Paradigma econmico Ao 4, No.

2 julio-diciembre 2012 Pgs: 29-59

El sector automotriz en el Estado
de Mxico. Condiciones y retos
de la cadena productiva
YOLANDA CARBAJAL SUREZ*
* Profesora de tiempo completo. Facultad de Economa, Universidad Autnoma del Esta-
do de Mxico, Mxico. Correo electrnico: yolanda_carbajal@hotmail.com
RECEPCIN: 07/11/2012 ACEPTACIN: 14/12/2012
krsumrN
Se analiza el sector automotriz establecido en el Estado de Mxico,
destacando sus principales caractersticas y el limitado crecimiento
que ha tenido durante los ltimos aos en variables como empleo,
produccin, inversin extranjera directa y valor agregado censal
bruto, que se hace ms evidente al compararlo con el mayor creci-
miento que ha tenido el sector en otras entidades del pas, especial-
mente las localizadas en la zona norte y centro norte de Mxico. Se
plantean como causas que explican esta reduccin en los ritmos de
crecimiento la relocalizacin espacial que tuvo esta industria a partir
de fnales de los aos setenta y principios de los ochenta, el agota-
miento de procesos y, con ello, la posible reconversin del sector en
el Estado de Mxico hacia procesos diferentes.
Palabras clave: sector automotriz, Estado de Mxico, localizacin
territorial.
Clasicacin 1EL: R11, L6, E23.
Asstnnct
The automotive industry in the State of Mexico. Current state
and challenges of the production chain.
We analyze the automotive industry established in the State of Mexi-
co, highlighting its key features and limited growth experienced in
recent years, in variables such as employment, production, foreign
direct investment and census gross value added, which is most evi-
[29]
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Paradigma econmico Ao 4, No. 2
dent when comparing to the largest growth in the same sector seen in
other entities of the country, especially those located in the northern
and north-central Mexico. We suggest, as probable causes to explain
the reduction in growth rates, spatial relocation that took place in the
industry from the late 1970s and early 1980s, the processes depletion
and thus, the possible restructuring of the sector in the State of Mexico
towards different processes.
Keywords: automotive industry, State of Mexico, territorial location.
INtnobuccN
El dinamismo que la industria automotriz imprime en las economas de
los lugares donde se localiza la convierte en un sector de suma impor-
tancia, debido a los encadenamientos productivos con otras industrias y
a los empleos e inversiones que genera.
En Mxico, este sector es considerado como uno de los ms din-
micos y competitivos. Los empleos, servicios y productos que de l
se derivan lo hacen relevante en las economas nacional y local. Su
contribucin al PIB total nacional es de 3.3% y al manufacturero de
18.1%. Sus exportaciones, a ms de 100 pases, representan el 21.5%
del total de las exportaciones mexicanas, con ms de 45,000 millones
de dlares. Genera 1.6% del empleo nacional, poco ms de un milln
de empleos directos formales (AMIA, 2010; INEGI, 2011). Adems,
se ha convertido en el principal generador de divisas (Doing Business
Mxico, 2011), por arriba de sectores como el elctrico-electrnico, pe-
trolero y turismo.
Dentro del sector manufacturero, la industria automotriz es una de las
ms importantes a nivel nacional: con slo 0.6% de las unidades econ-
micas, emplea al 11.8% del total de los trabajadores del sector, el cual
recibe el 14.8% de las remuneraciones pagadas en el total de la manu-
factura y genera 14.2% de la produccin bruta total del sector (INEGI,
2009). Por el lado de la inversin extranjera directa, se ha caracterizado
por los grandes montos invertidos, ya sea para la instalacin de nuevas
plantas o para la renovacin y modernizacin de algunas otras.
En el Estado de Mxico, esta industria ha sido por varias dcadas
una de las ms dinmicas e importantes. En esta entidad se instalaron
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El sector automotriz en el Estado de Mxico... Carbajal Surez, Y.
las primeras empresas automotrices en la dcada de 1960 y, a partir de
entonces, se logro un signifcativo crecimiento, tanto en plantas ensam-
bladoras como en el nmero de empresas productoras de autopartes,
ya que representaba la opcin para abastecer la demanda interna de
vehculos, adems de su cercana con el mercado ms importante del
pas: el Distrito Federal. Sin embargo, en las ltimas dcadas, el sector
localizado en esta entidad, sin dejar de ser una actividad representativa
para la economa de la regin, ha perdido claramente el dinamismo
que lo caracteriz en los aos sesentas y setentas, a diferencia de otras
regiones del pas que se han consolidado como importantes polos de
crecimiento para esta industria. Es el caso de la regin norte, confor-
mada por los estados de Sonora, Chihuahua, Coahuila y Nuevo Len,
donde, desde principios de la dcada de 1980, el sector ha presentado
crecimientos espectaculares. En aos ms recientes, la regin confor-
mada por San Luis Potos, Guanajuato y Quertaro muestra tambin un
signifcativo crecimiento en este sector, tanto en armadoras como en el
establecimiento de empresas productoras de autopartes.
Hasta antes de 1980, en el Estado de Mxico se concentraba gran
parte de las empresas relacionadas con el sector automotriz, junto con
el Distrito Federal. Empleaban, respectivamente, el 29% y 19% de la
poblacin ocupada en el sector y aportaban, en conjunto, casi el 50%
de la produccin bruta total de esa industria (INEGI, 1998). Mientras
que los estados del norte como Coahuila, Chihuahua, Nuevo Len, So-
nora y Tamaulipas empleaban, en conjunto, a 18.7% de la poblacin
ocupada en el sector y generaban 17.8% de su produccin brutal total.
Esta situacin ha cambiado drsticamente. Para 2009, los dos estados
del centro disminuyeron su participacin conjunta en estas variables a
14.4% y 9.5%, respectivamente, mientras que los estados del norte las
incrementaron a 52.2% y 38.5% (INEGI, 2009).
De acuerdo con esta informacin estadstica, es evidente que el sec-
tor automotriz en el Estado de Mxico ha disminuido de manera notable
sus niveles de crecimiento en variables como produccin, empleo, valor
agregado e inversin extranjera directa durante las ltimas dcadas.
1

Por ello, el objetivo de este trabajo es presentar evidencia de la prdida
de dinamismo del sector localizado en el Estado de Mxico y establecer
algunas de sus causas.
El trabajo es bsicamente emprico, se retoman principalmente da-
tos censales y de la Asociacin Mexicana de la Industria Automotriz
(AMIA). Las variables analizadas son poblacin ocupada, produccin,
1. Para ms detalle sobre este punto vase Carbajal Surez (2013).
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Paradigma econmico Ao 4, No. 2
inversin extranjera directa y valor agregado censal bruto. Se divide en
tres apartados, antes de las conclusiones: en el primero se tratan aspec-
tos que dejan ver la importancia y desarrollo del sector automotriz en
el Estado de Mxico; en el segundo se analizan algunas de las causas
que explican esa perdida de dinamismo; fnalmente, en el tercero se
presenta la evidencia de la prdida de dinamismo del sector en el estado
durante las ltimas dcadas y se hace un comparativo con la evolucin
del sector en otras entidades del pas y a nivel nacional.
1. LvotucN r mrontnNcn brt srcton nutomotnz
rN rt Lstnbo br Mrxco
La industria automotriz en el Estado de Mxico, en sus inicios, estuvo
estrechamente ligada al proceso de industrializacin de la entidad. Sus
orgenes se dan en la dcada de 1960, poca caracterizada por una po-
ltica econmica altamente proteccionista que propici que la industria
automotriz permaneciera aislada de la competencia externa.
En esta dcada se instalan importantes armadoras: Nissan en 1961,
General Motors en 1962, Automex (armadora mexicana con licencia
de Chrysler), Ford en 1964 y Chrysler en 1968. Ms recientemente,
Mercedes Benz en 1991, BMW en 1994 y Volvo en 1998. Actualmente
se encuentran establecidas estas siete empresas ensambladoras y poco
ms de doscientas cincuenta productoras de autopartes, lo que repre-
senta 18% de la industria armadora y 25% de la industria de autopartes
(AMIA, 2006).
Las ensambladoras cuentan con una capacidad instalada para produ-
cir cerca de quinientas mil unidades al ao; adems del ensamble de au-
tomviles, se cuenta con plantas de fundicin y fabricacin de motores
y diferentes partes automotrices, como es el caso de General Motors,
Nissan-Renault y BMW.
En el Estado de Mxico se concentra casi 12% de las unidades eco-
nmicas fabricantes de equipo de transporte (INEGI, 2010). Destaca la
fabricacin de partes de sistemas de direccin y de suspensin, motores
de gasolina y sus partes, partes de sistemas de transmisin, partes de
sistemas de frenos, asientos, accesorios interiores y piezas metlicas
troqueladas. Estas subramas tienen una marcada presencia en el Estado
de Mxico, pues un porcentaje importante de las unidades econmicas
que existen a nivel nacional se localizan en esta entidad (ver cuadro 1).
33
El sector automotriz en el Estado de Mxico... Carbajal Surez, Y.
Cuadro 1
unidadEs EconMicas, pErsonal ocupado y vacB, participacin porcEntual
dEl Estado dE Mxico En El nacional. suBsEctor, raMa y suBraMa, 2009
Subsector, rama y subrama
Unidades
Econmicas
Personal
Ocupado
Valor Agregado
Censal Bruto
Subsector Fabricacin de
equipo de transporte
11.4 8.4 10.0
Rama: Fabricacin de
automviles y camiones
- 17.7 11.1
Subrama: Fabricacin de
automviles y camionetas
- 8.6 8.6
Subrama: Fabricacin de
camiones y tractocamiones
- 45.2 28.4
Rama: Fabricacin de
carroceras y remolques
12.9 26.4 34.5
Subrama: Fabricacin de
carroceras y remolques
12.9 26.4 34.5
Rama: Fabricacin de partes
para vehculos automotores
11.1 6.8 8.8
Subrama: Fabricacin de motores
de gasolina y sus partes para
vehculos automotrices
13.1 17.9 11.2
Subrama: Fabricacin de equipo
elctrico y electrnico y sus
partes para vehculos
automotores
4.4 2.9 8.6
Subrama: Fabricacin de partes
de sistemas de direccin y de
suspensin para vehculos
automotrices
20.9 18.6 14.6
Subrama: Fabricacin de partes
de sistemas de frenos para
vehculos automotrices
16.2 9.7 16.2
Subrama: Fabricacin de partes
de sistemas de transmisin para
vehculos automotores
19.1 8.4 3.9
Subrama: Fabricacin de asientos
y accesorios interiores para
vehculos automotores
15.9 5.8 8.3
Subrama: Fabricacin de piezas
metlicas troqueladas para
vehculos automotrices
11 17.8 12.6
Subrama: Fabricacin de otras
partes para vehculos
automotrices
9.8 6.3 7.4
Fuente: Elaboracin propia con datos de INEGI (2009).
Nota: No incluye otro tipo de transporte como embarcaciones, equipo ferroviario, motocicletas y bici-
cletas.
34
Paradigma econmico Ao 4, No. 2
Las cifras revelan el empleo de poco ms de 45 mil personas, lo que
representa el 8.4% del total del personal ocupado en la fabricacin de
equipo de transporte a nivel nacional. Destaca la fabricacin de camio-
nes y tractocamiones, carroceras y remolques, sistemas de direccin y
suspensin, motores de gasolina y sus partes. En estas actividades se
emplea el 45.2, 26.4, 18.6 y 17.9% del total del personal ocupado en la
misma rama a nivel nacional.
Otra variable que evidencia la importancia del sector automotriz en
el Estado de Mxico es el valor agregado censal bruto (VACB). En el
cuadro 1 se observa cmo las actividades de este sector en la entidad
generan parte importante del VACB del sector a nivel nacional. A ni-
vel de subrama, sobresale la fabricacin de camiones y tractocamiones,
carroceras y remolques, sistemas de frenos y sistemas de direccin y
suspensin, con los que se genera 28.4, 34.5, 16.2 y 14.6%, respectiva-
mente, del valor generado en la misma rama a nivel nacional.
Por otro lado, en el anlisis de la estructura interna de la cadena
productiva, se observa que las actividades que tienen un mayor peso al
interior de la entidad son: fabricacin de camionetas, camiones, trac-
tocamiones y carroceras y remolques; as como de autopartes en las
subramas de: fabricacin de motores de gasolina y sus partes, sistemas
de suspensin y direccin, sistemas de frenos, sistemas de transmisin
y piezas metlicas troqueladas. Todas ellas son actividades en las que
el estado tiene una larga tradicin, pues, adems de su importancia en
la cadena productiva, tienen muchos aos de presencia. Adems, estas
actividades concentran la mayor cantidad de personal ocupado en el
sector y participan con un importante porcentaje del valor agregado
generado por ste (ver cuadro 2).
En el Estado de Mxico las empresas norteamericanas Chrysler,
Ford y GM dominan la industria automotriz, ya que son las mayores
generadoras de produccin, inversin y empleo. Por el lado de las au-
topartes, se localizan en esta entidad poco ms de 250 empresas, lo que
representa casi el 25% del total de las establecidas en Mxico. Entre
las principales empresas productoras de primer nivel (Tier 1) se en-
cuentran: Bosch, Eaton, Federal Mogul, Valeo Climate Control, Lear
Corporation, Dana Corporation, Perkins, Henkel KGAA, Goodyear
Group, Johnson Controls, Parker, Delphi, Autolive, Trelleborg, Gates
de Mxico, Bardhal de Mxico, Gonher, Echlin Mexicana, Male, entre
otras de primero, segundo y tercer nivel.
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El sector automotriz en el Estado de Mxico... Carbajal Surez, Y.
Cuadro 2
faBricacin dE Equipo dE transportE En El Estado dE Mxico: unidadEs EconMicas,
pErsonal ocupado y vacB.
participacin porcEntual En El total dEl Estado, 2009
Subsector, rama y subrama
Unidades
Econmicas
Personal
Ocupado
Valor Agregado
Censal Bruto
Subsector 336 fabricacin
de equipo de transporte
100 100 100
Rama 3361 fabricacin de
automviles y camiones
- 19.8 41.6
Subrama 33611 fabricacin de
automviles y camionetas
- 7.2 28.1
Subrama 33612 fabricacin de
camiones y tractocamiones
- 12.5 13.5
Rama 3362 fabricacin de
carroceras y remolques
36.3 12.1 6.8
Subrama 33621 fabricacin de
carroceras y remolques
36.3 12.1 6.8
Rama 3363 fabricacin de
partes para vehculos auto-
motores
54.6 65.9 50.1
Subrama 33631 fabricacin de
motores de gasolina y sus
partes para vehculos
automotrices
6.8 15.4 8.6
Subrama 33632 fabricacin de
equipo elctrico y electrnico y
sus partes para vehculos
automotores
5.2 11.8 14
Subrama 33633 fabricacin de
partes de sistemas de direccin
y de suspensin para vehculos
automotrices
5.6 5.5 3.4
Subrama 33634 fabricacin de
partes de sistemas de frenos
para vehculos automotrices
6.8 3.2 3
Subrama 33635 fabricacin de
partes de sistemas de
transmisin para vehculos
automotores
3.6 3.4 1.7
Subrama 33636 fabricacin de
asientos y accesorios interiores
para vehculos automotores
8 8.1 6.4
Subrama 33637 fabricacin de
piezas metlicas troqueladas
para vehculos automotrices
6 5.8 1.9
Subrama 33639 fabricacin
de otras partes para vehculos
automotrices
12.7 12.7 11
Fuente: Elaboracin propia con datos de INEGI, 2009.
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Paradigma econmico Ao 4, No. 2
Las principales empresas del sector automotriz-autopartes se con-
centran en el corredor industrial Toluca-Lerma y en algunos municipios
conurbados al Distrito Federal, como son: Tultitln, Tlalnepantla, Nau-
calpan y Cuautitln Izcalli (ver mapa 1). No obstante la concentracin
y evidente relevancia que tiene la industria automotriz, ensamble-pro-
duccin de autopartes en la entidad, esta industria presenta importantes
problemas relacionados con la fuerte dependencia que se tiene para la
proveedura de insumos y componentes de otros estados de la Repbli-
ca y/o de otros pases como Estados Unidos, Japn y Alemania.
Esta situacion ha difcultado la posibilidad de conIormar y conso-
lidar una base de proveedores de primer nivel (Mortimore y Barron,
2005), pero sobre todo ha limitado la posibilidad de que en el territorio
se reproduzcan dinmicas econmicas virtuosas en trminos de endo-
geneidad territorial
2
relacionadas con esta industria; es decir, las opor-
tunidades para las empresas locales de upgrading o escalamiento hacia
mejores eslabones de la cadena productiva (con mayor valor agregado)
son escasas, derivado de que las grandes trasnacionales lideran la cade-
na productiva del sector, toman las decisiones, defnen precios, estra-
tegias de venta, innovaciones, inversiones, deciden qu competidores
pueden entrar, etctera (Carbajal Surez, 2013).
A estas condiciones, que caracterizan y dejan ver el desempeo del
sector automotriz en el Estado de Mxico, habr que agregar la situa-
cion que se presenta desde fnales de la decada de 1970 y principios de
1980 referente a la evidente y paulatina prdida de dinamismo que ha
tenido el sector automotriz en el Estado de Mxico, comparado con el
nacional y con el localizado en los estados de la frontera norte y centro
norte del pas, donde ha presentado crecimientos espectaculares en va-
riables como produccin total, para mercado interno y externo, inver-
sin extranjera directa y empleo.
2. Sobre endogeneidad territorial vase Dussel Peters (2004 y 2003).
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El sector automotriz en el Estado de Mxico... Carbajal Surez, Y.
Fuente: Elaboracin propia con datos de STyPS (2010).
Mapa 1
Estado dE Mxico: principalEs EMprEsas dEl sEctor autoMotriz
1. Atizapn
Dinmica automotriz de Mxico
Motores Milln
2. Capulhuac
Autoasientos
3. Coacalco de Berriozabal
Fruehauf de Mxico
4. Cuautitln Izcalli
Autoprecisa (Gpo. Spicer)
Ayareb
Comercializadora Moresa
Componentes de precisin (Gpo. Unik)
Corte y estampacin de Mxico (Coremex)
Cristales inastillables de Mxico (Gpo. Vitro)
Ford Motor Company
Hules banda
Industrias Zubira
Isovolta de Mxico
Pick up Body de Mxico
Productos panamericanos de proteccin
5. Ecatepec
Automanufacturas Alca
Corporacin textil mexicana
Echlin Mexicana
Grupo Utomundo
Grupo Mxico Tecnoindustrial
Grupo Rassini
Herramientas y dispositivos
Liberty Mexicana
Motor Wheel Mincer Mxico
Poliresinas Huettenes Albertus
6. Huehuetoca
Aleaciones hnas (Gpo. Unik)
Ayco
7. La Paz
Itapsa
8. Lerma
Atsugi Mexicana
Auma Lerma
Autolive Mxico
Crucetas mexicanas
Sesamee Mexicana
Mahle
9. Naucalpan de Jurez
Alphabet de Mxico
Brother International de Mxico
Cables automotrices internacionales,
Chesterton Mexicana
Duroplast
Hellamex
Productos metlicos electrnicos, S.A. de C.V
Tebo (Gpo. Tebo)
10. Nezahualcoyotl
Ungia Mexicana
11. Ocoyoacac
BMW de Mxico
12. Tenango
Manufacturas de cigeales de Mxico
13. Tepotzotlan
Fel-pro Mxico, S. de R.L. de C.V.
Federal Mogul (antes manufacturas metlicas
Lian, S.A. de C.V.)
Finmek magneti marelli sistemas electrnicos
Mxico
Magneti Marelli
Marwal de Mxico
14. Tezoyuca
Lohr Mxico
15. Tlalnepantla de Baz
Aeroplex
All pro trading
lvarez automotriz
Amp de Mxico
Atlas copco mexicana
Autometales (gpo. Spicer)
Bujas mexicanas (gpo. Unik)
Bujas NGK de Mxico
Cables automotrices de Hidalgo
Cemtormaq
Cosmocel
Cromios
Cummins
Detroit diesel Allison
Direcspicer
Dupont
Ef lubricante de Mxico
Siemens
Electro ptica
Estampados automotrices
Filtros Mann
Frenos hidralicos automotrices
Gabriel de Mxico
Gleason
Gonher de Mxico
Grupo Hemex (electro ptica)
Hayes Wheeles (gpo. Unik)
Hoesch suspensiones automotrices
Iluminacin automotriz y plsticos (Gpo. Aloymex)
Ind. Elctrica automotriz (Gpo. Unik)
Industrial Garbe
Industrias Tamer
Krupp Hoesch Sasa
Mario Cortz Saucedo
Mecanismos automotrices (Gpo. Aloymex)
Mex-bestos
Muelles Tenayuca
Productos metlicos en general
Segher de Mxico
Smc Corporation Mxico
Tepeyac autopartes
Tf Victor (Gpo. Spicer)
Vidrio plano de Mxico (Gpo. Vitro)
16. Toluca
Bardhal de Mxico
Chrysler de Mxico (Toluca)
Dana Heavy Axles Mxico
Diagma Mxico Company
Eaton ejes
Edscha Roof System de Mxico
Elring klinger Mxico
Gates de Mxico
General Motors de Mxico
Grupo Expomar de Mxico
Hydrofex
Lacha de Mxico
Lear Corporation
J.S.P. International de Mxico
Motores Perkins
Osg Royco
Parker fuidos de Mxico connectors
Plataformas y carroceras para la basura
Robert Bosch
Servi Auto Rack (Toluca)
Trelleborg y S. H.
Valeo Climate Control
JPS Internacional
Nissan Mexicana
Mahle
17. Tultitlan
Basf Mexicana
Bundy Mxico
Interhl
Nacional de autopartes (Gpo. Tebo)
Nugar
Productos Especiales Metlicos
Osram de Mxico
18. Zumpango
Hules y autopartes industriales de Zumpango
2
5
6
7
8
9
10
11
14
15
16
17
18
13
12
4
3
1
38
Paradigma econmico Ao 4, No. 2
2. rnbbn br bNnmsmo brt srcton nutomotnz
rN rt Lstnbo br Mrxco. Los nNtrcrbrNtrs
Algunos factores, como son las diversas regulaciones emitidas por el
gobierno federal en la dcada de 1970 y principios de 1980 que esti-
mularon la descentralizacin industrial (Carbajal y de Jess, 2013), el
proceso de apertura economica especialmente a partir de la frma del
TLCAN y la reconfguracion del mercado internacional que se esta-
ba gestando dentro del sector automotriz mundial, marcaron la pauta
para el proceso de reestructuracin del sector nacional. Proceso que es
caracterizado por el desarrollo de nuevos complejos automotrices, el
establecimiento de nuevas plantas armadoras y de autopartes en zonas
distintas a las tradicionales y, con ello, la prdida de dinamismo del
sector automotriz establecido en la region centro del pais y, especifca-
mente, el localizado en el Estado de Mxico.
As, a partir de la dcada de 1980 las tres grandes empresas norte-
americanas productoras de automviles que operaban en Mxico con
plantas establecidas en el Estado de Mxico, General Motors, Ford y
Chrysler, realizaron importantes inversiones en plantas modernas con
tecnologas de punta, con el propsito de producir y exportar desde
Mxico al mercado de Estados Unidos y as enfrentar la competencia
japonesa.
Estas nuevas plantas se instalaron en su mayora en el norte del pas,
especifcamente en Coahuila, Sonora, Chihuahua y Baja CaliIornia
Norte, estados que presentan ventajas de localizacin, como son: bajos
costos de produccin (incluyendo salarios), escasa tradicin sindical,
abundancia de mano de obra barata, reducidos costos unitarios, estabili-
dad poltica, estabilidad laboral y proximidad con la frontera de Estados
Unidos (Carrillo y Ramrez, 1997), principal mercado consumidor y
proveedor del sector.
En 1981, General Motors inaugur dos plantas ms, una de motores
y una de montaje en Ramos Arizpe, Coahuila, lo cual en su momento
represent la inversin ms importante de esta trasnacional en Amrica
Latina. Su produccin es destinada al mercado interno y de exporta-
cin. En ese mismo ao Chrysler inaugur, tambin en Ramos Arizpe,
una planta de motores cuya mayor parte de la produccin (cerca del
80%) se exporta (Dombois, 1990).
Ford, por su parte, en 1983 inaugur una nueva planta en Chihu-
ahua, dedicada principalmente a la fabricacin de motores para expor-
tacin (en 1986, 90% de lo producido se export). En 1986, esta misma
empresa estableci en Hermosillo, Sonora, una nueva planta de produc-
39
El sector automotriz en el Estado de Mxico... Carbajal Surez, Y.
cin en calidad joint venture con la empresa Mazda, donde se hace tra-
bajo de prensado y montaje (90% por ciento se destina a la exportacin
a Estados Unidos).
Otro punto importante, dado el papel que ha jugado en el desarrollo
del sector automotriz, es la poltica de apertura econmica seguida por
Mexico desde principios de los aos ochenta, especialmente la frma
del Tratado de Libre Comercio entre Mxico, Estados Unidos y Cana-
d, el cual consolid la relocalizacin de complejos automotrices (ar-
madoras y productoras de autopartes) en los estados del norte y centro
norte de Mxico, en detrimento de la industria localizada en el centro
del pas concretamente en el Estado de Mxico, y favoreci el pro-
ceso de gradual desregulacin y consolidacin de la etapa exportadora.
El TLCAN represent para Mxico la consolidacin del modelo eco-
nmico de apertura en el que las relaciones con el mercado exterior se
volvieron prioridad. En este sentido, tambin se volvi una necesidad el
desplazamiento del sector automotriz de las regiones tradicionalmente
industrializadas del centro del pas hacia nuevas regiones emergentes
que cuentan con mejores y mayores ventajas para operar bajo el nuevo
modelo de caracteristicas fexibles, asi como mayores vinculos con el
exterior (Vieyra, 1999).
Con la frma del TLCAN se Iortalece tambien la etapa exportadora
del sector y se afanza como una industria prioritaria dentro de la eco-
noma nacional. Sin embargo, para el sector automotriz del Estado de
Mxico la situacin no ha sido la ms favorable. En primer lugar por
su localizacion geografca, pues todo indica que ante el nuevo orden
econmico y comercial vinculado con los mercados externos, el Estado
de Mexico se ha visto desplazado como destino de fujos de inversion
y pierde atractivo para las grandes trasnacionales, las cuales fjan sus
expectativas de crecimiento en las ventajas de localizacin que les ofre-
cen los estados del norte del pas por su cercana a los mercados estado-
unidense y canadiense. En segundo lugar, como resultado del profundo
sesgo anti-exportador que padeca la planta productiva mexiquense,
incluida la automotriz.
En este sentido, existen marcadas diferencias entre las viejas arma-
doras de los aos sesenta localizadas en el centro del pas, cuyo prop-
sito principal fue abastecer el mercado interno en una etapa altamente
proteccionista y con grandes restricciones al mercado externo, y las
nuevas plantas emplazadas en la frontera norte de Mxico, cuyas es-
trategias se gestaban en una recin incorporada lgica de produccin
y abasto al mercado externo. En estas nuevas plantas, la transferencia
de tecnologia jugo un papel muy relevante, refejado en el equipo, la
40
Paradigma econmico Ao 4, No. 2
maquinaria y las condiciones de trabajo (Moreno Brid, 1996). Es decir,
contaban con tecnologa de punta y estndares mundiales en sus prc-
ticas y procesos productivos. Brown (1998) seala que contaban con el
diseo y manufactura auxiliados por CAD-CAM (sistema de diseo por
computadora), la automatizacin de procesos, la robtica, los sistemas
de manuIactura fexible, la logistica justo a tiempo, la supervision inte-
grada al proceso, el control estadstico y la calidad total.
Otra diferencia importante es que en estas nuevas plantas la mayo-
ria de los trabajadores eran jovenes mejor califcados para realizar una
gama ms amplia de tareas, en contraste con la fuerza de trabajo de las
plantas existentes (Vicencio, 2007).
En este mismo sentido, Vieyra (1999) seala que las plantas dedica-
das a la exportacin se desarrollan bajo esquemas operativos y de orga-
nizacin diferentes a las plantas del centro del pas, aplican esquemas
contrapuestos, dado que responden a necesidades y expectativas dife-
rentes, por lo que su emplazamiento ha requerido de nuevos espacios o
territorios capaces de albergar, mantener y desarrollar un nuevo modelo
productivo de caracteristicas fexibles que permita mayores niveles de
competitividad en un contexto cada vez ms global.
Esta situacin profundiza la tendencia de concentracin de la pro-
duccin en ciertos estados del norte, que ya se vena dando desde la
dcada de los ochenta, para localizarla cerca del principal mercado con-
sumidor y proveedor de vehculos terminados y de partes, con la posi-
bilidad muy alta de abatir costos. Esto provoc que el sector automotriz
localizado en el Estado de Mxico perdiera dinamismo durante los lti-
mos aos, pues mientras el total nacional y las empresas armadoras lo-
calizadas en el norte del pas han tenido crecimientos espectaculares en
variables como produccin total para mercado interno y de exportacin,
empleo, inversin extranjera directa y unidades econmicas, el Estado
de Mxico, en el mejor de los casos, se han mantenido con crecimientos
mnimos.
3. rnbbn br bNnmsmo. Ln rvbrNcn rnnn rt Lstnbo
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El comportamiento de las variables
3
deja ver que el sector localizado
en el Estado de Mxico prcticamente dej de crecer en los aos poste-
riores a 1985 y, de manera ms pronunciada, despus de 1994, es decir,
3. Para efectos de este trabajo, se presenta informacin de las tres principales ensambladoras
establecidas en el Estado de Mxico, Chrysler, Ford y General Motors, adems de que son las que
cuentan tambin con plantas en los estados del norte y centro norte del pas.
41
El sector automotriz en el Estado de Mxico... Carbajal Surez, Y.
despus de la puesta en marcha del TLCAN, a partir del cual se inten-
sifca el fujo de comercio entre los paises involucrados. En estos aos,
las exportaciones, especialmente hacia Estados Unidos, aumentan dada
la integracin y dependencia que existe de la cadena productiva auto-
motriz con los proveedores de las grandes multinacionales localizadas
en territorio estadounidense.
Los datos evidencian el dinamismo que ha tenido la cadena automo-
triz-autopartes en la regin norte, a diferencia de la regin centro del
pais, especifcamente el Estado de Mexico. Si comparamos la produc-
cin total de vehculos a nivel nacional con la del Estado de Mxico, en
el periodo comprendido de 1988 a 2008 se observa claramente que la
produccion nacional tiene un crecimiento muy signifcativo, mientras
el crecimiento del sector estatal es bastante moderado (ver grafca 1).
De manera especifca, el crecimiento que han tenido las empresas
localizadas en el norte del pais contrasta signifcativamente con el cre-
cimiento del sector estatal. Hasta antes de 1993, la mayor parte de la
produccin nacional de vehculos era manufacturada por las plantas del
Estado de Mxico; sin embargo, a partir de ese ao las plantas del norte
incrementan de manera considerable su produccin (ver cuadro 3).
Fuente: Elaboracin propia con datos de AMIA (2009).
Grfica 1
produccin total dE vEhculos nacional y Estado dE Mxico,
1988-2008 (unidadEs)
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Estado de Mxico Nacional
42
Paradigma econmico Ao 4, No. 2
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Paradigma econmico Ao 4, No. 2
En el caso de la produccin destinada al mercado de exportacin, la
situacin es muy parecida, aunque la brecha entre ambas es ms grande
si comparamos el crecimiento del sector del Estado de Mxico con el
nacional (ver grafca 2). El crecimiento tambien es menor Irente al que
tuvieron las empresas localizadas en la frontera norte (ver cuadro 4).
Fuente: Elaboracin propia con datos de AMIA (2009).
Fuente: Elaboracin propia con datos de AMIA (2009).
Grfica 2
produccin para Exportacin: Mxico y Estado dE Mxico,
1988-2008 (vEhculos)
Grfica 3
produccin para MErcado intErno, Mxico y Estado dE Mxico,
1988-2008 (vEhculos)
Por el lado de la produccin destinada al consumo nacional, el sector
automotriz en el estado no ha tenido crecimiento prcticamente desde
1995 (ver grafca 3 y cuadro 5).
45
El sector automotriz en el Estado de Mxico... Carbajal Surez, Y.
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El sector automotriz en el Estado de Mxico... Carbajal Surez, Y.
En trminos de la produccin bruta total del sector, se observa que
en 1985 el Estado de Mxico gener 32.6%, mientras que en el 2009
gener slo 11.9%. Por su parte, Chihuahua, Coahuila, Sonora, Gua-
najuato y Puebla incrementaron su participacin de manera muy impor-
tante (ver cuadro 6).
Cuadro 6
sEctor autoMotriz: participacin porcEntual En El valor dE la produccin
Bruta total por Entidad fEdErativa, 1985-2009
Entidad Federativa 1985 1988 1993 1998 2003 2009
Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Aguascalientes 1.2 0.9 2.9 3.9 4.9 7.4
Baja California 1.3 1.3 1.1 2.0 1.5 3.6
Coahuila de Zaragoza 12.1 17.6 11.3 15.9 19.2 17.8
Chihuahua 1.4 3.4 0.6 1.7 9.6 5.3
Distrito Federal 16.9 13.6 12.5 7.1 1.4 2.5
Durango 0.0 1.5 0.8 0.2 0.2 0.2
Guanajuato 1.3 2.1 1.1 12.7 13.8 7.3
Hidalgo 5.5 2.7 3.8 1.0 0.1 0.6
Jalisco 0.8 2.6 3.7 2.7 2.0 2.4
Mxico 32.6 23.6 29.1 19.3 12.8 11.9
Morelos 4.0 8.2 6.5 3.1 2.7 2.3
Nuevo Len 3.5 3.7 2.3 3.7 6.0 6.1
Puebla 12.9 7.9 12.4 14.9 14.5 14.9
Quertaro de Arteaga 3.0 2.5 1.8 3.2 3.9 4.1
San Luis Potos 1.5 1.6 1.4 1.9 2.3 2.9
Sonora 0.1 5.3 6.5 5.2 2.5 7.3
Tamaulipas 0.6 1.1 1.4 0.9 1.9 1.9
Fuente: Elaboracin propia con datos de INEGI, 1998, 2002, 2006, 2008, 2010.
Nota: slo se incluyen las entidades que tienen alguna participacin.
Respecto al empleo, las grafcas 4 y 5 muestran que durante los ul-
timos aos se ha dado un cambio signifcativo en su estructura dentro
del sector automotriz en Mxico, pues en 1985 el 66% de la poblacin
ocupada en el sector se localizaba en la regin centro y slo 21% en
la regin norte; sin embargo, para 2009 la regin centro disminuye su
participacin en esta variable a 23%, mientras que la regin norte la
incrementa a 62%.
50
Paradigma econmico Ao 4, No. 2
Al analizar esta variable por entidad federativa, se observa que en
el Estado de Mxico el sector automotriz an es un importante genera-
dor de puestos de trabajo; sin embargo, su crecimiento ha sido mnimo
comparado con el que ha tenido en estados como Coahuila, Chihuahua
o Baja California Norte, los cuales registran un crecimiento espectacu-
lar en la poblacin ocupada dentro del sector durante el periodo com-
prendido de 1985 a 2009. Es notable la disminucin que se presenta de
Fuente: Elaboracin con datos INEGI (1998).
Fuente: Elaboracin con datos del INEGI (2010).
Grfica 4
Mxico: pErsonal ocupado En El sEctor autoMotriz por rEgin, 1985
Grfica 5
Mxico: pErsonal ocupado En El sEctor autoMotriz por rEgin, 2009
Otros
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Otros
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Occidente
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Centro
66%
Centro
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Norte
21%
Norte
62%
51
El sector automotriz en el Estado de Mxico... Carbajal Surez, Y.
2003 a 2009 en muchas de las entidades; sin embargo, el dato del Censo
Econmico de 2009 debe refejar los eIectos que la pasada crisis eco-
nmica tuvo en el sector. Slo algunas entidades como Aguascalientes,
Quertaro, Puebla, San Luis Potos y Sonora presentaron en este periodo
un incremento importante dentro del personal ocupado (ver cuadro 7).
Cuadro 7
industria autoMotriz: pErsonal ocupado total (proMEdio)
por Entidad fEdErativa, 1985-2009
Entidad Federativa 1985 1988 1993 1998 2003 2009
Total 145,933 186,885 200,486 230,712 535,193 540,436
Aguascalientes 2,492 3,339 7,527 8,086 10,706 15,608
Baja California 1,659 5,682 4,875 8,878 16,150 14,569
Baja California Sur 24 56 17 7 7 43
Campeche 0 168 0 6 3 9
Coahuila 12,270 11,875 15,437 17,951 71,574 65,499
Colima 15 30 51 59 162 1,737
Chiapas 47 179 138 237 1,749 4,294
Chihuahua 1,454 5,107 7,979 13,147 161,461 110,838
Distrito Federal 27,604 28,898 27,330 18,590 15,158 13,969
Durango 0 1,090 1,113 1,132 2,264 5,870
Guanajuato 3,998 6,129 7,238 16,286 20,077 19,619
Guerrero 29 23 33 73 130 38
Hidalgo 6,747 9,106 5,217 2,895 1,329 3,538
Jalisco 3,605 9,132 10,276 15,241 15,267 11,773
Mxico 42,361 44,206 48,042 47,170 44,291 45,449
Michoacn 237 495 422 499 589 372
Morelos 4,049 4,951 6,781 3,929 4,869 4,054
Nayarit 31 24 55 50 37 19
Nuevo Len 8,765 11,700 11,796 16,833 40,864 42,134
Oaxaca 366 538 964 336 91 62
Puebla 16,028 13,424 18,710 24,379 25,721 36,774
Quertaro 5,683 6,393 6,510 8,526 16,270 24,265
Quintana Roo 0 11 2 39 8 5
San Luis Potos 1,618 4,130 3,199 5,667 13,771 22,594
Sinaloa 169 875 230 148 2,300 4,694
Sonora 1,227 5,281 3,260 3,748 18,825 35,024
Tabasco 63 49 106 93 77 71
Tamaulipas 3,559 10,073 11,251 13,620 44,756 45,003
Tlaxcala 363 593 1,197 1,816 1,753 4,050
Veracruz 383 3,094 627 1,098 1,012 1,764
Yucatn 100 197 103 148 266 1,273
Zacatecas 987 37 0 25 3,656 5,425
Fuente: Elaboracin propia con datos de INEGI (1989, 2002, 2005, 2008 y 2010).
52
Paradigma econmico Ao 4, No. 2
Si se analiza la variable por regiones (ver grafca 6), nuevamente se
observa que en la regin centro (donde se encuentra el Estado de Mxi-
co), el personal ocupado en el sector se ha mantenido prcticamente
constante, mientras que en la region norte ha crecido signifcativamen-
te, sobre todo a partir de 1998, slo con una disminucin considerable
en el 2009. Esta situacion es refejo de las difcultades que se presenta-
ron en el sector automotriz a nivel mundial a partir de la crisis econmi-
ca iniciada en el 2008, en la cual uno de los principales problemas fue
el despido de importantes cantidades de personal ocupado en el sector,
y Mxico no fue la excepcin.
Fuente: Elaboracin propia con datos de INEGI (1989, 2004 y 2010).
Nota: Occidente: Jalisco, Aguascalientes y Guanajuato; Norte: Coahuila, Sonora, Chihuahua, Baja Ca-
lifornia, Nuevo Len y Tamaulipas; Centro: Puebla, Estado de Mxico, Distrito Federal y Quertaro.
Grfica 6
Mxico: pErsonal ocupado En El sEctor autoMotriz por rEgin, 1985-2009
En la generacin de valor agregado bruto total, tambin se obser-
va que las regiones integradas por las entidades del norte del pas son
las que muestran un crecimiento sobresaliente del sector. El Estado de
Mxico y el Distrito Federal (Zona Valle de Mxico), en 1996 y hasta
2001, participaban con casi el 45% del valor agregado bruto total de la
industria automotriz; para 2008 esta participacin disminuy a menos
del 17%. Contrario a esto, la Zona Norte integrada por los estados de
Coahuila, Chihuahua, Durango y Nuevo Len ha tenido un aumento
importante en su participacin; el punto ms alto lo alcanz en el pe-
riodo de 2002 a 2006, aos en los que tuvo una participacin por arriba
del 30%. La Zona Centro Occidente es otra que tambin ha incremen-
tado de manera considerable su participacin en la generacin de valor
agregado: aument de 3.5 en 1996 a poco ms del 13% en 2008. Esto
sin duda es resultado del importante crecimiento que se ha dado en la
regin, sobre todo en el sector de las autopartes (ver cuadro 8).
53
El sector automotriz en el Estado de Mxico... Carbajal Surez, Y.
Fuente: Elaboracin propia con datos de INEGI (1999, 2004, 2010).
Nota: para los estados que se incluyen en las regiones, vase nota de cuadro 8.
La grafca 7 es muy ilustrativa al respecto, porque deja ver con cla-
ridad la evolucin que ha tenido el sector automotriz en las diferentes
regiones de Mxico. Mientras que la regin Norte ha tenido un cre-
cimiento espectacular y constante en la generacin de valor agregado
del sector (lo cual sin duda se relaciona con el incremento, tanto en la
produccin de vehculos como de autopartes en esta zona), la regin
Valle de Mxico present una drstica cada en esta variable a partir del
ao 2000.
Por otra parte, el crecimiento en la generacin de valor agregado en
las regiones Centro (Hidalgo, Morelos, Quertaro, Puebla y Tlaxcala)
y Centro Occidente (Colima, Guanajuato, Jalisco y Michoacn) se re-
laciona en gran parte con el importante nmero de empresas producto-
ras de autopartes que se localizan en estados como Quertaro, Puebla,
Guanajuato y Jalisco.
Grfica 7
Mxico: valor agrEgado Bruto total dE la industria autoMotriz por rEgin, 1996-2009
Sin duda, una variable que tiene correlacin directa y positiva con el
crecimiento del producto es la inversin extranjera directa (IED). Los prin-
cipales factores que seala la literatura econmica como determinantes de
la IED son el tamao y el dinamismo del mercado, los costos generales
de produccin y distribucin (en particular los costos laborales o imposi-
tivos), la ubicacion geografca, el entorno macroeconomico general del
pas receptor y el grado de apertura comercial o el nivel de exportaciones.
54
Paradigma econmico Ao 4, No. 2
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Paradigma econmico Ao 4, No. 2
A nivel de entidad Iederativa, los fujos de la IED dependen de Iacto-
res como la apertura comercial y fnanciera. La innovacion tecnologica
en las comunicaciones ha estimulado a las empresas transnacionales
a ubicarse en ciertos territorios de los paises receptores, con el fn de
aprovechar la presencia de ciertas ventajas de localizacin, infraestruc-
tura, incluso de disponibilidad de capital humano y cercana con los
mercados o Iacilidades fscales por parte de los gobiernos locales (Dus-
sel Peters et al., 2007).
En este contexto, los datos muestran que gran parte de la IED rea-
lizada en el sector automotriz durante los ltimos aos se ha canaliza-
do hacia los estados del norte del pas, principalmente, Nuevo Len
y Coahuila. Tambin se han hecho importantes inversiones dentro del
sector en Guanajuato, Quertaro y Puebla. En el caso del Estado de
Mxico, hasta 2008, las inversiones que se recibieron para el sector
fueron de menor proporcin que las recibidas por otros estados; sin
embargo para 2009 y 2010, esta proporcin se increment notablemen-
te. Con seguridad se ve refejada la inversion realizada por Ford en su
planta de Cuautitln.
Sin embargo, en fecha reciente se han anunciado y puesto en marcha
cuantiosas inversiones dentro del sector, todas ellas fuera del Estado de
Mexico. Mazda, a fnales de 2011, anuncio una inversion de 500 millo-
nes de dlares en Salamanca, Guanajuato. Nissan invertir 2,000 millo-
nes de dlares para una nueva planta en Aguascalientes. Ford invertir
300 millones de dlares en su planta de estampados y ensamble de Her-
mosillo. Honda, por su parte, anunci una inversin de 800 millones
de dlares para la construccin de una planta en Celaya, Guanajuato
(donde se ensamblar el Fit), pero adems construir una planta de fun-
dicin, maquinado y ensamble de motores (para el Fit). Audi tambin
realizar una inversin de 1,300 millones de dlares en la construccin
de una planta en Puebla para la manufactura de automviles. Iniciar
la construccin de la planta en 2013 y se pondr en marcha en el 2016.
CoNctusoNrs
En este trabajo se han planteado dos hechos transcendentales. Por un
lado, la innegable importancia que tiene la industria automotriz tanto
para la economa nacional como para la del Estado de Mxico, dadas
las dinmicas virtuosas que puede generar en trminos de empleo, pro-
duccin, ventas, servicios y encadenamientos productivos con otras
actividades. Por otro, la evidente prdida de dinamismo del sector lo-
calizado en el Estado de Mxico, en contraste con el emplazado en la
57
El sector automotriz en el Estado de Mxico... Carbajal Surez, Y.
zona norte de Mxico, la cual se est convirtiendo en un nuevo polo de
crecimiento para esta industria.
Es claro que a partir de la frma del TLCAN se consolida el modelo
econmico de apertura para Mxico, se vuelven prioridad las relaciones
con el exterior y, para el caso particular del sector automotriz, se gene-
ra la necesidad de desplazamiento de las regiones del centro del pas,
industrializadas bajo el modelo de sustitucin de importaciones, hacia
regiones como la norte, que presenta mayores ventajas para operar bajo
el modelo fexible.
Con el TLCAN se consolida la etapa de exportacin y el sector auto-
motriz se apuntala como una industria prioritaria dentro de la economa
nacional. Sin embargo, el profundo sesgo anti-exportador que padeca
la planta productiva mexiquense (incluida la automotriz), originado por
las diferencias existentes entre las viejas plantas localizadas en el centro
del pas (cuyo propsito principal fue abastecer el mercado interno en
una etapa altamente proteccionista con grandes restricciones al mercado
externo) y las nuevas plantas emplazadas en la frontera norte de Mxi-
co (cuyas estrategias se gestaron en una nueva lgica de produccin y
abasto al mercados externo) provocan que para el sector automotriz del
Estado de Mxico la situacin no haya sido de lo ms favorable. Pare-
ciera que, ante el nuevo orden econmico y comercial vinculado con los
mercados externos, el Estado de Mxico deja de ser atractivo para las
grandes trasnacionales y se ve desplazado por los estados fronterizos,
los cuales se convierten en puntos naturales de las nuevas inversiones.
En este sentido, podemos destacar dos puntos centrales en este pro-
ceso: primero, la ubicacin del territorio que, como ya se ha indicado,
ha perdido atractivo como espacio geografco para las frmas ante las
nuevas condiciones que se dan a partir del proceso de apertura econ-
mica y la frma del TLCAN; segundo, el agotamiento de procesos pro-
ductivos (que de manera general tambin se relaciona con la ubicacin
geografca), es decir, que dados los requerimientos de la demanda y las
necesidades del mercado externo, la planta productiva del estado no
cuenta con las mejores condiciones para convertirse en motor del cre-
cimiento, debido a que fue creada bajo una lgica econmica distinta.
Sin embargo, esta no es una situacin particular del sector automotriz,
ms bien es una caracterstica que se ha presentado en general en la
actividad industrial de la entidad. Finalmente representa una industria
creada bajo un modelo econmico cerrado y protegido que no ha tenido
la capacidad de reconvertirse para ser competitivo ante los nuevos re-
querimientos que exige la dinmica internacional.
58
Paradigma econmico Ao 4, No. 2
Por ello, el sector automotriz establecido en el Estado de Mxico
debe reconvertirse, tal como ocurri con la planta de Ford en Cuautit-
ln, la cual fue desmantelada en su totalidad y reconstruida con todos
los requerimientos actuales de tecnologa y que actualmente le permite
manufacturar el Ford Fiesta para todo el mundo. General Motors, por su
parte, se ha encaminado hacia la especializacin de diseo. En Toluca
se encuentra uno de los centros de diseo ms grandes del mundo, para
ello han aprovechado los convenios con instituciones de educacin su-
perior, como el Instituto Tecnolgico de Toluca y el Instituto Tecnol-
gico y de Estudios Superiores de Monterrey, campus Toluca, los cuales
proveen de ingenieros. Chrysler, por su parte, ha retomado nueva fuerza
con la entrada del Fiat en Toluca.
8stocnnrn
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