Perpectivas de Cacao

Instituto Interamericano de Cooperacin para la Agricultura (IICA).
2009
El Instituto promueve el uso justo de este documento. Se solicita que sea citado apropiadamente cuando corresponda.
Esta publicacin tambin est disponible en formato electrnico (PDF) en el sitio Web institucional: http://www.iica.int
Responsable de la publicacin: Ricardo Saenz Anduaga, Coordinador del Proyecto Observatorio de Cadenas Agroproductivas y Territorios Rurales IICA-Per
Elaboracin del Documento: Jorge Lpez De Castilla Bado Elmer Olortegui Rmirez
Contribuciones Tcnicas: Jorge Huapaya, Especialista en Cadenas Agroproductivas IICA-Per Jaime Juan Esquivel Valdivia, Especialista en Cadenas Agroproductivas IICA-Per Janette Pacheco, Especialista en Territorios Rurales IICA-Per
Coordinacin editorial: Marco Antonio Bustamante Bejarano, Especialista en Comunicacin y Gestin del Conocimiento IICA-Per
Diseo de portada: Marco Antonio Bustamante Bejarano, Instituto Interamericano de Cooperacin para la Agricultura
Diagramacin: Paul Gibson V. - gibsonpublisher@gmail.com
Situacin y perspectivas de la cadena de cacao-chocolate en el Per / IICA Lima: IICA, 2009. 52 p. ; 27 x 20.5 cm. ISBN13: 978-92-9248-049-3 1. Theobroma cacao 2. Comercio internacional 3. Comercio interior 4. Entorno socioeconmico 5. Mercados 6. Per I. IICA II. Ttulo AGRIS E21 DEWEY 633.74
Lima, Per 2009
Observatorio Peruano de Cadenas Agroproductivas y Territorios Rurales
Situacin y perspectivas de la cadena cacao-chocolate en el Per
CONTENIDO
1- INTRODUCCIN 2- ANTECEDENTES Breve historia Importancia econmica, social, ambiental Ecologa y zonas de produccin 3- LA CADENA DE CACAO CHOCOLATE EN EL PER Actores de la cadena Distribucin geogrfica Institucionalidad Puntos crticos 4- INDICADORES DE LA CADENA Produccin mundial Produccin nacional Comercio mundial Comercio exterior peruano Indicadores de competitividad 5- PERSPECTIVAS DE LA CADENA Nuevas reas Variedades ms adecuadas? Pos cosecha y desarrollo de producto Tendencias y potencial de mercado Cadena y polticas de promocin 6- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES Conclusiones Recomendaciones BIBLIOGRAFA CONSULTADA 48 37 24 12 7 8
agradecimientos:
Al economista Jaime Mansilla, consultor del Programa ACCESO del IICA, a los ingenieros Gilberto Larrea, Gerente de la APPCACAO, Edgardo Murrieta, Coordinador del Proyecto PROCACAO de AVSF-CICDA e Israel Pisetsky, representante en el Per de la empresa Suiza PRONATEC quienes, con sus valiosos conocimientos de la cadena y experiencia en el mercado de cacao, contribuyeron a aclarar y profundizar varios de los temas centrales tratados en este informe.
PresentaCIN
esde hace ms de 10 aos el Instituto Interamericano de Cooperacin para la Agricultura (IICA) viene constituyendo observatorios de cadenas agroproductivas en Latinoamrica, contando con experiencias desarrolladas en Brasil, Mxico, Paraguay y Colombia. Este ltimo, el Observatorio de Cadenas Agroproductivas de Colombia, sirvi de modelo e inspiracin para replicar la experiencia en Per en donde por primera vez se busc un relacionamiento entre las cadenas agroproductivas con los territorios rurales en los que se desarrollan. De esta manera surge el Observatorio Peruano de Cadenas Agroproductivas y Territorios Rurales, un proyecto elaborado de manera conjunta entre el Ministerio de Agricultura de Per (MINAG) y la Oficina en Per del IIICA con el objetivo de facilitar el dilogo y los consensos en la toma de decisiones, as como la articulacin entre actores pblicos y privados en temas de polticas pblicas, agrarias y rurales, nacionales y regionales a travs de la generacin de informacin con valor agregado sobre cadenas agroproductivas y territorios rurales. El presente informe, Situacin y Perspectivas de la Cadena de Cacao - Chocolate en el Per es parte de las acciones del proyecto y pretende actualizar el diagnstico de la cadena del cacao - chocolate a la luz de las nuevas tendencias del mercado, determinar sus principales puntos crticos o factores limitantes e identificar un conjunto de temas pendientes de solucin en la agenda del desarrollo de su competitividad. Del mismo modo, tambin se busca llamar la atencin de los actores directos e indirectos de la cadena sobre aspectos que requieren decisiones urgentes. El informe ha sido elaborado a partir de la informacin disponible en el Observatorio, complementada con aportes de diversos estudios sobre la cadena peruana de cacao - chocolate y declaraciones directas de sus propios actores directos e indirectos. El contenido est organizado en seis partes: un primer captulo de introduccin que expone los antecedentes y objetivos del estudio, la sntesis del desarrollo y principales hallazgos; un segundo captulo que presenta referencias histricas, la importancia social, econmica y las caractersticas de los ecosistemas en los cuales se desarrolla el cultivo; el tercer captulo expone la cadena productiva con un mapeo del flujo de las relaciones entre actores, ilustra su distribucin geogrfica, pasa revista a su institucionalidad e identifica sus principales puntos crticos; el cuarto captulo analiza los indicadores de seguimiento de las principales tendencias de la produccin y del comercio cacaotero nacional y mundial, complementndolos con los resultados del estudio de posicionamiento competitivo de la cadena en el mercado internacional; el quinto captulo consiste en una reflexin sobre algunos de los temas de agenda de la cadena de cacao alrededor de los cuales existen opiniones diversas, tales como la instalacin de nuevas reas, las variedades ms adecuadas, las labores de poscosecha y desarrollo de producto, las tendencias de mercado y las polticas de promocin; Finalmente, el sexto captulo contiene las conclusiones y recomendaciones. Esperamos que los planteamientos que se expresan a continuacin contribuyan a animar a los gestores de decisiones estatales y a los actores de la cadena a tomar las decisiones pendientes que permitan el desarrollo regional a partir de la produccin del cacao.
Freddy Rojas Prez Representante del IICA en Per
1 . INTRODUCCIN
n el Per el cultivo del cacao adquiri importancia econmica a partir del intenso proceso de colonizacin de la selva que se inici entonces (1930). Durante varias dcadas, el cultivo del cacao fue desarrollndose lentamente, orientado principalmente a cubrir una demanda interna poco dinmica. Recin, a partir de 1980, el cultivo recibi un mayor impulso generado por los programas de cooperacin internacional para el desarrollo alternativo y por el aumento de la demanda internacional. En los ltimos aos, la actividad cacaotera en el Per creci estimulada principalmente por el comportamiento del mercado internacional. No obstante, este crecimiento enfrenta dificultades y limitaciones que deben ser estudiadas para que se adopten medidas de poltica que permitan aprovechar mejor las oportunidades que ofrece el mercado mundial del cacao.
Debemos recordar que el cacao (Theobroma cacao) es un rbol originario de Amrica del Sur que produce frutos en forma de mazorca, baya o nuez. Del procesamiento de sus semillas se obtiene el insumo principal para la elaboracin de chocolate, razn de su buena cotizacin en el mercado internacional. Para el Per, que produce cacao considerado fino, la promocin intensiva de su produccin es trascendental para la ejecucin de programas de lucha contra la pobreza y de desarrollo alternativo. El presente informe, Situacin y Perspectivas de la Cadena de Cacao - Chocolate en el Per es parte de las acciones del proyecto Observatorio Peruano de Cadenas Agroproductivas y Territorios Rurales que ejecuta la oficina en Per del Instituto Interamericano de Cooperacin Para la Agricultura (IICA). La finalidad principal del Observatorio es proporcionar informacin con valor agregado sobre cadenas agroproductivas y territorios rurales para la toma de decisiones de actores pblicos y privados. El estudio revela una cadena productiva si bien pequea; trascendente en cuanto a sus impactos econmicos, sociales y ambientales, en proceso de crecimiento y consolidacin, con buenas posibilidades de mercado, aunque con algunos puntos crticos que limitan su crecimiento sostenido y el aprovechamiento de sus oportunidades. Pero, considerando las perspectivas del creciente mercado internacional, la factibilidad de mejorar la produccin y los rendimiento internos y teniendo en cuenta que el cacao peruano es considerado por muchos como fino y necesario para la elaboracin de los mejores chocolates, es viable que el nivel de exportaciones aumente considerablemente hasta convertir al cacao en un producto-locomotora del crecimiento de las regiones cacaoteras, fuente de nuevos empleos, mejores ingresos y de alivio de la pobreza.
2. A N TECED ENTE S
2.1 Breve historia
unque no existe consenso ni pruebas fehacientes sobre el tema, segn algunas investigaciones el origen del rbol de cacao (Theobroma cacao L.) se habra producido aproximadamente hace unos 4,000 aos, en la regin de las cuencas de los ros Amazonas y Orinoco, actualmente territorios de Venezuela, Colombia y Ecuador. Sin embargo, las ms antiguas referencias histricas sobre su cultivo remiten a Centroamrica, unos mil aos antes de la llegada de Coln, durante el desarrollo de la civilizacin Maya. Posteriormente, la especie fue aprovechada tambin por los aztecas asentados en lo que hoy es Mxico desde donde, a travs de los espaoles, pas a Europa y de ah al resto del mundo1.
y de Ghana por los ingleses. Actualmente la costa occidental de frica genera el 70% de la produccin mundial de cacao. En el Per la introduccin del cultivo fue paralela a la del caf, ambos asociados al proceso de colonizacin de la selva que se produjo a partir de 1930, durante el cual grandes contingentes de pobladores andinos y algunos grupos de migrantes europeos se trasladaron hacia la amazona y aadieron al cultivo de productos tradicionales como el pltano y la yuca, la produccin de maz amarillo duro, arroz, ctricos, caf y cacao. Entre 1970 y 1980, el cultivo del cacao se expandi asociado a otros productos en zonas con condiciones adecuadas de humedad, temperatura y sombra de bosques. Su produccin se orient a cubrir la demanda del mercado internacional tradicional, por entonces, poco dinmico. A partir de 1980 las zonas tradicionales de cultivo del cacao fueron afectadas por el repentino aumento del cultivo de la coca para el narcotrfico. La mayor rentabilidad de la hoja de coca estanc y en algunos casos redujo las reas instaladas. A este problema se sum el fenmeno de la violencia poltica que se extendi hacia la amazona convirtiendo amplias zonas en centros de operacin y refugio de grupos armados. Como respuesta al incremento del narcotrfico en la amazona, el Estado Peruano dispuso medidas de erradicacin de plantaciones ilegales de coca, la ejecucin paralela del programa de desarrollo alternativo y acciones de interdiccin contra los eslabones de elaboracin y comercializacin de la cadena de la cocana. Las medidas respecto a los agricultores ponen nfasis en el mejoramiento de sus ingresos mediante el aprovechamiento de cultivos como el cacao, cuya rentabilidad es atractiva frente a la de la coca. Por ello, desde 1985 la promocin de su cultivo es uno de los principales soportes del programa de desarrollo alternativo. A partir de 1990 la actividad cacaotera comenz a sufrir tambin el embate de las plagas moliniasis y escoba de bruja que causan estragos a tallos, ramas, hojas, flores y frutos, afectando la productividad y la calidad de la produccin. Frente a esta situacin, los programas de cooperacin internacional para el cacao y las organizaciones de productores dieron una dura batalla con acciones sostenidas de capacitacin y asistencia tcnica. Cabe destacar que en los ltimos aos se produjo un incremento generalizado en los precios agrcolas que ha mejorado la rentabilidad del cultivo y ha reforzado el inters de los agricultores.
Segn cronistas espaoles y otros investigadores, las culturas precolombinas que cultivaban la especie valoraban mucho los granos de cacao. Esas culturas incluso crearon leyendas sobre su origen divino, debido a lo cual su primer uso como bebida estuvo reservado a las lites polticas, militares y religiosas y como componente de actos ceremoniales. A pesar de su sabor amargo, los antiguos americanos apreciaban mucho las propiedades energticas del jugo de la semilla del cacao, producto que asociaban a una vida larga y sana. Lo consideraban un medicamento sagrado y era suministrado a los guerreros poco antes de entrar en combate y a las parejas durante la ceremonia nupcial. Con el correr del tiempo su importancia econmica se elev, llegando incluso a ser utilizado como moneda: con cuatro granos se adquira un conejo, con diez la compaa de una dama y con cien granos se poda comprar un esclavo2. Una de las versiones sobre cmo los espaoles conocieron el cacao cuenta que el emperador azteca Moctezuma al recibir por primera vez en su palacio al capitn espaol Hernn Cortez, considerndolo la reencarnacin del dios Quetzalcoatl, le ofreci una bebida llamada xocolalt preparada con base en cacao. Esta referencia histrica habra servido como fundamento para dar al cacao el nombre cientfico Theobroma, trmino que en griego significa alimento de los dioses. El cacao fue llevado a Europa por los espaoles a mediados del Siglo XVI y fue consumido casi en secreto por la nobleza durante ms de 100 aos, periodo durante el cual fue adaptado al gusto europeo por monjes gastrnomos, quienes sustituyeron las especias utilizadas por los nativos americanos por miel, leche y vainilla y le dieron el sabor caracterstico actual del chocolate. Desde Europa fue llevado a frica aproximadamente a fines del Siglo XIX, a travs del proceso de colonizacin de Costa de Marfil por los franceses
1 Apuntes Histricos. En: http://es.wikipedia.org/wiki/Cacao 2 dem
2.2 Importancia social, econmica y ambiental

Se estima que en el Per existen ms de 30,000 familias dedicadas al cultivo del cacao, cuyas principales caractersticas son: generan un pequea produccin del grano asociada con yuca, fruta, coca, etc. mientras se dedican tambin a la caza y la pesca. Su sistema de produccin est enfocado bsicamente en la autosubsistencia en la que la produccin de cacao es una actividad complementaria. En los ltimos aos se nota cierta tendencia, an minoritaria, hacia la mediana explotacin y especializacin. Por otra parte, estas familias cacaoteras se encuentran en situacin de pobreza y pobreza extrema. Segn el ndice de Desarrollo Humano 2006 proporcionado por el Programa de las Naciones Unidas Para el Desarrollo (PNUD) las zonas cacaoteras tienen un menor nivel de desarrollo humano general respecto al total de la cadena y al promedio nacional. Esta situacin repercute en una menor esperanza de vida, un bajo porcentaje de alfabetismo y menores tasas de escolaridad y de ingreso per cpita familiar.
Cuadro N 1
INDICADORES DE DESARROLLO HUMANO EN LA BASE DE LA CADENA DE CACAO POBLACIN 2005 PER TOTAL CADENA ZONAS CACAOTERAS 26,207,970 2,980,366 771,011 IDH 0.5976 0.5491 0.5423 ESPERANZA DE VIDA 71.5 68.3 68.0 ALFABETISMO (%) 91.9 86.8 86.1 ESCOLARIDAD (%) 85.4 78.1 77.0 LOGRO EDUCATIVO 89.7 83.9 83.1 INGRESO PER CPITA 285.68 214.22 199.58
Fuente: PNUD, ndice de Desarrollo Humano 2005
Este cuadro es tan slo un reflejo de la situacin econmica y social de las familias productoras de cacao en el Per, base principal de la competitividad de la cadena. No significa que exista una relacin de causa a efecto entre el producto y los bajos niveles de las variables. El aporte econmico en la base de la cadena o eslabn de la produccin, fue estimado en el 2007 en 14,113 empleos de carcter permanente. El Valor Bruto de la Produccin (VBP) a precios en chacra fue de 160384,434 soles en el mismo periodo; es decir, unos 55292,563 dlares americanos. Otro dato importante sobre los ingresos que genera la cadena son las exportaciones de cacao y derivados, las cuales en el 2007 alcanzaron la suma de 46715,976 de dlares americanos, 13% ms que en el 2006. Desde el punto de vista ambiental, el cultivo del cacao es adecuado para las actuales zonas de produccin (ver cuadro 2), ya que se trata de un producto nativo de la amazona y su manejo se realiza dentro del bosque junto con otras especies de la flora y la fauna. En los ltimos aos, el cacao tambin ha adquirido gran importancia en el contexto de la poltica ambiental del Estado Peruano, como parte de acciones de adaptacin frente al
SITUACIN Y PERSPECTIVAS DE LA CADENA CACAO - CHOCOLATE EN EL PER
cambio climtico, fenmeno que en la ceja de selva, combinado con la tala indiscriminada, est generando la desertificacin acelerada de varias cuencas. El cacao es considerado, junto con el caf, una de las principales especies que deben ser cultivadas intensivamente en la ceja de selva mediante el sistema agroforestal, es decir, asociada a forestales que constituyan bosques permanentes de sombra y proteccin de suelos en ladera. Se pretende as contener el avance de la desertificacin de las regiones de bosque hmedo por deforestacin o tala para la propagacin del cultivo del maz amarillo duro, arroz y de la ganadera extensiva. El sistema de produccin del cacao predominante en el pas es de carcter extensivo, bsicamente de recoleccin, por lo que su presin sobre el medio ambiente es mnima. Por esa misma razn, la tecnologa es de bajo costo y de fcil acceso respecto al nivel educativo y cultural de la poblacin. Esta situacin puede variar con el proceso de tecnificacin e intensificacin del cultivo orientado a lograr mayor productividad, lo que significara mayores exigencias en cuanto a requerimiento de suelos, uso de insumos y calificacin de la mano de obra.
2.3 Ecologa y zonas de produccin
3 Con base en el Manual del Cultivo de Cacao, PROAMAZONA, 2004
En el Per el cacao se cultiva principalmente en la parte baja de la vertiente oriental de la Cordillera de los Andes, entre los 200 y 900 m.s.n.m. Tambin existen plantaciones de cacao en zonas costeras como Piura y Tumbes que cuentan con ecosistemas diferentes a los de la selva pero que, aparentemente, presentan condiciones favorables que vienen siendo ratificadas con nuevas siembras en los ltimos aos. En cuanto a las condiciones edafoclimticas, la precipitacin pluvial ptima para el desarrollo de la planta est en el rango entre 1,600-2,500 milmetros, distribuidos a lo largo del ao. Precipitaciones mayores a los 2,600 milmetros pueden afectar la salud de los rboles y la calidad de la produccin. La temperatura media ptima es de 25 C, con tolerancia a variaciones entre 23 y 32 C. En general, estos requerimientos de temperatura definen tambin las altitudes y lugares en los que el cultivo se puede desarrollar de manera ptima. Otras condiciones edafoclimticas deseables son vientos suaves y luminosidad media, razones por las que se recomienda que el cultivo sea manejado en un sistema agroforestal de sombra.
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Los suelos ms adecuados para el cultivo del cacao son los de origen aluvial, francos y profundos, con subsuelo permeable, con profundidad mnima de un metro. Otras caractersticas deseables son, buen drenaje, ph entre 6.0 y 6.5, aunque el cacao es una planta tolerante a rangos extremos de alcalinidad, entre 4.5 y 8.5.
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3. LA CADENA DEL CACAO - CHOCOLATE EN EL PER

3.1 Actores de la cadena
4 Promedio 02 hectreas por familia
Productores Como ya se ha sealado, la base de la cadena peruana del cacao est constituida por alrededor de 30,000 familias campesinas en situacin de pobreza4, las cuales se dedican tambin al cultivo de otros productos y a otras actividades de subsistencia. En la mayora de las zonas de produccin las plantaciones tienen menos de 02 hectreas, con excepcin de Satipo, donde la mayora de los cacaotales tiene entre 02 y 05 hectreas.
Cuadro N 2
PER: TAMAO DE LAS PLANTACIONES CACAOTERAS POR ZONA DE PRODUCCIN Zona de produccin Bagua-Uctubamba VRAE Jan-San Ignacio La Convencin Leoncio Prado Satipo Saposoa Juanju Tarapoto Tocache Padre Abad Tamao de la Plantacin (hectreas) Menos de 2 80% 80% 85% 80% 88% 45% 90% 95% 90% 85% 70% Entre 2y5 10% 15% 15% 20% 10% 35% 10% 5% 5% 10% 25% Ms de 5 10% 5% 0% 0% 2% 30% 0% 0% 5% 5% 5%
Fuente: Caracterizacin de las Zonas Productoras de Cacao y su Competitividad, PROAMAZONA, 2003
En el ao 2007 la cosecha del cacao abarc 59,800 hectreas que produjeron un total de 31,635 toneladas de grano, con un rendimiento promedio de 529 kg/ha. Organizaciones de productores En el pas, existen varios niveles de organizacin de los productores agropecuarios y con diferente intensidad. La mayora de las familias productoras de cacao est asociada por la
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actividad o pertenece a alguna organizacin de carcter comunitario con fines sociales o productivos; desde este punto de vista, ms del 80% de los productores de cacao se encuentran organizados.5 Sin embargo, en el caso de la organizacin con fines empresariales, la situacin es diferente. La mayora de las organizaciones de productores est adscrita a la Asociacin Peruana de Productores de Cacao (APPCACAO), entidad que agrupa a 17 de las 22 principales organizaciones de productores las que, en conjunto, renen alrededor de 9,500 familias cacaoteras (APPCACAO, 2007), es decir, solo poco ms del 30% de las familias productoras se encuentra asociadas empresarialmente.
5 Caracterizacin de las Zonas Productoras de Cacao y su Competitividad, PROAMAZONA, 2003
Cuadro N 3
ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES CACAOTEROS ASOCIADAS A LA APPCACAO ORGANIZACIN
Asociacin Regional de Productores de Cacao de Tumbes Asociacin de Pequeos Productores de Cacao de Piura Asociacin de Productores Cacaoteros y Cafetaleros del Amazonas Central de Productores Agropecuarios de Amazonas Cooperativa Agraria Cafetalera Oro Verde Cooperativa Agraria Industrial Tocache Cooperativa Agraria Cacaotera Cooperativa Agraria Industrial Naranjillo Asociacin de Productores Agropecuarios San Cristbal Cooperativa Agraria Cafetalera Satipo Cooperativa Agraria Cafetalera Pangoa Central de Organizaciones Productoras de Caf y Cacao del Per Comit Central de Productores Agropecuarios de San Alejandro Cooperativa Agraria Cafetalera el Quinacho Cooperativa Agraria Cafetalera Valle Ro Apurmac Cooperativa Agraria Cafetalera Alto Urubamba Asociacin de Productores de Cacao de los Valles de Yanatile y la Convencin
Fuente: Asociacin Peruana de Productores de Cacao APPCACAO
SIGLA
ARPROCAT APROCAP APROCAM CEPROAA CAC ORO VERDE CAI TOCACHE ACOPAGRO CAI NARANJILLO APASC CAC SATIPO CAC PANGOA CAF PER COCEPASA CAC EL QUINACHO CAVRA CAC ALTO URUBAMBA APROCAV
REGIN
Tumbes Piura Amazonas Amazonas San Martn San Martn San Martn Hunuco Pasco Junn Junn Lima Ucayali Ayacucho Ayacucho Cusco Cusco
En el 2007 las organizaciones de productores de cacao acopiaron y comercializaron el 31.5% del peso neto y el 24.5% del valor total de la exportacin nacional de cacao y derivados, mostrando con ello un proceso de consolidacin como actores de la cadena productiva del cacao - chocolate. Segn un estudio realizado por AVSF-CICDA, las organizaciones de productores tienen como fines, valorizar la produccin de granos de calidad, establecer ms transparencia en la cadena productiva tanto a nivel del precio como en el peso, cortar la opresin de las grandes
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empresas y de su red de acopiadores, jugar el rol de regulador de precio en el mercado local, ingresar a mercados alternativos como el orgnico, el comercio justo y de calidad, y aportar a los socios servicios de crdito y capacitacin (Finet y Paz, 2004).
Cuadro N 4
CACAO COMERCIALIZADO POR LAS ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES 2007 ORGANIZACIN
Acopagro Naranjillo CAC Valle Ro Apurmac CAC Quinacho CAC TOCACHE CAC PANGOA CAC Satipo Total APPCACAO Otras organizaciones
TM
782 466 449 337 32 26 16 2,108 2,139
Valor FOB (US $)

2,177,758 1,411,571 1,293,540 950,170 86,751 73,000 48,000 6,040,790 5,390,606
Total organizaciones
Fuente: APPCACAO
4,247
11,431,396
Acopiadores locales Existen dos grandes canales o rutas de acopio del cacao en el Per: a) Una amplia red de pequeos acopiadores locales que operan para grandes empresas agroindustriales y que transforman el cacao para destinarlo a los mercados nacional e internacional. Una crtica a este sistema tradicional de acopio es que no diferencia la calidad de los granos (porcentaje de humedad, grado de fermentacin, etc.), ya que los destina solo a la produccin de manteca de mala calidad con la que se prepara chocolate para el mercado nacional. Al recibir el mismo precio por toda su produccin, el agricultor no tiene incentivos para mejorar la calidad de su producto. Asimismo, este sistema favorece la adulteracin de los granos. b) Las organizaciones de productores que, frente a los problemas e inconvenientes del sistema de acopio tradicional, han decidido participar en el mercado explorando rutas directas de comercializacin de cacao y derivados, principal-
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mente para el mercado internacional. A travs de estas organizaciones los productores estn colocando de manera creciente grano, pasta, manteca y polvo certificados en segmentos de mercados especiales de productos orgnicos y de comercio justo. Con este mecanismo, a partir del mejoramiento de la calidad de sus productos, pueden conseguir mejores precios e ingresos para sus miembros. Agroindustrias exportadoras La empresa Machu Picchu Coffee Trading, fue la mayor empresa exportadora de cacao y derivados durante el ao 2007. Lidera el mercado nacional con el 30% del valor de las exportaciones peruanas, cifra interesante ya que se trata de una empresa del sector cafetalero que ha ingresado relativamente hace poco tiempo en el mercado del cacao. Otras empresas lderes en el mercado de exportaciones son Compaa Nacional de Chocolate y Romero Trading. Por el lado de las organizaciones de productores, las mayores exportadoras son la Cooperativa Agraria Industrial Naranjillo, la Cooperativa Agraria Cafetalera Valle del Ro Apurmac y la Cooperativa Agraria Cacaotera ACOPAGRO. Un dato resaltante es que las empresas privadas exportadoras venden principalmente manteca y productos derivados del cacao, mientras que las cooperativas colocan en mayor parte cacao en grano, con excepcin de Naranjillo que ya ha empezado a exportar derivados.
Cuadro N 5
PER: PRINCIPALES EMPRESAS EXPORTADORAS DE CACAO - 2007
EMPRESA
Macchu Picchu Coffee Cia. Nac. de Chocolates Romero Trading CAI Naranjillo APC VRAE Conservas y Alimentos CAC ACOPAGRO Otros
Grfico N 1
VALOR DE LAS EXPORTACIONES (US $)

14,331,066 11,265,606 4,784,593 3,901,829 2,024,485 1,814,900 1,687,510 6,905,988
TOTAL
Fuente: Aduanet
46,715,976
Importadores La empresa Machu Picchu Coffee Trading tambin lider el mercado de importaciones peruanas de cacao y derivados en el ao 2007 con el 28.97% del valor total de las importaciones, secundada por Arcor del Per y Molitalia que no llegaron al 11%. Es interesante Un dato de inters es que Machu Picchu Cofee Trading import principalmente pasta de cacao y cacao en grano, mientras que la mayora de las empresas importadoras se concentraron en el chocolate.
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Cuadro N 6
PER: PRINCIPALES EMPRESAS IMPORTADORAS DE CACAO - 2007 VALOR DE LAS EMPRESA EXPORTACIONES (US $)
Macchu Picchu Coffee Arcor de Per Molitalia Kraft Foods Per Herbalife Per Nestl Per Master Foods Per Otros 4,329,310 1,546,328 1,519,550 1,141,710 955,559 880,264 577,907 3,989,583
Grfico N 2
TOTAL
Fuente: Aduanet
14,940,211

Mayoristas y Supermercados En el Per el sector de supermercados es un segmento an minoritario, pero muestra un importante ritmo de crecimiento, especialmente en los ltimos aos, debido a su expansin hacia las principales ciudades del interior del pas. Existen dos grandes cadenas de supermercados que abarcan casi la totalidad del sector: Grupo Wong, que controla alrededor del 60%, y Supermercados Peruanos, con cerca del 38%. Existen tambin otros como Minka, Pharmax, etc. que tienen una participacin muy pequea. El Grupo Wong cuenta con Supermercados Wong (14), Hipermercados Metro (11), Supermercados Metro (14), Almacenes ECO (7) y Tiendas American Outlet (2). Por su parte Supermercados Peruanos, cuenta con Hipermercados Plaza Vea (22), Tiendas Mass (11) y Supermercados Vivanda (6). Actualmente no existe una estadstica especfica sobre el abastecimiento y consumo de productos derivados del cacao, particularmente chocolate y polvo. No obstante, segn la SUNAT, en 2007 el Grupo Wong import directamente 7,977 kilos de chocolate por un valor de 89,825 dlares. Por su parte, Supermercados Peruanos import 9,014 kilos de chocolate por un valor de 14,296 dlares en el mismo ao. Asistencia tcnica, certificacin y acceso a crdito Complementan la cadena productiva del cacao - chocolate una creciente oferta de servicios empresariales destinados a mejorar la produccin, los rendimientos, la calidad y el manejo del cultivo, la distribucin y la comercializacin.
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As tenemos que al financiamiento de la produccin por parte de la banca comercial y a los adelantos que entregan los exportadores, se suma actualmente el crdito que las cajas rurales ofrecen directamente a los pequeos productores. En lo que atae a la calidad de la produccin y a su manejo fitosanitario la labor del Servicio Nacional de Sanidad Agraria, SENASA, esta siendo acompaada por diversos esfuerzos de distintas organizaciones no gubernamentales que realizan programas de asistencia tcnica y capacitacin con el propsito de elevar los rendimientos del cultivo y de sus distintos procesos, labor que es verificada por compaas certificadoras como Biolatina y Control Unin, las cuales garantizan, calidad, procedencia y la condicin de orgnico del cacao de exportacin.
Grfico N 3 la cadena del cacAo en el peru
3.2 Distribucin geogrfica

La produccin peruana de cacao proviene principalmente de la vertiente oriental de la Cordillera de los Andes, entre los 200 y 1,000 m.s.n.m. Existen tambin pequeas plantaciones en la Costa Norte, donde se cultiva cacao criollo. Geogrficamente, la base de la cadena se distribuye en 16 regiones, 50 provincias y 215 distritos. Sin embargo, ms del 90% de las reas sembradas y la produccin estn localizadas en 09 regiones, 24 provincias y slo 76 distritos. Las principales zonas productoras de cacao en el Per son el Valle de La Convencin (Cusco), el Valle del Ro Apurmac (Ayacucho) y la zona del Alto Mayo-Huallaga Central (San Martn), zonas que en conjunto concentran el 66.5% de la superficie y el 64.8% de la produccin (MINAG, 2007).
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Cuadro N 7
DISTRIBUCIN GEOGRFICA DE LA CADENA DEL CACAO REGIONES
PER TOTAL CADENA ZONAS CACAOTERAS 25 16 9
PROVINCIAS
194 50 24
DISTRITOS
1834 215 76
Fuente: SISAGRIMINAG, 2007. Elaboracin Observatorio Peruano de Cadenas Agroproductivas y Territorios RuraLES
Cuadro N 8
DISTRIBUCIN REGIONAL DE LA PRODUCCIN DE CACAO EN EL PER Regin Cusco San Martn Ayacucho Junn Amazonas Hunuco Cajamarca Ucayali Piura Tumbes Pasco Loreto Puno Madre de Dios La Libertad Lambayeque Total Superficie Hectreas 20,170 10,790 8,849 7,079 6,191 3,705 1,205 900 363 170 108 85 64 49 47 26 59,800 % 33.7 18.0 14.8 11.8 10.4 6.2 2.0 1.5 0.6 0.3 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0 100.0 Produccin Toneladas % 5,732 8,411 6,359 3,986 2,729 1,735 963 775 462 185 96 67 50 33 36 16 31,635 18.1 26.6 20.1 12.6 8.6 5.5 3.0 2.4 1.5 0.6 0.3 0.2 0.2 0.1 0.1 0.1 100.0
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Grfico N 4
Nota: Con base en la delimitacin de zonas de produccin cacaotera del Diagnstico con un enfoque organizacional de la Cadena de Cacao en el Per (Finet y Paz, 2004)
3.3 Institucionalidad
En lneas generales la institucionalidad de la cadena peruana del cacao se encuentra en lento proceso de formacin, en parte debido a la debilidad de la representacin de sus
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actores directos. Entre los actores indirectos, en cambio, se observa un gran nmero de entidades interesadas en la promocin y desarrollo de la competitividad de la cadena. Actores directos Los actores directos de la cadena de cacao estn representados principalmente por la Asociacin Peruana de Productores de Cacao (APPCACAO) que agrupa a 17 de las 22 organizaciones de productores existentes en el pas que integran a cerca de 9,500 productores, cifra que representa poco ms del 30% del total. Tambin estn representados por la Cmara Peruana del Caf y Cacao (CAMCAFEPERU), conformada por las principales empresas nacionales transformadoras y exportadoras de cacao. El sector de comerciantes y acopiadores no est organizado institucionalmente debido a que la mayor parte de quienes se dedican a este eslabn pertenece a las redes de acopio de las empresas agroindustriales. Cabe resaltar que en el caso de las organizaciones de productores, la mayora de las afiliadas a la APPCACAO se dedican principalmente al caf; producen cacao como complemento6. Algo similar ocurre en el caso de la CAMCAFEPERU. Las referencias sealan que en el pas slo existen 03 organizaciones netamente cacaoteras: las Cooperativas Agrarias de Produccin, Tocache, Divisoria y Pangoa. En consecuencia, la cadena del cacao no cuenta con institucionalidad propia desde los actores directos. Actores indirectos Los actores indirectos de la cadena de cacao son diversos, numerosos y generalmente operan con distintas lgicas y ritmos, en funcin a la naturaleza de las instituciones. No se ha determinado el nmero exacto de instituciones o proyectos que apoyan o promueven el cultivo del cacao en el pas, pero pueden ser clasificados en cuatro grandes grupos: i) Entidades pblicas del gobierno central, especficamente el Programa para el Desarrollo de la Amazona (PROAMAZONA), la Direccin General de Promocin Agraria (DGPA-MINAG) y la Comisin de Promocin del Per para la Exportacin y el Turismo (PROMPERU). ii) Programas de cooperacin internacional, como la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD), la Comisin Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas (DEVIDA), la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) y el Programa de Apoyo a la Exportacin de Cacao en Pases Andinos (ACCESO-IICA). iii) Organismos no gubernamentales internacionales, como Winrock Internacional, AVSF-CICDA, Chemonics, SOS FAIM,
6 Las organizaciones cafetaleras estn aprovechando su conocimiento y experiencia en el acopio, procesamiento y exportacin de caf para comercializar tambin cacao y derivados.
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IIAAP. iv) Gobiernos regionales y locales de las zonas productoras, entre los cuales podemos resaltar a los gobiernos regionales de San Martn, Cusco, Ayacucho, Piura y Tumbes y a la Municipalidad Distrital de Pichari, en la provincia de La Convencin, Regin Cusco. No existe an un espacio formalmente constituido que rena a los actores de la cadena, tipo Consejo o Mesa de Dilogo. Sin embargo, un grupo de actores pblicos y privados ha iniciado acciones para institucionalizar un espacio de dilogo elaborando una propuesta de Acuerdo de Competitividad para la Cadena de Cacao en el Per que est en proceso de formalizacin.
3.4 Puntos crticos

El desarrollo de la competitividad de la cadena peruana de cacao enfrenta varios problemas de tipo estructural que condicionan su crecimiento y requieren soluciones. La primera limitacin del crecimiento y competitividad de la cadena es la situacin de pobreza y la marginacin de las familias de productores que constituyen su base. La produccin cacaotera nacional est en manos casi exclusivamente de pequeos productores pobres que poseen pocas tierras de mala calidad, tienen bajo nivel de capitalizacin de finca, escaso capital de trabajo, bajo nivel educativo y condiciones precarias de salud y
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salubridad. En estas condiciones, las tareas para instalar nuevas reas, introducir semillas, materiales e insumos, mecanizar los procesos y transferir nuevos conocimientos tcnicos, etc, son difciles.
La mayora de proyectos de desarrollo cacaotero considera que se requiere promover la competitividad de la cadena para reducir la pobreza, cuando en realidad es al revs: se requiere primero reducir la pobreza para desarrollar la competitividad de la cadena. La reduccin de la pobreza es un proceso muy complejo y de muchas dimensiones que no puede ser abordado slo con el desarrollo de una cadena productiva; exige acciones integrales. Otro problema crtico es la predominancia del sistema productivo de recoleccin, muy poco intensivo, que reduce el manejo de la plantacin a la recoleccin de mazorcas cada 10 a 15 das durante la campaa (Finet y Paz, 2004). Esta situacin se debe a la lgica con la que organizan su sistema de produccin integral y no a problemas de voluntad o falta de entendimiento de los productores. La mayora de los productores especialmente los de la selva sur -, proviene de la sierra por lo que conserva una lgica de manejo vertical de pisos ecolgicos, segn la cual tambin deben dedicarse a otras actividades. Asimismo, desde su lgica de subsistencia, comparten el cacao con otros cultivos como pltano, arroz, yuca, papaya, etc. y crianzas, como ganado vacuno y animales menores. En este contexto, les queda poco tiempo para dedicarse a la produccin tecnificada del cacao que es intensiva en uso de mano de obra.
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En consecuencia, la modernizacin productiva exige como condicin la especializacin de la familia en pocas actividades productivas. ste es un proceso que ya se viene dando aunque de manera lenta y progresiva. La mayora de estudios sobre la cadena productiva del cacao, seala que otro punto crtico es la deficiencia en el tratamiento postcosecha del grano, proceso clave durante el cual el producto adquiere calidad de grano comercial mediante un proceso bioqumico que genera las caractersticas organolpticas necesarias para la elaboracin del chocolate (consistencia, textura, color, sabor y olor), muy apreciadas por la industria. Un grano sin fermentar es amargo y carece de aroma por lo que tiene poco valor comercial. En el Per la mayora de los productores an no fermentan adecuadamente sus granos de cacao, en parte por falta de tiempo, por desconocer como se hace y, principalmente, por el alto costo del equipo de procesamiento (cajn fermentador, secadores con bandeja rodante y techo, etc.) que supera los 2,500 soles (alrededor de 800 dlares) y que solo ser usado tres meses al ao. Otra limitante del desarrollo de la cadena es el sistema tradicional de acopio que no reconoce la calidad del producto ni diferencia precios por tal razn. En la base de este problema estn dos factores: i) Una amplia red de acopiadores informales que operan en condiciones precarias de capital, almacenamiento, transporte, etc. y que basan sus ganancias en los bajos precios que pagan, por lo que no les interesa la calidad. Operan sin transparencia en el registro del peso ante el productor y adulteran el producto antes de su entrega a la empresa. ii) Tampoco existe mucho inters entre las empresas por pagar ms por mejor calidad porque emplean la mayor parte del grano para producir manteca de mala calidad. Este insumo sirve para elaborar chocolate de baja calidad y precio destinado al mercado nacional. Es decir, la dinmica de la cadena se desenvuelve en un crculo vicioso, que va desde el productor hasta el consumidor pasando por el acopiador y la industria- en el cual se prefiere lo barato y de baja calidad.
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4. INDICADORES DE LA CADENA
4.1 Produccin mundial
Durante el ao 2007 se cosecharon 7415,081 hectreas de cacao en grano a nivel mundial, las cuales produjeron 4012,310 toneladas.
Grfico N 5
Fuente: FAOStat
Elaboracin: Observatorio Peruano de Cadenas Agroproductivas y TERRITORIOS Rurales
Durante el mismo ao el pas con la mayor cantidad de hectreas cosechadas fue Ghana, con 1725,000 hectreas que representan el 23.26% del total mundial. Adicionalmente, este pas registra una de las mayores tasas de crecimiento: 6.22% promedio por ao. Costa de Marfil figura en segundo lugar con una extensin aproximada de 1700,000 hectreas, equivalentes al 22.93% del total mundial. Le siguen en importancia: Nigeria con 1110,000 hectreas, Brasil con 660,574 hectreas e Indonesia con 520,000 hectreas. Como puede observarse, el frica concentra la mayor extensin de tierras dedicadas al cultivo del cacao. Ghana, Costa de Marfil y Nigeria alcanzan el 61.16% del total mundial. En el mismo perodo, en el Per se cosecharon 60,000 hectreas, las cuales generaron una produccin de 31,000 toneladas, lo que significa un rendimiento de 517 kilogramos por hectrea.
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Grfico N 6
otros ghana camerun camerun brasil costa de marfil otros
indonesia nigeria brasil
costa de marfil indonesia ghana
nigeria
Fuente: FAOStat Elaboracin: Observatorio Peruano de Cadenas Agroproductivas y Territorios Rurales
Por toneladas producidas, Costa de Marfil ocupa el primer lugar con 1300,000 toneladas. El segundo lugar corresponde a Ghana con 690,000 hectreas. Le siguen en importancia Indonesia con 620,000 hectreas, Nigeria con 500,000 hectreas y Brasil con 221,699 hectreas.
Grfico N 7
Fuente: FAOStat Elaboracin: Observatorio Peruano de Cadenas Agroproductivas y TERRITORIOS Rurales
Las tendencias de las hectreas cosechadas y las toneladas producidas desde 1961 muestran una correlacin casi perfecta que indica que las innovaciones tecnolgicas en este cultivo han sido menores.
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Rendimientos Adems de figurar entre los principales pases productores, durante los ltimos aos Indonesia es el pas que ha logrado los mayores rendimientos por hectrea cosechada. As, en el 2007 alcanz un rendimiento promedio de 1,192 Kg/Ha. Costa de Marfil tambin posee ventajas comparativas en el cultivo de cacao con un rendimiento de 765 kilogramos por hectrea. En el caso de Per, en el 2007 se obtuvieron rendimientos de 517 kilogramos por hectrea. Si bien es bastante inferior al de Indonesia o Costa de Marfil, es superior al de otros principales productores como Ecuador, Brasil, Ghana, Nigeria y Camern.
Grfico N 8
Grfico N 9
indonesia
costa de marfil
Ecuador
nigeria ghana brasil
Fuente: FAOStat Elaboracin: Observatorio Peruano de Cadenas Agroproductivas y Territorios Rurales
Las tendencias que muestran los rendimientos por hectrea en los principales pases productores son en general positivas. Por ejemplo, Indonesia registra una tasa de crecimiento de 2.42% en promedio por ao, en Costa de Marfil la tasa anual es de 2.09% y en Nigeria 0.58%. Sin embargo, tambin se observan tendencias negativas como en el caso de Brasil con -2.75% anual y el de Ghana con -0.54% anual.
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4.2 Produccin nacional

Durante el 2007 a nivel nacional se cosecharon 59,800 hectreas de cacao que arrojaron una produccin de 31,635 toneladas, con un rendimiento promedio de 517 kilogramos por hectrea. La extensin cosechada ha aumentado a una tasa promedio de 4.10% por ao y la produccin en toneladas a 3.70% anual, desde el ao 2000.
Grfico N 10
Grfico N 11
cusco
ayacucho junin amazonas san martin
Fuente: SISAGRI - MINAG Elaboracin: Observatorio Peruano de Cadenas Agroproductivas y Territorios Rurales
La mayor extensin cultivada de cacao se encuentra en la Regin Cusco, seguida por las regiones San Martn y Ayacucho. Durante el 2007 en Cusco se cosecharon 20,170 hectreas habindose logrado una produccin de 5,732 toneladas con un rendimiento promedio de 284 kilogramos por hectrea. Como veremos ms adelante, este rendimiento resulta bastante bajo comparado con los de otras regiones. La produccin se concentra en la zona norte de la regin, en la provincia de La Convencin.
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Grfico N 12
regiones productoras de cacao 2007
Adicionalmente, en Cusco las hectreas cosechadas de cacao aumentaron durante el periodo del 2000 al 2007 a un promedio anual de 4.09%. Sin embargo, su produccin en toneladas va en cada a un ritmo de -4.37% y sus rendimientos a -8.47% por ao. Esta situacin se debera a que un gran nmero de antiguos jornaleros se ha trasladado a obras relacionadas con la explotacin del gas de Camisea o a proyectos comunales desarrollados por los gobiernos locales, con mejores salarios.
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Grfico N 13
Grfico N 14
REGION SAN MARTIN 2007
REGION CUSCO 2007
En cuanto a la Regin San Martn, se observa que las hectreas cosechadas estn aumentando a un ritmo de 20.50% por ao, desde el 2000 y que estn ubicadas en las provincias de Tocache y Mariscal Cceres. De igual manera, la produccin en toneladas est creciendo a un ritmo de 24.98% anual. Adicionalmente, los rendimientos tambin han mejorado a un ritmo de 4.48% por ao. Tal avance se debera al exitoso trabajo de varias organizaciones no gubernamentales en la zona que dan asistencia tcnica a los productores locales.
Grfico N 15
Rendimientos 2000-2007
amazonas ayacucho
san martin junin
cusco
Fuente: SISAGRI - MINAG Elaboracin: Observatorio Peruano de Cadenas Agroproductivas y T. Rurales
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Otra regin que demuestra buen desempeo es Junn, donde las hectreas cosechadas crecen en promedio un 2.40 % por ao desde el 2000, lo mismo que la produccin en toneladas que crece en 10.17 % por ao. Los rendimientos mejoran en 7.77% cada ao. Precios Los precios en chacra pagados el productor han pasado de S/. 1.91 por kilo en el ao 2000 a S/. 4.35 por kilo en el 2007; es decir, se registra un incremento del 137.17%. En promedio aumentan a una tasa de 9.94% por ao.
Grfico N 17 precios en chacra 2007 (S/Kg) precios en chacra 200-2007 (S/Kg)
Grfico N 16
En las principales regiones productoras, los mayores precios se alcanzaron en Cusco y Junn, con S/. 5.04 y S/. 5.03 por kilo, respectivamente. En la Regin San Martn tambin se logr buen precio: S/. 4.99 por kilo. En las regiones Ayacucho y Amazonas se registraron menores precios: S/. 4.51 y S/. 4.38 por kilo, respectivamente.
4.3 Comercio mundial

A nivel mundial, durante el ao 2006 se realizaron importaciones de cacao y derivados por un valor de US$ 23,381867,831. En el periodo 1996-2006 se registr una tasa de crecimiento promedio de 6.55% por ao. Durante el ao 2006 el 55.89% de las importaciones mundiales correspondi a chocolate y el 20.90% a cacao en grano. Al mismo tiempo, el valor de las importaciones mundiales de cacao y derivados presenta un rpido incremento desde el ao 2000. As, la tasa de crecimiento en el periodo 2000-2006 fue de 13.09% promedio anual, mientras que en el periodo 1996-2006 fue de 6.55%, como se mencion anteriormente.
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Grfico N 18
Grfico N 19
importaciones mundiales 196-2006
composicion de las importaciones 2006 (millones US$)
Fuente: Comtrade
Elaboracin: Observatorio Peruano de Cadenas Agroproductivas y Territorios Rurales
Estados Unidos es el principal mercado mundial para productos de cacao y derivados. Durante al ao 2006 realiz importaciones por un valor de US$ 2,803719,520, lo que representa el 11.99% del total de importaciones registradas en ese ao. Adicionalmente, estas importaciones estn aumentando desde el ao 1996 a un ritmo de 7.23% por ao.
Grfico N 20
importaciones 2006 (millones US$)
Fuente: Comtrade
Elaboracin: Observatorio Peruano de Cadenas Agroproductivas y Territorios Rurales
El segundo mercado ms importante a nivel mundial es Alemania que en el 2006 realiz importaciones por US$ 2,145330,000, equivalentes al 2.73% del total mundial. En este caso la tendencia de sus importaciones se asemeja al ritmo mundial y muestra considerables incrementos desde el ao 2000. En el periodo 2000-2006 logr una tasa de crecimiento promedio anual de 10.99% por ao, mientras que en el periodo 1996-2006 la tasa fue de 2.73% anual.
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Grfico N 21
composicion de las importaciones 2006
CACAO EN GRANO MANTECA, GRASA Y ACEite

Fuente: Comtrade
cacao en polvo pasta de cacao
chocolate residuos
Elaboracin: Observatorio Peruano de Cadenas Agroproductivas y T. Rurales
Otros pases principales importadores son Francia con US$ 1,994515,493, Holanda con US$ 1,673052,444, Reino Unido con US$ 1,588672,302 y Blgica con US$ 1,251344,535. Todos muestran incrementos en el valor de sus importaciones en los ltimos aos. En cuanto a las exportaciones, cuatro pases lideran el mercado mundial: Holanda, Alemania, Blgica y Costa de Marfil. Las exportaciones conjuntas de estos pases representaron el 39.79% del total exportado durante el 2006. Holanda realiz exportaciones por un valor de US$ 2,576456,902, Alemania por US$ 2,453181,000, Blgica por US$ 2,180617,813 y Costa de Marfil por US$ 2,073931,168.
Grfico N 22
composicion de las importaciones 2006
Fuente: Comtrade
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En el Per, en el 2006 se reportaron exportaciones por un valor de US$ 41,325,319 e importaciones por un valor de US$ 8,213,753 obtenindose, en consecuencia, una balanza comercial positiva de US$ 33,111,566.
Grfico N 23
composicion de las exportaciones peru 2006
CACAO EN GRANO MANTECA, GRASA Y ACEite

Fuente: Comtrade
cacao en polvo pasta de cacao
chocolate residuos
Durante el 2006 las importaciones peruanas se concentraron en dos productos: chocolate (80.53%) y cacao en polvo (16.32%), mientras que el mayor valor de exportaciones correspondi a manteca, grasa y aceite de cacao (55.49%), chocolate (22.80%) y cacao en grano (10.40%).
4.4 Comercio exterior peruano

A lo largo del ao 2007 en el Per se realizaron exportaciones de cacao y derivados por un monto de US$ 46715,976; las importaciones para ese mismo ao fueron de US$ 14940,211; como resultado se obtuvo una balanza comercial positiva de US$ 31775,765. En el periodo 2001-2007 se observan tasas de crecimiento positivas tanto en las exportaciones como en las importaciones de cacao y derivados. Las exportaciones crecieron a una tasa mayor que las importaciones, 22.25% para el primer caso y 6.09% para el segundo. De este comportamiento se desprende que la brecha entre exportaciones e importaciones se ha acrecentado con el paso de los aos, lo que resulta a todas luces beneficioso para el pas.
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Grfico N 24
balanza comercial de la cadena cacao - chocolate (millones US$)
Fuente: Aduanet
Durante el 2007 el principal destino de nuestras exportaciones de productos de la cadena cacao chocolate fue Francia, pas que adquiri productos por un total de US$ 8271,601. Entre nuestros principales destino tambin figuran Blgica, Reino Unido, Venezuela, Holanda y Estados Unidos. Destacan las exportaciones hacia Reino Unido y Blgica que han venido incrementndose respectivamente en 81.20% y 50.05% en promedio por ao.
Grfico N 25
exportaciones de la cadena
Fuente: Aduanet Elaboracin: Observatorio Peruano de Cadenas Agroproductivas y T. Rurales
Nuestras importaciones de cacao provienen principalmente de Ecuador, por un valor de US$ 4218,600. Tambin se registran importaciones de cacao y derivados provenientes de Chile, Estados Unidos, Brasil, Argentina y Holanda.
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Grfico N 26
importaciones de la cadena cacao - chocolate (millones US$)
Fuente: Aduanet
4.5 Indicadores de Competitividad

Per: insercin al mercado por principales pases importadores Este indicador nos permite identificar el desempeo de nuestras exportaciones hacia los principales pases compradores, de acuerdo a los siguientes criterios: n Posicionamiento (eje horizontal): indica si un pas viene ganando o perdiendo importancia relativa en el mercado mundial de importaciones. n Eficiencia (eje vertical): permite identificar si las exportaciones peruanas estn ganando o perdiendo representacin entre los principales pases compradores. n El tamao de las burbujas refleja el valor de las importaciones de cada pas.
Grfico N 27
belgica japon francia canada
italia eeuu espaA
reino unido francia alemania suiza eeuu
canada holanda
japon
alemania
reino unido
holanda
belgica
Fuente: Comtrade
Elaboracin: Observatorio Peruano de Cadenas y Territorios.
Recordemos que nuestros principales productos de exportacin en la cadena cacao chocolate son la manteca, grasa y aceite de cacao y el chocolate, encontrandono en situacin Optima frente a Canad y Holanda, dado que estos pases vienen ganando participacin en el mercado mundial y nuestras exportaciones hacia ellos tambin ganan representacin.
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Rusia y Japn han mejorado su posicionamiento como potenciales mercados destinos. Sin embargo, Per no realiza exportaciones hacia ellos. Se trata, por tanto, de Oportunidades Perdidas que deberan considerarse como parte de la poltica de promocin de exportaciones del pas. En el mismo cuadrante podemos encontrar a Alemania, Francia y Reino Unido que, an cuando vienen perdiendo posicionamiento mundial, son atendidos de manera favorable por las exportaciones de Per. Por ello sus burbujas se ubican en el cuadrante de Vulnerabilidad. Dicho de otra manera, estamos destinando esfuerzos hacia mercados que estn en cada. Respecto del chocolate, slo nos encontramos en situacin Optima en Italia, dado que este pas mejora su posicionamiento mundial y nuestras exportaciones hacia ese destino estn creciendo. Los mercados de EE.UU., Espaa, Canad, Reino Unido y Holanda estn ganando posicionamiento mundial, pero nuestras exportaciones hacia ellos han perdido representacin en los ltimos aos. Se trata de Oportunidades Perdidas a las que podra resultar rentable darles mayor atencin. ndice de ventajas comparativas reveladas (VCR) El nivel econmico ptimo se logra cuando los pases exportan aquellos bienes para los que tienen ventaja comparativa e importan aquellos con desventaja comparativa, esta determinacin le ayuda al pas a orientar la inversin y el comercio. El ndice de VCR nos permite determinar, de manera indirecta (por medio de los datos actuales de comercio) las ventajas comparativas que tiene un pas. La aplicacin de este ndice a nuestros productos de exportacin de la cadena cacao chocolate nos permite confirmar si nuestro enfoque comercial es el adecuado.
Grfico N 28
Fuente: Comtrade Elaboracin: Observatorio Peruano de Cadenas Agroproductivas y Territorios Rurales.
As, para el caso de la manteca, grasa y aceite de cacao se obtiene valores positivos del ndice. Es ms, durante los ltimos aos se ha mantenido positivo con tendencia alcista, a pesar de una cada registrada durante los aos 2004 y 2005. Para el chocolate la situacin es otra. Recordemos que se trata de nuestro segundo mejor producto de exportacin. No obstante, el ndice de VCR nos indica que no tenemos ventajas en el mercado mundial, si analizamos la tendencia vemos que los aos 1999 y 2000 resultaron favorables pero esa ventaja se perdi en los aos siguientes. Sin embargo, estamos frente a un proceso de recuperacin desde el 2004 que de seguir, podra poner al pas en una posicin de ventaja en los prximos aos.
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5. PERSPECTIVAS DE LA CADENA
5.1 Nuevas reas
En el Per el cultivo del cacao aumenta principalmente por el impulso de programas de cooperacin que apoyan la sustitucin del cultivo de la coca. ltimamente, a la promocin de esta cadena se han sumado gobiernos regionales y locales. En los ltimos 9 aos se han instalado alrededor de 26,532 nuevas hectreas, de las cuales 16,691 ms del 60% corresponden a la regin San Martn. La concentracin de la siembra en una sola regin hace evidente tambin que el aumento en las otras fue reducido.
Cuadro N 9
Ao 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Total
nuevas reas de cacao en el per
Hectreas 2,924 2,286 576 1,230 1,805 5,168 4,487 _ 8,065 26,532
Fuente: DGIA-MINAG
La produccin peruana de cacao podra crecer rpidamente y no tendra problemas de mercado ya que es una porcin muy pequea del mercado mundial (0.63%). Adems, el tipo de cacao peruano es considerado como cacao fino y tiene una alta demanda en el mercado internacional. Por eso llama la atencin que no exista mucho inters de parte de los actores directos de la cadena para la instalacin de nuevas reas. Se percibe esta actitud, tanto en los agricultores de pequea escala como en las empresas o inversionistas privados.
En el caso de las familias de agricultores de pequea escala esta situacin se explicara por la poca disponibilidad de capital para inversin; para instalar una hectrea de cacao se requiere de 6,000 dlares a desembolsar en corto tiempo, suma que esta fuera del alcance de una familia cacaotera media. Una razn adicional podra ser que el manejo de nuevas plantaciones requiere de conocimientos tcnicos especializados que la mayora de productores no posee, lo cual pondra en riesgo la inversin. El perfil de los agricultores que estn realizando nuevas plantaciones: ms jvenes, mejor educados y con mayor capital de inversin, apunta a corroborar las hiptesis sealadas. El escaso inters de parte de las empresas privadas para realizar inversiones significativas en la instalacin de nuevas reas de cacao, contrasta con la actitud hacia otros cultivos como palma aceitera, caa de azcar para etanol, forestales para madera o venta de bonos de carbono, etc.
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En la costa peruana el desarrollo de la competitividad de las cadenas agroproductivas se ha conseguido a partir de grandes inversiones privadas en hortalizas y frutales de exportacin, como en el caso del esprrago, alcachofa, pprika, vid, mango, palta, etc. No ocurre lo mismo con el cacao. Las agroindustrias cacaoteras, a travs de sus redes de acopiadores locales, se limitan a recoger el cacao recolectado por las familias, sin mayor exigencia de calidad. Una explicacin de esta situacin es que el cultivo de cacao a pesar del incremento de precios es an de baja rentabilidad, insuficiente para las empresas privadas, aunque suficiente para las familias recolectoras que tienen baja exigencia de rentabilidad. Otra hiptesis es que el horizonte de mercado en el largo plazo no est muy claro como para garantizar el retorno de la inversin, ms an cuando el horizonte de mercado del cacao presenta ciclos de expansin contraccin de 20 25 aos.
5.2 Variedades ms adecuadas?

Otro debate en el cual no hay consenso se realiza sobre la necesidad de priorizar una poltica nacional para un tipo de cacao especial: cacao fino u orgnico, etc., tal como se est discutiendo tambin en Ecuador, pas que ha decidido reforzar sus variedades criollas. En el Per, gran parte de las nuevas plantaciones de cacao corresponden a la variedad CCN-51, un cacao trinitario7, con plantas resistentes a plagas y enfermedades y buena productividad, pero un poco amargo, sin buen aroma, por lo que no es muy cotizado en el mercado internacional. Algunos expertos consultados no le dan mucha importancia a la discusin anotada, pues opinan que el buen manejo de la plantacin y especialmente del tratamiento postcosecha y beneficio, produce siempre granos de buena calidad. Resaltan que las variedades mejoradas requieren un manejo tcnico ms cuidadoso por lo que, los productores-recolectores tradicionales pueden enfrentar dificultades.
7 Hbrido entre cacao criollo y forastero
Cuadro N 10
DISTRIBUCIN DE VARIEDADES DE CACAO EN EL PER SEGN ZONAS DE PRODUCCIN VARIEDAD (%) ZONA Tradicional CCN-51 Combinaciones Bagua-Utcubamaba 80% 10% 10% VRAE 60% 35% 5% Jan-San Ignacio 80% 15% 5% La Convencin 80% 2% 18% Leoncio Prado 0% 40% 60% Satipo 70% 10% 20% Saposoa 35% 50% 15% Juanju 0% 70% 30% Tarapoto 40% 30% 30% Tocache 50% 50% 0% Padre Abad 20% 80% 0%
Fuente: PROAMAZONA-MINAG, 2003
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5.3 Postcosecha y desarrollo de producto

Existe consenso entre los actores de la cadena y profesionales especializados acerca de que el proceso de cosecha y beneficio seleccin y quiebra de la mazorca, extraccin de almendras, fermentado, secado y almacenado del grano es el tramo ms crtico de la cadena, ya que son los momentos durante los cuales se define la calidad comercial del producto. Buena parte de lo ganado con un esforzado y cuidadoso manejo de las plantas puede perderse por deficiencias durante la cosecha y beneficio. Un grano bien fermentado es garanta de obtencin de una buena pasta, manteca, polvo o chocolate. La calidad de la materia prima es condicin bsica para la ptima calidad del producto final. Segn un estudio encargado por el MINCETUR8, las labores de cosecha y beneficio del cacao se realizan en el pas con deficiencias en la mayora de las tareas. En la seleccin de frutos poco se toma en cuenta el estado de maduracin y condiciones fitosanitarias; en la quiebra y desgrane de la mazorca se mezclan granos sanos y enfermos e incluso se aaden nervaduras para ganar peso; la mayor parte de las cosechas no son sometidas a una fermentacin adecuada, pues se aplican variadas formas y procedimientos (tipos de cajones, altura de masa, tiempo de fermentacin, etc.); el secado se realiza por exposicin al sol sin mayor control tecnolgico, sobre todo de la prdida de agua; y el almacenado se realiza en sacos de yute o polipropileno colocados sobre tablas de madera.
8 GUERRERO, Miriam Diagnstico y propuesta de parmetros para la estandarizacin y homogenizacin del tratamiento post cosecha de cacao MINCETUR, 2007.
Cuadro N 11
PROCESO DE FERMENTADO DE CACAO SEGN ZONAS CACAOTERAS Zona Bagua-Utcubamaba VRAE Jan-San Ignacio La Convencin Leoncio Prado Satipo Saposoa Juanju Tarapoto Tocache Padre Abad
Fuente: PROAMAZONA-MINAG, 2003
Sin fermentacin adecuada 70% 20% 60% 80% 20% 70% 50% 20% 60% 50% 60%
Menor de 5 das 25% 55% 30% 20% 60% 25% 40% 60% 40% 40% 35%
Entre 5 y 7 das 5% 25% 10% 0% 20% 5% 10% 20% 0% 10% 5%
No obstante, hay indicios de que la situacin est cambiando con los proyectos y debido a que las organizaciones de productores estn implementando sistemas colectivos y centralizados de beneficio de cacao. Los productores ms grandes, cuyo volumen de
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produccin lo amerita, estn instalando sus propios mdulos de beneficio con recursos propios o apoyo de proyectos. En el caso de los productores ms pequeos algunas empresas y sobre todo las organizaciones, estn acopiando cacao en baba, para realizar el beneficio de manera centralizada. No obstante, el proceso de mejoramiento es an lento.
5.4 Tendencias y potencial de mercado

9 Annual forecasts of production and consumption and estimates of production levels to achieve equilibrium in the world cocoa market, ICCO Market Committee, Eleventh Meeting, 12 September 2007.
Actualmente el cacao peruano se encuentra en un momento de bonanza, sin mayores problemas de demanda; en el horizonte de corto y mediano plazo tampoco se avizora alguna cada drstica. En general, los problemas son ms bien de oferta, tanto en cantidad como en calidad. Segn las proyecciones de la International Cocoa Organization (ICCO) el mercado mundial mantendr su crecimiento en los prximos aos9. Se prev el crecimiento sostenido de la produccin que en el ao 2012 debe superar las 4109,000 toneladas. Cifra un poco superior a anteriores proyecciones.
Grfico N 41
Fuente: ICCO
Se prev igualmente que el consumo mantendr su ritmo de crecimiento histrico, determinado principalmente por el crecimiento demogrfico y el incremento de ingresos en economas emergentes.
40
Grfico N 42
Fuente: ICCO
En el 2012 se prev que el precio del cacao se recuperar al nivel del 2007-2008, luego de una moderada cada de dos aos consecutivos.
Grfico N 43
Fuente: ICCO
41
En el caso del Per la coyuntura de los prximos aos se muestra favorable, pues todo el cacao peruano es considerado como fino por lo que es cotizado un poco ms alto que el precio promedio de bolsa. En los ltimos aos las organizaciones de productores han empezado a comercializar directamente su cacao en mercados especiales (orgnico y comercio justo) obteniendo precios significativamente superiores a los mercados tradicionales. Actualmente, casi todas las organizaciones que comercializan cacao con experiencia de exportacin de caf orgnico, ya han obtenido la certificacin para cacao orgnico. En total son 17 organizaciones que tienen certificacin orgnica y 10 de comercio justo.
Cuadro N 12
El precio actualmente pagado por el mercado de comercio justo es fijo y ha sido establecido en 1,600 dlares la tonelada. En caso de que el precio en bolsa supere esta cotizacin, entonces el precio FLO es el de bolsa ms un premio de US$ 150 por tonelada.
Grfico N 44
42
En los ltimos aos las ventas anuales al mercado de comercio justo a nivel mundial fueron:
Cuadro N 13
VENTAS MERCADO COMERCIO JUSTO
5.5 Cadena y polticas de promocin

A pesar de que es uno de los productos priorizados en la agenda agraria nacional y en los planes de exportacin y desarrollo de varias regiones del pas, en general las polticas pblicas especficas para la promocin del cultivo de cacao en el Per son escasas y dbiles. En otras palabras, se encuentra en agenda pero con pocas acciones efectivas. Existen varios organismos y programas estatales que realizan acciones de promocin de la cadena, como el Programa para el Desarrollo de la Amazona (PROAMAZONA) y la Comisin Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas (DEVIDA), la Direccin General de Promocin Agraria (DGPA-MINAG), el Servicio Nacional de Sanidad Agraria (SENASA) y el Instituto Nacional de Investigacin Agraria (INIA). Estos organismos han desarrollado principalmente actividades de apoyo a travs de estudios, capacitacin y asistencia tcnica productiva, asesora a las organizaciones de productores y concertacin de actores de la cadena productiva. Otro grupo importante de entidades promotoras de la cadena de cacao son los programas de cooperacin internacional que intervienen, directamente o a travs de ONG nacionales, con proyectos de desarrollo del cultivo y en la comercializacin. Entre los principales se encuentran, el Programa de Desarrollo Alternativo (PDA) ejecutado por Chemonics International, SOS FAIM y Agrnomos y Veterinarios Sin Fronteras (AVSF-CICDA) y el Programa de Apoyo a las Exportaciones de Cacao en los Pases Andinos (ACCESO), ejecutado por el Instituto Interamericano de Cooperacin para la Agricultura (IICA). Estas instituciones, adems de apoyar estudios de base, capacitacin y asistencia tcnica productiva, han financiado inversiones en modernizacin productiva (renovacin e instalacin de nuevos cacaotales, instalacin de m-
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dulos de beneficio de cacao) y articulacin comercial, especialmente para exportacin directa de productores a travs de sus organizaciones. Otras importantes instituciones que en los ltimos aos se han sumado a la tarea de promover la cadena de cacao en espacios locales son los gobiernos regionales y locales de las zonas productoras, los cuales, ante la mejora de los precios y la rentabilizacin del cultivo, han incorporado al cacao en la agenda de cadenas promisorias de sus jurisdicciones. Es el caso particular del Gobierno Regional de San Martn y de la Municipalidad Distrital de Pichari (provincia de La Convencin, Cusco), entidades que han establecido acciones sostenidas para el desarrollo de la cadena de cacao en sus territorios. La entidad empresarial privada encargada de la promocin del cacao es la Cmara Peruana de Caf y Cacao (CAMCAFEPERU), que rene a las principales empresas privadas exportadoras de cacao y tiene como finalidad, precisamente, promover la actividad cafetalera y cacaotera del Per hacia el mundo. La organizacin de productores promotora del cultivo es la Asociacin Peruana de Productores de Cacao (APPCACAO), que rene a las principales asociaciones de productores de cacao y que tiene por finalidad contribuir al fortalecimiento de las organizaciones de pequeos productores de cacao. La APPCACAO cumple funciones de representacin gremial, fortalecimiento de organizaciones y promocin de la imagen y calidad del cacao peruano. Una de las recientes iniciativas que se ha desarrollado bajo el liderazgo de la Direccin General de Promocin Agraria del MINAG, es la conformacin de un Grupo de Trabajo integrado por los principales actores directos e indirectos de la cadena de cacao, el cual ha elaborado una propuesta de Acuerdo de Competitividad que se encuentra en proceso de oficializacin. Este grupo de trabajo cuenta con el apoyo del Consejo Nacional de Competitividad, que es una comisin permanente de coordinacin de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) encargada de promover el desarrollo econmico y social en el Per. Como se nota en la lista de instituciones, programas y proyectos de promocin de la cadena productiva, hay gran nmero y diversidad de esfuerzos sectoriales y localizados para fortalecer la actividad cacaotera en el pas. No obstante, es un hecho lamentable que no exista una POLTICA NACIONAL COORDINADA Y CENTRALIZADA, por lo que muchos de los aportes en pro del desarrollo de la cadena corren el riesgo de diluirse y desaparecer una vez concluidas las intervenciones. Esta insuficiencia crucial debe ser superada, precisamente mediante la toma de decisiones que el Observatorio Peruano pretende facilitar, a partir de la determinacin de que es de necesidad nacional dar mayor impulso a la ampliacin de la frontera agricola cacaotera, al aumento de la produccin, al rendimiento, procesamiento y comercializacin, apuntando a nichos del mercado internacional, con base en la ventaja competitiva del pas de ofrecer un producto considero fino por los principales importadores mundiales. 44
De otro lado, est pendiente un conjunto de temas crticos que limitan el desarrollo y la competitividad de la cadena, sobre los cuales se requiere establecer polticas nacionales. Algunos de estos son: Desarrollo de la infraestructura vial Las principales zonas productoras de cacao del pas se encuentran en la zona de ceja de selva, que cuentan con carreteras en mal estado o simplemente no las tienen. En poca de lluvias las vas suelen quedar interrumpidas por varios das o incluso semanas, asilando a productores y productos. Esta situacin es general para todos los productos, pero afecta especialmente a los que son destinados al mercado nacional o a la exportacin. Para mejorar la competitividad de la cadena de cacao se requiere contar con una red vial operativa todo el ao y en buenas condiciones de transitabilidad. De lo contrario, los beneficios obtenidos por mejores precios pueden perderse por altos costos de transporte y el deterioro de los productos. Esto afecta no slo la salida de productos sino la entrada de insumos, materiales y el propio traslado de las personas. Financiamiento La mejora en la competitividad se logra con incrementos de productividad acompaados de reduccin de costos, y esto a su vez se logra con una mayor eficiencia en el manejo de los cultivos. Una buena parte de los cacaotales tradicionales son antiguos y se encuentran en mal estado por manejo inadecuado. Para superar esta limitacin se requiere su renovacin, lo cual demanda una fuerte inversin ya que el costo de instalacin de una hectrea de cacao es de alrededor de US$ 6,000 dlares, cifra que est por encima de las posibilidades de la mayora de las familias cacaoteras. En consecuencia, se requiere de programas de financiamiento de mediano y largo plazo. Si slo nos propusiramos renovar el 10% de nuestras plantaciones de cacao, se requerira del financiamiento de US$ 35880,000. Por otro lado, las organizaciones de productores que estn comercializando directamente el cacao de sus socios no cuentan con el suficiente capital de trabajo para incrementar sus operaciones, a pesar de que tienen pedidos. En el 2007 las organizaciones de productores acopiaron y comercializaron 4,247 toneladas de cacao en grano, para lo cual se requiri de un capital no menor de US$ 6262,525 (a precio de chacra). Para doblar su nivel de acopio se requerira al menos el doble de esta cifra. El Per, en vez de instalar nuevas plantaciones debe concentrar sus esfuerzos en renovar las plantaciones antiguas, con mejores resultados para el medio ambiente y la produccin. Investigacin y desarrollo tecnolgico Otro tema estratgico que requiere ser desarrollado para la competitividad de la cadena de cacao en el largo plazo es la investigacin y el desarrollo de tecnologas para las variedades locales de cacao, de manera que se pueda diferenciar el producto y lograr el reconocimiento de un tipo de cacao peruano. Como no se dispone de informacin cientfica al respecto, los programas de promocin del cultivo de cacao han tenido que introducir clones importados de
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variedades hbridas, que garantizan sanidad y alta productividad, pero generan un producto despersonalizado, sin identidad territorial. En el Per existen ciertos tipos caractersticos de cacao que tienen un buen potencial en el mercado, tales como el cacao chuncho producido en el Valle de La Convencin, muy solicitado por algunas empresas, pero que es pequeo y tiene un bajo nivel de rendimiento. Otro caso ilustrativo es el tipo de cacao porcelana que se encuentra en la zona de Piura y Tumbes, con un color claro que le da buena apariencia. No obstante este tipo es muy susceptible a enfermedades. Ninguna de estas variedades est siendo investigada cientficamente, a fin de determinar bien sus caractersticas genotpicas y fenotpicas y desarrollar estrategias para superar sus puntos crticos. De otro lado, el Per tampoco cuenta con normas tcnicas para la produccin y transformacin del cacao. Sanidad agraria, control de la moniliasis y la escoba de bruja Uno de los principales problemas que enfrenta la cadena productiva del cacao en el Per es la alta incidencia de plagas y enfermedades que afecta tanto el nivel de rendimiento de la planta como la calidad de los frutos. Segn un estudio de caracterizacin de las zonas cacaoteras, la incidencia de la moniliasis llega hasta el 85% y la escoba de bruja hasta el 30% en algunas zonas productoras (PROAMAZONA, 2003). Al respecto existen muchos esfuerzos de algunas instituciones y proyectos para enfrentar este problema, pero las acciones estn focalizadas en el manejo de las plantaciones ms que en los valles o cuencas. Tampoco existe una coordinacin permanente para el control o erradicacin de las principales plagas y enfermedades. La superacin de problemas sanitarios en ecosistemas amaznicos requiere de acciones de amplia cobertura que deben ser impulsadas slo por entidades estatales, nacionales, regionales y locales. En este sentido las actuales polticas de sanidad vegetal actuales son insuficientes, a la luz de la situacin sanitaria actual de las plantaciones. Desarrollo de servicios empresariales Otra limitacin de fondo, para la cual existe dficit de poltica pblica es la precariedad de la oferta de servicios de apoyo a la produccin; es decir de informacin, capacitacin, asistencia tcnica, provisin de insumos y materiales, transporte, almacenaje, envasado, etc. que constituyen el soporte principal para el desarrollo de la competitividad de la cadena. Actualmente prestan estos servicios los proyectos de instituciones pblicas o privadas que promueven el cultivo de cacao. Sin embargo, ese no es el modo de operacin normal y duradero de los mercados de servicios ya que suelen depender del financiamiento de los proyectos y concluyen junto con estos. Adems, su oferta est focalizada hacia determinada poblacin beneficiaria y su lgica est establecida por los objetivos de los proyectos (sustitucin del cultivo de coca, reduccin de pobreza, recuperacin de cultura nativa, equidad de gnero, etc.) que se mezcla e interfiere con los objetivos de mercado.
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Un tema adicional es que en la mayora de los proyectos los servicios de apoyo a la produccin son proporcionados en forma gratuita, perjudicando la posibilidad del desarrollo de la oferta privada. Al respecto, un interesante proceso de desarrollo del mercado de servicios lo estn asumiendo las organizaciones de productores de cacao, que brindan diversos servicios a sus asociados (crdito, capacitacin, asistencia tcnica, certificacin, procesamiento, transformacin y exportacin de productos) por los cuales realizan cobros que se efectivizan en el momento de las ventas. Sin embargo, las organizaciones no proveen todos los servicios necesarios ni atienden a todos los productores, sino slo a sus asociados. Lo que es importante resaltar es que el mercado de servicios para la cadena no se desarrolla con proyectos de ayuda humanitaria, sino con polticas que estimulen la participacin de actores privados en estos mercados, algo que no est sucediendo actualmente.
SITUACIN Y PERSPECTIVAS DE LA CADENA CACAO- CHOCOLATE EN EL PER
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6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
6.1 Conclusiones
Histricamente el cultivo del cacao en el Per es de reciente data, pues no tiene ms de 80 aos como actividad econmica significativa en el mercado. La mayor parte de este periodo corresponde a etapas de incubacin y de lento crecimiento, orientado principalmente al mercado interno poco dinmico. Recin, desde hace poco ms de dos dcadas adquiri su actual dinamismo, estimulado principalmente por los programas de sustitucin del cultivo de la coca y el crecimiento de la demanda internacional. Geogrficamente la produccin de cacao se encuentra localizada en la vertiente oriental de la Cordillera de los Andes, entre los 200 y 1,000 m.s.n.m. En algunas zonas de la costa norte tambin se cultiva cacao, aunque en pequeas extensiones. Econmicamente, es un cultivo que ocupa 59,800 hectreas, con una produccin de 31,635 toneladas y un Valor Bruto de Produccin de S/. 160384,434. En el 2007 las exportaciones peruanas de cacao y derivados alcanzaron la suma de US$ 46715,976. Socialmente, el cultivo de cacao genera 14,113 empleos de carcter permanente y es soporte de la economa familiar de unas 30,000 familias que se encuentran en situacin de pobreza. Desde el punto de vista de organizacin, la cadena productiva del cacao se encuentra en proceso de formacin, conformada por productores, acopiadores y empresarios dedicados principalmente al negocio del caf y complementariamente al cacao. En este sentido se puede decir que la cadena de cacao opera de alguna manera con actores prestados de la cadena del caf. Esto es bueno en cierta medida ya que la actividad cafetalera es de larga data en el pas y sus actores cuentan con bastante experiencia en la produccin y exportacin. Sin embargo, tambin puede ser una limitante, pues podran subordinar sus actividades cacaoteras a las prioridades del caf. Por el lado de los actores indirectos, existe un gran nmero de instituciones y programas que promueven con gran entusiasmo el cultivo del cacao, pero que tienen lgicas e intereses muy diversos que no son principalmente el desarrollo del mercado del cacao, sino la sustitucin de la coca, la reduccin de la pobreza, la equidad de gnero, interculturalidad, etc. Dicho de otro modo, la promocin del cultivo de cacao es un medio para conseguir otros objetivos. Segn varios estudios, los principales puntos crticos que limitan la competitividad de
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la cadena son la predominancia de las actividades de recoleccin, las deficiencias en las labores pos cosecha momento clave para la calidad del producto y la existencia de un sistema de comercializacin tradicional que opera con una lgica de bajo precio y no prioriza la calidad. Adicionalmente, se podra agregar como limitante de carcter estructural, la situacin de pobreza en la que se encuentran gran parte de las familias cacaoteras, con pocas y malas tierras, escaso capital de trabajo, alto nivel de analfabetismo, etc. Desde el punto de vista de las tendencias, la cadena productiva de cacao crece de manera sostenida tanto a nivel nacional como en el mercado internacional. En los ltimos 08 aos la superficie cosechada de cacao se increment de 41,264 a 59,800 hectreas, la produccin pas de 24,786 a 31,635 toneladas y el precio en chacra se elev de 1.91 a 4.35 soles por kilo. Por el lado de las exportaciones en el periodo 2001-2008, estas se incrementaron de US$ 11822,228 a US$ 46715,976. A nivel mundial en el periodo 1990-2006 la superficie cosechada se increment de 5709,802 a 7436,614 hectreas y la produccin pas de 2532,264 a 4012,940 toneladas. Adicionalmente, algunas estimaciones realizadas por ICCO, ratifican esta tendencia y se prev que tanto la produccin como el consumo seguirn creciendo. En consecuencia, todo parece indicar que el mercado del cacao seguir en expansin en los prximos aos. Esto no quiere decir que al interior de la cadena, todas las zonas productoras y todos los tipos de cacao y derivados vayan a crecer al mismo ritmo. Existen algunos pases cuya produccin esta disminuyendo, como es el caso de Colombia. De otro lado, se observa un mayor ritmo de crecimiento en el mercado de cacaos finos y especiales. En cuanto a derivados, el producto que ms crece es el chocolate. Estas tendencias favorecen a la cadena de cacao en el Per que es productor de cacao fino y est incrementando sostenidamente la venta de cacao orgnico y de comercio justo. En general, las perspectivas de crecimiento y consolidacin de la cadena de cacao peruano en el mercado internacional son positivas; se nota un proceso sostenido de instalacin de nuevas reas. Las variedades de cacao no constituyen un problema crtico, ya que el cacao peruano est considerado como cacao fino. Estn producindose mejoras en el tratamiento pos cosecha del cacao, las tendencias de mercado son favorables y se estn desarrollando acciones de promocin en la base de la cadena. Este contexto relativamente favorable no significa que hay que dejar caminando la cadena tal como va hasta ahora; por el contrario, las buenas condiciones que se observan indican que
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es el mejor momento para producir los cambios estructurales que demanda la competitividad de la cadena, tales como: n La renovacin de cacaotales. n La universalizacin del proceso de beneficio. n La consolidacin de los actuales mercados y la conquista de nuevos. n El desarrollo de productos derivados, especialmente de chocolate. n La creacin y fortalecimiento de un sector de servicios que opere bajo condiciones de mercado. n La estructuracin de polticas nacionales de promocin de la cadena en el largo plazo.
6.2 Recomendaciones
n Definir una poltica de orientacin y promocin nacional para fortalecer la cadena del cacao chocolate que priorice el cultivo como rentable por si mismo, capaz de generar desarrollo en las regiones y localidades que ofrecen condiciones para su expansin y no solamente como un recurso alternativo al cultivo de la coca. n Para mejorar el nivel de comercializacin y el justiprecio del producto, se debe posicionar al cacao peruano como una de las pocas variedades finas disponibles en el mercado internacional. n Oficializar el Acuerdo de Competitividad de la cadena y respaldar la ejecucin de las acciones que emprenda. n Promover la inversin en instalacin de nuevas reas e impulsar la renovacin de cacaotales para el incremento de una oferta de calidad. n Para el mejor desenvolvimiento de la cadena se debe procurar generar las condiciones a fin de que est disponible una adecuada dotacin de servicios que mejoren la eficiencia de la produccin y la competitividad de los actores. n Fortalecer la oferta financiera para la cadena de cacao, en particular el desarrollo de productos financieros adecuados para proyectos de mejoramiento de la calidad por parte de los productores (renovacin e instalacin de nuevas reas, manejo de plantaciones, mdulos de cosecha y beneficio, exportacin, etc.) n Promover las actividades de investigacin y desarrollo tecnolgico con identificacin de variedades propias, mejoramiento gentico, reconocimiento de origen y produccin de normas tcnicas. Segn varios estudios, los principales puntos crticos que limitan la competitividad de la cadena son la predominancia de las actividades de recoleccin, las deficiencias en las labores
50
BIBLIOGRAFA CONSULTADA
n BENITO SULLCA, Jos 2005 Paquete Tecnolgico de Manejo Integrado del Cacao, INIA-EEA El Porvenir, provincia de Tarapoto, regin San Martn n FINET, Arnaud y PAZ, Csar 2004 Diagnstico con un enfoque organizacional de la cadena productiva del cacao en Per. CICDA-AVSF, Lima. 63 pp. n GOBIERNO REGIONAL DE PIURA y otros 2005 Produccin y Comercializacin de Cacao Orgnico en el Valle del Alto Piura. Gobierno Regional de Piura-Programa de Desarrollo Rural Sostenible GTZInstituto de Planificacin de Proyectos. Piura, 71 pp. n GUERRERO, Miriam 2007 Diagnstico y propuesta de parmetros para la estandarizacin y homogenizacin del tratamiento poscosecha de cacao. Proyecto Competitividad, Programa de Apoyo a la Competitividad, Gobernabilidad e Inversin Social. Convenio CAF-MEF-MINCETUR. Tomos I-II-III. Lima. 409 pp. n MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL DE COLOMBIA 2005 La Cadena de Cacao en Colombia. Una mirada global de su estructura y dinmica 1991-2005. Documento de Trabajo N 92, Observatorio de Agrocadenas Colombia. Bogot, 58 pp. n MINISTERIO DE AGRICULTURA DEL PER 2005 Diagnstico de la Cadena Agroproductiva del Cacao. IICA-CICDA-PDRS. Lima, 68 pp. n PROAMAZONA 2003 Caracterizacin de las Zonas Productoras de Cacao en el Per y su Competitividad. Informe Final. Lima, 279 pp. 2004 Manual del Cultivo de Cacao. Programa de Desarrollo de la Amazona, Ministerio de Agricultura. Lima, 83 pp. n QUINTERO, Mara Liliana y DAZ, Katty Marisabel 2004 El Mercado Mundial del Cacao. En AGROALIMENTARIA. N 18. Enero-Junio 2004, Caracas - Venezuela, pp. (47-594).
51
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Instituto Interamericano de Cooperacin para la Agricultura (IICA).

Diagramacin: Paul Gibson V. - gibsonpublisher@gmail.com

Lima, Per 2009

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Situacin y perspectivas de la cadena cacao-chocolate en el Per

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Freddy Rojas Prez Representante del IICA en Per

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2.2 Importancia social, econmica y ambiental

Fuente: PNUD, ndice de Desarrollo Humano 2005

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2.3 Ecologa y zonas de produccin

3 Con base en el Manual del Cultivo de Cacao, PROAMAZONA, 2004

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3. LA CADENA DEL CACAO - CHOCOLATE EN EL PER

Fuente: Caracterizacin de las Zonas Productoras de Cacao y su Competitividad, PROAMAZONA, 2003

5 Caracterizacin de las Zonas Productoras de Cacao y su Competitividad, PROAMAZONA, 2003

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Valor FOB (US $)

VALOR DE LAS EXPORTACIONES (US $)

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Grfico N 3 la cadena del cacAo en el peru

3.2 Distribucin geogrfica

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3.4 Puntos crticos

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Elaboracin: Observatorio Peruano de Cadenas Agroproductivas y TERRITORIOS Rurales

indonesia nigeria brasil

costa de marfil indonesia ghana

Fuente: FAOStat Elaboracin: Observatorio Peruano de Cadenas Agroproductivas y Territorios Rurales

Fuente: FAOStat Elaboracin: Observatorio Peruano de Cadenas Agroproductivas y TERRITORIOS Rurales

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nigeria ghana brasil

Fuente: FAOStat Elaboracin: Observatorio Peruano de Cadenas Agroproductivas y Territorios Rurales

4.2 Produccin nacional

ayacucho junin amazonas san martin

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regiones productoras de cacao 2007

REGION CUSCO 2007

san martin junin

Fuente: SISAGRI - MINAG Elaboracin: Observatorio Peruano de Cadenas Agroproductivas y T. Rurales

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Grfico N 17 precios en chacra 2007 (S/Kg) precios en chacra 200-2007 (S/Kg)

4.3 Comercio mundial

composicion de las importaciones 2006 (millones US$)

Elaboracin: Observatorio Peruano de Cadenas Agroproductivas y Territorios Rurales

importaciones 2006 (millones US$)

Elaboracin: Observatorio Peruano de Cadenas Agroproductivas y Territorios Rurales

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CACAO EN GRANO MANTECA, GRASA Y ACEite

cacao en polvo pasta de cacao