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importante de la carne de cerdo dentro del segmento de mercado al cual se dirige el proyecto. Las estadsticas muestran que para el ao 1997, el 6.4 abastecimiento de carne de vacuno en Lima Metropolitana fue de 49,616 TM, con un consumo de kg de carne/hab/ao, ocupando asi el tercer lugar en un mayor nmero de establecimientos en grado de preferencia (Anexo 6). Esta preferencia se traduce vacuno. El menor ritmo de crecimiento de la poblacin y la continua conciencia del consumidor hacia la dieta y la buena salud, se han traducido en un nivelamiento del consumo de carne en forma sumamente competitiva. Por ello, todo incremento en la cuota alimentaria, de una o ms protenas animales, deber traducirse en un declinamiento de por lo menos otra proteina animal. Este ambiente de "robo compartido caracterizar la oportunidad de crecimiento del sector en el futuro. dedicados al expendio de platos en base a carne de
2. 3. 4. 4 TENDENCIAS Los muestran resultados que el obtenidos de en carne las de encuestas cerdo es
consumo
existiendo en stos una mayor demanda de esta carne en cortes. Existe calidad objetivo y una tendencia de ventajas marcada la al a mejorar El de la
presentacin
carne. sistema
pblico cortes
encuentra
mes, por el pblico objetivo son en orden decreciente: chuletas, costillar y lomito fino (Cuadro 7). Se percibe un cierto descontento en cuanto al producto y servicio actualmente ofrecido. Es por esto que el proyecto ofrece una nueva alternativa al sector de mercado en estudio.
2.3.5 PROYECCIN DE LA DEMANDA Se tom como punto de partida el resultado de las encuestas del realizadas el 70% se al pblico de destina a objetivo. en fbricas Del Lima de total abastecimiento cerdos
Metropolitana,
embutidos y el 30% se comercializa como carne. El 3.4% del abastecimiento se comercializa en restaurantes y hoteles que conforman el pblico objetivo. La demanda se proyect mediante el Modelo de
Cuadro 7 Demanda de cortes de carne de cerdo por parte del pblico objetivo Tipo de corte Chuletas Pierna Lomo entero Costillar Panceta Lomito fino Brazuelo Total
Fuente: Elaboracin propia
datos histricos se ajustan a este modelo, permitiendo asi una mejor proyeccin de la demanda. Este modelo se basa en el supuesto de que existe un techo mximo de abastecimiento alcanzar. Considerando que los consumidores del pblico de 30,000 TM que es el limite a
objetivo del proyecto, pertenecen en su mayora al nivel socioeconmico (NSE) A y al NSE B, se evalu la evolucin del ingreso promedio en estos dos niveles (Cuadro 8). Se observa que el NSE A increment su ingreso anual en los ltimos aos y se asume que sta tendencia se Proyecto. Esto influye directamente en el crecimiento del PBI del sector, lo que fomenta la inversin e incide en la demanda del proyecto (Cuadro 9). A partir del ao 1995 se realizaron las mayores inversiones en lo relacionado con infraestructura hotelera, especialmente en Lima, donde se construyeron hoteles de primera categora. (Cuadro 10). mantendr a lo largo de la vida del
2.3.6 PRONSTICO DE VENTAS Es un estimado realista de la demanda futura, obtenida en base a los estudios cuantitativos y cualitativos del estudio de mercado.
Abastecimiento Total TIW mes TM/ ao 65.23 782.73 68.38 820.50 71.13 853.50 73.50 882.00 75.52 906.20 77.23 926.70 78.64 943.70
Vil >u
11h 11111111111j11111
fYTf
mm
Cuadro 9 Evolucin del ingreso mensual per cpita en los niveles socioeconmicos (NSE) A y B en Lima Metropolitana Ao 1994 1995 1996 1997 NSE A (US$/mes) 990 1555 1077 1280
Cuadro 10
Proyeccin del PBI de los sectores comercio, restaurantes y hoteles en Lima Metropolitana Ao 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
El
razonable en relacin a la participacin y acciones que tome la competencia para evitar el ingreso de la nueva empresa. de Adems, mercado a debe ser coherente Este carne con la estrategia (3.4% del aplicarse. total de porcentaje de cerdo)
2.4 OFERTA 2.4.1 PRODUCCIN NACIONAL En el Per, segn cifras oficiales del
Ministerio de Agricultura (1997), la poblacin porcina se calcula en aproximadamente 2'500,000 de cerdos, de los cuales slo el 10-15% se mantienen bajo condiciones de crianza tecnificada. Esta crianza puede representar una saca de alrededor de 42,500 TM de carcasas al ao.
formales (5), el nmero de animales beneficiados es menor que el abastecimiento de cerdos; esto se debe a que las estadsticas no consideran el nmero de animales beneficiados en camales clandestinos y a que un porcentaje de la produccin no se benefici ese mismo ao.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Oro Verde Los Delfines Apart Hotel Las Amricas Miraflores Park Plaza Royal Park Suites Apart Hotel Sol de Oro Suites Hotel San Isidro Apart Hotel Del Pilar Roosevelt Hotel Suites Residencial Las Amricas Hotel Palace Hotel Boulevard Apart Hotel El Polo Holiday Inn Hotel Suites Prince Hotel
244 206 64 81 87 74 54 96 46 45 47 55 31 68 51
5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 5 4 4
35000000 32000000 15000000 15000000 10000000 7000000 6000000 5000000 4000000 4000000 4000000 2500000 2000000 1500000
S. Isidro S. Isidro Miraflores Miraflores S. Isidro Miraflores S. Isidro S. Isidro S. Isidro Miraflores Miraflores Miraflores Surco Miraflores San Borja
Al 11 VI
La presentan
tendencia para
de el
la
produccin de la
nacional
es
creciente a pesar de las condiciones adversas que se sector produccin tecnificada, mayormente concentrada en Lima. Esto se debe al incremento en los precios de insumos y la inestabilidad del precio de la carne de cerdo. El principal mercado para la produccin de estas granjas tecnificadas es Lima, en donde se encuentra la de. mayora cerdo. de El fbricas proyecto se embutidoras, abastecer las del cuales 2530% absorben entre un 65-70% de la produccin de carne remanente.
Metropolitana en 1997 fue de 20,017 TM (Anexo 6). La calidad de la carne de cerdo, se refiere al color, capacidad de retener agua, aspecto marmreo, palatabilidad, sabor, blandura, jugosidad, sanidad, valor nutricional y presentacin (atractividad). La calidad de la carne comercializada en Lima Metropolitana, sta varia segn el origen. Existen granjas tecnificadas y criadores informales los cuales deterioran la imagen de la carne de cerdo. En los dos ltimos aos en Lima Metropolitana, el precio de la materia prima se mantuvo sin mucha
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variacin (Anexo 8). Se puede apreciar que al inicio de 1998, el precio por kilo de carne en gancho tuvo una considerable alza debido a los efectos del Fenmeno de El Nio.
proviene de granjas formales, la mayora inscritas en la Asociacin Peruana de Porcicultores (APP). En Lima, los porcicultores formales llevan los cerdos a los principales camales donde generalmente son vendidos a intermediarios. Luego, se ofrecen a minoristas, quienes se encargan de cortar la carne para que llegue al consumidor final. Sin embargo, son pocas las empresas que ofrecen el servicio de corte de carne. Agropecuaria Zeus (Grupo San Fernando) es la ms grande empresa productora de cerdos y la nica que llega al consumidor final a travs de sus Multimarkets. Adems, provee carne de cerdo en cortes a restaurantes y hoteles mediante su propio sistema de al distribucin. pblico. Los supermercados Zeus les compran y y carcasas que cortan y empacan para su venta directa Agropecuaria en medios tambin produce radio comercializa embutidos, siendo la nica que realiza publicidad como televisin, diarios, en forma peridica durante el ao.
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Otra empresa importante es Pecuaria Pisco, la cual posee granjas y un sistema de distribucin de carne de cerdo a clientes (hoteles, restaurantes y fbricas embutidoras). PECHISA S.A. es conocida por la venta de
reproductores de ganado porcino; y tambin se dedica a la produccin y comercializacin, en menor escala, de carne de cerdo en cortes para fbricas de embutidos y restaurantes. Adems, carcasas existen comisionistas a los que distribuyen de Lima
directamente
mercados
Metropolitana, algunos proveen de carne a empresas que constituyen el pblico objetivo. La calidad de la carne de cerdo ofertada por los competidores tiene un alto grado de estandarizacin debido brindan a que un proviene Sin servicio en su no totalidad todas en de granjas empresas cortes y tecnificadas. embargo, las
especializado
2.4.5 PRECIOS El precio de mercado es el precio con el que se trabajar todo el proyecto y es el resultante de la ponderacin de los precios de transaccin de los diferentes cortes de carne de cerdo. Los precios de mercado de la carne de cerdo en cortes se detallan en el Cuadro 12. Se obtuvo un
precio promedio ponderado de US$ 4.054/kg de carne de cerdo en cortes para los productos primarios como resultado de la ponderacin de los precios reales de mercado y las cantidades demandadas por el pblico objetivo. Los productos secundarios tienen distintos usos y la mayora son captados por fbricas embutidoras. El recorte esta formado por restos de carne adherida al hueso que queda despus del proceso de deshuese. El precio promedio ponderado de los productos secundarios es de US$ 1.41/kg, y se obtuvo de la ponderacin de los precios de mercado (Cuadro 13} y las cantidades demandadas. Existe estacionalidad en el abastecimiento de
carne de cerdo en Lima durante los meses de julio y diciembre, que origina un aumento en el precio de las carcasas. Este aumento de precio se compensa con un mayor nivel de ventas en stas pocas del ao. Con respecto a la elasticidad ingreso de la
demanda de alimentos y bebidas consumidas fuera del hogar (Anexo 9), se puede observar que ante mayores variaciones en el ingreso familiar la reaccin del estrato al que se dirige el proyecto es menor, siendo la demanda en este rubro inelstica; es
Cuadro 13 Precio de mercado de productos secundarios de la carcasa de cerdo Producto Cabeza Mscara Grasa Pellejo Colita Papada Recorte US$./ Kg 1.12 1.60 1.17 1.05 0.70 1.78 2.17
alimentos
bebidas
consumidos
fuera
del
hogar
se
desorganizada. En forma genrica, podramos decir que costumbrista muchos tradicionalista, aunque existen excepciones donde se aprecian destacados avances, principalmente por parte de empresas medianas
y grandes. La comercializacin de carne de cerdo est dada por las siguientes etapas (Grfico 1): * Productor: en la mayora de los casos es el que se encarga de transportar los cerdos al camal, supervisar la matanza, y luego despachar las carcasas. * compra Intermediario ganado en comisionista: para luego generalmente revenderlo a
carcasa
Fbricas
de
embutidos:
generalmente
trabajan
directamente con los productores. * Mercados y supermercados: compran carcasas, las trozan y venden al consumidor final. Grfico 1. Flujo de contercializacin de la. carne de cerdo
Productor
Camal
El
sistema
de
distribucin
propuesto
es
el
de
ventas directas a los clientes a travs de vendedores propios, sin utilizar a los intermediarios. Emplearemos ste sistema y para tener para un mayor control sobre el producto adems, conseguir informacin vital
sobre el producto, la actividad competitiva, el nivel de demanda del mercado y las oportunidades de ventas.
confirmar que existe un equilibrio de mercado entre la oferta y la demanda de la carne de cerdo en cortes, ya que no se dan precios altos ni existe dficit del producto. Cuantitativamente no existe demanda
insatisfecha de carne de cerdo en cortes, pero si una necesidad no cubierta de productos de mejor calidad, presentacin y servicio, lo que indica la existencia de un nicho de mercado. Por tanto, el presente proyecto no pretende cubrir una demanda insatisfecha, sino capturar
2.5
2.5.1 CARACTERSTICAS Y DEMANDA QUE PUEDE SER CUBIERTA POR EL PROYECTO MERCADO DEL PROYECTO Como resultado del estudio de mercado, se puede
afirmar que ste se encuentra fragmentado debido a la existencia de empresas y proveedores que comercializan diferentes volmenes de carne de cerdo. Al ser ste un mercado pequeo, las empresas y proveedores no se han esmerado en mantener el liderazgo. Esta fragmentacin del mercado se debe a que el tamao minimo eficiente para competir en ste sector es relativamente pequeo la con respecto de al total nmero del de mercado. Esto origina que las barreras de entrada sean bajas, permitiendo existencia gran participantes.
2.5.2 ANLISIS DE LAS OPORTUNIDADES Y AMENAZAS DEL ENTORNO 2.5.2.1 Oportunidades * Las sector mismo son barreras minimas. es una de Esto entrada y de salida en el
constituye sobre
una todo
para que nuevas empresas ingresen en el sector; y al tiempo amenaza empresas que no estn posicionadas.
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* No existen vnculos directos ni alianzas
estratgicas entre clientes y proveedores de carne de cerdo. Esto ofrece ventaja a las nuevas empresas que entran en este negocio. * A diferencia de otros tipos de carne donde se observa significativa importacin, producindose muchas veces competencia con desleal, productos en este sector no la es competencia significativa. * La apertura de nuevos negocios de comida importados
especializada y dirigida a un pblico de nivel socioeconmico alto, y la entrada de franquicias, incrementa la demanda de carne de calidad extra. * La cerdo, consumo tendencia en ciertos mundial como al consumo magra, de carne en de el una
identificada
carne
favorece
sectores
interesados
alimentacin sana. Este cambio gradual en los hbitos de consumo se relaciona con el incremento del poder adquisitivo del sector al cual se dirige el presente proyecto. * en La preocupacin de las autoridades del sector a la erradicacin de granjas porcinas
cuanto
2.5.2.2 Amenazas * La mala y imagen la idea del de cerdo que originada la carne por la
crianza en basurales. La existencia de este tipo de explotacin, de cerdo contiene gran cantidad de grasa, es una limitante para el incremento del consumo.
2.5.3 ANLISIS FORD DE LA COMPETENCIA 2.5.3.1 Fortalezas: * Experiencia y conocimiento del mercado. * Algunos hacia atrs, Esto granjas. presentan mediante les la una integracin de manejar vertical cerdos con en mayor
produccin
permite
2.5.3.2 Oportunidades:
+
en cortes por parte del mercado objetivo, debido a que la industria importante.
cantidad, tiempo y servicio a los clientes. * Carencia de un exhaustivo control de calidad a lo largo del proceso productivo y de la comercializacin. * Ineficiente infraestructura y falta de equipos
necesarios para la produccin de una carne de cerdo de ptima calidad. * Variabilidad en la calidad y presentacin de los productos ofrecidos.
* La empresa trabajar con ventas personales que sern especialmente tiles para la identificacin de los clientes potenciales. La empresa puede entenderse con el cliente acerca de los cortes de carne de cerdo especficos requeridos, problemas tales como entregas tardas, venta fallas del producto un y otros. nico Asimismo, de la personal ofrece medio conseguir
informacin vital sobre el desempeo del producto, la actividad competitiva, el nivel de demanda del mercado y las oportunidades de ventas. A diferencia de la publicidad masiva, la venta personal es un canal de doble via entre el cliente y la empresa. * de La tecnologa de punta empleada en el proceso envasado y distribucin del producto. La
corte,
presentacin ser higinica (empaque al vacio), lo que constituye una ventaja de diferenciacin frente a la competencia. * Entregas oportunas a los clientes y en ptimas
determina bajas barreras de salida. 2.5.4.2 Debilidades * Desconocimiento del mercado en el corto plazo,
por ser nuevos en este sector. La curva de aprendizaje todavia no ha alcanzado su nivel mximo. * Dificultad para conseguir los recursos
financieros.
2.5.5 PRUEBAS DE CONSISTENCIA La inversin y los gastos para la implementacin del Proyecto no son muy elevados, debido a que se alquilar la sala y el servicio de corte. Las estrategias empleadas exigen continuas
investigaciones y entrevistas a los clientes para estar constantemente informados sobre sus requerimientos. Respecto a la infraestructura, se verificar que el camal cuente con la ltima tecnologa y personal especializado e cortes. La apertura de establecimientos como hoteles,
restaurantes y franquicias originara un aumento de la demanda de este tipo de carne. Los consumidores finales se caracterizan por presentar estabilidad econmica e incremento en su poder adquisitivo (Cuadro 8).
2.5.6
ANLISIS
DEL
SECTOR
INDUSTRIAL
(MODELO
DE
2.5.6.1 Barreras de entrada Las ms importantes se refieren al prestigio de marca y economas de escala a las que tienen acceso las empresas existentes. Debido a que estas barreras de entrada son bajas, el sector se encuentra fragmentado. Existen diversificadas empresas tienen en este sector que por estar
diversos
costos
compartidos,
2 . 5. 6.2 Poder de negociacin de los coxrpradores Las empresas del pblico objetivo requieren sobre todo calidad del y servicio. al Actualmente muy las grandes no empresas sector estar diversificadas
64
La fragmentacin del sector hace que el poder de negociacin de los clientes sea grande. La posibilidad de integracin hacia atrs por
2.5.6.3
Debido a la fragmentacin del sector existe alta competitividad entre las empresas proveedoras y en consecuencia el poder de negociacin sea minimo. La amenaza de integracin hacia adelante por parte de los proveedores es grande.
2.5.6.4 Presin de productos sustitutos El sustituto ms importante de la carne de cerdo es la de vacuno, aunque tambin debe considerarse la de ave y pescado. Se observa que en los tres ltimos aos (19951997) la carne de ave, principalmente pollo, represent el mayor porcentaje del abastecimiento total de carne en Lima Metropolitana (Anexo 6) . En 1997 el valor fue de 60.89%, en comparacin con 4.38% para carne de cerdo.
Asimismo, se puede sealar que la demanda de estos productos producto. sustitutos Estos est estrechamente afectan la ligada de a la factores tanto de hbitos de consumo como precio del productos demanda carne de cerdo en forma proporcional a su precio al consumidor. Sin embargo, esto se podria aplicar slo a los consumidores finales del NSE B.
2 . 5 . 6. 5 Rivalidad, entre conpetidores Dentro el fin de Sin del sector el existen empresas nuevas empresa que por su al
magnitud, pueden adoptar una serie de estrategias con evitar ingreso la de empresas puede sector. embargo, nueva usar
tcticas tales como la introduccin de nuevos productos y mejoras en la calidad y servicio de stos. Cabe reconocer que algunas empresas han realizado campaas publicitarias, que han favorecido el consumo de carne de cerdo en general.
2.5.7 La
pretende cumplir sus objetivos a largo plazo y a travs de una ventaja competitiva sostenible en el tiempo. La estrategia genrica de la empresa consistir en un enfoque de y de un el alta nicho segmentacin de mercado del en diferenciacin con la que se ofrece dentro calidad insatisfecho
servicio
producto
producto valora una carne de cerdo de alta calidad, producida en ptimas condiciones y que cumpla con las exigencias de presentacin y servicio. Las causas que nos llevan a hacer una estrategia de alta segmentacin en diferenciacin son: * Existen muchos competidores, pero el producto
que ofrecen no presenta mayor diferenciacin. * Se ha detectado una necesidad insatisfecha por parte del sector, en que el demanda manejo y alta calidad y del especializacin producto. * en La inversin no es significativa. Se requiere es minima debido a que se arrendarn presentacin
una infraestructura relativamente pequea. La inversin activos servicios a terceros, hacindose menores las barreras de salida.
En el corto plazo, la estrategia consistir en entrar al sector de mercado con un producto que cubra todas las expectativas de calidad y servicio La inversin mayor estar dada por la bsqueda de nuevas y mejores de tcnicas formas para de el proceso; y el la desarrollo nuevas presentacin
Peruana ya
de que
estar
verticalmente
hacia
adelante
distribucin del producto. La venta directa a clientes permitir tener un adecuado control sobre el producto y conocer los requerimientos y gustos de los clientes, las tendencias del mercado en cuanto a precios, nuevos productos, tecnologas, competidores y otros.
h
m m
r=
68
2.5.8.3 Ambito Geogrfico
La empresa se centrar en Lima Metropolitana, debido al potencial que ofrece el mercado y por la disponibilidad de materia prima de ptima calidad.
3 TAMAO Y LOCALIZACION
3.1 TAMAO 3.1.1 RELACIN TAMAO - MERCADO El mercado meta del proyecto es relativamente pequeo, sin embargo su potencial es muy grande. Se ha fijado un tamao que cubra el 18% del abastecimiento de carne al pblico objetivo. Esto equivale a 2167 carcasas pronstico anuales. de El tamao elegido y optimiza maximiza el la ventas establecido
rentabilidad en forma realista. Se puede afirmar que el mercado es un factor que limita el tamao de produccin inicial a determinar y que la empresa para deber cubrir emplear este en planes del estratgicos mercado al sus apropiados capaz de sector forma
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3.1.2 RELACIN TAMAO - INVERSIN FINANCIAMEENTO El monto y de la inversin para total es un factor del
importante
limitante
la
determinacin
tamao de la empresa. Para manejar este factor se trabajar con capital mixto, canalizado a travs de la banca local y con aporte propio. El financiamiento a usarse es el que permita
tener los menores costos y un alto rendimiento sobre el capital. El hecho de no tener que realizar inversiones en instalaciones y equipos, permite que el monto de la inversin fija sea relativamente bajo.
3.1.3
una se
escala
mnima la
para
ser
aplicable, del
ya
que en
por esas
debajo de sta, los costos sern tan elevados que no justificarla operacin proyecto condiciones. La relacin entre tamao y tecnologa influye en las relaciones entre tamao, inversiones y costos de produccin. El tamao elegido est por encima del punto de equilibrio y permite manejar los costos de produccin
70
para maximizar la rentabilidad. 3.1.4 RELACIN TAMAO - DISPONIBILIDAD DE INSUMOS Los insumos requeridos para el proceso de
produccin no son limitantes debido a que la oferta en el mercado es constante y permite un abastecimiento normal a lo largo de todo el ao. La empresa al estar localizada dentro de un
3.1.5 SELECCIN DEL TAMAO Una capacidad vez de instalada produccin la de empresa, 2,167 tendr al una ao,
carcasas
tomando en cuenta los factores determinantes como son la demanda creciente de la carne de cerdo, el monto de la inversin total y el tamao minimo rentable. El pronstico de ventas representa el 18% de la demanda futura por parte de pblico objetivo.
3.2 LOCALIZACIN Para la microlocalizacin de la planta se han evaluado los distritos de Chorrillos y Lurin, en la Provincia de Lima, y el distrito del Callao en la Provincia Constitucional del Callao. En stos