ESTUDIO DE MERCADO SOBRE LA FRUTA FRESCA EN REINO UNIDO

Tabla de contenido
1. INTRODUCCIN SOCIO ECONMICA AL MERCADO 2. ANLISIS DEL SECTOR 2.1. DELIMITACIN DEL SECTOR 2.2. PANORAMA DEL SUBSECTOR EN EL MERCADO 2.2.1. ESTUDIO DE LA COMPETENCIA IMPORTACIONES EXPORTACIONES 2.2.2.REQUISITOS DE ACCESO AL MERCADO 2.2.3.PRODUCCIN DOMSTICA 2.3. ANLISIS DE LA DEMANDA 2.3.1.SEGMENTACION DEL MERCADO 2.3.2.ESTUDIO DEL CONSUMO EN EL MERCADO 2.4. ESTUDIO DE LA COMPETENCIA 3. NECESIDADES DE ADAPTACIN DEL PRODUCTO COLOMBIANO AL MERCADO 4. EL PRECIO 4.1. ANLISIS DE LOS PRECIO DEL PRODUCTO EN EL MERCADO 4.2. ESTRATEGIAS DE PRECIO 5. CANALES DE COMERCIALIZACIN Y DISTRIBUCIN EN EL MERCADO 6. CONCLUSIONES

1. Introduccin socio econmica al mercado

1. INTRODUCCIN SOCIO ECONMICA AL MERCADO

El Reino Unido es un estado soberano miembro de la Unin europea, ubicado al noroeste de europa, su territorio est formado por la isla de Gran Bretaa e Irlanda del Norte (UK) adems de una serie de pequeas islas adyacentes. Irlanda del Norte es la nica parte del pas con una frontera terrestre, que la separa de la Repblica de Irlanda. Aparte de esta frontera, est rodeado al norte y al oeste por el ocano Atlntico, al este por el mar del Norte, al sur por el canal de la Mancha y al oeste por el mar de Irlanda.

El Reino Unido es hoy una nacin moderna y prspera que destaca entre las principales de europa. Adems es uno de los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad de ONU, miembro fundador de la OTAN, es miembro de la Unin europea, Commonwealth, del G-8, OCDE, OSCE, COE, y de la Common Travel Area.

Es adems una de las mayores economas europeas, siendo Londres, su capital, uno de los grandes centro financieros del mundo. La moneda oficial del pas es la libra esterlina.

El Reino Unido adopta un sistema de gobierno de Monarqua Constitucional, en donde la Jefe de Estado es S.M. Reina Isabel II y el Jefe de Gobierno es el Primer Ministro, lugar ocupado por el Sr. David Cameron miembro del partido conservador elegido recientemente y que ha puesto fin a diecisis aos de mandato laborista.

POBLACIN El Reino Unido tiene una superficie total de 244.820 km y una poblacin de 61.284.806, con una densidad de 246 hab/km. La poblacin presenta un ndice anual de crecimiento de un 0,23 %. El 67% de su poblacin se encuentra entre los 15 y los 64 aos Y el 90% de la misma vive en reas urbanas.

ECONOMA La economa del Reino Unido es la tercera ms grande de europa despus de Francia y Alemania. La industria automovilstica es una parte importante del sector manufacturero. Tambin la industria qumica y farmacutica son importantes en el Reino Unido, ya que las compaas britnicas de GlaxoSmithKline y AstraZeneca son la segunda y la sexta empresa farmacutica ms grande del mundo, respectivamente.

Durante las ltimas dcadas el sector terciario aument considerablemente y ahora produce cerca del 73% del PIB. El sector de servicios est dominado por los servicios financieros, especialmente bancos y aseguradoras. Esto hace a Londres uno de los centros financieros ms grandes del mundo ya que aqu se encuentran las sedes de la Bolsa de Londres. Tambin el turismo tiene un importante peso en la economa britnica, de hecho el Reino Unido est clasificado como el sexto destino turstico ms importante en el mundo. Londres, por un margen considerable, es la ciudad ms visitada en el mundo por delante de Bangkok y de Pars.

PIB 2009: 2.174.530 millones de dlares. PIB PERCAPITA 2009: 35.164 dlares. LA MONEDA OFICIAL del pas es la libra esterlina.

Entre sus principales recursos naturales se encuentra el petrleo, el gas natural, zinc, pizarra, y oro por citar a los ms relevantes.

Sus clientes comerciales son EE.UU., Alemania, Francia, Holanda, Irlanda, Blgica, Espaa. Y los productos ms exportados son bienes fabricados, maquinaria, combustibles y productos de alimentacin.

Los proveedores principales son Alemania, EE.UU., China, Holanda, Francia, Blgica, Noruega, Irlanda, Italia. En cuanto al clima de negocios en Reino Unido, la prosperidad econmica y la situacin poltica continan estables y se caracteriza por tener una de las tasas de crecimiento del PIB ms alto de europa, constituyendo una importante atraccin para quienes deseen ampliar sus negocios en el Reino Unido. Ofrece un panorama fiscal muy competitivo, cobrando menores impuestos a las sociedades en comparacin con muchos otros competidores clave y una de las menores cargas tributarias a las personas en la UE. Las empresas con sede en el Reino Unido se benefician de una regulacin favorable para los negocios con objetivos gubernamentales que reducen an ms la carga de la regulacin sobre las empresas. El entorno laboral y la base de habilidades del Reino Unido facilitan el hecho de que empresas de todos los sectores busquen personal altamente cualificado.

Existe una amplia variedad de opciones de propiedad comercial disponible en el Reino Unido, desde espacios para oficinas hasta parques cientficos especializados y centros incubadoras de negocios. BALANZA COMERCIAL DE REINO UNIDO CON COLOMBIA

AOS IMPORTACIONES EXPORTACIONES SALDO BALANZA COMERCIAL

2005 456.320 171.756 284.564

2006 471.706 194.859 276.847

2007 520.031 202.700 317.331

2008 826.706 192.856 633.850

2009 561.003 184.526 376.477

ORGANIZACIN ADMINISTRATIVA

La organizacin territorial britnica es compleja y muy variada, ya que cada pas constituyente tiene su propio sistema de demarcacin geogrfica y administrativa con orgenes anteriores a la unin entre ellos. En consecuencia, no hay ninguna unidad administrativa en comn entre los integrantes del Reino Unido. Cada integrante del Reino Unido tiene sus propias divisiones administrativas: Inglaterra: 34 two-tier counties (condados de dos niveles), 32 boroughs (municipios/distritos) y la Gran ciudad de Londres, 36 metropolitan counties (condados metropolitanos), 46 unitary authorities (autoridades unitarias). Irlanda del Norte: 26 district council areas (municipios). Escocia: 32 unitary authorities (autoridades unitarias). Gales: 22 unitary authorities (autoridades unitarias). El siguiente cuadro presenta un resumen de las principales ciudades del pas:

RANKING 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Londres Birmingham Glasgow Liverpool Edimburgo Leeds Sheffield Mnchester Bristol Cardiff Leicester Bradford Coventry

CIUDAD

DIVISION ADMINISTRATIVA Londres Midlands del Oeste Glasgow Noroeste de Inglaterra Edimburgo Yorkshire y Humber Yorkshire y Humber Noroeste de Inglaterra Sudoeste de Inglaterra Gales del Sur Midlands del Este Yorkshire y Humber Midlands del Oeste Yorkshire y Humber Belfast Sudoeste de Inglaterra Midlands del Oeste Midlands del Este Midlands del Oeste Midlands del Este

HABITANTES 7.744.942 942.766 578.776 452.773 451.851 440.954 415.175 396.322 372.985 316.793 296.594 278.984 267.775 265.615 258.659 253.188 249.086 247.530 246.236 240.373

Kingston upon Hull Belfast Plymouth Stoke-on-Trent Derby Wolverhampton Nottingham

TRANSPORTE Las principales carreteras britnicas forman una red de 46.904 kilmetros, de los cuales ms de 3.520 kilmetros son autopistas. Adems, hay cerca de 213.750 kilmetros de caminos pavimentados.

La red ferroviaria, con 16.116 kilmetros en Gran Bretaa y 303 kilmetros en Irlanda del Norte, diariamente transporta ms de 18.000 trenes de pasajeros y 1.000 trenes de mercancas. Las redes ferroviarias urbanas estn bien desarrolladas en Londres y otras ciudades importantes. Actualmente se consideran nuevos planes para construir nuevas lneas de alta velocidad para el ao 2025.

El Aeropuerto de Londres-Heathrow, es el aeropuerto con mayor trfico internacional de pasajeros del mundo. Est situado a 24 km al oeste de la capital y es la base de operaciones de las aerolneas British Airways, Virgin Atlantic y BMI.

PUERTOS PRINCIPALES Dover, Felixstowe, Immingham, Liverpool, Londres, Southampton, Teesport (Inglaterra), Forth Ports, Hound Point (Escocia), Milford Haven (Gales).

CLIMA DE NEGOCIOS EN EL REINO UNIDO

Fuente Banco Mundial

Abrir un negocio en el Reino Unido implica un total de 6 acciones o procedimientos de interaccin con organismos, instituciones etc. El tiempo aproximado de das que puede tardarse en constituir una sociedad es de 13 das y supone un coste del 0,7% del PIB per cpita del pas y el capital mnimo es inexistente. Para ms informacin consultar la gua del banco Mundial para la realizacin de negocios en el Reino Unido: http://espanol.doingbusiness.org/

2. Anlisis del sector:

2.1. DELIMITACIN DEL SECTOR 2.2. PANORAMA DEL SUBSECTOR EN EL MERCADO 2.2.1. ESTUDIO DE LA COMPETENCIA * IMPORTACIONES * EXPORTACIONES 2.2.2. REQUISITOS DE ACCESO AL MERCADO 2.2.3. PRODUCCIN DOMSTICA 2.3. ANLISIS DE LA DEMANDA 2.3.1. SEGMENTACIN DEL MERCADO 2.3.2. ESTUDIO DEL CONSUMO EN EL MERCADO 2.4. ESTUDIO DE LA COMPETENCIA

10

2.1. DELIMITACIN DEL SECTOR

En el presente estudio se analizarn los principales rasgos que definen el sector productivo hortofrutcola en Reino Unido y en particular las variables que afectan a su comportamiento.

El sector hortofrutcola en Reino Unido es claramente dependiente de las importaciones, aunque el gobierno est promocionando la produccin de fruta fresca. Como resultado, las tasas de crecimiento de la produccin de fruta son ms altas que las de verduras, donde a priori el pas tiene una posicin productora ms predominante.

En general la importacin de frutas y verduras representa el 66% de la fruta consumida, aunque en frutas esta proporcin es mucho mayor que en verduras. Espaa es el principal pas proveedor de frutas y verduras al Reino Unido, aunque en verduras esta posicin se la disputa cada ao con los Pases Bajos, que tienen cifras similares.

El consumidor de Reino Unido tiene un consumo per cpita de fruta fresca muy bajo respecto al resto de europa pero muy alto en cuanto a ensaladas, sin embargo estas tendencias estn siendo modificadas por iniciativas como 5 a day y la actual Eat a rainbow. Otro de los rasgos caractersticos del sector hortofrutcola que se ponen de manifiesto es que los mrgenes obtenidos por el detallista y todos los intermediarios hacen que el consumidor final pague hasta un 70% ms de lo que el agricultor obtiene por el producto. El mercado de la fruta fresca en Reino Unido est caracterizado por un incremento en el consumo de frutas. La produccin domstica es insuficiente para cubrir la demanda, de hecho el 66% de la fruta consumida es importada. El consumo de frutas exticas y fuera de estacin es una tendencia que, junto con el mercado de las frutas pre cortadas o pre empaquetadas, est a la alza. Reino Unido es uno de los mayores importadores de fruta y verdura en la UE. Los mangos y las pias son las variedades ms importadas y las que ms crecen. Reino Unido es un gran re-exportador de banana, pia y otras frutas tropicales e Irlanda es su destinatario final, lo que hace que sus importaciones dependan tanto de su demanda como de la demanda de sus clientes.

11

2.2.PANORAMA DEL SUBSECTOR EN EL MERCADO

2.2.1. ESTUDIO DE LA COMPETENCIA

Considerando que la competencia para los productores de fruta fresca en Colombia radican en la produccin nacional y las importaciones de otros pases, a continuacin se muestran las importaciones de Reino Unido de las principales partidas arancelarias as como las principales cifras en referencia a la produccin nacional del pas.

IMPORTACIN Reino Unido realiza el 15% de las importaciones de la Unin europea siendo el segundo importador de fruta fresca despus de Alemania. Reino Unido es el segundo importador de pases en vas de desarrollo despus de Holanda. Los productos ms importados son los pltanos, manzanas, uvas, mandarinas y naranjas. stos junto con pias, mangos guayaba y los aguacates son las variedades de frutas ms compradas a pases en desarrollo.

Espaa es el mayor proveedor de fruta fresca de Reino Unido seguido de Sudfrica, Costa Rica, Alemania y Chile. Las importaciones de Reino Unido se han ido incrementando ms rpidamente que el consumo, adicionalmente la produccin tambin se increment, eso provoca que el exceso de oferta se reexporte.

0803 Bananas o pltanos, frescos o secos Las importaciones de Reino Unido de banana o pltanos ascendieron a 528.704 miles de euros en valor. Los principales proveedores son Colombia, Costa Rica, R. Dominicana, Camern y Belice.

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Colombia 36.766 38.086 41.577 52.935 49.728 87.235 123.848 123.489 Costa Rica 107.016 86.786 88.683 75.653 89.311 105.087 85.896 92.477 R.Dominicana 41.699 37.229 34.355 58.827 82.623 94.831 75.816 83.738 Camern 60.232 100.788 106.277 97.924 60.542 45.547 35.540 42.253 Belice 18.525 31.576 35.064 44.027 33.899 29.376 31.563 37.224 Ecuador 4.621 4.993 1.776 749 2.287 19.105 25.198 22.490 Dominica 12.513 6.826 8.122 8.117 8.699 4.867 5.379 22.175 Santa Luca 35.031 20.980 27.909 18.371 24.004 19.200 21.554 20.137 Costa de Marfil 3.036 9.654 9.688 11.523 12.473 11.803 13.482 18.925 Brasil 13.326 11.183 12.887 13.823 23.750 16.146 7.251 13.455 Pases Bajos 22.488 9.674 9.431 23.646 18.624 18.578 15.276 13.102 Blgica 25.946 33.198 19.580 22.723 16.834 12.525 21.280 9.359 Total EXTRA-EUR27 393.298 387.006 401.534 417.692 430.032 470.741 443.764 492.151

12

Total INTRA-EUR27 131.462 84.967 57.426 85.181 53.717 60.952 51.298 36.553 Total 524.760 471.973 458.960 502.873 483.748 531.692 495.062 528.704
Fuente: Export Helpdesk- elaboracin propia En cuanto al volumen de las importaciones de Reino Unido ascienden a 974.947 toneladas, los principales proveedores en valor se mantienen en las mismas posiciones en volumen:

2005 Colombia Costa Rica T.Dominicana Camern Belice Ecuador Costa de Marfil Dominica Santa Luca Brasil Pases Bajos Total EXTRA-EUR27 Total INTRA-EUR27 Total 106.396 140.195 113.829 157.823 65.834 1.585 28.049 12.936 28.243 35.641 35.713 750.678 112.322 863.000

2006 104.207 200.291 140.975 115.736 70.268 4.569 38.986 13.421 36.733 58.587 26.086 868.544 78.081 946.626

2007 183.411 240.640 167.167 70.438 52.543 42.546 32.027 7.365 30.497 40.308 29.408 940.921 89.314 1.030.235

2008 258.091 193.179 126.269 80.398 58.217 60.059 33.816 10.281 38.579 17.132 22.232 907.236 84.689 991.926

2009 231.756 181.618 129.855 99.809 61.879 51.351 46.205 36.353 33.292 21.587 20.065 921.259 53.688 974.947

Colombia export 123.489 miles de euros absorbiendo el 23% del total de las exportaciones al pas seguido de Costa Rica que tiene una cuota de mercado del 17%. A continuacin mostramos un grfico con la evolucin de las exportaciones al pas (en miles de euros):

Fuente: Export Helpdesk- elaboracin propia

13

Las exportaciones han tenido una evolucin positiva hasta 2008 donde se registr una disminucin del 0,3% debido a la crisis global experimentada por todos los sectores. Entre 2002 y 2009 el incremento de las exportaciones fue de ms del doble. Sus mximos competidores Costa Rica, Repblica Dominicana, Repblica de Camern, Belice han incrementado sus exportaciones a Reino Unido entre 2008 y 2009.

Colombia Evolucin

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 36.766 38.086 41.577 52.935 49.728 87.235 123.848 123.489 3,5% 8,4% 21,5% -6,4% 43,0% 29,6% -0,3%

FRES Fuente: Export Helpdesk- elaboracin propia UIT AND VEGETABLES MARKET IN THE

El volumen de las importaciones de banana por parte de Reino Unido se justifica no solo por su consumo domstico sino por sus re-exportaciones. Como comentbamos en la introduccin al sector, Irlanda es el principal destino de las exportaciones de banana de Reino Unido seguido de Francia, Pases Bajos y Espaa.

A continuacin se muestra la tabla con las principales cifras de re-exportacin por parte de Reino Unido:

Irlanda Francia Pases Bajos Espaa Italia Rumania Polonia Alemania Portugal Blgica Checa, Repblica Lituania Total INTRA-EUR27 Total EXTRA-EUR27 Total

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 1.703 2.091 3.920 4.279 16.714 19.906 20.116 14.184 45 201 192 218 1.105 7.262 5.110 6.685 563 252 551 806 2.094 3.030 3.091 3.549 0 0 14 379 95 2.062 2.222 331 57 169 6 3 16 107 783 628 60 17 370 624 304 0 132 608 351 94 19 368 0 0 0 0 315 413 146 154 195 130 258 12 2 34 18 24 94 198 155 4.341 2.664 5.059 6.823 21.591 31.090 31.265 30.110 36 34 23 48 23 36 84 65 4.377 2.698 5.081 6.871 21.614 31.126 31.349 30.175

Fuente: Export Helpdesk- elaboracin propia Las reexportaciones suponen un 6% de las importaciones y han venido incrementando su valor hasta 2009 que descendieron un 4%.

14

0804 DTILES, HIGOS, PIAS (ANANS), AGUACATES (PALTAS), GUAYABAS, MANGOS Y MANGOSTANES, FRESCOS O SECOS Las importaciones de la partida arancelaria 0804 ascendieron en 2009 a 235.769 miles de euros. Los principales proveedores fueron Costa Rica, Sudfrica, Pases Bajos, Pakistn y Brasil:

Costa Rica Sudfrica Pases Bajos Pakistn Brasil Israel Ghana Chile Francia Per Espaa Turqua Italia Total EXTRAEUR27 Total INTRAEUR27 Total

2005 42.625 19.420 15.033 11.395 6.641 13.600 3.824 8.896 37.466 7.842 9.455 4.122 1.336 144.598 70.677 215.274

2006 51.137 20.245 20.662 11.204 10.267 15.730 8.219 9.732 32.800 13.344 15.181 6.324 1.525 186.267 78.664 264.931

2007 63.191 20.402 20.062 14.906 9.728 15.709 14.640 10.378 32.267 12.734 8.825 7.544 1.614 204.386 69.329 273.715

2008 63.018 14.414 17.515 13.775 12.362 11.137 12.389 6.414 19.743 12.556 17.364 7.061 1.272 185.352 64.495 249.847

2009 78.032 13.948 12.859 11.944 11.181 10.928 9.936 9.873 9.431 8.801 8.664 7.613 7.048 193.452 42.317 235.769

Las importaciones de estos productos ascienden a 235.769 miles de euros y las importaciones colombianas de los mismos ascienden a 23.303 euros.

Colombia Evolucin

2005 19,9 -

2006 141,74 612,3%

2007 42,96 -69,7%

2008 48,04 11,8%

2009 23,03 -52,1%

En volumen las posiciones se alteran sutilmente pero el proveedor lder sigue siendo Costa Rica:

2005 Costa Rica Pases Bajos Brasil Pakistn 51.190 14.816 8.640 10.559

2006 70.239 17.056 12.068 8.587

2007 89.887 14.471 11.036 11.218

2008 96.488 17.322 10.787 10.718

2009 125.381 12.967 10.813 10.202

15

Sudfrica Per Chile Irn Panam Francia Israel Total EXTRAEUR27 Total INTRAEUR27 Total

16.677 7.603 5.961 7.491 1.661 33.532 5.310 139.754 63.280 203.034

14.301 11.942 7.115 7.521 4.305 27.423 6.017 176.579 64.308 240.887

12.838 12.515 6.879 7.663 3.923 17.465 7.064 193.321 45.187 238.507

12.883 12.981 4.856 5.964 2.386 11.028 4.583 192.527 45.891 238.418

9.416 7.754 6.717 6.141 5.822 5.366 5.280 212.935 31.959 244.894

0807 MELONES, SANDAS Y PAPAYAS FRESCOS Las importaciones de melones, sandias y papayas ascienden a 139.806 mil euros, los mximos proveedores son Brasil, Espaa, Pases Bajos, Costa Rica y Sudfrica. Los 5 primeros proveedores acumular el 79% de la cuota de mercado de las importaciones.

Brasil Espaa Pases Bajos Costa Rica Sudfrica Honduras Italia Alemania Francia Egipto Pakistn Marruecos Panam Grecia Total EXTRAEUR27 Total INTRAEUR27 Total

2005 42.667 45.377 5.776 16.113 1.006 550 1.351 3.251 6.492 814 1.336 39 3.048 748 69.665 66.980 136.644

2006 49.001 61.759 6.688 17.214 4.860 714 1.553 3.348 6.414 4.040 923 141 3.412 2.180 85.450 83.993 169.443

2007 51.535 57.368 8.078 17.973 14.997 2.218 3.224 3.447 4.283 4.514 870 1.589 3.748 1.104 102.670 78.930 181.601

2008 49.494 50.850 8.806 9.470 10.139 4.121 3.970 3.198 3.704 2.493 753 1.626 2.977 1.463 86.868 74.679 161.547

2009 45.386 40.116 8.813 8.490 7.874 6.663 3.493 3.270 2.306 2.064 1.817 1.368 1.353 1.273 79.664 60.142 139.806

16

En cuanto el volumen de las importaciones de estas variedades frutales son las siguientes:

2005 Espaa Brasil Costa Rica Pases Bajos Honduras Italia Alemania Grecia Francia Marruecos Panam Total EXTRA-EUR27 Total INTRA-EUR27 Total 71.843 66.233 27.481 7.502 1.159 1.737 4.482 3.893 5.839 50 4.701 105.826 102.042 207.867

2006 95.613 73.198 26.387 9.537 1.158 2.069 4.183 5.694 5.415 196 4.416 113.256 125.626 238.882

2007 84.703 75.820 26.435 10.893 3.698 4.214 4.383 3.771 3.888 1.753 5.841 122.456 113.789 236.245

2008 74.853 70.633 16.916 12.109 6.403 4.649 3.763 4.950 3.349 2.245 5.020 109.368 107.468 216.836

2009 67.934 67.051 13.685 12.148 8.492 4.176 3.726 3.506 2.454 2.254 2.161 101.315 94.835 196.149

0810 LAS DEMS FRUTAS Las importaciones de Reino Unido ascienden a 324.798 miles de euros. El principal proveedor de esta partida arancelaria es Espaa.

Espaa Pases Bajos Chile Blgica Italia Argentina Egipto Estados Unidos Francia Marruecos Sudfrica Mxico Alemania Irlanda Polonia Total INTRA-EUR27 Total EXTRA-EUR27 Total

2005 99.975 60.387 15.787 26.299 15.377 6.102 1.931 12.726 13.076 1.443 4.935 4.080 5.033 552 6.278 236.291 70.166 306.457

2006 134.004 60.233 23.011 25.696 20.398 10.838 4.250 19.594 11.733 4.863 5.486 7.178 3.638 2.018 4.907 268.578 98.993 367.571

2007 105.325 70.192 24.397 29.252 21.452 10.406 6.890 20.800 11.956 3.076 5.760 7.914 7.074 3.026 15.648 278.747 105.762 384.508

2008 122.734 69.926 27.192 22.633 21.029 13.225 5.555 11.692 7.771 4.386 5.907 8.976 6.639 4.669 9.022 277.737 92.008 369.746

2009 111.268 59.309 22.490 19.014 18.463 12.038 10.508 9.049 7.899 7.699 6.989 6.961 5.464 4.364 3.750 235.804 88.994 324.798

17

En volumen las importaciones de Reino Unido ascienden a 125 mil toneladas. La composicin de los principales proveedores la misma en valor y volumen.

2005 Espaa Italia Pases Bajos Chile Blgica Marruecos Francia Egipto Estados Unidos Argentina Alemania Total INTRAEUR27 Total EXTRAEUR27 Total 31.191 18.785 19.427 8.576 9.367 1.780 4.197 645 3.056 456 2.211 89.411 29.729 119.139

2006 38.469 21.248 17.198 11.252 9.034 2.232 4.698 1.300 5.213 1.104 1.656 96.479 36.640 133.119

2007 31.253 24.208 17.618 10.572 11.580 2.913 4.351 2.178 6.190 1.384 2.149 123.492 39.997 163.489

2008 34.933 18.094 19.821 12.440 10.757 4.470 3.880 2.052 3.853 1.799 2.196 98.003 35.028 133.032

2009 30.876 20.632 18.666 11.903 8.963 4.642 3.846 3.251 2.683 1.942 1.916 91.093 33.875 124.969

Las sub-partidas ms importantes son: 081010 Fresas y frutillas: 99 millones de euros son importados por Reino Unido. Sus principales proveedores son Egipto, Marruecos, Espaa, Alemania y Pases Bajos. Colombia no exporta este producto a Reino Unido. 081020 Frambuesas, zarzamoras, moras: 74 millones de euros. Los principales proveedores son Espaa, Pases Bajos, Polonia. Colombia no exporta este producto a Reino Unido. 081040 Arndanos: 69 millones de euros son las importaciones de Reino Unido de este producto. Los principales proveedores son Argentina y Chile fuera de la UE, siendo Espaa y Pases Bajos los principales proveedores dentro de la UE. 081050 Kiwis: 32 millones de euros son las importaciones de Reino Unido de este producto, los principales proveedores son Chile, Blgica e Italia. 081060 Duriones: no es una cantidad relevante de importaciones. 081090 Los dems: 34 millones de euros son las importaciones de las dems frutas no contempladas en el presente documento.

18

Las mayores reexportaciones son de banana y frutas exticas, la reexportacin de pia crece de forma rpida as como los aguacates y los mangos. Las re-exportaciones de frutos rojos crecen tambin por encima de la media. El principal destino de sus re-exportaciones es Irlanda. EXPORTACIONES DE COLOMBIA A LA UE (en dlares)
2005 ENE-DIC TOTAL PRODUCTOS PRIMARIOS PRINCIPALES PRODUCTOS Tradicionales CAF CARBN DERIVADOS PETROLEO FERRONIQUEL PETRLEO Otros BANANO ESMERALDAS FLORES Otros Agropecuarios CAMARONES DEMAS AGROPECUARIAS FRANJAS AGROPECUARIAS Dems Mineros INDUSTRIALES Agroindustriales AZCAR CAF PROCESADO DMS AGROINDUSTRIALES FRANJA AGROINDUSTRIA Industria Liviana CALZADO CONFECCIONES DEMS INDUSTRIA LIVIANA EDITORIAL JABONES,COSMTICOS MANUFACTURAS DE CUERO 2.825.094.536 2.430.430.954 2006 ENE-DIC 3.340.089.862 2.897.670.502 2007 ENE-DIC 4.382.924.742 3.729.938.683 2008 ENE-DIC 4.789.713.651 4.080.764.371 2009 ENE-DIC 4.698.726.152 4.239.069.901

2.293.658.498 1.914.761.222 550.076.796 1.039.117.523 175 307.631.666 17.935.063 378.897.276 289.649.741 5.186.224 84.061.311 83.254.234 35.627.275 47.181.930 445.029 53.518.222 394.480.414 197.852.422 1.824.226 47.028.513 69.669.209 79.330.474 123.012.062 5.765.933 34.250.600 50.823.980 1.609.223 2.742.806 4.874.817

2.781.436.301 2.381.096.089 569.687.770 1.114.849.988 2.794 480.540.814 216.014.724 400.340.211 310.625.262 6.131.757 83.583.192 88.018.975 38.308.339 49.260.079 450.557 28.215.227 440.929.066 178.021.150 1.704.720 49.988.333 63.450.079 62.878.018 144.939.467 5.985.008 41.091.040 67.129.077 1.479.096 3.203.951 5.093.876

3.624.770.673 3.134.740.707 707.150.404 1.485.869.890 3.358 705.173.404 236.543.652 490.029.966 385.210.060 8.397.079 96.422.827 91.350.120 12.653.748 76.842.543 1.853.829 13.817.890 652.693.645 312.815.171 7.173.953 53.834.609 79.224.364 172.582.244 145.106.655 7.180.179 39.373.533 66.690.565 1.329.073 3.218.651 5.243.332

3.958.098.668 3.390.974.135 717.977.074 1.720.452.989 68.450.024 368.274.023 515.820.025 567.124.533 448.009.240 10.607.940 108.507.353 107.139.307 5.377.680 97.787.422 3.974.204 15.526.396 708.876.010 380.185.481 4.773.006 64.615.949 81.977.142 228.819.384 141.690.794 3.874.354 41.761.553 51.344.832 763.837 5.361.861 4.992.206

4.125.403.987 3.485.655.781 432.769.895 2.525.178.789 55.721.960 252.878.078 219.107.059 639.748.207 539.375.104 4.962.029 95.411.075 105.431.879 4.290.536 95.786.325 5.355.018 8.234.034 459.569.611 206.222.330 20.863.318 57.162.722 57.347.395 70.848.895 125.511.873 3.677.232 39.177.292 37.753.339 1.012.828 8.282.381 4.254.870

19

PRODUCT.PLSTICO TEXTIL Industria Bsica METALURGICAS PAPEL QUIMICA BASICA Mquinaria y Equipo Industria Automotriz Demas Productos ARMAS

16.698.852 6.245.850 60.914.706 23.800.106 8.530.281 28.584.319 11.805.812 895.412 183.169 104

15.701.887 5.255.533 98.263.179 46.110.852 8.800.907 43.351.421 17.888.995 1.816.274 1.490.294 19.882

16.332.175 5.739.147 153.519.116 69.519.058 8.404.240 75.595.818 39.877.778 1.374.924 292.414 0

26.317.808 7.274.344 155.532.739 81.739.424 4.943.531 68.849.784 29.753.742 1.713.254 73.270 207

27.440.959 3.912.972 97.935.846 28.012.854 3.471.990 66.451.002 28.207.068 1.692.494 86.640 414

Fuente: www.proexport 2010.com - elaboracin propia. En cuanto a las exportaciones de la regin de Colombia a Reino Unido, Cundinamarca, a continuacin se muestran las exportaciones del captulo 08 para el periodo entre 2005 y 2009:

Ao
2005 2006 2007 2008 2009

Peso Neto (Kg) 385.476,25 422.785,92 316.400,49 273.327,91 98.058,66

Valor FOB (US$) 1.110.889,86 1.521.291,84 1.228.799,94 1.170.530,06 415.801,83

Fuente: Direccin de Impuestos y Aduanas Nacionales de Colombia Entre 2008 y 2009 las exportaciones de la regin de Cundinamarca disminuyeron un 64% y ha venido disminuyendo desde el 2006, aunque entre 2005 y 2006 aumentaron un 37%. Los principales puertos de salida de Colombia son: Santa Marta: http://www.spsm.com.co/ Barranquilla http://www.sprb.com.co/ Cartagena http://www.apc.es/index3.asp?leng=es&pres=ht Buenaventura http://www.sprbun.com/

20

2.2.2.

PRODUCCIN DOMSTICA

La produccin domstica de Reino Unido alcanz los 571 millones de libras en 2009 y supuso un incremento del 4,7 % respecto de 2008. PRODUCCIN DOMSTICA DE FRUTA EN REINO UNIDO (En millones de libras) 2005 Produccin (millones de libras) manzanas peras moras fresas Oferta y uso Total produccin Importaciones de UE resto del mundo Exportaciones a la UE resto del mundo Total nueva oferta Fuente: www.defra.gov.uk elaboracin propia 363 1.312 1.992 119 1 3.546 392 406 408 1.175 2.169 128 1 3.623 415 1.070 2.110 142 1 3.452 388 32 8 73 137 2006 383 42 11 70 136 2007 467 51 8 91 168 2008 545 56 10 104 213 2009 571 45 12 110 231

1.361 1.264 2.128 2.268 177 1 146 2

3.704 3.791

El Reino Unido es el 14 productor de fruta fresca en la Unin europea, sin embargo su produccin global no supone ms que un 1%. Aunque la produccin es pequea, sta se increment un 47% desde 2005. A una media del 9,4% anual. Las manzanas son las ms importantes en cuanto a produccin nacional se refiere, seguido de las peras, las moras y las fresas. Estas ltimas son las que han experimentado un crecimiento ms alto.

21

En el siguiente grfico se puede observar cul ha sido la evolucin de la produccin total de fruta en Reino Unido:

Fuente: Fuente: www.defra.gov.uk elaboracin propia

TENDENCIAS EN LA PRODUCCIN Aunque la produccin en Reino Unido est creciendo de una forma considerable, est muy lejos de cubrir la demanda total de fruta fresca. El autoabastecimiento ronda el 60% lo que implica que el mercado sigue creciendo. Las tendencias en la produccin domstica van hacia especies que proporcionan un mayor valor aadido. Desde 1998 hay un crecimiento ms que relevante en produccin orgnica. La poltica del gobierno ha sido la de promover el autoabastecimiento en productos orgnicos.

22

2.2.4. AYUDAS GUBERNAMENTALES E INCENTIVOS A LA PRODUCCIN NACIONAL La poltica agraria de Reino Unido procede directamente de la UE. El Fondo europeo de Orientacin y Garanta Agrcola es la partida que absorbe ms presupuesto dentro de la UE. Los recursos del FEOGA son aportados conjuntamente por los Estados miembros, independientemente de quines vayan a beneficiarse ms de los gastos en agricultura. El FEOGA forma parte integrante del presupuesto comunitario general, cuya financiacin viene determinada esencialmente por la situacin econmica de cada Estado miembro. El FEOGA tiene dos partes: la Seccin de Garanta, que financia el gasto de la Comunidad en la poltica de precios y mercados y la Seccin de Orientacin recibe los recursos comunitarios asignados a la poltica estructural, como, por ejemplo, las ayudas a la modernizacin de las explotaciones, a la instalacin de jvenes agricultores, a la transformacin y comercializacin o a la diversificacin. Junto con el Fondo europeo de Desarrollo Regional (FEDER) y el Fondo Social europeo (FSE), esta Seccin financia las medidas de desarrollo rural. La PAC (Poltica Agraria Comn) es el instrumento que articula todas las medidas comunitarias de agricultura. En el siguiente link se describe en profundidad cules son las tendencias y actuaciones ms recientes: http://www.jcyl.es/web/jcyl/binarios/388/986/Reforma%20PAC.pdf?blobheader=application%2Fpdf%3Bcha rset%3DUTF-8&blobnocache=true Entre las tendencias que se registran en la poltica comn encontramos: Agricultura ecolgica Agroecosistemas extensivos de secano Mantenimiento de razas autctonas puras en peligro de extincin Produccin integrada Ganadera ecolgica Conservacin de mrgenes en parcelas agrcolas: setos vivos y muros de piedra Gestin sostenible de superficies forrajeras pastables y apoyo a los sistemas tradicionales de pastoreo trashumante Cultivo de girasol en secano en zonas Red Natura 2000 Cultivo del ecotipo de alfalfa de secano Tierra de Campos Aprovechamiento forrajero extensivo mediante pastoreo con ganado ovino-caprino

En esta pgina se encuentran los principales temas discutidos en la actualidad sobre la poltica agraria comn en la Unin europea: http://www.parliament.uk/topics/Common-Agricultural-Policy.htm

23

2.3.ANLISIS DE LA DEMANDA
2.3.1. SEGMENTACION DEL MERCADO

El consumidor britnico se caracteriza por ser exigente, dinmico y fiel. Su estilo de vida que incluye largas horas de trabajo ha hecho proliferar el nmero de personas que comen fuera de su hogar. Adems a medida que el nmero de hogares aumenta y la media de personas por hogar desciende el tipo de comida y la manera de cocinar se modifican. La demanda de productos en porciones individuales y de comida preparada es cada vez ms popular y los alimentos saludables y fciles de preparar crecen en consumo en su versin pre-cortada en paquetes individuales. El 50% del gasto de los hogares de Reino Unido se destina a productos pre-cocinados. El mercado de Reino Unido est caracterizado por su poblacin multicultural ms que numerosa y diversa. La poblacin india es el grupo ms numerosa seguida de la paquistan, por esta razn los britnicos estn especialmente abiertos a la comida novedosa as como muy influidos por las tradiciones culinarias de las minoras tnicas. Adems de la comida china o india, la japonesa, la cocina del sudeste asitico y latinoamericana estn convirtindose en populares. La introduccin de novedosas variedades est siendo exitosa. Adems mientras el nmero de personas dispuesta a pagar por productos de marca est disminuyendo, aquellas dispuestas a pagar la tarifa Premium de comercio justo, incrementa. Debido al programa introducido por el gobierno (una fruta cada da por nio entre los 4 y los 6 aos y 5 per day para toda la poblacin en general) ha hecho que el consumo entre nios y adultos se haya incrementado. Reino Unido es el Segundo Mercado de productos orgnicos despus de la Alemania, y la produccin nacional no cubre la demanda domstica. La preocupacin por la salud y los efectos beneficiosos de la ingesta de fruta fresca es otro de los factores condicionantes de la demanda. Como consecuencia, el consumo de las llamadas superfruits est aumentando de forma acelerada. Estas frutas, con altos contenidos en componentes beneficiosos, suponen en si un nicho de mercado, entre ellas se encuentra el pomelo, el arndano y las grosellas entre otras, todas ellas consumidas mayoritariamente como zumo de frutas. La conveniencia entendida como la comodidad a la hora de adquirir un producto est tambin muy valorada. El estilo de vida de la poblacin europea tiene un gran impacto en los hbitos alimenticios. La disminucin en el tiempo de preparacin de los alimentos, acelerado por la incorporacin de las mujeres a la vida laboral, ha hecho que las personas busquen alimentos que les faciliten el consumo y que al mismo tiempo garanticen su bienestar. Estos son los alimentos pre-cortados , pre-lavados y pre-cocinados, nicho creciente en su demanda y cuyo fenmeno, aunque generalizado en europa es ms notable en Inglaterra y en las regiones del norte.

24

Otro de los factores de demanda es la sensacin de placer en el consumo proporcionado por la compra de frutas ms exticas o peculiares. Tambin es condicionante de los hbitos de consumo la concienciacin social creciente tanto en la produccin como en el resto de las fases que atraviesa el producto. Cuestiones como la creciente preocupacin por los pesticidas y los residuos en los alimentos son elementos a tener en cuenta a la hora de dirigirnos al mercado. En resumen, se podra decir que las mayores oportunidades del mercado residen en las siguientes claves que apuntan a nichos de mercado que estn en pleno desarrollo: Ofrecer frutas no ofrecidas hasta ahora en el Mercado. Productos innovadores que tengan cualidades beneficiosas para la salud. Producciones eficientes en costes. Ofrecer una oferta constante de fruta a lo largo del ao. Productos listos para consumir.

Las tendencias ms destacables son como ya hemos sealado: El comercio justo garantiza que a los agricultores de los pases en desarrollo se les pague un salario justo que cubra los costes de produccin y que incluya un plus para poder ser utilizado en sanidad o vivienda. Casi el 30% de los productos Fairtrade que se adquirieron en el mundo tuvieron como destino Reino Unido. Las ventas de banano, caf y t de comercio justo, han crecido espectacularmente y algunas cadenas de supermercados solo ofrecen la categora Fairtrade para sus productos. Para ms informacin: www.fairtrade.net En el producto ecolgico, Reino Unido manifiesta una marcada tendencia proteccionista con la produccin domstica donde el gobierno est incentivando la conversin de las explotaciones agrcolas a la produccin ecolgica. En todo caso el pas est lejos de poder autoabastecerse y las importaciones son ms que necesarias. El sello de certificacin ecolgica de Reino Unido, Soil Association puede proporcionar ms informacin al respecto. Dieta saludable: Las ventas de productos considerados saludables en Reino Unido se incrementaron un 10% en los ltimos tres aos. Esta misma tendencia se refleja en numerosos programas de la televisin inglesa cuyo objetivo es educar a la gente en la mejora de sus hbitos alimenticios. Adems, todos los supermercados y productores de alimentacin, deben incluir en la etiqueta de sus productos un sistema llamado Traffic light labelling que indica por medio de colores los niveles de grasas, azcares o sal y de esta manera facilitar la decisin de compra. Para ms informacin acudir a la Food Standars Agency: www.food.gov.uk

25

2.3.2.

ESTUDIO DEL CONSUMO EN EL MERCADO

TENDENCIAS EN EL CONSUMO El consumo aparente de fruta en Reino Unido ascendi en 2007 a 3.730 toneladas lo que supuso un incremento frente a 2006 del 1,5%. Esto supone un crecimiento medio del 3% anual. Actualmente no disponemos de datos de consumo de fruta para el 2008 y 2009 pero podemos hacer una estimacin del mismo y estimar que el consumo aproximado de fruta en Reino Unido tuvo la misma tendencia que el consumo per cpita que desde 2006 hasta 2009, es decir, una disminucin del 8,5%. Con lo cual en la actualidad se podra estimar el consumo total en 3,36 toneladas. Los productores de fruta fresca tienen diferentes tipos de clientes finales pero teniendo en cuenta que la principal diferencia con el productor domstico va a ser el proceso importador, el procedimiento ms extendido es el de contactar un agente o importador-mayorista. A lo largo de este estudio se facilita el contacto de diversos importadores de fruta fresca. Despus ellos pueden dirigirse a diferentes intermediarios subsiguientemente: Venta a la central hortofrutcola y central de compra, quienes despus se dirigen a mayoristas en destino, como por ejemplo los establecimientos que estn integrados en los mercados centrales o los llamados Cash&Carry. Posteriormente estos venden al canal HORECA (hoteles, restaurantes, cafeteras) y al detallista. El productor puede vender directamente en subastas, a las centrales hortofrutcolas o a las centrales de compras. Para ello tienen que tener muy presente cuales son las exigencias de calidad, higiene y cantidad que los mismos van a exigirles. Es aqu donde se detecta la ventaja del servicio prestado por un agente o mayorista importador. Estos con frecuencia manejan un nivel de informacin propio de su situacin en destino que tutoriza desde el principio al final los procesos de productor en origen. CONSUMO DE FRUTA EN EL MERCADO DE REINO UNIDO (Miles de toneladas)

Reino Unido Evolucin

2002 3.221 -

2003 3.179 -1.3%

2004 3.376 6.2%

2005 3.543 4.9%

2006 3.674 3.7%

2007 3.73 1.5%

Fuente: FAO 2009 Las compras de fruta y verdura de los hogares cayeron un 3,1% en 2009 y es ahora un 8,5% menos que el gasto por hogar del 2006.

26

CONSUMO DE FRUTA Y VERDURA EN REINO UNIDO (Gramos por persona por semana)

El consumo de fruta per cpita se vino incrementando hasta 2006 en Reino Unido se increment desde 1975 un 5,4%. A partir de 2007 disminuy hasta 2009 un 11%. En el siguiente grfico se muestra el consumo de fruta fresca por persona distinguiendo zonas geogrficas:

27

Las reas geogrficas con mayor consumo son el sudoeste, el rea de Londres, el noroeste de Reino Unido. El incremento del consumo de fruta y verduras ha sido durante muchos aos un objetivo prioritario para las polticas del gobierno. Las variedades de fruta ms consumidas son las manzanas, los bananos, las mezclas de frutos rojos y las frutas con hueso. En la siguiente tabla se muestra el consumo per cpita, incluyendo tanto consumo dentro del hogar como fuera, de variedades de fruta hasta 2006. CONSUMO PER CPITA POR VARIEDAD En euros por ao y persona

Fuente: FAO 2008

Como se puede observar la fruta ms consumida es con diferencia la manzana, acumulando el 17% del total de las frutas frescas consumidas. Despus de las bananas cuyo consumo se ha sostenido en los ltimos aos, las mezclas de fruta y las frutas con hueso son las ms consumidas.

En general la demanda de fruta fresca en la Unin europea est disminuyendo en volumen pero crece en valor. Los ltimos acontecimientos en la coyuntura econmica, que desembocaron en una disminucin del PIB, hicieron que el gasto de los consumidores se redujera, sin embargo, la fruta es un artculo de primera necesidad lo que hace que las reducciones no sean demasiado acusadas. Los principales efectos sern la eleccin de productos ms baratos y la contraccin de las frutas exticas.

Listado de importadores : A continuacin se recoge una muestra de importadores de inters, para mayores resultados se recomienda visitar la lista de participantes de la feria International Food and Drink Event, la lista de expositores se puede discriminar por categoras: http://www.ifeproductsearch.com/index.php5?category=56478&Action=showSearchResults

28

Fruco PLC
Old Shoyswell Manor Farm Sheepstreet Lane, Etchingham East Sussex, TN19 7AZ, UK

www.frucoplc.com Tel: 01580 819511 Fax: 01580 819502

Canalside
12 Berrington Road Leamington Spa Warwickshire CV31 1NB United Kingdom

Tel: +44(0)1926 312222Fax: +44(0)1926 314222 Email: mail@a1fruit.co.uk www.a1fruit.co.uk

FRUESH LTD The Stalls, Shifnal Manor Barns TF11 9PB Shifnal HIDER FOOD IMPORTS LIMITED Wiltshire Road Wiltshire Rd HU4 6PA Hull

www.fruesh.net Tel.: +44 79 06 85 66 11 Fax: +44 19 52 29 13 73 Tel.: +44 14 82 56 11 37 +44 14 82 56 11 37 www.hiderfoods.co.uk

JOHNSONS FRESH PRODUCTS LTD 4 Acorn Business Pk Killingbeck Dr York Rd LS14 6UF Leeds WILLOWBROOK FOODS 50a Whiterock Rd BT23 6PT Newtownards Reino Unido 4degrees Unit 2 Horner House New Spitafields Market London E10 5SQ Greencell Limited St. John's House 37/41 Spital Street. Dartford

+44 113248 06 06 www.peakingredients.co.uk

Tel.: +44 2897 54 16 03 Fax: +44 2897 54 24 20

020 8558 9708 www.4degreesc.com www.greencell.com Tel: + 44 (0) 1322 425555 Fax: +44 (0) 1322 425500 Email: info@greencell.com

29

2.4. ESTUDIO DE LA COMPETENCIA

2.4.1. ASOCIACIONES DE PRODUCTORES LOCALES Asociacin de productores de fruta fresca: www.freshproduce.org.uk En esta pgina web a parte de informacin relevante del sector y de los importadores ya seleccionados se pueden encontrar importadores y mayoristas adicionales. Federacin de alimentos y bebidas www.fdf.org.uk Asociacin de la industria de las hortalizas frescas: www.nvsuk.org.uk Asociacin de la industria de los zumos de fruta: www.bfja.org Directorio de asociaciones profesionales: www.tradeassocs.co.uk www.britishsummerfruits.co.uk

2.4.2. LISTADO PRODUCTORES NACIONALES OPERANDO EN EL PAS REAL ENGLISH FRUIT www.realenglishfruit.co.uk Empresa lder en planeamiento de plantaciones y variedades frutales caractersticas de Reino Unido. ANGUS SOFT FRUITS LTD www.angussoftfruits.co.uk Lder en abastecimiento de frutos rojos. EDWARD VINSON LIMITED www.edwardvinson.co.uk MAKINS www.makins.co.uk BERRYWORLD LTD www.berryworld.co.uk

Adicionalmente en las pginas de las ferias ms relevantes del sector en el pas se pueden encontrar los datos de contacto de los productores ms importantes.

30

3. EL PRODUCTO
3.1. CLASIFICACIN ARANCELARIA 3.2. FORMAS DE CONSUMO DEL PRODUCTO 3.3. NECESIDADES DE ADAPTACIN DEL PRODUCTO COLOMBIANO AL MERCADO

31

3. EL PRODUCTO

3.1. CLASIFICACIN ARANCELARIA

0803

0803001300 0804300000

Bocadillo (manzanito, orito) (Musa acuminata), frescos. Pias tropicales (ananas), frescas o secas. Aguacates (paltas), frescos o secos. Mangos y mangostanes frescos o secos. Papayas frescas. Fresas (frutillas), frescas. Granadilla, "maracuya" (parchita) y dems frutas de la pasion (passiflora spp.) frescas. Granadilla (Passiflora ligularis), frescas. Maracuy (parchita) (Passif/ora edulis varo Flavicarpa), frescas. Gulupa (maracuy morado) (Passiflora edulis varo edulis), frescas. Curuba (tumbo) (Passif/ora mo/lisima), frescas. Las dems frutas de la pasin (Passiflora spp. ), frescas. Chirimoya, guanbana y dems anonas frescas. Tomate de rbol (lima tomate, tamarillo) (cyphomandra betacea) fresco. Pitahayas frescas. Uchuvas (uvillas) (physalis peruviana) frescas. Las dems frutas u otros frutos frescos. Lulo (naranjilla) (Solanum quitoense) frescos. Las dems frutas u otros frutos frescos.

0804

0804400000 0804502000

0807

0807200000 0810100000 0810901000 0810901010 0810901020 0810901030 0810901040

0810

0810901090 0810902000 0810903000 0810904000 0810905000 0810909000 0810909020 0810909090

3.2.FORMAS DE CONSUMO DEL PRODUCTO

Producto en el mercado productos y marcas

El consumidor britnico tradicionalmente ha sido catalogado como consumidor de calidad y altos precios. No obstante esta tendencia ha cambiado mucho en los ltimos aos y el consumidor cada vez se fija ms en los precios. En cuanto a la calidad, s que se mantienen en un estndar superior al resto de los pases europeos dando una mayor importancia al aspecto de las piezas, a la homogeneidad del calibre y al brillo.

32

Dado que la fruta fresca tendr como mximos clientes los grandes importadores, mayoristas y los mercados centrales la forma de consumo de los mismos variar dependiendo de si el destino del producto es el cliente final o si est destinando a la industria del procesado de alimentos, cliente que puede requerir otras adaptaciones como el pre cortado y el envasado. En los ltimos aos han ido surgiendo diversas iniciativas que promueven el consumo de alimentos frescos. Entre ellas hay que destacar el programa 5 A DAY. El objetivo de este programa lanzado por el Ministerio de Sanidad britnico en marzo de 2003 es conseguir que cada persona consuma al menos 5 porciones de fruta o verdura al da. En la actualidad el consumo medio est en aproximadamente 3 porciones por persona y da y se considera que entre personas de bajo nivel adquisitivo y nios es an ms bajo. Como smbolo de la campaa se ha diseado un logotipo que identifica a los productos frescos sin azcar, grasa, o sal aadida. Esta campaa ha evolucionado dando lugar a la campaa Eat a rainbow que pretende enfatizar que adems de consumir frutas y verduras debe de haber variedad en los tipos de frutas y verduras consumidas para conseguir todos los beneficios para la salud que ofrecen las frutas. En este sentido otro programa que merece ser destacado es The School Fruit and Vegetable Scheme. El objetivo de este programa, que forma parte de la iniciativa 5 A DAY, es conseguir que en todos los colegios del pas se d a los nios de 4 a 6 aos una pieza de fruta por da. Estas iniciativas parten de la idea de que el consumo de alimentos frescos una forma bsica de prevenir enfermedades coronarias y ciertos tipos de cncer que son responsables en el Reino Unido del 60% de las muertes prematuras.

Por otro lado tambin hay que destacar el aumento de la preferencia por parte del consumidor britnico del producto ecolgico. El mercado del producto ecolgico es un mercado cada vez ms importante en el Reino Unido que mueve alrededor de 1200 millones de libras al ao y que crece a un ritmo de dos millones de libras por semana. Actualmente se calcula que el 56% del producto ecolgico que se consume es importado (cifra que se eleva hasta el 85% si hablamos de frutas). En los ltimos aos se ha mantenido esta alta cuota de importaciones, a pesar del objetivo gubernamental de recortar las importaciones de estos productos hasta un 30% en el 2010 y poder sustituir ese consumo por produccin nacional.

33

3.3. NECESIDADES DE ADAPTACIN DEL PRODUCTO COLOMBIANO AL MERCADO.

3.3.1. BARRERAS TCNICAS Y LEGALES La legislacin de la UE est basada en varios principios entre los que se encuentra: el de equivalencia por el que los productos deben estar regulados por una legislacin equivalente a los productos que circulan por la UE, el de trazabilidad que consiste en vigilar los procesos y etapas de elaboracin desde la produccin a la distribucin y el de responsabilidad del importador que es la persona encargada de introducir el producto en el mercado y responsable de que cumpla todas las normas. A continuacin se muestran las leyes bsicas que regulan la introduccin de fruta fresca en Reino Unido y en general en la UE, la web eur-lex.europa.eu rene toda la legislacin de la UE: Contaminantes en alimentos: (EC) No 1881/2006 of 19 December 2006 para ms informacin la ley completa http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:364:0005:0024:EN:PDF Mximos niveles de residuos: (EC) No 396/2005, ley completa en http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2005:070:0001:0016:es:PDF Principios generales sobre alimentos (EC) No 178/2002 ley completa en http://eurlex.europa.eu/pri/en/oj/dat/2002/l_031/l_03120020201en00010024.pdf Reglas sobre higiene alimetaria (EC) No 852/2004 http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:226:0003:0021:EN:PDF Alimentos modificados genticamente: (EC) No 258/97 http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:1997R0258:20040418:ES:PDF Licencias de importacin: (EC) No 376/2008 http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:114:0003:0056:es:PDF Normas de comercializacin: (EC) No 1234/2007 http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:114:0003:0056:es:PDF CONTROL DE LOS CONTAMINANTES ALIMENTICIOS EN ALIMENTOS La regulacin (EEC) No 315/93 estableci procedimientos para alimentos y regul la presencia de los mismos en la UE en estos sentidos: o Alimentos que contienen una cantidad inaceptable desde el punto de vista de la salud pblica y en particular en un nivel toxicolgico no deben llegar a formar parte del mercado de la UE y sern rechazados.

34

Los niveles contaminantes deben mantenerse tan bajos como sea razonable en relacin con las recomendaciones de buenas prcticas y sern establecidos mximos para ciertos contaminantes para proteger la salud pblica. La regulacin (EC) No 1881/2006 de 19 de Diciembre 2006 establece estos mximos.

CONTROL DE LOS RESIDUOS DE PLAGUICIDAS EN PRODUCTOS ALIMENTICIOS DE ORIGEN VEGETAL Y ANIMAL La regulacin (EC) No 396/2005 de Diciembre de 2008 estableci de forma armonizada un conjunto completo de reglas para niveles de residuos de pesticidas en alimentos de origen animal y vegetal. Los anexos de la ley contienen la lista de productos que estn sujetos a este control que incluye productos animales, frutas, vegetales, cereales, especias y otras plantas. Adems los controles a productos que provienen de terceros pases estn creciendo cada vez ms y son llevados a cabo acorde a la Regulacin No 669/2009. El control fitosanitario debe estar regulado por la normativa 2000/29/EC (OJ L-169 10/07/2000) (CELEX 32000L0029. Incluye: o Prohibiciones de determinadas importacin o Fitosanitarios certificados que pueden ser utilizados o Procedimiento de las inspecciones de aduana o Registros de importacin CONTROL SANITARIO DE LOS PRODUCTOS ALIMENTICIOS DE ORIGEN NO ANIMAL Los alimentos importados de origen no animal por la UE deben cumplir condiciones generales y especficas que se han diseado para prevenir la salud pblica y proteger a los consumidores interesados. o Principios generales de alimentos establecida en la regulacin de la Comisin europea No 178/2002 o o Principio de higiene alimentaria No 852/2004 Regulaciones complementarias para alimentos Genticamente Modificados y para alimentos introducidos por primera vez en la UE (EC) No 1829/2003 y (EC) No 258/97. Cuando es probable que un problema de higiene pueda causar riesgos para la salud humana y expandirse a terceros pases as como dentro del territorio, las autoridades europeas pueden suspender las importaciones de todos los pases relacionados o proceder a un estado de cuarentena dependiendo de la gravedad del asunto. CONDICIONES GENERALES SOBRE CONTAMINANTES EN LOS ALIMENTOS

35

Los contaminantes pueden estar presentes en los alimentos como resultados de las diferentes etapas de produccin y marketing o simplemente por la contaminacin ambiental. Desde que la misma representa un riesgo para la salud alimentaria la UE ha tomado medidas para minimizar el riesgo establecimiento niveles mximos para ciertos contaminantes. o o o o o Niveles mximos de contaminantes: regulacin (EC) No 1881 Niveles mximos de residuos de pesticidas: Regulacin (EC) No 396/2005 Niveles mximos de contaminantes radioactivos: (EC) No 3954/1987 y (EC) No 944/1989 Materiales que podra estar en contacto con los alimentos: Regulacin (EC) No 1935/2004 Disposiciones especiales para alimentos genticamente modificados y alimentos noveles: se debe dirigir una solicitud a la autoridad competente del estado miembro y despus dirigirse a la autoridad de seguridad alimentaria europea (EFSA) que elaborar una evaluacin del riesgo. Alimentos noveles tienen que realizar un proceso similar para entrar en el mercado. ETIQUETADO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Reglas generales: Directiva 2000/13/EC o o o o o o o o o Nombre bajo el que se comercializa Lista de ingredientes Cantidad neta en unidad mtrica Fecha mnima de duracin Condiciones de almacenamiento Origen Instrucciones de uso Nivel de alcohol si lo tuviera Lote

Alimentos genticamente modificados: (EC) No 1829/2003, se destaca la necesidad del aviso de que son GM. FITOSANITARIO

Reino Unido pertenece a la Comunidad Econmica europea y estos pases a partir del 1 de marzo de 2005, comenzaron a aplicar la norma internacional para medidas fitosanitarias (NIMF 15), esta medida reduce el

36

riesgo de dispersin de plagas relacionadas con el embalaje de madera, la medida recae en: pallets, estibas de madera, bloques, cajas y dems empaques y embalajes de madera. Para ms informacin se debe acudir a http://exporthelp.europa.eu/index_es.html 3.3.2. CERTIFICACIONES El organismo de normalizacin ingls (www.bsi-global.com) establece diferentes certificaciones que pueden ser adquiridas por los productores y que representan en s mismas un factor ms de competitividad. ISO 22000 http://www.bsigroup.es/es/certificacion-y-auditoria/Sistemas-de-gestion/estandaresesquemas/ISO-22000/ especifica los requisitos que debe cumplir un sistema de gestin para asegurar la inocuidad de los alimentos a lo largo de toda la cadena alimentaria hasta el punto de venta como de consumo final. BRC - Global Standard for Food Safety http://www.brcglobalstandards.com/: Es uno de los modelos ms difundidos internacionalmente para que los distribuidores y grandes superficies cualifiquen a sus proveedores de producto de marca. El protocolo mundial de seguridad alimentaria tiene como objetivo asegurar que los proveedores cumplen con unos requisitos que garantizan la salubridad de sus alimentos. Las empresas del sector alimentario deben disponer de los sistemas necesarios para identificar y controlar los peligros que puedan afectar negativamente a la seguridad de los alimentos mediante un sistema de Anlisis de Peligros y Puntos de Control Crtico (APPCC) y contando con el firme compromiso del equipo directivo de la empresa.

IFS - International Food Standard http://www.ifs-certification.com/ Es un protocolo privado tcnico desarrollada por los distribuidores alemanes, franceses e italianos con el propsito de ayudar a los proveedores a que suministren productos seguros conforme a las especificaciones y a la legislacin vigente. Este protocolo requiere la previa implantacin de un sistema de gestin de la calidad, un sistema APPCC basado en el Codex Alimentarius, as como la implantacin y gestin de Prerrequisitos e Instalaciones. Incluye todos los requisitos exigibles a los suministradores y se ajusta a los requisitos internacionales (GFSI), proporcionando una visin clara de los conceptos de seguridad alimentaria y control de la calidad a travs de evaluaciones a los suministradores, en las que se ofrece una perspectiva completa de la actividad de los mismos.

GLOBALGAP http://www.globalgap.org/cms/front_content.php?idcat=9 es un organismo privado que establece normas voluntarias a travs de las cuales se puede certificar productos agrcolas en todas partes del mundo. El objetivo es establecer una norma nica de Buenas Prcticas Agrcolas (BPA), aplicable a diferentes productos y capaz de abarcar la globalidad de la produccin agrcola.

37

Para los consumidores y distribuidores, el certificado GLOBALGAP es una garanta de que los alimentos cumplen con los niveles establecidos de calidad y seguridad, y de que se han elaborado siguiendo criterios de sostenibilidad, respetando la seguridad, higiene y bienestar de los trabajadores, el medio ambiente, y teniendo en cuenta el respeto a los animales. GLOBALGAP es una norma a nivel de la explotacin que abarca todo el proceso de produccin del producto certificado, desde el primer momento (como pueden ser puntos de control de semillas o plantas de vivero) y todas las actividades agropecuarias subsiguientes, hasta el momento en que el producto es retirado de la explotacin. FSSC 22000 http://www.fssc22000.com/en/ es un esquema basado en las Normas ISO 22000 y BSI PAS 220 que especifica los requisitos que debe cumplir un sistema de gestin para asegurar la inocuidad de los alimentos para los sectores de procesado de productos perecederos animales y vegetales, procesado de productos estables a temperatura ambiente y fabricantes de productos (bio)qumicos para la industria alimentaria. El control biolgico es un mtodo alternativo a la utilizacin de fitosanitarios qumicos mediante el empleo de insectos depredadores contra las plagas. Con esta alternativa, los productores estn ms prximos a la nueva tendencia de los mercados de exigir residuo cero en fitosanitarios qumicos.

38

El protocolo LEAF Marque http://www.leafuk.org/leaf/home.eb tiene como objetivo proporcionar a los consumidores la confianza de que los productores han puesto cuidado en la produccin de alimentos y otros productos. Con este protocolo se confirma que el producto ha sido producido de forma responsable con el medio ambiente. Los productores LEAF Marque cuidan el futuro de nuestro medio ambiente nuestra fauna, nuestra flora y nuestro medio rural.

GLOBALGAP, Global Partnership for Good Agricultural Practice, es un organismo privado internacional que establece normas a travs de las cuales se pueden certificar productos en todo el mundo. Esta asociacin surgi para dar confianza al consumidor sobre cmo se lleva a cabo la produccin agrcola y ganadera, minimizando el impacto perjudicial en el medio ambiente, reduciendo el uso de pesticidas y elementos qumicos y estableciendo condiciones saludables para los trabajadores. Para ms informacin acuda a la pgina www.bsi-global.com. TARIFAS Y CUOTAS Para muchos productos de fruta fresco y hortalizas entrar en el mercado de Reino Unido supone pagar un arancel que va desde 0% para productos como la papaya y la fruta de la pasin hasta un 17.6% para las nectarinas. En el caso particular de los productos detallados en este estudio, debido al Sistema de Preferencias generalizado de la UE al que Colombia pertenece no se aplica arancel a ninguno de los productos detallados en la descripcin arancelaria. El VAT es cero para la fruta fresca y los vegetales dentro de Reino Unido. Para obtener ms informacin se recomienda revisar: www.exporthelp.europa.eu

ENVASADO-ETIQUETADO-MANIPULACIN La Directiva 2000/13 regula las exigencias de empaquetado, envasado y etiquetado. Manipulacin y Envasado: Para consultar la normativa aplicable a cada producto hay que contactar con el "Rural Payments Agency (RPA) del DEFRA (Department for Environmental Food and Rural Affairs). Se puede acceder a esa informacin en la siguiente pgina web: www.rpa.gov.uk/

Tambin es recomendable conocer los certificados de calidad del GLOBALGAP, organismo privado que establece normas voluntarias a travs de las cuales se puede certificar productos agrcolas en todas partes del mundo en (www.globalgap.org) y los estndares del British Retail Consortium (www.brc.org.uk) aunque stos no son obligatorios.

39

Muchas frutas y hortalizas europeas deben cumplir las normas de comercializacin para ser importados en el Reino Unido o en otros pases miembros de la UE. Si se planea la importacin de fruta fresca o verduras se debe solicitar un Certificado de Conformidad en el marco del sistema PEACH (Procedure for Electronic Applicationfor Certificates) que est dirigido por el Horticultural Marketing Inspectorate del Departamento de Medio Ambiente (DEFRA). Se puede acceder al PEACH a travs de web del DEFRA. www.defra.gov.uk EXIGENCIAS PARTICULARES DEL SOCIO Dependiendo de cul sea nuestro cliente final, las exigencias sern diferentes. A continuacin se describe segn el cliente, las adaptaciones o cualidades competitivas que se deberan poder desempear. GRANDES SUPERFICIES Para trabajar con las grandes superficies es clave tener en cuenta las siguientes variables que supondrn en todo caso factores competitivos: o PROGRAMACIN: Antes de comenzar una nueva campaa es fundamental mantener una reunin con las distintas Grandes Superficies con objeto de programar los pedidos semanales durante la campaa, especificando la prioridad de variedades, calibres, color, envase e incluso el precio si es necesario. o SEGURIDAD ALIMENTARIA: Teniendo en cuenta que lograr una cosecha sana implica riesgos con el medioambiente, cuestin que no puede suceder, la cosecha debe ser doblemente sana en s misma y con el medioambiente. o TRAZABILIDAD DEL PRODUCTO: Se debe acordar con el cliente prioridad de variedades, calibres, color, envase e incluso el precio si es necesario y el sistema de seguimiento para cada lote. o CALIDAD: La certificacin ISO EN 9001/2000 es cada vez ms valorada junto con otras ms especficas que se muestran en el apartado referente a adaptacin al producto. o FORMATO A MEDIDA: Las grandes superficies exigen formatos personalizados, ya sean cajas, cestas, mallas, bolsaso incluso los directamente diseados por las Grandes Superficies para sus clientes finales. o SERVICIO: Tanto en cuestiones logsticas, asegurando la entrega a tiempo, como de forma personalizada antes y despus de la venta. MAYORISTAS DE MERCADOS CENTRALES: Que se relacionan con el mercado tradicional. Estos establecimientos buscan sobre todo: o TRATO PERSONALIZADO: Entendimiento pleno entre las partes, sustentado muchas veces en muchos aos de colaboracin en comn. Atencin diaria, inters por el mercado, sus precios, los productos que demanda el pequeo comerciante y, por tanto, el consumidor final.

40

SERVICIO: Garanta plena de entrega de la mercanca a tiempo, contratacin de transporte en caso de que sea necesario, visitas peridicas, asignacin de un vendedor personalizado.

o o

MARCAS: calidad y prestigio. CONFECCIN: adaptacin de los tipos de confeccin a cada uno de los mercados centrales a los que llega el producto, dependiendo de las exigencias de los mayoristas, detallistas y consumidores.

INDUSTRIAS DE TRANSFORMACIN AGROALIMENTARIA: Hay diferentes industrias a las que se puede dirigir la fruta fresca, entre ellas se puede destacar la industria de los cremogenados y concentrados para zumos de frutas, fruta deshidratada, troceada para yogures, mermeladas, conservas en almbar y alimentos infantiles. Estas industrias centran su demanda en obtener un producto de calidad y seguridad alimentaria garantizada. Los puntos bsicos de la relacin comercial con la industria son: o o AUSENCIA DE RESIDUO INDUSTRIAS DE ALIMENTACION INFANTIL: El consumidor final se muestra especialmente exigente cuando adquiere un producto alimenticio para sus hijos. Las industrias de purs de frutas y hortalizas lo saben muy bien. Por eso exigen que los residuos de su materia prima (nuestra fruta) sean cero, para poder elaborar un producto final con garantas de seguridad alimentaria y satisfacer as a sus consumidores. o PRODUCCIN A LA CARTA: Muchas industrias de transformacin negocian con los productores lo que se denomina una produccin a la carta. o CONTROL DE LA PRODUCCIN-TRAZABILIDAD: Control de todo el proceso de produccin, desde el rbol hasta la industria, pasando por la recoleccin, el transporte, el almacenamiento frigorfico e incluso la calibracin si es necesaria que se traduzca en un sistema de calidad total.

41

4. EL PRECIO
4.1. ANLISIS DE LOS PRECIOS DEL PRODUCTO EN EL MERCADO PRECIOS MAYORISTAS PRECIOS MINORISTAS

42

4.EL PRECIO

4.1.ANLISIS DE LOS PRECIOS DEL PRODUCTO EN EL MERCADO

PRECIOS MAYORISTAS En relacin con los mrgenes de precios la web de Fresh Produce Journal proporciona informacin de inters sobre los precios de mayorista. Es recomendable visitar personalmente esta web dado que estos precios fluctan diariamente: www.freshinfo.com y www.todaymarket.com.
2010 FRUTA Zarzamora Grosella negra Cerezas Manzanas de cocina Ciruela Manzana de postre Grosella negra Pera Higos Frambuesa Grosella roja penique/kg penique /kg penique /kg penique /kg penique /kg penique /kg penique /kg penique /kg penique /kg /kg penique /kg 8,10 5,85 587,50 6,58 505,19 7,71 481,19 6,93 478,67 6,68 314,73 36,79 249,24 36,37 242,47 71,11 66,48 66,36 50,30 58,02 560,90 491,71 221,11 54,37 629,27 464,95 200,59 62,41 115,38 61,39 95,17 86,64 61,87 93,91 87,84 64,36 57,49 465,31 494,55 473,97 494,55 unidad Jun Jul Agost Sep Oct Nov

Fuente: DEFRA 2010 elaboracin propia PRECIOS MINORISTAS En cuanto a precios minoristas las pginas web de los establecimientos proporcionan listados de precios detallados. A modo orientativo se puede decir que las grandes cadenas detallistas operan con mrgenes comerciales que van del 22% al 40%. Estos mrgenes tan diversos tienen su base, entre otros, en los costes asociados a todo el proceso de compra: algunas cadenas compran directamente al agricultor y empaquetan ellos mismos (con la consiguiente reduccin de costes que pueden llevar a sus mrgenes comerciales) y otras compran a los importadores aumentando de esta manera el nmero de intermediarios. En el caso de estos importadores, los mrgenes que aplican se sitan en torno al 4% de beneficio neto. En conclusin, los costes del producto para el consumidor pueden llegar a ser en algunos casos, hasta del 70% ms que el precio pagado al agricultor.

43

La pgina ms til es www.agribusinessonline.com (necesita suscripcin).

5. CANALES DE COMERCIALIZACIN Y DISTRIBUCIN EN EL MERCADO

La forma ms comn de entrar al mercado de Reino Unido es un agente o un importador. Muchos importadores de fruta fresca y hortalizas tienen sus propias redes de distribucin y almacenaje. En algunos casos tambin controlan contactos en las casas de almacenaje y primeras fases de procesado respondiendo as a la creciente demanda de frutas y verduras pre-cortadas y pre-empaquetadas. En apartados anteriores hemos detallado diversos importadores que realizan estos y otros servicios. Los mayores supermercados, como Tesco, Sainsburys y ASDA no compran directamente a los productores sino que tienen proveedores especficos en Reino Unido que les abastecen y reparten el producto bajo sus propios criterios. Algunos sin embargo, estn directamente involucrados en la seleccin del producto. El mtodo ms frecuente para acceder a la distribucin minorista es contactar con importadores de frutas y verduras que sern quienes se encarguen de negociar con los distintos canales minoristas. Sin embargo, debemos sealar que no es el nico modo de entrada en este mercado aunque s el ms sencillo. Hay que destacar que las grandes superficies suelen tener sus propios compradores de producto fresco pero en general no es recomendable contactar con ellos directamente debido a que el poder de negociacin va a ser mucho menor.

Los importadores manejan las formalidades de las importaciones y adquieren la propiedad de la mercanca para distribuir posteriormente o reexportar. En la mayora de los casos tienen contactos con antigedad dentro de sus clientes y aconsejan a sus proveedores en temas de calidad, tamao y empaquetado. Los agentes especializados son intermediarios entre exportador e importador, contactan con los proveedores extranjeros y procuran abastecimiento a sus clientes que son frecuentemente los mayoristas, no adquieren la mercanca pero procuran el mejor comprador para el producto.

El importador contacta directamente con el productor-exportador y normalmente operan en trminos de consigna, realizan el procedimiento de aduana y control de calidad y en algunos casos el empaquetado. El margen que aplican est entre el 5% y el 10%.

Los agentes establecen contactos con los productores y realizan contactos y negocian en nombre de ellos, normalmente estn especializados por canal y sus comisiones van desde el 2% al 12%. Mayoristas de frutas y verduras compran directamente al importador, al productor o en subastas, despus distribuyen a minoristas especializados o a supermercados.

44

La figura del mayorista es un ente intermedio entre el productor y el importador o agente que puede en todo caso tener solapadas funciones de ambos puesto que muchos de ellos son importadores. A continuacin se muestra una lista con algunos mayoristas representativos del sector hortofrutcola:

NOMBRE MAYORISTA C and C Fruit Co Ltd Gilgrove Ltd H G Walker Ltd London Fresh Ltd Premier Fruits Ltd R&G Rotterdam Oranje BV S Thorogood Sons Ltd The French Garden Ltd

PGINA WEB www.candcgroup.co.uk www.candcgroup.co.uk www.hgwalker.ltd.uk www.frenchgarden.com www.premierfruits.com www.rgherbs.com www.rotterdamoranjebv.co.uk www.sthorogoodcovent.co.uk www.frenchgarden.com

El siguiente esquema refleja el proceso que lleva el producto hasta el punto de venta.

GRAN DISTRIBUCIN La distribucin de producto fresco en el mercado britnico se caracteriza por una concentracin del poder de compra de las grandes superficies. Las cuatro grandes cadenas ms grandes acaparan el 76% del mercado (Tesco. Asda. Sainsburys y Morrisons) llegando al 87.8% si contamos con el resto de cadenas de supermercados de menor facturacin (Waitrose, Somerfield, Aldi, Netto, Lidl, etc,) Alrededor del 75% de todas las frutas y verduras se venden a travs de estos establecimientos y las ventas en establecimientos tradicionales estn disminuyendo. El otro 25% de las ventas de fruta se reparten entre las fruteras tradicionales (10%), el comercio electrnico (9%), las co-operativas (3%), las tiendas independientes (2%) y

45

las ventas de las granjas. En la tabla siguiente podemos ver como las principales grandes cadenas detallistas se reparten la cuota de mercado para frutas y verduras:

Las pginas web de los supermercados ms importantes en Reino Unido son las siguientes, en su web corporativa se pueden encontrar sus datos de contacto: Tesco: www.tescoplc.com Asda: www.asda.com Sainsbury: www.sainsburys.co.uk Morrison: www.morrisons.co.uk Somerfield: www.co-operative.coop/food Waitrose: www.waitrose.com Aldi: www.aldi.es Iceland: www.iceland.co.uk Lidl: www.lidl.es Netto: www.netto.co.uk

PROCESO LOGSTICO DESDE COLOMBIA A REINO UNIDO El 99% de las exportaciones realizadas desde Colombia fueron va martima. La infraestructura vial de Reino Unido posee 400 mil Km de carreteras pavimentadas y la ferroviaria cuenta con 16,567 Km que se utilizan tanto para carga como para transporte de personas. El eurotnel, que conecta la ciudad de Folkestone en Kent con Coquelles in Pas-de-Calais (Francia), por medio de una red de 65 Km, permite tanto el trnsito de trenes como de vehculos de pasajeros y de carga. Sin embargo existen diversas limitaciones segn la naturaleza de la carga que deben ser consultadas para cada caso, su utilizacin es relevante en la interconexin con el resto de europa en temporadas como la invernal en la que los puertos y aeropuertos, en algunas ocasiones, se ven obligados a cesar sus operaciones por el mal tiempo,

46

ACCESO MARTIMO El pas cuenta con varios puertos de gran importancia, entre ellos los de Tilbury, Dover, Felixstowe, Immingham, Liverpool, Londres, Southampton, Teesport, entre otros. La mayora de estos puertos pertenecen a sociedades portuarias, facilitando as los trmites de documentacin en los casos de transferencia interna de mercancas. El Puerto de Londres se encuentra ubicado sobre el Ro Tmesis y cubre 95 millas de longitud. Tiene capacidad para manejar todas las variedades de carga y cuenta con espacios especializados para el manejo de productos de madera, lquidos, productos refrigerados, azcar, petrleo, cereales, qumicos, fertilizantes, cementos, acero y cargas Ro-Ro. Desde Latinoamrica recibe cargas de Colombia, Venezuela, Ecuador, Argentina, Brasil, Chile, Per y Uruguay. El puerto de Felixstowe concentra la mayora del trfico martimo hacia el Reino Unido y por consiguiente sirve de puente para la conexin con otros puertos al interior del pas. La ubicacin del puerto le permite estar conectado por va terrestre con los principales centros industriales de la isla, tanto por va frrea (51 trenes diarios) como por carretera. El puerto de Tilbury se encuentra ubicado en el Ro Tmesis permitiendo una conexin rpida con la ciudad de Londres y es uno de los ms grandes del Reino Unido, siendo el tercero en manejo de contenedores y el primero en manejo de papel y subproductos. El Puerto de Liverpool, se caracteriza por su velocidad y eficiencia en la logstica multimodal. Por estar ubicado en el centro del Reino Unido dispone de variadas opciones para el manejo de carga y distribucin de la misma hacia cualquier destino del Reino Unido y de europa. ACCESO AREO El Reino Unido cuenta con una infraestructura aeroportuaria compuesta por 34 aeropuertos distribuidos a lo largo y ancho de su territorio, de los cuales 33 estn habilitados por aduana, garantizando facilidades de acceso a cualquier destino al interior del pas. Los aeropuertos ms importantes son Belfast, Birmingham, Heathrow y Manchester. El aeropuerto de Belfast se encuentra ubicado en el norte de Irlanda a 20 minutos de la ciudad principal. Cuenta con facilidades para manejo de carga y bodegaje en un rea cercana a los 12,000 m. En este prestan servicios varios operadores de carga y aerolneas de fletes regulares. En sus instalaciones se han manejado hasta 50,000 toneladas de cargo al ao.

47

El aeropuerto de Birmingham permite la conexin a las ciudades de Coventry, Nuneaton, Redditch, Smethwick, Walsall, West Bromwich, Wolverhampton al encontrarse ubicado a 7 kilmetros de la ciudad principal. Es el sexto aeropuerto ms grande del Reino Unido, est prximo a las autopistas principales y a 5 minutos de la estacin internacional de trenes de Birmigham. Por ltimo el aeropuerto ms importante de Reino Unido es el de Londres Heathrow por el cual se accede a todas las ciudades del sur del pas. Se encuentra en el rea oeste de Londres y es catalogado como el tercer aeropuerto en manejo de carga de la Zona europea. Sirve cerca de 180 destinos en 90 pases y hace parte del Grupo BAA quien tambin maneja los aeropuertos de Gatwick, Stansted, Southampton, Glasgow, Edinburgh y Aberdeen. DOCUMENTOS REQUERIDOS PARA INGRESO DE MERCANCAS o Envos Comerciales La factura Comercial en original y tres copias Lista de paquetes, indicando el contenido de cada paquete cuando el envo este compuesto por ms de uno Certificado de Origen Certificado de Exportacin Certificado de Origen Certificado de Movimiento, donde se reclama la tarifa preferencial Formularios de trnsito de la Unin europea cuando la mercanca estar en trnsito por la Zona europea Certificado Fitosanitario: Para las plantas vivas, arbustos y rboles, ciertas semillas, ciertas frutas y las patatas, El certificado debe indicar que los artculos han sido examinados y se ajustan a los requisitos del Departamento Britnico de Medio Ambiente, Alimentacin y Asuntos Rurales y debe ser firmado por un funcionario del Gobierno de la Salud o Sanitaria Oficial. o Otras consideraciones: El heno y la paja se encuentran prohibidos en cualquier material de empaque. A los empaques de madera se les debe quitar la corteza antes del envo. El lenguaje en todos los documentos debe ser el ingls. Se requiere licencia para la importacin de aves, peces y mamferos. Se encuentra restringida la importacin asbestos, clorofluorcarbonados y sustancias teraputicas.

48

Se encuentra prohibida la importacin de imitaciones de monedas (incluyendo aquellas de chocolate y con cubrimiento de aluminio), fsforos en cuyos componentes se encuentre el fsforo blanco, tiras cmicas de horror, entre otros.

Transporte de Muestras Sin Valor Comercial Se entiende por muestras sin valor comercial aquellas mercancas que nicamente tienen por finalidad demostrar sus caractersticas y que carecen de valor comercial por s mismas, las cuales no deben ser destinadas a la venta en el Pas.

Verifique que al momento de realizar sus envos de muestras estas no pagan aranceles e impuesto en el destino al que planea llegar, Recuerde que este puede ser un costo adicional para su cliente y afectar los tiempos de entrega.

Para ms informacin sobre el proceso aduanero se recomienda acudir a: www.hmrc.gov.uk Fuente: TACT, DHL 2009, Doing Business, Marzo 2010 .

49

5. CONCLUSIONES

Tanto el consumo como la produccin aument en los ltimos aos en Reino Unido, y la produccin domstica es insuficiente para abastecer la demanda, especialmente para fruta fresca. El consumo en Reino Unido, en conclusin se abastece de las importaciones especialmente en lo que a fruta fresca se refiere. El consumo de frutas exticas y fuera de temporada est aumentando en valor y en volumen. El mercado para las frutas pre-cortadas y pre-empaquetadas experiment fuerte crecimiento y suponen un nicho de mercado importante que todava no est completamente cubierto. Reino Unido es el mayor importador de fruta fresca de Reino Unido y uno de los pases que ms importa productos procedentes de pases en desarrollo y sus importaciones crecen ms rpido que las del resto de los orgenes. Las importaciones de fruta fresca han venido creciendo a una media del 6% hasta el 2008 donde el consumo decreci debido a la crisis econmica y financiera que merm el poder adquisitivo de los ciudadanos. Reino Unido es uno de los mayores importadores de fruta fresca despus de Alemania, siendo tambin un gran importador de los pases en va de desarrollo. El crecimiento de las importaciones en Reino Unido ha sido mayor que en el resto de los pases de la UE. Las importaciones de fruta tropical procedente de los pases en vas de desarrollo, especialmente pias y mangos son altas y su proyeccin es mayor que para el resto de las categoras. Las importaciones de bayas en general y de otras variedades incluyendo entre ellas la fruta de la pasin, carambola, y la pitahaya tambin crecen por encima de la media. El crecimiento de una poblacin ya numerosa con diversos orgenes tnicos hace que los gustos por productos exticos sean crecientes y que la poblacin de este mercado est abierta a probar todo tipo de productos exticos. La poblacin tiene una mayor conciencia social y medioambiental por lo que los productos orgnicos y de comercio justo son un nicho creciente. Adems Reino Unido es un gran reexportador de banana, pia y otras frutas tropicales como mangos y aguacate. El Reino Unido es un re-exportador de bananas, pias y otras frutas como los mangos y los aguacates y el mayor destino es Irlanda.

50

ANEXOS

ORGANISMOS PBLICOS UK Trade & Investment: www.uktradeinvest.gov.uk HM Treasury. Ministerio de Economa y Hacienda: www.hm-treasury.gov.uk ADUANAS : www.fera.defra.gov.uk/plants/plantHealth/imports Directorio de empresas de servicios y productos: www.thompsonweb.com Directorio de minoristas. fabricantes. mayoristas y asociaciones britnicas :

www.britishcompanies.co.uk Trade UK: www.tradeuk.com NATURAL AND ORGANIC PRODUCTS EUROPE www.naturalproducts.co.uk NATURAL PRODUCTS: www.naturalproductsonline.co.uk International Food and Drink Exhibition in London http://www.ife.co.uk. Asociacin de fabricantes de productos orgnicos y certificacin del mismo:

www.soilassociation.org Asociacin de frutos secos y desecados de Reino Unido: http://www.driedfruit-info.com/ Asociacin de productores de fruta fresca: www.freshproduce.org.uk Consorcio de minoristas: www.brc.org.uk Codex Alimentarius: www.codexalimentarius.net Federacin de alimentos y bebidas www.fdf.org.uk Directorio de asociaciones profesionales: www.tradeassocs.co.uk

51

FERIAS Buscador de eventos: www.exhibitions.co.uk World Fruit and Vegetable Show www.wfvexpo.com National Fruit Show: www.nationalfruitshow.org.uk KENT SHOW GROUD www.kentshowground.co.uk/ Agriscot www.agriscot.co.uk National Agricultural trade show www.royalshow.org.uk Society of Cosmetic Scientists: www.scsformulate.co.uk/ The Style Show http://www.thestyleshow.ie/ The Vitality Expo www.thevitalityshow.co.uk www.wholesalefruitvegetableflowers.co.uk

ESTADSTICAS Y LEGISLACIN H & M Revenue and Customs: Agencia Britnica de aduanas e impuestos especiales www.hmrc.gov.uk Instituto Nacional de Estadistica del Reino Unido www.statistics.gov.uk AngloGermanTrade.com www.anglogermantrade.com Gua esencial del Reino Unido www.i-uk.com British Standards Institution www.bsi-global.com Tenders Direct: www.tendersdirect.co.uk Supplying Goverment: http://www.supply2.gov.uk/

52

PUBLICACIONES The Grocer e-zine http://www.thegrocer.co.uk. Fresh Produce Journal http://www.freshinfo.com. Freshplaza http://www.freshplaza.com.

OTROS LINKS DE INTERS Aduana: www.hmrc.gov.uk Associated British Ports: www.abports.co.uk UK Trade Info www.uktradeinfo.com Autoridad de Aviacin Civil: www.caa.co.uk Federal Express www.fedex.com/gb

53

Este documento se ha realizado con la ayuda financiera de la Unin europea. El contenido de este documento es responsabilidad exclusiva de la Cmara de Comercio de Bogot y en modo alguno debe considerarse que refleja la posicin de la Unin europea. La financiacin procede de la UE en el marco del Programa AL-INVEST IV para la Regin Andina a travs de CAINCO, Beneficiario del Consorcio CAN La Unin europea est formada por 27 Estados miembros que han decidido unir de forma progresiva sus conocimientos prcticos, sus recursos y sus destinos. A lo largo de un perodo de ampliacin de 50 aos, juntos han constituido una zona de estabilidad, democracia y desarrollo sostenible, adems de preservar la diversidad cultural, la tolerancia y las libertades individuales. La Unin europea tiene el compromiso de compartir sus logros y valores con pases y pueblos que se encuentren ms all de sus fronteras.

54