Estudio Productos de Aseo ECUADOR - Pro Export 2004

ESTUDIO DE MERCADO Productos de Aseo Personal en Ecuador
Jabn de Tocador Champ Dems preparaciones capilares Dentfricos Hilo Dental Enjuague Bucal
Proexport Colombia y Banco Interamericano de Desarrollo- Fondo Multilateral de Inversin (BID-FOMIN) Proexport Colombia Direccin de Informacin Comercial e Informtica www.proexport.gov.co www.proexport.com.co Calle 28 No 13a 15, Pisos 35 y 36 Tel: (571) 5600100 Fax: (571) 5600118 Bogot, Colombia Banco Interamericano de Desarrollo www.iadb.org Carrera 7 No. 71-21 Torre B, Piso 19 Tel: (571) 3257000 Fax: (571) 3257050 Bogot, Colombia Equipo Consultor Consultor Senior: Diego Dorado (diegodorado@novadorado.com) Consultores Junior: Liliana Gmez Vctor Rodrguez Juliana Yunis Cra. 13 A # 90-21 Of. 304 Tel: (571) 218 5410 / 218 5047 info@novadorado.com Bogot, Colombia
El presente estudio de mercado se ha desarrollado dentro del marco del PROGRAMA DE INFORMACION AL EXPORTADOR POR INTERNET - PROYECTO COOPERACIN TCNICA NO REEMBOLSABLE No. ATN/MT-7253-CO, con aportes de Proexport Colombia y el Banco Interamericano de Desarrollo-Fondo Multilateral de Inversiones (BIDFOMIN). 2004. Todos los derechos reservados. El Banco Interamericano de Desarrollo concede a Proexport Colombia una licencia no exclusiva, a ttulo gratuito, por un plazo indeterminado, sin derecho a sublicenciar, para utilizar la informacin obtenida en el presente estudio. Ni la totalidad ni parte de este documento puede reproducirse o transmitirse por ningn procedimiento electrnico o mecnico, incluyendo fotocopias, impresin, grabacin magntica o cualquier almacenamiento de informacin y sistemas de recuperacin, sin permiso escrito de Proexport Colombia. Las denominaciones empleadas en este documento y la forma en que aparecen presentados los datos que contiene no implican, de parte de PROEXPORT ni del BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO, juicio alguno sobre la condicin jurdica de pases, territorios, ciudades o zonas, o de sus autoridades, ni respecto de la delimitacin de sus fronteras o lmites. Si bien se otorg particular atencin para garantizar la exactitud de la informacin contenida en este Estudio, PROEXPORT y el BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO no asumen responsabilidad alguna por las modificaciones que pudieran intervenir ulteriormente por lo que respecta a los datos presentados o la calidad de los contenidos y/o juicios emitidos por los consultores. Ctese como: Proexport Colombia. 2004. Estudio de Mercado Ecuador Productos de Aseo Personal. Convenio ATN/MT7253-CO. Programa de Informacin al Exportador por Internet. Bogot, Colombia, 248 pginas.
Tabla de Contenido
INTRODUCCION..................................................................................................................1 1 INFORMACION GENERAL ............................................................................................3 2 COMPORTAMIENTO DEL MERCADO ..........................................................................5 2.1 Segmentacin del mercado ....................................................................................6 2.1.1 Segmentacin Demogrfica .................................................................................6 2.1.2 Segmentacin tnica............................................................................................7 2.1.3 Segmentacin etrea ...........................................................................................8 2.1.4 Segmentacin Socioeconmica ...........................................................................8 2.1.5 Segmentacin Geogrfica..................................................................................10 2.2 Tamao del Mercado .............................................................................................12 2.2.1 Productos de Higiene Bucal ...............................................................................15 2.2.2 Enjuague Bucal ..................................................................................................17 2.2.3 Hilo Dental..........................................................................................................18 2.2.4 Dentfrico ............................................................................................................19 2.2.5 Productos Capilares ...........................................................................................21 2.2.6 Jabn de Tocador ..............................................................................................24 2.3 Caractersticas de la demanda .............................................................................27 2.3.1 Centros de consumo ..........................................................................................27 2.3.2 Estacionalidad ....................................................................................................34 3 ANLISIS DE LA COMPETENCIA...............................................................................37 3.1 Productos de higiene bucal ..................................................................................38 3.2 Productos capilares...............................................................................................40 3.3 Jabn de tocador ...................................................................................................41 3.4 Marcas, Presentaciones y Precios, ......................................................................42 Productos capilares .........................................................................................................46 Jabones de Tocador.........................................................................................................48 4 CANALES DE DISTRIBUCIN ....................................................................................69 4.1 Distribuidores.........................................................................................................70 4.1.1 Distribuidores mayoristas ...................................................................................71 4.2 Grandes Comercializadores..................................................................................72 4.3 Supermercados ......................................................................................................80 4.4 Canal Tradicional ...................................................................................................82 5 ACCESO AL MERCADO ..............................................................................................85 5.1 Aranceles ................................................................................................................85 5.2 Otros Gravmenes .................................................................................................86 5.2.1 Impuesto al valor agregado (IVA).......................................................................86 5.2.2 Cuota de Contribucin para la CORPEI.............................................................86 5.2.3 Fondo de Desarrollo para la Infancia (FODINFA) ..............................................87 5.3 Normas Para-arancelarias.....................................................................................87 5.3.1 Autorizaciones....................................................................................................87 5.3.2 Registro Sanitario...............................................................................................87 5.3.3 Norma INEN .......................................................................................................92 6 DISTRIBUCIN FSICA ................................................................................................95 7 CULTURA DE NEGOCIOS ...........................................................................................99
8 PERSPECTIVAS Y OPORTUNIDADES .....................................................................101 8.1 Agenda comercial ................................................................................................102 9 DIRECCIONES UTILES EN INTERNET .....................................................................105 9.1 Organismos Multilaterales ..................................................................................105 9.2 Entidades Gubernamentales...............................................................................106 9.3 Ongs, Cmaras y Agremiaciones .......................................................................107 9.4 Otras Direcciones tiles......................................................................................107 ANEXOS...........................................................................................................................109 ANEXO 1: DECISION 516 DE LA CAN...........................................................................109 ANEXO 2: ACUERDO 524 CAN......................................................................................117 ANEXO 3: REGISTRO SANITARIO ................................................................................119 ANEXO 4: MARCAS DE PRODUCTOS DE ASEO PERSONAL EN ECUADOR...........123 APENDICES.....................................................................................................................127 APENDICE 1: INFORMACION GENERAL DEL ECUADOR ..........................................129 Principales Provincias ...................................................................................................129 Guayas .............................................................................................................................129 Pichincha ..........................................................................................................................130 Azuay................................................................................................................................130 Economa Ecuatoriana ...................................................................................................131 Balanza Comercial............................................................................................................132 Balanza Comercial con Colombia.....................................................................................135 APENDICE 2: INFORMACION JURIDICA PARA EMPRESAS......................................137 CONSTITUCIN DE EMPRESAS EN EL ECUADOR ....................................................137 Tipo de sociedades en el Ecuador................................................................................137 Compaa en nombre colectivo ........................................................................................137 Compaa en comandita...................................................................................................138 Compaa de responsabilidad limitada.............................................................................138 Compaa de economa mixta..........................................................................................139 Compaa annima ..........................................................................................................139 Pasos para la constitucin de una sociedad ...............................................................139 Duracin ...........................................................................................................................140 Gastos ..............................................................................................................................140 Conformacin Jurdica de Empresas Extranjeras.......................................................140 Sociedad constituida en el Ecuador .................................................................................141 Domiciliacin de la compaa extranjera en el Ecuador...................................................142 PROPIEDAD INDUSTRIAL -MARCAS- ..........................................................................143 Patentes de Invencin....................................................................................................144 Modelos de Utilidad........................................................................................................144 Esquema de Trazado y Circuitos integrados...............................................................145 Diseos Industriales.......................................................................................................145 Marcas de productos o servicios..................................................................................146 Lemas Comerciales ........................................................................................................146 Marcas Colectivas ..........................................................................................................146 Marcas de Certificacin .................................................................................................146
Nombre comercial ..........................................................................................................147 Indicaciones Geogrficas ..............................................................................................147 Costos del trmite ..........................................................................................................147 SISTEMA GENERAL DE TTULOS DE CRDITO .........................................................148 Letra de cambio ..............................................................................................................148 Pagar a la orden............................................................................................................150 Cheque.............................................................................................................................150 Carta de porte .................................................................................................................152 APENDICE 3: CENTRO COMERCIALES DEL ECUADOR Y MERCADOS POPULARES DE QUITO ........................................................................................................................153 Centros comerciales de Quito.......................................................................................155 Quicentro Shopping ..........................................................................................................156 Mall el Jardn ....................................................................................................................157 Centro Comercial El Bosque ............................................................................................158 Centro Comercial Iaquito -CCI........................................................................................159 Centro Comercial el Recreo .............................................................................................160 Centro Comercial Plaza Cumbay ...................................................................................161 Centro Histrico de Quito .................................................................................................162 Centros Comerciales de Ambato ..................................................................................162 Centros Comerciales de Cuenca...................................................................................163 Millenium Plaza.................................................................................................................164 El Vergel ...........................................................................................................................165 Plaza de las Amricas ......................................................................................................165 Mall del Ro Shopping Center...........................................................................................166 Centros Comerciales en Guayaquil ..............................................................................167 San Marino Shopping .......................................................................................................167 Policentro..........................................................................................................................169 Malecn 2000 ...................................................................................................................170 Albanborja.........................................................................................................................170 Mall del Sol .......................................................................................................................171 Ro Centro Los Ceibos y Entre Ros.................................................................................172 Mercados Populares de Quito .......................................................................................174 Mercado San Roque.........................................................................................................174 Calle Ipiales ......................................................................................................................174 Centro Comercial Hermano Miguel ..................................................................................175 APENDICE 4: DISTRIBUCION FISICA INTERNACIONAL ............................................177 PROCESO IMPORTADOR ..............................................................................................178 Regmenes de importacin............................................................................................178 Actores en el proceso ....................................................................................................178 Procedimiento de despacho aduanero.........................................................................179 Flujo del proceso de despacho aduanero....................................................................181 Regmenes especiales ...................................................................................................182 Tipos de Importadores ...................................................................................................184 Documentos soporte de importacin ...........................................................................184 Pago de los tributos .......................................................................................................187 Distritos Aduanales ........................................................................................................187 Agentes de Aduanas ......................................................................................................188 Depsito Aduaneros.......................................................................................................189
TRANSPORTE TERRESTRE ..........................................................................................191 Infraestructura ................................................................................................................191 Servicios de Transporte Terrestre de Colombia a Ecuador .......................................192 Normatividad...................................................................................................................192 Empresas.........................................................................................................................194 TRANSPORTE MARTIMO..............................................................................................196 Infraestructura ................................................................................................................196 Puerto de Guayaquil .........................................................................................................200 Puerto Bolvar ...................................................................................................................200 Puerto de Manta ...............................................................................................................201 Puerto de Esmeraldas ......................................................................................................201 Servicios y Fletes de Transporte Martimo de Colombia a Ecuador .........................202 Normatividad...................................................................................................................202 TRANSPORTE AREO ...................................................................................................206 Infraestructura ................................................................................................................206 Servicios y Fletes de Transporte Areo de Colombia a Ecuador ..............................208 Normatividad...................................................................................................................208 ANEXOS APENDICE DFI ................................................................................................211 Anexo 1: Glosario ...........................................................................................................211 Anexo 2: Documento nico de Importacin ................................................................214 Anexo 3: Directorio de Consolidadores .......................................................................215 Anexo 4: Directorio de Couriers....................................................................................218 Anexo 5: Directorio Distritos aduaneros del Ecuador. ...............................................219 Anexo 6: Agentes afianzados con oficina en Tulcn ..................................................220 Anexo 7: Directorio de depsitos aduaneros ..............................................................221 Anexo 8: Empresas Colombianas con Certificado de Idoneidad Para el Transporte Internacional de Mercancas por Carretera..................................................................226 Anexo 9: Empresas transporte terrestre Ecuador.......................................................228 APENDICE 5: CULTURA EMPRESARIAL .....................................................................230 DE LAS REUNIONES DE NEGOCIOS............................................................................230 Vestido..............................................................................................................................230 El Saludo ..........................................................................................................................230 La Hora .............................................................................................................................230 El idioma ...........................................................................................................................231 Temas de conversacin....................................................................................................231 Tarjetas de presentacin ..................................................................................................231 Material de apoyo .............................................................................................................231 Formalidades ....................................................................................................................231 Perfil del empresario.........................................................................................................232 Otros aspectos..................................................................................................................232 DEL CALENDARIO Y LOS HORARIOS .........................................................................232 DE LA INFORMACIN PARA EL VIAJERO...................................................................233 Acceso terrestre................................................................................................................233 Frecuencia area..............................................................................................................233 Permiso Andino y Visas....................................................................................................234 Llamadas por telfono ......................................................................................................234 Movilizacin en la ciudad..................................................................................................235 Moneda.............................................................................................................................235
Tablas
Tabla 1: Estructura del gasto total de los hogares _______________________________3 Tabla 2: Posiciones Arancelarias Estudiadas ___________________________________5 Tabla 3: Poblacin ecuatoriana segn el rango de ingreso mensual en dlares por hogar, 2001___________________________________________________________________9 Tabla 4: Consumidores Potenciales __________________________________________9 Tabla 5: Distribucin nacional de los consumidores potenciales, para 2001 __________10 Tabla 6: Concentracin de los habitantes segn la regin ________________________11 Tabla 7: Tamao del Mercado de Aseo Personal y de Cosmticos (US$ Millones) _____12 Tabla 8: Anlisis composicin del Tamao del Mercado de Aseo Personal y de Cosmticos (US$ Millones CIF)_____________________________________________13 Tabla 9: Principales importadores de productos de Aseo Personal, 2002 ____________14 Tabla 10: Balanza comercial de los productos de higiene bucal (US$ CIF) ___________15 Tabla 11: Pases de origen de importaciones de los productos de higiene bucal, 2002 (US$ CIF)______________________________________________________________16 Tabla 12: Principales importadores preparaciones para Higiene Bucal 2002 __________18 Tabla 13: Principales importadores de Hilo Dental 2002__________________________19 Tabla 14: Principales importadores de los Dentfricos 2002 _______________________20 Tabla 15: Balanza comercial de los productos capilares (US$ CIF) _________________21 Tabla 16: Pases de origen de Importaciones de Champes 2002__________________22 Tabla 17: Principales importadores de Champes 2002__________________________22 Tabla 18: Pases de origen de Importaciones de dems Productos Capilares 2002 ____23 Tabla 19: Principales importadores de dems productos capilares 2002 _____________23 Tabla 20: Balanza Comercial de Jabn de Tocador (US$) ________________________25 Tabla 21: Pases de origen de Importaciones de Jabones de Tocador 2002 __________25 Tabla 22: Pases de origen de Importaciones de Jabones de Tocador 2002 (US$ CIF) _26 Tabla 23: Poblacin de Quito (2001) _________________________________________28 Tabla 24: Poblacin de Guayaquil (2001) _____________________________________30 Tabla 25: Poblacin de Cuenca (2001) _______________________________________32 Tabla 26: Poblacin de Ambato (2001) _______________________________________34 Tabla 27: Importaciones por mes de los productos de aseo personal 2002. __________35 Tabla 28: Empresas Productoras de productos de Higiene bucal___________________39 Tabla 29: Empresas Productoras de productos capilares _________________________40 Tabla 30: Empresas Productoras de jabn ____________________________________41 Tabla 31: Precios de Dentfricos, Agosto 2003, US $. ___________________________49 Tabla 32: Precios de Enjuagues Bucales, Agosto 2003, US $._____________________52 Tabla 33: Precios de Champ, Agosto 2003, US $ ______________________________54 Tabla 34: Precios de Gel, Agosto 2003, US $ __________________________________58 Tabla 35: Precios de Hilo Dental, Agosto 2003, US $. ___________________________60 Tabla 36: Precios Tinturas para el Cabello, Agosto 2003, US $ ____________________61 Tabla 37: Precios de Acondicionadores, Agosto 2003, US $ ______________________62 Tabla 38: Precios de Jabn, Agosto 2003, US $________________________________65 Tabla 39: Mrgenes canal distribuidor - tenderos _______________________________70 Tabla 40: Directorio de Almacenes y supermercados ____________________________80 Tabla 41: Cuadro resumen de acceso al mercado ______________________________85 Tabla 42: Principales medios de transporte segn producto_______________________95 Tabla 44 Balanza Comercial Ecuador Colombia. _____________________________136
Tabla 45: Costos de los trmites de propiedad industrial ________________________148 Tabla 46: Los centros comerciales ms destacados del Ecuador. _________________155 Tabla 47: Almacenes ms representativos C.C Quicentro _______________________157 Tabla 48: Almacenes ms representativos del Mall el Jardn _____________________158 Tabla 49: Almacenes ms representativos del Centro Comercial Iaquito ___________160 Tabla 50: Almacenes ms representativos del Centro Comercial el Recreo _________161 Tabla 51: Almacenes ms representativos del Centro Comercial plaza Cumbay_____162 Tabla 52: Centros Comerciales Ambato._____________________________________163 Tabla 53: Centros comerciales de Cuenca ___________________________________163 Tabla 54: Almacenes ms representativos del Centro Comercial Millenium__________165 Tabla 55: Almacenes ms representativos del Centro Comercial el Vergel __________165 Tabla 56: Almacenes ms representativos del Centro Comercial Plaza de las Amricas. _____________________________________________________________________166 Tabla 57: Almacenes ms representativos San Marino Shopping _________________168 Tabla 58: Almacenes ms representativos del Centro Comercial Policentro._________169 Tabla 59: Almacenes ms representativos del Centro Comercial Malecn 2000 ______170 Tabla 60: Almacenes ms representativos del Centro Comercial Alban Borja ________171 Tabla 61: Almacenes ms representativos del Mall del Sol ______________________171 Tabla 62: Almacenes ms representativos de los Centros Comerciales Ro Centros __173 Tabla 63: Horarios ______________________________________________________232 Tabla 64: Das Festivos y Vacaciones_______________________________________232 Tabla 65: Frecuencia area_______________________________________________233 Tabla 66: Principales aeropuertos de Ecuador ________________________________233 Tabla 67: Discado directo nacional _________________________________________235 Tabla 68: Monedas acuadas por el Banco Central del Ecuador __________________236
Grficas
Grfica 1: Distribucin de la Poblacin segn genero, 2001. _______________________6 Grfica 2: Composicin de la poblacin urbana y rural, 2001. ______________________7 Grfica 3: Poblacin Racial, 2001. ___________________________________________7 Grfica 4: Distribucin Etrea de la Poblacin Ecuatoriana ________________________8 Grfica 5: Mapa poltico del Ecuador, provincias. _______________________________11 Grfica 6: Concentracin de los habitantes segn provincia, 2001. _________________12 Grfica 7: Balanza comercial de productos de higiene bucal (1998-2002) (US$ CIF) ___16 Grfica 8: Importaciones de enjuague bucal (1998-2002)_________________________17 Grfica 9: Importaciones de hilo dental (1998-2002)_____________________________18 Grfica 10: Balanza Comercial Dentfricos, 1998-2002___________________________20 Grfica 11: Importaciones de Productos Capilares, 1998-2002 ____________________21 Grfica 12: Balanza Comercial de Jabn, 1998-2002. ___________________________25 Grfica 13: Poblacin de Quito por estratos, 2002.______________________________28 Grfica 14: Poblacin de Guayaquil por estratos, 2002. __________________________31 Grfica 15: Poblacin de Cuenca por estratos, 2002. ____________________________32 Grfica 16: Poblacin de Ambato por estratos, 2002. ____________________________34 Grfica 17: Estacionalidad de la importacin de productos de aseo personal, 2002. ____35 Grfica 18: Reparticin del mercado de higiene bucal ___________________________39 Grfica 19: Reparticin del mercado de Jabn _________________________________42 Grfica 20: Promedio de precios de dentfricos, por empresa (75cc) ________________44 Grfica 21: Promedio de precios de enjuague bucal, por tamao___________________45 Grfica 22: Canales de distribucion__________________________________________70 Grfica 23: Principales Proveedores y Puertos de Entrada Artculos de Higiene Oral. __96 Grfica 24: Principales Proveedores y Puertos de Productos Capilares, 2002. ________97 Grfica 25: Principales Proveedores y Puertos de Jabones de Tocador, 2002 ________98 Grfica 26: Vas de transporte ms utilizadas desde Colombia ____________________98 Grfica 27: Crecimiento del PIB ___________________________________________131 Grfica 28: Comercio Exterior Ecuatoriano ___________________________________134 Grfica 29: Mapa de los centros comerciales en Quito __________________________156 Grfica 30: Distritos de la Aduana del Ecuador. _______________________________188 Grfica 31: Mapa vial del Ecuador. _________________________________________191
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Estudio Productos de Aseo Personal en Ecuador
INTRODUCCION
El mercado ecuatoriano ha sido y ser uno de los mercados con mayor afinidad para los empresarios colombianos, debido a su cercana, identidad cultural, e incluso por los fuertes lazos familiares que se poseen. En los ltimos aos, como consecuencia de la crisis venezolana, Ecuador se ha convertido en el tercer socio comercial de Colombia, a la vez que decisiones internas del pas como la dolarizacin han incidido en la demanda de productos internacionales, por lo que un minucioso conocimiento del mercado, se convierte en una herramienta estratgica para el empresario colombiano que desee penetrar o posicionar sus productos. El presente estudio de mercado, elaborado dentro del programa de informacin al exportador por Internet, desarrollado por Proexport Colombia con el apoyo de Banco Interamericano de Desarrollo y el Fondo Multilateral de Inversiones, se convierte en un paso a favor del exportador colombiano que desee ahondar sus conocimientos del mercado ecuatoriano. Para su desarrollo, el programa desplazo un equipo de consultores por espacio de seis meses al Ecuador, los cuales tuvieron contacto con los diferentes empresarios, consumidores y canales de comercializacin entre otros, de manera que se pudiera tener un conocimiento lo mas fidedigno posible de las actuales condiciones comerciales del pas. El estudio esta dividido en nueve captulos, en los que se hace referencia a diferentes aspectos que el productor y exportador colombiano deben tener en cuenta para el envo de productos de aseo personal al Ecuador. Los productos que se entienden conforman este sector son los siguientes: jabn de tocador, champ y dems preparaciones capilares, dentfricos, hilo dental y enjuague bucal. El primer captulo realiza un anlisis general del mercado de productos de aseo personal en el pas, as como la distribucin del gasto en las familias ecuatorianas. El segundo captulo analiza el comportamiento del mercado de productos de aseo personal, determinando el tamao del mismo, a partir de la produccin nacional y del comercio exterior de los mismos. As mismo, como un apoyo al productor se hace una segmentacin del mercado, lo que ayuda a determinar el grupo especfico de consumidores de estos productos. El tercer y cuarto captulos se concentran en analizar la competencia y los canales de distribucin usados en el mercado. Mientras que el quinto y sexto captulos, describen las normas de acceso al mercado ecuatoriano y las vas ms comunes de distribucin fsica que se dan. El sptimo, octavo y noveno captulos, presentan a manera de conclusiones y sugerencias al empresario, las perspectivas de las oportunidades comerciales con los productos de aseo personal, as como consejos para el manejo de los negocios y algunas direcciones de Internet sugeridas previo al desplazamiento al mercado ecuatoriano.
Convenio ATN/MT-7253-CO. Programa de Informacin al Exportador por Internet
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Adicionalmente, se acompaa este documento de cinco apndices: Informacin general del Ecuador, con una descripcin de las principales provincias y de la economa del pas; Informacin jurdica para empresas, con informacin pertinente para crear empresa en Ecuador y para registrar marcas; Centros Comerciales, el cual presenta una descripcin de los principales centros comerciales del pas y de los mercados populares de Quito, de manera que tenga puntos de referencia para conocer actitudes del consumidor; Distribucin Fsica Internacional, en el cual se hace una amplia descripcin del proceso importador en el Ecuador, as como de las vas de acceso de los productos colombianos y las principales empresas vinculadas en la logstica internacional; y Cultura empresarial, con unas indicaciones para el manejo de los negocios en Ecuador y la actitud a manejar en las citas de negocios.
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INFORMACION GENERAL
La economa ecuatoriana atraviesa por una etapa de transicin, fruto de las medidas de estabilizacin econmica adoptadas como resultado de la crisis del ao 1999, causada por la cada de los precios del petrleo en 1998, el fenmeno del Nio, las enfermedades en la industria del camarn y la consecuente crisis del sector financiero; todo esto llev a que las autoridades del momento tomaran la decisin de dolarizar la economa. Esta medida, la cual se augura traiga consigo grandes beneficios para el pas, ha permitido identificar algunas rigideces del aparato productivo, las cuales han hecho que los productos pierdan competitividad frente al mercado internacional, como son: los altos costos de mano de obra, el dficit energtico, la ineficiencia del aparato estatal, la iliquidez de las finanzas pblicas, entre otros. El conjunto de estos factores, ha sido el causante de que el ciudadano ecuatoriano transformara sus hbitos de compra, priorizando en este momento sus gastos de acuerdo a la realidad que vive el pas. De esta forma, se tiene que el rubro de alimentos representa la mitad del gasto, seguido en importancia por la vivienda, el transporte, la salud, la educacin, los muebles y enseres y el vestido. Se observa que se presenta un comportamiento similar en las dos reas (urbana y rural), con la salvedad de que la rural tiene mayores porcentajes en los rubros de alimentos y baja en volumen de los dems rubros de gasto. Tabla 1: Estructura del gasto total de los hogares
RUBRO GASTO Alimentos Vestido Vivienda Muebles y enseres Salud Transporte Educacin Otros gastos URBANO % 41,3 3,2 16,0 5,4 7,4 12,0 6,5 8,2 RURAL % 55,4 2,8 10,6 4,9 8,6 8,7 3,2 5,8
Fuente: Instituto Nacional de Estadstica y Censos INEC
Las familias ecuatorianas, las cuales se componen en promedio de 5 miembros segn la OMS, ascienden a 2.840.657, de las cuales solo el 18% poseen ingresos superiores a los US$300 mensuales, han visto mesurada su capacidad de consumo. Los artculos de aseo personal (que forman parte del rubro Otros Gastos), encuentran en el mercado ecuatoriano una demanda afectada por la prdida de capacidad de consumo de las familias ecuatorianas, las cuales han iniciado un proceso de priorizacin de gustos. Entre las medidas tomadas por las familias, esta la reorganizacin de gastos y hbitos de consumo, por ejemplo, la alimentacin ha pasado de concentrar el 40% de los gastos familiares al 60%. Los artculos de aseo personal, se encuentran dentro de un grupo de gastos que ha pasado a ser el cuarto en importancia, antecedido por alimentacin, vivienda y transporte. Se tiene que del total de los gastos de los hogares del rea urbana, el 8,2% es destinado a la adquisicin de este tipo de productos (aproximadamente 2%
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dirigido a la compra de artculos de aseo personal), mientras que los hogares del rea rural destinan 5,8% (1% a la compra de estos productos). El mercado de aseo en Ecuador esta determinado por tres aspectos fundamentales: el grado de penetracin de la poblacin indgena, las reas de concentracin de la poblacin y la capacidad adquisitiva de las familias. El primer aspecto responde a la composicin tnica del pas, la cual esta dominada por los indgenas, quienes son mayora (55%) quienes a su vez presentan costumbres de aseo diferente a las tendencias occidentales, como el bao diario, el uso de tintes, higiene bucal, entre otros. El segundo aspecto, respondiendo a la concentracin poblacional en dos grandes centro urbanos Guayaquil y Quito, los que en conjunto representan el 32% de la poblacin total del pas. Y el tercer aspecto, relacionado con la capacidad adquisitiva, la cual ha venido cambiando, en capacidad y gustos, de acuerdo a los cambios econmicos de los ltimos aos en el pas. el cual pasa de ser un productor de artculos de aseo personal a un importador de estos (en especial de empresas multinacionales con gran posicionamiento en el mercado ecuatoriano), en el periodo que no supera los diez aos, como resultado de los cambios monetarios, que han tenido incidencia en los aspectos devaluacioncitas principalmente. El conocer esta situacin, es clave para los exportadores colombianos, ya que es un punto de partida para determinar si los productos que elaboran, pueden ingresar competitivamente al mercado en un target especfico. El mercado ecuatoriano, aunque de tamao pequeo y con inestabilidad econmica y social, puede convertirse o continuar siendo un mercado potencial de artculos de aseo personal, si el producto est bien dirigido a un target especfico y teniendo en cuenta la alta competencia existente en el pas.
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COMPORTAMIENTO DEL MERCADO
El presente captulo describe las caractersticas ms relevantes y otorga una visin del mercado de Aseo Personal en el Ecuador. Se aborda esta temtica en 3 secciones: en la primera, la descripcin del mercado, donde se analiza la segmentacin del mercado; la segunda aborda el tamao del mercado, donde se hace una estimacin del mismo y del comportamiento del comercio exterior; y el tercero, comprende caractersticas de la demanda, en la cual se mencionan los principales centros de consumo identificados a travs del trabajo de campo y la estacionalidad de los productos basados en la importaciones del mismo. Segn se observ en el mercado, los productos de aseo personal en Ecuador, tienen las siguientes caractersticas: 1. Dominio de las marcas de empresas multinacionales. Estas empresas manejan el comercio de sus productos y sus estrategias comerciales de acuerdo a las polticas regionales de cada una de stas. A su vez quiere decir, que los productos que conforman esta categora se ven beneficiados de una produccin de economa de escala. 2. Dependencia de la produccin internacional. Como consecuencia de la anterior caracterstica, esto ha incidido en que la produccin local represente en promedio el 10% del consumo nacional; y, 3. Dependencia de los canales de consumo masivo. La mayor parte de la venta de estos productos se realiza a travs de las cadenas de supermercados, las cuales se encuentran dominadas ampliamente por las cadenas Supermaxi y Mi Comisariato. En razn de las dos primeras caractersticas, el anlisis se hace a partir del comportamiento de las importaciones y exportaciones. Para ello se agruparon los productos de este sector en tres grupos: productos de higiene bucal (dentfricos, hilo dental y enjuague bucal), productos capilares (champ, acondicionadores y tinturas) y jabn de tocador, que concentran las seis posiciones arancelarias1 identificadas como determinantes del sector. Tabla 2: Posiciones Arancelarias Estudiadas
Posicin Arancelaria Descripcin Grupo: Productos de Higiene Bucal 3306100000 Dentfricos, acondicionados para su venta al por menor 3306900000 Preparaciones para la higiene bucal2 3306200000 Hilo dental, acondicionado para la venta al por menor Grupo: Productos Capilares 3305100000 Champes 3305900000 Dems preparaciones capilares3 Grupo: Jabn de Tocador 3401110000 Jabn, productos y preparaciones tenso activas, en barras
Elabor: Grupo Consultor.
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Estas posiciones arancelarias fueron definidas por Proexport, con base en la informacin del comercio Colombia-Ecuador. Enjuague bucal 3 Tinturas para el cabello, acondicionadores y Gel.
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2.1 Segmentacin del mercado El comportamiento del mercado de productos de aseo guarda estrecha relacin con las caractersticas del grupo poblacional al que estan dirigidos los productos. Ecuador es un pas caracterizado por las marcadas diferencias de costumbres entre la poblacin, a causa de la ubicacin geogrfica, la etnia y el nivel socioeconmico. Teniendo en cuenta que a nivel de etnia, 55% de la poblacin ecuatoriana es indgena, que 95% de la poblacin total se encuentra concentrada entre la Sierra (lo que en Colombia se conoce como la cordillera) y la Costa, que 33% de la poblacin es menor de 14 aos y que slo el 18% de la poblacin posee ingresos superiores a los US $300, se realizaron cuatro anlisis de la poblacin de manera que permita calcular el potencial nmero de consumidores. 2.1.1 Segmentacin Demogrfica La segmentacin demogrfica determina el mercado objetivo de acuerdo con las caractersticas de gnero, regiones, tipo de poblacin y provincias. Segn el censo de poblacin de 2001 el nmero total de habitantes en Ecuador es de 12.156.608 de los cuales 6.018.353 son hombres y 6.138.255 mujeres. El 61% de esta poblacin se encuentra en el rea urbana, principalmente en las provincias de Guayas (21%), Pichincha (14%) y Manab (5%). Grfica 1: Distribucin de la Poblacin segn genero, 2001.
49,5%
50,5%
HOMBRES
MUJERES
Fuente: INEC4 Elaboracin: Grupo Consultor
El consumo de productos de aseo y especficamente los productos capilares, centran su demanda en la poblacin urbana, con sesgo a la poblacin femenina en cuanto al tratamiento, tinturas y acondicionadores capilares se refiere y masculina en relacin al gel.
Instituto Nacional de Estadsticas y Censos
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Grfica 2: Composicin de la poblacin urbana y rural, 2001.
Fuente: INEC Elaboracin: Grupo Consultor
2.1.2 Segmentacin tnica Otra variable que afecta la segmentacin del mercado es la etnia o tipo racial; Ecuador, se caracteriza por tener un alto porcentaje de poblacin indgena (55%), seguida de los mestizos (40%). La primera, mayoritariamente concentrada en el rea rural5 y especialmente la regin de la sierra (77%), conformada por las provincias de Chimborazo (23%), Tungurahua (10%), Imbabura (10%) y Cotopaxi (9%),y la segunda, principalmente en el rea urbana. Grfica 3: Poblacin Racial, 2001.
5%
40%
55%
Indigenas
Mestizos
Otros
Fuente: Enciclopedia Encarta. Elaboracin: Grupo Consultor
La poblacin indgena marca una de las partes relevantes para identificar el consumidor de productos de aseo personal, pues dentro de sus hbitos de consumo no est de manera significativa el adquirir productos para cambiar su imagen como los tintes y geles,
La poblacin de origen indgena que reside en las zonas urbanas debe ser alrededor del 23%, aunque no se encontr cifra alguna que lo afirme, hay consistencia matemtica al cruzar las cifras.
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o productos para cuidar su cabello como los acondicionadores, o los que ofrecen un valor agregado como el hilo dental y el enjuague bucal. De esta forma la poblacin indgena se reduce al consumo de jabn, dentfrico y champ. De tal forma que Ecuador al tener un ndice de poblacin indgena importante, que dentro de sus hbitos de consumo no hay un significativo inters por los productos de aseo personal (salvo el jabn de tocador, el dentfrico y el champ) y que cuya mayora reside en las zonas rurales, permite concluir que la venta masiva de estos productos de aseo personal debe canalizarse en las reas urbanas. 2.1.3 Segmentacin etrea Otro aspecto demogrfico que incide es la composicin etrea del pas, la cual concentra 33% de la poblacin en edades menores a los 14 aos, y 27% en el segmento de los 24 a los 44 aos. Debe tenerse en cuenta que productos como: enjuague bucal, hilo dental, geles y tinturas, son consumidos a partir de una edad especfica, que para el caso, se puede asumir a partir de los 14 aos, por lo cual la poblacin base de segmentacin se reduce al 67% del total del pas. Grfica 4: Distribucin Etrea de la Poblacin Ecuatoriana
2.1.4 Segmentacin Socioeconmica La segmentacin socioeconmica se da en funcin de la disponibilidad de recursos econmicos de la poblacin. Teniendo en cuenta que la mayora de productos de aseo personal no hacen parte de la canasta familiar bsica, estos deben ser considerados suntuarios, y por lo tanto se concentran en aquellos grupos poblacionales con capacidad adquisitiva superior a la canasta familiar, la cual para 2001 se estimaba en US $2166.
Valor suministrado por el Instituto Nacional de Estadstica y Censos
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La estructura de ingresos de los hogares en el Ecuador, concentra 18% con valores superiores a US $300 en el ao 20017, y 24% con ingresos del rango de US $150 a US $300 en el mismo ao. A nivel urbano, 20% de la poblacin corresponde a los estratos medio-alto y alto, con ingresos superiores a US $300. Tabla 3: Poblacin ecuatoriana segn el rango de ingreso mensual en dlares por hogar, 2001
Rango del Ingreso total 0 a $100 $101 a $150 $151 a $200 $201 a $300 $301 o ms Total Nmero de Hogares 1.183.088 456.911 337.983 343.709 518.966 2.840.657 % de Hogares 42% 16% 12% 12% 18% 100%
Fuente: Markop Elaboracin: Grupo Consultor
Despus de hacer las anteriores segmentaciones se puede estimar el nmero de consumidores potenciales por producto. En algunos artculos se tuvieron en cuenta ciertas caractersticas especficas de los productos: por ejemplo en el caso de las tinturas se revis la edad y el gnero femenino, como caractersticas para determinar el nmero de consumidores potenciales. Tabla 4: Consumidores Potenciales
Producto Jabn Dentfricos Champ Poblacin Estimada 7.050.833 5.105.775 5.105.775 Observaciones Se tuvo en cuenta el 58% de la poblacin total, es decir la que tuviera unos ingresos superiores a $101 dlares mensuales Se tuvo en cuenta el 42% de la poblacin total, es decir la que tuviera unos ingresos superiores a $151 dlares mensuales Se tuvo en cuenta el 42% de la poblacin total, es decir la que tuviera unos ingresos superiores a $151 dlares mensuales Se parti de la poblacin total, no se tuvo en cuenta la poblacin rural, indgena ni los menores de 14 aos, de igual forma slo se tuvo en cuenta el 18% de la poblacin, por considerarla la de mayor poder adquisitivo. Se relacionan ambos productos por ser de higiene bucal no de primera necesidad. Este dato parte de la poblacin total, y se tuvieron en cuenta las siguientes variables: Mujeres mestizas de las reas urbanas entre los 15 y 70 aos, y con un poder adquisitivo de US $300 o ms. Se calcula sobre la base que la demanda se concentra en hombres con edad superior a los 14 aos, y con ingresos superiores a los US $300 Se calcula sobre la base que la demanda se concentra en mujeres con edad superior a los 14 aos, y con ingresos superiores a los US $300
Elaboracin: Grupo Consultor
Enjuague Bucal Hilo Dental
402,440
Tinturas
180,651
Gel Acondicionador
199,207 203,232
Se toma la informacin de 2001 por ser la ltima estadsticamente disponible. Sin embargo, segn sondeos del grupo consultor, las relaciones expresadas no han sufrido cambios significativos.
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Tabla 5: Distribucin nacional de los consumidores potenciales, para 2001

Regin Sierra Enjuague Bucal/Hilo Dental Dentfricos Champ Tinturas Gel Acondicionador Jabn de Tocador 180.776 Regin Costa Higiene Bucal 200.489 Regin Amaznica 18.155 Regin Insular 3.020 91.228 91.228 1.356 1.495 1.525 91.228 Total
402.440 12.156.608 12.156.608 180.651 199.207 203.232 12.156.608
5.460.738 6.056.223 548.419 Productos Capilares 5.460.738 6.056.223 548.419 81.148 89.997 8.150 89.484 99.242 8.987 91.292 101.247 9.168 Jabn de Tocador 5.460.738 6.056.223 548.419
El caso del jabn, champ y dentfrico, es diferente pues caractersticas como el sexo, edad e ingreso econmico no necesariamente afectan el nmero potencial de consumidores, debido a que este tipo de artculos es considerado de primera necesidad y utilizado por la mayora de la poblacin. Por esto, se podra decir que el consumidor potencial de estos productos sera toda la poblacin del Ecuador, con unos ingresos mnimos, que para este caso fueron considerados de ms de $100 dlares mensuales para el caso de jabn de tocador y ms de $150 dlares para los otros dos productos. Sin embargo se aconseja que de acuerdo con la segmentacin de su producto se determinen los consumidores potenciales. Por ejemplo si es un producto para nios, tenga en cuenta solamente la poblacin entre los 0 y 14 aos. 2.1.5 Segmentacin Geogrfica Desde el punto de vista geogrfico, Ecuador ha sido dividido en cuatro zonas: la sierra o zona andina, la cual comprende todo el corredor geogrfico formado por la cordillera de los Andes; la costa, comprende la porcin territorial al oeste de la cordillera y limitada por el ocano; la regin amaznica, comprende la extensin a la este de cordillera hasta los lmites con Per; y la regin insular, comprendida por el archipilago de Galpagos. La Costa, es la regin con mayor poblacin del pas (49,8%), la cual comprende las provincias de Esmeraldas, Manab, Guayas y el Oro, que se caracterizan por su actividad econmica, principalmente por el tema portuario. Adems de contar con Guayaquil, principal ciudad del pas en materia poblacional e industrial. La Sierra, concentra 44,9% de la poblacin, es la regin que posee un mayor nmero de provincias: Carchi, Imbabura, Pichincha, Los Ros, Cotopaxi, Bolvar, Tungurahua, Chimborazo, Caar, Azuay y Loja. En stas se encuentran Quito, segunda en poblacin y actividad econmica y primera en importancia poltica, y Cuenca, tercera en poblacin y actividad industrial. La regin amaznica y la regin insular, son las menos pobladas, sin embargo, tienen caractersticas, que las hacen atractivas, como el caso de la actividad petrolera en la primera y la turstica en la segunda. Sin embargo, son las regiones de menor desarrollo en materia de infraestructura y actividades comerciales en general.
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Grfica 5: Mapa poltico del Ecuador, provincias.
Fuente: http://ecuador.metropoliglobal.com/nmapol.htm
Tabla 6: Concentracin de los habitantes segn la regin

Regin Regin Sierra Regin Costa Regin Amaznica Regin Insular Total Poblacin (Habitantes) 5.460.738 6.056.223 548.419 91.228 12.156.608 Cantones 91 82 38 3 214
Fuente: INEC Elaborado: Consultora Ecuador
En conclusin, las provincias con mayor concentracin de la poblacin son Guayas con 3.309.034, Pichincha con 2.388.817 y Manab con 1.186.025. Las principales reas metropolitanas son Guayaquil y Quito. En la provincia de Azuay se encuentra Cuenca, la tercera ciudad en importancia por nivel de poblacin.
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Grfica 6: Concentracin de los habitantes segn provincia, 2001.
27% 43%
10%
20%
Guayas
Pichincha
Manab
Demas provincias
2.2 Tamao del Mercado El mercado ecuatoriano de productos de aseo personal y de cosmticos8, se encuentra en una fase expansiva desde hace ms de cinco aos, la cual slo se vio interrumpida por la crisis sufrida por el pas en 1999. Sin embargo, la recuperacin del consumo, se dio en menos de un ao, retornando a la senda de crecimiento que hoy mantiene. Las caractersticas monetarias propias de Ecuador, entre otros aspectos, obligaron al consumidor a remplazar los productos tradicionales por otros de menor costo producidos localmente o en otros pases de Latinoamrica (principalmente, Colombia, Venezuela o Mxico). Tabla 7: Tamao del Mercado de Aseo Personal y de Cosmticos (US$ Millones)
Produccin local Exportaciones FOB Importaciones CIF Tamao total del mercado 1999 3,0 2.1 33,0 33.9 2000 7,0 5.4 39,0 40.6 20019 5,0 3.2 54,0 55.8
Fuente: Clculos estimados por USDA
Al hacer el cruce de estas cifras con las que se tienen de importaciones de los rubros especficos de este sector, se concluye que alrededor del 33% de las cifras del total importado representan los productos de aseo personal.
No se obtuvo cifras desagregadas de slo el sector de aseo personal. 9 Los ltimos datos consolidados en el Ecuador de produccin del sector corresponden a 2001, razn por la cual se presentan las cifras del periodo 99-01
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Tabla 8: Anlisis composicin del Tamao del Mercado de Aseo Personal y de Cosmticos (US$ Millones CIF)
Produccin para consumo local Exportaciones Aseo Personal* Exportaciones Cosmticos y dems aseo personal Importaciones Aseo Personal* Importaciones Cosmticos y dems aseo personal Tamao total del mercado % Consumo total producido localmente 1999 0.9 1.5 0.6 10.2 19.8 33.9 2.7% 2000 1.6 4.2 1.2 11.5 27.5 40.6 3.9% 2001 1.0 2.9 1.1 20.9 33.1 55.8 3.2%
Fuente: USAD, Banco Central del Ecuador BCE, Corporacin de Aduanas del Ecuador CAE Clculos Consultora *Aseo Personal hace referencia a las 6 categoras de productos de este estudio
Como se puede apreciar en la Tabla 7, la produccin local destinada al consumo nacional es muy baja, y no alcanza al 4%. Esto ratifica que es un mercado totalmente dependiente de las importaciones para los productos del sector del Aseo Personal, constituyndose, en principio, en una buena oportunidad de negocios. Como se ver en el prximo acpite, esta gran oportunidad ya est siendo aprovechada por las multinacionales El comercio internacional de los productos de aseo del Ecuador, se caracteriza por la presencia de una balanza comercial negativa, en la que los principales exportadores e importadores son las empresas multinacionales. En general la tendencia del comercio exterior de estos productos se vio afectada por la crisis econmica de 1999, en donde algunos productos muestran un decrecimiento en sus importaciones en este ao, como es el caso de los dentfricos, el jabn, el hilo dental y las dems preparaciones capilares. Otros productos como el champ, y los enjuagues bucales muestran su decrecimiento en al ao 2000. Recuperndose en ambos casos a partir del ao 2001 y llegando a obtener niveles superiores a los de 1998. Lo anterior se debi a varios factores, entre estos: la estrategia de las empresas multinacionales que aprovechando la crisis importaron producto con el fin de mantener sus niveles de stock altos y no producir localmente; la incidencia de la poltica de estabilizacin de la economa, que llev a una tendencia que los productos manufacturados redujeran su precio como es el caso del dentfrico, que de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadstica -INEC se encontr dentro de los 10 artculos con menor influencia en la inflacin al bajar su precio en un 5,49%10. En cuanto a las exportaciones el pas solamente posee oferta exportable sobre jabn, champ y dentfricos, los cuales tambin se vieron afectados por la crisis: en el ao 1999 las exportaciones decrecieron y en el ao 2000 presentaron un alto crecimiento que posteriormente volvera a descender sin posibilidades de recuperacin pues esto se ha visto limitado por el bajo nivel de competitividad en el pas fruto de los altos costos de la mano de obra, la energa y las tasas de inters. Se excepta de este comportamiento el dentfrico, tal como se ver ms adelante.
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IV censo de poblacin y V de Vivienda. INEC 2001.
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Los principales importadores son: Tabla 9: Principales importadores de productos de Aseo Personal, 2002
Importador Unilever Andina Ecuador S.A. Colgate Palmolive Del Ecuador S.A. Henkel Schwarzkopf Ecuatoriana Casa Moeller Martinez C.A. Johnson & Johnson Del Ecuador Procter & Gamble Ecuador C.A Laboratorios Lansey S.A. Productos Adams C.A. La Fragancia Productos Avon Ecuador Laboratorios Garbu S A Kimberly Clark Ecuador S.A. Eduardo Dousdebes Representaciones Almacenes Juan Eljuri CIA. Ltda. Henkel Ecuatoriana S.A. Pydaco CIA. Ltda. Nardal S.A. Glaxo Wellcome S A Gillette Del Ecuador Didimagen S.A. Lab. Bristol Del Ecuador Improbell S.A. Roemmers S A Cosmticos Ecos S.A. Laboratorios Lansey S.A. Emma Mercantil Garzozi & Garbu S.A. Enrique Cede Corporacin La Favorita C.A. Beirsdorf S.A. Quifatex S.A. Predial Mercantil Mila Tex CIA Whitehall Laboratorios Moreno Herrera Viente Ernestol Oriflame Del Ecuador Supermercados La Favorita Corpmiral S.A. Nuelly S.A. Cosmticos Proimport Televisin Y Ventas Televent S.A. Improel S.A. Alm. Estuardo Snchez Grupo Warsa Pinos Aurelio Jos Valor (US$) 7.297.689 4.265.821 1.867.486 1.315.468 1.191.645 1.121.642 876.648 775.487 732.075 642.874 524.221 458.312 417.537 364.230 338.095 334.736 300.837 278.669 278.402 241.508 237.418 236.002 229.358 190.990 188.203 158.493 156.318 120.920 106.736 96.317 91.605 91.341 87.382 84.419 75.015 73.557 70.317 70.280 69.242 65.987 62.508 59.494 59.343 Particip. % 27,4 15,6 7,0 4,9 4,5 4,2 3,3 2,9 2,8 2,4 2,0 1,7 1,6 1,4 1,3 1,3 1,1 1,0 1,0 0,9 0,9 0,9 0,9 0,7 0,7 0,6 0,6 0,5 0,4 0,4 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2
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Importador Alejandro Ordez Pino Forever Living. Almacenes Estuardo Snchez Smitkline Beecham Ecuador Ortiz Jcome De Comercio Desly S.A. Otros importadores Total
Valor (US$) 59.196 53.193 51.981 48.504 44.512 42.983 766.398 27.371.392
Particip. % 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 2,8 100

Fuente: CAE Elaboracin: Grupo Consultor
Los principales importadores de productos de aseo personal son las multinacionales Unilever Andina, Colgate Palmolive, Henkel Schwarzkopf, Johnson & Johnson, Procter & Gamble, Productos Adams11, Productos Avon, Kimberly Clark, Glaxo Wellcome y Gillette. Estas empresas representan el 69,5% del total de las importaciones. Los principales importadores no multinacionales son: Casa Moeller Martnez (importa LOreal de Chile), Laboratorios Lansey (importa productos Recamier de Colombia), La Fragancia (importa productos de 17 empresas de 9 pases), Laboratorios Garb (importa productos Wella, entre otros), Eduardo Dousdebes Representaciones (importa productos de EEUU y Per), Almacenes Juan Eljuri12(importa de empresas como Givenchy, Estee Lauder, Roger Gallet y Revlon), Pydaco (importa productos Hada de Colombia), Nardal S.A. (productos Yanbal), Didimagen (importa de EEUU y Mxico), Improbell (importa de Mxico, Espaa y EEUU), Roemmers (importa productos de Scandinavia Pharma de Colombia) y Enrique Cede (importa Profrance de Colombia). A continuacin, se presenta el comportamiento de cada uno de los grupos de mercado analizados. 2.2.1 Productos de Higiene Bucal El comercio internacional de los productos de higiene bucal (enjuague bucal, hilo dental y dentfricos) en el Ecuador, presentan una balanza comercial negativa en los ltimos cinco aos, a excepcin del ao 2000, debido a las exportaciones de dentfricos, que es el nico de los productos de esta canasta que se exporta. Este producto ha tenido un crecimiento sostenido, a excepcin del 2001, que pas de exportar US$ 423.000 en 1998 a US$ 4.697.380 en el 2002, un crecimiento del 1100%. Este comportamiento se debe principalmente a las exportaciones de Colgate Palmolive. Tabla 10: Balanza comercial de los productos de higiene bucal (US$ CIF)
1998 Exportaciones Importaciones Balanza Comercial 423.000 1.580.136 -1.157.136 1999 Dentfricos 713.000 1.283.000 -570.000 2000 4.075.000 2.646.569 1.428.431 2001 2.899.050 3.935.256 -1.036.206 2002 4.697.380 4.905.925 -208.545
Enjuague Bucal
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Warner Lambert, con productos Listerine y Listermint Son importadores y dueos los almacenes ms representativos de productos de aseo personal y cosmticos del Ecuador: Las Fragancias, Burbujas Xpress y Secretos del Bao.
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Exportaciones Importaciones Balanza Comercial Exportaciones Importaciones Balanza Comercial
1998 0 730.783 -730.783 0 98.665 -98.665
1999 0 888.000 -888.000 Hilo Dental 0 54.000 -54.000
2000 0 574.470 -574.470 0 50.021 -50.021
2001 0 675.194 -675.194 0 104.829 -104.829
2002 0 974.895 -974.895 0 155.668 -155.668
Fuente: BCE, Elaboracin: Grupo Consultor
Tabla 11: Pases de origen de importaciones de los productos de higiene bucal, 2002 (US$ CIF)
Colombia
Dentfricos Hilo dental Prep. para higiene bucal
Mxico 711.006 28.616
EEUU 374.215 396 28.118
Brasil 39.087 48.858
Venezuela 1.401.338
Chile 1.060.175
Otros 830.090 6.003 51.865
Total 4.905.925 155.668 974.895
529.101 2.813 846.054
Fuente: BCE Elaboracin: Grupo Consultor
Grfica 7: Balanza comercial de productos de higiene bucal (1998-2002) (US$ CIF)

7.000.000 6.000.000 5.000.000 4.000.000 3.000.000 2.000.000 1.000.000 0 1998 1999 2000 2001 2002
Exportaciones Im portaciones
Las importaciones de higiene bucal en los ltimos 3 aos han sido destinadas en un 82% a dentfricos, 16% a enjuagues bucales y 2% a hilo dental. Esto pone de manifiesto una tendencia con respecto al consumo de cada uno de estos productos en el mercado ecuatoriano y que se confirm al visitar los puntos de venta en donde las exhibiciones de alguna manera guardaron una cierta proporcionalidad con el espacio que se le daba a cada uno de estos productos y el volumen de sus importaciones. Este anlisis es pertinente slo en la medida que el mercado analizado se provea fundamentalmente de importaciones, como es el caso del ecuatoriano.
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Los principales importadores de productos de higiene bucal, y que representan cerca del 88% de las importaciones son: Colgate Palmolive, Procter & Gamble, Gillette, Johnson & Johnson, Unilever, Glaxo Wellcome, Parke Davis Warner Lambert (Productos Adams). Es importante anotar que hay otras multinacionales o simplemente empresas de otros pases que tienen presencia a travs de comercializadoras ecuatorianas. Dentro de los compradores pequeos importantes que hace parte del restante 12% figuran las siguientes empresas: Almacenes Estuardo Snchez, Quifatex S.A., Corpmiral S.A. y Alejandro Ordez Pino. Los principales pases proveedores de estos son China, India y Per, en orden de importancia. Las empresas Chinas que exportan aparentan ser comercializadoras; sus nombres son, entre otros: Bright Export, Chase International, Taipan Exports Ltd., Qingdao Rapid Trade y Guandong Provincial. Los Almacenes Estuardo Snchez compra la totalidad de sus importaciones de este rubro (US$93.000) a este pas. Lo hace a la primera de stas. Esta caracterstica aparenta ser igual en el caso de la India, en donde el principal exportador es la empresa Raheja International (US$107.000) y cuyo principal comprador es Corpmiral S.A. (US$50.000). Para el caso del Per, la totalidad de las exportaciones son realizadas por la Corporacin Tropical y enviadas a Quifatex S.A. por valor de US$ 92.000. Estas empresas pueden constituirse en una puerta de entrada. 2.2.2 Enjuague Bucal En el ao 2002 las importaciones de enjuagues bucales crecieron 40% al pasar de US $675.194 en el 2001 a US $972.375. Este crecimiento fue 7 veces superior al promedio anual de los ltimos cinco aos de 5,8%, tendencia que se vio afectada por el decrecimiento del 35% presentado en el ao 2000. Grfica 8: Importaciones de enjuague bucal (1998-2002)
1.200.000 1.000.000 800.000 600.000 400.000 200.000 0 1998 1999 2000 2001 2002
Dlares CIF
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Tabla 12: Principales importadores preparaciones para Higiene Bucal 2002

Importador Productos Adams C.A. Johnson Johnson Del Ecuador Colgate Palmolive Del Ecuador S.A. Codentex CIA Ltda Alm. Estuardo Snchez Otros Importadores TOTAL Valor en US$CIF 775.487 71.451 33.752 27.731 21.243 44.827 974.491 Particip. % 83,4 7,7 3,6 3,0 2,3 4,6 100
En el perodo de anlisis 1998 2002, Colombia siempre ha sido el principal proveedor de enjuagues bucales. En 2002 represent 87% de las importaciones, y en el ltimo quinquenio el promedio estuvo en 90%, siendo el principal exportador colombiano Wagner Lambert. Con respecto a las exportaciones, Ecuador no registr exportacin alguna hasta el ao 2002, cuando enva mercanca a Bolivia por valor de US $1.000, cifra que aparenta ser envo de muestras y sobre la cual no se permite hacer un anlisis. 2.2.3 Hilo Dental El comportamiento del hilo dental, ha sido similar al de enjuagues bucales, en lo que se refiere a la tendencia creciente de las importaciones en los aos posteriores a la dolarizacin, alcanzando un crecimiento promedio en el quinquenio del 12%. En el ltimo ao (2002) se registraron importaciones por US $155.668 de los cuales el 2% fueron hechas desde Colombia. Grfica 9: Importaciones de hilo dental (1998-2002)
180.000 160.000 140.000
Dlares CIF
120.000 100.000 80.000 60.000 40.000 20.000 0 1998 1999 2000 2001 2002
Fuente: BCE
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Tabla 13: Principales importadores de Hilo Dental 2002

Importador Gillette Del Ecuador Johnson Johnson Del Ecuador Otros Importadores TOTAL Valor US$CIF 105.835 33.876 16.043 155.754 Particip. % 75,8 24,2 10,3 100
2.2.4 Dentfrico Al igual que los enjuagues y el hilo dental, los dentfricos, presentaron un crecimiento promedio anual del 33%, con una leve cada en el ao 2000. A diferencia de los anteriores productos, Ecuador si realiz exportaciones 99% a Per, lo que conllev a que en el ao 2000, presentara una balanza comercial positiva (US $1.428.431), explicada por las disposiciones de las multinacionales de trasladar productos de un pas a otro, como medida para protegerse en la crisis del 2000. En el ao 2002 las importaciones de este producto ascendieron a US $4.905.925 (25% mayor que 2001) donde el mayor proveedor fue Venezuela con 29% (exportaciones realizadas por Colgate Palmolive Venezuela en su gran mayora, Gillete y Unilever Andina S.A.). Colombia particip con el 11% (cuyas exportaciones fueron hechas mayoritariamente por Colgate Palmolive Colombia). En general, la exportaciones de dentfricos han sido irregulares: el ao 2000 tuvo un crecimiento del 471% con respecto al ao 1999 pasando de exportar US $713.000 a US$4.075.000, decreciendo nuevamente en el 2001 y retomando en el 2002. Fundamentalmente estas exportaciones son destinadas al mercado Peruano, que concentra 99% de stas. Los exportadores de dentfricos son Colgate Palmolive del Ecuador S.A. y Laboratorios Farmacuticos Lamosan Ltda. Se destaca que esta ltima empresa se especializa en la elaboracin de productos medicados. Al analizar las cifras de exportacin, aparentara que las exportaciones destinadas al Per, la cuales representan en el perodo analizado 1998 2002 siempre alrededor del 99%, son realizadas por Colgate Palmolive. El restante, parecera ser hecho por Lamosan, que en este caso sus exportaciones han oscilado entre US$7.000 en el ao 2000 a US$ 22.000 en el ao 2002, manteniendo un crecimiento sostenible. El destino de estas exportaciones de dentfricos medicados han sido Bolivia y Venezuela. Esta situacin nos puede indicar algo importante: el sector de dentfricos puede ser competido con productos que ofrezcan valores agregados.
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Grfica 10: Balanza Comercial Dentfricos, 1998-2002

6.000.000 5.000.000 4.000.000 Dlares CIF 3.000.000 2.000.000 1.000.000 0 1998 1999 2000 2001 2002
Exportaciones
Importaciones
Fuente: BCE, ALCA Elaboracin: Grupo Consultor
Tabla 14: Principales importadores de los Dentfricos 2002

Importador Colgate Palmolive Del Ecuador S.A. Unilever Andina Ecuador S.A. Colgate Palmolive Del Ecuador S.A. Glaxo Wellcome S A Gillette Del Ecuador Quifatex S.A. Corpmiral S.A. Alejandro Ordez Pino Pinos Aurelio Jos Almacenes Estuardo Snchez Smitkline Beecham Ecuador Alm. Estuardo Snchez Otros Importadores TOTAL Valor US$ CIF 2.259.526 1.104.434 379.386 258.849 167.919 92.242 73.557 59.196 54.133 51.981 48.504 41.265 415.542 5.006.533 Particip. % 45,1 22,1 7,6 5,2 3,4 1,8 1,5 1,2 1,1 1,0 1,0 0,8 8,3 100
Como conclusin, en los productos de higiene bucal se puede observar, esencialmente que son las subsidiarias de empresas multinacionales las principales importadoras 85% para el caso de dentfricos, 93% para las preparaciones de higiene bucal y 90% para el hilo dental, quienes compran sus productos a sus fbricas regionales diseminadas en pases como Colombia, Mxico, Chile, Venezuela y, curiosamente, Ecuador (que exporta gran parte de su produccin de dentfricos al Per y a su vez importa dentfricos de
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Venezuela y Colombia). Lo que pone de manifiesto la estrategia de stas, no slo en Latinoamrica, sino en el mundo: tener plantas regionales que atiendan los mercados circundantes. 2.2.5 Productos Capilares El consumo nacional de productos capilares, compuestos por champ y preparaciones capilares como geles y tinturas, entre otros, presentan la misma dependencia de los productos importados. Los principales pases proveedores son Colombia, Brasil y Mxico. Las importaciones en 2002, ascendieron a US $8.355.051 en champes y US $8,414,902 en otros productos capilares, creciendo 30% y 40% con respecto al ao 2001, respectivamente; Colombia fue el principal proveedor con participacin de 60% champes y 30% en dems productos capilares. En materia de exportaciones, los champes estn presentando un comportamiento inestable, llegando a niveles considerables pasando de US$ 178.000 en el 2000 a US $ 90,000 en 2002 igual nivel que en 1998. Su principal destino es el mercado Venezolano. Grfica 11: Importaciones de Productos Capilares, 1998-2002
9.000.000 8.000.000 7.000.000
Dlares CIF
6.000.000 5.000.000 4.000.000 3.000.000 2.000.000 1.000.000 0 1998 1999 2000 2001 2002
Champ
Dems preparciones
Tabla 15: Balanza comercial de los productos capilares (US$ CIF)

1998 Champ Exportaciones 90.000 Importaciones 3.656.085 Balanza Comercial -3.566.085 Dems productos capilares Exportaciones 47.000 Importaciones 3.071.048 Balanza Comercial -3.024.048 1999 25.000 4.203.000 -4.178.000 20.000 2.408.000 -2.388.000 2000 178.000 3.368.008 -3.190.008 7.000 2.911.194 -2.904.194 2001 89.000 6.493.264 -6.404.264 8.000 5.804.601 -5.796.601 2002 90.000 8.467.864 -8.377.864 19.000 8.768.291 -8.749.291
Fuente: BCE, ALCA Elaboracin: Grupo Consulto
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Tabla 16: Pases de origen de Importaciones de Champes 2002

Importador Colombia Mxico Estados Unidos Venezuela Chile Per Espaa Brasil Filipinas Argentina Alemania Blgica Otros Total Valor US$ CIF 5.052.567 926.580 722.875 553.182 340.450 325.037 97.095 93.565 76.634 67.444 62.518 38.848 111.069 8.467.864 Particip. % 59,7 10,9 8,5 6,5 4,0 3,8 1,1 1,1 0,9 0,8 0,7 0,5 1,3 100
Tabla 17: Principales importadores de Champes 2002

Importador Unilever Andina Ecuador S.A. Johnson Johnson Del Ecuador Procter & Gamble Ecuador C.A Colgate Palmolive Del Ecuador S.A. Henkel Schwarzkopf Ecuatoriana Casa Moeller Martinez C.A. La Fragancia Eduardo Dousdebes Representac Almacenes Juan Eljuri CIA. Ltda13. Productos Avon Ecuador Laboratorios Lansey S.A. Lab. Bristol Del Ecuador Nardal S.A. Whitehall Laboratorios Predial Mercantil Mila Tex CIA Roemmers S A Henkel Ecuatoriana S.A. Oriflame Del Ecuador Laboratorios Lansey S.A. Emma Didimagen S.A. Otros Importadores TOTAL Valor US$ CIF 3.519.952 737.618 682.394 608.344 380.680 331.630 261.818 245.062 222.541 168.968 168.350 133.867 125.974 91.341 55.785 49.378 48.302 47.983 37.067 36.967 516.715 8.470.736 Particip. % 41,6 8,7 8,1 7,2 4,5 3,9 3,1 2,9 2,6 2,0 2,0 1,6 1,5 1,1 0,7 0,6 0,6 0,6 0,4 0,4 6,1 100
13
Son importadores y dueos los almacenes ms representativos de productos de aseo personal y cosmticos del Ecuador: Las Fragancias, Burbujas Xpress y Secretos del Bao.
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Tabla 18: Pases de origen de Importaciones de dems Productos Capilares 2002

Importador Colombia Brasil Estados Unidos Chile Mxico Venezuela Alemania Italia Argentina Per Espaa Otros Total Valor US$ CIF 2.908.408 1.318.713 1.060.113 980.435 979.023 390.431 334.729 215.839 144.872 139.261 89.795 206.272 8.768.291 Particip. % 33,2 15,0 12,1 11,2 11,2 4,5 3,8 2,5 1,7 1,6 1,0 2,4 100
Fuente: CAE. Elaboracin: Grupo Consultor
Tabla 19: Principales importadores de dems productos capilares 2002

Importador Henkel Schwarzkopf Ecuatoriana Unilever Andina Ecuador S.A. Casa Moeller Martinez C.A. Laboratorios Lansey S.A. Laboratorios Garbu S A Productos Avon Ecuador Procter & Gamble Ecuador C.A La Fragancia Henkel Ecuatoriana S.A. Didimagen S.A. Improbell S.A. Eduardo Dousdebes Representacin Wa Cosmticos Ecos S.A. Mercantil Garzozi & Garbu S.A. Laboratorios Lansey S.A. Enrique Cede Almacenes Juan Eljuri CIA. Ltda. Lab. Bristol Del Ecuador Moreno Herrera Viente Ernestol Colgate Palmolive Del Ecuador S.A. Improel S.A. Supermercados La Favorita Johnson Johnson Del Ecuador Grupo Warsa Grupo Comercial E Televisin Y Ventas Televent S.A. Otros Importadores TOTAL Valor US$ CIF 1.408.036 1.293.258 983.839 708.298 519.730 473.906 439.248 419.419 289.793 204.541 204.480 170.389 166.067 152.783 151.135 145.588 120.002 103.551 84.174 76.368 60.561 57.727 57.602 44.414 37.760 394.524 8.767.195 Particip. % 16,1 14,8 11,2 8,1 5,9 5,4 5,0 4,8 3,3 2,3 2,3 1,9 1,9 1,7 1,7 1,7 1,4 1,2 1,0 0,9 0,7 0,7 0,7 0,5 0,4 4,5 100
Fuente: CAE. Elaboracin: Grupo Consultor
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Tal como se haba anticipado, una parte importante del mercado de las importaciones es dominado por las subsidiarias de empresas multinacionales establecidas en Ecuador, pero en un menor porcentaje que en los productos de enjuague bucal. Al igual que en este caso, para estos productos las multinacionales se abastecen de sus centros de produccin establecidos en la regin latinoamericana. Los principales importadores para productos capilares, en el caso de Champes, y que figuran con un 70% del total de las importaciones, son Unilever, Johnson & Johnson, Colgate Palmolive, Procter & Gamble y Henkel Schwarkopf. En el caso de las dems preparaciones capilares, los principales importadores y que representan el 47% del total, son Henkel Schwarkopf, Unilever, Productos Avon, Procter & Gamble, Johnson & Johnson y Colgate Palmolive. En productos capilares y jabones de tocador, figuran empresas como Casa Moeller Martnez C.A. que representa a LOreal de Chile y a otras empresas chilenas, La Fragancia que figura con importaciones de ms de 14 empresas de diferentes pases, mayoritariamente europeas, Eduardo Dousdebes Representaciones, Almacenes Juan Eljuri CIA. Ltda., Nardal S.A., Laboratorios Lansey S.A. (represntate de productos Recamier de Colombia), Nardal S.A. (representante de productos Yanbal de Colombia) y Laboratorios Garb S.A., entre muchas otras. Como empresas exportadoras ecuatorianas en champes, aparecen multinacionales como Colgate Palmolive y Henkel Schwarcopf, y Laboratorios Farmacuticos Lamosan, Laboratorios Fabell y Yanbal. Igualmente, no es posible determinar las cuantas ni volmenes de exportacin realizados por estas empresas. Los pases a los cuales han sido enviadas mayoritariamente dichas exportaciones son Venezuela, Per y Panam. Por el lado de las dems preparaciones capilares figura slo como exportadora constante en los dos ltimos aos Oriflame del Ecuador S.A., que es una empresa mayorista de productos farmacuticos y medicinales. A su vez, han exportado Colgate Palmolive y Henkel Schwarcopf. 2.2.6 Jabn de Tocador El comercio internacional de jabn de tocador, a diferencia de los dos grupos anteriores, parte de una balanza comercial positiva antes de la crisis del ao 2000, a una deficitaria a partir de dicho ao, lo que evidencia una perdida de competitividad de la industria nacional frente a los mercados internacionales, como resultado de la estructura productiva del pas y de las medidas de estabilizacin econmica. En el perodo de anlisis, la balanza comercial presenta dficit en tres aos, 1998 (US$110.151), 2001 (US $2.386.669) y 2002 (US $3.852.164). El primer ao se explica como resultado del libre juego del mercado, en el que por los niveles de comercio exterior, se pueden considerar este como un valor de equilibrio. Sin embargo, la explicacin de los otros dos aos, se da en funcin de la perdida de competitividad de la produccin nacional, por efectos del costo de los insumos, el costo de la mano de obra y la energa. En el ao 2002 la cada dramtica de las exportaciones parece estar asociada con la estrategia de negocios de Colgate Palmolive y la Corporacin Jabonera Nacional (Unilever), que para este ao no presenta exportaciones, siendo comn ltimamente que algunas empresas trasladen parte o la totalidad de su capacidad de produccin a otro pas.
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Grfica 12: Balanza Comercial de Jabn, 1998-2002.

4.500.000 4.000.000 3.500.000 3.000.000
Dlares
2.500.000 2.000.000 1.500.000 1.000.000 500.000 0
1998
1999
2000
2001
Importacin
2002
Exportaciones
Fuente: BCE, ALCA Elaboracin: Grupo Consultor
Tabla 20: Balanza Comercial de Jabn de Tocador (US$)

Exportaciones Importaciones Balanza Comercial 1998 2.697.000 2.807.151 -110.151 1999 1.789.000 1.344.000 445.000 2000 2.488.000 1.936.245 551.755 2001 1.513.000 3.899.669 -2.386.669 2002 200.000 4.112.540 -3.912.540
Fuente: BCE, CAE Elaboracin: Grupo Consultor
Tabla 21: Pases de origen de Importaciones de Jabones de Tocador 2002

Importador Colombia Brasil Mxico Estados Unidos Alemania Holanda Argentina Blgica Chile Otros Total Importaciones Valor US$ CIF 2.251.576 551.808 506.410 243.939 236.790 67.873 52.322 45.606 40.406 115.811 4.112.540 Particip. % 54,7 13,4 12,3 5,9 5,8 1,7 1,3 1,1 1,0 2,8 100
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Tabla 22: Pases de origen de Importaciones de Jabones de Tocador 2002 (US$ CIF)
Importador Unilever Andina Ecuador S.A. Colgate Palmolive Del Ecuador S.A. Kimberly Clark Ecuador S.A. Pydaco CIA. Ltda. Johnson Johnson Del Ecuador Roemmers S A Nardal S.A. Colgate Palmolive Del Ecuador S.A. I.C. Corporacin La Favorita C.A. Beirsdorf S.A. Henkel Schwarzkopf Ecuatoriana La Fragancia Otros Importadores TOTAL Valor US$ CIF 1.380.044 764.007 458.312 334.735 291.098 179.980 174.173 91.489 82.277 82.243 78.770 42.856 152149 4.112.139 Particip. % 33,6 18,6 11,1 8,1 7,1 4,4 4,2 2,2 2,0 2,0 1,9 1,0 3,7 100
Tal como se puede apreciar, el incremento de las importaciones de jabn de tocador ha sido importante en los dos ltimos aos, y a su vez, la cada de las exportaciones ha sido constante hasta llegar a unos niveles muy bajos. Nuevamente, como en la gran parte de los productos de este sector, el mercado de las importaciones es dominado por las multinacionales. Para este caso en particular, en un 76% por empresas como Unilever, Colgate, Kimberly Clark, Johnson & Johnson, Beirsdorf y Henkel Schwarzkoph. Todas estas importaciones son realizadas directamente por las subsidiarias que estas multinacionales han establecido en Ecuador Dentro de los mayores importadores se encuentra Pydaco CIA Ltda., quien figura como comprador de los productos colombianos Hada (igualmente importados por Corporacin La Favorita C.A.). A su vez, Roemmers S.A., es importador de otra empresa colombiana: Scandinavia Pharma. Como en el caso de los otros productos del sector, estas empresas pueden ser tiles como entradas al mercado. Las cadas de las exportaciones de jabones de tocador, parecen estar relacionadas con la falta de exportacin por parte de Colgate y la Corporacin Jabonera Nacional S.A., quienes en el 2002 no figuran realizando ninguna exportacin. Antes de esta cada, las exportaciones estaban destinadas fundamentalmente a dos pases: Per (69%) y Venezuela (30%). Como se ha mencionado en anteriores ocasiones, al no poderse desglosar la participacin individual de las exportaciones de cada empresa estos comentarios son inferencias que se hacen al analizarse el comportamiento y los participantes en las exportaciones en el perodo analizado. En el 2002 Per ya no figura como pas al que se le exporta, y Venezuela ha disminuido sus importaciones desde el Ecuador de US$ 400.000 a US$ 173.000. Esto constituye una prueba ms de la prdida de competitividad de las exportaciones ecuatorianas en el sector del aseo personal y, a su vez, muestra la oportunidad que existe para exportar productos de este sector. Finalmente, figura como un exportador en todo este perodo Industria de Belleza y Salud Bassa, empresa dedicada a la fabricacin de productos farmacuticos y sustancias
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qumicas. Igualmente, durante 4 de los 5 aos analizados, realiz exportaciones Yanbal Ecuador S.A. 2.3 Caractersticas de la demanda
2.3.1 Centros de consumo Los principales centros de consumo del Ecuador son las ciudades de Quito, Guayaquil, Cuenca y Ambato, las cuales concentran la mayor parte de la poblacin del pas, a la vez que ofrecen la mayor infraestructura comercial para la venta y distribucin de productos masivos como los artculos de aseo personal. 2.3.1.1 Quito Hace parte de la Provincia de Pichincha, junto a los cantones de Cayambe, Meja, Pedro Moncayo, Rumiahui, Santo Domingo de los Colorados, San Miguel de los Bancos. Esta provincia se destaca por ganadera, caf, cebada, caolines, bebidas, textiles, madera, maquinaria, minerales. Quito es la capital poltica y administrativa del pas y la segunda ciudad en poblacin; all converge toda la zona de Sierra ecuatoriana. La ciudad se encuentra dividida de manera muy marcada en norte y sur. En el norte habitan la clase media, media alta y alta, mientras en el sector del sur alberga las clases ms populares. Como resultado de esa divisin, en la parte norte se encuentran ubicados los principales centros comerciales y tursticos, aunque el centro comercial ms visitado est ubicado en el sur de la ciudad. (Centro comercial El Recreo). De cada cien quiteos activos 23 trabajan en transporte, artes grficas, tratamiento de madera, fabricacin de alimentos y bebidas, tabaco, cartn, papel y textiles; 15 como profesionales y tcnicos; 13 en comercio y ventas al por mayor y menor; 11 como zapateros, ebanistas, mecnicos, electricistas, relojeros y operadores de radio y televisin y el resto como empleados pblicos y bancarios14. Una de cada cuatro mujeres activas trabaja en servicios hoteleros, domsticos, bares, lavanderas y peluqueras. Una de cada cinco es comerciante y vendedora y una de cada seis labora en tareas administrativas. El resto, en la burocracia estatal y privada. De la poblacin no activa, el 21% estudia. Cerca de la mitad de quiteos vive en vivienda alquilada, prcticamente todos tienen acceso a la electricidad, ms del 70% a agua potable y alcantarillado y 39% a telfono. En cuanto a la poblacin, el 44% de los habitantes de la ciudad capital viven en un estrato medio bajo, y solo el 7% en estrato alto. La inflacin nacional en septiembre del ao 2002 fue del 0,58%, Quito fue la tercera ciudad con inflacin ms baja con 0,28%. En
14
Informacin suministrada por el Distrito Metropolitano de Quito
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diciembre del mismo ao la inflacin nacional fue del 0,35%, y la de la capital del 0,55%. La canasta familiar para el mes de diciembre de 2002, se ubic en US $365,46. Tabla 23: Poblacin de Quito (2001)
Hombres Mujeres Urbana Rural TOTAL Porcentaje 49,0% 51,0% 76,0% 24,0% 100,0% Habitantes 910.808 947.984 1.412.682 446.110 1.858.792
Fuente: Markop Elaboracin: Grupo consultor.
Grfica 13: Poblacin de Quito por estratos, 2002.
Bajo 22%
Alto 7% Medio Medio 27%
Medio Bajo 44%

La estratificacin de acuerdo a las zonas se hace muy evidente debido a la divisin norte sur de la ciudad. El sur es considerado de estrato bajo, y su poblacin tiene como hbito hacer sus compras en plazas o mercados populares en donde se adquieren productos de menor valor: contrabando y no pago de impuestos. Este grupo suele hacer las compras en efectivo y no se maneja ningn tipo de crdito, factura o relacin comercial. En el caso de los productos de consumo masivo, Quito cuenta con los principales supermercados de cadena como: Supermaxi, Megamaxi, Mi Comisariato, Ta y el supermercado Santa Mara. A su vez, almacenes especializados, como: Burbujas Xpress y Secretos del Bao; y en el rea de farmacias que ofrecen productos de aseo personal se encuentra Fybeca. El consumidor quiteo no se conforma con que el aseo personal se limite solamente al jabn y champ, exigiendo valor agregado e innovacin en los productos. Caracterstica que es tenida en cuenta por parte de las cadenas de supermercados, las cuales ofrecen un gran portafolio de estos productos.
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La estructura comercial de la ciudad se puede zonificar en los centros comerciales15, la mayora al norte de la ciudad y principalmente alrededor del parque la Carolina, que tiene en sus alrededores los centros comerciales El Recreo, Quicentro y CCI, y el bosque y en la zona centro y sur como: Calle Ipiales, Mercado San Roque, Centro Histrico y Centro comercial Hermano Miguel.16 2.3.1.2 Guayaquil Guayaquil, pertenece a la provincia de Guayas, junto con los cantones de Daule, Yaguachi, Balzar, Santa Elena, Milagro, Salinas, Naranjal, Samborondn, El Triunfo, Naranjito, Urbina, Jado, El Empalme, Eloy Alfaro, Baquerizo Moreno, Pedro Carbo, Santa Luca, Palestina, Balao, Colimes, Playas, Simn Bolvar, Coronel. Marcelino Mariduea, Lomas de Sargentillo, Nobol. La ciudad se encuentra en el occidente ecuatoriano, en la margen derecha del ro Guayas, a 50 Km. de su desembocadura. Es considerado como el ltimo puerto del Caribe, se perfila como una moderna metrpoli con amplia capacidad hotelera de primer nivel. La metrpoli es hoy la ciudad ms destacada del Ecuador por sus modernos centros comerciales y pujante actividad econmica en la cual le han dado prioridad a la reconstruccin del Centro Histrico y construccin del nuevo Malecn 2.000, una obra que alberga almacenes, galeras, restaurantes, museos. Estas obras han permitido la reactivacin de la actividad turstica y la generacin de nuevos empleos para decenas de miles de trabajadores. El reconocimiento para Guayaquil es mundial, la Revista Amrica Economa en su edicin de Abril del 2002, incluye el ranking 2003 de ciudades de Amrica, del que se destaca la aparicin de Guayaquil en el sexto puesto entre las ciudades que prestan mayores facilidades para emprender negocios (Ciudades Emprendedoras) alcanzando un ndice de 3,88 ubicndose despus de ciudades como: Monterrey (5,34), Sao Paulo (4,56), Santiago (4,45), Bogot (4,40) y Ciudad de Mxico (4,26). Otra caracterstica importante de Guayaquil es el puerto martimo, primero del Ecuador y uno de los ms importantes de la cuenca del Pacfico. Este concentra cerca del 78% del movimiento de carga internacional del Ecuador, con excepcin del petrleo y sus derivados. El rea del puerto es de 95,40 has.; y tiene una capacidad de 6.750 contenedores de 20 pies que representan un total de 101.250 toneladas mtricas17.
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Ver Apndice de centros comerciales del Ecuador y mercados populares de Quito. Ver apndice de centros comerciales del Ecuador y mercados populares de Quito 17 Ver apndice de Distribucin Fsica Internacional
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En cuanto al comercio de productos de aseo personal, es importante destacar que debido al clima caliente de Guayaquil los productos como jabn y champes son mas apreciados por los consumidores. Debido a que en esta ciudad est ubicado un puerto, es posible observar variedad de marcas en las vitrinas de algunos almacenes y farmacias pequeos, sin embargo estas marcas no son constantes, y su volumen no es representativo, lo que no permite tomar una muestra de este mercado. Aunque existe un amplio mercado de productos informales, estos son especialmente prendas de vestir y electrodomsticos, en algunas partes esquinas de estos mercados se pueden encontrar jabones de marcas nacionales como es el caso de Pro Active, se venden 3 jabones por US $1. En los supermercados las marcas siguen siendo las mismas observadas en Quito, Ambato y Cuenca, sin embargo en el tema de dentfricos se identificaron dos nuevas marcas Sky y Star elaboradas en Cal por Laboratorios Sky. Es importante destacar como canales de distribucin diferentes a los mencionados en Quito, el Supermercado Santa Isabel y la Farmacia Farmams, el primero de origen chileno, intent competir con Supermaxi y Mi Comisariato, sin xito por lo tanto no pudo seguir su expansin en Ecuador; el segundo comenz sus actividades directamente en Guayaquil y se ha ido extendiendo a otras ciudades, sin embargo an no han llegado a Quito, compiten directamente con Fybeca. En cuanto a la poblacin, el 42% de los habitantes de Guayaquil viven en un estrato medio bajo, y solo el 7% en estrato alto. la inflacin nacional en septiembre del ao 2002 fue del 0,58%, Guayaquil tuvo una inflacin del 0,70%. En diciembre del mismo ao la inflacin nacional fue del 0,35%, y la de Guayaquil del 0,22%. En el mismo mes, la canasta bsica familiar para la ciudad de se ubic en US $349,45. Tabla 24: Poblacin de Guayaquil (2001)
Hombres Mujeres Urbana Rural TOTAL Porcentaje 49,0% 51,0% 97,0% 3,0% 100,0% Habitantes 1.009.785 1.051.001 1.998.962 61.824 2.060.786
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Grfica 14: Poblacin de Guayaquil por estratos, 2002.
Bajo 24%
Medio Bajo 42%
2.3.1.3 Cuenca Esta ciudad es la capital de la provincia de Azuay. La provincia se destaca por la minera, la paja toquilla, textiles, caucho, artculos de cuero, joyas, alimentos, bebidas, cermica y muebles. La provincia de Azuay es el centro nacional de las artesanas, resultado de la habilidad, constancia y disposicin al trabajo de su poblacin. La artesana en la regin va desde el tejido de sombrero de paja toquilla, hasta la elaboracin de finas joyas que han colocado la orfebrera azuaya en el primer rango dentro de la artesana. Cuenca es una ciudad pequea con relacin a Quito y Guayaquil, sin embargo esto la hace una ciudad con cualidades interesantes, por ejemplo: en sus calles no se ve pobreza. La ciudad se caracteriza por su arquitectura, su desarrollo industrial, su actitud conservadora y tradicionalista, que se evidencia en la limitada expansin del comercio a construcciones como centros comerciales, mantenindolo an alrededor del centro de la ciudad. En cuanto a los productos de aseo personal el principal distribuidor es Las Fragancias, empresa con sede en Cuenca y duea de: Burbujas Xpress y Secretos del bao. De igual forma, y a parte de Supermaxi, en Cuenca se encuentran dos supermercados pertenecientes al grupo Ortiz Jcome: Coral Centro dirigido a un estrato bajo de la poblacin y Super Stock dirigido a un estrato ms alto de la poblacin, sin embargo en el primero se encuentran ms variedad de productos.
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En Cuenca se pueden encontrar que las tiendas de barrio son bastantes, sin embargo su volumen y variedad de productos de aseo personal es mnimo, pues son lugares pequeos instalados por lo general en los garajes de las casas. En cuanto a la poblacin, el 40% de los habitantes de Cuenca viven en un estrato medio bajo, y solo el 4% en estrato alto. La inflacin nacional en septiembre del ao 2002 fue del 0,58%, Cuenca tuvo una inflacin de 1,03%. En diciembre del mismo ao la inflacin nacional fue del 0,35%, y la de Cuenca de 0,93%. La canasta familiar para la ciudad en ese mismo mes, fue de US $394,73. Tabla 25: Poblacin de Cuenca (2001)
Hombres Mujeres Urbana Rural TOTAL Porcentaje 49,0% 53,0% 67,0% 33,0% 100,0% Habitantes 206.727 223.603 282.668 139.224 421.892
Grfica 15: Poblacin de Cuenca por estratos, 2002.

Bajo 28%
Medio Bajo 40%

2.3.1.4 Ambato Pertenece a la provincia del Tungurahua junto con los cantones de Baos, Cevallos, Mocha, Patate, Quero, San Pedro de Pelileo, Santiago de Pllaro, Tisaleo. Esta provincia se destaca en sus recursos naturales por las hortalizas, tubrculos, flores y frutas. En la industria textil, confeccin, cuero, vestidos, calzado, muebles, y en Turismo por fiestas de las flores y las frutas, y el cantn de Baos (Aguas termales).
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Ambato ciudad a 140 Km. al sur de Quito, capital de la provincia de Tungurahua. Se le ha reconstruido en gran medida desde que un terremoto destruy en 1949 buena parte de la ciudad. Es un centro manufacturero de tapetes y productos textiles. Su poblacin es de 290.210 habitantes. A nivel Industrial se destaca: calzado, cuero, confecciones, textil, vestidos, muebles, productos qumicos para la industria del cuero, alimentos y bebidas. En cuanto al comercio: ropa, electrodomsticos, calzado, artesanas y confeccin en cuero. Ambato es llamada el 'jardn de Ecuador' y conocida por su produccin de melocotones (duraznos), manzanas, peras, uvas, naranjas, fresas, caa de azcar, cereales y toda clase de verduras. Su produccin industrial se basa en los textiles, flores, conservas de frutas, artculos de piel, caucho, vino y muebles. La economa de la regin es predominantemente agrcola y se basa en el cultivo de la caa de azcar, los ctricos y el aguacate. Tambin tiene gran importancia el turismo, tanto por lo pintoresco del paraje en el que se asienta, como por los balnearios, adems de por la posibilidad de practicar el montaismo. Se puede observar que el comercio se basa principalmente en el centro de la ciudad, entre las avenidas Cevallos, Sucre y Bolvar entre las calles Quito y Unidad Nacional, con una gran cantidad de pequeos almacenes y bazares que comercializan una gran cantidad de productos nacionales e importados (especialmente confecciones, calzado y cuero). Adems en esta zona se localiza el Mercado Central, principal centro de abasto de la ciudad. La otra zona importante para el comercio es el sector comprendido entre la avenida de Los Capules y Los Guaytambos, cruzando el ro Ambato, donde se localiza el centro comercial Caracol y el Supermaxi. El comercio de Ambato tambin se destaca por tener varios Centros Comerciales (edificios de locales), los cuales son muy pequeos y no cumplen con las caractersticas de centros comerciales modernos (dos o tres pisos), conteniendo un reducido nmero de locales mximo 15 (la mayora de confecciones y peluqueras). No se encuentran plazas de comidas, ni cines, a diferencia de los centros comerciales de Quito y Guayaquil. Ambato es una ciudad pequea, la cual no esta influenciada como Quito por la moda, publicidad y mercadeo, sus consumidores no son tan exigentes, por lo tanto los productos de aseo personal son ms de oferta que de demanda. En el mercado central, lugar de encuentro de los habitantes para conseguir sus artculos de la canasta familiar, se pueden encontrar algunas tiendas de abarrotes y cigarreras que ofrecen los productos bsicos de aseo personal, como lo son jabn, champ y cremas dentales. Los dems productos con la gama completa de opciones como acondicionadores, geles, tinturas, hilo dental y enjuagues bucales se consiguen en algunas farmacias, pero especialmente en los dos supermercados de Ambato Supermaxi y Ta.
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Estos mercados son surtidos principalmente desde Quito y Cuenca, por distribuidores de las empresas, los cuales llevan los productos hasta Ambato con cierta regularidad. En cuanto a la poblacin, el 39% de los habitantes de Ambato viven en un estrato medio bajo, y solo el 4% en estrato alto. La inflacin nacional en septiembre del ao 2002 fue del 0,58%, Ambato tuvo una inflacin del 1,81%. En diciembre del mismo ao la inflacin nacional fue del 0,35%, y la de Ambato del 0,03%. La canasta familiar para la ciudad en ese mismo mes, fue de US $352,71. Tabla 26: Poblacin de Ambato (2001)
Hombres Mujeres Urbana Rural TOTAL
Porcentaje 48,0% 52,0% 54,0% 46,0% 100,0% Habitantes 139.301 150.909 156.713 133.497 290.210
Fuente: Markop // Elaboracin: Grupo consultor.
Grfica 16: Poblacin de Ambato por estratos, 2002.
Bajo 32%
Alto 4%
Medio Medio 25%
Medio Bajo 39%
Fuente: Markop // Elaboracin: Grupo consultor.
2.3.2 Estacionalidad La importacin de estos productos, es relativamente estable mes a mes, en especial la de productos de higiene bucal y jabn de tocador, presentando una tendencia de aumentar el nivel de consumo hacia mediados del ao, lo que coincide con la poca de verano tanto en la costa como en la sierra. Los productos capilares, por el contrario, presentan una tendencia creciente mes a mes, con un pico significativo en el mes de octubre, como resultado de la decisin de algunos laboratorios de estoquearse para la temporada de fin de ao, siendo octubre el ltimo mes de importacin. La estacionalidad de las importaciones indica los principales meses del ao en los cuales se realiz la importacin de los productos, entre los principales motivos que pueden impulsar la importacin de un producto en un mes en especial se cuentan, las
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promociones de las multinacionales, el lanzamiento de un nuevo producto o una nueva campaa ya sea publicitaria, de mercadeo o una campaa impulsada por el gobierno con el fin de incrementar el uso de artculos de aseo personal en la poblacin. Tabla 27: Importaciones por mes de los productos de aseo personal 2002.
Mes Productos capilares 909.024 981.048 1.502.827 1.302.306 1.544.167 1.528.404 1.225.205 1.957.579 1.442.689 3.342.135 1.317.378 1.632.408 Higiene Bucal 348.429 456.000 538.556 452.389 590.169 459.410 615.748 674.816 507.755 525.236 343.485 397.991 Jabn 318.109 349.082 223.864 318.847 385.045 382.918 479.055 423.276 215.862 261.129 450.475 304.875
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Fuente: Corporacin de Aduanas del Ecuador Elaboracin: Grupo Consultor
Grfica 17: Estacionalidad de la importacin de productos de aseo personal, 2002.

Millones de US$ (CIF)
4,00
3,50
3,00
2,50
2,00
1,50
1,00
0,50
Marzo Mayo Septiembre Noviembre Agosto Octubre Febrero Enero Diciembre Junio Abril Julio
Productos capilares
Higiene Bucal
Jabn
Fuente: Corporacin de Aduanas del Ecuador Elaboracin: Grupo Consultor
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ANLISIS DE LA COMPETENCIA
El presente captulo presenta la competencia con la que se va a encontrar un empresario colombiano de productos de Aseo Personal. Para ello, se analizaron dos aspectos: primero, la determinacin de los principales importadores aspecto ya analizado en el primer captulo; y, segundo, la identificacin de los proveedores ms importantes del mercado ecuatoriano (con sus marcas y referencias) punto muy ligado al primero. Para dar alcance a este ltimo objetivo, se visitaron las cuatro principales ciudades del pas (Guayaquil, Quito, Cuenca y Ambato, cuya actividad comercial no fue relevante para la determinacin del presente anlisis), a travs del cual se obtuvo la informacin de las marcas, as como del nmero de productos expuestos en las gndolas tanto en los principales supermercados del pas, como en drogueras y almacenes especializados. La participacin del mercado de los productos estudiados en este sector, se hizo de acuerdo con la observacin del trabajo de campo en la cual se tomaron en cuenta principalmente la planometra de las gndolas de los supermercados visitados. A travs de la visita a los puntos de venta se hace evidente cules son las principales marcas del mercado por ejemplo, a partir de su ubicacin en las gndolas se dan indicios de la importancia y rotacin del producto. No obstante, esto puede ser distorsionado de alguna manera con las negociaciones que realizan las multinacionales y empresas grandes con las grandes superficies: pagan para que sus productos se encuentren en punta de gndola o las zonas identificadas como de ms venta o punto caliente. Tal como se mencion reiteradamente en el captulo primero, el mercado de productos de aseo personal est fuertemente influenciado por las empresas multinacionales y los productos importados que, en la mayora de los casos, hacen directamente las subsidiarias ecuatorianas18. Esta situacin es una barrera importante a tenerse en cuenta al momento de considerar introducir nuevos productos al mercado. Complementando la informacin dada en el primer captulo, se puede agregar lo siguiente con respecto a cada uno de los productos y su comportamiento en el 2002: Higiene Bucal: Colgate Palmolive es su principal importador con ms de US $2.600.000. Esta empresa tambin es la nmero uno en estos productos en los principales almacenes del pas, con marcas en cremas dentales como Colgate y Kolynos, Hilo Dental Colgate y Enjuague bucal Plax. Unilever Andina se encuentra en el segundo lugar, con ms de US $1.500.000 en importaciones. Su principal marca en la parte de crema dental es Close Up. Se destaca el tercer lugar de productos Adams, pues aunque se encuentra muy lejos del primero, esta empresa que hace parte del grupo Warner Lambert, tiene productos en el mercado de enjuagues bucales, Listermint y Listerine, este ltimo nmero uno en este segmento, lo que se corrobora con la visita a las gndolas.
18
Esto explica la importancia que tiene hacer el anlisis de las importaciones de los productos, tal como se hiciera en el aparte 1.2.1 y 1.2.2 supra.
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Productos Capilares: Unilever Andina es su principal importador con importaciones superiores a US $4.800.000. Su principal marca son los productos de Sedal, siendo el lder en el mercado ecuatoriano. El segundo importador es Henkel Schwarzkopf con cerca de US $1,8 millones, con productos como: Igora (tinturas), Glemo y Konzil (champes y acondicionadores) y Taft (Gel). Jabones de Tocador: Unilever Andina ocupa el primer lugar de importacin con sus marcas Rexona, Dove y Lux. En segundo lugar figura Colgate Palmolive con sus marcas Palmolive y Protex.
3.1 Productos de higiene bucal Al visitarse los puntos de venta, lo primero que se observ es que haba una cierta proporcionalidad entre el espacio destinado a los productos analizados y el volumen de sus importaciones. Es decir, los mayores espacios estaban destinados a los dentfricos, seguidos con una bastante menor exhibicin de los enjuagues bucales y por ltimo, los hilos dentales. Como se recordar, 82% de las importaciones fueron realizadas para dentfricos, 16% para enjuagues bucales y 2% para hilos dentales. Esto pone de manifiesto, posiblemente lo obvio: el mercado de la higiene bucal en una gran proporcin es liderado por el consumo de los dentfricos, seguido por los enjuagues bucales y por ltimo, por el hilo dental. En dentfricos, el lder es Colgate, con sus dos marcas Colgate y Kolynos. La empresa Palmolive se provee directamente de sus casas matrices en Colombia, Venezuela, Mxico y Brasil. Realiza importaciones durante todos los meses del ao, con un promedio de US$200.000 mensuales, siendo los meses de mayo y agosto donde la empresa importa los mayores volmenes de producto. La marca Kolynos es importada directamente de la fbrica Kolynos Do Brasil Ltda. Estas marcas compiten con dos empresas nacionales productoras: Laboratorios Lamosan y sus productos de dentfricos especializados (productos para encas sensibles y fumadores) y Laboratorios Blenastor, con sus marcas Blendas Tor, Denti Fresh y una marca especial para nios, Blendy. Siguiendo la tendencia mundial impuesta por las grandes superficies multinacionales, recientemente tienen presencia en el mercado las lneas de marcas propias de las cadenas de supermercados, en este caso, de Supermaxi y Megamaxi, las cuales estn elaboradas por la empresa ecuatoriana Blenastor. Los enjuagues bucales, presentan una exposicin en gndolas importante, predominando la presencia de Listerine, lder en el mercado. Para esta empresa, la publicidad en este tipo de producto no es muy amplia. Actualmente, su fuerza publicitaria se encamina al lanzamiento de nuevos sabores y a cambiar la concepcin de que el enjuague bucal es un producto complementario a la crema dental. El hilo dental es el producto menos publicitado y su exposicin en las gndolas no es amplia. En la mayora de los casos este producto se encuentra en las farmacias de los supermercados y no en las gndolas al lado de los dems productos de higiene bucal. No existe una marca lder en el mercado, por el contrario, se reparte el mercado de acuerdo con la oferta.
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A continuacion se relacionan las empresa fabricantes de productos de higiene bucal, ordenadas en forma ascendente, para que el exportador amplie la percepcion real del mercado al cual se enfrenta. Tabla 28: Empresas Productoras de productos de Higiene bucal
Dentfricos Enjuague Bucal NACIONALES Laboratorios Blenastor INTERNACIONALES Colgate Palmolive Smithkline Beechman Warner & Lambert Johnson & Johnson Gillete Lander Procter & Gamble Oral Care Laboratorio Herborstico Pierrot Naturvida Laboratorios Indumidas Hilo Dental
Laboratorios Lamosan Laboratorios Blenastor Colgate Palmolive Smithkline Beechman Unilever Gillette Pierrot19 Naturvida Laboratorios Sky Chesebrough Ponds Laboratorio Herborstico20
Laboratorios Blenastor
Johnson & Johnson Colgate Palmolive Gillette Pierrot
Fuente: Trabajo de Campo Elaboracin: Grupo Consultor
Grfica 18: Reparticin del mercado de higiene bucal
Unilver 10% Smith Kline 15% Warner lambert 10% Johnson 8%
Otros 9%
Colgate 48%
La publicidad y mercadeo para los productos de higiene bucal esta diferenciada de acuerdo a cada uno de los productos: mientras los dentfricos utilizan medio masivos como televisin y radio, los enjuagues bucales y el hilo dental utilizan principalmente las separatas de los supermercados.
19 20
Origen del producto Espaa Origen del producto Italia
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3.2 Productos capilares El consumo de productos capilares se destaca por la fidelidad de marca por parte de los consumidores, aspecto que se convierte en una barrera de entrada al mismo. En este momento la marca nmero uno del mercado son los productos de Sedal los cuales han desplazado a Wellapon quien, de acuerdo con su ltima campaa publicitaria en la cual incluan al grupo Kiruba (pop star del Ecuador), pone de manifiesto su inters en el segmento entre los 10 y 18 aos. Antes de estas dos marcas estaba Glemo. En el caso de las empresas nacionales, se destaca la marca Har de Laboratorios Fabell. Esta marca, dirigida en un principio a un estrato bajo, ha presentado cambios, en especial en el mes de octubre de 2003, cuando lanz el producto con una nueva presentacin: cambi el rinse por acondicionador y ha invertido en publicidad y en especial ubicando los productos en punta de gndola en los principales supermercados. Adems se espera una agresiva campaa publicitaria dirigida a ubicar el producto en un segmento alto y competir directamente con el producto importado. En el caso de los tintes, tambin se destaca Har, como el nico tinte de produccin ecuatoriana, el cual a su vez, el ms econmico del mercado. Los dems productos capilares que comprenden el estudio presentan una dinmica diferente de publicidad y mercadeo. En el caso de los geles su publicidad no es amplia excepto en caso de las multinacionales que en algunas ocasiones publican en las separatas de los supermercados. La competencia no es tan agresiva como la de los champes ni se destacan marcas. Sin embargo si se diferencian claramente los productos por su precio y presentacin de acuerdo al segmento al cual estn dirigidos. A nivel de envases, los champes y acondicionadores son en plstico, especialmente en tamaos que van desde los 350cc a los 450cc. Estos envases se ven en todos los supermercados del pas. Se destaca especialmente que las marcas nacionales estn dirigidas a estratos bajos de la poblacin y ofrecen envases de 1.000cc y 1.125cc. Tabla 29: Empresas Productoras de productos capilares
Champ Acondicionadores Tinturas NACIONALES Laboratorios Fabell Laboratorios Fabell Productos Joyce INTERNACIONALES Henkel Schwarzkopf Garnier Advanced Research Johnson & Johnson Laboratorios Procter & Gamble Henkel Schwarzkopf Gel
Laboratorios Fabell Productos Joyce Laboratorios Ozz Henkel Schwarzkopf Johnson & Johnson Procter & Gamble Wella Recamier Revlon Unilever Beiersdorf
Laboratorios Windsord -
LOreal Henkel Schwarzkopf Wella Advanced Research Laboratories Ren Chardon Lander Algabo Alberto Curver
Wella Revlon Unilever Andina LOreal Lander
LOreal Clairol Revlon Wella Frenshop
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Champ LOreal Clairol Laboratorios Freeman Lander Colgate Naturvida Nutrexpa Nutrisse Frenshop
Acondicionadores Nutrexpa Helene Curtis
Tinturas Instituto Herborstico
Gel
Naturvida Colgate Recamier Clairol St Ives Algabo Alberto Curver Advanced Research Laboratories Laboratorios Klorane
Instituto Herboristico Reckitt & Colman
3.3 Jabn de tocador La produccin nacional tiene dos empresas notorias. La primera de ellas, Ninacuro, es una empresa dedicada a la produccin de velas, inciensos y aromatizantes, y su segmento de jabones no es muy grande, debido a que los jabones son ms guiados hacia la gama de jabones con olor. La segunda empresa es Laboratorios Fabell, productora de dos marcas muy bien reconocidas en el mercado Felce Azzurra y Proactive. Adems de ser productores de estas marcas, a travs de Mercantil Garzozi empresa relacionada con la primera es importadora y distribuidora de productos de aseo personal y tiene la licencia de Wella de Alemania. Tabla 30: Empresas Productoras de jabn
Productores Nacionales Ninacuro Laboratorios Fabell Jabonera Nacional (Unilever) Productores Internacionales Hada 21 Deal Corp Johnson & Johnson Unilever Colgate Palmolive Schwarzkopf Unilever Beiersdorf Procter & Gamble
De esta forma las principales marcas identificadas son Palmolive y Protex de la empresa Colgate Palmolive; y Dove, Lux y Rexona de la empresa Unilever.
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Origen del producto Colombia
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Grfica 19: Reparticin del mercado de Jabn

Otros Lafabril 13% 4% Laboratorios Fabell 11% Jhonson 7% Hada 3% Colgate Palmolive 28% Beiersdorf 4%
Schwarzkopf 4% Unilever 26%
Las estrategias de mercadeo y publicidad para los jabones estn encaminadas a hacer nfasis en las propiedades de los productos, como aroma y suavidad, en especial los comerciales de televisin (son los mismos que usan las multinacionales en Colombia). Se puede decir que la publicidad es muy general, debido a que el mercado de los jabones tiene una alta rotacin de las preferencias del consumidor, influyendo en primera medida el precio. Debido a la falta de fidelidad de los consumidores a una marca, Ecuador ha comenzado a ingresar en el mundo de las marcas blancas o propias. En este segmento se espera el crecimiento ms alto de los jabones en los prximos meses. Es as que los supermercados Megamaxi y Supermaxi han venido exponiendo en sus gndolas productos con su marca. Estos son producidos por Empresas Hada de Colombia. 3.4 Marcas, Presentaciones y Precios, Para el presente anlisis se visitaron los siguientes supermercados y farmacias, durante los meses de julio a octubre de 2003: Quito: Megamaxi, Supermaxi, Mi Comisariato, Santa Mara, TIA, Fybeca y Burbujas Xpress. Guayaquil: Farmams, Santa Isabel y Economarket. Cuenca: Coralcentro y Super Stock. Los precios en una economa de mercado se determinan por la oferta y la demanda y sus variaciones se deben a cambios en los gustos y preferencias de los consumidores, a inventarios de produccin y al surgimiento de una demanda insatisfecha, y en ltimas, a las estrategias que siguen las empresas. Pero pueden existir otros factores que inciden en la fijacin de los precios: en el caso de Ecuador, despus de la crisis de 1999 que llev a la dolarizacin, la economa ecuatoriana a pesar de registrar una desaceleracin de la inflacin el nivel de los precios se han elevado con relacin al ingreso de los ecuatorianos.
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Esta medida gener un fenmeno especulativo por los altos costos de la produccin, lo cual trajo la falta de control de precios que incidi en el encarecimiento de la economa22. La estructura del precio al consumidor final, tiene variables de acuerdo con las diferentes etapas por las que pasa un artculo desde su fabricacin hasta llegar al consumidor final. Por ejemplo, los costos de produccin, canales de distribucin y carga tributaria. No obstante en Ecuador existe un actor que ejerce especial influencia en la fijacin de los precios: las cadenas de supermercados, quienes imponen las condiciones de compra. De acuerdo con empresarios que han codificado productos en los supermercados de cadena, estos ejercen un gran control en los precios al consumidor final, actuando, de alguna forma, como reguladores de stos impidiendo que los fabricantes los suban. Por ejemplo, para que un producto pueda subir sus precios debe llevar ms de 6 meses en las gndolas del supermercado, tener una rotacin alta y no ser un producto nuevo, es decir, que no sea de temporada. El margen de intermediacin de los supermercados se encuentra entre el 15% y el 18%. 3.4.1.1 Productos de Higiene Bucal Se encuentran en el mercado ecuatoriano 61 presentaciones de dentfricos, las cuales son fabricadas por 11 empresas, y de stas 3 tienen produccin en el pas: Colgate Palmolive, Blenastor y Laboratorios Lamosan. El 41% de los dentfricos ofrecidos en el mercado son de 75cc y los precios se encuentran entre los US $0,74 (Kolynos, de Colgate Palmolive) y US $5 (Sensodyne, de Smithkline Beecham, crema con valor agregado: tratamiento para encas sensibles). Esta presentacin, elaborada por 8 de las empresas presentes en el mercado, es la preferida por el consumidor ecuatoriano al ser la que ms se encuentra en los puntos de venta, siempre estando entre un 33% al 50% del total de las presentaciones que pueda llegar a tener el punto de venta. La segunda presentacin con mayor presencia en los puntos de venta es la de 59cc, que solamente es fabricada por 3 empresas, encontrndose en todos los almacenes visitados, con excepcin de uno (Burbujas Xpress) y con una presencia entre el 8% al 33% de las opciones ofrecidas al consumidor, segn el respectivo punto de venta. La siguiente presentacin ms fabricada es de 100cc, producida por 5 empresas, constituye el 15% del total de las presentaciones halladas en el mercado. Sin embargo, esta no se encuentra en 5 de los 12 puntos de venta analizados. Esta misma presencia la tuvo la presentacin de 150cc. Las otras presentaciones, con presencia marginal en los puntos de venta, son: 50cc, 55cc, 63cc, 66cc, 79cc, 82cc, 85cc, 88cc, 92cc, 95cc, 112cc, 119cc y 125cc. Las empresas que ofrecen ms variedad de presentaciones y tipos es Colgate Palmolive, con 22 presentaciones, seguida por Blenastor con 10 presentaciones y Smithkline Beecham con 8. La marca con mayores presentaciones es Kolynos, la cual se encuentra en 55cc, 75cc, 92cc y 100cc. La marca con mayor presencia en los puntos de venta, es Colgate, la cual se encontr al menos con una de sus referencias en todos los puntos de venta visitados.
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Revista Gestin, Las fallas en la formacin de los precios. Julio de 2003.
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Grfica 20: Promedio de precios de dentfricos, por empresa (75cc)
3,5 3 2,5 2 1,5 1 0,5 0 Colgate Gillette Pierrot Smithkline Blenastor Laboratorio Beachman Lanosan
Cifras en US Dolares Elaboracin: Grupo Consultor
Por parte de los enjuagues bucales, se encuentran 24 referencias, las cuales son fabricadas por 13 fbricas, una de ellas teniendo produccin en el pas: Blenastor. La presentacin ms ofrecida es de 500 ml, representando un 25% del total de las referencias presentes en el mercado. Sus precios se encuentran entre los US $2,38 (Oral B de Gillete) y US $3,99 (LAngelica del Instituto Herborstico). Esta presentacin, que es elaborada por 6 de las empresas presentes en el mercado, es la preferida por el consumidor ecuatoriano al ser la que ms se encuentra en los puntos de venta, siempre estando entre un 17% al 100% del total de las presentaciones que pueda llegar a tener el punto de venta. De los puntos de venta visitados, slo uno no tena esta presentacin. La segunda presentacin con mayor presencia en los puntos de venta es la de 350ml/360ml, que solamente es fabricada por 2 empresas, encontrndose en casi todos los almacenes visitados, con excepcin de tres y con una presencia entre el 10% al 33% de las opciones ofrecidas al consumidor, segn el respectivo punto de venta. La siguiente presentacin ms fabricada es de 300ml, producida por 4 empresas, constituye el 16% del total de las presentaciones halladas en el mercado. Sin embargo, esta no se encuentra en 5 de los 12 puntos de venta analizados. Las otras presentaciones, con presencia marginal en los puntos de venta, son: 150ml, 175ml, 180ml, 250ml, 700ml y 1000ml. La empresa que ofrece ms variedad de presentaciones y tipos es Warner Lambert, con 7 presentaciones, seguida por Johnson & Johnson, con 3 presentaciones. La marca con mayores presentaciones es Listerine (Warner Lambert), la cual se encuentra en 180ml., 360ml., 500ml. y 1000ml. La siguiente es Reach de Johnson & Johnson, con 3 presentaciones. La empresa con mayor presencia en los puntos de venta, es Warner Lambert, la cual de los 12 puntos de venta visitados slo no estuvo en 2. Le
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siguen Gillette (Oral B) que no estuvo en 4, y Johnson & Johnson y Colgate (Plax), los cuales no estuvieron en 5 puntos de venta. Grfica 21: Promedio de precios de enjuague bucal, por tamao
7,00 6,00 5,00 4,00 3,00 2,00 1,00 0,00 1000ml 500ml 360ml 300ml 250ml 180ml
Cifras en US Dolares Elaboracin: Grupo Consultor
El ltimo de los productos de higiene bucal, hilo dental, se encuentra con 9 referencias, las cuales son elaboradas por 5 fbricas, de las cuales 1 tiene produccin en el pas: Blenastor. Se destaca que de los 12 puntos de venta analizados, 5 no tenan ninguna referencia de este producto. Esencialmente se encontr en los puntos de venta nivel alto: Megamaxi, Supermaxi, Mi Comisariato, Fybeca, Farmamas, Burbujas Xpress y Santa Isabel (nivel medio). La presentacin ms ofrecida es de 50 metros, representando un 50% del total de las referencias presentes en el mercado. Los precios se encuentran entre los US $1,32 (Reach Extra fino de Johnson & Johnson) y US $2,38 (Dentifresh de Blenastor). Esta presentacin, que es elaborada por 3 de las empresas presentes en el mercado, es la ms buscada por el consumidor ecuatoriano al ser la que ms se encuentra en los puntos de venta. De los 7 puntos de venta que ofrecan este producto, 6 tenan esta presentacin. La segunda presentacin con mayor presencia en los puntos de venta es la de 25 metros, que solamente es fabricada por 2 empresas, encontrndose en 5 de los 7 puntos de venta que ofrecan el producto. Las otras presentaciones con presencia en los puntos de venta son de 40 y 100 metros. La empresa que ofrece ms variedad de presentaciones y sabores es Johnson & Johnson con 4 presentaciones. Las empresas con mayor presencia en los puntos de venta es Johnson & Johnson y Gillette, las cuales estuvieron en 5 y 4, de los 7 puntos de venta visitados, respectivamente.
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Productos capilares El mercado ecuatoriano cuenta con una gran variedad de champes, 75 presentaciones en total, sin contar los aromas o esencias ofrecidas en algunas de las referencias o para los tipos de cabello especfico que se ofrecen23. Estos son producidos por 28 fbricas, de las cuales 3 tienen produccin en el pas: Laboratorios Fabell, Productos Joyce y Laboratorios Ozz. El 30% de las presentaciones vienen en recipientes de 400cc y los precios se encuentran entre los US $1,10 (Plus Belle de Nutrexpa) y US $7,29 (Pantene de Procter & Gamble). Esta presentacin, elaborada por 21 de las empresas presentes en el mercado, es la preferida por el consumidor ecuatoriano al ser la que ms se encuentra en los puntos de venta, siempre estando entre un 20% al 75% del total de las presentaciones ofrecidas por punto de venta que se est visitando. Las siguientes presentaciones con mayor presencia en los puntos de venta son las de 500cc (fabricada por 5 empresas) y 300cc (fabricada por 6 empresas), las cuales se encontraron en 8 y 7 de los 12 puntos de venta visitados, respectivamente. Es de destacarse que Burbujas Xpress es el almacn en donde ms se encontraron presentaciones de Champes: 22 en total. Mientras tanto, en Supermaxi, que siempre haba tenido la mayor cantidad de presentaciones disponibles de todos los productos que se analizan en este estudio, tuvo 20 referencias. La siguiente presentacin ms fabricada es de 1000cc, producida por 6 empresas, constituye el 11% del total de las presentaciones halladas en el mercado. No obstante, esta slo se encontr en 5 de los 12 puntos de venta analizados, siendo superada por el envase de 350cc, el cual se encontr en 6 de los puntos de venta. Le sigue la presentacin de 200cc que es elaborada por 7 empresas. Esta se encontr en 9 de los almacenes visitados, y representaba entre un 7% al 33% del total de las presentaciones del punto de venta visitado. Las otras presentaciones, con presencia marginal en los puntos de venta, son: 150cc, 250cc, 320cc, 384cc, 443cc, 450cc, 463cc, 480cc, 591cc, 700cc, 750cc, 800cc y 900cc. La empresa que ofrece ms variedad de referencias es Advanced Research Laboratories, con 7 presentaciones, seguida por Henkel Schwarzkopf con 6, y con 5 por Alberto Culver, Helene Curtis, Nutrexpa y Unilever. La empresa con mayor presencia en los puntos de venta, es Procter & Gamble, la cual tena alguna de sus referencias (Head & Shoulders o Pantene, o los dos) en 9 de los almacenes visitados. Les sigue Laboratorios Fabell (Family, Har o Angelino) la cual tena en 7 de los puntos de venta. Por ltimo, les sigue Unilever (Sedal) y Colgate (Palmolive) con presencia en 6 de los almacenes. Coincidente con los champes, en el mercado ecuatoriano se encuentra una importante variedad de acondicionadores: 41 presentaciones en total, sin contar los aromas o esencias ofrecidas en algunas de las referencias o para los tipos de cabello especfico
Laboratorios Ozz, por ejemplo, ofrece bajo la misma marca Plus Marine, la cual en este estudio se contabiliza como una referencia, 7 variedades de champ, a saber, crema, trigo, aloe vera, rosa, jazmn, algas marinas y flores silvestres. Estas variedades podrn ser encontradas en la tabla de precios de champes.
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que se ofrecen24. Estos son producidos por 20 fbricas, de las cuales 2 tienen produccin en el pas: Laboratorios Fabell y Productos Joyce. Se destaca que de los 12 puntos de venta analizados, 5 no tenan ninguna referencia de este producto. Se encontr en Megamaxi, Supermaxi, Mi Comisariato, Santa Mara, Coral Centro, Economarket y Burbujas Xpress. El 30% de las presentaciones vienen en recipientes de 400cc y los precios se encuentran entre los US $2,25 (Glemo de Henkel Schwarzkofp) y US $3.99 (Pantene de Procter & Gamble). Esta presentacin, elaborada por 9 de las empresas presentes en el mercado, es la ms frecuente de encontrar en los puntos de venta: en 5 de los 7 visitados. Cuando se encontr representaba entre un 30% al 45% del total de las presentaciones del lineal. La siguiente presentacin con mayor presencia en los puntos de venta es de 300cc (fabricada por 3 empresas), las cuales se encontraron en 4 de los 7 de de venta que ofrecen acondicionadores. Esto pone de manifiesto que el uso del acondicionador no est muy extendido, y se considera un producto suntuario o no necesario para el grueso del consumidor ecuatoriano. El auto servicio que ofrece la mayor cantidad es Mi Comisariato (nivel alto), en el cual se contabilizaron 23 referencias. Las otras presentaciones, con presencia marginal en los puntos de venta, son: 200cc, 250cc, 384cc, 443cc, 480cc, 500cc, 591cc, 950cc, 1000cc y 1125cc. La empresa que ofrece ms variedad de referencias es Unilever (Sedal y Vitane), con 6 presentaciones, seguida por Henkel Schwarzkopf con 5 (Divina y Konzil), y con 5 por Helene Curtis (Saln, Suave y Therma Silk). Las empresas con mayor presencia en los puntos de venta son Unilever y Alberto Culver (Alberto VO5) los cuales estuvieron en 4 de los 7 puntos de venta analizados. Les sigue Henkel Schwarzkopf (en 3). El gel para cabello se encuentra en una gran cantidad de referencias: 26 en total, las cuales son elaboradas por 9 fbricas, de las cuales 1 tiene produccin en el pas: Laboratorios Windsord. Se destaca que de los 12 puntos de venta analizados, slo en 2 no tenan ninguna referencia de este producto. La presentacin que ms se encontr, sin que esta fuera mucho ms extendida que las otras fue la de 228g 4 en total y es elaborada por 4 empresas. Los precios se encuentran entre los US $1,29 (Algabo de Algabo) y US $7,41 (Aqua de LOreal). De resto, se encuentran presentaciones de 120g a 760g, sin que ninguna, se repite, sea representativa en el mercado. La empresa que ofrece ms variedad de presentaciones es la empresa local Laboratorios Windsord con 7 presentaciones, que a su vez, es la empresa con mayor presencia (6 de los 9 puntos de venta que ofrecen gel).
Laboratorios Fabell, por ejemplo, ofrece bajo la misma marca Har, la cual en este estudio se contabiliza como una referencia, 5 variedades de acondicionador, a saber, Joroba, Sbila y Manzana, Durazno y miel, Azabache y Raz de Ebano. Estas variedades podrn ser encontradas en la tabla de precios de acondicionadores.
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El ltimo de los productos capilares, las tinturas, se encuentra con 19 referencias, las cuales son elaboradas por 9 fbricas, de las cuales 1 tiene produccin en el pas: Laboratorios Fabell. Se destaca que de los 12 puntos de venta analizados, 4 no ofrecen ninguna referencia de este producto. Los precios estn en un rango entre los US $2,29 y US $8,54. Las empresas que ofrecen ms variedad son Henkel Schwarzkopf, LOreal y Wella. Jabones de Tocador El mercado ecuatoriano, como es de esperarse, cuenta con una gran variedad de jabones de tocador: 49 presentaciones en total. Estos son producidos por 11 fbricas, de las cuales 3 tienen produccin en el pas: Laboratorios Fabell, Ninacuro y Corporacin Jabonera Nacional (Unilever). El 43% de las presentaciones vienen en 150g, y oscila sus precios entre US $0,45 (Lux Ceramidas de Unilever) y US $0,99 (Johnson Baby de Johnson & Johnson), cuando su venta es individual. Todos los almacenes, a excepcin de Burbujas Xpress, ofrecen la presentacin de 150g. En los almacenes en que se encontr represent entre el 33% al 63% del total de la mercanca exhibida, hacindola la presentacin ms popular ante el consumidor ecuatoriano. Igualmente se ofrecen en multipak de 3 y de 6 jabones. En este caso, el multipak de 3 es ofrecido por Colgate (Palmolive Botanicals y Protex), Hada (Cristalino), Johnson & Johnson (Johnson & Johnson) y Unilever (Lux Skin Care) y sus precios oscilaron entre US$ 0,88 (Protex) y US$ 2,31 Johnson & Johnson. Por el lado de la presentacin de 6 unidades, slo encontrada en Colgate (Palmolive Naturals y Protex) su precio oscil entre US$ 3,20 y US$ 4,44. No obstante, estas presentaciones multipak no son tan populares: al momento en que se visitaron, slo 4 de los almacenes la ofrecan en sus entrepaos. A su vez, la siguiente presentacin ms frecuente es la de 125g, la cual cuenta con 13 presentaciones. Esta presentacin, elaborada por 4 de las empresas presentes en el mercado, se encontr en 9 de los 12 almacenes visitados, y representaba entre el 7% al 56% del total de la mercanca ofrecida. Sus precios oscilaron entre US $ 0,46 (Felce Azzura de Laboratorios Fabell) y US $ 0,98 (Nivea Bath Care de Beiersdorf). Como en la presentacin de 150g, igualmente se ofrecen en multipak de 3, ms no de 6. En este caso, el multipak de 3 es ofrecido por Deal Corp (Coast, Deal, Pure Natural y Zest) y Laboratorios Fabell (Felce Azzura, Heno de Pravia, Neutra Fresh y Pro Active E). Sus precios oscilaron entre US$ 0,89 (Felce Azzura) y US$ 3,34 (Zest). A diferencia del multipak de 3 unidades de 150g, sta si se encontr en la mayora de los almacenes visitados: 8, hacindola la ms popular de las presentaciones en multipak. Se destaca que se encuentra ms este gramaje en multipak que individualmente. El resto de las presentaciones que se encontraron, ya marginales, son de 65g, 75g, 90g, 100g, 120g y 130g. Igualmente en estas se ofrecen multipaks de 2 o 3 unidades. La empresa que ofrece ms variedad de referencias es Colgate, con 12 presentaciones, seguida por Unilever, con 8 presentaciones. La empresa local Laboratorios Fabell ofrece 7 presentaciones. A continuacin se presenta la lista de precios de los anteriores productos analizados, y que fueron recolectados durante los meses de julio y agosto de 2003:
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Tabla 31: Precios de Dentfricos, Agosto 2003, US $.

Supermercados Nivel Alto Empresa Marca Tamao Mi Mega- SuperSanta Comimaxi maxi Mara sariato 2,06 2,27 2,46 1,98 2,13 1,98 2,17 2,11 2,11 3,06 3,06 3,21 3,21 2,10 2,10 1,88 1,88 3,15 3,15 1,97 1,97 1,88 1,88 1,23 1,19 2,14 2,04 1,42 1,73 3,02 1,19 1,39 1,82 1,46 2,01 2,36 2,36 1,28 0,56 2,39 2,06 2,22 2,22 1,22 2,26 2,26 1,21 2,03 2,61 2,61 3,12 2,82 1,31 1,42 1,30 1,13 2,03 2,39 2,79 2,79 1,99 1,99 2,34 2,41 2,79 2,39 2,48 2,79 Santa Isabel Nivel Medio TIA Drogueras Almacn Especializado Burbujas Express
Coral Super Econo Farma Fybeca Centro Stock market mas 2,19
Chesebrough Ponds Blenastor Colgate Colgate Blenastor
AIM Blendas Tor Gel Colgate calcio Colgate Original Supermaxi Plus Blendastor Anticaries Aquafresh proteccin Pepsodent Sky Triple
150 cc 150 cc 150 cc 150 cc 150 cc Prom. 150 cc 1,59 1,99
2,41
Blenastor
125 cc Prom. 125 cc
Smithkline Beachman Chesebrough Ponds Laboratorios Sky Laboratorios Sky Colgate Colgate Colgate Blenastor Laboratorios Lanosan Colgate Blenastor
119 cc Prom. 119 cc 112 cc Prom. 112 cc 100 cc
Star 100 cc Colgate Bicarbonato de Sodio 100 cc Colgate Blanqueador 100 cc Colgate Xtrem+C86e gel 100 cc Denti fresh Gingivit Kolynos Supermaxi Fresh 100 cc 100 cc 100 cc 100 cc
Colgate Colgate
Prom. 100 cc Colgate Bicarbonato de Sodio 95 cc Prom. 95 cc Kolynos 92 cc
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Supermercados Nivel Alto Empresa Marca Tamao Mi Mega- SuperSanta Comimaxi maxi Mara sariato 0,52 1,28 1,59 1,59 0,54 1,30 1,30 1,14 1,14 2,26 2,18 2,00 0,43 0,43 0,25 2,26 1,32 1,32 1,69 1,69 1,45 1,39 1,81 1,42 1,63 0,93 2,48 0,94 2,48 0,94 2,89 0,74 0,75 0,79 1,05 2,43 1,59 2,15 1,60 1,60 1,20 1,19 3,52 1,35 1,39 1,39 1,30 1,33 2,54 2,55 2,21 1,59 1,20 1,69 0,99 1,19 1,11 1,45 1,57 1,96 1,56 1,96 1,59 2,18 2,00 0,37 2,70 1,84 1,84 0,95 0,95 2,70 1,40 1,40 Santa Isabel Nivel Medio TIA Drogueras
Almacn Especializado Burbujas Express
Coral Super Econo Farma Fybeca Centro Stock market mas
Colgate Blenastor Unilever
Megafresh Denti fresh gel Close Up Aquafresh Whitening Mr Cool Mr Fresh YJM Blendy Nios Colgate Blanqueador
92 cc Prom. 92 cc 88 cc Prom. 88 cc 85 cc Prom. 85 cc
Smithkline Beachman Smithkline Beachman Smithkline Beachman Smithkline Beachman Blenastor Colgate Colgate Colgate Colgate Colgate Colgate Colgate Colgate Blenastor Colgate Naturvida Pierrot Laboratorio Herboristico Gillette Pierrot
79 cc 79 cc 79 cc 79 cc Prom. 79 cc 75 cc 75 cc
Colgate Flour 75 cc Colgate Frescura Confiable 75 cc Colgate Junior 75 cc Colgate Total 75 cc Colgate Triple Accin 75 cc Colgate Whitening Encident Kolynos Naturaleza y Vida Pierrot Langelica[1] Oral B Nios Pierrot 75 cc 75 cc 75 cc 75 cc 75 cc 75 cc 75 cc 75 cc Colgate Xtreme gel 75 cc
2,27 1,64
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Supermercados Nivel Alto Empresa Marca Tamao Mi Mega- SuperSanta Comimaxi maxi Mara sariato Santa Isabel Nivel Medio TIA Drogueras
Almacn Especializado Burbujas Express 1,45 1,89 1,60
Coral Super Econo Farma Fybeca Centro Stock market mas
Pierrot Pierrot Pierrot Smithkline Beachman Blenastor Laboratorios Lanosan Laboratorios Lanosan Laboratorios Lanosan Smithkline Beachman
Pierrot Active
75 cc
Pierrot Blanqueador 75 cc Pierrot Proteccin Encas 75 cc Aquafresh Kids Denti fresh menta Fumadores Odonto smokers Oral F Sensodyne Blendas Antisarro Close Up Mint Tor 66 cc Lemon 66 cc Prom. 66 cc 63 cc Prom. 63 cc 0,91 0,91 0,85 0,85 1,35 0,91 1,23 1,07 1,11 1,23 0,90 0,70 0,70 0,90 1,20 1,19 1,18 0,92 1,22 1,07 0,99 1,41 1,20 1,23 1,23 1,49 1,49 1,99 0,95 0,95 1,41 1,33 1,47 1,47 1,65 0,57 0,57 0,95 0,95 1,09 1,09 1,65 75 cc 75 cc 75 cc 75 cc 75 cc 75 cc Prom. 75 cc 3,52 4,70 2,23 3,23 3,23 3,12 4,49 2,15 1,68 1,62 1,24 1,06 1,49 1,83 1,75 5,00 2,60 1,94 2,97 1,89 1,89 1,70 1,45 1,87 1,53
1,77
Blenastor Unilever Colgate
Colgate Original Aquafresh proteccin Close Up Plus Colgate Herbal Kolynos Active Close Up Triple
Smithkline Beachman Unilever Unilever Colgate Colgate Colgate Unilever
59 cc 59 cc 59 cc 59 cc Prom. 59 cc 55 cc Prom. 55 cc 50 cc 50 cc Prom. 50 cc
Close Up Original
1,45 0,90 0,90 0,90 0,90 1,45

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Tabla 32: Precios de Enjuagues Bucales, Agosto 2003, US $.

Supermercados Nivel Alto Empresa Marca Tamao Megamaxi Supermaxi Mi Comisariato Santa Mara Santa Isabel NivelMedio TIA Coral Centro Super Stock Drogueras Almacn Especializado
EconoFarma- Burbuja Fybeca market mas Express
Johnson & Johnson Reach Procter & Gamble Scape Warner & Lambert Listerine Lander Gillette Instituto Herboristico Oral Care Pierrot Warner & Lambert Warner & Lambert Warner & Lambert Warner & Lambert Lander Oral B Langelica Active Pierrot Listerine Denti Plus Listerine Listermint
Johnson & Johnson Reach Blenastor Blenastor Laboratorios Indumidas Smithkline Beachman Dentifresh Encident Bucoral Aquafresh
1000 ml 4,08 1000 ml 1000 ml 6,26 Prom. 1000 5,17 ml 700 ml Prom. 700 ml 500 ml 2,46 500 ml 500 ml 500 ml 500 ml 3,40 500 ml Prom. 500 ml 2,93 360 ml 2,54 360 ml 2,40 Prom. 360 ml 2,47 350 ml 1,58 Prom. 350 ml 1,58 300 ml 300 ml 1,68 300 ml 300 ml Prom. 300 ml 1,68 250 ml 1,58 250 ml y 250 ml Prom. 250 ml 180 ml 180 ml Prom. 180 ml 1,58 1,58 1,50 1,54
6,04 6,26 6,26 6,04 1,72 1,72 2,75 2,58 2,58 2,53 2,85 3,40 3,08 2,86 1,85 2,36 1,66 1,66 1,68 3,37 2,98 1,94 1,94 2,55 2,57 3,02 2,78 2,02 2,02 2,85 2,14 2,14
6,25 4,00 6,54 5,60 1,87 1,87 2,55
6,11
6,37
6,11
6,37
2,91 2,53 2,74 2,74 2,73 2,95 2,25 2,60 4,11 4,11
2,38 3,99 2,65
2,99 3,56 3,06 2,07 2,07 2,99 2,41 2,41
3,01
1,75
1,50
1,60
1,99 1,99 3,09
1,79 1,68 1,77 1,50 1,60 1,55 1,65 1,60 1,40 1,24 1,32 1,49 1,65 1,76 1,71 1,33 1,01 1,17 1,47 1,43 1,45 1,58 1,58
2,10 2,29 1,77 2,10 1,94 1,58 1,38 1,48
3,11 3,11 1,89 3,37 2,63 1,68 1,68
Colgate Plax Johnson & Johnson Reach Naturaleza Naturvida Vida Warner & Lambert Warner & Lambert Listerine Listermint
1,49
1,76 1,14 1,45
1,56 1,56
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Supermercados Nivel Alto Empresa Marca Tamao Megamaxi Supermaxi Mi Comisariato Santa Mara Santa Isabel NivelMedio TIA Coral Centro Super Stock Drogueras
Almacn Especializado
Lander Colgate
Lander Plax
175 ml Prom. 175 ml 150 ml Prom. 150 ml Prom. 2,64 general
1,24 1,24 1,58 1,58 2,60 2,08 2,21 2,34 1,49 1,71 3,27 2,42 2,48 3,15 3,01
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Tabla 33: Precios de Champ, Agosto 2003, US $

Supermercados Empresa Advanced Laboratories Henkel Laboratorios Fabell Laboratorios Fabell Productos Joyce Algabo Laboratorios Ozz Laboratorios Ozz Research Citre Shine Divina Family Har Joyce Korina Mery Plus Marine[1] 1000 cc 1000 cc 1000 cc 1000 cc 1000 cc 1000 cc 1000 cc 1000 cc Prom. 1000 cc 900 cc Prom. 900 cc 800 cc Prom. 800 cc 750 cc 6,27 Prom. 750 cc 6,27 & 700 cc Prom. 700 cc 591 cc 4,12 Prom. 591 cc 4,12 500 cc 500 cc 500 cc 500 cc 500 cc 500 cc 3,61 2,72 2,51 3,34 1,91 1,74 1,74 1,62 1,59 1,17 1,7 3,64 4,89 3,6 3,6 3,02 3,02 4,99 4,99 5,16 5,16 2,4 3,56 3,56 3,3 3,3 5,59 5,59 1,92 4,02 2,5 3,08 1,7 3,25 3,25 3,87 3,87 7,06 7,06 2,69 1,56 4,02 3,68333333 1,48 2,5 2,69 3,08 1,56 6,05 Marca Tamao Megamaxi Nivel Alto Super- Mi Comi- Santa Santa maxi sariato Mara Isabel Nivel Medio TIA Coral Centro Super Stock Economarket Almacn Especializado Farma- Burbujas Fybeca mas Express Drogueras
Ren Chardon
Ren Chardon
Nutrexpa Ecuador
Para mi Beb
Helene Curtis
Finess Johnson Johnson
Johnson & Johnson
Alberto Culver
St Ives
Alberto Culver Alberto Culver Laboratorios Fabell Frenshop Reckitt & Colman Nutrexpa Ecuador
Baby Care DIK Har Henna Plus Nenuco Para mi Beb
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Supermercados Empresa Marca Tamao Megamaxi Prom. cc Henkel Divina 500 3,165 2,125 1,83 1,83 2,54 1,765 1,81 1,81 1,23 1,23 1,59 1,435 Nivel Alto Super- Mi Comi- Santa Santa maxi sariato Mara Isabel Nivel Medio TIA Coral Centro Super Stock Economarket
Almacn Especializado Farma- Burbujas Fybeca mas Express Drogueras 3,64 3,645
480 cc Prom. 480 cc 463 cc Prom. 463 cc 450 cc Prom. 450 cc 444 cc 444 cc 444 cc Prom. 444 cc 443 cc 2,64 Prom. 443 cc 2,64 400 cc 400 cc 400 cc
Lander
Lander
Lander
Regabo Kids
2,6 2,6 2,35 2,67 1,45 2,41 2,35 2,67 3,53 3,53 1,97 1,52 6,09 2,86 2,78 1,93 2,41 2,41 2,89 2,89 3,1 2,35 2,725 2,69 2,69
Alberto Culver Helene Curtis Helene Curtis
Alberto Vo5 Salon Selectives Suave
Revlon
Flex
Laboratorios Fabell Angelino Advanced Research Laboratories Anti Frizz Style Johnson & Johnson Baby Shampoo
Johnson & Johnson Baby Shampoo[2] 400 cc Advanced Research Laboratories Citre Shine 400 cc Laboratorios Freeman Schwarzkopf Procter & Gamble Clairol Clairol Johnson & Johnson Schwarzkopf Freeman Glemo 400 cc 400 cc 3,99 3,25 4,1 2,32 3,99 2,2 3,51 3,65 1,54 2,86 2,58 2,06 2,5 3,05 6,72 3,35 2,99
3,47
Head & Shoulders 400 cc Herbal Essences[3] 400 cc Intimate Johnson Johnson Konzil 400 cc & 400 cc 400 cc
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Proexport Colombia
Supermercados Empresa Marca Tamao Megamaxi Colgate Procter & Gamble Nutrexpa Ecuador Nutrexpa Ecuador Wella Ren Chardon Unilever Unilever Unilever Helene Curtis Wella Palmolive Naturals 400 cc Pantene Para mi Beb Plus Belle Regenal Ren Chardon Sedal[4] Sedal Color Vital Silky Heat Therma Silk Wellapon 400 cc 400 cc 400 cc 400 cc 400 cc 400 cc 400 cc 400 cc 400 cc 400 cc Prom. 400 cc 3,386 384 cc Prom. 384 cc 350 cc 350 cc 2,69 2,97 2,77 3,19 1,75 3,82 4,05 2,25 2,21 2,49 2,543333 2,444444 33 44 2,01 3,215 2,37 2,926666 4,956666 67 67 3,11 2,26 2,34 1,54 2,08 2,28 2,3 2,52 3,56 3,27 1,1 Nivel Alto Super- Mi Comi- Santa Santa maxi sariato Mara Isabel 2,28 3,41 2,28 3,03 Nivel Medio TIA 2,69 4,03 7,29 7,05 2,99 Coral Centro Super Stock Economarket
Almacn Especializado Farma- Burbujas Fybeca mas Express Drogueras 4,26
2,88
3,07 3,99 3,99
2,89 3,27 3,53 4,1375 3,93 3,93
3,106
Helene Curtis
Salon Silk Hair
Nutrisse Advanced Laboratories Clairol Naturvida Naturvida Advanced Laboratories Advanced Laboratories Advanced Laboratories Loreal Schwarzkopf Naturvida
Garnier Research Gt 2B
Herbal Essences 350 cc Naturaleza y Vida Nios 350 cc Regabo Kids Research Zero Frizz Research Simonds Research Bio gen Elvive Glemo Nios Naturaleza 300 cc 300 cc 300 cc y300 cc 320 cc Prom. 320 cc 350 cc 350 cc
3,25 2,4 3,84 3,15 3,15 2,12 5,68 3,81 5,75 2,81 2,67 2,72 3,75 5,36 6,53
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Supermercados Empresa Marca Vida[5] Nutrexpa Ecuador Recamier Laboratorios Klorane Schwarzkopf Instituto Herboristico Colgate Para mi Beb Vitane Klorane Nios Konzil Langelica[6] Palmolive Kids 300 cc 300 cc 250 cc 250 cc 250 cc 250 cc 2,52 Prom. 250 cc 2,52 2,13 3,46 2,33 2,3 1,42 1,43 1,32 1,38 1,666666 67 3,46 1,59 200 cc 200 cc 200 cc 200 cc 200 cc 200 cc Prom. 200 cc 2,23 2,46 2,02 2,46 2,39 2,39 1,85 2,02 1,64 1,97 2,46 3,11 1,6 Tamao Megamaxi Nivel Alto Super- Mi Comi- Santa Santa maxi sariato Mara Isabel Nivel Medio TIA Coral Centro Super Stock Economarket
Almacn Especializado Farma- Burbujas Fybeca mas Express Drogueras 2,27 5,7 2,23
3,965 5,59
Procter & Gamble Laboratorios Klorane Reckitt & Colman Beiersdof Colgate Unilever Unilever
Head & Shoulders 200 cc Klorane Nenuco Nivea Baby Palmolive Botanicals Sedal Sedal Color Vital
1,61
2,72
1,425
1,59
1,85
1,61
2,72
5,59
Alberto Culver
Alberto Vo5
150 cc 2,1 Prom. 150 cc 2,1 Prom. 3,207857 2,677777 general 14 2,8295 78 2,39
2,282 2,67571 5 429 2,904
4,73
2,605
3,937142 86 3,26
3,56545455
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Tabla 34: Precios de Gel, Agosto 2003, US $

Supermercados Nivel Alto Empresa Marca Tamao Megamaxi Laboratorios Windsord Laboratorios Windsord Laboratorios Windsord Laboratorios Windsord Laboratorios Windsord Envapress Envapress Schwarzkopf Lander Alberto Culver Algabo Laboratorios JCE Schwarzkopf Lander Advanced Laboratories Research Staling 266g Prom.266g 4,18 4,18 4,98 4,98 2,69 2,69 Pumping 760g Prom.760g People Care567g Queen Helen 567g Prom.567g SuperHold 566g Prom.566g Nataly Biolage Kleinot Taft Lander 530g Prom.530g 500g 500g Prom.500g 456g Prom.456g 450g Prom.450g AlbertoVo5 400g Algabo Splending Dep Lander 400g Prom.400g 380g Prom.380g 340g Prom.340g 295g Prom.295g 2,17 2,17 2,61 2,15 2,38 2,61 2,15 2,38 2,06 0,5 0,5 3,09 3,09 2,44 2,06 4,38 4,38 4,38 4,38 2,291,54 2,291,54 2,44 1,85 1,85 2,86 3,65 3,22 3,22 3,22 3,22 2,86 3,39 3,39 Supermaxi 3,39 3,39 4,79 2,54 4,79 2,54 1,51 1,51 3,05 3,05 3,65 ! Mi Comisariato Santa Mara Santa Isabel Nivel Medio TIA Coral Centro Super Stock Drogueras Almacn Especia lizado
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Supermercados Nivel Alto Empresa Marca Tamao Megamaxi Laboratorios Windsord Laboratorios Windsord Advanced Laboratories Algabo Loreal Schwarzkopf Alberto Culver Alberto Culver Advanced Laboratories Wella Research ZeroFrizz Design Rene Chardon 175g Prom.175g 150g Prom.150g Rene Chardon 120g Prom.120g Prom. general 2,99375 3,621667 1,72 1,806667 2,291,54 4,885 2,025 4,08 4,08 4,69 4,69 1,67 1,67 3,064 ! Research Gt2b Algabo Aqua Taft StIves 228g 228g 228g 228g Prom.228g 226g Prom.226g AlbertoVo5 200g Prom.200g 3,36 2,325 1,29 4,61 1,29 7,41 3,36 4,1675 3,31 3,31 1,44 1,44 3,84 3,84 Nataly Gekfarell 250g Prom.250g 240g Prom.240g 3,55 3,55 Supermaxi 3,55 3,55 1,14 1,14 Mi Comisariato Santa Mara Santa Isabel Nivel Medio TIA Coral Centro Super Stock Drogueras
Almacn Especia lizado
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Tabla 35: Precios de Hilo Dental, Agosto 2003, US $.

Supermercados Empresa Marca Tamao Megamaxi Gillette Gillette Active Oral B 100 m Prom. 100m 25 m Prom. 25 m Johnson & Johnson Reach extra deslizante 40 m Prom. 40 m Johnson & Johnson Reach extra fino 50 m Prom. 50 m Colgate Palmolive Colgate Total Blenastor Pierrot Denti Fresh Pierrot 25 m Prom. 25 m 50 m 50 m Prom. 50 m Prom. general 1,72 1,675 1,695 ! 1,32 2,38 Johnson & Johnson Reach menta y Tuti frutti50 m 1,84 2,07 2,07 1,25 1,25 1,84 1,4 1,4 1,43 1,43 ! 1,32 1,32 1,51 1,51 1,61 1,61 2,38 1,32 1,32 3,52
Nivel Alto Supermaxi
Nivel Medio Mi Comi- Santa Santa Coral Super TIA sariato Mara Isabel Centro Stock Economarket
Drogueras Fybeca Farmamas
Almacn Especiali zado Burbujas Express 3,52 3,52
1,95 1,95
1,96 1,96
1,56 1,56
1,83333 1,44
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Tabla 36: Precios Tinturas para el Cabello, Agosto 2003, US $

Empresa Marca Almacn Especializado Santa Santa Coral Super Burbujas Megamaxi Supermaxi Mi Comisariato TIA Economarket Fybeca Farmamas Mara Isabel Centro Stock Express NivelAlto NivelMedio Drogueras Supermercados
Frenshop Henna Plus Garnier Belle Color Garnier Garnier 5,72 Garnier Nutrisse 6,05 Har Color Tone Instituto Herboristico L`Angelica Loreal Casting 7,15 Loreal Luminance Loreal Preferance Excellance Miss Clairol Clairol 6,3 Miss Clairol Miss Clairol 6 Revlon Revlon 5,16 Schwarzkopf Igora 7,17 Schwarzkopf Igora Blond Schwarzkopf Igora Vital 6,74 Schwarzkopf Palette Wella Koleston 6,7 Wella Wella Color Wella Wellaton 5,36
5,72 6,05 5,71 4,6 5,62 2,29 7,15 7,67 6,3 6 6,78 6,66 5,05
5,82 5,82 2,55 7,64 7,84 5,94 5,52 5,65 5,99
6,37 6,74
7,81 6,22 7,05 4,68 6,72 8,32 5,5
7,98 8,54 6,69 7,7
7,96 7,17 4,28 7,5 5,36
6,74 4,21 6,15
6,74 3,76 5,95 4,6 3,99 6,99 4,99 5,32 6,69 8,5 7,17 5,73
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Tabla 37: Precios de Acondicionadores, Agosto 2003, US $

Supermercados Nivel Alto Empresa Marca Tamao Megamaxi Super- Mi Comi- Santa Santa maxi sariato Mara Isabel TIA Nivel Medio Drogueras Almacn Especiali zado
Coral Super Econo Farma- Burbujas Fybeca Centro Stock market mas Express
Henkel Productos Joyce Algabo Algabo
Algabo
Lander St Ives Laboratorios Fabel Laboratorios Fabel Henkel Alberto Curver Helene Curtis Helene Curtis Revlon Advanced Laboratories Revlon Henkel Research
1000 cc 1000 cc 1000 cc 1000 cc Prom. 1000 cc Triocel 1125 cc Prom. 1125 cc Lander 950 cc Prom. 950 cc St Ives 591 cc 4,12 Prom. 591 cc4,12 Har 500 cc Har 500 cc 1,74 Prom. 500 cc1,74 Divina 480 cc 1,7 Prom. 480 cc1,7 Alberto Vo5 444 cc 2,05 Salon Selectives 444 cc Suave 444 cc Prom. 444 cc2,05 Aqua Marine 443 cc Prom. 443 cc Citre Shine Flex Glemo[7] 400 cc 400 cc 400 cc
Divina Joyce Korina Mery
3,09 1,48 2,5 1,92 3,09 2,59 2,59 2,07 2,07 4,12 4,12 1,49 1,49 1,83 1,83 2,82 3,89 3,355 4,3 4,3 1,74 1,74 1,74 1,83 1,83 2,34 1,7 2,5
1,62 1,62
1,45 2,81 2,13 3,15 2,35 2,75 2,54 2,54 3,47 2,66
2,34
2,64
2,67 2,25
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Supermercados Nivel Alto Empresa Marca Tamao Megamaxi Super- Mi Comi- Santa Santa maxi sariato Mara Isabel TIA Nivel Medio
Drogueras
Almacn Especiali zado
Clairol Wella Johnson & Johnson Schwarzkopf Colgate Colgate Procter & Gamble Helene Curtis Wella
Herbal Essences 400 cc Hierbazid 400 cc Johnson & Johnson 400 cc Konzil[8] 400 cc Palmolive Botanicals 400 cc Palmolive Naturals 400 cc Pantene 400 cc Therma Silk 400 cc Wellapon[9] 400 cc
3,41 2,73 3,36 2,86
2,91
3,2 2,81
3,43
2,86 2,31
2,87 2,28 2,28 3,41 3,99 2,25 2,37 2,9 3,373333 33 3,93 3,93
2,31
2,31 3,99 2,19
2,19
Helene Curtis Loreal Recamier Naturvida Nutrexpa Unilever Andina Unilever Andina Unilever Andina Unilever Andina Laboratorios Fabel Wella Schwarzkopf -
Prom. 400 cc2,78571 Salon Silk Hair 384 cc Prom. 384 cc Elvive 300 cc 5,88 Muss 300 cc Naturaleza y Vida 300 cc Para mi Beb 300 cc 3,99 Sedal Hidraloe 300 cc Sedal Visage 300 cc Vitane 300 cc Prom. 300 cc4,935 Gt 2b 250 cc 4,71 Har 250 cc Koleston 250 cc Konzil 250 cc 2,35 Prom. 250 cc3,53 Hierbazid 200 cc
2,74857 2,66875
5,75 2,11 3,99 1,94 1,78 2,67 3,21 3,104 1,38 1,18 1,18 1,75 1,38 1,8 1,01
1,94 1,01
3,99
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Supermercados Nivel Alto Empresa Marca Tamao Megamaxi Super- Mi Comi- Santa Santa maxi sariato Mara Isabel TIA Nivel Medio
Drogueras
Unilever Andina Wella
Sedal Ceramidas 200 cc Wellapon 200 cc Prom. 200 cc
1,32 1,26 1,505 1,56
1,31 1,31 0!
1,42 1,42
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Tabla 38: Precios de Jabn, Agosto 2003, US $

Supermercados Empresa Marca Unidad es NivelAlto Tamao Megamaxi Super- Mi Comimaxi sariato Santa Mara Santa Isabel TIA Coral Centro Super Stock Economarket Fybeca Nivel Medio Drogueras Almacn Especiali zado
Farma- Burbujas mas Express
Colgate Colgate Hada Johnson Johnson Unilever Colgate
Palmolive 6 Naturals Protex 6 Cristalino 3 & Johnson & 3 Johnson Lux Skin 3 Care Palmolive 3 Botanicals
150 g 150 g 150 g 150 g 150 g 150 g
3,20 4,44 1,24 1,83 1,94 1,92 1,70 1,67 2,46 1,03 0,91 0,89 1,10 1,75 2,31 2,76 1,65 1,10 1,70 1,55 2,01 1,03 0,88 0,88 0,91 0,91 0,95 0,95 0,89 1,00 1,00 0,96 0,96 3,34 3,34 0,51 1,64 2,61 1,93 2,01 2,61 2,61 2,46 2,46 1,10 1,75 2,31 2,01
Deal Corp Coast 3 Deal Corp Deal 3 Laboratorios Felce 3 Farell Azzurra Laboratorios Heno de 3 Farell Pravia Laboratorios Neutra Fresh 3 Farell Laboratorios Pro Active E 3 Farell Colgate Deal Corp Deal Corp Ninacuro Unilever Protex 3
Prom. 150 g 3,19 125 g 2,46 125 g 2,46 125 g 125 g 125 g 125 g Prom. 125 g 2,02 150 g Prom. 150 g 125 g 125 g Prom. 125 g 120 g Prom. 120 g 100 g 1,14
Pure Natural 3 Zest 3 Ninacuro Dove 3 3
2,33 2,33 2,52 2,52 1,57 1,69 3,31
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Supermercados Empresa Marca Unidad es NivelAlto Tamao Megamaxi Super- Mi Comimaxi sariato Santa Mara Santa Isabel TIA Coral Centro Super Stock Economarket Nivel Medio
Drogueras
Fybeca
Colgate Lafabril Procter Gamble Procter Gamble Beiersdorf & &
Belfy Jolly Ivory Limol Nivea Care Bath
3 3 3 3
Prom. 100 g 65 g Prom. 65 g 75 g Prom. 75 g 90 g 90 g Prom. 90 g
0,58 0,58
1,57 0,58 0,58 0,80 0,80 2,03 0,85 0,85
1,69 0,89 0,89
3,31 0,62 0,62 0,76 0,76 2,45 1,11
2,03 1,65 1,65 0,60 0,68 0,77 0,99 0,70 0,62 0,50 0,45 0,50 0,70 0,83 0,83 0,78 0,77 0,73 0,91 0,71 0,88 0,77 0,65 0,65 0,72 0,63 0,65 0,79 0,72 0,79 0,82 0,60 0,55 0,69 0,79
1,11
2,45 1,37 1,37 0,51 0,92 1,56 1,56
125 g Prom. 125 g 150 g 0,60 150 g 150 g 150 g 150 g 150 g 150 g 150 g 150 g 150 g 150 g
Hada Cristalino 1 Schwarzkop Fa 1 f Johnson & Johnson 1 Johnson Baby Lux Unilever 1 Celebracin Lux Unilever 1 Ceramidas Lux Skin Unilever 1 Care Palmolive Colgate 1 Botanicals Palmolive Colgate 1 Naturals Palmolive Colgate 1 Vitamins Protex Colgate 1 Balance Colgate Protex Fresh 1
0,75 0,66 0,68 0,69 0,83 0,81
0,95 0,55 0,79 0,91 0,88
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Drogueras
Fybeca
Colgate Unilever Hada Hada
Protex Herbal Rexona Supermaxi Campos Verdes
1 1 1 1
150 g 150 g 0,57 150 g 0,51 Prom. 150 g 0,67 130 g Prom. 130 g
0,91 0,51 0,74
0,65 0,55 0,65 0,51 0,68 0,54 0,65 0,53 0,53 0,76
0,67 0,70 0,75 0,64 0,42 0,42 0,95 0,76 0,78 0,82
Angelino Hada 1 Bebs Laboratorios Felce 1 Fabell Azzurra Nivea Bath Beiersdorf 1 Care Laboratorios Pro Active E 1 Fabell Ninacuro Industria Ozz Ninacuro Shanti 1 1 1 1 & 1
125 g 125 g 125 g 125 g 0,46
0,63 0,46 0,98 0,46 0,63 1,20 0,65 0,93 1,58
0,64 0,52 0,90 0,48 0,67 0,51 0,52 0,60 0,56 1,25 1,16 0,87 0,52 0,58
Prom. 125 g 0,46 120 g 1,26 120 g Prom. 120 g 1,26 100 g 0,75 100 g 100 g Prom. 100 g 0,75
1,25 0,61 0,46 0,89 0,59 0,76 0,54 0,70 0,94 0,59 0,70 0,94 0,59 0,80 0,56 0,72 0,89 0,80 0,56 0,68 0,72
Unilever Dove Schwarzkop Fa f Johnson & Johnson Johnson Johnson
0,72 1,15 0,67 0,65 0,66
Palmolive Colgate 1 Kids Laboratorios Pro Active E 1 Fabell Kids
90 g 90 g Prom. 90 g
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Drogueras
Fybeca
Unilever
Dove Baby
75 g Prom. 75 g Prom. general
0,64 0,64 1,42 1,04 0,94 0,72 0,81 0,91 0,77 0,67 2,24 1,12 1,44 1,93
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CANALES DE DISTRIBUCIN
La estructura del mercado de aseo personal en Ecuador, determinada por la fuerte presencia de multinacionales, tambin se hace manifiesta en los canales de distribucin que se usan, por lo que se pueden observar tres canales bsicos: Multinacionales: Este canal comprende la produccin - importacin y distribucin a cargo de la misma empresa, situacin que se da solo en el caso de las multinacionales (Colgate Palmolive, Unilever, Henkel Schwarzkopf), las cuales colocan sus productos de manera directa o a travs de distribuidores exclusivos25 en los supermercados, farmacias, cigarreras y tiendas. Grandes comercializadores: Este canal comprende los comercializadores de cadena como: La Favorita (Supermaxi y Megamaxi), El Rosado (Mi Comisariato) y Farcomed (Fybeca), los cuales para algunos productos realizan directamente la importacin de los mismos. Distribuidores: Este canal comprende la compra a fbrica o importacin de producto y la colocacin del mismo en los diferentes puntos de venta al pblico, como farmacias, cigarreras, tiendas. En algunos casos distribuidores como Mercantil Garzozi, distribuyen marca propia colocndola en el canal tradicional y en supermercados.
Se podra decir que existe un cuarto canal, y es el conformado por las ventas directas o de catalogo, que en el caso de Ecuador, es liderado por las empresas Avon, Yanbal y la Casa Moeller Martinez Estas empresas se caracterizan por tener marcas propias, las cuales mandan a producir bajo la figura de maquila o en laboratorios propios, y comercializan el producto a travs de su fuerza de ventas.
25
Los distribuidores de las multinacionales suelen ser el resultado de una licitacin interna de la empresa. Estos a pesar de ser contratistas de la empresa, para efectos prcticos hacen parte de la multinacional, pues les exigen exclusividad y se rigen por las normas y polticas de la misma.
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Grfica 22: Canales de distribucion

n Dir ect a // M ar ca s Pr opi Im po rta ci
Multinacionales
Laboratorio
Producto Propio // Maquila
Distribuidor
Grandes Comercializadores
Supermercados // Farmacias De Cadena Distribuidor Minorista
Supermercados
Tenderos
Consumidor
Nivel de Importacin
4.1 Distribuidores Los distribuidores en Ecuador, los cuales a su vez cumplen el rol de importadores, suelen comercializar productos entre las diferentes cadenas de supermercados, farmacias, y en tiendas, cigarreras y farmacias independientes. Este ltimo segmento, dependiendo del distribuidor es cubierto de manera directa o a travs de distribuidores minoristas. Una caracterstica del distribuidor, es la comercializacin de marca exclusiva, ya sea propia o representada. En el caso de marca propia, estos suelen buscar laboratorios especializados a nivel nacional o internacional para que les produzcan su formula, la cual importan a granel y envasan en el pas para su posterior distribucin. Esto ltimo se da en productos como champ y preparaciones capilares. Para los otros productos: dentfricos, enjuague bucal, hilo dental y jabn de tocador, no se identificaron ejemplos de estas prcticas. Los mrgenes manejados por este canal, se presentan en la siguiente tabla: Tabla 39: Mrgenes canal distribuidor - tenderos
Segmento Distribuidor Distribuidor Minorista Tenderos Supermercados Margen 40% 25% 20% 60%
Fuente: Revista Gestin // Trabajo de campo Elaboracin: Grupo Consultor
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4.1.1
Distribuidores mayoristas
4.1.1.1 Distribuidora Mercantil Garzozi Laboratorios Fabell Es una empresa dedicada a la fabricacin y distribucin de productos de consumo masivo. Esta empresa, fabrica y distribuye en Ecuador la lnea Felce Azurra, Wella (Bajo la licencia Wella Alemania), el jabn Pro Active, paales Tenders y paaln, ungento vaporal y la lnea para Bebes Angelino. Esta empresa la cual tambin trabaja bajo el nombre de Otelo S.A., es la duea de la HAR Kosmetiik, la cual maneja la lnea de tintes para cabello y champes. Direccin: Telfono: Ciudad: Contacto: Cargo: Mercantil Garzozi Va Daule Km 15 (593-2) 2252521 Guayaquil Susana Campoverde Jefe de Marca
4.1.1.2 Quifatex Es una compaa de representacin, importacin, mercadeo, distribucin y venta de productos para las reas textil- industrial, consumo masivo, agroveterinaria y farmacutica, siendo esta ltima casi el 65% de la compaa. Pertenecen al Grupo Q de Suiza, el cual tiene subsidiarias en Per, Bolivia, Venezuela y Ecuador. En cuanto a los productos de aseo personal relacionados en este estudio, la empresa importa en los meses de marzo y noviembre unicamente, siendo sus principales proveedores Procter & Gamble de Estados Unidos y Corporacin Tropical, de Per. En Ecuador tienen presencia desde hace 24 aos, atienden ms de 1.500 clientes directos en el pas, son codistribuidores de Gillette, Johnson & Johnson, Clairol, entre otros. Telfono: Ciudad: Contacto: Cargo: Quifatex (593-2) 282433 Quito Juan Carlos Villasis Gerente consumo masivo
4.1.1.3 Casa Meller Martinez Es una empresa de importacin, distribucin y produccin de cosmticos, productos de aseo personal. Sus oficinas se encuentran localizadas en la ciudad de Quito, desde donde cubre todo el pas. Son dueos de Industrias Qumicas Nobel y tienen la representacin de productos como LOreal y Jolie de Vogue. Tambin importan jabones y champes para beb desde Chile. La casa moeller Martnez es una empresa constituida en 1963, que promociona, mediante la venta por catalog diferentes tipos de productos, especialmente cosmticos y perfumera. El nivel de ventas total alcanzado por esta empresa en 2002, ascendi a los US $12 millones. Sus principales proveedores son Loreal, Laboratorios Durandi y Laboratorios City S.A. de Chile.
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Esta empresa, segn se pudo deducir se encarga de la comercializacin y publicidad de los productos, por lo que exige un margen cercano a 24% sobre el valor CIF de la mercanca. La empresa mantiene un nivel de compra mensual, siendo los meses de mayor importacin marzo, junio y septiembre.
Representante Legal Direccin Telfono Fax Ciudad
Casa Moeller Martinez CA Hermann Moeller Flores CAP. RAFAEL RAMOS E2-210 10 DE AGOSTO (593-2)2401480 (593-2)2401603 Quito
4.1.1.4 Pydaco Es una empresa de importaciones, representacin y distribucin, se encuentra en el mercado desde 1983 y ha crecido ajustndose a las necesidades de los productores. Tienen una red de distribucin que cubre la mayor parte del territorio ecuatoriano. Sus oficinas tienen como sede principal Quito, pero poseen subdistribuidores en 10 regiones del pas. Esta empresa, tiene como fortaleza la distribucin a canal tradicional, al cual lo visita con una frecuencia semanal, quincenal y mensual, segn es el caso. La empresa posee cerca de 57 vendedores distribuidos en todo el pas. La empresa es la encargada de la comercializacin de jabones Hada (Cristalino) proveniente de Colombia, quien es su principal proveedor en cuanto a productos de aseo personal. La empresa realiza en promedio ocho compras anuales, repartidas en dos grandes periodos de compra: de enero a mayo con un monto promedio de US$180.000 y de agosto a noviembre US$160.000. Adems de la lnea de productos de aseo personal, la empresa cuenta con la distribucin de Garoto, Varta, Hada, Super de Alimentos, See food, Wasil, entre otros. Direccin: Telfono: Ciudad: Contacto: Cargo: Pydaco Po Jaramillo y Leonardo Murialdo (593-2) 241-5464 Quito David Pinos Director de importaciones
4.2 Grandes Comercializadores Los grandes comercializadores hacen referencia a las empresas que compran directamente al productor y poseen sus propios puntos de venta. En el Ecuador, solo cuatro grupos cumplen este requisito: La Favorita, que a su vez es el principal grupo econmico del pas, Importadora El Rosado, el Grupo Ortiz Jcome y el Grupo Aljuri. Estos grupos se caracterizan por poseer los principales canales de comercializacin en el pas, con presencia en casi todo el pas, concentrando, en el caso del grupo La Favorita y el de Importadora el Rosado, a travs de sus supermercados Megamaxi, Supermaxi y Mi Comisariato, la comercializacin del 50% y 60% de algunos productos. Estos grupos, tambin se caracterizan por los descuentos, los cuales son ofrecidos a travs de tarjetas de afinidad con periodicidad anual y con valores que oscilan entre
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US$25 y US$40 al ao. El uso de estas tarjetas, le permite al usuario obtener un descuento entre el 8% y 10%, el cual es transferido al proveedor del producto. As mismo, estas empresas suelen invertir en publicidad, para lo cual le piden al proveedor de los productos, destinar entre un 15% y 20% del precio para estos fines. Existen bsicamente dos formas de ingresar a los supermercados para los productos importados. El primero incluye la participacin de un importador/distribuidor, los supermercados compran los productos directamente de estas compaas, las cuales invierten por lo general en las promociones y publicidad de los supermercados. La segunda forma es cuando los supermercados actan directamente como importadores. La codificacin de productos en los principales supermercados de Ecuador debe cumplir con una serie de trmites y requisitos que se describen ms adelante. Sin embargo se debe tener en cuenta que despus de enviar la muestra fsicas del producto, stos entran a hacer parte de una larga lista de espera, de la cual ser escogida si cumple con requisitos de calidad, precio competitivo y valor agregado. Como se demostr en los captulos anteriores, el mercado ecuatoriano actualmente ofrece una gran variedad de productos tanto extranjeros como locales. De igual forma se debe tener en cuenta que el margen de intermediacin con el que se queda cada establecimiento, aunque depende del producto, se encuentra entre un 15% y un 18%, a lo que se le deben subir los porcentajes correspondientes a los descuentos y publicidad. Despus de las entrevistas con los supermercados, se presentan a continuacin una lista de los requisitos que se deben tener en cuenta para acceder a codificar un producto en estos. Se debe tener en cuenta que los supermercados actan de manera muy diferente de acuerdo con cada producto, y no dan informacin al respecto hasta tener las muestras del mismo. Las personas natural o jurdica que deseen calificarse como proveedores de productos debern: 1. Carta de presentacin dirigida al jefe de compras respectivo indicando los productos que se ofrecen en venta, detallando las caractersticas, especificaciones, precios, descuentos, plazos de entrega y forma de pago, suscrita por el representante legal, en caso de tratarse de persona jurdica con sede en el Ecuador, o por la persona que en el Ecuador represente y actu en el pas. 2. Entregar una certificacin de la casa comercial fabricante o productora, indicando de que es un distribuidor autorizado. 3. Si el representante en el Ecuador es una persona jurdica, reconocida en el pas, debe presentar los siguientes documentos actualizados extendidos por la Superintendencia de Compaas: Certificado de existencia legal actualizado Certificado de cumplimiento de obligaciones actualizado Copia simple de los estatutos y nombramiento del representante legal 4. En cambio, de tratarse de una persona jurdica reconocida en otro pas debe entregar una certificacin suscrita por el representante legal, debidamente legalizada a travs del consulado Ecuatoriano, del tipo de actividad a la que se dedica, as como, la mencin del representante de la empresa en la Repblica del Ecuador.
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5. Cdigo de Barras. 6. Muestra de la factura a ser utilizada en las ventas. 7. En caso de que la persona que actu como representante en el Ecuador, para comercializar, sea persona natural, debe presentar dos referencias bancarias y dos comerciales que certifiquen su solvencia econmica. 8. Enviar muestras fsicas del producto, cuidar especialmente que el empaque y la etiqueta se encuentren en perfecto estado. 9. Hacer una breve descripcin del producto, indicando los beneficios y bondades del mismo, el segmento al cual se dirige y los aos del producto en el mercado. 10. En algunos casos y dependiendo de la negociacin, los supermercados ayudan a realizar los trmites del registro sanitario. No obstante, en la mayora de los casos se prefiere que este trmite sea asumido por el vendedor. En el momento de ofrecer el producto el trmite ya debe estar terminado. 11. Los precios deben tener la opcin CIF Ipiales. 12. Debe especificarse la capacidad de produccin de la empresa as como tambin los montos mnimos de venta 13. La publicidad, en los productos de consumo masivo, no slo se hace a travs de comerciales de televisin. Esta se basa tambin en las separatas de los supermercados, las cuales salen cada mes con las diferentes ofertas. Esta publicidad debe entrar dentro de la negociacin con los supermercados. 4.2.1.1 Grupo La Favorita La Favorita C.A. es la empresa lder en el mercado ecuatoriano. Fundada en 1934, representa hoy por hoy el principal grupo comercial del pas. Su diversidad de negocios como Supermercados, tiendas especializadas en la comercializacin de productos para el hogar, juguetes, ropa, inmobiliaria, la convierten en lderes en cada uno de los segmentos en los cuales participan. A esta cadena pertenecen Supermaxi, Megamaxi y el Juguetn. Sus oficinas principales estn en la ciudad de Quito. Para el acceso a ella, el exportador colombiano debe tener en cuanta que a partir del ao 2003 abrieron oficinas en Bogot con el fin de codificar los productos colombianos in situ y as eliminar a los intermediarios. La Favorita registr ventas en el ao 2002 por valor de US $477.794.106 Supermaxi es la cadena de Supermercados ms grande del Ecuador, y cuenta por el momento con 26 locales situados en las principales ciudades del pas. En Quito cuenta con 15 locales, 5 en Guayaquil, 1 en Ambato, 2 en Cuenca, 1 en Salinas, 1 en Ibarra y 1 en Manta. Supermaxi, no se encuentra registrado en la Superintendencia de Compaas, por lo tanto sus ventas son sumadas a las de Supermercados La Favorita. Esta cadena distribuye gran variedad de marcas y referencias de productos de aseo personal dentro de las de dentfrico venden Blenastor, Lanosan, Smithkline Beachman y Unilever y son distribuidores exclusivos de Gillette.
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En la lnea de enjuagues bucales e hilo dental Supermaxi distribuye Warner & Lambert. Gillette y Blenastor. Mientras que en la lnea de champ vende productos de Advanced Research Laboratories, Alberto Culver, Clairol, Colgate, Henkel, Johnson & Jonson, Laboratorios Fabell, Laboratorios Freeman, Loreal, Naturvida, Nutrexpa Ecuador, Nutrisse, Procter & Gamble, Schwarzkopf y Unilever. Mientras que en el segmento de Gel comercializa productos de Schwarzkopf, Loreal, Laboratorios Windsord, Algabo, Alberto Culver y Advanced Research Laboratories. En la lnea de cuidado capilar pero en el segmento de acondicionadores se encuentra Alberto Curver, Clairol, Colgate, Henkel, Laboratorios Fabel, Schwarzkopf, St Ives, Unilever y Wella, Dentro de las tinturas distribuye Garnier, Loreal, Miss Clairol, Schwarzkopf, Procter & Gamble, Wella y Revlon. Y en el segmento de Jabones de Tocador comercializan productos de Colgate, Deal Corp, Hada, Laboratorios Fabell, Ninacuro, Unilever; mientras que Beiersdorf, Johnson & Johnson e Industria Ozz los comercializa de manera exclusiva. Segn informacin de campo, la empresa realiza su mayor importacin en el mes de noviembre, adquiriendo especialmente en este mes jabones, champes y preparaciones capilares. Por su lado, la marca Megamaxi, la cual es la lnea de hipermercados de la marca Supermaxi, tiene dos almacenes en el pas: en Quito (2002) y Guayaquil (1997), Megamaxi se convierte en el punto de venta ms grande e importante del pas. Con un rea de venta de ms de 12.000 m2, sus secciones principales son: supermercado, electrodomsticos, ropa, ferretera, audio y video, panadera, automotriz, computacin, mascotas, patio y jardn, hogar, deportes, juguetes, lencera, bebs, entre otros. En Quito Megamaxi cuenta con 33 locales, entre los cuales estn: Produbanco, Fybeca, Radio Shack, Ecuacolor y Bellsouth. Adicionalmente hay un patio de comidas. Direccin: Telfono: Ciudad: Contacto: Cargo: La Favorita De las Uvas E12-70 y Av. Eloy Alfaro (593-2) 2401-140. Quito Ingeniero Fernando Senz Vicepresidente de Operaciones
Megamaxi tambin cuenta con un amplio surtido de marcas en lo referente a productos de aseo personal en particular, se destaca en las lneas de dentfrico, hilo dental y enjuagues bucales las de las siguientes empresas: Blenastor, Lanosan, Smithkline Beachman Gillette, Jonson & Jonson, Warner & Lambert, Colgate y Unilever. En el segmento de cuidado capilar se destacan las lneas de champ, Acondicionador, gel y tinturas con productos de empresas como: Alberto Culver, Clairol, Colgate, Helen Curtis,
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Jonson & Jonson, Nutrexpa Ecuador, Procter & Gamble, Reckitt & Colman, Schwarzkopf, Laboratorios Windsord, Algabo. Henkel, Laboratorios Fabel, Schwarzkopf, St Ives, Unilever y Revlon. Mientras que los jabones de tocador son productos de Colgate, Deal Corp, Hada, Laboratorios Fabell, Ninacuro, Unilever; mientras que Beiersdorf, Johnson & Jonson. 4.2.1.2 Mi Comisariato Es la segunda cadena de supermercados ms importante de Ecuador. Su sede se encuentra en Guayaquil y su mayor fortaleza est en la regin de la Costa. Pertenece al grupo de la importadora El Rosado junto con Almacenes Ro Store, Mi Juguetera, Ferrisariato, Supercines, y los Centros Comerciales Ro Centro, el Paseo Shopping y la Pennsula. En el ao 2002, importadora El Rosado registr ventas por valor de US $ 292.152.031. En Guayaquil tienen mayor nmero de locales que el Supermaxi, su oferta va dirigida a un estrato medio. Al igual que el Supermaxi tiene una gran cobertura y locales ubicados en sitios estratgicos como los principales centros comerciales. Direccin: Telfono: Ciudad: Contacto: Cargo: Mi Comisariato 9 de Octubre 726 y Boyac (593-4) 2322000 Guayaquil Seorita Mara Fernanda Quintana Jefe de Mercadeo
Las marcas que distribuye Mi Comisariato en el segmento de cuidado oral, incluidos dentfrico, Hilo dental y enjuague bucal son: Blenastor, Colgate Warner & Lambert, Gillette, Lander, Smithkline Beachman, Gillette, Jonson & Jonson y Unilever. Dentro de los de cuidado capilar: champ, Acondicionador, gel y tinturas se comercializan las de las siguientes empresas: Biersdof, Clairol, Colgate, Johnson & Jonson, Laboratorios Fabell, Loreal, Nutrexpa Ecuador, Procter & Gamble, Schwarzkopf, Unilever Lander, Laboratorios Windsord Garnier, Miss Clairol, Schwarzkopf, Wella Alberto Curver, Colgate, Henkel, St Ives y Envapress, En cuanto a los jabones de tocador las principales empresas proveedoras son: Colgate, Hada, Johnson & Johnson, Laboratorios Fabell, Procter & Gamble, Schwarzkopf y Unilever. Cabe resaltar que las importaciones de productos de aseo personal se efectuan en su mayora en el mes de septiembre y a comienzo de ao, con lo que se mantiene el stock de producto necesario para su normal distribucin durante todo el ao.
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4.2.1.3 Grupo Ortiz Jcome Importadores El Grupo Ortiz Jcome, con sede en Cuenca, es dueo del almacn Super Stock la cual solo opera en Cuenca. Importan volmenes considerables de produccin chilena, especialmente en el sector de alimentos procesados. Es de gran importancia por los volmenes que maneja tanto en su punto de venta como en su distribuidora. Su oferta va dirigida a un segmento de estrato medio alto, principalmente por manejar exclusividad de productos importados. Por otro lado, Coral Centro, al igual que Super Stock solo funciona en Cuenca y tambin pertenece al Grupo Ortiz & Jcome. Sin embargo este es un almacn que puede ser considerado ms como una tienda por departamentos que como un supermercado, aunque no tiene las proporciones de la misma pues sus gndolas son desordenadas y pequeas, en algunos casos la mercanca est expuesta en el suelo o una encima de otra. El volumen de compradores es ms grande que el de Super Stock, aunque su segmento esta dirigido hacia un estrato medio bajo por los productos que manejan y el volumen de los mismos. En el ao 2002 registr ventas por valor de US $ 1.259.519. Direccin: Telfono: Ciudad: Contacto: Cargo: Grupo Ortiz Jcome Av. de las Amricas 6-118 y Nicols de Rocha (593) 887766 Cuenca Gerardo Ortiz Gerente
Las principales marcas distribuidas en este establecimiento en la lnea de higiene oral (no incluye hilo dental) son: Chesebrough Ponds y Johnson & Johnson, Warner & Lambert, Gillette, Colgate, Procter & Gamble y son distribuidores exclusivos de Sky. En cuanto a la lnea de cuidado capilar (no incluye acondicionador) las empresas involucradas son: Nutrexpa Ecuador, Nutrisse Windsord, de Advanced Research Laboratories. Frenshop, Garnier, Har, Loreal, Mis Clairol, Wella y Procter & Gamble, realizando 4 compras promedio al ao. Y respecto al jabn de tocador es suministrado por Colgate, Hada, Procter & Gamble y Unilever. Realiza sus importaciones de productos de aseo personal en los meses de febrero y septiembre principalmente. 4.2.1.4 Grupo Eljuri Es el grupo econmico ms grande de Cuenca fundado en 1925. Tienen su centro de operaciones en los Almacenes Juan Eljuri CIA. Ltda. Son representantes de una amplia
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variedad de marcas, de las que es distribuidor oficial en el mercado nacional. Dichas marcas van desde perfumera, cosmticos, aseo personal, aparatos electrnicos e instrumentos musicales hasta vehculos. El 85% de los ingresos de sus almacenes provienen de las ventas al por mayor y son los principales proveedores de ms de 8.000 empresas comerciales del pas. Son representantes de ms de 850 marcas de perfumes y cosmticos. Para la venta al por menor de aseo personal cuentan con los almacenes Las Fragancias, Burbujas Xpress, Secretos del Bao, y farmacias Farmams. Burbujas Xpress, es una tienda especializada en artculos de belleza perteneciente al Grupo Eljuri, junto con las Fragancias (perfumera) y Secretos para el Bao (Productos de cuidado personal). Estas tres tiendas especializadas en la comercializacin de productos de belleza de las principales marcas mundiales en perfumera, cosmtica y accesorios, importan productos directamente de las casas fabricantes y en marcas tienen franquicia de exclusividad. Burbujas Xpress, es la principal tienda especializada en productos de aseo, la cual se caracteriza por su el manejo de marcas reconocidas internacionalmente las cuales son importadas bajo exclusividad en la mayora de los casos, comercializndose nicamente en estas tiendas. Estas tiendas estn dirigidas a grupos poblaciones de altos ingresos. Direccin: Telfono: Ciudad: Burbujas Xpress Sucre 6-60 y Borrero (593) 84 80 65 Cuenca
Burbujas Xpress distribuye dentro de la lnea de higiene oral productos de las siguientes empresas: Colgate, Laboratorio Herboristico, Pierrot y Gillette. Mientras que dentro de la lnea de cuidado capilar (no incluye tinturas ni gel) las empresas proveedoras son: Advanced Research Laboratories, Alberto Culver, Clairol, Helen Curtis, Henkel, Laboratorios Klorane, Laboratorios Ozz, Naturvida, Revlon y es distribuidor exclusivo de Algabo Advanced Research Laboratorie, Algabo, Helen Curtis, Naturvida, Revlon. y Frenshop. Y en cuanto a los jabones de tocador son provistos por: Deal Corp y Laboratorios Fabell Es una farmacia relativamente nueva, pertenece al Grupo Eljuri, naci en noviembre del ao 2000 en Guayaquil, su concepto al igual que Fybeca, es ofrecer al pblico algo ms de lo que puede encontrar normalmente en una farmacia. Es decir no solo ofrecer medicamentos, sino tambin una gama de productos como los de aseo personal, accesorios para el cabello, cosmticos, perfumes, entre otros, y en los locales amplios productos de confitera y alimentos.
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Su meta era tener 12 locales en Ecuador amplindose a las ciudades de Cuenca y Quito para finales del ao 2001, sin embargo a la fecha los locales en Quito no se han abierto. Direccin: Telfono: Ciudad: Contacto: Cargo: Farmamas Avenida 9 de Octubre #1911 y Esmeraldas (593-4) 2364329 - 2364378 Guayaquil Guillermo Moran Gerente de Compras
Los productos de aseo personal en estos establecimientos son suministrados por las siguientes empresas: En el segmento de Higiene oral se distribuyen productos de Colgate, Pierrot, Laboratorio Herboristico, unilever Johnson & Johnson, Warner & Lambert, Gillette, Smithkline Beachman, es distribuidor exclusivo de Oral Care y Naturvida. En el de cuidado capilar, solo incluyen champ y tinturas, las empresas proveedoras son: Unilever, Frenshop, Garnier, Instituto Herboristico, Loreal, Miss Clairol, Schwarzkopf y Wella. Y los jabones de tocador se adquieren de Beiersdorf, Colgate, Deal Corp, Johnson & Johnson, Laboratorios Fabell y Unilever. 4.2.1.5 Farmacias y comisariatos de medicinas S.A.- Farcomed Farmacias y Comisariatos de Medicinas S.A. Farcomed, posee la mayor cadena de farmacias del pas, que operan bajo el nombre Fybeca, con 34 farmacias en Quito y sus alrededores y 20 en Guayaquil. Cuenta con locales en Cuenca, Manta y Portoviejo. Dentro de sus locales pueden encontrarse artculos de consumo masivo, almacn fotogrfico y artculos diversos como portarretratos, porcelanas. Direccin: Telfono: Ciudad: Contacto: Cargo: Fybeca Av. Los Shyris Km 6 va Sangolqui (593-2) 2337732 Quito Janeth Cevallos Ejecutiva de compras
Este establecimiento distribuye en el segmento de higiene oral, productos las siguientes empresas: Blenastor, Colgate, Smithkline Beachman Johnson & Jonson, Warner & Lambert, Smithkline Beachman, Unilever y es distribuidor exclusivo de Laboratorios Indumidas. En la lnea de cuidado capilar, incluye champ y gel, las empresas proveedoras son: Alberto Culver, Helen Curtis, Johnson & Jonson, Laboratorios Fabell, Laboratorios
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Klorane, Loreal, Nutrexpa Ecuador, Procter & Gamble Schwarzkopf, Laboratorios Windsord, Envapress, Alberto Culver, Advanced Research Laboratories Wella y Ren Chardon. y Unilever. Mientras que las empresas proveedoras de jabn de tocador son: Beiersdorf, Colgate, Deal Corp, Hada, Johnson & Johnson, Laboratorios Fabell, Ninacuro, Schwarzkopf y Unilever. 4.3 Supermercados Los supermercados conforman un segmento de comercializacin importante en el pas, toda vez que estos permiten manejar volumen de productos y por ende recuperar algunos costos como los registros sanitarios de los productos de aseo, los cuales como se menciona en el captulo de acceso al mercado, pueden ascender a los US $1,200 por referencia. Tabla 40: Directorio de Almacenes y supermercados
Empresa Megamaxi (Guayaquil) Mi Comisariato (Guayaquil) Tia (Quito) Direccin Av. Constitucin y Juan Tanca Marengo Av. 9 de octubre 729 Telfono (593 4) 2691501 (593 4) 2584608 e-mail Pgina web www.supermaxi.com
Carrera Guayaquil 958 Super Stock Av. Americas 6-118 (Cuenca) sector sur Edificio Coral centro 3 piso Coral Av. Americas 6-118 Centro sector sur Edificio (Cuenca) Coral centro 3 piso
(593 2) info@tia.com.ec 2417485 7887070 webadmin@gerardoortiz.c om 7887070 webadmin@gerardoortiz.c om
www.tia.com.ec www.gerardoortiz.com www.gerardoortiz.com

4.3.1.1 Almacenes Ta Tiendas Industriales Asociadas TIA, fundada en 1960, es una cadena de tiendas que ofrece productos de consumo hogareo y personal, especializada en ofertas innovadoras, temporadas o eventos, a travs de una amplia cobertura nacional. Naci en siglo pasado en los aos 20 en Checoslovaquia (Praga), la guerra y sus efectos, empujaron a sus fundadores hacia tierras americanas, iniciando operaciones en Colombia (Bogot) en el ao de 1940, expandindose posteriormente hacia Argentina, Per, Uruguay y Ecuador con mucho xito. Ta esta presente en 11 provincias del pas con un total de 32 almacenes: 1 en Ibarra, 1 en esmeraldas, 7 en Pichincha (1 Santo Domingo, 6 en Quito), 4 en Manab (Manta, Chone, Portoviejo, El Carmen), 3 en los Ros (Ventanas, Quevedo y Babahoyo), 1 Ambato, 1 Chimborazo, 12 en Guayas (8 en Guayaquil, 1 en El Empalme, Milagro, Duran, La Libertad), 1 en Azuay, 2 en El Oro (1 Pasaje, Machala) y 1 en Loja.
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En el ao 2002 Tiendas Industriales Asociadas registraron ventas por valor de US $58.635.974. Se dirigen a un estrato bajo. No estn ubicados en centros comerciales como Supermaxi y Mi Comisariato, a excepcin del centro comercial El Recreo al sur de la ciudad. Direccin: Telfono: Ciudad: Contacto: Cargo: Almacenes TIA Chimborazo 217 y Luque (593-4) 2533086 Guayaquil Carlos Riviezzo Sub gerente de Compras
Las marcas que distribuye Almacenes Ta de la lnea de higiene oral, incluye dentfrico y enjuague bucal, las principales empresas son: Blenastor, Colgate, Unilever. Johnson & Johnson y Naturvida. En el segmento de cuidado capilar, incluye champ, gel y tinturas, se destaca Clairol, Colgate, Laboratorios Fabell, Procter & Gamble Lander Har, Miss Clairol, Schwarzkopf y Wella. Mientras que el jabn de tocador es suministrado por las siguientes empresas: Colgate, Laboratorios Fabell y Unilever. 4.3.1.2 Santa Mara El Comisariato Santa Mara nace en 1980 cuando su actual dueo renunci a su trabajo en Supermaxi y adquiri un local de venta de pollos y huevos. Seis meses despus ya era un local de abarrotes y en 1993 abri el primero de los 4 comisariatos que tiene hoy en Quito. De acuerdo a conversacin con el Ing. Fredy Ayala, actualmente se cuenta con importante oferta de los productos estudiados, sin embargo, en este momento el comisariato est empezando a incursionar con marca propia y se encuentra interesado en contactar empresas que le ofrezcan este tipo de productos especialmente en la lnea de detergentes. Para realizar cualquier acercamiento se debe hacer directamente con l. La forma de pago que utiliza es de 60 a 120 das dependiendo de la rotacin de producto y la negociacin que se realice. Santa Mara ocupa el tercer lugar en ventas en Quito y aunque su segmento de la demanda no est dirigido a un estrato alto, sus ventas slo son superadas por Supermaxi y Mi Comisariato. Su mercado est dirigido a un estrato medio, medio bajo. Al igual que los supermercados de almacenes Ta su oferta se compone ms que todo de productos de consumo masivo. Direccin: Telfono: Santa Mara Iaquito y Villalengua Esquina (593-2) 2266045
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Ciudad: Contacto: Cargo:
Santa Mara Quito Ingeniero Freddy Ayala Jefe de mercadeo
En el segmento de aseo personal dentro de la lnea de higiene oral (no incluye hilo dental) las empresas proveedoras son: Blenastor, Colgate, Lanosan, Smithkline Beachman Warner & Lambert, Gillette y Unilever. Dentro de la lnea de cuidado capilar (no comercializa tinturas) las empresas que suministran las diferentes referencias son: Alberto Culver, Clairol, Colgate, Henkel, Johnson & Jonson, Laboratorios Fabell, Nutrexpa Ecuador, Procter & Gamble, Schwarzkopf, Unilever, Wella., Laboratorios Klorane, Laboratorios Ozz Laboratorios JCE, Envapress Algabo, Nutrexpa y Productos Joyce y es distribuidor exclusivo de Ren Chardon Y en cuanto al jabn de tocador es suministrado por: Colgate, Deal Corp, Johnson & Johnson, Laboratorios Fabell, Lafabril, unilever y Beiersdorf. 4.3.1.3 Santa Isabel Esta cadena de supermercados chilena trat de competir con el Supermaxi y Mi comisariato y no pudo ingresar al mercado de forma contundente, actualmente solo funciona un local en Guayaquil cuando planeaban abrir ocho locales en Ecuador, su oferta va dirigida a un estrato medio, ofrece gran variedad de productos chilenos distribuidos por el Grupo Ortiz Jcome. En el ao 2002 Santa Isabel registr ventas por valor de US $ 8.800.492. Dentro de la gama de marcas que ofrece el supermercado en el segmento de aseo personal en general y de la lnea de higiene oral en particular se destacan los productos de las siguientes empresas: Blenastor, Colgate, Smithkline Beachman Johnson & Johnson, Warner & Lambert, Gillette y Unilever En cuanto a la lnea de cuidado capilar (no distribuye gel, tinturas ni acondicionador) las empresas proveedoras son: Colgate, Johnson & Johnson, Laboratorios Fabell y Schwarzkopf. Y en cuanto a los jabones de tocador las principales empresas proveedoras son: Colgate, Deal Corp, Johnson & Johnson, Laboratorios Fabell, Lafabril y Unilever. 4.4 Canal Tradicional Se calcula que 15 % del mercado de consumo masivo se mueve a travs de las tiendas, cigarreras y drogueras independientes, porcentaje bajo, que es originado por la masiva presencia de los supermercados de cadena tienen puntos de venta en varias partes de la ciudad especialmente en Quito y Guayaquil. Sin embargo ciudades como Cuenca y Ambato que son ms pequeas tienen tendencia a tener ms tiendas y cigarreras que las anteriores ciudades, estas se caracterizan especialmente por no tener una variedad de productos muy grande, de hecho solo tienen los producto bsicos.
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En el caso de aseo personal las multinacionales siguen imponiendo las marcas, en cuanto a los productos se destacan los jabones, champes y cremas dentales. Una de las principales caractersticas de estos productos es su tamao, el cual es ms pequeo que los que se encuentran normalmente en los supermercados. De acuerdo con los empresarios las tiendas y cigarreras no son un lugar de venta muy importante debido a la baja rotacin de los productos, de hecho la compra de estos en tiendas y cigarreras es ms un recurso que tiene el comprador cuando ha olvidado un producto o se ha terminado antes de realizar sus compras generales. El mercado de las tiendas y cigarreras es bueno cuando se logra ingresar a un buen porcentaje de ellas, por lo tanto el papel del distribuidor es fundamental en este tipo de almacenes, el distribuidor debe tener la capacidad e infraestructura para llegar a un grupo considerable de tiendas y cigarreras, con el fin de que este canal sea rentable y viable para el empresario. Las farmacias en Ecuador han evolucionado bastante en los ltimos aos, se han interesado en prestar servicios ms completos, lo que ha hecho que su gama de productos se extienda a ofrecer en sus estantes algunos alimentos, bebidas, alimentos para nios y productos de aseo personal. Sin embargo esta situacin no se presenta en todas las farmacias, sino en algunas que se han organizado.
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ACCESO AL MERCADO
El captulo busca dar a conocer al exportador los principales aspectos a tener en cuenta en el momento de ingresar al mercado ecuatoriano, en primera medida se describen los aranceles que debe costear para la exportacin tanto de productos colombianos como de productos de otros pases con el fin de generar una comparacin de los mismos, de igual forma se describen otros gravmenes en que se debe incurrir al momento de la exportacin. 5.1 Aranceles De acuerdo con la Decisin 507 de la Comisin de la Comunidad Andina, Ecuador adecu su arancel nacional de importaciones al nuevo texto nico de la NANDINA que es la nomenclatura arancelaria comn utilizada por los pases miembros de la Comunidad Andina de Naciones (CAN). La NANDINA est basada en el Sistema Armonizado de Designacin y Codificacin de Mercancas y su ltima versin se halla actualizada hasta la Enmienda N 3 del sistema. Su cdigo numrico tiene una extensin de 8 dgitos pero en Ecuador, al igual que en los restantes pases andinos, se utilizan 2 dgitos adicionales para clasificar mercancas a un nivel nacional ms detallado. El nuevo arancel ecuatoriano de importacin fue aprobado por el Decreto N 2429 del 6 de marzo de 2002. Tabla 41: Cuadro resumen de acceso al mercado
Arancel Partida 3305100000 3305900000 3306100000 3306900000 3401110000 3306200000 Descripcin Champes Preparaciones capilares Dentfricos Productos Higiene bucal Jabn Hilo dental Efectivo 0% 0% 0% 0% 0% 0% Tasas Fodinfa 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5%
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Impuestos IVA 12% 12% 12% 12% 12% 12%
Cuotas Corpei
28
Tramites Autorizacin y Registro Sanitario Autorizacin y Registro Sanitario Autorizacin y Registro Sanitario Autorizacin y Registro Sanitario Autorizacin y Registro Sanitario Autorizacin y Registro Sanitario
Norma INEN26 No No No No No No
0% 0% 0% 0% 0% 0%
Fuente: ALADI Elaboracin: Grupo Consultor
Aunque ninguna de las posiciones arancelarias tomadas para el estudio requieren de norma INEN, si se deben tener en cuenta las normas de etiquetado de los productos pues en muchos casos son importantes para la obtencin del registro sanitario. 27 Sobre el valor CIF de la importacin 28 Esta cuota se explica en el punto 4.2, otros gravmenes
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El arancel nominal para la exportacin desde Colombia de los productos de aseo personal descritos en las posiciones arancelarias, hacia Ecuador es 20% para el jabn, champ, productos de Higiene Bucal, dentfricos y dems preparaciones capilares. Para el hilo dental el arancel nominal es 15% del valor CIF de la exportacin este arancel se aplica para todos los pases que exporten estos productos hacia Ecuador. Sin embargo Ecuador ha firmado algunos acuerdos comerciales que han disminuido el arancel nominal, es el caso de los pases que conforman la Comunidad Andina de Naciones y Chile, por medio de la cual las posiciones arancelarias comprendidas es este estudios ingresan con 0% arancel. Este es el caso de los productos colombianos exportados hacia el Ecuador. El hilo dental proveniente de Paraguay tiene un arancel efectivo29 del 9%. Las dems preparaciones capilares y los productos de higiene bucal provenientes de Paraguay tienen un arancel efectivo del 12% (segn acuerdo de alcance parcial con vencimiento el 30 de junio de 2004, con posibilidades de prorroga) y de Uruguay del 10% (segn el Acuerdo de Complementacion Economica firmado entre Ecuador y Uruguay, que en este momento tiene un vencimiento en la prorroga de preferencias hasta el 30 de junio de 2004, pero es muy posible que se sigan prorrogando como hasta el momento ha sido la situacion). No obstante las preferencias arancelarias con estos pases, ni Paraguay ni Uruguay fueron origen de las importaciones de los productos analizados en el ao 2002, en algunos casos en porcentajes muy bajos Chile y Per figuran como origen de las importaciones. Colombia es el nico pas que tiene importaciones significativas y preferencias arancelarias. 5.2 Otros Gravmenes 5.2.1 Impuesto al valor agregado (IVA) La importacin de los productos de aseo personal descritos en las posiciones arancelarias de la tabla 1 al igual que el valor de la transferencia de dominio o la importacin de bienes muebles de naturaleza corporal, en todas sus etapas de comercializacin, as como el valor de los servicios prestados o utilizados en el territorio nacional. A partir del 1 de enero de 2000 se aplica una tarifa del 12% (doce por ciento). La base imponible en caso de importaciones es el valor CIF adicionado de los impuestos, aranceles, tasas, derechos, recargos y otros gastos que figuren en la declaracin de importacin y en los dems documentos pertinentes. 5.2.2 Cuota de Contribucin para la CORPEI La cuota se recauda como contribucin a los recursos de la Corporacin de Promocin de Exportaciones e Inversiones (CORPEI) aplicndose alcuotas de US $5 por importaciones menores de veinte mil dlares; y 0,25 por mil por importaciones iguales o mayores de veinte mil dlares, siendo la base imponible el valor FOB de toda importacin.
El arancel efectivo es el resultado de una negociacin bilateral o multilateral, en la cual los pases negociadores deciden desgravar el arancel nominal.
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Los productos provenientes de la CAN estn exentos de esta cuota. 5.2.3 Fondo de Desarrollo para la Infancia (FODINFA) Por Ley N 4-A de 1997 se asignaron recursos adicionales al Fondo de Desarrollo para la Infancia establecindose una alcuota del 0,5% (medio por ciento) sobre el valor CIF de las mercaderas de importacin. Normas legales: Ley N 92 de 12/5/88; Ley N 4-A de 25/11/96; Decreto N 76 de 25/02/97. 5.3 5.3.1 Normas Para-arancelarias Autorizaciones Tramite Entidad: Direccin: Telfono: Ciudad: Tiempo Estimado Valor Autorizaciones Ministerio de Salud Juan Larrea No 14-47 (593-2) 2 972900 Quito 8 das hbiles US $40.05
La importacin de productos de aseo personal, en especial de las partidas arancelarias descritas en el estudio necesita autorizacin del Ministerio de Salud. Este es un trmite sencillo que se hace en el Misterio de Salud, se diligencia despus de obtener el registro sanitario y el DUI, documentos que se deben anexar al formato de autorizacin. Cuando se diligencia el formato por primera vez se aconseja contratar a un tramitador para que indique al empresario como llenar la autorizacin, las siguientes veces no es necesario, pues de acuerdo con los mismos tramitadores, el empresario puede diligenciar las otras autorizaciones guindose de la primera. La base legal de est autorizacin esta dada por Cdigo de la Salud; Ley de Produccin, Importacin, Comercializacin y Expendio de Medicamentos Genricos de Uso Humano; Ley para la Promocin de la Inversin y de la Participacin Ciudadana; Reglamento de Registro y Control Sanitario; Acuerdo de Cartagena Art.72 lit. d; DECISIN No. 516 Acuerdo de Cartagena; Acuerdo de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias OMC. 5.3.2 Registro Sanitario Tramite Entidad: Direccin: Telfono: Ciudad: Tiempo Estimado Valor Observaciones: Instituto Izquieta Prez Iquique 2045 Iyaguachi (593) 2 2552715 Quito 1 mes US $ 535 Trmite complicado
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Los productos de aseo personal fabricados en el Ecuador o en el exterior, debern contar con registro sanitario para su produccin, almacenamiento, transportacin, comercializacin y consumo. El registro sanitario, es otorgado por el Ministerio de Salud Pblica, a travs de las Subsecretarias y las Direcciones Provinciales que determine el reglamento correspondiente y a travs del Instituto Nacional de Higiene y Medicina Tropical Leopoldo Izquieta Prez. La regulacin de cosmticos en la Comunidad Andina, se basa en la decisin 51630 de marzo de 2002, en esta indica entre otras:
Que el desarrollo experimentado por los Pases Miembros ha servido para constatar que el control en el mercado es un elemento de mayor eficiencia en la supervisin y garanta de la calidad de los productos, lo cual permite sustituir la solicitud del registro sanitario, como mecanismo de acceso al mercado de los cosmticos, por el mecanismo ms gil y sencillo de la Notificacin Sanitaria Obligatoria.
De esta forma y de acuerdo con esta decisin la obtencin del registro sanitario debera ser para los pases de la Comunidad Andina un trmite sencillo basado en la presentacin ante la autoridad competente (Instituto Leopoldo Izquieta Prez) el documento expedido por el INVIMA en Colombia en el que conste que el producto ya tiene registro sanitario en Colombia, adems de anexar algunos documentos descritos en la decisin. El artculo 8 de esta decisin describe la forma como debe darse trmite a este requisito:
La Autoridad Nacional Competente, al recibir la Notificacin Sanitaria Obligatoria correspondiente, revisar que est acompaada de los requisitos exigidos, caso en el cual, sin mayor trmite, le asignar un cdigo de identificacin para efectos del etiquetado y de la vigilancia y control sanitario en el mercado. Los dems Pases Miembros reconocern el cdigo asignado.
No obstante lo anterior, obtener el registro sanitario no es una labor fcil, debido a la burocracia del Instituto Leopoldo Izquieta Prez. Esta oficina tiene dos sedes, una en Guayaquil y otra recientemente abierta en Quito, la segunda no tienen la capacidad para otorgar todos los registros sanitarios, solo procesa registros de cosmticos, los dems se deben procesar en Guayaquil. De acuerdo con este instituto los productos bajo las posiciones arancelarias tenidas en cuenta en este estudio, son cosmticos, por lo tanto pueden procesarse en cualquiera de las dos sedes, sin embargo se aconseja realizar los trmites en Quito, pues all es ms rpido y menos burocrtico. El registro Sanitario es otorgado por 10 aos y tiene un valor por producto de US $535.60, valor que no incluye los gastos de notarizacin y consularizacin de los documentos, al igual que la firma del Qumico, la cual debe estar alrededor de US $300. Debe tenerse en cuenta que el registro es por producto y no por marca, y en caso que el producto tenga presentaciones en diferentes tipos de envases (vidrio, plstico, sachets, otros) cada una debe tener su propio registro.
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Ver Anexo 1
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Es necesario tener en cuenta que la obtencin del registro sanitario no es ms que una homologacin del registro obtenido en Colombia ante el INVIMA, si el producto no tiene registro sanitario en Colombia, no es posible hacer este trmite en Ecuador. El solicitante del registro sanitario es el fabricante extranjero a travs de un representante legal del producto en el Ecuador ya sea una persona natural o jurdica. Existe una ampliacin del registro sanitario, esta solo se pude hacer para productos cosmticos, siempre y cuando la formula sea la misma y solo cambie un porcentaje mnimo en uno de sus componentes. La ventaja de pedir esta ampliacin es que disminuye considerablemente los costos (US $17.05 por cada ampliacin), sin embargo es procedimiento difcil, debido a que hay que demostrar que no se ha cambiado la esencia del producto. De acuerdo con las reglas del Instituto Izquieta Prez, el trmite del registro debe durar 15 das, si es que no hay objecin al trmite, si esto ocurre se cuanta con 45 das para arreglar la objecin e introducir nuevamente los papeles, pasado este tiempo, se debe cancelar nuevamente y realizar de nuevo el trmite. Sin embargo y de acuerdo con algunos empresarios, obtener el registro sanitario puede demorarse entre 3 meses y un ao. Debido a que el proceso es complicado y dispendioso, se aconseja contratar a un tramitador que tenga la experiencia en este tema, de tal forma que gui al empresario y agilice los trmites. Las grandes empresas importadoras tienen sus propios tramitadores que debido a su experiencia agilizan los trmites. Cuando se hace la negociacin con estas empresas, el costo del registro sanitario tambin es negociado, algunas de ellas asumen un porcentaje del mismo, u ofrecen plazos para que el empresario extranjero pueda pagarlo. El costo de un registro sanitario a travs de un tramitador esta entre los US $1.200 y US $1.300. Para la obtencin del registro sanitario debe tenerse en cuenta: Todos los documentos debern estar firmados por el tcnico representante. Los certificados de libre venta, el examen de anlisis del producto, formulas cuali cuantitativas y procesos de elaboracin debern tener el mismo nombre o marca comercial por igual sin ningn cambio. Los documentos deben ser consularizados y notariados en el pas de origen. Los documentos deben estar en papel membreteado de la empresa fabricante del pas de origen. Autorizacin para la representacin en el Ecuador a nombre de la compaa o persona natural indicando que podr importar, distribuir, comercializar y obtener el registro sanitario. Tres muestras por cada producto y etiquetas. Indicar presentaciones de cada producto. Anlisis del producto fsico qumico y microbiolgico con resultados. Formula cuali cuantitativa: ingredientes en p/p % en forma decreciente. Formula Cuali Cuantitativa, Ingredientes indicando funcin Informe del departamento tcnico sobre pruebas de ensayo de envejecimiento acelerado normativas.
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Especificaciones de las bondades del producto Especificaciones de materias primas. Especificaciones de envases y embalajes. Especificaciones de empaque, si lo tiene. Etiquetas Constitucin de la compaa en el pas de origen. Nombramiento del gerente o representante legal en el pas de origen. Certificado de libre venta de productos, generalizado toda la lnea que comercializa la empresa en el pas de origen. Certificado de libre venta del producto. Copia del la Cdula de Ciudadana del gerente en el pas de origen. copia de la credencial profesional del tcnico responsable del departamento de control de calidad o tcnico de la empresa del pas de origen.
A continuacin se presentan los formatos aconsejados por Gladys Crdenas Gerente General de Frelan31 para la obtencin del registro sanitario. Cuando se hace el trmite a travs de esta empresa, los documentos antes de ser consularizados y notariados deben ser vistos por el tramitador con el fin de corregirlos, despus de esto si se hace este paso.
1. Certificado de Venta Libre (MODELO GENERAL) El organismo del pas (Ministerio de Salud, Agricultura, etc.) que tiene la facultad de garantizar debe ser quin dirija este documento en los siguientes trminos;
El nombre del organismo o departamento del pas, de origen, certifica que (nombre completo de la empresa y la direccin) fabrica, envasa y distribuye nombre completo con la MARCA del producto. Todos los productos elaborados por la empresa han cumplido con las regulaciones y normas sanitarios, son aptos para el consumo humano y se comercializan libremente en todo el territorio (se nombra el pas de origen). A continuacin detallamos los productos que van a ser exportados al Ecuador: Producto Marcas Producto Marcas Producto Marcas Producto Marcas Puede ir ms texto segn la poltica del organismo. Firma Nombre Cargo Legalizado/CONSULARIZADO Los trminos que se utilicen pueden variar pero lo importante que debe decir est en negrillas. Certificado de anlisis: (Debe ser por producto) Fecha de emisin del certificado: Del producto (Segn Certificado de Libre Venta) Marca: Nombre Comercial: Del producto (Segn Certificado de Libre Venta) Lote: Del producto Fecha de elaboracin: Del producto Fecha de expiracin: Del Producto Presentacin: Contenido del producto (peso)
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Empresa especialista en sacar registros sanitarios, autorizaciones y procesos de importacin
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ANLISIS FISICO-QUIMICO ANLISIS RESULTADO pH Brix cido Ascrbico Slidos suspendidos
UNIDADES
mg/kg
Los parmetros de los anlisis son solamente un ejemplo. El resultado debe ser un nmero fijo, no debe declararse en rangos. SI EL PRODUCTO DURA MAS DE 1 MES, DEBE ENVIARSE FICHA DE ESTABILIDAD DEL PRODUCTO, ADJUNTO PLANILLA. ANLISIS MICROBIOLOGICO PARMETRO RESULTADO Aerobios mesfilos totales 0 ufc/ml Enterobacterias NMP <3 ufc/ml E.Coli <3 ufc/ml Mohos y levaduras 0 ufc/ml Disposicin: Aprobado Firma Nombre de la persona que firma, que debe ser el tcnico responsable Cargo que ocupa en la empresa Este documento debe ser Notariado (reconocimiento de firma) TODO CERTIFICADO DE CALIDAD DEBE VENIR FIRMADO POR EL TCNICO Y NOTARIZADO 3. Formula porcentual (esto es 100ml o 100g) (HOJAS DIFERENTES POR PRODUCTOS) Fecha de anlisis Marca: Del producto (Segn Certificado de Libre Venta) Nombre Comercial: Del producto (Segn Certificado de Libre Venta) Lote: Del producto INGREDIENTES: (enumera en forma descendiente) PORCENTAJE Ejemplos: Ingredientes 96.4% Ingredientes 2.3% Ingredientes 1.3% La suma de los porcentajes debe sumar 100% Firma tcnico nombre Cargo, notariado ( reconocimiento de firma) 4. Etiqueta En la etiqueta debe constar:
Nombre y marca del producto (igual que el certificado de venta libre y el resto de documentos) Ingredientes (igual que la formula cualitativa sin porcentaje en forma decreciente) Lote: Fecha de elaboracin Fecha de expiracin P.V.P Razn social de la empresa fabricante Ciudad y pas de origen Importador nombre, direccin y telfono Contenido neto: en ml o cm3 Nmero de registro Sanitario en el Ecuador
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Conservacin Enviar 1 juego de etiquetas de las que poseen y los datos adicionales se colocan ac, puesto que son etiquetas provisionales. 5. Modelo del poder de representacin y titularidad
_______________ (Nombre de la empresa fabricante) debidamente representada por ____________ (NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL) con domicilio en _____________, registrada ____________ (la misma informacin del certificado de libre venta) Repblica de ________, ha designado a nombre de ______________ (NOMBRES DEL REPRESENTANTE COMERCIAL DEL PRODUCTO), representante en Ecuador, autorizndolo a importar y comercializar sus productos: ______________________ (detalle de los productos, marca y nombre completos como se encuentra en el certificado de venta libre). As mismo se ha autorizado a ____________ (NOMBRE DEL REPRESENTANTE COMECIAL) para que realice ante las autoridades sanitarias que correspondan todos los trmites necesarios para la obtencin y renovacin de los registros sanitarios que permitan la comercializacin de los productos anteriormente detallados. La titularidad del registros sanitario ser a favor de ________________ (nombre de la empresa que ser duea del registro sanitario, esto depende de cmo se pongan de acuerdo las dos partes, puede ser a favor del fabricante o a favor del importador, recomendamos siempre que se haga a nombre del fabricante, o sea usted)) (Firmas) Este documento debe ser Notariado (reconocimientos de firmas)
El texto puede variar, pero debe constar lo que est en negrillas
5.3.3 Norma INEN32 Esta norma hace referencia al etiquetado y rotulado de productos de aseo personal. Aunque esta norma no es de obligatorio cumplimiento para los productos importados33, la prctica indica que la obtencin del registro sanitario est sujeta en parte a que las etiquetas de los productos cumplan con las normas estndar dictadas por el Instituto de Normalizacin. De acuerdo con las normas34 INEN para los productos de aseo personal como jabn, champ, y dentfricos el envasado, empaquetado y etiquetado debern ser de la siguiente manera: El producto debe envasarse en recipientes de material apropiado, a fin de que no se alteren sus caractersticas bsicas; el envase debe sellarse convenientemente para el expendio. Cada unidad de embalaje del producto debe presentar un rtulo perfectamente legible, que incluya la siguiente informacin:
Instituto Ecuatoriano de Normalizacin La informacin del rotulo debe presentarse en idioma espaol, aceptndose que adicionalmente se repita en otro idioma. Esta norma es de obligatorio cumplimiento para todos los productos importados 34 Normas 851 de 1982, 841 de 1988 y 1 602 de 1987.
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Razn social del fabricante y marca comercial, Denominacin del producto, Identificacin del lote respectivo, Volumen neto al envasar, en centmetros cbicos para champ y dentfricos, y para jabn en gramos. Norma INEN de referencia Nmero del registro sanitario Direccin del fabricante, ciudad y pas El empaque no debe presentar leyendas de significado ambiguo ni descripcin de caractersticas del producto que no puedan ser debidamente comprobadas.
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DISTRIBUCIN FSICA
El presente captulo da a conocer los principales medios de transporte utilizados por los grupos de producto del presente estudio, as como los puertos de entrada mas frecuentados para cada uno de los productos, con sus respectivos orgenes, de acuerdo a los registros de la Corporacin Aduanera del Ecuador para el ao 2002. Para mayor informacin con respecto a los procedimientos aduanales y el esquema de distribucin fsica internacional, se sugiere revisar el Apndice de Distribucin Fsica Internacional, incluido en la parte final de este documento. En trminos generales, las importaciones artculos de aseo personal suele utilizar como principal medio el martimo, con una relacin cercana a 74% del valor de las importaciones, seguida por el terrestre con 16% y el areo con 10% porcentajes que varan segn producto y origen especfico. Tabla 42: Principales medios de transporte segn producto
Partida Descripcin Areo Martimo Terrestre 3305100000Champes 11.26% 67.41% 21.34% 3305900000Dems preparaciones capilares 12.44% 69.89% 17.67% 3306100000Dentrficos, acondicionados para su venta al por menor 3.03% 96.59% 0.38% 3306200000Hilo dental, acondicionado para la venta al por menor 5.00% 92.50% 2.50% 3306900000Preparaciones para la higiene bucal 16.92% 58.46% 24.62% 3401110000Jabn, productos y preparaciones tensoactivas en barras 9.07% 81.61% 9.33%
Productos de aseo personal se dividen en: artculos de higiene bucal, productos capilares y jabn de tocador. Los artculos de higiene bucal provienen principalmente Venezuela, Colombia, Chile, Mxico, Estados Unidos y China. En la va martima el puerto de entrada ms frecuente fue el puerto de Guayaquil representando 86% del ingreso de mercancas, mientras que manta que lo sigue, no alcanza ni el 1%. En lo referente a puertos de origen, los principales fueron: desde Puerto Cabello los de Venezuela, Buenaventura los de Colombia, de Valparaso los de Chile, de Ensenada los de Mxico, de Nueva York los de Estados Unidos y de Sangai los de China. Por la va area no se movilizan volmenes representativos, sin embargo, se destaca que el aeropuerto de Quito moviliza 1% de carga internacional, procedente principalmente de Maiqueta en Venezuela, Nueva York en Estados Unidos y Hamburgo en Alemania. Mientras que la va terrestre fue utilizada nicamente por Colombia con la mercanca proveniente de Cali.
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Grfica 23: Principales Proveedores y Puertos de Entrada Artculos de Higiene Oral.

100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%
VENEZUELA COLOMBIA CHILE MEXICO ESTADOS UNIDOS CHINA
Tulcn Quito Manta Guayaquil
Fuente: CAE. Elaboracin Grupo Consultor
Las importaciones de productos de cuidado capilar tambin presentaron como principal puerto de entrada a Guayaquil, ingresando por este el 55%.de la carga internacional, proveniente de Colombia, Mxico, Chile, Estados Unidos, Venezuela y Per. En cuanto a los puertos de origen se destacan: Buenaventura en Colombia, Ensenada en Mxico, Santos en Brasil, Valparaso en Chile, Port Everg en Estados Unidos, desde Puerto Cabello las de Venezuela y Callao las de Per. Las importaciones que ingresaron por Quito representan 7% del movimiento de carga de estos productos, provinieron principalmente de Bogot, Manzanillo en Mxico y Brasil pero no se registra el origen especfico. Colombia, utiliz el puerto terrestre de Tulcn, representando 38% del ingreso de mercancas, con origen principal en la ciudad de Bogot.
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Grfica 24: Principales Proveedores y Puertos de Productos Capilares, 2002.

100%
80%
60%
40%
Tulcn Quito Manta Guayaquil
20%
0% COLOMBIA MEXICO BRASIL CHILE ESTADOS UNIDOS VENEZUELA PERU
Los jabones de tocador son importados principalmente de Colombia, Brasil, Mxico, Alemania, Holanda y Argentina. Que ingresan bsicamente Por el puerto de Guayaquil (77%), provenientes de los puertos de: Buenaventura en Colombia, Santos en Brasil, Ensenada en Mxico, Antwerpen en Alemania, Rtterdam en Holanda y San Antonio en Argentina. Los productos que ingresan por Quito (8%), todos por va area, provienen principalmente de Bogot, Mxico D.C. y Miami. La va terrestre, en estos productos, solamente es utilizada por Colombia va Tulcn, que representa 16% del total del ingreso de carga, con origen principal en Cali.
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Grfica 25: Principales Proveedores y Puertos de Jabones de Tocador, 2002

1 00%
90%
80%
70%
60%
Tulcn Quito M anta Guayaquil
50%
40%
30%
20%
1 0%
0%
Para el caso especfico de Colombia, para este tipo de productos, la va mas utilizada es la martima (74%), especialmente para los productos enviados desde Cali, seguida por la terrestre (16%) con los productos enviados desde Bogot y Cali y la area (10%) con productos enviados desde Bogot. Grfica 26: Vas de transporte ms utilizadas desde Colombia
Terrestre 16%
Areo 10%
Martimo 74%
Elaborado: Grupo Consultor
Para el caso especfico de productos, los artculos de higiene oral se envan en mayor medida por va martima (63%) desde Cali y por va terrestre (37%) desde Bogot. En cuanto a la lnea de cuidado capilar, esta se dirige por va terrestre (67%) procedente de la ciudades de Bogot y Cali, seguido por la va martima (27%) originada en Cali y el restante (7%) por va area desde Bogot. En cuanto al jabn de tocador, este se moviliza 67% por va martima, 27% por va terrestre y 6% por area.
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CULTURA DE NEGOCIOS
El manejo comercial para el tema de los artculos de aseo en Ecuador, esta muy relacionado con el proceso de calificacin en los supermercados, los cuales hoy en da son accequibles al uso del internet y al envo de muestras previo al conocimiento personal con el cliente. Algunos tips para el manejo de los negocios en el sector se describen a continuacin. Sin embargo, para efectos de tener una mayor amplitud con respecto a las prcticas comerciales en Ecuador, se aconseja leer el apndice de cultura empresarial. Los productos de aseo personal estn sujetos al registro sanitario y al cumplimiento de las normas tcnicas ecuatorianas (llamadas normas INEN), aspecto que es solicitado por todos los jefes de compras. El cumplimiento de estos requisitos no es negociable, sin embargo los costos y la responsabilidad del procedimiento pueden ser negociables, presentndose formulas como que el comprador los asuma por un mejor precio, o asesore al productor con respecto a la mejor va para obtenerlos. De hecho es comn, que las entidades posean tramitadores con los que acostumbren a realizar estas tareas. Otro aspecto que se da en el proceso de negociacin es el manejo de la publicidad y los descuentos. Los jefes de compras por lo general esperan que el producto posea un reconocimiento inicial para poderlo colocar en las gndolas, de lo contrario inician una campaa utilizando sus propios canales publicitarios y promocionales. Una vez colocado el producto, igualmente lo impulsarn con sus propios canales, por lo que incurrirn en un costo que transferirn al proveedor del producto. Las conversaciones iniciales entre los jefes de compras y los proveedores, giran alrededor de los siguientes temas, abordndose todos en diferente orden: La capacidad de produccin Puntualidad en la entrega Solvencia Financiera de la empresa productora y la proveedora Respaldo publicitario Respaldo promocional Permisos Formas de pago A todo lo anterior, es importante que el empresario sepa que las negociaciones con los jefes de compras, no inician sin que estos conozcan el producto y lo hayan logrado someter a sus correspondientes grupos de anlisis de potencialidades de producto. Por lo que el envo de las muestras, debe ser previo al desplazamiento para asistir a citas con estas personas, de ser necesario.
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PERSPECTIVAS Y OPORTUNIDADES
El mercado de los productos de aseo personal en Ecuador, se caracteriza por la alta competitividad de la oferta de productos, especialmente importados. A modo de perspectivas generales, la situacin segn se pudo percibir en le mercado no va a cambiar a corto o mediano plazo, dado el alto grado de posicionamiento de las multinacionales a nivel de los productos analizados en cada uno de los canales observados en el mercado. As mismo, hay que tener en cuenta que si bien se trata de productos que son consumidos por toda la poblacin (a excepcin de acondicionadores y preparaciones capilares), se deben considerar los diferentes sitios de adquisicin de producto, esto es los supermercados o pequeas tiendas, ya que la mentalidad de compra de algunos segmentos de la poblacin est cambiando, por lo que el exportador colombiano debe tener en cuenta a quien dirige el producto. En los supermercados el producto es adquirido por las personas de estrato alto o con poder adquisitivo aceptable, pues all, el consumidor adems de variedad, encuentra calidad y buena presentacin, mientras que en las tiendas el grupo de consumidores puede variar. Los productos colombianos tienen buenas oportunidades en el mercado ecuatoriano por varios factores, entre estos: buen posicionamiento del nombre del pas el cual es asociado con calidad, cercana entre los pases que hace que el comercio sea ms fcil y econmico y por las preferencias arancelarias para los productos colombianos. Sin embargo, en el momento de tomar una decisin de ingresar al mercado, aspectos como registro sanitario, canales de comercializacin y competencia, prevalecen a los factores de imagen pas, cercana y preferencias arancelarias. El registro sanitario es un trmite que presenta problemas debido a la burocracia del estamento que lo expide, llevando a que la obtencin de este tome demasiado tiempo y a que sus costos aumenten. Sin embargo, de acuerdo con la experiencia la contratacin de un tramitador puede ser benfica para el acceso al mercado. Se debe tener en cuenta que este puede lograr unos mejores resultados si toda la documentacin se encuentra en regla. Otro aspecto a considerar es el costo del registro (aproximadamente US $1.30035 por producto), lo que implica que para recuperar la inversin debe vender grandes volmenes del producto, situacin que no es fcil sino se consigue codificarlo en los supermercados de cadena. El acceso a los supermercados, puede hacerse de dos formas, la primera es directa, ofrecindoles el producto y esperando que sea agradable y conveniente para que lo codifiquen, esta forma es complicada pues exige la presencia de personas que estn pendientes de estos trmites, adems tendra que ir a cada uno de los almacenes. La segunda es ingresar a travs de un importador-distribuidor el cual tiene la infraestructura y contactos necesarios para que el producto se codifique en los almacenes. A travs de ellos tambin se puede llegar a las tiendas y cigarreras, si el mercado lo demanda. Si bien es cierto que el importador-distribuidor es un intermediario ms, tambin es una ayuda para el empresario, pues ellos realmente conocen el mercado y saben que es bueno para el producto.
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Costo cotizado a travs de un tramitador.
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El ltimo factor que debe tener en cuenta un empresario para ingresar el producto al mercado ecuatoriano es la competencia, se sabe que casi no hay produccin nacional, por lo tanto la competencia directa es con las multinacionales, situacin complicada debido al fuerte posicionamiento de los productos y a la fortaleza financiera de estas compaas. Sin embargo, el empresario colombiano debe comenzar a buscar nuevos nichos de mercado en los cuales no compita directamente con las multinacionales, o en donde la fidelidad del consumidor no sea tan alta, como en el caso de los jabones. Un concepto nuevo de mercado en este momento y muy poco explorado en Ecuador son las marcas blancas o propias. Supermercados como Megamaxi y Supermaxi han ingresado en esta modalidad y buscan nuevos proveedores para sus productos, las principales condiciones son que puedan competir con calidad y especialmente con precio. La realidad del mercado ecuatoriano es que an existen segmentos que se pueden explorar, dependiendo de lo que el empresario colombiano busque. Como el de la maquila para productos que ya estn posicionados en el pas. 8.1 Agenda comercial Una agenda comercial para un empresario colombiano que desee ofrecer artculos de aseo personal en el Ecuador debe enfocarse segn el tipo de producto y el nicho de mercado al cual quiere dirigirlo: para ingresar directamente a almacenes de cadena o especializados, se comunica directamente con los jefes de compra o de importaciones de los mismos, donde generalmente se pide un catlogo del producto y los precios puestos en Ipiales o en las ciudades del Ecuador. Se entra a formar parte de una lista de espera, por lo cual se recomienda hablar con importadores que suplan como mayoristas a estos almacenes de cadena. Por ejemplo y segn trabajo de campo se recomienda establecer contacto con: Supermercados La Favorita, este contacto se puede hacer en la oficina de Bogot. O en Quito con el Ingeniero Fernando Senz Vicepresidente de Operaciones Telfono (593-2) 2401-140. Mi Comisariato, en las oficinas en la ciudad de Guayaquil. Seorita Mara Fernanda Quintana, Jefe de Mercadeo Telfono (593-4) 2322000. Comisariato Santa Mara, Ingeniero Freddy Ayala, jefe de mercadeo, (593-2) 2266045 Quito. Coral Centro y Super Stock, Gerardo Ortiz, Gerente, Telfono, (593) 887766 Fybeca, Janeth Cevallos, ejecutiva de compras (593-2) 2337732 Quito. Pydaco: David Pinos, Director de importaciones, Telfono (593-2) 241-5464. Quifatex: Juan Carlos Villasis, Gerente consumo masivo Telfono, (593-2) 282433
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Mercantil Garzozi: Susana Campoverde, Jefe de Marca. 2252521
Telfono, (593-2)
Tramitador, Gladys Crdenas de Frelan gerente de asesora en Comercio Internacional y especialista en registros sanitarios y autorizaciones ante el ministerio de Salud Telfono (593-2) 282-0188.
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DIRECCIONES UTILES EN INTERNET

Organismos Multilaterales
AREA DEL LIBRE COMERCIO DE LAS AMERICAS (ALCA) En esta pgina encuentra informacin sobre los pases ALCA, documentos e entidades de este acuerdo, contactos gubernamentales, base de datos hemisfrica y noticias de inters. http://www.ftaa-alca.org ASOCIACION LATINOAMERICANA DE INTEGRACION ALADI Es un organismo intergubernamental que tiene como objetivo final el establecimiento de un mercado comn. En esta pgina encuentra informacin socioeconmica, publicaciones de inters y el Sistema de Informaciones de Comercio Exterior, que ofrece, en mdulos interrelacionados, datos actualizados de todos los pases miembros de la ALADI, a nivel de tem arancelario nacional, informacin completa sobre cualquier producto, con datos de su comercio exterior, aranceles nacionales y las preferencias negociadas en el marco de los acuerdos suscritos al amparo del TM80.;asimismo, encuentra informacin sobre las normas reguladoras de comercio exterior. http://www.aladi.org BANCO MUNDIAL En esta pgina encuentra informacin regional y por pas en lo referente a perfil socioeconmico, indicadores sociodemogrficos, proyectos y operaciones, adems de noticias sobre temas de actualidad. http://www.bancomundial.org/regiones.html COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES CAN Organizacin subregional compuesta por los rganos e instituciones del Sistema Andino de Integracin (SAI), Colombia, Per, Venezuela, Ecuador, y Bolivia tiene como objetivo profundizar la integracin subregional andina, y promover su proyeccin externa. En esta pgina encuentra informacin general sobre pases andinos, rganos e instituciones de la SAI, comercio de bienes y servicios, informacin til al empresario al emprender una operacin comercial entre los pases andinos; adems el empresario encontrara informacin estadstica completa sobre los pases miembros de la CAN del ao 93 en adelante. http://www.comunidadandina.org COMISION ECONOMICA PARA AMRICA LATINA Y EL CARIBE- CEPAL La Comisin Econmica para Amrica Latina y el Caribe (CEPAL) es una de las cinco comisiones regionales de las Naciones Unidas encargadas de promover el desarrollo econmico y social de su respectiva regin del mundo. En esta pgina encuentra antecedentes de la CEPAL, servicios de informacin (centro de prensa), anlisis e investigaciones sobre aspectos sociales del desarrollo, insercin internacional, macroeconoma. Gobernabilidad econmica, informacin estadstica proyecciones econmicas, poblacin, transporte, regional, econmica y social. http://www.eclac.cl
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Entidades Gubernamentales
BANCO CENTRAL DEL ECUADOR Es el encargado del funcionamiento del rgimen monetario del Ecuador. En esta pgina encuentra informacin macroeconmica del pas, indicadores burstiles, estadsticas del sector real, fiscal y de comercio exterior. http://www.bce.fin.ec INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS INEC Es un rgano del Sistema Estadstico Nacional, en esta pgina encuentra estadsticas sectoriales, informacin socio econmica del Ecuador, empleo y datos poblacionales. En esta pgina adems puede acceder a la informacin de los censos nacionales. http://www.inec.gov.ec CORPORACION ADUANERA ECUATORIANA-CAE Es la encargada de facilitar las operaciones de Comercio exterior en el Ecuador; en esta pgina encuentra el sistema de informacin aduanero que contiene informacin sobre recaudos, declaraciones, importaciones, noticias de actualidad y el diccionario aduanero. http://www.cae.gov.ec INSTITUTO ECUATORIANO DE NORMALIZACIN INENEs el encargado Formular las Normas Tcnicas Ecuatorianas, administrar el Sistema de Concesin de Certificacin de Calidad de Conformidad con Norma y Sello, implantar el Sistema Internacional de Unidades (SI), verificar el cumplimiento de los productos con los requisitos establecidos en las Normas Tcnicas Ecuatorianas NTE. de los productos importados y nacionales. En esta pgina encuentra el catlogo de Normas tcnicas ecuatorianas, informacin sobre los bienes sujetos a control; adems encuentra links relacionados con normas tcnicas, ciencia y tecnologa. http://www.inen.gov.ec MINISTERIO DE SALUD PBLICA Tiene como funcin normalizar, regular y controlar las actividades vinculadas a la salud y el medio ambiente, realizados por entidades pblicas y privadas. En esta pgina encuentra. En esta pgina encuentra informacin sobre la seguridad social en el ecuador, higiene, regulacin en temas ambientales, noticias de actualidad, adems encuentra enlaces con OMS, y normatividad internacional en temas de salubridad. http://www.msp.gov.ec/ SUPERINTENDENCIA DE COMPAAS DEL ECUADOR MAGEs la encargada de controlar la actividad societaria del Ecuador, en esta pgina encuentra estadsticas de las empresas ecuatorianas, mercado de valores, esta informacin esta disponible y anual; adems encuentra el anlisis econmico societario y del mercado de valores en el pas. http://www.supercias.gov.ec
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Ongs, Cmaras y Agremiaciones
CAMARA DE COMERCIO DE QUITO La Cmara de comercio de Quito, tiene como objetivo promover el comercio, representar los intereses de sus afiliados y contribuir al desarrollo de Quito y del Ecuador. En esta pgina encuentra informacin sobre el pas, economa, comercio exterior, medio ambiente, guas al exportador e importador ecuatoriano, oferta exportable del pas, un completo boletn de comercio exterior, legislacin de comercio exterior, eventos, noticias de actualidad y enlaces de inters. http://www.ccq.org.ec/ CAMARA DE INDUSTRIAS DE GUAYAQUIL En esta pgina encuentra informacin industrial, estadsticas de indicadores econmicos, noticias de actualidad, informacin sobre el TLC, boletines con informacin tributaria, comercial, industrial y jurdica; publicaciones e informacin acerca de la cmara. http://www.cig.org.ec CORPEI La CORPEI es una institucin privada, sin fines de lucro, creada con el fin de contribuir al crecimiento econmico y sustentable del pas, por medio del diseo y ejecucin de la promocin no financiera de las exportaciones e inversiones, liderando y coordinando la accin del sector pblico y privado. En esta pgina encuentra informacin de prensa internacional, cmo exportar, ferias y misiones comerciales, legislacin comercial en el Ecuador, productos de exportacin, y porque invertir en el pas. http://www.corpei.org CAMARAS DE INDUSTRIAS Y COMERCIO ECUATORIANO COLOMBIANA, CAMECOL En esta pgina encuentra informacin sobre la oferta y demanda de productos de los dos pases, informacin sobre ferias y misiones comerciales, directorio de los socios, noticias de inters sobre el comercio binacional. http://www.camecol.com/ 9.4 Otras Direcciones tiles
PROEXPORT COLOMBIA Es la entidad encargada de la promocin de las exportaciones no tradicionales colombianas, en esta pgina se encuentra: bases de datos, directorios, informacin de comercio exterior por pases y sectores, informacin sobre oportunidades comerciales, noticias de inters, empaques y embalajes, entre otros. http:// www.proexport.com.co
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ANEXOS ANEXO 1: DECISION 516 DE LA CAN

DECISIN 516 ARMONIZACIN DE LEGISLACIONES EN MATERIA DE PRODUCTOS COSMTICOS CONSIDERANDO: Que los avances del proceso de integracin andino y los nuevos desarrollos en el tratamiento de los temas relacionados al campo de los productos con riesgo sanitario, as como de la regulacin de las restricciones tcnicas al comercio, hacen necesario el establecimiento de un marco normativo ms amplio que armonice las legislaciones internas de los Pases Miembros, en materia de productos cosmticos; Que dicho marco debe inspirarse en la salvaguardia de la salud pblica, meta que deber alcanzarse mediante procedimientos en los que se tengan presentes por igual las necesidades econmicas y las tecnolgicas; Que es necesario asegurar que las medidas que adopten los Pases Miembros en el campo del comercio de los productos cosmticos se apliquen de forma tal que no constituyan un medio de discriminacin o una restriccin encubierta al comercio intrasubregional; Que el desarrollo experimentado por los Pases Miembros ha servido para constatar que el control en el mercado es un elemento de mayor eficiencia en la supervisin y garanta de la calidad de los productos, lo cual permite sustituir la solicitud del registro sanitario, como mecanismo de acceso al mercado de los cosmticos, por el mecanismo ms gil y sencillo de la Notificacin Sanitaria Obligatoria; CAPTULO I DEFINICIONES Y MBITO DE APLICACIN Artculo 1.- Se entender por producto cosmtico toda sustancia o formulacin de aplicacin local a ser usada en las diversas partes superficiales del cuerpo humano: epidermis, sistema piloso y capilar, uas, labios y rganos genitales externos o en los dientes y las mucosas bucales, con el fin de limpiarlos, perfumarlos, modificar su aspecto y protegerlos o mantenerlos en buen estado y prevenir o corregir los olores corporales. A efectos de esta definicin, se consideran productos cosmticos, en particular, los productos que figuran en el Anexo 1. Artculo 2.- Los productos cosmticos que se comercialicen dentro de la Subregin no debern perjudicar la salud humana cuando se apliquen en las condiciones normales o razonablemente previsibles de uso, teniendo presente particularmente, la presentacin del producto, su etiquetado y las eventuales instrucciones de uso y eliminacin, as como cualquier otra indicacin o informacin que proceda del fabricante o del responsable de
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comercializacin del producto. No obstante, la presencia de tales advertencias no exime del cumplimiento de las dems obligaciones previstas en la presente Decisin. Artculo 3.- Los productos cosmticos que se comercialicen en la Subregin Andina debern cumplir con lo dispuesto en el artculo 5, as como con los listados internacionales sobre ingredientes que pueden incorporarse o no a los cosmticos y sus correspondientes restricciones o condiciones de uso. Se reconocen, para tales efectos, los listados de ingredientes de la Food & Drug Administration de los Estados Unidos de Amrica (FDA), la Cosmetics Toiletry & Fragance Association (CTFA), la European Cosmetic Toiletry and Perfumery Association (COLIPA) y las Directivas de la Unin Europea. Artculo 4.- Los ingredientes que podrn incorporarse en los productos cosmticos sern aquellos incluidos en cualquiera de las listas mencionadas en el artculo anterior. No obstante, las Autoridades Sanitarias Competentes podrn iniciar consultas que conduzcan a incluir o excluir un ingrediente, siempre que cuenten con indicios ciertos o pruebas cientficas de que el mismo afecta o puede afectar la salud. A tal efecto, la Secretara General, previa notificacin a las Autoridades Nacionales Competentes de los dems Pases Miembros, determinar lo correspondiente mediante Resolucin. CAPTULO II DE LA NOTIFICACIN SANITARIA OBLIGATORIA Artculo 5.- Los productos cosmticos a que se refiere la presente Decisin requieren, para su comercializacin o expendio en la Subregin, de la Notificacin Sanitaria Obligatoria presentada ante la Autoridad Nacional Competente del primer Pas Miembro de comercializacin. Los productos manufacturados en la Subregin debern realizar la Notificacin Sanitaria Obligatoria en el Pas Miembro de fabricacin de manera previa a su comercializacin. Artculo 6.- Se entiende por Notificacin Sanitaria Obligatoria la comunicacin en la cual se informa a las Autoridades Nacionales Competentes, bajo declaracin jurada, que un producto cosmtico ser comercializado a partir de la fecha determinada por el interesado. En cualquier caso, tal comercializacin deber ser posterior a la fecha de recepcin de la Notificacin por parte de la Autoridad Nacional Competente del primer Pas Miembro de comercializacin. Artculo 7.- La Notificacin Sanitaria Obligatoria a que hace referencia el artculo anterior, deber estar acompaada de los siguientes requisitos: 1. INFORMACIN GENERAL a) Nombre del Representante Legal o Apoderado acompaado de los documentos que acrediten su representacin, segn la normativa nacional vigente; b) Nombre del producto o grupo cosmtico para el cual se est presentando la notificacin; c) Forma Cosmtica;
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d) Nombre o razn social y direccin del fabricante o del responsable de la comercializacin del producto autorizado por el fabricante, establecido en la Subregin; e) Pago de la tasa establecida por el Pas Miembro. 2. INFORMACIN TCNICA f) La descripcin del producto con indicacin de su frmula cualitativa. Adicionalmente se requerir la declaracin cuantitativa para aquellas sustancias de uso restringido y los activos que se encuentren en normas con parmetros establecidos para que ejerzan su accin cosmtica, as no tengan restricciones; g) Nomenclatura internacional o genrica de los ingredientes (INCI); h) Especificaciones organolpticas y fisicoqumicas del producto terminado; i) Especificaciones microbiolgicas cuando corresponda, de acuerdo a la naturaleza del producto terminado; j) Justificacin de las bondades y proclamas de carcter cosmtico atribuibles al producto, cuya no veracidad pueda representar un problema para la salud. Deber tenerse en cuenta que en dicha justificacin no se podrn atribuir efectos teraputicos a los productos cosmticos; k) Proyecto de arte de la etiqueta o rotulado; l) Instrucciones de uso del producto, cuando corresponda; m) Material del envase primario. En el caso de productos fabricados fuera de la Subregin Andina, se requerir, adicionalmente a lo sealado en los literales precedentes, la presentacin del Certificado de Libre Venta del producto o una autorizacin similar expedida por la autoridad competente del pas de origen. La fecha de expedicin del Certificado de Libre Venta no deber tener una antigedad mayor de cinco aos contados desde la fecha de presentacin de la correspondiente Notificacin Sanitaria Obligatoria. En el caso de regmenes de subcontratacin o maquila para productos fabricados por terceros, en la Subregin o fuera de sta, se requerir, adicionalmente a lo sealado en los literales precedentes, la presentacin de la Declaracin del Fabricante. Artculo 8.- La Autoridad Nacional Competente, al recibir la Notificacin Sanitaria Obligatoria correspondiente, revisar que est acompaada de los requisitos exigidos, caso en el cual, sin mayor trmite, le asignar un cdigo de identificacin para efectos del etiquetado y de la vigilancia y control sanitario en el mercado. Los dems Pases Miembros reconocern el cdigo asignado. Artculo 9.- Cuando la Notificacin Sanitaria Obligatoria no est acompaada de los requisitos exigidos, la Autoridad Nacional Competente no asignar el cdigo de identificacin al que se refiere el artculo 8, e informar al interesado en el acto cules recaudos faltan para que sea legalmente aceptada. Artculo 10.- Los productos cosmticos con la misma composicin bsica cualicuantitativa, uso y denominacin genrica, que posean diferentes propiedades organolpticas (color, olor y sabor) sern considerados grupos cosmticos. Tambin se consideran grupos cosmticos, los tintes con la misma composicin cualitativa de sus colorantes, los cosmticos de perfumera con la misma fragancia y los productos
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cosmticos para maquillaje de la misma composicin bsica y diferente tonalidad. Los grupos cosmticos se ampararn bajo una misma Notificacin Sanitaria Obligatoria. Artculo 11.- En el caso que el interesado requiera comercializar un mismo producto con otra marca, deber informar este hecho a las Autoridades Nacionales Competentes para fines de la vigilancia en el mercado. Asimismo, las modificaciones de la marca del producto; del titular del producto; del titular de la Notificacin Sanitaria Obligatoria; del producto o del fabricante, debern informarse de manera inmediata a la Autoridad Nacional Competente para los mismos fines, anexando los respectivos documentos. Artculo 12.- Las modificaciones o reformulaciones de los componentes secundarios no requieren de una nueva Notificacin Sanitaria Obligatoria. En estos casos, el interesado deber informar por escrito a la Autoridad Sanitaria Nacional Competente, presentando la documentacin respectiva. Artculo 13.- Las modificaciones o reformulaciones sustanciales en la composicin bsica de un producto cosmtico requieren una nueva Notificacin Sanitaria Obligatoria. A los efectos del prrafo anterior, se entiende por composicin bsica aquella que le confiere las caractersticas principales al producto y por modificaciones o reformulaciones sustanciales aquellas que impliquen cambios en la naturaleza o funcin del producto. Artculo 14.- La incorporacin al producto o grupo cosmtico de nuevas variedades en cuanto al color, olor o sabor, se entender como una ampliacin de la Notificacin Sanitaria Obligatoria. Para proceder a dicha ampliacin deber cumplirse con los requisitos establecidos en el artculo 7 de la presente Decisin en lo que corresponda. Artculo 15.- Las modificaciones, reformulaciones o incorporaciones a que hacen referencia los artculos 11 al 14, que no fueren debida e inmediatamente informados a la Autoridad Nacional Competente, podrn ser sancionados por sta conforme a su legislacin interna. Artculo 16.- La vigencia de la Notificacin Sanitaria obligatoria est sujeta a lo que al efecto disponga la legislacin interna de los Pases Miembros. No obstante, dicha vigencia no podr ser inferior a siete aos contados desde la fecha de presentacin de la notificacin. Artculo 17.- Las muestras de productos cosmticos podrn circular en los Pases Miembros con propsitos de investigacin cientfica sin Notificacin Sanitaria Obligatoria. Su regulacin se aplicar conforme a las normas nacionales de cada Pas Miembro. CAPTULO III DE LA COMERCIALIZACIN DE LOS PRODUCTOS COSMTICOS Artculo 18.- Sin perjuicio de lo sealado en el Captulo anterior, los productos cosmticos slo podrn comercializarse si en el envase o en el empaque figuran con caracteres indelebles, fcilmente legibles y visibles, las menciones que se detallan a continuacin:
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a) Nombre o razn social del fabricante o del responsable de la comercializacin del producto cosmtico, establecido en la Subregin. Podrn utilizarse abreviaturas, siempre y cuando pueda identificarse fcilmente en todo momento a la empresa; b) Nombre del pas de origen; c) El contenido nominal en peso o en volumen; d) Las precauciones particulares de empleo establecidas en las normas internacionales sobre sustancias o ingredientes y las restricciones o condiciones de uso incluidas en las listas internacionales a que se refiere el artculo 3 o en las Resoluciones que al efecto adopte la Secretara General conforme al artculo 4; e) El nmero de lote o la referencia que permita la identificacin de la fabricacin; f) El nmero de Notificacin Sanitaria Obligatoria con indicacin del pas de expedicin; g) La lista de ingredientes precedida de la palabra ingredientes siempre que los listados o Resoluciones referidos en los artculos 3 y 4 as lo dispongan. En el caso que las precauciones particulares del literal d) excedan el tamao del envase o empaque, stas debern figurar en un prospecto que el interesado incorporar al envase. Artculo 19.- En los envases o empaques de los productos que se expenden en forma individual que sean de tamao muy pequeo, y en los que no sea posible colocar todos los requisitos previstos en el artculo anterior, deber figurar como mnimo: a) El nombre del producto; b) El nmero de Notificacin Sanitaria Obligatoria; c) El contenido nominal; d) El nmero de lote; y, e) Las sustancias que impliquen riesgo sanitario siempre que los listados o Resoluciones referidos en los artculos 3 y 4 as lo dispongan. Artculo 20.- Las frases explicativas que figuren en los envases o empaques debern estar en idioma espaol. Para los productos importados de terceros pases, deber figurar la traduccin al idioma espaol de por lo menos el modo de empleo y las precauciones particulares, si las hubiere. Artculo 21.- El Pas Miembro que apruebe la comercializacin de productos que incluyan nuevas sustancias de origen subregional, informar de este hecho a los dems Pases Miembros por intermedio de la Secretara General. Artculo 22.- Los responsables de la comercializacin podrn recomendar en el envase, etiqueta o prospecto, el plazo adecuado de consumo de acuerdo a la vida til del producto cosmtico, cuando estudios cientficos as lo demuestren. CAPTULO IV DE LA VIGILANCIA SANITARIA Artculo 23.- A efectos de facilitar la accin de vigilancia y control sanitario, los titulares, fabricantes, importadores o comercializadores, presentarn a la Autoridad Sanitaria Nacional Competente del resto de los Pases Miembros copia certificada de la Notificacin
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a que se refiere el artculo 5, acompaada de la informacin contemplada en los literales f), h), i) y l) del artculo 7. Artculo 24.- Tanto el titular de la Notificacin, como el fabricante del producto, son solidariamente responsables de la conformidad de este ltimo con los reglamentos tcnicos o normas tcnicas obligatorias de carcter sanitario, as como con las condiciones de fabricacin y de control de calidad exigidas por la Autoridad Nacional Competente. Asimismo, son responsables solidarios por los efectos adversos comprobados que sobre la salud individual o colectiva pueda experimentar la poblacin usuaria de los productos, ocasionados por la trasgresin de las normas o de las condiciones de salud establecidas. Artculo 25.- Los productos cosmticos que se comercialicen en la Subregin debern cumplir en todo momento con los requisitos sealados en el artculo 7. Tanto el titular, como el fabricante, sern los responsables de tal cumplimiento, as como de suministrar, a requerimiento de la Autoridad Nacional Competente, los patrones y materias primas junto con sus respectivos certificados analticos y los mtodos de ensayo necesarios para realizar la verificacin de la calidad sanitaria. Artculo 26.- Si con base en razones cientficas y en aplicacin de su sistema de vigilancia sanitaria, un Pas Miembro comprueba que un producto cosmtico notificado representa un riesgo para la salud, lo someter a evaluacin, suspender, prohibir su comercializacin dentro de su territorio o aplicar las medidas correctivas que fueren necesarias. Las medidas que adopte debern guardar proporcin con el nivel de riesgo sanitario. El Pas Miembro que adopt la medida informar su adopcin a la Secretara General y a los dems Pases Miembros de manera inmediata, acompaando al efecto una justificacin detallada. Artculo 27.- De oficio, a solicitud de parte o a solicitud de otro Pas Miembro o de la Secretara General, si un Pas Miembro comprueba que un producto cosmtico Notificado en otro Pas Miembro representa un riesgo actual o potencial cierto para la salud, podr someterlo a evaluacin, suspender o prohibir su comercializacin dentro de su territorio. Las medidas que adopte debern guardar proporcin con el nivel de riesgo sanitario. El Pas Miembro que adopt la medida informar su adopcin a la Secretara General y a los dems Pases Miembros de manera inmediata, acompaando al efecto una justificacin detallada, sin perjuicio del cumplimiento de lo dispuesto en el Artculo 72 del Acuerdo de Cartagena, cuando se trate de productos originarios de la Subregin. Artculo 28.- Adems de lo dispuesto en el artculo anterior, un Pas Miembro o la Secretara General podrn solicitar al Pas Miembro que adopte la medida de vigilancia o control sanitario, las informaciones o aclaraciones que consideren pertinentes as como la remocin total o parcial de la misma. Sin perjuicio de ello, los Pases Miembros o los particulares que se consideren afectados por la medida, podrn acudir a la Secretara General para que sta se pronuncie de conformidad con el Artculo 73 del Acuerdo.
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CAPTULO V DE LAS BUENAS PRCTICAS DE MANUFACTURA COSMTICA Artculo 29.- Los Pases Miembros adoptarn la Norma Tcnica Armonizada de Buenas Prcticas de Manufactura Cosmtica, la cual figura como Anexo 2 de la presente Decisin. En todo caso, las Autoridades Nacionales Competentes exigirn un nivel bsico de cumplimiento con las Normas de Buenas Prcticas de Manufactura, al otorgar la licencia de funcionamiento, de capacidad o su equivalente nacional. La licencia tendr vigencia indefinida y ser necesaria para acceder a la Notificacin Sanitaria Obligatoria. CAPTULO VI DE LA ASISTENCIA Y COOPERACIN ENTRE LAS AUTORIDADES NACIONALES COMPETENTES Artculo 30.- Los Pases Miembros, a travs de sus respectivas Autoridades Nacionales Competentes, se prestarn asistencia mutua y cooperacin e intercambiarn informacin para la correcta aplicacin de la presente Decisin. En el marco de esta asistencia podrn desarrollarse, entre otras, las siguientes actividades: a) Evaluacin de la incorporacin o retiro de listados internacionales, productos o instrucciones; b) Diseo y ejecucin de un Programa de Formacin y Capacitacin de Inspectores en la Subregin Andina; c) Implementacin de un Sistema de Informacin para prevenir, investigar y combatir los riesgos sanitarios de los cosmticos; y, d) Apoyo a la investigacin y desarrollo de productos cosmticos con ingredientes de origen nativo. La Secretara General prestar su apoyo a las Autoridades Nacionales para el desarrollo de las actividades mencionadas. DISPOSICIN FINAL Artculo 31.- A los efectos de la presente Decisin y en particular en lo relativo a los regmenes de vigilancia y control, sanciones, prohibiciones y tarifas que estn vigentes en las legislaciones nacionales de los Pases Miembros, deber entenderse que la Notificacin Sanitaria Obligatoria equivale al Registro Sanitario. Artculo 32.- Derguese la Decisin 412. DISPOSICIN TRANSITORIA nica.- La Secretara General, previa consulta a las Autoridades Nacionales Competentes en materia de cosmticos, adoptar mediante Resolucin el Reglamento sobre Control y Vigilancia Sanitaria de que trata la presente Decisin, en un plazo de 6 meses calendario contados a partir de su fecha de entrada en vigencia, as como los criterios de homologacin de la codificacin correspondiente.
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Hasta tanto se adopte dicho Reglamento, sern de aplicacin las disposiciones internas sobre control y vigilancia de los Pases Miembros, en lo que no se encuentre regulado por la presente Decisin. Dada en la ciudad de Lima, Per, a los ocho das del mes de marzo del ao dos mil dos. Anexo 1 LISTA INDICATIVA DE PRODUCTOS COSMTICOS a) Cosmticos para nios. b) Cosmticos para el rea de los ojos. c) Cosmticos para la piel. d) Cosmticos para los labios. e) Cosmticos para el aseo e higiene corporal. f) Desodorantes y antitranspirantes. g) Cosmticos capilares. h) Cosmticos para las uas. i) Cosmticos de perfumera. j) Productos para higiene bucal y dental. k) Productos para y despus del afeitado. l) Productos para el bronceado, proteccin solar y autobronceadores. ll) Depilatorios. m) Productos para el blanqueo de la piel.
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ANEXO 2: ACUERDO 524 CAN

ACUERDO N 524. LOS MINISTROS DE INDUSTRIAS, COMERCIO, INTEGRACION Y PESCA Y DE FINANZAS Y CREDITO PBLICO Considerando: Que el Ecuador es signatario del Acuerdo de Cartagena; Que mediante Acuerdo Interministerial N 402 del 19 de agosto de 1991, publicado en el Suplemento del Registro Oficial N 754 del 23 del mismo mes y ao, se dio cumplimiento a los compromisos asumidos por el Ecuador en el Acuerdo de Cartagena; Que a travs de Acuerdo Interministerial N 415 del 14 de agosto de 1992, publicado en el Registro Oficial N 18 del 3 de septiembre del mismo ao, se estableci la rebaja del 25% de los derechos ad-valorem del arancel nacional de importaciones vigente a favor de Bolivia, Colombia, Per y Venezuela; Que de conformidad con el artculo 7 de la Decisin 324 de la Comisin del Acuerdo de Cartagena se defini el proceso de formacin de la Zona de Libre Comercio para Bolivia, Colombia. Ecuador y Venezuela completando el Programa de Liberacin para todos los productos del universo arancelario; Que es necesario mantener un instrumento jurdico que ordene y consolide los compromisos asumidos por el Ecuador en el marco del Acuerdo de Cartagena; y, En uso de las facultades que les confiere el Artculo 5 de la Ley Arancelaria, Acuerdan: ARTICULO 1.- Las importaciones de los productos originarios de Bolivia y Colombia, ingresarn al pas totalmente liberados del pago de derechos ad-valorem del arancel nacional de importaciones vigente. ARTICULO 2.- Las importaciones de los productos originarios de Venezuela gozarn de una rebaja del 50% de los derechos ad-valorem del arancel nacional de importaciones vigente. Dichos productos constan en el Anexo 2 del Acuerdo Interministerial 402 del 19 de agosto de 1992. ARTICULO 3.- De conformidad con el inciso segundo del literal c) del artculo 7 de la Decisin 324 de la Comisin, se desmonta la totalidad de los productos de la Lista de Excepciones del Ecuador constantes en el Anexo 2 del Acuerdo Interministerial N 402 del 19 de agosto de 1991. ARTICULO 4.- El presente Acuerdo entrar en vigencia en todo el territorio nacional, a partir de la fecha de su publicacin en el Registro Oficial.
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Dado en Quito, 30 de septiembre de 1992. f .) Mauricio Pinto Mancheno, Ministro de Industrias, Comercio, Integracin y Pesca. f.) Mario Ribadeneira Traversari, Ministro de Finanzas y Crdito Pblico. Es copia lo certifico._ f.) Lcda. Cecilia Estrella de Cobo, Directora Nacional Administrativa y de Recursos Humanos M.I.C.I.P. ______________________________
FUENTE: Registro Oficial N 41, de octubre 6 de 1992
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ANEXO 3: REGISTRO SANITARIO

TTULO IV Cdigo de Salud DEL REGISTRO SANITARIO Art. 100.- Los alimentos procesados o aditivos, medicamentos en general, productos naturales procesados, drogas, insumos o dispositivos mdicos, productos mdicos naturales y homeopticos unisistas, cosmticos, productos higinicos o perfumes, y plaguicidas de uso domstico, industrial o agrcola, fabricados en el Ecuador o en el exterior, debern contar con Registro Sanitario para su produccin, almacenamiento, transportacin, comercializacin y consumo. El cumplimiento de esa norma ser sancionado de conformidad con la ley, sin perjuicio de la responsabilidad del culpable de resarcir plenamente cualquier dao que se produjere a terceros con motivo de tal cumplimiento. Art. 101.- El registro sanitario para alimentos procesados o aditivos, productos naturales procesados, cosmticos, productos higinicos o perfumes, y plaguicidas de uso domstico, industrial o agrcola, o para las empresas que los produzcan, ser otorgado por el Ministerio de Salud Pblica, a travs de las Subsecretarias y las Direcciones Provinciales que determine el reglamento correspondiente y a travs del Instituto Nacional de Higiene y Medicina Tropical Leopoldo Izquieta Prez. El Registro Sanitario para medicamentos en general, medicamentos genricos, drogas, insumos o dispositivos mdicos, productos mdicos naturales y homeopticos unisistas, se regir por dispuesto en la Ley de Produccin, Importacin, Comercializacin y Expendio de Medicamentos Genricos de Uso Humano. Art. 102.- El Registro Sanitario ser otorgado cuando se hubiese emitido previamente un informe tcnico favorable, o mediante homologacin conforme a lo establecido en esta ley. El Registro Sanitario podr tambin ser conferido a la empresa fabricante para sus productos, sobre la base de la aplicacin de las buenas prcticas de manufactura y dems requisitos que establezca el reglamento al respecto. Art. 103.- El informe tcnico favorable para el otorgamiento del Registro Sanitario podr ser emitido por el Instituto Nacional de Higiene y Medicina Tropical Leopoldo Izquieta Prez, universidades, escuelas politcnicas y laboratorios, pblicos y privados, previamente acreditados para el efecto por el Sistema Ecuatoriano de Metrologa, Normalizacin, Acreditacin y Certificacin, de conformidad con lo que establezca el reglamento al respecto. Art. 104.- El Registro Sanitario se entender concedido en caso de que, existiendo el informe tcnico favorable, el Ministerio de Salud Pblica a travs de las dependencias o subsecretaras correspondientes no hubiese otorgado el Registro Sanitario en el plazo de treinta das a partir de la recepcin del informe, o no lo hubiere negado justificadamente. En este caso, el nmero del Registro Sanitario ser el que conste en el informe del instituto o laboratorio acreditado al que deber preceder el nombre del referido instituto o
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laboratorio, sin perjuicio de la facultad del Ministerio de Salud Pblica para cancelar el Registro Sanitario de conformidad con la Ley. Art. 105.- El Registro Sanitario ser concedido por homologacin a los alimentos procesados o aditivos, productos naturales procesados, cosmticos, productos higinicos o perfumes y plaguicidas de uso domstico, industrial o agrcola importados, que cuenten con certificados de registro sanitario, de venta libre, o de buena prctica de manufactura, otorgados por autoridad competente acreditada, de conformidad con lo que establezca el reglamento correspondiente. El Presidente de la Repblica determinar mediante el reglamento que dicte para el efecto la lista de las autoridades competentes de otro Estado o de organizaciones internacionales especializadas cuyos certificados de registro sanitario, de venta libre, o de buena prctica de manufactura, pueden ser objeto de homologacin directa conforme a este artculo. Art. 106.- El Registro Sanitario por homologacin se entender concedido en caso de que el Ministerio de Salud Pblica no lo hubiese otorgado, o negado justificadamente, en el plazo de treinta das a partir de la recepcin de la solicitud correspondiente, siempre que se trate de certificados de registro sanitario, de venta libre, o de buena prctica de manufactura otorgados por las autoridades previstas en el respectivo reglamento. En este caso, el nmero de Registro Sanitario ser el nmero o referencia del certificado de registro sanitario, de venta libre, o de buena prctica de manufactura original al que deber preceder el nombre de la autoridad competente otorgante, sin perjuicio de la Facultad del Ministerio de Salud Pblica para cancelar el Registro Sanitario de conformidad con la Ley. Art. 107.- El Registro Sanitario tendr una vigencia de diez aos contados a partir de la fecha de su otorgamiento. Art. 108.- El Ministerio de Salud Pblica podr cancelar el Registro Sanitario en caso de que estableciere que un producto o fabricante, segn sea el caso, no cumple con los requisitos y caractersticas establecidos por la ley y normas correspondientes o que el producto pudiere, por cualquier causa, provocar perjuicios a la salud de los consumidores, siempre que las condiciones del producto no fueren imputables a circunstancias ajenas al control del titular del Registro Sanitario. En todo caso, la persona natural o jurdica responsable deber resarcir plenamente cualquier dao que se produjere a terceros con motivo de tal incumplimiento, sin perjuicio de otras responsabilidades civiles o penales a que hubiere lugar. Para este propsito, el Ministerio de Salud Pblica realizar, directamente o a travs de terceros debidamente acreditados, inspecciones y anlisis de control de los productos sujetos a Registro Sanitario, en forma peridica o aleatoria de oficio o como consecuencia de denuncia presentada por cualquier persona, natural o jurdica, o por iniciativa de cualquier organismo o dependencia estatal, conforme al reglamente correspondiente. Las muestras necesarias podrn ser obtenidas en aduanas, en las instalaciones de produccin o almacenamiento o en los canales de distribucin al consumidor, incluyendo medio de transporte y lugares de exhibicin y venta.
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Art. 109.- En caso de cambios en la presentacin, marca, o empaque u otras modificaciones similares de un producto que contare con Registro Sanitario, solamente se requerir de un nuevo Registro Sanitario si en cambio fuere de tal naturaleza que pudiere tener efecto en la calidad y seguridad del producto o su aptitud de uso, conforme a lo que establezca el reglamento correspondiente. Art. 110.- El otorgamiento del Registro Sanitario por parte del Ministerio de Salud Pblica estar sujeto al pago de una tasa de inscripcin para cubrir los costos administrativos involucrados, as como al pago de una tasa anual a favor del Instituto Nacional de Higiene y Medicina Tropical Leopoldo Izquieta Prez. La falta de pago oportuno podr dar lugar a la cancelacin del Registro Sanitario. El Instituto Nacional de Higiene y Medicina Tropical Leopoldo Izquieta Prez, las universidades, escuelas politcnicas y laboratorios, pblicos o privados, acreditados para el efecto, tendrn derecho al pago por los servicios prestados por los anlisis y la emisin de los informes tcnicos correspondientes. Art. 111.- La construccin, instalacin, transformacin, y funcionamiento de plantas industriales procesadoras de alimentos, elaborados farmacuticos y biolgicos, de cosmticos y plaguicidas, requieren permiso previo de la autoridad de salud, que verificar que se ajusten a los requisitos establecidos y realizar el control peridico de los locales en funcionamiento. La falta de esta autorizacin, as como el incumplimiento de las normas de salud y normas tcnicas aplicables de conformidad con lo que establezca el reglamento correspondiente, ser causal para la cancelacin del registro sanitario de los productos que all fabriquen o procesaren o del registro sanitario de la empresa, segn sea el caso.
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ANEXO 4: MARCAS DE PRODUCTOS DE ASEO PERSONAL EN ECUADOR

A continuacin se presentan algunas imgenes de las marcas mas usadas en el pas. Jabn
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Productos capilares
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Productos de higiene bucal
Higiene Bucal
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APENDICES
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APENDICE 1: INFORMACION GENERAL DEL ECUADOR

Repblica del Ecuador rea Geogrfica: 256.370 km 2. Limita al norte con Colom bia, al Sur y al Este con Per y al oeste con el Ocano Pacifico. Capital Quito. Idioma Oficial Espaol, sin embargo algunos grupos hablan diferentes dialectos del quechua. Poblacin 12156.608 habitantes en el 2001 calculado por el INEC. Hora la mism a colombiana (excepto Islas Galpagos una hora atrs). Moneda Dlar Americano
Principales Provincias Las principales provincias de Ecuador son Guayas, Pichincha y Azuay. Sus capitales por ende son consideradas las ciudades principales para la comercializacin y produccin de artculos del sector de lnea blanca. Guayas Esta provincia tiene una extensin de 20.902 Km2, la capital es Guayaquil, en el 2001 poblacin ascenda a 3'309.034 habitantes36, segn las proyecciones37 para el ao 2004 se tendrn en esta provincia 3.4121.833 habitantes de los cuales el 81% residir en el rea urbana. En la capital se encuentra ubicado el principal puerto del pas que se considera uno de los ms importantes contribuyentes del desarrollo del pas por la actividad comercial que genera. En Guayas las industrias lderes son la tabacalera, alimenticia, maderera, qumica y metalmecnica. El sector de agroindustria y manufacturero son los que ms afectan la actividad comercial en la regin, inciden principalmente el cacao, banano, azcar, la industria camaronera y pesquera; en lo referente a ganadera sobresale la crianza de ganado bovino y porcino. Para el 2001 la Superintendencia de Compaas tena registradas 1.267 empresas con actividad industrial (41% de las registradas en esta actividad en todo el pas).
36 Fuente: Datos definitivos VI Censo de poblacin 2001 INEC. 37 Fuente: Markop (Servicios de Marketing y Opinin)
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Pichincha
Cuenta con una extensin de 16.599 Km2, la capital es Quito, en el 2001 poblacin ascenda a 2.388.817 habitantes38, segn las proyecciones39 para el ao 2004 se tendrn en esta provincia 2.463.255 habitantes de los cuales el 72% habitar en el rea urbana. La produccin agropecuaria de la provincia est compuesta por cultivos de papa, cebada, haba, y en algunas zonas: caf, banano, yuca, etc. En cuanto a Ganadera la crianza de ganado bovino es vital para mantener el nivel de produccin de carne y leche.
La ciudad de Quito rene un importante nmero de industrias, segn la superintendencia de compaas existan para diciembre del 2001 en Pichincha 1.356 compaas societarias con actividad econmica industrial (44% del total de industrias a nivel nacional). Azuay La capital de la provincia es Cuenca. La superficie que ocupa es de 7.701 Km2. Su poblacin en el 2001 era de 599.546 habitantes, y se espera segn las proyecciones del INEN que llegue a los 617.992 habitantes para el ao 2004 (52% en el rea urbana). El suelo de la provincia es considerado muy frtil por lo tanto adecuado para las actividades agrcolas, es tradicional el cultivo cereales, hortalizas y variedad de frutas, en el occidente en los valles tropicales y semitropicales se cultiva caa de azcar, caf y ctricos. En actividad ganadera se trabaja con vacuno, porcino, equino, cuy, conejo y aves de corral. En minera cuenta con yacimientos de mrmol, arcilla, minas de plata y otros minerales como el oro, el zinc y el plomo explotados desde la antigedad. Se ha detectado la existencia de cobre, molibdeno, calcopirita, cal, caoln, caliza, etc. La industria est dirigida a los sectores: textil, llantero y de la cermica principalmente, a ms de la produccin alimenticia, artesanal y licorera. El Azuay ha tenido siempre tradicin de comercio de exportacin, ejemplo de ello es la produccin de lnea blanca y muebles cuyo eje principal a nivel nacional se encuentra ubicada en la ciudad de Cuenca. Esta ciudad a diferencia de las dems ciudades de ecuador tiene un nivel socioeconmico alto generalizado al compararla con los dems centros de desarrollo ms importantes del pas como lo son las ciudades de Quito y Guayaquil, a pesar de observarse las diferencias de estrato socioeconmico no se observa como en las dems pobreza tan marcada casi al lmite de miseria.
38 Fuente: Datos definitivos VI Censo de poblacin 2001 INEC. 39 Fuente: Markop (Servicios de Marketing y Opinin)
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Economa Ecuatoriana La economa ecuatoriana, atraviesa por una etapa de transicin fruto de las medidas de estabilizacin econmica adoptadas como resultado de la crisis del ao 1999, causada por la cada de los precios del petrleo en 1998, el fenmeno del Nio, las enfermedades en la industria del camarn y la consecuente crisis del sector financiero; llevo a que las autoridades del momento tomaran la decisin de dolarizar la economa. Esta medida la cual se augura traiga consigo grandes beneficios para el pas, ha permitido identificar algunas rigideces del aparato productivo, las cuales han hecho que los productos pierdan competitividad frente al mercado internacional, como son: los altos costos de mano de obra, el dficit energtico, la ineficiencia del aparato estatal, la iliquidez de las finanzas pblicas, entre otros. Los resultados de la medida, permitieron que el pas se recuperara de la crisis del 1999, presentando unas tasas de crecimiento sobresalientes frente a la mayora de pases latinoamericanos. Este crecimiento se debi principalmente a las inversiones realizadas por el pas en la construccin del Oleoducto de Crudos Pesados OCP-. Sin embargo el efecto de la construccin del OCP, se ha comienza a sentir de manera negativa a finales del 2002 y 2003, especialmente por la obligacin de iniciar los pagos de los crditos contrados para su construccin. Grfica 27: Crecimiento del PIB
5,1%
2,8% 2,1%
3,0%
1998
1999
2000
2001
2002
-6,3%
Fuente: FMI Marzo 2003 Elaboracin: Grupo Consultor
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Esta situacin de pago de obligaciones internacionales, que puede ascender a 200% de las exportaciones del pas, gener una voz de alerta, lo que llev a que el gobierno estableciera un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional FMI- , que planea entre otros los siguientes puntos: Reduccin del nivel de endeudamiento de Sector Publico (59% al 52% en 2003) Mantenimiento de polticas fiscales y la continuidad de las reformas estructurales Ingresos provenientes de las exportaciones adicionales de petrleo se destinarn en gran medida a la reduccin de la deuda pblica. Reducir el nivel de las tasas de inters y el diferencial de riesgo del ndice EMBI40 Unificacin de la estructura salarial del sector pblico Reducir subsidios Eliminar los recortes de los aranceles de importacin Continuarn los esfuerzos para fortalecer el sistema de seguridad social. Ley de reforma de la administracin aduanera Ley para la unificacin salarial del sector pblico y reforma de la administracin pblica Ley integral de reforma tributaria
Adicional a los cambios concertados con el FMI, los cuales el gobierno hace esfuerzos para poderlos sacar adelante, pese a la tensa situacin poltica que se vive, debido al rompimiento de la coalicin que llevo al actual presidente a la presidencia, se da en el pas otra serie de factores, que afectan la competitividad de los productos en el contexto nacional e internacional. Uno de estos factores es el actual esquema de estructuracin de precios, el cual hace evidente las ineficiencias de los canales de distribucin, los altos costos de produccin, los altos niveles impositivos y los altos mrgenes de ganancia por unidad. En los primeros seis meses de 2003, la inflacin anual fue del 7,6%, la tasa de desempleo 10%, la de subempleo del 47.8%. El consumo final registro un descenso del 0,1%, por la reduccin en el consumo de bienes de consumo. Balanza Comercial Ecuador a pesar de tener una deuda externa bastante alta no cuenta con una balanza comercial positiva lo que ha dificultado en algunas ocasiones el pago del servicio a la deuda. La balanza comercial ecuatoriana en los ltimos aos (1998, 2001 y 2002) ha sido negativa, en el primero, el dficit ascendi a $900 millones de dlares, causado principalmente por la reduccin de exportaciones agrcolas, como resultado del fenmeno del nio. En el 2001 el dficit alcanz los $200 millones de dlares y en el 2002 lleg a 944 millones de dlares; el creciente dficit comercial de los dos ltimos aos se le atribuye bsicamente al incremento de importaciones por la dolarizacin a partir del 2001, la construccin del OCP (Oleoducto Crudo Pesado que va desde el Oriente hasta la Costa) y a la reduccin del monto de las exportaciones por la cada de los precios del petrleo entre los aos 2000 y 2001.
40 Es un indicador del riesgo pases en que se compara Spread entre los rendimientos de los ttulos de deuda de un pas versus los ttulos de referencia del gobierno norteamericano.
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Esto evidencia que Ecuador no solo depende de las exportaciones del sector agrcola sino tambin del sector petrolero, sin embargo a lo largo de la ltima dcada las exportaciones de productos manufacturados han crecido pasando de representar 9.3% en 1992 a 21% en el 2002. El entorno econmico ecuatoriano durante el periodo de estudio (1998-2002) fue bastante difcil, resintiendo el comercio multilateral, especficamente en los aos 1998, 1999 y 2000. Los factores que incidieron en mayor medida son de orden poltico y econmico. En 1997, la idea de corrupcin que se tena sobre el gobierno de Bucaram sumado a la falta de gobernabilidad permiti una cohesin poltica para realizar profundas reformas al sector financiero y a las finanzas pblicas, generando un entorno de alta desconfianza para los inversionistas y exportadores. Es as como a finales de ese ao estall la crisis con la declaracin por parte del congreso de que Bucaram no era apto mentalmente para estar en el cargo, desatando una lucha entre ste organismo, la Corte Suprema de Justicia y el Vicepresidente por el poder. El desacuerdo poltico llev a que en menos de ao y medio se tuvieran tres presidentes (Bucaram, Alarcn y Mahuad) y que adems la crisis social se acentuar generando un clima de anarqua fatal para el comercio. Por su parte, el sector financiero dio seales de debilitamiento ya que algunos bancos de mediano tamao fueron objeto de retiros masivos hacia los bancos ms fuertes (Filanbanco y Banco del Pacfico) y tuvieron que ser intervenidos por el gobierno para proteger los depsitos de la poblacin. Sin embargo, el desordenado manejo de las entidades financieras y el escaso control existente sobre stas, deriv en un desbordamiento de los problemas bancarios ya que las instituciones fuertes tenan problemas de solvencia para con los ahorradores y stos con el fin de recuperar sus depsitos nuevamente hicieron retiros masivos sta vez de Filanbanco, Banco del Progreso y Banco del Pacfico. A nivel macroeconmico, el dficit fiscal llegaba al 6% del PIB mientras que el dficit en cuenta corriente era 11% del PIB. Como consecuencia de la inestabilidad que se perciba los inversionistas comenzaron a retirar capitales del pas haciendo inevitable una tendencia devaluacionista es decir que por cada dlar se necesitaban ms sucres, situacin poco favorable para los importadores. Fue as como en 1999 y con el propsito de proteger las reservas internacionales, el gobierno decide eliminar el sistema de bandas cambiarias dejando el dlar flotante. El ataque especulativo que se dio una vez tomada la medida presion al alza la divisa y sta se ubic en niveles histricos de 20.000 sucres por dlar con lo cual la inflacin empez a subir para poder mantener la paridad del tipo de cambio. Al subir la inflacin las tasas de inters se ven afectadas directamente deprimiendo la produccin y el comercio nacional El siguiente cuadro muestra claramente el descenso en el valor total de las importaciones y exportaciones ecuatorianas durante la crisis.
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Grfica 28: Comercio Exterior Ecuatoriano

Miles de Millones de dlares (Importaciones -FOB / Exportaciones - CIF)
Importaciones
6,5 24,0
6,0
23,0
Exportaciones
22,0
5,5 21,0 5,0 20,0 4,5
PIB
4,0
19,0
18,0 3,5
17,0
3,0
16,0
2,5 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
15,0
Fuente: Banco Central del Ecuador, BCE, Boletn Anuario (varios nmeros), Cuentas Nacionales del Ecuador No. 17, e Informacin Estadstica Mensual Elaboracin: Grupo Consultor
Como se observa en el cuadro las importaciones se vieron ms afectadas que las exportaciones, ya que el efecto es doble para las primeras, por un lado los empresarios de otros pases perciban como riesgoso realizar ventas hacia el Ecuador suponiendo un alargamiento en los pagos o hasta incumplimientos definitivos. As mismo, a los importadores les sala demasiado costoso considerando que las ventas en el mercado eran en sucres y la compra de productos o insumos se haca en dlares. La devaluacin constante permiti una mejora transitoria en la competitividad de las exportaciones, sin embargo a medida que sta era mucho ms fuerte, el pas sufri un desbalance econmico que lo llev rpidamente a la recesin, perjudicando directamente a los productos exportables. De otra parte, la demanda interna del mercado se resinti disminuyendo la capacidad de endeudamiento de la poblacin con lo cual el crdito (incluido el hipotecario) tendi a contraerse. A nivel del estado, el alto dficit fiscal y el cierre de las lneas de crdito por parte de los inversionistas y de la banca extranjera implic que los recursos se destinaran a cubrir el faltante fiscal con lo cual la promocin de obras civiles que incentivaran la produccin y/o importacin de insumos relacionados se estanc. El resultado para el sector de la construccin fue una disminucin en el PIB del sector. La magnitud de la crisis exigi un ajuste macroeconmico drstico. En ese sentido, una vez el dlar lleg a 25.000 sucres, el gobierno declar la dolarizacin de la economa, frenando el desbalance cambiario y disminuyendo la tendencia alcista de la inflacin pero
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Miles de Millones de dlares (PIB)
7,0
25,0
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perdiendo la capacidad de hacer poltica monetaria. Se dio inicio a un difcil ajuste fiscal que requiri de un gran esfuerzo de concertacin, a tal punto que los inversionistas que tenan bonos41 de deuda interna y externa se vieron forzados a aceptar la reestructuracin de los pagos de capital e intereses a plazos ms largos y en algunos casos perdonar deudas hasta del 40% del valor nominal. Las perdidas generadas por el sector financiero fueron asumidas por el gobierno en gran parte y por los depositantes. En materia poltica, una vez termin el gobierno de transicin de Noboa se convoc a elecciones donde obtuvo el poder el coronel Lucio Gutirrez, situacin que gener una tensa calma. Esta fue la oportunidad para que los empresarios reanudaran sus negocios ya que la confianza estaba regresando, el gobierno era estable y el ajuste econmico estaba dando resultados. Por la dolarizacin Ecuador ha sufrido una enorme prdida de competitividad, este problema es generalizado para todos los sectores productivos del pas; hecho que acenta las posiciones que hay en Ecuador en relacin con su visin hacia Colombia y la relevancia del acuerdo de comercio preferencial vigente, la Comunidad Andina de Naciones (CAN), las percepciones observadas de los empresarios ecuatorianos son: ver a Colombia como una pas potencial para crecer con la introduccin de sus productos manufacturados y con mayor valor agregado como los que ofrece la industria que est de alguna manera consolidada en el pas como es el caso de lnea blanca; o ver a Colombia como una amenaza por sentir que ser atacada su industria, por lo general para bienes tradicionales de exportacin que depende de mercados mundiales y se ven poco o nada afectados por el mercado Colombiano. El consumidor ecuatoriano en la actualidad debido a las crisis econmicas que ha tenido que afrontar se ha visto obligado a adquirir solo lo necesario para subsistir, esto ha afectado la inversin interna y externa por la incertidumbre que genera el hecho de no tener un patrn de consumo y a cambio gran inestabilidad en el comportamiento de los consumidores. Sin embargo el gobierno ecuatoriano est trabajando en polticas que permitan reactivar la demanda, tal es el caso de la estabilizacin econmica que permita al sector financiero promover crditos de consumo, la inversin extranjera y crditos externos, esto ayudar a generar confianza y los empresarios del pas mejoraran sus relaciones de negocios al permitir relaciones comerciales diferentes a las basadas en la confianza. Un claro ejemplo de las polticas sociales del actual gobierno es el programa Ecuador Para Todos que busca que los ecuatorianos tengan acceso a ciertas lneas de producto que se consideran prioritarias en el comercio social: Alimentos, lnea blanca, zapatos, muebles y oficina popular. Balanza Comercial con Colombia Ecuador es el tercer socio comercial en importancia de Colombia, el desarrollo del comercio binacional desde 1992 cuando Colombia, Venezuela y Ecuador conformaron la zona de libre comercio en el marco de la liberacin comercial de la CAN, dicha zona gener incremento tanto en las exportaciones ecuatorianas como en las importaciones colombianas, esto hasta 1999 cuando Ecuador entra en crisis y sus exportaciones hacia Colombia caen casi 40% , posteriormente en el ao 2000 cuando se adopta la poltica de
41 Los Bonos son ttulos de deuda emitidos por un pas con el propsito de conseguir recursos para financiar inversin o funcionamiento.
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dolarizacin las mismas crecen mas de 320%42 con respecto al ao 1999. Al analizar la balanza bilateral con Colombia para los aos 1996 2002, las exportaciones e importaciones crecieron 331%% y 623%, respectivamente, manteniendo un dficit comercial para Ecuador. Es necesario mencionar que las importaciones del periodo de anlisis han presentado crecimiento excepto en el ao 1999 dnde con respecto al ao anterior decrecen 47.2%. Los principales productos exportados a Colombia son Carne de pollo, pescado, huevos, cebollas, frjol, pltano, arroz, aceite, grasas, conserva de pescado, cacao, alcohol, neumticos, madera, libros, mantas de fibra sinttica, vehculos entre otros, los principales importados son azcar, caramelos, confites, medicamentos, preparaciones tensoactivas, insecticidas, polmeros, polipropileno, neumticos, vehculos etc. Tabla 43 Balanza Comercial Ecuador Colombia.
Aos 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 Exportaciones 78.1 96.2 102.2 63.9 267.9 324.3 342.6 Importaciones 124.8 144.1 198.6 104.9 500.3 770.4 902.3 Saldo -46.7 -47.9 -96.4 -41 -232.4 -446.1 -559.7
Fuente: Banco Central del Ecuador. Elaboracin Grupo Consultor.
Otra de las causas para que Ecuador tenga dficit comercial con Colombia es que los productores en Colombia gozan de beneficios: al exportar con Plan Vallejo que ofrece la posibilidad de reducir costos por la exoneracin de gravmenes a insumos, materias primas y bienes de capital, al tener como respaldo un seguro al crdito de exportaciones y menores costos fijos como servicios y mano de obra, de esta manera tiene desventajas en productividad y competitividad y le ser ms difcil mejorar su oferta exportable.
42 Fuente: Federacin Ecuatoriana de Exportadores- Fedexport- Boletn informativo No. 44. 2003.
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APENDICE 2: INFORMACION JURIDICA PARA EMPRESAS

La creacin y posicionamiento de empresas Colombianas en el mercado Ecuatoriano es una de las actividades ms frecuentes, pero a la vez ms complicadas para el empresario colombiano, debido a la diferencia de normas y procedimientos que existen entre los dos pases. A titulo informativo y con el nimo de servir de orientacin inicial, se escribe este apndice de como constituir una empresa y registrar una marca en el Ecuador. Este apndice no busca en ningn momento ser considerado una gua para la constitucin de empresas y registro de marcas, por lo que la asistencia de un Abogado especializado en estos procedimientos es fundamental. CONSTITUCIN DE EMPRESAS EN EL ECUADOR Tipo de sociedades en el Ecuador Las sociedades en el Ecuador estn regidas por la Ley de Compaas en la cual se reconocen cinco: La compaa en nombre colectivo; La compaa en comandita simple y dividida por acciones; La compaa de responsabilidad limitada; La compaa de economa mixta; y, La compaa annima.
No obstante cada una de estas sociedades permite realizar el comercio en el Ecuador, algunas de ellas han cado en desuso y rara vez son constituidas dentro del pas. La compaa annima es la ms usada en toda clase de actividad econmica, seguida por la compaa de responsabilidad limitada. La compaa en nombre colectivo y en comandita son tan pocas y de tan reducida importancia, que la Superintendencia de Compaas no las ha tomado en cuenta. Compaa en nombre colectivo Se establece entre dos o ms personas que hacen el comercio bajo una razn social, formada por los nombres de los socios. El contrato de constitucin se celebrar por escritura pblica que ser aprobada por el juez de lo civil quien ordenar la publicacin de un extracto de la misma y su inscripcin en el Registro Mercantil. El capital de la compaa se compone de los aportes de los socios y se deber pagar al momento de la constitucin al menos el 50% del capital suscrito. A falta de estipulacin expresa en el contrato constitutivo, se entiende que la administracin de la compaa podr estar a cargo de todos los socios. En este tipo de compaas los socios responden personalmente con todo su patrimonio y se consagra solidaridad entre ellos por todos los actos de la sociedad.
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Compaa en comandita 10 Comandita Simple: Existe bajo una razn social y se establece entre uno o varios socios solidarios e ilimitadamente responsables y otro u otros, simples suministradores de fondos, llamados socios comanditarios, cuya responsabilidad se limita al monto de sus aportes. La compaa en comandita se constituye en la misma forma y con las mismas caractersticas sealadas para la compaa en nombre colectivo. La administracin de la compaa correr por cuenta del o los socios ilimitadamente responsables y regir respecto de ellos las mismas reglas de la compaa en nombre colectivo. 11 Comandita por Acciones: El capital de esta compaa se dividir en acciones nominativas de un valor nominal igual. La dcima parte del capital social, por lo menos, debe ser aportada por los socios solidariamente responsables (comanditados), a quienes por sus aportaciones se les entregar certificados nominativos intransferibles. La administracin de la compaa corresponde a los socios comanditados, quienes no podrn ser removidos de la administracin social. El socio comanditado, si fuere uno, o la mitad ms uno de ellos, si fueren varios, tiene derecho de veto sobre las resoluciones de la Junta General. Esta compaa se regir por las disposiciones relativas a la compaa annima, salvo lo referente a los derechos y obligaciones de los socios solidariamente responsables, que se regirn por las disposiciones de las compaas en nombre colectivo. Compaa de responsabilidad limitada La Compaa de Responsabilidad Limitada deber constituirse con al menos tres socios, o con un mximo de quince. El capital de la compaa est conformado por participaciones, las cuales son transferibles en beneficios de otros socios de la compaa o de terceros, si se obtuviere el consentimiento unnime del capital social. La transferencia se har por escritura pblica. El capital mnimo con que ha de constituirse la compaa es de cuatrocientos dlares (US $400), el cual deber suscribirse ntegramente y pagarse al menos el 50% del valor nominal de cada participacin. Las aportaciones pueden consistir en numerario o en especies muebles o inmuebles. En cualquier caso las especies deben corresponder a la actividad o actividades que integren el objetivo de la compaa La administracin de la compaa corresponde a la Junta General formada por los socios legalmente convocados y reunidos, es el rgano supremo de la compaa.
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Una compaa de responsabilidad limitada puede constituirse para cualquier tipo de negocio o profesin, con excepcin de la banca, seguros y finanzas, por expresa prohibicin legal. Compaa de economa mixta. El Estado, las municipalidades, los consejos provinciales y las entidades u organismos del sector pblico, conjuntamente con el capital privado pueden formar este tipo de compaa. Se aplica a esta compaa todas las disposiciones referentes a la compaa annima. En los estatutos se establecer la forma de integrar el directorio, en el que deber estar necesariamente representados tanto los accionistas del sector pblico como los del sector privado, en proporcin del capital aportado por uno y por otro. As mismo, en los estatutos se expresar claramente la forma de distribucin de las utilidades entre el capital privado y pblico. Las escrituras de constitucin, transformacin, reforma y modificaciones de estatutos, as como los registros de esta clase de compaa se hallan exonerados de toda clase de impuestos y derechos fiscales, municipales o estatales. Compaa annima La compaa annima es una sociedad cuyo capital, dividido en acciones libremente negociables, est formado por la aportacin de los accionistas que responden nicamente por el monto de sus acciones. Deber constituirse con al menos dos accionistas. El capital mnimo con que ha de constituirse la compaa es de ochocientos dlares (US $800), el cual deber suscribirse ntegramente y pagarse al menos el 25% del valor nominal de cada accin. Dicho capital puede integrarse en numerario o en especies, siempre que stas correspondan al gnero de la actividad de la compaa. La propiedad de las acciones se transfiere mediante endoso que deber constar en el ttulo correspondiente o en una hoja adherida al mismo y se deber inscribir en el correspondiente libro de Acciones y Accionistas. La compaa annima permite establecer un capital autorizado, que no es sino el cupo hasta el cual pueden llegar tanto el capital suscrito como el capital pagado. Ese cupo no podr exceder del doble del capital suscrito. Pasos para la constitucin de una sociedad Aprobacin de la denominacin o razn social La razn o denominacin social debe ser Superintendencia de Compaas. previamente aprobada por la
Apertura de la Cuenta de Integracin de Capital En el Ecuador, el capital de las compaas puede tener, en su totalidad, origen extranjero.
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En Compaas Annimas debe estar pagado al momento de la constitucin, al menos el veinticinco por ciento (25%) del capital suscrito; en Compaas de Responsabilidad Limitada, al menos el cincuenta por ciento (50%) del mismo. Los porcentajes antes referidos, segn el tipo de sociedad a constituirse, deber depositarse en una cuenta denominada De Integracin de Capital, la misma que permanecer congelada hasta tanto la Compaa se entienda legalmente constituida. Cierre de la escritura contentiva de los Estatutos Sociales Posteriormente se proceder a firmar la escritura contentiva de los Estatutos Sociales adjuntando a los mismos el Certificado de Apertura de la Cuenta de Integracin de Capital. Estudio por parte de la Superintendencia de Compaas. La correspondiente escritura se presentar para estudio de la Superintendencia de Compaas, quien emitir una Resolucin aprobatoria. Inscripcin en el Registro Mercantil. Aprobada la constitucin de la compaa por parte de la Superintendencia de Compaas, deber a) afiliarse a una de las Cmaras de la Produccin (Cmara de Comercio, Construccin, etc.) de acuerdo con su objeto social, b) obtener Patente Municipal (permiso de funcionamiento) e c) inscribirse en el Registro Mercantil, momento en el cual se entender legalmente constituida la compaa. Nombramiento de Administradores y obtencin del RUC Una vez constituida la Compaa, se proceder, mediante Junta General de Accionistas, a la eleccin de Administradores (Gerente, Presidente o como haya sido denominado por los Estatutos Sociales), quienes podrn ser nacionales o extranjeros, residentes o no en el Ecuador. Inscritos los nombramientos en el Registro Mercantil, se obtendr el Registro nico de Contribuyentes, identificacin frente al Servicio de Rentas Internas. Duracin El trmite de constitucin de una compaa en el Ecuador tiene una duracin aproximada de entre treinta (30) a cuarenta y cinco (45) das. Gastos Los gastos aproximados en que debe incurrirse sin tener en cuenta los honorarios del Abogado, ascienden a la suma aproximada de seiscientos cincuenta dlares (US $650) para constituir una Compaa Annima con capital mnimo de ochocientos dlares (US $800) una Compaa de Responsabilidad Limitada con un capital mnimo de cuatrocientos dlares. Conformacin Jurdica de Empresas Extranjeras. Para ejercer actividades empresariales en el Ecuador, una persona natural o jurdica extranjera, puede optar por diversas formas de conformacin jurdica, eligiendo aquella
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que ms se ajuste a sus necesidades particulares. Las opciones ms utilizadas se resean a continuacin: Sociedad constituida en el Ecuador Domiciliacin de la Compaa Extranjera en el Ecuador Designacin de Agente o Representante Sociedad constituida en el Ecuador La sociedad se regir para su constitucin y funcionamiento por las disposiciones de la Ley de Compaas. Las formas societarias ms utilizadas en el Ecuador son la compaa annima y la de responsabilidad limitada, cuyas principales caractersticas son: Capacidad: para intervenir en la constitucin de una compaa annima o de responsabilidad limitada, se requiere de capacidad civil para contratar, esto es la capacidad de ejercer derechos y contraer obligaciones. Sin embargo de ello, no podrn hacerlo entre padres e hijos no emancipados ni entre cnyuges; pero una vez constituida pueden intervenir como socios o accionistas. Un ciudadano o una sociedad extranjeros pueden ser socios o accionistas de esta clase de empresas, con excepcin de los bancos, compaas de seguro, capitalizacin y ahorro y de las compaas annimas extranjeras que no pueden ser socias de una compaa de responsabilidad limitada. Socios y accionistas: la compaa annima requiere de un mnimo de dos accionistas para su constitucin, sin embargo puede funcionar con un solo socio, sin que exista un mximo. La compaa de responsabilidad limitada requiere un mnimo de tres y un mximo de 15 socios. Responsabilidad de los accionistas y socios: en una compaa annima los accionistas responden nicamente por el monto de sus acciones. As mismo, en una compaa de responsabilidad limitada los socios responden solamente hasta por el valor de sus participaciones sociales. Capital: en los dos casos el capital est integrado con los aportes de los socios o accionistas. Los aportes pueden efectuarse en numerario, en bienes, tanto muebles como inmuebles. Si es en numerario deber depositarse en una cuenta de integracin de capital abierta en un banco de la localidad. Al momento de la constitucin, el capital deber estar pagado en un 50% si se trata de una compaa limitada y del 25% si es annima. Capital mnimo: en la compaa annima es de US $800,00; en la compaa de responsabilidad limitada es de US $400,00. Fundacin: tanto la compaa annima, como la de responsabilidad limitada, se constituyen mediante escritura pblica autorizada por un notario. La constitucin de la
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compaa debe ser aprobada por la Superintendencia de Compaas, que es el rgano de control de las sociedades en el Ecuador. Posteriormente debe inscribirse en el Registro Mercantil, fecha a partir de la cual tendr vida jurdica. Administracin: los accionistas o socios, dentro del marco general establecido en la Ley de Compaas, determinarn en los estatutos sociales la forma de administracin de la sociedad, la que estar acorde con sus necesidades especficas. Es indispensable que se establezca a quien corresponder la representacin legal. El rgano supremo de las compaas es la junta general, formada por los accionistas o socios. Afiliacin a una Cmara de la Produccin: toda sociedad deber afiliarse a la Cmara de la Produccin que sea afn con su objeto social. Obligaciones Tributarias: existe similitud de obligaciones tributarias tanto para la compaa annima, como la compaa limitada. Transferencia de acciones y participaciones: las acciones de una compaa annima son libremente transferibles sin necesidad de ninguna autorizacin. La transferencia se efecta mediante el endoso del ttulo correspondiente y se anota en el Libro de Acciones y Accionistas a cargo del representante legal de la compaa. Para la transferencia de las participaciones de una compaa de responsabilidad limitada se requiere el consentimiento unnime del capital social reunido en junta general de socios y la transferencia tiene que efectuarse por escritura pblica, inscrita en el Registro Mercantil. Tambin deber anotarse en el libro de participaciones y socios. Correccin monetaria: Las sociedades estn obligadas a ajustar sus balances de acuerdo con el sistema de correccin monetaria integral de los estados financieros, segn el cual se reajustan en relacin con el ndice inflacionario determinado por el organismo competente del Estado.
Domiciliacin de la compaa extranjera en el Ecuador Para que una compaa constituida en el extranjero pueda ejercer habitualmente sus actividades en el Ecuador puede domiciliarse en el pas efectuando el trmite correspondiente ante la Superintendencia de Compaas, que le otorgar el permiso de operacin. Para obtener el permiso deber comprobar que se encuentra legalmente constituida en su pas de origen y que tiene la facultad de negociar en el exterior. Adems de contar permanentemente con un representante o mandatario en el Ecuador de manera que pueda cumplir las obligaciones contradas en el territorio ecuatoriano. As mismo, deber destinar un capital mnimo de USD $2.000,00 para el desarrollo de su actividad en el Ecuador, y se deber sujetar a las normas legales ecuatorianas y estar sometida al mismo tratamiento tributario que las sociedades nacionales. Si una compaa extranjera va a ejecutar obras pblicas, va a prestar servicios pblicos o explotar recursos naturales en el pas, necesariamente deber domiciliarse en el Ecuador.
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Si la empresa no desea optar por la constitucin de una persona jurdica, puede designar un mandatario o representante, que acte a nombre de ella. Para el efecto puede otorgar un poder a una persona natural o jurdica domiciliada en el Ecuador que realice transacciones por cuenta de la compaa extranjera. Esta persona, ser responsable frente a la administracin tributaria del Ecuador por las operaciones comerciales de la empresa representada. PROPIEDAD INDUSTRIAL -MARCASEn el Ecuador , como pas miembro de la Comunidad Andina de Naciones (CAN), en materia de Propiedad Industrial, le rige la Decisin # 486 Rgimen Comn de Propiedad Industrial- publicado en el Registro Oficial #258 del 2 de febrero del 2001. La oficina autorizada en el Ecuador para conocer de las solicitudes que se derivan del presente Rgimen, est a cargo del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Industrial IEPI-, ente con autonoma jurdica. Consideraciones generales aplicables al trmite de obtencin de registro de los derechos conferidos por el Rgimen de Propiedad Industrial. La solicitud debe presentarse ante el Instituto Ecuatoriano de Propiedad Industrial, bajo el formulario aceptado por la misma autoridad. Documentacin especfica solicitada respecto de derechos en particular. Pago de tasa correspondiente El solicitante debe ser persona autorizada, en representacin del titular, a ello se debe adjuntar la documentacin necesaria que acredite tal calidad; al respecto hay que diferenciar el caso: 1. Persona jurdica nacional o extranjera domiciliada en el Ecuador: Copia del nombramiento de representante legal. Copia del poder especial notarizado que lo faculte, de ser el caso. La solicitud debe ser firmada por el solicitante y abogado patrocinador. 2. Persona jurdica extranjera: A travs de apoderado en el Ecuador: Poder otorgado en el exterior debidamente legalizado en un consulado ecuatoriano. Documento que acredite que el compareciente es el Representante Legal de la compaa poderdante (nombramiento, certificado Cmara de Comercio, otro.) Solicitud firmada por el apoderado y abogado patrocinador. A travs del propio Representante Legal: Documento que acredite que el compareciente es el Representante
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Legal de la compaa. (nombramiento, certificado Cmara de Comercio, otro.) Copia del poder especial notarizado que lo faculte, de ser el caso. La solicitud debe ser firmada por el solicitante y abogado patrocinador.
Este rgimen ampara los derechos vinculados a: o Patentes de Invencin o Modelos de Utilidad o Esquema de Trazados y Circuitos Integrados o Diseos Industriales o Marcas o Lemas Comerciales o Marcas Colectivas o Marcas de Certificacin o Nombres Comerciales o Rtulos o enseanza o Indicaciones Geogrficas o Indicacin de Procedencia Patentes de Invencin Se otorga patente de invencin al producto o procedimiento, en todos los campos de la tecnologa, siempre que estos cumplan con las siguientes consideraciones: Novedad: No se encuentre en el estado de la tcnica, no haya sido accesible al pblico, que no haya sido usado o comercializado. Nivel inventivo: que para una persona calificada cuyo oficio habitual sea el mismo del objeto que se pretende patentar, ste no resulte obvio ni derive de manera evidente del estado de la tcnica. Susceptibles de aplicacin industrial: que sea capaz de ser producido o utilizado en la industria.
El derecho que confiere la patente de invencin corresponde a su inventor, salvo que ste la haya realizado en razn de un contrato de obra, o bajo relacin de dependencia laboral, cuyo caso corresponder al contratante o empleador. El titular de la patente esta obligado a la explotacin de esta, u otorgar licencia de produccin o comercializacin a un tercero. La patente de invencin dura veinte aos. Requisitos: Descripcin del objeto de la invencin. Una o ms reivindicaciones de prioridad extranjera, de ser el caso. Dibujos, de ser necesario para comprensin de la invencin. Resumen del procedimiento, de ser el caso. Los poderes que fueren necesarios. Modelos de Utilidad Toda nueva forma, configuracin o disposicin de elementos de algn artefacto, herramienta, instrumento o mecanismo; siendo que este permita un mejor o diferente
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funcionamiento, utilizacin o fabricacin de un producto. Este se protege a travs de la concesin de patentes, la misma que tiene una duracin de diez aos. Son aplicables las disposiciones comunes a la patente de invencin. Esquema de Trazado y Circuitos integrados Los circuitos integrados, se conciben como el producto final o intermedio, cuyos elementos son parte integrante de una pieza que realiza una funcin electrnica; mientras que los esquemas de trazado, son la disposicin tridimensional de circuitos integrados, o una base preparada para un circuito integrado que ser posteriormente fabricado. Para su registro se debe considerar: Originalidad: un esquema de trazado ser considerado como original cuando sea el resultado del esfuerzo intelectual propio de su creador y no fuese corriente en el sector de la industria de los circuitos integrados. Si el esquema de trazado es compuesto por uno o ms elementos comunes en la industria de los circuitos integrados, esta se considerar original cuando la combinacin de tales elementos, como conjunto, cumpla con esta condicin. Dibujo del esquema de trazado o muestra del circuito integrado cuando este ya ha sido comercializado. Declaracin indicando la fecha de la primera explotacin comercial del circuito integrado Declaracin indicando la fecha de la creacin del circuito integrado. Descripcin que defina la funcin electrnica que realiza el circuito integrado que incorpora al esquema de trazado. De ser el caso copia de solicitudes o registros obtenidos en el exterior.
Diseos Industriales Se considera un diseo industrial a la apariencia particular de un producto que resulte de cualquier reunin de lneas o combinacin de colores o de cualquier otra forma externa bidimensional o tridimensional, lnea contorno, configuracin textura o material, sin que cambie la finalidad o destino de dicho producto. El plazo de vigencia de este derecho es de diez aos. Para su registro se debe considerar: Novedad: no ser considerado nuevo si antes de la fecha de la solicitud o de la fecha de la prioridad vlidamente invocada, se hubiere hecho accesible al pblico, por su descripcin, utilizacin, comercializacin o cualquier otro medio. Tampoco se entender por nuevo, por el hecho que presente diferencias secundarias respecto a realizaciones anteriores o porque se refiera a otra clase de productos. Representacin grfica o fotogrfica del diseo industrial; de tratarse de un diseo bidimensional incorporado en un material plano, la representacin podr sustituirse por una muestra del producto que incorpora el diseo.
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Solicitud o registro anterior que se hubiese obtenido en el extranjero.
Marcas de productos o servicios Todo signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrn registrarse como marca los signos susceptibles de representacin grfica, sin importar la naturaleza del producto o del servicio. El derecho que se confiere por la marca registrada, posee una duracin de diez aos. Se entiende por marca: una palabra o combinacin de palabras, Imgenes, figuras, smbolos grficos, logotipos, monogramas, retratos etiquetas, emblemas o escudos, sonidos, olores, letras, nmeros, color delimitado por la forma, o la combinacin de colores, la forma de los productos, sus envases o envolturas o cualquier combinacin de signos y medios indicados en los anteriores. Lemas Comerciales La palabra, frase o leyenda utilizada como complemento de una marca, se considera un lema comercial. Para su registro se debe tener en cuenta: La especificacin de la marca que complementa, la misma que puede estar solicitada o ya registrada. De ser el caso, la transferencia del lema comercial o la marca que complementa, debe hacrsela en forma conjunta. La vigencia del lema comercial est sujeta a la de la marca. Marcas Colectivas Se considera marca colectiva, todo signo que sirva para distinguir el origen o cualquier otra caracterstica comn de productos o servicios pertenecientes a empresas diferentes y que los utilicen bajo el control de un titular. Las entidades autorizadas para solicitar el registro de una marca colectiva son: Asociaciones de fabricantes, productores, prestadores de servicios. Organizaciones legalmente establecidas. Grupos de personas. Para el registro debe tenerse en cuenta: Indicacin de que la marca es colectiva Copia legalizada de los Estatutos de la asociacin, organizacin y grupo de personas que solicitan el registro. Lista de integrantes. Indicacin de las condiciones y forma como la marca colectiva deber utilizarse en los productos y servicios. La normatividad a aplicar ser la misma que la de ms marcas. Marcas de Certificacin Una marca de certificacin, podr se un signo destinado a ser aplicado a productos o servicios cuya calidad u otras caractersticas han sido certificadas por el titular de la marca. Podr ser titular de sta una empresa o institucin, de derecho privado o pblico o un organismo estatal, regional o internacional.
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Para su trmite, se debe tener en cuenta: Reglamento de uso, el cual ser inscrito conjuntamente con la marca, el cual debe contemplar lo siguiente: Indicacin de que producto o servicio pueden ser objeto de la certificacin por su titular. Definicin de las caractersticas garantizadas por la presencia de la marca. Descripcin del control que se ejercer respecto de las caractersticas antes y despus de autorizarse el uso de la marca. Nombre comercial Cualquier signo que identifique a una actividad econmica, a una empresa, o a un establecimiento de comercio, podr ser considerado nombre comercial. Una empresa podr tener ms de un nombre comercial, el cual puede ser su denominacin o razn social u otra designacin inscrita en un registro de sociedades. Se debe tener en cuenta que las denominaciones o razones sociales son distintas e independientes al nombre comercial. El derecho al nombre comercial se adquiere por el primer uso en el comercio y termina cuando cesa el uso del nombre o las actividades de la empresa o establecimiento que lo usa. El periodo de vigencia del registro del nombre comercial es de diez aos, el mismo que podr ser renovado en periodos consecutivos de diez aos, la misma que deber ser solicitada dentro de los seis meses anteriores a la fecha de su expiracin. La misma proteccin se dar a lo pertinente a rtulos y enseas. Indicaciones Geogrficas Se entender por denominacin de origen, una indicacin geogrfica constituida por la denominacin de un pas, regin o lugar determinado; o constituida por una denominacin que sin ser la de un pas, una regin o un lugar determinado se refiere a una zona geogrfica determinada, utilizada para designar un producto originario de ellos y cuya calidad, reputacin u otras consideraciones se deban exclusiva y esencialmente al medio geogrfico en el cual se produce, incluidos los factores naturales y humanos. Para su trmite se debe tener en cuenta: Demostracin de su legtimo inters Denominacin de origen objeto de la declaracin. Zona geogrfica delimitada de produccin, extraccin o elaboracin del producto que se designa por la denominacin de origen. Los productos designados por la denominacin de origen. Resea de las calidades, reputacin u otras caractersticas esenciales de los productos designados por la denominacin de origen. Costos del trmite El Instituto Ecuatoriano de Propiedad Industrial, fija por concepto de tasa administrativa segn el siguiente detalle:
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Tabla 44: Costos de los trmites de propiedad industrial

Concepto Marca Nombre Comercial Lema Comercial Apariencia Distintiva Indicacin geogrfica Patentes Modelos de Utilidad Modelos Industriales Esquemas Trazados Solicitud US $
54 54 54 54 54 108 108 108 108
Emisin de Titulo US $ 28 28 28 28 28 54 54 54 54
Fuente: Trabajo de Campo
SISTEMA GENERAL DE TTULOS DE CRDITO 43 El Cdigo de Comercio del Ecuador, presenta como modalidades de ttulos de crdito, la Letra de cambio, el Cheque, el Pagar y la Carta de Porte, definiendo sus elementos, caractersticas y requisitos esenciales. Sobre el particular, es importante mencionar que la legislacin ecuatoriana a diferencia de la Colombiana, inicia su exposicin sobre ttulos de crdito, desarrollando las distintas especies o modalidades de ttulos de crdito, sin establecer una normativa general, sin embargo, es de mencionar que en la letra de cambio es en donde se establecen los principios generales aplicables a los dems ttulos de crdito. Letra de cambio De conformidad con lo establecido en el artculo 410 del Cdigo de Comercio ecuatoriano, la letra de cambio deber contener los siguientes requisitos: La denominacin de letra de cambio inserta en el texto del documento, las que no llevaren la referida denominacin sern, sin embargo, vlidas, si llevaren la indicacin expresa de ser a la orden; La orden incondicional de pagar una cantidad determinada; La indicacin del vencimiento; La expresin del lugar y del da, mes y ao en que se suscribe; El nombre de la persona que debe pagar ( Librado o girado); El lugar donde debe efectuarse el pago; El nombre de la persona a quien o a cuya orden deba efectuarse el pago; La firma del girador o de la persona que suscriba a su ruego o en su nombre.
De igual forma se establece que no ser vlido como letra de cambio el documento en el cual falten algunas de las especificaciones indicadas anteriormente, salvo en los siguientes casos: Cuando la letra de cambio no indica el vencimiento ser considerada como pagadera a la vista.
43 Santiago Marroqun Velandia y Mara del Pilar Ulloa Diez
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Cuando falte indicacin especial sobre la localidad designada junto al nombre del girado, sta se considerar como el lugar en que habr de efectuarse el pago y, al mismo tiempo, como el domicilio del girado. Cuando en la letra de cambio no se indica el lugar de su emisin, se considerar como suscrita en el lugar expresado junto al nombre del girador.
Por otra parte, la legislacin Ecuatoriana seala que la letra de cambio puede ser girada a la orden del propio librador, contra el librador mismo o por cuenta de un tercero, es de resaltar que en la legislacin Colombiana se contemplan las dos primeras posibilidades. En cuanto al domicilio del pago la ley faculta para que una letra de cambio pueda ser pagada en el domicilio de una tercera persona, sea que sta se halle en el mismo lugar del domicilio del girado, o en otro lugar cualquiera (letra de cambio domiciliada). Respecto del pacto de intereses, es de mencionar que la ley ecuatoriana seala que estos solo podrn pactarse en las letras de cambio pagadas a la vista o a cierto plazo de vista, en cualquier otra modalidad se tendr por no escrita cualquier estipulacin de intereses, es decir, no se podrn pactar intereses remuneratorios, ni moratorios. La tasa del inters deber estar indicada expresamente en la letra; si llegara a faltar esa indicacin, ser del cinco por ciento (5%). Se establece a su vez, que los intereses corrern desde la fecha de la emisin de la letra de cambio, a no ser que en la misma est indicada otra fecha distinta. Sobre el particular, es de mencionar que la legislacin Colombiana no establece limitacin alguna frente al pacto intereses y por el contrario seala expresamente que la letra de cambio podr contener clusulas de intereses y de cambio a una tasa fija o corrientes. La letra de cambio cuyo monto est escrito a la vez en letras y en cifras, en caso de diferencia valdr, por la suma escrita en letras. As mismo, la letra cuyo monto est escrito varias veces ya sea en letras o en cifras no valdr, sino por la suma menor. En el evento en que una letra de cambio lleve la firma de personas incapaces de obligarse, la ley ecuatoriana dispone que no afectara la validez de las obligaciones contradas por los dems signatarios. Quien firme una letra de cambio, en representacin de una persona de quien no tenga poder, quedar obligado personalmente segn los trminos de la letra y lo mismo aplica para el representante que se haya extralimitado en el uso de sus poderes. La norma ecuatoriana es clara al disponer que el girador garantiza la aceptacin y el pago. Al respecto, tambin dispone que el girador podr exonerarse de la garanta de la aceptacin en cualquier momento; pero en cambio, toda clusula por la cual se exonere de la garanta del pago, se estimar no escrita.
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Pagar a la orden De acuerdo con el artculo 486 el pagar deber contener los siguientes requisitos: La mencin de ser pagar, inserta en el texto del documento La promesa incondicional de pagar una suma determinada; La indicacin del vencimiento; La del lugar donde debe efectuarse el pago; El nombre de la persona a quien o a cuya orden debe efectuarse el pago; La indicacin de la fecha y el lugar donde se suscribe el pagare; y, La firma del que emite el documento (suscriptor).
Los pagars que no lleven la referida denominacin, sern vlidos, si contienen la indicacin expresa de ser a la orden. El documento en el que llegue a faltar una de las enunciaciones indicadas, no valdr como pagar a la orden, salvo en los casos determinados. Si el pagar no menciona la fecha de su vencimiento, se considerar pagadero a la vista; si no indica el lugar de su pago, se tendr como tal el del domicilio del que lo suscribe. Por su parte, el pagar en el cual no se indique el lugar de su emisin, se entender como suscrito en el lugar designado al lado del nombre del suscriptor. Para cualquier evento, sern aplicables al pagar, en cuanto no sean incompatibles con la naturaleza de dicho documento, las disposiciones relativas a la letra de cambio. Son tambin aplicables al pagar las disposiciones concernientes al domicilio, a la estipulacin de intereses, a las diferencias de enunciacin respecto a la suma que debe pagarse, a las consecuencias de la firma de una persona incapaz, o de una persona que obra sin poderes o se extralimita en ellos. El suscriptor de un pagar se obliga del mismo modo que el aceptante de una letra de cambio. Los pagars que sean pagados a cierto plazo de la vista, debern ser presentados al suscriptor dentro del trmino fijado para la letra de cambio, para dar en ellos su visto bueno. El plazo de vista correr desde la fecha del visto bueno firmado por el suscriptor en el pagar. La negativa del suscriptor a dar su visto bueno fechado, se har constar por medio del protesto, cuya fecha servir de punto de partida al plazo de la vista. Cheque El Ttulo X, del Cdigo de Comercio ecuatoriano, denominado "DEL CHEQUE" y contenido en los Artculos 490 a 525 fue derogado y reemplazado por la Ley No. 70 del 9 de Mayo de 2002. La Ley de Cheques en actual vigencia no da una definicin sobre el Cheque, por lo tanto recurrimos a la doctrina y a la jurisprudencia ecuatoriana para dar una definicin, la Corte Suprema de Justicia al respecto establece que "El Cheque es un efecto de comercio a la orden que contiene un mandato puro y simple, de pagar una suma determinada y que se encuentra indicada en su contexto a la vista, a quien determine como beneficiario y como
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ttulo ejecutivo ostenta la presuncin de autenticidad (Diccionario de Jurisprudencia Tomo III, Pg. 219 del Dr. Galo Espinosa). El Cheque es el ttulo de crdito que permite al librador disponer del dinero de su propiedad, que tiene depositado en el Banco librado, quien para entregarlo exige que el beneficiario se presente con el Cheque que lo identificar como acreedor en su cuenta. Otra definicin, que plantea la jurisprudencia establece que "El cheque es un instrumento de pago que segn el artculo 3 de la Ley de Cheques se gira contra una Institucin Bancaria autorizada para recibir depsitos monetarios que tengan fondos del girador. Esta operacin por tanto es propia de los Bancos, ya que el Cheque debe servir, como reconoce la doctrina para la circulacin organizada del dinero El artculo 1 de la Ley de Cheques seala que este instrumento debe contener: Denominacin del Cheque Inserta en el texto mismo del documento y expresada en el idioma empleado para su redaccin. En el caso de que falte este requisito el documento es nulo, esto es no tiene validez como Cheque. El mandato puro y simple de pagar una suma determinada de dinero. De este modo el Cheque debe ser pagado a la vista, an cuando en l conste una fecha posterior; no tiene valor alguno, la clusula que trate de desvirtuar su pago a la vista. El nombre de quien debe pagar o girador. La indicacin del lugar del pago. El Art. 2o. de la Ley de Cheques, seala que, "a falta de indicacin especial, el lugar designado al lado del nombre del Girador se reputar ser el lugar del pago. Cuando estn designados varios lugares al lado del nombre del Girado, el cheque ser pagadero en el primer lugar mencionado. A falta de estas indicaciones o de cualquiera otra, el Cheque deber pagarse en el lugar en el que ha sido emitido y si en l no tiene el Girado ningn establecimiento, en el lugar donde el Girado tenga el establecimiento principal". La indicacin de la fecha y del lugar de la emisin del Cheque. Si no existe fecha en el Cheque, ste es nulo, carece de validez como tal y esto porque no sera factible establecer si a esa fecha el Girador tena fondos suficientes y ms an no se podra computar los plazos de presentacin a cuyo trmino el Banco deja de tener obligacin de pago. El Cheque debe contener la indicacin del lugar en que se expide, porque este instrumento debe reunir los requisitos exigidos por la Ley del lugar de la creacin y adems solo as es posible fijar el plazo para la presentacin al cobro, que vara segn las circunstancias enunciadas en el artculo 25 de la Ley de Cheques. La firma de quien expide el Cheque o Girador. La omisin de este requisito acarrea la ineficacia del ttulo; no olvidemos que el Girador esta obligado tanto con el Banco, como con el beneficiario y las obligaciones son dos esenciales: el depsito y el pago. El Banco girado debe exigir la identidad entre la firma que aparece en el Cheque y la registrada en el contrato de cuenta corriente.
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Carta de porte La legislacin mercantil define la carta de porte como aquel documento que las partes otorgan para acreditar la existencia y las condiciones del contrato y la entrega de las mercancas al porteador. Los remitentes de mercancas, los comisionistas de transporte y los porteadores pueden exigir mutuamente, como comprobante de su convenio, una carta de porte, fechada y firmada, que se extender por duplicado y que expresar: -El nombre, apellido y domicilio del cargador, del porteador y del consignatario; -La naturaleza, cantidad y marca de los objetos que se remiten; -El lugar en que debe hacerse la entrega; -El plazo en que ella ha de efectuarse; -El precio de la conduccin; y, -La indemnizacin a cargo del porteador por algn retardo, si se pactare, y cualesquier otros pactos y condiciones que acordaren los contratantes. La carta de porte puede ser nominativa, a la orden, o al portador. La omisin de alguna de las enunciaciones ya mencionadas, puede suplirse con cualquier especie de prueba, pero en ningn caso, podr el cargador hacer responsable al porteador, de prdidas o averas de efectos que no se han expresado en la carta de porte, ni pretender que los efectos expresados en ella tengan una calidad superior a la estipulada. El cesionario, endosatario o portador de la carta de porte se subroga en todas las obligaciones y derechos del cargador. Por ltimo, contra el tenor de la carta de porte no se admitirn otras excepciones que las de falsedad, omisin y error involuntario. El mercado ecuatoriano, a pesar de la cercana con Colombia posee caractersticas culturales y comerciales diferentes, que el exportador colombiano debe conocer para evitar inconvenientes en sus negociaciones. Una de las caractersticas propias del Ecuador es su marcada divisin regional, entre la Costa y la Sierra, que tiene incidencias en comportamientos comerciales, actitudes, cultura e incluso en calendario comercial.
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APENDICE 3: CENTRO POPULARES DE QUITO
COMERCIALES
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ECUADOR
MERCADOS
La industria de los centros comerciales en Ecuador tiene una trayectoria de ms de 30 aos, lo que la convierte en un negocio que, an cuando se encuentra en su etapa de crecimiento, tiene ya una madurez de desarrollo que le permite ubicarse en una posicin competitiva importante en la regin. La historia ecuatoriana de centros comerciales inicia en la dcada del 60, impulsada por una economa en auge, a raz de la explotacin del petrleo. El Centro Comercial Iaquito fue el primero en construirse y se ubico al norte de Quito, capital del pas, en una explanada adyacente al parque la Carolina, lo que dio la posibilidad de una distribucin amplia y holgada, con espacios de estacionamiento cmodos. Como respuesta necesaria, se inaugur luego en la ciudad de Guayaquil el Policentro, un mall que se convirti en un icono de la nueva imagen del puerto principal del Ecuador, y que se caracteriz por la incorporacin de entretenimiento, salas de cine y cafetera central. Durante casi 10 aos, el Centro Comercial Iaquito (CCI) y el Policentro, fueron los referentes nicos de la industria del Ecuador. A inicios de la dcada de los 80, el xito del CCI hizo que su grupo accionista construyera el primer megacentro, bajo el concepto de Ciudad Comercial. Fue as que se inaugur en un lugar apartado del noroeste capitalino el centro comercial el Bosque. Como reflejo, en la Ciudad de Guayaquil se construy el Centro Comercial Alban Borja. A mediados de la dcada de los 80, naci en Quito el Quicentro Shopping. Siendo el primero en adoptar el esquema de comercializacin de espacios bajo el sistema de concesin. La ventaja de contar con el manejo integral del concepto, permiti al mall un crecimiento vertiginoso, a partir de una gestin estratgica focalizada en la mezcla de sus instrumentos de captura de clientes. El centro cuenta en la actualidad entre sus 220 almacenes con ms de 80 cadenas internacionales, lo cual lo convierte en uno de los centros comerciales de mejor oferta comercial de la parte norte de Sudamrica. En tanto, el crecimiento de las ciudades aport nuevos segmentos de mercado para ser atendidos, el sur de la ciudad de Quito desarroll una nueva clase socioeconmica, con menor poder adquisitivo, pero que aportaba volumen de consumo, lo que gener la construccin del centro comercial el Recreo, el cual se convirti rpidamente en un exitoso lugar de encuentro para la clase media tpica de una ciudad que, para principios de la dcada de los 90, contaba con un milln de habitantes. La ciudad de Cuenca, tercera en importancia como mercado de demanda comercial, tuvo tambin su propio desarrollo en la industria de centros comerciales. Guardando las proporciones con el tamao y lo conservador de su poblacin, Cuenca acept salir del centro histrico como lugar de comercio y observ la construccin de dos centros comerciales, los cuales se terminaron en la primera mitad de los 90. El Vergel se convirti pronto en el centro comercial de clase media, y Plaza de las Amricas complement la
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oferta a travs, de un centro comercial ms pequeo ubicado para servir a los habitantes del barrio ms exclusivo de la ciudad. Simultneamente en Quito y Guayaquil, el crecimiento de la poblacin permiti la ubicacin de los nuevos centros comerciales, los cuales se disearon para servir centros poblacionales especficos. En los valles de las afueras de Quito, se construyeron centros comerciales, los cuales fueron anclados a travs de supermercados que aseguraron la afluencia semanal de los compradores familiares. Tal es el caso de Plaza del Valle y el Centro Comercial Cumbay, ubicados en los valles de su mismo nombre. Algo parecido sucedi en la ciudad de Guayaquil, en donde la nueva alcalda promovi la modernizacin del puerto principal, luego de dos dcadas de poco desarrollo urbanstico. Los Shoppings Riocentros fueron concebidos como centros comerciales focalizados para servir a grupos de mercado geogrficos. Diseados bajo un concepto de sencillez arquitectnica, pero con una importante presencia de marcas en su mezcla de instrumentos de captura de clientes, los Riocentros se posicionaron en Guayaquil como representantes comerciales de un estilo propio de una ciudad que crece y se moderniza. En Guayaquil se incorpor a mediados de los 90 una importante corporacin econmica de la zona para promover y realizar la construccin del Mall del Sol, anclado por el mayor supermercado que haba en el pas, Megamaxi. En Quito, el crecimiento del segmento medio alto de la poblacin del norte, y la existencia de una base de establecimientos propios permitieron a la cadena Supermaxi desarrollar un centro comercial adicional, basado en almacenes de su propia representacin y marca, el cual se llama Mall el Jardn. En el transcurso de la dcada pasada, ciudades ms pequeas de Ecuador demostraron poseer segmentos de clase media, con cultura suficiente como para atender a la oferta de centros comerciales. Con el conocimiento y la experiencia ya desarrollados por las implantaciones realizadas en las ciudades de Quito, Guayaquil y Cuenca, las principales empresas promotoras de centros comerciales se volcaron a servir a estos mercados emergentes. As, en los ltimos aos se construy un nuevo Riocentro Salinas y dos versiones parecidas bajo un nuevo nombre: Paseo Shopping en Manta y Portoviejo. Atendiendo la tendencia internacional de centros de entretenimiento, en las principales ciudades del pas se desarrollaron proyectos comerciales en ese sentido. Plaza de las Amricas en Quito promueve espacios de entretenimiento con una importante oferta de cines y restaurantes, mientras en Cuenca el Centro Comercial Millenium tiene xito con su propuesta hbrida de centro comercial y de entretenimiento. En Guayaquil, el proyecto Malecn 2000, es un esfuerzo urbanstico que incorpora espacios comerciales y de entretenimiento temtico a lo largo de los dos kilmetros de obras realizadas en la escollera de la ciudad. El panorama para el futuro de los centros comerciales en el Ecuador se muestra alentador. Empresas desarrollistas estn detrs de nuevos y ambiciosos proyectos. Un ejemplo de ello es que la Urbanizadora Naciones Unidas (propietaria de Quicentro Shopping) acaba reinaugurar el centro comercial San Marino Plaza, ubicado en la esquina ms estratgica de la ciudad de Guayaquil. Su especializacin en moda, entretenimiento y
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restaurantes, junto a la organizacin promotora, lograron que un ao antes de inauguracin, el centro hubiera concesionado el 85% de sus 180 espacios comerciales, lo que refleja el xito del centro comercial. Otro ejemplo del auge de los centros comerciales en Ecuador se encuentra en la ciudad de Cuenca, en donde el Grupo Ortiz, dueos de Coral Centros y Super Stock se encuentran construyendo el Mall Entre Ros, un ambicioso proyecto que promete convertirse en el Centro Comercial ms grande de Cuenca. Tabla 45: Los centros comerciales ms destacados del Ecuador.
Centro Comercial Cantidad ABL (M2) de Locales 220 38.000 411 47.000 154 22.800 140 24.000 350 60.000 105 9.300 30 7.529 160 28.000 230 38.000 151 27.000 70 16.000 150 30.000 50 25.086 44 5.310 54 7.180 31 12.500 117 8.325 130 20.000 135 24.000 70 15.000 37 5.862 Flujo Mensual de Pblico Ciudad
Quicentro Shopping El Bosque Mall El Jardn Iaquito El Recreo Villa Cumbay Plaza de las Amricas San Marino Mall del Sol Ro Centro Los Ceibos Ro Centro Entre Ros Policentro Alban Borja Plaza de las Amricas El Vergel Millenium Plaza El Caracol Paseo Shopping Paseo Shopping Paseo Shopping La Pennsula La Plaza
650.000 245.000 290.000 315.000 690.000 120.000 230.000 ------44 1.400.000 300.000 100.000 650.000 50.000 60.000 75.000 82.500 27.000 155.000 120.000 -------45 30.000
Quito Quito Quito Quito Quito Quito Quito Guayaquil Guayaquil Guayaquil Guayaquil Guayaquil Guayaquil Cuenca Cuenca Cuenca Ambato Manta Portoviejo Salinas Ibarra
Fuente: Shopping Centers Today
Centros comerciales de Quito Los Centros Comerciales de Quito cuentan con una extensa gama de productos y servicios, que suelen comprender boutiques de ropa, calzado, perfumera, almacenes de electrodomsticos, farmacias, libreras, peluqueras y supermercados. Igualmente, cuentan con lugares de diversin y entretenimiento como: cines, cafs Internet, pistas de patinaje, zonas de juegos y en el de comidas restaurantes (patios de comidas), heladeras y las pasteleras. Quito es una ciudad que ha evolucionada a travs de los aos, logrando crecer como ciudad y metrpoli, en la actualidad la ciudad se mercadea como destino turstico, aprovechando el contenido histrico de la misma, lo que le ha significado ser declarada
44 An no se puede medir su flujo mensual, pues abri sus puertas en Agosto de 2003 45 An no se puede medir su flujo mensual, pues abri sus puertas en Octubre de 2003
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patrimonio histrico de la humanidad, y sus desarrollos arquitectnicos y comerciales, que la convierten en una ciudad moderna dentro del contexto latinoamericano, en lo que los centros comerciales juegan un rol importante. En Quito existen aproximadamente 20 centros comerciales, sin embargo, solo seis cumplen con un concepto moderno de centro comercial en el que se fusionan el comercio, el entretenimiento y los servicios, los otros no son ms que conjuntos de locales comerciales, carentes de concepto y servicios alternos. Grfica 29: Mapa de los centros comerciales en Quito
El Bosque
El Recreo
Cen tro H ist rico El Jardn
CCI
Parque la Carolina
Quicentro
Norte
Quicentro Shopping Datos Generales

Direccin Telfono: Horario Numero de Locales Servicios Naciones Unidas y 6 de Diciembre (593-2) 2464526 / 464527 / 464528 Lunes a jueves 09h30 a 20h00 Viernes y sbado: 09h30 a 21h00 Domingo: 10h00 a 19h00 220 Bancos Si Supermercados Si Cines No Comidas Si Parqueadero Si
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El centro comercial Quicentro es uno de los ms representativos, grandes y organizados de la ciudad. De acuerdo con la opinin de los empresarios, es uno de los ms rentables por la afluencia de pblico. En su interior cuenta con aproximadamente 60 almacenes internacionales adems de bancos, drogueras, supermercados, patio de comidas, zona de juegos, parqueadero y bolos.
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Tabla 46: Almacenes ms representativos C.C Quicentro

Nombre Boots & Bags Produbanco Unin Banco KFC Burger King Pizza Hut Taco Bell El Griego La Espaola Tower Records Fybeca Ferrisariato Baskin Robins Mi Juguetera Super Paco Cinnabon Las Fragancias Crepes & Waffles Fridays Marathon Liz Clairbone Armi Pronto Tommy Hilfiger Lee Jeans & Jackets Levis Mi Comisariato Burbujas Xpress Secretos del Bao Eta Fashion Ro Store De Prati Bosi Payless shoes Servicios Accesorios en Cuero Banco Banco Comidas Rpidas Comidas Rpidas Comidas Rpidas Comidas Rpidas Delicatessen Delicatessen Discos y Libros Farmacia Ferretera Heladera Juguetes Papelera Pastelera Perfumera Restaurante Restaurante Ropa Deportiva Ropa Formal Ropa Informal Ropa Informal Ropa Informal Ropa Informal Ropa Informal Ropa Informal Supermercado Tienda Especializada en artculos de Belleza Tienda Especializada en Artculos para el Bao Tienda por Departamento Tienda por Departamento Tienda por Departamento Zapatos Zapatos Origen Colombia Ecuador Ecuador Multinacional Multinacional Multinacional Multinacional Ecuador Ecuador Multinacional Ecuador Ecuador Multinacional Ecuador Ecuador Multinacional Ecuador Colombia Multinacional Ecuador Multinacional Colombia Colombia Multinacional Colombia Colombia Multinacional Ecuador Ecuador Ecuador Ecuador Ecuador Ecuador Colombia Multinacional
Mall el Jardn Datos Generales

Direccin Telfono: Horario Numero de Locales Servicios Amazonas N6-114 y Repblica (593-2) 2980298 - 2980300 2980302 Lunes a sbado 10h00 a 20h30 Domingo 10h00 a 19h30 154 Bancos Si Supermercados Si Cines No Comidas Si Parqueadero Si
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El Mall El Jardn, calificado como uno de los mas modernos de Quito, el cual opera tal como fue concebido, centra su fortaleza en una amplia zona de comidas y aunque no tiene salas de cine, si se encuentra enfocado a ser un lugar que invita ms al esparcimiento que los otros centros comerciales. Tabla 47: Almacenes ms representativos del Mall el Jardn
Almacn Boots & Bags Banco Pichincha Banco del Pacifico Produbanco Taco Bell Burguer King KFC Pizza Hut American Deli El Juguetn El Juguetn Baskin Robbins Cinnabon Las Fragancias La Mina Marathon Hugo Boss Pinto Lacoste Lee Supermaxi Supermaxi Hallmark Burbujas Xpress Sukasa SuKasa Ninacuro Bosi Servicios Accesorios en Cuero Banco Banco Banco Comida Rpida Comida rpida Comida Rpida Comida Rpida Comida Rpida Juguetera Juguetera Heladera Pastelera Perfumera Platera Ropa Deportiva Ropa Formal Ropa Informal Ropa Informal Ropa Informal Supermercado Supermercado Tienda de Regalos Tienda especializada en artculos de belleza Tienda por Departamento Tienda por departamento Velas y Jabones Zapatos Origen Colombia Ecuador Ecuador Ecuador Multinacional Multinacional Multinacional Multinacional Multinacional Ecuador Ecuador Multinacional Multinacional Ecuador Ecuador Ecuador Italia Ecuador Multinacional Colombia Ecuador Ecuador Multinacional Ecuador Ecuador Ecuador Ecuador Colombia
Centro Comercial El Bosque Datos Generales

Direccin Telfono: Horario Numero de Locales Servicios Occidental y Edmundo Carvajal (593-2) 2456333 Lunes a sbado 10h00 a 20h00 Domingo 10h00 a 17h00 411 Bancos Si Supermercados Si Cines No Comidas Si Parqueadero Si
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Considerado uno de los ms tradicionales, al parecer fue el primer lugar que alberg el concepto de locales continuos reunidos en una misma edificacin y traslad el comercio de la calle a lugares ms cmodos, seguros y dedicados a una labor especfica. No obstante, por tratarse de una edificacin surgida ya hace varios aos y que no ha contado con la reestructuracin necesaria para adaptarse a los nuevos conceptos, el centro comercial no es estticamente agradable de hay que no sea considerado una plaza representativa para empresas multinacionales, de hecho no se encuentran almacenes representativos ni franquicias en la plaza de comidas. El concepto que maneja en la mayora de los casos es de locales que se abastecen con mercanca proveniente de Panam, Colombia, China y Estados Unidos. Cabe destacar que este centro comercial se encuentra ubicado en uno de los sectores residenciales ms lujosos de la ciudad, y por tal motivo su connotacin se enfoca a aquellos negocios como peluqueras, sitios de Internet, lavanderas, videotiendas, etc. Centro Comercial Iaquito -CCI Datos Generales
Direccin Telfono: Horario Numero de Locales Servicios Amazonas No.3918 y Naciones Unidas (593-2) 225 3508 /225 9024 Lunes a sbado 10h00 a 21h00 Domingo 10h00 a 19h00 140 Bancos Si Supermercados Si Cines Si Comidas Si Parqueadero Si
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El Centro Comercial Iaquito, conocido como el CCI, es con el Bosque, el centro comercial ms tradicional de la ciudad. Se caracteriza por su localizacin, en una esquina del parque de la Carolina, la cual es de fcil acceso. Este centro comercial, el cual aparenta ser un mall tipo galera, siendo su eje el parqueadero, ha venido creciendo con la demanda, por lo que a su interior encuentran zonas con diferentes dimensiones. De hecho a juicio de un constructor, este centro comercial ha adaptado su concepto a las caractersticas de mercado. A diferencia del Mall el Jardn y Quicentro Shoping, el CCI cuenta con salas de cine hacindolo uno de los ms completos de Quito. Servicios: Patio de comidas, parqueadero, pista de patinaje en hielo, zona de juegos, bolos y salas de cine.
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Tabla 48: Almacenes ms representativos del Centro Comercial Iaquito

Almacenes Hallmark Produbanco Banco del Pichincha Mc Donalds American Del Burguer King KFC Fybeca American Hardware Juan Marcet Tony Romas Marathon Reebok Arturo Calle Lee Pronto Supermaxi Casa Tosi Eta Fashion Servicios Tienda de Regalos Banco Banco Comida Rpida Comida Rpida Comida Rpida Comidas Rpidas Farmacia Ferretera Papelera Restaurante Ropa Deportiva Ropa Deportiva Ropa Formal Ropa Informal Ropa Informal Supermercado Tienda por Departamento Tienda por Departamento Origen Multinacional Ecuador Ecuador Multinacional Multinacional Multinacional Multinacional Ecuador Ecuador Ecuador Multinacional Ecuador Multinacional Colombia Colombia Colombia Ecuador Ecuador Ecuador
Centro Comercial el Recreo Datos Generales Direccin Av. Pedro Vicente Maldonado 14205. Telfono: (593-2) 266 6500 / 298 0300.
Horario Numero de Locales Servicios 350 Bancos Supermercados Cines Comidas Parqueadero Si Si Si Si Si
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Es el nico centro comercial representativo de la zona sur de la ciudad. Debido a esto tiene muy buena afluencia de pblico y los productos para segmento medio se venden muy bien. Sin embargo en su interior se puede encontrar almacenes de nivel alto, los cuales tambin tienen muy buena acogida. Servicios: 10 salas de Cine, Plaza de Comidas, Parqueaderos, Saln de juegos.
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Tabla 49: Almacenes ms representativos del Centro Comercial el Recreo

Almacenes Hallmark Banco Jaramillo Arteaga Banco Solidario Banco Pichincha Uni Banco KFC Pizza Hut American Deli Fybeca El Juguetn Super Paco Super xito Marathon Reebok Tommy Hilfiger Lee Pinto Supermaxi Ta Burbujas Xpress Eta Fashion Payless Shoes Servicios Tienda de Regalos Banco Banco Banco Banco Comida Rpida Comidas Rpidas Comidas Rpidas Farmacia Juguetera Papelera Ropa Ropa Deportiva Ropa Deportiva Ropa Informal Ropa Informal Ropa Informal Supermercado Supermercado Tienda Especializada en artculos de Belleza Tienda por Departamentos Zapatos Origen Multinacional Ecuador Ecuador Ecuador Ecuador Multinacional Multinacional Multinacional Ecuador Ecuador Ecuador Ecuador Ecuador Multinacional Multinacional Colombia Ecuador Ecuador Ecuador Ecuador Ecuador Multinacional
Centro Comercial Plaza Cumbay Datos Generales Direccin Valle de Cumbay Telfono: (593-2) 289 1182
Horario Numero de Locales Servicios 105 Bancos Supermercados Cines Comidas Parqueadero Si Si Si Si Si
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Cumbay es un sector perifrico a Quito donde residen familias adineradas y el objetivo bsico de este lugar es convertirse en un punto de encuentro alternativo a ir a la ciudad. Por ello, es fuerte en oferta de restaurantes y su mayor afluencia de visitantes son familias y los grupos de adolescentes. Este centro comercial surgi ante la creciente demanda habitacional que ha sufrido el sector desde los ltimos 3 aos para viviendas estrato alto. Debido a esto, los locales estn enfocados a consumidores de este rango socio-econmico. En general puede decirse que las instalaciones de plaza Cumbay cuentan con los principales locales que existen igualmente en los tres centros comerciales ms conocidos y concurridos de la ciudad (Quicentro, Jardn y CCI).
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Servicios: Tiendas de mascotas, un gimnasio, local de instrumentos musicales y de discos, papeleras (cerca queda la Universidad San Francisco). Tabla 50: Almacenes ms representativos del Centro Comercial plaza Cumbay
Almacenes Fybeca Supermaxi Kivi KFC Banco del pichincha Baskin Robbins Marathon sport Juan Marcett American hardware Mc Donalds Las fragancias De Pratti Lee Pinto Burbujas Xpress Servicios Farmacia Supermercado Ferretera Comidas Rpidas Banco Heladera Ropa Informal Papelera Ferretera Comidas Rpidas Perfumera Tienda por Departamento Ropa Informal Ropa Informal Tienda especializada en artculos de belleza Pastelera Origen Ecuador Ecuador Ecuador Multinacional Ecuador Multinacional Ecuador Ecuador Ecuador Multinacional Ecuador Ecuador Multinacional Ecuador Multinacional
Cinnabon
Multinacional
Centro Histrico de Quito Si bien el centro no es un centro comercial cerrado, su concentracin comercio de todo tipo, hacen de l una competencia directa de los centros comerciales. El centro, tiene una extensin de 300 hectreas, incluidos el rea colonial y los barrios aledaos, en la actualidad ha sido objeto de proyectos de restauracin y urbanismo, lo que le han permitido mejorar sus ndices de seguridad y niveles comerciales. Uno de los proyectos comerciales del centro, han sido el Centro Comercial Hermano Miguel, el cual es el resultado de la reubicacin de vendedores en pro de la recuperacin del espacio pblico. Este centro comercial, cuenta con 1.592 locales, en los que se encuentra todo tipo de mercanca, como: zapatos, artculos de cocina, confecciones de ropa, especialmente los sacos y la ropa de hogar. Si bien es cierto el centro comercial Hermano Miguel es el ms representativo de la zona debido a su extensin y a la reubicacin de los vendedores, no es el nico de la zona. Esta zona conocida anteriormente como la Calle Ipiales, se distingua por el desorden, inseguridad y contrabando, a travs de los planes de recuperacin esta situacin a cambiado, dando nacimiento a una serie de centros comerciales qu albergan a todos los vendedores ambulantes de la zona. Centros Comerciales de Ambato El comercio de Ambato tiene varios Centros Comerciales (edificios de locales), los cuales son muy pequeos y no cumplen con las caractersticas de centros comerciales modernos (dos o tres pisos), conteniendo un reducido nmero de locales mximo 15 (la mayora de confecciones y peluqueras). Una caracterstica comn de estos sitios de comercio son los
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locales desocupados, adems no se encuentran plazas de comidas o cines, a diferencia de los centros comerciales de Quito y Guayaquil. Se pudo observar que estos centros comerciales no tienen mucha afluencia de pblico, a diferencia de los locales ubicados fuera de ellos, lo que da una idea de que no existe una cultura de compra en esta clase de lugares. El centro comercial ms destacado de Ambato es el Caracol, de hecho es el nico que alcanza a tener concepto moderno de centro comercial, al poseer parqueaderos, zonas de esparcimientos y un ancla en el supermercado Supermaxi. Sin embargo, la mayora de sus locales son oficinas y consultorios, presentando muy pocos almacenes. Ambato es una ciudad muy pequea y conservadora, por el momento no es una ciudad que culturalmente este lista para el concepto general de un centro comercial. Por lo tanto no se espera que exista una inversin muy alta en la remodelacin o construccin de centros comerciales. Tabla 51: Centros Comerciales Ambato.
Centro Comercial Caracol Cevallos Colonial Crnica Unicentro G.T. Guerra Multicentro Mera Palacios Del Salto Ubicacin Av. Los Capulies Av. Cevallos y Montalvo Bolvar y Lalama Lalama y Sucre Mera y Sucre Lalama Y Sucre Mera y Bolvar Bolvar y Espejo Mera y Sucre
Centros Comerciales de Cuenca Cuenca es una de las ciudades ms conservadoras del Ecuador, aspecto que se ve reflejado en el comercio, el cual se encuentra el comercio disperso alrededor del centro histrico. La penetracin de centros comerciales es reciente en la ciudad, sin embargo este concepto se considera esta en auge, lo cual se evidencia con los proyectos de construccin de centros comerciales que se adelantan. Tabla 52: Centros comerciales de Cuenca
Centro Comercial Millenium Plaza El Vergel Ubicacin
Avenida Alfonso Cordero y Avenida Manuel J. Calle

Plaza de las Amricas
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Los centros comerciales el Vergel y Plaza de las Amricas, son ms conceptos de agrupacin de locales comerciales al lado de un supermercado, en este caso Supermaxi. Sin embargo no ofrecen servicios de entretenimiento ni esparcimiento como cinemas, restaurantes o zona de juegos. Por lo que se puede afirmar, que el primer concepto de centro comercial es el Millenium Plaza, inaugurado en 2002. Este primer experimento result bueno y se logro la acogida del pblico, por esta razn se habla de la construccin de centros comerciales ms amplios que le ofrezcan a la poblacin todas las comodidades necesarias. Actualmente se construye por parte del Grupo Ortiz Jcome el centro comercial Entre Ros. Millenium Plaza Datos Generales
Direccin Telfono: Horario Numero de Locales Servicios
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(593-7) 882-223/ 882-237

31 Bancos Supermercados Cines Comidas Parqueadero No No Si Si Si
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El centro comercial Millenium Plaza, construido en el ao 2002, cuenta con tres plantas, una semi-subterrnea en la que se ubica el parqueadero, un primer piso, con cerca de 30 locales comerciales, distribuidos en 16 almacenes, y un multicines de cuatro salas y un segundo piso, en el que se encuentra la zona de juegos y la plaza de comidas, en la que se identifican algunos restaurantes de franquicia internacional.
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Tabla 53: Almacenes ms representativos del Centro Comercial Millenium

Almacenes Marathon Azcar Burguer King Hallmark Servicios Ropa deportiva Ropa informal Comidas rpidas Tienda de regalos Origen Ecuador Colombia Multinacional Multinacional
El Vergel
Datos Generales Avenida Alfonso Cordero y Avenida Manuel J. Calle (593-7) 881 373 Logo
54 Bancos Supermercados Cines Comidas Parqueadero Si Si No No Si
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El centro comercial el vergel es una de las primeras ideas de agrupar el comercio bajo un solo lugar, es una edificacin de dos pisos, se destacan bsicamente por que la mayora de sus almacenes tienen vista a la calle a travs de un balcn que rodea todo el segundo piso del centro comercial, los parqueaderos se encuentran alrededor del centro comercial, su principal ancla es el supermercado Supermaxi. Tabla 54: Almacenes ms representativos del Centro Comercial el Vergel
Almacenes Supermaxi Las Fragancias Burbujas Xpress Servicios Supermercado Perfumera Tienda especializada en artculos de belleza Ropa informal Banco Origen
Ecuador Ecuador Ecuador Ecuador Ecuador

Pasa Produbanco
Plaza de las Amricas Datos Generales

Direccin Telfono: Horario Numero de Locales Servicios (593-7) 836 521 44 Bancos Supermercados Cines Comidas Parqueadero Si Si No No Si
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El centro comercial plaza de las americas, es una edificacin de un solo nivel, este centro comercial alberga especialmente tres anclas SuKasa, Almacenes Juan Eljuri y Supermaxi,
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lo que hace que el centro comercial sea bastante atractivo para el pblico, los dems son locales pequeos, especialmente de almacenes que ofrecen ropa, artculos para el hogar, juguetes y agencias de viajes. Tabla 55: Almacenes ms representativos del Centro Comercial Plaza de las Amricas.
Almacenes Supermaxi Pinto SuKasa Almacenes Juan Eljuri Servicios Supermercado Ropa Informal Tienda por Departamento Almacn de electrodomsticos, licores, relojes y bolgrafos Origen
Ecuador Ecuador Ecuador Ecuador

Mall del Ro Shopping Center Datos Generales Direccin Avenida Don Bosco y la Autopista a Cuenca- Azogues Telfono: (593-7) 887070
Horario Numero de Locales Servicios 151 Bancos Supermercados Cines Comidas Parqueadero N.A. N.A. Si Si Si
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El Mall de Ro planea tener entre sus instalaciones: 4 Anclas, 36 locales de confecciones y afines, 11 de calzado, 20 de hogar, 31 de Hobbies y regalos, 13 de salud y belleza, 20 de servicios y 16 de comidas.
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Centros Comerciales en Guayaquil Al igual que Quito, Guayaquil ha sido pionera en la construccin de centros comerciales, su caracterstica de Puerto, ha hecho que esta ciudad se encuentre a la vanguardia de la moda convirtindose en toda una metrpoli. Sus centros comerciales son modernos y cuentan con excelentes locales y servicios, los consumidores de Guayaquil se encuentran acostumbrados a tener la presencia de marcas internacionales al igual que franquicias. San Marino Shopping
Datos Generales Avenida Francisco de Orellana y Carlos Luis Plaza (593-4) 228 9347
160 Bancos Supermercados Cines Comidas Parqueadero Si Si Si Si Si
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San Marino Shopping es el centro comercial ms nuevo del Ecuador, inaugurado en julio de 2003. Su arquitectura evoca los principales lugares de Guayaquil, como el Malecn y Las Peas, entre otros sitios representativos de la ciudad. San Marino est compuesto de 5 niveles, los 2 inferiores son de parqueaderos, los 3 siguientes pisos son comerciales. Cuenta con ms de 28.500 metros cuadrados de reas comerciales, patio de comidas para 800 personas. En San Marino estn ubicados los principales almacenes del Ecuador, adems de las ms prestigiosas marcas internacionales.
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Tabla 56: Almacenes ms representativos San Marino Shopping

Almacenes Boots & Bags Produbanco Banco de Guayaquil Banco Bolivariano Pizza Hut Taco Bell KFC El Griego El Espaol Tower Records Fybeca Baskin Robbins Cinnabon Las Fragancias T.G.I Fridays Marathon Lacoste Pinto Pasa Azcar Lee Hugo Boss Pycca Eta Fashion De Prati Payless Shoes Bosi Servicios Accesorios en cuero Banco Banco Banco Comida Rpida Comida Rpida Comida Rpida Delicatessen Delicatessen Discos y libros Farmacia Heladera Pastelera Perfumera Restaurante Ropa Deportiva Ropa Informal Ropa Informal Ropa Informal Ropa Informal Ropa Informal Ropa Informal Tienda por departamento Tienda por departamento Tienda por departamento Zapatos Zapatos Origen Colombia Ecuador Ecuador Ecuador Multinacional Multinacional Multinacional
Multinacional Ecuador Multinacional Multinacional Ecuador Multinacional Ecuador Multinacional Ecuador Ecuador Colombia Colombia Ecuador Ecuador Ecuador Multinacional
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Policentro
Datos Generales Avenida del periodista y Juan Bautista (593-4) 228 7250 Logo
Policentro es un centro comercial antiguo, sin embargo es constantemente remodelado permitiendo que se vea moderno y continu siendo uno de los favoritos de los Guayaquileos. De otro lado Policentro cuenta con 4 de las anclas ms importantes del mercado como Pycca, Supermaxi, De Pratti y Casa Tosi, lo que le garantiza una afluencia de pblico. Tabla 57: Almacenes ms representativos del Centro Comercial Policentro.
Almacenes Camisera Inglesa Pycca Servicios Origen
Juan Eljuri Banco de Guayaquil Banco del Pichincha Burguer King El Juguetn Las Fragancias Marathon Lee Pinto Tommy Hilfiger Nestl Supermaxi Hallmark Secretos para el Bao Almacenes De Pratti Casa Tosi Payless Shoes
Almacn de artculos para el hogar Almacn de electrodomsticos, licores, relojes y bolgrafos Banco Banco Comidas Rpidas Juguetes Perfumera Ropa Deportiva Ropa informal Ropa Informal Ropa Informal Servicio al Cliente Supermercado Tienda de Regalos Tienda especializada en artculos para el bao Tienda por departamento Tienda por departamento Zapatos
Ecuador Ecuador Ecuador Ecuador Ecuador Ecuador Ecuador Colombia Ecuador Multinacional Ecuador Multinacional Ecuador Ecuador Ecuador Multinacional
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Malecn 2000
Direccin
Telfono: Horario Numero de Locales Servicios
Datos Generales Malecn, calle Villamil por el sur hasta la Avenida 10 de Agosto por el norte. (593-4) 256 4252
238 Bancos Supermercados Cines Comidas Parqueadero Si No No Si Si
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El centro comercial Malecn 2000 es uno de los ms visitados por los turistas debido a su ubicacin en el Malecn. Se encuentra ubicado debajo del Malecn con vista al ro Guayas, lo que le da un ambiente muy agradable. Si bien es cierto no cuenta con almacenes reconocidos, si cuenta con muy buena variedad de productos enfocados bsicamente a los turistas. Es un lugar fresco y moderno que permite caminar por todo el Malecn y adquirir productos a buenos precios, de igual forma los restaurantes ubicados a lo largo del Malecn son otra excelente opcin, debido a la gran variedad de restaurantes, desde las ms reconocidas cadenas internacionales hasta la comida tpica de Ecuador. Tabla 58: Almacenes ms representativos del Centro Comercial Malecn 2000
Almacenes Banco de Guayaquil DHL Servientrega Lee Western Union Servicios Banco Mensajera Mensajera Ropa Informal Transferencia de dinero Origen Ecuador Multinacional Colombia Colombia Multinacional
Albanborja
Datos Generales Carlos Julio Arosamena Kilmetro 2.7 Telfono: (593-4) 204 113/ 204 418
130 Bancos Supermercados Cines Comidas Parqueadero Si Si No Si Si
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Al igual que Policentro, el centro comercial Alban Borja es antiguo, y aunque su remodelacin no ha sido tan moderna, tiene dos caractersticas que hacen una buena afluencia de pblico, la primera es una amplia zona de juegos y la segunda que cuenta con dos anclas muy importantes Supermaxi y Makrohogar. Tabla 59: Almacenes ms representativos del Centro Comercial Alban Borja
Almacenes Banco Internacional Banco del Pacifico Banco del Pichincha Fybeca Cafetera Casa Tosi Supermaxi Makro Hogar Western Union Servicios Banco Banco Banco Farmacia Restaurante Supermercado Tienda por departamento Transferencia de dinero Origen Ecuador Ecuador Ecuador Ecuador Ecuador Ecuador Ecuador Multinacional
Mall del Sol

Datos Generales Avenida constitucin y Juan Tanca Morengo (593-4) 269 0100 Logo
N.A.
El Mall del Sol es el centro comercial ms grande de Ecuador, y su afluencia de pblico mensual sobrepasa el milln de habitantes, su ancla ms importante es Megamaxi nico hipermercado del pas. Su arquitectura est basada en los centros comerciales de Norte Amrica
Tabla 60: Almacenes ms representativos del Mall del Sol

Almacenes Boots & Bags Banco del Pichincha Banco del Pacifico Produbanco Banco de Guayaquil Pizza Hut Servicios Accesorios en cuero Banco Banco Banco Banco Comida Rpida Origen Colombia Ecuador Ecuador Ecuador Ecuador Multinacional
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Almacenes Taco Bell Burguer King KFC El Espaol Farmams Fybeca Baskin Robbins Megamaxi Juguetn Entre Papeles Cinnabon Las Fragancias La Mina Tommy Romas Maratn Pinto Nutica Azcar Lee Tommy Hilfiger SuKasa Eta Fashion Payless Shoes
Servicios Comida Rpida Comida Rpida Comida Rpida Delicatessen Farmacia Farmacia Heladera Hipermercado Juguetera Papelera Pastelera Perfumera Platera Restaurante Ropa Deportiva Ropa Informal Ropa Informal Ropa Informal Ropa Informal Ropa Informal Tienda por departamento Tienda por departamento Zapatos
Origen Multinacional Multinacional Multinacional
Ecuador Ecuador Multinacional Ecuador Ecuador Ecuador Multinacional Ecuador Ecuador Multinacional Ecuador Ecuador Multinacional Colombia Colombia Multinacional Ecuador Ecuador Multinacional
Ro Centro Los Ceibos y Entre Ros

Datos Generales (Los Ceibos) Direccin Km. 6 va la Costa Telfono: (593-4) 285 2812 Horario Numero de Locales 151 Servicios Bancos Supermercados Cines Comidas Parqueadero Datos Generales (Entre Ros) Direccin Km. 1.5 va Samborondn Telfono: (593-4) 253 4503 Horario Numero de Locales 70 Servicios Bancos Supermercados Cines Comidas Parqueadero Logo
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Los centros comerciales Ro Centros, son los primeros en manejar el concepto de cadena de centros comerciales en Ecuador, ubicados en dos extremos de la ciudad en medio de zonas de un alto nivel adquisitivo. El primero de estos centros comerciales, fue Entre Ros, el cual mantiene un concepto de tiendas exclusivas para gente exclusiva y su rea de influencia es directamente las personas que viven en Samborondn, el cual es un corregimiento de Guayaquil, que le presta sus servicios como dormitorio. El centro de Los Ceibos, el cual por ser ms nuevo y por su ubicacin de mejor acceso a la totalidad de la poblacin de Guayaquil, posee una mayor afluencia de personas, pero una menor relacin de ventas en comparacin con el de Entre Ros tambin conocido como el de Samborondn. Tabla 61: Almacenes ms representativos de los Centros Comerciales Ro Centros
Almacenes Banco del Pichincha Banco del Pacifico Produbanco Banco de Guayaquil Pizza Hut Taco Bell Burguer King KFC El Espaol Farmams Fybeca Baskin Robbins Mi Juguetera Cinnabon Las Fragancias Maratn Pinto Nutica Lee Tommy Hilfiger Eta Fashion Payless Shoes Servicios Banco Banco Banco Banco Comida Rpida Comida Rpida Comida Rpida Comida Rpida Delicatessen Farmacia Farmacia Heladera Juguetera Pastelera Perfumera Ropa Deportiva Ropa Informal Ropa Informal Ropa Informal Ropa Informal Tienda por departamento Zapatos Origen Ecuador Ecuador Ecuador Ecuador Multinacional Multinacional Multinacional Multinacional
Ecuador Ecuador Multinacional Ecuador Multinacional Ecuador Ecuador Ecuador Multinacional Colombia Multinacional Ecuador Multinacional
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Mercados Populares de Quito Mercado San Roque El mercado San Roque es una plaza de mercado que alberga en su interior distintas galeras de frutas, hortalizas, carnes y pescados, artculos de cocina, y algunas cigarreras. Sin embargo los fines de semana el mercado se traslada a la calle, en este se puede encontrar los productos de la plaza de mercado. Este es un lugar que presenta un comercio totalmente informal, desorganizado e inseguro, sin embargo es el sitio de abastecimiento de la mayora de habitantes del sur de Quito, los cuales no tienen la costumbre de adquirir productos en los supermercados. Otra de las galeras que alberga el mercado San Roque tiene diferentes artculos como ropa, ollas, vajillas plsticas y ropa de hogar. En esta galera tambin se encuentran artculos de segunda y muebles. El mercado de San Roque, agrupa a 1.700 comerciantes de productos perecibles y hasta donde llegan los vendedores ambulantes, especialmente los martes y fines de semana, est considerado como uno de los puntos ms peligrosos del sector, por el desorden con el que se comercializan los productos. Se maneja la extorsin a los comerciantes y la distribucin de mercadera de contrabando y robada. Calle Ipiales La informacin secundaria que se puede encontrar acerca de la Calle Ipiales, da cuenta de un sector de la ciudad con un alto ndice de inseguridad y comercio informal desorganizado, en el que se puede encontrar producto nacional fabricado en algunos pueblos cercanos a la ciudad, producto de contrabando o imitacin extranjera. Sin embargo y por cuenta de la recuperacin del centro histrico los vendedores ambulantes fueron reubicados en centros comerciales muy parecidos a los San Andresitos, lo que hizo de esta calle un lugar transitable y seguro para los compradores, en donde es posible encontrar turistas y habitantes de Quito haciendo sus compras. Entre los centros comerciales se encuentra el Hermano Miguel, el cual hizo parte de la recuperacin de la zona, junto con otros centros comerciales ms pequeos como el Portn del Sol, Centro Comercial Los Andes, Centro Comercial Cotopaxi, Centro Comercial Ipiales, Centro Comercial la Merced.
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De esta forma el comercio informal de la calle Ipiales ya no se encuentra en las vas, sino dentro de los centros comerciales ms grandes de la ciudad, en los cuales se mueve las mayores ventas de Quito. Se debe tener en cuenta que en este sector no existe el pago con tarjetas de crdito, dbito o cheques. Todo el comercio se mueve en efectivo. El comercio que se encuentra en esta zona es de los ms grandes de la ciudad, pero su dimensin comercial y de ventas no es cuantificable. Existen tres clases de comerciantes: dirigentes, importadores y vendedores, las relaciones comerciales entre estos permite que se mantenga el prstamo del dinero con tasas de usura, dependencia por el manejo de la mercadera, trfico de influencias y contrabando de productos, debido a que los vendedores, no son sujeto de crdito, lo que no les permite trabajar en forma independiente, ya que se manejan grandes cantidades de dinero. Segn un registro de la Administracin de la Zona Centro, todava el 80% de las casas circundantes al sector en donde se ubican los centros comerciales populares son utilizadas como bodegas de mercadera, y un 30% de los zaguanes como locales de venta. Los ambulantes retiran la mercadera por la maana y se la llevan a consignacin, mientras que el resto se abastece para la semana y tienen que pagar aunque no hayan vendido. La ganancia bordea 30%, pero los mayoristas consideran que ha sido un buen negocio cuando alcanzan el 150% de utilidades. A pesar que este sector es considerado peligroso e inseguro, existe mucho flujo de visitantes (alrededor de 300 mil personas) en busca de artculos con precios ms bajos, adems despus de la recuperacin y reubicacin de los vendedores, el sitio es ms seguro y accesible a los compradores. Entre los productos que se pueden encontrar en la calle Ipiales se destacan las confecciones, zapatos y electrodomsticos, los cuales provienen de la industria nacional, y contrabando de Panam, China, Per y Colombia. Los productos de Ropa de Hogar son altamente comercializados, pudindose encontrar edredones, juegos de cama, toallas y mantelera en general. Centro Comercial Hermano Miguel Dentro de los objetivos planteados en la administracin del Alcalde Paco Moncayo, se encontraba el transformar el Centro Histrico en un espacio vivo, seguro, limpio y atractivo. La idea de la recuperacin era crear un sitio donde la gente habite, trabaje y pueda visitar con satisfaccin; donde sus espacios pblicos son respetados como lugares para todos. Dentro de esta ideologa nace el Centro Comercial Hermano Miguel inaugurado en Diciembre del 2002, este
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centro comercial alberga a todos los vendedores ambulantes del centro histrico. Es el ms grande de la zona y cuenta con 1.592 locales. Dentro de estos centros comerciales y en las calles aledaas se consiguen muchos productos de Ropa de Hogar, existiendo un gran nmero de locales que comercializan producto nacional, aunque los productos importados de Colombia y de pases competidores es alta.
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APENDICE 4: DISTRIBUCION FISICA INTERNACIONAL

El envo de mercanca desde Colombia hasta Ecuador es uno de los temas vitales para lograr un exitoso proceso exportador. En los ltimos aos el comercio de Colombia con el Ecuador se ha incrementado gracias a la poltica colombiana de promover las exportaciones, as como a las diferentes medidas econmicas de Ecuador, que han hecho de este, un pas con una fuerte tendencia a convertirse en importador de bienes de consumo. Sin embargo, el comercio entre los dos pases se caracteriza por la informalidad, fruto de la cercana y los diferentes acuerdos comerciales, que llevan a que muchos de los exportadores colombianos intenten abordar el mercado ecuatoriano sin tener en cuenta aspectos bsicos de la logstica que debe existir al efectuar una negociacin. El presente apndice busca convertirse en una gua de consulta para el exportador colombiano que le indique los aspectos bsicos del proceso importador en Ecuador, las caractersticas de los medios de transporte disponibles y directorios de las empresas involucradas en el tema, de manera que permitan seleccionar los agentes e intermediarios mas convenientes al exportador colombiano. A nivel de distribucin fsica de los productos, Ecuador se caracteriza por ser un pas con un alto nivel de importaciones, el cual es canalizado a travs de tres vas: Area, martima y terrestre. Siendo la principal para la totalidad del comercio exterior la va martima, sin embargo para los productos provenientes de Colombia, la principal va utilizada es la terrestre A nivel de infraestructura de transporte, el pas cuenta con 28 aeropuertos de los cuales solamente 2 estn diseados para el manejo de carga internacional, Quito y Guayaquil; 7 puertos martimos, de los cuales 4 son utilizados para comercio internacional (Guayaquil, Manta, Esmeraldas y Puerto Bolvar); y dos grandes entradas terrestres, una con Colombia y la otra con Per. La va de transporte ms utilizada en los diferentes sectores es la martima, debido principalmente a la facilidad que representa para los proveedores de otros pases la llegada de sus productos a los diferentes puertos ecuatorianos, manejando volmenes altos de producto y representando menores costos para el exportador. A nivel de comercio de mercancas, en el ao 2002 Ecuador export cerca de 19,7 millones de toneladas por valor de US$5,0 millones, e import 6,1 millones de toneladas por valor US$5,9 millones con lo cual se logr un movimiento de mercanca de 25,9 millones de toneladas, de las cuales el 97,8% se realizaron por va martima.
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PROCESO IMPORTADOR La siguiente informacin es de gran utilidad para conocer los pasos, requisitos y tiempos promedio en el proceso de importacin en Ecuador, referenciando a su vez los actores y regmenes expedidos por la Aduana del pas en marzo de 2003. Regmenes de importacin A partir de la apertura ecuatoriana, el Rgimen de Aduanas de Ecuador consta de tres regmenes bsicos: Rgimen comn: Utilizado para la importacin a consumo donde la mercadera extranjera ingresa al pas para ser nacionalizada para su uso o consumo directo46. Rgimen especial: Utilizado para la importacin con fines de exportacin (maquila, zonas francas, ferias, entre otras). Este rgimen se subdivide en: suspensivo, liberatorio o compensatorio. Rgimen particular: Se refiere al trfico postal internacional, correos rpidos, zona de libre comercio, trfico fronterizo.
Actores en el proceso El procedimiento de importacin de mercancas en Ecuador, requiere de la participacin de los siguientes actores: Productor: Es la empresa productora del bien a importar. Importador: Es la persona o empresa interesada en el producto. Este puede ser importador frecuente u ocasional. En cualquiera de los casos, este debe estar debidamente registrado ante el Banco Central del Ecuador. Transportador: Es la empresa encargada del trasporte de la mercanca desde el puerto de origen hasta el puerto destino en el Ecuador. En todos los casos estas empresas, en lo competente al transporte en el territorio ecuatoriano, deben ser aprobadas. Almacenista: Son empresas que ofrecen el servicio de bodegaje de mercanca, previa autorizacin oficial, las que permanecen almacenadas por un tiempo y por el cual deben cancelar una tasa de almacenaje. El encargado del almacn otorga al dueo de la mercanca un certificado-recibo. Existen varios tipos de almacenes: depsitos comerciales, industriales y los llamados depsitos de aduanas, que funcionan bajo la potestad de la CAE.
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El equipaje de viajeros tambin se incluye en este rgimen de aduana, con la diferencia que debe ser declarado como efectos personales del viajero para que pueda ser exento de pago de cualquier tributacin de importacin, pero esto no quiere decir que pueda ser exento de pago de tasas por servicio aduanero.
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Agente de Aduanas: Es la persona o empresa especializada en el manejo de los tramites aduanales, el cual debe poseer licencia otorgada por la CAE. Por las caractersticas de su trabajo, el Agente es responsable solidario de las obligaciones tributarias que la importacin de la mercanca implique. Actualmente la licencia de operacin del agente es de carcter nacional y no distrital, como lo fue hace unos aos. Tambin son llamados Agentes Aduanales o Aduaneros, Despachantes de Aduanas, Corredores Aduaneros o Agentes afianzados de aduanas. Corporacin Aduanera del Ecuador: Es la autoridad aduanal del Ecuador.
Procedimiento de despacho aduanero47 El procedimiento de despacho aduanero o nacionalizacin de la mercanca, inicia en el momento en que el importador solicita a la autoridad aduanal el proceso de despacho, el cual puede solicitarse en un periodo comprendido entre 7 das antes de llegar la mercanca al pas, hasta 15 das hbiles despus de llegada la misma. Sin embargo, para proceder en efecto al proceso de despacho aduanero, se requiere que la mercanca se encuentre en un almacn temporal o deposito aduanero autorizado. Solicitado el procedimiento de despacho, el cual debe ser solicitado por el Agente afianzado de aduana, este debe presentar a la CAE el siguiente listado de documentos: Factura comercial Certificado de Inspeccin Autorizaciones previas Pliza de seguro Certificado de Origen Copia del RUC actualizado del importador Hoja tcnica del producto Declaracin Aduanera juramentada Visto bueno Conocimiento de Embarque (Documento de transporte)
Hay algunos requisitos bsicos que debe tener la mercanca para poder ser despachada, como: Debe pertenecer a un solo consignatario. Estar declarada en un solo Manifiesto de Carga. Recibida la documentacin por parte de la CAE, esta procede a la seleccin del tipo de aforo a aplicar, teniendo en cuenta que cuando el valor CIF de la mercanca es inferior a US$4.000 el aforo fsico es obligatorio, de lo contrario es aleatorio. El aforo como tal es la verificacin de la mercanca o de los documentos soportes de la importacin, el cual debe ser realizado por un funcionario aduanero de turno o por la verificadora de turno48. Existen cuatro tipos de aforo:
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Tomado del Manual de Procedimientos de Despacho Aduanero de la Corporacin de Aduanas Ecuatoriana CAE-
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Aforo de documentos electrnicos Aforo de documentos electrnicos e impresos Aforo de documentos electrnicos, impresos y fsico de la mercanca49 Aforo de documentos electrnicos, impresos y fsico de la mercanca por parte de una verificadora Una vez se cumpla con el procedimiento de Aforo, en la categora que corresponda, el Importador precede a pagar en el banco corresponsal50 el monto de los tributos calculados. Con el certificado de pago, la CAE autoriza la salida de la mercanca. Para el pago de los tributos, el importador tiene una plazo mximo de dos das hbiles, so pena de considerar que la mercanca ha sido abandonada. Los diferentes tipos de aforo, puede arrojar diferencias entre la mercanca solicitada, la despachada, la embarcada y la recibida. En caso que se encuentren algunas diferencias, que no superen el 10% del valor FOB de la mercanca manifestada, el sistema de la CAE ajustar automticamente la liquidacin. En caso, que el valor supere el 10% del valor FOB, el caso se remitir a la Gerencia del Distrito Aduanal y se presumir delito.
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Se debe tener en cuenta, que los Distritos de Aduanas, tienen un nmero limitado de tcnicos de aforo, a la vez que estos funcionan con un horario que inicia a las 8:30 AM, hasta las 4:00 PM. Esta situacin puede llevar a demoras en el procedimiento. Segn antecedentes en el mercado, se sugiere al importador estar preparado a calcular 30% ms de lo que presupuesta para nacionalizar la mercadera de contenedores, debido a demoras en el aforo fsico. Se calcula que el 70% de los contenedores que llegan al puerto de Guayaquil se extiende ms all de los 15 das hbiles. 49 Hay casos en los que el aforo fsico se da, independiente del sorteo, estos son: Cuando el comprobador de la declaracin encuentra alguna discrepancia. Cuando el bodeguero anuncia que la mercadera lleg en mal estado. Cuando el comprobador sospecha algo. Cuando el IVA es cero, es decir, cuando hay exoneracin tributaria. Cuando el comprobador as lo requiera. 50 En teora todo banco comercial puede hacer las veces de corresponsal, sin embargo en la prctica los mas recurrentes son: Banco del Pacifico, Banco de Guayaquil, Banco Internacional, Banco del Pichincha, Produbanco y el Banco Bolivariano.
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Flujo del proceso de despacho aduanero

T ransportista
FIN
Agente de Carga
CAE
Alm acenista
Desconsolidador
Transferencia E lectrnica de Datos (TE D)
V alida la informacin
NO
OK?
S I
Realiza V ariaciones
E nv a No Conformidad
Acepta M anifiesto E lectrnico Transmite el Informe de Carga Consolidada
E nva Com plem ento del M anifiesto
V alida la informacin
OK? NO E nv a No Conformidad 2 1 Realiza v ariaciones 1 E spera la llegada del M edio de Transporte 2 S I A cepta Inform acin
E ntrega el manifiesto documental y el DRM
V erifica que los docs estn completos y foliados
NO
OK?
S I 4
S olicita rectificacin Descarga la mercanca
E ntrega cargo de recepcin Recepciona la mercanca y realiza la tarja 3 Desconsolida documento de Transporte
Transmite el Informe de Descarga/Carga
Recepciona el informe
Transmite el Informe de Ingreso a almacn
Transmite el Informe de Desconsolidacin.
Traslada la mercanca al almacn
V alida la informe
4 OK? S I
S olicita realizar rectificaciones al responsable.
NO
Acepta el Informe
FIN
Fuente: Tomado de la CAE.
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Regmenes especiales A continuacin se relacionan los regmenes especiales los cuales estn libres de pago de gravamen. El texto es tomado del Capitulo IV de la Ley de Rgimen Aduanero, artculos 57 a 68.
Art. 57.-Trnsito Aduanero.- Trnsito aduanero es un rgimen por el cual las mercancas son transportadas bajo control aduanero, de una oficina Distrital a otra del pas o con destino al exterior. Art. 58.-Importacin Temporal con Reexportacin en el mismo Estado.- Importacin temporal con reexportacin en el mismo Estado es el rgimen suspensivo del pago de impuestos, que permite recibir mercancas extranjeras en el territorio aduanero, para ser utilizados con un fin determinado durante cierto plazo y reexportadas sin modificacin alguna, con excepcin de la depreciacin normal por el uso. Art. 59.-Importacin Temporal para Perfeccionamiento Activo.- Importacin temporal para perfeccionamiento activo es el rgimen suspensivo del pago de impuestos que permite recibir mercancas extranjeras en el territorio aduanero durante un plazo determinado para ser reexportadas luego de un proceso de transformacin, elaboracin o reparacin. Art. 60.-Depsito Aduanero.-Depsito Aduanero es el rgimen suspensivo del pago de impuestos por el cual las mercancas permanecen almacenadas por un plazo determinado en lugares autorizados y bajo la administracin aduanera, en espera de su destino ulterior. Los depsitos aduaneros son: comerciales, pblicos o privados, e industriales. En los depsitos comerciales, las mercancas, de propiedad del concesionario o de terceros, permanecen almacenadas, sin transformacin alguna. En los depsitos industriales, las mercancas de propiedad del concesionario, se almacenan para su transformacin. Podrn ser concesionarios de depsito aduanero, las personas jurdicas, pblicas o privadas, nacionales o extranjeras legalmente establecidas en el Ecuador. Art. 61.- Almacenes Libres y Especiales. -El Almacn libre es el rgimen liberatorio que permite, en puertos y aeropuertos internacionales, el almacenamiento y venta a pasajeros que salen del pas, de mercancas nacionales o extranjeras, exentas del pago de impuestos. Bajo el rgimen de admisin temporal, podrn habilitarse almacenes especiales de mercancas, destinadas al aprovisionamiento, reparacin y mantenimiento de naves, aeronaves y vehculos de transporte terrestre, internacionales. Art. 62.-Exportacin Temporal con Reimportacin en el mismo Estado.- La exportacin temporal con reimportacin en el mismo Estado, es el rgimen suspensivo del pago de impuestos que permite la salida del territorio aduanero de mercancas nacionales o nacionalizadas para ser utilizadas en el extranjero, durante cierto plazo con un fin determinado y reimportadas sin modificacin alguna, con excepcin de la depreciacin normal por el uso. Art. 63.-Exportacin Temporal para Perfeccionamiento Pasivo.- La exportacin temporal para perfeccionamiento pasivo es el rgimen suspensivo del pago de impuestos que permite la salida del territorio aduanero de mercancas nacionales o nacionalizadas, durante cierto plazo, para ser reimportadas luego de un proceso de transformacin, elaboracin o reparacin.
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Art. 64.-Devolucin Condicionada.- Devolucin condicionada es el rgimen por el cual se permite obtener la devolucin total o parcial de los impuestos pagados por la importacin de las mercancas que se exporten dentro de los plazos que seale el Reglamento de esta Ley, en los siguientes casos: a) Las sometidas en el pas a un proceso de transformacin; b) Las incorporadas a la mercanca; y, c) Los envases o acondicionamientos. Art. 65.-Reposicin con Franquicia Arancelaria.- Reposicin con franquicia arancelaria es el rgimen compensatorio por el cual se permite importar mercancas idnticas o equivalentes, sin el pago de impuestos, en reposicin de las importadas a consumo, que retornan al exterior despus de haber sido sometidas a un proceso de transformacin en el pas, o se utilizaron para producir, acondicionar o envasar mercancas que se exportaron. Art. 66.-Zona Franca.- Zona franca es el rgimen liberatorio que por el principio de extraterritorialidad, permite el ingreso de mercancas, libre de pago de impuestos, a espacios autorizados y delimitados del territorio nacional. Las mercancas ingresadas a zona franca no estn sujetas al control de la administracin aduanera. Las zonas francas son comerciales e industriales: a) Comerciales son aquellas en las cuales las mercancas admitidas permanecen sin transformacin alguna, en espera de su destino ulterior; y, b) Industriales son aquellas en que las mercancas se admiten para someterlas a operaciones autorizadas de transformacin y perfeccionamiento, en espera de su destino ulterior. Este rgimen se regular por las normas especiales contenidas en la Ley de Zonas Francas. Art. 67.-Rgimen de Maquila.- es el rgimen suspensivo del pago de impuestos, que permite el ingreso de mercancas por un plazo determinado, para luego de un proceso de transformacin ser reexportadas. El ingreso de las mercancas y la reexportacin de los productos terminados, as como el tratamiento de los desperdicios es competencia del Gerente Distrital.
En cuanto al ingreso de mercancas para la participacin en ferias, estas se rigen por un rgimen especial, el cual "autoriza el ingreso de mercancas de permitida importacin con suspensin del pago de tributos, por un tiempo determinado, destinadas a exhibicin en recintos previamente autorizados, as como de mercancas importadas a consumo con fines de degustacin, promocin y decoracin, libre del pago de impuestos, previo el cumplimiento de los requisitos y formalidades sealadas en el reglamento (Artculo 68).
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Tipos de Importadores Existen dos tipos de importadores: ocasionales y frecuentes. El ocasional es aquel que realiza una importacin a consumo espordica, y para lo cual solamente debe adjuntar la copia de su cdula a la declaracin aduanera del bien que importa. El importador frecuente, el cual puede ser persona natural o jurdica, es aquel que realiza peridicamente importaciones. Este debe cumplir con los siguientes requisitos: Ser afiliado a la Cmara de Produccin respectiva (Agricultura, Construccin, Comercio, Industrial, Pequea Industria). Obtener el RUC (Registro nico de Contribuyentes). Obtener el Registro de firmas en el Banco Corresponsal (es el banco privado que ha firmado un convenio con el BCE para realizar trmites de importacin). No haber perdido los derechos de ciudadana, de lo contrario est inhabilitado como importador. Documentos soporte de importacin Factura comercial (FC) (obligatorio) Este documento comercial posee toda la informacin correspondiente a la mercanca comprada, su precio FOB y sus caractersticas. La factura debe ser entregada a la Aduana y sirve de base para la declaracin aduanera. Certificado de Inspeccin (CI) (cuando proceda) Es el documento expedido por la Verificadora, en la cual consta de la mercanca que se enviar al Ecuador. Este documento debe ser entregado a la Aduana para el procedimiento de despacho. Segn la Ley, si una mercadera ingresa al Ecuador sin el CI, no se puede nacionalizar, presentndose una reexportacin. Certificado de Origen (cuando proceda) Entregarlo a la Aduana. Es en este momento cuando, si la mercadera as lo exige, se procede a conseguir un Certificado de Origen. Autorizaciones (cuando proceda) Entregarla a la Aduana y a al Banco con la Nota de Pedido, si el tipo de mercadera as lo exige, se proceder a obtener las Autorizaciones en el ministerio o entidad pblica de acuerdo a lo que dice la ley. El trmite para obtener dicha Autorizacin tomar entre 10 a 15 das hbiles, y estn reseadas en el captulo de acceso al mercado del estudio. Manifiesto de Carga (obligatorio) Es el documento, que acompaa la mercanca, el cual indica: medio de transporte, lugar determinado y fecha establecida, fecha de embarque. Si el manifiesto de carga llega con la mercadera, la Aduana declara que la mercadera est manifestada. Se debe tener cuidado con las fechas descritas en el Manifiesto de Carga, pues en caso que la fecha de embarque no sea posterior a la fecha de aprobacin de la importacin por parte del Banco Corresponsal, esta mercanca deber ser reembarcada.
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Documento de transporte (obligatorio) Hay que entregarlo a la Aduana Este documento es entregado al importador, quien debe, a su vez, entregar original o copia a la Aduana. Ahora dependiendo de la va de transporte se llamar conocimiento de embarque (martima), gua area (area, obviamente) o carta de porte (terrestre). Si la mercadera viaja en contenedores, estos tienen un sello de seguridad conocido como precinto; este precinto tiene un cdigo, el cual debe constar en el conocimiento de embarque. Cabe resaltar que este requerimiento del precinto no es de carcter estricto, ya que en muchas ocasiones la aduana o la polica ordena abrir la mercanca y no siempre el sello con el que sale la mercanca es el mismo con el que llega. Solicitud de Verificacin de Importacin (SVI) (cuando proceda) Entregarla a la Verificadora. Slo para mercadera cuyo valor FOB es mayor a $4.000. Se llena esta solicitud y se entrega a la Verificadora (SGS, Bureau Veritas, Cotecna o ITS) junto con la Nota de Pedido. Se debe pagar hasta el 1% del valor FOB, con un mnimo de US$180, valor que suele pagarse 50% al presentar la solicitud y el 50% restante cuando la Verificadora entrega el Certificado de Inspeccin (CI). Contacto de Exportador: es muy importante poner el nombre de la persona de confianza quin notificar cundo la mercadera est lista para ser verificada. Documento nico de Importacin (DUI) (obligatorio)51 Este documento, que actualmente esta en proceso de modificarse por el DUA o Documento nico de Aduanas, es el utilizado por la CAE, para el calculo de las obligaciones tributarias por la nacionalizacin de la mercanca, as como para la autorizacin de la importacin. El DUI debe ser presentado a uno de los bancos corresponsales, previo al embarque para su aprobacin, so pena de ser rechazada la importacin o incurrir en multas, que puede ascender al 10% del valor CIF de la mercanca. Existen tres versiones del DUI, el tipo A, para mercanca importacin de una sola partida arancelaria; el tipo B, para la importacin de ms de una posicin arancelaria; y el tipo C, que es realmente la liquidacin de los impuestos aduanales. Para diligenciar el DUI, es importante tener presente el trato al que se acoge la mercanca a enviar, las cuales pueden ser: o TPNE Trato Preferencial Norma Especfica Ley de Hidrocarburos o TPCI - Trato Preferencial por Convenios Internacionales preferencias arancelarias dentro del SPG (Sistema de Preferencias Generales) o SPGA - Sistema de Preferencias Generales Andinas o TPNG- Trato Preferencial por Norma Genrica minusvlidos, editores, agregados comerciales
Declaracin Andina del Valor (DAV) (obligatorio) Entregarla a la Aduana. Para realizar los trmites en la aduana ecuatoriana se requiere el DUI; segn la Ley, el DAV no es otra cosa que un juramento de que el valor consignado es el verdadero, juramento que se hace como importadores, y slo
En el Anexo 1 presenta una copia del DUI
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puede ser firmado por el importador. Esto es muy importante, pues toda declaracin juramentada tiene implicaciones legales. Por cada factura comercial se debe hacer un DAV. DUI Tipo C (Liquidacin) Este documento incluye la liquidacin de los tributos que el importador deber pagar por la importacin de la mercanca. El DUI Tipo C, como tal, incluye el Tipo A o B, segn corresponda. Este documento, expedido por la Aduana, consta de tres copias, las cuales van dirigidas: o Para el importador, quien deber guardarla por 3 aos para fines aduaneros, y 5 aos para fines tributarios. En caso de estar en medio de ilcito aduanero, esta copia deber guardarse por 15 aos. o Para el bodeguero, quien con DUI en mano autorizar la salida de la mercadera. o Para el Servicio de Vigilancia Aduanera, quien controla que la mercadera que sale sea la verdadera. Certificado de seguro (cuando proceda) Entregarla a Aduana. Si se ha obtenido un seguro, hay que incluir el certificado de seguro expedido por la compaa aseguradora con la cual se contrat la pliza junto con la informacin a entregar. De acuerdo a la ley ecuatoriana, se debe adquirir el certificado de una aseguradora radicada en el pas. Existen tres tipos de seguro: o Libre de avera, o Libre de avera particular, o Contra todo riesgo. Este ltimo tipo puede ser por: o fenmenos naturales, o choques, o oxidacin, humedad, exudacin del barco, contaminacin con olores extraos, contaminacin con insectos o plagas del exterior. Hay dos tipos de seguro de transporte: a) una pliza que se tramita para cada importacin; o, b) una pliza madre, con un monto grande y preestablecido como suma asegurada, de la cual se desprenden las hijas o aplicaciones para cada importacin, sta pliza se llama Seguro Flotante o Global. Declaracin de Vistos Buenos A partir del 20 de enero de 2003 se exige declarar como un documento de acompaamiento tanto en las declaraciones de importaciones como de exportaciones, la autorizacin del visto bueno del Banco Central del Ecuador. Para el efecto deber enviarse la informacin de la siguiente manera: o o Debern declarar los Vistos Buenos como Documentos de Acompaamiento, En el caso de los Vistos Buenos generados por los Bancos Corresponsales, no existe numeracin del Visto Bueno, por lo que debe indicarse el Nmero Preimpreso del Formulario nico de Exportacin o del Formulario DUI.
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En caso de no enviar la informacin de esta forma, las declaraciones sern rechazadas.
Pago de los tributos El pago de los tributos se debe realizar sobre la base de la liquidacin realizada por la CAE una vez se ha superado el proceso de aforo, ante cualquiera de los bancos corresponsales del Banco Central del Ecuador. En caso de tener impedimento para pagar la totalidad de los tributos, el importador se puede acoger a una Garanta Aduanera, la cual consiste en el pago del 20% de la obligacin y un plazo de 60 das para pagar el 80% restante. Si en la Declaracin y entrega de papeles a la CAE slo falta la factura comercial, por ejemplo, se puede sacar la mercadera con una garanta, pero se tiene 30 das calendario para presentar dicha factura a la CAE. Los Tipos de Garanta aduanera son: Efectiva Bancaria Pliza de seguro En caso que la mercanca sea perecedera, la CAE autoriza la desaduanizacin directa, siempre que se respalde esta con un cheque certificado por el 120% del valor de los tributos. A partir del momento de la desaduanizacin, el importador posee 5 das hbiles para presentar toda la informacin correspondiente. Distritos Aduanales El manejo de aduanas en el Ecuador esta dividido en 13 Distritos, los cuales ejercen su autoridad en unas reas geogrficas y unos puertos especficos. Todas las operaciones aduanales se pueden realizar en cualquiera de los distritos, los horarios de atencin de los distritos en de 7:30am a 4:30pm de lunes a viernes. Respecto al tipo de mercanca, los medios de transporte y los orgenes ms comunes, se podra decir que ciertos distritos presentan algn grado de especialidad, como en el caso de Tulcn, el cual se especializa casi en un 100% en mercanca proveniente de Colombia por transporte terrestre. La operatividad de los distritos, suele variar de acuerdo al flujo de transporte que estos poseen. Para el caso del exportador colombiano, este debe tener en cuenta que Tulcn se caracteriza por tener un proceso ms gil que el de Quito.
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Grfica 30: Distritos de la Aduana del Ecuador.52
Fuente: Corporacin Aduanera del Ecuador
Agentes de Aduanas Son las empresas que llevan a cabo la planificacin, ejecucin y control de las operaciones de transporte, almacenaje y distribucin de mercancas, servicio e informacin concerniente, desde el punto de origen hasta el punto de destino, con objeto de satisfacer los requerimientos del cliente. Los agentes afianzados de aduanas son las personas autorizadas por la CAE para adelantar los tramites frente a las autoridades de aduanas, con el objeto de nacionalizar una mercanca en especial. Tabla 1: Agentes de Aduanas del Ecuador
Ciudad Total 1 7 5 191 6 2 14 1 66 13 306
52
Ambato Cuenca Esmeraldas Guayaquil Huaquillas Machala Manta Puerto Bolvar Quito Tulcn Total general
En el Anexo 4 se encuentra el Directorio de Distritos Aduaneros del Ecuador.
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Estas personas o empresas ofrecen asesora y tramitacin relacionada con comercio exterior, realizan el proceso de importacin y entrega de la mercanca en la bodega del cliente. Estas suelen ofrecer los siguientes servicios de manera directa o indirecta mediante alianzas. Logstica del transporte: incluye planificacin del movimiento de la mercanca por tierra, mar y aire, adems de seguros, cartas de crdito, trmites aduaneros, documentacin bancaria y otras consideraciones. Empaque y proteccin: preparar empaques abiertos, cerrados y sobre medidas, la carga puede ser protegida con empaques de burbujas, plstico u otros materiales Gestin de Compras: Locales y en el exterior. o Localizacin en el mercado del material requerido. o Cotizacin. o Adquisicin. o Despacho y/o entrega
Sus tarifas no son reguladas pero de acuerdo a la Asociacin de Agentes Afianzados de Aduanas, esta debe girar en torno a US $100 por importacin 53 Depsito Aduaneros Los depsitos aduaneros y bodegas de almacenamiento temporal, son los establecimientos autorizados por la CAE, para el almacenamiento de la mercanca que se encuentra en proceso de nacionalizacin.54 Estos pueden ser de carcter comercial, industrial, as como de uso pblico o privado. El depsito comercial es privado cuando las mercancas depositadas son exclusivamente de propiedad del concesionario. Es pblico cuando las mercancas depositadas son de propiedad de terceros. Estas son almacenadas sin trasformacin alguna. El depsito industrial almacena mercancas para trasformacin y es siempre privado. Las empresas dueas de los depsitos aduaneros, suelen ser responsables por la prdida o dao de los productos dados en almacenamiento. En estos casos, la empresa indemniza sobre el valor CIF o FOB de la mercanca, segn se trate de importacin o exportacin, sin perjuicio de las responsabilidades civiles o penales a que hubiere lugar. Igualmente los propietarios o concesionarios sern responsables ante las autoridades fiscales por el pago de los tributos correspondientes, excepto cuando concurran circunstancias fortuitas o de fuerza mayor aceptadas por la administracin aduanera.
53 54
En el Anexo 5 se encuentra el Directorio de Agentes Afianzados con oficina en Tulcn. En el anexo 6 se relacionan algunos Depsitos Aduaneros, Temporales y Comerciales
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Tabla 2: Distribucin de los depsitos aduaneros

Tipo Ciudad Almacn Libre Almacn Temporal Deposito Comercial Deposito Industrial Total general
Ambato Cuenca Durn Guayaquil Huaquillas Machala Manta Puerto Bolvar Quito Tulcn Total general
2 5 21 2 1 3 5 8 7 49
2 20 1 1 1 17 42
1 7 2 81 3 4 1 38 137
1 4 1 11
1 11 2 127 2 5 9 7 67 8 239
Fuente: CAE Clculos: Equipo consultor
Estos depsitos suelen ofrecer servicios como: Balanza electrnica Montacargas Estantera Cuarto de seguridad y cuarto fro para pesaje Acarreo Almacenamiento de bienes valorados y Manipuleo de carga seca. En materia de tarifas, los depsitos no tienen tarifas reguladas, sin embargo, se pudo constatar que las tarifas por almacenamiento giran alrededor de US$7 por siete das, para cargas inferiores a los 50 kilos, variando, segn el tiempo de permanencia. Tabla 3: Tarifa promedio de almacenamiento para carga general
PESO EN KILOS DESDE 1 51 101 301 501 751 1.001 2.001 3.001 5.001 10.001 20.001 30.001 40.001 HASTA 50 100 300 500 750 1.000 2.000 3.000 5.000 10.000 20.000 30.000 40.000 Mas TARIFAS DIARIASIN IVA (US$) (Almacenam. Inferior a 7 das) 7 12 18 25 40 70 90 120 180 240 350 450 600 750
Nota: estas tarifas son para permanencia inferior a siete das. Fuente: Bontempri
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TRANSPORTE TERRESTRE Los productos que ingresan al Ecuador por va terrestre solo lo hacen por el paso de Tulcn en la frontera con Colombia y el paso de Huaquillas en la frontera con Per. Se resalta que debido al tipo de comercio entre Colombia y Ecuador (donde predomina el transporte terrestre), se presentan mayores volmenes de mercanca por el paso de Tulcn, mientras que con Per predomina la va martima. Infraestructura Ecuador cuenta en la actualidad con una red vial de alrededor de 43.000 Km., de los cuales cerca de 6.500 Km. son carreteras principales y 3.700 Km. son carreteras secundarias asfaltadas en condiciones aceptables de sealizacin y seguridad, aunque necesitan ser mejoradas y modernizadas. Las carreteras son el principal medio de comunicacin del pas y existen muchas empresas de transporte terrestre que cubren todo el territorio. Grfica 31: Mapa vial del Ecuador.
Fuente: Cideiber
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La siguiente tabla presenta las distancias en kilmetros hacia las principales ciudades: Tabla 4: Distancia entre ciudades (km)
CIUDAD
Cuenca Esmeraldas Guayaquil Huaquillas Machala Manta Quito Riobamba Rumichaca Tulcn
Ambato Azoguez Babahoyo Cuenca Esmeraldas Guayaquil Huaquillas Tulcn
306 390 288 440 382 404 136 52 380 376
260 213 252 520 409 500 405 217 649 645
275 392 83 278 216 281 304 182 584 580
667 250 242 188 446 442 254 686 682
667 472 670 608 442 318 442 562 558
250 472 253 191 196 420 233 664 660
242 670 253 73 449 578 390 822 818
682 558 660 818 758 630 240 428 4 -
Fuente: Ministerio de Turismo
El total de vehculos matriculados de Ecuador para el ao 2002 asciende a 392.337 destinados a pasajeros y 270.894 a carga. Servicios de Transporte Terrestre de Colombia a Ecuador La oferta de transporte terrestre, con destino a Ecuador esta disponible en el Directorio de transporte terrestre nacional e internacional de carga de la pgina Web Logstica Proexport Colombia:
http://www.proexport.com.co/VBeContent/logistica/NewsDetail.asp?ID=1521&IDCompany=8
Normatividad Uno de los principales inconvenientes para transportar mercanca desde Colombia por esta va, es la problemtica del trasbordo de la mercadera en la frontera terrestre, hacindose necesario implementar un sistema parecido al que Ecuador tiene con Per, en donde automotores peruanos pueden ingresar al pas al igual que los ecuatorianos lo hacen en Per, sin tener que hacer trasbordo de la mercadera. La autoridad de transporte en Ecuador, Consejo Nacional de Transito y Transporte Terrestre, adscrito al Ministerio de Gobierno y Polica, ha adoptado las regulaciones de la Comunidad Andina en materia de transporte terrestre de carga internacional, consignados en la decisin 399 de la CAN, la cual establece:
DECISIN 399: Transporte Internacional de Mercancas por Carretera, sustitutoria de la Decisin 257 Podrn realizar transporte internacional de mercancas por carretera solamente las personas jurdicas constituidas y establecidas en uno de los Pases Miembros del Acuerdo de Cartagena. El transportista autorizado podr recoger carga en cualquier Pas Miembro de la Subregin y transportarla a otro Pas Miembro; as mismo, podr recoger carga y transportarla desde un Pas Miembro con destino a un tercer pas en trnsito por uno o ms Pases Miembros distintos del pas de inicio de la operacin. El transporte internacional se efectuar en vehculos habilitados (mnibus o autobs), los que debern registrarse ante los organismos nacionales competentes de transporte y aduana de los Pases Miembros por cuyo territorio vayan a transitar o prestar el servicio.
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Las operaciones de transporte internacional de mercancas por carretera se realizarn por las rutas que conforman el Sistema andino de Carreteras utilizando los cruces de frontera establecidos en la Decisin 271. Adems, dichas operaciones podrn realizarse por las rutas o cruces de frontera que los Pases Miembros se autoricen mediante acuerdos bilaterales o multilaterales. Se llama transporte internacional al porte de mercancas que, amparadas en una Carta de Porte Internacional por Carretera y un Manifiesto de Carga Internacional, realiza el transportista autorizado en vehculos habilitados y en unidades de carga, debidamente registrados, desde un lugar en el cual las toma o recibe bajo su responsabilidad hasta otro designado para su entrega, ubicados en diferentes Pases Miembros El organismo nacional competente expedir y entregar los Certificados de Habilitacin de los mnibuses o autobuses conjuntamente con el Permiso Originario de Prestacin de Servicios.55 Los Pases Miembros permitirn la salida y el ingreso temporal, en su territorio, de los vehculos habilitados y registrados con suspensin del pago de los gravmenes e impuestos a la exportacin o importacin, cuando tales vehculos se encuentren realizando transporte internacional, o circulen por l como consecuencia de ste. Los Pases Miembros, por intermedio del Organismo Nacional Competente, permitirn cualquiera de las siguientes modalidades para el Transporte Internacional de Mercancas por Carretera: Transporte directo, sin cambio de vehculo; Transporte directo sin trasbordo de las mercancas, con cambio de la unidad de traccin; y Transporte directo con trasbordo de las mercancas.56 El transporte de mercancas por carretera desde Colombia hacia Ecuador, esta regulado en cada pas para garantizar la seguridad en el trfico de carga.
El transportista debe tener su correspondiente certificado de idoneidad que le permite ejercer su actividad principal y lo acredita como proveedor de transporte internacional por carretera. A continuacin se mencionan los pasos de frontera autorizados por el gobierno de Ecuador con los pases vecinos y las ciudades que conectan. Tabla 5: Pasos de frontera
Paso de Frontera Ciudades que conecta Pases que conecta
Puente Internacional Rumichaca Puente San Miguel Huaquillas - Aguas Verdes El Alamor La Balsa La Tina Huaquillas - Aguas Verdes
Ipiales - Tulcn San Miguel San Lorenzo. Huaquillas - Aguas Verdes Piura - Loja San Ignacio Zumba Suyo - Loja Tumbes - El Oro
Colombia Ecuador Colombia Ecuador Ecuador Per Per Ecuador Per Ecuador Per Ecuador Per Ecuador
Fuente: Ministerio de Obras Pblicas
55
Anexo 7 presenta el listado de empresas colombianas con certificado de idoneidad para el transporte de carga internacional hacia Ecuador 56 Tomado de la pgina de la Comunidad Andina. www.comunidadandina.org
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Empresas Las empresas que prestan el servicio de transporte terrestre en Ecuador se encuentran concentradas en la ciudad de Quito y Tulcn, lo cual responde a la dinmica del comercio del pas. Las Empresas transportadoras de carga Internacional prestan los servicios de movilizacin de mercancas, para tal efecto deben encontrarse registradas y habilitadas en el Consejo Nacional de Transito y Transporte de Ecuador. En la siguiente tabla se menciona el nmero de empresas de transporte registradas por ciudad.57 Tabla 6: Empresas de Transporte
Ciudad Total
Cantn del Carmen El Guabo Esmeraldas Guayaquil Huaquillas Ibarra Machala Quito Tulcn Total general
1 1 1 3 2 1 2 20 10 41
Estas empresas ofrecen principalmente las siguientes rutas, servicios y tarifas en promedio. Tabla 7: Rutas y Tarifas de Transporte Terrestre US$.
Rutas De: Ruta A: Contenedor 20 Pies Contenedor 40 Pies
Ipiales Ipiales Ipiales Ipiales Quito Quito Quito Guayaquil Guayaquil Cuenca Manta Manta Manta Manta Esmeraldas
57
Quito Guayaquil Cuenca Ambato Guayaquil Cuenca Ambato Cuenca Ambato Ambato Quito Guayaquil Cuenca Ambato Quito
310.15 776.18 793.95 434.90 491.78 522.59 300.00 300.00 345.69 359.06 462.15 312.00 527.33 478.74 379.20
469.84 970.22 994.64 543.62 614.72 660.49 375.00 379.17 438.83 453.81 584.11 394.33 666.48 607.73 483.48
El anexo 8 presenta empresas de transporte ecuatorianas
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Rutas De: Esmeraldas Esmeraldas Esmeraldas Puerto Bolvar Puerto Bolvar Puerto Bolvar Puerto Bolvar
Ruta A: Guayaquil Cuenca Ambato Quito Guayaquil Cuenca Ambato
Contenedor 20 Pies
Contenedor 40 Pies
551.03 798.21 459.78 600.80 300.00 312.00 437.00
688.78 986.51 574.73 759.34 375.00 390.00 552.65

Fuente: Empresas transportadoras
La siguiente tabla presenta una relacin de algunos servicios ofrecidos. Tabla 8: Servicios ofrecidos por las empresas
Servicios Cargues y Descargues en origen y destino Almacenamiento en Tulcn Observaciones Por cuenta y costo del exportador
Seguro
Gratuito durante 15 das en zonas habilitadas como zona primaria aduanera, autorizadas por la Corporacin Aduanera Ecuatoriana CAE, (En caso requerido). Por cuenta y costo del exportador
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TRANSPORTE MARTIMO Este es el medio de mayor movilizacin de carga internacional, no solo por los bajos costos sino adicionalmente por la eficiencia en sus instalaciones portuarias, destacndose el puerto de Guayaquil como uno de los ms importantes de Latinoamrica. Infraestructura El sistema portuario de Ecuador est compuesto de siete puertos estatales (carga general y petrleos) y de diez muelles privados. Los puertos estatales incluyen tres puertos petroleros (Balao, La Libertad y Salitral) y cuatro de carga general (Guayaquil, Bolvar, Esmeraldas y Manta). Los tres primeros por las caractersticas del comercio internacional del pas, presentan ms actividad pero son de uso exclusivo para el petrleo, mientras los cuatro ltimos, son los utilizados para el comercio de bienes. Los cuatro puertos de carga general o comerciales se distribuyen a lo largo de los 700 Km. de la costa, ofreciendo un cubrimiento total del pas. La situacin de los puertos desde el punto de vista geogrfico, cubre las necesidades bsicas del pas. Dos puertos, Esmeraldas y Puerto Bolvar, estn ubicados cerca a las fronteras Norte y Sur y los puertos de Guayaquil y Manta cubren la zona central y sur del pas. Las estadsticas comerciales del ao 2002 muestran que el 61,7% del trfico comercial se realiz a travs de la Autoridad Portuaria de Guayaquil, convirtindolo en el puerto principal del Ecuador. Puerto Bolvar ocupa el segundo lugar, con un 17,7% y sirve, bsicamente, a la provincia de El Oro y su rea de Influencia. As mismo, se identifica que la mayora de la carga del pas (57%) es carga general, seguida por la refrigerada, que representa una tercera parte de la carga movida por los puertos y solo 6,06 es granel lquido y 0,87% granel slido, participaciones que se han mantenido en los ltimos aos, a excepcin de la correspondiente a granel slido, la cual se ha visto reducida en beneficio de la carga general. Tabla 9: Movimiento portuario Ecuador (Toneladas movilizadas)
Puerto Teu 2000 Teu 2001 Teu 2002 Toneladas 2000 15,633,631 4,631,106 1,743,288 817,04 989,063 339,7 358,272 Toneladas 2001 16,237,268 5,072,885 1,571,333 1,136,729 630,504 570,916 434,378 Toneladas 2002 15,199,782 5,316,481 1,521,543 1,262,158 831,602 693,729 517,718
Balao Guayaquil Puerto Bolvar Esmeraldas El Salitral La Libertad Manta
414,088 18,923 2,111 4,585
453,646 18,576 2,316 9,481
462,609 17,489 1,443 18,93
Fuente: Perfil Martimo CEPAL
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Tabla 10: Resumen Tipo de Carga Movilizada por las Autoridades Portuarias
Aos Total Refrigerada % Tipos de Carga granel seco % granel lquido % carga general %
1997 1998 1999 2000 2001
8.791.070 8.169.000 7.618.457 7.549.706 8.215.326
2.451.182 3.013.254 3.001.243 2.779.258 2.896.824
27,88 36,89 39,39 36,81 35,26
1.198.475 1.204.269 587.809 521.466 528.646
13,63 14,74 7,72 6,91 6,43 6,06
161.578 67.785 56.984 69.129 102.814 74.746
1,84 0,83 0,75 0,92 1,25
4.979.835 3.883.692 3.972.421 4.179.853 4.687.042
56,65 47,54 52,14 55,36 57,05 57,32
2002 8.617.900 3.081.007
35,75 522.083
0,87 4.940.064
FUENTE: DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTEY DEL LITORAL. "Estadsticas Portuarias" Aos: 1990 a 2002 ELABORACION: Dpto. Estadstica
Tabla 11: Ingreso y salida de Naves segn Capitanas de Puerto

Capitanas De Puerto 1997 Naves % 1998 Naves % 1999 Naves % 2000 Naves % 2001 Naves % 2002 Naves %
ESMERALDAS GUAYAQUIL MANTA PUERTO BOLIVAR LA LIBERTAD BALAO
1688 24,83 1283 17,84 988 19,70 1136 19,00 999 16,84 1099 18,74 2415,5 35,51 2971 41,29 2288 45,58 2974,5 49,71 3013 50,75 2711,5 46,17 208 3,06 256 3,56 119 2,37 179 2,99 208 3,50 228,5 3,89 1580,5 23,25 1944 27,04 1054 21,01 848 12,47 653 9,08 503 10,03 60 0,88 85 1,18 66 1,32 989,5 16,56 659 11,02 43 0,72 999 16,84 668 11,26 48 0,81 1099 18,75 601 10,25 53 0,90
FUENTES: INEC.- "Anuario de Estadsticas de Transporte", Aos: 1997 a 2002 ARMADA DEL ECUADOR, "Estadsticas Portuarias" 1995 a 2001 ELABORACION: Dpto. Estadstica
El conjunto de los puertos estatales comerciales del pas tiene una longitud total de 3.653 metros de muelles. Ofrecen calados que van desde los 8 hasta los 12 metros. En trminos generales, los cuatro puertos se encuentran bien dotados, y en condiciones optimas de funcionamiento. Los puertos de Guayaquil y Puerto Bolvar, han superado su capacidad instalada, por lo que se trabaja en su ampliacin o mejoramiento de procesos. La siguiente tabla contiene un resumen de las longitudes de los muelles de los puertos comerciales del Ecuador. Tabla 12: Conjunto portuario ecuatoriano. Longitud de los muelles (en metros)
Uso Esmeraldas Manta Guayaquil Pto. Bolvar Conjunto Portuario Nacional 1.797 555 1.150 151 3.653 100
Carga General Contenedores Multi uso Grneles Totales Absoluto Total Relativo
110 . 350 . 460 12
150 . 800 . 950 26
925 555 . 151 1.631 45
620 . . . 620 17
Fuente: Autoridad Portuaria Puerto Bolvar
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Con relacin a los prestadores del servicio de transporte martimo en Ecuador, se encuentra la presencia de 17 flotas, con una oferta aproximada de 41 buques, de grandes dimensiones, sin embargo la mayora de estas son flotas especializadas en el transporte de petrleo. Las caractersticas generales de los cuatro Puertos se indican en la siguiente tabla: Tabla 13: Caractersticas Generales de los puertos
Caracterstica Esmeraldas /Puerto Localizacin. Provincia Esmeraldas Protegido por rompeolas que enmarcan una drsena 42 ha. Manta Guayaquil Puerto Bolvar
Acceso martimo
Provincia de Manab Protegido por rompeolas de 7 m. ancho x 1.600 m. longitud hacia el ocano Acceso es directo Acceso es directo desde el mar; desde el mar; Profundidad de Profundidad de 11 m. rente al puerto m. Frente al puerto
Provincia del Guayas En el Estero del Muerto frente a la Isla Trinitaria
Provincia del Oro Borde Este del Estero Santa Rosa frente a Isla Jambel Desde la boya de mar 4,5 millas nuticas hasta el puerto. Profundidad entre 9 y 12 metros, se planifica dragado hasta 10,5 metros. 3Hrs 45m de entrada o salida.
Tiempo de entrada y salida desde ruta internacional de navegacin hasta boya de mar. Tiempos de permanencia en puerto, muelle y operacin.
4Hrs 15m entrada o salida.
Canal de 50 millas nuticas; 200m. Y 150m de ancho y profundidad actual mnima de 8,0 Profundidad de diseo 9,3m y 0,7m de tolerancia. de 1Hrs 33min. de 2Hrs 42min. De de entrada o salida. entrada o salida.
19 Hrs de tiempo permanencia promedio en puerto. 18 horas promedio en muelle y 17 horas operacin. (Buque Contenerizado)
19 Hrs de tiempo permanencia promedio en puerto. 18 horas promedio en muelle y 17 horas operacin. (Buque Contenerizado
33Hrs tiempo de permanencia en puerto, 17Hrs tiempo de permanencia en muelle y 16Hrs tiempo de operacin. (Buque contenerizado)
Acceso Tierra
por Se comunica el sistema nacional medio de carreteras
con vial por dos de
Esta conectado al sistema nacional de carreteras por la va perimetral nueva de 4 carriles
Esta conectado al sistema nacional de carreteras por la va perimetral. Distancias: Quito y
71Hrs de tiempo de permanencia promedio. 45Hrs de muelle y 43Hrs de operacin. ( Buque Bananero) Tiempo en puerto 19 horas Tiempo en muelle 18 horas y tiempo de operacin 17 horas para buque contenerizado segn proyecto nuevo. Conectado con carreteras de primer orden con Guayaquil 182Km, con Cuenca por
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Caracterstica /Puerto
Esmeraldas
Manta
Guayaquil
Puerto Bolvar
primer orden una por el Noroccidente de Quito y otra por el Suroccidente.
y 15 Km. de longitud; adems con una carretera de 196 Km. en buen estado hacia Guayaquil, y de 257 Km. hacia Santo Domingo.
Esmeraldas 400km, Manta 190km, Pto. Bolvar 182Km, Cuenca 250km, Salinas 150 Km.
Pasaje y Girn 180km,, con Loja 230km y con Huaquillas 80km. Segundo orden con Zamora 300km y con Macas 440km.
Las caractersticas de infraestructura de los puertos ecuatorianos se resumen en la siguiente tabla: Tabla 14: Caractersticas Generales de Infraestructura de los puertos
Instalaciones Muelles Esmeraldas 2 marginales, 350 m. en total, 12.0 m. calado, delantal de 26 m., buen estado 1 marginal de servicios, 120 m. de largo, delantal 20 m., 8 m. calado , buen estado Manta 2 espigones de 40 m. de ancho de delantal c/u, en total para 4 buques, 400 m. en total 9,6 - 9,0 - 8,4 y 7,8 m. calado 1 marginal, 100 m. largo, 5 m. de calado Guayaquil 5 marginales, 925 m. en total, 10 m. Calado, delantal de 30 m., buen estado para Carga General 3 marginales, 555 m. en total, 10 m. Calado, delantal 30 m., buen estado, dotado rieles gra prtico para contenedores. 1 Terminal de carga a Granel, 155m. (30.000 tons.) En zona de carga general 176.800 m2, en el terminal contenedores 185.000 m2. Puerto Bolvar 1 Espign de 30 m. de ancho delantal, para 2 buques, 130 m. de largo total cada atracadero, 10,5 m. calado, en mantenimiento.1 Marginal de 25m de delantal unido a tierra por tres pasarelas de 14 m. ancho c/u, 360 m. en total. 10,5 m. Calado
Patios
reas reserva
Almacenes
rea pavimentada Patios al aire libre al aire libre de de 145.348 m2 66.000 m2 contiguos al malecn de ciudad y alejados de los espigones de rea de reserva No tiene reas de para carga reserva general: 110.000 m2 rea contigua al puerto de 22 ha. reservada para Zona Libre 1 Bodega de 5 Bodegas: 9.962 trnsito de 7.200 m2 para carga m2 general 1 Bodega paletizar 1 Bodega: 450 m2 banano para carga
Patios de almacenamiento con un total de 163.554 m2 Posee un rea de reserva de 27 ha. Con 530 ml. para muelles hacia Estero Santa Rosa
Posee un rea de reserva de 150 ha. con ms de 1.000 ml. Para muelles hacia Estero del Muerto 23 Bodegas: 61.200 m2 para carga general 3 Bodegas: 22.500 m2 rea
6 Bodegas: 10.152 m2 para carga general 6 Bodegas para paletizar banano
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Instalaciones
Esmeraldas Manta 1 Bodega carga peligrosa peligrosa
Guayaquil contenedores CFS 4 Bodegas: 6.000 m2 para carga peligrosa
Puerto Bolvar con un rea de 14.576m2. Total de bodegas 24.728
Las capitanas de puerto que movilizan mayor volumen de carga son Esmeraldas, Guayaquil y Manta, las cuales han mantenido unos porcentajes similares, destacando un significativo aumento en el puerto de Esmeralda entre los aos 1999 hasta el 2001 (de 3.5% en promedio). Puerto de Guayaquil El puerto martimo de Guayaquil est localizado en la costa occidental de Amrica del Sur, en un brazo de mar, el Estero Salado, a diez kilmetros al sur del centro comercial de la ciudad del mismo nombre y cuya situacin geogrfica es la siguiente: Latitud 2 16' 51'' S - Longitud 79 54' 49'' O. Este puerto posee una infraestructura que le permite brindar servicios a todo tipo de naves, as como manipular y almacenar contenedores o cualquier tipo de carga seca o refrigerada. Puerto Bolvar Puerto Bolvar constituye la puerta de salida de los productos de exportacin de la regin de influencia ubicada en la provincia de El Oro y parte de Azuay, Caar, Guayas y Zamora. Puerto Bolvar moviliz en el 2002, 1.521.543 Toneladas, 17.7% del total de la carga de exportacin de los cuatro puertos comerciales. El producto de exportacin ms importante que pasa por Puerto Bolvar es el banano (92% de la carga total), por lo cual es frecuentemente mencionado como puerto bananero. El Puerto de Guayaquil, solamente a 182 Km de distancia, es el principal competidor de Puerto Bolvar disputando con la carga de importacin como de exportacin de la zona de influencia de este puerto. El potencial desarrollo del Proyecto Binacional con el Per convierte a Paita en un puerto competidor a futuro. Puerto Bolvar esta unida a su zona de influencia por las siguientes carreteras de 1er orden: Machala-Guayaquil, Machala-
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Pasaje- Girn- Cuenca, Machala- Huaquillas-Aguas Verdes-Paita, Machala-Santa RosaLoja-Zamora. Puerto de Manta El puerto de Manta, ubicado en la provincia de Manab, es uno de los que menores problemas presentan en el acceso de naves, debido a que es un puerto abierto de gran calado, (10 a 12 metros de profundidad). El puerto esta comunicado va martima con los puertos principales de la Costa Ecuatoriana, de la Costa oeste de Sudamrica, Centro y Norte Amrica, adems de los Puertos de la Costa Asitica, Australiana, Atlntica, etc. Por su ubicacin geogrfica, se encuentra a 196 Km. de Guayaquil, 400 Km. de Quito, 687 Km. de la Frontera norte con Colombia y 466 Km. de la frontera sur con Per. El puerto esta comunicado con la Zona Franca de Manta, 18 hectreas, Zoframa, 75 hectreas. Actualmente, este puerto ha sido incluido en el proyecto de la va interocenica MantaManaos, lo que le augura un gran potencial como puerto que permita el acceso de mercanca entre el pacifico y Brasil. El proyecto como tal, contempla un inicio en Manta, para continuar con un eje vial hasta Puerto Orellana, continuando con una lnea frrea por la ribera del Amazonas hasta Manaos en Brasil. Puerto de Esmeraldas El Puerto de Esmeraldas, construido en 1979, esta destinado a recibir embarcaciones de diverso tamao, y que cuenta con facilidades requeridas para carga y descarga de mercadera. Las instalaciones del puerto comercial estn dentro de un recinto completamente cerrado, que cuenta con adecuadas condiciones de seguridad y vigilancia. El rea del puerto martimo tiene una extensin aproximada de 40 ha., de acuerdo a planos, con una profundidad de 11m. Dentro de la planificacin de las reas del puerto existe la posibilidad de crecimiento de muelles, vas de circulacin, reas de bodegaje cubiertas y descubiertas, etc. En la actualidad las instalaciones existentes no estn utilizadas al mximo, porque el actual movimiento del puerto no permite el total aprovechamiento de las mismas y porque la tercerizacin de algunos servicios ha dejado sin uso otras que ahora estn desocupadas.
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Es indispensable sealar que la capacidad operativa instalada del puerto es superior al movimiento actual. El puerto est listo para un crecimiento de actividades futuro. El puerto desde sus orgenes se ha caracterizado por el manejo de productos como el hierro, acero, equipo y material petrolero, maquinarias, vehculos armados y CKD. En materia de los productos del sector automotriz manejados en este puerto, se caracterizan por tener como destino, casi exclusivo la ciudad de Quito, donde se concentra la actividad automotriz del pas. Servicios y Fletes de Transporte Martimo de Colombia a Ecuador La oferta de transporte martimo regular, buques y frecuencia con destino a Ecuador esta disponible en el siguiente Link de la pgina Web Logstica Proexport Colombia:
http://local.proexport.com.co/LOGISTICA/TransporteMaritimo/frTransMaritimo.asp?CodPais=239& NomPais=ECUADOR
La informacin de tarifas Martimas se encuentra disponible en el siguiente Link:

Normatividad La autoridad de transporte martimo en Ecuador es la Direccin General Martima Mercante y del Litoral. El transporte martimo en Ecuador, se rige por el Convenio Interamericano para facilitar el transporte acutico internacional (Convenio de Mar del Plata) de 1991, y mediante la Decisin 288 de la CAN: Libertad de Acceso a la Carga Originada y Destinada, por Va Martima, dentro de la Subregin andina, que establecen libertad de acceso para la carga originada y destinada, por va martima, dentro de la Subregin, a ser transportada por buques de propiedad, fletados u operados por Compaas Navieras de los Pases Miembros y de terceros pases. A si mismo, la Decisin 314: Libertad de Acceso a las Cargas Transportadas por va martima y polticas para el desarrollo de la Marina Mercante del Grupo Andino la cual posteriormente es modificada por la Decisin 390: Libertad de Acceso a las Cargas Transportadas por Va Martima y Polticas para el Desarrollo de la Marina Mercante del Grupo Andino El articulo 4 La Junta del Acuerdo de Cartagena, a solicitud de cualquiera de los Pases Miembros, podr establecer transitoriamente y a nivel comunitario restricciones, exclusiones de los trficos u otras medidas que se juzguen pertinentes a empresas de transporte martimo de terceros pases que, a su vez, restrinjan o discriminen a los buques de propiedad, fletados u operados por empresas de transporte martimo de los Pases Miembros. Dichas medidas sern aplicadas en los Pases Miembros, en la forma que establezca la Junta mediante Resolucin.58 En el transporte martimo de mercancas se promueven la libertad en el trfico obviamente sujeto a las negociaciones multilaterales que garanticen la igualdad y la
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fijacin de las tarifas sujetas a la oferta y la demanda, al igual que a los trficos de las lneas regulares y sus frecuencias o en casos especiales a los fletadores de tipo tramping.
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Tabla 15: Niveles tarifarios Comparativos

Nomenclatura PUERTO DE GUAYAQUIL En US Observacin $/Unidad Entrada y salida PUERTO DE MANTA En US Observacin $/Unidad 0,04 / TRB * 0,3 Mts Eslora/Hor 0,05 Mts Eslora/Hor Entrada y salida Muelles Aguas Profun Muelles Aguas Margin PUERTO DE ESMERALDAS En Observacin US$/Unidad 0,12 TRB * 0,3 Mts Eslora/Hor Entrada Y Salida Muelles Internaciona. PUERTO BOLIVAR En Observacin US$/Unidad 0,05/TRB * 0,36 Mts. Eslora/Hora 0,42 Mts. Eslora/Hora Entrada Y Salida Muelle Espigon 1 y 2 Muelle Margina 3 y 4
USO DE FACILIDADES DE ACCESO Canales de Acceso al Puerto 0,16 TRB * Martimo USO DE MUELLES POR LAS NAVES Muelles de los atracaderos 0,5 Mt Eslora/hora
Muelle del Atracadero 1 1A 1B 1D 2 al Muelles de los atracaderos 6 3/4 USO DE INFRAESTRUCTURA PORTUARIA POR LAS CARGAS CARGA EMBARCADA General 2,50 Ton. Grneles Slidos 2,50 Ton. Grneles Lquidos 1,50 Ton. Contenedores 25.00 Teu CARGA DESEMBARCADA General Grneles Slidos Grneles Lquidos Contenedores CARGA EN TRANSBORDO General Contenedores CARGA EN TRANSITO General Contenedores CONTENEDORES VACIOS CARGA PELIGROSA 10,00 / Unit General 3,6 Conten 48,00 Grneles Slidos 3,36 Lquidos 2,40 1,50 Ton Cada operacin 3,00 Ton/M3 2,50 Ton/M3 2,00 Ton/M3 40,00 TEU 1.25 Ton 12,50/Teu. Las 2 operaciones
2.00 Ton 2.20 Ton 1.50 Ton 15.00 Teu 2.85 Ton o M3 2.00 Ton 1.80 Ton 30.00 TEU 1.20 Ton 10.00 TEU. 1,3 Ton o M3 10.00 TEU 5.00 / Unit ------------Las 2 operaciones Las 2 operaciones Cada operacin Cada operacin +20% sobre tarifa normal
2,18 Ton 2,18 Ton 15Teu 3 Ton 2,1 Ton 35 Teu 1,53 Ton. 10,50/Teu. 3 Ton 35 Teu 14,00/Unit ------------Cada Operacin + 20 % Sobre La Tarifa Normal Cada Operacin Las 2 Operaciones
2,7/Ton. 1,65/Ton. 1,65/Ton. 20,00/Teu 3,4/Ton. 1,65/Ton. 1,65/Ton 40.00/Teu. 1,89 Ton. 14,00/Teu. 1,7/Ton. 20.00/Teu. 12.00/Unit +20% Sobre La Tarifa Normal Cada operacin Las 2 Operaciones
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PUERTO DE GUAYAQUIL PUERTO DE MANTA PUERTO DE ESMERALDAS En US En US En Observacin Observacin Observacin $/Unidad $/Unidad US$/Unidad USO DE ZONAS DE ALMACENAMIENTO (El recargo en la Tarifa ser nicamente para las mercaderas de importacin) 6 Das Libres, 1er Mes Paga De 1ra. Lnea abiertos (patios) Privatizado Privatizado 0.08 Ton-Da 0,14 Ton/ Da 24 Das, Cada Mes Sgte + 20% La carga de importacin De 1ra. Lnea cerrados (Bodegas) Privatizado Privatizado 0.12 Ton-Da dem no tendr 0,18 Ton/ Da das libres de Almacenamie De 2da. Lnea abiertos (patios) Privatizado Privatizado 0.08 Ton-Da 0,11 Ton/Da dem nto. De 2da. Lnea cerrados (Bodegas) Privatizado Privatizado 0.10 Ton-Da 0,15 Ton/Dia dem 6 Das Libres, La carga de 1er Mes Paga exportacin Contenedores llenos Privatizado Privatizado 1.00 TEU/Da 1 Teu/Dia 24 Das Cada contar con 3 Mes Sgte + das libres de 100 % almacenamie nto Contenedores Vacos Privatizado Privatizado 1.00 TEU/Da 1 Teu/Dia dem Nomenclatura Movilizacin de contenedores en puerto SERVICIOS Y SUMINISTROS Suministros de Telecomunicaciones 10.00 Unit +20% Impulso +20% KWH dem 20.00 Unit +30% Impulso +30% KWH Sobre valor facturado a APM Sobre valor facturado a APM Sobre valor facturado a APM Por cada maniobra cancela el OPB** 20 Unit +30% Impulso + 30% x Kwh Sobre Valor Facturado A Ape Sobre Valor Facturado A Ape Sobre Valor Facturado A Ape
PUERTO BOLIVAR En Observacin US$/Unidad 8 Das Libres, 1er Mes Paga 22 Das, C/ Mes + 50% 8 Das Libres, 1er Mes Paga 22 Das, C/ Mes + 50%
0,10 Ton O M3/Da
0,10 Ton O M3/Da
1,00 Teu/Da
8 Das Libres, 1er Mes Paga 22 Das, C/ Mes + 50% 8 Das Libres, 1er Mes Paga 22 Das, C/ Mes + 50%
1,00 Teu/Da 20,00 Unit +30% Impulso Uso de Tomas Reefer 1,67 Tomas/hora 2.50 M3
Suministros de Energa Elctrica
Sobre Valor Facturado A La Appb *** Valor incluye el consumo de energa elctrica
Suministros de Agua Potable
+20% M3
dem
+30% M3
+ 30% x M3
Servicio de Lancha Privada
60.00
10,00
Por Cada Maniobra Cancela El OPB
*TRB Toneladas Registro Bruto. **OPB Operador Portuario del Buque ***Applebee`s International Inc. Fuente: Informacin tomada del Website de cada uno de los puertos Elabor: Grupo Consultor
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TRANSPORTE AREO La va area es la tercera en importancia en movimientos de carga, liderada por el aeropuerto de Quito. El uso de este medio se restringe por sus altos costos, principalmente a mercancas de alto valor o de pesos y volmenes inferiores, as como a envos urgentes. Infraestructura Los dos principales aeropuertos de Ecuador son el Mariscal Sucre (Quito) y el Simn Bolvar (Guayaquil), sirviendo ambos vuelos nacionales e internacionales; adems el TCNL. Luis A. Mantilla en Tulcn, as como el General Rivadeneira en Esmeraldas tambin operan vuelos internacionales. De igual forma, existen terminales aeroportuarias en otras ciudades para vuelos internos, como el Base Latacunga en Latacunga, el Eloy Alfaro en Manta y el Mariscal Lamar en Cuenca sumando en total 28 aeropuertos y aerdromos de diversas categoras. La siguiente tabla presenta la relacin de los distintos aeropuertos ecuatorianos segn su ubicacin y categora; sin embargo, para el comercio internacional, los nicos que sirven como puerto de ingreso son el aeropuerto de Quito y el de Guayaquil, mientras que los otros pueden ser tiles para la distribucin de productos a nivel nacional. Tabla 16: Estructura de los Aeropuertos Segn Ciudades de Ubicacin y Categora
Nombre Aeropuerto MARISCAL SUCRE SIMON BOLIVAR MARISCAL LAMAR ATAHUALPA LAGO AGRIO FCO. DE ORELLANA GRAL. M. SERRANO TCNEL. Luis A. MANTILLA GRAL. RIVADENEIRA SANTO DOMINGO CHACHOAN BASE LATACUNGA CHIMBORAZO CAMILO PONCE LA ORQUIDEA MACAS LOS PERALES ELOY ALFARO MYOR. GALO TORRES RIO AMAZONAS REALES TAMARINDOS SEYMOUR SAN CRISTOBAL ISABELA QUITO GUAYAQUIL CUENCA IBARRA NUEVA LOJA NAPO MACHALA TULCAN ESMERALDAS SANTO DOMINGO AMBATO LATACUNGA RIOBAMBA CATAMAYO GUALAQUIZA MACAS BAHIA MANTA TENA SHELL MERA PORTOVIEJO ISLA BALTRA BAQUERIZO MORENO PTO. VILLAMIL Ciudad Categora 1 1 2 2 2 2 2 2 2 3 2 1 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2
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Nombre Aeropuerto TAISHA MONTALVO TRES CERRITOS J.M. VELASCO IBARRA M.SANTIAGO
Ciudad PASTAZA-MONTALVO PASAJE
Categora 3 3 3
MACARA 2 NOTA: 1 Trfico Internacional, 2 Trfico Nacional, 3 S. Militares FUENTE: DIRECCION DE AVIACION CIVIL, " Boletn Estadstico", ao 2002 ELABORACION: Dpto. Estadstica
Existe un proyecto de construccin de nuevos aeropuertos en Quito y en Guayaquil. De una inversin total prevista de US$500 millones para los dos aeropuertos, se estima que al menos el 60% corresponder a inversin privada. Las compaas nacionales de aviacin que operan en rutas internacionales son AECA, ANDES, ECUATORIANA, SAETA Y TAME. Las compaas ecuatorianas de aviacin que operan en rutas nacionales son AEROGAL, CEDTA, LANSA, SAN, SAETA, TAME y AECA. La carga movilizada por va area se dirigi principalmente por el aeropuerto de Quito y ha presentado un leve aumento en el periodo 1998-2001, mientras que el aeropuerto de Guayaquil aunque ha aumentado los volmenes de salida de mercancas, an dista mucho de los niveles del aeropuerto de Quito. Tabla 17: Carga en Kilos Salida del Pas
Ciudad Total Quito Guayaquil Manta Otros 1998 No. Kilos 74.177.790 17.582.920 5.245.400 5.138.160 % 1999 No. Kilos % 2000 No. Kilos % 2001 No. Kilos % 2002 No. Kilos % 71,92 24,12 -
102.144.270 100
106.134.490 100
114.287.910 100
125.414.350 100
127.299.110 100
72,62 80.486.460 17,21 23.823.920 5,14 5,03 909.640 914.470
75,83 89.116.470 22,45 24.915.840 0,86 66.880
77,98 94.477.460 21,80 26.002.120 0,06 200
75,33 91.556.510 20,73 30.707.970 0,00 -
0,86 188.720 0,17 4.934.570 3,93 5.034.630 3,95 FUENTE: INEC, DAC, Divisin de Transporte Areo, Aos 1998 a 2002 ELABORACIN: Dpto. Estadstica
En cuanto a los volmenes de carga ingresada por va area la relacin entre los aeropuertos no es tan significativa, pero igual indica que Quito moviliza mayores niveles que Guayaquil y que por Manta no ingresan mercancas por esta va desde el exterior. Tabla 18: Carga en Kilos Ingresada al Pas
Ciudad Total Quito Guayaquil Manta Otros 1998 No. Kilos 33.580.100 19.140.620 12.854.900 1.584.580 % 100 1999 No. Kilos 19.708.200 % 100 2000 No. Kilos 22.849.760 % 100 2001 No. Kilos 30.550.130 % 100 2002 No. Kilos 36.681.300 % 99 66,55 32,76 -
57,00 11.815.850 38,28 7.826.920 4,72 65.430 -
59,95 14.719.470 39,71 8.130.290 0,33 -
64,42 20.221.630 35,58 10.328.500 -
66,19 24.411.390 33,81 12.016.720 -
253.190 FUENTE: DAC, Divisin de Transporte Areo, Aos 1998-2002 ELABORACIN: Dpto. Estadstica
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Servicios y Fletes de Transporte Areo de Colombia a Ecuador La oferta de transporte areo, aviones de pasajeros para carga limitada, cargueros y frecuencias con destino a Ecuador esta disponible en el siguiente Link de la pgina Web Logstica Proexport Colombia:
La informacin de tarifas Areas se encuentra disponible en el siguiente Link:

Normatividad El transporte areo en Ecuador, liderado por el Consejo Nacional de Aviacin Civil y por la Direccin General de Aviacin Civil, como mximas autoridades del sector, han adoptado las decisiones de la Comunidad Andina de Naciones, en especial la decisin 361: Modificacin de la Decisin 320 Mltiple Designacin en el Transporte Areo en la Subregin Andina
Los Pases Miembros podrn designar a una o ms empresas nacionales de transporte areo con permiso de operacin para la realizacin de servicios de transporte areo internacional regular de pasajeros, carga y correo, en cualquiera de las rutas dentro de la Subregin, garantizando el libre acceso al mercado y sin ningn gnero de discriminacin. Los Pases Miembros se conceden el libre ejercicio de los derechos de tercera, cuarta y quinta libertades del aire en vuelos regulares. Los Pases Miembros adoptan un rgimen de libertad para los vuelos no regulares de carga de sus empresas, que no constituyan un conjunto sistemtico de vuelos entre un mismo origen y destino, que se realicen entre pases de la Subregin y terceros pases. 59
En la regulacin del transporte areo, en cuanto a tarifas, pese a que existen niveles mximos recomendados por IATA, la competencia internacional, hay diferentes niveles, de acuerdo con las estrategias comerciales de las compaas generando fluctuacin en los fletes. REGLAMENTO DE IMPORTACIN DE MUESTRAS SIN VALOR COMERCIAL.60
Reglamento Especfico Que Regula y Limita La Exencin a La Importacin o Exportacin, de Las Muestras Sin Valor Comercial Art. 1.- De conformidad con lo dispuesto en el Art. 49 del Reglamento General de la Ley Orgnica de Aduanas se entiende por "Muestra sin Valor Comercial" cualquier mercanca o producto que se importe o exporte a consumo con la finalidad de demostrar sus caractersticas y propiedades, que carece de todo valor comercial, ya sea por que no lo tiene debido a su cantidad, peso, volumen u otras condiciones de presentacin, o porque ha sido privado de ese valor mediante operaciones fsicas de inutilizacin que evite toda posibilidad de ser comercializadas. Asimismo, se consideran como "Muestras sin Valor Comercial", aquellas mercancas cuyo empleo como muestra implica su destruccin por degustacin, ensayo o anlisis, tales como productos
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Tomado de la pgina del ALCA.
Acuerdo Ministerial No. 33. RO/ 839 de 11 de Diciembre de 1995. Fuente: CORPEI - Corporacin de Promocin de Exportaciones e Inversiones -Ecuador- // www.corpei.org
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alimenticios, bebidas, perfumes, productos qumicos, farmacuticos u otros productos anlogos, siempre que se presenten en dimensiones, cantidad, peso, volumen u otras formas reducidas, que demuestren inequvocamente su condicin de muestras sin valor comercial. Art. 2.- La exencin establecida en el Art. 23 e) de la Ley Orgnica de Aduanas para las muestras sin valor comercial comprende los derechos arancelarios, IVA e ICE e incluso las tasas por servicios aduaneros que gravan la importacin a consumo, siempre que su valor CIF no exceda de US. $ 500 (Quinientos) dlares norteamericanos o su equivalente en otras divisas. No podr otorgarse la exencin prevista en el presente artculo a las mercancas que excedan del valor sealado, estando por tanto el excedente sujeto al pago de todos los tributos establecidos a la importacin, incluso el de las tasas por servicios aduaneros y modernizacin. Art. 3.- Para gozar de la exencin prevista en el artculo anterior, las muestras sin valor comercial debern cumplir con los siguientes requisitos: a) Que el remitente sea el productor de las mercancas, su representante o exportador autorizado; b) Que el destinatario sea una empresa o importador dedicado habitualmente a esta actividad comercial; c) Que la documentacin, ya sea factura comercial, de transporte u otra correspondiente al envo, contenga anotaciones o menciones que demuestren inequvocamente que se trata de muestras sin valor comercial de conformidad con el Art. 1 del presente Acuerdo; y, d) Que los productos exhiban o presenten indicaciones, leyendas, seales o impresiones de que se trata de muestras sin valor comercial y que por lo tanto impide su comercializacin. En caso de duda, la Administracin de Distrito competente podr realizar operaciones fsicas de inutilizacin como perforaciones, colocacin de sellos, marcas u otras seales a la mercanca, que evite su comercializacin. Art. 4.- El ingreso o salida de mercancas como muestras sin valor comercial est sujeta al cumplimiento de las regulaciones existentes en el pas a la importacin o exportacin a consumo. Art. 5.- Sin excepcin, el despacho de las muestras sin valor comercial se realizar mediante la presentacin a la Aduana de Distrito competente de la declaracin simplificada de importacin o exportacin segn corresponda, acompaada de la documentacin correspondiente, de acuerdo con los requisitos establecidos en el Art. 3 del presente Acuerdo. Art. 6.- El envo de muestras sin valor comercial a travs de la va postal, se sujetar a las regulaciones y limitaciones del presente Acuerdo, debiendo la empresa de correo o courier, informar al remitente la necesidad de adjuntar a cada envo, los diferentes documentos de acompaamiento exigidos y el cumplimiento de las regulaciones existentes a la importacin o exportacin. Art. 7.- Asimismo, el envo de muestras sin valor comercial en forma fraccionada a travs de la va postal o por cualquier otra va, deber ser declarado por el remitente y acompaada, en cada caso, de los diferentes documentos de acompaamiento exigidos por la Ley Orgnica de Aduanas, su Reglamento General y disposiciones conexas. Art. 8.- La Direccin Nacional del Servicio de Aduanas podr en casos especiales debidamente justificados, ampliar el monto de la exoneracin sealada en el artculo 2 del presente acuerdo, sin perjuicio del cumplimiento de las condiciones y requisitos fijados para las muestras sin valor comercial.
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ANEXOS APENDICE DFI Anexo 1: Glosario El presente glosario ha sido tomado de la CAE. Abandono Tcito: Es el que se produce cuando el consignatario o exportador no ha aceptado la consignacin o cuando no ha declarado o retirado la mercanca, segn el caso, dentro del plazo de depsito o almacenaje, cuando no se han presentado al Aforo y cuando no se han pagado los tributos dentro del plazo estipulado. Abandono Expreso: Es la renuncia escrita de la propiedad de la mercanca hechas a favor del Estado por quien tiene la facultad legal de hacerlo. Su aceptacin por parte del Gerente Distrital extingue la obligacin tributaria. Agente de Carga: La persona natural o jurdica autorizada por la CAE, que ocupa un espacio en el Medio de Transporte de una lnea de transporte para colocar carga en forma agrupada, bajo su propio nombre y responsabilidad destinada a uno o ms consignatarios finales. Almacenes Temporales: Aquellos lugares fsicos, autorizados y habilitados por la CAE para recibir mercanca en forma provisoria hasta tanto se las someta a una operacin aduanera. Operador de Comercio Exterior: Persona natural o jurdica debidamente registrada ante la CAE, para realizar por cuenta de otro los trmites correspondientes a las operaciones y actividades aduaneras, establecidas en la ley y dems disposiciones legales. Bultos Faltantes: Aquella mercanca que una vez concluida la descarga resultare faltar, con relacin a la que hubiera sido declarada en los documentos de transporte indicados en el Manifiesto de Carga. Bultos Sobrantes: Aquella mercanca que una vez concluida la descarga resultare de ms, con relacin a la que hubiera sido declarada en los documentos de transporte indicados en el Manifiesto de Carga. Conocimiento de Embarque: Escritura privada en la que el capitn y cargador reconocen el hecho del embarque de la mercanca y expresan las condiciones del transporte convenido (Bill of Lading). Conocimiento de Embarque House: Documento que emite el Consolidador de Carga para cada uno de los cargamentos que consolida bajo un Documento de transporte Master. Contenedor: Instrumento de transporte, de material suficientemente resistente para permitir su uso reiterado, apto para facilitar el transporte de mercanca distinta sin operaciones intermedias de carga; provisto de dispositivos que permitan su manejo por medio de un transporte cualquiera.
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Consolidador/Desconsolidador de Carga: Empresa autorizada a agrupar / Desagrupar carga destinada a uno o ms Consignatarios finales y transportarla bajo su propio nombre y responsabilidad. Descarga Directa: Actividad mediante la cual la mercanca es desembarcada del Medio de Transporte directamente a otro Medio de Transporte, con destino a un almacn temporal ubicado fuera de la zona primaria, donde permanecer bajo potestad aduanera y sin derecho a uso, mientras se cumple el trmite aduanero respectivo. Descarga: Operacin mediante la cual se baja la mercanca de un Medio de Transporte, en la que se verifica la cantidad de bultos, los sobrantes, faltantes y averas. Documento de Recepcin de Medio de Transporte (DRM): Formulario que suscribe el Funcionario de Control de Zona Primaria, preguntando al Capitn, Agente u Oficial del Medio de Transporte, al momento de llegada, en el que se relaciona los datos del Medio de Transporte, pormenores someros referentes al viaje, breve descripcin de la Carga, miembros de la tripulacin, cantidad de pasajeros y nmero de folios de documentos anexos. Documento de Transporte: Documento privado que emite el transportador y que se denomina segn el tipo de transporte utilizado: conocimiento de embarque, gua area, carta de porte internacional por carretera, carta de porte ferroviaria y gua de encomiendas Formato: El impreso en papel o registrado en soportes como: medios magnticos, discos compactos, microfichas, pelculas y cualquier otro que se logre con los avances tecnolgicos, siempre que no tengan valor comercial. Envo Urgente: Mercanca que debe ser retirada rpidamente y con prioridad, en razn de su naturaleza o por razones de urgencia debidamente justificada. Errores Materiales: Son las discrepancias entre los datos contenidos en el Manifiesto de Carga y lo establecido en el Documento de Transporte. En el caso de errores en el documento de transporte, se exceptan las correcciones referidas a cantidad y peso, las cuales se rigen por las disposiciones para bultos sobrantes y faltantes.
Gua Area: Documento equivalente al conocimiento de embarque, utilizado en el transporte areo de mercanca.
Gua Courier: Documento de transporte que da cuenta del contrato entre el embarcador y la Empresa de Mensajera Internacional Courier por cada envo; la cual deber cumplir con los requisitos para el transporte internacional. Habilitacin: Lapso fuera de las horas hbiles o das feriados durante el cual se practican operaciones o servicios aduaneros. Se entendern igualmente por habilitacin la prestacin del servicio aduanero en sitios distintos a la zona primaria.
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Manifiesto de Carga: Documento en el cual se detalla la relacin de mercanca que constituye la carga de un medio o de una unidad de transporte y expresa los datos comerciales de la mercanca. Manifiesto Impreso: Documento impreso, en el que se relaciona toda la mercanca que arriba al pas en un medio de transporte. Manifiesto Electrnico: Informacin detallada de la carga que arriba al pas, que se enva a la CAE en formatos de datos y a travs de medios electrnicos. Pasajeros: Las personas nacionales o extranjeras que entren o salgan del territorio nacional por los lugares habilitados para operaciones aduaneras.
Precinto: Pieza de metal o de otro material que sirve para unir los dos extremos de una
ligadura en condiciones que ofrecen total seguridad. Hilo, bramante, banda o artculos similares destinados a ser utilizados en combinacin con un sello. Provisiones de a Bordo: Procedimiento aduanero que permite el ingreso bajo potestad aduanera de los vveres y provisiones, previa declaracin a la aduana, los cuales estn liberados del pago de impuestos de importacin y de la tasa por servicios de aduanas, siendo destinados al uso y consumo de los pasajeros y tripulantes del medio de transporte que realicen transporte internacional de carga o pasajeros. Podrn ingresar igualmente bajo este rgimen el material de reparacin y accesorios para los medios de transporte que efecten el transporte internacional de carga o pasajeros. Correccin: Correccin de errores materiales en el Manifiesto de Carga, Formatos de Transporte y Actas de Recepcin registrados y consignados ante la CAE. Trnsito Aduanero Internacional: Paso legal y voluntario por territorio aduanero nacional, de mercanca extranjera, destinada al consumo en otro pas. Trnsito Aduanero Nacional: Rgimen aduanero aplicable a la mercanca transportada de una Oficina Aduanera a otra, bajo control aduanero. Traslado: Actividad a travs de la cual la mercanca es trasladada de un Almacn Temporal ubicado dentro de la zona primaria, a otro ubicado fuera de sta o a Depsitos, Zonas Francas etc., donde permanecer bajo potestad aduanera. Tripulantes: Aquellas personas que se encuentren a bordo de un medio de transporte prestando servicios en calidad de empleados del transportista.
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Anexo 2: Documento nico de Importacin
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Anexo 3: Directorio de Consolidadores

Ciudad Guayaquil Nombre Direccin Abx Logistics Ecuador S.A. Av Nahim Isaas 150 Y Justino Cornejo Edif. Centro Del Norte, Piso 1 Oficina 1 Amerilines Ecuador C.A. Cdla. Los Almendros Av. Ernesto Alban Mz. O Solar 25, Frente A De Prati Sur Edif. Iess Piso1 Ofic.3 Cargo Express S.A. Av. 25 Julio Km 2 1/2 Va Al Puerto Goldenlogistics S A Av. 9 De Octubre 2009 Y Los Ros Edificio El Mrquez Panalpina Ecuador S.A. Av. J. T. Marengo N. 200 Interseccin Av. Adase Condominio Francisco Snchez Piso 1 Of. 2 Tecnocarga Expreso Av. De Las Amricas 403 E/ 4 Ta Y 5ta Asepor S.A. Asesores De Tulcn 809 Y Hurtado Edif. San Servicios En Puertos Luis Piso 3 Tolepu S.A. Rosendo Aviles # 1318 Y Jos De Antepara Schryver Del Ecuador S.A. Cordova 808 Y Junn Edif. Torres De La Merced Piso 7 Of 7-8 Syam Cargo Cia. Ltda. Av De Las Americas S/N Y Calle Cosme Renella Primer Piso Of 4 Panatlantic Logistics S.A. Av. De Las Amricas Por Las Bodegas De La Aduana No. 2002 (Gye) Jos Flix Barreiro N50-45 Entre Lo Ecu Line Del Ecuador S.A Ciudadela Guayaquil Mz.3 Solar # 5 Miguel H. Alcvar Entre V.H.Sicouret Y Av.Fco.Orellana Atrs De Secarin S. A. Av. J.T. Marengo Km. 2 1/2 Edificio Sumelec 2do Piso Of. 2001 Tradinter S.A. 9 De Octubre 2009 Y Los Ros Edificio El Marqus Piso 10 Oficina. 3 Servicios E Inspecciones Chimborazo 3406 Y El Oro Martimas Crdenas Condominio El Verano 2 Do. Piso Asocia Profitcargo Cia. Ltda. C. C Garzocentro 2000 Local 201 Munditransport Cia Ltda Av. Quito 806 Y 9 De Octubre Edif. Induauto Piso 19 Calvima Cia.Ltda. Carchi 601 Y Quisqus Edif. Quil 1 Piso12 Ecuaestibas S.A. Oficinas Centrales: Av. 9 De Octubre # 100 Y Malecn Edif. Banco La Previsora Piso 23 Telfono 1 2682356 Telfono 2 2682387
Guayaquil Guayaquil Guayaquil Guayaquil
2582845 2501080 2374502 2294999
2582854 2489010 2374502
Guayaquil Guayaquil Guayaquil Guayaquil Guayaquil Guayaquil
2290651 2450338 2343700 2568977 2294800
2290652 2450909 2691036 2303270 2294876
2286203gye 2412368 Uio
Guayaquil
2286225
593-4-2397064 2279798 2454700 2440307 2247037 2283331 2286209 2486544
Guayaquil Guayaquil Guayaquil Guayaquil Guayaquil Guayaquil Guayaquil
2279797 2454300 2449403 2247036 2284239 2295888 2517360
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Ciudad
Nombre
Guayaquil Guayaquil Guayaquil Guayaquil Guayaquil Guayaquil Guayaquil
Bremax S.A. Modaltrade S.A. Overseas Logistic Cia. Ltda. Rola Internacional S.A. Rolasa Navecuador S.A. Samisa Magellan Logistics Ecuador S.A. Maersk Logistics Ecuador S.A. Poclani S.A. Train Ecuador S.A. Garcs & Garcs Cargo Services S.A Latinoamrica Carga S.A. Kuehne - Nagel Farletza S.A. Embarmar S.A. Ecuador Cargo S.A. Cargonet S.A.
Guayaquil Guayaquil Guayaquil Guayaquil Guayaquil Guayaquil Guayaquil Guayaquil Guayaquil Guayaquil Guayaquil Guayaquil Guayaquil Guayaquil Guayaquil
Direccin Oficina 2. Av. 10 De Agosto 103 Y Malecn Piso 8 Of. 803 Avenida Nueve De Octubre 2009 Y Los Ros Edificio El Marques Piso 8 Gral. Crdova 812 Y V. Manuel R. 3piso Of. 4 Avenida 25 De Julio Va Al Puerto Martimo Diagonal A La Cae Malecn 1401 E Illingworth Urb. Kennedy Norte Edif. Centro Norte 1 Piso Of. 4 Atrs De La Matriz Del Progreso Avenida: Juan Tanca Marengo Y Jos Joaqun Orrantia Edificio Executive Center Piso 3 Oficina 305 Av. Francisco De Orellana Y Alberto Borges Edificio Centrum Piso 4 Of. 3 Cdla. Kennedy Norte Mz.103 Calle Jos Falcon S/N Edif. Poclani Piso 1 Los Ros 810 Entre 9 De Octubre Y Hurtado Edif. G Aeropuerto Simn Bolvar Zona De Carga A 200 Mts De Las Aduanas Centro Empresarial Las Cmaras, Av. Fco. De Orellana Y Alcvar 4to Piso Oficina 403, Guayaquil Av. Juan Tanca Marengo Km 3 1/2 Guayaquil - Ecuador
Telfono 1
Telfono 2
2531615 2290073 2303027 2485856 2324360 2680756 2399451
2531612 2450827 2310328 2481080 2680725 2399453
2396833 2288866 2454596 2281667 2680404 2273080 2396508 2889101 2395997 2562687 2320170 22921339 2569018 2644192 2283516
2682531 2288839 2373132 2286934 2680416
System
Air & Ocean Cargo Speedair S.A Vial Shipping & Representaciones C.A. Martima Ecuatoriana Marsec Latin Internacional C. Ltda. Intercarga S.A.
V.E.Estrada 114 Y Balsamos Av. Juan Tanca Marengo # 200 1er Piso Oficina 3 Cdla Adase Vctor Manuel Rendn Y Cordova Edif. Torres La Merced Piso 11 Oficina 7 General Elizalde 119 Y Pichincha Piso 9 Ofic.9b Pasaje Gregorio Bermejo Oe3-203 Y Av. Brasil. Qui Malecn Simn Bolvar # 208 Entre Juan Montalvo Y Loja Cdla. Urdenor 1 Manzana # 134 Villa 14 Guayaquil - Ec Av. Las Americas - Aeropuerto Simn Bolvar
2286564 2889102 2287975 2562467 2325550 42312170 2569019 2646551 2283517
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Ciudad Guayaquil
Guayaquil Guayaquil Guayaquil Guayaquil Guayaquil Guayaquil Guayaquil Guayaquil Quito Quito Quito Quito Quito Quito Quito Quito
Nombre Direccin Uniline Transport System Urdesa Cedros#100,Vctor E. Cia.Ltda Estrada,Edif Filanbanco Piso 2 Of. 4 Transcarmar S.A. Av. Francisco De Orellana World Trade Center Torre B Oficina 1007 Piso 10 Provexcar Cia. Ltda. Crdova 810 Y Vctor Manuel Rendn Piso 11 Of. 4 Lasso Express Cargo S.A. Los Ros 810 Y 9 De Octubre 2do Laxpres Piso Of. 204 Interaction Cargo S.A. 9 De Octubre 2009 Y Los Ros Piso 3 Agengua Baquerizo Moreno 1119 Y 9 De Octubre Codemersa Los Ros 823 Y Hurtado Express Cargo Line Del Cdla. Albatros Calle Gaviota Y La Ecuador Expressline S. A. N Mz.8 Villa 8 Fletamar S.A. Los Ros 810 Entre 9 De Octubre Y Hurtado Edif. G Sistemas Areos De Av. Amrica N40-81 Y Bouguer Comercio Cia. Ltda. (La Y) (Sadecom) Euroservicios Francisco Andrade Marn E 6-172 Y Antonio Navarro Geotransport S.A. Calle Gabriel Onofre 46-29 Y Mascos Joffre (Sector Union Nacional) Just In Time Services Av. Amrica N40-81 Y Bouguer Ecuador (La Y) Metropolitan Expreso Panamericana Norte Km 3.5 Y Los Cedros Siete Mares Cia.Ltda. Isla Sta Fe N41 128 E Isla Tortuga Acmetrans Ecuador S.A Iaquito Y Unp Edif. Union Nacional De Periodistas Unp Piso 4 B Ofic. 404 Grupo Corts Grucor C.A. Panamericana Norte Km 3.5 Y Los Cedros
Telfono 1 2611262
Telfono 2 2611265
2630510 2312096 450862 2454752 2562186 273787 2390306 2455059 2277838 2504633 2463643 2241834 2475733 2453086 2277536 2475733
2630545 2313308 367937 2454817
450990 3393675 2373132 2277826 2504846 2455821 2276009 2475242 2273385 2277521 2475242
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Anexo 4: Directorio de Couriers

Ciudad Cuenca Nombre De Carga Y Encomienda Amerwings S.A. Costecua Express C Ltda Freirexpress Travel Cia. Ltda. Dhl Internacional Del Ecuador S. A. Repan S A Direccin Venezuela 2-14 Y Amazonas Telfono 1 888178 Telfono 2 452382
Cuenca Cuenca Guayaquil Guayaquil Guayaquil Guayaquil Guayaquil Guayaquil
Sucre 7-10 Y Luis Cordero Pasaje Hno. Miguel 1-01 Matriz
830820 7833088 2690026 2690444 2302596 2308694 2321305 2887286
842999 7849277 2282036 2690455 2436923 2302576 2321293 99423711
Guayaquil Guayaquil Quito Quito Quito Quito Quito Quito Quito
Av.De Las Amricas Calle 8va Oeste # 100 Y Av.San Jorge Av. Amricas 300 Mts. De Aduana Norte Zona De Carga Area Courier Gmez Cia Ltda Rumichaca 526 Y Luis Urdaneta Donoso Express C. Ltda. G.Aviles 110 Entre 1ro. De Mayo Y Zaruma Traveviajes Ecuatoriana De Luque 618 Y Boyac Viajes Transairsystem S.A Avda. Jaime Roldos C.C Bosque Centro Locales 10 Y 11 A La Salida De Urdesa Norte Diagonal Al Nuevo Barbern Consorcio Centro Comercial Garzoncentro Barconsa 2000 Segunda Etapa Local # 509 Export-Import Liberty Del Mendiburo 110 Y Rocafuerte Ecuador S.A. World Wide Trading Operat Av. Amazonas 7579 Y Rio Curaray - Wwto ( Sector Aeropuerto ) "Asesores En Comercio Cap. Jorge Pez 111 Y Av. De La Internacional Prensa Of. 05 ""Asecomexi""" Centro Areo Transexpress Santa Mara 517 Y Amazonas Ecuatoriano Cia Ltda International Shipping And Av. Eloy Alfaro S/N Y Anonas Storage Co. Ltd. Courier Del Ecuador S.A. Santa Maria 517 Y Amazonas Skyworld International Voz Andes 376 Y Amrica Couriers Union Pack S.A. Iaquito N 35-155 E Ignacio San Maria
2644494 2306935 2261186 2270827 2502706 2811225 2909201 2451193 2433731
2644493
2245546 99926738 2502707 2812049 2909209 2272843 2256039
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Anexo 5: Directorio Distritos aduaneros del Ecuador.

Ciudad Direccin Subgerencia Regional Aduana: Edif. Epsilum. 10 de Agosto 1731 y San Gregorio, 4to piso Gerencia Distrital: Pasaje Amazonas y Ro Araujo. Gerencia General: Av. 25 de Julio Km 4, va a Puerto Martimo. Gerencia Distrital: Puerto Martimo. Subgerencia Zona Carga: Area: Aeropuerto Simn Bolvar Gerencia Distrital de Salinas: Av. 9 de Octubre 102 Gerencia Distrital: Elia Llut 208 y Av. Gil Ramrez Dvalos. Gerencia Distrital: Av. Coral y Brasil, Edificio Cepia. Gerencia Distrital: Malecn, Edif. Aduana. Telfono
Quito Quito Guayaquil Guayaquil Guayaquil Guayaquil Cuenca Tulcn Manta Esmeraldas Puerto Bolvar Huaquillas Loja
(593-2) 2557-482 / 2557-525 / 2527294 / 2500-701 (593-2) 2448-581 (593-4) 2480-640 Fax: (593-4) 2488-894 (593-4) 2481-166 / 2481-879 (593-4) 2287-834 / 2287-827 (593-4) 2782-643 (593-7) 807-899 / 807-900 (593-6) 984-051 / 980-391 (593-5) 620-410 (593-6) 721-401 / 725-660 (593-7) 929-712 / 929-760 (593-7) 907-046 (593-7) 571-725 / 694-023
Gerencia Aguilera,
Distrital: Va
Av.
Jaime al
Rolds Puerto
Gerencia Distrital: Av. Bolvar Madero y Vargas. Gerencia Distrital: Av. De la Repblica y Portovelo Gerencia Distrital: Sucre 0949 y Rocafuerte, 5to.
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Anexo 6: Agentes afianzados con oficina en Tulcn

Ciudad Tulcn Nombre Direccin Telfono 1 Telfono 2 Burbano Bentez Vinicio Rene Av. Caldern 56 A 053 Entre 982568 981275 Panam Y Roberto Sierra Goyes Burbano Wilson Libardo Manab 58061 Y Calle 6981456 6984038 Guayaquil Vizcano Andrade Elizabeth "Panamericana Sur Y Andrs 6985274 6987563 Luca Bello Sector La Rianconada" Cano Enrquez Nelson Ral Pichincha 705 Y Rafael 985267 985116 Arellano Tulcn-Carchi Tern Narvez Jorge Humberto Av. Panamericana Norte 6980925 6985420 Sector Los Capulies Frente A Bodegas De Aduana Nombre Direccin Telfono 1 Telfono 2 Enrquez Castillo Luis Av. Manab N 61-020 Y 06 984 406 06 980 410 Humberto Bolivia Of. 201 Enrquez Gonzlez lvaro Av. Coral N 61-109 2 Piso Y 06 987 399 06 986 578 Javier Brasil Sector Cepia Argoti Enrquez Guillermo Av. San Francisco Y Pablo 985491 985492 Marcelo Anbal Vela Tulcn Benavides Benavides Galo Atahualpa 56- 054 Entre Sucre 6981048 6981142 Edmundo Y Bolvar Caicedo Ypez Wilson Manuel Av. Caldern 62-076 Y 6984333 Paraguay Herrera Guerrero Nelson Av. Manab 62-015 Y Brasil 6985351 692019 Humberto Higuera Surez Eduardo Olmedo Y Ayacucho Esquina 6985849 6985850 Salomn Edificio Mutulista Bena Ypez Narvez Miguel Rodrigo Avenida Coral # 412 Y Av. 983-736 986-025 Brasil Tulcn - Carchi
Fuente: CAE
Tulcn Tulcn Tulcn Tulcn
Ciudad Tulcn
Tulcn Tulcn Tulcn Tulcn Tulcn Tulcn Tulcn
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Anexo 7: Directorio de depsitos aduaneros ALMACENES LIBRES

Ciudad Guayaquil Nombre Direccin Guayaquil Duti Free "Av. De Las Amricas Aeropuerto Internacional Internacional ""Simn Bolvar""" Aerolibre Ecuatoriana S.A. Av. La Prensa N51-82 Y Rio Arajuno Salica Del Ecuador Av. 9 De Octubre 1911 Y Los Ros Edif. Finansur Piso 15 Ofic. 1 Agmaresa Almacn Avenida Las Monjas #10 Y Av. Especial Carlos Julio Arosemena Polival Duty Free S.A. "Av. De Las Amricas Aeropuerto Internacional ""Simn Bolvar""" Bhagwanti S.A Puerto De Manta Muelle # 1 Prestige Ecuatoriana SA Quito: Calle De La Canela 435 Y Amazonas - Gye: Aeropuerto Simn Bolvar Transito Internac. Alfuturo S.A Av. De La Prensa Y Cristbal Sandoval Aeropuerto Mariscal Sucre, Zona De Aeroexpresos Quito Aerolibre Ecuatoriana Av. De La Prensa N51-82 Entre Amazonas Y Rio Arajuno Mercantil Ecuatoriana S.A. Av. La Prensa # 2829 Telfono 1 2288256 Telfono 2 2280728
Guayaquil Guayaquil Guayaquil Guayaquil Manta Quito Quito
2431206 2364292 2601930 2280728 5628476 2414462 246-0314
2431206 2364092 2204850 2690419 5628458 42290814 246-0316
Quito Quito Tulcn
2431-206 2435942 985935
2263-505 2245501 6985936
Galactic Duty Free
Rumichaca Km. 18
ALMACN TEMPORAL
Ciudad Cuenca Direccin Telfono 1 Av. Gil Ramrez Dvalos 1-436 Y 7868077 Turuhuaico Adapaustro S.A. Gil Ramrez 2-98 Y Elia Liut 865863 E.M.S.A. Zona De Carga 2-288202 Aeropuerto Adprisa S.A. Aeropuerto Simn Bolvar Lote # 9 2690086 Cargo Services Av. De Las Amricas Aeropuerto 2289494 Intercarga. Av. De Las Americas S/N A 200 2283516 Metros Del Aeropuerto Sociedad Verificadora Malecn 1707 Y 10 De Agosto 2511045 Universal S. A Piso 3 2489646 Trinipuerto Isla Trinitaria Calle Hamburgo Y 2601944 Av. Isla Trinitaria Transagent (Carga Suelta) Av. 25 De Julio Km 2.5 Va Puerto 2482631 Martimo Fertisa, Fertilizantes, Av.. Don Bosco Y La N. Guasmo 2484632 Terminales Y Servicios S.A (Sector Fertisa) Ecuaestibas Oficinas Centrales: Av. 9 De 2517360 (Contenedores) Octubre # 100 Y Malecn. Edif. Banco La Previsora Piso 23 Oficina 2 Nombre Aduanaprecua Cia. Ltda Telfono 2 7869498
Cuenca Guayaquil Guayaquil Guayaquil Guayaquil Guayaquil Guayaquil Guayaquil Guayaquil Guayaquil
863905 2-288303 2690087 2289494 283517 2511046 2499926 2482630
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Ciudad Guayaquil
Nombre Andigrain (Permisionaria)
Guayaquil Guayaquil Guayaquil Guayaquil Guayaquil Guayaquil Guayaquil Guayaquil Guayaquil Guayaquil Guayaquil Huaquillas Huaquillas Machala Manta Manta Manta Puerto Bolvar Puerto Bolvar Puerto Bolvar Puerto Bolvar Puerto Bolvar Quito Quito Quito
Aretina (Bodega31- Carga Suelta) Sociedad Nacional De Inversiones Y Servicios S.A. Bananapuerto Ecuatoriana De Granos Miltrade S.A. Operadores Del Pacifico (Oppac) Ecuaestibas (Carga Suelta)
Transagent(Modulo2 Contenedores) Aretina( Modulo 3 Contenedores) Terminal Internacional Av Domingo Comin Y Calle 11 Martimo S.A. Timsa Pradera Iii Ecuaestibas S.A. Av. 9 Octubre 100 Y Malecn. Piso 23 Oficina 2. Guayaquil Bicep S.A. Empresa De Bodegas Av. Panamericana Va Huaquillas Bodpuyango Cia. Ltda. Arenillas Km. 2 1/2 Camiones Bananeros 9 De Octubre #620 Entre Santa Cabana S. A. Rosa Y Vela Sociedad Verificadora A 100 Mts De La Entrada Principal Universal (Manta) Al Puerto Rebarbo Recinto Portuario Aretina Manta Autoridad Portuaria De Manta Pto. Martimo Patio 500 Frente Al 600 Tecninave Ninguno
Direccin Av. Quito 806 Y 9 De Octubre Edif. Induauto Piso 16 Oficina: 1601 Autoridad Portuaria De Guayaquil Puerto Martimo Guasmo Norte Calle Barcelona Entre Empacadora Nacional Y Ecuagran Isla Trinitaria Bananapuerto Ciudadela Urbasur A Orillas Del Ro Guayas Puerto Martimo Bodega 51 - 52 Mdulo 9 De Apg Recinto Portuario Oficinas Centrales: Av. 9 De Octubre # 100 Y Malecn. Piso 23 Oficina 2. Av. 25 De Julio Km. 21/2 Va Puerto Martimo
Telfono 1 2483649
Telfono 2 2280680
2480048 2492308 2601933 2496735
2486933 2434199 2601937 2433889
2500085 2630510 581177 Ext 2030 2517360 2486544 2489590 2489011
2445100 42517360 995-434 937160 5629869 5627769 5629741 929400 929101 929983 932123 932123 2249363 2480452 2255884 5628666 5611970 929330 929809 929986 0 932119 2450-449 2801158 2256943 99987450
Opcadesbol Operadores Municipalidad 159 Y Malecn Portuarios De Carga Descarga Oporsud Operador Av. Bolvar Madero Vargas Y 7ma. Portuario Sudamericano Norte S.A. Servistar 9 De Octubre Entre Santa Rosa Y Vela Edif. Ramrez Piso 1 Sermatran Servicios De Octubre Entre Santa Rosa Y Martimos Y Transporte Vela Edif. Ramrez Piso 1 Acet Cia. Ltda. Pasaje Amazonas N 51-55 Y Rio Arajuno Frente Arribo Internacional Extecomexsa Comercio Los Cedros Oe1-82 Y Av. 10 De Exterior&Aso Agosto Coimpexa Cia. Ltda Pasaje Enrique Iturralde N 123 Y
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Ciudad
Quito Quito Quito Quito Quito Tulcn Tulcn Tulcn Tulcn Tulcn Tulcn Tulcn
Direccin Telfono 1 Av. La Prensa Botempri Cia. Ltda. Calle Enrique Iturralde Lote #3 Y 22924101 Av. Prensa (Sector La Florida) Intercarga Zona Aduanera Av. La Prensa 42-12 Entre Baca 2291074 Quito De Castro Y Fernndez Salvador Emsa Zona De Carga 0 Aeropuerto (Quito) Fri Y Exportacin Pasaje Enrique Iturralde Oe3-24 Y 2457866 Frioexport S A Avda. De La Prensa Saiexpress Panamericana Norte Km 3.5 Y Los 22475733 Cedros Aduanas Y Comercio Av. San Francisco Y Pablo Anbal 985491 Exterior Del Norte Aduanor Vela Bosefo Av. Cacique Tulcanaza S/N Y 06-986 556 Espaa. Bodegas Privadas Tern Antigua Panamericana Norte 6985419 Cia. Ltda Sector Los Capulies Frente A Bodegas De Aduna Transbolivariana C.A. Panamericana Sur Y Andrs Bello 6985274 Sector La Rianconada Utexa S.A. Panamericana Norte Sector El 6987375 Rosal Tras El Aeropuerto Almacenera Del Ecuador Av. Veintimilla Y Camilo Ponce 984029 S.A. Almesa (Tulcn) Transcomerinter Av. San Francisco Y Garca Lorca 6983990 (Tulcn Carchi Ecuador)
Nombre
Telfono 2
99210494 2290502 0 2435115 2475242 985492 06-980 010 6985420 6985273 6987123
6982931
DEPOSITOS COMERCIALES
Ciudad Cuenca Cuenca Guayaquil Direccin Calle Vieja 10-15 Y Elia Liut Gil Ramrez 2-98 Y Elia Liut Av. 25 Julio S/N Frente Al Banco De La Vivienda Industrias Ales C.A. Avenida 113 Calle No. 110, Km. 1 1/2 De La Va Montecristi - Manab Artes Graficas Senefelder Aurelio Carrera Y 5 De Junio C.A. Comexport S.A. "Via Perimetral Km. 25 Frente A Gasolinera Mobil" Sipressa Guasmo Norte 3er Callejn 14 S/N Y Antonio Antepara Almacenera Almacopio Km. 3.5 Va Durn-Tambo S.A. Entrando Por La Ave Tanasa Algracesa Eloy Alfaro /Duran) Km. 4 1/2 Via Duran Tambio Importadora Andina Av. De Las Americas S/N Y Sufragio Libre (Frente Estadio Modelo) Almacenera Del Ecuador Frente A Cdla Pradera Ii Y Iii S.A. Almesa Andigrain S.A. Ave. 25 Julio Puerto Martimo Nombre Almacopio S.A. Adapaustro S.A. Almacepro Telfono 1 7803030 865863 2496162 Telfono 2 99608928 863905 2496174
Guayaquil Guayaquil Guayaquil Guayaquil Guayaquil Guayaquil Guayaquil Guayaquil Guayaquil
5923577 2440077 2101064 2492308 2800115114 2800510 2287340 2492872 2482880
5923489 2584860 2101284 2434199 2806838 2807478 2802877 2287424 2494015 2295000
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Ciudad
Guayaquil Guayaquil Guayaquil Guayaquil Guayaquil Guayaquil Guayaquil Guayaquil Guayaquil Guayaquil Machala Manta Puerto Bolvar Quito Quito Quito
Quito Quito Quito Quito Quito Quito
Direccin Bodega 61 Trandina S. A. Va Daule Km. 10.5 Almaquil Av. 20 De Julio Km. 4 1/2 Via Al Puerto Maritimo Multimodal Operadores Av 25 De Julio Km 5 Frente A Portuarios S.A. Base Sur Salica Del Ecuador Av. 9 De Octubre 1911 Y Los Ros Edif. Finansur Piso 15 Ofic. 1 Diteca S.A. Km. 7 1/2 Via A La Costa. Av. Del Bombero Bodalmet Guasmo Sur Av. Cacique Tomala Contiguo A La Industria Cartonera Patio De Transmabo Patio 9 Apg Andina Licores S.A. Avenida De Las Amricas Y Sufragio Libre (Frente Al Estadio Modelo) Madesa Maquinarias Del Av. Juan Tanca Marengo Km. 1.5 Ecuador S. A. Almagro Av. 25 De Julio Km. 4.5 Va Al Puerto Martimo Frente A La Ciudadela Las Tejas Deposito Comercial Balsamos 419 Y Ebanos -Urdesa Privado De Gas Depogas Central Dcp S.A. Norimport C. Ltda Av.Paquisha Km 1.5 Via Pasaje Almacenera Del Ecuador Km. 4.5 Va Manta Portoviejo S.A. Almesa Deposito Comercial Malecn Y Municipalidas. Esq. Privado De Gas Depogas Edf. Encalada Planta Baja .Dcp S.A. Puerto Bolvar Grupo Corp Acet Cia Ltda Pasaje Amazonas N 51-55 Y Rio Arajuno Frente Arribo Internacional Saiexpress Panamericana Norte Km 3.5 Y Los Cedros Barainver S.A Aldecoba : Pablo Herrera Oe 4 34 Y Avda. Amrica (Tras Teleamazonas) Barainver S.A. : Versalles N Santa Fe Petroleum Av. Reina Victoria 1539 Y Coln Services & Supply Corp Edif. Banco De Guayaquil Piso 7 Ferrero Del Ecuador Calle La Tola S/N Sector El Arenal Tumbaco-Quito Bodalmet (Quito) Pio Jaramillo #100 Y Leonardo Murialdo Almacenera Del Ecuador Av. Moran Valverde Y S.A. Almesa (Quito) Panamericana Sur Km 8 1/2 ( Entrada A Chillogallo ) Almacenera Del Agro S.A. Panamericana Norte Km 11 1/2 - Almagro (Quito) Distribuidora Nacional De Avda. 10 De Agosto 5100 Y Nnuu Automotores S. A. Dina Oficina Principal Avda. Maldonado
Nombre
Telfono 1
Telfono 2
2101270 2488672 2481181 2363343 2871272 42489197 2287340 2288783 2484700 2880791 933773 922055 7929681 2249363 2475733 2 44 47 48
2101932 2480361 2364092 2871209 42442055 2287424 2287080 2484701 2380302 933779 922875 7935867 2450-449 2475242 2 44 91 78
2563595 2370206 2478370 2-672778 2825-345 2923725
2522465 2370207 2478371 2-672373 2422-171 2923717
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Ciudad
Nombre
Quito Quito Quito Quito Quito
Deposito Comercial Privado C.A. El Comercio Deposito Comercial Privado Autoconfianza S.A. Automotores Britnicos Del Ecuador Maresa Skioda SA
Quito Quito Quito
Trandina S. A. Almacopio S.A. Coimpexa Ca. Ltda.
Direccin Y Calle Guanazan Sucursal Av. Pedro Vicente Maldonado 11515 Y El Tabln Av. 10 De Agosto N63-269 Y Nazacola Puento Av. Eloy Alfaro N40-542 Y Camilo Gallegos Autopista Manuel Cordova Galarza Km. 12,5, Via Mitad Del Mundo Av. 10 De Agosto 1865 Y Carrin(Ofic.) - Calle Bellavista 343 Y Panamerica Norte (Depsito) Av Galo Plaza Lasso N 60-60 Y Sta Lucia Calle Teodoro Gmez De La Torre Y Joaqun Gutirrez Pasaje Enrique Iturralde 123 Y Av. La Prensa
Telfono 1
Telfono 2
2679999 2482002 2444675 2395806 2223444
2670214 Ext.3160 2482003 2430080 2396178 2223871
2265992 2675096 2255884
2265995 2683306 2256943
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Anexo 8: Empresas Colombianas con Certificado de Idoneidad Para el Transporte Internacional de Mercancas por Carretera
EMPRESA Coordinadora Internacional de Carga S.A. E.M.A. "COORDICARGAS S.A. E.M.A." Transportes Snchez Polo DIRECCION Cll 98 19A-45, Norte Bogot cll 40 No 51-110 Va 40 Barranquilla-Atlntico TELEFONO 6105999
3702020 6448160 2630719 3127780 4155353 2233654 6760515 3436630 3514301 4111552 2956127 3711288 7204907 4299480 7106798 3616425 254032 2013659 255598
Cooperativa Santandereana de Transportadores Ltda cll 55BNo 17B-17 "COPETRAN Ltda" Bucaramanga-Santander Eduardo Botero Soto & Cia Ltda Cll 65 No 56-176 Medelln-Antioquia Transportes Especiales A.R.G. Ltda Cll 16 No 45-10 Medelln-Antioquia Transportes Iceberg de Colombia Av Centenario 113A-05 Fontibn Bogot Transporte Coordifronteras Ltda trv 93 No 62-70 int 60 Bogot TransportesAutosol Ltda Cll 218 No 49-50 Bogot Transportes Intertanques Ltda Autp AeropuertoNo 13-346 Barranquilla-Atlntico Empresa de Transportes El Proveedory Sercarga S.A. Cll 13 No 79A-15 Bogota Rpido Humadea S.A. Cll 19 No 69-97 Bogot Transportadora Nacional e Internacional Ltda Av El Dorado No 84A-55 Of 245A "TRANINTER" Bogot Transportes Viga S.A. Cll 17 No 21-65 Bogot Compaa Transportadora al Mar Ltda Av Caracas 36-10 "CITRAMAR LTDA" Bogot Ted Car Ltda Cll 36D sur 27-205, casa 127 Medelln-Antioquia Transportes Inoxidables Ltda Cll 80 No 65-91 Medelln-Antioquia Central Mayorista Bloque 12 Local Mototransportar S.A. B Itagui-Antioquia Auto panamericano Transportes S.A. Av Panamericana No 1A-100 Ipiales-Nario Cooperativa Colombiana de Transportes Ltda Cll 7 A No 32-64 "COOPECOL LTDA" Bogot Empresa de Transporte Comercial de los Andes Ltda Cra 1A No 17A-09 "COANDES" Ipiales-Nario
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EMPRESA Compaa de Distribucin y Transporte S.A "DITRANSA" Transporte Rpido Putumayo Ltda
Interandina de Transportes Ltda "INANTRA" Sociedad Andino Ltda Coordinadora Andina de Carga Ltda "CORDIANDINA LTDA" Cooperativa Internacional de Transportes Ltda "CITRANS" Transportes Saster Ltda Transportes La Petrolera Vlimar Ltda "TRANSVLIMAR" Transportes Maragn Ltda Coordinadora de Fri Ltda Integral De Servicios Ltda
DIRECCION Cra 42 No 66-11 Itagui-Antioquia Cll 18A No 14-53 San Juan de Pasto-Nario cll 8 D No 86D-59 Bogot Cra 7 No 30-130 Ipiales-Nario Cra 9 No 71-38 Of 604 Bogot Cll 77 Sur No 47C-13 Sabaneta-Antioquia Cll 9 32A-16 Bogot Cll 121 No 8-30 Of 202 Bogot Cll 15 1N-24 Ipiales-Nario Cra 38 9-60 Menga Cali-Valle Dig 109 21-05 Of 416 Bogot
TELEFONO
3763970 7202624 4118128 252272 2019760 3100354 3710314 6199458 738081 6540599 6371877
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Anexo 9: Empresas transporte terrestre Ecuador.

Empresa Ciudad Telfono Aceras Nacionales del Guayaquil (Ecuador) Ecuador Agrcola y Bananera Guayaquil (Ecuador) Reybancorp ABR S.A. Automotores del Norte Tulcn (Ecuador) Autoservicio Loraver Ca. Ltda. Av. Eloy Alfaro Y Los Fresnos Esquina 404694/404758 Quito Bodegas Privadas Tern Ca. Antigua Panamericana Norte Via 06-2980965/2981235 Ltda. Rumichaca, Sector Capules Tulcn Bolivariana de Transporte de Tulcn (Ecuador) Carga Bonilla Ca. Ltda. Km 2 1/2 Via Duran Boliche Quito 860842/861896 C. Interprov. de Tran. ( Ecuador) Ecuatorianos Pesados Citep Citacarsa Av. Cuero Y Caicedo 770 Y Av 2524999 Amrica Quito Comp. de Transporte en (Ecuador) Traylers Alder Ca. Ltda. Comp. de Trans. de Carga Portovelo Y Remigio Gmez 907500 Pesada Ecuasur Ca. Ltda Huaquillas Compaa de Transporte Av. Pedro Vicente Maldonado 4080 Y 631322 Pesado Trans Ideal S.A. Yanuyacu Quito Coop. de T. de Carga en Cantn del Carmen (Ecuador) Camiones Ciudad del Carmen Coop. de Transp. de Carga Tulcn (Ecuador) Pesada Rutas del Carchi Coop. de Transporte Pesado Rafael Arrellano Y Roberto Sierra Esq. 2980953/648 Continental del Norte Tulcn (Ecuador) Coop. de Transportes Panam Y Manab Tulcn 2980533/2980127 Bolivariana Cooperativa de Transporte Arzaga Y Callejn Los Sauces 7961889 Pesado Puyango Machala Cooperativa de Transporte Tulcn Pesado Utranh Coordinadora Internacional de Quito Cargas del Ecuador Cotisesa S.A. Arzaga Y Callejn A/Este Machala 2963550 Ecucargas S.A. Av. Amrica N36-61 Y Maosca Quito 2268591/2447561/2468591 Elitetransport Transportes y Av. La Repblica Huaquillas 2907357 Servicios S.A. Gaviotrans Ca. Ltda. Av 10 De Agosto # 9729 Y Cap. 2411987/1988 Alfonso Ypez Quito Gruasatlas Ca. Ltda. Av. 6 De Diciembre Y Los Cedros 475566/475569/481280 Quito Internacional de Carga Calle A. Jos De Sucre N 4-108 Entre 2983340 Comicar S.A. Roberto Grijalva Y Paraguay Tulcn Internacional de Transporte de Quito Carga S.A.
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Jarrn Carrera Ca. Ltda. Jos Antonio Andrango Mamut Andino C.A.
Quito Ibarra Km7 1/2, Via A La Costa Sector San Eduardo Guayaquil Noroccidental Ca. Ltda. Fernndez De Recalde 190 Y Diego Zorrilla Quito Servicio Especializado Guayaquil 310 Y F. Tello Tulcn Esmeraldas Sepe Servicios de Transp. A. Manab Y Guayaquil Tulcn Internacional Carchi Ecuador Sierrandina e Hijos Ca. Ltda. Gerardo Chiriboga N 362 Y Cap. Ramn Borja Quito Suramericana Surandes Ca. Calle10 De Agosto 4-035 Tulcn Ltda. Transbisam S.A. Quito Transporte y Comercio Av. Eloy Alfaro Y Calle 40 Esquina Transcomerinter Cia. Ltda. Quito Transportes Pesados Moncayo Av. 6 De Diciembre N 1570 Y Tranem S.A. Veintimilla Quito Transportes Snchez Polo del Alpallana 581 Y Whimper Of. N 3 Ecuador S.A. Quito Transportistas Unidos Pasaje Rio Yaupi 3190 Y Av. Mariana Ecuatorianos C.A. Trueca De Jess Quito Trasosa S.A. Transportes Va Panamericana, Barrio 30 De Abril Asociados Orenses El Guabo Unin de Tran. Extrapesados Vicente Crdenas N 241 Y Av. del Ecuador Utexa S.A. Amazonas Ecuador
2874107/2874048 2544605/2509478 2710415/2714571 2980599/2981666 2407098 2981125/2980628
2485495/2473684 2522058 2500637/2226844 2547822/2547898 2950844 2455521/2445853
Fuente: Ministerio de Obras Pblicas del Ecuador
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APENDICE 5: CULTURA EMPRESARIAL

El mercado ecuatoriano, a pesar de la cercana con Colombia posee caractersticas culturales y comerciales diferentes, que el exportador colombiano debe conocer para evitar inconvenientes en sus negociaciones. Una de las caractersticas propias del Ecuador es su marcada divisin regional, entre la Costa y la Sierra, que tiene incidencias en comportamientos comerciales, actitudes, cultura e incluso en calendario comercial. El presente apndice, pretende ofrecer una descripcin de algunos aspectos prcticos a tener en cuenta. DE LAS REUNIONES DE NEGOCIOS Vestido Las costumbres con referencia al vestido en Ecuador son similares a otros pases latinoamericanos, siendo bastante formales cuando se encuentran en relaciones de negocios. El traje de corbata es lo usual en reuniones de negocios. Las reuniones de negocio se llevan a cabo en las oficinas o los restaurantes, este ltimo usado a menudo para conseguir un socio potencial de negocios. En la Costa, debido al clima, el atuendo puede variar, aceptndose el pantaln y la camisa. Sin embargo, dependiendo de la persona o la entidad con la que se va a reunir, puede encontrarse con un interlocutor con traje formal y corbata. Este suele ser usado, en entidades de gran envergadura local e internacional como en la Cmara de Comercio, la Alcalda, las multinacionales y las entidades financieras. Tanto en la Costa como en la Sierra, la formalidad del vestido es un aspecto tenido en cuenta en las relaciones de negocios, sin embargo, estn pueden variar de un sector a otros. Por ejemplo, en el sector agropecuario, es poco comn el uso de la corbata, pues la mayora de reuniones incluyen visita a fincas. El Saludo El saludo en Ecuador se caracteriza por el formalismo. En general antes del nombre de las persona se suele anteceder un titulo de Seor o Seora o Don o Doa, o la profesin del mismo. En general los ecuatorianos son muy corteses y de trato amable. A los superiores se les trata de una manera sencilla pero respetuosa, y el uso de un ttulo como economista, administrador o ingeniero antes del nombre es muy comn, a diferencia de Colombia, el titulo de Doctor se usa de manera exclusiva para los Mdicos, Odontlogos y Abogados. Estrechar las manos tanto a hombres como mujeres es usual al conocerse, saludarse y despedirse. Cuando existe confianza se acostumbra los besos y abrazos entre hombres y mujeres. La Hora La puntualidad en las reuniones no es una de las caractersticas ms fuertes del ecuatoriano, lo que ha llevado a que el gobierno nacional y local, desarrolle una campaa en pro de la puntualidad.
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Sin embargo, debe tenerse en cuenta que si bien los ecuatorianos no se han destacado por su puntualidad en atender sus citas, si estn pendientes de la puntualidad del cliente en llegar a ellos, por lo que se recomienda llegar a tiempo a las citas y disponer de un tiempo mayor del programado. El idioma El idioma utilizado en los negocios suele ser el espaol. Sin embargo, y de acuerdo al tipo de interlocutor y negocio puede adelantarse en ingles. A nivel del comercio detallista, y en especial con la poblacin indgena, es comn encontrar que estos, pesar de hablar el espaol perfectamente, hablen entre si en Quechua, con el objeto de puntualizar posiciones frente al negocio. Temas de conversacin Las reuniones por lo general no inician por el tema principal, de esta forma se busca eliminar tensiones y as poder abordar con mayor confianza el objetivo de la reunin. Evite temas como la religin poltica y economa cualquier otro tema que contenga aspectos polticos o de las actuales relaciones binacionales61. Tarjetas de presentacin Es de importancia llevar tarjetas de presentacin a las reuniones, las que pueden ser entregadas a las contrapartes empresariales al instante de las presentaciones personales, por lo general a las reuniones asisten de 2 a 3 representantes de empresas ecuatorianas. Material de apoyo En relacin al material de apoyo para las reuniones es importante que las empresas lleven folletos informativos sobre su institucin, o en su defecto informacin impresa de la pgina Web si la tuvieran, al interior de los materiales de apoyo tambin se podrn incluir todos los recursos logsticos, dependiendo siempre del carcter de la reunin. Es un elemento importante contar con la informacin de precios de los productos o servicios sobre los cuales se va a negociar, se debe igual manera contar con la informacin comercial y arancelaria. Dentro de la informacin perteneciente a la empresa, puede constituirse como una carta fuerte de presentacin la trayectoria sobre la base de los clientes a los cuales se han prestado servicios o negociado productos. Las reuniones se caracterizan por ser claras, se debe manejar una informacin fidedigna, el empresario ecuatoriano es abierto a intercambiar informacin con los que van a ser en un futuro sus socios o clientes. Formalidades Se recomienda que al momento de cerrar un negocio o establecer un compromiso entre las partes involucradas que los trminos de la negociacin queden por escrito.
61 Susceptibilidad por los temas referentes a Colombia, en este momento armas por ejemplo.
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Perfil del empresario Una de las claras diferencias entre la sierra y la costa, es el perfil de empresario, destacndose que el de la Sierra o serrano, aparenta ser: tmido, reservado y tranquilo. Este suele no preguntar en pblico y si esta en una reunin no evidencia inters en algn negocio. Por su carcter, el serrano demora un poco mas en tomar decisiones. El costeo o de la Costa, posee cultura de comerciante y de negociador, por lo que es mas gil en la toma de decisiones y busca aprovechar las oportunidades del negocio. Este suele ser una persona abierta e intrpida en los negocios. Otros aspectos Los ecuatorianos presentan un frente unido dentro de las organizaciones dejando en cabeza del superior todas las decisiones referentes al tema. En las reuniones se acostumbra acompaarlas de caf62, t, agua, etc. Esto variar en virtud del lugar que se escoja para la reunin, los cuales pueden ser: las propias instalaciones de la empresa, un hotel o restaurante. Los visitantes de Quito deben llegar al pas con un da de anticipacin para acostumbrarse a la altitud, la cual puede afectar la presin y el nivel de energa. DEL CALENDARIO Y LOS HORARIOS Ecuador, a pesar de poseer la misma hora de Colombia, presenta horarios de trabajo un poco diferentes, estos pueden variar. Tabla 62: Horarios
Comercio Oficinas Bancos Sector Pblico
Quito (Sierra) 10:00 AM a 7:00 p.m. De Lunes a Sbado 9:00 a 1:00 p.m. y 3:00 a 6:00 pm. lunes a viernes de 9: 00 a.m. a 1: 30 p.m. lunes a viernes de 8:30 a.m. a 12: 30 p.m. y de 2:30 p.m. a 4:30 p.m. Guayaquil (Costa) 10:00 AM a 9:00 p.m. De Lunes a Sbado 8:30 a 12:30 p.m. y 2:00 a 6:00 pm. lunes a viernes de 9: 00 a.m. a 1: 30 p.m. lunes a viernes de 8:30 a.m. a 12: 30 p.m. y de 2:00 p.m. a 4:00 p.m.
En materia de calendario, la diferencia entre ciudades sigue aplicando, y es por eso que Quito y Guayaquil, poseen temporadas de vacaciones e incluso festividades diferentes. Tabla 63: Das Festivos y Vacaciones
Temporada de Vacaciones Independencia de Guayaquil Da de los difuntos Independencia de Cuenca Fundacin de Quito
Guayaquil (Costa) Diciembre - Marzo Octubre 9 (Slo Guayaquil)63 Noviembre 2 Noviembre 3 Diciembre 6 (Slo Quito) Quito (Sierra) Junio - Septiembre
62 Caf instantneo. 63 A partir de este ao se usa el festivo para toda la nacin y tambin han comenzado a correrlo para el lunes o viernes.
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Quito (Sierra)
Navidad Ao Nuevo Carnaval Viernes Santo Da del Trabajo Batalla de Pichincha Fundacin de Guayaquil Da Nacional de la Independencia
Guayaquil (Costa) Diciembre 25 Enero 1 Marzo 6-7 Abril 21 Mayo 1 Mayo 24 Julio 25 (Slo Guayaquil) Agosto 10
De acuerdo a estas fechas, se recomienda que en el caso de la Guayaquil, no programar viajes de negocios hacia finales de Julio, por la fundacin de Guayaquil, la cual se suele organizar con las llamadas fiestas julianas. Y en el caso de la Sierra, no planificar viajes en el mes de diciembre, por la gran influencia que la navidad tiene sobre la regin. DE LA INFORMACIN PARA EL VIAJERO Acceso terrestre Si Usted ingresa a Ecuador por va terrestre en vehculo particular necesita adquirir la licencia de conduccin internacional. El limite de velocidad es de 60 Km. por hora en las carreteras y en la ciudad es de 40 Km. por hora. Frecuencia area Ecuador posee rutas directas con Colombia con base en tres aeropuertos: Guayaquil, Quito y Tulcn de un total de 13 aeropuertos, mientras que Colombia tiene salidas desde Bogot y Cali. Tabla 64: Frecuencia area
Aerolnea Frecuencia Semanal 7 21 7 7 3
Origen
Destino
Aeropostal Avianca Avianca Continental TAME
Bogota Bogota Bogota Bogota Cali
Quito Quito Guayaquil Quito Tulcn

Tabla 65: Principales aeropuertos de Ecuador

Ciudad Quito Guayaquil Cuenca Baltra San Cristbal Tulcn Manta Loja Machala Tarapoa Esmeraldas Tipo de Aeropuerto Internacional Internacional Domstico Domstico Domstico Domstico Domstico Domstico Domstico Domstico Domstico
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Permiso Andino y Visas Los ciudadanos colombianos no necesitan Visa para ingresar al pas, sin embargo el permiso de entrada que se le otorga o permiso andino, el cual es exclusivo para turismo, es mximo de 90 das por entrada y un mximo acumulado anual (un ao a partir de la primera entrada) de 180 das de permanencia en el pas. Para efectos de negocios se recomienda solicitar la Visa 12-IX o de Actos de Comercio, la cual tiene un costo de US $30 dlares.
VISADO 12-IX TURISMO, ACTOS DE COMERCIO, OTROS Formulario para solicitud de visado arancel USD $30 dlares de los Estados Unidos de Amrica SUJETOS DE ADMISIN: Extranjeros que soliciten una permanencia en el pas por ms de 90 das hasta un mximo de 180, para dedicarse a cualesquiera de las siguientes actividades: Turismo, Deportistas, Estudiantes, Cientficos, Artistas, Personas que efectan actos de comercio o negocios, por motivos de salud, familiares acompaantes dentro del segundo grado de consanguinidad y primero de afinidad REQUISITOS 1. Solicitud o carta de auspicio de visado realizada por la empresa que requiere de los servicios del ciudadano 2. Nombramiento del Gerente General o representante legal 3. Copia simple constitucin de la Compaa 4. Solvencia econmica y/o Garanta Econmica de persona natural o jurdica, ecuatoriana o extranjera. Quien declare ante la autoridad competente que se compromete a cubrir los gastos que demande el viaje al Ecuador, la estada y el retorno al momento de caducado el visado o cuando una Autoridad de Migracin as lo solicite. 5. Pasaporte con validez mnima de seis meses. 6. Pasado Judicial a. Con sello para salir del pas (DAS) b. Refrendado por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia c. Legalizado por el Consulado del Ecuador. Arancel USD $50. 7. Certificado medico general y del V.I.H., vacunas contra el sarampin y varicela 8. Copias de pasaporte, pasado judicial, cdula de ciudadana. 9. Pasaje de entrada y salida del Ecuador 10. 3 Fotografas 3 X 4 , a colores y en fondo blanco 11. Hoja de vida
Llamadas por telfono El servicio telefnico en Ecuador es costoso, situacin que se espera con la entrada de la competencia al servicio de telecomunicaciones. A nivel de comunicacin celular, se destacan las empresas Porta, con tecnologa PCS y Bellsouth. En esta ltima es relativamente fcil lograr activar una lnea telefnica celular prepaga, solo se requiere poseer un telfono anlogo y comprar una tarjeta prepago, cuyo valor mnimo es de US $10. Para las llamadas internacionales, se aconseja al empresario comprar tarjetas de cabina las cuales ofrecen unas mejores tarifas que las de celular, cabinas o telfono
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convencional. De acuerdo al estudio de campo, se encontr que las empresas que ofrecen tarjetas internacionales: BellSouth64, Porta, Andinatel65 o Pacifitel, de las cuales la que mejor precio ofrece para las llamadas a Colombia, es la de Bellsouth Smartchip, la cual solo puede ser usada en cabinas de la red Bellsouth, Tabla 66: Discado directo nacional
Provincia Azuay Bolvar Caar Carchi Cotopaxi Chimborazo El Oro Esmeraldas Guayas Imbabura Loja Indicativo 07 03 07 06 03 03 07 06 04 06 07 Provincia Los Ros Manab Morona Santiago Palora Napo Pastaza Pichincha Sucumbos Tungurahua Zamora Chinchipe Galpagos Indicativo 05 05 07 03 06 03 02 06 03 07 05
Movilizacin en la ciudad Tanto Guayaquil como Quito, poseen un servicio de transporte pblico aceptable, sin embargo, se sugiere que el exportador colombiano que desconozca las ciudades, utilice el servicio de taxi, el cual a precios del 2003, la carrera mnima es de US $1 para Quito y US $1,50 para Guayaquil, en las noches hay recargo de 50 centavos. Para el uso del servicio de taxi, se debe tener de presente que el valor de la carrera mnima aplica para distancias un poco mas cortas que las colombianas. Adems, de la necesidad de llevar moneda fraccionada, se sugiere llevar siempre entre US $5 y US $10 fraccionados. Otra opcin de transporte, es el pblico masivo, el cual en la ciudad de Quito es un poco mas ordenado y seguro, por lo que se puede recomendar para acortar distancias, en especial utilizando la lnea de la Ecovia y el Trolebs66, los cuales atraviesan la ciudad de norte a centro y de norte a su, respectivamente. El valor del tiquete de Bus es de US $0,25. Para la ciudad de Guayaquil, la cual tiene proyectos de sistemas de transporte masivo, no se aconseja el uso de buses por ahora, por la complejidad y desconocimiento de las rutas. En otras ciudades, como Cuenca y Ambato, se sugiere el uso del Taxi en todo momento. Moneda En el Ecuador la moneda de circulacin oficial es el dlar americano. Sin embargo, el pas posee autorizacin del US Federal Reserve para acuar monedas, las cuales son de uso nicamente en Ecuador. Estas monedas conservan las mismas dimensiones de las americanas, solo que pueden varias las figuras de las caras.
64 Hay que comprar tarjetas para usar las cabinas de US 3 y US 10 65 Las tarifas son las ms econmicas del mercado para llamara Colombia. 66 Estos sistemas son similares al Transmilenio en Bogot.
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Tabla 67: Monedas acuadas por el Banco Central del Ecuador

Valor 0,01 (1 Centavo) 0,05 (5 Centavos) 0,10 (10 Centavos) 0,25 (25 Centavos) 0,50 (50 Centavos) 1,00 (Un dlar) Dimetro (mm) 19,05 21,21 17,91 24,26 30,61 26,50 Cara Valor Valor Valor Valor Valor guila Contracara Mapa: Luz de Amrica Juan Montalvo Eugenio Espejo Jos Joaqun de Olmedo Eloy Alfaro Sacagawea
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Estudio Productos de Aseo ECUADOR - Pro Export 2004

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Instituto Nacional de Estadsticas y Censos

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Grfica 2: Composicin de la poblacin urbana y rural, 2001.

Fuente: INEC Elaboracin: Grupo Consultor

Fuente: Enciclopedia Encarta. Elaboracin: Grupo Consultor

Convenio ATN/MT-7253-CO. Programa de Informacin al Exportador por Internet

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Fuente: INEC Elaboracin: Grupo Consultor

Valor suministrado por el Instituto Nacional de Estadstica y Censos

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Tabla 5: Distribucin nacional de los consumidores potenciales, para 2001

402.440 12.156.608 12.156.608 180.651 199.207 203.232 12.156.608

Elaboracin: Grupo Consultor

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Grfica 5: Mapa poltico del Ecuador, provincias.

Tabla 6: Concentracin de los habitantes segn la regin

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Grfica 6: Concentracin de los habitantes segn provincia, 2001.

Fuente: Clculos estimados por USDA

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IV censo de poblacin y V de Vivienda. INEC 2001.

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Particip. % 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 2,8 100

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Exportaciones Importaciones Balanza Comercial Exportaciones Importaciones Balanza Comercial

1998 0 730.783 -730.783 0 98.665 -98.665

1999 0 888.000 -888.000 Hilo Dental 0 54.000 -54.000

2000 0 574.470 -574.470 0 50.021 -50.021

2001 0 675.194 -675.194 0 104.829 -104.829

2002 0 974.895 -974.895 0 155.668 -155.668

Fuente: BCE, Elaboracin: Grupo Consultor

Mxico 711.006 28.616

EEUU 374.215 396 28.118

Brasil 39.087 48.858

Otros 830.090 6.003 51.865

Total 4.905.925 155.668 974.895

529.101 2.813 846.054

Fuente: BCE Elaboracin: Grupo Consultor

Grfica 7: Balanza comercial de productos de higiene bucal (1998-2002) (US$ CIF)