Referncias para a Poltica Industrial do Setor de Petrleo e Gs: O Caso da Noruega

REPBLICA FEDERATIVA DO BRASIL Dilma Rousseff Presidenta da Repblica Ministrio do Desenvolvimento, Indstria e Comrcio Exterior Fernando Pimentel Ministro de Estado Agncia Brasileira de Desenvolvimento Industrial Mauro Borges Lemos Presidente Clayton Campanhola Diretor Maria Luisa Campos Machado Leal Diretora Miguel Antnio Cedraz Nery Gerente Projeto de Apoio Insero Internacional de Pequenas e Mdias Empresas Brasileiras (PAIIPME) Patrcia Vicentini Diretora Flvio Luiz Barros da Costa Coordenador financeiro Eduardo Rodrigues de Rezende Coordenador tcnico Coordenao de Energia Jorge Lus Ferreira Boeira Coordenador

2011 Agncia Brasileira de Desenvolvimento Industrial ABDI Qualquer parte desta obra pode ser reproduzida, desde que citada a fonte. ABDI Agncia Brasileira de Desenvolvimento Industrial PAIIPME - Projeto de Apoio Insero Internacional de Pequenas e Mdias Empresas Brasileiras EQUIPE TCNICA Caetano Glavam Ulharuzo Carlos Flores de Arajo Eduardo Augusto Rodrigues Tosta Vandete Cardoso Mendona Norma Tacyara Barros Cunha PRODUO Fabiano Mezadre Pompermayer - Ipea Joo Luis Rossi - MDIC Jorge Lus Ferreira Boeira - ABDI Jos Botelho Neto - MME Pedro Penido Duarte Guimares - Petrobras

CAPA Navio-sonda NS-17 operando no campo de Albacora Leste na Bacia de Campos. Campos, RJ. ago.2005. Autor: Geraldo Falco Banco de Imagens Petrobras PROJETO GRFICO E DIAGRAMAO Marja de S IMPRESSO Grfica e Editora Ideal Ltda.

MENSAGEM DO PRESIDENTE

6 Autor: Geraldo Falco. Banco de Imagens Petrobras.

Plataforma semi-submersvel P .51 operando no campo de Marlim Sul na Bacia de Campos. Campos, RJ. maio de 2009.

O maior desafio da economia brasileira nos prximos anos sustentar um crescimento inclusivo, enfrentando a competio nos mercados globais e fortalecendo competncias empresariais que propiciem avanos tecnolgicos em setores estratgicos. A dotao natural do Brasil, em termos de abundncia de recursos no-renovveis e renovveis, pode abrir espaos para o pas ocupar um lugar de destaque entre os maiores produtores de energia do mundo. O desenvolvimento da cadeias de suprimentos de petrleo e gs representa um potencial consistente para a transformao da estrutura industrial brasileira, considerando, por um lado, as significativas oportunidades de negcios e ambientais que podem ser geradas na rea de energia e, por outro, as descobertas no pr-sal. O programa brasileiro de explorao da camada pr-sal abre oportunidades para o forte adensamento da cadeia de fornecedores de petrleo e gs, objetivando a formao de um amplo complexo industrial e de servios especializados, que incorpora desde o setor naval e aeronutico de asas rotativas (helicpteros) at servios intensivos em conhecimento de tecnologia da informao. Atuam hoje no mercado de energia no Brasil as principais petroleiras do mundo. Alm disso, conta-se com uma empresa ncora de classe mundial, cujas atividades envolvem desde o elo de prospeco at a fase de distribuio de produtos finais. De modo a melhor explorar as oportunidades na cadeia de suprimentos dessa indstria global, contudo, ser necessrio e decisivo que inovaes tecnolgicas, organizacionais e corporativas sejam deflagradas. Por isso, investir em novas tecnologias e novos modelos organizacionais e corporativos, desenvolvendo competncias crticas e agregando valor s cadeias produtivas, premissa fundamental da atual fase da poltica industrial, tecnolgica e

de comrcio exterior do Brasil, consubstanciada no Plano Brasil Maior. Para a cadeia de petrleo e gs, interessa ao Brasil contar no somente com uma poderosa indstria de explorao e produo de petrleo, mas tambm com uma robusta indstria parapetroleira, cujo desenvolvimento e internacionalizao podero promover um processo de upgrading tecnolgico, consolidao corporativa e ampliao do mercado das empresas brasileiras para alm do mercado domstico. Interessa, portanto, posicionar a indstria nacional na cadeia de valor global de P&G de forma competitiva e sustentvel. Nesse contexto - em que recursos naturais, desenvolvimento tecnolgico e capacidade corporativa compem o trip estruturante para o desenvolvimento das cadeias de suprimentos em energias, em especial a de petrleo e gs a busca por referncias de polticas pblicas e melhores prticas mundiais constitui-se em importante ponto de partida. Nesse sentido, a Noruega apresenta-se como caso de referncia, na medida em que o setor de petrleo nesse pas, apesar de pouca ou nenhuma tradio prvia, atualmente detm uma participao significativa no conjunto da economia nacional. O presente relatrio traz os resultados da misso institucional do governo brasileiro quele pas, agregando valor ao conhecimento dos formuladores de polticas pblicas para a cadeia de petrleo e gs. importante ressaltar, finalmente, que nada disso teria sido possvel sem a estreita cooperao entre o Brasil e a Unio Europeia e sem o envolvimento e o compromisso das instituies e das equipes que participaram da misso. A todos os apoiadores e parceiros, portanto, o nosso especial agradecimento. Mauro Borges Lemos Presidente da ABDI

NDICE

8 Divulgao

INTRODUO CONTEXTUALIZAO A CONSTRUO DE UMA POLTICA INDUSTRIAL PARA A CADEIA DE PETRLEO E GS A BUSCA DE REFERNCIAS INTERNACIONAIS A ORGANIZAO DA MISSO OBJETIVO DA MISSO COORDENAO PARTICIPANTES PANORAMA DO SETOR DE PETRLEO E GS NA NORUEGA RESUMO EXECUTIVO DA MISSO LIES APRENDIDAS PRINCIPAIS DESTAQUES DAS REUNIES Ministrio de Petrleo, Gs e Energia Ministrio de Indstria e Comrcio Associao Nacional de Armadores Statoil Oslo Intsok, Norwegian Oil & Gas Partners Federao das Indstrias Norueguesas Research Council Instituto de Garantias a Crditos na Exportao, Giek Norges Bank Investment Management, NBIM Aker Solutions Petoro Seadrill Statoil Headquarters, Stavanger Subsea 7 Norsea Group IRIS PTIL NPD Greater Stavanger Cluster CONCLUSES E RECOMENDAES ANEXOS ANEXO I PROGRAMAO DA MISSO ANEXO II PARTICIPANTES ANEXO III REPRESENTANTES DAS INSTITUIES NORUEGUESAS VISITADAS ANEXO IV OS 10 MANDAMENTOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA INDSTRIA DO PETRLEO: APROVADOS NO PARLAMENTO EM 1971

10 11 12 16 18 19 19 19 20 26 27 28 28 29 30 30 32 33 34 34 35 35 36 39 40 40 40 40 41 41 42 44 48 48 50 56 58

INTRODUO

Chegada do navio-plataforma FPSO da cidade de Angra dos Reis ao campo de Tupi na Bacia de Santos. Santos, SP . set.2010. 10 Geraldo Falco. Banco de Imagens Petrobras. Autor:

CONTEXTUALIZAO As recentes descobertas de grandes acumulaes de petrleo e gs no pr-sal brasileiro permitem formular um novo modelo de desenvolvimento no Brasil, de modo soberano e autctone. O pas est em situao privilegiada, com uma matriz energtica e base industrial diversificadas, mercado consumidor expressivo, estabilidade institucional e jurdica, alta tecnologia em petrleo e com potencial para incorporar ou ampliar a participao de outras fontes renovveis. Considerando, por um lado, o fato de que o petrleo ainda continuar tendo excepcional importncia no cenrio energtico mundial at 2030, conforme apontam diversos estudos internacionais e nacionais; e, por outro, a descoberta do pr-sal, aliada ampliao da capacidade produtiva e de investimentos da Petrobras que planeja realizar vultosos investimentos, visando a cumprir o seu papel histrico de indutor do desenvolvimento nacional, abrem-se grandes oportunidades para o desenvolvimento sustentvel brasileiro. Essa perspectiva brasileira e mundial reflete-se em estudo produzido pela Bain-Tozzini Freire, encomendado pelo BNDES, que indica que os investimentos globais em E&P das petroleiras vm crescendo de forma acelerada nos ltimos anos. No perodo entre 2002 e 2007, a taxa de crescimento mdio ponderado anual (CAGR) da indstria alcanou 22%, demonstrando uma acelerao expressiva em relao ao comportamento histrico no perodo anterior, entre 1980 e 2002, quando o CAGR da indstria no passou do patamar de 3%. De acordo com o estudo, esse aumento nos investimentos decorrncia de alguns fatores:

I) o aumento da demanda mundial por energia; II) a necessidade de reposio da produo de campos maduros; III) a queda dos investimentos na dcada de 1980; e, por fim, IV) o vigoroso aumento da demanda asitica por commodities minerais e energticas a partir de 1995. Como consequncia direta do crescimento do investimento global em E&P e da alta penetrao de servios e equipamentos contratados pelas operadoras, as receitas de fornecedores de servios e equipamentos de E&P tm crescido a uma CAGR de 19% no perodo de 2002 a 2007, alcanando US$231 bilhes em 2007, ou seja, mais de R$400 bilhes. J o total das receitas dos fornecedores, quando somado ao investimento das operadoras, de mais de US$330 bilhes. Participam desse mercado empresas integradoras, drillers, EPCistas, fabricantes de equipamentos, empresas de apoio logstico e de nicho (explorao ssmica, por exemplo). Apesar da participao de mercado significativa de integradores em vrios segmentos como Schlumberger, Halliburton, Baker Hughes e Weatherford e outras empresas que atuam de forma mais focada como Smith International e Transocean, com mais de 30% de participao de mercado, o mercado de servios e equipamentos de E&P muito fragmentado. O alto nvel de especializao desses grandes fornecedores implica grandes desafios para a indstria brasileira e impe-se ao mesmo tempo como um grande desafio e uma grande oportunidade de insero de empresas brasileiras nesse setor, a partir de um adequado conjunto de polticas industriais.

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A CONSTRUO DE UMA POLTICA INDUSTRIAL PARA A CADEIA DE PETRLEO E GS O sucesso de uma poltica industrial para o setor envolve trs grandes conjuntos de polticas. O primeiro conjunto trata das atividades petroleiras em si, em que as empresas operadoras explicitam suas estratgias, como a Petrobras, por meio de planejamento quinquenal (PN 2011-2015); e o Estado, por meio do novo marco regulatrio, busca preservar o interesse pblico e o futuro direcionamento dos recursos. O esprito do novo marco regulatrio na definio do regime de partilha, da criao do fundo social e da criao da empresa Pr-Sal Petrleo S.A. e do papel da Petrobras como operadora do pr-sal insere-se nesse contexto. As competncias institucionais do CNPE, do MME e da ANP tambm se inserem nesse primeiro conjunto de polticas que buscam preservar o interesse do Estado. O segundo conjunto expresso pelo desenvolvimento da indstria de refino e da petroqumica. A modernizao e a construo de novas refinarias (Revamps, Comperj, Abreu Lima e Premium I e II) sinalizam a necessidade imediata de equilibrar a capacidade de extrao vis--vis a capacidade nacional de processamento, que dever ser ampliada para processar o leo do pr-sal, bem como o esforo estratgico para exportao de produtos de maior valor agregado. O investimento em refino e petroqumica caracterizado pela necessidade de escala e escopo produtivo, pela importncia estratgica do acesso aos insumos em bases competitivas, por uma lgica de negcios focada no desenvolvimento de produtos petroqumicos bsicos (commodities) at produtos de alta tecnologia (specialities) e pela garantia de acordos de compra pelo mercado industrial, tendo em vista o alto custo de capital e o longo prazo de maturao, considerando-se o prazo de construo e o tempo de partida de operao de novas unidades petroqumicas. Nessa rea, cabe ao governo apontar o conjunto de produtos prioritrios a serem produzidos internamente seja pela perspectiva de reduo da dependncia externa e/ou pela dinamizao do mercado domstico a partir da associao com as demandas de setores industriais especficos. O fomento para o investimento em P&D crucial para essa indstria. O desenvolvimento de fornecedores de bens e servios para a cadeia de valor do petrleo, o terceiro conjunto de polticas, por sua vez, requer um esforo coordenado pelo sistema de desenvolvimento econmico e industrial do governo, na utilizao de instrumentos de poltica industrial tpicos, tais como o fortalecimento da engenharia consultiva nacional, a capacidade de financiamento e crdito, o apoio tecnolgico e inovao, a formao de pessoal especializado, a poltica de contedo local, o apoio na melhoria da gesto, a consolidao de polos empresariais (clusters), o fomento criao de grandes empresas, o fortalecimento da construo naval e offshore e sua cadeia de suprimentos, navipeas e demais equipamentos/mdulos utilizados em grandes embarcaes, sondas de explorao e plataformas de produo. De acordo com o documento Perspectivas de desenvolvimento do setor petrleo e gs no Brasil (Ipea, 2010), o carter inovador da

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descoberta em uma rea que considerada de fronteira petrolfera exigir um imenso esforo de inovaes tecnolgicas, visando a maximizar o petrleo e o gs natural a serem produzidos. O desafio de superao tecnolgica dever ser acompanhado por igual desafio no plano institucional e regulatrio, dadas as circunstncias especficas que envolveram os campos recm-descobertos. A fronteira de explorao e de produo do pr-sal estabelece uma mudana radical nas condies de contorno da indstria brasileira do petrleo, devido a trs aspectos principais fortemente interdependentes, com fortes repercusses sobre a estrutura de arrecadao e aplicao de participaes governamentais: I) As novas descobertas alteram os parmetros de tomada de deciso, ancorados na anlise das condies econmicas e financeiras do binmio prmio-risco. As descobertas modificam essas condies tanto nas novas reas ainda no concedidas e localizadas nas zonas adjacentes aos blocos exploratrios que lograram sucesso na explorao quanto nas reas j concedidas e que eventualmente ainda no foram exploradas. II) As novas descobertas requerem novas orientaes de poltica energtica, pois, uma vez confirmado o potencial dos recursos petrolferos identificados no pr-sal, caber a redefinio do ritmo timo de explorao e de produo, dados os montantes de investimentos (estimados em US$39,62 bilhes/ano at 2015 ), bem como das condies de exportao de petrleo. III) Por fim, ser necessrio definir novos instrumentos de coordenao com outras esferas

de governo, em matria de poltica econmica e fiscal, tecnolgica, de equipamentos e recursos humanos necessrios ao desenvolvimento do potencial petrolfero nacional nos prximos anos. Assim, segundo o texto, importa encontrar uma posio equilibrada na redefinio das estruturas hierrquicas das instituies governamentais e esta no uma tarefa trivial. Caber ao governo brasileiro, em suas diversas instncias, coordenar um grande conjunto de instrumentos de poltica industrial para o desenvolvimento de uma cadeia de fornecedores robusta e competitiva. A Petrobras, por sua vez, tem cumprido seu papel de indutora do desenvolvimento nacional, expresso tanto pelo esforo indito de capitalizao que empreendeu para viabilizar o seu plano de negcios quanto pelos investimentos que est realizando em termos de tecnologias para explorao em guas profundas, na ampliao do Cenpes, na gesto de uma rede temtica de pesquisa com universidades e na cooperao com empresas fornecedoras que esto instalando centros de P&D na Ilha do Fundo, no Rio de Janeiro. Para o Estado, contudo, central a construo de um plano de ao que anteveja mudanas nas estruturas empresariais nas diversas regies do pas e que elimine deficincias tecnolgicas, de qualidade e de escala. Igualmente, preciso ter uma viso nacional da cadeia de fornecedores, considerando as competncias locais, mas ter em mente que a competio global. A busca de informaes de representantes de diversos pases e de empresas internacionais para identificar espao para o fornecimento de bens e servios anunciados nos planos de negcio da Petrobras outro elemento a ser

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considerado na delimitao do tipo de investimento de que o pas precisa. O Brasil ter, assim, condies objetivas para desenvolver uma indstria de suprimento de bens e servios de escala e classe mundial. As oportunidades so mltiplas e os desafios diversos, especialmente de ganhos de competitividade e de novos negcios que se abrem para empresas. Esta tambm uma oportunidade extraordinria para reposicionar alguns setores na indstria nacional de bens e servios, especialmente a de bens de capital. Uma expanso domstica da indstria de leo e gs na dimenso em que vem sendo anunciada dar escala para o Brasil se tornar um player global nesse segmento. A estratgia e os esforos de ampliao do contedo nacional da oferta de bens e servios representam um desafio ainda maior na implantao dos diversos empreendimentos que integram a carteira da Petrobras e das demais operadoras. A atual fase da poltica industrial, tecnolgica e de comrcio exterior brasileira, consubstanciada no Plano Brasil Maior, coordenada pelo Ministrio do Desenvolvimento, Indstria e Comrcio Exterior (MDIC) e apoiada pela Agncia Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI), pressupe que o momento atual da economia brasileira demanda apoio amplo e firme formao de capital e inovao para dar sustentabilidade ao crescimento de longo prazo do pas. Dessa forma, importante ressaltar que desde 2009 esse tema tem sido objeto de discusso no mbito da Rede de Melhoria de Gesto da Cadeia Nacional de Fornecedores de Petrleo e Gs da Petrobras, na qual a ABDI atuou como entidade coordenadora de Grupo de Trabalho

que buscou identificar todos os diagnsticos realizados para a cadeia, sugerindo o desenvolvimento de novos e subsidiando o trabalho de outros grupos constitudos pela coordenao da iniciativa, sob os auspcios da Petrobras, MBC, FNQ e MPOG. Desde esse perodo a ABDI vem trabalhando no detalhamento de programas para a Rede de Gesto, com destaque para o Programa 1 Desenvolvimento de Polos Empresariais e Arranjos Produtivos Locais (APL), o qual se constituiu na base de partida para a organizao da misso Noruega. Tendo em vista o cenrio retratado no Plano Nacional de Desenvolvimento Regional (PNDR) e os resultados do estudo sobre os fornecedores da Petrobras elaborado pelo Ipea, possvel identificar as distintas aglomeraes industriais em todo o territrio nacional e suas potencialidades e considerando a previso de novos investimentos da Petrobras, bem como as demandas e impactos que podem gerar esse programa est sendo idealizado de forma a contribuir para o aumento, segundo metodologias alinhadas s realidades locais, da capacidade produtiva da cadeia de fornecedores do setor de P&G no Brasil. O programa visa trabalhar a partir de trs eixos. O primeiro deles prev o fortalecimento de polos empresariais, bem como auxiliar na criao de novas aglomeraes industriais por meio de formas de relacionamento e de encadeamento produtivo que suportem e se beneficiem dos investimentos previstos nas regies menos desenvolvidas, por exemplo. O segundo eixo o de estmulo formao de grandes empresas nacionais em regies mais desenvolvidas. Por fim, o terceiro eixo prev a ampliao dos trabalhos realizados no mbito do convnio Sebrae-Petrobras.

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Figura 1: A distribuio dos polos da rede de fornecedores Fonte: Caderno Preliminar da Rede de Gesto

Os oito macropolos destacados em amarelo foram definidos em funo da polarizao geoeconmica exercida pelos centros urbanos que cada elipse engloba; da concentrao industrial; de servios em geral; e da previso de novos investimentos e empreendimentos, tais como a construo de estaleiros, a instalao de refinarias e de novas plantas fabris do setor siderrgico e metal-mecnico. Nos macropolos 1, 2, 3, 4 e 5, como destacado no mapa, a expectativa ampliar e fortalecer a rede de fornecimento j existente tanto por meio do apoio s micro, pequenas e mdias empresas quanto por meio do fomento formao de grandes empresas, sociedades e/ou criao de novos modelos de produo. Nos macropolos 6, 7 e 8, por sua vez, a rede de fornecimento reduzida e deve ser reforada. Nessas localidades, alm da atuao junto s empresas existentes, sero priorizadas aes de articulao junto ao setor pblico e privado para viabilizar o desenvolvimento de instrumentos de polticas pblicas para a promoo do desenvolvimento industrial, social e econmico a partir dos investimentos previstos no PN Petrobras 2011-2015.

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A BUSCA DE REFERNCIAS INTERNACIONAIS Como necessrio conferir maior potncia poltica industrial para a cadeia de petrleo e gs, por meio da ampliao da sua abrangncia, do aprofundamento das aes j iniciadas e da consolidao da capacidade de desenhar, implementar e avaliar polticas pblicas, uma comparao com modelos adotados por outros pases muito oportuna. Nesse contexto, a experincia da Noruega merece destaque. Atualmente, o pas reconhecido como potncia petrolfera e naval, que soube ao longo dos ltimos 40 anos desenvolver uma indstria nacional, apropriar-se da riqueza do petrleo e transform-la em riqueza da nao. A Agenda de Competitividade da Cadeia Produtiva de leo e Gs Offshore no Brasil apresentada pela Onip enfatiza o caso da Noruega, ao destacar que o pas partiu de uma base industrial inexistente, fazendo da cadeia de petrleo uma importante indstria nacional, que atualmente representa quase 25% do PIB, aps a descoberta de jazidas no Mar do Norte. Da mesma forma, a Noruega foi apresentada pelo estudo Desenvolvimento da cadeia produtiva de P&G em E&P no Brasil, do BNDES, realizado pela Bain & Company em 2010, como um pas a ser analisado por ter conseguido desenvolver atividade setorial significativa, apesar de pouca ou nenhuma tradio nesse setor, que hoje tem participao significativa na economia. O estudo do BNDES indicou temas a serem analisados naquele pas, como: Estrutura: arcabouo institucional e infraestrutura. Desenvolvimento da cadeia de valor: presena estatal, contedo local, formao de clusters e internacionalizao. Gerao e transferncia de conhecimento: transferncia de conhecimento e incentivo a P&D. Fatores humanos: programas de capacitao e criao de universidades. Assim, na busca de referncias que poderiam contribuir para a construo de uma poltica industrial brasileira para a cadeia de petrleo e gs, a Agncia Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI) e o Ministrio do Desenvolvimento, Indstria e Comrcio Exterior (MDIC) organizaram uma misso tcnica Noruega, com a participao de diversos rgos e entidades pblicas e privadas brasileiras envolvidas nesse processo de construo.

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Arquivo ABDI

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A ORGANIZAO DA MISSO

18 Arquivo ABDI

OBJETIVO DA MISSO Os objetivos traados para a misso, em termos gerais, foram: Benchmarking no desenvolvimento das polticas pblicas que criaram fatores competitivos na Noruega (com utilizao de distintas ferramentas ao longo do tempo, tais como legislao, regulamentao, financiamento, participao estatal no setor e polticas do Executivo), como a criao de massa crtica no setor de petrleo e a proteo de ativos estratgicos. Benchmarking para o desenvolvimento de polos produtivos, tecnolgicos e de servios especializados em P&G&Naval, de acordo com o objetivo do Programa 1 da Rede de Gesto. Conhecer a estratgia utilizada pela Noruega para desenvolver sua cadeia nacional de fornecedores de bens e servios do setor petrleo. Em termos especficos, esses objetivos representaram a possibilidade de: Conhecer o histrico de atuao e metodologias utilizadas pelo governo e sociedade norueguesa em relao ao desenvolvimento industrial do setor de P&G. Estreitar a cooperao com rgos pblicos e instituies privadas norueguesas. Conhecer o processo de desenvolvimento de polticas pblicas e ferramentas utilizadas no desenvolvimento do setor de P&G nos temas de: legislao, regulamentao, financiamento, participao estatal no setor e polticas do Executivo. Conhecer o processo e ferramentas de proteo de ativos estratgicos. Aperfeioar o conhecimento de atores pblicos brasileiros para o desenvolvimento do setor.

COORDENAO A misso foi planejada e coordenada pelo MDIC e ABDI, contando com a colaborao da Embaixada do Brasil em Oslo no estabelecimento de contatos necessrios para elaborao do programa de trabalho e nas tratativas relacionadas logstica da atividade de cooperao.
COORDENAO EXECUTIVA Agncia Brasileira de Desenvolvimento Industrial - ABDI Jorge Lus Ferreira Boeira Coordenador da rea de Energia Ministrio do Desenvolvimento, Indstria e Comrcio Exterior - MDIC Joo Lus Rossi Analista de Comrcio Exterior COORDENAO INSTITUCIONAL Ministrio do Desenvolvimento, Indstria e Comrcio Exterior - MDIC Carlos Eduardo Macedo Coordenador-Geral das Indstrias de Petrleo, Gs e Naval

PARTICIPANTES
Casa Civil Beatrice Kassar Valle Subchefe Adjunta Ministrio de Minas e Energia - MME Jos Botelho Neto Diretor Ministrio do Desenvolvimento, Indstria e Comrcio Exterior - MDIC Demtrio Florentino de Toledo Filho Analista de Comrcio Exterior Luciano Cunha de Sousa Assessor Tcnico Agncia Brasileira de Desenvolvimento Industrial - ABDI Carlos Nogueira da Costa Jnior Especialista em Projetos Claudionel Campos Leite Coordenador do Complexo Eletroeletrnico Patrcia Helena Vicentini Diretora do PAIIPME Instituto de Pesquisa Econmica Aplicada - Ipea Fabiano Mezadre Pompermayer Tcnico de Planejamento e Pesquisa Servio Brasileiro de Apoio s Micro e Pequenas Empresas - Sebrae Eliane Lobato Peixoto Borges Analista Tcnico Gustavo Reis Melo Analista Tcnico Petrobras Pedro Penido Duarte Guimares Coordenador da Rede de Gesto

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PANORAMA DO SETOR DE PETRLEO E GS NA NORUEGA

20 Divulgao

A Noruega um pas de pequenas dimenses se comparado ao Brasil, com apenas 385.199 km, com uma populao de 4,8 milhes de habitantes. Dessa forma, o descobrimento e a explorao de jazidas de petrleo e gs offshore tiveram grande impacto na indstria do pas. Em 2010, o setor representou 27% da arrecadao do Estado, 26% do total do investimento, 47% do total das exportaes e 22% do PIB noruegus.

A capacidade de enxergar o futuro esteve presente na Noruega desde o anncio da descoberta do campo de Ekofisk, em 1969, no Mar do Norte. Nesse sentido, a gesto dos recursos naturais tem sido implementada de forma a garantir o mximo benefcio intergeracional da riqueza para toda a nao. A Figura 1 adiante esquematiza o arranjo institucional da indstria do petrleo e do gs natural na Noruega.

Figura 2: Arranjo Institucional da Indstria do Petrleo e do Gs Natural na Noruega Fonte: Facts The Norwegian Petroleum Sector, 2010
PARLAMENTO

GOVERNO

MINISTRIO DE PETRLEO E GS

MINISTRIO DO MEIO AMBIENTE

MINISTRIO DO TRABALHO

MINISTRIO DA PESCA E ASSUNTOS COSTEIROS

MINISTRIO DAS FINANAS

DIREO DE PETRLEO DA NORUEGA

AGNCIA REGULATRIA PARA O CLIMA E POLUIO

AGNCIA REGULATRIA PARA SEGURANA DO PETRLEO DA NORUEGA

ADMINISTRAO COSTEIRA DA NORUEGA

PETORO AS

FUNDO DE PENSO GLOBAL DO GOVERNO

ESCRITRIO DE REGULAO DE IMPOSTOS PARA O PETRLEO

GASSCO AS

STATOIL ASA

O papel do Parlamento noruegus (Storting) estabelecer o arcabouo para as atividades de E&P de petrleo e gs natural na Noruega (MPE-NPD, 2007). Os instrumentos utilizados envolvem a aprovao de legislao e a adoo de proposies especficas para o setor, bem como a discusso e a avaliao

de documentos governamentais (white papers) com propostas pertinentes indstria de petrleo e gs natural. Ademais, grandes projetos de desenvolvimento e matrias de significativo interesse pblico tm de ser discutidos pelo Parlamento, que tambm supervisiona o governo e a administrao pblica.

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J o governo detm o poder executivo sobre a poltica de petrleo, sendo responsvel pela implementao das diretrizes definidas pelo Parlamento (MPE-NPD, 2007). O governo apoiado pelos ministrios pertinentes e seus rgos subordinados na execuo da poltica de petrleo. De maneira sinttica: O Ministrio de Petrleo e Energia MPE, criado em 1978 a partir do Ministrio do Comrcio e Indstria, responsvel pela gesto dos recursos petrolferos e pelo setor como um todo, inclusive o monitoramento das empresas estatais, como a Petoro, a Gassco, a Gassnova e a Statoil. O Ministrio do Trabalho e Incluso Social (Ministry of Labour and Social Inclusion), ao qual ligada a PTIL (Petroleum Safety Authority), responsvel por temas relacionados sade, segurana e ambiente no trabalho. O Ministrio das Finanas (Ministry of Finance) responsvel pelas rendas do Estado. A ele est subordinado o Norges Bank Investment Management (NBIM), responsvel pela administrao do fundo soberano. Dentre as aes do ministrio est a cobrana de um alto imposto sobre o setor (28% sobre o petrleo e 50% sobre a renda), que incentiva as empresas petrolferas a executarem P&D na Noruega, pois no h limites para a iseno de P&D para esses impostos. O Diretrio Noruegus de Petrleo (Norwegian Petroleum Directorate NPD), criado em 1972 e hoje subordinado ao MPE, fazendo parte de seu corpo consultivo para assuntos de petrleo, tendo por responsabilidade manter o controle administrativo e financeiro das atividades de E&P , a fim de assegurar sua concordncia com a legislao, regulao, decises, condies de licenciamento e diretrizes estabelecidas pelo MPE.

A Administrao Costeira Norueguesa, ligada ao Ministrio da Pesca e Assuntos Costeiros, e a Agncia para o Clima e Poluio anteriormente chamada Autoridade Norueguesa de Controle da Poluio (SFT) , ligada ao Ministrio de Meio Ambiente, so responsveis pelas questes ambientais e trabalham em forte colaborao com o NPD. O Ministrio da Indstria e Comrcio (Ministry of Industry and Trade), apesar de no relacionado no arranjo institucional da indstria de petrleo e gs, tem papel fundamental no desenvolvimento da cadeia de fornecedores, notadamente na construo naval e offshore, bem como na promoo da inovao. Na esfera do MPE, na rea de gs natural, a Gassco (empresa estatal) e a Gassnova (agncia administrativa) tratam respectivamente da transferncia de gs natural da plataforma continental norueguesa para as bases em terra e da promoo e apoio inovao e ao desenvolvimento de tecnologias mais eficientes de gerao termeltrica a gs natural (MPE-NPD, 2006). J no que concerne s empresas estatais relacionadas s atividades de E&P , devem-se destacar os papis da Statoil e da Petoro, criada em 2001 para administrar a participao financeira direta do estado (States Direct Financial Interest SDFI) no setor. A ttulo de sistematizao, podem-se identificar quatro fases razoavelmente bem delineadas de participao do Estado na experincia da Noruega: 1. Primeira fase: da descoberta do campo de Ekofisk em 1969, no Mar do Norte, at a criao da Statoil em 1972, quando a participao do Estado nos empreendimentos era de 35%. Perodo de laissez-faire.

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2. Segunda fase: da criao da Statoil em 1972 at 1985, quando a licena para atividades de E&P era concedida para a Statoil isoladamente ou para outras empresas em parceria empresarial (joint venture) com a Statoil, na qual ela tivesse no mnimo 50% dos direitos do empreendimento. Perodo de casamentos forados nas rodadas de concesso, em que investimentos em P&D eram levados em considerao. O Decreto Real de 1972 estabelece a obrigatoriedade de compra de bens noruegueses, quando competitivos em qualidade, preo e prazo. Ao mesmo tempo, as listas de compras (licitaes) das operadoras deveriam ser regularmente submetidas ao MPE. 3. Terceira fase: perodo de transio entre 1985 e 1996, no qual, com a criao da SDFI (1985), o limite de 50% de participao do Estado mantm-se at 1991 (com SDFI e Statoil), quando se inicia um lento processo de reduo dessa participao, at a implementao da Diretiva n 94/22/EC da Comunidade Europeia, em 1996, que demandou uma srie de harmonizaes com o arcabouo regulatrio de outros pases europeus, implicando maior abertura para as atividades de E&P na Noruega. Na dcada de 1990, a indstria norueguesa comea a se internacionalizar, com o apoio do Estado. 4. Quarta fase: de 1996 at os dias de hoje, em que, j sob a gide da Diretiva n 94/22/EC, a participao do Estado significativamente menor (SDFI com 15% em 2000) e a Statoil no s no participa mais de todas as licenas, como tem de competir em igualdade de condies com as demais empresas. Dessa forma, o Estado noruegus no apenas estabelece o arranjo legal, fiscal e regulatrio sob o qual as atividades de E&P de petrleo e

gs natural podem ser realizadas (por intermdio do Parlamento, dos ministrios pertinentes e do rgo regulador), mas tambm atua nesses empreendimentos, tanto nas atividades operacionais de E&P por intermdio da empresa estatal de petrleo Statoil quanto na forma de participao de Estado, por intermdio da SDFI. Assim, a parcela do governo na renda petrolfera na Noruega envolve no apenas a carga tributria geral e as participaes governamentais especficas do setor petrleo (participao especial, pagamento de rea e royalties estes ltimos at 2006, quando as alquotas foram zeradas), mas tambm a SDFI (proporcional participao do Estado nos direitos dos empreendimentos) e os dividendos da Statoil (por ser acionista da empresa 70,9% do capital social em 2006).
FATOS E DADOS
Em 2008, a Noruega foi o 6 maior exportador de petrleo, com produo de cerca de 2,2 milhes de barris/dia. Foi o segundo maior exportador de gs, com 8 mil km de gasodutos para Reino Unido, Frana, Alemanha e Holanda. Matriz eltrica: 97% hidro. Capacidade de 30 mil MW (Brasil tem mais de 100 mil MW). Acordo com Rssia assinado em 2011, aps 40 anos de negociao, para partilha do Mar de Barents, no rtico. A indstria norueguesa encontra-se no limite de capacidade, repassando atividades para o sudeste asitico. A tecnologia empregada, contudo, 100% norueguesa, desenvolvida em seus centros de pesquisa. Oportunidade para o Brasil atrair indstrias norueguesas.

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Mais mercado

Mais governo

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1980 1990 2000 2010
Foco poltico = solues subtimas? = aumento de custos Statoil em demasia = SDFI Posicionamento global Pensamento comercial Parlamento corta burocracia Governo aceita liberalizao europeia do gs
Fim da GFU venda de gs em bases competitivas

Figura 3: Desenvolvimento dos Negcios na Plataforma Continental Norueguesa Fonte: Petoro, apresentao institucional, 2011

1960

1970

Pioneiros de Oklahoma

A indstria se expande com o investimento privado, mas Novas reas abertas para a indstria internacionalmente = competio por capital e pessoas Novos desenvolvimentos em C&T, royalties e imposto sobre CO2

OPORTUNIDADES DE MERCADO

Chamem o Estado

Grandes negcios em gs pela Statoil, = GFU

Altos preos do petrleo, Maior parcela para o governo

Baixa conscientizao na Noruega Queda de preos em 1986 = corte de impostos = novos investimentos Grandes empresas reclamam, ...mas permanecem Indstria norueguesa enxerga necessidade de competir no exterior Statoil assume forte posio com aliana com BP Governo aceita liberalizao europeia de compras e licenas

O Estado assume controle por meio da Statoil, do NPD, da regulao e dos impostos

Poltica antes do valor?

Nacionalismo de recursos

Vamos deixar os estrangeiros cuidar disso

Privatizao da Statoil Cria da Petoro, e Gassco Novo movimento para o rtico

Criao da Petoro 2001

Exemplos de renacionalizao

Criao do SDFI 1985

Criao da Statoil 1972

Operao de off-loading com navio-plataforma FPSO, na cidade de So Vicente, e o navio-aliviador Stena Spirit, no campo de Tupi na Bacia de Santos. Santos, SP . set.2010. Autor: Geraldo Falco. Banco de Imagens Petrobras.

RESUMO EXECUTIVO DA MISSO

26 Plataforma fixa de Cherne 1 na bacia de Campos. Campos, RJ. ago.2005. Autor: Geraldo Falco. Banco de Imagens Petrobras.

LIES APRENDIDAS Os encontros com diversas entidades pblicas e privadas envolvidas na cadeia de petrleo e gs forneceram uma viso ampla sobre como aquele pas conseguiu utilizar os recursos naturais para desenvolver uma indstria fornecedora de bens e servios competitiva em mbito internacional e tambm gerar riqueza para toda a sociedade. Dentre os temas debatidos nos diversos encontros, merecem destaque: Antes do incio das exploraes no Mar do Norte, no final dos anos 1960, a principal indstria do pas era de navegao martima e construo de embarcaes. Alm de j ser base para a construo de plataformas, tratava-se de indstria com bastante experincia e conhecimento tcnico desenvolvido e, principalmente, j era internacionalizada. Adicionalmente, essa indstria passava por momento de baixa demanda, devido nacionalizao do petrleo no Oriente Mdio, aumento dos preos de combustveis e queda substancial do comrcio internacional, levando necessidade de diversificar mercados. O modelo de governana adotado pelos noruegueses na promoo da cadeia de fornecedores consistia da negociao ativa entre o Ministrio do Petrleo, Gs e Energia (criado em 1978 a partir do MTI) e as operadoras quanto aquisio de servios e equipamentos das empresas norueguesas, tendo como principal moeda de troca a preferncia nas prximas licitaes de licenas de explorao. O governo noruegus imps diversos mecanismos para obrigar o uso de contedo local nas aquisies de bens e servios para explorao de P&G. Aps acordo com a Unio Europeia, vrios desses mecanismos foram descontinuados, por serem incompatveis com os regulamentos intrazona, porm orientaes governamentais continuam a apoiar as empresas norueguesas em certa medida, com acordos de boa vontade, cooperao tecnolgica, casamentos forados e orientao para que sejam chamadas nas licitaes do setor petrleo. A partir do uso de contedo local, foram tambm desenvolvidos mecanismos para fomentar a inovao. O investimento em P&D pode ser totalmente abatido, sem limitaes, nos impostos devidos, de maneira que o governo arcaria com 78% dos custos de P&D das empresas. Destacase que, mesmo nas pesquisas custeadas integralmente por alguma empresa, mas realizadas por um instituto de pesquisa, a propriedade intelectual do instituto, ou do principal responsvel pela P&D. Alm do incentivo ao investimento empresarial em P&D, h incentivos governamentais em P&D, alm da estruturao de cursos universitrios para atendimento cadeia. Como forma de evitar a doena holandesa, o governo noruegus instituiu um fundo para gerenciar os recursos do P&G. Esse fundo, que o maior do mundo atualmente, recebe os recursos em moeda estrangeira e faz aplicaes no exterior, evitando que entre um excesso de moeda no pas com a consequente sobrevalorizao da moeda. Somente entram no pas os rendimentos do fundo. Vrias empresas de equipamentos e servios tornaram-se grandes players globais, a partir de grandes investimentos financeiros e da

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identificao de nichos de mercado com poucos competidores em nvel mundial. J em fase madura da produo de petrleo, mas com produo crescente de gs, o pas sabe que essa renda ter declnio nos anos frente. Dessa forma, o pas tem promovido a produo e o desenvolvimento tecnolgico, associados a novas fontes de energia. A partir das exigncias de investimento em P&D das operadoras, o Estado desempenhou importante papel na induo da formao de clusters voltados s atividades offshore, reunindo reas de armazenagem, logstica integrada, centros de pesquisa e tecnologia e fornecedores de equipamentos e servios a serem prestados em bases competitivas para as operadoras. O conceito de polos, clusters e hubs bastante diversificado na Noruega e o pas adotou uma poltica de descentralizao e regionalizao de clusters/polos setoriais, direta ou indiretamente ligados indstria do petrleo. Os exemplos citados so: clusters navais, clusters tecnolgicos (P&D), clusters de servios de apoio, clusters de energia, clusters eletrnicos, clusters de engenharia submarina ou subsea, clusters de equipamentos submarinos, clusters de engenharia. Stavanger a principal cidade da indstria de petrleo; porm no existe um polo ou cluster de petrleo, mas um conjunto articulado de inmeros clusters.

PRINCIPAIS DESTAQUES DAS REUNIES Ministrio de Petrleo e Energia O Ministrio de Petrleo e Energia (MPE) tem a responsabilidade geral de gerenciar os recursos petrolferos da plataforma continental norueguesa. Essa atribuio inclui garantir que as atividades sejam realizadas de acordo com os princpios e normas estabelecidos pelo Parlamento e pelo governo. Alm disso, o ministrio tem a atribuio particular de monitorar as companhias estatais Petoro AS, Gassco AS e Gassnova; e a sociedade de economia mista StatoilHydro ASA. Dentre os cinco departamentos existentes no MPE, o de Petrleo e Gs tem a funo de estabelecer polticas de explorao, assim como monitorar o desenvolvimento, produo e desativao de campos de petrleo e gs na plataforma continental. Alm disso, tem a incumbncia de efetuar a anlise econmica das atividades petrolferas, incluindo estimativas e avaliaes para os oramentos nacionais e estaduais. Outra importante funo do MPE conduzir as Rodadas de Licenciamento para outorga de Licenas de Produo aos blocos oferecidos pelo governo. O ministrio dialoga direto com a indstria de petrleo, gs e naval, sendo esse o principal mecanismo de promoo da cadeia de fornecedores. O governo interferia diretamente na lista de compras das operadoras, favorecendo a indstria local.

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REGIME DE LICENAS
O regime de licenas adotado pela Noruega peculiar e permite ao Ministrio de leo, Gs e Energia - MOGE escolher as empresas que podero explorar determinado campo e definir, a partir da indicao das empresas, a operadora do campo. A Statoil, durante o perodo em que era 100% estatal, participava obrigatoriamente das atividades de E&P , seja como operadora ou em joint venture com outras empresas. Compete ao MPE a definio dos critrios para qualificao e outorga das licenas, sendo que, at 1994, um dos parmetros utilizados era o volume das compras de bens e servios da indstria norueguesa. Negociando diretamente com as companhias de petrleo, em especial com as operadoras, o MPE garantia o fornecimento de bens e servios pelas empresas norueguesas, tendo como atrativo a preferncia ou no nas outorgas. A participao de fornecedores locais era assegurada sempre que os seus preos, qualidade e prazos de entrega fossem competitivos e equivalentes em relao aos concorrentes estrangeiros, embora no perodo inicial de formao da indstria fornecedora tenham-se admitido maiores custos. O regime preferencial para fornecedores nacionais foi adotado por 24 anos, perodo no qual foram firmados compromissos de desenvolvimento da indstria em bases competitivas. Durante esse perodo, as prerrogativas da Statoil foram suprimidas e atualmente a empresa (com participao estatal em torno de 70%) tem de competir em igualdade de condies. O suporte institucional e financeiro do Estado nos investimentos em tecnologia e inovao tambm foi fundamental nesse perodo para a transformao da base industrial norueguesa. Em 1994, o governo adota a Diretiva n 94/22/EC da Comunidade Europeia, que impede qualquer regime diferenciado para a indstria local. Nesse momento, porm, a indstria norueguesa j era competidora global. O suporte estatal para os investimentos em inovao ainda permanece. CL Decreto Real n 08/12/72, art. 54 caiu em 1994 (UE) As empresas informam por 2 anos suas compras (licitaes) O governo regulamenta o mercado interno, que deve ser chamado e convidado a competir. Dilogo direto e frequente com a indstria aumenta a credibilidade das polticas. Transferncia de tecnologia obrigatria via contrato. Temas em constante aperfeioamento pelos noruegueses: programas permanentes de reduo de custos por meio de novas tecnologias e programas para maximizar a recuperao de leo.

Ministrio de Indstria e Comrcio O Ministrio de Indstria e Comrcio noruegus designa e cria o arcabouo regulatrio e administrativo para a poltica de atividades de

negcios da Noruega, assim como outros instrumentos de poltica industrial e para a indstria naval, a segunda mais importante no pas, com cerca de 40% das exportaes de servios. O ministrio tambm promove o comrcio, a

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pesquisa, a inovao e o esprito empreendedor, alm de acesso ao capital. Mesmo possuindo a segunda maior frota offshore do mundo, de acordo com o ministrio da Noruega, o nmero de estaleiros do pas que so especializados em P&G, LNG, pesca, transporte de passageiros est reduzindo, devido competio internacional. Uma das aes atuais a negociao do ministrio com o Ministrio dos Transportes do Brasil para um Acordo de Cooperao Martima. O ministrio noruegus colocou-se disposio para fornecer simuladores para formao de tripulantes, pois esse um dos gargalos enfrentados por empresas norueguesas no Brasil.

segmento de fornecedores de P&G, a associao tambm ressaltou que a tradio martima no pas, com quase 100 anos de atuao no transporte martimo e 400 anos na pesca, facilitou a entrada de vrias empresas no novo mercado de petrleo e gs. A entidade tambm mencionou o desequilbrio entre oferta e demanda de tripulantes para embarcaes no Brasil.
FATOS E DADOS
26% da frota offshore operando no Brasil norueguesa. 10% das sondas operando na plataforma continental brasileira pertencem Noruega.

Associao Nacional de Armadores A associao engloba os estaleiros e as empresas de classificao/auditoria naval, sendo uma entidade patronal para as empresas norueguesas envolvidas nos setores de transporte martimo e de petrleo. Tendo a Noruega significativa frota offshore, as empresas de transporte martimo norueguesas empregam cerca de 65 mil pessoas de mais de 60 diferentes nacionalidades a bordo de navios e plataformas. Alm disso, quase 11 mil empregados trabalham em terra. Na visita realizada entidade enfatizou-se que h a necessidade de fomentar o transporte martimo de curta distncia (cabotagem), pois apresenta menor custo em relao aos demais modais (1 navio grande equivale a 4 mil caminhes). Em relao adeso da indstria norueguesa no

Statoil Oslo A Statoil foi criada em 1972 como uma empresa 100% estatal e tinha, inicialmente, dupla atribuio na participao do Estado no setor: a participao em atividades de E&P , inclusive como operadora; e, a partir de 1985, como administradora da SDFI. At 1985, a licena de produo, que configura a concesso de atividades de E&P na Noruega, s era concedida para a Statoil isoladamente ou para consrcios nos quais a Statoil, como representante do Estado, tivesse a participao mnima de 50% nos direitos do empreendimento. Em 1985, o Storting (Parlamento) criou a SDFI por meio de processo em que os direitos de concesso de E&P em poder da Statoil foram convertidos em direitos financeiros, sendo 80% entregues SDFI e os restantes 20% continuaram

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em poder da Statoil. Com a criao da SDFI, a participao do Estado de no mnimo 50% dos direitos do empreendimento passaria a ser atendida pela participao da SDFI no capital social dos consrcios empresariais e no mais pela participao da Statoil. Tal diviso significava tambm a separao entre as funes empresarial-operacional (empresa de petrleo) e patrimonial-financeira (participao nos direitos equity capital) do Estado noruegus. Ressalte-se que a SDFI, na verdade, apenas uma figura jurdica detentora de direitos financeiros das concesses em E&P (isto , um tipo de fundo) e no uma empresa de petrleo. Assim, o Estado entra nos empreendimentos com participaes que correspondem aos seus interesses financeiros diretos no investimento e nos custos operacionais. semelhana dos demais concessionrios, o governo recebe uma parcela proporcional da receita da venda da produo e de outras rendas. A SDFI controlada pelo Estado, sendo que o Storting estabelece, por votao, o montante e a estrutura de seu oramento em base anual. Nessa primeira fase, que foi at 2001, o gerenciamento da SDFI ainda era feito pela Statoil. No obstante, a obrigatoriedade da participao da Statoil nas concesses ainda se manteve at 1996, quando o governo noruegus adotou a Diretiva n 94/22/EC da Comunidade Europeia nas rodadas de licitao (em funo de sua participao na rea Econmica Europeia EEA), que implicava a participao da Statoil de modo competitivo e em igualdade de condies com as demais empresas. Em 2001, a Statoil teve seu capital aberto, mas permaneceu ainda controlada pelo Estado, que continuou detendo

mais de 67% do capital da empresa. Em virtude da abertura de capital da Statoil, o Parlamento considerou que haveria conflito de interesses para que a empresa continuasse gerenciando a SDFI e, por conseguinte, instituiu, ainda em 2001, a Petoro AS, empresa 100% estatal, para substituir a Statoil no gerenciamento da SDFI. A Statoil passou ento a atuar basicamente com foco empresarial. Em dezembro de 2006, a Statoil e a Norsk Hydro iniciaram um processo de fuso em que a participao do Estado caiu para 62,5%, mas o objetivo do Estado aumentar sua participao acionria nos prximos anos, at alcanar os 67% que correspondem ao percentual mnimo definido anteriormente pelo Parlamento. Atualmente, a Statoil tem como estratgia maximizar a recuperao de reservas na plataforma continental, internacionalizao e novas energias. A empresa tem uma relao prxima com a indstria de fornecedores, especialmente na Noruega. A empresa tambm est atuando em campos maduros no Reino Unido e explorando campos de gs no rtico, a 650km da costa. Quanto ao refino, o negcio no interessante para a Statoil. A empresa est desinvestindo, pois historicamente as margens so baixas, muitas vezes no sendo suficientes para cobrir custos de capital: altos custos logsticos e de adequao de especificao dos combustveis quando localizado longe dos mercados consumidores; gera poucos empregos (na fase operacional) e traz altos riscos ambientais; tecnologia madura, com baixos encadeamentos tecnolgicos com restante da indstria.

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FATOS E DADOS
Em relao ao Campo de Peregrino no Brasil, a empresa informou que: Ser desenvolvido em 3 mdulos (1 ou 2 plataformas + 1 FPSO), tendo o primeiro mdulo se iniciado em 2011. Foi introduzida no Brasil a tecnologia de poos multilaterais e pretende-se aplicar a tecnologia de injeo de polmeros a partir de 2013 (Polymer flooding > desenvolvida na China/Noruega pela Statoil). Implantar em 2013 no pas as vlvulas de controle de fluxo autnomo (AICD). A reserva de 300-600 milhes de barris. 40% pertencem Sinochem (China). Baixo contedo tecnolgico local. Ex.: Lder (transporte areo, helicpteros); Brasco (logstica offshore). Maersk dona do FPSO (35 a 40% de contedo local). Petrleo muito pesado (API 14), viscoso, com baixa proporo de gs, baixa presso, boa porosidade (30%). A gua produzida ser reinjetada por presso.

A entidade fornece os seguintes servios: informao de mercado, mapeamento de capacidades, monitoramento de tecnologias, reunies, workshops, consultoria, intercmbio de experincias e treinamento e tem escritrio no Brasil, no Rio de Janeiro. Para cumprir sua misso, o Intsok atua de diversas formas: Fornece informao relevante a seus membros, tais como dados atualizados de mercado. Anualmente, publica uma viso das atividades onshore e offshore no mercado mundial, priorizando setores nos quais as empresas norueguesas tm vantagens competitivas. Contrata consultoria de especialistas em P&G, que ajudam no desenho de estratgias de entrada em mercados internacionais. Organiza treinamentos, realiza palestras, seminrios e coordena reunies para seus clientes. Facilita o contato de seus membros com autoridades de governos no exterior. Organiza misses de negcios para que seus membros conheam potenciais clientes e apresentem seus produtos e servios. As atividades do Intsok so financiadas pelo governo em parceria com a indstria. Atualmente, o Intsok tem escritrios na Rssia, EUA, Brasil, Angola, Nigria, Canad, Mxico, Malsia, China e Austrlia. A Figura 4 apresenta a matriz dos clusters noruegueses de classe mundial do setor de petrleo e gs ao longo da cadeia de valor e da cadeia de suprimentos.

Intsok, Norwegian Oil & Gas Partners Fundao estabelecida em 1997 pelo governo noruegus em parceria direta com a indstria, com foco na internacionalizao de empresas. Com aproximadamente 180 membros, o Intsok promove a indstria norueguesa de petrleo internacionalmente, dando suporte a companhias locais grandes e pequenas. O objetivo principal incentivar e elevar o nvel de exportao de produtos e servios de P&G.

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Figura 4: Matriz da cadeia de valor e da cadeia de suprimentos da indstria norueguesa de P&G Fonte: Intsok, 2011

CADEIA DE VALOR CADEIA DE SUPRIMENTOS RESERVATRIO/ SSMICA PETROLEIRAS

SSMICA PERFURAO GERENCIAMENTO E ENGENHARIA DE PROJETOS TECNOLOGIA DA INFORMAO SUBSEA EQUIPAMENTO DE EQUIPAMENTOS E MODELOS PERFURAO FABRICAO E PACOTE DE FORNECIMENTO MANUTENO E REPARO SERVIOS DE PERFURAO E POOS LOGSTICA E TRANSPORTE OPERAES

PERFURAO

GUAS PROFUNDAS

PLATAFORMAS FIXAS/ FLUTUANTES E TERMINAIS

OPERAES

DESATIVAO

PRINCIPAIS CONTRATANTES INTEGRADORES DO SISTEMA FORNECEDORES DIRETOS EMPRESAS DE SERVIOS P&D, CONSULTORIA E FINANCIAMENTO

DESATIVAO

SISTEMAS MARTIMOS E EQUIPAMENTOS MECNICOS

PROTEO DO MEIO AMBIENTE

PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E CONSULTORIA FINANCEIRA

Federao das Indstrias Norueguesas A federao conta com 2.200 membros e 125 mil empregados e tem o slogan No future without technology. De acordo com a entidade para a construo de navios, o casco e mo de obra so estrangeiros, mas equipamentos e tecnologia provm da Noruega e os recursos de P&D so direcionados pelos usurios que a utilizaro mais adiante. A atuao da entidade focada na interao universidade-indstria. Os lucros dos projetos so restitudos e investidos novamente em pesquisa.

Para a construo de navios a federao informou que a Noruega tem duas estratgias: a) construir navios na Noruega com equipamentos do prprio pas; ou b) construir navios no exterior com equipamentos e tecnologia noruegueses. Em ambos os casos, a Noruega presta servios com o bem (ex.: ssmica a Noruega atualmente constri navios na Coreia e presta servios de ssmica com eles no Brasil). No caso brasileiro, a crtica norueguesa refere-se falta de qualificao tcnica da mo de obra, bem como exigncia de que percentual da tripulao seja de brasileiros. Do nosso ponto de vista, no se pode entender que o problema ser

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resolvido com a suspenso da exigncia. Deve-se, na verdade, investir mais rpido em treinamento. Research Council O Conselho de Pesquisa da Noruega tem como objetivo oferecer apoio de projeto s empresas que investem em inovao atravs de pesquisa e desenvolvimento. Os projetos so financiados pelos descontos dos gastos em P&D no clculo dos impostos (sobre petrleo e sobre lucro das empresas), permitindo que empresas financiem 22% das pesquisas (restante retorna via abatimento de impostos); e pelos Petromaks, onde mesmo a pes-

quisa bsica tem participao da indstria como usurio (40 a 100% de financiamento pblico). Nessa indstria os gastos privados com P&D chegam a 90%, com o conselho de pesquisa alocando mais de 1 bilho de euros, cerca de 1/3 de todos os fundos pblicos para P&D que podem ser alocados na indstria ou em universidades e centros de pesquisa. A tendncia de pesquisa atual promover o aumento da recuperao de campos maduros, processamento subsea e transporte, sade, segurana e ambiente de trabalho.

A ESTRUTURA DE FINANCIAMENTO EM P&D NO SETOR NA NORUEGA

OLJE-OG ENERGIDEPARTEMENTET Ministry of Petroleum and Energy

OG21 OIL AND GAS IN THE 21ST CENTURY Estabelecido por iniciativa do Ministrio de Petrleo e Energia em 2001, tem promovido a interao entre as operadoras, universidades, institutos de pesquisa, autoridades do governo e a cadeia de fornecedores na busca de uma estratgia tecnolgica nacional para o setor de petrleo e gs. PETROMAKS PRODUO MXIMA DAS RESERVAS PETROLFERAS A OG21 define as prioridades para o programa Petromaks, o qual tem como objetivo contribuir para a melhor produo das reservas existentes e incrementar o acesso das novas reservas. DEMO 2000 DEMONSTRAO E PILOTOS

OG21 Nasional Teknologistrategi

PETROMAKS Basic Research and Development

DEMO 2000 Demonstration and Pilot

Iniciado em 2009, o programa busca contribuir para a reduo dos custos e dos riscos para a indstria e para a comercializao de novas tecnologias por meio de projetos-piloto e de demonstrao. Os projetos-piloto so realizados em estreita cooperao com fornecedores, instituies de pesquisa e operadoras.

Instituto de Garantias a Crditos na Exportao (GIEK) O instituto entidade estatal, porm independente, tem 60 funcionrios e cerca de 10 bilhes de euros em garantias, sendo que o Brasil representa 28% desse total.

O Giek fornece garantias em bases comerciais, para financiamentos s exportaes de produtos noruegueses. Tambm cobre risco comercial e poltico e, em acordo com a Petrobras, garantias de US$1 bilho. Atualmente encontra-se em negociao um acordo de cooperao com o BNDES.

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Norges Bank Investment Management (NBIM) Todas as receitas do petrleo, inclusive impostos sobre o lucro das empresas, royalties e dividendos da Statoil e da SDFI, so direcionadas para o fundo soberano da Noruega, administrado pelo NBIM, que faz parte da estrutura do Banco Central, embora seja independente. O objetivo assegurar ganhos da explorao do petrleo para as futuras geraes. Com um portflio de US$500 bilhes e retorno real esperado de 4%, conforme legislao (mdia dos anos 2000 = 3%), o fundo tem diretrizes para investimento top-down (empresas proibidas, participao mxima de cada regio, pas, setor) e decises bottom-up (cada gestor decide dentro de sua responsabilidade). O fundo tambm no atua como instrumento de poltica externa, nem para controle de empresas (mximo de 10% de participao acionria). A atuao anticclica desse resgate foi maior durante a crise de 2008/2009. Como caracterstica, o fundo no investe na Noruega e proibido de investir em empresas de setores como armamentos e tabaco e em private equity e infraestrutura. As aes podem representar at 60% do fundo. O restante fica 35% em renda fixa e at 5% no setor imobilirio.

Aker Solutions A empresa, que iniciou suas atividades na construo naval, atualmente lder global na prestao de servios de engenharia e construo, tecnologias, solues de produtos e de campo para a indstria de petrleo e gs. Apresenta faturamento de cerca de US$10 bilhes e emprega cerca de 20 mil pessoas em 26 pases. O grupo atua nos seguintes segmentos: equipamentos de perfurao, offshore e naval; energia e meio ambiente; desenvolvimento de campo; manuteno, modificaes e operaes; processos de petrleo e gs terrestres; processos submarinos; processamento de dados de poos. A Aker tem 10% de participao do governo e produziu 50% das plataformas norueguesas. A empresa detentora da nova tecnologia, plataforma subsea: 35m de largura, 75m de comprimento e 67m de altura, no fundo do mar. Em termos de pessoal, a empresa tem mais de 1.000 empregados no Brasil e 3% dos custos de mo de obra so para treinamento. A importncia do mercado brasileiro para a empresa revelada na concentrao de 30% das entregas atuais de equipamentos subsea para a Petrobras. Nesse cenrio a empresa possui escritrio de engenharia no Rio de Janeiro e dever instalar centro de P&D em Curitiba, com foco em equipamentos rotativos para o fundo do mar (subsea). Tambm mantm uma base de servios de manuteno e logstica em Rio das Ostras, RJ. Como resultado dessa visita, entende-se que a poltica de contedo local tema constante no Brasil, pois a Noruega passou pelo mesmo

FATOS E DADOS
No Brasil, o NBIM possui investimentos de US$6 bilhes em 125 empresas, como Banco do Brasil, Petrobras, empresas de telecomunicaes, entre outras.

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processo. No entanto a preocupao reside na velocidade do desenvolvimento dos fornecedores (leva-se cerca de 12 meses para qualificar um novo fornecedor). Considera coordenao e planejamento deficitrios no Brasil. No Brasil a Aker pretende usar o Progredir (programa de crdito a fornecedores da Petrobras) para seus prprios fornecedores, em vez de financi-los com pagamentos antecipados; e, na regio de Curitiba, a empresa poderia atuar como empresa ncora, desenvolvendo subfornecedores como parte de um possvel cluster naquela regio. Petoro Petoro AS uma companhia 100% estatal responsvel pelo gerenciamento da Participao Financeira Direta do Estado (States Direct Financial Interest SDFI) em nome desse Estado hospedeiro. As principais atribuies da Petoro AS so: i) gerenciar a SDFI nas parcerias; ii) monitorar a venda, pela Statoil, do petrleo produzido referente parcela da SDFI, conforme especificado nas instrues de comercializao entregues quela empresa; e iii) supervisionar o gerenciamento e contabilidade da SDFI. A SDFI uma importante fonte de recursos para o Estado, em complemento aos tributos, s taxas e aos dividendos advindos de sua participao na StatoilHydro. A SDFI um instrumento por meio do qual o Estado participa diretamente em campos de petrleo e gs natural, em dutos e em instalaes terrestres. Cada participao governamental decidida quando as licenas de produo so outorgadas e o percentual da par-

ticipao estatal varia conforme o campo. importante registrar que, como um dos participantes da licena de produo, o Estado contribui com a sua parcela dos investimentos e custos, e recebe a correspondente parcela das receitas geradas. A SDFI foi estabelecida em 1 de janeiro de 1985. Antes disso, a Statoil sozinha na poca empresa 100% estatal era responsvel pelas participaes do Estado nas licenas de produo. Em 1985, as participaes da Statoil foram divididas com a SDFI. Quando a Statoil teve seu capital aberto em 18 de junho de 2001, a administrao do portflio da SDFI foi transferida integralmente para a Petoro AS. Em 1 de janeiro de 2008, o Estado detinha participao em 114 licenas de produo e 14 joint ventures em dutos e instalaes terrestres. A SDFI propicia que o Estado determine, ao outorgar uma rea, qual o valor do retorno a ser proporcionado. Para licenas de produo com baixas perspectivas de lucro, o Estado pode decidir deter uma participao pequena, ou ainda abrir mo de sua participao, enquanto em reas lucrativas pode decidir por uma participao maior. O portflio da SDFI, administrado pela Petoro AS, o maior da plataforma continental norueguesa, compreendendo 90 licenas de produo e 19 parcerias. Tais participaes respondem por mais de um tero das reservas de petrleo e mais de um quarto da produo norueguesa total. Por fim, ressalte-se que a Petoro AS no tem como finalidade a atuao como operadora e seu quadro est limitado a 60 empregados.

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Figura 5: Organograma da Petoro Fonte: Petoro, 2011

CONSELHO DE ADMINISTRAO

PRESIDENTE E CEO

JURDICO

ASSESSOR

TECNOLOGIA

CAMPOS DE PETRLEO MADUROS

CAMPOS DE GS/NOVOS DESENVOLVIMENTOS

MERCADO DE PETRLEO E GS

ESTRATGIA E ORGANIZAO

FINANAS

Durante a visita, foi informado que, para essa administrao, a Petoro participa do processo de tomada de decises das empresas operadoras dos campos de forma a maximizar a receita do Estado. A Petoro concentra-se nas decises de longo prazo, na formulao e implementao do plano de explorao para o campo e do programa de trabalho (cronograma e custos) para E&P .

Embora exista assimetria de informaes entre a Petoro e a operadora, a atuao da Petoro tem se mostrado eficaz nas etapas de planejamento e de monitoramento da E&P . Antes do incio da operao, so tomadas decises que influenciam os custos a longo prazo. Essas decises exigem da Petoro habilidade para convencer o operador da alternativa considerada a melhor.

Figura 6: Tomada de deciso da Petoro sobre questes estratgicas do interesse do Estado Fonte: Petoro, 2011
Capacidade para influenciar investimentos
Pilotos IOR*

Investimentos realizados

Reservas maduras

Operaes Qualificao para o de desenvolvimento tecnologias de reas Operaes integradas Estratgias de Drenagem

Saltos previstos na produo Eficincia na perfurao Disponibilidade de sondas de perfurao

Estratgia de operaes

Acompanhamento de projetos Desafios e apoio parcial aos operadores Feedback/aprendizado Benchmark Transferncia de experincia

Atuao Pr-Ativa

Atuao Ativa

Fase de Deciso
* IOR - Improved Oil Recovery : melhoria na recuperao de petrleo

Fase de Execuo

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E para exercer sua funo, a Petoro prioriza sua participao nas decises empresariais relativas aos campos de maior produtividade: 10% dos poos concentram 80% da rentabilidade da SDFI. A maior parte dos campos em que a SDFI tem participao operada pela Statoil e o governo atualmente seleciona uma parcela dos novos contratos, dentre os considerados de menor risco, que ter a participao da SDFI.

A receita auferida com as participaes na atividade de E&P , assim como as demais receitas governamentais oriundas do setor de P&G, compe o Fundo de Penso do Governo Noruegus, gerenciado pelo Norges Bank Investment Management (NBIM). Dos rendimentos anuais do fundo, at 4% podem ser direcionados ao oramento fiscal, sem destinao especfica. Peritos independentes monitoram as aplicaes do fundo, sendo que, por meio da SDFI, os dividendos chegam mais rpido ao governo.

FATOS E DADOS
Objetivo maximizar o valor da SDFI, sem influncias polticas. Responsvel por aproximadamente 1/3 das reservas e da produo norueguesa. A Petoro apenas administra a SDFI, cabendo Statoil a comercializao do petrleo pertencente ao Estado. A Petoro no operadora. Oramento para administrao da Petoro claramente separado. Recrutamento de pessoal mais experiente, com anos de trabalho na indstria. Mais voltada para decises estratgicas do que auditoria operacional. O impacto das decises estratgicas muito maior do que verificar o realizado frente ao orado. A Petoro est incentivando a Statoil a reinvestir em campos maduros. Coincide com discurso da Statoil de aumentar recuperao dos campos maduros da Noruega. N de licenas: 146; n de campos: 36; n de empregados: 70; valor da SDFI: 120 bilhes de euros (1/3 dos ativos noruegueses). Produo em 1/1/2010: 1,08 milho de boe/dia. Fluxo de caixa: 15 bilhes de euros. Atualmente, o governo seleciona um percentual dos novos contratos que ser da SDFI (administrado pela Petoro) em cada licena, selecionado somente entre aqueles que apresentam menor risco. O ativo da SDFI (Estado). A Petoro administra como se proprietria fosse. Papel a ser desempenhado, no Brasil, aproximadamente pela PPSA, que representar o governo nos contratos. Gerenciamento das licenas: ativo (reas com as 10 maiores produes); seletivo (prximas 10 reas); administrativo (para o restante). Para o Brasil, isso no possvel, pois ser necessrio o controle em todos os projetos. As contas da SDFI e da Petoro so separadas. As despesas da Petoro so pagas pelo oramento do governo. No atua fora do pas. Possui programas permanentes de atualizao de sua mo de obra. A Petoro no tem todas as competncias, todavia pode contrat-las de fora temporariamente.

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 Como, das 26 operaes que possui, 80% da produo est concentrada nas 10 primeiras reas e 95% dessa produo provm das 20 primeiras, possvel ter menos empregados, pois concentra seus esforos no acompanhamento das 10 primeiras. Inicialmente a Noruega possua trs empresas: a Hydro, a Saga e a Statoil. A Petoro usava as anlises das 3 para calibrar suas decises. Hoje, a Statoil est sozinha em 90% das reas. Por falta dessa base para calibrar a tomada de decises, houve necessidade de aumento do nmero de funcionrios. Evoluo do nmero de funcionrios: 60 (incio) para 70 (hoje). Pretendem contratar mais pessoal por essa motivao. O Parlamento j autorizou esse aumento, porm sem vincular os recursos financeiros necessrios para tais contrataes.

Seadrill A Seadrill foi criada recentemente a partir de um agente financeiro investidor e lder de perfurao offshore em guas profundas. A empresa opera uma frota verstil de 60 unidades para operaes em reas de guas rasas a guas ultraprofundas, em ambientes hostis e favorveis, por meio dos seguintes ativos: semissubmersveis, sondas de perfurao para guas profundas, jack-ups, plataformas do tipo semitender e tender. A Seadrill possui em torno de 6.650 funcionrios qualificados, representando cerca de 50 nacionalidades, operando em 15 pases nos 5 continentes. A empresa listada na New York Stock Exchange e na Oslo Stock Exchange. Atualmente dois teros de suas operaes concentram-se em guas profundas, no tringulo de ouro para empresas de perfurao offshore: Golfo do Mxico, Angola e Brasil. A empresa est construindo 3 plataformas para a Petrobras e pretende se instalar tambm no Brasil, pois a Petrobras a principal cliente da empresa no mundo. Preocupao com contedo local.

Como estratgia de sucesso, aponta os seguintes itens: Aposta inicial: pedidos de novas plataformas quando a demanda estava alta os preos dos estaleiros estavam em baixa. Aquisio de uma empresa (mdia) com muita experincia na operao. Frota jovem: melhor qualidade e tecnologia permitem maior segurana nas operaes. Reinvestimento. Durante a visita, percebeu-se que o modelo pode ser usado pelo governo brasileiro para formar empresas nacionais, mas que pode enfrentar dificuldades para encontrar empresas passveis de serem compradas (preos esto altos) e que ainda propiciem a transferncia de conhecimento da operao para o Brasil. Para a empresa, o preo de construo de plataforma era alto na Noruega, at aprender o processo. Curva de aprendizagem foi rpida. P&D feita pelos fornecedores, muitos deles na sia (Coreia e Cingapura).

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Statoil Headquarters, Stavanger A empresa tem fundo de venture capital, sendo uma caracterstica interessante que poderia ser replicada na Petrobras. A empresa investe em P&D com forte interao entre o mercado e centros de pesquisa. O avano tecnolgico tem grande impacto na lucratividade da empresa, principalmente no aumento da recuperao dos reservatrios. Os principais desafios tecnolgicos enfrentados pela Statoil Headquarters so: melhorar imagens ssmicas e interpretao; monitoramento geofsico de reservatrios; reservatrios oil sand; caracterizao de reservatrios e recuperao; perfurao inteligente; processamento subsea; transporte multimodal de longa distncia; e dixido de carbono. No Brasil a empresa est desenvolvendo a tecnologia de gerenciamento geofsico de reservatrios, perfurao inteligente e subsea.

Norsea Group No incio da explorao de petrleo na Noruega, o governo induzia o uso de bases especficas, apoiando no apenas o operador da base, mas tambm a regio onde se localizava. Hoje no mais obrigatrio, sendo que as bases foram privatizadas e a Norsea nasceu dessas privatizaes. A empresa uma operadora de carga e fornecimento offshore, considerando-se um One stop supply and service center. Fornece infraestrutura e bases de abastecimento e solues logsticas integradas para a indstria onshore e offshore, possuindo 10 bases de abastecimento na Noruega. As bases de suprimento abarcam: 1) logstica de processamento de leo; 2) localizada perto de aeroportos e estradas e com facilidades porturias; 3) flexibilidade para aumentar rea (expandir sem conflitos); 4) todos os servios sociais prestados (escola/casa) at 1 hora da base; 4) segurana. O modelo utilizado interessante para fomentar pequenos operadores que no tm escala para ter suas prprias bases de fornecimento. Atualmente, a empresa est interessada no Brasil, pois no existe no pas grupo com essas caractersticas e a demanda de Peregrino j justificaria a operao.

Subsea 7 A empresa presta servios offshore de construo de sistemas de produo de leo e gs do fundo do mar superfcie. Os projetos de embarcaes so feitos na Holanda, os cascos em Cingapura e equipamentos na Noruega. E tambm opera no Brasil. Atualmente a empresa possui 42 embarcaes, 150 ROVs, emprega 12 mil funcionrios de 70 nacionalidades, sendo 1.500 engenheiros. Seu lucro reinvestido, no distribuindo os dividendos.

IRIS O Iris um reconhecido instituto de pesquisa com foco em pesquisa aplicada, de propriedade

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em partes iguais da Universidade de Stavanger e da Fundao Regional Rogalandsforskning. O instituto foi fundado em 2006, como resultado de uma reestruturao tcnica da propriedade de Rogaland Research. Tem como estratgia central fundar empresas spin-offs a partir das tecnologias desenvolvidas e posteriormente essas empresas so lanadas na bolsa e vendidas no mercado. Seu oramento constitudo de 5 a 6% de recursos pblicos e o restante vem de projetos com empresas. Conta com 220 funcionrios, sendo 185 pesquisadores. O instituto faz parte da estratgia norueguesa de transferncia de tecnologia de fora para dentro, por meio de termos de licenciamento e medidas de promoo, alm de possuir fortes entidades comerciais e governamentais, educao de alto nvel e disponibilizao de tecnologia para a indstria (desenvolver companhias e criar novas) vender em seguida e competitividade da indstria. O Iris tem alto interesse em desenvolver tecnologia para a explorao e produo no pr-sal.

nenhum dano ao meio ambiente, s pessoas e aos equipamentos. O rgo responsvel por gerir a segurana das operaes e das pessoas na indstria de petrleo e gs e tem foco na avaliao do sistema de gesto de segurana das empresas, o que permite que o rgo seja pequeno (160 pessoas) para que os projetos sejam robustos e que as operaes sejam seguras e prudentes para impedir a ocorrncia de acidentes e vazamentos. Foco na preveno de acidentes. No caso de ocorrncia, outros rgos assumem.

NPD O Diretrio Noruegus de Petrleo (NPD) um rgo administrativo independente, ligado ao MPE. Tem atuao substancial no gerenciamento dos recursos petrolferos, alm de ser um importante rgo de aconselhamento e assessoria ao MPE. Foi fundado em 1972 e conta atualmente com 220 empregados. O NPD tem autoridade de gesto em relao explorao e produo de depsitos de petrleo na plataforma continental norueguesa. Essa atribuio, exercida juntamente com o MPE, inclui a edio de atos normativos e a tomada de decises em todas as fases das atividades petrolferas, de acordo com as normas relativas a essas atividades. Uma das atribuies do NPD garantir que as atividades petrolferas minimizem emisses de poluentes ao meio ambiente. O NPD o rgo responsvel pela: I) coleta e cobrana do tributo incidente sobre emisso de CO2, a par-

PTIL A Autoridade Norueguesa de Segurana do Petrleo ligada ao Ministrio do Trabalho e Incluso Social (Ministry of Labour and Social Inclusion), que por sua vez o responsvel por temas relacionados a sade, segurana e meio ambiente no trabalho (HSE Health, Safety and Environment). Na Noruega, governo, empresas e trabalhadores operam sob a Filosofia Zero:

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tir da plataforma continental; II) conduo de auditoria nas medies fiscais do petrleo extrado; e III) cobrana das taxas aplicadas sobre as atividades petrolferas. Portanto, dentre as atribuies principais do NPD, podemos destacar: I) os controles financeiros e administrativos para assegurar que a explorao e produo de petrleo sejam executadas de acordo com a legislao, as decises governamentais e os termos da licena aplicvel; II) a prestao de assistncia e aconselhamento ao MPE, nos assuntos relativos explorao de recursos naturais na plataforma continental. Atualmente vem trabalhando no plano de manejo para o Mar de Barents, nova fronteira de E&P ao norte do pas, aps assinatura de tratado internacional com a Rssia. Greater Stavanger Cluster O Greater Stavanger Cluster uma entidade intermunicipal de fomento da regio, cujo cluster formado por 15 municpios, com foco em 3 indstrias: energia, alimentos e turismo.

Essa regio possui apenas 2% de desemprego, o que atrai muitos estrangeiros. O cluster abarca uma forte indstria mecnica, que base para diversos produtos e empresas de: ssmica de reservatrio (6); E&P (drilling) (47); desenvolvimento de projetos (2); engenharia/ fabricao/instalao superfcie (75); submarina (25); produo (60); manuteno (20); e descomissionamento (2). Foi criado em 2006 o Norwegian Centres of Expertise (NCE), que contar com at 10 anos de apoio para estabelecimento de clusters com grande potencial de gerenciamento mximo 12 projetos (verba de 6 milhes de euros). As chamadas para o centro so anuais e podem ter apoio financeiro de 50%. O centro tem como hierarquia: 1) autoridades governamentais; 2) operadoras; 3) contratadas (EPCistas); 4) servios de engenharia e subsea; 5) indstria de fornecimento geral; 6) infraestrutura de educao, pesquisa, teste e demonstrao. A regio tambm conta com vrios institutos que proveem infraestrutura para testes, como a torre de perfurao no Ullrig Drilling Test Centre; ou seja, h uma intensa cooperao academia-setor pblico-setor privado.

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Golar Spirit, navio armazenador e regaseificador de Gs Natural Liquefeito, atracado no pier do Terminal de Pecm. So Gonalo do Amarante, CE. jan.2009. Autor: Geraldo Falco. Banco de Imagens Petrobras.

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CONCLUSES E RECOMENDAES

44 Santos. Santos, SP . nov.2009. Autor: Geraldo Falco. Banco de Imagens Petrobras.

Operao de off-loading com navio-plataforma FPSO Cidade de So Vicente e o navio-aliviador Stena Spirit, no campo de Tupi na Bacia de

A partir dos encontros realizados e das informaes coletadas junto s autoridades e empresas norueguesas, pode-se elencar um conjunto de temas de interesse para a formulao e implementao de uma poltica industrial para o desenvolvimento da cadeia de petrleo, gs e naval no Brasil: A Noruega j possua longa experincia na indstria de transporte martimo e construo naval, competitiva internacionalmente, o que lhe permitiu uma rpida expanso para a indstria de petrleo e gs offshore, em cenrio de queda de demanda. No Brasil, o momento diferenciado, com alta demanda em outras indstrias e uma indstria de construo naval que esteve estagnada por muitos anos, porm vem se recuperando rapidamente, mas que precisa se atualizar tecnologicamente. necessrio promover o transporte martimo de curta distncia (cabotagem). A populao do pas reduzida (menos de 5 milhes de pessoas), com a rea equivalente ao estado de Gois e onde a indstria do petrleo e gs passou a representar parcela substancial da economia. Com isso, o desenvolvimento de fornecedores locais teve impacto considervel na sociedade. No Brasil, se obtivermos o mesmo sucesso, o impacto no ser to expressivo para o restante da sociedade. Da mesma forma, como o Brasil dispe de parque industrial mais diversificado e complexo, torna-se fundamental a coordenao das aes entre o MDIC e o MME. Na Noruega, houve uma diviso de atribuies entre o Ministrio da Indstria e o Ministrio do Petrleo e Energia. O primeiro envolveu-se mais com a promoo da indstria da construo naval e o segundo com o desenvolvimento da cadeia de fornecimento

de petrleo e gs. No Brasil, o cenrio de alta demanda em diferentes setores da indstria, bem como as propores e especificidades do territrio e da economia, exige maior coordenao de esforos entre os diversos atores. O modelo negocial adotado para desenvolver fornecedores noruegueses difcil de ser replicado no Brasil diretamente pelos ministrios ou rgos reguladores. Trata-se de um sistema pouco transparente para entidades da administrao pblica direta aplicar (entidades estas ligadas ao processo de licitao de blocos de petrleo), que estaria sempre sujeito suspeio de corrupo. Entretanto, as operadoras atuantes no Brasil, em especial a Petrobras, podem assumir um papel especial no desenvolvimento de fornecedores locais. Deve-se destacar que isso deve ir alm da prtica comum de desenvolvimento de novos fornecedores, que s o fazem quando a oferta oligopolizada e concentrada e/ou quando o produto demais estratgico para sua operao. Alm disso, esse desenvolvimento de fornecedores no deve apenas trazer os fornecedores internacionais para produzir no Brasil (o que j atenderia em parte s questes de insumo estratgico da Petrobras), mas promover o desenvolvimento de expertise nacional, de preferncia com empresas nacionais, e o desenvolvimento das regies, do ponto de vista social e ambiental, onde se inserem os investimentos. O fundo soberano noruegus apropria-se de parcela muito maior dos lucros do petrleo do que o previsto para o nosso fundo e mesmo assim no parece ter sido suficiente para impedir valorizao cambial. Tanto os rgos de governo da Noruega como a Statoil salientaram que, no incio da explorao, foi fundamental a atrao de operadores

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estrangeiros para permitir a troca de experincia e conhecimento no desenvolvimento dos campos. Isso pode ser uma queixa implcita aomodelo do pr-sal brasileiro, em que a Petrobrasdever ser a operadora de todos os campos. Por outro lado, traz sim uma preocupaoreal quanto limitao do desenvolvimentotecnolgico na explorao, por ser reduzida apossibilidade de troca de experincias. Alm da priorizao do setor de P&G na poltica industrial, sugere-se que seja construdo para o setor de P&G modelo de governana com objetivos, metas, instrumentos, recursos e responsabilidades. Com o mapeamento de atores e sinergias, podero ser estabelecidas e reforadas parcerias com o setor empresarial e demais rgos envolvidos na implementao da poltica industrial, evitando sobreposies e medidas desarticuladas. A coordenao deve se incumbir tambm da mensurao e monitoramento da contribuio de cada instrumento/ ator para o alcance dos objetivos propostos pela poltica industrial em seus vrios nveis e ser capaz de propor ajustes e reformulaes no decorrer de sua implementao. Especial ateno deve merecer a induo/suporte formao de clusters. Os territrios nos quais as bases locais se instalaro devem contar com infraestrutura porturia e acesso logstico separado dos acessos urbanos, de forma a imprimir competitividade aos bens e servios instalados. Assim, o Plano Nacional de Logstica e Transporte (PNLT) e o Plano Geral de Outorgas (PGO) para novas instalaes porturias so ferramentas importantes. Pode-se avaliar a possibilidade de implantar as bases onshore em portos j implantados, a depender das estruturas e facilidades existentes; ou a serem implantados, conforme o PGO, recentemente aprova-

do pela Secretaria de Portos. O compromisso das municipalidades em termos da regulao local e a localizao em relao aos campos do pr-sal devem ser considerados. A Petrobras poder ampliar seu papel de induo dos investimentos na produo de bens e servios por fornecedores nacionais, a exemplo da Statoil. Por conhecer o mercado de fornecedores nacional e internacional, a Petrobras pode detalhar as demandas com exigncias progressivas de prazo, qualidade e contedo tecnolgico aos fornecedores nacionais. Tambm podem ser desenhados outros compromissos a serem estabelecidos para induzir a ampliao da base industrial do pas. No que se refere aos investimentos em novas tecnologias e inovao, a Petrobras poder ser impelida a desempenhar um papel ainda mais estratgico. Ressalta-se que na Noruega, com referncia area de E&P , foram atrados operadores estrangeiros com previso de transferncia de tecnologia. Devido s caractersticas do pr-sal, a Petrobras dever enfrentar os desafios tecnolgicos de forma a preservar e ampliar sua liderana em E&P em guas profundas. Outros desafios referem-se logstica, ampliao do parque de refino, qualidade de produtos, sustentabilidade. A ANP tambm poder contribuir para o esforo de proporcionar avanos tecnolgicos ao setor de P&G, atravs de atualizao das regulamentaes especficas. Esse um desafio que precisa ser equacionado em conjunto com a indstria do P&G, universidades, empresas fornecedoras de bens e servios e entidades como Finep e BNDES. Por isso, seria interessante induzir a ampliao dos investimentos em P&D feitos pelas operadoras no apenas nas universidades, mas tambm junto aos fornecedores.

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 Ainda no que se refere inovao, importante destacar que a Statoil dispe de fundo de venture capital. Seria interessante avaliar as experincias e as implicaes de replicar essa experincia na Petrobras, em parceria ou no com instituies nacionais. No atual momento de formulao dos objetivos e instrumentos da nova Poltica Industrial e da regulamentao do arcabouo legal que compe o regime de partilha de produo para E&P em reas do pr-sal, as lies aprendidas reforam o entendimento da possibilidade de a nova fronteira de riqueza mineral ampliar o nvel de bem-estar da sociedade brasileira. Para tanto, mecanismos de coordenao dos entes governamentais e atores privados devem ser reforados para que seja possvel inovar na proposio e implementao de medidas, com vistas ampliao das oportunidades de emprego e renda atual e futura para a sociedade e ao aumento da competitividade da base econmica e industrial do pas.

A gesto do Fundo Soberano Noruegus (Fundo de Penso do Governo Noruegus) pode servir de referncia para a regulamentao da Lei n 12.351, de 2010, que cria o Fundo Social (FS), com recursos advindos das receitas governamentais em E&P . Merece destaque a regulamentao que ser editada, referente ao art. 52, que trata do Comit de Gesto Financeira do Fundo Social (CGFFS), que ser responsvel pela poltica de investimentos do FS; e ao art. 58, que cria o Conselho Deliberativo do Fundo Social (CDFS), responsvel por propor ao poder Executivo a prioridade e a destinao dos recursos resgatados do FS para educao; cultura; esporte; sade pblica; cincia e tecnologia; meio ambiente; e mitigao e adaptao s mudanas climticas. O modelo de negcios da Norsea pode ser interessante para fomentar pequenos operadores que no tm escala para ter suas prprias bases de fornecimento.

Divulgao

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ANEXO I
Programao da Misso

Sunday, 06/19 Monday, 06/20

Arrival in Oslo NB: From Monday to Wednesday the delegation will be accompanied in Oslo by Joo Luiz Silva and Marcos Loreto, from the Embassy of Brazil Ministry of Oil and Gas Ministry of Trade and Industry Norwegian Shipowners Association Coordination meeting at the Embassy

10h00 12h00 13h30 15h30

12h00 13h00 15h00 16h30

Tuesday, 06/21 10h00 12h45 13h00 15h00

Statoil Oslo INTSOK Presentations: (I) INTSOK Norwegian Oil and Gas Partners (II) Norsk Industry Federation of Norwegian Industries (III) Norwegian Research Council Forskingsrd (IV) GIEK Norwegian Guarantee Institute for Export Credits

Wednesday, 06/22 09h45 11h00 13h00 14h00 17h00

Norges Bank Investment Management (NBIM) Aker Solutions Departure to Stavanger

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Thursday, 06/23 08h30 09h50

10h05 11h00 11h15 12h15 13h10 14h15 14h30 16h00

Petoro The Norwegian Government Management Company for offshore Licence revenues A model for Brazil? Seadrill a world leading offshore deepwater drilling company Statoil advanced technology as competitive tool The subsea technology industry the Subsea 7 way Norsea Group Presentation of the Norwegian Supply Base concept Tour of base facilities and Risavika Industrial area

Friday, 06/24 09h00 09h55 10h00 10h55 11h00 12h00 13h00 13h40

13h45 14h40 15:00 16:00 Saturday, 06/25

Presentation of IRIS International Research Institute of Stavanger PTIL the Norwegian Petroleum Safety Authority Roles and responsibilities NPD the Norwegian Petroleum Directorate Roles and responsibilities Presentation of Greater Stavanger Petroleum Cluster International co-operation programs opportunities for co-operation with Brazil Presentation of Ullrig Drilling Test Centre Guided tour at the Norwegian Oil Museum Return to Brazil

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ANEXO II
Participantes

Beatrice Kassar Valle Casa Civil beatrice.valle@presidencia.gov.br

Beatrice Kassar do Valle graduada mestre em Economia pela Universidade de Braslia. Desde 1997, funcionria pblica de carreira do Governo Federal Brasileiro. Iniciou no Ministrio do Trabalho e Emprego como Coordenadora de Programas de Emprego, e depois atuou no Ministrio de Planejamento, Oramento e Gesto, onde foi responsvel do Departamento de Gesto e pelo Departamento de Programas Econmicos. Tambm foi responsvel pelo Sistema de Monitoramento e Avaliao do Plano Plurianual do Governo Federal. Desde 2007 subchefe adjunta do Subcomando de Monitoramento e Anlise de Polticas Governamentais da Casa Civil da Presidncia da Repblica sobre polticas pblicas dos setores de infra-estrutura, principalmente energia, minerao, transportes, telecomunicaes e portos. Carlos Eduardo Macedo tem exercido a funo de Coordenador Geral da Secretaria de Desenvolvimento da Produo no Ministrio do Desenvolvimento, Indstria e Comrcio Exterior, desde 2002. O trabalho consiste, entre outros, no desenvolvimento de polticas pblicas para as indstrias aeronutica, de defesa, naval e de petrleo e gs. Antes de vir exercer essa funo no MDIC, serviu a Fora Area Brasileira por 35 anos. Tendo trabalhado, tambm, como consultor na ALLMAC Consultoria Logistica, como especialista no Gerenciamento da Cadeia de Suprimento (Supply Chain Management). Fez sua graduao na Academia da Fora Area Brasileira, Brasil e atualmente Coronel Aviador da Reserva. Possui, ainda, MBA em informtica pela Universidade Catlica de Braslia, Brasilia - Brasil, e MBA em Logistica - Certificate in Logistics to Executive Manager - CELTEM pela Universidade de Miami, Miami-USA. A expectativa era colher dados para a nossa poltica de desenvolvimento competitivo. Com a misso conseguimos analisar e avaliar que estamos no caminho certo. A partir de agora, cabe a ns colocar em prtica o que foi observado, aprendido e vlido para o pas.

Carlos Eduardo Macedo MDIC carlos.macedo@mdic.gov.br

Carlos Nogueira da Costa Jr. ABDI carlos.junior@abdi.com.br

Carlos Costa Especialista em Relaes Internacionais e Mestre em Relaes Internacionais pela Universidade de Braslia, e entre 2007 e 2011 trabalhou na rea acadmica como professor dos cursos de Relaes Internacionais da Universidade Catlica de Braslia e do Centro Universi-

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trio do Distrito Federal. Entre 2003 e 2007, atuou na Gerncia de Risco Institucional do Banco de Braslia, onde trabalhou com cenrios econmicos e com os Acordos da Basileia para risco financeiro. Desde 2009, tornou-se Especialista em Projetos Internacionais na Agncia Brasileira de Desenvolvimento Industrial ABDI. Na ABDI, comeou sua atividades no Projeto de Insero Internacional de Pequenas e Mdias Empresas Brasileiras, no qual atuou na gesto dos projetos de internacionalizao de empresas. Posteriormente, passou a atuar na Gerncia Internacional da ABDI, onde trabalhou na gesto de projetos de integrao produtiva no Mercosul em especial do setor de Petrleo e Gs e do setor automotivo e na gesto de projetos de insero competitiva em cooperao com Europa. Atualmente, trabalha na Assessoria Internacional da Presidncia da ABDI. Suas reas de interesse so: relaes econmicas internacionais; negcios internacionais; internacionalizao de empresas

Claudionel Campos Leite Engenheiro Eletricista graduado pela Universidade Federal de Mato ABDI Grosso (UFMT), Brasil, 1987. claudionel.leite@abdi.com.br Possui especializao em Gerenciamento de Projetos pela Universidade
George Washington, 2002. A partir de 1988 atuou como engenheiro de campo, depois gerente de diviso e de departamento nas reas de projeto e implantao da Telecomunicaes de Mato Grosso (Telemat). Participou do Servio III do Processo de Privatizao do Sistema Telebrs, e de 1998 a 2004 atuou como Gerente de Projeto e Implantao da Telecentrosul, depois Brasil Telecom, na Filial Mato Grosso, onde coordenou a implantao e ampliao das redes de telefonia (fixa e mvel), de comunicao de dados, de infraestrutura (prdio, energia e torre) e do backbone de transmisso (sistemas satlite, rdioenlaces terrestres e fibras pticas). De janeiro de 2005 a maio de 2006 foi o Coordenador de O&M Filial Mato Grosso, pela Alcatel Telecomunicaes. Em agosto de 2007 ingressou na Agncia Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI) como Especialista em Projetos, responsvel pelos setores: Equipamentos Mdico-Hospitalares, Eletrnica para Automao, Construo Civil e Bens de Capital (BK). Atualmente o responsvel pela Coordenao do Complexo de Eletrnica da Agncia, que envolve projetos nas reas de Bens de Capital, Equipamentos Mdico-Hospitalares, Produo Sustentvel e Tecnologia da Informao e Comunicao (TIC).

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Demtrio Florentino de Toledo Filho MDIC demetrio.filho@mdic.gov.br

Demtrio Florentino de Toledo Filho fsico, formado pela Universidade Federal da Paraba. Possui mestrado em Relaes Internacional pela Universidade Braslia e doutorando no Programa de Desenvolvimento Sustentvel do Centro para o Desenvolvimento Sustentvel (CDS-UnB). professor visitante do Instituto de Pesquisa Grantham de Mudana do Clima e Meio Ambiente na London School of Economics e Political Science (LSE). Desde 2003 Analista de Comrcio Exterior e Tcnico Assessor do Departamento de Competitividade Industrial do Ministrio do Desenvolvimento, Indstria e Comrcio, tendo como principais responsabilidades: formulao e implementao de polticas de mitigao da mudana climtica para o setor industrial, implementao de acordos ambientais internacionais, desenvolvimento de mercados de carbono e projetos de MDL no Brasil. Eliane Borges coordenadora nacional de Petrleo, Gs e Energia no Servio Brasileiro de Apoio s Micro e Pequenas Empresas Sebrae. Coordena, numa parceria com a Petrobras, uma carteira de projetos que visam inserir micro e pequenas empresas na cadeia produtiva de petrleo, gs e energia. Trabalha com a promoo do encadeamento produtivo entre grandes e pequenas empresas desde 1996. Anteriormente a 1994, ano em que entrou no Sebrae, trabalhou para o setor siderrgico. Engenheira Metalrgica e Industrial pela PUC-Rio, especialista em Administrao de Empresas pela Universidade de Braslia, possui cursos de ps-graduao em Consultoria para Pequenas Empresas, pela FIA-USP , em Negociao de Transferncia de Tecnologia pela EBAP-FGV e em Engenharia de Produo pela COPPE/UFRJ. Fabiano Mezadre Pompermayer Tcnico de Planejamento e Pesquisa no IPEA (Instituto de Pesquisa Econmica Aplicada) desde 2009. Ele trabalha em anlises de infraestrutura econmica, principalmente energia e transportes, alm de realizar estudos sobre o setor industrial e sobre o mercado de mo de obra qualificada. Antes de ingressar no IPEA, atuava como consultor na McKinsey & Company, especialista em Supply Chain Management. Ele tambm trabalhou na VALE, planejando o aumento de capacidade de suas ferrovias e otimizando o desenho da rede de servios de logstica. Antes da VALE, trabalhou na Agncia Nacional do Petrleo, implementando as novas regras para regulao de monoplio natural sobre o transporte dutovirio de petrleo e gs natural. Ele possui Graduao em Engenharia Mecnica pela UFES (Universidade Federal do Esprito Santo); Mestrado e Doutorado em Engenharia de Produo pela PUC-Rio (Pontifcia Universidade Catlica do Rio de

Eliane Lobato Peixoto Borges Sebrae-NA eliane@sebrae.com.br

Fabiano Mezadre Pompermayer Ipea fabiano.pompermayer@ipea.gov.br

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Janeiro), com estgio na Universit de Montral, Canada; alm de MBA em Gesto Empresarial pela FDC (Fundao Dom Cabral). Os resultados alcanados, eu diria que foram satisfatrios, dando maior clareza sobre as potencialidades do desenvolvimento da indstria parapetrolfera brasileira e sobre quais caminhos podemos ou no seguir para esse fim.

Gustavo Reis Melo Sebrae-NA gustavo@sebrae.com.br

Gustavo Reis Melo trabalha no Servio Brasileiro de Apoio s Micro e Pequenas Empresas Sebrae, na Unidade de Atendimento Coletivo Indstria. Tem ampla experincia no desenvolvimento de micro e pequenas empresas de vrios setores, desde 2000. Formado em Administrao de Empresas e com um MBA pela Fundao Getlio Vargas, lidera projetos em parceria com a Petrobras e Gerdau, voltados para a incluso de pequenas empresas nas cadeias de valor dessas companhias, construindo vnculos de negcios entre elas. Suas principais reas de interesse so inovao, competitividade industrial, sustentabilidade e encadeamento produtivo. Joo Luis Rossi Analista de Comrcio Exterior do Ministrio do Desenvolvimento, Indstria e Comrcio Exterior, MDIC. Graduado em Relaes Internacionais pela Universidade de Braslia, com MBA em Comrcio Exterior, Cmbio e Negociaes Comerciais pela Fundao Getlio Vargas, Joo Rossi ingressou no MDIC em 2001, tendo ocupado diversas posies na rea internacional como Chefe da Assessoria Internacional do Ministro e Coordenador-Geral de Negociaes Extrarregionais da Secretaria de Comrcio Exterior do Ministrio. Atualmente como responsvel pelos temas de petrleo e gs na Secretaria do Desenvolvimento da Produo do MDIC Joo Rossi responsvel por polticas pblicas com o objetivo de promover o desenvolvimento da cadeia nacional de fornecedores de petrleo e gs. Jorge Boeira engenheiro de minas pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) e obteve o seu mestrado em Geocincias na Universidade Estadual de Campinas (Unicamp). Ele tambm Especialista em Negcios pela Escola de Administrao do Estado de So Paulo da Fundao Getlio Vargas (EAESP-FGV) e professor das disciplinas de Gesto da Produo, Gesto da Informao e Logstica. Como Especialista em Projetos na Agncia Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI) trabalhou em projetos nos setores caladista, moveleiro e frutas processadas. Atualmente, Jorge Boeira atua como coordenador da rea de Energia da ABDI, sendo responsvel por projetos relacionados com a melhoria da cadeia de fornecedores dos setores de petrleo & gs, energias renovveis (elica e fotovoltaica) e bioetanol.

Joo Lus Rossi MDIC joao.rossi@mdic.gov.br

Jorge Luis Ferreira Boeira ABDI jorge.boeira@abdi.com.br

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Jos Botelho Neto MME joseb@mme.gov.br

Jos Botelho Neto graduado em Geologia pela Universidade de Braslia UnB, em 1984, e possui mestrado em Geocincias, na rea de concentrao Estratigrafia e Sedimentologia, pela Universidade Federal do Rio de Janeiro UFRJ, em 1996. Desde maio de 2005 Diretor do Departamento de Poltica de Explorao e Produo de Petrleo e Gs Natural do Ministrio de Minas e Energia MME, sendo responsvel pelo planejamento das rodadas de licitaes de blocos exploratrios para petrleo e gs natural e tambm pela poltica de Contedo Local. No perodo de 1999 a 2005 trabalhou como Coordenador Geral da Secretaria de Energia do MME, sendo responsvel pelas polticas de preo do gs natural e de estoques estratgicos de combustveis. Destaco a forte interatividade das instituies norueguesas do setor de P&G. Os nmeros do setor so os mesmos para todos. As instituies conversam entre si e temos de iniciar essa mesma prtica aqui no Brasil.

Luciano de Souza MDIC luciano.sousa@mdic.gov.br

Possui graduao em Engenharia Eltrica nfase em Eletrnica pela Universidade Federal de Uberlndia, mestrado em Economia e especializao em Engenharia Eltrica Mecatrnica pela Universidade de Braslia. Atuou como professor em diversos cursos, colgios e faculdades de Braslia. Trabalhou como engenheiro na Tele Centro Oeste Celular. Foi Gerente Regional do Centro de Gerncia de Rede da GVT Braslia e Gerente de Receita Privada na Vivo Centro Oeste e Norte. Integra a carreira de estado de Analista de Comrcio Exterior do Ministrio do Desenvolvimento, Indstria e Comrcio Exterior, Brasil. No MDIC atuou como Coordenador de Informtica e, atualmente, Assessor Tcnico na Secretaria de Inovao. Est cursando doutorado em Administrao da Inovao. A organizao da misso foi adequada. As reunies compreenderam toda a cadeia produtiva e nos forneceram um panorama amplo do setor.

Patrcia Helena Vicentini ABDI patricia.vicentini@abdi.com.br

Patrcia Vicentini diretora do Projeto de Cooperao Brasil - Unio Europeia Apoio Insero Internacional de Pequenas e Mdias Empresas Brasileiras (PAIIPME), implementado desde 2007 pela Agncia Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI). Tem 12 anos de experincia na rea de gesto de projetos de cooperao internacional. Trabalhou como assessora tcnica da Secretaria do MERCOSUL pelo perodo de 2003 a 2005, onde atuou na coordenao do projeto BID Fortalecimento Institucional do MERCOSUL e Consolidao do Mercado Regional e prestou apoio tcnico ao Grupo de Alto Nvel para a Convergncia Estrutural do MERCOSUL responsvel pela criao do Fundo Regional para a Convergncia Estrutural e Fortalecimento Ins-

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titucional do MERCOSUL (Focem). Durante os anos de 1999 a 2002, dedicou-se a projetos regionais e internacionais do setor educacional. Atuou na Assessoria Internacional do Ministrio da Educao (MEC), como chefe substituta e coordenadora das aes bilaterais com Estados Unidos e pases europeus e multilaterais com a OEA e Cpula das Amricas. Posteriormente, trabalhou no Programa Alfabetizao Solidria, no cargo de chefia da Assessoria Internacional, sendo responsvel pela implementao de projetos de cooperao tcnica Sul-Sul para combate ao analfabetismo de jovens e adultos em pases-membros da Comunidade de Pases de Lngua Portuguesa (CPLP). Mestre em Relaes Internacionais pela Universidade de Braslia (1998)

Pedro Penido Duarte Guimares PETROBRAS pedropenido@petrobras.com.br

Coordenador executivo da Rede de Melhoria da Gesto para o desenvolvimento da cadeia nacional de fornecedores de bens e servios da Petrobras. Trabalha na Petrobras desde 1981. Atuou inicialmente como geofsico de petrleo e de gua subterrnea, e como profissional da rea de prospectiva e planejamento tecnolgico e energtico. Foi Gerente de Planejamento Tecnolgico no Cenpes, Coordenador do Programa Estratgico de Refino da Petrobras, Coordenador do Programa Petrobras de Incubadoras Tecnolgicas, Coordenador da reabilitao da fauna em acidentes com derrame de petrleo, Coordenador do Programa Tecnolgico de Meio Ambiente da Petrobras, Gerente de Avaliao e Monitoramento Ambiental do Cenpes. formado em Fsica pela UFRJ, com mestrado em Geofsica pela UFPa, tendo especializao em Planejamento Ambiental pela Coppe/ UFRJ e em Administrao Pblica (CIPAD) pela FGV/RJ. Programa excelente, convite adequado, cronograma apertado, mas era necessrio aproveitar o mximo, entidades adequadas e balanceadas entidades de governo, a operadora Statoil, entidades de representao, indstrias e instituto de pesquisa, bom material prvio, coordenao bem entrosada e dinmica.

Agradecimentos Embaixada do Brasil em Oslo

Carlos Henrique Cardim Embaixador Paulo Guimares (pg@brasil.no) Ministro Conselheiro Marcos Loreto -(ml@brasil.no) Assessor Comercial Joo Luis Silva (jls.secom@brasil.no) Assessor Comercial

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ANEXO III
Representantes das Instituies Norueguesas Visitadas
OSLO Instituio Nome Mr. Mads Andersen Aker Solutions Mr. Andres Tellefsen Cargo Executive Vice-President Subsea Managing Director (specialized process technologies) --Managing Director Managing Director Regional Director, Brazil and Canada Email madsandersen@ akersolutions.com andres.tellefsen@ akersolutions.com --wenche.nistad@giek.no gulbrand.wangen@ intsok.com Rune.Norseng@intsok.com

Federation of Mr. Bror Yngve Rahm Norwegian Industries Giek Mrs. Wenche Nistad Mr. Gulbrand Wangen Intsok Mr. Rune Norseng

Mrs. Marit Engebretsen Ministry of Petroleum Mr. Jodstein Dahl Karlsen and Energy Ms. Lynn Johnsen Mrs. Birgit Loyland Mrs. Kristine Pedersen Ministry of Trade Mr. Havard Figenschou and Industry Raaen Mrs.Cecile Hersleth Norges Bank Invest- Mr. Dag Dyrdal ment Management Central Bank Mr. Gero Elerd Mr. Sturla Henriksen Norwegian Mrs. Charlotte Demeer Shipowners Strom Association Mr. Bent Christian Christoffersen Statoil Mr. Bjorn Otto Sverdrup

Director General Senior Adviser --Deputy Director General Adviser Adviser Senior Adviser Global Head of External Relations --Director General Head of Section Adviser Vice President Communication Development and Production International

me@oed.dep.no jdk@ oed.dep.no --bil@nhd.dep.no kpe@nhd.dep.no hfr@nhd.dep.no ceh@nhd.dep.no @nbim.no --sh@rederi.no cds@rederi.no bcc@rederi.no bjosv@statoil.com

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Instituio

Nome Mr. Harald Eliassen

Cargo

Email

Statoil Ms. Mari Helen Skarholt The Research Council Mr. Tarjei Malme

Vice President Field haeli@statoil.com Development and Asset Support Development and Production International Communication mahsk@statoil Manager South America Adviser ---

STAVANGER Instituio Nome Mr. Birger Haraldsein Greater Stavanger International Research Institute of Stavanger (Iris) Norsea Group Norwegian Petroleum Directorate (NPD) Petoro Petroleum Safety Authority (PSA) Seadrill Mr. Harald Finnvik Mrs. Anna Aabo Cargo Manager Opportunity Development Energy International Adviser President Email birger.haraldseid@ greaterstavanger.com hf@greaterstavanger.com anna.aabo@iris.no

Knut Magne Johannessen Mr. Oystein Kristiansen

Director International Business Development Project Director

knut.magne.johannessen@ norseagroup.com oystein.kristiansen@npd.no

Mr. Olav Boye Sivertsen Mr. Sveinung Sletten Mr. Gudmund Rydning Mr. Esa Ikaheimonen Mr. Lars Gunnar Dahle Statoil Mr. Roger Sollie Odd H. Knudsen Subsea 7 Peter H. Vik Gabriela Iervolino

Vice President Legal Affairs Head of Communication Principal Engineer Chief Financial Officer Communication Manager, International Development and Production Director of R&D Brazil Sales and Marketing Director Norway Contracts Manager Marine Installation Engineer

olav.boye.sivertsen@petoro.no sveinung.sletten@petoro.no gudmund.rydning@ptil.no esa.ikaheimonen@ seadrill.com lgd@statoil.com

rsol@statoil.com ----gabriela.iervolino@ subsea7.com

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ANEXO IV
Os 10 mandamentos para o desenvolvimento da indstria do petrleo: aprovados no Parlamento em 1971

1. National supervision and control must be ensured for all operations on the NCS*; 2. Petroleum discoveries must be exploited in a way which makes Norway as independent as possible of others for its supplies of crude oil; 3. New industry will be developed on the basis of petroleum; 4. The development of an oil industry must take necessary account of existing industrial activities and the protection of nature and the environment; 5. Flaring of exploitable gas on the NCS must not be accepted except during brief periods of testing; 6. Petroleum from the NCS must as a general rule be landed in Norway, except in those cases where socio-political considerations dictate a different solution; 7. The state must become involved at all appropriate levels and contribute to a coordination of Norwegian interests in Norways petroleum industry as well as the creation of an integrated oil community which sets its sights both nationally and internationally; 8. A state oil company will be established which can look after the governments commercial interests and pursue appropriate collaboration with domestic and foreign oil interests; 9. A pattern of activities must be selected north of the 62nd parallel which reflects the special socio-political conditions prevailing in that part of the country; 10. Large Norwegian petroleum discoveries could present new tasks for Norways foreign policy. * Norwegian Continental Shelf.

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ABDI - Agncia Brasileira de Desenvolvimento Industrial Setor Bancrio Norte Quadra 1 Bloco B Ed. CNC 70041-902 Braslia DF Tel.: (61) 3962-8700 www.abdi.com.br

PAIIPME - Projeto de Apoio Insero Internacional de Pequenas e Mdias Empresas Setor Bancrio Norte Quadra 1 Bloco B Ed. CNC 12 andar 70041-902 Braslia DF Tel.: (61) 3962-8700 www.paiipme.com.br