A ANTAQ e o Transporte Aquavirio

Seminrio sobre o SISTRAM

Rio de Janeiro, 14 de dezembro de 2010 Wagner de Sousa Moreira Gerente de Desenvolvimento e Regulao da Navegao Martima e de Apoio

SUMRIO
SUMRIO

2 2

A Regulao; A ANTAQ reguladora; como Agncia

A ANTAQ e o desenvolvimento da navegao martima e de apoio.

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Teoria da Regulao
A Regulao

3 3

Conjunto de aes atravs das quais o Estado, de maneira restritiva ou meramente indutiva, controla, influencia o comportamento dos agentes econmicos, orientando o mercado em direes socialmente desejveis. Objetiva reduzir ou eliminar falhas dos mercados, visando melhorar a eficincia dos mesmos.

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As Agncias Reguladoras

4 4

Modelo
Foram criadas no contexto da reforma do Estado desestatizao em setores de infraestrutura e setores econmicos relevantes. Consonncia com poltica econmica neoliberal adotada no Brasil aps 1990. Superviso (normatiza e fiscaliza) atividades transferidas iniciativa privada.
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das

Agncias Reguladoras Modelo

Autarquia de natureza especial, criada por lei. Autonomia administrativa e financeira, oramento e quadro de pessoal prprio. Estrutura de colegiado. Maior independncia que autarquias tradicionais.

5 5

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Independncia e autonomia
Os Dirigentes: Dirigentes (Diretores ou Conselheiros) tm mandatos fixos , no coincidentes com o PR. Deliberaes em colegiado, na forma de seu Regimento Interno. Indicaes feitas pelo Executivo (PR), seguindo para aprovao no Legislativo (CN). Impossibilidade de exonerao pelo PR, salvo em casos previstos em lei.
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6 6

Independncia e autonomia
Objetivos: Menor sensibilidade ocasionais; a interesses polticos

7 7

Menor vulnerabilidade s alternncias do Poder Executivo; Decises fundamentadas em razes tcnicas; Propsito: um ambiente seguro para realizao de investimentos a longo prazo pelo setor privado.
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Independncia e autonomia

8 8

As Agncias tm poder normativo, podendo instaurar e julgar processos em ltima instncia administrativa. Autonomia administrativa e financeira, com oramento e quadro de pessoal prprio com especializao e qualificao tcnica. As Agncias Federais so vinculadas a um Ministrio especfico, no existindo subordinao hierrquica mas superviso finalstica, isto , o Ministrio limita-se a auferir a observncia da legalidade na atuao da instituio e o seu desempenho efetivo.
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Agncias Reguladoras
Formulao de polticas para o setor Chefe do Executivo junto a Ministrio e Conselhos Setoriais. Implementao das polticas pblicas Orgo regulador especfico.

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Formulao de Polticas

Implementao

Presidncia da Repblica e Ministrios

Agncia Reguladora

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Setor Regulado

Premissas das Agncias

10 10

Agncias Reguladoras Orgos de Defesa do Consumidor A Agncia Reguladora figura como um terceiro ente imparcial, que regula a relao de consumo, com o objetivo de equilibrar interesses muitas vezes opostos, consoante o interesse pblico.
Interesse pblico

Prestadores de servio pblico

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Consumidores

Agncias Reguladoras

11 11

1 Gerao: ANATEL(1996), ANEEL(1997) e ANP(1997)Infraestrutura 2 Gerao: ANVISA(99) e ANS(2000) Sade 3 Gerao: ANA(2000), ANTT(2001), ANTAQ(2001), ANCINE(2001) e ANAC(2005)
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Lei 10.233/2001
Disps sobre a reestruturao aquavirios e terrestre. dos transportes

12 12

Criou a ANTAQ, a ANTT, o CONIT e o DNIT. Definiu os objetivos, esfera de atuao e competncias da ANTAQ. Estipulou diretrizes para procedimentos e controles relativos a outorgas, concesses permisses, autorizaes na esfera da ANTAQ.
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Lei 10.233/2001

13 13

Delimitou parmetros da estrutura organizacional, do processo decisrio e do quadro de pessoal da ANTAQ. Estipulou critrios relativos s receitas e ao oramento da ANTAQ, assim como mecanismos de participao no processo regulatrio.

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A Regulao; A ANTAQ reguladora; como agncia

A ANTAQ e o desenvolvimento da navegao martima e de apoio.

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Aspectos institucionais da ANTAQ

15 15

Criada pela Lei n 10.233, de 5 de junho de 2001; Autarquia especial vinculada ao Ministrio dos Transportes e Secretaria de Portos; Desempenha a funo de entidade reguladora e fiscalizadora das atividades porturias e de transporte aquavirio.

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O ambiente regulatrio e o papel da ANTAQ

16 16

Crescimento da corrente de comrcio do Pas Demanda por infraestrutura porturia com servios de qualidade e baixo custo Atratividade ao capital privado para oferta destes servios, mediante estabelecimento de marcos regulatrios estveis Atrao de investimentos externos

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A ANTAQ
Objetivos (Lei n 10.233, de 2001)
I Implementar as polticas pblicas formuladas pelo CONIT, MT e SEP. II Regular e supervisionar as atividades de prestao de servios de transporte aquavirio e de explorao da infraestrutura porturia e aquaviria, exercidas por terceiros, com vistas a:
garantir a movimentao de pessoas e bens, em cumprimento a padres de eficincia, segurana, conforto, regularidade, pontualidade e modicidade nos fretes e tarifas;

harmonizar os interesses dos usurios com o dos prestadores dos servios, preservado o interesse pblico; e

arbitrar conflitos de interesses e impedir situaes que configurem competio imperfeita ou infrao contra a ordem econmica.

Estrutura do Estado
UNIO
Poder Executivo

Secretaria Especial

ANTAQ

Delegao Administrativo

de Portos

Responsveis pelas Polticas

Ministrio dos Transportes

Porto Pblico
Regulao Fiscalizao

Infra-Estrutra Aquaviria Brasileira Terminal Porturio de Uso Privativo Empresas de Navegao

Delegao Administrativo

Regulao Fiscalizao Autorizao

Organograma da ANTAQ
So Paulo Fortaleza Rio de Janeiro Vitria Manaus P. Alegre Belm Paranagu Florianpolis So Lus Recife Corumb Porto Velho Salvador Secretaria-Geral Secretaria de TI Assessoria Tcnica Assessoria Internacional Assessoria Parlamentar Comunicao Social

So Paulo Fortaleza Rio de Janeiro Vitria Manaus P. Alegre Belm Paranagu Florianpolis So Lus Recife Corumb Porto Velho Salvador

Superintendncia de Navegao Martima e de Apoio ESFERA DE ATUAO NAVEGAO DE LONGO CURSO a realizada entre portos brasileiros e estrangeiros; NAVEGAO DE CABOTAGEM a realizada entre portos ou pontos do territrio brasileiro, utilizando a via martima ou esta e as vias navegveis interiores; NAVEGAO DE APOIO MARTIMO - a realizada para o apoio logstico a embarcaes e instalaes em guas territoriais nacionais e na Zona Econmica, que atuem nas atividades de pesquisa e lavra de minerais e hidrocarbonetos; NAVEGAO DE APOIO PORTURIO a realizada exclusivamente nos portos e terminais aquavirios, para atendimento a embarcaes e instalaes porturias;

Requisitos

a) Tcnicos: - Embarcao Prpria - Contrato de Afretamento a Casco Nu (BBC)

- Contrato de Construo de Embarcao com 10% de peso leve edificados em estaleiro brasileiro b) Econmico-financeiros: s - Patrimnio Lquido Exigido Navegao Longo Curso 8.000.000,00 Navegao Cabotagem 6.000.000,00 = R$ = R$

Apoio Martimo e Porturio = R$ 2.500.000,00 c) Jurdico-Fiscal: - IL > 1,00 - Objeto social atividade adequada modalidade de navegao pretendida - Regularidade perante as Fazendas Federal, Estadual e Municipal, INSS, FGTS e comprovao de que no possui qualquer registro de processos de falncia ou recuperao judicial e extrajudicial

AL AM AP QUADRO DE EMPRESAS AUTORIZADAS AT NOV - 2010 BA CE ES GO MA PA PE PR RJ RN RS SC SE SP PB Total

2 16 4 13 8 14 0 2 9 8 12 111 8 12 11 4 29 1 264

2 16 4 15*(2) 5 14*(1) 0 2 8 3 12 53 *(3) 3 11*(1) 11 3 24 *(4) 186

1 2 5 4 0 2 1 69 4 2 5 2 8 1 106

0 1 5 22 3 0 1 6 38

0 12 0 1 4 17

2 17 4 17 10 18 0 4 9 8 13 156 10 13 16 7 42 1 347

Marinha Mercante: idade mdia da frota

Apoio Porturio Porta-Conteiner Apoio Martimo Carga Geral Granel Lquido Granel Slido 0 5 10
Idade mdia Fonte: ANTAQ - out/2010

21,6 11 15 15
Cargueiros + ro-ro + barcaas

20

Petroleiros Qumicos Gases Lquidos

23 15 20 25

GERNCIA DE AFRETAMENTO DA NAV. MARTIMA E DE APOIO GAM AUTORIZAES DE AFRETAMENTOS NAVEGAO N DE AUTORIZAES/REGISTROS 2009
CABOTAGEM LONGO CURSO APOIO MARTIMO APOIO PORTURIO TOTAL 1242 996 199 21 2458
CABOTAGEM

8,10% 0,85%

LONGO CURSO APOIO MARITMO APOIO PORTURIO

40,52%

50,53%

GERNCIA DE AFRETAMENTO DA NAV. MARTIMA E DE APOIO GAM GASTOS COM AFRETAMENTOS 2009
NAVEGAO CABOTAGEM LONGO CURSO APOIO MARTIMO APOIO PORTURIO TOTAL VALOR EM US$ 70.978.998,65 2.205.998.147,31 971.441.118,21 14.858.114,79 3.263.276.378,96

0,46% 2,18% 29,77%

CABOTAGEM LONGO CURSO APOIO MARITMO APOIO PORTURIO

67,60%

Acordos bilaterais sobre transportes martimos assinados pelo Governo brasileiro

Alemanha Arglia Argentina Bulgria Chile China Frana Polnia Portuga l Romnia Rssia Uruguai

Panorama sobre a Fiscalizao da Navegao Martima e de Apoio

FISCALIZAES REALIZADAS EM 2009 PAF E EVENTUAL POR TIPO DE NAVEGAO
101

Quantidade

43 26 3 Apoio Porturio Apoio Martimo Eventual PAF 1 9 14 4 Cabotagem

Longo Curso

SUMRIO
SUMRIO

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A Regulao; A ANTAQ reguladora; como agncia

A ANTAQ e o desenvolvimento da navegao martima e de apoio.

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A Marinha Mercante Brasileira

A Marinha Mercante Nacional um setor de natureza estratgica Garante o funcionamento do comrcio
exterior do Pas e influencia a competitividade das exportaes.

Contribui para o equilbrio da balana de servios e para a circulao equilibrada da economia domstica. Assegura a soberania do Pas em situaes de crise e emergncia interna.

Comrcio Martimo Mundial

Comrcio mundial 2009 por modal, por volume de cargas transportadas
0,25 9,96
martimo areo terrestre/outros

89,79

Comrcio mundial 2009 por modal, por valor das cargas transportadas
14,32
martimo areo terrestro/outros

12,97

72,71

Fonte: MARAD, com base no IHS Global Insight, Inc., World Trade Service

200

O Crescimento da Economia Brasileira

EXP+IMP (2008)

180

160

US$ Bilhes

140

371 bilhes

120

100

EXPORTAO IMPORTAO

80

60

EXP+IMP (2009) 281 bilhes

40

20

0 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Fonte: MDIC, Sistema ALICE

Participao do Modal Martimo no Comrcio Exterior Brasileiro Jan-Dez 2009

TON: 85,9% US$: 70,2%

TON: 96,8% US$: 82,2%

Fonte: Sistema ALICE do MDIC

Evoluo da Frota Mercante de bandeira brasileira

(por tipo de navio)
6.000

5.000

Milhares toneladas

4.000

3.000

Petroleiros Graneleiros Carga Geral Porta Continer Outros Tipos

2.000

1.000

0
1980 1981 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1993 1996 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2008 1982 1991 1992 1994 1995 1997 1998 2007 2009

Fonte: UNCTAD (2008) e ANTAQ (2009)

Razes para o declnio da atividade a partir de 1986

ABERTURA COMPLETA E RPIDA DO MERCADO

A Marinha Mercante Brasileira

CUSTO DO NAVIO DE BANDEIRA BRASILEIRA

FALTA DE COMPETITIVIDADE DA INDSTRIA DE CONSTRUO NAVAL E INSTABILIDADE JURDICA DOS MARCOS REGULATRIOS

SITUAO ECONMICA DO PAS ANTES DO REAL

Emenda Constitucional n 7 d nova redao ao art. 178 da CF Marcos regulatrios sobre Ordenao do Transporte Aquavirio permitindo o emprego de aembarcao estrangeira na cabotagem brasileira: Art.178. ------------------------------------------------------------------------------------------------Pargrafo nico. Na ordenao do transporte aqutico, a lei estabelecer as condies em que o transporte de mercadorias na cabotagem e a navegao interior podero ser feitos por embarcaes estrangeiras.

A Marinha Mercante Brasileira

art. 7 da Lei n 9.432, de 1997 regulamenta o art. 178 da CF e permite a abertura do mercado a embarcaes estrangeiras, desde que afretadas por EBN, quando da inexistncia ou indisponibilidade de embarcaes de bandeira brasileira: Art. 7 As embarcaes estrangeiras somente podero participar do transporte de mercadorias na navegao de cabotagem e da navegao interior de percurso nacional, bem como da navegao de apoio porturio e da navegao de apoio martimo, quando afretadas por empresas brasileiras de navegao, observado o disposto nos arts. 9 e 10.

A Navegao de Cabotagem
Poltica Protecionista na Navegao
Os Es tados protegem s egmentos nac ionais es tratgic os da c ompeti o internac ional, por intermdio da aplic a o de poltic as de s ubs dios e da res erva de merc ados A res erva de merc ado na navega o de c abotagem pratic ada por divers os pas es c om tradi o martima, c om o objetivo de pres ervar uma frota prpria e o c ontrole e a regula o s obre o merc ado doms tic o da navega o.

Aspectos Favorveis ao Desenvolvimento

Extensa costa martima dotada de portos pblicos e terminais porturios privativos em processo de modernizao e ampliao da capacidade de movimentao de cargas. Concentrao ao longo da costa dos setores produtivo e consumidor brasileiro. Investimentos na infra-estrutura de transportes terrestres possibilitando o desenvolvimento do transporte multimodal porta-aporta. Modernizao das EBN na prestao de servios de transporte multimodal com enfoque logstico integrado. Existncia de vantagens comparativas da cabotagem em relao ao modal rodovirio.

A Cabotagem no Brasil

Vantagens comparativas do modal aquavirio:

Limitaes
Fatores que diminuem a competitividade da cabotagem
alto custo do combustvel martimo na costa brasileira falta implementar o incentivo previsto na Lei n 9.432, de 1997. O combustvel para a cabotagem 30% mais caro que o rodovirio e cerca de 37% mais que o usado no longo curso. Representa cerca de 15% do custo de operao dos navios, tendo forte impacto sobre o preo final do frete.

frota envelhecida (idade mdia 18,8 anos). Alm disso, grande parte dos navios da cabotagem foi construda para o longo curso. Aumento do custo operacional. Quadro sendo revertido. dificuldade de contratao de novos navios no Pas para atender a renovao e ampliao da frota em operao na cabotagem (garantias e exigncias dos agentes financeiros, demora na aprovao de financiamentos). Quadro est melhorando.

Limitaes
Fatores que diminuem a competitividade da cabotagem
maiores custos operacionais dos navios (tributos diversos sobre insumos + encargos sociais da tripulao) e altos custos porturios incidentes sobre o valor do frete. dificuldades de atracao nos portos (congestionamentos, necessidades de dragagem). Estimados 10% de perdas de produtividade devido a tempos de espera. baixa prioridade de acesso aos portos, em comparao com o longo curso, dificultando a regularidade das escalas, e excesso de burocracia no despacho das cargas. baixa produtividade de alguns portos na operao de contineres por falta de equipamentos adequados

Limitaes
Fatores que diminuem a competitividade da cabotagem
necessidade de maior harmonizao da atuao dos diversos agentes de autoridade sobre os navios, de modo a reduzir tempo de espera atracado e/ou repetio de exigncias. altos custos da praticagem obrigatria, representa, em alguns portos, cerca de 40% dos custos porturios totais.

Perspectivas de Renovao e Ampliao da Frota brasileira

GRANEL LQUIDO
PETROBRAS TRANSPORTE S/A

12 navios para transporte de produtos claros 08 navios tipo aframax 14 navios tipo suezmax 04 navios tipo panamax 08 navios gaseiros 03 navios bunker

GRANEL SLIDO

2 graneleiros de 80.100 TPB Log-in Logstica Intermodal

CARGA GERAL

5 porta-contineres de 2.799 TEU - Log-in Logstica Intermodal

APOIO MARTIMO

146 embarcaes offshore at 2014

GRANEL LQUIDO CABOTAGEM

19 petroleiros contratos de afretamento por 15 anos com a PETROBRAS

Fontes: Transpetro, Petrobras, Log-In Logstica

A recuperao da navegao de cabotagem

900.000 800.000

700.000

TEU 20

600.000

500.000

400.000

300.000

200.000

100.000

Fonte: ANTAQ 2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Estatsticas exportao e importao

A supremacia dos transportes aquavirios no comrcio exterior brasileiro

55

88,40
Importao em Tonelada

95,94
Exportao em Tonelada

71,86
Importao em US$ FOB

82,92
Exportao em US$ FOB

Fonte: ANTAQ Anurio Estatstico 2009 e MDIC, sistema Alice (http://aliceweb.desenvolvimento.gov.br/)

Navegao de cabotagem
Panorama da frota e perspectivas

62

Acrscimo de 7,3% no perodo de 2006-2010, motivado pelo crescimento do nmero de barcaas ocenicas, navios porta-contineres e cargueiros

Decrscimo de 10,6% no mesmo perodo, em funo da reduo das frotas de petroleiros e graneleiros, mas em funo dos meios oriundos do PROMEF e EBN permitem antever expanso de 51% e aumento da capacidade de transporte em 151%, alm da reduo da idade mdia dos navios.
Fonte: ANTAQ - SNM (Outubro 2010) * Previso

Navegao de apoio martimo

Desafios do pr-sal

67

A Petrobrs anunciou a encomenda de 146 embarcaes de apoio martimo destinadas a atender demanda da rea do pr-sal e a substituio de embarcaes de bandeira estrangeira Tais embarcaes devero, obrigatoriamente, ser construdas em estaleiros brasileiros, com prazo de entrega at 2015 Desse total, 24 embarcaes j esto em 2 3 3 24 processo de7licitao
8 10 42 49 12 15 15 18 122 146 T 15000 PSV 3000 PSV 4500 ORSV

AHTS 21000 Em licitao At 2015 TOTAIS 2 6 8

AHTS 18000 7 39 46

*Fonte: PETROBRAS

Aes propostas no 1 Seminrio sobre o Desenvolvimento de Cabotagem Brasileira

Aes de Carter Geral

Elaborar uma poltica com aes concretas para o setor;

Criar um comit permanente entre EBN, Sindicatos e MB para estudar e acompanhar assuntos relativos formao dos martimos

Desburocratizar a liberao das embarcaes. Simplificar e homogeneizar a fiscalizao realizada por diversos rgos pblicos

Reduzir o custo de movimentao nos portos e melhorar sua eficincia Excepcionalizar de contingenciamento os recursos do FDEPM

Incentivar a prestao do servio porta-a-porta atravs da multimodalidade

Realizar os investimentos para o setor aquavirio, previstos no PNLT Incentivar a criao de estaleiros destinados reparao naval

Aes propostas no 1 Seminrio sobre o Desenvolvimento de Cabotagem Brasileira

Aes Relacionadas ao Novo Registro Especial Brasileiro (REB) Igualar o preo do combustvel e lubrificantes das embarcaes inscritas no REB aos autorizados nas operaes de exportao

Assegurar pontualidade no ressarcimento do AFRMM e incluir previso de correo monetria nos ressarcimentos

Desonerar as EBN dos custos com encargos sociais dos tripulantes de navios do REB

Desonerar e simplificar a importao de navipeas sem similar nacional para navios inscritos no REB

Aes propostas no 1 Seminrio sobre o Desenvolvimento de Cabotagem Brasileira

Aes Relacionadas ao Novo Registro Especial Brasileiro (REB) Isentar de IRPF o tripulante de navio REB durante o perodo em que o mesmo estiver efetivamente embarcado

Estudar a criao de tributo nico, nos moldes do tonnage tax, para navios REB

Aes subsequentes ao Seminrio: A ANTAQ e o Syndarma, em abril de 2010, encaminharam para o Ministrio dos Transportes MT uma minuta de Medida Provisria com vistas a instituir o novo REB, chamado de PRO-REB.

... investir no meio ambiente.

69

Obrigado

Wagner de Sousa Moreira Gerente

*Fonte: Projeto Naiades Programa de ao europeu integrado para o transporte por vias navegveis interiores.

wagner.moreira@antaq.gov.br www.antaq.gov.br

69 69