Cadeias Produtivas Do Estado de Minas Gerais

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CA0EIAS PPD0UTIVAS 0D ESTA0D
0E hINAS CEPAIS
1

Victor Prochnik
Bruno Ottoni Vaz
Instituto de Economia da UFRJ
E-mail: victor@ie.ufrj.br

Este texto foI pubIIcado em:
8ANCD 0E 0ESEN7DL7|ENTD 0E |NAS CEFAS, Mncs 6ercs
do Sculo XXl, VOLUME VI, lnteyrcndo c lndstrc pcrc o
Futuro, CAPTULO 2, Ccdecs Produtvcs Relevcntes, Ronc
Edtorc, 8elo Horzonte, dezembro de 2002

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Este trabalho dedicado memria de Lia Haguenauer, que tanto nos ensinou. Os
autores tambm agradecem a Paulo Gonzaga M. de Carvalho, todos os entrevistados e o
apoio do BDMG. Colaboraram os membros do grupo de pesquisa em Cadeias Produtivas
- www.ie.ufrj.br/cadeiasprodutivas, bolsistas da FAPERJ Marclle Gonalves de Valena
e Bruno Folly Guimares e Silva e a assistente de pesquisa Renata Celeste Guberfain.

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SUMRIO

1- DIREES PARA O CRESCIMENTO INDUSTRIAL DE MINAS GERAIS .5
1.1- Ciclos de Investimento e a Oportunidade de Definies para os
Rumos do Crescimento Econmico........................................................................ 5
1.2- Oportunidades de Investimento na Economia Brasileira e
Prioridades para Minas Gerais ................................................................................. 7
2- OPORTUNIDADES DE INVESTIMENTO E CADEIAS PRODUTIVAS......10
2.1 Cadeias Produtivas.......................................................................................... 10
2.2 Estudo das Oportunidades de Investimento Atravs da Metodologia
das Cadeias Produtivas............................................................................................ 11
3.1- Estrutura Comparada da Produo do Brasil e dos Estados de Minas
Gerais, Rio de Janeiro e So Paulo....................................................................... 14
3.2- Origem comparada da produo do Brasil e dos Estados de Minas
Gerais, Rio de Janeiro e So Paulo. ...................................................................... 15
3.2.1- Importaes de Outros Estados....................................................................... 17
3.2.2- Importaes de Outros Pases ......................................................................... 18
3.3- Destino Comparado da Produo do Brasil e dos Estados de
Minas Gerais, Rio de Janeiro e So Paulo........................................................... 20
3.3.1- Destino dentro do Pas e Respectivo Estado..................................... 20
4- A EVOLUO RECENTE DAS CADEIAS PRODUTIVAS DO ESTADO
DE MINAS GERAIS ...............................................................................................23
4.1- Evoluo do Produto Industrial............................................................... 23
4.2- Evoluo Recente do Comrcio Internacional .................................... 26
5- AS CADEIAS PRODUTIVAS DE MINAS GERAIS E OPORTUNIDADES
DE INVESTIMENTO..............................................................................................28
5.1- A Cadeia Produtiva da Construo Civil...................................................... 28
5.1.1- O Setor da Construo Civil .............................................................................. 28
5.1.2- Materiais de Construo..................................................................................... 31
5.2- A cadeia Produtiva Metal-Mecnica.................................................................... 32
5.2.1- Perspectivas para o Complexo Eletrnico no Estado de Minas Gerais
................................................................................................................................................. 34
5.2.2 Demanda por Melhor Qualidade Ambiental como Oportunidade de
Investimento........................................................................................................................ 38
5.3- A Cadeia Produtiva Qumica............................................................................ 39
5.3.1- O Aglomerado de Biotecnologia....................................................................... 40
5.3.2 O Setor de Plsticos ........................................................................................ 41
5.4- A Cadeia Produtiva de Txtil e Calados..................................................... 42

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5.5- A Cadeia Produtiva Agroindustrial......................................................... 43
5.5.1- Papel ......................................................................................................................... 44
6- CONCLUSES E RECOMENDAES DE POLTICAS...............................46
6.1- Uma Hierarquia de Programas de Incentivo ao Investimento e ao
Aprimoramento Tecnolgico................................................................................... 46
6.1.1- Tipologia para Discutir o Investimento e o Aprimoramento Tcnico e
Organizacional nas Cadeias Produtivas .................................................................... 47
6.1.2- Aplicao da Tipologia a uma Hierarquia de Programas de Poltica
Industrial ............................................................................................................................... 48
6.2- As Jornadas do Desenvolvimento................................................................. 51
7- APNDICE: A DELIMITAO DE CADEIAS PRODUTIVAS PARA O
BRASIL E ESTADOS DE MINAS GERAIS, SO PAULO E RIO DE JANEIRO
...................................................................................................................................52
7.1- O Mtodo de Delimitao de Cadeias Produtivas ..................................... 53
7.2- Caractersticas Tcnicas das Matrizes Utilizadas e do Emprego do
Mtodo Haguenauer................................................................................................... 54
7.2.1- Classificao dos Setores por Cadeia Produtiva........................................ 57
REFERNCIAS BIBLIOGRFICAS....................................................................62

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LISTA DE TABELAS

TABELA 1: Investimentos Gerados por Projetos Industriais Decididos e Apoiados pelo INDI, Minas
Gerais - 1990/2001 ........................................................................................................................
TABELA 2: Participao Percentual do Valor Agregado das Cadeias Produtivas Regionais na
Respectiva Cadeia Brasileira ........................................................................................................
TABELA 3: Participao Percentual do Valor Agregado das Cadeias Produtivas no Valor Agregado
do Respectivo Estado, Regio ou Valor Agregado da Economia Brasileira .................................
TABELA 4: Origem dos insumos de Produo das Cadeias de Minas Gerais, Rio de Janeiro e So
Paulo 1996 ..................................................................................................................................
TABELA 5: Participao das Importaes Interestaduais no Total das Importaes Interestaduais
dos Trs Estados ..........................................................................................................................
TABELA 6: Estrutura das Importaes Interestaduais .................................................................
TABELA 7: Participao Percentual das Importaes das Cadeias Produtivas Regionais na
Respectiva Cadeia Brasileira .........................................................................................................
TABELA 8: Estrutura das Importaes .........................................................................................
TABELA 9: Origem da Demanda Final segundo Complexos (Percentagem) ..............................
TABELA 10: Participao das Vendas Interestaduais no Total de Vendas Interestaduais dos Estados
de Minas Gerais, Rio de Janeiro e So Paulo ...............................................................................
TABELA 11: Estrutura das Exportaes Interestaduais ...............................................................
TABELA 12: Coeficiente de Participao das Exportaes Interestaduais na Produo do Estado de
Origem ...........................................................................................................................................
TABELA 13: Estrutura das Exportaes Estaduais e Brasileira ....................................................
TABELA 13: Coeficiente de Exportao ........................................................................................
TABELA 15: Taxa Mdia Anual de Crescimento do Valor da Transformao Industrial - 1996/2000 ..
TABELA 16: Distribuio Percentual do Valor da Transformao Industrial por Cadeia Produtiva para
o Brasil e o Estado de Minas Gerais - 1996/2000 ..................................................................................
TABELA 17: Distribuio Percentual do Valor da Transformao Industrial por Cadeia Produtiva para
o Estado do Rio de Janeiro e de So Paulo - 1996/2000 .......................................................................
TABELA 18: Crescimento Mdio Anual das Exportaes do Brasil e de Minas Gerais ........................
TABELA 19: Estrutura das Exportaes do Brasil e do Estado de Minas Gerais ..................................
TABELA 20: Crescimento Mdio Anual das Importaes do Brasil e de Minas Gerais .........................
TABELA 21: Estrutura das Importaes do Brasil e do Estado de Minas Gerais ...................................
TABELA 22: Distribuio Setorial do Valor Agregado da Cadeia da Construo Civil nos Estado de
Minas Gerais, Rio de Janeiro e So Paulo e no Brasil ............................................................................
TABELA 23: Distribuio Setorial do Valor Agregado da Cadeia Metal-Mecnica nos Estados de
Minas Gerais, Rio de Janeiro e So Paulo e no Brasil ............................................................................
TABELA 24: Distribuio do Nmero de Empresas, Faturamento e Nmero de Empregados das 200
Maiores Empresas de Tecnologia da Informao pelo Estado de Origem 2001 .................................
TABELA 25: Maiores Empresas Privadas de Tecnologia da Informao e das Comunicaes do
Estado de Minas Gerais ..........................................................................................................................
TABELA 26: Importaes do Setor Eletroeletrnico - Janeiro/ Junho de 2002 ....................................
TABELA 27: Distribuio Setorial do Valor Agregado da Cadeia da Qumica nos Estados de Minas
Gerais, Rio de Janeiro e So Paulo e no Brasil .....................................................................................
TABELA 28: Principais Segmentos Importadores no Setor de Plsticos (US $ milhes, 2000) ...........
TABELA 29: Distribuio Setorial do Valor Agregado da Cadeia Txtil nos Estados de Minas Gerais,
Rio de Janeiro e So Paulo e no Brasil ..................................................................................................
TABELA 30: Distribuio Setorial do Valor Agregado da Cadeia Agroindustrial nos Estados de Minas
Gerais, Rio de Janeiro e So Paulo e no Brasil ......................................................................................
TABELA 31: Fonte de Dados Utilizada para Delimitao das Cadeias Produtivas ...........................
TABELA 32: Cadeias Produtivas e Respectivas Composies Setoriais ..........................................

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1- DIREES PARA O CRESCIMENTO INDUSTRIAL DE MINAS GERAIS

1.1- Ciclos de Investimento e a Oportunidade de Definies para os
Rumos do Crescimento Econmico

Este captulo apresenta a estrutura e a evoluo recente da indstria de Minas
Gerais, segundo suas cadeias produtivas. Ele compara as cadeias produtivas
deste Estado, tanto com as cadeias produtivas de So Paulo e do Rio de Janeiro,
como com as cadeias produtivas da economia brasileira. Ele tambm destaca, no
Estado de Minas Gerais, as oportunidades de investimento na indstria,
procurando mostrar algumas das frentes abertas para o seu crescimento futuro.

As oportunidades de investimento e as polticas para o desenvolvimento industrial
so muito variadas, por causa da diversidade da economia mineira. Neste estudo
so propostas, por exemplo, polticas para a sociedade da informao em Minas
Gerais e habitao popular. Por esta razo, nas concluses, as propostas feitas no
decorrer do texto so agregadas segundo uma taxonomia de cadeias produtivas.

Uma das caractersticas da taxonomia proposta a incorporao de uma classe
de aes de governo voltada exclusivamente para as cadeias cujas atividades so
exercidas principalmente pelos segmentos mais pobres da populao. Mas as
aes de Governo sugeridas no texto s sero eficientes se contarem com efetivo
apoio poltico para sua execuo. Assim, a ltima concluso a de uma ao
explcita neste sentido, a retomada das JORNADAS DO DESENVOLVIMENTO.

Essa discusso sobre aes de governo e das direes que tomou a evoluo
recente da indstria do Estado e das alternativas de desenvolvimento futuro
relevante no atual contexto econmico. Primeiramente, porque Minas Gerais
atravessa um perodo de baixa cclica de investimentos, momento propcio para a
definio das novas direes que o desenvolvimento futuro tende a tomar.

Em contraste, durante um ciclo de crescimento, os projetos de investimento
tendem a ser interligados. Eles aproveitam as mesmas oportunidades tecnolgicas
e comerciais, muitas vezes ampliadas por externalidades abertas pelos projetos de
investimentos j em andamento e/ou por estratgias de concorrncia empresarial.
Assim, durante o ciclo de crescimento, costumam ser menores as possibilidades
de mudanas de rumo nas direes de crescimento, devido ao entrelaamento das
atividades em que esto sendo realizados os investimentos. De fato, a TABELA 4
mostra que Minas Gerais atravessa um perodo marcado pela pouca intensidade
de investimentos, aps ter sido beneficiada pelo miniciclo de crescimento entre os
anos de 1995 a 1998.

Uma segunda razo para a importncia das discusses sobre o prximo ciclo de
investimentos a expectativa de que, na economia nacional, um bom nmero de
grandes projetos podero vir a ser implantados. Nesse contexto, a possibilidade de

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atrair uma parcela significativa do gasto em investimento deve despertar o
interesse de Minas Gerais
2
.

Para Giambiagi (2002), entretanto, existe suficiente capacidade ociosa, na
economia nacional, para que o incio do ciclo de crescimento no necessite de
aportes significativos capacidade produtiva. Mas outras indicaes apontam em
direes diferentes. Por exemplo, para diversos autores, como Alem et all (2002) e
Frishtak & Cavalcanti (2001), a superao da restrio externa requer importantes
investimentos, tanto para incentivar as exportaes, como para apoiar a
substituio competitiva de importaes. Especificamente, no caso da cadeia
eletrnica, Alem et all (2002) sugerem que a poltica industrial se volte para atrair
grandes fabricantes internacionais. Eles tambm afirmam que, entre outros, alguns
requisitos a serem considerados para essa poltica so: (...) 1. grandes
investimentos em infra-estrutura (gua e energia); (...) 3. necessidade de grandes
investimentos em bens de capital (quase todos sem produo domstica). Alem
et all (2002, p. 22).

TABELA 4
Investimentos Gerados por Projetos Industriais Decididos e Apoiados pelo INDI
Minas Gerais - 1990/2001

Ano Investimentos Industriais Apoiados pelo INDI
1

(US$ Milhes)
1990 656,4
1991 489,1
1992 851,6
1993 566,8
1994 388,8
1995 982,7
1996 1264,4
1997 1768,9
1998 1407,0
1999 442,4
2000 385,7
2001 n.d.
FONTES:
1
Anurio Estatstico de Minas Gerais 2000/01 - Fundao
Joo Pinheiro, Governo de Minas Gerais, pg. 256

Portanto, dada a possibilidade de um novo ciclo de investimentos para o Pas e
havendo indicaes sobre sua potencial relevncia, cabe perguntar que direes
deveriam ser privilegiadas e quais so as possibilidades de desenvolvimento que
se abrem para o Estado de Minas Gerais. A prxima seo apresenta um quadro
geral sobre as direes que podem ser seguidas. As demais sees discutem as
possibilidades concretas de desenvolvimento industrial para Minas Gerais.

2
Os dados de investimento apresentados na TABELA 4 devem ser vistos mais como uma
tendncia geral do investimento no Estado, pois incorporam apenas projetos industriais
apoiados pelo INDI Instituto de Desenvolvimento Industrial de Minas Gerais.

7
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1.2- Oportunidades de Investimento na Economia Brasileira e
Prioridades para Minas Gerais

Na discusso sobre as perspectivas de crescimento para a indstria brasileira, so
destacadas outras duas questes estreitamente relacionadas, que Minas Gerais
precisa levar em considerao: a insero internacional do seu parque fabril e a
desejada continuao do aumento da produtividade, que vem ocorrendo desde o
incio da dcada de noventa. Por exemplo, Moreira (1999) mostra que a distncia
das empresas, em relao fronteira da best practice, ainda muito grande. Para
realizar esses ganhos de produtividade, necessrio formar empresas de porte
internacional, capazes de competir no mercado global.

Para Castro (2002), entre vrios outros
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, agora necessrio um impulso
exportador para retirar o Pas (e as empresas tambm) do grupo de risco
internacional. Nesse esforo, as empresas devem deixar os mercados de produtos
maduros que, internacionalmente, j esto saturados, e procurar os mercados
mais dinmicos. Para isto, necessrio aumentar o contedo tecnolgico dos
seus produtos.

A proposta de Castro (2002) traz um desafio para a poltica industrial do Estado de
Minas Gerais. Isto porque, segundo Medeiros (2002, p. 5), ... a matriz [de insumo-
produto] deixa clara a fragilidade da estrutura produtiva de Minas Gerais: exporta
commodities intensivas em produtos primrios, minerais e intermedirios de baixo-
valor agregado e altamente vulnerveis oscilao de preos internacionais, e
adquire, fora do estado, bens e servios de maior contedo tecnolgico.

Frischtak & Cavalcanti (2001) e Alem et all (2002) discutem a substituio
competitiva de importaes. A substituio dita competitiva porque se espera
que as empresas venham a produzir, no Brasil, tanto para o mercado nacional
como para o mercado externo. Os dois trabalhos destacam a cadeia qumica e a
cadeia de insumos do setor de produtos eletrnicos como prioritrias para a
substituio competitiva.

Mas a participao de Minas Gerais, na produo dessas cadeias,
particularmente pequena. Como os estabelecimentos industriais, em muitos
setores, dessas cadeias costumam se localizar em plos de produo, o nmero
de empresas j instaladas (path dependence) e a infra-estrutura tcnica disponvel
so fatores de atrao relevantes de novos investimentos. Nesses setores,
potencialmente dinmicos, Minas Gerais est em relativa desvantagem.

Outra via de desenvolvimento, freqentemente indicada para o Brasil, e,
conseqentemente, para Minas Gerais, o crescimento econmico voltado para
atender ao mercado interno. Essa formulao , em geral, associada a propostas
para diminuir as desigualdades econmicas. Para os diversos proponentes desse
modelo de desenvolvimento econmico, existem vrias alternativas, muito
diferentes entre si, para reativar o mercado interno, em nvel nacional, entre as

3
Frischtak & Cavalcanti (2002), por exemplo, propem um sistema nacional de
exportaes.

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quais, modificaes institucionais, como o aumento do salrio mnimo e outras
medidas legais; incentivos ao investimento; reorganizao do sistema financeiro;
programas de obras governamentais e reforma agrria. Essas modificaes
dependem de decises ainda no tomadas. Por essa razo, a curto prazo, as duas
outras estratgias so mais pragmticas.

Note-se que a preocupao de Medeiros (2002) com o baixo valor agregado da
produo de Minas Gerais e o pequeno contedo tecnolgico das suas
exportaes pode ser estendida para as trs estratgias mencionadas,
exportao, substituio competitiva de importaes e crescimento voltado para o
mercado interno. Em qualquer um desses casos, a poltica do governo para o
investimento deve privilegiar, concomitantemente, o aumento do valor agregado e
o aprimoramento tcnico de produtos e processos.

Mais ainda, o aprimoramento produtivo e tecnolgico amplia a competitividade das
empresas e, conseqentemente, sua capacidade de conquistar novos mercados.
H, portanto, um crculo virtuoso entre aumento dos investimentos e
desenvolvimento tecnolgico. Por essa razo, a taxonomia proposta no final deste
trabalho leva essas duas variveis em considerao.

Entretanto, como a capacidade de busca e captao de projetos por parte do
governo um recurso escasso, importante ponderar a prioridade das alternativas
acima apresentadas. A primeira prioridade, a ser levada a cabo imediatamente,
deve ser a busca de oportunidades de investimento associadas substituio
competitiva de importaes. Isto tambm devido ao agravamento das contas
externas, que ocorre na atual conjuntura. De fato, a crise externa bloqueia
importaes e abre novos mercados para a produo interna de muitos produtos
anteriormente importados. Seria til, para aumentar o nvel de investimentos no
Estado, que o governo participasse, ativamente, da atrao de projetos desse tipo.

Aparentemente, uma onda de substituio de importaes j est ocorrendo no
Pas em 2002. Notcias do jornal Valor Econmico (3 de junho de 2002) informam
que o volume de importaes vem caindo bem mais rpido do que a produo
interna. Como essas duas variveis costumam estar relacionadas, a queda relativa
das importaes parece indicar a substituio crescente de produtos anteriormente
importados. Outro indicador relevante que a diminuio mais significativa das
importaes foi observada em setores onde j se esperava que ocorresse um
processo de substituio. Segundo o mesmo jornal, a queda das importaes se
concentra nos setores de equipamentos eletrnicos, peas e outros veculos,
material eltrico e elementos qumicos. No caso do setor eletroeletrnico, as
importaes, no primeiro semestre de 2002, diminuram 35% em relao ao
primeiro semestre de 2001. Elas passaram de US$ 7,2 bilhes, no primeiro
semestre de 2001, para US$ 4,7 bilhes, em 2002 (www.abinee.org.br).

A segunda alternativa, exportaes, tambm favorecida pela situao atual. Mas,
em uma situao de recesso, parte do crescimento das exportaes pode ser
conseguido pela ocupao de capacidade ociosa. Assim, embora sem o carter de
premncia que envolve a primeira alternativa, a busca por projetos exportadores
tambm deve ser considerada prioritria.

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A terceira alternativa a de mais longo prazo. medida que se configura uma
situao de recesso econmica, o interesse em investir para atender o mercado
interno bem menor. Novamente, essa regra geral pode no ser vlida quando
so analisados projetos especficos. Novos projetos podem ser viveis se visarem
substituir empreendimentos tidos como mais ineficientes.

Tambm se pode argumentar que a terceira alternativa, buscar projetos que
visam, prioritariamente, atender ao mercado interno, a mais importante.
Primeiramente, porque o comrcio exterior brasileiro representa uma parte
relativamente pequena do movimento econmico, no tendo se mostrado, at
agora, capaz de sustentar o crescimento do produto nacional. Em segundo lugar,
porque no desenvolvimento do mercado interno que se criam as capacitaes
para a ampliao da competitividade.

Por fim, cabe sugerir que, nas trs estratgias, um papel de destaque deve ser
dado para as cadeias produtivas intensivas em tecnologia. Segundo Lall (2002), a
estrutura econmica se move na direo dos setores intensivos em tecnologia,
porque esses setores crescem mais rapidamente do que a mdia da indstria.
Alm disso, segundo o mesmo autor, nas cadeias de produtos intensivos em
tecnologia esto as maiores oportunidades de aprendizado e as maiores taxas de
crescimento da produtividade. Elas so mais flexveis do que as demais cadeias.
Nelas, tambm, so gerados os spillovers mais intensos.

O aspecto a ser destacado de que os fluxos tecnolgicos entre cadeias tendem a
ser mais intensos nos sentidos das cadeias intensivas em tecnologia para as
maduras e tradicionais e, tambm, das maduras para as tradicionais. A existncia
desses vetores de conhecimento e tecnologia e o fato de essas variveis estarem
na base da vantagem competitiva moderna valorizam o papel dos setores
intensivos em tecnologia.

Outra caracterstica relevante das atividades intensivas em tecnologia a
dificuldade de iniciar o seu desenvolvimento, de forma sustentada, em uma dada
regio. Segundo Lall (2002), a operao dessas cadeias intensiva na
acumulao de conhecimento, predominantemente tcito. O processo path
dependent, isto , o sucesso fruto de esforo cumulativo.

O caso do complexo eletrnico, em geral, e da eletrnica, em particular,
interessante porque h uma movimentao, em Minas, para promover o uso das
tecnologias da informao e telecomunicaes atravs do Plano de
Desenvolvimento das Tecnologias da Informao e Comunicaes em Minas
Gerais (PDTIC MG). Sugere-se a ampliao do escopo deste Plano, no sentido de
transform-lo, tambm, em uma poltica industrial de atrao de novos
investimentos.

Essas e outras propostas so discutidas no restante deste trabalho. De fato, neste
estudo, busca-se apontar as oportunidades de investimento associadas s
trajetrias acima descritas. Assim, este captulo analisa as cadeias produtivas de
Minas Gerais, examinando sua evoluo recente e aspectos do seu potencial de
crescimento, tendo em vista as questes acima assinaladas.

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2- OPORTUNIDADES DE INVESTIMENTO E CADEIAS PRODUTIVAS

Esta seo apresenta o conceito de cadeia produtiva e algumas das suas
aplicaes, relacionadas ao estudo das oportunidades de investimento. A
discusso continua trabalho anterior Prochnik & Haguenauer (2002).

2.1 Cadeias Produtivas

Uma cadeia produtiva uma seqncia de setores econmicos, unidos entre si
por relaes significativas de compra e venda, na qual os produtos so
crescentemente elaborados. As cadeias produtivas resultam da crescente diviso
do trabalho e da maior interdependncia entre os agentes econmicos. Por um
lado, as cadeias so criadas pelo processo de desintegrao vertical e
especializao tcnica e social. Por outro lado, as presses competitivas por maior
integrao e coordenao entre as atividades, ao longo das cadeias, ampliam as
articulaes entre os agentes.

A rigor, o termo cadeia produtiva se refere mais a situaes em que h apenas
uma seqncia aproximadamente linear de setores, como o caso de muitas
cadeias de agronegcios. Mas o entrelaamento de cadeias comum. Muitas
cadeias se repartem e outras se juntam. No h por que presumir que a teia de
cadeias produtivas se espalhe, de maneira uniforme, sobre a estrutura econmica.
Ao contrrio, as cadeias de uma economia regional podem ser agregadas em
conjuntos, ou blocos, de forma que o valor mdio das compras e vendas entre os
setores constituintes de um bloco seja maior do que o valor mdio das compras e
vendas desses mesmos setores com os setores de outros blocos.

Esses blocos so as macro cadeias, ou complexos industriais. Neste estudo, usa-
se, simplesmente, o termo cadeia produtiva, para designar tanto as macro
estruturas como as cadeias mais localizadas. O termo complexo industrial usado
como sinnimo de cadeia.

Para estudar cadeias produtivas, a tarefa inicial o esforo de delimitao das
cadeias produtivas, que segue metodologia proposta por Lia Haguenauer em
Haguenauer, Prochnik, Guimares e Arajo Jr. (1986) e revista, pela mesma
autora, em Haguenauer e Prochnik (2000). Por isto, o mtodo empregado
denominado de Mtodo Haguenauer.

A delimitao de macro cadeias um exerccio de identificao de clusters, em
uma matriz de trocas entre setores, desenvolvida a partir da matriz de insumo-
produto. O processo de delimitao gera uma base de dados sobre as cadeias e
seus inter-relacionamentos. A interpretao dessa informao permite discutir as
caractersticas estruturais da economia em anlise. Posteriormente, busca-se
agregar, base de dados, informao sobre o crescimento dos setores

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11
considerados, para analisar tanto a dinmica do crescimento das cadeias como as
mudanas na composio intra e intercadeias.

Em Haguenauer et alli (1986), foram encontradas cinco grandes cadeias, ento
denominadas de macrocomplexos (construo civil, metal-mecnico, qumico,
txtil/ calados e agroindustrial) e uma cadeia mais isolada (papel e grfica). Os
macrocomplexos foram segmentados, por sua vez, em 22 microcomplexos. Cada
microcomplexo estava completamente inserido dentro de um macrocomplexo.

Neste trabalho, por exemplo, chegou-se s mesmas estruturas, mas com
composies setoriais um pouco diferentes das anteriormente encontradas (as
diferenas so explicadas na seo 7.2). Como tambm explicado nesta seo,
optou-se por incluir a cadeia papel e grfica na cadeia agroindustrial.

Por ltimo, note-se que h uma tendncia de conjugar os termos cadeias
produtivas e clusters (aglomeraes) em definies complementares. Nessa tica,
os clusters estariam nos ns das cadeias. No entanto, essa viso nos parece
equivocada. As estruturas de produo local tambm se apiam em cadeias
produtivas, como mostram os prprios estudos sobre agrupamentos produtivos.

Assim, os estudos sobre aglomeraes locais tambm so, na maior parte das
vezes, trabalhos sobre cadeias produtivas. Neste captulo, as cadeias produtivas
referidas so cadeias localizadas e/ou mais restritas, em termos de composio
setorial e alcance geogrfico.

2.2 Estudo das Oportunidades de Investimento Atravs da
Metodologia das Cadeias Produtivas

A anlise de cadeias produtivas procura articular conjuntos de setores
econmicos, estabelecendo padres de comportamento e linhas de causalidade.
O objetivo da utilizao das cadeias produtivas e dos complexos industriais
exatamente este, o de pesquisar padres de interdependncia, afastando-se,
nesse sentido, da tradio de anlise setorial.

Em particular, nota-se que cresce a interdependncia entre os setores, reforando
a importncia do conceito de cadeia produtiva. Por exemplo, segundo Hammond
(2001), os determinantes da competitividade, agora, podem ser encontrados nas
formas de relacionamento entre empresas, ao longo das cadeias e, no, ao nvel
das empresas consideradas individualmente. O autor se refere cadeia txtil, mas
suas proposies tambm se aplicam s demais cadeias industriais:

"Proposio 1: os setores de varejo, confeces e txteis so
crescentemente ligados como um canal atravs de relaes de informao e
distribuio. Ento, o canal, em vez da firma, se torna a base para a
competio.
Proposio 2: para os fabricantes de txteis e confeces, a chave para o
sucesso a habilidade de introduzir elos de informao sofisticados,

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capacidades de previso e sistemas de administrao isto , gesto da
cadeia de fornecimento.
Proposio 3: a fbrica pode gerar benefcios competitivos s se outras
mudanas mais fundamentais na gesto da cadeia de fornecimento tiverem
sido previamente introduzidas. Hammond (2001, 4/8)

Muitas questes tm sido estudadas no nvel de anlise das macrocadeias. Entre
estas, pode ser citado o padro de especializao da economia regional, as
formas de articulao interindustriais, a composio do crescimento conjunto das
vrias indstrias e cadeias, as decises de investimento em bloco e, em particular,
de diversificao, identificao de indstrias motrizes e de setores estratgicos,
etc.

Por exemplo, estudo recente sobre oportunidades de investimento na Regio
Nordeste Haguenauer e Prochnik (2000) observou que as cadeias
nordestinas so mais atrasadas do que as brasileiras em trs sentidos diferentes:
1) no Nordeste, maior a participao relativa de cadeias de produtos tradicionais;
2) as cadeias da Regio Nordeste so mais esgaradas, havendo diversas
brechas dentro delas e 3) dentro de cada cadeia nordestina, em comparao com
a mesma cadeia para a economia brasileira, maior a participao das atividades
mais tradicionais da cadeia.

A anlise de processos regionais de investimento uma das aplicaes mais teis
do conceito de cadeia produtiva. De fato, entre os principais determinantes das
decises de investimento esto o crescimento recente e as perspectivas de
crescimento da demanda, nos setores clientes, e a disponibilidade de oferta local
de insumos, nos setores fornecedores.

No estudo sobre a Regio Nordeste, a anlise das oportunidades de investimento
chegou a resultados muito variados, indicando que essas so muito diversificadas.
O mesmo ocorre em Minas Gerais. A rica base mineral e o grande potencial para
agricultura, no Estado, assim como a existncia de uma indstria bastante
diversificada fazem com que as oportunidades de investimento sejam vrias.

Por essa razo, em vez de apontar oportunidades de investimento pontuais, este
trabalho procura agregar as oportunidades de investimento segundo alvo de
poltica pblica, em uma tipologia. A tipologia proposta, apresentada na seo de
concluses (seo 6), tambm leva em considerao, alm das oportunidades de
investimento, a insero internacional da cadeia produtiva e as possibilidades de
aprimoramento tecnolgico e de aumento da produtividade.

A tipologia foi criada para orientar a poltica de Governo. Para cada tipo de cadeia,
prope-se uma poltica diferente. Essa tipologia orienta a anlise realizada neste
trabalho. Na seo final, que apresenta as concluses, so apresentadas
propostas de programas diferenciados por tipo de cadeia.

Por ltimo, note-se que, entre os fatores que impulsionam o desenvolvimento
econmico, especial ateno tem sido dada introduo e difuso de progresso
tcnico e do conhecimento, globalizao e ao papel das instituies. A
globalizao e a difuso de tecnologia se articulam anlise de cadeias na
tipologia proposta na seo 6.

13
13

Finalmente, pode-se tecer alguns comentrios sobre como a anlise de cadeias
produtivas considera o papel das instituies. Esse aspecto visvel quando se
tem em conta a diferena entre o conceito de cadeia e o alcance dos estudos
sobre cadeias produtivas. Enquanto o conceito de cadeia produtiva bastante
restrito, incluindo apenas a seqncia de atividades de transformao, os estudos
sobre cadeias produtivas abordam todo o entorno das cadeias, incluindo servios
especializados, organizaes e programas governamentais, consumo, trabalho e
instituies. Em particular, reconhece-se tanto a relevncia das organizaes
locais e das regras formais como a das regras informais.

Por exemplo, quanto s atividades de servios, o conceito de cadeia produtiva, em
seu sentido estrito, no as abrange porque as atividades de servio consomem
relativamente poucos produtos industriais. Assim, no se caracterizam,
propriamente, cadeias de transformao. Mas o estudo das cadeias produtivas
abrange a dinmica das demais atividades e instituies estreitamente
relacionadas com essa transformao.

Assim, em muitos casos, se observa a criao de instituies bilaterais ou
coletivas que potencializam os efeitos para frente ou para trs. As parcerias entre
empresas e a organizao de supply chain management so formas de buscar
ampliar os resultados da operao conjunta de empresas postadas ao longo das
cadeias. Centros de pesquisa regionais, organizaes de feiras de vendas de
produtos e/ou de aquisio de insumos especializados e mquinas tm o mesmo
efeito, aumentando a eficincia dos processos ou as vendas dos produtos finais.

Enfim, h uma ampla variedade de iniciativas conjuntas que busca explorar as
vantagens do esforo coletivo. Nos ambientes em que essas estratgias so mais
bem-sucedidas, o crescimento da produo maior e as oportunidades de
investimento mais numerosas.

Observe-se que, ao lado dos fatores citados, que operam ao nvel
mesoeconmico, a anlise de novas oportunidades de investimento, neste estudo,
tambm leva em considerao os condicionantes macroestruturais (disponibilidade
de financiamento, custo da mo-de-obra, etc.) e o comportamento dos agentes
(empresas locais, empresas de outras regies, etc.).

14
14
3- A PARTICIPAO DE MINAS GERAIS NA ECONOMIA BRASILEIRA

Neste estudo, foram delimitadas cadeias produtivas para os estados de Minas
Gerais, do Rio de Janeiro e de So Paulo. A estas, foram agregados os resultados
obtidos por Haguenauer et alli (2001), para o Brasil. Nos quatro casos, chegou-se
delimitao de cinco grandes cadeias, construo civil, metal-mecnica, qumica,
txtil e calados e agroindstria. A metodologia est apresentada na seo 7.

3.1- Estrutura Comparada da Produo do Brasil e dos Estados de
Minas Gerais, Rio de Janeiro e So Paulo

A TAB. 2 apresenta a participao relativa das cadeias produtivas estaduais no
valor agregado da economia brasileira. Em geral, elas mostram que cerca de um
dcimo da atividade das cadeias produtivas brasileiras ocorre no Estado de Minas
Gerais e, tambm, no Estado do Rio de Janeiro. Aproximadamente um tero dessa
atividade econmica realizada em So Paulo note-se que a atividade das
cadeias produtivas abrange praticamente toda atividade industrial (com exceo
das indstrias diversas), agropecuria e construo civil.

TABELA 5
Participao Percentual do Valor Agregado das Cadeias Produtivas Regionais na
Respectiva Cadeia Brasileira

Cadeias produtivas Minas Gerais Rio de Janeiro So Paulo Brasil
Construo civil 13,1 9,9 17,3 100,0
Metal-mecnica 16,0 7,5 56,9 100,0
Qumica 4,0 17,2 32,7 100,0
Txtil 5,6 9,0 54,6 100,0
Agroindstria 11,5 4,9 28,0 100,0
Total cadeias 11,5 8,9 32,3 100,0
Servios 8,8 14,3 29,1 100,0
TOTAL 9,8 12,3 30,3 100,0
FONTES: IBGE (2000); FIPE (2001); Haddad, & Domingues (2001) e CIDE (2002)

A TAB. 6 mostra a distribuio do valor agregado das cadeias produtivas nos trs
estados e no Pas. Em Minas Gerais, as cadeias cuja participao do valor
agregado no total da economia maior do que a brasileira so: a metal-mecnica,
construo civil e agroindstria.

So Paulo tambm mais especializado na metal-mecnica, mas, dentro dessa
cadeia, as especializaes de So Paulo e Minas Gerais so bastante
diferenciadas, como visto adiante, neste trabalho. A economia fluminense, por sua
vez, mais especializada na cadeia qumica e nos setores de servios.

Outra cadeia que merece destaque a qumica, por ter reduzida expresso no
Estado. Mais ainda, parte significativa da qumica de Minas Gerais especializada
no atendimento atividade agropecuria. Por isto, como explicado na seo sobre

15
15
metodologia de delimitao de cadeias produtivas, a indstria farmacutica mineira
foi includa na cadeia agropecuria e, no, na cadeia qumica, como em outros
estados.

A dimenso relativamente reduzida dos setores de servios, em Minas Gerais,
decorre, em parte, da especializao do Estado em setores produtores de
commodities. Estratgias de crescimento que visem adicionar maior valor
agregado a esses setores tambm levaro a um crescimento mais que
proporcional dos setores de servios mais intensivos em conhecimento, como
propaganda, servios de logstica, servios ligados moda, etc.

So Paulo, alm da proeminente participao na cadeia metal-mecnica, tambm
detm grande parte da atividade brasileira da cadeia txtil e de confeces. Como
esta cadeia costuma procurar reas de salrios mais baixos, fases de
desconcentrao geogrfica da industria de So Paulo, beneficiam investimentos
produtivos em vrias regies de Minas Gerais.

Outra atividade da economia paulista que foge ao padro do Estado a
construo civil, que tem participao, em So Paulo, menos intensa do que no
Brasil.

TABELA 3
Participao Percentual do Valor Agregado das Cadeias Produtivas no Valor
Agregado do Respectivo Estado, Regio ou Valor Agregado da Economia Brasileira

Construo civil 33,5 32,6 15,7 29,3
Metal-mecnica 27,1 16,3 34,3 19,4
Qumica 5,3 29,3 15,4 15,1
Txtil 2,0 4,1 6,8 4,0
Agroindstria 32,2 17,7 27,9 32,1
Total cadeias 100,0 100,0 100,0 100,0
Cadeias produtivas 44,3 27,4 40,2 37,8
Servios 55,7 72,6 59,8 62,2
TOTAL 100,0 100,0 100,0 100,0

As cadeias de maior dimenso, na economia brasileira, so as cadeias
agroindustrial e construo civil. Minas Gerais diferencia-se da especializao
brasileira, pois concentra 27% do seu valor adicionado na metal-mecnica,
enquanto no Brasil este valor de 19,4%.

3.2- Origem comparada da produo do Brasil e dos Estados de Minas
Gerais, Rio de Janeiro e So Paulo.

A TABELA 4 mostra a origem dos insumos consumidos na produo. Para cada
cadeia e estado, os insumos so classificados segundo sua origem: se na prpria
regio, em outro estado ou no exterior.

16
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Minas Gerais segue um padro intermedirio ao do Rio de Janeiro, em geral mais
aberto a compras de outros estados e pases, e de So Paulo, mais fechado.
Nota-se, tambm, que h um padro consistente, em todas cadeias de Minas
Gerais e, tambm, no setor de servios, os insumos do prprio Estado compem
entre 60% (qumica) e 75% (construo civil) do consumo para produo, os de
outros estados 21 e 32% respectivamente e, os importados, 3% e 14%.

O padro do Rio de Janeiro bastante diferenciado. Na construo civil e no setor
de servios, as compras so mais internalizadas do que em outros estados. J na
metal-mecnica e na agroindstria, as compras interestaduais so maiores do que
as compras intra-estaduais.

So Paulo, por sua vez, tem um terceiro padro. As cadeias so ainda mais
autnomas do que as cadeias de Minas Gerais. Apenas na cadeia qumica as
compras internas so inferiores a 70% das compras totais.

TABELA 4
Origem dos insumos de Produo das Cadeias de Minas Gerais,
Rio de Janeiro e So Paulo 1996

MG RJ SP
Construo Civil Estadual 74,8 91,7 82,8
Outros estados 21,3 7,7 15,4
Internacional 3,9 0,6 1,8
Total 100,0 100,0 100,0
Metal-Mecnico Estadual 62,3 38,5 76,0
Total 100,0 100,0 100,0
Qumica Estadual 59,6 72,7 66,8
Total 100,0 100,0 100,0
Txtil Estadual 61,5 63,4 72,8
Total 100,0 100,0 100,0
Agroindstria Estadual 64,7 51,6 72,1
Total 100,0 100,0 100,0
Cadeias Produtivas Estadual 65,2 60,5 74,5
Total 100,0 100,0 100,0
Servios Estadual 65,0 95,4 78,2
Total 100,0 100,0 100,0

17
17
3.2.1- Importaes de Outros Estados

A TABELA 5 aborda a mesma questo, origem das compras de insumos, por outro
ngulo. Ela mostra a dimenso relativa das compras interestaduais nos trs
estados. Nota-se que tanto o Estado de Minas Gerais como o do Rio de Janeiro
so o destino de cerca de um stimo das vendas interestaduais de insumos para
produo. So Paulo, realizando um pouco mais de dois teros das compras, o
grande mercado intersetorial.

TABELA 5
Participao das Importaes Interestaduais no Total das Importaes
Interestaduais dos Trs Estados

Cadeias produtivas MG RJ SP Trs Estados
Construo civil 21,1 7,9 71,0 100,0
Metal-mecnica 17,8
29,1
53,4 100,0
Qumica 8,4
12,0
78,6 100,0
Txtil 7,7
28,1
64,2 100,0
Agroindstria 14,9
18,4
66,7 100,0
Cadeias produtivas 15,4
20,5
64,1 100,0
Servios 13,8
1,7
84,5 100,0
TOTAL 14,9 14,7 70,4 100,0

A TABELA 6 mostra que, em todos os estados analisados, as compras de insumos
so concentradas nas cadeias metal-mecnica e agroindustrial. Estas so
exatamente as cadeias produtivas nas quais a economia de Minas Gerais
relativamente mais especializada. O grande volume de importaes indica
existncia de oportunidades de investimento para o adensamento dessas cadeias.

Na maior das cadeias produtivas, na construo civil a participao das compras
bem menor, indicando que a cadeia, no Estado, bem integrada. Novas
oportunidades de investimento, neste caso, esto mais correlacionadas com o
aumento da competitividade da cadeia e conseqente ampliao do mercado inter-
regional. Na 5 seo, discutida uma proposta para o aumento da sua eficincia
tcnica.

Entretanto, ainda existe, na construo civil, oportunidades de investimento no
adensamento da cadeia. Um indicador dessa possibilidade a maior abertura,
para outros estados, das compras interestaduais, quando comparadas com
abertura dos outros dois estados TABELA 6. Por exemplo, parte do granito
extrado em Minas Gerais beneficiado no Esprito Santo e retorna cortado e
polido para consumidores mineiros.

Finalmente, a TAB. 6 informa que as compras interestaduais de insumos txteis e
qumicos so relativamente menos importantes. No caso da cadeia txtil, isto se
deve sua pequena participao no valor agregado da economia de Minas Gerais.
A cadeia txtil, relativamente s demais cadeias, bastante aberta para compras

18
18
em outros estados e h, presentemente, por exemplo, uma discusso sobre a
viabilidade de se implantar um programa de cultivo do algodo.

A fronteira agrcola do Centro-Oeste vem se expandindo e se apresenta como um
novo concorrente para a agricultura mineira. Os baixos custos apresentados,
nessas reas, no desenvolvimento de determinadas culturas, devem ser levados
em considerao no momento de se investir nesse setor em Minas. Atividades em
que Minas naturalmente mais competitiva requerem investimentos de menor
porte, como o caf. Investimentos no plantio de algodo e soja, culturas nas quais
a regio muito competitiva, requerem novos investimentos em pesquisa, para
tornarem-se mais atraentes.

TABELA 6
Estrutura das Importaes Interestaduais

Cadeias Produtivas MG RJ SP Trs Estados
Construo Civil 15,5 4,4 12,6 11,3
Metal-Mecnica 39,8 49,2 28,6 34,4
Qumica 7,6 8,0 17,0 13,9
Txtil 2,2 6,2 4,5 4,5
Agroindstria 34,8 32,3 37,3 35,9
Cadeias Produtivas 100,0 100,0 100,0 100,0

Servios 28,6 3,6 37,1 30,9
TOTAL 100,0 100,0 100,0 100,0

3.2.2- Importaes de Outros Pases

A TABELA 7 mostra a participao das importaes das cadeias produtivas
estaduais na respectiva cadeia brasileira. Sendo adquiridas como insumos de
processos produtivos, so, portanto, importaes de matrias-primas e produtos
intermedirios. Novamente, em todos os casos, So Paulo o principal destino
das importaes. Minas Gerais est no extremo oposto, sendo o estado que
menos importa insumos e matrias-primas do exterior.

TABELA 7
Participao Percentual das Importaes das Cadeias Produtivas Regionais na
Respectiva Cadeia Brasileira

Construo civil 11,3 1,8 24,3 100,0
Metal-mecnica 12,7 12,4 49,9 100,0
Qumica 3,6 17,9 22,0 100,0
Txtil 3,6 2,8 30,7 100,0
Agroindstria 6,5 14,4 33,8 100,0
Servios 7,7 9,1 29,5 100,0
TOTAL 7,9 12,1 33,5 100,0

19
19

O valor das importaes mineiras e fluminenses do complexo metal-mecnico
foram semelhantes em 1996. A base da indstria metal-mecnica bastante
desenvolvida em Minas e esse nvel de importaes est relacionado com a
concentrao do final da cadeia em torno a uma nica indstria, a automobilstica.
A concentrao em torno a essa atividade possibilita a existncia de elos frgeis,
que so complementados com importaes.

A TAB. 8 apresenta a estrutura das importaes para produo. O padro dos trs
estados, nesse aspecto, semelhante. As maiores importaes ocorrem na cadeia
metal-mecnica, onde so classificadas as mquinas e os componentes
eletroeletrnicos. Estes dois setores, juntamente com os insumos qumicos, so
precisamente os que esto na fronteira atual da substituio competitiva de
importaes, como comentado anteriormente, e merecem ateno especial.

A menor participao desses setores na economia de mineira coloca um desafio
para este Estado. Isto porque o crescimento acelerado da substituio de
importaes tende a desfavorecer o desenvolvimento industrial de Minas, em
relao aos estados mais propcios localizao desses setores com grande
potencial de investimento.

A estrutura das importaes revela que 58% das importaes de Minas Gerais tm
como destino o complexo metal-mecnico. Apesar de So Paulo e do Rio de
Janeiro tambm apresentarem grande especializao de importaes para esse
complexo, o maior percentual o mineiro. Este dado enfatiza o esgaramento do
complexo metal-mecnico em Minas e no Brasil.

TABELA 8
Estrutura das Importaes

Construo civil 10,6 1,0 5,2 7,4
Metal-mecnica 58,4 34,6 52,3 36,5
Qumica 15,2 46,0 21,2 33,5
Txtil 3,3 1,5 6,4 7,2
Agroindstria 12,5 16,9 15,0 15,4
Total cadeias 100,0 100,0 100,0 100,0
Servios 23,8 18,3 21,5 24,4
TOTAL 100,0 100,0 100,0 100,0

20
20
3.3- Destino Comparado da Produo do Brasil e dos Estados de
Minas Gerais, Rio de Janeiro e So Paulo
3.3.1- Destino dentro do Pas e Respectivo Estado

A TABELA 9 mostra a estrutura da produo vendida para demanda final. Em
Minas Gerais, destacam-se as baixas participaes das cadeias qumica e txtil. A
cadeia qumica vende pouco para a demanda final porque est muito relacionada
com a cadeia agroindustrial. As baixas vendas da cadeia txtil, por sua vez,
indicam o porte relativamente pequeno do setor de confeces. Note-se que, na
construo das matrizes de insumo-produto, usual a estimativa da produo
informal de alguns setores, entre os quais o de confeces. Por isto, o baixo valor
das vendas da cadeia txtil no uma conseqncia de uma possvel
subestimativa do setor de confeces.

A demanda final do complexo metal-mecnico em Minas Gerais concentra-se em
apenas trs setores: fabricao de automveis, caminhes e nibus, siderurgia e
extrativa mineral. Esses setores concentram 92% da demanda final do complexo.
O primeiro setor participa com aproximadamente 51% de demanda final, enquanto
o segundo, 32%, e o terceiro, 9%.

Dentre os demais setores, encontram-se fabricao de mquinas, eletroeletrnicos
e material eltrico. O fato da demanda final desses setores em Minas ser to
baixo, sendo que estes so bens de consumo final, indica que o complexo metal-
mecnico em Minas Gerais apresenta falhas. A falta de complementaridade dos
setores de um complexo gera ganhos em pesquisa & desenvolvimento, na
aquisio de insumos e nas inovaes. Assim, a possibilidade de substituio
competitiva de importaes se apresenta como uma sada para o adensamento
dessa cadeia, ampliando a competitividade da indstria mineira.

Os trs setores da agroindstria que tm maior valor de vendas para demanda
final em Minas Gerais so agropecuria, abate e preparao de carnes e indstria
do caf. As participaes desses setores so 37%, 20% e 14%, respectivamente.
Somando-se demanda final desses trs setores obtm-se 71% da demanda final
para a agroindstria de Minas.

TABELA 9
Origem da Demanda Final segundo Complexos (Percentagem)

Cadeias Produtivas MG RJ SP Brasil
Construo Civil 37,7 22,7 28,0 32,9
Metal-Mecnica 34,4 27,7 31,9 21,8
Qumica 3,3 20,5 9,2 6,8
Txtil 1,2 6,3 5,9 5,8
Agroindstria 23,4 22,8 25,0 32,7

Servios 51,9 54,1 53,4 59,1
TOTAL 100,0 100,0 100,0 100,0
FONTES: IBGE (2000); FIPE (2001); Haddad, & Domingues (2001) e CIDE (2002).

21
21

Os dados acima discutidos, tanto para a agroindstria, quanto para a metal-
mecnica, apontam para uma concentrao excessiva das cadeias mineiras nos
setores da base do complexo. Na agroindstria, o terceiro setor em vendas para
demanda final a indstria do caf que, apesar de no se constituir num setor de
base da cadeia, um produto no qual Minas especializado. No caso da metal-
mecnica, os setores que mais vendem para demanda final tambm so de base,
com exceo do setor automobilstico.

Na agroindstria de So Paulo e do Rio de Janeiro, o setor que mais vende para
demanda final outras indstrias alimentares e de bebidas, com respectivamente
30% e 32%. Este setor localiza-se no topo da cadeia e por isso concentra um
grande volume de vendas para demanda final. Tambm importante notar que a
agropecuria aparece em segundo lugar em ambos os estados.

A TAB. 10 mostra que So Paulo o maior exportador para outros estados,
seguido de Minas Gerais e do Rio de Janeiro. As vendas interestaduais de Minas
decorrem da sua posio privilegiada nas indstrias de base, com exceo da
cadeia qumica e, tambm, da competitividade de algumas indstrias (como, por
exemplo, automveis e fertilizantes).

So Paulo o maior exportador interestadual e, simultaneamente, o maior
importador dentre os trs estados analisados, o que evidencia sua caracterstica
de centro dinmico da economia brasileira, apresentando competncias
inexistentes em outras regies e servindo como elo de algumas cadeias nacionais.

Minas Gerais o segundo maior exportador interestadual, dentre os trs estados,
e suas vendas concentram-se em duas cadeias, construo civil e agroindstria.
importante lembrar que o complexo metal-mecnico tambm uma atividade na
qual o Estado muito competitivo. Entretanto, a concentrao de suas vendas em
um nico setor, o automobilstico, faz com que o segmento mineiro apresente
valores pequenos, comparativamente ao paulista.

TABELA 10
Participao das Vendas Interestaduais no Total de Vendas Interestaduais dos
Estados de Minas Gerais, Rio de Janeiro e So Paulo

Cadeias produtivas Minas Gerais Rio de Janeiro So Paulo total
Construo Civil 43,6
1,4
55,3 100,0
Metal-Mecnica 23,3
6,4
64,1 100,0
Qumica 17,1
32,2
65,4 100,0
Txtil 20,5
2,7
77,8 100,0
Agroindstria 29,3
6,6
65,4 100,0
Cadeias Produtivas 25,5
11,1
64,8 100,0
Servios 14,0
7,1
78,0 100,0
TOTAL 21,2
9,6
69,8 100,0

No perfil das vendas interestaduais, apresentado na TAB. 11, observa-se que as
cadeias que mais vendem produtos para outros estados so a metal-mecnica e a
agroindstria. No nvel das cadeias produtivas, o perfil de exportaes

22
22
interestaduais de Minas Gerais relativamente semelhante ao de So Paulo, com
maior participao nas cadeias metal-mecnica e agroindstria. As vendas do Rio
de Janeiro, por sua vez, so concentradas nas cadeias metal-mecnica e qumica.

TABELA 11
Estrutura das Exportaes Interestaduais

Cadeias Produtivas MG RJ SP
Construo Civil 11,7 0,9 5,9
Metal-Mecnica 34,5 20,0 37,4
Qumica 11,2 57,9 16,8
Txtil 3,9 1,2 5,9
Agroindstria 38,6 20,1 34,0
Cadeias Produtivas 100,0 100,0 100,0

Servios 25,1 27,4 42,4
TOTAL 100,0 100,0 100,0
FONTES: IBGE (2000); FIPE (2001); Haddad, & Domingues (2001) e CIDE
(2002)

A TAB. 12 confirma a maior desconcentrao das vendas de Minas Gerais e So
Paulo, em relao s vendas do Rio de Janeiro, e acrescenta outro fato relevante.
Tanto Minas Gerais como So Paulo so economias mais abertas para o comrcio
interestadual do que o Rio de Janeiro.

TABELA 12
Coeficiente de Participao das Exportaes Interestaduais na Produo do Estado
de Origem

Cadeias Produtivas MG RJ SP
Construo Civil 18,2 0,7 14,7
Metal-Mecnica 37,2 15,9 34,0
Qumica 50,1 28,5 37,5
Txtil 51,8 3,9 30,0
Agroindstria 40,7 14,2 36,2
Servios 17,3 5,6 23,3
TOTAL 28,1 10,6 27,8

3.3.2- Exportaes Internacionais

As exportaes de Minas Gerais so concentradas nas cadeias metal-mecnica e
agroindustrial (ver TABELA 13). A TABELA 17, por sua vez, mostra que as
exportaes, como destino da produo, so mais importantes para Minas Gerais
do que So Paulo e Rio de Janeiro. A cadeia metal-mecnica particularmente
intensiva em exportaes. A competitividade internacional de diversos segmentos

23
23
da cadeia deve ser vista como alavanca para o seu adensamento, pelas
oportunidades de investimento que ela pode abrir.

TABELA 13
Estrutura das Exportaes Estaduais e Brasileira
Cadeias Produtivas MG RJ SP Brasil
Construo Civil 1,8 1,8 0,9 10,3
Metal-Mecnica 69,9 57,1 55,2 38,0
Qumica 4,5 31,5 10,2 10,0
Txtil 1,6 2,7 5,5 8,0
Agroindstria 22,2 6,9 28,3 33,6
Outros 0,0 0,0 0,0 0,1

Servios 0,1 16,0 19,6 13,7
TOTAL 100,0 100,0 100,0 100,0

TABELA 17
Coeficiente de Exportao
1

Cadeias Produtivas MG RJ SP BRASIL
Metal-Mecnica 25,3 7,3 15,4 11,6
Qumica 8,5 2,9 7,4 4,2
Txtil 9,4 1,2 8,1 10,7
Agroindstria 8,3 0,8 9,6 7,0
Servios 0,0 0,4 2,0 1,1
TOTAL 6,1 1,4 5,6 4,1
Nota:
1
o coeficiente de exportaes a participao percentual das exportaes no
valor bruto da produo.

4- A EVOLUO RECENTE DAS CADEIAS PRODUTIVAS DO
ESTADO DE MINAS GERAIS

4.1- Evoluo do Produto Industrial

A economia brasileira cresceu lentamente, no final da dcada de noventa. Na
indstria, o crescimento foi quase nulo, como mostra a TABELA 15 note-se que
as tabelas desta seo no contm dados sobre o setor agropecurio.

No perodo 1996/2000, o pior resultado foi o de So Paulo, cujo produto industrial
declinou mais de 7%. O maior declnio deste Estado mais uma evidncia do
processo de desconcentrao da indstria paulista. Esse processo avanou mais
nos setores tradicionais. Parcela significativa da indstria de calados, por
exemplo, migrou para o Nordeste, beneficiada pelos baixos salrios, incentivos

24
24
fiscais e boas condies de produo encontrados naquela regio Une &
Prochnik (2000). Os investimentos em fiao e tecelagem, no Nordeste, tambm
cresceram muito, no mesmo perodo Prochnik (2002).

O Rio de Janeiro, por sua vez, se beneficiou do avano na base da cadeia
qumica, atravs do aumento da extrao de petrleo e de seu refino, mas sem
conseguir integrar essa produo para os setores mais frente na cadeia.

Em Minas Gerais, como mostram as TABELA 16 e TABELA 17, cresceu o produto
das cadeias da construo civil, metal-mecnica e qumica. A evoluo favorvel
da cadeia da construo civil explicada pelo crescimento da produo de
minerais no-metlicos (produtos de vidro, cimento e cal), que contrabalanou o
declnio da fabricao de mveis.

A cadeia agroindustrial de Minas Gerais declinou no perodo de 1996-2000. A taxa
para o Estado menor do que a observada no Brasil, durante o mesmo perodo.
Esse fato deve-se rpida expanso da agroindstria do Centro-Oeste no
perodo. Essa nova fronteira agrcola aparece como uma forte concorrente s
agroindstrias de Minas e So Paulo.

Na cadeia metal-mecnica, a evoluo entre os microcomplexos variada
4
. Mas o
quadro geral de maior esgaramento, principalmente nos setores aps a base da
cadeia. Em uma ponta, cresce a produo siderrgica e, na outra, apesar da
queda da produo automobilstica, aumenta a produo de peas e
componentes. Entretanto, cai a produo dos setores intermedirios mais
prximos base da cadeia, isto , a indstria mecnica e a fabricao de outros
produtos metalrgicos, como estruturas metlicas e produtos forjados.

Examinando os microcomplexos, nota-se que, na produo de bens de capital,
aumenta a fabricao de mquinas de uso geral e diminui a fabricao de
motores, bombas, tanques e caldeiras. Tambm cai a produo de estruturas
metlicas, possivelmente devido retrao da construo pesada, principalmente
obras industriais, no final da dcada. No microcomplexo automobilstico, aumenta
a integrao da cadeia produtiva. Apesar da queda da produo de automveis
(entre 1996 e 2000, a taxa foi de -2,8% ao ano), cresce a produo de peas e
componentes (5,9% ao ano) e de material eltrico para veculos.

A cadeia qumica, por sua vez, se expande no final dos anos 90. O aumento da
produo da cadeia qumica derivado do crescimento dos seguintes setores:
refino de petrleo, plsticos e fertilizantes.

As cadeias cuja produo declina so a txtil e a agroindustrial. Na txtil, a
produo cai em todos os elos, com destaque para o setor de calados. Na
agroindustrial, por um lado, diminuem a produo de bebidas (-11,7% ao ano,
entre 1996/2000), produtos alimentcios (9,9%), produtos de fumo (-31,3%), abate
e preparao de carnes (-14,7%) e indstria do caf (-15,2%) e leite e laticnios (-
6,1%). Por outro lado, aumenta a fabricao de produtos farmacuticos (9,2%),

4
Os dados mencionados nos prximos pargrafos so oriundos da Pesquisa Industrial
Anual PIA/IBGE.

25
25
sabes e limpeza (10,8%), celulose, papel e produtos de papel (20,7% ao ano) e
acar (9,1%).

TABELA 15
Taxa Mdia Anual de Crescimento do Valor da Transformao Industrial - 1996/2000

Cadeias Produtivas MG RJ SP BR
Construo Civil 4,5 -2,9 0,1 2,4
Metal-Mecnica 2,4 -0,8 -2,7 -0,6
Qumico 11,3 15,1 3,2 6,6
Txtil -3,9 -10,5 -7,8 -3,7
Agroindustrial -6,6 -7,7 -5,2 -3,7
TOTAL 0,9 3,2 -1,8 0,4
FONTE: IBGE - PIA 1999 e PIA 2000

TABELA 16
Distribuio Percentual do Valor da Transformao Industrial por Cadeia Produtiva
para o Brasil e o Estado de Minas Gerais - 1996/2000

Cadeias Produtivas MG BR
Metal-Mecnico 51,3 54,5 32,9 31,7
Qumico 8,1 12,0 22,4 28,4
Txtil 6,0 5,0 8,0 6,8
Agroindustrial 27,0 19,9 27,6 23,4
Servios Industriais 0,5 0,6 0,9 0,8
TOTAL 100,0 100,0 100,0 100,0

TABELA 17
Distribuio Percentual do Valor da Transformao Industrial por Cadeia Produtiva
para o Estado do Rio de Janeiro e de So Paulo - 1996/2000

Cadeias Produtivas RJ SP
Metal-Mecnico 29,6 25,3 37,9 36,6
Qumico 33,1 51,1 25,2 30,8
Txtil 5,3 3,0 6,2 4,9
Agroindustrial 25,9 16,6 24,9 21,7
Servios Industriais 1,5 0,4 1,0 0,9
Total 100,0 100,0 100,0 100,0

26
26
4.2- Evoluo Recente do Comrcio Internacional

As tabelas seguintes mostram a evoluo recente das exportaes e importaes
das cadeias produtivas do Brasil e dos estados de Minas Gerais, Rio de Janeiro e
So Paulo. O perodo foi segmentado em duas fases, at 1999 e 1999/2001.

Nas duas cadeias mais importantes para Minas Gerais, o comportamento das
exportaes inverso ao comportamento das exportaes brasileiras. Enquanto,
no Brasil, aps 1999, as exportaes nas cadeias metal-mecnica e agroindustrial
crescem mais rapidamente, em Minas, as exportaes dessas duas cadeias
diminui. No caso da cadeia metal-mecnica, a queda das exportaes se deve
diminuio das vendas externas do setor automotivo e perda de participao das
exportaes minerais para as exportaes oriundas da rea mineral de Carajs.
No caso da agroindstria, a queda se deve ao fraco dinamismo da cultura do caf,
frutas, entre outros produtos.

Nas demais cadeias, as exportaes de Minas Gerais acompanham, em geral, os
movimentos das exportaes da economia brasileira. O mesmo acontece, em
todas cadeias, no caso das importaes.

As exportaes da agroindstria mineira apresentaram um crescimento mdio de
5,6% no perodo de 1994-1999. Mas a tendncia se reverte para o perodo
posterior, 1999-2001. Neste perodo, h uma desvalorizao cambial que deveria
resultar em um aumento das exportaes. Um fator que contribuiu para a queda
nas exportaes mineiras de produtos agrcolas a ascenso do Centro-Oeste.

As exportaes mineiras de txteis, no perodo de 1994-1999, cresceram 4,6% ao
ano. No perodo de 1999-2001, essa taxa passa para 41,3%. O grande aumento
das exportaes tm como um de seus principais fatores a desvalorizao
cambial, ocorrida no ano de 1999. Alm disso, o dado evidencia a competitividade
da indstria txtil mineira.

TABELA 18
Crescimento Mdio Anual das Exportaes do Brasil e de Minas Gerais

Cadeias Produtivas Brasil Minas Gerais
1994-1999 1999-2001 1994-1999 1999-2001
Construo civil 4,3 10,1 4,2 4,1
Metal-mecnica 1,7 11,5 -1,3 -6,7
Qumica 1,9 12,4 6,8 3,0
Txtil -3,3 14,7 4,6 41,3
Agroindstria 2,0 6,9 5,6 -7,6
Outros 9,3 12,2 19,4 18,4
Total 2,0 10,1 2,3 -2,7
FONTE: Secex, estimado pelo CEDEPLAR

27
27

TABELA 19
Estrutura das Exportaes do Brasil e do Estado de Minas Gerais

1994 1999 2001 1994 1999 2001
Construo civil 10,4 11,6 11,7 23,0 25,2 28,8
Metal-mecnica 36,0 35,5 36,4 48,6 40,7 37,4
Qumica 9,3 9,2 9,6 3,0 3,7 4,1
Txtil 8,0 6,1 6,6 1,0 1,2 2,4
Agroindstria 33,6 33,6 31,7 23,7 27,8 25,0
Outros 2,7 3,9 4,0 0,7 1,5 2,3
Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Total (US$ Milhes) 43.545 48.011 58.223 5.693 6.382 6.048

TABELA 20
Crescimento Mdio Anual das Importaes do Brasil e de Minas Gerais

1994-1999 1999-2001 1994-1999 1999-2001
Construo civil 0,3 14,2 -0,6 13,8
Metal-mecnica 10,7 7,3 10,7 5,8
Qumica 11,0 8,1 16,0 7,3
Txtil 1,0 -5,0 7,4 -5,6
Agroindstria 1,7 -6,7 -0,9 -8,4
Outros 9,1 5,9 8,1 5,9
Total 8,3 6,3 8,9 5,2

TABELA 21
Estrutura das Importaes do Brasil e do Estado de Minas Gerais

1994 1999 2001 1994 1999 2001
Construo civil 10,7 7,3 8,4 12,4 7,9 9,3
Metal-mecnica 43,5 48,6 49,5 51,5 56,0 56,6
Qumica 23,3 26,5 27,4 14,1 19,4 20,2
Txtil 4,7 3,3 2,7 4,4 4,1 3,3
Agroindstria 13,5 9,9 7,6 12,8 8,0 6,1
Outros 4,2 4,3 4,3 4,7 4,5 4,6
Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Total (US$ Milhes) 33.079 49.210 55.576 3.223 4.926 5.456

28
28
5- AS CADEIAS PRODUTIVAS DE MINAS GERAIS E OPORTUNIDADES
DE INVESTIMENTO

5.1- A Cadeia Produtiva da Construo Civil

A cadeia da construo civil formada pelo setor da construo e de materiais de
construo, que rumam para este grande setor. No Brasil, o setor da construo
civil responde por 81% do valor agregado da cadeia. Entre as cadeias, possvel
distinguir os segmentos da madeira, cimento, cermica e vidro. Muitos minerais
no-metlicos tambm so vendidos diretamente construo civil, passando,
apenas, por uma fase de beneficiamento, aps a extrao.

Tambm existem cadeias de materiais de construo que tm origem em outras
cadeias. Em um nvel bastante agregado, destacam-se os setores de materiais de
construo metlicos (produtos em ao, alumnio, cobre, etc.) e de insumos
qumicos.

As caractersticas econmicas do setor da construo so bem conhecidas. O
setor intensivo na gerao de emprego e no uso de matrias-primas nacionais.
Tradicional, no recurso tecnologia, se constitui no maior mercado intersetorial da
indstria.

TABELA 22
Distribuio Setorial do Valor Agregado da Cadeia da Construo Civil nos Estado
de Minas Gerais, Rio de Janeiro e So Paulo e no Brasil

Minas Gerais
1
Rio de Janeiro So Paulo Brasil
Construo civil 84,0 89,1 73,7 81,6
Serrarias e fabricao de artigos
de madeira e mobilirio 1,2 3,8 7,2 6,9
Fabricao de minerais no-
metlicos 14,8 5,6 16,4 8,4
Extrativa mineral (exceto
combustveis) 0,0 1,5 2,7 3,2
Total 100,0 100,0 100,0 100,0
Nota:
1
Os dados no discriminam entre minerais metlicos e no-metlicos. A indstria
extrativa mineral, em Minas Gerais, est na cadeia metal-mecnica.

5.1.1- O Setor da Construo Civil

A discusso sobre o setor da construo deve se centrar na discusso sobre como
ampliar sua eficincia e baixar os custos das obras. Por um lado, porque, em
geral, as empresas de construo crescem incrementalmente, sendo mais raros,

29
29
em comparao com outros setores onde h um patamar mnimo de operao,
grandes projetos de investimento.

Por outro lado, o gasto em construo civil uma parcela significativa de qualquer
projeto de investimentos, pblico ou privado. Como a construo civil, no Brasil,
muito ineficiente, existem amplas oportunidades para a diminuio dos custos das
obras, o que ofereceria vantagens significativas para potenciais investidores.

O Brasil, em geral, e Minas Gerais, em particular, esto em uma posio
privilegiada para desenvolver novos produtos e tcnicas para aprimorar a
construo civil. Isto porque h, no Pas e, especialmente, em Minas, ampla
disponibilidade de insumos de excelente qualidade, cujo aproveitamento ainda
pode ser aprimorado.

Mas o setor da construo civil um setor tradicional, no qual vrias
caractersticas estruturais cooperam para tornar menor sua produtividade. Entre
elas, por exemplo, esto: as obras so feitas ao ar livre, em regime de produo
unitria e, cada uma, em local diferente; as empresas enfrentam ciclos de
demanda muito acentuados, o que dificulta a reteno de conhecimento e a sua
replicao.

conhecido o caso da construo de edificaes, que tem problemas de baixa
qualidade e precria eficincia tcnica. Os ganhos do segmento de edificaes
construdas para o mercado imobilirio, em oposio aos conjuntos de habitao
popular, so originrios, principalmente, dos processos especulativos que
envolvem a valorizao dos terrenos e a diferenciao artificial do produto, isto ,
dos apartamentos. Assim, a eficincia na construo de edificaes no um
elemento competitivo relevante, embora, com as altas taxas de juros, a diminuio
do tempo de construo tenha se tornado um objetivo comum. Mas o custo do
financiamento da aquisio de mquinas tambm maior, e, com os baixos
salrios vigentes, a mecanizao e automao, no setor, se d a passos lentos.

Devido a essas caractersticas, o setor da construo , predominantemente,
pouco inovador e, prioritariamente, importador de tecnologia de outros setores ou
dos segmentos de obras tecnicamente mais especializadas. Os fluxos de
progresso tcnico para a construo civil se derivam do emprego de mquinas
mais modernas, uso de novos insumos e mudanas nos processos construtivos. A
questo de como aumentar a eficincia na construo civil requer, portanto,
solues integradoras.

So bastante conhecidos os efeitos do emprego de novas mquinas e insumos
sobre o progresso tcnico na construo civil. Mas os fluxos de conhecimento
dentro do setor da construo requerem algumas observaes.

A introduo e difuso de processos construtivos com maior qualidade e mais
eficazes se derivam de programas de habitao popular, onde so menores as
possibilidades de ganho oriundos da especulao imobiliria e do embelezamento
da planta de construo e maiores as vantagens da adoo da padronizao,
economias de escala e introduo de novos mtodos, em geral.

30
30
Assim, o investimento na construo popular pode ser no apenas uma forma de
atender a uma necessidade da populao como, tambm, um meio atravs do
qual se pressione, por maior qualidade e eficincia, um setor tradicionalmente
avesso adoo de novas tcnicas.

O mesmo ocorre em relao s obras pblicas. As novas tcnicas, ferramentas e
mquinas so, usualmente, introduzidas e testadas nas obras maiores, pelas
empresas lderes, sendo, posteriormente, difundidas para obras menores,
realizadas por firmas sem o mesmo know-how tcnico. Desse modo, tambm h
um importante fluxo de progresso tcnico entre os diferentes segmentos da
construo. Novos produtos so introduzidos, primeiro, na construo pesada e,
depois, so difundidos para a construo popular e para o setor de edificaes
privadas. Outro aspecto que pode impulsionar a adoo de novas tcnicas e
melhorar o padro da construo civil no Pas um eventual crescimento do custo
da mo-de-obra.

Por ltimo, cabe mencionar, como origem de inovaes dentro do setor da
construo, as obras especializadas, como construo metlica, construo
submarina, etc. No caso de Minas Gerais, recomenda-se um programa de apoio
pesquisa em mtodos construtivos com vistas melhoria da produtividade e
qualidade da indstria de materiais de construo e edificaes, com destaque
para a construo especializada, como a construo metlica e componentes pr-
moldados de concreto, onde se identificam vantagens, e com nfase na difuso de
inovaes.

til que o programa se articule ao FRUM DA COMPETITIVIDADE DA INDSTRIA DA
CONSTRUO CIVIL do MINISTRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDSTRIA E COMRCIO.
Mas, dada sua relevncia para Minas Gerais, cabe sugerir que o programa tenha
um forte apoio na esfera estadual. Uma possibilidade um programa de apoio,
atravs da FAPEMIG, a centros de estudo da construo civil popular e construo
pesada, em faculdades de engenharia e arquitetura de Minas Gerais. Em So
Paulo, o INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLGICAS DO ESTADO tem uma tradicional
atuao nesta rea. Mas o vnculo dos institutos de pesquisa a universidades pode
ser mais til, uma vez que essas instituies costumam ter maior capacidade
financeira para dar suporte pesquisa continuada. Outra possibilidade a
vinculao dos institutos a consrcios de empresas, que viriam a cooperar na
manuteno dos centros, em troca de suporte na recepo de tecnologia
transferida.

O gasto em pesquisa, em um programa dessa natureza, tem custos relativamente
baixos, seus resultados demoram a aparecer e podem gerar inmeros benefcios.
Todas essas caractersticas operam no sentido de interessar, ao Estado, dar
partida a um programa de pesquisas nesta rea, mesmo que as condies
macroeconmicas no indiquem a viabilidade de um aumento significativo da
construo popular ou dos gastos pblicos em obras a curto prazo.

De fato, atualmente, a construo popular praticamente invivel, devido
inexistncia de linhas de crdito compatveis com baixo poder aquisitivo da
populao e com alto patamar das taxas de juro. Entretanto, uma possvel fase de
crescimento da economia conjugada a uma poltica de redistribuio de renda e de
financiamento habitacional pode alterar, com rapidez, o quadro atual.

31
31

5.1.2- Materiais de Construo

Atrs do setor da construo civil, na cadeia produtiva, esto os segmentos que
produzem materiais de construo e, ainda mais atrs, a extrao de minerais
para a construo civil. A tendncia geral da cadeia produtiva a de aumento do
valor agregado da produo de insumos da construo relativamente ao valor
agregado pela construo civil propriamente dita.

Nesses segmentos, existe um amplo leque de oportunidades de investimento,
incluindo muitas possibilidades para micro e pequenas empresas. Os mesmos
institutos de pesquisa universitrios, encarregados de estudar a construo civil,
podem apoiar esses segmentos atravs de muitas prticas participativas, como
seminrios, redes de tecnologia, exibio de resultados de pesquisa, transferncia
de tecnologia, etc.

Estudos apontam ainda, como obstculo ao desenvolvimento dos setores
produtores de materiais de construo e de minerao das matrias-primas no-
metlicas, do setor de materiais de construo. Devido ao grande nmero de micro
e pequenas empresas, a participao do SEBRAE/MG pode ser til no apoio
resoluo desse problema.

Entre os materiais de construo, foi visto, por executivos da cadeia, como
promissor, o segmento de artefatos de concreto. Entre os minerais, por sua vez,
houve meno a pedras decorativas, como a ardsia, cujas exportaes so
significativas, e o granito. Quanto a este ltimo, foi informado que a agregao de
valor, em Minas Gerais, muito baixa. Existem casos em que os blocos so
transportados para o Esprito Santo em bruto, para l serem cortados em placas e
enviados de volta, para clientes em Minas Gerais.

Os materiais eltricos tambm apresentam boas oportunidades de investimento.
Eles so mencionados na seo sobre a cadeia metal-mecnica.

Outro setor relevante da cadeia da construo o setor de cermica. O Brasil
um grande produtor e consumidor mundial de cermicas de revestimento. Em
1999, o Brasil foi o maior consumidor mundial desses produtos (10,2% do
consumo mundial). Seguem-se China, Espanha, EUA e Itlia. Os mercados mais
dinmicos, ou seja, com maiores taxas de crescimento da demanda, no perodo de
95/99, foram Mxico (100%), China (70,3%), EUA (65,1%), Brasil (48,9%),
Espanha (38,4%) e Formosa (37,5%). Mas, entre os maiores mercados, apenas os
EUA so um grande importador. Cerca de 67% do consumo aparente coberto
por importaes.

As importaes brasileiras so reduzidas. Por isto, no h chance de
investimentos para substituio de importaes. Parte do parque industrial do
setor se situa em So Paulo, relativamente prximo ao Estado de Minas Gerais.
Essa localizao tambm dificulta a implantao de novos investimentos, que
teriam que concorrer com os produtores paulistas. Os novos investimentos da
indstria esto se dirigindo para o Nordeste, devido aos custos de transporte entre
os locais de produo atual e esse mercado.

32
32

Tambm cabe observar que Minas Gerais tem duas fbricas de grande porte de
cermicas e azulejos que abastecem adequadamente o mercado local. Assim, no
h espao para novos investimentos, com exceo da produo de pisos, que
Minas Gerais importa, pagando altos custos de frete.

Por ltimo, note-se que pode haver investimento para exportao,
preferencialmente voltados para o mercado dos Estados Unidos, maior importador
mundial. Mas os produtores de Santa Catarina e de So Paulo esto organizados
em plos de produo e as vantagens desse tipo de organizao no so
facilmente superveis. Assim, exceo da produo de pisos, o setor de
cermica no deve se constituir em prioridade para a poltica de investimentos de
Minas Gerais.

5.2- A cadeia Produtiva Metal-Mecnica

A cadeia metal-mecnica a mais importante cadeia industrial do Estado. O
captulo 1 deste trabalho aponta o sucesso de Minas Gerais no desenvolvimento
de longo prazo da cadeia metal-mecnica. Entre 1960 e 1999, a participao da
cadeia, no produto estadual, aumenta de 37,5% para 51%. Mais ainda, o
crescimento dessa cadeia se d em meio forte transformao estrutural, com o
progressivo aumento da participao dos setores a jusante, entre os quais se
destaca a fabricao de automveis e outros veculos.

O desenvolvimento da metal-mecnica, no Estado, fruto do processo de
reverso da polarizao de So Paulo. Esse movimento beneficiou,
principalmente, Minas Gerais e o Paran, alcanando, tambm, outros estados,
como a recente implantao da indstria automobilstica na Bahia e no Rio de
Janeiro.

A TAB. 23 evidencia, como o principal problema da cadeia metal-mecnica de
Minas Gerais, o porte relativamente pequeno dos setores intermedirios. Essa
fragilidade est associada existncia de uma forte complementaridade entre os
estados de Minas Gerais e So Paulo. Minas Gerais vende, para So Paulo,
insumos primrios ou pouco elaborados, e compra da indstria paulista produtos
mais elaborados, peas, componentes e mquinas.

Um dos setores mais problemticos a indstria mecnica. Por um lado, afetado
pela liberalizao das importaes e, por outro lado, pela queda da demanda do
mercado sob encomenda, principalmente estatal. As maiores empresas do setor
se voltaram para novos segmentos e adaptaram seu processo produtivo,
principalmente para fornecer para a Petrobrs e para exportao.

Ainda de acordo com os entrevistados, as oportunidades de investimento, na
cadeia metal-mecnica, so muito pontuais. Foram citadas oportunidades em
produtos de ao inoxidvel, bens de capital para minerao, fundidos de ferro e
ao e na construo metlica.

33
33

TABELA 23
Distribuio Setorial do Valor Agregado da Cadeia Metal-Mecnica nos Estados de
Minas Gerais, Rio de Janeiro e So Paulo e no Brasil

Minas Gerais Rio de Janeiro
1
So Paulo
1,2
Brasil
1

Faor|caao de aulorve|s, car|rroes e
r|ous 30,0 1,4 15,2 13,0
Faor|caao e rarulerao de rqu|ras e
lralores 12,4 14,5 20,5 29,2
Faor|caao de oulros veicu|os, peas e
acessr|os nd 4,0 16,8 nd
Faor|caao de apare|ros e equ|parerlos de
raler|a| e|elrr|co 0,1 4,3 12,5 13,9
Faor|caao de apare|ros e equ|parerlos de
raler|a| e|lr|co 1,8 5,4 13,2 8,8
Faor|caao de oulros produlos rela|urg|cos 9,7 21,3 13,8 17,3
Vela|urg|a dos rao-lerrosos 3,3 5,6 2,3 6,1
3|derurg|a 30,2 43,5 5,8 11,8
Exlral|va r|rera| (excelo corouslive|s) 12,6 0,0
Exlraao de pelr|eo e gs ralura|, carvao
e oulros corouslive|s nd 0,0 0,1
T0TAL 100,0 100,0 100,0 100,0
Notas:
1
a indstria extrativa mineral foi alocada cadeia da construo civil. Os dados no
discriminam entre minerais metlicos e no metlicos.
2
A extrao de petrleo e gs foi alocada cadeia metal-mecnica ver nota
metodolgica.

Uma discusso pormenorizada do esgaramento da cadeia metal-mecnica de
Minas Gerais encontrada no Captulo 1 deste Volume, de autoria do Prof. Mauro
Borges Lemos. J para os setores da base da cadeia metal-mecnica, uma
anlise detalhada apresentada no Volume V deste trabalho, assinado pelo Prof.
Germano de Paula.

Dada a contribuio destes autores, a prxima seo enfoca dois aspectos
especficos da cadeia metal-mecnica de Minas Gerais: o setor de componentes
eletrnicos e a possibilidade de desenvolvimento de um segmento de instrumentos
para apoio proteo ao meio ambiente. Quanto ao primeiro, embora seu porte,
no Estado, seja muito pequeno, este setor , no apenas um importante difusor de
novas tecnologias, como, tambm, apresenta a maior oportunidade de substituio
competitiva de importaes.

Quanto ao segmento de instrumentos para apoiar a proteo ao meio ambiente,
note-se que existem outras possibilidades semelhantes, em que h potencial de
mercado para desenvolver um setor de instrumentos, associado a uma atividade
de servios. Dois exemplos so os instrumentos mdicos e odontolgicos. Por isto,
a proposta feita , tambm, um exemplo de um conjunto mais amplo de
possibilidades relativamente semelhantes.

34
34
5.2.1- Perspectivas para o Complexo Eletrnico no Estado de Minas Gerais
5

O complexo eletrnico abrange os setores que produzem bens de consumo
eletrnicos (rdio, TV, videocassetes, etc.), equipamentos de telecomunicaes,
produtos de informtica (computadores e seus componentes), software e servios
de telecomunicaes e processamento de dados.

Observando apenas os segmentos industriais, a TAB. 23 mostra que o setor de
fabricao de aparelhos e equipamentos de material eletrnico tem dimenso
muito reduzida, em Minas Gerais, respondendo apenas por 0,1% do valor
agregado pelo conjunto de cadeias produtivas. Em comparao, o mesmo setor,
no Rio de Janeiro, detm 6,3% de participao no valor agregado das cadeias
produtivas no Estado e, em So Paulo, 12,5%.

A TABELA 24, por sua vez, apresenta a distribuio das 200 maiores empresas
de tecnologia da informao por unidades selecionadas da Federao. Empresas
de bens de consumo eletrnico no foram consideradas. A participao do Estado
de Minas Gerais, em termos de nmero de empresas, pequena. Entre as 200
maiores, apenas onze so de Minas Gerais (relao completa na TAB. 25). Em
termos de faturamento e nmero de empregados, a participao de Minas Gerais
ainda menor.

TABELA 24
Distribuio do Nmero de Empresas, Faturamento e Nmero de Empregados das
200 Maiores Empresas de Tecnologia da Informao pelo Estado de Origem - 2001

N Empresas Faturamento N Empregados
Minas Gerais 5,5% 2,5% 2,6%
Rio de Janeiro 12,0% 33,0% 27,0%
So Paulo 62,5% 55,9% 54,6%
Outros Estados 20,0% 8,6% 15,8%
Total (%) 100,0% 100,0% 100,0%
Total 200 US $ 51,8 bilhes 240.224
FONTE: Info Exame (2002)

O pequeno porte do setor dificulta a gerao de externalidades e o acmulo de
conhecimento e, conseqentemente, diminui a atratividade de novos
investimentos.

5
Agradeo o estimulante apoio do Dr. Paulo Villela, Coordenador do Programa de TIC da
SECT-MG, para a realizao desta seo.

35
35

TABELA 25
Maiores Empresas Privadas de Tecnologia da Informao e das Comunicaes do
Estado de Minas Gerais

Nome Posio entre as
200 maiores
Vendas
(US $ milhes)
N Empregados
TELEMIG CELULAR 25 478,6 2.014
MAXITEL 36 292,5 nd
CTBC TELECOM 38 275,6 925
ENGESET 74 82,6 2.026
CTBC CELULAR 76 81,1 208
RM SISTEMAS 128 23,9 435
DELTATRONIC 160 11,2 130
MICROCITY 164 10,3 61
ATT/PS 169 9,2 124
MSA-INFOR 174 8,7 79
GRUPO A&C 188 6,9 245
FONTE: Info Exame (2002)

Em Minas Gerais, existem dois plos de fabricao de produtos eletrnicos, um
em Santa Rita do Sapuca e municpios vizinhos, outro no entorno da capital.

Segundo os entrevistados, o plo de Santa Rita do Sapuca tem duas
desvantagens. A primeira se refere ao porte das empresas, em geral pequenas e
mdias, com estrutura administrativa deficiente. A outra a concorrncia com o
plo de Campinas, que oferece infra-estrutura cientfica e tecnolgica superior.

Mas h, tambm, algumas vantagens. O plo muito prximo da cidade de So
Paulo (cerca de 120 km) e a gesto do cluster eficiente. Note-se, tambm, que o
plo de Santa Rita do Sapuca um dos cinco clusters selecionados pelo
programa Cresce Minas, elaborado pela FIEMG, para receber apoio do Estado.

Embora no se compare infra-estrutura de Campinas, o plo de Santa Rita do
Sapuca tambm se apia em um conjunto de instituies locais de ensino e
pesquisa. Essas so fortemente comprometidas com o desenvolvimento
econmico local. Por exemplo, o gestor do plo o Pr-Reitor da Faculdade de
Engenharia de Itajub.

Entre as empresas maiores, atualmente, a empresa francesa ALSTON est em
Itajub e, segundo entrevistados, a empresa ERICSON est estudando uma
parceria na regio.

De fato, tcnicos entrevistados para este trabalho acreditam que a entrada de uma
grande empresa, possivelmente estrangeira, poderia alavancar o desenvolvimento
do plo. Esta exerceria o papel de estruturante. Mas enfatizaram a necessidade de
forte participao do Governo no processo de atrao de empresas desse porte.
Citaram, como exemplo dessa dificuldade, o fracasso na atrao para Minas do
fabricante norte-americano de computadores DELL e da segunda fbrica da
EMBRAER. No primeiro, o Estado perdeu a concorrncia para o Rio Grande do Sul
e, no segundo, para So Paulo. Os entrevistados tambm ressaltaram que

36
36
algumas empresas do plo de Santa Rita do Sapuca esto sendo atradas para a
Bahia, devido aos incentivos fiscais oferecidos, o que pode prejudicar a
consolidao dessa aglomerao industrial.

Outras formas de desenvolvimento possvel a cooperao tecnolgica. A
cooperao tecnolgica abrange desde acordos tcnicos at a formao de joint
ventures. A maior empresa do plo de Santa Rita do Sapuca, atualmente, uma
joint venture entre uma empresa de Taiwan (PHIHONG) e outra brasileira (PWM),
para a produo de carregadores de celulares.

O plo da Regio Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH) tem empresas com
porte maior, como a JABIL (hardware) e a ENGETRON (produo de no breaks).
Com a vantagem de ser um grande centro urbano, com maior infra-estrutura
tcnica e cientfica do que Santa Rita do Sapuca, a RMBH tem maiores chances
de atrair investimentos em uma empresa estruturante do que a Regio do Sul de
Minas Gerais.

Uma das vantagens do plo da RMBH a maior disponibilidade de empresas de
software e de servios de processamento de dados. Isto porque, no complexo
eletrnico, h uma forte inter-relao entre os setores de servios e os setores
industriais. Isto porque, devido convergncia tecnolgica, os produtos eletrnicos
so intensivos no uso de software e outros servios de teleinformtica.

O agrupamento de empresas de software, servios, produo de hardware, rgos
do Governo do Estado e universidades produziu uma comunidade com interesse
em promover o desenvolvimento das tecnologias da informao e comunicao
em Minas Gerais. A Secretaria de Estado de Cincia e Tecnologia de Minas
Gerais, no seu PROGRAMA DE TECNOLOGIAS DA INFORMAO E COMUNICAO,
congregou essa comunidade, que formulou o PLANO DE DESENVOLVIMENTO DAS
TECNOLOGIAS DA INFORMAO E COMUNICAES EM MINAS GERAIS (PDTIC MG).

O PDTIC-MG tem trs grandes objetivos at 2004: "1) colocar Minas Gerais em
posio de destaque no cenrio das Tecnologias da Informao e Comunicaes,
em sintonia com a posio ocupada no ranking econmico nacional; 2) fortalecer o
sistema de Pesquisa e Desenvolvimento e 3) impulsionar a universalizao do
acesso". PDTIC (2001, p.1).

O PDTIC, entretanto, no se constitui numa poltica industrial. Seu foco so aes
na infra-estrutura, suporte institucional e consumo. Mas essas aes so
complementares. Portanto, seria til ampliar a articulao entre a promoo de
novos empreendimentos e o apoio ao desenvolvimento cientfico e tecnolgico.
Em particular, no caso da eletrnica, necessrio, como disse um entrevistado,
formar um grupo tarefa, para fazer o trabalho de prospeco.

A proposta deste trabalho a de ampliao do PDTIC-MG, para incorporar a
dimenso de poltica industrial, e a sua implantao como um programa estadual
semelhante ao programa federal SOCIEDADE DA INFORMAO (www.socinfo.gov.br).

Cabe, portanto, fazer algumas observaes sobre o SOCIEDADE DA INFORMAO.
Este programa foi institudo pela Presidncia da Repblica, em 1999, e
coordenado pelo Ministrio da Cincia e Tecnologia (MCT). Sua proposta

37
37
enfatizar a inovao tecnolgica. Para isto, ele pretende implantar uma infra-
estrutura de telecomunicaes avanada (uma rede de alta velocidade para
pesquisa), que sirva de apoio criao de novas aplicaes e de subsdio para
testes. Com as aplicaes, espera-se promover o desenvolvimento de sistemas
para ampliar a competitividade das empresas instaladas no Brasil, prover polticas
sociais (educao, sade, etc.), diminuir a excluso digital e aumentar a eficincia
do governo (atravs do governo eletrnico).

Alguns participantes do trabalho de criao do PDTIC foram entrevistados sobre a
pertinncia de criao, em nvel estadual, de um programa semelhante ao
SOCIEDADE DA INFORMAO, como desdobramento do PDTIC. Eles foram, sem
exceo, favorveis iniciativa e, entre as diversas informaes teis, destacaram
pontos importantes, que expomos a seguir:
Existe a necessidade de se fazer um grande diagnstico do nvel de uso do
capital intelectual por parte do parque industrial mineiro. Acredita-se que o
grau de difuso das tecnologias da informao e comunicao, em Minas
Gerais, baixo. O empresariado mineiro, alm de conservador, no est a par
nem do potencial dessas tecnologias nem das oportunidades de
financiamento existentes. O emprego atual das tecnologias da informao e
comunicao , principalmente, para substituir 'fora muscular' por operao
automatizada e, no, para usar os dados e a informao que essas
tecnologias geram.
A educao distncia foi apontada como oportunidade de grande
importncia para um esforo conjunto das instituies e governo do Estado de
Minas Gerais.
Alguns entrevistados lamentaram que o PDTIC no chegou a ser colocado em
prtica. Para isto, necessrio que seja feita alocao de verbas, oramento,
cronograma de aplicaes e, principalmente, que haja um forte compromisso
do governo com o Plano.
Diversas iniciativas isoladas poderiam ser beneficiadas e participar de um
programa estadual para a sociedade da informao, ampliando o alcance do
PDTIC. Entre essas, destacam-se os ncleos do SOFTEX, programa de
PARQUES TECNOLGICOS e a REDE METROPOLITANA DE ALTA VELOCIDADE, alm
do PROGRAMA DE RECICLAGEM PARA PROFESSORES, da UFMG.

A essas iniciativas, certamente deve-se agregar a participao dos rgos
pblicos encarregados da promoo do investimento produtivo, para fomentar o
desenvolvimento do complexo eletrnico, em geral, e a atrao de empresas
estruturantes, em particular. Note-se que a conjuntura econmica bastante
propcia para essa ltima iniciativa. Como visto anteriormente, aparentemente h,
na economia brasileira, um processo de substituio competitiva de importaes
em curso. As importaes de produtos eletroeletrnicos caram 35%, no primeiro
semestre de 2002, em relao a igual perodo de 2001. A TABELA 26 detalha, por
segmento, a queda das importaes.

38
38

TABELA 26
Importaes do Setor Eletroeletrnico - Janeiro/ Junho de 2002

US$ Milhes
reas
2001 2002
Var.%
Automao Industrial 468,2 372,9 -20,4%
Componentes 3.506,5 2.391,4 -31,8%
Equipamentos Industriais 611,5 695,0 13,7%
GTD 107,6 104,2 -3,1%
Informtica 551,3 390,2 -29,2%
Material de Instalao 297,8 212,6 -28,6%
Telecomunicaes 1.502,1 397,8 -73,5%
Utilidades Domsticas 209,8 142,8 -31,9%
Total 7.254,7 4.707,0 -35,1%
FONTE: www.abinee.org.br

5.2.2 Demanda por Melhor Qualidade Ambiental como Oportunidade de
Investimento

A crescente demanda por uma melhor qualidade do meio ambiente tambm tem a
capacidade de gerar oportunidades de investimento diversificadas. Segundo o
especialista Carlos Eduardo Frickmann Young, difcil delimitar a indstria de
equipamentos e produtos para controle e aprimoramento do meio ambiente porque
muitos itens so de uso variado, como tubos, usados em saneamento, vlvulas,
equipamento de decantao, etc.

Mas o controle ambiental se d em vrios nveis e, nos nveis mais sofisticados, os
equipamentos so mais especializados. Por exemplo, se, no tratamento primrio e
secundrio da gua, so usadas tcnicas simples como grades, para separar
resduos do lquido, e fossas, no chamado tratamento tercirio a complexidade e
sofisticao dos equipamentos (tratar contaminao por metais pesados, por
exemplo) muito maior.

No setor ambiental, a tendncia de rpida evoluo da tecnologia e crescente
especializao das tcnicas e dos profissionais. Assim, na prtica, na rea
ambiental, h uma conjuno entre a sofisticao dos equipamentos,
complexidade da tecnologia e graduao profissional. O setor ambiental, portanto,
forma uma rea de progresso tcnico.

Mas, segundo o Prof. Young, em muitos casos, h uma distncia entre a estrutura
tcnico-cientfica e os organismos de proteo ao meio ambiente. Ele sugere uma
poltica do governo no apenas de incentivo a investimentos na produo de
equipamentos e produtos para o meio ambiente, mas uma poltica integrada,
envolvendo um tratamento conjunto das questes de formao profissional, oferta
de produtos e servios, regulamentao, etc.

Na formulao e conduo dessa poltica, deveriam participar universidades,
instituies de apoio pesquisa e os rgos estaduais e municipais de proteo

39
39
ao meio ambiente. A dimenso de fomento produo deveria incluir atividades
como incentivo formao de incubadoras de empresas (prestadoras de servios
e montadoras de equipamento pr-meio ambiente), certificao de produtos,
suporte transferncia de tecnologia, apoio ao patenteamento, disseminao de
informao tcnica a empresas para permitir adaptao de produtos tradicionais
para o uso na proteo do meio ambiente, etc.

5.3- A Cadeia Produtiva Qumica

A cadeia produtiva da qumica relativamente reduzida, em Minas Gerais. Um dos
poucos segmentos relevantes o de fertilizantes, localizado no Tringulo Mineiro e
Regio Sul de Minas Gerais. Segundo Fernando Lage, no momento, no h novas
oportunidades de investimento no setor.

Do ponto de vista da atrao de novos investimentos, o segmento de cosmticos e
perfumes , atualmente, atrativo. Segundo os entrevistados, Minas Gerais j tem
longa histria em cosmticos. Existe abundncia de mo-de-obra especializada e
empresas conhecidas, como a SKALA, em Uberaba, GUA DE CHEIRO e LAQUA DE
FIORI, na RMBH. Alm de concordarem que o setor pode crescer, os entrevistados
afirmaram que o setor intensivo em emprego e suas compras so multiplicadoras
de atividade, ao envolverem insumos como plsticos e embalagem.

Outros segmentos interessantes para novos investimentos so os de biotecnologia
e de plsticos. As duas sees seguintes detalham as oportunidades de
investimento para esses segmentos.

TABELA 27
Distribuio Setorial do Valor Agregado da Cadeia da Qumica nos Estados de Minas
Gerais, Rio de Janeiro e So Paulo e no Brasil

Minas Gerais Rio de Janeiro So Paulo Brasil
Faor|caao de produlos larracul|cos e
de perlurar|a 0,0 16,9 22,3 13,8
lrduslr|a de lrarslorraao de raler|a|
p|sl|co 2,4 5,8 22,5 11,4
lrduslr|a da oorracra 0,0 3,6 15,4 6,2
Faor|caao de produlos quir|cos
d|versos 25,3 11,2 34,8 15,3
Faor|caao de e|ererlos quir|cos rao-
pelroquir|cos 36,7 4,0 26,3 14,1
Rel|ro de pelr|eo e |rduslr|a
pelroquir|ca 35,6 14,6 1,0 42,1
Exlraao de pelr|eo e gs ralura|,
carvao e oulros corouslive|s 0,0 43,9 0,0 10,9
T0TAL 100,0 100,0 100,0 100,0
FONTE: IBGE (2000); FIPE (2001); Haddad, & Domingues (2001) e CIDE (2002)

40
40

5.3.1- O Aglomerado de Biotecnologia

H consenso, entre todos entrevistados e, tambm, na literatura tcnica, sobre a
vocao de Minas Gerais para o desenvolvimento da biotecnologia. Por exemplo,
o aglomerado de biotecnologia na Regio Metropolitana de Belo Horizonte foi
escolhido, pelo programa Cresce Minas (www.cresceminas.org.br), como um dos
cinco aglomerados a serem privilegiados pela poltica de desenvolvimento
industrial do Estado
6
.

O fator locacional relevante, no caso da biotecnologia, a infra-estrutura cientfica
e tecnolgica. Segundo uma pesquisa do CEDEPLAR-UFMG, existe uma grande
concentrao de professores-doutores cerca de 160 em reas
correlacionadas com a biotecnologia, na mesma universidade. O agrupamento tem
forte efeito multiplicador. Em decorrncia da sua atividade, outros centros de
estudos em biotecnologia esto emergindo em universidades espalhadas por
Minas Gerais. Essa uma vantagem de Belo Horizonte, onde est o principal plo
de biotecnologia da Amrica Latina.

Em Belo Horizonte, tambm est localizada a FUNDAO BIOMINAS, nica
incubadora privada do Brasil, voltada para o desenvolvimento de empresas
emergentes de biotecnologia. At maio de 2002, dezesseis empresas passaram
pela incubadora, tendo seis delas se graduado.

A FUNDAO BIOMINAS completou, recentemente, um levantamento das empresas
que mantm atividades relacionadas com biotecnologia no Brasil. Ela concluiu que
(...) existem, no Pas, pelo menos 354 empresas identificadas como elos de
produo biotecnolgica (...). (Lobato, P. Os Resultados da Pesquisa
Tecnolgica Relatrio Biotecnologia, Gazeta Mercantil, 13 de maio de 2002, p.
C-3). A receita conjunta dessas empresas corresponde a uma participao, no
PIB, entre 0,9% e 1,5%.

Analisando as empresas por estado de localizao, a pesquisa concluiu que (...)
depois de So Paulo, que concentra 42% dos negcios, Minas Gerais j vem em
segundo lugar, com 29%, uma participao muito distante da do Rio de Janeiro,
terceiro colocado com apenas 9% das empresas. (Lobato, P. op. Cit.)

Entre as empresas do plo de biotecnologia, a BIOBRS, que produz insulina e
recentemente foi adquirida por uma empresa dinamarquesa, e a VALLE, produtora
de vacinas para gado em maior porte, implantaram fbricas em Montes Claros,
atradas por incentivos fiscais.

6
O aglomerado tambm se espalha para o municpio de Montes Claros, onde atuam
algumas subsidirias de empresas cuja matriz se situa na capital do Estado.

41
41
5.3.2 O Setor de Plsticos

Embora no tenha sido mencionada, tanto nas entrevistas realizadas, como na
literatura consultada, a vocao, em Minas Gerais, para a instalao de um plo
petroqumico, pode indicar a possibilidade de investimentos na produo de alguns
tipos de plsticos.

Esse potencial no advm do nvel atual de demanda, cujas perspectivas de
crescimento no so boas, como afirmou um entrevistado. De fato, segundo ele, o
investimento mnimo, hoje, para fazer uma nova fbrica, muito alto, requerendo
um mercado substancial. Esse seria apenas o caso da instalao de uma indstria
estruturante, estratgica. Por exemplo, o investimento da POLO, empresa que faz o
plstico BOPE e concorre com a VOTORANTIM, de cerca de 40 milhes de
dlares. A empresa importa, de outros estados, a sua principal matria-prima, o
polipropileno.

TABELA 28
Principais Segmentos Importadores no Setor de Plsticos (US $ milhes, 2000)

Segmento da Indstria de Plsticos Importaes
Crapas de P|sl|cos Nao-A|veo|ados (ser suporle ou rao relorado) 173
Arlelalos 0|vs.P|sl|co (Escr|lr|o, Esco|ares, veslur|o e Acessr|os, 0uarr|oes
p/rve|s e 0ojelos de 0rrarerlaao, Arrue|as/Corre|as, Arl Laooralr|o, Farrc|a e
8o|sas p/Co|oslor|a, l|eoslor|a, elc.)
145
Eroa|agers de P|sl|co (ca|xas, ca|xoles, sacos, ergradados, oo|sas, elc.) 97
Crapas de P|sl|cos Aulo-Ades|vas 71
Var||ras, Caros,Tuoos e Corexoes de p|sl|cos (rig|do, l|exive| e oulros) 63
Crapas P|sl|cos A|veo|ares, P|sl|cos Eslral|l|cados (cor suporle ou relorados ) 56
Arl|gos de uso 0orsl|cos (resa, copa coz|rra) e Pessoa| (de r|g|ere) 15
Produlos para a lrd. de Valer|a| E|lr|co 14
Revesl|rerlo de Pav|rerlos de P|sl|cos 10
Ca|ados Valer|a| P|sl|co p/3egurara lrduslr|a| e Pessoa|, lrc|us|ve para Esporle 10
Total 653
FONTE: SECEX, calculado por Souza (2002)

Mas com o progressivo encarecimento das importaes, h espao para a
ampliao do processo de substituio competitiva de importaes, como mostra o
trabalho de Souza (2002), que relaciona seis segmentos cujas importaes so
significativas. Para a autora, as principais chances de substituio competitiva de
importaes ocorrem nesses segmentos.

Note-se, tambm, que a estrutura da indstria de plsticos caracterizada pela
presena de poucas grandes empresas e um grande nmero de pequenas e
mdias. Assim, mesmo que no seja visvel, atualmente, o mercado para
investimentos de grandes empresas, til buscar atrair empresas menores,
principalmente se essas operarem processos mais intensivos em tecnologia ou
fornecerem insumos sofisticados capazes de contribuir para a competitividade ou
mesmo atrao de outras, situadas mais abaixo sobre as cadeias produtivas.

42
42
5.4- A Cadeia Produtiva de Txtil e Calados

Segundo os dados disponveis e as entrevistas realizadas, existem quatro
questes centrais na insero competitiva da cadeia txtil mineira. A primeira diz
respeito distncia em relao origem da principal matria-prima, o algodo.
Atualmente, o principal plo produtor de algodo, no Brasil, est na Regio Centro-
Oeste, distante das fbricas, implicando num custo de transporte significativo.

A segunda questo relevante sobre as fibras sintticas. A evoluo dos produtos
txteis tem sido na direo da crescente participao de matria-prima sinttica e
artificial. Mas a indstria de Minas Gerais especializada em produtos a base de
algodo. As fibras sintticas so, em grande parte, importadas de outros estados.

A terceira questo o baixo peso relativo do setor de confeces. Como mostra a
TAB. 29, a participao do setor de confeces, no valor agregado da cadeia txtil,
em comparao com So Paulo e Brasil, muito pequena.

TABELA 29
Distribuio Setorial do Valor Agregado da Cadeia Txtil nos Estados de Minas
Gerais, Rio de Janeiro e So Paulo e no Brasil

Faor|caao de arl|gos do veslur|o e
acessr|os 12,0 61,7 31,1 34,8
Faor|caao de ca|ados e de arl|gos de couro
e pe|es 32,0 8,1 15,0 19,2
lrduslr|a lxl|| 56,0 30,2 53,9 46,0
T0TAL 100,0 100,0 100,0 100,0

A resultante das trs questes mencionadas, importao de algodo e de fibras
sintticas e pequeno desenvolvimento do setor de confeces, o nvel baixo de
autonomia mdia da cadeia txtil em Minas Gerais (40%). A diferena, em relao
a So Paulo e Brasil, maior pelo lado das compras, pois a cadeia txtil mineira
compra, na prpria cadeia, apenas 27% das suas compras totais, enquanto a
cadeia txtil de So Paulo realiza, na cadeia, 80% das suas compras.

A quarta e ltima questo a modernizao do setor txtil de Minas Gerais.
Trabalho do BDMG (1999) informa que as pequenas e mdias empresas do setor
txtil esto mais defasadas do que as empresas maiores. Assim, ao lado de
financiar os projetos das grandes empresas txteis, til examinar, mais
detidamente, os problemas das empresas menores. Principalmente sua insero
em nichos especficos de mercado.

discutvel, entretanto, se os quatro problemas apontados deveriam ter a mesma
prioridade de poltica industrial. Iniciando-se pela questo das fibras sintticas e
artificiais, note-se que esses setores so intensivos em escala e a instalao de
novos empreendimentos, em Minas Gerais, pode no ser factvel, por provocar
excesso de capacidade.

43
43
Sobre um maior apoio plantao de algodo, observe-se, a esse respeito, que os
incentivos fiscais dados Regio Centro-Oeste no atingem o Estado de Minas
Gerais, tornando-se difcil a equiparao de vantagens competitivas.

Quanto aos setores de fiao e tecelagem, a pesquisa do BDMG refere-se a
pequenas e mdias empresas. Como h um processo de concentrao em curso,
nesses segmentos, a viabilidade do investimento em empresas de menor porte
deve ser analisado caso a caso.

Entre as quatro questes assinaladas, diversas razes contribuem para um
interesse em formular uma poltica de apoio e incentivo ao setor de confeces. O
comrcio internacional de confeces vem aumentando mais rapidamente do que
o comrcio internacional global, enquanto este ltimo, por sua vez, vem crescendo
mais do que o comrcio internacional de produtos txteis (fiao e tecelagem). De
fato, entre 1995 e 2000, o comrcio internacional de confeces cresceu 5,9 % ao
ano; o comrcio internacional, para todos os produtos, cresceu a uma taxa anual
de 4,6%, e o de produtos txteis aumentou apenas 2,6 % ao ano.

H interesse, entre as empresas de Minas Gerais, em seguir essa tendncia e
trabalhar no sentido de aprimorar seus produtos. Pesquisa do BDMG (1999) sobre
o setor txtil do Estado de Minas Gerais aponta que "A expectativa do setor para o
curto prazo de ampliao das vendas de produtos de maior valor agregado,
como vesturio e produtos para o lar, principalmente as pequenas e mdias
empresas, que esto se organizando em consrcios ou associaes para viabilizar
o acesso ao mercado externo". (BDMG,1999)

Minas Gerais apresenta diversas vantagens competitivas no setor de confeces,
como disponibilidade de mo-de-obra relativamente barata, capacitao tcnica e
matria-prima (significando, portanto, o adensamento da cadeia). Some-se a isso
o fato do segmento de confeces ser uma das poucas atividades industriais na
qual a produtividade, na dcada de 90, no se expandiu significativamente. Dado
que sugere a existncia de muitas oportunidades para investimentos competitivos.

Finalmente, os entrevistados apresentaram-se cticos quanto s perspectivas de
um maior desenvolvimento do setor de calados. A migrao da indstria de
calados para a Regio Nordeste, comentada anteriormente, tambm atingiu
empresas de Minas Gerais.

5.5- A Cadeia Produtiva Agroindustrial

Na comparao com as cadeias dos estados do Rio de Janeiro e So Paulo, nota-
se que a mais relevante cadeia de Minas Gerais a agroindustrial. Seu valor
agregado um pouco menor do que a metade do valor agregado pela cadeia
agroindustrial paulista e um pouco menor do que o dobro da cadeia agroindustrial
do Rio de Janeiro.

44
44
Os entrevistados demonstraram preocupao com a cadeia agroindustrial que,
segundo eles, "(...) vive grande decadncia". Essa questo, entretanto, abordada
no primeiro captulo deste volume.

Cabe, entretanto, um comentrio sobre o setor de papel, cujas perspectivas so
promissoras, de acordo com os entrevistados. Eles apontam que o Estado possui
uma fbrica de celulose, localizada prxima ao Estado de So Paulo, grande
consumidor de papel. Por essa razo, a seo 5.5.1 apresenta mais dados sobre o
setor de produo de papel.

TABELA 30
Distribuio Setorial do Valor Agregado da Cadeia Agroindustrial nos Estados de
Minas Gerais, Rio de Janeiro e So Paulo e no Brasil

0ulras |rduslr|as a||rerlares e de oeo|das 5,4 39,0 21,2 9,6
Faor|caao de produlos larracul|cos e de
perlurar|a 2,2 0,0 0,0 0,0
lrduslr|a de pape| e grl|ca 3,8 32,6 17,2 7,9
lrduslr|a da oorracra 0,9 0,0 0,0 0,0
8erel|c|arerlo de produlos de or|ger
vegela|, |rc|us|ve luro 6,7 3,4 4,0 5,9
Faor|caao e rel|ro de |eos vegela|s e de
gorduras para a||rerlaao 5,2 0,0 2,6 2,3
Aoale e preparaao de carres 5,7 4,0 2,3 4,7
Reslr|arerlo e preparaao do |e|le e
|al|cir|os n.d. 6,2 6,1 0,0
lrduslr|a do aucar 2,6 3,8 3,8 1,2
lrduslr|a do cal 4,2 0,9 0,5 1,7
Agropecur|a 63,4 10,0 42,3 66,7
T0TAL 100,0 100,0 100,0 100,0

5.5.1- Papel

O setor de papel favorvel a novos investimentos. Por um lado, h uma
tendncia, no mundo e no Brasil, de aumento do consumo do produto. Por outro,
as firmas brasileiras so competitivas e tem condies de melhorar sua
participao, tanto no mercado interno como nas exportaes globais.

O mercado mundial cresceu, nos anos 90, a uma taxa anual mdia de 3,1%. As
regies de maior crescimento foram sia/Oceania (5,3%) e Amrica Latina (3,4%).
Apenas na China o consumo de papel cresceu 11% ao ano.

A produo mundial est concentrada em quatro pases (Estados Unidos, Japo,
Canad e China), que fabricaram mais de 53% do papel consumido no mundo, em
1999. Note-se, entretanto, que h uma tendncia desconcentrao da produo.
Na dcada de 90, a produo, na Coria do Sul, cresceu 8% ao ano e, na
Indonsia, 19% ao ano.

45
45
A produo brasileira cresceu, no mesmo perodo, apenas 4,4% ao ano, taxa
inferior, portanto, observada na produo mundial. Mas h grandes diferenas
entre os segmentos. O principal obstculo ampliao da produo nacional
ocorre no segmento de papel para imprensa, no qual, como mencionado adiante, a
produo brasileira est em ampla desvantagem. Nos demais segmentos, a
produo nacional vem crescendo rapidamente e internacionalmente competitiva
em muitos segmentos. As exportaes brasileiras so concentradas nos
segmentos de papis especiais e papis para imprimir/escrever. O aumento das
exportaes, principalmente nesses dois segmentos, fez com que, entre 1990 e
1999, a participao das exportaes na produo nacional tenha aumentado de
20% para 29%.

O comrcio mundial de papel vem crescendo mais rapidamente que a produo.
No incio da dcada de 90, o comrcio mundial de papel equivalia a 23% da
produo mundial e, em 1999, chegou a 29% da produo. Os cinco maiores
exportadores (Canad, Finlndia, Estados Unidos, Sucia e Alemanha) vm
perdendo participao no comrcio mundial, abrindo espao para novos pases,
com destaque para a Indonsia e a Coria do Sul.

No Brasil, o consumo per capita ainda muito baixo. Enquanto o brasileiro
consumia 37 kilos de papel por ano, em 1997, o consumo per capita, nos pases
desenvolvidos, superava os 200 kilos por ano. Mais importante ainda observar
que o consumo de papel bastante elstico em relao renda. Assim, com o
Pas retomando o crescimento econmico, o consumo de papel aumentar
rapidamente.

Para ampliar a competitividade e a produo nacional, existem, pelo menos, dois
gargalos relevantes. O primeiro ocorre no segmento de papel de imprensa, que
importado sem pagar nenhum imposto, enquanto o sucedneo nacional paga
impostos e taxas diversas como o PIS e a COFINS. Espera-se que esse obstculo
termine com a aprovao de uma lei especfica, que est tramitando no Congresso
Nacional.

Outro problema o porte relativamente pequeno das empresas nacionais. No
setor, em nvel internacional, por contraste, crescem as escalas mnimas
necessrias para novos empreendimentos. Nesse aspecto, para ganhar escala, o
setor deveria passar por um processo de fuses, com a formao de grupos
empresariais mais robustos.

Os segmentos mais viveis para novos investimentos so os de papel para
imprensa, papel para imprimir e escrever e papis especiais. Tanto em papel para
imprensa como no segmento de papel para imprimir e escrever, as importaes
so significativas.

No primeiro caso, h um problema legal, acima mencionado, a ser superado. Mas
no caso do papel para imprimir e escrever, novos investimentos j so viveis.
Principalmente se realizados atravs da aquisio de mquinas que fazem o
beneficiamento de papis j processados, sem revestimento. Nesse caso, o gasto
em um novo projeto menor, aumentando sua viabilidade econmica.

46
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Outras oportunidades de investimento esto associadas a potenciais mudanas
nas preferncias dos consumidores e na tecnologia. De fato, no mercado do papel,
observa-se uma freqente mudana no perfil de demanda. Por exemplo, no Brasil,
por um lado, acabou o consumo de sacolas de supermercado e papel mata-
borro. Por outro lado, so cada vez mais usados os filtros de papel e as fraldas
descartveis.

As modificaes de produtos revelam mudanas tecnolgicas e nas preferncias
dos consumidores. A continuidade desse movimento, principalmente no segmento
de papis especiais, assegura que, freqentemente, esto se abrindo novas
oportunidades de investimento.

6- CONCLUSES E RECOMENDAES DE POLTICAS

Este captulo tem duas propostas, gerais, que se aplicam a todas cadeias
produtivas. A primeira sobre a organizao de programas governamentais para
apoiar o investimento e o aprimoramento tcnico. Sugere-se que os programas
devem variar segundo o tipo de cadeia produtiva. A taxonomia de cadeias
produtivas, apresentada na seo 7, usada para mostrar caractersticas dos
programas que podem ser seguidos.

A segunda concluso diz respeito dimenso poltica dos programas propostos.
Na prtica, observa-se que esses programas, muitas vezes, fracassam devido
sua baixa prioridade poltica. Por isso, prope-se retomar uma iniciativa antiga do
BDMG e do Governo de Minas Gerais, as JORNADAS DO DESENVOLVIMENTO. O
ponto alto das JORNADAS DO DESENVOLVIMENTO, como visto a seguir, est em um
encontro das autoridades estaduais, incluindo o Governador, com as lideranas
locais, pactuando o programa de desenvolvimento para as cadeias produtivas
relevantes para a regio.

6.1- Uma Hierarquia de Programas de Incentivo ao Investimento e ao
Aprimoramento Tecnolgico

Foi argumentado, no incio do trabalho, que importante aliar a poltica de
incentivo ao investimento com a poltica de aprimoramento tcnico/produtivo das
cadeias produtivas. Por um lado, esse aprimoramento amplia a competitividade de
empresas, setores e cadeias, leva conquista de mercados e abre novas
oportunidades de investimento. Por outro lado, certos investimentos so decisivos
para alavancar a capacidade da cadeia em ampliar sua competitividade. Por
exemplo, a cadeia eletrnica seria beneficiada pela entrada de uma empresa
estruturante, e a cooperao tcnica, entre as empresas do plo de calados de

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47
Nova Serrana, poderia ser maior se houvesse mais empresas produtoras de
insumos, ferramentas ou mesmo bens de capital para esse segmento industrial.
Assim, existe um crculo virtuoso entre ampliao da competitividade e a
realizao de novos investimentos.

Tambm foi visto que existe uma ampla variedade de oportunidades de
investimento no Estado de Minas Gerais. Para entender esse quadro rico e
variado, til recorrer-se taxonomia de cadeias produtivas proposta a seguir,
que procura indicar tanto a extenso da cooperao tcnica como o grau de
desenvolvimento econmico da cadeia.

6.1.1- Tipologia para Discutir o Investimento e o Aprimoramento Tcnico e
Organizacional nas Cadeias Produtivas

Para discutir, de forma associada, as oportunidades de investimento e o
aprimoramento tecnolgico e organizacional dentro das cadeias produtivas,
preciso levar em considerao a diversidade dos agentes e a intensidade das
formas de cooperao. Nesse caso, prope-se uma tipologia de cadeias
produtivas, segundo o grau de desenvolvimento econmico de suas atividades.
Essa tipologia usada, na prxima seo, para classificar e analisar as polticas
pblicas de apoio ao aumento da competitividade e investimento.

Trabalhadores por conta prpria ou micro empresas informais: caracterizam
as cadeias muito atrasadas, como, por exemplo, agricultura em minifndios
ou aglomeraes de grupos de costureiras, em favelas ou bairros pobres. A
produtividade e qualidade, nesses casos, so muito baixas. A produo
artesanal. Sua vantagem advm, predominantemente, do baixssimo custo
da mo-de-obra ou de habilidades artsticas ou culturais (por exemplo,
artesanato). Usualmente, os trabalhadores ou suas pequenas organizaes
so inteiramente dominados pelo circuito comercial ou pelos clientes, atravs
do financiamento das suas atividades.

Empresas pequenas, informais ou formais: caracterizam as aglomeraes
industriais tradicionais, como plos de confeces, calados e de produo
de materiais de construo. Um exemplo significativo o plo de calados,
em Nova Serrana. O trabalho realizado em organizaes formalmente
estruturadas, embora, muitas vezes, sem sequer registro legal. Apesar do
baixo nvel de produtividade e qualidade e do desconhecimento de mtodos
de gesto, j h uma preocupao inicial com essas questes (por exemplo,
interesse em se saber como melhor calcular custos e preos, como medir a
qualidade dos insumos adquiridos e a rapidez da produo; neste ltimo
caso, para informar, aos clientes, os prazos de entrega). H um grau mnimo
de automao, por exemplo, um microcomputador e acesso Internet, para
utilizao de servios bancrios e envio de mails. As empresas da ponta da
cadeia produtiva recorrem a estruturas de comercializao informal, como o
comrcio de sacoleiros, ou vendem para pequenas lojas.

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Empresas mdias: esto, nesta classe, tanto agrupamentos de empresas
maiores, de setores tradicionais, como agrupamentos de empresas menores,
de setores intensivos em tecnologia. So agrupamentos de empresas cujo
porte e capacitao lhes permitem a adoo de aes coletivas. Portanto,
formam clusters, isto , agrupamentos de empresas que exibem estruturas
de interao e produo mais sofisticadas. Por exemplo, organizam feiras,
elegem e pressionam polticos, desenvolvem aes de atrao, para o local,
sobre vendedores de bens de capital e insumos, etc. Muitas j recorrem
organizao em clulas de produo, servios de consultoria de gesto, etc.
Seus servios administrativos so automatizados e parte da produo
tambm. Suas vendas podem alcanar qualquer ponto do mercado nacional,
mas as exportaes, em geral, so espordicas. Em Minas Gerais, um
exemplo o do plo de Santa Rita do Sapuca, discutido neste trabalho.

Empresas grandes: compostos por grandes firmas, estes agrupamentos so
definidos muito mais por relaes de compra do que pelo compartilhamento
de espao geogrfico determinado. A relao entre as empresas busca
seguir as regras do just-in-time externo, isto , com adoo de regras e
controles de qualidade e eficincia. Parte das operaes de compra e venda
automatizada. Atingem o mercado nacional e, muitas vezes, so
costumeiramente exportadores e/ou importadoras. Possivelmente, o
exemplo mais conhecido, em Minas Gerais, o da FIAT AUTOMVEIS.

Note-se, tambm, que, em muitas cadeias, empresas maiores se relacionam,
diretamente, com grande nmero de empresas menores, formando aglomeraes
com empresas de tamanho misto. Por exemplo, empresas dos plos de confeco
compram suas matrias-primas de grandes empresas txteis e, algumas vezes,
vendem para grandes cadeias varejistas. s vezes, existe grande dependncia
das empresas pequenas em relao s grandes. Por exemplo, quando as grandes
fornecem os insumos e know-how, organizam a produo (por exemplo, ditam
padres de produto e de qualidade) e, tambm, compram o produto final das
pequenas. Quanto maior a dependncia, mais importante realizar a anlise
integrada.

6.1.2- Aplicao da Tipologia a uma Hierarquia de Programas de Poltica
Industrial

Antes de apresentar a tipologia, cabe enfatizar que o foco da proposta so as
cadeias produtivas e, no, agrupamentos de indstria. Por exemplo, quando se
prope um programa para a Sociedade da Informao ou para a cadeia da
construo civil, est-se propondo uma poltica que, embora enfatizando os
agrupamentos existentes, atravessa todo Estado.

Trabalhadores por conta prpria ou micro empresas informais: este caso
relevante porque nele a poltica industrial , na prtica, uma poltica de rendas. Do
ponto de vista estrito da contribuio para a produo para o mercado interno e
externo, essa a classe de cadeias quantitativamente menos relevante. Um caso

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49
particular e potencialmente exportador o do artesanato, muitas vezes realizado
nesse nvel de organizao.

Outro caso, mais comum, da faco, em que cooperativas de trabalhadores
realizam as atividades mais intensivas em mo-de-obra, por encomenda de
empresas exportadoras maiores. Muitas vezes, essas cooperativas so,
predominantemente, de mulheres, que realizam o trabalho perto de suas
residncias, onde podem cuidar dos filhos menores. Tambm esto nessa classe
trabalhadores da construo civil (obras de reforma, pequenas construes) e a
agricultura familiar.

Nessa classe da tipologia, o custo do investimento por oportunidade de negcio
muito pequeno e os principais obstculos costumam ser de natureza
organizacional. Por exemplo, muitas vezes, a produo dominada pelo circuito
financeiro. Nesse contexto, o microcrdito uma poltica eficiente de incentivo ao
desenvolvimento das atividades.

O aprimoramento tcnico, no caso dessas cadeias, , substancialmente,
relacionado a mudanas no processo de trabalho, com adoo de novas
ferramentas ou, no mximo, mquinas de pequeno porte. Assim, o ensino
profissional e outras formas de aprendizado direto so muito relevantes para o
aumento da produtividade.

Por exemplo, junto cultura do algodo orgnico, em TAU, Estado do Cear, atua
a ESPLAR, uma ONG conhecida por seu trabalho junto a culturas orgnicas. A
ESPLAR tem um escritrio na regio, que organiza visitas de apoio tcnico, onde
agentes treinados (outros agricultores), por exemplo, ensinam aos agricultores
como fazer as curvas de nvel no terreno de cultura. Mas, muitas vezes, existem
necessidades sistmicas cuja superao requer um apoio mais consistente. Em
TAU, a ESPLAR implantou e gerencia um laboratrio de controle da praga do
Bicudo.

Na prtica, observa-se que existe, no Brasil, uma grande diversidade de
organizaes oferecendo programas de apoio a comunidades mais pobres. Entre
essas, encontram-se grandes empresas, em programas de gesto social, agncias
de todos os nveis do governo, ONGs e outras instituies privadas como o
SEBRAE. A principal caracterstica dessa oferta a falta de coordenao entre os
agentes. Na verdade, essas organizaes, muitas vezes, competem entre si.

Uma proposta a de organizao de agncias locais, que renam toda a
diversidade de organizaes que se interessam por executar programas junto s
comunidades mais carentes, que formam esse tipo de cadeia produtiva. Nessas
agncias, seria realizada a coordenao entre os ofertantes e o planejamento do
atendimento cadeia produtiva e comunidade Prochnik (2002).

A) Empresas pequenas, informais ou formais: neste grupo esto as cadeias de
empresas pequenas de setores tradicionais, como calados, confeces, materiais
de construo (telhas, por exemplo) e pequenas mineraes. Nesse nvel de
organizao, as vendas podem alcanar outros estados. Quando os produtos so
mais simples e a produo informal, a distribuio comercial tambm segue canais
menos sofisticados, como as redes de sacoleiras.

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50

Mas j h possibilidade concreta de produo para exportao, atravs de
cooperativas, ou, mais comumente, para exportadores. No ltimo caso, as
empresas colaboram para as exportaes, terceirizando a produo de firmas
maiores, que tm os contratos com os clientes finais. Portanto, elas fazem,
predominantemente, atividades de montagem de peas.

Nessa classe da tipologia, em geral, os investimentos so incrementais,
requerendo uma oferta de crdito com alta capilaridade.

As vantagens competitivas essenciais so esprias, como pagamento de baixos
salrios, informalidade da produo e recurso a matrias-primas mais baratas e
acabamento menos sofisticado. A poltica do governo, para o aprimoramento da
cadeia produtiva, nesse nvel de organizao, assume o carter de extensionismo
industrial.

Outro exemplo seria o plo de calados de Nova Serrana (Crocco. 2002). O tipo
de organizao que gerencia ou lidera esse processo diferente do anterior,
porque essa aglomerao industrial j tem capacitao tcnica para organizar o
processo de aprimoramento tecnolgico. No caso de Nova Serrana, "... o CENTRO
DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL o sindicato patronal local tem uma ao
destacada no sentido de integrao entre as empresas. Dentre as suas atividades,
se destacam o aluguel de um equipamento de CAD para as empresas; a
construo de um laboratrio de testes para aferir a qualidade dos calados
produzidos pelos filiados; a oferta de cursos de treinamento de mo-de-obra e a
criao, em conjunto com o CEFET, de um curso de tcnicos em calados."
Crocco (2002, p. 5)

As estratgias de interveno bem-sucedidas procuram aliar programas de
governo s instituies locais. Em particular, til formar um conselho local, do
qual participem as principais lideranas empresariais e dos trabalhadores, para
funcionar como elo entre o programa de governo e a economia local.

B) Empresas mdias: este grupo composto por cadeias de empresas pequenas,
de setores mais intensivos em tecnologia, ou empresas mdias e grandes, de
setores maduros ou tradicionais, fabricando produtos mais sofisticados.

Os produtos podem atingir o mercado nacional ou at mesmo serem exportados.
Na exportao, elas costumam se encaixar na categoria que vende para
produtores em Original Equipment Manufacturing (OEM)
7
.

Seu nvel de autonomia, frente aos exportadores, , portanto, muito baixo. A
poltica industrial e comercial deve procurar formas de conseguir o up-grade para a

7
Produtor em Original Equipment Manufacturing (OEM) a empresa cliente, que contrata
a produo, fornece o desenho, especificaes do produto e sua qualidade, incluindo as da
embalagem e do empacotamento, e coloca sua marca. O fornecedor controla a produo e
o cliente controla a distribuio. Em relao montagem, o produtor mais autnomo e o
seu aprendizado mais favorecido. O aprendizado incide tanto sobre operao de
produo, como, tambm, sobre caractersticas das operaes dos elos para trs e para
frente na cadeia produtiva.

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51
categoria seguinte, ODM, Original Design Manufacturing, que so empresas em
que o fornecedor realiza no apenas as atividades do fornecedor para firmas
OEM, como, tambm, fornece o desenho e especificaes e gerencia a logstica
da produo. O fornecedor, entretanto, segue os requisitos do comprador quanto
embalagem e seus rtulos, incluindo o uso da marca do importador.

Quanto ao apoio ao investimento, esse grupo est no extrato inferior das
empresas que tm acesso ao crdito dos rgos oficiais. Para elas, a simplificao
de rotinas, diminuio de prazos de atendimento e descentralizao da oferta de
crdito democratizam a difuso do crdito.

Em Minas Gerais, como mencionado anteriormente, um exemplo o do plo de
Santa Rita do Sapuca. O plo j conta com um sistema de planejamento prprio.
As instituies de ensino locais mantm intensa troca de experincias com as
empresas, na maioria das vezes formadas por ex-alunos Lemos & Diniz (1998).

O que difere esse grupo do anterior o maior comprometimento com atividades
coletivas e um nvel tcnico mais sofisticado. Na prtica, essas variveis so
difceis de medir. Algumas diferenas, entretanto, so significativas. Por exemplo,
nesse grupo h maior recurso ao conhecimento cientfico. A Universidade,
portanto, assume um papel de maior relevncia, em comparao com centros
tcnicos que costumam apoiar a classe anterior.

Empresas grandes: so essas empresas as que devem implantar o supply chain
management, isto , o lean retailing (Hammond, 2001). Nesse caso, a poltica do
governo abrange apoio ao financiamento do investimento e da atividade
tecnolgica, infra-estrutura tecnolgica, defesa da concorrncia e apoio
comercializao externa e participao em algumas iniciativas, como consrcios
de empresas e universidades. Esses consrcios so particularmente interessantes
no caso do desenvolvimento ou adaptao de novas tecnologias, como , na
cadeia txtil, o caso do HARVARD CENTER FOR TEXTILE AND APPAREL RESEARCH, em
pesquisas sobre comrcio eletrnico, logstica empresarial, etc.

Nas perspectivas de exportao, tambm se aplica, nesse caso, a discusso sobre
upgrade das empresas, realizada no item anterior. A categoria seguinte ao ODM
o OBM, Original brandname manufacturing, onde o fornecedor vende o produto
com embalagem e rtulo, seguindo suas prprias especificaes e marcas de
comrcio. Algumas empresas j conseguiram esse aprimoramento e esto
investindo no exterior. Esses casos devem ser melhor estudados, pois essa a
direo que se preconiza.

6.2- As Jornadas do Desenvolvimento

A segunda proposta uma retomada das JORNADAS DO DESENVOLVIMENTO. As
JORNADAS DO DESENVOLVIMENTO foram idealizadas pelo ento Presidente do
BDMG, Dr. Hindemburgo Pereira Diniz. Elas comearam em 1967, aps a

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consecuo, pelo Banco, do primeiro Diagnstico da Economia Mineira, e duraram
aproximadamente at 1975.

As JORNADAS DO DESENVOLVIMENTO foram eventos que marcaram o apoio do
Estado de Minas Gerais a programas de desenvolvimento econmico para suas
principais regies. Elas se constituram, principalmente, em uma mobilizao do
Governo para respaldar o planejamento realizado para uma dada regio e
buscavam assegurar condies polticas para sua efetiva implantao.

Uma JORNADA DO DESENVOLVIMENTO precedida pelo planejamento participativo
para a regio. Nessa fase, so discutidas as principais linhas de ao para o
desenvolvimento regional e acordadas as participaes das diversas instncias do
governo.

O evento central uma visita programada, do Governador, polticos mineiros e
tcnicos do governo federal e estadual a uma cidade-plo, por alguns dias. Nessa
visita, so debatidas questes pertinentes economia nacional, estadual e local,
enfatizando esta ltima. Muitas vezes, o grupo tambm vai conhecer algumas das
maiores empresas da regio.

Mas o principal significado de uma JORNADA DO DESENVOLVIMENTO poltico. Seu
evento confirma o apoio do Estado ao plano de desenvolvimento previamente
alinhavado, para todos os agentes participantes. Esse apoio fundamental,
porque a implantao de um plano de desenvolvimento econmico local ou
regional pode encontrar muitos obstculos e resistncias no relacionados com a
disponibilidade de financiamento das atividades previstas. Mas se o plano tem o
suporte direto e claro do Governo do Estado, essas resistncias so muito mais
facilmente enfrentadas.

Assim, fica claro que, para o desenvolvimento econmico estadual, no basta a
proposio de planos de governo para o desenvolvimento, como as propostas da
seo precedente. necessrio divisar tambm um mecanismo de apoio poltico e
de sinalizao, para os agentes envolvidos, da intensidade desse apoio. A
reedio das JORNADAS DO DESENVOLVIMENTO um instrumento poderoso nesse
sentido.

7- APNDICE: A DELIMITAO DE CADEIAS PRODUTIVAS PARA O
BRASIL E ESTADOS DE MINAS GERAIS, SO PAULO E RIO DE
JANEIRO

O mtodo de delimitao de cadeias produtivas. Este trabalho apresenta a
delimitao de cadeias produtivas para o Brasil e os estados de Minas Gerais, So
Paulo e Rio de Janeiro. Os exerccios de delimitao so feitos a partir das
matrizes de insumo-produto para as respectivas regies. Foram usadas matrizes
de insumo-produto indicadas pela TAB. 31.

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TABELA 31
Fonte de Dados Utilizada para Delimitao das Cadeias Produtivas

Regio Matriz Insumo-Produto
Brasil IBGE (2000)
Minas Gerais FIPE (2001)
So Paulo Haddad, E. & Domingues, E. (2001)
Rio de Janeiro CIDE (2002)
FONTE: Elaborao do autor

Nos quatro casos, a delimitao das cadeias produtivas foi feita com base em
dados para 1996. Mas as classificaes por setor, adotadas nas diferentes
matrizes, no so iguais. A compatibilizao entre as classificaes discutida na
prxima seo.

7.1- O Mtodo de Delimitao de Cadeias Produtivas

Para delimitar cadeias produtivas, foi utilizada a metodologia proposta em
Haguenauer, Prochnik, Guimares e Arajo Jr. (1986) e aperfeioada em
Haguenauer e Prochnik (2000). preciso esclarecer que o mtodo foi proposto e
aperfeioado pela primeira autora, Lia Haguenauer. Por essa razo, ele
denominado, aqui, de mtodo Haguenauer. Como visto a seguir, a delimitao de
macrocadeias se assemelha a um exerccio de identificao de clusters
(agrupamentos).

A delimitao das cadeias produtivas realizada em dois passos consecutivos. O
primeiro consiste em estimar uma matriz de transaes entre setores, diferente,
em vrios aspectos abaixo relacionados, da matriz de compras e vendas
intersetoriais , onde a matriz de coeficientes tcnicos diretos e
o vetor de produo por setor.

Na matriz estimada, procura-se manter apenas as transaes que denotam o
processo de transformao das matrias-primas, pelas sucessivas etapas de
produo. Deseja-se representar a especificidade dos diferentes processos
industriais, enfatizando a coeso entre os setores componentes das cadeias.

As atividades e setores eliminados so os seguintes:
Vendas de materiais auxiliares (combustveis, energia, etc.), etc.
Vendas de embalagens (sacaria, vidro, etc.).
Compra e venda de servios.
Vendas de bens de capital. Isto porque as compras de bens de capital no
so proporcionais ao nvel de atividade do processo de transformao.
Produtos para escritrio (alguns tipos de vendas de materiais eltricos, etc.).

Diversas razes explicam os passos de identificao da matriz de transaes
usada para delimitar cadeias produtivas. Eles so apresentados e discutidos em
Haguenauer et alli (1986); Haguenauer & Prochnik (2000) e Haguenauer et alli
(2001) e, por essa razo, no so aqui discutidos.

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O segundo passo classificar, na matriz de transaes assim obtida, os setores
em cadeias produtivas. A tcnica empregada bastante direta: a cada setor, so
considerados relacionados os setores que so seus maiores clientes e
fornecedores. Para isto, tanto pelo lado das compras como pelo lado das vendas,
escolhido um limite de compras (ou vendas) acumulado, para considerar os
setores selecionados. Nos exerccios de delimitao realizados, foi sempre
considerado o limite de 50%. Assim, a cada setor, foram associados, pelo lado das
suas vendas (compras), seus clientes (fornecedores), em ordem de importncia
decrescente de compras (vendas). A associao de novos setores para quando o
volume de compras (vendas) conjuntas dos setores escolhidos iguala ou
ultrapassa o limite de 50% das vendas do setor em considerao. Desta forma, as
cadeias produtivas so constitudas por conjuntos de setores que realizam, entre
si, grande parte de suas transaes de compra e venda.

Foi necessrio escolher um limite para as compras e vendas porque observa-se,
na estrutura econmica representada pela matriz de transaes, que cada setor
transaciona, em maior ou menor grau, com todos os demais. Assim, a deciso de
qual o ponto de corte entre as cadeias , necessariamente, arbitrria.

Mas o mtodo empregado no garante, em diversos casos relevantes, a total
separao entre as cadeias. Assim, necessrio efetuar cortes arbitrrios entre
setores, para se chegar a cadeias produtivas constitudas de sentido analtico. Nos
grficos, as relaes que esto dentro do limite de 50%, mas associam setores de
cadeias produtivas diferentes (portanto, que sofreram cortes arbitrrios) so
apresentadas por linhas tracejadas.

Por essa razo, uma das caractersticas centrais do algoritmo Haguenauer a sua
clareza. medida que os critrios so mais explcitos (em relao a mtodos
alternativos, como a anlise fatorial, por exemplo), o trabalho do analista de dados
mais simples. A clareza no mtodo facilita a interpretao e debate dos
resultados.

Por ltimo, note-se a semelhana entre os resultados alcanados nos diferentes
exerccios de delimitao. Como visto na prxima seo, as diferenas, de caso
para caso, na composio setorial de cada cadeia, so pequenas. O mtodo
Haguenauer, portanto, parece ser bastante robusto, o que outra caracterstica
positiva que recomenda o seu emprego.

7.2- Caractersticas Tcnicas das Matrizes Utilizadas e do Emprego do
Mtodo Haguenauer

Nesta seo, so explicadas as peculiaridades do processo de delimitao de
cadeias produtivas em cada caso.

Para a economia brasileira, a delimitao dos complexos foi realizada por
Haguenauer et alli (2001). Neste caso, o nico procedimento adicional adotado foi

55
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o de agregar algumas cadeias encontradas por esta autora, para melhor comparar
a estrutura da economia brasileira com as dos estados selecionados. A deciso da
cadeia maior, na qual se insere a cadeia mais restrita, foi tomada tendo em vista
as relaes de compra e venda estabelecidas pela cadeia mais restrita.

Assim, enquanto Haguenauer et alli (2001) separam um "complexo eletrnico",
neste trabalho o complexo eletrnico foi agregado ao complexo metal-mecnico.
No mesmo sentido, o setor "indstria papel e grfica" foi includo no complexo
agroindustrial, diferentemente da delimitao feita por Haguenauer (texto para
discusso 786), que considerou este setor como um complexo em si, ou uma
cadeia colapsada.

As matrizes de insumo-produto para Minas Gerais e para So Paulo resultaram de
estimativas realizadas pela FIPE/USP, a partir da matriz brasileira e dados
regionais. A mesma metodologia foi empregada em ambos os casos. Por isto,
tanto os problemas encontrados, no emprego do mtodo de delimitao, como as
solues divisadas, foram as mesmas.

O principal problema adveio do fato de ambas matrizes terem sido calculadas a
partir de uma matriz de transaes intersetoriais para o Brasil. No existem,
portanto, as matrizes setor-produto e produto-setor. Isso dificulta o emprego do
mtodo Haguenauer, pois os produtos a serem eliminados tm que ser estimados.

Este o caso das vendas de anncios e servios grficos, que devem ser
zeradas. Mas, como essa atividade tem uma participao muito reduzida, dentro
do setor "indstria de papel e grfica", optou-se por no modificar os valores das
vendas do setor "indstria de papel e grfica".

As vendas de leos combustveis tambm devem ser zeradas (matria-prima
auxiliar). Mas a participao deste produto, nas vendas do setor refino do petrleo
e indstria petroqumica, significativa. Por isto, suas vendas foram estimadas e o
valor resultante subtrado das vendas do setor refino de petrleo e indstria
petroqumica.

Algumas vendas de produtos no podem ser caracterizadas como fazendo parte
de uma cadeia produtiva. As vendas de vidro, para a indstria de bebidas, so
para embalar o produto. Mas o produto embalado no constitudo de vidro. Logo,
essas vendas no devem ser levadas em considerao dentro de uma anlise de
complexos.

De forma semelhante, os produtos que tipicamente devem ter algumas de suas
vendas desconsideradas so: produtos de material eltrico, artigos de plstico,
papel, celulose, papelo e artefatos, lcool de cana e cereais, outros produtos
txteis, outros produtos metalrgicos e artigos de vidro.

Os setores fabricao de aparelhos de material eltrico, indstria de transformao
de material plstico e outros metalrgicos so constitudos por um nico produto.
Logo, nesses casos, s foi preciso anular normalmente os valores das vendas
desses setores, como se fossem os produtos.

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Nos setores de elementos qumicos e de indstria txtil, que so compostos por
mais de um produto, foi utilizado o mesmo mtodo do setor refino do petrleo e
indstria petroqumica (com relao ao produto leos combustveis). Mas, ao invs
de desconsiderar todas as vendas dos produtos, como feito com o produto leos
combustveis, s no foram levadas em considerao as vendas que no fazem
parte de uma cadeia produtiva, como a venda de outros produtos txteis para a
agropecuria, que a venda de sacos apenas para embalar os gros.

No caso dos minerais no-metlicos, que no constitudo apenas pelo produto
artigos de vidro, o objetivo inicial era encontrar quanto das vendas de fabricao
de minerais no-metlicos de So Paulo para cada setor era na verdade venda de
artigos de vidro.

A necessidade de se encontrar essa proporo deve-se ao fato de que, na
elaborao de complexos, nem todas as vendas de artigos de vidro devem ser
levadas em considerao. Vidros so amplamente consumidos, mas, do ponto de
vista dos complexos, as compras devem ser levadas em considerao quando os
produtos consumidos so utilizados como insumos (tornando-se parte integral do
produto), pois desta maneira caracteriza-se a existncia de uma cadeia produtiva.
Os valores de vendas deveriam ento ser anulados, quando no fizessem parte de
uma cadeia.

O processo utilizado para se encontrar quanto das vendas de minerais no-
metlicos era, na realidade, venda de artigos de vidro (os dados no constavam da
matriz insumo produto SP 1996), foi de utilizao da mesma proporo encontrada
na pesquisa industrial anual (PIA), de 1996. feita, portanto, a hiptese de que a
relao produo de vidro/produo de minerais no-metlicos, nos dados da PIA,
igual relao em So Paulo e que essa proporo igual para todos os
setores.

Note-se, tambm, que as verses disponveis da matriz de So Paulo e de Minas
Gerais so ainda preliminares. Por essa razo, na matriz de transaes referente a
Minas Gerais, os setores fabricao de outros veculos, peas e acessrios e leite
e laticnios, que ainda apresentam algumas inconsistncias, no foram includos
nos complexos. Esses setores foram agregados em um setor parte, denominado
de outros. De forma semelhante, na Matriz de So Paulo, ainda existem alguns
resduos que impedem a igualdade do valor bruto da produo calculado na linha
e na coluna. Esses resduos foram alocados a uma linha, junto da linha de valor
agregado, denominada de outros.

Por ltimo, existe a questo de como alocar o setor "indstrias diversas". Este
setor foi agregado ao setor servios, tanto por sua pequena participao no
produto dos setores de servios (na matriz para o Brasil, a participao do setor
"indstrias diversas", no setor "servios", de apenas 0,66%), como pela
composio do setor de servios. Este setor, por exemplo, j inclui algumas
atividades com caractersticas bastante prximas s industriais, como a oferta de
servios de utilidade pblica.

57
57
7.2.1- Classificao dos Setores por Cadeia Produtiva

Com a aplicao do mtodo Haguenauer, so encontradas as cadeias produtivas
e delimitadas suas composies em termos de setores. O mtodo tem se
mostrado bastante robusto, pois os diversos exerccios de delimitao tm
chegado s mesmas cadeias, com composio setorial bastante semelhante. As
cadeias produtivas e suas respectivas composies setoriais esto na Tabela 32.

Nesse sentido, este trabalho no foi exceo. Na delimitao de cadeias
produtivas, nas matrizes insumo-produto de Minas Gerais, Rio de Janeiro e So
Paulo, foram encontradas as mesmas cinco grandes cadeias, construo civil,
metal-mecnica, qumica, txtil e agroindstria.

Nos trs exerccios, assim como no referente matriz para o Brasil, cuja
delimitao em cadeias foi feita por Haguenauer (2001), a cadeia papel e grfica
foi colocada na cadeia agroindustrial. Esse procedimento justificado pelos dados
existentes (o setor agroindstria seu principal fornecedor) e, tambm, porque
no h uma preocupao com o nmero relativamente pequeno de setores das
matrizes de insumo-produtos. Isto porque, como o trabalho compara quatro
matrizes diferentes, a diversidade de situaes encontradas bem ampla, mesmo
com o elevado grau de agregao das matrizes.

Desde o primeiro estudo Haguenauer et alli (1986) , procurou-se delimitar
cadeias mais ou menos abrangentes, de forma que as do segundo tipo, os
microcomplexos, so parte das do primeiro tipo, os macrocomplexos. Nesse
contexto, a cadeia papel e grfica sempre foi considerada um objeto parte, pois
no tinha dimenses suficientes para se constituir num macrocomplexo, nem seus
setores so muito inter-relacionados com outros setores, de forma a constituir um
microcomplexo.

Mas as diferentes cadeias da cadeia agroindustrial, como caf, leos vegetais e
carnes, tambm tm essa propriedade, so relativamente independentes das
demais cadeias agroindustriais. Por essa razo tambm, e dado o interesse em se
trabalhar com reduzido nmero de cadeias, a cadeia papel e grfica foi
considerada dentro da cadeia agroindustrial. Assim, os quatro exerccios de
delimitao considerados levam s mesmas cinco cadeias produtivas.

Quanto composio setorial das cadeias, houve um pequeno nmero de
diferenas entre os quatro exerccios. Embora em baixo nmero, algumas dessas
diferenas tm significado econmico relevante e so, a seguir, apresentadas. A
TAB. 32 apresenta as composies setoriais resultantes de todos exerccios de
delimitao.

Na matriz de Minas Gerais, o setor de farmacutica e perfumaria foi localizado na
cadeia agroindustrial e, no, na cadeia qumica, como nos outros casos. Isso se
deve ao tipo de atividade predominante neste setor mineiro, mais voltado para a
sade animal.

Tambm em Minas Gerais, a extrao de minerais, que nos demais estados e no
Brasil est na cadeia da construo civil, foi alocada cadeia metal-mecnica. Ao

58
58
contrrio dos demais estados e do Brasil como um todo, em Minas Gerais a
extrao de minerais metlicos mais importante do que a extrao de minerais
no-metlicos.

Por ltimo, o setor indstria da borracha que, nos demais estados e no Brasil, est
na cadeia qumica, foi considerado na cadeia agroindustrial em Minas Gerais,
porque suas compras so oriundas principalmente desta cadeia.

Em So Paulo, o setor de extrao de petrleo e gs est na cadeia metal-
mecnica, enquanto, nos demais estados e no Brasil, o setor a base da cadeia
qumica. O motivo a inexistncia de extrao de petrleo e gs no Estado de
So Paulo, em 1996. H, entretanto, produo de carvo, que tambm pertence
ao mesmo setor, mas tem seus principais clientes na cadeia metal-mecnica.

A matriz do Rio de Janeiro segue uma metodologia um pouco diferente quanto
sua composio em setores. Foram considerados trs setores adicionais, no
encontrados nos demais estados e no Brasil: indstria fonogrfica, ourivesaria e
equipamentos hospitalares. Indstria fonogrfica est na cadeia qumica,
ourivesaria e equipamentos hospitalares esto na cadeia metal-mecnica.

TABELA 32
Cadeias Produtivas e Respectivas Composies Setoriais

CADEIAS
PRODUTIVAS
BRASIL
CADEIAS
PRODUTIVAS
MINAS GERAIS
CADEIAS
PRODUTIVAS
SO PAULO
CADEIAS
PRODUTIVAS
RIO DE
JANEIRO

60N8TRUA0
6|V|L
60N8TRUA0
6|V|L
60N8TRUA0
6|V|L
60N8TRUA0
6|V|L
33 Corslruao c|v|| 33 Corslruao c|v|| 33 Corslruao c|v|| 2.1 Corslruao c|v||
13 3errar|as e
laor|caao de arl|gos
de rade|ra e
roo|||r|o
13 3errar|as e
laor|caao de arl|gos
de rade|ra e
roo|||r|o
13 3errar|as e
laor|caao de
arl|gos de rade|ra e
roo|||r|o
2.2 Vade|ra e roo|||r|o
4 Faor|caao de
r|rera|s rao-
rel||cos
4 Faor|caao de
r|rera|s rao-
rel||cos
4 Faor|caao de
r|rera|s rao-
rel||cos
2.3 C|rerlo
2 Exlral|va r|rera|
(excelo
corouslive|s)
2 Exlral|va r|rera|
(excelo
corouslive|s)
2.4 v|dro
2.5 0ulros r|rera|s
rao-rel||cos
2.6 Exlral|va r|rera|

HETAL-HE6N|6A HETAL-HE6N|6A HETAL-HE6N|6A HETAL-HE6N|6A
11 Faor|caao de
aulorve|s,
car|rroes e r|ous
11 Faor|caao de
aulorve|s,
car|rroes e r|ous
11 Faor|caao de
aulorve|s,
car|rroes e r|ous
3.1 Aulorve|s,
car|rroes e r|ous
8 Faor|caao e
rarulerao de
rqu|ras e lralores
8 Faor|caao e
rarulerao de
rqu|ras e lralores
8 Faor|caao e
rarulerao de
rqu|ras e lralores
3.2 lrduslr|a rava|
10 Faor|caao de
apare|ros e
10 Faor|caao de
apare|ros e
12 Faor|caao de
oulros veicu|os,
3.3 Equ|parerlos
rosp|la|ares

59
59
equ|parerlos de
raler|a| e|elrr|co
equ|parerlos de
raler|a| e|elrr|co
peas e acessr|os
9 Faor|caao de
apare|ros e
equ|parerlos de
raler|a| e|lr|co
9 Faor|caao de
apare|ros e
equ|parerlos de
raler|a| e|lr|co
10 Faor|caao de
apare|ros e
equ|parerlos de
raler|a| e|elrr|co
3.4 0ur|vesar|a e
o|juler|a
7 Faor|caao de oulros
produlos
rela|urg|cos
7 Faor|caao de
oulros produlos
rela|urg|cos
9 Faor|caao de
apare|ros e
equ|parerlos de
raler|a| e|lr|co
3.5 Vqu|ras e
equ|parerlos
6 Vela|urg|a dos rao-
lerrosos
6 Vela|urg|a dos rao-
lerrosos
7 Faor|caao de
oulros produlos
rela|urg|cos
3.6 Peas e oulros
veicu|os
5 3|derurg|a 5 3|derurg|a 6 Vela|urg|a dos rao-
lerrosos
3.7 Equ|parerlos
e|elrr|cos
2 Exlral|va r|rera|
(excelo
corouslive|s)
5 3|derurg|a 3.8 Valer|a| e|lr|co
3 Exlraao de
pelr|eo e gs
ralura|, carvao e
oulros corouslive|s
3.9 0ulros rela|urg|cos
3.10 Vela|urg|a dos rao-
lerrosos
3.11 3|derurg|a
3.12 Pelr|eo e gs

0U|H|6A 0U|H|6A 0U|H|6A 0U|H|6A
19 Faor|caao de
produlos
larracul|cos e de
perlurar|a
20 lrduslr|a de
lrarslorraao de
raler|a| p|sl|co
19 Faor|caao de
produlos
larracul|cos e de
perlurar|a
4.1 lrduslr|a
Forogrl|ca
20 lrduslr|a de
lrarslorraao de
raler|a| p|sl|co
18 Faor|caao de
produlos quir|cos
d|versos
20 lrduslr|a de
lrarslorraao de
raler|a| p|sl|co
4.2 Perlurar|a
15 lrduslr|a da oorracra 16 Faor|caao de
e|ererlos quir|cos
rao-pelroquir|cos
15 lrduslr|a da
oorracra
4.3 Farracul|ca
18 Faor|caao de
produlos quir|cos
d|versos
17 Rel|ro de pelr|eo e
|rduslr|a
pelroquir|ca
18 Faor|caao de
produlos quir|cos
d|versos
4.4 Arl|gos p|sl|cos
16 Faor|caao de
e|ererlos quir|cos
rao-pelroquir|cos
3 Exlraao de pelr|eo
e gs ralura|,
carvao e oulros
corouslive|s
16 Faor|caao de
e|ererlos quir|cos
rao-pelroquir|cos
4.5 lrduslr|a da
oorracra
|rduslr|a
pelroquir|ca
|rduslr|a
pelroquir|ca
4.6 Pelroquir|ca
3 Exlraao de pelr|eo
e gs ralura|, carvao
e oulros
corouslive|s
4.7 0uir|co d|versos
4.8 E|ererlos quir|cos
4.9 Rel|ro do pelr|eo

TXT|L TXT|L TXT|L TXT|L
22 Faor|caao de
arl|gos do veslur|o e
acessr|os
22 Faor|caao de
arl|gos do veslur|o
e acessr|os
22 Faor|caao de
arl|gos do veslur|o
e acessr|os
5.1 Arl|go veslur|o

60
60
23 Faor|caao de
ca|ados e de arl|gos
de couro e pe|es
23 Faor|caao de
ca|ados e de
arl|gos de couro e
pe|es
23 Faor|caao de
ca|ados e de
arl|gos de couro e
pe|es
5.2 Faor|caao ca|ados
21 lrduslr|a lxl|| 21 lrduslr|a lxl|| 21 lrduslr|a lxl|| 5.3 lrduslr|a lxl||

ACR0|N0U8TR|AL ACR0|N0U8TR|AL ACR0|N0U8TR|AL ACR0|N0U8TR|AL
30 0ulras |rduslr|as
a||rerlares e de
oeo|das
a||rerlares e de
oeo|das
a||rerlares e de
oeo|das
6.1 0ulros a||rerlares
14 lrduslr|a de pape| e
grl|ca
19 Faor|caao de
produlos
larracul|cos e de
perlurar|a
grl|ca
6.2 lrduslr|a de oeo|das
25 8erel|c|arerlo de
produlos de or|ger
vegela|, |rc|us|ve
luro
grl|ca
produlos de or|ger
vegela|, |rc|us|ve
luro
6.3 lrduslr|a grl|ca
29 Faor|caao e rel|ro
de |eos vegela|s e
de gorduras para
a||rerlaao
15 lrduslr|a da
oorracra
29 Faor|caao e rel|ro
de |eos vegela|s e
de gorduras para
a||rerlaao
6.4 Ce|u|ose e pape|
26 Aoale e preparaao
de carres
produlos de or|ger
vegela|, |rc|us|ve
luro
26 Aoale e preparaao
de carres
6.5 8erel|c|arerlo de
produlos vegela|s
28 lrduslr|a do aucar 29 Faor|caao e rel|ro
de |eos vegela|s e
de gorduras para
a||rerlaao
27 Reslr|arerlo e
preparaao do |e|le
e |al|cir|os
6.6 Aoale de aves
24 lrduslr|a do cal 26 Aoale e preparaao
de carres
28 lrduslr|a do aucar 6.7 Aoale oov|ros e
suiros
1 Agropecur|a 28 lrduslr|a do aucar 24 lrduslr|a do cal 6.8 lrduslr|a |al|cir|os
24 lrduslr|a do cal 1 Agropecur|a 6.9 Faor|caao de
aucar
1 Agropecur|a 6.10 lrduslr|a do cal
6.11 Agropecur|a

8ERV|08 8ERV|08 8ERV|08 8ERV|08
31 lrduslr|as d|versas 31 lrduslr|as d|versas 31 lrduslr|as d|versas 7.1 lrduslr|as d|versas
32 3erv|os |rduslr|a|s
de ul|||dade puo||ca
7.2 3erv|os de
reparaao
36 Corur|caoes 36 Corur|caoes 36 Corur|caoes 7.3 Corur|caoes
35 Trarsporle 35 Trarsporle 35 Trarsporle 7.4 3aude pr|vada
39 3erv|os preslados
as erpresas
as erpresas
as erpresas
7.5 Educaao pr|vada
34 Corrc|o 34 Corrc|o 34 Corrc|o 7.6 A|ojarerlo e
a||rerlaao
as lari||as
as lari||as
as lari||as
7.7 Ererg|a e|lr|ca
40 A|ugue| de |rve|s 40 A|ugue| de |rve|s 40 A|ugue| de |rve|s 7.8 Agua e esgolo
41 Adr|r|slraao
puo||ca
41 Adr|r|slraao
puo||ca
41 Adr|r|slraao
puo||ca
7.9 0|slr|ou|ao de gs
42 3erv|os pr|vados
rao-rercarl|s
42 3erv|os pr|vados
rao-rercarl|s
42 3erv|os pr|vados
rao-rercarl|s
7.10 Adr|r|slraao
puo||ca
37 lrsl|lu|oes
l|rarce|ras
37 lrsl|lu|oes
l|rarce|ras
37 lrsl|lu|oes
l|rarce|ras
7.11 Trarsporle areo
7.12 Trarsporle
lerrov|r|o

61
61
7.13 Trarsporle
r|drov|r|o
7.14 Trarsporle
rodov|r|o
7.15 3erv|os preslados
as erpresas
7.16 Corrc|o
7.17 3erv|os preslados
as lari||as
7.18 A|ugue| |rve|s
7.19 3erv|os rao-
rercarl|s
7.20 lrsl|lu|oes
l|rarce|ras
7.21 0urry l|rarce|ro

0UTR08 8ET0RE8 0UTR08 8ET0RE8
27 Reslr|arerlo e
preparaao do |e|le e
|al|cir|os
27 Reslr|arerlo e
preparaao do |e|le
e |al|cir|os

12 Faor|caao de oulros
veicu|os, peas e
acessr|os
12 Faor|caao de
oulros veicu|os,
peas e acessr|os


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62
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