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Disclaimer Esta apresentao pode incluir declaraes que apresentem expectativas da Administrao da Companhia sobre eventos ou resultados futuros. Todas as
Agenda
Conhecendo a Mills
Plano de crescimento
Jahu
Servios Industriais
Itaipu
Braslia
30%
39%
35%
35%
41%
41%
299 192 30 90
2007
1 2T13
2008
2009
2010
2011
2012
2T13LTM
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2T13LTM
1,0x
2,1x
1,2x
-0,1x
1,6x
1,2x
1,5x
167 152
550
419
103
92 68
188 182
376
31 11
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2T13LTM
31
2007
1 2T13
980
% Total
32%
Rental
54.5%
18.5%
Servios Industriais
219
10.7%
7.6%
22%
397
500 400
300
% Total 42%
43.5%
13.4%
258
26%
168 23 112
Construo
47.9%
17.7%
200 100 0
Receita Lquida
6% 28% 24%
195
20%
94
EBITDA
Total
40.5%
14.8%
Market Cap
R$ bilhes
10
11
12
13
14
15
Solues Criativas
Cobertura Nacional
Projetos Customizados
Portflio Completo
16
Agenda
Plano de crescimento
17
Construo
BRT Transcarioca - RJ
Construo
Foco em projetos de infraestrutura complexos e de grande porte Produtos: Solues de engenharia e aluguel de equipamentos: formas de concretagem e escoramento Planejamento, projeto, superviso tcnica, equipamentos e servios relacionados
Lder de mercado
Longo histrico de sucesso, com mais 60 anos de experincia Confiabilidade fator crtico de sucesso Principais clientes so as maiores empreiteiras brasileiras:
19
Investimentos no Brasil em infraestrutura e indstria devem atingir R$ 1,5 trilho no perodo de 2013-2016
20
Fonte: BNDES Fevereiro de 2013
Total: R$ 54 bilhes
21
As obras relacionadas aos eventos Copa e Olimpadas representaram 31% da receita do segmento de negcio Construo no 2T13
Outros 11% Infraestrutura 33% Copa e Olimpadas 31% Aeroportos 10,3% Mobilidade Urbana 10,2% Estdios 10,2% Indstria 26%
6,1
4,2
1,5 0,7
1
Estdios Mobilidade urbana Aeroportos Em julho de 2013 Fonte: IV Balano da Copa , Portal da Transparncia e Mills
22
5 vias expressas1
1 ferrovia2
0,4 hidroeltrica3
1 Considerando 2 Investimento
investimento mdio dos BRTs Transcarioca (R$ 1,3 bilho), Transolmpica (R$ 2,2 bilhes) e Transoeste (R$ 0,7 bilho) da Ferrovia Norte-Sul (R$ 6,7 bilhes) 3 Investimento da hidreltrica de Santo Antnio (R$ 16,0 bilhes)
Fonte: Mills
23
24
2007
1 2T13
2008
2009
2010
2011
2012
2T13LTM
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2T13LTM
25
26
27
Em R$ milhes
300,000
250,000
200,000
% 2 ,4
. p.a
150,000
100,000
50,000
Jan/09
Jul/09
Jan/10
Jul/10
Jan/11
Jul/11
Jan/12
Jul/12
Jan/13
28
Nmero de Shopping Centers 600 536 504 500 396 413 434 472
Setor hoteleiro
Dficit atual: 62,4 mil unidades Investimentos de R$ 40 bilhes previstos nos prximos 10 anos Nmero de novos quartos deve ampliar para 36,6 mil em 2020, sendo quase 5x superior aos 7,7 mil em 2010 Projetos de novos hotis:
365 377
300
29
Apenas 7% das empresas da construo civil tm como ao para enfrentar a falta de trabalhador qualificado a alterao do processo construtivo na direo de uma indstria de montagem 30
Fonte: Sondagem Especial Construo Civil, abril 2011, CBIC , CNI, Revista Tchne, Junho 2012 e Mills
Grande penetrao do uso de parede de concreto no programa Minha Casa, Minha Vida
Participao de parede de concreto deve atingir 40% das unidades do programa Minha Casa, Minha Vida em 2014/15; aumentando o potencial de vendas da nossa forma de alumnio Easy Set
2010/11
3%
2012/13
15%
2014/15
40%
60% 85%
97%
30.000 UH
Construo em parede de concreto
150.000 UH
400.000 UH
Construo em outros sistemas
Fonte: Criative
31
51%
42%
42%
48%
113
44%
112
156
66
105 32
44
62
25 11
2008
1 2T13
2009
2010
2011
2012
2T13LTM
2008
2009
2010
2011
2012
2T13LTM
32
Mills conquistou o prmio de Melhor Empresa de Acesso do Ano no IAPA Awards referente ao ano de 2011
Quantidade de contratos: 1.644 no final do 2T13
34
Fonte: Mills
35
Em 2012, a frota brasileira de equipamentos motorizados de acesso cresceu 32,1% comparado com 2011
Composio Frota Brasil - 2012 Total: 21 mil
Manipuladores Telescpicos 11% Plataformas areas 89%
45
40 40 35 30 25 20 15 10 5 0 2009 2010 2011 2012 mai/13 ... 2017E
Fonte: Mills e Yengst Associates
+34,9% +46,2% +32,1% +19,0% +13,9% a.a.
25
EUA - 2011 Total: 785 mil
Manipuladores Telescpicos 22%
21
16
11 8
36
141
253
175
94
95 54 25
51 31 11
2008
1 2T13
2009
2010
2011
2012
2T13LTM
2008
2009
2010
2011
2012
2T13LTM
37
Plataforma Paul Ocean StarEstaleiro Angra Mau dos Reis, RJ RJ Plataforma Wolff, Niteri,
38
Servios Industriais
Foco em grandes plantas industriais, tanto na fase de construo, quanto na fase de manuteno Produtos oferecidos durante a construo e manuteno: Aluguel de estruturas de acesso e servios de montagem e desmontagem Pintura industrial e tratamentos de superfcie Isolamento trmico Venda cruzada com a unidade de negcio da Construo Base de receitas recorrente e menos voltil Intensiva em mo de obra, ao invs de intensiva em capital, como os demais segmentos Setores servidos: leo e Gs, Petroqumica, Papel e Celulose, Siderurgia, Minerao, entre outros Quantidade de contratos: 112 no final do 2T13
40
215 195
214
219 26 23
135 109
141
21 19
21
19
2007
1 2T13
2008
2009
2010
2011
2012
2T13LTM
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2T13LTM
41
Agenda
Plano de crescimento
42
Nosso oramento do capex 2013 foi revisado e aumentado para R$481 milhes
Capex
Em R$ milhes 600 530 500 430 18 400 349 15 274 297 21 131 17 200 25 104 100 74 0 2010 2011 2012 185 5 60 47 161 151 8 69 0 45 29 2T13 143 6 112 1 70 89 51 1S13 Oramento Capex 2013 Construo Jahu - Residencial e Comercial 279 16 Servios Industriais Rental 49
52%
163
300
8%
62%
57%
51
43
55
+9
46 43 40
17 16 14 7 23
Rental
Servios Industriais
19
4
20
4 4 6 6 2009
9
0 4 0 5 2007
4 5 6 2008
14
15
Construo
6 2010
6 2011
6 2012
2T13
44
Roraima
Amap
Amazonas Par Maranho Cear Rio Grande do Norte Paraiba Piaui Acre Tocantins Rondnia Mato Grosso Distrito Federal Bahia Sergipe Pernambuco Alagoas
Parana
Rio de Janeiro
(sede)
Santa Catarina
45
Mills - Relaes com Investidores Tel.: (21) 2123-3700 E-mail: ri@mills.com.br www.mills.com.br/ri