Colombia y Mxico en Cifras

1. Informacin macroeconmica Capital Poltica Mexicana: Ciudad de Mxico D.F. (Poblacin 8851.080) Doing Business Report 2011: Mxico 35 Colombia 39 2009 2010* COLO COLOMBI MBIA MXICO A MXICO 236 1,5 5.038 879 -6,2 7.905 288 4,3 6.280 39.820 1.034 5,4 9.196 298.473 2011** COLOMBI A MXICO 334 5,0 6.940 52.565 1.162 3,4 10.210 336.276 12,6

VARIABLES PIB NOMINAL Mil Millones USD CRECIMIENTO PIB % PIB PER CPITA USD EXPORTACIONES TOTALES Millones USD EXPORTACIONES TOTALES VAR. % IMPORTACIONES TOTALES Millones USD IMPORTACIONES TOTALES VAR. % FLUJOS DE IED SALIENTE Millones USD INFLACIN % DESEMPLEO % POBLACIN Millones FUERZA LABORAL Millones

32.853 229.704

-8,3

-9,3

21,2

29,9

32,0

31.479 -10,4

234.385

38.672

301.482

49.079

336.276

-21,0

22,5

23,3

26,9

10,7

3.088 2,0 12,0 46,3 20,9

7.019 5,8 5,5 111,2 46,2

6.504 3,2 11,8 46,9 21,8

14.345 3,6 5,4 112,5 47,0

2.600 4,2 11,2 47,6 22,5

6.545 3,2 5,1 113,8 47,8

Fuente: The Economist Intelligence Unit

*Estimado **Proyecciones

a. Generalidades de la economa Mexicana: Mxico pertenece al grupo de pases de la OECD, al acuerdo comercial NAFTA por su cercana geogrfica con EEUU y Canad, y con Colombia sostiene el acuerdo comercial del G2 (FTA). Los mexicanos han mantenido un proceso de desarrollo econmico basado en suplir la demanda de mercados muy desarrollados como el estadounidense y canadiense, sacando provecho de su competitividad y cercana a estas economas. Mxico es el pas con mayor poblacin hispanoparlante del mundo y la segunda poblacin de Latinoamrica. La economa mexicana se fundamenta principalmente cerca de un 63% en el sector de servicios, y en el desarrollo de una industria manufacturera (33%) de un nivel tecnolgico medio, y con una mano de obra calificada.

PIB (2010) Composicin sectorial: Servicios: 63,5% - predominancia de los sectores de Comunicaciones, servicios financieros y asegurador. Industria: 32,6% - predominancia de la industria pesada, farmacutica y manufacturera Agricultura: 3,9% - Cereales, produccin de alimentos y bebidas

2. Exportaciones Relacin comercial Importaciones de Mxico desde el mundo1 Mxico fue el importador nmero 15 del mundo en 2010. Particip con 2,0% (US$301.481,1 millones) de las importaciones mundiales en 2010. Su principal proveedor en 2010 fue Estados Unidos con una participacin de 48,2% (US$ 145.450,4 millones), seguido por China con 15,1% (US$ 45.607,5 millones) y Japn con 5,0% (US$15.014,7 millones). Los principales productos importados por Mxico en 2010 fueron: o Alcohol de aviacin con una participacin de 4,3% (US$13.054 millones). o Las dems partes identificables para emisores de radiotelefona, radio con una participacin de 3,7% (US$ 11.283,5 millones). o Circuitos integrados; Circuitos electrnicos integrados: Procesadores y controladores con una participacin de 1,9% (US$ 5.634,7 millones). Del total importado por Mxico en 2010, 3,2% (US$9.603,6 millones) provino de los pases miembros de la ALADI, presentando un aumento de18,3% frente a 2009. En 2010 los tres principales socios de Mxico miembros de ALADI fueron: o Brasil con importaciones en 2010 por US$ 4.237 millones o Chile con US$1.952 millones o Argentina con US$1.092,8 millones Relacin comercial Colombia Mxico Balanza comercial. La balanza comercial entre Colombia y Mxico ha sido tradicionalmente deficitaria. En 2009 y 2010, fue deficitaria por valores de US$ 1.663,4 millones y US$ 3.055,9 millones respectivamente. Durante el periodo Enero Junio de 2011 el dficit llego a US$2.283,5 millones, lo que nos indica que para este ao tendremos un dficit similar o mayor al de 2010.

Fuente: Trademap. Clculos Proexport.

Balanza comercial Colombia Mxico 2009 Junio 2011 (US$ millones FOB)

Fuente: DANE. Clculos Proexport

Exportaciones Colombianas a Mxico. En 2010 alcanzaron US$ 638,2 millones, 19,1% ms que en 2009 (+US$266,4 millones). Entre enero y Junio de 2011 las exportaciones alcanzaron un total de US$ 312,2 millones, cifra 8,8% superior al total registrado en el mismo periodo de 2010 (+US$27,5 millones). Del total exportado en 2010, el segmento no tradicional represento el 89,8% de las exportaciones colombianas; Para el periodo comprendido entre Enero Junio de 2011, las exportaciones no tradicionales representaron el 86,2% de las exportaciones totales a Mxico. Las exportaciones no tradicionales en 2010 registraron un aumento de 3,1%, donde el sector de manufacturas presento el mayor crecimiento neto US$13,4 millones; crecimiento potenciado por productos del subsector productos farmacuticos que obtuvo un crecimiento en su valor exportado de US$ 9,5 millones frente a las ventas de 2009 (US$ 20,7 millones); otros subsectores altamente destacados por su crecimiento en el valor exportado fueron: plstico en formas primarias y productos diversos de la industria qumica con crecimiento de US$8,4 millones y US$ 5,2 respectivamente. Durante enero junio de 2011 las exportaciones no tradicionales presentaron un crecimiento de 11,8%, el cual se puede explicar principalmente por el comportamiento de las exportaciones de manufacturas quienes pasaron de US$128,1 millones a US$ 189,1 millones (+US$ 61,0 millones).

 Los principales subsectores no tradicionales exportados a Mxico en 2010 fueron: o Confecciones con un valor neto exportado de US$66,1 millones (participacin de 13,3% del total no tradicional). o Aceites y grasas con un valor neto exportado de US$41,8 millones (participacin de 8,4%). o Textiles con un valor neto exportado de US$36,4 millones (participacin de 7,3%). o Se debe resaltar que el 57,8% de las exportaciones a Mxico corresponden a otros subsectores diferentes del top 5, resultado que indica diversificacin en los productos exportados a este mercado. Los principales subsectores no tradicionales exportados a Mxico entre enero - junio 2011 fueron2: o Confecciones por un valor neto exportado de US$36,0 millones (participacin de 12,3% del total no tradicional). o Cosmticos y productos de aseo por un valor neto exportado de US$31,3 millones (participacin de 10,7%). o Plstico en formas primarias por un valor neto exportado de US$25,9 millones (participacin de 8,8%). o Otros subsectores diferentes del top 5, representaron el 55,8% de las exportaciones no tradicionales. Importaciones colombianas desde Mxico. En 2010 alcanzaron US$3.694,1 millones FOB, 68,0% ms que el valor registrado en 2009 cuando alcanzaron un total de US$2.199,1 millones FOB. Entre enero junio de 2011 las compras llegaron a los US$2.623,3 millones FOB, ubicndose 62,1% por encima del registro de los mismos meses de 2010. Los principales subsectores importados por Colombia desde Mxico en el ao 2010 fueron: o Telecomunicaciones y sonido con un valor neto exportado de US$899,0 millones FOB, participando con el 24,3% del total importado desde Mxico. o Vehculos por US$516,1 millones FOB y una participacin de 14,0%. o Manufacturas de hierro y acero por US$426,7 millones FOB y un participacin de 11,5%.

Ver detalle en Anexo 1.

 Los principales subsectores importados por Colombia desde Mxico entre enero junio 2011 fueron: o Telecomunicaciones y sonido por un valor neto en compras de US$477,1 millones FOB, participando con el 19,0% en el total importado desde Mxico. o Vehculos con un valor neto en compras por US$426,7 millones FOB y una participacin de 18,4%. o Manufacturas de hierro o acero con un valor neto en compras por US$279,8 millones FOB y una Participacin 11,1%. ANEXO 1. TOP 3 SUBSECTORES EXPORTADOS POR COLOMBIA A MXICO. 2009 JUNIO 2011. VALORES (US$ MILES FOB) Datos organizados por valor US$ FOB 2010
GERENCIA SUBSECTOR ACEITES Y GRASAS AZUCARES Y MIELES DERIVADOS DEL CAFE Otros Total COSMETICOS Y PRODUCTOS DE ASEO PRODUCTOS FARMACEUTICOS PLASTICO EN FORMAS PRIMARIAS Otros Total CONFECCIONES TEXTILES CUEROS EN BRUTO Y PREPARADOS Otros Total EDITORIAL OTROS PAPELES Y CARTONES PAPELES CORRUGADOS Otros Total CARBON PETROLEO Y SUS DERIVADOS CAFE Total FOB 2009 46.997 31.138 10.240 13.119 101.494 35.217 20.723 21.037 173.875 250.852 62.309 31.104 3.921 10.397 107.731 18.222 1.885 591 113 20.811 38.654 12.860 3.304 54.818 535.706 FOB 2010 41.794 31.095 9.936 11.547 94.373 33.774 30.267 29.472 170.795 264.307 66.101 36.364 4.829 9.870 117.164 14.823 4.686 147 147 19.803 102.691 37.216 2.662 142.569 638.215 VAR % 10-09 -11% 0% -3% -12% -7% -4% 46% 40% -2% 5% 6% 17% 23% -5% 9% -19% 149% -75% 30% -5% 166% 189% -19% 160% 19% PART% 2010 7% 5% 2% 2% 15% 5% 5% 5% 27% 41% 10% 6% 1% 2% 18% 2% 1% 0% 0% 3% 16% 6% 0% 22% 100% ENE JUN 2010 34.027 31.087 4.492 7.572 77.178 18.014 16.267 17.317 100.139 151.737 35.258 18.717 2.056 5.297 61.328 8.104 2.709 147 114 11.073 50.147 11.349 1.235 62.731 364.047 ENE JUN 2011 14.409 1.263 6.858 6.296 28.826 36.756 18.726 30.366 133.064 218.911 42.424 22.591 2.497 7.290 74.802 9.853 4.569 17 14.439 45.662 18.513 1.654 65.829 402.807 VAR % 11-10 -58% -96% 53% -17% -63% 104% 15% 75% 33% 44% 20% 21% 21% 38% 22% 22% 69% -100% -85% 30% -9% 63% 34% 5% 11% PART% 2011 4% 0% 2% 2% 7% 9% 5% 8% 33% 54% 11% 6% 1% 2% 19% 2% 1% 0% 0% 4% 11% 5% 0% 16% 100%

TOTAL

TRADICIONAL

SERVICIOS

PRENDAS DE VESTIR

MANUFACTURAS

AGROINDUSTRIA

Oportunidades Identificadas AGROINDUSTRIA Aceites y Grasas: Oportunidades para la proveedura al sector industrial de aceites de palma, palmiste y oleofinos. Crnicos y Lcteos: A pesar de que Colombia an no tiene acceso arancelario, se requiere obtener el acceso sanitario con SAGARPA para la venta a Mxico de carnes y productos derivados de la leche. Este proceso est en curso con Invima e ICA en Colombia. PRENDAS DE VESTIR Ropa interior: Mxico no tiene fortaleza en diseo diferenciado ni en calidad de telas y terminados, lo cual es una oportunidad para negocios con clientes que demandan marca privada. (paquete completo) Ropa casual dama: Las cadenas de grandes superficies (Liverpool, Sears, Soriana, Famsa, Coppel, entre otras) demandan paquete completo. Ropa deportiva dama: Los confeccionistas mexicanos que son competidores directos, tambin demandan hacer su marca en el extranjero y Colombia es vista como opcin deseada para este esquema. Ropa de control: La ropa de uso post operatorio y de control de figura y la ropa deportiva tienen demanda creciente Dotacin de hogar y hotel: Las prendas en tallas extras y ropa de maternidad con moda y diseos diferenciados, tienen demanda y es un nicho no abastecido adecuadamente. MANUFACTURAS Automotriz: Oportunidad Renault para la exportacin de vehculos y autopartes diversas para vehculos de turismo y de transporte pesado. Artculos de Hogar: Oportunidades en Kitchenware, Dinnerware, Organizadores de espacio y otros artculos de alta funcionalidad. Cosmticos y Cuidado Personal: Oportunidades en productos dirigidos a un segmento de mercado especfico (bebs, masculino, etc). Las formulaciones basadas en componentes naturales tienen grandes oportunidades en el mercado.

 Metalmecnica: Oportunidades para herramientas manuales y elementos de ferretera. La ventaja comparativa de Colombia debe ser la posibilidad de vender bajos volmenes con mejores tiempos de entrega. Farmacutica: Oportunidades para el desarrollo de proyectos llave en mano para laboratorios multinacionales, oportunidades en farmacutica veterinaria y para tratamientos de alta complejidad y alto costo. SERVICIOS Editorial: Oportunidades para la proveedura de libros de texto y universitarios, libros universitarios y catlogos de ventas. El mercado est buscando contenidos multimedia para los libros de texto. Software: Oportunidades para aplicaciones mviles, aplicaciones para PYMES de bajo desembolso, animacin 3D, y aplicaciones educativas.