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Programa de Crdito para el Desarrollo de la Produccin y el Empleo en la Provincia de San Juan

Proyecto PNUD ARG 07/001 Prstamo N 1.798 - OC/AR

INFORME FINAL PLANIFICACIN ESTRATGICA DE LA CADENA PRODUCTIVA DE MINERIA

Ministerio de Produccin y Desarrollo Econmico Agencia San Juan de Desarrollo de Inversiones Agencia Calidad San Juan 1
Informe Final Planeamiento Estratgico de la Cadena Productiva de Minera en San Juan

Planificacin Estratgica de las Cadenas Productivas en San Juan

PLANEAMIENTO ESTRATEGICO DE LA CADENA PRODUCTIVA DE MINERA EN LA PROVINCIA DE SAN JUAN

INFORME FINAL
INDICE DE CONTENIDO
. Introduccin y Metodologa ...3 I. Anlisis de las necesidades de inversin y cuellos de Botella ................................ 3 II. Planes de Mejora Competitiva de la Cadena ..................................................... 40 A. Sntesis del anlisis y diagnstico de la competitividad de la cadena ......... 40 B. Informacin clave para formular inversiones e identificar oportunidades de cooperacin empresarial ............................................................................................... 45 C. Anlisis del desempeo competitivo actual de cada una de las cadenas ... 46 D. descripcin y anlisis de la estructura de cada cadena..................................... 57 E. Identificacin de los PE a ser financiados por el Programa .............................. 63 F. Identificacin y propuesta de integracin de los GMC ........................................ 72 G. Identificacin de las acciones de asistencia tcnica, capacitacin y acceso a mercados (ATCAM) ............................................................................................................ 73 H. Informacin a suministrar a las IFIs sobre las ideas de proyectos de inversin identificadas .......................................................................................................... 79 I. identificacin de las acciones e instrumentos para superar las restricciones financieras ................................................................................................................................. 79 J. Incluir una evaluacin de la sostenibilidad ambiental de la cadena .............. 86 K. identificacin de los proyectos integradores .......................................................... 88 L. Identificacin de iniciativas preliminares de rpida ejecucin......................... 94 III. Anlisis del impacto que tendr el crecimiento esperado en cada una de las cadenas........................................................................................................................................... 95 IV. Demandas especficas de asistencia Tcnica .......................................................... 101 V. Identificacin de la capacidad institucional de la cadena .................................... 101 VI. Metodologa para la gestin del cambio de la cadena ........................................ 105

Anexo 1: Explicacin de los instrumentos financieros Anexo 2: El anlisis de insumo-producto (I-P)

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1. Introduccin
El presente documento se desarrolla en medio de una crisis financiera y econmica de carcter estructural, de dimensin internacional que dista de prever un final del ciclo recesivo en el corto plazo. No existe un trabajo de historia econmica de la minera de la provincia que analice los ciclos econmicos mundiales y la repercusin sobre el sector minero provincial tanto metalfero como no metalfero al cual recurrir para identificar posibles derroteros. No obstante, construir una visin del sector para el futuro ayudar a encontrar las polticas de nivel micro, mezo y macro econmico para salir de la crisis cualquiera sea su magnitud en el menor tiempo posible. Es de prever que la retraccin en sectores tales como la construccin, la siderurgia, la minera del cobre entre otros, impactar sobre los niveles de produccin de algunos minerales, objeto de estudio del presente documento. Pero tambin es necesario reconocer que la profundidad de la crisis generar un cambio estructural en el nivel financiero y econmico y esto modificar la forma de relacionamiento entre los diferentes actores de la oferta y demanda de productos mineros y de base industrial minera. El mayor conocimiento de las debilidades y fortalezas del sector permitir identificar las polticas meso econmicas y los lineamientos de polticas macro requeridas para salir fortalecidos de la actual situacin. En la bsqueda de ese objetivo, en el presente informe se realiza una

Descripcin y Categorizacin de Recursos de Rocas y Minerales Industriales de la Provincia de San Juan, se determina el perfil de las sub-cadenas de Rocas de Aplicacin, Cal y Pegmatitas del sector minero no metalfero de la provincia de San Juan, Argentina, y se proponen diversas actividades que conforman los Proyectos Estructuradores y ATCAMs recomendados para la mejora competitiva de las mismas. Se realiza tambin se realiza un anlisis de benchmarking con otras cadenas mineras de la provincia y del pas. En el acpite I. Anlisis de las necesidades de inversin y cuellos de Botella, se analiza las necesidades de inversin de las empresas y de los cuellos de botella que afectan la competitividad de los sub-sectores en estudio como conjunto. Se complementa con un anlisis FODA. El siguiente acpite desarrolla el II. Planes de Mejora Competitiva de la Cadena que destaca los objetivos y las prioridades especficas de la estrategia de competitividad, y en el III. Anlisis del impacto que tendr el crecimiento esperado en cada una de las cadenas, mediante el modelo MIP se evalan los posibles impactos ante diferentes in-put a la cadena minera. El componente tecnolgico se analiza en el captulo IV. Demandas especficas de asistencia Tcnica y la institucionalidad de la cadena en V. Identificacin de la capacidad institucional de la cadena. Por ltimo se describe la metodologa propuesta para la construccin del capital social VI. Metodologa para la gestin del cambio de la cadena

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2. Metodologa de trabajo
El equipo tcnico del Consorcio conjuntamente con autoridades del sector, facilitador y los integrantes del GMC seleccionaron las subcadenas de rocas y minerales industriales que se abordaron en el presente trabajo, por la prevalencia de micro, pequeos y medianos productores, y con demanda real y potencial. La experiencia acumulada por el equipo tcnico del Consorcio, indica que la construccin de capital social es el punto clave para el xito de los procesos de toma de decisiones a nivel de Cadena Productiva y que los mismos deben ser construidos en un marco que promueva la accin colectiva. Es por ello que en este aspecto se requiere de diagnsticos compartidos, soluciones conjuntas y acciones colectivas, con el objetivo de: Perfeccionar los modelos, el diseo de las polticas de promocin, La construccin de confianza y un mejor funcionamiento de las instituciones y organizaciones.

Para ello se ha tomado en cuenta la Teora de Complejos (Cadenas Productivas). La nocin de complejos es estratgica para el desarrollo sectorial de la Provincia de San Juan. Un complejo combina actividades a travs de eslabonamientos e integracin de los aspectos tcnicos, productivos, comerciales y financieros que se emplazan en ejes, reas o centros de desarrollo. Basado en el principio de complementariedad se ha trabajado con foco en esta ptica al momento de abordar la problemtica de la CPs y en la definicin de los Planes de Mejora Competitiva. Esto tiene como objetivo el aprovechamiento intensivo de las economas de aglomeracin, orientando la localizacin de actividades conexas y facilitando la evaluacin de Proyectos para su posterior financiamiento, para todas las actividades del complejo y no para actividades aisladas. Adems, de esta manera, se mejoran: Las economas de informacin. Se complementa la I+D. Se promueve la integracin productiva, el intercambio de bienes, insumos, tecnologa y capital. Se promueve la apertura de mercados.

Es por ello que se ha trabajo con un enfoque holstico en la generacin de la informacin de base que permite apuntalar las decisiones que los agentes de las CPs, han tomado en los talleres de Grupo de Mejora Competitiva (GMC) y en los Talleres de Resumen y Validacin con el Grupo de Accin (GA) Se ha trabajado con un enfoque de sistemas complejos que incluyen a las CPs, su competitividad, la sustentabilidad, y la construccin de Capital Social. Los procedimientos para la generacin de informacin y obtencin de datos, de este informe, se ha basado en: El conocimiento de los consultores sobre los sistemas a estudiar adquirido con anterioridad y los aportes de los facilitadores de la Agencia Calidad San Juan, en un trabajo articulado entre todo el equipo tcnico. Los procedimientos para obtener datos se han coordinado mediante el proceso de construccin del Sistema de Obtencin de Datos y Generacin de Informacin (SODGI). El funcionamiento del SODGI (ver Box N 1) ha dado buenos resultados para el trabajo en las CPs, por lo que se aplic en la CP Minera. El relevamiento de informacin es fundamental para validar el conocimiento y opiniones de los agentes de la CP, y ha sido enriquecido con un trabajo de campo para la obtencin de datos que incluy: Visitas a sitios y a actores de relevancia Encuestas a la totalidad de referentes calificados que forman parte de la lista de GA incluida en el Informe I.

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Consultas a especialistas externos sobre los puntos abordados en el Captulo 2. Entrevistas con referentes calificados pertenecientes a las canteras y plantas de mejor performance en el mercado local e internacional. Referencias bibliogrficas de primer nivel internacional. 8 talleres con el GMC y 4 talleres con el GA con una asistencia de 35 personas en cada uno de los talleres entre los que se pudo contar con empresarios, funcionarios y tcnicos.

BOX N1 SODGI
El Sistema de Obtencin de Datos y Generacin de Informacin, no solo ha tenido en cuenta la utilizacin de series de Datos Estadsticos, sino tambin la sistematizacin de datos relevados a travs de informantes calificados en entrevistas y talleres de trabajo durante el proyecto. La cantidad de informacin generada, incluy visitas a informantes clave y a actores pblicos y privados considerados relevantes en la cadena lo que tambin ha permitido cumplir con el proceso de sensibilizacin de los agentes de la CP. Cada uno de los procedimientos de recopilacin de informacin ha estado vinculado con el resto de las CPs especialmente con la de Vinos Bsicos en donde gran parte de la informacin es difcil de desagregar por la vinculacin que poseen estas actividades. El SODGI se puede graficar de la siguiente manera.

Agentes de las CPs

Tallere s

Encuestas

Datos Estadsticos

Entrevista s Reuniones Informales Relevamiento de SODG I Mtodo de Planeamiento Estratgico

Para la integracin de los conceptos se utiliz como herramienta de anlisis un sistema de matrices pertenecientes al cuerpo metodolgico de la administracin y planeamiento estratgico, interpretadas mediante cuatro formas de inferencia: la analoga, la induccin, la deduccin y la abduccin.

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1 Las Encuestas Las encuestas han sido realizadas a un total de 60 participantes de la CP minera y ha sido el documento de base para la discusin en los talleres. Los resultados de la misma forman parte de este informe en el anlisis FODA de la CP y han conducido la discusin en las distintas instancias de trabajo a durante la definicin de los Planes de Mejora Competitiva (PMC). La informacin relevada a travs de la misma ha servido para el anlisis de posicionamiento competitivo de la CP que forma parte de este informe. Los Talleres Los trabajos en los talleres fueron la herramienta de abordaje de todos los puntos del proceso hasta aqu desarrollados. Este sistema fue especialmente ideado para ayudar a pensar en forma colectiva y ha permitido llegar a una definicin estratgica de cul es la posicin competitiva de la CP a travs de sus Fortalezas, Debilidades, Oportunidades y Amenazas. Se han realizado 8 talleres con integrantes del Grupo de Mejora Competitiva (GMC) y 4 Talleres con el Grupo de Accin (GA) adems de 10 talleres de trabajo con los facilitadores y grupo tcnico. Todas estas instancias han tenido un mtodo de relevamiento de informacin y diseo de construccin de consenso que permiti avanzar sobre el diagnstico que presentamos en este informe. Estos talleres se han fundamentado sobre el mtodo del ver - juzgar - actuar, enriquecido con el lenguaje de los medios audiovisuales y las tcnicas de reflexin en grupo. De este modo, se gener un espacio de accin-reflexin en donde se: Consensu un diagnostico de la CP Minera como base para definir las acciones futuras que permitan mejorar la competitividad de la CP. Se definieron los proyectos claves para la mejora competitiva.

Para arribar a este resultado, cada taller se estructur de la siguiente manera: Se realiz un Panel de expertos: La idea de los paneles de expertos surge de la necesidad de abordaje serio y constructivo a la hora de la presentacin de tema. Presentacin de consignas para el trabajo grupal: El objetivo de esta seccin fue poder desarrollar las ideas centrales sobre las cuales los participantes tendrn que trabajar en grupos. Divisin en equipos de trabajo (2 grupos de 15 a 20 personas) dentro de los cuales se discuten y analizan los temas a tratar. Sesin plenaria para puesta en comn de los temas tratados dentro de los grupos. Evaluacin del taller.

La Dinmica de Grupos La dinmica de grupos ha sido otro de los ejes fundamentales del abordaje metodolgico para la elaboracin de los PMC, que permiti avanzar en la construccin de un entendimiento comn sobre las distintas problemticas que posee la CP Minera en San Juan. Esta mecnica se basa sobre cuatro pilares: Un documento adecuado de base como disparador del intercambio. Un lugar adecuado para el trabajo Los medios necesarios para facilitar el intercambio Un moderador que facilite el funcionamiento del grupo. Entrevistas a referentes calificados
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Se realizaron entrevistas a referentes calificados pertenecientes a distintos agentes de la CP como ser productores, industriales, comercializadores y funcionarios, con el objetivo de relevar aspectos puntuales sobre el tema a tratar. Este tipo de herramienta fue utilizada para lograr aportes originales sobre el desarrollo de los informes. Todas las entrevistas han tenido un eje de abordaje comn para el relevamiento de datos. Relevamiento de Datos Estadsticos Para cumplir con este aspecto se relevaron fuentes de informacin confiables tanto en el mbito nacional como en el internacional de organizaciones especficas y no especficas de la produccin de productos minerales. Evaluacin de la competitividad Para la evaluacin de la competitividad de la CP Minera y la definicin de los PMC, se trabaj con un marco de anlisis segn lo propuesto por Mozeris, G y Martinez, I (2004) este marco intenta asumir un compromiso entre lo holstico y lo prctico en la determinacin de la importancia de los factores que afectan la competitividad. La base de este marco de anlisis es la recopilacin de todos los factores enunciados por diferentes autores a nivel mundial, sobre esa lista completa se trabaj mediante encuestas a expertos calificados (un total de 33) la importancia de cada uno de estos factores, cuyos resultados se trataron con un anlisis multivariado1 para determinar la relacin existente entre cada grupo de factores. Mas importante que el desarrollo terico, es el hecho que este esquema de anlisis de competitividad que se adopta para esta CP, ha sido probado en el terreno con actores del sector privado y pblico de cadenas de valor agroalimentarias y agroindustriales en 2001, 2005, y 2007 en proyectos de desarrollo sectorial de la Secretara de Agricultura, Ganadera, Pesca y Alimentos (Convenio SAGPyA FAUBA), de AACREA y recientemente en el proyecto de desarrollo de Plan Estratgico para la Cadena Lctea Argentina 2008-2020. En el relevamiento de los factores que afectan a la competitividad de las CAyA (Mozeris, G y Martinez, I 2004) que pueden reflejar una visin consolidada del marco de anlisis sistmico, se encontr que los mismos en forma agregada son: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.
1

Gestin y diseo de las organizaciones Polticas y practicas gubernamentales Situacin macroeconmica Seguridad jurdica del contexto involucrado Aseguramiento de la calidad de procesos y productos Promocin, mercadeo e imagen del producto Tamao y fortaleza del mercado interno Apalancamiento en el mercado externo Potencial de los recursos naturales Desarrollo tecnolgico Productividad global Infraestructura de apoyo Economas de escala Rivalidad entre las firmas Equidad en la distribucin de la renta dentro de la cadena Calificacin laboral de todos los integrantes de la cadena

El anlisis multivariado permite observar y sacar conclusiones sobre la complejidad de los temas de management estratgico abordando su anlisis atendiendo a la gran cantidad de variables que operan sobre un determinado concepto. Y si a esto le sumamos la interrelacin entre las variables, la capacidad de interpretacin se torna difcil sacar conclusiones por lo que este mtodo nos permite explicar la realidad en todas sus variantes.

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Estos factores fueron chequeados en encuestas a referentes calificados y sometidos a un anlisis multivariado de factores que permiti observar de que manera interactuaban los factores entre si y de que forma en la medida que uno de los factores disminua en su calificacin, arrastraba a otro u otros factores hacia una calificacin menor en su importancia. Esto permiti reclasificar los factores analizados de la siguiente manera: Tabla N 1: Descripcin de factores que afectan a la competitividad
La Gestin de las organizaciones, engloba e influye sobre la Rivalidad entre las firmas, las Prcticas gubernamentales y la Equidad dentro de la cadena. Las Prcticas gubernamentales estn estrechamente ligadas a la construccin de un ambiente equitativo dentro de la cadena, donde la Rivalidad entre firmas cumple un papel importante al concebir un concepto de bien comn que conforma un agregado de factores fundamentales para la competitividad de la CP. A su vez encontramos que las Prcticas y poltica gubernamentales, definen cooperativamente los niveles de competitividad junto con los factores ligados al Mercadeo y la promocin del mercado externo. Esto es evidente al razonar sobre el papel definitorio que tiene el gobierno al definir las polticas comerciales y los procesos de calidad, permitiendo aumentar la competitividad de una CP. Tambin se vincula con la Productividad industrial del sector entendido como el procesamiento de las materias primas minerales. La Macroeconoma como factor encuentra su correlato en lo que hace a los mercados externos y al aseguramiento de la calidad. Por supuesto en ambientes con malos ndicadores macroeconmicos hay psimas condiciones para el aseguramiento de la calidad de productos y procesos y una muy baja posibilidad de conquistar mercados en el exterior. Puede decirse que estos factores estn relacionados a travs de las condiciones coyunturales a los que est sometida una CP en un momento dado. Aqu la Calidad de productos y procesos resulta el factor preponderante, vinculndose con todos aquellos factores que intervienen en la generacin de productos, desde la produccin industrial hasta el Mercadeo y Promocin. Tambin se observa como el Mercado externo se correlaciona con la Calidad, siendo factores que trabajan juntos y que en definitiva fortalecen y contribuyen a la una equidad en las CP, al proyectarse sobre nuevos mercados y conquistar los ya existentes. El Mercadeo y la promocin estn naturalmente correlacionados con los mercados internos y externos. El Mercadeo tambin va de la mano con la Rivalidad entre las firmas que participan del sistema, siendo una herramienta estratgica para cualquier sector donde compitan distintas empresas entre s. Particularmente en el sector de los caleros pequeos es un factor fundamental.

Factor 1 GESTION DE LA CADENA PRODUCTIVA

Factor 2 POLITICAS DE DESARROLLO E INCENTIVOS

Factor 3 ASPECTOS DE LA MACROECONOMIA NACIONAL

Factor 4 CALIDAD DE PRODUCTOS Y PROCESOS EN LA CADENA

Factor 5 PROMOCION EN EL MERCADO EXTERNO E INTERNO

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Factor 6 ABORDAJE DEL MERCADO EXTERNO

Factor 7 DESARROLLO DE TECNOLOGIA

Factor 8 PRODUCTIVIDAD GLOBAL (SECTOR I+D, PRIMARIO, INDUSTRIAL Y COMERCIAL)

En este grupo se ve como el Mercado externo se vincula estrechamente con el Desarrollo tecnolgico y ambos directa o indirectamente lo hacen con la Productividad de la CP. Esto puede atribursele a la naturaleza de los mercados externos, donde conviven todas las fuerzas competitivas a nivel global y donde el avance tecnolgico y la carrera productiva est en permanente cambio y constantemente superando En este caso resulta evidente la relacin de vnculo entre el Desarrollo tecnolgico y la Productividad. Por supuesto una esta claramente supeditada a la otra, pudiendo asegurar que sin un creciente desarrollo tecnolgico difcilmente se lograran avances en los niveles de productividad existentes. La productividad primaria (extraccin) se conjuga ntimamente con la productividad industrial. Es una relacin casi intrnseca forman, en la mayora de los casos, un solo factor contemplado como la productividad de la CP per se. Asimismo la productividad

Se encuentra tambin como resultado de este anlisis multivariado y particularmente en el anlisis de Bloques de Factores (Clusterizacion), una evidente divisin en dos grandes grupos. El primero conglomera los factores de carcter estrictamente fsicos y que pueden ser considerados tangibles o del producto para adentro (Infraestructura de apoyo, Productividad, Tecnologa); y el segundo gran grupo de factores tiene en cuenta aquellos factores que se estudian como intangibles o del producto para afuera (Mercadeo y Promocin, Imagen, Calidad). Para el resto de los factores se ha encontrado una dispersin significativa, sin hallar relaciones fuertes entre ellos que permitan agruparlos. Es por ello, y con el claro enfoque de una validacin para la realidad Sanjuanina, se procedi a discutir la importancia de los factores en las encuestas a los agentes que se realiz durante los meses de abril y mayo. Como resultado de estas encuestas, en donde se solicitaba la calificacin por importancia de cada uno de los factores, se obtuvo un listado en orden de importancia que ha permitido definir los pesos de cada uno de los factores utilizados en la Matriz de Perfil Competitivo. Se extrae de estos resultados la idea del carcter sistmico de la competitividad y se refuerza aun ms la concepcin compleja del trmino. Tambin podemos rescatar la vinculacin de tipo Meta, Macro, Meso y Micro que algunos factores poseen, quienes se comportan de manera estacionaria dentro de un mismo nivel de anlisis o que atraviesan transversalmente a la mayora de los niveles de anlisis de la competitividad; todo esto dentro de un mismo sistema complejo. Este enfoque original y sistmico que se adopta para la CP Minera, ya ha sido probado en el terreno para la evaluacin de cadenas agro industriales, ser el marco de aproximacin para el desarrollo de los PMCs, tomado en cuenta para este anlisis.

Matriz de Perfil Competitivo. La Matriz de Perfil Competitivo para cada CP describe la posicin de cada una de ellas en funcin de una serie de factores que las caracterizan. La seleccin del conjunto de factores es orientada y apunta a atravesar las tres dimensiones planteadas y justificadas en la descripcin de la metodologa. El desarrollo de la matriz se ejemplifica a continuacin. Tabla N 2: Ejemplo de la Matriz de Perfil Competitivo
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CP 1
FACTORES Factor 1 Factor 2 Factor 3 Factor 4 Factor n TOTAL Peso Calificacin 0.20 0.20 0.40 0.10 0.10 1.00

CP 2

CP n

Peso Calificacin Peso Calificacin Peso Ponderado Ponderado Ponderado

ndice

ndice

ndice

CPs seleccionadas: la totalidad de las cadenas productivas se listarn en las columnas. Factores: definidos por paneles de expertos divididos en competitividad de cadenas y validados por los agentes de la cadena elegidos para integrar el GMC y el GA. Peso: el peso relativo indica la importancia del factor en relacin al resto de los factores analizados, 0 indica que el factor no tiene importancia y 1 que es muy importante. Calificacin: la calificacin depende en forma exclusiva de la CPs analizada y del conjunto de factores analizado. La calificacin va de 1 a 4 y su aplicacin es la siguiente:

Para la matriz de evaluacin de la dimensin competitiva la calificacin se basa en el desempeo competitivo de la CP analizada con respecto al factor en cuestin y la escala ser la siguiente.

a. b. c. d.

1 = posee un desempeo nulo. 2 = posee un desempeo escaso. 3 = posee un desempeo bueno. 4 = posee un desempeo muy bueno.

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I. DESCRIPCION Y CATEGORIZACION RECURSOS DE ROCAS Y MINERALES INDUSTRIALES (RMI) DE LA PROVINCIA DE SAN JUAN.
INTRODUCCION
El territorio de la Provincia de San Juan cuenta con un marco geolgico variado que permite la ocurrencia de concentraciones minerales de diversa naturaleza. Adems de los yacimientos de minerales metalferos, algunos con actividad productiva y muchos otros actualmente en etapa de exploracin, San Juan tiene una prolongada historia en la explotacin de minerales industriales y rocas de aplicacin algunos de los cuales son objeto del presente trabajo.

Los Recursos de Rocas y Minerales Industriales (RMI) comprenden minerales, rocas y sedimentos que son utilizados en diversas actividades productivas para la elaboracin de insumos y productos finales con valor agregado, as como en la preservacin del medioambiente, de acuerdo con sus propiedades fsicas y qumicas y no en funcin de los metales o energa extrables de ellos.

Los minerales industriales se encuentran asociados con diversas etapas y ramas de la industria moderna, y se necesitan para la produccin de bienes de consumo durable y no durable, materia prima para la elaboracin de productos intermedios y como ayuda en el tratamiento de otros minerales.

La Provincia de San Juan posee una importante variedad de recursos de este tipo algunos de los cuales representan importantes fuentes de materias primas para un amplio espectro de industrias y aporta una gran parte de la produccin nacional de materiales calcreos, bentonitas y travertino.

Si bien cualquier material natural puede ser apto para su utilizacin en usos especficos, muchas veces de alcance solamente local (por ejemplo las rocas usadas para la construccin de viviendas en reas remotas), la posibilidad de generar con estos materiales actividad econmica de mayor escala e importancia est controlada por tres factores principales:

FACTORES GEOLGICOS-GEOGRAFICOS

Gnesis, ocurrencia y distribucin de la mineralizacin determinan calidad y uso del recurso. . Localizacin FACTORES TECNOLGICOS . Tratamientos posibles para convertir el mineral en uno o ms productos con las caractersticas requeridas por el mercado (Procesos y control de calidad) FACTORES DE MERCADO

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OFERTA determinada por disponibilidad y calidad del recurso y capacidades del productor local. DEMANDA, por las aplicaciones industriales (componente principal, complementario o consumible) ESPECIFICACIONES TCNICAS estrechas (Vnculo Productor Consumidor). MERCADO local y/o internacional (Logstica). PRECIOS, dependen de ciclos econmicos y son ms estables que los metales. VALORES BAJOS (Productos bsicos y en grandes volmenes) VALORES ALTOS (Productos con intensivo tratamiento industrial)

Las principales actividades productivas en las que se emplean las RMI son construccin, industria qumica, industria manufacturera, industria aeroespacial, minera-metalurgia y agroindustria. El sector Minero-Metalrgico tanto metlico como no metlico y energtico emplea una importante cantidad de RMI en sus diversas fases productivas. En el caso de San Juan y como se ha explicado anteriormente, se han generado actividades minero-industriales relevantes como la produccin de materiales calcreos de variadas calidades y aplicaciones.

BASES PARA LA DESCRIPCION Y CATEGORIZACION DE ROCAS Y MINERALES INDUSTRIALES


Para generar un adecuado esquema descriptivo, de categorizacin y de potencialidad de los RMI (Rocas y Minerales Industriales), es necesario, primero, intentar establecer un agrupamiento segn las caractersticas bsicas para determinar su potencial real y su mayor o menor probabilidad de ser una fuente de actividad econmica razonable. Se debe tener en claro, como punto de partida, que la existencia de una concentracin mineral de determinado tipo slo representa un recurso si es que se dan las siguientes condiciones:

. . . . .

CARACTERISTICAS DE LOS YACIMIENTOS Ocurrencia, tamao y calidad del depsito, algunos casos de depsitos nicos. Distribucin Geolgica que condiciona la capacidad de explotacin. Distribucin Geogrfica en relacin con los centros de consumo. PROPIEDADES DE LOS RMI Propiedades Fsicas y Qumicas adecuadas para determinadas aplicaciones industriales. Contar con los Anlisis de laboratorio y/o a escala piloto o semi-industriales que permitan definir su utilidad en un proceso industrial es decir que pueda cumplir con las especificaciones tcnicas requeridas por la industria demandante. Ventajas comparativas referidas a reservas y calidades de clase mundial, bajos costos de produccin y posicionamiento en los mercados, que permiten su comercializacin en mercados extra-regionales y transcontinentales de altos requerimientos tcnicos. CONOCIMIENTO DE LOS RECURSOS . Definir dnde se encuentran los recursos y cul es la posibilidad de una eventual extraccin en las condiciones actuales econmicas y tecnolgicas.

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Reservas en funcin de los recursos existentes, esto implica la estimacin de parmetros econmicos, legales, ambientales y sociales Reservas en funcin de sus diferentes calidades esto implica la definicin de zonas con calidad establecida de acuerdo con las especificaciones tcnicas.

La evaluacin estratgica de los recursos de rocas y minerales industriales requiere algo ms que una simple evaluacin geolgica de los mismos y debe incluir la determinacin de sus propiedades fsicas qumicas y mineralgicas. Dicha evaluacin requiere tambin una comparacin con las especificaciones nacionales e internacionales para cada uso potencial.

La categorizacin de los RMI, a diferencia de los minerales metalferos, presenta la dificultad de que la variedad de usos genera tambin diversas especificaciones requeridas y por lo tanto una porcin del recurso puede ser adecuada para un tipo de aplicacin industrial y no para otras. Los trminos para categorizar recursos y reservas actualmente aplicados en la actividad minera metalfera estn definidos en los diferentes Cdigos (Cdigo JORC, Cdigo Chileno, SAMREC, NI43101 y otros) y su funcin es bsicamente establecer protocolos de difusin de informacin con fines de obtener financiamiento o informar a los accionistas del estado de cada proyecto.

No es viable la aplicacin de ese tipo de categorizacin para el caso de los RMI debido a que los objetivos son diferentes, la categorizacin de RMI se hace con la finalidad de generar estrategias de desarrollo de las regiones donde esos recursos existen. Para este fin, es bsica la necesidad de identificar cules son los recursos con potencialidad de desarrollo y en qu estado actual se encuentran respecto de su conocimiento geolgico, si hay volmenes adecuados para cubrir demandas, si cumplen con las especificaciones, si presentan o han presentado actividad extractiva etc.

Valga la aclaracin que en muchos de los casos, el grado de conocimiento geolgico y de extensin espacial de estos recursos es inexistente, bajo o moderado, debido a que slo parcialmente se han tenido en consideracin los factores econmicos para la realizacin de los innumerables estudios sobre la geologa de la Provincia de San Juan, una de las que mejor se conocen en esta disciplina.

Adems, una buena parte de la actividad extractiva para algunos de estos recursos se basa casi exclusivamente en conocimiento emprico, no existe informacin respecto de estimaciones de recursos, los clculos de reservas disponibles estn restringidos a cada explotacin y en muchos casos son parciales o realizados para planes de corto plazo exclusivamente.

Para los objetivos de este informe, lo ms razonable es agrupar los RMI teniendo en cuenta los factores condicionantes mencionados y tal como se aplica en varios pases, entre ellos Chile (2),
(2) Gajardo, A. 2000. Rocas y minerales industriales de Chile. Servicio Nacional de Geologa y Minera, Boletn, No. 58, 181 p. Santiago.

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de manera tal que la categorizacin sirva como dato de base para la generacin de estrategias de crecimiento.

(3) ,

De esta manera, se identifican cuatro grupos o categoras de acuerdo con el nivel de conocimiento, desarrollo y potencialidad de utilizacin econmica y/o de insercin en los mercados de los respectivos RMI.

Grupo I
Productos originados a partir de recursos caracterizados por presentar muy buenas perspectivas geolgicas que permiten obtener ventajas comparativas en el mercado. Comprende esencialmente aquellos recursos calcreos con calidad y ubicacin favorables para una prolongada explotacin y que de hecho actualmente son producto de actividad econmica extractiva y exportacin. Recursos calcreos de la Precordillera: Carbonatos de calcio y magnesio, calcita, calizas y dolomas aptos para la elaboracin de cales de diferentes especificaciones, para uso en siderurgia, diversos usos industriales y en la construccin y para la elaboracin de carbonato de calcio precipitado de alta calidad. Bentonita de Barreal.

Grupo II
Productos provenientes de recursos de buenas perspectivas geolgicas y relativamente abundantes en la provincia. Se caracterizan por volmenes de produccin moderados, en algunos casos de bajo valor unitario e integrados a una industria consumidora o en ciertos casos adecuados para exportacin.

Travertinos de La Laja Mrmoles y piedra laja de Los Berros, Pie de Palo y Sierra de La Huerta. Minerales del grupo de las arcillas utilizados para la elaboracin de ladrillos cermicos del rea de Ullum y Talacasto. Bentonita blanca de Mogna.

Grupo III
Productos muy diversos de recursos de abundancia relativa en la provincia, de razonables perspectivas geolgicas que actualmente se explotan en volmenes de produccin de mediana y baja escala. Tiene una amplia gama de aplicaciones industriales en el pas y existe una oferta diversificada, por tipos de productos y calidades. Se destinan preferentemente al mercado nacional, donde deben competir con productos o similares importados. Algunos de ellos alcanzan grados de calidad que les permite ser exportados.
(3) Gajardo, A.; Lpez, M.C. 1998. Mapa de yacimientos de Recursos No Metlicos de Chile, escala 1:1.000.000 (Indito), Servicio Nacional de Geologa y Minera, 193 p. 1 Mapa en 6 hojas. Santiago.

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Feldespatos. Cuarzo.

Grupo IV.
Productos de menores perspectivas geolgicas o con ocurrencias reconocidas de dimensiones limitadas, no registran produccin significativa provincial o su produccin es espordica o resultan como subproductos de la explotacin de otros minerales.

Micas de la Sierra de La Huerta y Sierra de Valle Frtil Diatomitas de . Sulfato de sodio. Sulfato de aluminio. Otros recursos a definir.

DESCRIPCION DE LOS PRINCIPALES RECURSOS DE ROCAS Y MINERALES INDUSTRIALES RECURSOS CALCAREOS DE LA PRECORDILLERA
Los recursos calcreos corresponden a rocas en cuya composicin predominan los carbonatos de calcio y magnesio (CO3Ca CO3Mg) y que representan una importante fuente de materias primas para un numeroso grupo de actividades industriales. En San Juan, estos recursos ocupan un lugar de privilegio debido a su alta calidad natural, a su ubicacin favorable para su explotacin y a la cantidad del recurso disponible. Estos materiales calcreos son motivo de una importante actividad extractiva y de industrializacin de la que se obtienen los siguientes productos: Piedra triturada para usos qumicos (siderurgia, vidrio, azulejos, mejoramiento de suelos etc) Piedra Masiva para uso como roca ornamental en construccin, monumentos etc. (Ver apartado de Rocas de Aplicacin: Mrmoles) Piedra calcinada para produccin de cemento, cales de diferentes calidades y a partir de ellas produccin de carbonato de calcio precipitado. Molida fina o ultrafina para uso como polvos de alto valor y cargas funcionales en papel, cauchos, plsticos, pinturas, farmacopea, alimentos y bebidas. Molida gruesa a media para uso como cargas no funcionales y cargas de bajo valor en pisos plsticos, nutricin animal, cargas asflticas, agricultura etc.

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La actividad extractiva de los materiales calcreos con destino industrial (calizas, dolomitas y calcita) arroj volmenes superiores a los 3 millones de toneladas con valores comerciales de ms de 20 millones de pesos para 2003. La ubicacin de las principales explotaciones estn vinculadas a la disponibilidad de infraestructura energtica, provisin de mano de obra y de transporte ya que el recurso es holgadamente abundante a lo largo de los mas de 300 Km. de afloramientos calcreos en direccin norte sur, con un ancho promedio de 4 Km. Las aplicaciones tan diversas requieren de especificaciones igualmente variadas, la mayor parte de ellas basadas principalmente en la calidad del material medido en el contenido en carbonato de calcio en porcentaje. En la Tabla 1 se resumen las caractersticas de calidad para calizas con base en el contenido de carbonato de calcio (4).
Categora Muy alta pureza Alta Pureza Media pureza Baja pureza Impura % de CaCO3 > 98.5 97.0 a 98.5 93.5 a 97.0 85.0 a 93.5 <85.0

Tabla 3.1 - Clasificacin de Calizas segn el contenido de Carbonato de Calcio.

En las determinaciones de calidad se utilizan tambin y de forma ms frecuente, anlisis qumicos en los cuales se mide el contenido de calcio y de magnesio como xidos y adems slice (SiO2), prdida por calcinacin, residuo insoluble y otros elementos como hierro, aluminio, sodio, potasio, fsforo que pueden tener alguna influencia en el proceso industrial que utiliza la caliza. Si se considera que la composicin terica de la calcita (CO3Ca natural puro) tiene 56 % de CaO, las calizas de alta pureza sern aquellas con contenidos entre 50 y 55 % de CaO. Las dolomas son rocas con contenidos altos, tpicamente porcentajes de alrededor del 40 %, de carbonato de magnesio (CO3Mg), y se utilizan en procesos industriales que necesitan mayor presencia de magnesio (manufactura de vidrio, refractarios). En la faja calcrea hay sectores donde las calizas contienen proporciones variables de carbonato de magnesio (calizas magnesianas) y llegan a tener los porcentajes mencionados para pasar a constituir una doloma. Las explotaciones ms importantes donde el producto principal son las dolomas se localizan en la Sierra de Villicum De acuerdo con su posicin geogrfica, en la Provincia existen tres polos de explotacin de calizas y dolomas: Sector Norte en la Sierra de San Roque en el Departamento Jchal, Sector Centro en las Sierras Chica de Zonda y Villicum, Departamentos de Pocito y Albardn Sector Sur en la zona de Los Berros-Pedernal en el Departamento Sarmiento. Las Tablas 3.2, 3.3, 3.4 y 3.5 resumen anlisis de muestras de calizas tomadas en diferentes localizaciones de los tres Sectores (5).
CO3Ca% SECTOR NORTE Sierra de San Roque 98,62 97,86 98,87 CO3Mg% 2,11 2,80 1,52 Insol. % 0,68 1,84 0,77

Tabla 3.2 Resultados Analticos de Calizas de Sierra de San Roque (Jchal).

SECTOR Prd. Calc. SiO2 R2O3 CaO MgO NORTE 43,0 0,7 0,4 52,5 2,0 Cantera 42,5 0,9 0,8 54,0 0,9 El Refugio 41,9 0,4 0,2 51,7 0,8

S 0,009 0,026 0,016

P 0,004 0,004 0,002

(4)

Proyectos y Gestin Mineras INTEMIN. 2000. Panorama de Mercado de la Minera No Metlica. Carbonato de Calcio. Fundacin Empremin. (5) Herrmann C.J. y E. Menoyo. 1999. Yacimientos de Calizas y dolomas de la Precordillera, San Juan y Mendoza. En: Recursos Minerales de la Rep. Arg. (Ed. E. Zappettini) IGRM. SEGEMAR. Anales 35
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42,0 43,4 42,0 42,1

2,8 1,0 0,7 0,8

0,7 0,8 0,3 0,9

53,3 54,0 52,9 55,2

1,0 0,9 1,0 1,0

0,012 0,014 no det. no det.

0,004 0,003 no det. no det.

Tabla 3.3 - Resultados Analticos de Calizas de Cantera el Refugio (Jchal).

SECTOR CENTRO

Caracterstica Residuo insoluble Prdida por calcinacin Calcio en CaO Magnesio en MgO Hierro en Fe2O3 Aluminio en Al2O3 Carbonato de calcio Carbonato de magnesio

Sa. Chica de Zonda 1,80 43,30 54,51 0,81 0,20 0,05 97,02 1,70

Qda. de Zonda 3,52 42,13 51,82 1,35 0,40 0,60 92,23 2,83

Tabla 3.4 Resultados Analticos de Calizas de dos localizaciones en el Sector Centro.

SECTOR SUR

Caracterstica Residuo insoluble Prdida por calcinacin Calcio en CaO Magnesio en MgO Hierro en Fe2O3 Aluminio en Al2O3 Carbonato de calcio Carbonato de magnesio

Retamito 2,38 43,20 52,26 1,61 0,20 0,30 93,02 3,38

Coemar 2,70 42,45 52,82 1,41 0,30 0,20 94,01 2,96

Carmona 1,37 43,05 53,39 2,02 0,20 0,05 95,03 4,24

Los Berros 1,55 42,80 52,54 2,80 0,10 0,05 93,52 5,92

Tabla 3.5 Resultados Analticos de Calizas de varias canteras del Sector Sur.

LOS RESULTADOS ANALTICOS MUESTRAN LA EXCELENTE CALIDAD DE LOS MATERIALES CALCREOS DE LOS TRES SECTORES CONFIRMANDO EL ENORME POTENCIAL DE LA FAJA CALCREA DE SAN JUAN PARA PROVEER A CUALQUIERA DE LAS INDUSTRIAS CONTANDO CON RECURSOS SUFICIENTES PARA UNA PROLONGADA ACTIVIDAD EXTRACTIVA. MARCO GEOLGICO PRECORDILLERA DE SAN JUAN - MENDOZA El ambiente geolgico en que se emplazan estos depsitos es el de la Provincia Geolgica de Precordillera donde existe una potente y y extensa faja de material carbontico que se extiende desde el lmite con la provincia de Mendoza por el sur hasta el de la provincia de La Rioja por el norte; en un recorrido en sentido meridional, de unos 300 km. Dentro de dicha franja, y en la vertiente oriental de la Precordillera, los principales centros productores se localizan en Pedernal-Los Berros; Sierra Chica de Zonda; Villicum y Jchal; los dos primeros de ellos se destacan por su produccin global. Las calizas de Precordillera se extienden como una faja de casi 500 km de longitud desde el norte de la Provincia de Mendoza hasta el sur de La Rioja y el mayor porcentaje de los afloramientos se desarrolla en territorio sanjuanino. Este cinturn calcreo corresponde a rocas depositadas durante los Perodos Cmbrico y Ordovcico de manera que tienen una antigedad de entre 440 y 550 millones de aos. La Precordillera es una de las unidades morfoestructurales argentinas ms estudiadas por su geologa bien expuesta, constituyndose en una inagotable fuente de investigaciones. No obstante, subsisten an falencias en la evaluacin desde el punto de vista econmico de los recursos calcreos presentes en ella. Las rocas carbonticas de la Precordillera consisten principalmente en calizas y dolomas, destacndose la presencia de pedernal de color marrn a negro (ftanitas o silexitas) en todos los niveles de calizas; alcanzando el mximo desarrollo al sur de San Juan, en la regin del Cerro Pedernal.

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La textura de las calizas proporciona ciertas pautas sobre su calidad. Las variedades claras y criptocristalinas corresponden a las ms puras, mientras que las oscuras de grano medio a fino son algo ms silceas y localmente magnesianas. Las amarillentas son en general muy magnesianas. En los afloramientos es posible detectar diferencias que se manifiestan al simple tacto; las calizas ms puras son relativamente suaves, mientras que las silceas resultan speras, debido a la presencia de grnulos de slice por la erosin diferencial. El espesor de los bancos tambin encuentra cierta relacin con la calidad del material; los estratos delgados corresponden casi siempre a un material con mayor contenido de slice. Los paquetes constituidos por estratos potentes persisten en sus caractersticas texturales y qumicas, mientras que los de escaso espesor varan en cortas distancias. Las intercalaciones de pedernal (ftanita o slice coloidal) son prcticamente imprevisibles y pueden presentarse con espesores menores, para cambiar lateralmente en cuerpos o agrupaciones nodulares de cierta potencia. Muy errticamente se produce el hallazgo de bancos de calizas de alta calidad y composicin homognea con espesores superiores a los 50 metros, sin que se intercalen estos minerales silceos. El mencionado cordn est constituido casi en su totalidad, por material calizo que pertenece a la potente serie de sedimentos, que bajo la denominacin de Fm San Juan forma parte de la extensa faja oriental de la Precordillera mendocina-sanjuanina y que traspasa los lmites de la provincia a la de La Rioja. Estructuralmente los cerros que lo integran representan bloques sobre elevados. Las fracturas transversales que seccionaron los paquetes de calizas se observan comnmente rellenas por calcita que originan potentes vetas, varias de ellas en explotacin. El material en consideracin se presenta como bancos con potencia de algunos decmetros hasta 2 m, conformando paquetes de espesores de algunas decenas de metros. El color predominante es gris claro a oscuro y casi negro, a menudo con tinte azulado, que pasa a tonalidades blanquecinas amarillentas a rojizas cuando la caliza se encuentra meteorizada. De acuerdo con las diferentes coloraciones que presenta, pueden diferenciarse ms de 10 tipos distintos de paquetes de bancos. Por lo general, se aprecia en los afloramientos que su parte inferior est integrada por bancos gruesos, masivos, compactos, y en la superior por caliza fina y laminada. Interestratificados con las calizas, es probable observar estratos lentiformes de pedernal (ftanitas) de color gris oscuro, en parte rojizo, con espesores de pocos centmetros hasta 10 m y con un desarrollo, en ciertos casos, de varios centenares de metros. Asimismo se presentan intercalaciones de esquistos arcillosos verdes de hasta 5 m de potencia y varias decenas de metros de largo. Aparte de lo sealado en cuanto a las calizas, cabe mencionar la existencia de dolomas y adems el aprovechamiento de la caliza como "mrmol" de diversas calidades en el extremo sur y porcin central del cerro Pedernal.

CALIZAS DEL SECTOR NORTE


JCHAL En el rea de Jchal, departamento homnimo, se halla ubicada sobre la vertiente oriental de la Precordillera, la sierra de Agua Negra o de San Roque, investigada como fuente de posible abastecimiento de caliza con destino a la industria siderrgica (SOMISA) por Granero Hernndez y Nieniewsky (1954). La Sierra de Agua Negra o de San Roque, dispuesta a lo largo de la ruta N 40, representa un estrecho cordn de una extensin de 10 km en sentido norte-sur por un ancho mximo de 2 y una longitud extrema de 500 m. La ciudad de Jchal se halla situada a unos 2.000 m al oeste del extremo occidental de la sierra. Estructuralmente se trata de un bloque elevado por una falla y volcado hacia el oeste. Su relieve es fuerte en su ladera oriental y resolvindose en una serie de farellones escarpados en la occidental. En su constitucin participan exclusivamente calizas de la Formacin San Juan, en paquetes de bancos delgados y gruesos, de color gris claro a oscuro y de grano dominante fino. Algunos paquetes calizos incluyen pedernal conformando capas definidas, dispuestas en franjas de 5 a 30 m de espesor, o bien distribuido irregularmente en la masa de la caliza.

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Los autores citados a los fines de conocer la riqueza del material y las reservas de ciertos sectores de la sierra San Roque, describen tres perfiles muestreados con potencias que oscilan entre 35 y 130 m, de los que se sacaron 47 muestras. Las reservas totales establecidas para los dos cuerpos considerados ascienden a 108.084.500 toneladas, cuya discriminacin -tomando en cuenta los perfiles- y tenores medios respectivos son: El material es apto para su empleo en altos hornos y hornos Siemens-Martin. En este estudio no se tom en consideracin el material calizo de derrumbe, originado por colapso, que es el que se explota mayormente en el rea. La principal explotacin de materiales calcreos de este sector corresponde a la cantera denominada El Refugio. Esta cantera se encuentra situada 7 km al sur de la ciudad de San Jos de Jchal, al pie del faldeo occidental del cerro Viejo de San Jos, a unos 1.300 m s.n.m., en el departamento Jchal. El yacimiento est constituido por calizas ordovcicas, el material que se explota procede del deslizamiento de la cumbre del ya nombrado cerro, estructura de colapso cuyo plano de escurrimiento fue el techo de un horizonte calcreo ms competente. La acumulacin de detritus calcreo conforma dos lenguas, una al norte y la otra al sur. La primera tiene un recorrido de 950 m por 600 de ancho, sobresaliendo de la superficie llana en hasta 70 m; la segunda 700 X 600 m y de igual altura. El material est constituido en un 80 % por clastos de caliza de un tamao que oscila entre 1 m3 y 5 mm y que es triturado y clasificado granulomtricamente con destino a los altos hornos de SOMISA; el 20 % restante de tamao inferior a 5 mm se desprecia actualmente, acumulndose en pilas de mineral. Las reservas establecidas ascienden a 44.140.000 t, de ellas 35.312.000 recuperables, (80 %). La caliza que se extrae se utiliza como fuente en siderurgia en una proporcin de 200.000 t anuales y unas 40.000 para la elaboracin de cal, cal hidratada y carbonato de calcio sinttico. Es operada por la empresa Compaa Minera del Pacfico, empresa chilena subsidiaria de Cementos BioBio. CALIZAS DEL SECTOR CENTRO SIERRA CHICA DE ZONDA Este yacimiento se emplaza al pie del faldeo oriental de la sierra Chica de Zonda y al norte de la quebrada La Laja, en el departamento Pocito a una distancia aproximada de 24 km al SO de la ciudad de San Juan. El acceso a la misma se realiza por buenos caminos, en parte asfaltados. Cuenta con tres grandes canteras que se disponen de este a oeste. Las calizas se presentan en bancos de 0,30 a 0,90 m poseen un color gris con tonalidades rosadas a pardas y de grano fino, en ciertos sectores las fracturas mayores estn ocupadas por calcita. La calidad de las calizas es buena con contenidos de CaO mayores a 54 %. Esta propiedad, que se viene explotando desde hace unos veinticinco aos por parte de la empresa Electrometalrgica Andina S A., destina el material producido que alcanza unas 5.000 t mensuales para la fabricacin de carburo de calcio en su fbrica instalada en la provincia.

QUEBRADA DE ZONDA En esta propiedad perteneciente al Ejrcito Argentino se halla ubicada la cantera que explota la empresa La Sanjuanina S.A. (Loma Negra C.I.A.S.A.), distante 17 km hacia el oeste de la ciudad de San Juan, en el departamento Rivadavia. El yacimiento est representado por un potente paquete de bancos de calizas de color gris oscuro, grano fino y fractura concoidea. Entre los mismos se advierte, en ciertos sectores, intercalaciones de esquistos arcillosos de 10 a 15 cm de espesor, como as tambin finas venillas de calcita y cuarzo que cruzan las calizas en distintas direcciones. La explotacin de este yacimiento, cuya produccin es del orden de 20.000 a 25.000 t mensuales con destino a la fbrica de cemento instalada a menos de 2 km del mismo, se lleva a cabo a travs de una cantera de 100 m de largo en sentido N-S, 20 m de ancho y 25 m de altura en promedio.
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La citada empresa extraa caliza hasta hace unos pocos aos de otras canteras, ubicada en el mismo ambiente de la sierra Chica de Zonda, conocida como La Verde, Cerro Negro y Piedras Blancas, las que se hallan abandonadas. SIERRA DE VILLICUM-ALBARDN

En la zona llamada Condominio Campos La Laja, departamento de Albardn, se emplazan estos dos centros productores importantes sobre una misma corrida de la Fm San Juan, distante 28 km al norte de la ciudad capital de la provincia en consideracin y 4 km hacia el sur del hotel La Laja. La geologa local est representada por una potente sucesin de bancos carbonticos, sobre la cual en discordancia se encuentran areniscas rojas con intercalaciones yesferas, suprayacen a sta en franca discordancia angular, acumulaciones travertnicas, pleistocenicas, culminando la secuencia con depsitos aluviales recientes. La caliza es de grano muy fino a criptocristalino, de color gris claro con tonalidades amarillentas por pigmentacin. Es frecuente observar en ella venas de calcita como relleno de planos de fracturas o bien tapizando cavidades motivando agregados cristalinos, ya sea con formacin de drusas o geodas. El yacimiento presenta un frente de unos 1.000 metros de desarrollo en sentido de la estratificacin de las calizas que puede ser dividido, desde el punto de vista de su aprovechamiento, en dos sectores: el del sur, explotado por la firma "El Volcn" S.R.L., de alrededor de unos 400 m de largo, con avance en su zona central en unos 200 m hacia el oeste y una altura que oscila entre 30 y 40 m; y el del norte, operado por la empresa Excavaciones de Rocas S.A. (Minera Tea), mediante 3 niveles de unos 10 m de altura cada uno y cuyo piso se encuentra alrededor de 30 m por debajo del sector anterior. La explotacin de este yacimiento data de ms de 40 aos. La produccin de unas 18.000 a 20.000 toneladas mensuales, es en su mayor parte absorbida por SOMISA. Las plantas de moliendas abastecen productos de 50 a 150 mm para altos hornos y calcinacin; 19 a 38 mm para acera y 0,3 a 3,3 mm para sinter, y adems polvos con usos distintos (vidriera, industrias qumicas, alimentos balanceados).

CALIZAS DEL SECTOR SUR


CERRO PEDERNAL DE LOS BERROS Dentro de los sectores productores de caliza de esta provincia, se destaca, tanto en lo concerniente al nmero de canteras y en cuanto a su producido global, el cordn calcreo de los cerros PedernalPedernal de Los Berros y del Medio (departamento Sarmiento), que se inicia inmediatamente al oeste del pueblo Los Berros por el norte para proseguir por el sur en una extensin de casi 30 km. En este sector se explotan bancos calizos de la Formacin San Juan, en algunos casos casi verticales. De color gris claro con tinte pardo rojizo, de grano fino, textura sacaroidea y fractura concoidal, registran espesores que oscilan entre 15 y 60 centmetros. En su masa suelen contener delgadas guas de calcita dispuestas irregularmente. Se observa asimismo entre dichos bancos finas intercalaciones de arcillas y de ftanitas o pedernal, estas ltimas en los de niveles inferiores. En general los bancos son similares en la mayora de las canteras consideradas, encierran guas de calcita como relleno de planos de diaclasas. En este sector existe un elevado nmero de canteras de diverso tamao, desde canteras pequeas operadas por familias que abastecen sus propios hornos de cal de los denominados criollos hasta explotaciones mayores de empresas que poseen hornos de tecnologa moderna.

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CALCITA
Es comn encontrar relacionadas con las rocas calcreas, acumulaciones de carbonato de calcio cristalizado macroscpicamente en estado natural. Este mineral es denominado calcita y se utiliza para necesidades de carbonato de calcio de alta pureza. Las acumulaciones son en general de forma irregular y estn controladas por fracturas en las rocas carbonticas. Las especificaciones del mercado requieren la provisin de un mineral prcticamente libre de impurezas, estas impurezas pueden afectar principalmente la blancura y el contenido de residuos insolubles. Las calcitas impuras pueden ser reemplazadas por calizas de buena calidad, de precio considerablemente menor y con la misma composicin mineral, por esta razn no todos los yacimientos de calcita son aptos para la explotacin. UBICACIN Y GEOLOGA DE LOS DEPSITOS DE CALCITA Los yacimientos de calcita se encuentran ubicados en la faja de calizas de Precordillera central y oriental, presentando una agrupacin de yacimientos en dos reas, la de Pedernal, Los Berros y Quebrada de La Flecha en el Departamento Sarmiento y el Cerro La Chilca-Cumillango del Departamento Jchal, fuera de estas reas slo se descubrieron algunos pequeos yacimientos de poca importancia econmica. Los yacimientos de calcita se presentan como bolsones y en forma de vetas de mineral que rellenan un espacio previamente abierto originado por la disolucin de calizas o, en otros casos, por la accin de fracturas. Las vetas son de espesores variables las de mayor espesor alcanzan los 7 m en el Cerro de Pedernal en la localidad de los Berros. La calidad del mineral vara mucho dentro de un mismo yacimiento, en algunos casos solamente es de buena calidad la parte central del cuerpo de calcita y los bordes se presentan con altos contenidos de xido de hierro y slice. A diferencia de las calizas, este mineral se comercializa en tamaos finos, generalmente por debajo de malla 150. El material es muy friable lo que favorece la operacin de molienda. Se debe evitar la contaminacin, fundamentalmente por hierro proveniente de los equipos de molienda y tamizado, en algunos casos se emplea una tercera etapa de lavado y concentracin en lecho acuoso. Los principales usos de la calcita extrada en San Juan corresponden a pinturas, cargas minerales, farmacopea, industria del alimento balanceado (el rechazo), industria del papel e industrias qumicas y plsticos Se comercializa en bolsas de 25 o 50 Kgs, molida a -200 mallas, clasificndola en diferentes grados, dependiendo de los contaminantes que posee, los cuales son muy especficos como el hierro (en todas sus formas), fsforo y slice. El material alcanza precios mximos cuando ms fina es la molienda y ms puro es el mineral original, a tal fin se emplea el sistema "de lavado", con el que se obtiene un producto ms fino y libre de impurezas solubles. Este material se comercializa con cierto grado de humedad y tiende a competir en un segmento del mercado con el carbonato de calcio precipitado. El mercado es restringido y totalmente condicionado por la calidad del mineral y a las impurezas contenidas.- Es requerido y con buenos precios, en su caracterstica "Blanco Nieve", para la industria de la pintura y del papel. El rechazo que se produce en las plantas de molienda de calcita es consumido por la industria de alimentos balanceados para aves.-

ESTIMACIONES DE RECURSOS Y RESERVAS


Las diferentes estimaciones de recursos y/o reservas estn en su mayora referidos a lo que usualmente se denomina mineral a la vista, esto es un mtodo emprico, sin muestreo sistemtico y basado principalmente en la capacidad de identificar o aproximar visualmente la calidad del material calcreo, esta es una prctica comn en la actividad minera de las canteras de calcreos y es una habilidad adquirida por medio del trabajo continuo en este oficio.
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Para el Sector Norte hay trabajos donde see mencionan estimaciones de alrededor de 120 millones de toneladas en la Sierra de San Roque con contenidos de 98% de CO3Ca (6) . Para el Sector Centro existen trabajos sistemticos de estimacin de los recursos, solamente se han referido aproximaciones del tipo de mineral a la vista considerando que esos volmenes superan los tres millones de toneladas, para explotaciones mas tecnificadas como las de Excavaciones de Roca y Cantera El Volcn, cada empresa cuenta con sus estimaciones globales y de corto plazo para planificar la explotacin. En el Sector Sur existen tambin explotaciones con mayor tecnificacin y se cuentan con estimaciones de recursos para diversas canteras que suman cientos de millones de toneladas mientras que las estimaciones para canteras ms pequeas u operadas por familias mantienen el uso de estas tcnicas empricas. Los depsitos de calcita tienen estimaciones localizadas y parciales para cada yacimiento.

ARCILLAS PLASTICAS Y PLASTICAS ROJAS (cemento, lozas y ladrillos cermicos, tejas y material de revestimiento) DESCRIPCIN DEL RECURSO
Genricamente se entiende por arcilla aquellos materiales cuyo tamao de partcula se encuentre entre el rango de 0,002 - 0,004 mm, adems se utiliza el trmino para identificar a un grupo de minerales conocido como minerales de arcillas y tambin para denominar a la roca integrada esencialmente por minerales de arcillas. Los minerales de las arcillas ms importantes para la comercializacin son caolinita y montmorillonita, junto a pequeas cantidades de attapulgita, sepiolita y hectorita en mercados ms especializados. La illita es la arcilla ms abundante en la naturaleza, pero carece de importancia econmica. En razn de las propiedades tan particulares y complejas que presentan los productos arcillosos se ha realizado un sin nmero de clasificaciones con el fin de caracterizarlos. La utilizacin de arcillas plsticas en Amrica, se remonta a su aplicacin como materia prima en la alfarera precolombina, llegando a nuestros das con un uso masivo en: revestimientos, porcelanas, cermica sanitaria y aisladores elctricos para el caso de las arcillas plsticas de mejor calidad y ladrillos huecos, lozas, viguetas y tejas para la construccin en el caso de las arcillas plsticas rojas. La tipificacin de este producto es importante para conocer su uso (refractaria, plstica, decolorante) y ha sido efectuada como parte de programas del estado nacional y provincial y por las empresas privadas como una exigencia de la demanda. Sin embargo, estas tareas solo han abarcado una porcin pequea de la oferta potencial del mismo, y por lo tanto es prioritaria su realizacin ampliada. En San Juan encontramos numerosas acumulaciones de estas arcillas, que se destinan fundamentalmente a la industria del cemento, en el ao 2000 San Juan produjo el 5,7% de la produccin nacional (7). Con relacin a las arcillas plsticas, dentro de la amplia gama de depsitos existentes, son los de origen sedimentario los que constituyen el mayor volumen y sustentan el flujo de materia prima hacia las principales plantas instaladas en nuestro pas. Las arcillas de estos depsitos tienen excelentes cualidades para la denominada cermica roja. Los ensayos realizados muestran buenas propiedades respecto de la calidad de fsico-mecnica, anlisis
(6)

(7)

Referencia Bibliogrfica en nota al pie (4). FUNDACION OKITA. 2003. Estudio sobre Cadenas Productivas Seleccionadas en la Repblica Argentina. INDUSTRIA DE LOS MINERALES NO-METALIFEROS. Agencia de Cooperacin Internacional del Japn (JICA)- Secretara de Industria Comercio y Minera.

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qumico, mineraloga y forma de coccin de la pasta, escasa presencia de sales, etc. Presentan ausencia de montmorillonita lo cual las hace especialmente aptas para ser utilizadas en cermicas rojas. El principal componente del costo final de este producto es el transporte, y por esta razn se utilizan arcillas y materiales arcillosos que puedan ser extrados de localizaciones cercanas a las plantas consumidoras. De esta manera, el comercio mundial de este tipo de arcillas prcticamente no existe ya que resulta antieconmico.

MARCO GEOLGICO
Las arcillas rojas de San Juan se encuentran alojadas en sedimentos de edad Terciaria, como intercalaciones de color ladrillo en paquetes sedimentarios, existen varias reas con manifestaciones localizadas en los Departamentos de Pocito (Cormina y Qda de la Flecha), Iglesia (Tudcum) y Rivadavia (Marquezado). Toda la produccin esta destinada a la fabricacin de ladrillos huecos abasteciendo a fbricas situadas en las inmediaciones de la manifestacin de Marquezado. Existe otro yacimiento ubicado en el Departamento Ullum que se explota para proveer de materia prima a una importante fbrica de revestimientos cermicos, no existen datos sobre la calidad de estos materiales pero poseen una elevada plasticidad y se encuentran en potentes bancos intercalados en secuencias sedimentarias de edad Silrica. Los bancos son lutitas de color verde oliva y gris que son extrados de la capa de meteorizacin que se forma cuando la roca es destapada y sometida a los agentes exgenos durante un periodo de un ao. Segn Perucca (8) pueden estimarse recursos del orden de las 800.000 tn valor susceptible de ser aumentado si se realizan tareas de evaluacin con sondajes en el yacimiento de Talacasto y recursos variables entre 100000 y 200000 tn para cada una de las manifestaciones de arcilla de San Juan. La produccin de estas canteras es irregular y responde a la demanda de los productos finales.

Perucca J.C. El Yacimiento de Arcilla Talacasto, San Juan. En: Recursos Minerales de la Rep. Arg. (Ed. E. Zappettini) IGRM. SEGEMAR. Anales 35
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PEGMATITAS (cuarzo feldespatos- micas) GENERALIDADES


La regin con mayor cantidad de yacimientos de pegmatitas de la Provincia de San Juan, est en el mbito de las Sierras Pampeanas de Valle Frtil(9). Este distrito fue un importante productor de moscovita (mica blanca) de calidad semimanchada y en algunos casos se extrajo vermiculita. Actualmente se explota feldespato potsico de buena calidad y cuarzo. La explotacin comenz despus de la dcada del 50 y contina hasta la fecha, con variada intensidad. Ha adquirido desarrollo de relativa importancia, fundamentalmente en cercanas de zonas pobladas.

MARCO GEOLGICO
Las pegmatitas se localizan en el flanco oriental de la Sierra de Valle Frtil. La Sierra de Valle Frtil est constituida por elementos del basamento cristalino, rocas metamrficas anfibolitas y gneises intruidas por cuerpos de rocas bsicas (gabro, norita), mesosilcicas (diorita, tonalita) y cidas (granito y pegmatitas). Un grupo de estas pegmatitas, en su estructura externa tiene formas tabulares hasta ovoides en algunos casos, de un desarrollo variable de pocos metros hasta 200, con espesores que oscilan entre varios decmetros hasta ms de 7 m. Son pegmatitas heterogneas, zonadas, de rumbo general N-S e inclincin variable. Los minerales constituyentes de las pegmatitas y que son susceptibles de utilizacin en diversas actividades industriales son cuarzo blanco abundante, feldespato potsico tipo microclino en menor cantidad, apatita en individuos relativamente grandes, magnetita a veces alterada a hematita y granate escaso. Otro tipo de cuerpos pegmatticos presentes se alojan en gneis de rumbo meridional, tienen forma de chimenea con base elptica y paredes abruptas que aflora en el faldeo oriental de la Sierra, alcanza una altura de cerca de 50 m. desde el pie de la quebrada. Su longitud alcanza 60 - 100 m. segn su eje mayor y su ancho medio es de 30 m. Est compuesta por cuarzo blanco -su principal componente- que se presenta en parte transparente, feldespato potsico en forma de masas bien definidas de cristales grandes, rosados y muy puros y mica aparece en bolsones y ha sido explotada superficialmente. Adems algo de berilo y tantalita. Los yacimientos en actividad de cuarzo y feldespato se encuentran ms cerca de los lugares poblados. A la fecha hay ms de 500 pertenencias en la sierra de Valle Frtil. Si se calculan 30.000 t promedio por pertenencia se obtienen 15.000.000 t de cuarzo+feldespato. En el flanco oriental de la sierra de Valle Frtil, donde se localizan los principales yacimientos, Mirr (1976) describi las pegmatitas micacferas, una de las zonas productoras de moscovita ms importantes del pas. Las principales pegmatitas de estos grupos fueron estudiadas por Herrera (1958) desde el punto de vista geolgico-mineralgico y por Reguera Azcunaga (1951) desde el punto de vista econmico. Segn Angelelli et al. (1980) las pegmatitas son tabulares hasta ovoides y tienen un desarrollo variable entre pocos metros y 200 m, con potencias que oscilan entre varios dm hasta 7 m y ms. Son heterogneas, de rumbo general N-S a NO-SE y buzamiento de 20-40 al NE. La asociacin dominante de la zona de borde es plagioclasa-cuarzo-moscovita (biotitavermiculita-granate). La zona externa se caracteriza por la presencia de pertita-plagioclasa-cuarzo (moscovita-biotitavermiculita). La zona intermedia es de microclino-cuarzo-plagioclasa (moscovita-granate-vermiculita-biotita) y el ncleo est formado por cuarzo y microclino. Villar Fabre et al. (1958) hicieron referencia a la presencia de monacita en la zona intermedia. Los cristales tienen
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Galliski M. 1999. Distrito Pegmattico Valle Frtil, San Juan. En: Recursos Minerales de la Rep. Arg. (Ed. E. Zappettini) IGRM. SEGEMAR. Anales 35

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hasta 15 cm de largo, son de color pardo rojizo con caras estriadas y estn incluidos en las masas de mica. Este fosfato contiene 2,60% ThO2 y 64,9% de tierras raras. Las canteras ms importantes son los grupos Tinacria, Aurora y Balila; Silvia Estela, Las Tuscas, Puerto Alegre, Filo del Mocho, Virgen del Valle, Santa Catalina, Las Hachas (La Gladys), Potrerillo, Agua de Pascual y La Paciuca. La produccin de vermiculita en la zona de Valle Frtil ocupa el segundo puesto en el pas, despus de la provincia de Crdoba. En las nacientes de la quebrada del Cachiyuyo a 36 km de San Agustn del Valle Frtil se encuentran el yacimiento Lomas Blancas (Grupo Sol de Mayo). Segn Mirr (1976) son dos cuerpos de pegmatita, uno subcircular de unos 100 m de dimetro y el otro ovalados de unos 200 m de longitud por 100 m de ancho. Angelelli et al. (1980) estimaron un espesor de 35-45 m y un rumbo variable entre N-S y N 10 E. En el ncleo se encuentra abundante cuarzo que se asocia a feldespato hacia las zonas marginales. Hay vermiculita en paquetes o venillas de hasta 1 m de largo, con 20 a 70 cm de ancho y de 1 a 5 cm de espesor. Est acompaada por cuarzo en finas guas y feldespato fracturado. Los paquetes de distinta orientacin e inclinacin se agrupan preferentemente hacia el contacto del filn con la roca de caja que se presenta muy fracturada. En profundidad la vermiculita pasa a biotita. En el ao 1950 se realizaron en el cuerpo norte varios cortes de 2 a 5 m de longitud y 2 a 3 m de altura y una trinchera de escasas dimensiones. En el sur se realizaron 5 cortes y un pozo de 3 m de profundidad. Perucca (1960) cit la mina La Mollarosa, prxima al grupo Sol de Mayo o Loma Blanca, a unos 32 km de San Agustn del Valle Frtil. Esta pegmatita est ubicada en la quebrada La Mollarosa, afluente de la quebrada La Ramadita. Se trata de bolsadas de vermiculita de hasta 2,5 m de espesor y hasta 6 m de largo por 5 m de profundidad. Estn localizadas en los bordes de pegmatitas de cuarzo-feldespato, encajadas en gneises biotticos del Complejo Valle Frtil. La mina La Inmaculada fue explotada antiguamente al pirqun por vermiculita. Est localizada al SO de San Agustn del Valle Frtil, al NO del grupo Tinacria, en los potreros de Snchez. Segn Perucca (1960) las bolsadas de vermiculita tienen aproximadamente 1,5 m de espesor, 2 m de largo y 2 m de profundidad y se asocian a cuerpos de cuarzo-feldespato. Estas pegmatitas tienen un rumbo N 47 O y su inclinacin es de 55 al N. Su roca de caja son gneises y esquistos cuarcferos del Complejo Valle Frtil. Segn Perucca (10) , las reservas calculadas in situ seran de unas 4.400.000 t medidas y unas 500.000 t inferidas de mineral, tomando en cuenta slo aquellas pegmatitas que pueden ser explotadas a cielo abierto. Este autor tambin mencion que si se calcula hipotticamente que una pegmatita est constituda por 50% de cuarzo, 40% de feldespato potsico, 5% de micas y 5% de minerales accesorios, de las cifras correspondientes a las reservas medidas se tendra un volumen de feldespato potsico de 1.100.000 t (con leyes de 9,5 a 12,5% de K O), de cuarzo de 400.000 t y de muscovita de 3.200 t. Estas cifras quedan muy reducidas si se las compara con la realidad, ya que en este clculo no se consideran las reservas de grandes manifestaciones que podran superar holgadamente las reservas mencionadas. Existen adems numerosos yacimientos en la Sierra de Valle Frtil que fueron explotados en diversas oportunidades y que de presentarse condiciones favorables pueden reiniciar una vez ms su laboreo. En el extremo austral de la Sierra de Pie de Palo afloran una serie de cuerpos vetiformes de cuarzo puro que estn alojados en las rocas metamrficas y son motivo de explotacin para abstecer el merado local y regional.

BENTONITAS GENERALIDADES

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Perucca J.C. 1972. Las Micas de Valle Frtil. Direccin Provincial de Minera. San Juan. Indito.
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Una bentonita es una roca compuesta esencialmente por minerales del grupo de las esmectitas, independientemente de cualquier connotacin gentica. Los criterios de clasificacin utilizados por la industria se basan en su comportamiento y propiedades fisico-qumicas; as la clasificacin industrial ms aceptada establece tipos de bentonitas en funcin de su capacidad de hinchamiento en agua: * Bentonitas altamente hinchables o sdicas * Bentonitas poco hinchables o clcicas * Bentonitas moderadamente hinchables o intermedias El trmino fuller'earth, tambin conocidas en espaol como tierras de batn, los ingleses lo usan para denominar a arcillas constituidas fundamentalmente por montmorillonita con Ca como catin de cambio, mientras que los americanos se lo dan a arcillas paligorskticas. A las bentonitas clcicas que los ingleses denominan fuller'earth los americanos las llaman bentonitas no hinchables. La Bentonita es una arcilla compuesta esencialmente de minerales esmectticos (grupo de las montmorillonitas para algunos usos) de estructura laminar o menos frecuente hormitas, con estructura en cadena, independientemente del origen u ocurrencia. Es tambin un trmino comercial que describe a un grupo de minerales arcillosos tambin llamados arcillas activas por la facilidad de intercambio qumico, causado por el exceso de carga negativa que es compensada naturalmente por intercambio de los cationes metlicos existentes en su alrededor o entre sus lminas o cadenas. Argentina ocupa el decimosexto lugar en el mundo en la produccin de este mineral, con una participacin del 1.2% en el total mundial y dentro de Argentina, San Juan produce el 23% de la produccin nacional. Los depsitos de bentonita del borde occidental e la Precordillera de San Juan estn diseminados en una faja de aproximadamente 50 km de longitud en las inmediaciones de la localidad de Barreal en el Departamento de Calingasta. Existen dos distritos principales donde estn localizados los yacimientos de bentonitas: la falda occidental de la Sierra del Tontal, entre las localidades de Colon al norte y Barreal al Sur en el Departamento Calingasta y las serranas conocidas como Los Morados de Talacasto en el Departamento de Jachal. Ambos distritos renen, desde el punto de vista logstico, muy buenas condiciones para el desarrollo de la actividad minera. Tambin se han descubierto afloramientos de bentonita en la Margen derecha del Ro del Agua, Departamento Sarmiento, Quebrada El Palque, Departamento Zonda, Sierra del Villicun, Departamento Albardn y Altos del Colorado, Departamento Iglesia.

MARCO GEOLOGICO
Los yacimientos de bentonita se originan por la sedimentacin de tobas y cenizas volcnicas que sufren una posterior desvitrificacin. De este modo, en una regin de acumulacin de sedimentos y materiales volcanoclasticos quedan incorporados en la secuencia sedimentaria como uno o varios estratos de este mineral.11 En el distrito Barreal, departamento de Calingasta, los depsitos se localizan en la cuenca trisica que aflora en el flanco occidental de la Precordillera Occidental, en la margen derecha del ro de Los Patos, desde la localidad de Coln hasta Barreal. Los yacimientos de bentonitas estn alojados en el grupo Barreal que se extienden en una ancha y homognea faja al Este de Coln, Hilario, Sorocayense y Barreal con espesores de hasta de 660 m. Los niveles bentonticos estn localizados en alternancias de areniscas rojizas, amarillentas y grisceas, conglomerados finos, lenticulares, limos tobceos, grises, verdosos, arcillas limosas, carbonosas y bentonitas. La serie conforma pliegues anticlinales y sinclinales con bordes de fallas al este y al oeste. Los depsitos se localizan en capas con inclinaciones de ms de 30 y asociados a estructuras anticlinales y fallas inversas (bordes de la cuenca).

Schalamuk I.B. y M.C.Cbana. 1999. Bentonitas de la regin precordillerana de San Juan y Mendoza. En: Recursos Minerales de la Rep. Arg. (Ed. E. Zappettini) IGRM. SEGEMAR. Anales 35

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Las tareas de exploracin son escasas, se restringen al anlisis de los bancos aflorantes, a los cuales se mide su espesor y el hinchamiento de la bentonita, si estos parmetros son adecuados, se analiza humedad, contenido de calcio y sodio y la mineraloga constituyente. En la zona de Los Morados de Talacasto o Mogna en el Departamento Jchal los depsitos de bentonitas, las capas bentonticas se intercalan entre sedimentitas continentales terciarias que conforman un anticlinal (braquianticlinal) de orientacin N-S, de unos 8 Km. de largo por 4 Km. de ancho. El anticlinal es asimtrico y est afectado por una falla longitudinal, el flanco oeste tiene una inclinacin mayor de las capas que el flanco oriental, asimismo los espesores de las capas son menores en el flanco occidental. Las bentonitas de mejor calidad estn en el ala oriental de la estructura. Las sedimentitas terciarias depositadas en forma discordante sobre las unidades citadas y en ellas se encuentra intercalados los niveles de bentonitas. Los cuerpos bentonticos son capas con potencias variables de 0,5 a 2,5 m. Se diferencian tres niveles: uno inferior de 2 m. de espesor, de color negro; uno intermedio de 0,70 a 1,80 m. de bentonita blanca de buena calidad, que es el que se explota y uno superior blanco de escaso espesor que no se explota. Los mantos presentan variaciones laterales, con mayor o menor humedad y espesor, formando bolsones. Los espesores en los bolsones superan los 2 m. El rumbo general es N-S y buzan entre 30 y 45 al este o al oeste. La bentonita es de color blanco verdoso, de muy buena calidad constituida por los minerales montmorillonita y beidelita.

ESTIMACIONES DE RECURSOS Y USOS


Las estimaciones de recursos para las bentonitas de San Juan son como para casi todos los minerales industriales Para el distrito Mogna se estiman recurso que rondan las 350.000 tn., mientras que las estimaciones sumadas para todas las minas del distrito Barreal superan ampliamente el milln de toneladas. La estructura de la demanda de bentonitas en Argentina es la siguiente: . Lodos para perforacin 60% . Arenas de fundicin 14% . Fertilizantes 0,5% . Alimentos balanceados 6% . Industria de Pinturas 0,9% . Industria Mdica y Cosmtica 0,1% . Industria Vitivincola 0,5% . Industria de Cermica 12% . Industria de Aceites y grasas 4% . Otros Usos 2% Parte de la bentonita producida en San Juan es exportada y las caractersticas permiten cumplir con especificaciones que requieren mercados exigentes.

ROCAS ORNAMENTALES MARMOL

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Bajo la denominacin de mrmol se designa a todo tipo de material calcomagnesiano, tanto de origen metamrfico, como de origen sedimentario (calizas y dolomitas), que son factibles de cortar, pulir y modelar, para aplicarlo en la construccin como revestimiento y en la elaboracin de objetos de adorno. Actualmente, existe una tendencia marcada hacia el empleo arquitectnico y decorativo de diferentes tipos de rocas ornamentales (mrmoles y piedra laja). La provincia de San Juan, por sus caractersticas geolgicas, posee invalorables yacimientos de estas caractersticas, con producciones importantes dentro del pas, particularmente, en lo que respecta a mrmoles oscuros y travertinos. MRMOLES DE LA SIERRA PIE DE PALO Y DEL BORDE ORIENTAL DE SIERRA DE VALLE FRTIL En ambos distritos, los mrmoles se encuentran vinculados geolgicamente, a un ambiente de rocas metamrficas y corresponden por su origen a mrmoles en el sentido estricto. En la Sierra de Pie de Palo las rocas son mrmoles calcticos y dolomticos en partes intensamente fracturados lo que disminuye las posibilidades de extraccin de bloques grandes y por lo tanto su utilizacin como roca ornamental. En este depsito se encuentran diferentes variedades comerciales de mrmoles entre ellas la que predomina es cipollino o bardillo de San Juan y en menor volumen se encuentran boticcino, ciampo venato, rojo chocolatado y cermico, negro Tulum y galaxia San Martn. En la Sierra de Valle Frtil, en proximidades del paraje conocido como Los Bretes, unos 250 Km. al NE de la ciudad de San Juan, en las cercanas de San Agustn de Valle Frtil, se explota para la obtencin de escallas. Las rocas explotadas en la Sierra de Valle Frtil son calizas cristalinas afectadas por metamorfismo regional, se trata de mrmoles de color gris blanquecino y verdoso, de grano fino con una textura bandeada. En algunos sectores de estas zonas por efecto de la intensa fracturacin no es posible obtener bloques de gran tamao lo que influye en el precio de venta del producto. MRMOLES DEL BORDE ORIENTAL DE PRECORDILLERA: En este borde oriental de Precordillera y vinculadas a las calizas de la Formacin San Juan, en los cordones Pedernal y Loma Redonda, Departamento Sarmiento, se localizan diversas explotaciones de rocas que se comercializan como mrmoles aunque en realidad se trata de calizas de grano grueso con caractersticas visuales atractivas y propiedades adecuadas para ser utilizadas como piedra ornamental. Zona de Sarmiento: Estas rocas son de colores en varias tonalidades de grises, muy compactas, de grano fino, fracturadas y estn rellenadas con calcita de color variado. Se presentan en bancos plegados y fracturados. No han sido motivo de explotacin importante.

TRAVERTINO
En el departamento Albardn, en las zonas conocidas como La Laja y El Salado se encuentran yacimientos de travertino que son explotados desde hace casi un siglo. El travertino es una roca de composicin carbontica, porosa, de baja resistencia y de origen sedimentario. Se forman a partir de la depositacin de carbonato de calcio en lagunas de baja profundidad. De esta manera se generan depsitos con forma de domos o circulares. La presencia de materia vegetal en el rea de depositacin genera los poros que una vez cortada la roca le dan la textura tpica que es la base de su valor comercial. Existen varias canteras de las cuales las principales son propiedad de empresas caleras importantes. Los materiales explotados corresponden a las variedades conocidas comercialmente como blanco, claro y roble.

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Estos depsitos afloran en una superficie de alrededor de 15 Km2 y alcanzan espesores de entre 1 m y 20 m por lo que los recursos de estos materiales alcanzan importantes volmenes de varios millones de toneladas estimadas para varias de las canteras. La explotacin se concentra en los sectores de menor fracturacin, de modo que se puedan obtener bloques de gran tamao, sin fisuras internas. Una vez identificados sectores con baja fracturacin se analizan las caractersticas fsicas (color, brillo) y posibilidad econmica de explotacin.La explotacin de las canteras de travertino est relativamente bien tecnificada y se utilizan equipamientos modernos como hilo diamantado para asegurar las especificaciones requeridas para el procesamiento y la comercializacin. Con este equipamiento es posible extraer entre 28 a 35 metros cuadrados de plancha por metro cbico de bloque. El procesamiento de estos materiales incluye corte en placas, losetas, mosaicos y pulido y recuadrado. El material de rechazo (tamaos pequeos) se tritura a un tamao medio de 5 mm para ser utilizado como reconstituido de mrmol o en la fabricacin de mosaicos, mesadas, etc. El uso principal de estas rocas de ornamentacin es en la construccin en todas sus gamas. Los bloques de buena calidad se destinan a aserraderos para ser cortados (Telares) en chapas que son pulidas y lustradas. Los bloques de gran tamao de forma irregular son destinados al corte para obtencin de planchas y losetas menores, normalmente aptas para pisos y revestimientos. Los remanentes se utilizan como escallas, para la obtencin de plaquetas irregulares y o triturados para la obtencin de aglomerados ptreos artificiales (mrmol reconstituido).-. La comercializacin de los mrmoles se efecta en bloques, aserrado en planchas o cortado en placas de distintas dimensiones, pulido y lustrado; en escallas o triturado y una parte de la produccin se destina a exportacin.

PIEDRA LAJA
Se designa como lajas a aqul material de origen metamrfico que posee caractersticas fsicomecnicas para ser aplicado en la industria de la construccin como revestimiento de pisos, paredes, etc. La explotacin de estos materiales es la actividad ms significativa en la Sierra de Pie de Palo donde el distrito de extraccin de lajas ms activo es la zona conocida como El Quemado. Por sus caractersticas petrogrficas se trata de rocas metamrficas, esquistos cuarzosos y cuarcitas con superficies de separacin en capas de varios centmetros de espesor que permiten la extraccin manual y la obtencin de placas que se utilizan para revestimiento en construccin. La explotacin es de tipo artesanal y no existen estimaciones de recursos apropiadas.

MAPA DE RECURSOS
Al presente trabajo de recopilacin de la informacin existente sobre los RMI de la Provincia de San Juan, se adjunta un mapa de distribucin geogrfica de las unidades geolgicas que alojan estos recursos.

CONCLUSIONES
La localizacin de las explotaciones se da en las cercanas de las poblaciones y de acuerdo con la infraestructura existente (caminos, energa, agua) dado que las condiciones de comercializacin de estos recursos no son convenientes para soportar prolongado transporte. Los materiales que estn en mejores condiciones para la actividad extractiva son los recursos calcreos de Precordillera y las Bentonitas de Barreal y de Mogna. De hecho ambos recursos son motivo de explotacin y diversos grados de industrializacin que representan importantes volmenes de produccin y cantidad de dinero para la economa provincial. Un recurso con potencialidad para incrementar la participacin en la economa corresponde a los travertinos. Este producto ha conseguido ingresas a mercados exigentes como el europeo.

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Es de importancia fundamental realizar trabajos de evaluacin con estricto sentido econmico para los recursos que carecen de ellos. No se pueden generar estrategias de crecimiento sin conocer la disponibilidad de esos recursos.

II. Necesidades de inversin y cuellos de botella


Para identificar las necesidades de inversin prioritarias se har uso del anlisis desarrollado en los Talleres en los que participaron los GMC y los GA12. Estos talleres sirvieron para construir el anlisis FODA; anlisis que sirve como modelo para esquematizar una situacin compleja como el anlisis de un sector econmico, en este caso la minera de la provincia de San Juan. Este modelo sintetiza las condiciones macro-ambiente (o ambiente externo) de la cadena a travs de las Amenazas y Oportunidades identificadas y las condiciones o ambiente interno mediante la determinacin de las Fortalezas y Debilidades. Del anlisis sistmico de los cuatro componentes aparecen, entre otras cosas, las prioridades de inversin privada y pblica para aumentar las fortalezas y eliminar algunas debilidades que permitan aprovechar las oportunidades y eliminar o minimizar las amenazas. De esta forma el anlisis FODA caracteriza la posicin competitiva y la informacin de base para poder determinar por donde pasan las inversiones y las oportunidades de cooperacin empresarial de la cadena minera de San Juan y la definicin de los Planes Estructuradores que se definirn bajo un esquema de funcionamiento segn lo propuesto en la metodologa de trabajo as como el listado de debilidades muestra los espacios en donde deben generarse inversiones para mejorar la posicin competitiva de la CP. La compilacin de estos factores es resultado de 36 encuestas realizadas a agentes de la CP (Empresarios, funcionarios, consultores, acadmicos) que bajo el esquema de trabajo denominado SODGI realizaron 4 talleres con un promedio de 40 asistentes en cada uno y cuatro talleres con el denominado Grupo de Mejora Competitiva (GMC) integrado por 3 referentes empresariales, 2 y 1 consultor (en funcin publica), todos profesionales de la minera provincial seleccionados segn la metodologa propuesto por esta consultora.

2.1. Ambiente Interno El conjunto de fortalezas destaca la existencia de Grandes Yacimientos accesibles de calidad de Bentonitas, Cales, Arcillas, Pegmatitas y Rocas de aplicacin tienen. Un Gobierno Provincial que sostiene una poltica a favor del desarrollo minero junto con una historia minera de varias dcadas que ha construido un Mix de actores locales positivo (universidades -instituciones acadmicas-, profesionales, empresarios, funcionarios pblicos, comunidad) y Representantes sectoriales reconocidos tales como la Cmara Minera de San Juan. El sector est compuesto por Empresa con ms de 5 dcadas de experiencia en la explotacin/produccin de cales y rocas de aplicacin, otros ms nuevos como las Bentonitas y con alguna alternancia definida por los mercados de metales y otros no metalferos. La industria minera transformadora genera productos de base minera para grandes mercados industriales locales/nacionales y visualiza como alternativa muy importante y variada las otras 4 cadenas del programa. Como apoyo y de la mano de la minera metalfera se ha desarrollado un Sector de Servicios dinmico. El sistema educativo esta en sintona con la
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Ver informe de avance N III la metodologa participativa y las conclusiones obtenidas.


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industria por la UNSJ, escuelas tcnicas mineras y muchos cursos de capacitacin. A nivel Municipal se encuentra apoyo poltico al sector. Tambin se visualiza que los pases limtrofes requieren los minerales locales y no tienen reservas de los mismos. Respecto de las debilidades: El crecimiento de la industria, en un futuro puede enfrentar falta de profesionales y M de O calificada (tcnicos) orientados a la minera no metalfera (+ o - cinco aos) por falta de aspirantes a las carreras afines, Falta capacitacin en los lugares donde se localizan las empresas y los yacimientos y falta de M de O Calificada para aplicar productos especiales (restriccin de aplicacin y uso). La Infraestructura es inadecuada en algunos sectores y se frena un mayor desarrollo por la dificultad para acceder a los yacimientos y por falta y/o restriccin de energa (gas, electricidad, etc.). Las restricciones del crecimiento tambin aparecen por parte de las Polticas Pblicas por falta de armonizacin de polticas mineras de nivel Provincia & Nacin (claro y concreto Ej. No hay poltica diferencial para micro y pequea minera, No existe como economa regional, No hay apoyo del Gobierno a nivel micro para no metalferos y cuando el inters es acompaar el proceso solo demora el proceso de decisin de la empresa (IIA-DIA). Instituciones de gestin para el IIA de pequeos productores inadecuada (participan 11 instituciones p/evaluar yacimientos que procesan menos de 300 tn mensuales). Respecto de la I&D, falta exploracin y continuar desarrollando reservas de Rocas de aplicacin, Bentonita y Arcillas en la Provincia de San Juan. Solo Cales tiene yacimientos cubicados que den origen a proyectos de inversin, falta de estudios interdisciplinarios sobre aplicaciones alternativas de no metalferos a otras industrias (Ej. Carga Mineral para el agro como recomposicin de suelos, fertilizantes, pesticidas, etc.). Otras debilidades identificadas se encuentran en la disponibilidad de transporte, costo de fletes y las distancias a los mercados de destino ya que en general eral los bienes finales actuales de la minera son flete intensivo. La Etapa de extraccin es en general poco rentable, es en muchos casos de tipo artesanal, sin estudios previos. Poco valor por tonelada (precisa de mucha produccin para generar ingresos) por falta de equipamiento. Falta de cultura asociativa, Falta de conexin empresa & tecnologa, falta competitividad en la cadena de servicios. Respecto del factor Capital: el equipamiento es de la dcada del 80 (en muchos aspectos es tecnologa ya superada). En otros casos ya no es competitiva (ladrillos de arcilla). En otros casos: faltan equipos y maquinarias adecuados, Capacidad Instalada insuficiente (Trituracin, Molienda en Bentonita + Faltan Hornos para producir Cal) y Capital con falta de tecnologa para procesos en todas las etapas. Informacin: No hay accesibilidad al los programas de investigacin (Por ejemplo de Bentonita, Rocas de Aplicacin, Metalferos). I&D: Falta de estudios comparativos, de base cientfica, de las rocas de aplicacin locales respecto de las del resto del mundo. Inestable mercado de insumos. Falta de prcticas de buena calidad y produccin limpia. Respecto del financiamiento: falta de crdito e instrumentos financieros adecuados para la minera, Empresas no preparadas para cumplir exigencias bancarias actuales, falta apoyo financiero para PyMEs, para procesos de I&D y para aplicar procesos de control de calidad (Normas), No hay crdito con acceso diferencial para PyMes mineras y tampoco existe un mercado de capital de riesgo.

a) Fortalezas

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F.1 Yacimientos: Cales, Arcillas y Rocas de aplicacin tienen yacimientos de calidad y cantidad. Bentonitas industrializadas con gran potencial. Cuarzo y feldespato tambin tienen yacimientos en calidad y cantidad. Relativamente accesibles (todava). F.2 Gobierno: hay un marco jurdico adecuado para apoyar la minera no metalfera. Normativa actualizada y eficiente para la actividad y adelantada respecto de otras provincias. Existe tambin una historia minera. F.3 Mix de actores locales positivo (universidades -instituciones acadmicas-, profesionales, empresarios, funcionarios pblicos, comunidad). Representantes sectoriales: reconocidos (Cmara Minera). F.4 Firma/Empresa: 5 dcadas de experiencia en la explotacin/produccin de cales y rocas de aplicacin (Know-how garantizado). Los caleros grandes tienen buena tecnologa. F.5 Gran Cantidad de empresas mineras y Amplia oferta de PyMES de servicios mineros y crecimiento sostenido de la actividad (horizonte fijado por la duracin de los proyectos mineros metalferos. F.6 Empresas: Los empresarios del sector de las cales tienen una buena visin del presente y futuro del sector. En general hay buena convivencia entre los empresarios F.7 Mercado: Las condiciones actuales del mercado favorecen a la minera local. Ej. La cal es un insumo esencial y ms barato para el tratamiento de residuos y proteccin del medio ambiente. F.8 Productos: Para minerales industriales el mercado/industria local/nacional es una alternativa muy importante y variada (Ej. Las otras 4 cadenas del programa) F.9 I&D: Existen programas de investigacin aplicada para Bentonita (distintos usos) y Rocas de Aplicacin (en desarrollo avanzado) (Ej. Tipificacin de Bentonitas). Existe conocimiento prctico informal. F.10 Servicios Mineros: tienen progresin geomtrica an con todas las adversidades y ser local es una ventaja. F.11 Sector Servicios: es el sector ms dinmico de la provincia (mas ingresos genera, ms trabajo, etc.). F.12 M de O: calificada (por la UNSJ, escuelas tcnicas, empresas grandes, etc.) F.13 Municipios: apoyo poltico desde los municipios. F.14 Competencia: Las regiones que son competencia estn en un proceso de agotamiento o son inviables respecto de otras actividades. F.15 Producto: Variedad de uso del cuarzo: uso como fundente para oro, cobre, (demanda de CODELCO), uso del silicio en la electrnica y demanda creciente, etc. Abundancia de feldespato y agotamiento en otras zonas competidoras. F.16 Falta de productos mineros en los pases linderos como (cal, travertino, etc)

b) Debilidades D.1 RRHH: En un futuro, falta de profesionales y M de O calificada (tcnicos) orientados a la minera no metalfera (+ o - cinco aos) por falta de aspirantes a las carreras afines. 1) Falta capacitacin en los lugares donde se localizan las empresas y los yacimientos. 2) No hay M de O Calificada para aplicar productos especiales (restriccin de aplicacin y uso). D.2 Infraestructura: inadecuada en algunos sectores (Ej. de transporte, exploracin y energtica). Dificultad para acceder a los yacimientos. Falta de energa (gas, electricidad, etc.) en algunos lugares (como Valle Frtil).
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D.3 Polticas Pblicas: 1) Falta de un programa poltico a nivel Provincia & Nacin (claro y concreto) (Ej. Poltica de Desarrollo Sustentable, Poltica de Comunicaciones oficiales). 2) No hay poltica diferencial para micro y pequea minera (No existe como economa regional). Polticas Publicas: 1) No hay apoyo del Gobierno y/o cuando el inters es acompaar el proceso solo demora el proceso de decisin de la empresa. 2) Instituciones de gestin para el IIA de pequeos productores inadecuada (participan 11 instituciones p/evaluar yacimientos que procesan menos de 300 tn mensuales). Productores pequeos de V. Frtil: La Cmara Minera de Valle Frtil est aislada. En las Instituciones relacionadas con la minera faltan RRHH, organigrama, misiones y funciones claras. Se centra en la minera metalfera y la no metalfera queda postergada. D.4 I&D: Falta exploracin y continuar desarrollando reservas de Rocas de aplicacin, Bentonita y Arcillas en la Provincia de San Juan. Solo Cales tiene yacimientos muy grandes asegurados que den origen a proyectos de inversin. I&D: Falta de estudios interdisciplinarios sobre aplicaciones alternativas de no metalferos a otras industrias (Ej. Carga Mineral para el agro como recomposicin de suelos, fertilizantes, pesticidas, etc.) D.5 Transporte: 1) Los fletes y las distancias a los mercados de destino. 2) En general, los bienes finales de la minera son flete intensivo. 3) Los costos de los fletes y la escasez de fletes disponibles. D.6 Etapa de extraccin: es muy poco rentable, es en muchos casos de tipo artesanal, sin estudios previos. Poco valor por tonelada (precisa de mucha produccin para generar ingresos) por falta de equipamiento. D.7 Asociativismo: 1) Falta de cultura asociativa, UTE, ACE, etc. 2) Falta de conexin empresa & tecnologa. El mercado externo no brinda ninguna oportunidad, las medidas que se estn tomando hacen desaparecer a los caleros chicos. No hay posibilidades de modernizacin. D.8 Servicios: Proveedores y Servicios locales: falta competitividad en la cadena de servicios. Competencia externa de empresas grandes para proveer servicios, Dificultad para convertirse en proveedores mineros, Mucha competencia local en algunos rubros como transporte. D.9 Capital: el equipamiento es de la dcada del 80 (en muchos aspectos es tecnologa ya superada). En otros casos ya no es competitiva (ladrillos de arcilla). En otros casos: faltan equipos y maquinarias adecuados. D.10 Capital: Capacidad Instalada insuficiente (Trituracin, Molienda en Bentonita + Faltan Hornos para producir Cal). Falta de tecnologa para procesos en todas las etapas (Nadie paga patentes por el uso de tecnologas extranjeras) D.11 Informacin: No hay accesibilidad al los programas de investigacin (Por ejemplo de Bentonita, Rocas de Aplicacin, Metalferos). I&D: Falta de estudios comparativos, de base cientfica, de las rocas de aplicacin locales respecto de las del resto del mundo. D.12 Capital Social: Falta de capital social (en el sentido del presente programa) D.13 Firmas/Empresas: 1) Problemas de escala para abastecer el mercado. 2) Inestable mercado de insumos. 3) Falta de prcticas de buena calidad y produccin limpia (Control de calidad). D.14 Financiero: 1) falta de crdito e instrumentos financieros adecuados para la minera. 2) Empresas no preparadas para cumplir exigencias bancarias actuales. 3) falta apoyo financiero para PyMEs, para I&D y para aplicar procesos de control de calidad (Normas), 4) No hay acceso diferencial para PyMes mineras. 5) Tampoco existe un mercado de capital de riesgo. D.15 Mercado: Existe una barrera cultural para aplicar nuevos productos y sistemas constructivos que pueden actuar como cuello de botella para las ventas de nuevos productos de base minera.
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D.16 Energa: incidencia de la energa en el Costo medio por unidad de producto alto por la tecnologa actual (en general para toda le industria). D.17 Firmas/Empresas: 1) Debilidad empresarial (no tiene proyecto industrial como clase). 2) Falta mayor industrializacin de los minerales. D.18 Caleros chicos: tienen fuerte dependencia de los productores grandes (carbn, terminar el producto, financiero) y altos niveles de informalidad. D.19 Falta: de actitud crtica dentro de todos los eslabones de la cadena. D.20 Controles: Falta de independencia de los rganos de Control. Poca inversin en controles y cuidados ambientales. D.21 Capital social: pero desde el punto de vista de no integracin de estudios que estn disponibles ambientales etc D.22 PYMES: imposibilidad de las pymes de cumplir con la reglamentacin ambiental minera. D.23 Empleo: la industria del ladrillo cermico crea empleo en blanco y el ladrillo sustituto es completamente informal en lo laboral y fiscal. D.24 Competencia: Otras zonas competidoras estn ms tecnificados y tienen ms apoyo D.25 Mercado Interno: Inestable mercado interno, inestable niveles de produccin D.26 Demanda laboral: creciente para todos los niveles de conocimiento. D.27 Infraestructura: de base en algunos sectores de la provincia

2.2. Ambiente Externo La Inestabilidad fiscal, jurdica y el descreimiento nacional e internacional que genera esta situacin son la mayor amenaza que detecta el sector. Para las cales, la restriccin de gas y la crisis energtica en general es un problema para toda la industria junto con falta de inversiones en la generacin y transporte de Energa. Respecto del factor Financiero se identifica la falta de crdito e instrumentos financieros adecuados para la minera junto con Empresas no preparadas para cumplir exigencias bancarias actuales para acceder a los producto financieros actuales. La Licencia Social Precaria, junto con Reprobacin social a la minera y la posicin de algunos ambientalistas se identifica como una amenaza latente. Este ltimo junto con la identificacin poltica de la minera a un partido poltico identifica como una amenaza el recambio poltico. Otros son: Falta de capital institucional y falta capacidad de dirigentes y gerencial, Falta de Desarrollo tecnolgico, No se est formando tcnicos para el sector sobre la base de carreras cortas o en el nivel medio (MdeO especializada), Falta de Huellas Mineras, ineficaz Ordenamiento Territorial, e irregular tenencia y Titularizacin de Propiedades. La dependencia e interferencias del Gobierno Nacional que no saben bien que quieren. Medio Ambiente: No hay un tratamiento adecuado de los temas ambientales. Polticas nacionales que afectan el precio de la energa (fideicomiso de gas). Carga Fiscal muy alta que desalienta la inversin de riesgo. Las oportunidades identificadas antes de la crisis mundial de los mercados eran: en Argentina y el MERCOSUR mercados en expansin para productos con valor agregado derivados de las Cales, Bentonitas, etc. (-B. activadas-, -Carbonato de calcio precipitado-, Rocas de Aplicacin -nuevos diseos-) junto a escasez de estos minerales en los pases limtrofes. La expansin de la minera metalfera y la siderurgia es una oportunidad para las cales industriales. Tambin el agro se presenta como una oportunidad creciente. La paridad cambiaria actual todava favorece a la produccin local y a las exportaciones. Las otras 4 cadenas (industrias) en estudio son consumidoras potenciales de Bentonita
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Mantener la decisin poltica de desarrollo de la minera local puede atraer inversores que ayuden a desarrollar la minera no metalfera. Como resumen la minera de la provincia considera al sector externo como una oportunidad dependiendo de la Poltica minera que se aplique en Argentina. (reglas claras)

a) Amenazas A.1 Inestabilidad fiscal y jurdica (y el descreimiento nacional e internacional que genera). Polticas Nacionales: que afectan el precio de la energa (Fideicomiso del Gas) A.2 Energa: Para las cales: la restriccin de gas y la crisis energtica en general. La restriccin energtica es problema para toda la industria. Infraestructura: Falta de inversiones en la generacin y transporte de Energa. A.3 Financiero: falta de crdito e instrumentos financieros adecuados para la minera. Empresas no preparadas para cumplir exigencias bancarias actuales. A.4 Licencia Social Precaria / Reprobacin social a la minera/ posicin de algunos ambientalistas. A.5 Politizacin de la actividad minera y miedo al cambio poltico. A.6 Falta de capital institucional y falta capacidad de dirigentes y gerencial. A.7 I&D: Falta de Desarrollo tecnolgico A.8 MdeO: 1) No se est formando tcnicos para el sector sobre la base de carreras cortas o en el nivel medio (MdeO especializada). 2) No avanza al ritmo de la tecnologa. 3) Informalidad laboral en la produccin de ladrillos comunes (competencia desleal para el ladrillo cermico). A.9 Falta de: Huellas Mineras, Ordenamiento Territorial, Titularizacin de Propiedades. A.10 La dependencia e interferencias del Gobierno Nacional que no saben bien que quieren A.11 Empresas grandes que se quieren ir. Mejores condiciones para la produccin en otros pases del MERCOSUR. A.12 Polticas Nacionales y Provinciales: No se ha desarrollo una poltica clara de exportacin para productos provenientes de las rocas de aplicacin. Producto: el mercado local (San Juan) no consume ladrillo cermico. Medio Ambiente: No hay un tratamiento adecuado de los temas ambientales. Polticas nacionales que afectan el precio de la energa (fideicomiso de gas). Fletes: tratamiento especial de los fletes para la pequea minera. Capital: dependencia del extranjero para la provisin de bienes de capital para las caleras grandes. Carga Fiscal muy alta que desalienta la inversin de riesgo. Transporte: Falta una Polticas de transporte: no se desarrolla la infraestructura ferroviaria como alternativa al transporte en camin. No hay buena logstica para el transporte. Polticas pblicas: La poltica macroeconmica no permite evaluar inversiones. No hay planificacin a largo plazo. A.13 Inflacin que se acelera y frena inversiones

b) Oportunidades O.1 Mercados: de Argentina y el Mercosur en expansin, para productos con valor agregado derivados de las Cales, Bentonitas, etc. (-B. activadas-, -Carbonato de calcio precipitado-, Rocas de Aplicacin -nuevos diseos-). Bentonita: No hay bentonita en los pases limtrofes y tiene mltiples usos (Ej. Mejorador de productos). La expansin de la minera metalfera y la siderurgia es una oportunidad para las cales industriales (pero no
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es muy alto valor agregado). Chile para las cales es una gran oportunidad y con ciertas cautelas es una oportunidad para los materiales de construccin. Ampliacin del mercado de cales por el crecimiento de la minera metalfera en el pas y posibilidades por el uso en el agro. las condicione actuales de mercado favorecen a la minera local O.2 Tipo de Cambio: La paridad cambiaria actual todava favorece a la produccin local y a las exportaciones. Es una oportunidad de "presentarse en mercados externos" considerando que esta ventaja tiende a desaparecer. O.3 Demanda: creciente, diversificacin de la produccin y los servicios. O.4 Acceso a la informacin: actualmente es relativamente fcil acceder a informacin en tecnologas, estudios de mercado, etc. O.5 Servicios: en Chile y Per no hay empresas chicas y medianas para servicios mineros de Catering y es un mercado potencial para las PyMEs de servicios mineros. O.6 La cantidad ofrecida actual de servicios no cubre la demanda de las mineras metalferas. O.7 La llegada de ms empresas extranjeras que aumenten las oportunidades de negocios O.8 fuertes inversiones en el sector O.9 Las otras 4 cadenas (industrias) en estudio son consumidoras potenciales de Bentonita O.10 Mantener la decisin poltica de desarrollo de la minera local puede atraer inversores que ayuden a desarrollar la minera no metalfera. O.11 Capital: El costo actual de los (bienes de capital en general) equipos y maquinarias importados es una oportunidad para desarrollos y tecnologas locales. O.12 Productos: Las rocas de aplicacin de San Juan todava no estn suficientemente conocidas a nivel local e internacional. O.13 Polticas pblicas: Desarrollo de polticas pblicas de nivel provincial y nacional de promocin de uso de productos locales Ej. Aplicacin de minerales en el agro, Ladrillos cermicos ambientalmente sostenibles. O.14 Productos: Cuarzos y granitos tienen aplicacin creciente en la industria de la construccin. O.15 Mercado/Producto: Existe una tendencia a que los premezclados sean mercados regionales (las empresas se instalan en los mercados metas). O.16 La Cantidad de proyectos de exploracin (de minerales metalferos) O.17 El sector externo es una oportunidad dependiendo de la Poltica minera que se aplique en Arg. (reglas claras) O.18 Oportunidades crecientes de diversificacin de la produccin y de los servicios O.19 Precio de los minerales O.20 Demanda: Variedad de rocas para usar como agregados para desarrollar otros materiales para la construccin (Ej. Hormigones especiales y morteros cementicios). Posibilidad de agregar valor a los minerales para productos industriales de base minera (MOIM). La cal es el nico producto que tiene posibilidades de ayudar al desarrollo. Ladrillos de arcilla son ambientalmente sostenibles y San Juan tiene la mejor arcilla para su produccin. Industria no contaminante. O.21 Precios: los precios internacionales actuales con tendencia a sostenerse en el tiempo. 2.3 Estrategias de crecimiento de las subcadenas Como marco de anlisis, la posibilidad de crecimiento del sector minero depende de la eficiencia del conjunto de las polticas de nivel macro en la cual el responsable mayor es el Estado Nacional y Provincial, las polticas micro que dependen de las Empresas y un nivel
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mesoeconmico con responsabilidades compartidas por partes iguales entre estado y privados. Junto con el anlisis anterior y el presente marco se proponen estrategias para cada uno de los tres niveles de desagregacin por cada sub-cadena Cal, Rocas de Aplicacin y Pegmatitas-.

POLTICAS DE NIVEL MACRO

Responsable SECTOR PUBLICO

POLTICAS DE NIVEL MESO Responsable SECTOR PRIVADO POLITICAS DE NIVEL MICRO

Figura N 2 Cales: El sector de las cales se est moviendo desde una estructura donde prevalecan las MiPyMEs locales hacia un sector dominado por un conjunto reducido de empresas grandes. En este escenario es posible que los pequeos productores tiendan a desaparecer como tales. La alternativa es lograr una red entre empresas grandes tractoras que integre a algunos pequeos productores de cal y reconvertir a otros pequeos productores a la prestacin de servicios (explotacin de canteras, transportes, depsitos, etc.). Pequeos productores: Los Hornos tradicionales actualmente dependen de las empresas medianas y no tienen una tasa de acumulacin del capital que les permita aumentar el tamao de planta tendiendo a plantas mayores ms eficientes. Tampoco tienen acceso al capital. La nica forma de financiarse es con las empresas a las que le venden la produccin. Producen cales para la construccin que tiene alta correlacin con el nivel de actividad. Actan como vlvula de ajuste ya que son los primeros que paran cuando cae la demanda. o Propuestas de Poltica: Un desarrollo de especializacin flexible de pequeos productores en distintas fases del proceso productivo. Identificar las subdivisiones de la funcin de produccin en fases y organizar en una colaboracin y competencia horizontal a estos pequeos productores. o Requiere una fuerte reconversin desde lo microeconmico tanto de los pequeas como de los medianos y grandes productores. Medianos productores: No existe una poltica industrial que favorezca el fortalecimiento de las empresas locales actuales mediante fusiones y/o adquisiciones orientadas al aumento de le escala mediante la provisin de capital financiero. 38

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o Se propone una poltica industrial de fortalecer las actuales empresas mediante alianzas estratgicas con empresas mayores y/o la fusin de empresas locales para defensa de posiciones dominantes de otras grandes empresas. o Una poltica de apoyo financiero para fortalecer a los empresarios medianos locales en el proceso de fusin y adquisicin. o Retornar a la relacin de maestro-aprendiz (de las primeras fases del capitalismo comercial) en la cual el operario aprenda distintas funciones del oficio y complementarla con la relacin empresa-sistema educativa y tecnolgica. Grandes empresas: Se visualiza una tendencia de incorporacin al sector de grandes empresas rompiendo con la caracterizacin de empresas tipo PyMEs provinciales o nacionales como lderes del sector. Tienen ms facilidades de acceso al capital financiero. Las polticas a aplicar: o Poltica de defensa de la competencia: aplicar polticas de Defensa de la Competencia sobre la base de la Ley N 25.156 (de los Acuerdos colusorios y prcticas prohibidas Posicin dominante. Concentraciones y Fusiones. Autoridad de aplicacin. Presupuesto del Tribunal Nacional de Defensa de la Competencia. Procedimiento. Sanciones. Apelaciones. Prescripcin. Disposiciones transitorias y complementarias). o En general, las empresas grandes que explotan recursos primarios tienden a constituir los clusters de empresas transnacionales formados por las filiales de empresas extranjeras y un limitado nmero de empresas proveedoras de bienes y servicios. En estos clusters hay limitada interaccin entre los agentes y pocas posibilidades de aprendizaje por parte de las empresas proveedoras so pretexto que las operaciones de estas empresas filiales generalmente requieren de insumos especializados que no son producidos localmente y que eventualmente presentan altas barreras de entrada que no pueden ser traspasadas por los productores locales. Sin embargo, se deben exigir esos esfuerzos para ampliar el men de bienes y servicios adquiridos localmente.

Rocas de aplicacin: Pequeos y Medianos productores: la estrategia de crecimiento pasa por la incorporacin de capital con financiamiento accesible y acorde a la actividad, el desarrollo de productos con mayor valor agregado al que tengan acceso todas las empresas y la promocin de estos productos junto con estudios de reservas. o Se propone una poltica industrial de fortalecer las actuales empresas mediante alianzas estratgicas con empresas mayores (ver Caso Prfidos del Chubut). o Una poltica de apoyo financiero para fortalecer a los empresarios medianos locales en el proceso de ampliacin del capital (ver diferentes formas de financiamiento). o Retornar a la relacin de maestro-aprendiz (de las primeras fases del capitalismo comercial) en la cual el operario aprenda distintas funciones del oficio y complementarla con la relacin empresa-sistema educativa y tecnolgica.

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Grandes productores: no existe empresas grandes en la explotacin de rocas de aplicacin13.

Pegmatitas: Pequeos productores: estn en una situacin crtica por falta de capital, falta de mercados, falta de desarrollos de productos que requieran mica, cuarzo y/o feldespato en la regin. Los factores de la produccin tpicos estn en una grado de desarrollo muy bajo (Poco capital, no hay RRHH con capacidades muy desarrolladas y recursos sin una estudio de explotacin efectivo). o Los productores de pegmatitas se pueden clasificar como los clusters de supervivencia: formados por microempresas que se formaron como alternativa de autogeneracin de empleo. Estos clusters tienen un limitado potencial para adquirir competitividad debido a la poca especializacin de los agentes lo que les impide avanzar en la cadena de valor agregado en la cual se hayan establecido Altenburg y Meyer-Stamer (1998). o La intervencin sobre este sector por el lado de la oferta deber ser sobre los tres factores de la produccin en forma simultnea e intensiva. Tambien por el lado de la demanda deber ser intensivo el esfuerzo en la bsqueda de nichos especficos. Medianos productores: no hay productores medianos. Grandes: no hay grandes productores.

III. Planes de Mejora Competitiva de la Cadena Minera


A. Sntesis del anlisis y diagnstico de la competitividad de la cadena
Produccin Primaria e industrial

En la provincia de San Juan no existen mega proyectos mineros para la explotacin de los minerales no metalferos. El conjunto de empresas se caracteriza por ser MiPyMEs integradas en la explotacin primaria (extraccin en canteras) junto con el procesamiento de los minerales extrados. En la produccin primaria de cales hay PYMES, y micro-productores tipo auto-empleo. En las cales se podra definir como integracin vertical pero la causa es garantizar la provisin del mineral ms que una poltica de mayor eficiencia por disminucin de costo de transacciones, mayor eficiencia por mejor control de la cadena de valor, etc. Adems de la integracin en la etapa de produccin primaria y procesamiento industrial, est tambin integrado en un nivel de dependencia unvoca de pequeos productores respecto de los productores medianos conformando en la prctica una sola cadena productiva. Por esta razn se analizan como conjunto sistmico: los pequeos productores actan como plantas satlites de los medianos y cuando aparece el ajuste del sector comienzan por estas pequeas plantas de menor productividad as como si fuera una empresa con mltiples plantas14.

En la produccin de rocas de aplicacin son unas pocas empresas Medianas y prevalecen los micros y pequeos productores.
Llamamos grandes a Emprendimientos de la dimensin de Dimensin como Prfidos del Chubut. Cuando baja el precio, la empresa con mltiples plantas cierra primero las plantas con menor productividad marginal o mayores costos.
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La produccin de pegmatitas se realiza por productores a un nivel de auto-empleo, no tienen formas de sociedades jurdicas productivas desarrolladas (SA, SRL, COOP, Consorcios, etc.) como los otros dos sectores seleccionados. A continuacin se describen por separado: En la produccin primaria de cales hay PYMES, MiPyMes y productores tipo autoempleo.
Cales 1.1.1. Estrato de MiPyMEs El sector de cales se puede caracterizar como un oligopolio dominante (un conjunto relativamente pequeo de empresas grandes y un conjunto amplio de pequeas empresas). Sin embargo, las empresas grandes son medianas para una clasificacin nacional y son pequeas para una clasificacin internacional. En Los Berros, la estructura de produccin se caracteriza por un grupo de empresas medianas que actan como lderes y un conjunto amplio de pequeos productores. En Albardn se localiza Minera TEA S.A.M.I.C.A.F. y Minera El Volcn S.R.L que lideran la industria. En Jachal se localiza CIA. Minera del Pacifico que es una empresa median y existen algunos potenciales hornos criollos que estn pidiendo permisos para comenzar la explotacin (Cantera y Horno del Sr. Ceferino Prez Pequeo productor del distrito El Rincn). En Los Berros se localizan empresas del sector que lideran la industria: La Buena Esperanza, CEFAS, Massut, ALBORS CORIA, Hnos, F. G. H. S. A. y KORICH. Como empresas seguidoras hay un conjunto de 90 productores pequeos principalmente localizados en los Berros, si bien, estn pidiendo permisos para operar otros productores pequeos en Jachal. La localizacin y concentracin de las explotaciones de canteras y plantas industriales de cal medianas, y los pequeos productores, se debe a la localizacin de los yacimientos de piedra caliza (No hay otros factores15 que expliquen la concentracin industrial en Los Berros). Caractersticas del Producto: la cal es un producto perecedero y bsicamente homogneo16. Si bien existen cales de diferentes calidades orientadas a distintas industrias, para el consumidor comn es difcil diferenciar el producto ya que en general es un bien consumible (insumos o materias primas). Cabe aclarar que el producto tiene muchos usos (Ej. cal para industria, cal para la construccin, etc.) y cada destino tiene distintas caractersticas. Pero en general es un insumo para otras actividades, no es un bien final. En Los Berros existe heterogeneidad en escala: conviven empresas con produccin de gran escala (produccin promedio mensual de 10.000 tn) asociadas a rendimientos crecientes y empresas de pequea escala, con produccin promedio mensual de 600 tn., asociada con rendi-

Krugman (1991) seala tres principales razones que incentivan a las firmas a ubicarse geogrficamente prximas: 1-la concentracin de trabajadores especializados, 2-el mayor acceso a insumos intermedios; 3-los derrames tecnolgicos.
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Los hornos pequeos son rudimentarios an cuando tienen el mismo principio tecnolgico.

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Homogneo en el sentido de bienes producidos en una estructura de mercado tipo Oligopolio homogneo o diferenciado.
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mientos decrecientes. Las principales son La Buena Esperanza, CEFAS, Massut, ALBORS CORIA Hnos., F. G. H. S. A. y KORICH. En Albardn se encuentra El Volcn y Minera TEA que son empresas clasificadas como medianas y en Jachal se localiza Cia. Minera del Pacfico. Cadena de valor: las empresas grandes cubren todo el proceso que esquemticamente se resume como: comienzo en la cantera > tratamiento de la piedra > horno > plantas elaboradoras de cal, fraccionamiento y embolsado. Dependencia: los emprendimientos pequeos venden la materia prima a las empresas de mayor escala que terminan el proceso en las plantas elaboradoras de cal, son nicamente proveedores de cal de los productores grandes. Heterogeneidad tecnolgica: la escala est asociada a la tecnologa: en un mismo espacio fsico conviven empresas con alta tecnologa (gran escala) junto con emprendimientos de baja tecnologa17 (pequea escala). La escala tambin determina las posibilidades de especializacin y subdivisin de las tareas junto con la aplicacin de capital especfico para cada una de estas tareas. Calidad y equipamiento: La tecnologa utilizada actualmente por las empresas caleras grandes es de punta y se considera adecuada para el tipo de explotacin actual. Heterogeneidad formal: Conviven empresas formales (S.A. y S.R.L.) de tamao medio y grande con emprendimientos familiares informales extralegales. Sin embargo, la dependencia comercial ha obligado a los productores pequeos a comenzar un proceso de formalizacin de la actividad (emisin de facturas, pago de impuestos, blanqueo laboral, etc.). La escala define tambin las polticas de higiene y seguridad industrial y los planes de manejo ambiental junto con explotaciones rudimentarias. A mayor escala ms compromiso con el medio ambiente y la seguridad industrial. Energa: las plantas localizadas en el Dpto. de Sarmiento, localidad de los Berros, fueron diseadas para usar gas. La restriccin al consumo de gas impuesta a las industrias oblig a la reconversin a carbn residual de las caleras. No hay otros combustibles sustitutos que sean compatible con la rentabilidad. Se ha construido el Gasoducto Beazley-La Dormida. Esta obra permitir tener una mayor disponibilidad de transporte, pero no de volumen de combustible18. Tenencia de las canteras: los pequeos productores no tienen la propiedad sino la posesin de las canteras. Esta situacin impide obtener derecho minero para explotar minerales de tercera categora como la piedra caliza. Tambin obstaculiza la ejecucin de construcciones e inversiones que mejoren el proceso de los pequeos productores. Si bien conviven diferentes niveles tecnolgicos, las empresas lderes del sector de piedra calza y cales son quienes desarrollan procesos innovadores e incorporan nuevas inversiones con alta tecnologa. Por ejemplo, La empresa La Buena Esperanza ha obtenido el 2 premio Tenaris ao 2008 (Proyecto: Desarrollo de un Gasificador de Carbn) y la empresa CEFAS est construyendo un horno de ltima tecnologa para la produccin de cales industriales. Rocas de aplicacin 1.1.2. Estrato de MiPyMEs La produccin de Rocas Ornamentales o de Aplicacin se integra con medianas y pequeas empresas: Mrmoles Ariston IMA; TRAVERTINO SAN JUAN S. A., FURLOTTI, Francis18

Conseguir la dotacin de gas es imprescindible para solucionar algunos cuellos de botella que se suelen producir en pocas de mayor demanda.

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co; BERDASCO, Luis Mara; MARC, Pablo Antonio; BRIMA S.R.L.; Natural Stones S.A.; MILLSTONE. S.A.; SERRANO HNOS S.R.L.; Minera Sierra Azul S.R.L.; JUREZ, Paulo A.; NAUMCHIK, Ramn; EXPLOCOR S.R.L.; ASSELBORN Ramn Nicols; PERROTT, Ada Rosa; SOWTER, Roderick M. Carlos; MARCO, Daniel Augusto. Pequea escala y grandes yacimientos: La pequea escala de las explotaciones de rocas ornamentales est limitada por la falta de capital ms que por el tamao de los yacimientos y el mercado est en pleno crecimiento. El asociativismo no existe pero se visualiza como una alternativa el desarrollo de bienes de uso comn (Ej: un telar, un tren de lustre, equipos de corte, etc.). Actualmente Existe cooperacin informal entre las empresas: concentran los equipos mviles para los fines de semana para disminuir el riesgo de robos, se prestan equipos entre las empresas pero no hacen desarrollos formales en conjunto (Ej: compras o ventas conjuntas). Mtodos de Explotacin: conviven empresas que aplican mtodos eficientes (Ej: corte con hilo diamantado en el caso del travertino) con otras empresas que todava usan explosivos que destruyen el recurso. Falta de diversificacin de productos: en general se utilizan para pisos y revestimientos. No hay desarrollos de productos con mayor valor agregado. Falta de integracin con institutos, facultades y centros de diseo para el desarrollo de nuevos productos y nuevos usos de las rocas ornamentales: consideran que los centros de estudio e investigacin y desarrollo no tienen un adecuado conocimiento del sector de Rocas Ornamentales. Tiene huellas mineras en muy mal estado que impiden el normal trnsito de equipos y traslado de la produccin. Algunos productores han asistido a ferias internacionales como la de Verona pero dicen vamos con las manos vacas en el sentido de no poder realizar compromisos con empresas extranjeras en productos, volumen, etc. Restriccin para incorporacin de tecnologa: No es difcil incorporar tecnologa de punta por falta la mano de obra sino por las dificultades de acceso al crdito bancario. Respecto a la calidad cabe sealar que habitualmente se mencionan las bondades de los productos mineros muchas veces no valoradas ya que los consumidores atienden primordialmente al precio en su decisin de compra. No hay sistemas de garantas tipo warrant para la obtencin de crditos (garantizar un crdito con mercanca en custodia en un depsito fiscal). Las rocas de aplicacin presentan un atraso tecnolgico reconocido por los entrevistados para el presente estudio: el equipamiento es de la dcada del 80 (en muchos aspectos es tecnologa ya superada). En otros casos ya no es competitiva (ladrillos de arcilla). En otros casos: faltan equipos y maquinarias adecuados

Pegmatitas 1.1.3. Estrato de MiPyMEs Los productores de pegmatitas de Valle Frtil se pueden caracterizar como micro productores. En general, producen en forma artesanal, no tienen posibilidades de agregar valor a la produccin primaria ya que no existen plantas de tratamiento en la zona del valle. Para

mejorar la recuperacin de la mica es necesario triturar y clasificar la mena ex-

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plotada, adems el mercado de mica haba desaparecido pero ahora comienza en forma muy incipiente a observarse demanda de mineral de mica. En la zona productora de pegmatitas no se dispone de mano de obra capacitada. La explotacin de los yacimientos es muy desorganizada, muy artesanal. La tenencia de los yacimientos es precaria y hay superposicin de doble y triple titularidad. Falta de Informes de Impacto Ambiental para el 80% de los productores.

1.2. Comercializacin

1.2.1 Cales a) Comercios de proximidad Los productores pequeos venden cal por intermedio de ferreteras locales en bolsas de 25 kg pero es un mercado menor. b) Gran distribucin La cal para construccin se vende al por mayor en el mercado interno. Los principales son los mercados como Buenos Aires, Crdoba y Santa F. La obra pblica es otro elemento importante de la demanda que satisface la gran distribucin. La cal para usos industriales se vende al por mayor mediante contratos de provisin de mediano plazo. c) Exportacin El principal destino de exportacin para la cal es Chile . 1.2.2. Rocas de aplicacin a) Comercios de proximidad La industria de la construccin de San Juan es el demandante de rocas de aplicacin ms importante. b) Gran distribucin Atiende otros destinos importantes es decir los grandes conglomerados urbanos como Buenos Aires y Rosario. c) Exportacin

Hay una incipiente actividad de exportacin de piedras lajas a Chile.


1.2.3. Pegmatitas a) Comercios de proximidad Es un producto de uso industrial y no se vende al por menor b) Gran distribucin El mercado ms importante, cuando existe, es San Luis. Los productores de San Juan no tienen un mercado propio desarrollado. c) Exportacin No se exporta

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B. Informacin clave para formular inversiones e identificar oportunidades de cooperacin empresarial


Propuestas de inversin: Como se dijo anteriormente, del anlisis sistmico de los cuatro componentes -FODA- surgen, las prioridades de inversin privada y pblica para aumentar las fortalezas y eliminar algunas debilidades que permitan aprovechar las oportunidades y eliminar o minimizar las amenazas. En este contexto la inversin en el sector debe visualizarse como sistmica para balancear la incorporacin tecnolgica, la incorporacin de nuevo capital y la adaptacin del RRHH con ms capacidades incorporadas acorde con el desarrollo de la industria. Cada componente requiere de mecanismos de intervencin pblico y privado. Recursos Humanos: Como uno de los factores de la produccin y por su valor social debe ser prioridad para la estrategia de crecimiento de la industria. Se identifican dos espacios: Inversin pblica en formacin profesional y capacitacin para formar tcnicos para puestos intermedios. Inversin privada para mejorar las capacidades de los trabajadores actuales (Ej: polifuncionalidad laboral). I&D: Para la minera no metalfera de San Juan, la dimensin de las empresas les impide tener programas propios de investigacin (no tienen recursos suficientes, no pueden asumir riegos propios de los procesos de investigacin, no tienen posibilidades de economas de escala en la I&D). Por esta razn los procesos de I&D deben ser estructurados desde el Estado. Estos procesos pueden ser conjuntos o individuales pero es importante definir el origen de la misma para identificar claramente los derechos de patente y uso de los nuevos desarrollos. Algunas prioridades, sin pretender ser exhaustivos, es desarrollar nuevos productos con mayor valor agregado pues la sustentabilidad de la minera se basa en maximizar el agregado de valor de productos primarios ya que son no renovables. El agregado de valor en origen del recurso disminuye los costos de flete (relativiza el concepto de flete intensivo para la industria) y aumenta los mercados de destino de la produccin. Desarrollo de reservas: la posibilidad de identificar proyectos que superen las etapas de viabilidad legal, econmica y tcnica y las etapas tpicas de formulacin de un proyecto idea, prefactibilidad, factibilidad y ejecucin- depende de la certeza de los recursos con que cuenta la industria. Servicios: El desarrollo de servicios es una oportunidad de integra a los actuales pequeos productores caleros. Por ejemplo: empresas especializadas en la explotacin de canteras, transporte de mineral, mantenimiento, etc. De esta forma, al integrarse a la cadena se minimiza la dependencia de los pequeos productores respecto de las empresas medianas. Servicios orientados a las PyMEs mineras, que estn localizados en espacios aledaos a las explotaciones actuales y en lo posible sea el resultado de la reconversin de algunos pequeos productores actuales. Infraestructura para Energa y Transporte:
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Mejora de la infraestructura de transporte ferroviario y vial. Aumento de la cantidad y calidad de huellas mineras para acceder a nuevos yacimientos. Aumento de la infraestructura para almacenamiento, transporte y generacin de diferentes insumos energticos (Combustibles lquidos, combustibles gaseosos, electricidad y carbn residual de petrleo).

Capital Fsico: Aumento de la capacidad de produccin para los minerales con mayor demanda actual y potencial y con recursos probados suficientes para sostener la provisin a los mercados. Reconversin del capital de uso intensivo de energa. Por ejemplo, los principales problemas medioambientales relacionados con la produccin de cal son la contaminacin atmosfrica y el consumo de energa. El proceso de calcinacin es la principal fuente de emisiones y tambin el principal consumidor de energa. Las principales emisiones son de polvo, xidos de nitrgeno (NOx), dixido de azufre (SO2) y monxido de carbono (CO) (una tonelada de cal en un horno tradicional requiere de 5 millones de BTU -1,26 millones de caloras por tonelada de cal, mientras que un horno vertical moderno requiere de 3,5 millones de BTU -882.000 caloras-). Inversin en capital con nueva tecnologa que disminuya la incidencia de la energa en el Costo medio por unidad de producto.

C. Anlisis del desempeo competitivo actual de cada una de las cadenas


Anlisis de posicionamiento competitivo de la Cadena Productiva de Minera

Matriz de datos El sector de la Cal de la provincia de San Juan se ha comparado con el sector de cal de la provincia de Buenos Aires y las empresas metalferas de la Provincia de San Juan. La Provincia de Buenos Aires es una de las mayores productoras mineras del pas, principalmente en la extraccin de minerales no metalferos y rocas de aplicacin indispensables en la industria de la construccin, obras viales y civiles de gran envergadura. La produccin se concentra en unos 300 productores mineros, que mueven ms de 10.000.000 millones de toneladas anuales entre los distintos materiales extrados (calizas, granitos, arenas, tosca, arcilla, sales, etc.) y da trabajo a unas 2000 personas aproximadamente (Direccin de Minera de Prov. De Bs. As.). La industria de cales de Bs. As. son los competidores dentro del mercado interno y no hay una industria calera extranjera de relevancia que compita por el mercado de Chile. Por estas razones se elige a Buenos Aires para la comparacin. Otra industria que ha influenciado a la estructura actual es la nueva industria minera metalfera que por efecto demostracin est imponiendo niveles de exigencias crecientes en mbitos de Higiene y Seguridad Industrial, Primeros Auxilios, RRHH, Gestin Ambiental, etc. y dado que es la tendencia internacional que se est imponiendo, apunta y sugiere la tendencia y el sector a comprar lleva a ser un sector para comparar.

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El sector de Rocas ornamentales se ha comparado con el mismo sector de las provincias de La Rioja y Crdoba por la importancia dentro del mercado interno de estas dos provincias que son los competidores naturales a los productores locales. El sector de Pegmatitas se ha comparado con el sector de pegmatitas de la Provincia de San Luis ya que esta es la ms importante productora de pegmatitas del pas. En la prxima tabla se describen los factores de la competitividad y posteriormente se evala cualitativamente cada factor para cada cadena y para cada sector con el que se compara.

Tabla N 2.1: Descripcin de los factores de la competitividad


5.2 5.12 5.16 5.13 5.14 5.15
Aseguramiento de la calidad de procesos y de productos: la actividad minera es la nica actividad con una ley propia de Impacto ambiental que convierte en obligatoria la gestin ambiental y la certificacin de la misma. Por esta razn se elige a los Permisos Ambientales como requisito obligatorio para el aseguramiento de la calidad. El valor cualitativo de la variable pasa por obtenido, en trmite y superado. Polticas (marco institucional) y prcticas gubernamentales: nivel de construccin de la licencia social (aceptacin de la actividad a nivel social). Se cualifica en implcita o precaria. Economas de escala y nivel tecnolgico: tamao de las empresas bajo el supuesto que a mayor escala mayor eficiencia por la posibilidad subdivisin de la funcin de produccin (etapas) y la posibilidad de especializacin encada una de ellas. Infraestructura de apoyo: rutas pavimentadas para el transporte en camin y lneas frreas ms extensas. Factores Financieros: nivel de desarrollo del sistema financiero (bancario y mercado de capitales). Se evala el la mayor facilidad o dificultad de acceso al crdito. Situacin macroeconmica (a nivel pas): la inestabilidad jurdica y fiscal amenaza la estabilidad macroeconmica del pas y las inversiones externas en minera. Una definicin clsica de la macroeconoma es el estudio del nivel de precios, nivel de empleo y nivel de actividad. Con variables exgenas a la economa como la inestabilidad fiscal y jurdica se pone en riesgo la estabilidad macro. Es comn a toda la industria. Equidad en la distribucin de la renta dentro de la cadena: participacin de los factores de la produccin en la distribucin de la renta de la industria. Se evala que a mayor nivel de informalidad menor participacin del factor trabajo en la renta lo que implica falta de equidad. Productividad Industrial: eficiencia en el uso de los recursos en la etapa de transformacin del mineral. Suponemos que a mayor capital asignado a un puesto de trabajo mayor es la productividad. Condiciones de los Recursos Naturales para su explotacin: facilidad de acceso, calidad del mineral, cantidad, etc. indican una ventaja sobre los competidores. Gestin y diseo de las organizaciones de la cadena: esta variable se orienta a medir cualitativamente la gestin de polica minera del gobierno. Tamao y fortaleza del mercado interno: los productos no comercializables internacionalmente dependen de la dinmica del mercado interno. Este es el caso de los productos minerales con gran incidencia del transporte sobre los costos de comercializacin. Tamao y Fortaleza del mercado externo: es importante para los productos o manufacturas de origen mineral con agregado de valor. Susidios y Barreras (como mecanismo de apoyo interno): las barreras de entrada al mercado para las empresas potenciales ingresantes a la industria son los recursos minerales y la gran cantidad de capital requerido para lograr escala competitiva. Promocin, Mercadeo e Imagen: requerimientos de construccin de una imagen institucional de la industria y de las empresas. Productividad Primaria: niveles altos y/o bajos de eficiencia en el uso de los recursos en la etapa extractiva. Competencia interna (rivalidad entre firmas): niveles de mayor o menor cooperacin o competencia entre las empresas del sector.

5.10 5.4 5.5 5.1 5.8 5.11 5.7 5.6 5.3 5.9

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Descripcin de los factores de la competitividad Tabla N 2.2: Matriz N 1 Descripcin de los factores de la competitividad de la Cal
5.2 5.12 5.16 5.13 5.14 5.15 5.10 5.4 5.5 5.1 5.8 5.11 5.7
Aseguramiento de la calidad de procesos y de productos Polticas (marco institucional) y prcticas gubernamentales Economas de escala y nivel tecnolgico Buenos Aires Permisos Ambientales obtenidos Licencia social implcita Escala de PyMEs San Juan Permisos ambientales en trmite Licencia social implcita precaria Gran heterogeneidad de escala (MiPyMEs) Infraestructura suficiente Metalferas Cumplimiento de normas ambientales, DIA, ISO 9000 Licencia Social Precaria Procesa 75 mil tn diarias Requerimientos de construccin de caminos, campamentos, red de comunicaciones, etc. Acceso a financiamiento internacional Inestabilidad fiscal y jurdica Salarios altos (Convenio por empresa superior al CCT del sector) 1 m de US$ de K por cada puesto de trabajo Yacimientos diseminados Sector Pblico no eficiente No vende en el mercado interno Exporta toda la produccin Barreras de tipo natural (yacimiento) y de Capital (grandes requerimientos de capital para entrar al negocio)

Infraestructura de apoyo

Infraestructura muy suficiente Acceso al crdito la Banca pblica provincial Inestabilidad fiscal y jurdica Salarios Medios Alta productividad Regulares Sector Pblico eficiente Cercana a los mercados ms importantes del pas No exporta Barreras de tipo natural (yacimiento) y de Capital)

Factores Financieros Situacin macroeconmica (a nivel pas) Equidad en la distribucin de la renta dentro de la cadena Productividad Industrial Condiciones de los Recursos Naturales para su explotacin Gestin y diseo de las organizaciones de la cadena Tamao y fortaleza del mercado interno Tamao y Fortaleza del mercado externo Susidios y Barreras (como mecanismo de apoyo interno)

Sin acceso al crdito Inestabilidad fiscal y jurdica Salarios bajo y/o informalidad laboral Gran heterogeneidad tecnolgica (MiPyMEs) Excelentes Sector Pblico no eficiente Dependiente de la Industria de la Construccin y Metalrgica Exportaciones a Chile Barreras de tipo natural (yacimiento)

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5.6 5.3 5.9

Promocin, Mercadeo e Imagen Productividad Primaria Competencia interna (rivalidad entre firmas)

Buena Imagen Alta Productividad Alta competencia

Buena Imagen Alta Productividad Oligopolio dominante: 8 empresas medianas y muchos productores pequeos

No requiere Alta Productividad Nula competencia domstica (si a nivel internacional)

Tabla N 2.3: Matriz N 2: Descripcin de los factores de la competitividad de las Rocas Ornamentales
5.2 5.12 5.16 5.13 5.14 5.15 5.10 5.4 5.5 5.1 5.8 5.11
Aseguramiento de la calidad de procesos y de productos Polticas (marco institucional) y prcticas gubernamentales Economas de escala y nivel tecnolgico Infraestructura de apoyo Factores Financieros Situacin macroeconmica (a nivel pas) Equidad en la distribucin de la renta dentro de la cadena Productividad Industrial Condiciones de los Recursos Naturales para su explotacin Gestin y diseo de las organizaciones de la cadena Tamao y fortaleza del mercado interno Tamao y Fortaleza del mercado externo Crdoba Tienen Permisos ambientales (DIA) Licencia social implcita Empresas Medianas Infraestructura suficiente Con acceso al crdito Inestabilidad fiscal y jurdica Salarios regidos por el CCT Tecnologa y Capital mas avanzado Muy Buenas Sector Pblico eficiente Tiene mercado cerca No exporta La Rioja Tienen Permisos ambientales (DIA) Licencia social implcita Heterogeneidad de escala (PyMEs) Infraestructura suficiente Sin acceso al crdito Inestabilidad fiscal y jurdica Salarios regidos por el CCT Heterogeneidad tecnolgica (PyMEs) Muy Buenas Sector Pblico eficiente No tiene Mercado cerca y Depende de la Industria de la Construccin a nivel Nacional No exporta San Juan Tienen Permisos ambientales (DIA) Licencia social implcita Heterogeneidad de escala (PyMEs) Infraestructura suficiente Sin acceso al crdito Inestabilidad fiscal y jurdica Salarios regidos por el CCT Heterogeneidad tecnolgica (PyMEs) Muy Buenas Sector Pblico no eficiente No tiene Mercado cerca y Depende de la Industria de la Construccin a nivel Nacional No Exporta

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5.7 5.6 5.3 5.9

Susidios y Barreras (como mecanismo de apoyo interno) Promocin, Mercadeo e Imagen Productividad Primaria Competencia interna (rivalidad entre firmas)

Barreras de tipo natural (yacimiento) y Muy bajo apoyo estatal Buena Imagen Productividad alta Pocas empresas medianas

Barreras de tipo natural (yacimiento) y Muy bajo apoyo estatal No est posicionado Productividad media Pocas empresas medianas

Barreras de tipo natural (yacimiento) y Muy bajo apoyo estatal Buena Imagen Productividad media Pocas empresas medianas

Tabla N 2.4: Matriz N 3: Descripcin de los factores de la competitividad de Mica, Cuarzo y Feldespato
5.2 5.12 5.16 5.13 5.14 5.15 5.10 5.4 5.5 5.1 5.8
Aseguramiento de la calidad de procesos y de productos Polticas (marco institucional) y prcticas gubernamentales Economas de escala y nivel tecnolgico Infraestructura de apoyo Factores Financieros Situacin macroeconmica (a nivel pas) Equidad en la distribucin de la renta dentro de la cadena Productividad Industrial Condiciones de los Recursos Naturales para su explotacin Gestin y diseo de las organizaciones de la cadena Tamao y fortaleza del mercado interno San Luis Cumplimiento de normas ambientales, DIA Licencia social implcita Productores medianos Infraestructura insuficiente Apoyo financiero estatal Inestabilidad fiscal y jurdica Salarios del CCT Productividad Media Dificultad creciente de acceso a los yacimientos Sector Pblico eficiente Depende del mercado interno San Juan Sin Permisos ambientales Licencia social implcita Micro-productores Infraestructura insuficiente Sin acceso al crdito Inestabilidad fiscal y jurdica Prevalece la informalidad laboral Muy baja por falta de Tecnologa y Capital Faltan estudios sobre los recursos Sector Pblico no eficiente Dependiente de la demanda de San Luis

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5.11 5.7 5.6 5.3 5.9

Tamao y Fortaleza del mercado externo Susidios y Barreras (como mecanismo de apoyo interno) Promocin, Mercadeo e Imagen Productividad Primaria Competencia interna (rivalidad entre firmas)

Exporta Apoyo del Estado Provincial Apoyo del Estado Provincial Productividad media Alta competencia

Nula Exportaciones desde San Juan Barreras de tipo natural (yacimiento) Imagen Regular Muy baja Productividad Alta competencia

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2.2. Matriz de Perfil Competitivo


En la suma de puntaje el sector de cales de Buenos Aires tiene el mayor puntaje, seguido por el sector metalfero de la provincia de San Juan y finalmente las cales de la provincia homnima. Entre factores de la competitividad estructurales con posibilidad de cambios que establecen las diferencias se encuentran los factores financieros: Bs .As. cuenta con el sistema financiero de promocin ms desarrollado del pas y el mercado de capitales y las metalferas tienen acceso al mercado internacional de crditos, mientras que la industria calera de la provincia se enfrenta una restriccin financiera por la falta de instrumentos financieros adecuados de promocin minera industrial. Otros factores son la Equidad en la distribucin de la renta dentro de la cadena: en Los Berros trabajan muchas personas en condiciones de informalidad (trabajo en negro) y muy precarios sistemas de seguridad laboral en los hornos pequeos o tradicionales. Estos hornos tambin presentan Productividad Industrial baja. La Economa de escala y nivel tecnolgico de esta parte de la industria tambin hace que el sector pierda competitividad frente a los otros sectores seleccionados. Otros factores estructurales no dependen del sector como las Polticas (marco institucional) y prcticas gubernamentales o no se pueden modificar tales como Tamao y fortaleza del mercado interno ya que la industria de Bs. As. tiene los mercados de destino domsticos actuales muy cerca y San Juan no. El sector de la Rocas de Aplicacin de San Juan se compara con sendos sectores de Crdoba y La Rioja. Crdoba prevalece por la escala y la tecnologa que eso permite y por la cercana y dimensin del mercado de destino de la produccin. Este factor es importante teniendo en cuenta la incidencia del transporte en el costo final. Los factores financieros ayudan a la ventaja de esa provincia sobre San Juan. Respecto de La Rioja, el desempeo es muy parecido, pero esta provincia saca una pequea diferencia cuando se compara la escala..

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Tabla N 2.5: Matriz 4: de Perfil Competitivo de la Cal


Buenos Aires Valor absoluto Aseguramiento de la calidad de procesos y de productos Polticas (marco institucional) y prcticas gubernamentales Economas de escala y nivel tecnolgico Infraestructura de apoyo Factores Financieros Situacin macroeconmica (a nivel pas) Equidad en la distribucin de la renta dentro de la cadena Productividad Industrial Condiciones de los Recursos Naturales para su explotacin Gestin y diseo de las organizaciones de la cadena Tamao y fortaleza del mercado interno Tamao y Fortaleza del mercado externo Susidios y Barreras (como mecanismo de apoyo interno) Promocin, Mercadeo e Imagen 9,03 8,78 8,58 8,56 8,33 8,22 7,92 7,86 7,67 7,53 7,42 7,39 7,33 7,28 Valor relativo 7,251 7,050 6,894 6,872 6,693 6,604 6,359 6,314 6,158 6,046 5,957 5,935 5,890 5,846 Calificacin 3 3 4 4 4 1 4 4 1 3 4 1 2 3 21,75 21,15 27,58 27,49 26,77 6,60 25,44 25,26 6,16 18,14 23,83 5,93 11,78 17,54 San Juan Calificacin 2 2 2 3 1 1 2 2 4 2 1 3 4 3 14,50 14,10 13,79 20,62 6,69 6,60 12,72 12,63 24,63 12,09 5,96 17,80 23,56 17,54 Metalferas Calificacin 4 1 4 1 4 1 4 4 3 2 1 4 4 4 29,00 7,05 27,58 6,87 26,77 6,60 25,44 25,26 18,47 12,09 5,96 23,74 23,56 23,38

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Productividad Primaria Competencia interna (rivalidad entre firmas)

7,08 5,53 124,50

5,689 4,440

4 3

22,76 13,32 301,49

1 1

5,69 4,44 213,36

4 1

22,76 4,44 288,98

Tabla N 2.6: Matriz 5: de Perfil Competitivo de las Rocas Ornamentales


Crdoba Valor absoluto Aseguramiento de la calidad de procesos y de productos Polticas (marco institucional) y prcticas gubernamentales Economas de escala y nivel tecnolgico Infraestructura de apoyo Factores Financieros Situacin macroeconmica (a nivel pas) Equidad en la distribucin de la renta dentro de la cadena Productividad Industrial Condiciones de los Recursos Naturales para su explotacin Gestin y diseo de las organizaciones de la cadena Tamao y fortaleza del mercado interno 9,03 8,78 8,58 8,56 8,33 8,22 7,92 7,86 7,67 7,53 7,42 Valor relativo 7,251 7,050 6,894 6,872 6,693 6,604 6,359 6,314 6,158 6,046 5,957 Calificacin 3 2 4 2 3 1 2 3 3 1 3 21,75 14,10 27,58 13,74 20,08 6,60 12,72 18,94 18,47 6,05 17,87 La Rioja Calificacin 2 2 2 2 1 1 2 2 2 1 1 14,50 14,10 13,79 13,74 6,69 6,60 12,72 12,63 12,32 6,05 5,96 San Juan Calificacin 1 2 1 2 1 1 2 2 2 2 1 7,25 14,10 6,89 13,74 6,69 6,60 12,72 12,63 12,32 12,09 5,96

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Tamao y Fortaleza del mercado externo Susidios y Barreras (como mecanismo de apoyo interno) Promocin, Mercadeo e Imagen Productividad Primaria Competencia interna (rivalidad entre firmas)

7,39 7,33 7,28 7,08 5,53 124,50

5,935 5,890 5,846 5,689 4,440

1 2 3 2 4

5,93 11,78 17,54 11,38 17,76 242,30

1 2 1 2 2

5,93 11,78 5,85 11,38 8,88 162,92

1 2 2 2 2

5,93 11,78 11,69 11,38 8,88 160,66

Tabla N 2.7: Matriz 6: de Perfil Competitivo de Mica - Cuarzo - Feldespato


San Luis Valor absoluto Valor relativo 7,251 7,050 6,894 6,872 6,693 6,604 6,359 6,314 Calificacin 3 3 3 4 2 1 3 3 21,75 21,15 20,68 27,49 13,39 6,60 19,08 18,94 San Juan Calificacin 1 1 1 1 1 1 1 1 7,25 7,05 6,89 6,87 6,69 6,60 6,36 6,31

5.2 5.12 5.16 5.13 5.14 5.15 5.10 5.4

Aseguramiento de la calidad de procesos y de productos Polticas (marco institucional) y prcticas gubernamentales Economas de escala y nivel tecnolgico

9,03 8,78 8,58

Infraestructura de apoyo 8,56 Factores Financieros 8,33 Situacin macroeconmica (a nivel pas) 8,22 Equidad en la distribucin de la renta dentro de la cadena Productividad Industrial 7,86 7,92

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5.5 5.1 5.8 5.11 5.7 5.6 5.3 5.9

Condiciones de los Recursos Naturales para su explotacin Gestin y diseo de las organizaciones de la cadena Tamao y fortaleza del mercado interno

7,67 7,53 7,42

6,158 6,046 5,957 5,935 5,890 5,846 5,689 4,440

4 3 3 3 2 3 3 2

24,63 18,14 17,87 17,80 11,78 17,54 17,07 8,88 282,80

4 2 3 1 2 1 2 1

24,63 12,09 17,87 5,93 11,78 5,85 11,38 4,44 148,01

Tamao y Fortaleza del mercado externo 7,39 Susidios y Barreras (como mecanismo de apoyo interno) Promocin, Mercadeo e Imagen 7,28 Productividad Primaria 7,08 Competencia interna (rivalidad entre firmas) 5,53 124,50 7,33

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D. descripcin y anlisis de la estructura de cada cadena


3.2.1. Estructura: La minera en San Juan se caracteriza por la presencia de minera Metalfera, No Metalfera y Rocas de Aplicacin. Dentro de esta divisin, en la minera no metalfera existe una fuerte heterogeneidad estructural determinada por la dimensin de las empresas (conviven Micro, Pequeas y Medianas Empresas MiPyMEs- junto a grandes empresas transnacionales19), por el nivel tecnolgico, segn el origen y la intensidad del capital aplicado, segn el mercado de destino, segn la localizacin. Este sector no metalfero desarrolla un desempeo competitivo tambin dispar. El sector de Rocas de Aplicacin es ms homogneo pero se caracteriza por empresas PyMEs sin mucha dinmica competitiva. Por ltimo la minera metalfera es tambin heterognea ya que conviven empresas mineras juniors con seniors o empresas multinacionales, pero en conjunto tienen altos desempeos competitivos. En el siguiente esquema N1 se hace una primera descripcin y comparacin de cada uno de los sub-sectores. Tanto el sector Minerales No Metalferos como el de Rocas de Aplicacin destacan la fuerte presencia de MiPyMEs, con baja integracin, poco valor agregado y nivel de RRHH de bajo nivel tcnico. Considerando que la minera es una industria que explota recursos no renovables, el agregar poco valor est indicando prdida de oportunidades de desarrollo local y explica que no se requiera mano de obra con mayor calificacin (Capital Humano) y que las acciones con las instituciones de I&D no sean permanentes. Los niveles de integracin vertical son bajos y cuando existe integracin es por la imposibilidad de tercerizar funciones no esenciales para poder concentrar el esfuerzo en la actividad principal diluyendo la capacidad de generar competitividad mediante la especializacin. Este trabajo apunta a disear con una metodologa participativa de construccin de capital social un plan para mejorar la competitividad de la cadena minera no metalfera (MiNoMe) y Rocas de Aplicacin fortaleciendo el desempeo de las PyMEs de capital local (nacional). Por la amplitud del men de minerales se han seleccionado las sub-cadenas de Piedra Caliza y Cales (Industriales y para la Construccin), Rocas de Aplicacin (Mrmol Travertino, Piedra Laja) y Pegmatitas (Cuarzo, Feldespato y Mica). Empresas y Productos:

19

Unimin es un conglomerado de empresas que est en varias partes del mundo. Es subsidiaria de Sibelco, que es hoy en da un jugador reconocido mundialmente en el mercado de los minerales de alta calidad, sirviendo a industrias bsicas as como a segmentos de mercado de la especialidad. Su participacin cubre 277 localidades en 38 pases empleando cerca 9.400 personas. El grupo Sibelco abarca tres divisiones: Europa, Unimin y Asia. Unimin se basa en New Canaan, CT, en los E.E.U.U. y funciona en el Norte y Sudamrica. En 2007, alcanzaron 774 millones de euros en ventas netas. Unimin en Sudamrica opera hoy 28 plantas: 21 en Brasil, 2 en Venezuela, 3 en Chile y 2 en Argentina. La lista de productos que salen de estas fbricas incluye: arena para vidrio, harina de silicona, arcilla, cal, piedra de cal y carbonato de calcio. En 2007 Unimin compr Minera TEA en u$s 75 millones, el productor ms grande de cal de Argentina. Se centra en la produccin de cal dolomtica y calctica y vende en mercados industriales, para el tratamiento principalmente del acero, de aguas y el papel en Argentina, como para la metalurgia no ferrosa en Argentina y Chile. TEA tambin es un jugador importante en el mercado de carbonato de calcio precipitado vendido para produccin de pintura y plstico. En octubre de 2008 Unimin compr La Buena Esperanza, de Los Berros, en una operacin cuyo monto no se inform. La Revista Digital, Bolsa de Comercio de San Juan, Ao III, N 27, Nov. 2008, Artculo: Hacia donde va el sector calero?

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La sub-cadena de Piedra Caliza y produccin de Cales se dedica principalmente a cales Industriales y cales para la Construccin. Como producto derivado se produce carbonato de calcio precipitado. La explotacin de las canteras y produccin de las cales se localiza en Sarmiento Los Berros-, Albardn y Jachal. En Los Berros, la estructura de produccin se caracteriza por un grupo de empresas medianas que actan como lderes (Cales La Buena Esperanza, Calera San Juan, Cales Albors, CEFAS, FGH, Zingale, Cal Masut, Cales Korich), y un conjunto amplio de pequeos (micro) productores (aproximadamente 80). En Albardn se localiza Minera TEA S.A.M.I.C.A.F. y Minera El Volcn S.R.L. En Jachal se localiza CIA. Minera del Pacifico y existen algunos potenciales hornos criollos que han obtenido los permisos para comenzar la explotacin (Cantera y Horno del Sr. Ceferino Prez - Distrito El Rincn). La produccin de Rocas Ornamentales o de Aplicacin se integra con pequeas empresas: Mrmoles Ariston IMA; TRAVERTINO SAN JUAN S. A., FURLOTTI, Francisco; BERDASCO, Luis Mara; MARC, Pablo Antonio; BRIMA S.R.L.; Natural Stones S.A.; MILLSTONE. S.A.; SERRANO HNOS S.R.L.; Minera Sierra Azul S.R.L.; JUREZ, Paulo A.; NAUMCHIK, Ramn; EXPLOCOR S.R.L.; ASSELBORN Ramn Nicols; PERROTT, Ada Rosa; SOWTER, Roderick M. Carlos; MARCO, Daniel Augusto. Producen materiales para la construccin como pisos, revestimientos y mesadas. Las Pegmatitas se producen en forma artesanal por un conjunto relativamente grande de productores informales localizados en Valle Frtil pero es un sector con muy bajo nivel de desarrollo. Esquema N 1: Divisin esquemtica de la minera de la provincia de San Juan.

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Metalferos Cadena de Produccin


Alta integracin vertical Nuevas inversiones para la produccin principalmente de oro, cobre y plata.

No Metalferos
Baja integracin vertical Concentrados en: arcillas, bentonita, pegmatitas, sulfatos y cales

Rocas de Aplicacin
Baja integracin vertical Principalmente destinados a los rubros de obras y construcciones: piedra laja, granito, Travertinos y mrmol

Empresas

Participacin de empresas internacionales, PyMEs participando como proveedoras de servicios

Alta presencia de PyMEs

Valor agregado Capacitacin y empleo Inversiones y Costos

BAJO VALOR AGREGADO


Nivel medio de capacitacin Inversiones US$ 1 M x pto de L Fuertes economas de escala Clave de la refinacin: escala y mercado demandante La Produccin Metalfera se lleva a cabo actualmente en Dpto. Iglesia, Jachal y en futuro prximo Calingasta. BAJO NIVEL DE CAPACITACION Alta incidencia de fletes limita el comercio a un mbito mayormente regional Alta incidencia de fletes (se busca agregar el mximo valor en cantera) Gran complejidad logstica (transporte de bloques)

Ubicacin geogrfica

Albardn, Sarmiento, Valle Frtil; Chimbas, Pocito, Jachal y Calingasta.

La Produccin de Rocas de Aplicacin est concentrada en Albardn

Este tipo de estructura implica la necesidad de polticas de desarrollo diferenciales por producto, por tipo de empresa, por grado de integracin de los procesos, por efecto tractor sobre otros sectores, etc. Existen tambin un conjunto de empresas de servicios conexos que se han desarrollado con el desarrollo de la minera metalfera y que podra comenzar a servir a otros subsectores mineros.

3.2.2. Cadena de Valor: Los eslabones de la cadena de valor de la minera se pueden generalizar como extraccin, concentracin, refinacin, transformacin y comercializacin. El conjunto de eslabones es un sistema abierto de creacin de valor para el cliente, conformado por agentes interrelacionados entre si. En la minera de San Juan existen diferentes desarrollos de los eslabones de la cadena para cada mineral o grupo de mineral que ameritan su tratamiento como unidad dentro del sistema (o cadena) ya que la ineficiencia de uno de ellos define la eficiencia del resto. Esto permite suponer que cada eslabn genera proyectos estructuradotes y/o ATCAMs. Las empresas cubren una o algunas de estas etapas, compiten entre s en cada eslabn y entre las empresas de los otros eslabones construyendo un entramado de relaciones comerciales amplio.

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Esquema N 2: eslabones tpicos de la minera metalfera Eta Etapas


Extraccin Concentracin Refinacin Transformacin
Comercializacin

Principales Actividades

-Estudio Geolgico - Prospeccin, - Exploracin, -Preparacin & Desarrollo, -Explotacin, -Extraccin del Mineral no Metalfero

-Procesos de -Molienda refinacin -Trituracin -Minerales no -Sarandeado, Metalferos: Este mezcla y comeslabn se realipactado -Estos procesos za slo en casos con presencia difieren entre de litio, berilio o los distintos azufre minerales (No aplica para (No se realiza Rocas de Aplien Rocas de cacin) Aplicacin)

- Usos industriales -Tratamientos - Construccin y muy dismiles Obra Pblica segn el mineral -Otros Usos (dey el producto pendiendo del final mineral) -Procesamiento -Corte -Diseo -Terminacin

Fuente: USGS / En base a entrevistas con empresarios del Sector

3.3.3. Tamao de la Industria Segn el registro de la Secretara de Estado de Minera existe un conjunto de productores y empresas inscriptos como productores de Arcillas, ridos, Bentonita, Berilo, Calcita, Cales, Caliza, Carbonato de Calcio, Cemento Prtland, Cobre, Cuarzo, Diatomea, Dolomita, Feldespato, Fluorita, Ladrillo, Mrmol, Mica, Oro, Piedra laja, Plata, Riolita, Sulfato de Aluminio, Sulfato de Calcio, Sulfato de Hierro, Sulfato de Magnesio, Talco, Magnesita-Serpentina, Travertino, Yeso. Segn el mismo registro de esta Secretara de Estado, todo el conjunto de minerales son producidos por 202 empresas industriales/productores en actividad. La cantidad de empresas se reduce a 159 cuando se seleccionan solo los productores de minerales no metalferos del conjunto seleccionado y se reduce an ms cuando se agrupan por nombre los inscriptos con ms de un producto a un total de 114 productores. Este total de MiPyMEs se distribuye 54 para la Cal y Piedra Caliza, 17 para Mica, Cuarzo y Feldespato y 3 solo de cuarzo, 18 para Rocas de aplicacin, 14 para Bentonitas, 7 para Arcillas, y 1 para Yeso. En el anexo 1 se presenta el listado antes descrito. De este conjunto de productos se opt por minerales no metalfero y que relativamente sean ms importantes en produccin, potencial desarrollo, demanda actual, etc. Se eligieron: Cal y Piedra Caliza, Mica Cuarzo y Feldespato, Arcillas, Bentonitas, Rocas de aplicacin y Yeso. 3.3.4. Mapa de la Cadena Descripcin de la Cadena: Las 114 empresas y productores de minerales no metalferos que conforman la industria se clasifican como MiPyMEs segn la definicin de la SEPyME y son las encargadas a nivel individual de tomar las decisiones microeconmicas. La industria est condicionada por un conjunto de fuerzas que pueden debilitar o fortalecer al sector y estn directamente relacionadas a la misma tales como las instituciones de formacin e investigacin que proveen la mano de obra calificada y el componente de I&D requerido para procesos y productos. Este grupo de instituciones definen el nivel mesoeconmico del
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sector y comienza a tener importancia cuando los integrantes de la industria identifican posibilidades de ejecutar acciones y/o polticas sectoriales especficas que beneficien al conjunto, y a los individuos en particular que lo integran, con unos costos individuales bajos y percatados de la imposibilidad de obtener los mismos beneficios en forma individual. Tambin se generan niveles de accin mesoeconmicos cuando el conjunto de productores visualizan que la produccin de bienes de uso comn a la industria es fundamental para el crecimiento de sus actividades, independientemente que estos bienes pblicos produzcan derrames de bienestar a otros sectores no involucrados directamente. Otro actor es el ente pblico jurisdiccional dotado de mando, y capacidad de administrar, otorgar, fiscalizar, controlar, anular o cancelar los derechos para el aprovechamiento econmico de los recursos minerales del territorio de jurisdiccin y conforme al andamiaje lega y encargado de definir la poltica del sector a nivel macroeconmico (La pequea minera y los nuevos desafos de la gestin pblica)). En San Juan, el Gobierno est representado en el esquema por la Secretara de Minera y otros organismos nacionales como el SEGEMAR, que conforman la autoridad minera. En el circunvalado superior estn los representantes de los productores y de los sectores proveedores de bienes y servicios conexos. En el circunvalado inferior estn sectores esenciales no directamente relacionados tales como el sistema financiero (Bancos, Bolsa de Comercio, otras instituciones de crdito), la matriz energtica (gas, carbn residual, energa elctrica, etc.), y los proveedores de servicio tales como transporte (que brindan servicios a la minera y a otros), industria metalrgica (que produce bienes para la minera y para otros), etc. pero que actualmente por el peso relativo en la demanda industrial que tiene la minera metalfera, han creado fuertes intereses con el sector. Mapa 1: Cadena Minera
MACRO-AMBIENTE INDUSTRIAL
CENTRO DE INGENIEROS CPCE de SJ CAMARA DE COMERCIO EXTERIOR FUNDACIN EXPORTAR SJ AOMA UOCRA Cmaras de Proveedores CASEMI CEPSM

CAMARA MINERA

UCC
Instituto Desarrollo Sostenible

mbito Provincial

Escuelas Tcnicas
EIDFS y Gral. Savio

INDUSTRIA MINERA PROVINCIAL

UNSJ
Inst. Investigaciones Mineras Dpto. Ingeniera en Minas Dpto. de Geologa Inst. Investigaciones Geologicas

Secretara de Minera IPEEM Ministerio de la Produccin SEGEMAR DIRECCIN HIDRULICA C.R.A.S

REPSOL-YPF EPRE ENERGIA SJ ECOGAS

PROVEEDORES SERVICIOS

Bancos: CREDICOOP SAN JUAN NACIN

BOLSA DE COMERCIO SJ CFI

Industria

I&D y Extensin

Produccin Primaria

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3.3.5. Distribucin geogrfica y Localizacin


Mapa 2: Provincia de San Juan y localizacin de la industria por Departamentos

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La localizacin de estos 114 productores es la siguiente: 3 en Dpto. de 25 de Mayo, 13 en Dpto. Albardn, 4 en Dpto. Angaco, 6 en Dpto. Calingasta, 1 en Dpto. Caucete, 2 en Dpto. Iglesia, 6 en Dpto. Jachal, 2 en Dpto. Pocito, 3 en Dpto. San Martn, 4 en Dpto. Santa Luca, 41 en Dpto. Sarmiento, 18 en Dpto. Valle Frtil y 1 en Dpto. Ullum. Principalmente, la localizacin de las empresas y productores se explica por la disposicin de los minerales. Otros factores de localizacin es la disponibilidad de energa, caminos, huellas mineras y recursos humanos y por esta razn el Parque Industrial de Chimbas acta como receptor de empresas mineras. La concentracin de la industria se da segn los siguientes porcentajes: 36% se concentra en Sarmiento, 16 % en Valle Frtil, 11,5 % en Albardn, representando el 63,5 % del total. El otro factor de concentracin es el Parque Industrial de Dpto. de Chimbas: 10 que representa el 9%. Estos 4 departamentos concentran el 72,5% de las empresas. 3.3.6. Barreras de entrada: Las barreras de entrada a la industria son el acceso a los yacimientos y el volumen de capital requerido para ser un actor competitivo. 3.3.7. Barreras de Salida: Son altas ya que la inversin es muy especfica. No existe posibilidad de reorientar el uso de las plantas industriales instaladas hacia otros usos.

E. Identificacin de los PE a ser financiados por el Programa


Un Proyecto Estructurador (PE) es es aquel que genera un impacto positivo en la competitividad de la cadena en su conjunto (externalidad positiva). Para estos PE el Programa tiene previsto un subsidio del 70%, es decir con una contraparte del 30% y con un monto mximo por proyecto de US$ 400.000. La definicin de estos PE, directamente relacionadas en un proceso de Planeamiento Estratgico con las estrategias, fueron realizadas el los talleres con los agentes de la cadena quienes disearon, priorizaron y validaron durante las reuniones realizadas en la ciudad de San Juan entre los meses de marzo y septiembre. Para su mejor entendimiento se los presenta en el siguiente cuadro por orden de priorizacin. FICHA DE PROYECTO N 1 PECAPROS Proyectos Estructuradores Componentes que aborda este proyecto:
3. Lneas de base Ambientales y Sociales comunes para las distintas zonas mineras. Este componente si podra ser un PE especfico para Minera.

1) Titulo y duracin del proyecto: Construccin de la lnea de base ambiental y socio-econmica para los Departamentos de Sarmiento, Albardn y Valle Frtil. Duracin estimada de 2 aos.

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2) Objetivo del proyecto: Objetivo General: Construir la lnea de base ambiental y socio-econmica para los Departamentos de Sarmiento, Albardn y Valle Frtil sobre la base del Anexo III de la ley de Impacto Ambiental Minero 24.585. Objetivo especfico: construir la respectiva lnea de base con los siguientes componentes definidos en la ley en el ttulo para Sarmiento, Valle frtil y Albardn que contenga: DESCRIPCION DEL AMBIENTE (segn Anexo III, Ley 24.585) 9. Descripcin y representacin grfica de las caractersticas ambientales: 9.1. Geologa y geomorfologa. 9.1.1. Descripcin general. 9.1.2. Sismologa. 9.2. Climatologa. 9.2.1. Vientos: frecuencia, intensidad, estacionalidad. 9.2.2. Precipitaciones, humedad relativa, presin atmosfrica, temperatura. 9.2.3. Calidad de aire. 9.2.4. Ruidos. 9.3. Hidrologa e hidrogeologa. 9.3.1. Caracterizacin de cuerpos de agua superficiales y subterrneos en el rea de influencia del proyecto. 9.3.2. Uso actual y potencial. 9.3.3. Estudio piezomtrico esttico para cuerpos de agua subterrnea. 9.3.4. Estudo piezomtrico dinmco para fuentes de agua subterrnea si correspondiere. 9.4. Edadologa. 9.4.1. Descripcin y croquis con las unidades de suelo en el rea de influencia del proyecto. 9.4.2. Clasificacin. 9.4.3. Uso actual y potencial. 9.4.4. Nivel de degradacin en el rea de influencia (bajo, moderado, severo, grave) 9.5 Flora. 9.5.1. Caracterizacin fitosociolgica de la vegatacin. 9.5.2. Mapa de vegetacin. 9.6. Fauna. 9.6.1. Identificacin y categorizacin de especies. 9.6.2. Listado de especies amenazadas. 9.6.3. Localizacin y descripcin de reas de alimentacin, refugio y reproduccin. 9.7. Caracterzacin ecosistemtica. 9.7.1. Identificacin y delimitacin de unidades ecolgicas. 9.7.2. Evaluacin del grado de perturbacin. 9.8. Areas naturales protegidas en el rea de influencia. 9.8.1. Ubicacin y delimitacin. 9.8.2. Categorizacin. 9.9. Paisaje. 9.9.1. Descripcin. 9.10. Aspectos socioeconmicos y culturales. 9.10.1. Centro/s poblacional/es afectado/s por el proyecto. 9.10.2. Distancia. Vinculacin. 9.10.3. Poblacin 9.10.4. Educacin. Infraestructura para la educacin. 9.10.5. Salud. Infraestructura para la atencin de la salud.
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9.10.6. Vivienda. Infraestructura y servicios. 9.10.7. Estructura econmica y empleo. 9.10.8. Infraestructura recreativa. 9.10.9. Infraestructura para la seguridad pblica y privada. 10. Descripcin de las tendencias de evolucin del medio ambiente natural (hiptesis de no concrecin del proyecto). 3) Acciones previstas (descripcin mxima 10 lneas) Relevamineto de informacin secundaria segn listado anterior. Relevamiento de informacin primaria segn listado anterior con trabajos de campo. Aprobacin por la Secretara de Estado de Minera como documento base de informe ambiental para los IIA de los pequeos productores. Transferencia por convenio a la Cmara Minera y Cmara de Valle Frtil.

4) Proponente GMC y GA, Cmara Minera de San Juan, Cmara Minera de Valle Frtil

5) Beneficiarios Los beneficiarios son todos los pequeos productores y las MiPyMEs mineras de la provincia de San Juan que se localizan en los Departamentos de Sarmiento, Albardn y Valle Frtil que an no cuentan con los IIA-DIA. Ver anexo 1 6) Costo del proyecto:

Ao 0 Inversin Costos operativos US$ 40.000 US$ 30.000

Ao 1

US$ 30.000

7) Beneficios: Beneficios privados: Para los productores MiPyMEs la lnea de base ambiental es un elemento del informe IIA requerido para obtener la primer certificacin ambiental obligatoria que es la DIA, sin el cual los productores no pueden producir. Actualmente les resulta muy costoso contratar a los consultores requeridos para hacer el estudio, adems es ineficiente realizar tantos estudios como empresas existen cuando estas se concentran en espacios reducidos. Beneficios sociales: Para la sociedad es un instrumento preventivo que sirve para identificar, prevenir, remediar, organizar y regular las impactos de las actividades del hombre. Si bien es un concepto complejo que incluye etapas de diagnstico, planificacin y gestin

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territorial permite asegurar a las comunidades aledaas a los proyectos y a la sociedad en su conjunto la sostenibilidad ambiental de los procesos mienros. 8) Riesgos Que el conocimiento generado no sea trasladado a los pequeos productores y s sea utilizado por las grandes empresas con el consiguiente subsidio implcito y el nulo efecto en los pequeso productores.

FICHA DE PROYECTO N 2 PECAPROS B Plan de mejora del sistema de educacin y capacitacin para la Cadena Productiva Minera. Componentes que aborda este proyecto: Coordinacin entre oferta y demanda de tcnicos, profesionales y obreros especializados Apalancamiento de fondos Capacitacin. A travs del PE se pueden financiar algunas capacitaciones especficas cuya necesidad fue detectada en la interaccin con los agentes de la cedena. El objetivo es ayudar a las empresas en el fortalecimiento de su actual fuerza de trabajo.

1) Titulo y duracin del proyecto: El presente proyecto se centra en identificar las competencias (habilidad, contenidos, prctica) requeridas para un puesto de trabajo y la compatibilidad con la persona asignada al mismo, mas que en los niveles de escolarizacin o cursos de capacitacin genricos. Se considera competencia a las capacidades complejas con distinto grado de integracin que se manifiestan como conocimiento puesto en accin: saber ser, saber hacer, saber pensar, saber decidir. El diferencial que establezcan las empresas respecto de cada uno de los puestos de trabajo y su trabajador asignado generan las necesidades de creacin de competencias para superar este bache de ndole laboral. Duracin del proyecto: es un proceso de mejora continua al que se puede establecer metas tales como mejorar el capital humano del 10% de los trabajadores de cada zona minera en los primeros 18 meses del proyecto. 2) Objetivo del proyecto Objetivo general: tender a la poli funcionalidad del trabajador promedio de la industria minera mejorando la productividad media y aumentando el capital humano de los operarios mejorando su empleabilidad.

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Esta creacin de capital humano debe ser parte de un proceso de aprendizaje sistemtico y orientado a la especializacin del trabajador bajo un concepto de polivalencia funcional. Si bien estos trminos parecen contradictorios u opuestos, no lo son. Existen capacidades propias de la minera que tambin son requeridas en una variada gama de industrias

3) Acciones previstas (descripcin mxima 10 lneas) a) Medir los niveles de capacitacin y formacin de la fuerza de trabajo ocupada en distintos. b) Protocolizar determinados puestos de trabajo de la industria minera. c) Evaluar por demanda programada, en cada una de las empresas que adhieran al proyecto, los diferenciales de entre las actividades a y b y definir las capacidades faltantes y la metodologa para aplicar en cada caso.

4) Proponente ( indicar quienes proponen el proyecto, maximo 2 lineas) Empresas dedicadas a la produccin de cales, rocas de aplicacin y pegmatitas.

5) Beneficiarios: Los beneficiarios del proyecto son los trabajadores y empresarios. Es preciso aclarar que el factor trabajo junto con los recursos naturales y el capital son los factores de la produccin bsicos de cualquier industria20; combinados segn sus procesos productivos permiten obtener una variada gama de bienes y servicios tiles que se consumen o sirven para producir otros. Ninguna industria puede crecer sin un desarrollo equilibrado de sus factores productivos. Para el desarrollo sostenido de la industria minera en nuestra provincia habr que comprender que adems de los recursos geolgicos, se requiere un factor trabajo con creciente calificacin y especializacin. Los beneficiarios de este proyecto es el trabajador individualmente, la empresa que posee trabajadores poli funcionales y el sector que especializa a sus trabajadores con la consiguiente mejora de su retribucin por mayor productividad.

6) Costo del proyecto: Los costos se generan principalmente en los profesionales que se requieran para hacer las tareas a), b) y c) descriptas en el acpite 3) Acciones Previstas Ao 0 Costo Inversin A cargo de las empresas US$ 40.000 Ao 1 A cargo de las empresas US$ 40.000 Ao 2 A cargo de las empresas US$ 40.000

Costos operativos:

20

El concepto de Industria utilizado es cualquier actividad econmica que se realiza a una escala suficientemente grande. Por ejemplo la industria del turismo (Luis Cabral, Economa Industrial).
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7) Beneficios Es de prever que la mejora en productividad se traslade a mejoras en las remuneraciones. Como argumento: Hacia 1776, Adam Smith menciona el trabajo como fuente de riqueza y que el aumento de la destreza de la fuerza laboral permite la subdivisin del trabajo con el consiguiente aumento de la productividad. David Ricardo en sus Principios de Economa Poltica titula la Seccin II El Trabajo es remunerado segn su calidad. Esto no es causa de variacin del valor de las cosas y dice La estima en que se tienen las distintas clases de trabajo... depende en gran parte de la habilidad relativa del trabajador y de la intensidad del trabajo ejecutado. Estos grandes economistas observan diferencias entre distintas clases de trabajo. No solo la cantidad de trabajo fundamenta el valor de las cosas sino tambin las diferencias de esas labores. Comienza a manifestarse una conexin entre las capacidades y las condiciones de empleo de las personas. Recin a comienzos de la dcada de los sesenta, este concepto primitivamente esbozado en el siglo XVIII adquiere forma de teora con los trabajos pioneros de Schultz (1962) y Becker (1962) dando origen a la Teora del Capital Humano. La teora del capital humano principia una lnea de investigacin que permite explicar fenmenos como el desempleo, productividad, estabilidad y salarios diferenciales por niveles de capacidad aquirida por las personas. 8) Riesgos El aumento de la movilidad laboral entre las empresas que asuman costos del programa y aquellas que no asuman costos y busquen a trabajadores con mayor especializacin de aquellas otras empresas.

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FICHA DE PROYECTO N 3 PECAPROS

C Desarrollo de la Oficina de Estrategia Comercial y Tecnolgica La acciones que el sector minero espera que esta oficina desarrolle son: Gestionar recursos para investigaciones priorizadas por la oficina Coordinar tareas de I&D para agregar valor a la produccin primaria con nuevos productos, nuevos procesos, nuevos diseos y desarrollo de plantas piloto junto con los agentes de la cadena actuales Transferir los resultados de las investigaciones a las empresas mineras y pequeos productores Gestionar los recursos financieros necesarios para el desarrollo de recursos minerales junto con las instituciones de la cadena como es el caso del SEGEMAR Estudios de mercados de destino para los productos mineros actuales y a desarrollar Revisar las estadsticas mineras en conjunto con el IIEE (mediante convenio para consolidar los datos provinciales) Consolidar informacin ambiental por zonas mineras para los IIA de las empresa Coordinacin de tareas de transferencia Generacin de informacin

1) Titulo y duracin del proyecto: Diseo y Desarrollo de la Oficina de Estrategia Comercial y Tecnolgica para el sector minero. Duracin del Proyecto: debe ser contnua con objetivos temporales especficos.

2) Objetivo del proyecto Objetivo General: Disear y desarrollar la Oficina de Estrategia Comercial y Tecnolgica para el sector minero.

3) Acciones previstas (descripcin mxima 10 lneas) a) Diseo de un organismo de gestin de la oficina. b) Identificacin de una institucin que desarrolle esta actividad (Universidad, Cmara Minera, Institucin ad-hoc).

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c) Puesta en marcha de la oficina para desarrollar las acciones definidas en el proceso de construccin del Plan de Mejora Contnua (tabla inicial). e) Definir mecanismos de identificacin de las demandas antes especificadas y priorizarlas con sistemas validados por el sector. f) Proponer diferentes sistemas de transferencia del conocimiento obtenido con el financiamiento conseguido por la oficina.

4) Proponente: Empresas del sector: Segn Schumpeter las grandes empresas con posiciones ms o menos monopolistas son las que tiene ms incentivos para ser el motor del progresos tecnolgico. Los motivos son: acceso ms fcil al mercado de capitales, mayor capacidad de absorcin de riesgos, existencia de economas de escala en las actividades de I+D, una empresa grande y diversificada con varias reas de negocio pueden recibir ms abundantemente los beneficios de la investigacin. Claramente, niguna de estas condiciones presentan las MiPyMEs mineras de la Provincia de San Juan. Por esta razn, la oficina de Estrategia Comercial y Tecnolgica suple lo que solo puede hacer una empresa grande y permite multiplicar los beneficios de la I&D en las MiPyMEs.

5) Beneficiarios: Empresas del sector: el acceso a informacin es un costo que deben asumir las empresas individualmente. Con esta oficina se generaliza el conocimiento y mejora la toma de decisiones para todas las empresas sin importar su dimensin. Gobierno de la Provincia: Mejoramiento de los procesos de adopcin de decisiones y definicin de polticas a nivel del sector minero en diferentes reas de gobierno tales como: Ministerio de la Produccin, Secretara de Estado de Minera, Subsecretara de Medio Ambiente, Ministerio de Educacin y Ministerio de Salud.

6) Costo del proyecto Ao 0 Costo Inversin: montaje del equipamiento Costos operativos: 3 personas permanentes Otros: gastos de electricidad, internet, telfono, etc. US$ 25.000 Ao 1 Ao 2 Ao n

US$ 36.000

US$ 36.000

US$ 36.000

US$ 36.000

US$ 24000

US$ 24000

US$ 24000

US$ 24000

7) Beneficios
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El acceso a la informacin permite mejorar la toma de decisin de todos los agentes de la cadena minera. No es posible cuantificar especficamente un beneficio pero se puede proponer indicadores de gestin por cada requerimiento para analizar los resultados de la oficina: Por ejemplo: para el concepto: Gestionar recursos para investigaciones priorizadas por la oficina. Evaluar anualmente cuantos recursos se consiguieron para investigacin y comparar con el costo operativo de la oficina. Para el concepto: Coordinar tareas de I&D para agregar valor a la produccin primaria con nuevos productos, nuevos procesos, nuevos diseos y desarrollo de plantas piloto junto con los agentes de la cadena actuales Enumerar los nuevos productos desarrollados y su produccin.

8) Riesgos ( indicar los riesgos del proyecto) Crear nuevas estructuras burocrticas que no generen lleve adelante las acciones definidas al principio del presente proyecto. Que la informacin generada con fondos pblicos no sea transferida a todo el sector y quede en manos de algunos pocos.

FICHA DE PROYECTO N 4 PECAPROS D Nuevos Instrumentos financieros acordes a la actividad. PE comn a las dems Cadenas Productivas estudiadas si bien para la CP Minera deben tomarse en consideracin las necesidades particulares de financiamiento de la misma. Desarrollo de nuevos instrumentos financieros (Posibilidad de capitalizacin de reservas) Warrant, Fondos fiduciarios, etc. Nexo de mejora relacin Bancos Empresas (nacionales y extranjeros) Profesionalizar a los Bancos en al rea de Inversiones mineras e instrumentos especficos.

1) Titulo y duracin del proyecto Desarrollo de nuevos instrumentos financieros. Duracin del Proyecto: 2 aos

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2) Objetivo del proyecto: Desarrollar nuevos instrumentos financieros para el sector MiPyMEs de la Provincia de San Juan.

3) Acciones previstas: Estudio de casos: anlisis del sector financiero de Chile. Recopilacin de todas las lneas de crdito disponibles en plaza y sus condiciones. Diseo de una empresa ideal que accede a los crditos actuales y comparacin con las empresas verdaderas. Desarrollo de instrumentos que superen las diferencias antes detectadas.

4) Proponente: Oficina de Estrategia Comercial y Tecnolgica

5) Beneficiarios: Todas las empresas mineras de San Juan.

6) Costo del proyecto: Ao 0 Costo Inversin Costos operativos US$ 10.000 US$ 10.000 Ao 1

7) Beneficios: Empresas y Bancos de la Provincia de San Juan. 8) Riesgos ( indicar los riesgos del proyecto) Que no se logre desarrollar ningn producto ad-hoc para el sector minero no metalfero por las restricciones actuales del sistema financiero nacional e internacional.

F. Identificacin y propuesta de integracin de los GMC


El GMC es un cuerpo constituido, que comenz a trabajar en Marzo de 2008. Se compone de integrantes de los principales actores de la cadena: Un representante del Gobierno de la Provincia de San Juan-Secretara de Estado de Minera

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Dos representantes de la Cmara Minera Un empresario independiente Dos representantes de la Facultad de Ingeniera en Minas-U. N. San Juan Tiene como misin crear el ambiente apropiado de anlisis y debate que posibilite a los actores del sector ejecutar el Plan de Mejora Competitiva definido bajo consenso durante el ejercicio realizado en 2008. Para que ello se materialice deber cumplir con las siguientes funciones: Convocar a toda la cadena en momentos clave para consultas sobre el PMC. Seleccionar el equipo tcnico que actuar como facilitador del proceso. Controlar la ejecucin de los fondos para la realizacin del plan. Monitorear el cumplimiento de objetivos de el PMC.

G. Identificacin de las acciones de asistencia tcnica, capacitacin y acceso a mercados (ATCAM)


Un ATCAM es un Proyecto desarrollado por una empresa o grupo de empresas que recibe un subsidio del 50%. Los Proyectos deben apuntar a mejorar la competitividad de las empresas y estn directamente relacionados con las debilidades que se consensuaron en los talleres de trabajo:

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ATCAMs Acciones que tienden a mejorar el Acceso a Mercados


Promueve la Oferta: 1) Proyectos asociativos para desarrollar misiones comerciales a ferias, congresos y rondas de negocios. Promueve la Demanda: 2) Proyectos asociativos para organizar visitas y rondas de negocios de potenciales compradores de productos minerales.

Acciones de Capacitacin Laboral


Mejora las capacidades laborales del sector en general y de las empresas en particular. 3) Proyectos asociativos orientados a sistemas innovadores de capacitacin y desarrollo de competencias. Insercin en las empresas del personal capacitado (Planes de pasantas o becas)

Acciones que tienden a mejoras Tecnolgicas


Uso eficiente de los recursos energticos: uno de los prinicles impactos ambientales de la minera es el alto consumo energtico, y por esto la importancia de un uso racional de la energa en la industria: 4) Asistencia tcnica para el diseo de Proyectos de mejora de consumo de energa.

Las otras 4 cadenas en estudio son usuarias de productos industriales de base minera y desarrollar estos productos permiye fortalecer el entramado empresarial: 5) Asistencia tcnica para el diseo de Proyectos de I+D y de desarrollo de mercados intra empresa privilegiando los procesos asociativos y de Inter - cadenas. Proyectos de I&D para el aprovechamiento integral del recurso: Uso de descartes industriales Nuevos productos

Los productos minerales son no renovables, situacin que obliga a agregar valor a cado mineral extrado como forma de sostenibilidad de la industria: 6) Asistencia tcnica para el diseo de Proyectos de Agregacin de valor a la produccin. 7) Preparacin de los planes de negocio respectivos

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Acciones que tienden a la cooperacin dentro de la cadena


Esta propuesta apunta a la especializacin de las empresas dentro del sector: Ej. Empresas especializadas en la explotacin de canteras que aumenten la eficiencia vs empresas que deben hacer de todo un poco sin lograr especializacin dentro de la cadena. Las PYMEs mineras no tienen proveedores confiables y no pueden especializarse con el consiguiente aumento de competitividad. Esta propuesta apunta a la reingeniera de los proceso que permita tercerizar eslabones de la cadena en forma confiable y del aprovechamiento de las sinergias al agrupar productores: 8) Asistencia tcnica para el diseo de Proyectos asociativos para la extraccin de minerales. 9) Asistencia tcnica en Proyectos de promocin del asociativismo para PYMES mineras. 10) Asistencia tcnica en Proyectos de Desarrollo de Proveedores 11) Asistencia tcnica en Proyectos asociativos de uso compartido de insumos y bienes de capital para PyMES. 12) Proyectos de Asistencia Tcnica de proveedores de servicios mineros Asistencia tcnica para el diseo de Proyectos de articulacin de servicios mineros a PYMES 13) Asistencia tcnica para el diseo de Proyectos Asociativos de seguridad industrial y sistema de emergencia de salud. 14) Asistencia tcnica para el diseo de Proyectos innovadores de mejora de los sistemas de produccin y tratamiento. 15) Asistencia tcnica para el diseo de Proyectos asociativos de trituracin y molienda. Innovacin tecnolgicapara procesos industriales. 16) Asistencia tcnica para el diseo de Proyectos innovadores de mejora de los sistemas de explotacin y tratamiento.

Acciones que tienden a la innovacin tecnolgica y ambiental

Asistencia tcnica para el diseo de Innovacin tecnolgica para procesos industriales. Asistencia tcnica para la preparacin de los planes de negocio respectivos. 17) Asistencia tcnica para el diseo de Proyectos de remediacin ambiental. 18) Asistencia tcnica para el diseo de Proyectos de mitigacin de polucin. 19) Proyectos de implementacin de normas ISO. 20) Proyectos de asesoramiento para la preparacin de carpetas bancarias. 21) Proyectos Asociativos de Desarrollo de Mercados con valor agregado 22) Proyecto de sensibilizacin para empresarios

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ATCAM`s FICHA DE PROYECTO N 1


PECAPROS ATCAMs Proyectos asociativos para desarrollar misiones comerciales a ferias, congresos y rondas de negocios. Proyectos asociativos para organizar visitas y rondas de negocios de potenciales compradores de productos minerales.

1) Titulo y duracin del proyecto Bsqueda de mercados basados en las estrategias de: a) mostrar la oferta actual de productos: Proyectos asociativos para desarrollar misiones comerciales a ferias, congresos y rondas de negocios . b) de identificacin de nuevas demandas: Proyectos asociativos para organizar visitas y rondas de negocios de potenciales compradores de productos minerales. Duracin: 2 aos. 2) Objetivo del proyecto: Objetivo 1: Asociar productores para asistir a eventos que permitan: - Buscar nuevos mercados locales y regionales de productos minerales y de base industrial minera para los productos ya existentes. - Identificar nuevos demandantes de productos minerales y de base minera. Objetivo 2: Asociar productores con Instituciones y restantes integrantes de la cadena minera para organizar eventos o sumarse a los ya existentes que atraigan a compradores de minerales no metalferos y se organicen men de ofertas con detalles, especificaciones tcnicas, etc.

3) Acciones previstas: Reunin y listado de empresas interesadas en ofrecer en ferias sus productos. Identificacin del calendario nacional y regional de ferias mineras y de otras industrias relacionadas tales como ferias de la Industria de la Construccin, Siderurgia, Medio Ambiente. Diseo de la oferta de minerales y derivados industriales de San Juan. Diseo de folletera, videos, stand, etc. para las ferias.

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4) Proponente: Oficina de Estrategia Comercial y Tecnolgica. 5) Beneficiarios: Las empresas mineras de San Juan que se sumen a la iniciativa. 6) Costo del proyecto: Ao 0 Costo Inversin Costos operativos US$ 80.000 US$ 80.000 Ao 1

7) Beneficios: Mostrar la oferta de minerales y productos de base minera. Aumentar el nmero de mercados de destino de la produccin con la consiguiente disminucin de dependencia. 8) Riesgos ( indicar los riesgos del proyecto) Que los esfuerzos se diluyan por la recesin.

ATCAM`s FICHA DE PROYECTO N 2


PECAPROS ATCAMs Asistencia tcnica para el diseo de Proyectos de I+D y de desarrollo de mercados intraempresa privilegiando los procesos asociativos y de intercadenas. Proyectos de I&D para el aprovechamiento integral del recurso: Uso de descartes industriales Nuevos productos Asistencia tcnica para el diseo de Proyectos de Agregacin de valor a la produccin. Preparacin de los planes de negocio respectivos

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1) Titulo y duracin del proyecto Asistencia tcnica en I&D para: a) Desarrollo de mercados intraempresa privilegiando los procesos asociativos y de intercadenas b) Diseo de Proyectos de Agregacin de valor a la produccin primaria c) Preparacin de los planes de negocio respectivos Duracin del Proyecto: 2 aos 2) Objetivo del proyecto: Generar un proceso de I&D para desarrrrollar mercados intercadenas, productos con valor agregado y sus repectivos planes de negocios. 3) Acciones previstas: a) Desarrollo de mercados intraempresa privilegiando los procesos asociativos y de intercadenas Busqueda de la agencia tecnolgica apta para Asistencia tcnica en I&D de desarrollo de mercados intraempresa privilegiando los procesos asociativos y de intercadenas Identificar fuentes de financiamiento, definir derechos de propiedad intelectual y polticas de trasnferencia. b) Diseo de Proyectos de Agregacin de valor a la produccin primaria Identificacin de productos con potencial para agrgar valor y bsqueda de agencia tecnolgica para el diseo de productos y procesos de Agregacin de valor a la produccin primaria Diseo de planta piloto y puesta en marcha de la misma. Identificar fuentes de financiamiento, definir derechos de propiedad intelectual y polticas de trasnferencia. c) Preparacin de los planes de negocio respectivos Identificacin de las fuentes de financiamiento y definicin de requerimientos de soporte tcnico para la preparacin de los planes de negocio respectivos. 4) Proponente: Oficina de Estrategia Comercial y Tecnolgica Empresas de distintas cadenas productivas. 5) Beneficiarios: Empresas que participen en el ATCAM, Agencia Calidad San Juan. 6) Beneficios: Las empresas se benefician por el desarrollo de nuevos mercados Empresas. 7) Riesgos ( indicar los riesgos del proyecto)

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H. Informacin a suministrar a las IFIs sobre las ideas de proyectos de inversin identificadas
Las ideas de proyectos de inversin surgen o se derivan de los conceptos vertidos en las entrevistas realizadas a los empresarios del sector, uno de los instrumento que sirvi para realizar el FODA. Cabe destacar que todas las referencias al capital se encuentran en DEBILIDADES. Del listado surgen: El equipamiento es de la dcada del 80 para las Rocas de Aplicacin (en muchos aspectos es tecnologa ya superada). En otros casos, el Capital instalado ya no es competitivo por el alto consumo energtico (Ej: ladrillos de arcilla). Para algunos minerales faltan equipos y maquinarias adecuados como en el caso de las Pegmatitas de Valle Frtil. Este sector vende minerales en su estado primario sin ningn agregado de valor a empresas que se localizan fuera de la provincia de San Juan, que se encargan de esta tarea. Capacidad Instalada insuficiente en Trituracin, Molienda en Bentonita. Falta de tecnologa para procesos en todas las etapas (y falta de desarrollos de nuevos con productos con tecnologas de punta). Posibilidad de desarrollo de nuevos productos con los minerales en estudio en el presente trabajo: todas las dems cadenas en estudio son usuarios potenciales de minerales que se producen en San Juan por las PyMEs. Con otros minerales no producidos por PyMEs existe la posibilidad de inversin en refineras de oro y plata, diseo orientado a la orfebrera y platera. Estas debilidades del factor capital son reconocidas por los empresarios, sin embargo todos plantean que el acceso al capital requerido para revertir esta situacin es muy difcil y por esto surge como uno de los proyectos Estructuradores la necesidad de desarrollar: Nuevos Instrumentos financieros acordes a la actividad. PE comn a las dems Cadenas Productivas estudiadas si bien para la CP Minera deben tomarse en consideracin las necesidades particulares de financiamiento de la misma. Ver Anexo 1 pgina N 89

I. identificacin de las acciones e instrumentos para superar las restricciones financieras


En el aspecto financiero, las PyMEs Mineras de la provincia presentan las siguientes caractersticas: En general se financian con capital aportado por sus propietarios. El capital total tiende a incrementarse a travs de la retencin de los beneficios ms que de una combinacin entre fondos propios y externos aprovechando un efecto de apalancamiento financiero. La mayora de las PyMEs no tienen la dimensin que permitira conseguir fondos a travs de los instrumentos del mercado secundario (Obligaciones Negociables, Apertura del Capital y emisin de acciones) y un gran porcentaje no son S.A. que permitan esta apertura del capital. Se adiciona a esto que los dueos de las PyME tradicionalmente muy independientes, tampoco estn dispuestos a abrir el capital. Por la escala en que trabajan no tienen especialistas financieros que puedan aprovechar las herramientas financieras disponibles. Para acceder a las lneas de inversin, las empresas deben abrir cuentas en las casas centrales y a veces no pueden operar por intermedio de las sucursales de la provincia. Las carpetas de crditos para inversin son analizadas en las casas centrales de Capital Federal por analistas que en general desconocen las caractersticas de las ramas de actividades econmicas regionales.
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La plaza financiera de San Juan tiene variadas entidades financieras de mbito nacional y regional. No cuenta con un banco del estado provincial de desarrollo ya que este fue privatizado. Prestan servicios de banca personal, tarjetas de crdito, crditos hipotecarios, operatorias de comercio exterior, crditos para consumo, pago de salarios y actan como agentes financieros del estado nacional y provincial. No hay banca de inversin con perfil regional orientado a la minera. Las operatorias de crdito no son decididas localmente, teniendo en cuenta las caractersticas de las actividades regionales; en general son extensiones de las lneas de crdito de la pampa hmeda. Algunas propuestas que surgieron de los talleres son: Desarrollo de Nuevos Instrumentos financieros acordes a la actividad de la Cadena Minera que tomen en consideracin las necesidades particulares de financiamiento de la misma como por ejemplo la posibilidad de capitalizacin de reservas. Bsqueda de fondos de la misma actividad tales como las regalas del IPEEM. Profesionalizar a los Bancos en al rea de Inversiones mineras e instrumentos especficos. Generar mbitos de asesoramiento para la preparacin de carpetas bancarias para las distintas lneas de crdito (Puede ser la Bolsa de Comerco). Se presentan como Proyectos Estructuradores (PE) y ATCAMs:

PROYECTOS ESTRUCTURADORES
D Nuevos Instrumentos financieros acordes a la actividad. PE comn a las dems Cadenas Productivas estudiadas si bien para la CP Minera deben tomarse en consideracin las necesidades particulares de financiamiento de la misma. Desarrollo de nuevos instrumentos financieros (Posibilidad de capitalizacin de reservas) Warrant, Fondos fiduciarios, etc. Nexo de mejora relacin Bancos Empresas (nacionales y extranjeros) Profesionalizar a los Bancos en al rea de Inversiones mineras e instrumentos especficos.

ATCAMs
Proyectos de asesoramiento para la preparacin de carpetas bancarias:

INSTRUMENTOS FINANCIEROS PARA LA PROVINCIA DE SAN JUAN


Background En el ambito financiero se han relevado problemas en las cadenas productivas de la Provincia de San Juan que tienen varios elementos en comun que pasamos a enunciar:

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a) Dificultad de las MIPYMES de acceso al financiamento bancario por causa de incapacidad para elaborar proyectos coherentes y por sobretodo de producir las adecuadas garantas. b) Incapacidad para desarrollar proyectos comunes a la cadena productiva y de desarrollar accionres coherentes de financiamiento. c) Ausencia de estructuras financieras vinculadas al territorio d) Necesidad de desarrollar fondos estatales que a su vez puedan generar fondos . Sobre al base de los cuatro problemas identificados se proponen ideas-proyecto de instrumentos financieros, que se presentan a continuacin:

1) Fondos de Garantia /EFI Conforme estaba previsto en el desarrollo del proyecto PECAPROS se realiz un taller focalizado en la intrumentacin financiera basada en la experiencia italiana de los CONFIDI , incluyendo la incidencia la implicancia de la aplicacion de la normativa de Basilea 2 (ver adjunto). La propuesta de crear un Fondo di Garantia en San Juan con un fondo inicial promovido por la Provincia con fondos PECAPROS. La Estructura Financiera Integrada ( EFI) implicara los siguientes puntos: Ventajas para los bancos se pueden resumir en : Integracin de garantas por los riesgos asumidos Menor absorcin del patrimonio de vigilancia Menor costo de la operacin crediticia; Bajo nivel de insolvencia Desarrollo de la cartera crediticia en una franja de clientela menor Incremento de la actividad bancaria en el sector de gestin del ahorro Accionistas Idealmente el grupo de accionistas sera conformado por PyMEs de la provincia de San Juan. La gestin estara asegurada por los mismos empresarios y representantes las instituciones donantes (BID y Gobierno Nacional). La presencia en la estructura de representantes de estos diversos actores asegura confianza en la gestin, independencia y objetividad en las decisiones, mientras que el tamao de los sponsors garantiza el acceso a fuentes de informacin calificadas y diversificadas, que confieren credibilidad a las informaciones que contribuyen as a fortalecer al sistema de rating interno utilizado. Las entidades pblicas regionales funcionaran como promotores y coordinadores de polticas de desarrollo por rea. La participacin de bolsas de comercio es por un lado fundamental para el conocimiento del mercado de referencia y por otro, un facilitador adicional a las vas de financiamiento. Mientras que los bancos, adems de jugar un rol facilitador semejante a las ltimas, podran constituirse en market makers que permitan, en una segunda etapa, la colocacin directa a los inversores privados de ttulos PyME.
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Los donantes internacionales, bilaterales o multinacionales participan del fondeo del fondo de riesgo. Finalmente, las PyMEs son obviamente los beneficiarios de los servicios del Confidi y de las garantas emitidas. La Mision de la EFI sera: Asesorar en todos los pasos del proceso de financiamiento, tanto a travs del mercado bancario, como el de capitales. Emitir garantas tanto a favor de bancos, como a favor de tenedores de bonos de PyMEs o poseedores de titulos deuda senior en el caso de fideicomisos financieros. En consecuencia las actividades de la EFI en relacin a operaciones de securitizacin son: - Identificacin y evaluacin del pool de empresas. - Estructuracin del flujo de fondos de acuerdo a los objetivos de financiamiento. - Identificacin del fiduciario. - Identificacin de la entidad colocadora de los ttulos emitidos. - Determinacin del porcentaje de garanta en funcin de la calidad (rating interno) del ttulo emitido. Factores de exito de la EFI son: Profundo conocimiento del territorio y presencia fsica capilar Enfoque sobre la ayuda a las Pymes en la gestin financiera de la empresa Atencin a la calidad de las lneas de crdito solicitada Una Estructura Financiera Integrada (EFI) con rating alto va a ser un interlocutor financiero importante para los bancos y as ceder su rating a las pymes. La idea proyecto es crear una Estructura Financiera in San Juan que pueda conseguir un adecuado rating y que tenga las siguientes caracteristicas: - estructura juridica apropriada (ex.sociedad cooperativa de los empresarios); - governance (ver detalle) - dimensin y diversificacin del portafolio - Calidad de los procedimientos internos (incluido un procedimento de rating) - Seleccin de la clientela

Gestin (Governance): Manuales y procedimientos bien definidos Separacin entre el organo proponente y el de decisin Organigrama, roles y responsabilidades de los organos de supervision estratgica de gestin y de control Es fundamental para el xito de la EFI que el organo tecnico examine autnomamente las propuestas del rgano deliberante Seleccin de un director de la estructura con adecuada experiencia en el sector crediticio y con profundo conocimiento del territorio Accionistas que conozcan el territorio y representantes de los sponsors Estructura liviana 82

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Monitoreo y control de la solvencia (scoring). Alto numero de empresas asociadas para que sea atractivo para el sistema bancario local Caracterizacin multisectorial. La diversificacin del riesgo pasa por lo menos a tres cadenas productivas distintas ( ej. Vino, aceite de oliva , minera)

Servicios de Asesoramiento: En forma adicional a la evaluacion del mrito crediticio y de la Administracin del Fondo de Riesgo como soporte de las garantas otorgadas segn un porcentaje ligado al tipo del crdito y en funcin del rating de la PyME, el Confidi tendr la capacidad de brindar los siguientes tipos de asistencia tcnica sobre financiamiento de inversiones, en materia tributaria legal. Se destaca que en materia de rating interno el asesoramiento podr estar dirigido tambin a las entidades bancarias. A travs de los acuerdos previstos entre lel Confidi y unos Confidis italianos, se podr tambin vehicular formas de asistencia a empresas argentinas, sobre todo en el marco de la transferencia tecnolgica, y mas an fomentar acuerdos a distintos niveles entre empresas argentinas y italianas

2) Fondo Rotativo en San Juan Constituir un Fondo Rotativo Provincial de San Juan que invierta en empresas innovativas con alto potencial de crecimiento , estimulando el nacimiento y crecimiento de empresas. Target del proyecto: Nuevas Empresas Innovativas. Spin off de la investigacion, Investigadores, Tecnicos, Ricercatori, Tecnici, Doctores en investigacion, jovenes con una business idea innovativa que tiengan la intencion de hacer una nueva empresa innovativa. .

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Empresas existentes. Sobretodo aquellas que operan en sectores tradicionales ( vino. Aceite de oliva, minera) , que entienden encarar nuevos negocios via la investigacin. Seleccion de proyectos de empresa con concretas posibilidades de suceso, gracias a un proceso de valuacion externa independiente y especializada , desalentando la presentacion de iniciativas que presenten falencias de factibilidad. Provisin de recursos financieros estables por tres a cinco aos que no impliquen salidas financieras conexas al desembolso y puedan financiar factores productivos ( provision de mano de obra y materiales) durante el perodo de start up , en los casos de que no puedan surgir del mismo mercado. Incrementar la disponibilidad de capital de credito gracias al proceso de valuacin externa de la potencialidad del plan de la empresa. Favorecer el crecimiento de gestion del equipo que propone el proyecto , gracias a la actividad de soporte-asistencia y al proceso de reporte peridico que obliga a la formulacion de presupuesto y al control de la gestin. Permitir que las empresas innovativas superen la fase de seed .

Impacto en el Territorio de San Juan

Se han identificado los siguientes impactos en el territorio:


Aumento del numero de empresas innovativas Mejora en las capacidades directivas del equipo de gestin. Incremento de la disponibilidad de empresas innovativas candidatas a fondos de venture capital internacionales y argentinos que invierten en el early stage a traves de mecanismos de replacement. Aceleracin del crecimiento de las empresas innovativas creadas gracias a la formacion de y a la atraccion de capitales de riesgo y de credito. Visibilidad del sistema de cmaras , primer protagonista de la actividad. Posibilidad de involucramiento de otros actores locales ( entes locales, fideicomisos, etc) Crecimiento profesional del personal de las cmaras. Desarrollo de las actividad de formacin de direccin y sinerga con otros servicios para la internacionalizacin y la innovacin.

Hiptesis de trabajo Constitucion de un fondo de capital de riesgo destinado a la subscripcin de cuotas de sociedad de capital de empresas con alto potencial de crecimiento por un perodo de tiempo predeterminado, con una estrategia de salida definida por la suscripcin de las cuotas. Constitucin de una sociedad financiera de la Agencia Calidad San Juan que gestionar las participaciones en las empresas seleccionadas por los comites tecnicos, los cuales, dentro
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de los lmites de los fondos provistos a la sociedad financiera, por las cmaras de pertenencia, indicarn las empresas candidatas al fondo de la sociedad financiera. Formacin del personal de la cmara para al gestin de las actividades de soporte al fondo en su alcance provincial. Actividades complementarias del Fondo : Scouting: identificar va Universidades, Centros de Investigacin, Empresas, los proyectos innovativos que ameritan de ser desarrollados y convertirse en empresas innovativas. Asesorar a los aspirantes emprendedores en la redaccin del Plan de Negocios e incentivar el proceso del Assessment de la idea . Formacin de los aspirantes emprendedores para lograr a conseguir la realizacion del plan de negocio. Involucrar a los emprendedores a traves un sistema de adquisicion de opciones en una actividad mentoring con fin de salvar el gap di emprenditorialidad de las nuevas empresas. Implementar un sistema de relaciones entre operadores de Capital Venture , los bancos locales y los consorcios de garanta , para acelerar el financiamiento de los procesos de expansin y por ende el crecimiento de nuevas empresas.

Actividades Previstas del Proyecto

A 1 . Coordinacin y guia estrategica Gestion del estamento de desicion y coordinacion de los niveles gerenciales de la Agencia de Calidad San Juan. A 2. Compartir y difudir el modelo. Presentacin de las Mejores Prcticas nacionales-internacionales y de las experiencias en curso. Motivacin a asumir el riesgo. A 3. Instruccin y puesta en rgimen de la estructura operativa. Conduccin de las reuniones para la puesta en regimen de las estructuras operativas interna y externas de las Camaras y Asociaciones empresarias. A 4. Scouting Lanzamiento de proyectos experimentales sobre el territorio de: - Identificacin de oportunidades empremprenditoriales. - Lanzamiento de tanto como llamados y/o competencia de plan de negocios o redes. - Screening - Acompaamiento y tutora de las etapas iniciales. compagnamento e tutoraggio nelle fasi iniziali A. 5. Recursos Compartidos Creacion de comites tecnicos de cmaras. Costos de due diligence compartidos. A. 6. Formacin Proyectar y desarrollar cursos formativos para el personal de las camaras y de las empresas seleccionadas en el scouting.
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J. Sostenibilidad ambiental de la cadena minera

El concepto de Desarrollo Sustentable, instalado a nivel global a partir del Informe realizado por la Comisin Mundial sobre Ambiente y Desarrollo en el ao 1987, se define como "aquel desarrollo que satisface las necesidades de las generaciones presentes, sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades". La Constitucin Nacional incluye este concepto en su Artculo 41, el cual reza: Todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras; y tienen el deber de preservarlo. El dao ambiental generar prioritariamente la obligacin de recomponer, segn lo establezca la ley. Para que la Cadena Productiva resulte sustentable, deben cumplirse en todo momento y en todas las actividades directa e indirectamente relacionadas a la misma, las siguientes 3 (tres) Reglas Bsicas: Regla 1. Ningn recurso renovable deber utilizarse a un ritmo superior al de su generacin. Regla 2. Ningn contaminante deber producirse a un ritmo superior al que pueda ser reciclado, neutralizado o absorbido por el ambiente. Regla 3. Ningn recurso no renovable deber aprovecharse a mayor velocidad que la necesaria para sustituirlo por un recurso renovable utilizado de manera sostenible. En el caso particular de la Minera, donde justamente el foco de la actividad es la extraccin de un recurso no renovable, la tercera regla cobra un significado especial, con importantes responsabilidades en cuanto a Investigacin y Desarrollo a ser asumidas por el Sector y las Autoridades de Aplicacin. El proyecto Minera, Minerales y Desarrollo Sustentable del Consejo Empresarial Mundial para el Desarrollo Sostenible (WBCSD - World Business Council for Sustainable Development) comenz en 1999. Con el objetivo de analizar desafos clave de sustentabilidad, el grupo realiz tareas de investigacin y consultora conjuntamente con el Instituto Internacional para Ambiente y Desarrollo (IIED International Institute for Environment and Development). En el ao 2002 emitieron sus primeros resultados, entre los que figuran, 9 recomendaciones clave para el Desarrollo Sustentable de la Minera, a saber:

Asegurar la viabilidad de la industria minera a largo plazo. Controlar el uso y la gestin del suelo. Usar los minerales para asistir al desarrollo econmico. Lograr un impacto positivo sobre las comunidades locales.

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Minimizar los impactos ambientales negativos y optimizar los positivos de la actividad minera. Optimizar los procesos de la actividad minera para reducir la generacin de residuos e incrementar la eficiencia en la extraccin. Permitir el acceso a la informacin a las partes interesadas para desarrollar vnculos basados en la confianza y en la cooperacin. Gestionar las relaciones entre grandes compaas y la minera de pequea escala. Autoridad sectorial: definir claramente los roles, responsabilidades e instrumentos para el cumplimiento de las expectativas de todas las partes interesadas.

En el ao 2003 se examin la importancia de comprometerse en iniciativas voluntarias, incluyendo a la minera de pequea escala, indgenas y biodiversidad. Tanto las recomendaciones clave, como las iniciativas voluntarias, pueden formar parte de los Sistemas Integrados de Gestin, propuestos a travs de la implementacin y eventual certificacin de normas de Calidad, Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional y Responsabilidad Social, detalladas en el Informe III. As como una Gestin Empresaria responsable constituye una herramienta invalorable para asegurar la sostenibilidad de la cadena, tambin el Gobierno de la Provincia debe implantar u optimizar mecanismos alineados en el mismo sentido para: 1- asegurar el ordenamiento ambiental de la provincia considerando: a. los mapas sociales de desarrollo, b. la localizacin de las actividades productivas, c. los distintos ecosistemas, las zonas bajo proteccin y/o zonas de riesgo. 2- efectuar una revisin de la legislacin provincial para: a. asegurar la adecuacin de la misma y evitar omisiones que afecten la sostenibilidad de la cadena y b. encontrar oportunidades de mejora. 3- garantizar que las evaluaciones de impacto ambiental (EIAs): a. sean efectuadas por personal calificado y con la mayor cantidad de informacin primaria posible, b. constituyan una herramienta para minimizar los impactos negativos y optimizar los positivos de la actividad, c. permitan la participacin de todas las partes interesadas, d. sean analizadas por un plantel calificado y multidisciplinario, e. no constituyan una barrera a la actividad por la demora o ausencia de respuesta por parte de la autoridad.

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4- estimular a travs de instrumentos econmicos (incentivos y/o cargas, tales como: incentivos fiscales, desgravaciones, apoyo tecnolgico, crditos vinculados, tributacin diferenciada): a. la aplicacin de tcnicas ms amigables con el ambiente, b. la gestin empresaria que enfoque en: i. la calidad del producto y/o del servicio, ii. la satisfaccin del cliente, iii. la preservacin del ambiente, iv. la prevencin de la contaminacin, v. la minimizacin de los impactos ambientales negativos, vi. la proteccin de la salud de los empleados y vii. la calidad de vida de los empleados y la sociedad en general. c. las mejoras de instalaciones que permitan, entre otros: i. la optimizacin de la calidad de los productos, ii. la eficiencia de los procesos productivos, iii. la proteccin de la salud del trabajador, iv. el procesamiento de residuos slidos, semislidos, lquidos y gaseosos, v. el desarrollo de actividades que promocionen los productos, tales como ferias, ecoturismo, etc. 5- Incentivar la capacitacin para asegurar la competencia de empresarios y funcionarios, estimulando tanto la adquisicin como la transferencia de conocimientos y experiencias en materia de: a. b. c. d. e. f. buenas prcticas, equipamiento e infraestructura, procesamiento de datos e informacin y anlisis de tendencias, medio ambiente, seguridad y salud ocupacional, normas internacionales de certificacin.

K. identificacin de los proyectos integradores


En los talleres se consensuaron los siguientes proyectos integradores por los problemas de infraestructura (estructura de apoyo) de todas las actividades productivas de la provincia. Entre ellos los detectados estn relacionados con:

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Proyectos Integradores Proyectos de Inversin en transporte y generacin de energa. Proyectos de Inversin en caminos para las rutas productivas. Proyectos de inversin en sistemas eficientes de apoyo a la produccin bsicamente de logstica y distribucin (p.e. Plataformas de carga y descarga, transporte ferroviario). Proyectos de Inversin en Transporte y Distribucin de Gas Industrial

Proyectos de Inversin en transporte y generacin de energa.


Se debe conocer el funcionamiento del mercado elctrico argentino para poder establecer las bases de un proyecto de inversin. Antes de que el servicio de energa elctrica fuera privatizado, se brindaba a travs de varias empresas estatales que se ocupaban de las tres actividades, generacin, transporte y distribucin. La nueva organizacin del mercado de la electricidad en Argentina se ha realizado teniendo en cuenta la imposibilidad de almacenar energa elctrica, por lo que es indispensable una total armonizacin entre la oferta y la demanda en cada momento y el trabajo sobre una base integrada. En estas circunstancias, la distribucin del mercado se ha estructurado en base a los siguientes factores: Generacin. La generacin de energa elctrica se realiza en base a un mercado de competencia perfecta. Las empresas son clasificadas segn el tipo de generacin que realicen y por la actividad neta de produccin en megavatios que se pueda mantener en el tiempo por un perodo indefinido sin causar dao a la planta generadora. Transporte. Por tratarse de un monopolio restringido, se otorga en concesin y se encuentra sujeto a importantes regulaciones. La calidad del servicio es un aspecto muy importante, por lo que en el caso de fallos, estos se encuentran penalizados con el fin de asegurarse un buen mantenimiento en los equipos y disminucin del tiempo de reparacin. Por su parte, los transportadores de energa elctrica se encuentran obligados a permitir el acceso a toda la capacidad de transporte disponible, aunque se encuentran imposibilitados de comprar y vender energa. Sus ingresos provienen del cobro de un canon de peaje por la provisin de los servicios de transporte. El transporte de electricidad consiste en un sistema de transmisin de lneas areas y subestaciones que cubre aproximadamente el 90% del territorio nacional. Las lneas de 500 kv son operadas por empresas privatizadas del programa sistema interconectado. Los distribuidores se encuentran obligados a satisfacer toda la demanda existente en su mercado, a prestar determinadas calidades de servicio y a aceptar las tarifas que les estn permitidas cobrar. El Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE), organismo encargado del control del servicio y de la proteccin de los consumidores, supervisa el cumplimiento de las condiciones del contrato de transferencia y del marco regulatorio establecido por la ley. Estas normas rigen para las empresas privatizadas de distribucin de energa elctrica; las restantes, es decir, las empresas provinciales, las cuales se encontraban reguladas por normas propias de cada provincia, hoy se encuentran privatizadas en forma similar a lo ocurrido a nivel nacional. Grandes usuarios. En la citada Ley de Electricidad se encuentra definida la figura de gran usuario, como aquel que consume una capacidad de 1 Mw o ms y contrata al menos el 50% de la electricidad que utiliza con uno o ms generadores. Cualquier gran usuario puede contratar directamente la provisin de la energa generada a un generador mayorista, no obstante la distribucin deber ser abonada a la empresa que lo mantiene conectado. Cammesa. La administracin del mercado mayorista es llevada a cabo por la empresa Cammesa, sociedad sin fines de lucro cuyo capital social se distribuye de forma equitativa entre las entidades que
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representan a los generadores, los transportadores, los distribuidores, los grandes usuarios y a la Secretara de Estado. Por lo tanto, a partir de las mencionadas privatizaciones, cualquier proyecto que busque la transformacin; modificacin; ampliacin; etc. del sector elctrico, debe observarse en el marco general de un profundo cambio en el mbito econmico, con una participacin creciente de la actividad privada y pasando el Estado a ejercer una funcin meramente reguladora y orientadora. San Juan, como punto de desarrollo, tiene que hacer un aprovechamiento del Ro San Juan en materia energtica. Es por esto que hay varios proyectos de construccin de diques a lo largo de todo su recorrido: el Orcajo, Punta Negra, Caracoles y el dique Ullum. En octubre del 2008 se consigui sumar una de las alternativas a la realidad, las compuertas del dique Caracoles fueron bajadas por lo que entr en funcionamiento esta nueva fuente energtica, abrindose as una nueva esperanza de generacin provincial que aporte al sistema elctrico nacional interconectado. Pero no solo con la puesta en marcha de esta realidad se lograr generar energa y adems, mejorar el aprovechamiento del Ro San Juan. Esto permitir importantes ingresos para la Provincia por un lado y, por el otro, incrementar la superficie cultivable en casi 5.000 hectreas de riego en un plazo de cinco aos. En marzo del 2009, cuando las dos turbinas Francis del dique Los Caracoles estn funcionando generarn 715 GWh de energa por ao y en el gobierno calculan que por ella podran ingresar unos 40 millones de dlares por ao. Es que esa energa, como se dijera, ser puesta en el Sistema Interconectado Nacional (SIN) y la provincia la vender a Energa Plus, el mercado elctrico mayorista.

La cifra es importante porque el gobierno quiere destinarla a un fondo especial para financiar la construccin del dique Punta Negra, aguas abajo de Los Caracoles, ambos concebidos dentro de un mismo complejo hidroelctrico. Adems de los proyectos antes mencionados y ya existentes en la Provincia, debe investigarse en energas alternativas como los generadores elicos y los paneles solares. Esto es fundamental ya que el cuello de botella en la provisin de energa elctrica est dado en la etapa de generacin.

Proyectos de Inversin en caminos para las rutas productivas.


Este proyecto esta relacionado con varios temas mencionados por varios integrantes del GA en el transcurso de los talleres realizados. Se puede clasificar esta necesidad desde tres puntos de vista. El primero, se relaciona directamente con caminos de acceso a los predios donde se localizan las producciones primarias, para poder sacar la produccin rumbo a las industrias donde ser procesada. De por si en diversas zonas los caminos se encuentran en malas condiciones, por lo cual basta una lluvia para no poder ingresar por los mismos por varios das. Tambin, en otras zonas existen dificultades mas extremas ya que los caminos pasan por cruces de bajadas de agua de la montaa. Obviamente estas crecidas se producen por lluvias intensas en las montaas. En este caso, no basta con pasar una mquina si no que se deben hacer obras de infraestructura como puentes o badenes debidamente construidos con los materiales necesarios. Los caminos normalmente de tierra o con calzada natural, constituyen la infraestructura bsica del sistema vial, que cuenta con un alto grado de intransitabilidad permanente y que hoy, dado el carcter de la formacin de precios, se constituyen en un alto costo adicional para los productores. Desde el centro de produccin primaria hasta llegar a las rutas pavimentadas, debe afrontarse el trnsito a travs de caminos en muy mal estado de utilizacin, como lo comentramos, por falta de obras adecuadas y escaso o nulo mantenimiento.
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Se deduce en forma inmediata que las funciones especficas y la potencialidad de estas redes se limitan notoriamente si en algn punto del sistema de alimentacin se interrumpe o sufre algn tipo de degradacin, como en el caso citado de lluvias. En resumen, la necesidad de aprovechar las potencialidades de las que la naturaleza ha dotado al pas y el esfuerzo de los productores por mejorar el rendimiento natural requieren el desarrollo de un sistema de transporte que ayude al productor y que no sea un obstculo y un sobre costo adicional al esfuerzo de stos. El segundo, pasa por un problema cultural. Los jvenes se alejan del campo y solo va quedando la gente ms longeva al frente de los establecimientos rurales. Una de las causas pasa justamente por sentirse aislados de la ciudad debido a no contar, entre otras cosas con buenos caminos. Decimos entre otras cosas, ya que las carencias son mayores, por ejemplo falta de escuelas y otros servicios bsicos y por otra parte no se controla debidamente plagas como las de los mosquitos que dificultan el trabajo y la vida cotidiana en dichas zonas.

Sin dudas se trata de una inversin importante, pero es necesario que esa enorme inversin
siga ordenndose en proyectos de efectivo apoyo a la produccin y a sus habitantes, de forma tal de aprovechar la rentabilidad econmica y beneficios sociales de corto y mediano plazo, que son las reclamadas por la comunidad. Se debe tomar conciencia de la importancia del transporte y su infraestructura, y, ms all de las limitaciones en cuanto a fondos, creemos que esa toma de conciencia debe expresarse en una creciente tendencia hacia altos niveles de inversin y racionales elecciones de proyectos. Los caminos estn en todos sus niveles al servicio de la produccin, de la comunidad y del turismo. La Planificacin y puesta en ejecucin de estos caminos son Proyectos Integradores.

Proyectos de Inversin en sistemas eficientes apoyo a la produccin bsicamente de logstica y distribucin (p.e. Plataformas de carga y descarga, transporte ferroviario).
Para que los productos lleguen a las plazas de consumo se emplea cada vez ms el tren de cargas. Es que este medio de transporte no slo es capaz de movilizar en la Argentina voluminosos cargamentos de cereales o de cemento. Tambin est demostrando que puede trasladar sin problemas cargas delicadas independientemente de su destino. De hecho, la concesionaria de ferrocarriles de carga Amrica Latina Logstica (ALL), que conecta a Buenos Aires con Cuyo y con las provincias mesopotmicas, presta servicios al transporte interno de productos de exportacin en contenedores a las principales firmas de Cuyo. Para cumplir con los requerimientos de estos exportadores, ALL opera dos veces en la semana, en ambos sentidos, un servicio de trenes exclusivo para contenedores entre Mendoza y el puerto de Buenos Aires. Gracias a esta prestacin, el round trip (viaje circular) -que supone el retiro del contenedor vaco en el puerto, su llenado con mercadera en Mendoza y la entrega del contenedor nuevamente en el puerto- puede ser realizado en slo siete das. Lamentablemente sta logstica no esta implementada en San Juan, debiendo las firmas exportadoras recurrir a la logstica instalada en Palmira. Este tema fue comentado en uno de los talleres por un integrante del GA. Como proyecto integrador, es fundamental desde el punto de vista de costos y de seguridad para que los clientes de San Juan se desentiendan del problema logstico una vez que cierran el contenedor en su planta y que tengan la seguridad de que se va a entrar en el puerto sin ningn inconveniente, conseguir la utilizacin de la estacin existente en San Juan como centro de logstica y contar en ella con vagones especialmente acondicionados para prevenir robos y asegurar la inviolabilidad de los contenedores.

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Por supuesto esto tambin asegura confiabilidad en las entregas. De este modo, se prev evitar que la mercadera en contenedores pierda la posibilidad de embarcar en el tiempo previsto en los buques que la llevarn a destino. En el caso de Palmira (Mendoza) y gracias a estas ventajas, la empresa pudo realizar una operacin puntual de exportacin de vinos a granel de 492 contenedores con flexi-tanks (tanques flexibles para el transporte de lquidos que pueden cargar unos 24.000 litros) en apenas tres semanas. Segn un directivo de la empresa, la citada, se trat de "todo un desafo" porque los flexi-tanks son equipos especialmente delicados, ocupan las dos terceras partes del contenedor. Con las frenadas y arranques del tren, estas bolsas se pueden ir deformando en los extremos y llegar a pincharse. Para evitarlo, los movimientos ferroviarios deben ser ms suaves de lo habitual. Frente a la escasez de equipos para la exportacin, ALL tambin cuenta con la posibilidad de traer contenedores vacos de Chile. Para transferir las unidades entre el camin y el ferrocarril, se utiliza la estacin multimodal de Palmira, que es una de las principales del pas y capt entre enero y noviembre unos 6554 contenedores. De Salas, directivo de la empresa ALL, explic que el actual protagonismo de la empresa en el traslado de contenedores entre Mendoza y Buenos Aires surge de sus inversiones en el acondicionamiento de las vas y de las locomotoras y vagones. "Antes, el tren tardaba 90 horas para llegar a Buenos Aires, y hoy estamos en 54", segn lo manifiesta la empresa. La posibilidad de habilitar un centro de carga de ferrocarril en San Juan puede constituir un proyecto integrador.

Proyectos de Inversin en Transporte y Distribucin de Gas Industrial


La actual limitacin de la produccin de Cales y Jugo de Uva Concentrado es la impuesta por el suministro del combustible ms competitivo usado, el gas natural. El suministro actual es obtenido de la cuenca de Neuqun, alimentndose del Gasoducto llamado Centro Oeste (ver mapa), desde la derivacin en la provincia de San Luis, y que abastece Mendoza y luego San Juan. En la actualidad la limitacin de suministro no es por la cantidad de las reservas, sino por la capacidad de transporte de la mencionada derivacin. Recientemente, en el ao 2008, se puso en marcha una ampliacin de esta derivacin, desde San Luis a Mendoza.

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No obstante sigue siendo insuficiente la capacidad de transporte, sumndose a la amenaza de no tener un suministro alternativo. La posibilidad de construir una derivacin del Gasoducto Norte (que provee gas de la cuenca del Norte), desde la provincia de Catamarca, que abastezca la provincia de La Rioja, y luego la capital de San Juan, pasando por la ciudad de Jchal en San Juan (la que actualmente no tiene suministro). Esto brindara dos ventajas: 1) mayor caudal de gas natural 2) alternativa de suministro en caso de fallas en uno de los gasoductos Desde el punto de vista del proyecto, debemos destacar; 1) Es econmicamente rentable, no necesita subsidio de operacin ya que la tarifa a cobrar por su uso la incluiran totalmente en sus costos los futuros usuarios.

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2) Ese rentabilidad no se basa en un estudio de mercado, sino en contratos de suministro que se firmaran previo al inicio de su construccin. 3) Incluso parte del capital destinado a financiarlo, podra partir de los futuros usuarios, en una operatoria similar a la usada para la ampliacin mencionada desde San Luis a Mendoza (Beazley-La Dormida). Existen varias alternativas de lograr mejor eficiencia en el aprovisionamiento de gas industrial, pero debido a lo importante de la inversin en infraestructura es conveniente mediante Proyectos Integradores determinar las mejores alternativas.

L. Identificacin de iniciativas preliminares de rpida ejecucin


Lnea de Base ambiental en todas las reas mineras no metalferas. Solicitar los antecedentes a la Secretara de Estado de Minera (Lnea Ambiental para Iglesia, Jachal y Calingasta-Plan PASMA 2000 y actualizacin al ao 2008 desarrollado por el IDSUCCuyo) y los IIA de Veladero, Pascua Lama y Gualcamayo y los IIA den exploracin de otras empresas. Solicitud de informacin de las investigaciones en curso y recientemente terminadas relacionadas con la minera provincial en SEGEMAR, en CIPCAMI, en la UNSJ y en la UCCuyo. Desarrollo de nuevos instrumentos financieros con caractersticas propias de la actividad minera (SGR-Mercado de descuento de cheques diferidos, fideicomisos, etc.). Bsqueda de fondos del IPEEM para fondear crditos de Inversin para el desarrollo de la minera no metalfera. Orientacin de las regalas mineras de los Dpto. Mineros hacia infraestructura para el desarrollo de las PyMEs mineras tales como huellas minera.

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III. Anlisis del impacto que tendr el crecimiento esperado en cada una de las cadenas
Para identificar el impacto en la demanda derivada de bienes y servicios se utilizar el anlisis Insumo-Producto El anlisis de insumo-producto (I-P) intenta tener en cuenta los fenmenos de equilibrio general en el anlisis emprico de la produccin (W. Baumol, op. Teora Econmica y Anlisis y aplicaciones, Ed. Prentice Hall, 1986). Agregamos que es un modelo simplificado que permite, desde el lado de la oferta, describir los efectos de un cambio en alguno de los componentes de la Demanda Final sobre el resto de la economa. Para el presente trabajo, es viable su aplicacin ya que el modelo de I-P tiene en cuenta la interdependencia de los planes de produccin de los distintos sectores y empresas y es aplicado para predecir los requerimientos de la produccin futura, estimacin de demandas intermedias y finales, y estimacin de los impactos en el empleo. El modelo de I-P se compone de: 1. una Tabla de transacciones intersectoriales. Es un cuadro de doble entrada en donde cada sector productivo figura en las filas y en las columnas. En las filas, figuran las ventas que los sectores realizan tanto para el consumo intermedio como para la demanda final. Los bienes y servicios destinados al consumo intermedio son los que se insumen en el proceso de elaboracin de otros bienes mientras que los asignados a la demanda final son los que no sufren una transformacin ulterior durante el perodo de cmputo. Los bienes finales comprenden el consumo de las familias, el consumo del gobierno, la inversin bruta interna y las exportaciones. La suma de ambos destinos (intermedio y final) de los bienes y servicios de cada sector representa su valor de produccin. 2. una Matriz de coeficientes de requerimientos directos (o de coeficientes tcnicos) y se presenta como Tabla N :13.- MATRIZ DE COEFICIENTES DE REQUERIMIENTOS DIRECTOS (O DE COEFICIENTES TCNICOS). Los valores de la celda indican las compras del sector Extraccin de Minas y Canteras a cada uno del resto de los sectores por cada $1 de Valor bruto de la produccin del sector. Descrito de otra forma, esta matriz indica la estructura de costos del sector en anlisis. As, por ejemplo, por cada $1 que produce, la siguiente tabla indica que el sector compra por $0,484 al resto de la economa (incluye Impuestos netos de subsidios sobre los productos y las importaciones por $0,0376) y agrega valor por $0,516. Este ltimo valor es el pago a los factores de la produccin (salarios, beneficios, rentas, etc.). 3. y una Matriz de coeficientes de requerimientos directos e indirectos: esta ltima matrz indica el efecto multiplicador del sector sobre el resto de la economa. Sirve para calcular las compras al resto de los sectores ante un aumento de $1 de demanda al mismo. Se presenta como Tabla N :14.- MATRIZ DE COEFICIENTES DE REQUERIMIENTOS DIRECTOS E INDIRECTOS. Esta matriz indica que el sector en estudio tiene un multiplicador de 1,712, esto es que por cada $1 que aumenta la demanda al sector, este compra $1,712 (se desagrega en $1,025 a sector en estudio y en $0,69 al resto de los sectores). Por ejemplo sobre el sector 44 Productos de papel y cartn aumenta la demanda en $ 0,000865809, sobre el sector 48 Re-

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finacin de petrleo en $ 0,082457831, sobre el sector 49 Qumica bsica en $ 0,015560742, etc. Las actividades con mayor impacto son:
Servicios personales, de reparacin, actividades deportivas y de esparcimiento Refinacin de petrleo Servicios a las empresas y profesionales Extraccin de petrleo, gas, carbn y uranio Electricidad Construccin Instituciones Financieras Actividades inmobiliarias Qumica bsica Actividades de transporte complementarias Comercio minorista Comercio mayorista Telecomunicaciones Otra maquinaria de uso especial 0,16154725137 0,09077347741 0,06466299552 0,05505706389 0,05130801183 0,02926206432 0,02223146471 0,01900940739 0,01846937722 0,01339876806 0,01320063856 0,01314902356 0,01281391459

0,01117821684 Administracin pblica y defensa y planes de la seguridad social de afiliacin obligatoria 0,00915418189 Transporte terrestre de carga Transporte terrestre de pasajeros Vehculos automotores Auto-partes 0,00745435268 0,00675660628 0,00629160501 0,00461750232

Tabla N : 13.- MATRIZ DE COEFICIENTES DE REQUERIMIENTOS DIRECTOS (O DE COEFICIENTES TCNICOS) Ao 1997 N 14 32 44 45 Actividad Extraccin de otros minerales Fibras, hilados y tejedura de productos textiles Productos de papel y cartn Edicin de libros, folletos, grabaciones y otras ediciones
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Extraccin de otros minerales 0,022378386 0,000004188 0,000865809 0,000001317

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46 47 48 49 52 59 60 68 70 71 73 75 76 77 78 79 80 81 82 85 88 92 93 94 95 96 97 98 102 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 115 117 122 123

Edicin de peridicos y revistas Impresiones y reproduccin de grabaciones Refinacin de petrleo Qumica bsica Pinturas y barnices Productos de plstico Vidrio y productos de vidrio Estructuras metlicas, tanques, depsitos y generadores de vapor Artculos de cuchillera y ferretera y herramientas de mano Otros productos metlicos Engranajes, hornos, elevadores y otras maquinarias de uso general Otra maquinaria de uso especial Aparatos de uso domstico Mquinas de oficina e informtica Motores, generadores y transformadores elctricos Aparatos de control y distribucin de energa elctrica Hilos y cables aislados Acumuladores y pilas Lmparas elctricas y equipos de iluminacin Instrumentos mdicos, pticos y de precisin y relojes Autopartes Otras industrias manufactureras Electricidad Gas Agua Construccin Comercio mayorista Comercio minorista Transporte terrestre de carga Transporte martimo Transporte areo Actividades de transporte complementarias Correos Telecomunicaciones Instituciones Financieras Seguros Servicios a las empresas y profesionales Actividades inmobiliarias Administracin pblica y defensa y planes de la seguridad social de afiliacin obligatoria Enseanza privada Salud humana privada Servicios de cine, radio y televisin Servicios personales, de reparacin, actividades deportivas y de esparcimiento Usos de la produccin nacional a precios bsicos Subtotal
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0,000648270 0,001108962 0,082457831 0,015560742 0,000670569 0,000056712 0,000000268


0,0000000003632 0,0000000000031 0,0000000000230 0,0000000001235

0,009770889 0,000000001 0,000218465 0,000000001 0,000000001 0,000000000 0,000003781 0,000000289 0,000000039 0,000000000 0,000177813 0,031379885 0,003251116 0,000283536 0,025353814 0,006880367 0,008268434 0,001771408 0,000032625 0,000031714 0,009995178 0,000441600 0,004096901 0,010679965 0,001945175 0,036041911 0,007799367 0,006979204 0,000310792 0,000113078 0,000000109 0,142604056 0,432184571 0,432184571

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Ms: Importaciones CIF Usos totales a precios bsicos Ms: Impuestos netos de subsidios sobre los productos y las importaciones Impuestos netos de subsidios sobre los productos nacionales Impuestos netos de subsidios sobre los productos importados Usos totales a precios de comprador Valor agregado bruto a precios bsicos Valor bruto de la produccin a precios bsicos Fuente: INDEC

0,014119393 0,446303964 0,037646171 0,036287199 0,001358972 0,483950135 0,516049865 1,000000000

14.- MATRIZ DE COEFICIENTES DE REQUERIMIENTOS DIRECTOS E INDIRECTOS DE PRODUCCIN 14 N Extraccin de otros minerales

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Cultivo de cereales, oleaginosas y forrajeras Cultivo de hortalizas, legumbres, flores y plantas ornamentales Cultivo de frutas y nueces Cultivos industriales Produccin de semillas Cra de ganado y produccin de leche, lana y pelos Produccin de granja Servicios agropecuarios Caza Silvicultura y extraccin de madera Pesca Extraccin de petrleo, gas, carbn y uranio Extraccin de otros minerales Matanza de animales, conservacin y procesamiento de carnes Elaboracin y conservacin de pescado y productos de pescado Elaboracin y conservacin de frutas, legumbres y hortalizas Aceites y subproductos oleaginosos Productos lcteos Molienda de trigo y de otros cereales Alimentos balanceados Productos de panadera Azcar

0,0003 0,0006 0,0000 0,0001 0,0000 0,0002 0,0000 0,0001 0,0000 0,0003 0,0000 0,0551 1,0250 0,0002 0,0000 0,0000 0,0000 0,0001 0,0000 0,0000 0,0001 0,0001

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24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71

Cacao, chocolate y productos de confitera Pastas alimenticias Otros productos alimenticios Bebidas alcohlicas Produccin vitivincola Cerveza y malta Gaseosas, agua mineral y otras bebidas no alcohlicas Productos de tabaco Fibras, hilados y tejedura de productos textiles Acabado de productos textiles Fabricacin de productos textiles Tejidos de punto Prendas de vestir, terminacin y teido de pieles Curtido y terminacin de cueros Marroquinera y talabartera Calzado y sus partes Aserraderos Madera y sus productos Celulosa y papel Papel y cartn ondulado y envases de papel y cartn Productos de papel y cartn Edicin de libros, folletos, grabaciones y otras ediciones Edicin de peridicos y revistas Impresiones y reproduccin de grabaciones Refinacin de petrleo Qumica bsica Fertilizantes y plaguicidas Materias primas plsticas y caucho sinttico Pinturas y barnices Productos medicinales Jabones, detergentes y cosmticos Otros productos qumicos Fibras sintticas manufacturadas Cubiertas, cmaras y recauchutado de cubiertas Productos de caucho Productos de plstico Vidrio y productos de vidrio Productos de cermica refractaria y no refractaria para uso no estructural Arcilla y cermica no refractaria para uso estructural Cemento, cal y yeso Artculos de hormign, cemento y yeso Industrias bsicas de hierro y acero Metalurgia de no ferrosos Fundicin de metales Estructuras metlicas, tanques, depsitos y generadores de vapor Forja, laminado y tratamiento de metales Artculos de cuchillera y ferretera y herramientas de mano Otros productos metlicos

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0001 0,0000 0,0001 0,0000 0,0006 0,0001 0,0006 0,0002 0,0006 0,0002 0,0000 0,0013 0,0007 0,0009 0,0010 0,0005 0,0022 0,0005 0,0031 0,0042 0,0908 0,0185 0,0001 0,0010 0,0016 0,0002 0,0040 0,0019 0,0001 0,0003 0,0005 0,0035 0,0002 0,0005 0,0008 0,0009 0,0007 0,0036 0,0007 0,0007 0,0008 0,0006 0,0004 0,0024

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Planificacin Estratgica de las Cadenas Productivas en San Juan

72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121

Motores, turbinas, bombas y compresores Engranajes, hornos, elevadores y otras maquinarias de uso general Tractores y maquinaria agrcola Otra maquinaria de uso especial Aparatos de uso domstico Mquinas de oficina e informtica Motores, generadores y transformadores elctricos Aparatos de control y distribucin de energa elctrica Hilos y cables aislados Acumuladores y pilas Lmparas elctricas y equipos de iluminacin Tubos y transmisores de radio, TV y telefona Receptores de radio y TV Instrumentos mdicos, pticos y de precisin y relojes Vehculos automotores Carroceras y remolques Autopartes Buques, locomotoras y aeronaves Motocicletas, bicicletas y otros tipos de transportes Muebles y colchones Otras industrias manufactureras Electricidad Gas Agua Construccin Comercio mayorista Comercio minorista Hoteles Restaurantes Transporte terrestre de pasajeros Transporte terrestre de carga Transporte por tuberas Transporte martimo Transporte areo Actividades de transporte complementarias Correos Telecomunicaciones Instituciones Financieras Seguros Servicios a las empresas y profesionales Actividades inmobiliarias Administracin pblica y defensa y planes de la seguridad social de afiliacin obligatoria Enseanza pblica Enseanza privada Salud humana pblica Salud humana privada Servicios veterinarios Servicios sociales Servicios de saneamiento Actividad de asociaciones

0,0007 0,0004 2 0,0002 0,0112 0,0006 0,0003 0,0005 0,0003 0,0006 0,0002 0,0003 0,0002 0,0002 0,0003 0,0063 0,0001 0,0046 0,0005 0,0000 0,0007 0,0008 0,0513 0,0045 0,0012 0,0293 0,0131 0,0132 0,0007 0,0011 0,0068 0,0075 0,0045 0,0003 0,0020 0,0134 0,0016 0,0128 0,0222 0,0030 0,0647 0,0190 0,0092 0,0028 0,0008 0,0000 0,0000 0,0009

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Planificacin Estratgica de las Cadenas Productivas en San Juan

Servicios de cine, radio y televisin Servicios personales, de reparacin, actividades deportivas 123 y de esparcimiento 124 Servicio domstico Requerimiento Total Fuente: INDEC 122

0,0017 0,1615 1,7120

IV. Demandas especficas de asistencia Tcnica


Si bien la minera MiPyME tiene una larga trayectoria en la Provincia, el advenimiento de la gran minera metalfera ha generado una demanda insatisfecha de RRHH capacitados y asistencia tcnica. Esta situacin ha movilizado a instituciones educativas, gremiales, empresarias y gubernamentales a comenzar con actividades que tiendan a formar RRHH y desarrollar tecnologa. En el sector seleccionado para este proyecto, surge palmario de las debilidades la necesidad de acentuar en la demanda de asistencia tcnica y actividades de apoyo para el sector especfico. De la D.1 RRHH: En un futuro, falta de profesionales y M de O calificada (tcnicos) orientados a la minera no metalfera (+ o - cinco aos) por falta de aspirantes a las carreras afines. 1) Falta capacitacin en los lugares donde se localizan las empresas y los yacimientos. 2) No hay M de O Calificada para aplicar productos especiales (restriccin de aplicacin y uso). Se propone el PE: Plan de mejora del sistema de educacin y capacitacin para la Cadena Productiva Minera Se centra en identificar las competencias (habilidad, contenidos, prctica) requeridas para un puesto de trabajo y la compatibilidad con la persona asignada al mismo, mas que en los niveles de escolarizacin o cursos de capacitacin genricos. Se considera competencia a las capacidades complejas con distinto grado de integracin que se manifiestan como conocimiento puesto en accin: saber ser, saber hacer, saber pensar, saber decidir. El diferencial que establezcan las empresas respecto de cada uno de los puestos de trabajo y su trabajador asignado generan las necesidades de creacin de competencias para superar este bache de ndole laboral. En general se busca tender a la poli funcionalidad del trabajador promedio de la industria minera mejorando la productividad media y aumentando el capital humano de los operarios mejorando su empleabilidad. Esta creacin de capital humano debe ser parte de un proceso de aprendizaje sistemtico y orientado a la especializacin del trabajador bajo un concepto de polivalencia funcional. Si bien estos trminos parecen contradictorios u opuestos, no lo son. Existen capacidades propias de la minera que tambin son requeridas en una variada gama de industrias. Los beneficiarios del proyecto son los trabajadores y empresarios. Es preciso aclarar que el factor trabajo junto con los recursos naturales y el capital son los factores de la produccin bsicos de cualquier industria21; combinados segn sus procesos productivos permiten obtener una variada gama de bienes y servicios tiles que se consumen o sirven para producir otros. Ninguna industria puede crecer sin un desarrollo equilibrado de sus factores productivos. Para el desarrollo sostenido de la industria minera en nuestra provincia habr que comprender que adems de los recursos geolgicos, se requiere un factor trabajo con creciente calificacin y especializacin. Los beneficiarios de este proyecto es el trabajador individualmente, la empresa que posee trabajadores poli funcionales y el sector que especializa a sus trabajadores con la consiguiente mejora de su retribucin por mayor productividad. Debe manifestarse una conexin entre las capacidades y las condiciones de empleo de las personas. Recin a comienzos de la dcada de los sesenta, este concepto primitivamente esbozado en el siglo

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XVIII adquiere forma de teora con los trabajos pioneros de Schultz (1962) y Becker (1962) dando origen a la Teora del Capital Humano. La teora del capital humano principia una lnea de investigacin que permite explicar fenmenos como el desempleo, productividad, estabilidad y salarios diferenciales por niveles de capacidad aquirida por las personas. De la debilidad D.4 I&D: Falta exploracin y continuar desarrollando reservas de Rocas de aplicacin, Bentonita y Arcillas en la Provincia de San Juan. Solo Cales tiene yacimientos muy grandes asegurados que den origen a proyectos de inversin. I&D: Falta de estudios interdisciplinarios sobre aplicaciones alternativas de no metalferos a otras industrias (Ej. Carga Mineral para el agro como recomposicin de suelos, fertilizantes, pesticidas, etc.) Las empresas exploradoras estn abocadas a la exploracin de metalferos y los escasos recursos de I&D existentes en la Provincia no dan abasto en actividades de apoyo a esas empresas. La rentabilidad del sector MiPyME es insuficiente para encarar actividades de exploracin estratgica. Por lo tanto es necesario promocionar financieramente la exploracin de los recursos minerales del sector. El Instituto de Investigaciones Mineras y el Instituto de Investigaciones Geolgicas de la UNSJ, tienen capacidad suficiente para encarar el desarrollo de estas exploraciones. Es necesario disponer de una poltica de promocin para este sector que oriente y prepare esas dependencias de la UNSJ. Tambin se puede contar con dependencias de la Universidad Catlica de Cuyo y del Instituto Tecnolgico del Gobierno de la Provincia.

De la debilidad D.7 Asociativismo: 1) Falta de cultura asociativa, UTE, ACE, etc. 2) Falta de conexin empresa & tecnologa. El mercado externo no brinda ninguna oportunidad, las medidas que se estn tomando hacen desaparecer a los caleros chicos. No hay posibilidades de modernizacin. Mediante la capacitacin a pequeos Empresarios se puede revertir esta situacin generando un incremento del capital social en el sector. La capacitacin, no slo debe tomarse o verse como inversin tcnica, sino tambin como factor motivacional y de desarrollo personal. Para mediar entre estos dos elementos existe una sistematizacin de procedimientos. La tendencia mundial exige que las Pyme presenten un capital humano a la altura de un pas cuya actividad minera est en pleno auge en los ltimos aos. Adems, la velocidad con que se generan los cambios en la sociedad y la irrupcin cada vez ms agresiva de las innovaciones tecnolgicas requiere estar preparados de forma de no perder competitividad. Muchos empresarios al mando de su negocio, ven la capacitacin como una prdida de tiempo y de inversin, y es que frente a la dinmica de salir de la coyuntura dejan de lado la importancia de contar con un capital humano que les permita ser ms competitivos. Expertos en RRHH confirman que el empresario sanjuanino an no tiene la voluntad para capacitarse, falta de ganas o de tiempo?, lo importante es reconocer que este tema debe dejar de ser una carga y convertirse en la herramienta para que la empresa marque la diferencia. Lo que se debe buscar es apuntar directamente a los dueos de las empresas, para lo que se creen estrategias que tengan que ver con instalar capacidades de acuerdo a sus competencias.

De la debilidad D.8 Proveedores y Servicios locales: falta competitividad en la cadena de servicios. Competencia externa de empresas grandes para proveer servicios, Dificultad para convertirse en proveedores mineros, Mucha competencia local en algunos rubros como transporte. El advenimiento de la gran minera incrementa la demanda de mano de obra calificada, provocando un fuerte impacto de desabastecimiento en las empresas de servicio. Por otra parte el volumen de servicios demandado por esta minera metalfera ha incentivado a las empresas de servicio a crecer para atender esta necesidad, hoy muy rentable.
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Si bien es posible observar el importante crecimiento de las empresas de servicio que se han volcado a la gran minera, se generan dos importantes y crecientes necesidades. Por una parte las empresas que estn reconvirtindose para atender la demanda de la minera metalfera no se tecnifican lo suficiente para ser competitivas por la amenaza de un freno en el desarrollo de esta minera. De mas est decir que la actual crisis mundial desatada en los ltimos meses ha frenado sensiblemente a la exploracin y crecimiento de la produccin. El otro problema generado es que el resto de la industria sanjuanina, donde se encuentra el sector minero objeto de este proyecto queda desabastecido de estos servicios. Algunos gremios han comenzado con la capacitacin de mano de obra para atender necesidades insatisfechas en su demanda, soldadores, torneros y otros. Las escuelas tcnicas de nivel secundario estn adaptndose para abastecer la creciente demanda, pero siempre ms lento que las necesidades. Por otra parte, la Escuela Industrial D. F. Sarmiento dependiente de la UNSJ, que est suficientemente capacitada para la formacin de excelentes tcnicos de nivel secundario, descarga sus promociones de egresados con buenas capacidades para acceder con xito a carreras universitarias, adems que por su localizacin en la Capital sanjuanina, estos egresados tienen un nivel socio econmico para aprovechar la oportunidad de seguir estudiando. Debe trasladarse con mayor celeridad estas capacidades de formacin de tcnicos secundarios con competencias especficas a las escuelas del interior de la provincia. Adems debe prestarse mayor atencin en los programas de capacitacin para abastecer el sector MiPyME que es el ms afectado por esta demanda insatisfecha. Es objeto de este programa de la Agencia Calidad San Juan de prever estrategias que satisfagan especficamente al Sector de Cales, Rocas Ornamentales, Arcillas y Pegmatitas, actualmente tratadas en los programas de centros de capacitacin oficiales como temas de menor importancia.

V. Identificacin de la capacidad institucional de la cadena


Integracin de los GMC y los mecanismos de articulacin, representacin y gobierno de los mismos
1. Organizacin (ad-hoc) para la ejecucin del Plan de Mejora Competitiva Luego del trabajo realizado durante los meses de marzo a septiembre, se pudo verificar un alto acuerdo para la ejecucin de los Proyectos Estructuradores en un trabajo conjunto en que permita avanzar sobre la mejora de la competitividad de la Cadena de Minera de San Juan. Para ello es necesario crear un esquema con distintos niveles y responsabilidades. ste esquema est conformado por un GMC (grupo de mejora competitiva), un Equipo Tcnico y un Grupo de Accin con representantes de la produccin, de la industria, de la comercializacin, de Investigacin y Desarrollo, y otros integrantes de la cadena que ya ha tenido su prueba de fuego durante la definicin de los PMC. (Esquema N3).

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Esquema N 3 - Esquema propuesto para el desarrollo del PEL

Grupo de Mejora Competitiva (GMC)


Agencia Calidad San Juan

Estado Provincial
Ministros, Secretarios y Subsecretarios

Grupo de Accin
Produccin Cmaras, Gremiales, Colegios, etc. Industria Cmaras Servicios I+D Proveedores de (Pblico y Priservicios, vado) Asociaciones de INTI, transportistas, Centros de InProveedores de ves. Grupos de InInsumos. ves. De universidades,

SOCIEDAD
GMC

El GMC es un cuerpo constituido, que comenz a trabajar en Marzo de 2008. Tiene como misin crear el ambiente apropiado de anlisis y debate que posibilite a los actores del sector ejecutar el Plan de Mejora Competitiva definido bajo consenso durante el ejercicio realizado en 2008. Para que ello se materialice deber cumplir con las siguientes funciones: Convocar a toda la cadena en momentos clave para consultas sobre el PMC. Seleccionar el equipo tcnico que actuar como facilitador del proceso. Controlar la ejecucin de los fondos para la realizacin del plan. Monitorear el cumplimiento de objetivos de el PMC.

Grupo de Accin El Grupo de Accin est integrado por representantes de todo el sector incluyendo a la produccin con todas sus organizaciones, la industria en todos sus segmentos (Grandes, Medianas y Pequeas), la investigacin y desarrollo con sus cuerpos tcnicos, los cuerpos tcnicos del estado y las ONGs ligadas al sector. En la prctica, el Grupo de Accin actuar como grupo de consulta frente a los avances del plan. Sern entonces las funciones del Grupo de Trabajo: 1. Asistir a las reuniones convocadas por la Agencia y el GMC. 2. Comprometerse a difundir los resultados y actuar como aglutinador de voluntades para ejecutar el PMC.

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Perfil integrante del Grupo de Trabajo: Tener amplia experiencia laboral en el sector, ser reconocido por su participacin sectorial y tener amplio predicamento entre sus pares. Que represente a una institucin o a un agente de la cadena. Tener un alto conocimiento de la problemtica sectorial y ser un participante activo del mismo o fuertemente relacionado con este como integrante de la produccin, de la industria y de la investigacin y desarrollo pblica y privada. Que tenga capacidad para superar las antinomias presentes y pasadas. Capaz de abstraerse de la coyuntura y pensar en el largo plazo. Disposicin de tiempo para la participacin en todo el proceso. Habilidades de Constancia y perseverancia. Capacidad para integrar equipos de trabajo.

Agencia calidad San Juan: Es el responsable de la ejecucin del PMC en donde el facilitador de la cadena cumple el rol de coordinacin del GMC y de los tcnicos contratados a los efectos de ejecutar el PMC. Equipo Tcnico es elegido por el GMC. La tarea es la de facilitador, motivador, moderador, mediador entre partes y generador de documentos de discusin y compilador, indica el carcter que debe reunir el conjunto de profesionales que participen de l. Funciones y facultades: Asiste al GMC para el desarrollo del PMC. Propone la metodologa de trabajo para la ejecucin del PMC. Facilita el proceso dentro del Grupo de Accin. Motiva la participacin de las partes involucradas de la Cadena. Genera los documentos de discusin y difusin para asistir en la ejecucin del PMC. Acta como mediador en situaciones de difcil resolucin que se pudieran generar en la estructura de trabajo.

VI. Metodologa para la gestin del cambio de la cadena


VI.1. Metodologa para la gestin del cambio en la cadena: Se propone la Metodologa del Marco Lgico para la planificacin, seguimiento y evaluacin de los PE y ATCAMs (est desarrollada en Serie Manuales No 42. Metodologa del marco lgico para la planificacin, el seguimiento y la evaluacin de proyectos y programas. ILPES-CEPAL). Algunos de los factores que tiene en cuenta la metodologa propuesta se enumeran en el prximo acpite. VI.2. Definicin de los factores crticos para el xito en la implementacin de la estrategia: Algunos puntos crticos a analizar previo a desarrollar un PE-ATCAMs son los siguientes: - Problemas e intereses de los involucrados. - Recursos y mandatos de los involucrados. - Recursos a disposicin del proyecto. - Probabilidad de alcanzar los objetivos. - Horizonte del proyecto. - Factibilidad poltica. - Anlisis de costo-beneficio.
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- Costo-efectividad de la estrategia. - Efecto sobre el flujo de caja. - Criterios ambientales. - Criterios de gnero - Riesgos sociales. - Sustentabilidad.
(Esta enumeracin es extrada de Manual metodolgico de evaluacin multicriterio para programas y proyectos. Autores: Juan Francisco Pacheco Eduardo Contreras Instituto Latinoamericano y del Caribe de Planificacin Econmica y Social (ILPES) Santiago de Chile, Julio de 2008- Pgina Web: http://www.eclac.org/ilpes/publicaciones/xml/6/34576/manual58.pdf, los agregados a cada concepto son del presente trabajo).

Ejemplo de aplicacin de los conceptos: (Suponemos un PE para desarrollar la lnea de base ambiental de Los Berros) - Problemas e intereses de los involucrados: es factible la produccin de cal en pequeos hornos caleros? - Recursos y mandatos de los involucrados: los pequeos productores usarn la informacin o ser aprovechada por las empresas de mayor dimensin? - Recursos a disposicin del proyecto: a quien llega el subsidio y cuanto es el monto a asignar? - Probabilidad de alcanzar los objetivos: los pequeos productores estn dispuestos a hacer los IIA? - Horizonte del proyecto: cuanto tiempo tiene vigencia el estudio realizado? - Factibilidad poltica: se ha decidido fortalecer a los pequeos productores caleros? - Anlisis de costo-beneficio: Quines son os beneficiarios? - Costo-efectividad de la estrategia: - Criterios ambientales: es ambientalmente necesario para coexistir con otros sectores como el agrcola? - Criterios de gnero: no corresponde en este proyecto - Riesgos sociales: cual es el costo social de desaparicin de los pequeos hornos familiares? - Sustentabilidad: permite que los pequeos productores mejoren su rentabilidad?

VI.3. Definicin de mecanismos de evaluacin peridica de la estrategia implementada; Una vez definidos los factores crticos para el xito de implementacin de la estrategia y definidos los programas y/o proyectos (PE o ATCAMs) se propone un mecanismo de evaluacin contnua que consta de Evaluacin ex ante, ex post, evaluacin de proceso, evaluacin ex post y evaluacin de impacto. Se describen brevemente cada una de estas evaluaciones: Evaluacin ex ante: Esta actividad tiene por objetivo ayudar a identificar la mejor alternativa para ejecutar los PE-ATCAMs. Tambin permite evaluar la capacidad del formulador y si es necesaria, para la mejor formulacin, proveerle de asistencia tcnica desde el Programa Calidad San Juan. Analiza la viabilidad legal, tcnica y econmica as como la idea, perfil y factibilidad de un proyecto. Evaluacin de proceso (monitoreo): consiste en el seguimiento de la ejecucin del proyecto centrado en el cumplimiento de las tareas previstas y de la ejecucin financiera de las mismas. Para el seguimiento de las tareas se propone desarrollar una tabla de monitoreo
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por PE-ATCAMs. En ella se enumeran las actividades previstas para cada objetivo del proyecto con su fecha de inicio y finalizacin prevista, la descripcin de la actividad, si se ha ejecutado o no, las dificultades observadas, la fecha real de comienzo y la fecha final. La ficha prevista para trabajo de campo sera:
PE/ATCAMs: (nombre del proyecto) Actividad y fecha de inicio/final proyectada Act 1 Act 2 Act n Fecha de inicio real Fecha de finalizacin real

Descripcin

Ejecutada: Si / No

Dificultades observadas

Las dificultades observadas pueden modificar el cronograma u otros componentes del proyecto, esta situacin requerir ajustes que debern dar origen a una nueva tabal de seguimiento o monitoreo. Monitoreo de la ejecucin financiera: para el seguimiento de la ejecucin financiera se propone desarrollar una tabla que indique para cada actividad prevista y ordenadas por orden cronolgico el total de financiamiento requerido y su composicin en aporte de la UEP, la fuente prevista para el resto del financiamiento y los recursos propios a asignar. En una segunda fila para cada actividad se deber registra la real ejecucin de cada uno de los financiamientos previstos junto con el % ejecutado. La tabla sera como la siguiente:

PIN: (nombre del proyecto) Actividad Act. 1 presupuestada Act. 1 ejecutada Act. 2: presupuestada Act. 2: ejecutada Act n: presupuestada Act n: ejecutada Total de financiamiento requerido 250 200 Aporte UEP acordado 50 50 Otras Fuentes 120 100 Aportes propios 80 50 % de ejecucin respecto del proyectado 100% 80%

Informe final: El monitoreo deber generar un informe en el que consten los logros alcanzados por la ejecucin del proyecto PE-ATCAMs, los ajustes y el diferencial respecto de los objetivos previstos. Este informe deber versar sobre los OBJETIVOS previstos y los RESULTADOS efectivamente LOGRADOS: Los evaluadores debern verificar si el proyecto ha cumplido con

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lo indicado en el diseo inicial. Es decir, se verificar el destino final de los desembolsos del proyecto. Evaluacin ex post: Una vez que la ejecucin de un proyecto se ha terminado, se hace la evaluacin ex post, que consiste en el anlisis detallado de cada fase, desde el anlisis de viabilidad tcnica, legal y econmica, y desde la idea proyecto, perfil, prefactibilidad, factibilidad y ejecucin. De esta forma se intenta determinar las causas de las mayores desviaciones desde lo planeado hasta lo ejecutado. La evaluacin ex post tambin se orienta al anlisis de resultados que permitir evaluar los resultados del programa como conjunto. Esta evaluacin unida a la anterior permite mejorar el diseo de nuevos proyectos. Evaluacin de Impacto: Tiene por objeto determinar si el Programa ha producido los efectos deseados en las personas, hogares e instituciones y si estos efectos son atribuibles a la intervencin del mismo. Las evaluaciones de impacto, por lo general, tambin permiten examinar consecuencias no previstas en los beneficiarios, ya sean positivas o negativas.

Emilio Posleman

Horacio Puigdomenech

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ANEXO 1: EXPLICACIN DE LOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS Uno de los canales a travs de los cuales las Bolsas de Comercio participa de la economa real cada vez en mayor medida es el financiamiento de capital de trabajo, negocios y proyectos de pequeas y medianas empresas. Cheques diferidos El sistema de descuento de cheques de pago diferido en el mercado de capitales permite a quien tiene cheques a cobrar en un futuro (por un plazo mximo de 360 das) adelantar su cobro vendindolos en la Bolsa; y a quien posee fondos lquidos, comprar estos cheques a cambio de tasas de inters futuras. En sentido estricto, el cheque de pago diferido es una orden de pago librada a una fecha determinada, posterior a la de su libramiento, contra una entidad autorizada, en la cual el librador a la fecha de vencimiento debe tener fondos suficientes depositados a su orden en cuenta corriente o autorizacin para girar en descubierto. Los cheques de pago diferido cuentan con tres sistemas de negociacin, segn quien se responsabilice del pago. En el sistema patrocinado, una empresa es autorizada por la BC para emitir cheques de pago diferido negociables en el mercado de capitales. En el sistema avalado, las pequeas y medianas empresas o personas fsicas pueden negociar cheques propios o de terceros (clientes), a travs de una sociedad de garanta recproca (SGR) que, autorizada por la Bolsa, puede cotizar cheques que tengan como beneficiarios a sus socios pymes y garantizar el pago mediante un aval. En el sistema de cheques endosados, las sociedades cotizantes de acciones en la Bolsa pueden negociar los cheques de sus clientes en el mercado. Los cheques de pago diferido patrocinados son una excelente herramienta de financiacin de capital de trabajo y permiten: generar mejores condiciones y plazos de pago, liberando as otras lneas de crdito; ofrecer a los beneficiarios liquidar los documentos al menor costo y con la mayor agilidad, brindar asistencia a pymes proveedoras, ayudando as a promover la empresa y fidelizar proveedores; y acceder al prestigio y reconocimiento de cotizar en Bolsa. Emisin de Acciones: Las sociedades annimas tienen la posibilidad de ampliar su capital y/o colocar sus acciones ya emitidas en las Bolsas de Comercio. La emisin de nuevas acciones es una de las principales formas de financiar la expansin de las empresas. Cuando una sociedad emite acciones y las coloca en la BC est incorporando en su estructura patrimonial a un universo de inversores individuales o institucionales que compartirn con los accionistas mayoritarios el riesgo del negocio y tambin sus beneficios, en proporcin a su tenencia. Beneficios: Compartir riesgo y beneficios con los nuevos accionistas Obtener recursos lquidos sin ampliar el pasivo Acceder a una valuacin objetiva de la firma Mejorar la imagen corporativa

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Fideicomisos Financieros En la Argentina, los fideicomisos financieros estn regulados por la Ley 24.441, segn la cual "habr fideicomiso cuando una persona (fiduciante) transmita la propiedad fiduciaria de bienes determinados a otra (fiduciario), quien se obliga a ejercerla en beneficio de quien se designe en el contrato (beneficiario) y a transmitirlo al cumplimiento de un plazo o condicin al fiduciante, al beneficiario o al fideicomisario, segn lo determine el contrato". La securitizacin de activos consiste en la transformacin de activos lquidos en ttulos valores negociables (o securities). Este mecanismo permite reagrupar un conjunto de activos individualmente insignificantes de manera que respalden una emisin de ttulos valores para obtener fondos. En el mercado local, todo flujo de fondos futuros se puede "securitizar" mediante la conformacin de un fideicomiso financiero. El fideicomiso financiero permite acelerar el ciclo del flujo de fondos de distintos negocios, utilizando como base diversos activos agrupados y creando con ellos estructuras convenientemente aisladas para que aseguren un grado suficiente de garantas a las fuentes de financiamiento. Las mismas se alcanzan mediante la colocacin de ttulos valores o participaciones en el flujo de fondos producidos por esos activos subyacentes. Los originadores del fideicomiso financiero apuntan a financiarse a un menor costo por la disminucin de la tasa de inters pagada y la mejora en los plazos. Por su parte, los inversores buscan un instrumento con mayores rendimientos y menores riesgos frente a otras alternativas. Ventajas Reduce el costo de endeudamiento, pues disminuye el riesgo total al aislar el riesgo del emisor. Otorga liquidez a los activos que no eran lquidos ni negociables. Ampla las alternativas de financiacin sumndose a las utilizadas habitualmente por la empresa. Mejora los plazos de endeudamiento ya que permite contar con un plazo de financiamiento mayor al de los activos que lo respaldan. Elimina el descalce financiero en plazos y tasas: ya que los plazos de pago de los ttulos se pueden ajustar a los vencimientos de los activos securitizados. Elimina las restricciones de endeudamiento que se aplican sobre los balances de la empresa: la securitizacin permanece fuera del balance del emisor, as ste puede continuar obteniendo financiamiento sin mostrar un alto nivel de apalancamiento. Elimina la intermediacin bancaria. Brinda acceso a capitales extranjeros a un costo inferior al riesgo pas. La calificacin de la cartera securitizada es independiente de la calificacin de la empresa. Obligaciones Negociables Cuando una empresa necesita financiar sus proyectos puede recurrir al mercado de capitales y obtener fondos a corto, mediano o largo plazo mediante la emisin de obligaciones negociables. Quienes compran estos papeles son los obligacionistas o inversores, que prestan efectivo a cambio de una tasa de inters y se convierten en acreedores de la empresa. Por su parte, la compaa se compromete a devolverles el dinero adeudado en el plazo pactado y con el inters correspondiente. A diferencia de las acciones, las obligaciones negociables son instrumentos de renta fija, ya que tienen un cronograma de pagos predefinido. Llegado el vencimiento de la obligacin, la empresa cumple sus compromisos y el obligacionista deja de ser su acreedor. Existen diversas modalidades de emisin de obligaciones negociables que se adaptan a las circunstancias y necesidades particulares de cada empresa, as como tambin a las exigencias del mercado. Por ello, cuando se emiten obligaciones negociables la empresa debe tener en cuenta no slo sus necesidades de fondos sino tambin los requerimientos de los inversores, segn la proporcin de riesgo e inters que se demanda en cada momento.

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Una vez que los papeles fueron colocados por primera vez en el mercado, los tenedores de los mismos pueden encontrar una contraparte para venderlos, de acuerdo al precio que surge de la oferta y demanda del papel en lo que se conoce como el mercado secundario. Ventajas Financiamiento a tasas de inters atractivas y plazos superiores respecto de otras alternativas de financiacin. Diversidad de estructuracin de las obligaciones negociables. Permite a la emisora disear la financiacin de acuerdo a sus necesidades y proyecciones particulares. Conversin en acciones: Las obligaciones negociables pueden emitirse con la posibilidad de que el inversor pueda convertirlas en acciones, lo que evita que la emisora realice desembolsos para cancelar su deuda ya que, por el contrario, recurre a incrementos del capital. Caractersticas de las obligaciones negociables Pago de capital y renta: El capital de las obligaciones negociables se devuelve generalmente en cuotas peridicas llamadas amortizaciones. Estos pagos pueden realizarse en forma anual, semestral o en otro plazo acorde a las necesidades del emisor. En las condiciones de emisin la empresa puede incluir algunos aos de gracia, durante los cuales no realizar pagos de capital pero si abonarn los intereses. Si existe un perodo de gracia, el capital adeudado se divide entre los aos restantes. Por su parte, el pago de intereses se denomina pago de renta y tambin puede realizarse peridicamente. La tasa de inters que abona la obligacin negociable puede ser fija, variable o mixta. Generalmente la obligacin negociable tiene un cronograma de pagos de capital y renta peridico hasta su vencimiento. Sin embargo, la empresa puede preferir devolver un monto fijo al vencimiento por lo que emitir una obligacin negociable con descuento denominada cero cupn. Por su parte, las obligaciones negociables bullet son aquellas que realizan pagos de capital ntegramente al vencimiento pero pagan intereses en forma peridica. Garantas: Las obligaciones negociables pueden contar con clusulas particulares. En este sentido, el pago de los papeles puede estar avalado por garantas reales, fiduciarias o mediante la garanta que otorgue un tercero.

ON convertibles Adems, las sociedades annimas pueden emitir obligaciones que brinden al inversor la posibilidad de convertirlas en acciones de la firma segn las condiciones determinadas en la emisin. Estas obligaciones combinan las necesidades de financiamiento a mediano y largo plazo con la intencin de apertura futura de capital. Estas obligaciones representan para el inversor instrumentos de renta fija con beneficios adicionales derivados de posibles ganancias si el precio de las acciones de la sociedad emisora aumenta. Por su parte, la sociedad tiene la posibilidad de cancelar la deuda mediante el incremento del capital social sin desembolsos. La resolucin sobre la emisin de obligaciones convertibles implica simultneamente la decisin de aumentar el capital social en la proporcin necesaria para atender los futuros pedidos de conversin.

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Prospecto Para dar conocimiento de la emisin se publica el prospecto de emisin. Se trata de un documento a disposicin de los potenciales inversores que ofrece informacin de la empresa, tal como sus orgenes y proyecciones, y un detalle sobre la emisin en particular. En las condiciones, el prospecto debe informar todas las caractersticas del ttulo como la forma de pago de amortizacin y renta, moneda de emisin, rgimen impositivo y calificaciones de riesgo. Las obligaciones negociables que ofrece la empresa debern cumplir con las condiciones que se detallan en el prospecto. Calificacin de riesgo La capacidad del emisor de realizar los pagos de renta y amortizacin de deuda se puede evaluar mediante las notas que asignan empresas calificadoras de riesgo a las emisiones de las sociedades. Actualmente no es requisito poseer una calificacin de riesgo para obtener la autorizacin de oferta pblica de obligaciones negociables pero la Superintendencia de AFJP exige a las Administradoras de Fondos de Pensin que slo inviertan en valores de deuda que posean una calificacin de riesgo mnima. Es por ello que las emisoras de obligaciones negociables, en su gran mayora, solicitan estas calificaciones de modo tal de incluir en el universo de eventuales tenedores de sus valores a las AFJP.

ANEXO 2: ANLISIS DE INSUMO-PRODUCTO (I-P)


Comentbamos mas arriba que: El anlisis de insumo-producto (I-P) intenta tener en cuenta los fenmenos de equilibrio general en el anlisis emprico de la produccin (W. Baumol, op. Teora Econmica y Anlisis y aplicaciones, Ed. Prentice Hall, 1986). Agregamos que es un modelo simplificado que incluye menos elementos que la Teora del Equilibrio General por razones no posibles de explicar en este trabajo. Sin embargo, para el presente trabajo, es viable su aplicacin ya que el modelo de I-P tiene en cuenta la interdependencia de los planes de produccin de los distintos sectores y empresas y es aplicado para predecir los requerimientos de la produccin futura, estimacin de demandas intermedias y finales y es una herramienta de programacin econmica. El modelo de I-P se compone de: 1. una Tabla de transacciones intersectoriales 2. una Matriz de coeficientes de requerimientos directos (o de coeficientes tcnicos) 3. y una Matriz de coeficientes de requerimientos directos e indirectos

1. Tabla de transacciones intersectoriales

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Es una tabla de doble entrada, donde cada rama de actividad figura tanto en las filas como en las columnas. Dentro del conjunto de ramas de actividad se presta atencin al sector 9 denominado Extraccin de Minerales metalferos. Lectura por filas o Detalle por destino: Se identifican los destinos del valor bruto de la produccin (VBP), distinguindose: a) la demanda intermedia por parte de los otros sectores para la elaboracin de sus respectivos productos y b) la demanda final, que esta constituida por el consumo de las familias y del gobierno, la inversin bruta interna y las exportaciones.

En la fila correspondiente al sector 9 figuran las ventas que este sector realiza para el consumo intermedio y para la demanda final. Los bienes y servicios destinados al consumo intermedio son los que se insumen en el proceso de elaboracin de otros bienes, mientras que los asignados a la demanda final son los que no sufren una transformacin ulterior durante el perodo medido. Los bienes finales comprenden el consumo de las familias, el consumo del gobierno, la inversin bruta interna y las exportaciones. La suma de ambos destinos (intermedio y final) de los bienes y servicios representa el valor bruto de produccin de cada sector.

Lectura por columnas o Detalle por origen: indica la cantidad de bienes, insumos y servicios comprados a cada sector y permite identificar el origen importado o nacional de los insumos, bienes y servicios requeridos para obtener el Valor Bruto de la Produccin (VBP) de cada sector. De esta forma se distingue: a) el consumo intermedio (ya comentado) constituido por el consumo de la produccin de otros sectores, b) el consumo de insumos importados y c) el valor agregado: que puede definirse como la suma de la retribucin de los factores productivos bsicos - mano de obra y excedente bruto de explotacin-.

2. Matriz de coeficientes de requerimientos directos (o coeficientes tcnicos) Esta matriz identifica cuanto vende (filas) y/o cuanto compra (columnas) cada sector por cada unidad de VBP al resto de los sectores. Es una derivacin simple de la tabla de transacciones intersectoriales y se obtiene dividiendo los componentes del consumo intermedio y valor agregado de cada sector por su correspondiente valor bruto de produccin. En la siguiente tabla se presenta un ejemplo basado en la MIP de 1973 para la economa argentina. Se observa que el sector primario adquiere del sector secundario 0,090 por cada unidad de VBP. Compra insumos nacionales por 0,338 por cada unidad de VBP, importa 0.006 y agrega valor por 0.656. Este se divide en 0,186 de remuneracin y retribuye al resto de los factores (tierra y capital) por 0,470 (excedente bruto de explotacin). Ejemplo: Matriz de requerimientos directos (o de coeficientes tcnicos) Sector de destino Sector Sector Sector 113

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Sector de origen Sector primario Sector secundario Sector terciario Total de insumos nacionales Importaciones

Primario Secundario 0,047 0,090 0,201 0,338 0,006 0,138 0,300 0,179 0,616 0,058 0,674 0,326 0,142 0,183 1,000

Terciario 0,001 0,159 0,131 0,291 0,013 0,304 0,696 0,256 0,440 1,000

Total de insumos nacionales e importa- 0,344 dos Valor agregado Remuneracin de los asalariados Excedente bruto de explotacin Valor bruto de produccin 0,656 0,186 0,470 1,000

Esta matriz brinda una importante visin de la estructura de la economa y de las estructuras de costos sectoriales. Sin embargo, no permite determinar las incidencias totales en los niveles de produccin ante cambios en la demanda final. 3. Matriz de coeficientes de requerimientos directos e indirectos: A partir de la matriz anterior, y con los criterios matemticos de resolucin de sistemas de ecuaciones, se obtiene otra matriz de suma utilidad que cuantifica las modificaciones en los valores brutos de produccin sectoriales de una unidad monetaria de modificacin en algn componente de la demanda final. Matriz de coeficientes de requerimientos directos e indirectos Sector de des- Sector tino Sector Sector

Sector de ori- Primario Secundario Terciario gen Sector primario 1.07972 0.22286 Sector dario secun- 0.20497 1.54024 0.04192 0.28125

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Sector terciario 0.29175 0.36850

1.21849

Cmo se interpretan estos valores numricos? Supongamos que las exportaciones del sector secundario aumentaron en 3 mil millones de pesos. La columna del sector secundario nos detalla cmo se modifican los valores de produccin en los tres sectores productivos cuando la demanda final del sector secundario aumenta en un peso, por lo cual multiplicamos cada coeficiente de la segunda columna por 3 y obtenemos el siguiente aumento en los valores brutos de produccin sectoriales: Variacin del Clculo: VBP sectorial por $1 de variacin de las exportaciones Incremento en el VBP Sectorial -miles de mill de pesos0.7 4.6 1.1 6.4

Sector primario

0.22286

3 x 0.22286 3 x 1.54024 3 x 0.36850

Sector secunda- 1.54024 rio Sector terciario Total 0.36850

Verificamos que un incremento en 3 mil millones de pesos en la demanda final del sector secundario genera un incremento global de 6.4 mil millones de pesos en el VBP, pudiendo diferenciarse el impacto sectorial que se produce en cada caso. En particular, puede destacarse el incremento del VBP en el sector secundario resultante de multiplicar la expansin en la demanda final por un coeficiente superior a 1. Esto es as en virtud de que la produccin del sector debe responder a las necesidades adicionales de los otros sectores.

Otros Usos Si bien la principal utilidad de la MIP es la proyeccin de los valores de produccin sectoriales ante incrementos en la demanda final, su utilidad es mucho ms amplia. Veamos algunos ejemplos simples.

Proyecciones de empleo
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Supngase que se quiere determinar el incremento en el nivel de empleo derivado del aumento en la demanda final de un sector. Esta aplicacin es de uso difundido cuando se analiza el impacto en el empleo provocado por el incremento en la actividad de la construccin.

Para presentar un ejemplo numrico se contina con la versin resumida de la MIP de 1973. Supngase que se mantiene el incremento en la demanda final del ejemplo anterior y se quiere determinar los requerimientos totales en el nivel de empleo. Con los nuevos valores de produccin ya determinados, se hace necesario volver a la Matriz de coeficientes tcnicos y aplicar dichos coeficientes para obtener los incrementos totales en las transacciones intersectoriales.

Incrementos en las remuneraciones de los asalariados como consecuencia de un aumento en la demanda final en 3 mil millones en el sector secundario Incremento en el Coeficiente tcnico Incremento en la remuneracin de los asalariados

Valor de Produc- de remuneracin cin de asalariados Sectorial Sector primario 0,7 0,186 0,142 0,256

0,130 0,653 0,282 1,065

Sector secunda- 4,6 rio Sector terciario Total 1,1 6,4

Agrgase ahora el supuesto que las remuneraciones medias de los asalariados son las siguientes: a) Sector primario: $6 millones; b) Sector secundario: $9 millones y c) Sector servicios: $10 millones.

El paso siguiente consiste en determinar los incrementos en el personal asalariado, dividiendo los incrementos en las remuneraciones de los asalariados por sus respectivas remuneraciones medias.

Incrementos totales de personal asalariado como consecuencia del incremento de 3 mil millones en la demanda final del sector secundario
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Incremento en la remuneracin de los asalariados Sector primario 0,130

Remuneracin

Incremento en

de los asalariados el empleo media anual 0,006 0,009 0,010 21,700 72,578 28,160 122,438

Sector secunda- 0,653 rio Sector terciario Total 0,282 1,065

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