Perfil Sectorial de Calzado

Calzado
Perfil Sectorial
2011
Elaborado por: Lic. Marta Olivia Recinos Gerencia de Inteligencia Competitiva San Salvador, Diciembre 2011
Perfil Sectorial de Calzado
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Tabla de Contenido
Resumen Ejecutivo ................................................................................................................... 3 Desempeo Comercial del Sector Calzado Salvadoreo. ............................................... 4 Fuente: Elaboracin propia con cifras de BCR ............................................................................ 4 1. Descripcin del Sector ....................................................................................................... 6 1.1 Delimitacin del Sector ................................................................................................... 6 1.2 Coyuntura Internacional de la Industria .......................................................................... 7 2. Tendencias de la Industria ............................................................................................... 14 2.1 Tendencias Econmicas ................................................................................................ 14 2.2 Hbitos de Consumo..................................................................................................... 15 2.3 Tendencias del Mercado ............................................................................................... 15 2.4 Innovacin Tecnolgica y Calidad ................................................................................. 17 2.5 Nuevos modelos de Negocios ....................................................................................... 18 3. Anlisis de la Industria a Nivel Nacional ........................................................................... 20 3.1 Produccin Nacional ..................................................................................................... 20 3.2 Nmero de Empresas ................................................................................................... 21 3.3 Caractersticas de las Empresas .................................................................................... 21 3.4 Empleo Generado ......................................................................................................... 22 3.5 Costos de Operacin..................................................................................................... 23 3.6 Cadena Productiva........................................................................................................ 23 4. Desempeo del Comercio Exterior ................................................................................... 25 4.1 Exportaciones ............................................................................................................... 25 4.2 Concentracin de la Oferta ........................................................................................... 27 4.3 Importaciones de Calzado............................................................................................. 27 4.4 Importaciones de Materias Primas ............................................................................... 29 5. Oportunidades y Retos .................................................................................................... 31 5.1 Retos del la Industria .................................................................................................... 31 5.2 Oportunidades de la Industria ...................................................................................... 33 6. Informacin Clave para Empresarios e Inversionistas ....................................................... 36 6.1 Red de Apoyo Gubernamental para la Industria ............................................................ 36 6.2 Lneas de Financiamiento ............................................................................................. 38 6.3 Directorio de Expertos .................................................................................................. 38 Universidades .......................................................................................................................... 39 6.4 Links de inters............................................................................................................. 40 6.5 Ferias Comerciales por Regin Geogrfica .................................................................... 42 7. Anexos ............................................................................................................................ 44
Ministerio de Economa, Unidad de Inteligencia Econmica
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Resumen Ejecutivo
La industria nacional de calzado se encuentra en un mbito competitivo intenso; en la cual las pequeas y medianas empresas se esfuerzan por mantener su participacin en el mercado interno, compitiendo con productos importados principalmente de origen asitico que se caracterizan por sus bajos precios y, asimismo, estas se enfrentan con la competencia desleal (contrabando, comercio informal, triangulacin de productos, etc.); paralelamente, se observan las empresas exportadoras quienes han logrado recuperar cuota de mercado internacional, en parte por los beneficios otorgados en los tratados de libre comercio y por insertarse a los procesos de la cadena de valor industrial a escala global. El comercio mundial de calzado representa un mercado equivalente a ms de US$95 mil millones de dlares; cuya oferta (pases exportadores) se concentra en un 50% en las economas del Sudeste Asitico, liderado por China y destacando el crecimiento de otros pases emergentes como Vietnam e Indonesia. Por el lado de la demanda, los importadores se concentran en el Continente Americano y en Europa (83% de las compras mundiales); lo que brinda una ventaja comparativa a la industria nacional por la cercana a los mercados principales y por los tratados de libre comercio y los acuerdos de asociacin que brindan preferencias comerciales entre los pases socios. Cabe sealar que el mercado internacional de calzado se ha ido recuperando posterior a la crisis econmica experimentada en el ao 2009 y se espera un crecimiento leve a mediano plazo a pesar de un nuevo ciclo de contraccin que afectar principalmente los pases europeos. Evaluando anteriormente el potencial comercial, se manifiesta como relevante analizar las tendencias y los inminentes cambios estructurales de la industria, dados por la dinmica de los mercados, los cambios tecnolgicos y los riesgos implcitos en un ambiente de menor certeza y volatilidad que se experimenta a escala global. El anlisis de este entorno y su vigilancia es trascendental para alinear la estrategia competitiva de las empresas y del sector en s con las realidades y potencialidades del mercado. Segn la Organizacin de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI), es sustancial destacar que una tendencia marcada es la especializacin de los procesos productivos por pas, fragmentando la cadena de valor a nivel internacional; lo que resulta en una mayor competencia entre cadenas productivas regionales articuladas y menos entre empresas individuales. Otra tendencia destacable, es el surgimiento de los nuevos modelos de negocios fomentados por el uso de las tecnologas de informacin y comunicacin (TICs) para mejorar las eficiencias en la gestin de la cadena de suministro y para responder eficazmente a la dinmica de los mercados. Entre estos modelos de negocios se encuentra la denominada manufactura virtual y la gestin de de la demanda; la cual consiste bsicamente en que una compaa articula una cadena de suministro arrendando la capacidad ociosa subcontratando un nmero n de fbricas localizadas en cualquier lugar del mundo para responder a los pedidos de un cliente determinado. Este proceso se logra utilizando las TICs y logstica de avanzada; en la cual todos los componentes de los eslabones productivos (empresas de servicios, mayoristas, detallistas, centros de distribucin y fbricas) estn interconectadas y cuya informacin sobre inventarios, transporte y suministros es visible y compartida a travs de redes informticas para optimizar los niveles de pedido, los tiempos de despacho, rastreo y los niveles de inventario entre los diferentes eslabones.
Ministerio de Economa, Unidad de Inteligencia Econmica 3
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Las TICs tambin han permitido disminuir costes y procesos, utilizando programas computacionales para la elaboracin de moldes virtuales de calzado en software CAD/3D; lo que les permite a las empresas ahorrar tiempo, recursos econmicos, agilizar el diseo y desarrollar un mayor nmero de prototipos. ONUDI reconoce la importancia para las economas como El Salvador, pases de ingresos medios que no pueden competir con una estructura de bajos costos, deben ir sofisticando su industria incorporando procesos innovadores para diferenciarse de la competencia asitica. A nivel global, la industria de calzado es una de las actividades econmicas ms competitivas debido a que las barreras para entrar no son muy altas; a la vez, siendo esta intensa en mano de obra, en donde pases en vas de desarrollo cuentan con esta ventaja comparativa, estas han logrado posicionarse en los mercados internacionales, tal es el caso de China y Vietnam. Sin embargo, existen naciones que han logrado mantenerse a la vanguardia implementando estrategias de diferenciacin, tales como generando diseos innovadores, implementando programas de calidad total gestionando esquemas de rapidez de respuesta a los mercados (speed to market) utilizando tecnologas y logstica de avanzada. En el caso de El Salvador, es bajo este esquema de calidad y diferenciacin que la industria nacional de calzado pretende competir, tanto para posicionarse en los mercados externos como para suplir la demanda nacional. A continuacin se muestran algunos indicadores que reflejan en el desempeo competitivo de la industria salvadorea de calzados. Las exportaciones salvadoreas de calzado se han visto incrementadas, registrando $30.9 millones en el ao 2009 a $36.2 millones en 2010, equivalentes a un crecimiento anual del 17%.
Desempeo Comercial del Sector Calzado Salvadoreo.
2006 2010
Fuente: Elaboracin propia con cifras de BCR
Estados Unidos (EUA) representa uno de los principales compradores de las exportaciones salvadoreas de calzado; siendo El Salvador un proveedor importante para este pas norteamericano, en donde las ventas se han incrementado en un 47% al mes de septiembre 2011 segn datos del Departamento de Comercio de EUA; actualmente el pas exporta ms de $13 millones hacia este mercado.
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Uno de los indicadores que refleja las mejoras de competitividad de la industria salvadorea de calzado es el incremento del empleo formal. Segn estadsticas del Instituto Salvadoreo del Seguro Social (ISSS), se observa un incremento de 1,038 puestos de trabajo en la actividad de fabricacin de calzado al comparar los registros de cotizantes en el mes de marzo 2011 con relacin al mismo mes del ao anterior; actualmente, esta industria registra ms de 4,202 empleos formales. Entre los principales retos que enfrenta el sector calzado en El Salvador es la necesidad de una mayor articulacin de la cadena productiva, afianzar la cadena de suministros e identificar recursos, tanto de ndole financiero como de capital humano, para desarrollar valor incorporando procesos innovadores como diseo y desarrollo de marcas y productos. Se han identificado aproximadamente 10 eslabones productivos que se deben de fortalecer a nivel nacional, as como, la necesidad de ampliar y articular la cadena de suministro para que exista mayor competencia y oferta en la red de proveedores. En la actualidad se importa la mayora de las materias primas, cuyo punto crtico no es la procedencia, si no la baja calidad, el encarecimiento y la poca gama de oferta, lo que resulta en un bajo poder de negociacin para las empresas locales. El factor de competitividad relacionado con la calidad se ha demostrado tambin como un elemento fundamental para el posicionamiento comercial y en la capacidad de generacin de empleo de la industria; especialmente en economas que difcilmente compiten en liderazgo de costos como es el caso de El Salvador. Una condicionante para el buen desempeo del sector es regirse gradualmente a los estndares y certificaciones internacionales. Existen normas tcnicas, especialmente en los mercados externos, que podran amenazar el posicionamiento competitivo de la oferta salvadorea de calzado; sin embargo, estas podran convertirse en un atributo y en una oportunidad para incrementar las barreras de entrada para los pases competidores, si estas normativas regulaciones se acatan y se implementan en la oferta nacional. Entre las oportunidades existentes en la industria, estas son amplias desde los beneficios que ofrecen los tratados de libre comercio para acceder a mercados con preferencias comerciales que goza la oferta exportadora salvadorea hasta la atraccin de inversin extranjera, ya que la plataforma CAFTA brindara ventajas a compaas multinacionales que se establezcan en el pas ciertas ventajas arancelarias y no arancelarias para acceder a bloques econmicos de inters. Otra oportunidad es el mercado cautivo que brinda el gobierno actual, la cual consiste en la asignacin de un 12% de las compras gubernamentales para la micro, pequea y mediana empresa salvadorea, as como el Programa de Dotacin Escolar; en su conjunto, el potencial de negocios para las MIPYMES es mayor a los $70 millones de dlares anuales. El gobierno reconoce que para el mayor aprovechamiento que brinda el libre comercio y generar una economa de oportunidades, inclusiva y sostenible se debe apoyar y fortalecer el tejido productivo nacional, para lo cual se han desarrollado una serie de programas y mecanismos de apoyo amparados bajo la Estrategia Integral de Fomento a la Produccin.
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1. Descripcin del Sector

El presente documento se concentrar en brindar una descripcin general, con base a fuentes secundarias, del comportamiento comercial de la industria de calzado a nivel global; en la cual se analizar la capacidad productiva del sector a nivel nacional, as como una evaluacin de su desempeo en el comercio internacional. Asimismo, el perfil ofrece informacin de utilidad para el sector empresarial y a funcionarios pblicos; con el objetivo de brindar insumos de inters para la formulacin de estrategias sectoriales y polticas pblicas.
1.1 Delimitacin del Sector

Para efectos de categorizacin y delimitacin del rubro de anlisis, el sector calzado puede clasificarse de diferentes formas. Para efectos de estadsticas de comercio exterior, la clasificacin se realizar con base en las partidas del captulo 64 del Sistema Arancelario Centroamericano (SAC).1 Dicha clasificacin toma en cuenta el material utilizado para la fabricacin del calzado, segn se presenta a continuacin: Tabla 1: Clasificacin del Sector Calzado Segn SAC Partida SAC Descripcin SAC Calzado impermeable con suela y parte superior de caucho o plstico, cuya parte superior no se haya unido a la suela por costura o por medio de remaches, clavos, tornillos, espigas o dispositivos similares, ni se haya formado con diferentes partes unidas de la misma manera. Los dems calzados con suela y parte superior de caucho o plstico. Calzado con suela de caucho, plstico, cuero natural o regenerado y parte superior de cuero natural. Calzado con suela de caucho, plstico, cuero natural o regenerado y parte superior de materia textil. Los dems calzados. Partes de calzado (incluidas las partes superiores fijadas a las palmillas distintas de la suela); plantillas, taloneras y artculos similares, amovibles; polainas y artculos similares, y sus partes. Tipo de Calzado - Subsector *
64.01
Calzado impermeable
64.02 64.03 64.04 64.05 64.06
Calzado de plstico o caucho Calzado de cuero Calzado de material textil Los dems tipos de calzado Partes de calzado
Fuente: SIECA Arancel centroamericano de Importacin *Clasificacin propia para facilitar la descripcin del sector.
En el captulo 64 del SAC se clasifican el calzado las polainas (Las polainas son medias o calcetines sin pie que se colocan en el exterior de la bota y del pantaln) y artculos anlogos; y las partes de stos.
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Para analizar la industria a nivel nacional, se ha tomado como referencia la Rama de Actividad Industrial (RAI) No. 19, grupo 1920 relativo a la Fabricacin Calzado segn el CIIU.2 A continuacin se presenta detalle de esta clasificacin. Tabla 2: Clasificacin del Sector Calzado Segn CIIU Descripcin Fabricacin de calzado de cuero natural y sinttico, lona y otros Fabricacin de calzado para deporte Fabricacin de calzado de hule , plstico y otros materiales Fabricacin de partes y accesorios de calzado: tacones, cerquillos, ribetes, plantillas, suelas, cintas o cordones de cuero hule y otros materiales. Maquilado de calzado y partes de calzado
Fuente: Direccin general de Estadsticas y Censos (DIGESTYC)
CIIU Rev. 3 192001 192002 192003 192004 192005
CIIU Rev. 4 1520101 5 1520102 3 1520103 1 1520201 3 1520801 0
Finalmente, para analizar aspectos del mercado y las tendencias de la industria, el sector se segmentar de dos formas: por usuario y por tipo de calzado. Tabla 3: Clasificacin del Sector Calzado Segn Segmento Por usuario Calzado femenino Calzado masculino Calzado infantil Por tipo de calzado Calzado casual Calzado formal Calzado de noche Calzado deportivo Calzado de uso industrial
Fuente: Al-Invest
1.2 Coyuntura Internacional de la Industria

La industria del calzado se encuentra en un contexto competitivo, tanto en el mercado local como en el internacional; esta fuerte competencia descansa en que la industria se ha globalizado. Los principales actores han reubicado su produccin en pases de bajo costo, tales como los del Sudeste de Asia, y desde ah, penetran diferentes mercados alrededor del mundo.3 Por otra parte, las altas exigencias de los consumidores en temas de calidad, diseo y atributos determinados por la moda y su estilo de vida, intensifica la competencia entre las empresas por ganar la fidelidad de
La Clasificacin Industrial Internacional Uniforme (CIIU), es un sistema elaborado por las Naciones Unidas que clasifica de manera unificada en todos los pases el conjunto de actividades econmicas. Para la elaboracin del VII Censo Econmico 2005, se utiliz la revisin 3 de esta clasificacin; sin embargo, la Direccin General de Estadsticas y Censos de El Salvador ya se encuentra utilizando la revisin 4 del CIIU. 3 Fuente: The Vienna Institute for International Economic Studies. Competitiveness of the Leather and Footwear Sector March 2001.
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los clientes y aumentar su participacin de mercado. Finalmente, las condiciones econmicas de la ltima dcada tambin han influido en el ambiente competitivo de la industria, ya que cada vez ms los consumidores estn demandando calzado con menor precio, mientras que el costo de los insumos ha ido en aumento. 4 Principales Exportadores Mundiales A nivel mundial, los principales pases ofertantes son China, Italia y Vietnam, mientras que en Amrica Latina destacan Brasil y Mxico. En la ilustracin siguiente, se muestra la participacin en las exportaciones mundiales de calzado, indicando con diferente color los rangos de los valores exportados para destacar a los principales exportadores. Ilustracin 1: Principales Pases Exportadores de Calzado y sus Partes
Fuente: TradeMap
En 2010, las exportaciones mundiales de calzado se valoraron en US $94.5 miles de millones, equivalente a ms del 48% de la produccin mundial.5 La oferta mundial de calzado se concentra en pocos pases; y en los ltimos 5 aos, registr una tasa de crecimiento media anual de 6%. En la siguiente tabla se muestra a los principales 15 exportadores mundiales, que en conjunto representan casi 85% de las exportaciones totales.
Fuente: E-how Money. Strategic Adaptability for Economic Trends in the Shoe Industry: http://www.ehow.com/way_5831822_strategic-economic-trends-shoe-industry.html#ixzz1QmysETbM 5 Fuente: TradeMap y Global Industry Analysts. The Global Footwear Market. January 2011
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Tabla 4: Principales Pases Exportadores Mundiales de Calzado y Partes 2010

Ranking Valor exportado Tasa de en 2010 crecimiento anual (miles de USD) 2006-2010 (%) 1 China $35,630,904 11 2 Italia $9,754,541 -2 3 Vietnam $7,699,810 8 4 Blgica $3,742,158 5 5 Alemania $3,738,684 6 6 Pases Bajos $3,032,297 16 7 Espaa $2,557,090 2 8 Indonesia $2,501,847 10 9 India $2,200,275 9 10 Francia $2,081,723 4 11 Portugal $1,778,196 1 12 Brasil $1,647,601 -7 13 Rumania $1,475,815 -5 14 Reino Unido $1,285,730 7 15 Estados Unidos $1,103,837 7 Subtotal $80,230,508 Pases de Centroamrica 63 Guatemala $37,888 8 64 El Salvador $36,285 12 89 Nicaragua $4,668 27 100 Honduras $2,069 -31 112 Costa Rica $1,006 13 Subtotal $81,916 Resto de Pases de Amrica Latina 16 Panam $936,289 5 29 Mxico $384,902 3 43 Repblica Dominicana $198,702 -3 59 Colombia $44,407 -12 65 Ecuador $36,118 8 68 Argentina $31,667 -3 76 Paraguay $17,496 319 79 Per $16,911 6 82 Chile $11,519 8 97 Uruguay $3,080 -5 99 Bolivia $2,170 -6 Subtotal $1,683,261 Resto de Pases $12,512,084 Total Exportaciones Mundiales $94,507,769 6 Fuente: Elaboracin propia con cifras de Trademap Pas Variacin anual 20092010 (%) 27 8 14 7 8 34 -2 44 18 9 11 12 9 16 17 Participacin en las exportaciones mundiales (%) 37.7 10.3 8.1 4 4 3.2 2.7 2.6 2.3 2.2 1.9 1.7 1.6 1.4 1.2 84.9 0 0 0 0 0 0.01 1 0.4 0.2 0 0 0 0 0 0 0 0 1.6 12.6 100
18 18 207 33 61
14 26 27 -60 4 11 95 11 8 -3 10
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El pas que predomina es China, con exportaciones que superan los US $35.6 miles de millones y con una produccin mayor a los 10 mil millones pares de zapatos, equivalente a 66% de la produccin mundial.6 Una de las ventajas competitivas con las que ha contado este pas asitico han sido los bajos costos de produccin, presionando a la industria mundial a reducir costos y a que muchas empresas trasladen su produccin fuera de sus fronteras. No obstante, esta ventaja
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Fuente: Global Industry Analysts. Global Footwear Market: http://www.andhranews.net/Intl/2007/July/12/em-Global-FootwearMarket.asp
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se est erosionando en la medida en que el mercado laboral cambia, producto del incremento en los salarios y la mayor disponibilidad de empleo en otras industrias. Adicionalmente, la apreciacin del Yuan tambin est ejerciendo presin en el margen de los productores de bienes de bajo costo, como el calzado y las prendas de vestir. Esta tendencia pudiera reorientar el abastecimiento de estos productos a otros pases de bajo costo como Vietnam.7 En relacin a los pases de Centroamrica, en 2010 exportaron en conjunto casi US $82 millones, equivalente a 0.01% de las exportaciones mundiales. En la regin, los principales exportadores fueron Guatemala y El Salvador, acumulando ms del 90% del total exportado por Centroamrica. Sin embargo, los pases que reflejaron mayor dinamismo fueron Nicaragua, Costa Rica y El Salvador, ya que entre 2006 y 2010 las exportaciones crecieron en promedio anual 27%, 13% y 12% respectivamente. Respecto a Latinoamrica, Brasil es el lder industrial en la fabricacin de calzado, ubicndose entre los principales 15 exportadores mundiales; en 2010, este pas registr exportaciones de US $1.6 miles de millones (1.7% de las exportaciones totales). Otra economa que destaca entre los principales exportadores mundiales es Panam, cuyas exportaciones se valoraron en US $936 millones. En tercer lugar, se encuentra Mxico, que en 2010 registr un crecimiento interesante (26%) en los valores exportados. En los ltimos quince aos, la industria de calzado en Amrica Latina ha perdido competitividad producto de las importaciones desde Asia. Esto se debe principalmente al dominio de la capacidad productiva de China en calzado de bajo costo, ante lo cual la industria de la regin le ha sido difcil competir. Panam ha sido clave para mover el calzado asitico en la Regin, sobre todo en los pases de la Comunidad Andina. Despus del 2005, Colombia, Per, Ecuador y Bolivia fueron invadidos con importaciones masivas de calzado de China, la mayora triangulado desde Panam. Las cifras oficiales de importacin en Colombia y Per demostraron que Panam, sin industria de calzado, se haba convertido en su mayor proveedor.8 Desde el 2006, la Asociacin Colombiana de Calzado ha estado ejerciendo presin para bloquear las importaciones ilegales del calzado manufacturado en China; sin embargo, estas iniciativas no han tenido el resultado esperado. Incluso las campaas dirigidas al pblico para promocionar el calzado nacional han quedado sin efecto, debido a que los consumidores no pueden detectar el origen de los productos; los compradores simplemente demandan precios ms bajos y la lealtad a las marcas no es algo que les interese. De igual forma, en Brasil, a pesar de la campaa nacional By Brazil (Por Brasil), el calzado elaborado en China poco a poco sigue ganando participacin de mercado. En 2007, Franca, la zona productora de calzado, sufri el cierre de varias empresas. Incluso la empresa lder de la industria del calzado en Brasil, se vio obligada a mover parte de su produccin a China para poder mejorar su competitividad y beneficiarse de los bajos costos de produccin que ofrece dicho pas.9
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Fuente: http://www.just-style.com/news/shipping-data-shows-apparel-import-shift-from-china_id111031.aspx Fuente: http://www.fashionnetasia.com/en/IndustryNews/BusinessResources/Detail.html?id=1169 January 2010 9 Fuente: Ibdem
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Principales Mercados A continuacin se realizar una breve descripcin del comportamiento de los principales pases compradores de calzado, utilizando cifras de comercio exterior proporcionados por Trademap. En 2009, aproximadamente 43.6% de las compras mundiales de calzado se concentr en el continente americano, 39.3% en Europa y 17.1% en la regin de Asia Pacfico.10 En la ilustracin siguiente se muestra la participacin en las importaciones mundiales de calzado, indicando con diferente color los rangos de los valores importados para destacar a los principales mercados. Ilustracin 2: Principales Pases Importadores de Calzado y sus Partes
Fuente: TradeMap
En 2010, las importaciones mundiales de calzado y sus partes alcanzaron los US $98.3 miles de millones. Aproximadamente el 73% de la demanda mundial se concentra en 15 pases, siendo el ms importante Estados Unidos, pas que registra casi la cuarta parte de las importaciones mundiales (22.3%). Entre 2006 y 2010, las importaciones de calzado en dicho pas se mantuvieron estancadas producto de la crisis econmica, alcanzando una tasa de crecimiento media anual del 1%; no obstante, ya en 2010, se observan seales de recuperacin, debido a que las importaciones crecieron 20% respecto a 2009.
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Fuente: Datamonitor. La regin de Asia Pacfico comprende: Australia, China, India, Japn, Singapur, South Corea, y Taiwn
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Alemania destaca como el segundo importador mundial de calzado y partes. En 2010, las compras se valoraron en US $7.3 miles de millones, equivalente al 7.4% del total importado. Al igual que en otros mercados, en los ltimos 5 aos las importaciones se estancaron, creciendo levemente un 4% en promedio anual; no obstante, entre 2009 y 2010 registraron un crecimiento de 13%. En ese mismo ao, Francia fue el tercer comprador mundial, cuyas importaciones representaron 6% del total en el mundo; sin embargo, este pas registra un menor dinamismo que Alemania en los valores importados. Dentro de los principales compradores, vale la pena destacar que los pases que reflejaron mayor dinamismo en las importaciones mundiales de calzado fueron Rusia y los Pases Bajos; a pesar que en 2010, en conjunto adquirieron 7.4% del total importado, en los ltimos 5 aos las importaciones han crecido 28% y 11% en promedio anual respectivamente. A continuacin se presentan los principales pases importadores de calzado en el mundo, haciendo referencia a la posicin de Centroamrica y el resto de pases de la regin latinoamericana dentro del ranking mundial. Tabla 5: Principales Pases Importadores Mundiales de Calzado y Partes 2010
Ranking 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Pases Importadores Estados Unidos Alemania Francia Italia Reino Unido Japn Rusia Pases Bajos Espaa Blgica Canad Hong Kong Austria Corea Suiza Subtotal Costa Rica Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua Subtotal Panam Mxico Chile Brasil Colombia Argentina Importaciones en 2010 (miles de USD) $21,932,263 $7,324,856 $5,998,722 $5,787,578 $5,626,770 $4,792,842 $3,950,717 $3,352,200 $2,891,128 $2,585,242 $1,928,043 $1,692,270 $1,527,645 $1,260,038 $1,221,535 $71,871,849 $109,541 $99,548 $85,883 $68,183 $25,505 $388,660 $943,827 $640,532 $575,276 $368,966 $328,243 $322,148 Tasa de crecimiento 2006-2010 (%) 1 4 3 2 1 5 28 11 6 5 4 -3 5 8 6 Tasa de crecimiento 2009-2010 (%) 20 13 8 11 16 9 74 33 13 -1 14 25 15 36 7 Participacin en las importaciones mundiales (%) 22.3 7.4 6.1 5.9 5.7 4.9 4 3.4 2.9 2.6 2 1.7 1.6 1.3 1.2 73 0,1 0,1 0,1 0,1 0 0.4 1 0.7 0.6 0.4 0.3 0.3 Arancel equivalente ad valorem aplicado (%) 10,3 2,3 2,3 2,3 2,3 70,5 17,3 2,3 2,3 2,3 10 0 2,3 11,1 0,4
66 72 79 88 117
Pases de Centroamrica 2 93 3 21 1 27 5 45 5 11 Resto de Pases de Amrica Latina 5 20 5 28 9 40 24 14 15 32 12 28
12.2 14.2 14.1 13.0 13.7
20 28 33 40 43 44
9,2 27,7 4,8 32,4 18,8 33,6
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Ranking 47 54 58 69 71 75 87 101
Pases Importadores Venezuela Per

Repblica Dominicana
Ecuador Cuba Paraguay Uruguay Bolivia Subtotal Resto de Pases Total Importaciones $98,339,228 5 Mundiales Fuente: Elaboracin propia con cifras de Trademap
Importaciones en 2010 (miles de USD) $269,296 $183,713 $144,316 $102,438 $100,552 $90,147 $77,046 $40,409 $4,186,909 $21,891,810
Tasa de crecimiento 2006-2010 (%) 9 14 1 -5 6 26 16 20
Tasa de crecimiento 2009-2010 (%) -38 29 13 78 2 58 25 57
Participacin en las importaciones mundiales (%) 0.3 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0 4.3 21 100
Arancel equivalente ad valorem aplicado (%) 30,3 16,6 17,3 28,1 14,3 19,2 28,7 14,8
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En Centroamrica, las importaciones se valoraron en US $ 388 millones, equivalentes al 0.4% de las importaciones mundiales. El principal importador es Costa Rica, quien concentr 28% de las compras de la regin; en segundo lugar, se encuentra Guatemala, registrando casi 26% de las adquisiciones regionales y en tercer lugar, se ubica El Salvador con importaciones de calzado valoradas en US $85 millones. Los pases centroamericanos cuya demanda se observa como de las ms dinmicas en los ltimos aos son: Costa Rica, Honduras y El Salvador; debido a que las importaciones crecieron en promedio 93%, 45%, y 27% respectivamente. En relacin a los dems pases de Latinoamrica, Panam destaca entre los principales importadores con valores que superan los US $943 millones. En 2010, los principales proveedores hacia este pas de calzado fueron China (62%), Vietnam (12.7%) y Hong Kong (9.5%), despertando sospechas en varios pases de Sur Amrica sobre la triangulacin de calzado desde Panam. Mxico ocup el ranking no. 20 dentro de los principales importadores mundiales de calzado. En 2010, las importaciones se valoraron en US $ 640 millones y en los ltimos 5 aos, crecieron en promedio anual 5%. Chile se ubica en el ranking 33 y las importaciones superaron los US $575 millones.
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2. Tendencias de la Industria
En esta seccin se describe aquellas variables exgenas del entorno que puedan ejercer influencia en el desempeo competitivo del sector en estudio; es decir, factores relevantes a vigilar para ajustar las estrategias sectoriales o acciones que se implementen en el mismo. Las tendencias que se detallan son de ndole econmico, comerciales, normativo y tecnolgicas; las cuales pueden incluso influir en cambios estructurales en la industria.
2.1 Tendencias Econmicas

La prolongada recesin econmica tambin tuvo su efecto en la industria mundial de calzado, erosionando las ventas en los pases desarrollados. Bajo esta coyuntura, la demanda en los hogares se redujo, sobre todo en Estados Unidos y Europa, como resultado de la creciente tasa de desempleo, la cada de los ingresos en los hogares, los altos precios de la energa y de los alimentos, y la prdida de confianza del consumidor. En consecuencia, el gasto en calzado (incluidas las lneas deportivas, casual, y el calzado formal) disminuy y el consumidor se volvi ms sensible a los precios.11 En trminos de valor, las ventas minoristas de calzado alcanzaron los US $181.7 miles de millones en 2009, reflejando un decrecimiento de -5.5% respecto a 2008. Debido a la recuperacin de la economa, en 2010 stas superaron los US $193.8 miles de millones, recobrando la tendencia creciente que mantena previo a la crisis. Se proyecta que el mercado mundial de calzado crezca en promedio anual 4% en los prximos aos, alcanzando los US $238.2 miles de millones en 2013.
Tamao del Mercado Mundial de Calzado: A Precios Minoristas
Fuente: Packaged Facts. The Global Footwear Market 2008-2013
Consumo Mundial de Calzado: Millones de Pares
En relacin al volumen, se proyecta que el consumo crezca en promedio anual 3%, alcanzando los 12,074 millones de pares en 2013. En 2009, el consumo de pares de zapatos cay 6% respecto a 2008 (617 millones de pares). Todava en 2010 el consumo de calzado no haba recuperado el nivel registrado previo a la crisis, no obstante, ste se ir normalizando en la medida se recobre la confianza del consumidor y la economa en general se recupere.
11
Fuente: Global Industry Analysts. The Global Footwear Market. January 2011
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2.2 Hbitos de Consumo

El segmento femenino es altamente influenciado por la moda y el estilo Tanto en Estados Unidos como en Europa, el segmento femenino acumula ms de la mitad de las ventas de calzado, ya que las mujeres usualmente gastan ms en calzado y tienen relativamente ms pares de zapatos. Como para este segmento es ms importante el estilo y la moda, el ciclo de vida del producto es mucho ms corto que en el segmento masculino.12
Fuente: http://ashshoes.webs.com/
El segmento masculino busca calzado prctico En este segmento, los estilos tienden a mantenerse por ms tiempo. Se subdivide en hombres jvenes y adultos. Los jvenes tienen mayor conciencia sobre la moda y las marcas; mientras que los adultos se preocupan por contar con lo bsico. A este segmento le interesa el confort, la calidad y cada vez ms, el diseo. En la medida se van relajando las costumbres de la etiqueta en las oficinas, se ir observando mayor separacin entre el segmento en casual y formal, destacando los zapatos de cuero con suela de goma.13
Fuente: http://www.zimbio.com
2.3 Tendencias del Mercado
Las personas cada vez ms buscan reparar su calzado Cada vez ms los consumidores estn buscando opciones para reparar su calzado. Un buen par de zapatos para hombre se le puede cambiar la suela entre 7 y 10 veces y a un buen par de zapatos femenino, entre 3 y 5 veces. De acuerdo al Instituto Americano de Servicios para el Calzado (Shoe Service Institute of America http://www.ssia.info/), el nmero de establecimientos dedicados a la reparacin de calzado ha crecido entre 20% y 45%. Debido a la coyuntura econmica de los ltimos aos, las personas prefieren reparar sus zapatos en lugar de pagar US $150 o ms por el calzado de uso diario.14
Fuente: http://www.oprah.com
12 13
Fuente: Packaged Facts y CBI Fuente: ICEX y CBI 14 Fuente: http://www.ibisworld.com/
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La tica empresarial gana importancia en la decisin de compra
En la medida que los consumidores incrementan el inters por conocer ms sobre los productos que consumen, la decisin de compra no slo se basar en la funcin especfica de los mismos, sino que sobre la marca, los valores y las creencias asociadas a la empresa que los hace. De acuerdo a la encuesta Goodpurpose15 realizada en 2008, ms de la mitad de 6,000 consumidores encuestados alrededor del mundo expres que aun en medio de la recesin estaran preparados para gastar ms por una marca si sta apoya una buena causa. La proteccin al medioambiente se ubica en el ranking nmero 1 entre las causas sociales que les interesan a los consumidores.16 Para los jvenes (consumidores con edades entre los 13 y 29 aos) este elemento es de particular inters. Segn la encuesta Generate Insigth realizada en 2009, 76% de los jvenes entrevistados creen que es importante que las marcas se involucren con los movimientos ambientales.17
Fuente: elaboracin propia http://www.marketingcharts.com con cifras de
El precio y la comodidad tienen ms popularidad que el estilo, favoreciendo el consumo del calzado casual Alrededor del mundo las personas prefieren usar cada vez ms estilos de calzado casual. La propagacin del "casual Friday" y de un ambiente de trabajo ms informal, ha impulsado un mayor consumo de zapato casual y deportivo. De acuerdo con Hoovers, los zapatos cmodos para caminar es la categora de mayor venta de calzado deportivo. Por lo tanto, las empresas de la industria necesitan ser flexibles en sus ofertas, proporcionando un rango de productos que puedan ser usados en el trabajo, al practicar deportes y en la casa.18
Fuente: Packaged Facts y http://www.edelman.com/news/2010/Edelman2010goodpurposeglobalpressrelease.pdf El estudio GOODPURPOSE es la investigacin anual de la firma Edelman que analiza las actitudes de los consumidores sobre las causas sociales, incluyendo su compromiso hacia ciertos aspectos sociales y sus expectativas en este rubro sobre las marcas y las empresas. Es el nico estudio mundial en este rubro. 16 Fuente: http://www.edelman.com/news/2010/Edelman2010goodpurposeglobalpressrelease.pdf
17
15
Fuente: Marketing Charts: brand Involvement in the Green Movement. http://www.marketingcharts.com/topics/behavioral-marketing/confused-teenschoose-less-expensive-over-green-8820/generate-insight-brand-involvement-green-movement-millennials-april-2009jpg/

18
Fuente: http://www.ehow.com/way_5831822_strategic-economic-trends-shoe-industry.html#ixzz1QmysETbM
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2.4 Innovacin Tecnolgica y Calidad

Creciente inters en el cuidado de la salud y bienestar Los modelos ergonmicos o con beneficios para la salud ganan importancia en el calzado. Ms all de la comodidad, se ven ejemplos de marcas que han logrado hacerse un espacio en el mercado basando su estrategia promocional en su tecnologa beneficiosa para la salud. Una empresa como MBT ofrece un zapato que procura la postura correcta para la espina dorsal al caminar. Geox ha tenido xito en Estados Unidos y el mundo con su tecnologa innovadora que permite respirar al pie.19
Fuente: http://mbt4s.com/
Calzado personalizado y hecho a la medida
Botas para Escalar Femeninas
Con una fuerte tendencia a valorar la individualidad, las Fuente: http://www.danner.com empresas que utilicen tcnicas en innovacin que se oriente a la individualidad del consumidor a travs del diseo y opciones funcionales, atraern el inters de estos. Actualmente, la industria est realizando esfuerzos por ofrecerle a los consumidores zapatos personalizados y hechos a la medida, que no slo satisfaga las necesidades funcionales sino que tambin las emocionales. Por ejemplo, LaCrosse Footwear cre un programa de calzado personalizado llamado myDanner para crear botas nicas y personalizadas. El proceso inicia en Internet cuando el cliente escoge los insumos. El tiempo de produccin toma alrededor de 2 semanas.20
Los beneficios emocionales tambin juegan un papel importante en la personalizacin del calzado, en el que los clientes puedan expresarse artsticamente. En www.zazzle.com/shoes las personas encuentran una plataforma en la que pueden disear y seleccionar el color de sus zapatos. Solamente tienen que subir sus propios diseos, patrones, ilustraciones, imgenes y texto. Los clientes reciben su pedido en 2 semanas.
Fuente: http://www.zazzle.com/shoes
19
Fuente: ICEX 20 Fuente: http://www.homeland1.com/homeland-security-products/boots-footwear/press-releases/442896-mydanner-brings-thecustom-footwear-experience-to-a-new-level/
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Se incrementar el uso de la tecnologa para optimizar la produccin Tradicionalmente las empresas han enfrentado constantes Shoemaster CAD/CAM Software retos para incrementar su competitividad, reducir los costos por desarrollar nuevos productos y reducir el tiempo para su lanzamiento. En ese sentido, las empresas estn usando la tecnologa para fabricar productos que cumplan con esas expectativas.21 Por ejemplo, la compaa Under Armour, dedicada a la produccin de prendas de vestir deportivas, incursion en el segmento de calzado deportivo con la ayuda de la tecnologa para elaborar un prototipo rpido, sin tener que invertir US $20,000 en un molde de metal. Asimismo, esta empresa est utilizando un software que le permite elaborar versiones virtuales de sus modelos en 3-D, permitindole al departamento de desarrollo ahorrar hasta 6 meses de Fuente: http://www.shoemaster.co.uk trabajo.22 Una condicionante para el buen desempeo del sector es regirse gradualmente a los estndares y certificaciones internacionales. Existen normas tcnicas, especialmente en los mercados internacionales, que podran amenazar el posicionamiento competitivo de la oferta salvadorea de calzado; sin embargo, estas podran convertirse en un atributo y en una oportunidad para incrementar las barreras de entrada para los pases competidores si estas normativas regulaciones se acatan y se implementan en la industria nacional. Como ejemplo, las nuevas normas que se estarn implementando en Estados Unidos es la que exige la Comisin para la Seguridad de los Productos de Consumo (CPSC por sus siglas en ingles), que requerir para el presente ao una disminucin en los niveles de plomo en el calzado infantil. Por el otro lado, la Unin Europea como medida tanto para proteger al consumidor y a la industria local ha interpuesto medidas extensivas en el etiquetado de calzado, entre ellas la Directiva 94/11/CE referente al etiquetado de los materiales utilizados en los componentes principales del calzado; entre otras normativas de tipo voluntarias como el rotulado ecolgico.
2.5 Nuevos modelos de Negocios23

Ciclo de desarrollo de los productos ms cortos para reducir los tiempos de respuesta Actualmente esta tendencia cada vez ms se va aplicando a todo tipo de productos como el calzado, en la medida que los medios tecnolgicos reducen la brecha de comunicacin/interconectividad entre el consumidor y el fabricante. El reto es tener la capacidad de completar el anlisis de una demanda y convertirla en un producto y puesto en plaza en tiempos ms cortos y oportunos.
21
22
Fuente: R&D for innovation in footwear and its components: http://indumentaria.ibv.org/es/revista-biomecanica/revista/show_product/30/94.html
Fuente: Packaged Facts y Under Armour: http://www.underarmour.com/shop/us/en/footwear 23 Fuente: PTC. PLM Trends Impacting the Retail, Footwear & Apparel, and Costumers Products Industry. 2011
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Especializacin y fragmentacin de la cadena productiva global: Incrementa subcontrataciones transfronterizas Segn la Organizacin de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI), es importante destacar que una tendencia marcada es la especializacin de los procesos productivos por nacin, fragmentando la cadena de valor a nivel internacional; lo que resulta en una mayor competencia entre cadenas productivas regionales articuladas y menos entre empresas individuales. Un punto relevante a considerar es que El Salvador, siendo un pas pequeo, el tema de asociatividad y los programas de encadenamientos productivos regionales se vuelve una estrategia ms relevante para desarrollar economas de escala. Mejoras en el proceso de abastecimiento para incrementar la eficiencia y reducir costos.24 Otra tendencia marcada, es el surgimiento de los nuevos modelos de negocios fomentados por el uso de las tecnologas de informacin y comunicacin (TICs) para mejorar las eficiencias en la gestin de la cadena de suministro y para responder eficazmente a la dinmica de los mercados. Entre estos modelos de negocios se encuentra la manufactura virtual y gestin de la demanda; la cual consiste en que una compaa articula una cadena de suministro arrendando la capacidad ociosa subcontratando un numero n de fbricas localizadas en cualquier lugar del mundo para responder a los pedidos de un cliente determinado. Este proceso se logra utilizando las TICs y logstica de avanzada; en la cual todos los componentes de la cadena (empresas de servicios, mayoristas, detallistas, centros de distribucin y fbricas) estn interconectadas y cuya informacin sobre transporte y suministros es visible y compartida para optimizar los niveles de pedido, los tiempos de despacho, rastreo y los niveles de inventario entre los diferentes eslabones.
Abastecimiento, es la compra de productos, o componentes que van en el proceso de produccin de un producto, a lo largo de la cadena de abastecimiento. Este proceso envuelve varias tareas esenciales como la gestin de la relacin con los proveedores, identificacin de proveedores para solicitar cotizaciones, la negociacin de costos, y evaluar el desempeo del proveedor despus del envo de los productos.
24
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3. Anlisis de la Industria a Nivel Nacional25

Existen diversos indicadores para evaluar la capacidad productiva y el nivel de competitividad de una industria, entre estos son: a) el aumento de sus valores de exportacin ventas b) los niveles de productividad c) el incremento de su participacin de mercado nacional como internacional, entre otras variables. En el caso de El Salvador, la industria de calzado muestra indicadores alentadores debido al crecimiento de las exportaciones y al nivel de empleo formal generado. A continuacin se detallan las principales variables que demuestran el mayor dinamismo de la industria de calzado:
3.1 Produccin Nacional

De acuerdo a las cifras del Censo Econmico 2005,26 la produccin de calzado en El Salvador supera los US $67.1 millones, equivalente a 3.1% de la produccin industrial. Se estima que este sector gener en ese entonces 3.1% del valor agregado censal de toda la industria manufacturera.27 Aproximadamente el 84.4% de la produccin nacional en este rubro, se concentr en la fabricacin de calzado de cuero natural y sinttico, lona y otros materiales. A continuacin se muestra la distribucin de la produccin del sector por sub-clase. Tabla 6: Produccin Nacional de Calzado por Sub-clase (cifras 2004)
CIIU 192001 192002 192003 192004 Sub-clase Fabricacin de calzado de cuero natural y sinttico, lona y otros. Fabricacin de calzado para deporte. Fabricacin de calzado de hule, plstico y otros materiales. Fabricacin de partes y accesorios de calzado: tacones, cerquillos, ribetes, plantillas, suelas, cintas o cordones de cuero hule y otros materiales. Total Sector Produccin Nacional $56,639,907 $165,900 $3,653,165 $6,671,204 Participacin sobre total Sector (%) 84.4% 0.2% 5.4% 9.9%
$67,130,176
100.0%
Fuente: Censos Econmicos 2005
25 26 27
Fuente: MINEC IC. Anlisis de Competitividad de la Industria de Calzado en El Salvador Noviembre 2004 Las cifras del Censo Econmico 2005 es la informacin ms reciente con la que se cuenta para reflejar datos de produccin. Valor Agregado Censal, es el valor de la produccin que se incrementa durante el proceso de trabajo; por la actividad generada; el personal ocupado; el capital y la organizacin (factores de produccin) ejecutada, sobre los materiales que se consumen en la ejecucin de la actividad econmica.
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3.2 Nmero de Empresas

Grfico 1: Clasificacin de las Empresas del Sector Calzado en 2010
En 2010, el Instituto Salvadoreo del Seguro Social (ISSS) report un total de 57 patronos (empresas y personas naturales) dedicados a la fabricacin de calzado y partes. De acuerdo al nmero de personal ocupado, casi 90% de los patronos son MIPYMES (Micro y pequeas empresas). En el Anexo 1 se presenta la evolucin en los ltimos 4 aos del nmero de empresas, segn tamao. De acuerdo a la base de datos de proveedores de calzado de CONAMYPE, en 2010 se registraron cerca de 390 productores y distribuidores de calzado. No obstante, es de mencionar que dicha base de datos est en proceso de depuracin para identificar exclusivamente a los productores.28
Fuente: Elaboracin propia con datos del ISSS, segn clasificacin del MINEC
Otro referente del universo de empresas de calzado es el Censo Econmico, que en 2004 registr un total de 99 establecimientos dedicados a la produccin de calzado, equivalente a 0.4% del total de la industria manufacturera. Aproximadamente 85% de los establecimientos se ubicaron en los departamentos de San Salvador y Santa Ana en este rubro.29
3.3 Caractersticas de las Empresas

Se identificaron 3 grupos de empresas que conforman el sector. En primer lugar, estn los pequeos talleres artesanales que operan de manera informal en su mayora. Carecen de infraestructura adecuada y tienen un limitado uso de tecnologa en sus procesos. La mayora de estas empresas no cuenta con marcas propias y ninguna fabrica sus propios diseos. Manifiestan que se han visto bastante afectadas por el contrabando y los precios extremadamente bajos del calzado asitico. Otro de los problemas que enfrenta este grupo de empresas son las extorciones. Estas empresas atienden nicamente el mercado nacional; el cual en los ltimos aos se ha dinamizado considerablemente con el Programa del Paquete Escolar, permitindoles renovar e invertir en la adquisicin de maquinaria. Actualmente estn interesadas en avanzar en el proceso de formalizacin y beneficiarse de los instrumentos de apoyo que ofrece el Gobierno para fortalecer su gestin empresarial. En segundo lugar, se encuentran las pequeas y medianas empresas que cuentan con varios aos de operacin. stas son empresas formalmente constituidas y cuentan con una cartera de clientes ya establecidos. Tienen infraestructura relativamente adecuada, algunas utilizan tecnologa en sus procesos y manejan sus propias marcas. Al igual que el grupo anterior, estas empresas no fabrican sus propios diseos y manifiestan ser afectadas por el contrabando y los precios bajos del calzado asitico. Algunas de estas empresas exportan formalmente a Centroamrica y en menor medida a
28 29
Fuente: Reunin Comit Interinstitucional para el Programa de Paquete Escolar. 13 de julio de 2011. Ver Anexo 2
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Estados Unidos. Tienen inters de penetrar otros mercados fuera de la regin. Entre las necesidades expresadas por este segmento se encuentra el acceso a capital de trabajo y a materias primas de mejor calidad y precio. Actualmente existe un limitado nmero de proveedores, los cuales presentan un alto poder de negociacin, es decir, que debido a que no hay otras opciones, las empresas productoras de calzado tiene que aceptar los precios que el proveedor establece. Otra rea de inters para este segmento es contar con asistencia tcnica que les permita mejorar su gestin empresarial y productiva. La asociatividad es un tema de mucho inters para este grupo de empresas, sobre todo para las negociaciones con el Gobierno. Por ltimo, se encuentra el grupo de las empresas exportadoras. Generalmente estas son empresas grandes en las que se concentra el empleo y la produccin nacional. Algunas de ellas se dedican exclusivamente a exportar, y operan bajo el rgimen de zonas francas para gozar de los beneficios fiscales y, de esta manera, poder ofrecer precios ms competitivos en el mercado internacional. Estados Unidos es el principal mercado de estas empresas ya que aprovechan los beneficios que ofrece el tratado de libre comercio. Europa es otro destino de mucho inters. Otras empresas, han ido ms adelante en el proceso de internacionalizacin ya que cuentan con plantas de produccin en otros pases de Centroamrica. Estas empresas utilizan tecnologa de punta en sus procesos productivos y cuentan con marcas propias; las cuales ya estn posicionadas en el mercado nacional. Algunas de ellas elaboran productos para empresas extranjeras y los comercializan bajo esas marcas. Su estrategia competitiva se basa en alcanzar mayores niveles de calidad para poder competir con los productos asiticos. El mayor inters de las empresas grandes es seguridad jurdica y estabilidad econmica y social.
3.4 Empleo Generado

2 Principales Empresas del Sector Calzado Segn Empleo Generado en 2010 En 2010, el sector calzado gener 3,962 empleos. En los ltimos 4 aos, el empleo generado por el sector ha crecido en promedio 10.2% anual. Solamente entre 2009 y 2010 se generaron 798 nuevas plazas, estimulado principalmente por el dinamismo de las exportaciones y por las compras que realiza el Gobierno como parte del Programa de Paquete Escolar. Al mes de marzo de 2011, el ISSS report un total de 4,202 empleos generados por el sector.30 Con base a datos estadsticos del ISSS, es de mencionar que 84% del empleo formal del sector lo genera la gran empresa. Segn el nmero de empleados, en 2010 solamente 3 empresas se clasificaron como grande. De acuerdo al Censo Econmico 2005, 97% del empleo generado por el sector se concentr en los departamentos de San Salvador, Santa Ana y La Libertad.31
30 En el Anexo 3 se presenta la evolucin del empleo formal generado por el sector entre 2007 y el mes de marzo de 2011. De acuerdo al censo Econmico 2005, la industria del calzado en El Salvador gener 3,200 puestos de empleo, equivalente a 1.6% del total de la industria manufacturera. 31 Ver Anexo 4
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3.5 Costos de Operacin

Segn el Censo Econmico 2005, los costos de operacin de la industria de calzado salvadorea alcanzaron los US $ 33.9 millones, los cuales varan segn el subsector. Solamente en compra de materias primas, la industria invirti US $31 millones (Ver tabla 7). Recientemente, de acuerdo a la informacin recopilada con base en entrevistas a empresas del sector, la estructura de costos de la industria es la siguiente:
Estructura de Costos de la Industria de Calzado Salvadorea
Tabla 7: Costos de Operacin del Sector Calzado en 2004

CIIU 192001 192002 192003 192004 192005 Ramas de Actividad Fabricacin de calzado de cuero natural y sinttico, lona y otros. Fabricacin de calzado para deporte. Fabricacin de calzado de hule, plstico y otros materiales. Fabricacin de partes y accesorios de calzado Maquilado de calzado y partes de calzado. Total Sector $31,039,266 Costos de Materias Primas $27,643,018 $76,568 $1,795,874 $1,523,806 Total Costo de operacin $29,944,130 $98,635 $2,031,828 $1,834,910 $3,853 $33,913,356
Fuente: Censos Econmicos 2005
3.6 Cadena Productiva

La cadena productiva de la industria de calzado inicia en la agroindustria y avanza a la industria qumica y luego a la manufacturera. De acuerdo al Sistema de Informacin Empresarial Mexicano (SIEM), esta cadena registra un tamao de 33 eslabones; de los cuales 10 son principales, 20 son de apoyo y 3 corresponden a las actividades de comercializacin.32 Considerando dicha estructura, de acuerdo al Censo Econmico 2005, en El Salvador se registran 168 establecimientos en la cadena productiva de calzado, cuyas ventas ascienden a US $214.4 millones y contemplan 6,130 empleados.33 Al tomar como referencia la cadena productiva del SIEM, se observa que en El Salvador no existe produccin nacional en 10 eslabones, reflejando con ello la problemtica que enfrenta la industria para abastecerse de insumos nacionalmente. Estos eslabones son:
En el Anexo 5 se muestra la estructura de la cadena productiva de calzado El Anexo 6 muestra directorio de empresas que conforman la cadena productiva del sector calzado en El Salvador, segn informacin del Directorio Econmico 2005.
33 32
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Cra de animales destinados a la produccin de pieles
Esquema de la Cadena Productiva del Calzado
Rastros y mataderos municipales de bovino y porcino Fabricacin de sustancias qumicas orgnicas bsicas (hidrocarburos, alcoholes, y otros) Fabricacin de sustancias qumicas inorgnicas bsicas. cidos inorgnicas ( excepto cido ntrico ), lcalis y otros compuestos inorgnicos Fabricacin de pigmentos preparados, colores preparados, esmaltes y barnices utilizados en la industria de la cermica, vidrio y otros. Fabricacin de ceras artificiales y mezclas de ceras utilizadas como materia prima Fabricacin de telas impermeables baadas, impregnadas o recubiertas con una lmina de hule (caucho), plstico y otros similares. Fabricacin de hilos de fibras sintticas. Fabricacin de planchas de hule, lminas, tiras, varillas, perfiles, tubos, caos, mangueras, correas, cintas transportadoras y de trasmisin Fabricacin de hormas, plataformas, tacones, y tensores de madera para calzado
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4. Desempeo del Comercio Exterior

El sector calzado salvadoreo manifiesta un dinmico desempeo en los ltimos aos, debido a que las exportaciones han crecido a una tasa mayor que las importaciones; resultando entre 2006 y 2010, que el dficit comercial en este rubro decreciera 2.4% en promedio anual. A continuacin se presenta la evolucin de la balanza comercial en los ltimos 5 aos de esta actividad econmica en El Salvador: Grfico 3: Desempeo Comercial del Sector Calzado Salvadoreo. 2006 2010
4.1 Exportaciones
Grfico 4: Composicin de las Exportaciones de Calzado Salvadoreo. Ao 2010
En 2010, las exportaciones salvadoreas de calzado y sus partes superaron los US $36 millones,34 reflejando un crecimiento promedio de 13% en los ltimos cinco aos. La oferta exportable de El Salvador est altamente concentrada por un grupo de productos; un 70% de las exportaciones del sector se agrupa en el subsector de calzado de cuero, 10% en el de calzado impermeable y 9% en el de calzado de plstico. 35
34 35
Equivalente a 0.8% de las exportaciones totales del pas En el anexo 6 se presenta la evolucin en las exportaciones por subsector.
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Casi todos los subsectores han registrado un desempeo creciente en los valores exportados; sin embargo, los rubros de calzado de material textil y el de partes de calzado han sido los ms dinmicos; entre 2006 y 2010, las exportaciones en estos subsectores crecieron en promedio 66% y 22% respectivamente. En 2010, 97% de las exportaciones salvadoreas del sector se concentr en 8 productos, siendo los ms importantes el calzado de vestir de cuero y las sandalias de cuero. Es de notar que en los ltimos 5 aos, se observa un dinamismo en las exportaciones de calzado de deporte y otros tipos de calzado de material textil, como las pantuflas y las sandalias, debido a que en promedio crecieron 172% y 57% respectivamente. A continuacin se presentan los principales productos exportados en 2010.36 Tabla 8: El Salvador: Principales Productos Exportados en 2010
Cdigo SAC 64039990 64035900 64019200 64029990 64041990 64039190 64041100 64062000 Participacin en Exportaciones del Sector (%) 39.6% 24.8% 10.2% 8.2% 6.4% 5.4% 1.7% 1.1% 97.2% 2.8% 100.0% 18.2% 13.5% -1.1% 12.9% TMCA 2006 2010 7.9% 23.5% 15.8% 1.4% 57.6% 9.7% 172.6% $633,666 $382,341 $35,282,893 $1,001,644 $36,284,538
Descripcin Otros calzados de cuero (calzado de vestir) Los dems calzados de cuero (sandalias, calzado de vestir) Calzado impermeable que cubran el tobillo sin cubrir la rodilla (botas, pantuflas, sandalias) Otros calzado de plstico o caucho (sandalias) Otros de los dems calzados de material textil (pantuflas, sandalias) Otros Calzado de cuero que cubran el tobillo (botas de seguridad, botines, botas) Calzado de deporte; calzado de tenis, baloncesto, gimnasia, entrenamiento y calzados similares Suelas y tacones, de caucho o plstico Subtotal Los dems productos Total
2010 $14,353,003 $9,000,575 $3,686,705 $2,963,536 $2,319,567 $1,943,500
En relacin a los mercados, Estados Unidos y Centroamrica representan el destino de casi 87% de las exportaciones de calzado de El Salvador. En 2010, las ventas a Estados Unidos alcanzaron los US $13.7 millones, equivalente al 37.7% de las exportaciones totales del sector. En los ltimos cinco aos, las exportaciones hacia este mercado crecieron 20% en promedio anual gracias a las condiciones de acceso favorables que ofrece CAFTA DR. Como puede observarse en la grfica 3, a partir de la entrada en vigencia del Tratado de Libre Comercio en 2006, las exportaciones se duplicaron pasando de US $6.4 millones a US $11.2 millones en 2007.
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En el Anexo 7 se detalla la evolucin en las exportaciones de los principales productos del sector.
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La mitad de las exportaciones del sector calzado tiene como destino Centroamrica; en 2010, stas alcanzaron los US $17.8 millones, equivalente al 49.2% de las exportaciones totales del sector. En los ltimos cinco aos, stas han crecido a una tasa promedio del 10.5% anual. Guatemala es el principal socio comercial de la regin, ya que en ese ao recibi 51.7% de las exportaciones de calzado destinada a Centroamrica; en segundo lugar, se encuentra Costa Rica representando 28% de las exportaciones a la regin. 42
Grfico 5: Principales Destinos de Exportacin de Calzado y Partes 2006 2010 (US $ Millones)
Fuente: Elaboracin propia con cifras de BCR.
37
4.2 Concentracin de la Oferta

El sector exportador de calzado salvadoreo est bastante concentrado, debido a que las exportaciones se realizan a travs de pocas empresas. En 2010, 68.5% de las exportaciones se realiz a travs de una empresa; la cual cuenta con 2 razones sociales pues atiende diferentes segmentos de mercado. Las otras 5 empresas que destacan acumularon casi 26%. El resto de exportadores, incluyendo a comercializadores, acumularon casi 6% de las exportaciones totales del sector.
4.3 Importaciones de Calzado

En 2010, las importaciones de calzado y partes se valoraron en US $85.8 millones. En los ltimos cinco aos stas han reflejado un estancamiento, ya que han crecido apenas 2.8% en promedio anual. Aproximadamente 82% de las importaciones se concentra en los subsectores de calzado de plstico (45%), de cuero (19%) y de material textil (11%); solamente 7% de las importaciones del sector (US $ 5.9 millones) corresponde a partes de calzado.
Grfica 7: Composicin de las Importaciones del Sector Calzado en El Salvador en 2010
37
En el Anexo 8 se presenta la evolucin de las exportaciones del sector calzado por pas destino.
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El calzado impermeable y los de material textil han sido los subsectores ms dinmicos. Entre 2006 y 2010 las importaciones en estos subsectores crecieron en promedio anual 49% y 19% respectivamente.38 A nivel de productos, las importaciones de calzado en El Salvador estn un poco ms diversificadas en materia de variedad de productos que las exportaciones. En 2010, 87% se concentr en 10 productos, siendo los ms importantes el calzado de caucho y el calzado para deporte. Es de notar que en los ltimos 5 aos se observa un dinamismo en las importaciones de calzado deportivo y de material textil; lo cual va de la mano con la creciente tendencia a usar calzado cmodo. A continuacin se presentan los principales productos importados en 2010.39
Tabla 9: Principales Productos Importados en 2010

Participacin sobre total importado (%) 34.0% 11.2% 11.1% 6.0% 6.0% 5.9% 5.3% 4.0% 3.3% 2.8% 89.6% 10.4% 100.0% TMCA 2006 2010 0.3% 16.6% -9.7% 26.5% 5.6% 1.2% 3.4% 8.8% 37.7% 11.9% 3.1% 0.4% 2.8%
SAC
Descripcin Otros calzados con suela y parte superior de caucho Calzado de deporte; calzado de tenis, baloncesto, gimnasia, entrenamiento y calzados similares Otros calzados de cuero natural Otros calzados de materiales textiles Suelas y tacones, de caucho o plstico Los dems calzado de plstico o caucho Los dems tipos de calzado Calzado de Cuero: Los dems Los dems tipos de calzado con la parte superior de materia textil Otros calzados de cuero que cubran el tobillo Subtotal Los dems productos Total
2010
64029990 64041100 64039990 64041990 64062000 64021900 64059000 64031900 64052000 64039190
$29,175,805 $9,624,250 $9,545,285 $5,176,854 $5,138,855 $5,080,687 $4,539,973 $3,416,201 $2,829,130 $2,424,657 $76,951,696 $8,931,157 $85,882,853
Las importaciones de calzado y partes estn altamente concentradas principalmente en cuatro pases.40 China es el principal proveedor para El Salvador; en 2010, las importaciones alcanzaron US $34.5 millones, equivalente al 40% de las compras totales del sector segn las cifras oficiales del Banco Central de Reserva. En los ltimos cinco aos, stas han crecido casi 11% en promedio anual. Panam es el segundo proveedor, cuyas importaciones se valoraron en US $15.8 millones.
38 39
En el Anexo 9 se presenta la evolucin de las importaciones del sector calzado y partes, por sub sector. En el Anexo 10 se detalla la evolucin en las importaciones de los principales productos del sector. 40 En el Anexo 11 se presenta la evolucin de las importaciones del sector calzado segn el pas de procedencia.
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Es muy importante hacer notar, que al analizar el origen de los bienes procedentes de Panam se observa que ms del 98% no son originarios de dicho pas, sino que solamente se han comercializado desde ah. Al mismo tiempo, se observa que la participacin en las importaciones salvadoreas de calzado desde China sube a 60.1%, ya que parte del calzado importado desde Panam tiene origen chino.46
41
Grfico 6: Principales Proveedores de Calzado y Partes 2006 2010 (US $ Millones)
Guatemala es el principal proveedor de la regin centroamericana, representando 14% de las compras salvadoreas de calzado en 2010. Estados Unidos es el cuarto proveedor de calzado para El Salvador, cuyas adquisiciones se valoraron en US $8.3 millones; el resto de pases proveen 17.6% de las importaciones del sector.
4.4 Importaciones de Materias Primas

De acuerdo a entrevistas con empresas del sector, la industria de calzado en El Salvador se abastece con materias primas principalmente importadas. Esto se debe a la dbil cadena de abastecimiento que existe en el pas. Se estima que en 2010, las importaciones de materias primas del sector calzado se valoraron en US $53 millones. Esta cifra corresponde a los valores adquiridos por las empresas del sector y por las principales distribuidoras de materias primas en el pas. Como puede observarse en la siguiente grfica, los principales insumos importados se concentran en el sector textil (41%) y en el de pieles y cueros (21%). En el Anexo 13 se detallan los principales productos importados, junto con el arancel de importacin para cada los tratados de libre comercio vigente, as como las regulaciones que tienen que cumplir para ser introducidos al pas.
41
En el Anexo 12 se presenta evolucin de las importaciones de calzado y partes segn pas de origen.
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Grfico 7: Importacin de Materias Primas de la Industria de Calzado Salvadorea. Ao 2010 (Millones US $)

Metalmecnica $1.7 (3%) Maquinarias y aparatos mecnicos y elctricos $2.5 (5%) Partes de calzado $3.6 (7%) Textiles $21.7 (41%) Industrias Qumicas $4.5 (8%) Pieles y Cueros $11.4 (21%) Productos de Papel, Cartn y Pastas de Madera 1.2 (2%)
Otros Sectores 0.5 (1%)
Productos plsticos y de caucho $6.3 (12%)
Fuente: Elaboracin propia con cifras de Aduanas
La oferta de insumos est concentrada en 4 pases, quienes proveen 82% del total importado por el sector; Estados Unidos provee 26.4%, China 24.7%, Mxico 18% y Guatemala 13.6%.42 En la tabla siguiente se presenta el origen de las materias primas por sector productivo. Esto es de particular importancia para identificar los pases clave de donde se abastece la industria nacional.
Tabla 10: Origen de las Materias Primas de la Industria de Calzado en El Salvador por Sector Productivo. Ao 2010 (cifras en US $)
SECTOR Pas China EEUU Guatemala Otros Mxico EEUU Guatemala Otros Mxico EEUU Guatemala Otros Mxico Brasil Valor CIF US $ $10,849,370 $7,699,943 $785,460 $2,336,902 $4,333,809 $2,601,764 $2,574,117 $1,934,423 $1,928,660 $1,591,331 $890,698 $1,876,636 $2,043,637 $756,132 % 50.1% 35.5% 3.6% 10.8% 37.9% 22.7% 22.5% 16.9% 30.7% 25.3% 14.2% 29.8% 44.9% 16.6%
Textiles
Pieles y Cueros
Productos plsticos y de caucho
Industrias Qumicas
42
En el Anexo 14 se muestra el detalle de las importaciones de materias primas para el sector calzado por pas de origen.
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SECTOR
Pas
Corea Otros Guatemala EEUU Partes de calzado China Otros Brasil China Maquinarias y aparatos mecnicos y elctricos EEUU Otros EEUU China Metalmecnica Mxico Otros China Guatemala Productos de Papel, Cartn y Pastas de Madera EEUU Otros Fuente: Elaboracin propia con cifras de Aduanas
Valor CIF US $ $693,504 $1,054,822 $2,480,545 $290,700 $271,906 $522,160 $509,174 $445,694 $339,293 $1,166,654 $825,874 $399,317 $122,348 $308,697 $381,037 $240,350 $186,452 $170,450
% 15.2% 23.2% 69.6% 8.2% 7.6% 14.6% 20.7% 18.1% 13.8% 47.4% 49.9% 24.1% 7.4% 18.6% 31.8% 20.1% 15.6% 32.2%
5. Oportunidades y Retos
Con base a entrevistas realizadas a empresas, expertos, y entidades pblicas relacionadas con el sector,43 en esta seccin se presentan los principales retos y oportunidades que enfrenta la industria de calzado con el propsito de contar con insumos para la formulacin de polticas pblicas orientadas a fortalecer esta actividad econmica a nivel nacional.
5.1 Retos del la Industria

Fuerte Competencia La industria de calzado de El Salvador compite directamente con pases que tienen ventajas competitivas basadas en costos bajos. En el mercado nacional, 48% de las importaciones de calzado provienen de Asia, siendo China el principal proveedor (40.1%), seguido de Vietnam (3.1%), Hong Kong (3%), e Indonesia (2.2%).44 En los principales mercados de exportacin el panorama es similar. En Estados Unidos, 76% de las importaciones provienen de China y 8% de Vietnam. En Guatemala, 31% de las importaciones de calzado provienen directamente de China y 30% a travs de Panam. Finalmente, en Costa Rica 53% de las importaciones provienen de China.45
43
En total se entrevistaron 9 empresas de calzado (5 PYMES y 4 artesanos), 1 Experto de la industria y 7 funcionarios pblicos que trabajan directamente con el fortalecimiento del sector. 44 Fuente: Banco Central de Reserva de El Salador 45 Fuente: TradeMap
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El contrabando tambin es otro elemento que afecta la competitividad de la industria. Por una parte ste se apodera del mercado interno mediante una competencia desleal que daa la planta productiva nacional, genera cierre de empresas y, en consecuencia, la prdida de fuentes de trabajo. Adems, fomenta el comercio informal con productos, en muchos casos, de dudosa calidad. Por otra parte, el contrabando afecta la captacin de ingresos fiscales del gobierno, tanto en concepto de IVA como de aranceles y cuotas compensatorias.46 La inseguridad ciudadana representa un costo adicional para el sector que tambin afecta su competitividad. Esto constituye un reto importante para la industria salvadorea ya que obliga a las empresas a reducir sus mrgenes de utilidad para poder competir.47
Cadena de Abastecimiento Dbil Contar con acceso a proveedores locales competitivos en las reas relacionadas a la industria, es uno de los factores claves para generar y mantener ventajas competitivas en un sector productivo.48 No obstante, la industria de calzado en El Salvador depende fuertemente de las importaciones para abastecerse, debido a que las empresas manifiestan que la produccin nacional de insumos es escaza y de baja calidad. En 2010, las importaciones de insumos para esta industria se valor aproximadamente en US $53 millones; los cuales se concentran en el sector textil (41%), en el de pieles y cueros (21%) y en el de productos plsticos y de caucho (12%). Los proveedores de insumos cuentan con alto poder de negociacin, reduciendo la rentabilidad de la industria de calzado nacional. De acuerdo a la informacin proporcionada por las empresas entrevistadas, otro factor que afecta la competitividad de la industria es que existen pocas empresas que dominan la comercializacin de insumos en el pas, confirindole a stas un alto poder de negociacin tambin. Actualmente no existen grupos asociativos fuertes orientados a comprar mayores volmenes de insumos para poder negociar mejores precios con el proveedor. Finalmente, algunos de estos proveedores son las grandes productoras de calzado, quienes comercializan parte de los insumos que utilizan en sus procesos productivos, condicionando la disponibilidad de los mismos para el resto de la industria.49
Sector Dbilmente Organizado Otro elemento clave para generar y mantener ventajas competitivas en una industria es el grado de cooperacin entre las empresas del sector. Actualmente la industria de calzado en El Salvador se caracteriza por estar atomizada50. En 2010, 90% de las empresas del sector eran PYMES. Adicionalmente, existe una restringida cooperacin entre ellas pues prevalece una cultura empresarial altamente individualizada. Esto explica que hasta hace pocos meses se han formado asociaciones especializadas en calzado. Todo esto ha limitado la posibilidad que las
46
Fuente: Cmara de la Industria de Calzado del Estado de Guanajuato. Porqu la Industria de Calzado Promueve que el Contrabando se Tipifique Como Industria Organizada? Octubre 2004. 47 Fuente: Proexport Colombia. Estudio de Mercado de El Salvador: Anlisis del Sector Cuero y Calzado 48 Fuente: Michael Porter. Las Ventajas Competitivas de las Naciones. 49 Fuente: Michael Porter. Anlisis de las Cinco Fuerzas Competitivas. 50 Fuente: Entrevista con Jorge Garca, exporto en la industria de calzado de Mxico
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empresas, en conjunto, reduzcan la incertidumbre y los riesgos asociados con la fuerte competencia y la globalizacin, ya que no han podido reducir los costos transaccin relacionados con la bsqueda de informacin, negociacin, costos derivados de las condiciones de los contratos, y otros. Tampoco han podido complementar sus propios recursos, habilidades y experiencia, para conseguir un propsito concreto.51 Infraestructura de Investigacin y Desarrollo Inexistente La industria de calzado salvadorea actualmente no cuenta con infraestructura que fomente la innovacin, razn por la cual se encuentra rezagada en reas como el diseo, investigacin, produccin y direccin de empresas. En pases como Mxico, existen una diversidad de actores, pblicos y privados, que se encargan de poner a la disposicin del sector herramientas que fomenten los procesos innovadores generadores de valor para desarrollar ventajas competitivas. Entre estas herramientas se encuentran: servicios financieros; capacitaciones empresariales especializadas para el sector; consultores y expertos; vinculacin con los programas de apoyo gubernamentales y privados; certificaciones de calidad; programas para la modernizacin comercial; informacin especializada de tendencias; moda y diseo de calzado; directorio exportador respaldado por la marca pas: Shoes from Mexico; centros de asistencia y de servicios tecnolgicos; informacin sobre el consumo de calzado en el mercado local; estudios especializados para el sector (estudios de mercados y de demanda internacional); vinculacin con las universidades; entre otros. Dbil Gestin Empresarial La industria nacional presenta fuertes deficiencias en su gestin empresarial. Durante las entrevistas, se identific que varias empresas del sector necesitan fortalecer sus sistemas de abastecimiento, distribucin y servicio al cliente. Otras no cuentan con marcas propias, limitando su posicionamiento en el mercado meta. Asimismo, se identific que existe poca comprensin del entorno de la industria, limitando su capacidad para formular acciones proactivas. Finalmente, existe desconocimiento de los programas de apoyo gubernamental a travs de los cuales pudieran tener acceso a recursos financieros y asistencia tcnica que les ayudaran a mejorar en las reas antes mencionadas. Debido a que la industria salvadorea de calzado compite directamente con pases cuya estrategia se basa en mantener precios bajos; es recomendable que la industria disee una estrategia competitiva basada en la diferenciacin de productos de calidad.
5.2 Oportunidades de la Industria

Favorables Condiciones de Acceso a los Principales Mercados Estados Unidos. En 2010, 96% de las exportaciones salvadoreas de calzado hacia Estados Unidos se realizaron utilizando los beneficios de CAFTA DR.52 Estos beneficios se relacionan con: acceso libre de arancel de importacin, acumulacin de origen con insumos en la regin y flexibles reglas de origen para el calzado nacional.
51 52
Fuente: Ministerio de Economa de Espaa. Gua Bsica de Cooperacin entre Empresas. Fuente: Elaboracin propia con cifras de USITC
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El Tratado contempla flexibles reglas de origen para varias categoras de calzado, pues permite utilizar partes (incluyendo la parte superior capellada) que no sean originarias de la regin y, an as, seguir recibiendo acceso al mercado libre de aranceles de importacin.53 Centroamrica. El calzado salvadoreo cuenta con acceso libre de aranceles a los mercados de la regin, como parte de los beneficios de la integracin Centroamericana.54 Como se hizo referencia anteriormente, 53% de las exportaciones del sector tiene como destino Guatemala (25.5%), Costa Rica (13.9%), Honduras (4.3%) y Nicaragua (4.1%).
Programa de Dotacin de Zapatos y Uniformes Escolares Como parte del Plan Quinquenal de Desarrollo 2009 - 2014, el Programa de Dotacin de Uniformes, Zapatos y tiles Escolares para estudiantes de Educacin Parvularia y Educacin Bsica de centros educativos pblicos,55 pretende beneficiar a los estudiantes dotndolos de dos uniformes, un par de zapatos y un paquete de tiles escolares al ao. Adicionalmente este programa pretende el desarrollo econmico, tanto a nivel local como nacional, ofreciendo oportunidades de negocio a las micro y pequeas empresas que se relacionan con estas actividades econmicas, generando una demanda cautiva que les permita alcanzar mayores ingresos y crear nuevos empleos. Estrategia de Atraccin de Inversionistas de Calzado El sector calzado es una de las actividades econmicas que promociona PROESA para atraer inversin al pas. La atraccin de inversin extranjera en este sector contribuira con la generacin de nuevos empleos, ya que se trata de una industria intensiva en mano de obra. Asimismo, contribuira a cerrar brechas existentes en la cadena de abastecimiento. Los beneficios CAFTA DR mencionados anteriormente, constituyen elementos importantes que favorecen a que El Salvador se convierta en una plataforma de exportacin de calzado hacia Estados Unidos. Respaldo Gubernamental para el Fomento y Desarrollo Productivo Actualmente las empresas tienen a la disposicin una serie de instrumentos de apoyo, tanto financieros como no financieros para mejorar su competitividad. Estos instrumentos corresponden a los mecanismos de apoyo establecidos en la Ley de Fomento a la Produccin, cuyo objetivo es fortalecer y apoyar a los sectores productivos del pas, acorde a las reglas que rigen el comercio mundial; con la finalidad de promover la viabilidad, productividad, competitividad y sustentabilidad de las empresas en el mercado nacional e internacional.56 Los instrumentos que ya se encuentran en funcionamiento son los siguientes: Fomento Productivo o Fondo de Desarrollo Productivo (FONDEPRO) o Programa de Desarrollo de Proveedores (PDP)
53 54
Fuente: MINEC. Documento Explicativo de CAFTA 2004. http://www.sice.oas.org/TPD/USA_CAFTA/Studies/SLVDocExpl2.pdf Fuente: MINEC. Direccin de Poltica Comercial 55 Este programa es gestionado por diferentes instituciones gubernamentales: Ministerio de Educacin, Ministerio de Economa-CONAMYPE, INSAFORP, el Instituto para el Desarrollo de la Mujer (ISDEMU), Ministerio de Trabajo y previsin Social, Fondo de Inversin Social (FISDL) y la Corporacin de Municipalidades de El Salvador (COMURES). 56 Fuente: Diario Oficial, Tomo 390. Decreto No 598: Ley de Fomento a la Produccin.
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Programa de Encadenamientos Productivos
Facilitacin de Comercio o Centro de Importaciones y Exportaciones Instrumentos Financieros y Fiscales o Fondo de Garanta a la Exportacin o Lnea de Crdito de Inversin y Lnea de Crdito de Pre y Exportacin o Exoneracin de IVA por Maquinaria Para obtener mayor informacin sobre los programas de apoyo al sector productivo, favor visitar: http://www.minec.gob.sv/fomento/index.php/programas-de-apoyo
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6. Informacin Clave para Empresarios e Inversionistas

6.1 Red de Apoyo Gubernamental para la Industria57
Ministerio de Economa (MINEC) Unidad de Inteligencia Econmica Contacto: Wendy Linares e-mail: wlinares@minec.gob.sv Direccin de Administracin de Tratados Comerciales (DATCO) Contacto: Juan Gabriel Quintero e-mail: jquintero@minec.gob.sv Fondo de Desarrollo Productivo y de las Exportaciones (FONDEPRO) Contacto: Erika Ehlerman e-mail: eehlerman@minec.gob.sv Direccin de Encadenamientos Productivos Contacto: Solange Lanez e-mail: slainez@minec.gob.sv Direccin de Calidad y Productividad Contacto: Nelson Alfaro e-mail: nalfaro@minec.gob.sv Web: www.dcp.gob.sv Direccin de Innovacin y Desarrollo Tecnolgico Contacto: Ricardo Salinas e-mail: rsalinas@minec.gob.sv Unidad Coordinadora de la Estrategia de Fomento a la Produccin Contacto: Yesenia Ayala e-mail: yayala@minec.gob.sv Contacto: Francisco Martinez e-mail: fmartinez@minec.gob.sv
Comisin Nacional para la Micro y Pequea Empresa (CONAMYPE) Oficina Regional de Santa Ana Contacto: Elsy de Morales
57
Fuente: Investigacin Propia y Base de Datos: Servicios de Desarrollo Empresarial de ES PRODUCTIVO
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e-mail: emorales@conamype.gob.sv Oficina Regional de Sonsonate Contacto: Rodolfo Rodrguez e-mail: rrodriguez@conamype.gob.sv Oficina Regional de San Salvador Contacto: Ernesto Ortiz e-mail: eortiz@conamype.gob.sv Programa de Paquete Escolar Contacto: Federico Bermdez e-mail: fbermudez@conamype.gob.sv
Ministerio de Educacin (MINED) Programa de Paquete Escolar Contacto: Mlida de Barrera e-mail: melida.hernandez@mined.gob.sv
Agencia de Promocin de Exportaciones e Inversiones (PROESA) Exportaciones Contacto: Roxana Manzano e-mail: rmanzano@proesa.gob.sv Contacto: Maricela Ibarra e-mail: mibarra@proesa.gob.sv Inversiones Contacto: Vanesa Bandak e-mail: vbandak@proesa.gob.sv
Banco Central de Reserva Centro de Trmites de Importaciones y Exportaciones (CIEX) e-mail: centrex@bcr.gob.sv Web: www.centrex.gob.sv
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6.2 Lneas de Financiamiento

Fondo de Desarrollo Productivo y de las Exportaciones (FONDEPRO) Contacto: Erika Ehlerman e-mail: eehlerman@minec.gob.sv Banco de Fomento Agropecuario (BFA) Contacto: Gerber Martnez e-mail: gerber.martinez@bfa.gob.sv Banco Multisectorial de Inversiones (BMI) Contacto: Sonia Umanzor e-mail: sonia.hernandez@bmi.gob.sv Banco Hipotecario de El Salvador e-mail: responde@hipotecario.com.sv Web: www.bancohipotecario.com.sv FOMILENIO Programa de Desarrollo de Proveedores e-mail: contactenos@fomilenio.gob.sv Web: www.mca.gob.sv y www.bmi.gob.sv Fondo Solidario para la Familia Microempresaria Contacto: Nelly Guilln e-mail: nelly.guillen@fosofamilia.gob.sv Banco Centroamericano de Integracin Econmica Email: ponce@bcie.org Web: www.bcie.org
6.3 Directorio de Expertos

Comisin Nacional para la Micro y Pequea Empresa (CONAMYPE) Ofrece servicios a las empresas en reas como desarrollo empresarial, asociatividad, regulaciones, etc. Oficina Regional de Santa Ana Contacto: Elsy de Morales e-mail: emorales@conamype.gob.sv Oficina Regional de Sonsonate Contacto: Rodolfo Rodrguez e-mail: rrodriguez@conamype.gob.sv
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Oficina Regional de San Salvador Contacto: Ernesto Ortiz e-mail: eortiz@conamype.gob.sv
Experto en la Industria de Calzado Management Consulting Solutions S.C. (Mxico: Len, Guanajuato) Contacto: Jorge A. Garcia Rangel, Director General Desarrollo de Negocios e-mail: jorgeg@mcsmex.com.mx lcpjorgegarcia@yahoo.com plastimagen@hotmail.com Web: www.mcsmex.com.mx
Universidades
Universidad Don Bosco (UDB) Laboratorio de Metrologa y Ensayo de Materiales Contacto: Carolina Nuila e-mail: carolina.nuila@udb.edu.sv
Cooperacin Internacional GIZ EL SALVADOR e-mail: giz-el-salvador@giz.de Web: www.giz.de
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6.4 Links de inters

Nombre Asociaciones - Gremiales Asociacin Salvadorea de Fabricantes de Calzado (San Salvador) Asociacin Salvadorea de Productores de Calzado (Santa Ana) Cmara de Comercio de Santa Ana American Apparel and Footwear Association Comisin Europea: Empresas e Industrias Cmara de la Industria del Calzado del Estado de Guanajuato Mxico: Cmara Nacional de la Industria de Calzado Argentina: Cmara de la Industria del Calzado Confederacin Europea de la Industria del Calzado Confederacin Europea de Minoristas de Calzado Reino Unido: Asociacin Independiente de Minoristas de Calzado Asociacin Britnica de Calzado Centro de Capital Intelectual y Competitividad de Mxico Representante: Gustavo Romero Tel: 2225-8025 Representante: Mauricio Lara e-mail: calzadotagat@yahoo.com http://www.camarasal.com/santa_ana/ http://www.apparelandfootwear.org/ http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/footwear/index_en.htm http://www.ciceg.org/ http://www.canaical.org/ http://www.calzadoargentino.org.ar http://www.cecshoe.be http://www.ceddec.at http://www.shoeshop.org.uk/ http://www.britfoot.com/ http://cecicmx.com/metodologia_paises.php Link
Institutos Tecnolgicos y de Innovacin Centro Tecnolgico SATRA Centro Tecnolgico de Calzado de la Rioja Centro Tecnolgico del Calzad y del Plstico Instituto Tecnolgico del Calzado y Conexas Centro Tecnolgico del Calzado de Almansa Centro de Innovacin y Competitividad de Calzado (PROSPECTA) http://www.satra.co.uk/portal/index.php http://www.ctcr.es/ http://www.ctcalzado.org/CC/jsp/Portal/PortadaPortal.jsp?ce=CETEC http://www.inescop.es/ http://www.investincastillalamancha.com/sec.php?vid=20090107142958&vi d_sec=20090107143400 http://www.prospecta.org.mx/ Revistas Electrnicas CueroAmrica.com Observatorio Sectorial de Calzado Calzado Online Shoe Intelligence El Mundo del Calzado http://www.cueroamerica.com/ http://www.ipex.jccm.es/www/download/GuiasyObservatorios/obcalzado/o bcalzado/edanteriores/enero10/index.html http://www.calzado-online.com/news/category/noticias/ http://www.shoeintelligence.com http://www.shoeworld.com/
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Nombre
Link Estudios de Mercado y Bases de datos de Comercio Exterior
Estudios de Mercado Cmara Industrial de Calzado del Estado de Guanajuato El Mercado Mundial de Calzado: Atltico y No Atltico 2009 Export Helpdesk ITC TradeMap ITC Market Acess Map Ibis World Minitel Keynote Euromonitor DataMonitor El Salvador TRADE
http://www.ciceg.org/estudiosyreportes.html http://wulibraries.typepad.com/files/footwear.pdf http://export-help.cec.eu.int/ http://www.trademap.org http://www.macmap.org/ http://www.ibisworld.com/industry/home.aspx http://www.mintel.co.uk http://www.keynote.co.uk http://www.euromonitor.com http://www.datamonitor.com/ www.elsalvadortrade.gob.sv Tratados De Libre Comercio http://www.minec.gob.sv/index.php?option=com_phocadownload&view=se ction&id=10:tratados-libre-comercio-el-salvador&Itemid=142&Itemid=142 http://www.sice.oas.org/TPD/USA_CAFTA/Studies/SLVDocExpl2.pdf http://www.minec.gob.sv/index.php?option=com_phocadownload&view=ca tegory&id=33:pilarcomercial&Itemid=142 http://www.minec.gob.sv/index.php?option=com_content&view=article&id= 227:admistraciondetratadoscomerciales&catid=97:politicacomercial&Itemid =140
Textos de los Tratados de Libre Comercio Documento Explicativo de CAFTA Cierre de Negociaciones Acuerdo de Asociacin con la Unin Europea Administracin de Tratados Comerciales (DATCO)
Oficinas y Programas Gubernamentales Estrategia de Fomento a la Produccin Fondo de Desarrollo Productivo Direccin de Encadenamientos Productivos Comisin nacional de la Micro y Pequea Empresa (CONAMYPE) CONAMYPE PAQUETES ESCOLARES Ministerio de Educacin Paquete Escolar Direccin de Innovacin y Desarrollo Tecnolgico Notialertas MINEC - Inteligencia Econmica Agencia de Promocin de Exportaciones e Inversiones (PROESA) http://www.minec.gob.sv/fomento/ http://www.fondepro.gob.sv/ http://www.minec.gob.sv/index.php?option=com_content&view=article&id= 1494:encadenamientos-productivos&catid=51:avisos&Itemid=76 http://www.conamype.gob.sv/newsite/index.php http://www.conamype.gob.sv/newsite/index.php?option=com_content&vie w=article&id=147&Itemid=172 http://www.mined.gob.sv/index.php/index.php/index.php?option=com_jdo wnloads&Itemid=60&task=viewcategory&catid=128 http://www.innovacion.gob.sv/ http://www.minec.gob.sv/index.php?option=com_phocadownload&view=ca tegory&id=38:notialertas-inteligencia-econmica&Itemid=63 http://www.proesa.com.sv/
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2011
6.5 Ferias Comerciales por Regin Geogrfica

Estados Unidos y Canad Nombre Feria: Lugar: Artculos: URL: Nombre Feria: Lugar: Artculo: URL: Nombre Feria: Lugar: Artculo: URL: Nombre Feria: Lugar: Artculo: URL: Nombre Feria: Lugar: Artculo: URL: Nombre Feria: Lugar: Artculo: URL: Nombre Feria: Lugar: Artculo: URL: Nombre Feria: Lugar: Artculo: URL: Nombre Feria: Lugar: Artculo: URL: Nombre Feria: Lugar: Artculo: URL: W.S.A. INT. BUYING MARKET Las Vegas, USA Calzado y Accesorios http://www.wsashow.com FFANY COLLECTIONS New York, USA Calzado http://www.ffany.org THE ATLANTA SHOE MARKET Atlanta, USA Calzado http://www.northamericanshoe.com/ SMOTA, SHOE MARKET OF THE AMERICAS Miami, USA Calzado http://www.smota.com THE ATLANTA SHOE MARKET Atlanta Calzado http://www.northamericanshoe.com/ TORONTO SHOE SHOW Toronto, Canad Calzado http://www.torontoshoeshow.com Europa EXPO RIVA SCHUH Riva de Garda, Italia Calzado http://www.exporivaschuh.it LE SALON DE LA MAROQUINERIE & LE SALON DE LA CHAUSSURE MIDEC Paris, Francia Calzado, Marroquinera, Moda http://www.midec.com/ MODA FOOTWEAR UK Birmingham, Reino Unido Calzado y Artculos de Piel http://www.moda-uk.co.uk/ MICAM SHOEVENT Miln, Italia Calzado http://www.micamonline.com
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2011
Nombre Feria: Lugar: Artculo: URL:
GDS INTERNATIONAL SHOE FAIR Dusseldorf, Alemania Calzado http://www.gds-online.com Amrica Latina
Nombre Feria: Lugar: Artculo: URL: Nombre Feria: Lugar: Artculo: URL: Nombre Feria: Lugar: Artculo: URL: Nombre Feria: Lugar: Artculo: URL: Nombre Feria: Lugar: Artculo: URL: Nombre Feria: Lugar: Artculo: URL: Nombre Feria: Lugar: Artculo: URL: Nombre Feria: Lugar: Artculo: URL: Nombre Feria: Lugar: Artculo: URL:
MODAMA Guadalajara, Mxico Calzado y Artculos de Piel http://www.modama.com.mx COUROMODA Sao Paulo, Brasil Calzado, Bolsas y Accesorios http://www.couromoda.com EFICA Buenos Aires, Argentina Calzado http://www.calzadoargentino.org.ar/efica.htm IFLS - INT. FOOTWEAR & LEATHER SHOW Bogot, Colombia Calzado, Artculos de Piel y Proveedura http://www.ifls.com.co IFLS - INT. FOOTWEAR & LEATHER SHOW Bogot, Colombia Calzado, Artculos de Piel y Proveedura http://www.ifls.com.co CALZATECNIA Len, Mxico Seminario de Tecnologa en la Industria del Calzado http://www.calzatecnia.com.mx/ EXPOCALZADO Guatemala, Guatemala Calzado y Proveedura http://www.expocalzadoguate.com Asia CHINA SHOES Dongguan, China Calzado y Artculos de piel http://www.chinashoesexpo.com ALL CHINA SHOE TECH- LEATHER, SHOE MATERIAL & SHOE MACHINERY FAIR Wenzhou, China Calzado, Piel y Maquinaria http://www.donnor.com/shoetech/
43
2011
7. Anexos
Anexo 1: Clasificacin de las Empresas del Sector Calzado por Nmero de Empleados (2007 2011*)
Rango de Clasificacin Personal Remunerado Grande Ms de 100 Mediana Entre 51 y 100 Pequea Entre 11 y 50 Micro Hasta 10 Total Empresas No de Empresas 2007 2008 2009 2010 2011* 5 2 16 35 58 5 2 18 35 60 5 2 16 33 56 3 3 17 34 57
58
Participacin / Total 2010 5.3% 5.3% 29.8% 59.6% 100.0%
3 4 14 31 52
Fuente: Elaboracin propia con datos del ISSS segn clasificacin del MINEC *Cifras 2011 disponibles al mes de marzo
Anexo 2: Concentracin Geogrfica de la Industria de Calzado
Fuente: Elaboracin propia con datos de Censo Econmico 2005
Fuente: MINEC. Generando Riquezas Desde la Base: Polticas y Estrategias para la Competitividad Sostenible de las Micro, Pequeas y Medianas Empresas.
58
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2011
Anexo 3: Empleo Formal Generado por el Sector Calzado (2007 2011*)

Rango de Clasificacin Personal Remunerado Grande Ms de 100 Mediana Entre 51 y 100 Pequea Entre 11 y 50 Micro Hasta 10 Total Empresas Empleo Generado 2007 2008 2009 2010 2011* 2084 145 313 149 2691 2438 2555 3264 3514 148 113 165 232 391 363 391 317 167 133 142 139 3144 3164 3962 4202
59
Participacin / Total 2010 82.4% 4.2% 9.9% 3.6% 100.0%
TMCA 2007 - 2010 11.9% 3.3% 5.7% -1.2% 10.2%
Fuente: Elaboracin propia con datos del ISSS segn clasificacin del MINEC *Cifras 2011 disponibles al mes de marzo
Anexo 4: Concentracin Geogrfica del Empleo Generado por la Industria de Calzado
Fuente: Elaboracin propia con datos de Censo Econmico 2005
59
Fuente: Ibdem
45
Anexo 5: Cadena de Productiva de la Industria de Calzado Salvadorea
Eslabones donde no hay produccin nacional
Anexo 6: Directorio de Empresas de la Cadena Productiva de Calzado en El Salvador

Actividad Productiva 151102 Establecimiento 3 Personal Ocupado 14 Mataderos privados de bovinos y porcinos. Departamento La Paz San Salvador La Unin Departamento La Libertad Santa Ana Santa Ana La Libertad Santa Ana San Salvador Usulutan Usulutan Nombre Comercial DESTASADERO S/N PRODUCTOS CARNICOS DEL PEDREGAL DESTASADERO DE RES Nombre Comercial TENERIA TENERIA SAN MIGUEL TENERIA EL BUFALO TENERIA LA LIBERTAD S.A. DE C.V. TENERIA S/N INDUSTRIAS DEL CUERO (TENERIA PROVIDENCIA) TENERIA EL ROSARIO TENERIA EL MILAGRO Telefono 2338-4888 2447-7715 2447-8016 2345-7912 2441-1448 2216-8750 2262-1361 Telefono 2313-7072 2294-3446
Actividad Productiva
191101 Establecimientos 8 Personal Ocupado 306
Curtido y adobo de cueros (teneras).
Actividad Productiva Fabricacin de pinturas, barnices, 242201 esmaltes, selladores Establecimientos 5 impermeabilizantes, Personal Ocupado lacas, solventes, diluyentes, 420 removedores de pintura y otros Actividad Productiva Fabricacin de plstico en forma primaria, incluso polmeros, 241301 poliuretanos, Establecimientos 1 siliconas, steres de Personal Ocupado vinilo, resinas de 13 petrleo, epoxdicas, alqudicas, fenlicas y sus derivados qumicos, etc. Actividad Productiva Yodificacin y 242901 refinacin de sal Establecimientos 4 comestible. Personal Ocupado 51
Departamento San Salvador San Salvador La Libertad San Salvador San Salvador Departamento
Nombre Comercial SHERWIN WILLIAMS DE CENTRO AMERICA S.A. DE C.V. PINSAL VICKZA S.A. DE C.V. PADILLA MURILLO S.A DE C.V JOROMU "G" Nombre Comercial
Telefono 2295-2222 2297-0044 2289-3999 2276-0046 2276-2346 Telefono
La Libertad Departamento Usulutan Usulutan Usulutan La Unin
AISLAMIENTOS TERMINCOS DE C.A. S.A. DE C.V. Nombre Comercial SALINAS EL ACEITUNO SALINERA AMAYA S.A. DE C.V. SALINERA LA FLOR SALINERA RIVERA
2318-0065 Telefono 2662-0079 2632-1033 2632-1094 2263-5008
Departamento
Nombre Comercial
Telefono
2011
242405 Establecimientos 1 Personal ocupado 80
Fabricacin de pastas, ceras, betunes y cremas para calzado. San Salvador Departamento OPERACIONES QUIMICAS SA DE CV Nombre Comercial 2276-3999 Telefono
Actividad Productiva 172911 Fabricacin de Establecimientos 1 cuero sinttico Personal Ocupado 27 Actividad Productiva Fabricacin de gomas, colas, 242905 gelatinas, Establecimientos 3 pegamentos y otros Personal Ocupado adhesivos 90 preparados a base de caucho (hule), plstico, etc Actividad Productiva Fabricacin de 369914 cierres de Establecimientos 1 cremallera Personal Ocupado (zppers), ribetes, 183 etc. Actividad Productiva Fabricacin de alambre de amarre 289902 y galvanizado, malla Establecimientos 6 (cicln), alambre de Personal Ocupado pas, clavos, 75 tachuelas y otros similares. Actividada Productiva Fabricacin de 172909 cintas o cordones Establecimientos 2 para zapatos, Personal ocupado ribetes, fajitas para 47 mochilas y otros. Actividad Productiva 192001 Establecimientos 113 Personal Ocupado 3,153 Fabricacin de calzado de cuero natural y sinttico, lona y otros.
Santa Ana Departamento San Salvador La Libertad
SIRENITA AS.A. DE C.V Nombre Comercial HENKEL DE EL SALVADOR HYSTIK DE CENTROAMERICA S.A.
n/d Telefono 2260-0444 2289-4789
San Salvador Departamento
PLANTA DE ADHESIVO Nombre Comercial
2277-2277 Telefono
La Libertad Departamento La Libertad San Salvador San Salvador San Salvador San Salvador San Salvador Departamento San Salvador
YKK EL SALVADOR, S.A. Nombre Comercial NIPLES Y PERNOS S.A. DE C.V. JESHUA S.A. DE C,V, PRODIMESAL COMERCIANTE INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. GRAMAR SA DE CV. TALLER S/N Nombre Comercial DUVETEX S.A. DE C.V.
2319-1100 Telefono 2228-1088 2260-6262 2216-5702 2216-5685 2254-1169 2219-6027 Telefono 2286-2793
San Salvador Departamento San Salvador San Salvador San Salvador La Libertad Santa Ana
FERSA Nombre Comercial EMPRESA ADOC, S.A. DE C.V. DURAMAS ZAPATERIA LEE SHOES VULCANIZADO PIEL Y CALZADO
2261-1014 Telefono 2277-2277 2294-3111 2251-7000 2338-4888 2441-3550
48
2011
Santa Ana Santa Ana San Salvador Santa Ana San Salvador Santa Ana San Salvador San Salvador Santa Ana La Libertad Santa Ana Santa Ana Santa Ana San Salvador San Salvador Santa Ana San Salvador San Salvador Santa Ana San Salvador San Salvador San Salvador Santa Ana San Salvador San Salvador San Salvador San Salvador San Salvador San Salvador Santa Ana Santa Ana Santa Ana San Salvador San Salvador San Salvador San Salvador San Salvador San Salvador Santa Ana Santa Ana Santa Ana Santa Ana Santa Ana San Salvador San Salvador San Salvador
INDUSTRIAS WENDY S.A. DE C.V. INDUSTRIAS WENDY S.A.DE C.V. RICARFELLI S.A DE C.V INDUSTRIAS BLANDON, S.A. DE C.V. INDUSTRIAS FENIX INDUSTRIAS TATIANA, S.A. DE C.V. CHITOS CHUS FABRICA DE CALZADO ARCA INDUSTRIA JOURNEY LOPA INDUSTRIAS DE CALZADO ETHEL CALZADO AMERICANO ELABORACION DE TACOS DE FOOTBALL CALZADO CASTILLO CALZADO MERIDA FACYM, S.A. DE C.V. RUIZ ALVARENGA, S. A. DE C. V. FABRICA DE CALZADO REYES ELABORACION DE TACOS DE FOOTBALL SANDALIAS GRACIELA REPARACION DE ZAPATOS S/N ZAPATERIA S/N ZAPATERIA S/N ELABORACION DE CALZADO S/N S/N TALLER DE CALZADO S/N NEGOCIOS MARIO CALZADO COLOCHO FABRICACION DE CALZADO S/N ZAPATERIA S/N TALLER DE CALZADO ZAPATERIA S/N FABRICACION Y CALZADO NELLY ZAPATERIA S/N ZAPATERIA SIN NOMBRE FABRICA DE CALZADO SIN NOMBRE CREACIONES ENMANUEL GABY SHOES ELABORACION DE CALZADO S/N ELABORACION DE CALZADO S/N TALLER DE ZAPATERIA S/N FABRICACION DE CALZADO S7N ZAPATERIA PATY CAR CALZADO CRUZ CALZADO ANDALUCIA CALZADO AIDA
2440-5074 2286-0360 2472-3420 2220-8200 2448-0441 2227-9251 2276-0910 2441-2501 2243-4647 2447-2493 2408-2380 2270-0776 2295-6626 2440-9479 2270-5769 2271-1076 2448-1480 2271-4098 2213-0119 2274-4268 2448-2915 2277-2432 2282-7554 2280-0525 2221-3696
2447-4491 2225-9742
2221-9337
2444-0962
2208-8367
49
2011
Santa Ana Santa Ana Santa Ana Santa Ana Santa Ana Santa Ana Santa Ana Santa Ana Santa Ana Santa Ana San Salvador San Salvador San Salvador San Miguel San Miguel Santa Ana Santa Ana Santa Ana Santa Ana Santa Ana Santa Ana San Salvador San Salvador San Salvador San Salvador San Salvador San Salvador San Salvador San Salvador San Salvador San Miguel San Miguel La Unin La Libertad Cuscatln Sonsonate Sonsonate Sonsonate Sonsonate Santa Ana Santa Ana
ZAPATERIA S/N MINI TALLER DE ZAPATOS S/N TALLER DE CALZADO MARY CALZADO RIC REPARACION DE CALZADO S/N ZAPATERIA S/N CALZADO JULISSA ZAPATERIA ZAPATERIA ZAPATERIA S/N TALLER DE ZAPATERIA FABRICACION DE CALZADO TALLER DE ZAPATERIA CALZADO ASTIR CALZADO TENORIO TALLER DE CALZADO S/N TALLER DE ZAPATERIA S/N VENTA Y REPARACION DE CALZADO P/DAMA TALLER DE CALZADO MARI FABRICACION DE CALZADO S/N TALLER DE CALZADO TALLER COCO TALLER DE CALZADO S/N TODO ENCUERO PYCASA, C.V. PANADERIA S/N ZAPATERIA S/N FABRICACION DE CALZADO NATURAL Y SINTETICO ELABORACION DE CALZADO S/N CONFECCIONDE CALZADO S/N ELABORACION Y REPARICION DE CALZADO S/N ACZO DE RL. ASOC. COOPERATIVA DE ZAPATEROS ZAPATERIA S/N TALLER DE CALZADO S/N ZAPATERIA OSCAR ALFREDO ARTE RECINOS CALZADO SALAZAR MANUFACTURA REPARACION DEL CALZADO S/N ELABORACION Y REPARACION DE CALZADO S/N CALZADO BOQUIN CONFECCIONES DE CALZADO PARA LA MUJER
2440-1658 2447-4855 2440-1814 2401-1408 2440-1374
2214-3514
2446-1658 2447-2587 2203-7713 2264-7048 7798-0970
2251-4008 2270-6780
2229-6332
2451-3964
2440-5266 7964-1660
50
2011
Santa Ana Santa Ana Santa Ana Santa Ana Santa Ana Santa Ana Santa Ana Santa Ana San Salvador San Salvador San Salvador San Salvador San Salvador San Salvador San Salvador San Salvador San Salvador San Salvador San Salvador San Miguel La Libertad Actividad Productiva 92002 Establecimientos 3 Personal Ocupado 211 Fabricacin de calzado para deporte Departamento Santa Ana Santa Ana San Salvador Actividad Productiva 192003 Fabricacin de Establecimientos 3 calzado de hule, Personal Ocupado plstico y otros 187 materiales. Actividad Productiva Fabricacin de partes y accesorios de calzado: tacones, cerquillos, ribetes, plantillas, suelas, cintas o cordones de cuero hule y otros materiales Departamento San Salvador San Salvador San Salvador Departamento La Libertad Santa Ana San Salvador San Salvador Usulutan San Salvador Santa Ana Departamento Santa Ana
ZAPATERIA S/N ELABORACION DE SANDALIAS S/N ELABORACION CALZADO S/N ZAPATERIA FABRICACION Y REPARACION DE CALZADO TALLER DE CALZADO S/N CALZADO VIDAURRE TALLER DE ZAPATERIA S/N TALLER DE CALZADO CALZADO CORNEJO TALLER Y REPARACION DE ZAPATOS CALZADO BUFFALO SE HACEN Y SE ARREGLAN ZAPATOS ZAPATERIA S/N REPARACION Y FABRICACION DE CALZADO S/N HOSPITAL DE CALZADO BUFFALO CALZADO ORTIZ ZAPATERIA SIN NOMBRE ELABORACION Y REPARACION DE ZAPATOS S/N CALZADO GUTIERREZ FABRICACION DE CALZADO Nombre Comercial CALZADO KEVIN SHOES ELABORACION DE TACOS DE FOOTBALL FABRICA DE GINAS S/N Nombre Comercial CALZADO GARBAL S.A. DE C.V. JUBIZ INDUSTRIAL TALLER DE GINAS Nombre Comercial PLANTA DE HULE DIPOL IDESA PRODUCTOS PLASTICOS S.A. DE C.V. TENERIA JARDINES DEL SUR LA ESTRELLA FABRICACION DE SUELAS S/N Nombre Comercial MAQUILA DE ZAPATO
2440-6491 2447-6426 2449-0047 2271-1539 2281-2164 2226-8429 2296-0771 2279-7814 2269-2444 2253-4291 7786-4255 2276-7141 2296-2549 2610-7456
Telefono 2448-0889 2487-7289 2276-0431 Telefono 2224-0526 2273-0427 2286-9023 Telefono 2338-4888 2441-2632 2297-2637 2297-2624 2624-1599 2276-4077
192005
Actividad Productiva Maquilado de
Telefono 2441-4661
51
2011
Establecimientos 2 Personal Ocupado 17
calzado y partes de calzado. San Salvador Departamento San Salvador San Salvador San Salvador San Miguel San Salvador La Libertad San Salvador San Miguel TALLER EUR INDUSTRIAL Nombre Comercial CALZADO Y EQUIPO ORTOPEDICO O Y P EL SALVADOR ALEX ALFARO C. CALZADO ORTOPEDICO CALZADO ORTOPEDICO TONY CLINICA DE CALZADO ORTOPEDICO LABORATORIO DE CERAMICA DENTAL PRODENT CALZADO IDEAL CALZADO PACHECO Nombre Comercial SURTIDORA PELETERA VTA. DE SUELAS VENTA DE ESPONJA S/N VENTA DE MATERIALES PARA CALZADO 2290-8601 Telefono 2264-3025 226-1904 2225-9692 2260-1940 2228-1689 2281-5633
Fabricacin de calzado ortopdico.
Actividad Productiva 513116 Establecimientos 4 Personal Ocupado 12 Venta de cintas para calzado y otros artculos
Departamento San Salvador San Salvador San Miguel San Vicente
Telefono 2276-0160
52
2011
Anexo 7: Evolucin de las Exportaciones de Calzado y Partes por Sub - Sector. 2006 2010 (Cifras en US $)
Subsector 6403 6401 6402 6404 6406 6405 Descripcin Calzado de cuero Calzado impermeable Calzado de plstico o caucho Calzado de material textil Partes de calzado Los dems tipos de calzado Total 2006 $15,912,060 $2,053,823 $3,038,258 $387,569 $211,147 $703,968 $22,306,825 2007 $20,827,707 $2,497,379 $2,724,631 $2,342,705 $411,478 $672,011 $29,475,911 2008 $22,199,055 $3,029,070 $2,783,437 $2,825,648 $407,084 $341,496 $31,585,788 2009 $21,616,829 $2,394,568 $2,927,958 $3,126,841 $447,940 $388,355 $30,902,492 2010 $25,500,104 $3,699,282 $3,197,051 $2,953,233 $468,806 $466,062 $36,284,538
Anexo 8: Principales Productos Exportados 2006 2010 (Cifras en US $)

Cdigo SAC 64039990 Participacin en Exportaciones del Sector (%) 39.6% 24.8%
Descripcin
2006 $10,604,972 $3,870,433
2007 $12,656,769 $6,266,308
2008 $13,252,291 $7,069,226
2009 $15,159,855 $4,921,443
2010 $14,353,003 $9,000,575
Otros calzados de cuero (calzado de vestir) Los dems calzados de 64035900 cuero (sandalias, calzado de vestir) Calzado impermeable que cubran el tobillo sin 64019200 cubrir la rodilla (botas, pantuflas, sandalias) Otros calzado de plstico 64029990 o caucho (sandalias) Otros de los dems calzados de material 64041990 textil (pantuflas, sandalias) Otros Calzado de cuero que cubran el tobillo 64039190 (botas de seguridad, botines, botas,) Calzado de deporte; calzado de tenis, 64041100 baloncesto, gimnasia, entrenamiento y calzados similares Suelas y tacones, de 64062000 caucho o plstico Subtotal Los dems productos Total
$2,047,821
$2,497,355
$2,980,903
$2,390,814
$3,686,705
10.2%
$2,808,524
$2,575,338
$2,622,107
$2,638,693
$2,963,536
8.2%
$376,097
$1,898,522
$2,222,085
$2,465,350
$2,319,567
6.4%
$1,343,158
$1,868,043
$1,773,210
$1,377,738
$1,943,500
5.4%
$11,472
$443,661
$603,562
$661,491
$633,666
1.7%
$196,170 $21,258,647 $1,048,177 $22,306,825
$261,453 $28,467,449 $1,008,462 $29,475,911
$353,410 $30,876,794 $708,994 $31,585,788
$391,721 $30,007,105 $895,386 $30,902,492
$382,341 $35,282,893 $1,001,644 $36,284,538
1.1% 97.2% 2.8% 100.0%
53
2011
Anexo 9: Principales Destinos de Exportacin 2006 2010 (Cifras en US $)
Ranking 1
Pas
2006 $6,494,597 $6,628,210 $2,721,793 $1,564,100 $1,034,489 $1,049,813 $725,608 $132,189 $218,663 $323,186 $20,892,647 $1,414,177 $22,306,825
2007 $11,259,433 $7,355,787 $3,522,347 $1,520,946 $1,606,134 $1,249,265 $901,183 $97,283 $351,754 $649,792 $28,513,924 $961,987 $29,475,911
2008 $11,449,639 $8,281,660 $4,037,875 $1,717,226 $1,575,646 $1,365,429 $1,086,991 $525,434 $433,812 $188,002 $30,661,713 $924,075 $31,585,788
2009 $11,282,459 $9,656,661 $3,319,053 $1,957,040 $1,246,483 $1,252,962 $851,647 $281,041 $351,514 $235,564 $30,434,423 $468,069 $30,902,492
2010 $13,671,584 $9,235,491 $5,038,957 $2,112,265 $1,561,513 $1,471,707 $1,193,013 $614,685 $523,919 $369,761 $35,792,896 $491,642 $36,284,538
ESTADOS UNIDOS 2 GUATEMALA 3 COSTA RICA 4 HONDURAS 5 ESPAA 6 NICARAGUA 7 MXICO 8 SUD-FRICA 9 PANAM 10 REINO UNIDO Subtotal Los dems pases Total
Participacin en Exportaciones del Sector (%) 37.7% 25.5% 13.9% 5.8% 4.3% 4.1% 3.3% 1.7% 1.4% 1.0% 98.6% 1.4% 100%
TMCA 2006 2010 20.5% 8.6% 16.6% 7.8% 10.8% 8.8% 13.2% 46.8% 24.4% 3.4% 14.4% -23.2% 12.9%
Anexo 10: Evolucin de las Importaciones de Calzado y Partes por Sub - Sector. 2006 2010 (Cifras en US $)
Participacin en Exportaciones del Sector (%) 45.1% 19.4% 17.3% 10.4% 7.0% 0.9% 100.0% TMCA 2006 2010 -0.1% -3.9% 19.3% 9.1% 6.7% 48.8% 2.8%
SAC 4
Descripcin
2006
2007
2008
2009
2010
6402 6403 6404 6405 6406 6401
Calzado de plstico o $38,899,069 $37,790,004 caucho Calzado de cuero $19,551,769 $17,305,823 Calzado de material $7,330,440 $8,550,775 textil Los dems tipos de $6,325,251 $9,505,397 calzado Partes de calzado $4,620,300 $4,318,740 Calzado $150,054 $405,431 impermeable Total $76,876,884 $77,876,171 Fuente: Elaboracin propia con cifras de BCR
$35,227,689 $16,277,619 $9,317,230 $7,799,894 $4,204,781 $563,117 $73,390,329
$31,225,439 $14,201,074 $9,012,767 $8,578,942 $4,332,636 $752,017 $68,102,875
$38,718,007 $16,654,758 $14,834,502 $8,954,340 $5,984,643 $736,602 $85,882,853
54
2011
Anexo 11: Principales Productos Importados 2006 2010 (Cifras en US $)
Ranking
SAC
Descripcin
2006
2007
2008
2009
2010
Participacin sobre total importado (%) 34.0%
3 4 5 6 7 8
10
Otros calzados con suela y parte superior de caucho Calzado de deporte; calzado de tenis, 64041100 baloncesto, gimnasia, entrenamiento y calzados similares Otros calzados de cuero 64039990 natural Otros calzados de 64041990 materiales textiles Suelas y tacones, de 64062000 caucho o plstico Los dems calzado de 64021900 plstico o caucho Los demas tipos de 64059000 calzado Calzado de Cuero: Los 64031900 dems Los dems tipos de calzado con la parte 64052000 superior de materia textil Otros calzados de cuero 64039190 que cubran el tobillo Subtotal 64029990 Los dems productos
$28,838,039
$29,224,232
$27,124,909
$22,485,254
$29,175,805
$5,204,324
$5,467,262
$5,656,655
$4,869,851
$9,624,250
11.2%
$14,334,233 $2,024,632 $4,127,232 $4,842,250 $3,966,249 $2,434,776
$11,446,328 $3,004,820 $3,945,843 $4,661,007 $4,471,589 $2,136,701
$10,326,437 $3,611,418 $3,678,659 $4,554,896 $4,295,663 $1,657,797
$7,706,502 $4,085,676 $3,815,786 $4,646,911 $4,552,875 $3,497,501
$9,545,285 $5,176,854 $5,138,855 $5,080,687 $4,539,973 $3,416,201
11.1% 6.0% 6.0% 5.9% 5.3% 4.0%
$786,740
$1,923,759
$1,414,272
$2,590,661
$2,829,130
3.3%
$1,544,412 $68,102,888 $8,773,996
$2,202,953 $68,484,494 $9,391,676 $77,876,171
$2,500,573 $64,821,281 $8,569,049 $73,390,329
$1,990,906 $60,241,922 $7,860,952 $68,102,875
$2,424,657 $76,951,696 $8,931,157 $85,882,853
2.8% 89.6% 10.4% 100.0%
Total $76,876,884 Fuente: Elaboracin propia con cifras de BCR
55
2011
Anexo 12: Principales Proveedores de Calzado para El Salvador 2006 2010 (Cifras en US $)
Rkg 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
PAIS China Panam Guatemala Estados Unidos Viet-Nam Hong Kong Indonesia Mxico Espaa Honduras Subtotal
2006 $23,055,307 $20,920,677 $10,468,829 $6,072,987 $1,392,144 $8,420,877 $92,990 $1,160,666 $1,038,231 $639,497 $73,262,206 3,614,677.80 $76,876,884
2007 $25,201,695 $21,813,259 $10,090,604 $6,855,879 $750,059 $6,943,703 $271,481 $1,083,546 $1,034,385 $776,786 $74,821,398 3,054,773.07 $77,876,171
2008 $24,153,969 $20,735,334 $10,588,010 $6,550,583 $903,760 $4,307,294 $133,944 $1,417,309 $970,460 $808,022 $70,568,686 2,821,643.49 $73,390,329
2009 $20,361,595 $22,201,001 $9,718,330 $7,552,699 $1,031,348 $1,987,286 $627,676 $980,244 $1,200,984 $748,229 $66,409,391 1,693,483.27 $68,102,875
2010 $34,475,629 $15,804,589 $12,099,292 $8,387,002 $2,641,733 $2,610,318 $1,898,969 $1,762,859 $1,385,444 $1,143,281 $82,209,115 3,673,737.28 $85,882,853
Participacin en Exportaciones del Sector (%) 40.1% 18.4% 14.1% 9.8% 3.1% 3.0% 2.2% 2.1% 1.6% 1.3% 95.7% 4.3% 100.0%
TMCA 2006 - 2010 10.6% -6.8% 3.7% 8.4% 17.4% -25.4% 112.6% 11.0% 7.5% 15.6% 2.9% 0.4% 2.8%
Los dems pases totales
Anexo 13: Principales Proveedores de Calzado Segn Pas de Origen del Producto (Cifras en US $)
Participacin en Exportaciones del Sector (%) 61.7% 13.6% 5.3% 4.5% 3.9% 2.3% 1.8% 1.5% 1.3% 1.0% 97.0% 3.0% 100.0%
Ranking 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Pas
2006 $56,910,781 $10,197,326 $2,939,392 $2,306,135 $706,057 $1,231,119 $1,402,207 $392,962 $471,770 $1,803,005 $78,360,754 $2,523,356 $80,884,110
2007 $59,062,434 $9,461,969 $2,904,900 $2,414,070 $1,371,073 $1,126,359 $1,413,043 $596,988 $700,231 $1,697,248 $80,748,316 $1,911,974 $82,660,289
2008 $54,153,906 $10,003,833 $3,023,112 $2,959,744 $1,221,467 $1,403,075 $1,219,087 $695,866 $695,921 $1,254,897 $76,630,908 $2,135,467 $78,766,375
2009 $43,983,776 $9,046,854 $6,018,420 $3,413,837 $2,312,519 $1,039,419 $1,498,890 $724,409 $720,604 $808,938 $69,567,665 $1,632,623 $71,200,289
2010 $52,574,934 $11,624,962 $4,516,383 $3,865,747 $3,286,525 $1,932,207 $1,520,231 $1,303,495 $1,116,246 $888,831 $82,629,561 $2,537,796 $85,167,356
China Guatemala EEUU Viet Nam Indonesia Mxico Hong Kong Tailandia Honduras Brasil Subtotal Los dems pases Total
56
2011
Anexo 14: Principales Materias Primas Importadas por el Sector Calzado. Aranceles y Regulaciones de Importacin. Ao 2010 (cifras en US $)
SECTOR SAC Descripcin US $ $5,494,216 $3,664,109 $2,581,654 $9,931,696 % 25.4% 16.9% 11.9% 45.8% 0% 0% 0% 0% 0% 2% Autorizacin Zoosanitaria del MAG Arancel de Importacin NMF MEX RRDD CH PN USA TW 10% 10% 10% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 10% 10% 10% 0% 0% 0% 10% 10% 10% Regulaciones No necesita permisos para importar No necesita permisos para importar No necesita permisos para importar
Los dems tejidos de fibras 55132390 sintticas discontinuas (Otros) 52103900 Los dems tejidos de algodn Otros hilados de fibra 55161390 sinttica con hilos de distintos colores Resto de productos Cueros preparados despus del curtido o del secado de 41079200 bovino o equino Divididos con la flor Cueros y pieles curtidos, plena flor sin dividir; divididos con flor: De 41041111 semicurticin mineral al Pieles y Cueros cromo hmedo ("wet blue") Cuero regenerado a base de cuero o fibras de cuero, 41151000 en placas, hojas o tiras, incluso enrolladas Resto de productos Poli(cloruro de vinilo) sin 39041000 mezclar con otras sustancias Textiles 40024900 Los dems cauchos sintticos Productos plsticos y de caucho
$4,291,709 37.50% 10%
$4,062,016 35.49% 10%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Autorizacin Zoosanitaria del MAG
$922,283
8.06%
10%
0%
0%
0%
0%
0%
2%
Autorizacin Zoosanitaria del MAG
$2,168,106 18.95% $1,279,443 20.35% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% Factura visada por Junta de Vigilancia de Profesin qumica Factura visada por Junta de Vigilancia de Profesin qumica Factura visada por Junta de Vigilancia de Profesin qumica Permiso Ministerio de Medio Ambiente (importacin y Transporte) Factura visada por Junta de Vigilancia de Profesin qumica 35.8% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% Permiso Ministerio de Medio Ambiente (importacin y Transporte)
$671,677
10.68%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Desechos, desperdicios y recortes de plstico de 39153000 polmeros de cloruro de vinilo
$355,942
5.66%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Resto de productos
$3,980,262 63.31%
Industrias Qumicas
Ortoftalatos de dioctilo con 29173210 grado de pureza superior o $1,629,259 igual a 99%
57
2011
SECTOR
SAC
Descripcin
US $
Arancel de Importacin NMF MEX RRDD CH PN USA TW
Regulaciones Factura visada por Junta de Vigilancia de Profesin qumica
29173290
Ortoftalatos de dioctilo Otros
$448,827
9.9%
10%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
32021000
Productos curtientes orgnicos sintticos
$403,006
8.9%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Permiso Ministerio de Medio Ambiente (importacin y Transporte) Factura visada por Junta de Vigilancia de Profesin qumica No necesita permisos para importar No necesita permisos para importar No necesita permisos para importar No necesita permisos para importar
Resto de productos $2,067,002 45.4% Suelas y tacones, de 64062000 $3,082,017 86.42% 10% caucho o plstico Plantillas, taloneras y artculos similares, 64069920 $175,351 4.92% 10% Partes de amovibles de las dems calzado materias Otras partes de calzado de 64069990 $159,391 4.47% 10% las dems materias Resto de productos $149,531 4.19% Mquinas y aparatos para 84532000 la fabricacin o reparacin $718,741 29.21% 0% de calzado Cajas de fundicin, placas Maquinarias y de fondo para moldes para aparatos 84807100 $259,408 10.54% 0% moldeo por inyeccin o mecnicos y compresin elctricos Las dems mquinas de 84522900 $216,515 8.80% 0% cocer Resto de productos $1,266,151 51.45% Los dems, incluidas las partes de cierres, monturas cierre, hebillas, hebillas cierre, corchetes, ganchos, anillos para ojetes y artculos similares, de 83089000 metal comn, para prendas $995,435 60.10% 0% de vestir, calzado, remaches tubulares o con espiga hendida de metal comn; cuentas y Metalmecnica lentejuelas, de metal comn Remaches tubulares o con 83082000 $141,994 8.57% 0% espiga hendida Puntas, clavos, chinchetas (chinches), grapas apuntadas, onduladas o 73170000 $123,646 7.47% 10% biseladas, y artculos similares, de fundicin, hierro o acero, incluso con
0%
0%
0%
0%
0%
10%
0%
0%
0%
0%
0%
10%
0%
0%
0%
0%
0%
10%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
No necesita permisos para importar No necesita permisos para importar
0%
0%
0%
0%
0%
0%
No necesita permisos para importar
0%
0%
0%
0%
0%
0%
6%
0%
10%
0%
6%
10%
58
2011
SECTOR
SAC
Descripcin cabeza de otras materias, excepto de cabeza de cobre
US $
Arancel de Importacin NMF MEX RRDD CH PN USA TW
Regulaciones
Resto de productos Cajas de papel o cartn 48191000 corrugados Las dems calcomanas de Productos de 49089000 cualquier clase Papel, Cartn y Otros impresos Pastas de 49111090 publicitarios, catlogos Madera comerciales y similares Resto de productos
$395,161 $591,694 $76,915 $66,142 $462,286
23.86% 49.43% 10% 6.43% 5.53% 38.62% 10% 15% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 3% 0% 0% 0% 6% 10% 8% No necesita permisos para importar No necesita permisos para importar No necesita permisos para importar
10% 12%
Fuente: Elaboracin propia con cifras, aranceles y regulaciones de importacin de Aduanas
Anexo 15: Principales Proveedores de Materias Primas para el Sector Calzado en El Salvador
Pas Estados Unidos China Mxico Guatemala Brasil Alemania Taiwn Repblica de Corea Honduras Pakistn Subtotal Los dems Pases Total Total $14,054,461 $13,157,697 $9,595,254 $7,230,499 $2,110,411 $1,079,535 $1,071,866 $929,849 $585,224 $573,959 $50,388,755 $2,916,093 $53,304,848 Participacin en el Total Importado (%) 26.4% 24.7% 18.0% 13.6% 4.0% 2.0% 2.0% 1.7% 1.1% 1.1% 94.5% 5.5% 100%
Fuente: Elaboracin propia con cifras de Aduanas
59
2011
Anexo 16: Arancel de Importacin en Estados Unidos para el Calzado Salvadoreo: Comparativo entre Arancel Nacin Ms Favorecida (MFN) y el Arancel bajo CAFTA Vigente en 2011.
HS10 6402998030 6402998060 6402998090 6401993000 6402919020 6402999030 6402999090 Arancel MFN (%) $0.90/par + 20 $0.90/par + 20 $0.90/par + 20 25 20 20 20 Arancel CAFTA (%) $0.115/ par + 2.5 $0.115/ par + 2.5 $0.115/ par + 2.5 3.2 2.5 2.5 2.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 HS10 6402199030 6402199031 6402199061 6404199030 6404199060 6404199090 6403193090 6403516030 6403516060 6403596060 6403596080 6403916010 6403916040 6403916075 6403916090 6403996015 6403996040 6403996060 6403996065 6403996075 6403996090 6406100500 6403997590 6402914010 6402993171 6406993030 6406993060 6402191520 6402191541 6403513030 6403913010 6403913025 6403913040 6403913080 6403913091 Arancel MFN (%) 9.1 9.1 9.1 9 9 9 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 7 6 6 5.3 5.3 5.1 5.1 5 5 5 5 5 5 Arancel CAFTA (%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6404197060 $0.90/par + 37.5% 6404197090 $0.90/par + 37.5% 6404118090 6404198030 6404198060 6404198090 6402197030 6402197031 6402197061 6402195030 6402996060 6404195060 6404195090 6404114000 6404116060 6404193515 6404193560 6404194060 6404194090 6404196060 6404196090 6404206040 6404119080 6406991540 6404193060 6405209090 6405909000 6404112030 $0.90/par + 20% $0.90/par + 20% $0.90/par + 20% $0.90/par + 20% $0.76/par + 32% $0.76/par + 32% $0.76/par + 32% $0.76/par + 17% 48 48 48 37.5 37.5 37.5 37.5 37.5 37.5 37.5 37.5 37.5 20 14.9 12.5 12.5 12.5 10.5
60
2011
HS10 6404112071 6403519030 6403519041 6403599045 6403599061 6403599075 6403919015 6403919025 6403919045 6403919051 6403999041 6403999055 6403999065 6403999070 6403999071 6403999080 6404204030 6404204060 6404204090 6405100030 6405100060 6405100090 6406101000
Arancel MFN (%) 10.5 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
Arancel CAFTA (%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
HS10 6403994055 6401926000 6403194090 6406200000 6403591520 6402120000 6402200000 6403126000 6403192000 6403197061 6403197091 6406106000 6406106500 6406996000 6406999000 6402991430 6402991460 6402991490 6402991815 6402991835 6402991845 6402991865 6402991890 6402993060
Arancel MFN (%) 5 4.6 4.3 2.7 2.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ND ND ND ND ND ND ND ND ND
Arancel CAFTA (%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ND ND ND ND ND ND ND ND ND
Fuente: Elaboracin propia con informacin de USITC ND: no se encontraron datos para estas particas.
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