DIAGNOSTICO Y PLAN ESTRATEGICO EN LA INDUSTRIA DE TRANSFORMACION DE CHILE

ESTADO DE CHIHUAHUA

22 de enero de 2002

OBJETIVOS
Evaluacin general de las caractersticas de la industria de transformacin de chile, detectando sus fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas.

Generacin de acciones estratgicas para propiciar la expansin de la industria de transformacin de chile en el estado

CHIHUAHUA HA INCREMENTADO SU PARTICIPACION EN LA PRODUCCION NACIONAL 34%

PARTICIPACION DE CHIHUAHUA EN LA PRODUCCION NACIONAL DE CHILE

1,400,000

RESTO DEL PAIS CHIHUAHUA

1,200,000

1,000,000

800,000

600,000

400,000

26.5 % 28.3 %
200,000

34.0 %

1996 FUENTE: SAGARPA 1997 1998

LA SUPERFICIE SE HA INCREMENTADO ALCANZANDO NIVELES DE 18,000 HECTAREAS

SUPERFICIE CULTIVADA DE CHILE EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA

25,000

20,000

HECTAREAS

15,000

10,000

5,000

0 1996 1997 1998 1999 2000

FUENTE: SAGARPA

LA PRODUCCION HA MANTENIDO TENDENCIA CRECIENTE

PRODUCCION OBTENIDA DE CHILE EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA

450,000.0

400,000.0

350,000.0

300,000.0 TONELADAS

250,000.0

200,000.0

150,000.0

100,000.0

50,000.0

1996 1997 1998 1999 2000

FUENTE: SAGARPA

LA PRODUCCION SE CONCENTRA EN LOS MESES DE JUNIO A NOVIEMBRE

PRODUCCION DE CHILE EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA

180,000

160,000

140,000

120,000 TONELADAS

100,000

80,000

60,000

40,000

20,000

0 JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

FUENTE: SAGARPA

PESOS 10.0 12.0 14.0 2.0 4.0 6.0 8.0

ENE 00 03/01/2000

03/02/2000

Sinaloa

MAR 00 03/03/2000

03/04/2000
MAY 00 03/05/2000

03/06/2000
JUL 00 03/07/2000

Chihuahua Sinaloa Chihuahua

03/08/2000
SEP 00 03/09/2000

03/10/2000
NOV 00 03/11/2000

03/12/2000
ENE 01 03/01/2001

03/02/2001
MAR 01 03/03/2001

PRECIO DEL CHILE JALAPENO (1ra CALIDAD) CENTRAL DE ABASTO EN IZTAPALAPA, D.F.

03/04/2001
MAY 01 03/05/2001

03/06/2001
JUL 01 03/07/2001

PRESENTANDO LOS PRECIOS MAS BAJOS A NIVEL NACIONAL, LO CUAL PROPICIA SU INDUSTRIALIZACION.

03/08/2001

CHIHUAHUA ES EL UNICO ESTADO CON PRESENCIA EN VERANO/ OTOO DEL CICLO TOTAL DE ACOPIO DE CHILE JALAPEO
Crculo de acopio de Chile Jalapeo

Septiembre

Noviembre

Region Chihuahua
Delicias, Camargo Ascencion

Sonora
Hermosillo Obregn Los Mochis

Sinaloa
Culiacn

Coahuila
C. Lagunera

Colima
Colima

Tamaulipas
Tamaulipas

Diciembre

Octubre

Febrero

Agosto

Marzo

Enero

Junio

Mayo

Julio

Abril

EL JALAPEO REPRESENTA EL 62% DE LA PRODUCCION. SE HA INCREMENTADO LA PRODUCCION DE CHILACA, CAYENNE Y CHILES ESPECIALES.

PRODUCCION DE CHILE POR VARIEDAD O TIPO DE CHILE EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA PRODUCCION 2000 387,845 TONELADAS
Morron 2.4% Cayenne 2.9% Serrano 0.5% Negro 0.1% Arbol 0.3% Poblano 0.3% Otros 0.3% Mirasol 0.0%

Chilaca 31.4%

Jalapeo 61.8%

FUENTE: SAGARPA

LA REGION NORTE Y CENTRO PRODUCEN MAS DEL 50% DE LA PRODUCCION DE CHILE EN LA ENTIDAD

LA REGION NORTE (ASCENCION) Y CENTRO (FLORES MAGON) HAN CRECIDO EN FORMA IMPORTANTE
SUPERFICIE COSECHADA HECTARES ZONA NORTE ZONA CENTRO ZONA SUR 1996 3,401 2,542 5,695 1997 4,894 2,709 9,162 1998 6,847 4,320 9,898 1999 5,698 4,028 8,211 2000 6,424 4,061 8,656

PRODUCCION OBTENIDA TONELADAS 1996 ZONA NORTE 70,310 ZONA CENTRO 54,567 ZONA SUR 130,308

1997 99,926 44,862 193,182

1998 126,652 65,134 230,827

1999 104,671 50,013 178,202

2000 141,540 55,986 185,639

VALOR DE LA PRODUCCION MILES DE $ 1996 ZONA NORTE 91,403.0 ZONA CENTRO 81,066.2 ZONA SUR 125,083.8 RENTABILIDAD POR HECTAREA MILES DE PESOS POR HECTAREA 1996 ZONA NORTE 26.9 ZONA CENTRO 31.9 ZONA SUR 22.0
FUENTE: SAGARPA

1997 239,822.4 142,363.8 312,694.9

1998 279,141.0 136,444.7 334,843.1

1999 249,607.6 161,191.1 207,623.8

2000 280,018.2 247,315.9 358,448.1

1997 49.0 52.6 34.1

1998 40.8 31.6 33.8

1999 43.8 40.0 25.3

2000 43.6 60.9 41.4

EL PERFIL DE PRODUCCION EN LA ZONA NORTE ES SEMEJANTE AL DE NUEVO MEXICO, USA

PRINCIPALES TIPOS DE CHILE PRODUCCION 1999 - 2000 ZONA NORTE SUPERFICIE PRODUCCION M. NACIONAL M. EXPORTACION JALAPENO 1,220 24,060 14,400 9,660 CHILACA 4,050 80,520 56,352 24,168 CAYENNE 540 10,820 3,260 7,560 MORRON 240 4,800 2,880 1,920 ZONA CENTRO SUPERFICIE PRODUCCION M. NACIONAL M. EXPORTACION JALAPENO 3,700 79,375 79,375 CHILACA 400 1,200 1,200 CAYENNE 200 600 600

ZONA SUR JALAPENO CHILACA ARBOL MORRON SERRANO

FUENTE: SAGARPA

SUPERFICIE PRODUCCION M. NACIONAL M. EXPORTACION 5,730 170,080 170,080 2,140 4,680 4,680 200 1,200 1,200 200 5,800 5,800 100 1,900 1,900

EL 92% DE LA PRODUCCION DE CHILE EN LA ZONA SUR ES JALAPEO

PRODUCCION DE CHILE ZONA SUR
ARBOL 0.7% CHILACA 2.5% MORRON 3.2% SERRANO 1.0%

JALAPEO 92.6%

LA PRODUCCION DE CHILE EN LA ZONA NORTE PRESENTA UNA DISTRIBUCION DIVERSIFICADA CON EL 20% DE JALAPEO Y EL 67% DE CHILACA.

PRODUCCION DE CHILE REGION NORTE

CAYENNE 9.0% MORRON 4.0% JALAPEO 20.0%

CHILACA 67.0%

MERCADO DE LA PRODUCCION DE CHILE ZONA SUR Una gran proporcin se industrializa, principalmente en el centro del pas.
MERCADOS PARA LA PRODUCCIN DE CHILE ZONA SUR Produccin: 185,000 ton. Industria procesadora de chile en Chihuahua 50,000 ton Industria procesadora de chile Centro de Mxico 92,000 ton
xportacin dire cta 9,000 ton

Mercado Fresco

34,000 ton

25 - 30%
Capital Extranjero Capital Nacional

45 - 55%

3 - 6%

15 - 20%

EMPACADORA DEL SUROESTE

INDUSTRIA CHIPOTLERA

ANCHOR PROSEC RES INTERNACIONAL DE ANDAR AGROP. DEL CONSUELO CODESA OTROS

MERCADO LOCAL

GUADALAJARA

SAN MARCOS

MONTERREY

LA COSTEA

DEL FUERTE

LA MORENA

TEXAS CALIFORNIA ILLINOIS OTROS

HERDEZ

MXICO

OTROS

FUENTE: ALDERETE Y SOCIOS CONSULTORIA INDUSTRIAL

OTROS

MERCADO PARA LA PRODUCCION DE CHILE ZONA NORTE PRODUCCION 123, 000 TONELADAS
EXPORTACION 60% CHILE JALAPEO 35 % 43,050 Ton. NACIONAL 40% INDUSTRIA 100%

INDUSTRIA 60% FRESCO 40%

NACIONAL 40% VERDE EXPORTACION 60% CHILACA 55 % 67,650 Ton.

FRESCO

INDUSTRIA

ROJO FRESCO

EXPORTACION 100%

INDUSTRIA

NACIONAL SECO EXPORTACION

INDUSTRIA

INDUSTRIA

CAYENE 10 % 12,300 Ton.

EXPORTACION 100 %

INDUSTRIA

LA INDUSTRIA DE TRANSFORMACION DE CHILE EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA

ESTADO DE CHIHUAHUA ZONA NORTE
SIESTA FOODS VALLE DE CASAS GRANDES ANCHOR FOODS DE MEXICO RES INTERNACIONAL SA DE CV AGROINDUSTRIAS DE ANDAR CONSERVAS DELICIAS SA DE CV PRO SEC INDUSTRIA CHIPOTLERA OTRAS

ZONA SUR

CENTRO DE MEXICO
LA COSTEA SAN MARCOS DEL FUERTE HERDEZ LA MORENA

NUEVO MEXICO, USA

CERVANTES ENTERPRISES INC. JURADO ENTERPRICES BORDER FOODS DEMING.NM BORDER FOODS, LAS CRUCES.NM OLD EL PASO

ESTADO DE CHIHUAHUA ZONA NORTE

VALLE DE CASAS GRANDES

ESTA EMPRESA SE LOCALIZA EN LA CIUDAD DE NUEVO CASAS GRANDES. ESTA EMPRESA ESTA FORMADA POR 38 SOCIOS LOS CUALES CUENTAN CON UNA SUPERFICIE CULTIVADA DE 4,000 HECTAREAS. VALLE DE CASAS GRANDES OFRECE LOS SIGUIENTES PRODUCTOS:
CHILACA DESHIDRATADO JALAPEO FRESCO JALAPEO DESHIDRATADO CHILE CAYENNE

ORIENTADA AL MERCADO EXPORTACION

ESTADO DE CHIHUAHUA ZONA SUR

ANCHOR FOODS DE MEXICO

ESTA EMPRESA SE LOCALIZA EN LA CIUDAD DE CUAUHTEMOC ENTRE SUS PRINCIPALES PRODUCTOS SE ENCUENTRAN CHILE JALAPEO CONGELADO Y SALMUERA EN
CUADROS EN MITADES EN TIRAS Y DE CHILE CON PESON

ORIENTADA AL MERCADO EXPORTACION OPERA BAJO EL ESQUEMA DE MAQUILA ANCHOR FOODS ES UNA DE LAS PRINCIPALES PLANTAS DE CHILE DE MEXICO. ADQUIERE SUS INSUMOS EN TODO EL PAIS Y OPERA DURANTE TODO EL ANO.

ESTADO DE CHIHUAHUA ZONA SUR

AGROINDUSTRIAS DE ANDAR
ESTA EMPRESA SE LOCALIZA EN LA CIUDAD DE DELICIAS ENTRE SUS PRINCIPALES PRODUCTOS SE ENCUENTRAN :
JALAPEOS CAYENNE CHILACA MORRON SERRANO OTROS

ORIENTADA AL MERCADO EXPORTACION DE ANDAR CUENTA CON MARCA PROPIA Y UN SISTEMA DE DISTRIBUCION EN EL PASO, TX.

ESTADO DE CHIHUAHUA ZONA SUR

CONSERVAS DELICIAS
ESTA EMPRESA SE LOCALIZA EN LA CIUDAD DE DELICIAS ENTRE SUS PRINCIPALES PRODUCTOS SE ENCUENTRAN CHILE JALAPEOS :
ENTERO (SELECTO) RODAJAS MITADES RAJAS OTROS PRODUCTOS COMO EL TOMATILLO ENTERO Y MOLIDO

ORIENTADA AL MERCADO EXPORTACION COMERCIALIZA SU PRODUCCION CON LAS SIGUIENTES MARCAS:

NORTEO SERTEZ LOS TRES GARCIAS CORTEZ

ESTADO DE CHIHUAHUA ZONA SUR

RES INTERNACIONAL
ESTA EMPRESA SE LOCALIZA EN LA CIUDAD DE SAUCILLO ENTRE SUS PRINCIPALES PRODUCTOS SE ENCUENTRAN CHILE CURTIDOS:
JALAPEOS BANANAS SPORT CHERRY SERRANO CASCABEL OTROS

SALSA DE CHILE CAYENNE ORIENTADA AL MERCADO EXPORTACION ES UNA DE LAS EMPRESAS MAS EXITOSAS DE LA REGION

ESTADO DE CHIHUAHUA ZONA SUR

COMERCIALIZADORA PRO SEC

ESTA EMPRESA SE LOCALIZA EN CIUDAD DE DELICIAS EMPRESA DESHIDRATADORA DE CHILE VERDE CUENTA CON UNA CAPACIDAD PARA DESHIDRATAR 6,000 TONELADAS DE CHILE CHILACA POR TEMPORADA ORIENTADA AL MERCADO EXPORTACION, SUS PRINCIPALES CLIENTES SON LAS EMPRESAS BUENO FOODS Y OLD EL PASO.

ESTADO DE CHIHUAHUA ZONA SUR

INDUSTRIA CHIPOTLERA
EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA SE PRODUCEN 4,000 TONELADAS DE CHILE CHIPOTLE LO QUE REPRESENTA MAS DEL 90% DE LA PRODUCCION NACIONAL DE CHILE CHIPOTLE . ESTA PRODUCCION SE CONCENTRA PRINCIPALMENTE EN LA REGION DE CAMARGO SE PROCESAN MAS DE 30 MIL TONELADAS DE CHILE JALAPEO ROJO EN LA REGION. EXISTEN EN EL ESTADO MAS DE 110 EMPRESAS PRODUCTORAS DE CHIPOTLES, EN LA GRAN MAYORIA PEQUEAS EMPRESAS ESTA INDUSTRIA SE ORIENTA AL MERCADO NACIONAL.

CENTRO DE MEXICO

CONSERVAS LA COSTEA
EMPRESA LIDER EN EL PROCESAMIENTO, ENLATADO Y COMERCIALIZACION DE CHILE JALAPEO EN MEXICO, CON UNA PARTICIPACION DEL 55% EN EL MERCADO NACIONAL. ESTA EMPRESA TIENE TRES PLANTAS DE PRODUCCION EN:
ESTADO DE MXICO, SINALOA SAN LUIS POTOS.

ADQUIERE:
50,000 TONELADAS DE CHILE JALAPEO VERDE Y 2,400 TONELADAS DE CHILE CHIPOTLE

EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA. CONSERVAS LA COSTEA" ES UNA EMPRESA QUE SE HA INTEGRADO PARA SER MS EFICIENTE; ES CONSIDERADA COMO LA NICA EMPRESA DE CONSERVAS EN MXICO QUE FABRICA SUS PROPIAS LATAS

CENTRO DE MEXICO

EMPACADORA SAN MARCOS

EMPACADORA SAN MARCOS ES LA SEGUNDA EMPRESA EMPACADORA DE CHILE EN MEXICO, ESTA LOCALIZADA EN EL ESTADO DE PUEBLA.

ADQUIERE:
18,000 TONELADAS DE CHILE JALAPEO VERDE Y 2,000 TONELADAS DE CHILE CHIPOTLE

EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA.

ESTADO DE NUEVO MEXICO, USA

BORDERS FOODS, INC

BORDERS FOODS ES UNA EMPRESA DEDICADA A LA FABRICACION DE SALSAS Y CHILES ENLATADOS EN SALMUERA COMO SON DICES, SLICES, HOT PEPPER ENTRE OTRAS PRESENTACIONES. CUENTA CON DOS PLANTAS CON LA SIGUIENTE CAPACIDAD: DEMINGS 450 TON/DIA LAS CRUCES 150 TON/DIA ESTAS EMPRESAS PROCESAN LOS SIGUIENTES TIPOS DE CHILES: CHILE CHILACA CHILE JALAPEO (ROJO Y VERDE) ESTAS EMPRESAS PROCESAN 17,000 TONELADAS DE CHILE JALAPEO DEL CUAL EL 90% ES PRODUCIDO EN MEXICO. LA PLANTA DE DEMING ESTA ENFOCADA A LOS MERCADOS DE MENUDEO PRINCIPALMENTE CUENTA CON LAS SIGUIENTES MARCAS: HATCH RIO LUNA SANDS LA PLANTA DE LAS CRUCES SE ENFOCA PRINCIPALMENTE AL MERCADO INSTITUCIONAL.

ESTADO DE NUEVO MEXICO, USA

CERVANTES ENTERPRISES, INC

ESTA EMPRESA LIDER EN LA FABRICACION DE CONCENTRADO DE CHILE PARA LA FABRICACION DE SALSAS, LOCALIZADA EN VADO, NUEVO MEXICO. CUENTA CON UNA CAPACIDAD INSTALADA DE 15,000 TONELADAS POR AO. LOS TIPOS DE CHILE QUE PROCESA SON LOS SIGUIENTES:
CAYENNE JALAPENO ROJO HABANERO JALAPENO VERDE 90% 5% 1 2% 3%

EL 85% DEL CHILE CAYENNE QUE CONSUME PROVIENE DE MEXICO. EN MEXICO LE PROVEEN DE 13 PRODUCTORES QUE SIEMBRAN UNA SUPERFICIE DE 650 HECTAREAS ESTA EMPRESA ESTA TRABAJANDO AL 85% DE SU CAPACIDAD DEBIDO A LA FALTA DE MATERIA PRIMA PARA PROCESAR

MIENTRAS QUE EN NUEVO MEXICO, E.U.A. LA SUPERFICIE DE CHILE PERMANECE ESTABLE O DISMINUYE EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA SE INCREMENTA.
SUPERFICIE CULTIVADA DE CHILE EN LOS ESTADOS DE CHIHUAHUA Y NUEVO MEXICO

NUEVO MEXICO

CHIHUAHUA

25,000

20,000

HECTAREAS

15,000

10,000

5,000

1996
FUENTE SAGARPA Y The Chile Pepper Institute

1997

1998

PLAN ESTRATEGICO DE DESARROLLO DE LA PRODUCCION E INDUSTRIALIZACION DE CHILE EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA

ANTECEDENTES Y TENDENCIAS
9 El cultivo de chile se ha constituido como el mas importante cultivo en valor en el estado de Chihuahua. 9 El cultivo de chile ha sustituido otros cultivos que han disminuido en forma dramtica su rentabilidad en ciertas regiones del estado (granos, algodn). 9 La competitividad en mercados de exportacin se debe en gran parte al costo de la mano de obra. 9 El cultivo de chile es un cultivo de uso intensivo en mano de obra, lo cual genera derrama econmica en sectores sociales necesitados.

INDUSTRIALIZACION
La industrializacin es el principal destino de la produccin de chile en el estado de Chihuahua (63% de la produccin estatal) La industrializacin se realiza principalmente en otras zonas fuera de la entidad 9 Zona a) Procesadores en el centro del pas (Chile Jalapeo) 9 Zona b) Procesadoras en el sur de Nuevo Mxico (Chilaca, Cayenne, Jalapeo) La industrializacin con plantas locales ha crecido en forma importante llegando a un nivel de 9 plantas procesando 20,000 toneladas de Chile

PRODUCCION AGRICOLA
La principal problemtica que enfrenta la produccin de chile en el estado de Chihuahua se refleja en: 9 Problemtica de comercializacin. Inseguridad en los precios y mercados, principalmente en el mercado fresco 9 Problemtica de planeacin de cultivos. 9 Incremento en costos. 9 Bajo nivel de incorporacin de nuevas tecnologas agrcolas. 9 Problemtica de plagas, vientos, carencia de crdito, altos costos de financiamiento, entre otros.

AGRICULTURA DE CONTRATO.
El desarrollo de una industria local y la existencia de clientes industriales en el centro del pas y en el sur de Nuevo Mxico ha propiciado la evolucin de la agricultura bajo contrato La agricultura de contrato se concentra principalmente en la produccin de chiles especiales para la industria
9 Cayenne. 9 Chiles especiales. 9 Jalapeo.

RIESGOS Y AMENAZAS
La produccin e industrializacin de chile en el estado de Chihuahua enfrenta riesgos y amenazas importantes entre las que destacan Globalizacin
9 Competencia de otras regiones
EXPORTACIONES MUNDIALES DE CHILE, 1998

TURQUIA 2.2% HUNGRIA 3.0% USA 5.7%

OTROS 14.2%

ESPANA 33.3%

Costos y tecnologas de produccin

9 Incremento en los costos de produccin que hagan menos rentable o no rentable el cultivo

PAISES BAJOS 16.8%

MEXICO 24.8%

Evolucin negativa de tendencias actuales

9 Las limitaciones productivas como plagas, carencia de agua, aumento de costos y carencia de apoyos financieros pudieran evolucionar hacia hacer perder la rentabilidad o evolucin del cultivo

OPORTUNIDADES
El cultivo y la industrializacin de chile ofrece una amplia gama de oportunidades entre las que destacan
9 Crecimiento del mercado nacional 9 Crecimiento del mercado Norteamericano y europeo 9 Oportunidades en nichos de productos y nichos especiales 9 Mayor industrializacin local

VISION 2010
9 La produccin de chile y su industrializacin es una actividad estratgica para el estado de Chihuahua 9 El estado de Chihuahua mantiene el liderazgo nacional en la produccin de chiles. 9 La produccin agrcola incorpora nuevas tecnologas, 9 El liderazgo en chile se mantiene, consolidando la produccin de jalapeo, chilaca y cayenne.

ESTRATEGIAS

Las principales lneas estratgicas para llegar a esta visin son:

9Consolidando una produccin agrcola competitiva y rentable 9Generando un mayor valor agregado regional a travs de la industrializacin 9Consolidando una agricultura de contratos

ESTRATEGIAS
E.1 Implementacin de sistemas de riego E.2 Implementacin de invernaderos germinadores E.3 Programa de nivelacin de suelos E.4 Mejoramiento e implementacin de tecnologas agrcolas adecuadas. E.5 Consejo Consultivo del Chile E.6 Asociaciones Productivas. E.7. Programa de vinculacin tecnolgica.

ESTRATEGIAS
E.8. Mejoramiento de prcticas agrcolas E.9. Infraestructura Post Cosecha E.10. Nichos de chiles especiales E.11. Atraccin de Inversiones E.12. Apoyo a la industria regional y generacin de nuevos proyectos E.13. Esquema de Regulacin y Registro de Contratos

OPORTUNIDADES DE INTEGRACION HACIA ADELANTE

Integracin del proceso de Anchor Foods, incorporando productos regionales (queso industrial) para la fabricacin de productos institucionales (Poppers) Integracin hacia procesos de enlatado. Atraccin de empresas enlatadoras del sur del pas. Procesamiento y envasado chile jalapeo Desarrollo y consolidacin de la industria de produccin de chile chipotle Incorporacin de practicas de inocuidad en la industria con el fin de ampliar el potencial de participacin en nuevos mercados de exportacin.

OPORTUNIDADES DE INTEGRACION HACIA ADELANTE

Fabricacin de concentrado derivado de Cayenne (Hot peper mash) para el mercado de exportacin Fabricacin de salsas tipo Louisiana a travs de la atraccin de inversiones de empresas lideres en el mercado Deshidratacin de chile chilaca para exportacin en la zona norte del estado Produccin e industrializacin de chiles especiales.

OPORTUNIDADES DE INTEGRACION HACIA ADELANTE

Produccin de derivados de capsicum. Aprovechamiento de venas y partes internas de chile para produccin de derivados de alto valor

Ensamblado de latas para la industria alimentara regional