CONTRATO N 48000.

003155/2007-17: DESENVOLVIMENTO DE ESTUDOS PARA ELABORAO DO PLANO DUODECENAL (2010 - 2030) DE GEOLOGIA, MINERAO E TRANSFORMAO MINERAL

MINISTRIO DE MINAS E ENERGIA - MME

SECRETARIA DE GEOLOGIA, MINERAO E TRANSFORMAO MINERAL-SGM

BANCO MUNDIAL
BANCO INTERNACIONAL PARA A RECONSTRUO E DESENVOLVIMENTO - BIRD

PRODUTO 29
AGROMINERAIS

Relatrio Tcnico 54
Perfil do Enxofre

CONSULTOR Yara Kulaif

PROJETO ESTAL
PROJETO DE ASSISTNCIA TCNICA AO SETOR DE ENERGIA

Agosto de 2009

SUMRIO SIGLAS E ABREVIATURAS ............................................................................................................. 3 NDICE DE TABELAS ....................................................................................................................... 4 NDICE DE GRFICOS ..................................................................................................................... 4 1. SUMRIO EXECUTIVO ............................................................................................................ 5

2. CARACTERIZAO DO SEGMENTO PRODUTIVO................................................................ 7 2.1. Produo dos ltimos trs anos ................................................................................................. 7 2.2. Preo de mercado por tipo de produto e anlise de tendncia .................................................. 8 2.3. Valor da produo mineral ...................................................................................................... 11 2.4. Qualificao empresarial......................................................................................................... 12 2.5. Recursos humanos................................................................................................................... 13 2.6. Parque produtivo ..................................................................................................................... 13 3. USOS: PRINCIPAIS USOS DO BEM MINERAL ....................................................................... 15 4. CONSUMO.................................................................................................................................... 16 4.1. Panorama mundial................................................................................................................... 16 4.2. Evoluo do consumo interno ................................................................................................. 18 4.3. Projeo de consumo de 2010 a 2030 ..................................................................................... 20 5. PRODUO MINERAL .............................................................................................................. 22 5.1. Panorama mundial................................................................................................................... 22 5.2. Produo brasileira .................................................................................................................. 24 5.3. Projeo (cenrios) de produo de 2010 at 2030................................................................. 25 5.4. Novos projetos ........................................................................................................................ 26 6. RESERVAS MINERAIS ................................................................................................................ 29 6. Panorama mundial...................................................................................................................... 29 6.2. A situao atual e sua localizao no Brasil ............................................................................ 30 6.3. Relao produo/reserva ....................................................................................................... 31 6.4. Potencialidades e identificao de reas vocacionadas ........................................................... 31 6.5. Quantificao da necessidade de adio de reservas para a produo .................................... 31 7. TECNOLOGIA .............................................................................................................................. 31 8. RECURSOS HUMANOS .............................................................................................................. 32 9. CONCLUSES ............................................................................................................................. 32 10. RECOMENDAES .................................................................................................................. 34 Agradecimentos ................................................................................................................................. 34 11. REFERNCIAS BIBLIOGRFICAS ......................................................................................... 36 12. ANEXOS ...................................................................................................................................... 39

SIGLAS E ABREVIATURAS ANDA Associao Nacional para a Difuso de Adubos ANP Agncia Nacional do Petrleo BRICs Brasil, Rssia, ndia e China CADE - Conselho Administrativo de Defesa Econmica CETEM Centro de Tecnologia Mineral CFEM - Compensao Financeira pela Explorao de Recursos Minerais CVM/IAN Comisso de Valores Imobilirios/Informaes Anuais da empresa DAP Fosfato Diamnio DNPM - Departamento Nacional da Produo Mineral EUA Estados Unidos da Amrica FTC - Federal Trade Commission FOB - Mercadoria livre a bordo (Free on Board) IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatstica IFCQ International Fuel Quality Center Ln Funo Logartmica MAP Fosfato Monoamnico MF - Ministrio da Fazenda MINERALDATA Banco de Dados do CETEM MINEROPAR Minerais do Paran S.A. MMA Ministrio do Meio Ambiente MME - Ministrio de Minas e Energia NPK Nitrognio (N), Potssio (P), Fsforo (K) PAC - Plano de Acelerao do Crescimento PDGMT - Plano Duo-Decenal de Geologia, Minerao e Transformao Mineral PPDSM - Plano Plurianual para o Desenvolvimento do Setor Mineral PIB - Produto Interno Bruto RAL Relatrio Anual de Lavra REDUC Refinaria de Duque de Caxias ROM - Run of Mine RT - Relatrio Tcnico SEAE - Secretaria de Acompanhamento Econmico do MF SGM - Secretaria de Geologia, Minerao e Transformao Mineral do MME SMB Sumrio Mineral Brasileiro UE Unio Europia USGS - United States Geological Survey

NDICE DE TABELAS Tabela 1 Produo de enxofre no Brasil (2005-2007)*. ................................................................... 8 Tabela 2 Produo de enxofre no Brasil, por empresa (2006). ....................................................... 12 Tabela 3 Exemplo de empresa (Ultrafertil) ..................................................................................... 13 Tabela 4 Parque produtivo das refinarias da Petrobras (2009). ...................................................... 14 Tabela 5 Parque produtivo brasileiro da produo de enxofre como co-produto. .......................... 14 Tabela 6 - Consumo aparente de enxofre, mundial e por regies do mundo (106t de S). .................. 17 Tabela 7 - Projees do consumo aparente do enxofre no Brasil - 2010-2030 em t de S. .............. 21 Tabela 8 Produo mundial de enxofre (em 103t). ......................................................................... 24 Tabela 9 - Projees da produo do enxofre - 2010-2030 em t de S............................................. 26 Tabela 10 - Relao de projetos de investimento em cido sulfrico (2008-2013) ........................... 29

NDICE DE GRFICOS Grfico 1 Preos spot do enxofre FOB (US/t), em V invertido, de 2007 a 2009 e sua tendncia anterior, de 2002 a 2007, no porto de Vancouver/Canad. .................................................................. 9 Grfico 2 Preos do enxofre: mdia das importaes do Brasil (a granel), do mercado interno (outras formas) e da Petrobras (recuperado do petrleo). .................................................................. 10 Grfico 3 Valor da produo total comercializada de enxofre (milhes de R$ correntes de 2008) 11 Grfico 4 Usos do enxofre no Brasil (2007). .................................................................................. 16 Grfico 5 - Consumo aparente, importao de bens primrios, produo e exportao de bens primrios no Brasil. ............................................................................................................................ 19 Grafico 6 Dependncia externa do enxofre (1978-2007)................................................................ 19 Grfico 7 Consumo aparente de enxofre, Projees 2010-2030. .................................................... 20 Grfico 8 - Evoluo do consumo por habitante de enxofre no Brasil e nos EUA. .......................... 21 Grfico 9 Consumo aparente de enxofre por habitante, Projees 2010-2030. .............................. 22 Grfico 10 Evoluo da produo brasileira de enxofre (t de S). ................................................... 25

1. SUMRIO EXECUTIVO Segundo o documento "Elaborao do Plano Duo-Decenal de Geologia, Minerao e Transformao Mineral - PDGMT 2010/2030" (MME, 2009a), o Brasil tem tido nos ltimos 25 anos uma taxa de crescimento econmico muito baixa, mas atualmente rene condies para entrar em um novo patamar de crescimento. nesse contexto que surge um planejamento setorial de longo prazo, o presente Plano Duo-Decenal de Geologia, Minerao e Transformao Mineral - PDGMT 2010/2030, com um horizonte de 20 anos, previso de revises quadrienais e detalhamento coincidentes com os perodos dos Planos Plurianuais-PPAs do governo federal (MME, 2009) e do qual este RT - Relatrio Tcnico do ENXOFRE parte integrante (no Anexo AI.5 encontra-se um texto explicativo sobre o PDGMT e apresenta-se a metodologia utilizada nas projees para 2030). Em 2008 foram produzidas no Brasil 490 mil toneladas de enxofre. Este montante teve trs principais origens: a partir do folhelho betuminoso, minerado em So Mateus do Sul, Paran; a partir do petrleo obtido nas refinarias existentes no pas; e a partir de outras formas. O enxofre obtido a partir do petrleo representa hoje apenas 28% da produo brasileira, o equivalente a 5% do consumo aparente. A principal fonte de obteno do enxofre da produo interna a partir das outras formas, como co-produto do beneficiamento mnero-metalrgico de ouro, cobre, zinco e nquel, participa com 67% do total. A terceira fonte de produo, o enxofre a partir do folhelho betuminoso, representa apenas 4,7% da produo anual. O enxofre tem como seu uso mais importante e preponderante a indstria de fertilizantes, o que vale afirmar que um elo indispensvel da cadeia do NPK e um integrante constitutivo dos produtos finais fertilizantes utilizados pelos agricultores brasileiros. um exemplo tpico de um minrio insuficiente brasileiro, o Pas (e sempre foi) altamente dependente das importaes para atender ao seu consumo. Entretanto, razes legais de carter ambiental exigem combustveis mais limpos e o enxofre que captado pela Petrobras a partir do tratamento dos combustveis tem crescido muito nos ltimos anos, a exemplo do que ocorre em pases desenvolvidos. Neles, o enxofre obtido desta forma a fonte principal de aprovisionamento, sendo at mesmo superabundante, buscando-se atualmente novas aplicaes para o seu escoamento. Nos ltimos anos, os preos internacionais do enxofre mostraram um comportamento relativamente estvel, com pouca variao entre o preo mnimo e o mximo, destoando do comportamento oscilante observado das principais commodities minerais e das outras substncias da cadeia do NPK. Entretanto, no perodo de junho de 2007 a julho de 2009, o comportamento dos preos do enxofre sofreu forte instabilidade, tendo variado de US$ 900/t FOB, no seu mximo, a US$ 34/t FOB, no seu mnimo. No Brasil, os maiores produtores de enxofre so a Petrobras (refinarias e Petrobras - SIX), AngloGold Ashanti, Votorantim Metais - Nquel e Votorantim Metais - Zinco (ex-Cia Mineira de Metais, ex-Cia Paraibuna de Metais e ex-Minerao Serra da Fortaleza) e grupo Paranapanema (Caraba Metais). Em 2007 a Petrobras produziu 33% do total da produo brasileira de enxofre (petrleo mais folhelho). Porm, as vendas da produo nacional de enxofre no mercado interno so segmentadas, no abastecendo necessariamente a indstria dos fertilizantes, que representa cerca de 82 % do consumo total. 5

Este o caso extremo da Petrobras, que no tem clientes entre as maiores empresas desta indstria, ou dos grupos produtores de metais, como a Paranapanema e o Votorantim, que tm os fertilizantes como um segundo setor de vendas para a sua produo interna, abastecem setores como o de papel e celulose ou o da indstria qumica e, suplementarmente, a indstria de fertilizantes. As importaes ficaram predominantemente vinculadas ao consumo das empresas de fertilizantes. As importaes de enxofre so geralmente a granel e com a finalidade de obteno de cido sulfrico. Esta importao que visa abastecer de forma direta as grandes empresas de fertilizantes realiza-se principalmente atravs de fornecedores, empresas exportadoras, no ligadas acionariamente. Os substitutos para o enxofre ou para o cido sulfrico no se tornaram efetivos, principalmente pelo baixo preo deste ltimo. Quanto a novos usos, principalmente em aplicaes com outros cidos existem apenas estudos. O consumo aparente de enxofre do Brasil, em 2007, foi de 2,7 milhes de toneladas, sendo 2,2 milhes de toneladas de importaes1 e as exportaes insignificantes. Em 2008 a quantidade total consumida ficou ao mesmo nvel do ano anterior. Desagregando as importaes totais por pases, encontramos como principais origens das importaes brasileiras, em 2006, a Venezuela, com 46%, o Canad, com 20%, e os Estados Unidos, com 10%. Projetando-se o consumo aparente para o perodo de 2010-2030 considerando trs macro-cenrios de evoluo da economia (Frgil, Vigoroso e Inovador), alm do padro de consumo per capita mdio de naes j industrializadas, como uma proxy do ponto de saturao do consumo per capita brasileiro, verifica-se que teremos necessidade de consumir um adicional de enxofre situado entre mais 50%, mais 100% e mais 150% da quantidade atual, ao se verificar um dos trs cenrios considerados na projeo. E as nossas fontes internas para a produo brasileira de enxofre, mesmo sendo de difcil estimativa, so certamente completamente insuficientes para suprirem essa necessidade, aja vista que hoje apenas 480.000 toneladas anuais de enxofre so produzidos no pas para um consumo de 2.666.666 t (dados de 2008). Cerca de 69 milhes de toneladas de enxofre so produzidas anualmente no mundo, em todas as suas formas, para serem consumidos pela indstria mundial. A produo mundial pode ser dividida em voluntria (discretionary) e forada (nondiscretionary). Na produo voluntria, a minerao de enxofre o nico componente e, na produo forada, o enxofre, ou o cido sulfrico, recuperado, ou co-produzido, estando completamente atreladas s especificaes, normas do produto e ritmo de produo do produto principal. A produo voluntria de enxofre nativo diminui a cada ano, representando apenas 2% da produo mundial. Dos 25 principais pases produtores, 18 obtm a sua produo a partir do enxofre recuperado. Em 2009, com exceo da China, que tem metade da sua produo a partir das piritas, a produo agregada de todos os outros pases provm do enxofre recuperado, com o processo de refino de petrleo e do gs natural representando mais de 80%, que adicionado recuperao no beneficiamento de metais, atinge 98% da produo mundial. Destacam-se como grandes produtores os Estados Unidos, Canad, China e Rssia, que representam cerca de 45% da produo mundial. Nos Estados Unidos, a produo se distribui entre enxofre recuperado do petrleo e gs (92%) e o obtido como co-produto dos produtores de cido sulfrico (8%), principalmente do refino de cobre (85%), mas tambm de zinco, chumbo e molibdnio (15%). O Brasil um inexpressivo produtor mundial, ocupa o 27o lugar no ranking dos produtores.
Na composio dos bens primrios importados existem dois produtos relevantes: enxofre a granel (com mais de 90% das importaes) e enxofre contido no cido sulfrico.
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Os principais pases exportadores do mundo so, em ordem decrescente, o Canad, Rssia, Arbia Saudita, Emirados rabes Unidos, Cazaquisto, Japo e Ir, representando mais de 70% da produo mundial. Os principais pases importadores so a China, Marrocos, Estados Unidos, Tunsia, ndia e Brasil. Em 2008, a produo mundial teve um pequeno crescimento anual de apenas 0,9%, com os quatro principais produtores apresentando crescimento ainda mais inexpressivo. J em 2007, a produo mundial de enxofre havia crescido 10%, demonstrando as necessidades adicionais decorrentes da demanda aquecida por alimentos e biocombustveis em dezenas de pases. Segundo os nmeros oficiais, o Brasil detm apenas 1,2% das reservas mundiais (medidas mais indicadas), calculadas pelo SMB (2008) em 49,0 milhes de toneladas de S contido, sendo um somatrio apenas das duas substncias: enxofre (co-produto) e xisto e outras rochas betuminosas (no se computando os teores contidos de S das reservas de petrleo e gs natural). No se conhecem reservas no Brasil de enxofre nativo, e de 1972 em diante, existiu uma pequena obteno regular de enxofre a partir do folhelho betuminoso. O Brasil, tem importantes reservas de petrleo e gs natural (sem se falar da recente descoberta do pr-sal) e ainda significativas reservas de folhelho betuminoso, controlados pela estatal brasileira Petrobras, mas esta fonte assegura apenas 5% do enxofre que o Brasil necessita em todos os seus usos estratgicos. O Brasil detm ainda, todos no explorados, grandes depsitos estratiformes da bacia sedimentar de Sergipe, municpio de Siriri, localidade de Castanhal, com um teor mdio de 7,1% de S, descobertos em 1978 pela Petromisa, subsidiria da Petrobras, e expressivos depsitos de enxofre oriundo de piritas (FeS2) - rejeitos piritosos do carvo mineral, localizados na Bacia do Paran, e as piritas de Ouro Preto - e ainda o enxofre contido nas reservas de gipsita. Finalmente, novos projetos em ouro, cobre e zinco, quando de sua entrada em produo, podero adicionar mais reservas ao enxofre brasileiro (ALBUQUERQUE, 2008). Entretanto a maior aposta brasileira no enxofre est nas crescentes recuperaes de enxofre dos combustveis em atendimento s normas legais, em vigor e pactuadas, e ainda nas produes crescentes de petrleo e gs natural, como as que a Petrobrs planeja, sejam as relacionadas s atuais exploraes de petrleo, com um aumento de capacidade nacional de refino em pelo menos 30%, sejam as refinarias que esto ainda em fase de estudo, dedicadas ao petrleo e gs natural do pr-sal.

2. CARACTERIZAO DO SEGMENTO PRODUTIVO O Enxofre faz parte de um grupo de minerais denominados Agrominerais, integrado ainda por Fosfato e Potssio. 2.1. Produo dos ltimos trs anos Em 2008, segundo a publicao do MME/DNPM, Prvia da Indstria Mineral (2009), foram produzidas no Brasil 490 mil toneladas de enxofre, com apenas 2% de aumento em relao ao ano anterior. De 2006 para 2007, o crescimento foi de 10%. Ressalte-se, como ser detalhado em ponto especfico adiante, que o Brasil (e sempre foi) dependente de enxofre, produzindo, em 2007, apenas 18% do seu consumo e importando o restante, 82%, demonstrando assim um alto grau de dependncia.

Tabela 1 Produo de enxofre no Brasil (2005-2007)*. 2005 ( r ) Produo total (t) % anual de variao Produo (t) -- a partir do folhelho betuminoso (t) -- a partir do petrleo (t) -- a partir de outras formas (t) (1) 398.528 0,8 19.618 112.093 266.817 2006 ( r ) 435.696 9,3 20.954 117.203 297.539 2007 ( p ) 479.666 10,1 22.336 135.623 321.707 % da prod. 2007 100

4,7 28,3 67,0

Notas: (1) Enxofre obtido como subproduto do beneficiamento de cobre, ouro, zinco e nquel contido no cido sulfrico (H2SO4) produzido pela Votorantim Metais, Paranapanema (Caraba Metais) e AngloGold Ashanti. *O ano de 2007 o ltimo ano disponvel para as estatsticas de produo do enxofre, desagregadas por origem de obteno do mesmo. Fonte: SMB; MINERALdata (2009).

A produo brasileira de enxofre se d segundo trs principais origens: a partir do folhelho betuminoso, minerado em So Mateus do Sul, Paran; a partir do petrleo obtido nas refinarias existentes no pas; e a partir de outras formas. Esta terceira origem, que no Brasil quantitativamente a mais importante, computa o enxofre contido no cido sulfrico que produzido a partir dos processos metalrgicos de obteno de ouro, zinco, nquel e cobre, de Minas Gerais e Bahia, e que aparece como co-produto da explorao desses. Em 2007, o enxofre a partir do petrleo teve uma taxa de crescimento bastante expressiva no Brasil, de 15,7%, devido s novas exigncias legais ambientais que especificam menores teores de enxofre nos combustveis automotivos (diesel e gasolina). Esta determinao legal obrigou a Petrobras a realizar investimentos nas refinarias para tratamento e recuperao e, como se trata de uma medida progressiva, acordada entre a empresa, o Ministrio Pblico Federal e os rgos ambientais, est assegurado que esta maior produo se repetir e se ampliar nos prximos anos. Porm, o enxofre obtido a partir do petrleo representa hoje apenas 28% da produo brasileira ou o equivalente a 5% do consumo aparente. Desta forma, apesar do acrscimo da produo, forado pelas novas normas ambientais, traduzir-se, daqui a cinco anos, em um aumento de mais de 50% sobre a produo atual (atingindo a marca de cerca de 200 mil t/ano), esta continuar a representar apenas 8% das necessidades atuais. A produo interna a partir das outras formas, como co-produto do beneficiamento mnerometalrgico de ouro, cobre, zinco e nquel, participa com 67% do total. A terceira fonte de produo, o enxofre a partir do folhelho betuminoso, representa apenas 4,7% da produo anual. 2.2. Preo de mercado por tipo de produto e anlise de tendncia De 2002 at a metade de 2007, os preos internacionais do enxofre mostraram um comportamento relativamente estvel, com pouca variao entre o preo mnimo e o mximo, destoando do comportamento oscilante observado das principais commodities minerais e das outras substncias da cadeia do NPK. Entretanto, no perodo de junho de 2007 a julho de 2009, o comportamento dos preos do enxofre sofreu forte instabilidade, tendo variado de US$ 900/t FOB, no seu mximo, a US$ 34/t FOB, no seu mnimo.

O Grfico 1, a seguir, mostra o comportamento dos preos do enxofre de 2002 a 2009. Aparece em destaque um grande movimento especulativo nos ltimos dois anos, no formato de um V invertido: Na primeira perna, grande ascenso em flecha, o preo Vancouver, Canad, iniciando em US$ 50/t (no meio do ano de 2007), passa para US$ 450/t (em janeiro de 2008) at atingir o pico de US$ 840/t (mantendo-se nesse valor de julho a setembro de 2008), tendo existido o mesmo movimento nas suas principais praas de comercializao mundiais, como em Tampa, na Flrida, Estados Unidos. Na segunda perna, de queda abrupta (de outubro de 2008 at julho de 2009, quando caiu para US$ 34/t), atingindo atualmente um patamar de preos um pouco inferior aos preos histricos de referncia, os anteriores a 2007. Grfico 1 Preos spot do enxofre FOB (US/t), em V invertido, de 2007 a 2009 e sua tendncia anterior, de 2002 a 2007, no porto de Vancouver/Canad.

Nota: Os preos apresentados no grfico so os praticados no mercado spot (pagamento vista e pronta entrega) do porto de Vancouver, no Canad. Fonte: ANDA (2009) e Scotiabanks Commodity Price Index (2009)./ preo de 2009.

O movimento especulativo atingiu os BRICs2 (com destaque para Brasil e China), que so grandes importadores mundiais, com pouca fundamentao em fatos reais, citando-se o aumento que tem se verificado na China e ndia na produo crescente de alimentos, j rotineiro nos ltimos anos, ou ainda o aumento na produo de biocombustveis ou a diminuio do ritmo de implantao dos novos projetos de petrleo e gs natural. Em suma, existiu no final de 2008, no bojo da crise financeira e econmica mundial, uma grande diminuio na oferta de enxofre, com crescimento em flecha do preo do enxofre, em quinze vezes, levando certamente bastante incerteza aos agricultores brasileiros que dependem fortemente dos fertilizantes e ainda cujos custos acrescidos pesam em seus oramentos, adicionando-lhes um novo ingrediente bem peculiar de expectativas ao clima de crise geral mundial em curso.
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Brasil, Rssia, ndia e China.

Dado o elevado grau de dependncia do Brasil por enxofre - quase tudo o que se consome de enxofre vem do exterior - o Brasil, um dos grandes importadores mundiais desta substncia, j a partir do meio do ano de 2007 sofreu bastante com esta subida repentina dos preos em V invertido. Para um perodo anterior, de 1989 a 2003 - um perodo de 14 anos tem-se uma situao em que os dois preos, o internacional e o nacional, sempre se situavam em torno dos US$ 50/t e muito perto um do outro. A partir de 2004, verifica-se um mnimo de US$ 60 em Vancouver, Canad, e um mximo, no cido sulfrico de Cubato, Brasil, de US$ 100/t. Em 2006, so efetivadas no exterior compras anormais de enxofre muito acima dos valores histricos (3,1 milhes de toneladas em 2006, para 1,8 milhes em 2005 e 2,2 milhes de toneladas em 2007), por empresas importadoras sediadas no Brasil, a um preo mdio muito baixo, de aproximadamente US$ 35/t, que em seguida o estocaram. H grande aumento nas importaes, de 80% com relao s do ano anterior, contabilizando alto consumo aparente do ano, aumento de 60% (ver adiante), indicando a constituio de vultosos estoques. Estes estoques foram revendidos, logo aps, com ganhos de largas centenas de dlares pela mesma tonelada, como que adivinhando o movimento de subida dos preos internacionais que nesse momento disparavam s alturas. Numa anlise mais especfica do mercado interno, com relao s trs sries de preos praticados no Brasil e publicadas pelo SMB, conforme o tipo de obteno do enxofre, estes oscilaram muito, enquanto o preo Petrobras (cujo produto vendido para outros usos que no o de fertilizantes), foi nos ltimos anos mais elevado que os demais, conforme o Grfico 2 abaixo. Para 2008, dados da publicao Prvia da Indstria Mineral 2009/2008, do MME/DNPM, mostram que os preos mdios das importaes do Brasil atingiram US$ 500/t. Grfico 2 Preos do enxofre: mdia das importaes do Brasil (a granel), do mercado interno (outras formas) e da Petrobras (recuperado do petrleo).

Notas: (1) Preo mdio anual do enxofre obtido como subproduto do beneficiamento de ouro, cobre, nquel e zinco, contido no H2SO4 produzido pelas empresas. Fonte: MINERALdata (2009); SMB.

Como concluso deste item, pode-se afirmar que a tendncia futura de preos internacionais , segundo analistas ligados substncia, uma oscilao de preos um pouco acima dos valores histricos, entre um mnimo de US$ 60/t e um mximo de US$ 80/t, a mesma previso genrica para o ps-crise mundial, que feita, por alguns analistas otimistas, para as outras substncias minerais. Estas, passada a tormenta, se estabilizariam um pouco acima dos valores anteriores ao boom da sua disparada.

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Mas especialistas em combustveis prevem, em um horizonte de mais longo prazo, uma queda nos preos do enxofre, devido ao acrscimo significativo na produo mundial forada de enxofre, causado pela implantao efetiva, que est a decorrer em muitos pases do mundo, das medidas ambientais j pactuadas e ainda por novas medidas mais restritivas s emisses atmosfricas de SO2, o que traria no futuro um acrscimo significativo na oferta de enxofre e um grande desafio de obter usos adicionais. 2.3. Valor da produo mineral Em seguida apresenta-se o valor da produo mineral de enxofre entre 1989 e 2008. Grfico 3 Valor da produo total comercializada de enxofre (milhes de R$ correntes de 2008)

Fonte: Mineraldata (2009); SMB e MME/DNPM (2009).

Este grfico aqui reconstitudo para incluir, consistentemente, todos os tipos de produo brasileira de enxofre, abrange o perodo de 1989 a 2008. Inicialmente, constata-se que no existe nenhuma srie de enxofre publicada na "Minerao do Brasil". Nas sries do AMB Anurio Mineral Brasileiro, no se publica, entre 1978 e 1991 e a partir de 2001, dados referentes produo a partir da recuperao do enxofre contido no petrleo e gs natural e, ainda, o obtido do folhelho betuminoso, conforme nota metodolgica no anexo da publicao: A produo obtida como subproduto do beneficiamento de ouro, cobre e zinco. A produo como subproduto de rochas betuminosas e petrleo no foi computada por no ser abrangida pelos RALs, utilizando-se diretamente os dados do SMB, sobre a produo (em quantidade) para cada tipo de enxofre e utilizando-se os preos do mercado interno, o preo praticado pelas empresas que obtm o enxofre como co-produto no processo de beneficiamento de alguns metais, e, quando foi possvel, o preo praticado pela Petrobras, no enxofre recuperado a partir do petrleo, gs natural e xisto betuminoso. O aumento do valor da produo mineral brasileira de enxofre reflete o aumento internacional dos preos desta commodity, conforme j referido, e no incrementos significativos na sua produo fsica no pas.

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2.4. Qualificao empresarial No existem atividades informais de extrao de enxofre, nem nenhuma atividade conhecida de garimpagem. No Brasil, os maiores produtores de enxofre so: Petrobras (refinarias e Petrobras - SIX), AngloGold Ashanti, Votorantim Metais -Nquel e Votorantim Metais - Zinco (exCia Mineira de Metais, ex-Cia Paraibuna de Metais e ex-Minerao Serra da Fortaleza) e grupo Paranapanema (Caraba Metais). A Indstria Carboqumica Catarinense - ICC produziu, nos ltimos anos, uma pequena quantidade de enxofre a partir dos rejeitos do carvo catarinense, em Lauro Muller, mas descontinuou essa produo. (AMB, 2006; AS MAIORES, 2009). Em 2007, a Petrobras produziu 33% do total da produo brasileira de enxofre (petrleo mais folhelho). Sendo a produo a partir de petrleo e gs natural, uma produo forada, decorrente da necessidade de venda no mercado de seus produtos, dentro das especificaes legais determinadas pela ANP, aumentar substancialmente nos prximos anos, porque como veremos adiante, no item consumo, ter de gradativamente, ao longo dos prximos cinco anos, de reduzir drasticamente o teor de enxofre nos combustveis vendidos para abastecer a frota automotiva brasileira. J a produo de enxofre, equivalente ao contido na obteno de cido sulfrico nos processos de beneficiamento de metais, realizada por trs grupos, Paranapanema, AngloGold Ashanti e Votorantim Metais. Tabela 2 Produo de enxofre no Brasil, por empresa (2006). Grupo Produo (t de S) 174.591 138.157 85.324 37.624 435.696 % da produo 40,1 31,7 19,6 8,6 100,0 ConcenDestinos principais trao (%) 40,1 Fertilizantes/Qumica 71,8 Qumica/Comrcio varejista 91,4 Fertilizantes/Qumica 100,0 Qumica

Paranapanema (1) Petrobras (2) Votorantim Metais (3) AngloGold Ashanti (4) Total

Nota: (1) Cobre: Caraba Metais; (2) Petrleo e Gs natural: 85,9% de S recuperado e Folhelho Betuminoso, 14,1%; (3) Zinco e Nquel: Votorantim Metais; (4) Ouro: Minerao Morro Velho. * O teor de converso de S para cido sulfrico de 30,63% de S contido em uma tonelada de cido sulfrico. Fonte: SMB; ABIQUIM (2008a e 2008b); PARANAPANEMA (2008).

Numa primeira avaliao da concentrao de mercado (sem se computarem as importaes, mas apenas a produo interna), ele muito concentrado uma nica empresa detm 40%, duas 73%, 91% e quatro 100% ressaltando-se que sendo parte desta produo obtida do petrleo, o regime jurdico obriga a Petrobras a se fazer presente sozinha. O ndice de concentrao C4 alto, 100% e o HHI de 2.948,1 caracterizando um mercado de concorrncia imperfeita (oligoplio) (SCHMIDT, 2002; PINTO, 2009). Para maiores detalhes sobre os ndices consultar o Anexo I.5. Em segundo lugar, as vendas so segmentadas, as compras de enxofre pelo oligoplio da indstria dos fertilizantes no se misturam com as vendas da produo interna e as importaes ficaram predominantemente vinculadas ao oligoplio. Os grupos Paranapanema e Votorantim tm os fertilizantes como um segundo setor de vendas para a sua produo interna. Finalmente, em terceiro lugar, os trs grupos produtores de metais, abastecem diferentes setores produtivos, como o papel e celulose, os qumicos e, ainda, embora de modo suplementar a indstria de fertilizantes. 12

A Petrobras comercializa, por meio da Petrobras Distribuidora, o enxofre de trs formas diferentes: pedra, lquido e escamas, sendo seus tipos de produtos, com traos de hidrocarbonetos ou sulfetos de hidrognio e na forma pulverizada, utilizados: para enxofre pecurio, como complemento alimentar para gado; o ventilado na vulcanizao de borrachas e pneus e o industrial para aplicao em segmentos da indstria. No abastece a indstria de fertilizantes e os destinos finais das suas vendas, por setores da atividade econmica, so: as indstrias petroqumicas 40%, o comrcio varejista 15%, o comrcio atacadista 5%, o papel e celulose 11%, a indstria alcooleira 6%, os produtos farmacuticos 6%, diversos 2% e artefatos diversos 15%. O enxofre comercializado pela Petrobras atende s especificaes da Agncia Nacional de Petrleo (ANP) e tem alteraes programadas, para a reduo bem mais drstica do teor de enxofre nos seus combustveis, escalonadas para os prximos anos. (PETROBRAS, 2009a). As importaes de enxofre so geralmente a granel, e com a finalidade de obteno de cido sulfrico e destinam-se na sua quase totalidade para a indstria de fertilizantes, a fatia mais importante, com 82 % do consumo total brasileiro. Esta importao est muito vinculada aos produtores da indstria de fertilizantes, principalmente atravs de fornecedores internacionais, empresas exportadoras, no ligadas acionariamente. Exemplo de compras no ligadas acionariamente empresa, a empresa Ultrafertil, uma controlada da Fosfertil e liderada pelo grupo Bunge, uma das empresas produtoras de fertilizantes mais importantes no Brasil (BUNGE, 2009; FOSFERTIL, 2009). Tem aes na Bolsa de Valores e portanto sujeita a declaraes anuais sobre os seus negcios, que so de pblica consulta, e apresenta na CVM o seguinte quadro de fornecedores para o enxofre, sem qualquer ligao acionria com a empresa, todas grandes traders internacionais que lhe vendem enxofre, atravs de importaes, no compra diretamente ou de produtor nacional. Tabela 3 Exemplo de empresa (Ultrafertil) com enxofre importado.
Fornecedor Husky Energy International Sulphur Interacid Icec Limited Sede Alberta / Canad Site na net http://www.huskyenergy.com/ourprodu cts/canada/sulphur/ Quant. Importa do (t) 64.379 Tipo de fornecedor No ligado

Lausane / ltra http://www.interacid-trading.com/ Cazaquisto e http://www.icecglobal.com/Services/ind Canad ex.html Gazprom Export Moscou / Rep. http://www.gazpromexport.ru/?pkey1= Da Rssia 00004 Petrosul Vancouver / http://www.petrosul.com/index.php International Canad H J Baker Alberta / http://www.huskyenergy.com/abouthus Finance Group Canad ky/ Fonte: CVM/ IAN Informaes Anuais da ltrafrt/ ltrafrtil de 2008 (2009).

29.418 21.789 8.780 4.951 4.919

No ligado No ligado No ligado No ligado No ligado

2.5. Recursos humanos Sendo a produo nacional constituda apenas de uma (co-) produo no processamento de outros metais e ainda do recuperado do petrleo, gs combustvel e folhelho betuminoso, no existem estatsticas em separado. 2.6. Parque produtivo A Petrobras tem 11 refinarias no Brasil e est em processo de construo de mais cinco, alm das adicionais, que definir em breve, para atender ao pr-sal. Na tabela abaixo, indicam-se as suas localizaes e capacidades produtivas. delas que sai a atual recuperao forada e acrescida do enxofre, aps a entrada em vigor das novas normas e da fiscalizao do Ministrio Pblico 13

Federal para a sua aplicao. Segundo a Petrobras, at 2020 aumentar em 30% a sua capacidade de refino e ter ainda uma expanso adicional de novas refinarias dedicadas ao pr-sal. Est atualmente investindo na colocao de circuitos recuperadores de enxofre nas suas refinarias. Tabela 4 Parque produtivo das refinarias da Petrobras (2009).
Regio UF Localizao Nome Capacidade anual produtiva em petrleo (bpd) 46.000 600.000 323.000 230.000 300.000 80.000 251.000 365.000 251.000 170.000 53.000 242.000 150.000 189.000 189.000

NORTE NORDESTE

AM MA BA PR CE RN

Manaus So Luiz (incio para 2013) So Francisco do Conde Ipojuca (incio para 2010) Pecm (incio para 2013) Guamar (incio para 2011) Betim Paulnia So Jos dos Campos Cubato Mau Duque de Caxias Itabora (incio para 2012) Araucria Canoas

REMAN PREMIUM I RLAM RENEST PREMIUM II Mini REGAP REPLAN REVAP RPBC RECAP REDUC COMPESQ REPAR REFAP

SUDESTE

MG SP SP SP SP RJ RJ

SUL Fonte: Petrobras (2009b).

PR RS

Entretanto, para a localizao do parque produtivo, as minas e usinas de beneficiamento, onde o enxofre se gera na forma de cido sulfrico, como co-produto no beneficiamento de metais, tem-se as informaes na tabela a seguir. Tabela 5 Parque produtivo brasileiro da produo de enxofre como co-produto de minerais.
Grupo controlador Localizao Substncia Cobre Ouro Nquel e Zinco Nquel Zinco Zinco Capacidade em H2SO4 500.000 132.000 384.000 144.000 120.000 120.000 1.016.000 7.000.960 Capacidade em S equivalente 163.239 43.095 125.367 47.013 39.177 39.177 331.701 2.285.655

Paranapanema (Caraba Metais) AngloGold

Jaraguari (BA) Mina Cuiab, Sabar (MG) Subtotal Fortaleza de Minas (MG) Juiz de Fora (MG) Trs-Marias (MG)

Votorantim Metais

Total Capacidade nacional (total) Nota: *coeficiente de equivalncia de 1 tonelada de S para 306,3 kg de H2SO4. Fontes: AS MAIORES (2009) e AS 200 (2009); Paranapanema (2008).

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3. USOS: PRINCIPAIS USOS DO BEM MINERAL O enxofre um dos mais importantes produtos de origem mineral utilizado como matriaprima na indstria, a base para a fabricao do cido sulfrico, um produto natural, slido temperatura ambiente, de cor amarela e com odor caracterstico. Pode ser extrado de minas de enxofre perfuradas a grandes profundidades (como foi no passado, sendo abandonada), ou ainda pela recuperao de gases cidos do petrleo e do gs natural. Alm disso, pode ser recuperado j na forma de cido sulfrico, como subproduto de outras atividades, como de metais sulfetados, que possuem enxofre como impureza (da metalurgia do ouro, cobre, zinco, nquel e molibdnio), do folhelho (ou xisto) betuminoso (ALBUQUERQUE, 2008; KULAIF, 1999). O enxofre, diferentemente da maior parte das commodities minerais, tem como finalidade ser reagente e no faz parte de um produto final. Para tal requer que seja convertido num produto qumico intermedirio, como o o cido sulfrico, participando na sntese de vrios compostos, antes de a sua utilizao se iniciar em numerosos processos industriais. A seguir, apresenta-se um grfico onde se distribuem os principais usos do enxofre pelos diferentes setores de atividade econmica. O uso preponderante para fertilizantes (cido sulfrico, rocha fosftica e sulfato de amnia) com 78% do total, seguindo-se a indstria qumica (SO2 e uma ampla gama de produtos) (7%), metalrgica (principalmente na eletrlise de metais) (5%), papel e celulose (3%), acar e lcool (indstria aucareira e produo de vinhos) (1%) e outros (indstria de borracha e pneumticos, inseticidas e fungicidas, detergentes, corantes e complemento alimentar para gado) (6%). As especificaes dos principais produtos de enxofre so: O enxofre cru o enxofre elementar, com o mnimo de 99,5% de S contido. Comercializado na forma de pelotas, briquetes ou tiras, para evitar a gerao de p. A sua utilizao extensiva a largas centenas de produtos, diversificados por muitos ramos de atividade industrial. O cido sulfrico, considerado o mais universal cido de origem mineral utilizado e o qumico inorgnico, em volume, de maior produo e consumo. O seu uso mais importante na indstria de fertilizantes, um elo indispensvel da cadeia do NPK. Do enxofre se passa para o cido sulfrico (S:H2SO4 = 0,31:1,00), que reagir com a rocha fosfrica, produzindo o cido fosfrico e associado a outras matrias-primas, produzir os produtos finais, que so os diferentes tipos de fertilizantes.

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Grfico 4 Usos do enxofre no Brasil (2007).

Fonte: Paranapanema (2008)./ dados da ABIQUIM (2008a).

Os substitutos para o enxofre ou para o cido sulfrico, no se tornaram efetivos principalmente pelo baixo preo deste ltimo. Quanto a novos usos, principalmente em aplicaes com outros cidos existem apenas estudos.

4. CONSUMO 4.1. Panorama mundial Tendo em vista as quantidades cada vez maiores de fontes de obteno, a indstria mundial do enxofre enfrenta como desafio muito peculiar expandir seu consumo em mercados no tradicionais. Ressalte-se que j atinge 90% da produo mundial a participao diretamente decorrente de medidas ambientais para a reduo das emisses de SO2, sendo que algumas ainda esto em implementao e novas restries devero aparecer nos prximos anos. A principal fonte o ouro negro, fornecendo produtos combustveis mais limpos e com diminutas emisses danosas de enxofre na atmosfera e, ainda avultam os processos de beneficiamento de metlicos, onde o principal bem extrado no o enxofre, apenas este sendo um co-produto, atrelado ao destino ditado por outras commodities bem mais cobiadas, como o ouro, o cobre, o zinco, o molibdnio e o nquel. Assim a sua obteno fica a reboque de varivel externa - o ritmo de extrao voluntria do bem principal a ele associado-, ao mesmo tempo que alvo de medidas legais para coibir suas emisses atmosfricas, o que significa maior obteno do enxofre como (co-)produto forado. O dilema para esta atividade: - Como se desvencilhar lucrativamente do enxofre, com quantidades cada vez maiores do mesmo sendo produzido mundialmente, ao mesmo tempo em que se multiplicam as localizaes produtivas das refinarias? - no exatamente o mesmo dilema com 16

que defrontam outros minerais, metais e materiais, que o seguinte: - Como poderemos nos expandir e produzir, face s medidas cada vez mais restritivas de proteo ao ambiente que atinge a espinha dorsal do nosso processo produtivo da indstria, onde ainda dependemos de tecnologias no-limpas? Apresenta-se na tabela seguinte, o consumo mundial aparente e nas principais regies do mundo do enxofre (igual produo mais as importaes, subtradas as exportaes). Tabela 6 - Consumo aparente de enxofre, mundial e por regies do mundo (milhes de t de S). Regies Europa Ocidental Europa Central Europa de Leste e sia Central Amrica do Norte Amrica Latina frica sia Central e Oriente Mdio Sul da sia sia de Leste Ocenia Diversos Total UE Unio Europeia 2005 3.633 754 4.315 10.345 3.188 7 177 2.332 2.663 12.042 88 48 47.284 4.682 2006 3.532 857 4.359 10.162 3.275 7 009 2.253 2.723 12.591 828 66 47.654 4.666 2007 3.498 850 2.945 10.132 3.765 7.367 1.981 2.812 13.713 1.036 45 48.143 4.591 % cresc. -0,2% 0,5% -3,4% -3,7% 3,3% 2,9% 0,5% 4,1% 11,9% 12,1% -29,6% 1,9% 0,2% % partic. 7,3% 1,8% 6,1% 21,0% 7,8% 15,0% 4,4% 5,8% 28,5% 2,2% 0,1% 100,0% 9,5%

Notas: % cresc. - percentagem mdia de crescimento nos ltimos cinco anos; % partic. percentagem de participao no total mundial do ltimo ano. Fonte: IFA (2009).

Trata-se de uma estatstica exemplificativa do paradigma atual mundial, onde fica patente: Nos Pases Desenvolvidos, a desacelerao lenta do consumo aparente de enxofre (e tambm de toda a cadeia do NPK). So concomitantemente os maiores consumidores de combustveis para a sua frota automotiva e ainda de metais e materiais, e grandes produtores mundiais de enxofre, enquanto desaceleram os nveis de consumo aparente de enxofre, com taxas negativas de crescimento, lhes gerando indesejveis excedentes. A Amrica do Norte, com 21% do consumo mundial em 2007 e com 3,7% de queda mdia anual de crescimento nos ltimos cinco anos e na UE a 27 pases, que tem 9,5% do consumo mundial e apenas +0,2% de crescimento nos ltimos 5 anos. Na maioria dos pases dos BRICs (no caso a China, ndia e Brasil) e ainda nos pases asiticos, cresce fortemente a produo de commodities de alimentos e tambm as novas culturas para biocombustveis, necessitando de matrias-primas fertilizantes adicionais onde o enxofre seguramente uma matria-prima de base essencial. A Amrica Latina e a sia, onde, respectivamente o Brasil e a China so preponderantes, tem altas taxas de crescimento do seu consumo nos ltimos cinco anos de 7,8% de mdia anual e de 28,5%.

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4.2. Evoluo do consumo interno Os agrominerais (rocha fosftica, enxofre, potssio e produtos nitrogenados) so exemplos de minrios insuficientes brasileiros, tendo elevada dependncia do subsolo alheio. Conforme ser salientado em outros perfis - Fosfato, Potssio e Cadeia do NPK - sobre os fertilizantes, h elevados gastos com as importaes dos mesmos. Por exemplo, em 2007, a produo de rocha fosftica representou 78% do consumo aparente, dependncia de 32%, (se computado todo o fsforo atinge 50%) e do potssio apenas 10%, dependncia de 90%, enquanto o enxofre, objeto do presente perfil, apenas supre com a sua produo nacional 18% do total do consumo aparente brasileiro, dependncia de 82% (RODRIGUES, 2009). Em valores monetrios, as necessrias importaes para atender ao consumo brasileiro, na rocha fosftica, potssio e enxofre j atingiram, em 2008, US$ 5,1 bilho quando em 2007 era de US$ 1,8 bilho e em 2006 de US$ 1,1 bilho, cifras astronmicas e com acelerado crescimento ano a ano. Em 2008 importaram-se US$3,8 bilhes em potssio, US$ 0,3 bilho para a rocha fosftica e US$ 1,0 para o enxofre. Tm-se ainda outras importaes, no includas neste clculo, do nitrognio sob a forma de amnia, sulfato de amnia e uria, alm da importao de produtos intermedirios para fertilizantes, como o DAP e o MAP (ALBUQUERQUE, 2008). Est assim constituda uma grande vulnerabilidade nacional, com todos os riscos concomitantes, tanto na segurana no abastecimento das matrias-primas, como na segurana alimentar, para um grande pas agrcola e produtor de biocombustveis (ALBUQUERQUE, 2008). Nos ltimos 30 anos, de 1978 a 2007, o consumo aparente de enxofre praticamente quadruplicou, os ndices anuais de dependncia (importaes divididas pelo consumo aparente) so sempre superiores a 80%, para 22 anos dos 27 anos que compem a srie e nos ltimos 5 anos, sem exceo, os ndices anuais de dependncia se situaram sempre acima de 80%. Quanto ao elevado crescimento, bem superior ao crescimento do PIB brasileiro neste perodo, se deve principalmente intensificao da produo agrcola brasileira e recentemente puxada pela alta dos preos internacionais de todas as suas principais commodities e da acelerao na produo de biocombustveis, demandando mais e mais fertilizantes e, conseqentemente, maiores quantidades de diferentes matrias-primas e produtos intermedirios (como o enxofre), que so indispensveis produo da indstria de fertilizantes, o elo final do enxofre na cadeia do NPK. Como se demonstra exausto h um descompasso muito preocupante entre a realidade agrcola brasileira de maior (ou um dos maiores) produtor no mundo, em diferentes culturas agrcolas e a necessria retaguarda para a sua sustentao. E o mais dramtico que a projeo das tendncias para o futuro s amplia esse fosso (SAAB e PAULA, 2008). O consumo aparente de enxofre do Brasil, em 2007, foi em torno de 2,7 milhes de toneladas, sendo que 2,2 milhes de toneladas de importaes, as exportaes insignificantes. Em 2008 a quantidade total consumida caiu para 2,5 milhes de toneladas. Na composio dos bens primrios importados existem dois produtos relevantes: enxofre a granel (com mais de 90% das importaes) e enxofre contido no cido sulfrico. O ano de 2006 foi marcado como o ano da especulao, baixos preos do enxofre comercializado a nvel mundial, estimularam fortemente as importaes para o Brasil, tanto na forma primria, como tambm de compostos qumicos. O cmbio valorizado do real face ao dlar, tambm foi um fator muito favorvel s importaes. Foram importadas 3,1 milhes de toneladas de enxofre, 75% de aumento na quantidade, a produo interna com 9 % de crescimento em relao ao ano anterior, saldando-se um consumo aparente de 3,6 milhes de t, cerca de 63,5% superior a 2005, dando portanto lugar a uma grande ampliao dos estoques e ao registro formal de um consumo aparente bem maior que o consumo efetivo. J em 2007, os preos internacionais dispararam, mas o Brasil importou bem menos (-30%), tendo esses estoques de enxofre constitudos no ano anterior, sido revendidos no mercado interno, com o preo remarcado, obtendo seus proprietrios alto desgio (SMB, 2008). 18

Desagregando as importaes totais por pases, encontramos como principais origens das importaes brasileiras os trs seguintes pases (dados disponveis para 2006): a Venezuela com 46%, o Canad com 20% e os Estados Unidos com 10%. As exportaes brasileiras so insignificantes, em decorrncia do consumo interno de quase toda a produo domstica (SMB, 2008). Grfico 5 - Consumo aparente, importao de bens primrios, produo e exportao de bens primrios no Brasil.

Fonte: SMB e, para 2008, MME/DNPM (2009); MINERALdata (2009).

Pode-se verificar que o volume de enxofre produzido anualmente no Brasil encontra-se muito abaixo das necessidades de mercado. tambm preocupante a situao do elo seguinte da cadeia do NPK, o cido sulfrico, a principal matria-prima de aplicao intermediria na fabricao de diversos produtos, dentre eles, os fertilizantes solveis. O Brasil ainda um dos maiores importadores de fertilizantes em escala mundial e o crescimento neste setor da economia, depende em grande parte do mercado externo. (SMB, 2008). O coeficiente de dependncia, medido pelo quociente entre as importaes totais e o consumo atinge os 80%, conforme a tabela a seguir. O rompimento do crculo vicioso da dependncia precisa de equacionamento estratgico adequado (ver o RT da cadeia do NPK e de rocha fosftica). Grafico 6 Dependncia externa do enxofre (1978-2007)

Fonte: Elaborao prpria a partir de dados primrios do MINERALdata (2009) e SMB.

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4.3. Projeo de consumo de 2010 a 2030 A projeo de consumo de 2010 a 2030 (total e per capita) considera trs macro-cenrios para a evoluo da economia: o cenrio 1, designado por Frgil, com 2,3 % de crescimento mdio anual, o cenrio 2, designado por Vigoroso, que se arbitrou um crescimento mdio anual de 4,6% e finalmente o cenrio 3, chamado de Inovador, com 6,9% de crescimento mdio ao ano. Nas projees se considerou o padro de consumo per capita mdio de naes j industrializadas (no caso os EUA), como uma proxy do ponto de saturao do consumo per capita brasileiro. Destaca-se tambm, na tabela a seguir, os perodos quadrienais coincidentes com os PPAs do governo federal (para maior detalhe sobre a metodologia utilizada para todos os RTs do PDGMT, consultar o Anexo A.I.5). As necessidades futuras em enxofre esto apresentadas a seguir. Grfico 7 Consumo aparente de enxofre, Projees 2010-2030.
7.000.000 6.000.000 5.000.000 4.000.000 3.000.000 2.000.000 1.000.000 0 8 8 9 1 0 9 9 1 2 9 9 1 4 9 9 1 6 9 9 1 8 9 9 1 0 0 0 2 2 0 0 2 4 0 0 2 6 0 0 2 8 0 0 2 0 1 0 2 2 1 0 2 4 1 0 2 6 1 0 2 8 1 0 2 0 2 0 2 2 2 0 2 4 2 0 2 6 2 0 2 8 2 0 2 0 3 0 2

S e d t

Consumo aparente de enxofre Previso de consumo aparente - cenrio frgil Previso de consumo aparente - cenrio vigoroso Previso de consumo aparente - cenrio inovador

Fonte: SMB; MME/DNPM (2009).

O consumo de enxofre projetado entre 2010 e 2030 aumenta a quantidade de consumo aparente em 2030 cerca de 50% no cenrio frgil, 100% no cenrio vigoroso e aumenta 150% no cenrio inovador, mostrando a existncia de grandes desafios pela frente. Uma tabela com as quantidades projetadas e a produo efetiva em 2008 apresentada em seguida.

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Tabela 7 - Projees do consumo aparente do enxofre no Brasil - 2010-2030 em t de S. Consumo aparente (t) Cenrios Crescimento do PIB Consumo aparente (projetado) 2010 Consumo aparente (projetado) 2030 Perodos quadrienais dos PPAs no ano final 2008-2011 2011 2012-2015 2015 2016-2019 2019 2020-2023 2023 2024-2027 2027 2028-2031 2030
Fonte: SMB; MME/DNPM (2009).

2008 Frgil 2,3 % a.a. 2.761.983 4.228.452 2.904.489 3.226.090 3.537.294 3.796.596 4.044.829 4.228.452

2.666.000 t Vigoroso Inovador 4,6% a.a. 6,9% a.a. 2.795.931 2.823.867 5.350.335 2.972.900 3.448.146 3.962.562 4.484.142 4.987.912 5.350.335 6.306.099 3.028.992 3.634.000 4.326.141 5.055.056 5.772.187 6.306.099

Quanto evoluo do consumo por habitante de enxofre no Brasil e nos Estados Unidos est apresentada no grfico seguinte. Grfico 8 - Evoluo do consumo por habitante de enxofre no Brasil e nos EUA.

Fonte: BR - consumo aparente (SMB) e populao (IBGE), EUA consumo aparente (USGS) e populao (U.S. Census Bureau, Current population reports).

No Brasil tem-se hoje um consumo por habitante de 14 kg/hab, quando na dcada de 1980 era 50% menor, e nos EUA, esse consumo equivalente ao atual do Brasil deu-se na dcada de 40 e, em 2008, de cerca de 40 kg/hab, mas na UE-27, de 9 kg/hab, sendo ainda o consumo mundial de 10 kg/hab (USGS, 2008b; UE, 2009; UN, 2009). O Grfico mostra ainda que, para os mais de 25 anos da srie apresentada, vai sensivelmente diminuindo a distncia entre os consumos por habitante nos dois pases. Como veremos a seguir, antes de 2030 os consumos por habitante dos EUA e do Brasil se igualam.

21

Grfico 9 Consumo aparente de enxofre por habitante, Projees 2010-2030.

60 50 e t n 40 a t i b a h r 30 o p S e d 20 g k 10 0 8 8 9 1 0 9 9 1 2 9 9 1 4 9 9 1 6 9 9 1 8 9 9 1 0 0 0 2 2 0 0 2 4 0 0 2 6 0 0 2 8 0 0 2 0 1 0 2 2 1 0 2 4 1 0 2 6 1 0 2 8 1 0 2 0 2 0 2 2 2 0 2 4 2 0 2 6 2 0 2 8 2 0 2 0 3 0 2

Consumo aparente de enxofre por habitante Previso de consumo aparente por habitante - cenrio frgil Previso de consumo aparente por habitante - cenrio vigoroso Previso de consumo aparente por habitante - cenrio inovador Consumo aparente por habitante de enxofre nos EUA Previso de consumo aparente por habitante de enxofre nos EUA

Fonte: SMB (2008); MME/DNPM (2009); IBGE (2008); U.S. Census Bureau (2008).

O grfico auto-explicativo quanto aos resultados da projeo, o consumo por habitante dos EUA desce sempre ao longo do perodo de 2010-2030, enquanto as projees para o consumo por habitante para o Brasil aumentam, se cruzam em 2025, evidentemente que primeiramente para o cenrio vigoroso. Conforme referido anteriormente, a substituio do enxofre por outra fonte impensvel, de momento o enxofre vai sendo aceleradamente recuperado ano aps ano dos combustveis, e o que se buscam so novas utilizaes.

5. PRODUO MINERAL 5.1. Panorama mundial Cerca de 69 milhes de toneladas de enxofre so produzidas anualmente no mundo, em todas as suas formas, para serem consumidos pela indstria mundial. O enxofre, segundo uma srie longa publicada pelo USGS, teve um crescimento notvel nos ltimos 100 anos, (de 1900 a 2008), em 1900, sua produo mundial era apenas de 1,4 milhes de toneladas, em 1950, era de 10,8 milhes de toneladas e, em 2000, de 59,3 milhes de t, para finalmente em 2008 atingir 69,5 milhes de t. Segundo o Minerals Yearbook (USGS, 2008c), a produo mundial pode ser dividida em voluntria (discretionary) e forada (nondiscretionary). Na produo voluntria, a minerao do enxofre o nico objetivo da explorao; por exemplo, uma minerao e beneficiamento de piritas, que explora economicamente uma jazida pontual. J na produo forada, o enxofre ou o cido sulfrico recuperado, ou ainda pode ser (co-) produzido, estando completamente atrelada a especificaes, normas do produto e ritmo de produo do produto principal. A produo voluntria de enxofre nativo diminui a cada ano, representando atualmente apenas 2% da produo mundial, sendo a Polnia o nico pas produtor importante, com pequenas 22

quantidades de enxofre nativo sendo produzido na sia, Europa e Amrica do Sul. Quanto produo mineral a partir das piritas, sua importncia decresceu significativamente, e a China o nico pas dentre os principais produtores mundiais em que esta a fonte principal. Dos 25 principais pases produtores, 18 obtm a sua produo a partir do enxofre recuperado. A partir da entrada no sculo XXI, passou a ser obrigatoriamente recuperado, principalmente com a extrao de combustveis (petrleo e gs natural), estrategicamente viabilizada atravs de regulamentaes, sendo na atualidade a fonte primordial da produo do enxofre. Em 2009, excetuando a China (com metade da sua produo a partir das piritas), a produo agregada de todos os outros pases provm predominantemente do enxofre recuperado do processo de refino de petrleo e do gs natural, representando mais de 80% e adicionando a recuperao no beneficiamento de metais, temos mais de 98% da produo mundial. Entretanto, nos Pases Desenvolvidos, salienta-se a peculiaridade da obteno do enxofre, nos dias de hoje. Enquanto, muitos produtos de origem mineral so produzidos como produtos primrios dos minrios ou como co-produtos do processamento mineral, o enxofre produzido atualmente nos Estados Unidos, desde 2000, o maior produtor mundial, muda drasticamente as suas fontes de obteno de enxofre, para a recuperao forada, visando a reduo das emisses de SO2 na atmosfera, provocadas pelas refinarias de petrleo, pelas emisses das metalurgias de noferrosos (principalmente as do refino de cobre) e para remover o sulfito de hidrognio (H2S) do gs natural. Est ainda sem uma soluo consistente, o grande emissor poluidor na Amrica do Norte, que o carvo energtico. Os fazedores de poltica, os empresrios de fertilizantes e os agricultores, nesta agenda do enxofre, combinam com a postura das ONGs defensoras do ambiente (como a Nossa So Paulo), que pleiteiam maiores restries s emisses poluentes de S: - Quanto mais enxofre recuperado melhor para os nossos negcios, poderia ser o lema comum a todos. Entretanto, o ranking dos 100 pases do mundo, do International Fuel Quality Center IFQC, um ndice construdo a partir das polticas de cada pas sobre a erradicao do diesel e sua efetiva implementao, da gradao (para o primeiro lugar) de uma gasolina mais limpa para a mais suja (o ltimo lugar), d ao Brasil a posio de 67 lugar, um lugar na cauda da classificao, atrs da ndia (51) e da China (63). Na Amrica Latina, o Chile (47), o Mxico (43) e a Costa Rica (59) tm posies bem melhores. Os trs primeiros lugares so ocupados pela Sucia, Alemanha e Japo e os EUA ocupam o 34 lugar (NOSSA SO PAULO, 2009). Em seguida, apresenta-se uma tabela com a produo mundial a partir de todas as formas do enxofre, destacando-se os principais pases produtores. Destacam-se como grandes produtores, os Estados Unidos da Amrica, Canad, China e Rssia, que representam cerca de 45 % da produo mundial. Nos Estados Unidos, a produo se distribui entre enxofre recuperado do petrleo e gs (92%) e o obtido como co-produto dos produtores de cido sulfrico (8%), principalmente do refino de cobre (85%), mas tambm de zinco, chumbo e molibdnio (15%). O Brasil um inexpressivo produtor mundial, ocupa o 27o lugar no ranking dos produtores. Os maiores pases exportadores do mundo so (por ordem decrescente): o Canad, Rssia, Arbia Saudita, Emirados rabes Unidos, Cazaquisto, Japo e Ir, representando mais de 70% da produo mundial. Como principais pases importadores, temos a China, Marrocos, os EUA, a Tunsia, a ndia e o Brasil. Em 2008, a produo mundial apresentou um pequeno crescimento anual, de apenas 0,9%, com os quatro principais produtores mundiais a crescerem menos ainda. J em 2007 a produo mundial de enxofre cresceu expressiva taxa de 10%, demonstrando as necessidades adicionais decorrentes da demanda aquecida por alimentos e biocombustveis em dezenas de pases. 23

Tabela 8 Produo mundial de enxofre (em mil t de S). Pases Brasil Estados Unidos da Amrica Canad China Rssia Arbia Saudita Japo Cazaquisto Alemanha Emirados rabes Unidos Mxico Coreia, Repblica da Chile Iro Frana Polnia ndia Austrlia Venezuela Itlia Kuwait frica do Sul Finlndia Espanha Holanda Uzbequisto Outros Pases Total Mundial 2007 480 9.090 8.967 8.460 7.050 3.100 3.200 2.600 2.300 1.950 1.700 1.690 1.573 1.570 1.306 1.324 1.152 950 800 740 700 641 615 601 530 520 5.230 68.400 2008e 490 9.200 8.800 8.500 7.100 3.200 3.200 2.600 2.500 2.000 1.800 1.700 1.600 1.600 1.300 1.300 1.200 950 800 740 700 650 615 600 530 520 4.710 69.000 % do total 0,7 13,3 12,8 12,3 10,3 4,6 4,6 3,8 3,6 2,9 2,6 2,5 2,3 2,3 1,9 1,9 1,7 1,4 1,2 1,1 1,0 0,9 0,9 0,9 0,8 0,8 6,8 100,0

Nota: 2008e - produo estimada. Fonte: USGS (2009a), MME/DNPM (2009), para os dados do Brasil.

Em seguida, apresentam-se as expectativas futuras e analisa-se o comportamento da produo mundial nos ltimos trs anos. Segundo o USGS (2009a e 2009b), o comportamento do mercado, tanto em 2009, quanto no futuro, nas previses para os anos seguintes, no contexto da crise mundial e interna dos EUA, so de uma estagnao ou mesmo pequena queda na taxa de crescimento da produo norte-americana de enxofre, cuja utilizao est apenas relacionada com uma demanda rotineira agrcola e dos biocombustveis. Prev ainda, que a produo de etanol, aps dois anos de expanso muito rpida, comear a declinar, porque ser substitudo pela produo de biocombustvel chamado de segunda gerao, baseado por exemplo, entre outros, na celulose. 5.2. Produo brasileira A produo brasileira de enxofre provm basicamente de trs fontes: como co-produto na produo de xisto betuminoso, na recuperao do gs natural e do residual das refinarias, no processo de sulfetos metlicos transformado em cido sulfrico (H2SO4) e na tabela seguinte, temse uma srie histrica. O peso do enxofre dos processos de beneficiamento que foi sempre a fonte mais importante estaciona (teve um pequeno aumento) e o recuperado do petrleo e gs aumenta, demonstrando a importncia crescente da recuperao forada. 24

No grfico a seguir apresenta-se uma srie longa da produo de enxofre a partir de 1980, onde se destaca um aumento da produo nos ltimos anos (a partir de 2006) embora claramente insuficiente para as necessidades do consumo brasileiro. Grfico 10 Evoluo da produo brasileira de enxofre (t de S).

Nota: a produo a partir de outras formas a obtida nas plantas industriais de Cu, Zn, Ni e Au. Fonte: MINERALdata (2009) / dados primrios do SMB.

A situao atual do enxofre complicada, pois o seu consumo depende em 88% das importaes: do consumo aparente verificado em 2008 de 2.666.666 t apenas 480.000 t so obtidos por produo interna. 5.3. Projeo (cenrios) de produo de 2010 at 2030 As projees para a produo de enxofre, entre 2010 e 2030, apresentada numa tabela a seguir, segundo os trs cenrios para o comportamento do PIB brasileiro. (Anexo A.I.5.). Na realidade o exerccio de projeo aqui realizado, muito simples. Em primeiro lugar colocar na Projeo da produo uma hiptese de autosuficincia, mesmo que para o final do perodo, uma impossibilidade, dado o fosso existente entre a atual produo e o consumo. Acrescente-se que, quem quiser saber o quanto seria necessrio para zerar esse descompasso lhe bastaria fazer uma simples subtrao (relembrar que em 2008 a produo foi de 490.000 t para o consumo de 2.666.666 t). Em segundo lugar, embora se tenha conseguido um arrolamento razovel de todos os principais projetos em curso, a adio de capacidade para o enxofre/cido sulfrico em cada projeto, que um co-produto das produes de metais e forada no petrleo, verificou-se impossvel de consolidao. At para a produo futura da Petrobras para atender s exigncias ambientais, que tm uma rigorosa especificao para o combustvel por parte da ANP, no foi localizado nenhum relatrio ou estimativa. Assim optou-se entre duas nicas hipteses que sobraram: ou considerar completamente prejudicada a Projeo da Produo entre 2010 e 2030 ou apresentar uma Projeo muito simples mas a possvel, a utilizao do atual percentual de quanto representa a produo nacional em relao ao consumo aparente. Ou seja, um percentual de 18% entre a produo e o consumo que foi verificado em 2008, a ser aplicado em cada ano da srie. 25

Mesmo com um alvo to pouco exigente, manter o mesmo coeficiente de dependncia, os resultados das projees da produo, que se apresentam a seguir, significam uma tarefa vultosa porque os projetos que conhecemos, que esto relatados neste RT, mesmo com pouca quantificao, se podem avaliar que no do conta. Tabela 9 - Projees da produo do enxofre - 2010-2030 em t de S. Produo (t) Cenrios Crescimento do PIB Produo (projetado) 2010 Produo (projetado) 2030 Perodos quadrienais dos PPAs final 2008-2011 2011 2012-2015 2015 2016-2019 2019 2020-2023 2023 2024-2027 2027 2028-2031 2030 5.4. Novos projetos Numa anlise qualitativa sobre as novas fontes de obteno de enxofre nos prximos 20 anos, as fontes mais promissoras parecem ser o enxofre recuperado para atender s leis ambientais cada vez mais exigentes, as novas frentes de petrleo e gs natural no pas, incluindo o campo de Jpiter, no pr-sal, na Bacia de Santos, que ir entrar em funcionamento a curto prazo. Ainda segundo a Petrobras, em junho de 2008 a carga de petrleo processada dever passar dos atuais 1,8 milho de barris, para 2,3 milhes em 2013 e 3,0 milhes em 2020, com um aumento mdio anual de 4,8%, com novas refinarias, em construo, entrando em produo. Ainda esto em estudos projetos para a implantao de outras refinarias para atender ao pr-sal. (CLICK MACA, 2009). Para os prximos cinco anos, o petrleo apenas viabilizar uma pequena substituio nas vultosas importaes brasileiras de enxofre, esperando-se uma recuperao maior, duplicando a sua obteno, quando da reduo do teor de enxofre na gasolina e do diesel para 50 ppm, prevista gradativamente para abastecer todo o parque automotivo brasileiro, entre 2009 e 2012. O diesel S50 tem 50 partes por milho (ppm) de enxofre, o que corresponde a uma concentrao de 0,005% desse componente no diesel. O diesel anterior, S-500, tinha 500 partes por milho de enxofre, correspondendo a uma concentrao de 0,05% desse componente no diesel para reas urbanas e S1800 para reas rurais. O diesel produzido no pas tem cronograma j definido para a diminuio do seu teor de enxofre, entrada gradual do S-50 e o compromisso de introduo do diesel S-10 a partir de 2013. Quanto ao gs natural, saliente-se que os dados sobre SO2 e H2S e medidas concretas para a sua reduo, infelizmente desconhecem-se. 26 2008 490.000 t Frgil Vigoroso Inovador 2,3 % a.a. 4,6% a.a. 6,9% a.a. 497.281 761.312 ano 503.393 963.301 508.423 1.135.382

522.939 580.841 636.872 683.558 728.251 761.312

535.256 620.822 713.440 807.347 898.049 963.301

545.355 654.284 778.900 910.138 1.039.253 1.135.382

Fonte: MINERALdata (2009); SMB; MME/DNPM (2009).

Os Estados Unidos que durante o perodo Bush relutaram muito em aplicar medidas ambientais e no assinaram o Protocolo de Kioto, apresentam avanos muito mais marcantes do que os brasileiros, o diesel ultraleve (ULSD) com 15 partes por milho de enxofre ser completamente introduzido at 2010, enquanto j est totalmente implantado o diesel com 22 ppm. Na UE Unio Europia, h novas leis para o transporte martimo, reduzindo drasticamente o teor de enxofre no combustvel, com diminuio progressiva at janeiro de 2010 de 2,7% para 0,1%. A Petrobras iniciou bem recentemente, em 2009, a produo do diesel S-50 na Refinaria de Duque de Caxias - REDUC, no Rio de Janeiro. A produo ocorre atravs de uma unidade de hidrotratamento, que extrai o enxofre a partir de reaes qumicas envolvendo, principalmente, o hidrognio. O diesel produzido em seguida bombeado para as principais bases distribuidoras localizadas na regio metropolitana do Rio de Janeiro. Desde janeiro de 2009, nas outras regies metropolitanas das capitais dos estados sob orientao do Ministrio do Meio Ambiente - MMA, a Petrobras disponibiliza o diesel S-50, para os nibus urbanos de So Paulo, Fortaleza, Recife e Belm, devendo a substituio ocorrer nas demais capitais at 2010 e no interior at 2013. Mas os motores atuais da frota de nibus no so ainda adequados, s reduzindo em 12% as emisses e somente em 2013, sero substitudos. A Petrobras estima em US$ 8,5 bilhes, at 2012, os gastos de investimento para a melhoria da qualidade dos combustveis, inclusive a implantao de unidades de hidrotratamento em nove refinarias, destinadas reduo do teor de enxofre do diesel (O GLOBO, 2009). Mais promissora ser a ampliao da recuperao de enxofre, atravs da produo acrescida a partir de 2013 com o S-10, ou seja, com um mximo de 10 partes por milho de enxofre. A gasolina dos automveis tem a data de 2014 para a completa implantao das unidades de tratamento nas refinarias. A Petrobras-SIX tem realizado investimentos em So Mateus/PR para aumento da capacidade de recuperao de enxofre, principalmente nas usinas de reciclagem de pneus e borracha. Acredita-se que, com os investimentos aplicados, haver um incremento da produo de enxofre a partir do folhelho, aps 2009 (PETROBRAS, 2009c). Em relao ao enxofre produzido pelos processos de beneficiamento como co-produto de metais, as estimativas das quantidades adicionais em curso de implantao (ampliao ou novo projeto) so de que aumente a (co-)produo de enxofre, mas h ao mesmo tempo o perigo de que aumente o consumo interno de cido sulfrico nestes grupos metalrgicos. Apresentam-se, em seguida, os investimentos atualmente em curso para a ampliao da capacidade produtiva, segundo informaes fornecidas pelas mesmas s publicaes Brasil Mineral e Minrios, alm das obtidas no SMB e em Albuquerque (2008): A AngloGold, concluiu um projeto de US$ 210 milhes, de 2005 a 2007, expandiu a Mina Cuiab/Sabar (MG) estendendo a vida til do minrio aurfero sulfetado at 2012 e, ampliando a capacidade de produo de sua planta de concentrado (1,4 milho/ano) e metalrgica. A capacidade de produo de cido sulfrico foi ampliada para 260 mil t/ano (86 mil toneladas de S), atravs de um investimento de 36 milhes de dlares na planta de cido sulfrico e de ustulao na unidade metalrgica de Queiroz. Foram produzidas, em 2007, 189.209 t. A minerao Caraba tem planos de se transformar em polimetlica (ouro em Nova Xavantina/MT, ferro vandio e ferro-gusa do rejeito do beneficiamento, alm do cobre no oxidado da pilha adjacente mina). No cobre, duplicar a produo da sua mina subterrnea, aprofundando-a, de 650.000 t/ano ROM para 1,3 milhes t/ano ROM e, ainda tambm em cobre, desenvolver o projeto de cobre no Par, da Mina Boa Esperana, uma nova mina. Entretanto h gasto de cido sulfrico para a lixiviao da pilha de rejeitos. Investimentos de US$ 254 milhes at 2012. 27

A Votorantim Metais pretende ampliar a sua produo de nquel em suas vrias frentes: a expanso da unidade de Vazante de 152 mil toneladas para 200 mil toneladas de concentrado, com investimentos de R$ 369 milhes e concluso prevista para 2012, na unidade de TrsMarias, ampliando a produo de zinco de 180 mil para 260 mil toneladas de zinco, com investimentos de R$ 394 milhes (AS MAIORES, 2009; 200 Maiores, 2009; SMB). Deve-se referir que tambm existem novos projetos de produo de minerais metlicos que utilizam o enxofre (cido sulfrico) como um insumo necessrio ao seu processo produtivo, sendo consumidores do mesmo. So todos da Vale, sendo cinco projetos de cobre e um de nquel, todos localizados no Par, que: Demandaro o uso adicional de enxofre, ampliando as importaes, como a partir de 2009, no caso do projeto Corpo-118, (45 mil toneladas de Cu), lixiviao em pilha obtendo o catodo de cobre, importando 90 mil t/ano de enxofre. Ainda existem os projetos de cobre do Alemo e Salobo e finalmente o projeto de nquel do Vermelho da Vale, previsto para entrar em produo em 2009, demanda 350 mil t/ano de enxofre a granel. Exportaro um produto sem que o metal obtido e o enxofre nele contido seja retirado, como no caso do projeto Sossego e o projeto Cristalino, na forma de concentrado de sulfeto de cobre (ALBUQUERQUE, 2008). Ainda, encontra-se paralisado o projeto de recuperao de enxofre, utilizando como matria-prima a pirita associada ao carvo de Santa Catarina, que poderia abastecer o empreendimento de Anitpolis, na produo de cido fosfrico. Um fator que tem contribudo para um acrscimo significativo no preo final dos fertilizantes o elevado custo com o frete, no caso de Anitpolis h proximidade entre o municpio e a regio produtora de carvo, cerca de 120 km (SMB). Por ltimo tem-se um recente projeto de pequeno porte na cadeia de NPK, do grupo canadense Yamana que adquiriu a empresa Itafs. Ir ainda instalar em Novo Horizonte GO, um complexo qumico industrial para a produo de cido sulfrico, aproveitando os 580.000 t/ano de concentrado de pirita recuperado dos rejeitos de minrio de cobre, obtendo tambm ouro e cobre. O concentrado de rocha obtido em Arraias-TO em jazida de sua propriedade, pela compra da Itafs, ser transportado para o Complexo onde sero produzidos a partir de 2012 fertilizantes fosfatados. O municpio de Novo Horizonte GO tem localizao estratgica em relao ao mercado consumidor do Centro-Oeste e Norte, onde a demanda crescente, em funo da expanso da atividade agrcola. O valor total do investimento, parte substancial para o setor de metlicos, atinge a quantia de US $200 milhes Entretanto as expanses em curso ou programadas, para os prximos anos, da produo de fertilizantes fosfatados, vo criar novas plantas produtoras de cido sulfrico, que demandaro, evidentemente, uma maior quantidade de enxofre.

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Tabela 10 - Relao de projetos de investimento (2008-2013) de cido sulfrico. Empres a Fosfertil Fosfertil IFC TOTAL Capacidade de produo (em t/ano) Atual 1.915.000 0 0 1.915.000 Futura 2.390.000 Aumento 475.000 Uberaba-MG 2010 2012 2011 Sit (1) A A B

Produto cido Sulfrico cido Sulfrico cido Sulfrico cido Sulfrico

Localizao

Prev.

1.400.000 1.400.000 Patrocnio-MG 200.000 200.000 Anitpolis-SC

3.990.000 2.075.000

t de H2SO4

Nota: (1) Estgio do projeto: A = Aprovado/em andamento, B = Planejado/ em estudo. Fonte: ABIQUIM (2009a), AS MAIORES (2009).

6. RESERVAS MINERAIS 6. Panorama mundial O USGS afirma, o que correto, que ao exemplo de outras substncias abundantes, veja-se o calcrio e no s, as reservas de enxofre contidas no petrleo, gs natural e minrios sulfetados so extensas, mas sendo impraticvel a sua mensurao, convertida para enxofre e ainda a desagregada por pases, mas sendo inquestionvel que a sua oferta mundial futura est assegurada (USGS, 2009a). Entretanto, aps esta explicao, o SMB - Sumrio Mineral Brasileiro de 2008 continua a divulgar as estatsticas mundiais de 2001, que foi o ltimo ano em que o Mineral Commodity Summaries publicou estatsticas de reservas minerais por pases. Os recursos mundiais totalizam cerca de cinco bilhes de toneladas de S contido, computadas todas as suas origens, associados ao petrleo e gs natural, aos sulfetos metlicos de cobre, zinco, molibdnio e ferro, associados a evaporitos, na forma de elemento nativo nos depsitos em rochas sedimentares deformadas e vizinhas a domos salinos, depsitos de origem vulcnica e arenitos betuminosos. Indica ainda como os maiores pases detentores de reservas, o Iraque, Canad, Espanha, Polnia, China, Estados Unidos, Arbia Saudita e Mxico. Ao carvo, ao folhelho betuminoso e aos folhelhos ricos em matria orgnica estariam associados 600 milhes de toneladas. Refere ainda a origem do enxofre a partir de depsitos de anidrita e gipsita que teriam volume inestimvel, embora com restries tecnolgicas sua extrao e aproveitamento (USGS, 2009a). Mais uma vez fica claro que a queima de combustveis fsseis, muito dramaticamente o carvo, mas tambm a gasolina e o diesel, liberam ainda uma enorme quantidade de dixido de enxofre para o ambiente e a principal tarefa mundial nesta rea recuperar o enxofre, diminuindo as suas emisses para o ambiente. Como j mencionado, o enxofre um subproduto do gs natural e das refinarias de petrleo, de rochas betuminosas e de carvo. O gs sulfdrico ocorre como um componente do gs natural em vrias partes do mundo. Para que o gs natural seja aproveitado, o sulfeto de hidrognio precisa ser removido, o que o faz um necessrio subproduto. No caso do petrleo, de rochas betuminosas e do carvo, eles apresentam compostos orgnicos complexos sulfurados em uma larga gama de concentraes, que durante o processo de refino ou queima so removidos, sendo o enxofre recuperado na sua forma elementar. Os principais depsitos de gs natural contendo gs sulfdrico ocorrem no oeste do Canad, Oriente Mdio e ex-URSS, alm dos Estados Unidos, Mxico, Frana, Alemanha e Venezuela. 29

6.2. A situao atual e sua localizao no Brasil No se conhecem reservas no Brasil de enxofre nativo, e de 1972 em diante, existiu uma pequena obteno regular de enxofre a partir do folhelho betuminoso. O Brasil tem importantes reservas de petrleo e gs natural (sem se falar da recente descoberta do pr-sal) e ainda significativas reservas de folhelho betuminoso, controlados pela estatal brasileira Petrobras, mas esta fonte assegura apenas pequena parte do enxofre que o Brasil necessita em todos os seus estratgicos usos (5% do total do consumo aparente anual em 2008). No se conhece fonte publicada que tenha calculado o enxofre contido nos recursos minerais energticos brasileiros, entretanto, depende do ritmo de extrao do petrleo e ainda do seu grau de agregao de valor no refino do Brasil (as novas refinarias programadas e em implantao), antes de sua comercializao para o mercado, pois no refino que se d a obteno de produo forada de enxofre. Assim, quantidades crescentes de enxofre sero recuperadas para atender, ao longo dos prximos anos, a critrios mais rigorosos de baixos teores de enxofre, nos combustveis da frota viria nacional, para aliviar o ambiente. Segundo os nmeros oficiais, o Brasil detm apenas 1,2% das reservas mundiais (medidas mais indicadas), calculadas pelo SMB em 49,0 milhes de toneladas de S contido, sendo um somatrio apenas das duas substncias: enxofre (co-produto); xisto e outras rochas betuminosas (no se computando os teores contidos de S das reservas de petrleo e gs natural): Enxofre, com reservas oficiais (medidas mais indicadas) de 1,9 milho de toneladas de S contido, a partir das jazidas onde existe em produo do beneficiamento de chumbo (sulfetos de chumbo (galena PbS) e de zinco (blenda ZnS) em Minas Gerais, Morro Agudo, no Municpio de Paracatu, estimam-se as reservas destes em 748.021 toneladas de S, ouro em Minas Gerais, reservas de 748.021 toneladas de S; e cobre, em Jaguarari, Bahia, com 35.061 toneladas de S. Ainda existe o nquel em Fortaleza de Minas. Finalmente enxofre como subproduto do beneficiamento do carvo em Lauro Muller/Santa Catarina. Xisto e Outras Rochas Betuminosas, desde 1972, com reservas totalizando 47,1 milhes de toneladas de S contido, da Formao Irati, folhelho betuminoso localizado no Rio Grande do Sul (municpios de Cachoeiro do Sul, Encruzilhada do Sul, Gravata, Osrio, Rio Pardo e Viamo), onde se concentram 95% das reservas oficiais (medidas e indicadas) brasileiras desta substncia (SMB, 2009 e ALBUQUERQUE, 2008). O Brasil detm ainda, todos no explorados, grandes depsitos estratiformes da bacia sedimentar de Sergipe, municpio de Siriri, localidade de Castanhal, com um teor mdio de 7,1% de S, descobertos em 1978 pela Petromisa, subsidiria da Petrobras, e expressivos depsitos de enxofre oriundo das piritas (FeS2), rejeitos piritosos do carvo mineral, localizados na Bacia do Paran, as piritas de Ouro Preto e ainda o enxofre contido nas reservas de gipsita. Finalmente, novos projetos em ouro, cobre e zinco, quando de sua entrada em produo, podero adicionar mais reservas ao enxofre brasileiro (ALBUQUERQUE, 2008). Entretanto a maior aposta brasileira no enxofre est nas novas refinarias j em implantao, que se prev um aumento de 30 % da capacidade nacional, nas novas descobertas pelo pas e ainda em petrleo e gs natural na Bacia de Santos, no pr-sal.

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6.3. Relao produo/reserva Apesar das reservas provadas significativas, sendo o enxofre obtido como subproduto das metalrgicas de diferentes metais, do petrleo e ainda do xisto betuminoso, no so suficientes para atender s necessidades do consumo brasileiro existente. H uma dependncia quase integral do enxofre importado. As expectativas qualitativas para o futuro no so assim nada animadoras, tanto mais que est em curso um grande programa de produo de etanol e de biocombustveis, sem que, at o presente, se tenha implementado com clareza uma estratgia de governo, com metas precisas na sua execuo, mesmo tendo sido concludos, no mbito da SGM do Ministrio de MInas e Energia, estudos aprofundados e extensas recomendaes de implementao de polticas. 6.4. Potencialidades e identificao de reas vocacionadas O enxofre obtido a partir do petrleo poder no futuro se constituir na fonte interna principal da produo brasileira, mas existe um trajeto longo at que se concretize. 6.5. Quantificao da necessidade de adio de reservas para a produo As condies geolgicas brasileiras para a ocorrncia de novas jazidas so consideradas baixas e, assim sendo, no se sugere esforos prioritrios, centrados na descoberta de fontes nativas de enxofre, com pesquisa mineral especializada, sejam alocadas para esta substncia. Alis, essa tem sido a tendncia da pesquisa geolgica internacional que no busca mais, h bastantes anos, novas jazidas nativas. Entretanto a obteno de enxofre a partir de outras fontes, como a distribuio forada de combustvel mais limpo, apertando as especificaes dos produtos, ao diminuir o teor mnimo admissvel do enxofre e no protelando prazos acordados, parece ser um paliativo, embora nada desprezvel. Tambm a entrada de novos empreendimentos minerais com beneficiamento de metais associados obteno no processo de cido sulfrico parece estar se ampliando no Pas.

7. TECNOLOGIA As tecnologias em uso no Brasil so as praticadas em outros pases h algum tempo. No petrleo, gs natural e coquerias, utiliza-se o processo Klauss e transforma-se H2S em enxofre elementar. Os custos de sua obteno so comparativamente bem menores do obtido pelo mtodo Frasch tradicional, mas como os poos esto geralmente localizados longe dos centros consumidores, o custo de transporte pesa no preo final. Tambm sendo um produto de produo involuntria, um co-produto o custo de produo a imputar depende das prticas contbeis. Nos xistos ou folhelhos betuminosos, tem-se a retortagem, mas a sua extrao movimenta grandes quantidades de material, liberando fortes emisses de particulados na lavra, conflitando com normas ambientais j bem estabelecidas (ALBUQUERQUE, 2008). Na metalurgia, sendo obtido diretamente o cido sulfrico (e no o enxofre primrio), a partir da ustulao de sulfetos de Cu, Zn, Ni, Mo, Au, pirita e outros minrios sulfetados, que podem ser: Sulfetos de ferro (pirita, marcassita e pirrotita), com baixos teores de diversos metais no-ferrosos, e que so geralmente minerados pelo seu contedo de enxofre. Os concentrados de pirita, com 40% a 50% de enxofre contido, so ustulados para produzir o gs SO2, que ento transformado em cido sulfrico. No Brasil, a experincia da ICC, recuperando o enxofre das piritas encontradas em vrias concentraes nos depsitos de 31

carvo, e que compem os rejeitos de sua minerao, demonstrou sua viabilidade por certo perodo. Esta fonte tem sido considerada uma alternativa para a obteno do enxofre em vrias partes do mundo. Sulfetos de metais no-ferrosos (sulfetos de zinco, cobre, chumbo, molibdnio, nquel, ouro e outros), que so minerados pelo contedo desses metais, sendo que o enxofre, recuperado na forma de cido sulfrico, pode ser retirado tanto das piritas que se concentram no rejeito do tratamento daqueles sulfetos, quanto atravs da dissoluo dos gases (SO2) expelidos no processo metalrgico (ALBUQUERQUE, 2008 e USGS, 2008c). Outra potencial fonte de enxofre so os depsitos de sulfatos, incluindo aqueles de anidrita, gipsita e os rejeitos de fosfogesso produzidos junto s fbricas de cido fosfrico em todo o mundo. Esses materiais representam uma das maiores e tambm das mais inexploradas fontes de enxofre. Nos processos de recuperao conhecidos, o gipso e a anidrita so decompostos por mtodos qumicos e pirometalrgicos, produzindo ou enxofre elementar ou cido sulfrico. Geralmente esses processos esto associados obteno de cal como subproduto, que normalmente utilizada na fabricao de cimento. Esses vrios mtodos, porm, so ainda considerados de alto custo, mesmo quando associados produo de cimento, e tm encontrado aplicao limitada, principalmente na Europa e na frica do Sul. 8. RECURSOS HUMANOS Sendo o enxofre obtido por (co-) produo ou por recuperao em outros produtos no existem estatsticas separadas. 9. CONCLUSES O enxofre um exemplo tpico de um minrio insuficiente brasileiro, o Pas (e sempre foi) altamente dependente das importaes para atender ao seu consumo. Entretanto, razes legais de carter ambiental exigem combustveis mais limpos e o enxofre que captado pela Petrobras a partir do tratamentos dos combustveis tem crescido muito nos ltimos anos, a exemplo do que ocorre em pases desenvolvidos. Neles, o enxofre obtido desta forma a fonte principal de aprovisionamento, sendo at mesmo superabundante, buscando-se atualmente novas aplicaes para o seu escoamento. No se espera nenhuma descoberta de fonte nativa de enxofre no Brasil, nem se recomenda a sua priorizao, dada a improbabilidade de sua ocorrncia. Mas espera-se que a entrada em produo do petrleo e gs natural oriundo de diversas regies do pas e a obrigatoriedade de uso no Brasil de combustveis cada vez menos sujos, estimulem a aumento substancial da produo interna como co-produto a partir do petrleo e gs natural, a par de outros projetos previstos para entrarem em execuo de metais sulfetados. Apesar do constante acrscimo da produo de enxofre forado pelas novas normas ambientais, com um aumento de mais de 50% sobre a produo atual nos prximo cinco anos, (atingindo a marca de cerca de 200 mil t/ano), esta fonte continuar a representar apenas 8% das necessidades atuais. A tendncia futura de preos internacionais aponta para uma oscilao de preos um pouco acima dos valores histricos, entre um mnimo de US$ 60/t e um mximo de US$ 80/t, a mesma previso genrica para o ps-crise mundial, que feita, por alguns analistas otimistas, para as outras substncias minerais. 32

Mas especialistas em combustveis prevem, em um horizonte de mais longo prazo, uma queda nos preos do enxofre, devido ao acrscimo significativo na produo mundial forada de enxofre, causado pela implantao efetiva, que est a decorrer em muitos pases do mundo, das medidas ambientais j pactuadas e ainda por novas medidas mais restritivas s emisses atmosfricas de SO2, o que traria no futuro um acrscimo significativo na oferta de enxofre e um grande desafio de obter usos adicionais. J atinge 90% da produo mundial a participao diretamente decorrente de medidas ambientais para a reduo das emisses de SO2 na atmosfera, algumas ainda esto sendo implementadas e novas restries, vo ser, de novo, discutidas, aprovadas e implementadas, nos prximos anos. A indstria mundial do enxofre enfrenta como desafio muito peculiar, encontrar urgentemente novos usos para sua utilizao, expandindo o seu consumo em mercados no tradicionais, face s quantidades cada vez maiores de sua obteno. Nos Pases Desenvolvidos, h uma desacelerao lenta do consumo aparente de enxofre (e tambm de toda a cadeia do NPK). Estes so, concomitantemente, os maiores consumidores de combustveis para sua frota automotiva e ainda de metais e materiais. Na maioria dos pases dos BRICs (no caso a China, ndia e Brasil) e ainda nos pases asiticos, cresce fortemente tanto o consumo de enxofre, como a produo de commodities de alimentos e tambm as novas culturas para biocombustveis, necessitando de matrias-primas fertilizantes adicionais e o enxofre seguramente uma matria-prima de base essencial. A Amrica Latina e a sia, onde, respectivamente o Brasil e a China so preponderantes, com altas taxas de crescimento nos ltimos cinco anos de 7,8% e de 28,5%, detm apenas 36% do total do consumo mundial de enxofre. O ano de 2006 foi marcado como o ano da especulao no mercado do enxofre. Os baixos preos no mercado internacional estimularam fortemente as importaes para o Brasil, tanto na forma primria, como tambm de compostos qumicos. O cmbio valorizado do real face ao dlar, tambm foi um fator muito favorvel s importaes. Foram importadas 3,1 milhes de toneladas de enxofre, 75% de aumento na quantidade, a produo interna com 9 % de crescimento em relao ao ano anterior, saldando-se um consumo aparente de 3,6 milhes de toneladas, cerca de 63,5% superior a 2005, dando portanto lugar a uma grande ampliao dos estoques e ao registro formal de um consumo aparente bem maior que o consumo efetivo. J em 2007, os preos internacionais dispararam, mas o Brasil importou bem menos (-30%), tendo esses estoques de enxofre sido revendidos no mercado interno, com o preo remarcado, obtendo seus proprietrios alto desgio (SMB, 2008). O consumo de enxofre projetado para 2030, segundo os trs diferentes cenrios da economia, aumenta em cerca de 60% no cenrio frgil, atinge um incremento de mais 100% no cenrio vigoroso e passa par 150% no cenrio inovador, mostrando a existncia de grandes desafios pela frente. No Brasil tem-se hoje um consumo por habitante de 14 kg/hab, quando na dcada de 1980 era 50% menor, e nos EUA, esse consumo equivalente ao atual do Brasil deu-se na dcada de 40 e, em 2008, de 40 kg/hab, mas na UE-27, o consumo muito baixo, de 9 kg/hab, sendo ainda o consumo mundial de 10 kg/hab Segundo o USGS (2009b e a), o comportamento do mercado, tanto em 2009, quanto no futuro, nas previses para os anos seguintes, no contexto da crise mundial e interna dos EUA, so de uma estagnao ou mesmo pequena queda na taxa de crescimento da produo norte-americana de enxofre, cuja utilizao est apenas relacionada com uma demanda rotineira agrcola e dos biocombustveis. Prev ainda, que a produo de etanol, aps dois anos de expanso muito rpida, comear a declinar, porque ser substitudo pela produo de biocombustvel chamado de segunda gerao, baseado por exemplo, entre outros, na celulose. 33

10. RECOMENDAES Apesar das reservas provadas significativas, sendo o enxofre obtido como subproduto das metalrgicas de diferentes metais, do petrleo e ainda do xisto betuminoso3, no so suficientes para atender s necessidades do consumo brasileiro existente. H uma dependncia quase integral do enxofre importado. As expectativas qualitativas para o futuro no so assim nada animadoras, tanto mais que est em curso um grande programa de produo de etanol e de biocombustveis, sem que, at o presente, se tenha implementado com clareza uma estratgia de governo, com metas precisas na sua execuo, mesmo tendo sido concludos, no mbito da SGM do Ministrio de Minas e Energia, estudos aprofundados e extensas recomendaes de implementao de polticas. As condies geolgicas brasileiras para a ocorrncia de novas jazidas so consideradas baixas e, assim sendo, no se sugere esforos prioritrios, centrados na descoberta de fontes nativas de enxofre, com pesquisa mineral especializada, sejam alocadas para esta substncia. Alis, essa tem sido a tendncia da pesquisa geolgica internacional que no busca mais, h bastantes anos, novas jazidas nativas. Entretanto a obteno de enxofre a partir de outras fontes, como a distribuio forada de combustvel mais limpo, apertando as especificaes dos produtos, ao diminuir o teor mnimo admissvel do enxofre e no protelando prazos acordados, parece ser um paliativo, embora nada desprezvel. Tambm a entrada de novos empreendimentos minerais com beneficiamento de metais associados obteno no processo de cido sulfrico parece estar se ampliando. Sendo assim, no que diz respeito maior produo interna deste insumo, a prpria aplicao da legislao que limita a porcentagem de enxofre nos combustveis comercializados no pas, se implantada e estendida, representar um passo importante no sentido da auto-suficincia. Por outro lado, o abastecimento a partir do mercado internacional superavitrio por uma produo involuntria crescente pode ser mais bem aproveitado se houver uma melhora na logstica interna ligada para recebimento nos portos e distribuio do produto. Necessrio se faz tambm um monitoramento mais global por parte de rgos governamentais do setor de fertilizantes como um todo, cuidando para que no haja distores e especulaes excessivas, como a que ocorreu no binio 2006/2007. Agradecimentos Agradeo a ateno e informaes gentilmente fornecidas por profissionais atuantes no setor de fertilizantes, com destaque para os senhores Eduardo Daher, da ANDA, Carlos Eduardo Florense, da AMA-BRASIL, e Roberto Busato Belger, da Fosfertil. Alm disso, e especialmente, agradeo a extensiva reviso do texto e grande nmero de sugestes e contribuies de Francisco Rgo Chaves Fernandes, tecnologista snior do CETEM Centro de Tecnologia Mineral, economista pela Universidade de Lisboa, mestre e doutor em Engenharia Mineral pela EPUSP, ps-doutor pela Universidade do Porto, atualmente coordenador do Projeto FINEP Agrominerais para Biocombustveis. As projees 2010-2030 foram realizadas por Eduardo Ogasawara, doutorando da
Em recente estudo da MINEROPAR constata-se que a Petrobras nada paga de CFEM Compensao Financeira pela Explorao de Recursos Minerais devida pela extrao do xisto betuminoso, sendo este a segunda maior substncia em volume extrada de Santa Catarina (DIAS, 2009).
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COPPE/UFRJ de engenharia de sistemas de computao, especialista em bancos de dados, um dos idealizadores do IPEAdata e consultor do Projeto FINEP Agrominerais. Entretanto, deve ficar claro que as opinies, omisses e imprecises do presente relatrio so de inteira responsabilidade da autora.

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11. REFERNCIAS BIBLIOGRFICAS 200 MAIORES minas brasileiras. Minrios & Minerales. n. 320. So Paulo, 2009. ABIQUIM. Anurio da Indstria Qumica. Associao Brasileira da Indstria Qumica - ABIQUIM. So Paulo, 2008. ABIQUIM. Guia da Indstria Qumica 2009. Associao Brasileira da Indstria Qumica ABIQUIM. So Paulo, 2009. ALBUQUERQUE, Gildo de Arajo S de; AZAMBUJA, Ronaldo Simes; LINS, Fernando A. Freitas. Captulo 6 Agrominerais: enxofre. In: LUZ, Ado B. & LINS, Fernando A. F. (Eds.). Rochas e minerais industriais. 2 edio. Centro de Tecnologia Mineral CETEM. Rio de Janeiro, 2008. AMB. Anurio Mineral Brasileiro. Departamento Nacional da Produo Mineral - DNPM. Vrios nmeros desde o nmero 1 em 1972 e a ltima publicao em 2006. Ano-base 2005. Braslia, 2006. Disponvel em: <http://www.dnpm.gov.br/conteudo.asp?IDSecao=68&IDPagina=66>. Acesso em 15 jul. 2009. ANDA. Anurio Estatstico do Setor de Fertilizantes. Associao Nacional para Difuso de Adubos - ANDA. Vrios anos. So Paulo. AS MAIORES empresas do setor mineral. Brasil Mineral. Ano XXV. n. 287. So Paulo, jun. 2009. BUNGE FERTILIZANTES. Site, 2009. Disponvel em: </http://www.bungefertilizantes.com.br>. Acesso em 12 jul. 2009. CLICK MACA. Refinarias: investimento prioritrio no setor offshore, 28 jun. 2009. Disponvel em: <http://www.clickmacae.com.br/?sec=47&pag=noticia&cod=7089>. Acesso em 20 ago. 2009. CVM/IAN. Informaes anuais. Fosfertil/Ultrafrtil em 2008. Comisso de Valores Imobilirios CVM. So Paulo, 2009. DIAS, Marcos Vitor Fabro. A Compensao Financeira pela Explorao Mineral no Paran - 2004 a 2008. Minerais do Paran SA - MINEROPAR, 2009. FOSFERTIL. Site, 2009. Disponvel em: </http://www.fosfertil.com.br>. Acesso em 20 jul. 2009. GUJARATI, D. N.; Porter, D. C.. Basic econometrics. McGraw-Hill. New York, 2008. IBGE. Projeo da populao do Brasil por sexo e idade para o perodo 1980-2050. Reviso 2008. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatstica - IBGE. Rio de Janeiro, 2009. IFA. World sulphur: statistics by country, in 1000 tonnes P2O5. Production and International Trade Committee. The International Fertilizer Industry Association IFA. Frana. Disponvel em: <http://www.fertilizer.org/>. Acesso em 20 jul. 2009. IFC. Site, 2009. Disponvel em: </http://www.projetoanitapolis.com.br/paginas/historico.html>. Acesso em 20 jul.2009. J. MENDO/RT 01. Relatrio Tcnico 01: Histrico e perspectivas de evoluo macroeconmica setorial da economia brasileira a longo prazo. Elaborao do Plano Duo-Decenal de Geologia, Minerao e Transformao Mineral - PDGMT 2010/2030, 2009. KULAIF, Yara. A indstria de fertilizantes fosfatados no Brasil: perfil empresarial e distribuio regional. Centro de Tecnologia Mineral - CETEM. Srie Estudos e Documentos - SED. n. 42. Rio de Janeiro, 1999. Disponvel em: <http://www.cetem.gov.br/publicacao/CETEM_SED_42.pdf>. Acesso em 29 jul. 2009. MINERALDATA. Sries histricas do setor mineral brasileiro. Centro de Tecnologia Mineral CETEM. Rio de Janeiro, 2009. Disponvel em: <http://w3.cetem.gov.br:8080/mineraldata>. Acesso em0 3 jul. 2009. MME. Elaborao do Plano Duo-Decenal de Geologia, Minerao e Transformao Mineral PDGMT 2010/2030. Perspectiva Mineral. ano I. n. 1, 2009. Disponvel em: <http://www.mme.gov.br/sgm/galerias/arquivos/publicacoes/Perspectiva_Mineral/Perspectiva_Min eral_n_1_07-julho-2009.pdf>. Acesso em 1 ago. 2009. MME/DNPM. Prvia da indstria mineral 2009-2008. Ministrio de Minas e Energia - MME. 36

Departamento Nacional da Produo Mineral - DNPM. Braslia, 2009. Disponvel em: <http://www.mme.gov.br/sgm/galerias/arquivos/publicacoes/Previa/Previa_da_Industria_Mineral_2 009_2008.pdf>. Acesso em 2 ago. 2009. NOSSA SO PAULO. Nvel de enxofre coloca Brasil em 66 no mundo, atrs da China e da ndia, 2009. Disponvel em: </http://www.nossasaopaulo.org.br/portal/node/2181>. Acesso em 20 ago. 2009. O GLOBO. Petrobras prev reduzir importao de diesel com baixo teor de enxofre. 27 abr. 2009. PARANAPANEMA. Mercado de sulfrico 2007. Grupo Paranapamena/Carba Metais Bahia, 2007. Disponvel em: </http://www.h2so4.com.br/h2so4/download/arquivos/5ocongressobrasileirodeacidosulfurico/V_Co bras-Caraiba-Mercado_de_acido_sulfurico.pdf>. Acesso em 22 ago. 2009. PINTO, Cladio Damasceno. Anlise da concorrncia dos supermercados de Salvador numa perspectiva duma poltica antitruste. Tese de Mestrado. Universidade de Salvador - UNIFCAS, 2007. Disponvel em: http://tede.unifacs.br/tde_busca/arquivo.php?codArquivo=245. Acesso em 10 out. 2009. PETROBRAS. Petrobrs, produtos e servios. Petrleo Brasileiro S.A. PETROBRAS. Rio de Janeiro, 2009a. Disponvel em: </http://www2.petrobras.com.br/minisite/refinarias/portugues/index.asp>. Acesso em 21 ago. 2009. PETROBRAS. Petrobrs, refinarias. Petrleo Brasileiro S.A. PETROBRAS. Rio de Janeiro, 2009b. Disponvel em: </http://www2.petrobras.com.br/portugues/ads/ads_Produtos.html>. Acesso em 22 ago. 2009. PETROBRAS. Petrobras, refinarias - SIX, So Mateus do Sul. Petrleo Brasileiro S.A. PETROBRAS. Rio de Janeiro, 2009c. Disponvel em: </http://www2.petrobras.com.br/minisite/refinarias/petrosix/portugues/conheca/index.ap>. Acesso em 22 ago. 2009 RODRIGUES, Antonio Fernando da S. Agronegcio e mineralnegcio: relaes de dependncia e sustentabilidade, Informe Mineral, v.8, p. 28 a 47. 2o Semestre de 2008. Departamento Nacional da Produo Mineral DNPM. Braslia, 2009. Disponvel em: </http://www.dnpm.gov.br/mostra_arquivo.asp?IDBancoArquivoArquivo=3116>. Acesso em 25 jul. 2009. SAAB, Ali Aldersi; PAULA, Ricardo de Almeida. O mercado de fertilizantes no Brasil: diagnstico e propostas de polticas. Apresentado ao GT de Fertilizantes. MME/DNPM/CRRM. Braslia, 2008. SMB. Sumrio Mineral Brasileiro. Departamento Nacional da Produo Mineral - . Vrios nmeros, desde o nmero 1, em 1970 e a ltima publicao em 2008. ano-base 2007. Braslia, 2008. Disponvel em: <http://www.dnpm.gov.br/conteudo.asp?IDSecao=68&IDPagina=64>. Acesso em 15 jul. 2009. SCHMIDT, Cristiane Alkmin Junqueira; LIMA, Marcos Andr. ndices de concentrao. Central de documentos. Secretaria de Acompanhamento Econmico - SEAE. Ministrio da Fazenda - MF. Braslia, 2002. Disponvel em: <http://www.seae.fazenda.gov.br/central_documentos/documento_trabalho/2002-1/doctrab13.pdf >. Acesso em 6 ago. 2009. SCOTIA BANK. Scotiabanks commodity price index. 23 jul. 2009. Disponvel em: <http://www.scotiacapital.com/English/bns_econ/bnscomod.pdf>. Acesso em 25 ago. 2009. SMM/MME. Minerao no Brasil: previso de demanda e necessidade de investimentos. Secretaria de Minas e Metalurgia - SMM. Ministrio de Minas e Energia - MME. Braslia, 2000. SUSLICK, S. B., Harris, D. P., Allan, L. H. E., SERFIT. An algorithm to forecast mineral trends. Computers & Geosciences. v. 21, n. 5 (Jun.). p. 703-713, 1995. Suslick, S. B.. Previso do Consumo de Alumnio Primrio no Brasil por meio de Modelos de Intensidade de Uso. Revista Brasileira de Geocincias - So Paulo - SP, v. 21, n. 3, p. 275-284, 1995. TSAY, R. S. Analysis of Financial Time Series. 1 ed. Wiley-Interscience, 2001. 37

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12. ANEXOS ANEXO I - Tabelas de referncia para os grficos e notas metodolgicas

A. I.1. Tabela - Enxofre a granel Vancouver/Canad FOB Data 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 (06) 2008 (10) 2009 (06)
Fonte: ANDA (2009).

Enxofre a granel Vancouver/Canad FOB 55 50 55 62 48 61 660 840 34

A. I.2. Tabela Preo mdio: das importaes do Brasil (do enxofre a granel) do mercado interno (outras formas) e da Petrobras (recuperado do petrleo). Anos Preo mdio das importaes a granel - BR FOB 30,88 59,07 64,68 65,78 34,50 82,73 Preo do mercado interno BR FOB 30,88 57,19 94,86 82,67 67,03 96,83 Preo Petrobras - BR FOB 32,37 69,44 ... ... 95,87 173,10

2002 2003 2004 2005 2006 2007

Notas: (1) Preo mdio anual do enxofre obtido como subproduto do beneficiamento de ouro, cobre, nquel e zinco, contido no H2SO4 produzido pelas empresas. Fonte: MINERALdata (2009); SMB.

A. I.3. Tabela Evoluo da produo brasileira de enxofre. Anos Produo a partir do xisto betuminoso (t) 1.833 3.019 3.335 3.202 3.596 4.277 5.642 5.742 6.039 Produo a partir do petrleo (t) Produo a Produo total partir de (t) outras formas (t) 70.393 130.641 57.771 102.297 72.991 145.906 119.943 188.607 141.386 216.269 170.082 228.950 191.629 270.843 229.742 312.806 254.869 322.304 39

1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988

58.415 41.507 69.580 65.462 71.287 54.591 73.572 77.322 61.396

1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

5.721 5.644 5.456 18.182 21.924 20.708 22.472 25.319 20.476 24.582 23.232 23.720 24.468 22.620 19.246 24.174 19.618 20.954 22.336

60.121 58.322 46.826 58.513 58.582 53.256 41.951 33.424 33.823 36.973 57.962 81.762 80.125 77.185 90.332 91.804 112.093 117.203 135.623

235.721 212.106 230.023 208.741 185.229 182.791 174.736 179.279 177.818 187.943 217.119 217.238 280.079 284.184 285.824 279.631 266.817 297.539 321.707

301.563 276.072 282.305 285.436 265.735 256.755 239.159 238.022 232.117 249.498 298.313 322.720 384.672 383.989 395.402 395.609 398.528 435.696 479.666

Nota: Enxofre obtido nas plantas industriais de Cu, Zn, Ni e Au. Fonte: MINERALdata (2009)/ dados primrios do SMB.

A I.4. Tabela Consumo aparente, produo, importao e exportao de bens primrios. Anos 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 Consumo aparente (t) 702.744 755.609 1.100.323 955.044 1.059.004 1.164.355 1.390.143 1.338.688 1.425.801 1.503.394 1.476.986 1.439.697 1.192.322 1.194.103 1.104.684 1.426.053 1.589.915 1.544.119 1.565.961 1.800.038 1.660.276 1.763.233 2.029.135 Produo (t) 56.503 92.061 130.641 102.297 145.906 188.607 216.269 228.950 270.843 312.806 322.304 301.563 276.072 282.305 285.436 265.735 256.755 239.159 238.022 232.117 249.498 298.313 322.720 Importao bens primrios (t) 646.309 688.453 969.737 852.865 913.168 971.108 1.174.192 1.109.738 1.154.974 1.190.592 1.154.682 1.145.365 930.515 911.798 953.389 1.162.524 1.333.170 1.307.419 1.331.251 1.567.937 1.410.826 1.708.271 1.558.986 Exportao bens primrios (t) 68 4.905 55 118 70 124 318 25 16 14 ... 7.231 14.265 ... ... 2.206 10 2.459 3.312 16 48 1.856 6.721 40

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

1.937.285 1.793.258 1.892.526 2.190.461 2.185.108 3.572.639 2.682.592 2.666.000

384.672 383.989 395.402 395.609 398.528 435.696 479.666 490.000

1.559.386 1.793.530 1.752.589 2.180.283 1.792.730 3.137.473 2.203.399 2.176.000

6.773 656 199 1.060 6.150 530 473 ...

Fonte: MINERALdata (2009); SMB; MME/DNPM (2009).

A. I.5. O Plano Duo-Decenal de Geologia, Minerao e Transformao Mineral - PDGMT 2010/2030 e a metodologiia para as projees A. I.5.1. O Plano Duo-Decenal de Geologia, Minerao e Transformao Mineral - PDGMT Segundo o documento "Elaborao do Plano Duo-Decenal de Geologia, Minerao e Transformao Mineral - PDGMT 2010/2030" (MME, 2009), o Brasil tem tido nos ltimos 25 anos um crescimento econmicomuito baixo, mas atualmente rene condies para entrar em um novo patamar de crescimento. Quanto populao, segundo previso do IBGE, o Brasil alcanar o mximo populacional, aproximadamente 220 milhes de habitantes, por volta de 2040 (apenas 10 anos aps o horizonte do PDGMT) com repercusses na elaborao do PDGMT. No Plano Plurianual para o Desenvolvimento do Setor Mineral - PPDSM, de 1994, a previso da populao brasileira para o ano 2010 (no prximo ano!) era de 246 milhes de habitantes, enquanto sero apenas 193 milhes, mais de 20% abaixo do estimado. Observa ainda o referido documento, que pela primeira vez, a dimenso do mercado brasileiro para produtos minerais, no longo prazo, parece se configurar com mais nitidez. Nesse sentido, o Plano dever apontar os principais obstculos a serem superados para o pleno atendimento das necessidades. Entretanto, ainda o PAC - Plano de Acelerao do Crescimento, apresentado no incio do ano de 2007, indica investimentos vultosos em infra-estrutura e habitao, e desencadeou o anncio de uma srie de investimentos privados em explorao mineral, minerao e transformao mineral. nesse contexto que surge um planejamento setorial de longo prazo e o presente Plano, Plano Duo-Decenal de Geologia, Minerao e Transformao Mineral - PDGMT 2010/2030, que se encontra em elaborao, ter um horizonte de 20 anos, com previso de revises quadrienais e detalhamento, coincidentes com os perodos dos Planos Plurianuais-PPAs do governo federal (MME, 2009). A.I.5.2. Metodologia para as projees de consumo e produo de 2010-2030 Segundo o Relatrio Tcnico 01: Histrico e perspectivas de evoluo macroeconmica setorial da economia brasileira a longo prazo, que faz parte integrante dos RTs para a elaborao do Plano Duo-Decenal de Geologia, Minerao e Transformao Mineral - PDGMT 2010/2030: "Para o Brasil admitido um cenrio mais provvel de retomada do desenvolvimento, fundamentado no progressivo amadurecimento da democracia e do processo poltico, no aprofundamento da estabilizao da economia, e na complementao das reformas institucionais. (...). A projeo da economia brasileira no horizonte 2010 a 2030 encontra-se apresentada segundo trs cenrios no quadro 19 a seguir:

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QUADRO 19 PIB - Produto Interno Bruto

Cenrio 1 FRGIL: Instabilidade e Retrocesso

Cenrio 2 VIGOROSO: Estabilidade e Reformas

Cenrio 3 INOVADOR: Estabilidade, Reformas e Inovao 6,9 5,0 6,5 8,0

Mdia no perodo 2010-2030 (% a.a.) - Perodo 2010 a 2015 (% a.a.) - Perodo 2015 a 2020 (% a.a.) - Perodo 2020 a 2030 (% a.a.)
Fonte: J. MENDO/RT 01, 2009.

2,3 2,8 2,5 2,0

4,6 4,0 4,5 5,0

A.I.5.2. Metodologia Modelo Auto-Regressivo de Previso de Consumo Aparente de Fertilizantes Dentre as tcnicas existentes para realizar predies, talvez a mais utilizada seja a regresso e suas variantes como regresses mltiplas, mas recentemente vm sendo usados tambm outras tcnicas lineares como auto-regresso e vetores auto-regressivos. Embora a anlise de regresso lide com a dependncia de uma varivel em relao a outras, esta dependncia pode ser observada estatisticamente, mas no necessariamente existe uma relao causa-efeito. Entretanto, a especificao da modelagem de regresso uma tarefa complexa, emprica e no difcil se deparar com o problema do erro na especificao do modelo ou de introduo de vis da especificao do modelo, que comumente pode ter sua origem na omisso de uma ou mais variveis relevantes, na incluso de uma ou mais variveis desnecessrias, ou na adoo da forma funcional errada. A partir da criao da metodologia Box-Jenkins, tecnicamente denominada mtodo, a nfase na anlise de sries temporais permite que Yt seja explicado por valores passados, ou defasados, do prprio Y e dos termos de erro estocsticos. Pode-se tomar como exemplo o consumo aparente de fertilizantes. Neste caso, ao invs de se tentar prever diretamente o consumo aparente, pode-se prever via mtodo ARIMA o consumo aparente dividido pelo PIB. Esta diviso um dos diferentes tipos de transformao de sries temporais que podem ser aplicados numa modelagem economtrica (Gujarati e Porter 2008) e foi comumente utilizada em modelagens de previso de fertilizantes via intensidade de uso (Suslick 1991, Suslick et al. 1995). Neste trabalho as previses foram todas realizadas em cima da diviso do consumo aparente sobre o PIB. Esta escolha se justifica pelo fato de j ter sido utilizada no passado e pela necessidade de se estabelecer trs perspectivas de previso vinculadas s diferentes previses de PIB de 2010 a 2030. O processo de minerao de dados via mtodo ARIMA para previso de sries temporais foi dividido em trs atividades bsicas: anlise da srie temporal, ajustamento do modelo e previso propriamente dita. a. Anlise das sries temporais, transformao para nmero ndice e saturao Em estatstica, uma srie temporal uma coleo de observaes feitas seqencialmente ao longo do tempo. Uma caracterstica muito importante deste tipo de dados que as observaes vizinhas so dependentes, e o interesse analisar e modelar esta dependncia (Freedman et al. 2007). As sries temporais podem ser divididas em sries estocsticas estacionrias e noestacionrias. A maioria das variveis econmicas, dentre elas as de interesse para os fertilizantes, como o PIB, consumo aparente e preo de determinado fertilizante, so consideradas noestacionrias. Para a finalidade de se fazer previses, as sries no-estacionrias tm pouco valor 42

prtico (Tsay 2001). Mas a partir da identificao de uma srie no-estacionria, podem-se realizar modificaes sobre as sries de modo a transform-las em sries temporais no-estacionrias. Explicaes detalhadas sobre os mtodos de transformao, como e quando se realizam estas transformaes podem ser obtidas em Gujarati e Porter (2008). A primeira transformao realizada consiste em aplicar o nmero ndice sobre cada srie temporal. O objetivo igualar as escalas das sries de modo a igualar as foras dos regressores no modelo de previso. Este nmero o valor da srie em um determinado ano. O ano escolhido para todas as sries estudadas foi o de 2008. O mesmo processo foi realizado sobre o consumo aparente para cada elemento fertilizante. A partir destas transformaes, pode-se realizar um paralelo entre o PIB, o consumo aparente do produto nutriente e a srie transformada do consumo aparente do produto nutriente pelo PIB. Visualmente se pode observar que a srie transformada (consumo aparente/PIB) noestacionria e que possuem tendncia. Neste sentido, necessrio retirar a tendncia desta srie de modo a se poder aplicar a modelagem Box-Jenkins. Para se remover a tendncia, basta calcular a regresso linear sobre a srie transformada e subtrair a srie original pelo valor da regresso. O resduo da srie transformada pelo valor da regresso linear a srie sem tendncia. Esta diferena comumente conhecida como inovao (Gujarati e Porter 2008). A modelagem Box-Jenkins feita em cima da inovao. Para o cenrio inovador, o PIB cresce fortemente (mais de quatro vezes). de se esperar que a sua componente agrcola, parte intimamente ligada aos fertilizantes no cresa nas mesmas propores do PIB como um todo. Isso j observado atualmente. Ademais, o prprio crescimento da rea agrcola tambm no deve acompanhar este crescimento. Desta forma, necessrio aplicar uma saturao da capacidade de propagao do crescimento do PIB ao consumo aparente dos fertilizantes. O modelo de saturao apresentado baseado na funo sigmide. Alm desta saturao do PIB foi utilizado tambm uma saturao do consumo aparente por habitante. No caso, utiizou-se o consumo aparente dos EUA por habitante como proxy para o modelo regressivo. O modelo de saturao tambm foi baseado na funo sigmide. b. Modelo Box-Jenkins para Previso de Fertilizantes A partir da inovao pode-se calcular a auto-correlao da srie. O objetivo da autocorrelao obter os lags para se aplicar o Box-Jenkins. Uma vez tendo se ajustado o modelo Garch pode-se calcular a previso da inovao para srie temporal e reaplicar a tendncia de volta. Isto permite gerar a previso do consumo aparente pelo PIB. Este consumo aparente sofre ainda o efeito do proxy do consumo aparente por habitante. Multiplicando-se o PIB saturado pelo valor da previso saturada pelo consumo aparente por habitante, tente-se a previso do consumo aparente efetivo para cada um dos cenrios. A. I.6. O ndice de Concentrao (CR) e o ndice Herfindahl-Hirschman (HHI) Dois indicadores, o ndice de Concentrao (CR) e o ndice Herfindahl-Hirschman (HHI) so utilizados pelos analistas econmicos para medir o grau de concentrao de mercado de um determinado setor da atividade econmica, ou seja, visam captar a forma de competio de um mercado, fornecendo elementos para a anlise da concorrncia. Um alto valor para estes indicadores sinnimo de se tratar de formas de competio designadas genericamente por concorrncia imperfeita, em que, ao invs da concorrncia perfeita com muitos vendedores e muitos compradores, se tem uma estrutura empresarial (a oferta), com poder sobre o mercado, significando, entre outros, poder sobre a fixao do preo final do produto. Em um setor constitudo por uma nica empresa ou por poucas empresas relevantes, a concorrncia imperfeita designa-se por, respectivamente, monoplio e oligoplio. 43

O primeiro ndice de mensurao, o ndice de concentrao (CR), mede a participao percentual acumulada (market-share) das empresas de um determinado setor. Usualmente utiliza-se apenas as quatro maiores empresas na produo total daquele setor econmicoe o ndice denotado por CR4. Quanto mais o resultado obtido se aproximar de 100, maior o grau de concentrao do setor, e dessa forma, o mercado pode estar prximo a prticas oligopolsticas. J o resultado prximo de 0, significa que o mercado est mais prximo da concorrncia perfeita. O mercado pode ser classificado em seis tipos: altamente concentrado, quando o CR4 maior que 75%; alta concentrao, quando varia entre 65% e 75%; concentrao moderada, quando varia entre 50% e 65%; baixa concentrao quando varia entre 35% e 50%; "ausncia de concentrao, quando se encontra abaixo de 35% e claramente atomstico, quando se encontra em torno de 2%. Quanto ao ndice Herfindahl-Hirschman (HHI), este calculado por meio da soma dos quadrados da participao de cada empresa em relao ao total do setor de atividade econmica em exame (market-shares individuais) das firmas participantes. O HHI4, ndice calculado tambm para as quatro maiores empresas varia de 0 a 10.000. Em um mercado semelhante ao modelo de concorrncia perfeita, com um nmero muito grande de firmas, o valor de cada participao individual de uma empresa no mercado insignificante e o HHI tende a zero. No extremo oposto, sob regime de monoplio, em que h apenas uma empresa, sua participao de 100% e o HHI correspondente 10.000 (1002). Costuma-se classificar os mercados, atravs de faixas de valores para o HHI, considerando-se uma concentrao baixa, quando o valor est abaixo de 1.000, moderada quando se encontra entre 1.000 e 1.800 e alta quando superior a 1.800 (SCHMIDT e LIMA, 2002). No Brasil, a Secretaria de Acompanhamento Econmico do Governo Federal, detm critrios para identificar se a concentrao gera o controle de elevada parcela de mercado. Admitese que uma concentrao gera o controle de parcela de mercado suficientemente alta para viabilizar o exerccio coordenado do poder de mercado sempre que: a concentrao tornar a soma da participao de mercado das quatro maiores empresas (C4) igual ou superior a 75%. O ndice HHI tem sido tambm utilizado por entidades governamentais de defesa da concorrncia e de antitruste, como no Brasil o CADE - Conselho Administrativo de Defesa Econmica e o Federal Trade Commission dos EUA Estados Unidos da Amrica, para a orientao de polticas antitruste. Neste RT - Relatrio Tcnico, o HHI foi calculado, assim como o CR4, para as quatro mais importantes empresas do setor.

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