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ndice 1. Introduccin 2. En Dnde Estamos? 2.1 Hechos Relevantes del Sector. 2.2 Escenario Tendencial. 2.3 Anlisis Fodas. 2.4 Diagrama Cluster Manufactura 2002 3. A Dnde Queremos Llegar? 3.1 Poltica Industrial Nacional 3.2 Visin 2025 Estatal 3.3 Retos. 3.4 Factores Crticos del xito. 3.5 Diagrama Cluster Manufactura 2025. 4. Cmo Vamos a Lograrlo? 4.1 Lneas Estratgicas 4.2 Proyectos. 4.3 Proyecto de Gran Impacto. 5. Cmo Medimos los Avances? 5.1 Calendarizacin. 5.2 Indicadores de Medicin 6. Cmo esta Organizado el Cluster? 6.1 Estructura 6.2 Participantes 7. Anexos 7.1 Proyecto de Alto Impacto 7.2 Grficas y Estadsticas 2 3 3 4 5 8 9 9 9 9 10 11 12 12 13 15 17 17 18 19 19 20 21 22 46
Sector Manufactura
Introduccin.
L a industria manufacturera es una actividad poco aprovechada en el estado de Quintana Roo pues representa poco menos del 3% del PIB estatal, en comparacin con el 20% a nivel nacional. La actividad productiva del estado se encuentra concentrada mayormente en el sector comercio, restaurantes y hoteles, cuya aportacin al PIB es superior al 50%. La ventaja que este dato representa es que en este sector Quintana Roo logra una especializacin relativa que le permite ser competitivo; la desventaja es la poca diversificacin productiva que tiene el estado pues depende demasiado de un solo sector y desperdicia las ventajas que los otros sectores le presentan. La evolucin experimentada por la productividad total de los factores de la industria en Quintana Roo ha sido notable. En el periodo 1988-93, alcanz una tasa de crecimiento de casi 40%, ubicndose muy por encima del resto de los Estados peninsulares y del mbito nacional. Esto nos da una clara idea del potencial que tiene el sector manufacturero en el estado. En el caso de la mano de obra diversos estudios parecen indicar que en Quintana Roo la productividad de la mano de obra es mayor que en el resto de los Estados peninsulares aunque menor que a nivel nacional. Existen entonces ventajas sobre nuestros competidores nacionales ms cercanos, pero es necesaria una mayor capacitacin y actualizacin para poder competir con el resto del pas y a nivel internacional. La actividad manufacturera del Estado concentra casi el 90% de la produccin en tres divisiones industriales: productos alimenticios, bebidas y tabaco (60%); industria de la madera y productos de madera (14%); productos de minerales no metlicos, exceptuando derivados del petrleo y carbn (13%). La gran mayora de esta actividad se concentra en los municipios de Benito Jurez y Othn P. Blanco (85% del empleo manufacturero y 92% de la produccin bruta manufacturera). Los ndices de concentracin por municipio y por divisin industrial muestran especializacin de estos municipios en las siguientes divisiones: productos alimenticios, bebidas y tabaco, industria de la madera y productos de madera, papel y productos de papel, imprentas y editoriales y productos de minerales no metlicos. Adicionalmente, todos los municipios muestran especializacin en las divisiones industriales de productos alimenticios, bebidas y tabaco e industria de la madera y productos de madera, con excepcin del municipio de Solidaridad en esta ltima divisin industrial. De acuerdo a los anlisis cuantitativos y a la opinin de diversos actores del sector manufacturero, en el Estado se identificaron las siguientes actividades, ncleos de negocios o microclusters en el rubro de manufactura: Actuales: Potenciales: Alimentos, Bebidas, Joyas y artesanas, Muebles, Textil, Confeccin, Editorial (Prensa y Revistas). Desarrollo de Software, Mercados de Tecnologas de Informacin y Bases de datos.
En Dnde Estamos?
Hechos Relevantes del Sector
La industria manufacturera en Quintana Roo representa poco menos del 3% del PIB Estatal. En los ltimos aos, la participacin de la industria manufacturera en el PIB estatal de Quintana Roo ha sido decreciente, en contraste con la evolucin nacional, la cual ha sido creciente. La industria manufacturera en el estado es relativamente ms intensiva en mano de obra. Aunque la productividad total de los factores de la industria manufacturera quintanarroense experiment un crecimiento notable (casi 40%) en el periodo 1988-93, la productividad a nivel nacional sigue superando a la estatal. La mayor parte de la actividad manufacturera del estado tiene lugar en los municipios de Benito Jurez y Othn P. Blanco (85% del empleo manufacturero y 92% de la produccin bruta manufacturera). La actividad de la industria manufacturera de Quintana Roo se concentra principalmente en tres divisiones: el 60% en productos alimenticios, bebidas y tabaco, el 14% en la industria de la madera y sus productos, y el 13% en productos de minerales no metlicos (excepto derivados del petrleo y carbn). Los ocho municipios del estado de Quintana Roo muestran especializacin industrial en la divisin de productos alimenticios, bebidas y tabaco, mientras que slo los municipios de Benito Jurez y Othn P. Blanco lo muestran adems en la industria de la madera y sus productos y productos minerales no metlicos. Quintana Roo posee un desarrollo prcticamente nulo de la industria del software y de las tecnologas de informacin a pesar de su privilegiada situacin geogrfica y acceso a la red de fibra ptica.
Escenario Tendencial
ada la escasa y decreciente participacin de las manufacturas en el PIB estatal y la gran concentracin de actividades relacionadas con el comercio, restaurantes y hoteles, de no implementarse un plan estratgico que introduzca un cambio notable en la poltica industrial de Quintana Roo, ste seguir su propensin natural hacia las actividades relacionadas con el turismo, y provocar el debilitamiento del sector manufacturero, ya que la economa local no permite desarrollar actividades manufactureras en ausencia de un programa enfocado especficamente a su fortalecimiento. Mxico es el onceavo pas en importancia dentro del comercio mundial y se encuentra entre los de mayor dinamismo en su comercio exterior, por lo que el Estado debera de aprovechar estas tendencias para minimizar el riesgo inherente a la dependencia total en el sector turismo. A nivel nacional existen 12 sectores los cuales son considerados como prioritarios y que sern promovidos por el gobierno federal en los siguientes aos. Estos sectores son: el aeronutico, agroindustrial, automotriz y autopartes, comercio, construccin, electrnica, qumica, software, textil-confeccin, turismo, maquila de exportacin y cuero y calzado. Varios Estados de la Repblica estn aprovechando estas ventajas, por ejemplo Yucatn est ofreciendo incentivos fiscales para la inversin lo que ha permitido el desarrollo de clusters industriales en el sector textil y las refacciones para aviones. Con respecto al resto del mundo, la liberalizacin de los mercados y la liberalizacin del comercio han ocasionado que las polticas industriales tradicionales se han reducido o eliminado. Tambin es importante destacar el efecto transversal que tiene la tecnologa de la informacin y su impacto positivo en la competitividad de todos los sectores. El mercado mundial de productos de software rebasa los 153,000 millones de dlares anuales, siendo los Estados Unidos el principal consumidor, con un gasto superior a los 75,000 millones de dlares anuales y una participacin de 40.8% en el total mundial. El atractivo mundial en la produccin de software radica en que es una actividad econmica que genera un alto valor agregado y aporta a la economa productos y servicios esenciales para su modernizacin. Es una industria basada en el conocimiento, que desarrolla habilidades ms all de la manufactura, que propicia la innovacin tecnolgica, genera empleos bien remunerados, no contamina y requiere de relativamente poco capital para iniciar. Es por eso que pases como la India, Irlanda y Singapur han sido exitosos en desarrollar su industria de software como motor de crecimiento econmico debido a que las empresas nacionales tienen ms opciones para incorporar las tecnologas de informacin en los diferentes procesos productivos y de comercio. Aunque los pases desarrollados continan siendo lderes en esta materia, la demanda creciente no puede ser satisfecha por su oferta interna. Se espera pues, que en un futuro se incremente la proporcin de la produccin mundial de software en pases en desarrollo.
Anlisis Fodas
na vez identificada la visin del sector, el balance estratgico (en ocasiones conocido como anlisis de FODAS), nos permite visualizar de manera simplificada cmo las condiciones actuales apoyan o limitan para alcanzar esa visin. Para eso, cada situacin es clasificada en alguna de las siguientes cuatro categoras: Fuerza Debilidad Oportunidad Amenaza Circunstancia interna que permite un nivel adecuado de competitividad al sector. Circunstancia interna que dificulta alcanzar un nivel adecuado de competitividad al sector. Circunstancia externa al sector que lo favorece actual o potencialmente y que mejora la competitividad del mismo. Circunstancia externa al sector que lo debilita o perjudica su competitividad actual o potencial.
Asimismo se califican las oportunidades y amenazas en cuanto a su impacto y a su probabilidad de ocurrencia, y las fortalezas y debilidades en cuanto a su impacto en el sector.
Fuerzas
F1 F2 F3 F4 F5 Crecimiento de la productividad de la mano de obra de la industria manufacturera en el Estado. Fuerte especializacin del Estado en las divisiones manufactureras de productos alimenticios, bebidas y tabaco, industria de la madera y productos de madera, y papel, productos de papel, imprentas y editoriales. Crecimiento de la productividad total de los factores de la industria manufacturera del Estado, superando al crecimiento a nivel nacional y peninsular. Las actividades industriales relacionadas con productos alimenticios, bebidas y tabaco e industria de la madera y productos de madera, presentan factores motores para el desarrollo del Estado. La productividad de la mano de obra de la industria manufacturera en Quintana Roo es mayor a la de los Estados de la regin peninsular.
F6
Ventaja comparativa de localizacin del municipio de Othn P. Blanco para el desarrollo de las siguientes actividades industriales: productos alimenticios, bebidas y tabaco, textiles, prendas de vestir e industria del cuero, industria de la madera y productos de madera, y papel, productos de papel, imprentas y editoriales, sustancias qumicas, productos de caucho y plstico, y productos de minerales no metlicos. Ventaja comparativa de localizacin del municipio de Felipe Carrillo Puerto para desarrollar actividades relacionadas con textiles, prendas de vestir e industria del cuero, productos de minerales no metlicos y productos metlicos, maquinaria y equipo. Ubicacin geogrfica con acceso a amplios mercados potenciales de consumo. El gobierno del Estado de Quintana Roo tiene una calificacin en la escala nacional a largo plazo de A2.MX.
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Oportunidades
O1 O2 O3 O4 O5 O6 O7 La apertura comercial del pas puede representar un factor favorable para el desarrollo del sector manufacturero, al establecer plantas industriales en regiones cercanas al mercado sudamericano. El comportamiento favorable de la economa -y en particular del sector manufacturero- a nivel nacional influye positivamente en la industria manufacturera de Quintana Roo. La importante presencia de actividades de empresas maquiladoras en el pas puede ser una oportunidad para el desarrollo de ciertos sectores industriales en el Estado. La existencia de una fuerza de trabajo de gran tamao en el Estado constituye una oportunidad, junto con otros factores, para fomentar el desarrollo de ciertas actividades del sector manufacturero. Se puede ofrecer la transportacin area como parte integral de un sistema multimodal de comunicaciones. Se puede aprovechar la ubicacin estratgica dentro del marco del Plan Puebla-Panam. Potencial para desarrollar la industria del software y los mercados de tecnologa de informacin.
Debilidades
D1 D2 D3 Slo una proporcin marginal de la produccin manufacturera nacional tiene lugar en el Estado de Quintana Roo (0.2%), lo cual disminuye el potencial del Estado para atraer actividades relacionadas con las manufacturas. Participacin decreciente de la produccin manufacturera en el PIB estatal. La productividad de la mano de obra en las manufacturas del Estado es superada por la productividad a nivel nacional. 6
D4 D5 D6 D7 D8 D9
La divisin industrial de productos de minerales no metlicos inhibe el crecimiento de la industria manufacturera del Estado. Desventaja comparativa de la localizacin del municipio de Lzaro Crdenas en las actividades industriales de textiles, prendas de vestir e industria del cuero, y en la industria de la madera y productos de madera. Carencia de la infraestructura fsica adecuada (electricidad, telecomunicaciones, carreteras, vivienda, puertos y aeropuertos) para el impulso del sector manufacturero. Mano de obra cara y especializada en servicios tursticos por lo que hay una insuficiencia de la mano de obra calificada necesaria para trabajar en el sector manufacturero. No hay suficientes apoyos financieros en este sector y los que hay no son otorgados oportunamente. En el caso de las empresas no existe la cultura empresarial e industrial requerida, adems de que la estructura organizacional de las mismas no es la adecuada.
D10 Los trmites para la creacin y operacin de las empresas siguen siendo excesivos y representan un costo adicional para los empresarios D11 Los usos de suelo definidos por los programas de ordenamiento territorial se oponen a la vocacin econmica de las regiones.
Amenazas
A1 A2 La vocacin natural del Estado hacia el turismo, disminuye su propensin hacia el desarrollo de actividades relacionadas con las manufacturas. Los grandes complejos industriales localizados en importantes ciudades de la repblica representan una fuerte competencia para el sector manufacturero del Estado, lo cual distrae la intencin de firmas manufactureras de establecerse en el Estado. La falta de planeacin regional.
A3
l objetivo de la poltica industrial nacional estar dirigida a reducir la brecha de productividad que tiene el pas con sus principales socios comerciales dndole un enfoque de cmo producir, en lugar de qu producir. Para ello se impulsarn polticas horizontales, dirigidas a fortalecer el sector financiero y de capital, as como la formacin de capital humano. Tambin se impulsarn polticas macroeconmicas dirigidas a incrementar la productividad de la industria local y a facilitar la internacionalizacin de las micro, pequeas y medianas empresas. Se dar nfasis a aquellos sectores considerados como prioritarios, ya que su participacin en el mercado y la generacin de fuentes de trabajo generarn sinergias que impulsen el resto de la planta productiva. Dentro de estos estn los sectores aeronutico, agroindustrial, automotriz y autopartes, comercio, construccin, electrnica, qumica, software, textil-confeccin, turismo, maquila de exportacin y cuero y calzado. Este nfasis nos conducir a incrementar la competitividad de cada uno de los sectores prioritarios, de la cual sean partcipes el mayor nmero de empresas nacionales sin importar su tamao.
na industria manufacturera equilibrada de acuerdo a las vocaciones y capacidades naturales, sociales, econmicas, culturales y polticas de la regin; diversificada y vinculada con la economa de la regin en general y con la industria turstica en particular; con orientacin exportadora hacia la regin del Caribe y Centroamrica; que ofrezca productos de calidad para lograr que la derrama econmica del turismo permanezca en la entidad y que promueva el desarrollo econmico de Quintana Roo.
Retos
Creacin de la infraestructura adecuada para impulsar el desarrollo del sector manufacturero en el estado. Desarrollar la mano de obra calificada necesaria, que nos permita ser competitivos en esta actividad. Desarrollar un mecanismo de financiamiento para la infraestructura. Crear estrategias de comercializacin que nos permitan dominar los nichos de mercado donde hay presencia actualmente y expandirnos a otros nuevos. Tener una poltica industrial dirigida a reducir la brecha de productividad que tenemos con nuestros principales socios comerciales. Crear un centro de logstica que logre la integracin de los nodos de transportes y servicios.
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Proyectos
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continuacin se presentan los proyectos que conforman las lneas estratgicas del sector manufactura y permiten fortalecer la respectiva lnea estratgica que lo agrupa. Para una fcil identificacin de las lneas y proyectos del sector se sealarn con la clave MA, seguida de una numeracin lgica. Lnea Vinculacin del sector manufacturero con el sector turismo del Estado Proyecto 1.1 Obtener la matriz de insumos del sector turismo. 1.2 Desarrollo de proveedores locales del sector turismo de Quintana Roo. 1.3 Sustitucin de importaciones del sector turismo estatal. 1.4 Desarrollo de la cadena productiva. Resultado Esperado Una base de datos econmica y estadstica que refleje la situacin real de la industria manufacturera de Quintana Roo. Programa de capacitacin, desarrollo y modernizacin de proveedores tursticos. Generacin de empresas especialmente dedicadas a suministrar insumos tursticos. Una industria manufacturera competitiva, especialmente en el desarrollo de software y tecnologas de informacin, que tenga un impacto positivo en los dems sectores del estado.
2.1 Inversin en infraestructura y tecnologa para la industria manufacturera en el estado a travs de un esquema de naves industriales. 2.2 Desarrollo y capacitacin del recurso humano manufacturero. 2.3 Portafolio estatal de financiamientos y apoyos fiscales para la manufactura. 2.4 Otorgar estmulos fiscales a las empresas que contribuyan al desarrollo tecnolgico. 2.5 Desarrollo de parques de alta tecnologa vinculados a centros de investigacin. 2.6 Establecer un mercado legal que fomente el uso de tecnologas de informacin y el desarrollo de la industria. 2.7 Incubadoras de empresas de software.
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Establecimiento de un organismo de promocin y desarrollo de la manufactura y de los factores que inciden sobre la competitividad del sector.
3.1 Fomento de las exportaciones al Caribe y Centroamrica de aquellas divisiones industriales con potencial exportador. 3.2 Integracin productiva de las industrias estatales a travs de programas de apoyo al desarrollo tecnolgico y a la mejora en la competitividad. 3.3 Generacin de nuevas y mejores estrategias de comercializacin. Desarrollo de foros y seminarios industriales en Quintana Roo. 4.1 Constitucin de Fomento Industrial Quintana Roo (FIQROO) 4.2 Promover el establecimiento de rutas martimas con navieras cuyas embarcaciones puedan operar bajo las condiciones actuales de calado de los puertos estatales. 4.3 Promover el establecimiento de recintos fiscales en puntos estratgicos del Estado.
Establecimiento de centros de integracin de cadenas de valor para el desarrollo de proyectos de integracin productiva.
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Objetivo General: Fomento Industrial Quintana Roo, A.C. realizar estudios de los sectores industriales prioritarios para el Estado, disear estrategias para cubrir los huecos de las cadenas productivas que no han sido satisfechos actualmente y promover, mediante la atraccin de nuevas inversiones su fortalecimiento. Crear Centros de Integracin de las Cadenas de Valor para desarrollar, a travs de ellos, los proyectos de integracin productiva que ejecutarn diagnsticos empresariales, promovern la consultora, la transferencia de tecnologa, la capacitacin, la realizacin de estudios para incrementar el valor agregado de los productos de la industria regional e identificarn oportunidades de nuevos mercados para las empresas asociadas a cada uno de estos Centros. Durante los primeros tres aos de operacin, FIQROO deber alcanzar los siguientes objetivos: Realizar un mnimo de seis mapas de cadenas de valor para los sectores industriales prioritarios del Estado. Atraer a 9 empresas extranjeras para los tres sectores industriales propuestos (manufactura, software y agroindustria). Atraer a 8 empresas nacionales para los tres sectores prioritarios del estado. Concertar por lo menos 12 convenios de colaboracin con instituciones de educacin superior. Organizar 6 eventos de promocin para el desarrollo industrial. Generar cuatro proyectos para la creacin de Centros de Integracin de Cadenas Productivas. Organismo de Soporte del Proyecto Detonador: Fomento Industrial Quintana Roo, S.C.
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X X X X X X
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4.3 Promover el establecimiento de recintos fiscales en puntos estratgicos del Estado. Indicadores de medicin Indicadores Total de Empresas Manufactureras Total de Personal empleado en la manufactura Total de Personal Obrero (capacitado y no capacitado) Monto de Inversin por tipo de manufactura Nivel de exportacin manufacturera (En Dlares) Nmero de empresas manufactureras para la industria turstica ndice de crecimiento de la planta industrial Nivel de Diversificacin Industrial Nivel de derrama econmica por generacin de empleos Nivel de tecnologa (porcentaje de la inversin en tecnologa) Nivel de captacin industrial Crecimiento Industrial
Unidades de Medicin Nmero de Empresas Nmero de Empleados Nmero de Empleados Inversin en Dlares Ingresos por Exportacin Nmero de Empresas Nmero de nuevas empresas x ao Nmero de Empresas x tipo Nmero de personal y sueldos IMSS Monto de Capital Tecnolgico Monto de ingresos x manufactura (SHCP) M2 de terrenos y parques industriales
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Pre-Cluster
Empresas Aisladas
Emergente
Empresas Independientes
Cluster
Agrupamiento y concentracin Inter-Empresas
En Expansin
Intensificacin de las interrelaciones entre empresas
Interdependiente
Alto nivel de interconexin. Masa Crtica
El Cluster de manufactura se encuentra en la etapa de pre-cluster debido a que todava no hay una integracin productiva de las empresas estatales.
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Participantes
NOMBRE
Lic. Jaime Gonzlez Mendoza Lic. Rodolfo Rivas Chavoya Ing. Eduardo Ancona Ancona Lic. Daysi Azul Huchim M.C. Addy Rodrguez Betanzos Lic. Eliseo Ral Fuentes Sols Lic. Hctor Tovar de los Santos Lic. Marcelo Guzmn Acosta Ing. Artemio Santos Santos Tec. Luis Garca Silva Lic. Luis Felipe Trujillo C. Ricardo Medina Chemor Ing. Alejandro Mendoza Ibarra SOFTWARE C.P. Juan Quiroga Martnez Lic. Antonio Laviada Hernndez C. Fernando Rueda C. Jos Maria Pino Rusconi ARTESANIAS Vctor Cortez Lozada C. Jos Antonio rico Campos C. Luis Antonio Gmez Tejada Francisco Manuel Prez Quezada Patricio Antonio Palomo Velsquez CONSTRUCCION Vctor Rodrguez Cano Lic. Eduardo Sols Preciat Ing. Armando Real Rueda C, Antonio Llinas C. Xavier Aguilar Guio TEXTIL Margarita Gmez Hernndez Crespo C. Imanol Luisa Arturo Ancona Osorio MUEBLES Lic. Alberto lvarez Rafael Dvila Castilla
DEPENDENCIA
Universidad del Caribe Universidad La Salle Cancn Universidad Tecnolgica de Cancn Universidad Tecnolgica de Cancn Universidad de Quintana Roo Director Estatal Bancomext Director Estatal Nacional Financiera Director CRECE Secretario de Desarrollo Econmico, Gobierno del Estado de Quintana Roo Subsecretario de Promocin Econmica, Secretaria de Desarrollo Econmico Secretaria de Desarrollo Econmico Director General de Planeacion y Desarrollo Econmico Director de Desarrollo Econmico Gerente General Grupo Domos Gerente Divisional Avante Gerente General Ciudad Multimedia Gerente de Operaciones Cyberworks Artesanas Vick Director General Cermica Oliver Taller Artesanal Artesano Artesano MADISA Agregados y Bloques de Cancn CALICA Desarrolladora Alegra Fibra y Arquitectura Creaciones Cancn La Plage Cancn Bordados Computarizados del Sureste Che Cheng Chairs Meda Rattan
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ANEXOS
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FIQROO
Proyecto para el Desarrollo Industrial del Estado de Quintana Roo.
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INDICE
ANTECEDENTES 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. PLAN PARA EL DESARROLLO INDUSTRIAL DEL ESTADO PROMOTORES DEL PROYECTO FOMENTO INDUSTRIAL DE QUINTANA ROO, FIQROO MISIN Y VISIN OBJETIVOS RESULTADOS INTERMEDIOS PLAN DE TRABAJO ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL PRESUPUESTO FIGURA JURDICA ACUERDOS GERENCIALES
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Fomento Industrial de Quintana Roo, AC etapas de desarrollo Etapa I Etapa II Etapa III Etapa IV
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Competitividad de la planta productiva 1.1Anlisis 1.2Anlisis de las deactividades Mercado y econmicas del Estado.
Etapa I. Anlisis de Mercado y Competitividad. Noviembre de 2002 a Junio de 2003 Diciembre de 2002 a Agosto de 2005 Febrero de 2004 a mayo de 2005
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Tomando estos tres aspectos, se analizar la competitividad de cada uno de ellos de manera: Local Regional Nacional Internacional Identificacin de las Necesidades del Mercado. Tanto las empresas actuales como las que en el futuro se establezcan en la regin, presentan oportunidades y amenazas, as como fuerzas y debilidades, y estos aspectos constituyen una serie de necesidades para su desarrollo, consolidacin, y posicionamiento en el mercado. Cada una de estas empresas tiene una serie de requisitos para continuar o crecer en el mercado o en su caso, para iniciar operaciones en el Estado. Por ello en esta parte de la primera etapa se har un inventario de estos requisitos para desarrollarlos y que FIQROO est en condiciones de ofrecerlos. Etapa II. Desarrollo de Infraestructura Blanda para la Atraccin de Inversiones. En esta etapa se establecern las condiciones necesarias para la instalacin de reas industriales en diferentes regiones del Estado, para que la industria se consolide y crezca en Quintana Roo, dependiendo de las caractersticas de la zona. Terreno.- Realizacin de proyectos para la creacin de parques industriales con estrategias encaminadas a la adecuada posesin y uso de la tierra, creando modalidades de posesin como arrendamiento o asignacin, a bajo costo, con financiamiento y beneficios fiscales y financieros, facilitando todos los permisos y requisitos legales necesarios y que disponga de una infraestructura de servicios y comunicacin estratgicamente diseados.
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El propsito de FIQROO, que es la promocin, por invitacin y generacin, y el desarrollo industrial de Quintana Roo, con empresas de Mxico y del mundo para ocupar los espacios ahora disponibles en las diferentes regiones industriales del Estado. La promocin para atraer estas empresas y el ocupar los espacios industriales para el desarrollo econmico del Estado, se llevar a cabo de dos maneras: Por Generacin Desarrollar proyectos y empresas Quintanarroenses para aprovechar las oportunidades debidas a la demanda mundial por maquila, con base en los niveles de produccin y comercializacin de los productos demandados y con base en los diferentes apoyos y estmulos econmicos y financieros. La intencin es propiciar la creacin de las empresas que puedan cumplir con la demanda y desarrollar la economa del Estado. Por Invitacin En este punto se reflejarn los resultados de la estrategia de promocin. Despus de una extensa investigacin de las tendencias del mercado manufacturero, de los planes de expansin de diversas empresas y de lo recabado en ferias industriales, se inicia un proceso de invitacin directa dirigida a las empresas con potencial de inversin en Quintana Roo. El objetivo de los promotores es vender terreno y servicios industriales. Las diferencias de cada uno de los dos conceptos anteriores, se muestra a continuacin: Por Generacin Fortalecimiento y desarrollo de una industria local. Formacin de Grupos Empresariales. Largo tiempo de implementacin. Requiere de recursos financieros locales. Por Invitacin Mayor y ms rpida generacin de empleos. Mayor grado tecnolgico Menor tiempo de implementacin. Menores recursos para la promocin. Requiere escasos recursos financieros locales.
IV. Consolidacin Industrial. En esta etapa ya se cuenta con informacin, infraestructura y empresas, en este momento ser necesario consolidar y desarrollar estas empresas a travs de dos apoyos: Fondo Industrial Fondo de financiamiento derivado de la asignacin de recursos fiscales locales con el objetivo de apoyar al desarrollo industrial. En algunos estados del pas se ha asignado el 2% sobre nmina (total o parcialmente) a la integracin de un fondo de financiamiento. Este fondo ser mas blando en comparacin con otras alternativas de financiamiento. Adicionalmente, el Fondo proporcionar asesora financiera y contable para los proyectos industriales. 3. PROMOTORES DEL PROYECTO FOMENTO INDUSTRIAL DE QUINTANA ROO A.C., FIQROO.
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OBJETIVOS Objetivo General. Fomento Industrial Quintana Roo, A.C. realizar estudios de los sectores industriales prioritarios para el Estado, disear estrategias para cubrir los huecos de las cadenas productivas que no han sido satisfechos actualmente y promover, mediante la atraccin de nuevas inversiones su fortalecimiento. Crear Centros de Integracin de las Cadenas de Valor para desarrollar, a travs de ellos, los proyectos de integracin productiva que ejecutarn diagnsticos empresariales, promovern la consultora, la transferencia de tecnologa, la capacitacin, la realizacin de estudios para incrementar el valor agregado de los productos de la industria regional e identificarn oportunidades de nuevos mercados para las empresas asociadas a cada uno de estos Centros.
Objetivos Especficos. Durante los primeros tres aos de operacin, FIQROO deber alcanzar los siguientes objetivos: Realizar un mnimo de seis mapas de cadenas de valor para los sectores industriales prioritarios del Estado. Atraer a 9 empresas extranjeras para los tres sectores industriales propuestos (manufactura, software y agroindustria). Atraer a 8 empresas nacionales para los tres sectores prioritarios del estado. Concertar por lo menos 12 convenios de colaboracin con instituciones de educacin superior. Organizar 6 eventos de promocin para el desarrollo industrial. Generar cuatro proyectos para la creacin de Centros de Integracin de Cadenas Productivas.
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El registro, documentacin, medicin del desempeo de las empresas atendidas por los Centros Integradores, para conocer el impacto y los beneficios que obtuvieron por los servicios proporcionados. Crear la base de datos y biblioteca de los estudios realizados u obtenidos para FIQROO, referentes a sectores industriales, su mapeo, tendencias, tecnologas, huecos en las diferentes cadenas de valor, mercado, organismos nacionales de investigacin para ese sector, instituciones educativas, organismos de vinculacin empresarial nacionales e internacionales. Participar en la creacin de zonas, parques y naves industriales, para el establecimiento de empresas nacionales y extranjeras en el estado, en condiciones adecuadas para su desarrollo, con facilidades administrativas y fiscales. PLAN DE TRABAJO. Dentro de las principales funciones de FIQROO se establecen las siguientes actividades: Definir y dar seguimiento a la estrategia de desarrollo industrial para integrar los proyectos manufactureros en funcin de: metas, programas y acciones; determinando a los responsables de realizar cada actividad dentro del plan estratgico de desarrollo industrial del Estado. Integrar equipos de trabajo especficos por cada regin del Estado, con la participacin de empresarios, as como autoridades relacionadas con el desarrollo econmico. Realizar diagnsticos de cada regin o cada rama de la industria manufacturera, para determinar las fuerzas, debilidades y objetivos a alcanzar en cada caso. Mejorar la competitividad de las empresas manufactureras existentes, con base en el diagnstico de la gestin operativa, otorgndoles apoyos integrales de capacitacin y asesora que las lleve a adoptar mejores prcticas de produccin, desarrollo de recursos humanos, sistemas administrativos, de comercializacin y de seguridad, higiene y proteccin al medio ambiente. Desarrollar proyectos encaminados a la promocin y desarrollo de las regiones industriales del Estado. Elaborar estudios de mercado en la regin y detectar necesidades insatisfechas de productos y servicios de consumo que puedan ser atendidas con produccin local. Localizar a productores interesados en producir los bienes y servicios demandados en la regin. Atraer y consolidar nuevas inversiones industriales. Proporcionar infraestructura industrial, alternativas de inversin, apoyos e incentivos incluyendo la oferta de espacios en parques industriales.
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Sobre la base de las principales demandas de atencin y requerimientos empresariales, las representaciones camarales y los promotores del proyecto disearon un programa de trabajo para los primeros tres aos de operacin del FIQROO, expresado en resultados a alcanzar en cada ao y para cada una de las reas operativas. Las principales actividades del Plan de Trabajo se presentan a continuacin:
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Asamblea de Aportantes
Consejo Directivo
Coordinador General
Empresarios y representantes de gobierno que proponen programas de trabajo
Consejo Consultivo
La estructura inicial que se presenta es una propuesta que podr sufrir modificaciones para su adecuacin a las necesidades reales, las cuales debern ser aprobadas por el Consejo Directivo de FIQROO. Los promotores sectoriales pasarn a conformar las estructuras organizacionales de los Centros Integradores de las Cadenas Productivas que se formen.
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Asamblea de Aportantes
La Asamblea General es la mxima autoridad de la Asociacin, y constituye el rgano legislativo de la misma. Est conformada por un representante de cada una de las instituciones aportantes de recursos en numerario para la operacin de Fomento Industrial Quintana Roo A.C. Sus acuerdos estatutariamente establecidos son obligatorios para todos los miembros, an cuando estn ausentes o sean disidentes.
Poder general para actos de administracin. Poder general para pleitos y cobranzas. Poder general para actos de dominio. Poder general para suscribir u otorgar ttulos de crdito, en los trminos del Artculo 9 de la Ley General de Sociedades Mercantiles. Poder para formular denuncias y querellas. Para intervenir ante las autoridades laborales.
Las Asambleas Generales pueden ser ordinarias o extraordinarias, y habrn de ser convocadas por el Consejo Directivo de la Asociacin. La Asamblea General Ordinaria deber de reunirse al menos una vez al ao y ser de su competencia:
Elegir a los miembros del Consejo de Administracin y de la Comisin de Vigilancia. Aprobar el informe que refiere las cuentas y balances del ejercicio, el presupuesto anual de ingresos y egresos, as como la memoria de la gestin anual de los trabajos desarrollados por el Consejo Directivo. Aprobar el dictamen anual de la Comisin de Vigilancia.
A la Asamblea General Extraordinaria le queda reservada la deliberacin de la modificacin de los Estatutos, La disolucin de la Asociacin y en general, cuantos asuntos les sean sometidos.
Las Asambleas Generales quedarn validamente constituidas en primera convocatoria cuando concurran a ella la mitad mas uno de los asociados fundadores y la totalidad de los asociados aportantes, acreditados por si mismos en representacin debidamente autorizada.
Tanto en las Asambleas ordinarias como en las Extraordinarias, las decisiones sern vlidas cuando se tomen por lo menos con la mitad mas uno de los asociados fundadores, as como el 100 por ciento de los asociados aportantes, como en este caso FUNTEC.
El Consejo de Administracin deber asimismo convocar a una Asamblea General Extraordinaria cuando lo solicite por escrito un nmero de votos igual a la tercera parte de los asociados fundadores y el 100% de los aportantes.
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Una vez integrado el Consejo Directivo, este elegir un Presidente, un Secretario y un Tesorero, durante la primera reunin del propio Consejo. El Consejo Directivo designar, a propuesta del Presidente, los comits de carcter transitorio o permanente que juzgare necesario para el buen desempeo de la Asociacin.
La eleccin del Presidente, Secretario y Tesorero ser por votacin secreta y personal, por medio de cdulas de votacin y depositada en una urna visible.
Los cargos en el Consejo Directivo y de sus respectivos suplentes sern honorficos y tendrn una vigencia de un ao, pudiendo ser renovados por otro perodo igual, por lo cual, las vacantes producidas en los cargos titulares durante el ejercicio, se suplirn con otro representante del mismo grupo de asociados, siempre y cuando sean activos, en el caso de vacante del Presidente, Secretario o Tesorero, se realizar la eleccin nuevamente por los integrantes del Consejo de Administracin y de la misma Asamblea de Aportantes.
El Consejo Directivo sesionar ordinariamente cuando menos una vez al mes durante los primeros meses de operacin, plazo que podr ser ampliado por acuerdo del Consejo Directivo. Las reuniones de este cuerpo colegiado podrn ser convocadas en cualquier oportunidad a solicitud de alguno de los miembros del Consejo, entregando el orden del da y el cuaderno con el informe de los asuntos que desea que se traten.
Para instalar legalmente una reunin del Consejo Directivo, se requiere la presencia del 100 por ciento de los integrantes del mismo. Las resoluciones del Consejo siempre se adoptarn por mayora de votos de los socios fundadores y por el 100% de los socios aportantes, como en este caso es FUNTEC. El Consejo Directivo, con exclusin de los actos de dominio y las de otorgar y suscribir ttulos y operaciones de crdito, tendr todas las facultades de que goza la Asamblea General, tales como:
Establecer los lineamientos estratgicos de la Asociacin. Nombrar al Coordinador General de la Asociacin. El proceso para la contratacin del Coordinador lo realizar el Consejo Directivo, mediante la preseleccin de candidatos y una posterior entrevista con los miembros del Consejo con la terna finalista para la eleccin final. Conocer, y en su caso, autorizar el nombramiento y la contratacin del personal a propuesta del Coordinador General, siguiendo el mismo mecanismo para la aprobacin por parte del Consejo de Administracin. Aprobar presupuestos y programas de trabajo y fijar o corregir objetivos. Establecer y vigilar el cumplimiento de los objetivos. Representar en todo momento a la Asociacin. Resolver sobre admisin, clasificacin y renuncia de los socios. Atender la resolucin de la Comisin de Vigilancia en los casos de apercibimiento, cesanta, suspensin o expulsin de asociados. Establecer las cuotas ordinaria o extraordinaria que corresponda a cada categora de asociados y si lo considera oportuno, una cuota de ingreso, estableciendo su monto por persona y/o empresa, y las tarifas por el cobro de servicios. Dictar los reglamentos necesarios para la organizacin y marcha de la Asociacin. Convocar las Asambleas Generales.
38
El Presidente del Consejo de Administracin ser el Presidente del Consejo Coordinador Empresarial de la Ciudad de Cancn, y durar en funciones durante el tiempo en que este vigente ese puesto.
Representar a la Asociacin en todos los actos y ante autoridades o instituciones sin perjuicio de que el Consejo de Administracin o la Asamblea General por resolucin expresa, le confiera poderes o representaciones especiales. Velar por el cumplimiento de los reglamentos, estatutos y resoluciones de las asambleas y del Consejo de Administracin. Firmar todos los documentos y correspondencia que se refieran a resoluciones de Asambleas y del Consejo de Administracin. Firmar la memoria de actas y operacin, Balance General, Estado de Resultados, Comprobacin de Gastos y Estado de los Recursos e Inventarios.
Llevar el libro de actas, el libro de padrn de socios y el manejo y archivo de la correspondencia del Consejo de Administracin y la Asamblea. Tramitar las cuestiones legales de la Asociacin. Las dems funciones inherentes a su cargo, especificadas por el Consejo de Administracin. Firmar la memoria de actas conjuntamente con el Presidente del Consejo de Administracin.
Supervisar y suscribir la contabilidad general de la Asociacin. Supervisar y dar fe en el libro donde consten las aportaciones de los socios. Supervisar el registro de pago de las cuotas de los socios. Controlar las cuentas bancarias de la asociacin en donde se depositen los ingresos y las aportaciones y firmar los cheques para el pago de los gastos de operacin, vigilando que son en cumplimiento de lo acordado por el Consejo de Administracin y que se respaldan con comprobantes originales que demuestren fehacientemente el concepto del gasto y renan los requisitos fiscales necesarios. Las dems funciones inherentes a su cargo, especificadas por el Consejo de Directivo.
39
Tendr la responsabilidad de lograr los objetivos de FIQROO y de la buena conduccin de la Asociacin, por lo que es requisito indispensable que la persona en el cargo est bien relacionada con los empresarios industriales y con los organismos empresariales de la regin, adems de contar con una probada experiencia administrativa.
Presentar a la consideracin del Consejo de Administracin su Plan de Trabajo, desglosndolo en forma mensual, trimestral y anual, sealando los resultados que obtendr en cada perodo, cuantificando el nmero y el tipo de los servicios que proporcionar y el impacto esperado al alcanzar los objetivos del Centro. Debe establecer convenios, previa autorizacin del Consejo Directivo, con empresas, organizaciones empresariales, instituciones de apoyo e instituciones gubernamentales, para proporcionar mejores servicios a las empresas industriales. Dar a conocer a su Consejo Directivo y a las autoridades gubernamentales sobre las necesidades de infraestructura que resulten de los estudios estratgicos y de factibilidad realizados o supervisados por FIQROO. Contratar los servicios de tcnicos expertos, de probada solvencia moral, y de instituciones y organismos especializados para realizar estudios, impartir capacitacin, proporcionar servicios de consultora e investigacin mediante convenios con organismos pblicos, privados, nacionales e internacionales. Someter a la consideracin del Consejo Directivo el presupuesto mensual, trimestral y anual de ingresos y egresos de la Asociacin, con el correspondiente flujo de efectivo y en forma congruente con el Plan de Trabajo. Propondr la estructura administrativa y operativa al Consejo Directivo, para ejecutar el Plan de Trabajo y para cumplir con los objetivos de la Asociacin. Detallar el perfil del personal a contratar, la forma de su contratacin, el monto de los sueldos a pagar, con una estimacin del costo total que representara para FIQROO, por cada una y por el total de las contrataciones. En cada reunin del Consejo Directivo presentar los informes que muestren el avance mensual en el programa de trabajo y los resultados obtenidos en cuanto a sus actividades, servicios prestados a cada sector industrial, avances en las negociaciones para la integracin de nuevas empresas, nmero de empresas industriales atendidas por cada regin del Estado, as como los impactos registrados en ellas. Presentar al Consejo Directivo la informacin mensual que demuestre la situacin administrativa, operativa y financiera del Centro; documentando su informe con balances, estado de resultados, disponibilidades y comentarios sobre las variaciones de datos reales con los presupuestos y de los programas de trabajo respectivos al perodo. Ejecutar los acuerdos del Consejo Directivo. Prepara y distribuye con oportunidad la carpeta de asuntos para informar y solicitar acuerdos del Consejo Directivo, tratando entre otros los temas bsicos siguientes: Lectura del acta de la sesin anterior. Cumplimiento de acuerdos. Avances del Plan de Trabajo, con el reporte de actividades del Coordinador, las gerencias y los resultados operativos logrados. Informacin financiera y ejercicio presupuestal. Propuestas para la aprobacin del Consejo Consultivo. Asuntos Generales.
El Coordinador General ser el sustentante y Secretario en las reuniones del Consejo Directivo, salvo disposicin diferente de este rgano de gobierno, siendo el responsable de levantar las actas correspondientes, en los trminos legales, entregndola a los participantes en un plazo no mayor a cinco das hbiles despus de celebrada cada reunin. Es el responsable de las actividades y resultados de todas y cada una de las reas de FIQROO. Promueve la obtencin de donativos financieros o en especie, tendientes a lograr la autosuficiencia financiera de FIQROO. Garantizar que los recursos en la operacin de FIQROO se orienten al logro de los objetivos de la Asociacin.
40
41
42
43
90,000.00 3,000,000.00
150,000.00 3,000,000.00
240,000.00 3,000,000.00
480,000.00 9,000,000.00
3,090,000.00
3,150,000.00
3,240,000.00
9,480,000.00
TOTAL DISPONIBILIDAD
3,090,000.00
3,237,000.00
3,474,000.00
9,480,000.00
III.-
(-) EGRESOS
III.1.- GASTOS DE ADMINISTRACION III.1.1.- SUELDOS Y SALARIOS III.1.2.- ARENDAMIENTOS III.1.3.- MANTENIMIENTO III.1.4.- TELEFONO III.1.5.- INTERNET PAPAPELERIA, FOTOCOPIAS Y III.1.6.- ENGARGOLADOS III.1.7.- SERVICIOS PROFESIONALES III.1.8.- SEGUROS Y FIANZAS 990,778.00 126,000.00 80,400.00 60,000.00 12,000.00 270,576.00 0.00 18,000.00 1,608,396.00 165,600.00 88,440.00 66,000.00 13,200.00 289,224.00 0.00 18,000.00 1,769,229.00 165,600.00 54,723.00 66,000.00 13,200.00 273,000.00 0.00 18,000.00 4,368,403.00 457,200.00 223,563.00 192,000.00 38,400.00 832,800.00 0.00 54,000.00
44
1,332,746.00 87,000.00
754,140.00 234,000.00
643,248.00 471,000.00
2,730,134.00 471,000.00
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Participantes para el desarrollo del proyecto de FIQROO: Los empresarios, que son los promotores, actores, demandantes de servicios, aportantes y beneficiarios de FIQROO. El Gobierno a nivel federal y local como promotor de acciones de creacin de infraestructura, atraccin de inversiones e industrializacin en el estado de Quintana Roo que incentiven la actividad econmica y la creacin de empleos. FUNTEC, a travs del Programa de Integracin Productiva, como aportante, evaluador de resultados y administrador del fondo comn de aportantes. Asociados. Se designar como Socios Fundadores a las empresas o representaciones empresariales, que en un plazo no mayor a seis meses, a partir de la emisin de la escritura pblica, se les acepte como aportantes y que en suma, exhiban por lo menos el importe equivalente al 67% de los gastos de operacin de FIQROO. A FUNTEC se le denominar Socio Aportante, dado que su participacin es para cubrir los gastos de operacin de FIQROO, hasta por un plazo de tres aos y es con el objeto de respaldar la iniciativa empresarial, impulsar la competitividad de las empresas, promover la integracin productiva y propiciar el desarrollo regional, a cambio del cumplimiento de objetivos de FIQROO. Validez de las decisiones. Tanto en las Asambleas como en las reuniones del Consejo de Administracin de FIQROO, tendrn validez las decisiones s se encuentra reunido por lo menos el 80% de los representantes empresariales designados y el 100% de los representantes de los Socios Aportantes. Para la designacin y nombramiento del Coordinador General de FIQROO. Los Socios Fundadores describirn el perfil de la persona que dirigir el FIQROO. En ello se tomarn en cuenta la experiencia profesional, los conocimientos especficos y la disposicin de trabajar de tiempo completo en FIQROO. El proceso para la contratacin del Coordinador lo realizar el Consejo Directivo, mediante la preseleccin de candidatos y una posterior entrevista de los miembros del Consejo con la terna finalista para la eleccin final. Para su seleccin se debe tener el consenso de los Socios Aportantes. Designacin de los Gerentes de FIQROO. Para el personal de 2 nivel de FIQROO, el Coordinador propondr a los candidatos a gerentes, obedeciendo a perfiles especficos, disposicin para trabajar de tiempo completo en el Centro y el Consejo Directivo decidir la seleccin correspondiente. Seguimiento de resultados y de alcance de objetivos. Los Gerentes de las reas que conforman FIQROO son los responsables de medir los beneficios obtenidos en las empresas como resultado de los servicios prestados por el Centro, el Coordinador General de FIQROO es el responsable de informar sobre el cumplimiento de los objetivos especficos as como de los resultados de la medicin de los beneficios generados al interior de las empresas atendidas, considerando esta funcin de medicin como una actividad normal y programada para el personal de FIQROO. Si FUNTEC observa que no se estn realizando las actividades que permitan alcanzar los objetivos planteados en este proyecto, as como los beneficios esperados en las empresas participantes en el proyecto, ejercer su derecho de retiro de ste, pudiendo reclamar la devolucin de sus aportaciones. Resultados e impactos a alcanzar por el FIQROO y las empresas. Fomento Industrial de Quintana Roo llevar a cabo acciones tendientes a elevar el nivel tcnico de las empresas y del personal operativo en sus operaciones productivas, a travs de mapeo industrial, diagnsticos tcnicos y administrativos, capacitacin, promocin, comercializacin atraccin de empresas que formen y complementen las cadenas de valor del estado de Quintana Roo, entre otras; estas acciones debern generar impactos positivos en el desempeo de las empresas afiliadas. Como una manera de evaluar la actuacin y efectividad del Centro, es necesario definir los principales resultados esperados, entre los que se encuentran los siguientes: El mapa de la industria manufacturera en Quintana Roo con las cadenas de valor existentes y los huecos por completar.
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Administracin de los recursos del Fondo Comn del Proyecto. FUNTEC administrar los recursos aportados por todos y cada uno de los aportantes al proyecto y realizar la ministracin de remesas al responsable de la ejecucin del proyecto, conforme al presupuesto de gastos aprobado por el Consejo de Administracin y previa comprobacin de la correcta aplicacin del gasto de remesas anteriores. Por esta funcin, FUNTEC cobrar un honorario equivalente al 3% de las aportaciones al proyecto. Convocatorias. Cualquiera de los socios podr convocar a reunin del Consejo de Administracin, cuando as lo haga por escrito, exponga los asuntos a tratar y con una anticipacin no menor de cinco das, indicando fecha, hora y lugar, en la Ciudad de Cancn, Quintana Roo, preferentemente en la sede de FIQROO. Para las reuniones regulares del Consejo de Administracin o convocadas por el Coordinador General de FIQROO, ste deber entregar con 5 das de anticipacin un informe debidamente empastado que contenga: cumplimiento de acuerdos, acta de sesin anterior, avance de resultados, informacin financiera, asuntos generales y solicitud de acuerdos. El nico informante y sustentante de las operaciones de FIQROO es su Director. Sueldos y prestaciones del personal. Escuchando la propuesta del Coordinador General del FIQROO, el Consejo de Administracin es el nico rgano que por acuerdo escrito y firmado autoriza la contratacin del personal, conforme a su perfil, as como los sueldos, emolumentos, aumentos y dems prestaciones a otorgar. En igual forma para la contratacin de prestadores de servicios profesionales. El personal contratado para la realizacin del presente convenio y los proyectos que de ste se deriven, se entender relacionado exclusivamente con aquella entidad que lo emple. Por ende, cada una de stas asumir su responsabilidad por este concepto, y en ningn caso, el cumplimiento del objeto del convenio implicar relacin laboral alguna, por lo que no podrn ser considerados a los aportantes como patrones solidarios o sustitutos. Aclarando que cada parte que interviene en este convenio, tienen medios propios y suficientes para afrontar las responsabilidades que se deriven de las relaciones de trabajo que establezcan con sus trabajadores. Primera Junta de aportantes. Al momento de la firma del convenio de participacin para la constitucin de FIQROO, se reunirn los aportantes en las oficinas del Centro para hacer entrega de la primera aportacin de recursos y para acordar el arranque de las actividades de puesta en marcha de FIQROO, para cumplir con: Realizacin de convenio entre FUNTEC y FIQROO. Nombramiento del Coordinador, en su caso. Presentacin del programa de trabajo y presupuestos elaborados por el Coordinador General Propuesta del Coordinador General para formar su estructura operativa Las reuniones del Consejo de Administracin se realizarn por lo menos cada dos meses, siendo mensuales durante su etapa de arranque.
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(millones de pesos) EMPRESARIOS (a travs de FEQROO) FEQROO FUNTEC TOTAL 1,000,000 1,000,000 1,000,000 3,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 3,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 9,000,000
FUNTEC se compromete a aportar hasta el 33% de los recursos necesarios para cubrir la operacin de FIQROO; pero no aportar antes ni ms que la parte empresarial. Previamente a cada una de las aportaciones, y con base en el presupuesto de ingresos y egresos aprobado por el Consejo Directivo, se revisar y se modificar, si es necesario, el monto correspondiente de la aportacin. Ingresos por servicios prestados por FIQROO. Los ingresos que reciba FIQROO por la prestacin de sus servicios, sern depositados en una cuenta bancaria independiente de aquella en donde se controlan las remesas que reciba del Fondo de Aportantes y slo se podrn retirar recursos por autorizacin expresa del Consejo de Administracin. En su caso, los recursos resguardados en esa cuenta especial servirn para que se reduzca el monto de las exhibiciones comprometidas por los Aportantes. Disposicin de recursos. Para disponer de los recursos del fondo comn de aportantes, el Coordinador General de FIQROO deber presentar: Programa de actividades autorizado por el Consejo de Administracin por el periodo que est requiriendo los recursos. Presupuesto desglosado de ingresos y egresos mensual por el periodo correspondiente, extrado del presupuesto anual autorizado por el Consejo de Administracin. La comprobacin mensual, con plizas contables y comprobantes (copias fotostticas), de los gastos realizados con los recursos recibidos en la remesa anterior.
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P a rt ic ip a ci nP o rce n t u a ld e lP IB To t a ld e la Re g i nP e n in su la re ne l P IB To t a l Na cio n a l, 1 9 9 3 -9 8 .
4.0% 3.5% 3.0% 2.5% 2.0% 1.5% 1.0% 0.5% 0.0% Qu inta na Roo Re g in Penins u lar
Campeche
Yu catn
Fuente: INEGI (1999) Sistema de Cuentas Nacionales de Mxico, Producto Interno Bruto por Entidad Federativa 1993-1997, Mxico.
50
Particip acin Porcen tu al d el PIB Man u factu rero d e la Reg in Pen in su lar en el PIB Man u factu rero Nacion al, 1993-98.
1.2% 1.0% 0.8% 0.6% 0.4% 0.2% 0.0%
1 993 1 994 1 995 1 996
1 997
1 998
Campeche
Quintana Roo
Y ucatn
Regin Peninsular
Fuente: INEGI (1999) Sistema de Cuentas Nacionales de Mxico, Producto Interno Bruto por Entidad Federativa 1993-1997, Mxico.
Textiles, Prendas de Mayor en relacin Vestir e Industria del con RP y N Cuero Tendencia Creciente De las mayores entre otras Divisiones en QR Industria de la Mayor en relacin Menor en Madera y Productos con RP relacin con RP y de Madera N Papel, Productos de Mayor en relacin Papel, Imprentas y con RP Editoriales Tendencia creciente Sustancias Qumicas, Menor en relacin Derivados de con RP y N Petrleo, Productos de Caucho y Plstico
Tendencia Ms intensivo en creciente mano de obra que Mayor RP crecimiento que N y RP Muestra crecimiento superior a RP y N en 1988-93
Productos de Menor en relacin Minerales no con RP y N Metlicos, Exceptuando derivados del Petrleo y Carbn
Ms intensivo en capital que RP y N Intensidad en capital es creciente Mayor en Ms intensivo en relacin con RP y mano de obra que N RP y N De las mayores Intensidad en entre otras mano de obra es Divisiones en QR creciente Mayor en Muestra Ms intensivo en relacin con RP y crecimiento mano de obra que N superior a RP y N RP y N en 1988-93 Es la Divisin ms intensiva en mano de obra en QR Mayor en Muestra tendencia Ms intensivo en relacin con RP y creciente mano de obra que N RP y N Intensidad en mano de obra es creciente
52
*N = Nacional, RP = Regin Peninsular, QR = Quintana Roo. ** Valor Agregado por persona ocupada.
*** Rendimiento de Capital Constante
53
Particip acin Porcen tu al d el PIB Man u factu rero p or Estad o en el PIB Man u factu rero d e la Reg in Pen in su lar, 1 998.
Cam p eche 6.7% Quintana Roo 16.7%
Yucatn 76.5%
Fuente: INEGI (1999) Sistema de Cuentas Nacionales de Mxico, Producto Interno Bruto por Entidad Federativa 1993-1997, Mxico.
54
55
Minera 13.7%
56
57
Distrib u cin Porcen tu al d e las Un id ad es Econ m icas Man u factu reras en la Reg in Pen in su lar, 1998.
Campeche 14.3% Quintana Roo 16.1%
Y ucatn 69.7%
58
Participacin Porcentual del Personal Ocupado en las Manufacturas, Respecto al Nivel Nacional y Respecto a Tres Sectores, 1998.
3% 2.11% 2% 1.63% 20% 8.8% 1% 0.26% 0% Quintana Roo Yucatn Campeche Regin Peninsular 0.22% 0% Quintana Roo Yucatn Campeche Regin Peninsular Nacional 10% 6.9% 16.5% 30% 24.9% 27.1%
59
Distrib u cin Porcen tu al d el Person al Ocu p ad o en las Man u factu ras en la Reg in Pen in su lar, 1998.
Ca m peche 10.2% Quintana Roo 12.3%
Yuca tn 77.5%
60
19.9%
61
Distrib u cin Porcen tu al d e las Rem u n eracion es en las Man u factu ras en la Reg in Pen in su lar, 1993.
Campeche 12.0% Quintana Roo 15.0%
Y ucatn 73.1%
62
63
Distrib u cin Porcen tu al d e los In su m os en las Man u factu ras en la Reg in Pen in su lar, 1993.
Campeche 10.5% Quintana Roo 13.0%
Y ucatn 76.4%
64
Particip acin Porcentual d el Valor Agregado en las Manufactu ras, Respecto al Nivel Nacional y Resp ecto a Tres Sectores, 1993.
1.2% 1.0% 0.8% 0.6% 0.4% 0.2% 0.0% Quintana Roo Yucatn Campeche Regin Peninsular 0.15% 0.09% 0.80% 1.04% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Quintana Roo Yucatn Campeche Regin Peninsular Nacional 9.3% 15.4% 36.4% 23.7% 48.9%
65
Distrib u cin Porcen tu al d el Valor Ag reg ad o en las Man u factu ras en la Reg in Pen in su lar, 1993.
Campeche 8.5% Quintana Roo 14.4%
Y ucatn 77.1%
66
15
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Re m u n e racio n e sp o r Pe rso n a Ocu p ad ae n la s Man u fact u ras. Re g i n Pe n in su lar y Nive l Na cio n al, 1 9 9 3 . Mile sd e Pe so s Co n stan te s (Base 1 9 9 4 =1 0 0 )
25 23.1
15
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Evolu cin d el PIB Man u factu rero en la Reg in Pen in su lar y en Mxico, 1993-98. Millon es d ep esos d e 1993.
3,500 3,000 2,500 2,000 150,000 1,500 1,000 500 0 1993 100,000 50,000 0 1998 Nacional 300,000 250,000 Escala Nacional 200,000
1994 Campeche
1996
Fuente: INEGI (1999) Sistema de Cuentas Nacionales de Mxico, Producto Interno Bruto por Entidad Federativa 1993-1997, Mxico.
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Evolu cin d e las Un id ad es Econ m icas en la In d u stria Man u factu rera. 1 985, 1988, 1993 y 1998.
18 16 14 Miles de Unidades 12 10 8 6 4 2 0 1985 Quintana Roo 1988 Yucatn Campeche 1993 Regin Peninsular 400 350 300 250 200 150 100 50 0 1998 Nacional
70
71
Evolu cin d e las Rem u n eracion es en la In d u stria Man u factu rera. 1985, 1988 y 1993
800 700 Millones de pesos constantes 600 500 400 300 200 100 0 1985 Quintana Roo Yucatn 80,000 70,000 60,000 50,000 40,000 30,000 20,000 10,000 0 1993 Regin Peninsular Nacional
1988 Campeche
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Evolu cin d e la Prod u ccin Bru ta en la In d u stria Man u factu rera. 1 985, 1988 y 1993.
7,000 6,000 Millones de pesos constantes 5,000 4,000 300,000 3,000 2,000 1,000 0 1985 Quintana Roo Yucatn 200,000 100,000 0 1993 Regin Peninsular Nacional 600,000 500,000 400,000
1988 Campeche
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Evolu cin d e los In su m os Totales en la In d u stria Man u factu rera. 1985, 1988 y 1993.
4,000 Millones de pesos constantes 3,500 3,000 2,500 2,000 1,500 1,000 500 0 1985 Quintana Roo Yucatn 1988 Campeche Regin Peninsular 400,000 350,000 300,000 250,000 200,000 150,000 100,000 50,000 0 1993 Nacional
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Evolu cin d el Valor Ag reg ad o en la In d u stria Man u factu rera. 1985, 1988 y 1993.
2,500 200,000 180,000 Millones de pesos constantes 2,000 160,000 140,000 1,500 120,000 100,000 1,000 80,000 60,000 500 40,000 20,000 0 1985 Quintana Roo Yucatn 1988 Campeche Regin Peninsular 0 1993 Nacional
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Evolu cin d e las Rem u n eracion es p or Person a Ocu p ad a en la In d u stria Man u factu rera. 1985, 1988 y 1993.
25 20 15 10 5 0 1985 Quintana Roo Yucatn
1993
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Tabla Anlisis Shift Share en la Industria Manufacturera de la Regin Peninsular, 1993-98. Miles de Pesos de 1993.
Componente Nacional Quintana Roo 75,892 Yucatn 283,124 Campeche 35,416 Total Regin 394,433 Peninsular Estado Componente Estructural 68,405 255,191 31,922 355,517 Componente Ventaja Crecimiento Competitiva 98 -106,012 38,285 51,806 590,121 -82,996 -15,658 -137,202 612,748 1993-
Fuente: Elaboracin propia con datos de INEGI (1999) Sistema de Cuentas Nacionales de Mxico, Producto Interno Bruto por Entidad Federativa 1993 1997, e INEGI, Banco de Informacin Econmica, http://www.inegi.gob.mx/pubcoy/estatal/pib.
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Div. Industrial VII 5.2% Div. Industrial VI 6.9% Div. Industrial V 15.2%
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Evolu cin d e la Com p osicin d el PIB Man u factu rero Nacion al, 1 993-98.
100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 1993 1994 1995 1996 1997 1998
Div. Industrial IX Div. Industrial VIII Div. Industrial VII Div. Industrial VI Div. Industrial V Div. Industrial IV Div. Industrial III Div. Industrial II Div. Industrial I
Fuente: INEGI (1999) Sistema de Cuentas Nacionales de Mxico, Producto Interno Bruto por Entidad Federativa 1993-1997, Mxico.
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Fideicomiso Fomento Econmico Quintana Roo 2025 Cluster Manufactura Com p osicin d el PIB Man u factu rero en la Reg in Pen in su lar, 1998.
Div. Industrial VII 1.2% Div. Industria l VI 15.1% Div. Industria l VIII Div. Industrial IX 5.2% 2.0%
Div. Industria l IV 3.9% Div. Industria l III 4.4% Div. Industria l II 11.0%
80
Fuente: INEGI (1999) Sistema de Cuentas Nacionales de Mxico, Producto Interno Bruto por Entidad Federativa 1993-1997, Mxico.
81
Fideicomiso Fomento Econmico Quintana Roo 2025 Cluster Manufactura Quintana Roo, Composicin del PIB Manufacturero en el Estado , 1998.
82
Evolu cin d e la Com p osicin d el PIB Man u factu rero en el Estad od e Qu in tan a Roo, 1993-98.
100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 1993 1994 1995 1996 1997 1998 Div. Industrial IX Div. Industrial VIII Div. Industrial VII Div. Industrial VI Div. Industrial V Div. Industrial IV Div. Industrial III Div. Industrial II Div. Industrial I
Fuente: INEGI (1999) Sistema de Cuentas Nacionales de Mxico, Producto Interno Bruto por Entidad Federativa 1993-1997, Mxico.
83
84
85
0.50
0.50 0.43
0.49
86
87
88
Dist rib u ci n Po rce n tu al d e la P o b la ci n Ocu p ad ap o r Se cto r Eco n m ico , re as Urb an as d e la Re g i nP e n in su la r y Na cio n al, 1 9 9 9 .
100%
80%
Ocu pad os en E. U. Ag ric., Ga nad ., S ilvic., Caza y Pesca Ind . Extractiva y d e la Electric. Constru ccin Gob ierno Comu nicaciones y T ransportes Ind u stria d e la T ransformacin Comercio S ervicios
60%
40%
20%
89
Gob ie rno 7%
90
Fideicomiso Fomento Econmico Quintana Roo 2025 Cluster Manufactura Dist rib u ci nP o rce n t u a ld e la Po b la ci n Ocu p a d ap o r Se ct o r Eco n m ico a Nive l Na cio n a l, 1 9 9 9 .
Ag ric., Ganad ., S ilvic., Gob ie rno Ca za y Pes ca Ind . Extractiva y d e la Ocu pa d os en E. U. 6% 1% Ind u s tria d e la Ele ctric. Comu nica ciones y 1% T ra nsformacin 1% T ransportes 23% 6%
Constru ccin 5%
S ervicios 36%
Comercio 21%
91
Fuente: INEGI. Encuesta Nacional de Empleo Urbano, varios aos. * El ao 2000 incluye hasta el mes de abril.
92
Fuente: INEGI. Encuesta Nacional de Empleo Urbano, varios aos. * El ao 2000 incluye hasta el mes de abril.
93
1999
1998
1997
1996
Gob ierno
2000
Fuente: INEGI. Encuesta Nacional de Empleo Urbano, varios aos. * El ao 2000 incluye hasta el mes de abril.
94
1998
95
1996 1998
Fuente: INEGI. Encuesta Nacional de Empleo, 1998, Quintana Roo, Yucatn y Campeche.
96
1996 1998
97
198,000
160,000
138,364
154,949
120,000
106,379
1996 1998
40,000
27,443
27,231
98
No Especificado
.
Fuente: INEGI. Anuario de Estadsticas por Entidad Federativa, 1999.
1997
1995
1990
99
100
Ca m pe che
Quinta na Roo
Yuca t n
Re g in Pe ninsula r
Fuente: INEGI. Cuaderno de Informacin Oportuna Regional, varios nmeros, e INEGI. Anuario de Estadsticas por Entidad Federativa, 1999, Mxico.
101
Qu in tan a Roo 1 3 %
Yu catn 7 6 %
102
2.5%
2.4%
0.9%
0.8%
Fuente: INEGI. Quintana Roo. XIV Censo Industrial, XI Censo Comercial y XI Censo de Servicios, Mxico. Censos econmicos 1994, Mxico.
103
2.9%
1.6%
1.4%
0.9%
0.4%
0.2%
Fuente: INEGI. Quintana Roo. XIV Censo Industrial, XI Censo Comercial y XI Censo de Servicios, Mxico. Censos econmicos 1994, Mxico.
104
3.1%
1.9%
1.5%
1.4%
0.3%
0.2%
Fuente: INEGI. Quintana Roo. XIV Censo Industrial, XI Censo Comercial y XI Censo de Servicios, Mxico. Censos econmicos 1994, Mxico.
105
Tabla . Quintana Roo, ndices de Concentracin del Personal Ocupado en la Industria Manufacturera, 1993.
Divisin Industrial Cozumel F. Carrillo Puerto Div. Industrial I 2.88 2.22 Div. Industrial II 0.50 0.96 Div. Industrial III 1.76 4.94 Div. Industrial IV 0.93 0.32 Div. Industrial V 0.00 0.00 Div. Industrial VI 0.48 0.97 Div. Industrial VII 0.00 0.00 Div. Industrial 0.32 0.09 VIII Div. Industrial IX 1.46 0.00 Isla Mujeres 2.93 0.48 2.35 0.67 0.00 0.00 0.00 0.41 0.00 Othn P. Benito Blanco Jurez 2.60 2.14 0.43 0.41 2.92 2.20 1.19 2.29 0.10 0.03 1.10 2.51 0.00 0.00 0.22 0.22 0.09 0.14 Jos Ma. Morelos 1.38 0.24 10.89 0.00 0.00 1.34 0.00 0.03 0.75 Lzaro Crdenas 2.41 0.18 3.46 0.00 0.00 4.74 0.00 0.00 0.00 Solidaridad 1.99 0.23 0.28 0.64 0.00 6.94 0.00 0.28 0.00
Fuente: INEGI. Quintana Roo. XIV Censo Industrial, XI Censo Comercial y XI Censo de Servicios, Mxico. Censos econmicos 1994, Mxico.
106
Tabla Quintana Roo, ndices de Concentracin de la Produccin Bruta en la Industria Manufacturera, 1993.
Divisin Industrial Cozumel F. Carrillo Puerto Div. Industrial I 2.72 1.86 Div. Industrial II 0.35 0.22 Div. Industrial III 2.19 27.25 Div. Industrial IV 1.49 0.08 Div. Industrial V 0.00 0.00 Div. Industrial VI 0.40 0.72 Div. Industrial VII 0.00 0.00 Div. Industrial 0.36 0.03 VIII Div. Industrial IX 14.69 0.00 Isla Mujeres 3.62 0.15 1.52 0.66 0.00 0.00 0.00 0.21 0.00 Othn P. Benito Blanco Jurez 3.32 2.57 0.22 0.38 2.30 2.03 0.97 2.01 0.03 0.02 0.83 3.82 0.00 0.00 0.17 0.08 0.02 0.14 Jos Ma. Morelos 0.58 0.00 41.80 0.00 0.00 1.27 0.00 0.00 8.45 Lzaro Crdenas 2.44 0.19 8.89 0.00 0.00 4.97 0.00 0.00 0.00 Solidaridad 1.45 0.36 0.21 0.17 0.00 11.42 0.00 0.23 0.00
Fuente: INEGI. Quintana Roo. XIV Censo Industrial, XI Censo Comercial y XI Censo de Servicios, Mxico. Censos econmicos 1994, Mxico. Cozumel y Benito Jurez mostraron concentracin en cuatro divisiones industriales en relacin a su contraparte nacional.
Tabla. Quintana Roo, ndices de Concentracin del Valor Agregado en la Industria Manufacturera, 1993.
107
Divisin Industrial Cozumel F. Carrillo Puerto Div. Industrial I 2.13 1.49 Div. Industrial II 0.47 0.27 Div. Industrial III 2.70 30.36 Div. Industrial IV 2.28 0.12 Div. Industrial V 0.00 0.00 Div. Industrial VI 0.41 0.26 Div. Industrial VII 0.00 0.00 Div. Industrial 0.35 0.03 VIII Div. Industrial IX 16.36 0.00
Isla Mujeres 2.89 0.42 2.39 1.67 0.00 0.00 0.00 0.38 0.00
Othn P. Benito Blanco Jurez 3.18 2.24 0.29 0.45 2.56 2.43 0.52 3.44 0.02 0.02 0.68 1.98 0.00 0.00 0.18 0.10 0.02 0.14
Jos Ma. Morelos 0.37 0.00 42.39 0.00 0.00 0.93 0.00 0.00 6.12
Lzaro Crdenas 1.91 0.40 16.06 0.00 0.00 2.82 0.00 0.00 0.00
Solidaridad 1.44 0.31 0.26 0.21 0.00 8.33 0.00 0.22 0.00
Fuente: INEGI. Quintana Roo. XIV Censo Industrial, XI Censo Comercial y XI Censo de Servicios, Mxico. Censos econmicos 1994, Mxico.
Tabla . Quintana Roo, Concentracin de los Municipios del Estado en la Industria Manufacturera, 1993.
108
Fuente: Elaboracin propia con datos de INEGI. Quintana Roo. XIV Censo Industrial, XI Censo Comercial y XI Censo de Servicios, Mxico. Censos econmicos 1994, Mxico.
109
500
400
300
200
100
Fuente: INEGI. Sistema de Cuentas Nacionales de Mxico, Producto Interno Bruto por Entidad Federativa 1993-1997, Mxico, e INEGI, http://www.inegi.gob.mx/pubcoy/coyunt/estatal/.
110
Div. Industrial I
Div. Industrial II
Div. Industrial IV
Div. Industrial V
Div. Industrial VI
Div. Industrial IX
111
112
113
114
115
116
117
Quintana Roo, Rendimiento de Capital Variable de la Industria Manufacturera por Divisin Industrial, 1985, 1988 y 1993.
1.4 1.2 1.0 0.8 0.6 0.4 0.2 0.0 Divisin Divisin Divisin Divisin Divisin Divisin Divisin Divisin Divisin Industrial IndustrialIndustrialIndustrial IndustrialIndustrialIndustrial IndustrialIndustrial I V II III IV VI VII VIII IX 1985 1988 1993
118
119
Fideicomiso Fomento Econmico Quintana Roo 2025 Cluster Manufactura P ro d u ctivid a d To t a ld e lo s Fa cto re se n la In d u st ria Ma n u fa ctu re ra p o r Divisi n In d u st ria le n Qu in ta n a Ro o ,1 9 8 5 -9 3 .
(Cre cim ie n t oPro m e d ioAn u a l)
80% 60% 40% 20%
2.3% 1 7.7% 6.6% 3.5% -0.4% -1 0.3% -36.3% 5.8% 3.8% 1 5.4% 5.6% 0.0% -1 .9% -1 1 .7% 0.2% -4.0% 79.0%
1 0.0%
1985-1988 1988-1993
0% -20% -40% T OT AL
Divis in Divisin Divisin Divis in Divisin Divis in Divis in Divis in Ind u stria l Ind u stria l Ind u s trial Ind us tria l Ind u strial Ind u stria l Ind u stria l Ind u s tria l I II III IV V VI VIII IX
120
121
122
Pro d u ctivid a d To t al d e lo s Facto re se n la Divisi n In d u strial VIII, 1 9 8 5 -9 3 , Re g i n Pe n in su lar Vs Nacio n al. (Cre cim ie n to Pro m e d io An u al)
20%
17%
15%
10%
10%
5%
8%
7%
5% 0%
2%
1% -1%
1985-88 1988-93
123
80%
60%
40% 38% 27%
40%
21% 10%
1985-88 1988-93
20%
0%
124
5% 0%
-0.4% -2.4%
-5% -10%
-14.6% -15.1%
1985-88 1988-93
-16.0%
Ca m pe che
125
1985-88 1988-93
126
1985-88 1988-93
-0.9% -5.5%
127
150 100 50 43 46 52 61 80 96
166
22 0 16 19 1991 1993
Maquiladoras
Totales
Industria maquiladora valor agregado 13.4 12 8 4 0 4.2 4.8 5.3 8.2 6.2 5.0 6.4 10.8
17.8
1991
1993
1995
1997
1999
129
B.C.
Chihuahua 593 Coahuila 420 Nuevo Len 239 559 Zacatecas 23 S.L.P. 25 Guanajuato 102 183 4 Michoacan D.F 56 Edo. Mxico 88 Morelos Guerrero 21 7 4
Conforme las empresas exportadoras se establecen fuera de la franja fronteriza, incorporan mayor valor agregado nacional
5 Jalisco
Los nuevos TLCs carecen de vocacin fronteriza, lo cual estimula el establecimiento de exportadores a lo largo y ancho del pas
Oaxaca
130
131
Mxico 42.2%
EE.UU 41.3%
Fuente: Secretara de Economa
132
Participacin del empleo en maquila en el empleo total por estado Num. de empleos en maquila por estado (en miles de trabajadores)
133