Professional Documents
Culture Documents
UNIVERSIDAD DE LA SABANA FACULTAD DE CIENCIAS ECONMICAS Y ADMINISTRATIVAS DIVISION DE POSTGRADOS CHA 2005
ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA EXPORTACIN DE PULPA DE LULO A ALGUNOS PAISES DE CENTRO AMRICA Y LAS ISLAS DEL CARIBE
UNIVERSIDAD DE LA SABANA FACULTAD DE CIENCIAS ECONMICAS Y ADMINISTRATIVAS DIVISION DE POSTGRADOS CHA 2005
CONTENIDO pg. INTRODUCCIN 1. ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA EXPORTACIN DE PULPA DE LULO A ALGUNOS PAISES DE CENTRO AMRICA Y LAS ISLAS DEL CARIBE 1.1 DEFINICIN DEL PROBLEMA 1.2 FORMULACIN DEL PROBLEMA 1.3 OBJETIVOS 1.3.1 Objetivo General 1.3.2 Objetivos Especficos 1.4 JUSTIFICACIN Y DELIMITACIN DEL ESTUDIO 1.4.1 Justificacin Prctica 1.4.2 Delimitacin del Estudio 1.5 MARCO DE REFERENCIA DEL ESTUDIO 1.6 TIPO DE ESTUDIO 2. DESCRIPCIN DEL PRODUCTO 2.1 CULTIVO DEL LULO 2.1.1 Origen 2.1.2 Morfologa 2.1.3 Agro Ecologa 2.1.4 Cosecha 2.2 CARACTERSTICAS FISICO-QUIMICAS 16
19 19 19 20 20 20 21 21 21 21 22 23 23 23 23 23 24 24
2.2.1 Generalidades 2.3 CARACTERSTICAS PROPIAS DEL LULO PARA SU USO 2.3.1 Principales Nutrientes 2.3.2 Breve Historia 2.3.3 Propiedades Teraputicas 2.3.4 Valores Nutritivos 2.3.5 Especfica Ficha Tcnica 2.3.6 Descripcin del Producto 2.3.7 Tipo y Unidad de Empaque 2.3.8 Condiciones de Transporte 2.3.9 Descripcin y Uso del Producto 2.3.10 Normas de Seguridad en el Manejo 2.3.11 Vida til del Producto 2.3.12 Observaciones 2.3.13 Cuidados Especiales 3. ANLISIS Y CAPACIDAD EXPORTADORA DEL SECTOR DEL LULO 3.1 DIAGNSTICO INTERNO 3.1.1 Debilidades 3.1.2 Fortalezas 3.2 DIAGNOSTICO EXTERNO 3.2.1 Amenazas 3.2.2 Oportunidades
25 25 25 25 26 26 26 26 27 27 27 27 27 27 27 29 29 29 29 30 30 30
3.3 ANLISIS DOFA PARA EL LULO 3.3.1 Direccionamiento Estratgico 3.3.2 Comercial 3.3.3 Produccin / Operaciones 3.3.4 Aseguramiento de la Calidad 3.3.5 Financiera 4. MERCADO 4.1 PRECIO EN PUNTO DE FBRICA 4.2 VALOR POR KILO 4.3 POSICIONAMIENTO DE LA MARCA (KNOW HOW) 4.4 CAPACIDAD DE PRODUCCIN PARA EXPORTAR 4.5 POSICIONES ARANCELARIAS 4.6 TENDENCIA PRODUCCIN Y COMERCIO EXTERIOR 4.7 PRECAUCIONES DEL FRUTO PARA EXPORTACIN 4.8 INDUSTRIA DE LULO EN LOS MERCADOS INTERNACIONALES 4.9 IDENTIFICACIN DE FACTORES DE COMPETITIVIDAD 4.9.1 Competencia Internacional 4.9.1.1 Comercio de Pulpa de Lulo (Ecuador) 4.9.1.2 Tecnologa 4.10 DIAGNOSTICO SOBRE EXPORTACIN DE LULO 4.10.1 Restricciones 4.10.2 Comportamiento Mercado Internacional del Lulo
32 32 33 34 35 36 41 41 41 41 41 41 41 43 44 44 44 46 46 46 46 47
4.10.3 Proceso para la Pulpa de Lulo tipo Exportacin 4.10.3.1 Recibo de Fruta 4.10.3.2 Seleccin y Lavado 4.10.3.3 Extraccin y Refinado 4.10.3.4 Pasterizacin 4.10.3.5 Control de Calidad 4.10.3.6 Envasado 4.10.4 Mercados internacionales 4.10.4.1 Hbito de Consumo Internacional 4.10.4.2 Abastecimiento 4.10.4.3 Canales de Distribucin 4.10.4.4 Proyecciones de Consumo 4.10.4.5 Conclusin 4.10.4.6 Justificacin 5. MERCADO OBJETIVO 5.1 ACUERDOS COMERCIALES 5.1.1 Mercado Comn Centroamericano MCCA 5.1.2 Acuerdo de Alcance Parcial entre La Repblica de Panam y La Repblica de Colombia 5.1.3 Tratado de Libre Comercio entre Centroamrica y Panam 5.1.4 Tratado de Libre Comercio y de Intercambio Preferencial entre Costa Rica y Panam 5.1.5 La Iniciativa de la Cuenca del Caribe (CBI)
47 47 47 47 47 48 48 48 48 48 48 48 48 48 51 54 54 55 55 55 55
5.1.6 Ley de Comercio y Desarrollo de 2000 5.1.7 Tratado de Libre Comercio entre Costa Rica y La Comunidad del Caribe CARICOM 5.1.8 Colombia - CARICOM 5.2 ANLISIS POR PAS 5.2.1 Puerto Rico 5.2.1.1 Informacin Socio - Econmica 5.2.1.2 Comercio Exterior 5.2.1.2.1 Balanza Comercial 5.2.1.2.2 Principales Productos Importados Ao 2003 5.2.1.2.3 Principales Socios Comerciales 5.2.1.2.4 Balanza Comercial Bilateral 5.2.1.3 Intercambio Bilateral con Colombia 5.2.1.3.1 Principales Productos Exportados desde Colombia (no tradicionales) Ao 2003 5.2.1.4 Acceso al Mercado de Puerto Rico 5.2.1.4.1 Aranceles y Otros Impuestos a las Importaciones 5.2.1.4.2 Regulaciones y Normas 5.2.1.5 Logstica de Transporte desde Colombia hacia Puerto Rico 5.2.1.5.1 Acceso Martimo 5.2.1.5.2 Acceso Areo 5.2.1.6 Manejo Logstico en Destino 5.2.1.7 Posibles Canales de Distribucin de la Pulpa de Lulo en Puerto Rico
56 56 57 57 57 57 58 58 58 60 60 61 61 62 62 63 64 64 67 69 69
5.2.2 Costa Rica 5.2.2.1 Informacin Socio Econmica 5.2.2.2 Comercio Exterior 5.2.2.2.1 Balanza Comercial 5.2.2.2.2 Principales Productos Importados Ao 2004 5.2.2.2.3 Principales Socios Comerciales 5.2.2.2.4 Balanza Comercial Bilateral 5.2.2.3 Acceso al Mercado de Costa Rica 5.2.2.3.1 Aranceles y Otros Impuestos a las Importaciones 5.2.2.3.2 Regulaciones y Normas 5.2.2.4 Logstica de Transporte desde Colombia hacia Costa Rica 5.2.2.4.1 Acceso Martimo 5.2.2.4.2 Acceso Areo 5.2.2.5 Manejo Logstico en Destino 5.2.2.6 Posibles Canales de Distribucin de la Pulpa de Lulo en Costa Rica 5.2.3 Panam 5.2.3.1 Informacin Socio-Econmica 5.2.3.2 Comercio Exterior 5.2.3.2.1 Balanza Comercial 5.2.3.2.2 Principales Productos Importados Ao 2003 5.2.3.2.3 Principales Socios Comerciales 5.2.3.2.4 Balanza Comercial Bilateral
70 70 70 70 71 72 73 73 73 74 74 74 78 80 81 81 81 82 82 82 84 85
5.2.3.3 Acceso al Mercado de Panam 5.2.3.3.1 Aranceles y Otros Impuestos a las Importaciones 5.2.3.3.2 Regulaciones y Normas 5.2.3.4 Logstica de Transporte desde Colombia hacia Panam 5.2.3.4.1 Acceso Martimo 5.2.3.4.2 Acceso Areo 5.2.3.5 Manejo Logstico en Destino 5.2.3.6 Posibles Canales de Distribucin de la Pulpa de Lulo en Panam 5.2.4 Jamaica 5.2.4.1 Informacin Socio Econmica 5.2.4.2 Comercio Exterior 5.2.4.2.1 Balanza Comercial 5.2.4.2.2 Principales Productos Importados Ao 2002 5.2.4.2.3 Principales Socios Comerciales 5.2.4.2.4 Balanza Comercial Bilateral 5.2.4.3 Intercambio Bilateral con Colombia 5.2.4.3.1 Principales Productos Exportados desde Colombia (no tradicionales) Ao 2003 5.2.4.4 Acceso al Mercado de Jamaica 5.2.4.4.1 Aranceles y Otros Impuestos a las Importaciones 5.2.4.4.2 Regulaciones y Normas 5.2.4.5 Logstica de Transporte desde Colombia hacia Jamaica 5.2.4.5.1 Acceso Martimo
5.2.4.5.2 Acceso Areo 5.2.4.6 Manejo Logstico en Destino 5.2.4.7 Posibles Canales de Distribucin de la Pulpa de Lulo en Jamaica 6. CONCLUSIONES GLOSARIO BIBLIOGRAFA RESUMEN
LISTA DE TABLAS pg. Tabla 1. Caractersticas Fsico Qumicas Tabla 2. Caractersticas Fsico Qumicas y Especificacin Tabla 3. Anlisis DOFA para el Lulo Tabla 4. Destino de las exportaciones de la posicin arancelaria 2008999000 Tabla 5. Exportaciones totales de la posicin arancelaria 2008999000 Tabla 6. Informacin Socio Econmica de Puerto Rico Tabla 7. Balanza Comercial de Puerto Rico Tabla 8. Principales Productos Importados por Puerto Rico Tabla 9. Principales proveedores de las Importaciones de Puerto Rico Tabla 10. Balanza comercial Bilateral Tabla 11. Principales Productos Exportados desde Colombia hacia Puerto Rico Tabla 12. Puerto Destino: PONCE, Puerto Origen: B/VENTURA Tabla 13. Puerto Destino: PONCE, Puerto Origen: CARTAGENA 24 26 32 51 53 57 58 58 60 60 61 65 65
Tabla 14. Puerto Destino: SAN JUAN PR, Puerto Origen: BARRANQUILA 66 Tabla 15. Puerto Destino: SAN JUAN PR, Puerto Origen: B/VENTURA Tabla 16. Puerto Destino: SAN JUAN PR, Puerto Origen: CARTAGENA 66 66
Tabla 17. Puerto Destino: SAN JUAN PR, Puerto Origen: SANTA MARTA 67 Tabla 18. Acceso Areo a Puerto Rico 68
Tabla 19. Informacin Socio Econmica de Costa Rica Tabla 20. Balanza Comercial de Costa Rica Tabla 21. Principales Productos Importados por Costa Rica Tabla 22. Principales proveedores de las Importaciones de Costa Rica Tabla 23. Balanza comercial Bilateral Tabla 24. Puerto Destino: PTO CALDERA, Puerto Origen: B/VENTURA Tabla 25. Puerto Destino: PTO CALDERA, Puerto Origen: B/QUILLA Tabla 26. Puerto Destino: PTO LIMON, Puerto Origen: B/VENTURA Tabla 27. Puerto Destino: PTO LIMON, Puerto Origen: CARTAGENA Tabla 28. Puerto Destino: PTO LIMON, Puerto Origen: STA MARTA Tabla 29. Puerto Destino: SAN JOSE, COSTA RICA, Puerto Origen: B/QUILLA Tabla 30. Puerto Destino: SAN JOSE, COSTA RICA, Puerto Origen: B/VENTURA Tabla 31. Puerto Destino: SAN JOSE, COSTA RICA, Puerto Origen: CARTAGENA Tabla 32. Puerto Destino: SAN JOSE, COSTA RICA, Puerto Origen: STA MARTA Tabla 33. Acceso Areo a Costa Rica Tabla 34. Informacin Socio Econmica de Panam Tabla 35. Balanza Comercial de Panam Tabla 36. Principales Productos Importados por Panam Tabla 37. Principales proveedores de las Importaciones de Panam Tabla 38. Balanza comercial Bilateral
70 70 71 72 73 75 75 75 76 76 77 77 77 78 78 81 82 82 84 85
Tabla 39. Puerto Destino: CRISTOBAL, Puerto Origen: B/QUILLA Tabla 40. Puerto Destino: CRISTOBAL, Puerto Origen: B/VENTURA Tabla 41. Puerto Destino: CRISTOBAL, Puerto Origen: CARTAGENA Tabla 42. Puerto Destino: BALBOA, Puerto Origen: B/QUILLA Tabla 43. Puerto Destino: BALBOA, Puerto Origen: B/VENTURA Tabla 44. Puerto Destino: BALBOA, Puerto Origen: CARTAGENA Tabla 45. Puerto Destino: BALBOA, Puerto Origen: STA MARTA Tabla 46. Puerto Destino: MANZANILLO, Puerto Origen: B/VENTURA Tabla 47. Puerto Destino: MANZANILLO, Puerto Origen: CARTAGENA Tabla 48. Puerto Destino: MANZANILLO, Puerto Origen: STA MARTA Tabla 49. Puerto Destino: COLON, Puerto Origen: B/QUILLA Tabla 50. Puerto Destino: COLON, Puerto Origen: B/VENTURA Tabla 51. Puerto Destino: COLON, Puerto Origen: CARTAGENA Tabla 52. Acceso Areo a Panam Tabla 53. Informacin Socio Econmica de Jamaica Tabla 54. Balanza Comercial de Jamaica Tabla 55. Principales Productos Importados por Jamaica Tabla 56. Principales proveedores de las Importaciones de Jamaica Tabla 57. Balanza comercial Bilateral Tabla 58. Principales productos Exportados desde Colombia hacia Jamaica Tabla 59. Tarifas de Referencia Tabla 60. Puerto Destino: KINGSTON, Puerto Origen: B/QUILLA
Tabla 61. Puerto Destino: KINGSTON, Puerto Origen: B/VENTURA Tabla 62. Puerto Destino: KINGSTON, Puerto Origen: CARTAGENA Tabla 63. Puerto Destino: KINGSTON, Puerto Origen: STA MARTA Tabla 64. Acceso Areo a Jamaica
LISTA DE GRFICAS Pg. Grfica 1. Calidad del Cultivo del Lulo Grfica 2. Vas de Acceso al Cultivo del Lulo Grfica 3. Planificacin del Cultivo del Lulo Grfica 4. Sostenibilidad de la produccin del Lulo Grfica 5. Tecnologa en el cultivo del Lulo Grfica 6. rea plantada y en produccin del cultivo del Lulo Grfica 7. Rendimientos mensuales por productor del Lulo Grfica 8. Valor en toneladas por productor del Lulo Grfica 9. Costo de sostenimiento por productor del Lulo Grfica 10. Rentabilidad por productor del cultivo del Lulo 37 37 38 38 38 39 39 39 40 40
INTRODUCCIN La fortaleza y el xito de la agricultura de un pas o regin dependen de su habilidad para satisfacer la demanda del mercado local, regional e internacional de determinados productos agrcolas frescos, semiprocesados o terminados, de manera sistemtica y oportuna, y a precios competitivos. Tradicionalmente, la regin del Caribe y Centro Amrica ha sido importadora neta de alimentos procesados y exportadora de productos agrcolas brutos sobre todo azcar, arroz, cacao, caf y banano no refinados la mayora de los cuales, por lo general, son transformados en los mercados extraregionales. Los productos tradicionales generan valiosas divisas, ocupan la mayor parte de la tierra agrcola productiva y proporcionan empleo a importantes segmentos de las comunidades rurales y a otros actores de la cadena de productos bsicos. Estos productos han recibido y siguen recibiendo amplio apoyo por parte de los gobiernos, poseen asociaciones industriales slidas, mercados garantizados y un sistema de transporte generalmente bien desarrollado para la exportacin a los mercados de Europa y Amrica del Norte. Por el contrario, la incipiente agroindustria frutcola no tradicional en la regin del Caribe y Centro Amrica, incluyendo la de frutas no tradicionales, no ha recibido el mismo grado de apoyo y, en consecuencia, no ha podido alcanzar su mximo potencial. Este sector, con poco capital y carente de coordinacin y de un entorno propicio, a menudo es descrito como subdesarrollado y subcapitalizado. A fines de los aos ochenta, debido a la amenaza de prdida de mercados preferenciales para los principales productos agrcolas, particularmente banano y azcar, as como a los bajos precios a nivel mundial para otros productos como caf y cacao, muchos pases caribeos se concentraron en el subsector agrcola no tradicional como una fuente adicional de divisas y empleo. De esta manera, se lanzaron y pusieron en prctica muchas iniciativas en el marco de los programas de diversificacin agrcola. Se establecieron unidades especiales, por ejemplo, La Asociacin de Exportadores de Jamaica (JEA) y La Organizacin de Comercializacin y Promocin de Jamaica (JAMPRO), La Unidad de Coordinacin de Diversificacin Agrcola de La Organizacin de Estados del Caribe Oriental (OECS/ADCU), y La Corporacin de Alimentos del Caribe / Compaa Mercantil del Caribe (CFC/CATCO), dentro del CARICOM, las cuales recibieron financiamiento de organismos internacionales para supervisar y promover las exportaciones con el fin de aumentar el comercio de cultivos seleccionados, como frutas tropicales frescas (salvo el banano), tubrculos, hortalizas y flores en mercados internacionales. Hasta la fecha, el xito de los programas regionales de diversificacin agrcola ha sido ambiguo y slo es evidente a nivel de pas o empresa individual. La
16
diversificacin hacia la produccin, el procesamiento y la comercializacin de frutas tropicales no tradicionales plante serios desafos a los empresarios y a entidades de asistencia (principalmente organismos financieros, de investigacin, desarrollo y extensin) en vista del predominio del monocultivo y la infraestructura inherente que la respalda. No se pudo identificar a ningn grupo de interesados que hubiera sido preparado y contara con las herramientas adecuadas para hacer la transicin de un sistema de monocultivo a uno de multicultivo, o bien, para producir, procesar o comercializar de manera exitosa frutas tropicales no tradicionales en gran escala. La visin predominante era que las condiciones ecolgicas y los vnculos histricos con Europa y Amrica del Norte dotaban a la regin de una ventaja comparativa con respecto a la comercializacin de frutas tropicales no tradicionales. El resultado es que las frutas no tradicionales para el mercado de frutas frescas tanto local como de exportacin y para su procesamiento, han sido cultivadas y continan cultivndose en jardines caseros, zonas silvestres y unos cuantos huertos pequeos y medianos. Este escenario ha tenido y sigue teniendo serias repercusiones sobre el desarrollo sostenible de la industria frutcola del Caribe y Centro Amrica en vista de que no se pueden satisfacer de manera adecuada y sistemtica la demanda del mercado y los requerimientos de los mercados regionales e internacionales para fruta fresca y procesada. En consecuencia, los procesadores de fruta en gran escala sostienen sus operaciones importando pulpa de fruta congelada o asptica, pur y concentrados de fuentes extraregionales. Esto obedece principalmente a la poca disponibilidad de fruta semiprocesada de calidad uniforme a precios competitivos. Por esta razn se plantea una alternativa diseada inicialmente a dirigir todos sus esfuerzos de promocin de las frutas y/o sus derivados en bsqueda de clientes en estos mercados propios y adaptables con la capacidad productiva que puede tener actualmente una regin, departamento y/o municipio de Colombia. En muchos casos, el avance de la produccin en gran escala, el procesamiento y la comercializacin para la exportacin de fruta ha sido obstaculizado principalmente por problemas de plagas y enfermedades, factores que reducen la disponibilidad de la fruta fresca. Lo anterior se puede ilustrar con varios casos, tales como la reduccin en las exportaciones de papaya de Jamaica debido al brote del virus de mancha anular y las restricciones a un pujante comercio regional de fruta fresca entre pases miembros del Caribe a mediados de los aos noventa debido a la aparicin de la cochinilla rosada. Los productos frescos y procesados son comercializados en mercados locales, regionales y extraregionales, sin embargo, por numerosas razones el comportamiento conjunto de la industria frutcola no tradicional en los mercados de exportacin no ha generado cantidades considerables de divisas que puedan equipararse al comportamiento actual de los productos tradicionales. El limitado
17
xito registrado hasta la fecha ha sido posible gracias a la adopcin de estrategias innovadoras y modernas tecnologas agronmicas, de procesamiento y empaque. El slido comportamiento de ciertas empresas frutcolas obedece primordialmente a las destrezas empresariales y al espritu competitivo de empresarios individuales. La disponibilidad de datos comerciales para mostrar el comportamiento de las exportaciones, es limitada. Sin embargo, una encuesta reciente realizada a empresas de procesamiento de fruta en el Caribe revel que las ventas anuales se aproximaba a los US$ 100 millones (Francis, 1999). De manera similar, los datos de exportacin para la fruta fresca (salvo el banano) de ocho pases seleccionados mostraron una suma aproximada a los US$ 30 millones al ao. Finalmente, las estadsticas de la FAO para 1990 1998 revelaron que las exportaciones anuales totales de fruta (incluyendo el banano) y hortalizas para todos los pases del Caribe (incluyendo Belice) rondaban los US$ 325 millones.
18
1. ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA EXPORTACIN DE PULPA DE LULO A ALGUNOS PAISES DE CENTRO AMRICA Y LAS ISLAS DEL CARIBE 1.1 DEFINICIN DEL PROBLEMA Colombia es un pas que es privilegiado gracias a la diversidad de climas que presenta en sus diferentes regiones, en las cuales se pueden cultivar y cosechar gran variedad de frutas. Una parte de las cosechas de estas frutas se pierde debido a los altos costos de distribucin, intermediacin y a la limitada infraestructura vial que presentan algunas regiones del pas. Esta prdida en la produccin de frutas como es el caso del Lulo se puede minimizar utilizando la capacidad productora del departamento del Huila, principal productor de dicha fruta en el pas, convirtiendo parte de esta produccin en pulpa de fruta, en este caso de Lulo para luego ser exportadas, distribuidas y llevadas al consumidor final de los pases a los cuales se desea exportar dicha pulpa. 1.2 FORMULACIN DEL PROBLEMA Se realiz un estudio de factibilidad para la exportacin de Lulo en Pulpa, de acuerdo a la situacin actual del pas, con el fin de mejorar los ingresos y la rentabilidad, y as lograr proyectarse internacionalmente, consolidando la permanencia y viabilidad en un mercado internacional. En el presente estudio se analizar: Cules son las principales caractersticas y propiedades de la pulpa de Lulo para poder comercializar en el exterior esta fruta? El producto es conocido o se necesita hacer campaas de mercadeo para promocionarlo? Es factible exportar pulpa de Lulo a los pases centroamericanos y las islas del Caribe? Cules son los mercados a los que actualmente se est exportando pulpa de Lulo y a que pases de Centroamrica e islas del Caribe puede ser exportado? Cules son las condiciones de manejo de la pulpa de Lulo para poderla exportar? Cul es la capacidad actual de produccin de pulpa de Lulo y en donde se produce?
19
Cules son las barreras arancelarias y no arancelarias de la exportacin de pulpa de Lulo desde Colombia hacia otros pases de Centroamrica e islas del Caribe? Est identificada la competencia internacional? Si es as, Qu informacin se tiene del pas competidor? Cul es el proceso para la exportacin de la pulpa de Lulo? 1.3 OBJETIVOS 1.3.1 Objetivo General. Desarrollar un estudio de factibilidad para la exportacin de Pulpa de Lulo a los pases de Centroamrica e islas del Caribe. 1.3.2 Objetivos Especficos. Como objetivos especficos se resaltan: Definir la capacidad exportable para poder establecer las estrategias de penetracin al mercado meta. Identificar los mercados objetivos de llegada y analizar sus potencialidades de acuerdo a criterios tales como: 3 Preferencias arancelarias. 3 Logstica de transporte. 3 Competencia. 3 Mercados actuales de exportacin de pulpa de Lulo de Colombia a otros pases. 3 Afinidad comercial y cultural. 3 Hbito de consumo. 3 Conocimiento del producto. Seleccionar el mercado objetivo de acuerdo a las condiciones anteriormente mencionadas, y teniendo en cuenta variables tales como: 3 Variables econmicas. 3 Costo estimado del transporte logstica de exportacin. 3 Exigencias del pas receptor de la exportacin (rgimen comercial y aduanero). Evaluar la factibilidad del estudio en el mercado escogido en cuanto a: 3 3 3 3 3 La entidad exportadora. El volumen de produccin. Condiciones generales del producto. Estrategias de mercadeo. Competitividad.
20
1.4 JUSTIFICACIN Y DELIMITACIN DEL ESTUDIO. 1.4.1 Justificacin Prctica. Para el presente proyecto de grado y como requisito para obtener el ttulo se realizar un trabajo prctico el cul signifique no solo una ampliacin sino una prueba final de los conocimientos adquiridos. Por tal motivo se ha seleccionado un estudio de factibilidad para la produccin de pulpa de fruta en donde ste busca como objetivo principal la constitucin de una Pyme agroindustrial cuyo fin es la transformacin de la fruta de Lulo en pulpa para luego ser comercializada en el exterior. 1.4.2 Delimitacin del Estudio. El estudio se aplica a todas las empresas y personas dedicadas a la produccin y comercializacin de Lulo, que se han visto afectados por las prdidas atribuidas a factores anteriormente descritos (infraestructura vial, logstica de distribucin e intermediacin, etc.) 1.5 MARCO DE REFERENCIA DEL ESTUDIO. El proyecto se realizar por medio de la observacin y el requerimiento de datos directamente obtenidos en el sector agrcola, industrial y exportador. Todos los datos sern manejados de acuerdo a los aspectos establecidos dentro de los objetivos especficos para facilitar el anlisis y el estudio que permita obtener conclusiones y establecer recomendaciones. Se ha contemplado tener en cuenta los siguientes trminos, los cuales sern expuestos a continuacin: 3 PROEXPORT COLOMBIA: es la entidad encargada de la promocin comercial de las exportaciones no tradicionales Colombianas. Brindan apoyo y asesora integral a los empresarios nacionales, en sus actividades de mercadeo internacional, mediante servicios dirigidos a facilitar el diseo y ejecucin de su estrategia exportadora. 3 BANCOLDEX: es un banco de redescuento, ofrece productos y servicios financieros tanto a las empresas relacionadas con el comercio exterior colombiano como a aquellas no vinculadas al comercio exterior. En el exterior ofrecen, por conducto de bancos previamente calificados, financiacin para el importador de bienes y servicios Colombianos. 3 CARICOM: Tratado de Comercio de la Comunidad del Caribe en donde los estados miembros de esta comunidad son: Antigua y Barbuda, Bahamas, Barbados, Belice, Dominica, Grenada, Guyana, Jamaica, Montserrat, St. Kitts and Nevis, Saint Luca, St. Vincent and the Grenadines, Suriname, Trinidad y Tobago. Salvo los pases signatarios, que son Barbados, Guyana, Jamaica y Trinidad y Tobago, los restantes adhirieron al Tratado. El ltimo fue Bahamas, admitido
21
formalmente como miembro en Julio de 1.983, pero sin que ello implique su participacin como pas miembro del Mercado Comn. 3 OECS / ADCU: Unidad de Coordinacin de Diversificacin Agrcola de la Organizacin de Estados del Caribe Oriental. 3 CFC / CATCO: Corporacin de Alimentos del Caribe / Compaa Mercantil del Caribe. 3 MCCA: Mercado Comn Centroamericano. 3 Anlisis de Produccin: Establece como su palabra lo indica el nivel de produccin, esto a su vez encierra la capacidad productiva de un producto en una regin y todo el proceso de transformacin de esta misma. 3 Anlisis del Mercado: Esta conformado por el mercadeo, la distribucin y la venta del producto con el fin de lograr de la mejor manera a las necesidades y requerimientos de un mercado objetivo (Mercado Internacional). 3 Anlisis de Competitividad: Este permite conocer en un momento dado las debilidades, las oportunidades, las fortalezas y las amenazas del entorno interno como externo de una empresa y su producto. 3 Anlisis del Producto: Define al producto en s, su calidad y su precio (costo), siendo importante dentro de todo Plan de Exportacin estos precios y costos ya que se debe conocer y confrontar segn los requerimientos del mercado. 1.6 TIPO DE ESTUDIO El presente estudio de factibilidad se realizar de manera DESCRIPTVA, pues el objetivo buscado con ste simplemente es poder proponer un Plan Exportador para este producto, con todo lo que conlleva la internacionalizacin, la diversificacin, el mercado, el potencial, etc., del mismo.
22
Nombre Comn: Lulo Su sabor es dominantemente cido Se origina en el Pie de Monte Andino-Amaznico Nombre Tcnico: Solanum Quitoense Se conoce popularmente como Lulo o Naranjilla 2.1 CULTIVO DEL LULO 2.1.1 Origen. El lulo es originario de Ecuador y se encuentra distribuido en Centro y Sur Amrica. En Colombia se siembra en los departamentos de Huila, Tolima, Valle, Antioquia, Cundinamarca, Boyac, Santander, Norte de Santander y Nario. 2.1.2 Morfologa. Arbusto de dos metros de altura aproximadamente, tallo, ramas y hojas con espinas y vellos; su ramificacin empieza desde el suelo. Follaje verde opaco; hojas de 40 cm. enteras, de borde con salientes y abundante vellosidad; pecolos gruesos, cortos, morados y nervaduras principales del mismo color. Flores blancas, los frutos son bayas de 5 cm. de dimetro, redondos, amarillos, carnosos y con numerosas semillas. 2.1.3 Agro Ecologa. Dentro la Agro.Ecologa se destaca: 3 Suelos: El cultivo del lulo tiene mejores resultados en suelos que poseen abundante materia orgnica, con profundidades efectivas no menores de un metro y no se encharquen, ya que facilitan el ataque de los nematodos. El pH ptimo debe estar entre 5.5 y 6.5 y la textura debe ser franca a franco arenosa o mximo franco arcillosa.
23
3Clima: Este cultivo se comporta muy bien a temperaturas medias que van desde 16 hasta 22 C, las cuales se presentan en zonas cuyas altitudes van desde 1300 hasta 2300 m.s.n.m. La precipitacin mnima que necesita este cultivo es de 1500 a 2000 mm /ao bien distribuidas (Meneses 1988). 2.1.4 Cosecha. Se inicia de 10 a 12 meses despus de la siembra, obtenindose producciones de 8 a 10 toneladas ha/ao durante dos aos. El lulo se cosecha con un 75% de madurez y se reconoce por el color amarillo con leves pintas verdes sobre la cscara. Debe tener un desarrollo completo, sus slidos solubles no deben ser inferiores a 10 brix y la acidez total promedio debe estar alrededor de 3,84% de cido ctrico. 2.2 CARACTERSTICAS FISICO-QUIMICAS
Tabla 1: Caractersticas Fsico - Qumicas
ESTRUCTURA % Humedad % Ceniza % Grasa % Fibra % Protena % Carbohidratos Brix % Azuc. Reductores Ph % Acidez Vit. C (mg/100ml) % pectina Calcio (mg/100ml) Fsforo (mg/100ml) Hierro (mg/100ml) Potasio (mg/100ml) JUGO 89.15 0.59 0.11 0.16 0.65 9.35 10.26 5.22 3.09 2.19 36.86 --15.72 9.47 1.01 1.70 CASCARA 87.20 0.93 0.26 4.38 0.75 6.43 ----------0.71
24
2.2.1 Generalidades. Como generalidades se observan: 3 La produccin de Lulo en Colombia no alcanza a cubrir la demanda local, por lo cual se hace necesario importar este producto del Ecuador. 3 En Antioquia se ha sembrado tradicionalmente en el Occidente del departamento, en los municipios de Dabeiba y Frontino, regin que rene las condiciones agro climticas necesarias para el cultivo. 3 El bajo nivel tcnico del productor y el sistema de cultivo empleado por l han ocasionado problemas de deforestacin y bajos ingresos, lo cual hace necesario replantear la tecnologa existente para este rubro, para evitar los problemas ambientales que se estn generando en la regin productora y maximizar los ingresos de los cultivadores. 3 La coloracin verde de su pulpa y su exquisito sabor le brinda grandes posibilidades para la agroindustria, la fruta ya madura puede procesarse con cscara; de esta forma se obtienen mayores contenidos de minerales y de fibra. 3 La importancia del cultivo del Lulo radica en ocupar a nivel nacional el primer lugar en cuanto a hectreas sembradas y el segundo lugar en produccin referente al rendimiento por hectrea. El rea cosechada en el Huila es de 22.4% del total nacional y su produccin el 25.4%. Se estima que en el Huila existen aproximadamente 100.000 hectreas ptimas para el cultivo de este producto en zona cafetera marginal. El rendimiento del cultivo del lulo por hectrea anual es en promedio de 7.9 toneladas. 3 La presencia del lulo en el mercado internacional no es significativa por cuanto Colombia no exporta a pesar de ser una fruta extica de gran aceptacin. Toda la produccin se consume con destino a jugos y refrescos. En el Huila, los municipios productores de lulo en orden de importancia son: Suaza, Saladoblanco, Algeciras, Garzn, Tarqui y Pitalito. 2.3 CARACTERSTICAS PROPIAS DEL LULO PARA SU USO 2.3.1 Principales Nutrientes. El lulo provee Vitamina: A y C y Minerales como el Calcio, el Fsforo y el Hierro. 2.3.2 Breve Historia. Esta planta, que recibe nombres tan dispares como naranjilla, uvilla, o toronja, se cultiva en Per, Colombia, Ecuador y otros pases de Centroamrica. Esta fruta tiene apariencia de tomate de forma ms redonda pero de color amarillo recubierto de pelusa como un melocotn. Es muy jugoso y est lleno de semillas. Conocido desde siempre por ser un gran remedio contra el
25
insomnio. 2.3.3 Propiedades Teraputicas. Es muy refrescante, pero por lo que ms se la conoce es por ser una efectiva ayuda ante la falta de capacidad para conciliar el sueo. Ayuda a rebajar el colesterol por su contenido en cidos. Su altsimo contenido en vitamina A (600 U. I.) la hace excelente para la formacin de uas, huesos y cabello. Limpia la sangre y mejora el sistema circulatorio en casos de arteriosclerosis. Es muy adecuada en problemas nerviosos, contiene ciertas sustancias capaces de desarrollar procesos alrgicos en las personas con sensibilidad, luego no son aconsejables ni para estos ni para nios muy pequeos. 2.3.4 Valores Nutritivos. Las caloras que contiene, cerca de un 28 %, no son significativas. S contiene agua en un alto porcentaje cercano al 91 %, grasas, protenas, fibra, tiamina, riboflavina y niacina. 2.3.5 Especfica Ficha Tcnica. Pulpa Natural Simple de Lulo Asptica 2.3.6 Descripcin del Producto. Producto 100% NATURAL, pastoso NO DILUIDO NI FERMENTADO, obtenido por la extraccin y tamizado de la fraccin comestible de lulos frescos , sanos, maduros y limpios. La pulpa es refinada en malla de 0.5 mm. Homogenizado, desaireado, esterilizada y empacada aspticamente para su conservacin, contiene 400 ppm de acido ascrbico, no contiene preservativos ni azcar.
Tabla 2. Caractersticas Fsico Qumicas y Especificacin
CARACTERISTICAS FISICOQUIMICAS Brix mnimo % Slidos en suspensin % Acidez como cido Ctrico Ratio Viscosidad (30 r.p.m. - SP1) pH CARACTERISTICAS MICROBIOLOGICAS Recuento total de mesofilos (U.F.C/g.) Recuento de Hongos (U.F.C/g.) Recuento total de levaduras (U.F.C/g.) coliformes totales (100 ml) Recuento total de termfilos (U.F.C/g.) CARACTERISTICAS ORGANOLEPTICAS Sabor, color, aroma y apariencia DEFECTOS GENERALES Sustancias Agro qumicas Fragmentos de insectos o cualquier animal Tamao mximo de partcula Fuente: Gobernacin del Huila ESPECIFICACION 6.0 10-40 20-25 2.4 - 3.0 100 - 300 3.0 - 3.5 ESPECIFICACION 0 0 0 Ausencia 0 ESPECIFICACION 75% mnimo ESPECIFICACION Ausencia Ausencia 0.5 mm
26
2.3.7 Tipo y Unidad de Empaque. Su empacado es en bolsa asptica y su. Unidad es de 1.000 Gr. Aproximadamente. 2.3.8 Condiciones de Transporte. Se transporta a temperatura de medio ambiente, las bolsas permanecen completamente cerradas y presentan sello de seguridad y se evita el transporte mezclado con sustancias que sean txicas, corrosivas o que impartan olores. 2.3.9 Descripcin y Uso del Producto. Es un lquido 100% natural, obtenido al exprimir lulos frescos, limpios y maduros, sin diluir, concentrar o fermentar Se utiliza para la elaboracin de nctares jugos y refrescos. 2.3.10 Normas de Seguridad en el Manejo. Temperaturas: Se maneja hasta la recepcin del cliente a temperatura ambiente. La primera en entrar debe ser la primera en salir. 2.3.11 Vida til del Producto. congelamiento: 1 ao Hermticamente sellado a temperatura de
2.3.12 Observaciones. Cada bolsa se entrega a la planta claramente identificado de la siguiente manera: Fecha de produccin, No. de Orden de Produccin, lote, Brix refractomtrico, porcentaje de acidez (expresado como cido ctrico), peso bruto y neto, nmero de tambor, nmero del registro sanitario. 2.3.13 Cuidados Especiales. Para garantizar la calidad del producto se deben tener en cuenta: 3 Seleccin y Clasificacin. Se realiza a mano con guantes en una banda transportadora, con un dimetro mnimo de 45mm; buscando un color y tamao homogneos en las cajas que se empaquen, la seleccin debe ser estricta con respecto a sanidad y presencia de daos mecnicos. 3 Lavado y Desinfeccin. La operacin se realiza por inmersin en una solucin de Tego 51 al 1% y TBZ a1500 ppm. La limpieza de la pelusa se realiza por frotacin durante la inmersin o por aspersin y frotacin con cepillos giratorios. 3 Secado. La fruta se escurre y se seca con aire forzado a una temperatura no superior a 29C, luego se enfra con aire. 3 Empaque para la Exportacin. La fruta debe ir colocada en alvolos de pulpa prensada o plstico preformado y preforrado en cajas de 3 Kg; para el mercado interno las cajas de cartn o plstico no deben contener ms de 7 Kg.
27
3 Almacenamiento. El lulo que recibe el tratamiento aqu recomendado se ha almacenado hasta 52 das en perfectas condiciones, sin embargo se recomienda no exceder de 40 das a una temperatura de 7C y una humedad relativa de 90%.
28
3. ANLISIS Y CAPACIDAD EXPORTADORA DEL SECTOR DEL LULO 3.1 DIAGNOSTICO INTERNO 3.1.1 Debilidades. Se presentan las siguientes debilidades:
2 Los precios de la fruta fluctan de manera no regulada en el mercado interno. 2 Carencia de incentivos para la siembra. 2 Deficiencia en la capacitacin de cosecha y poscosecha. 2 Desconocimiento de las lneas de crdito para el sector. 2 Ausencia de planificacin en produccin. 2 Falta de inters en la bsqueda de lneas de crdito para el sector. 2 No se inserta valor agregado a la fruta. 2 Capacidad tecnolgica en un 63% regular y 37% buena, adems de carencia de
asistencia tcnica. 2 Desconocimiento del mercado interno y externo de la fruta. 2 Desconocimiento de los canales de distribucin. 2 Red vial secundaria deficiente y falta de vas hacia las zonas de altas laderas. 2 Poca oportunidad de lneas de crdito. 2 La experiencia como exportador es nula. 2 Desconocimiento de la normatividad comercial del producto. 3.1.2 Fortalezas. Como fortalezas existen: 3 A nivel nacional, el Huila ocupa el primer lugar en cuanto a hectreas sembradas y segundo lugar en produccin. 3 Tierras aptas y en gran extensin para el cultivo del lulo (buenas condiciones agro ecolgicas). 3 La sostenibilidad en los municipios objeto de estudio es buena. 3 Tradicin en la produccin de la fruta. 3 El rendimiento Kg. /ha del cultivo del lulo en el Huila es de 7.881kg/ha, que representa el 83.3% con respecto al promedio nacional. 3 La rentabilidad promedio que genera el precio de venta frente al costo de produccin del cultivo del lulo es del 45.5 %. 3 Existencia de mano de obra disponible. 3 La calidad del producto que se comercializa es en un 85% excelente y 15% buena. 3 Buena aceptacin en el mercado nacional. 3 La recoleccin se realiza quincenalmente. 3 El rea plantada de lulo es de 148,8 has y en produccin de 78,3 has, faltando un 43% para empezar a producir.
29
3 La infraestructura vial primaria del departamento es buena. 3 Se cuenta con clima ptimo en las zonas de produccin. 3.2 DIAGNOSTICO EXTERNO
Posibilidad de realizar alianzas estratgicas y/o cadenas productivas. Existencia de instituciones de apoyo (SENA, USCO, ICA, Corpoica, etc.) en Posibilidad de aprovechamiento de infraestructura en la transformacin de las Existencia de organismos en Colombia que promueven la exportacin Existencia de sistemas de informacin sobre fuentes de financiacin. Hay investigacin en mejoramiento y manejo integral de plagas. Polticas de gobierno departamental para el fortalecimiento de las exportaciones
de frutas. (PROEXPORT, Embajadas, Empresas Comerciales). frutas. capacitacin.
31
ALTERNATIVAS DE SOLUCIN
Planificar la produccin para cumplir con parmetros de comercializacin en una posible negociacin internacional. Informar a los productores y transformadores de frutas, sobre las instituciones especializadas en los procesos de exportacin para la posible realizacin de alianzas estratgicas. Publicar demandas nacionales e internacionales de las frutas con el fin de incentivar a los productores en la bsqueda de mercados de exportacin. Promover la importancia de la asociatividad, impulsando a la comunidad en la creacin de grupos de trabajo por medio de las entidades especializadas en el tema. Asumir un cdigo de tica en las asociaciones en donde se asegure adquirir valores como lealtad, honestidad y equidad.
DEBILIDADES
Ausencia de planificacin en produccin. Falta de inters en la bsqueda de lneas de crdito para el sector. La experiencia como exportador es nula.
FORTALEZAS
Tradicin en la produccin de la fruta en el municipio. A nivel nacional el Huila ocupa el primer lugar en hectreas sembradas y segundo lugar en produccin. rea plantada 148,8has y en produccin 78,3has de lulo, faltando el 43% para empezar a producir.
EXTERNO AMENAZAS
Orden pblico. Comercializacin dirigida a nivel local y nacional. Polticas gubernamentales deficientes para el sector productivo del lulo. El individualismo y la incredibilidad en la formacin de asociaciones.
OPORTUNIDADES
Posibilidad de realizar alianzas estratgicas y/o cadenas productivas Poltica de gobierno departamental para el fortalecimiento de las exportaciones de frutas.
32
INTERNO DEBILIDADES
Los precios fluctan de manera no regulada en el mercado interno. No se inserta valor agregado a la fruta. Desconocimiento del mercado interno y externo de la fruta. Desconocimiento de los canales de distribucin. Red vial secundaria deficiente.
ALTERNATIVAS DE SOLUCIN
Fortalecer las alianzas estratgicas entre empresas comercializadoras de lulo en pro de mantener los alcances obtenidos a nivel nacional, y buscar su proyeccin en el campo internacional. Estandarizar precios a los productores mediante canales de comercializacin comunes. Incentivar a los productores a insertar valor agregado a las frutas en mejoramiento de su rentabilidad. Agrupar a los productores de lulo para hacerlos slidos frente a los intermediarios y cadenas de supermercados. Dar a conocer los diferentes canales de distribucin existentes a nivel nacional y regional a los productores de frutas. Exigir al Estado el mejoramiento de las vas secundarias y terciarias para facilitar los desplazamientos. Trabajar con la Bolsa Nacional Agropecuaria para asegurar as mercados a futuro y lograr un incentivo para la sostenibilidad del producto. Buscar alternativas de comercializacin por intermedio de empresas que tengan sus canales de distribucin establecidos a nacional e internacional. Capacitar a los productores de frutas de lulo en gestin de mercados. Reducir costos de produccin mediante mejoramiento de cultivos.
3.3.2 Comercial
FORTALEZAS
El rendimiento Kg. /ha es de 7.881que representa el 83.3% con respecto al promedio nacional. Infraestructura vial primaria es buena. La recoleccin se realiza quincenalmente. Buena aceptacin en el mercado nacional.
EXTERNO AMENAZAS
Competencia desleal por parte de los intermediarios. Polticas de mercadeo de las cadenas en el departamento.
OPORTUNIDADES
Posibilidad de aprovechamiento de infraestructura en la transformacin de las frutas. Incursionar en el mercado internacional. Existencia de organismos en Colombia que promueven la exportacin (Proexport, embajadas y empresas comerciales).
33
INTERNO
ALTERNATIVAS DE SOLUCIN
Fortalecimiento institucional para actividades de capacitacin en cosecha y post-cosecha. Establecer parcelas demostrativas para generar credibilidad en el manejo del cultivo. Mejorar los productos en calidad, lo cual permite una reduccin de costos de sostenimiento y mejoramiento en los rendimientos por hectrea. Promover giras a proyectos exitosos en otras regiones. Exigir a la entidades gubernamentales la puesta en marcha de programas integrales que incentiven el cultivo. Realizar acuerdos comerciales que den credibilidad a los productores para sostener la productividad por tiempo requerido en una negociacin. Aprovechamiento de tierras para cultivo orgnico.
DEBILIDADES
Deficiencia en la capacitacin de cosecha y postcosecha. La capacidad tecnolgica es 63% regular y 37% buena.
FORTALEZAS
Tierras aptas y en gran extensin para el cultivo. El rea sembrada tiene una sostenibilidad del 78% a dos aos. Existencia de mano de obra disponible.
EXTERNO
AMENAZAS
Insuficiencia de vas hacia las laderas donde se encuentran los cultivos. Resistencia al cambio e innovacin en los cultivos. Problemas climticos no esperados.
OPORTUNIDADES
Existencia de tierras aptas y sin cultivar. Existencia de personal calificado y de procesos de mejoramiento a nivel institucional.
34
INTERNO
ALTERNATIVAS DE SOLUCIN
Generar una cultura de implantacin de cultivos orgnicos. Capacitar a los productores en el control de plagas y enfermedades. Establecer infraestructuras de riego que mejoren la calidad del producto. Vincular a las Umatas en los procesos de comercializacin entregndole como actividad el seguimiento a los cultivos para asegurar la calidad de los mismos. Seleccionar material vegetativo a plantar. Aprovechar los laboratorios de las instituciones de investigacin para el mejoramiento de los productos.
DEBILIDADES
Carencia de asistencia tcnica. Desconocimiento de la normatividad comercial del producto.
FORTALEZAS
La calidad del producto que se comercializa es en un 85% excelente y 15% bueno. Clima ptimo en las zonas de produccin.
EXTERNO
AMENAZAS
Infraestructura de riego en un 74% regular. Utilizacin de grandes cantidades de qumicos. Ausencia de laboratorios que valoren la calidad del producto Existencia de plagas y enfermedades.
OPORTUNIDADES
Posibilidad de aprovechamiento de infraestructura en la transformacin de las frutas. Posibilidad de establecer cultivos orgnicos. Hay investigacin en mejoramiento, manejo integral de plagas y manejo del cultivo (CORPOICA).
35
INTERNO
ALTERNATIVAS DE SOLUCIN
Aprovechar el conocimiento del personal calificado para el acceso a crditos y su forma de financiacin. Exigir estmulos para los productores de lulo que orienten su produccin a la exportacin. Crear fondos de reactivacin agropecuaria local y regional. Emitir y divulgar boletines dirigidos a los productores sobre las lneas de crdito para el sector. Exigir polticas de crditos blandos. Crear un banco de proyectos de inversin para el sector agrcola.
DEBILIDADES
Carencia de incentivos para la siembra. Desconocimiento de las lneas de crdito. Poca oportunidad de lneas de crdito.
3.3.5 Financiera
FORTALEZAS
La rentabilidad generada por el cultivo del lulo es 45.5%.
EXTERNO
AMENAZAS
Temor a endeudarse por parte de los productores y/o asociaciones debido a la situacin del pas
OPORTUNIDADES
Existencia de lneas de crdito para los productores de frutas. Existencia de sistemas de informacin sobre fuentes de financiacin. Personal calificado en presentacin de proyectos de inversin La diferencia entre el costo de produccin frente al precio de venta de exportacin se traduce en mayores utilidades.
36
El soporte del anterior anlisis est sustentado en las siguientes grficas e informacin:
Grfica 1. Calidad del Cultivo del Lulo
GRAFICA No. 36 CALIDAD DEL CULTIVO DEL LULO
15%
EXCELENTE
BUENO
85%
15%
4%
EXCELENTE
BUENO
REGULAR
81%
37
30%
SI
NO
70%
78
80 60 40 20 0
22
1 AO
2 AOS
BUENA
37%
REGULAR
63%
38
148,8
HECTAREAS
78,3
PLANTADA
PRODUCCION
Kg/Ha
Miles ($)
No. PRODUCTORES
39
No. PRODUCTORES
No. PRODUCTORES
40
4. MERCADO 4.1 PRECIO EN PUNTO DE FBRICA Unidad Determinada para la Exportacin: Kilo de Pulpa 4.2 VALOR POR KILO. EXWORK $ 3.300 PESOS 4.3 POSICIONAMIENTO DE LA MARCA (KNOW HOW) Hasta el momento las Asociaciones productoras de lulo del Huila no tienen posicionado su marca y mercado, a nivel nacional ocupa el primer lugar en produccin, pero se requiere desde el punto de vista de organizacin, conformar un grupo slido y crear un centro de acopio para esta fruta ya que se pretende diversificar su objeto social no solamente en la parte productiva si no en la comercializacin e incursin de los mercados internacionales. 4.4 CAPACIDAD DE PRODUCCIN PARA EXPORTAR Segn anlisis realizado en los municipios objeto de estudio, actualmente existen 148.8 hectreas sembradas de las cuales 78,3 hectreas estn en produccin y generan anualmente 749 toneladas, que transformado a pulpa seria 636,6 Toneladas. Promedio de merma 15 % Promedio de pulpa 8 5% 4.5 POSICIONES ARANCELARIAS
LAS DEMAS FRUTAS U OTROS FRUTOS COMESTIBLES NO EXPRESADOS EN OTRAS POSICIONES, INCLUSO MEZCLADOS 2008999000 PREPARADOS O CONSERVADOS DE OTRO MODO INCLUSO CON ADICION DE AZUCAR U OTRO EDULCORANTE O ALCOHOL
4.6 TENDENCIA - PRODUCCIN Y COMERCIO EXTERIOR El rendimiento promedio anual oscila entre 3.63 ton/ha en Casanare y 12 ton/ha en La Guajira, con un valor promedio nacional de 7.03 ton/ha. En el Eje Cafetero, slo se encontraba, en 1999, el 1.7% del rea total nacional en produccin, con rendimientos cercanos al promedio nacional. En contraste
41
con esa situacin, se destacan las escasas 12 hectreas en Choc y en la Guajira que producen los mayores rendimientos, 11.5 ton/ha y 12 ton/ha, respectivamente, lo que hace pensar en la existencia de cultivos tecnificados o en las mejores condiciones agro ecolgicas para esta especie en las mencionadas zonas. Nota: El Huila tiene el mayor grado de produccin de lulo del Pas con un grado de rendimiento de 8.49 ton/ha. El rendimiento y la calidad del fruto no slo estn ntimamente relacionados con las condiciones ecolgicas en que se encuentra el cultivo, sino tambin con el manejo agronmico aplicado y la variedad cultivada. A pesar de presentar el gnero alta diversidad gentica, la variabilidad dentro de la especie es poco conocida y los resultados del mejoramiento gentico son escasos. El lulo de Castilla, puede ser cultivado a plena exposicin solar, con un ciclo productivo de tres aos, rendimiento potencial de 52 ton/ha y resistente al ataque de los nemtodos. El fruto de color amarillo uniforme, muy atractivo, con vellosidades de fcil desprendimiento, es ms dulce y aromtico que el lulo de Castilla. El uso de patrones permite la propagacin clonal de selecciones de alto rendimiento, resistentes a plagas, enfermedades y de frutos de mayor calidad. Si bien es cierto que los organismos superiores del reino vegetal pueden adaptarse a muy diversas condiciones, cada especie tiene su preferencia ecolgica, en la cual evolucion y, por tanto, en la que expresa su mximo potencial de crecimiento y desarrollo. Si queremos alcanzar altos rendimientos y frutos de la mejor calidad, debemos respetar estas preferencias que, en el caso que nos ocupa, son temperaturas entre 16 y 22 0C, altitud entre 1300 a 2300 m.s.n.m, pluviometra de 1500 a 2000 mm/ao bien distribuida, suelos ricos en materia orgnica, profundos, bien drenados, con pH en un rango entre 5.5 - 6.5 y de textura franca hasta franco arenoso o franco arcilloso. En estas condiciones, los rendimientos puede ser de hasta 27 ton/ha con 3.000 plantas por hectrea. El manejo que hagamos al suelo no debe disminuir su fertilidad ni alterar su textura; slo se deben realizar aquellas labores que eviten el encharcamiento, propicien el drenaje y posibiliten el buen desarrollo de las races, para lograr un eficiente aprovechamiento del agua, los nutrientes y un adecuado anclaje del sistema radicular.
42
Un satisfactorio estado nutritivo se manifiesta en producciones de alto rendimiento y calidad. El lulo, a pesar de ser una planta poco exigente de Nitrgeno, es muy susceptible a las bajas concentraciones de Boro y Magnesio. El primero influye en el transporte de azcares y hormonas de crecimiento y, junto con el Magnesio, interviene en la formacin de las paredes celulares y en la economa hdrica de la planta; por otra parte, el Magnesio es un constituyente esencial de la molcula de clorofila. La falta de cualquier elemento nutritivo, es un factor limitante para el desarrollo y el crecimiento de la planta y de sus frutos. Sin embargo, no siempre la solucin es aadir fertilizantes, pues la carencia de un determinado elemento nutritivo puede tener varias causas: que el suelo tenga poca cantidad del elemento; que contenga cantidad suficiente de un elemento, pero ste se encuentre en una forma difcilmente asimilable por la planta; que los dems elementos estn presentes en cantidades tan grandes que hay una carencia relativa del elemento en particular; que la cantidad de un elemento existente en la planta impida la accin de otro elemento, y, finalmente, que algunas caractersticas fsicas del suelo (sequa, encharcamiento, compactacin, pH, salinidad, etc.) disminuyan la cantidad asimilable de un determinado elemento. Las deficiencias de Magnesio en lulo, que se manifiestan por clorosis intervenal en las hojas inferiores, pueden tener origen en la escasez del elemento, (principalmente en suelos de textura ligera y pH cido), acentundose los sntomas en pocas de lluvias; en encharcamiento, por un exceso relativo de Potasio y en la falta o el exceso de Nitrgeno. La deficiencia de Boro se manifiesta principalmente en los frutos, cuando presentan rajaduras en la unin con el pecolo, provocando su cada. Un programa de fertilizacin eficiente debe disearse con base en los resultados de los anlisis de suelo y foliar. Por experiencias prcticas, en la siembra de tipo comercial se han adicionado 1 Kg. de gallinaza, 150 200 g de cal dolomita y calfos o fosforita en el hueco de plantacin con 30 a 40 das de anticipacin a la siembra. La permanente poda sanitaria de tallos y hojas a partir del segundo ao del cultivo se recomienda como medida profilctica de gran utilidad contra el ataque de plagas y enfermedades que, en gran nmero y con mucha frecuencia, estn presentes en todo el ciclo de vida, deteriorando el estado sanitario de las plantas y, por consiguiente, los rendimientos y la calidad de los frutos. 4.7 PRECAUCIONES DEL FRUTO PARA EXPORTACIN Durante la cosecha se debe disponer de toda la logstica necesaria para mantener y prolongar lo ms posible la calidad y la vida til del fruto: guantes
43
de cuero o caucho, tijeras, bolsas de recoleccin, canastillas plstica de capacidad para de 7 a 8 kg. La manipulacin durante la cosecha y la poscosecha deben contemplar el menor nmero de pasos posibles y en el transporte se deben evitar golpes, compresin y fuertes vibraciones. 4.8 INDUSTRIA DE LULO EN LOS MERCADOS INTERNACIONALES Algunos empresarios y exportadores de lulo estn explorando oportunidades Comerciales para el lulo congelado, realizando pequeas exportaciones hacia los mercados de Canad, Estados Unidos, Alemania y Portugal. A travs de entrevistas realizadas con algunos de los industriales se encontr que tambin se estn buscando y explorando nuevas alternativas de uso para el lulo, en principio para el mercado nacional. As, por ejemplo, se estn elaborando licores estilo aperitivo, mermeladas, yogures y helados a base de lulo. Los dos primeros productos estn siendo promocionados en ferias alimentarias y en degustaciones directas, mientras que los helados y los yogures se comercializan de manera regular. En Ecuador la aceptacin por parte de los consumidores ha sido buena. Igualmente, una de las empresas multinacionales productoras de alimentos que tienen presencia en Ecuador est elaborando la colada morada cuyo principal ingrediente es el lulo- como un producto listo para consumir. 4.9 IDENTIFICACIN DE FACTORES DE COMPETITIVIDAD El lulo a nivel internacional no tiene gran trayectoria en el comercio de frutas, solo Ecuador segn Investigaciones ha tenido intervencin en el proceso de Exportacin de esta fruta. Nota: Esta es una ventaja para las asociaciones productoras de lulo en la Exploracin y penetracin de esta fruta en los mercados internacionales. 4.9.1 Competencia Internacional. Ecuador, pas competidor para nuestro mercado internacional. Nota: Se determinan este mercado como competencia internacional debido que es el nico pas del que se tiene informacin de produccin y comercializacin para la pulpa de lulo a nivel Internacional. Ecuador produce lulo sin espinas (quitoense) y el oriente del pas aporta el 77% de la produccin nacional, que se concentra en las provincias de Morona Santiago, Napo y Pastaza. De otra parte, tambin se presenta un aumento del rea sembrada en la zona de la Sierra, especficamente en las provincias de Pichincha, Tungurahua e Imbabura. La produccin de lulo muestra una tendencia descendente, pasando de 24,019 t en 1995 a 13,121
44
t en 1999 y 2000. Las cifras anuales de produccin presentan una significativa dispersin en el perodo 19952000, aunque, con excepcin de 1996 y 1997, es evidente que la produccin ha disminuido. En el mismo perodo, el rea sembrada de esta fruta, en contraste con la produccin, se mantuvo relativamente estable, entre un mximo de 6,448 hectreas en 1997 y un mnimo de 5,324 hectreas en 1998. Los rendimientos promedio en los ltimos cinco aos, segn las estadsticas oficiales, fueron de 5.38 t/ha; hay que tener en cuenta, sin embargo, que dichos registros corresponden a cultivos no tecnificados que son los de mayor participacin en el mercado ecuatoriano. Cabe sealar que en los cultivos tecnificados los rendimientos pueden variar entre 20 y 25 t/ ha, pero con la informacin disponible no es posible estimar cul es la proporcin en la que participa cada una de las modalidades de produccin. En este mismo perodo los rendimientos fsicos de la produccin en Colombia fueron de 8.07 t/ha 3/ que en Colombia orden de US$ 3,809/ha/ao. El anlisis de los componentes de los costos muestra que el control fitosanitario es el que demanda la mayor parte del presupuesto, alcanzando el 30% de los costos totales; le sigue, en importancia, el control de malezas (que participa con el 18% de los costos) y, dentro de la cosecha, el costo de la recoleccin manual (que es el 9%). Los grandes cambios econmicos de los ltimos aos y la crisis por la que atraviesa la economa ecuatoriana han venido afectando negativamente la demanda interna. Sin embargo, y a pesar de esta situacin, los productores agropecuarios son optimistas, en particular, los productores de lulo que ven como alternativa viable la exportacin hacia Europa y Estados Unidos. En los ltimos aos el mercado del lulo en Ecuador se ha venido diversificando y se estn trabajando diferentes alternativas. En entrevistas realizadas en Ecuador por la Corporacin Colombia Internacional se encontr que como se mencion anteriormente, la produccin de lulo de la variedad agria se concentra en las provincias de Morona Santiago, Napo y Pastaza en donde se produce de manera silvestre, principalmente. Estos cultivos tienen un bajo nivel de tecnificacin, pero tienen la ventaja de ser resistentes a plagas y enfermedades. El perodo de produccin es de dos a tres aos y puede variar segn el manejo del cultivo, alcanzando hasta cinco aos de produccin en algunas variedades. Pese a la grave crisis que enfrent Ecuador en 1999 y a los cambios econmicos que vive actualmente por el proceso de dolarizacin, el lulo ecuatoriano registra un precio inferior al del lulo colombiano, lo que se explica por los menores costos de produccin, que en 1999 alcanzaron en Ecuador los US$ 2,359/ha/ao mientras que en Colombia fueron en el ordenes de US$ 3,809/ha./ao, Pero en la actualidad nuestra calidad de lulo se presenta como de mayor calidad hacia los mercados Centroamericano e Islas del Caribe.
45
4.9.1.1 Comercio de Pulpa de Lulo (Ecuador). El Lulo con alto consumo a nivel Internacional es en Pulpa, que se encuentra posicionada como un producto de excelente calidad, aunque con un alto precio. Se comercializa en este caso en Ecuador en los principales supermercados de cadena para estratos alto y medio; sin embargo, dado que, en general, la decisin de compra del consumidor ecuatoriano est determinada en mayor medida por el precio y no por la calidad, los volmenes de venta no han tenido el comportamiento esperado por los procesadores. Para diversificar los mercados, algunas industrias empezaron a exportar la pulpa hacia pases vecinos y en presentaciones que responden a las necesidades de los principales compradores, hogares, institucional y negocios pequeos. 4.9.1.2 Tecnologa. 3 Existe un conocimiento de las variedades y la tecnologa productiva del cultivo. 3 La infraestructura fsica para el procesamiento del lulo es suficiente para el volumen actual de produccin. 3 Se obtiene un sistema de cultivo de buen rendimiento Es muy importante destacar que no existe suficiente capacidad de una red de fro para apoyar a los productores y empresas procesadoras en el almacenamiento en fro. 4.10 DIAGNOSTICO SOBRE EXPORTACIN DE LULO Los Exportadores enfrentan inconvenientes tales como la dificultad de manejar la carga que se transporta va area por la falta de espacios y las altas tarifas, que varan entre US$ 1.30/Kg. y US$ 2.0/kg. Como alternativa, estn explorando la posibilidad de hacer los envos por va martima en contenedores de atmsfera controlada, mediante convenios en los cuales la empresa naviera toma el riesgo, de manera que si la mercanca llega en buen estado se cobra la tarifa pactada y, de lo contrario, no se cobra. Otro inconveniente para la exportacin hacia el mercado europeo o incluso hacia Estados Unidos, y Centro Amrica es el bodegaje en fro, puesto que no es posible usar cuartos fros compartidos con las flores y las aerolneas prefieren transportar estas ltimas. De otra parte, y pese a que el lulo cuenta con la ventaja de los bajos costos de produccin en algunos casos. 4.10.1 Restricciones. Las oportunidades en los mercados internacionales para la Exportacin de lulo en algunos casos se han restringido por los altos contenidos de residuos qumicos encontrados en la cscara del lulo, ya que esta fruta absorbe con gran facilidad los qumicos que se le aplican para
46
combatir las plagas y enfermedades. Adems, algunos productores estn utilizando hormonas para aumentar el tamao del fruto, factor que ha sido analizado por los exportadores como un impedimento para el acceso al mercado europeo. Si el Huila pretende exportar hacia los mercados Centroamericanos se debe tener en cuenta este caso porque en estos pases es de gran importancia el tema de sobre los productos que contaminan el ecosistema. Por esta razn, se ha propuesto enviar la fruta como pulpa congelada, ya sea por va martima, disminuyendo as los costos de transporte y manteniendo la calidad. 4.10.2 Comportamiento Mercado Internacional del Lulo. Los exportadores de lulo han identificado que la pulpa es usada para hacer jugos, helados y mermeladas, lo cual ofrece mayores oportunidades; los volmenes de venta hacia los Mercados Internacionales han superado la expectativa inicial. En opinin de los exportadores consultados, en el Mundo el producto exportado se dirige a satisfacer la demanda de los estratos de mayores ingresos, donde el consumidor, en la decisin de compra, considera factores como la calidad y est dispuesto a pagar por ella. Nota: Los productores de lulo del Departamento del Huila, estn dispuestos a asumir nuevos retos en el comercio mundial y tienen la expectativa de que lo lograrn con xito. Por supuesto, no olvidan que se requiere una mayor eficiencia productiva y de mercadeo, que debe ser asumida por cada agente de la cadena, contando a la vez con el respaldo estatal. 4.10.3 Proceso para la Pulpa de Lulo tipo Exportacin. 4.10.3.1 Recibo de Fruta. Despus de recolectada la fruta, llega a la planta de produccin donde es procesada mximo un da despus. 4.10.3.2 Seleccin y Lavado. La fruta es seleccionada para retirar las partculas extraas y la fruta daada. Posteriormente se realiza una limpieza hmeda, donde la fruta es lavada por inmersin, aspersin, cepillado y enjuagado. En este punto del proceso se utilizan desinfectantes que garantizan las condiciones ptimas de higiene de la materia prima. 4.10.3.3 Extraccin y Refinado. La fruta seleccionada y rigurosamente desinfectada pasa a travs de despulpadoras que separan la pulpa de la semilla y cscara. Seguidamente es dirigida a un sistema de refinado donde por medio de tamices son retirados los restos de semilla y fibra. 4.10.3.4 Pasterizacin. La pulpa es pasteurizada para eliminar la presencia de microorganismos patgenos y saprofitos y as garantizar un producto de excelentes condiciones higinicas.
47
4.10.3.5 Control de Calidad. La pulpa es sometida a anlisis organolpticos, fisicoqumicos y microbiolgicos que garantizan la calidad y superan los requerimientos establecidos por la legislacin nacional y estndares internacionales. 4.10.3.6 Envasado. El envasado se realiza en un equipo de tipo asptico que asegura el producto frente a una recontaminacin. 4.10.4 Mercados internacionales. 4.10.4.1 Hbito de Consumo Internacional. El jugo y pulpa de Lulo muestra, as mismo, un aumento en su consumo, aun cuando debe competir en el mercado con la oferta de otros jugos de procedencia nacional (uva, manzana, berries, naranja). Se registran tambin, pequeas partidas de importacin de pur o pulpa para uso industrial en la preparacin de mermeladas y yogur, pero sin llegar a valores significativos. 4.10.4.2 Abastecimiento. El jugo y pulpa de Lulo se importa principalmente del Ecuador, bajo la forma de concentrado y pulpa. Los principales importadores son empresas industriales que recombinan y envasan el producto para su consumo en el mercado nacional. 4.10.4.3 Canales de Distribucin. El jugo de Lulo es directamente importado bajo la forma de pulpa, concentrado congelado por industrias de jugos de fruta. 4.10.4.4 Proyecciones de Consumo. En lo que se refiere a pulpa y jugo de Lulo, el mercado se presenta estacionario, y los volmenes de importacin al igual que en el caso de la pia no llegan a valores significativos comparados con la importacin del producto en conserva. 4.10.4.5 Conclusin. El Mercado de Centroamrica e islas del Caribe ofrece perspectivas interesantes para el Lulo procedente de la regin andina. Sin embargo, para lograr una mayor presencia sera necesario desarrollar estrategias de comercializacin que permitan desplazar a otros proveedores. 4.10.4.6 Justificacin. 3 Dado el tamao de las Asociaciones, mercados prximos a Colombia son recomendables para realizar los primeros contactos de exportacin, pues las Asociaciones productoras de Lulo no tienen experiencia en el campo de la Comercializacin Internacional. 3 Existen excelentes oportunidades para incrementar el comercio de Colombia a Centroamrica e Islas del Caribe.
48
3 El lulo es una fruta que tiene un atractivo, debido a su desconocimiento en algunas Zonas de Centroamrica e Islas del caribe, ya que puede tener xito por sus caractersticas gustativas. 3 Hay grandes oportunidades en sectores inexplorados, este tems es perfecto para el caso de la pulpa de lulo. 3 Por las ventajas de la geografa, Centroamrica e Islas del caribe son pases con una excelente plataforma para los negocios, en este caso para las frutas tropicales. Hay buenas posibilidades para quienes piensan al largo plazo. 3 Centroamrica e Islas del caribe han llegado ha ser para las exportaciones colombianas un mercado muy oportuno que se ha incrementado considerablemente, debido a esto los esfuerzos en el sector Frutcola es fomentar y promover la oferta de pulpa del lulo hacia estos mercados. 3 Cada da llegan a estos pases centenares de personas para hacer turismo ecolgico y son posibles consumidores de nuestras frutas procesadas. 3 Colombia tiene una similitud cultural y de consumo de esta fruta similar. 3 La afinidad cultural y la actitud amistosa de los centroamericanos hacia los colombianos son activos muy valiosos dentro de esta perspectiva. 3 Centroamrica es un mercado no muy grande, apto para la produccin y comercializacin existente del lulo del Departamento del Huila. 3 Estos pases muestran un a tractivo comercial y nos sirven como puente de exportacin a mercados europeos por que ellos tienen un acceso privilegiado a mercados por medio de acuerdos internacionales, biodiversidad y alto desarrollo tecnolgico (generado a partir de un cluster de tecnologa que se ha disparado con la entrada de Intel). 3 Hay numerosas oportunidades para los colombianos. Las importaciones de bienes y servicios son el 71% del PIB en pases como Costa Rica y los consumidores estn un tanto cansados de sus proveedores tradicionales (Mxico y Estados Unidos). Esto abre oportunidades para los productos colombianos, que gozan de prestigio por su calidad en algunos sectores tales como las frutas. 3 Para los colombianos, el principal atractivo de Centroamrica y especficamente Costa rica es, que este mercado se convierta en una
49
plataforma para montar operaciones de exportacin hacia el resto del mundo, especialmente Estados Unidos. 3 Hay que identificar la poca de compra adecuada. Cada producto tiene su estacionalidad, especialmente si el distribuidor es mayorista. 3 Existen posibilidades que ofrece Bancoldex para financiar a sus clientes en Centroamrica. Este puede ser el factor que decida una negociacin. 3 Hay numerosas empresas familiares medianas que entran en una fase de transicin generacional y estn buscando socios, o aspiran a encontrar un comprador porque los hijos no quieren manejar el negocio. 3 Centroamrica e Islas del Caribe tienen cultura en el cultivo y comercializacin de este tipo de frutas y las que se ofrecen para exportacin podran ser complementarias de las que all se consumen. 3 Las medidas fitosanitarias de acceso a estos pases para nuestra pulpa de Lulo son aptos y de fcil manejo para nuestra comercializacin. 3 El mercado objetivo tiene unas tarifas arancelarias para este rubro, que podran hacer competitiva a la empresa en ese mercado. 3 Existen acuerdos comerciales que benefician nuestras frutas como: CARICOM. 3 Porque se habla el mismo idioma en algunos pases.
50
5. MERCADO OBJETIVO Para la seleccin de los pases destino se asumi como criterio la cantidad de producto exportado de la posicin arancelaria analizada a los diferentes pases del mundo, en este caso se estudiaron solo los pases pertenecientes a Centro Amrica y las Islas del caribe.
Tabla 4. Destino de las exportaciones de la posicin arancelaria 2008999000 DESTINO DE LAS EXPORTACIONES 2001 AS
PESO NETO (Kg) ESTADOS UNIDOS FOB (US$) PESO NETO (Kg) 2,244,952
2002
FOB (US$) PESO NETO (Kg) 2,273,551
2003
FOB (US$) Paticip. (%)
1,889,554
2,790,501
3,261,893
3,282,486
51.15
3,443,424
COSTA RICA
952,000
1,472,505
3,389,715
5,307,655
622,935
1,008,510
15.72
20,000
58,200
PUERTO RICO MXICO ESPAA JAPON HOLANDA (PAISES BAJOS) CANADA ECUADOR VENEZUELA REINO UNIDO BLGICA EGIPTO ALEMANIA GRANADA Z.FRANCA CARTAGENA PANAM FRANCIA
112,596 62,465 54,731 10,483 4,185 18,418 504 386,411 0 0 0 18,175 0 0 19,185 0
232,621 212,361 95,153 19,680 11,748 28,284 2,853 944,540 0 0 0 32,606 0 0 40,479 0
321,957 29,466 108,923 23,779 120,556 19,090 2,574 417,546 8,309 12,817 0 13,533 0 15,992 2,000 0
751,578 92,066 205,557 55,734 188,936 35,094 3,350 961,636 24,694 30,618 0 19,955 0 23,563 4,522 0
317,952 241,592 127,664 51,261 50,301 48,389 20,538 32,157 13,994 8,893 21,012 7,646 14,400 4,545 3,059 1,530
681,866 680,358 216,243 122,330 100,669 83,893 57,130 54,348 28,118 23,875 20,673 16,950 12,030 7,000 6,526 4,608
10.63 10.60 3.37 1.91 1.57 1.31 0.89 0.85 0.44 0.37 0.32 0.26 0.19 0.11 0.10 0.07
260,717 1,254,788 289,299 40,124 520 58,439 13,602 641,681 16,421 13,087 0 6,512 0 0 17,893 471
607,905 3,655,522 535,798 84,116 1,106 92,631 35,283 1,145,189 39,952 35,167 0 13,014 0 0 24,621 1,482
51
ESLOVAQUIA SUIZA AUSTRALIA Z.FRANCA CUCUTA ARUBA SUECIA ANTILLASHOLANDESA S NORUEGA NUEVA CALEDONIA
0 0 0 0 2,637 1,380 0 0 0
0 0 0 0 4,570 1,879 0 0 0
TROS PAISES
0.00
480
25
REP DOMINICANA RUSIA GRECIA GUATEMALA HAITI JAMAICA LIBANO LITUANIA ARGENTINA CHILE COREA DEL SUR
270,420 0 7,100 0 0 0 0 0 0 0 0
737,292 0 16,115 0 0 0 0 0 0 0 0
112,185 27,936 0 0 0 0 0 0 0 0 0
310,250 25,577 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 159 0 0 0 0 0
0 638 0 0 0 0 0
52
TOTAL
3,997,327
6,980,268
6,908,742
11,402,456
3,867,525
6,417,100
100.00
5,331,250
10,159,233
Tabla 5. Exportaciones totales de la posicin arancelaria 2008999000 EXPORTACIONES TOTALES DEL PRODUCTO 2001
PESO NETO (Kg) 3,997,327 PESO NETO (Kg) 6,908,742
2002
2003
PESO NETO (Kg) 3,867,525
Los pases a los que se est exportando este producto son: 3 3 3 3 3 3 3 Puerto Rico: Para enero de 2004 importo 260.717 kg. Costa Rica: Para enero de 2004 importo 20.000 Kg. Panam: Para enero de 2004 importo 17.893 Kg. Jamaica: Para enero de 2004 importo 17800 Kg. Hait: Para enero de 2004 importo 1389 Kg. Guatemala: Para enero de 2004 importo 830 Kg. El Salvador: Para enero de 2004 importo 159 Kg. ISLAS DEL CARIBE
53
CENTRO AMRICA
A continuacin realizaremos un estudio detallado de Puerto Rico, Costa Rica, Panam y Jamaica por ser los pases ms representativos en la importacin de productos con la posicin arancelaria estudiada. 5.1 ACUERDOS COMERCIALES1 Anlisis de los acuerdos comerciales en los que participan Puerto Rico, Costa Rica, Panam y Jamaica, donde se mencionan los diferentes esquemas preferenciales que otorgan, con nfasis en los que se beneficie Colombia. 5.1.1 Mercado Comn Centroamericano MCCA. La MCCA entro en vigencia el 4 de junio de 1961, para Guatemala, El Salvador y Nicaragua, Honduras a partir del 27 de abril de 1962 y Costa Rica el 23 de septiembre de 1963. Panam firm el 8 de junio de 1993, acuerdos de libre comercio e intercambio preferencial de las mismas caractersticas con cada uno de los pases del Mercado Comn Centroamericano (MCCA). Se comprometieron a constituir una unin aduanera entre sus territorios y a adoptar un arancel centroamericano uniforme en los trminos del Convenio Centroamericano sobre Equiparacin de Gravmenes a la Importacin.
1
Sistema de Informacin de Comercio Exterior (SICE) de la Organizacin de Estados Americanos - OEA, Ministerio de Comercio Exterior de Costa Rica, Aduana de los Estados Unidos,Acta de la Reunin Comunidad Andina Tringulo Norte (3 de marzo de 2000).Cmara de Comercio de Barbados. Pgina del Ministerio de Comercio Exterior de Colombia Departamento de Aduana EE.UU., Ministerio de Comercio Exterior de Colombia Mincomex.
54
Estos Estados se otorgan el libre comercio para todos los productos originarios de sus respectivos territorios, con las nicas limitaciones comprendidas en los regmenes especiales. La duracin de este Tratado ser de veinte aos contados desde la fecha inicial de su vigencia y se prorrogar indefinidamente. 5.1.2 Acuerdo de Alcance Parcial entre la Repblica de Panam y la Repblica de Colombia. Con el fin de fortalecer el intercambio comercial se suscribi en Cartagena de Indias el 9 de julio de 1993, un Acuerdo de Alcance Parcial (AAP) de tipo comercial entre las Repblicas de Colombia y Panam que permite el otorgamiento de preferencias arancelarias las cuales se aplicarn sobre los aranceles de importacin establecidos para terceros pases, cuando estos sean originarios y provenientes de sus respectivos territorios. 5.1.3 Tratado de Libre Comercio entre Centroamrica y Panam. El 17 al 19 de julio, se celebr en San Jos, Costa Rica, la tercera ronda de negociaciones entre Centroamrica y Panam con miras a la suscripcin del Tratado de Libre Comercio, para lo cual se trataron los siguientes temas: acceso a los mercados, normas de origen y procedimientos aduaneros, servicios e inversin, los Ministros de Comercio Exterior abordaron los temas sobre contratacin publica, poltica de competencia, prcticas desleales de comercio, solucin de controversias, disposiciones iniciales, definiciones, transparencia, administracin del tratado, excepciones y disposiciones finales. 5.1.4 Tratado de Libre Comercio y de Intercambio Preferencial entre Costa Rica y Panam. Costa Rica y Panam firmaron el Tratado de Libre Comercio el 8 de junio de 1973. Acordaron mantener el rgimen de libre comercio y de intercambio preferencial previsto en el Tratado suscrito entre ellos el 2 de agosto de 1961 y prorrogado por el Protocolo del 22 de junio de 1972. Los productos naturales o manufacturados originarios de los territorios de las Partes Contratantes que figuran en las listas anexas a este Tratado, o que se adicionen en lo sucesivo, gozarn de libre comercio, es decir, quedarn exentos del pago de derechos de importacin y los de trato preferencial estarn sujetos al pago de un porcentaje sobre los derechos de aduana generales. 5.1.5 La Iniciativa de la Cuenca del Caribe (CBI). La Iniciativa de la Cuenca del Caribe (CBI), es un programa que permite el ingreso sin pago de derechos de aduana de ciertas mercancas de pases y territorios designados como beneficiarios. Este programa fue promulgado por los Estados Unidos
55
como la Ley para la Recuperacin Econmica de la Cuenca del Caribe, que entr en vigor el 1. De enero de 1994 y no tiene fecha de expiracin. Son beneficiarios de este programa los pases centroamericanos, incluido Panam y los caribeos, cuyos productos debern cumplir los requisitos de origen establecidos para gozar del acceso preferencial en el mercado estadounidense. 5.1.6 Ley de Comercio y Desarrollo de 2000. El Senado de los Estados Unidos aprob la denominada Ley de Comercio y Desarrollo del 2000, una de cuyas secciones se refiere al mejoramiento de la Iniciativa para la Cuenca del Caribe (ICC), la cual entr en vigor el 1 de octubre de 2000. Los principales beneficios que la ley contiene se extienden hasta el ao 2008 o hasta que el ALCA entre en vigor y corresponden al acceso libre de aranceles y cuotas para las prendas de vestir confeccionadas en la regin centroamericana y del caribe, bajo condiciones especficas respecto al contenido de materiales e insumos. Esta Ley hace extensivo el tratamiento preferencial otorgado a Mxico dentro del Tratado de Libre Comercio de Norteamrica NAFTA para textiles y confecciones, a los pases de la Cuenca del Caribe. 5.1.7 Tratado de Libre Comercio entre Costa Rica y la Comunidad del Caribe - CARICOM. La tercera y ltima Ronda de Negociaciones se desarroll del 11 al 14 de Marzo del 2003 en San Jos, Costa Rica. Como parte del balance final de la negociacin, cerca del 95% del universo arancelario logr acceso preferencial a la regin, un 4% estar excluido y el restante 1% se encuentra pendiente de negociacin, correspondiente a los aceites vegetales y jabones. Dentro del 95% que cuenta con acceso preferencial, una serie de productos ingresar con desgravacin arancelaria de cuatro aos, entre los que se encuentran ciertas pastas alimenticias, jaleas y mermeladas, salsa de soya, salsas de tomate, bolsas plsticas, flores y preparaciones para el cuidado personal. Adicionalmente, productos agrcolas entre los que destacan papa, cebolla, tomate, repollo, chile dulce, pepinos, yuca, aguacate, mango, sandas, melones, jengibre y man, entre otros, tendrn libre acceso a las economas ms desarrolladas de la regin en determinados meses del ao. Este acuerdo abre una gran oportunidad de exportacin para los productos costarricenses, especialmente para el sector alimenticio y de productos agrcolas. Las exportaciones durante el ltimo ao a este mercado alcanzaron los US$ 58,5 millones, mientras que se importaron de la regin US$ 42,9 millones, principalmente combustibles.
56
Las negociaciones entre Costa Rica y la Comunidad de Estados del Caribe ya finalizaron y se encuentra pendiente la aprobacin Legislativa en cada una de las partes. 5.1.8 Colombia- CARICOM. Las condiciones actuales de acceso preferencial al mercado de CARICOM estn enmarcadas en el AAP (Acuerdo de Alcance Parcial) N 31 sobre Comercio y Cooperacin Econmica y Tcnica suscrito en el marco del Artculo 25 de la ALADI (Asociacin Latinoamericana de Integracin), el cual se firm en la ciudad de Cartagena de Indias el 24 de julio de 1994. 5.2 ANLISIS POR PAS 5.2.1 Puerto Rico. 5.2.1.1 Informacin Socio-Econmica.
Tabla 6. Informacin Socio Econmica de Puerto Rico SAN JUAN Capital: Poblacin: idioma: Tipo de Gobierno: Religin: Moneda: PIB: Tasa de Devaluacin %: Cambio de la moneda X US$: Deuda Externa US$ : Tipo de Cambio Bilateral X Moneda del Pas : Desempleo %: Tasa de Inters : Inflacin %:
3,857,070 Ingls/Espaol DEMOCRACIA; GOBERNADOR: SILA MARA CALDERN, (2000-2004 ) CATOLICA Dlar Valor US$: 74,400,000,000.00 PIB per Capita US$: 19,220.00 Crecimiento de PIB %: 0.32 0.00
1.00
32,315,857,000.00
12.10 Tasa de Inters Activo %: 0.00 Tasa de Inters Pasivo %: 0.00 8.50
57
2001 (US$)
5,824,777,953
2002 (US$)
5,733,992,686
2003 (US$)
8,936,425,592
IMPORTACIONES
13,382,625,580 15,848,036,938
20,066,807,722
BALANZA COMERCIAL
-7,557,847,627
10,114,044,252
11,130,382,130
Posicin Arancelaria
2934993000 2933995300
Participac. (%)
21.01 9.45
2931009030
1,281,602,753
6.39
2932292000
AROMATIC LACTONES USED AS DRUGS AROMATIC AMINO-ALCOHOLS, THEIR ETHERS AND ESTERS OTHER THAN THOSE WITH MORE THAN ONE KIND OF OXYGEN FUNCTION; SALTS THEREOF USED AS DRUGS, NESOI NO 6-TYPE FUEL OIL UNDER 25 DEGREES API HAVNG SAYBOLT UNIVERSAL VISCOSITY AT 37.8 DEGREES CENTIGRADE OF MORE THAN 125 SECONDS LACTAM PRODUCTS DESCRIBED IN ADDITIONAL U.S. NOTE 3 TO SECTION VI, NESOI CRUDE PETROLEUM TESTING 25 DEGREES API OR MORE
1,034,481,289
5.16
2922190900
702,444,728
3.50
2710190530
637,517,252
3.18
2933790800
614,947,378
3.06
2709002090
601,603,112
3.00
2918199000
OTHER NON-AROMATIC CARBOXYLIC ACIDS WITH ALCOHOL FUNCTION BUT WITHOUTOTHER OXYGEN FUNCTION AND THEIR ANHYDRIDES, HALIDES, ETC DERIVATIVES
509,492,463
2.54
58
10
3004909160
MEDICAMENTS PRIMARILY AFFECTING THE DIGESTIVE SYSTEM PUT UP IN MEASURED DOSES OR IN FORMS/PK FOR RETAIL SALE, NOT ELSEWHERE SPECIFIED OR INCLUDED ANTI-INFECTIVE AGENTS, WIHT NITROGEN HETEROATOM(S) ONLY, NOT ELSEWHERE SPECIFIED OR INCLUDED AROMATIC HETEROCYCLIC COMPOUNDS WITH OXYGEN HETERO-ATOM(S) ONLY OF PRODUCTS IN U.S. NOTE 3 TO SECTION 6, NESOI INST & APPLIANCES FOR MEDICAL,SURGICAL, ETC, DRUGS CONT AN UNFUSED PYRIDINE RING ETC, N UNLEADED GASOLINE, NOT ELSEWHERE SPECIFIED OR INCLUDED OTHER AROM OR MOD-AROM DRUGS CONT A PYRIMID ANTICONVULSANTS, HYPNOTICS AND SEDATIVES, PRIMARILY AFFECTING CENTRAL NERVOUS SYSTEM, PUT UP IN MEASURED DOSES OR IN FORMS OR PACKINGS FOR RETAIL SAL PASS VEH, OV 4 N/O 6 CYL,OV 3000 CC,INT GT ANTINEOPLASTIC AND IMMUNOSUPRESSIVE MEDICAMENTS PUT UP IN MEASURED DOSES OR IN FORMS OR PACKINGS FOR RETAIL SALE, NESOI OTHER ANTIBIOTICS (EXC NAT,AROMAT AND MOD-AR OTHER PENICILLINS AND THEIR DERIVATIVES E STRUCTURES AND PARTS ETC NESOI IRON OR ST PASS VEH,NESOI,4 CYL,1500-3000CC,INT GT 2.8N AUTOMATIC CIRCUIT BREAKERS LT= 1000 V, MOLDE PASS VEH,NESOI,4 CYL,1500-3000CC,INT GT 2.4N
438,522,075
2.19
11
2933994600
286,455,938
1.43
12
2932996100
266,109,800
1.33
13 14 15
16
2933595300
173,769,610
0.87
17
3004909130
152,548,182
0.76
18
8703240058
136,082,593
0.68
19
3004909115
128,116,053
0.64
20 21 22 23 24 25
59
Particip. (%)
44.26 8.27 7.42 4.17 3.20 3.07 3.05 2.54 2.05 1.82 20.15 100
2001 (US$)
90,327,370
2002 (US$)
178,417,900
2003 (US$)
362,649,836
14,438,078
97,655,323
264,076,969
75,889,292
80,762,577
98,572,867
28,593,108 61,734,262
30,913,673 147,504,227
31,468,013 331,181,823
60
5.2.1.3 Intercambio Bilateral con Colombia. 5.2.1.3.1 Principales Productos Exportados desde Colombia (no tradicionales) Ao 2003
Tabla 11. Principales Productos Exportados desde Colombia hacia Puerto Rico Puesto
1
Posicin Arancelaria
4901990090
Valor FOB(US$)
8,329,284
Particip. (%)
8.45
7210490000
4,221,984
4.28
8544591000
3,938,442
4.00
0603109000
LAS DEMAS FLORES Y CAPULLOS, CORTADOS PARA RAMOS O ADORNOS, FRESCOS SOSTENES (CORPIOS) Y SUS PARTES, INCLUSO DE PUNTO CUADERNOS, DE PAPEL O CARTON PERFILES HUECOS, DE ALEACIONES DE ALUMINIO BRAGAS (BOMBACHAS, CALZONES) INCLUSO LAS QUE NO LLEGAN HASTA LA CINTURA, DE PUNTO, DE FIBRAS SINTETICAS O ARTIFICIALES, PARA MUJERES O NIAS LOS DEMAS PRODUCTOS A BASE DE CEREALES; PRECOCIDOS O PREPARADOS DE OTRA FORMA, NO EXPRESADOS NI COMPRENDIDOS EN OTRA PARTE DEMAS VAJILLAS Y DEMAS ARTICULOS PARA SERVICIO DE MESA O DE COCINA, DE PLASTICO COMPRESAS Y TAMPONES HIGIENICOS, PAALES PARA BEBES Y ARTICULOS HIGIENICOS SIMILARES CHICLES Y DEMAS GOMAS DE MASCAR, RECUBIERTOS DE AZUCAR GALLETAS DULCES (CON ADICION DE EDULCORANTE) BOLSOS DE MANO (CARTERAS), INCLUSO CON BANDORELA O SIN ASAS: CON LA SUPERFICIE EXTERIOR DE CUERO NATURAL , CUERO REGENERADO O CUERO CHAROLADO BOMBONES,CARAMELOS,CONFITES Y PASTILLAS SIN CACAO (INCLUIDO EL CHOCOLATE BLANCO) ROSAS FRESCAS
3,714,006
3.77
5 6 7
6108220000
2,108,391
2.14
1904900000
2,080,855
2.11
10
3924109000
2,009,287
2.04
11
4818400000
1,963,861
1.99
12 13
1704101000 1905310000
1,892,988 1,880,051
1.92 1.91
14
4202210000
1,741,001
1.77
15 16
1704901000 0603104000
1,694,829 1,618,268
1.72 1.64
61
17
7604102000
PERFILES, INCLUSO HUECOS, DE ALUMINIO SIN ALEAR ACUMULADORES ELECTRICOS DE PLOMO, DEL TIPO DE LOS UTILIZADOS PARA ARRANQUE DE MOTORES DE EXPLOSION DEMAS POLIESTIRENO LOS DEMAS DE DEMAS PERFILES, DE ALUMINIO SIN ALEAR LAS DEMAS, PLACAS Y BALDOSAS, DE CERAMIC, BARNIZADOS O ESMALTADOS, PARA PAVIMENTACION O REVESTIMIENTO LOS DEMAS DE DEMAS CALZADOS CON SUELA DE CAUCHO, PLASTICO, CUERO NATURAL, ARTIFICIAL O REGENERADO Y PARTE SUPERIOR DE CUERO NATURAL LOS DEMAS ARTICULOS DE USO DOMESTICO, DE ALUMINIO LAS DEMAS PLACAS, LAMINAS, HOJAS Y TIRAS DE PLASTICO DEMAS PRODUCTOS DE PANADERIA, PASTELERIA O GALLETERIA, INCLUSO CON ADICION DE CACAO; HOSTIAS, SELLOS VACIOS DEL TIPO DE LOS USADOS PARA MEDICAMENTOS, OBLEAS PARA SELLAR, PASTAS SECAS DE HARINA, ALMIDN O FECULA, EN HOJAS Y PRODUCTOS SIMILAR
1,607,403
1.63
18
8507100000
1,558,555
1.58
19 20
3903190000 7604292000
1,533,186 1,521,329
1.56 1.54
21
6908900000
1,479,909
1.50
22
6403990000
1,180,098
1.20
23 24
7615191900 3921900000
1,171,087 1,060,518
1.19 1.08
25
1905900000
1,043,151
1.06
57.94 100.00
5.2.1.4 Acceso al Mercado de Puerto Rico. 5.2.1.4.1 Aranceles y Otros Impuestos a las Importaciones2. Tarifas: Toda mercanca que ingresa a los Estados Unidos y Puerto Rico est sujeta a arancel o est exenta de ellos, se pueden asignar derechos ad valorem, especficos o compuestos. Los derechos ad-valorem son los ms frecuentes, y corresponden a un porcentaje del valor de la mercanca, los derechos especficos se aplican por unidad de peso o de otra cantidad (por ejemplo; 17 centavos de dlar por decena). Los derechos compuestos son la composicin de los derechos ad-valorem y de los especficos (por ejemplo, 0,7 centavos por kilogramo ms el 10 por ciento ad-valorem).
62
5.2.1.4.2 Regulaciones y Normas3. 3 Cuotas: Las cuotas de importacin son cantidades establecidas para la importacin de productos por perodos de tiempo determinados. sta se divide en dos: Tarifa arancelaria tradicional y Cuota cuantitativa. 3 Tarifa arancelaria: No existe un lmite cuantitativo de importacin, aquellas importaciones adicionales a la cantidad establecida como cupo de importacin, debern pagar aranceles mayores a los que se pagaran normalmente sin cuota. 3 La Cuota cuantitativa: Una vez establecido el cupo o cantidad de importacin, no ser permitida la importacin de cantidades adicionales del producto. Algunas cuotas de este tipo son globales, para algunos casos pueden ser especficas para determinados pases. Regulaciones a la importacin de algunos productos: Las regulaciones y requerimientos especiales para la importacin de productos dentro del mercado de Puerto Rico son aplicados para la proteccin de la seguridad nacional y su economa, la preservacin de la vegetacin domstica y la vida animal; as como para proteger la salud de sus consumidores. Las regulaciones adicionales establecidas por la aduana, consisten por ejemplo en prohibir y/o limitar la entrada de productos, establecer puertos especficos para el ingreso de mercancas y aplicar normas sobre marcado y etiquetado. Esto se aplica para todo tipo de importaciones, incluyendo aquellas hechas por correo. Existen normas reguladoras sobre productos especficos tales como: leche, queso, productos lcteos, frutas, verduras y nueces, animales vivos, alimentos, drogas y productos cosmticos, maderas y muebles, cueros y artculos de cuero, productos textiles, productos qumicos, tecnologa de la informacin, equipo mdico, energa y proteccin al consumidor, entre otros. A continuacin se presenta una breve descripcin de stas. Los productos agrcolas se obligan cumplir normas de tamao, calidad y madurez. Los productos alimenticios, drogas y cosmticos deben cumplir las normas del FDA y adems normas de higiene, estos productos deben ser sometidos a inspeccin en el momento de su entrada al Pas. Tambin se debe consultar la "Agricultural Act", para establecer si el producto est sujeto o no a cuotas, visas o licencias de importacin.
63
3 Bioterrorismo: Los productos alimenticios exportados hacia los Estados Unidos y Puerto Rico o que hagan trnsito en estos pases, deben cumplir las disposiciones de la Ley 107 - 188 sobre la seguridad de la salud pblica y la preparacin / respuesta al Bioterrorismo, expedida por del gobierno estadounidense en junio de 2002. Esta Ley implica que las empresas exportadoras a Estados Unidos de productos agroindustriales, deben registrarse ante la FDA (Food and Drug Administration) y debern mantener archivos que permitan realizar la trazabilidad de todos los insumos del producto. 3 Normas: Las normas basadas en la proteccin del medio ambiente, estn reunidas en las leyes de la Agencia para la Proteccin Ambiental de los Estados Unidos EPA. Estas normas tcnicas son manejadas por el sector privado, establecidas por la industria privada y son de voluntaria aplicacin para ellos. Sin embargo, se tornan obligatorias cuando se piensa en exportar bienes a este pas. Etiquetado: El Cdigo Federal de Regulaciones de los Estados Unidos y Puerto Rico requiere que el pas en el que se produjo o manufactur el producto est claramente sealado en el envase como Lugar de Origen. Esta informacin se puede ubicar en cualquier lado excepto en la base del envase. 5.2.1.5 Logstica de Transporte desde Colombia hacia Puerto Rico4. Puerto Rico es el destino caribeo ms explotado por Colombia. La oferta de transporte incluye servicios areos y martimos directos. Los tiempos de trnsito y las tarifas registran niveles admisibles. 5.2.1.5.1 Acceso Martimo. Existe gran variedad de opciones para los exportadores colombianos desde Colombia haca Puerto Rico. Actualmente se cuenta con zarpes directos desde la Costa Atlntica principalmente, cumpliendo tiempos de trnsito que oscilan entre 1 y 2 das. Las posibilidades se aumentan mediante transbordos va Kingston en Jamaica, Manzanillo en Panam y Freeport en Bahamas. En cuanto a fletes la competencia internacional ha causado un desorden en los costos, es as como para un mismo producto y un mismo destino se pueden encontrar diferentes precios.
Subdireccin Logstica de Exportacin Proexport Colombia. La informacin ha sido obtenida directamente de los diferentes prestatarios de servicios.
64
3 Puertos, Frecuencias y Tipo de Carga: Para analizar la informacin que a continuacin se presenta, se deben tener en cuanta las siguientes convenciones: Tipo de carga: R: Refrigerado, H: High cube, HCR: High cube refrigerado, BB: Carga suelta, BB1: Carga suelta sujeta a consolidacin. Fletes: PP: Flete prepagado, CC: Flete al cobro, CC1: Flete al cobro sujeto a confirmacin. Los puertos de destino dependiendo de su puerto de origen son: Puerto Destino: PONCE Puerto Origen: BUENAVENTURA
Tabla 12. Puerto Destino: PONCE, Puerto Origen: BUENAVENTURA
LINEA MARITIMA HAPAG LLOYD HAMBURG S_D MEDITERRANEAN SHIPPING CO. (MSC) (das) 10 7 7 Min (das) 13 8 14 Mx (das) 15 10 15 20' SI SI SI 40' SI SI SI 45' NO NO NO 20'R NO NO NO 40'R SI SI NO 40'HC SI SI NO 40'HCR NO NO NO BB NO NO NO BB1 NO NO NO PP SI SI SI CC NO NO SI CC1 SI SI NO
Tabla 14. Puerto Destino: SAN JUAN PR, Puerto Origen: BARRANQUILA
LINEA MARITIMA EVERGREEN MARINE CORPORATION(EMC) N.V.O.C.C. ALMAGRAN NAVESCO S.A. (das) 15 7 30 Min (das) 14 2 6 Mx (das) 16 4 8 20' SI NO NO 40' SI 45' 20'R 40'R 40'HC 40'HCR BB BB1 PP CC CC1 NO NO NO NO SI NO NO SI NO NO NO NO NO NO NO SI NO SI SI SI SI SI SI NO NO NO SI SI
NO NO NO NO
66
N.V.O.C.C. EXPRESS CARGO LINE N.V.O.C.C. MERCURY EXPRESS LINES N.V.O.C.C. ALMAGRAN NAVESCO S.A.
7 7 7 30
19 14 2 6
21 16 4 8
NO SI NO NO
NO SI NO NO
NO NO NO NO
NO NO NO NO
NO NO NO NO
NO SI NO NO
NO NO NO NO
NO NO NO SI
SI NO SI SI
SI SI SI SI
NO NO NO NO
SI SI SI SI
5.2.1.5.2 Acceso Areo. Puerto Rico cuenta con una desarrollada red aeroportuaria. El aeropuerto San Juan International, es el principal terminal areo de la isla. Otros aeropuertos con servicio aduanero son los de Ponce y Mayagez. La oferta de servicios areos desde Colombia a Puerto Rico es buena y cuenta con servicios directos. Otras posibilidades de transporte, son vuelos con conexiones en Panam y Estados Unidos, Houston y Miami principalmente.
67
BGTA
SAN JUAN
AMERICAN AIRLINE
DIARIA
B - 757
MIA
BGTA
SAN JUAN
ARROW CARGO
DIARIA
DC8 DC10
MIA
CAP 30-60 TONS Tiempo de Transito 36 horas. El vuelo sale por la maana de Bogot a Miami, y por la noche de Miami a San Juan
BGTA
COPA
DIARIA
B737700
PTY
BGTA
DELTA AIRLINES
DIARIA
B - 757
ATL
BGTA
SAN JUAN
MARTN AIR
MD 11
Tiempo de Transito 24 horas CAP 40 TONS. Tiempo de transito 2 horas y 50 minutos. Se realiza la comercializacin desde Cali y Medelln, la carga es transportada hasta Bogot y de all sale para San Juan PTY - CCS SDQ CAP 17,5 TONS. Tiempo de transito 7 Mercanca menor a 300Kg que no excedan las medidas de 80cm de alto y 80cm de alto Tiempo de Transito 48 horas
BGTA
SAN JUAN
TAMPA
DOMINGO
DC 8
BGTA
SAN JUAN
TRANS AM
MIERCOLES
B-727100
BGTA
SAN JUAN
TRANS AM
SH - 36
CCS
BGTA
SAN JUAN
UPS
DIARIA
B 757 B-767
MIA
Esta informacin es de carcter referencial, las frecuencias mencionadas estn sujetas a cambios sin aviso previo, se debe consultar antes del embarque. 3 Convenciones: P: Pasajeros, ATL: Atlanta, PTY: Panam, Santo Domingo, F: Avin Carguero, CCS: Caracas, MIA: Miami
68
SDQ:
3 Clase: Tipo de avin utilizado hasta la conexin o escala y/o destino final. 3 Conexin: Cambio de avin de la misma aerolnea o con otra 3 Escala: Parado donde no hay cambio de avin. En cuanto a tarifas, existen unos topes mximos recomendados por IATA, la competencia internacional, propicia unos niveles diferentes, de acuerdo con las estrategias comerciales de las aerolneas, productos, volmenes, fidelidad del cliente. Es as como hoy en da para un mismo producto y un mismo destino se puede encontrar tarifas diferentes. Se han establecido recargos: uno de ellos es el denominado FS (fuel surcharge) o de combustible el cual depende del precio del petrleo en el mercado internacional, en el caso de Colombia, su monto se deriva de una frmula establecida por la autoridad aeronutica. El recargo por seguridad, el cual tambin debe ser registrado ante la autoridad aeronutica. Para envos urgentes, de exportaciones en volmenes pequeos y muestras sin valor comercial, se encuentran los servicios de carga y courier los que garantizan mejores tiempos de entrega, para este tipo de servicios puede contarse con diferentes compaas como: DHL, FEDEX, SERVIENTREGA y UPS entre otras. 5.2.1.6 Manejo Logstico en Destino. El proceso de admisin de mercancas y el transito por territorio Puerto Riqueo, hasta que llegan al destino solicitado, puede estar sujeto a diferentes normas, manejo, requerimientos especficos de cada pas, que deben ser conocidas por el exportador independientemente si su compromiso se extiende o no al destino final. 5.2.1.7 Posibles Canales de Distribucin de la Pulpa de Lulo en Puerto Rico La Cadena de supermercados Amigo en este pas cuenta con 53 establecimientos en la Isla, entre ellas: 9 tiendas Wal-Mart, 3 Supercenter, 9 Sam's Club y 33 Supermercados Amigo.
Cuenta con una fuerza de trabajo de ms de 2,895 empleados, el nmero de Municipalidades en las que Wal-Mart opera es 28 y cuenta con 12.895 Asociados, garantizando as la satisfactoria distribucin de nuestro producto.
69
447.48 0.00 Valor Col$: 5.87 6.50 Tasa de Inters Activo %: 23.51 Tasa de Inters Pasivo %: 11.50 13.13
2002 (US$)
2003 (US$)
2004 (US$)
6,297,000,000
5,263,500,000 6,102,200,000
IMPORTACIONES
7,187,900,000 7,662,600,000
8,268,000,000
BALANZA COMERCIAL
-1,924,400,000
1,560,400,000
1,971,000,000
70
2 3
271011 271019
ACEITES LIGEROS DE PETROLEO Y SUS PREPARACIONES LOS DEMAS ACEITES DE PETROLEO DEMAS MEDICAMENTOS (EXCEPTO LOS PRODUCTOS DE LAS PARTIDAS 30.02, 30.05 O 30.06) CONSTITUIDOS POR PRODUCTOS MEZCLADOS O SIN MEZCLAR, PREPARADOS PARA USOS TERAPEUTICOS O PROFILACTICOS, DOSIFICADOS (INCLUIDOS LOS ADMINISTRADOS POR VIA TRANS-DERMICA) O ACONDICIONADOS PARA LA VENTA AL POR MENOR. ACEITES CRUDOS DE PETROLEO O DE MINERAL BITUMINOSO PARTES Y ACCESORIOS DE MAQUINAS DE LA PARTIDA 8471 (COMPUTADORAS) COCHES DE TURISMO Y DEMAS VEHICULOS AUTOMOVILES CONCEBIDOS PRINCIPALMENTE PARA TRANSPORTE DE PERSONAS (EXCEPTO LOS DE LA PARTIDA N87.02), INCLUIDOS LOS VEHICULOS DEL TIPO FAMILIAR ("BREAK" O "STATION WAGON") Y LOS DE CARRERAS DE CILINDRADA SUPERIOR A 1.500 CM3 PERO INFERIOR O IGUAL A 3.000 CM3. LOS DEMAS CIRCUITOS INTEGRADOS MONOLITICOS
288,426,727 255,807,779
3.49 3.09
300490
203,343,587
2.46
270900
149,464,593
1.81
847330
138,154,300
1.67
870323
122,182,109
1.48
854229
121,947,701
1.47
480411
PAPEL Y CARTON KRAFT, SIN ESTUCAR NI RECUBRIR, EN BOBINAS (ROLLOS) O EN HOJAS, EXCEPTO EL DE LAS PARTIDAS NS 48.02 O 48.03. CRUDOS.
114,835,209
1.39
10 11
854290 100590
PARTES DE CIRCUITOS INTEGRALES Y MICROESTRUCTURAS ELECTRNICAS DEMAS MAIZ TRAJES (AMBOS O TERNOS), CONJUNTOS, CHAQUETAS (SACOS), PANTALONES LARGOS, PANTALONES CON PETO, PANTALONES CORTOS (CALZONES) Y ``SHORTS`` (EXCEPTO DE BAO), PARA HOMBRES O NIOS. DE ALGODN. HABAS (FRJOLES, POROTOS, FREJOLES) DE SOJA (SOYA), INCLUSO QUEBRANTADAS EQUIPOS PARA VENOCLISIS PANTALONES DE LAS DEMAS MATERIAS TEXTILES, PARA MUJERES O NIAS TARJETAS PROVISTAS DE UN CIRCUITO INTEGRADO ELECTRONICO (TARJETAS INTELIGENTES)
95,333,437 91,202,752
1.15 1.10
12
620342
76,818,597
0.93
13 14 15
16
854210
61,313,274
0.74
71
17
847990
PARTES PARA MAQUINAS Y APARATOS MECANICOS CON FUNCION PROPIA, NO EXPRESADOS NI COMPRENDIDOS EN OTRA PARTE DE ESTE CAPITULO
56,300,965
0.68
18
300390
52,971,530
0.64
19
380820
49,678,690
0.60
20
611592
48,425,564
0.59
21
390110
47,566,561
0.58
22
870210
VEHICULOS AUTOMOVILES PARA TRANSPORTE DE DIEZ O MAS PERSONAS, INCLUIDO EL CONDUCTOR CON MOTOR DE EMBOLO (PISTON), DE ENCENDIDO POR COMPRESION (DIESEL O SEMI-DIESEL).
44,997,223
0.54
23
720918
"Productos laminados planos de hierro o acero sin alear, enrollados, simplemente laminados en fro, de espesor inferior a 0,5 mm, sin chapar ni revestir"
44,446,740
0.54
24
100610
Arroz con cscara (arroz "paddy") "Cuero regenerado a base de cuero o de fibras de cuero, en placas, hojas o tiras, incluso enrolladas"
41,810,354
0.51
25
411510
40,820,948
0.49
Particip. (%)
21.79 4.77 4.10 3.67 3.48
72
2002 (US$)
153,854,984
2003 (US$)
193,707,865
2004 (US$)
231,574,684
4,721,310
46,205,568
59,348,136
Exportaciones NoTradicionales
149,133,674
147,502,297
172,226,548
15,792,948 138,062,036
18,873,548 174,834,317
22,828,770 208,745,914
5.2.2.3 Acceso al Mercado de Costa Rica. 5.2.2.3.1 Aranceles y Otros Impuestos a las Importaciones.5 3 Estructura Arancelaria: En el 2004 el arancel promedio es: productos agrcolas 12,61%, industriales 4,69% y el Universo Arancelario en general 5,82%. 3 Tarifas: Los impuestos a la importacin en Costa Rica son: la tarifa de Derecho Arancelario a la Importacin (DAI) sobre valor aduanero (CIF), Impuesto selectivo al Consumo (entre el 5 y 75%) aplicable sobre el valor aduanero ms el DAI, armas y municiones (75%), joyera, fuegos artificiales y whiskey (50%), vino y cerveza (40%). Impuesto de Ley 6946 aplicable sobre CIF (1%), excepto medicamentos de uso humano y materias primas para la industria y el Impuesto de Ventas sobre valor CIF (13%).
5
Aduana de Costa Rica, Arancel de Importacin. Secretara de Integracin Econmica Centroamericana - SIECA.
73
5.2.2.3.2 Regulaciones y Normas.6 3 Regulaciones de las importaciones: Los productos agrcolas requieren Certificados Fitosanitarios. 3 Etiquetado: Los requerimientos de etiquetado para los alimentos son: etiqueta en espaol que contenga la siguiente informacin: nombre del producto, lista de ingredientes en orden cuantitativo, contenido nutricional, nombre y direccin del importador, fecha de vencimiento y peso. 3 Ley de Aduanas de Costa Rica, No.7557.: La ley de aduanas de Costa Rica (Ley No. 7557) fue modificada mediante la ley No. 8373. Estos cambios a la ley entraron en vigencia el 5 de marzo de 2004. Lo ms importante de esta modificacin, es que mediante el artculo 86, toda mercanca exportada a Costa Rica deber acompaarse de su respectiva copia de la declaracin oficial aduanera de Colombia (o el pas exportador), en nuestro caso el DEX, adems que incluya el valor real de la mercanca, el nmero y monto de la factura, el nmero del contenedor, el peso bruto y neto, y el nombre del importador. 5.2.2.4 Logstica de Transporte desde Colombia hacia Costa Rica. 5.2.2.4.1 Acceso Martimo. La infraestructura portuaria de Costa Rica sta compuesta por siete puertos, los cuales cubren la costa Pacfica como la Atlntica, en la primera se destaca Puerto Caldera y en la segunda Puerto Limn. Los puertos Golfito, Puerto Moin, Punta Morales, Puntarenas y Terminal Frtica, posen menor capacidad y ocupan un segundo lugar para el transporte de carga internacional. La mayora de los contenedores con destino a Costa Rica, se manejan va directa a patios fuera del puerto en instalaciones privadas, en este, nicamente permanecen los contenedores de trasbordo para ser reembarcados. Respecto a los fletes, por lo general, cada naviera establece sus niveles y condiciones de acuerdo con el tipo de carga, volmenes y negociacin con el cliente. 3 Puertos, Frecuencias y Tipo de Carga: Para analizar la informacin que a continuacin se presenta, se deben tener en cuanta las siguientes convenciones:
6
Promotora de Comercio Exterior de Costa Rica -PROCOMER. Oficina Comercial de Proexport en Costa Rica.
74
Tipo de carga: R: Refrigerado, H: High cube, HCR: High cube refrigerado, BB: Carga suelta, BB1: Carga suelta sujeta a consolidacin Fletes: PP: Flete prepagado, CC: Flete al cobro, CC1: Flete al cobro sujeto a confirmacin. Los puertos de destino dependiendo de su puerto de origen son: Puerto Destino: PUERTO CALDERA Puerto Origen: BUENAVENTURA
Tabla 24. Puerto Destino: PUERTO CALDERA, Puerto Origen: BUENAVENTURA
LINEA MARITIMA MARUBA (das) 15 Min Mx (das) (das) 3 5 20' SI 40' SI 45' NO 20'R NO 40'R NO 40'HC SI 40'HCR NO BB BB1 PP CC CC1 NO NO SI SI NO
NO NO
75
76
Destino:
SAN
JOSE,
COSTA
RICA,
Puerto
Origen:
(das) 8 15 15
40' SI
NO NO NO NO NO NO
NO NO
NO NO NO SI SI NO NO SI NO
NO NO NO
77
NO NO NO
NO
NO
NO
NO
NO
SI
SI
SI
NO
Puerto Destino: SAN JOSE, COSTA RICA Puerto Origen: SANTA MARTA
Tabla 32. Puerto Destino: SAN JOSE, COSTA RICA, Puerto Origen: SANTA MARTA
LINEA MARITIMA H. STINNES LINIEN GMBH (das) 7 Min Mx (das) (das) 4 8 20' SI 40' SI 45' 20'R 40'R 40'HC 40'HCR BB BB1 PP CC CC1 NO NO SI SI NO NO NO SI NO SI
5.2.2.4.2 Acceso Areo. Este pas posee tres aeropuertos internacionales, Juan Santamara, ubicado en Alajuela a 17 Km. de San Jos, Daniel Oduber, que se encuentra en Guanacaste y Limn. El primero de ellos rene parte sustancial de la carga area internacional en particular la procedente de Colombia; est dotado de facilidades para el manejo y almacenamiento de carga general, perecedera y valores, el segundo de ellos, cuenta con capacidad para el manejo de carga general y perecedera.
Tabla 33. Acceso Areo a Costa Rica
ORIGEN DESTINO AEROLNEA FRECUENCIA EQUIPO CLASE CONEXIN OBSERVACIONES
B/QUILLA
SAN JOS
COPA
DIARIA
B737-800
PTY
BGTA
SAN JOS
AMERICAN AIRLINES
2 DIARIA
B757 B767
MIA
CAP SUJETA A CUPO DE EQUIPAJE Tiempo de Transito 72 horas. CAP 36 Y 65 TONS respectivamente. Tiempo de Transito 48 horas
BGTA
SAN JOS
ARROW CARGO
DC8 DC10
MIA
BGTA
SAN JOS
AVIANCA
DIARIA
MD 83
PTY
F P
PTY PTY
CAP 10 - 18 TONS respectivamente. Tiempo de Transito 48 - 72 horas CAP. 2.5 TONS Tiempo de Transito 48-72 horas
78
BGTA
SAN JOS
GIRAG L.T.D.A
B727-100 B727-200
PTY
BGTA
SAN JOS
GRUPO TACA
DIARIA
A-319 A-320
BGTA
SAN JOS
TRANS AM
B727-200
PTY
CAP. 19 TONS Tiempo de Transito de 4 horas y 15 minutos. Saliendo de Bogot a las 10:30pm, llegando a PTY a las 11:40 y saliendo a las 2:30am, llegando a san Jos a las 2:45am CAP. 19 TONS Tiempo de Transito de 5. Saliendo de Bogot a las 10:30pm, llegando a PTY a las 11:45 y saliendo a las 3:00am, llegando a san Jos a las 3:15am CAP 35 Y 53 TONS respectivamente. Tiempo de Transito 48 horas
F F
PTY MIA
CALI
SAN JOS
AMERICAN AIRLINES
DIARIA
B-757
MIA
CALI
SAN JOS
COPA
DIARIA
B737-300
PTY
MEDELLN
SAN JOS
AMERICAN AIRLINES
DIARIA
B 757
MIA
MEDELLN
SAN JOS
COPA
DIARIA
B737-800
PTY
Esta informacin es de carcter referencial, las frecuencias mencionadas estn sujetas a cambios sin aviso previo, se debe consultar antes del embarque.
79
3 Convenciones: P: Pasajeros, PTY: Panam, F: Avin Carguero, MIA: Miami 3 Clase: Tipo de avin utilizado hasta la conexin o escala y/o destino final. 3 Conexin: Cambio de avin de la misma aerolnea o con otra. 3 Escala: Parado donde no hay cambio de avin. La IATA, Internacional Air Transport Association, se encarga de poner tarifas mximas, las cuales deben ser cumplidas por las aerolneas o de lo contrario sern sancionadas. PROEXPORT Colombia ha realizado alianzas con diferentes transportadoras para el manejo de mercancas por va area, ya sea como muestras sin valor comercial o envos urgentes. 5.2.2.5 Manejo Logstico en Destino 7. 3 Documentos Requeridos Para Ingreso de Mercancas. Envos Comerciales: Facturas comerciales firmadas por el expedidor (2 copias por correo areo al consignatario, 3 copias con el envo), debe contener: nombre completo y direccin del expedidor y del consignatario, fecha y lugar del envo, estacin de salida y de destino, pas de origen, fecha del envo, cantidad de paquetes, nmeros de las marcas y clase de paquete, contenido de cada paquete con la descripcin detallada de cada artculo, peso neto de cada clase de artculo y peso bruto de cada paquete en kilogramos, precio unitario y total de cada artculo, volar en CIF y FOB y especificacin del transporte y de otras cargas; para las siguientes declaraciones juradas, firmadas por el embarcador, a titilo individual, si est firmado con la firma, debe incluir: "el infrascrito...... declara y el Jura, ser...... de la casa de ........ de esta ciudad, calle.....no.....que son ciertos los precios y dems datos consignados en la presente factura, hacindose responsable con firma destinataria por cualquiera ilegalidad o inexactitud que en ulteriores investigaciones pudiera constatarse. Declaramos bajo juramento que todos los particulares expresados en sta factura son verdaderos y correctos y que la mercadera es de origen de..., si son descubiertos errores en la factura Comercial, una factura corregida debera ser enviada al consignatario que puede limpiar los bienes sobre el depsito de unos honorarios a condicin de que l emprenda suministrar la factura correcta, con una licencia de 90 das.
80
3 Licencia de Importacin para ciertos bienes Envo de Muestras: Para envos con valor USD 25 o menos: 3 facturas pro forma. Para envos superiores a USD 25: se debe cumplir los requisitos de envos comerciales, expuestos anteriormente. 5.2.2.6 Posibles Canales de Distribucin de la Pulpa de Lulo en Costa Rica
La Corporacin Supermercados Unidos de Costa Rica cuenta con compaas afiliadas para garantizar la suplencia de productos frescos, tales como la procesadora de carne (hoy Industrias Crnicas Integradas) y la de verduras y frutas (hoy Hortifruti). Esta Corporacin cuenta con 24 tiendas de Ms X Menos, 90 puntos de venta llamados Pal que son tiendas de descuento y surtido limitado, Las cadenas de Supermercado Rayo Azul, Hipermercados llamados Hiperms y Maxi Bodega que es una tienda que procura ofrecer bajos precios por compras de volumen y hasta el momento existen 5 puntos de servicio. 5.2.3 Panam. 5.2.3.1 Informacin Socio-Econmica.
Tabla 34. Informacin Socio Econmica de Panam Capital: Poblacin: Idioma: Tipo de Gobierno: Religin: Moneda: PIB: Tasa de Devaluacin %:
CIUDAD DE PANAMA 3,172,360 ESPAOL REPBLICA PRESIDENCIALISTA. PRESIDENTE:MARTIN TORRIJOS ESPINO (2004- 2009) CATOLICOS 85%, PROTESTANTES 15% BALBOA Valor US$: 13,733,500,000.00 PIB per Capita US$: 4,329.00 Crecimiento de PIB %: 6.20 0.00
81
Cambio de la moneda X US$: Deuda Externa US$ : Tipo de Cambio Bilateral X Moneda del Pas : Desempleo %: Tasa de Inters : Inflacin %:
1.00
7,219,200,000.00
9.20 Tasa de Inters Activo %: 0.00 Tasa de Inters Pasivo %: 0.00 0.50
2002 (US$)
2003 (US$)
2004 (US$)
5,885,600,000 7,470,900,000 1,585,300,000
Participac. (%)
3.60 1.30
1 2
27100019
60,019,315
0.97
30049099
56,871,283
0.92
82
27100041
CARBURANTES PARA REACTORES Y TURBINAS, (JET FUEL). GAL. BUTANOS LOS DEMAS. ( MAIZ SIN PREPARAR NI MOLER). , MAIZ.
42,866,682
0.70
6 7 8
FUEL OIL, BUNKER C. GAL. LOS DEMAS. , PARTES Y ACCESORIOS DE VEHICULOS AUTOMOVILES DE LAS PARTIDAS N .87.01 A 87.05.
87089990
30,708,649
0.50
10
85175000
LOS DEMAS APARATOS DE COMUNICACIN LOS DEMAS VEHICULOS CON MOTOR DE EMBOLO (PISTON) ALTERNATIVO, DE ENCENDIDO POR CHISPA, DE CILINDRAJE SUPERIOR A 1500 CM3 PERO INFERIOR O IGUAL A 3000 CM3, CUANDO SU VALOR CIF EXCEDA DE B/5000.00 SIN PASAR DE B/12000.00. C.U. TORTAS Y DEMAS RESIDUOS SOLIDOS DE LA EXTRACCION DEL ACEITE DE SOJA (SOYA), INCLUSO MOLIDOS O EN "PELLETS".
30,596,487
0.50
11
87032392
29,862,825
0.48
12
23040000
27,191,100
0.44
13
85178000
LOS DEMAS. APARATOS. , APARATOS ELECTRICOS DE TELEFONIA O TELEGRAFIA CON HILOS, INCLUIDOS LOS TELEFONOS DE ABONADO DE AURICULAR INALAMBRICO, COMBINADO CON MICROFONO Y LOS APARATOS DE TELECOMUNICACION POR CORRIENTE PORTADO
27,071,494
0.44
14
87033339
LOS DEMAS. , COCHES DE TURISMO Y DEMAS VEHICULOS AUTOMOVILES CONCEBIDOS PRINCIPALMENTE PARA EL TRANSPORTE DE PERSONAS (EXCEPTO LOS DE LA PARTIDA 87.02), INCLUIDOS LOS VEHICULOS DEL TIPO FAMILIAR VEHICULOS AUTOMOVILES PARA TRANSPORTE DE DIEZ O MAS PERSONAS, INCLUIDO EL CONDUCTOR, CON MOTOR DE EMBOLO (PISTON), DE ENCENDIDO POR COMPRESION (DIESEL O SEMIDIESEL). C.U. UNIDADES DE ENTRADA O SALIDA, AUNQUE INCLUYAN UNIDADES DE MEMORIA EN LA MISMA ENVOLTURA. PARTES Y ACCESORIOS DE MAQUINAS DE LA PARTIDA N 84.71.
22,988,976
0.37
15
87021000
21,243,701
0.34
16
84716000
19,990,283
0.32
17
84733000
19,426,062
0.32
18
87032332
18,682,946
0.30
19
27100011
--Gasolinas de 87 octanos (Sistema R.O. LOS DEMAS. , MEDICAMENTOS (EXCEPTO LOS PRODUCTOS DE LAS PARTIDAS 30.02, 30.05 O 30.06) CONSTITUIDOS POR PRODUCTOS MEZCLADOS O SIN MEZCLAR,PREPARADOS PARA USOS TERAPEUTICOS O PROFILACTICOS, DOSIFICADOS O ACONDICI
17,422,779
0.28
20
30043990
17,282,572
0.28
83
21
85281200
APARATOS RECEPTORES DE TELEVISION, INCLUSO CON APARATO RECEPTOR DE RADIODIFUSIN O DE GRABACION O REPRODUCCION DE SONIDO O IMAGEN INCORPORADA EN COLORES. LOS DEMAS. , COCHES DE TURISMO Y DEMAS VEHICULOS AUTOMOVILES CONCEBIDOS PRINCIPALMENTE PARA EL TRANSPORTE DE PERSONAS (EXCEPTO LOS DE LA PARTIDA 87.02), INCLUIDOS LOS VEHICULOS DEL TIPO FAMILIAR
16,207,069
0.26
22
87032399
15,145,298
0.25
23
72104990
14,616,881
0.24
24
85171900
14,267,412
0.23
25
72142010
14,260,307
0.23
Particip. (%)
16.48
395,389,696 179,762,828 164,640,664 127,648,848 126,953,842 112,447,302 99,115,905 63,535,198 62,888,782 6,679,066,648 9,026,700,000
6.42 2.92 2.67 2.07 2.06 1.82 1.61 1.03 1.02 108.40 146
84
2002 (US$)
216,093,625
2003 (US$)
170,524,324
2004 (US$)
213,431,153
83,695,390
11,725,572
29,214,938
132,398,235
158,798,752
184,216,215
41,205,637 174,887,988
21,571,893 148,952,431
30,197,285 183,233,868
5.2.3.3 Acceso al Mercado de Panam. 5.2.3.3.1 Aranceles y Otros Impuestos a las Importaciones 8 3 Estructura Arancelaria: El arancel mximo se estableci en un 15%, exceptuando productos sensibles como partes para vehculos, arroz y productos lcteos. A partir de febrero de 2000 se aumentaron los aranceles para algunos productos del sector agropecuario, debido a que Panam al ingresar a la OMC negoci un techo arancelario del 40% que se reducira al 30% en un lapso de cinco aos, aunque 81 productos mantendran su condicin de protegidos, con aranceles altos hasta al menos 10 aos, estos productos hacen parte del sector agropecuario y son considerados altamente sensibles para la economa panamea. 3 Tarifas: Panam posee en este momento las tarifas ms bajas de la regin, el promedio es del 12%. En cuanto a la eliminacin de restricciones ha realizado grandes avances tales como la reduccin del 15% en aranceles para productos manufacturados (40%) y para productos agrcolas (50%) y elimin los aranceles mixtos (especficos y ad-valorem) que se aplicaban para algunos productos. Todas las mercancas deben pagar un Impuesto a las Transferencias de Bienes Mercantiles (ITBM), el cual es aplicable al valor CIF en aduana. El
8
Asociacin de Libre Comercio de las Amricas ALCA. National Trade Data Bank - NTDB
85
porcentaje es del 5% y de 10% para licores y cigarrillos. Se exceptan productos alimenticios, bebidas carbonatadas, aceites y lubricantes, farmacuticos, artculos escolares, insumos agrcolas y productos de zona franca. Se aplica un derecho de aduanas de US$70 para todas las importaciones cuyo valor sea de US$2000 o ms. Aplica un recargo de aduanas del 7.5% sobre valor FOB a la mayora de las importaciones. Un 3.5% a productos alimenticios y 2.5% a productos farmacuticos. Los productos industriales importados bajo legislacin de promocin industrial estn exentos del recargo, como son los libros. 5.2.3.3.2 Regulaciones y Normas 9. 3 Regulaciones: Se requiere un Certificado de Libre Venta para productos alimenticios y otros productos de consumo humano e incluye los de uso humano como pieles o vestidos. Todos los embarques de carne y productos de carne, as como productos agrcolas, requieren del certificado sanitario. 3 Normas Tcnicas: El gobierno de Panam design la Comisin Panamea de Normas Tcnicas (COPANIT), como la autoridad nacional para la participacin en el programa de la Organizacin Internacional de Normas ISO 9000. 5.2.3.4 Logstica de Transporte desde Colombia hacia Panam 10. 3 Condiciones Generales: Dada su ubicacin estratgica y el adelanto en los sistemas de transporte portuario Panam es el pas centroamericano que cuenta con mejores condiciones de transporte destacndose como el principal centro de distribucin en Amrica Latina. El Canal de Panam es utilizado para el intercambio comercial entre los pases ubicados en los ocanos Atlntico y Pacfico, con limitaciones para buques Post-Panamax. 5.2.3.4.1 Acceso Martimo. El sistema portuario est conformado por (18) puertos que dan servicio al transporte internacional y de navegacin, de los cuales (11) son considerados como puertos pequeos, sin mayores servicios para el transporte martimo internacional.
10
International Trade Reporter (Exportguide). Intelexport. Subdireccin Logstica de Exportacin Proexport Colombia
86
Panam es el principal centro de trasbordo de contenedores de Amrica Latina y el Caribe, especficamente en el rea de Coco Solo y Manzanillo, donde existe un gran desarrollo portuario. Estos puertos se caracterizan por las facilidades para la carga y descarga, almacenajes, trasbordo, consolidacin y distribucin de carga suelta. Cristbal: Es el puerto que moviliza l ms alto volumen de carga del pas con ms de 10 millones de toneladas al ao aproximadamente. Esta situado a la entrada del Canal en la costa Atlntica, cuenta con acceso a los principales centros industriales y comerciales, a travs de una amplia red ferroviaria y de carreteras que lo comunican con Ciudad de Panam y el puerto de Balboa. Su ubicacin lo ha convertido en el punto natural de trasbordo para el trfico de carga desde y hacia Amrica Latina, Norteamrica, Caribe y Europa. Funciona las 24 horas al da y 365 das al ao, sus instalaciones ofrecen facilidades para el manejo de carga general, perecedera, a granel y de vehculos. A continuacin se exponen los puertos de origen en Colombia que desembarcan en este as como su frecuencia, capacidad y Lnea Martima: 3Convenciones: Tipo de carga: R: Refrigerado, H: High cube, HCR: High cube refrigerado, BB: Carga suelta, BB1: Carga suelta sujeta a consolidacin. Fletes: PP: Flete prepagado, CC: Flete al cobro, CC1: Flete al cobro sujeto a confirmacin. Puerto Destino: CRISTOBAL Puerto Origen: BARRANQUILLA
Tabla 39. Puerto Destino: CRISTOBAL, Puerto Origen: BARRANQUILLA
LINEA MARITIMA MAERSK SEALAND SEABOARD MARINE (das) 8 7 Min (das) 2 2 Mx (das) 3 4 20' SI SI 40' SI SI 45' NO NO 20'R NO NO 40'R SI SI 40'HC 40'HCR SI SI NO NO BB NO SI BB1 NO NO PP SI SI CC NO NO CC1 SI SI
87
Balboa: Ubicado en la costa Pacfica a la entrada del Canal, contiguo a Ciudad de Panam, es considerado el segundo puerto en importancia de Panam, movilizando alrededor de 457.134 TEUS y 4.933.954 Toneladas en el ao 2003. Este puerto tiende a convertirse en el centro del trasbordo para las navieras que sirven al Lejano Oriente, Australia y la Costa Oeste de Amrica Latina. Consta de un rea de 8.4 hectreas para el almacenaje de contenedores, equipada con tres gras de muelle, ofrece 820 metros de muelle para las operaciones de todos los tipos de carga. Dispone de acceso a la red ferroviaria y de carreteras que lo conectan con Cristbal en la costa Atlntica facilitando el movimiento de carga entre estos puertos. Balboa es el puerto de entrada ms importante para los productos de importacin dirigidos al mercado local. A continuacin se exponen los puertos de origen en Colombia que desembarcan en este as como su frecuencia, capacidad y Lnea Martima: 3 Convenciones:
88
Tipo de carga: R: Refrigerado, H: High cube, HCR: High cube refrigerado, BB: Carga suelta, BB1: Carga suelta sujeta a consolidacin. Fletes: PP: Flete prepagado, CC: Flete al cobro, CC1: Flete al cobro sujeto a confirmacin. Puerto Destino: BALBOA Puerto Origen: BARRANQUILLA
Tabla 42. Puerto Destino: BALBOA, Puerto Origen: BARRANQUILLA
LINEA MARITIMA MAERSK SEALAND SEABOARD MARINE (das) 7 7 Min (das) 4 4 Mx (das) 6 6 20' SI SI 40' SI SI 45' NO SI 20'R NO NO 40'R 40'HC 40'HCR BB BB1 SI SI SI SI NO NO NO NO NO NO PP SI SI CC NO NO CC1 SI SI
89
Manzanillo (MIT): Esta Ubicado en Coco Solo Baha de Manzanillo, sobre la Costa Atlntica panamea a 2.5 Km. de la entrada al canal, posee acceso directo a Coln la zona ms grande de libre comercio del hemisferio occidental y se encuentra a 78 kilmetros de la Ciudad de Panam. El terminal internacional de Manzanillo se ha posicionado dentro de los ms eficientes puertos del mundo, el puerto ms moderno de Latinoamrica y tercer puerto en Amrica Latina en movimiento de contenedores, segn cifras de la CEPAL en el ao 2003 registr 1.512.365 TEU"s. Manzanillo posee un rea de 450.000 metros cuadrados con instalaciones de almacenaje para 27.000 TEUS, conexiones para contenedores refrigerados y patios para reparacin de contenedores. As mismo maneja tanto carga general como perecedera. A continuacin se exponen los puertos de origen en Colombia que desembarcan en este as como su frecuencia, capacidad y Lnea Martima: 3 Convenciones: Tipo de carga: R: Refrigerado, H: High cube, HCR: High cube refrigerado, BB: Carga suelta, BB1: Carga suelta sujeta a consolidacin. Fletes: PP: Flete prepagado, CC: Flete al cobro, CC1: Flete al cobro sujeto a confirmacin. Puerto Destino: MANZANILLO, PA Puerto Origen: BUENAVENTURA
Tabla 46. Puerto Destino: MANZANILLO, , Puerto Origen: BUENAVENTURA
LINEA MARITIMA COMPA-IA CHILENA (CCNI) CMA-CGM MAERSK SEALAND HAPAG LLOYD COMPA-IA SUDAMERICANA DE VAPORES HAMBURG S_D P & O NEDLLOYD CONTAINER LINE (das) 7 7 7 7 10 7 7 Min (das) 2 2 2 2 3 3 3 Mx (das) 4 4 4 4 5 4 6 20' SI SI SI SI SI SI SI 40' SI SI SI SI SI SI SI 45' NO NO NO NO NO NO NO 20'R 40'R 40'HC 40'HCR NO NO NO NO NO NO NO SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI NO NO NO NO NO NO NO BB NO NO NO NO NO NO NO BB1 NO NO NO NO NO NO NO PP SI SI SI SI SI SI SI CC SI NO NO NO NO NO NO CC1 NO SI SI SI SI SI SI
90
Coln (CCT): Localizado en Coco Solo norte, es uno de los puertos ms modernos especializado en el manejo de contenedores y carga general. Ofrece servicios de remolcadores y lanchas, las cuales estn disponibles prontamente segn se solicite; tiene una capacidad de manejo de 400.000 TEUS anualmente. Cuenta con un rea de 7.9 hectreas con capacidad para almacenar 8,000 contenedores y una extensin total de 787 metros distribuidos entre cuatro muelles con un calado promedio de 8.5 metros de profundidad. A continuacin se exponen los puertos de origen en Colombia que desembarcan en este as como su frecuencia, capacidad y Lnea Martima:
91
3 Convenciones: Tipo de carga: R: Refrigerado, H: High cube, HCR: High cube refrigerado, BB: Carga suelta, BB1: Carga suelta sujeta a consolidacin. Fletes: PP: Flete prepagado, CC: Flete al cobro, CC1: Flete al cobro sujeto a confirmacin. Puerto Destino: COLON, PA Puerto Origen: BARRANQUILLA
Tabla 49. Puerto Destino: COLON, Puerto Origen: BARRANQUILLA
LINEA MARITIMA MAERSK SEALAND EVERGREEN MARINE CORPORATION(EMC) N.V.O.C.C. EXPRESS CARGO LINE (das) 8 15 15 Min (das) 2 2 2 Mx (das) 3 4 4 20' SI SI NO 40' SI SI NO 45' NO NO NO 20'R 40'R 40'HC 40'HCR NO NO NO SI SI NO SI SI NO NO NO NO BB NO NO NO BB1 NO NO SI PP SI SI SI CC NO SI NO CC1 SI NO SI
92
15 8
2 1
4 2
NO SI
NO SI
NO NO
NO NO
NO SI
NO SI
NO NO
NO NO
SI NO
SI SI
NO NO
SI SI
3 Servicios y Tarifas: En servicios existe una amplia variedad de opciones para los exportadores colombianos a cualquiera de los puertos mencionados. Sin embargo se cuenta con una mayor oferta desde la costa Atlntica colombiana. La competencia internacional ha generado una desregulacin, es as como hoy en da para un mismo producto y un mismo destino se puede encontrar niveles muy diferentes. 5.2.3.4.2 Acceso Areo. El sistema aeroportuario esta formado por 12 aeropuertos, dentro de los cuales se destaca el aeropuerto de Tocumen ya que presenta la mayor afluencia de pasajeros y de carga. 3 Tocumen: El aeropuerto de Tocumen ubicado al noroccidente de la Ciudad de Panam, est clasificado en la categora I, cuenta con buenas alternativas de transporte areo para pasajeros como para carga. Cuenta con un cuarto fro, bodega de seguridad, y reas para el manejo de carga general y perecedera. Presenta buenas vas de acceso al resto de la ciudad y de all hacia el resto del pas, lo cual facilita el traslado de la carga.
K
93
B/QUILLA
C. PANAM
COPA
DIARIA
B737-700
CAP. 2-5 TONS Tiempo de Transito de 24 a 48 horas CAP. 16 TONS. Conexin en 24 horas CAP. 2-5 TONS. Conexin en 24 horas MEN CAP. 8-10 TONS. Conexin en 24-48 horas CAP SUJETA A CUPO DE EQUIPAJE CAP. 16 TONS. Conexin en 24 horas
COPA
B727-100 B737-200
F P
FEDEX
B727
AVIANCA
DIARIA
MD 83
BGTA
B727
DIARIA
CAP 17 - 20 TONS
PANAVI
CAP 17 - 20 TONS
TRANS AM
B727-100
CAP. 16 TONS. Conexin en 24 horas CAP. 30-50 TONS Tiempo de Transito de 24 a 48 horas CAP. 16 TONS. Conexin en 24 horas.
UPS
B-757
MIA
MA, JU
B737-800
DOMINGO
B-727
CAP. 16 TONS. Conexin en 24 horas CAP. 16 TONS. Conexin en 24 horas CAP. 16 TONS. Conexin en 24 horas
MA, JU
B737-700
JUEVES
B-727
94
Esta informacin es de carcter referencial, las frecuencias mencionadas estn sujetas a cambios sin aviso previo, se debe consultar antes del embarque. 3 Convenciones: P: Pasajeros, MEM: Memphis, F: Avin Carguero, MIA: Miami 3 Clase: Tipo de avin utilizado hasta la conexin o escala y/o destino final. 3 Conexin: Cambio de avin de la misma aerolnea o con otra. 3 Escala: Parado donde no hay cambio de avin. 3 Servicios y Tarifas: El transporte de carga puede efectuarse en equipos cargueros o de pasajeros. Por su parte los vuelos que realizan conexin generalmente la hacen en las ciudades de Memphis y Miami principalmente. La aerolnea panamea Copa, tiene su centro de distribucin para Centroamrica en Tocumen y ofrece a nivel mundial ms de 31 destinos para 20 pases. La mercanca que llega al aeropuerto de Tocumen puede permanecer hasta 90 das sin ser nacionalizada, despus de este tiempo ser confiscada por las autoridades aduaneras. En cuanto a tarifas, si bien existen unos topes mximos recomendados por IATA, la competencia internacional, propicia unos niveles distintos, de acuerdo con las estrategias comerciales de las aerolneas, productos, volmenes, fidelidad del cliente etc. Es as como para un mismo producto y un mismo destino se pueden encontrar tarifas diferentes. Adicional a la tarifa bsica, se han establecido recargos: uno de ellos es el denominado FS (fuel surcharge) o de combustible el cual vara de acuerdo al precio del petrleo en el mercado internacional, en el caso de Colombia, su monto se deriva de una formula establecida por la autoridad aeronutica. 5.2.3.5 Manejo Logstico en Destino. 3 Muestras sin valor comercial: Para el envo de muestras a Panam se deben tener en cuenta los siguientes aspectos: Las muestras solo pueden ir destinadas para efectos de agenciar pedidos. Las muestras comerciales valuadas (individual o en conjunto) en no ms de un dlar o que estn marcadas, rotas, perforadas, o tratadas de modo que las descalifique para su venta o para cualquier uso que no sea el de muestras.
95
En el caso de impresos que se importen en paquetes no pueden contener ms de un ejemplar y que ni los materiales ni los paquetes formen parte de una remesa mayor. Las muestras se encuentran libres de arancel. 3 Transporte de muestras sin valor comercial: Como alternativa para envos de carcter urgente, de exportaciones en volmenes pequeos y muestras sin valor comercial, se encuentran los servicios de carga y courier los cuales garantizan mejores tiempos de entrega. Para este tipo de servicios puede contarse con diferentes compaas como: DHL, FEDEX y UPS entre otras. 5.2.3.6 Posibles Canales de Distribucin de la Pulpa de Lulo en Panam. Panam cuenta con una serie de Supermercados para la comercializacin de la pulpa de lulo, a continuacin citamos algunos de los cuales puede llegar a ser el mejor canal de distribucin en este pas:
Empresa Credirey, S. A. Casa de la Carne Nombre Sr. Igor Sr. Aldo C. Apellido Telfono Direccin Fsica
Kanelpulos 270-1777 Mangravita Martinelli Delgado Cevallo O. Zakay Harari Soto Quesada Smith
Supermercado Rey de Calle 50 el Cangrejo, diagonal a la 264-6166 Estatua de Einstein 221-2022 Sucursal de Rio Abajo. 227-3869 Calidonia, frente a la Muebleria Ancon
Importadora Ricamar, Lic. Mario S. A. (Super 99) Machetazo Mayorista, Sr. Evelio S. A. PriceSmart Panam, S. Sr. Arnoldo A. Super Kosher Supercentro X-tra Sr. Moiss Sr. Henry
265-2311 Via Brazil con Via Espaa 263-5583 Paitilla, al lado de Casa de la Carne
266-7854 Juan Daz. Calle 5a., Parque Lefevre # 13 La Chorrera, Ave. 254-0555 Liberador. Ave. Herbruger, Via 229-3999 Transistmica. 224-3089
Supermercado El Sr. Manuel Milagro Supermercado Pueblo, Jos Sr. S. A. Manuel Supermercado Riba Carlos Sr. Smith, S. A. Ramn
96
56.13
4,400,000,000.00
14.70 Tasa de Inters Activo %: 12.30 Tasa de Inters Pasivo %: -2.60 11.10
2001 (US$)
2002 (US$)
2003 (US$)
1,377,400,000 3,207,600,000 1,830,200,000
97
Puesto
271000
382,782,000
12.30
271099
256,797,000
8.25
3 4
270900 852520
224,128,000 118,327,000
7.20 3.80
870323
89,193,000
2.87
271013
87,010,000
2.80
300490
56,383,000
1.81
870322
50,672,000
1.63
851780
48,052,000
1.54
10
711319
41,343,000
1.33
11
490199
36,304,000
1.17
12
847330
29,561,000
0.95
13
870431
29,554,000
0.95
98
14
440710
MADERA ASERRADA O DESBASTADA LONGITUDINALMENTE, CORTADA O DESENROLLADA, INCLUSO CEPILLADA, LIJADA O UNIDA POR LOS EXTREMOS, DE ESPESOR SUPERIOR A 6mm, DE CONIFERAS LOS DEMAS AZUCAR DE CAA O DE REMOLACHA Y SACAROSA, QUIMICAMENTE PURA, EN ESTADO SOLIDO
29,443,000
0.95
15
170199
28,387,000
0.91
16
271021
26,711,000
0.86
17
281512
26,642,000
0.86
18
870210
VEHICULOS AUTOMOVILES PARA TRANSPORTE DE DIEZ O MAS PERSONAS, INCLUIDO EL CONDUCTOR, CON MOTRO DE EMBOLO, DE ENCENDIDO POR COMPRESION
25,622,000
0.82
19
840710
MOTORES DE AVIACION AGUA, INCLUIDAS EL AGUA MINERAL Y LA GASEADA, CON ADICION DE AZUCAR U OTRO EDULCORANTE O AROMATIZADA VOLQUETAS AUTOMOTORES CONCEBIDOS PARA UTILIZARLOS FUERA DE LA RED DE CARRETERAS, DE PESO TOTAL CON CARGA MAXIMA, INFERIOR O IGUAL A 5t LAS DEMAS PREPARACIONES ALIMENTICIAS NO EXPRESADAS NI COMPRENDIDAS EN OTRA PARTE PREPARACIONES ANTIDETONANTES, INHIBIDORES DE OXIDACION, ADITIVOS PEPTIZANTES, MEJORADORES DE VISCOSIDAD, ANTICORROSIVOS Y DEMAS ADITIVOS PREPARADOS PARA ACEITES MINERALES U OTROS LIQUIDOS UTILIZADOS PARA LOS MISMOS FINES QUE LOS ACEITES MINERALES QUE CONTENGAN ACEITES DE PETROLEO O DE MINERAL BITUMINOSO TORTAS Y DEMAS RESIDUOS SOLIDOS DE LA EXTRACCION DEL ACEITE DE SOJA, INCLUSO MOLIDOS O EN "PELLETS"
22,817,000
0.73
20
220210
21,564,000
0.69
21
870421
21,536,000
0.69
22
210691
21,508,000
0.69
23
381121
19,280,000
0.62
24
230400
18,464,000
0.59
25
290519
LOS DEMAS ALCOHOLES ACICLICOS Y SUS DERIVADOS HOLOGENADOS, SULFONADOS, NITRADOS O NITROSADOS
18,239,000
0.59
99
Particip. (%)
42.34 10.09 5.31 3.73 2.90 2.90 2.76 1.95 1.76 1.53 0.81 23.92 100
2001 (US$)
27,655,575
2002 (US$)
22,332,876
2003 (US$)
29,511,648
3,938,194
196,346
800,716
23,717,381
22,136,530
28,710,932
2,584,694 25,070,881
1,431,571 20,901,305
1,111,199 28,400,449
100
5.2.4.3 Intercambio Bilateral con Colombia. 5.2.4.3.1 Principales Productos Exportados desde Colombia (no tradicionales) Ao 2003.
Tabla 58. Principales productos Exportados desde Colombia hacia Jamaica Posicin Arancelaria
1701990000 3903190000 7303000000
Puesto
1 2 3
Valor FOB(US$)
10,642,855 1,891,123 1,846,944
Particip. (%)
37.07 6.59 6.43
4803009000
LAS DEMAS, PAPEL DEL TIPO UTILIZADO PARA PAPEL HIGIENICO, TOALLITAS PARA DESMAQUILLAR, TOALLAS, SERVILLETAS O PAPELES SIMILARES DE USO DOMESTICO, DE HIGIENE O TOCADOR, INCLUSO RIZADOS (CREPES), PLISADOS, GOFRADOS, ESTAMPADOS, PERFORADOS, CAL VIVA, EXCEPTO EL OXIDO Y EL HIDROXIDO DE CALCIO DE LA PARTIDA 28.25 BOMBONES,CARAMELOS,CONFITES Y PASTILLAS SIN CACAO (INCLUIDO EL CHOCOLATE BLANCO) FREGADEROS (PILETAS DE LAVAR), LAVABOS, PEDESTALES DE LAVABO, BAERAS, BIDES, INODOROS, CISTERNAS (DEPOSITOS DE AGUA) PARA INODOROS Y APARATOS FIJOS SIMILARES, DE PORCELANA, PARA USOS SANITARIOS COMPRESAS Y TAMPONES HIGIENICOS, PAALES PARA BEBES Y ARTICULOS HIGIENICOS SIMILARES TABLEROS DE FIBRA DE MADERA CON UNA MASA VOLUMICA SUPERIOR A 0,8 G/cm3, SIN TRABAJO MECANICO NI RECUBRIMIENTO DE SUPERFICIE DEMAS AZUCAR DE CAA, EN BRUTO, SIN AROMATIZAR NI COLOREAR ACUMULADORES ELECTRICOS DE PLOMO, DEL TIPO DE LOS UTILIZADOS PARA ARRANQUE DE MOTORES DE EXPLOSION
1,326,441
4.62
2522100000
830,565
2.89
1704901000
715,289
2.49
6910100000
701,913
2.44
4818400000
497,307
1.73
4411110000
495,967
1.73
10
1701119000
495,600
1.73
11
8507100000
456,017
1.59
12 13 14 15
ROSAS FRESCAS LOS DEMAS DE DEMAS PERFILES, DE ALUMINIO SIN ALEAR BAERAS DE PLASTICO REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO FUNGICIDAS PRESENTADOS EN FORMAS O EN ENVASES PARA LA VENTA AL POR MENOR O EN ARTICULOS JUGO DE MANGO SIN FERMENTAR Y SIN ADICION DE ALCOHOL, INCLUSO CON ADICION DE AZUCAR U OTRO EDULCORANTE
16
2009801400
263,877
0.92
101
17
4011200000
NEUMATICOS (LLANTAS NEUMATICAS) NUEVOS DE CAUCHO, DEL TIPO DE LOS UTILIZADOS EN AUTOBUSES O CAMIONES LOS DEMAS RECIPIENTES PARA TRANSPORTE O ENVASADO, DE VIDRIO, DE CAPACIDAD SUPERIOR A 0,15 L PERO INFERIOR O IGUAL A 0,33 L LAS DEMAS CONSTRUCCIONES ( POR EJEMPLO:PUENTES Y SUS PARTES, TORRES, CASILLETES, PILARES, COLUMNAS, ARMAZONES PARA TECHUMBRES, TECHADOS DE ALUMINIO EXCEPTO LAS CONTRUCCIONES PREFABRICADOS DE ALUMINIO, PREPARADOS PARA LA CONSTRUCCION LAS DEMAS DE DEMAS MAQUINAS AUTOMATICAS PARA TRATAMIENTO DE DATOS, DIGITALES, PRESENTADAS EN FORMA DE SISTEMAS GUATA DE CELULOSA Y NAPAS DE FIBRAS DE CELULOSA LAS DEMAS, PLACAS Y BALDOSAS, DE CERAMIC, BARNIZADOS O ESMALTADOS, PARA PAVIMENTACION O REVESTIMIENTO MACHETES CON FILO ABRASIVOS NATURALES O ARTIFICIALES EN POLVO O GRANULOS, CON SOPORTE CONSTITUIDO SOLAMENTE POR TEJIDO DE MATERIA TEXTIL POLICLORURO DE VINILO, SIN MEZCLAR CON OTRAS SUSTANCIAS, OBTENIDO POR POLIMERIZACION EN SUSPENSION
251,343
0.88
18
7010903000
246,085
0.86
19
7610900000
229,205
0.80
20
8471490000
224,192
0.78
21
4803001000
195,476
0.68
22
6908900000
176,581
0.62
23
8201401000
170,727
0.59
24
6805100000
167,064
0.58
25
3904102000
165,640
0.58
81.44 100.00
5.2.4.4 Acceso al Mercado de Jamaica. 5.2.4.4.1 Aranceles y Otros Impuestos a las Importaciones 11. 3 Tarifas: Las importaciones en Jamaica; estn sujetas a un 15% general de arancel al consumo, sin embargo los aranceles sobre automviles podran estar ms altos del 176%. Los productos de Tabaco y Bebidas alcohlicas estn sujetas a un impuesto especial de consumo entre 5% y 39.9%. Ciertas importaciones tienen un impuesto adicional de timbre con las siguientes tasas; Productos agrcolas de 65% a 90%, productos de tabaco 56%, Bebidas alcohlicas 34%, productos de aluminio de 20 a 25% 3 Otros Impuestos: Para proteger a los productores locales, los impuestos a las importaciones sobre algunos productos agrcolas (Como pollo y leche) y ciertos bienes de consumo, llevan ms altas tasas de impuestos. Items
11
102
como bebidas y tabaco, vehculos de motor y algunos productos agrcolas llevan un impuesto adicional de timbre y un impuesto especial al consumo. 5.2.4.4.2 Regulaciones y Normas. 3 Estndares: Jamaica generalmente sigue los estndares de los Estados Unidos en muchos casos. La oficina de estndares ha controlado la calidad de los productos vendidos en el mercado local. La Divisin de cuarentena inspecciona y determina estndares en el caso de animales vivos. Las importaciones de carne pueden ser inspeccionadas por el Ministerio de Salud. Los bienes importados debern estar conformes con el sistema mtrico. 3 Etiquetado: La oficina de normas de Jamaica vigila el cumplimiento de requisitos para alimentos procesados y la ley de pesas y medidas de productos importados en Jamaica. Esto incluye requerimientos para etiquetado de productos vendidos en Jamaica conforme a las especificaciones de calidad internacionalmente reconocidas. 5.2.4.5 Logstica de Transporte desde Colombia hacia Jamaica. 12 3 Condiciones Generales: La ubicacin geogrfica de Jamaica, ha favorecido el desarrollo de una amplia oferta de transporte martimo. La modernizacin y tecnificacin de los terminales que all operan, han atrado escalas de muchas lneas navieras. 5.2.4.5.1 Acceso Martimo. Este pas cuenta con ms de 10 puertos. El terminal de Kingston es considerado el principal terminal martimo. Kingston: Situado en la Costa Sur-Oriental de la capital. El complejo es centro comercial y manufacturero, adems de puerto de embarque de la mayor parte del trfico de mercancas del pas. El terminal se ha convertido en base para escala y trasbordo de buques en su paso por el Atlntico. Su estratgica posicin geogrfica, lo sitan en una destacada posicin frente a las principales lneas martimas de Europa, frica y Amrica. Sus instalaciones cuentan con la capacidad para el manejo de carga general, perecedera y de contenedores. El complejo moviliza aproximadamente ms de 4 millones de toneladas al ao. El noventa por ciento de las operaciones corresponden a servicios de trasbordo.
12
103
3 Servicios y Tarifas: En servicios existe una amplia variedad de opciones para los exportadores colombianos hacia el puerto de Kingston. Especialmente en servicios directos. Ocasionalmente se presentan servicios con conexin, especialmente en Miami. En cuanto a fletes la competencia internacional ha generado una desregulacin, es as como hoy en da para un mismo producto y un mismo destino se pueden encontrar niveles muy diferentes.
Tabla 59. Tarifas de Referencia
ORIGEN DESTINO TIPO DE CARGA FLETE US $ (20) FLETE US $ (40)
BUENAVENTURA CARTAGENA
KINGSTON KINGSTON
GENERAL GENERAL
Tambin se puede contar con servicios para carga suelta por parte de una naviera y cuatro consolidadores, va Miami y San Juan, con tiempos de trnsito entre 14 y 25 das. Los fletes para carga suelta se encuentran entre US$ 180 y US$300 por tonelada o Metro Cbico. A continuacin se exponen los puertos de origen en Colombia que desembarcan en este as como su frecuencia, capacidad y Lnea Martima: 3 Convenciones: Tipo de carga: R: Refrigerado, H: High cube, HCR: High cube refrigerado, BB: Carga suelta, BB1: Carga suelta sujeta a consolidacin. Fletes: PP: Flete prepagado, CC: Flete al cobro, CC1: Flete al cobro sujeto a confirmacin. Puerto Destino: KINGSTON Puerto Origen: BARRANQUILLA
104
NO NO
105
ZIM CONTAINER SERVICE HAPAG LLOYD SEABOARD MARINE EVERGREEN MARINE CORPORATION(EMC) HAMBURG S_D N.V.O.C.C. ECULINE P & O NEDLLOYD CONTAINER LINE ALIANCA DO BRASIL N.V.O.C.C. EXPRESS CARGO LINE COSTA CONTAINER LINES S.P.A. N.V.O.C.C. ALMAGRAN
7 7 15 8 7 15 7 7 7 8 7
1 5 10 10 3 3 3 3 3 3 9
2 7 11 12 5 4 5 5 4 4 11
SI SI SI SI SI NO SI SI NO SI NO
SI SI SI SI SI NO SI SI NO SI NO
NO NO SI NO NO NO NO NO NO NO NO
NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO
NO NO NO SI SI NO SI SI NO SI NO
SI SI NO SI NO NO SI SI NO SI NO
NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO
NO NO SI NO NO NO NO NO NO NO NO
NO NO NO NO NO SI NO NO SI NO SI
SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI
NO NO NO SI NO NO NO NO NO NO NO
SI NO NO NO SI SI SI SI SI SI SI
5.2.4.5.2 Acceso Areo. Jamaica cuenta con un sistema aeroportuario conformado por siete aeropuertos. Sin embargo los aeropuertos Norman Manley Internacional de Kingston, y Donald Sangster International, de Montego Bay, son considerados como los ms importantes por que concentran el trfico areo internacional del pas.
106
P F F P
3 Aeropuertos de Kingston y Montego Bay: Estos terminales situados a 17 Km. y 3 Km. respectivamente, de la capital, estn dotados de facilidades para la recepcin, almacenamiento, nacionalizacin y redespacho de carga general hacia el resto de la isla, incluidos perecederos y valores. Desde este terminal de Kingston es posible el reenvo areo bajo custodia hacia Montego Bay. Esta informacin es de carcter referencial, las frecuencias mencionadas estn sujetas a cambios sin aviso previo, se debe consultar antes del embarque. 3 Convenciones: P: Pasajeros, PTY: Panam, PAP: Puerto Prncipe, F: Avin Carguero, MIA: Miami. 3 Clase: Tipo de avin utilizado hasta la conexin o escala y/o destino final. 3 Conexin: Cambio de avin de la misma aerolnea o con otra. 3 Escala: Parado donde no hay cambio de avin. 3 Servicios y Tarifas: La oferta de transporte areo directo desde Colombia a Jamaica pas es nula y en general un tanto limitada. Las posibilidades de transporte se circunscriben a servicios cargueros y de pasajeros con conexiones en Panam, y Miami, principalmente. Adicional a la tarifa bsica, se han establecido recargos: uno de ellos es el denominado FS (Fuel Surcharge) o de combustible el cual vara de acuerdo al precio del petrleo en el mercado internacional, en el caso de Colombia, su monto se deriva de una formula establecida por la autoridad aeronutica. 5.2.4.6 Manejo Logstico en Destino. 3 Transporte de muestras sin valor comercial. Como alternativa para envos de carcter urgente, de exportaciones en volmenes pequeos y muestras sin valor comercial, se encuentran los servicios de carga y courier los cuales garantizan mejores tiempos de entrega.
107
Para este tipo de servicios puede contarse con diferentes compaas como: DHL, FEDEX, SERVIENTREGA y UPS entre otras. 5.2.4.7 Posibles Canales de Distribucin de la Pulpa de Lulo en Jamaica. 3 GRACE KENNEDY LTD: Esta es la segunda corporacin en el pas por su tamao en ventas. Su actividad principal se centra en la distribucin de productos alimenticios, agroqumicos y para el hogar.
108
CONCLUSIONES 3 El alto contenido de residuos qumicos encontrados en la cscara del lulo se ha convertido en una restriccin para lograr la penetracin de este producto en el mercado Internacional. 3 Debido a las condiciones actuales de la fruta del lulo, como alto contenido de residuos qumicos y la utilizacin de hormonas, se ha decidido que la mejor forma de exportarlo es como Pulpa congelada, disminuyendo as la mayora de los costos. 3 La pulpa del lulo exportada es utilizada para la preparacin de jugos, helados y mermeladas. 3 Refiere a pulpa y jugo de Lulo, el mercado se presenta estacionario, y los volmenes de importacin no llegan a valores significativos comparados con la importacin del producto en conserva. 3 Los mercados prximos a Colombia son los ms recomendables para realizar los primeros contactos para exportar la pulpa de Lulo debido a que las asociaciones productoras de lulo no poseen experiencia en el campo de la Comercializacin Internacional. 3 Por ser el Lulo una fruta tropical, posee un gran atractivo por sus caractersticas gustativas. 3 Centro Amrica y las Islas del Caribe poseen una gran ventaja geogrfica frente a otros destinos, ya que son pases de facial acceso tanto Martimo como Areo. 3 Estos pases cuentan con un gran atractivo turstico ecolgico convirtindose as en posibles consumidores de frutas tropicales procesadas. 3 La compatibilidad cultural y las buenas relaciones comerciales bilaterales ya establecidas, son puntos a favor para lograr una buena penetracin de nuestros productos a sus mercados. 3 El principal atractivo para nuestro pas frente a Centro Amrica, es que esta se convierta en una plataforma para lograr montar nuevas operaciones de exportacin hacia el resto del mundo, especialmente Estados Unidos.
109
3 Centroamrica e Islas del Caribe tienen cultura en el cultivo y comercializacin de este tipo de frutas y las que se ofrecen para exportacin podran ser complementarias de las que all se consumen. 3 Las medidas fitosanitarias de acceso a estos pases para nuestra pulpa de Lulo son aptos y de fcil manejo para nuestra comercializacin. 3 El mercado objetivo tiene tarifas arancelarias, que podran hacer competitiva a la exportacin de la pulpa de Lulo. 3 Los pases escogidos como mercado objetivo fueron: Puerto Rico, Costa Rica, Panam y jamaica. Esto se debi a la cantidad importada de productos pertenecientes a la posicin arancelaria estudiada. 3 El hecho de que estos pases ya tengan un mercado Bilateral de este arancel con Colombia, facilita la llegada de la pulpa de lulo a su mercado. 3 Estos pases cuentan con diferentes acuerdo comerciales entre si como son: Mercado Comn Centroamericano ( MCCA), Tratado de Libre Comercio entre Centroamrica y Panam, La iniciativa de la Cuenta de Caribe (CBI), Tratado de Libre comercio entre Costa Rica y la Comunidad del Caribe CARICOM. 3 Las condiciones actuales de Colombia frente al CARICOM estn sujetas al AAP ( Acuerdo de alcance Parcial). 3 Panam y Colombia cuentan con un acuerdo de Alcance Parcial (AAP) con el fin de fortalecer el intercambio comercial, donde se pactaron preferencias arancelarias. 3 Colombia ocupa el sptimo lugar en la lista de proveedores de importaciones en Puerto Rico, con una participacin de 3.05%. 3 El principal producto importado por Puerto Rico a Colombia es: libros, folletos e impresos similares con una participacin del 8.45% del 100% importado. 3 En Puerto Rico, se asignan los derechos ad-valorem que pueden ser especficos o compuestos. 3 Las cuotas de importacin establecidas por Puerto Rico pueden ser: Tarifa arancelaria tradicional y Cuota cuantitativa. 3 Los productos alimenticios importados por Puerto Rico deben cumplir las normas del FDA , y dems normas de higiene establecidas por este pas.
110
3 Puerto Rico cuenta con dos puertos para la llegada de productos de Colombia y son: Ponce y San Juan de Puerto Rico. 3 Desde Colombia los puertos de salida de carga hacia Puerto Rico son: Buenaventura, Barranquilla, Cartagena y Santa Marta. 3 Todos los vuelos hacia Puerto Rico se originan en Bogot y la ciudad de destino es San Jos, se cuentan con ms de 6 aerolneas que ofrecen el servicio de carga y pasajeros como: American Airlines, Copa, Trans AM, UPS, Martn Air entre otras. 3 Colombia ocupa el sexto lugar en la lista de proveedores de importaciones en Costa Rica, con una participacin del 3.13%. 3 El principal producto importado por Costa Rica a Colombia son: circuitos integrados monolticos digitales con una participacin del 10.15% del 100% importado. 3 En Costa Rica el arancel promedio para productos agrcolas es del 12,61%, industriales 4,69% y el Universo Arancelario en general 5,82%. 3 Los impuestos a la importacin en Costa Rica son: la tarifa de Derecho Arancelario a la Importacin (DAI) sobre valor aduanero (CIF), Impuesto selectivo al Consumo (entre el 5 y 75%) aplicable sobre el valor aduanero ms el DAI, armas y municiones (75%), joyera, fuegos artificiales y whiskey (50%), vino y cerveza (40%). Impuesto de Ley 6946 aplicable sobre CIF (1%), excepto medicamentos de uso humano y materias primas para la industria y el Impuesto de Ventas sobre valor CIF (13%). 3 Los productos alimenticios importados por Costa Rica requieren los Certificados Fitosanitarios. 3 Los requerimientos de etiquetado para los alimentos que ingresan a Costa Rica son: etiqueta en espaol que contenga la siguiente informacin: nombre del producto, lista de ingredientes en orden cuantitativo, contenido nutricional, nombre y direccin del importador, fecha de vencimiento y peso. 3 Costa Rica cuenta con siete puertos para la llegada de productos, las mercancas Colombianas arriban por los puertos: Puerto Caldera, Puerto Limn y San Jos. 3 Desde Colombia los puertos de salida de carga hacia Costa Rica son: Buenaventura, Barranquilla, Cartagena y Santa Marta.
111
3 Los vuelos hacia Costa Rica se originan en Bogot y Barranquilla, la ciudad de destino es San Jos, se cuentan con ms de 6 aerolneas que ofrecen el servicio de carga y pasajeros como: American Airlines, Copa, Trans AM, Grupo Taca, GIRAG L.T.D.A, entre otras. 3 Colombia ocupa el tercer lugar en la lista de proveedores de importaciones en Panam, con una participacin de 2.92%. 3 El principal producto importado por Panam a Colombia son: aceites crudos de petrleo o de minerales bituminos con una participacin del 3.60% del 100% importado. 3 En Panam, el arancel mximo se estableci en un 15%, exceptuando productos sensibles como partes para vehculos, arroz y productos lcteos. 3 Panam posee en este momento las tarifas ms bajas de la regin, el promedio es del 12%. En cuanto a la eliminacin de restricciones ha realizado grandes avances tales como la reduccin del 15% en aranceles para productos manufacturados (40%) y para productos agrcolas (50%) y elimin los aranceles mixtos (especficos y ad-valorem) que se aplicaban para algunos productos. 3 Los productos alimenticios importados por Panam requieren un Certificado de Libre Venta. 3 Panam cuenta con un sistema portuario que lo conforman 18 puertos que dan servicio al transporte internacional, los productos originarios de Colombia generalmente desembarcan en los siguientes puertos: Cristbal, Balboa, Manzanillo y Colon. 3 Desde Colombia los puertos de salida de carga hacia Panam son: Buenaventura, Barranquilla, Cartagena y Santa Marta. 3 Todos los vuelos hacia Panam se originan en Barranquilla, Bogot, Cali y Medelln, la ciudad de destino es Ciudad de Panam, se cuenta con ms de 6 aerolneas que ofrecen el servicio de carga y pasajeros como: Copa, Trans AM, UPS, Fedex, Panavi, entre otras. 3 Colombia ocupa el octavo lugar en la lista de proveedores de importaciones en Jamaica, con una participacin de 0.81%. 3 El principal producto importado por Jamaica a Colombia son: de ms aceites de petrleo o de mineral bituminosos, excepto los crudos, con un contenido superior o igual al 70% en peso, con una participacin del 12.3% del 100% importado.
112
3 Las importaciones en Jamaica; estn sujetas a un 15% general de arancel al consumo. 3 Jamaica cuenta con el puerto de Kinston, con la capacidad para el manejo de carga general, perecedera y de contenedores. El complejo moviliza aproximadamente ms de 4 millones de toneladas al ao, los productos originarios de Colombia desembarcan en este puerto. 3 Desde Colombia los puertos de salida de carga hacia Jamaica son: Buenaventura, Barranquilla, Cartagena y Santa Marta. 3 Todos los vuelos hacia Jamaica se originan en Bogot, la ciudad de destino es Kingston y Montego Bay, se cuenta con 2 aerolneas que ofrecen el servicio de carga y pasajeros: Copa y American Airlines.
113
GLOSARIO ASEPSIA: ausencia de grmenes patgenos. BANCOLDEX: es un banco de redescuento, ofrece productos y servicios financieros tanto a las empresas relacionadas con el comercio exterior Colombiano como a aquellas no vinculadas al comercio exterior. BIOTERRORISMO: Ley para la seguridad de la salud pblica en Estados Unidos y Puerto Rico. CARICOM: Tratado de Comercio de la Comunidad del Caribe. CFC / CATCO: Corporacin de Alimentos del Caribe / Compaa Mercantil del Caribe. DERECHOS AD VALOREM: porcentaje del valor de la mercanca. FS (FUEL SURCHARGE): recargo por combustible. MCCA: Mercado Comn Centroamericano. NEMATODOS: gusanos parsitos provistos de tubo digestivo. OECS / ADCU: Unidad de Coordinacin de Diversificacin Agrcola de la Organizacin de Estados del Caribe Oriental. PROEXPORT COLOMBIA: es la entidad encargada de la promocin comercial de las exportaciones no tradicionales Colombianas.
114
BIBLIOGRAFA 3 PROEXPORT (www.proexport.gov.co). 3 MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR (WWW.mincomex.gov.co). 3 Departamento Administrativo Nacional de Estadstica. DANE Intelexport. 3 Corporacin Colombia Internacional (www.cci.org.co). 3 Gobernacin del Huila
115
RESUMEN En el estudio de factibilidad para la exportacin de pulpa de lulo a algunos pases de Centro Amrica y las islas del Caribe, se logr obtener informacin general del cultivo del lulo en Colombia y el proceso que sufre al convertirlo en pulpa y lograr exportarla. Se realizaron anlisis de la competencia, afinidad comercial con los posibles mercados objetivos dando como resultado la escogencia de cuatro pases: Puerto Rico, Costa Rica, Panam y Jamaica. El criterio de escogencia fue la cantidad de producto exportado de la posicin arancelaria en estudio. El estudio de cada pas consta de informacin socio -econmica, Comercio exterior, Intercambio Bilateral, Acceso al mercado, Logstica de Transporte, Manejo logstico en el destino y Posibles Canales de Distribucin.
116