Trucha en Chile

TENDENCIAS DE LA ACUICULTURA MUNDIAL Y LAS NECESIDADES DE INNOVACIN DE LA ACUICULTURA CHILENA.
Informe para el Consejo Nacional de Innovacin para la Competitividad

Preparado por Gustavo Parada Marzo 2010
* El contenido de este informe no representa necesariamente la opinin del Consejo Nacional de Innovacin para la Competitividad, aunque servir como insumo para la reflexin y la generacin de recomendaciones para el desarrollo del Sistema Nacional de Innovacin.
RESUMEN
El fuerte aumento de la produccin acucola chilena en los ltimos 30 aos ha colocado al pas entre los diez mayores productores de la acuicultura mundial, llegando a la posicin 7 en el ao 2006, y al nmero 1 entre los pases occidentales. Sin embargo, esta gran industria nacional no slo est poco diversificada, concentrando el valor principalmente en la produccin de salmnidos que explica ms del 90% de las exportaciones del sector en el ao 2007, sino que tambin tiene signos claros de una carencia tecnolgica y probablemente tambin en materia regulatoria. La mantencin del liderazgo productivo alcanzado por el pas, pasa por la conversin tecnolgica de la acuicultura, la disminucin de la dependencia de tecnologas importadas, la diversificacin de la acuicultura, y la transformacin de los marcos legales que exijan proteccin a los aspectos ambientales y sanitarios. Este trabajo entrega una visin general del dinamismo de la acuicultura mundial, de las tendencias y las oportunidades a nivel global, y en particular de las iniciativas de diversificacin en diversos lugares. Este anlisis sugiere que no solo estamos atrasados para emprender en el desarrollo de nuevas acuiculturas de especies nativas, sino que tambin debemos revisar la estrategia de cmo llegar y dnde concentrar los esfuerzos. Por esta razn, el anlisis para la diversificacin acucola debiese revisitar el potencial de los proyectos ya iniciados en el pas, y que tienen algn grado de desarrollo, y determinar las verdaderas razones de su estancamiento:
Las especies ms atractivas se concentran en peces de carne blanca de agua fras tales como la merluza austral y el bacalao de profundidad, tambin se ve oportunidades para la corvina, el pejerrey y el rbalo, ya que el desarrollo de estas especies parecen presentar menor complejidad. Por otro lado, la Seriola lalandi es un pez de buen valor de mercado, es nativo, y podra generar resultado a ms corto plazo debido a la existencia de experiencia y tecnologa extranjera para su cultivo. Entre los crustceos, la centolla es un posible candidato de alto valor y para la cual no hay produccin acucola en el mundo. En el mbito de los moluscos, los bivalvos son en general de cultivo masivo y bajo valor unitario, y muy influidos por condiciones ambientales con poco espacio para generar ventajas competitivas. Los
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moluscos de una concha (abalones, caracoles, el loco, etc.) son interesantes candidatos, y tambin lo es el pulpo y los calamares.
Adems, se tecnolgico:
debiese
revisar
algunas
debilidades
del
desarrollo
El pilotaje no recibe suficiente atencin y financiamiento, y por tanto algunos proyectos iniciados quedan durmiendo en espera de inversionistas mientras en otros casos, procesos sin suficiente madurez son forzados a ir prematuramente a una etapa industrial, con alta probabilidad de fracaso. En mi opinin, la poltica de financiamiento de I+D que establece que el desarrollo de tecnologa para cultivar una nueva especies debe ser acompaado del inters y de la inversin del sector industrial desde el principio, es un error, en los casos en que el tiempo de desarrollo puede superar los 20 aos.
Finalmente, se debe considerar que bsicamente las etapas del desarrollo tecnolgico para el cultivo de una nueva especie, que ha sido seleccionada en base a sus atributos y a un supuesto modelo productivo/econmico que hipotticamente es aplicable, sera las siguientes:
Generacin de un plantel de reproductores y desarrollo de las tcnicas bsicas para su acondicionamiento para la reproduccin. Desarrollo de la incubacin y cultivos larvales Estudios de Nutricin, fisiologa y comportamiento, estableciendo condiciones de produccin, ritmos alimenticios, conocer las condiciones ambientales ptimas, subptimas y letales, que deben ser dilucidadas para las fases larval, juvenil y adulta. Se debe revisar continuamente el modelo productivo y sus implicancias econmicas Paso a la etapa de pilotaje se inicia una vez alcanzada la consistencia en los resultados experimentales. Esta etapa podra esperarse a 10 aos del inicio del proyecto y podra consumir otros 10 aos. En esta fase se revelarn contingencias asociadas al escalamiento, y permitir ajustar el proceso a la realidad y revelar el verdadero valor, antes de pasar al proceso de escalamiento.
El inicio del proceso de desarrollo de una especie nativa debe considerarse como una tarea estratgica pas que requerir dos dcadas de desarrollo, que est sujeta a riesgo, y que debe considerar la participacin de un espectro amplio de especialidades cientficas, las cuales no necesariamente estarn concentradas en un grupo en el pas. Acuicultura e Innovacin Pgina 3 de 144
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INTRODUCCIN
En 30 aos Chile logr estar entre los diez mayores productores mundiales de la acuicultura, y lleg a la posicin 7 en el ao 2006, y logr ser el mayor productor entre los pases occidentales. Sin embargo, la industria nacional est poco diversificada, concentrando el valor principalmente en la produccin de salmnidos que explica ms del 90% de las exportaciones del sector en el ao 2007, y hoy muestra signos claros de una carencia tecnolgica y probablemente tambin en materia regulatoria El principal motor que tuvo la acuicultura nacional para lograr el gran desarrollo de los 80 y 90, fueron principalmente ventajas en las condiciones ambientales naturales para las especies cultivadas, abundantes recursos naturales, el menor costo de algunos factores econmicos relevantes, y excelentes condiciones sanitarias. El crecimiento durante la dcada de los 80 y los 90 fueron los ms importantes para posicionar a Chile como un productor acucola de relevancia mundial, sin embargo, este desarrollo no fue acompaado por una incorporacin tecnolgica ni por actividad de I+D acorde con la escala de la actividad industrial y, segn algunos, tampoco con el desarrollo regulatorio que requiere una industria de la magnitud alcanzada. A la fecha, el resultado es que la mayor parte de las industrias del rubro estn de alguna manera afectadas por la acumulacin de carencias tecnolgicas. Algunas, como la industria del salmn, han sido gravemente afectadas por problemas sanitarios, otras como la industria del ostin, est perdiendo la batalla contra productores con condiciones ambientales superiores, como es Per. La produccin de rodaballo est estancada desde 1998 y sufre de problemas de costo de produccin debido a deficiencias tecnolgicas que se derivan de un estancamiento productivo, y de haber un solo productor en el pas. La produccin de macroalgas representada slo por la produccin de gracilaria, ha perdido su competitividad, y su cultivo esta prcticamente detenido, Al mismo tiempo, Chile es el pas de mayor extraccin de macroalgas junto con China, mientras que los dems pases del mundo han reemplazado la extraccin por cultivo. No cabe duda que los sntomas muestran que la mantencin del liderazgo productivo alcanzado pasa por la modificacin del modelo productivo desde el punto de vista tecnolgico, y aumentando el foco en el largo plazo.
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La conversin tecnolgica de la acuicultura, la disminucin de la dependencia de tecnologas importadas, la diversificacin de la acuicultura, y la transformacin de los marcos legales que exijan proteccin a los aspectos ambientales y sanitarios, son temas que indiscutiblemente deben estar en las agendas, si es que deseamos apostar a seguir siendo un pas con una importante industria acucola. El crecimiento de Chile en los 80 y 90, no son una excepcin, el mundo entero est creciendo a tasas muy altas, y est invirtiendo en I+D para lograr participar en la competencia por la produccin y reemplazo de la pesca extractiva que no slo no crece, sino que est contrayndose especialmente en algunas importantes pesqueras. Las metodologas de cultivo estn cambiando desde los sistemas basados en las condiciones naturales locales, y en recursos naturales abundantes, a sistemas en que estos factores pierden importancia y no solo generan mayor productividad sino que ofrecen mejores estndares en proteccin ambiental y sanitaria. Este trabajo pretende entregar una visin general del dinamismo de la acuicultura mundial, de las tendencias y las oportunidades a nivel global, y poner en ese contexto las oportunidades de Chile, sobre todo en lo que concierne al desarrollo de especies nativas como medio para potenciar la acuicultura nacional. Se intenta caracterizar el tiempo a mercado de las iniciativas de diversificacin, basado en algunos ejemplos disponibles en el mundo, y este escenario se contrasta con las ms de 40 iniciativas de desarrollo nacional de los ltimos 15 aos, y que no han llegado an a su etapa piloto. El anlisis de la situacin parece mostrar que no solo estamos atrasados para emprender en el desarrollo de nuevas acuiculturas de especies nativas, sino que tambin debemos revisar la estrategia de cmo llegar a desarrollar tecnologa en forma sistemtica y dnde concentrar los esfuerzos. Ya que no hay que ignorar que los desarrollos de nuevas especies pueden demorar varias dcadas, y que durante el tiempo requerido para el desarrollo, los escenarios de mercado pueden cambiar drsticamente.
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TABLA DE CONTENIDO.
1. 2. La innovacin y la acuicultura...................................................................... 10 Breve contexto mundial de la produccin pesquera y acucola. ......... 14 2.1 La pesca extractiva mundial ....................................................................... 14 2.2 La acuicultura mundial. ................................................................................ 18 3 La composicin de la acuicultura y la posicin de Chile en el contexto mundial..................................................................................................................... 28 3.1 La industria productora de salmnidos .................................................... 34 3.1.1 La innovacin en la industria del salmn. ...................................... 42 3.1.2 Lecciones aprendidas y no aprendidas. ......................................... 44 Floraciones microalgales. ..................................................................................... 44 Ataque de Lobos. ................................................................................................... 44 Enfermedades nutricionales. ............................................................................... 44 Enfermedades infecciosas. .................................................................................. 45 Requerimiento de vacunas. ................................................................................ 47 Caligidosis .................................................................................................................. 50 El mejoramiento gentico .................................................................................... 50 Los ingredientes nutricionales.............................................................................. 52 3.2 Otras especies cultivadas en Chile. .......................................................... 58 3.2.1 Abalones.................................................................................................... 58 3.2.2 Turbot (Rodaballo). ................................................................................. 62 3.2.3 Mitlidos. ...................................................................................................... 67 3.2.4 Pectinicultura............................................................................................ 74 3.2.5 Ostras .......................................................................................................... 80 3.2.6 Gracilaria y otras macroalgas ............................................................. 84 4 La diversificacin de la acuicultura ............................................................. 91 4.1 La composicin actual de la acuicultura ............................................... 91 4.2 Los potenciales ................................................................................................ 91 4.3 La seleccin de la especie .......................................................................... 91 4.4 La exitosa experiencia de Transferencia tecnolgica hace subestimar las dificultades que enfrenta el desarrollo de tecnologa. ....... 92 4.5 Se debe cambiar la percepcin del horizonte de desarrollo?......... 93 4.6 Seleccin de las especies: De la oportunidad a la estrategia. ...... 102 4.7 Una idea del tiempo mnimo requerido para el desarrollo. ............. 104 4.8 Sobre que especies concentrar el desarrollo ....................................... 105 4.9 Caso del bacalao del Atlntico y otros. ................................................ 105 4.10 Caso de la tilapia. ......................................................................................... 109 4.11 Desarrollo de especies nativas en Chile. ............................................... 115 5 Conclusiones y recomendaciones.............................................................125 Revisar el potencial de la cartera de proyectos acucolas. .........................126 Acuicultura e Innovacin Pgina 8 de 144
Problemas en el desarrollo. .................................................................................126 El proceso de desarrollo de tecnologa............................................................127 Material consultado .............................................................................................131 APNDICE 1. Poblacin del mundo.......................................................................139 Apndice 2: Harina y aceite de pescado .......................................................141 Apndice 3: Domesticacin y cultivo de peces.............................................142
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1. La innovacin y la acuicultura
La innovacin es el mecanismo mediante el cual se crea o se perfecciona significativamente los productos, procesos u organizaciones aumentando y/o creando valor en el mbito de cualquier actividad humana. La multiplicidad de ejemplos de innovaciones en mbitos muy diversos de las actividades humanas es indicativa de que la innovacin es una de las funciones esenciales en la naturaleza de nuestra especie y, con toda seguridad, el principal motor del progreso y el desarrollo. Independiente del lugar donde se encuentre, las comunidades humanas tienden a estar permanentemente buscando innovaciones que mejoren su capacidad para la obtencin de bienestar, riqueza y seguridad, de forma de garantizar la sustentabilidad y la supervivencia en el largo plazo. Sin embargo, a pesar de que el proceso de innovacin debiese estar instalado a todo nivel de organizacin humana, hay que tener presente que la intensidad y el xito del proceso de innovacin depende mucho de factores culturales por sobre los medios econmicos para llevarla a cabo. La tendencia a innovar se da con distintas intensidades en distintas comunidades humanas. Y hay que reconocer una baja intensidad de innovacin tecnolgica con certeza es una de las limitantes del desarrollo econmico de nuestro pas. En gran parte, esto se debe a que nuestra cultura prioriza excesivamente el resultado de corto plazo por sobre las grandes oportunidades del futuro ms lejano, limitndose el establecimiento de una capacidad de innovacin principalmente por baja inversin dedicada a resolver desafos futuros, ms que por escasez de innovadores y de visiones con valor. Este componente cultural debilita fuertemente las ideas que requieren de desarrollo, y que contienen desafos tecnolgicos sujetos a incertidumbre. Frente a esto, se prefiere emprender con tecnologa importada de segunda mano, que ofrezcan negocios con un alto grado de madurez, y con esto se mantiene una fuerte dependencia tecnolgica con lo pases desarrollados. Se podra hacer una larga lista de los inconvenientes que tiene realizar los emprendimientos como seguidores y dependientes crnicos de la tecnologa importada. Algunas de ellas son: Se parte con competidores desarrollados que ya estn en el mercado. Sus procesos cuentan con un grado mayor de Pgina 10 de 144
depuracin, y muy posiblemente con un plan estratgico de desarrollo tecnolgico que les ofrece estabilidad en el largo plazo. Ellos ya estn pensando en la siguiente fase y con grandes y crecientes ventajas competitivas sobre nosotros. Es por esto que muy probable que nos mantengamos siempre atrs. Frecuentemente, nunca se logra obtener el mismo precio por los productos que elaboramos en comparacin con aquellos que ya estaban en el mercado. La organizacin adquiere un proceso productivo, y no la cultura de innovacin que dio origen al modelo original, por tanto se instala un estilo empresarial en que todas las soluciones tecnolgicas importantes deben venir de los pases desarrollados cuando se requiera. Esto limita el establecimiento de una real actividad de innovacin local, disminuye la capacidad de reaccin, no se generan capacidades locales para disear soluciones complejas, y se renuncia definitivamente a la posibilidad de generar cambios disruptivos que impulsen al sector a la posicin de lder tecnolgico. Muy frecuentemente, los requerimientos de soluciones tecnolgicas nacen de una emergencia, por lo que prcticamente nunca hay posibilidades de atenderlas localmente, ya que no hay preparacin, ni menos hay tiempo para disearlas apropiadamente. Las veces que se atiende en forma local, se trata de una intermediacin y por tanto slo de una gestin meramente comercial de soluciones importadas y que no necesariamente ajustadas a las necesidades. La capacidad de innovacin del pas se mantiene en el subdesarrollo, y con esto toda la cadena hacia atrs en la ciencia y en la actividad de investigacin y desarrollo asociadas a las actividades principales del pas.
Se podra continuar con la enumeracin de la cadena efectos derivados de la falta de innovacin. Todos se traducen en la prdida de oportunidades. No cabe duda que esto en parte se debe a la baja experiencia en el pas en el rea de la innovacin tecnolgica y, por tanto, a la falta de suficientes ejemplos de xito. Esto nos deja con una situacin circular que se auto-limita, y aunque se podra mostrar una buena cantidad de ejemplos de fracasos por falta de innovacin, se evita su utilizacin como un argumento a favor de la necesidad de innovacin y no generar polmica o herir susceptibilidades.
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La mayora de los negocios productivos de nuestro pas, adems de contar con un escenario poltico y macroeconmico favorable, con un notable desarrollo en las capacidades de pas exportador, y con un gran nmero de tratados de libre comercio, basan fuertemente su competitividad en ventajas comparativas, las que normalmente corresponden a la existencia de recursos y condiciones naturales y ambientales disponibles , bajo costo relativo de la mano de obra, y/o a gozar de la abundancia y bajo costo de algn otro factor econmico. Con frecuencia se comete el error de pensar que esta situacin ser permanente y suficiente para asegurar la sustentabilidad del emprendimiento, en lugar de considerarlo como lo que es: un buen punto de partida. Como consecuencia de esto, se descuida fuertemente el esfuerzo para desarrollar ventajas tecnolgicas o competitivas, las que, adems de beneficiar a la empresa, estaran contribuyendo a la actividad de innovacin en general, alimentando el crculo virtuoso de innovar constantemente cambiando una cultura. Por esta razn, con el tiempo ciertas desventajas competitivas iniciales tienden a crecer provocando un paulatino debilitamiento hasta provocar la obsolescencia o el colapso del emprendimiento. El constante proceso de innovacin genera cambios continuos, y finamente dramticos en la forma de cmo el ser humano vive, en cmo hace las cosas, en qu consume, incluso en la longitud de su vida. Este proceso de cambio es acelerado debido a que los productos de la investigacin y desarrollo e innovacin auto-alimentan al proceso mismo de innovacin. Por esto, no slo es aparente que cada vez se requiera menos tiempo para generar un cambio equivalente. Hoy en da, el ciclo de creacin y de obsolescencia es muy corto, por lo que no estar en el crculo de la innovacin es renunciar a la sustentabilidad y dejar de tener el control sobre el destino de nuestras iniciativas, y es aceptar un altsimo riesgo de quedar fuera del juego por obsolescencia y sin previo aviso. Al revs, si atendemos correctamente a la necesidad de innovar, y lo hacemos pertinentemente, con suficiente talento y con el apropiado nivel recursos, podramos diferenciarnos y aumentar dramticamente nuestras ventajas competitivas. El objeto de este trabajo es presentar informacin para generar reflexin sobre las capacidades y necesidades futuras de desarrollo tecnolgico e innovacin requeridas por el sector acucola nacional, que ha mostrado un alto grado de xito al aumentar su importancia relativa en la generacin de recursos para el pas durante ms de una dcada. Se pretende establecer algunas ideas sobre cules seran las principales oportunidades para el futuro del sector acuicultor, qu podemos esperar en el largo plazo, Acuicultura e Innovacin Pgina 12 de 144
cules son nuestras debilidades tecnolgicas y cules de estas son las de mayor importancia.
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2. Breve contexto mundial de la produccin pesquera y acucola.

Nunca sabremos con certeza cuando surgi la idea de criar peces, pero imagino que este pensamiento debe haber rondado en los deseos de nuestro lejanos antepasados desde muy temprano. No obstante, se considera que la acuicultura se inici hace milenios (entre 2000-1000 A.C.) como una forma de produccin animal en China (carpas) y Egipto (tilapia). Los procesos de captura y mantencin de peces dieron paso a verdaderas crianzas extensivas las que, despus de varias generaciones de seleccin de especies y domesticacin, se estableci como una rudimentaria tecnologa que inclua la reproduccin. Se considera como un hecho histrico significativo la primera monografa conocida sobre la crianza de peces publicada en China por Fan Lai en el ao 473 A.C.. En Europa, aproximadamente en el siglo XV, el uso de fuentes de agua en castillos y monasterios con el objeto de mantener peces, dio a origen a la crianza temprana de peces, principalmente carpas y truchas. A pesar de estos hechos, a mediados del siglo XX, la acuicultura todava era pequea e incipiente en relacin con la demanda por alimentos de origen acutico, los que eran hasta entonces suministrados en abundancia por la naturaleza a travs de la pesca extractiva, una tcnica mucho ms primitiva para proveer alimentos desde el medio acutico.
2.1 La pesca extractiva mundial

En el ao 1950, la oferta mundial de productos pesqueros1,2 era de 20,2 millones de toneladas anuales, lo que entonces significaba una oferta bruta per cpita de 8,0 kg./habitante/ao, considerando la poblacin existente de 2.529 millones de habitantes3. El reconocimiento de la importancia nutricional de estos insumos alimenticios y la preocupacin por el rpido crecimiento de la poblacin pusieron una presin sobre la produccin pesquera y una gran oportunidad de negocios. La respuesta ms inmediata fue el aumento del esfuerzo de pesca. En aquel tiempo, la
1 2
Se refiere como productos pesqueros tanto los derivados de la pesca como los de la acuicultura. En general, los clculos han emitido la contribucin de las algas y plantas acuticas, cuya produccin se muestra separadamente en la figura 1b 3 Ver Apndice 1.
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acuicultura tena una contribucin de slo un 3% a la produccin total, a pesar que su desarrollo siempre estuvo en mente desde hace 4.000 aos. Un mayor esfuerzo en la pesca, a travs de la incorporacin de inversin, mejoras en la tecnologas pesqueras, expansin de las reas de pesca y la explotacin de nuevas especies, rindi un aumento en la produccin extractiva hasta encontrar su lmite natural a fines de los 80, excepto por China que parece haber agotado su capacidad de crecimiento 10 aos ms tarde en los 90, como se aprecia en las figuras 1a y 1b. Esta situacin dej la pesca limitada a un mximo un poco por arriba de los 90 millones de toneladas/ao, y con variaciones anuales de varios millones de toneladas debido a severas fluctuaciones ambientales globales que afectan especialmente las pesqueras de algunas regiones4. (Ver Figura 1a y b). Hay acuerdo en que el volumen de pesca no superar las cifras actuales, pero tambin, es muy discutible que esta nivel de extraccin pesquera sea sustentable en el largo plazo, ya que la cifra global excluyendo a China ya muestra una leve declinacin a partir de 1988 con una baja promedio de unas 160 mil toneladas por ao (Figura 1b). Los niveles de extraccin ejercidos por la pesca son generalmente reconocidos como mximos absolutos, y muchas pesqueras estn muy cerca de su nivel crtico, y algunas en clara declinacin como se ver en algunos ejemplos mas adelante. Una mirada ms en detalle de la pesca mundial, separada en las diferentes tipos de especies extradas (figuras 2 y 3), muestran que la captura de peces marinos est en disminucin desde 1995. La extraccin de peces didromos5 est sin aumento desde ese mismo ao. La captura de peces de agua dulce an sigue en aumento ms o menos a tasa constante. Los moluscos parecen haber llegado a su volumen mximo de captura alrededor del ao 2000, al igual que los crustceos y dems invertebrados. La caza de mamferos acuticos se ha disminuido desde los aos 60 (debido principalmente a acuerdos internacionales sobre la caza de ballenas), y sigue en aumento la captura de anfibios y reptiles acuticos.
El fenmeno de El Nio en 1997-1998 que baj significativamente la produccin pesquera. Ver figura 1 en los aos referidos. 5 Peces didromos son los que migran regularmente entre aguas marinas y dulces. Se denominan andromos, catdromos si la migracin se realiza para la reproduccin en agua dulce o marina respectivamente, y anfdromos si la migracin no est relacionada con la reproduccin.
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Pesca Mundial
Millones 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 1950 1960 1970 Mundial 1980 1990 2000 China 2010
(excluidas algas y plantas acuticas)
Toneladas brutas
Mundial ex. China
Figura 1a. Evolucin de la pesca extractiva mundial y de China desde 1950 mostrando China alcanzando su mxima capacidad en 1998 y el resto del mundo a fines de los 80, sugiriendo una tendencia a la declinacin a partir de 1988. No se incluyen algas y plantas acuticas. (Datos de FAO 2008).
Pesca Mundial
Millones Millones Toneladas (China) 95
20
Toneladas brutas (mundial, mundial ex China)
90
16
85
12
80
75
70 1980
1985
1990 Mundial
1995
2000
2005
2010 China
0 2015
Mundial ex. China
Figura 1b. El volumen de la pesca extractiva total del mundo excluida China, presenta una cada desde 1988 de aproximadamente 160 mil toneladas por ao. Acuicultura e Innovacin Pgina 16 de 144
100.000.000
Captura Anual (tons)
10.000.000
1.000.000
100.000
10.000 1950
Peces Marinos Peces Didromos Crustaceos Mamferos acuticos
1960
1970
1980
1990
2000
2010
Peces de agua dulce Moluscos Equinodermos, esponjas, corales y otros invertebrados Anfibios y Reptiles
Figura 2. Volumen de pesca extractiva separada en clases.

Millones 100 90
Mamferos acuticos Anfibios y Reptiles
80 Captura anual (tons) 70 60 50 40 30 20 10 0

55 50 65 60 75 70 80 85 90 95 00 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 20 20 05
Peces Didromos Equinodermos, esponjas, corales y otros invertebrados Crustaceos
Moluscos
Peces de agua dulce
Peces Marinos
Figura 3. Distribucin del volumen de pesca mundial entre las distintas clases a travs del tiempo. No se aprecia en la figura los mamferos acuticos ni los equinodermos, corales y otros, por constituir niveles muy bajos para la resolucin de la figuras (vea figura 2) Acuicultura e Innovacin Pgina 17 de 144
2.2 La acuicultura mundial.

Mientras la pesca se desarrollaba alcanzando sus lmites de explotacin, la incipiente acuicultura de 1950 iniciaba su crecimiento a altas tasas, elevndose desde las 640 mil toneladas (menos que la produccin acucola de Chile en la actualidad), hasta 50,3 millones de toneladas en el ao 2007, excluyendo las algas (Ver figura 5). Este volumen corresponde al 35,4% del total de la oferta bruta de productos pesqueros, excluidas las algas, y a 43% de la fraccin utilizada para consumo humano directo6, descontando de la pesca lo que se destina a reduccin (Ver figura 4). As mismo, la fraccin vegetal de la acuicultura, el cultivo de algas, prcticamente inexistente en 1950, alcanz una contribucin del 93% sobre el total en el ao 2007 sin que la extraccin haya tenido aumentos significativos en los ltimos 40 aos. Es as como, en los ltimos 58 aos, la acuicultura ha sido responsable del 41% del aumento total observado en la oferta de productos pesqueros, con el 85,7% del aumento de la oferta en los ltimos 20 aos, y con el 100% del aumento de la oferta durante la ltima dcada ms la compensacin de la variacin negativa sufrida por la pesca extractiva en este ltimo periodo (Ver figura 7). Estas cifras muestran dramticamente como la acuicultura se ha convertido en el nico medio para seguir aumentando la oferta mundial de pescados y mariscos. Considerando la poblacin del mundo actual, de 6.600 millones de habitantes, la disponibilidad bruta de productos pesqueros para alimento es de 17,5kg/habitante/ao. Sin embargo, tomando en consideracin que esta cifra est altamente distorsionada por China, al ser este pas por lejos el mayor productor acucola del mundo con un 63% del total de la acuicultura mundial en volumen7, y a la vez un gran consumidor, es conveniente considerar la cifra de produccin pesquera mundial sin China. Sacando a China de la ecuacin, la cifra de pesca extractiva se reduce a 77,2 millones de toneladas, y la produccin acucola a 18,9 millones de toneladas el 2007. Entonces, la disponibilidad per cpita de productos pesqueros mundial promedio con China excluida, correspondera a 13,3
Una fraccin de la pesca extractiva se destina a reduccin para la fabricacin de harina y aceite de pescado que se utilizan como ingrediente en alimentacin animal y en industria qumica. Las estadsticas disponibles (2006) muestran que de las 92 millones de toneladas brutas de productos pesqueros provenientes de extraccin, 25 millones se utilizan en la produccin de harina y aceite de pescado, rindiendo 5,2 millones de toneladas de harina de pescado y 0,9 millones de toneladas de aceite de pescado. Ms detalles en el apndice 2.
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China obtiene la mayor parte de sus productos pesqueros por medio de la acuicultura siendo cerca del 70% cultivado y 30% obtenido por extraccin.
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kg/habitante/ao en el ao 2007, ya descontados los 25 millones de toneladas de pesca utilizados en reduccin y para una poblacin de 5.339 millones. Este ndice es menor al mximo registrado de 15,8 kg/habitante/ao alcanzado en 1998. (Ver figura 8) En base a las cifras globales generales revisadas hasta el momento, podramos decir que la acuicultura mundial (sin considerar China) debiese crecer anualmente en una cifra algo mayor a 1 milln de toneladas slo para mantener la oferta per cpita de 13,3 kg/habitante/ao. Esto corresponde una tasa anual de crecimiento en la acuicultura excluida China de 6% en el ao 2007. Si esa tasa de crecimiento se mantuviera y, las tasa de crecimiento de la poblacin mantuvieran su tendencia actual y la cifra pesca mundial excluida China mantuviera la declinacin de 160.000 t/ao, la oferta per cpita subira a 15,7 en el ao 2025. Para alcanzar una cifra mayor, digamos de 20 kg/habitante en ao 2025, la tasa de crecimiento debiese ser de 8,5%. Esto es mayor a la cifra de crecimiento promedio de la acuicultura del mundo excluida China entre el ao 1997 y 2007 (cifras disponibles a la fecha) la que es de 7,7% como se muestra en las figuras 10.a y 10.b. Claro est, que si China sigue creciendo a las tasas actuales de 6% por ao observadas entre los aos 1997 y 2007, la oferta per cpita interna China subira a 72 kg/habitante/ao en el 2025. Y es altamente probable que, en ese caso, una parte significativa de ese producto sea exportado al menos en las regiones ms cercanas a China afectando el comercio de los pases acuicultores occidentales. Y hay que tener en mente que, por cada 1 kg/habitante/ao que China produzca y no consuma, liberara para exportar 1,4 millones de toneladas por ao. Para comparar los consumos per cpita de pescados y mariscos aqu entregados y proyectados, con los crnicos, se prepararon las figuras 11 a la 13. La primera compara la oferta per cpita de pescados y mariscos con las Carnes8 entre los aos 1961 y 2002. En todo este periodo, la relacin entre las carnes y los pescados y mariscos se ha mantenido casi constante como muestra la figura 12. La tercera figura en este tema, figura 13, muestra las grandes diferencias actuales existentes entre los consumos de alimento de origen animal en cantidad y en calidad entre 26 pases tomados al azar, mostrando una variabilidad que muy probablemente
Corresponde a todos los productos crnicos bovino, porcino, ovino, caprino, avcola y otros animales terrestres. Como dato adicional, en 2002, el consumo per cpita de carnes en general fue de 39,7 kg/habitante/ao. La distribucin aproximada entre vacuno, cerdo, aves, y ovino+caprino fue aproximadamente 25%, 39%, 30% y 5% respectivamente. El crecimiento durante la dcada pasada fue de 91% para las aves, 42% para cerdo, y 34% para la carne de vacuno. En el mismo periodo, la acuicultura creci un 65%. 8
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refleja la influencia de variables socioeconmicos, de disponibilidad, y fuertes efectos culturales. Hay una variedad de interpretaciones que pueden hacerse a partir de esta realidad.
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Produccin acucola mundial

100.000.000
Toneladas brutas
10.000.000
1.000.000
100.000 1950
1960
1970 Mundial
1980
1990
2000 China
2010
Mundial ex. China
Figura 4: Evolucin de la produccin acucola mundial mostrando el crecimiento sostenido de seis dcadas.
Produccin Mundial de Algas y plantas acuticas

Millones
16 14 12 10 8 6 4 2 0
Toneladas anuales
1950
1960
1970
1980
1990 Cultivo
2000
2010
Extraccin
Figura 5: Evolucin de la produccin acucola de algas y plantas acuticas junto a la contribucin extractiva. En el ao 2007, la acuicultura contribuye con el 93% de la produccin mundial. Acuicultura e Innovacin Pgina 21 de 144
Contribucin de la acuicultura a la oferta pesquera

excluidas algas y plantas acuticas 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 1950 1960 1970 1980 Mundial ex China 1990 China 2000 2010
Mundial
Figura 6: Contribucin de la acuicultura a la oferta pesquera del mundo como un todo, del mundo excluyendo las cifras de China, y de China.
140% 120% 100% 80% 60% 40% 20% 0%
Contribucin de la acuicultura al crecimiento de la oferta de productos pesqueros excluidas Algas.
19502007
19501060
19601970
19701980
19801990
19902000
20002007
Figura 7: Contribucin de la acuicultura al crecimiento de la oferta de productos pesqueros en las ltimas seis dcadas, medida como: (Volumen de crecimiento de la acuicultura) / (Volumen de crecimiento de la suma de la pesca y acuicultura), y expresada como porcentaje. Acuicultura e Innovacin Pgina 22 de 144
Produccin de pesca y acucultura

40 35 kg/habitante/ao 30 25 20 15 10 5 0 1950 1960 1970
Mundial
1980
1990
China
2000
2010
Mundial ex. China
Figura 8: Evolucin de la oferta per cpita de productos pesqueros para alimentacin en el Mundo, en China y el resto del mundo, excluido china. Se ve una declinacin en la oferta del mundo sin China desde 15,8 en 1989, hasta 13,3 en 2007.
60
kg/habitante/ao
Posible Escenario de la oferta p.c. de producto pesqueros

CHINA
50 40 30 20 10 0
2005 2010 Mundo 2015 2020
MUNDO MUNDO - CHINA
2025 China
2030
Mundo excl. China
Figura 9. Un Posible escenario de la oferta per cpita asumiendo una tasa de disminucin de la pesca mundial excluida China de 160.000 t/ao; un crecimiento anual de 3% para la acuicultura de China y 6% para el resto del mundo. Acuicultura e Innovacin Pgina 23 de 144
Tasas de crecimiento anuales de la acuicultura

100% Tasa de crecimiento %/ao 80% 60% 40% 20% 0% -20% -40% 1950
1960
1970
1980
1990
2000
2010
Acuicultura mundial Total
Acuicultura mundial ex China
Acuicultura China
Figura 10a. Tasas de crecimiento de La acuicultura mundial, China y mundial, excluida China, en el periodo 1950 a 2007
Tasas de crecimiento anuales de la acuicultura
30% Tasa de crecimiento %/ao
20%
10%
0% 1990
1995
2000
Acuicultura mundial ex China
2005
2010
Acuicultura China
Acuicultura mundial Total
Figura 10b. Detalle de las tasas de crecimiento de La acuicultura mundial, China y Mundial excluida China, en el periodo 1990 a 2007
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Consumo mundial de Carnes y Pescados y mariscos 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 1960
kg/habitante/ao
1970
Carnes
1980
1990
2000
2010
Pescados y mariscos
Figura 11. Comparacin de los consumos per cpita de Carnes con las de Pescados y Mariscos. Hay que sealar que, dadas las bases en que se miden estos datos de produccin, los valores no son totalmente comparables, ya que en el caso de las Carnes los datos corresponden a canal preparada para consumo para le vacuno y el cerdo, y en el caso de aves en carne lista para cocinar. En cambio para pescados y mariscos, los datos son en base bruta de cosecha. De esta manera, Pescados y Mariscos compara ms desfavorablemente de las carnes en trminos de alimento til de lo que muestra la figura. Se podra estimar ms o menos un factor de correccin entre 0,3 y 0,5. Para comprobar la consistencia de los datos, la figura muestra la lnea delgada (con leves diferencias con la lnea principal) que corresponden a los datos de consumo per cpita calculados a partir de las bases de datos independientes de los volmenes brutos de pesca y de acuicultura de FISHSTAT, y datos de poblacin mundial de varias fuentes. La lnea principal de Pescados y Mariscos corresponden a datos de FAOSTAT consumo (www.fao.org/fishery/statistics/global-consumption/es), y la de Carnes de HearthTrends del World Resources Institute (http://earthtrends.wri.org)
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50% 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0%

1955 1960
Participacin de Pescados y mariscos en el total alimentos de origen animal

y = -0,01%x + 56,32% R2 = 4,32%
1965
1970
1975
1980
1985
1990
1995
2000
Figura 12: Participacin de Pescados y Mariscos en el total con Carnes. En cuatro dcadas de permanente cambio en todas estas fuentes de alimento se ha producido un pequeo descenso, pero no significativo, en el consumo relativo de productos pesqueros en el total de alimento de origen animal.
Consumo per cpita, kg/habitante/ao
Consumos per cpita de Carnes, y Pescados y Mariscos

180 160 140 120 100 80 60 40 20 0
Estados Unidos Francia Israel Espaa Japn Noruega Malasia Nueva Zelanda Argentina
Federacin Rusa
Reino Unido
Camern
Grecia
Mxico
Viet Nam
Honduras
Alemania
Bulgaria
Guinea
Pescados y Mariscos
Carnes
Figura 13. Consumo interno de alimentos de origen animal marino y terrestre en varios pases tomados al azar a modo de ejemplo.
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Malawi
Etiopa
Per
Egipto
Chile
China
Brazil
2005
El anlisis la evolucin de la pesca extractiva y la acuicultura en trminos globales gruesos, indica simplemente que se requiere crecimiento de la acuicultura sostenido y, a lo menos, a una tasa del 6% por ao. No obstante, para la visualizacin de las oportunidades locales en acuicultura, en las cuales el pas presentara sus mayores ventajas para aumentar la produccin acucola de algunas de las especies actuales y/o diversificar el espectro de especies cultivadas, debisemos analizar ms a fondo y reflexionar en una serie de temas, tales como: Cul es la composicin de la oferta pesquera y su tendencia, tratando de dilucidar donde podra estar concentrada la demanda y el valor, y en cuales de estas tendramos ventajas. Refleja la composicin de la produccin acucola mundial realmente la demanda? O el consumo es simplemente determinado por la oferta. Cul es entonces la demanda? Cules son las tendencias productivas y tecnolgicas de los competidores actuales y potenciales, y cuales son las especies emergentes. Cul es nuestro potencial en recursos naturales que est disponible para emprender nuevos desarrollos productivos con posibilidades de generar efectos significativos en la economa. Qu cambios tecnolgicos serian esperables en el mediano y largo plazo?, y cmo pueden stos influir en nuestra competitividad fuertemente basada en diferencia comparativas? Cules son nuestras actuales competencias tecnolgicas, y cules son las brechas que hay que cerrar para enfrentar con xito los desafos demandados por una acuicultura mundial que crece, se expande y se tecnifica. Cules son los cambios inmediatos que requiere la industria acucola chilena para aumentar su competitividad y bajar su vulnerabilidad.
Finalmente, debisemos dar alguna respuesta o diagramar algunos escenarios respecto al efecto de, cmo el crecimiento de China afectar el futuro del mercado mundial del suministro de productos acucolas?, ya que las cifras del 2007 muestran que slo la acuicultura China representa una oferta bruta per cpita de casi 24 kg/habitante/ao sobre su poblacin de 1.329 millones de habitantes, ms 11 kg brutos por habitante por ao proveniente de pesca. Cul es el nivel satisfactorio de consumo per cpita de China antes de transformarse en una potencia exportadora de alimentos de este tipo? O, al contrario, una China sper desarrollada en el futuro se transformar en el importador de alimentos ms importante del mundo?
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3 La composicin de la acuicultura y la posicin de Chile en el contexto mundial.

Chile, con su extenso litoral y excelentes condiciones sanitarias y ambientales, entr con xito y relativamente temprano al florecimiento de la acuicultura moderna, y con bastante pertinencia con los acontecimientos mundiales en el campo. Las principales ventajas del pas para incursionar en este sector eran las que ya se han mencionado (sanitarias, ambientales y territoriales), ms otras, como disponibilidad de espacios, costo de mano de obra y materias primas para la elaboracin de alimentos para los cultivos que lo requeran. Las apuestas nacionales fueron varias, sin embargo, la introduccin de la acuicultura de salmnidos ha sido por lejos la de mayor xito en trminos de desarrollo de gran escala. Sin el salmn, la acuicultura en Chile no tendra la relevancia actual. Esto no quiere decir que el resto de las acuiculturas no sean importantes, sino que por el contrario, cobran relevancia a travs del ejemplo de xito de la salmonicultura, pero para ser significativas para la economa del pas requieren ganar escala. La industria acucola nacional, casi inexistente en 1970, alcanz un volumen de produccin 70.000 toneladas el ao 1990 y un desarrollo extraordinario durante los 90, superando las 400.000 toneladas al final de la dcada (Figura 14). El espectacular crecimiento de la acuicultura del salmn fue sin duda el responsable de tasas de crecimiento rcord mostradas por el sector en nuestro pas hasta fines del siglo XX, y que puso a Chile dentro de los 10 pases con mayor produccin acucola del mundo (Figura 15. y Tabla 1), sin embargo, esta formidable tasa de crecimiento mostr una desaceleracin a medio andar en el siglo XXI y a pesar de que existi un gran esfuerzo en inversin. La suma de mltiples desafos logsticos, tecnolgicos y sobre todo sanitarios, impusieron un lmite al crecimiento y empezaron a verse los efectos del desgaste de una industria que creci con un dficit tecnolgico, y sin revisar con profundidad una serie de factores de riesgo que fueron aumentando asociado a un escalamiento basado prcticamente en las mismas tecnologas y prcticas con que se desarroll la industria en sus inicios. Esta serie de factores ambientales y sanitarios fueron agregndose y generando un alto impacto en la productividad.
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Produccin Acucola Mundial

100.000.000 10.000.000
Toneladas brutas
1.000.000 100.000 10.000 1.000 100 10 1950
1960
1970 Mundial
1980
1990
2000 Chile
2010
Mundial ex. China
Figura 14. Tendencia de la produccin acucola mundial desde 1950 a 2007. Se muestra el total, la produccin mundial excluyendo China, y la evolucin de la acuicultura chilena en toneladas brutas producidas (excluyendo algas). Otros cultivos acucolas desarrollados en el pas han sido el Rodaballo (turbot, o Scopthalmus maximus), Mitlidos (choro, o Choromytilus chorus; choritos, o Mytilus chilensis; y cholgas, o Aulacomya ate), Ostras (ostra chilena, o Ostrea chilensis; y ostra del pacfico o japonesa, Cassostrea gigas), pectnidos (ostin chileno, o Argopecten purpuratus), y Abalones (Abaln rojo, o Aliotis rufescens; y abaln verde o japons, Haliotis discus hannai). Todas estas acuiculturas se mantienen en un tamao entre bajo a intermedio, siendo la mitilicultura y la pectinicultura las que han presentado un mayor desarrollo. Sin embargo, esta ltima est sufriendo una prdida de competitividad relativa a competidores emergentes (Per) con mejores condiciones naturales para el cultivo. La figura 16 muestra las tendencias de estos cultivos hasta el ao 2007. Esta figura, ilustra tambin, la gran distancia existente entre los volmenes de produccin de la salmonicultura y las dems acuiculturas desarrolladas en el pas. La figura 17 muestra la distribucin del valor total de la produccin acucola chilena (ao 2006).
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Desarrollo productivo de los 10 mayores productores acucolas de 2006 excluyendo Algas.

10.000.000
China
Toneladas brutas por ao
CHINA fuera de rango con 30millones de Ton
India Viet Nam Thailand
1.000.000
Indonesia Bangladesh Chile Japan Norway Philippines
100.000
Chile cambia de tendencia
10.000 1975
1980
1985
1990
1995
2000
2005
2010
Figura 15. Crecimiento de la produccin acucola de los 10 mayores productores. La acuicultura sigue expandindose, y nuevos pases se agregan a la carrera, y en la mayora de los casos haciendo uso de sus ventajas comparativas9, tal como fue el inicio de la acuicultura nacional. Sin embargo, sabemos que un buen inicio no asegura el xito de largo plazo si no se construyen las fortalezas tecnolgicas necesarias para aumentar o mantener la competitividad y la sustentabilidad econmica del negocio. La tabla 1 muestra los pases con mayor dinamismo entre los aos 2004 y 2005 creciendo a increbles tasas de entre 23% y 141%. La figura 18, muestra el valor unitario de los productos acucolas de Chile calculados a partir de datos publicados en las bases de dato de FAO 2008.
La produccin acucola se expande para suministro de productos pesqueros al consumo interno. En algunos casos los pases emergentes presentan ventajas por su cercana a los pases importadores.
9
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Se puede apreciar un crecimiento en el valor de varios de los productos, con la excepcin de las ostras, durante el periodo 2000 a 2007.
Evolucin de la produccin acucola Chilena

1.000.000 100.000 10.000 1.000 100 10
Turbot Salmn y trucha Mitilidos
Toneladas
Ostiones
Ostras
Abalones
1 1970 1980 1990 2000 2010
Figura 16. Tendencias mostradas por el volumen de produccin de las principales acuiculturas chilenas hasta el ao 200710,11. El valor de la produccin se entrega en la figura 17. En el caso de la industria salmonera, durante el tiempo que se realiza este estudio, y despus de una serie de contingencias sanitarias, la introduccin de una enfermedad viral de alta letalidad ha diezmado los cultivos en un periodo menor a 2 aos sin que se haya logrado aplicar un plan de contingencia efectivo, y con lo cual ha quedado en riesgo nuestra principal industria del sector.
10
La produccin se muestra en escala logartmica para visualizar los cultivos de menor volumen y las pendientes corresponden a las tasas de crecimiento 11 La informacin tomada de las bases de datos de FAO. La cifra de produccin de abaln del ao 2006 es superior a las estadsticas nacionales.
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Distribucin del valor de la acuicultura de Chile 2007

100,0% 10,0% 1,0% 0,1% 0,0%
s es a ne s ra ci la ria iti lid o ot st io Tu rb tr u lo n st ra ch s
93,29%
3,44%
1,97% 0,87% 0,24% 0,13% 0,06%
Figura 17. Distribucin del valor de la produccin acucola chilena calculado segn datos de informe sectorial de la Subsecretara de Pesca.
Valores unitarios de los productos de acuicultura Chilena
16
US$/kg todo los productos menos abaln
Sa lm
Ab a
32 28 24
US$/kg Abaln
14 12 10 8 6 4 2 0 1990 1995 2000 2005
20 16 12 8 4 0 2010
Figura 18. Valor unitario de los productos de la acuicultura chilena (calculados segn datos de FAO 2008). Acuicultura e Innovacin Pgina 32 de 144
O
Salmn y trucha Mitilidos Ostiones Ostras Turbot Abalones
Tabla 1. Lista de los 10 principales pases productores acucolas en 2006. Extrado de State of World Fisheries and Aquaculture, FAO 2008.
(la acuicultura Chilena fue muy intensiva en uso de mano de obra lo que bajo en intensidad con la incorporacin de mecanizacin en algunas labores
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3.1 La industria productora de salmnidos

El cultivo de salmnidos es por lejos la mayor actividad acucola en Chile y es una de las ms grandes del mundo. Inici su operacin en los aos 70, generando las primeras cosechas significativas de salmn Pacfico o coho en 1978, las de trucha en 1979, y las de salmn Atlntico en 1987. En Chile, la acuicultura del salmn se implant mediante transferencia de tecnologa desarrollada principalmente en Escocia y Noruega, y tambin con participacin de Estados unidos, Japn y Canad. La tecnologa se haba puesto en prctica industrial en Noruega y Escocia durante los aos 60. Aunque la invencin de los primeros elementos tecnolgicos para el desarrollo del cultivo se remonta a un siglo anterior, donde se concibieron tcnicas para reproduccin de salmnidos con el objeto de mejorar las poblaciones naturales y algo de cultivo de trucha, no fue hasta inicios de los 60 cuando se iniciaron los emprendimientos con mira industrial. Son muchos los elementos que jugaron un rol en la creacin de sta industria. Dentro de los ms importantes hay que mencionar el desarrollo de hatcheries de reproduccin masiva y de alto rendimiento de alevines competentes, la introduccin de balsas jaulas para el cultivo masivo en sistemas flotantes en cuerpos de agua dulce y sectores marinos protegidos, la incorporacin, seleccin y estabilizacin de una base gentica inicial de comportamiento relativamente predecible que permitiera hacer programas productivos, la compresin de los elementos bsicos en nutricin y luego generacin masiva de alimentos y tcnicas de alimentacin, el desarrollo de las tcnicas de manejo necesarias para compatibilizar la biologa de las especies y las necesidades operativas de la produccin, etc. Con estas tecnologas suficientemente desarrolladas como para emprender, con un riesgo controlado, las empresas pioneras establecieron sus bases iniciales manteniendo una alto grado de actividad de I+D. Como ejemplo podemos mencionar la unidad que instal Unilever en 1965 en la localidad de Lochailort, Escocia, que consisti en un complejo integrado de produccin e I+D donde se ciment un impresionante eje de desarrollo de tecnologas que dieron origen a Marine Harvest. El desarrollo productivo de la acuicultura de salmnidos se presenta en la figura 19. En ste grfico, se puede ver que en el ao 1950 slo exista una produccin de trucha con un volumen anual de 4.500 toneladas, y eso era todo. El cultivo se realizaba totalmente en agua dulce principalmente en
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raceways12 y estanques circulares. Dinamarca y Francia producan el 80%, y otros 10 pases el restante 20%13 Hoy, la industria global de salmnidos produce 2,13 millones de toneladas (2007), y est dominada principalmente por dos especies, el salmn Atlntico que pas a ser el de mayor volumen de cultivo en la primera mitad de la dcada de 1990 y que participa con el 67,3% del mercado en el 2007, y la trucha que participa con el 32,6%. Una tercera especie visible en la industria mundial, el salmn Pacfico tiene una participacin de slo 5,4% (2007), pero para nosotros es muy familiar ya que gran parte de este producto se produce en Chile. Otros salmnidos completan el cuadro con un 0,8% entre ellas el artic-char, con 0,1% del mercado. Desde 1994, Chile pas a ser el mayor productor mundial del salmn Pacfico, con una participacin en el ao 2007 de 89%. En el ao 1997 Chile tom el primer lugar como productor de trucha y en el 2007 Chile produca el 25% de toda la trucha mundial. En el 2000, Chile pas a ser el segundo mayor productor mundial de salmn Atlntico despus de Noruega con una participacin del 26,5% en la produccin mundial. Las figuras 20 a 22 muestran el desarrollo de la produccin de estas tres especies en los principales pases productores hasta el ao 2007.
12
Largos estanques en forma de canal fabricados en el terreno a modo de tranque con o sin recubrimientos. 13 Canad, Kenia, Austria, Japn, Israel, Alemania, Grecia, Checoslovaquia, Reino Unido, y Yugoslavia
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Evolucin de la produccin de salmnidos

Millones 2,5 2,13 2 1,5 1 0,5 0,12 0 1950 1,43
Toneladas de cosecha
0,69
1960 Truchas Arctic char
1970
1980 Salmon Atlntico Otros salmnidos
1990
2000
2010
Coho(=Silver)salmon total
Figura 19. Desarrollo de la produccin mundial de salmnidos.
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Miles
350 300 250
Evolucin de la Produccin de Trucha
Toneladas
200 150 100 50 0 1950 Chile Noruega
1960 Turquia
1970 Irn
1980 Italia
1990 Francia
2000
2010
otros 63 productores
Figura 20. Evolucin de la produccin de trucha entre los aos 1950 y 2007 mostrando los principales productores.
Evolucin de la Produccin de Salmn Atlntico Miles Toneladas 800 700 600 500 400 300 200 100 0 1970
Noruega
1975
Chile
1980
1985
1990
Canad
1995
2000
2005
Islas Faroe
2010
otros
Reino Unido
Australia
Figura 21. Evolucin de la produccin de salmn Atlntico en los principales productores actuales desde sus inicios hasta 2007. Acuicultura e Innovacin Pgina 37 de 144
Evolucin de la produccin de Samn Coho

1.000.000
100.000
CHILE JAPN CANAD
10.000
1.000
100
10
USA
1965 Chile 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010
1 1960
Japan
Canada
United States of America
Figura 22. Evolucin de la produccin de salmn Pacifico (coho) desde los inicios hasta 2007. Las producciones de Canad y Estados unidos cesaron en el 1999 y 2003, respectivamente. Adems de mostrar las tendencias que han tenido los crecimientos de la industria salmonicultora de los jugadores mundiales, las figuras anteriores dejan ver algunas importantes diferencias en el comportamiento de la propagacin o concentracin de la produccin de una u otra especie en muchos o pocos pases productores. La figura 23 muestra como la produccin de la trucha con el tiempo se ha implantado en una gran cantidad de pases a diferencia del salmn Atlntico, que se concentr en un nmero pequeo de pases productores. En el caso del salmn coho la situacin es an ms extrema, y todo se ha reducido a dos pases productores en el mundo. Se puede intentar una explicacin a esto en base a: Las dificultades tecnolgicas para el cultivo, A los recursos hidro-geogrficos requeridos, A alguna ventaja comparativa que presenten determinados pases, Algn elemento tecnolgico diferenciador alcanzadas por algn productor. Pgina 38 de 144
El caso de la fuerte tasa de expansin de la trucha que ya se produce en 68 pases, podra explicarse en base a la existencia de tecnologa disponible con mayor facilidad, y a que esta especie es de mayor flexibilidad para el uso de un rango de calidades y tipo de aguas que pueden utilizar, pudiendo hacerse el ciclo completo en agua dulce, y de hecho sta fue la forma tradicional de produccin antes de utilizar balsas jaulas marinas. En el caso del salmn Atlntico (en que Chile es el noveno pas en entrar, ver figura 24) es claro que, dadas las tecnologas hoy utilizadas, el factor geogrfico y climtico juega un rol importantsimo. Todos los principales productores, Noruega, Chile, Escocia, Canad, Islas Faroe, y Tasmania, poseen sectores de agua de mar de temperaturas apropiadas y protegidas por accidentes geogrficos (fiordos, canales, bahas cerradas y abundante filigrana de tierra desmembrada). La abundancia de este recurso determinara los potenciales de crecimiento de la industria de cultivo del salmn Atlntico, y lo ms probable que no haya mucho ms recurso natural como este en otras zonas, ya sea por aguas con excesiva exposicin a la energa ocenica, o porque las temperaturas no sean las indicadas. A este respecto, nuestro pas quizs sea uno de los pases con mayor cantidad de recurso natural, pero en contraposicin, tambin somos el de menor desarrollo logstico entre los pases productores de salmn, condicin que obliga a utilizar el territorio de una forma menos optimizada y con una reglamentacin que lo permite. De esta manera se generan mayores grados de riesgo en el campo sanitario y ambiental. El salmn coho o del Pacfico, slo se produce hoy en dos pases, Chile y Japn. Chile es el mayor productor, y el segundo representa al mercado, y posee una pequea produccin. Esta especie se cultiva prcticamente para Japn. Estados Unidos fue el primer productor industrial, y Canad se inici con posterioridad a Chile. Ambos pases abandonaron la produccin en los aos 1999 y 2003, respectivamente. En Japn, sta especie ha sido un alimento tradicional, y probablemente no hay incentivos econmicos ni condiciones para que Japn produzca ms del 11% actual. La especie se diferencia mucho del salmn Atlntico en textura, color, tamao y aspecto externo, proporcionando una barrera para los sustitutos en el mercado japons. Respecto a la competitividad de Chile, es muy probable que las condiciones ambientales existentes en el pas generen una situacin casi nica para criar un pez del tamao exigido por el mercado, sin signos de madurez. Para esto se debe contar con fuentes de agua dulce con temperaturas apropiadas para generar smolts temprano y de buen tamao, para luego contar con centros de engorda con buenas Acuicultura e Innovacin Pgina 39 de 144
temperaturas y foto-periodo, para lograr el tamao de mercado antes del periodo natural de maduracin. Todo esto ajusta muy bien en Chile, constituyndose como una nuestras mayores ventajas comparativas para el cultivo de esta especie. La figura 25 muestra la composicin de la produccin de salmnidos de Chile y su evolucin productiva. El salmn Chinook y masu estuvieron en las pruebas, de estos solo se mantiene una pequea produccin de Chinook.
Evolucin del nmero de paises cultivando salmnidos

80 70 60 Paises activos 50 40 30 20 10 0 1950 Salmn Coho Salmon Atlntico Trucha
1960
1970
1980
1990
2000
2010
Figura 23. Nmero de pases productores de especies salmnidos.
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Ao de la primera produccin de Salmn Atlntico

1960
Norway Chile United Kingdom Canada Australia Faroe Islands United States of America Ireland Iceland France Russian Federation Denmark Greece 1987 1974 1975 1991 1999 2002 1978 1986 1970 1979 1986 1964 1987
1970
1980
1990
2000
2010
Figura 24. Ao de la primera produccin de salmn Atlntico de todos los pases productores ordenados segn su participacin en volumen 2007.
Produccin de Salmnidos cultivados en Chile

1.000.000 100.000
10.000 1.000 100 10 1 1975

Truchas
1980
1985
1990
1995
2000
2005
2010
Masu
Salmn Atlntico
Salmn Pacfico
Chinook
Figura 25. Evolucin de la produccin de salmnidos en Chile. Acuicultura e Innovacin Pgina 41 de 144
3.1.1 La innovacin en la industria del salmn.

La acuicultura de salmnidos en Chile a lo largo de la historia se ha beneficiado de una serie de cambios tecnolgicos derivados de un desafo permanente a las metodologas, mecanismos, equipos y productos establecidos. En Chile no experimentamos los desafos de los primeros tiempos, en el cual se realiz la domesticacin de los peces que hoy criamos, y probablemente este hecho se haya transformado en una desventaja en nuestra capacidad para tomar los desafos del desarrollo de nuevas especies acucolas desde su inicio. Durante fines de los 70, y parte de los 80, en Chile se realiz principalmente un proceso de adquisicin de tecnologa y establecimiento de una industria a partir de un estado del arte, y con ejemplos jvenes pero consolidados de un proceso realizado con prolijidad y recursos en pases desarrollados con una gran historia en innovacin y una base slida de I+D y cientfica. Entonces, en nuestro pas, las condiciones ambientales y sanitarias eran vrgenes, perfectas para establecer la industria. Se utilizaba una nfima porcin de los recursos naturales disponibles, y estaban todas las condiciones para seleccionar los mejores lugares y aguas, acompaados de expertos con 10 aos a 20 aos de experiencia en estos temas. Una vez montada la industria, se iniciaron las primeras cosechas. Las principales incorporaciones y desarrollos tecnolgicos de la dcada de los 90 fueron: Desarrollo de la produccin nacional de ovas disminuyendo sustancialmente la importacin. Incorporacin de dietas con mejor balance Protena/Energa, que permiti aumentar las tasas de crecimiento mejorando la productividad y las tasas de conversin de alimento en carne. Esto, adems, contribuy a disminuir los impactos ambientales. Se iniciaron programas de manejo de reproductores y mejoramiento gentico a partir de 1992. El procesamiento de la cosecha, que inicialmente consista en la simple eliminacin de vsceras y limpieza de la canal, que se comercializaba fresca o congelada, y con o sin cabeza, fue Pgina 42 de 144
hacindose ms compleja y generndose un gran desarrollo de procesos eficientes y a gran escala para la elaboracin de cortes de carnicera (butchery) que permiti concentrar valor en menos peso. Esto rebaj fuertemente los costos de transporte, especialmente del producto fresco. Los productos desarrollados (filetes en distintas presentaciones, como lomos o loints, stakes y porciones) diferenciaron el producto en el mercado y dieron ventajas competitivas a la industria nacional. Adicionalmente, los procesos altamente demandantes en mano de obra impulsaron fuertemente la generacin de empleo en las regiones salmoneras. Se desarroll una industria y la logstica asociada para la recoleccin y reduccin de los desechos producidos por las plantas de proceso, y de las mortalidades generadas en los centros de cultivo, transformndolos en productos proteicos y lipdicos para uso animal. Esto gener un gran impacto positivo, al absorberse la totalidad del creciente volumen de desechos de las plantas de proceso generado por el crecimiento de la industria y a la disminucin de la fraccin exportada debido a las innovaciones en proceso y productos. Se inici con xito la implementacin de procesos para la agregacin de valor, principalmente desarrollando productos y procesos de ahumado. Otras iniciativas, como el desarrollo cecinas y hamburguesas, no generaron los resultados esperados. A pesar de los esfuerzos en este campo, la industria transforma slo una pequea fraccin de su produccin en productos de alto valor agregado. Se realizaron optimizaciones en la ingeniera de construccin de balsas jaula y fondeos de centros de cultivo, se desarrollaron sistemas flotantes con la habitabilidad y capacidad de almacenamiento necesarios para el funcionamiento de centros de cultivos en lugares remotos.
En general, el enfoque de la industria durante los 90 fortific su capacidad de crecimiento, pudiendo operar en centros con mayores dificultades logsticas, y se subi la escala operativa bsica aumentando el tamao de las balsas jaulas cuadradas metlicas desde los iniciales 9-12m hasta los 25m, y se incorporaron jaulas circulares plsticas de 30m. La capacidad de las jaulas aument entre 700% y hasta 1.200%, los centros de cultivo crecieron su tamao en trminos de smolts ingresados desde el rango 350 mil-500mil normales de la primera mitad de los 90 hasta niveles de hasta 2 Acuicultura e Innovacin Pgina 43 de 144
millones de smolts para engorda. El nmero de jaulas por centro se mantuvo o baj en promedio.
3.1.2 Lecciones aprendidas y no aprendidas.

Una serie de problemas han afectado la operacin de la industria durante el tiempo que lleva operando y para muchas de ellas no se han desarrollado soluciones eficientes:
Floraciones microalgales. Una serie de eventos de este tipo han
ocurrido durante el tiempo de vida de la industria. Estos masivos fenmenos biolgicos han afectado a la industria desde sus inicios, en 1988. El problema est sin solucin. Slo se han generado sistemas de alarma temprana del avance de este fenmeno. Se ha experimentado con sistemas para hundir jaulas bajo el nivel de la floracin, sistemas de inyeccin de aire para generar flujos de agua limpia desde aguas limpias por debajo de la floracin y que desplace el alga de la jaula, cortinas plsticas que rodean las jaulas para evitar el ingreso del bloom. No hay buenos registros para evaluar el nivel de proteccin lograda.
Ataque de Lobos. Con la llegada de la industria se ha producido lo que,
aparentemente, es una sobrepoblacin de lobos marinos debido a la existencia de mayor acceso a la alimentacin mediante el ataque a centros de cultivos. A pesar de que esta situacin parece ser real, no se cuenta con registros que permitan evaluar el problema y disear una solucin. Las soluciones intentadas han sido variadas, entre ellas, espanta lobos mediante hondas acsticas de varios tipos, incluyendo sonido de orcas, e incluso modelos plsticos de orcas, alarmas en las redes para detectar el ataque, y redes loberas, siendo estas ltimas las nicas que han garantizado algn resultado.
aislados de problemas sanitarios asociados a alimentos conteniendo algn contaminante, tal como aflatoxinas, residuos de antibiticos y otros, un caso masivo para recordar ocurri en el periodo 1998-1999, debido a cambios generalizados en la formulacin de los alimentos realizados para enfrentar la escasez y/o alto costo de la harina y aceite de pescado generada por el fenmeno de El Nio en 1997-1998. El efecto nutricional que afect masivamente la industria, gener deformaciones seas que se Acuicultura e Innovacin Pgina 44 de 144
Enfermedades nutricionales. Aunque ha habido casos puntuales y
denomin como sndrome o enfermedad de la boca chueca. Esto gener prdidas masivas de peces y de crecimiento, que deprimi la produccin al nivel que puede ser visto en las estadsticas productivas del ao 1999. Esta es una leccin aprendida. Los problemas sanitarios asociados a la nutricin con posterioridad al evento de 1998 son rarsimos y gracias al nivel de control en la formulacin y manufactura actual.
crtica para sustentabilidad de la industria, y donde un mayor nmero de urgentes innovaciones son requeridas. La condicin sanitaria de la industria salmonicultora durante la historia slo ha ido de mal en peor. El empeoramiento sanitario ha sido la consecuencia de un continuo proceso de adicin de nuevas patologas, seguido por un eficaz proceso de transmisin horizontal y un reciclo de las enfermedades a travs del proceso productivo y reproductivo, con mltiples puntos de contaminacin cruzada que termina siendo una eficiente ruta de diseminacin y amplificacin de cada problema sanitario. La eficacia con la cual las enfermedades transitan y se trasmiten a travs del sistema productivo ha aumentado con el crecimiento de la industria: La distancia media entre centros ha disminuido debido al aumento del nmero de centros en una misma rea geogrfica. Esto aumenta la probabilidad de transmisin de enfermedades entre centros. El aumento del nmero de peces por centro hace que la carga de patgenos liberados al ambiente, en el caso de un brote, sea mayor, aumentando el rea de influencia de un centro. El aumento del nmero de peces, y a la vez la disminucin de la distancia media entre centros, a aumentado la carga logstica para un rea dada, generando un aumento en la probabilidad de transmisin per se, sin considerar el desgaste de las prcticas sanitarias existentes al sobrepasarse las capacidades de los sistemas logsticos. Llmese a esto puertos sobre-exigidos o colapsados, camiones de transporte ms exigidos y con menos tiempo para realizar limpiezas y desinfecciones, menor nmero de supervisores por unidad supervisada, etc. En general, el ciclo de reproduccin de la especies cultivadas han compartido los sistemas de produccin, con lo cual los peces reproductores se han sometidos a los mismo riesgos sanitarios que los Pgina 45 de 144
Enfermedades infecciosas. Esta es la problemtica no resuelta ms
peces en produccin. Al final del ciclo, los peces en maduracin generan una contra corriente de peces vivos desde agua de mar hacia agua dulce, para terminar su proceso de maduracin. Dadas las condiciones sanitarias, este es un inmejorable mecanismo de reciclo de enfermedades al punto de inicio de la cadena productiva, ya que la probabilidad de no llevar material infectado desde el mar a los centros de desove, es prcticamente cero. Aunque se realicen screening sanitarios para la destruccin de ovas fertilizadas de padres positivos a alguna enfermedad, estas enfermedades ya ha sido recicladas a agua dulce y, por tanto, se cierra el ciclo de trasmisin de enfermedades (ver figura 26). Hay un alto nmero de movimientos de peces entre hatcheries, desde hatcheries a centros de alevinaje, entre centros de alevinaje a centros de lago, de lagos a estuarios, de estuarios a centros de mar y de mar a centros de agua dulce. La mezcla de peces de distintos orgenes desde una etapa a la siguiente genera altos riesgo de diseminacin de las enfermedades (figura 28).
La aparicin de nuevas enfermedades puede deberse a la preexistencia del patgeno para las especies cultivadas, la adaptacin de un patgeno de una especie a otra, la introduccin de un patgeno a travs de lastres de barcos, la introduccin de patgenos a travs de ovas importadas. La aparicin de una enfermedad producida por un agente existente pero en muy baja frecuencia se genera al encontrar un husped apropiado en una poblacin susceptible. Esto genera un foco que, dado el armado productivo, se trasmite eficientemente hacia el resto del sistema de cultivo. La vulnerabilidad del sistema de produccin reside entonces en las vas de infeccin y en las vas de transmisin. Las vas de infeccin primaria evitable es aquella asociada a la importacin de ovas. Las vas de trasmisin estn relacionadas primariamente con la existencia de un reciclo de las enfermedades desde agua de mar a agua dulce y viceversa debido a que el sistema reproductivo comparte total o parcialmente los sistemas de cultivo y logstica con los productivos. El mecanismo principal de solucin es la eliminacin del circuito de reproductores, generando un sistema dedicado, cerrado y con alto nivel de bioseguridad, que asegure la provisin de ovas limpias. Es evidente que este cambio produce una mejora inmediata del problema al eliminar la auto inoculacin permanente (figura 27). Acuicultura e Innovacin Pgina 46 de 144
La existencia de unidades de reproductores en sistemas cerrados (con sistemas de recirculacin de agua) genera una oportunidad adicional. Es posible generar condiciones ambientales para producir ovas fuera de temporada y, por tanto, disminuir la importacin de ovas al nivel mnimo slo para la incorporacin de material gentico que sea necesario. Esta disminucin de la cantidad de ovas importadas permitira emplear condiciones de bioseguridad impracticables en las condiciones actuales. La aplicacin de estas innovaciones generara no slo una sustancial disminucin en la prevalencia de las enfermedades existentes y la eliminacin del riesgo de importacin de nuevas enfermedades bajando las prdidas por mortalidades y bajos crecimientos asociados, sino que tambin rebajara sustancialmente el uso de antibiticos.
Requerimiento de vacunas. Completar el desarrollo de vacunas para

las enfermedades existentes en el pas es tarea fundamental y debe ser prioritaria. Hay que tener presente que stas no eliminan la necesidad de mejorar la bioseguridad de los sistemas productivos y reproductivos.
Esta tarea requiere de la implementacin de laboratorios de ensayo que permitan tanto el desarrollo como la certificacin de la efectividad de las vacunas. La vacunacin tiene un costo significativo en la produccin y se supone que es costo efectiva, sin embargo, no existe suficiente confianza de las empresas criadoras en las vacunas existentes, generndose un crculo vicioso -no se usan en todos los peces, no se obtiene el resultado esperado y, por tanto, no se adquiere la confianza-, y la utilizacin se estimula errneamente slo en momentos de contingencia. Debido a la falta de laboratorios de ensayo y actividad de I+D en el rea, hay una carencia de informacin sobre si las vacunas funcionan o no, en qu condiciones funcionan, a qu niveles de desafo se quiebra la proteccin, cmo se pierde proteccin con el stress generados en el proceso, tales como transporte entre las unidades de cultivo y manejos. Por tanto, para la implementacin correcta de un sistema de vacunacin no basta con el desarrollo de stas y su puesta en el mercado, sino que tambin son necesarias ms y mejores instalaciones, y una mayor actividad de I+D que de respuestas para una aplicacin integral y suficientemente informada y que permita al mercado ganar confianza y considerar estos elementos adicionales para lograr un buen desempeo de las vacunas.
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Proceso crtico en manejo sanitario

Transmisin Horizontal y vertical Cuerpos de agua positivos Agua dulce Alto riesgo de transportar peces reproductores positivos Alto riesgo de transportar peces positivos Agua salada Stress del transporte + Prevalencia = Inmunodepresin Brotes de enfermedades
Figura 26. El sistema actual de reproduccin permite la mantencin de una alta tasa de diseminacin. Varios de estos reciclos funcionan en paralelo y comparten los sistemas de logstica.
Soluciones
Cuar ente na
Agua Dulce
Hatchery
Ova certificada Importada
Ova certificada libre de enfermedades
Reproductores: Completan su ciclo en sistema cerrado
Smolts en Sistema cerrado
Reproductores Peces sanos y vacunados se transportan al mar
Agua de Mar
Smolts se recuperan en sitios limpios
Figura 27. Mediante la implementacin de centros de reproductores cuyo producto son la ovas para engorda y para nuevos reproductores, se corta el ciclo de trasmisin de enfermedades infecciosas. El sistema fue propuesto durante AquaNor 2001 por Bitran y Parada. Acuicultura e Innovacin Pgina 48 de 144
hatcheries
Centros de alevinaje
Centros de lago
centros de estuario
centros de mar
Figura 28. El movimiento de peces entre las distintas etapas de la cadena productiva, sin considerar un buen diseo, genera una diseminacin de las enfermedades en el sistema productivo. Los cuadros en rojo simbolizan los centros positivos por trasmisin horizontal iniciada vertical u horizontalmente en un hatchery.
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coppodo, Caligus rogercresseyi, genera grandes prdidas directas en la industria por mortalidades, y por prdida de crecimiento y en la calidad de los peces. Adicionalmente, este parsito es vector de enfermedades y el stress provocado por su infestacin resulta en el aumento de la susceptibilidad de las poblaciones de peces a las enfermedades infecciosas. La mayor parte de los biocidas utilizados histricamente para el control del cligus, se han dejado de usar por razones ambientales (rganos fosforados como Diclorvos utilizados a mediados de los 90 mediante baos), o porque han perdido su eficacia. El cligus es un parsito existente en la fauna nativa que se adapt a los salmnidos cultivados, no hay suficiente informacin de las vas de infestacin de centros, o si la fauna nativa es o no un vector. Si se sabe que estos organismos sobreviven libres en la columna de agua suficiente tiempo como para transmitirse desde un centro a otro transportados por las corrientes generadas por las mareas. El manejo de los biocidas sistmicos, sin considerar el tratamiento simultaneo en sectores que comparten sistemas de circulacin de las aguas, puede haber contribuido a la prdida de efectividad de la emamectina (biocida de uso oral del grupo lactona macrocclica) que fue por un tiempo un excelente agente de control. Otros tratamientos utilizados son baos de perxido de hidrgeno (H2O2, agua oxigenada) que eliminan el cligus debido a que este no posee catalaza para destruir el H2O2. En este campo hay mucho que desarrollar, tanto en las metodologas de manejo y estrategias para el uso de los biocidas. Para esto es necesario realizar estudios sobre ciclos de vida del cligus, vectores, dosis requeridas, mediciones de resistencia para rotar biocidas, etc. Y muy importante, desarrollar mecanismos para implementar una aplicacin correcta, informada y controlada a nivel de industria.
Caligidosis. Esta seria enfermedad parasitaria superficial, causada por un
entrada de material gentico, y se ha iniciado un pequeo nmero de programas de mejoramiento gentico. Los resultados de estos programas no son conocidos, por lo que no se puede emitir un juicio sobre su pertinencia y sus aciertos. Sin embargo, se puede emitir una opinin y reflexionar sobre cual debiese ser la estrategia de largo plazo respecto al mejoramiento gentico.
El mejoramiento gentico. Chile se ha beneficiado de una amplia
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En general, los programas de mejoramiento estn enfocados al aumento de la productividad. Esto significa que el enfoque debiese estar dirigido hacia los atributos (Traits) de rpido crecimiento, alto rendimiento y alta calidad. Una combinacin apropiada de estos tres elementos asegura el mejoramiento de la rentabilidad, acortando el ciclo productivo, aumentando la produccin de carne til por tonelada de cosecha y aumentar la proporcin de carne de alta calidad y, por tanto, el valor promedio. Sin embargo, en medio de un proceso productivo altamente influido por las contingencias sanitarias, es posible que el foco se cambie a generar animales resistentes a enfermedades. Es discutible si esto es una decisin acertada, ya que la solucin a las enfermedades puede construirse con otros medios que combinan metodologa productiva, tecnologa del manejo del agua, estrategias sanitarias y vacunas. Una vez que las mejoras en el mbito sanitario se implementan, los programas que han sacrificado mejoras en los aspectos de productividad, para concentrarse en resistencia a patologas, pierden frente a los que se concentraron en mejorar la productividad del animal en ambiente sano. En el mbito del mejoramiento gentico del salmn Atlntico existe un gran paradigma que ha limitado el alcance del programa. ste tiene relacin con una percepcin clsica respecto a los peces con madurez temprana denominados grilse14. sta consiste en la conviccin de que se debe seleccionar en contra del nivel de grilse, y para lograr esto, se deben desovar peces que maduran despus del segundo o tercer invierno en el mar. De esta manera, el ciclo reproductivo es forzado tener un periodo de 4 o 5 aos, resultando 2 a 2,5 oportunidades por dcada para aumentar la productividad. Este paradigma se estableci en los inicios de la acuicultura de salmn durante el periodo que se realiz la captura de peces salvajes como reproductores para la domesticacin de la especie. Entonces se obtena generalmente niveles de maduracin como grilse en el rango 15%25%. Los crecimientos en general eran bajos, por lo que los grilse eran animales inservibles para la produccin debido a su pequeo tamao y a que ms tarde perdan sus atributos de calidad debido a la maduracin final. Sin embargo, existieron razas de mejor crecimiento cuyos grises no eran pequeos, y podan crecer a tamaos comerciales antes de perder los atributos de calidad, y lograr el peso comercial mucho antes que sus
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Grilse es la denominacin de los individuos de la especie salmn Atlntico, que inician su maduracin en el primer invierno de su fase marina, para terminar con el desove en el otoo-invierno del ao siguiente. Es decir que, si los smolts se siembran en septiembre del ao 2009, el inicio de la maduracin se inicia alrededor del 21 de junio de 2010, y el desove entre Abril y Junio de 2011. Los niveles de grilse de las cepas normalmente cultivadas en Chile son no mayores al 5%.
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hermanos inmaduros. Adems, estos peces se pueden reproducir cada 3 aos, por lo que se pueden realizar 3,3 mejoras en una dcada. Un atributo adicional es que los peces en maduracin temprana tienen mayor resistencia a enfermedades y resisten mejor los manejos. El paradigma del los grilse ha llevado a la industria mundial a concentrarse en la direccin equivocada, y a la existencia de muy escasos programas a trabajar exactamente en la direccin contraria. Estos programas han generando lneas de alto grilse (cercana a 100%) y con tiempos de siembra a cosecha de 10 meses a 12 meses en lugar de 16meses a 18 meses. El impacto en productividad es inmenso, y representa una oportunidad nica. Es posible que en un futuro cercano el cultivo de peces (y salmnidos) se realice enteramente en estanque recirculados en tierra, sin enfermedades, predadores, ni parsitos, con condiciones ambientales totalmente controladas que permitirn tener total control sobre los ciclos de maduracin. En ese escenario, un pez de alto crecimiento y corto ciclo de vida sera la cepa ideal, y es exactamente lo contrario al objetivo de la mayora de los programas de mejoramiento gentico existentes en el mundo.
Los ingredientes nutricionales.

Es muy reconocido el desafo que enfrenta la industria acucola mundial en relacin con la necesidad de generar alternativas a la harina y aceite de pescado para la formulacin de alimentos. La razn deriva de una realidad: la cantidad harina y aceite de pescado disponible slo llega a 6 millones de toneladas por ao, y la de aceite a menos de 1 milln de toneladas/ao y no existe ninguna esperanza de que esta cifra aumente, por el contrario, la produccin de pesca para reduccin muestra una declinacin adems de cadas fuertes durante los fenmenos de El Nio (ver datos en apndice 2). Es claro que con una produccin mundial acucola de peces y crustceos de 34,7 millones de toneladas (figura 29), la cantidad de harina y aceite de pescado a utilizar en el alimento, considerando los supuestos de la tabla 2, estara entre 3,8-5,3 millones de toneladas, y entre 0,38-1,1 millones de toneladas, respectivamente. Esto significa que hoy la acuicultura ya demandara entre el 63% y 88% de la harina de pescado y entre el 40% a la totalidad del aceite de pescado disponible. Debido a lo anterior, y bajo el supuesto de que la acuicultura creciera slo a un ritmo de un 4% por ao, manteniendo su composicin (esto ltimo es Acuicultura e Innovacin Pgina 52 de 144
menos probable), la demanda por harina de pescado igualara a la oferta en menos de 10 aos. No vale la pena hacer este clculo para el aceite, ya que hoy la acuicultura podra estar consumiendo la totalidad de la oferta. Por esta razn, gran parte del esfuerzo de investigacin en nutricin realizada por los grandes productores de alimentos para la acuicultura estn enfocados en el reemplazo de las fuentes de protenas y de lpidos. El reemplazo de los aceites marinos por aceites vegetales ha sido abordado teniendo en mente que gran parte del aceite contenido en el alimento de las especies que concentran el consumo, es utilizado como fuente de energa y, por tanto, parece ser que con una buena estrategia nutricional y una buena eleccin de las fuentes vegetales, se podra reemplazar una buena porcin del aceite contenido en los alimentos. El reemplazo se ha realizado utilizando aceites vegetales que contienen cidos grasos w-3, por lo que el nivel de w-3 en el alimento no ha variado significativamente con la disminucin de aceite de pescado en la mezcla de lpidos, pero si se ha alterado el nivel de w-3 de cadena larga, EPA y DHA, que solo se encuentran en aceites de pescado. Los dos grandes objetivos del desarrollo de uso de fuentes de aceite distinto a los marinos son: No alterar el desarrollo y la salud de los peces en cultivo, y no alterar el valor nutricional y contenido de w-3 de cadena larga en los productos. La estrategia para lograr esto parte con reservar aceite de pescado para dietas ms convencionales para los reproductores, determinar la forma ptima de reemplazo a lo largo del desarrollo en los peces de produccin minimizando el uso de aceite de pescado. En el campo de la sustitucin de la harina de pescado, el reto es el reemplazo de una fuente de protena que posee un excelente balance aminoacdico, un alto contenido proteico, un excelente nivel de digestibilidad, carencia de factores antinutricionales15, y factores que proporcionan atractabilidad y palatabilidad al alimento. Esto significa que el esfuerzo debe considerar el desarrollo de cultivos vegetales y procesos enfocado al aumento de la concentracin de protena, procurar variedad para formular apropiadamente los perfiles de aminocidos, aumentar la digestibilidad y eliminar factores antinutricionales. Simultneamente, hay que desarrollar atractantes y saborizantes que reemplacen el proporcionado por la harina de pescado.
15
Excepto por aquellos derivados del deterioro de las protenas y aceite (generacin de aminas biognicas y oxidacin de lpidos) durante el proceso desde la pesca a la fabricacin de la harina de pescado.
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No se ha tocado con fuerza el desarrollo de plantas modificadas genticamente para incluir en su perfil lipdico cidos grasos w-3 de cadena larga y as resolver definitivamente el cuello de botella de los aceites para la acuicultura, y tambin generar plantas que incluyan en sus protenas mejores perfiles de aminocidos, y otros atributos nutricionales deseables para su uso como ingredientes para los alimentos de la acuicultura. Pero con toda seguridad la aplicacin de esas tecnologas llegar cuando se resuelva la serie de problemas polticos y de percepcin pblica concerniente al uso de organismos genticamente modificados en la cadena de alimentacin humana. La investigacin en el campo de la nutricin acucola es multinacional, y esta muy ligada a las grandes empresas productoras de alimento en el mundo. Chile tiene una muy pequea participacin en este campo, es muy posible que el hecho de que Chile fue perdiendo su participacin en la propiedad de la industria de alimentos acucolas haya influido en que no se desarrollara un polo importante de I+D en el rea. Sin embargo, en los ltimos aos, las empresas multinacionales productoras de alimento que operan en Chile, han iniciado cierta actividad en el pas en lo que respecta a I+D en nutricin de salmnidos, probablemente esto de debe a que Chile representa una fraccin importante del mercado, y a que las condiciones ambientales difieren a las existentes los dems pases productores. Tambin es posible que, al ser Chile casi el nico productor de salmn coho del mundo, se justifique traer capacidades de investigacin al pas. Dado lo anterior, queda por preguntarse, cul sera la mejor inversin del Chile en estos temas. Aventurando una respuesta a esto, uno podra decir que es necesario proporcionar servicios e instalaciones donde esta investigacin pueda llevarse a cabo, y tambin algunos podran decir que Chile ya ha invertido en esto. Sin embargo, lo que vemos en la prctica16 se puede interpretar como que la inversin del pas para esto ha sido insuficiente en cantidad o calidad, o no se ha hecho a tiempo. Dicho esto, cul sera el rol de Chile en este campo? Sera simplemente preparar y emplear algunos profesionales del rea en las actividades de I+D multinacionales operando en el pas?, Esto est muy bien, sin embargo, si pensamos que la acuicultura en Chile debiese ser algo ms que una simple aplicacin de tecnologas disponibles aplicadas sobre una abundante disponibilidad de recursos naturales, debiese existir una suficiente actividad de desarrollo en nutricin que sea capaz de albergar/generar/desarrollar
16
Empresas multinacionales del rubro produccin de alimentos han construido o piensan construir sus propias instalaciones de I+D, empresas de I+D se instalan en el pas.
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estrategias y soluciones para los desafos del largo plazo. Dentro de estos estn las necesidades de I+D para dar solucin a las problemticas asociadas al desarrollo del cultivo de especies nativas, a la interaccin entre el mejoramiento gentico de salmnidos y otras especies y la nutricin, servir al desarrollo de productos y procesos agroindustriales que puedan desarrollarse para la acuicultura en el pas, y una serie de otras oportunidades que slo se podran visualizar y atender apropiadamente si las capacidades estn en operacin.
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Tabla 2. Estimacin de la demanda actual de harina y aceite de pescado para alimentos acucolas.
Inclusin de harina de pescado en alimentos acucolas Produccin mnimo % mximo % mnimo (tons) mximo (ton) 2006 (tons) 2.478.615 40% 45% 1.189.735 1.338.452 2.645.489 30% 35% 952.376 1.111.105 25.400.617 2% 5% 609.615 1.524.037 4.297.439 20% 25% 1.031.385 1.289.232 34.822.160 11% 15% 3.783.111 5.262.826 Supuesto de conversin 1,2 kg de alimento/kg de produccin
Peces Marinos Peces Didromos Peces de agua dulce Crustaceos Total
Peces Marinos Peces Didromos Peces de agua dulce Crustaceos Total
Inclusin de aceite de pescado en alimentos acucolas Produccin mnimo % mximo % mnimo (tons) mximo (ton) 2006 (tons) 2.478.615 2% 6% 59.487 178.460 2.645.489 10% 15% 317.459 476.188 25.400.617 0% 1% 0 304.807 4.297.439 0% 2% 0 103.139 34.822.160 1% 3% 376.945 1.062.594 Supuesto de conversin 1,2 kg de alimento/kg de produccin
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Produccin acucola mundial Toneladas brutas 2006

9.393.628 8.701.755 2.424.104 2.791.594 2.179.420 4.473.822 21.568 107.719 7.298 250.814 9.448.248
100.000.000
1.358.116
16.698.862
100.000 10.000 1.000
s s s s s e os ile co eo do lga t ulc m s c a p A d o r u l r ta a Re teb us id Mo r r s y gu e e D a C s c s i nv de bi o Pe i ce s f s e o P tr ce An ,o Pe s o rm e d Mundo exc. China China ino u Eq r in Ma os

Figura 29. Produccin acucola mundial en el ao 2006.
221.385
1.000.000
1.120.499
10.000.000
2.118.019
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3.2 Otras especies cultivadas en Chile.

La acuicultura chilena est poco diversificada y concentrada principalmente en salmnidos. El resto de la acuicultura tiene una participacin de slo un 6,7% en el valor y 29% en el volumen (Figuras 17 y 30). Sin embargo, el xito econmico que tuvo la salmonicultura ha puesto en la mente de muchos empresarios, acadmicos y del resto del aparato de innovacin en Chile, el deseo de replicar la historia del salmn. Est claro que esto no se ha logrado, pero es muy probable que ninguna de las actuales otras acuiculturas sea un candidato viable para repetir la hazaa del salmn.
Distribucin del volumen de la acuicultura de Chile 2007
100,0% 10,0% 1,0%
71,02%
18,82% 7,06% 2,79%
0,14%
0,1% 0,0%
0,12% 0,05%
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Figura 30. Distribucin del volumen bruto de produccin acucola Chilena
3.2.1 Abalones.
Chile registra produccin de abaln desde 1996. Son dos las especies que se cultivan en el pas, el abaln rojo (Haliotis rufescens), y el abaln verde o japons (Haliotis discus hannai). A los comienzos de la industria abalonera, se pens que el abaln japons sera el cultivo de mayor rentabilidad Acuicultura e Innovacin Pgina 58 de 144
Sa lm
Ab a
lo n
st
es
ot
debido a las ventajas en precio respecto al abaln rojo, sin embargo, el abaln rojo se ha convertido en la especie ms cultivada ya que presenta mejores ndices de comportamiento productivo. Sobre la produccin mundial de abaln en todas sus especies de la pesca y de la acuicultura se muestra en la figura 31. La pesca viene declinando desde 1980 cuando se marca su rcord de produccin de 41.700 ton. La acuicultura tiene registros desde 1970, sin embargo, el crecimiento se inicia a mediado de los 80 y acelera un poco antes del 2000. La produccin China se dispara desde el ao 2002. La figura 32 muestra la evolucin de los principales productores de abaln.
A pesar de que en el 2001 la industria abalonera chilena proyectaba producciones de 650 ton para 2005, y ms tarde, en el 2004, las proyecciones se haban reducido al rango de 430 ton y 500 ton a lograrse entre el 2005 a 2006, la realidad fue que en el ao 2007 la produccin de chilena de abaln alcanz slo alcanz 385 ton brutas, 89% abaln rojo y 11% abaln japons. Las principales restricciones de esta industria estn en:
Cantidad y calidad de la semilla disponible, insuficiente en cantidad, y parte de la semilla disponible presenta crecimientos anormalmente bajos. La limitacin del suministro del alimento natural consistente en macroalgas principalmente del tipo macrocystis y Lesonia, aunque en el sur de Chile durante el invierno se ha alimentado con xito con Pelillo (gracilaria) El desarrollo de productos. El producto principal exportado es congelado IQF con concha, sin embargo hay oportunidades de valorizacin de la cosecha con productos en conserva, salados, ahumados y vivos.
Dado que el abaln es probablemente el producto de produccin acucola con mayor valor por kg. en el mundo, el costo de transporte de los productos de la industria abalonera hacia los mercados debera ser uno de los menores respecto al resto de la produccin acucola nacional, y por tanto, la competitividad de esta industria debera estar slo radicada en la productividad que la industria logre y en las diferencias relativa del costo Acuicultura e Innovacin Pgina 59 de 144
de los factores econmicos para su produccin y las condiciones ambientales para su cultivo. Por tanto, en esta especie, una vez ms la competitividad de largo plazo est fuertemente basada en la calidad de la inversin que se realice en el campo de: Mejoramiento gentico Desarrollo de alimentos Mantencin de condiciones las favorables condiciones sanitarias Mejoramiento de los sistemas y manejos de cultivo. Procesos de desarrollo e innovacin de productos de abaln y subproductos (conchas).
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Produccin Mundial de Abaln

45.000 40.000
Toneladas/ao
35.000 30.000 25.000 20.000 15.000 10.000 5.000 0

1950 1960 Pesca 1970 1980 1990 2000 Acuicultura 2010
Acuicultura exc China
Figura 31. Produccin mundial de abalones de pesca y acuicultura. La figura muestra una pesquera en declinacin con un mximo de 41.700 ton registrado en 1980. La produccin China en esta acuicultura se dispara a partir del ao 2002.
Productores de abaln de cultivo
100.000
China Korea
10.000
Sudfrica Australia
Toneladas/ao
1.000
Taiw an Chile
100
Mxico Nueva Zelandia
10
1
1960 1970 1980 1990 2000 2010
Figura 32. Evolucin de la produccin de abaln de cultivo de los principales productores. Acuicultura e Innovacin Pgina 61 de 144
3.2.2 Turbot (Rodaballo).

La primera produccin de turbot en Chile se registr en 1991, 7 aos ms tarde que la primera produccin industrial registrada en el mundo en 1984. El aumento de la produccin mundial del turbot cultivado ha sido lineal y sostenido desde 1990, y ha sido liderado por Espaa. En el ao 2004 el cultivo de turbot super a la pesca (Ver figuras 33 y 34). La produccin de turbot en Chile fue introducida por Fundacin Chile que estableci su filial Granjamar en Tongoy, y en 1992 la tecnologa fue transferida a la empresa Seafood Resources Chile SA (SRC). Hasta la fecha, estas dos empresas siguen siendo los nicos criadores de turbot en Chile. Desde 1991 hasta el ao 1998, la produccin de turbot de Chile experimento un excelente crecimiento, pero este crecimiento ces bruscamente. Igual comportamiento sigui la produccin de Portugal un ao ms tarde, y Francia lo haba hecho dos aos antes. Desde 1999, Espaa es el nico pas que expande la produccin a una tasa de 10% a 11% por ao. El cese del crecimiento en Chile puede estar basado simplemente en que despus de la puesta a punto de tecnologa de cultivo, la transferencia tecnolgica se realiz slo una vez, y la empresa resultante no encontr incentivos suficientes para seguir creciendo y orient su capacidad de inversin a la produccin de abaln rojo, como la empresa South Pacific Abalone SA (Spasa). Despus de 10 aos sin experimentar crecimiento, la competitividad de la industria nacional de turbot es discutible. En 10 aos, la tecnologa para la produccin de turbot ha experimentado avances notables que no han sido replicados por nuestro pas, y con toda seguridad el costo de produccin no se ha mejorado debido a que no se logr la escala apropiada para sustentar una serie de elementos indispensables para el desarrollo de esta industria como es la capacidad para realizar una buena gestin e inversin suficiente en desarrollo e incorporacin tecnolgica que permitiera generar mejoras significativas en la productividad y costo. La introduccin de la tecnologa del turbot a Chile fue importante en su momento, ya que cre una oportunidad para instalar una nueva industria acucola con la posibilidad de ser un serio jugador a nivel mundial, pero a diferencia del salmn, la batalla por la competitividad de esta industria se dara casi nicamente en el campo del desarrollo tecnolgico, ya que Acuicultura e Innovacin Pgina 62 de 144
Chile no cuenta con muchas ventajas comparativas en este campo. Las tecnologas bsicas con que se inici, con toda seguridad no eran suficientes para sustentar la industria durante 20 aos. Sin embargo, la introduccin de primera tecnologa para el cultivo de peces marinos gener un foco que posibilit el desarrollo posterior del cultivo del lenguado japons o hirame (Paralichthys olivaceus), y del lenguado chileno (Paralichthys aspersus) que se encuentra an en etapa experimental, y la generacin de un foco con potencial para generar un polo de desarrollo de acuicultura de peces marinos. A diferencia de Chile, la estrategia de Espaa, lder en el cultivo de turbot, ha sido la generacin de escala productiva y acompaada de una gran dosis de desarrollo tecnolgico. Un estudio sectorial sobre la acuicultura chilena, encargado por el Instituto Valenciano de la Exportacin, expres textualmente que El turbot, siendo un pez plano de gran aceptacin y de muy buen precio de venta, an no produce gran inters en el pas (Chile). La razn principal es que producirlo es an caro con la tecnologa disponible. La tendencia de los valores de la produccin unitaria del turbot cultivado por pas productor, que se presentan en la figura 35, junto a los datos de la figura 34 de produccin, podran ser interpretados de la siguiente manera: Espaa ha optado por el crecimiento hacia la gran escala y debe haber logrado un bajo costo de produccin generando rentabilidad a bajo precio. Francia parece haber concentrado su esfuerzo en valorar una produccin que no ha crecido en los ltimos 12 aos Chile y Portugal son tomadores de precio, por lo que el valor de sus producciones est entre los valores de Espaa y Francia. La falta de desarrollo tecnolgico y la aislamiento de las empresas nacionales criadoras de turbot del mundo tecnolgico por casi 20 aos, ha limitado el despegue de esta industria, sin embargo, es muy posible que no todo est perdido, ya que an se mantienen buenas condiciones sanitarias para este cultivo, material gentico (reproductores) de buena calidad, sistemas de acondicionamiento de reproductores bien establecido que permite la produccin de ovas durante todo el ao con manejo de termo y foto periodo, y cuenta con tecnologas bsicas de hatchery que podran ser mejoradas. Este patrimonio de tecnologa bsica es una buena plataforma para iniciar la reinvencin de la industria del turbot en Chile. Las prioridades de innovacin para esta industria estaran en los siguientes temas:
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Reproductores: Implementacin de un sistema de manejo que permita la preservacin de la integridad gentica evitando la consanguinidad, y estableciendo alguna estrategia apropiada para generar un mejoramiento de las caractersticas productivas. Adicionalmente, desarrollar la produccin de animales todo hembra para engorda de manera de aprovechar la ventaja de crecimiento de las hembras sobre los machos. Hatchery: En general existe un razonable comportamiento de la hatcheries, obtenindose un buen nivel de metamorfosis y pigmentacin, lo que para esta especie es un indicador de que el manejo de las condiciones ambientales y de la nutricin es buena. Sin embargo, la etapa de cultivo larval an se realiza con resguardos sanitarios basado en el tratamiento con antibiticos, lo que hace muy vulnerable el cultivo a la generacin de resistencia de los patgenos ambientales, resultando en una alta variabilidad en la sobrevivencia de esta etapa. El patgeno principal como en otras hatcheries marinas es del gnero vibrio. Nursery: Esta etapa es la encargada de llevar a los individuos recin metamorfoseados hasta un peso entre 6 g. a 10 g. Se realiza en estanques interiores (dentro de un recinto cerrado). Para lograr una ptima productividad se requiere agua de buena calidad a temperaturas mayores a las ambientalmente disponibles, y buenas prcticas de alimentacin y manejo. El cultivo en esta etapa se somete a un intensivo manejo de graduacin por tamao. El proceso se lleva a cabo en sistemas de flujo abierto con agua temperada, y en estanques pequeos. Es muy intensivo en mano de obra y los resultados son muy dependientes de la calidad de sta. Tiene un alto costo energtico por bombeo de agua desde el mar y por su calentamiento. La mejora del proceso requiere de la implementacin de sistemas de recirculacin apropiados que permitan rebajar sustancialmente los costos energticos, desarrollar mejoras en la ingeniera productiva y aplicar un mayor grado de mecanizacin y de estandarizacin de procesos. Pre-engorda y engorda: Los procesos posteriores a la nursery, dependiendo del tamao del pez, se denominan pre-engorda y engorda. En sistema de cultivo aplicado es de baja tecnologa, estanques circulares, bombeo de agua de mar a tierra, sin mediar mejoras de temperatura. Las bajas productividades generadas por el cultivo en estas condiciones determina su alto costo de produccin. El uso de sistemas recirculados disminuiran sustancialmente los costos de bombeo y permitiran mantener mejores temperaturas y mejores Pgina 64 de 144
calidades de agua. Tambin, el cultivo debiese someterse a un prolijo desarrollo de ingeniera productiva que permitira elevar an ms la productividad considerando la variabilidad natural del crecimiento entre individuos, una mejora y tecnificacin de la alimentacin, la aplicacin de foto periodos extendidos, etc.
Produccin Mundial de Rodaballo 16.000 14.000 12.000 Toneladas 10.000 8.000 6.000 4.000 2.000 0 1950 1960 1970 1980
Pesca
1990
Acuicultura
2000
2010
Figura 33. Produccin mundial de rodaballo o turbot.
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Produccin Mundial de Rodaballo

Espaa
10000
Francia
1000
Chile
Toneladas
100
Portugal
10
Islandia
Otros
1
1985 1990 1995 2000 2005 2010
Figura 34: Evolucin de la produccin de rodaballo o turbot de cultivo de los principales pases productores.
Valor unitario de Rodaballo 20,00 18,00 16,00 14,00 US$/kg 12,00 10,00 8,00 6,00 4,00 2,00 0,00
1985 1990 1995 2000 2005 2010
Portugal Chile Francia
Espaa
Figura 35. Evolucin del valor unitario de la produccin de rodaballo o turbot conseguidos por los distintos pases productores.
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3.2.3 Mitlidos.
Hoy en da, ms del 90% de oferta mundial de mitlidos proviene de la acuicultura (ver figura 36). Los pases productores acucolas son 40, siendo China el mayor productor. Chile es el cuarto mayor productor de mitlidos a nivel mundial despus de Espaa, y es el pas que ha presentado la mayor tasa de crecimiento de la dcada17 (ver figuras 37 y 38). La produccin mundial esta compuesta por menos de diez especies, y se presentan en la figura 39 segn la nomenclatura de las bases de dato FAO. La industria se centra principalmente en la Regin de Los Lagos con una concentracin muy importante en el archipilago de Chilo. Hay varias fuentes que sitan el origen de la mitilicultura industrial en Chile en el ao 1970, sin embargo, las cifras de produccin muestran que la produccin, aunque pequea, ya exista en 1950. El auge de la industria mitilicultura chilena es reciente, y se deriva de un largo trabajo que llev al desarrollo de mercados de exportacin con la consiguiente valorizacin del producto. El desarrollo de productos, plantas de procesamiento y sistemas de certificacin sanitaria fueron fundamentales para el crecimiento de la industria. El dinamismo mostrado por la industria en la ltima dcada coincide tambin con el establecimiento de empresas espaolas en Chile que introdujeron una serie de mejoras en las tcnicas de cultivo y tecnologa de procesamiento que ayudaron a elevar el valor del producto y que incentivaron el establecimiento de nuevas inversiones generando una industria que pas a ser la segunda en importancia del sector acucola nacional respecto a volumen y valor, y la primera en tasa de crecimiento18. Las especies cultivadas en el pas son tres, el choro (Choromytilus chorus); el chorito (Mytilus Chilensis); y la cholga (Aulacomya ate), pero el principal cultivo es el chorito19 ya que presenta caractersticas asimilables como smil cercano de los productos ya establecidos en el mercado occidental. El cultivo ha reemplazado casi totalmente la explotacin del chorito desde sus bancos naturales. Por el contrario, la extraccin de cholga representa
17
Chile presenta la mayor tasa de crecimiento hasta el periodo en que se disponen datos, 2007. En el 2009, la industria pas por una crisis debido a que la contraccin de los principales mercados y las subsecuentes cadas de precios. 18 La mitilicultura siempre mostr altas tasas de crecimiento. 19 El Mytilus chilensis o chorito se conoce internacionalmente como chilean mussel o mejilln chileno.
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casi el 70%, aunque su tendencia es la disminucin. La extraccin de choro ha disminuido desde los valores histricos ms altos observados entre 1985 y 1995, por sobre las 1.000 toneladas a menos de 100 toneladas en 2007, y se ha reemplazado por una produccin moderada de choro en estado juvenil (o maltn). La figuras 40A y 40B muestran las producciones de mitlidos de extraccin y de cultivo en Chile. La competitividad actual de esta industria est radicada en favorables condiciones ambientales para su cultivo, las que consisten en buena produccin de semilla natural, una suficiente productividad primaria que permite sostener una alta intensidad de cultivo, gran cantidad de reas con aptitudes geogrficas y oceanogrficas favorables. No obstante, la mitilicultura es un negocio de exportacin de gran volumen y de mrgenes ajustados, por lo que es muy vulnerable a las fluctuaciones de precio que puedan provenir por competencia en el mercado o por crisis econmicas. Siendo an esta acuicultura dependiente de la captacin de semilla natural, no es posible realizar mejoras en el campo gentico, pero sta es una puerta abierta que podra agregar nuevas vetas para aumentar el valor y la productividad de los cultivos. Para esto sera absolutamente necesario tomar el desafo del desarrollo de tecnologas de hatcheries compatibles con la estructura econmica de esta industria. Otra oportunidad para la mitilicultura es la incorporacin de especies de mejor valor en el mercado. La especie mas obvia es la del mejilln gallego (Mytilus galloprovincialis), cuya existencia natural en el pas ya fue determinada (en esta dcada), encontrndose en baja frecuencia en mezcla con otras especies. La industria del cultivo, procesamiento y comercializacin de mitlidos ha demostrado una alta capacidad de gestin, pero para aumentar su estabilidad en el largo plazo hay bastante que hacer en el campo del desarrollo de un marco institucional perfeccionado y gil, y la generacin de una plataforma de I+D correctamente enfocada. Mejoramiento del monitoreo y control de la presencia de toxinas proveniente mareas rojas, y presencia de patgenos tales como el vibrin parahemoltico (PSMB). Mejoramiento en tramitacin de concesiones y la capacidad dar respuesta a cambios en los proyectos tcnicos, cambios de las especies, y/o tecnologas de cultivo. Monitoreo y prevencin de la aparicin y diseminacin de enfermedades de mitlidos. Desarrollo de plantas de depuracin de alta eficacia. Hatcheries y mejoras genticas.
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Nuevas especies. Nuevos productos. Son titulares para desarrollo de esta industria.
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Extraccin y acuicultura de mitlidos

2.000.000 Produccin anual (Toneladas) 1.800.000 1.600.000 1.400.000 1.200.000 1.000.000 800.000 600.000 400.000 200.000 0 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010
Pesca
Acuicultura
Figura 36. Produccin mundial de mitlidos de extraccin y cultivados

Principales productores de mitilidos 2007
600 Miles de toneladas 500 400 300 200 100 0
nd ia a Co re a Fr an cia pr od uc to re s Es pa a Ta i la nd i Ch i Ch i Ze la an da na Ita an da lia le
533
275 210 151 100 98 73 58 44 37 137
Ho l
Nu ev a
Figura 37. Principales pases mitilicultores y sus producciones en 2007.
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O tro s
30
Irl
Evolucin de la produccin de los principales paises mitilicultores

800 700 Miles de Toneladas 600 500 400 300 200 100 0 1940
China Tailandia Espaa Chile Nueva Zelandia Otros 35 paises
1950
1960
1970
1980
1990
2000
2010
Evolucin de la produccin de los principales paises mitilicultores

1.000,00 100,00 Miles de Toneladas 10,00 1,00 0,10 0,01 1940
China Tailandia Espaa Chile Nueva Zelandia Otros 35 paises
1950
1960
1970
1980
1990
2000
2010
Figura 38. Evolucin de la produccin de los 5 mayores productores de mitlidos en el mundo. Note que la segunda figura presenta la produccin en escala logartmica para mostrar las tasas de crecimiento que corresponden a la pendiente de las curvas.
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Principales especies de mitilidos 2007

700 Miles de toneladas 600 500 400 300 200 100 0 301 204 149 104 100 98 659
84 12 3 1 0
Figura 39. Especies de mitlidos cultivados en el mundo y su nivel de produccin en 2007. La nomenclatura es la utilizada por FAO. Sea mussels nei corresponde a mejillones sin clasificacin. La totalidad de la produccin china (449 millones de toneladas) est en esta denominacin y tambin la de Espaa (210 millones de toneladas). Estas ltimas corresponderan principalmente a mejilln gallego.
us se ls G ne re i en m us se Bl l ue m Ch us se ile M l an ed it e m rr a us se ne l Ne an w m Ze us se al an l d m us Ko se re l an So m ut us h Sw se Am l an er m ica us n se ro l ck Au m us st ra se lia l n m us Ch se ol l ga m us Ch se or l o m us se l
Se a
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A:
100.000
Extraccin Chilena de Mitlidos

100.000
Toneladas Brutas
10.000
10.000
1.000
1.000 Chorito
100
100
Cholga Choro
10
1950 1960 1970 1980 1990 2000
10
2010
B: Evolucin de la Mitilicultura Chilena

1.000.000 100.000 1.000.000 100.000 10.000 1.000 100 10 Choro 1
1950 1960 1970 1980 1990 2000
Toneladas Brutas
10.000 1.000 100 10
Chorito Cholga
1
2010
Figura 40. Evolucin de la extraccin y cultivo de mitlidos en Chile: A: Extraccin; B: Cultivo Acuicultura e Innovacin Pgina 73 de 144
3.2.4 Pectinicultura.
La produccin mundial de pectnidos es de 2,19 millones de toneladas, de lo cual el 66% corresponde a pectnidos cultivados. Ver figura 40. China y Japn producen el 97% como la especie yesso, Patinopecten yessoensis, un ostin de bajo valor (ver figura 47). El restante 3% es prcticamente la produccin de Chile y Per, que cultivan la misma especie (figuras 41 y 42). La produccin de pectnidos en Chile est representada por el cultivo del ostin del norte (Argopecten purpuratus). Esta especie se distribuye naturalmente en la costa americana del Pacfico, desde Panam hasta Chilo. En Chile, este cultivo se realiza desde la Regin de Tarapac a la de Coquimbo, aunque las localidades de Caldera (Regin de Atacama) y Tongoy (Regin de Coquimbo) concentran la mayor parte de la actividad, con el 28% y 69% de la produccin, respectivamente. El cultivo de Argopecten purpuratus se ha intentado tambin en la Regin de Los Lagos pero sin xito. Se han realizado algunas inversiones en I+D para ampliar el cultivo de otras especies de pectnidos existentes en Chile, como el ostin patagnico (Chlamys patagnica) y el ostin del sur (Chlamys vitea), pero hasta el momento no hay resultados que permitan su aplicacin industrial. El cultivo del ostin del norte se inici en Chile en los 80 con tecnologa japonesa de cultivo suspendido. Hasta mediados de los 90 sta fue una de las actividades acucolas del pas con mayor crecimiento, anotando un 48% de expansin anual hasta 1995. Este rpido crecimiento se desaceler bruscamente en 1995 y prcticamente se detuvo en el 2000. Desde entonces, la produccin se ha mantenido inestable con un promedio de 17.500 2.400 toneladas anuales. Chile alcanz el tercer lugar en el volumen de produccin de pectnidos a nivel mundial. Esta historia de xito productivo de la industria del ostin del norte, fue acompaado de un gran esfuerzo comercial, donde logros como que la especie fuese reconocida como un Coquille Saint Jacques (el pectnido de mayor valor en el mercado francs), y la implementacin de un sistema de certificacin de calidad de las aguas donde se cultiva, fueron factores vitales en la valorizacin de la produccin. La provisin de semillas para el cultivo sigue siendo principalmente la captacin de larvas de produccin natural, y aunque existe alguna produccin de semilla en hatchery, an no se ha masificado su utilizacin al no contar con resultados productivos suficientemente consistentes. Este hecho, ha mantenido el cultivo del ostin como una acuicultura incompleta, que no ha podido obtener los beneficios que trae la toma de Acuicultura e Innovacin Pgina 74 de 144
control de la reproduccin. Algunos de ellos son: tener la flexibilidad para optimizar el momento de la siembra para maximizar los resultados productivos, masificar el uso de animales triploides que podran aumentar la productividad del cultivo al tener menores tasas de maduracin, sostener un gran programa de mejoramiento gentico, y permitir la multiplicacin de los resultados de estos. Estos slo son ejemplos de las mltiples oportunidades que se suman al momento de eliminar una restriccin operativa. Como consecuencia de un lento desarrollo tecnolgico, la situacin actual de la industria nacional de ostin se fue transformando de difcil a compleja, ya que despus de ms de 20 aos de operacin, esta industria ha perdido competitividad respecto al lento pero constante aumento de la produccin acucola peruana, que cuenta con mejores condiciones ambientales para su cultivo. Las figuras 43 a 44 muestran datos para comparar las acuiculturas del ostin de Chile y Per. Este ltimo pas parte, ms o menos, una dcada antes que la chilena, cae en la dcada de los 80 y comienza su constante crecimiento virtualmente alcanzando a la produccin chilena en el 2007 que no presentaba crecimiento desde 1999. Adicionalmente, y a diferencia con Chile, Per posee una fuerte actividad extractiva, la cual presenta picos de alta productividad en algunos perodos debido al fenmeno de El Nio. Esta sobreproduccin siempre ha impactado la industria nacional por cadas del precio. A la industria nacional le falt un reconocimiento temprano de la magnitud del potencial de Per, y haber dirigido con mayor fuerza las actividades de I+D para la aplicacin y creacin de tecnologas que agregara ciertas ventajas competitivas. La ms importante sera haber acelerado la puesta a punto de hatcheries y la generacin de lneas genticas con una ms alta productividad, tamao y rendimiento. La situacin al 2009 es que algunos grandes jugadores estn deteniendo su produccin, a pesar que los precios no han cado tan severamente, lo que hace pensar que la industria est sufriendo tambin de otras dificultades.
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Produccin mundial de pectnidos 1.600.000 1.400.000 Toneladas/ao 1.200.000 1.000.000 800.000 600.000 400.000 200.000 0 1950 1960 1970 1980 1990 Acuicultura 2000 2010
Extraccin
Figura 41. Produccin de mundial de pectnidos.

Evolucin de la produccin de los principales paises pectinicultores 10.000.000 1.000.000 100.000 Toneladas 10.000 1.000 100 10 1 1960 China Japn Chile Per Corea Otros
1970
1980
1990
2000
2010
Figura 42. Principales pases productores de pectnidos de cultivo. Chile mantuvo el tercer lugar hasta el ao 2007, por debajo de las altas producciones de China y Japn, que suman el 97% de la produccin mundial y que corresponde a especies de menor valor. Se destaca el consistente crecimiento de Per Acuicultura e Innovacin Pgina 76 de 144
Produccin de pectnidos en Chile

100.000
Toneladas anuales
10.000
1.000
Extraccin Cultivo Total
100
10 1950
1960
1970
1980
1990
2000
2010
Figura 43: Produccin de pectnidos de Chile
Produccin de pectnidos en Per

100.000
Toneladas anuales
10.000
1.000
Extraccin Cultivo Total
100
10 1960
1970
1980
1990
2000
2010
Figura 44: Produccin de pectnidos en Per
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Produccin de Argopecten purpuratus de cultivo

25.000
20.000 Toneladas anuales 15.000 Per 10.000 5.000 Chile
0 1960
1970
1980
1990
2000
2010
Figura 45: Comparacin de la produccin de ostin del norte de cultivo de Chile y Per
Produccin de Argopecten purpuratus

60.000 50.000 Toneladas anuales 40.000 30.000 20.000 10.000 0 1950 Per Chile
1960
1970
1980
1990
2000
2010
Figura 46: Comparacin de la produccin total de ostin del norte de Chile y Per.
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Pectinidos valor por kg de cosecha

14,0 Chile 12,0 10,0 Valor US$/kg 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0 1980 Per China Japn
1985
1990
1995
2000
2005
2010
Figura 47: Valor por kg. de pectnidos segn datos publicados por FAO. Los datos ms actuales del valor del ostin del norte es de US$ 10/kg. segn declaraciones de APOOCH20, y continua diciendo que a este precio Chile no puede seguir en el negocio. Adicionalmente se muestra el valor del la produccin de China y Japn, correspondiente a la especie Yesso, Patinopecten yessoensis.
20
Asociacin de Productores de Ostras y Ostin.
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3.2.5 Ostras
La produccin de ostras en Chile es la acuicultura ms antigua en el pas y se remonta al siglo IXX (ao 1957), en que se inicia el cultivo de la ostra chilena (Ostrea chilensis). Mucho ms tarde, a la tradicional produccin de la ostra chilena, se sum la especie extica Crassostrea gigas u ostra japonesa, tambin denominada ostra del Pacfico (en ingls Pacific cupped oyster), cuyo cultivo industrial fue impulsado en el pas por Fundacin Chile, a principios de los 80,y cuando fund la empresa Cultimar (1982) con una capacidad de produccin para 2.000 millones de larvas, y 35 millones de semillas por ao. La produccin chilena total de ostras en 2007 fue de 848 toneladas. La evolucin del volumen de ostra producido por nuestro pas se muestra en la figura 48, junto con la produccin mundial total. Hay entre diez y doce especies de ostras cultivadas en el mundo. Por su aspecto, stas se pueden dividir entre las ostras planas y de copa. La tabla 3 muestra las principales especies cultivadas en el mundo, sus volmenes (en el ao 2007), y el nmero de pases que la cultivan. La ostra chilena es una ostra plana, tal como la ostra europea (Ostrea edulis), y la ostra australiana (Saccostrea commercialis), ambas de alto valor y volumen de produccin bajo a medio. Las ostras ms cultivadas en el mundo son las de formato copa, y la Crassostrea gigas es lejos la de mayor volumen. Tambin, este formato de ostra son de menor precio. La figura 49 muestra los volmenes y valor de varias especies de ostras entre el ao 2000 y 2007.
Tabla 3. Especies de ostras de cultivo

Nombre comn Pacific cupped oyster American cupped oyster Cupped oysters nei Slipper cupped oyster European flat oyster Sydney cupped oyster Mangrove cupped oyster Cortez oyster Chilean flat oyster Gasar cupped oyster Indian backwater oyster Hooded oyster Flat and cupped oysters nei Nombre cientfico Crassostrea gigas. Crassostrea virginica Crassostrea sp Crassostrea iredalei Ostrea edulis Saccostrea commercialis Crassostrea rhizophorae Crassostrea corteziensis Ostrea chilensis Crassostrea gasar Crassostrea madrasensis Saccostrea cucullata Otras ostras planas y copas Paises que la cultivan
27 3 8 1 10 1 1 1 1 1 1 1 1
Volumen 2007 (ton)

4.233.829 98.711 35.384 20.508 6.357 4.050 1.086 630 127 40 2 1 305
Valor (US$/kg) 2007

0,72 0,56 1,46 0,15 4,42 7,00 1,00 1,30 3,00 1,90 1,80 4,80 2,40
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Producin ostrcola Chilena

10.000.000 1.000.000 Produccin anual (ton) 100.000 10.000 1.000 100 10 1 1950 Ostrea chilensis
1960
1970
1980
1990
2000
2010
Crassostrea gigas.
Produccin mundial
Extraccin mundial
Figura 48. Produccin de ostras cultivadas en Chile y el mundo, y como referencia la cifra de extraccin mundial.
10,00 10,00
Crassostrea gigas. Crassostrea virginica
Valor (US$/kg)
Crassostrea sp
1,00
1,00
Crassostrea iredalei Ostrea edulis Saccostrea commercialis
0,10 10 100 1.000 10.000 Volumen (ton) 100.000 1.000.000 10.000.000
0,10
Crassostrea rhizophorae Crassostrea corteziensis Ostrea chilensis
Figura 49. Valor y volumen de la produccin de ostras cultivadas en el mundo por especie entre los aos 2000 y 2007. Acuicultura e Innovacin Pgina 81 de 144
La produccin de ostras parece ser de alto volumen y bajo costo en el caso de las ostras de copa, principalmente del gnero Crassostrea, o de alto valor y volumen bajo a moderado, que sera el caso de la ostra plana. Nuestra ostra plana, Ostrea chilensis, no alcanza el valor de los similares australiana y europea, segn expertos debido a su back flavour metlico. La produccin de Ostrea chilensis ha mostrado un fuerte declinacin entre los aos 1996 a 2007, cayendo de 526 t/ao a slo 127 t/ao. La produccin chilena de Crassostrea giggas viene en declinacin desde 2001, ao en que logr su mximo volumen despus de casi dos dcadas de crecimiento. Esta puede ser una respuesta a que esta especie se ha producido masivamente en el mundo y los precios estuvieron cayendo constantemente hasta el 2003, mostrando una recuperacin lenta a partir de ese ao. Pero la declinacin tambin podra ser asociada a que durante el auge del cultivo del chorito algunas empresas cultivadoras enfocaron su produccin en este otro molusco. La fuerte cada de la produccin nacional de Crassostrea, desde el ao 2001, fue de 7.089 toneladas hasta las 721 toneladas cosechadas el 2007. Como informacin adicional, las figuras 50, 51 y 52, muestran los principales productores de ostras, la produccin mundial por especie y su valor entre 1950 y 2007.
Productores de ostras de cultivo: Produccin 2007

10.000.000
Toneladas
1.000.000
3.508.965
100.000 10.000 1.000 100
321.276
201.200
125.489
112.760
28.199
21.800
20.508
14.299
13.711
35.055 848
Figura 50. Principales pases productores de ostra y los volmenes 2007. Acuicultura e Innovacin Pgina 82 de 144
hi n Ko a re Ja a p n U S Fr A an c Ta ia iw Ta an ila n Fi dia lip i Au nas st ra C lia a O nad tro s (3 3) C hi le
Produccin Mundial de ostras de cultivo

10.000.000 1.000.000 100.000
Toneladas/ao
Crassostrea gigas. Crassostrea virginica Crassostrea sp Crassostrea iredalei Ostrea edulis Saccostrea commercialis
10.000 1.000 100 10 1 1950
Crassostrea rhizophorae Crassostrea corteziensis Ostrea chilensis
1960
1970
1980
1990
2000
2010
Figura 51. Produccin mundial de ostras de cultivo desde 1950 a 2007.
Valor de ostras de cultivo

10,00
Crassostrea gigas. Crassostrea virginica Crassostrea sp Crassostrea iredalei Ostrea edulis
US$/kg
1,00
Saccostrea commercialis Crassostrea rhizophorae Crassostrea corteziensis Ostrea chilensis
0,10 1980
1985
1990
1995
2000
2005
2010
Figura 52. Valor de la ostra cultivada.
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3.2.6 Gracilaria y otras macroalgas

La demanda mundial por macroalgas tiene su primer origen en el uso directo como importante ingrediente dentro de la cultura culinaria en Japn y China. A esto se agrega el extensivo uso de los ficocoloides alginatos, carrageninas y agar, muy difundidos para la formulacin en industria de alimentos moderna que utiliza sus dctiles propiedades espesantes, estabilizantes y gelificantes, los que tambin son requeridos con igual propsito por la industria cosmtica y farmacutica. Tambin hay importantes aplicaciones de macroalgas fresca para alimentacin animal, o como harinas para formulacin de dietas para animales, y como fertilizantes y mejoradores de suelos. La creciente demanda por macroalgas en el mundo impuls la explotacin desde sus bancos naturales hasta alcanzar una mxima extraccin algo mayor a 1vmilln de toneladas anuales a mediados de la dcada de los 60. La limitada capacidad de produccin extractiva estimul actividades de I+D que dilucidaron los ciclos de vida de estas plantas y posibilitaron la generacin de tecnologas para su cultivo industrial, transformando el cultivo la principal fuente de macroalgas del mundo superando los 15 millones de toneladas anuales de produccin mundial, un 94% del total de la oferta. (Ver figura 53) El sector alguero en Chile tiene un comportamiento totalmente contrario a la tendencia mundial. Mientras el mundo concentra el 94% de la oferta y su crecimiento en el cultivo, la produccin chilena es principalmente extractiva, y el cultivo viene en declinacin desde mediados de los 90. (Figura 54). Nuestro pas, junto a China, posee una de las actividades de extraccin de macroalgas ms grandes y de mayor crecimiento en el mundo, superando las 300 mil ton/ao desde el 200321, lo que significa una contribucin en torno al 30% de toda el alga proveniente de extraccin, y que en la mayora de los pases viene en declinacin. (Figura 55) La produccin de algas, mayoritariamente extractiva, de Chile est concentrada en unas 13 especies de las 300 conocidas en el pas (ver, tabla 4 y figura 56 y 57). El cultivo de Gracilaria es el nico que se desarroll a una escala importante alcanzando 100.000 toneladas en 1997 y, desde
21
Dato de las bases de dato FAO. Las cifras oficiales de Chile difieren con los datos de FAO para 2007 siendo 313.551 toneladas para 2007. Estas diferencias se encuentra muy a menudo sobre todo en los ltimos aos. Se utilizaron los datos de FAO para comparar con las cifras globales. Se realiz una consulta a FAO pero no se obtuvo respuesta.
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entonces, la produccin ha sido muy variable y ha declinado fuertemente. Desde 1990 aparece la competencia de Vietnam y, a partir de 2002, se dispara la produccin de Gracilaria Warti en China, que creci desde 16.000 toneladas en 2002 a ms de un milln de toneladas en el 2007 (ver Figura 58). La produccin primaria de Macroalgas en Chile es eminentemente artesanal, tanto en la explotacin extractiva como en el cultivo en el caso de la Gracilaria. La cadena de valor est compuesta de un gran nmero de productores primarios que apropian muy poco, y que proveen a un reducido nmero de empresas intermediarias que hacen parte de la tarea comercial y de exportacin, y a un poder comprador radicado en empresas elaboradoras y exportadoras de ficocoloides. Esta estructura, hace que el rea de produccin primaria est muy fraccionada, sea de muy baja tecnologa, y existan muy pocas posibilidades de introducir innovaciones relevantes que pudiese impulsar esta industria. Tomando en cuenta las cifras disponibles sobre el comportamiento de la produccin de macroalgas de los ltimos 60 aos en el mundo, se podra decir que Chile posee una actividad primaria de cultivo de microalgas no diversificada y no competitiva frente a un mundo que ha concentrado su esfuerzo en el cultivo alcanzando producciones que hicieron prcticamente innecesaria la extraccin. El problema parece estar radicado ms bien en la estructura de la industria altamente desintegrada y la regulacin, ms que a falta de acceso a la tecnologa. En adicin al masivo uso de macroalgas como alimento humano, alimento animal, fertilizantes y fuente de ficocoloides, hoy en da y durante los ltimos 10 aos, se ha estado identificando y estudiado la funcionalidad de mltiples componentes bioqumicos especiales de ocurrencia en macroalgas con potencial para el desarrollo de aplicaciones en el campo de la medicina y la nutricin humana. Por otro lado, la alta productividad de las macroalgas para la produccin de biomasa vegetal sin requerimiento de agua dulce ni de terrenos con valor para la agricultura proveedora de alimentos, ha atrado fuertemente la atencin como potencial fuente de energa renovable. Estas relativamente nuevas reas de aplicacin de las microalgas puede ser representar una renovada oportunidad para el desarrollo del cultivo de macroalgas del territorio martimo chileno.
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Tabla 4. Especies de algas de explotacin extractivas en Chile segn informe del Servicio Nacional de Pesca 2007.
ALGAS LISTA SERNAP CHASCON O HUIRO NEGRO PELILLO LUGA-ROJA HUIRO PALO LUGA NEGRA O CRESPA HUIRO LUGA CUCHARA O CORTA COCHAYUYO CHICOREA DE MAR CHASCA LUCHE CAROLA LECHUGUILLA
desemb. 2007
136766 69734 41879 31010 12297 10950 5108 4274 980 494 33 13 13
desambiguacin con FAO Lesonia Lesonia Nigrescens Gracilaria Gracilaria chilensis Gigartina Gigartina Skottsbergii Lesonia Lesonia Trabeculata Gigartina Gigartina Chamissoi Macrocysts Macrocysts Integrifolia Otras Mazzaella laminaroides Otras Durvillaea Antrctica Gigartina Chondracanthus Cham. Gelidium Gelidium Chilensis Porfiria Porphyra Columbina Otras Callophyllis Variegata Otras Ulva lactuca
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.
Produccin mundial de macroalgas en general Millones de Toneladas/ao
16 14 12 10 8 6 4 2 0 1950 1960 1970 Cultivo 1980 1990 Extraccin 2000 2010
Figura 53. Produccin mundial de macroalgas. Desde la dcada del 70 el cultivo domina sobre la extraccin.
Produccin total de macroalgas en chile

400.000 350.000 Toneladas anuales 300.000 250.000 200.000 150.000 100.000 50.000 0 1950 1960 1970 1980 Extraccin 1990 Cultivo 2000 2010
Figura 54. Produccin chilena de macroalgas. La produccin de cultivo se inicia en los 70 y decae a mediados de los 90. La extraccin domina. Acuicultura e Innovacin Pgina 87 de 144
Extraccin de macroalgas
400.000
350.000
300.000 Extraccin anual (tons)
250.000
200.000
150.000
100.000
50.000
0 1950
Chile Ireland France
1960
1970
China Russian Federat ion M orocco Indonesia Aust ralia Port ugal New Zealand Argent ina Latvia Sudan Unit ed Kingdom
1980
Norway
1990
Korea, Republic of Canada M exico Ukraine Philippines Taiwan Province of China China, Hong Kong SAR Namibia Thailand Uruguay
2000
Japan Iceland Peru M adagascar Est onia Fiji Islands Spain Cook Islands Samoa Timor-Lest e
2010
South Af rica Unit ed St at es of America It aly Tanzania, Unit ed Rep. of Tonga India Senegal Un. Sov. Soc. Rep.
Figura 55. La extraccin de algas en el mundo parece mantenerse en torno al milln de toneladas, sin embargo, esta cifra que se ha mantenido casi estable por casi 4 dcadas es el efecto combinado de fuertes declinaciones de la extraccin en varios pases (ntese Noruega, Japn y Estados Unidos), y al crecimiento de China y Chile.
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Produccin Extractiva de algas en Chile (2007)

1.000.000
segun FAO segn Sernap
100.000
Toneladas
10.000 1.000 100 222.401 167.776 43.781 69.734 34.982 55.156 12.867 10.950 1.434 494 10 1 20.746 9.408
um
ria
26 33
ia
ro cy st
ar tin
so n
cil a
G ra
G ig
Figura 56. Composicin de la extraccin de macroalgas chilenas en 2007 que supera las 300 mil toneladas, casi un tercio de la extraccin mundial.
Extraccin de macroalgas en Chile

300.000 250.000 200.000 150.000 100.000 50.000 0 1950
Lesonia Gracilaria Gigartina Macrocystis Otros
1960
1970
1980
M ac
1990
G el
Le
2000
Po
2010
Figura 57. Desarrollo de la produccin chilena de macroalgas proveniente de extraccin. Acuicultura e Innovacin Pgina 89 de 144
O tra
id i
rfi ri
Produccin de gracilaria de cultivo

Millones de toneladas (China) 120000 100000 Toneladas/ao 80000 60000 40000 20000 1,2 1 0,8 0,6 0,4 0,2
Chile Viet Nam Otros China
0 0 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010
Figura 58. Evolucin de la produccin de Gracilaria de cultivo en los pases productores. Note que, debido a su magnitud, la curva china se presenta en una escala mayor a la derecha del grfico. Las dems series se miden en la ordenada del lado izquierdo.
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4 La diversificacin de la acuicultura
4.1 La composicin actual de la acuicultura
Como se ha visto en las secciones anteriores, la acuicultura chilena esta compuesta de slo catorce especies que se resumen en tres (o cuatro22) especies de salmnidos que representa el 71% del volumen total de la acuicultura (2006) y sobre el 90% del valor. Otras especies completan el restante 29% del volumen y el 10% del valor. Estas son: mitlidos (tres especies, principalmente concentrada en chorito chileno), pectnidos (una especie explotada, ostin del norte, y varias prospectadas), peces planos (una sola especie extica, el rodaballo o turbot), ostras (dos especies, una nativa, y otra extica), abalones (dos especies exticas), y algas (slo una especie cultivada, Gracilaria). En resumen, nuestra acuicultura se basa en 8 especies exticas y 6 especies nativas.
4.2 Los potenciales

El ejemplo del salmn es que mostr que una importante industria acucola poda ser montada en dos dcadas. Aparentemente, existen recursos naturales para emprender con otras especies que ofrezcan una capacidad de expansin comparable a la del salmn, ya que poseemos 4.200 km de litoral, con 83.850 km de costas continentales e isleas23 concentradas desde la regin de Los Lagos al sur. Y tambin, Chile ha construido una experiencia y ganado un prestigio como proveedor internacional de alimentos, y se ha generado en el pas una red de distribucin de bienes y servicios especializados que dan soporte a la acuicultura. Estos elementos estimulan la idea de desarrollar otras especies que pudiesen tener la proyeccin que han tenidos los salmnidos, ocupando las ventajas comparativas y competitivas del pas en el rubro acucola. El desafo entonces es encontrar las especies candidatos y desarrollarlas.
4.3 La seleccin de la especie

22 23
Si consideramos el salmn del rey o chinook. Segn la Directemar.
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Aunque sin ser oficial, la prctica muestra que en Chile esta siendo difcil introducir nuevas especies exticas para cultivo en sistemas abiertos. Esto indica que la seleccin de los organismos a cultivar debe hacerse dentro las especies nativas que presenten el mejor potencial (volveremos a ese punto ms adelante). Por extrapolacin desde la experiencia acucola en Chile, parece ser que las especies que podran generar una industria de envergadura son otros peces que se puedan cultivar en balsas jaula. Como veremos ms adelante, de acuerdo con la experiencia lograda por medio de las especies ya desarrolladas en el mundo, la tarea de generar un nuevo cultivo a partir de la idea hasta el momento de la expansin industrial, puede tomar dcadas. Por tanto, la seleccin de las especies a desarrollar debe hacerse cuidadosamente.
4.4 La exitosa experiencia de Transferencia tecnolgica hace subestimar las dificultades que enfrenta el desarrollo de tecnologa.
Al enfrentar el desafo de desarrollar nuevos cultivos de peces, e intentar repetir la historia del salmn, hay que tener presente que hasta el momento la totalidad de los peces cultivados en Chile son exticos, y que para estos, la tecnologa de cultivo estaba disponible al momento de tomar la decisin de introducir la produccin industrial en nuestro pas. Por tanto, tecnologas y especies fueron importadas, y las dificultades y esfuerzos requeridos para desarrollar la tecnologa de cultivo, no han sido experimentados por el pas. Esto no significa que haya que desmerecer el esfuerzo realizado para instalar y adaptar esas tecnologas a las condiciones locales, y expandir una industria, sino todo lo contrario, ya que esa experiencia y la red proveedores del rubro creadas en 30 aos de desarrollo acucola industrial, representan hoy en da las ventajas competitivas de Chile para emprender estos nuevos desafos. Es un hecho que la acuicultura nacional de peces no ha experimentado las dificultades del desarrollo de las tecnologas bsicas para el cultivo. Pero el xito que tuvo la acuicultura del salmn24, transformada en una gran industria en un periodo relativamente corto (un poco ms de dos dcadas), ha llevado a muchos a desestimar, o al menos subestimar, las dificultades que podran encontrarse en un proceso de desarrollo
24
Se soslaya el hecho de que al momento de escribir este texto la salmonicultura chilena pasa por una grave contingencia sanitaria que, sin dudas, cambiar la visin sobre si lo hicimos bien o mal en la implementacin de la industria.
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tecnolgico, que pretenda resolver todas las etapas partiendo desde la seleccin de la especie candidata hasta la aplicacin industrial. En ese proceso, es altamente probable que se encuentren dificultades no previstas que debern sortearse diseando proyectos complementarios atendidos por las competencias cientficas y tecnolgicas que correspondan. Y las estimaciones de plazos e inversin siempre sern: estimaciones dentro de cierto escenario, los que tendrn que ser revisados peridicamente.
4.5 Se debe cambiar la percepcin del horizonte de desarrollo?

Para alcanzar el desarrollo de las tecnologas bsicas de cultivo para algunas especies, y dejarlas en condiciones de iniciar su aplicacin industrial, aparentemente habra que cambiar la tendencia de quince aos de esfuerzo. Las tablas 5 y 625 dan una idea de la actividad de desarrollo tecnolgico para la diversificacin acucola realizada hasta la fecha en Chile, y su estado de avance. Al comparar la informacin de la tabla 5, que muestra las especies acucolas nativas que se han estudiado en Chile, con la tabla 6, que lo hace para las especies exticas, claramente se encuentra un contraste: 8 de 15 especies exticas estn en produccin industrial (53%), las otras han sido descartadas o estn en proceso de escalamiento. En cambio de las 37 especies nativas que han sido los candidatos, hasta el momento slo 5 estn en produccin, y de estas cinco, cuatro pueden considerarse tradicionales, ya que el proceso de desarrollo de la tecnologa base se pierde en la historia. Por tanto, slo el cultivo del ostin del norte (ver pagina 65) es por el momento el producto de 15 aos de desarrollo acucola para especies nativas.
25
Las tablas 5 y 6 no pretenden ser un resumen completo de la situacin, sino que mostrar en trminos aproximados cual ha sido el rango de apuestas en el rea de diversificacin acucola y el estado de avance.
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TABLA 5. Especies Nativas en que se ha invertido en desarrollo en Chile. En negrilla aquellos que estn en produccin.
Continuacin Tabla 5. Especies Nativas En que se ha invertido en desarrollo en Chile. En negrilla aquellos que estn en produccin.
S/I : Sin informacin. Acuicultura e Innovacin Pgina 95 de 144
Continuacin Tabla 5. Especies Nativas en que se ha invertido en desarrollo en Chile. En negrilla aquellos que estn en produccin.
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TABLA 6. Especies Introducidas al pas con el objeto de desarrollar cultivos industriales.
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Continuacin TABLA 6. Especies Introducidas al pas con el objeto de desarrollar cultivos industriales.
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Es muy complejo emitir un juicio sobre las razones exactas que expliquen lo que parece un magro resultado de los procesos de desarrollo en trminos de generacin de aplicaciones concretas hasta el momento. No podramos aseverar que las razones sean las mismas en cada caso, y tambin habra que dejar abierta la posibilidad de que en algunos casos los tiempos tomados sean los normales, y no estamos enfrentando un fracaso masivo de todos nuestros proyectos de desarrollo acucola. Sin embargo, para las entidades que financian la investigacin y algunas empresas asociadas que esperan utilizar los resultados, las expectativas han sido siempre mayores a los resultados. Las situaciones de los programas en curso podran estar en alguna de las siguientes situaciones: FALTA TIEMPO PARA TERMINAR EL DESARROLLO. Los proyectos estn bien en proceso, y se acercan los resultados que permitiran iniciar un pilotaje o el escalamiento. Los tiempos y/o recursos de desarrollo han sido subestimados. FALTA INTERS POR INVERTIR o NO HAY COMPETENCIAS O RECURSOS PARA GESTIONAR LA VENTA. Los proyectos dieron un resultado, pero ha sido imposible encantar al inversionista. Ya sea por limitaciones de recursos, por que las rentabilidades no son suficientemente atractivas, por requerimiento de inversiones muy altas, etc. Entonces el proyecto est detenido, al tiempo el equipo de trabajo se disuelve, y se pierde gran parte de lo logrado. SE ENCONTR LIMITANTES TCNICAS ABSOLUTAS. Se determin que existen impedimentos insalvables del punto de vista tcnico que no estaban previstos, y que invalidan la idea original de aplicacin industrial del proyecto en desarrollo. FALTA DE CONSISTENCIA EN LOS RESULTADOS. Hay ciertos resultados exitosos, pero stos no se logran replicar sistemticamente. No se han encontrado las razones, ya sea porque no se ha hecho un estudio sistemtico de las posibles razones, o porque el problema es invisible para el equipo de trabajo al estar fuera de su rea de competencia. FALTA DE FINANCIAMIENTO. Hay resultados, pero los equipos involucrados no consiguieron financiar la continuidad del programa. El equipo tcnico se disuelve y se dificulta el reinicio del proyecto.26
26
Muchas veces las entidades que financian desarrollo tecnolgicos ven instituciones y no a los verdaderos arquitectos del desarrollo.
CAMBIOS EN LOS INTERESES. Hay resultados, pero el equipo o la institucin ejecutora perdi inters y deriv hacia otros proyectos que se consideran ms rentables. PROBLEMAS CON LAS EXPECTATIVAS. En este caso, los asociados y/o potenciales inversionistas para el escalamiento, han ido perdiendo el inters a medida que pasa el tiempo sin resultados exitosos.
Estas, y otras razones podran estar atrs de los resultados histricos visibles y la percepcin general sobre los programas de desarrollo para la diversificacin acucola. Por tanto, una nueva generacin de proyectos debiese considerar los elementos ausentes en el pasado. Algunas ideas al respecto: Mejorar la percepcin del tiempo requerido para realizar el desarrollo. Ms vale hacer estimaciones conservadoras que optimistas. Considerar la aparicin de desafos imprevistos como un evento normal, por tanto el proyecto debe incluir el requerimiento de financiamiento para proyectos complementarios. El programa central debiese considerar una sucesin y/o agregacin de competencias cientficas, tcnicas y de gestin, en funcin de los requerimientos que genere la evolucin del proyecto. Disear un mecanismo que permita derivar los proyectos complementarios al mejor equipo tcnico disponible en el campo, que est interesado, y que ofrezcan las mejores propuestas. Considerando la larga duracin estimada de los proyectos, habra que revisar si es razonable exigir que los programas de desarrollo de largo plazo (como son los de este tipo), tengan socios cuyo nico rol sea realizar la inversin para la aplicacin industrial. Probablemente la entrada de los industriales interesados se puede postergar hasta que el avance ofrezca la posibilidad de realizar el pilotaje.
4.6 Seleccin de las especies: De la oportunidad a la estrategia.

Si tratamos de buscar una racional detrs de la seleccin histrica de las especies para las cuales se han intentado desarrollar un proceso de Acuicultura e Innovacin Pgina 102 de 144
acuicultura en Chile, la interpretacin que se puede dar al tipo proyectos que aparecen en las tablas 5 y 6, se podra decir que estos: Intentan desarrollar tecnologa para generar una oferta productiva que reemplace la extraccin de algn recurso (de valor) que est escaseando por sobre explotacin, o que la extraccin por si sola no puede satisfacer al mercado, aunque el recurso pesquero est en sus niveles normales. Otra razn es que exista una oportunidad basada en tecnologa, especie y mercado disponibles, y el pas ofrece condiciones favorables para la el establecimiento del negocio.
Una de las dos primeras opciones son las que claramente dominan la seleccin de las especies nativas, y la ltima debe corresponder a la motivacin del desarrollo de los cultivo de especies exticas. Estas modalidades las llamara reactivas o de oportunidad, y no corresponderan a una seleccin estratgica. Probablemente, algunos de los esfuerzos mundiales en acuicultura tambin partieron de supuestos simples, y seguramente basados en una de las dos primeras opciones de la enumeracin anterior, o simplemente de una aspiracin cientfica o tcnica, sin que necesariamente mediara un inters comercial formal. Mucho ms tarde, el desarrollo de estas iniciativas termin con resultados inesperados, ya fuesen buenos o malos. Y es muy probable que en un principio no se haya soado la proyeccin que tuvo la industria del salmn o la tilapia27. Esos fueron inicios tempranos, pero hoy la acuicultura ha avanzado hasta transformarse en una proporcin importante de la oferta de productos pesqueros, por tanto la decisin sobre qu especie desarrollar es mucho ms compleja y debe contener ms elementos estratgicos, sobre todo si es difcil precisar cuanto demorar tener tecnologas a punto para iniciar un escalamiento industrial. Esto puede demorar fcilmente 10 o ms de trabajo consistente y sin pausas.
27
Aunque recuerdo que en 1989, en Unilever, cuando se planificaba el futuro de Marine Harvest Chile, ya se pensaba utilizar la totalidad del aceite de pescado que produca el pas en alimento para salmones. Los que entienden del tema, se darn cuenta del contenido de este comentario.
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4.7 Una idea del tiempo mnimo requerido para el desarrollo.

Si hablamos de peces, la mayora de ellos tienen ritmos anuales de reproduccin. El proceso de desarrollo debe partir con la generacin de un plantel de reproductores, ya sea por captura de adultos, o de juveniles que debe llevarse hasta su estado adulto maduro. Conseguir dominar las metodologas de captura y posterior acondicionamiento de los peces para el desove, puede tardar algunos aos, no menos de tres, dependiendo del hbitat. Posteriormente, se deber seguir una captura de ampliacin del rango gentico del plantel de reproductores, pero la etapa de formacin del plantel de reproductores ya habr dejado de ser una etapa crtica. Desarrollo de cultivos larvales, los estudios de nutricin, fisiologa y comportamiento mnimos para determinar condiciones de produccin, ritmos alimenticios, conocer condiciones ambientales ptimas, subptimas y letales, son aspectos que deben ser dilucidados para las fases: larval, juvenil y adulta, obteniendo el peso requerido para la cosecha, y siguiendo hasta la reproduccin. Algunos de estos estudios se haran inicialmente con los potenciales reproductores capturados, y luego con las primeras generaciones en cautiverio. El proceso de desarrollo debe asegurar la mantencin o mejora de fecundidad, y lograr ciertos niveles de eficiencia que den sentido econmico al proceso productivo. Esta etapa debera tomar bastante ms que un ciclo de vida de la especie. Sumando etapas, y dando una holgura para la aparicin de contingencias, y si la partida es desde cero, el inicio de un pilotaje podra esperar alrededor de 10 aos. Si la partida es con tecnologa especfica disponible, el tiempo podra reducirse a unos 5 aos, segn sea el resultado de la generacin del plantel de reproductores, y la cantidad/ calidad de los recursos dedicados al proyecto. El pilotaje es el primer paso hacia la aplicacin industrial. ste tendr que poner a prueba a una mayor escala los desarrollos realizados, y ser la oportunidad para encontrar los detalles que se hacen visibles slo a partir de ciertas escalas, y despus de muchas pruebas. El proceso de pilotaje revelar el valor y consistencia de los ndices de productividad y rendimientos, y se podr proponer y probar ajustes, hasta que se logre un nivel de comportamiento compatible con la produccin industrial. En ese momento se podra iniciar el escalamiento. El tiempo de pilotaje no debiese ser menor al necesario para tener al menos tres ciclos consecutivos de produccin que podamos calificar como exitosos. Acuicultura e Innovacin Pgina 104 de 144
El resultado de todo el proceso de desarrollo, constituir el producto tecnolgico bsico, que debiese estar contenido en una primera generacin de manuales de cultivo, cubriendo detalladamente manejos y mantencin de reproductores, reproduccin, incubacin, cultivos larvales, produccin de juveniles, engorda, seleccin de reproductores. Estos manuales deben contener el resultado del conocimiento acumulado para el xito del cultivo en los aspectos sanitarios, nutricionales, fisiolgicos, y productivos. En este momento, tambin se debiese contar con un plantel de reproductores con productividades conocidas, que permita iniciar el escalamiento. Los aspectos de ingeniera y de implementacin de los sistemas de cultivo, dotacin de personal necesario, competencias, materiales y tiles, deben estar tambin contenidos en los manuales, sobretodo para cubrir los aspectos particulares que permitieron el xito del cultivo.
4.8
Sobre que especies concentrar el desarrollo
En los prrafos anteriores se resumi un esquema de las etapas que se requeriran para el desarrollo de una nueva especie de pez, se dio una idea de los tiempos requeridos, y se enumeraron algunos elementos del paquete tecnolgico que debiese estar disponible para iniciar el escalamiento. Sin embargo, los tiempos de desarrollo son puramente referenciales y dependern fuertemente de la naturaleza de la especie. La complejidad del proceso de domesticacin ser mayor mientras mayor sea la adaptacin de la especie a su hbitat. Y los tiempos de desarrollo crecern tambin con la extensin del ciclo de vida de la especie. Es bastante claro que los salmnidos y la tilapia son peces de baja complejidad en su ciclo reproductivo. Es muy claro que este aspecto debe haber contribuido a su xito productivo. En cifras de 2006, las producciones mundiales son: salmn 1.470.000 ton/ao; trucha 610.000 ton/ao; tilapia 1.260.000 ton/ao (sin incluir China., Todas estas producciones han superado el suministro proveniente de la pesca (ver figuras 70 a 75)
4.9 Caso del bacalao del Atlntico y otros.

En comparacin con los salmnidos, hay peces que muestran mayor complejidad en el proceso de domesticacin, desarrollo de tecnologa reproductiva y de engorda, como el bacalao atlntico (Atlantic cod, Gadus morhua) y otros peces marinos. De cod cultivado se produce slo 13.000 ton/ao, comparado con las 4.000.000 ton/ao generadas por la Acuicultura e Innovacin Pgina 105 de 144
pesca en 1968, y que desde entonces viene en franca declinacin. Este es el resultado productivo acucola del cod, a pesar de que el desarrollo lleva mas de 30 aos de activa investigacin28, ms de 6.000 publicaciones cientficas y tcnicas especficamente relacionadas con el cultivo, en un vasto rango de materias desde la embriologa a la nutricin, reproduccin, desarrollo, patologa, etc. La figura 59 muestra la produccin acucola y extractiva de cod. La produccin acucola anual del cod se mantuvo durante 14 aos en niveles por debajo de las 200 ton, antes de iniciar el escalamiento industrial a partir del ao 2000. Podramos estimar que este periodo de 14 aos de baja pero consistente produccin fue una mezcla de pilotaje, actividades preindustriales y experimentales, acompaada de mucha interaccin entre las empresas inversionistas y las entidades tcnicas involucradas en el desarrollo. El resultado de 20 aos de pilotaje y escalamiento de cod ha rendido 13.000 ton/ao al 2006, en un esfuerzo de varios pases como el Reino Unido, Canad, Noruega e Islandia. Las producciones de estos pases se muestran en la figura 60. En tanto, la figura 61 muestra el precio promedio del producto cultivado, el que empieza a mejorar junto con la iniciacin de la produccin industrial. Esto significa que la decisin de invertir en crecimiento se tom antes de ver las mejoras en precio. Es posible que la existencia de una produccin acucola consistente est detrs de esta mejora en los precios y tambin que los inversionistas previeran esto. Tendencias similares a las del cod mostr el desarrollo del cultivo industrial de la lubina (Seabass, Dicentrarchus labrax) y el de la dorada (Sea bream, Sparus aurata). La figura 62 muestra que la transicin desde el pilotaje al escalamiento para lubina dur unos 15 aos. Por otro lado, en la figura 63 se puede ver el resultado de 16 aos de desarrollo del cultivo larval de la dorada. Es importante mencionar que estudios para mejorar los resultados de hatchery pueden realizarse en paralelo con el pilotaje, una vez que estos sobrepasen un nivel crtico, y sigue hasta su rendimiento, y los del resto del proceso den sentido econmico a la produccin industrial. Por esta razn 16 aos de desarrollo de cultivo larval y 15 aos de pilotaje no son necesariamente aditivos ya que habr un grado de superposicin. En resumen, en 30 aos de desarrollo del cod, 14 fueron para el pilotaje. Para la lubina, 15 aos de pilotaje. Post pilotaje, el cod alcanz 13.000 ton/ao en 6 aos, y la lubina 17.500 ton/ao en 10 aos post pilotaje. El
Y se podra datar el inicio del desarrollo mucho antes. En 1866 G.O.Sars realiz la primera fertilizacin y eclosin de cod. En 1882 G.N.Dannevig estableci el primer hatchery e inici experimentos de ranching.
28
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desarrollo de cultivos larvales de dorada tom 16 aos para lograr un 20% de sobrevivencia.
Produccin mundial de Cod
4.000 Captura (miles de toneladas) 3.500 3.000 2.500 2.000 1.500 1.000 500 0 1940 16.000 14.000 12.000 10.000 8.000 6.000 4.000 2.000 0 2010 Acuicultura (toneladas)
1950
1960
1970 Pesca
1980
1990
2000
Acuicultura
Figura 59. Tendencia de la produccin acucola y extractiva de bacalao del Atlntico.

Acuicultura del Atlantic Cod
100000 Norway Toneladas de cosechas anual 10000
1000
Iceland
100
United Kingdom
10 Canada 1 1985
1990
1995
2000
2005
2010
Figura 60. Produccin acucola de cod por pas productor. Acuicultura e Innovacin Pgina 107 de 144
Precios de Cod y Hadock cultivado.

9,00 8,00 7,00 6,00 5,00 4,00 3,00 2,00 1,00 0,00 1985 Cod Haddock
1990
1995
2000
2005
2010
Figura 61. Precios de cod y hadock cultivado US$/kg.
Produccin de Seabass
70.000 60.000 Produccin (ton/ao) 50.000 40.000 30.000 20.000 10.000 0 1950 35,00 30,00 25,00 20,00 15,00 10,00 5,00 0,00 2010 Precio acuicultura US$/kg
1960
1970 Acuicultura
1980 Pesca
1990 precio
2000
Figura 62. Tendencia de la produccin de Seabass (Lubina, Dicentrarchus labrax) de cultivo y captura. Acuicultura e Innovacin Pgina 108 de 144
Figura 63. Mejoras realizadas en el desarrollo del cultivo larval de seabreem (Dorada, Sparus aurata).
4.10 Caso de la tilapia.

El desarrollo de la tilapia es un caso diferente. Las tecnologas bsicas (muy rudimentarias) y el material gentico estuvieron disponibles por siglos, pero la expansin de la produccin no se inici hasta mediado de los 70. La visin de quienes la iniciaron no se estimul por el valor de la especie en el mercado o por su escasez, sino que parti por la facilidad de su cultivo y necesidades de alimento en algunos pases, principalmente en frica y Asia. En Amrica latina, la primera produccin se registra en 1971 en Colombia y luego en Cuba en 1973. A pesar de ser un pez de bajo precio, la tilapia tena varios atributos que permitieron masificar su produccin: tecnologas de base conocidas y claramente mejorables, una especie con siglos de domesticacin, de carne blanca sin mucho sabor de fcil adaptacin a costumbres culinarias diversas. El resultado del aumento en la produccin mundial se muestra en la figura 64. Hoy se consume prcticamente en todo el mundo, y cada da son ms los pases que la producen (figura 65). Las figuras 66 y 67 muestran las tendencias de los 10 principales pases productores de tilapia y las producciones de los 20 mayores productores en el ao 2006. El rango de precio de la tilapia es muy amplio, y en general bajo. Vara entre US$ 0,8/kg y US$ 8,8/kg, muy dependiente de la regin (ver figuras 68
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69). Metodologas avanzadas de produccin han permitido producir tilapia en pases desarrollados a costos competitivos. Esto es un ejemplo de que tecnologa de cultivo intensivo con alto grado de control ambiental puede competir favorablemente con los cultivo en sistemas abiertos en lagunas y balsa jaula que requieren condiciones geogrficas y climticas especiales.
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Tilapia: Producin Mundial

3.000.000
2.500.000
Toneladas /ao
2.000.000
1.500.000
1.000.000
500.000
0 1950
1960
1970
1980
1990
2000
2010
Figura 64. Tendencia de la produccin mundial de tilapia.
Tilapia: Nmero de paises productores

90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 1950
1960
1970
1980
1990
2000
2010
Figura 65. Tendencia del nmero de pases productores de tilapia.
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Tilapia: 10 Mayores Productores

10.000.000 Total China Egipto 1.000.000 Indonesia Tailandia Philipinas Taiwan 100.000 Brasil Malasia Honduras Colombia 10.000 1980
Produccin (ton)
1985
1990
1995
2000
2005
2010
Figura 66: Tendencia de la produccin de tilapia de los 10 principales productores.
Tilapia: 20 Principales productores (2006)

1.000.000
100.000
10.000
1.000
Figura 67: Tilapia de los 20 mayores productores en 2006.
C h E in In gip a do to Ta nes Ph ilan ia ilip dia i Ta nas iw B r an M as H ala il on si C du a ol ra om s bi a L E c ao C u s os ad t a or U Ric ga a N nda ig er i U a SA Ja Isra m e S a Z ai c l ud am a i A bia ra b O ia tro s
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Distribucin de valor unitario de Tilapia de cultivada datos de 2007, FAO % de la producin con valor igual o menor a la absisa 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Valor unitario de la produccin US$/kg
Figura 68: Ojiva del precio de de la tilapia. Precios desde US$ 0,8/kg a US$ 8,8/kg,. El 10% de la tilapia se vende sobre US$ 2,0/kg. y 70% de la produccin se concentra entre US$ 1/kg y US$ 2/kg.
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Thailand Indo nesia Tanzania, United Rep. o f Senegal M ali Guyana Nicaragua Cuba Taiwan Province o f China China, Ho ng Ko ng SAR China Lao P eo ple's Dem. Rep. M alaysia Philippines Kenya Paraguay Ho nduras Netherlands Sri Lanka Zambia Co ngo , Republic o f Egypt Rwanda Samo a M alawi Suriname Uruguay Libyan Arab Jamahiriya Venezuela, Bo liv Rep o f Sudan M exico El Salvado r Nigeria Ecuado r Camero o n Niger Bo livia Zimbabwe B razil Panama Cambo dia Ghana So uth A frica M o zambique B elize Co ngo , Dem. Rep. o f the Co sta Rica To go Uganda Cte d'Ivo ire Do minican Republic Syrian Arab Republic Israel M auritius Peru Jamaica Burundi Guatemala M yanmar Co lo mbia Saudi Arabia Lebano n Fiji Islands Burkina Faso Benin Singapo re Kuwait Gabo n Qatar United States of America Brunei Darussalam Switzerland Italy Vanuatu A rgentina M oro cco Ko rea, Republic o f Jo rdan United Kingdo m Puerto Rico US Virgin Islands Guam Guadelo upe
0,00
2,00
4,00
6,00
8,00
10,00
Precio US$/kg
Figura 69. Precio de la tilapia por pas productor ordenado por nivel de precio. Acuicultura e Innovacin Pgina 114 de 144
4.11 Desarrollo de especies nativas en Chile.

La historia del desarrollo de nuevas acuiculturas de peces marinos en el mundo, muestra que sta puede ser una tarea larga que solo se proyecta a la produccin industrial despus de un par de dcadas. Largos periodos de pilotaje han acompaado al desarrollo del cod y la Lubina. Similares experiencias (no presentadas aqu) son las del rodaballo, halibut, Sole, y otros. Dados los largos periodos requeridos para el desarrollo y para el pilotaje de un nuevo cultivo acucola, y debido a la gran velocidad con que la acuicultura va desarrollndose, creciendo, ganado espacio en los mercados de productos pesqueros, y renovando sus tecnologas, es complejo determinar cules sern los escenarios de mercado, econmicos y regulatorios que se enfrentaran con un nuevo cultivo despus de las una a dos dcadas requeridas para el desarrollo. Se dijo que los resultados de los proyectos de desarrollo de nuevas especies nativas parecen no haber dado los resultados esperados, pero a la luz de la experiencia de desarrollo de otras especies, es posible que muchos de los proyectos de diversificacin estn dentro de los plazos normales. Por tanto es conveniente no perder los avances logrados. El anlisis crtico del estado de los proyectos, conocer sus reales cuellos de botella, y dar una nueva mirada a su valor y proyecciones, debiese ser una tarea prioritaria. La seleccin de nuevas especies nativas para el cultivo industrial, dentro o fuera del rango de aquellas ya consideradas en los proyectos realizados en los ltimos 15 aos (tablas 5 y 6), debiesen analizase en base al tiempo requerido y a la dinmica de cambios en los escenarios tecnolgicos, regulatorios y de la competencia. Las principales opciones estn dentro de grupos de especies que an son principalmente proporcionadas por la pesca en volmenes importantes, y a altos valores unitarios. Las figuras 70 a 73 comparan los volmenes de produccin anual de la acuicultura y de la pesca, clasificados en grandes grupos de recursos, y las figuras 74 y 75, muestran los valores promedio de los recursos pesqueros en el ao 2006. De las figuras citadas se puede comentar que: Crustceos: Se encuentra bastante desarrollada el cultivo de camarones y langostinos que duplica la pesca. La oferta de cultivo de cangrejos (jaibas), que sigue en importancia en volumen, presenta una produccin
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acucola incipiente (2%) pero con un bajo valor unitario promedio. Una mejor situacin muestra la langosta y la centolla, que podran ser oportunidades para Chile. Moluscos: Dentro del rea de bivalvos el desarrollo acucola est muy desarrollado, y Chile ha mostrado serias dificultades en la pectinicultura y ostricultura por prdida de competitividad. Otros recursos como abalones, aunque muestran un buen valor unitario (el ms alto en los moluscos), el mercado es pequeo y es esperable que en el futuro la competencia se de en las ventajas tecnolgicas de produccin. El desarrollo de la produccin acucola de calamares y pulpos es bastante bajo. Peces de agua dulce. En general, estos presentan valores unitarios bajos y mucho desarrollo, y Chile no posee ventajas comparativas para su cultivo masivo. Peces didromos. Salmn y trucha dominan este grupo, y Chile tiene desarrollo industrial, pero requiere una seria reconversin tecnolgica, ya que creci principalmente basado en las tcnicas bsicas y con muy baja inversin en nuevas tecnologas y en control sanitario/ambiental. La ltima incursin de Chile en esta rea fue con artic char, la cual representa un mercado bastante pequeo. El mayor valor unitario de este grupo se da en las anguilas (US$11,5/kg) que tienen una acuicultura de engorda con captura de juveniles, que representa el 50% de la oferta, su volumen total es del orden de las 124.000 ton/ao (excluida la produccin de China) Peces marinos: Este grupo concentra la mayor oportunidad para desarrollo. En muchas de las especies la acuicultura es incipiente o poco desarrollada. Dentro de esta, Chile a incursionado industrialmente en peces planos con el rodaballo (turbot), pero como se ha comentado (pgina 54), la tecnologa de cultivo esta bastante atrasada lo que ha llevado a esta industria a perder competitividad por costo. Otros peces planos (Hirame y lenguado) se desarrollaron hasta nivel piloto, sin embargo su escalamiento ha estado detenido casi por una dcada. El valor unitario de este grupo de peces es alto, y su volumen entre 800 y 900 mil ton/ao. El ms alto valor unitario en los peces marinos son los atunes, y su volumen es de ms de 5 millones de ton/ao. La acuicultura no est desarrollada y slo hay engordas de peces capturados. Las seriolas siguen en valor unitario, el volumen no es muy alto y la acuicultura ya sobrepasa la captura. La Seriola lalandi tiene posibilidades en Chile a un plazo corto ya que existe desarrollo de tecnologa de hatchery en Australia y Nueva Zelandia. No obstante, hay que revisar la competitividad. El grupo que integra la corvina tiene una interesante relacin volumen valor unitario. Acuicultura e Innovacin Pgina 116 de 144
Tambin lo es el grupo que integra el pejerrey, En ambos casos el cultivo es incipiente siendo superado fuertemente por la pesca. Un gran volumen concentra el grupo las merluzas, bacalao y otros peces que integran los peces finos de carne blanca. La oportunidad de este grupo reside en el colapso de varias de las pesqueras del tipo, la produccin acucola industrial es baja, y est representada principalmente por el cod. (ver informacin de valor/volumen/%pesca en la figura 76). No hay duda que la situacin de mercado es vital para la viabilidad de estos cultivos, sin embargo no hay que olvidar que los escenarios van cambiando y cuando se trata de emprender el desarrollo de un nuevo cultivo debemos considerar al menos 15 aos para el inicio de su escalamiento industrial. A parte de los aspectos de mercado, la seleccin de una nueva especie para desarrollar su cultivo, debe considerar lo que podramos llamar cultivabilidad. Esta es una tarea compleja, ya que no se puede estimar a priori el comportamiento en cultivo intensivo de una especie, y slo se podran tener algunos criterios generales, como suponer que una especie gregaria, que vive en cardmenes, tendra una mayor capacidad para adaptarse a condiciones de cultivo intensivo en comparacin con aquellas de vida solitaria. Otras caractersticas del pez tambin podran afectar los tiempos de desarrollo, como una alta adaptacin a hbitats complejos o un ciclo de vida muy largo. Desafortunadamente, muchas de las caractersticas biolgicas positivas o limitantes de la especie se mantendrn ocultas y se revelarn durante el proceso de I+D. Por esta razn es importante considerar una continua evaluacin tcnico econmica del modelo de productivo pensado para la especie. Otros aspectos a considerar, de ms fcil determinacin, son caractersticas tales como rendimiento del animal en carne utilizable, vida til del producto en refrigeracin, y otros aspectos concernientes a su proceso y comercializacin. Por el lado de las caractersticas biolgicas de la especie, la estimacin de la economa del cultivo puede considerar, el tiempo del ciclo de vida, un el tamao del adulto, la composicin bioqumica, en nivel de fecundidad, la tasa de consumo de O2, y otros parmetros que sirven para inferir sobre el costo de la crianza y que permiten comparar entre especies.
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ANFIBIOS Y REPTILES CRUSTACEOS
Cocodrilos, caimanes Ranas Tortugas Camarones y Langostinos Cangrejos Centolla Langosta de agua dulce Langostas Otros Crustaceos Equinodermos, esponjas, corales y otros invertebrados 35 256.118 42.255 75.501 8.167 182.611 357
1.936.631
Acuicultura Pesca
3.496.112 3.073.245 608.059 1.258.784 138.571 150.978
3.574
1.038.094 129.287 531.129 28.958 26.986 3.262.300 726.761 3.467.722 295.749 37.584 1.880.731 123.187 4.280.474 140.664 1.245.950 750.082 1.576 682.249 1.138.050 1.343.272
MOLUSCOS
Abalones Almejas/navajas y otros Calamares Caracoles Mitlidos Ostras Pectinidos Pulpos Otros moluscos
10
100
1.000
10.000
100.000
1.000.000
Produccin Mundial total 2006 (tons)
Figura 70. Comparacin de la pesca y la acuicultura por tipo de recurso.
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10.000.000
AGUA DULCE
Carpa Catfish Lucio Perca Tilapia Otros Peces.de AD

2.451 26.619 7.769
15.905.120 204.173 1.615.980 276.920
Acuicultura
502.960 2.219.130 612.404 5.650.167 6.382.340 239.016 62.379
Pesca
DIADROMOS
Anguilas Char Esturiones Salmn Truchas Otros diadromous

19.773 2.948 19.064
1.470.879 857.660 623.190 290.392 906.544 3.970.938 11.786 5.893.667 17.525 9.670.689 73.191 746.156 3.430.974 13.284 8.468.657 14.634.768 166.315 116.074 700.776 119.027 813.735 578.881 13.304.111 85.717 58.605 183.176 169.082 101.094 597.929 4.344.570
MARINOS
Arenque, silverside, argentinas, pejerey Atunes, pez espada, pez vela, albacora, bonitos, pomfrets Caballa, Jurel, pompanos, jacks, scads Conger eel, morenas Croaker, Sea basses, Corvinas, groupers Merluzas, bacalao, hadock Sardinas, anchovetas Seriolas Tiburones, rayas y quimeras Turbot, halibut, sole, flounder, plaice Otros Peces Marinos Otros bentnicos Otros costeros Otros demersales Otros pelgicos
1.000
10.000
100.000
1.000.000
10.000.000
Produccin Mundial total 2006 (tons)
Figura 71: Comparacin de pesca y acuicultura por tipo de pez.
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100.000.000
ANFIBIOS Y REPTILES
Cocodrilos, caimanes Ranas Tortugas Camarones y Langostinos Cangrejos Centolla Langosta de agua dulce Langostas Otros Crustaceos Equinodermos, esponjas, corales y otros invertebrados Abalones 10.037 26.986 301.604 726.761 5.872 38.358 3.574 256.118 13.879 661.586 138.571 2.820 8.167 4.478
1.936.631
Acuicultura Pesca
2.121.276 1.460.468
CRUSTACEOS
829.930 21.568 297.781
MOLUSCOS
Almejas/navajas y otros Calamares Caracoles Mitlidos Ostras Pectinidos Pulpos Otros moluscos 1.576
2.744.913 37.584 1.148.765 123.187 876.998 140.664 241.395 750.082 540.614 211.217 281.089
1.000
10.000
1.000.000
100.000
Produccin mundial ex China 2007 (tons)
Figura 72: Comparacin de la pesca y la acuicultura por tipo de recurso, excluyendo a China.
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10.000.000
PECES DE AGUA DULCE
Carpa Catfish Lucio Perca Tilapia Otros Peces.de AD 2.451 7.769 26.619
204.173 276.920
2.888.781 1.203.945
Acuicultura Pesca
502.960 1.260.147 612.404 3.338.662 4.832.753 61.897 62.379
PECES DIADROMOS
Anguilas Char Esturiones Salmn Truchas Otros diadromous 19.773 2.948 4.030
1.469.597 857.660 609.622 276.010 493.934 3.925.842
PECES MARINOS
Arenque, silverside, argentinas, pejerey 11.786 17.525 73.191 332.991 13.284
Atunes, pez espada, pez vela, albacora, bonitos, pomfrets Caballa, Jurel, pompanos, jacks, scads Conger eel, morenas Croaker, Sea basses, Corvinas, groupers Merluzas, bacalao, hadock Sardinas, anchovetas Seriolas Tiburones, rayas y quimeras Turbot, halibut, sole, flounder, plaice Otros Peces Marinos Otros bentnicos Otros costeros Otros demersales Otros pelgicos 3.074
5.395.278 8.439.525
2.029.684 8.468.657 13.625.345
156.007 116.074 700.776 58.963 136.602 85.717 38.971 183.176 101.094 588.888 2.643.343 813.735 11.099.993
1.000
10.000
100.000
1.000.000
10.000.000
Produccin mundial exc. China 2007 (toneladas)
Figura 73. Comparacin de acuicultura y pesca por tipo de pez, excluyendo a China.
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100.000.000
Valor de la producin Acucola de peces (2006) Datos globales excluyendo China

Carpa Catfish Lucio Perca Tilapia Otros Peces.de AD Anguilas Char Esturiones Salmn Truchas Otros diadromous Arenque, silverside, argentinas, pejerey Atunes, pez espada, pez vela, albacora, bonitos, pomfrets Caballa, Jurel, pompanos, jacks, scads Conger eel, morenas Croaker, Sea basses, Corvinas, groupers Merluzas, bacalao, hadock Sardinas, anchovetas Seriolas Tiburones, rayas y quimeras Turbot, halibut, sole, flounder, plaice Otros Peces Marinos Otros bentnicos Otros costeros Otros demersales Otros pelgicos
1,25 1,47 2,51 2,42 1,31 1,57 11,54 6,06 8,87 4,96 4,07 2,17 4,00 11,24 1,90 5,69 3,82 8,47 10,80 2,41 7,67 6,67 1,11
0,00
2,00
4,00
6,00
8,00
10,00 12,00 14,00
US$/kg
Figura 74. Valor de unitario de los peces segn tipo.
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Valor de la acuicultura mundial no piscicola (2006) Datos globales excluyendo China

Cocodrilos, caimanes Ranas Tortugas Camarones y Langostinos Cangrejos Centolla Langosta de agua dulce Langostas Otros Crustaceos Abalones Almejas/navajas y otros Calamares Caracoles Mitlidos Ostras Pectinidos Pulpos Otros moluscos 0,00 0,92 1,62 2,43 2,21 1,00 5,00 10,00 15,00 20,00 25,00 2,06 6,89 21,85 2,73 20,29 2,37 5,53 4,19 3,97
Valor US$/kg
Figura 75. Valor de unitario de productos pesqueros
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12,00 93% Turbot, halibut, sole, flounder, plaice 10,00
42% Seriolas 8,00
99% Atunes, pez espada, pez vela, albacora, bonitos, pomfrets
US$/kg
6,00 36% Salmn 4,00
85% Croaker, Sea basses, Corvinas, groupers 99% Arenque, silverside, argentinas, pejerey 99% Merluzas, bacalao, hadock 99% Caballa, Jurel, pompanos, jacks, scads
2,00
0,00 0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0 9,0 Millones
Toneladas/ao
Figura 76: Valor de mercado promedio de distintos grupos de recursos pesqueros cultivados, todos peces marinos, contra la produccin anual total de pesca y acuicultura. El valor expresado como % en el rtulo de los puntos corresponde a la fraccin del total producido que es suministrada por la pesca. El valor para salmn se muestra como referencia.
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5 Conclusiones y recomendaciones
La acuicultura en el mundo es un proceso muy dinmico que avanza con fuerza sustituyendo y/o complementando la pesca extractiva cuyo crecimiento est detenido o en declinacin. En comparacin con la pesca, la acuicultura posee una mayor consistencia productiva, ofrece garantas de trazabilidad y posibilidades de controlar la calidad intrnseca de la cosecha, por esta razn ha ido obteniendo beneficios en el precio, y ha podido crear y expandir mercados que no se sospechaban. Los procesos de I+D trabajan fuertemente en todo el mundo para tomar las oportunidades de mercado, y ya varias especies cultivadas han sobrepasado la produccin extractiva. Las especies que se adaptan a un amplio rango de condiciones ambientales, y requieren de tcnicas simples de produccin se han expandido a muchos pases. Ejemplos de estas son la trucha y la tilapia. Otras han mostrado ms especificidad ambiental, y los cultivos se desarrollan en los pocos pases que cuentan con los recursos naturales apropiados como, por ejemplo, el salmn Atlntico, el salmn coho y el cod. Sin embargo, esta situacin puede llegar a cambiar drsticamente en el futuro con el desarrollo de tecnologas avanzadas de cultivo que independizarn las necesidades ambientales para realizar el cultivo de las condiciones ambientales locales. Chile tiene grandes potenciales para expandir la acuicultura de tecnologa tradicional, debido a sus abundantes recursos naturales y condiciones ambientales apropiadas para el cultivo de especies marinas (ventajas comparativas), como tambin por poseer una red proveedora de bienes y servicios especializados que existen gracias a la industria productora de salmnidos (ventajas competitivas). La acuicultura nacional ha mostrado increbles capacidades para construir industrias de envergadura en un corto periodo, sin embargo, con el tiempo stas han mostrado grandes debilidades asociadas al manejo tecnolgico, sanitario y ambiental, generndose preocupantes prdidas de eficiencia y de competitividad. El desafo de Chile en este campo, est en lograr la organizacin de una fuerza tecnolgica que transforme y refuerce la actividad acucola existente, y en la incorporacin de nuevas especies para poner en valor los potenciales acucolas que an no han sido utilizados. Este es un desafo que requiere consistencia, un esfuerzo multidisciplinario, y de acuerdo con
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la experiencia mundial, los resultados no deben ni pueden esperarse en el corto plazo.
Revisar el potencial de la cartera de proyectos acucolas.

Existe un gran espacio para peces marinos de consumo masivo cuya oferta slo se satisface hoy da con pesca extractiva. Sin embargo, segn la experiencia existente en el mundo, los procesos de desarrollo de nuevas especies tardan ms de 15 aos. Por esta razn, el anlisis para la diversificacin acucola debiese revisitar el potencial de los proyectos ya iniciados en el pas, y que tienen algn grado de desarrollo, y determinar las verdaderas razones de su estancamiento. Hay especies de peces nativos en las que ya se cuenta con avances. Las especies posibles se concentran en peces de carne blanca de agua fras tales como la merluza austral y el bacalao de profundidad, tambin se ve oportunidades para la corvina, el pejerrey y el rbalo, ya que el desarrollo de estas especies parecen presentar menor complejidad. Por otro lado, la Seriola lalandi es un pez de buen valor de mercado, nativo, y que podra generar resultado a ms corto plazo debido a la existencia de experiencia y tecnologa extranjera para su cultivo. Entre los crustceos, la centolla es un posible candidato de alto valor y para la cual no hay produccin acucola en el mundo. En el mbito de los moluscos, los bivalvos son en general de cultivo masivo y bajo valor unitario, y muy influidos por condiciones ambientales con poco espacio para generar ventajas competitivas. Los moluscos de una concha (abalones, caracoles, el loco, etc.) son interesantes candidatos, y tambin lo es el pulpo y los calamares.
Problemas en el desarrollo.
Existe una larga lista procesos de desarrollo de nuevas especies en Chile iniciado a lo largo de quince aos. Estos procesos en su mayora, an no han llegado a montar un proceso de pilotaje, para que con consistencia se permita generar experiencia y el perfeccionamiento de las nuevas tecnologas. Al parecer el pilotaje es una de las fases importantes del desarrollo que no recibe suficiente atencin y financiamiento, y por tanto los proyectos iniciados quedan durmiendo en espera de inversionistas, y con el tiempo el esfuerzo decae, los equipos tcnicos se dispersan y el proyecto pasa a ser historia. En otros casos, procesos sin suficiente madurez
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son forzadamente llevados a una etapa industrial, generando ejemplos de fracasos que solo generan dudas sobre la conveniencia de nuevas iniciativas de desarrollo acucola. Una debilidad del sistema de innovacin en este campo en Chile, es que generalmente los proyectos de desarrollo de nuevas especies son manejados con mucha exclusividad dentro de equipos que lograron financiar su partida, esta situacin puede resultar en una acumulacin de problemas cientficos y tcnicos no resueltos debido a limitaciones en el rango de competencias del equipo y falta de recursos financieros. El proceso de diversificacin de la industria acucola en Chile, tambin debiese considerar la revisin sus expectativas en trminos de logros, plazos y costos. Esto debe realizarse urgentemente en relacin a los ejemplos existentes en el resto del mundo en este campo. Es muy comn ver proyectos planteados en plazos, y requerimientos de inversin en I+D irreales. Tambin hay que reconocer que, varios de los esfuerzos realizados en diversificacin de la acuicultura de Chile en base a especies nativas, han sido proyectos que han sufrido discontinuidades, que han terminado en el desmantelamiento de equipos humanos en proceso de consolidacin, y nunca se ha llegado al grado de actividad multidisciplinaria requerida. Esto es claramente una fuerte debilidad que debe ser corregida. La memoria del proceso de desarrollo de la industria del salmn y trucha, e incluso el turbot, los abalones, y la ostra japonesa, ha contribuido por un lado a estimular la intencin de inversin en el desarrollo de nuevas especies, sin embargo tambin a generado la percepcin equivocada de que el proceso de desarrollo puede ser tan corto como aquellos que se basaron en una transferencia de tecnologas importadas ya desarrolladas, en la que la inversin en desarrollo bsicamente consisti en capacitar personal, importar diseos, y seleccionar consultores especializados que en forma sistemtica fueron paulatinamente corrigiendo las operaciones incipientes.
El proceso de desarrollo de tecnologa.

A mi entender, la poltica establecida por los organismos que financian I+D, que dice que el desarrollo de tecnologa para cultivar una nueva especies debe ser acompaado del inters y de la inversin del sector industrial desde el principio, es un error, al menos en Chile. Esta exigencia debiese existir slo para el caso de la transferencia de tecnologas Acuicultura e Innovacin Pgina 127 de 144
moderadamente desarrolladas, pero no en el caso del inicio de una nueva iniciativa sin precedentes que slo cuenta con una buena idea, y cuyo tiempo de desarrollo puede tardar ms de 20 aos. En estos casos, el desarrollo debiese ir en etapas, en su inicio debe ser exploratorio y generar algunos avances para poner a prueba la serie de hiptesis en que se basa el modelo de desarrollo propuesto, generar informacin que permita reevaluar y percibir con mayor claridad los desafos que este desarrollo implicar. La entrada de la contraparte industrial no debiese ocurrir antes de tener alguna claridad sobre las dificultades que se enfrentarn y una nocin de los tiempos requeridos, idealmente, al momento de entrar contrapartes industriales, se debiese contar con el grado mnimo de desarrollo que al menos permita iniciar algunas operaciones pre-piloto. El proceso de desarrollo de tecnologa para el cultivo de una nueva especie debe iniciarse con la evaluacin de los potenciales visibles: rendimiento en carne, calidad de la carne, vida til del producto congelado y fresco, mercado y valor para ese tipo de carne, costo de procesamiento. Por otro lado, considerar algunas caractersticas biolgicas que permitan estimar costo de produccin en ciertos escenarios. Duracin del ciclo de vida, tamao de los ejemplares maduros, fecundidad, comportamiento gregario o solitario, condiciones ambientales en que se desarrolla la especie. En este campo ciertamente hay que ser muy cuidadoso ya que para muchas de las especies cultivadas las condiciones ambientales encontradas como ptimas para la produccin no son aquellas en que la especie se desempea en forma natural. Estos elementos, en combinacin con las tecnologas genricas ms cercanas para el cultivo de las especies en cuestin (que ms esta decir que estn avanzando constantemente), debe ser el punto de partida. Las primeras acciones deben concentrarse en la incorporacin de reproductores salvajes. Esta tarea, en algunos casos, puede ser muy compleja y requiere del apropiado equipamiento para la captura e instalaciones para su mantencin. Debe hacerse a travs de captura de animales maduros, y tambin peces en algn estado de desarrollo anterior a la maduracin para determinar y/o ajustar las condiciones bsicas de mantencin que genere gametos de calidad. Obviamente, el proceso de generacin de un plantel de reproductores en algn momento incorporar animales de primera generacin nacida en cautiverio, luego de segunda, y as sucesivamente. En paralelo, se seguir con la incorporacin de nuevos reproductores salvajes, hasta que se cuente con una apropiada amplitud del pool gentico. Solo cuando el manejo de este material gentico est implementado y protegido, la captura cesar. Acuicultura e Innovacin Pgina 128 de 144
El proceso de generacin y acondicionamiento de reproductores es un proceso fundamental para sostener el resto del desarrollo tecnolgico. Tambin, es altamente aconsejable considerar desde el inicio del proyecto, el acondicionamiento de peces para ms de una temporada de desove por ao, esto es necesario para acelerar el proceso de desarrollo de los procesos posteriores, principalmente, los de incubacin, cultivo larval y cultivo juvenil. La reproduccin en ms de una temporada anual ser tambin un elemento integral en la tecnologa de cultivo en desarrollo. El estudio del proceso de maduracin y de generacin de gametos, y la determinacin del punto ptimo para su liberacin y fertilizacin debe estudiarse en los peces capturados y tambin en animales de vida libre. El desarrollo de la incubacin de huevos debe determinar condiciones ambientales, tiempos de desarrollo, sobrevivencia. Para esto se requiere un muy buen diseo, debido a que las partidas de ovas con que se contar inicialmente pueden tener calidades muy variables, lo que puede hacer difcil la interpretacin de resultados. El desarrollo de cultivo larval considerando condiciones ambientales, densidades, ciclos de alimentacin, tipos y calidades de alimento, debe ser acompaado de estudios anatmicos, fisiolgicos, bioqumicos, e incluso de expresin gnica, que iluminen el diseo de la aplicacin prctica para lograr un desempeo eficiente para transformar larvas de primera alimentacin larvas habituadas a alimento inerte formulado, permitiendo los estudios para el desarrollo de la crianza en las distintas etapas desde juveniles competentes hasta reproductores. Las distintas etapas de desarrollo del cultivo de una nueva especie, se van construyendo una sobre los resultados de la anterior, sin que cada una quede totalmente terminada cuando se sigue con la siguiente, y por tanto se va sumando actividades en paralelo al nivel de desarrollo prctico de crianza, y en actividades cientficas que alimentan de la informacin necesaria que de explicacin a las observaciones del terreno prctico, y ayude a resolver los nuevos desafos que van apareciendo en el proceso. Las necesidades para ampliar el frente de accin cientfica puede ser variable segn la especie. Incluso, hay casos en que tecnologa anlogas se adaptan perfectamente a una nueva especie (tcnicas desarrolladas para el hirame y el turbot, pueden funcionar bien en lenguado), o pueden aparecer problemticas cuya resolucin es fundamental para completar el desarrollo. Acuicultura e Innovacin Pgina 129 de 144
El proceso de desarrollo puede ser largo, y la composicin de los equipos de trabajo, incluyendo las contrapartes industriales, debe tomar su rol en el momento oportuno para entregar su mejor aporte.
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APNDICE 1. Poblacin del mundo

Poblacin del mundo Millones 8.000 7.000 6.000 5.000 4.000 3.000 2.000 1.000 0 1950
1960
1970
Mundial
1980
China
1990
2000
2010
2020
Mundo ex China
Figura 1.1: Poblacin mundial, de China y del mundo excluida China desde 1950 a 2007.
Poblacin del mundo por regiones

10000
Millones de habitantes
1000
Mundo Africa Asia Europa Latino Amrica Norte Amrica Oceania
100
10 1950
1960
1970
1980
1990
2000
2010
Figura 1.2: Poblacin de los distintos continentes desde 1950 a 2007
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Tasa de crecimiento poblacional

2,0% Tasa de Crecimiento Anual
1,5%
1,0%
0,5%
0,0% 1978
1980
1982
1984 Mundo
1986
1988
1990
1992
1994
1996
China
Mundo-China
Figura 1.3: Tasas de crecimiento demogrfico del Mundo, China y El mundo excluida China
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Apndice 2: Harina y aceite de pescado

La oferta mundial de aceite y harina de pescado son insumos que podran limitar el crecimiento de la acuicultura mundial. Desde fines de la dcada de los 90s se invertido fuertemente en I+D tanto para desarrollar insumos de produccin agrcola como tecnologas de procesamiento que permitan producir alimentos para la creciente acuicultura.
Volumen de pesca para uso industrial (reduccin)
35 30 Millones de toneladas 25 20 15 10 5 0 1970
1975
1980
1985
1990
1995
2000
2005
2010
Figura 2.1: Volumen de la pesca mundial dedicada a la produccin de harina y aceite de pescado.
Produccin Mundial de Harina y Aceite de pescado
8,00 7,00 Millones de toneladas 6,00 5,00 4,00 3,00 2,00 1,00 0,00 1985
1990
1995 Harina
2000 Aceite
2005
2010
Figura 2.2: Produccin mundial de harina y aceite de pescado Acuicultura e Innovacin Pgina 141 de 144
Apndice 3: Domesticacin y cultivo de peces.

La domesticacin de peces para su crianza es un proceso iniciado hace miles de aos. El desarrollo de la crianza, se realiz en sus principios solo mediante la observacin y ajustes por prueba y error. Hoy en da el proceso de desarrollo de nuevos cultivos es un proceso racional que puede ser alimentado por una plataforma cientfica y tecnolgica sin precedentes, cuyos conocimientos estn en continuo crecimiento. Sin embargo an existen relictos en los cuales el desarrollo se sigue realizando en la oscuridad sin la utilizacin de elementos cientficos disponibles, y sin considerar el avance de la tecnologa de los procesos productivos. Es muy posible que en algunas dcadas o incluso antes, los procesos de engorda en sistemas abiertos como balsas jaulas y en lagunas, pierdan competitividad y queden obsoletos por el avance de sistemas intensivos altamente controlados. Estos sistemas podrn llevar la produccin a las cercanas del lugar de consumo. Por tanto la generacin de negocios acucolas en la actualidad debe considerar esta realidad, y generar esquemas de negocios multinacionales que permita su subsistencia. La propiedad sobre el material gentico ser probablemente el nico eje que d dominio y propiedad sobre los procesos productivos. Las condiciones ambientales locales y caractersticas hidro-geogrficas y oceanogrficas irn dejando de ser el eje estratgico y constituir ventajas comparativas. La domesticacin de especies para el cultivo acucola en tan antigua como 4000 aos para la tilapia y entre 1000 y 3000 aos para las carpas. Desde entonces la acuicultura fue surgiendo casi basada exclusivamente en estos peces, hasta hace 150 aos que se inicia el cultivo del channel catfish, desde entonces una gran variedad de especies de peces de agua dulce se han domesticado e iniciado su cultivo (ver Figura 3.1). An, el volumen de produccin de peces en agua dulce es mayor que la realizada en ambiente marino, a pesar de que el agua dulce es un recurso muy limitado. El uso de aguas marinas para cultivo de peces se inici con algunos de los peces didromos como el salmn y la trucha, cuya domesticacin se ha realizado en los ltimos 130 aos (ver figura 3.2). Sin embargo, el desarrollo de la acuicultura marina de peces est ocurriendo a una velocidad sin precedentes, tiene una historia de 60 aos, y probablemente los volmenes de produccin superarn la acuicultura de agua dulce en las prximas dcadas. Ver figura 3.3.
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Peces de agua dulce

10.000.000 Silver carp Grass carp Common carp Nile tilapia Crucian carp Channel catfish
Produccin 2007 (Ton/ao)
1.000.000
Pangas Catfish
100.000
10.000 Blue tilapia 1.000 1 10 100 1000 10000
Aos desde su domesticacin
Figura 3.1. Peces de agua dulce. De la domesticacin a la produccin actual.

Domesticacin y Produccin de Diadromos
10.000.000 1.000.000 Produccin 2007 (TONS) 100.000 10.000 1.000 100 10 1 0 20 40 60 80 100 120 140 Aos desde la domesticacin Arctic char Atlantic salmon Rainbow trout Coho Salmon European eel
Figura 3.2. Peces didromos.
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Peces Marinos
1.000.000 Japanese seabass 100.000 Cobia 10.000 Pacific bluefin tuna 1.000 Atlantic cod Turbot Atlantic bluefin tuna Japanese jack mackerel
produccin 2007 (tons)
SERIOLA Japanese Gilthead seabreamAmberjack European seabass
100
10 0 10 20 30 40 50 60
Tiempo desde domesticacin
Figura 3.3. Produccin lograda de peces marinos en 2007, graficados contra el tiempo desde su domesticacin.
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Trucha en Chile

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TENDENCIAS DE LA ACUICULTURA MUNDIAL Y LAS NECESIDADES DE INNOVACIN DE LA ACUICULTURA CHILENA.

Informe para el Consejo Nacional de Innovacin para la Competitividad

2. Breve contexto mundial de la produccin pesquera y acucola.

2.1 La pesca extractiva mundial

(excluidas algas y plantas acuticas)

Mundial ex. China

(excluidas algas y plantas acuticas)

Toneladas brutas (mundial, mundial ex China)

Mundial ex. China

Captura Anual (tons)

Figura 2. Volumen de pesca extractiva separada en clases.

80 Captura anual (tons) 70 60 50 40 30 20 10 0

Peces de agua dulce

2.2 La acuicultura mundial.

Produccin acucola mundial

(excluidas algas y plantas acuticas)

Mundial ex. China

Produccin Mundial de Algas y plantas acuticas

Contribucin de la acuicultura a la oferta pesquera

140% 120% 100% 80% 60% 40% 20% 0%

Contribucin de la acuicultura al crecimiento de la oferta de productos pesqueros excluidas Algas.

Produccin de pesca y acucultura

(excluidas algas y plantas acuticas)

Mundial ex. China

Posible Escenario de la oferta p.c. de producto pesqueros

MUNDO MUNDO - CHINA

Mundo excl. China

Tasas de crecimiento anuales de la acuicultura

Acuicultura mundial Total

Acuicultura mundial ex China

30% Tasa de crecimiento %/ao

Acuicultura mundial Total

Consumo mundial de Carnes y Pescados y mariscos 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 1960

50% 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0%

Participacin de Pescados y mariscos en el total alimentos de origen animal

Consumos per cpita de Carnes, y Pescados y Mariscos

3 La composicin de la acuicultura y la posicin de Chile en el contexto mundial.

Produccin Acucola Mundial

1.000.000 100.000 10.000 1.000 100 10 1950

Mundial ex. China

Desarrollo productivo de los 10 mayores productores acucolas de 2006 excluyendo Algas.

Toneladas brutas por ao

CHINA fuera de rango con 30millones de Ton

India Viet Nam Thailand

Chile cambia de tendencia

Evolucin de la produccin acucola Chilena

1 1970 1980 1990 2000 2010

Distribucin del valor de la acuicultura de Chile 2007

1,97% 0,87% 0,24% 0,13% 0,06%

14 12 10 8 6 4 2 0 1990 1995 2000 2005

3.1 La industria productora de salmnidos

Evolucin de la produccin de salmnidos

1960 Truchas Arctic char

1980 Salmon Atlntico Otros salmnidos

Figura 19. Desarrollo de la produccin mundial de salmnidos.

350 300 250

Evolucin de la Produccin de Trucha

200 150 100 50 0 1950 Chile Noruega

Evolucin de la produccin de Samn Coho

CHILE JAPN CANAD

United States of America

Evolucin del nmero de paises cultivando salmnidos

Figura 23. Nmero de pases productores de especies salmnidos.

Ao de la primera produccin de Salmn Atlntico