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Carta Econmica
Apediana
Carta Econmica
Apediana
Edicin No. 6 - Abril 2013
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Consejo Econmico Consultivo Ernesto Bazn Rubn Carles David Saied Aristides Hernndez Fernando Arambur Porras Luisa Turolla Ren Luciani L. - Coordinador Adolfo Quintero Felipe Argote Asociacin Panamea de Ejecutivos de Empresa Direccin: Avenida Justo Arosemena y Calle 31, frente a la piscina Adn Gordn. Telfonos: 204-1500 Fax: 204-1510. www.apede.org Diseo y diagramacin: Gisela Ramos Correccin y estilo: Eva Montilla Foto de Portada: Capital
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En este proceso de crecimiento impacta particularmente el macro-proyecto de ampliacin del Canal y las inversiones generadas por las expectativas de la industria con respecto al trnsito de buques post-panamax. En la gr ca 2 se puede apreciar que la tasa de crecimiento del PIB del sector se ha mantenido siempre por encima de la tasa de crecimiento del PIB nacional. No obstante, al nal
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del perodo la dinmica de crecimiento tiende a reducirse y la tasa de crecimiento sectorial se acerca a la tasa de crecimiento del PIB nacional.
Grfica #2
Tasas de crecimiento del Sector Transporte, Almacenamiento y Comunicaciones y del PIB Nacional
Aos 2007-2012
20 15 10 5 0 PIB PIB Sector
1.7% en el ao 2012 y su aporte al PIB sectorial alcanz el 13.3%, habiendo bajado dos puntos porcentuales durante el perodo. El transporte de carga por carretera y otras actividades complementarias por va acutica, ocupan la cuarta y quinta posicin en orden de importancia y evidenciaron tasas de crecimiento altas pero decrecientes.
Cuadro # 1
Detalle PIB sector transporte, almacenamiento y comunicaci Aos 2010-2012 - A precios de 1996
2008 10.1 15.5 2009 3.9 8.2 2010 14.5 7.5 2011 10.8 14.1 2012 10.7 11.2
Fuente: Contralora - INEC
Aos
2010 1,952.50 Telecomunicaciones 645.60 Transporte Regular por va area 749.70 Canal de Panam 467.30 Transporte de Carga por carretera Actividades complementarias va acutica 484.90 4,890.10 TOTAL PIB DEL SECTOR
Descripcin
2011 2012 201 2,208.60 2,491.30 15. 762.50 925.50 14. 813.40 827.50 -1. 556.30 624.90 25. 565.40 596.20 26. 5,578.80 6,201.20 14.5
Vari
% Incr.
5.4
Es importante sealar que el sector genera empleos de calidad, bien remunerados, que requieren cali caciones, experiencia y destrezas adecuadas a los cargos. Es uno de los sectores que confronta cuellos de botella para su crecimiento, originados por la escasez de ingenieros y tcnicos especializados.
Los desafos que confronta el sector ataen a todos los componentes del conglomerado logstico. El descenso de Panam en el ndice de desempeo logstico del iones. Banco Mundial (LPI) para el 2012, indica que la riacin porcentual anual percepcin a nivel mundial de CEO y ejecutivos 10 2011 2012 sobre la competitividad de este importante sector 5.7 13.1 12.8 ha sufrido una afectacin, a pesar que el pas est 4.5 16.1 21.4 invirtiendo mucho en el mejoramiento de sus .1 8.5 1.7 facilidades fsicas. 5.3 19.0 12.3
16.6 5.4 14.10 11.20
conectividad e ciente entre el Pac co y el Atlntico y mayores espacios disponibles en terminales portuarias. Contamos con importantes activos logsticos, pero hace falta integrarlos y eliminar todos los cuellos de botella existentes. La construccin de infraestructura de enlace para facilitar el movimiento de carga multimodal est en plena evolucin. Asimismo, se estn creando mejores condiciones de atraccin de la inversin privada para que se haga realidad la logstica de valor agregado en Panam. El nuevo plan maestro de desarrollo del aeropuerto internacional de Tocumen contempla cuatro, fases que permitirn su crecimiento hasta el ao 2025. Este crecimiento contempla tambin el desarrollo de 20 terminales de manejo de carga. Es urgente adoptar una Estrategia Logstica Nacional que indique la ruta a seguir para potenciar el desarrollo de Panam de manera integrada y coordinada entre los distintos actores institucionales. La estrategia debe dirigirse hacia el mejoramiento continuo de la oferta logstica, no slo con atencin al mercado internacional, sino tambin al mercado regional centroamericano y al mercado domstico.
6.1 .50
Las tendencias en el mercado internacional indican que Panam continuar siendo un centro de trasbordo, pero es necesario generar una oferta de valor agregado que lleve mayor riqueza al pas. En el mercado regional, cuya oferta principal proviene de la Zona Libre de Coln, la inversin en mejorar la red vial y los servicios de soporte deber reducir del costo de la logstica sobre el precio nal de los Cuadro # 3 bienes que tienen como destino LOGISTIC INDEX - PANAMA (LPI) Amrica Latina. Particular Calidad de la Tracking & Entrega a Ao LPI LPI Aduanas Infraestructura Embarques atencin debe prestarse al internacionales logstica y tracing tiempo Rank Score mercado centroamericano. Altos competencia costos de transporte y demoras en 2.68 2.79 2.8 2.73 2.93 3.43 2007 54 2.89 2.83 3.26 3.76 2.76 2.63 2.87 2010 51 3.02 los cruces fronterizos, son 3.01 3.47 2.56 2.94 2.76 2.84 2012 61 2.93 barreras para el comercio del rea Fuente: Banco Mundial que ha visto reducir su peso relativo como cliente de la Es un hecho que las principales navieras del mundo se ZLC. La industria nacional, con mercado en esta regin, preparan para aprovechar la nueva ruta del Canal considera cambiar el destino de su oferta hacia otros pases ampliado. De igual manera, la mayora de los puertos por los inconvenientes y los costos crecientes para servir la principales de la Costa Este de los Estados Unidos ha carga centroamericana. En el mercado nacional, el grado puesto en marcha planes de expansin y adecuacin de de ine ciencia de la logstica interna es elevado, lo cual calado y canales de acceso para recibir buques demuestra que la produccin nacional no ha podido Post-Panamax, lo cual provocar que se abran nuevas bene ciarse del posicionamiento global del pas en rutas comerciales y se fortalezcan aquellas ya existentes. materia logstica. La ineficiencia incide en los costos de El sector logstico nacional se est preparando para productos panameos, en especial del agro, que deben transportarse va terrestre para llegar al mayor centro de aprovechar todas las nuevas oportunidades. Hace consumo. Finalmente, esto produce un elevado costo de la falta convertir al pas en un hub logstico con
El siguiente cuadro indica que despus de haber mejorado su posicin en 2010, Panam perdi diez puestos en el LPI ubicndose en posicin 61, siendo Singapur el pas lder (1). Las puntuaciones (1 a 5) indican una mejor evaluacin en el rengln de infraestructura y un descenso en calidad de Aduanas, entrega oportuna y en menor medida, los otros renglones. Los pases de Amrica Latina con calificacin mejor que Panam son: Chile (39), Brasil(45) y Mxico (47). Colombia obtuvo la posicin 64, muy cerca de Panam.
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canasta bsica y una merma de competitividad del producto nacional frente al producto importado.
Creacin del Gabinete Logstico y su estructura organizativa interinstitucional para impulsar un Plan Maestro para el sector que promueva al pas como un Centro de Desarrollo Logstico Internacional. Esfuerzo colaborativo entre el gobierno de Panam, por medio de la Secretara Nacional de Ciencias y Tecnologa (SENACYT) y el Georgia Institute of Technology (Georgia Tech), que ha creado el Centro de Innovacin e Investigaciones Logsticas Georgia Tech Panam, enfocado en el mejoramiento continuo de la plataforma logstica de Panam. Creacin del Consejo Empresarial Logstico (COEL), entidad del sector privado que aglutina a los gremios del sector (16) e incluyem a la APEDE. COEL adopt sus Estatutos en el mes de enero de 2012 y el Ministerio de Gobierno le otorg personera jurdica el pasado mes de febrero. Finalmente, a solicitud del gobierno, el BID est poniendo en marcha este ao una operacin de asistencia tcnica para fortalecer el marco institucional del sector logstico. Esta plataforma de trabajo deber servir para facilitar la adopcin del modelo institucional pblico-privado ms cnsono con las necesidades del pas. El Banco ha solicitado a COEL designar a los representantes del sector privado que integrarn pronto cuatro comisiones de trabajo. Al seno de estas comisiones los representantes del sector privado llevarn la problemtica que confrontan las empresas del sector logstico y las propuestas para resolver temas inmediatos, as como para ir adoptando una estrategia con visin de largo plazo.
Asistencia Tcnica BID - Comisiones de Trabajo 1.Infraestructura y servicios de logstica de cargas nacional 2.Infraestructura y servicios de logstica de carga internacional 3. Procesos COMEX 4. RRHH & Innovacin
ANEXOS
Anexo. Evolucin de algunos indicadores econmicos de Panam Indicadores 2011 2012 Permisos de construccin (millones de dlares) Residencial No residencial Produccin de concreto premezclado Venta de automviles Zona Libre de Coln Comercio total Importaciones Reexportaciones Hoteles Nmero de unidades de habitacin al final del perodo Porcentaje de ocupacin habitacional durante el perodo Turismo Visitantes a Panam Turistas Excursionistas Pasajeros en crucero Canal de Panam Trnsito de naves (en unidades) Ingresos por peajes del Canal (millones de dlares) Movimiento de contenedores en los puertos (en teus) Generacin de electricidad (millones kwh) Disponible para el consumo Bruta Hidrulica Trmica Prdida Producida por la Autoridad del Canal de Panam Exportaciones de bienes (millones de dlares) Oro Banano Meln Sanda Pia Camarn Atn, pescado y filete de pescado Azcar sin refinar Harina y aceite de pescado Caf Carne de ganado bovino Pieles y cueros Sacrificio de ganado vacuno (en cabezas) Sacrificio de ganado porcino (en cabezas) Produccin de carne de gallina (millones kilos) Produccin de leche natural para derivados (millones kilos) Produccin de derivados del tomate (millones kilos) Produccin de azcar (millones kilos) Produccin de sal (millones kilos) Produccin de bebidas gaseosas (millones litros) Produccin de bebidas gaseosas (millones litros) 1,094.8 482.9 611.9 1,550.1 46,645 29,152.3 14,041.0 15,111.3 5,837 65.2% 1,941,306 1,477,215 102,093 361,998 14,674 1,782 6,629,943 7,315.9 6,864.2 3,744.5 3,119.7 278.2 665.8 785.0 116.8 86.3 5.6 16.6 31.6 37.7 46.7 37.2 14.4 9.4 18.2 14.2 397,707 436,774 116.0 163.1 11.0 169.9 16.6 238.9 247.3 1,360.2 558.5 801.7 1,606.9 50,612 30,792.6 14,650.8 16,141.8 9,178 58.8% 1,987,376 1,606,383 145,189 235,804 14,387 1,871 6,857,724 7,937.0 7,854.9 5,123.5 2,731.4 394.1 518.4 821.9 115.8 85.9 5.9 15.8 37.1 40.5 33.3 34.5 19.8 9.4 24.7 17.9 415,835 463,762 123.7 166.4 10.4 172.5 15.6 253.9 261.4 Variacin % 24.2% 15.7% 31.0% 3.7% 8.5% 5.6% 4.3% 6.8% 57.2% -9.7% 2.4% 8.7% 42.2% -34.9% -2.0% 5.0% 3.4% 8.5% 14.4% 36.8% -12.4% 41.7% -22.1% 4.7% -0.8% -0.5% 3.9% -4.3% 17.4% 7.4% -28.7% -7.2% 36.9% 0.4% 35.5% 26.2% 4.6% 6.2% 6.7% 2.0% -5.4% 1.5% -5.9% 6.3% 5.7%
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