10.0% 20.0% ///////////// 25.0% 50.0% 10.0% ///////////// 35.0% 20.0% 5.0% ///////////// 15.0% ///////////// 5.0% ///////////// 2.5% ///////////// 3.0% ///////////// 2.0% ///////////// ///////////// ///////////// ///////////// ///////////// ///////////// ///////////// 5.0% ///////////// 2.0% ///////////// 15.0% ///////////// 3.0% ///////////// 37.5% ///////////// 10.0% ///////////// 37.5% ///////////// 10.0% 20.0% CHIRIQUI Criolla Valencia 20.0% 15.0% 15.0% 15.0% 12.5% 10.0% 12.5% 10.0% ///////////// ///////////// ///////////// ///////////// 5.0% 5.0% 10.0% 10.0% 10.0% 15.0% 5.0% 10.0% 5.0% 5.0% 5.0% 5.0%
Fuente: IMA Talleres realizados en las reas de Cocl, Herrera, Veraguas y Chiriqu entre junio y julio de 2005.
Tomando en cuenta los porcentajes del cuadro anterior, suministrados por los productores en los talleres y los datos de produccin que se obtuvieron en las encuestas, se presenta el siguiente cuadro que ofrece los estimados de produccin mensual de las principales provincias productoras de naranja valencia que son Cocl y Chiriqu. En estas provincias se registra casi el 100% de la produccin nacional de esta variedad.
Cuadro N 9
Produccin de naranja valencia y distribucin porcentual estimada, de las principales provincias

Ao 2005
Meses Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Cocl 34,101 68,203 113,671 159,139 68,203 11,367 0 0 0 0 0 0
Chiriqu 189,172 141,879 118,233 118,233 0 0 47,293 94,586 94,586 47,293 47,293 47,293
% 15.9 15.0 16.6 19.8 4.9 0.8 3.4 6.8 6.8 3.4 3.4 3.4
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Fuente: IMA Talleres realizados en Cocl, Herrera, Veraguas y Chiriqu Jun - Jul 05
Entre enero y abril se cosecha el 67% de la naranja Valencia en las principales provincias productoras que son Chiriqu y Cocl. Como se puede apreciar en el mes de junio, la produccin de naranja valencia desciende a menos del 1% y el mes de mayor cosecha es abril con aproximadamente un 20% de la produccin anual. El 67% de la produccin de esta variedad se pertenece a la provincia de Chiriqu y el 32% a la de Cocl. El restante 1% se produce casi todo en Veraguas. La produccin de la variedad valencia es de 56% sobre el total nacional anual de naranja de jugo, de acuerdo a lo registrado en las encuestas aplicadas a productores por el IMA. En el siguiente cuadro se expresan estimaciones de los volmenes mensuales de produccin de naranja criolla de las principales provincias, el cual asciende a un 95% del total nacional, adems del total mensual y porcentaje sobre la produccin anual, de acuerdo a los datos de produccin obtenidos en las encuestas y a los porcentajes de cosecha mensual registrados en los talleres con productores. El 5% de la produccin de naranja de jugo que no se contempla en este anlisis corresponde a la provincia de Panam.
Cuadro N 10 Produccin de naranja criolla y distribucin porcentual estimada, de las principales provincias Ao 2005 Meses Cocl Herrera Veraguas Chiriqu Total por mes Enero 21,637 3,622 47,235 63,484 135,978 Febrero 0 3,622 47,235 63,484 114,340 Marzo 0 18,109 23,618 42,323 84,049 Abril 0 7,243 11,809 42,323 61,375 Mayo 0 0 11,809 0 11,809 Junio 0 0 7,085 0 7,085 Julio 0 0 4,724 21,161 25,885 Agosto 0 0 0 42,323 42,323 Septiembre 21,637 0 4,724 63,484 89,845 Octubre 64,912 0 7,085 42,323 114,320 Noviembre 162,280 0 23,618 21,161 207,059 Diciembre 162,280 3,622 47,235 21,161 234,298
% 12.1 10.1 7.4 5.4 1.0 0.6 2.3 3.8 8.0 10.1 18.4 20.8
Fuente: IMA Talleres realizados en las reas de Cocl, Herrera, Veraguas y Chiriqu. Junio - julio de 2005.
Entre octubre y febrero se cosecha el 71% de la naranja criolla, principalmente en las provincias de Cocl, Chiriqu y Veraguas. Los meses de menor produccin son mayo y junio con 1.6 % del total. Segn las encuestas realizadas a productores, la cosecha de naranja criolla es el 44% del volumen total nacional anual de la naranja de jugo. Los cuadros 9 y 10 demuestran que la produccin nacional de naranja de jugo est concentrada en un 74% entre los meses de noviembre a abril.
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2.4
Posibilidades de Uso
En el mbito nacional la naranja es consumida generalmente en fresco y el principal producto derivado que el consumidor puede encontrar es el jugo procesado y en menor medida el concentrado, el cual es procesado casi todo por la industria de jugos y bebidas. La obtencin del jugo fresco es el principal proceso manual o semi automatizado realizado con la naranja. Adems, por medio de procesos industriales se obtiene el concentrado para lograr una mayor duracin del producto. Algunos de los principales productos procesados de la naranja que se encuentran en el mercado nacional son los siguientes: abcdeJugo de Naranja Natural. Concentrado Congelado de Naranja. Refresco de Naranja. Jugo Pasteurizado de Naranja. Jugo de Naranja con adicin de azcar.
Algunas de las principales opciones de industrializacin de la naranja de jugo, experimentadas en la planta La Montuna y que han sido analizadas y estudias son las siguientes: Jugo de naranja 100% natural. Mermelada de naranja pia. Jugo concentrado de naranja.
Actualmente se trabaja con otras combinaciones pero an no han sido validadas y transferidas. A. Jugo de Naranja 100% natural El jugo de naranja 100 % natural es el lquido extrado de la fruta fresca (madura y limpia, sin diluir, concentrar o fermentar, de la que se han removido residuos de corteza y semillas). B. Mermelada de Naranja Pia Se entiende por mermelada de naranja pia el producto preparado por coccin de frutos (naranja, pia) enteros, troceados o colados con adicin de azcar hasta conseguir una sustancia semifluida o concentrada, generalmente alcanzada al mezclar al menos 45 partes de fruta con 55 partes de azcar. (Madrid y Cenzano, 1994). C. Jugo Concentrado de Naranja El jugo concentrado de naranja es el producto obtenido por la deshidratacin parcial del jugo o de la pulpa. El proceso bsico aplicado a la naranja es la obtencin del jugo y su concentracin para lograr conservarlo por un perodo de tiempo prolongado.
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FLUJOGRAMA N 1 ELABORACIN DE JUGO 100 % NATURAL DE NARANJA
COSECHA
CLASIFICACION
LAVADO
EXTRACCION DE JUGO
PASTEURIZACION 85 C / 10
Brix Final= 11.9 PH= 3.88
ENVASADO
Invertir botellas Introducir en agua fresca
ETIQUETADO
ALMACENAMIENTO EN FRIO
DISTRIBUCIN
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FLUJOGRAMA N 2 MERMELADA DE NARANJA PIA
Ingredientes: Jugo natural 100% Pulpa de Pia Pepsina Lenta 0.65% cido ctrico 0.3 % Naranja Cosecha Clasificacin Pia Cosecha Clasificacin
Lavado Seleccin Pelado
Lavado Seleccin Pelado Pulpa de pia
Extraccin
Combinacin de ambas frutas COCCIN FORMULACION - AZUCAR 65 brix cido Ctrico 0.3 % Peptina Lenta 0.65 % ENVASADO ENFRIAMIENTO ETIQUETADO ALMACENADO
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FLUJOGRAMA N 3 JUGO CONCENTRADO DE NARANJA
Jugo Natural = 11.0 brix Esterilizantes = 13.36 gramos cido Ascrbico = 1 % Esterilizante = 0.1 % COSECHA CLASIFICACION
LAVADO SELECCIN
PELADO DE NARAJA Adicin H2O (50%-1%)
EXTRACCIN JUGO PESAR FORMULACIN
Azcar, cido ascrbico, esterilizacin /CMC
PASTEORIZACIN HASYTA 65 C
ADICIN DE AZUCAR + ACIDO
Anlisis (16 a 18 brix)
ENVASADO INTRUDUCCION EN AGUA FRIA ( 2 a 4 C)
REFRIGERACIN
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2.5
Etiquetado y Envase
Todo producto que sea exhibido para su venta debe estar identificado con una etiqueta adherida a una lata, botella, caja o bolsa, que sirva de envase. Esto es extremadamente importante. No es algo que se pueda planear y hacer a ltimo momento. Debe ser considerado desde el mismo comienzo y como parte de las actividades de investigacin de mercados, se debe conocer la forma de uso de las etiquetas. Las funciones de una marca, etiqueta o de un empaque impreso son: a- Persuadir al comprador de adquirir el producto: Es necesario que la etiqueta del producto haga que el consumidor quiera comprarlo. b- Informar al cliente acerca del producto: Las marcas o etiquetas pueden ser usadas para suministrar informacin, (contenido nutricional, ingredientes, azucares, etc.). c- Suministrar instrucciones sobre el uso del producto: Es posible que los consumidores necesiten que se les diga cmo usar algunos productos. En cuanto a los productos procesados de naranja, cabe mencionar que en el mercado nacional los jugos, concentrados y bebidas pueden encontrarse envasados en diferentes tamaos y presentaciones a saber: a- Empaque de Plstico b- Empaque de Cartn c- Empaque Tetrapack Entre los jugos, bebidas y concentrados envasados nacionales y los importados encontrados en el mercado, los locales son envasados en plstico, cartn y tetra pack y en diferentes presentaciones como: una (1) pinta, un (1) litro, galn y un (1) galn, mientras que los importados se encuentran en envases de cartn, plstico y lata en presentaciones de una (1) pinta, galn y 2.74 litros De acuerdo al Departamento de Proteccin de Alimentos de la Direccin General de Salud, el Ministerio de Salud utiliza lo especificado en el Codex Alimentarius para establecer los requisitos de la etiqueta de los alimentos, debido a que en Panam, hasta el momento, no se cuenta con una norma de etiquetado nacional. Las normas del Codex Alimentarius abarcan los principales alimentos, sean stos elaborados, semielaborados o crudos. Se incluyen adems las sustancias que se emplean para la ulterior elaboracin de los alimentos, en la medida en que stas son necesarias para alcanzar los principales objetivos mencionados en el cdigo: proteger la salud de los consumidores y facilitar prcticas justas en el comercio de alimentos. Las directrices del Codex se refieren a los aspectos de higiene y a las propiedades nutricionales de los alimentos, comprendidas las normas microbiolgicas, los aditivos alimentarios, plaguicidas y residuos de medicamentos veterinarios, sustancias contaminantes, etiquetado, presentacin, mtodos de muestreo y anlisis de riesgos. Tanto las normas como los cdigos de prcticas, las directrices y otras medidas recomendadas constituyen una parte importante del cdigo alimentario general. Desde su creacin, el Codex ha generado investigaciones cientficas sobre los alimentos y ha contribuido a que aumente considerablemente la conciencia de la comunidad internacional acerca de temas fundamentales como la calidad e inocuidad de los alimentos y la salud pblica. (www.codexalimentarius.net).
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La Norma Codex seala que la funcin del etiquetado es establecer un medio de comunicacin entre los productores y vendedores de alimentos, por una parte y sus compradores y consumidores por otra. De acuerdo al Departamento de Proteccin de Alimentos del Ministerio de Salud, las normas para etiquetado de alimentos preenvasados indican como obligatorio el registro de los siguientes datos en la etiqueta de los productos: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Colocar el nombre del alimento. Lista de Ingredientes. Aditivos (nombre especfico o el nmero de identificacin). Contenido neto. Nombre y Direccin del fabricante. Pas de Origen. Identificacin del Lote. Fecha de vencimiento.
En cuanto a naranja fresca, existe la Resolucin 253 del 12 de junio de 2002 la cual faculta la Norma Tcnica DGNTI-COPANIT 495-02 Frutas y Vegetales Frescos Naranja, de la Direccin General de Normas y Tecnologa Industrial, del Ministerio de Comercio e Industrias en para el etiquetado y manejo de la fruta. Segn esta norma el rtulo debe llevar la siguiente informacin para el mercado interno: Identificacin del Productor o Empacador (Marca Comercial, Nombre y Direccin). Nombre del Producto Caractersticas Comerciales: categora, calibre y peso neto. Fecha de Empaque. Impresin con la simbologa que indique el manejo adecuado del producto. Lugar de Procedencia. Certificado Fitosanitario (Nmero). 2.6 Promocin
La estrategia de promocin de un producto debe estar diseada desde antes de lanzarlo al mercado. Las visitas a las tiendas y supermercados y las entrevistas con los tenderos y mayoristas, darn la oportunidad de encontrar el tipo de promocin que estn haciendo los competidores potenciales. La palabra promocin cubre una variada gama de actividades destinadas a enterar a la gente sobre uno o varios productos y motivarla a comprarlos. Entre los ejemplos de tcnicas que se usan en el mundo se pueden mencionar: abcdExhibicin en puntos de venta. Muestras gratis. Degustaciones. Interpersonal.
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e- Cupones. f- Fichas o lminas. g- Precios especiales. La promocin de la naranja fresca es bastante simple, los vendedores ambulantes utilizan el sistema de voceo para promover sus productos, estos comerciantes informales pueden encontrarse en los semforos de las principales vas de la ciudad y tienen por costumbre subir a los autobuses de ruta para all ofertar la naranja empacada pelada o con cscara. En las Ferias Libres la situacin cambia, ya que all el vendedor trata de mantener lo ms ordenadamente posible la fruta, pues el cliente es quien la escoge. Por lo general, esto sucede porque existe cierta desconfianza por parte del consumidor, quien piensa que el vendedor se puede aprovechar de la situacin y colocar en la bolsa productos de menor calidad. Tambin se pueden encontrar en los barrios, transportando y ofertando, a travs de altavoces, las frutas en autos tipo pick up. En los supermercados la diferencia estriba en que los precios son colocados en las canastas o estanteras donde son exhibidas las frutas. Adems, los supermercados ofrecen naranja importada empacada, situacin que no se da con la naranja de jugo nacional, la que generalmente venden suelta. En pocos casos la naranja nacional es ofrecida empacada y pelada por las cadenas de supermercados. La naranja de jugo importada se ofrece en estos establecimientos empacada, por ejemplo en bandejas de ocho unidades cubiertas de mallas a un precio de B/. 2.95. La fruta importada adems se puede comprar suelta en los supermercados a B/. 0.33 la libra. No existe en la actualidad estrategia alguna conocida por parte de asociaciones o cooperativas de citricultores, para estimular el consumo nacional de la naranja fresca.
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3. ANALISIS DE LA DEMANDA
3.1
Consumo
Para estimar el consumo nacional de naranja fresca se tom en cuenta la produccin cosechada, a la cual se le sumaron las importaciones de naranjas y productos procesados y adems se restaron las exportaciones de derivados. Los volmenes concernientes a productos procesados se han convertido a cientos de naranjas, para poder realizar los clculos en una misma unidad de medida, que adems sirva de referencia manejable. En el siguiente cuadro se resume la estimacin del consumo nacional total, expresado en cientos de naranjas y en balboas.
Cuadro No. 11
Consumo Nacional en Cientos de Naranjas y en Balboas Ao: 2005 Produccin Nacional Cientos de naranjas Balboas 2,596,576 5,297,015.04. Importaciones Exportaciones (11,449) (48,032) Total
539,556 1,385,642
3,124,683 6,634,625
Fuente: IMA, ADUANAS, CONTRALORIA GENERAL
Como se puede apreciar el valor estimado del mercado nacional de naranja y productos procesados es de B/. 6.6 millones. Tomando en cuenta nicamente el componente de produccin nacional, que tiene un precio promedio anual para el 2005 de B/. 2.04 al productor, se puede inferir que el mercado de la cosecha nacional de naranja tiene un valor de B/. 5.3 millones. A continuacin se explican cada uno de los componentes del consumo nacional, que aparecen en el cuadro anterior.
Produccin de Naranja La produccin nacional de la naranja de jugo para el perodo fiscal 2005 se ha estimado en 2,596,576 cientos de naranjas de acuerdo a la encuesta de produccin realizada por el IMA, en las cinco zonas productivas de la repblica. Este volumen de produccin nacional es el cosechado, que generalmente se vende en un 100%. Existe un volumen de produccin de naranja criolla que se pierde, sobre todo por la falta de caminos de acceso, en estos casos el agricultor no contabiliza esta produccin. Importaciones Las importaciones de naranja fresca, jugos y concentrados para el 2005 se estima en 539,556 cientos de naranja, de acuerdo a la conversin realizada de los datos suministrados por la Direccin General de Aduanas y por la Contralora General de la Repblica.
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Con respecto al concentrado utilizado por la industria panamea, este ingresa al pas por va martima en tanques de 55 galones en forma liquida y por tierra transportado en camiones cisterna en forma de polvo. Exportaciones Las exportaciones de jugos y concentrados de naranja para 2005 est por el orden de los 11,449 cientos de naranja, de acuerdo a la conversin realizada de los datos obtenidos de las fuentes citadas en el prrafo anterior. De esta forma, convirtiendo los productos procesados en cientos de naranja, sumando la produccin ms la importacin y restando la exportacin, se concluy que el consumo aparente de la Repblica de Panam est por el orden de 3,124,683 cientos de naranja. 3.2 Segmentos de Mercado Durante la realizacin de esta investigacin se estudi el consumo individual de algunos segmentos de mercados, de los que se obtuvo algunos datos, de acuerdo a consultas realizadas por medio de entrevistas a una muestra de canales de comercializacin, tales como supermercados, hoteles restaurantes, refresqueras, industrias, etc., muestras que permitieron realizar las estimaciones que se registran en el siguiente cuadro:
Cuadro No.12
Consumo promedio de los segmentos de mercado estudiados y demanda insatisfecha En cientos de naranjas Ao: 2005 Cantidad de Consumo Consumo Consumo Demanda Establecimientos Diario, Mensual, Anual, Insatisfecha Segmento Promedio Promedio Promedio Anual, Estimado Estimado Estimado Estimada Supermercados para jugo Supermercados para fresco Abarroteras Mini - Super Restaurantes y Refresqueras Fondas Fruteras Panaderas Kioskos Hotelera Industria 16 90 395 158 767 315 66 54 38 11,344 TOTAL 25 3 2 2.5 2 1 4 2 2 113 3,472 3629 12,000 8,100 23,700 11,850 46,020 9,450 7,920 3,240 2,280 3,403 104,167 232,130 144,000 97,200 284,400 142,200 552,240 113,400 95,040 38,880 27,360 40,838 1,250,000 2,785,558 14,400 9,720 28,440 14,220 55,224 11,340 9,504 3,888 2,736 4,084 2,500,000 2,653,556
Fuente: IMA Secretara Tcnica, IPAT y Viceministerio de Comercio Interior del MICI
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Para determinar este promedio en el consumo de algunos segmentos de mercado se obtuvieron del Ministerio de Comercio e Industria los registros sobre el nmero de establecimientos comerciales, que aparecen en el cuadro anterior y del IPAT el nmero de habitaciones a nivel nacional. Por otra parte, se realizaron entrevistas a una muestra de cada uno de estos segmentos para poder llegar a una compra promedio diaria de naranja fresca. Como se aprecia en el cuadro anterior, el segmento de mayor demanda de la fruta es la industria con un 45%, seguido en orden de importancia de los restaurantes y refresqueras con un 20 % y al sumar abarroteras y minisuper se obtiene una compra del 15% del consumo total. Quedando el 20% restante dividido entre el resto de los segmentos. En la ltima columna se puede observar las estimaciones sobre demanda insatisfecha. Al entrevistar a agentes relacionados con la industria se pudo conocer que la misma podra al menos procesar tres veces el volumen actual, de tal manera que la demanda insatisfecha de ese solo segmento es de 2.5 millones de cientos de naranja fresca. Es importante resaltar que la estabilidad del segmento industrial depende en gran medida de las sensibilidades del mercado y de los precios internacionales. La mayora de los otros segmentos considerados expresaron no adquirir ms fruta al no contar con un abastecimiento mayor de acuerdo a sus necesidades; no obstante, no se refirieron a un volumen especfico y al realizar la estimacin de la demanda insatisfecha se les asigno un valor relativo conservador del 10%. No se considera en estas estimaciones de demanda insatisfecha los efectos que podra tener una campaa nacional de consumo. En el cuadro anterior se puede observar que de acuerdo a las entrevistas, a los datos recabados y a las estimaciones realizadas se estableci un consumo de los segmentos de mercado estudiados por un volumen de 2.8 millones de cientos en el 2005, cuando la produccin que registr la encuesta es de 2.5 millones. Esto indica que esos segmentos, que no son todos los que realmente forman parte del mercado nacional pero que son la mayora, no estn recibiendo sistemticamente el abastecimiento de la fruta debido a que la misma es estacional, entre otras limitaciones. Sin embargo, no pudieron establecer en qu perodos del ao no son abastecidos con regularidad, pero al generar promedios mensuales y un total anual se pudo determinar que hay un desabastecimiento de 256,648 cientos de naranjas en el 2005, como se puede observar en el siguiente cuadro.
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Cuadro No. 13 Desabastecimiento del Consumo de los Segmentos de Mercado Estudiados

(supermercados, abarroteras, minisuper, restaurantes, refresqueras, fondas, fruteras, hotelera, industria, etc.)
En Cientos de Naranjas Ao 2005 Produccin Produccin De De Valencia Criolla 104,474 0 115,769 94586 149,913 189172 170,514 283758 76,721 236465 17,904 141879 25,885 0 105,806 0 110,530 45468 70,569 68203 87,101 170507 93,179 170507 1,128,365 1400545 Consumo Promedio Estimado 232,130 232,130 232,130 232,130 232,130 232,130 232,130 232,130 232,130 232,130 232,130 232,130 2,785,558
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre TOTAL
Produccin Total 104,474 210,355 339,085 454,272 313,186 159,783 25,885 105,806 155,998 138,772 257,608 263,686 2,528,910
Desabastecimiento del consumo -127,656 -21,775 106,955 222,142 81,056 -72,347 -206,245 -126,324 -76,132 -93,358 25,478 31,556 -256,648
Fuente: IMA Secretara Tcnica y Viceministerio de Comercio Interior del MICI
3.3
Importacin de procesados y fruta fresca
Todo producto y subproducto de origen animal o vegetal, ya sea en su forma fresca o procesada, para ser introducido al pas debe cumplir con las normas y legislacin establecidas. Para ello, el Estado panameo cuenta con varias instituciones que regulan la introduccin de cualquier producto. Es decir, estn encargadas del trmite, los procedimientos y requisitos para el registro sanitario de alimentos, productos o subproductos vegetales y animales, controles fitosanitarios, impuestos de introduccin, entre otros. Ver Anexos. Cabe sealar que es responsabilidad del agente econmico, persona natural o jurdica que importa o comercializa el alimento as como el que lo elabora, envasa o distribuye, asegurar la calidad sanitaria. Las mercancas extranjeras que ingresen al territorio aduanero de la repblica estarn sujetas al impuesto indirecto que se denomina de importacin, cuya tarifa es regulada por el arancel respectivo, los tratados de libre comercio y otros acuerdos comerciales suscritos por la Repblica de Panam. Para el caso que nos ocupa, los productos de naranja y derivados que entran a Panam y que son mencionados a continuacin (cuadro N 14), pagan una tasa arancelaria o impuesto de importacin del 15%. En cuanto al concentrado de naranja, se establece como libre de impuesto en el Tratado de Libre Comercio y de Intercambio Preferencial entre las Repblicas de Costa Rica y Panam, (Ley No. 5252 del 18 de julio 1973, publicada en la Gaceta No. 142 del 31 de julio de 1973).
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En el cuadro N 14, aparecen las fracciones arancelarias, descripciones e impuestos con los que son gravados las naranjas frescas y los derivados a su entrada al pas.
Cuadro N 14
Fracc. Aran.
0805.10.10 2009.11.00 2009.19.00 2009.80.31
Fracciones y tarifas arancelarias de Panam Descripcin del Producto

Naranja fresca.
Tarifa (%)
15%
Jugo de Naranja congelado sin fermentar. Jugo de naranja sin fermentar. Concentrado de Naranja.
15% 15% 15%
FUENTE: Direccin General de Aduanas. Departamento de Informtica.
En Panam existe un sinnmero de empresas importadoras y distribuidoras de alimentos y otros productos, que introducen al pas naranjas frescas y derivados de esta fruta. En algunos casos son cadenas de supermercados, pero en otros son distribuidores de alimentos que se dedican al comercio de estas mercaderas y tienen como clientes a hoteles, restaurantes, supermercados, fruteras, etc. Seguidamente se presenta una relacin de empresas que se dedican a esta actividad, suministrada por la Direccin General de Aduanas. Compaas Importadoras de Productos Frescos y Procesados de Naranja:
IMPORTADORA Y EXPORTADORA HERMANOS GAGO S.A. INMOBILIARIA DON ANTONIO S.A. COOSEMANS PANAMA S.A. IMPORTADORA RICAMAR S.A. PROSERV S.A. RIBA SMITH S.A. AGROINDUSTRIAL REY S.A. CERRO PUNTA S.A. MAFALDA S.A. AGROLAC TRADING INC S.A. UINICRESE S.A. LEADER GROUP S.A. AGROLAC INTERNATIONAL S.A. PRICESMART PANAMA S.A. MARTIN BROWER Y COMPAIA S.A. HERMANOS ZAKAY S.A. CALOX PANAMEA S.A. FELIPE E MOTTA E HIJO S.A. NIELSPEDERSEN S.A. AGENCIAS FEDURO S.A. DISTRIBUIDORA XTRA S.A. IMPORTADORA Y EXPORTADORA NIMAR S.A. DEP JUAN DIAZ S.A. DISTRIBUIDORA DOS PINOS DE PANAMA S.A. PROCTER & GAMBLE INTERAMERICAS DE PMA RL
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En los siguientes cuadros se pueden apreciar datos como el volumen, valor CIF total y el precio CIF por libra de la naranja fresca importada y sus derivados, para los ltimos cinco (5) aos.
Cuadro N 15
Peso neto de la importacin de naranja fresca y derivados Ao: 2000 a 2005

Fracc. Aranc. Aos Producto 2000 CIENTOS DE NARANJAS 0805.10.10 FRESCAS 2001 2002 2003 2004 2005
13,396
15,925
11,533
8,799
9,804
12,823
PESO NETO EN KILOS NARANJAS 0805.10.10 FRESCAS JUGO DE NARANJA 2009.11.00 CONGELADO, SIN FERMENTAR JUGOS DE 2009.19.00 NARANJA SIN FERMENTAR 2009.11.00 2009.19.00 CONCENTRADOS 2009.80.31 DE NARANJA
267,926
318,491
230,663
175,980
196,089
256,463
2,827
21,662
4,914
15,228
2,777
55,882 163,608
294,687 234,529
338,219 78,721
478,001 413,519
533,185 444,177
FUENTE: Direccin General de Aduanas, Departamento de Informtica. Contralora General de la Repblica de Panam, Departamento de Comercio Exterior. Grfica No1
Importacin de Naranja y Derivados

600,000 500,000 400,000 300,000 200,000 100,000 0 2001 2002 2003 2004 2005 Naranja Fresca Jugo Naranja Cong. sin Ferm. Jugo Naranja sin Ferm Concentrado Naranja
Kilos
Aos
Fuente: IMA
En el 2005 la importacin de naranjas frescas registra un aumento del 31%; sin embargo, si se toma el promedio de los ltimos tres aos la tasa de crecimiento sera de solo un 6%, debido a un cada en las importaciones de un 28% en el 2002 y del 24% en el 2003, mostrando las importaciones una recuperacin en los ltimos dos aos.
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Como se puede apreciar el volumen de la importacin del jugo de naranja congelado es nfimo. No obstante, el jugo de naranja sin congelar registra una tasa de crecimiento del 12% en el 2005 y un aumento promedio en los ltimos tres aos por el orden del 23%. Por lo que al concentrado de naranja se refiere, a pesar de que se registra un incremento del 7% en las importaciones del 2005, el promedio de los ltimos cuatros aos indica una tasa de crecimiento del 102%. La mayor parte de las naranjas frescas, los jugos y concentrados importados provienen de los Estados Unidos. De Costa Rica ingresa al pas concentrado de naranja en polvo que es transportado va terrestre en cisternas.
Cuadro N 16
Valor CIF de productos importados de naranja Ao: 2000 a 2005

CODIGO PRODUCTO 2000 NARANJAS 8051010 FRESCAS. JUGO DE NARANJA 20091100 CONGELADO, SIN FERM. 20091900 JUGOS DE NARANJA SIN FERMENTAR 20098031 CONCENTRADO DE NARANJA 170,885 PRECIO CIF EN BALBOAS 2001 208,331 2002 155,411 2003 105,725 2004 2005
121,900 171,602
428,332 538,724
5,762 81,674 223,778
56,786 381,706 356,215
11,760 399,285 152,630
30,930
4,109
531,018 602,807 501,156 607,124
FUENTE: Direccin General de Aduanas, departamento de Informtica. Contralora General de la Repblica de Panam, Departamento de Comercio Exterior.
Cabe sealar que tanto a las naranjas frescas como a sus derivados se le carga un impuesto de introduccin del 15 %. Si totalizamos el valor en Balboas de las importaciones del 2005 de naranjas frescas importadas y productos procesados, este asciende a la suma de B/. 1,382,642. En el siguiente cuadro se desglosa el precio por libra y por tonelada mtrica al por mayor de naranjas frescas importadas y sus derivados para el perodo 2000 2005, incluido el 15 % de impuesto de introduccin.
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Cuadro N 17 Valores CIF ms arancel de importacin, en balboas por libra y Balboas por Ton Met.
Descripcin del Partida Producto Arancelaria Naranja Fresca Jugo de naranja Congelado Jugo de Naranja sin Fermentar Concentrado de Naranja 0805.10.10 2009.11.00 2009.19.00 2009.80.31 Precio en Balboas por Libra `00 `01 `02 `03 `04 `05 Precio en Balboas por Ton. Mtrica `00 728 `01 750 `02 772 `03 684 `04 706 `05 772
0.33 0.34 0.35 0.31 0.32 0.35
0.84 1.06 1.04 1.25 1.06 0.77 1,852 2,337 2,293 2,756 2,337 1,698 0.74 0.76 0.68 0.61 0.58 0.59 1,632 1,676 1,499 1,345 1,279 1,301 0.95 0.71 0.79 1.01 0.63 0.71 2,095 1,566 1,742 2,227 1,389 1,566
FUENTE: Direccin General de Aduanas, departamento de Informtica. Contralora General de la Repblica de Panam, Departamento de Comercio Exterior.
Con respecto a los precios al consumidor de la naranja de jugo nacional encontramos que el mismo oscila entre 0.06 a 0.08 centsimos la unidad, mientras que la importada tiene un precio de 0.33 centsimos por fruta, con lo cual la libra de la fruta importada (2.13 naranjas por libra) importada asciende a B/ 0.70 al consumidor, lo que traducido a cientos elevara el valor a B/ 33.00 (treinta y tres Balboas el ciento). Cabe sealar que tanto la naranja de jugo nacional como la importada, tienen un peso promedio de libra (200g a 220g) aproximadamente. Salvo ligeras fluctuaciones, el precio CIF por libra de naranja fresca se ha mantenido en los ltimos aos, siendo el 2005 uno de los ms altos con B/.0.35. El de jugo no congelado ha disminuido en los ltimos cuatro aos, llegando a estar en el 2005 B/.0.17 por debajo del precio de ao 2001. Los precios CIF del concentrado de naranja por libra han fluctuado entre B/. 0.63 y B/. 1.01 en los ltimos seis aos, para registrarse en el 2005 un precio de B/ 0.71, el mismo que tuvo el producto en el ao 2001. 3.4 Entrevistas a canales pblicos y privados de comercializacin
Entre las actividades que se desarrollaron en este estudio de mercado, pueden mencionarse las entrevistas a diferentes miembros o representantes de canales de comercializacin; se pudo conversar con dueos de restaurantes, directores de departamentos de compras, vendedores en ferias del productor, gerentes de industrias, distribuidores del mercado de abastos, entre otros. A continuacin aparecen relacionadas las organizaciones pblicas y privadas cuyos representantes fueron entrevistados: PUBLICOS: Hospital del Nio. Hospital Psiquitrico. Hospital Santo Toms.
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PRIVADOS: Mesn del Prado. Restaurante Lung Fung. Restaurante Mi Ranchito. Restaurante Boulevard Balboa. Restaurante Mar del Sur. Restaurante Jimmy. Restaurante Po Po. Restaurante Los Aos Locos. Restaurante El Trapiche. Restaurante del Las Amricas. Restaurante Las Bvedas. Restaurante Sol Azteca. Restaurante Del Prado. Restaurante El Asador. Club Unin. Gamboa Rainforest Resort. Hotel Plaza Paitilla. Caf Don Pascual. Paletas La Italiana. Frutera Bal Harbour. Supermercados Xtra. Supermercados Rey. Supermercados El Machetazo. Supermercado 99 Minisuper y abarroteras de la localidad De acuerdo a la investigacin realizada, en la actualidad no existe en Panam un mercado institucional para la naranja fresca, como tampoco existe una oferta de jugo fresco que haya desarrollado este nicho de mercado. Los hospitales pblicos someten peridicamente a licitacin pblica los alimentos que se les suministran a los enfermos y los abastecedores incluyen en la dieta bebidas o jugos procesados. En cuanto a los programas de alimentacin de estudiantes que desarrolla el Ministerio de Educacin, tampoco contemplan dentro de la dieta ofrecida ningn tipo de jugo o bebidas de frutas. Por lo que se refiere a la alimentacin de los reclusos en las crceles panameas, esta es muy precaria como para contemplar jugos, refrescos o cualquier tipo de bebida de frutas frescas. De la informacin obtenida en algunos de los negocios de expendio de comida preparada, como restaurantes, refresqueras y hoteles, se pudo conocer la demanda de este segmento de mercado en el rea metropolitana, como ya se expres. Entre los restaurantes ms concurridos, donde generalmente se consume jugo o refrescos (chichas) de naranja podemos mencionar algunos como: Nikos Caf, Restaurantes Po Po, El Rincn Tableo, Restaurante El Trapiche, Mesn del Prado y otros. Como parte de las actividades programadas para la realizacin de este estudio tambin se hicieron visitas a empresas procesadoras, las cuales distribuyen concentrados de naranja en diferentes presentaciones (jugos, concentrados, helados, etc.), productos que son distribuidos en supermercados, tiendas, mini sper, restaurantes, refresqueras y otros. En estas empresas
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fueron entrevistados los Gerentes de Produccin quienes expresaron que estaran interesados en comprar concentrado de naranja, de acuerdo a la calidad y al precio, siempre y cuando se observen las normas de calidad exigidas por las empresas. No obstante, no revelaron los volmenes que estaran dispuestos a comprar. La industria procesadora de jugos adquiere localmente parte del concentrado que utilizan y otra parte del volumen de esta materia prima es importada, sin que se haya podido determinar el peso relativo de cada componente, debido a las restricciones en suministrar estos datos por parte de las mencionadas empresas. Algunos hoteles y restaurantes adquieren tambin concentrados para diluirlos y ofrecer refrescos a sus clientes. El principal abastecedor nacional de concentrados es la empresa Ctricos, S.A., ubicada en Potrerillos Arriba en la provincia de Chiriqu, donde tiene una planta procesadora, de la que obtiene los concentrados para proveer a una serie de empresas que fabrican jugos y derivados de la naranja en la Repblica de Panam. Ctricos, S. A., est dispuesta a comprar naranja fresca a los productores de las diferentes reas del pas, siempre que la fruta cumpla con los requisitos y polticas de la empresa.
3.5
Encuestas de Preferencia a Consumidores
La encuesta de preferencia a consumidores se utiliz como un mtodo de recopilacin de datos a travs de una muestra representativa de personas en la provincia de Panam, con el objeto de conocer el grado de aceptacin de la naranja fresca y derivados. Las encuestas de preferencia fueron aplicadas a una muestra de consumidores finales en los distritos de San Miguelito y Panam, especficamente en la cadena de supermercados Xtra de Ojo de Agua, Juan Daz y Los Pueblos; en el Machetazo de San Miguelito, Calidonia y la Central; y los Supermercados Rey de Milla 8, Va Espaa y 12 de Octubre. Se escogieron estos negocios por la afluencia de clientes que tienen estos establecimientos comerciales. Se tomaron en cuenta las personas mayores de edad, que se encuentran econmicamente activas, segn el Censo de Poblacin realizado por la Contralora General de la Repblica en el ao 2000, haciendo un universo de: 400,446 personas, donde: el distrito San Miguelito cuenta con 117,845 personas y el de Panam con 282,601. Para obtener el tamao de la muestra, se consider el muestreo estratificado con un 4.5 % de margen de error. Pudimos obtener una muestra de 474 encuestas, distribuidas as: 70% (342) para el distrito de Panam y 30% (132) para el de San Miguelito. Para obtener la muestra se utiliz la siguiente frmula:
Z2 /2 q p /e2 M= 1+ Z2 /2 q p N e2
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Donde:
Z /2 =
+ _ 1.96
N = Tamao de la poblacin e=
+ _ 4.5 %, Error aceptable
p= 0.5 Probabilidad de que consuman (prevalencia esperada) q= 0.5 Probabilidad de que no consuman M= Tamao de la muestra
De todas las encuestas realizadas, el 65.3% de los consultados fueron mujeres y el 34.7 % hombres. Las encuestas se dividieron en grupos de edades para hacer ms fcil su estratificacin, dando como resultado que el 62.8 % de los inquiridos estaba entre los 18 y 38 aos de edad, el 26.1% estuvo entre los 39 y 49 y el 11.2% eran de 50 aos en adelante.
Grfica N 2
NO COMPRAN O CONSUMEN PRODUCTOS DE NARANJA SEGN LA EDAD
30% 48%
22% 18 - 38 aos
FUENTE: IMA
39 - 49 aos
de 50 o ms
Al ser interrogados sobre si consumen productos de naranja, el 93 % de las personas encuestadas contestaron afirmativamente, contra un 7 % cuya respuesta fue negativa.
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Grfico No 3
Consumo de productos de naranja

No Consume 7% Si Consume 93% Si No
En la siguiente grfica aparecen representados los porcentajes de consumo de naranja por rango de edad.
Grfica N 4
COMPRA O CONSUMO DE PRODUCTOS DE NARANJA POR EDADES
9% 26%
65%
18 -38 aos
39-49 aos
de 50 o ms
FUENTE: IMA
Como se puede apreciar en la grfica precedente, los encuestados con edades entre los 18 y 38 aos representan el mayor grupo de consumidores de la fruta y el 65% del total de la muestra. Entre las razones por las cuales se consumen las naranjas o sus subproductos estn: su sabor, propiedades nutritivas, para cocinar, para refrescarse, el precio y el jugo natural fresco contiene menos azcar que el procesado. Los consumidores que no compran naranjas argumentaron las siguientes razones: la acidez de la fruta, se las traen desde el interior de la Repblica, tienen sembrado en el patio de su casa o simplemente no acostumbran comprar esta fruta. En la siguiente grfica aparecen representados los porcentajes de preferencia por parte de los encuestados, de la naranja de jugo fresca o procesada.
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Grfica N 5
COMO PREFIERE USTED EL PRODUCTO DE NARANJA

21%
68%
11%
Natural Fresca
FUENTE: IMA
Procesado
Ambos
El grfico refleja el nivel de preferencia para los consumidores de los productos de naranja, arrojando como resultado que un 11% solamente consume la naranja procesada, el 21% la prefiere de manera natural fresca y la gran mayora, un 68%, consume la fruta de ambas formas. El siguiente grfico, muestra las preferencias por edades de los consumidores de los productos de naranja en su forma natural o procesada.
Grfico N 6
PREFERENCIA DEL PRODUCTO DE NARANJA POR EDADES 200 175 150 125 100 75 50 25 0 18-38 aos 39-49 aos procesado de 50 o ms Ambas Natural Fresca
FUENTE: IMA
177
66 50 26 11 4 9 1 27
La edad entre los 18 a los 38 aos es donde el consumo de productos de naranja es mayor. Luego de esta investigacin, se pudo determinar que entre los lugares donde ms frecuentemente los consumidores desean comprar la fruta, estn en orden de importancia los
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supermercados, las ferias del productor y los vendedores ambulantes, de acuerdo a como lo muestra en el siguiente grfico.
Grfica No 7
DONDE COMPRA USTED LA NARANJA?. 1% 4% 2% 5% 31% 25%

20% Supermercado Vendedores Ambulantes Tiendas Interior de la Repblica
FUENTE: IMA
12% Mercado de Abastos Ferias Libres Fruterias Otros
Se pudo determinar que entre los lugares donde ms frecuentemente los consumidores desean comprar la fruta, estn en orden de importancia los supermercados, las ferias del productor y los vendedores ambulantes, de acuerdo a como lo muestra en el siguiente grfico. Cabe resaltar que el mayor volumen de comercializacin de la fruta en la capital se realiza en el Mercado Agrcola Central; no obstante, no es el consumidor final en todos los casos quien la adquiere en este lugar, de tal forma que son los intermediarios quienes compran la mayor cantidad de naranja en este mercado metropolitano y es preciso tener en cuenta que la encuesta que se analiza fue aplicada a consumidores finales. En el Mercado Agrcola Central, ubicado en la ciudad de Panam, es donde generalmente es vendida la naranja tambin por intermediarios, al por mayor en sacos de cien unidades. A este lugar acuden vendedores ambulantes y otros intermediarios, los que posteriormente la venden de forma ambulatoria o a tiendas de abarroteras. A pesar que la naranja es un producto muy bien aceptado por los consumidores, algunos encuestados afirmaron que sienten cierta renuencia a comprar a los vendedores que se encuentran en los semforos, ya que no mantienen la higiene en los lugares donde colocan las frutas. Sin embargo, estos vendedores ambulantes ocuparon el tercer lugar en la preferencia de los consumidores, con un 20%.
Grfica N 8
COMPARACION DE JUGOS NATURALES FRESCOS vs PROCESADOS COMERCIALMENTE
43% 57%
Jugo Natural Fresco
Jugo Procesado Comercialmente
FUENTE: IMA
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En la grfica anterior se puede observar la tendencia del mercado a tener como preferencia el consumo de jugos naturales frescos, aunque las encuestas y las entrevistas fueron realizadas fuera de la poca de cosecha de la naranja. 3.6 Degustacin
Las degustaciones fueron realizadas en el mes de agosto del 2005 en las escuelas pblicas Ricardo Mir y Repblica de Hait y el colegio particular Episcopal de Panam, todos del rea de Panam Centro. Las degustaciones fueron realizadas por 89 estudiantes en las secciones de primaria y 93 en las de secundaria de estos planteles, con el propsito de captar la aceptacin de los jugos frescos y procesados de naranja, por parte de los nios y jvenes que forman parte de la matrcula de estos centros educativos. Se seleccion esta muestra que forma parte de la poblacin juvenil, dentro de los hogares panameos y que trasmiten a sus padres la preferencia por los productos de naranja. De tal manera que este segmento de la poblacin influye en la compra de la canasta familiar. Los jugos utilizados para la prueba de degustacin fueron: Jugo natural de naranja Jugo de concentrado diluido de naranja Jugo de naranja procesado en envase de cartn La seleccin de estos tres productos se debi a factores relacionados con la practicidad, el tiempo, el fcil manejo y preparacin, la logstica del procedimiento y la justificacin del gasto. Para proceder a la degustacin se hicieron solicitudes al Ministerio de Educacin y las escuelas particulares consideradas, para que se permitiera el suministro a los nios de un producto de consumo humano. Posteriormente se programaron fechas y horas con cada una de las escuelas, en las que al momento de la visita del equipo del IMA se seleccionaron estudiantes al azar de diferentes grupos de primaria y secundaria, dando como resultado la muestra que se registra en el siguiente cuadro.
Cuadro N 18
Caracterizacin de la Muestra Niveles Primaria Secundaria Edades 7 a 9 aos 13 a 18 aos Muestra 89 93
Al momento de la degustacin los vasos estaban enumerados de 1 a 3 para mantener control de la muestra, los nios y jvenes hacan fila y por turno iban probando las tres muestras, una por una. Posterior a la degustacin se le aplicaba inmediatamente una encuesta, para conocer la preferencia de cada uno de los degustadores y el por qu, como tambin el por qu no
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escogi ninguna de las otras dos muestras. En el cuadro que sigue aparecen los resultados de la encuesta.
Cuadro N 19
Preferencia de jugo en prueba de degustacin TIPO DE JUGO DE PRIMARIA SECUNDARIA NARANJA JUGO FRESCO JUGO CONCENTRADO JUGO DE CARTON
Fuente: IMA
15.7% 22.5% 61.8%
18.3% 17.2% 64.5%
De las pruebas de degustaciones de jugo de naranja realizadas a los alumnos de escuelas primarias, entre las edades de 7 a 9 aos, se pudo determinar que el 61.8% prefiere el jugo procesado presentado en envase de cartn, el cual contiene azcar y acido ascrbico entre otros aditivos, un 22.5% de los estudiantes escogi el jugo obtenido de concentrado, mientras que un 15.7% el jugo fresco natural. De igual forma, la poblacin estudiantil secundaria, entre las edades de 13 y 18 aos, prefiri el jugo en envase de cartn, alcanzando un 64.5 % de aceptacin, el 17.2% prefiere el jugo concentrado, mientras que el 18.3% prefiere el jugo natural fresco. La poblacin estudiantil primaria y secundaria prefiri el jugo procesado en envase de cartn, principalmente por su sabor dulce. Se pudo constatar que la preferencia por el jugo producido con una base de concentrado se da porque no est ni tan dulce ni tan cido, mientras que la preferencia por el jugo fresco natural se da porque algunos prefieren los cidos sin azcar. Cabe destacar, que a la poblacin que no le gust el jugo natural fresco argument algunas razones, entre las que se pueden mencionar sabor muy cido y amargo. Hay que tomar en cuenta que al momento de hacer estas pruebas de degustacin, la naranja no estaba en su poca de mayor volumen de produccin, en otras palabras las naranjas que estaban en el mercado no posean dulzor natural como las que se cosechan en otros perodos del ao.
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4. FUENTES DE INFORMACION Pblicas

Ministerio De Desarrollo Agropecuario (Mida) Direccin Nacional De Sanidad Vegetal Direccin Ejecutiva De Cuarentena Agropecuaria Ministerio De Salud (Minsa) Departamento De Proteccin De Alimentos Contraloria General De La Republica Direccin De Estadstica Y Censo Divulgacin Comercio Exterior Direccion General De Aduanas Departamento De Informtica Ministerio De Comercio E Industria (MICI) Informacin Comercial Vice-ministerio De Comercio Exterior Direccin General De Normas Y Tecnologa Industrial Particulares Ctricos, S. A. Industrias Lcteas, S. A. Industria Nacional de Jugos y Bebidas Bonlac - Sr. Jos Miguel Gonzlez Gerente de Produccin. Refrescos Nacionales (Nevada) Sr. Franklin Hogan Gerente de Produccin. Estrella Azul Sr. Frank Tedman Gerente de Produccin. Productos Lcteos San Antonio S.A. (PROLACSA, S.A.). Sr. Ricardo Prez Produccin. Conservas Panameas Selectas, S. A. Conservas de Antao, S. A. (solo importa) Compradores de naranja fresca Ctricos S.A. Lic. Hctor Caballero Gerente de Planta. Panaderas Ro de Oro Sra. Millin de Gracia Gerente de Produccin. Paletas La Italiana Sr. Nicols Gerente de Produccin. Casa del Helado Sr. Emmanuel Gerente de Produccin. Po Po, S.A. - Sr. Jos Luis Rodrguez.
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Talleres Participativos Realizados con Grupos de Productores Taller realizado con productores de la Asociacin de Citricultores de Cocl en la Finca Los Naranjos, ubicada en la comunidad de Churuquita Grande, Provincia de Cocl. Taller con productores de de naranja del rea norte de Cocl realizado en el centro de acopio del IMA en el Cop de la Pintada, Provincia de Cocl. Taller realizado con productores de naranja en la Agencia de ANAM de Quebrada del Rosario de las Minas, Provincia de Herrera. Taller con productores de naranja de Chiriqu realizado en el IPAT de Boquete, Provincia de Chiriqu. Taller con productores de naranja del rea norte de Cocl realizado en el centro de acopio del IMA en el Cop de la Pintada, Provincia de Cocl. Taller con productores de naranja del distrito de Santa F realizado en la Escuela Primaria de Santa Fe Cabecera, provincia de Veraguas. Taller con productores de naranja de Capira realizado en la Granja Sostenible Hermanos Pascual S.A., ubicada en la Negrita de Capira, provincia de Panam.
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ANEXOS
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SEMINARIOS TALLERES
CON PRODUCTORES DE NARANJA
EN LAS DIFERENTES ZONAS
PRODUCTIVAS DE LA REPUBLICA
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Taller realizado en Churuquita Grande de Penonom
Churuquita Grande de Penonom
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Taller realizado en Santa F de Veraguas
Santa F de Veraguas
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Taller realizado en Boquete, Chiriqu
Boquete, Chiriqu
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Taller realizado en Las Minas de Herrera
Taller realizado en el Cop de la Pintada
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Taller realizado en la Negrita de Capira, Panam
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INTELIGENCIA DE MERCADO DE LA NARANJA
FUENTE: IMA Departamento de Informacin Comercial.
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FACTORES QUE INTERVIENEN EN LA IMPORTACION

Requisitos Sanitarios y Tcnicos.
Los Requisitos sanitarios y tcnicos se rigen por medio de las Instituciones de Estado, las cuales estn encargadas del trmite de los procedimientos y requisitos para el registro de alimentos, productos o subproductos vegetales en su estado natural o fresco y procesado. El Ministerio de Desarrollo Agropecuario por medio de la Direccin Nacional de Sanidad Vegetal y la Direccin Ejecutiva de Cuarentena Agropecuaria son los encargados de hacer las inspecciones de los productos importados en su estado natural. El Ministerio de Salud a travs del Departamento de Proteccin de Alimentos se encarga de hacer las inspecciones de los productos importados en estado procesado. Y el Ministerio de Comercio e Industrias, por medio de la Direccin General de Normas y Tecnologa Industrial es la encargada por el Estado del Proceso de Normalizacin Tcnica.
Registro Sanitario
El Ministerio de Salud, a travs del Departamento de Proteccin de Alimentos seccin de Anlisis y Registro, es el encargado de hacer las inspecciones a los productos y subproductos importados en forma procesada. Para la respectiva inspeccin por parte del Departamento de Proteccin de Alimentos el interesado deber presentar el PERMISO y/o LICENCIA FITOZOOSANITARIA DE IMPORTACION: para productos importados que sean crnicos, pesqueros, lcteos preenvasados, frescos o crudos y procesados: emitido por el Ministerio de Desarrollo Agropecuario de la Repblica de Panam, donde se certifique que no existe impedimento o restricciones al, rea, regin o zona de donde proceden los mismos.
Requisitos y procedimientos para el registro sanitario de alimentos por primera vez.
El interesado deber presentar ante el Departamento de Proteccin de Alimentos del Ministerio de Salud en forma oportuna y completa los siguientes documentos: 1. Poder y solicitud formal: (Memorial habilitado con B/. 4.00 dlares en timbres fiscales ) a travs de abogado, segn el decreto 1195 de 3/12/92. La misma debe indicar :
+ Nombre completo del producto (Marca comercial, denominacin variedad o tipo).
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+ Descripcin del producto + Nombre del fabricante, envasador, y/o distribuidor segn lo especifique la etiqueta, el CLV y/o el permiso de operacin. + Pas de origen. (donde se fabrica el producto). + Direccin y telfono del solicitante.
2. Certificado de libre venta original : (para productos importados) : expedido o refrendado por la Autoridad Sanitaria del pas de origen, durante los ltimos 6 meses anteriores a la solicitud y debidamente autenticado. Cuando se presenten listados de productos en el Certificado de Libre Venta los mismos deben ser refrendados por la autoridad sanitaria competente.
Las Autenticaciones por parte de autoridades panameas podrn acogerse a lo que establece la ley N 6 de 25 de junio de 1990: Convenio por el que se suprime la exigencia de legislacin para Documentos pblicos extranjeros concertado el 5 de octubre de 1961, mejor conocido como Convenio de la Apostilla.
3. Certificacion sanitaria de la planta o permiso de operacin: (copia): donde se especifique la actividad de fabricar, y/o envasar. 4. Dos (2) etiquetas originales o arte identico al original. (con la Informacin completa y acorde a las normas de Etiquetado Establecidas). Se podr aceptar fotos, o fotocopias a colores perfectamente claras y legibles. Los datos que aparecen en la etiqueta presentada son los que se toman en cuenta para el Registro Sanitario que se va a otorgar. 5. Cuatro (4) muestras integras del producto : del mismo lote debidamente identificada en base a la etiqueta con la cual se va a comercializar. Si son muestras muy pequeas deber presentar cantidad mayor de 400 gramos. Nota: + Para productos enlatados se requieren seis (6) unidades INTEGRAS + Las muestras que requieran refrigeracin se recibirn de lunes y martes. 6. Lista de ingredientes (formula) especificando los aditivos utilizados. Tanto los ingredientes como los aditivos deben presentarse en forma Cualicuantitativa (nombre y porcentaje de adicin). 7. Especificacin del tipo y material de envase. 8. Mtodo de elaboracin (incluyendo tiempo y temperatura).
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9. Vida media del producto. (Cuando se trate de alimentos perecederos, congelados y snacks debe estar acompaada de una explicacin del mtodo utilizado para determinar la duracin del producto). 10. Cdigo de lote : (declaracin e interpretacin), de acuerdo a lo que se declara en el etiquetado del producto.
NOTA: los documentos de los puntos 6, 7,8,9 y 10 deben estar firmados por un profesional idneo responsable en representacin de la empresa fabricante. (no se acepta firmado por el abogado o tramitador).
Presentar PERMISO y/o LICENCIA FITOZOOSANITARIA DE IMPORTACION: Para productos importados que sean crnicos, pesqueros lcteos preenvasados frescos o crudos, y procesados: emitido por el Ministerio de Desarrollo Agropecuario de la Repblica de Panam, donde se certifique que no existe impedimento o restricciones al pas, rea, regin o zona de donde proceden los mismos.
NOTA: una vez presentada la solicitud, se le entregara la orden para el pago correspondiente del producto. Este documento debe ser revisado minuciosamente por el tramitador para indicar cualquier correccin en los datos del producto de forma inmediata. Importante: 1. Es responsabilidad del agente econmico ya sea persona natural o jurdica que importa o comercializa el alimento as como del que lo elabora, envasa o distribuye asegurar la calidad sanitaria y conocer, cumplir las normas y legislacin establecidas para el producto.
2. La Autoridad Sanitaria se reserva el derecho de rechazar la solicitud de Registro Sanitario o anular el mismo por incumplimiento de las normas establecidas con el objeto de preservar los intereses nacionales en Salud Pblica.
Control Fitosanitario Por medio de la Ley N 47 del 9 de julio de 1996. POR LA CUAL SE DICTAN MEDIDAS DE PROTECCION FITOSANITARIA Y SE ADOPTAN OTRAS DISPOSICIONES.
Mediante esta ley se crea en el Ministerio de Desarrollo Agopecuario, la Direccin Nacional de Sanidad Vegetal, bajo el mando de un funcionario idneo y en dependencia directa del Despacho Superior. Esta Direccin se constituye en la autoridad competente con la responsabilidad de cumplir y hacer cumplir las disposiciones de esta ley y sus reglamentaciones as como ejecutar las polticas de Sanidad Vegetal en el territorio de la Repblica, para coadyuvar en la proteccin del ambiente y la salud.
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Quedan sujetos al control fitosanitario por parte de la Direccin Nacional de Sanidad Vegetal, la Importacin o el ingreso en trnsito por el territorio nacional de plantas, productos vegetales e insumos fitosanitarios para uso en la agricultura, materiales de embalaje, envases y/o recipientes, medios de transporte, equipaje y pertenencias de pasajeros, as como paquetes postales. Las disposiciones de la presente ley regulan todas las acciones relativas a la proteccin vegetal del patrimonio agrcola nacional, con el objetivo primordial de prevenir y controlar en forma integral, los problemas fitosanitarios y lograr la calidad fitosanitaria de las plantas y productos vegetales en su proceso de produccin, clasificacin, empaque, almacenamiento y transporte, as como evitar la introduccin, establecimiento y diseminacin de plagas de plantas y productos vegetales en el territorio de la Repblica de Panam. En la Direccin Nacional de Sanidad Vegetal los interesados debern retirar la Solicitud de Requisitos Fitosanitarios para la importacin de plantas, productos y subproductos de origen vegetal, ( adjunto documento N 1 ). Al realizar la solicitud de Requisitos Fitosanitarios y ser entregada en la Direccin de Sanidad Vegetal este se encarga de asignar un tcnico fitosanitario para realizar las inspecciones a los productos de importacin o exportacin, que se efectan en el campo o rea de produccin, en el territorio nacional o en el extranjero para validar el cumplimiento de los requisitos fitosanitarios y/o las reglamentaciones nacionales e internacionales. Al realizar las solicitudes de Licencias Fitosanitaras de Importacin de productos o subproductos vegetales que se desean importar por primera vez, la Direccin Ejecutiva de Cuarentena Agropecuaria ( DECA ), proceder a entregar los requisitos fitosanitarios a los interesados que lo soliciten, en estos requisitos podr ser incluido si se amerita la necesidad de realizar inspecciones fitosanitarias en el pas de Origen. En cumplimiento de esta medida, el interesado deber dirigirse a la Direccin Nacional de Sanidad Vegetal, en donde se le har entrega del formulario de solicitud de inspeccin fitosanitaras en el pas de origen, ( documento adjunto N 2 ).
Procedimientos o pasos para otorgar Licencias Fito-zoosanitarias de importacin
La persona interesada debe llenar el formulario de solicitud de licencia a mquina de escribir. Estos formularios se encuentran en cada una de las Oficinas de Trmites de Cuarentena Agropecuaria.
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1. El formulario de solicitud debidamente completado, se recibe a travs de la ventanilla de Cuarentena Agropecuaria, donde se le coloca la fecha y hora de recibido. 2. La solicitud es entregada al Ingeniero Agrnomo o al Mdico Veterinario responsable, quien analizar la misma. 3. Luego de haber analizado la solicitud, si es aprobada, se confecciona en el sistema de la DECA y si es rechazada, se le devuelve al interesado con las observaciones cientficas pertinentes. 4. Una vez confeccionada la licencia Fito-Zoosanitaria de importacin, se remite Para su revisin, firma y sello. 5. Despus de firmada y sellada la Licencia, el Original se enva a la ventanilla de Cuarentena Agropecuaria para su entrega al interesado y la copia de la misma, se adhiere a la solicitud para ser archivada. 6. En la ventanilla de Cuarentena Agropecuaria, se entrega la Licencia, una vez el Usuario o interesado haya presentado la copia de la solicitud. 7. La Solicitud de Licencia tiene un valor de B/. 1.00 y la Licencia FitoZoosanitaria De Importacin un valor de B/. 5.00 y una vigencia de 60 das calendario.
Nota: Todo animal, planta viva, producto o subproducto de origen animal o vegetal, para su introduccin al pas, debe estar acompaado de su respectivo certificado sanitario o fitosanitario, expedido por las autoridades sanitarias o Ministerios de Agricultura del pas de origen.
Procedimiento para la solicitud, el cobro y la prestacin del servicio de inspeccin Fitosanitaria en origen.
1. El interesado entregar personalmente a la Direccin Nacional de Sanidad Vegetal, la solicitud firmada de la Inspeccin Fitosanitara en Origen. 2. En el acto, el interesado recibir una copia de los Requisitos Fitosanitarios exigidos para los productos y subproductos que se desea importar a la Repblica de Panam. Del mismo modo se le notificar sobre su responsabilidad de realizar las coordinaciones previas con las empresas exportadoras en el pas de origen y estos a su vez con las respectivas Autoridades Nacionales de Proteccin Fitosanitaria, de tal forma que se
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elabore un programa de visita y se facilite al tcnico recopilar, de diversas fuentes, la informacin correspondiente. 3. De existir conformidad, por parte del interesado, para la adopcin de las medidas fitosanitarias anteriormente sealadas, se firmara una carta de comn acuerdo con la Direccin de Sanidad Vegetal, quien iniciar l tramite para asignar al Tcnico Fitosanitario. 4. La Direccin Nacional de Sanidad Vegetal, al recibo de la autorizacin del despacho del Ministro, para que el tcnico realice la inspeccin fitosanitaria en el pas de origen, lo notificara al interesado y conjuntamente se proceder a ultimar los detalles del viaje. Tales como: Fecha de salida y regreso, programa de visitas a nivel de campo y centros de empaque del producto y las coordinaciones que son necesarias establecer con las Autoridades Nacionales de Proteccin Fitosanitaria del pas de origen. 5. Seguidamente la Direccin Nacional de Sanidad Vegetal solicitar al interesado, hacer el depsito en el Banco Nacional de Panam, correspondiente al servicio de Inspeccin Fitosanitaria en Origen. 6. El depsito a que se refiere el punto anterior abarcar lo siguiente:
. El costo del servicio de Inspeccin Fitosanitaria en Origen, establecido en ciento cincuenta balboas (B/.150.00) por da por cada tcnico. . El costo de viticos internacionales de acuerdo a la escala del Ministerio de Desarrollo Agropecuario. . El costo de pasaje areo y seguro mdico, segn tarifas del mercado.
7. La copia del formulario del depsito en el Banco Nacional, deber ser entregada al Departamento de Finanzas de la Direccin Nacional de Sanidad Vegetal, quien emitir y har entrega al usuario del recibo donde se indique la cantidad depositada en el Fondo Especial de Proteccin Fitosanitaria (FEPROF). 8. La Direccin Nacional de Sanidad Vegetal instruir al funcionario designado por l MIDA, para que proceda a realizar la inspeccin en origen, de acuerdo a lo establecido en la norma correspondiente. 9. Culminada la Inspeccin Fitosanitaria en el pas de origen, el funcionario Acreditado presentar a la Direccin Nacional de Sanidad Vegetal, el dictamen tcnico fitosanitario y los testimonios cientficos recopilados, que reflejen la
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condicin fitosanitaria de los productos y subproductos vegetales, tanto en el mbito de campo como en los centros de empaque. 10. La Direccin de Sanidad Vegetal analizar la informacin del dictamen tcnico y Los testimonios cientficos recopilados. Esta informacin ser utilizada para complementar el Anlisis de Riesgo de Plagas que realiza la Direccin de Sanidad Vegetal y de acuerdo a los resultados del mismo, a travs de un informe, se recomendar o no la importacin de la mercadera en referencia. 11. La Direccin Ejecutiva de Cuarentena Agropecuaria considerar el informe Presentado por la Direccin Nacional de Sanidad Vegetal y en base a lo mismo proceder a emitir o no la Licencia Fitosanitaria de Importacin. Para los productos y subproductos vegetales procedentes, especficamente, de las reas de produccin y centros de empaques inspeccionados. 12. La Direccin Nacional de Sanidad Vegetal comunicar al interesado, los resultados de la Inspeccin Fitosanitaria en el pas de origen.
Normativa Tcnica
REPUBLICA DE PANAMA MINISTERIO DE COMERCIO E INDUSTRIAS DIRECCION GENERAL DE NORMAS Y TECNOLOGIA INDUSTRIAL
Resolucin No._________Panam________de___________de 2002
EL VICEMINISTRO INTERIOR DE COMERCIO E INDUSTRIAS
En uso de sus facultades legales
CONSIDERANDO
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Que el artculo 93 del Ttulo II de la Ley No. 23 de 15 de julio de 1997, establece que la Direccin General de Normas y Tecnologa Industrial, del Ministerio de Comercio e Industrias, es el Organismo Nacional de Normalizacin, encargado por el Estado del Proceso de Normalizacin Tcnica; y la faculta a coordinar los Comits Tcnicos y someter los proyectos de normas, elaborados por la Direccin General de Normas y Tecnologa Industrial o por los Comits Sectoriales de Normalizacin, a un proceso de Discusin Pblica.
Que la Comisin de Libre Competencia y Asuntos del Consumidor, solicit a la Direccin General de Normas y Tecnologa la elaboracin de la Norma DGNTICOPANIT 495-02.
Que el Proyecto de Norma citado fue sometido a un perodo de discusin pblica, el da 25 de febrero de 2002.
RESUELVE
ARTICULO PRIMERO: Aprobar la Norma Tcnica DGNTI-COPANIT 495-02 FRUTAS Y VEGETALES FRESCOS NARANJA ESPECIFICACIONES, de acuerdo al tenor siguiente:
INFORME
El Comit Tcnico es el encargado de realizar el estudio y revisin de las normas y est integrado por representantes del sector pblico y privado. La Norma en su etapa de proyecto, fue sometido a un perodo de discusin pblica de sesenta (60) das, durante la cual los sectores interesados emitieron sus observaciones y recomendaciones. La Norma Tcnica Panamea DGNTI-COPANIT 495-02 ha sido oficializada por el Ministerio de Comercio e Industrias mediante Resolucin No._________de________de________de 2002.
MIEMBROS PARTICIPANTES
Sr. Armando Lescure Jr.
Asociacin de Productores de Naranja de Chiriqu
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Lic. Hector Caballero Ing. Gilberto Ortega Ing. Isidra Rodrguez Ing. Dionisio Morn Ing. Gerardo Vega Ing. Aracelis de Vergara Ing. Madelyne Urueta Ing. Anays Vargas Lic. Rigoberto De La Rosa Licda. Edilma Lpez Ing. Mayela Ma. Ortega P.
Ctricos de Chiriqu Director Regional MIDA R-4 Cocl MIDA R-4 Cocl IMA MIDA Santiago MINSA DEPA MINSA DEPA IDIAP CLICAC CLICAC MICI DGNTI
COORDINADOR
Mayela Ma. Ortega P.
Direccin General de Normas y Tecnologa Industrial
MINISTERIO DE COMERCIO E INDUSTRIAS DIRECCION GENERAL DE NORMAS Y TECNOLOGIA INDUSTRIAL DGNTI-COPANIT 495-02
FRUTAS Y VEGETALES FRESCOS NARANJA ESPECIFICACIONES

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DIRECCION GENERAL DE NORMAS Y TECNOLOGA INDUSTRIAL (DGNTI) COMISION PANAMEA DE NORMAS INDUSTRIALES Y TECNICAS (COPANIT) APARTADO POSTAL 9658 ZONA 4 PANAMA REPUBLICA DE PANAMA
FRUTAS Y VEGETALES FRESCOS NARANJA. ESPECIFICACIONES
DGNTI-COPANIT 495-02
1. OBJETO Esta norma especifica las caractersticas de calidad (envasado y presentacin) que debe cumplir la naranja (Citrus sinensis, osbeck), despus de su acondicionamiento y manipulacin destinada para el consumo fresco o como materia prima para su procesamiento. 2. DEFINICIONES 2.1 Citrus sinensis osbeck: Dcese de una sola especie que abarca a todos los naranjos dulces. Se incluyen dentro de este grupo taxonmico, naranjos comunes, naranjos de ombligo, naranjos pigmentados, naranjos no cidos. 2.2 Calibre: Tamao o dimetro de las naranjas
2.3 Coloracin: Refirese al color propio de la especie en estudio, la cual denota su grado de madurez y caracteriza cada variedad. La coloracin de los frutos deber ser de acuerdo a la variedad, procedencia y factores agroclimticos. No obstante podrn ser deverdizados, siempre y cuando tengan el debido estado de madurez y los dems caracteres organolpticos naturales no sufran alteracin. 2.4 Desecacin: Prdida anormal del contenido lquido del fruto. 2.5 Enfermedad: Alteracin producida por efecto de un patgeno o por deficiencia de un nutrimento, los cuales reducen la calidad. 2.6 Naranja: Fruto del rbol naranjo de la familia de las rutceas de forma globosa.
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2.7 Plagas: Conjunto de organismos que afectan la planta o fruta causando daos fsicos y qumicos. 2.8 Variedad: Sub-divisin de una especie compuesta por individuos semejantes entre si pero diferentes entre individuos de la misma especie. 2.9 Zumo: Lquido que se extrae de los frutos. 2.10 Contenido de Jugo: El contenido en jugo de los ctricos se expresar en porcentaje del peso del jugo sobre el peso total del fruto. Madurez: La madurez de la naranja se aprecia visualmente por su color externo. Su estado se puede confirmar por medio de la determinacin de los Slidos Solubles, Acidez Titulable y el Indice de Madurez. Desverdizacin: Consiste en acelerar por medio de procesos tcnicos, la desaparicin del color verde de la piel debida a las clorofilas a y b, lo que permita manifestar la coloracin tpica amarilla o roja de cada variedad, que corresponde a los pigmentos antocinicos y carotenos que posee. Buenas Prcticas Agrcolas (BPA): Se refiere a las prcticas generales para reducir el riesgo de contaminacin (fsica, qumica, o biolgica) de los alimentos, se emplean en el contexto del cultivo, recoleccin, seleccin, empaque, almacenamiento y transporte. Las BPA incluye el adecuado uso de los plaguicidas en las condiciones reales necesarias para el control eficaz de las plagas en el pas sin producir contaminacin.
2.11
2.12
2.13
3. DISPOSICIONES CONCERNIENTES A LA CALIDAD Las naranjas deben ser cultivadas y cosechadas con Buenas Prcticas Agrcolas y de Manufactura que aseguren la calidad sanitaria. 3.1 Caractersticas Mnimas de Calidad En todas las categoras y sin perjuicio de las disposiciones particulares previstas para cada categora y de las tolerancias admitidas, las naranjas debern presentar: Los frutos deben estar enteros Deben tener la forma caracterstica de la variedad Deben estar sanas (libres de ataque de plagas, enfermedades y/o microorganismos patgenos o parsitos, que desmeriten la calidad interna y externa del fruto). Deben estar libres de exudacin externa anormal producida por mal manejo en las etapas poscosecha (recoleccin, acopio, seleccin, clasificacin, empaques o recipientes y/o agroqumicos, con los cuales hayan estado en contacto).
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Deben presentar aspecto fresco y consistencia firme. Deben estar exentas de materiales extraos (tierra, polvo, y agroqumicos) visibles en el producto o en su empaque*. Los frutos deben ser cuidadosamente recolectados y presentar un desarrollo y un estado de madurez conveniente, una vez alcanzada su madurez fisiolgica. Los frutos deben estar exentos de desecacin presentando todas sus caractersticas varietales y de calidad. Los frutos no deben presentar daos por exceso de fro o calor
* Los niveles de residuos de plaguicidas y metales pesados no deben exceder los lmites exigidos internacionalmente (CODEX ALIMENTARIUS) o los exigidos por el pas de destino. 3.2 Factores de Calidad 3.2.1 Grados de Maduracin A efecto de una adecuada clasificacin en diversas categoras se tendrn en cuenta los siguientes factores: Coloracin Madurez Contenido de Jugo
3.2.1.1 Coloracin: Se considerarn los siguientes grados: Grado 1: Cuando el fruto est totalmente verde y bien desarrollado Grado 2: Debe presentar una coloracin que de indicio de la maduracin del fruto y que no supere de la superficie del mismo. Grado 3: Es la que presenta entre y de la superficie del fruto pigmentacin amarilla o del color de la variedad. Grado 4: La fruta totalmente madura segn coloracin
3.2.2 Defectos Se considerar para la clasificacin el grado de presencia de los siguientes defectos: Defecto de forma - Corteza rugoza o de espesor excesivo - Corteza separada de la pulpa Defecto de coloracin por: - Manchas - Heridas y rozaduras cicatrizadas
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- Alteraciones de la piel por ataques de plagas y enfermedades Falta de consistencia 3.2.2 Daos Mecnicos
Tales como: Magulladuras, Cortaduras, Puncin por espinas u otros 3.3 Clasificacin: Las naranjas se clasificarn en cuatro categoras: 3.3.1 Categora Extra o Premiun
Los frutos clasificados en esta categora sern de calidad superior y presentarn la coloracin normal de la variedad, tal como se ha definido en el punto 3.2. Cada envase slo contendr frutos de la misma variedad, del mismo calibre y de coloracin homognea. Estarn exentos de todo defecto que modifique su aspecto externo o sus caractersticas organolpticas. No se considerarn como defectos las alteraciones superficiales muy ligeras de la epidermis, aceptando alteraciones que no excedan el 5% del rea total del fruto, siempre y cuando no afecten la apariencia general del producto, adems debe cumplir con las Caractersticas Mnimas de Calidad definidas en el numeral 3.1 3.3.2 Categora I
Los frutos clasificados en esta categora sern de buena calidad y presentarn la coloracin normal de la variedad. Cada envase slo contendr frutas de la misma variedad. Las frutas podrn presentar los siguientes defectos, siempre que no afecten al aspecto general ni a la conservacin de un lote determinado. Ligero defecto de coloracin: Alteracin del color que no sea mayor de 10 m.m. de dimetro Ligero defecto de forma: que no afecte la apariencia de la variedad Ligeras alteraciones de la piel por ataque de insectos o enfermedades, heridas o rozaduras cicatrizadas que no supere los 10m.m. de dimetro la lesin 25 m.m. de largo
El calibrado es obligatorio segn las escalas fijas admitindose la agrupacin de hasta tres calibres consecutivos en el caso del envasado en mallas. El envasado ser obligatorio y la presentacin cuidadosa no admitindose el transporte a granel para frutos sueltos o en mallas. 3.3.3 Categora II
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Esta categora incluye frutos de calidad comercial que cumplan con las caractersticas mnimas anteriormente definidas. Podrn presentar los siguientes defectos, siempre que no exceda el 30% de la superficie del fruto.(numeral 3.1) Defecto de coloracin: 15-20 m.m. Defecto de forma: que no afecte la apariencia de la variedad Corteza rugosa: que no supere los 15-20 m.m. Alteraciones epidrmicas superficiales cicatrizadas: de 10-20 m.m. de superficie
El calibrado es obligatorio segn las escalas fijadas, admitindose la agrupacin de hasta tres calibres consecutivos. La presentacin ser la conveniente, admitindose a granel en un medio de transporte siempre que la altura de la carga no supere a 0.6 m. 3.3.4 Categora III
Los frutos clasificados en esta categora debern responder a las caractersticas mnimas de calidad antes definidas (numeral 3.1) Podrn presentarse los siguientes defectos siempre y cuando cubra la mitad o el 50% de la superficie del fruto Defecto de coloracin Defecto de forma Corteza rugosa Alteraciones epidrmicas superficiales cicatrizadas.
El calibrado no es obligatorio, pero se exige el cumplimiento de lo dispuesto en cuanto a calibres mnimos. Se admite a granel en un medio de transporte siempre que la altura de la carga no supere (1) metro. 3.3.5 Categoria Mixta
Se aceptan frutos de las categoras arriba mencionadas, diferentes calibres, tipos de defectos siempre y cuando no presenten daos que afecten su manejo y almacenamiento y que cumplan con el numeral 3.1 4. REQUISITOS
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4.1 Los porcentajes mnimos exigidos de contenido en jugo y grados Brix sern los siguientes: Especie Variedad Naranjas W. Navel Valencia Hibridos M. Nova M. Fortune Peso Fruto gramos 220 167 85 85 Corteza % p/p 15.5 17.0 21.0 20.5 Zumo % p/p 46.5 54.5 46.5 59.0 Brix E A%
12.5 11.0 13.0 13.5
0.95 0.95 0.80 1.55
A %: Porcentaje de Acidez 4.2 El calibrado de los frutos vendr determinado por el dimetro mximo de su seccin ecuatorial. Las escalas de calibre admitidas sern las siguientes: CALIBRE DIAMETRO (mm) 92-84 83-72 71-62 PESO PROMEDIO
(g)
Grandes Medianas Pequeas
318 226 165
Nota: Muestreo realizado en Areas de Produccin 5. TOLERANCIAS En cada bulto o lote a granel se admitirn tolerancias de calidad y calibre para los frutos que no se ajusten a las condiciones establecidas. 5.1 Tolerancia de Calidad 5.1.1 Categora Extra: Se admite hasta el 5% en nmero o en peso de frutos que no correspondan a las caractersticas de esta categora pero que estn de acuerdo con el requisito de la categora I. Categora I: Se admite hasta el 10% en nmero o en peso de frutos que no correspondan a las caractersticas pero que estn de acuerdo con las de la categora II.
5.1.2
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5.1.3
Categora II: Se admite hasta 10% en nmero o en peso de frutos que no correspondan a las caractersticas de la categora pero que sean apropiados para el consumo. Como mximo, un 5% de los frutos podrn presentar ligeras heridas superficiales no cicatrizadas y secas (se excluye cualquier traza de podredumbre) o estar blandos o marchitos.
5.1.4
Categora III: Se admite un 15% en nmero o en peso de frutos que no correspondan a las caractersticas de la categora pero sean apropiados para el consumo.
5.2 Tolerancia de Calibre Se admite una tolerancia mxima del 10% en nmero o peso de frutos que correspondan al calibre inmediatamente inferior o superior, al sealado en el empaque.
6.- EMPAQUE Y ROTULADO 6.1 Empaque El contenido de cada unidad de empaque debe ser homogneo y estar compuesto nicamente por frutos del mismo origen, variedad, categora y calibre. La parte visible del contenido del empaque debe ser representativo del conjunto. Para los productos presentados en mallas, dichas indicaciones figurarn en una etiqueta colocada de modo que no pueda desprenderse y que sea visible. Para los productos presentados a granel en un medio de transporte, dichas indicaciones figurarn en un documento que acompae a la mercanca. 6.2 Rotulado El rtulo debe llevar la siguiente informacin para el Mercado Interno: - Identificacin del Productor o Empacador (Marca Comercial, Nombre y Direccin) - Nombre del Producto (Ejm: Naranja Valencia Roja) - Caractersticas Comerciales: categora, calibre, y peso neto - Fecha de Empaque - Impresin con la simbologa que indique el manejo adecuado del producto. - Lugar de Procedencia - Certificado Fitosanitario (Nmero) Nota: El Certificado Fitosanitario deber ser expedido por la Direccin Nacional de
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Sanidad Vegetal del Ministerio de Desarrollo Agropecuario. 7.- ENSAYOS 7.1 Determinacin del Dimetro de la seccin ecuatorial del fruto con un calibrador y el resultado se expresa en milmetros (m.m.). El calibrador puede ser el Pie de Rey 7.2 Determinacin del Contenido de Jugo El jugo se extrae manualmente (con la ayuda de un exprimidor para ctricos), y su peso se relaciona con el del fruto. El resultado se expresa en porcentaje (%). P jugo (g) Contenido de jugo = _____________ x 100 P fruto (g)
7.3 Determinacin del Contenido de Slidos Solubles Totales Se determina por el mtodo refractomtrico y se expresa en grados Brix (Bx). La lectura se debe corregir utilizando el porcentaje de cido ctrico, mediante la siguiente ecuacin: S.S.T. cor = 0.194 x A + S.S.T. Donde: A = % Acido ctrico S.S.T. = Grados Brix Si el refractmetro utilizado no realiza la correccin por temperatura, se debe corregir la lectura como se indica en el Anexo A. 7.4 Determinacin de la Acidez Titulable Se determina por el mtodo de titulacin potenciomtrica. Se expresa como porcentaje de cido ctrico y se calcula mediante la siguiente ecuacin:
V1 x N % Acido Ctrico = ____________ x K x 100 V2 Donde: V1 = volumen de NaOH consumido (ml)
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V2 = volumen de la muestra (5 ml) K = peso equivalente del cido ctrico (0.064 g/meg) N = normalidad de NaOH (0.1 meg/ml) 7.5 Determinacin del Indice de Madurez Se obtiene de la relacin entre el valor mnimo de los slidos solubles totales y el valor mximo de la acidez titulable. Se expresa como Bx 1% cido ctrico. S.S.T. Indice de maduracin = ______________ Acidez Titulable 8.- MANEJO POSTCOSECHA Las naranjas deben ser acopiadas en sacos y colocadas sobre tarimas y no ser colocadas en ningn momento sobre el suelo. Los productores deben asegurar la calidad del agua del lavado de las naranjas ya sea con agua potable o con agua tratada mediante filtros o clorarlo de 0.5 a 1 ppm. La exposicin a 1-10 ppm de etileno por 1-3 das a 20-30C (68-86F) puede ser usado para desverdecer naranjas. Este tratamiento no afecta la calidad interna (incluyendo relacin slidos solubles/acidez) pero puede acelerar el deterioro e incidencia de pudriciones. La Temperatura Optima de Almacenamiento se establecer entre: 3-8C (38-46F) por hasta 3 meses, dependiendo del cultivar, estado de madurez a la cosecha y rea de produccin. La Humedad Relativa Optima se establecer entre un 90-95% Los transportes deben estar limpios y desinfectados antes de cargar las naranjas, no deben tener malos olores ni presencia de aceites u otros qumicos (plaguicidas) que contaminen la naranja.
8.1 Estrategias de Control Minimizar el dao fsico durante la cosecha y el manejo. Tratamientos de postcosecha con fungicidas y/o antagonistas biolgicos. Tratamientos de calor tambin pueden ser utilizados. - Pronto enfriamiento y subsecuente mantencin de la temperatura y humedad relativa ptimas a travs de la cadena de comercializacin. - Remocin y/o exclusin del etileno. - Procedimientos efectivos de sanitizacin durante todo el manejo postcosecha. . 9.- APENDICE
9.1 Antecedentes - Norma Tcnica Colombiana NTC 4086, Frutas Frescas, Naranja Valencia,
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Especificaciones. Manual de Legislacin para la Inspeccin de Calidad de Alimentos. Frutas y Derivados, Captulo XXII del Ministro de Agricultura, Pesca Y Alimentos de la Direccin General de Poltica Alimentaria. - Libro Manejo Integrado de Plagas - Recomendaciones para Mantener la Calidad Postcosecha Mary Lu Arpaza y Adel A. Kader Department of Botany and Plant Sciences, University of California, Riverside, CA 92521 Department of Pomology, University of California, Davis, CA 95616.
ARTICULO SEGUNDO: La presente Resolucin entrar a regir a partir de su publicacin en Gaceta Oficial.
COMUNIQUESE Y PUBLIQUESE
TEMISTOCLES ROSAS R. Viceministro Interior de Comercio e Industrias
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REPUBLICA DE PANAMA Instituto de Mercadeo Agropecuario Secretara Tcnica de Desarrollo de Mercados y Agronegocios

ESTUDIO DEL MERCADO NACIONAL DE LA NARANJA DE JUGO

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final, degustaciones, as como tambin Repblica de Panam.

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1. ANALISIS DE LA PRODUCCION Y DISTRIBUCIN

FIGURA N 1 PRINCIPALES REAS PRODUCTIVAS DE NARANJA DE JUGO

Capira San Carlos

Potrerillo Arriba Potrerillo Abajo San Andrs Boquete

Fuente: IMA Ubicacin de las reas productivas de la Naranja de Jugo.

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Ficha tcnica de la naranja

Valor Nutritivo: Lugar de Produccin: poca de Siembra: Cosecha:

Restricciones: Variedades Consideradas:

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Vivienda y Servicios Disponibles en las Comunidades

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2. ANALISIS DE LA OFERTA. 2.1 Oferta Nacional de Naranja de Jugo

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Edades de los rboles Plantados y Produccin

Naranja Criolla Naranja Valencia TOTAL

Fuente: IMA Secretaria Tcnica. *Cosecha proyectada.

Edades de los rboles Plantados y Produccin

Naranja Criolla Naranja Valencia TOTAL

128,930 134,805 396,837 414,037

525,767 548,842 1,369,085

Fuente: IMA Secretaria Tcnica. *Cosecha proyectada.

Edades de los rboles Plantados y Produccin

Naranja Criolla Naranja Valencia TOTAL

Fuente: IMA Secretaria Tcnica. *Cosecha proyectada.

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Edades de los rboles Plantados y Produccin

Naranja Criolla Naranja Valencia TOTAL

Fuente: IMA Secretaria Tcnica. *Cosecha proyectada.

Edades de los rboles Plantados y Produccin

Naranja Criolla Naranja Valencia TOTAL

Fuente: IMA Secretaria Tcnica. *Cosecha proyectada.

Edades de los rboles Plantados y Produccin Total de los Encuestados