Professional Documents
Culture Documents
c
n
ic
a
I
n
f
o
r
m
a
c
i
n
C
r
d
it
o
A
s
is
t
.
L
e
g
a
l
Grfico 5
Acceso a servicios. Agroindustrias No Alimentarias
97%
90%
97%
87%
77% 77%
70%
67%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
L
u
z
A
g
u
a
T
e
l
f
o
n
o
C
a
p
a
c
it
a
c
i
n
A
s
is
t
.
t
c
n
ic
a
I
n
f
o
r
m
a
c
i
n
C
r
d
it
o
A
s
is
t
.
L
e
g
a
l
Fuente: Encuestas elaboradas por MAG/IICA
Elaboracin: MAG/IICA
- El acceso a servicios especializados como informacin, capacitacin, crdito, y
asistencia es an ms limitado. En este grupo, los servicios ms criticados en
cuanto a su calidad son los de informacin y crdito (ver grficos 6 y 7).
14
Grfico 6
Servicios con mayores falencias. Agroindustrias Alimentarias
43%
34%
43%
34%
22%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
I
n
f
o
r
m
a
c
i
n
C
a
p
a
c
i
t
a
c
i
n
C
r
d
it
o
A
s
is
t
e
n
c
ia
t
c
n
ic
a
A
s
is
t
e
n
c
ia
le
g
a
l
Grfico 7
Servicios con mayores falencias. Agroindustrias No Alimentarias
27%
23%
47%
10%
6%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
I
n
f
o
r
m
a
c
i
n
C
a
p
a
c
it
a
c
i
n
C
r
d
it
o
A
s
is
t
e
n
c
ia
t
c
n
ic
a
A
s
is
t
e
n
c
ia
l
e
g
a
l
Fuente: Encuestas elaboradas por MAG/IICA
- Sin embargo, las encuestas revelan que es ms generalizado el caso de los que
s han logrado conseguir un prstamo que necesitaban frente a los que no (ver
grficos 8 y 9). Pero tambin es cierto que un importante nmero de empresarios
prefiere no solicitar crditos, debido a las altas tasas de inters.
15
Grfico 8
Financiamiento. Industrias Alimentarias
Necesita crdito y
no lo ha
conseguido
19%
No ha solicitado
crdito
37%
No contesta
4%
Necesita crdito y
lo ha conseguido
40%
Grfico 9
Financiamiento. Industrias No Alimentarias
No ha solicitado
crdito
17%
Necesita crdito y
lo ha conseguido
76%
Necesita crdito y
no lo ha
conseguido
7%
Fuente: Encuestas elaboradas por MAG/IICA
Elaboracin: MAG/IICA
- En lo que se refiere a la asistencia tcnica y capacitacin, las reas en que ms
apoyo requieren las agroindustrias alimentarias son las de tecnologa y sistemas
de calidad e inocuidad de los alimentos. En cambio las no alimentarias describen
a la normalizacin y a la planificacin como sus principales necesidades (ver
grficos 10, 11, 12 y 13).
16
Grfico 10
Areas en que se requiere asistencia tcnica. Agroindustrias Alimentarias
47%
41%
37%
27%
24%
21%
9%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
T
e
c
n
o
lo
g
a
s
C
a
l
id
a
d
e
in
o
c
u
id
a
d
P
l
a
n
e
s
d
e
n
e
g
o
c
io
G
e
s
t
i
n
P
l
a
n
e
a
c
i
n
e
s
t
r
a
t
g
i
c
a
N
o
r
m
a
l
iz
a
c
i
n
O
t
r
o
s
Grfico 11
Areas en que se requiere asistencia tcnica. Agroindustrias No Alimentarias
30%
20%
13%
30%
40%
10%
0%
10%
20%
30%
40%
T
e
c
n
o
lo
g
a
s
P
l
a
n
e
s
d
e
n
e
g
o
c
io
G
e
s
t
i
n
P
l
a
n
e
a
c
i
n
e
s
t
r
a
t
g
i
c
a
N
o
r
m
a
l
iz
a
c
i
n
O
t
r
o
s
Fuente: Encuestas elaboradas por MAG/IICA
Elaboracin: MAG/IICA
17
Grfico 12
Areas en que se requiere capacitacin. Agroindustrias Alimentarias
61%
54%
43%
39%
34%
29%
5%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
T
e
c
n
o
lo
g
a
s
C
a
l
id
a
d
e
in
o
c
u
id
a
d
P
l
a
n
e
s
d
e
n
e
g
o
c
io
P
l
a
n
e
a
c
i
n
e
s
t
r
a
t
g
i
c
a
G
e
s
t
i
n
N
o
r
m
a
l
iz
a
c
i
n
O
t
r
o
s
Grafico 13
Areas en que se requiere capacitacin. Agroindustrias No Alimentarias
47%
27%
43%
23%
33%
6%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
T
e
c
n
o
l
o
g
a
s
P
l
a
n
e
s
d
e
n
e
g
o
c
io
P
l
a
n
e
a
c
i
n
e
s
t
r
a
t
g
i
c
a
G
e
s
t
i
n
N
o
r
m
a
l
iz
a
c
i
n
O
t
r
o
s
Fuente: Encuestas elaboradas por MAG/IICA
Elaboracin: MAG/IICA
- Finalmente, el 51% de las industrias alimentarias requiere ms informacin
sobre los mercados que se le dificulta conseguir, y el 37% de las no alimentarias
no consigue suficientes datos estadsticos.
18
Comercializacin
- Los intermediarios son actores muy presentes en Ecuador pues alrededor de la
mitad de las agroindustrias encuestadas afirma comercializar sus productos por
medio de stos (ver grficos 14 y 15).
Grfico 14
Canales de comercializacin. Agroindustrias Alimentarias
54%
51%
37%
22%
16%
7%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
I
n
t
e
r
m
e
d
ia
r
io
V
e
n
t
a
d
ir
e
c
t
a
S
u
p
e
r
m
e
r
c
a
d
o
D
e
t
a
l
li
s
t
a
E
x
p
o
r
t
a
c
i
n
d
i
r
e
c
t
a
B
r
o
k
e
r
in
t
e
r
n
a
c
io
n
a
l
Grfico 15
Canales de comercializacin. Agroindustrias No Alimentarias
50%
60%
13%
3%
20% 20%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
I
n
t
e
r
m
e
d
i
a
r
io
V
e
n
t
a
d
ir
e
c
t
a
S
u
p
e
r
m
e
r
c
a
d
o
D
e
t
a
llis
t
a
E
x
p
o
r
t
a
c
i
n
d
ir
e
c
t
a
B
r
o
k
e
r
i
n
t
e
r
n
a
c
io
n
a
l
Fuente: Encuestas elaboradas por MAG/IICA
Elaboracin: MAG/IICA
- El transporte de carga, especialmente el areo, presenta elevados costos que
restan competitividad al sector.
19
- El 61% de las agroindustrias invierten tan solo de 0 a 3% de su presupuesto
total en publicidad (ver grficos 16 y 17).
Grfico 16
% presupuestario invertido en publicidad. Agroindustrias Alimentarias
De 5,1 a 8%
4%
Ms de 11%
3%
De 8,1 a 11%
3%
De 3,1 a 5%
20%
No responden
26%
De 0 a 3%
44%
Grfico 17
% presupuestario invertido en publicidad. Agroindustrias No Alimentarias
De 0 a 3%
70%
No responden
17%
De 8,1 a 11%
7%
De 3,1 a 5%
6%
Fuente: Encuestas elaboradas por MAG/IICA
Elaboracin: MAG/IICA
- Las empresas estn cada vez ms conscientes de la importancia del mercado.
De hecho, el 70% afirma realizar investigaciones de mercado.
- La mayora de empresas ha visto aumentar su mercado en los ltimos cuatro
aos, lo cual resulta alentador para el sector. Alrededor del 30% afirma adems
que ha logrado diversificar sus nichos de mercado (ver grficos 18 y 19).
20
Grfico 18
Tendencias del mercado en los ltimos 4 aos. Agroindustrias Alimentarias
62%
9%
16%
24%
0%
20%
40%
60%
80%
Ha aumentado Ha disminuido Ha permanecido
igual
Se ha
diversificado
Grfico 19
Tendencias del mercado en los ltimos 4 aos. Agroindustrias No Alimentarias
47%
17%
13%
37%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
Ha aumentado Ha disminuido Ha permanecido
igual
Se ha
diversificado
Fuente: Encuestas elaboradas por MAG/IICA
Elaboracin: MAG/IICA
21
Calidad e Inocuidad
- La sanidad es importante por factores de salud y econmicos: hoy, se ha
convertido en un arma clave de competitividad y de posibilidad de acceso a los
mercados. Diversos estudios sealan que a nivel de una industria, una inversin
de un dlar en calidad genera un ahorro de 100 dlares en costos. A nivel de un
pas, los costos de la falta de calidad pueden sumar millones de dlares.
- Sin embargo, en Ecuador su aplicacin es reciente y an incipiente. De hecho,
el pas no cuenta con una poltica clara sobre la gestin integral de la calidad.
- Tampoco existe una definicin clara de las competencias de las instituciones
involucradas en el tema, ni una adecuada coordinacin entre stas, ni una
articulacin pblico-privada para un control interinstitucional.
- En consecuencia, el sistema sanitario adolece de un insuficiente nivel de
cobertura y sensibilizacin. Apenas un 20% de las agroindustrias grandes y
medianas han incursionado en el tema de la calidad.
- Aunque se han dado avances en la implementacin de sistemas como el
HACCP y se han registrado progresos en la implementacin de BPMs, estos son
an incipientes. Se estima que ni un 5% del total de agroindustrias existentes en
el pas implementan estos sistemas.
- Por otro lado, el sistema sanitario ecuatoriano se encuentra recin en una fase
primaria de incorporacin de reas consideradas nuevas como son las referentes a
OGMs o el cumplimiento de las normas de bioterrorismo.
- Respecto a las normas de bioterrorismo, su falta de cumplimiento ya ha causado
prdidas al sector (ver cuadro 1).
22
Cuadro 1
Productos Ecuatorianos Rechazados en EE.UU. y Causas del Rechazo
(Septiembre 2004-Octubre 2005)
PRODUCTOS CAUSAS
Bananas en rodajas y pur de banana Listeria / Informacin incompleta del
proceso
Camarones y langostinos Salmonella / Artculo sucio / Ausencia de
la lista de ingredientes
Filetes de pescado frescos o refrigerados No HACCP / Histamina / Suciedad
Productos hidrobiolgicos en conserva Informacin incompleta del proceso / No
se registra LACF
Cacao Suciedad
Pia, pepino y pepino meln Plaguicidas
J ugo de frutas (manzana, frutas tropicales) Etiquetado incorrecto
Conservas de hortalizas Informacin incompleta del proceso / No
se registra LACF
Fuente: CEPAL 2006
- El organismo estatal encargado de la sanidad es el SESA, pero su accionar se ve
entorpecido por la falta de diagnsticos en el rea, por una escasa asignacin
fiscal que limita las actividades de vigilancia epidemiolgica, y la falta de ms
personal tcnico e infraestructura necesaria.
Tecnologa
- El principal actor en el rea de investigacin agropecuaria es el INIAP. A pesar
de que ha centrado sus estudios en el aspecto productivo, realiza tambin
investigaciones agroindustriales puntuales.
- El desarrollo tecnolgico de las empresas ecuatorianas no s0e ha caracterizado
por ser muy importante. Pero la industria ha hecho esfuerzos por revertir esta
situacin. En promedio el 59,5% posee un nivel tecnolgico semi-automtico.
Sin embargo, este esfuerzo es an insuficiente pues apenas el 23% est
totalmente automatizado (ver grficos 20 y 21).
23
Grfico 20
Nivel Tecnolgico. Industrias Alimentarias
29%
62%
28%
12%
0%
20%
40%
60%
80%
De accin manual Semi automtico Automtico Computarizado
Grfico 21
Nivel Tecnolgico. Industrias No Alimentarias
40%
57%
17%
37%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
De accin manual Semi automtico Automtico Computarizado
Fuente: Encuestas elaboradas por MAG/IICA
Elaboracin: MAG/IICA
- En lo que se refiere a innovacin, en promedio el 38% de las industrias ha
lanzado ms de 3 productos en los ltimos aos, siendo solo un poco menos de
un tercio las que no han introducido ninguno (ver grficos 22 y 23).
24
Grfico 22
No. de productos nuevos lanzados al mercado. Industrias Alimentarias
Ninguno
30%
Entre 1 y 3
22%
Ms de 3
36%
No contestan
11%
Grfico 23
No. de productos nuevos lanzados al mercado. Industrias No Alimentarias
Entre 1 y 3
27%
Ninguno
23%
No contestan
10%
Ms de 3
40%
Fuente: Encuestas elaboradas por MAG/IICA
Elaboracin: MAG/IICA
- La mayor parte de los encuestados apunta que le destina entre 0 y 5% de su
presupuesto total al tema de investigacin e innovacin.
25
Institucionalidad privada y relacin con el sector pblico
- A pesar de ser fundamental para su crecimiento, los productores de numerosas
cadenas agroproductivas muestran an un nivel bastante debilitado de
organizacin. Ello dificulta sus posibilidades de afrontar la apertura comercial.
- Es imperativo el mejoramiento de las capacidades de gestin de sus unidades
productivas y el impulso de su acceso a los medios de produccin.
- Muchas agroindustrias estn conscientes de la importancia de aliarse. Entre las
encuestadas, el 50% declara haber establecido algn tipo de alianzas, para
distintos fines (ver grficos 24 y 25).
Grfico 24
Tipo de alianzas establecidas. Industrias Alimentarias
18%
30%
12%
16%
4%
16%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
M
a
q
u
ila
D
is
t
r
ib
u
c
i
n
D
e
s
a
r
r
o
l
lo
d
e
p
r
o
d
u
c
t
o
s
C
o
m
p
r
a
d
e
in
s
u
m
o
s
C
o
m
p
r
a
d
e
p
r
e
v
e
n
t
a
O
t
r
a
s
26
Grfico 25
Tipo de alianzas establecidas. Industrias No Alimentarias
6% 6%
30%
3%
20%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
D
is
t
r
ib
u
c
i
n
D
e
s
a
r
r
o
l
lo
d
e
p
r
o
d
u
c
t
o
s
C
o
m
p
r
a
d
e
in
s
u
m
o
s
C
o
m
p
r
a
d
e
p
r
e
v
e
n
t
a
O
t
r
a
s
Fuente: Encuestas elaboradas por MAG/IICA
- Por otra parte, a fin de favorecer las relaciones entre el sector pblico y el
privado, prcticamente inexistentes hasta hace poco, el MAG ha creado desde
1998, con ayuda de la cooperacin internacional, un espacio formal de dilogo
pblico-privado materializado en los Consejos y Comits Consultivos.
- A pesar de sus logros, estas estructuras an no han alcanzado todo el potencial
que poseen, principalmente porque en muchas de ellas hace falta mayor
regularidad en las reuniones de los actores.
I I I . LOS PASOS FUTUROS
Como se mencion al inicio, el diagnstico realizado es solo una primera etapa en el
proceso de construccin del Plan Nacional de Desarrollo Agroindustrial, y debe ser
entendido como un instrumento para la elaboracin del mismo.
Las acciones a realizar a futuro son la validacin de esta diagnstico a nivel provincial,
la elaboracin de una propuesta de Plan, su validacin nacional, y su difusin
Este proceso se explica en detalle en el esquema siguiente:
27
Elaboracin de un Diagnstico Integral
de la Agroindustria en Ecuador
Validacin del Diagnstico con todos
los actores relevantes del sector
agroindustrial
Elaboracin de una Propuesta de Plan
Nacional de Desarrollo Agroindustrial
Validacin de la Propuesta con los
actores relevantes del sector,
legalizacin y difusin
Ejecucin del Plan
Trabajo interinstitucional MAG-
IICA-UIE, Elaboracin de
metodologas, trabajo de campo (375
encuestas), sistematizaciones,
informacin secundaria.
Etapa concluida
ETAPAS
1
5
2
3
4
Foro Nacional y 24 talleres
provinciales con los actores de cada
una de las cadenas agroproductivas
seleccionadas
Foro Nacional de presentacin del
Plan. Difusin del Plan va medios
de comunicacin e instrumentos de
informacin
Sistematizacin de los resultados del
Foro Nacional y de los talleres
provinciales, anlisis de expertos en
polticas agroindustriales, diseo de
un Plan y elaboracin de estrategias
ACTIVIDADES
Ejecucin de proyectos prioritarios
y Fondo Competitivo