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(JBSS3) (Companhia), em atendimento s disposies da Instruo da Comisso de Valores Mobilirios (CVM) n 358, de 3 de janeiro de 2002, conforme alterada, e do artigo, 4 da Lei n 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada, vem a pblico informar aos seus acionistas e ao mercado em geral, que o conselho de administrao da Companhia, em reunio realizada em 29 de maio de 2013 (RCA), aprovou a 2 (segunda) emisso (Emisso) de debntures simples, no conversveis em aes, da espcie quirografria, em at trs sries, da Companhia, para distribuio pblica (Debntures), nos termos da Instruo da CVM n 400, de 29 de dezembro de 2003 (Instruo CVM 400), conforme alterada, observado especialmente o procedimento de concesso automtica de registro de oferta pblica de distribuio de valores mobilirios emitidos por emissoras com grande exposio no mercado previsto nos artigos 6-A e 6-B da Instruo CVM 400, da Instruo CVM n 480. De 7 de dezembro de 2009 (Instruo CVM 480) e demais leis e regulamentaes aplicveis (Oferta). A Emisso ser composta de, inicialmente, at 500.000 (quinhentas mil) Debntures, com valor nominal unitrio de R$1.000,00 (hum mil reais) (Valor Nominal Unitrio), na data de emisso das Debntures, qual seja, 15 de julho de 2013 (Data de Emisso), perfazendo o montante total de, inicialmente, at R$500.000.000,00 (quinhentos milhes de reais), observado que a quantidade de Debntures poder ser aumentada em at (i) 20% da quantidade de Debntures inicialmente ofertada, excludo o eventual Lote Suplementar (conforme abaixo definido) (Debntures Adicionais), nos termos do artigo 14, pargrafo 2, da Instruo CVM 400 (Opo de Debntures Adicionais); e (ii) 15% da quantidade de Debntures inicialmente ofertada, sem considerar as Debntures Adicionais (Debntures do Lote Suplementar), nos termos do artigo 24 da Instruo CVM 400 (Opo do Lote Suplementar). Nos termos dos artigos 30 e 31 da Instruo CVM 400, ser admitida a subscrio parcial das Debntures (Distribuio Parcial), desde que haja colocao de um montante mnimo de 300.000 (trezentas mil) Debntures, equivalentes a R$300.000.000,00 (trezentos milhes de reais), observado, ainda, que qualquer uma das sries devero ser alocadas, no mnimo, 100.000 (cem mil) Debntures. (Montante Mnimo). As Debntures que no forem efetivamente subscritas e integralizadas durante o prazo de distribuio devero ser canceladas. As at trs sries das Debntures tero prazos de vigncia distintos, sendo o prazo de 5 (cinco) anos para as Debntures da primeira e segunda srie (Debntures da Primeira Srie e Debntures da Segunda Srie respectivamente) e de 7 (sete) anos para as Debntures da terceira srie (Debntures da Terceira Srie), ressalvadas as hipteses de resgate antecipado e vencimento antecipado das Debntures previstas no Instrumento Particular de Escritura da Segunda Emisso de Debntures Simples, No Conversveis em Aes,
da Espcie Quirografria, em at Trs Sries, para Distribuio Pblica, da JBS S.A. (Escritura de Emisso). O Valor Nominal Unitrio ou o saldo do Valor Nominal Unitrio das Debntures da Primeira Srie no ser corrigido ou atualizado monetariamente por qualquer ndice. O Valor Nominal Unitrio ou o saldo do Valor Nominal Unitrio das Debntures da Segunda Srie e das Debntures da Terceira Srie ser atualizado a partir da Data de Emisso pelo ndice Nacional de Preos ao Consumidor Amplo - IPCA, apurado e divulgado mensalmente pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatstica IBGE. As Debntures da Primeira Srie faro jus a uma remunerao correspondente a 100% (cem por cento) da variao acumulada das taxas mdias dirias dos Depsitos Interfinanceiros-DI de um dia, calculadas e divulgadas diariamente pela CETIP (Taxa DI), acrescida de spread a ser definido em procedimento de bookbuilding, observado o spread mximo equivalente a 1,50% (um inteiro e cinquenta centsimos por cento) ao ano (Remunerao das Debntures da Primeira Srie); as Debntures da Segunda Srie faro jus a uma remunerao correspondente a uma sobretaxa a ser definida em procedimento de bookbuilding, observada a taxa mxima equivalente a 5,90% (cinco inteiros e noventa centsimos por cento) ao ano, (Remunerao das Debntures da Segunda Srie); e as Debntures da Terceira Srie faro jus a uma remunerao correspondente a uma sobretaxa a ser definida em procedimento de bookbuilding, observada a taxa mxima equivalente a 6,50% (seis inteiros e cinquenta centsimos por cento) ao ano, (Remunerao das Debntures da Terceira Srie e, em conjunto com a Remunerao das Debntures da Primeira Srie, e a Remunerao das Debntures da Segunda Srie, a Remunerao). Sem prejuzo dos pagamentos em decorrncia das hipteses de resgate antecipado compulsrio, aquisio facultativa e/ou vencimento antecipado a serem previstas na Escritura de Emisso, o pagamento da Remunerao das Debntures da Primeira Srie ser realizado semestralmente, a partir da Data de Emisso, sendo o primeiro pagamento devido em 15 de janeiro de 2014 e o ltimo pagamento devido na data de vencimento das Debntures da Primeira Srie, o pagamento da Remunerao das Debntures da Segunda Srie e da Remunerao das Debentures da Terceira Srie ser realizado anualmente, a partir da Data de Emisso, sendo o primeiro pagamento devido em 15 de julho de 2014 e o ltimo pagamento devido na data de vencimento das Debntures da Segunda Srie e na data de vencimento das Debntures da Terceira Srie. A Oferta ser coordenada pelo Banco Bradesco BBI S.A. (Bradesco BBI ou Coordenador Lder), o BB Banco de Investimento S.A. (BB-BI), o Banco BTG Pactual S.A. (Banco BTG Pactual) e a HSBC Corretora de Ttulos e Valores Mobilirios S.A. (HSBC e, em conjunto com o Coordenador Lder, o BB-BI, e o Banco BTG Pactual, os Coordenadores). A totalidade dos recursos lquidos a serem obtidos pela Companhia com a Emisso e a Oferta, incluindo em virtude do eventual exerccio da Opo de Debntures Adicionais e/ou da Opo do Lote Suplementar, ser destinada ao pagamento e reestruturao de dvidas da Companhia com vencimento em 2013. A Oferta ter incio somente aps a concesso do respectivo registro pela CVM, a publicao do anncio de incio da Oferta e disponibilizao do prospecto definitivo da Oferta.
O presente material tem carter exclusivamente informativo, nos termos da legislao em vigor, e no deve ser interpretado como um material de venda e/ou de divulgao das Debntures. A Companhia manter o mercado e seus acionistas informados sobre o desenvolvimento da Oferta. A ata da RCA com a ntegra da matria aprovada, bem como a Escritura de Emisso encontrar-se-o arquivadas na sede da Companhia, nos sites da CVM (www.cvm.gov.br) e da BM&FBOVESPA (www.bmfbovespa.com.br), bem como no site da Companhia (www.jbs.com.br/ri).