Professional Documents
Culture Documents
e-IBS UTILITARIOS
El mdulo Utilitarios del e-IBS es utilizado para crear, visualizar, editar y salvar los formularios asociados al sistema utilizando el Microsoft Word como base. Estos formularios son guardados en el servidor de FTP (Protocolo de transferencia de ficheros) previamente configurado. El sistema ofrece varios tipos de formularios: ABCDocumentos o confirmacin generados por la apertura o mantenimiento de cada tipo de instrumento. Comprobantes o recibos de pagos, depsitos o retiros. Nota de cancelacin por tipo de instrumento.
El mdulo Utilitarios esta compuesto por cuatro opciones de men: Nuevo eIBS Form, Editar eIBS Form, Downloads y Upload eIBS Image.
(305) 374-0606
www.datapromiami.com
El documento Word tiene una barra de opciones adicionales en la cual el usuario selecciona la tabla o grupo y el campo que desea incorporar en el nuevo formulario. Los componentes de la pantalla son: 1= Listado de Grupos. 2= Listado de Campos. 3= Botn de Adicionar los campos al documento. 4= Botn para salvar el formulario en un servidor FTP. 5= Botn con informacin adicional sobre eIBS Forms. (305) 374-0606 www.datapromiami.com 2
- Oprima la casilla del primer campo y seleccione una tabla o grupo. Su seleccin definir los campos que estarn disponibles para el Formulario:
Oprima la casilla
Oprima el icono para adicionar el campo seleccionado. Este aparecer automticamente en el formulario:
Prosiga hasta incorporar todos los campos pertinentes en el nuevo formulario. Una vez el formulario este completo: Oprima el icono para cargar or upload el nuevo formulario. Se abrir la siguiente ventana:
(305) 374-0606
www.datapromiami.com
Esta opcin le permite al usuario salvar el documento con un nombre fcil de reconocer por el personal del banco para el fcil acceso al mismo cuando este necesite ser modificado o actualizado. - Ingrese el nombre del documento y oprima Ok. El documento quedar guardado en el servidor de FTP or File Transfer Protocol el cual transfiere ficheros electrnicamente.
(305) 374-0606
www.datapromiami.com
A continuacin se muestra un ejemplo de un formulario generado utilizando la opcin Nuevo eIBS Forms. Este ejemplo contiene la informacin personal del cliente, la cual puede ser requerida desde cualquier unidad en base o remota:
(305) 374-0606
www.datapromiami.com
Seleccione el documento. Se abrir la pantalla con el formato correspondiente. El siguiente es solamente un ejemplo:
(305) 374-0606
www.datapromiami.com
PARA VER EL FORMULARIO DE UN CLIENTE Los formularios creados para un cliente pueden ser accesados a travs de la opcin de men Formularios. Esta opcin se incluye en todos los mdulos del men principal e-IBS a travs de la barra con opciones de men >> Opciones. La siguiente es la pantalla Informacin Cliente Personal. El usuario coloca su cursor sobre >> Opciones y selecciona Formularios Word o Formularios PDF.:
(305) 374-0606
www.datapromiami.com
El siguiente ejemplo es la pantalla Mantenimiento de Cuentas de Detalle. El usuario coloca su cursor sobre >> Opciones y selecciona Formularios o Formularios PDF.:
(305) 374-0606
www.datapromiami.com
PARA EDITAR EL FORMULARIO DE UN CLIENTE Le permite al usuario actualizar o modificar un formulario previamente creado para un cliente. En el men principal eIBS, seleccione Miscelneos. En Miscelneos, seleccione Formularios. Se abrir la pantalla de bsqueda Formularios:
En el campo Tipo, oprima la casilla y seleccione Aplicacin, Apertura, Cambio de Tasa, Rollover, Pago, Cancelacin o Genrico. En Formularios para, oprima la casilla y seleccione Cuenta, Cliente o Producto. Ingrese el numero correspondiente u oprima le icono para hacer una bsqueda. Oprima Enviar. Se abrir la pantalla con el documento correspondiente:
(305) 374-0606
www.datapromiami.com
Ingrese sus cambios. Al cerrar el documento, la aplicacin le preguntara si quiere salvar los cambios realizados: Oprima Yes or Ok.
(305) 374-0606
www.datapromiami.com
10
(305) 374-0606
www.datapromiami.com
11
En la barra encontrara opciones y herramientas que le permitirn ejecutar las funciones deseadas:
A continuacin se muestra una breve descripcin de las opciones y campos incluidos dentro de la barra de herramientas: PRIOR NEXT: DELETE FILES: Son utilizados para navegar entre las diferentes pginas escaneadas. Permite borrar o eliminar del sistema la pgina escaneada que se visualiza en la pantalla. Aumentar las dimensiones (Resolucin) del documento escaneado. Disminuir las dimensiones (Resolucin) del documento escaneado. Se utiliza para ajustar el documento escaneado a las dimensiones de la pantalla. Permite seleccionar entre los diferentes datasource que puede tener instalados en su estacin de trabajo. Permite al usuario escanear el documento deseado.
SCAN PAGES:
(305) 374-0606
www.datapromiami.com
12
UPLOAD:
Se utiliza para enviar a travs de un servidor FTP previamente configurado las imgenes escaneadas. Muestra una breve documento escaneado. descripcin del
Seala el nmero de la pgina visualizada en la pantalla. Muestra la cantidad total de pginas escaneadas de un documento.
(305) 374-0606
www.datapromiami.com
13
DOWNLOADS
Le permite al usuario salvar todo tipo de documentos en su base de dato al igual que llenar formularios ya existentes en el sistema. En el men principal e-IBS, seleccione Utilitarios. En utilitarios, seleccione Downloads. Se abrir la pantalla eIBS Download Tools:
- Seleccione la herramienta eIBS Image o eIBS Forms. El sistema le preguntar si desea abrir el archivo o salvarlo:
Para abrir el archivo, oprima Run. Para salvar el archivo, oprima Save.
(305) 374-0606
www.datapromiami.com
14
- Oprima Next. Se abrir la pantalla de instalacin eIBS Image Tool o la pantalla eIBS Forms Tool.
(305) 374-0606
www.datapromiami.com
15
En User Name ingrese el nombre de Usuario, y defina si la aplicacin deber estar disponible para (1) Cualquier usuario de la estacin de trabajo, o (2) Solo para el usuario ingresado. Oprima Next.
(305) 374-0606
www.datapromiami.com
16
- Oprima Finish.
(305) 374-0606
www.datapromiami.com
17