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Av. Braz Leme, 1717 02511-000 - So Paulo - SP (11) 2099 7100 Grande So Paulo 55 (11) 2099-7260 totvs.com.
Contedo
Sumrio
Notas de Release 11.80
.............................................................................................................. 6 Notas de Release 11.80 Framework
Framew ork
.............................................................................................................. 7
......................................................................................................................... 7
BI
.............................................................................................................. 10
TOTVS Business Analytics ......................................................................................................................... 10
Controladoria
Ativo Fixo Financeiro
.............................................................................................................. 18
......................................................................................................................... 18 ......................................................................................................................... 24 ......................................................................................................................... 29 ......................................................................................................................... 29
Fiscal
.............................................................................................................. 31
......................................................................................................................... 31
Jurdico
Jurdico
.............................................................................................................. 46
......................................................................................................................... 46
Sade
Sade
.............................................................................................................. 47
......................................................................................................................... 47
RH
RH
.............................................................................................................. 48
......................................................................................................................... 48
Materiais
Compras
.............................................................................................................. 54
......................................................................................................................... 54 ......................................................................................................................... 55 ......................................................................................................................... 56
Vendas e CRM
CALL Center Loja Faturamento
.............................................................................................................. 60
......................................................................................................................... 60 ......................................................................................................................... 62 ......................................................................................................................... 63 ......................................................................................................................... 69 ......................................................................................................................... 75
Contedo
Gesto de Transportes
......................................................................................................................... 78
TSS
TSS
.............................................................................................................. 81
......................................................................................................................... 81
Release 11.80
Estamos aqui para anunciar mais uma de nossas promissoras solues; no s uma nova verso, mas propostas de solues tecnolgicas inovadoras, vislumbrando novos horizontes e a certeza de que o nosso melhor fazer est no Microsiga Protheus 11.80.
Framework
Audit Trail
O Em b e d d e d A ud it T ra il um recurso de auditoria de banco de dados ( A ud it T ra il), desenvolvido para o Sistema Microsiga Protheus que utiliza base de dados relacional. Suas premissas so: Alto desempenho dados. Os processos de auditoria so processados internamente no banco de A grande maioria dos processos efetuado pelo
Simplicidade de operao No so necessrios conhecimentos avanados de banco de dados por parte do administrador. A consulta aos dados to simples como qualquer relatrio do Protheus. Segurana auditoria. Acesso aos dados atravs de API, sem manipulao direta das tabelas de
Filtros Genricos
Para clientes que desejam limitar ou facilitar o acesso s informaes do Sistema, o requisito Filtros Genricos permitir a criao de filtros por tabela que podem ser executados sempre que a tabela for utilizada em um Protheus B ro w s e .
WCS_FRM
Social Client
Este requisito realizou as devidas alteraes para adequar a interface dos painis o n-line para a exibio usando interface de portais, mas mantendo seus respectivos comportamentos e disposio das informaes.
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A rea C omercial contm as informaes de negcio agregadas de acordo com os seguintes assuntos: Administrao de Vendas;
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C arteira de Vendas; o o o o o C otas de Vendas. Devoluo de Vendas. Faturamento. Previso de Vendas. Vendas.
Desempenho das Entregas; Entregas de vendas; Gesto de Exportaes; Exportao - Despesas; o Exportao - Faturamento. o Exportao - Lead Time.
A rea Recursos Humanos contm as informaes de negcio agregadas de acordo com os seguintes assuntos: Anlise dos Treinamentos; o Treinamentos C olaboradores. o Treinamentos por Tipo de C usto. Gesto da Vida Profissional; o Vida Profissional. Gesto de Gastos com Pessoal; o Banco de Horas. o Folha de Pagamento. Reclamaes Trabalhistas; Recrutamento;
A rea Materiais contm as informaes de negcio agregadas de acordo com os seguintes assuntos: Desempenho dos Recebimentos; o Recebimento das C ompras. Gesto da Qualidade; o Qualidade. o Qualidade C arteira. Gesto de C ompras;
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o C ompras. o C ompras C arteira. o Devoluo de C ompras. Gesto de Estoque; o Estoque - Poder de Terceiro. o Estoque Dirio. o Estoque Mensal. o Saldo do Estoque Dirio. Gesto de Importaes; o Importao - Acompanhamento. o Importao - C ompras. o Importao - Despesas.
A rea C ontroladoria contm as informaes de negcio agregadas de acordo com os seguintes assuntos: Gesto C ontbil e Oramentria; o C ontabilidade. o Oramento. Indicadores Econmicos Financeiros; o Indicadores Gerenciais.
A rea Finanas contm as informaes de negcio agregadas de acordo com os seguintes assuntos: Administrao de C ontas a Receber; o C ontas a Receber - C arteira. o C ontas a Receber - Recebimento. o C ontas a Receber - Vencimento. Gesto de Pagamentos; o C ontas a Pagar - C arteira. o C ontas a Pagar - Pagamento. o C ontas a Pagar - Vencimento.
Criao de Indicadores
Os extratores do TOTVS BA possuem um nvel de customizao capaz de dar autonomia sobre a
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criao de indicadores e utilizar frmulas personalizadas para determinar o valor dos indicadores sugeridos para anlise das reas de Finanas, C ontroladoria, Materiais, Produo, C omercial e Recursos Humanos. A customizao disponibilizada na forma de 10 campos livres em cada tabela Fato e Dimenso do TOTVS BA para criao de indicadores e pontos de entrada (BIUSRTAB e BIEXTGRV) para alterao das frmulas de clculos de indicador padro. Os campos customizveis so disponibilizados de forma oculta no IBM C ognos Fra m e w o rk M a na g e r e podem ser manipulados de acordo com a inteno de utilizao.
Importante! O procedimento de ativao do novo modo de operao IRREVERSVEL e deve ser executado apenas em um novo ambiente (sem dados).
Cadastro de Organizao
Identifica uma empresa.
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Cadastro de Estratgia
Define as estratgias da empresa em um perodo de tempo, sendo que a estratgia est atrelada organizao e contm uma ou mais perspectivas.
Cadastro de Perspectiva
Divide uma estratgia em vises. A perspectiva deve estar, obrigatoriamente, relacionada uma estratgia, sendo que perspectiva pode ter relacionamento com um ou mais objetivos. a
Cadastro de Objetivos
Alcanar as metas propostas pela alta direo da empresa, de acordo com os objetivos estratgicos. Os objetivos estratgicos devem estar, obrigatoriamente, relacionados uma perspectiva, sendo que o objetivo estratgico pode ter relacionamento com um ou mais indicadores.
Adaptao do Scorecarding
Apresentar os indicadores no painel de Sc o re c a rd ing de forma hierrquica utilizando o modelo de rvore.
Relatrio de Integrao DW
Adaptar os relatrios existentes ao novo modelo de operao do Sistema baseado na metodologia BSC . Possibilitar a importao de vrios indicadores atravs de uma nica consulta do DW.
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Mapa Estratgico
O mapa estratgico uma ferramenta gerencial usada para descrever a estratgia da Organizao, atravs de objetivos relacionados entre si e distribudos em vises (C liente, Aprendizado e C rescimento, Processos Interno e Financeira). O Sistema SGI deve permitir o acompanhamento dos objetivos de forma grfica atravs da criao consulta no estilo de mapa estratgico.
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Maior detalhamento, a anotao ser mais completa; Incluir anotaes referentes ao objetivo; Nova interface; Novo controle de segurana para a anotao.
Planilha de valores
C ontrole de alterao do perodo: Permite um maior controle sobre as aes de incluso, alterao e excluso da Planilha de Valores do Indicador; C riao de opo para bloqueio da alterao da Planilha Valores, baseado no campo Dia Limite informado no cadastro do indicador.
Envio de e -m a il de alterao pelo perodo: e -m a il enviado aos usurios responsveis pela coleta, notificando-os sobre o prazo final para preenchimento da planilha de valores.
Plano de Ao
Devido necessidade da existncia de um processo controlvel de aprovao de novos planos de ao, foi disponibilizado um processo sistmico para apoio, melhorando a confiabilidade e segurana das informaes, garantindo que cada usurio do Sistema tenha acesso apenas s aes e planos que sejam de seu interesse. Permite o controle de s ta tus do Plano de Ao; Filtra as Aes do Plano de Ao por usurio ou grupo de usurio; Permite que o s ta tus das Aes do Plano de Ao seja alterado somente depois do Plano de Ao estar aprovado;
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Amarelo: desempenho do Indicador se aproximou da meta, porm dentro de uma segunda tolerncia (resultado entre a Tolerncia (%) e Supera em (%)); Vermelho: desempenho do Indicador muito distante da meta (resultado acima ou abaixo do campo Supera em (%)).
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Ativo Fixo
Curva de Demanda
Melhoria nas rotinas C adastro de ndices e Atualizao de ndices para atender a norma contbil ICPC 01 Contratos de Concesso em conformidade com a Lei 11.638 de Dezembro de 2007 e os clculos de C urva de Demanda do novo controle de proviso.
Controle de Proviso
A rotina de C ontrole de Proviso cadastra o novo processo de controle de proviso e realizao de projetos atendendo a norma contbil ICPC 01 - Contratos de Concesso em C onformidade com a Lei 11.638 de Dezembro de 2007, sobre o processo de convergncia das normas contbeis brasileiras as normas contbeis internacionais.
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atender norma contbil ICPC 01 Contratos de Concesso em conformidade com a Lei 11.638 de Dezembro 2007, sobre o processo de convergncia das normas contbeis brasileiras s normas contbeis internacionais.
Demonstrativo 12 meses
Disponibilizado o demonstrativo de projeto de imobilizado 12 meses, para atender norma contbil ICPC 01 Contratos de Concesso em conformidade com a Lei 11.638 de Dezembro 2007, sobre o processo de convergncia das normas contbeis brasileiras s normas contbeis internacionais. Este demonstrativo apresenta os valores de despesa de depreciao para as etapas de um projeto, dentro de um perodo de doze meses.
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responsveis. Esta melhoria pertence ao conjunto de alteraes que visam atender norma contbil ICPC 01 Contratos de Concesso em conformidade com a Lei 11.638 de Dezembro 2007.
Cadastro de projetos
Disponibilizado o controle de projetos de imobilizado, para atender norma contbil ICPC 01 Contratos de Concesso em conformidade com a Lei 11.638 de Dezembro 2007, sobre o
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processo de convergncia das normas contbeis brasileiras s normas contbeis internacionais. O controle de projetos possui as seguintes funcionalidades: C adastro de projetos de imobilizado. Integrao entre projetos de imobilizados e fichas de ativo. Importao de arquivos CSV com projetos de imobilizado.
Custos de Transao
Disponibilizada a classificao patrimonial para identificar e agrupar os custos financeiros com processos para aquisio de crdito, que facilita o gerenciamento e atende a norma contbil do CPC 08 Divulgao dos Custos de Transao .
Margem Gerencial
Disponibilizado o cadastro de retras de margem gerencial do tipo de bem 15 para atender a norma contbil IC PC 01 - C ontratos de C oncesso em conformidade com a Lei 11.638 de Dezembro de 2007, sobre o processo de convergncia das normas contbeis brasileiras as normas internacionais.
Adiantamento Gerencial
Disponibilizado o tipo de bem 13 - Adiantamento gerencial para atender a norma contbil IC PC 01 C ontratos de concesso em conformidade com a Lei 11.638 de dezembro 2007, sobre o processo de convergncia das normas contbeis brasileiras as normas contbeis internacionais.
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Livro de Ativos
Disponibilizado o relatrio Posio valorizada na data.
Financeiro
Pagamento eletrnico
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Gesto de Adiantamento
Disponibilizado o controle de recebimentos de valores antecipados para deduo em futuras vendas conforme a legislao mexicana (Lei do Imposto sobre a Renda, Arts. 29,29-A e 32, XXVII 2).
Recebimentos Diversos II
Implementado o gerenciamento dos processos de Recebimentos Diversos, de forma que seja possvel incluir, alterar por recibo e por cheque, visualizar, anular e excluir os recibos.
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Adequao de Impostos
Melhoria no gerenciamento dos processos de Recebimentos Diversos que centraliza as operaes de incluso, manuteno, visualizao e excluso de recibos.
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Conciliao manual/automtica
Disponibilizada a conciliao bancria que permite a incluso e manuteno, manual ou automtica dos extratos bancrios.
Controle de cheques
Implementada melhoria na devoluo de cheques pelo motivo 97 C heque substitudo, sendo atualizado o status para C arteira, sem gerar nota de crdito para o cliente.
Border
Disponibilizada a gerao e manuteno de borders de ttulos.
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Gesto de antecipados
Disponibilizada a gerao de recebimentos antecipados para deduo nas faturas de sada
Pagamento Eletrnico
Disponibilizado o controle de movimentos de caixinhas que permite a prestao de contas de adiantamentos realizados no caixinha.
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Gesto de Projetos
Trocar Cdigo
Permite que o cdigo do projeto j cadastrado possa ser alterado.
Contabilidade Gerencial
Gesto Corporativa
Melhoria na performance das rotinas do C ontabilidade Gerencial para compartilhamento das tabelas.
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Balano classificado
Implementado o template da viso gerencial para auxlio na criao do demonstrativo contbil b a la nc e c la s ific a d o .
Quadratura contbil
Disponibilizado o demonstrativo de contabilizao Quadratura C ontbil que permite a anlise e conciliao das movimentaes contbeis com os documentos de origem.
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Cadastro de UF
Este cadastro disponibiliza uma consulta e permite manutenes, de forma a atender a legislao quanto UF.
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Cadastro de Veculos
Este cadastro disponibiliza uma consulta e permite manutenes de forma a atender a legislao quanto s informaes dos veculos utilizados no transporte das mercadorias de um documento fiscal.
Cadastro de ECFs
Este cadastro disponibiliza uma consulta e permite manutenes, de forma a atender a legislao, quanto aos cadastros de EC Fs previstos pelo Fisco.
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Cadastro de CFOPs
Este cadastro disponibiliza uma consulta e permite manutenes, de forma a atender a legislao quanto aos C FOPs previstos pelo Fisco.
Cadastro do Contabilista
Este cadastro disponibiliza uma consulta e permite manutenes, de forma a atender a legislao quanto aos C ontabilistas previstos pelo Fisco.
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Cadastro de Participantes
Este cadastro disponibiliza uma consulta e permite manutenes, de forma a atender a legislao quanto s informaes dos estabelecimentos perante ao Fisco.
Cadastro dos Demais documentos e operaes geradoras de contribuies e crditos no vinculados ao documento fiscal
Este cadastro disponibiliza uma consulta e permite manutenes, de forma a atender a legislao quanto aos demais documentos e operaes geradoras de contribuies e crditos no vinculados ao documento fiscal previstos pelo Fisco.
Cadastro da Contribuio do PISPASEP ou da COFINS diferida em perodos anteriores - Valores a pagar no perodo
Este cadastro disponibiliza uma consulta e permite manutenes de forma a atender a legislao quanto a C ontribuio do PISPASEP ou da C ofins diferida em perodos anteriores - Valores a pagar no perodo previstos pelo Fisco.
Cadastro de Bens Incorporados ao Ativo Imobilizado - Operaes geradoras de Crditos com base nos encargos de Depreciao e Amortizao
Este cadastro disponibiliza uma consulta e permite manutenes, de forma a atender a legislao quanto aos bens incorporados ao Ativo Imobilizado - Operaes geradoras de crditos com base nos encargos de depreciao e amortizao perante ao Fisco.
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Cadastro de Bens Incorporados ao Ativo Imobilizado - Operaes geradoras de Crditos com base no valor de Aquisio e Contribuio
Este cadastro disponibiliza uma consulta e permite manutenes, de forma a atender a legislao quanto aos bens incorporados ao Ativo Imobilizado - Operaes geradoras de crditos com base nos encargos de depreciao e amortizao perante ao Fisco.
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Cadastro de Bombas
Este cadastro disponibiliza uma consulta e permite manutenes, de forma a atender a legislao quanto ao Armazenamento de C ombustveis previstos pelo Fisco.
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Cadastro de Inventrio
Este cadastro disponibiliza uma consulta e permite manutenes, de forma a atender a legislao quanto aos valores de Inventario previstos pelo Fisco.
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Jurdico
Trava de Garantia
Impede a incluso de um levantamento com valor superior a garantia.
Desdobramento de notas
Permitir o desdobramento de notas para contratos que estejam encerrados, porm com informaes com carncia preenchida.
Cadastro de aditivos
Permitir o cadastro de termos aditivos dos processos do perfil de contratos.
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Recursos Humanos
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Integrao de benefcios via arquivo magntico para empresas de prestao de servios. Parte do processo e configurao dos arquivos de inicializao sero liberados no formato rdmake para possibilitar aos clientes a customizao de novos la y o uts e modelos de integrao.
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a organizao das funcionalidades, performance no processo de atualizao e manuteno das estruturas. possvel tambm a elaborao do histrico das estruturas do tipo organizacional, atravs de sua duplicao e integrao com os departamentos possibilitando atualizaes automticas.
Mapa de Treinamento
Para o Release 11.80 do Microsiga Protheus, foi implementado um novo servio no Portal Gesto C apital Humano que proporciona o gerenciamento dos g a p s de cursos planejados para o cargo versus os cursos realizados pelo funcionrio. Assim, se obtm ganho no controle da informao e produtividade, por visualizar as informaes de forma centralizada, alm de possibilitar a realizao na mesma tela, a inscrio em treinamentos necessrios, evitando assim, que o usurio acesse outras rotinas ou necessite de relatrios para obter a informao desejada.
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Processo de Candidatura
Para a verso 11.80 do Microsiga Protheus, o candidato externo pode se inscrever automaticamente nas vagas destinadas para processo seletivo externo, assim como ,realizar um pr-teste no momento da inscrio quando for solicitado. Aps a inscrio, realizada o Departamento de Recursos Humanos pode identificar as solicitaes e determinar sua aprovao incluindo o candidato no processo seletivo, ou mesmo, reprovando a solicitao. O candidato tambm pode acompanhar sua solicitao pelo Portal, e caso participe do processo seletivo, pode verificar sua agenda de atividades propostas pelo Departamento de Recrutamento e Seleo. Essas implementaes fazem parte do processo candidato-vaga, obtendo ganho na gesto da informao, por no ser necessrio a redigitao das informaes vindas do Portal e, tambm,
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obtendo ganho na produtividade, na realizao, na mesma tela, da efetivao da solicitao, evitando assim, que o cliente acesse outras rotinas para realizar a operao desejada.
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Rotina Automtica de Excees: permite que seja feita a incluso, alterao e excluso das excees dos funcionrios utilizadas nas classificaes e apontamentos das marcaes. Rotina automtica da Programao de Rateio: permite que seja feita a incluso, alterao e excluso dos rateios dos centros de custos dos funcionrios e verbas utilizadas nos clculos de folha de pagamento e lanamentos mensais.
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Compras
Pedido de Compras
Para tornar mais simples e gil a negociao entre empresas e fornecedores, implementou-se o envio eletrnico do pedido de compra para o fornecedor. O envio deste documento feito de forma automtica por meio da utilizao da soluo do TOTVS C olaborao.
Programao de Entrega
Para tornar mais simples e gil a negociao entre Empresas e Fornecedores implementou-se a nova funcionalidade Programao de Entrega. Tem por objetivo enviar um conjunto de autorizaes de entrega em aberto que est relacionada ao contrato de parceria. O envio deste documento feito de forma automtica por meio da utilizao da soluo do TOTVS C olaborao.
Aviso de Embarque
Para tornar mais simples e gil a negociao entre Empresas e Fornecedores implementou-se a nova funcionalidade Aviso de Embarque . Tem por objetivo enviar os dados complementares da nota fiscal. O envio deste documento feito de forma automtica por meio da utilizao da soluo do TOTVS C olaborao.
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Compra Centralizada
Permite a centralizao do processo de compra de produtos em uma filial centralizadora, seja por meio de cotao de preos/pedido ou edital, atravs da transferncia das solicitaes de compra de diversas outras filiais para realizao na filial centralizadora, ficando esta responsvel pelo processo de compra.
Matriz de Fornecimento
Implementado conceito de matriz de fornecimento para contratos de parceria, relacionando diferentes fornecedores a um produto e permitindo a participao no processo de compra.
CQ Varivel
Implementada a informao do tempo de C Q para Pedidos de C ompra e Autorizaes de Entrega varivel atravs de frmula.
Estoques e Custos
Disponibilizado melhorias para atender as normas da ANVISA RDC 017, na rastreabilidade com a criao de um grupo de campos para aumento do lote do produto, controle de higienizao da mquina atravs de checklist de operaes e bloqueio de OPs em casos de rejeite do produto, parcial ou total quando utilizado o mdulo de Inspeo de Processos. Esta funcionalidade est disponvel tambm para os mdulos de C ompras (SIGAC OM), Estoque/ C ustos (SIGAEST), Inspeo de Entradas (SIGAQIE) e Inspeo de Processos (SIGAQIP) que tambm atendem a norma RDC 017.
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Gesto Agrcola
Implementado o cadastro de Produtores e C lassificao de Tipos de Algodo. Atende os processos C omercializao. de Recebimento, Beneficiamento, C lassificao, Blocagem e
A rastreabilidade dos fardos de algodo em pluma feita pelo padro S.A.I. (Sistema Abrapa de Identificao), atravs de etiquetas padro EAN de 20 dgitos.
Cadastro de Produtores
C riada a rotina cadastro de produtores (AGRA690) com a finalidade da utilizao dos processos de gesto agrcola para identificar o produtor e a fazenda do produtor onde o produto foi originado.
Cadastro de balanas
C riadas as rotinas C adastros de balanas e C adastro de balanas x Usurios para permitir o controle dos processos relacionados ao beneficiamento e comercializao do algodo. As rotinas esto preparadas para atender os processos de recebimento, beneficiamento, classificao, blocagem e comercializao.
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Beneficiamento
Tem como finalidade transformao do algodo em caroo, em pluma de algodo, gerando os fardinhos de algodo. C ada fardo gera em mdia 20 fardinhos de aproximadamente 200 kg e 40% de rendimento de pluma de algodo. Esta a principal rotina da linha de produo do UBA, dos 60% que restam, 55% caroo de algodo e os outros 5% fibrilha, cascas e impurezas. Para obter os subprodutos, so geradas ordens de produo de acordo com os percentuais de separao para a gerao de estoque destes derivados.
Encerramento do Beneficiamento
Permite o encerramento do beneficiamento promovendo a gerao de estoque de subprodutos, conforme tabela de separao pr-cadastrada no conjunto utilizado para beneficiamento dos fardos. Esse processo altera o s ta tus do fardo para Beneficiado e sem possibilidades de novas movimentaes.
Importao H.V.I.
Esta rotina permite efetuar a importao de arquivo em formato .TXT contendo o resultado de teste laboratorial das amostras dos fardinhos enviadas para anlise.
Romaneio de Sada
Permite o cadastro de romaneio de sada para expedio dos fardos de algodo em pluma.
Manuteno de blocos
Esta rotina permite agrupar fardos beneficiados em blocos para facilitar a comercializao e logstica dos fardos. possvel informar o local de estoque, endereo fsico, quantidade mxima de fardos no bloco, classificao comercial, o produtor do algodo contido no bloco e sua respectiva fazenda, com objetivo de identificao de cada bloco.
Cadastro de SAI
Permite cadastrar informaes da etiqueta de identificao de S.A.I. (Sistema ABRAPA de Identificao).
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Instruo de Embarque
Registrar os blocos e quantidade de fardos de cada bloco que sero embarcados em uma remessa de um contrato autorizado pelo cliente atravs do romaneio de sada.
Cadastro de Layout
C riada a rotina cadastro dos layouts de classificao HVI (AGRA640), com a finalidade de configurao de campos para a importao de arquivos de HVI conforme o modelo de layout de cada laboratrio classificador de algodo.
Cadastro de Fardes
C riada a rotina cadastro de fardes (AGRA601) para que seja possvel obter uma projeo de fardos previstos para o beneficiamento, esse mesmo registro tambm ser posteriormente utilizado para firmar a entrada dos fardes na algodoeira atravs do vnculo com o romaneio de entrada e permitir que os demais movimentos do fardo desde o transporte at o beneficiamento sejam controlados pelo Sistema.
Romaneio de Entrada
C riada a rotina de romaneios de entrada no Sistema para que seja possvel obter a pesagem efetiva dos fardes, esse registro confirma a entrada dos fardes no ptio da algodoeira ou fazenda para que posteriormente seja utilizado no beneficiamento de fardes e consequentemente a obteno dos fardinhos de algodo.
Romaneio de Classificao
C riada a rotina de romaneio de classificao de algodo (AGRA630), com a finalidade de gerar as malas de 50 amostras, para a classificao visual e hvi do algodo, que posteriormente aps o retorno deste, ser realizada o apontamento da classificao visual e a importao dos resultados de HVI.
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Take-UP
A reserva a escolha dos fardos ou blocos de algodo em pluma C liente diretamente na algodoeira do produtor. feita pelo classificador do
Para o registro desta reserva ser desenvolvida a rotina de cadastro de reservas que permitir vincular os fardos a uma reserva para um contrato conforme os tipos de classificao e blocos informados.
Programao de Embarque
A programao de embarque tem como objetivo controlar as entregas autorizadas pelo C liente em um determinado perodo. A partir de um contrato, a rotina dever permitir lanar os tipos e quantidades autorizadas pelo C liente para embarque no ms.
Cadastro de Conjuntos
Permite o cadastro de conjuntos para o beneficiamento de algodo.
Retorno de Beneficiamento
Implementado o retorno de beneficiamento no remito de entrada.
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CALL Center
Tambm foram criadas novas consultas para vendas que so: Valor de Ticket Mdio ms a ms; Faturamento por C ategoria de Produto.
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informativo; autorizao;
Oportunidade de Venda; C ontratos SLA; Finalizao automtica de workflow pendente; Regras de monitorao.
Loja
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Regra de Desconto
Permite o fechamento de caixa do ponto de venda para uma posterior conferncia pelo Supervisor, o que possibilita acesso a rastreabilidade dos numerrios.
Melhorias Multinegociao
Proporciona maior flexibilidade , controle das regras de negociao de acordo com os produtos vendidos e simula os parcelamentos a fim de apoiar o cliente na melhor deciso sobre o pagamento.
Faturamento
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Controle dos Recebimentos de Valores Antecipados O controle dos recebimentos de valores antecipados utilizado para clculo de impostos que devem ser pagos no adiantamento e deduzir das futuras Notas Fiscais que compensem estes adiantamentos conforme legislao mexicana (Ley del Impuesto Sobre la Renta, Arts. 29,29-A e 32, XXVII 2).
So garantidas as seguintes particularidades: A Venda Direta no imprime C upom Fiscal. A Venda Assistida no imprime Nota Fiscal (exceto quando o usurio estiver com a liberao de AIDF). Os impostos especficos do Faturamento no alteram o valor de vendas realizadas na Venda Assistida . Os impostos especficos do Varejo no alterem o valor de vendas realizadas na Venda Direta . As rotinas especificas da Venda Direta so realizadas, apenas, quando forem acionadas pelo Faturamento.
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FATA630 - C omponentes
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Pedido diretamente no sistema mvel do parceiro, por meio de mensagem nica utilizando Web Service. Os cadastros de C lientes, Produtos, Fornecedores, Vendedores, Transportadora, C ondio de Pagamento, Tabela de Preos e Relao Produtos X Fornecedores so feitos no Protheus e enviados quando houver incluso, alterao ou excluso de registros. O pedido realizado no sistema da SoftSite e enviado ao Protheus que, ao receber o pedido, o inclui automaticamente.
Margem de Clculo
Para anlise de rentabilidade foi desenvolvida uma rotina mais robusta que a atual opo Rentabilidade na planilha financeira do pedido de venda, oramento etc. A rotina permite visualizar uma listagem de vendas e os valores de custo, preo total, lucro, margem e markup. Permitindo a visualizao de um grfico baseado em qualquer um dos valores (a escolha do usurio) e permitindo a ordenao por qualquer campo da consulta. Ainda ser possvel expandir a consulta e visualizar a mesma tela de anlise de rentabilidade referente ao pedido selecionado. A atual opo Rentabilidade da planilha financeira continuar ativa para consulta durante o lanamento, mas consultas posteriores podero ser feitas pelas rotinas de anlise de rentabilidade.
Foram desenvolvidas trs consultas de rentabilidade: Vendedor (com expanso da visualizao para o nvel de Pedido);
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O bloqueio por margem mnima ser implementado apenas na rotina Oramentos (por questo de desempenho). Para configurao das regras foi criado um cadastro que ser avaliado no momento da confirmao do oramento. C aso algum item do oramento possua margem abaixo da permitida no C adastro de Regras por Margem, o oramento ser bloqueado.
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que utilizam controle de endereamento, dividido por endereo, nmero de srie, lote e sublote. MATA015 Endereos: O cadastro de endereos trata da organizao dos produtos dentro dos armazns, determinando o lugar exato onde o produto armazenado. MATA805 - C ria Endereos: Esta rotina s deve ser utilizada em casos em que deseja ativar o controle de endereamento para produtos que j possuam saldo em estoque. Neste caso deve-se ativar o controle de endereamento para o produto e em seguida criar saldos por endereo atravs desta rotina.
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Gesto de Servios
Permite configurar na proposta comercial a alocao de recursos e estimar o total de horas utilizadas na prestao de servios tendo como referncia o perodo inicial e final do contrato e turno de trabalho. Associa benefcios e seus valores na proposta comercial e no contrato de manuteno para atender a necessidade de clientes que pagam, seus prestadores, um valor de benefcio diferenciado do que praticado pela empresa. No momento da gerao da folha de pagamento essas informaes so importantes para o funcionrio que fez a prestao de servio no cliente e tem o direito de receber o valor. Em Wizard para Servios , o campo C. de Custo permite inserir um centro de custo para o C ontrato de Manuteno. A integrao do Gesto de Servios com o RH contempla a reestruturao da tabela AA1 (Atendentes) para realizar a ligao entre um atendente com o Funcionrio (Tabela SRA ). Dessa forma, ao selecionar o campo Cod. Funcionrio feito o gatilho nos campos Turno e Centro de Custo informando os valores dos campos Turno e Centro de Custo do cadastro de Funcionrio .
Agenda
A melhoria aplicada na rotina Agenda permite agendamentos de eventos no diretamente relacionados s ordens de servio, como por exemplo, vistoria tcnica.
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Grade de Alocao
O objetivo dessa nova rotina facilitar e melhorar a dinmica de alocao de tcnicos atravs da disponibilizao de uma visualizao atualizada dos agendamentos e de meios mais simples para criar, alterar, excluir, movimentar e filtrar agendamentos, utilizando-se de melhorias de usabilidade e novos componentes. Essa nova rotina uma evoluo da rotina j existente Agenda do Tcnico e no ir substitu-la, apenas a complementar. As principais caractersticas da nova rotina so: Utilizao de calendrio como meio de visualizao e manuteno das alocaes; Filtro principal (Atravs de parmetro); o Filtro dos agendamentos (Atravs de filtro de campo).
Visualizao por C ontexto. o o Alocao por C ontrato/C liente; Alocao por Tcnico.
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Vistoria Tcnica
Desenvolver uma rotina de vistoria tcnica para apontamento dos insumos / servios levantados durante a anlise de aderncia do negcio, evitando possveis falhas na proposta comercial, desconformidades na implantao dos servios e verificaes operacionais dos servios prestados e das condies inicialmente negociadas.
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Categoria da Oportunidade
Possibilita definir as oportunidades de venda.
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Escala X C lientes e C ontratos . Escala X Efetivo Por Atendente Relatrio de Escala X Regio.
Templates
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Gesto de Armazenagem
Novas Funcionalidades
As solues abaixo foram agregadas ao Microsiga Protheus Gesto de Armazenagem no Release 11.80.
Conferncia do Recebimento
Esta rotina permite realizar a conferncia dos produtos recebidos antes que sejam armazenados e agrupados os produtos e lotes de vrios documentos. Tambm ser possvel efetuar ajustes nos documentos mantendo os dados de conferncia j informados.
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Conferncia
Implementada a rotina que permite realizar a conferncia de produtos de uma carga, pedido ou nota fiscal, possibilitando interromper a atividade e permitindo tambm que seja executada por vrios operadores. Ser possvel estornar a conferncia de um produto, de um operador ou ainda a conferncia completa. Essa rotina ser acessada pelo coletor de dados e ao iniciar, o operador dever selecionar a opo para a conferncia: C arga, Pedido ou Nota.
Embarque
C om esta rotina ser permitido registrar o embarque dos produtos de uma carga, pedido ou nota fiscal, desde que tais produtos tenham passado pelo processo de endereamento e transferncia. Essa rotina ser acessada pelo coletor de dados e ao iniciar, o operador dever selecionar a opo para o embarque: C arga, Pedido ou Nota.
Endereamento de Pedido
Desenvolvida a rotina que permite que um pedido de venda ou carga possa ser endereado antes do embarque. Depois que for efetuado o apanhe dos produtos no armazm, ser possvel realizar o endereamento do pedido, antes que sejam transferidos diretamente para a doca. A transferncia para a doca ocorrer somente no momento no embarque.
Monitor da Expedio
Este monitor permite visualizar as informaes de endereamento, transferncia e embarque dos pedidos, acompanhamento da conferncia dos produtos e os volumes gerados pela rotina de montagem de volumes.
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Saldos por lote; Saldos por endereo; Sequncia de abastecimento; Zona alternativa; Pedido liberado; Lote bloqueado; Empenho; A enderear; Servios; Ordem de produo; Kardex; Kardex lote; Kardex endereo.
Montagem de Volumes
Alterada a rotina para que seja possvel efetuar o processo controlando os nmeros de lote e sublote. Para os produtos que tiverem controle de lote ou sublote passar a ser solicitada estas informaes no momento da montagem de volumes.
Gesto de Transportes
Novas Funcionalidades
As solues abaixo foram agregadas ao Microsiga Protheus Gesto de Transportes no Release 11.80.
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Integrao PAMCARD
Em detrimento da lei n 11.442, a integrao Pamcard realiza o pagamento eletrnico de frete, despesas de combustveis, integrado com o Backoffice do Microsiga Protheus .
Agendamento de Entrega
Permite o agendamento de entregas, a fim de agilizar o processo de distribuio de carga, fornecendo uma viso detalhada do trabalho a ser executado, dentro de cada prioridade de distribuio.
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de Refeio e Tempo de Descanso. Desta forma, realizado os clculos necessrios para verificar se o motorista est apto ou no para comear uma nova jornada de trabalho.
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TSS
TSS Manager
O TSS Manager uma ferramenta que foi desenvolvida para integrar os sistemas que efetuam transmisses de documentos eletrnicos. Ele est dividido em: EDI Interface Atravs dessa ferramenta possvel emitir Nota Fiscal Eletrnica e seus respectivos eventos, tais como: C apa de Lote, Imprimir DANFE e muitas outras funcionalidades que so executadas a partir da interface, mas apenas algumas podem ser feitas pelo EDI.
Licenciamento
Para que a proposta comercial do produto TSS Manager possa ser consumida pelos clientes TOTVS, foi elaborada a oferta do produto TSS Manager e seu licenciamento, para que seja possvel a comercializao do produto. O licenciamento do TSS Manager dividido em duas formas: On Demand: Permite a utilizao do recurso EDI do TSS Manager e libera o acesso interface sem restrio de usurio. Usurio: Sem a utilizao da licena O n De m a nd necessria a licena de usurio para permitir o acesso a interface do TSS Manager.
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Central de Notificaes
C om o intuito de facilitar e para que o usurio receba automaticamente algumas informaes importantes no seu dia a dia, foi criada a C entral de Notificaes. Atravs dela voc pode configurar o recebimento de algumas notificaes existentes no TSS Manager. Essa configurao a ser feita deve ser informado o e -m a il que ir receber a notificao, o intervalo de tempo que ser executada a notificao e algumas configuraes especficas adicionais relacionadas notificao que est sendo configurada. As notificaes existentes atualmente na C entral de Notificaes so: Certificado Digital: Verifica de todas as entidades configuradas a validade do C ertificado Digital e de acordo com a configurao de dias a ser avisado antes do vencimento, enviado o e -m a il notificando a quantidade de dias ou que o certificado expirou ou ir expirar. Status SEFAZ: Faz a consulta de status SEFAZ de acordo com a configurao de qual SEFAZ ir efetuar a consulta, ambiente e modelo (NF-e ou C T-e), feito a consulta enviado o e-mail com o s ta tus. Licena On Demand: Para quem utiliza a licena O n De m a nd para o EDI, possvel receber a notificao de quantas licenas faltam para se esgotar.
TSS
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TSS Monitor
Para que o usurio tenha uma viso mais detalhada das informaes trafegadas pelo TSS de seus documentos, foi criado o TSS Monitor. C om essa ferramenta o usurio ter monitores de todos os documentos trafegados pelo TSS como NF-e, TOTVS C olaborao, eventos SEFAZ, C T-e, NFS-e e outros. Esses monitores possuem funcionalidades de acordo com o tipo do documento como gerar a DANFE em PDF, exportar XML do documento, visualizar os dados da nota e etc. Todos os monitores dispem da opo de parametrizao, sendo possvel melhorar o resultado a ser exibido no monitor.
TSS Portal
O TSS Portal uma ferramenta utilizada pelo cliente TOTVS. Para que o cliente acesse as notas emitidas e imprima o DANFE, exporte o XML, visualize o documento e etc. O cliente TOTVS pode oferecer o acesso a essa ferramenta via web, proporcionando ao seu cliente a disponibilizao das informaes emitidas a ele. Quando utilizada essa ferramenta, ao ser emitida uma nota para o cliente, o mesmo recebe o e m a il com os dados da nota e no final do e -m a il o link direcionando para o TSS Portal.
TOTVS Colaborao
Foi disponibilizada no TOTVS C olaborao a troca de documentos entre sistemas: Pedido; Programao de Entrega; Aviso de Embarque. C om esses documentos possvel integrar algumas solues de s o ftw a re e trocar dados como, por exemplo, entre cliente e fornecedor.
Faturamento
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Monitoramento; C ancelamento.
Essa rotina rene todos os documentos de NFS-e gerados no Protheus e enviar para o TSS transmitir para as prefeituras. Foi desenvolvida uma interface que possibilita a configurao dos processos que sero executados, permitindo o balanceamento dos processos para controle de carga e tambm de desempenho.