ESTUDIO DE MERCADO DE FRUTAS Y HORTALIZAS EN HONG KONG

Oficina Comercial de Hong Kong Enero del 2002

INDICE DEL ESTUDIO

0. Resumen y conclusiones ................................................................. 4 1. Introduccin ........................................................................................ 8 1.1 Panorama del pas.................................................................. 10 A- Caractersticas generales: - Geogrficas - Demogrficas - Econmicas B- Organizacin poltico administrativa 2. Anlisis de la oferta .......................................................................... 13 2.1 Anlisis cuantitativo 2.1.1 Anlisis de las frutas............................................................ 15 - Naranja ........................................................................................ 15 - Limones ...................................................................................... 20 - Mandarina ................................................................................... 23 - Uva............................................................................................... 25 - Manzana ...................................................................................... 27 - Otras frutas ................................................................................ 29 Ciruelas Fresas Cerezas Melocotn Aguacate

2.1.2 Anlisis de las hortalizas................................................... 38 Lechuga...................................................................................... 38 Tomate........................................................................................ 40

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Pepino ........................................................................................ 42 Pimiento ..................................................................................... 43

2.2 Anlisis cualitativo ................................................................ 45 Gua para la importacin de alimentos a Hong Kong

3. Anlisis del comercio ...................................................................... 47 Posibles canales de distribucin Precios de mercado

4. Anlisis de la demanda..................................................................... 49 Tendencias generales del consumo Los consumidores en Hong Kong

ANEXOS

Anexo 1 Reexportaciones ..................................................................... 54 Anexo 2 Entrevistas con importadores ............................................... 62 Anexo 3 Base de datos de importadores ............................................ 74 Anexo 4 Ferias relacionadas en Hong Kong ....................................... 88 Anexo 5 Listado de pesticidas permitidos en Hong Kong ................ 89

0. RESUMEN Y CONCLUSIONES

La caracterstica principal del sector frutcola en Hong Kong es su total dependencia de las importaciones para abastecer a una poblacin de casi 7 millones de habitantes con unos ingresos per capita muy superiores a los espaoles, irlandeses o portugueses. El mercado de la fruta, as mismo, se caracteriza por los siguientes datos esenciales: - La poblacin de Hong Kong se compone en un 95% de poblacin china, cuya actitud de consumo se est occidentalizando, aunque gradualmente. La produccin local de fruta es prcticamente irrelevante para la

demanda total. La produccin agrcola no supera el 0,15% del producto interior bruto. - El valor total de las importaciones de fruta se ha estabilizado en los ltimos cinco aos. La evolucin fue claramente creciente hasta mediados de los 90, sin embargo a partir de esa fecha su tendencia ha sido a la estabilizacin. Sin embargo se aprecia un claro aumento de la demanda de fruta de calidad, siendo un punto a favor para los productores espaoles, dadas las altas caractersticas de nuestros productos. - Estados Unidos es el principal exportador de fruta a Hong Kong, seguido por China. Los pases asiticos y Estados Unidos exportan ms del 70% de la fruta que llega a Hong Kong anualmente. - Las importaciones procedentes de Espaa se han caracterizado por su volatilidad y reducido volumen. Sirva como ejemplo, el aumento de las exportaciones de naranjas espaolas hasta 11 mil toneladas en 1999,
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debido a las heladas que sufrieron en Florida. Al ao siguiente, la cifra se dividi por tres. - La naranja es el producto rey dentro de las importaciones de fruta. Estados Unidos controla un 70% de las importaciones de naranjas, siendo su principal representante Sunkist. Hay que resear sin embargo la entrada de nuevos exportadores en los ltimos cinco aos. - Las mandarinas provienen de China bsicamente, importndose el 75% de las mismas en el trimestre, diciembre, enero y febrero. - El mercado del limn ha ido evolucionando en el ltimo decenio. Las exportaciones norteamericanas han ido perdiendo porcentaje en favor de pases como Argentina o Sudfrica. Espaa export a Hong Kong 155 toneladas el ao pasado. En el 2000 se importaron en Hong Kong, 73,7 millones de kilos de

manzanas, de los que 31 millones provinieron de Estados Unidos. La aportacin espaola pas de 53 toneladas en el 99 a desaparecer en al ao 2000. - La uva ocupa el segundo puesto dentro de las importaciones, y su importancia es tal que lleg a desbancar a la naranja en el 1999, con ms de 103.000 toneladas. La demanda local se satisface totalmente con la denominada "uva del Nuevo Mundo" (Estados Unidos, Chile, Sudfrica y Australia). - La importacin per capita de fruta en Hong Kong es de las ms altas del mundo. En Hong Kong se consumen diariamente 1.460 toneladas de frutas, gastndose el consumidor medio, a diario, en fruta, 1,25 US$. - El consumo per capita anual de naranjas en Hong Kong es el ms alto del mundo con unos 25 kilogramos por persona ( frente a los 8 kilos estimados para los estadounidenses ).
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- Tambin hay otras exportaciones de frutas a tener en consideracin. Las exportaciones de ciruela ascienden a 35 millones de dlares, con un volumen de casi 27.000 toneladas. Otras frutas como la cereza, la fresa o el melocotn tienen tambin cabida en el mercado de Hong Kong, con unas exportaciones que se sitan en los 14 millones de dlares en el caso de las cerezas, y entre los 8 y 9 millones de dlares en las fresas y el melocotn. Adems, en el ao 2000 se exportaron a Hong Kong mil toneladas de aguacate.

- La tendencia existente en la demanda de fruta en Hong Kong es de un incremento de la cantidad de fruta de calidad consumida debido bsicamente a un incremento de la riqueza de la poblacin, un incremento del gasto y una parcial occidentalizacin de los hbitos de consumo de la poblacin china. - La demanda de fruta en Hong Kong es altamente exigente en cuanto a presentacin, dimensiones y calidad de la misma. Los productores presentes en el mercado local buscan la diferenciacin en base a una marca (Sunkist), la procedencia (Uvas de California) o el empaquetado. En el mapa de las distribucin de fruta fresca en el Territorio, los mercados controlan un 60% de las exportaciones que llegan. Los supermercados controlan un 30% mientras que otros canales un 10%. Las cadenas de supermercados ms importantes pertenecen a los grandes holdings existentes en Hong Kong, va los cuales suelen canalizar sus compras. - En lo que se refiere a las hortalizas, las lechugas y tomates son las ms exportadas a Hong Kong, sobre todo en los meses de mayor calor en los que la gente prefiere consumir alimentos refrescantes. Los pepinos responden a las mismas caractersticas, aunque con un mercado bastante inferior.
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- A diferencia de otros pases con produccin local, las leyes de Hong Kong no tienen requerimientos especficos para las frutas y hortalizas. Lo que s se exige es un certificado de las autoridades sanitarias del pas de origen estableciendo que esos productos son adecuados para el consumo humano. El gobierno de Hong Kong publica anualmente un listado de pesticidas permitidos. - Finalmente respecto al rgimen de importacin, al ser Hong Kong un puerto franco, no existen restricciones ni aranceles a la importacin de fruta. Como conclusin, debemos decir que la importancia de entrar en el mercado de las frutas y hortalizas de Hong Kong debe sopesarse, no slo teniendo en consideracin los volmenes de importacin o consumo existentes, ya de por s suficientemente significativos, sino la importancia que tiene el comenzar operaciones en este rea del globo. La reciente entrada de China en la Organizacin Mundial del Comercio supone otro aliciente a la hora de incrementar nuestras exportaciones. Ciertamente, los costes de transportes (no muy superiores a los de otros pases abastecedores de Hong Kong en la actualidad), el desconocimiento del rea y las barreras que muchos de estos pases imponen para proteger a sus agricultores, pueden desalentar el comienzo de cualquier tipo de operacin, sin embargo, la implantacin con xito en el mercado de Hong Kong, puede reportar numerosos beneficios, dado su enclave estratgico privilegiado y la cantidad de productos que son reexportados a China.

1. INTRODUCCIN

La elaboracin de este estudio de mercado pretende dar una visin clara de un mercado parcialmente ignorado por los exportadores espaoles. Aunque el objetivo final haya sido el anlisis del sector en Hong Kong, se ha pretendido re-enfocar hacia el sud-este asitico, el punto de destino del exportador de frutas espaol. La altsima concentracin de las exportaciones espaolas de fruta en Europa, por su proximidad geogrfica, hbitos de consumo y nivel de renta, puede crear situaciones de rigidez en la demanda que condicionen inevitablemente las exportaciones espaolas, tanto en cantidad como en precio. De ah que al estar evolucionando los pases del sudeste asitico hacia unos hbitos de consumo occidentales y unos niveles de renta considerables, deba considerarse la diversificacin de la exportacin hacia estos mercados. Sirva de ejemplo la actuacin en estos mercados de los Estados Unidos, uno de los mayores exportadores mundiales de fruta, que con promociones, no slo privadas, sino institucionales, controla la mayor parte de dichos mercados. El enfoque pretendido es eminentemente prctico. Por un lado se quiere hacer hincapi en los productos en los que las exportaciones espaolas pueden tener mayores posibilidades. Por otro lado se quiere dilucidar cules son los canales ms favorables para entrar en este mercado. La metodologa utilizada ha combinado la informacin estadstica obtenida en Hong Kong con la informacin verbal y escrita procedente de entrevistas con importadores locales y de sus comentarios a la prensa local.

El presente estudio se ha realizado en base a la nomenclatura arancelaria utilizada por el departamento de estadsticas de Hong Kong que se corresponde, entre otras, a las siguientes partidas arancelarias del sistema armonizado: 0804 aguacate, 0805 ctricos, 0806 uvas, 0808 manzanas, 0809 cereza y melocotn, 0810 bayas. Las hortalizas tienen las siguientes partidas: 0702 tomate, 0705 lechuga,0709 pimiento, 0711 pepino.

1.1 PANORAMA DEL PAS

A. CARACTERSTICAS GENERALES

- Geogrficas

La Regin Administrativa Especial (RAE) de Hong Kong

(China) est

situada en la costa sur de la provincia china de Guangdong ( Cantn ). La superficie total del territorio es de 1.070 Km, repartidos en una pennsula ( Kowloon y Nuevos Territorios ), dos islas ( Hong Kong y Lantau ) y varias docenas de islotes. La orografa es montaosa y el clima se encuentra en la zona subtropical monznica, con una estacin seca ( de Noviembre a Marzo ) y otra lluviosa ( de Abril a Octubre ). Las temperaturas son bastante suaves aunque la humedad es alta durante casi todo el ao.

- Demogrficas

La poblacin total del territorio se sita en torno a 6.800.000 personas, lo cual, teniendo en cuenta el reducido tamao de la Regin Administrativa, produce una de las densidades de poblacin ms altas del mundo. La tasa media de crecimiento anual de la poblacin en los ltimos cinco aos ha sido del 0.9 %, nivel muy reducido en comparacin a los pases del rea. La poblacin activa total es de 3.4 millones de personas (50% del total), sin embargo, su ritmo de crecimiento es en la actualidad muy lento, produciendo tensiones en el mercado de trabajo al no poder satisfacer el fuerte incremento de la demanda de mano de obra que se viene experimentando en los ltimos aos.

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La poblacin de Hong Kong se compone de un 95% son de raza china. El resto de la poblacin se reparte entre personas de los ms diversos orgenes, destacando los colectivos de filipinos, norteamericanos y britnicos. La colonia espaola est formada por unas cuatrocientas personas.

- Econmicas

Hong Kong goza de mayor importancia econmica de la que podra atribursele a priori atendiendo exclusivamente a su superficie y poblacin. Entre los factores que contribuyen a esta posicin, podemos destacar los siguientes: - Su status de puerto franco y centro re-distribuidor y financiero de primer orden, unido a la dimensin y extensin geogrfica de algunas de sus empresas. - Un atractivo mercado interior, dada su renta per capita de 24.789 US$ tan slo por detrs de Japn en el rea - y su elevado nivel de consumo privado, propiciado en parte por una presin fiscal baja. - Su carcter de plataforma idnea para acceder al incipiente mercado de ms de mil millones de personas de la China continental.

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B. ORGANIZACIN POLITICO-ADMINISTRATIVA

El 1 de julio de 1997, Hong Kong dej de ser una colonia britnica para pasar a formar parte de China. Chris Patten fue el ltimo gobernador de la colonia, cediendo la direccin de la misma a Tung Che Hwa. Hong se configura as como un Rgimen Administrativo Especial, con su propia organizacin poltica, moneda, sistema fiscal, poniendo as en prctica la idea de Deng Xiao Ping de un pas dos sistemas . El tratado de retrocesin de la Isla establece que no se podrn llevar a cabo cambios de tipo poltico-administrativo en un plazo de 50 aos.

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2. ANALISIS DE LA OFERTA 2.1 ANALISIS CUANTITATIVO En cuanto a la oferta local, la produccin de frutas y verduras en Hong Kong es escasa debido a su reducida superficie. Slo un 7% de la superficie del territorio es cultivable. Se ha optado, as, por los cultivos intensivos de alto rendimiento como los vegetales y las flores. Tambin se producen ciertas cantidades de fruta, entre las que destacan los lychees, wampei, mandarinas pltanos y guayabas. As, Hong Kong depende totalmente de las importaciones de fruta para abastecer a una poblacin que se posiciona entre las que ms fruta consume del mundo. Hay que resear tambin la importancia de Hong Kong como centro reexportador. Un tercio de las importaciones a Hong Kong fueron reexportadas, la mayor parte de las cuales a la China continental.

Relacin entre importaciones y reexportaciones de fruta en US dlares.

Aos Im p o rts R e e x p o rts A C h in a 1999 9 4 4 .4 4 7 .9 7 6 2 6 0 .3 3 4 .6 3 6 1 9 9 .6 6 2 .9 2 1 2000 9 0 8 .4 9 9 .1 9 6 3 1 9 .7 9 7 .5 3 6 2 4 5 .6 1 1 .7 3 2 2001 7 8 3 .9 0 9 .1 3 7 2 8 4 .1 8 4 .4 4 5 2 4 3 .1 6 3 .5 7 6

Datos hasta octubre del 2001 Hay que subrayar sin embargo que la cantidad de fruta reexportada no es tan importante como en otros productos. China se perfila como el destino esencial en las reexportaciones, pero tambin tiene un papel importante como suministrador de Hong Kong en productos como son los ctricos, manzanas y gran nmero de hortalizas.

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A la hora de realizar un desglose de los diferentes productos, se puede apreciar un aumento de las importaciones de uva a lo largo de los ltimos aos. El ao 1999 marca un punto de mxima exportacin de uva en comparacin con la naranja, debido entre otras razones a las heladas producidas en estados Unidos. Este incremento se ha visto frenado en el ao 2001, en el que la naranja ha recuperado su primaca en las exportaciones. Los productores espaoles tienen as una oportunidad de empezar a exportar una mayor cantidad de uvas, dado el aumento de su consumo en el territorio. Es importante resear el hecho de que esta exportacin de uva a Hong Kong responde a una necesidad de consumo y no a una actividad reexportadora. Ms del 75% de las uvas exportadas a Hong Kong son consumidas en Hong Kong. Hay que destacar tambin la estacionalidad de estas frutas. Aunque la importacin se produce durante todo el ao, cada fruta tiene un periodo en el que su consumo es mayor. Para las naranjas la poca de mayor importacin es en los meses de diciembre a febrero, coincidiendo con el Ao Nuevo Chino. Es el momento en el que grandes exportadores de naranjas, como Estados Unidos, China y Egipto mueven grandes cantidades de mercancas. Para las mandarinas y tangerinas el pico de mxima importacin tambin se sita enero, mientras que para los limones es en el trimestre de julio a septiembre. Frutas ms importadas a Hong Kong en miles de US dlares
Aos Naranja Uvas Manzanas Ciruelas 1999 121.205.788 164.083.619 70.118.734 35.791.928 2000 134.258.247 143.726.678 58.711.448 28.981.302 2001 129.812.376 102.874.951 57.419.890 35.324.208

Datos hasta agosto del 2001

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2.1.1 ANALISIS DE LAS FRUTAS A continuacin pasaremos a analizar una por una las frutas y hortalizas ms importadas en Hong Kong. El estudio incluye los precios de importacin del producto en el ao 2001. A su vez en el apartado 3 del estudio, recogemos los precios de mercado de los productos analizados. Estos precios han sido sacados de los dos supermercados ms extendidos en Hong Kong, Wellcome y Parkn Shop y de las fruteras de Hong Kong. Naranjas 08051000

La naranja es, con gran diferencia, el producto rey dentro de las importaciones de frutas. Las importaciones de este producto en el ao 2000 ascendieron a 210 mil toneladas. Es necesario precisar que en la importacin de naranjas juega un papel fundamental, por su peso especfico, las destinadas a la elaboracin de zumos frescos, los cuales son muy consumidos en el territorio. Importaciones de naranjas expresadas en US dlares.
Pas AO 1999 USA 36.571.973 FRANCIA 38.459 ESPAA 11.878.726 ISRAEL 1.419.838 TAIWAN 41.763 FILIPINAS 39.549 KOREA R 0 JAPAN 158.514 CHINA 2.940.454 PAKISTAN 0 SINGAPUR 0 EGIPTO 19.974.566 SUDAFRICA 31.371.730 AUSTRALIA 16.770.218 ######### AO 2000 88.152.066 0 213.789 178.740 38.634 32.997 23.415 47.132 2.037.237 0 9.771 3.592.150 16.229.823 23.702.492 ######### AO 2001 % Mcdo 99 % Mcdo 00 % Mcdo 01 78.415.997 28,7 65,2 59,8 0 0 0 0 46.160 9,3 0,2 0 0 1,1 0,1 0 14.139 0 0 0 0 0 0 0 27.825 0 0 0 31.069 0,1 0 0 1.690.676 2,3 1,5 1,3 23.726 0 0 0 177.326 0 0 0,1 1.121.401 15,7 2,7 0,9 20.771.029 24,6 12 15,8 27.493.028 13,2 17,5 21 ######### 95,1 99,3 99

Cifras hasta octubre del 2001

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Importacin de naranjas expresadas en Kg

Pas AO 1999 USA 40.871.792 FRANCE 34.420 ESPAA 10.775.486 ISRAEL 1.850.593 TAIWAN 96.016 FILIPINAS 48.300 KOREA R 0 JAPAN 99.217 CHINA 5.840.214 PAKISTAN 0 SINGAPUR 0 EGIPTO 29.966.535 SUDAFRICA 43.992.631 AUSTRALIA 22.668.023 ######### AO 2000 ######### 0 317.270 290.175 70.400 51.800 73.620 26.468 4.463.300 0 21.820 7.474.225 27.946.612 38.818.366 ######### AO 2001 % Mcdo 99 % Mcdo 00 % Mcdo 01 98.957.392 24,8 61,3 53,3 0 0 0 0 50.784 6,5 0,2 0 0 1,1 0,1 0 26.425 0,1 0 0 0 0 0 0 42.000 0 0 0 7.704 0,1 0 0 5.265.589 3,5 2,1 2,8 61.948 0 0 0 303.991 0 0 0,2 2.060.332 18,2 3,6 1,1 33.766.381 26,7 13,3 18,2 42.644.955 13,8 18,5 23 ######### 94,8 99,3 98,7

Los Estados Unidos han sido tradicionalmente el proveedor principal de naranjas a Hong Kong, su dominio en este mercado es tan determinante que el resto de los pases solo consiguen aumentar su cuota cuando la campaa de ctricos americana no consigue satisfacer la demanda local, como sucedi en 1999 cuando las heladas en California propiciaron la entrada de exportadores de otros pases, entre ellos Espaa que alcanz las 10 mil toneladas. Otro periodo en el que las exportaciones que proceden de Estados Unidos, China y Egipto aumentan, es el de los meses de diciembre enero y febrero. Con el advenimiento del Ao Nuevo Chino y dado el simbolismo que tiene esta fruta como portadora de buena fortuna, la demanda del mercado aumenta. Hablar de Estados Unidos en Hong Kong, equivale a hablar de Sunkist, cooperativa de ms de 6.000 productores americanos, que domina el mercado local. El mayor mercado en la regin es Japn, seguido de Hong Kong y Malasia/Singapur. La naranja americana, que se importa a un precio no necesariamente competitivo, ha adquirido en el mercado de Hong Kong una slida imagen de calidad, equivalente a la que puedan gozar los cognacs franceses o los zapatos italianos.

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En lo referente a las naranjas espaolas, su presencia es intermitente y responde a descensos en la productividad de otros pases. El ao 1989 supuso el debut de la naranja valenciana en el sudeste asitico con exportaciones realizadas por el consorcio ANECOOP a Hong Kong y Singapur. Desde entonces la naranja espaola ha estado presente en el mercado de Hong Kong aunque de una forma casi intermitente, siendo 1999 el ao de mayor volumen, debido al descenso en la produccin americana. Los especialistas opinan que este puede ser un buen ao para Espaa, dado el mal resultado de la cosecha norte americana y la competitividad del precio de los productos espaoles. La ausencia de la naranja espaola en Asia, y por ende en Hong Kong, se ve resaltada cuando se analiza desde la ptica de la produccin y exportacin. Espaa siendo el tercer productor mundial y el primer exportador mundial de naranjas no destina a Hong Kong ni un 0,01 de sus exportaciones. Ciertamente al ser la CEE el principal destino de las exportaciones mundiales de ctrico en fresco (80%) se convierte as mismo en el primer destino de la fruta espaola pero ello en ningn caso debiera dar pie para suprimir el Sud-este asitico de la lista de destinos esenciales, mxime cuando los NIC's (Newly Industrialized Countries), como Hong Kong, Singapur, Taiwan, o Corea, han estimulado las exportaciones de productos frutcolas de los pases de la otra costa de la cuenca del Pacfico (Estados Unidos, Chile....). En Asia la demanda de variedades de fruta disponible durante todo el ao y de calidad alta est creciendo a un ritmo interesante. Las importaciones de naranjas crecieron en 50 mil toneladas del ao 1999 al 2000. En este rea, y en especial en los NIC's, los ingresos per capita se estn viendo incrementados rpidamente, y junto a ello, la demanda de los consumidores se ha ampliado a una mayor variedad de productos alimenticios y a productos de una mayor calidad. Esta demanda en el caso de la naranja ha sido tradicionalmente cubierta por los estados americanos de California, Arizona y Florida. Sin embargo, ciertos aos en los que se han producido malas cosechas en Estados Unidos, han propiciado la entrada de otros competidores, algunos de ellos encontrando una posicin estable en el mercado. Australia aprovech la oportunidad que propici la helada de 1991 para, a pesar de su fama de tener
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naranjas de inferior calidad, ampliar considerablemente su cuota en el mercado. Esta cuota se ha mantenido e incluso aumentado a lo largo de los aos. La siguiente helada que se produjo en 1999 en Estados Unidos le dio a los exportadores australianos la oportunidad de ampliar su cuota hasta el 13,2%. En el ao 2000 a pasado a detentar el 18% del total de las importaciones a Hong Kong. Otros dos pases que aprovecharon la crisis ctrica en USA para aumentar su cuota de mercado fueron Egipto y Sudfrica. El primero posee un producto de muy bajo precio (7 dlares USA la caja de 20 kilogramos) lo cual tambin se ve reflejado en la menor calidad. Su estancia ha sido poco duradera, pasando de un 15,7 % en 1999 a un 0,9 % en el 2001. Sudfrica sin embargo, ha sabido hacerse un hueco estable, y aunque dobl su porcentaje en el 99, sigue detentando un 16% del total en el 2001. Espaa se encuentra en una situacin idnea para participar en estos mercados, pues bsicamente son los Estados Unidos y el rea de produccin mediterrnea los que producen una naranja de calidad, el resto de las reas productoras de ctricos en el mundo estn especializadas mayoritariamente en la produccin para la industria. Por otro lado potenciales competidores como seran Brasil, por ser el segundo productor mundial de naranjas, o China, por su proximidad geogrfica, ambos proveedores extremadamente baratos, no tienen capacidad para ofrecer una naranja de la alta calidad que se est exigiendo en este mercado. Espaa aument sus exportaciones hasta las once mil toneladas en el 99 (6,5 % de las importaciones de naranja a Hong Kong). Sin embargo, esa posicin no se ha mantenido y en el 2001 slo se han exportado 50 toneladas a Hong Kong. As mismo interesa destacar que el importador de Hong Kong se mueve, en gran medida, por precios, su fidelidad a un proveedor no va ms all de unas relaciones mientras se mantenga el producto en unos niveles de precios competitivos dentro del mercado, por lo que si se ofrece una naranja competitiva con una imagen y calidad respetable se puede conseguir la entrada en el mercado local. Distinto es el caso de la naranja americana que tiene una imagen muy slida en el Territorio y que puede permitirse, en cierto aspecto, marcar sus precios. Para ponerse a la altura de la naranja americana habra que
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comercializar una naranja de gran calibre y con algn tipo de "valor aadido" como pudiera ser su presentacin, empaquetada o similar, y siempre recordando la importancia que se le da a la procedencia de la fruta, por lo que un etiquetado sera altamente conveniente.

Precios de importacin de naranja en el ao 2001:

Pas USA ESPAA TAIWAN JAPON CHINA SINGAPUR EGIPTO SUDAFRICA AUSTRALIA US $/ Kg 0,79 0,908 0,535 4,03 0,321 0,585 0,544 0,615 0,644

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Limn

08053000

Los proveedores de limn han experimentado un importante cambio la ltima dcada. En 1992 Estados Unidos controlaba ms del 80% de las exportaciones de limn dirigidas a la RAE. En la actualidad, ese porcentaje de mercado ha descendido en un 30%. Esta redistribucin en la exportacin se debe esencialmente a dos pases, Sudfrica y Argentina. Su entrada en el mercado ha venido avalada por un producto atractivo en cuanto al precio, pero de menos calidad que los limones que se exportan de Estados Unidos.

Importaciones de limn en US dlares.

Pas AO 1999 Ao 2000 AO 2001 % Mcdo 99 % Mcdo 00 % Mcdo 01 USA 10.166.878 9.950.672 6.366.557 56 49,5 39,9 SPAIN 17.917 115.836 0 0,1 0,6 0 12,8 16,4 20,5 ARGENTINA 2.321.774 3.296.257 3.278.332 BRAZIL 0 0 38.466 0 0 0,2 CHILE 0 15.861 29.158 0 0,1 0,2 MEXICO 11 0 0 0 0 0 URUGUAY 437.382 266.265 0 2,4 1,3 0 CHIPRE 240.728 481.458 719.736 1,3 2,4 4,5 KOREA 0 0 0 0 0 0 THAILAND 495.485 843.726 611.457 2,7 4,2 3,8 CHINA 0 0 8.088 0 0 0,1 0 9.900 205.150 0 0 1,3 SINGAPORE 23,4 20,4 26,4 SUDAFRICA 4.255.880 4.105.730 4.222.800 190.499 749.033 433.305 1 3,7 2,7 AUSTRALIA 18.126.554 19.834.739 15.913.049 99,9 98,7 99,7

Datos hasta octubre del 2001

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Importaciones de limn expresadas en KG

Pas AO 1999 AO 2000 AO 2001 % Mcdo 99 % Mcdo 00 % Mcdo 01 USA 9.943.416 10.257.215 7.264.305 48,4 41,6 32,8 SPAIN 21.500 155.387 0 0,1 0,6 0 16 19,2 22,1 ARGENTINA 3.286.241 4.720.122 4.881.849 BRAZIL 0 0 49.140 0 0 0,2 CHILE 0 22.559 36.018 0 0,1 0,2 MEXICO 11 0 0 0 0 0 URUGUAY 761.800 365.200 0 3,7 1,5 0 CYPRUS 335.430 746.790 1.214.590 1,6 3 5,5 KOREA 0 0 0 0 0 0 THAILAND 223.711 436.128 345.137 1,1 1,8 1,6 CHINA 0 0 26.720 0 0 0,1 SINGAPur 0 7.996 671.705 0 0 3 28,1 26,9 31,1 SUDAFRICA 5.764.598 6.623.118 6.888.218 178.330 915.494 683.450 0,9 3,7 3,1 AUSTRALIA 20.515.037 24.250.009 22.061.132 99,9 98,4 99,7

Precios de importacin en el 2001:

Pas USA ARGENTINA CHILE CHINA SUDAFRICA US $/Kg 0,876 0,671 0,59 0,302 0,613

Las exportaciones espaolas han sido, como en otras frutas, irregulares y de escasa cantidad. Seguimos encontrando problemas a la hora de hacer un sitio estable en el mercado. En 1989 se experiment una tmida entrada con 3,7 toneladas. Esta actividad fue disminuyendo en los aos venideros para desaparecer en 1992. En 1993 y hasta 1995 se retomaron las exportaciones, siendo sus cantidades poco significativas. Volvieron a decaer hasta 1999 en que se exportaron 21 toneladas y el 2000 en que se lleg al mximo con 115 toneladas.

21

Exportaciones de limn espaol a Hong Kong:

1999 Espaa KG US Dlar 21.500 17.917 155.387 115.836 0 0 2000 2001

Datos hasta octubre del 2001

22

Mandarina

08052010

En parte por ser un producto ms perecedero y tambin debido a sus bajos costes de produccin, las mandarinas (clementinas, tangerinas y similares) provienen principalmente de los pases vecinos, China y Taiwan. Japn se ve excluido de este mercado, dados los altsimos precios de su fruta en comparacin con los de China. Espaa, aunque es el pas que ms mandarinas exporta del mundo, apenas lo hace a Hong Kong. Quien si ha sabido labrarse una porcin del mercado ha sido Australia (en el ao 2000 lleg a exportar un 23% del total de mandarinas), que ha sabido competir con los productos chinos, siempre ms baratos. Gran parte de estas importaciones encuentran salida hacia la reexportacin. En el 2000 se llegaron a reexportar 5,5 millones de dlares que constituye casi el 50% de las importaciones. Los destinos ms destacados fueron Canad, Indonesia, Filipinas y otros pases de la cuenca del Pacfico, aunque en menos medida.

Importaciones de mandarina en US dlares.

Pas AO1999 AO 2000 AO 2001 % Mcdo 99 % Mcdo 00 % Mcdo 01 USA 4.509 0 356.927 0 0 3 SPAIN 0 124.893 30.546 0 0,8 0,3 753.461 482.376 6,5 5 4 ARGENTINA 1.018.744 BRAZIL 12.413 99.602 107.289 0,1 0,7 0,9 URUGUAY 246.726 738.933 19.233 1,6 4,9 0,2 ISRAEL 335.945 123.686 125.013 2,1 0,8 1 CYPRUS 0 850.351 765.313 0 5,6 6,4 TAIWAN 686.284 542.907 320.618 4,4 3,6 2,7 THAILAND 67.014 25.044 78.746 0,4 0,2 0,7 CHINA 11.057.569 7.618.663 3.413.296 70,1 50,6 28,5 PAKISTAN 205.174 354.496 517.106 1,3 2,4 4,3 8.250 133.408 79.447 0,1 0,9 0,7 SUDAFRICA 11,9 23,3 46,6 AUSTRALIA 1.870.117 3.511.584 5.594.046 15.512.745 14.877.030 11.889.957 98,4 98,8 99,1

Cifras hasta octubre del 2001

23

Importaciones de mandarinas en KG
Pas AO 1999 AO 2000 AO 2001 % Mcdo 99 % Mcdo 00 % Mcdo 01 USA 1.960 0 558.850 0 0 3,3 ESPAA 0 186.629 43.560 0 0,8 0,3 916.262 584.756 4,2 3,7 3,5 ARGENTINA 1.135.480 BRAZIL 27.388 210.420 147.300 0,1 0,9 0,9 URUGUAY 221.100 668.060 25.090 0,8 2,7 0,1 ISRAEL 592.262 153.200 180.457 2,2 0,6 1,1 CYPRUS 0 1.259.700 1.129.600 0 5,1 6,7 TAIWAN 984.909 867.840 478.358 3,7 3,5 2,8 THAILAND 78.890 34.106 81.823 0,3 0,1 0,5 CHINA 21.788.943 15.957.271 6.910.761 81,2 65,1 41,1 PAKISTAN 440.017 769.068 1.155.181 1,6 3,1 6,9 8.400 225.827 87.930 0 0,9 0,5 SUDAFRICA 4,9 12,5 31,4 AUSTRALIA 1.326.490 3.073.741 5.270.318 26.605.839 24.322.124 16.653.984 99,2 99,2 99,1

Precios de importacin en el 2001:

Pas USA ESPAA TAIWAN CHINA PAKISTAN AUSTRALIA US $/Kg 0,635 0,711 0,67 0,49 0,44 1,06

24

Uva

08061000

La uva ha experimentado un importante crecimiento a lo largo de los ltimos aos, rebasando a la manzana en volumen importado y en algunas temporadas tambin a la naranja. Tambin hay que decir que el ao en que las importaciones de uva fueron mayores a las de naranja fue en 1999, ao fatdico para la produccin ctrica americana que propici un aumento en la importacin de otras frutas. La demanda local se satisface con la denominada uva del Nuevo Mundo y as las importaciones norteamericanas, que tradicionalmente dominaban el mercado, han ido cediendo terreno ante el empuje de pases como Chile, Sudfrica o Australia.

importaciones de uva en dlares USA

Pas AO 1999 USA 80.320.402 CHILE 53.136.555 SUDAFRICA 11.906.562 AUSTRALIA 18.720.101 ######### AO 2000 65.917.962 55.245.504 6.091.991 16.471.221 ######### AO 2001 % Mcdo 99 % Mcdo 00 % Mcdo 01 44.783.590 48,7 44,8 41,8 37.989.022 32,2 37,5 35,5 9.272.540 7,2 4,1 8,7 10.829.798 11,3 11,2 10,1 ######### 99,4 97,6 96

Datos hasta octubre del 2001

Pas AO 1999 AO 2000 AO 2001 % Mcdo 99 % Mcdo 00 % Mcdo 01 USA 51.651.491 42.236.529 28.094.415 50,3 43,3 37,6 CHILE 33.353.234 38.824.021 30.051.808 32,5 39,8 40,2 SUDAFRICA 5.269.659 3.559.506 6.264.706 5,1 3,6 8,4 AUSTRALIA 11.784.955 11.004.151 7.457.831 11,5 11,3 10 102.059.339 95.624.207 71.868.760 99,5 97,9 96,1

Importacin de uva en KG

25

Vemos como la importacin de uva ha ido decreciendo en los ltimos aos, sin embargo sigue teniendo una posicin muy importante dentro de las importaciones de frutas. Gran parte de la fruta que llega a la Isla es para consumo de la propia poblacin. En el ao 2000, un 35% fue reexportado a otros destinos, quedando un 65% en Hong Kong.

Destinos principales de reexportacin de uva:

Pas 1999-12-YTD 2000-12-YTD 2001-10-YTD 1999-12-YTD 2000-12-YTD 2001-10-YTD CANADA 0 0 0 0 0 0 HOLANDA 0 0 0 0 0 0 TAIWAN 3.609 0 0 0 0 0 INDONESIA 1.278.998 1.229.504 523.024 2,9 2,4 0,9 MACAU 155.968 171.184 100.199 0,4 0,3 0,2 FILIPINAS 2.292.327 2.834.302 1.271.381 5,2 5,5 2,3 KOREA R 0 0 0 0 0 0 CHINA 36.776.477 44.263.300 51.731.391 83,9 85,7 92,9 VIETNAM 1.971.952 2.034.219 1.664.980 4,5 3,9 3 MALAYSIA 675.383 663.029 254.311 1,5 1,3 0,5 SINGAPUR 591.458 321.213 90.531 1,3 0,6 0,2 43.746.172 51.516.751 55.635.817 99,8 99,8 99,9

Datos expresados en miles de US dlares. Cifras hasta agosto del 2001. El destinatario esencial de las reexportaciones es China continental que adquiere el producto para su consumo y para la fabricacin de vinos. Precios de importacin de uva en el 2001:
Pas USA CHILE SUDAFRICA AUSTRALIA US $/Kg 1,59 1,26 1,48 1,45

26

Manzana

08081000

Al igual que sucede en otras frutas analizadas previamente, el mercado de la manzana ha ido abrindose, propiciando la entrada de nuevos exportadores. Estados Unidos ha venido perdiendo cuota de mercado, aunque sigue siendo el mayor exportador. Ha pasado de tener un 88,7 % en 1993 a un 40% en el 2000, dejando un vaco que ha sido ocupado bsicamente por China y sobre todo Nueva Zelanda. La manzana chilena ha visto reducido su porcentaje, al no haber podido competir con otros productos ms baratos. Chile y Nueva Zelanda son los principales exportadores en el perodo que va de mayo a agosto. Las importaciones que provienen de Espaa son muy escasas. En 1999 fueron 53 las toneladas y en el 2000 se baj a 10. En el 20001 an no se ha exportado a Hong Kong. Importaciones de manzana en US dlares:
Pas AO 1999 AO 2000 AO 2001 % Mcdo 99 % Mcdo 00 % Mcdo 01 USA 25.721.804 23.483.766 25.424.119 35,5 38,7 42,7 CANADA 1.438.881 51.113 12.350 2 0,1 0 ESPAA 71.464 26 0 0,1 0 0 ARGENTINA 0 0 0 0 0 0 BRAZIL 3.795.365 501.155 57.700 5,2 0,8 0,1 CHILE 9.761.037 1.053.181 6.659.176 13,5 1,7 11,2 JAPAN 1.119.359 898.089 645.316 1,5 1,5 1,1 CHINA 7.483.912 9.498.263 7.320.753 10,3 15,7 12,3 SUDAFRICA 2.280.352 1.527.363 3.724.221 3,1 2,5 6,3 AUSTRALIA 1.355.378 1.380.355 1.515.535 1,9 2,3 2,5 NZEALAND 17.091.183 20.318.137 12.060.721 23,6 33,5 20,3 70.118.734 58.711.448 57.419.890 96,8 96,7 96,5

Datos hasta octubre del 2001

27

Importaciones de manzanas en KG
Pas AO 1999 USA 35.793.474 CANADA 2.241.522 ESPAA 53.306 0 ARGENTINA BRAZIL 4.744.447 CHILE 13.077.669 JAPAN 373.415 CHINA 12.805.968 SUDAFRICA 2.692.813 AUSTRALIA 1.424.991 N.ZEALAND 18.261.283 91.468.888 AO 2000 31.223.869 90.542 10 0 1.213.375 1.298.945 268.578 16.847.478 1.909.610 1.564.560 20.856.845 75.273.812 AO 2001 %Mcdo 99 % Mcdo 00 % Mcdo 01 36.631.281 38 40,1 44,1 22.638 2,4 0,1 0 0 0,1 0 0 0 0 0 0 73.886 5 1,6 0,1 9.813.070 13,9 1,7 11,8 173.366 0,4 0,3 0,2 12.800.972 13,6 21,7 15,4 4.939.251 2,9 2,5 6 1.865.614 1,5 2 2,2 14.104.204 19,4 26,8 17 80.424.282 97 96,8 96,9

Gran parte de esas importaciones son posteriormente reexportadas. En el 2000 las reexportaciones llegaron al 40% teniendo como destinos esenciales la China continental y Filipinas.

Precios de importacin en el 2001

Pas USA CANADA BRASIL CHILE JAPON CHINA SUDAFRICA N.ZELANDA US $/Kg 0,678 0,53 0,78 0,67 3,75 0,55 0,76 0,86

28

Otras frutas En cuanto al flujo de importacin de otras frutas hemos considerado cinco que pueden resultar interesantes al exportador espaol. Ciruelas 08094000 Este es un mercado importante que mueve al ao casi 27.000 toneladas, ms de 35 millones de dlares. Estados Unidos domina las exportaciones, con un 42%, seguido de Australia y Chile. Espaa lleg a tener un 1% del mercado en 1999, con 241 toneladas. Importaciones de ciruelas en US dlares:
Pas 1999 2000 2001 %Mcdo 99 %Mcdo 00 %Mcdo 01 USA 13.186.050 15.115.130 15.132.749 36,4 51,6 42,1 SPAIN 272.321 0 0 0,8 0 0 CHILE 11.202.055 5.020.825 7.974.545 30,9 17,1 22,2 PANAMA 0 0 96.423 0 0 0,3 CHINA 173.677 262.608 199.838 0,5 0,9 0,6 MALAYSIA 48.999 0 17.233 0,1 0 0 7,2 3,6 4,5 SUDAFRICA 2.606.013 1.044.108 1.616.492 22,9 25,7 28,6 AUSTRALIA 8.302.813 7.538.631 10.286.928 35.791.928 28.981.302 35.324.208 98,9 99 98,2

Cifras hasta octubre del 2001

29

Importaciones de ciruelas en KG
PAIS 1999 2000 2001 %Mcdo 99 %Mcdo 00 %Mcdo 01 USA 10.317.633 11.763.738 12.764.238 41,3 56,4 46,1 SPAIN 241.360 0 0 1 0 0 CHILE 7.602.370 3.173.714 5.905.305 30,4 15,2 21,3 PANAMA 0 0 95.400 0 0 0,3 CHINA 310.395 625.376 437.670 1,2 3 1,6 MALAYSIA 25.859 0 18.899 0,1 0 0,1 662.075 920.810 5,8 3,2 3,3 SUDAFRICA 1.446.672 19,1 21,2 24,6 AUSTRALIA 4.774.727 4.421.391 6.813.982 24.719.016 20.646.294 26.956.304 98,9 99 97,5

Precios de importacin del 2001

Pas USA CHILE SUDAFRICA AUSTRALIA US$/KG 1,186 1,35 1,755 1,509

30

Fresas 08101000 El creciente mercado de las fresas est dominado por Estados Unidos, que controla en algunos aos ms del 60% de las importaciones. Australia y Nueva Zelanda le siguen con cuotas inferiores pero que se repiten de un modo estable cada ao. Espaa an no ha entrado en este mercado, lo cual puede ser debido a varias razones. En primer lugar el hecho de que casi todas las exportaciones espaolas de fresas son absorbidas por la Unin Europea. Por otro lado, las caractersticas del producto, perecedero y delicado, hacen difcil el transporte a largas distancias.

Importaciones de fresa en dlares USA

PA I S 199912Y TD 200012Y TD 200110Y TD 199912Y TD 200012Y TD 200110Y TD U SA 4. 159. 790 5. 325. 471 3. 904. 262 55, 8 66, 4 62, 2 CA N A D A 0 0 0 0 0 0 H O LA N D A 17. 742 5. 946 0 0, 2 0, 1 0 SPA I N 0 0 0 0 0 0 CH I NA 234. 548 144. 275 102. 050 3, 1 1, 8 1, 6 EG I PTO 0 2. 583 135. 433 0 0 2, 2 A U STRA LI A 1. 520. 969 1. 360. 720 1. 298. 362 20, 4 17 20, 7 N. ZELA N D A 1. 324. 544 1. 019. 807 602. 957 17, 8 12, 7 9, 6 7. 257. 592 7. 858. 803 6. 043. 065 97, 3 98 96, 3

Datos hasta octubre del 2001

31

Importaciones de fresa en KG
Pas USA CANADA HOLANDA SPAIN CHINA EGYPT AUSTRALIA NZEALAND 1999 1.013.463 0 4.413 0 202.966 0 423.111 360.435 2.004.388 2000 1.397.903 0 1.893 0 199.180 800 452.192 323.965 2.375.933 2001 %Mcdo 99 %Mcdo 00 %Mcdo 01 949.893 49,7 58,2 53,2 0 0 0 0 0 0,2 0,1 0 0 0 0 0 138.042 10 8,3 7,7 38.000 0 0 2,1 436.545 20,8 18,8 24,4 182.707 17,7 13,5 10,2 1.745.187 98,3 99 97,7

Precios de importacin en el 2001

Pas USA CHINA AUSTRALIA NZELAND US$/KG 4,11 0,74 2,97 3,30

Los precios de mercado son un reflejo de la diferencia que apreciamos en el cuadro anterior. Mientras que un kilo de fresas chinas cuesta 2,67 Us dlares, un kilo de fresas americanas cuesta 8 US dlares.

32

Cerezas 08092000 Espaa ha tenido poca presencia en este mercado, exportando slo 27 mil dlares en 1999. Aunque la cuota ha disminuido, es importante resaltar el hecho de que se ha mantenido la presencia en los aos siguientes. Estados Unidos es el dominador indiscutible en este producto con importaciones que llegan a copar hasta el 80% del total. Australia controla sobre un 10 y un 15% de las importaciones, muy lejos de los americanos. Chile ha ido aumentando su porcentaje de exportaciones, llegando hasta un12% del volumen total de exportaciones en el ao 2000. Importaciones de cereza en dlares USA
PAIS 1999 2000 2001 %Mcdo 99 %Mcdo 00 %Mcdo 01 USA 12.165.466 9.620.310 13.692.577 81,4 69,5 78,1 CANADA 0 0 416.307 0 0 2,4 HOLANDA 0 0 0 0 0 0 SPAIN 26.836 2.156 2.110 0,2 0 0 CHINA 17.865 15.597 0 0,1 0,1 0 CHILE 644.959 2.050.525 2.097.109 4,3 14,8 12,8 12,7 14,3 6,7 AUSTRALIA 1.901.699 1.983.107 1.166.448 71.314 8.035 5.237 0,5 0,1 0 N.ZELANDA 14.828.139 13.679.731 17.379.789 98,7 98,3 97,9

Datos hasta octubre del 2001 Importaciones de cerezas en KG

Pas USA CANADA HOLANDA SPAIN CHILE CHINA AUSTRALIA NZEALAND 1999 3.628.489 0 0 9.000 116.404 3.300 404.433 10.905 4.172.531 2000 2.361.552 0 0 588 412.572 3.672 580.745 2.970 3.362.099 2001 % Mcdo 99 % Mcdo 00 %Mcdo 01 3.700.311 86,5 69,2 79,9 99.375 0 0 2,1 0 0 0 0 540 0,2 0 0 418.343 2,8 12,1 9 0 0,1 0,1 0 367.530 9,6 17 7,9 1.080 0,3 0,1 0 4.587.179 99,5 98,5 99,1

33

Precios de importacin del 2001:

Pas USA ESPAA
AUSTRALIA

US$/KG 5,044 3,9

3,17

Melocotn 08093000 Australia y Estados Unidos dominan este mercado. China detenta una importante cuota de mercado, un 20,9%, ya que el precio de sus melocotones es muy competitivo. Otros pases como Chile y Taiwan exportan gran cantidad de melocotones pero su posicin es bastante irregular. Espaa lleg a tener un 2,2% del total de las importaciones en 1999, para luego desaparecer al ao siguiente. Importaciones de melocotn en dlares USA
Pas USA CANADA HOLANDA SPAIN CHILE ISRAEL TAIWAN JAPAN CHINA EGYPT SUDAFRICA AUSTRALIA NZEALAND 1999 2.890.416 0 13 221.684 1.980.246 7.691 96.691 43.219 1.679.157 0 91.204 2.984.295 55.516 10.050.129 2000 2.409.313 0 0 0 537.739 0 818.165 153.502 1.968.193 0 25.127 3.827.648 16.651 9.756.336 2001 %Mcdo 99 %Mcdo 00 %Mcdo 01 2.819.646 28,7 24,4 32,9 38.195 0 0 0,4 304 0 0 0 0 2,2 0 0 372.756 19,7 5,4 4,3 0 0,1 0 0 470.714 1 8,3 5,5 138.972 0,4 1,6 1,6 1.196.703 16,7 19,9 13,9 0 0 0 0 107.155 0,9 0,3 1,2 3.408.214 29,6 38,8 39,7 0 0,6 0,2 0 8.552.660 99,8 98,8 99,7

Datos hasta octubre del 2001

34

Importaciones de melocotn en KG
Pas USA CANADA HOLANADA ESPAA CHILE ISRAEL TAIWAN JAPAN CHINA EGYPT SUDAFRICA AUSTRALIA NZEALAND 1999 2.654.987 0 4 218.017 1.288.578 9.944 124.612 8.339 2.431.565 0 77.206 1.627.409 30.453 8.471.114 2000 2.167.587 0 0 0 277.361 0 1.642.580 36.413 2.521.931 0 18.247 2.381.930 15.206 9.061.255 2001 %Mcdo 99 %Mcdo 00 %Mcdo 01 2.431.528 31,3 23,7 30,4 69.472 0 0 0,9 47 0 0 0 0 2,6 0 0 235.704 15,2 3 2,9 0 0,1 0 0 924.410 1,5 17,9 11,6 21.048 0,1 0,4 0,3 1.672.598 28,6 27,5 20,9 0 0 0 0 114.947 0,9 0,2 1,4 2.512.709 19,2 26 31,4 0 0,4 0,2 0 7.982.463 99,8 98,9 99,8

Precios de importacin en el 2001:

Pas USA CHILE CHINA AUSTRALIA US$/KG 1,16 1,58 0,715 1,356

Aguacate

08044000

Este es un mercado que no encuentra un dominador claro y en que los pases tienen una cierta irregularidad en los que se refiere a sus porcentajes de exportacin anual. As, mientras Estados Unidos dominaba la exportacin con un 46% en 1999, en el 2001 su porcentaje ha disminuido hasta un 16%.

35

Australia es el pas que parece mantener una cierta regularidad en los ltimos tres aos. Esta situacin de irregularidad en las exportaciones puede ser aprovechada por otros pases, como Espaa. Importaciones de aguacate en dlares USA
Pas USA CANADA MEXICO TAIWAN TAILANDIA CHINA SUDAFRICA KENYA AUSTRALIA NZEALAND 1999 380.893 47.682 56.638 0 0 24.239 96.193 3.661 194.371 9.328 813.006 2000 129.499 13.800 233.331 97.613 69.985 191.907 95.746 0 146.772 296 978.948 2001 %Mcdo 99 %Mcdo 00 %Mcdo 01 140.803 46,8 13,2 16,1 0 5,9 1,4 0 103.444 7 23,8 11,8 203.026 0 10 23,2 0 0 7,1 0 105.797 3 19,6 12,1 14.939 11,8 9,8 1,7 0 0,5 0 0 307.353 23,9 15 35,1 1.461 1,1 0 0,2 876.823 100 99,9 100

Datos hasta octubre del 2001

Description USA CANADA MEXICO TAIWAN TAILANDIA CHINA SUDAFRICA KENYA AUSTRALIA NZEALAND

1999 198.793 19.433 37.650 0 0 63.830 46.586 1.388 79.465 2.735 449.880

2000 80.914 4.752 149.295 214.500 37.251 533.533 61.731 0 70.834 80 1.152.890

2001 %Mcdo 99 %Mcdo 00 %Mcdo 01 79.719 44,2 7 7,3 0 4,3 0,4 0 59.038 8,4 12,9 5,4 446.600 0 18,6 41,2 0 0 3,2 0 323.028 14,2 46,3 29,8 9.993 10,4 5,4 0,9 0 0,3 0 0 166.056 17,7 6,1 15,3 608 0,6 0 0,1 1.085.042 100 100 100

Importaciones de aguacate en KG El aguacate se consume en Hong Kong como un ingrediente en ensaladas o en otros platos, ms que como una fruta. Los consumidores de Hong Kong prefieren en general las frutas de sabor dulce, por lo que el aguacate slo como fruta no es muy apreciado.

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En cuanto al precio de mercado, el aguacate australiano cuesta 0,8 US dlares la unidad, el americano cuesta aproximadamente lo mismo, mientras que el mejicano cuesta 0,50 US dlares la unidad. Precio de importacin en el 2001
Pas AUSTRALIA USA MEJICO TAIWAN CHINA US$/KG 1,85 1,76 1,75 0,45 0,32

37

2.1.2 ANALISIS DE LAS HORTALIZAS

Lechuga 07051900 Estados Unidos, China, Holanda y Australia se reparten un mercado en el que Espaa slo lleg a tener un 0,1 en el ao 2000. El sistema de transporte ms utilizado es el barco. Se observa un aumento importante de las importaciones en el perodo que va de julio a septiembre, coincidiendo con los meses ms calurosos en Hong Kong, en los que se consume una mayor cantidad de ensaladas y comidas fras. Los chinos piensan que la lechuga es un vegetal que alivia el malestar de estmago, pero que consumido en gran medida puede ser daino para el hgado. Adems, el nombre chino de la lechuga es el mismo que se emplea para dinero dependiendo de la pronunciacin, por lo que es servido como un auspicio favorable en los cumpleaos, en el Ao Nuevo Chino, etctera. Importaciones de lechuga en dlares USA
PAIS USA CANADA HOLANDA ITALY SPAIN CHILE ISRAEL CHINA EGIPTO SUDAFRICA AUSTRALIA N.ZELAND 1999 2000 2001 %Mcdo 99 %Mcdo 00 %Mcdo 01 870.631 836.104 443.412 36,5 35,2 19,7 0 0 0 0 0 0 509.671 379.383 424.232 21,4 16 18,8 329 0 6.705 0 0 0,3 0 1.456 0 0 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 243.622 575.690 953.870 10,2 24,2 42,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 619.840 563.849 408.231 26 23,7 18,1 0 0 0 0 0 0 2.244.092 2.356.481 2.236.449 94,1 99,1 99,3

Datos hasta octubre 2001

38

Importaciones de lechuga en KG

Description 1999-12-YTD 2000-12-YTD 2001-10-YTD 1999-12-YTD 2000-12-YTD 2001-10-YTD USA 423.238 320.178 259.626 31,4 8,5 4 CANADA 0 0 0 0 0 0 HOLANDA 134.288 98.098 105.938 10 2,6 1,6 ITALY 96 0 997 0 0 0 SPAIN 0 119 0 0 0 0 CHINA 413.641 3.097.075 5.954.775 30,7 81,9 90,8 EGIPTO 0 0 0 0 0 0 SUDAFRICA 0 0 0 0 0 0 AUSTRALIA 349.592 263.721 232.656 26 7 3,5 1.320.855 3.779.191 6.553.992 98,1 99,9 99,9

Precios de importacin del 2001:

Pas USA HOLANDA CHINA AUSTRALIA US/$ 1,7 4 0,16 1,75

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Tomate

07020000

Australia y China son las grandes dominadoras en lo que se refiere a exportaciones de tomate a Hong Kong. China exporta un mayor volumen de mercancas, ms del 40%, pero el precio de su producto es mucho ms bajo que el de los tomates australianos. Mientras que los tomates chinos son importados a 0,36 dlares el kilo, los australianos valen 1,69. Holanda detenta una porcin importante de las exportaciones con un 24% en el ao 2001. Esta cuota se ha mantenido regularmente a lo largo de los aos. Gran parte de los tomates que se exportan desde Holanda provienen de Espaa. Stephen Chen (supermercados Wellcome) explica este hecho aduciendo que las condiciones para exportar desde Holanda son ms favorables, esencialmente debido a las comunicaciones. Aade como ejemplo, el hecho de que an no haya un vuelo directo Madrid - Hong Kong o Barcelona - Hong Kong que facilitara el transporte de las mercancas. Japn slo tiene un 0,8 del volumen de importaciones. Esto es debido esencialmente al altsimo precio (8,16 dlares kilo) que tienen sus tomates. Sin embargo, ms de un 10% de la cantidad en dlares del total de exportaciones, corresponde a Japn lo cual deja patente la caresta de sus productos. La exportacin espaola vuelve a ser escasa en este sector, con 0,5 toneladas exportadas en 1999 y 0,4 en el 2000.

40

La evolucin de las importaciones es la que sigue:

Description 1999-12-YT 2000-12-YT 2001-10-YT 1999-12-YT 2000-12-YT 2001-10-YT USA 88.048 39.446 58.912 2,7 1,1 2,3 CANADA 0 250.987 463.011 0 7,2 18 HOLANDA 834.442 867.954 626.910 25,2 24,9 24,4 ITALIA 36.427 49.069 26.031 1,1 1,4 1 ESPAA 1.433 1.620 0 0 0 0 JAPON 207.034 153.691 121.897 6,3 4,4 4,7 CHINA 451.162 561.704 263.524 13,6 16,1 10,2 47,4 42,6 38,9 AUSTRALIA 1.566.516 1.486.813 1.000.550 3.185.063 3.411.284 2.560.834 96,4 97,7 99,5

Importaciones de tomate en US dlares. Datos hasta octubre del 2001

Description 1999-12-YT 2000-12-YT 2001-10-YT 1999-12-YT 2000-12-YT 2001-10-YT USA 79.075 12.987 50.445 2,9 0,4 2,8 CANADA 0 92.649 186.630 0 2,6 10,3 HOLANDA 279.141 279.812 209.394 10,2 7,8 11,6 ITALY 6.833 10.692 6.033 0,2 0,3 0,3 ESPAA 572 416 0 0 0 0 JAPON 26.574 20.348 14.925 1 0,6 0,8 CHINA 1.309.158 2.300.706 737.496 47,8 64,2 40,8 798.275 589.254 34,1 22,3 32,6 AUSTRALIA 934.550 2.635.903 3.515.885 1.794.177 96,3 98 99,4

Importaciones de tomate en KG

Precio de importacin de los tomates en el 2001:

PAIS USA HOLANDA JAPON CHINA AUSTRALIA $/Kg 1,16 2,99 8,16 0,36 1,69

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Pepinos 07114000 Las principales importaciones de pepinos en Hong Kong se dan entre los meses de mayo y agosto, que es la poca ms calurosa. China es la absoluta dominadora de las exportaciones de pepino, con ms de un 90% de la cuota. Australia no llega al 1% del volumen de exportaciones, pero si que se sita en el 6% del total de la cantidad en dlares. Esto refleja una clara diferencia en el precio de los pepinos de ambos pases. As mientras el precio de los chinos es de 0,38 dlares el Kilo, el precio de los australianos es de 3,12 dlares el kilo. Importaciones de pepino en dlares USA
Pas USA CANADA HOLANDA ITALY SPAIN CHINA EGIPTO SUDAFRICA AUSTRALIA 1999 0 0 0 0 0 114.159 0 0 8.216 122.375 2000 0 0 0 0 0 109.528 0 0 6.884 116.411 2001 %Mcdo 99 %Mcdo 00 %Mcdo 01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 76.844 93,3 92,1 93,6 0 0 0 0 0 0 0 0 5.248 6,7 5,8 6,4 82.092 100 97,8 100

Datos hasta octubre del 2001

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Importaciones de pepino en KG
Description 1999-12-YTD 2000-12-YTD 2001-10-YTD 1999-12-YTD 2000-12-YTD 2001-10-YTD USA 0 0 0 0 0 0 CANADA 0 0 0 0 0 0 HOLANDA 0 0 0 0 0 0 ITALY 0 0 0 0 0 0 SPAIN 0 0 0 0 0 0 CHINA 297.957 269.609 204.109 98,1 97,8 99,2 EGIPTO 0 0 0 0 0 0 SUDAFRICA 0 0 0 0 0 0 AUSTRALIA 5.799 2.486 1.680 1,9 0,9 0,8 303.756 272.095 205.789 100 98,7 100

Precios de importacin del 2001

Pas CHINA AUSTRALIA US$/KG 0,376 3,12

Pimientos 07096010 En el caso de los pimientos, las exportaciones estn bastante repartidas. Holanda detenta el mayor porcentaje de exportaciones con un 50 por ciento del volumen de las exportaciones. Hay que establecer que gran parte de ese volumen de exportacin proviene de otros pases europeos, como Espaa, que exportan sus productos a Holanda, desde donde son reexportados. Le siguen Australia e Indonesia con una cuota de mercado que se sita entre el 14 y el 20 por ciento. La exportacin espaola ha sido casi inexistente, con 0,7 toneladas en 1999.

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Importaciones de pimientos en dlares USA

Pas AO 1999 AO 2000 AO 2001 % Mcdo 99 % Mcdo 00 % Mcdo 01 USA 10.009 36.702 6.117 0,8 2,1 0,4 CANADA 0 579.096 195.933 0 33,5 14,2 HOLANDA 550.086 223.640 686.499 42 12,9 49,8 ESPAA 2.593 2.605 0 0,2 0,2 0 131.830 257.064 181.224 10,1 14,9 13,2 INDONESIA CHINA 50.057 154.619 21.607 3,8 9 1,6 MALAYSIA 15.337 11.812 2.196 1,2 0,7 0,2 470.634 383.283 244.620 35,9 22,2 17,8 AUSTRALIA 9.883 7.433 0 0,8 0,4 0 N ZEALAND 1.240.430 1.656.255 1.338.196 94,7 95,9 97,2

Datos hasta octubre del 2001

Importaciones de pimientos en KG
Pas AO 1999 AO 200 AO 2001 % Mcdo 99 % Mcdo 00 % Mcdo 01 USA 3.844 12.033 1.993 0,7 1,6 0,4 CANADA 0 205.573 82.873 0 26,5 15,4 HOLANDA 158.767 65.598 214.178 27,9 8,5 39,9 ESPAA 702 556 0 0,1 0,1 0 47.554 115.931 96.782 8,4 14,9 18 INDONESIA CHINA 105.720 172.129 16.020 18,6 22,2 3 MALAYSIA 8.354 6.249 1.316 1,5 0,8 0,2 222.786 174.950 116.047 39,2 22,5 21,6 AUSTRALIA 2.611 1.860 0 0,5 0,2 0 N ZEALAND 550.338 754.879 529.209 96,8 97,3 98,5

Precio de importacin en 2001

Pas CANADA HOLANDA INDONESIA CHINA Australia $/KG 2,36 3,2 1,87 1,34 2,1

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2.2 ANALISIS CUALITATIVO Es de gran importancia en este apartado saber cuales son los trmites que debe cumplir el exportador a la hora de introducir sus productos en Hong Kong. A continuacin se recogen una serie de requisitos.

Gua para la importacin de alimentos a Hong Kong Los pases que exporten productos alimentarios, de agricultura, u otros a Hong Kong debern de cultivar, recoger y procesar los alimentos segn el cdigo de Prcticas Higinicas recomendado por CODEX Alimentarius Commission, de la Organizacin de Alimentos y Agricultura de las Naciones Unidas, Organizacin Mundial de la Salud u otras prcticas aceptables de fabricacin o agricultura de estndar reconocido, Para asegurar la calidad y sanidad de los alimentos, se deber de solicitar de las Autoridades competentes del pas de origen, un certificado de sanidad con respecto a sus productos para la exportacin a Hong Kong. Las leyes de Hong Kong no tienen requerimientos especficos en cuanto a los requisitos que debe cumplir un producto. Lo que si hacen es requerir un certificado por duplicado del pas de origen estableciendo que esos productos son adecuados para el consumo humano. El captulo 60 de las ordenanzas que rigen el Rgimen Administrativo Especial de Hong Kong, hace referencia a los requisitos a la importacin y exportacin. En el captulo 133 tambin se recoge el listado de pesticidas registrados. Este listado es publicado anualmente por el Departamento de Agricultura, Pesca y Conservacin de Hong Kong. Este listado est dividido en dos partes. La primera recoge aquellos pesticidas que pueden emplearse en al mbito domstico. La segunda hace referencia a los dems pesticidas. El certificado del pas de origen deber recoger los pesticidas que contiene el producto y la

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cantidad, los cuales a su vez debern constar en la lista de pesticidas permitidos en Hong Kong y no rebasar esas cantidades permitidas. El anexo 5 recoge el listado de pesticidas permitidos en Hong Kong.

Certificacin de Sanidad El importador deber de solicitar el permiso de importacin al Departamento de Salud (del pas de origen), para cada pedido. Cada embarque deber de ser acompaado por un certificado de salud oficial, emitido por el Ministerio de Sanidad y de Consumo. El texto recomendado para los certificados es (ver prrafos (i), (ii) y (iii) :

Para frutas y verduras - Las frutas/verduras son de origen (indicar el pas/lugar de produccin)... procesado. - Las frutas/verduras estn libres de infestacin de insectos. - Las frutas/verduras no contienen ninguna substancia o substancias, incluyendo pesticidas, vestigios metlicos, etc. en tales cantidades, que puedan ser nocivas para la salud. - Las frutas/verduras han sido declaradas apto para el consumo humano y se permite su venta como alimento (indicar para el consumo del humano pas de en:.... origen).. nombre

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3. ANALISIS DEL COMERCIO Posibles canales de distribucin La distribucin de frutas en Hong Kong se produce a travs de dos tipos de canales: cadenas de supermercados (las mayores son ParkNshop y Welcome, y CRC es de tamao menor) que compran directamente a brokers y grandes productores; y mercados y pequeas tiendas de las calle que se abastecen a travs de mayoristas de frutas. Aunque no existen datos fidedignos sobre el tamao relativo de cada uno de los canales, la proporcin se sita sobre el 30% para los supermercados, un 60% para los mercados y el 10% lo representan otros canales. La continua guerra de precios en la que estn sumidas las dos grandes cadenas de supemercados, Wellcome y Parkn Shop, no ha hecho que este porcentaje variara a favor de ellos, ya que los mercados siguen detentando un porcentaje claramente mayor .Las frutas llegan diariamente a los asentadores del Western Market (Hong Kong Island) y al de Yua Ma Tei (Kowloon) y desde ah son distribuidos a los minoristas. Los grandes supermercados tienen sin embargo su propia red de distribucin y logstica. Las condiciones para el acceso a ambos canales son similares. En el caso de los supermercados, es importante el proporcionar volmenes importantes, calidades homogneas y precios competitivos. En el caso de los mayoristas, los volmenes no son tan importantes, pero s lo es la respuesta rpida a las necesidades del mercado, en especial en las pocas fuera de temporada en el hemisferio norte y el sur. El acceso a las grandes cadenas no es fcil. Requiere que se les garanticen ciertos volmenes de mercanca y calidades. Adems, la distancia a la mayor parte de las zonas productoras hace que sea difcil responder a variaciones en la demanda. Por ltimo, tienen un gran poder de negociacin.

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Por lo que respecta a mayoristas que distribuyen a pequeas tiendas y restauracin, son fciles de acceder, pero mueven volmenes menores. Precios de mercado El precio de mercado no difiere mucho entre los supermercados y las fruteras o colmados. Este hecho puede deberse a la guerra de precios que los supermercado mantienen entre s. Hemos tomado como muestra las dos cadenas de supermercados ms extendidas, Wellcome y ParkN Shop y las hemos comparado con los precios de las fruteras y colmados de Hong Kong. El reultado de la comparativa es el que sigue:
Fruteras y colmados Unidad Naranja Limn Mandarina Pomelo Uva Roja Uva verde Manzana Ciruelas Fresas Melocotn Lechuga Tomate Pimiento Pepino Kg Unidad Kg Kg Kg Kg Unidad Kg Unidad Unidad Unidad Wellcome Precio Us$ ParkN Shop Unidad Precio US $ 0,37 0,8 0,26 0,36 3,65 3,65 0,26-0,28 3,92 5,59 1,83 0,96 1,04-5,91 5,62-7,32 4,77

Precio US $ Unidad 0,25-0,45 Unidad 0,19-0,38 Unidad 0,13-0,26 Unidad Unidad 3,96 Kg 2,82 Kg 0,19-0,32 Unidad 5,08 Kg Kg 0,38 Unidad 1,69 Kg 2,82 Kg Kg 3,39 Kg

0,25-0,45 Unidad 0,19-0,42 Unidad 0,13-0,26 Unidad 0,31 Unidad 2,79 Kg 2,3 Kg 0,20-0,29 Unidad 4,49 Kg 6,67-10,26 Kg 0,41 Kg 0,77 Kg 0,77-5,64 Kg 7,69 Kg 1,28-5,13 Kg

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4. ANALISIS DE LA DEMANDA Tendencias generales del consumo El anlisis apriorstico, en base a la poblacin y territorio, de un mercado como el de Hong Kong puede llevar a una serie de conclusiones errneas. Si bien es cierto que la poblacin de este enclave asitico se reduce a 6.8 millones de persona, su total dependencia de las importaciones para satisfacer el consumo local hace que stas sean de un tamao muy considerable. El anlisis de las importaciones per capita de fruta pone a Hong Kong a la cabeza de los pases importadores de este tipo de productos. Si tomamos como referencia las importaciones realizadas por Japn, mayor importador frutcola de Asia, con una poblacin de 125 millones de personas, podemos comprobar que est muy por debajo de Hong Kong en importaciones de fruta per capita. Por otro lado el nivel de vida de la poblacin de Hong Kong convierte a la Colonia en destino de una fruta de alta calidad y por ende eleva considerablemente el importe de las importaciones. Respecto a la estacionalidad de las ventas en este mercado, hay que destacar la importancia que para el consumo de fruta, y en particular de la naranja y mandarina, tiene la festividad del Ao Nuevo Chino, a finales de Enero o principios de Febrero. Durante este perodo la poblacin asitica, - un 97% del total -, coloca ramilletes de mandarinas (con rama y hoja, de ah la preferencia de la mandarina china) en las puertas de los hogares y establecimientos. El color dorado de la naranja es muy importante para los chinos que lo consumen en las festividades ms especiales. Pero no slo las naranjas se consumen ms durante esos meses, otras frutas experimentan un importante crecimiento en el consumo. Haciendo un paralelismo con la campaa navidea espaola se puede afirmar que lo que para el espaol es el mantecado en
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diciembre/enero, para el chino lo es la fruta en enero/febrero. ay otras tradiciones chinas que vinculan la fruta con la vida diaria, como es el hecho de llevar uvas a los enfermos para su pronta recuperacin. Evolucin global del consumo de fruta. Los habitantes de Hong Kong destacan por su gran consumo de alimentos y bebidas de alta calidad, en los que gastan ms de un 20% de sus ingresos. De hecho, el consumo per capita de ciertos alimentos en Hong Kong es el mayor del mundo. En lo que se refiere a los productos hortofrutcolas, hay que decir que el mercado se ha estabilizado en los ltimos aos. Si nos concentramos en las frutas frescas, las importaciones han venido incluso descendiendo a lo largo de los ltimos cinco aos, segn muestra el siguiente grfico: Ao En 1996 En 1997 En 1998 En 1999 En 2000 En 2001 Dlares USA 1.001.605.607 1.117.816.505 1.032.802.401 944.448.000 908.499.000 545.963

La crisis que los pases asiticos han sufrido en este final de siglo puede justificar este descenso en las importaciones. Estados Unidos y los pases asitico son los que ms aportan a esas importaciones, mientras que Europa sigue encontrando problemas a la hora de implantarse slidamente en este mercado. El valor de la fruta importada per capita lleg en al ao 2000 a 132,7 US dlares, una de las ms altas del mundo.

50

Los consumidores de Hong Kong

La demanda actual de productos frescos y en concreto de la fruta fresca, en Hong Kong est influenciada por diferentes factores. Por un lado, desde el punto de vista del consumo en los hogares, destaca el aumento experimentado en los ltimos aos en el poder adquisitivo de las familias, as como un cierto cambio en los hbitos de consumo de la poblacin. Por otro lado, desde el punto de vista del consumo externo, se ha manifestado un aumento de las comidas realizadas por los residentes del territorio en bares y restaurantes, as como un incremento en la afluencia de turistas que han contribuido al crecimiento general de la demanda de productos alimenticios, aunque especialmente en la demanda de una fruta de alta calidad. El aumento de los hogares con doble fuente de ingreso tambin est incidiendo drsticamente en el aumento de las comidas en la calle. Hong Kong tiene una poblacin joven, estando la mitad de ella compuesta de personas menores de treinta aos. Esta poblacin joven, y en cierto sentido mejor educada que sus predecesores, es ms adaptable a cambios de gustos y ms propensa a probar nuevos sabores, lo que en la prctica se ha materializado en el florecimiento de una demanda continua de nuevos tipo de frutas. Los habitantes de Hong Kong, en palabras del Hong Kong Trade Development Council, son fervorosos consumidores de productos frescos (frutas y verduras). Se puede decir que el consumidor de Hong Kong tiene un alto grado de madurez en cuanto a fruta se refiere, y as a parte de la fruta base que supone la mayora del volumen consumido -naranja, mandarina, pltano, manzana, meln, pera y uva- , se viene exigiendo cada vez ms, nuevas frutas exticas que complemente esa demanda.

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La tendencia existente es de un incremento en la cantidad y la calidad de la demanda, determinado por los siguientes factores: - Incremento de la riqueza de la poblacin: La expansin econmica de las ltimas dcadas ha implicado un aumento generalizado en los ingresos de los ncleos familiares. Actualmente Hong Kong es la segunda potencia del rea, tras Japn, en trminos de PIB per capita (24.789 US$). - Incremento del gasto de la poblacin. El aumento de los niveles de vida ha posibilitado una mejor predisposicin del consumidor hacia productos de ms calidad y ms precio. Las estadsticas de comercio de los ltimos quince aos revelan un aumento de las importaciones de fruta de ms calidad y de fruta de temporada de altos precios. Esto es evidente sobre todo en los hogares de altos ingresos, en los cuales se ha experimentado un aumento en el porcentaje de los ingresos totales gastados en fruta. A parte de fruta ms fresca, se ha incrementado el nfasis en el valor nutritivo de la fruta as como en la higiene en su presentacin. - Modificacin de los hbitos de consumo de la poblacin china local. Al igual que en el resto del mundo donde la actitud de los consumidores ha madurado, en Hong Kong desde hace algunos aos la poblacin ha empezado ha preocuparse por la salubridad de los alimentos que ingiere. Gran parte de la poblacin china del territorio (95%), y en particular las generaciones mas jvenes, estn optando por un estilo de vida ms occidental y unas dietas ms saludables, con un mayor nfasis en comidas naturales, particularmente en frutas, vegetales y zumos, frente a la carne o la comida procesada. Estas nuevas tendencias tambin estn incidiendo notablemente en el aumento de la demanda de frutas fresca. Esta occidentalizacin est incluso afectando a la cocina China, siendo ahora bastante comn el uso del limn (o la lechuga) en ciertos platos chinos. Algunas frutas occidentales han sido tambin incorporadas a los postres chinos.

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La demanda de la fruta en Hong Kong podemos concluir que es muy exigente, se demanda una fruta de presentacin impecable y dimensiones maximixadas, con una imagen de marca, pasando el precio, si ello es posible, a un segundo plano. Se ve muy frecuentemente el uso del empaquetado (redecillas con tres naranjas, paquete con tres kiwis) como forma de atraer al consumidor. Dentro de los marcas ms presentes en el mercado estn las americanas, Sunkist (ctricos), Dole, Honeybunch (uvas), Whitehouse (melones), Starr Ranch y Dovex (manzana) o la canadiense B.C. (manzana).

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ANEXO 1 REXPORTACIONES

Reexportaciones de naranjas

En dlares

Pas TAIWAN FILIPINAS KOREA R CHINA

1999-12-YTD 2000-12-YTD 2001-10-YTD 1999-12-YTD 2000-12-YTD 2001-10-YTD 0 0 0 0 0 0 1.642.072 1.197.115 943.763 6,7 5 2,7 2.037 3.363 0 0 0 0 21.051.603 21.585.806 32.845.415 85,4 90,6 95,2 22.695.712 22.786.283 33.789.179 92,1 95,6 98

En KG

Pas TAIWAN FILIPINAS KOREA R CHINA

1999-12-YTD 2000-12-YTD 2001-10-YTD 1999-12-YTD 2000-12-YTD 2001-10-YTD 0 0 0 0 0 0 3.091.711 2.128.590 1.441.425 8,1 5,9 2,7 3.000 4.067 0 0 0 0 31.683.943 32.510.968 50.604.842 82,7 89,8 95,8 34.778.654 34.643.625 52.046.267 90,8 95,7 98,5

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Reexportacin de limones

En dlares

Pa s TA I W AN FI LI PI NAS KO REA R CH I NA SI N G A PU R

199912Y TD 200012Y TD 200110Y TD 199912Y TD 200012Y TD 200110Y TD 0 0 0 0 0 0 44. 212 77. 261 90. 462 5, 3 5, 9 4, 2 0 0 0 0 0 0 753. 402 1. 083. 144 1. 756. 593 89, 6 82, 8 82, 1 16. 886 76. 377 184. 949 2 5, 8 8, 6 814. 501 1. 236. 783 2. 032. 004 96, 8 94, 5 94, 9

En KG

Pas TAIWAN FILIPINAS KOREA R CHINA SINGAPUR

1999-12-YTD 2000-12-YTD 2001-10-YTD 1999-12-YTD 2000-12-YTD 2001-10-YTD 0 0 0 0 0 0 46.089 87.191 116.381 3,1 3,5 3,9 0 0 0 0 0 0 1.364.438 2.251.293 2.451.413 92,8 89,4 81,9 24.192 77.260 265.014 1,6 3,1 8,9 1.434.719 2.415.744 2.832.808 97,6 95,9 94,7

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Reexportacin de mandarinas

En dlares

Pa s 199912Y TD 200012Y TD 200110Y TD 199912Y TD 200012Y TD 200110Y TD CA N A D A 2. 439. 414 1. 986. 768 568. 021 36, 2 36, 6 13, 5 H O LA N D A 17. 080 0 0 0, 3 0 0 TA I W AN 0 0 0 0 0 0 I N D O N ESI A 1. 244. 573 1. 459. 245 410. 253 18, 5 26, 9 9, 8 M A CA U 16. 757 38. 428 10. 851 0, 2 0, 7 0, 3 FI LI PI NAS 1. 512. 170 1. 149. 806 162. 271 22, 4 21, 2 3, 9 KO REA R 0 0 0 0 0 0 CH I NA 357. 303 205. 361 2. 765. 578 5, 3 3, 8 65, 9 VI ETN A M 267. 760 89. 167 7. 724 4 1, 6 0, 2 M A LA Y SI A 652. 743 211. 525 153. 658 9, 7 3, 9 3, 7 SI N G A PU R 236. 749 283. 939 117. 720 3, 5 5, 2 2, 8 6. 744. 550 5. 424. 239 4. 196. 076 100 99, 9 100

En KG

Pas 1999-12-YTD 2000-12-YTD 2001-10-YTD 1999-12-YTD 2000-12-YTD 2001-10-YTD CANADA 3.756.230 4.300.578 1.230.126 27,6 35 14,6 HOLANDA 26.502 0 0 0,2 0 0 TAIWAN 0 0 0 0 0 0 INDONESIA 2.942.928 3.868.235 1.378.160 21,6 31,5 16,4 MACAU 18.360 42.990 12.090 0,1 0,3 0,1 FILIPINAS 4.077.839 2.486.133 316.232 30 20,2 3,8 KOREA R 0 0 0 0 0 0 CHINA 651.725 424.355 4.874.350 4,8 3,5 58 VIETNAM 371.600 105.536 10.040 2,7 0,9 0,1 MALAYSIA 1.272.553 529.587 297.594 9,4 4,3 3,5 SINGAPUR 479.560 538.192 288.400 3,5 4,4 3,4 13.597.297 12.295.606 8.406.992 100 100 100

56

Reexportacin de uvas

En dlares

Pas 1999-12-YTD 2000-12-YTD 2001-10-YTD 1999-12-YTD 2000-12-YTD 2001-10-YTD CANADA 0 0 0 0 0 0 HOLANDA 0 0 0 0 0 0 TAIWAN 3.609 0 0 0 0 0 INDONESIA 1.278.998 1.229.504 523.024 2,9 2,4 0,9 MACAU 155.968 171.184 100.199 0,4 0,3 0,2 FILIPINAS 2.292.327 2.834.302 1.271.381 5,2 5,5 2,3 KOREA R 0 0 0 0 0 0 CHINA 36.776.477 44.263.300 51.731.391 83,9 85,7 92,9 VIETNAM 1.971.952 2.034.219 1.664.980 4,5 3,9 3 MALAYSIA 675.383 663.029 254.311 1,5 1,3 0,5 SINGAPUR 591.458 321.213 90.531 1,3 0,6 0,2 43.746.172 51.516.751 55.635.817 99,8 99,8 99,9

En KG

Pas 1999-12-YTD 2000-12-YTD 2001-10-YTD 1999-12-YTD 2000-12-YTD 2001-10-YTD CANADA 0 0 0 0 0 0 HOLANDA 0 0 0 0 0 0 TAIWAN 1.600 0 0 0 0 0 INDONESIA 778.724 924.942 303.978 1,7 1,8 0,7 MACAU 89.228 96.187 52.814 0,2 0,2 0,1 FILIPINAS 2.262.005 3.268.998 1.575.633 4,8 6,2 3,6 KOREA R 0 0 0 0 0 0 CHINA 41.574.871 46.517.879 40.832.412 88,8 88 92,6 VIETNAM 1.189.645 1.278.801 1.097.810 2,5 2,4 2,5 MALAYSIA 511.581 467.330 137.500 1,1 0,9 0,3 SINGAPUR 381.914 209.471 59.616 0,8 0,4 0,1 46.789.568 52.763.608 44.059.763 99,9 99,9 99,9

57

Reexportaciones de manzanas

En dlares

Pas 1999-12-YTD 2000-12-YTD 2001-10-YTD 1999-12-YTD 2000-12-YTD 2001-10-YTD CANADA 0 0 0 0 0 0 HOLANDA 0 0 0 0 0 0 TAIWAN 0 15.020 0 0 0,1 0 INDONESIA 454.570 130.515 41.211 2,1 0,7 0,2 MACAU 354.215 258.208 259.541 1,6 1,4 1 FILIPINAS 2.209.229 473.884 272.212 10,2 2,5 1,1 KOREA R 0 0 0 0 0 0 CHINA 15.978.790 16.315.037 23.903.729 74 86,9 95 VIETNAM 1.166.022 1.275.985 441.710 5,4 6,8 1,8 MALAYSIA 347.633 1.637 43.871 1,6 0 0,2 SINGAPORE 523.418 52.855 68.003 2,4 0,3 0,3 21.033.876 18.523.140 25.030.277 97,4 98,6 99,5

En KG

Pas 1999-12-YTD 2000-12-YTD 2001-10-YTD 1999-12-YTD 2000-12-YTD 2001-10-YTD CANADA 0 0 0 0 0 0 HOLANDA 0 0 0 0 0 0 TAIWAN 0 11.500 0 0 0 0 INDONESIA 601.082 288.765 69.710 1,8 1,1 0,2 MACAU 408.250 287.941 303.768 1,2 1,1 0,8 FILIPINAS 4.913.480 834.868 415.443 14,9 3,1 1,2 KOREA R 0 0 0 0 0 0 CHINA 23.173.464 23.125.592 33.889.137 70,2 86,2 94,8 VIETNAM 1.568.963 1.670.421 632.264 4,8 6,2 1,8 MALAYSIA 645.857 2.000 77.058 2 0 0,2 SINGAPORE 755.586 71.843 83.276 2,3 0,3 0,2 32.066.682 26.292.930 35.470.656 97,1 98 99,2

58

Reexportacin de ciruelas

En dlares

Pas MACAU CHINA VIETNAM

1999-12-YTD 2000-12-YTD 2001-10-YTD 1999-12-YTD 2000-12-YTD 2001-10-YTD 93.071 74.635 30.793 3,1 12 0,5 2.859.059 507.587 5.738.834 94,9 81,5 98,8 15.919 24.875 16.577 0,5 4 0,3 2.968.049 607.097 5.786.204 98,5 97,5 99,6

En KG

Pas MACAU CHINA VIETNAM

1999-12-YTD 2000-12-YTD 2001-10-YTD 1999-12-YTD 2000-12-YTD 2001-10-YTD 93.071 74.635 30.793 3,1 12 0,5 2.859.059 507.587 5.738.834 94,9 81,5 98,8 15.919 24.875 16.577 0,5 4 0,3 2.968.049 607.097 5.786.204 98,5 97,5 99,6

Reexportacin de melocotn En dlares

Description MACAU FILIPINAS CHINA VIETNAM SINGAPUR

1999-12-YTD 2000-12-YTD 2001-10-YTD 1999-12-YTD 2000-12-YTD 2001-10-YTD 34.402 61.305 35.419 7,3 3,7 28,5 2.062 9.609 22.077 0,4 0,6 17,8 423.244 1.580.151 34.249 89,6 94,7 27,5 8.030 7.252 0 1,7 0,4 0 4.383 2.182 32.607 0,9 0,1 26,2 472.122 1.660.499 124.352 100 99,5 100

59

En KG

Description MACAU FILIPINAS CHINA VIETNAM SINGAPUR

1999-12-YTD 2000-12-YTD 2001-10-YTD 1999-12-YTD 2000-12-YTD 2001-10-YTD 19.755 36.677 21.986 2,3 1 19,6 3.006 10.028 23.114 0,4 0,3 20,6 825.353 3.494.620 31.362 96,4 98,2 27,9 5.200 6.486 0 0,6 0,2 0 2.600 1.920 35.779 0,3 0,1 31,9 855.914 3.549.731 112.241 100 99,8 100

Reexportacin de tomates

En dlares

Description MACAU FILIPINAS CHINA VIETNAM MALAYSIA SINGAPUR

1999-12-YTD 2000-12-YTD 2001-10-YTD 1999-12-YTD 2000-12-YTD 2001-10-YTD 0 835 4.656 0 0,6 16,4 0 0 0 0 0 0 0 1.213 47 0 0,8 0,2 0 0 0 0 0 0 83.011 59.511 5.449 44,3 40,6 19,2 104.408 84.868 18.218 55,7 58 64,2 187.419 146.427 28.370 100 100 100

60

En KG

Description MACAU FILIPINAS CHINA VIETNAM MALAYSIA SINGAPUR

1999-12-YTD 2000-12-YTD 2001-10-YTD 1999-12-YTD 2000-12-YTD 2001-10-YTD 0 1.602 2.044 0 0,3 2,6 0 0 0 0 0 0 0 711 13 0 0,2 0 0 0 0 0 0 0 304.000 196.400 20.000 44,2 41,6 25,8 383.300 273.860 55.400 55,8 58 71,5 687.300 472.573 77.457 100 100 100

61

ANEXO 2 ENTREVISTAS CON IMPORTADORES DE FRUTAS

ENTREVISTAS CON IMPORTADORES DE FRUTA - WELLCOME. Entrevista con Stephen Chen, Fresh Food Group Category Manager. Direccin: 9 Chun Kwong Street, Tseung Kwan O Industrial Estate, N. T, Hong Kong. Tel: 852 2995 1333 Fax: 852 2995 2993 E mail: schen@dairy-farm.com.hk Perfil de empresa: Ao De Fundacin: 1946 No. de Empleados en HK: 201- 500 ( en el centro de productos frescos) Actividad Principal: El centro de productos frescos importa los productos frescos y congelados para el abastecer a la Cadena de Supermercados WELLCOME en HK. Productos: Frutas y Hortalizas. Wellcome a penas importa fruta espaola. En 1999 y como consecuencia de la helada en California, las exportaciones espaolas de naranja aumentaron en gran medida, no slo dirigidas a Wellcome sino en todo Hong Kong. Sin embargo, este hecho, no hace sino clarificar la posicin de las frutas espaolas en la zona. Nuestra actividad queda a expensas de una mala temporada en otros pases, eminentemente Estados Unidos. As, Stephen Chen opina que este podra ser un buen ao para las exportaciones de ctricos espaolas, dado que la cosecha en Estados Unidos no est siendo buena y los exportadores espaoles estn ofreciendo el producto a un precio razonable.

62

Ante la posibilidad de que las frutas espaolas entren en el mercado de una forma estable y no con la irregularidad actual, Mr. Chen establece que se dan una serie de barreras: La distancia es un impedimento importante, ms an si hablamos de mercancas perecederas. El hecho de que el 80% de las exportaciones de fruta de Espaa vayan a Europa, hace que los exportadores espaoles estn desincentivados a la hora de entrar en un nuevo mercado que supone importantes costes en logstica. Diferencias en cuanto a los gustos del consumidor. Por ejemplo, la naranja espaola es comparativamente ms cida que las californiana. Los chinos prefieren una naranja ms dulce, lo cual supone de por si un problema a la hora de colocar el producto espaol. Problemas de comunicacin y conexiones. Wellcome hace dos aos emprendi una visita comercial a Espaa con la intencin de importar fruta. Se encontr con el impedimento de la ausencia de un vuelo directo MadridHong Kong , Barcelona-Hong Kong. Sin embargo, las frutas espaolas atesoran una serie de ventajas que habra que explotar: En primer lugar, la calidad de las frutas espaolas es difcilmente igualable. Este es un punto a favor en un mercado interesado en la calidad de los productos. El precio en otros momentos ha hecho la fruta espaola poco atractiva, sin embargo la coyuntura actual en que los precios son razonables y la cosecha norte americana poco favorable, dan una oportunidad a los productores espaoles para aumentar las exportaciones. En segundo lugar, el hecho de que Espaa es uno de los principales exportadores mundiales de fruta. Lo que normalmente ocurre es que importadores de Hong Kong y otras zonas de Asia adquieren los productos espaoles una vez han sido ya exportados a otras zonas de Europa. Es habitual que supermercados como Wellcome o Prakn Shop importen fruta espaola de traders de Amsterdam o Frankfurt. La facilidad de importar esos productos desde esas zonas de Europa es mayor. Los exportadores
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espaoles deben as corregir la direccin de esas exportaciones, suprimiendo el paso que supone exportar los productos a Europa para que sean reexportados a Asia. Suprimiendo el intermediario se aumentan los beneficios. En cuanto al efecto que pueda tener la entrada de China en WTO, Mr. Chen opina que a corto plazo no se va a apreciar un descenso de los negocios en Hong Kong. Dentro de diez aos quizs se pueda apreciar ese descenso, pero en estos momentos, Hong Kong sigue siendo un enclave bsico, dada la ventaja de la lengua y del conocimiento ms profundo de la cultura china.

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- Presidente de la Asociacin de importadores de frutas de Hong Kong. Mr. Patrick H.K Kam. Direccin: Room 3308, Hong Kong Plaza 186-191, Connaught Road West, G.P.O Box 870, Hong Kong. Hace dos aos los miembros de la Asociacin importaron naranjas a Hong Kong, sin embargo este ao se estn decantando por competidores ms competitivos. Egipto o Turqua estn produciendo una naranja de menor calidad que Espaa, pero ms barata. Mientras la caja de 20 kilogramos de naranjas egipcias cuesta 7 dlares (US), la caja espaola cuesta 12. Esta diferencia se antoja difcil de superar para unos exportadores que no han conseguido implantarse de forma estable en el mercado de la Isla. Analizando estos datos, podramos decir que el consumidor de naranjas de Hong Kong prefiere el precio ante la calidad. Sin embargo, Estados Unidos produce una naranja ms cara (16 dlares la caja) pero de gran calidad y presentacin. La explicacin la encontramos en la gran cantidad de reexportaciones dirigidas a China. Mientras las naranjas americanas estn ms enfocadas al consumo de Hong Kong, las que tienen un precio ms competitivo van destinadas a China. Actualmente el mercado de la naranja est dominado por Estados Unidos, con Sunkist y Sun Pacific como principales exponentes. La naranja china cada vez est siendo ms importada a Hong Kong y tambin se aprecia un importante aumento procedente de Sudfrica (19 % de las importaciones en el 2001) y Egipto (15,5%). Mr. Kam opina que las exportaciones de naranja espaola si tienen cabida en este mercado, pero se muestra pesimista ante la exportacin de otras frutas. Las razones, un mercado rgidamente controlado por una serie de pases productores, que slo dejan oportunidades ante las malas cosechas. As, la importacin de pltanos est prcticamente copada por Filipinas, los limones por Estados Unidos y Sudfrica y las uvas por USA y Chile. Sin embargo, en este ltimo caso, Mr. Kam afirma que la exportacin de uva espaola a la Isla si que podra resultar interesante dada la calidad de nuestro producto. As, Espaa debera potenciar un producto de calidad, siempre controlando el precio.

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Los dos tipos de naranjas consumidas en Hong Kong son del tipo valencia y nabel . En cuanto a los tamaos, las ms vendidas son las de 48, 56 y 64 milmetros para las naranjas de zumo y entre 72 y 88 para las de mesa. Espaa exporta eminentemente naranjas de 48 y 56. El mercado de Hong Kong prefiere las naranjas grandes. En cuanto a los canales de distribucin, los mercados controlan el 60% de las exportaciones, los supermercados el 30% y otros canales el 10% restante. Grandes empresas como Wellcome, Parkn Shop y otros tienen la envergadura suficiente como para importar sus propios productos, y aunque desde hace unos aos estn sumidos en una encarnizada guerra de precios, stos siguen siendo superiores a los ofrecidos por los mercados y puestos de la calle, muy extendidos en Hong Kong. Los productos son adquiridos por los importadores, que los distribuyen a los mayoristas que pasan a distribuirlo a los comercios. En cuanto a las consecuencias econmicas que Hong Kong puede sufrir por la entrada de China en la WTO, Mr. Kam afirma que stas pueden ser desfavorables, ya que dejar de ser un enclave de entrada al continente ya que las empresas se dirigirn directamente a China. Apunta que Hong Kong juega con la ventaja de un mayor conocimiento o know how del producto, sin embargo ese conocimiento puede ser adquirido por las empresas de la China continental en un corto espacio de tiempo.

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- MARVIC TRADE (H.K) CO. Entrevista con Ms. Jennifer Chung, manager de la compaa. Direccin: Stall (B126) Western Wholesale Food Market, Western Reclamation. Sai Ying Pun, H.K Tel: 2799 9793 Fax: 2796 0078 Email: marvic@hongkong.com Marvic Trade es una empresa dedicada exclusivamente a la importacin de fresas, frambuesas, arndanos y otras bayas. Sus clientes son hoteles y algunos restaurantes. Centramos la entrevista en la importacin de fresas aunque con ciertos apuntes hacia otros exporta productos. Los principales exportadores de fresas a Hong Kong son Estados Unidos, que de los meses de mayo a noviembre, Australia , Nueva Zelanda y China. Chile tambin exporta a Hong Kong durante los meses de noviembre a mayo, pero en menor medida. Se trata de productos extremadamente perecederos, en los que la rapidez en el transporte es vital. El avin es el medio empleado para trasladar estos productos. El consumidor de Hong Kong demuestra curiosidad por probar nuevas frutas. A esto se aade una creciente occidentalizacin de los gustos, lo cual hace que productos como las fresas puedan encontrar cabida en el mercado. Los colectivos que ms fresas consumen son los jvenes y los extranjeros residentes en Hong Kong. La gente de mayor edad se muestra reacia a cambiar el tradicional consumo de naranjas por el de otras frutas. En cuanto a los precios, las fresas que vienen de Estados Unidos y Australia son ms caras que las que provienen de China. En el Western Market de Hong Kong (mercado al que llegan las frutas recin desembarcadas), un kilo de fresas americanas cuesta 8,01 dlares americanos, mientras que un kilo de fresas chinas tiene un precio de 2,67 dlares americanos. El tamao tambin difiere; las fresas americanas son ms grandes y estn destinadas al consumo como fruta. Las chinas son ms pequeas y se emplean tambin en repostera y como complemento a otros platos.

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Ms. Chung afirma que el consumidor de Hong Kong es muy exigente, buscando a la vez precio y calidad, pero a la hora de optar por una de las dos variables, es la calidad la que impera. La escasa cantidad de fresas que se importa desde Europa, proviene de Holanda, gran centro reexportador de mercancas que provienen de otras partes de Europa. La importacin de otros productos como la frambuesa o los arndanos es bastante complicada, debido esencialmente a tres factores: En primer lugar son productos perecederos, que requieren un transporte y venta muy giles. Como ejemplo decir que la frambuesa tarda tres das en daarse y los arndanos unas semana. En segundo lugar, los gustos del consumidor chino, aunque estn cambiando, no se amoldan bien a estos productos. Por otro lado, el elevado precio de estos productos

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- SILCO INTERNATIONAL LIMITED. Entrevista con Mr. Eddy Lee Oi Tak, Director de Ventas. Direccin: 3, Mok Cheong Street, Unit B 4/F, Freder Centre, Kowloon, Hong Kong. Tel: 2764 3632, 2764 3644 Fax: 2764 02000

Silco International es una empresa dedicada ala importacin de toda clase de productos, dentro de los cuales hay una gran variedad de productos espaoles, como el aceite de oliva, aceitunas, jamn de jabugo, queso y tambin frutas como las clementinas. Dentro de las frutas, esta empresa decidi decantarse por las clementinas, dada su calidad respecto a los productos de otros pases. Aunque se puedan encontrar productos ms baratos en China o Taiwan, las clementinas espaolas tienen un sabor y una presentacin que marcan la diferencia. La importacin de este producto se produce esencialmente entre septiembre y diciembre. El hecho de que las clementinas sean una variedad dulce, hace que tenga un mercado amplio en Hong Kong, ya que el consumidor prefiere frutas de ese tipo. En el caso de los ctricos espaoles, es aconsejable explotar la calidad del producto, ofreciendo un precio razonable. El poder adquisitivo de los consumidores de Hong Kong, permite exportar un producto de calidad, aunque el precio no pueda competir con otros pases como China o Egipto. Segn el entrevistado, uno de los problemas que afectan a Espaa a la hora de exportar son las comunicaciones y transporte. Resulta ms cmodo para los importadores reunir todas las mercancas en Amsterdam, y desde all mandarlas a otras partes del mundo. Tambin seal la importancia de un buen marketing que apoye la entrada del producto en el mercado. Preguntado sobre los diferentes canales de distribucin de Hong Kong, Mr. Lee afirma que no existen unas cifras fidedignas sobre los porcentajes que se reparten los supermercados y los que corresponden a mercados y otros
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canales. La proporcin aproximada se sita en el 60% para los mercados, el 30% para los supermercados y hay un 10% que es controlado por otros canales.

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- Golden Wing Mau Enterprise Development. Mr. Jin, Xue Jun, Departamento de Marketing Internacional. Direccin: (Hong Kong) Rm.B, 13/F, Kwon Ga Factory Bldg, 64 Victoria Road, Hong Kong Tel: 852 2819 4563 Fax: 852 2817 0485 (Shenzen, China) Room 1707, Block A, Carriama Friendship Square, Renmin Rd. South, Shenzen, China Tel: 755 518 2988 Perfil de la empresa: Ao de Fundacin: 1994 No. de Empleados en HK: 11-15 Actividad Principal: Importador Productos : Frutas Frescos/Congelados Hortalizas Frescos/Congelados Alimentacin Orgnica Fax: 755 518 2258

Importan Frutas para los mercados de Hong Kong y China Continental, son distribuidores en los mercados de distribucin de frutas en Hong Kong, Shenzhen y Nanhai Lishui. Abastecen diariamente a supermercados en Hong Kong, Shenzhen, Guangzhou, Zhongshan, Foshan, Zhuhai, Donguan, Shantou, Xiamen, Fuzhou, etc. Cuentan con un centro de distribucin y envasado de frutas y vegetales en Shenzhen, Lishui y Zhongshan para servir a las principales ciudades de la provincia de Guangdong, la ciudad de Xiamen, Fuzhou y Hong Kong. Tienen proyectos futuros en Shanghai, Nanjing, Qingdao, Tianjin, Beijing y Dalian. Para mayor informacin, consultar a su website: www.wingmau-fruit.com

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- Woo Lee Fruit & Vegetable Co, LTD. Mr. CHAN, Kin Chung Marketing Director. Direccin: Unit 2101, 21/F., 118 Connaught Road West, Hong Kong Tel: (852) 2547 0088 Perfil de la empresa Ao de Fundacin: 1990 No. de Empleados: 10 Actividad: Importador y Exportador Productos: Frutas Frescas Fax: (852) 2858 2646

La empresas que nos ocupa est dedicada a la importacin de frutas frescas. Importa de USA, Australia, Sudfrica, Chile, Per, Italia y Francia. El 60%-80% de sus importaciones las re-exporta a China Continental. Vende principalmente a mayoristas. En el ao 2001, tuvo una facturacin de EUR 34 millones.

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- Fuits Union Limited. Mr. NG, Ken Direccin:18/F., Tung Nam Commercial Centre, 68 Portland St., Yau Ma Tei, Kowloon, Hong Kong Tel: (852) 2384 4305, 2740 9874 Fax: (852) 2359 3626

Perfil de la empresa Actividad: Importador, Re-exportador Productos: Frutas y Hortalizas

FRUIT UNION LTD, es una empresa dedicada a la importacin y reexportacin de frutas y hortalizas. Es uno de los grandes grupos de mayoristas en el mercado de abastos de frutas en Hong Kong. Importa y Re-exporta a Vietnam, Indonesia y China Continental. Abastece a tiendas 24 horas de apertura, 7 Eleven y grandes supermercados en Hong Kong como SEIYU y UNY. Hace promociones punto de venta de diversos productos como zumos, frutas, alimentacin, etc. en algunos de los supermercados como PARK'n SHOP, JUSCO, UNY,CITY-SUPER y SEIYU. Cuenta con ms de 100 promotores de ventas para sus productos de alimentacin.

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ANEXO 3 LISTADO DE IMPORTADORES

Company Name: ASIAN PRODUCT CO Primary Contact: MR TOM TANG, PROPRIETOR Contact Address: ROOM 22, 8TH FLOOR, BLOCK A HI-TECH INDUSTRIAL CENTRE 5 PAK TIN PAR STREET TSUEN WAN, NEW TERRITORIES, HONG KONG Telephone: (852)27284803 Fax: (852)23685490 E-mail: tom@rtb.com.hk No. of Staff: 1-5 Company Name: BUAH BUAHAN LTD Primary Contact: MR WAI-KWAN LEUNG, MANAGING DIRECTOR Contact Person: MR TAK-TIM MA, MANAGER Contact Address: 7TH FLOOR SUIT G GOLDEN SUN CENTRE 59-63 BONHAM STRAND WEST SHEUNG WAN, HONG KONG Telephone: (852)25486248 Fax: (852)28581556 E-mail: nyfb@hkstar.com No. of Staff: 6 - 10 Company Name: DEL MONTE FRESH PRODUCE (HK) LTD Primary Contact: MR FRANCIS CHEUNG, GENERAL MANAGER Contact Address: ROOM 936-937, EAST WING NEW WORLD CENTRE 24 SALISBURY ROAD TSIM SHA TSUI, KOWLOON, HONG KONG Telephone: (852)27237011 Fax: (852)23113187 Website: http://www.freshdelmonte.com No. of Staff: 11 - 15 Company Name: DOLE HK LTD Primary Contact: MR K W CHU, SALES MANAGER Contact Address: SUITE 1602, 16TH FLOOR MLC TOWER 248 QUEEN'S ROAD EAST WAN CHAI, HONG KONG Telephone: (852)28546309 Fax: (852)28546391 No. of Staff: 6 - 10 Company Name: ETAK INTERNATIONAL LTD

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Primary Contact: MR RAYMOND CHEUNG, DIRECTOR Contact Person: MR TOMMY CHAN, SALES EXECUTIVE Contact Address: 20TH FLOOR METHODIST HOUSE 36 HENNESSY ROAD WAN CHAI, HONG KONG Telephone: (852)25262371 Fax: (852)28680055 Using EDI: YES EDI Standard: EDIFACT E-mail: etak@etak.com.hk No. of Staff: 26 - 50 Company Name: FARWEST RESOURCES (HK) LTD Primary Contact: MR JOSEPH HEBERT, DIRECTOR Contact Person: MISS SIM-KUEN WONG, DIRECTOR Contact Address: 3RD FLOOR SUITE E PAK LEE BUILDING 6-8 KING'S ROAD CAUSEWAY BAY, HONG KONG Telephone: (852)25086965 Fax: (852)25086956 No. of Staff: 1-5 Company Name: GOLDEN PLATEAU LIMITED Primary Contact: MR AHMET YALCINER, DIRECTOR Contact Person: MISS GRACE LAU, DEPUTY DIRECTOR Contact Address: 24TH FLOOR ROOM 2403-8 WORLD WIDE HOUSE 19 DES VOEUX ROAD CENTRAL CENTRAL, HONG KONG Telephone: (852)25699410 Fax: (852)25694391 E-mail: glau88@hotmail.com No. of Staff: 1-5 Company Name: HANATA COMPANY Primary Contact: MR SHING-WAI TUNG, PROPRIETOR Contact Address: ROOM 608 DAVID HOUSE 8-20 NANKING STREET JORDAN, KOWLOON, HONG KONG Telephone: (852)27108708 Fax: (852)27109027 Using EDI: YES EDI Standard: EDIFACT E-mail: hanatung@ctimail3.com No. of Staff: 1-5 Company Name: HOI SANG LOONG FAT KEE Primary Contact: MR T C CHAN, PROPRIETOR Contact Address: ROOM 603 HARVEST BUILDING 29-35 WING KUT STREET

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Telephone: No. of Staff:

CENTRAL, HONG KONG (852)25442232 Fax: (852)25413530 6 - 10

Company Name: LIFELINES TRADING LIMITED Primary Contact: MR JOHN LIN, MANAGING DIRECTOR Contact Person: MISS GLADYS LAM, MARKETING EXECUTIVE Contact Address: 1ST FLOOR MILO'S INDUSTRIAL BUILDING 2-10 TAI YUEN STREET KWAI CHUNG, NEW TERRITORIES, HONG KONG Telephone: (852)24873100 Fax: (852)24872597 Using EDI: YES EDI Standard: EDIFACT E-mail: lifelin@netvigator.com No. of Staff: 1-5 Company Name: SUNWEL TRADING COMPANY Primary Contact: MR YEN-YUEN LIEW, PROPRIETOR Contact Person: MRS LIEW, PERSONAL ASSISTANT Contact Address: ROOM 804 SINCERE HOUSE 83 ARGYLE STREET MONG KOK, KOWLOON, HONG KONG Telephone: (852)23922728 Fax: (852)27893619 No. of Staff: 1-5 Company Name: UNITED FRUIT CO LTD Primary Contact: MISS CHIEMI LAW, EXECUTIVE Contact Address: 19TH FLOOR HOLLYWOOD CENTRE 233 HOLLYWOOD ROAD CENTRAL, HONG KONG Telephone: (852)25417200 Fax: (852)25414304 E-mail: ufhk@netvigator.com No. of Staff: 6 - 10 Company Name: ANCHORTRADE INTERNATIONAL CO Primary Contact: MR JIMMY MAGLINAO, PROPRIETOR Contact Address: 10TH FLOOR FLAT 7 KI FU BUILDING 54 TAK MAN ST WHAMPOA ESTATE HUNG HOM, KOWLOON, HONG KONG Telephone: (852)23348077 Fax: (852)23560212 No. of Staff: 1-5 Company Name: LINSON TRADING LTD Primary Contact: MR PAUL K K LEE, GENERAL MANAGER Contact Person: MISS ANITA LEE, SECRETARY Contact Address: ROOM 1103

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TREASURE CENTRE 42 HUNG TO ROAD KWUN TONG, KOWLOON, HONG KONG Telephone: (852)25737433 Fax: (852)28384071 Using EDI: YES EDI Standard: EDIFACT E-mail: linsonhk@netvigator.com No. of Staff: 6 - 10 Company Name: TUNG WOO CO (FAR EAST) Primary Contact: MR W L CHAN, PROPRIETOR Contact Address: ROOM 601 LEE KIU BUILDING 51 JORDAN ROAD YAU MA TEI, KOWLOON, HONG KONG Telephone: (852)27806441 Fax: (852)27108353 No. of Staff: 1-5 Company Name: CHEONG TAI CO Primary Contact: MR YIM HUNG, PROPRIETOR Contact Person: MR RICKY HUNG, EXECUTIVE Contact Address: ROOM 1504 CARNIVAL COMMERCIAL BUILDING 18 JAVA ROAD NORTH POINT, HONG KONG Telephone: (852)25089287 Fax: (852)25034930 E-mail: cheongtai@hutchcity.com No. of Staff: 1-5 Company Name: DUNN & CO LTD Primary Contact: MR T M TANG, MANAGING DIRECTOR Contact Person: MISS S M CHEUNG, DIRECTOR Contact Address: BLOCK C, 10TH FLOOR GEE CHANG INDUSTRIAL BUILDING 108 LOK SHAN ROAD TO KWA WAN, KOWLOON, HONG KONG Telephone: (852)23301023 Fax: (852)23305885 E-mail: supinst@netvigator.com No. of Staff: 6 - 10 Company Name: FAMILY CARE LTD Primary Contact: MISS BETTY CHU, EXECUTIVE DIRECTOR Contact Person: MR CHI-HWA CHANG, DIRECTOR Contact Address: BLOCK I, 1ST FLOOR HOI KUNG COURT 268 GLOUCESTER ROAD WAN CHAI, HONG KONG Telephone: (852)28934128 Fax: (852)28329280 No. of Staff: 1-5

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Company Name: HING LEE & CO Primary Contact: MR PATRICK KAM, PARTNER Contact Person: MR S C HUNG, MANAGER Contact Address: ROOM 3308 HONG KONG PLAZA 186-191 CONNAUGHT ROAD WEST SAI YING PUN, HONG KONG Telephone: (852)25488333 Fax: (852)25590666 Using EDI: YES EDI Standard: EDIFACT E-mail: hinglee_com@hongkong.com No. of Staff: 6 - 10 Company Name: HOI FAT TRADING CO Primary Contact: MISS ANN CHOI, EXECUTIVE Contact Person: MR BING-KOO CHOI, PROPRIETOR Contact Address: 2ND FLOOR ROOM 15 SHING LEE COMMERCIAL BUILDING 6-12 WING KUT STREET CENTRAL, HONG KONG Telephone: (852)28581782 Fax: (852)25595836 No. of Staff: 1-5 Company Name: JET ALL TRADING COMPANY Primary Contact: MISS KIU-LING HEUNG, IMPORT MANAGER MR TING-HING SIN, PARTNER Contact Address: GREENFIELD TOWER 17TH FLOOR ROOM 1708 CONCORDIA PLAZA 1 SCIENCE MUSEUM TSIM SHA TSUI, KOWLOON, HONG KONG Telephone: (852)27718304 Fax: (852)27715098 Using EDI: YES EDI Standard: EDIFACT E-mail: jetalltc@netvigator.com No. of Staff: 6 - 10 Company Name: MARVIC TRADE (HK) CO Primary Contact: MR KA-YIN FUNG, PARTNER Contact Person: MISS JENNIFER CHUNG, ADMINISTRATIVE MANAGER Contact Address: STALL B126 WESTERN WHOLESALE FOOD MARKET WESTERN RECLAMATION SAI YING PUN, HONG KONG Telephone: (852)27999793 Fax: (852)27960078 E-mail: marvic@hongkong.com No. of Staff: 1-5 Company Name: Primary Contact: Contact Person: ON KUN HONG LTD MR ANDREW YUEN, EXECUTIVE DIRECTOR MISS CHEE-KWAN TSANG, MARKETING MANAGER

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Contact Address: 8TH FLOOR HARBOUR COMMERCIAL BUILDING 122-124 CONNAUGHT ROAD CENTRAL CENTRAL, HONG KONG Telephone: (852)25438420 Fax: (852)25449359 E-mail: edcmedia@netvigator.com No. of Staff: 6 - 10 Company Name: PLANT FIELDS LTD Primary Contact: MR RICKY M W HUNG, MANAGING DIRECTOR Contact Address: ROOM 1504 CARNIVAL COMMERCIAL BUILDING 18 JAVA ROAD NORTH POINT, HONG KONG Telephone: (852)25089287 Fax: (852)25034930 E-mail: cheongtai@hutchcity.com No. of Staff: 1-5 Company Name: SEE'S TRADING COMPANY W/O SEE'S INDL LTD Primary Contact: MR CHEUNG-WING SI, MANAGING DIRECTOR Contact Address: ROOM 1401, 14TH FLOOR BEVERLEY COMMERCIAL CENTRE 87-105 CHATHAM ROAD TSIM SHA TSUI, KOWLOON, HONG KONG Telephone: (852)23774942 Fax: (852)23774509 Using EDI: YES EDI Standard: EDIFACT E-mail: jacky@seetrading.com No. of Staff: 1-5 Company Name: SILCO INTERNATIONAL LTD Primary Contact: MR BERNARD HOFSTEIN, MANAGING DIRECTOR Contact Person: MR EDDY LEE, SALES MANAGER Contact Address: 4TH FLOOR UNIT B FREDER CENTRE 3 MOK CHEONG STREET TO KWA WAN, KOWLOON, HONG KONG Telephone: (852)27643632 Fax: (852)27640209 Using EDI: YES EDI Standard: EDIFACT E-mail: bhofst@silco.com.hk No. of Staff: 26 - 50 Company Name: SIXFIFTEEN IMPORTS-EXPORTS LIMITED Primary Contact: MR PING YEUNG, MANAGING DIRECTOR Contact Person: MR ALBERT YANG, DIRECTOR Contact Address: 1ST FLOOR UNIT 12 KAI FUK INDUSTRIAL CENTRE 1 WANG TUNG STREET KOWLOON BAY, KOWLOON, HONG KONG

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Telephone: (852)27952369 Fax: (852)27951862 Using EDI: YES EDI Standard: EDIFACT E-mail: sixft615@netvigator.com No. of Staff: 11 - 15 Company Name: WAI MING COMPANY Primary Contact: MR KAN LAI, PROPRIETOR Contact Person: MR HOU-MING LING, EXECUTIVE Contact Address: LOT 1 RECLAMATION STREET YAU MA TEI, KOWLOON, HONG KONG Telephone: (852)23326296 Fax: (852)23855932 No. of Staff: 1-5 Company Name: WANG FAT HONG Primary Contact: MR C B CHEUNG, PARTNER Contact Person: MR L LEE, PARTNER Contact Address: 19TH FLOOR, FLAT B WING TAI BUILDING 812 CANTON ROAD YAU MA TEI, KOWLOON, HONG KONG Telephone: (852)27714481 Fax: (852)27718742 Using EDI: YES EDI Standard: EDIFACT E-mail: mfh14481@netvigator.com No. of Staff: 1-5 Company Name: WELLCOME CO LTD Primary Contact: MR STEVE FITTON, MERCHANDISE DIRECTOR Contact Person: MR JEFF SHAW, CHIEF EXECUTIVE OFFICER Contact Address: 5TH FLOOR DEVON HOUSE 979 KING'S ROAD, TAIKOO PLACE QUARRY BAY, HONG KONG Telephone: (852)22993838 Fax: (852)22994808 Using EDI: YES EDI Standard: EDIFACT E-mail: eliu@wellcome.com.hk Website: http://www.wellcomehk.com No. of Staff: 201 - 500 Company Name: WIDER TRADING CO Primary Contact: MR FUK-MAN AU, PROPRIETOR Contact Address: UNIT 16 KLN FRUIT WHOLESALE MARKET WATERLOO ROAD YAU MA TEI, KOWLOON, HONG KONG Telephone: (852)27713103 Fax: (852)27704480 No. of Staff: 1-5

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Company Name: WING KEE PRODUCE LTD Primary Contact: MR MARK LEE, PRODUCT MANAGER Contact Address: GROUND FLOOR HONG LEONG INDUSTRIAL COMPLEX 4 WANG KWONG ROAD KOWLOON BAY, KOWLOON, HONG KONG Telephone: (852)27963222 Fax: (852)27963666 Using EDI: YES EDI Standard: EDIFACT E-mail: mmklee@wingkee.com Website: http://www.winkee.com No. of Staff: 51 - 100 Company Name: WING MAU TRADING CO LTD Primary Contact: MR MAU-WAH LIU, DIRECTOR Contact Person: MISS WEI-WAH LIU, SALES EXECUTIVE Contact Address: STALL B39, B40 & B103 WESTERN WHOLESALE FOOD MARKET SAI YING PUN, HONG KONG Telephone: (852)28194563 Fax: (852)28170485 Using EDI: YES EDI Standard: EDIFACT E-mail: info@wingmau-fruit.com Website: http://www.wingmau-fruit.com No. of Staff: 11 - 15 Company Name: METCORP (HONG KONG) LTD Primary Contact: MR ANTONY GREENSTEIN, DIRECTOR Contact Address: UNIT 903 FAR EAST FINANCE CENTRE 16 HARCOURT ROAD ADMIRALTY, HONG KONG Telephone: (852)25977000 Fax: (852)25977111 Using EDI: YES EDI Standard: EDIFACT E-mail: metcorphk@hknet.com No. of Staff: 16 - 25 Company Name: GRANTEX INTERNATIONAL LTD Primary Contact: MR ALBERT CHAN, MANAGER Contact Address: GROUND FLOOR 18A-B SHAN KWONG ROAD HAPPY VALLEY, HONG KONG Telephone: (852)28939883 Fax: (852)28939223 E-mail: albertc_cchan@hotmail.com No. of Staff: 1-5 Company Name: Primary Contact: Contact Person: GOODWELL SAM CHEONG GROCERY COMPANY LTD MR CHUN-CHEUNG LUI, GENERAL MANAGER MR STANLEY CHOW, DEPUTY GENERAL MANAGER

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Contact Address: 15TH FLOOR FLAT B HEUNG WAH INDUSTRIAL BUILDING 12 WONG CHUK HANG ROAD WONG CHUK HANG, HONG KONG Telephone: (852)25550371 Fax: (852)28731194 Using EDI: YES EDI Standard: EDIFACT E-mail: purchasing@goodwell-hk.com No. of Staff: 51 - 100 Company Name: HOI FUNG HONG Primary Contact: MR HENRY ANG, PROPRIETOR Contact Person: MISS FAI-LIEAN CHEW, SECRETARY Contact Address: ROOM 2603 HONG KONG PLAZA 186-191 CONNAUGHT ROAD WEST SHEK TONG TSUI, HONG KONG Telephone: (852)25464031 Fax: (852)28582099 Using EDI: YES EDI Standard: EDIFACT E-mail: hoifunghong@hutchcity.com No. of Staff: 1-5 Company Name: GRADA INTERNATIONAL ENTERPRISES Primary Contact: MR MICHAEL TSE, MANAGER Contact Person: MISS BETTY WONG, MANAGER Contact Address: BLOCK B, 15TH FLOOR CHEUNG HONG BUILDING 25-33 JOHNSTON ROAD WANCHAI, HONG KONG Telephone: (852)25279989 Fax: (852)25202191 Using EDI: YES EDI Standard: EDIFACT No. of Staff: 1-5 Company Name: PARK'N SHOP O/B A S WATSON GROUP (HK) LIMITED Primary Contact: MR NOEL SHIELQ, COMMERCIAL MANAGER Contact Address: 9TH FLOOR WATSON HOUSE 1-5 WO LIU HANG ROAD SHA TIN, NEW TERRITORIES, HONG KONG Telephone: (852)26068833 Fax: (852)26022914 E-mail: richardw@asw.com.hk No. of Staff: 3001 - 4000 Company Name: DAH CHONG HONG LTD Primary Contact: MR ALEX CHU, CHIEF EXECUTIVE (TRADING) MR CLEMENT HUI, CHIEF EXECUTIVE (MOTOR) Contact Address: 8TH FLOOR 20 KAI CHEUNG ROAD

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KOWLOON BAY, KOWLOON, HONG KONG Telephone: (852)27683388 Fax: (852)27968838 Using EDI: YES EDI Standard: EDIFACT E-mail: dch@dch.com.hk Website: http://www.dch.com.hk No. of Staff: 3001 - 4000 Company Name: HOPLINK INTERNATIONAL HOLDINGS LTD Primary Contact: MISS CANDY Y H LAU, DIRECTOR Contact Person: MR MAKIE HUI, GENERAL MANAGER Contact Address: 24TH FLOOR FLAT 2407 HONOUR INDUSTRIAL CENTRE 6 SUN YIP STREET CHAI WAN, HONG KONG Telephone: (852)25042700 Fax: (852)25042767 E-mail: pdf@parisdutyfree.com.hk No. of Staff: 1-5 Company Name: RELIANCE COMMERCIAL ENTERPRISES (HK) LTD Primary Contact: MR JOHN-TAN HUANG, MANAGING DIRECTOR Contact Person: MR DICKENS HO, MANAGER Contact Address: ROOM 1805, OFFICE TOWER CONVENTION PLAZA 1 HARBOUR ROAD WAN CHAI, HONG KONG Telephone: (852)25252236-8 Fax: (852)28104955 Using EDI: YES EDI Standard: EDIFACT E-mail: honrece@hkstar.com No. of Staff: 6 - 10 Company Name: INTEGRATED MANAGEMENT (FOOD) COMPANY LIMITED Primary Contact: MR PHILIP TO, MANAGING DIRECTOR Contact Person: MISS LIANE LEUNG, DIRECTOR Contact Address: G P O BOX 12784 CENTRAL, HONG KONG Telephone: (852)29869030 Fax: (852)28457484 E-mail: imfood@hongkong.com No. of Staff: 1-5 Company Name: FOOK TAI ENTERPRISES Primary Contact: MR YARTO KAMADI, PROPRIETOR Contact Person: MR HERMAN KAMADI, MANAGER Contact Address: ROOM 1106 YUEN LONG CENTRE 55 SAU FU STREET YUEN LONG, NEW TERRITORIES, HONG KONG Telephone: (852)24437377 Fax: (852)24739560

83

E-mail: No. of Staff:

kk113927@netvigator.com 1-5

Company Name: GUANGNAN TRADING DEVELOPMENT LTD Primary Contact: MR QING ZHOU, GENERAL MANAGER Contact Address: 29TH FLOOR SHUI ON CENTRE 6-8 HARBOUR ROAD WAN CHAI, HONG KONG Telephone: (852)28283938 Fax: (852)25173983 No. of Staff: 6 - 10 Company Name: SHING KEE LAN LIMITED Primary Contact: MR KEI-KAU SIN, DIRECTOR Contact Person: MISS SHUN-CHUN FONG, DIRECTOR Contact Address: GROUND FLOOR 23 SHEK LUNG STREET YAU MA TEI, KOWLOON, HONG KONG Telephone: (852)23840395 Fax: (852)27409847 No. of Staff: 16 - 25 Company Name: HA WING KEE TRADING LIMITED Primary Contact: MR KWOK-WAH HA, MANAGER Contact Address: SHOP B119 WESTERN WHOLESALE FOOD MARKET 8 FUNG MAT STREET SAI YING PUN, HONG KONG Telephone: (852)25481366 Fax: (852)25599566 E-mail: hawingkee@fina.com No. of Staff: 1-5 Company Name: GRACEFUL (S&A) HOLDINGS LTD Primary Contact: MR SAMUEL Y K POON, MANAGER Contact Address: ROOM 1102, 11TH FLOOR GINZA SQUARE 565-567 NATHAN ROAD YAU MA TEI, KOWLOON, HONG KONG Telephone: (852)26466799 Fax: (852)27899609 No. of Staff: 1-5 Company Name: LUNA BLANCA ASIA PACIFIC COMPANY Primary Contact: MR WEI C SHENG, PROPRIETOR Contact Address: SUITE D, 13TH FLOOR GREENDALE COURT GREENVALE VILLAGE DISCOVERY BAY, HONG KONG Telephone: (852)29874348 Fax: (852)29874498 E-mail: lunblanc@netvigator.com No. of Staff: 1-5

84

Company Name: TRANS-OCEAN RESOURCES ENTERPRISE & CO Primary Contact: MR T H TANG, MANAGING PARTNER Contact Person: MR SYVIL CHAN, ADMINISTRATOR Contact Address: 7TH FLOOR D J BUILDING 173 HOI BUN ROAD KWUN TONG, KOWLOON, HONG KONG Telephone: (852)25413321 Fax: (852)25414649 E-mail: torhk@asiaonline.net No. of Staff: 16 - 25 Company Name: LUEN HING CO Primary Contact: MR KWOK PAK SANG, PROPRIETOR Contact Person: MR KEN C M KWOK, GENERAL MANAGER Contact Address: 5TH FLOOR 40-41 CONNAUGHT ROAD WEST SHEUNG WAN, HONG KONG Telephone: (852)25406958 Fax: (852)25596265 E-mail: lhchk@netvigator.com No. of Staff: 1-5 Company Name: MI HANG DEVELOPMENT CO LTD Primary Contact: MR CHUNG-SIK IN, MANAGING DIRECTOR Contact Address: ROOM 403, 4TH FLOOR LAP FAI BUILDING 6-8 POTTINGER STREET CENTRAL, HONG KONG Telephone: (852)28584268 Fax: (852)28584235 E-mail: mihangdv@netvigator.com No. of Staff: 1-5 Company Name: CHEUNG YING TRADING DEVELOPMENT COMPANY Primary Contact: MR HAK-CHEUNG TANG, GENERAL MANAGER Contact Address: ROOM 1219 TIN LAI HOUSE TIN WAN ESTATE ABERDEEN, HONG KONG Telephone: (852)92197461 Fax: (852)25553812 No. of Staff: 1-5 Company Name: DAH CHONG HONG LTD - PROVISIONS DIVISION Primary Contact: MR H F CHU, CHIEF EXECUTIVE Contact Person: MR ARTHUR TSOI, GENERAL MANAGER Contact Address: 8TH FLOOR 20 KAI CHEUNG ROAD KOWLOON BAY, KOWLOON, HONG KONG Telephone: (852)27683152 Fax: (852)29530163 E-mail: dch@dch.com.hk Website: http://www.dch.com.hk No. of Staff: 501 - 1000

85

Company Name: NG FUNG HONG LIMITED Primary Contact: MR SHU-LIN CHEN, CHAIRMAN Contact Person: MR TUNG-MING CHOI, MANAGER Contact Address: 8TH FLOOR CHINA RESOURCES BUILDING 26 HARBOUR ROAD WAN CHAI, HONG KONG Telephone: (852)25938777 Fax: (852)28275985 Using EDI: YES EDI Standard: EDIFACT E-mail: wuwf@imail.crc.com.hk Website: http://www.nfh.com.hk No. of Staff: 201 - 500 Company Name: BSS (HK) CORP LTD Principal: MR APOLLO YEUNG, MANAGING DIRECTOR Contact Address: YEE LIM INDUSTRIAL CENTRE 11TH FLOOR BLOCK B 2-28 KWAI LOK STREET KWAI CHUNG, NEW TERRITORIES, HONG KONG Telephone: (852)26143851 Fax: (852)26146613 Using EDI: YES EDI Standard: EDIFACT

Company Name: GASTRO PRIMO LIMITED Principal: MR WALTER KERN, MANAGING DIRECTOR Contact Address: SUM LUNG INDUSTRIAL BUILDING 13TH FLOOR UNIT B 11 SUN YIP STREET CHAI WAN, HONG KONG Telephone: (852)28890287 Fax: (852)25572339 Using EDI: YES EDI Standard: EDIFACT E-mail: w_kern@gastroprimo.com Company Name: OLIVIER HK LTD Principal: MR EMMANUEL TISSEYRE, MANAGING DIRECTOR Contact Person: MRS VITA KWOK, GENERAL MANAGER Contact Address: CHINA RESOURCES BUILDING 28TH FLOOR ROOM 2810 26 HARBOUR ROAD WAN CHAI, HONG KONG Telephone: (852)28026001 Fax: (852)28071273 Using EDI: YES EDI Standard: EDIFACT

86

Company Name: SUMMER COMMODITIES TRADING LTD Principal: MR TIN-FU HUI, GENERAL MANAGER Contact Person: MR TIN-SHING HUI, MANAGER Contact Address: GOLDEN SUN CENTRE 16TH FLOOR FLAT A-C 59-67 BONHAM STRAND WEST SHEUNG WAN, HONG KONG Telephone: (852)25456035-6 Fax: (852)25438570 Using EDI: YES EDI Standard: EDIFACT Company Name: KWOK DO INDUSTRIES LIMITED Principal: MR SUI-SHENG CHEN, DIRECTOR Contact Person: MR JUN-QIU HUANG, MANAGER Contact Address: SUMMIT INSURANCE BUILDING 3RD FLOOR ROOM 5-6 789 NATHAN ROAD MONG KOK, KOWLOON, HONG KONG Telephone: (852)23973811 Fax: (852)23972512 E-mail: kdiltd@ctimail.com

87

ANEXO 4 FERIAS RELACIONADAS EN HONG KONG

En Hong Kong no existe ninguna feria especializada en frutas. La principal feria de alimentacin es Hofex, en la que suele existir pabelln oficial espaola: Hofex 2001 * Equipamientos para restaurantes, hoteles y catering, alimentos y bebidas Fecha: Del 8 al 11 de mayo Lugar de celebracin:Hong Kong Convention & Exhibition Centre Organizador: Hong Kong Exhibition Services Ltd. 901-2, Shiu Lam Building, 23 Luard Road, Wanchai, Hong Kong. Tel.: (852) 28041500 Fax.: (852) 25283103 Contacto: Ms. Alice Chen Cargo: Project Manager

Food Expo 2002 Feria de alimentacin y bebidas Fecha: Del 15 al 19 de agosto Lugar de celebracin: Hong Kong Convention and Exhibition Centre Organizador: Hong Kong Trade Development Council. 38/F, Office Tower, Convention Plaza, 1 Harbour Road, Wanchai, Hong Kong. Tel: 25844333 Fax: 28240249 Web: www.tdctrade.com/exh-con/

88

ANEXO 5 LISTADO DE PESTICIDAS PERMITIDOS EN HONG KONG

El siguiente anexo est dividido en tres apartados: - El primero de ellos recoge las especificaciones que determinan la cantidad y otras magnitudes en las que se pueden emplear los pesticidas. - El segundo apartado recoge la lista de pesticidas permitidos para el uso domstico. - El ltimo apartado recoge los dems pesticidas permitidos en Hong Kong.

NOTE Reg. No.: *: **: ***:

#: ##:

w/v: w/w: "- within brackets": =:

Register Number Total cytokinin Restriction applied during both import and retail sale Calculated as paraquat ion; inert ingredients must include an emetic agent, stench agent and colour dye approved by the Director of Agriculture, Fisheries and Conservation Should be packed in a tamper-proof bait station approved by the Director of Agriculture, Fisheries and Conservation Maximum impurities permitted: O,S-TEPP in mg/kg = 2.2 x Diazinon content in %; S,S-TEPP in mg/kg = 28 x Diazinon content in %; and Water = 0.2% % weight by volume % weight by weight No special condition imposed on retail sale with regard to concentration. move on to the next line without a space but omitting the = sign.

FORMULATION ABBREVIATION AB Grain bait AE Aerosol dispenser AL Liquids to be applied undiluted AS Aqueous solution BB Block bait

89

CK CS DP DS EC EW FAP FP FS FT FU FW GB GE GR IF IP L OF OL OP PA PE PR QB RB SB SC SE SG SL SP TB TK UL VP WG WP

Chalk Capsule suspension Dustable powder Powder for dry treatment Emulsifiable concentrate Emulsion, oil-in-water Feed Additive Premix Smoke cartridge Flowable concentrate for seed treatment Smoke tablet Smoke generator Smoke Pellet Granular bait Gel bait Granule Impregnated film Impregnated paper Liquid form Oil miscible flowable Oil miscible liquid Soil dispersible powder Paste Pellet bait Plant rodlet Liquid bait Bait (ready for use) Scrap bait Suspension concentrate (= Flowable concentrate) Suspo-emulsion Water soluble granules Soluble concentrate Water soluble powder Tablet Technical concentrate Ultra low volume liquid Vapour releasing product Water dispersible granules Wettable powder

90

PESTICIDAS PARA USO DOMESTICO

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Pesticide Registration and Control

REGISTERED PESTICIDES LIST - PART I (as on 12.1.2002) ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Common Name of the Active Ingredient

Acephate d-Allethrin d-Allethrin/Deltamethrin/Dichlorvos d-Allethrin/Empenthrin/Thymol d-Allethrin/Permethrin/Piperonyl butoxide d-Allethrin/d-Phenothrin/Tetramethrin d-Allethrin/d-Phenothrin/Tetramethrin/Piperonyl butoxide d-Allethrin/Piperonyl butoxide

d-Allethrin/Pyrethrins Allethrin Allethrin/Dichlorvos/Tetramethrin Atrazine/Dichlone/Monuron/Simazine Atrazine/Dichlone/Simazine Azamethiphos/Muscalure

Registration Formulation and Maximum No. Concentration for Retail Sale Note and Formulation Abbreviation 1P140 RB (1)w/w 1P74 FU (5.6) w/w VP (6) w/w 1P75 AE (0.2/0.05/0.7) w/v 1P141 IP (0.59/0.07/0.02) w/w 1P91 AE (0.163/0.11/0.3) w/w 1P78 AE (0.3/0.2/0.2) w/v 1P87 AE (0.095/0.047/ 0.5/1) w/w 1P76 FU (5/2) w/w FU (4/4) w/w IP (0.25/1.2) w/w VP (3.6/0.16) w/w 1P77 FU (0.3/0.02) w/w 1P2 AE (0.34) w/v FU (4) w/w 1P3 AE (0.04/0.07/0.5) w/v 1P4 TB (0.2/0.1/0.8/0.6) w/w 1P5 TB (0.2/0.1/0.6) w/w 1P134 GB (1/0.02) w/w

Bioallethrin Bioallethrin/Bioresmethrin

1P6 1P162

AE (0.2) w/v FU (4.2) w/w AE (0.225/0.042) w/w

91

Bioallethrin/Deltamethrin/Permethrin/Piperonyl butoxide Bioallethrin/Permethrin Bioallethrin/Permethrin/Tetramethrin Bioallethrin/Permethrin/Piperonyl butoxide Bioallethrin/Piperonyl butoxide

1P125 1P112 1P89 1P113 1P8

Bioallethrin-S Bioallethrin-S/Deltamethrin

1P7 1P142

AE (0.22/0.66/0.11/1) w/w AE (0.1/0.5) w/w AE (0.08/0.2/0.1) w/w AE (0.2/0.068/0.5) w/w AE (2/3) w/v AE (2.057/16.83) w/w VP (3.6/0.16) w/w AE (0.3) w/v AE (0.2/0.01) w/w

Bioallethrin-S/Permethrin/Tetramethrin Bioallethrin-S/Piperonyl butoxide Borax Borax/Tetramethrin Boric acid

1P124 1P163 1P9 1P10 1P11

Boric acid/Fenitrothion Brodifacoum Bromadiolone Butoxycarboxim Camphor

1P157 1P12 1P13 1P14 1P15

AE (0.105/0.263/0.544) w/w AE (0.54/4.32) w/w PA (5) w/v DP (5/12) w/w GR (5/12) w/w AL (0.2) w/v GR (0.2) w/w RB (99) w/w TB (70) w/w RB (13.5/0.9) w/w SB (0.005) w/w AB (0.005) w/w PR (9.8) w/w VP (-)

Carbaryl Cellulose Chlorophacinone Chloroxylenol Chloroxylenol/Empenthrin Chlorpyrifos Chlorpyrifos/lambda-Cyhalothrin/Esbiothrin Chlorpyrifos/Deltamethrin Chlorpyrifos/Dichlorvos Chlorpyrifos/Empenthrin Cholecalciferol Citronella oil Coumatetralyl Coumatetralyl/Endosulfan Coumatetralyl/White oils Cyfluthrin/Dichlorvos/Fenfluthrin/Propoxur Cyfluthrin/Dichlorvos/Propoxur Cyfluthrin/2-Phenylphenol/Propoxur Cyfluthrin/2-Phenylphenol/Propoxur/Transfluthrin Cyfluthrin/Propoxur Cyfluthrin/Propoxur/Tetramethrin/Piperonyl butoxide Cyfluthrin/Propoxur/Transfluthrin

1P16 1P166 1P17 1P105 1P149 1P18 1P138 1P120 1P19 1P102 1P20 1P146 1P21 1P22 1P23 1P24 1P25 1P160 1P150 1P156 1P26 1P122

DP (0.3) w/w PE (45) w/w AB (0.005) w/w VP (2.9) w/w IP (0.025/47.475) w/w AL (1) w/v RB (0.6) w/w AL (0.125/0.01/0.025) w/w AL(0.5/0.023) w/w AE (1/1) w/v IP (2.7/0.9) w/w AB (0.08) w/w VP (65) w/w AB (0.8) w/w DP (0.75) w/w AB (0.05/0.8) w/w AB (0.05/0.05) w/w AE (0.03/0.5/0.04/1) w/w AE (0.04/0.5/1) w/w AE (0.025/0.1/0.75) w/w AE (0.025/0.1/1/0.04) w/w AE (0.025/0.75) w/w AE (0.04/1/0.2/1) w/w AE (0.025/1/0.04) w/w

92

Cyfluthrin/Pyrethrins Cyfluthrin/Tetramethrin/Piperonyl butoxide Cyfluthrin/Transfluthrin -Cypermethrin beta-Cypermethrin/Tetramethrin Cypermethrin

1P130 1P117 1P123 1P73 1P155 1P27

AE (0.04/0.3) w/w AE (0.04/0.2/1) w/w AE (0.025/0.04) w/w AE (0.02) w/v AE (0.11/0.23) w/w AL (1.3) w/v IP (0.33) w/w GB (0.1) w/w

Cypermethrin/Dichlorvos Cypermethrin/Imiprothrin Cypermethrin/Permethrin/Tetramethrin/Piperonyl butoxide

1P28 1P154 1P144

AE (0.2/0.8) w/v AE (0.1/0.1) w/w AE (0.286/0.14) w/w AE (0.05/0.3/0.2/1) w/w

Cypermethrin/2-Phenylphenol/Tetramethrin Cypermethrin/Propiconazole Cypermethrin/Pyrethrins Cypermethrin/Tetramethrin/Piperonyl butoxide Cyphenothrin Cyphenothrin/Imiprothrin Cyphenothrin/d-Tetramethrin Deltamethrin

1P152 1P168 1P114 1P29 1P85 1P135 1P93 1P30

AE (0.201/0.15/0.371) w/w AS (0.1/0.45) w/w AE (0.11/0.6) w/w AE (0.15/0.2) w/w AE (0.3/0.2/1) w/v FU (8) w/w AE (0.33/0.11) w/w AE (0.3/0.3) w/w AE (0.005) w/v CK (4) w/w AL (0.015) w/w AE (0.02/0.2) w/w AE(0.02/0.15/1) w/w AE (0.02/0.06) w/v DP (0.1/0.2/0.1) w/w GR (0.1/0.2/0.1) w/w AE (0.015/0.23) w/w AE (0.05/0.1/0.25/1) w/w AE (0.5) w/v ## AE (0.2/0.2) w/v ## VP (-) VP (72.6/0.2) w/w VP (99.9/0.05) w/w AE (1) w/v AE (0.5/0.8/0.04/0.08/ 0.4) w/v AE (1/1/0.2) w/v AE (0.8/0.2) w/v AE (0.5/0.1/1) w/v AE (1/0.25/0.02/0.1) w/w AE (1/2) w/v AE (1/0.08/0.4) w/v FU (2.41/2.52) w/w PE (0.0025) w/w AE (0.015) w/w

Deltamethrin/Esbiothrin Deltamethrin/Esbiothrin/Propoxur Deltamethrin/Kadethrin Deltamethrin/Octa-chlorodipropyl ether/Permethrin Deltamethrin/Tetramethrin Deltamethrin/Permethrin/Tetramethrin/Piperonyl butoxide Diazinon Diazinon/Triforine 1,4-Dichlorobenzene 1,4-Dichlorobenzene/2-Phenylphenol 1,4-Dichlorobenzene/Thymol Dichlorvos Dichlorvos/Fenitrothion/Permethrin/Tetramethrin/Piperonyl butoxide Dichlorvos/Fenitrothion/Tetramethrin Dichlorvos/Permethrin Dichlorvos/Permethrin/Propoxur Dichlorvos/Permethrin/Tetramethrin/Piperonyl butoxide Dichlorvos/Propoxur Dichlorvos/Tetramethrin/Piperonyl butoxide Diethyltoluamide/Esbiothrin Difethialone Diiodomethyl-4-tolyl sulfone

1P94 1P139 1P31 1P32 1P127 1P84 1P33 1P34 1P1 1P90 1P92 1P35 1P36 1P37 1P38 1P39 1P82 1P40 1P41 1P133 1P131 1P121

93

Diiodomethyl 4-tolyl sulfone/Isobornyl thiocyanoacetate/ Permethrin/ -Thujaplicin Dimethoate Diphacinone Disulfoton Empenthrin Empenthrin/Freside S Empenthrin/Freside S/d-Phenothrin Empenthrin/Octa-chlorodipropyl ether/2-Phenylphenol/dTetramethrin Empenthrin/2-Phenylphenol

1P104 1P42 1P43 1P44 1P101 1P110 1P109 1P107 1P106

IP (0.86/0.62/0.10/ 0.03) w/w AE (0.4) w/v AB (0.1) w/w PR (1) w/w IP (20.7) w/w VP (30.97/1.55) w/w VP (0.11/0.14/0.19) w/w IP (0.18/0.9/0.09/0.18) w/w VP (50/8) w/w

Esbiothrin Etofenprox F Fenitrothion Fenitrothion/Permethrin Fenitrothion/Permethrin/Tetramethrin Fenitrothion/Permethrin/Tetramethrin/Piperonyl butoxide Fenoxycarb/MGK 264/Permethrin/Pyrethrins/Piperonyl butoxide

1P45 1P161 1P108 1P46 1P47 1P126 1P118

Fenvalerate/Pyrethrins/MGK 264/Piperonyl butoxide Fipronil Flocoumafen

1P136 1P145 1P48

Freside S d-trans-Furamethrin H I Hydramethylnon S-Hydroprene Imidacloprid

1P119 1P159 1P49 1P153 1P158

FU (4.2) w/w VP (3) w/w AE (0.36) w/w AL (0.6) w/w RB (5) w/w AE (1.3/1.4) w/v AE (0.8/0.3/0.3) w/v AE (1/0.047/0.091/ 0.462) w/w AE (1/0.4/0.5/0.05/ 0.1) w/w AL (0.06/0.4/0.2/0.05/ 0.1) w/w AE (0.4/0.05/0.166/0.1) w/w RB (0.05) w/w AB (0.005) w/w BB (0.005) w/w TB (0.005) w/w VP (0.1) w/w FU (10) w/w VP (1.68) w/w RB (2.0) w/wGB (0.9) w/w VP (90.6) w/w GE (2.15) w/w

Isobornyl thiocyanoacetate/Permethrin d-Limonene

1P98 1P167

IP (1.08/0.16) w/w L (5.8) w/w

Malathion/Pyrethrins/Rotenone Menthol S-Methoprene/Permethrin Methoprene/Permethrin Methothrin/Permethrin Methoxychlor Methyl neodecanamide Metoxadiazone/d-Phenothrin

1P50 1P164 1P147 1P128 1P95 1P51 1P116 1P132

AE (0.3/0.02/0.1) w/v VP (4.3) w/w AE (0.1/0.64) w/w AE (0.15/0.5) w/w CK (0.1/0.1) w/w AE (3) w/v AL (2) w/w FU (8/14) w/w

94

Naphthalene

1P53

VP (-)

Permethrin

1P55

Permethrin/2-Phenylphenol/Pyrethrins/PBO Permethrin/Propoxur/Tetramethrin Permethrin/Pyrethrins Permethrin/Pyrethrins/Piperonyl butoxide Permethrin/d-Tetramethrin Permethrin/Tetramethrin Petroleum oils d-Phenothrin d-Phenothrin/Phenyl salicylate d-Phenothrin/Prallethrin d-Phenothrin/Tetramethrin d-Phenothrin/Tetramethrin/Piperonyl butoxide 2-Phenylphenol Phoxim Pirimiphos-methyl/Resmethrin/Tetramethrin/Piperonyl butoxide Prallethrin

1P165 1P86 1P54 1P137 1P97 1P56 1P57 1P148 1P151 1P115 1P96 1P79 1P81 1P58 1P59 1P103

AL (0.3) w/v DP (0.5) w/w FU (12.6) w/w AE (0.2/0.15/0.2/0.5) w/w AE (0.207/0.96/0.207) w/w AE (0.04/0.1) w/v AE (0.2/0.2/0.5) w/w AE (0.84/0.84) w/v AE (1/0.3) w/v RB (62) w/w P (0.4) w/w AE (0.4/6.7) w/w AE (0.05/0.13) w/w AE (0.08/0.07) w/w AE (0.075/0.3) w/w AE (0.04/0.2/1) w/v GR (0.2) w/w DP (3) w/w RB (0.08) w/w AE (0.5/0.2/0.1/0.6) w/v VP (1.33) w/v VP (2) w/w FU (1.67) w/w FU (1.41/2.94) w/w AL (5) w/v GB (1) w/w IP (1) w/w VP (1) w/v FU (2/0.3) w/w AE (1/0.4/1.1) w/v AE (1.1/0.5/0.16/1) w/w AE (1/0.3) w/w AE (0.1) w/v AE (0.4) w/v AE (0.1/0.2/0.8) w/v AE (0.975/3.21/1.95) w/w AL (3/10/6) w/w AE (0.3/1.3) w/v AE (1/5) w/w AL (0.02/0.2) w/v AE (0.02/0.3/0.3) w/v AE (0.2/0.07/1/1) w/v AE (0.2/0.09/1.1) w/v AE (0.3/0.62)w/v AE (0.3/0.3) w/v SL (3.5) w/v TB (3.5) w/w

Prallethrin/Piperonyl butoxide Propoxur

1P99 1P60

Propoxur/Pyrethrins Propoxur/Pyrethrins/Piperonyl butoxide Propoxur/Pyrethrins/Tetramethrin/Piperonyl butoxide Propoxur/Tetramethrin Pyrazophos Pyrethrins Pyrethrins/MGK 264/Piperonyl butoxide

1P61 1P62 1P88 1P83 1P63 1P64 1P65

Pyrethrins/Piperonyl butoxide

1P66

R S

Pyrethrins/Resmethrin/Tetramethrin Pyrethrins/Tetramethrin/MGK 264/Piperonyl butoxide Pyrethrins/Tetramethrin/Piperonyl butoxide d-Resmethrin/d-Tetramethrin Resmethrin/Tetramethrin Simazine

1P67 1P68 1P69 1P80 1P70 1P71

95

Sulfotine T W Transfluthrin Warfarin

1P143 1P129 1P72

QB (1) w/w # PE (1) w/w # VP (95) w/w FU (8.3) w/w AB (0.1) w/w

96

LA SIGUIENTE LIST COMPRENDE EL RESTO DE PESTICIDAS PERMITIDOS EN HONG KONG

Pesticide Registration and Control

REGISTERED PESTICIDES LIST - PART II (as on 19.12.2001) ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ Common Name of the Active Ingredient Registratio Formulation and n No. Maximum Concentration for Retail Sale Note and Formulation Abbreviation 2P226 EC (1.8) w/v** 2P6 GR (16)w/w SP (75)w/w WP (75)w/w 2P8 EC (50) w/v 2P196 FU (20)w/w EC (40)w/v 2P9 EC (40) w/v 2P237 DP (50) w/v 2P203 WP (50)w/w

Abamectin Acephate Alachlor d-Allethrin Amitraz Amorphous silicon dioxide Anilazine

Atrazine

2P10

WP (80)w/w SC (50)w/v

Azadirachtin Azadirachtin/Etofenprox Azocyclotin Bacillus thuringiensis

2P261 2P257 2P11 2P12

Beauveria bassiana

2P239

EC (6) w/w WP (6) w/w EW (5/8) w/v WP (25) w/w WP (100)w/w GR(100)w/w OF(7.5)w/w EC(85)w/v SC(100)w/w SC (7.16) w/w

97

Benazolin ethyl Bendiocarb Benfluralin Benodanil Benomyl Bentazone Benzalkonium chloride/Copper-triethanolamine complex Benzoylprop-ethyl Bifenthrin Binapacryl Bioallethrin Bioallethrin/Permethrin Bioallethrin/Permethrin/Piperonyl butoxide Bioallethrin/Permethrin/Tetramethrin Bioallethrin/Piperonyl butoxide Bioallethrin-S Bioallethrin-S/Deltamethrin Bioallethrin-S/Deltamethrin/Piperonyl butoxide Bioallethrin-S/Permethrin/Piperonyl butoxide Bioresmethrin Bioresmethrin/Piperonyl butoxide Bitertanol Brassinolide Brodifacoum/Permethrin Bromadiolone Bromophos Bromopropylate Buprofezin Butachlor C Captan Carbaryl

2P13 2P14 2P15 2P16 2P17 2P18 2P215 2P19 2P240 2P20 2P21 2P26 2P27 2P28 2P25 2P22 2P247 2P23 2P24 2P29 2P30 2P31 2P238 2P234 2P225 2P32 2P33 2P34 2P35 2P37 2P38

EC (10) w/v WP (80) w/w EC (20)w/v GR (2.5)w/w WP (50)w/w WP (50) w/w SL (50) w/v SL (30.5/20) w/v EC (20)w/v EC (25.1)w/w EC (50)w/w TK (93)w/w L (9/43)w/v L (20/4/40)w/v UL (0.5/0.1/1.0)w/v OL (4/4/6)w/v EC (9/67)w/w OL (9/67)w/w TK (93)w/w SE (2/2.5)w/w TK (2/45/45)w/w EC (1/17/17)w/v SL (0.2/11/11)w/v AS (0.2/4.9/4.9)w/v EC (20)w/v OL (12/11)w/w EC (50) w/v WP (50) w/w EC (0.01) w/v BB (0.005/0.001) w/w** BB (0.005) w/w** EC (40)w/v WP (40)w/w EC (50) w/v WP (25) w/w EC (85)w/v GR (6)w/w WP (85) w/w WP (85)w/w EC (80)w/v DP (80)w/w GR (10)w/w RB (5)w/w WP (30/5/15) w/w GR (0.71/2.14)w/w DP (5/20) w/w SP (5/20) w/w WP (5/20) w/w EC (50)w/v WP (75)w/w SC (50)w/v FP (50)w/w FS (50)w/v GR (3) w/w** DP (80) w/w GR (80) w/w SP (80) w/w

Carbaryl/Dicofol/Malathion Carbaryl/Quintozene Carbaryl/Rotenone Carbendazim

2P39 2P40 2P41 2P42

Carbofuran Cartap

2P43 2P44

98

Chloridazon Chlorobenzilate Chlorothalonil Chlorpyrifos

2P45 2P46 2P47 2P48

Chlorpyrifos/lambda-Cyhalothrin/Esbiothrin Chlorpyrifos/Dichlorvos Chlorpyrifos-methyl Chlorthal-dimethyl Clofentezine Consan Triple Action 20 Copper (I) oxide Copper (I) oxide/4,5-dichloro-2-n-octyl-3(2H)isothiazolone Copper (I) oxide/Diuron Copper (I) oxide/Irgarol 1051 Copper (I) oxide/Zinc pyrithione Copper (I) oxide/Zineb Copper (I) thiocyanate/Diuron Copper (I) thiocyanate/Irgarol 1051 Copper (II) hydroxide Copper oxychloride Copper oxychloride/Maneb/Zineb Copper-triethanolamine complex Cue-lure Cyfluthrin

2P235 2P50 2P49 2P51 2P52 2P232 2P204 2P252 2P208 2P207 2P243 2P209 2P212 2P213 2P53 2P54 2P55 2P56 2P227 2P57

WP (65)w/w EC (30) w/v SC (80) w/v SP (80) w/w EC (40) w/v EC (44.9) w/w GR (40) w/w WP (40) w/w DP (2.5)w/w CS (20.8)w/v L (12.5/1/2.5) w/w OF (1/1) w/v OL (1/1) w/v EC (50) w/v WP (75)w/w GR (5)w/w SC (50) w/v AS (9/9/2) w/w AL (65) w/w AL (40/2) w/w AL (50/5) w/w AL (50/5) w/w AL (48.20/4.29) w/w AL (65/15) w/w AL (30/5) w/w AL (25/5) w/w SC (80) w/w WP (80) w/w WP (88)w/w SP (98)w/w SC (50)w/v WP (53/10/10)w/w SC (40) w/v SL (30.5) w/v TK (98) w/w EC(5) w/v GR (5) w/w SL (5) w/v UL (5) w/v EC (1/1/1/1) w/w EC (1/1/1) w/w EC (1/1/1/1) w/w EC (2.5) w/v WP (10) w/w CS (2.5) w/v EC (5) w/v EC (10) w/v SC (25) w/v UL (2) w/v WP (5) w/w EC (30) w/v UL (30) w/v WP (11/35) w/w EC (15/8/40) w/v EC (15) w/v CS (10) w/w EC (5) w/v

Cyfluthrin/Dichlorvos/Fenfluthrin/Propoxur Cyfluthrin/Dichlorvos/Propoxur Cyfluthrin/Propoxur/Tetramethrin/Piperonyl butoxide lambda-Cyhalothrin Cyhalothrin -Cypermethrin

2P58 2P59 2P60 2P199 2P61 2P195

Cypermethrin Cypermethrin/Phosmet Cypermethrin/Tetramethrin/Piperonyl butoxide Cyphenothrin d.d-T-Cyphenothrin

2P62 2P214 2P63 2P64 2P250

99

Cyphenothrin/d-Tetramethrin Cyromazine D 2,4-D 2,4-D/Dicamba 2,4-D/Dicamba/Dichlorprop 2,4-D/Mecoprop DBM pheromone DSMA Dalapon Dazomet Deltamethrin

2P201 2P241 2P2 2P3 2P233 2P4 2P228 2P65 2P66 2P67 2P68

Deltamethrin/Esbiothrin 2P69 Deltamethrin/Octa- chlorodipropyl ether/Permethrin 2P70 Deltamethrin/PBO 2P248 Desmedipham/Phenmedipham 2P71 Diazinon 2P72

OL (40/40) w/w EC (12/4) w/w SP (50) w/w FAP (1) w/w EC (50) w/w GR (50) w/w SL (50) w/w SP (25/7.5) w/w WP (25/7.5) w/w GR (25/7.5)w/w EC (32.45/5.38/31.8) w/w EC (25/50) w/v SL (25/50) w/v VP (3/7/0.1) w/w SP (-) WP (-) SC (52.6) w/v SP (85) w/w WP (85) w/w DP (100) GR (100) TB (100) EC (10) w/v WP (2.5) w/w SC (25) w/v DP (0.05) w/w OL (0.3/3.5) w/v DP (0.1/0.2/0.1) w/w EC (2.5/25) w/v EC (10/10) w/v CS (65) w/w ## EC (65) w/w ##

Dicamba Dichlofluanid 4,5-dichloro-2-n- octyl-3(2H)- isothiazolone Dichlorophen/1-Naphthylacetic acid 1,3-Dichloropropene

2P73 2P260 2P211 2P74 2P1

Dichlorvos

2P75

Dichlorvos/Propoxur Dichlorvos/Pyrethrins/Piperonyl butoxide Dichlorvos/Rotenone

2P76 2P77 2P78

SC (60) w/v WG (70) w/w L (48) w/v TK (90) w/w TK (30) w/w L (1/1) w/v EC (50) w/v FU (50) w/w GR (50) w/w TB (50) w/w AE (15.5) w/w EC (20) w/v OF (1) w/v OL (20) w/v SC (1) w/v VP (20) w/w OF (1/1) w/w OL (1/1) w/w OF (1/0.5/2) w/v OL (1/0.5/2) w/v AE (1/0.5/2) w/v EC (1/20) w/v

100

Dichlorvos/Tetrachlorvinphos Dicloran Dicofol Dicofol/Tetradifon Difethialone Dimethametryn/Piperophos Dimethoate Dimethoate/Phosalone Dinocap Dioxabenzofos Dioxacarb Diphacinone Diphenamid Diuron E Dodemorph Endosulfan Endosulfan/Pyrazophos Endosulfan/Triazophos Esbiothrin Esfenvalerate Ethoprophos Etofenprox Etridiazole Etrimfos Fenchlorphos Fenitrothion Fenoprop Fenpropathrin/Hexythiazox Fenpyroximate Fenthion Fenvalerate Fenvalerate/MGK 264/Piperonyl butoxide

2P79 2P80 2P81 2P82 2P231 2P83 2P84 2P85 2P86 2P87 2P88 2P224 2P89 2P90 2P91 2P92 2P93 2P94 2P95 2P96 2P97 2P254 2P98 2P99 2P100 2P101 2P102 2P205 2P219 2P103 2P104 2P105

EC (10/24.5) w/w WP (75) w/w EC (18) w/v UL (2/1) w/v BB (0.0025) w/w** EC (10/40) w/w EC (40) w/v EC (20/17.5) w/w EC (50) w/w WP (25) w/w EC (25) w/v GR (25) w/w WP (25) w/w EC (20) w/v SC (20) w/v WP (20) w/w BB (0.005) w/w** WP (50) w/w WP (80) w/w SC (80) w/v EC (40) w/v EC (20) w/v WP (20) w/w EC (17.5/15) w/w EC (10/15) w/w EC (18) w/v EC (5) w/v SC (5) w/v GR (10) w/w** EW (10) w/w WP (36) w/w EC (25) w/v GR (1.3) w/w EC (50) w/w EC (20) w/v EC (55) w/v EC (70) w/v EC (5/2.5) w/v SC (5) w/w EC (50) w/w EC (20) w/w VP (0.5/1/1) w/w

Fenvalerate/Naled Fipronil Flumetralin Folpet Formothion Fosetyl-aluminium

2P106 2P244 2P107 2P108 2P109 2P110

Fosetyl-aluminium/Mancozeb Gaozhimo Garlic

2P111 2P200 2P265

EC (3/30) w/w GR (0.1) w/w GE (0.05) w/w EC (2.92) w/w EC (25) w/w WP (75) w/w EC (33) w/v WP (90) w/w WG (80) w/w FS (74) w/w DS (74) w/w WP (50/30) w/w SC (27) w/w L (-)

101

Gibberellic acid Glufosinate-ammonium Glutaraldehyde/Permethrin/Quaternary ammonium chloride Glyphosate Glyphosine Heptenophos Hexaflumuron Hexythiazox Hydramethylnon

2P112 2P113 2P251 2P114 2P115 2P116 2P245 2P117 2P218

P (-) TB (10) w/w SL (20) w/v SL (6.25/2/12.5) w/v SL (50) w/v SP (85) w/w EC (30) w/w RB (0.5) w/w EC (5) w/v GE (2.15) w/w

Imazaquin Imidacloprid 4-indol-3-yl-butyric acid 3-iodo-2-propynyl butyl carbamate Iodofenphos Iprodione Isoprothiolane

2P223 2P256 2P5 2P210 2P118 2P119 2P120 2P121 2P122 2P123 2P124 2P125 2P126 2P127

Kadethrin Kinetin/Zeatin

L Linuron M MSMA Malathion Maleic hydrazide Mancozeb

Mancozeb/Metalaxyl Mancozeb/Oxadixyl Mancozeb/Thiophanate-methyl Maneb Metaldehyde Metham S-Methoprene Methoprene Methyl eugenol Metolachlor Metribuzin N Molinate Naled

2P128 2P129 2P130 2P131 2P132 2P133 2P249 2P134 2P229 2P135 2P136 2P137 2P138

AS (17.83) w/w SC (22.5) w/w DP (1) w/w TK (40) w/w WP (50) w/w GE (0.25) w/w EC (20) w/v WP (50) w/w L (50) w/v EC (40) w/v WP (40) w/w TK (40) w/w AS (0.4) w/w* SL (0.4) w/w* WP (50) w/w EC (80) w/v SC (72) w/v SL (72) w/v EC (83) w/v WP (25) w/w L (57) w/v EC (93) w/w AS (21.7) w/v WP (80) w/w DP (60) w/w DS (75) w/w L (80) w/v WP (50/10) w/w WP (60/10) w/w WP (60/15) w/w WP (80) w/w TK (100) w/w GR (6.4) w/w SC (56) w/v CS (5) w/w GR (1.3) w/w EC (80) w/w SL (80) w/w TK (98) w/w EC (72) w/v WP (75) w/w GR (75) w/w EC (96) w/v EC (60) w/v

102

WP (20) w/w GR (0.2) w/w

Napropamide

2P139

EC (50) w/v WG (50) w/w WP (50) w/w

Neem

2P262

Nicotine/Saponins Omethoate

2P259 2P140

Oxadiazon Oxadixyl Oxine sulfate Oxine-copper Paclobutrazol Paraquat di(methyl sulphate) Paraquat dichloride Permethrin

2P141 2P142 2P143 2P144 2P145 2P146 2P147 2P149

Permethrin/d-Phenothrin Permethrin/Pyrethrins/Piperonyl butoxide Permethrin/Tetramethrin/Piperonyl butoxide d-Phenothrin d-Phenothrin/Tetramethrin Phenthoate Phosalone Phoxim Picloram Piperonyl butoxide Pirimicarb

2P253 2P150 2P151 2P197 2P202 2P152 2P153 2P154 2P155 2P156 2P157

L (-) EC (-) GR (-) P (-) L (3/5) w/w EC (15) w/v SC (15) w/v SL (15) w/v UL (15) w/v EC (25) w/v L (12) w/v GR (2) w/w WP (96) w/w L (50) w/v WP (40) w/w SC (25) w/v WP (15) w/w SL (25) w/v*** SL (25) w/v*** GR (15) w/w EC (50) w/v WP (25) w/w FU (25) w/w CS (25) w/w FT (36.8) w/w UL (5) w/v L (25) w/v IF (1) w/w AL (1) w/w AE (2/2) w/w AE (0.4/0.1/0.5) w/w EC (10/25/30) w/w EC (10) w/v EC (10/20) w/v OL (10/20) w/v EC (50) w/v WP (50) w/w EC (35) w/v DP (3) w/w L (80) w/v L (25) w/v OL (94) w/v EC (90) w/v WP (50) w/w WG (50) w/w

103

Pirimiphos-methyl

2P158

Prallethrin Pretilachlor Prochloraz manganese(II) chloride complex Profenofos Propamocarb hydrochloride Propanil Propargite Propiconazole Propineb Propoxur

2P221 2P159 2P216 2P160 2P161 2P162 2P163 2P206 2P164 2P165

Prothiofos

2P166

Pyrazophos Pyrethrins Pyrethrins/Piperonyl butoxide

2P167 2P168 2P169

Pyrethrins/Resmethrin/Piperonyl butoxide Pyrethrins/Sulfoxide Q Pyriproxyfen Quinalphos Quinclorac Quintozene

2P170 2P171 2P236 2P172 2P173 2P174

EC (90) w/v UL (50) w/v DP (2) w/w L (20) w/v TK (95) w/w EC (30) w/v WP (50) w/w EC (72) w/v UL (25) w/v GR (5) w/w SL (75) w/v EC (36) w/v L (35) w/v DP (75) w/w EC (60) w/v WP (75) w/w EC (25) w/v WP (70) w/w DP (30) w/w EC (30) w/v FU (30) w/w GB (30) w/w WP (30) w/w EC (50) w/v WP (40) w/w FS (20) w/v GR (5) w/w DP (3) w/w EC (30) w/w L (50) w/v AS (1/8) w/v DP (1/10) w/w AE (1.8/10) w/w UL (0.5/5) w/w AE (8/2/58) w/v OF (1/2) w/v OL (1/2) w/v GR (0.5) w/w EC (20) w/v WP (50) w/w WP (75) w/w EC (24) w/v DP (20) w/w

Rotenone

2P175

EC (50) w/v

Ryania Alkaloids Sabadilla Alkaloids Sethoxydim Simazine

2P263 2P264 2P176 2P177

P (6) w/w P (6) w/w EC (50) w/v SC (50) w/v WP (80) w/w FW (50) w/w

Spodoptera litura Nuclear Polyhedrosis Virus Sulfluramid

2P242 2P258

WP (1 billion) PIB/g RB (0.01) w/w

104

Teflubenzuron Temephos

2P178 2P179

Tetrachlorvinphos d-Tetramethrin Tetramethrin Thiabendazole

2P180 2P198 2P181 2P182

Thidiazuron Thiophanate-methyl Thiram Transfluthrin Triadimefon

2P217 2P183 2P184 2P220 2P185

Triazophos

2P186

SC (15) w/v WP (50) w/w EC (50) w/v DP (2) w/w GR (5) w/w SG (1) w/w WP (75) w/w EC (24) w/v OF (40) w/v OL (40) w/v EC (25) w/v WP (10) w/w OL (1) w/v FS (42) w/w EC (45) w/v SC (45) w/v WP (60) w/w TB (12) w/w L (42) w/v WP (50) w/w WP (70) w/w SP (70) w/w EC (50) w/v WP (80) w/w FS (60) w/v TK (95) w/w WP (25) w/w EC (25) w/v DP (1) w/w PA (2) w/w EC (25) w/v

Trichlorfon Trichoderma harzianum Tridemorph Trifluralin Triforine Trimedlure Trinexapac-ethyl Validamycin A Vamidothion Vinclozolin W White oils Z Zineb

2P187 2P255 2P188 2P246 2P189 2P230 2P222 2P190 2P191 2P192 2P193 2P194

SP (95) w/w WP (95) w/w WP (100 million) CFU/g EC (80) w/v IF (18.9) w/w EC (25) w/v TK (98) w/w EC (25) w/v SP (20) w/w L (6) w/v EC (20) w/v WP (50) w/w WG (50) w/w SC (50) w/v EC (95) w/v OL (80) w/v EC (99.1) w/w WP (80) w/w

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