Professional Documents
Culture Documents
No Brasil os principais produtores de caulim so Amazonas, Amap, Bahia, Maranho, Pernambuco, Esprito Santo, Gois, Minas Gerais, Par, Paraba, Piau, Paran, Rio de Janeiro, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Rio Grande do Norte e So Paulo. PRODUO NACIONAL A produo brasileira de caulim beneficiado apresentou um ligeiro crescimento (1,9%), em relao ao ano anterior, passando de 2,41 milhes de t em 2005, para 2,45 milhes de t em 2006. Entre as principais empresas produtoras, A Imerys Rio Capim Caulim S/A IRCC mantm a liderana da produo nacional respondendo por 39%, sendo seguida pela Caulim da Amaznia S/A (CADAM) com 31%, Par Pigmentos S/A (PPSA) com 24% e outros com 6%. Todas as empresas apresentaram ligeira ampliao de sua produo visando abastecer suas fatias no comrcio internacional. No caso da PPSA, desde o ano anterior, esta evoluo positiva teve base principal em investimentos em P&D, que resultaram no desenvolvimento de novos produtos, que podero, inclusive, gerar aumentos de capacidade instalada. Alm do Amap e Par que produzem caulim para revestimento e cobertura de papel, so estados produtores So Paulo, Paran, Bahia, Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Santa Catarina utilizados, principalmente no setor de cermicas brancas (vasos em geral, porcelanas, etc RETROSPECTIVA DA PRODUO NACIONAL (1996 2006) Produo Nacional do Mineral Caulim (Ton), Beneficiada, Bruta e Total 1996 a 2006
Espcie Mineral Ano 1996 Caulim (Ton) 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Beneficiada 916682 1165047 1327513 1486646 1639673 1673932 1782778 2046708 2232609 2410000 2455000 19136588
Bruta 1682379 2764040 2995537 3396150 3740815 383216 255932 521808 814674 6150000 6200000 28904551
Total 2599061 3929087 4323050 4882796 5380488 2057148 2038710 2568516 3047283 8560000 8655000 48041139
(p)
Total
(p)
Revisado Preliminar
9000000 8000000 7000000 6000000 5000000 4000000 3000000 2000000 1000000 0 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Produo - Beneficiada Produo - Bruta Produo - Total
A produo de caulim compreendida entre 1996 e 2006 apresenta dois aspectos distintos: o primeiro refere-se ao perodo de 1996 a 2000, no qual a produo bruta sempre superou a de caulim beneficiado; o segundo aspecto diz respeito ao perodo de 2001 a 2004, quando a produo beneficiada ultrapassa a produo bruta. Em seguida, entre 2005 e 2006, a situao volta ao estgio inicial, com a predominncia da produo bruta; ressalte-se que esta segunda predominncia mais acentuada. A produo bruta no perodo 2001 a 2004 decresceu muito em relao a produo registrada em 2000. Em 2000 a produo total (bruta + beneficiada) de caulim atinge o mais elevado valor em toneladas (> 5.000.000). A partir de 2002 a produo total tem crescido gradativamente, tendo atingido > 3.000.000 toneladas em 2004. A projeo feita em 2005 para a produo nacional de caulim beneficiado, estimando-se um crescimento representativo para o trinio 2006-2008, at o momento no se confirmou, como se deduz do grfico acima. A de caulim bruto que cresceu significativamente.
Referncias: DNPM (2005) Anurio Mineral Brasileiro 2005 - Parte III, Estatstica por Substncia, DNPM/MME. Arquivo digital consultado no endereo: http://www.dnpm.gov.br/assets/galeriaDocumento/AMB2005/4_Parte_III%202005.pdf DNPM (2004) Anurio Mineral Brasileiro 2004 - Parte III, Estatstica por Substncia, DNPM/MME, Arquivo digital consultado no endereo: http://www.dnpm.gov.br/assets/galeriaDocumento/AMB2004/III_2004.pdf DNPM (2003) Anurio Mineral Brasileiro 2003 - Parte III, Estatstica por Substncia, DNPM/MME. Arquivo digital consultado no endereo: http://www.dnpm.gov.br/assets/galeriaDocumento/AMB2003/III_2003.pdf DNPM (2002) Anurio Mineral Brasileiro 2002 - Parte III, Estatstica por Substncia, DNPM/MME. endereo: http://www.dnpm.gov.br/assets/galeriaDocumento/AMB2002/III_2002.pdf DNPM (2001) Anurio Mineral Brasileiro 2001 - Parte II. Estatstica Mineral por Substncia, DNPM/MME. Arquivo digital consultado no endereo: http://www.dnpm.gov.br/mostra_arquivo.asp?IDBancoArquivoArquivo=362 Aps o que, deve-se clicar em Parte II e depois abrir o arquivo: amb20012.zip DNPM (2000) Anurio Mineral Brasileiro 2000 - Parte II, Estatstica Mineral por Substncia, DNPM/MME. Arquivo digital consultado no endereo: http://www.dnpm.gov.br/mostra_arquivo.asp?IDBancoArquivoArquivo=363 Aps o que, deve-se clicar em Parte II e depois abrir o arquivo: AMB-2000-ParteII.zip DNPM (1999) Anurio Mineral Brasileiro 1999 - Parte II, Estatstica Mineral por Substncia, DNPM/MME. Arquivo digital consultado no endereo: Arquivo digital consultado no
PRINCIPAIS PRODUTORES
Em nvel mundial: Estados Unidos, Comunidade dos Estados Independentes, Coria do Sul, Repblica Tcheca, Brasil e Reino Unido, so responsveis por 61,8% do total produzido, todos mantendo produes anuais acima de 2 milhes de toneladas. Em mbito nacional: Par, So Paulo, Minas Gerais, Bahia, Gois, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Maranho e Paran.
OBS: A TABELA ABAIXO CONTM INFORMAES OBTIDAS BASICAMENTE NO SITE DO DNPM (WWW.dnpm.gov.br) . Para acesslas basta clicar sobre os sites abaixo relacionados ou entrar no site do DNPM, clicar sobre a expresso ECONOMIA MINERAL e, em seguida, sobre a palavra anurio.
O escalonamento do ranking das empresas foi extrado no site do ANURIO MINERAL BRASILEIRO (2003-2006): ANURIO MINERAL BRASILEIRO 2006: http://www.dnpm.gov.br/conteudo.asp?IDSecao=68&IDPagina=789 ANURIO MINERAL BRASILEIRO (2005): http://www.dnpm.gov.br/assets/galeriaDocumento/AMB2005/ParteIII_Substancia/substancia%20t-z.pdf ANURIO MINERAL BRASILEIRO (2004): http://www.dnpm.gov.br/assets/galeriaDocumento/AMB2004/substancia%20t-z.pdf ANURIO MINERAL BRASILEIRO (2003): http://www.dnpm.gov.br/assets/galeriaDocumento/AMB2003/substancia%20t-z.pdf ANURIO MINERAL BRASILEIRO (2002): http://www.dnpm.gov.br/assets/galeriaDocumento/AMB2002/substancia%20t-z.pdf www.dnpm.gov.br/assets/galeriadocumento/sumariomineral2005/CAULIM%202005rev.doc
Os endereos das empresas foram extrados no site: http://www.telelistas.net/ Os CNPJ das empresas foram extrados no site: https://sistemas.dnpm.gov.br/sismineweb/Filtro.asp?Relatorio=Cadastro%20Simplificado%20de%20Produtores%20de%20Bens%2 0Minerais
EMPRESA
REGIO
ENDEREO
NORTE
PA
1 40,87 %
Rua Pedro Vieira, s/n. Centro - Me do Rio - PA - CEP: 68675-000. CNPJ: 16.532.798/0001-52.
Av Raj Gabaglia, 1380 an 1. Gutierrez - Belo Horizonte MG - CEP: 30380-090. CADAM S.A. NORTE PA 2 29,34 % 2O 40,58% 2O 41,93% 1O 42,95% Av Principal, 1. rea Industrial - Monte Dourado PA - CEP: 68240-000. CNPJ: 04.788.980/0001-90.
Estr da Fbrica, s/n. Comercial - Munguba - PA CEP: 68240-000. EMPRESA MINERAO LTDA DE HORII SUDESTE SP 4 2,84% 3O 2,98% 3O 2,67% 4O 1,77% Rua Manoel Pinho, 52. Vila Pereira Souto - Bodoquena MS - CEP: 79390-000. CNPJ: 03.359.981/0001-56.
Rua Dr Deodato Wertheimer, 1605 an 10 sl 102. Mogi das Cruzes - SP - CEP: 08773090.
Rua Francisco Martins Feitosa, 235 c 16. Mogi das Cruzes - SP - CEP: 08735420. EMPRESA CAOLIM LTDA DE SUDESTE MG 5 0,74% 4O 0,82% Rua Prof Silveira, 140. Centro - Vermelho Novo - MG - CEP: 35359-000. CNPJ: 33.246.448/0001-49.
Cr Ventura, s/n. Centro Vermelho Novo - MG - CEP: 35359-000. MINERAO DE CAULIM MONTE PASCOAL S/A NORDESTE BA 5O 0,58% 4O 0,66% 5O 0,53% Rua Rui Barbosa, 1017. Centro - Itamaraj - BA CEP: 45836-000. CNPJ: 96.829.197/0001-45. Av Jorge Elias Lucca, 333. N. S. Salete - Cricima - SC CEP: 88813-390.
SUL E CENTROOESTE
GO, RS, SC
6 0,61%
6 0,55%
5O 0,49%
Rua 8 Distrito Industrial, 559. Distrito Industrial - Nossa Senhora do Socorro - SE CEP: 49160-000. CBE-COMPANHIA BRASILEIRA DE EQUIPAMENTO OLIVRIO RIBEIRO LTDA A. CIA NORTE, NORDESTE MA, PA 7 0,57% 8 0,44% 7O 0,48% 8O 0,36% 9O 0,29% 8O 0,30% 7O 0,32% CNPJ: 038.699.034-49 CNPJ: 27.184.936/0001-76. Vl Capivarita, s/n. Interior Rio Pardo - RS - CEP: 96640000. CNPJ: 95.109.104/000145. Faz Sta Maria, s/n. Centro Mar de Espanha - MG - CEP: 36640-000. CNPJ: 22.349.880/0001-49. CNPJ: 83.715.805/0001-49.
SUL
RS
&
SUDESTE
MG
9 0,38%
9O 0,35%
10O 0,25%
TERRA MATER PARTICIPAES E EMPREENDIMENTOS LTDA MARC MINERAO, INDSTRIA E COMERCIO LTDA
SUL
PR, SC
10 0,35
10O 0,31%
SUL
PR
6O 0,38%
6O 0,40%
Av Gal Carlos Cavalcanti, 4240. Uvaranas - Ponta Grossa - PR - CEP: 84025000 Rua Principal, s/n. Tijucas do Sul - PR - CEP: 83190-000.
SUL
PR
7O 0,34%
10O 0,20%
Rua Valentim Pereira Melo, 53. Centro - Canelinha - SC CEP: 88230-000 PAR PIGMENTOS S.A. NORTE PA 3] 22,33% 3O 20,06% Estr. Curuper, s/n km 7. Interior - Vila dos Cabanos PA - CEP: 68447-000. CNPJ: 33.931.510/0001-31. 8O 0,32% SUDESTE SP 9 0,30% Estr. Colnia Sul Brasil, s/n km 2. Tapira SP. CNPJ: 43.552.751/0001-23. Estr.sta. Rita, 1342, km 6162. Embu-Guacu - SP CEP: 06900-000. CNPJ: 03.624.359/0001-28. Av Papa Joo XXIII, 2100, km 55. Sertozinho - Mau - SP CEP: 09370-800. CNPJ: 43.928.084/0001-30.
SO
SUDESTE
SP
SUDESTE
SP
Referncias; Os endereos das empresas foram extrados no site: http://www.telelistas.net/ Os CNPJ das empresas foram extrados no site: https://sistemas.dnpm.gov.br/sismineweb/Filtro.asp?Relatorio=Cadastro%20Simplificado%20de%20Produtores%20de%20Bens%2 0Minerais O escalonamento do ranking das empresas foi extrado no site do ANURIO MINERAL BRASILEIRO (2003-2006): ANURIO MINERAL BRASILEIRO (2006): http://www.dnpm.gov.br/assets/galeriaDocumento/AMB2006/III_2006.pdf ANURIO MINERAL BRASILEIRO (2005): http://www.dnpm.gov.br/assets/galeriaDocumento/AMB2005/ParteIII_Substancia/substancia%20t-z.pdf ANURIO MINERAL BRASILEIRO (2004): http://www.dnpm.gov.br/assets/galeriaDocumento/AMB2004/substancia%20t-z.pdf ANURIO MINERAL BRASILEIRO (2003): http://www.dnpm.gov.br/assets/galeriaDocumento/AMB2003/substancia%20t-z.pdf ANURIO MINERAL BRASILEIRO (2002): http://www.dnpm.gov.br/assets/galeriaDocumento/AMB2002/substancia%20t-z.pdf www.dnpm.gov.br/assets/galeriadocumento/sumariomineral2005/CAULIM%202005rev.doc
PRODUTOS BRUTOS Distribuio Regional e Setorial da Quantidade Consumida por Substncias TABELA 1 TABELA 2
MINISTRIO DE MINAS E ENERGIA Distribuio Regional SP AL PR PA RS RJ SC PE BA Outras UFs % 8,46 2,37 1,19 0,59 0,46 0,30 0,24 0,22 0,009 0,00 85,03 1,05 Setores de Consumo Cermica Branca Cimento Pisos e revestimentos Extrao e Beneficiamento de minerais % 51,36 20,52 17,71 2,99 0,86 0,05 0,01 6,50
No Informado
Mercado Externo
No informado Referncias:
www.dnpm.gov.br
obs: a tabela abaixo contm informaes obtidas no portal do dnpm (www.dnpm.gov.br) . para acess-las basta clicar sobre o site www.dnpm.gov.br/assets/galeriadocumento/amb2006/3_parte. ii%202006.pdf ou entrar no site do DNPM clicar sobre a expresso economia mineral e, em seguida, sobre a palavra anurio.
QUANTIDADE(t)
PASES Blgica Holanda Estados Unidos Japo Finlndia Itlia Canad China
% 19,97 14,66 14,47 14,25 12,89 7,62 7,09 5,02 % 20,88 13,27 7,63 7,36 6,32 5,48 4,98 4,20
Bens Primrios
2.071.563
QUANTIDADE(t)
PASES frica do sul Itlia Paraguai Argentina Estados Unidos Reino Unido Chile Austrlia
Manufaturados
2.546
As reservas medidas e indicadas brasileiras de caulim perfazem um total de 7.251.000.000t, regio Norte detem 97% desse total. O caulim consumido no mercado interno provm das minas existentes nos estados de So Paulo, Minas Gerais, Rio Grande do Sul e outros estados de menor produo, que forneceram, principalmente caulim para uso na indstria de cermicas brancas, alm de caulim do tipo carga para a indstria de papel (Sumrio Mineral 2007). O caulim beneficiado produzido no Brasil provm em sua grande maioria dos estados do Amap e do Par.. O mercado externo foi o destino de 98% do caulim beneficiado. As exportaes de caulim beneficiado em 2006 foram superiores s de 2005 em 16% , ou seja passaam de 2,1 para 2,4 milhes de toneladas , enquanto as importaes pasaram de 22,8 mil toneladaspara 27,1 mil toneladas (Sumrio 2007). A performance das exportaes brasileiras de caulim beneficiado est relacionada a produo da CADAM no Amap e das empresas IRCC, e PPSA no Par.. Empresas estas que pretendem implementar uma estratgia de crescimento nos prximos trs anos. PREOS DE CAULIM Os preos de caulim, abaixo indicados, correspondem a valores fornecidos por MRTIRES (2006) e KULAIF (2005), alm de valores disponibilizados no site da CVRD. Alguns preos da CVRD esto apresentados como trimestrais (por exemplo: 1T = primeiro trimestre de) O arquivo digital da CVRD foi consultado no endereo: http://www.cvrd.com.br/cvrd/media/precos_medios_realizados_p.xls
Caulim Beneficiado Mdia de preos nacionais para o mercado externo - FOB: Ano Cotao 2003** US$ 112.00 /t 2004** US$ 107.00 /t 2005* US$ 108.00 /t 2006 US$ 113
Mdia de preos nos EUA (FOB) Ano Cotao 2003** US$ 122.00 /t 2004** US$ 108.00 /t 2005* US$ 109.00 /t 2006/t Us$ 114/t
As mdias de preos nacionais para o mercado externo tem oscilado de SS$ 112,00/ton. FOB em 2003 para US$ 113,00 / ton. FOB em 2006, exibindo um aumento pouco significativa no preo. As reservas (medidas + indicadas) nacionais de caulim so abundantes, tendo atingido o montante de 7.251 x 106 toneladas em 2006 (DNPM, 2007). Das reservas brasileiras classificadas como medidas e indicadas, 97% encontram-se na regio norte do pas, nos estados do Par, Amap e Amazonas, cabendo ressaltar, por sua extenso, as detidas pela empresa Minerao Horboy Clays Ltda., de Manaus, estado do Amazonas (KULAIF, Y. 2005). Em 2004 a produo brasileira de caulim beneficiado atingiu 2.232.609 ton. e a de caulim bruto 814.674 ton, perfazendo um total de 3.047.283 toneladas. A exportao de caulim beneficiado no mesmo perodo correspondeu a 2.100.000 ton. O perfil histrico da produo beneficiada de caulim vem mostrando desde 1996 um crescimento gradativo e muito representativo, j a produo bruta a partir de 2001 caiu de 3.740.815 ton. para 814.674 toneladas no ano de 2004. (Produo Nacional de Caulim). Apesar de a exportao ter se mantido constante no perodo compreendido entre 2004 e 2005, o consumo aparente nacional, mostrou-se 43,8% superior ao de 2004 (MARTIRES, 2006).
MINISTRIO DE MINAS E ENERGIA As perspectivas do mercado produtor brasileiro de caulim so promissoras. As reservas nacionais so de quantidade e qualidade tais que justificam investimentos contnuos em capacidade instalada, infraestrutura e logstica nos principais mercados consumidores mundiais. A produo de caulim beneficiado mostra tendncia de continuar crescendo ano aps ano, a taxas representativas. Essa produo continuar a ser consumida em sua grande maioria pelo mercado externo. A evoluo histrica dos preos mdios realizados pela CVRD ao longo do perodo compreendido entre 2003 e o primeiro trimestre (1T) de 2006 tem mostrado acrscimos gradativos a partir de 2004. acrscimos estes que devero se manter no binio 2006-2007.
Preos Mdios da CVRD em US$ GAAP*** 2003 US$ 146,79 /t 2004 US$ 135,76 /t 1 Trim/2005 US$ 139,29 /t 2 Trim/2005 US$ 148,51 /t 3 Trim/2005 US$ 150,00 /t 4 Trim/2005 US$ 143,66 /t 2005 US$ 145,32 /t 1 Trim/2006 US$ 149,53 /t
O caulim beneficiado nacional de uso nobre com aplicao na indstria do papel tanto a nvel nacional quanto internacional, indstria esta que est em franca expanso em todo o mundo, implicando em uma necessidade cada vez maior de caulim. O mercado externo muito competitivo em que pese a abundncia e a qualidade das reservas, entretanto as reservas brasileiras permitem uma ampliao da fatia exportao, a ser disputada pelas empresas nacionais detentoras de grandes reservas de caulim. O mercado externo vai continuar a ser grande consumidor do caulim beneficiado no Brasil, desde que se consiga atender s especificaes exigidas pelo mercado consumidor internacional. chegado o momento em que os grandes produtores nacionais de caulim - Imerys e Companhia Vale do Rio Doce, devem implementar uma estratgia de crescimento contnuo visando conquistar postos mais elevados na busca da liderana mundial do setor (KULAIF, Y. 2005).
Face a grande participao dos Estados Unidos e da Inglaterra na oferta mundial de caulim, esses, pases exercem grande influncia sobre os preos praticados no mercado internacional. A mdia de preos nos Estados Unidos e do caulim exportado pelo Brasil mostrou quedas em todos os anos, a partir de 2003 at 2005. Os preos mdios de caulim realizados pela CVRD exibem uma certa estabilidade entre 2003 quando atingiu o valor de 146.79 US$/t, e 2005 (US$ /t 145.32),. Mas no primeiro trimestre (1T) de 2006 j exibe um acrscimo de 2,95% em relao a 2005. Os valores a maior nos preos do caulim da CVRD, deve-se ao fato do mesmo apresentar uma excelente qualidade. No so esperadas mudanas significativas nos preos de caulim nos prximos dois anos.
Referncias: MRTIRES, R. A. C. e SILVA,R.F. Sumrio Mineral Brasileiro 2007 Caulim. DNPM/MME, p33-34. Pesquisa efetuada no endereo: http://www.dnpm.gov.br/conteudo.asp?IDSecao=68&IDPagina=1063 MRTIRES, R. A. C. (2006) Sumrio Mineral Brasileiro 2006 Caulim. DNPM/MME, p33-34. Pesquisa efetuada no endereo: http://www.dnpm.gov.br/mostra_arquivo.asp?IDBancoArquivoArquivo=1006 KULAIF, Y. (2005) Sumrio Mineral Brasileiro 2005 Caulim. DNPM/MME. Pesquisa http://www.dnpm.gov.br/assets/galeriadocumento/sumriomineral20005/CAULIM%202005rev.doc efetuada no endereo: