Petrleo e Gs

BNDES Setorial 35, p. 155 188

Mercado e aspectos tcnicos dos sistemas submarinos de produo de petrleo e gs natural

Andr Pompeo do Amaral Mendes Rodrigo Antonio Parra Romeiro Ricardo da Cunha Costa*

Resumo
O mercado mundial de sistemas submarinos est estimado na faixa de US$ 60 a US$ 94 bilhes para o perodo de 2011 a 2015, e o Brasil um dos principais consumidores, em razo do desenvolvimento da produo em guas profundas. Para esse perodo, esto previstos investimentos em equipamentos submarinos no pas da ordem de US$ 14 bilhes. At o ano de 2020, a produo de petrleo nacional dever ser de cerca de seis milhes de barris por dia, ou seja, 186% superior do ano de 2010. A produo no mar representar, pelo menos, 97% da produo nacional, um aumento de cerca de 200% no perodo. Portanto, a expectativa de demanda de equipamentos submarinos no pas para os prximos anos ser vultosa, podendo ultrapassar o valor de R$ 50 bilhes at o ano de 2020. Neste artigo sero descritos os aspectos tcnicos dos principais equipamentos submarinos para a produo de petrleo e gs natural no mar. Sero abordadas questes sobre
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Respectivamente, gerente, engenheiro e chefe do Departamento da Cadeia Produtiva de Petrleo e Gs da rea de Insumos Bsicos do BNDES.

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a sustentabilidade econmica do mercado de petrleo e de equipamentos submarinos no longo prazo, bem como de sua estrutura no mercado global e nacional. Alm disso, sero mostrados os balanos de oferta e demanda dos principais equipamentos no mercado brasileiro e a necessidade ou no de novos investimentos para cada segmento.

Introduo
Durante os ltimos quarenta anos, com a depletao dos reservatrios terrestres e dos campos martimos em guas rasas, a produo de hidrocarbonetos em guas profundas e ultraprofundas ganhou relevncia na geopoltica mundial do petrleo. Nesse novo cenrio, com lminas dgua variando entre trezentos e dois mil metros, os sistemas submarinos de produo tornaram-se imprescindveis nas estratgias de desenvolvimento de novos campos das operadoras de petrleo, em particular na plataforma continental brasileira, cujas maiores acumulaes encontram-se a profundidades superiores a mil metros. medida que a produo de petrleo avanou em direo a guas ultraprofundas, maiores foram os investimentos no desenvolvimento de materiais e tcnicas de produo, de forma a atender s condies cada vez mais severas de presso e temperatura do meio submarino. Nesse sentido, notria a importncia da inovao para a produo de petrleo em grandes profundidades, especialmente para os pases produtores em grande escala, como Noruega e Reino Unido, nos quais a indstria do petrleo e gs natural (P&G) se tornou um dos principais indutores do desenvolvimento econmico local. Por se mostrar intensivo em tecnologia, o segmento de sistemas submarinos demanda de sua cadeia de subfornecedores de peas, acessrios e insumos uma constante elevao dos padres de qualidade e busca novas solues capazes de suprir a crescente demanda mundial prevista para os prximos anos. Assim, esse segmento mostra-se uma pea-chave em polticas de aumento de contedo local (CL) no setor de P&G, uma vez que o investimento em aumento de capacidade de produo e inovao deve ocorrer durante todos os elos da cadeia produtiva, atingindo, at mesmo a micro, pequena e mdia empresa (MPME) e empresas multissetoriais que dela fazem parte. O mercado mundial de sistemas submarinos est estimado na faixa de US$ 60 a US$ 94 bilhes para perodo 2011-2015, e o Brasil um dos principais consumidores, em razo do desenvolvimento da produo na-

cional em guas profundas. Para esse perodo esto previstos investimentos domsticos em equipamentos submarinos da ordem de US$ 14 bilhes. At o ano de 2020, a produo de petrleo nacional dever ser de cerca de seis milhes de barris por dia, ou seja, 186% superior do ano de 2010. A produo no mar representar, pelo menos, 97% da produo nacional, um aumento de cerca de 200% no perodo. Portanto, a expectativa de demanda de equipamentos submarinos no pas para os prximos anos ser vultosa, podendo ultrapassar o valor de R$ 50 bilhes at o ano de 2020. A seguir, sero descritos os aspectos tcnicos dos principais equipamentos submarinos para a produo de petrleo e gs natural no mar. Posteriormente, sero abordadas questes sobre a sustentabilidade econmica do mercado de petrleo e de equipamentos submarinos no longo prazo, bem como de sua estrutura no mercado global e nacional. Alm disso, sero mostrados os balanos de oferta e demanda dos principais equipamentos no mercado brasileiro e as necessidades ou no de novos investimentos para cada segmento. Por fim, na ltima seo sero explicitadas as principais concluses deste artigo.

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Sistemas submarinos
Cada sistema submarino de produo composto basicamente por trs tipos de subsistemas:1 (i) equipamentos submarinos; (ii) linhas submarinas; e (iii) sistemas de controle e alimentao. Entre os equipamentos submarinos, destacam-se as cabeas de poo e as rvores de natal molhadas. J as linhas flexveis e os umbilicais so considerados os principais componentes das linhas submarinas. Por fim, as unidades hidrulicas, unidades eltricas e estao de controle mostram-se os mais relevantes elementos do sistema de controle, ainda que se encontrem todos instalados nas plataformas de produo, e no no leito marinho. Os sistemas submarinos podem apresentar diversas configuraes, variando da mais simples, na qual um nico poo, chamado de satlite, encontra-se ligado a uma plataforma fixa, at a mais complexa, em que diversos poos esto interligados a um coletor (manifold) e este a uma unidade flutuante de produo. O arranjo submarino (Figura 1) depende, basicamente, dos seguintes pontos: (i) nmero e posicionamento dos poos; (ii) comprimento e dimetro das linhas de produo; (iii) localizao e tipo de
Uma vez que o presente estudo tem como escopo apenas os principais componentes dos sistemas submarinos, no sero aqui abordados os equipamentos e servios associados perfurao e interveno de poos, tampouco os equipamentos e acessrios internos coluna de produo.
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Figura 1 | Viso geral de um sistema submarino

Imagem cedida pela Petrobras.

ancoragem da plataforma; (iv) meios de instalao disponveis; (v) condies desejadas de produo; e (vi) necessidade de meios para elevao artificial.2 Equipamentos submarinos
Cabea de poo submarina

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Cabea de poo um termo utilizado para denominar o equipamento, em forma de carretel, responsvel por suportar e, em alguns casos, fixar os equipamentos e internos na coluna de produo, permitindo acesso, de forma segura, a esta durante todo seu ciclo de vida. Nos campos em guas rasas, pode estar instalado no no leito marinho, mas nas plataformas ou em uma unidade terrestre.
Figura 2 | Cabea de poo

Fonte: Elaborao prpria.

Mtodo pelo qual o petrleo produzido conduzido at a superfcie com o auxlio de equipamentos ou uidos, visto que a presso realizada pelo reservatrio no suciente para realizar, por si s, esse transporte. Essa baixa presso pode ser tanto uma caracterstica intrnseca da formao, quanto pode decorrer da depletao do reservatrio ao longo de sua vida til.
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A cabea de poo submarina permanece conectada, por meio de seu flange inferior, coluna de produo e, pelo superior, rvore de natal molhada (Figura 2), permitindo, assim, o acesso coluna de produo no caso de operaes de perfurao, completao, interveno e teste do poo [Thomas et al. (2004)]. Por suas sadas laterais, possvel realizar injeo de gs natural na coluna de produo para gas-lift3 e de produtos qumicos ou gs para amortecimento do poo.
rvore de natal molhada

rvore de natal molhada (ANM) um equipamento instalado no leito marinho, sobre a cabea de poo. Composto basicamente por vlvulas tipo gaveta, linhas de fluxo e elementos de controle, sua finalidade principal controlar a vazo de fluidos produzidos, desde o poo at a plataforma de produo, e a vazo de gua de injeo ou gs natural da plataforma para o reservatrio petrolfero. Por meio dela, tambm so medidos parmetros como presso do poo, temperatura e volume de areia produzida, imprescindveis para se mitigar danos formao e minimizar possveis riscos de vazamentos. As ANM podem ser classificadas, segundo Tavares (2008), como verticais ou horizontais (Figura 3). No primeiro caso, suas principais vlvulas esto alinhadas com a coluna de produo, sendo necessria a desmontagem das vlvulas para acesso coluna de produo. So, portanto, recomendadas para as situaes em que a completao4 do poo se encontra finalizada durante a fase de instalao da rvore de natal. Nas ANM horizontais, as vlvulas ficam paralelas ao poo, o que permite livre acesso coluna, sem necessidade de interveno. So, portanto, indicadas para os casos em que seja necessria a completao depois da instalao da rvore de natal. Outros dois fatores so decisivos na escolha do tipo de ANM: custo e peso/dimenses. Por ser o custo de uma ANM horizontal cinco vezes superior ao de uma ANM vertical, a primeira tende a ser utilizada apenas nos casos
Mtodo de elevao articial do petrleo, por meio do qual gs natural injetado na coluna de produo, a m de reduzir a densidade do uido produzido e facilitar seu escoamento at a plataforma. Por ser tratar de um circuito fechado, todo o gs empregado nesse mtodo de elevao recuperado nos equipamentos destinados separao leo-gs-gua da plataforma de produo. 4 Conjunto de atividades realizadas aps a perfurao que visa equipar o poo com todos os acessrios necessrios tanto para produo segura de petrleo ou gs natural quanto para a injeo de uidos no reservatrio [ver Thomas et al. (2004)].
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em que as intervenes no poo so frequentes. Por outro lado, limitaes de espao ou de equipamentos de movimentao de cargas podem inviabilizar o uso de ANM verticais, uma vez que so maiores e mais pesadas que as horizontais, conforme observam Yong et al. (2010).
Figura 3 | rvore de natal molhada horizontal

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Imagem cedida pela fabricante Aker Solutions.

Coletores submarinos

Os principais equipamentos submarinos de coleta de fluidos so: (i) manifold; (ii) pipeline end manifold (PLEM); e (iii) pipeline end termination (PLET). O manifold tem a funo principal de coletar os fluidos produzidos em diversos poos e transport-los por meio de uma nica linha, reduzindo, assim, a quantidade de linhas que chegam at a plataforma de produo,

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denominadas risers. Esse equipamento pode ser utilizado tambm para receber, via uma nica linha, gua ou gs de injeo da plataforma para distribuio em diversos poos injetores,5 ou ainda, como conector entre os diversos equipamentos instalados em um arranjo submarino. constitudo por uma srie de tubulaes, cada qual com um trabalho especfico (coleta de fluidos, injeo de produtos qumicos, exportao e teste de poo); por um conjunto de vlvulas de controle e bloqueio; e por subsistemas eletroeletrnicos, para monitoramento, controle e conexo com a plataforma. A utilizao de manifolds, considerando o elevado custo das linhas rgidas, pode tornar economicamente vivel um projeto, que sem o emprego de tais equipamentos indicaria um VPL negativo. O PLEM utilizado para coletar os fluidos de duas ou mais linhas, direcionando esses fluidos para um manifold ou outro PLEM, e no para a plataforma de produo. Esse equipamento pode ainda ser empregado na interconexo entre novos equipamentos submarinos e um arranjo submarino existente, bem como ponto de espera para futuras instalaes de equipamentos. A finalidade do PLET conectar uma linha flexvel a uma linha rgida, a qual transportar os fluidos produzidos para uma plataforma, uma monoboia ou uma instalao terrestre. Como tambm reduz a quantidade de linhas rgidas, resulta em menores investimentos em dutos de exportao. Linhas submarinas
Linha flexvel

O termo linhas flexveis (flowlines) normalmente empregado para denominar as tubulaes utilizadas para conectar os equipamentos de um arranjo submarino, transportando hidrocarbonetos at a base do riser. Com dimetros de at 18 polegadas, elas podem, ainda, ser usadas para transporte de gua de injeo ou produtos qumicos da plataforma at o sistema submarino. Via de regra, essas linhas permanecem apoiadas ou muito prximas ao leito marinho, no sofrendo, com isso, grandes esforos decorrentes das mars ou do movimento das plataformas.
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Poos pelos quais se injeta gua do mar tratada ou gs natural desidratado na formao, cuja nalidade manter a presso do reservatrio estvel ao longo da fase de produo dos poos. A utilizao de tal procedimento resulta no aumento do volume de petrleo recupervel.

Ainda que exista uma diferenciao conceitual entre linha flexvel e riser,6 ambos so idnticos do ponto de vista construtivo, sendo compostos por uma sucesso de camadas polimricas e metlicas, que garantem tubulao a flexibilidade e a resistncia mecnica necessrias para suportar as condies de presso e temperatura tanto do ambiente marinho, quanto do fluido que transportam. As camadas comumente encontradas em uma linha flexvel (Figura 4) e suas respectivas funes, vistas da parte mais interna para a mais externa, so:
Figura 4 | Camadas que compem as linhas flexveis

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Imagem cedida pela Petrobras.

carcaa interna em ao inoxidvel AISI 304: preveno de colapso por presso externa; barreira de presso interna em poliamida: estanqueidade para os uidos transportados; armadura de presso em espiral em ao carbono: suportar esforos radiais; camada intermediria em poliamida ou polietileno de alta densidade: reduzir a frico entre a espiral e a armadura de ao;
Os risers, alm de apresentarem dimetros de at 24 polegadas, requerem uma srie de anlises mecnicas para sua utilizao por permanecerem perpendiculares ao leito marinho e estarem, assim, sujeitos aos movimentos da gua do mar e da plataforma. Mais comum para lminas dgua menores, o riser pode tambm ser fabricado em materiais metlicos, recebendo nesse caso a denominao de riser rgido.
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armadura de trao em ao carbono: suportar as cargas axiais; camada externa em poliamida ou polietileno de alta densidade: proteger a camada de estrutura contra corroso e abraso e unir as camadas inferiores; e proteo antiabrasiva em ao inoxidvel AISI 316L: proteger o riser no trecho em contato com fundo do mar. Aplica-se ainda um revestimento trmico externo camada de proteo antiabrasiva, nos casos em que a manuteno da temperatura do fluido transportado necessria. Com a intensificao da produo de petrleo em guas ultraprofundas, observa-se um grande investimento em PD&I por parte das empresas fabricantes de linhas na busca de materiais, a exemplo de revestimentos orgnicos ou ligas de cromomolibidnio, capazes de suportar as crescentes presses e concentraes de contaminantes, principalmente o CO2 e H2S, s quais as linhas flexveis encontram-se sujeitas.
Umbilical

Umbilical um conjunto de tubulaes, mangueiras e cabos, organizadamente distribudos ao longo da seo transversal de uma carcaa cilndrica protetora (Figura 5), cuja funo conduzir fluidos hidrulicos, produtos qumicos, alm de energia eltrica e sinais de controle e pticos, da plataforma at os equipamentos posicionados no leito marinho. Com dimetros externos de at dez polegadas, os umbilicais permitem controlar e monitorar: (i) a operao dos poos de produo e injeo; (ii) a interveno nos poos; (iii) a injeo de produtos qumicos nos reservatrios; e (iv) a alimentao eltrica do sistema submarino.
Figura 5 | Elementos que constituem os umbilicais (seo transversal)

Imagem cedida pela Petrobras.

A quantidade de tubos que compem o umbilical depende da complexidade do sistema submarino, e o comprimento desses tubos determinado pela distncia entre os equipamentos submarinos e a plataforma. Quando utilizados para transmisso de potncia, os umbilicais so conectados diretamente aos equipamentos submarinos por meio de conectores projetados para operar imersos em gua do mar ou por meio de caixas de juno submarinas, que distribuem a energia eltrica para os consumidores. Sistemas de controle e alimentao submarina
Sistema de controle

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O sistema de controle desempenha a funo de operar as vlvulas das ANM, manifolds e tubulaes do arranjo submarino, bem como de monitorar e transmitir para a plataforma todas as variveis de produo, como temperatura, presso e presena de areia (Figura 6).
Figura 6 | Esquema do sistema de controle submarino

Fonte: Elaborao prpria.

Apesar de seu baixo custo, o sistema de controle considerado o corao dos sistemas submarinos de produo, demandando, portanto, elevados padres de confiabilidade e disponibilidade. Em funo da grande interface

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que apresenta com a plataforma, esse sistema requer especial ateno durante as fases de projeto, aquisio e comissionamento. Sua disposio no arranjo submarino tambm fundamental para reduo dos gastos com tubulaes, conectores e cabeamento, alm de ser estratgico para a manuteno e a remoo de equipamentos do leito marinho [Yong et al. (2010)]. O sistema de controle pode ser classificado como hidrulico, eltrico ou eletro-hidrulico, dos quais este ltimo o mais utilizado hoje em dia. Usualmente composto por: (I) Unidade hidrulica: responsvel pelo fornecimento contnuo de fluido hidrulico desprovido de resduos s vlvulas remotamente operadas. Unidade de alimentao eltrica: permite alimentao eltrica contnua aos consumidores do sistema submarino.

(II)

(III) Estao de controle: possibilita a interface entre o operador da plataforma e os equipamentos do sistema submarino. (IV) Mdulo de controle submarino: realiza a comunicao entre a estao de controle e ANM/manifold do arranjo submarino. A unidade hidrulica (HPU) desempenha um papel fundamental no controle submarino, pois por meio dela que as vlvulas remotamente operadas so acionadas para abertura ou fechamento. Assim, o correto dimensionamento desse sistema mostra-se vital para que questes de segurana, como descontrole do poo, ou ambientais, como vazamentos, sejam minimizadas.
Sistema de alimentao eltrica

A funo do sistema de alimentao gerar, distribuir e transmitir energia aos equipamentos do arranjo submarino, permitindo o acionamento destes. Ele dimensionado de acordo com o sistema de controle e pode ser do tipo hidrulico ou eltrico, sendo este o mais aplicado na atualidade [Yong et al. (2010)]. No caso dos sistemas eltricos, a gerao de energia ocorre, normalmente, em uma estao em terra ou na prpria plataforma, por meio de turbogeradores. Tendo em vista que a contnua produo de petrleo depende da disponibilidade permanente de energia eltrica, via de regra utiliza-se uma fonte ininterrupta de energia (UPS) entre a gerao e os consumidores, permitindo que os equipamentos submarinos sigam operacionais, mesmo durante uma falha no fornecimento de energia.

A transmisso ocorre desde a unidade de alimentao eltrica (Figura 7) at o sistema submarino de distribuio, por meio de umbilicais especficos para esse fim. A distribuio de energia eltrica, por sua vez, interliga os terminais submarinos dos umbilicais a cada um dos poos de produo. Cabos eltricos dedicados so ainda utilizados para alimentao de um componente em particular. Equipamentos submarinos para processamento primrio de petrleo Os sistemas submarinos despontam como um dos principais focos inovativos do setor de petrleo e gs, em razo de sua potencialidade em reduzir drasticamente os investimentos em instalaes de produo e os custos operacionais a elas associados. Nas duas ltimas dcadas, grandes foram os investimentos em P&D para o desenvolvimento de equipamentos submarinos para Processamento Primrio de Petrleo,7 os quais possibilitam, para guas rasas, a dispensa parcial ou total de uma plataforma para produo. Testes em escala industrial j ocorrem em pases como Noruega e Brasil, com o intuito de adaptar tais equipamentos s condies de presso, temperatura e contaminantes dos reservatrios localizados em guas profundas e ultraprofundas. Entre os principais desenvolvimentos, destacam-se: (I) (II) Separao Submarina gua-leo: separao da gua livre8 produzida juntamente com o petrleo; Desidratao Supersnica Submarina de Gs Natural: remoo de molculas de gua dispersas no gs natural;

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(III) Compresso Submarina de Gs Natural: compresso do gs natural para exportao para terra; e (IV) Injeo Submarina de gua Bruta9 ou de gua Produzida: captao e filtrao de gua do mar para posterior injeo em reservatrios de petrleo ou reinjeo de gua produzida no reservatrio do qual foi extrada.
Refere-se ao tratamento inicial dos hidrocarbonetos, realizado em instalao offshore, o qual consiste na separao de todos os uidos produzidos na formao, sejam eles leo, gs natural ou gua produzida, enquadrando-os nos requisitos mnimos para exportao, reinjeo ou descarte. 8 gua presente na formao, a qual no se encontra em emulso com o petrleo. A separao da gua livre baseia-se no princpio da decantao (separao gravitacional) das molculas de gua produzida (mais pesadas) em relao s de petrleo (mais leves). 9 gua do mar captada prxima ao leito marinho.
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Mercado de equipamentos submarinos (subsea)

O mercado de equipamentos submarinos surgiu em meados da dcada de 1940 com a explorao e produo de petrleo em guas rasas. Depois dos choques de petrleo na dcada de 1970, essa indstria foi impulsionada no s pelo aumento de produo de petrleo offshore, mas tambm pelo avano tecnolgico dos equipamentos submarinos necessrios para a produo desse tipo de petrleo. Com o preo do petrleo mais alto, tornou-se vivel economicamente sua explorao e produo em guas profundas; tambm, por consequncia, tornaram-se viveis o crescimento e o grande desenvolvimento da indstria de subsea na rea de petrleo e gs natural. A sustentabilidade econmica da indstria de equipamentos submarinos e de seu mercado est atrelada diretamente sustentabilidade da indstria do petrleo no longo prazo. Sendo assim, para saber se, de fato, aquela indstria sustentvel no longo prazo, deve-se analisar primeiramente a sustentabilidade do petrleo e gs natural como fonte de energia na matriz energtica global, para, posteriormente, analisar-se, sob a tica microeconmica, a estrutura de mercado global e nacional. Sustentabilidade de longo prazo da indstria do petrleo e de equipamentos submarinos (subsea) A moderna indstria do petrleo existe h mais de 150 anos, porm, desde a dcada de 1970, a participao do petrleo na matriz energtica mundial vem se reduzindo de forma sistemtica. Naquela poca, sua participao era cerca de 47% da matriz energtica mundial. Quando se considera o gs natural, o qual provm da mesma indstria, a participao de hidrocarbonetos na matriz energtica global se situava em torno de 65% naquele perodo. Atualmente, a participao do petrleo na matriz energtica de 33%, e provvel que sua participao continue se reduzindo pelos prximos vinte anos conforme observado no Grfico 1. Estima-se que, em 2030, a matriz energtica mundial seja composta por 27% de petrleo e 26% de gs natural, ou seja, 53% da matriz energtica ser formada por hidrocarbonetos. Mesmo com essa queda na importncia relativa entre as fontes de energia ao longo das dcadas, os hidrocarbonetos continuaro sendo a principal fonte de energia mundial nos prximos vinte anos. A reduo na participao relativa do petrleo na matriz energtica global no significa que haver reduo de sua demanda e oferta no futuro. Ao

contrrio, admite-se que a demanda e oferta de petrleo e gs natural cresam cerca de 30% at o ano de 2030, como pode ser observado no Grfico 2.
Grfico 1 | Participao na matriz energtica mundial

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Fonte: Elaborao prpria, com base em dados da BP (2011).

Grfico 2 | Produo de petrleo e gs natural

Fonte: Elaborao prpria, com base em dados de BP (2011).

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Adicionalmente, alm da necessidade do aumento da produo em relao ao patamar do ano de 2010, haver a necessidade de reposio de produo, em um montante quase similar ao dos dias atuais. Isso significa que, para atender ao crescimento de demanda por hidrocarbonetos para os prximos vinte anos, a produo de petrleo dever contar com novas descobertas e com petrleo no convencional (guas profundas, oil sands, GTL etc.). O balano de oferta e demanda de energia no estado lquido (petrleo e biocombustveis) de longo prazo somente entrar em equilbrio caso seja considerada a produo de petrleo em guas profundas, como tambm a de oil sand (Grfico 3). Como haver necessidade de produo de petrleo offshore para equilibrar o balano energtico de oferta e demanda, isso proporcionar a sustentabilidade de longo prazo da indstria de equipamentos para a produo de leo no mar.
Grfico 3 | Balano de oferta e demanda

Fonte: Elaborao prpria, com base em dados da BP (2011).

Estima-se que o Brasil ser um dos grandes produtores mundiais de leo em guas profundas em 2030, e o Canad ser o principal produtor de oil sands. Por outro lado, esses tipos de petrleo tm custos de produo elevados e necessitam de maior tecnologia para serem produzidos. Os custos de produo de petrleo no convencionais so os mais caros do mundo. Por exemplo, o custo de expanso de produo de oil sand de cerca de US$ 85/bbl. J a produo de petrleo offshore fica em torno de US$ 55/bbl a US$ 80/bbl. No Grfico 4, pode-se observar o custo marginal de expanso de produo por regio.
Grfico 4 | Custo marginal de expanso

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Fonte: Elaborao prpria, com base em dados de IHS Cera (2008).

A indstria de equipamentos submarinos s ser vivel em cenrios de preos de petrleo acima de US$ 55/bbl, considerando o atual nvel de custos. Caso o preo de petrleo seja inferior a esse patamar, a taxa de crescimento dessa indstria, bem como sua sustentabilidade, poder ser questionvel no longo prazo. Estima-se que o custo de produo de um campo em guas profundas no Brasil seja cerca de US$ 60/bbl. Para preos do petrleo inferiores a esse patamar, a produo de petrleo brasileiro poder enfrentar desafios para se manter economicamente vivel. Em outras palavras, a

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sustentabilidade da indstria de equipamentos submarinos e a produo de petrleo offshore so bem sensveis ao preo do petrleo. No decorrer dos ltimos anos, o preo do petrleo oscilava por volta de US$ 20/bbl a US$ 130/bbl. O preo do petrleo e sua volatilidade so muito sensveis a diversos acontecimentos geopolticos, como pode ser observado no Grfico 5.
Grfico 5 | Volatilidade do preo do petrleo e eventos geopolticos

Fonte: Mendes (2010).

Em virtude de sua alta volatilidade,10 torna-se de grande dificuldade a previso de sua exata trajetria de mdio prazo. Por outro lado, mais simples prever sua tendncia de longo prazo e seu intervalo de confiana probabilstico de suas possveis trajetrias. O Grfico 6 expe uma previso do intervalo de confiana (IC) do preo do petrleo a 90% at o ano de 2015 e algumas possveis trajetrias do preo do petrleo durante esse perodo. Em mais de 90% dos cenrios estocsticos de preo de petrleo analisados, viabiliza-se economicamente a produo de petrleo em guas profundas no Brasil e no exterior, considerando o atual padro tecnolgico e os
10

A volatilidade do preo do petrleo superior da cotao de preo de diversas aes na bolsa de valores.

atuais nveis de custos do setor. Tal fato colabora para a sustentabilidade de longo prazo do mercado de equipamentos submarinos no Brasil. A produo de petrleo no Brasil majoritariamente em alto mar e em guas profundas. A participao do petrleo offshore vem crescendo sistematicamente no decorrer dos anos. Atualmente, 91% da produo de petrleo brasileira realizada no mar, conforme indica o Grfico 7.
Grfico 6 | Preo do petrleo

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Fonte: Elaborao prpria, com base em dados da EIA (2011).

Estima-se que at o ano 2020 cerca de 97% da produo nacional seja realizada no mar. Sendo assim, o Brasil dispe de um grande mercado para indstria de equipamentos submarinos, tanto no curto quanto no longo prazo. O petrleo e o gs natural continuaro sendo a principal fonte de energia mundial nos prximos vinte anos, ainda havendo quedas sucessivas de sua importncia na matriz energtica global. Para suprir a demanda mundial de petrleo e gs natural, ser necessrio incrementar a produo em guas profundas. Esse fato proporcionar uma demanda sustentvel de equipamentos submarinos para o mesmo horizonte. Nesse cenrio, o Brasil realizar uma atuao de destaque, uma vez que ser um dos principais produtores

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de petrleo offshore mundial e, consequentemente, vai se tornar um dos principais mercados de equipamentos submarinos nesse perodo.
Grfico 7 | Produo de petrleo Brasil

Fonte: Elaborao prpria, com base em dados da ANP (2011) e EPE (2011).

Mercado global de equipamentos submarinos (subsea) O valor do mercado global de equipamentos submarinos est estimado na faixa de US$ 60,5 bilhes a US$ 94 bilhes11 entre os anos de 2010 a 2015, e a maior parte desse montante estar concentrada na frica e na Amrica do Sul. Cabe destacar que o Brasil representa 98% dos investimentos que sero realizados em equipamentos submarinos na Amrica do Sul. No caso da frica, cerca de 70% dos investimentos em equipamentos submarinos estaro concentrados em Angola (44%) e na Nigria (26%). Pode ser observado, no Grfico 8, que no perodo de 2004 a 2009, foram comprados cerca de US$ 28,3 bilhes de equipamentos submarinos, e estima-se que esse mercado cresa 114% nos prximos cinco anos, passando

11 A estimativa de US$ 60,5 bilhes provm da Quest offshore (2010), e a estimativa de US$ 94 bilhes da Ineld the energy analysts (2011). De forma conservadora, ser utilizada a estimativa de Quest Offshore para as demais anlises desta seo.

para um total de US$ 60,5 bilhes. Desse montante, praticamente a metade ser direcionada para aquisio de equipamentos do tipo ANM. O mercado de equipamentos submarinos estar concentrado em poucos pases, entre os quais os principais sero Brasil, Angola, Nigria e Estados Unidos (Golfo do Mxico), com 61% do mercado. At o ano de 2015, a maior parte dos investimentos em subsea ser destinada frica, porm, alm desse horizonte, espera-se que o mercado brasileiro supere o africano. No Grco 9, pode-se observar a distribuio do mercado global por regio e por tipo de equipamento.
Grfico 8 | Investimento global em subsea

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Fonte: Elaborao prpria, com base em dados da Quest Offshore (2010).

Diversas empresas sero demandantes desses equipamentos submarinos para produo de petrleo e gs natural offshore. provvel que a Petrobras seja a operadora que vai desembolsar o maior montante dos recursos destinados a esse mercado (16%), conforme pode ser vericado no Grco 10. Embora a demanda por equipamentos submarinos seja dispersa, no se pode afirmar o mesmo em relao sua oferta. Os mais importantes equipa-

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mentos submarinos, quanto ao valor, so a ANM e o manifold,12 pois cerca de 50% do montante ser gasto em suas aquisies. No mundo, existem cinco grandes fabricantes de ANM e manifold: FMC, Cameron, GEOG-Vetco, Aker Solutions e Dril-Quip. A Cameron e a FMC detm cerca de 70% do mercado global de ANM, conforme o Grfico 11.
Grfico 9 | Investimento em subsea por regio 2010-2015

Fonte: Elaborao prpria, com base em dados da Quest offshore (2010).

Grfico 10 | Investimento global em subsea por operador

Fonte: Ineld the energy analysts (2011).

12 Os processos de produo de ANM e manifold so praticamente os mesmos, ou seja, a linha de fabricao exvel para fabricar tanto um quanto o outro. Por essa razo, todos os fornecedores de ANM so tambm fornecedores de manifold. Cabe destacar que a indstria trabalha com uma unidade chamada de ANM equivalente, por se tratar de uma unidade que engloba ANM e manifold.

A estrutura concentrada tambm se repete no mercado de linhas flexveis. Neste mercado, a demanda dispersa, ou seja, existem vrios demandantes e, pelo lado da oferta, h poucos ofertantes. O mercado de linhas flexveis oligopolizado por praticamente trs empresas: Technip, Wellstream e NKT. No Grfico 12, pode ser observado o market share global de cada empresa.
Grfico 11 | Market share global: rvore de natal molhada e manifold

177 | Petrleo e Gs

Fonte: Ineld the energy analysts (2011).

Grfico 12 | Market share global: linha flexvel

Fonte: Elaborao prpria.

Com base nessas informaes, pode-se concluir que o mercado global de equipamentos submarinos se distingue por um intenso crescimento de

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demanda no Brasil, Angola, Nigria e Estados Unidos (Golfo do Mxico), em contraste com a reduo da importncia do mercado do Mar do Norte. A estrutura de mercado caracterizada por poucas empresas pelo lado da oferta, ou seja, a estrutura oligopolizada para o fornecimento dos principais equipamentos submarinos. J pelo lado da demanda, o mercado constitudo por vrios demandantes, em geral grandes multinacionais, entre elas algumas das maiores empresas do mundo. Mercado brasileiro de equipamentos submarinos O Brasil deve atingir a marca de seis milhes de barris por dia de produo de petrleo no ano de 2020, e pelo menos 97% dessa produo ser no mar. A produo de petrleo brasileira deve crescer entre 2010 a 2020 cerca de 180%, e a produo offshore aumentar ao menos 200% nesse perodo. Portanto, a perspectiva para demanda de equipamentos submarinos no pas expressiva e sustentvel no longo prazo e est avaliada em mais R$ 50 bilhes at 2020. O mercado brasileiro de equipamentos submarinos est estimado no mdio prazo em aproximadamente US$ 14 bilhes entre os anos 2010 e 2015. A estrutura de mercado dos principais equipamentos submarinos de oligoplio, caracterizada por poucos ofertantes. Pelo lado da demanda, por sua vez, o mercado ainda composto por praticamente um s demandante (monopsnio), a Petrobras. Ainda que tenham entrado outros operadores aps a quebra do monoplio no m do sculo passado, estes, em muitos casos, preferem se associar Petrobras como operadora. Os fornecedores dos principais equipamentos submarinos, aqueles com maior valor agregado e de maior contedo tecnolgico, so empresas estrangeiras com unidades fabris no Brasil, com exceo de uma empresa de capital nacional. A seguir sero expostos o market share dos fabricantes e o balano de oferta e demanda dos principais equipamentos submarinos no mercado brasileiro.
rvore de Natal Molhada (ANM) e Manifold (MNF)

Atualmente, no Brasil, existem quatro empresas fornecedoras de ANM e manifold: Aker Solutions, FMC, Cameron e GE-Vetco. Todas as empresas

so estrangeiras, com unidades nos estados do Rio de Janeiro, So Paulo e Paran. O principal cliente dessas empresas a Petrobras. O market share de cada uma mostrado no Grfico 13.

179 | Petrleo e Gs

Grfico 13 | Market share Brasil: rvore de natal molhada e manifold

Fonte: Elaborao prpria.

Grfico 14 | Balano de oferta e demanda: ANM e manifold

Fonte: Elaborao prpria.

180 Mercado e aspectos tcnicos dos sistemas submarinos de produo de petrleo e gs natural

No Brasil, a Cameron destaca-se como lder do mercado domstico e, com a Aker Solutions, perfaz mais de 78% do mercado nacional de ANM e manifold. A demanda nacional por esses equipamentos crescente ao longo do tempo, o que exigir investimentos na ampliao da capacidade produtiva nacional para atender s necessidades das operadoras de petrleo no Brasil, em especial da Petrobras. O balano de oferta e demanda de ANM demonstra essa necessidade (Grco 14). Nota-se que a demanda por ANM e manifold crescer 217% entre os anos de 2010 e 2020. Se no houver novos investimentos, ser necessrio importar esses equipamentos. Caso contrrio, os preos internos de ANM podero subir ou at mesmo provocar atrasos na entrada de produo de alguns projetos de petrleo e gs natural.
Cabea de poo

No Brasil, o mercado de cabea de poo atualmente centrado em dois fornecedores: GE-Vetco e Dril-Quip. Ambas as empresas so estrangeiras estabelecidas no pas. A primeira tem unidade fabril em So Paulo e a segunda, no Rio de Janeiro. O principal cliente de cada uma dessas empresas a Petrobras. No Grfico 15, exibido o market share de cada empresa.
Grfico 15 | Market share Brasil: cabea de poo

Fonte: Elaborao prpria.

O mercado de cabea de poo caracterizado por um duoplio, no qual a GE-Vetco tem 60% de market share. A capacidade instalada para a fabricao de cabea de poo mais do que o suficiente para atender demanda interna tanto no mdio quanto no longo prazo, conforme demonstrado no balano de oferta e demanda (Grfico 16). Ainda que a demanda de cabea de poo cresa no decorrer do tempo, no haver necessidade de novos investimentos em ampliao para atender s necessidades dos operadores de petrleo e gs natural no pas.
Grfico 16 | Balano de oferta e demanda Brasil: cabea de poo

181 | Petrleo e Gs

Fonte: Elaborao prpria.

Linha flexvel

Atualmente, o mercado interno de linhas flexveis caracterizado por um duoplio. Os atuais fornecedores desse segmento so: Technip e Wellstream, ambas empresas estrangeiras estabelecidas no pas. A primeira com unidade instalada no Esprito Santo, e a outra no Rio de Janeiro. O principal cliente das duas empresas a Petrobras. O market share desse mercado exibido no Grfico 17.

182 Mercado e aspectos tcnicos dos sistemas submarinos de produo de petrleo e gs natural

Grfico 17 | Market share Brasil: linha flexvel

Fonte: Elaborao prpria.

Grfico 18 | Balano de oferta e demanda Brasil: linha flexvel

Fonte: Elaborao prpria.

Hoje, a Technip tem quase 62% do mercado nacional de linhas flexveis. Por outro lado, est prevista para os prximos anos a entrada no mercado de duas empresas, Prysmian e NKT, e tambm uma nova unidade da Technip.

O balano de oferta e demanda de linhas flexveis demonstra a necessidade de investimentos em ampliao da capacidade produtiva j no curto prazo, a fim de atender demanda crescente ao longo dos anos. Adiante, pode ser observado o balano de oferta e demanda no decorrer do tempo (Grfico 18). A capacidade produtiva nacional deve crescer com a entrada da Prysmian e da NKT nesse mercado a partir do ano de 2013. Alm disso, estima-se que a Technip ampliar sua capacidade instalada no ano de 2015. Ademais, haver necessidade de mais uma ampliao da capacidade produtiva nacional a partir do ano de 2016. Caso contrrio, a indstria local no poder atender demanda interna em sua plenitude.
Umbilical

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O mercado de umbilicais o nico que tem uma empresa brasileira entre os demais atores dessa indstria. Atualmente, esse mercado dividido entre quatro empresas: Prysmian, MFX, Mariene e Nexans. Todas as empresas dispem de unidades no Brasil, mas somente a MFX tem controle nacional. As unidades fabris desse mercado esto localizadas nos estados do Esprito Santo, Bahia e Rio de Janeiro. Novamente, o principal cliente dessas empresas a Petrobras. O market share de cada empresa exibido no Grfico 19.
Grfico 19 | Market share Brasil: umbilical

Fonte: Elaborao prpria.

A Prysmian detm 48% do market share nacional, e a MFX quase 22% de participao neste mercado.

184 Mercado e aspectos tcnicos dos sistemas submarinos de produo de petrleo e gs natural

A atual capacidade instalada no pas no ser suficiente para atender a toda a demanda de mdio e longo prazo que as empresas operadoras vo exigir. Haver necessidade de ampliao da capacidade produtiva de umbilicais, ao longo do tempo, conforme demonstrado no balano de oferta e demanda inserido no Grfico 20.
Grfico 20 | Balano de oferta e demanda Brasil: umbilical

Fonte: Elaborao prpria.

Observa-se que a demanda por umbilicais crescer 219% entre os anos de 2010 e 2020. Caso no haja novos investimentos, ser necessrio import-los, ou ento haver atraso na entrada de produo de alguns campos de petrleo e gs natural.

Concluso
As indstrias de petrleo e de equipamentos submarinos continuaro sendo sustentveis por mais de vinte anos, uma vez que o petrleo e o gs natural permanecero como as principais fontes de energia no mercado global. Para atender demanda mundial de petrleo, ser necessria a produo de petrleo no convencional, especialmente em guas profundas, em que o Brasil ser um dos maiores produtores. Por consequncia, a demanda

por equipamentos submarinos no mercado brasileiro ser uma das maiores do mundo. Embora esse mercado seja muito promissor, ele sensvel ao preo do petrleo. Em cenrios de preos baixos, sua sustentabilidade fica comprometida em relao aos nveis atuais de custos da indstria offshore de petrleo e gs natural. O mercado mundial dos principais equipamentos submarinos composto por poucas empresas pelo lado da oferta, ou seja, sua estrutura oligopolizada. Em contraste, pelo lado da demanda, existem vrias empresas que necessitam desses equipamentos. Normalmente, trata-se de grandes multinacionais, algumas delas esto entre as maiores do mundo. O Brasil ser um dos grandes produtores de petrleo offshore do mundo. A expectativa em relao demanda de equipamentos submarinos vultosa ao longo dos prximos vinte anos. O mercado de equipamentos submarinos est avaliado em mais de R$ 50 bilhes at o ano de 2020. Atualmente, os mercados dos principais equipamentos submarinos so tambm oligopolizados no Brasil pelo lado da oferta. Porm, pelo lado da demanda, esse mercado ainda depende praticamente de um s demandante (monopsnio), mesmo com a entrada de outros operadores depois da quebra do monoplio no fim do sculo passado. As empresas fornecedoras dos principais equipamentos submarinos, com maior valor agregado e de maior contedo tecnolgico, so todas elas estrangeiras com unidades fabris no Brasil, exceo apenas de uma empresa de capital nacional, focada na fabricao de umbilicais. Para atender demanda de equipamentos do tipo ANM, linhas flexveis e umbilicais, haver necessidade de novos investimentos para aumentar a capacidade produtiva ao longo do tempo. Alguns fabricantes esto planejando ampliar sua capacidade instalada nos prximos anos. Em breve, trs novas plantas de linhas flexveis devem ser implantadas, bem como deve ser ampliada a capacidade instalada para fabricao de ANM. J a atual oferta para suprir a demanda por cabea de poo suficiente tanto no curto quanto no longo prazo. Os investimentos de expanso podero ser realizados pelos atuais atores do setor ou por novos entrantes, uma vez que a necessidade de investimento vultosa no curto e no longo prazo. Alguns dos novos entrantes podero ser empresas nacionais fornecedoras das empresas multinacionais instaladas no pas, permitindo que estas passem a entregar o equipamento submarino completo e no um simples componente do produto final. Alm disso,

185 | Petrleo e Gs

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tambm podero ser estimuladas algumas empresas nacionais a ingressar em segmentos que no atuam na prpria indstria de equipamentos para o setor de petrleo e gs. Ademais, h a possibilidade de algumas empresas de outros setores passarem a ser tambm fornecedoras de equipamentos submarinos para indstria de leo e gs. Para que isso se torne realidade, necessria maior capacitao e desenvolvimento tecnolgico por parte dos possveis novos entrantes nacionais no mercado de equipamentos submarinos. Dessa forma, no futuro, haveria maior adensamento da cadeia produtiva de petrleo e gs offshore nacional e maior agregao de valor para o pas.

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