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CARNE DE BOVINO, 2010

NDICE

1. INTRODUCCIN....................................................................................................... 3 2.1. PRODUCCIN ............................................................................................................... 3 2.2. CONSUMO ................................................................................................................... 5 2.3. INTERCAMBIO COMERCIAL.............................................................................................. 7 2.4. PRECIOS INTERNACIONALES ............................................................................................ 8 3. ENTORNO NACIONAL .............................................................................................. 9 3.1. PRODUCCIN ............................................................................................................... 9 3.1.1 COSTOS Y RENTABILIDAD ........................................................................................ 11 3.2. CONSUMO ................................................................................................................. 13 3.3. INTERCAMBIO COMERCIAL............................................................................................ 14 3.4. PRECIOS NACIONALES .................................................................................................. 16 4. CONCLUSIONES Y PERSPECTIVAS 2009 ................................................................... 17 5. FUENTES DE INFORMACIN .................................................................................. 19

1. INTRODUCCIN */ El 23% del total de la carne que en promedio come una persona en el planeta corresponde a carne de res. En otras palabras, es indudable la importancia mundial del consumo y produccin de este crnico. Asimismo, es indispensable reconocer que su consumo se asocia a mayores niveles de ingreso de los consumidores. No obstante, da a da la carne de res se hace ms accesible al pblico en general. Lo anterior, debido a dos factores principales. Por un lado, el surgimiento de la produccin intensiva de granjas altamente tecnificadas ha elevado la produccin mundial, a pesar a pesar del alto grado de inversin que se requiere. Adems, la denominada commoditificacin de la carne ha hecho posible la distribucin de productos genricos. Como resultado de la combinacin de ambos factores hoy en da el mercado encuentra disponibles productos crnicos de bajo costo. A nivel nacional, se producen ms de 1.7 millones toneladas de carne de bovino en canal al ao. Dicha produccin, slo es superada por la de carne de ave. Sin embargo, su importancia se exacerba por su alto valor comercial y por su elevada calidad alimenticia. Es decir, en comparacin con la carne de ave tanto el precio de venta como la cantidad de protenas y minerales son mayores. 2. ENTORNO MUNDIAL Los problemas econmicos generados por la crisis financiera global de mediados del 2008 tuvieron un severo impacto en la demanda de los crnicos durante 2009. Lo anterior, a pesar de que la reduccin en los precios de los principales ingredientes de las raciones, redujo los costos de produccin. La combinacin de ambos factores gener un escenario en el que si bien la produccin de carne en el mundo para 2009 disminuy, los precios internacionales no reaccionaron a la alza. 2.1. PRODUCCIN Entre 2000 y 2009 la produccin mundial de carne de bovino creci a una tasa media anual de 0.6%, para ubicarse en 56.8 millones de toneladas. Lo anterior, como resultado de un incremento en el rendimiento medio de volumen de carne en canal respecto al inventario registrado al inicio del ao, el cual pas de 249 kilogramos en el ao 2000 a 268 kilogramos en 2009. Es importante destacar que durante 2009, a pesar del incremento en la productividad, las condiciones de crisis econmica dificultaron el acceso de los
*/

Documento elaborado por Marco Antonio Cabello Villarreal y Edgar Torres Garrido. Las opiniones aqu expresadas son responsabilidad de los autores y no necesariamente reflejan los puntos de vista y polticas de FIRA. La reproduccin total o parcial de la informacin aqu contenida es permitida siempre y cuando se reconozca como fuente a la Direccin de Anlisis Econmico y Sectorial (DAES). El presente documento se termin de redactar el 10 de enero de 2010.

productores al crdito comercial, lo que impact en el sector de la carne de bovino en los pases productores. As, aunque las colocaciones de corrales de engorda aumentaron en el segundo semestre de 2009, USDA pronostic una reduccin de 2.9% por ciento de la produccin.
PRODUCCIN Y RENDIMIENTO MUNDIAL DE CARNE DE BOVINO, 2000-2009 Millones de toneladas y Kilogramos por cabeza
59 275

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265

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52 2000 2001 2002 2003 Produccin FUENTE: FIRA CON INFORMACIN DE USDA. 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Rendimiento

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En Brasil, la difcil situacin financiera de los mataderos, provenientes principalmente de una cada de las exportaciones a la Unin Europea y la Federacin de Rusia ocasion que la matanza se redujera 1.0%. En Europa, se estima que la produccin alcanzar las 7.9 millones de toneladas, lo que representa un descenso del 1.1% por ciento resultado que los bajos precios del ganado y la cada en el flujo de efectivo de las empresas ganaderas. En Asia, la produccin de carne de bovino se estima que ha descendido ligeramente en 2009 hasta 16 millones de toneladas, ya que la cada del 6.0% en la produccin china fue ampliamente compensada por el crecimiento moderado en la India y Pakistn. 1 Los principales pases productores de carne de bovino son Estados Unidos, la Unin Europea, Brasil y China, mismos que concentran el 60.7% de la oferta total mundial. De acuerdo con las cifras disponibles, entre 2000 y 2008 estos pases produjeron en promedio 11.9, 8.3, 7.9 y 5.6 millones de toneladas en promedio anual, respectivamente.

FAO. 2009. Food Outlook: Global Market Analysis.

Rendimiento

Produccin

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260

PRINCIPALES PASES PRODUCTORES DE CARNE DE BOVINO, 2000-2008 Millones de toneladas promedio


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12

10

0 Estados Unin Brasil China Unidos Europea FUENTE: FIRA CON INFORMACIN DE USDA. Argentina India Australia Mxico Rusia Canad Otros

Estados Unidos es el mayor productor de carne bovina del mundo. Cuenta con la mayor industria de ganado de carne de la ms alta calidad con engordas basadas en consumo de grano que les permite generar carne tanto para el mercado nacional como para exportacin. La produccin estadounidense est correlacionada con el ciclo del ganado, el cual presenta una serie de picos y valles tanto en el tamao del inventario ganadero que normalmente duran entre 8 y 12 aos. Cabe resaltar a que la industria de la carne de bovino es un sector altamente consumidor de granos, por lo que otra variable que influye fuertemente en la produccin de la carne es el comportamiento de los mercados de granos. 2 La produccin ganadera ha cambiado mucho en Estados Unidos. Durante los ltimos aos las granjas se han vuelto ms grandes y especializadas. Tanto las etapas de reproduccin, engorda en granja, como de procesamiento de la carne se encuentran fuertemente guiadas por contratos formales, adems de que se han generalizado las propiedades sociales de las empresas. Las ventajas financieras han conducido estos cambios estructurales, que a cambio han impulsado el crecimiento de la productividad en este sector.2 2.2. CONSUMO Entre 2000 y 2009 el consumo mundial de carne de bovino creci a una tasa media anual de 0.6%, cifra similar al crecimiento reportado por la produccin en ese mismo periodo. Sin embargo, a partir de 2008 se tiene una cada significativa, misma que se relaciona con la evolucin macroeconmica mundial.

ERS. 2009. The Transformation of U.S. Livestock Agriculture: Scale, Efficiency, and Risks. USDA. http://www.ers.usda.gov/Publications/EIB43/

CONSUMO MUNDIAL DE CARNE DE BOVINO, 2000-2010 Millones de toneladas y kilogramos por persona
59 11.4

58

11.3

57

11.2

Consumo total

55

11.0

54

10.9

53

10.8

52 2000 2001 2002 2003 Consumo total FUENTE: FIRA CON INFORMACIN DE USDA. 2004 2005 2006 2007 Per-cpita 2008 2009

10.7

En el consumo per cpita destacan Amrica Latina, Estados Unidos, Canad y Nueva Zelanda. En particular, de 2000 a 2008 en Argentina se consumieron en promedio 65.5 kilogramos de carne de bovino por persona, en Uruguay 54.5, Estados Unidos 43.0, Australia 36.6, Brasil 35.5, Canad con 31.8, Nueva Zelanda 31.2 y Mxico con 20.4.
CONSUMO PER CPITA DE CARNE DE BOVINO, 2000-2008 Promedio del perodo en kilogramos por persona
70

60

50

40

30

20

10

0 Uruguay Argentina Estados Unidos FUENTE: FIRA CON INFORMACIN DE USDA. Australia Brasil Canad Nueva Zelanda Mexico Mundial

No obstante, de acuerdo con la informacin reportada por USDA, entre 2000 y 2008 el consumo per cpita de carne de bovino de los mayores pases consumidores se redujo. As, mientras que en 2000 Argentina consuma 68.17 kilogramos de carne por persona por ao, en 2008 el consumo se consumieron 67.50 kilogramos y para 2009 se espera que se consuman tan slo 64.60. De esta manera, el consumo argentina se redujo 0.12% en promedio por ao en el perodo. Mientras tanto, en Uruguay el 6

Per cpita

56

11.1

consumo se redujo en promedio 2.37% por ao, en Estados Unidos 0.96, en Canad 0.36, en Nueva Zelanda 2.66 y en Paraguay 3.51%. Durante el perodo de 2000 a 2008, a nivel mundial el consumo de carne bovina observ un crecimiento de 0.12% en promedio anual, resultado del incremento en el consumo per cpita de la mayora de los pases en desarrollo. Por ejemplo, en Libia, Mxico y Vietnam, el consumo promedio per cpita creci 17.6, 15.1 y 10.5%, respectivamente, cada ao entre 2000 y 2008. Como ya se mencion, la carne de bovino es reconocida como fuente de protena animal, sin embargo no es la nica. Junto con los productos avcolas, la carne de puerco y los lcteos, la carne de res forma parte de las fuentes proteicas por excelencia. Es por esto que su consumo se ve afectado tanto por cambios en el ingreso del consumidor como por la competencia con los sustitutos. En cuanto al nivel de ingreso estudios del USDA a nivel mundial muestran que el efecto ingreso sobre el consumo de las carnes es directo. Es decir, se observa que en pases con mayor ingreso el consumo de carnes aumenta, por lo que es de esperarse que una recuperacin en el nivel de ingreso en pases en desarrollo produzca un incremento en el consumo de carne de bovino durante el 2010. 3 2.3. INTERCAMBIO COMERCIAL De acuerdo con la informacin disponible, 12.2% de la produccin mundial se comercializ en el mercado internacional entre 2000 y 2008. En este perodo, solamente siete pases: Brasil, Australia, Estados Unidos, India, Argentina, Nueva Zelanda y Canad, concentraron 83.9% de las exportaciones mundiales de carne de bovino. Dentro de estos, los pases con mayor vocacin exportadora son Nueva Zelanda y Australia que destinan 82.8 y 64.9% de su produccin domstica al comercio exterior, respectivamente. Durante 2009, 58 pases han realizado importaciones de carne de bovino y de stos 12 concentraron 80% del volumen comercializado. Por el lado de la demanda internacional, resalta una participacin de los pases industrializados entre los mayores importadores. Estados Unidos, el mayor productor de carne de bovino del mundo es tambin el mayor importador ya que demanda 19.5% de la carne que se comercializa a nivel global. Rusia es el segundo importador con 10.9% de la importaciones seguido de Japn con 10.4%, la Unin Europea con 7.3% y Mxico con 4.7%.

Seale, J.2003. International Evidence on Food Consumption Patterns. USDA.

EXPORTACIONES MUNDIALES DE CARNE DE BOVINO, 2000-2009 Millones de toneladas


8 7 6 5 4 3 2 1 0 2000 2001 Brasil Uruguay 2002 Australia Paraguay 2003 2004 2005 2006 Argentina Nicaragua 2007 Nueva Zelanda Mexico 2008 2009 Estados Unidos Colombia India Unin Europea Canad Otros pases

FUENTE: FIRA CON INFORMACIN DE USDA.

2.4. PRECIOS INTERNACIONALES Los precios internacionales de la carne de bovino, expresados en dlares estadounidenses, bajaron a partir de mediados de 2008 y durante 2009. De acuerdo con la informacin del USDA, el precio de la carne en canal al menudeo pas de 1,966 dlares por tonelada en mayo de 2008 a 1,874 dlares en septiembre de 2009, mes en el que registr su menor nivel. A partir de octubre, el precio de la carne se recuper para ubicarse en 1,946 dlares por tonelada en noviembre pasado.
PRECIO DE LA CARNE DE BOVINO EN CANAL, 2003-2009 Dlares por tonelada
2,100

2,000

1,900

1,800

1,700

1,600

1,500

Oct-03

Oct-04

Oct-05

Oct-06

Oct-07

Oct-08

Abr-04

Abr-03

Abr-05

Abr-06

Abr-07

Abr-08

Ene-03

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Ene-05

Ene-06

Ene-07

Ene-08

Precio Mensual FUENTE: FIRA CON INFORMACIN DE USDA.

Promedio Anual

Para 2010, es probable que la produccin para exportacin sea ms reducida en algunos de los principales mercados de origen. Esta expectativa se sustenta en que las 8

Ene-09

Abr-09

Oct-09

Jul-03

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Jul-07

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Jul-09

exportaciones de Australia pueden caer an ms, ya que los ganaderos tradicionalmente reconstruyen sus rebaos despus de la sequa. Asimismo, se prev que disminuyan los embarques de carne de bovina de Argentina debido al bajo nivel de inventarios que presenta el pas andino. En contraparte, se prev que se incrementen las importaciones mundiales de carne de bovino. Lo anterior, dado que la recuperacin econmica reactivar la demanda de carne de bovino por parte de Canad, Mxico, Estados Unidos, Vietnam y de la Federacin de Rusa. As, se prev que durante 2010 el precio de la carne observe un crecimiento moderado, toda vez que la oferta no responder a la creciente demanda. 4 3. ENTORNO NACIONAL La produccin de carne de bovino es una de las actividades fundamentales del sector pecuario nacional. Es la actividad productiva ms difundida en el medio rural, ya que se realiza en todas las regiones agroecolgicas del pas. En Mxico, la ganadera se desarrolla en aproximadamente 110 millones de hectreas, lo que representa aproximadamente el 60% de la superficie del territorio nacional. 5 Los sistemas de produccin van desde los ms altamente tecnificados e integrados hasta los tradicionales. De acuerdo con la informacin disponible, existen tres regiones ganaderas: la regin norte, rida y semirida, cuya produccin ha estado histricamente integrada a la produccin del sur de Estados Unidos y las regiones tropical y templada del centro, orientadas fundamentalmente al abasto del mercado interno.6 De acuerdo con cifras de la Secretara de Agricultura, Ganadera, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentacin (SAGARPA,) la carne de bovino contribuye con 23.8% del valor de la produccin pecuaria. 3.1. PRODUCCIN Entre 2000 y 2008 la produccin nacional de carne de bovino en Mxico creci a un ritmo anual de 2.1% para ubicarse en 3.2 millones de toneladas. Lo anterior, fundamentado en un incremento anual de 1.7% en promedio al ao en el rendimiento de carne producida por cabeza.

FAO. 2009. Food Outlook: Global Market Analysis. Ruz, A. 2004. Impacto del TLCAN en la Cadena de Valor de Bovinos para Carne. Universidad Autnoma Chapingo. 6 Regin rida y Semirida.- Baja California, Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo Len, Durango, Zacatecas y San Luis Potos. Regin Templada.- Aguascalientes, Distrito Federal, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Mxico, Morelos, Puebla, Quertaro y Tlaxcala. Regin Trpico Seco.- Colima, Guerrero, Michoacn, Nayarit, Oaxaca, Sinaloa y Tamaulipas. Regin Trpico Hmedo.- Campeche, Chiapas, Quintana Roo, Veracruz, Tabasco y Yucatn.
5

PRODUCCIN DE GANADO BOVINO, 2000-2008 Millones de Toneladas


3.2

3.1

3.0

2.9

2.8

2.7

2.6

2.5

2.4 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

FUENTE: FIRA CON INFORMACION DEL SIACON SAGARPA.

En Mxico se produce carne en todas las entidades del pas, siendo el Estado de Veracruz el mayor productor con 420 mil toneladas de carne de bovino en canal durante 2008. En orden de importancia, le siguen Jalisco, Chiapas, Chihuahua y Sinaloa, respectivamente. Es decir, en 5 entidades federativas se concentra ms del 40% de la produccin de carne bovina nacional.
PRODUCCIN GANADO BOVINO POR ENTIDAD, 2004-2008. Miles de Toneladas
600

500

400

300

200

100

SAN LUIS POTOSI

ZACATECAS

SINALOA

VERACRUZ

TABASCO

CHIAPAS

BAJA CALIFORNIA

MICHOACAN

TAMAULIPAS

CHIHUAHUA

DURANGO

COAHUILA

SONORA

OAXACA

MEXICO

JALISCO

FUENTE: FIRA CON INFORMACIN DEL SIACON SAGARPA

El principal factor de la produccin es el inventario ganadero, que al cierre del 2008 se ubic en 29.4 millones de cabezas. De acuerdo con la informacin publicada por

GUERRERO

OTRAS

10

el Servicios de Informacin Agroalimentaria y Pesquera (SIAP) de SAGARPA, durante el perodo de 2000 a 2008 el inventario ganadero total se mantuvo estable.7
INVENTARIO GANADO BOVINO, 2000-2008 Millones de Cabezas

29.6 29.4 29.2 29.0 28.8 28.6 28.4 28.2 28.0 27.8 2000 2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

FUENTE: FIRA CON INFORMACIN DEL SIACON SAGARPA.

De esta forma, si bien el inventario total nacional es muy estable, entre las regiones se observa una redistribucin que abona a la explicacin del crecimiento de la produccin. Entre 2000 y 2008, el inventario ganadero de la regin rida y semirida creci 21.2% al pasar de una poblacin de 6.0 millones a 7.3 millones de cabezas de ganado bovino productor de carne. Mientras tanto, la regin del trpico hmedo disminuy 8.2% su poblacin bovina de carne al pasar de 9.5 millones de cabezas en el 2000 a 8.7 millones en 2008. Cabe recordar, que la regin rida y semirida se considera como la de mayor desarrollo tecnolgico para la ganadera bovina de carne, mientras que la regin del trpico hmedo se caracteriza por sus bajos niveles de tecnificacin. De esta manera, se explica que con un mismo nivel de inventario ganadero a nivel nacional se tenga una mayor produccin de carne. 8 Dado lo anterior, es posible esperar que la produccin nacional de carne de bovino mantenga un crecimiento cercano al 2% anual para los prximos aos. 3.1.1 COSTOS Y RENTABILIDAD De acuerdo con la informacin proporcionada por las agencias de FIRA, el costo de produccin de ganado bovino de carne se increment este ao por arriba de los incrementos en que se dieron en el precio de venta en estados como Veracruz, Chihuahua y Tamaulipas, con lo que la rentabilidad tambin se contrajo. En Jalisco, los
7 8

Con variaciones que en promedio se alejaron tan slo 1.2% de la media. Ruz, A. 2004. Impacto del TLCAN en la Cadena de Valor de Bovinos para Carne. Universidad Autnoma Chapingo.

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costos se elevaron 6.7% mientras que el precio de venta creci 8.9% con lo que la relacin beneficio/costo mejor 2.1%. 9
COSTO DE PRODUCCIN Y RELACIN BENEFICIO COSTO, 2008-2009 Pesos y porcentaje 2008 2009 Crecimiento anual (%) Precio de Precio de Precio de B/C Costo/Kg B/C Costo/Kg venta venta venta 24.50 1.17 21.40 24.60 1.15 1.9 0.4 20.18 1.39 15.50 21.98 1.42 6.7 8.9 17.50 1.39 12.87 17.50 1.36 2.3 0.0 1.41 13.50 18.00 1.33 12.2 5.9 17.00 19.79 1.32 15.81 20.52 1.30 5.2 3.7

Entidad Veracruz Jalisco Chihuahua Tamaulipas Promedio


FUENTE: FIRA.

Costo/Kg 20.99 14.53 12.57 12.03 15.03

B/C -1.5 2.1 -2.3 -5.6 -1.5

De acuerdo a informacin publicada por la Asociacin Mexicana de Engordadores de Ganado Bovino y considerando los cambios en precio reportados por el ndice Nacional de Precios al Productor publicado por Banxico, durante 2009 el costo del alimento para ganado a base de granos observ un incremento de 8.1%.10 Adicionalmente, el costo del becerro creci 2.0%. Dado que entre estos dos conceptos se explica 71% de los costos de produccin, se puede asegurar que ambos factores son el origen del ajuste en rentabilidad que afect a la ganadera bovina de carne durante el 2009.
DISTRIBUCIN DE COSTOS DE ENGORDA DE BOVINOS DE CARNE, 2008 Porcentaje

Otros alimentos 20%

Mano de obra 2%

Veterinarios 1%

Administrativos 3%

Comercializacin 3%

Costo del becerro 46%

Alimento Grano 25%

FUENTE: FIRA CON INFORMACIN DE LA ASOCIACIN MEXICANA DE ENGORDADORES DE GANADO BOVINO.

Se consideran los costos para engorda intensiva de 290 a 490 kg de peso durante un perodo promedio de 138 das. 10 AMEG. 2008.Carne de Bovino, Indicadores Econmicos de la Industria.

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3.2. CONSUMO El consumo nacional aparente de carne de ganado bovino en Mxico se mantiene una alta correlacin con los ciclos macroeconmicos entre 2000 y 2009. El consumo promedio en este perodo es 1.9 millones de toneladas al ao, mismo que 2008 registr el mayor consumo del perodo con 2.0 millones de toneladas.
CONSUMO APARENTE DE CARNE DE BOVINO EN MXICO, 2000-2009 Millones de toneladas
2.05

2.00

1.95

1.90

1.85

1.80

1.75

1.70

1.65 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

FUENTE: FIRA CON INFORMACIN DEL SNIIM Y DE SAGARPA

De acuerdo con informacin disponible, en los ltimos 9 aos el consumo per cpita de carne de bovino en Mxico se ajust a la baja 0.33 por ciento en promedio anual, con lo que el mexicano promedio consumi 18.2 kilogramo de carne de bovino en 2009.
CONSUMO PER CPITA DE CARNE DE BOVINO, 2000-2009 Kilogramos por persona al ao
20.0

19.5

19.0

18.5

18.0

17.5

17.0

16.5

16.0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

FUENTE: FIRA CON INFORMACIN DEL SNIIM Y DE SAGARPA

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3.3. INTERCAMBIO COMERCIAL Resultado de que la produccin crece ms rpido que el consumo per cpita en Mxico, las importaciones estn reduciendo su participacin dentro de la disponibilidad nacional total.
DISPONIBLIDAD DE CARNE DE BOVINO, 2000-2009 Millones de toneladas
2.5

2.0

1.5

1.0

0.5

0.0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Produccin neta (produccin menos exportaciones) FUENTE: FIRA CON INFORMACIN DEL SNIIM Y DE SAGARPA Importaciones

Los datos referentes al comercio exterior reportados por el Sistema de Informacin Oportuna de Comercio Exterior de la SAGARPA, indican que entre 2000 y 2009 el volumen de las importaciones se redujo a una tasa media anual de 4.48%.11 Cabe resaltar, que el valor de dichas compras tambin se redujo durante los ltimo 5 aos a una tasa media anual de 1.65%. Durante el ejercicio 2008, se importaron 365 mil toneladas de carne de bovino, volumen que signific una reduccin de 1.2% en el volumen importado respecto al 2009. As, entre 2000 y 2009 la produccin nacional increment su participacin en el abasto nacional de carne de bovino ya que pas de aportar 76.3% en el ao 2000 a proveer el 85.2% del consumo nacional. Es importante resaltar que el incremento en las exportaciones no han afectado al abasto nacional. Baste considerar que, adicionalmente al milln 600 mil toneladas de carne en canal que se destinaron al abasto interno, de enero a octubre de 2009 se exportaron 33 mil toneladas. El crecimiento en la participacin de las importaciones se explica en buena medida debido al crecimiento de la produccin, al incremento en la calidad de los productos y a una mejor posicin de los productores respecto a la cadena de valor que ha permitido a la ganadera nacional sustituir importaciones. En este sentido, es importante resaltar el papel que juega el desarrollo de la infraestructura de sacrificio de alta calidad que significan los rastros Tipo Inspeccin Federal (TIF).
11

Informacin oportuna de comercio exterior por producto est disponible en la pgina: http://www.siap.gob.mx/ventanaI.php?url=http://w6.siap.gob.mx/comercio/inicia.php

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En efecto, los Rastros TIF, adems de prestar servicios bsicos que proporcionan los rastros municipales que son denominados Tipo Inspeccin de la Secretara de Salud, estn preparados para realizar la industrializacin de los productos derivados de la carne dentro de las instalaciones del mismo rastro. As, los rastros TIF operan fundamentalmente para productos que se destinan a la comercializacin en grandes centros urbanos as como para la exportacin. Es por esto que la inspeccin sanitaria en este tipo de instalaciones se realiza no slo sobre las carnes, sino que tambin se inspeccionan los procesos de manejo e industrializacin. Las funciones y actividades que se realizan en el rastro TIF son las siguientes: Matanza, que comprende el degello y evisceracin de animales, corte de cuernos, limpia de pieles y lavado de vsceras. Manejo de canales, que consiste en el corte de carnes. Empacadora de carnes, en la que se realizan embutidos como jamn, salchicha, salame, as como tambin chorizos y pats. Sutura clnica, donde se producen hilos para cerrar heridas. Industrializacin de esquilmos, que consiste en el aprovechamiento de los desechos crnicos para la produccin de harinas y comprimidos destinados al alimento de animales.

La principal ventaja de los rastros TIF consiste en que el animal es mejor aprovechado con lo que se favorece un mayor rendimiento y la obtencin de productos de mayor valor. Sin embargo, su operacin requiere de instalaciones y maquinaria especializada cuyos costos son bastante elevados, por lo que se recomienda que antes de establecer un rastro con estas caractersticas se hagan los estudios necesarios para garantizar su viabilidad tcnica financiera. A fin de promover la generalizacin de este tipo de instalaciones SAGARPA cuenta con un programa de apoyos en efectivo por cabeza sacrificada destinados a productores y engordadores de ganado bovino, porcino, ovino y caprino para que realicen el sacrificio de su ganado en establecimientos TIF que permite que incluso los productores de menor escale prefieran hacer uso de sus servicios. En combinacin con las estrategias comerciales, certificaciones sanitarias y el desarrollo de la infraestructura comercial, los rastros TIF permiten a los productores nacionales aprovechar las oportunidades comerciales y competir en mejor posicin respecto a las importaciones de carne de alta calidad. Es por eso que se prev una tendencia a que elevar la participacin de la produccin nacional tanto en el abasto nacional como en la colocacin de carne mexicana de alta calidad en el mercado internacional.

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3.4. PRECIOS NACIONALES En octubre de 2009 el precio nacional alcanz el promedio mensual histrico de 32,113.73 pesos por tonelada de carne de bovino en canal, valor 46.6% superior al registrado en el mismo mes de 2003. Dos meses despus, en diciembre de 2009, el precio de la carne de puerco en el mercado nacional regres su valor promedio del ao con un valor de 31,592.78 pesos por tonelada, 1.6% menor que el registrado en octubre.
PRECIO DE BOVINO EN CANAL, 2003-2009 Pesos por tonelada
33,000

31,000

29,000

27,000

25,000

23,000

21,000

Abr-03

Abr-04

Abr-05

Abr-06

Abr-07

Abr-08

Ene-03

Ene-04

Ene-09

Abr-09

Ene-06

Ene-07

Ene-08

Promedio mensual FUENTE: FIRA CON INFORMACIN DEL SNIIM .

Promedio anual

El comportamiento de los precios nacionales de carne en canal est altamente relacionado con los mercados internacionales. Dada la orientacin a la apertura comercial y la competitividad que se ha dado en el mercado de carne de bovino en los ltimos aos el precio nacional presenta una correlacin de 63.4% respecto al comportamiento de los precios internacionales. Cabe recordar que las importaciones representan 23.7%% del consumo nacional y que presentan una tendencia a reducir su participacin. En cuanto a la formacin de los precios en el mercado nacional, es importante resaltar el mayor peso que toman las exportaciones y la diferenciacin que se observa en el mercado interno hacia cortes de mayor calidad, mantienen la relacin entre el mercado nacional y el internacional. As, desde mediados de 2008 los precios en el mercado nacional reaccionaron positivamente ante la tendencia alcista del precio internacional que, a su vez, fue resultado de una expectativa de reduccin en los inventarios norteamericanos.

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4. CONCLUSIONES 2009 Y PERSPECTIVAS 2010 La produccin de bovinos de carne ha registrado importantes cambios en la estructura productiva de los principales pases productores que orientan la produccin hacia necesidades y preferencias de los consumidores finales. Esta alineacin impulsa cambios tecnolgicos que se generan en los pases exportadores permitirn reducir los costos y aumentar la oferta de carne en los prximos aos. La crisis econmica y el incremento en los precios de los granos impactaron en rentabilidad de la produccin de carne de bovino durante 2009 en los pases exportadores no ha afectado el consumo de carne de bovino a nivel mundial. De la misma manera, el consumo mundial se redujo 3.9% durante el 2009 con lo que se rompi la tendencia de crecimiento que se registr desde 2001. An cuando la produccin reaccion ajustando el volumen producido, los precios se vieron afectados a partir de agosto de 2008. Ante los primeros signos de reactivacin econmica, los precios internacionales de la carne de bovino registraron su primer rally alcista en noviembre y diciembre de 2009. Para 2010 se prev que durante 2010 el precio de la carne observe un crecimiento moderado, toda vez que la oferta no responder a la creciente demanda. En el mercado nacional, la produccin crece a un ritmo ligeramente superior al crecimiento de la demanda. El dinamismo de la produccin nacional se explica ms por el incremento en la productividad que por el crecimiento del hato. Sin embargo, el crecimiento productivo se sustenta ms en una redistribucin de los inventarios ganaderos hacia las regiones ms productivas que en un cambio tecnolgico en la actividad primaria. El cambio tecnolgico ms importante en la industria productora de la carne de bovino nacional se registra en la etapa de matanza y procesamiento. La consolidacin del esfuerzo por crear una red de rastros Tipo Inspeccin Federal empieza a rendir sus frutos. La proliferacin de los rastros TIF ha impulsado la calidad de la carne y la disponibilidad de cortes de carne que compiten en el mercado nacional con cortes importados. Lo anterior, aunado al comportamiento cclico del mercado nacional, permite prever que los precios nacionales registrarn ligeros incrementos durante enero y febrero, para volver ajustarse a la baja hacia el mes de marzo y hasta el mes de mayo, fecha en la que se espera el comienzo de una importante recuperacin que llevara al precio promedio de la carne de res a un nivel de 31,881 pesos por tonelada en 2010.

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PRECIO DE BOVINO EN CANAL, 2009-2010 Pesos por tonelada


34,000

32,000

30,000

28,000

26,000

24,000

22,000

20,000

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Promedio mensual FUENTE: FIRA CON INFORMACIN DEL SNIIM .

- 1 Desviacin Estandard

+ 1 Desviacin Estandard

Este pronstico estar vigente en tanto los precios del petrleo no registren incrementos por arriba del 20% respecto al precio de la publicacin del presente documento, pues ello encarecera de manera significativa el precio de los forrajes y por lo tanto los costos de alimentacin. Asimismo, se consider un ao normal de lluvias, por lo que el pronstico perder vigencia en caso de presentarse condiciones extremas en las principales entidades productoras.

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5. FUENTES DE INFORMACIN Asociacin Mexicana de http://www.ameg.org.mx/ Engordadores de Ganado Bovino. 2008.

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Organizacin de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentacin (FAO). 2009. http://www.fao.org/index_en.htm Secretara de Agricultura, Ganadera, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentacin (SAGARPA). 2009. http://www.sagarpa.gob.mx/ Servicio de Informacin http://www.siap.gob.mx/ Agropecuaria y Pesquera (SIAP). 2009.

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