REPUBLIQUE DU SENEGAL MINISTERE DE LECONOMIE ET DES FINANCES DIRECTION DE LAPPUI AU SECTEUR PRIVE

CRENEAUX PORTEURS DU SECTEUR SECONDAIRE

CONSTRUCTION METALLIQUE

Ralis par ABC Consulting Aly.Sow/CAC Ousseynou.Lagnane Tel : 776493228/775128007

DASP | CRENEAUX PORTEURS | CONSTRUCTION METALLIQUE

TABLE DES MATIERES

1.APERU SUR LE SECTEUR ................................................................................... 3 1.1.Secteur de la construction mtallique ................................................................ 4 1.1.1.Prsentation de la branche de la construction industrielle : ......................... 4 1.1.2.Production en construction mtallique ........................................................... 4 1.1.2.1.Le secteur informel ........................................................................................ 4 1.1.2.2.Le secteur industriel ...................................................................................... 4 1.2.Disponibilit locale ou Importations ................................................................... 5 1.2.1.Disponibilits locales : Production et valeur ajoute .................................... 5 1.2.2.Volumes des Importations................................................................................ 6 1.3.La destination des produits................................................................................. 7 2.ASPECTS PHYSIQUE ET TECHNIQUES ................................................................ 8 2.1.Conditions requises pour la production mtallique .......................................... 8 2.2.Estimation des besoins en matires premires ............................................... 8 2.3.Lapprovisionnement ........................................................................................... 8 3.ASPECTS REGLEMENTAIRES ET INSTITUTIONNELS ........................................ 8 3.1.Rglementation intrieure en vigueur ................................................................ 9 3.2.Les structures dappui du secteur ...................................................................... 9 3.2.1.Structures administratives ............................................................................... 9 3.2.2.Structures professionnelles ............................................................................. 9 4.ASPECTS ENVIRONNEMENTAUX ....................................................................... 10 4.1.Conditions d'installation .................................................................................... 10 4.2.Normes ................................................................................................................ 10 5.ASPECTS ECONOMIQUES ET COMMERCIAUX ................................................. 11 5.1.Le march national et international .................................................................. 11 5.1.1.Principales caractristiques de la demande ................................................. 11 5.1.2.Principales caractristiques de loffre .......................................................... 11 5.2.Potentiel de dveloppement du marche local.................................................. 12 6.INVESTISSEMENTS NECESSAIRES .................................................................... 13 6.1.Projet type de production de construction mtallique ................................... 13 6.2.Compte dexploitation prvisionnelle ............................................................... 14 6.3.Rentabilit financire ......................................................................................... 14 7.ANALYSE DE LATTRACTIVITE ET DE LA FAISABILITE DU CRENEAU .......... 15 8.CONTACTS ET SOURCES D'INFORMATION ...................................................... 16 8.1.Les Centres daffaires et les fournisseurs dquipements ............................. 16 8.2. Les salons et foires ........................................................................................... 16 8.3.Documentation ................................................................................................... 20

DASP | CRENEAUX PORTEURS | CONSTRUCTION METALLIQUE

1. APERU SUR LE SECTEUR

La construction industrielle est classe dans le secteur de la production de supports mtalliques en fer, de profils en aluminium, et autres. La segmentation a pour but de cerner lutilisation de laluminium pour la ralisation des produits destins la conception de charpente en fer ou acier et la finition du btiment par des supports en fer ou aluminium : ( fentres faades vrandas verrires portes volets). Le secteur du mtal prsente lavantage dintgrer un secteur artisanal professionnel (petites units de transformation, ferronnerie, chaudronnerie,..) et des entreprises formelles dune certaine envergure. Les facteurs suivants vont influer sur la demande en profils daluminium : Le march du BTP locomotive de la croissance des industries est en pleine expansion grce aux nombreux investissements effectus dans limmobilier et grce galement aux programmes financs par les institutions internationales pour construire ou rhabiliter les infrastructures routires (programme routier OCI et autres) et de transport (PAMU). Lannuaire de la Direction de lArtisanat, fournit un nombre de 7 579 entreprises de menuisiers mtalliques (ferronniers, aluminium, et de forge) totalement informelles. Les facteurs suivants ont influ et pourront continuer maintenir une forte demande en vue de rendre ce crneau attractif : La production dans les BTP, avec 537 milliards de FCFA en 2009, reprsente 5,8% de la production totale. Ce niveau lev traduit la volont des Sngalais daccder la proprit prive (construction de logements sociaux comme de grand standing). Et les programmes de lAGETIP (Agence dExcution des Travaux dintrt Public) absorbent une bonne part des investissements publics qui connat une forte croissance. Les comptes nationaux de lANSD prsentent lindustrie en chiffres daffaires en tre 2005 et 2009 : Production BTP chiffres daffaires (en million F CFA)
INDUSTRIE MTALLIQUE CHIFFRE D'AFFAIRES VALEUR AJOUTEE (Source ANSD BDEF 2010) 2 005 288 155 51 137 2 006 331 202 60 875 2 007 376 828 66 893 2 008 410 002 73 484 2 009 537 837 87 836

Un accroissement de la production des industries mcaniques : La production des industries au quatrime trimestre 2009 a enregistr une hausse de 3,4% en variation trimestrielle, sous leffet notamment des volutions observes dans les sous branches Ouvrage mtallique (9,6%) et Rparations (11,9%). En moyenne annuelle, la production a augment de 6,3%(IPI 2009 ANSD).

DASP | CRENEAUX PORTEURS | CONSTRUCTION METALLIQUE

Rparations en chiffres daffaires (en million F CFA)

REPARATIONS Chiffres dAffaires Valeur Ajoute
(Source ANSD BDES 2010)

2 005 3 383 1 073

2 006 3 432 1 007

2 007 3 928 1 162

2 008 4 127 1 211

2 009 4 140 1 249

1.1. Secteur de la construction mtallique 1.1.1. Prsentation de la branche de la construction industrielle : Le secteur de la construction mtallique fait partie de la famille du travail des mtaux, employant, laluminium comme matires faonnable. Ce secteur regroupe : la fabrication et le montage dossatures mtalliques pour la construction (quipements collectifs, sportifs, hospitaliers) sous formes de profils; la construction mtallique prfabrique (lments modulaires, cabines et vitrine dexposition) sous formes de profils; Cette activit concerne donc les ouvrages mtalliques de btiment et de gnie civil et prend en compte la fois ltude, la fabrication en atelier et le montage sur chantier. Cette branche regroupe les fabricants et menuisiers en (aluminium, autres) sous formes de profils: 1 La Mtallurgie est compos des segments suivants : La Sidrurgie La Transformation de lacier (tirs, lamins ou forms froid) La Transformation Mtaux non ferreux (aluminium, plomb, zinc, tain, cuivre, ) 2 Le Travail des mtaux Constructions mtalliques, constructions et fermetures mtalliques Traitement et revtement des mtaux Coutellerie, serrures et ferrures 1.1.2. Production en construction mtallique 1.1.2.1. Le secteur informel Le recensement de 2004 a dnombr 122.902 units artisanales, avec 150 corps de mtiers qui regroupent le plus d'units artisanales dont la construction mtallique (6,2%). Le corps de mtiers de construction mtallique se dcompose comme suit :

Une taille moyenne des units artisanales de 3 personnes.

Dakar reste en tte avec 25,8% des units artisanales et 3% de la mainduvre suivi par la rgion de This. Artisanat de production en tte avec 62,1%, suivi de l'artisanat de services avec 26,5% et l'artisanat d'art avec 11,3%. 1.1.2.2. Le secteur industriel
4

DASP | CRENEAUX PORTEURS | CONSTRUCTION METALLIQUE

Une concentration dunits moderne de fabrication de supports mtalliques dintrieur est principalement constate dans la ville de Dakar. Elle regroupe : - les industriels producteurs de tle et de profils de fentres, faades, - les fabricants et entrepreneurs qui fabriquent, commercialisent et posent les charpentes mtalliques en fer ou en acier. Il est form dentreprises formelles dont les principales sont rpertories par le CUCI/ANSD. Principales structures industrielles
Dsignation EURAFRICAINE D'INDUSTRIES SA CMA - SA A.C.T SA SPS (SOCIETE DE PROFILAGE GEMA (GENERALE DE MA FOMSEN (FONDERIE ET M FMD - SARL (FERMETURES MISCHL MTI (MULTI TECHNIQUES INDUST AKASSIA SARL TI - SARL (TECHNIQUES INDUSTRIE GIE AMINA CONSTRUCTOR ALUMINIUM SARL SOMAF - SARL (STE DE CONSTRUCTION SETRALU (SENEGALAISE DE TRAV SATAC SA SMCS (SOCIETE DE MAINTENANCE LES EMAILLERIES DU NDIAMBOUR FERMETURES SANCHEZ - SA MISCHLER SENEGAL SARL AMI - SA (AFRIQUE MINE ACCES ALUMINIUM MDT - SARL (MICRO - DOSE SERI - SARL (SENEGALAISE ETUDES ENSECOM SARL (ENTREPRISE INTERCOME DAKAR ALUMINIUM - MOUNIR SEMI - MAMADOU DIALLO
(Source ANSD CUCI 2006)

LOCALISATION DAKAR DAKAR DAKAR DAKAR DAKAR DAKAR DAKAR DAKAR DAKAR DAKAR DAKAR DAKAR DAKAR DAKAR DAKAR DAKAR DAKAR DAKAR DAKAR DAKAR DAKAR DAKAR DAKAR DAKAR DAKAR DAKAR DAKAR

1.2. Disponibilit locale ou Importations 1.2.1. Disponibilits locales : Production et valeur ajoute Daprs les donnes fournies par lAgence Nationale de la Statistique et de la Dmographie (ANSD), la production de la branche a volu comme suit de 2005 2009 avec un chiffre daffaires HT cumul de 429 Milliards et une valeur ajoute sur la mme priode de 38 Milliards (BDEF/ANSD 2010). Une autre opportunit soffre la branche avec le reprise du projet du Mobilier National pour les entreprises de construction industrielle.

DASP | CRENEAUX PORTEURS | CONSTRUCTION METALLIQUE

Production mtallurgie en chiffres daffaires (en million F CFA)

INDUSTRIES DES METAUX Chiffres daffaires Ventes de produits fabriqus Vente marchandises Valeur Ajoute (Source ANSD BDEF 2010) 2 006 75 041 52 513 18 109 6 642 2 007 93 771 60 458 28 993 7 153 2 008 95 891 53 789 35 506 8 101 2 009 92 918 48 512 38 891 9 993

1.2.2. Volumes des Importations Les quantits importes ont beaucoup volu entre 2006 et 2009 .La valeur des importations a suivi le mme rythme au cours de la priode considre. Les statistiques du commerce extrieur, disponibles lANSD par catgorie de mta l permettent de suivre lvolution des importations sngalaises de mtal qui est le fait de quelques grands industriels (fournisseurs de matires premires aux menuisiers locaux). La tendance constate est une hausse vertigineuse de ces importations au cours de ces dernires annes comme le montre le tableau indicatif suivant : Importations de produits en aluminium
Secteur d'activit Aluminium Barres et profils en aluminium. Fils en aluminium. Tles et bandes en aluminium, d'une paisseur excdant 0,2 mm. Feuilles,bandes minces en aluminium d'une paisseur n'excdant pas 0,2 mm. Constructions et parties de constructions,en aluminium. Machines forger,rouler les mtaux;autres presses mtaux Autres machines pour le travail des mtaux Total (Source ANSD 2010) 2006 (en FCFA) 2007 (en FCFA) 2008 (en FCFA) 2009 (en FCFA)

1 983 384 336 6 308 655

2 749 188 830 1 193 185

2 828 760 889 40 596 894

3 245 530 449 221 043 014

1 294 144 480

1 029 313 544

1 018 191 653

705 611 508

2 850 987 270

2 719 928 213

2 516 308 825

1 983 044 522

516 166 959

649 195 922

1 741 359 804

3 099 568 985

662 011 663 183 734 405 7 581 514 755

530 272 834 500 537 280 8 258 943 842

993 748 916 817 598 546 10 241 885 572

763 264 739 177 477 316 10 326 942 214

DASP | CRENEAUX PORTEURS | CONSTRUCTION METALLIQUE

Importations de produits en fer et acier

Secteur d'activit Fer et Acier Barres en fer,aciers non allis,simplement forges chaud,y.c. tords Autres barres en fer ou en aciers non allis. Tubes, tuyaux et profils creux, en fonte. Tubes, tuyaux et profils creux, sans soudure, en fer ou en acier. Autres tubes,tuyaux circulaires souds en fer ou acier;+ 406,4 mm Autres tubes,tuyaux et profils creux souds,en fer ou en acier. Accessoires de tuyauterie,en fonte,fer ou acier. Constructions et parties de constructions,en fonte,fer ou acier. Sommiers;articles de literie et similaires, ressorts,rembourrs,garnis Total (Source ANSD 2010) 2006 (en FCFA) 2007 (en FCFA) 2008 (en FCFA) 2009 (en FCFA)

21 045 655 694

8 582 768 507

8 278 579 458

7 573 793 185

1 117 105 847 928 276 443

2 002 531 079 4 584 046 069

4 485 907 196 442 637 306

3 191 344 834 818 908 019

1 019 271 898

1 715 969 781

2 551 491 106

1 638 800 892

1 280 269 575

8 270 002

319 263 504

123 983 693

100 404 950

2 605 773 940

3 629 769 957

1 472 515 760

1 369 846 964

2 075 828 172

2 803 761 822

2 008 949 587

2 120 193 342

13 876 920 877

16 808 489 290

21 045 655 694

665 406 597 29 646 431 310

735 262 132 36 187 370 559

1 317 186 378 40 637 086 017

960 444 636 38 834 396 300

1.3. La destination des produits Le march est caractris par la prdominance des circuits spcialiss qui ont commercialis 83,2 % des supports mtalliques domestiques en 2006. La distribution impose en gnral des dlais de livraison en fonction des commandes, ce qui oblige lindustriel potentiel investisseurs travailler en flux tendus : avec lobligation de se doter de stock en matires premires et dtre quip pour produire et livrer dans des dlais assez courts. Rpartition des circuits de distribution des produits
Les diffrents Circuits de distribution Fabrication pose chantier Vente directe chantier Vente directe des menuisiers poseurs Indpendants Vente aux ngoces Vente des distributeurs grand public Vente sans pose aux particuliers Rseau intgr avec enseigne Fabrication fourniture et pose aux particuliers Total
(Source Enqute 2010)

% 45 ,787 3, 52 22 ,385 7 ,117 1, 26 0,4 4, 65 19 ,331 100

DASP | CRENEAUX PORTEURS | CONSTRUCTION METALLIQUE

2. ASPECTS PHYSIQUE ET TECHNIQUES

2.1. Conditions requises pour la production mtallique

Techniques nouvelles Grce la commande automatique au niveau des machines et aux quipements de production nouvelle gnration, le fabricant peut programmer et produire rapidement de petites sries, au fur et mesure de la demande de la clientle, de faon rduire au maximum la dure de la livraison sur stock, grce la dure moyenne de production (DMP) que rsume le tableau suivant : Process et fabrication La faon dont la programmation de la production est arrte doit permettre de rgler plusieurs problmes : valoriser au maximum les matires premires (fer et aluminium en profils) pour des supports mtalliques de qualit, qui pourra satisfaire les clients. Dure moyenne de production par lment
Temps moyens d'excution - Construction aluminium Fentre coulissante 2 vantaux Fentre coulissante 3 vantaux sur 2 rails Porte-fentre coulissante 2 vantaux Porte-fentre coulissante 3 vantaux sur 3 rails Fentre basculante Porte-fentre la franaise 1 vantail Porte-fentre la franaise 2 vantaux Porte d'entre battante 1 vantail Porte d'entre battante 2 vantaux Grille de clture Portail de clture 1 vantail Portail de clture 2 vantaux U U U U U U U U U U U U Temps donn en heures. fabrication 5,5 6,5 5,5 8,5 7,5 5,5 9,5 10,0 17,0 1,5 12,0 18,0 pose 4,0 4,5 4,5 5,5 4,0 3,5 3,5 4,0 5,0 1,0 5,0 8,0

2.2. Estimation des besoins en matires premires Daprs les professionnels, les matires premires et charges de production reprsentent, selon les modles, 60 70% du chiffre daffaires. La valeur ajoute reprsente ainsi 40 30 % de CA. Compte tenu de louverture des frontires, il faudrait compter sur une baisse des marges pour lensemble de la branche, que ce soit pour la vente sur le march local que pour lexportation. 2.3. Lapprovisionnement Les principales matires premires et intrants pour la fabrication des supports mtalliques sont disponibles localement au prs de fournisseurs aprs transformation: Les profils en fer et en aluminium Les Tubes en fonte et en acier

3. ASPECTS REGLEMENTAIRES ET INSTITUTIONNELS

8

DASP | CRENEAUX PORTEURS | CONSTRUCTION METALLIQUE

3.1. Rglementation intrieure en vigueur Aucune rglementation nest exige pour la construction mtallique, cependant les exigences de lactivit de production de supports et autres ouvrages mtalliques varient selon les modes de production. La nomenclature codifie par lUEMOA classe les produits mtalliques selon la nature de ceux- ci. Nomenclature des produits de lUEMOA
Code produit 72.28.10.00.00 72.28.20.00.00 72.28.30.00.00 Libell produit - Barres en aciers coupe rapide - Barres en aciers silico-manganeux - Autres barres, simplement lamines ou files chaud Constructions et parties de constructions (ponts et lments de ponts, portes d'cluses, tours, pylnes, piliers, colonnes, charpentes, toitures, portes et fentres et leurs cadres, chambranles et seuils, rideaux de fermeture, balustrades, par exemple), en fonte, fer ou acier, l'exception des constructions prfabrique du n 94.06 ; tles, barres, profils, profils, tubes et similaires, en fonte, fer ou acier, prpars en vue de leur utilisation dans la construction :

73.08

(Source: Commission de l'UEMOA)

3.2. Les structures dappui du secteur 3.2.1. Structures administratives Agence pour la Promotion et le Dveloppement de l'Artisanat (APDA) N30 Mermoz Extension X VDN , Tl : +(221)33.864.47.10, : 45415 Dakar (Fann), E-mail : apda@apdasn.org, Web : www.apdasn.org DASP (Direction de lAppui au Secteur Priv) 115, rue SC 126 Sacr Cur 3 pyrotechnie Dakar Tl. : (221) 33 869 94 94 Fax : (221) 33 864 71 71 Agence d'Amnagement et de Promotion des Sites Industriels (APROSI) BP 4112/17551 Dakar, Tl. 338652060/338652059, Fax 338241433 aprosi@orange.sn. 3.2.2. Structures professionnelles Centre pour le Dveloppement des Entreprises (CDE) Sotrac Mermoz lot 90, 4me tage. BP : 16 770 Dakar Fann Tl. 33.869.60.70, Fax 33.860.28.00, E-mail: aab@cde.int www.cde.int Union Nationale des Chambre de Mtiers B.P. 7248 Dakar Tl. (221) 23.05.88 Fdration des Chambres de Mtiers.

DASP | CRENEAUX PORTEURS | CONSTRUCTION METALLIQUE

4. ASPECTS ENVIRONNEMENTAUX
4.1. Conditions d'installation Une industrie construction mtallique de cette dimension doit, avant son installation, disposer du certificat de conformit environnementale. Si linstallation des machines fixes a une puissance suprieure 50 KW et infrieure 250 KW, lunit doit faire lobjet dune simple dclaration auprs de la Direction de lEnvironnement. Une tude dimpact nest pas dans ce cas ncessaire. Si Par contre la puissance est suprieure ou gale 250 KW, une tude dimpact est requise. Le certificat est dlivr la suite de ltude dimpact environnemental, dont le rapport, produit par un consultant agr par la Direction de lenvironnement, doit tre valid par le comit technique. La gestion des dchets et des rsidus mis par les diffrentes machines doit tre assure de manire rationnelle pour le respect strict des normes environnementales. Les installations daspiration sont obligatoires et doivent tre conforme aux normes (gestion des flux par la marche en avant entre autres). Les machines sont gnralement quipes de mcanismes de scurit et de prise de terre. Linstallation lectrique doit tre conforme aux normes de scurit. 4.2. Normes Les normes consistent en la dfinition des produits, la fixation de rgles, dexigences minimales auxquelles doit satisfaire un produit, qui est appel tre commercialis lchelle nationale ou internationale. Fabriquer un produit selon les normes est une obligation incontournable mais commercialement utile. En effet, les appels doffres publics de construction ou de mobilier font rfrence aux normes dans le cahier des charges (codification du mobilier national). NS 02-057 Tles de couverture. 1999.-14p NS 02-035.-Armatures pour bton arm. Barres et fils machine haute adhrence. (IDT NF A 35-016).-1994.-21p NS 02-036.-Armatures pour bton arm. Treillis souds et lments constitutifs. (IDT NF A 35-022).-1994.-8p NS 02-037.- Armatures pour bton arm Ronds lisses. . (IDT NF A 35-015).1993.-8p

10

DASP | CRENEAUX PORTEURS | CONSTRUCTION METALLIQUE

5. ASPECTS ECONOMIQUES ET COMMERCIAUX

5.1. Le march national et international 5.1.1. Principales caractristiques de la demande

La demande intrieure continuera crotre sous leffet des facteurs suivants : Llvation du niveau des revenus : laccroissement du PNB par tte dhabitant est pass entre 2001 et 2006 de 364 700 Frs 433 100 frs (+ de 18,8%). Laccroissement du nombre de mnages est du lvolution dmographique. La politique nationale en matire dencouragement laccs au logement qui commence porter ses fruits avec les diffrents programmes de logements : Au cours de lanne 2009, la branche Construction de btiment et gnie civil a ralis une production de prs 317 milliards de CFA en 2008 contre 282 milliards de CFA pour lanne prcdente. Prs de 54% cette production totale revient la construction de logement (199 milliards de CFA). Ce niveau lev traduit la volont des Sngalais daccder la proprit prive qui favorise la croissance des secteurs connexes aux BTP. Il est constat que lors de la construction dun nouveau logement la part des ferronneries mtalliques et autres profils tourne autour de 9% cot global des gros uvres. La demande htelire : lhtellerie est un grand consommateur de supports mtalliques, pour les nouvelles units (nouvelles constructions avec le sommet de lOCI) ainsi que pour les oprations de renouvellement. Le parc htelier du Sngal compte actuellement 815 htels pour 15 842 chambres et les besoins en baie vitres et profils vont de paire avec ce renouvellement et ces nouvelles constructions htelires. Demande des mnages satisfaire (en Francs)
Produits Finis Supports mtalliques Meubles en fer Demande Annuelle 26 629 300 000 F 3 158 200 000F Offre Globale 21 653 579 635 F March cibler 4 975 420 365 F 3 158 200 000 F

5.1.2. Principales caractristiques de loffre

Type Importations Principales caractristiques de loffre Les quantits importes ont beaucoup volu entre 2000 et 2006 .La valeur des importations a suivi le mme rythme au cours de la priode considre. Les statistiques du commerce extrieur, disponibles lANSD par catgorie de mtal permettent de suivre lvolution des importations sngalaises de mtal qui est le fait de quelques grands industriels (fournisseurs de matires premires aux menuisiers locaux). La tendance constate est une hausse vertigineuse de ces importations au cours de ces dernires annes comme le montre le tableau indicatif suivant : Les importations, ralises essentiellement par des privs sont rgulires et dune valeur importante. Cette situation risque de saggraver avec louverture totale des frontires, combinant les effets des rgles de lOMC et la drglementation des produits venant dEurope avec les APE partir de 2015.

11

DASP | CRENEAUX PORTEURS | CONSTRUCTION METALLIQUE

Production Locale et valeur ajoute.

On constate une concentration dunits moderne de fabrication de meubles dintrieur principalement dans la ville de Dakar qui sont au nombre de 18 entreprises employant plus de 100 personnes. La production de la branche a volu comme suit de 2007 2009 avec un chiffre daffaires HT cumul de 294 Milliards et une valeur ajoute sur la mme priode de 35,9 Milliards (BDEF/ANSD 2009).
Industries des mtaux (millions) CHIFFRE D'AFFAIRES Ventes de produits fabriqus VALEUR AJOUTEE 2007 2008 2009

93 771 60 458 7 153

95 891 53 789 8 101

92 918 48 512 9 993

(Source ANSD BDEF 2010) Les entreprises les plus dynamiques sont implantes pour la plupart Dakar : Dsignation Chiffres daffaires raliss (en millions F CFA) DIPROM - SA 18 110 millions METAL AFRIQUE - SA 12 290 millions CSTM - SA 4 882 millions LTS (LES TREFLERIES) 1 531 millions NDIAMBOUR SA INDUSTRIE 1 385 millions GECOM INDUSTRIES SA 1 051 millions
Source ANSD 2009

5.2 Potentiel de dveloppement du marche local Etant donn le niveau moyen des changes extrieurs (30% importations de supports mtalliques), cest loffre locale qui satisfait en grande partie la demande nationale de supports mtalliques jusque l (ce qui donne lopportunit aux potentiels investisseurs dexploiter cette niche), mais cette situation risque de changer avec louverture totale des frontires partir de 20 15 (application des accords APE et OMC). Une politique ambitieuse de grands projets, que l'Apix (Agence charge de la Promotion des Investissements et des grands travaux), est charge de concrtiser. Ces infrastructures constituent un enjeu majeur, d'ordre politique, technique et financier en favorisant la demande en BTP : Nouvel aroport international de Ndiass (environ 200 Milliards de F CFA) Autoroute page (entre Dakar et le nouvel aroport 60 Milliards de FCFA) Extension et modernisation du port de Dakar (60 millions EUR). Mise l'cartement standard du rseau ferr (544 Milliards de F CFA) Cit des affaires de l'Afrique de l'Ouest Port minralier de Bargny (160 Millions de US$) Exploitation des mines de fer du Sngal Oriental (400 milliards de CFA). Toutes ces infrastructures auront des retombes conomiques pour la sous traitance des entreprises sngalaises du secteur industrielle. Certaines units devront investir dans la mise niveau par lacquisition de nouveaux quipements modernes, le suivi du march international (veille concurrentielle), la cration de nouveaux modles et le marketing. Compte tenu de lensemble de ces lments favorables, on peut valablement estimer que la demande de supports mtalliques poursuivra sa croissance un rythme gal celui prvu pour lensemble se lconomie soit prs de 5% pour les prochaines annes.
12

DASP | CRENEAUX PORTEURS | CONSTRUCTION METALLIQUE

6. INVESTISSEMENTS NECESSAIRES
6.1. Projet type de production de construction mtallique Lusine peut tre installe sur une surface de 1 000m2 avec Une aire de stockage avec abri permanent. Un Entrept de 100m2 d servant datelier dassemblage, et comprenant des postes de travail quips : chenal dassemblage, banc dessai, salle de peinture etc. deux magasins de stockage de 100 200 m2. Un entrept dentretien et de rparation avec centre de formation de 500m2. Un hall dexposition Un btiment administratif La liste des prix des quipements, obtenue auprs dun fournisseur est prsente dans le tableau suivant :
Nature Construction Atelier et amnagement 1 Raboteuse 1 Cadreuse verticale 1 Mortaiseuse chanes 1 Mortaiseuse mches 1 Tour bois copieur 1 Tenonneuse 2 Toupies 1 Ponceuse en forme 1 Ponceuse calibreuse larges bandes 1 Perceuse pour assemblage par tourillons 1 Cadreuse volumtrique 1 Scie panneaux alimentation automatique 1 Planeuse commande automatique 1 Plaqueuse de chant 1 Matriel dafftage, entretien et outillage 1 Poste de transformation lectrique 400 KvA 1 lvateur 1 Fourgons 1,5 T TOTAL Besoins en fonds de roulement TOTAL Quantits Cot unitaire 10 000 000 F 2 783 750 F 2 489 000 F 851 500 F 1 637 500 F 301 300 F 3 733 500 F 1 048 000 F 196 500 F 786 000 F 3 406 000 F 3 209 500 F 4 355 750 F 4 192 000 F 2 882 000 F 786 000 F 1 965 000 F 1 277 250 F 6 500 000 F Total 10 000 000 F 2 783 750 F 2 489 000F 851 500 F 1 637 500 F 301 300 F 3 733 500 F 1 048 000 F 196 500 F 786 000 F 3 406 000 F 3 209 500 F 4 355 750 F 4 192 000 F 2 882 000 F 786 000 F 1 965 000 F 1 277 250 F 6 500 000 F 55 400 550 F 20 000 000 F 75 400 550 F

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

La Liste des fournisseurs dquipements est disponible sur les sites Internet suivants : o www.netmtal.com (France) o www.acimall.it (Italie)

13

DASP | CRENEAUX PORTEURS | CONSTRUCTION METALLIQUE

6.2 . Compte dexploitation prvisionnelle Le compte dexploitation prvisionnelle du projet en anne de croisire se prsente comme suit :

RUBRIQUE

Quantits

Cot unitaire

Total

PRODUITS Matires premires Electricit Salaires personnels Frais financiers Amortissement Revenu Net Exploitation CASH FLOW 50 m3 400 000 F

84 825 580 F 22 000 000 F 11 125 000 F 22 033 200 F 4 500 000 F 5 540 055 F 14 604 725 F 20 144 780 F

6.3. Rentabilit financire

Ratio Ratio du retour sur investissement ROI: Rentabilit exploitation Taux de rentabilit interne (TRI) 7 ans 7,18% 15,75%

14

DASP | CRENEAUX PORTEURS | CONSTRUCTION METALLIQUE

7. ANALYSE DE LATTRACTIVITE ET DE LA FAISABILITE DU CRENEAU

Secteur secondaire : industrie mtallurgie et travail des mtaux CONTRUCTION METALLIQUE
Donnes de rfrence activits BDEF 2010 INDUSTRIES METALLURGIQUE 2007 2008 Chiffres dAffaires en millions de F Taux de croissance du CA Valeur des exportations en % CA Importance de la valeur ajoute en millions de F Importance de la valeur ajoute en % Importance Innovation et R&D en millions de F 6% 7 153 8% 144 8 101 8% 137 9 993 11% 178 93 771 95 891 2%

2009 92 918

CAS PRATIQUE : NDIAMBOUR SA INDUSTRIE FER ET DERIVES 2007 Chiffres dAffaires en millions de F Taux de croissance du CA Part des exportations en % CA 1 341 2008 1 594 19% 2009 1 681 5%

Rsultats Apprciation Crneau Attractivit du crneau et Participation la croissance Niveau de croissance Quel est le niveau de Croissance du march Niveau de production, et transformation Niveau de valorisation et gamme de produits Possibilits d'exportation Importance des Marchs l'exportation Niveau Valeur ajoute Importance de la valeur ajoute dgager Faisabilit et existence de Facteurs Cls de Succs FCS Innovation et Niveau de technicit Les possibilits technologique ? dinnovation, connaissance

5% Trs faible Trs faible

10%

15%

20% Importa nt Importa nt

30% Trs important Trs important

faible

Moyen

faible

Moyen

5%

10%

15%

20%

30%

Trs faible

faible

Moyen

Importa nt

Trs important

Apport au dveloppement des rgions Apport au dveloppement local ou rgional

Trs faible

faible

Moyen

Importa nt

Trs important

15

DASP | CRENEAUX PORTEURS | CONSTRUCTION METALLIQUE

8 .CONTACTS ET SOURCES D'INFORMATION

8.1 . Les Centres daffaires et les fournisseurs dquipements CICES (Centre International du Commerce Extrieur du Sngal) BP: 8166 et 3329 Dakar, Tl: 33-.820.10.11 / 33.820.10.72, Fax: 33.835.07.12. Agence Senegalaise de Promotion des Exportations (ASEPEX) Route du Aroport, Mermoz, BP 14709 Dakar, Tl. (221) 33.869.20.21, Fax 33.869.20.22, Email:asepex@asepex.sn, Site Internet: www.asepex.sn 8.2
Date du 6 au 8 fvrier

. Les salons et foires

E v n e m e n t SAMUMETAL Lieu Parc des expositions Pordenone Pordenone Fiere S.p.A. Description SALON DE LA MACHINE-OUTIL POUR LE TRAVAIL DU METAL > Contact mail

du 1 3 au 1 6 fvrier

METAPRO

Parc des expositions de Bruxelles Bruxelles Brussels expo

Salon de la tlerie > Contact mail

du 2 6 au 2 8 fvrier

Z Leipzig

Salon de la sous-traitance de Leipzig > Contact mail

du 4 au 8 m a r s

SIMODEC

du 9 au 1 2 m a r s

PRACTICAL WORLD

Parc des Salon international de la machine-outil de expositions dcolletage ROCHEXPO La Roche-surForon Foire de la HauteSavoie Mont-Blanc Salon mondial de la quincaillerie Cologne > Contact mail Koeln Messen

du 1 1 au 1 3 m a r s

EUROGUSS Nrnberg FHS

Fonderie sous pression > Contact mail

16

DASP | CRENEAUX PORTEURS | CONSTRUCTION METALLIQUE

Messeorganisation GmbH

du 1 1 au 1 4 m a r s

ESEF

Jaarbeurs Venue Utrecht VNU Exhibitions Europe

Salon International de la Sous-Traitance > Contact mail

du 2 5 au 2 8 m a r s

Welding and Cutting Minsk MinskEexpo

Salon de la soudure et du dcoupage de mtaux

du 3 1 m a r s au 3 a vr i l

WESTEC

Los Angeles Salon de la machine-outil de l'Ouest des Convention Center Etats Unis Los Angeles > Contact mail Society of Manufacturing Engineers

du 3 1 m a r s au 4 a vr i l

INDUSTRIE 2008

Paris-Nord Salon de la conception et de la production Villepinte Parc des industrielle Expositions > Contact mail Paris EXPOSIUM

du 1 au 4 a vr i l

er

UNDERHALL

Mssans Gata Gteborg The swedish exhibition Brussels Expo Bruxelles AdvancedFair

Salon de la maintenance industrielle > Contact mail

du 8 au 1 0 a vr i l

Euromaintenance

ernational de la maintenance industrielle

du 1 4 au 1 7 m a i

LAMIERA

Bologna Exhibition Centre Bologne CEU-CENTRO ESPOSIZIONI UCIMU SPA

SALON DES MACHINES ET EQUIPEMENTS POUR LE TRAVAIL DU METAL > Contact mail

du 1 4 au 1 8 m a i

INTERMACH

Bangkok Salon international des machines et outils International Trade spciaux & Exhibition Centre (BITEC) Bangkok
17

DASP | CRENEAUX PORTEURS | CONSTRUCTION METALLIQUE

CMP Media

du 2 0 au 2 2 m a i

SAMMI

CCIB Racinto Forum Barcelone PUNTEX

Salon de la Maintenance > Contact mail

du 2 0 au 2 4 m a i

SIAMS Moutier SIAMS SA

Salon des industries, de la machine-outil, de l'automation et de la sous-traitance appliques aux microtechnique > Contact mail

du 2 7 au 2 9 m a i

SEPEM

Colmar Expo Colmar Even Pro

salon des Services, Equipements, Process et Maintenance > Contact mail

du 2 7 au 3 0 m a i

FLUIDTRANS Milan FIERE & MOSTRE

Exposition Internationale des Outils de Coupe et de Mise en Forme des Mtaux, Plastiques et Composites > Contact mail

du 2 7 au 3 0 m a i

METALLURGYIA-LITMASH

Krasnaya Presnya Salon international du travail des mtaux Moscou Messe Dsseldorf GmbH

du 2 8 au 3 0 m a i

ALUMINIUM China

Shanghai New Le salon asiatique de l'aluminium pour les International Expo professionnels Centre > Contact mail Shanghai Reed Exhibitions

du 2 5 au 2 7 j u i n

DMS Tokyo Reed Exhibitions

Design Engineering & Manufacturing Solutions Expo / Conference

18

DASP | CRENEAUX PORTEURS | CONSTRUCTION METALLIQUE

du 9 au 1 3 septembre

AMB Stuttgart MESSE STUTTGART ALUMINIUM Essen Reed Exhibitions

Salon du travail des mtaux

du 2 3 au 2 5 septembre

Le salon de l'aluminium pour les professionnels

du 2 6 au 2 8 septembre

WELD Canada

Toronto International Centre Toronto Reed Expositions

Foire commerciale dquipement, de machinerie, de produits et services de soudage > Contact mail

du 2 1 au 2 4 octobre

TOOLS AND ROBOTICS Stockholm

Salon de la machine-outil et de la robotique > Contact mail

du 2 1 au 2 5 octobre

EURO BLECH

Parc d'exposition L'univers du travail de la tle de Hanovre Hanovre Mack Brooks Exhibitions Limited

du 2 2 au 2 3 octobre

INTERCUT Cluny CTDEC

Intercut - Rencontres Internationales des professionnels de l'usinage sur la rgion de Cluses Haute-Savoie - Mont Blanc

du 3 0 octobre au 4 n o ve m b r e du 4 au 7 n o ve m b r e

JIMTOF Tokyo Tokyo Big Sight Inc MAINTENANCE EXPO

Salon japonais de la machine-outil > Contact mail

Paris-Nord Salon international de la maintenance Villepinte Parc des industrielle Expositions > Contact mail Paris Reed Expo

du 4 au 7 n o ve m b r e

MIDEST

Paris-Nord Salon international de la sous-traitance Villepinte Parc des industrielle Expositions > Contact mail Paris Reed Expositions
19

DASP | CRENEAUX PORTEURS | CONSTRUCTION METALLIQUE

France

du 2 0 au 2 3 n o ve m b r e

SHEET METALEX

BITEC Bangkok Reed Exhibitions

International Sheet Metalworking Technology Exhibition

8.3

. DOCUMENTATION

Sites Internet: Commerce du Mtal : www.mtaltropicaux.com Critt Mtal Epinal : www.epinette.org Le mtal. Com : www.le-mtal.com Netmtal : www.netmtal.com Le site en mtal : www.site-en-mtal.net

20