Demoscopica Resumen

DIAGNSTICO PARA EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y PROFUNDIZACIN DEL MERCADO ENERGTICO
RESUMEN EJECUTIVO
Mayo de 2010.
Diagnstico Fortalecimiento Institucional para la Profundizacin del Mercado Energtico Resumen Ejecutivo
NDICE
1. 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2. 2.1 2.2 MAPA DE ACTORES Y SUS RELACIONES ....................................................................................................3 MERCADO ELCTRICO ........................................................................................................................................... 6 MERCADO DE LOS HIDROCARBUROS ......................................................................................................................... 9 MERCADO DE LA LEA ......................................................................................................................................... 12 MERCADOS EMERGENTES .................................................................................................................................... 15 OTROS ACTORES DEL MERCADO ENERGTICO ......................................................................................................... 18 PRINCIPALES CAPACIDADES Y NECESIDADES O DEMANDAS DEL MERCADO ENERGTICO .........................20 PRINCIPALES CAPACIDADES O FORTALEZAS DEL MERCADO ENERGTICO ...................................................................... 20 PRINCIPALES DEMANDAS DEL MERCADO ENERGTICO .............................................................................................. 21 2.2.1 2.2.2 2.2.3 2.2.4 2.2.5 2.2.6 2.3 Mejorar la Calidad de la Informacin Disponible ......................................................................................... 21 Desarrollo de Incentivos para Energas Renovables No Convencionales ...................................................... 22 Modificacin en la Normativa para Venta de Excedentes............................................................................. 23 Formalizacin del Mercado de la Lea ...................................................................................................... 23 Investigacin y Desarrollo ........................................................................................................................ 24 Fortalecimiento Instituciones de Defensa del Consumidor ........................................................................... 24
PRINCIPALES FALLAS / BARRERAS DE ACCESO AL MERCADO ENERGTICO .................................................................... 25 2.3.1 2.3.2 2.3.3 2.3.4 Concentracin de Oferentes y Demandantes ............................................................................................. 25 Transparencia de Mercado ....................................................................................................................... 26 Generacin de Externalidades .................................................................................................................. 28 Alto Costo de Inversin Inicial para ERNC ................................................................................................. 28
2.4 2.5
OPORTUNIDADES DE INTEGRACIN DE USUARIOS PEQUEOS, DIVERSOS Y DISPERSOS. .................................................. 28 PRINCIPALES CONCLUSIONES Y LNEAS DE ACCIN ................................................................................................... 30
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Introduccin El presente documento corresponde al Resumen Ejecutivo del estudio Diagnstico para el Fortalecimiento Institucional para la Profundizacin del Mercado Energtico, encargado por la Comisin Nacional de Energa (CNE), a Demoscpica S.A. El propsito de este resumen es presentar la informacin compilada en el transcurso de la consultora, aportando un anlisis comprehensivo respecto las necesidades y posibilidades de fortalecer la capacidad de generacin de polticas de las instituciones pblicas que se orienten a mejorar la informacin, coordinacin, inclusin y visin de largo plazo de los actores de menor tamao en los mercados energticos. Cabe sealar que esta investigacin corresponde a un estudio exploratorio, y es un componente del Proyecto CNE-CICE Fortalecimiento Institucional para la Profundizacin del Mercado Energtico. Los objetivos establecidos para el desarrollo de esta investigacin son:
Elaborar un diagnstico de la operacin del mercado energtico desde la perspectiva de los usuarios ms pequeos, dispersos y diversos (levantamiento de fallas/barreras, necesidades y capacidades). Elaborar un diagnstico de la operacin del mercado energtico desde la perspectiva de las instituciones que intervienen (levantamiento de fallas/barreras, necesidades y capacidades).
Con el propsito de cumplir cabalmente con los objetivos, se ha desarrollado una metodologa anclada en dos actividades centrales: primero, la revisin y anlisis de informacin secundaria, referente al mercado energtico nacional y extranjero (Espaa y Alemania); y segundo, la generacin y anlisis de informacin primaria, provista por 28 entrevistas presenciales a diversos actores relevantes del mercado energtico (acadmicos, profesionales del sector pblico y privado); 16 entrevistas por va electrnica a un perfil de entrevistado similar al de quienes se contact personalmente, pero que por razones de distancia y tiempo, no era factible desarrollar una entrevista presencial; cuatro talleres regionales (Santiago, Via del Mar, Concepcin y Antofagasta), y 500 encuestas a usuarios residenciales, a PYMES, colegios, hospitales y Municipios. De esta forma, se obtuvo valiosa informacin, la que fue procesada en la perspectiva de iluminar el funcionamiento del mercado de la energa en Chile, bajo la ptica de usuarios pequeos, diversos y dispersos y de las fallas y barreras que presentan sus instituciones1. A continuacin, se exponen los principales resultados de la investigacin. 1. Mapa de Actores y sus Relaciones2
Se entiende que un mercado se representa como un conjunto de interacciones entre oferentes y demandantes que transan un bien o servicio, en la perspectiva de generar una utilidad econmica los
Cabe sealar que el anlisis efectuado, los nfasis, las omisiones y las perspectivas abiertas en este documento, son de responsabilidad de Demoscpica S.A., pudiendo existir interpretaciones diversas a las aqu planteadas. 2 Para mayor informacin sobre esta materia, ver punto 8.1 del Informe Final.
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primeros, y de obtener la mayor satisfaccin por el consumo, dado un presupuesto limitado, los segundos. De la interaccin entre dichos actores, se determinan ciertas variables relevantes para el funcionamiento de un mercado, tales como, precio y cantidad transada del bien o servicio. Indudablemente, las transacciones entre los agentes econmicos, se realizan en un marco institucional determinado, que acota y orienta la conducta de dichos agentes. De esta manera, entendemos que los aspectos legales y normativos, de salubridad, ambientales, as como la poltica pblica sobre diversos mbitos de promocin o desarrollo, en suma, la institucionalidad sobre la que se erige un mercado, es tambin parte consustancial del mismo. Por lo mismo, hay que considerar los aspectos sensibles de la poltica energtica definidos por la autoridad, especialmente lo referido a seguridad en la provisin del servicio, eficiencia o produccin a mnimo costo y equidad e impactos ambientales. De esta forma, en el siguiente Diagrama N 1, se sintetiza lo esencial del mercado energtico y las relaciones entre sus actores: Diagrama N1: Mapa de Actores del Mercado Energtico
Instituciones Pblicas que regulan y generan polticas en el mbito de la energa: Ministerio de Energa, Comisin Nacional de Energa (CNE); Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC); Comisin Nacional del Medio Ambiente (CONAMA); Corporacin de Fomento de la Produccin (CORFO); Servicio Nacional del Consumidor (SERNAC); Comisin Nacional de Investigacin Cientfica y Tecnolgica (CONICYT); Comisin Chilena de Energa Nuclear (CCHEN); Servicio de Cooperacin Tcnica (SERCOTEC); Agencia Regional de Desarrolo Productivo (ARDP); Gobiernos Regionales; Municipios. DEMANDANTES DE ENERGA PROVEEDORES NACIONALES Y EXTRANJEROS
Demanda de Mayor Escala: INDUSTRIA COMERCIO AGRICULTURA TRANSPORTE CONSTRUCCIN MINERA. Demanda de Menor Escala: HOGARES MUNICIPIOS MIPYMES HOSPITALES COLEGIOS
BIENES ENERGTICOS: Todas las fuentes posibles de energa y sus usos (electricidad, derivados del petrleo, gas, biomasa, lea, carbn, elica, geotrmica, solar)
PROVEEDORES DE TECNOLOGAS: equipos, piezas, repuestos
PROVEEDORES DE SERVICIOS: Instaladores elctricos, gasfiter, consultores, constructores OTROS ACTORES
SOCIEDAD CIVIL (ONGs, Juntas de Vecinos) UNIVERSIDADES CENTROS DE INVESTIGACIN ASOCIACIONES GREMIALES
PARLAMENTO BANCA Y SECTOR FINANCIERO
Fuente: Elaboracin propia sobre la base de CNE.
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Segn se observa en el diagrama precedente, se ha identificado una serie actores que juegan diversos roles, segn sus mbitos de competencia. En primer trmino, destaca el sector pblico a travs de la regulacin que ejerce en el mercado mediante la dictacin de normas y estndares, como tambin, a travs de la fiscalizacin del cumplimiento de la normativa. Adems, el sector pblico financia determinadas actividades, sean emprendidas por la Sociedad Civil, o por las Universidades, actores con los cuales mantiene un cierto nivel de comunicacin. En segundo trmino, es posible distinguir a quienes ofrecen bienes y servicios en el mercado de la energa. Este segmento est conformado por las compaas que producen (generan), y distribuyen aquellos bienes demandados por los usuarios. Se considera, no slo a los productores directos, sino tambin a quienes ofertan equipos, realizan consultoras, entre otras. En tercer lugar, se identifica a los demandantes, que han sido, en virtud de su tamao, desagregados en usuarios de gran escala y usuarios de menor escala. Es importante esta desagregacin en consideracin a su diferente insercin en el mercado, especficamente, por la capacidad de negociacin de tarifas que exhiben los clientes en funcin de su tamao. Finalmente, pero no por ello menos importante, se distingue una serie de otros actores que participan en el mercado de la energa, ya sea a travs de la investigacin (Universidades y Centros de Investigacin), de la defensa de intereses corporativos (Asociaciones Gremiales, Sociedad Civil), de la generacin de leyes (Parlamento), y, finalmente, se ha considerado al sector bancario-financiero que provee de recursos para desarrollar iniciativas de inversin en la industria de la energa. A partir del anlisis de los diversos instrumentos usados en la compilacin de la informacin primaria, es posible constatar que los actores participantes en entrevistas y en los talleres regionales comparten ciertas aprehensiones sobre el funcionamiento del mercado de la energa en Chile. Al respecto, ha de destacarse, en primer lugar, una evidente preocupacin por la matriz energtica, fundamentalmente por su dependencia de los combustibles fsiles. En segundo trmino, existe consenso entre estos actores sobre la carencia de informacin disponible en el mercado, en particular, para los usuarios de menor tamao. En tercer trmino, se considera que el funcionamiento del mercado, no es competitivo, sino que, por el contrario, est bastante concentrado y por ello es sujeto de regulacin. Otro tema de bastante sintona entre estos diversos actores guarda relacin con la preocupacin de los impactos ambientales de las soluciones energticas (especialmente por la emisin de CO2). De igual forma, existe bastante consenso que no existen suficientes incentivos para el recambio tecnolgico hacia energas alternativas. Finalmente, es opinin compartida que la poltica energtica, no considera la realidad regional en su diseo, sino que se formula de manera muy uniforme, para todo el pas, independiente de la dotacin de recursos regionales. En relacin a los talleres, salvo en el efectuado en la Regin Metropolitana, se abog fuertemente por una mayor participacin del Estado, sea a travs de una institucionalidad ms potente, a travs de la imposicin de mejores normas o de mayor fiscalizacin, como tambin, a travs de un compromiso ms profundo con la investigacin en el rea. No se detectaron planteamientos divergentes o contradictorios entre los actores del mercado de la energa. A continuacin se presenta una pequea descripcin de los principales mercados de la energa en Chile y un mapa de actores para estos mercados especficos, a saber, mercado elctrico, mercado de hidrocarburos, mercado de la lea y mercados emergentes.
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1.1
Mercado Elctrico3
El mercado elctrico chileno se caracteriza por su complejidad y la alta tecnicidad de su lenguaje, lo que dificulta la comprensin de los tpicos que continuamente son tratados, especialmente para los usuarios pequeos, diversos y dispersos. En este sentido, es el Estado quien tiene que velar porque la informacin proporcionada sea comprensible para un sujeto no especialista. La institucionalidad de este mercado est estructurada en los segmentos de generacin, transmisin y distribucin de energa elctrica, estando estos dos ltimos sectores sometidos a regulacin de precios, dada sus caractersticas de monopolio natural. Cabe sealar que se ha delegado en agentes privados la responsabilidad del abastecimiento elctrico del pas, asumiendo el Estado funciones regulatorias, de fiscalizacin y de planificacin indicativa de inversiones en generacin y transmisin. El siguiente Diagrama N 2, reproduce los actores participantes del mercado: Diagrama N 2: Mapa de Actores del Mercado Elctrico
PRESIDENTE DE LA REPBLICA
Ministerio de Energa
Ministerio Medio Ambiente
Comisin AntiMonopolio
Tribunal Libre Competencia
Comisin Chilena de Energa Nuclear
Agencia Eficiencia Energtica
Comisin Nacional de Energa
Superintendencia de Electricidad y Combustibles
Comisin Nacional del Medio Ambiente
CDEC
Mercado Elctrico
Generacin Panel de Expertos
Consumidores Regulados
Transmisin Consumidores No Regulados
Distribucin
Fuente: Elaboracin propia.
Parte de los antecedentes acopiados en este captulo se encuentran en el documento Aporte Potencial de Energas Renovables no Convencionales y Eficiencia Energtica a la Matriz Elctrica, 2008 2025. Programa de Estudios e Investigaciones en Energa, Universidad de Chile y Ncleo Milenio de Electrnica Industrial y Mecatrnica, Universidad Tcnica Federico Santa Mara. Junio de 2008. DEMOSCPICA S.A 6
En el mbito del mercado elctrico, la oferta energtica est integrada por un conjunto de empresas generadoras, transmisoras y distribuidoras, que en conjunto satisfacen la demanda agregada nacional. Generacin: Es la primera etapa del mercado y est constituida por las empresas propietarias de centrales generadoras, que pueden generar energa a travs de diversas fuentes energticas como: derivados del petrleo, recursos energticos primarios (p.e. hidrulica, biomasa, gas natural, entre otros), metanol, derivados del carbn. Es escasa la participacin de los usuarios de menor tamao en este nivel de la cadena. Aqu el usuario o ciudadano puede participar en la medida en que los proyectos de generacin en su etapa de instalacin y aprobacin por parte del Sistema de Evaluacin de Impacto Ambiental, SEIA, establecen la participacin ciudadana, (pero slo para los Estudios de Impacto Ambiental, EIA, y no para las Declaraciones de Impacto Ambiental, DIA), instancia donde se puede interactuar con el proponente del proyecto, existiendo la posibilidad de exigir informacin y medidas compensatorias o mitigadoras; pero una vez que el proyecto se aprueba termina la relacin formal4. Transmisin: Corresponde al conjunto de lneas, sub-estaciones y equipos destinados al transporte de electricidad, desde el generador hasta el distribuidor. Esta etapa distingue entre la transmisin troncal y la sub-transmisin. La primera, tiene que ver con el conjunto de lneas y sub-estaciones que configuran el mercado comn; y la segunda, permite retirar energa desde la transmisin troncal hasta los puntos de consumo local. Para coordinar la relacin entre generador y transmisor existen los Centros de Despacho Econmico de Carga, CDEC, los que tienen que considerar en su accionar una operacin segura y mnimos costos, valorizacin de la energa y potencia, elaborar informes de referencia sobre peajes bsicos y adicionales que cada central generadora debe pagar en los diferentes tramos, entre otros aspectos. El usuario puede acceder a la informacin de los CDEC siempre y cuando est en condiciones de pagar por ella. De igual forma, el usuario o ciudadano puede participar en la medida en que los proyectos de transmisin en su etapa de instalacin y aprobacin por parte del SEIA establecen la participacin ciudadana (solamente para los EIA y no las DIA), mbito en el que pueden exigir informacin y medidas compensatorias o mitigadoras; pero cuya relacin formal termina una vez que el proyecto es aprobado. Distribucin: Esta etapa se constituye por las lneas, sub-estaciones y equipos que permiten distribuir la electricidad hasta los consumidores finales, sean stos residenciales, industriales u otros. Las empresas que participan en esta etapa son consideradas monopolios naturales, presentando economas de escala y de mbito o densidad, es decir, el costo medio de distribucin tiende a disminuir cuando aumenta el tamao de la ciudad atendida. Prcticamente ninguna informacin (salvo lo que tiene que ver con la cuenta del suministro) llega hasta el usuario regulado en esta etapa. Al igual que en los dos casos anteriores, el usuario o ciudadano puede participar en la medida en que los proyectos de distribucin en su etapa de instalacin y aprobacin por parte del SEIA establecen la participacin ciudadana. En el mbito de la demanda de energa elctrica, se ubica a los consumidores, que son quienes reciben la electricidad generada y hacen uso de la misma. En Chile, es posible distinguir entre clientes regulados (consumidores cuya potencia conectada es inferior o igual a 2.000 kW); clientes libres o no regulados (consumidores cuya potencia conectada es superior a 2.000 kW); clientes con derecho a optar por un
Cabe sealar que el grueso de los proyectos que ingresan al SEIA, lo hacen por la va de una Declaracin de Impacto Ambiental (80%) y no de un Estudio de Impacto Ambiental (20%), por lo cual la participacin ciudadana se ve mermada en este aspecto. DEMOSCPICA S.A 7
rgimen de tarifa regulada o de precio libre, por un periodo mnimo de cuatro aos de permanencia en cada rgimen; consumidores cuya potencia conectada es superior a 500 kW e inferior o igual a 2.000 kW. Toda vez que la electricidad es provista como un servicio, el consumidor (regulado) est facultado para interponer recursos legales que hagan que se respeten sus derechos, para lo cual, cuando tenga dificultades, debe ir a las oficinas del Servicio Nacional del Consumidor, SERNAC, pudiendo hacerlo de manera individual o colectiva. La demanda por energa elctrica se localiza territorialmente en cuatro sistemas elctricos, a saber: Sistema Interconectado del Norte Grande (SING), que cubre el territorio comprendido entre las ciudades de Arica y Antofagasta, posee el 30,17% de la capacidad instalada del pas. Abastece al 6,2% de la poblacin nacional. Sistema Interconectado Central (SIC), que se extiende entre las localidades de Taltal y Chilo, y posee un 69,01% de la capacidad instalada. Abastece al 93% de la poblacin nacional. Sistema de Aysn, que atiende el consumo de la XI Regin con un 0,28% de la capacidad instalada. Abastece al 0,61% de la poblacin nacional. Sistema de Magallanes, que abastece la Regin de Magallanes, con un 0,54% de la capacidad instalada del pas. Abastece al 0,95% de la poblacin nacional. El mercado elctrico es, sin duda, un mercado complejo. Basta sealar la existencia de consumidores de tamao diverso, que contradice el principio de atomicidad, toda vez que al existir actores de distinta escala, existe tambin la posibilidad de precios diferenciados, como realmente ocurre al reconocer, por ejemplo, la operacin de precios vlidos para mayoristas, u otros para clientes regulados. En efecto, se distinguen en el mercado los siguientes tipos de precios: Precios spot o marginales: son calculados en forma horaria por cada CDEC, con criterio econmico marginalista que rigen el mercado mayorista y que sirven para valorizar las transacciones entre generadoras y las inyecciones que los generadores hacen al sistema. Precios libres: son los libremente acordados entre generadores y clientes libres. Precios de nudo: son definidos por la Comisin Nacional de Energa, CNE, conforme a un plan de obras indicativo. Representa el valor esperado de los costos marginales del Sistema en un horizonte mnimo de 36 meses. El precio resultante de este proceso se compara con los precios libres y se ajustan a una banda de ms menos 5%. Estos precios se calculan cada 6 meses e incorporan frmulas de indexacin, las cuales permiten su reajuste entre cada fijacin de precios. Los precios nudo sirven de referencia para establecer los valores mximos en las licitaciones del suministro que deben llevar a cabo las empresas distribuidoras. Los precios obtenidos mediante las licitaciones son transferidos a los clientes finales mediante las frmulas tarifarias de distribucin. Precios de distribucin: son aquellos a los cuales las empresas distribuidoras venden la energa y potencia a sus clientes regulados. Estos precios representan dos componentes: el precio de nudo, (precio de las licitaciones), que refleja el precio medio al cual las distribuidoras compran la energa y potencia, y el Valor Agregado de Distribucin (VAD) que refleja los costos de distribucin de una empresa modelo eficiente.
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Hay que recordar que los mercados de competencia perfecta asumen la llamada ley de un solo precio, es decir, en ese tipo de mercados no pueden operar empresas que cobren precios distintos a distintos tipos de usuarios, pues eso es seal de algn tipo de discriminacin, usualmente por tamao. Los usuarios pequeos, diversos y dispersos, no participan en la fijacin de tarifas, a diferencia de los usuarios de mayor tamao, que tienen la opcin de negociar el valor de la misma. De igual forma, los usuarios de menor tamao, no tienen informacin objetiva, provista por un ente neutral sobre los diversos bienes complementarios a la energa elctrica, esto es, todos aquellos bienes que para poder funcionar precisan de dicho tipo de energa. Por ejemplo, sobre la capacidad de ahorro de un determinado electrodomstico (slo existe la informacin que provee el productor o distribuidor). En este mercado, dadas sus complejidades, los usuarios pequeos diversos y dispersos cumplen un rol de receptores de informacin (bsicamente, la cuenta por el consumo de energa), sin que existan canales de participacin estructurados para que stos puedan expresar sus puntos de vista. Este rol, se supone, lo ha asumido la autoridad a travs de la regulacin y fiscalizacin del mercado. El funcionamiento de este mercado es relevante en la medida que, de acuerdo a la informacin provista por la encuesta a Hogares, Instituciones y PYMES realizada en el marco del presente estudio, el 100% de la muestra declar el uso de energa elctrica, siendo la nica fuente que logra tal masividad de uso. Adicionalmente, en un 61,5% de los hogares, se considera que se est pagando mucho por la energa elctrica que se consume, porcentajes que llegan a 46% y 38,5% en el caso de Instituciones y PYMES, respectivamente. Finalmente, en relacin al mercado elctrico, cabe consignar la necesidad que estudios posteriores definan y analicen la calidad del suministro elctrico. 1.2 Mercado de los Hidrocarburos
En el mercado de los hidrocarburos puede distinguirse tres tipos de productos: Derivados del Petrleo, Carbn y Gas, los cuales operan en sus respectivos mercados. Se tratar de abordar cada uno de ellos de manera que quede una sntesis de los actores que configuran este mercado. Gas Natural: El mercado del gas natural se asienta en los aos noventa, convirtindose en pieza clave de la matriz energtica cumpliendo as con dos objetivos, diversificar la matriz y a la vez ayudar a la descontaminacin atmosfrica. Sin embargo, a mediados de la primera dcada del siglo en curso, se gener una crisis en el abastecimiento de gas que demostr la alta dependencia que exista de esta fuente energtica proveniente de Argentina. Es debido a esta situacin, que como forma de mitigar tal dependencia, se comienza a construir puertos para Gas Natural Licuado, GNL, proveniente de diversas partes del mundo. Ahora bien, especficamente, el mercado del gas natural est compuesto por los siguientes actores: Importador: Es el propio importador quien tiene que contar con grandes lneas de gasoductos (propias o arrendadas) que le permitan abastecer de forma adecuada a los clientes. Redes de Distribucin: Se encarga de distribuir la fuente energtica existiendo para ello concesiones de uso. Es el que genera la relacin directa con el cliente, siendo responsable por la calidad del servicio, la mantencin y reparacin de las instalaciones. Clientes: Estos pueden ser hogares o MIPYMES as como tambin, grandes industrias.
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De acuerdo a la encuesta llevada a cabo en el presente estudio, un 20% de la muestra de Hogares utiliza gas natural como fuente de energa, en el caso de las Instituciones dicho porcentaje alcanza un 16%, y slo un 5,5% de las PYMES. En trminos de la percepcin del pago del gas natural, un 50% de los Hogares encuestados consider que pagaba mucho, porcentaje similar al de las Instituciones, pero distinto a la percepcin de las PYMES donde slo un 18,2% estim que pagaban mucho. En este mercado el usuario pequeo, disperso y diverso no tiene mucha ms cabida que aquella en la cual puede participar como cliente al cual se le hace entrega de un servicio. Es decir, no es partcipe en las instancias de decisiones, planificacin, ni implementacin de los negocios del sector, a menos que sea una exigencia de la normativa (a travs del SEIA, para los EIA). El uso que hace de la energa entregada por este medio es bsicamente para calefaccin, preparacin de alimentos y generacin de agua caliente. Carbn: En la matriz energtica primaria de Chile el carbn mineral constituye alrededor del 15% del consumo, estimndose un incremento de esta cifra debido a los proyectos termoelctricos prximos a concretarse. De esta manera Chile se ha transformado en el segundo importador de carbn en Amrica Latina con alrededor de 2,5 Mt de carbn trmico y 1,1 Mt de carbn coquizable. El origen del carbn importado es principalmente proveniente de Colombia, Australia y Estados Unidos; por lo tanto, alrededor del 80% del carbn consumido en Chile proviene del exterior. Para la generacin de energa, bsicamente, se utiliza el carbn bituminoso (trmico), sub-bituminoso. Ahora bien, es necesario comprender que la clasificacin de los tipos de carbn se basa en diversas propiedades referentes, principalmente, a su poder calorfico. Los actores de este mercado son: Productor/Importador: Existen dos empresas importantes en este mercado, Catamutun y la Empresa Nacional de Carbn, ENACAR, encargadas de explotar los yacimientos carbonferos y comercializar el material nacional y/o forneo. Consumidor/Generador Elctrico: En este mercado las empresas generadoras de energa cumplen un rol fundamental ya que son ellas las que recepcionan el carbn proveniente del exterior o de produccin nacional y lo transforman en energa elctrica. Siendo este sector al cual se le destina cerca del 80% de la produccin o importacin. Otro consumidor es el sector siderrgico y en el mediano plazo lo sern las plantas gasificadoras de carbn. Chile cont con dos plantas gasificadoras de Carbn, una en la ciudad de Concepcin y otra en la de Valparaso, las cuales desde hace unos aos no operan con ese propsito. Sin embargo, en estos momentos se encuentra en el SEIA el proyecto: Planta Piloto de gasificacin subterrnea de carbn Mulpun Proyecto de Antofagasta Minerals-. Esta planta piloto realizar un uso no tradicional del mineral, a travs de un modelo de gasificacin subterrnea, inyectando agentes oxidantes -agua, aire y oxgeno-, que luego de un proceso de combustin interno transforma el carbn en gas. De esta manera, es posible sealar que el carbn no es un producto que llegue directamente al consumidor pequeo, diverso y disperso como fuente directa de energa. El carbn es ms bien utilizado como materia prima para producir y entregarle a las personas, bsicamente, electricidad, por lo tanto, no hay mayor participacin ciudadana ni interaccin con los pequeos usuarios, ya que este mercado no se vincula con ellos. El usuario pequeo, diverso y disperso utiliza la energa elctrica que proviene del carbn bsicamente, para iluminacin, y en menor medida, para calefaccin y coccin. Finalmente, en este mercado, se debe mencionar el impacto ambiental del uso de esta fuente de energa.
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Derivados del Petrleo5: Segn datos provenientes de la pgina Web de la CNE el ao 2008 se vendieron 18.618 miles de m3 que incluyen: petrleo combustible y otros derivados del petrleo como gas licuado y kerosene (entre otros). Para comprender de mejor manera este mercado es necesario recalcar que existen actividades Upstream (que se constituye por la exploracin, extraccin y produccin de petrleo crudo) y Downstream (que son la refinacin del petrleo crudo, almacenamiento y transporte, distribucin de combustibles a mayoristas y minoristas). As, en esta industria se dan las etapas que a continuacin se describen: Importacin: Chile es un importador neto de derivados del petrleo, ya que su produccin no alcanza a cubrir el consumo total de este energtico. Para ejemplificar esto hay que sealar que el ao 1997 las importaciones alcanzaron a 11,8 millones de m3, y fueron abastecidas principalmente desde Brasil (31%), Angola (15%) y Ecuador y Azerbaiyn (14% cada uno). Exploracin y Extraccin: En Chile, ENAP realiza actividades de exploracin y produccin de yacimientos de hidrocarburos, principalmente en la Duodcima Regin de Magallanes, donde cuenta con operaciones de produccin de gas y petrleo en el rea del continente, Isla Tierra del Fuego y en el Estrecho de Magallanes6. Cabe sealar, que a travs del mecanismo de Contratos Especiales de Exploracin Petrolera (CEOP), ENAP puede explorar en forma conjunta con compaas privadas, aunque tambin los privados pueden tambin hacerlo de manera independiente. Refinacin y Logstica: Esta es el rea de ENAP encargada de desarrollar las actividades relacionadas con la produccin de combustibles y otros productos derivados del petrleo (solventes, bases para fabricacin de asfaltos, etileno y otros productos petroqumicos), adems de realizar el manejo de la infraestructura logstica para el transporte y almacenamiento de stos. ENAP desarrolla esta funcin, siendo la nica empresa importadora de petrleo crudo. Sin embargo, los mayoristas pueden importar productos refinados. Almacenamiento y Transporte: En esta etapa de la industria comienza a participar ms actores, ya sean pblicos o privados, existiendo transporte terrestre, transporte por oleoductos y transporte martimo; igualmente, las empresas pueden hacer uso de los estanques de almacenamiento provistos por ENAP o construir y mantener los propios. Distribucin Mayorista y Minorista: En esta etapa hay dos realidades, en el mercado mayorista hay pocas empresas siendo bsicamente tres, las que tienen cerca del 90% del mercado. Y en el mercado minorista si bien dominan las mismas empresas que en el caso anterior, en el expendio de combustible tambin participan otras empresas con un menor impacto pero que han ido mantenindose en el tiempo. Consumidor: Finalmente el usuario pequeo, diverso y disperso obtiene el recurso necesario, siendo los principales usos de esta energa, el transporte, calefaccin o generacin de electricidad. En el siguiente Cuadro N 1, se muestra el uso del petrleo y derivados, como tambin, la percepcin de pago, de acuerdo a la informacin proporcionada por la encuesta realizada en el presente estudio:
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Agostini, C & Saavedra, E. 2009. La industria del Petrleo en Chile, ILADES-Universidad Alberto Hurtado. www.enap.cl DEMOSCPICA S.A 11
Cuadro N 1: Antecedentes sobre Uso del Petrleo

Encuestados Fuel Hogares Instituciones PYMES 6,5 4 38,5 % que declara usar: Gasolina 45 35 42,5 Parafina 21 8 6 % que considera que paga mucho: Fuel 38,5 20,9 37,7 Gasolina 52,2 22,9 43,5 Parafina 42,9 37,5 8,3
Fuente: Elaboracin propia sobre la base de la encuesta a usuarios.
Gas licuado: Por otro lado, entre los productos derivados del petrleo est la industria del gas licuado que concentra su presencia en consumidores de tipo residencial, donde las empresas cuentan con sus propias formas de distribucin, o bien, terceros independientes adquieren el producto y lo entregan directamente a las personas. Aqu la relacin entre los actores sera la expresada en el Diagrama N 3: Diagrama N 3: Relaciones en la Industria del Gas Licuado
Proveedores Compaas de Gas Licuado Consumidor
Segn los datos de la encuesta realizada en el presente estudio, un 86% de los Hogares utiliza gas licuado como fuente de energa, en tanto que un 81% de las Instituciones y un 42% de las PYMES lo utilizan en sus procesos. La percepcin de un 36% de los Hogares es que paga mucho por el producto, percepcin que en el caso de las Instituciones llega al 19,8%, y al 25,3% de las PYMES. Tanto en el mercado de los combustibles lquidos, como en el gas licuado, el pequeo usuario es un beneficiario directo del recurso energtico, cuya mayor vinculacin y relacin con la industria es travs de su condicin de consumidor. 1.3 Mercado de la Lea
La lea es una de las principales fuentes energticas de Chile (20% de la matriz primaria) equivalente a 20 millones de metros cbicos slidos anuales7. Esta fuente de energa se destina principalmente a los sectores pblico y residencial (60%) e industria y minera (30%). En trminos de uso residencial los hogares la consumen, en primer lugar, para calefaccionar y en segundo trmino, para la preparacin de alimentos y generacin de agua caliente.
Gmez Lobo A.; Lima J.L.; Hill, C.; Meneses M. 2006. Diagnstico del Mercado de la Lea en Chile 2006. Informe Final. Dpto., de Economa, Universidad de Chile. DEMOSCPICA S.A 12
La localizacin de la demanda se concentra en las zonas centro y sur del pas. De acuerdo a informacin censal, entre los aos 1992 y 2002, se evidencia una reduccin de hogares que usan lea para cocinar de un 19% a un 13%. Segn las ltimas estimaciones, en Chile se consumen 20,2 millones de metros cbicos slidos de lea y desechos forestales, de los cuales un 75% corresponde a lea propiamente tal y un 25% a desechos forestales. El sector que presenta el mayor consumo de lea es el residencial rural, con un 44%, seguido por el sector industrial con un 27%, el residencial urbano con un 25% y el sector comercial y pblico con un 4% del total8. El patrn de consumo de lea, se muestra en el siguiente Cuadro N 2: Cuadro N 2: Patrn Consumo de Lea en Chile
Regiones Residencial Urbano Rural 24735 13.356 100.690 433.309 798.465 461.674 1.272.355 356.234 257.738 82.470 3.801.026 134.025 55.775 368.193 1.303.929 1.542.549 1.023.390 2.030.572 103.045 23.740 7.663 6.592.881 10.881 1.681 11.279 66.329 67.276 373.406 83.630 --12.204 626.686 Comercial y pblico Industrial Total lea Desechos forestales Total lea y desechos forestales
IV V VI VII VIII IX X XI XII R.M Nacional
271.884 289.139 192.838 1.078.895 1.479.555 654.519 135.528 3.107 --25.306 4.130.771
430.644 369.151 663.402 2.827.412 3.886.898 2.206859 3.811.861 546.016 281.478 127.643 15.151.364 5.076.000 20.227.364
% 25 44 4 27 100 Fuente: Lineamientos Para una Poltica Dendroenergtica Estado del Arte, Objetivos y Propuestas, Mayo 2009. V cumbre de la lea, Castro-Chilo, abril 2009.
Cabe destacar que un 84% del consumo de lea se produce entre la VII y X regiones. En las regiones VII y VIII existe un gran consumo industrial de lea, a diferencia de lo que ocurre en la IX y X donde el consumo es esencialmente residencial. Los 5 millones de metros cbicos slidos de desechos forestales se consumen, preferentemente, en el sector industrial para la generacin de calor y electricidad. Segn el estudio de Gmez-Lobo, la cantidad de hogares que consumen lea se incrementa de norte a sur. En la VI Regin un 25% de los hogares urbanos consume lea, mientras que en la VIII Regin, flucta entre un 50% y 60%, en la IX Regin entre un 70% y 80%, en la X Regin entre un 80% y 95% y en la XI Regin casi un 100%. En las regiones V y Metropolitana el consumo residencial urbano alcanza a un m3 slido por hogar al ao. En Rancagua aumenta a un poco ms de 2 m3 (VI Regin). En Chilln y Concepcin el consumo flucta
Gmez-Lobo et al., 2006 DEMOSCPICA S.A 13
entre 3 y 5 m3, mientras que en Temuco llega a 6 m3. En Valdivia y Osorno el consumo es de 8 m3/ao, mientras que en Puerto Montt es cercano a 10 m3/ao. En las tres principales ciudades de Chilo el consumo promedio es de 11,5 m3/ao, mientras que en Coyhaique y Aysn, se estima entre 17 y 22 m3/ao. Es decir, a medida que geogrficamente se avanza hacia el sur del pas, aumenta el consumo de lea. Dentro de cada regin el consumo de lea por hogar es mayor en ciudades ms pequeas. Es as como Villarrica presenta un consumo un 55% mayor que Temuco, y Ro Negro un 25% mayor que Osorno. Aunque existe poca informacin para el sector residencial rural, se observa que el consumo es muy superior al residencial urbano, pudiendo llegar a ser 5 6 veces superior, como ocurre entre la V y VIII regiones, o 1,5 veces en la IX y X regiones, respectivamente. La lea se emplea para calefaccin y cocina. Un 99%, 90%, 63%, 51% y 64% del consumo de lea en las regiones VI, VIII, IX, X y XI, respectivamente, se utiliza con el objetivo esencial de calefaccionar el hogar. El porcentaje restante se usa para preparar alimentos y calentar agua. Este mercado se caracteriza por tener un nmero grande de demandantes o consumidores que interactan con un nmero igualmente grande de oferentes, donde, adicionalmente existen bajas barreras de entrada y salida. Sin embargo, en el mercado de la lea las redes de intermediarios fijan los precios a los productores, quienes actan como precio aceptantes, impidiendo una adecuada valoracin y negociacin del producto (Reyes, 20049). Cabe sealar, adems, que es probable que exista una proporcin del mercado de autoconsumo. De acuerdo a la encuesta realizada en el marco de este estudio, un 20,5% de los Hogares utiliza la lea como fuente de energa, siendo inexistente en el norte grande. En el caso de las Instituciones dicho porcentaje llega a 43%; y slo un 3% de las PYMES, utiliza lea en sus procesos. En relacin a la percepcin del pago de la lea, un 39% de los Hogares considera que paga mucho, lo mismo que un 16,7% de las PYMES, en tanto que el 100% de las instituciones considera que est bien lo que paga. Este mercado opera con altos niveles de informalidad, lo que implica el desarrollo de transacciones sin la debida informacin, certificaciones, garantas, etc., que supone un mercado formal. Adicionalmente, la calidad del producto no est estandarizada, considerando la escasa regulacin, lo que genera problemas como, tala de bosque nativo, venta de lea hmeda, con los efectos en la calidad del aire que ello produce, (donde, adems, las caractersticas de la combustin y los aceites que pudiese contener, afectan la calidad de la lea como fuente de energa), evasin de impuestos, entre otros. No obstante lo anterior, existe una iniciativa (voluntaria) para mejorar la regulacin del mercado: el Sistema Nacional de Certificacin de Lea (SNCL), donde la sociedad civil se coordina con organismos pblicos para mejorar la performance del mercado. En la medida que este sistema opere y tenga mayores atribuciones, junto con un acabado respaldo normativo, el mercado podr ser regulado de mejor manera. Esto generar como consecuencia una fiscalizacin adecuada donde prime el beneficio para el consumidor final y reglas del juego claras para quienes quieran entrar en este mercado.
Ver Lineamiento para una Poltica Dendroenergtica. Op. Cit. DEMOSCPICA S.A 14
1.4
Mercados Emergentes
Los impactos ambientales de los combustibles fsiles, expresados principalmente en la generacin de gases de efecto invernadero, como tambin las previsiones sobre su agotamiento, en algn momento del tiempo, han incidido en la emergencia de energas alternativas, cuyos mercados son an incipientes debido a la escasa investigacin y a los altos costos de inversin que implican, pero que se abren espacio entre las fuentes de energa convencional. No se dispone de informacin respecto a las ventas generadas por estas nuevas formas de generacin de energa, pero, pese a su baja participacin a nivel de la oferta global, se advierte la existencia de redes de comercializacin, en las mayores ciudades de Chile. Tampoco existe informacin que permita caracterizar la estructura del mercado, pero en esta etapa incipiente, pareciera que predomina una estructura ms bien competitiva. Para efectos del estudio, se realizar una descripcin de aquellos mercados de energa emergentes en nuestro pas. Elica: la fuerza de los vientos ha sido histricamente usada por el hombre para su beneficio, desde los barcos a vela, de muy antiguo, hasta los molinos de viento, contra los que arremetiera don Quijote de la Mancha. Sin embargo, con el desarrollo tecnolgico, en el siglo XX el hombre comienza a utilizar la energa elica para producir electricidad en instalaciones pequeas para cubrir las necesidades personales y de pequeos poblados10. Dado el desarrollo tecnolgico alcanzado por la industria europea, lo que ha redundado en un incremento competitivo en trminos econmicos, la energa elica en Chile puede consolidarse como alternativa futura y complementaria a las energas convencionales. Actualmente se encuentra en funcionamiento el complejo de "Alto Baguales" en el cual operan tres aerogeneradores (660 Kw. c/u) con una capacidad conjunta de 2 MW nominal. Se encuentra conectado desde noviembre de 2001 al Sistema Elctrico de Aysn, que atiende a 19.000 familias de la XI Regin. El propietario del proyecto es la Empresa Elctrica de Aysn. De igual forma, est en funcionamiento el parque elico instalado en la comuna de Canela, en la IV Regin. Se trata de once aerogeneradores de ENDESA, que producen cerca de 46 GW, que se entrega al Sistema Interconectado Central, estimndose que beneficia a unas ochenta mil personas. Otra iniciativa, en la misma comuna, es el Parque Elico Totoral, que cuenta con 23 aerogeneradores de 125 metros de alto, capaz de proveer energa a una poblacin de 200 mil personas. La planta es propiedad de Norvind, filial elica de la noruega SN Power, e inyecta 46 MW al Sistema Interconectado Central. De igual forma, est en operacin el Parque Elico Monte Redondo, ubicado en la comuna de Ovalle, IV regin, que integran 19 aerogeneradores de 2MW cada uno. En el SEIA figuran varias iniciativas respecto la generacin elica, algunas ya aprobadas y otras en proceso de calificacin ambiental.
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Ver www.clubdelamar.org/eolica.html DEMOSCPICA S.A 15
Por otro lado, en el directorio creado en este estudio, se identificaron 13 empresas orientadas a la generacin de energa elica. Biomasa: De acuerdo a la Asociacin Chilena de Energas Renovables, ACERA: La biomasa, abreviatura de - masa biolgica -, comprende una amplia gama de tipos de combustible provenientes de recursos biolgicos. Va desde los materiales orgnicos, que transforma el hombre y el reino animal en general, hasta la que nos brinda la naturaleza, como la lea que se considera biomasa slida, la biomasa hmeda como lo son los rellenos sanitarios y la biomasa lquida como los aceites vegetales11. En su sitio web, ACERA destaca que: En Chile ha habido avances en esta materia, especialmente lo que se ha desarrollado en la Regin del Bo Bo y no menos los nuevos rellenos sanitarios que se estn instalando con tecnologa medioambiental y energtica de ltima generacin. En el SEIA figuran varias iniciativas aprobadas respecto la generacin por biomasa. En el directorio creado en este estudio, se identificaron cuatro empresas orientadas a la generacin de energa a travs de biomasa. Solar: Segn ACERA: La tecnologa fotovoltaica consiste en convertir directamente la radiacin solar en energa elctrica. Actualmente, su instalacin es factible en poblados aislados, viviendas rurales e instalaciones de comunicacin alejadas, en donde es caro llevar grupos electrgenos y el necesario combustible, lo que hace que esta energa sea competitiva12. En nuestro pas se est empezando a legislar sobre el uso de energa solar. En efecto, a travs de la ley 20.365 se establecen franquicias tributarias para sistemas solares trmicos en viviendas nuevas o para casas habitadas cuya tasacin no sobrepase las 650 unidades de fomento a travs del Programa Proteccin del Patrimonio Familiar. Si bien la ley es restrictiva en trminos, por ejemplo, que las viviendas deben ser nuevas (el beneficio tributario est orientado a empresas constructoras), adems, los sistemas solares deben ser nuevos, pues no se subsidiar la compra e instalacin de sistemas usados, es un comienzo que puede ayudar en la perspectiva de robustecer el mercado. Esta legislacin junto con el Programa de Electrificacin Rural, que busca dotar de energa elctrica al 96% de los hogares rurales para el 2010, ha incidido que este ltimo tiempo se haya instalado en Chile una serie de distribuidores de equipamiento solar, que aportan el servicio de instalacin y mantencin. En el SEIA figuran varias iniciativas respecto la generacin solar, algunas ya aprobadas y otras en proceso de calificacin ambiental. De igual forma, se est creando un mercado de capacitaciones en torno al tema. Todo lo anterior indica que ste es un mercado en evolucin. En el directorio creado en este estudio, se identificaron 17 empresas orientadas a la generacin de energa solar.
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Ver www.acera.cl Ver www.acera.cl DEMOSCPICA S.A 16
Geotrmica: De acuerdo a lo investigado por ACERA: El recurso geotrmico proviene del calor interno del planeta Tierra. Se manifiesta con lo que conocemos como fuentes termales o termas y fumarolas normalmente cerca de donde hay actividad volcnica13. Su aprovechamiento puede darse a travs de lo que se conoce como geotermia de alta entalpa, para la generacin elctrica (que debe cumplir con mnimos de temperatura que permitan vaporizar las diferentes fuentes de agua con la correspondiente presin, habida consideracin de las impermeabilizaciones, almacenamiento de agua y otros factores), como tambin, de la llamada geotermia de baja entalpa, susceptible de ser aplicada para usos directos (calefaccin, invernaderos, secado de productos agrcola, entre otros). Chile, al ser un pas altamente volcnico, denota una gran actividad bajo la corteza terrestre, presentando algunos lugares poca profundidad entre la roca caliente y la superficie terrestre. Esta es una ventaja comparativa con pases de igual actividad trmica, pero con mayores distancias para obtener el vapor que est en el subsuelo. El pas presenta un gran potencial geotrmico, debido a la ubicacin por sobre lo que se conoce como "Cinturn de fuego del Pacfico", caracterizado por una fuerte actividad volcnica. Los volcanes presentes en el borde occidental de la Placa Sudamericana son producto de este fenmeno. Cabe recordar que 10% de los volcanes del mundo se encuentran en Chile, eso es una medida del potencial geotrmico de nuestro pas, que segn ACERA llegara a un potencial de sobre 5.000 MW de potencia para generar energa limpia. En Chile existe un marco regulatorio, dado por la Ley de Concesiones de Energa Geotrmica N 19.65714, que regula las concesiones geotrmicas. Cabe sealar, de acuerdo a la pgina web de ENAP, que: En el campo de la energa geotrmica, ENAP forma parte de tres sociedades que se encuentran investigando la potencialidad de este recurso renovable no convencional: Empresa Nacional de Geotermia S.A. y Geotrmica del Norte S.A. en asociacin con la compaa italiana ENEL, y en asociacin con Antofagasta Minerals S.A., Energa Andina S.A.15. En el directorio creado en este estudio, se identificaron tres empresas orientadas a la generacin de energa a travs de la geotermia. Sin lugar a dudas que las energas emergentes, como las mencionadas precedentemente, pueden convertirse a mediano plazo, por las ventajas comparativas que Chile presenta para su generacin, en una alternativa energtica. Sin embargo, es fundamental estudiar con mayor detalle estos mercados emergentes a objeto de acopiar antecedentes que permitan dimensionar el actual mercado y sus potencialidades.
Ver www.acera.cl Promulgada en enero de 2000. 15 Ver www.enap.cl

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1.5
Otros Actores del Mercado Energtico
Adems de los proveedores y consumidores, ya especificados para cada uno de los mercados energticos del pas, existe un significativo nmero de actores que pertenecen a diversas instancias y que participan de manera transversal en los diferentes mercados abordados (elctrico, gas natural, etc.), entre los cuales es factible mencionar las asociaciones gremiales, las universidades, los proveedores de servicios y los gobiernos locales. A continuacin, se presenta a los integrantes de cada uno de ellos: Asociaciones Gremiales Asociacin de Distribuidores de Gas Natural; Asociacin de Distribuidores de Combustible de Chile; Asociacin de Empresas Elctricas; Asociacin Chilena de Gas Licuado; Agrupacin Energa Limpia de la Biomasa; Asociacin Chilena de Energas Renovables A.G. (ACERA); Asociacin de Consumidores de Energa No Regulados (ACENOR). Estas asociaciones, salvo ACERA, responden a las inquietudes de los oferentes de diversos tipos de fuentes de energa que se han agrupado en organizaciones que les permita enfrentar de manera mancomunada el mercado al cual sirven. ACENOR, por su parte, si bien es cierto representa a los consumidores, pero slo a aquellos que por su tamao no estn regulados (empresas mineras, por ejemplo). Sin embargo, los consumidores regulados, aqullos que responden a la categora de pequeos, diversos y dispersos, no estn representados en ninguna de las instituciones anteriormente descritas y no est claro que exista alguna vinculacin formal entre este tipo de consumidores y dichas asociaciones gremiales. Universidades (se considera slo aqullas con experiencia en el tema energtico) Universidad de Chile; Pontificia Universidad Catlica de Chile; Universidad de Concepcin; Universidad del Bo Bo; Universidad Mayor; Universidad Adolfo Ibez; Pontificia Universidad Catlica de Valparaso; Universidad Federico Santa Mara; Universidad de Antofagasta; Universidad de Magallanes; Universidad de La Frontera; Universidad de Santiago; Universidad Austral de Chile; Universidad Diego Portales. Proveedores de Servicios Los proveedores de los mercados analizados precedentemente, se presentan de manera agregada en el siguiente Cuadro N 3: Cuadro N 3: Proveedores Mercado Energa en Chile
Tipos de Proveedores Proveedores de Servicios Proveedores de Tecnologas Proveedores de Bienes Energticos Actores de Ciencia, Tecnologa e Innovacin Fuente: Directorio generado para este estudio. N 99 12 394 58
Existen suficientes tipos de proveedores, a nivel nacional, sin embargo, como se manifest en las entrevistas y talleres realizados en el presente estudio, no hay informacin til que le permita a los usuarios
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pequeos, diversos y dispersos discriminar, ya sea entre tipo de proveedores, o entre los diversos bienes que stos ofrecen en el mercado y sus caractersticas y/o calidad. Cabe sealar que tampoco existe un directorio pblico disponible con informacin sistematizada y actualizada que contenga los diversos proveedores de servicios en este mbito, y que facilite el acceso de los usuarios pequeos, diversos y dispersos a este tipo de informacin16. Junto a lo anterior, temas como certificacin de calidad, sellos, garantas, entre otros, adquieren relevancia en este mbito, pues ayudaran al consumidor en su proceso de toma de decisiones, por ejemplo, para adquirir un electrodomstico que ahorre energa o construir y/o remodelar su vivienda, o empresa, con materiales que faciliten un uso eficiente de la energa. Municipalidades Los municipios, como estructura institucional que gobierna a nivel local, estn llamados a jugar un rol relevante en diversas materias (educacin, salud, seguridad, entre otras), pero tambin en el tema energtico, por el contacto directo que los municipios poseen con los ciudadanos. En este contexto, se considera que el Municipio debiera tener un rol ms activo en la difusin de la poltica energtica, como tambin, de aquellas prcticas de eficiencia que se traducen en un ahorro de la energa usada a nivel comunal. Adicionalmente, el rol de los municipios en materia energtica puede tomar un vuelo mayor a raz del proyecto de ley destinado a establecer compensaciones por la instalacin de centrales, que contempla un pago por parte de las empresas generadoras, por cada MW instalado para aquellas centrales de ms de 200 MW de capacidad. Este aspecto abre diversas perspectivas para los gobiernos locales en la medida que existir un componente de pago a los municipios por las inversiones que generan el llamado efecto NIMBY17 (not in my back yard). Sin duda, esta nueva realidad, de concretarse el proyecto de ley, otorgar a los municipios un mayor rol en lo que dice relacin con el tema de la energa. De igual forma, potenciar la participacin ciudadana (por la va de eventuales plebiscitos comunales), donde es de esperar que sta sea informada, por lo cual este involucramiento ciudadano puede llevar a una mayor demanda por conocer la poltica energtica de Chile. En este contexto, la creacin de Comits Comunales o Regionales de Energa, como se sugiere en este estudio, puede representar una oportunidad para el desarrollo de un trabajo mancomunado entre el Estado, la Sociedad Civil y el municipio.
Es preciso establecer que, no obstante, uno de los productos aportados por esta investigacin ha sido el desarrollo de un directorio del mercado energtico. 17 Se refiere a aquellas inversiones que nadie quiere en su patio trasero, como centrales termoelctricas, rellenos sanitarios, entre otros.
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2.
Principales Capacidades y Necesidades o Demandas del Mercado Energtico18
Atendida la caracterizacin de los mercados y la informacin primaria recolectada, en esta seccin se desagregan las principales capacidades, necesidades y demandas de los usuarios pequeos, diversos y dispersos en relacin al mercado de la energa. 2.1 Principales Capacidades o Fortalezas del Mercado Energtico
Desde la ptica de los usuarios pequeos, diversos y dispersos, pocas son las fortalezas que exhibe el mercado energtico actual. En este contexto, se apunta a los siguientes mbitos como capacidades actuales o potenciales fortalezas: Nueva Institucionalidad a travs del Ministerio de Energa: La nueva institucionalidad, que concentra en un Ministerio competencias repartidas en diversas agencias, abre posibilidades para que a partir de este renovado diseo ministerial se delinee y ejecute una nueva poltica pblica, donde demandas de actores tradicionalmente fuera del mbito de preocupacin, desde la perspectiva de la energa, pueden bajo este nuevo paraguas institucional, encontrar cabida. Existencia de Centros de Investigacin: Existen diversos centros de investigacin radicados principalmente en Universidades, pero tambin en algunos centros especializados en materia energtica, lo que permite la investigacin y desarrollo en la materia. Es necesario destacar, no obstante, que no existe mayor informacin pblica respecto del tipo de investigacin que stos desarrollan. Una alternativa de solucin sera que a travs del Ministerio de Energa se concentrara la informacin referida a emprendimientos de investigacin en energa y sus resultados. Esto, sin duda, contribuira a mejorar la disponibilidad de informacin a los usuarios, como del mismo modo, a la asignacin de recursos en este mbito al evitar duplicidades en los temas a investigar. Posicionamiento incipiente en la opinin pblica de temas medioambientales y energticos: Consecuencia de la mayor regulacin existente, como tambin de la informacin disponible sobre los impactos ambientales derivados de los emprendimientos energticos, la ciudadana ha ido desarrollando, aun cuando sta todava es incipiente, una mayor conciencia sobre la problemtica ambiental y energtica (aunque sin duda, es un avance que ambos aspectos se vean de manera relacionada). Temas como la eficiencia energtica, la composicin de la matriz energtica, entre otros, se han ido incorporando al lenguaje y, tambin a la prctica de los usuarios, reflejo de su mayor preocupacin. Se estima que el diseo de los Ministerio de Energa y del Medio Ambiente contribuir a potenciar el desarrollo de una vinculacin mayor entre la ciudadana y los temas de energa y medio ambiente. Consolidacin del SERNAC: Esta instancia es la nica a la que pueden acudir los usuarios de menor tamao, por lo que resulta indispensable su reforzamiento, para que permita que la canalizacin de reclamos tenga una acogida efectiva por parte de los proveedores. En particular, se debe mejorar el vnculo del SERNAC con el municipio, instancia que por su carcter local es ms accesible a los usuarios.
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Para mayor informacin sobre esta materia ver punto 8.2 del Informe Final. DEMOSCPICA S.A 20
Finalmente, en el caso del mercado de los hidrocarburos, es necesario mencionar aspectos tales como, la seguridad de abastecimiento; disponibilidad de combustibles; calidad de los combustibles derivados del petrleo. De igual forma, ENAP pone a disposicin del mercado informacin referida a precios referenciales mayoristas (difundidos semanalmente por los medios de comunicacin), despliegue de precios en las bombas distribuidoras, entre otras. Principales Demandas del Mercado Energtico
2.2
A partir del diagnstico realizado se observa, segn la opinin de los actores clave en talleres y entrevistas, como tambin desde la perspectiva de los usuarios, a travs de la encuesta, algunas demandas o necesidades de los usuarios pequeos, diversos y dispersos en relacin a su participacin e insercin en el mercado energtico, las que se pueden resumir en los siguientes mbitos: mejorar la calidad de la informacin disponible, generar incentivos para la utilizacin de energas no convencionales, formalizar el mercado de la lea, cambiar la normativa para permitir la venta de excedentes de energa al sistema, potenciar la investigacin y desarrollo en materia energtica y, finalmente, fortalecer las instituciones de defensa de los consumidores y promover la asociatividad de stos. A continuacin se detalla dichas demandas. 2.2.1 Mejorar la Calidad de la Informacin Disponible
La demanda por informacin de calidad aparece como una de las necesidades de mayor prevalencia en el mercado, tanto a nivel de la encuesta, de las entrevistas a actores relevantes, como en las discusiones en los talleres regionales realizados en el marco del presente estudio. Existe un mbito muy extenso de informacin que debiera ser mejorado en la perspectiva de los usuarios pequeos, diversos y dispersos. As, por ejemplo, en la encuesta a Hogares el 61% de la muestra desconoce la existencia de planes que permiten disminuir el costo de la tarifa elctrica, lo cual es sensible considerando que el 100% de los hogares utiliza esta fuente de energa, y que adicionalmente, el 61,5% estima que paga mucho por esta energa19. De igual forma, el tema de la informacin se cruza con la importancia de los factores para la eleccin de un sistema de energa para el hogar, donde el factor ms importante para los Hogares encuestados, resulta ser el precio, variable sobre la cual no existe mayor informacin disponible de formato sencillo y de fcil acceso que permita a los usuarios, pequeos, diversos y dispersos realizar comparaciones para tomar una decisin respecto a su proveedor, o del sistema de generacin de energa que le conviene utilizar. Se constata que ms de una cuarta parte de los encuestados (27,5%), no ha odo hablar de las energas alternativas o renovables, aludiendo este desconocimiento a la falta de informacin. En relacin a este ltimo mbito, un 82% de la muestra declara estar interesada en recibir informacin sobre este tipo de energas. Por otro lado, la encuesta a PYMES revel que un 52,8% de los encuestados declar la falta de informacin como la principal explicacin para no tomar medidas tendientes a mejorar la eficiencia energtica en su empresa.
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Slo un 16,7% de la Submuestra usa estas ventajas tarifarias. DEMOSCPICA S.A 21
A continuacin, en el Diagrama N 4, se representa de manera esquemtica las demandas de informacin de la poblacin objetivo: Diagrama N 4: Demandas de Informacin
Poblacin Objetivo Demandas de Informacin Canales y Soportes
Ventajas tarifarias Usuarios pequeos, diversos y dispersos Energas alternativas Calidad de la humedad) lea (% de Campaas Masivas: soporte va web. Difusin directa: canal cara a cara gobiernos locales.
Aspectos prcticos de la poltica energtica (eficiencia energtica)
El estudio detalla las necesidades de informacin levantadas por los participantes a nivel de las entrevistas y de los talleres que, entre otras, guardan relacin con: ventajas tarifarias; energas alternativas; calidad de la lea (especialmente su porcentaje de humedad); aspectos prcticos de la poltica energtica (mejor forma de ahorro de energa). La generacin de informacin, como su adecuacin para los usuarios pequeos, diversos y dispersos, es un mbito de responsabilidad preferente del sector pblico, por lo que se precisa el desarrollo de sistemas de informacin para que el usuario pueda tomar decisiones sobre la base de informacin objetiva. Al respecto, las campaas de comunicacin masiva y la puesta en operacin de una pgina web con informacin til, constituye un primer paso para acercar el mercado de la energa a los usuarios. En paralelo, se debe utilizar estrategias que apunten a una transmisin ms directa y focalizada de informacin, donde puede resultar adecuada la difusin a travs de los gobiernos locales o Municipalidades, pues stas tienen una llegada ms directa a los usuarios ms pequeos, diversos y dispersos geogrficamente. En esta fase de difusin cabe, por ejemplo, la pregunta respecto a cuntos usuarios conocen el ranking de empresas de distribucin elctrica que la Superintendencia de Electricidad y Combustibles elabora cada ao?, de qu manera la Encuesta de Calidad del Servicio Elctrico (ECSE), puede convertirse en un aliado de los usuarios que reciben el servicio las compaas que estn mal evaluadas? En la medida que estas mediciones sean desconocidas para la poblacin, difcilmente se podrn obtener frutos a partir del esfuerzo que se hace por rankear a las empresas. 2.2.2 Desarrollo de Incentivos para Energas Renovables No Convencionales
La existencia de tecnologas alternativas para la satisfaccin de la necesidad de disponer de energa utilizable para calefaccin residencial u obtencin de agua caliente, por ejemplo, ofrece a los usuarios pequeos la opcin de modificar la fuente segn la cual se obtiene la energa. Sin embargo, esta modificacin implica un costo de inversin amortizable en un perodo de tiempo relativamente largo para el horizonte del consumidor, existiendo bajos incentivos econmicos, para su materializacin. En este sentido, en la informacin recogida con actores claves y usuarios, se expresa una necesidad de generar
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incentivos econmicos a travs de subsidios directos para la adquisicin de equipos generadores de energas no convencionales (por ejemplo, paneles solares). De hecho, en la encuesta a Hogares se demostr la existencia de una proporcin significativa de la poblacin que ha pensado en usar energas alternativas o renovables, sobre el 66% de la muestra, la que sin embargo, no lo pudo concretar por los altos costos de instalacin. En estrecha relacin con este obstculo, se constata en la encuesta a Hogares que un 56% de los encuestados no est dispuesto a pagar nada ms de lo que paga actualmente por cambiarse a sistemas de energa alternativa, lo que sin duda constituye una barrera a la masificacin de estas tecnologas alternativas a nivel residencial. En el caso de la encuesta a Instituciones, un 33% ha tenido la intencin de cambiarse a sistemas de energa alternativa, siendo el costo de instalacin (50%), la principal razn por la que no se ha efectuado el cambio. La encuesta a las PYMES, en tanto, arroj que un 25,3% de la muestra ha tenido la intencin de cambiarse a un sistema de energa alternativa, pero el alto costo de instalacin (46,3%) ha impedido dicho cambio. Por su parte, los actores relevantes entrevistados, en general, estiman que en Chile no existen incentivos adecuados para la adopcin de energas limpias. De igual forma, en los talleres regionales, un aspecto transversal mencionado guarda relacin con la carencia de instrumentos especficos para incentivar la inversin en dispositivos alternativos para la generacin de energa. Si bien es cierto que en nuestro pas existen algunos incentivos para el fomento de las energas limpias, como por ejemplo las franquicias tributarias para sistemas solares trmicos en viviendas nuevas, al amparo de la ley 20.365, stas resultan insuficientes para los requerimientos existentes a partir del gran mercado potencial que para este tipo de energas se vislumbra. 2.2.3 Modificacin en la Normativa para Venta de Excedentes
Junto con la necesidad de generar incentivos para materializar las inversiones en equipamientos de energas no convencionales, se requiere modificar la normativa vigente para que los usuarios de menor tamao que poseen sistemas propios de generacin de energas no convencionales, puedan vender los excedentes de energa al sistema. Cabe sealar que este aspecto tuvo eco en la totalidad de los talleres regionales, como tambin, por una parte de los entrevistados abordados en el estudio. La tecnologa est disponible y es ampliamente utilizada en pases desarrollados, pero requerira un cambio en la legislacin para facilitar y/u obligar a las empresas distribuidoras a comprar los excedentes generados a nivel de los usuarios regulados a un precio conveniente. 2.2.4 Formalizacin del Mercado de la Lea
Pese a que la lea es la tercera fuente de energa ms importante de Chile, detrs del petrleo y el gas junto a la energa hidroelctrica, y que movera una actividad de alrededor de US$ 300 millones anuales, este es un mercado bastante informal. La certificacin de calidad de la lea comercializada, aparece
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como una necesidad ineludible, tanto por el impacto en la contaminacin de esta fuente, como por su efecto en la degradacin del bosque nativo. Si bien existe una iniciativa (voluntaria) para formalizar dicho mercado, considerando la importancia de la lea como fuente energtica, en especial para las regiones del centro sur del pas, se precisa un impulso en trminos de su formalizacin. Este aspecto es particularmente sensible en la Regin del Biobo, como qued demostrado en el taller regional de dicha zona. En este contexto, se precisa una formalizacin de dicho mercado, partiendo por la exigencia de certificacin para la comercializacin de la lea con un grado de humedad adecuada y proveniente de un bosque (o de una plantacin) manejado con criterios de sustentabilidad20. 2.2.5 Investigacin y Desarrollo
El esfuerzo que pueda realizarse en investigacin y desarrollo debiera beneficiar a los usuarios de menor tamao al permitir una mayor variedad de fuentes energticas disponibles en el mercado. Esta investigacin debiera tener una fuerte raigambre regional, potenciando los recursos naturales disponibles en las diversas zonas geogrficas del pas. En algunas regiones, como las del Biobo y de Antofagasta existe una demanda que se expresa con mayor nitidez, especialmente en lo que se refiere a la investigacin de aquellas fuentes de energa en las que dichas regiones poseen ventajas comparativas, como la lea en el sur del pas, y la energa solar en la zona norte. En la perspectiva de transferir los resultados de los estudios de universidades y centros de investigacin, a los usuarios de menor tamao, resulta indispensable abrir un dilogo entre la academia y los usuarios. Para ese efecto, la nueva institucionalidad del Ministerio de Energa, puede propiciar un acercamiento, a travs de mesas de trabajo en las que se expongan las demandas y expectativas de cada cual, y se concierten mecanismos regulares de transferencia de informacin til para los usuarios. 2.2.6 Fortalecimiento Instituciones de Defensa del Consumidor
Las grandes compaas productoras y distribuidoras de energa estn agrupadas en asociaciones gremiales o empresariales que defienden y promueven sus intereses. Sin embargo, los usuarios de menor tamao no se encuentran asociados en ningn tipo de federacin u organizacin de base social amplia que permita integrarlos de manera potente y permanente en torno a temas energticos. En este contexto, considerando que los actores econmicos no tienen el mismo peso relativo en el mercado, se precisa un reforzamiento de la institucionalidad que tiene como propsito representar a los ciudadanos ante las empresas, en particular, se puede potenciar la plataforma ciudadana a travs del SERNAC, y en paralelo, generar incentivos y acciones que promuevan la asociatividad de los usuarios pequeos, diversos y dispersos en organizaciones ligadas al consumo de energa.
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Al respecto, el sello del Forest Stewardschip Council, FSC, provee de un riguroso procedimiento para la certificacin forestal. DEMOSCPICA S.A 24
La generacin de Comits de Energa Comunales o Regionales, puede ser una experiencia interesante, toda vez que promueve la asociacin de usuarios de menor tamao con intereses comunes. Nuevamente, aqu se ve la participacin del Ministerio de Energa, en la promocin y apoyo de estos Comits. 2.3 2.3.1 PRINCIPALES FALLAS / BARRERAS DE ACCESO AL MERCADO ENERGTICO21 Concentracin de Oferentes y Demandantes
La teora econmica establece que una de las condiciones para el funcionamiento de un mercado, bajo el signo de la competencia, es la existencia de agentes econmicos incapaces de afectar, con su conducta, el precio del bien o servicio, esto es, ninguno de los concurrentes concentra una parte sustancial del mercado, sea de la oferta o de la demanda. Violado este supuesto, acontecen situaciones de monopolio (monopsonio), oligopolio, u otras formas de competencia imperfecta. Ahora bien, examinando el mercado de la energa en Chile, se constata que todos los mercados que lo componen, salvo de la lea, estn constituidos por estructuras concentradas, donde algunos de los actores, son capaces de afectar con sus decisiones el precio de la energa22, excluyndose ENAP, que pese a la concentracin de mercado, fija sus precios de acuerdo al precio de paridad de importacin. En el mercado elctrico, pese al alto nmero de empresas generadoras, existe una marcada concentracin. As por ejemplo, en el SIC, cerca del 90% de la capacidad de generacin pertenece a tres holdings: Endesa, AES Gener y Colbn. En el SING, en tanto, son tres Holdings: AES Gener, Gas Atacama y Suez/Codelco, los que concentran cerca del 94% de la capacidad instalada total. En las regiones de Aysn y Magallanes, las empresas EDELAYSEN S.A. y EDELMAG S.A., respectivamente, proveen el servicio de generacin en cada una de dichas regiones, concentrando cada una de ellas el 100% de la oferta. No distinta es la situacin en el segmento de la distribucin de energa elctrica, que congrega al conjunto de empresas cuyo objetivo principal es operar un sistema de distribucin y ser responsable de abastecer de energa elctrica a sus usuarios finales, y donde se constata que en cada uno de los cuatros sistemas elctrico de Chile, una empresa posee una participacin de mercado que contradice la atomicidad que supone la competencia. Al igual que la oferta, a la demanda de energa elctrica, tampoco le es posible aplicar el supuesto de la atomicidad, toda vez que, por ejemplo, las grandes empresas mineras, estn en condiciones de negociar la tarifa de la energa, en tanto que los usuarios pequeos (hogares, PYMES, Colegios, Municipios, por ejemplo), son tomadores de precio. En el mercado de los hidrocarburos, pese a la concentracin de mercado, especialmente en el mercado de los combustibles lquidos, ENAP, no puede aplicar precios monoplicos dada la libertad de importacin existente, donde esta empresa debe competir con las compaas distribuidoras que compran sus stocks en el extranjero, obligando a ENAP a ser eficiente para ser competitiva, considerando que sus costos estn
21 22
Para mayor informacin sobre esta materia ver punto 8.3 del Informe Final. Esta condicin de concentracin obliga en este mercado, por ejemplo, a la regulacin de las tarifas elctricas por parte del regulador. DEMOSCPICA S.A 25
determinados por los precios de paridad de importacin de los combustibles23. Cabe agregar que las tres refineras existentes estn relacionadas directamente con ENAP, dos de ellas son sociedades annimas con una participacin de ENAP superior al 99% y la tercera, es una unidad de explotacin petrolera, perteneciente a ENAP, en Magallanes. La distribucin en el mercado nacional es encarada por las empresas Copec, Petrobras, Shell y Terpel, con participaciones de 62%, 11%, 15% y 11%, respectivamente, en la venta total. En el caso del gas licuado tres compaas son responsables de la distribucin, Gasco, Abastible y Lipigas, con participaciones de 29%, 35% y 36%, respectivamente, en la venta final de este combustible. Finalmente, en el caso del mercado de la lea, no existe evidencia de concentracin ni en la oferta ni en la demanda, al tratarse de una actividad desarrollada, en general, por pequeos empresarios. De esta forma, los usuarios de menor tamao se enfrentan a estructuras concentradas de mercado, siendo en la mayora de los casos, tomadores de precios. La regulacin, en la perspectiva de emular un mercado de competencia perfecta, pareciera ser la mejor recomendacin para este mercado muchas de cuyas barreras son estructurales amparadas en economas de escala. 2.3.2 Transparencia de Mercado
El funcionamiento de un mercado en competencia, supone que los agentes econmicos disponen de la informacin necesaria para alimentar su proceso de toma de decisiones. Cuando el conocimiento de los elementos claves del mercado (precios, tecnologa, capacidad del bien como satisfactor de necesidad, canales de distribucin), es parcial, o inexistente, se est en presencia de una falla de mercado. El tema no atae exclusivamente a la posesin de la informacin necesaria, sino, adems, compete a lo que ltimamente la ciencia econmica ha venido en denominar asimetras de informacin, la disponibilidad de informacin del oferente o demandante, oculta en el proceso de adquisicin o venta de un bien o servicio. Adicionalmente, cuando la recoleccin de informacin para tomar decisiones tiene un alto costo (por ejemplo, porque sta est desperdigada), el usuario pequeo, sea consumidor final, microempresario o proveedor de servicios, tendr pocas opciones de informarse. A objeto de aumentar la transparencia del mercado de la energa, se considera que se deben introducir mejoras en los siguientes aspectos: Canales y medios de informacin: No existe un canal o medio de informacin reconocido por los usuarios pequeos en general, como referente para la entrega de informacin en materia energtica. La informacin se encuentra dispersa en diversos organismos pblicos y privados. Es necesario generar un portal de informacin en alguna pgina web (puede ser del Ministerio de Energa), que congregue informacin relevante para la toma de decisiones sobre este mercado; por
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Adicionalmente, habra que sealar que el simple nmero de empresas existentes en un mercado no es un buen predictor de su competencia, ms significativas son las barreras de entrada, de forma tal que un alto nmero de empresas no implicar competencia entre ellas en presencia de barreras de entrada a la industria. DEMOSCPICA S.A 26
de pronto, el directorio elaborado por Demoscpica y que ser permanentemente actualizado por la autoridad, constituye una primera aproximacin al tipo de informacin que precisan los actores de este mercado. Tambin se deben potenciar canales ms directos y focalizados, como la transmisin cara a cara con apoyo de material grfico (folletos, afiches, etc.) para aquellos usuarios que no tienen acceso a internet (por ejemplo, en zonas rurales, pequeos empresarios y similares), estrategia que se puede implementar a travs de los gobiernos locales. Lenguaje amigable y sencillo: Por lo general la informacin se presenta en trminos tcnicos que muchas veces no est al alcance de los usuarios, en especial aquellos usuarios pequeos, diversos y dispersos, sujetos de esta investigacin. Se sugiere preparar versiones resumidas de los informes ms relevantes destinadas a los usuarios que den cuenta de la informacin energtica en un lenguaje entendible para el pblico no especialista. En casos complejos, donde el lenguaje tcnico debe ser incorporado, se puede disponer de mesas de ayuda o instancias de consulta que permitan a los usuarios aclarar y comprender la informacin entregada. Sistematizacin y organizacin de la Informacin: Ante la existencia de mucha informacin dispersa en diversos sitios y soportes, los usuarios no cuentan con criterios de seleccin adecuados para identificar la informacin relevante y deben buscar en diferentes instancias para encontrar la informacin que requieren. Lo anterior, impide su utilizacin efectiva para ayudar a un proceso de toma de decisiones eficiente. Se sugiere desarrollar programas de educacin a la comunidad en materia energtica, que expliquen los diferentes tipos de energa y sus costos y beneficios, as como los canales ideales para acceder a la informacin que requieren. Estos programas deberan tener carcter masivo y desarrollarse tambin a nivel escolar. Falta de Informacin a nivel Local: Los usuarios no tienen acceso a los estudios y proyectos en desarrollo en las diferentes zonas geogrficas. Esta falta de transparencia dificulta la eficiencia en la toma de decisiones y constituye una barrera de informacin relevante a nivel local. Se sugiere publicar los proyectos en estudio y desarrollo peridicamente en el portal informativo (del Ministerio de Energa), organizando la informacin de acuerdo a zonas geogrficas, para atender la demanda de informacin a nivel local. Los usuarios desconocen los mecanismos de ahorro energtico. Existe la voluntad entre los consumidores pequeos, dispersos y diversos de racionalizar su consumo de energa, sin embargo, muchas veces desconocen los mecanismos para lograrlo. Junto a ello, la informacin sobre mecanismos de financiamiento, tanto para mejorar la eficiencia en el uso de la energa, como para la realizacin de proyectos de produccin de energa de pequeos productores es escasa y dispersa. En este mbito, resultara positivo llevar a cabo una campaa masiva de difusin de estos mecanismos, en especial los subsidios y otras garantas disponibles, manteniendo de manera peridica informacin al respecto, y combinando la sensibilizacin con la entrega de informacin y herramientas concretas.
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2.3.3
Generacin de Externalidades
Los mercados fallan cuando las funciones de produccin (o de bienestar en el caso de los consumidores) son interdependientes y no hay pagos asociados a dicha interdependencia, es decir, cuando se generan externalidades no pecuniarias24. Uno de los casos ms evidentes de externalidad negativa es la contaminacin. En el caso del mercado actual de la energa en Chile, la mayora de las fuentes energticas tienen asociadas un fenmeno de contaminacin o degradacin del medio ambiente. Las fuentes convencionales generan gases de efecto invernadero y material particulado. En tanto que el impacto ambiental de las fuentes renovables, depender de cada caso, as por ejemplo, la energa elica puede provocar (en razn de su escala) contaminacin acstica e impactos sobre el paisaje; a la hidroelectricidad se le asocia impactos sobre la flora y fauna, por el embalsamiento de grandes masas de agua. La energa solar, por su parte, puede afectar el paisaje cuando se trata de parques de gran tamao. Esta consideracin obliga a un minucioso anlisis ambiental de las alternativas energticas a fin de evitar situaciones sub-ptimas en la asignacin de recursos. La incorporacin del Ministerio de Energa en la institucionalidad ambiental, remedia la ausencia de la CNE, en el Consejo de Ministros de la CONAMA, en el diseo ambiental pretrito. 2.3.4 Alto Costo de Inversin Inicial para ERNC
Sin duda que el alto costo de la inversin inicial constituye una barrera para el ingreso al mercado de las energas renovables. En efecto, segn se desprende de la encuesta tanto a Hogares, Instituciones y PYMES, porcentajes del 76%, 50% y 46,3%, respectivamente, aducen el costo de la inversin como razn para no cambiarse a algn sistema de energa alternativa. La principal manera de evadir esta barrera de acceso al mercado es a travs del establecimiento de subsidios directos a la implementacin de dispositivos alternativos de generacin de energa. 2.4 OPORTUNIDADES DE INTEGRACIN DE USUARIOS PEQUEOS, DIVERSOS Y DISPERSOS25
Por definicin, los usuarios de menor tamao correspondientes a la tipologa usada en este estudio, es decir, hogares, PYMES, hospitales, colegios y municipios, se encuentran relativamente desintegrados, por su diversidad, y tambin en razn de su dispersin geogrfica, principalmente al considerar usuarios urbanos versus rurales, o de la Regin Metropolitana versus dems regiones. Pese a aquello, el consumo de energa que les es comn, plantea un desafo relativo al uso eficiente de la energa en cada una de las actividades emprendidas en estos segmentos, aun cuando para estos actores es difcil enfrentar de manera conjunta. En este contexto, la integracin por segmento de usuarios, para compartir fracasos, manifestar aprehensiones, relatar experiencias exitosas, y formar, en definitiva una red de usuarios, constituye una oportunidad de integracin para los demandantes de energa de menor tamao, que en la actualidad carecen de una representatividad que los empodere. Al respecto, debe
Las externalidades pecuniarias no implican una falla de mercado, pues el sistema de precio las reconoce y los agentes econmicos adoptan sus decisiones sobre la base de precios que han internalizado la externalidad. 25 Para mayor informacin sobre esta materia ver punto 8.8 del Informe Final.
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estudiarse con detencin la experiencia de Espaa, donde se ha logrado generar un espacio de participacin ciudadana importante en el sector energtico. La creacin de Comits de Energa Comunal o Regional, puede ser una instancia de integracin para los usuarios de hogares, en tanto que las asociaciones gremiales pueden cobijar a las PYMES; la Asociacin Chilena de Municipalidades, a los municipios; el Ministerio de Educacin a los colegios y el Ministerio de Salud, a hospitales y clnicas. Por otro lado, la posibilidad de poner a disposicin de manera adecuada para estos usuarios, la informacin relevante para satisfacer sus demandas en este mbito, puede tambin mejorar sus habilidades y competencias, as como sus oportunidades de asociatividad, para insertarse y participar de manera ms activa en el mercado energtico. Considerando los antecedentes ya expuestos en relacin a las fortalezas y demandas del mercado energtico actual en Chile, es posible identificar algunas oportunidades para facilitar la incorporacin de los usuarios pequeos, diversos y dispersos al mercado de la energa, as como para fortalecer la institucionalidad pblica existente en la materia. Si bien dichas iniciativas son detalladas a lo largo del informe, como en las secciones precedentes, a continuacin se diagraman dichas oportunidades de mejoramiento u optimizacin, considerando que su implementacin puede ser progresiva y no necesariamente ha de ser ejecutada en paralelo. En el siguiente Diagrama N 5, se representa las oportunidades de integracin en el mercado energtico, a partir de las principales fallas de acceso a dicho mercado. Diagrama N 5: Oportunidades de Integracin en el Mercado Energtico
Institucionalidad Pblica
Fortalecimiento Instituciones de Defensa del Consumidor
Transparencia del Mercado Desarrollo de Incentivos ERNC
Fortalecimiento Asociatividad Consumidores Sociedad Civil Investigacin y Desarrollo
Desconcentracin de oferta y demanda
Mercado
Mejorar Calidad de la Informacin Disponible
Consumidores
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El diagrama precedente representa un movimiento continuo donde determinadas acciones van generando transformaciones que pueden incidir en oportunidades de integracin. As, por ejemplo, la transparencia de mercado, adems del impacto sobre la informacin que reciban los usuarios, debiera aportar al desarrollo de incentivos para las ERNC, las que, a su vez tendrn impacto en la desconcentracin del mercado. La investigacin y desarrollo, que mejora la calidad de la informacin, sin duda, otorgar mayores elementos a los consumidores, los que eventualmente, pudieran forzar a un desarrollo de su asociatividad, con el evidente impacto en la promocin de la defensa de sus intereses, lo cual debiera integrarse en la institucionalidad pblica a travs de polticas de mejoramiento del funcionamiento del mercado. De esta forma se cierra el crculo, pero evidentemente, las fuerzas que ponen en movimiento el mercado subyacen, pudiendo existir un nuevo proceso en la perspectiva del mejoramiento continuo. A continuacin, en el Cuadro N 4, se presenta un cuadro que busca sintetizar las opciones de futuro, u oportunidades, abiertas a los diversos actores identificados en este estudio: Cuadro N 4: Oportunidades Actores Mercado Energa en Chile
ACTORES Breve Definicin o Caractersticas Lo que son Institucin de formulacin de polticas. Instituciones de Regulacin y de Ejecucin. Instituciones de Gobierno Local. Fortalezas o capacidades Lo que hay Institucin en proceso de desarrollo. Necesidades o Demandas Lo que falta Maduracin institucional. Mejor coordinacin y dilogo institucional. Trabajo sistemtico en el campo de la energa. Priorizacin del tema energtico. Oportunidades Cmo podemos reducir la brecha? Proceso natural de evolucin de una institucin nueva hasta su pleno desarrollo.
Ministerio de Energa
Instituciones Pblicas Subordinadas (CNE, SEC, SERNAC, CONAMA, ETC.)
Experiencia.
Generacin de mesas de trabajo. Desarrollo de dispositivos institucionales para domiciliar el tema energtico en gobiernos locales. Desarrollo legislativo e instalacin de la temtica en la agenda pblica.
Gobiernos Regionales y Municipios
Representacin ciudadana.
Otros actores polticos (Parlamento) Proveedores Bienes energticos Proveedores de Tecnologas Proveedores de Servicios Banca y Sector Financiero Consumidores de mayor escala
Representantes de la ciudadana.
Capacidad de dilogo.
Empresas
Oferta de bienes y servicios. Capacidad de venta Capacidad de negociacin con distribuidores
Informacin de calidad
Mejorar divulgacin (pginas web, dpticos, folletos). Certificacin
Instancias de impacto econmico y ambiental
Reducir generacin de externalidades
Mejorar desarrollo tecnolgico y uso energas alternativas.
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ACTORES
Breve Definicin o Caractersticas Lo que son Instancias sin organizacin
Fortalezas o capacidades Lo que hay Gran variedad de consumidores e inters por la temtica energtica Dispersin territorial y diversidad temtica. Capacidad de cabildeo
Necesidades o Demandas Lo que falta Informacin y educacin
Oportunidades Cmo podemos reducir la brecha? Mejorar divulgacin (pginas web, dpticos, folletos) sobre temas energticos. Educacin a todo nivel del proceso educativo.
Consumidores de menos escala o pequeos, diversos y dispersos (PYMES, Municipios, Colegios, Centros de salud, Hogares)
Sociedad Civil (ONGs, Juntas de vecinos, etc.)
Instancias de representacin ciudadana.
Empoderamiento tema energtico
Mejorar informacin y divulgacin tema energtico.
Asociaciones Gremiales y empresariales
Instancias de representacin gremial
Relacin con ciudadana
Desarrollo de instancias de comunicacin y vnculo ciudadano. Promover desarrollo tecnolgico y uso energas alternativas. Mejorar proceso de informacin al pblico y de coordinacin interinstitucional para evitar duplicidades de investigacin.
Universidades y Centros de Investigacin
Centros de excelencia acadmica.
Investigacin y capital humano especializado.
Socializar y difundir sus investigaciones
2.5
PRINCIPALES CONCLUSIONES Y LNEAS DE ACCIN26
A continuacin, se presenta un resumen con las principales conclusiones y lneas de accin derivadas del Diagnstico presentado en este Resumen Ejecutivo: 1. El mercado de la energa, es un mercado complejo, donde intervienen diversos actores, tanto desde la perspectiva de la demanda como de la oferta, los que sostienen entre s interacciones desde diferentes mbitos, tales como: regulacin, transacciones, financiamiento, cabildeo, investigacin y denuncia. Esta complejidad obliga a una regulacin, que busca emular en dicho mercado un resultado equivalente al prescrito por el modelo de competencia perfecta. Sin embargo, la existencia de asimetras de informacin, y las carencias de la misma, en otros mbitos, conspira con la pretensin de funcionar bajo un esquema de competencia perfecta. En este contexto, los esfuerzos desplegados por la autoridad en mejorar la informacin disponible tendran un alto rdito social, dadas la extensin y profundidad del mercado de la energa. Una accin pertinente en este sentido, es mantener un mapa actualizado de los actores intervinientes e identificado el tipo de relaciones entre ellos, como tambin, el tipo de informacin requerida para tomar decisiones. En la perspectiva de mejorar el funcionamiento del mercado de la energa, desde la perspectiva de los usuarios de menor tamao, se sugiere el siguiente estudio27: Evaluar estrategias y soportes de
26
Para mayor informacin sobre esta materia ver punto 8.10 del Informe Final. DEMOSCPICA S.A 31
difusin de informacin a usuarios pequeos, diversos y dispersos que actan en el mercado energtico. 2. Existe asimetra en los mercados energticos en trminos de la normativa que los regula, habiendo algunos de ellos que exhiben una normativa compleja (elctrico, hidrocarburos), en tanto que otros no operan bajo un esquema regulatorio equivalente. En particular, y pese a su importancia en la matriz energtica -especialmente en la zona Centro Sur del pas-, el mercado de la lea opera con bajos niveles de control reglamentario. En este contexto, se precisa una accin orientada a la regulacin del mercado, en particular en lo que a certificacin de humedad se refiere. A la par del desarrollo tecnolgico, y tambin como respuesta a los impactos ambientales de las energas convencionales, se ha ido desarrollando a nivel mundial un conjunto de energas alternativas, muchas de las cuales estn disponibles en Chile. Sin embargo, sobre estos mercados no existe suficiente informacin que permita estimar, con algn grado de verosimilitud, su oferta y demanda para el mediano y largo plazo, como tampoco su real aplicabilidad, segn las diversas zonas geogrficas de Chile. Al respecto, se sugiere la realizacin del siguiente estudio: Estudio de opinin de los usuarios pequeos, diversos y dispersos respecto a la viabilidad de uso de energas especficas, en las grandes zonas geogrficas. Existe un conjunto importante de actores del mercado de la energa convencional que a travs de las Asociaciones Gremiales, representan los intereses de las principales compaas operadoras en dicho mercado. No obstante, los consumidores de menor tamao, que adems estn dispersos y son diversos en el ejercicio de sus demandas, no tienen instancias de representacin (salvo la que la autoridad ejerce en su nombre). De esta forma, es preciso mejorar la capacidad de convocatoria y trabajo mancomunado de los usuarios de menor tamao, en la perspectiva de emular el desarrollo que en este mbito han alcanzado las grandes compaas que operan en el mercado de la energa convencional. Del mismo modo, es preciso fortalecer las instituciones creadas con el propsito explcito de defender al ciudadano/consumidor, especficamente el SERNAC. Por otra parte, la generacin de Comits de Energa Comunales o Regionales, segn lo sugerido en este Estudio, puede ser una alternativa interesante a explorar, en la perspectiva de empoderar mayormente a los usuarios de menor tamao. Las universidades chilenas, a travs de la creacin de centros especializados para el estudio de la energa, o mediante la dictacin de cursos de posgrado, han asumido el desafo de buscar alternativas energticas para el desarrollo nacional. No obstante, para los usuarios, pequeos, diversos y dispersos, estas investigaciones no agregan suficiente valor. Se desconoce las reas sobre las que se investiga, sus resultados, la traduccin en efectos prcticos para los usuarios. Es necesario, en esta perspectiva, mejorar la comunicacin entre la ciudadana y la academia, que se traduzca en la generacin de informacin til para la toma de decisiones de los consumidores de menor tamao. La generacin de mesas de trabajo, bajo el alero del Ministerio de Energa, puede ser una instancia til a los fines de acercar a dos actores que tradicionalmente no han tenido mayores espacios de comunicacin.
3.
4.
5.
27
En el documento se entrega mayor detalle sobre la metodologa, los objetivos y el producto esperado de cada uno de los estudios que se proponen en este punto. DEMOSCPICA S.A 32
6.
El directorio elaborado para este estudio, ha resultado en un nmero significativo de proveedores del mercado energtico (sean productores, importadores, instaladores, investigadores, entre otros), los cuales operan en sus mercados, sujetos a la regulacin general y especfica que sobre stos prevalece. Sin embargo, es preciso mejorar la informacin, en calidad y cantidad, para ayudar a los usuarios de menor tamao en su proceso de toma de decisiones. Al respecto, la certificacin y acreditacin con estndares adecuados aparece como una alternativa para nutrir de informacin objetiva a quienes buscan adquirir algn electrodomstico que ahorre energa, o realizar una instalacin de algn dispositivo de energa alternativa. Dentro de los actores relevantes del mercado energtico, se ha considerado a las municipalidades, no tanto por su rol actual, sino ms bien, por las perspectivas que se abren como instancia de gobierno local -cercano a la comunidad-, y por la legislacin en discusin, que establece compensaciones en determinados casos de instalacin de centrales generadoras de energa. Al respecto, se debe profundizar el trabajo de la autoridad con el municipio, tanto en la perspectiva que abre esta legislacin (actualmente en el Parlamento), como por la creacin de Comits de Energa sugeridos. En este contexto, la capacitacin de los profesionales de los municipios, aparece como una actividad central en un diseo que los involucra abiertamente. En este contexto, se puede considerar el desarrollo del siguiente estudio: Diagnstico de los requerimientos de capacitacin a personal de las municipalidades que tiene por funcin orientar a los usuarios pequeos, diversos y dispersos sobre el uso de energas alternativas. Como se ha mencionado en el estudio, existen en Chile diversas opciones tecnolgicas susceptibles de proveer energa por medios no convencionales. No obstante, un impedimento importante para acceder a ellas es la carencia de informacin fidedigna respecto del real costo econmico de la generacin de energa elctrica a travs de fuentes alternativas (en comparacin, por ejemplo con la termo generacin). Para llenar ese vaco, se sugiere el desarrollo del siguiente estudio: Estudio del costo econmico de generacin de energa elctrica a travs de fuentes de energa alternativa (solar y elica), en comparacin con la energa termoelctrica. En lnea con lo expresado en el punto anterior, en trminos de la existencia de las diversas opciones tecnolgicas susceptibles de proveer energa por medios no convencionales, y de las barreras que se debe sortear, se debe considerar, como una de ellas, el alto costo de la inversin inicial, el cual adicionalmente se amortiza en un perodo largo de tiempo. De esta forma, la generacin de incentivos puede marcar un punto de inflexin en trminos de la adscripcin a alternativas energticas sustentables28.
7.
8.
9.
10. En el proceso de modernizar la gestin del Estado, la autoridad ha resuelto la creacin del Ministerio de Energa, en el cual se han domiciliado responsabilidades que hasta la creacin de dicho Ministerio, se encontraban en diversas Agencias del aparato pblico. Este nuevo diseo, abre a dicho Ministerio la posibilidad de encarar los desafos de incorporar a los usuarios de menor tamao de una manera efectiva en el diseo de la poltica pblica, generando las condiciones institucionales para que aquello ocurra, por ejemplo, a travs de un trabajo mancomunado con los municipios como se ha sugerido en este estudio, aportando informacin actualizada sobre el directorio energtico, recepcionando la
28
Cabe sealar que en una situacin de generacin de externalidades positivas, como las derivadas del uso de energas alternativas, el mercado falla en la asignacin de recursos, lo que, de acuerdo a la teora econmica, se corrige a travs de un subsidio. DEMOSCPICA S.A 33
informacin (y transfiriendo al pblico) sobre las investigaciones desarrolladas por universidades y centros especializados en Chile. Finalmente, a objeto de aprovechar la experiencia de Espaa y Alemania, en su desarrollo del mercado energtico, se recomienda la realizacin de los siguientes estudios que pudieran arrojar luces sobre la factibilidad mejorar el mercado energtico chileno a partir de prcticas puestas en operacin en el exterior: Diagnstico de los Requerimientos para Implementar un Sistema Nacional de Certificacin Energtica para Centros de Salud, Municipios y Establecimientos Educacionales; Estudio de Factibilidad en la Elaboracin de Guas al Consumidor y, finalmente, Estudio Comparativo de las Asociaciones de Consumidores con sus Pares Europeos.
DEMOSCPICA S.A
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DIAGNSTICO PARA EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y PROFUNDIZACIN DEL MERCADO ENERGTICO

PROVEEDORES DE TECNOLOGAS: equipos, piezas, repuestos

PROVEEDORES DE SERVICIOS: Instaladores elctricos, gasfiter, consultores, constructores OTROS ACTORES

PARLAMENTO BANCA Y SECTOR FINANCIERO

Fuente: Elaboracin propia sobre la base de CNE.

Ministerio Medio Ambiente

Tribunal Libre Competencia

Comisin Chilena de Energa Nuclear

Agencia Eficiencia Energtica

Comisin Nacional de Energa

Superintendencia de Electricidad y Combustibles

Comisin Nacional del Medio Ambiente

Generacin Panel de Expertos

Transmisin Consumidores No Regulados

Fuente: Elaboracin propia.

Cuadro N 1: Antecedentes sobre Uso del Petrleo

Fuente: Elaboracin propia sobre la base de la encuesta a usuarios.

Fuente: Elaboracin propia.

IV V VI VII VIII IX X XI XII R.M Nacional

Gmez-Lobo et al., 2006 DEMOSCPICA S.A 13

Ver www.clubdelamar.org/eolica.html DEMOSCPICA S.A 15

Ver www.acera.cl Ver www.acera.cl DEMOSCPICA S.A 16

Ver www.acera.cl Promulgada en enero de 2000. 15 Ver www.enap.cl

Otros Actores del Mercado Energtico

Principales Capacidades y Necesidades o Demandas del Mercado Energtico18

Slo un 16,7% de la Submuestra usa estas ventajas tarifarias. DEMOSCPICA S.A 21

Aspectos prcticos de la poltica energtica (eficiencia energtica)

Fortalecimiento Instituciones de Defensa del Consumidor

Transparencia del Mercado Desarrollo de Incentivos ERNC

Fortalecimiento Asociatividad Consumidores Sociedad Civil Investigacin y Desarrollo

Desconcentracin de oferta y demanda

Mejorar Calidad de la Informacin Disponible

Fuente: Elaboracin propia.

Instituciones Pblicas Subordinadas (CNE, SEC, SERNAC, CONAMA, ETC.)

Gobiernos Regionales y Municipios

Oferta de bienes y servicios. Capacidad de venta Capacidad de negociacin con distribuidores

Mejorar divulgacin (pginas web, dpticos, folletos). Certificacin

Instancias de impacto econmico y ambiental

Reducir generacin de externalidades

Mejorar desarrollo tecnolgico y uso energas alternativas.

Breve Definicin o Caractersticas Lo que son Instancias sin organizacin

Necesidades o Demandas Lo que falta Informacin y educacin

Sociedad Civil (ONGs, Juntas de vecinos, etc.)

Instancias de representacin ciudadana.

Empoderamiento tema energtico

Mejorar informacin y divulgacin tema energtico.

Asociaciones Gremiales y empresariales

Instancias de representacin gremial

Relacin con ciudadana

Universidades y Centros de Investigacin

Centros de excelencia acadmica.

Investigacin y capital humano especializado.

Socializar y difundir sus investigaciones

Fuente: Elaboracin propia.

PRINCIPALES CONCLUSIONES Y LNEAS DE ACCIN26

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