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Anlisis de la Insercin Comercial de Ecuador en la Regin Publicacin DAPMDER/ECU/N 01-08
PRESENTACION La Secretara General de la Asociacin Latinoamericana de Integracin (ALADI) presenta el estudio Anlisis de la Insercin Comercial de Ecuador en la Regin, elaborado por tcnicos del Departamento de Apoyo a los Pases de Menor Desarrollo Econmico Relativo (DAPMDER), con la colaboracin del Departamento de Cooperacin y Formacin (DCF) y el Departamento de Acuerdos y Negociaciones (DAN). El trabajo se inscribe en las actividades desarrolladas por la Secretara General, en el marco del Sistema de Apoyo a los PMDER.
Montevideo, mayo del 2008
INDICE INTRODUCCIN.................................................................................................................... 9
1. Caractersticas de la pauta exportadora de Ecuador ...................................................................13 2. Comparacin con los dems pases miembros de la ALADI........................................................15 1. Principales caractersticas del comercio global de Ecuador.........................................................21 2. Aspectos relevantes del comercio de Ecuador con cada bloque subregional..............................23 3. Composicin y evolucin de las canastas bilaterales para el perodo 1997 2007 ...................26 3.1 Comercio bilateral de Ecuador con el MERCOSUR...................................................................26 3.2 Comercio bilateral de Ecuador con la CAN................................................................................34 3.3 Comercio bilateral de Ecuador con el Resto de la ALADI (RDA)...............................................41 1. Aprovechamiento de las preferencias por Ecuador ....................................................................45 2. Conclusiones............................................................................................................................... 47
ANEXOS............................................................................................................................... 49
INTRODUCCIN El presente informe tiene por objetivo analizar los resultados comerciales que Ecuador presenta con los dems pases miembros de la ALADI. El estudio consta de 4 partes: La Parte I incluye informacin acerca de la evolucin en el proceso de liberalizacin del comercio entre Ecuador y los restantes pases miembros de la ALADI. En la Parte II se realiza un anlisis de la pauta exportadora ecuatoriana, comparndola con aquella de los restantes pases miembros. La Parte III refiere tanto a las caractersticas del comercio global de Ecuador, como a la evolucin de las corrientes comerciales ecuatorianas por esquemas subregionales (MERCOSUR, CAN y Resto de la ALADI). Asimismo, se incluye un anlisis acerca de la composicin y evolucin de las canastas bilaterales. Finalmente, en la Parte IV se estudia el aprovechamiento de las preferencias arancelarias en las exportaciones ecuatorianas, en el marco de los distintos Acuerdos suscritos por Ecuador. Esto permite reflejar cul ha sido el comportamiento del comercio negociado. El estudio abarca principalmente la dcada comprendida entre los aos 1997-2007, salvo el anlisis de las canastas bilaterales que se encuentra al ao 2006, y otros casos puntuales que se especifican en el documento. ____________
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PARTE I. EVOLUCIN DEL PROCESO DE LIBERALIZACIN DEL COMERCIO PARA ECUADOR Los pases miembros de la ALADI aprobaron, mediante la Resolucin 59 del XIII Consejo de Ministros, las bases de un programa para la conformacin progresiva de un Espacio de Libre Comercio (ELC). En l se establece que se debe continuar con la estrategia negociadora, profundizando los Acuerdos de Libre Comercio (ALC) ya suscritos, y promoviendo las negociaciones en curso y aquellas que se emprendan para suscribir ALC, entre los pases que an tienen Acuerdos de preferencias fijas. En este marco, es importante conocer el estado actual del proceso de desgravacin arancelaria. A continuacin (Cuadro N1) se exponen aquellos Acuerdos vigentes entre los pases miembros de la ALADI que buscan conformar un rea de libre comercio, y aquellos de carcter selectivo.
Cuadro 1 Matriz de Acuerdos bilaterales entreentre los pases de la ALADI de la ALADI Cuadro N 1 Matriz de Acuerdos bilaterales losmiembros pases miembros Copartcipes AR BR PA UR Argentina Brasil ACE 18 Paraguay Uruguay ACE 36 Bolivia Colombia ACE 59 Ecuador Venezuela ACE 58 Per ACE 35 Chile ACE 45 ACE 43 ACE 52 ACE 44 Cuba Mxico ACE 6 ACE 53 APR 38 ACE 60
Fuente: Secretara General de la ALADI
BO
ACE 36
CO
EC
ACE 59
VE
PE
CH
CU
ME
ACE 45 ACE 6 ACE 58 ACE 35 ACE 43 ACE 53 ACE 52 APR 38 ACE 44 ACE 60 ACE 22 ACE 47 ACE 31 ACE 24 ACE 49 ACE 33 ACE 32 ACE 23 ACE 38 ACE 22 ACE 24 ACE 32 ACE 23 ACE 38 * CAN ACE 46 ACE 40 ACE 50 ACE 42 APR 29 ACE 33 ACE 8 ACE 41
ACE 47 ACE 49 ACE 46 ACE 40 ACE 50 ACE 42 * ACE 51 ACE 31 ACE 33 APR 29 ACE 33 ACE 8 ACE 41 ACE 51 *
En la ALADI existen actualmente sesenta y seis relaciones de comercio bilateral entre los pases miembros, cubiertas por algn Acuerdo de preferencias arancelarias. No obstante, cabe mencionar que, por un lado, la relacin bilateral de Mxico con Venezuela constituye un caso particular, pues no esta amparada por ningn tipo de Acuerdo bilateral desde fines de 2006, una vez en efecto la denuncia de Venezuela al ACE 1 N332. Por otra parte, el 22 de abril de 2006 Venezuela comunic a la Comunidad Andina su decisin de denunciar el Acuerdo de Cartagena. A partir de ese momento cesan los derechos y obligaciones derivados de su condicin de pas Miembro con excepcin de las ventajas recibidas y otorgadas en el Programa de Liberacin. El futuro del proceso de liberalizacin del comercio en las diferentes relaciones bilaterales entre los pases miembros, depende de la situacin actual que transita cada una de ellas. En este sentido es posible distinguir tres casos diferentes: a) Un Acuerdo de complementacin econmica de tercera generacin con Chile de cierta antigedad, suscrito en la primera mitad de la dcada anterior, que ya ha avanzado en la liberalizacin de la mayora de los tems.
1 2
La denominacin ACE corresponde a los Acuerdos de Complementacin Econmica Recientemente, la denuncia al ACE N33 por parte de Venezuela ha planteado la duda sobre la vigencia de la PAR entre este pas y Mxico. La posicin de la Secretara General es que, cesados los efectos del ACE N33 y hasta tanto ambos no negocien un tratamiento preferencial mejor, corresponde la aplicacin del citado acuerdo regional entre ambos pases.|
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b)
Aquellas relaciones bilaterales, tambin amparadas por Acuerdos de tercera generacin, pero ms recientes como el ACE N58 y N59. En estos casos, los cronogramas de desgravacin no han avanzado en gran medida y por tanto son todava pocos los tems liberalizados. Un conjunto de relaciones an amparadas por Acuerdos de preferencias fijas, que tienen un nmero limitado de tems liberalizados y que no prevn avances hacia el libre comercio por el momento.
c)
Para el caso de Ecuador, se sintetizan a continuacin los Acuerdos suscritos entre este y los restantes pases miembros: Acuerdos de Libre Comercio: ACE N593 (Colombia, Ecuador y VenezuelaMERCOSUR) y ACE N32 (Chile- Ecuador) Acuerdos de preferencias fijas: ACE N46 (Cuba- Ecuador) y APR N29 4 (Ecuador- Mxico)
En el Grfico N 1 se presenta la liberalizacin del comercio intrarregional a favor de Ecuador, de acuerdo a los compromisos asumidos por los pases miembros de la ALADI, a enero de 2008. En primer lugar, se observa un menor grado de liberalizacin con el MERCOSUR en general, y en particular con los socios menores. En segundo lugar, el porcentaje liberalizado con Mxico y Cuba es bajo, por no tener un Acuerdo de complementacin econmica de tercera generacin suscrito con estos y no estar previsto por el momento que se registren avances hacia el libre comercio. En ltimo lugar, se destaca el alto porcentaje liberalizado con Chile (ms del 90%) al amparo del ACE N32. Grfico N 1 Grado de liberalizacin de los mercados de la ALADI para Ecuador (Enero 2008)
100% 80% 60% 40% 20% 0%

Arg Bol Bra Chi Col Cub Mex Par Per Uru Ven Preferencias a Ene-08
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3 4
La denominacin ACE corresponde a los Acuerdos de Complementacin Econmica La denominacin APR corresponde a los Acuerdos de Renegociacin del Patrimonio Histrico
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PARTE II. PAUTA EXPORTADORA DE ECUADOR En la presente seccin se analizan las principales caractersticas de la pauta exportadora de Ecuador, tanto a nivel general como en comparacin con los restantes pases miembros de la ALADI. Se entiende por pauta exportadora a la concentracin de la oferta exportable en productos exportados y en mercados de destino. Asimismo, se incluye la estructura de la pauta exportadora al ao 2007 segn grandes categoras de productos y desagregada en los siguientes destinos: ALADI y Resto del Mundo (RDM). Tambin se incluye informacin acerca de la diversificacin que tienen las exportaciones globales de Ecuador segn grandes destinos. Finalmente se estudian las exportaciones en cuanto a su dinamismo y su contenido tecnolgico, y al grado de concentracin de productos y destinos. 1. Caractersticas de la pauta exportadora de Ecuador El patrn global exportador de Ecuador no sufri cambios significativos en los ltimos aos. En 2007, la distribucin geogrfica se mantuvo prcticamente inalterada, permaneciendo el RDM como el principal mercado de destino. Es importante subrayar que la participacin de productos con escaso dinamismo se redujo en los ltimos tiempos, aumentando levemente la participacin de aquellos con un dinamismo intermedio. Por otra parte, sigue siendo una constante el bajo porcentaje de productos manufactureros, as como tambin el bajo contenido tecnolgico en la oferta exportable total respecto a la media mundial. En el Cuadro N 2 puede verse la estructura de las exportaciones ecuatorianas segn destino, expresadas de acuerdo a su participacin en el total. Se puede observar como la oferta exportable de Ecuador dirigida a la regin y al RDM se concentra bsicamente en Combustibles (58% y 65% respectivamente). Sin embargo, es preciso destacar la relevancia que las Manufacturas presentan en la regin, concentrando el 24% del total exportado. Por su parte, los Alimentos y bebidas, tienen una interesante participacin tanto en la regin como en el RDM, con un 17%, y 31% respectivamente. Cuadro N 2: Exportaciones de Ecuador segn principales categoras de productos y destino (en porcentajes para el ao 2007)
Destino / Categoras de Alimentos y productos bebidas ALADI RESTO DEL MUNDO TOTAL 17,07% 31,5% 27,7% Materias primas agrcolas 0,28% 0,25% 0,26% Combustibles 57,95% 64,7% 62,92% Minerales Manufac. No clasif. y metales 0,78% 0,9% 0,86% 23,92% 2,0% 7,78% 0,00% 0,65% 0,48%
La alta concentracin de las exportaciones ecuatorianas en algunos commodities, y en dos mercados especficos (Estados Unidos y la Unin Europea), exponen a la economa a las fluctuaciones caractersticas de los precios de ese tipo de bienes. El esfuerzo por diversificar sus exportaciones, condujo a Ecuador por una senda dinmica de crecimiento de ciertos productos no tradicionales que, junto con los productos derivados de la pesca, muestran tasas positivas de variacin de sus ventas al exterior. La estructura de las exportaciones ecuatorianas comenz a modificarse a partir de 1997. Los productos primarios fueron sustituidos por otros con mayor valor agregado, que an estn sometidos a mercados vulnerables.
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Entre los aos 1997-2001 Ecuador contrajo sus ventas globales un 11%. Se registraron apariciones de nuevos productos exportados y productos cuyo monto exportado se multiplic por dos o ms (innovaciones y evoluciones respectivamente). Por otro lado, tambin hubo productos que no siguieron exportndose y otros cuyos montos exportados se contrajeron a la mitad o menos. Son las llamadas extinciones y regresiones respectivamente. De 2001 a 2007 el escenario result ms favorable para Ecuador, el cual logr casi triplicar sus exportaciones globales (de unos 4.600 millones de dlares en 2001 a 13.157 millones aproximadamente en 2007). Por otra parte, en el cuadro a continuacin (Cuadro N 3) se realiza el conteo de tems de la oferta exportable de Ecuador que suman el 80% del valor exportado por este pas. Esto permite reflejar la concentracin de las exportaciones ecuatorianas en pocos productos, sobre todo si se excluye el petrleo como rubro exportable. Cuadro N 3 Cantidad de tems que componen el 80% de la oferta exportable de Ecuador
Cantidad de tems 80% exportaciones 80% exportaciones sin petrleo Oferta exportable 2002 14 35 1.511 2003 18 42 1.916 Ao 2004 2005 9 8 36 37 1.997 2.232 2006 8 35 2.312 2007 10 39 2.372
Fuente: Secretara General de la ALADI Nota: El total de tems exportados corresponde a tems comercializados por montos superiores a los 500 dlares anuales.
En el cuadro anterior se observa que el 80% de las exportaciones ecuatorianas, si se considera el total exportado, incluyendo los aceites crudos de petrleo y mineral bituminoso, se compone de menos de 20 tems en todos los aos, alcanzando a los 10 tems en 2007. Esta caracterstica vara si se realiza el clculo para el 80% de las exportaciones sin petrleo, aumentando a un promedio de 37 tems considerando el perodo 2002-2007. Adicionalmente, la oferta exportable total de Ecuador, increment sistemticamente el nmero de tems en todos los aos considerados, llegando a los 2.372 tems en el ao 2007. Respecto a los mercados hacia donde Ecuador dirige sus exportaciones, se observa tambin un alto grado de concentracin por destino. En particular, como se muestra en el Grfico N 2, aproximadamente el 50% de las exportaciones globales de Ecuador en el promedio 2006 - 2007 se dirigen a EE.UU. La Comunidad Andina de Naciones 5 (CAN) constituye un 18%, seguido de cerca por el Resto del Mundo (RDM) con un 16%. Cabe resaltar la baja participacin del MERCOSUR (MCS) como destino de las exportaciones ecuatorianas, alcanzando un reducido 1%. Tambin vale la pena mencionar que incluidos al interior del RDM se encuentran dos pases asiticos que han cobrado importancia en los aos considerados. Uno de ellos es Japn que aument sus compras de productos ecuatorianos un 67% del 2005 al 2006, cayendo levemente en 2007, y China que pas de importar poco ms de 7 millones de dlares en 2005 a ms de 194 millones en 2006, disminuyendo nuevamente sus compras hasta los 36.5 millones en 2007.
El 22 de abril de 2006 Venezuela comunic a la Comunidad Andina su decisin de denunciar el Acuerdo de Cartagena. A partir de ese momento cesan los derechos y obligaciones derivados de su condicin de pas Miembro con excepcin de las ventajas recibidas y otorgadas en el Programa de Liberacin. A pesar de ello, y como este documento tiene por finalidad analizar la insercin comercial de Ecuador en el perodo 1997-2007; y dado que las ventajas recibidas y otorgadas permanecern vigentes por 5 aos, es que se mantiene a Venezuela como integrante de la CAN en el presente anlisis.
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Grfico N 2 Principales destinos de las exportaciones de Ecuador (Promedio 2006-2007)
EE.UU 48%
MCS 1%
CAN 18%
RDA 5%
UE 12%
RDM 16%
2. Comparacin con los dems pases miembros de la ALADI Como caracterstica general de la pauta exportadora de los pases miembros de la ALADI, ms all de las especificidades de cada pas, puede decirse que se ubica en torno a productos que en su mayora pertenecen al sector de la industria manufacturera, que registran un escaso o moderado dinamismo a nivel de la demanda mundial, caracterizndose tambin por un bajo o medio contenido tecnolgico. Ecuador por su parte, presenta un comportamiento diferente en algunos aspectos al registrado a nivel general por los pases miembros de la ALADI. Las exportaciones totales ecuatorianas, destinadas fundamentalmente al RDM, se articulan en torno a sectores no pertenecientes a la industria manufacturera, que registran escaso dinamismo a nivel de la demanda mundial. Esta importante caracterstica de la pauta exportadora de los pases de la regin (que los productos exportados fundamentalmente integran sectores con escaso o moderado crecimiento a nivel del comercio internacional), se aprecia en el siguiente grfico (Grfico N 3), en donde se muestra el porcentaje de las exportaciones de cada pas que corresponden a productos que a nivel mundial estn teniendo una fuerte expansin comercial. Se grafica para los aos 1997, 2001, 2005 y 2006 con el fin de poder observar posibles cambios en la participacin de estos productos en el total de las exportaciones.
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Grfico N 3 - Exportaciones segn dinamismo de la demanda mundial (en porcentajes)

50 % Dinmicos y muy dinmicos 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 Mx Uru Col Bra Arg Per Chi Mundo Par Ecu
2005
Bol c/gas
Bol s/gas
Cub
1997
2001
Ven
2006
Fuente: Secretara General de la ALADI Nota: 1-Los datos utilizados para realizar el clculo correspondiente a Cuba para el ao 2006, pertenecen al ao 2005, por ser el ltimo ao con informacin disponible. 2-Los datos utilizados para realizar el clculo correspondiente al dinamismo mundial para el ao 2006, pertenecen al ao 2003, por ser el ltimo ao con informacin disponible. Para el clculo del porcentaje de exportaciones dinmicas y muy dinmicas a nivel mundial, se utilizaron los datos de UNCTAD. 3-Los datos utilizados para estimar el dinamismo de las exportaciones bolivianas se analizaron con y sin gas en el documento Anlisis de la insercin comercial de Bolivia en la regin. Esto se debe a que este producto dinmico a nivel mundial sesga la informacin.
El grfico muestra la baja participacin que tienen los productos con gran dinamismo a nivel mundial en las exportaciones totales de la mayora de los pases miembros de la ALADI. Puede decirse entonces que, en promedio, estos pases basan sus exportaciones en productos que no presentan tasas de crecimiento significativas en el comercio mundial. De los tres PMDER, Paraguay constituye una excepcin en 2006, cuando aumenta radicalmente la participacin de productos dinmicos en su oferta exportable. Por su parte Ecuador no ha mostrado cambios relevantes en los cuatro aos considerados, siendo en 2006 el pas con menor porcentaje de exportaciones dinmicas a nivel mundial al interior de la ALADI. A continuacin, en el Grfico N 4 se muestra el contenido tecnolgico de las exportaciones de los pases miembros de la ALADI, as como tambin se representa la media mundial. Las barras muestran el porcentaje del total de las exportaciones que corresponden a productos que, segn la clasificacin de la OCDE ( Organisation for Economic Co-operation and Development) en 1997, tienen un alto o medio-alto contenido tecnolgico.
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Grfico N 4 - Contenido tecnolgico de las exportaciones (en porcentajes)

80 70 % de alto y medio alto 60 50 40 30 20 10 0 Mx Mundo Uru Col Bol Bra Chi Cub
2005
Arg
Ven
Ecu
Per
1997
2001
Fuente: Secretara General de la ALADI Nota: 1-Los datos utilizados para realizar el clculo correspondiente a Cuba para el ao 2006, pertenecen al ao 2005, por ser el ltimo ao con informacin disponible. 2-Los datos utilizados para realizar el clculo correspondiente al contenido tecnolgico de las exportaciones a nivel mundial para el ao 2006, pertenecen al ao 2003, por ser el ltimo ao con informacin disponible. Para el clculo del porcentaje de exportaciones con medio alto y alto contenido tecnolgico a nivel mundial, se utilizaron los datos de UNCTAD.
En el grfico anterior se observa como solamente Mxico supera la media mundial en contenido tecnolgico de sus exportaciones. Los dems pases miembros de la ALADI se encuentran por debajo del promedio mundial. Para el caso de los PMDER, estos se encuentran en las ltimas posiciones dentro de los pases miembros de la ALADI, muy lejos de la media mundial. Los nicos dos pases con menor contenido tecnolgico en sus exportaciones en relacin a los PMDER, en 2006, son Venezuela y Per. Se analizar, como siguiente aspecto de las exportaciones de los pases miembros de la ALADI, la concentracin de stas tanto en destinos como en productos. Para esto se utiliza el ndice de concentracin de Entropa6, el cual revela mayor concentracin a medida que crece su valor. En el anexo (Anexo 1)7 se incluyen los cuadros con los respectivos datos
Entropa = ln N + Pi ln Pi
6
N i
El ndice de concentracin de Entropa se calcula como
Herfindahl = Pi 2 ,
i
siendo (P) las participaciones de los productos o destinos en las exportaciones totales del pas, (i) los diferentes productos o destinos y (N) la cantidad total de los mismos. Este ndice es considerado una medida absoluta de concentracin debido a que toma en cuenta todos los datos (destinos o productos), midiendo al mismo tiempo la importancia de cada una de ellos en relacin al total. 7 En el mismo anexo, se presenta un ndice adicional, el ndice de Herfindahl, que tambin mide el grado de concentracin por productos o destinos. Este ndice revela mayor concentracin por productos o por destinos, a medida que aumenta su valor. El
Herfindahl = Pi
ndice de concentracin Herfindahl se calcula como:
i N i
Herfindahl = Pi 2 ,
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Par
2006
del ndice de concentracin representado grficamente a continuacin (Grfico N 5). Este grfico muestra la ubicacin de cada pas segn la concentracin en los destinos de sus exportaciones, y segn la concentracin de su oferta exportable en determinados productos. Grfico N 5 - Concentracin de las exportaciones ao 2006 - ndice de entropa
5,0 4,5 Segn destino 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0 7,5 Segn productos
Fuente: Secretara General de la ALADI Nota: El clculo para el ndice de Cuba, fue realizado con datos del ao 2005, por no contar con la informacin actualizada al ao 2006.
Mx
Ecu Bol Cub Col Bra Arg Uru Mediana Per Par Chi
Ven
Con referencia a Ecuador se observa, una mayor concentracin en los productos que exporta, que en los destinos a los que enva sus exportaciones. El 80% de las exportaciones en 2006 se concentraron en 8 tems. El primero en importancia, con una participacin de 54%, son los aceites crudos de petrleo o mineral bituminoso. Le siguen las bananas tipo Cavendish Valery, camarones y langostinos congelados, fueloils, rosas, atunes, preparaciones y conservas de pescado, y cacao en grano crudo. Asimismo, Ecuador muestra una relativa dependencia frente a dos mercados particulares que concentraron el 75% de sus colocaciones en ao 2006: EE.UU. con el 53% y la ALADI con el restante 22% de sus exportaciones. Otros destinos de relevancia en 2006 fueron Italia, Rusia, Panam y Espaa. Los siete mayores compradores representan el 80% de las exportaciones totales de Ecuador. Los dos grficos a continuacin (Grficos N 6 y 7) permiten ver como ha sido la evolucin de la concentracin en las exportaciones de los pases miembros de la ALADI, para el perodo 1997 2001 y 2001 2006. En el primero de ellos, es posible observar que entre el ao 1997 y 2001, los tres PMDER ampliaron el nmero de productos exportados, disminuyendo la concentracin. Sin embargo, en 2006 Ecuador experiment un incremento de la misma. Esta situacin ha marcado un cambio en las posiciones identificadas mediante el ndice de Entropa, ocupando Ecuador el segundo lugar, luego de Venezuela, como el pas con el mayor grado de concentracin de productos exportados al interior de la ALADI, seguido por Bolivia y Cuba.
Siendo (P) las participaciones de los productos o destinos en las exportaciones totales del pas, (i) los diferentes productos o destinos, y (N) la cantidad total de los mismos.
18
Grfico N 6 - Concentracin de las exportaciones segn productos - ndice de Entropa
8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0

Ve ne zu el a Cu b Ec a ua d Pa or ra gu ay Bo liv ia Ch Co i le lo m bi a Ur ug ua Ar y ge nt in a M x ico
1997 2001
Pe r
2006
Fuente: Secretara General de la ALADI Nota: El clculo para el ndice de Cuba, fue realizado con datos del ao 2005, por no contar con la informacin actualizada al ao 2006.
En cuanto a la dependencia con sus mercados compradores (Grfico N 7), luego de Mxico, que refleja la mayor concentracin en destinos al interior de la ALADI, se sita Ecuador como el segundo pas con mayor grado de concentracin respecto a sus destinos. En el ao 2006 este pas vio crecer este indicador, al igual que haba ocurrido ms levemente en el ao 2001. Esto puede estar explicado por el aumento de sus exportaciones principalmente hacia el mercado de EE.UU. Grfico N 7 - Concentracin de las exportaciones segn destino - ndice de Entropa
5,0 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0

Pe r M x ico Ve ne zu el a Bo liv Co ia lo m bi a Cu ba Ec ua d Pa or ra gu ay Ur ug ua y Ch ile Ar ge nt in a Br as il
2001 2006
con la informacin
1997
Fuente: Secretara General de la ALADI Nota: El clculo para el ndice de Cuba, fue realizado con datos del ao 2005, por no contar actualizada al ao 2006.
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19
Br as il
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PARTE III. EVOLUCIN DE LAS CORRIENTES COMERCIALES DE ECUADOR CON LOS DEMS PASES MIEMBROS DE LA ALADI 1. Principales caractersticas del comercio global de Ecuador Desde una perspectiva global (Grfico N 8), el saldo de la balanza comercial de Ecuador ha alternado entre saldos deficitarios y superavitarios en el perodo de 1998 a 2007, destacando como aos de mayor supervit 1999 y 2000. Desde 2001 por su parte, se observa una persistencia del dficit hasta 2006, donde la tendencia registrada hasta entonces cambia nuevamente. No obstante, en 2007 el resultado comercial de Ecuador empeor levemente, pero sin llegar a un nuevo dficit en balanza comercial, debido en parte a que el aumento de las importaciones prcticamente compensa el incremento de las exportaciones. Grfico N 8 Evolucin del saldo comercial global de Ecuador 1998-2007 (en millones de dlares)
16.000 14.000 12.000 10.000 8.000 6.000 4.000 2.000 0 -2.000 -4.000 EXPORT
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
IMPORT
SALDO BC
Por otra parte, si se consideran las exportaciones globales ecuatorianas excluyendo el petrleo, que representa uno de los principales productos de exportacin de este pas, el saldo comercial resulta deficitario en todo el perodo, empeorando continuamente desde 2003 en adelante. Tal situacin se representa en el Grfico N 9.
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Grfico N 9 Evolucin del saldo comercial global de Ecuador 1998-2006, sin petrleo (en millones de dlares)
15000
10000
5000
0 1998 -5000 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
-10000 EXPORT
IMPORT
SALDO BC
Por otra parte, el estudio a nivel bilateral reporta un comportamiento variado. Con la CAN se puede observar un constante saldo comercial negativo el cual, dentro del perodo seleccionado, registr su menor valor en el ao 1999. Desde entonces Ecuador ha ido incrementando su dficit de manera continua y creciente. En relacin a Estados Unidos (EE.UU.) y a la Unin Europea (UE), se observa que el primero es el pas que registra los saldos positivos ms importantes dentro del perodo. A partir del ao 2001, este comportamiento se profundiza, y marca una tendencia claramente creciente. Cuando se analiza la relacin bilateral con la UE se ve una evolucin bastante equilibrada, con predominio de saldos superavitarios en todo el perodo. A continuacin se presenta un grfico (Grfico N 10) que ilustra la evolucin comercial global de Ecuador en el perodo 1998-2007, exponiendo en forma separada aquellos copartcipes que fueran mencionados anteriormente, por ser los de mayor relevancia.
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Grfico N 10- Evolucin del saldo comercial de Ecuador con cada bloque 1998-2007 (En millones de dlares)
5000 4000 3000 2000 1 000 0 1 998 -1 000 -2000 MERCOSUR EE.UU UE CAN TOTAL GENERAL
Fuente: Banco Central de Ecuador. Nota: La serie de EE.UU. incluye Puerto Rico.
1 999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2. Aspectos relevantes del comercio de Ecuador con cada bloque subregional A nivel de la ALADI en su conjunto, se aprecia que los flujos comerciales de Ecuador, tanto en relacin a su comportamiento exportador como a su patrn importador, se orientan en gran parte al Resto del Mundo (RDM). La participacin de la ALADI como destino de las exportaciones ecuatorianas totales es baja y relativamente estable durante el perodo considerado, tal como se observa en el siguiente cuadro (Cuadro N 4). No obstante, para el ltimo ao analizado (2007), el peso relativo de la regin aument tres puntos porcentuales respecto al total exportado en 2006, alcanzando la mayor participacin en toda la dcada. Cuadro N 4 - Participacin de la ALADI como destino de las exportaciones totales de Ecuador (1998 2007)
Ao 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Ecuador 21% 19% 22% 23% 19% 20% 18% 20% 22% 25%
Considerando los bloques subregionales, puede deducirse a partir del grfico anterior (Grfico N 10), que la evolucin del saldo comercial de Ecuador con el MERCOSUR ha mostrado un permanente dficit. El ao 1999 fue el de mayor equilibrio, siendo adems el menos deficitario del perodo. Sin embargo, desde entonces y hasta 2006, la brecha entre
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importaciones y exportaciones ecuatorianas se increment, deteriorando la balanza comercial ao tras ao. En ese lapso, las exportaciones ecuatorianas al bloque descendieron en trminos generales. Esto se ve reflejado en la importante disminucin de la corriente exportadora principalmente a Argentina, Brasil y Uruguay, debido a las fuertes recesiones vividas por estos pases, y en menor medida a Paraguay. Las importaciones ecuatorianas desde el bloque crecieron en mayor proporcin que las exportaciones. Aunque la evolucin de estas ltimas al MERCOSUR ha sido negativa, el total de las exportaciones ecuatorianas aument en forma significativa. El peso relativo de los cuatro pases miembros, como compradores de productos ecuatorianos, es muy pequeo y decreciente. Sin embargo, en los ltimos aos los miembros del bloque ingresaron en un perodo de expansin econmica, que puede ayudar a revertir esta tendencia. As lo confirma el aumento de las exportaciones ecuatorianas a Argentina, Brasil y Uruguay en el ao 2007 incrementando as el flujo comercial a dicho bloque. Por su parte la CAN muestra un comportamiento que, en principio, parece acompaar aquel seguido por el MERCOSUR. Del 2002 al 2005 los resultados deficitarios en balanza comercial fueron ms pronunciados que en aos anteriores, mientras que el ao 1999 fue el menos desfavorable para Ecuador en trminos de saldo comercial. A continuacin se presenta el Grfico N 11 que muestra la participacin por bloque subregional al interior de la ALADI, como destino de las exportaciones ecuatorianas, as como la participacin del RDM. Se ilustran los resultados para los aos 2000 y 2007, para comparar y poder captar posibles cambios en la participacin de cada subregin en las exportaciones de Ecuador. Grfico N 11- Participacin de cada bloque en las exportaciones ecuatorianas
Fuente:
AO 2000 MCS 2% CAN 14% RDA 6%

MCS 1%
AO 2007 CAN 19% RDA 5%
RESTO MUNDO 78%

Secretara General de la ALADI
RESTO MUNDO 75%
De las grficas anteriores se desprende que los destinos finales de las exportaciones ecuatorianas se encuentran principalmente fuera de la regin. El RDM ocupa, en los ltimos tiempos, el primer lugar respecto a los dems compradores, siendo EE.UU. el mercado ms importante. Al interior de la ALADI, la composicin por bloque no ha variado demasiado en los ltimos aos, mantenindose la CAN como principal destino de las exportaciones ecuatorianas en la regin. Esta ltima increment su participacin en cinco puntos porcentuales entre el 2000 y el 2007; mientras que pases como Chile, Cuba y Mxico (Resto de la ALADI) mantuvieron la suya. El MERCOSUR nunca fue uno de los mercados ms relevantes para Ecuador, y esto no es una excepcin en los ltimos aos. Su participacin se redujo al 1% en 2007.
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A continuacin se presenta un grfico (Grfico N 12) que ilustra cmo evolucion la participacin de los principales destinos al interior de la ALADI de 2000 en adelante. En el mismo se incluyen los destinos que logran concentrar el 99% de las exportaciones ecuatorianas intra-ALADI. Se puede ver como Per se distancia de los dems, constituyendo el principal mercado destino para Ecuador. Lo siguen Colombia y Chile; y luego Venezuela. Grfico N 12 Evolucin de las exportaciones a los principales destinos al interior de la ALADI (en millones de dlares)
1.600 1.400 1.200 1.000 800 600 400 200 0

ARG BRA COL PER VEN
AO 2000
CHI
AO 2006
MEX
Ao 2007
Por ltimo se presenta la evolucin en la estructura importadora de Ecuador, por bloque subregional de destino, as como tambin para el RDM (Grfico N 13). Las importaciones provienen en su mayora del RDM, situacin que se ha mantenido estable entre los aos 2000 y 2007, como ocurra con las exportaciones. En cuanto a las compras que Ecuador realiza de los distintos bloques subregionales, las mismas provienen en su mayora de sus socios de la CAN. Sin embargo, la participacin de sta ha disminuido un poco en los ltimos tiempos, ganando espacio el MERCOSUR como uno de los proveedores ecuatorianos en expansin. Este ltimo pas de un 6% de participacin en 2000 a un 9% en 2007. El comportamiento del Resto de la ALADI (RDA) se mantuvo estable. Grfico N 13- Participacin de cada bloque en las importaciones ecuatorianas
AO 2000
RESTO MUNDO 61% MCS 6% CAN 25% RESTO MUNDO 59%
AO 2007
MCS 9% CAN 24%
RESTO ALADI 8%
RDA 8%
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3. Composicin y evolucin de las canastas bilaterales para el perodo 1997 2007 Resulta interesante estudiar el vnculo comercial entre Ecuador y cada pas miembro de la ALADI, para poder contar con un panorama general acerca del estado de las relaciones comerciales entre socios al interior de la regin. En relacin al MERCOSUR, Ecuador presenta saldos deficitarios de balanza comercial con los cuatro pases miembros. Argentina y Brasil son los principales mercados del bloque, mostrando un comportamiento similar en el perodo analizado. Mientras que las exportaciones ecuatorianas hacia Argentina se han mantenido siempre por debajo de los 100 millones, incrementando ao a ao Ecuador las importaciones de desde el mismo destino; Brasil aument levemente sus compras, lo cual, sumado a las menores importaciones ecuatorianas de productos brasileos, contribuyeron a amortiguar parte del deterioro en la relacin comercial mantenida con el bloque. Por su parte Paraguay y Uruguay representan mercados ms reducidos para Ecuador. En el primer caso, el ao 2002 registr un comportamiento excepcional, marcado por un incremento importante de las exportaciones, en tanto los restantes aos del perodo siguen un patrn estable donde predominan las importaciones de Ecuador desde Paraguay intensificando as el dficit. Con Uruguay, el deterioro en la balanza comercial se aceler a partir del ao 2001, impulsado por la fuerte recesin vivida por este pas. Adicionalmente, la cada de las exportaciones hacia Uruguay se acompaaba con un aumento sostenido en las importaciones ecuatorianas provenientes de este miembro del esquema. Con los pases de la CAN, Ecuador presenta dficit comercial con Colombia y Venezuela, mientras que con Per registra supervit durante todo del perodo 1998-2007. Finalmente con Bolivia mantiene flujos comerciales mucho menores que con los restantes miembros del bloque, y el resultado comercial es deficitario en prcticamente toda la etapa analizada. Con el Resto de la ALADI, el vnculo comercial de Ecuador no ha sido del todo favorable. Los intercambios con Chile fueron mayormente deficitarios durante toda la dcada analizada, a excepcin de los aos 1999, 2000 y a partir de 2006 donde se observa un saldo comercial favorable con el mismo. Desde 2006, la recuperacin de las exportaciones jug un papel clave en la erradicacin del dficit comercial siendo su crecimiento por encima de las importaciones. Respecto a Mxico, la relacin comercial ha estado marcada por constantes dficit en todo el perodo, que se profundizan ao a ao debido a un aumento de las importaciones a tasas mayores que el crecimiento de las exportaciones. Finalmente el caso de Cuba es bien diferente al de sus otros dos socios. Las corrientes exportadoras de Ecuador hacia este pas alcanzaron, en su mejor ao (2004) poco ms de 14 millones de dlares, mientras que las importaciones provenientes del mismo son prcticamente nulas. 3.1 Comercio bilateral de Ecuador con el MERCOSUR Comercio de Ecuador con Argentina Hasta el ao 2001 el comercio bilateral con Argentina se mantuvo relativamente equilibrado, con un primer perodo que alterna entre aos de supervit y aos de dficit comercial. Del ao 2001 en adelante se percibe un importante cambio, caracterizado por un comportamiento altamente deficitario y en constante profundizacin, llegando en el ao 2006 a ser seis veces mayor que en 1998. En 2007 el escenario desfavorable con este pas contina, aunque se observa una leve recuperacin provocada por un incremento de las exportaciones superior al de las importaciones.
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En el primer perodo, Argentina es el socio comercial ms importante de Ecuador dentro del MERCOSUR. Sin embargo, en 2002 se produce una profunda cada en la participacin de este pas como receptor de las exportaciones ecuatorianas, principalmente en los siguientes tres rubros: bananas y pltanos (tipo C avendish Valery); palmitos; y atunes, listados y bonitos. Esta situacin es coincidente con el inicio de un perodo recesivo en Argentina, que entre otras cosas, determina la cada de sus importaciones a nivel global (aproximadamente 60%). Adicionalmente, en el ao 2001 y como prembulo de esta contraccin econmica, el tipo de cambio argentino sufri una importante depreciacin, lo que signific un abaratamiento de los productos nacionales respecto a los externos. Esto estimul el incremento de las importaciones de productos argentinos por parte de Ecuador. De 2003 en adelante, se ve una tmida recuperacin de las exportaciones ecuatorianas, aunque no alcanza an los niveles anteriores al cambio de tendencia. Este crecimiento puede deberse, en parte, a la recuperacin econmica argentina. Sin embargo, el continuo incremento en las importaciones ecuatorianas de productos argentinos desde el ao 2001, constituye un factor adicional para el deterioro de la balanza comercial bilateral. En el grfico a continuacin (Grfico N 14) se puede visualizar cul fue el comportamiento de balanza comercial Ecuador - Argentina en el perodo analizado. Grfico N 14 - Flujo comercial bilateral de Ecuador con Argentina 1998-2007 (en millones de dlares)
500 400 300 200 100 0 -100 -200 -300 -400 -500 Export Import Saldo 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
En relacin a la composicin de la canasta bilateral entre ambos socios, la misma se resume en el cuadro a continuacin (Cuadro N 5). All se muestran los 5 principales productos exportados por Ecuador al mercado argentino en el ao 2006, as como tambin los 5 principales rubros importados por ste desde Argentina. El principal rubro exportado por Ecuador son las bananas tipo Cavendish-Valery por un total de 18 millones de dlares. Respecto a las importaciones provenientes de Argentina, los montos manejados son muy superiores a este valor. El tem que comprende las tortas y dems residuos slidos de la extraccin del aceite de soja es importado por un total de 72 millones de dlares; seguido del gas de petrleo y dems hidrocarburos gaseosos con 64 millones. De hecho, de los 5 productos importados seleccionados, todos superan los 35 millones de dlares, cifra ampliamente superior al mayor monto exportado por Ecuador.
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Cuadro N 5 Canasta bilateral Ecuador Argentina (Ao 2006)

Exportaciones ecuatorianas a Argentina Subpartida 0803.00 1604.14 2008.91 1604.20 1704.90 Descripcin del producto Bananas tipo cavendish valery Atunes enteros o en trozos, excepto picados Palmitos Preparaciones y conservas de pescado Bombones, caramelos, confites y pastillas Sub-total 5 principales productos Total exportado Importaciones ecuatorianas desde Argentina Tortas y dems residuos slidos de la extraccin del aceite 2304.00 de soja (soya), incluso molidos o en pellets. 2711.19 Gas de Petrleo y dems hidrocarburos gaseosos 2707.50 Nafta disolvente 1507.10 Aceite de soya en bruto, incluso desgomado Tubos de entubado o de produccin y vstagos de 7304.29 perforacin, del tipo de los utilizados para la extraccin de petrleo o de gas Sub-total 5 principales productos Total importado Monto miles/U$S 17.981 9.412 5.043 2.422 1.484 36.342 44.160 % en total 40,72% 21,31% 11,42% 5,48% 3,36% 82,30% 100%
72.046 17,19% 64.108 15,30% 42.645 10,18% 39.035 9,31% 35.288 8,42%
253.122 60,40% 419.067 100%
Fuente: Secretara General de la ALADI Nota: El cuadro de canasta bilateral se realiz con datos del 2006, ya que no se dispona de informacin completa hasta diciembre de 2007.
Durante los ltimos aos, la composicin de la canasta bilateral entre ambos pases no presenta grandes modificaciones. Los tres productos ms relevantes exportados por Ecuador en el perodo 2003-2006 fueron siempre los mismos: bananas, atunes y palmitos. En relacin a la canasta de importaciones de los ltimos aos, Ecuador ha comprado del mercado argentino las tortas de soja como principal producto, alternando las dems posiciones entre rubros como la nafta disolvente, o el aceite de soja en bruto, incluso desgomado. Comercio de Ecuador con Brasil La relacin comercial con Brasil, a lo largo de toda la dcada analizada, muestra un dficit en el saldo de la balanza comercial bilateral, el cual se ha incrementado en los ltimos aos. Sin embargo, Brasil es el pas del MERCOSUR que ms productos ecuatorianos import en los aos 2004 y 2005, compensando de este modo, el descenso sufrido por las importaciones en los ltimos aos de la dcada de los 90. El aumento de las compras brasileas desde Ecuador se debe principalmente a los aceites crudos de petrleo o mineral bituminoso, y a los medicamentos para uso humano. No obstante, en 2006, las mismas se redujeron sensiblemente, profundizando el dficit comercial. Por su parte, las importaciones ecuatorianas provenientes de Brasil crecieron en forma permanente entre 2003 y 2006, no as en 2007. Para este ao, si bien el dficit comercial persiste entre ambos pases, el saldo mejora a favor de Ecuador en respuesta a una recuperacin de las exportaciones y un descenso en las importaciones. En el Grfico N 15 se muestra dicha evolucin.
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Grfico N 15- Flujo comercial bilateral con Brasil 1998-2007 (en millones de dlares)
1.200 1.000 800 600 400 200 0 -200 -400 -600 -800 -1.000 Export
Fuente: Secretara general de la ALADI
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Import
Saldo
Al igual que Argentina, Brasil atraves un perodo de recesin, marcado por un fuerte aumento del tipo de cambio, el cual contribuy a modificar los precios relativos de los productos. Este podra ser uno de los factores determinantes del aumento de importaciones ecuatorianas provenientes de este pas, y de la cada de las ventas a Brasil de algunos productos (sardinas, sardinelas y espadines; atunes, listados y bonitos; las dems preparaciones y conservas de pescado; entre otros). A continuacin se presenta un cuadro (Cuadro N 6) en el cual se resumen los 10 principales productos al interior de la canasta bilateral Brasil- Ecuador para el 2006. De los 5 tems ms relevantes que Ecuador exporta al mercado brasileo se destaca el rubro bombones, caramelos y confites por un monto reducido de 5 millones de dlares. En el perodo 2003-2006 la composicin de la canasta exportadora no vari mucho, alternndose las 5 primeras posiciones entre los mismos productos. La nica incorporacin en 2005 fue el tem las dems placas y lminas de polmeros de propileno, que se mantuvo entre los principales rubros en 2006 y pareciera continuar esta tendencia en 2007. Durante el mismo perodo (2003-2006), el flujo importador de Ecuador ha sido por montos sustancialmente superiores a sus ventas. Rubros como generadores de corriente alterna y/o vehculos para turismo de cilindrada superior a 1.000 cm3 pero inferior o igual a 1.500cm3 fueron importados por 56 y 52 millones de dlares respectivamente. Incluso en 2006 hubo una compra excepcional del rubro aviones y dems aeronaves por ms de 77 millones de dlares. Esto contribuye a explicar el motivo del dficit comercial ecuatoriano con Brasil.
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Cuadro N 6 Canasta bilateral Ecuador Brasil (Ao 2006)

Exportaciones ecuatorianas a Brasil Subpartida 1704.90 Descripcin del producto Bombones, caramelos, confites y pastillas. Medicamentos constituidos por productos mezclados o sin mezclar, 3004.20 preparados para usos teraputicos o profilcticos, dosificados o acondicionados para la venta al por menor. 1604.14 Atunes enteros o en trozos, excepto picado Placas, hojas, pelculas, bandas y lminas, de plstico no celular, 3920.20 sin reforzar,estratificar ni combinar de forma similar con otras materias, sin soporte,de polmeros de propileno. 1604.20 Preparaciones y conservas de pescado Sub-total 5 principales productos Total exportado Importaciones ecuatorianas desde Brasil 8802.40 Aviones y dems aeronaves, de peso en vaco superior a 15.000kg 8501.64 Generadores de corriente alterna de potencia superior a 750 kVA Vehculos con motor de mbolo o pistn alternativo, de encendido 8703.22 por chispa, de cilindrada superior a 1.000 cm3 pero inferior o igual a 1.500 cm3 En CKD 8525.20 Telfonos mviles Semiproductos de hierro o de acero sin alear, con un contenido de 7207.20 carbono superior o igual al 0,25% en peso Sub-total 5 principales productos Total importado Monto % en miles/U$S total 5.147 19,42% 3.753 14,16% 2.905 10,96% 2.597 9,80%
2.457 9,27% 16.859 63,60% 26.508 100% 77.696 55.780 52.287 42.948 32.659 8,46% 6,08% 5,69% 4,68% 3,56%
261.370 28,47% 918.126 100%
Fuente: Secretara general de la ALADI Nota: El cuadro de canasta bilateral se realiz con datos del 2006, ya que no se dispona de informacin completa hasta diciembre de 2007.
Comercio de Ecuador con Paraguay Paraguay no supone un mercado muy relevante para los productos ecuatorianos, presentando una diferencia esencial respecto al anlisis realizado para Argentina y Brasil. Esto es, volmenes de exportaciones sensiblemente menores que los anteriores mercados. Paraguay representa una parte muy pequea de las exportaciones ecuatorianas globales, e inclusive de las exportaciones ecuatorianas dirigidas al MERCOSUR. Durante el perodo 1998-2002 el saldo comercial se mantuvo entre estable y levemente deficitario, manifestando este ltimo ao casi un equilibrio de balanza comercial. En el ao 2002 las importaciones paraguayas provenientes de Ecuador aumentaron, debido a la compra de aceites crudos de petrleo o mineral bituminoso por ms de 3 millones de dlares. En cuanto a las importaciones que Ecuador realiza desde Paraguay, el ao 2003 represent un salto de gran importancia respecto a 2002, pasando stas de 2 millones de dlares a ms de 31 millones. Luego de una cada en 2005, en 2006 el flujo importador ecuatoriano alcanz nuevamente el nivel de 2003, arrojando el peor resultado comercial de la dcada analizada. En 2007 se observa un nivel de exportaciones similar al de los ltimos tres aos, mientras que, por otra parte, las importaciones experimentan una importante cada (26%) con respecto a 2006 que lleva a mejorar el saldo de balanza comercial de Ecuador con Paraguay. El grfico a continuacin (Grfico N 16) representa este comportamiento.
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Grfico N 16- Flujo comercial bilateral con Paraguay 1998-2007 (en millones de dlares)
40 30 20 10 0 -10 -20 -30 -40 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
EXPORT
IMPORT
SBC
Fuente: Secretara general de la ALADI Nota: El salto en las importaciones ecuatorianas provenientes de Paraguay en los aos 2003, 2004, 2005 y 2006, se debe principalmente a Tortas y dems residuos slidos de la extraccin del aceite de soja (soya), incluso molidos o en pellets, en 2004 y Aceite en bruto, incluso desgomado, en 2003, 2005 y 2006.
En la canasta exportadora de Ecuador hacia Paraguay se destacan productos como atunes, neumticos y medicamentos; los cuales han integrado la misma en todo el perodo 2003-2006. Por su parte la canasta importadora tampoco alter mucho su composicin, siendo los aceites de soja y los medicamentos para uso humano algunos de los principales productos. El gran faltante en las compras desde Paraguay a partir de 2005 fue el rubro tortas y dems residuos slidos de la extraccin del aceite de soja, el cual alcanzara en 2004 el mayor valor importado (13 millones de dlares) sin ser nuevamente comercializado en los aos posteriores. El siguiente cuadro (Cuadro N 7) muestra los principales productos al interior de la canasta bilateral.
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Cuadro N 7 Canasta bilateral Ecuador Paraguay (Ao 2006)

Exportaciones ecuatorianas a Paraguay Subpartida 1604.14 4011.10 0306.13 1604.13 1604.13 Descripcin del producto Atunes enteros o en trozos, excepto picado Neumticos nuevos de caucho, radiales Congelados: camarones, langostinos, quisquillas y gambas Sardinas en aceite Sardinas en salsa de tomate Sub-total 5 principales productos Total exportado Importaciones ecuatorianas desde Paraguay 1507.10 Aceite de Soya, en bruto, incluso desgomado Medicamentos, constituidos por productos mezclados o sin 3004.90 mezclar, preparados para usos teraputicos o profilcticos, dosificados o acondicionados para la venta al por menor 1512.11 Aceites de girasol en bruto Carne de animales de la especie bovina, fresca o refrigerada, 0201.30 deshuesada. Aceites de nabina (nabo), de colaza o de mostaza, y sus 1514.11 fracciones, en bruto. Sub-total 5 principales productos Total importado Monto % en miles/U$S total 382 40,42% 223 23,60% 67 7,09% 60 6,35% 45 4,76% 777 82,22% 945 100% 24.790 76,78% 4.780 14,81% 910 462 356 2,82% 1,43% 1,10%
31.298 96,94% 32.285 100%
Comercio de Ecuador con Uruguay Uruguay, al igual que ocurra con Paraguay, representa una fraccin muy pequea de las exportaciones ecuatorianas al MERCOSUR. Sin embargo, las importaciones ecuatorianas desde este pas son de una magnitud superior a las exportaciones, por lo cual el resultado comercial ha sido deficitario para Ecuador en todo el periodo (Grfico N 17). En el 2007 se observa un comportamiento estable de las exportaciones, mientras las importaciones continuaron la tendencia creciente que se muestra del 2003 en adelante. El incremento del 2006 al 2007 fue de casi 40%. Grfico N 17- Flujo comercial bilateral con Uruguay 1998-2007 (en millones de dlares)
80 60 40 20 0 -20 -40 -60 -80 Export Fuente: Secretara general de la ALADI Import Saldo 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
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Los productos importados desde el Ecuador por Uruguay han descendido constantemente desde el ao 1998, ao en el cual se produjo una compra extraordinaria de petrleo cercana a los 24 millones de dlares. En el ao 2002, la cada de las exportaciones ecuatorianas a este pas, se profundiz en un marco de fuerte recesin experimentada por la economa uruguaya. Los principales productos que disminuyeron su corriente comercial fueron: las bananas o pltanos (tipo Cavendish Valery); los atunes, listados y bonitos; y los palmitos. En 2004 y 2005 se incrementaron levemente las ventas de Ecuador a Uruguay, situacin que podra estar acompaando a la fase expansiva en la que se encuentra la economa uruguaya. Productos como la pasta de cacao, los neumticos, los palmitos, entre otros, han aumentado su participacin en este mercado. En 2006 los atunes; camarones y langostinos congelados; y las bananas tipo Cavendish-Valery integraron la lista de 5 principales productos exportados hacia el mercado uruguayo. Por su parte durante los ltimos aos (2003-2006), la composicin de la canasta exportadora hacia Uruguay no ha sufrido grandes modificaciones, la corriente de productos siempre se reduce a los mismos. Por otra parte, el aumento de las importaciones ecuatorianas provenientes de Uruguay, podra haberse visto impulsado, entre otros factores, por el importante aumento del tipo de cambio a mediados del ao 2002, lo cual disminuy el precio relativo de los productos uruguayos. En relacin a la composicin de la canasta importadora, el rubro los dems medicamentos para uso humano ha sido una constante en los ltimos aos (20032006). A partir de 2005, la nafta disolvente pas a jugar un rol preponderante, tendencia que parece continuar camino hacia el ao 2007. La informacin de la canasta bilateral para estos dos pases se presenta en el siguiente cuadro (Cuadro N 8). Cuadro N 8 Canasta bilateral Ecuador Uruguay (Ao 2006)
Exportaciones ecuatorianas a Uruguay Subpartida 1604.14 0306.13 2008.91 0803.00 Descripcin del producto Atunes enteros o en trozos, excepto picado Los dems camarones y langostinos, congelados Palmitos Bananas tipo cavendish valery Los dems medicamentos para uso humano que contengan 3004.20 antibiticos Sub-total 5 principales productos Total exportado Importaciones ecuatorianas desde Uruguay 2707.50 Nafta disolvente 3004.90 Los dems medicamentos para uso humano Los dems medicamentos para uso humano, que contengan 3004.40 alcaloides o sus derivados 8421.21 Los dems aparatos para filtrar o depurar agua Los dems medicamentos para uso humano, para la 3004.90 alimentacin va parenteral Sub-total 5 principales productos Total importado Monto miles/U$S 871 480 353 311 197 2.212 2.996 32.056 9.829 2.199 839 646 45.569 49.866 % en total 29,07% 16,02% 11,78% 10,38% 6,58% 73,83% 100% 64,28% 19,71% 4,41% 1,68% 1,30% 91,38% 100%
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Conclusiones Ecuador - MERCOSUR El resultado comercial entre Ecuador y el MERCOSUR es deficitario con los cuatro pases miembros. Las exportaciones ecuatorianas hacia Argentina y Brasil se mantuvieron estables y en niveles bajos en los ltimos aos (2003-2006) recuperndose levemente hacia 2007. Ambos pases atravesaron perodos de recesin en la dcada analizada, marcados por un fuerte aumento en el tipo de cambio real, lo cual abarat los productos argentinos y brasileos y foment las importaciones de Ecuador provenientes de esos mercados. Con Paraguay, el comportamiento de la balanza comercial ha sido ms voltil que con los restantes socios. El dficit se profundiza drsticamente entre 2002-2003 y vuelve a hacerlo en 2006. Por su parte, con Uruguay, el resultado comercial empeora a partir de 2004, arrojando el peor resultado de la dcada en 2007. 3.2 Comercio bilateral de Ecuador con la CAN8 Comercio de Ecuador con Bolivia El comercio que mantiene Ecuador con Bolivia representa el menor flujo al interior de la CAN, principalmente respecto a las exportaciones que realiza a este pas. Considerando las importaciones ecuatorianas, su comportamiento ha oscilado a lo largo del perodo, registrando su menor valor en el ao 1999, con algo ms de 6 millones de dlares, en tanto el mximo registro se produce en el ao 2003 con casi 45 millones. No obstante desde 2003 las exportaciones de Ecuador muestran una variacin al alza, mientras que las importaciones, por el contrario, han cado ao a ao hasta 2006, mejorando as el resultado en balanza comercial. En particular, en 2007 Ecuador logra aumentar sus exportaciones (40%) con respecto a 2006, pero mientras tanto, las importaciones aumentan a tasas superiores (62%), profundizando as el saldo negativo de balanza comercial, e interrumpiendo la recuperacin que Ecuador venan mostrando desde 2003. A continuacin se presenta el grfico correspondiente (Grfico N 18). Grfico N 18 Flujo comercial bilateral con Bolivia 1998-2007 (en millones de dlares)
50 40 30 20 10 0 -10 -20 -30 -40 -50 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
EXPORT
IMPORT
SBC
Se considera en este anlisis a Venezuela como integrante de la CAN luego de la aclaracin realizada en Parte II, Nota al pie N 5.
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Los principales productos al interior de la canasta bilateral se detallan en el cuadro a continuacin (Cuadro N 9). Cuadro N 9 Canasta bilateral Ecuador Bolivia (Ao 2006)
Exportaciones ecuatorianas a Bolivia Subpartida 3808.30 Descripcin del producto Monto miles/U$S 580 444 % en total 6,24% 4,78% Herbicidas, inhibidores de germinacin y reguladores del crecimiento de las plantas 1604.14 Atunes enteros o en trozos, excepto picados Insecticidas presentados en envases para la venta al por menor 3808.10 o en artculos 6303.92 Artculos textiles de fibras sintticas 1704.10 Chicles y dems gomas de mascar, incluso recubiertos de azcar Sub-total 5 principales productos Total exportado Importaciones ecuatorianas desde Bolivia Tortas y dems residuos slidos de la extraccin del aceite de 2304.00 soja (soya), incluso molidos o en pellets. Aceite de Soya y sus fracciones, incluso refinado, pero sin 1507.90 modificar qumicamente. Las dems baldosas y losas de cermica para pavimentacin o 6908.90 revestimiento, barnizadas o esmaltadas. 1512.19 Aceites de girasol o de crtamo, y sus fracciones. Tortas y dems residuos slidos de la extraccin de grasas o 2306.30 aceites vegetales, incluso molidos o en "pellets", de semillas de girasol. Sub-total 5 principales productos Total importado
1.110 11,95%
424 4,56% 418 4,50% 2.976 32,03% 9.290 100% 17.839 76,09% 1.411 926 664 551 6,02% 3,95% 2,83% 2,35%
21.391 91,24% 23.446 100%
A partir del cuadro anterior se observa como la oferta exportable ecuatoriana a Bolivia esta ms diversificada que para otros pases de la regin. De hecho, los 5 principales productos exportados hacia el mercado boliviano concentran un 32% del total bilateral exportado. Por su parte las importaciones ecuatorianas provenientes de dicho mercado estn altamente concentradas. El 91% de la corriente importadora est representada en los 5 primeros productos seleccionados; e incluso de esa participacin, un 76% corresponde a un solo rubro: tortas y dems residuos slidos de la extraccin del aceite de soja. En cuanto a la composicin de la canasta bilateral, la misma ha sufrido algunas modificaciones en los ltimos aos (2003 a 2006). Si bien algunos productos como los herbicidas, fungicidas, insecticidas, etc. integraron siempre los flujos exportados; y rubros como aceites de girasol o crtamo y tortas de soja lo han hecho para el flujo importador; existen otros productos que se han incorporado a la lista. El alambre de cobre refinado con la mayor dimensin de seccin transversal superior a 6mm, fue el tercer producto exportado en valor en 2005, y los visillos, cortinas, etc. de fibras sintticas ocuparon el cuarto puesto en 2006. En las importaciones, las tortas y dems residuos slidos de semillas de girasol formaron parte de la canasta por primera vez en 2006.
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Comercio de Ecuador con Colombia En el grfico a continuacin (Grfico N 19) puede verse la evolucin en el vnculo comercial Colombia - Ecuador entre los aos 1998-2007. De l se deduce que con Colombia se registr dficit durante todo el perodo, agravndose del ao 2000 en adelante. En 2007 se puede percibir una leve cada en las exportaciones ecuatorianas cercana al 6%, al igual que el flujo importador, el cual experimenta una disminucin del entorno del 4%. Este descenso de las exportaciones por encima de las importaciones llevara a una intensificacin del dficit mostrado a lo largo de todo el perodo. Grfico N 19 Flujo comercial bilateral con Colombia 1998-2007 (en millones de dlares)
2.000 1.500 1.000 500 0 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 -500 -1.000 Export
Import
Saldo
Los 5 principales productos exportados por Ecuador al mercado colombiano se resumen en el siguiente cuadro (Cuadro N 10), al igual que los 5 rubros importados de mayor relevancia provenientes de Colombia. Al respecto puede decirse que los vehculos para transporte de mercancas de peso total con carga mxima inferior a 4.5t, es el principal rubro exportado en 2006 por un valor cercano a los 94 millones de dlares. En los ltimos aos (2003 a 2006) los automviles de turismo, sardinas en salsa de tomate y atunes, son otros de los productos comercializados. Respecto a la canasta de importaciones, Ecuador compra principalmente energa elctrica a Colombia por un total de 144 millones de dlares en 2006. Este rubro ocup el primer lugar entre los 5 principales productos de 2003 a 2005. En 2006, el rubro importado ms importante fue nafta disolvente por 159 millones.
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Cuadro N 10 Canasta bilateral Ecuador Colombia (Ao 2006)

Exportaciones ecuatorianas a Colombia Subpartida 8704.21 Descripcin del producto Monto miles/U$S % en total Los dems vehculos para transporte de mercancas, de peso total con carga mxima inferior a 4.5t con encendido por compresin 1006.30 Arroz semiblanqueado o blanqueado, incluso pulido o glaseado Automviles de turismo y dems vehculos automviles para 8703.23 transporte de personas Los dems vehculos para transporte de mercancas, de peso 8704.31 total con carga mxima inferior a 4.5t de encendido por chispa Automviles de turismo y dems vehculos automviles para 8703.22 transporte de personas Sub-total 5 principales productos Total exportado Importaciones ecuatorianas desde Colombia 2707.50 Nafta disolvente 2716.00 Energa elctrica Automviles de turismo y dems vehculos automviles para 8703.23 transporte de personas 3004.90 Los dems medicamentos para uso humano Compresas y tampones higinicos, paales para bebs y 4818.40 artculos higinicos similares Sub-total 5 principales productos Total importado
93.670 13,10% 61.164 55.772 36.584 33.415 8,55% 7,80% 5,11% 4,67%
280.605 39,23% 715.264 100% 158.972 10,70% 143.711 9,67% 83.191 46.365 32.473 5,60% 3,12% 2,19%
464.712 31,28% 1.485.677 100%
Comercio de Ecuador con Per Con Per (Grfico N 20), Ecuador registr un salto en el resultado de balanza comercial en 2002, duplicando en 2003 el supervit respecto al mismo. En 2005 el saldo volvi a incrementarse en unos 100 millones de dlares, en favor de Ecuador, lo cual es claro indicador de la importancia relativa que ha cobrado este pas, en relacin al resto de los pases de la CAN. En 2006, la tendencia se mantuvo, arrojando un resultado an ms superavitario que el ao anterior. Continuando la tendencia mostrada en aos anteriores, en 2007 las exportaciones experimentaron un crecimiento de mas de un 40% con respecto a 2006; en las importaciones, tambin se aprecia un aumento pero de una magnitud menor. Esto lleva a concluir que el ao 2007 acompaa el aumento del saldo de la balanza comercial de Ecuador con Per, adems de mostrar un crecimiento en las corrientes comerciales entre ambos pases. En relacin a la composicin de la canasta bilateral entre ambos pases, el principal producto, de entre los primeros 5 exportados hacia Per en 2006, corresponde a los aceites crudos de petrleo o mineral bituminoso por ms de 880 millones de dlares. Las cocinas de gas ocupan el segundo lugar, sin embargo el monto transado no tiene punto de comparacin con el anterior (15 millones de dlares). El rubro los dems, azcar de caa o remolacha es otro que en el perodo 2003-2006 se posicion entre los principales productos. La canasta importadora ecuatoriana desde Per incluye derivados de petrleo, cobre refinado y aceites lubricantes, como algunos de los productos que se han mantenido en el flujo comercial a lo largo del tiempo. En el Cuadro N 11 se resume la informacin expuesta anteriormente.
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Grfico N 20 Flujo comercial bilateral con Per (1998-2007) (en millones de dlares)
1.600 1.400 1.200 1.000 800 600 400 200 0 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Export
Import
Saldo
Cuadro N 11 Canasta bilateral Ecuador - Per (Ao 2006)

Exportaciones ecuatorianas a Per Subpartida 2709.00 7321.11 Descripcin del producto Aceites crudos de petrleo o de mineral bituminoso. Cocinas de gas y otros combustibles Tableros de partculas y tableros similares de madera o de 4410.32 otras materias leosas, incluso aglomerados, recubiertos en la superficie con papel impregnado con melamina 1604.14 Atunes enteros o en trozos, excepto picados Latas o botes para ser cerrados por soldadura o 7310.21 rebordeado Sub-total 5 principales productos Total exportado Importaciones ecuatorianas desde Peru 2707.50 Nafta disolvente Cinc sin alear, con un contenido de zinc superior o igual al 7901.11 99,99% en peso 7403.11 Cobre refinado, ctodos y secciones de ctodos 2710.19 Aceites bases para lubricantes y aceites lubricantes 2711.19 Gas de petrleo y dems hidrocarburos gaseosos licuados Sub-total 5 principales productos Total importado Monto miles/U$S 880.517 15.528 7.207 6.485 5.155 914.892 1.039.364 17.538 16.348 13.176 13.123 11.605 71.790 316.483 % en total 84,72% 1,49% 0,69% 0,62% 0,50% 88,02% 100% 5,54% 5,17% 4,16% 4,15% 3,67% 22,68% 100%
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Comercio de Ecuador con Venezuela Como ocurra con Colombia, el resultado comercial de Ecuador con Venezuela tambin ha sido negativo. ste se ha profundizado a partir del ao 2002; a partir de 2004 la tendencia parece haber cambiado a favor de Ecuador, pero una vez mas, el ao 2007 genera el peor de los resultados de todo el perodo entre ambos pases. En 2006 el resultado comercial se ubica en un nivel similar a aquel de 2001. No obstante, y a pesar de que las exportaciones aumentaron cerca del 50% respecto de 2006, el 2007 obtuvo un resultado claramente negativo dado que las importaciones mas que triplicaron su valor de 2006. Con esto, el resultado comercial claramente volvera a empeorar para Ecuador, resultando tambin una mayor corriente comercial entre ambos pases. (Grfico N 21). Grfico N 21 Flujo comercial bilateral con Venezuela 1998-2007 (en millones de dlares)
1.500
1.000
500
0 1998 -500 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
-1.000
EXPORT
IMPORT
SBC
Los 5 principales productos ecuatorianos exportados al mercado venezolano han variado en el perodo 2003-2006. No obstante existen algunos constantes como los aceites de palma en bruto, las preparaciones de pescados y/o los vehculos de turismo, los cuales han intercambiado posiciones entre ellos, pero siempre mantenindose entre los principales rubros. En los productos que Ecuador importa de Venezuela se destaca el gas de petrleo y dems hidrocarburos por un total de 91 millones de dlares, cifra ampliamente superior a las dems importaciones. En el cuadro a continuacin (Cuadro N 12) se resumen los productos ms relevantes comercializados entre ambos pases.
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Cuadro N 12 Canasta bilateral Ecuador - Venezuela (Ao 2006)

Exportaciones ecuatorianas a Venezuela Subpartida 8704.31 Descripcin del producto Monto miles/U$S 103.048 37.007 33.148 20.674 16.850 210.727 318.878 91.028 32.799 31.018 25.528 23.791 % en total 32,32% 11,61% 10,40% 6,48% 5,28% 66,08% 100% 19,92% 7,18% 6,79% 5,59% 5,21% Los dems vehculos para transporte de mercancas, de peso total con carga mxima inferior a 4.5t de encendido por chispa 1511.10 Aceite de palma y sus fracciones, en bruto 1604.20 Las dems preparaciones y conservas de pescado 7321.11 Cocinas de gas y otros combustibles Avisadores elctricos de proteccin contra robo o incendio y 8531.10 aparatos similares Sub-total 5 principales productos Total exportado Importaciones ecuatorianas desde Venezuela 2711.19 Los dems, gas de petrleo y dems hidrocarburos licuados Alambrn de hierro o acero sin alear, de seccin circular con 7213.91 dimetro inferior a 14 mm 2710.19 Los dems aceites base para lubricantes Los dems vehculos de turismo de cilindrada superior a 1,500 8703.23 cm3 pero inferior o igual a 3,000 cm3, de encendido por chispa Los dems vehculos de turismo de cilindrada superior a 3,000 8703.24 cm3, de encendido por chispa Sub-total 5 principales productos Total importado
204.164 44,69% 456.865 100%
Debido a que el petrleo es uno de los productos ms relevantes dentro de la oferta exportable ecuatoriana, y que el principal destino dentro de la ALADI son sus socios de la CAN, puede resultar interesante identificar el total de exportaciones de Ecuador con y sin el rubro petrleo. El grfico a continuacin (Grfico N 22) muestra la evolucin de las exportaciones de Ecuador hacia la regin, con y sin petrleo. Grfico N 22 Exportaciones a la ALADI considerando el petrleo 1998-2006 (en millones de dlares)
4.000 3.500 3.000 2.500 2.000 1.500 1.000 500 0 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Total Export ALADI

Total Export ALADI sin petrleo
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El 20% de las exportaciones ecuatorianas globales de petrleo se destinan a la ALADI, en promedio para el perodo considerado (1998-2007).Este dato significa que los principales compradores de petrleo para Ecuador se encuentran fuera de la regin. Como se mencionara anteriormente, el principal destino del petrleo dentro de la regin son los pases de la CAN, y dentro de ella se destaca Per como el mayor pas comprador que tiene Ecuador en este rubro. En segundo lugar, y por fuera de este bloque, est Chile con compras que superaron los 536 millones de dlares en 2007. Los dems pases no realizan compras tan significativas de petrleo ecuatoriano. Conclusiones Ecuador - CAN El vnculo comercial de Ecuador con los pases de la CAN puede separarse en dos: por un lado Bolivia, Colombia y Venezuela presentan resultados comerciales deficitarios durante toda la dcada analizada (la nica excepcin podra ser Bolivia en 1999 con el cual tuvo un resultado equilibrado). Por otro lado, se encuentra Per, con el cual Ecuador arroja resultados comerciales cada vez ms favorables. Vale la pena mencionar que si bien los saldos en balanza comercial con la mayora de los pases al interior de este bloque han sido deficitarios, para los casos de Bolivia y Venezuela, los resultados comenzaron a mejorar a partir de 2004, disminuyendo el dficit, pero sin lograr pasar a la zona superavitaria; dicha mejora, es interrumpida en 2007 donde Ecuador experimenta con ambos pases una profundizacin del saldo comercial negativo a pesar del crecimiento en el intercambio. Con el nico pas con que Ecuador ha desmejorado de manera sistemtica su resultado comercial de 1999 en adelante, es con Colombia. 3.3 Comercio bilateral de Ecuador con el Resto de la ALADI (RDA) Se presentan a continuacin los Grficos N 23 y N 24, los cuales refieren a la relacin comercial de Ecuador con cada uno de los pases que integran el RDA. El caso de Cuba no ser analizado en profundidad, por cuanto el comercio bilateral es prcticamente inexistente. Comercio de Ecuador con Chile En la ltima dcada, el saldo comercial con Chile (Grfico N 23) ha sido mayormente deficitario, a excepcin de los aos 1999, 2000, 2006 y 2007, los cuales registraron supervit. El dficit con este pas se profundiz en 2003-2004, para luego mejorar notoriamente en 2005. En 2006 fue el primer ao, desde 2000, que Ecuador logr un resultado comercial superavitario con Chile, y en 2007 confirm esta tendencia. En este ltimo ao la corriente exportadora evidenci un crecimiento entorno al 20%, superior al aumento de la corriente importadora que fue de aproximadamente un 3%. Una vez ms, el resultado de balanza comercial logrado en 2007 confirma la recuperacin observada en los ltimos aos, donde las exportaciones superan a las importaciones y donde se percibe un aumento del intercambio.
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Grfico N 23 Flujo comercial bilateral con Chile 1998-2007 (en millones de dlares)
800 700 600 500 400 300 200 100 0 -100 -200 -300 Export
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Import
Saldo
Los 10 principales componentes de la canasta bilateral se detallan en el Cuadro N 13; 5 de los productos ms destacados dentro de la oferta ecuatoriana, as como los 5 principales productos demandados por Ecuador del mercado chileno. La composicin de la corriente exportadora ha sido bastante estable. De 2004 a 2006 los aceites crudos de petrleo ocuparon el primer lugar en las exportaciones, mientras que productos como bananas, atunes, grasas y aceites vegetales y palmitos siempre estuvieron entre los principales rubros. En cuanto a las importaciones ecuatorianas, el principal rubro en el perodo 2003-2006 ha sido el gas de petrleo y dems hidrocarburos licuados. Las manzanas son otro de los productos que Ecuador compra de Chile ao tras ao por valores interesantes (25 millones de dlares en 2006). Cuadro N 13 Canasta bilateral Chile - Ecuador (Ao 2006)
Exportaciones ecuatorianas a Chile Subpartida 2709.00 0803.00 1604.14 1516.20 2008.91 Descripcin del producto Aceites crudos de petrleo o de mineral bituminoso. Bananas tipo cavendish valery Atunes enteros o en trozos, excepto picados Grasas y aceites, vegetales, y sus fracciones Palmitos Sub-total 5 principales productos Total exportado Importaciones ecuatorianas desde Chile 2711.19 Gas de Petrleo y dems Hidrocarburos Gaseosos 0808.10 Manzanas Preparaciones alimenticias no expresadas ni 2106.90 comprendidas en otra parte 3004.90 Los dems medicamentos para uso humano Con muescas, cordones, surcos o relieves, producidos en 7214.20 el laminado o sometidas a torsin despus del laminado Sub-total 5 principales productos Total importado Monto miles/U$S 445.519 31.138 16.910 9.543 6.189 509.299 554.359 72.245 25.125 24.710 20.984 18.868 161.932 446.116 % en total 80,37% 5,62% 3,05% 1,72% 1,12% 91,87% 100% 16,19% 5,63% 5,54% 4,70% 4,23% 36,30% 100%
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Comercio de Ecuador con Mxico Para el caso de Mxico (Grfico N 24), Ecuador presenta saldos deficitarios durante todo el perodo considerado. En 2005 present una leve mejora respecto al ao anterior en cuanto a exportaciones, pero debido al fuerte desequilibrio entre exportaciones e importaciones, no fue suficiente para arrojar resultados positivos. En 2006 las exportaciones tambin crecieron levemente, pero las importaciones lo hicieron de manera abrupta, profundizando el dficit comercial. Por otro lado, en 2007 las exportaciones crecieron entorno a un 40% sobre los valores mostrados en 2006, mientras que las importaciones crecieron a una tasa menor (10%). No obstante, al ser el monto de stas ltimas tanto mayor que las exportaciones, el aumento no logra revertir la tendencia deficitaria, incrementndose nuevamente el dficit. . Grfico N 24 Flujo comercial bilateral con Mxico 1998-2007 (en millones de dlares)
600 400 200 0 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 -200 -400 -600 Export
Import
Saldo
En el cuadro a continuacin (Cuadro N 14) se detallan los principales productos comercializados por ambos pases. Para el caso de Ecuador, el principal rubro exportado al mercado mexicano en 2006 fue el aceite de palma en bruto por 8.5 millones de dlares. De hecho, en los ltimos aos (2003-2006) dicho rubro ocup los primeros lugares en las exportaciones, a excepcin del ao 2004. Otros productos que siempre integraron la canasta exportadora son los atunes, las preparaciones de pescado y las dems maderas contrachapadas. En cuanto a la composicin de la canasta de importaciones ecuatorianas provenientes de Mxico, la misma tampoco ha sufrido variaciones en los ltimos aos. Los telfonos mviles, televisores a color y medicamentos, entre otros forman parte de los principales productos comprados al mercado mexicano.
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Cuadro N 14 Canasta bilateral Ecuador - Mxico (Ao 2006)

Exportaciones ecuatorianas a Mxico Subpartida 1511.10 Descripcin del producto Aceite de palma en bruto y sus fracciones Las dems maderas contrachapadas que tengan, al menos, 4412.14 una hoja externa de madera distinta a la de conferas 1604.14 Atunes enteros o en trozos, excepto picados 1604.20 Preparaciones y conservas de pescado 1604.13 Preparaciones y conservas de pescado en salsa de tomate Sub-total 5 principales productos Total exportado Importaciones ecuatorianas desde Mxico 8525.20 Telfonos mviles 8528.12 Los dems aparatos receptores de televisin en colores 3004.90 Los dems medicamentos para uso humano Los dems tubos de entubacin o produccin y y tubos de 7304.29 perforacin, de hierro o acero Los dems vehculos de turismo de cilindrada superior a 8703.23 1,500cm3 pero inferior o igual a 3,000cm3, Sub-total 5 principales productos Total importado Monto miles/U$S 8.518 7.098 5.489 5.030 3.422 29.557 58.384 113.457 66.414 34.174 33.649 12.295 259.989 497.957 % en total 14,59% 12,16% 9,40% 8,62% 5,86% 50,63% 100% 22,78% 13,34% 6,86% 6,76% 2,47% 52,21% 100%
Por ltimo se encuentra Cuba, cuya situacin es bien diferente a la de sus otros dos socios. Las corrientes exportadoras de Ecuador hacia este pas alcanzaron, en su mejor ao (2004) poco ms de 14 millones de dlares, mientras que las importaciones provenientes del mercado cubano son prcticamente nulas. Esto hace que el saldo en balanza comercial sea superavitario para Ecuador, registrando en 2004 el resultado ms favorable. Para 2005, las exportaciones se redujeron a la mitad y consecuentemente el saldo bilateral cay en un monto similar (ya que las importaciones son casi inexistentes). En 2006 la corriente exportadora se mantuvo bastante estable, cayendo un 8% respecto al ao anterior. Entre los principales productos exportados hacia Cuba se destacan los atunes, las dems preparaciones para alimentos de animales y el caf sin tostar ni descafeinar, entre otros. La composicin de la canasta exportadora se ha mantenido sin muchas variaciones en los ltimos aos, salvo una venta de aceite crudo de petrleo realizada en 2004 por 8.6 millones de dlares. En 2007 el flujo exportador registr un monto cercano a los 11 millones, un 79% superior al registrado en el 2006; el flujo importador fue de 4 millones, manteniendo as la tendencia favorable para Ecuador. Debido a las pequeas corrientes comerciales entre Cuba y Ecuador, no se incluir un grfico individual explicitando este vnculo. Conclusiones Ecuador Resto de la ALADI (RDA) A modo de sntesis puede decirse que la relacin comercial entre Ecuador y el RDA no ha sido del todo favorable. Los intercambios con Chile fueron en su mayora deficitarios en la dcada analizada, salvo para algunos aos aislados. No obstante, a partir de 2004 el resultado comercial comenz a mejorar a favor de Ecuador, alcanzado supervit en 2006. Con Mxico, el escenario fue diferente. Del ao 2000 en adelante el resultado comercial ha empeorado constantemente, profundizando el dficit. ____________
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PARTE IV. APROVECHAMIENTO DE LAS PREFERENCIAS ARANCELARIAS EN LAS EXPORTACIONES DE ECUADOR En esta seccin se har referencia al aprovechamiento que realiza Ecuador de las preferencias arancelarias que le otorgan los dems pases miembros. El concepto de aprovechamiento refiere a la relacin entre el nmero de tems que Ecuador exporta a los pases analizados, utilizando las preferencias recibidas, y el nmero de tems con preferencias a favor de Ecuador, que surgen de los Acuerdos suscritos por ste en el marco del TM80. Acorde a esta definicin, cuanto mayor es la relacin mencionada, mayor es el grado de aprovechamiento por parte de Ecuador. Es importante sealar que el clculo del aprovechamiento se aplica a cada Acuerdo. Cabe recordar que Ecuador posee Acuerdos de Complementacin Econmica con prcticamente todos los pases miembros, y a travs de estos instrumentos se canalizan la mayora de sus exportaciones bilaterales. En el caso del MERCOSUR el ACE N59, con Chile el ACE N32, y con Cuba el ACE N46. Para el caso de Mxico, posee un Acuerdo de Renegociacin del Patrimonio Histrico (APR N 29). Es pertinente sealar que no se analizar el aprovechamiento con los dems pases de la CAN9, ya que este bloque no forma parte de los Acuerdos amparados en el TM80; ni el aprovechamiento con Cuba, por tratarse de intercambios de valores muy reducidos y voltiles. 1. Aprovechamiento de las preferencias por Ecuador El Grfico N 25 y su cuadro correspondiente, tienen por finalidad mostrar, del total de tems sobre los cuales el MERCOSUR y el RDA (excepto Cuba) otorgan preferencias a Ecuador (tems con preferencias), cuntos de ellos efectivamente se comercializan a travs de Acuerdos vigentes (tems con comercio negociado). Cunto mayor sea la participacin de estos ltimos en el total de tems negociados, mayor ser el aprovechamiento que Ecuador hace de los Acuerdos bilaterales y de las preferencias en ellos establecidas, como medio para canalizar los flujos comerciales.
Se considera en este anlisis a Venezuela como integrante de la CAN luego de la aclaracin realizada en Parte II, Nota al pie N 5.
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Grfico N 25 - Aprovechamiento de las preferencias otorgadas a Ecuador por los pases del MERCOSUR y el Resto de la ALADI AO 2006
80,00% 70,00% 60,00% 50,00% 40,00% 30,00% 20,00% 10,00% 0,00% Argentina Brasil Paraguay Uruguay Chile Mxico
Aprovechamiento de preferencias
MERCOSUR
Resto de ALADI Chile 6.524 413 6,33% Mxico 435 344 79,08%
Pas importador/ Argentina Otorgante tems con 6.524 preferencias tems comercio 79 negociado % comercio/ 1,21% preferencia
Brasil 6.524 57 0,87%
Paraguay 6.524 41 0,63%
Uruguay 6.524 30 0,46%
El grfico permite observar que el porcentaje de aprovechamiento de las preferencias de Ecuador con Mxico es considerablemente ms importante que el del resto de los pases analizados. Los dems pases cuentan con participaciones cercanas o inferiores al 1%, a excepcin de Chile que alcanza el 6.3%. No obstante, corresponde resaltar que Mxico es el pas que otorga preferencias sobre el menor nmero de tems en relacin a los restantes miembros (229 tems en Acuerdos en la NALADISA 93 y 275 tems en Acuerdos en la NALADISA 96. La cantidad de tems con preferencias entre ambas nomenclaturas, sin repeticiones, suman 435). El mayor porcentaje de intercambio entre ambos pases se realiza en el marco de la Preferencia Arancelaria Regional (PAR). Asimismo, algunos de los rubros que contribuyeron a explicar el incremento en los montos comercializados con el mercado mexicano fueron: grasas y aceites animales o vegetales y preparaciones de carne, pescado o crustceos. Otra situacin que vale la pena mencionar es la de Chile. Con este pas, Ecuador tiene un bajo nivel de aprovechamiento de las preferencias, pero sin embargo en cuanto al valor importado en el marco de Acuerdos vigentes, es el principal comprador de productos ecuatorianos. Si bien Chile otorga preferencias sobre ms de 6.000 tems, los 413 que fueron efectivamente intercambiados como comercio negociado durante el ao 2006, sumaron ms de 600 millones de dlares en valor para Ecuador. De hecho el flujo bilateral que constituy comercio negociado en dicho ao fue de 99%. La mayora de las corrientes comerciales se canalizan a travs del ACE N32.
46
Tanto Argentina como Brasil representan los principales mercados destino de los productos ecuatorianos dentro de la regin. Con Argentina, los flujos se canalizan principalmente en el marco del ACE N48, as como tambin la Nmina de Apertura de Mercados (NAM) oficia como va importante de intercambio. Para el caso de Brasil, la mayora del comercio ingresa a travs del ACE 39, la NAM y la PAR, siendo el comportamiento del comercio negociado mucho ms voltil que para el caso argentino. Con Paraguay y Uruguay, los volmenes de comercio son mucho menores y expuestos a mayores variaciones. Con el primero se destaca el ACE N30 como canal comercial; mientras que el ingreso al mercado uruguayo se efecta en mayor medida por el ACE N28. El bajo aprovechamiento de los Acuerdos que efectan los restantes pases de la regin debe ser relativizado, por cuanto los niveles de comercio bilateral con algunos de ellos son muy bajos, por ejemplo el caso de Argentina y Uruguay. Con estos pases, si bien es cierto que el aprovechamiento de las preferencias es bajo; no lo es porque los productos se filtren por la va de comercio no negociado, sino porque no existe comercio de relevancia entre ambos pases. La baja utilizacin de preferencias realizada por Ecuador, considerando el amplio nmero de tems con preferencias que recibe de los distintos pases analizados, principalmente de los miembros del MERCOSUR, podra no ser solamente un problema de demanda de estos pases hacia Ecuador, sino que se podra complementar con la existencia de una oferta exportable limitada o muy concentrada por parte de este ltimo. 2. Conclusiones A modo de resumen, es posible destacar que Ecuador recibe preferencias sobre un importante nmero de tems, otorgadas por los distintos pases miembros de la ALADI (sin considerar la CAN), a excepcin de Mxico (con solo 435 tems negociados en comparacin a los 6.524 del resto de pases). Sin embargo, Ecuador aprovecha poco los Acuerdos, dado que comercializa un reducido nmero de tems con preferencias en la mayora de los casos. Una posible explicacin a este bajo aprovechamiento puede ser el desconocimiento de las preferencias y/o una oferta exportable concentrada, entre otras posibles razones. Por otra parte, si bien el comercio negociado de Ecuador con los pases considerados es bastante alto, el margen de preferencias sin comercializar es suficientemente importante como para realizar un mayor anlisis y evaluar las posibilidades de nuevas oportunidades comerciales, ms an teniendo presente la importante concentracin de su oferta exportable. ____________
47
48
ANEXOS
49
50
Anexo 1 ndices de concentracin de Entropa y de Hertfindahl por productos y mercados de destino En este anexo se incorporan los cuadros con los datos correspondientes a los ndices de concentracin mencionados en el documento. Si bien en el cuerpo del estudio fue utilizado el ndice de Entropa, y mencionado el de Herfindahl, se detallan a continuacin los valores de ambos, a modo de ampliar la informacin, tanto para el clculo de la concentracin por productos como por destinos. Concentracin por productos 1997 2001 2006 Herfindahl Entropa Herfindahl Entropa Herfindahl Entropa 0,03 0,06 0,01 0,09 0,09 0,18 0,17 0,02 0,20 0,05 0,02 0,35 0,08 3,63 5,06 3,03 4,53 4,66 6,03 5,80 2,92 5,76 4,45 3,80 6,46 4,60 0,03 0,07 0,01 0,08 0,07 0,20 0,18 0,02 0,15 0,06 0,02 0,40 0,07 3,69 4,93 3,06 4,41 4,18 6,17 5,63 3,06 5,57 4,60 3,86 6,69 4,50 0,02 0,19 0,01 0,13 0,06 0,24 0,31 0,03 0,10 0,07 0,04 0,53 0,08 3,60 5,78 3,06 5,13 4,22 5,94 6,08 3,27 5,15 4,92 4,22 7,33 5,03
Pases Argentina Bolivia Brasil Chile Colombia Cuba Ecuador Mxico Paraguay Per Uruguay Venezuela Mediana
Fuente: Secretara General de la ALADI. Nota: Los ltimos ndices para Cuba, corresponden a datos del ao 2005, por no contar con la informacin actualizada al ao 2006.
Pases Argentina Bolivia Brasil Chile Colombia Cuba Ecuador Mxico Paraguay Per Uruguay Venezuela Mediana
Concentracin por mercados 1997 2001 2006 Herfindahl Entropa Herfindahl Entropa Herfindahl Entropa 0,12 0,12 0,07 0,07 0,16 0,09 0,16 0,73 0,23 0,08 0,15 0,31 0,13 2,32 3,03 2,03 2,28 2,66 2,50 2,79 4,53 3,46 2,31 2,72 3,31 2,69 0,09 0,12 0,08 0,07 0,21 0,14 0,17 0,78 0,13 0,10 0,09 0,25 0,13 2,22 2,96 2,06 2,31 2,96 2,91 2,85 4,71 2,83 2,40 2,45 3,08 2,84 0,06 0,18 0,06 0,07 0,18 0,16 0,30 0,72 0,12 0,09 0,06 0,27 0,14 1,97 3,12 1,80 2,31 2,72 3,08 3,38 4,50 2,85 2,43 2,09 3,39 2,72
Fuente: Secretara General de la ALADI. Nota: Los ltimos ndices para Cuba, corresponden a datos del ao 2005, por no contar con la informacin actualizada al ao 2006.
51
Ambos ndices tienen la virtud de considerar el conjunto de la distribucin de las exportaciones por destinos o productos. Sin embargo, si bien los dos proporcionan un ranking similar de los pases en cuanto a concentracin, los mismos presentan algunas diferencias. En efecto, mientras el ndice de Entropa le otorga mayor ponderacin a la cantidad de destinos o productos que exhibe la distribucin de las exportaciones, el de Herfindahl le proporciona mayor peso a la concentracin que presenta la distribucin de las ventas externas en los principales mercados o productos. Si bien ambas lecturas son complementarias, en los grficos elaborados se opt por el ndice de Entropa dado que permite una mejor visualizacin de los diferentes grupos de pases10. ____________
10
Estructura y evolucin de la pauta exportadora de cada pas miembro de la ALADI y el papel del comercio negociado, ALADI/SEC/Estudio 164.
52

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Anlisis de la Insercin Comercial de Ecuador en la Regin Publicacin DAPMDER/ECU/N 01-08

Montevideo, mayo del 2008

100% 80% 60% 40% 20% 0%

Fuente: Secretara General de la ALADI

Grfico N 2 Principales destinos de las exportaciones de Ecuador (Promedio 2006-2007)

Grfico N 3 - Exportaciones segn dinamismo de la demanda mundial (en porcentajes)

Grfico N 4 - Contenido tecnolgico de las exportaciones (en porcentajes)

El ndice de concentracin de Entropa se calcula como

Grfico N 6 - Concentracin de las exportaciones segn productos - ndice de Entropa

8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0

5,0 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0

AO 2000 MCS 2% CAN 14% RDA 6%

AO 2007 CAN 19% RDA 5%

RESTO MUNDO 78%

RESTO MUNDO 75%

1.600 1.400 1.200 1.000 800 600 400 200 0

Fuente: Secretara General de la ALADI

Cuadro N 5 Canasta bilateral Ecuador Argentina (Ao 2006)

253.122 60,40% 419.067 100%

Cuadro N 6 Canasta bilateral Ecuador Brasil (Ao 2006)

261.370 28,47% 918.126 100%

Cuadro N 7 Canasta bilateral Ecuador Paraguay (Ao 2006)

31.298 96,94% 32.285 100%

21.391 91,24% 23.446 100%

Cuadro N 10 Canasta bilateral Ecuador Colombia (Ao 2006)

464.712 31,28% 1.485.677 100%

Cuadro N 11 Canasta bilateral Ecuador - Per (Ao 2006)

Cuadro N 12 Canasta bilateral Ecuador - Venezuela (Ao 2006)

204.164 44,69% 456.865 100%

Total Export ALADI

Total Export ALADI sin petrleo

Cuadro N 14 Canasta bilateral Ecuador - Mxico (Ao 2006)

Brasil 6.524 57 0,87%

Paraguay 6.524 41 0,63%

Uruguay 6.524 30 0,46%

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