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Disclaimer Esta apresentao pode incluir declaraes que apresentem expectativas da Administrao da Companhia sobre eventos ou resultados futuros. Todas as
Agenda
Conhecendo a Mills
Plano de crescimento
Jahu
Servios Industriais
Itaipu
Braslia
920 879
Aquisio Jahu
358
678
374
550
404 299
192
2007
1 1T13
2008
2009
2010
2011
2012
1T13LTM
2007
2008
2009
2010
2011
2012
1T13LTM
1,0x
2,1x
1,2x
-0,1x
1,6x
1,2x
1,2x
151,5
158,1
418,6 375,8
461,9
187,7
182,4
-9,7
2010 2011 2012 1T13
2008
2009
2010
2011
2012
1T13LTM
% Total
30%
9,1%
23%
4,8%
% Total
27%
45,9%
14,9%
40%
49,3%
5%
31% 20% 24%
17,7%
Total
40,6%
14,7%
1 1T13
Market Cap
R$ bilhes
4,0
3,5
3,0
2,5
15 de abril de 2010 1,4 2,0
1,5
1,0
10
11
12
13
14
15
Solues Criativas
Cobertura Nacional
Projetos Customizados
Portflio Completo
16
Agenda
Plano de crescimento
17
Construo
BRT Transcarioca - RJ
Construo
Foco em projetos de infraestrutura complexos e de grande porte Produtos: Solues de engenharia e aluguel de equipamentos: formas de concretagem e escoramento Planejamento, projeto, superviso tcnica, equipamentos e servios relacionados
Lder de mercado
Longo histrico de sucesso, com 60 anos de experincia Confiabilidade fator crtico de sucesso Principais clientes so as maiores empreiteiras brasileiras:
19
Investimentos no Brasil em infraestrutura e indstria devem atingir R$ 1,5 trilho no perodo de 2013-2016
20
Fonte: BNDES Fevereiro de 2013
Total: R$ 54 bilhes
21
As obras relacionadas aos eventos Copa e Olimpadas representaram 25% da receita do segmento de negcio Construo no 1T13
Receita 1T13
R$ 47,5 milhes
Outros 9%
Infraestrutura 34%
Indstria 31%
1
Fonte: IV Balano da Copa e Mills 1 7 dos 30 projetos de aeroportos foram concludos, porm no h informao sobre seus respectivos investimentos
22
5 vias expressas1
1 ferrovia2
0,4 hidroeltrica3
1 Considerando 2 Investimento
investimento mdio dos BRTs Transcarioca (R$ 1,3 bilho), Transolmpica (R$ 2,2 bilhes) e Transoeste (R$ 0,7 bilho) da Ferrovia Norte-Sul (R$ 6,7 bilhes) 3 Investimento da hidreltrica de Santo Antnio (R$ 16,0 bilhes)
Fonte: Mills
23
24
182
35%
45%
50%
48%
44%
48%
49%
154 146
132
90 84 74 74
110
58 50
64
23
2007
1 1T13
2008
2009
2010
2011
2012
1T13LTM
2007
2008
2009
2010
2011
2012
1T13LTM
25
26
27
28
Setor hoteleiro
Dficit atual: 62,4 mil unidades Investimentos de R$ 40 bilhes previstos nos prximos 10 anos Nmero de novos quartos deve ampliar para 36,6 mil em 2020, sendo quase 5x superior aos 7,7 mil em 2010 Projetos de novos hotis: 2011: 39 2013: ~78 2020: 180
29
Apenas 7% das empresas da construo civil tm como ao para enfrentar a falta de trabalhador qualificado a alterao do processo construtivo na direo de uma indstria de montagem 30
Fonte: Sondagem Especial Construo Civil, abril 2011, CBIC , CNI, Revista Tchne, Junho 2012 e Mills
Grande penetrao do uso de parede de concreto no programa Minha Casa, Minha Vida
Participao de parede de concreto deve atingir 40% das unidades do programa Minha Casa, Minha Vida em 2014/15; aumentando o potencial de vendas da nossa forma de alumnio Easy Set
2010/11
3%
2012/13
15%
2014/15
40%
60% 85%
97%
30.000 UH
Construo em parede de concreto
150.000 UH
400.000 UH
Construo em outros sistemas
Fonte: Criative
31
45%
51%
42%
42%
48%
46%
113
115
156
105
66
44
62
32
25
11
2008
1 1T13
2009
2010
2011
2012
1T13LTM
2008
2009
2010
2011
2012
1T13LTM
32
Mills conquistou o prmio de Melhor Empresa de Acesso do Ano no IAPA Awards referente ao ano de 2011
Quantidade de contratos: 1.610 no final do 1T13
34
Fonte: Mills
35
+13,9% a.a.
+33,2%
+46,2%
+34,9%
36
45%
58%
54%
53%
56%
56%
150 141
175
94
95
51
54
31
25
2008
1 1T13
2009
2010
2011
2012
1T13LTM
37
Plataforma Paul Ocean StarEstaleiro Angra Mau dos Reis, RJ RJ Plataforma Wolff, Niteri,
38
Servios Industriais
Foco em grandes plantas industriais, tanto na fase de construo, quanto na fase de manuteno Produtos oferecidos durante a construo e manuteno: Aluguel de estruturas de acesso e servios de montagem e desmontagem Pintura industrial e tratamentos de superfcie Isolamento trmico Venda cruzada com o segmento de negcio da Construo Base de receitas recorrente e menos voltil Intensiva em mo de obra, ao invs de intensiva em capital, como os demais segmentos Setores servidos: leo e Gs, Petroqumica, Papel e Celulose, Siderurgia, Minerao, entre outros Quantidade de contratos: 108 no final do 1T13
39
Petrobras divulgou seu Plano de Negcios 2013 2017, com investimentos totalizando US$ 236,7 bilhes para o perodo
Investimento total planejado para o perodo de 2013 2017: US$ 236,7 bilhes Investimentos no pr-sal planejado para o perodo de 2013 2017: US$ 52,2 bilhes US$ 147,5 bilhes sero investidos em E&P no Brasil, com o objetivo de aumentar a produo de 2,0
milhes bpd (Mbpd) em 2011 para 2,75 Mbpd em 2017, sendo 1,0 Mbpd referente ao pr-sal
Recursos crticos necessrios at 2020:
CAGR10-20: +7,9%
US$ 43,2 bilhes sero investidos no segmento de Abastecimento, dos quais 45% para ampliao do
parque de refino, que incluem os projetos das refinarias Abreu e Lima (PE) e Comperj (RJ).
Fonte: Petrobras - Plano de Negcios 2013-2017 e Revista Exame (27/6/2012)
40
8%
14%
15%
13%
10%
9%
9%
135
109
141
26 21 19 21
19
20
2007
1 1T13
2008
2009
2010
2011
2012
1T13LTM
2007
2008
2009
2010
2011
2012
1T13LTM
41
Agenda
Plano de crescimento
42
Investimos R$ 120 milhes em equipamentos para locao, equivalente a 41% do valor orado para o ano.
Capex
in R$ million
450
400 350
430 18 379 15
Rental
300
161 21 17 161 6
59%
Servios Industriais
124
3%
25
22%
185 5 60
128 8 112 73 0 25 22
2012 1T13 2013 Orado
100
50 0
2010 2011
40%
74 47
51
54
43
Roraima
Amap
Amazonas Par Maranho Cear Rio Grande do Norte Paraiba Piaui Acre Tocantins Rondnia Mato Grosso Distrito Federal Bahia Sergipe Pernambuco Alagoas
Parana
Rio de Janeiro
(sede)
Santa Catarina
44
Mills - Relaes com Investidores Tel.: (21) 2123-3700 E-mail: ri@mills.com.br www.mills.com.br/ri