SEMINARIO INTERNACIONAL DEL SECTOR CRNICO BOVINO

DOCUMENTO DE MEMORIAS
Barranquilla, Diciembre 13 y 14 de 2011

Programa de Transformacin Productiva - Sector Carne Bovina

Federacin Colombiana de Ganaderos FEDEGAN - FEP Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

Equipo de Trabajo:
Augusto Beltrn Segrera, Gloria Cristina Ruiz Forero, Alfonso Santana Daz, Laura Estvez Moreno, Blanca Ins Daza Ardila, Olga Luca Salamanca Pez, Cesar Garca Solano, Miguel Arias Cruz.

TABLA DE CONTENIDO
PRESENTACIN
Jos Flix Lafaurie Rivera. Presidente Ejecutivo FEDEGAN

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL

Fernando Leyva, Director Cadenas Productivas MADR

QU ES EL PROGRAMA DE TRANSFORMACIN PRODUCTIVA?

Juan Carlos Garavito, Gerente Programa de Transformacin Productiva, Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO PROGRAMA DE TRANSFORMACIN PRODUCTIVA SECTOR CARNE BOVINO
Carolina Gonzlez, Gerente Pblico Programa de Transformacin Productiva Sector Carne Bovina

SECTOR CARNICO BOVINO COLOMBIANO, OPORTUNIDADES Y RETOS: HACIA LA CONSTRUCCIN DE UNA AGENDA PAS PARA LA INSERCIN INTERNACIONAL DE LA CARNE BOVINA COLOMBIANA
Augusto Beltrn Segrera.

OUTLOOK FOR THE GOBAL BEEF MARKETS 2012F 2020F

Conferencista: Richard Brown - Inglaterra Redaccin: Olga Luca Salamanca Cesar Garca S.

LA NUEVA GANADERA: HACIA DNDE VAN LOS SISTEMAS DE PRODUCCIN?. EXPERIENCIA ARGENTINA
Conferencista: Martn Garcia Fernandez Argentina.

LA IMPLEMENTACIN DE SISTEMAS INTENSIVOS DESDE LA EXPERIENCIA ARGENTINA

Conferencista: Martn Garcia Fernandez Argentina.

CONSORCIOS GANADEROS EXPORTADORES: DE LA PROMOCION AL COMERCIO REAL

Conferencista: Javier Martnez del Valle - Argentina Redaccin: Laura Estvez M.

LA INDUSTRIA FRIGORFICA EN URUGUAY: LECCIONES EN LOS LTIMOS 15 AOS

Conferencista: Miguel Gularte - Uruguay Redaccin: Cesar Garca S.

ESTRATEGIAS DE INVERSIN INDUSTRIA FRIGORFICA BRASILERA

Conferencista: Sergio de Zen - Brasil Redaccin: Laura Estvez M.

INTEGRACIN

DE

LA

COMPARTIENDO EXPERIENCIAS GANADERAS: EL CASO DE URUGUAY

Conferencista: Pablo Caputi Uruguay Redaccin: Laura Estvez M.

PRESENTACIN
El sector crnico bovino colombiano se enfrenta a un escenario de internacionalizacin progresiva de la economa, marcado por un potencial importante y creciente para la exportacin de carne colombiana hacia mltiples pases, con algunos de los cuales se ha avanzado negociacin de Tratados de Libre Comercio. Esto significa nuevas posibilidades de comercializacin del producto nacional, pero tambin representa amenazas por la entrada creciente de carne extranjera al mercado colombiano. Conscientes de la necesidad de encontrar estrategias para consolidar el mercado interno y aprovechar las ventajas que impone el libre comercio de carne bovina, FEDEGAN y los Ministerios de Agricultura y Desarrollo Rural, y de Comercio, Industria y Turismo, a travs del Programa de Transformacin Productiva, organizaron el Seminario Internacional del Sector Crnico Bovino: Hacia la construccin de la agenda pas para mejorar la competitividad de la cadena crnica . El Seminario se realiz los das 13 y 14 de diciembre de 2011, en el Centro de Convenciones Gran Boulevard, de la ciudad de Barranquilla. En este evento se pusieron al alcance de los actores de la cadena crnica bovina, los logros, aprendizajes y estrategias emprendidas por quienes se han consolidado como los protagonistas del comercio mundial de este producto tales como Uruguay, Argentina y Brasil. Se cont con ponentes internacionales de reconocimiento mundial, quienes adems de presentar estas experiencias dieron a conocer el panorama internacional del mercado crnico mostrando oportunidades y desafos para nuestro sector. Finalmente, mediante la realizacin de paneles de expertos nacionales, se aportaron elementos para la construccin de una agenda pas, los cuales permiten establecer los lineamientos para superar los desafos que impone un entorno econmico cada vez ms globalizado. El evento se constituy en una oportunidad para que los lderes ganaderos escucharan de primera mano la opinin calificada de reconocidos expertos en la materia y, tambin, para que la impronta de los mismos productores quedara evidente en la construccin de una hoja de ruta exportadora, basada en el anlisis y el rigor tcnico que deben regir tanto las poltica del gobierno, como los enfoques productivos de los diferentes actores de la cadena crnica. Jos Flix Lafaurie Rivera Presidente ejecutivo de Fedegn

INTERVENCIN DE APERTURA: MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL

Fernando Leyva, Director Cadenas Productivas MADR Para el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, MADR, reviste gran importancia el sector pecuario bovino y la produccin de carne dentro de la economa nacional y su condicin legtima como sector de talla mundial, por lo cual hace parte del Programa de Transformacin Productiva. Es igualmente consiente de los ha cambios radicales que en los ltimos aos han registrado en el contexto en el que se desarrolla la ganadera y el sector crnico en Colombia, y por ello hace una invitacin a todos los actores de la cadena para, igualmente, transformar los paradigmas y buscar nuevas oportunidades de negocio. El primero de los elementos de cambio es la negociacin y entrada en vigencia del Tratado de Libre Comercio USA Colombia, que hoy es una realidad y plantea grandes retos para el sector. De hecho, el MADR record que durante la negociacin, este sector fue ofensivo y ambicioso y traz una ruta de 5 o 6 aos para ingresar al mercado americano con carne colombiana. Sin embargo, por el camino, nos distrajimos en el cumplimiento de la agenda y tanto gobierno, como ganadero, industria y comercializadores, no cumplieron con las metas propuestas. La explicacin del porqu de esta paradoja puede encontrarse en las bonanzas exportadoras de 2004 a 2009 hacia el mercado de Venezuela, que llev al sector a registrar precios desproporcionadamente altos, que luego se vinieron a pique con el cierre unilateral de ese mercado, generando efectos negativos para toda la cadena, de los cules an no logra recuperarse. Esta situacin dej una gran moraleja y es que no se puede descuidar el mercado interno, pues Colombia es el principal destino de la oferta de carne y se debe mantener un equilibrio entre abastecimiento local y exportaciones, con la frmula tradicional 80% de la produccin para mercado interno y 20% para mercado externo. El MADR tambin advierte que de cara a los mercados externos se deben diversificar destinos, para lo cual es fundamental trabajar en elementos clave como la diferenciacin de nuestros productos, origen, logstica, entre otros. Otro de los factores de cambio que afecta el entorno del sector ganadero y de la carne de bovino en particular, est relacionado con la Ola Invernal que ha azotado la mayor parte del territorio colombiano y que seguramente se repetir en el inmediato futuro. El fenmeno del nio es, quiz, el que genera mayores efectos negativos por su impacto directo sobre la oferta, pero en opinin del Ministerio sobre este tema tambin han quedado lecciones. La ms importante es la forma como se han organizado redes de alimentacin en medio de la crisis. Para el ganadero, la moraleja es que debe aprender que siempre se debe llevar comida a la finca o producir su propio alimento. Tambin es muy importante como cadena, revisar lo que est pasando con la oferta local de suplementacin y de maquinaria. Para ello, un primer paso es la elaboracin de Mapas de Riesgo, trabajo que se est adelantando en conjunto entre Fedegn y el MADR. Nuevo documento Conpes Un tercer elemento que destaca el MADR y que modifica el entorno del sector ganadero es la Ley de Desarrollo Rural, la cual incluye un ambicioso plan de choque en la construccin y

mantenimiento de infraestructura, a propsito de la problemtica de las vas secundarias y terciarias. De hecho, el MADR ya tiene identificadas las vas prioritarias para cada municipio del pas, a partir de un trabajo de diagnstico segn criterios de produccin. El MADR est preparando un documento CONPES sobre el tema de las vas y hacerle un estricto seguimiento con el apoyo de los ganaderos. De esta manera, se ayudara a desembotellar la oferta domestica y romper la paradoja que hoy enfrenta el pas, pues los camiones que transportan los bienes importados transitan por las vas principales mientras que la oferta colombiana sale por vas secundarias y terciarias. El Plan de Ordenamiento Territorial Adicional se ha elaborado el Plan de Ordenamiento Territorial, cuyo objetivo es focalizar la produccin, es decir que no se produzca donde no se debe producir. El MADR invita a la comunidad ganadera a revisar y criticar este Plan. El seminario internacional de la carne Para el MADR, este evento resulta de gran importancia, pues brinda la oportunidad de aprender de los expertos y priorizar el Plan de Negocios del sector de cara a los retos del 2012, cuando el Programa de Transformacin Productiva pasar a ser gerenciado por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y Bancoldex. Adems, resalta la gran oportunidad que representa el comportamiento actual de los precios, pues las cotizaciones para el ganado gordo han tendido a la baja, y hoy por primera vez, los precios del ganado colombiano se ubican en niveles ms bajos que los registrados por los competidores del Mercosur, esto a pesar de la revaluacin del peso. La cada en los precios del ganado ha permitido recuperar mercado interno y recuperar el terreno cedido a la carne de pollo; sin embargo, para poder conquistar mercados externos, el MADR advierte que an falta trabajar en Admisibilidad, en mejores Sistemas Sanitarios y de Inspeccin, Vigilancia y Control, as como en una mayor integracin de la cadena. As mismo, es fundamental definir instrumentos de poltica que nos permitan llegar a Estados Unidos, la Unin Europea y los pases de Medio Oriente y Norte de Africa. Finalmente, el MADR hace una invitacin para vincularse con las herramientas que ofrece la iniciativa de Gobierno en Lnea, y en particular para conocer la informacin que hoy ofrece a la comunidad ganadera y a la cadena crnica bovina el portal de Agronet, el cual acaba de recibir un importante reconocimiento como la mejor pgina del gobierno. Destaca que Agronet ha establecido contacto con Fedegn en materia de informacin y hoy ofrece mltiples servicios para mantener informado al ganadero, como por ejemplo el envo va celular de alertas climticas, realizacin de eventos, entre otros. Por lo anterior, la invitacin es a suscribirse a esta red y poder proveer y compartir informacin en doble va.

INTERVENCIN DE APERTURA: QU ES EL PROGRAMA DE TRANSFORMACIN PRODUCTIVA?

Juan Carlos Garavito, Gerente Programa de Transformacin Productiva, Ministerio de Comercio, Industria y Turismo El Programa de Transformacin Productiva (PTP), que es una iniciativa de gestin creada hace tres aos con el objetivo de mejorar la productividad y competitividad del pas mediante una alianza pblico- privada para identificar y superar cuellos de botella, guarda estrecha relacin con los objetivos de poltica del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (MCIT). Como es de conocimiento general, uno de los propsito de este Ministerio es el de insertar dichos sectores en la economa mundial y captar nuevos consumidores, en especial aquellos que se generen producto de los Tratados de Libre Comercio suscritos por el pas. Todo ello va incremento de la productividad y la competitividad, como camino para alcanzar un mayor crecimiento econmico, mayor empleo y bienestar para toda la poblacin. En la actualidad, el PTP abarca 14 sectores divididos en servicios, manufactura y ola agro donde se encuentra la carne de bovino. En septiembre de 2011 se incluy dentro del Programa al sector lcteo, el cual est trabajando en su Plan de Negocios y al cual se le sumarn dos nuevos sectores. La metodologa de trabajo del PTP se basa en una alianza pblico privada, que comenz con una convocatoria para todos los sectores, los cules presentaron una propuesta de valor, a partir de la cual se construy el Plan de Negocios sectorial. En dicho Plan de Negocios se elabora un diagnstico del sector a nivel mundial, sus tendencias, oportunidades y mejores prcticas. Tambin se evala la situacin del sector en Colombia, y se identifican las brechas con los principales competidores mundiales. A partir de este diagnstico se elabora el Plan de Accin el cual es dinmico. El PTP trabaja a partir de cuatro ejes temticos: Capital Humano, Marco Normativo y Regulacin, Fortalecimiento Comercial e Innovacin (de la mano con Proexport), Infraestructura, y Sostenibilidad. En el Acuerdo para la Prosperidad celebrado en la ciudad de Medelln los das 23 y 24 de septiembre de 2011, se discutieron en detalle todas las actividades que se han desarrollado durante el presente ao. Se establecieron Mesas Temticas, que definieron iniciativas bandera, para llegar a unos compromisos que son seguidos desde Presidencia de la Repblica, lo que demuestra el compromiso del gobierno con el Programa. El compromiso pblico privado se traduce en el trabajo coordinado de dos gerentes, que se encargan de seguir las actividades plasmadas en el Plan de Accin; sin embargo el xito del programa radica en la participacin activa de los empresarios, quienes deben poner sobre la mesa todas sus necesidades. Adems, el PTP busca revisar casos internacionales exitosos y a partir de esas experiencias construir una Agenda Interna para romper cuellos de botella. Para el ao 2012 el PTP se reforzar y ser administrado por Bancoldex, lo cual le da flexibilidad y asegura su permanencia dentro de las iniciativas del Gobierno, al menos hasta el ao 2014 segn lo establece el Plan Nacional de Desarrollo. En este contexto, se han adicionado nuevas

direcciones: Control y Seguimiento para planes y actividades; Inteligencia Competitiva, para saber y medir lo que estn haciendo nuestros competidores y finalmente Regionalizacin para que el Programa sea conocido en todo el pas. Tambin es muy importante la alianza del PTP con Proexport. Es fundamental poner en marcha una verdadera Diplomacia Sanitaria, conocer qu est pasando en los sectores a nivel internacional y hacer una efectiva labor comercial. El objetivo es que exista un tapete rojo para los sectores incluidos en el PTP. Por ejemplo, estos sectores accedern con mayor facilidad a las convocatorias del gobierno. Finalmente, y como una conclusin anticipada de este seminario, todos los actores de la cadena crnica bovina tienen que imponerse como meta, aprovechar las oportunidades derivadas de la entrada en vigencia de los Tratados de Libre Comercio suscritos por el pas, utilizando como comn denominador, elevar la competitividad. Esa es la consigna.

SECTOR CARNICO BOVINO COLOMBIANO, OPORTUNIDADES Y RETOS: HACIA LA CONSTRUCCIN DE UNA AGENDA PAS PARA LA INSERCIN INTERNACIONAL DE LA CARNE BOVINA COLOMBIANA
Augusto Beltrn Segrera, Secretario Tcnico Fondo de Estabilizacin de Precios - Fedegn

Resumen La gran asistencia de ganaderos a este Seminario internacional del sector crnico bovino, demuestra la urgencia de continuar con los esfuerzos para insertar con xito nuestros productos en los mercados internacionales y lograr posicionarnos como un jugador de talla mundial. A manera de introduccin del evento, el Dr Beltrn Segrera presenta en primer lugar un conjunto de cifras de las cifras de la ganadera colombiana que evidencian la importancia que tiene el sector. Los retos que enfrenta la cadena ocupa la segunda parte de su exposicin. Enseguida hace un anlisis sobre los TLC que ha firmado Colombia y las perspectivas de nuevos tratados, para cerrar con un conjunto de oportunidades que desde el Programa de Transformacin Productiva se vislumbran para el sector, no sin antes sealar la gran tarea que corresponde hacer a los ganaderos y desde luego los compromisos que debe asumir el Gobierno. Importancia de la ganadera en Colombia La ganadera aporta el 1,7% del Producto Interno Bruto (PIB) colombiano, que representa a su vez el 53% del PIB pecuario y el 20% del PIB agropecuario. Este ltimo sector en conjunto participa con el 8,5% del PIB nacional, y dentro del mismo la ganadera duplica la participacin del sector avcola (7,8%) que es la segunda actividad en cuanto a sus aportes al PIB sectorial (Figura: Participacin porcentual de la ganadera dentro del PIB agropecuario). El papel de la ganadera como generadora del 7% del empleo nacional, sumada a las cifras anteriores, muestra la relevancia de esta actividad para la economa colombiana. Figura: Participacin porcentual de la ganadera dentro del PIB agropecuario
21 18 15 12 9 6 3 0 Porcionos Banano Frutas Flores Otros Arroz Papa Ganaderia Aves 7,8 7,0 6,1 5,9 5,4 5,0 4,7 4,3 4,2 4,1 3,9 3,8 3,7 3,5 3,2 2,5 2,4 2,2 20,1

Caf

Yuca

Hortalizas

Caa de azcar

Pltano

Pesca

Silvicultura

Huevos

Fuente: DANE Fedegn

Palma africana

Retos del sector crnico bovino colombiano Los retos que debe enfrentar y superar el sector se derivan de las caractersticas de los eslabones que conforman esta cadena, as como de la naturaleza de las interacciones entre los agentes que en ella participan1. En cuanto al eslabn primario, el anlisis comparativo de la ganadera colombiana, uruguaya y brasilera, demuestra que los ganaderos enfrentan importantes retos en materia de eficiencia y productividad2. Tomando como base fincas promedio de cada pas, se aprecia una brecha contundente en materia de costos asociados al eslabn primario: Producir 1 kg de carne en Colombia cuesta en esta fase productiva USD$1.36, frente a USD$0,94 en Brasil y USD$0,78 en Uruguay (ver Cuadro Comparacin costos finca promedio Colombia, Brasil y Uruguay (USD / Kilogramo en pie)). Dentro de los factores ms influyentes en la diferencia mencionada, se destaca la mayor mecanizacin de Uruguay y Brasil, seguida del alto costo de la mano de obra, el transporte y los insumos en Colombia. Es as como el costo del transporte por unidad de producto alcanza a triplicar el de vecinos como Venezuela, Ecuador e incluso Brasil, y en el caso concreto de drogas como la Ivermectina la diferencia es del orden del 300%. Figura: Comparacin costos finca promedio Colombia, Brasil y Uruguay (USD / Kilogramo en pie)
1,6
1,36

1,4
0,14

Otros*

1,2 1 0,8 0,6 0,4 0,2 0

0,11 0,08 0,15

0,02

0,94 0,07 0,16 0,01 0,17 0,07 0,14 0,24 0,31 0,23

Alimentacin 0,78
0,05 0,05

Medicamentos y vacunas

Maquinaria y vehculo

0,87

0,23

Mantenimiento de potreros Mano de obra (D + I)

* Incluye servicios Fuente: Oficina de Investigaciones Econmicas de Fedegan, Anualpec 2009, Ministerio de Trabajo de Brasil, DANE Instituto Plan Agropecuario estudio 2007/2008, INAC, Instituto de Promocin de Inversiones y Exportaciones de Uruguay, Instituto Nacional de Estadsticas de Uruguay.

A la baja eficiencia en costos de produccin se suman los indicadores productivos y reproductivos de la ganadera colombiana, sustancialmente menos competitivos que los de los referentes
1

La cadena crnica bovina colombiana est conformada por productores primarios, frigorficos, industria crnica y distribuidores, que se conectan mediante la intervencin de comercializadores e intermediarios. 2 Anlisis realizado durante el segundo semestre de 2010 dentro del Programa de Transformacin Productiva.

uruguayos y brasileros. De acuerdo con las cifras promedio nacionales la ganancia de peso diario, la ganancia durante la ceba, el rendimiento en canal y el peso al sacrificio son muy superiores en estos dos pases; la natalidad de la ganadera colombiana alcanza solamente el 53%, frente al 80% y 67% de Uruguay y Brasil, respectivamente, y la carga por hectrea, medida en unidades de gran ganado (UGG) es de 0.6 en Colombia, frente a 0.7 en Uruguay y cerca de 1 UGG en Brasil. Por el contrario, los indicadores que en Colombia alcanzan valores sustancialmente superiores a los de los pases de referencia, son aquellos que afectan negativamente su competitividad: As, la mortalidad en cra es del 10% frente a 4.5% de Uruguay y el 6.6% de Brasil, y la edad al sacrificio puede alcanzar los 42 meses en Colombia, en comparacin con los 33 y 36 meses de estos dos pases, respectivamente. Con el fin de analizar en qu medida la menor competitividad de la ganadera colombiana se genera al interior del eslabn y cunta se deriva de factores macroeconmicos, se presentan los resultados del anlisis comparativo del promedio nacional frente a la situacin de una ganadera colombiana lite. De acuerdo con estos datos, el costo de produccin de 1kg de carne en la empresa lite es de USD$1,08, 28 centavos menos que el valor promedio; la natalidad alcanza el 65% en comparacin con el 53% ya mencionado, la mortalidad en cra es inferior, la carga por hectrea es de 1,6 UGG y las ganancias de peso en cra y en ceba son muy superiores. La alta competitividad que estn alcanzando algunas empresas ganaderas colombianas y que se presenta en las cifras anteriores, impone a la ganadera nacional el reto de mejorar su productividad y eficiencia por lo menos hasta los niveles presentados. Esto implica, entre otros elementos, optimizar el uso de los potreros y utilizar buenas prcticas ganaderas, cuya implementacin es indispensable para la conformacin de explotaciones que puedan competir en el mercado externo. Avanzando en la cadena productiva, las cifras de recaudo de Fedegn ponen en evidencia la alta concentracin en el sacrificio, ya que aproximadamente el 67% del mismo es realizado por 36 de las ms de 600 plantas que existen actualmente en Colombia. Este eslabn de la cadena requiere evolucionar hacia la conformacin de plantas ms productivas y que utilicen plenamente su capacidad instalada, particularmente las llamadas a exportar. Al llegar el producto al mercado nacional, llama la atencin que el 72% de la carne que consumen los colombianos es caliente. Esto quiere decir, carne que no ha pasado por procesos de refrigeracin ni maduracin, que mejoraran sustancialmente su calidad e inocuidad. En cuanto a los canales de distribucin, se estima que el 34% de la carne se vende en carniceras tradicionales, donde se mantiene a la intemperie en ganchos y sin ninguna higiene. Un 28% adicional en comercializa en famas del nivel medio con algunos procesos de refrigeracin, y tan solo el 11 % se vende a travs de supermercados (Figura: Canales de distribucin de carne bovina en el mercado colombiano). Tal situacin exige de parte del sector buscar estrategias para motivar el consumo de carne refrigerada, de mejor calidad, y facilitar el acceso de la misma por parte de los consumidores colombianos. Adicionalmente, el sector debe encontrar las estrategias para garantizar la transmisin del precio desde el productor hasta el consumidor final y viceversa, de manera que el precio que paga este ltimo por la carne vare en concordancia con los cambios que ocurran en el del ganado en pie.

Figura: Canales de distribucin de carne bovina en el mercado colombiano

Fuente: Fedegn - Friogan

La situacin vivida por la ganadera colombiana en torno a las exportaciones a Venezuela entre 2008 y 2009 es muestra de que esto no se ha logrado. Inicialmente, la salida de carne hacia dicho pas motiv el alza de los precios nacionales del ganado y la carne, en detrimento consumo interno. Sin embargo, luego de cerrado ese mercado en el ao 2009 el precio del animal en pie se redujo de forma importante para el productor, pero se mantuvo igual para el consumidor nacional. Superar lo anterior exige hacer una reingeniera de la cadena crnica bovina, en la que nicamente participen aquellos intermediarios que le aporten algn valor al proceso, y la vuelvan ms eficiente y transparente. Los elementos que caracterizan la problemtica sectorial colombiana y definen los retos a enfrentar para mejorar la competitividad, pueden resumirse en los siguientes: Existen unas brechas importantes en productividad y eficiencia frente a pases competidores como Uruguay y Brasil, pese al potencial de la ganadera nacional. La poca interaccin en los eslabones de la cadena inhibe la creacin de economas de escala y aumenta la necesidad de intermediarios. Desde 2010 Colombia est exportando carne a Per y a Lbano, y gracias a la labor de frigorficos importantes de la Costa Atlntica, a mercados como Rusia y Egipto. Sin embargo las exportaciones del sector siguen siendo muy limitadas, y Colombia debe mejorar en el cumplimiento de normatividad sanitaria y de inocuidad a lo largo de la cadena para aumentar su oferta de exportacin. Por lo anterior, Colombia debe consolidar una poltica exportadora que mantenga el equilibrio entre demanda interna y externa. Esto implica avanzar en la integracin y formalizacin de los frigorficos, lograr admisibilidad sanitaria con socios comerciales con los que se han firmado Tratados de Libre Comercio, y mejorar el estatus sanitario de Colombia as como la competitividad a travs de la cadena.

Los Tratados de Libre Comercio (TLC): Oportunidades o amenazas? Hasta el momento, Colombia ha avanzado en la firma de TLC con Mercosur, la Unin Europea, Estados Unidos, Suiza, Chile, Mxico y Tringulo Norte (Guatemala, Honduras y El Salvador). Aunque se han otorgado y recibido diferentes concesiones para carne bovina, algunas de ellas favorables a las exportaciones del sector, dichas exportaciones son inviables en la actualidad, ya que Colombia carece de acceso sanitario para todos los pases y bloques econmicos con los que se estn firmando estos tratados. Adems de esto, Colombia adolece de una infraestructura vial adecuada y suficiente que permita llevar la carne a costos competitivos hasta los puertos de embarque para el mercado externo. As, mientras las vas nacionales se encuentran buen estado facilitando el transporte de los productos importados desde los puertos hacia los centros de consumo, la red terciaria, de la cual depende el transporte de animales entre las fincas y de estas a las plantas de beneficio, se encuentra en condiciones sumamente deficientes. Estas falencias, en muchos casos hacen inviable la posibilidad de competir en precio con los productos entrantes y con los de los mercados a los que se quisiera exportar. Tratados de Libre Comercio firmados por Colombia CONCESIONES CONCESIONES OTORGADAS ACCESO REAL? RECIBIDAS Mercosur es una Carne de bovino: Carne de bovino: potencia exportadora. Contingentes con arancel Desmonte de preferencial (En 2011, 7.176 aranceles en carne en Son mnimas las oportunidades de ton pagan entre 8 y 9% de 12 aos. acceder a dichos arancel). En 2016 libre mercados. En 2018 el arancel dentro del comercio para Colombia no cuenta con TRQ llegar a cero. El TRQ Colombia. acceso sanitario a crece al infinito, es decir, libre Mercosur comercio Colombia no cuenta con Carne de bovino: Carne de bovino: acceso sanitario a USA. Desgravacin inmediata en Acceso inmediato en Desde el primer da de canales y cortes finos. cortes finos. Para vigencia del Acuerdo los Para carne industrial y carnes industriales, productos de USA vsceras, se otorg un desgravacin en 10 pueden ingresar a contingente de 6.400 Ton sin aos y acceso al TRQ Colombia. arancel, que crece cada ao OMC + cupo de 5.000 5%. El arancel fuera del toneladas. contingente se desgrava en 10 aos, desde un nivel de 50% y 43,7% respectivamente. Colombia no cuenta con Carne de bovino: Carne de Carne de bovino: acceso sanitario a Suiza. bovino en canal y deshuesada, carne de bovino en se excluy de la negociacin. canal y deshuesada, se Desde el primer da de vigencia del Acuerdo los excluy de la quesos de Suiza pueden negociacin.
ingresar a Colombia.

PAIS Mercosur

USA

SUIZA

PAIS Unin Europea

CONCESIONES OTORGADAS Carne de bovino: Contingente de 1.867 Ton para vsceras y despojos, con arancel intracuota que se desgrava en 10 aos.

CONCESIONES RECIBIDAS Carne de bovino: Contingente sin arancel de 5.600 Ton en carne deshuesada. El contingente crece 560 ton cada ao Por solicitud de Guatemala, Honduras y El Salvado, se excluy el sector (carne y lcteos de la negociacin) Carne de bovino: Cuota anual recproca de 3.000 ton ; Arancel intracuota 0%; Crecimiento anual de 10%. Libre comercio en carne en 2012

ACCESO REAL?
Colombia no cuenta con acceso sanitario a Europa. Desde el primer da de vigencia del Acuerdo los productos europeos pueden ingresar a Colombia Centroamrica es una regin Libre de Aftosa SIN vacunacin y no admite el ingreso de productos colombianos (libre de aftosa CON vacunacin) Colombia acaba de recibir acceso sanitario en lcteos. En carne, est pendiente porque nuestro pas no cuenta con un sistema de clasificacin de canales y tipificacin de cortes, reconocido por los chilenos.

Tringulo Norte

Por solicitud de Guatemala, Honduras y El Salvador, se excluy el sector (carne y lcteos de la negociacin)

CHILE

Carne de bovino: contingente anual recproca de 3.000 ton ; Arancel intracuota 0%; Crecimiento anual de 10%. Libre comercio en carne en 2012

MEXICO

Carne de bovino: Contingentes de 3.000 ton sin arancel en carne de bovino, que crecen 10%, hasta el ao 11. Fuera del contingente, el arancel no se desgrava.

Carne de bovino: Contingentes de 3.000 ton sin arancel en carne de bovino, que crecen 10%, hasta el ao 11. Fuera del contingente, el arancel no se desgrava.

Colombia acaba de recibir acceso sanitario en lcteos. En carne, est pendiente porque Mxico, an no reconoce nuestro estatus como pas libre de aftosa con vacunacin; ni el sistema de Inspeccin, Vigilancia y Control de Colombia.

Fuente: Fedegn - FEP

Las oportunidades del sector crnico bovino colombiano Para superar los retos antes presentados, el sector crnico bovino colombiano cuenta con mltiples fortalezas y oportunidades, algunas de las cuales an estn por aprovechar: La posicin geogrfica de Colombia es privilegiada para la generacin de biomasa, debido al acceso permanente a la radiacin solar. Esto representa una importante ventaja comparativa frente a los pases que se encuentran fuera de la franja intertropical, ya que permite a la

ganadera colombiana producir una mayor cantidad de forrajes para la alimentacin animal, y aumentar con esto su oferta exportable. Tambin es factible en Colombia alimentar el hato con pasturas durante todo el ao, evitando el uso de hormonas de crecimiento y respetando el ciclo natural de desarrollo y engorde del animal. Esto permitir la produccin de carnes naturales, orgnicas o biolgicas, atributos altamente demandados en los mercados internacionales. De acuerdo con un estudio realizado por el Instituto de Investigacin Federal Agrcola de Estados Unidos (FAPRI), entre 2008 y 2017 el hato bovino colombiano tiene un potencial de crecimiento del 30%, el ms alto a nivel mundial. Dicho potencial es muy superior al de otros pases ganaderos tan importantes como Brasil (15%) y Nueva Zelanda (6%) (Figura: Crecimiento del hato ganadero Pases seleccionados (2008 2017). El incremento del hato bovino colombiano que en 2009 superaba los 23 millones de cabezas y para 2011 podra acercarse a 25 millones, demuestra que el sector puede aumentar su oferta exportable. As tambin lo corroboran las cifras de FAPRI, segn las cuales Colombia podra aumentar su produccin de carne bovina en un 22% durante la prxima dcada; porcentaje muy superior al pronosticado para pases de referencia como EE.UU., Argentina, Brasil, Canad o Mxico. Figura: Crecimiento del hato ganadero Pases seleccionados (2008 2017)
35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Colombia -5% -10% -1,0% EE.UU. 2,7% 0,5% Brasil Australia 2,6% -3,9% -6,8% -1,9% Canad -0,2% Nueva Zelanda Rusia 6,1% 15,3% 29,8%

Argentina

Fuente: FAPRI Fedegn

En materia gentica, la composicin marcadamente cebuna del hato colombiano resulta en una oportunidad para el sector. El Brahman colombiano se considera ideal para la produccin de carne en condiciones tropicales y se destaca por tener la gentica de la ms alta calidad en el mundo. Esta se expresa en sus mejores masas musculares y condiciones excepcionales en materia de adaptacin, productividad y rentabilidad para el negocio ganadero, y plantea al sector la posibilidad y el reto de aprovechar ms su oferta gentica.

Mxico

Japn

UE

Colombia cuenta con 40 millones de hectreas dedicadas a la ganadera, de las cuales el 60% se encuentra en zonas de trpico bajo (zona es propicia para el desarrollo de razas cebunas). Con base en el conocimiento de las caractersticas ambientales de las fincas, los ganaderos deben seleccionar para sus hatos unos reproductores y una vacada adaptados a las condiciones agroecolgicas de la regin para mejorar sus indicadores productivos, reproductivos y econmicos. Los logros alcanzados en cuanto al cumplimiento sanitario, tales como el control de la rabia bovina y la fiebre aftosa, resultan en una oportunidad para que el sector pueda posicionarse como un jugador importante en el mercado externo. Se destacan tambin los avances en materia de trazabilidad, que han contribuido a mantener el estatus como pas libre de aftosa con vacunacin, al concentrarse en las zonas de mayor riesgo de contagio de esta enfermedad, tales como la frontera con Venezuela. Colombia cuenta con admisibilidad sanitaria para la exportacin de carne bovina a Rusia, Egipto y Per, existiendo frigorficos habilitados para los tres mercados. Esto debe motivar al sector para que siga avanzando en la bsqueda de visibilidad en el mercado crnico mundial. Atendiendo a esto, uno de los principales objetivos del Programa de Transformacin Productiva y el Fondo de Estabilizacin de Precios de Fedegn durante 2012, es contribuir a abrir mercados para la exportacin de carne bovina. Su trabajo se concentrar entre otros, en los mercados de Medio Oriente y el Norte de frica, de alto poder adquisitivo y demanda creciente de carne, y en los prximos meses el logro de la admisibilidad sanitaria en Angola, en la que ya se han hecho importantes avances durante 2011.

En conclusin, teniendo en cuenta la localizacin estratgica del pas en trminos productivos y comerciales; el amplio espacio para el desarrollo de sistemas de integracin agricultura-ganadera; el potencial de crecimiento de la produccin crnica bovina colombiana, la pujanza de los ganaderos colombianos que han superado con empeo importantes adversidades como las variaciones climticas y el conflicto interno; la mejora del estatus sanitario nacional; la eficiente alianza pblico-privada para aprovechar la apertura comercial derivada de los TLC, y el reconocimiento de la carne bovina por parte del gobierno colombiano como un sector de talla mundial, FEDEGN reconoce que para la ganadera bovina, Colombia es un pas de oportunidades.

HACIA DNDE VAN LOS SISTEMAS DE PRODUCCIN? LA NUEVA GANADERA. LA EXPERIENCIA ARGENTINA
Martn Garca Fernndez Resumen: Partiendo del consenso general sobre la existencia de una demanda creciente e insatisfecha de carne bovina a nivel mundial, esta ponencia se enfoca en mostrar, tomando como base la experiencia argentina, algunas herramientas que permitiran a Colombia capitalizar las oportunidades comerciales que ofrece el mercado mundial desde el punto de vista de la produccin primaria. Para esto, el anlisis se concentra en la integracin agricultura ganadera, la cual ha sido una estrategia exitosa para hacer suplementacin estratgica en argentina. Se considera que la implementacin de esta tcnica, junto con la optimizacin del aprovechamiento de la oferta forrajera, mejoramiento gentico y manejo sanitario adecuado, podra apalancar en Colombia mejoras considerables en la eficiencia energtica y la productividad de la ganadera y con esto, las posibilidades del sector para salir al mercado internacional con un producto competitivo. Carne bovina, un negocio viable desde la demanda Aunque los alimentos ms demandados en el mundo en las prximas dcadas van a ser el pollo y el cerdo, el consumo de bovinos tambin va a crecer fuertemente. Los pases emergentes y en desarrollo, que son grandes demandantes de alimentos, aumentaran un 98,3% su consumo de carnes vacunas en el perodo 2005-2020. Este incremento podra ser an mayor si los gustos de estos consumidores evolucionan hacia los de los pases desarrollados3. Frente a este panorama, y teniendo en cuenta la desaparicin de Europa como exportador de carne, es claro que los pases latinoamericanos, y en particular aquellos tropicales con condiciones agroecolgicas ptimas, como las que posee Colombia, estn llamados a satisfacer esta demanda creciente de carne de bovinos. Para lograrlo, estos pases requieren, en primer lugar, alcanzar altos estndares de calidad, que tienen que ver con el producto en s, y con su procesamiento, sanidad y trazabilidad. En segundo lugar, deben desagregar los potenciales compradores, estudiando distintos nichos de mercado y adaptando la oferta. Por ejemplo, podran responder a los importantes requerimientos de carne para la industria de hamburguesas, o proveer cortes de alta calidad para mercados sofisticados, como la hotelera y consumidores de elevada capacidad de compra4. En tercer lugar, las entidades de productores y los gobiernos tienen que implementar polticas que les permitan a estos pases posicionarse en el mercado internacional con cadenas de valor transparentes y competitivas.

Lic. Juan Llach: Demanda mundial de alimentos 2005-2020 Fundacin Producir Conservando www.producirconservando.org.ar 4 Aunque se supondra que la inclinacin de los pases sera por los cortes de alta calidad, ya que alcanzan U$S 10.000 la tonelada, frente a U$S 2.500 de la carne para manufacturas.

Por su parte, los productores tienen la ineludible tarea de mejorar la calidad y cantidad de animales para abastecer dicha cadena. Esto les impone el reto de transformar una ganadera artesanal, sin direccionamiento, en sistemas sistematizados de produccin y modelos integrales. Este proceso debe apalancarse en empresas ganaderas lderes, que tomen la delantera y sean el referente para los dems actores, y en la labor de gremios, como Fedegn para el caso colombiano, apoyando y transmitiendo conocimiento. Los ganaderos colombianos, para aprovechar esta oportunidad nica de ingresar al mercado crnico mundial, deben saber capitalizar ventajas comparativas del pas, tales como la altsima produccin de pastos y la disponibilidad de agua. Ambas condiciones determinan que producir alimentos para bovinos en este pas sea entre 5 y 10 veces menos costoso que hacerlo en uno con dficit hdrico, situacin imperante por ejemplo en los pases del Medio Oriente y el norte de frica. Ganadera: negocio energtico La ganadera tambin debe entenderse como un negocio energtico, pues compite por el uso de la tierra con formas de generacin de energa, tales como la produccin de biocombustibles o las plantaciones forestales. Vista de esa forma, su permanencia en el trpico est determinada por la eficiencia que tenga en la captacin de biomasa. En este sentido, una de las alternativas para mejorar la competitividad de la produccin bovina, ha sido la integracin agricultura ganadera. Ms all de la discusin sobre si se deben implementar sistemas de alimentacin a base de pasto, de grano, o de pasto ms grano, sta integracin permite intensificar la actividad ganadera. En Argentina, por ejemplo, con la incorporacin de suplementos en la alimentacin animal se ha logrado aumentar la produccin de carne por unidad de rea a costos que ofrecen una rentabilidad considerable, y mejorar la eficiencia del inventario, entendida como la relacin entre los kg de carne producidos y los kg de la carga media del inventario (capacidad de carga). De lo que se trata es de producir animales gordos en el menor tiempo posible. Para esto la empresa ganadera debe planificar su actividad teniendo en cuenta que el costo energtico del mantenimiento de un animal aumenta progresivamente con su edad (a medida que envejecen los animales son menos eficientes en la conversin de biomasa vegetal a protena animal) y que una menor edad al sacrificio garantiza una rotacin ms rpida del capital invertido, aumentando la viabilidad del negocio. Dado que el costo energtico vara de un bovino a otro, la seleccin gentica y la eliminacin de animales improductivos, son factores que favorecen la eficiencia de las ganaderas. En Argentina, para producir un ternero se requieren, en promedio, 6.600 Mcal EM/ao 4.200 kg de MS5, de los cuales cerca del 70% corresponde a la energa gastada por la vaca para su mantenimiento (4.500 EM), y el 30% restante se distribuye entre lo que sta consume en la gestacin (300 EM) y la lactancia (1.200 EM), y en el consumo de la cra hasta el destete (600 EM). Como lo muestran estas cifras, mantener en el hato vacas improductivas afecta fuertemente la eficiencia del sistema por los altos costos energticos (y econmicos) de su mantenimiento. Esto indica que mejorar la

MS: Materia seca

natalidad debe ser un objetivo fundamental en la empresa ganadera (Ver Cuadro: Argentina: Costo energtico para producir un ternero). Cuadro: Argentina: Costo energtico para producir un ternero Concepto Consumo mantenimiento de la vaca Consumo en gestacin Gasto de energa en lactancia Consumo de la cra hasta el destete Costo total
Fuente: Autor.

EM/ao 4.500 300 1.200 600 6.600

Porcentaje 68,2 4,5 18,2 9,1 100,0

Lo anterior es, igualmente, relevante para la ceba. Siguiendo el argumento expuesto, los animales jvenes son ms eficientes en el aprovechamiento de biomasa al tener un costo de mantenimiento menor que animales adultos o ms pesados. As por ejemplo, un novillo de 350 kg puede consumir 12 kg diarios de forraje y ganar 800 gr de peso, mientras que 2 terneros ms jvenes, alimentndose con los mismos 12 kg diarios, alcanzan en conjunto ganancias de 1.400 gr, es decir producen un 70% ms de carne. La leccin que dejan estos datos es que el mejoramiento continuo de la eficiencia es una condicin para que esta actividad pueda competir, tanto para ofrecer producto suficiente a precios razonables, como para no ser desplazada por negocios ms eficientes en el aprovechamiento del suelo. La respuesta de la ganadera argentina En las dos ltimas dcadas la ganadera Argentina ha sufrido una transformacin importante hacia el mejoramiento de su eficiencia y productividad. Hace 20 aos la realidad de la produccin bovina estaba marcada por los siguientes aspectos: Los sistemas de produccin primaria eran 100% pastoriles. Exista un altsimo consumo interno, que estuvo cerca de alcanzar los 100 kg per cpita/ao pero que ha venido decayendo progresivamente. La actividad ganadera y su coyuntura econmica tenan un importante impacto poltico, en aspectos como medidas contra la exportacin, vedas al consumo interno, etc., que motivaban crisis recurrentes relacionadas con el precio de la carne. As, el cambio en el precio de este producto, tena importantes efectos sobre la competitividad y el aumento/disminucin de la produccin de cadenas sustitutas como pollo y cerdo.

La incorporacin de la siembra directa Desde esa poca hasta la actualidad ha ocurrido un cambio de paradigma en la agricultura argentina, signado por la incorporacin de la siembra directa. Su implementacin propici

aumentos muy importantes en la productividad agrcola que alcanz, en 2011, los 100 millones de Ton pese a mltiples cargas impositivas, como la retencin del 35% del precio bruto de la soya. Esta tecnologa se ha expandido a cerca del 90% de los agricultores del pas. Tambin se est implementando en Brasil, donde tuvo que adaptarse a las condiciones agroecolgicas y productivas. Tambin se ha utilizado en Paraguay, Bolivia y otros pases de la regin, con resultados muy satisfactorios en materia de productividad. Esta mayor eficiencia de la agricultura, sumada al incremento significativo del precio de la tierra, ha tenido un doble impacto sobre la ganadera. Por un lado, ha desplazado esta actividad a regiones con condiciones ms difciles y marginales, pero por otro ha propiciado la generacin de conocimientos para transformar parte de la cosecha agrcola en carne. Esto se ha logrado mediante la incorporacin progresiva de granos como parte de la alimentacin animal bajo sistemas de produccin intensivos, principalmente durante la ceba. No obstante, la cra sigue funcionando bajo sistemas de produccin pastoriles.

La siembra directa y la productividad ganadera Hace 15 aos la realidad sectorial en Argentina estaba marcada por un bajo costo de la tierra y la energa, con predominio de la rotacin entre agricultura y ganadera, alta volatilidad en los precios y ciclos ganaderos marcados. Bajo ese panorama, los destetes se hacan una edad convencional, de 6 a 8 meses6, y las recras o levantes eran largos, con alimentacin a pastos y ganancias de peso bajas, de 200 a 300 g/da por animal. La ceba se realizaba generalmente en zonas templadas donde actualmente hay agricultura, con base en pastos de excelente calidad logrando ganancias de 600 a 1000 g/da, pero con grandes cadas (0 a 300 g/da) en las pocas de baja produccin forrajera. Como resultado de este proceso se obtena una buena calidad de carne, aunque se lograban edades al sacrificio de 2,5 a 4 aos, con una terminacin dispareja y una alta variabilidad en la terminacin. El panorama actual est determinado por el desplazamiento de la ganadera a regiones menos frtiles, alto costo de la energa y de la tierra, y una disminucin muy fuerte del consumo interno. Esta ltima puede estar vinculada a polticas pblicas que han generado aumento en el precio de la carne en los ltimos 4 aos. La reduccin progresiva en el consumo, que gira en torno a los 50 kg per cpita, presenta tendencia a seguir disminuyendo. Aunque en la actualidad el destete es mucho ms variable que en el pasado, la prioridad del ganadero es que ste permita mejorar el desempeo reproductivo de la vaca, independientemente del peso del ternero. Atendiendo a esto, generalmente se desteta entre los 5 y 6 meses, con un peso del ternero de 170 kg.

Se considera que independientemente de la disponibilidad de pastos durante todo el ao, debe practicarse la monta estacional, ya que solo as se garantiza una ganadera que permita hacer un control sanitario (p. ej. de brucelosis) y un manejo de la condicin corporal de la vaca adecuados.

Tambin se practican el destete hper precoz (30 a 45 das), precoz (60 a 100 das) o anticipado (4 meses), que aseguran que la vaca se pree anualmente. La recra tambin se ha vuelto ms eficiente con ganancias de peso de 400 a 600 g/da. Actualmente se estn comenzando a implementar corrales de inicio y suplementacin proteica/enrgica, que buscan facilitar una lnea de engorde ms suave. En la terminacin de los animales se est incorporando progresivamente algn nivel de suplementacin energtica o proteica sobre praderas, e incluso se estn utilizando corrales durante periodos cortos, de 60 a 90 das. Todo lo anterior condujo a una menor edad al sacrificio, mejorando la calidad de la carne, y hacia la homogenizacin y estandarizacin de la produccin. El futuro Las tendencias actuales indican que en Argentina va a aumentar la concentracin de la terminacin. Asociada a esto, se prev una mayor cantidad de feedlots vinculados a los frigorficos. As mismo, se espera ms integracin entre ganadera y agricultura, y una presencia creciente de exportadores en el negocio, que podran encargarse de la terminacin de los animales. Esto restringira a los productores a las actividades de levante y la cra. Esta ltima se ver afectada por una disponibilidad de tierra cada vez menor. Bajo este panorama, se espera que los destetes sean cada vez ms ajustados para optimizar la eficiencia reproductiva de la madre, y la recra, con sintona fina para nivelar pesos y hacer ajustes nutricionales. Tambin se prevn avances genticos y una terminacin ms cuidadosa. Dado que la ganadera se orientar a satisfacer diferentes nichos de mercado, tambin se prev una mejora importante en la calidad de carne. Mediante seleccin genmica se harn especiales esfuerzos en mejorar atributos como marmoreo, terneza, todo ello paralelo a la implementacin de criterios de responsabilidad ambiental. Se seala que el grueso de la poblacin en el mundo asocia la calidad de la carne con terneza, marmoreo razonable, grasa blanca, inocuidad y trazabilidad. Sin embargo se reconoce la existencia de algunos consumidores que prefieren comer carne de animales alimentados nicamente a base de forrajes, los cuales corresponden a nichos de mercado especializados. Aunque se reconoce la existencia de consumidores que prefieren comer carne de animales alimentados nicamente a base de forrajes, se considera que estos corresponden a algunos nichos de mercado. Por el contrario, se seala que el grueso de la poblacin en el mundo asocia la calidad de la carne con terneza, un marmoreo razonable y una grasa blanca, y da mayor relevancia a aspectos como la inocuidad y trazabilidad que al tipo de alimentacin del animal. La integracin agricultura ganadera resulta por tanto en una oportunidad para el desarrollo ganadero colombiano. Colombia podra disponer de maz y soya a precios competitivos a nivel internacional, al punto de convertirse en un exportador neto de maz si siguiera el ejemplo de otras regiones de Suramrica en torno a la intensificacin de la agricultura. En cuanto a la soya, se podran implementar estrategias similares a las de productores argentinos que aprovechan muy

poca superficie para la produccin y venta de biodiesel (que procesan en pequeas plantas), y adems utilizan el expeller de soya, con contenidos de 40% a 45% de protena, para la alimentacin animal.

LA IMPLEMENTACIN DE SISTEMAS INTENSIVOS DESDE LA EXPERIENCIA ARGENTINA

Martn Garca Fernndez

Resumen La transformacin de la ganadera argentina hacia una mayor productividad, va intensificacin e integracin con la agricultura, deja ver varios elementos interesantes que pueden facilitar su implementacin en Colombia, entre los cuales se destacan la implantacin de sistemas intensivos sostenibles y la suplemetacin estratgica. La implantacin de sistemas intensivos sostenibles es una tecnologa que permite no slo potenciar la produccin de carne, sino tambin mejorar su consistencia y calidad, al ofrecer al mercado, animales ms jvenes con un buen nivel de engrasamiento. Tambin incrementa la ganancia diaria y permite provechar al mximo el pasto barato, regulando la carga animal. En este ltimo aspecto es clara la ventaja comparativa de Colombia, por su altsima produccin de biomasa de pastos, pues a diferencia de los campos de cra de la cuenca del Salado en Argentina que producen 2.000 a 3.000 kg MS/ao, en Colombia se alcanzan de 5.000 a 15.000 kg MS/ao. El aprovechamiento de los pastos de bajo costo en sistemas integrados de ganadera intensiva es, sin duda, una excelente opcin econmica. La planificacin El grado y tipo de intensificacin, que puede ir desde un incremento mnimo en el suministro de protena hasta un feedlot, depende del costo de los insumos, la velocidad de rotacin que se pretenda alcanzar y las variables econmicas que definirn el grado de intensificacin en el que la actividad encuentre un punto de equilibrio y se vuelva viable. Una de las variables que los ganaderos deben conocer en su finca es la capacidad de carga animal a la cual su ganadera logra la mayor produccin de carne por unidad de rea. Partiendo de esto, deben tener claro que una carga superior a ese punto ptimo, har que el recurso forrajero sea insuficiente para alimentar los animales deseados generando un estancamiento e incluso una disminucin en la produccin. Otro de los aspectos de la produccin que debe tenerse en cuenta, es que la capacidad ruminal de los animales impone un lmite al consumo de pasto, luego del cual no consumirn ms, independientemente de la oferta disponible. Sin embargo, en sistemas semiintensivos o extensivos con subalimentacin, tanto la carga como la produccin pueden aumentarse de forma significativa al implementar un pastoreo intensivo (racional y ordenado), incorporando especies forrajeras ms eficientes, con mejoramiento gentico y/o haciendo suplementacin estratgica. Pero para hacerlo, el productor debe tener en

cuenta que todas estas prcticas le exigen asumir otro tipo de riesgos, contar con otras habilidades, tener disponibilidad de capital y dedicacin suficiente para planificar este proceso de manera que se realice de forma paulatina, tenga una meta clara y sea rentable. Intensificacin y sistema de levante La recra o levante, se entiende como el periodo comprendido entre el destete y el momento del entore para el caso de las hembras con destino a reproduccin, o del destete hasta la entrada en la fase de engrasamiento para el caso de la ceba. Esta etapa se considera la ms eficiente durante la vida de un animal, ya que, como se coment previamente, el costo energtico del mantenimiento del animal es mnimo debido a su tamao. Incluso existen situaciones en que se alcanzan eficiencias como las del cerdo, de 5-6 kg MS/kg de carne producido. Por lo anterior, durante el levante debe prestarse especial atencin al tipo y cantidad de alimento que se suministra a los animales. En ese sentido, se ha demostrado que durante la recra se puede restringir la alimentacin del desteto, mximo hasta el 15% de su peso vivo ajustado sin afectar su desarrollo posterior ya que el animal lo puede compensar. Esto se lograr siempre y cuando la restriccin no dure ms de 12-18 meses y respete el peso mximo, ya que ante restricciones mayores, por ejemplo las ligadas a eventos climticos como sequas, los animales que se estn levantando no podrn recuperarse ni ser eficiente nuevamente. Sea cual sea la restriccin, durante el levante es fundamental hacer un manejo sanitario apropiado, y garantizar un suministro suficiente de protena, ya que en las hembras sta es determinante para la reproduccin y facilidad de parto, y en los machos asegura una adecuada terminacin. Frente a estos dos elementos, la restriccin energtica resulta menos importante. La suplementacin estratgica Los desarrollos realizados en Argentina en cuanto al manejo de la suplementacin estratgica en corrales, recra y ceba, puede observarse a travs de tres ejemplos concretos que se presentan a continuacin. Recra de una hembra para reproduccin El primer caso presentado consiste en el plan de alimentacin para la recra de una hembra destetada de 170 kg de peso, que se espera llevar a la monta a los 27 meses de edad (montarla a menor edad se considera poco adecuado salvo en sistemas muy especficos), pesando 310 o 320 kg. Este peso equivale al 65 % del de la madre, tal como requiere cualquier animal para entrar en condiciones de pubertad. La suplementacin estratgica suministrada para lograr las ganancias mnimas que requiere la vaquillona para su mantenimiento, se planea teniendo en cuenta las condiciones de pradera megatrmica de la finca. Esto significa que no hay una restriccin severa en el volumen de forraje durante el ao pero s una reduccin en su calidad. En el protocolo de alimentacin se proyecta una ganancia diaria de peso del animal para cada estacin (otoo, invierno, primavera/verano, otoo, invierno), que se soporta en la disponibilidad

esperada de forraje y en una suplementacin estratgica con maz (47%), expeller de algodn (45%), urea (2,5%) y corrector vitamnico mineral (5,5%) en diferentes proporciones. Esta combinacin garantiza que incluso en los meses ms deficitarios cada animal gane como mnimo 100g/da (Cuadro: Hembras para reproduccin: 27 meses). Cuadro: Hembras para reproduccin: 27 meses Invierno Otoo (FRIO) Destete Kg PV 170 Rebrote Diferida Ganancia diaria Suplem. % PV en MS 0,4 0,75 0,2 0,7

Primavera/V erano Mxima calidad 0,5

Otoo Rebrote 0,1

Invierno (FRIO) Diferida 0,15 0,25 0,6 - 0,7

Nota: Las hembras se sacan de 320kg en servicio. Fuente: Autor

Durante todo el proceso los animales consumen un total de 635 kg de racin. Aunque en Colombia esto es excesivamente costoso por los precios actuales de los cereales, podra ser viable en un futuro cercano por el potencial de produccin de granos mencionado anteriormente, e incluso es factible utilizar otras alternativas de suplementacin tales como yuca, etc.. Una alternativa para optimizar procesos para suplementacin en regiones con estaciones secas muy marcadas, es el uso de silos de autoconsumo, en los que los animales se alimentan directamente del silo con poca inversin en mano de obra. Existen diferentes modalidades como la alimentacin por las ventanas o por las puntas del silo, no obstante lo ms determinante es la medicin y control de la cantidad consumida diariamente por los animales. Ceba larga en sistema silvopastoriles (pasto + rbol maderable): Este caso, localizado en el norte argentino en frontera con Paraguay, se implement para llevar animales desde 175kg al destete hasta 350kg a finales del segundo invierno, y terminarlos con pastos baratos de primavera/verano hasta dejarlos en 440 kg para la venta (Cuadro: Invernada larga). La suplementacin estratgica debe suministrarse para lograr ganancias mnimas que se requieren para no afectar el desempeo productivo del novillo. Cuadro: Invernada larga. Invierno Primavera/ Otoo (FRIO) verano Diferida Mxima Rebrote calidad 0,35 0,6 0,15 0,70%

Otoo Destete 175 kg Rebrote

Invierno (FRIO) Diferida 0,25 0,70%

Ganancia da 0,45 Suplemen0,75% tacin % PV en MS

Primavera/ verano Mxima calidad 0,6

Nota: Se sacan animales de 440kg a la venta. Fuente: Autor

Bajo las mismas condiciones de pradera megatrmica, en el protocolo se planifica una ganancia diaria de peso del animal para cada estacin, la cual vara segn la disponibilidad esperada de forraje y una suplementacin estratgica con maz (47%), expeller de algodn (45%), urea (2,5%) y corrector vitamnico mineral (5,5%). Esta combinacin garantiza que incluso en los meses ms deficitarios cada animal gane como mnimo 150 g/da. Pero a diferencia del ejemplo anterior, hasta alcanzar los 350 kg los animales consumieron una racin de 720 kg hasta el final del invierno, y durante la primavera/verano siguiente se hizo la terminacin con los pastos de esta estacin, abundantes y de bajo costo. Corral de inicio Los corrales de inicio pueden corresponden efectivamente a corrales, pero tambin pueden manejarse como potreros y hacerse sobre pasto. En el ejemplo presentado se manej un feedlot casero sencillo, hecho sobre la parte alta de un campo, y construido con tambores de agroqumicos, alambres y palos para cercas, entre otros materiales. El esquema de alimentacin planteado tiene como objetivo destetar temprano para recuperar condicin corporal de la madre y mejorar su comportamiento reproductivo. Por ejemplo, puede destetarse el ternero algunos meses antes de la estacin seca (de 100 a 120 kg), y alimentarlo a partir de ese momento con una dieta especfica que lo deje encaminado para empezar a sostenerse a base de pastos. Con el protocolo planteado se busca aprovechar este momento de mxima eficiencia de conversin de los terneros, emparejarlos para mayor eficiencia de la actividad, y alcanzar la poca de abundancia de pastos con animales encaminados que puedan aprovechar el forraje disponible. Para el caso referenciado se maneja un lote de 1.000 terneros destetos de 100 kg, que se pretenden llevar hasta 190 kg en un periodo de 4 meses. Con una ganancia proyectada de 90 kilos por animal, equivalentes a 750 gramos diarios, se espera que logren una eficiencia de conversin de aproximadamente 6 kg de materia seca/kg de carne, con un sistema de alimentacin que no deposite grasa (Cuadro: Corral de inicio para recra sin engrasamiento). Cuadro: Corral de inicio para recra sin engrasamiento N de Terneros Kg iniciales promedio Kg finales promedio Kg ganados Aumento diario Suplementacin en tal cual Total das en engorde Consumo en el periodo tal cual Eficiencia de conversin en materia seca Kg ganados
Fuente: Autor

1.000 100 190 90 0,75 Kg 6,5% 120 1.135 Tn 6 90.000

Para lograrlo se plantea suministrar a los 1.000 animales una racin total de 1.135 Ton, compuesta en ms de un 70% por silo de maz picado fino, pellet/poroto de soya (10%), maz partido (15%), y cantidades menores de urea y sal mineralizada. Es de resaltar que los cultivos del maz y la soya necesarios para preparar esta racin para 1.000 animales ocupan solamente 101 Ha, demostrando

la eficiencia de este sistema. Esto resulta especialmente interesante para Colombia, ya que la alta productividad de los suelos y las condiciones climticas permitiran en pas reducir el rea requerida incluso hasta 50 Ha. Adems de mostrar posibles aplicaciones de la suplementacin estratgica durante el ciclo productivo, los ejemplos anteriores destacan la importancia de la planificacin en el manejo de la alimentacin animal. Este desde luego debe estar acompaado por el monitoreo peridico de las curvas de crecimiento de los bovinos que permitan verificar los resultados del sistema implementado. Lecciones de la experiencia argentina para la ganadera colombiana Se debe planificar y sistematizar la actividad ganadera, y con mayor razn cuando el medio es ms adverso. Se debe analizar el negocio en su conjunto y evaluar resultados finales, teniendo en cuenta que habr etapas que generen prdidas y otras de las que se obtengan ganancias. Aunque la integracin agricultura ganadera en la alimentacin animal, actualmente parezca inviable por los altos precios de los granos, podra ser factible en pocos aos, gracias a la implementacin de la siembra directa. Pensando en un futuro exportador, cuanto ms alejados estn los puertos, ms convendr transformar grano en carne. Las etapas iniciales de la vida del animal son las ms eficientes para suplementar, no obstante, la terminacin con grano o subproductos (en diversos esquemas) dar tambin eficiencia al stock y mejorar la calidad de la carne. Cuando el negocio lo permita, la terminacin podra hacerse bajo estructuras de ganaderos agrupados para alcanzar mayores escalas de produccin. Para Colombia la competitividad de la ganadera, reposa en las altsimas producciones por hectrea ligadas a la oferta de forraje, donde el pas tiene una enorme ventaja comparativa. Pese a esto, es necesario que el pas aproveche an ms esta ventaja evolucionando hacia sistemas de produccin ms intensivos. Colombia debe trabajar en sus estrategias para fomentar el consumo de carne bovina, ya que pases con PIB muy inferiores como Paraguay estn logrando consumos de 35 kg per cpita/ao. Finalmente, se espera que todo lo presentado en esta ponencia sirva a los ganaderos colombianos para reflexionar sobre el manejo actual de sus fincas, y para que envs de tratar de solucionar miles de detalles, identifiquen y se concentren en aquellos grandes temas que efectivamente podran apalancar su competitividad.

VENTAJAS DE LA SIEMBRA DIRECTA

Implementar un sistema de siembra directa implica la aplicacin de glifosato u otros herbicidas junto con la suspensin total de las labores de preparacin de suelo (incluso de la labranza mnima), y la siembra posterior de variedades de soya o maz transgnico. Esta tcnica permite recuperar la fertilidad de suelos que antes no eran agrcolas o que deban permanecer en descanso para recuperarse, e incorporarlos permanentemente a la agricultura con una altsima eficiencia, principalmente en el manejo del agua. As, aunque se reconoce que Argentina no es ajena al debate actual en torno al uso de transgnicos, se han identificado varios argumentos a favor de la utilizacin de los sistemas de siembra directa descritos anteriormente: Se considera que esta tecnologa tiene un altsimo potencial para alimentar a la poblacin humana en continuo crecimiento1, gracias a que garantiza un incremento contundente de la produccin de alimentos. El sistema de siembra favorece el cuidado del suelo al minimizar la erosin, y permite aprovechar rastrojos como coberturas protectoras que amortiguan el impacto de la precipitacin a la vez que conservan la humedad, facilitando la produccin durante secano. Es el caso de cultivos de maz en algunas regiones argentinas, donde con 600 mm anuales de precipitacin se logran producciones de 8 Ton/ha de maz en grano, o 3 a 4 Ton/ha de soya. El sistema se est implementando cada vez ms con tcnicas de agricultura de precisin que facilitan la optimizacin de los factores de produccin.

CONSORCIOS GANADEROS EXPORTADORES: DE LA PROMOCION AL COMERCIO REAL

Javier Martnez del Valle - Argentina

Resumen Los Consorcios de Productores Exportadores (CPE) representan una iniciativa exitosa de integracin vertical de la cadena crnica bovina argentina. Sus orgenes, as como su consolidacin en un entorno poltico no siempre favorable a las exportaciones, invitan a revisar la concepcin tradicional de productos y mercados, entender la importancia de construir la actividad empresarial sobre el valor agregado, redefinir el concepto de productividad en las cadenas de valor, y propiciar la competitividad del sector en torno a la conformacin de clusters, que sirvan como experiencias modelo para ser replicados por otros actores de la cadena productiva. El Desarrollo de la marca pas. Polticas pblicas y trazabilidad en la historia reciente de Argentina Las exportaciones argentinas de carne bovina han sufrido importantes variaciones desde 2001, cuando el pas afrontaba la peor crisis econmica de su historia, y el sector sufra los efectos de los brotes de fiebre aftosa detectados a finales de 2000. A partir de ese ao y hasta 2005 el sector emprendi una importante recuperacin. Esta se hizo evidente en el aumento de las exportaciones, que en ese ao posicionaron a Argentina como el tercer exportador mundial de carne (Ver Figura: Argentina. Exportacin de carne bovina (Ton)).

Figura: Argentina. Exportacin de carne bovina (Ton)

Fuente: Autor

Sin embargo, las crecientes exportaciones motivaron entre algunos sectores del gobierno la preocupacin por una posible alza en el precio de este producto en el mercado interno, e incluso,

un desabastecimiento del mismo para la poblacin nacional. Dicha preocupacin se fundamenta en que Argentina, sin ser un pas rico, ha sido histricamente un importante consumidor de protena animal en todos sus niveles socioeconmicos. Por ejemplo, en 2004 se consuman 87,1 kg per cpita, cifra similar a la de la Unin Europea o Nueva Zelanda, de los cuales, parte importante corresponde a carne bovina. As, desde el ao 2000 el consumo de esta ltima se ha mantenido sobre 55 kg per cpita/ao, pese a la reduccin experimentada entre 2009 (69,3 kg) y 2011 (55,4kg) (Ver Figura: Argentina. Consumo de carne vacuna por habitante). Su importancia es an mayor, si se tiene en cuenta que en Argentina un habitante gasta en la compra de carne bovina una proporcin mucho ms alta de sus ingresos en comparacin con lo ocurrido en pases ricos con consumos per cpita similares.

Figura: Argentina. Consumo de carne vacuna por habitante

CONSUMO DE CARNE VACUNA POR HABITANTE 1s 5 m. 2001-2011* - Promedio mvil de 12 meses - En kg/ao
100

80
64,1

61,7
56,7

63,1

63,7

66,3 61,8

68,2

69,3
64,1

-20,1%
55,4

60

40

20 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Fuente: Ponencia

Fuente: CICCRA, estimacin propia. * '10/'11 provisorio.

Por la importancia social y poltica de este producto, las preocupaciones por la disponibilidad de carne a precio competitivo en el mercado interno tuvieron eco en el gobierno al punto que motivaron el surgimiento de un conjunto de polticas pblicas encaminadas a defender la mesa de los argentinos. Dichas polticas pblicas estuvieron orientadas a pisar el valor de la carne a favor del consumidor, con base en estrategias de control de precios y volmenes de exportacin, y subsidios a la produccin en feedlots. Esto ltimo fue propiciado por el gobierno con el fin de tener una oferta crnica rpida e impuls un importante crecimiento del engorde a corral en detrimento del manejo pastoril.

La implementacin de estas polticas tuvo resultados opuestos a sus objetivos, pues no se tuvo en cuenta el efecto que tales polticas de proteccin al consumo tendran sobre el resto de la cadena productiva7. Por ejemplo, los subsidios a la produccin en feedlot tambin condujeron a que los animales se sacrificaran a pesos livianos (300 330 kg), lo que signific una prdida de 100 a 150 kg que cada animal potencialmente habra podido producir. El resultado para el sector fue una menor oferta de carne, un precio mayor y una disminucin en las exportaciones. Ms all de la conveniencia o inconveniencia de que el gobierno de un pas intervenga en los mercados, una de las lecciones que deja esta experiencia es que se debe procurar generar polticas sectoriales que sean coherentes, integrales, y que sean formuladas partiendo de una comprensin de la estructura y dinmica del mismo. Los brotes de fiebre aftosa Otro de los elementos determinantes de las exportaciones argentinas, fueron las cadas ocurridas en 2001, 2003 y 2006. Estas coinciden con los aos en que el pas se vio afectado por brotes de fiebre aftosa, cuyo manejo es sin duda uno de los temas ms sensibles en el mercado crnico internacional. El rechazo a esta enfermedad ha sido evidente en la desaparicin del crculo aftoso a nivel mundial, cuya existencia anteriormente permita que carne de pases con focos de aftosa accedieran a algunos mercados. Dicha desaparicin deja como nicas alternativas para los pases ganaderos con inters exportador, acceder a mercados libres de aftosa con o sin vacunacin, por lo que su control a nivel nacional se vuelve crucial al pensar en colocar carne bovina en cualquier mercado externo. La trazabilidad Es un recurso que se considera invaluable para generar confianza del pas comprador respecto al control de esta enfermedad. Permite a los productores tener la certeza del origen de sus animales, conocer la localizacin de los focos de aftosa y garantizar que la carne comercializada proviene de regiones que cumplen con las exigencias del mercado de destino, minimizando el riesgo sanitario. En el caso argentino, los avances en esta materia a partir de 2001 permitieron que la severidad del impacto de los brotes de 2003 y 2006 sobre las exportaciones fuera sustancialmente menor que el efecto del brote de 2001. Teniendo en cuenta lo anterior, se reconocen como acertados y estratgicos los esfuerzos que ha hecho Colombia para convertirse en un pas libre de aftosa con vacunacin y cuidar su estatus sanitario, ya que este es el paso inicial para consolidar una ganadera exportadora. La siguiente tarea para este pas sera incorporar el concepto de trazabilidad en todos aquellos procesos de la cadena productiva orientados a poner productos en el mercado internacional.

Carne Argentina: desarrollo de una marca pas Actualmente, Argentina opera directamente ms de 90 mercados para carne. Est trabajando para atender 11 nuevos destinos y los coproductos y menudencias se colocan en casi 500 mercados adicionales. Llama la atencin que una consecuencia interesante de las polticas de restriccin a

Especficamente en el eslabn primario no se contempl el hecho de que cada ganadero es independiente y toma decisiones de forma individual a partir de la observacin de las seales del mercado y de gobierno.

las exportaciones, es que han propiciado el alza en el precio internacional de la carne argentina debido a su escasez en el mercado internacional. El posicionamiento de la marca pas de este producto que hoy induce su demanda en el mercado mundial, es consecuencia de una larga trayectoria que se remonta a 1876, cuando Argentina comenz a exportar carne refrigerada y congelada. En efecto, impulsado por la competitividad en costos de produccin de Argentina frente a Europa, un empresario uruguayo decide buscar una tecnologa alternativa a la venta de carne seca8, y la encuentra al asociarse con el empresario Europeo Charles Tillier, con quien logra llevar a Argentina el primer buque frigorfico para carnes enfriadas y congeladas. Esta ancdota demuestra que el desarrollo de la marca pas para carne bovina ha llevado ms de 130 aos de trabajo. Sin embargo, debe reconocerse que tanto el posicionamiento de una marca como la incorporacin de la trazabilidad, son procesos que gracias al desarrollo tecnolgico se pueden lograr a una velocidad cada vez mayor9.

Antecedentes de los Consorcios Exportadores Los orgenes de los Consorcios exportadores se remontan a 1933, cuando Argentina establece un convenio de exportacin de carne con Inglaterra basado en un sistema de cuotas preferenciales. En ese ao las sospechas de una posible cartelizacin de la industria frigorfica nacional en manos de empresas de capitales estadounidenses e ingleses, impulsaron al gobierno y a las organizaciones agropecuarias a establecer que una parte de dicha cuota quedara bajo el control de los productores 10. Lo anterior es parte de una vieja discusin sobre quin se apropia del valor en el negocio de la carne, que ha generado debates histricos en casi todos los pases ganaderos y an contina vigente. Las posiciones varan dependiendo del actor a quien se consulte, sea este un productor primario, intermediario o transformador, de manera que las estrategias implementadas en procura de apropiar una mayor parte de la renta a alguno de los eslabones de la cadena han propiciado el surgimiento de diversas estructuras de negocio en el sector. Suponiendo que el mercado de animales en pie entre ganaderos e industria frigorfica funciona bajo condiciones de competencia perfecta o casi perfecta11, la transferencia de las rentas se distribuye en diferentes proporciones segn el momento de un ciclo ganadero. As, se puede pasar de situaciones donde se generan fuertes quebrantos en la industria en la etapa de escasez de ganado, a perodos de fuerte prdida de parte de los productores cuando la alta oferta de animales supera las posibilidades de colocacin y el precio se desploma. En esta ultima situacin

8 9

Carne madurada al sol. Al respecto se retoma el caso del posicionamiento de Samsung en Argentina. Con el objetivo de llevar a esta empresa koreana al mercado mundial, su propietario, emprende una estrategia de trabajo simultneo en mejoramiento de la calidad de los productos haciendo una reestructuracin de sus procesos, y en dar a conocer el nombre de la empresa a nivel global desde 1987 mediante publicidad en las principales ciudades del mundo, varios aos antes de llevar efectivamente los productos a estos mercados. Como resultado de esta planeacin estratgica hoy Samsung es la quinta compaa mundial de venta de productos electrnicos con reconocimiento casi en todo el planeta. 10 Martnez del Valle, Javier, 2011. Hacia la consolidacin de un sector crnico bovino de talla mundial. La experiencia exportadora directa por los productores. Documento de trabajo sin publicar. 11 En que la cantidad de operadores, tanto compradores como vendedores, es abundante (Martnez 2011).

es donde existe mayor presin por parte del sector primario para intentar trabajar en la integracin de la cadena y en revisar la apropiacin que se considera ilegitima de la renta. La discusin aqu planteada tuvo su comienzo en la Argentina mucho tiempo antes que en otros pases exportadores, ya que a mediados de la dcada de 1930 Argentina era el principal participante del comercio mundial de carne, y esta actividad representaba una parte importante de su PBI. La distribucin de las rentas ganaderas y posibles soluciones En el escenario de 1930, en el que solamente algunos grandes grupos econmicos hacen las inversiones adecuadas industriales y comerciales para monopolizar la exportacin, sera posible que en un momento de altos precios internacionales y ganado abundante estas empresas transfieran una parte adecuada de la renta adicional lograda hacia el productor primario?. Sobre esos interrogantes se construyeron los denominados Grupos o Consorcios de Productores Exportadores cuyos antecedentes iniciales se remontan a la dcada del 30, cuando se acord que un 10% de las cuotas de exportacin sean administradas directamente por los productores, no solo para el beneficio de ese grupo sino como testigo del resultado para todo el conjunto de ganaderos. Con este antecedente, un ao ms tarde se crea la Corporacin Argentina de Productores de Carne (CAP), organismo formado por la contribucin obligatoria de los propios ganaderos para asegurar la demanda de productos y precios ms justos, reconociendo la necesidad de ayudar a los productores pequeos y medianos. El fracaso del productor industrial estatal La CAP tuvo a su cargo exportaciones que fueron realizadas durante casi una dcada, desde frigorficos de capital nacional locales, trabajando a faon12. En 1941, adquiere sus tres primeras plantas frigorficas - Yuquer, Ro Grande y Puerto Deseado iniciando un perodo de sostenido aumento de su capacidad instalada, orientado a evitar la contratacin de la faena y reducir los costos de procesamiento para los productores. Sin embargo, contrario a su objetivo de servir como precio testigo y asegurar una renta justa al productor, la baja eficiencia de estas plantas originada en costos operativos excesivos por mayor cantidad de operarios, costos altos y salarios inflados, hizo que las ganancias por ventas se perdieran en costos de industrializacin y administracin. Esto oblig a la CAP a comprar animales incluso a un precio menor que otras industrias y este conjunto de empresas, que parecen sin dueo que se sintiera afectado en su bolsillo, se transform en una parte ms de una burocracia estatal ineficiente. Como resultado de lo anterior, las tres plantas frigorficas, consideradas las ms importantes que tuvo la argentina hasta la dcada del 70, fueron liquidadas luego de 40 aos de funcionamiento. La nueva alianza con la industria formal Consciente del fracaso del intento de ser productores, industriales y Estado al mismo tiempo un grupo de productores y profesionales13 plante al Gobierno la necesidad de recrear el sistema de
12

Trmino utilizado en el mbito industrial para sealar la manufactura de un producto por mandato de un tercero, en este caso un frigorfico exportador. 13 Teniendo dentro de sus pioneros a Javier Martnez, quien en ese momento trabajaba en la asociacin de criadores de Shorthorn

cuotas para productores en alianza con frigorficos establecidos, como un instrumento inmejorable para dotar de transparencia al mercado de carnes y permitir el acceso del ganadero al conocimiento de toda la cadena productiva y comercial. Es as que en 1993 se otorgan nuevamente las primeras 50 toneladas como proyecto testigo a los criadores de Shorthorn, y en julio del ao siguiente se distribuyen 1.200 toneladas en la primera adjudicacin pblica de Cuota Hilton14 para proyectos conjuntos entre grupos de productores y frigorficos exportadores. Gracias a los satisfactorios resultados obtenidos, en aos sucesivos se estableci que el 6 % de las cuotas de exportacin se distribuyeran entre este tipo de consorcios y finalmente en el ao 2004, el Gobierno fij este cupo en el 10 % que se mantiene hasta la actualidad, permitiendo que siga vigente una idea concebida hace ms de 75 aos. Desde los inicios del sistema de Cuota Hilton para proyectos conjuntos entre grupos de productores y frigorficos exportadores, se observa un sostenido aumento de la cantidad de productores participantes, estimndose que hoy en da hay ms de 1.500 ganaderos involucrados de manera directa. Adems de mejorar la renta al productor, especialmente en los ciclos de mayor oferta ganadera y buenos precios internacionales, los consorcios responden a la necesidad de una visin integradora de la cadena. As, entre sus objetivos se incluye la promocin de la participacin de los productores en procesos asociativos, la difusin de las ventajas de la presencia directa de los productores en el aprovechamiento de las cuotas de exportacin de carne otorgadas a la Argentina y la integracin y colaboracin de los eslabones que integran la cadena productiva, industrial y comercial, de la carne vacuna. En su integracin hacia adelante, los consorcios contratan los servicios de los frigorficos nicamente para el faenado de los animales y empaque de la carne, pero en la gran mayora de los casos, el papel de estas plantas no llega a la comercializacin, labor que realizan los productores directamente. Contratar el faenado para la exportacin, se considera una oportunidad para que las plantas habilitadas puedan aprovechar su capacidad instalada, que generalmente ha estado subutilizada debido a la persistencia del sacrificio marginal. Esta relacin, que funciona ms como una alianza planta consorcio, tambin motiva a los frigorficos a competir por ofrecer las mejores condiciones de faenado a los productores, lo que resulta en una reduccin de costos para estos ltimos. Esta alianza con las plantas motiva en los productores una redefinicin del concepto de productividad, que no debe restringirse a la finca, sino incluir los procesos de comercializacin, ya que una parte importante del resultado de la cadena generalmente se pierde en errores en el modelo comercial.

Estrategia mixta de diversificacin de mercados Los consorcios son grupos de productores, independientes y autosostenibles en el tiempo, que comparten una estrategia productiva y comercial. Apalancados en una poltica pblica favorable,
14

La Cuota Hilton es un cupo de exportacin de carne vacuna que la Unin Europea otorga al resto de las naciones para introducir cortes de alta calidad y valor en su mercado.

la estrategia de negocio consiste en colocar la mayor cantidad de cortes y subproductos de la res en diferentes mercados de exportacin, y seleccionar para el mercado interno aquellos que puedan ser competitivos. Avanzar hacia la exportacin permite a los consorcios apropiarse de una mayor porcin de la renta generada por la carne, y evitar lo ms posible la competencia desleal de los actores involucrados en la actividad marginal, que se realiza a muy bajos costos. La complejidad del negocio exportador funciona como barrera de entrada para los operadores informales, por los requisitos de los compradores especialmente los europeos quienes exigen el mayor estndar sanitario a nivel mundial. La solucin para muchos de los consorcios es exportar la mayor cantidad de cortes posibles para bajar la proporcin de cortes difciles de colocar por precio en el mercado interno en las pocas de abundancia de hacienda. As, la estrategia implementada consisti en aislarse en una burbuja donde los productores estn en capacidad de manejar un doble estndar sanitario, el del mercado interno con algunos cortes competitivos, pero tambin el exigido por mercados de exportacin de alto valor. La informalidad en la transformacin y comercializacin de carne en el mercado interno, es uno de los fenmenos que ha marcado la evolucin del sector crnico bovino argentino, y que los consorcios han podido superar gracias a su modelo de negocio. Las problemticas asociadas a la evasin y la venta de carne caliente en mercados marginales, fueron enfrentadas en Argentina desde la dcada del 60, cuando se expidi la llamada Ley Federal de Carnes. Aunque existe consenso en la necesidad de controlar la informalidad sectorial con sus efectos asociados y la ley fue formulada en tal sentido, han habido mltiples prrrogas a la aplicacin de la norma que continan hasta la actualidad y el mercado informal de carne an persiste. Parte del debate en torno a esta ley consiste en que permite, mantiene o habilita plantas frigorficas de zonas marginales que compiten con industrias que hacen grandes inversiones para mantener la inocuidad del producto. Adicionalmente, aunque existe un alto consumo per cpita de carne en Argentina, la pobreza e incluso la indigencia son realidades que pese a los avances de los ltimos aos, an siguen vigentes en el pas. La mitad del ingreso per cpita de la poblacin se gasta en alimentos y esto determina el que el precio de los mismos sea sensible a los intereses de los argentinos, especialmente de las clases de menor poder adquisitivo. Esta situacin, que puede reconocerse en la realidad de otros pases de Amrica Latina, agudiza la discusin en torno a la persistencia de plantas de sacrificio en poblaciones pequeas. Esto se debe a que la presencia de estas plantas determina las posibilidades de faenar animales producidos localmente, mantener bajos costos de transporte y abastecer a los habitantes con un producto a un precio accesible. Para tener acceso a la cuota de exportacin ao tras ao, los consorcios deben cumplir con exigencias del gobierno en materia de transparencia, fiscalizacin y control. Adicionalmente, cumpliendo con lo establecido en el programa Carne para Todos, por cada tonelada exportada dentro de la cuota, los ganaderos deben colocar dos toneladas en el mercado interno a un precio accesible. Aunque dicho precio frecuentemente es inferior al costo de produccin, gracias a la

comercializacin de cortes econmicos, competitivos en el mercado nacional, el sistema de consorcios an sigue funcionando. A partir de los 13 grupos que resultaron adjudicatarios en la primera distribucin de Cuota Hilton en 1994, se fueron incorporando ao a ao nuevas agrupaciones hasta alcanzar un nmero de 40 durante el ciclo 2008/09. En conjunto se faenan anualmente ms de 140 mil novillos solamente para cubrir las necesidades de cortes Hilton, de ms de 50.000 toneladas. Sumando lo requerido para abastecer otros destinos de exportacin como Estados Unidos (cuota de 8000 toneladas), Rusia, Emiratos rabes y Chile, y el mercado interno, la faena anual alcanza los 200 mil novillos. Gracias a esta estrategia, los consorcios han mantenido una estructura eficiente, generando mano de obra y estabilidad para los ganaderos ante las sucesivas crisis sectoriales. Dicha estabilidad es evidente en la permanencia de los grupos de productores exportadores entre 1996 y la actualidad, que contrasta con la desaparicin durante este mismo periodo de parte importante de las plantas frigorficas que exportaban en 1996.

Diversidad de estructuras organizativas En la actualidad los Grupos de Productores presentan una gran diversidad respecto a su estructura organizativa y de integracin, mostrando una constante evolucin y crecimiento federal. Entre otras, vale mencionar las siguientes figuras asociativas: Asociaciones civiles sin fines de lucro: son entidades aprobadas por la Inspeccin General de Justicia y exentas de pago de impuesto a las ganancias, de modo que la renta obtenida de los negocios de faena y exportacin es transferida directamente a los productores, y los ingresos eventuales obtenidos por las certificaciones y servicios son destinados al funcionamiento y mejoramiento de la asociacin participante. Cooperativas Ganaderas: son grupos de productores aprobados como cooperativas e inscritos como tales, donde el capital accionario se distribuye entre los socios, y los productores asociados aportan la hacienda de su propiedad. Grupos de Productores y Administradoras Asociadas: los productores integrantes se vinculan bajo una estructura creada ad-hoc o ya existente. sta realiza toda la gestin comercial, administrativa e impositiva, cobrando por las tareas especficas y transfiere las utilidades a los integrantes del grupo.

La vuelta al precio de referencia para toda la cadena Otro de los aspectos destacables del accionar de los grupos de productores, es la formacin de precios testigo para determinadas categoras de hacienda tales como novillos o vacas tipo exportacin. A partir de la transferencia real del beneficio adicional entre los integrantes de la cadena y del conocimiento del esquema de integracin de la media res, el productor puede calcular con certeza la capacidad de pago en la etapa industrial. Al transmitirse esta informacin de productor a

productor, e incluso de grupo a grupo, finalmente toda la cadena accede a la informacin necesaria para que la formacin de precios de la hacienda se realice en forma ms equitativa entre los diferentes eslabones de la misma. En tal sentido, el gobierno a travs del Tribunal de Evaluacin de Proyectos, monitorea los precios que recibe el productor participante de cada grupo y elabora ndices que actan como precio testigo para toda la cadena comercial ganadera.15 Los logros obtenidos por los grupos de productores en beneficio de la cadena de ganados y carnes - tanto en el desarrollo de nuevos mercados y clientes, como en la obtencin de mejores precios forman parte de un esquema auditado por autoridades oficiales, que permite beneficiar a los consorcios que mejor cumplen con los objetivos. Cabe anotar que el gobierno condiciona la continuidad en la otorgacin de la cuota, a que el consorcio demuestre que sus productores reciben una renta superior al precio promedio de los mercados concentradores.

Hacia la conquista del mercado de exportacin El modelo de consorcios ha permitido desarrollar nuevos mercados internacionales y el acceso a nichos que permiten obtener mayores precios promedio de la carne. La colocacin de productos en el mercado externo, clave del xito de estas organizaciones, se fundamenta en dos procesos: En primer lugar, estos productores han avanzado en el manejo de productos de alto valor agregado, diferenciados mediante estrictos sistemas de calidad y trazabilidad certificados. En segundo lugar han habido avances importantes en la implementacin de estrategias de promocin y marketing capaces de asociar los productos a los atributos de la carne Argentina: sanidad, calidad, seguridad, etc. Uno de los elementos que apalanc la competitividad de los consorcios exportadores, fue la temprana implementacin de la trazabilidad, a finales de los 90, cuando esta todava no era una gran preocupacin de los europeos y no era obligatoria. Motivados por el alto precio que una cadena holandesa de supermercados pagaba porque sus clientes pudieran verificar el origen de la carne consumida, seis consorcios incorporaron con xito la trazabilidad en sus fincas, convirtindose en el primer proyecto de este tipo en Argentina. Algunos gobiernos han impulsado transformaciones hacia la trazabilidad, bajo la premisa de que el sector debe prepararse para posibles oportunidades futuras de mercado. Sin embargo, la existencia de un mercado que demande trazabilidad y pague por ella, se considera la forma ms eficaz para jalonar su aplicacin, ya que representa un incentivo tangible para los productores que justifica la realizacin de inversiones. El desarrollo de nuevos productos de valor agregado, mercados y clientes, es una estrategia empleada por los consorcios para no tener que competir en precio con la industria frigorfica

15

Una de las frmulas utilizadas por el Tribunal de Evaluacin es la comparacin de los precios efectivamente cobrados por los productores, incluyendo bonificaciones o sobre precios, con los equivalentes en el Mercado de Liniers de Buenos Aires, para las mismas categoras de hacienda. (Martnez, 2011)

exportadora, que desde luego les cobra por el faenado un precio mayor a sus propios costos de procesamiento. La ampliacin y diversificacin del portafolio de mercados involucra su participacin permanente en ferias o exposiciones de carcter mundial como ANUGA (Colonia, Alemania) o SIAL (Pars, Francia). En estas se hace publicidad a la asociacin con el eslogan lo mejor de la carne argentina proviene directamente de los ganaderos16, y adems se promocionan las marcas asociadas a los grupos de productores. Se destaca al respecto la diversidad de marcas desarrolladas por los consorcios, que buscan destacar atributos como una raza determinada, una regin especfica e incluso una forma de producir. Tal es el caso de ECOPAMPA, la marca desarrollada por un grupo de productores de carne orgnica que se ha posicionado en varios mercados con diversos cortes y productos procesados de alto valor, como las compotas orgnicas dirigidas especialmente al nicho de mercado de las madres primerizas. Ms all de la discusin sobre la conveniencia o viabilidad de producir carne orgnica, esta experiencia, que ha sido apalancada por la gestin de la Asociacin Argentina de Productores Exportadores de carne (APEA)17, muestra cmo el mercado puede impulsar importantes transformaciones en las empresas ganaderas. El proceso que los consorcios han adelantado para colocar directamente carne bovina en Dubai, que puede resumirse en 5 pasos, puede servir de gua a los empresarios ganaderos que deseen incursionar en nuevos mercados y da cuenta de la importancia de la inteligencia de mercados para el xito de un negocio exportador: 1. Detectar el mercado nicho o cliente potencial: Alrededor del mundo existen mltiples clientes que demandan carne bovina, algunos de ellos poco explorados por los pases productores. Sin embargo pueden representar una oportunidad para el sector crnico, ya que en la mayora de los pases del mundo existe poblacin con poder adquisitivo suficiente para comprar carne. Con esto, el sector crnico bovino argentino se ha dado cuenta que no es necesario esperar una gran apertura nacional cuando se puede trabajar con grupos de productores y varios mercados pequeos. As, en la experiencia de la APEA la iniciativa de exportar carne a Dubai surgi entre algunos de los lderes de la organizacin hace cerca de 9 aos, luego de observar la alta capacidad de compra de sus habitantes y el crecimiento econmico de los Emiratos rabes. 2. Revisar o gestionar acuerdos sanitarios con el pas de destino. Conscientes de la oportunidad de mercado, solicitaron a las autoridades argentinas que gestionaran un acuerdo sanitario con los Emiratos rabes, lo cual no se haba realizado porque el sector no lo haba requerido hasta el momento. Se inici un trabajo conjunto entre los ganaderos, las autoridades argentinas y la embajada de este pas en los Emiratos para conocer los requisitos para exportacin, y se pag una visita de este pas para inspeccionar

16 17

The very best of argentine beef coming directly from farmers (Presentacin .ppt). Las labores inteligencia de mercados y la gestin exportadora de la APEA, han sido fundamentales para el desarrollo de esta asociacin.

las condiciones de las plantas nacionales, dando como resultado la firma del acuerdo sanitario entre ambos pases. 3. Trabajo de campo en la zona para identificacin de clientes y reuniones de presentacin. Para concretar la venta de carne a Dubai se construy un inventario de clientes potenciales, especialmente cadenas de hoteles, y con ayuda de la embajada y las oficinas de promocin se organiz una gira de cuatro das. Durante este tiempo se visitaron 20 o 25 clientes a quienes se present la organizacin, la localizacin del pas y la calidad del producto. Llama la atencin que pese al posicionamiento de la carne argentina en el mundo, este producto no era conocido por los clientes en Dubi, haciendo fundamental la labor de promocin directa para poder concretar los negocios. Adicionalmente, la APEA y embajada organizaron degustaciones de carne argentina invitando a los clientes potenciales, la prensa, el gobierno de Dubi y los importadores de carne americana (la mayora de los hoteles y restaurantes en estos pases compran carne estadounidense por tradicin). 4. Acuerdos con clientes. Habindose concretado una red de hoteles como el primer cliente en Dubai, se acord la cantidad y calidad de carne que se iba suministrar, en este caso, cortes finos. 5. Produccin y cumplimiento. Para acatar los acuerdos con su nuevo cliente, la APEA defini con los consorcios de productores la cantidad y calidad de animales que cada interesado deba aportar para abastecer regularmente este mercado. Gracias a toda esta gestin, los consorcios han participado durante un ao este mercado. Para garantizar la estabilidad de la oferta para el mercado internacional, cada uno de ellos tiene que exportar la cantidad pactada en un momento distinto, lo que se logra acordando con un ao de anticipacin, cuntos y cules ganaderos van a participar en cada proyecto, y cul va a ser la cantidad aportada individualmente. Este acuerdo se formaliza mediante la firma de una carta de compromiso del productor dentro cada consorcio exportador.

Conclusiones: Criterios direccionadores para la consolidacin de los Consorcios Exportadores Intentando una generalizacin, que abarque la experiencia vivida por los consorcios a lo largo de su historia, puede arribarse a las siguientes conclusiones: Escala: surge como un aspecto inherente a la razn de ser de los grupos de productores ya que para un productor individual resulta prcticamente imposible contar con una oferta de hacienda suficiente como para poder afrontar compromisos de entrega en cantidad y calidad de manera consistente. Calidad: es un concepto relativo que vara en funcin del mercado al que se apunte; para el consumidor local calidad se asocia con caractersticas organolpticas tales como color, sabor, terneza o jugosidad; en mercados ms desarrollados, el trmino involucra otros atributos: inocuidad, garanta de origen, caractersticas nutritivas o certificacin de procesos.

Estandarizacin: forma parte del concepto de calidad y requiere la adaptacin de la produccin a un protocolo comn diseado a tal efecto. Es un punto de difcil concrecin habida cuenta de la diversidad de esquemas de produccin, cadenas forrajeras y variacin climtica que pueden convivir dentro de un grupo determinado. Informacin: elemento de vital importancia para el funcionamiento y desarrollo de un grupo de productores, en la medida que permite la correccin y adaptacin de los procesos y productos a las necesidades de la demanda. Alianza: implica la necesidad de percibir al grupo como una alianza ente diferentes estamentos: productores, frigorfico, importador, cadena de distribucin. Resulta ms natural en su aspecto interno, es decir productores entre, integrados horizontalmente. Cuando involucra a actores ajenos y muchas veces poco conocidos requiere un tiempo mayor para vencer las desconfianzas. Diferenciacin: es una de las herramientas indispensables para los grupos, limitados para competir por volumen; implica un esfuerzo por desarrollar marcas y logotipos y desarrollar certificaciones raciales, de origen o calidad que resulten atractivas para los consumidores. Promocin: otra de las armas desarrolladas por los consorcios, en su bsqueda del contacto directo con el consumidor final. Exige imaginacin y conocimiento del mercado objetivo habida cuenta de lo costoso del rubro y los limitados recursos disponibles.

LA INDUSTRIA FRIGORFICA EN URUGUAY: LECCIONES EN LOS LTIMOS 15 AOS

Miguel Gularte18 Resumen En esta ponencia, Miguel Gularte, Director del frigorfico de Minerva en Uruguay, muestra cmo la industria uruguaya se consolid como uno de los principales exportadores de carne en el mundo y cmo, a raz de esta experiencia, Colombia podra surgir como un gran competidor a nivel mundial en este nicho de mercado. Uruguay es un pas donde la ganadera es trascendental y tiene mucho peso e importancia, tanto que el 40% de las noticias de los diarios hablan de precios de ganado, remates, ferias y polticas ganaderas del pas, etc. Adems, el pas charra, fuera de ser uno de los comercializadores ms grande de carne en el mundo, es un gran exportador de mano de obra calificada. Segn el ponente, hoy en da, Colombia est viviendo lo que Uruguay vivi hace 15 aos, tiempos de potencial crecimiento, tanto en lo econmico como en la industria agropecuaria. Historia de la industria en Uruguay en los ltimos 15 aos En un mundo donde Uruguay se encontraba con estatus libre de aftosa sin vacunacin, y gracias a la labor del Ministerio de Ganadera, Agricultura y Pesca (MGAP) del pas, y del Instituto Nacional de Carne (Instituto Nacional de Carne), en la apertura de nuevos mercados, logr la posibilidad de exportar carne fresca a todos los pases, en especial Estados Unidos, Canad, Japn y Corea del Sur. Uno de los puntos claves, que hizo que Uruguay evolucionara y progresara, fue el INAC y el Ministerio de Ganadera, quienes trabajan conjuntamente. Entre las parte nunca hubo vanidades, sino una visin clara entre ambos, buscar el bien comn por el pas donde se vean favorecidos las empresas y los ganaderos. Gracias al apoyo de INAC y el Ministerio de Ganadera de Uruguay, los frigorficos comprendieron que el interesarse en conseguir bienestar animal, ayuda a abrir mercados en cualquier pas y con cualquier empresa en el mundo. Adems, si los frigorficos no cumplan con los requisitos sanitarios, quedaban fuera del mercado, por lo que deban esforzarse en lograrlo. Para ese entonces, Uruguay se encontraba sanitariamente habilitado, y se asemejaba a Europa en sus tiempos de auge, con altos stocks de carne. No obstante, gracias a la disminucin de los subsidios europeos a la produccin y a que paso a ser un importador neto de carne, Uruguay aprovech la oportunidad de comenzar a surgir y consolidarse en el mercado mundial. Mientras tanto, al interior del pas, se iniciaba la intensificacin de la transformacin de los puntos de venta. Minerva en Uruguay, se adapt a lo que el mercado demanda, con HCCP, ISO 9000 e ISO 22000, bajo el concepto que si no se certifica que el producto es bueno, no se vende.

18

Director del Frigorfico de Minerva en Uruguay

Tambin hubo movimiento de la poblacin, del campo hacia la ciudad, lo que aument el consumo, e hizo que se demandara mas producto y a una mejor calidad. La situacin en Uruguay iba marchando muy bien, donde las ineficiencias de la cadena eran cubiertas por un contexto de demanda y produccin muy bueno. Sin embargo, en el 2001, el pas sufri una de las peores crisis, de fiebre aftosa, lo que dej al descubierto los problemas de la cadena. Pero, como toda crisis, fue una oportunidad. En este caso, la oportunidad fue estrechar y sincerar mas a los productores de la industria, fomentando mejoras en la produccin, donde se produzca mayor cantidad y mejor calidad. Despus de la crisis, el objetivo de Minerva continuo siendo en apoyar y ensear al productor para que sea productivo y competitivo, como hacia la compaa en Brasil y Paraguay. Tambin moderniz la gestin de manera continua, debido a que haba mucha mejora por hacer en el proyecto industrial, y aun ms teniendo en cuenta que a penas se estaba saliendo de la crisis. A raz de las modificaciones de Minerva en Uruguay, el hato en el pas comenz a tener estndar de bienestar animal, sanitario y de manejo internacional. As como tambin, el apoyo de polticas gubernamentales a la cadena productiva. Esto ayud a que las tensiones en la cadena se equilibraran de manera efectiva. Cinco razones por el cual la inversin extranjera llega a Uruguay: Ventajas bio-ambientales. En Uruguay hay buenas pasturas, razas definidas y no hay problemas sanitarios. Hoy en das los pases no aceptan comercializar productos con empresas que no tengan en consideracin los temas sanitarios, pues dejar a un lado este tema es dejar atrs las oportunidades. Reglas Gubernamentales claras y definidas. Esas reglas, deben tocar temas de orden sanitario, macroeconmico y legal. Tener las reglas claras, es lo que hace atractivo el negocio, y si es atractivo para el inversor, es favorable a quien lleve el negocio a nivel local. En Uruguay, el ganadero entiende que con ese marco sanitario, econmico y legal, su negocio prosperar. Mano de Obra Capacidad. Hay que darle la mayor importancia al rea de Recursos Humanos. La conformacin de una empresa son sus empleados, por consiguiente, lo ideal es calificarla constantemente, as como tambin entrenarla y apostarle a ellos. Sin embargo, hay que partir de una base, y es la educacin y la calificacin. Poltica de Apertura Comercial. En Uruguay, las embajadas marchan como si fueran una oficina comercial. El apoyo que se recibe en una embajada radicada en Uruguay, no es lo que una empresa puede comprar, como servicio legal, sino que su embajada es su ayuda comercial, lo que es una regla para el pas charra. Potencial de Crecimiento. Nadie llega a un pas para quedar estancado en un negocio. En Uruguay estaba en auge el potencial de crecimiento, no solo productivo, industrial y comercial, sino el conjunto de potencialidad de crecimiento en esos tres rubros.

Caractersticas de la industria frigorfica de Uruguay Marco legal estable El Estado brinda un marco estable, pero no interviene en el funcionamiento de la cadena. Hay veces que la tentacin del gobierno de intervenir en crear leyes de prohibicin a la exportacin e importacin afecta de manera negativa la evolucin del sector, y es ah donde el Estado tiene que estar presente, teniendo reglas inmutables o invariables con el fin de mejorar. Manejo sanitario. Hoy en da, el mundo no acepta que los pases no hagan su tarea en casa. La credibilidad y seriedad de manejo sanitario es crucial, quien piense lo contrario est totalmente errado. Cuando Uruguay tuvo la crisis del aftosa, fue totalmente transparente en su proceso de erradicacin, lo que hizo que lo catalogara Libre de aftosa con vacunacin, y aun as, hoy en da, Uruguay logra exportar carne fresca a Estados Unidos y Canad; situacin que no todos los pases pueden alcanzar con el mismo status. Reinversin en utilidades Tanto de la industria como de los productores. El mundo quiere empresas modernas y que estn modernizndose constantemente, y eso demanda que la capacidad de reinversin de la industria y de los productores tenga que ser muy grande. En Uruguay eso es una realidad. Relaciones laborales constructivas. Los empleados son importantes en el negocio, si no hay una buena relacin constructiva y hay enfrentamientos, se est perdiendo en conjunto una gran oportunidad. Fortalezas y debilidades de la industria uruguaya Las fortalezas que tiene Uruguay, son las mismas que tienen muchos sectores en el mundo Industria moderna. Un productor bien Informado. Es la mejor circunstancia que pueda tener la industria, ya que l es quien participa en el proceso. Por otro lado, un productor mal informado, es un productor desconfiado y desconforme. Estatus sanitario slido. Entorno econmico estable. No tiene sentido tener una cadena productiva, pujante, motivar al productor, aumentar la produccin, abrir mercado, tener el apoyo de INAC y del Ministerio, hacer todos los deberes, para despus no tener un marco econmico, donde la inversin nacional y extranjera se desestimula. Pero tambin, la cadena en Uruguay tiene debilidades, originadas en gran parte en las condiciones climticas, lo que hace que en unas oportunidades se encuentra mayor oferta y en otras menor oferta. Eso hace que la industria tenga que trabajar sobredimensionada, factor que en Uruguay va ms all de lo ideal. En resumen: La capacidad instalada creci por encima del aumento del hato.

El sacrificio es estable pero por debajo del potencial. Hoy en da en el mundo, donde se demanda mucho alimento, hay que tener potencial de crecimiento de la aumento de produccin. Tensin laboral creciente. As como no se puede permitir que se piense que un frigorfico puede existir sin productores, tampoco se puede tener un obrero que piense que puede sobrevivir sin empresa. Esta situacin es uno de los errores que cometen algunos gobiernos de izquierda, lo que fomenta un gremialismo muy agresivo. Atraso cambiario. Es un tema de que afecta no solo a Uruguay sino a todo el mundo. Adems, en el pas uruguayo el 70% de las comercializaciones de los productos son por medio de exportaciones y el 30% restante va dirigido al mercado interno.

Qu pasa en el mundo? Gracias a la globalizacin, lo que suceda en Rusia, podra afectar cualquier parte del mundo. Esa es la gran ventaja de las grandes corporaciones en la industria frigorfica que hoy estn en varios pases y puedan tener la capacidad de mitigar el riesgo. El mapa mundial es el siguiente: Rusia. De ser un pas que no importada nada, una economa totalmente cerrada y quebrada, pas a ser el segundo mayor importador de carne en el mundo, seguido de Estados Unidos. Hoy en da, Rusia es el principal cliente de Uruguay. China. Gran importador de productos. Europa. Vive una situacin atpica. Es verdad que est viviendo una crisis general, lo que hace que su demanda sea mucho ms cautelosa, pero su oferta es limitada, lo que genera un auto equilibrio. Estados Unidos. Sigue siendo un gran mercado. Vender a Estados Unidos en crisis es mejor que vender a varios pases en prosperidad. Un nicho de mercado en EE.UU. es un mundo para nosotros los latinoamericanos, ya que el poder econmico y la capacidad de consumo de ese pas asombroso. Mercados emergentes. Vienen creciendo. Hoy en da tenemos a Sudamrica creciendo, hay consumo, hay traslado de gente del campo a la ciudad, en pocas palabras, hay crecimiento econmico, si hay crecimiento econmico hay consumo, en especial consumo de carne vacuna. Colombia Colombia tiene caractersticas muy parecidas a los de Uruguay. Un gran hato de aproximadamente 25 millones de cabezas. Es una cantidad importante en cualquier parte del mundo, mirndolo sobre cualquier punto de vista. Reglas gubernamentales bastantes claras. Mano de obra abundante. En el mundo hoy no hay mano de obra. Brasil, por ejemplo, no tiene disponibilidad de mano de obra debida a que el crecimiento de la industria manufacturera. Por consiguiente, no solo hay que calificarla, sino tener programas para poder mantenerla, porque si no llega otra compaa y se las lleva.

Tiene aproximadamente 45 millones de habitantes, un mercado interno bastante atractivo, que va crecer. Segn analistas econmicos, la poblacin va dejar a un lado la lnea del menos favorecido y va entrar con mejores ingresos y va gastar ms, lo que va hacer que incremente el consumo. Esta situacin har que el consumidor colombiano sea ms exigente, lo que traducir en una oportunidad para el sector colombiano. TLC con Estados Unidos. Para el sector ganadero exportador, una vez tenga Colombia 100% trazado el hato y tenga las prcticas sanitarias de vacunacin perfectamente establecidos; la posibilidad de tener el mercado americano a un paso, ser una ventaja incomparable.

Todo lo anterior demuestra que Colombia tiene un excelente potencial de crecimiento. Sin embargo, hay que poner en prctica el Decreto 1500, en su totalidad, no parcialmente, ni con postergaciones. Si se pone en rigor el Decreto 1500, va tener una ganadera de primera calidad. El futuro de la cadena se basa en tres actores fundamentales: un gobierno que hace su papel sin intervenir; una industria que se moderniza y entiende el papel de su relacin con el productor y productores que estn bien informados, bien asistidos y que comprende que su negocio es una parte muy importante de la cadena; y reglas estables. Si hay claridad en todo eso, Colombia ser un participante de escala mundial en el mercado de la exportacin de carne bovina.

ESTRATEGIAS DE INVERSIN E INTEGRACIN DE LA INDUSTRIA FRIGORFICA BRASILERA

Sergio de Zen

Resumen La evolucin, los principales atributos del sector crnico bovino brasilero y sus perspectivas, tanto de su produccin ganadera como de su industria, es el tema central de la ponencia de Sergio Zen. Adems de mostrar la complementariedad y equilibrio que debe manejar un sector para abastecer tanto el mercado interno como el externo, Zen resalta la importancia que ha tenido para Brasil contar con sistemas de informacin que le han conducido a la toma de decisiones acertadas y a responder con competitividad a la creciente demanda mundial y brasilera de carne bovina. Tambin resulta interesante sealar que para Zen, Brasil no tendr carne suficiente para abastecer los mercados internacionales como lo ha venido haciendo, pues debe prestar atencin a la demanda nacional que est en aumento. Esta limitacin podra significar una oportunidad para Colombia, que podra proveer carne al noreste de Brasil, que es un rea turstica aislada del resto del pas pero cercana a Colombia, y no cuenta con una oferta suficiente, advierte Zen. Brasil y la demanda creciente de carne bovina Las expectativas de produccin, consumo y oferta de carne bovina a nivel global de acuerdo con cifras del Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Centro de Estudios Avanzados en Economa Aplicada (CEPEA), indican que el mundo deber enfrentarse en los prximos aos a una escasez de este producto. Segn clculos del CEPEA, un crecimiento anual del PIB mundial mayor al 3,9% ser suficiente para generar un incremento en la demanda de carne bovina que supere la oferta proyectada segn la tendencia actual. En consecuencia, el crecimiento mundial del 5% que se espera alcanzar a partir de 2013, unido a un incremento en productividad de la ganadera tan solo del 1%, suponen un dficit creciente, que en 2015 superara los 5 millones de toneladas. Frente a este panorama, se seala que pases latinoamericanos como Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay y Colombia, por sus ventajas comparativas y/o competitivas, cuentan con todo el potencial para abastecer de carne bovina a la poblacin planetaria. Siguiendo la tendencia mundial, el consumo de carne en Brasil ha experimentado un importante incremento en las dos ltimas dcadas, alcanzando en 2011 un tamao de mercado de 40 a 42 billones de reales para carne bovina, equivalentes a USD 26 27 millones y cerca de 40 kg per cpita ao. Esto ha estado ligado a la evolucin de la economa brasilea que tuvo lugar a partir de

1994, cuando debido a mltiples transformaciones, la estructura social comenz a evolucionar progresivamente hacia una ms equitativa. El crecimiento econmico nacional que actualmente supera el 4% anual, sumado a un aumento en el crdito, han incrementado de forma importante la capacidad de compra de la poblacin en general y por ello el consumo de carne. Pero tambin ha significado un aumento importante de la poblacin de altos ingresos y de la clase media, y esta ltima, que est representada actualmente por ms de 100 millones de personas, ha propiciado un aun mayor crecimiento en la demanda de protena animal. (Ver Figura : Cunto gastan los brasileros en carne bovina al ao?). Al aumentar la capacidad adquisitiva, se ha incrementado en primer lugar el consumo de carne de cerdo seguido del de bovino, y al mejorar la situacin econmica las preferencias de los brasileros se han inclinado hacia el consumo de carne bovina de mejor calidad. Esta ltima actualmente tiene una importante demanda, y aunque las preferencias no han conducido a un incremento sustancial en la cantidad total de protena animal consumida, indica que este pas ha evolucionado hacia una mayor valoracin de la calidad de este producto. Figura: Cunto gastan los brasileros en carne bovina al ao?. Billones de reales
45 40 35
30,2 33,9 38,2 42,9 41,4 41,4 42,4

30 25
22,2 23,4 22,1 24 25,1 24,9

26,1

27,3

20 15 10
5 0
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Fuente: POF/IBGE

Las cifras sobre la evolucin de la tasa de inversin real en Brasil muestran un incremento continuo, lo que hace pensar que el mercado domstico as lo har en 2012/13. Se prev que con un aumento del 4,0% anual en el PIB a partir de 2013, Brasil en 2015 estar consumiendo 8,7 millones de toneladas de carne. Por lo anterior, el aumento de la produccin se ha convertido en una preocupacin del gobierno brasilero. Exportaciones Finalmente, esta experiencia brasilera tambin es una invitacin para que Colombia implemente medidas para aumentar su propia demanda de carne bovina, ofreciendo productos a precios bajos que permitan masificar el consumo. Brasil hoy exporta carne bovina a 107 pases en el mundo, dentro de los que se incluyen Rusia, Hong Kong, los pases europeos y los de Medio Oriente y Norte de frica (MENA), teniendo una baja dependencia de un solo mercado. Sin embargo, en la actualidad al pas no le interesa aumentar el nmero de destinos para la carne bovina pues tiene un mercado interno muy

importante que debe abastecer. Por eso, pese a la abundancia de mercados de exportacin el 75% de la produccin brasilera se destina al consumo interno. Esto implica que el sector crnico bovino, que no puede crecer a la misma velocidad que lo hace la tasa de inversin, no tendr carne suficiente para abastecer los mercados internacionales como lo ha venido haciendo, ya que debe prestar atencin a la demanda nacional de carne que est en aumento. Esta limitacin del sector productivo brasilero podra significar una oportunidad para Colombia, ya que adems de atender mercados de exportacin, este pas podra proveer carne al noreste de Brasil. El noreste es un rea aislada del resto del pas pero cercana a Colombia, no cuenta con una oferta suficiente, es una zona turstica, sus ingresos estn creciendo rpidamente y la produccin brasilera estar orientada a abastecer al mercado externo y a otras regiones del interior. Economa brasilera El aumento de la demanda mundial y brasilera de carne bovina, as como el mejoramiento de la economa de ese pas, han propiciado durante las dos ltimas dcadas una importante transformacin en todos los eslabones de la cadena crnica bovina. Antes de esta transformacin, que tuvo sus inicios hacia 1994, el pas se vea afectado por problemas econmicos y polticos, se tenan divisas con una alta inflacin, y hasta ese momento nadie haba querido invertir en el sector crnico por lo que haba serios problemas para mantener la industria. Este ltimo careca de estrategias de desarrollo de sus empresas y fortalecimiento del consumo nacional, los productores solo estaban motivados a mantener el valor de su producto, y en general, la industria y el gobierno no respetaban acuerdos internacionales. Para cambiar su historia, uno de los principales retos que tuvo que enfrentar la economa brasilea fue la reduccin de la inflacin, que lleg a superar el 100%, principalmente en las dos dcadas anteriores a 1994. Luego de ese ao, ha logrado una importante y progresiva reduccin, al punto de que frente a la proyeccin del 8% para 2011, cerr al finalizar el ao en 6,5% (Figura: Inflacin brasilera IPCA (%)). Adicionalmente, la industria crnica ha debido lidiar con la alta volatilidad de la tasa de cambio del real19 y su sobrevaluacin, problemas an no resueltos y en cuya solucin se tiene claridad sobre la inconveniencia de la intervencin del estado. Posicin de Brasil en el panorama mundial de la produccin de carne bovina Brasil es el segundo productor mundial de carne bovina luego de Estados Unidos, seguido en orden descendente por la Unin Europea, China, Argentina, India, Australia, Mjico, Rusia y Canad (Ver Figura: Productores de carne. Top 10). Adems encabeza la lista de los 10 principales exportadores del mundo, que incluyen a Australia, Estados Unidos, India, Nueva Zelanda, Canad Uruguay, Argentina, Paraguay y la Unin Europea y que representan en conjunto ms del 96% del volumen total exportado.

19

La volatilidad est ligada a altsima liquidez del mercado brasilero, que se encuentra entre las mayores del mundo. Esta ha sido un importante atractor de la inversin directa en este pas, por lo que muchas compaas colocan all el dinero, pero cuando hay problemas sus pases de origen lo retiran, propiciando la volatilidad.

Brasil es igualmente relevante a nivel mundial por sus bajos costos de produccin de ternero y novillo gordo, tal como lo muestran las cifras presentadas por Agribenchmark/CEPEA para fincas seleccionadas de ms de 15 pases. Tambin se resalta la competitividad de las fincas colombianas en esta variable, y sus costos, muy cercanos brasileros, se convierten en una ventaja competitiva que podra posicionar al pas dentro de la lista de los principales productores.

Figura: Inflacin brasilera IPCA (%)

25

20

15
%

10

0
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011*

Fuente: : IBGE. * Proyeccin Banco Central de Brazil 4,39%

Figura: Productores de carne. Top 10.

Canada Russia Mexico Australia India Argentina China EU-27 Brazil USA 0%
Fuente: USDA/FAOStat

5%

10%

15%

20%

25%

Esto contrasta con el comportamiento del nmero de terneros destetados por vaca en Brasil, ya que segn la misma fuente, los indicadores de este pas son los menos competitivos junto con los de Indonesia, siendo inferiores al 74%. Es claro que Brasil tiene la necesidad y el potencial para mejorar su productividad en este sentido, ya que ha logrado mejorar el destete de forma importante en los ltimos 10 aos. Incluso se encuentran ganaderos localizados en zonas como El Pantanal que alcanzan un indicador del 90%. Pero la baja productividad de la ganadera brasilera

tambin se evidencia en la ganancia de peso diario que es baja en comparacin con la de los pases con los que se compara, aunque existen regiones como la amazonia de este pas con mejores indicadores en ese sentido. Una relacin entre los costos de produccin y la cantidad de carne bovina producida muestra que Argentina y Brasil son relevantes en estas dos variables: En primer lugar logran producir carne a 200 US$ y 240 US$ / 100 kg e.q., respectivamente, y en segundo lugar, representan el 7% y el 26% de la produccin total alcanzada por los pases analizados en Agribenchmark (que representan 71% de la produccin mundial). Esto contrasta con Colombia, que representa el 3% de la produccin, pero tiene unos costos de produccin cercanos a los 350 US$ (Figura: Costo total ternero). Figura: Costo total ternero. US$/100kg pv.
800 700 600 500 400 300 200 100
UK-40 UK-100 UK-105 CA-170 US-160 US-240 US-500 CO-65 CO-220 CO-400 CO-1100 FR-80B FR-80 FR-85 NO-45 BR-400 BR-1070 ID-2 ID-3 ID-4 DE-100 DE-1100 DE-1400 AU-440 AU-500 AU-1000 AU-1100 UA-295 UA-410 AT-25C AT-30 AR-700 AR-730 AR-800 AR-1000 MX-120 ZA-200 ZA-250 ZA-400 CZ-420 ES-80 ES-150 SE-95 CN-2

Opportunity cost Depreciation Cash cost

Fuente: Agribenchmark/CEPEA

Figura: Peso en la produccin y precio de carne bovina en grupo de pases Agribenchmark.

Fuente: Agribenchmark 2010

Las cifras presentadas anteriormente, refuerzan la idea de que la reduccin de los costos de produccin, as como la investigacin y anlisis de los mismos, deben ser tareas permanentes para

la ganadera colombiana ya son el soporte para el desarrollo de estrategias acertadas hacia el mejoramiento de la competitividad de este eslabn. Los impulsores del desarrollo sectorial - Productividad Pese a que an debe mejorarse, el aumento de la produccin ganadera ha sido sin lugar a dudas uno de los principales motores del desarrollo sectorial brasileo. En las ltimas dcadas le ha permitido incrementar su oferta para abastecer el mercado interno creciente y los mercados de exportacin. En virtud de lo anterior, uno de los principales retos superados por Brasil ha sido el mejoramiento de la productividad, que ha significado una mayor produccin por unidad de rea sin requerir un aumento significativo en la extensin ocupada por la ganadera. Un indicador claro de esto es que en el pas se observa una reduccin en el nmero de vacas pero una importante mejora en natalidad, que pas de un 40% a cerca de un 60%. Lo anterior ha resultado muy favorable para el sector, ya que ha permitido reducir al mnimo los procesos de deforestacin de la selva amaznica a manos de la ganadera, fenmeno que histricamente ha recibido una importante sancin social a nivel mundial, y que actualmente recibe un fuerte control por parte de las autoridades brasileras. Un ejemplo de cmo en el pas se ha logrado favorecer la productividad, son los feedlots observados en el Estado de Mato Grosso, el mayor productor de carne bovina de Brasil. En estos sistemas los animales pastorean durante 8 meses y en el resto del ao se acelera el proceso de engorde mediante el suministro de alimentos cortados. Los resultados de un censo realizado en ese Estado, muestran que tiene actualmente una capacidad total para alimentar en feedlots ms de 520.000 animales, que representan el 35,95 % del sacrifcio nacional entre septiembre y noviembre, y una proporcin sumamente importante del sacrificio de Mato Grosso. La informacin aportada por 120 productores brasileros muestra, segn anlisis de la universidad de Sao Paulo, que el aumento del costo operacional total de la actividad ganadera entre 2004 y 2011 estuvo cercano a la inflacin en el 90% de los casos, y que ha habido un aumento en la productividad, evidente en el logro de una mayor produccin con menos inputs por unidad de producto. Las cifras aportadas por fincas tpicas brasileras, muestran en su balance de 2010 que los resultados son favorables para la produccin en trminos generales y que la rentabilidad promedio ha venido en aumento desde 2007. Sin embargo tambin indican que el reto para la ganadera brasilera en los prximos aos ser garantizar y mejorar la produccin de terneros. En general, los sistemas de cra son menos rentables que el sector terminador/cebador, y corren un mayor riesgo de perder terrenos ganaderos por el cambio de uso del suelo hacia otras actividades debido al costo de oportunidad de la tierra. Y aunque el sector cebador cuenta con un mayor capital de inversin, no hay certeza de que sea suficiente para mejorar la productividad a los niveles requeridos por el sector. Produccin potencial de Brasil, Estado de Mato Grosso Frente al desafo del sector crnico bovino brasilero de producir las cantidades suficientes de carne para abastecer los mercados, este pas debe cuestionarse sobre si cuenta con suficiente

tierra para producir biocombustibles y protena animal o necesita ampliar la frontera agropecuaria y deforestar la amazonia. Una posible aproximacin para responder esta pregunta es el anlisis del uso y disponibilidad de tierra en Brasil. Las 851 millones de hectreas de Brasil estn distribuidas en pasturas (170 mill), unidades de conservacin (176 mill), tierras indgenas (118 mill) y sociales (MST) (77 mill), reas de cultivo (72 mill), bosques plantados (5 mill), otros usos (160 mill) y zonas inexploradas no consideradas selva amaznica (106 mill). Aunque estas ltimas de acuerdo con la ley nacional podran estar disponibles para la agricultura, su ocupacin no es necesaria ya que el pas cuenta con ms extensin en pastizales de las que necesita. Retomando las cifras anteriores, Brasil debe optimizar el uso de sus 170 millones de hectreas en pastizales, de los cuales 74 estn en pastos naturales y 97 corresponden a pasturas con algn nivel de degradacin. Esto puede lograrse mediante la aplicacin de fertilizantes, siembra de nuevas variedades de pastos, uso de suplementos minerales en algunas reas y mejoramiento gentico. De contar con la disponibilidad de capital para que los productores inviertan en lo anterior, y con el manejo empresarial y gestin tcnica de las fincas necesarios para direccionar la produccin hacia los resultados esperados, el pas podra mejorar de forma importante su productividad promedio por hectrea. Tomando como referencia la situacin del estado de Matto Groso, una simulacin del panorama potencial de la ganadera brasilera si el pas hiciera una conversin hacia sistemas intensivos y semi-intensivos arroja los siguientes resultados: Una finca de 1000 Ha en Matto Groso, con pasturas degradadas, requiere para la conversin a un sistema semi-intensivo una inversin de $USD 610,05/Ha, y una de $USD 1.313,71/Ha para implementar uno intensivo. En consecuencia la inversin necesaria para convertir los 97 millones de Ha de pasturas degradadas en sistemas semi-intensivos sera de US$ 59 billones y para implementar sistemas intensivos sera de US$ 127 billones de dlares. Yendo ms all, la implementacin de sistemas intensivos en toda el rea ganadera nacional, permitira a Brasil en 170 millones de Ha mantener 821,6 millones de animales. Este nmero representa el 84% del hato bovino mundial, que segn cifras de USDA alcanz en 2009, 979 millones de bovinos. Aunque aumentar el hato hasta estos niveles no es realmente viable para el pas, los clculos presentados muestran que la intensificacin de la actividad ganadera le permitira al pas mantener su hato nacional actual en un rea mucho menor: 42,47 millones de Ha si el pas se convirtiera a sistemas intensivos. 94,61 millones de Ha si el pas se convirtiera a sistemas semi- intensivos.

Lo anterior permitira liberar extensiones importantes de tierra que se podran emplear en otras actividades tales como la produccin de biocombustibles. Finalmente, se considera que la intensificacin de la ganadera es uno de los ms importantes y difciles desafos que est enfrentando con algn xito el sector crnico bovino brasilero. Pero al mismo tiempo se convierte en un reto y una enorme posibilidad para mejorar la productividad de

la ganadera colombiana de forma rpida y eficiente por las ventajas comparativas con que cuenta el pas para el desarrollo de esta actividad. Industria crnica bovina brasilera. Una mirada histrica Acompaando el mejoramiento de la produccin ganadera que soporta la cadena crnica bovina brasilera, la industria tambin ha evolucionado para convertir al pas en uno de los principales jugadores del mercado mundial de carne. Cuando la industria comenz a hacer inversiones en este sector, Brasil contaba con 500 empresas. De estas solo quedan cerca de 300, las cuales han sufrido una revolucin sustancial en su concepto. Independientemente de si la reduccin en el nmero de industrias es favorable o no para un sector, el caso brasilero muestra que la transformacin vivida ha tenido buenos resultados. Una mirada retrospectiva permite identificar varios momentos determinantes para la consolidacin de esta industria: 1. A inicios de la dcada del 90 Argentina se consolidaba como uno de los mayores exportadores mundiales de carne de res, apalancado en el mejoramiento de su productividad y de inversiones de la industria. 2. Cuatro grandes compaas internacionales comienzan a invertir en esta industria brasilera: Wilson, Anglo, Swift, Armour, y hubo exportaciones en carnes cocidas. 3. Desarrollo tecnolgico y de recursos humanos para apalancar la competitividad del sector: A partir de 1992 se comenz a invertir en EMBRAPA (Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuria), empresa originada de 2 universidades que haban recibido recursos importantes desde 1960, para impulsar una revolucin tecnolgica en el sector agrcola. Brasil inicia la exportacin de pollo. 4. La administracin dictatorial ofrece recursos para invertir en la industria y se avanza en la nacionalizacin de la industria crnica bovina. 5. Desarrollo e integracin de los sectores aviar y porcino. Brasil se convierte en uno de los mayores exportadores de pollo, pero la industria bovina permanece separada de las industrias aviar y porcina. En 1999 Brasil sufre un cambio en su sistema de tasa de cambio, y se convierte en un sistema fluctuante. Inicialmente el real perdi ms del 50% de su valor, mientras en Europa se sufran afectaciones por fiebre aftosa y vacas locas y Brasil haba recesin econmica con un mercado interno estancado. En este contexto, el valor del real disminuy con respecto al dlar, y la suma de todo esto propici las exportaciones, siendo esta poca considerada una revolucin para el pas. 6. Grandes rendimientos financieros en la industria crnica, inestabilidad poltica y econmica. 7. Estabilizacin en Brasil y Argentina y sobrevaluacin de la moneda de este ltimo pas. Se incrementa el mercado interno brasilero por ingresos crecientes de la poblacin. 8. Aumento en la tasa de ingresos en Brasil: Devaluacin del real, las afectaciones por la enfermedad de las vacas locas y la fiebre aftosa en el mundo, permiten a la carne brasilera ingresar a nuevos mercados. 9. Las compaas brasileras de aves y cerdo se privatizan y las industrias del sector crnico bovino comienzan a crecer y tener fusiones y adquisiciones.

10. Las compaas brasileras compran otras suramericanas; se hacen IPO (Initial Public Offering) de compaas brasileras, que genera recursos que permiten su crecimiento y apertura. 11. La crisis internacional, hace que el mercado local comience a soportar el crecimiento del sector en Brasil; disminuye la disponibilidad de dinero de la industria para hacer inversiones y el precio del ganado aumenta a nivel nacional e internacional. Estos fenmenos motivan a las empresas a cambiar su sistema operativo, evolucionando hacia sistemas logsticos de distribucin de carne bovina con mayor alcance nacional, cuyos resultados se vern en el futuro. Varias industrias medianas recuperan capacidad financiera mediante mltiples estrategias, algunas de estas soportadas con dinero del gobierno brasilero. Sin embargo, posteriormente este ltimo tambin tuvo un cambio en sus polticas y actualmente no est destinando dinero para esta industria. En la actualidad Brasil cuenta con 183 plantas de beneficio con inspeccin federal (SIF), 71 de las cuales forman parte de los 4 principales grupos industriales, JBS (Friboi + Bertin) (50%), Minerva (8,5%), Grupo Marfrig (Mercosul- Margem) (38%) y BR Foods (2,8%), cuyo valor en la bolsa de valores de Sao Paulo ha venido en aumento desde 2008. Es de resaltar que el papel del gobierno con relacin a estas empresas ha consistido en apoyar su crecimiento, pero tambin en obtener retornos de sus inversiones sin que esto signifique tener control sobre ellas. As, el gobierno es dueo de tan solo el 18% de las acciones de JBS, el 55% de las de Marfrig y menos del 6% de las de Minerva, y su participacin en consiste en la compra de acciones que cambia posteriormente en los bancos de desarrollo nacional con accionistas. Estas grandes empresas cambiaron la mentalidad y el patrn comercial brasilero, con nuevas ideas para manejar el riesgo sanitario, de mercado y de produccin, con resultados positivos para la consolidacin del sector: Riesgo sanitario: Debido a que el sistema federal abri la posibilidad de discusin sobre cmo lograr la trazabilidad, cada estado brasilero ha querido desarrollar diferentes estrategias para implementarla. Sin embargo, actualmente el pas est cerca de lograr un acuerdo para transferir el manejo de un sistema de control de la trazabilidad al Ministerio de Agricultura y a la Confederacin Nacional de Agricultura (asociacin privada de ganaderos), estrategia similar a la empleada por Uruguay. No obstante, frente a la aplicacin de la trazabilidad, los ganaderos Brasileros mantienen vigentes dos cuestionamientos: en primer lugar, hasta qu punto su aplicacin es realmente una oportunidad o un costo, y en segundo lugar, quin va a pagar realmente este costo. Aunque muchos productores en Brasil han hecho inversiones importantes en trazabilidad con resultados tangibles en el mejoramiento de la gestin y manejo de las fincas, an sigue siendo un costo adicional que no est compensado en todos los casos. En cuanto al control sanitario, Brasil cuenta con zonas libres de aftosa con vacunacin y zonas libres sin vacunacin. Aunque esta regionalizacin no es aceptada por Estados Unidos, Corea ni Japn, s es permitida por varios mercados como el europeo. Las compaas brasileras han entendido esta realidad y por eso cuentan con plantas localizadas en regiones de Brasil con

distintos estatus sanitarios, lo que les permite diversificar sus posibilidades de mercado. La nica regin no ocupada por la industria es el noreste de Brasil, donde la inversin no se considera atractiva por considerarse una zona riesgosa para ello. Riesgo del mercado: Para controlar este tipo de riesgos Brasil cuenta con un mercado de futuros, que permite a los ganaderos vender su produccin por adelantado, a un precio fijo, y as planificar con seguridad sus inversiones. Actualmente el 38% de la produccin nacional (ganado gordo en pie) se est comercializando por esta va, aunque algunos consideran que puede representar un problema para los ganaderos que requieren un flujo de caja permanente para cumplir con los requerimientos de su sistema productivo. Actualmente existen mltiples herramientas de este tipo20, que probablemente se consolidarn con el tiempo como el futuro del mercado de este sector. Riesgo de produccin: Adems del mercado de futuros, la planificacin sustentada en informacin detallada de las fincas permite manejar estos riesgos y hacer de la ganadera una actividad econmicamente ms atractiva que otros usos del suelo. Para el manejo de los riesgos de produccin en Brasil existen alternativas como la terminacin de animales en corrales o la implementacin de sistemas de rotacin de pastos, soya y maz, una tecnologa que ha sido eficiente en el mantenimiento de la produccin a lo largo del ao. Respecto al debate sobre la competencia de la ganadera por el uso del suelo con otras actividades como la produccin de biocombustibles, tambin se considera que existe de parte de los productores una predileccin hacia la primera. Esta obedece por un lado, al arraigo cultural e histrico de la ganadera en estas regiones, y por otro, a que sta es vista como una actividad de rentabilidad media, pero menos riesgosa y ms estable en comparacin con la agricultura. Informacin: eje fundamental de la competitividad del sector. Uno de los elementos fundamentales para el desarrollo sectorial es que los actores que lo conforman tengan acceso a informacin que les permita tomar decisiones acertadas. Dando respuesta a esta necesidad, desde 1999 en Brasil se dio inicio a la construccin de un sistema de informacin sectorial nacional con la participacin de la Universidad de Sao Paulo, que asume un rol netamente tcnico, separado de la poltica. Los insumos que alimentan el sistema son, de una parte, la informacin sobre precios aportada diariamente por 5.000 productores de todo el pas que se contactan telefnicamente, y de otro lado, informacin ms detallada sobre precios, costos, insumos utilizados y otros procesos, aportada por ms de 120 productores. Adems de las estrategias de captura de datos, el pas cuenta con un robusto sistema de anlisis de los mismos, que permite generar informacin til para facilitar la toma de decisiones informadas por parte de la industria y los ganaderos.

20

Por ejemplo Marfrig, adems del mercado de futuro ofrece a los ganaderos un contrato a trmino.

En el sistema de informacin se analizan diferentes regiones del pas. En particular, se seala que el norte del Brasil ofrece informacin que podra ser utilizada por los ganaderos colombianos, ya que en esta regin existe el know how sobre cmo producir en el trpico. As, el sistema de informacin desarrollado por la Universidad de Sao Paulo se pone al alcance de los compradores mundiales, en plataformas como Thompson Reuters a partir de 2011, para facilitar la concrecin de negocios. As mismo, se ha logrado comprobar que existen segmentos de consumidores en pases europeos que prefieren consumir un producto con informacin en el idioma principal y el etiquetado que uno genrico. El gran desafo de un pas para convertirse en un jugador importante en el mercado crnico mundial, que es darse a conocer como un buen proveedor, tambin depende de la informacin. El pas debe contar con controles sanitarios efectivos y trazabilidad, que se soportan en la disponibilidad de datos actualizados, completos y transparentes que motiven y generen confianza entre posibles compradores del producto, y ante todo debe respetar permanentemente los acuerdos establecidos en los intercambios comerciales. As, la informacin resulta estratgica para que un pas pueda mostrar cmo es, cmo hace las cosas actualmente y qu puede llegar a hacer. Esa claridad y transparencia ha facilitado en Brasil la financiacin por parte de los bancos nacionales y extranjeros, que confan en este sector para invertir a largo plazo, tanto en los ganaderos como en la industria.

COMPARTIENDO EXPERIENCIAS GANADERAS: EL CASO DE URUGUAY

Pablo Caputi - Uruguay Resumen Pablo Caputi analiza los puntos crticos de la cadena crnica bovina utilizando como simil, un auto de carreras que compite en la carrera crnica de la que participan los pases productores. Cada una de las partes fundamentales del auto representa diferentes factores de la cadena que deben monitorearse para mantenerse y consolidarse como un jugador importante en el mercado mundial de este producto. Propiciar o acelerar la transformacin sectorial teniendo en cuenta estos elementos, resulta necesario y estratgico, pues pases lderes del mercado tienen problemas para abastecer una demanda mundial en continuo crecimiento. Seala que los aprendizajes realizados por pases como Uruguay, son un insumo valioso que la cadena colombiana debe capitalizar para competir en esta carrera crnica incurriendo en menos errores y con mayor velocidad y estabilidad.

Una forma de entender la cadena crnica El desempeo de la cadena crnica bovina es como un auto que compite en la carrera crnica, manejado por pilotos -sector pblico y el privado-, quienes realizan maniobras ms o menos acertadas. La competitividad de este sector depender, entonces, de que estos actores identifiquen con precisin las piezas que faltan o deben reemplazarse en el vehculo y de que sus pilotos hagan los movimientos ms indicados para llegar a la meta. Un buen auto de competencia Pese a que enfrenta algunas limitaciones, Uruguay es uno de los lderes de esta carrera crnica. Los que vienen detrs, incluyendo a Colombia, deben aprender de la experiencia de este y otros competidores que estn adelante, y forzarse a ser cada vez mejores. Utilizando la analoga, existen 8 elementos clave que requiere un buen auto de competencia: 1. Buenos neumticos. Son condicin fundamental porque sin ellos no es posible avanzar en algn sentido, y corresponden al concepto sanidad, que condiciona cualquier posibilidad de entrar a los mercados. Para alcanzar los estndares requeridos el sector debe tener paciencia, perseverancia, y sobre todo, educar a los productores, tal como tuvo que hacerse en Uruguay para lograr por ejemplo que todos vacunaran. Las llanta delanteras empujan al sector corresponden. El derecho, al control de la vaca loca; y el izquierdo, al de aftosa. Las de atrs corresponden a E.coli y brucelosis. Cualquier inversin en sanidad se considera por tanto, provechosa, y para lograr resultados, la profesin veterinaria tiene una gran responsabilidad.

2. Buenos motores. Corresponden a la fuerza que empuja al vehculo. En el sector crnico equivalen a los mercados, interno y externo, cuya combinacin debe funcionar como un crculo virtuoso. Uruguay cuenta con un motor de 1000 cm (1/3) en el mercado interno, y 2000 cm (2/3) en el internacional, mientras que en Brasil y Argentina el mercado domstico supera el 75%. Sin embargo, en estos dos pases el 10-15% restante es fundamental para que los nmeros globales de la cadena cierren. Los mercados externos, tambin conectan a la cadena con los estndares ms altos de calidad y propician el mejoramiento del producto para el consumo nacional. De forma similar a Brasil y Argentina, Colombia cuenta actualmente con un importantsimo mercado interno que debe entender, cuidar y desarrollar ya que es el soporte fundamental de su economa sectorial. Las exportaciones para el pas tienen un papel complementario, y funcionan como un lugar donde colocar ciertos cortes o ubicar algunos nichos. 3. Buena transmisin. Las seales de precios funcionan como la transmisin, que permite hacer llegar a las llantas las seales de los mercados para que el sector avance, indicndole aquello que es valioso. Pero para esto, la transmisin debe ser un sistema claro y no debe distorsionarse con intervenciones de cualquier tipo, incluyendo las gubernamentales. La informacin tiene que ser un insumo abundante y barato, y su valor reposa en el anlisis que se haga de los datos, independientemente de la cantidad de los mismos. Invertir en informacin de calidad siempre paga porque permite a los pilotos tomar decisiones acertadas respecto a la mejor forma de maniobrar el vehculo. Por lo tanto, para canalizar la fuerza de los mercados se precisa recoger las seales de precios, que orientan al empresario sobre la direccin o sentido que deben tomar sus inversiones. Uruguay ha avanzado mucho en la sofisticacin de los sistemas de informacin, y se considera que incluso la intermediacin puede agregar valor si aporta informacin (de lo contrario es un costo). 4. Buena seguridad. En los vehculos, seguridad significa contar con equipos como airbags, frenos o barras laterales, equivalentes en la cadena crnica a todas aquellas estrategias para prevenir riesgos sanitarios, de precios, etc. Dentro de estos elementos de seguridad se incluyen diseos de seguros, mercado de futuros y mecanismos de compensacin, entre otros. Para controlar los riesgos las empresas deben contar con planes de mediano y largo plazo, siendo conscientes de que antes de obtener ganancias por su implementacin, enfrentarn dos o tres aos iniciales de prdidas, seguidos por tres aos de ganancias mnimas. Por lo tanto, la empresa debe prepararse para soportar estos dos periodos. Las prdidas directas ocasionadas por riesgos sanitarios, como por ejemplo las relacionadas con el brote de fiebre aftosa en Uruguay en el ao 2000, desencadenan otros efectos

negativos que hacen que el impacto para al sector sea mucho mayor y se convierta en un problema econmico para la cadena. Por esto, se requieren mecanismos que permitan amortiguar tales impactos. 5. Buena tecnologa: Supone que la cadena utilice el ingenio, para el desarrollo o adaptacin de aquella tecnologa que apalanque su avance. Para esto el sector debe aprovechar la red mundial de pensamiento, la cual debe ponerse a favor de la ganadera, tal como ya lo ha hecho a favor de hacer computadoras, autos, aviones, etc.. Lo anterior es an ms apremiante y posible, porque el mundo actual se enfrenta a una escasez creciente de alimentos cuyo precio aumenta a la par con el crecimiento poblacional del mundo. Tal situacin se considera una oportunidad para Colombia por aspectos como su disponibilidad de agua, que es uno de los mayores recursos naturales limitantes. Por tanto el pas debe trabajar en canalizar los excesos de agua presentes en las olas invernales aprovechando la tecnologa. Desarrollar alternativas para hacer un uso eficiente del recurso hdrico se considera estratgico adems de fundamental, ya que este recurso en el futuro podra tener una importancia y valor muy importante, incluso equivalentes al petrleo. Las empresas del sector deben utilizar la tecnologa ms rentable, as no coincida con la que est de moda, la ms atractiva o sofisticada. Por el contrario, se debe adoptar aquella que facilite al sector blindarse contra los riesgos, fortalecerlo y ofrecer ms resultados en sus procesos y productos. 6. Buen panel de control: Incluye aquellos dispositivos que permiten en un vehculo revisar aspectos como el nivel de combustible, la velocidad o la temperatura. En la cadena productiva esto corresponde a las herramientas que le permiten conocer su desempeo y saber si va marchando en la direccin que se precisa, para que las empresas puedan conocer sus fallas. Desarrollar buenos sistemas de informacin y buenos paneles de monitoreo lleva tiempo y dinero pero vale la pena, ya que no se pueden manejar sistemas complejos sin informacin. 7. Buen diseo: Corresponden a las caractersticas de las empresas de la cadena, ganaderas, industriales o comerciales y de sus interacciones. As, aunque la cadena crnica es ms que la suma de sus empresas, un buen diseo de estas ltimas es responsabilidad principal de los agentes privados, ya que en su mayor o menor capacidad se juega buena parte del xito colectivo. Esto implica la toma de decisiones por ejemplo, sobre razas, pastos, cantidad de mano de obra requerida y tamao del hato, aspectos que en una ganadera se definen en funcin del conocimiento acumulado, as como de las preferencias y conocimiento de los dueos actuales del negocio. 8. Direccin de la cadena: Al igual que un auto, la cadena crnica precisa un buen piloto. Aunque se reconoce que cada actor involucrado puede tener inters en dirigirla, se considera que un arreglo adecuado debe ser un tringulo entre productores, industriales y gobierno, con una buena coordinacin entre las partes y con roles y funciones claros. Algunos pases, como

Uruguay, han optado por institucionalizar esta alianza en organismos especiales de la cadena crnica, como por ejemplo el Instituto Nacional de Carnes (INAC).

La experiencia de Uruguay Existen mltiples caractersticas del vehculo con el que los uruguayos estn compitiendo en la carrera crnica, de las que Colombia debe aprender: 1. LLantas: Sanidad e inocuidad Uruguay est reconocido por la OIE como un pas libre de aftosa con vacunacin, y tambin es libre de vaca loca (riesgos mnimos). Al respecto, es ejemplar su desempeo en relacin con el brote de aftosa detectado a inicios de 2000, que como se presentar en secciones posteriores, deja ver la importancia de la transparencia en la superacin de los impactos de los problemas sanitarios. Uno de los logros recientes de Uruguay consiste poder llevar carne a los mercados del NAFTA (Estados Unidos y Canad) y su principal reto es avanzar hacia Corea del Sur y Japn, mercados que tradicionalmente han restringido sus importaciones a pases los libres de aftosa sin vacunacin. Uruguay ha trabajado pacientemente en demostrar a Corea del Sur que el proceso de maduracin de la carne deshuesada que se realiza en los frigorficos inactiva el virus de la aftosa. De lograr ingresar a este pas (mercado de 500 o 600 mil Ton/ao), el siguiente reto sera llegar a Japn, que comercialmente es un mercado ms difcil, y con esto la carne bovina uruguaya tendra acceso completo de todo el mundo. Respecto a las llantas traseras, en el pas an persisten algunos problemas con la brucelosis y se mantiene una permanente preocupacin por la E coli. Para optimizar el manejo sanitario, Uruguay ha logrado implementar el sistema de trazabilidad en el 100% del hato nacional, y su principal reto consiste en consolidarlo en el tiempo. Uno de los motores para que el pas emprendiera este reto fue la decisin europea de que a partir de 2010 solo podran ingresar a ese mercado productos trazados. Uruguay se prepar para esta situacin implementando en 2006 la Trazabilidad Individual Obligatoria en todo el pas, para los terneros nacidos en ese ao. En el 2007 se consigui que todos los terneros nacidos el ao anterior fueran identificados con caravanas electrnicas21, y en 2009 todos los animales menores a 4 aos estaban en el sistema. Para agosto del 2011 ya no se poda faenar animales sin trazabilidad completa, por lo que el ciclo haba culminado. Ms all de las especificidades del sistema, lo relevante de esta experiencia es que a travs de ella el pas ha podido transmitir a sus compradores la confianza de que el sector tiene las cosas bajo control. Y aunque este proceso dur cerca de 5 aos, se considera que Colombia puede retomar estos aprendizajes para lograrlo en menor tiempo. Uno de los argumentos que justifica la trazabilidad para la cadena crnica, es que un animal gordo representa un bien cada vez ms valioso. Por ejemplo en Uruguay un novillo de 500kg puede

21

dem

venderse en USD 1000 (USD2/kg), por lo que su extravo, muerte o robo significa una prdida importante, que se multiplica por el nmero de animales del hato. 2. El motor de los mercados Mercado interno El motor que jalona el sector crnico bovino uruguayo es el consumo interno de sus 3,5 millones de habitantes, que histricamente se ha asentado alrededor de los 60 kg per cpita/ao (Cuadro: Evolucin del consumo de protena animal en Uruguay 2005 2010). Adems se destaca que parte importante de este consumo, que es el mayor del mundo, corresponde a carne con hueso que se paga a precios razonables. Esto ltimo permite a la industria colocar la totalidad de sus cortes y cerrar las cuentas de la cadena. Cuadro: Kg/persona/ao Carne Bovina Carne Aviar Carne Suina Carne Ovina Total Fuente: INAC. Evolucin del consumo de protena animal en Uruguay 2005 2010. 2005 2006 2007 2008 2009 2010 47.6 51.2 51.0 54.7 58.2 61.2 15.6 17.7 14.7 17.0 19.0 19.0 8.8 9.0 9.6 8.6 8.6 9.7 4.5 6.2 6.2 5.7 5.8 4.5 76.5 84.1 81.5 86.0 91.6 94.4

El alto consumo de protena animal, de 95 kg per cpita/ao, se sostiene en la alta capacidad adquisitiva de los uruguayos. Su renta por habitante se acerca a los USD 15.000, siendo una de las ms altas y la mejor distribuida de Amrica latina. Las anteriores condiciones, arraigadas en una condicin cultural de la nacin, garantizan que ese mercado interno se mantenga fuerte. Pero ms all de esto, el consumo Uruguayo es desproporcionadamente alto con relacin a su renta (un 50%), siendo similar al de pases como Europa o Estados Unidos. Y aunque no se espera ni se requiere un crecimiento mayor, el principal desafo en la poltica pblica de este pas es lograr que el acceso a la protena animal est bien distribuido, ya que se considera fundamental en el desarrollo intelectual, especialmente de los nios, porque condiciona el progreso de la nacin a partir de sus habitantes. En pases como Colombia donde el mercado interno es el motor principal de la cadena, la exportacin resulta complementaria y el trabajo deber centrarse en fortalecer este consumo. Esto supone una mayor articulacin de la sociedad y una mayor generacin de renta que viabilice la compra de carne. Mercado externo Uruguay destina a la exportacin cerca de 350 mil Ton., equivalentes a dos tercios de su produccin. Durante su consolidacin como pas exportador, este pas ha aprovechado y aprendido del camino recorrido por Argentina, quien histricamente ha sido lder mundial en cantidad y calidad. Para 2011 se espera que el sector recaude USD 1.350 millones en exportaciones de carne bovina, monto sumamente importante para la economa nacional, y cerca de USD 1.600 millones en el total de todas las carnes y productos crnicos. Pero aunque han habido enormes avances en el

fortalecimiento de una industria exportadora, se siguen detectando amenazas al nivel de la ganadera, por limitantes como la baja velocidad en el crecimiento de los pastos, que impide que la produccin primaria pueda aumentar al ritmo que lo demandan los mercados. Dentro de los principales mercados externos de la carne bovina uruguaya se destacan los siguientes (Ver Figura: Exportaciones de carne bovina de Uruguay (% del volumen) : Figura: Exportaciones de carne bovina de Uruguay (% del volumen)
100% 80% 60% 40% 20% 0% 2005 2006 NAFTA
Fuente: INAC.
77 56 39 14 33 24 14 33 12 29 11 6 2 4 10 13
5

11 7 12 9
4

17
5

28 7 24
5

21
5

28
6

11 10 22

9 23

10 19

9 17

2007

2008 F. Rusa

2009

2010 UE

2011

Estados Unidos: Un hito importante en el negocio crnico para Uruguay fue su ingreso a Estados Unidos luego del brote de aftosa. En 2004 se exportaron 300.000 Ton a precios bajos, que lo llevaron a convertirse en el principal abastecedor de este pas y significaron un alivio muy importante para su recuperacin sectorial luego del brote. Pero entendiendo que el mercado crnico bovino uruguayo no poda restringirse a Estados Unidos, en los aos siguientes se avanz fuertemente en la diversificacin de mercados. En 2005 el 77% de exportaciones se destinaron a Estados Unidos, pero su importancia disminuy al punto que en 2011 menos del 15% de las exportaciones se destin al NAFTA. Incluso se comenta que en 2011 el pas puede llegar a no utilizar la cuota de 20.000 Ton a Estados Unidos, o que sta ser empleada mnimamente por algunos exportadores (12.000 Ton) debido a que los precios son poco atractivos. Tal situacin muestra que contar con un mercado diversificado, hace las cuotas dejen de ser el objetivo nico del sector y puedan pasar a convertirse solamente en un seguro que la da mayor estabilidad en caso de necesidad. Rusia: Un mercado que se consolida en 2005 es la Federacin Rusa. En 2006 compr un volumen significativo de carne. Su demanda se estabiliz en los aos siguientes y actualmente representa el 30% del volumen de exportacin de Uruguay, pese a la inicial desconfianza por las diferencias culturales entre ambos pases. Unin Europea: Funciona como un nicho para cortes de alto Valor, y pas de representar un 10% de las exportaciones en 2005 a cerca de un 20% en aos recientes, en parte porque Uruguay comenz a ocupar el espacio que en ese mercado dej la salida de Argentina como

exportador de carne bovina. Al respecto se destaca que la calidad de la carne uruguaya ha alcanzado los estndares de la argentina, permitindole con ms facilidad abastecer a estos pases. Mercosur: Se hacen algunas colocaciones de cortes como tapa de cuadril a Brasil. Israel: Es un comprador estable de producto kosher, y esa estabilidad en el mediano plazo ha beneficiado al sector.

Dentro de las lecciones que deja la experiencia exportadora uruguaya, cabe destacar que no es recomendable asociarse a un comercio voltil e incierto, ya que cuando cambian las reglas del juego los negocios se caen, se pierden las inversiones y se afecta todo el sector al destruirse valor en la cadena. Es el caso por ejemplo de las oscilaciones bruscas en los mercados en el caso de Colombia con las exportaciones a Venezuela. Asimismo, se debe desconfiar de aquellos mercados, pases y tipos de cambio que provocan un comercio irregular. Para protegerse, el sector puede reservar dinero en caso de que la situacin se vuelva desfavorable, y tambin diversificar su portafolio de mercados para no depender de pocos compradores. 3. Transmisin de seales Uruguay cuenta con sistemas privados y sistemas pblicos para la transmisin de las seales. Dentro de los primeros se encuentran las publicaciones de precios de terneros en remates (sistema tradicional, pantallas), precios de compra de hacienda por frigorficos, informes de gremios comerciales (ACG, CMPP) y de consultoras privadas, e informes sobre mercados internacionales y mercado local. Dentro de los segundos, el sector tiene acceso al precio oficial de compra de ganado gordo (100% de las operaciones), precios al mercado interno e internacional (semanal), informes sobre evolucin de los mercados y la competencia y el Novillo Tipo, este ltimo considerado una evolucin importante del negocio crnico bovino. El Novillo Tipo Es una herramienta diseada por el INAC que entrega mes a mes una estimacin promedio del Valor Agregado Industrial. Esto quiere decir, el valor total que genera un novillo en Uruguay, incorporando tanto los costos como los ingresos totales (carne, cuero, menudencias, etc.). Con esta estimacin se da a conocer el margen total para la industria, que puede llegar a alcanzar los USD30 por cabeza, pero tambin adquirir valores negativos. Se considera que la implementacin del Novillo Tipo fue un gran acierto para Uruguay en trminos educativos, especialmente al equipar al sector con ganaderos ms informados. Adicionalmente, ha ayudado a distender la negociacin dura y permanente por el precio del ganado que se da en todo el mundo entre productores e industriales, ya que propicia la existencia de reglas claras y mayor transparencia.

Respecto al valor de los animales, un aspecto que debe tener en cuenta el sector, y especialmente los ganaderos, es que debido a la globalizacin y escasez creciente de alimentos, los trminos econmicos de intercambio se han invertido: Por la dcada del 50, el economista argentino Ral Prebisch hablaba del deterioro del valor del novillo frente a maquinaria agropecuaria como tractores o cosechadoras. Pero en la actualidad esta tendencia ha dado vuelta, de manera que cada da el precio relativo de los productos vinculados a la alimentacin es mayor. As, por ejemplo, en la India un auto de 580 kg se vende en USD 2000 mientras que un novillo tipo Uruguayo, suponiendo que alcanzara un peso de 580 kg puede generar valor por USD 1500 dlares lo que lo convierte en un producto sumamente sofisticado. Y bajo las tendencias actuales se esperara que el precio relativo de los novillos frente a los autos sea cada vez mayor. Esta comparacin debe servir al sector para entender y valorar su ganadera como un producto de alto valor que justifica hacer mltiples inversiones. 4. Equipamiento de Seguridad Dentro de los elementos de seguridad con que cuenta el sector crnico bovino uruguayo se enfatizan los empleados para manejar los riesgos sanitarios o los asociados al cambio climtico. Respecto a los primeros, se destacan las estrategias del Ministerio de Ganadera, Agricultura y Pesca (MGAP) en el apoyo a la erradicacin de la fiebre aftosa en Latinoamrica, la emisin de alertas sanitarias ante incidentes de este tipo y el refuerzo de otros programas de sanidad. En cuanto al cambio climtico, en el pas se realizan acciones puntuales de mitigacin; programas de adaptacin que incluyen seguros, estrategias productivas o riego (cuando es posible), y apoyo pblico a la agricultura familiar. Adicionalmente, se han dedicado esfuerzos sumamente importantes al desarrollo de sistemas de informacin. Se destaca el hecho de que el 100% de las plantas frigorficas cuentan con el Sistema de Trazabilidad de Cajas Negras (SEIIC). Este es un sistema nico de 7 balanzas monitoreado por el INAC en tiempo real, que permite saber para cada cabeza de ganado faenado en el pas el peso del producto en sus diferentes momentos, desde el ingreso a la planta (peso en pie) hasta el empaque y embarque de la carne (Figura __). El sistema de cajas negras ha permitido garantizar la trazabilidad completa desde la finca, permitiendo manejar con mucha mayor facilidad emergencias sanitarias, y generando con esto una alta confianza de clientes internacionales tan exigentes como Corea del Sur, as como de los consumidores uruguayos. Finalmente, una enorme fortaleza del sector en materia de seguridad es la solidez de sus empresas. Es de resaltar que la industria frigorfica est saneada econmicamente y los productores terminaron con un endeudamiento de largo plazo, que les permite tener mejores resultados. La amenaza que enfrenta el eslabn primario en este sentido, es la competencia con la agricultura por la ocupacin de las mejores tierras, mientras que para la industria la amenaza consiste en la baja oferta de bovinos en el corto plazo y el aumento de costos (tpico de pases de renta media) que dificulta el abastecimiento.

Figura: Sistema de Trazabilidad de Cajas Negras (SEIIC) administrado por el INAC.

Fuente: Conferencia Caputi

5. Innovaciones en la cadena En Uruguay la innovacin cobra cada vez ms importancia, tiene alcance sectorial, y aporta al desarrollo de todos los eslabones de la cadena productiva. En las empresas ganaderas se destaca por ejemplo el uso de gentica britnica (Hereford, Angus), que ha generado mejoras acumulativas; en materia reproductiva el uso de prcticas como inseminacin y trasplante de embriones (bajo ritmo); la elaboracin de fardos, ensilados y raciones para la alimentacin animal; la combinacin agricultura-ganadera con criterios de viabilidad econmica y ambiental, y los avances en materia de bienestar animal, trazabilidad y TIC`s. En la industria se destacan las mejoras en playas de faena (incluido bienestar animal), en la lnea de produccin (Experiencias en automatizacin) y en los tneles de frio (requerimientos 36 hs), adems de la innovacin en productos y el avance en estrategias para el cuidado ambiental y la seguridad (HACCP, GMP, etc). Otra innovacin importante para la cadena ha sido el marketing nacional para la carne uruguaya que se ofrece como un producto de excelente sabor, pero que adems cuenta con una etiqueta que transmite al consumidor la idea de que la carne es un alimento confiable desde la finca hasta el plato. El marketing ha avanzado a tal punto que actualmente se est promoviendo la apertura de restaurantes de carne uruguaya en varias ciudades del mundo. 6. Panel de control Para controlar su desempeo, el sector cuenta con dos tipos de indicadores, los macroeconmicos y los de la cadena crnica bovina, cuyo estado actual puede ser ms o menos favorable:

Indicadores Econmicos Indicadores favorables: Son aquellos cuya evolucin ha sido conveniente para el sector, fundamentalmente porque se traducen una alta capacidad de compra de carne bovina en el mercado interno. As, el PBI creci entre 5-6% en 2011 y entre 4-5% en 2012, de manera que Uruguay va a completar 10 aos de crecimiento econmico ininterrumpido. La renta y el salario real tambin han aumentado en este periodo entre 30% y 40%, y el desempleo actualmente es del 5,7%, una de las cifras ms bajas en Amrica Latina. Indicadores neutros desfavorables: La inflacin es alta, ya que se estima finalizar cerca al 89%, valor muy alto frente al rango meta del gobierno de 4-6%. En cuanto a la evolucin del tipo de cambio, Uruguay sigue la tendencia brasilera de valorizacin de su moneda frente al dlar, pero en contraste con la inflacin, este es un indicador bastante difcil de manejar. Finalmente Uruguay cuenta con varios acuerdos internacionales, sin duda beneficiosos en el largo plazo, aunque el MERCOSUR no est colmando las expectativas del pas. Particularmente frente a los acuerdos internacionales Colombia, tiene una situacin muy interesante y favorable, pero debe prepararse para enfrentar las complicaciones que se presentarn durante los primeros aos luego de la firma de cada tratado. Indicadores de la cadena El stock est estabilizado en 11 millones de cabezas, con una faena total de 2.15 millones y una extraccin de 20%, algo menor a los ltimos aos debido al impacto de la sequa 2008/09. Por su parte, las exportaciones de ganado en pie, que se consideran un elemento positivo en el largo plazo pero complejo en el corto, superan las 200 mil cabezas en los ltimos aos, fundamentalmente colocadas en Turqua. Aunque el consumo de carne bovina se ajust ligeramente a la baja en 2011 (entre 57-58 kg per cpita) por sustitucin natural con otras protenas animales, tanto el abastecimiento como los precios en el mercado interno se consideran muy convenientes. El desempeo exportador tambin ha sido favorable en precios (promedio= 4000 USD/Ton p.c.) aunque no tan bueno en volmenes (340-350 mil ton pc), y ha resistido adecuadamente las crisis en la Unin Europea y Estados Unidos. La economa del sector en 2011 se ha caracterizado por tener mrgenes ms justos en el sector industrial relacionados con la baja oferta de hacienda, al punto que la industria se ha quejado de que stos son muy estrechos. Aunque han habido mejoras en el eslabn primario, los ganaderos enfrentan amenazas en cuanto a la competencia con la agricultura por el uso de la tierra. El acceso a mercados ha sido exitoso, y actualmente toda la fuerza poltica est puesta en Corea del Sur.

7. Diseo de empresas La empresa ganadera tradicional va dejando lugar a empresas ms modernas, con una gestin ms eficiente y mayor incorporacin tecnolgica22. Aunque la agricultura ha ganado rea, tambin ha incorporado elementos valiosos relacionados con la intensificacin productiva y nuevas formas de organizacin. Finalmente, las empresas criadoras tienen la palabra ya que la relacin flaco/gordo est consistentemente por encima de 1.2. Por su parte, la industria ha realizado inversiones masivas en los ltimos aos, al amparo de una Ley que estimula la reinversin y la fuerte participacin de capital internacional. As, se observa en que casi la mitad de las grandes corporaciones son brasileras. Existen mejores lneas de faena, hay mayor capacidad de fro y una logstica ms eficiente, de manera que hoy en da la capacidad de faena de la industria (ms de 3.5 millones de cabezas) excede largamente la oferta nacional. En el sector distribucin (supermercados, carniceras) tambin han habido mejoras notorias, se ha avanzado en un mayor expendio de carne en vitrinas refrigeradas y existe un mayor control de productos sensibles como la carne molida. 8. Direccin de la cadena Como se seal anteriormente, la cadena crnica uruguaya es dirigida por varios entes, de naturaleza pblica, privada y mixta, que trabajan de manera articulada. El MGAP tiene el monopolio en la cuestin sanitaria (enfermedades del ganado) y en la habilitacin de plantas frigorficas; define las polticas ganaderas y las implementa y conduce las negociaciones para el acceso a nuevos mercados crnicos. El INAC, de naturaleza mixta, tiene casi 45 aos de historia, su junta directiva est integrada por el gobierno y gremios de industriales y ganaderos, y asesora al Ejecutivo e implementa Polticas Crnicas. El Instituto Nacional de Investigacin Agropecuaria (INIA) es una institucin mixta cuya junta directiva est integrada por el gobierno y gremios de ganaderos. Su funcin es definir las prioridades de investigacin en consulta con los productores (consejos sectoriales). El Plan Agropecuario tambin de naturaleza mixta, y con una junta directiva integrada por el gobierno y gremios de ganaderos. Se dedica a hacer transferencia tecnolgica para determinados segmentos de productores que no tienen acceso a ella. FUCREA es una organizacin privada, conformada por grupos de productores con mejores indicadores tecnolgicos que el promedio, que intercambian experiencias y fortalecen el aprendizaje empresarial.

22

dem

Reflexiones de Colombia en esta dcada La experiencia uruguaya deja para Colombia varios aprendizajes que de ser aprovechados por el sector crnico bovino, podran catapultarlo como un actor importante en el comercio mundial de carne. Para esto, se plantean recomendaciones en torno a tres grandes interrogantes: Cules son los errores que la industria y el sector privado en general no deben cometer si se quisieran consolidar como un sector exportador? La exportacin es un camino de una sola va, del que no es recomendable entrar y salir por temas coyunturales ya que esto destruye ms valor del que genera. El pas y el sector deben ser honestos y transparentes al mostrar a sus clientes la situacin sanitaria nacional, los controles reales y el cumplimiento de estndares de calidad. Esto es an ms relevante si se tiene en cuenta que el mundo est actualmente ms interconectado y cada vez son menores las asimetras en el acceso a la informacin. Aunque el sector debe reconocer que existen en el mundo nichos distintos, clientes con diferente capacidad de pago y requerimientos especiales en productos, no es recomendable que el pas mantenga un doble estndar sanitario, uno para la demanda interna y otro dirigido al mercado internacional. Por el contrario, se debe trabajar con constancia para contar con un solo estndar, el ms exigente, independientemente del tiempo y los costos que esto requiera. Colombia debe entender que lograr lo anterior requerir cambios paulatinos, pero que la meta sectorial debe ser que los consumidores colombianos sean iguales al resto del mundo en sus derechos y obligaciones, y que pensar lo contrario sera menospreciar al consumidor nacional, quien es actualmente el motor que impulsa la cadena. El pas debe entender que los procesos buenos y sanos son acumulativos, pero vara ver resultados se precisa constancia, paciencia y conviccin en el largo plazo. Por esto se consideran acertados los esfuerzos del sector por plantearse metas hacia 2032, ya que esto pone en evidencia su visin estratgica.

Qu debe hacer el pas para armonizar el modelo exportador de carne bovina con la consolidacin del consumo interno? Generalmente la competencia de la carne bovina con sustitutos como pollo y cerdo se considera un problema para el sector, principalmente desde el punto de vista del ganadero. Sin embargo, tambin puede convertirse en una oportunidad en la medida en que la existencia de estas carnes provee de una solucin para el abastecimiento de protena animal al mercado interno, posibilitando una oferta suficiente de carne bovina para mercado externo. Precisamente, contar con un portafolio diverso de carnes a disposicin del consumidor final, se ha convertido en una de las estrategias ms empleadas por empresas crnicas de importancia mundial.

El sector debe tener presente que el mercado interno es en definitiva el soporte principal del sector, y que las mejoras que se hagan al producto destinado a la exportacin tambin pueden traducirse en mejoras en la calidad del producto en el mercado nacional. El consumo de protena animal en Colombia se acerca a los 46 kg per cpita /ao, 18 de los cuales corresponden a carne de bovino y se considera que el pas tiene un importante potencial de crecimiento en el consumo obedeciendo a la tendencia mundial. Sin embargo, esto depender del poder de compra de los colombianos y del nivel de desarrollo de los canales comerciales internos. En cuanto a la evolucin de los precios, los esfuerzos deben dirigirse a que las variaciones se den lentamente, amortiguadas, evitando en lo posible las subidas buscas que desestabilizan la cadena.

Cmo han sido los procesos de diplomacia sanitaria implementados por Uruguay para que sean aceptados en mercados de alto valor, con la condicin de ser un pas libre de aftosa CON vacunacin? La sanidad es un tema de largo plazo, de confianza y credibilidad, y para incursionar con xito en el mercado internacional deben cumplirse 3 reglas: Primera regla: El pas debe ser honesto con sus compradores, independiente de cul sea la verdad del sector. Un ejemplo diciente al respecto, es la experiencia de Uruguay en el ao 2000 con la fiebre aftosa. Mientras el presidente uruguayo se reuna con su homlogo norteamericano para concretar la entrada de la carne a este pas, debi informarle de la presencia de un brote este virus que se acababa de detectar en un cerdo en la frontera entre Uruguay y Brasil. A pesar de las prdidas econmicas que signific para el pas en 2000 y 2001 haber admitido este problema sanitario, el efecto de la denuncia fue positivo ya que aument significativamente la confianza de los estadounidenses en la transparencia de su posible proveedor. En consecuencia, en 2004 el presidente uruguayo, armado de argumentos cientficos, convenci a Estados Unidos de que la carne de animales vacunados, desosada y madurada, tena inactivo el virus de la fiebre aftosa por lo que la carne nacional era totalmente inocua. El control mediante vacunacin, sumado a los logros del pas en trazabilidad y la labor de negociacin de su presidente, viabilizaron la entrada de este producto en el mercado norteamericano y canadiense, y con este antecedente se est tratando de convencer a Corea del Sur. Segunda regla: Dado que el comercio precisa simplicidad y confianza, los integrantes de la cadena productiva as como el gobierno de un pas, deben estar alineados en una misma lectura sobre la realidad sectorial que van transmitir a sus posibles clientes.

Tercera regla: Defender la imagen del pas. Para esto, Uruguay ha optado por cumplir siempre sus obligaciones internacionales, aunque fueran en ocasiones muy costosas, como fue el caso del pago integral de la deuda externa. Estos altos costos en el corto plazo representan una inversin en reputacin en el largo plazo.

Finalmente, la primera tarea para el sector crnico bovino colombiano sea un gran competidor en la carrera crnica, consiste en reconocer y respetar los procesos histricos que lo han llevado a su situacin actual. Sin embargo, debe tener claridad sobre cul es su meta o su visin a largo plazo, que puede ser tan ambiciosa como se quiera, y trabajar con persistencia en ese sentido. Para hacerlo Colombia ya cuenta con el recurso hdrico, los pastos y un capital humano capaz de innovar y organizarse, de manera que las condiciones estn dadas para el pas. Lo que resta es decidirse y avanzar.