Reporte CIDE CM 201112 Publico

hdrb
REPORTE FINAL

Condiciones del mercado de televisin
abierta en Mxico

Documento: Tercer Entregable: Reporte Final; Condiciones del Mercado de Televisin Abierta en
Mxico, del Estudio Sobre el Mercado de Servicios de Televisin Abierta en Mxico.
Fecha de la clasificacin: 5 de diciembre de 2011
Unidad Administrativa: Unidad de Sistemas de Radio y Televisin
Reservada: Todo el documento
Periodo de reserva: 2 aos
Fundamento legal: 14, fraccin VI de la LFTAIPG
Nombre, rbrica y cargo del Titular de la Unidad Administrativa: Luis Fernando Borjn Figueroa,
Jefe de la Unidad de Sistemas de Radio y Televisin.
Fecha de Desclasificacin: 5 de diciembre de 2013
Observaciones: El documento contiene informacin con fuentes de carcter pblico que de ser
utilizadas en forma separada al documento, no puede ser considerada como reservada.

ESTUDIO SOBRE EL MERCADO DE SERVICIOS DE
TELEVISIN ABIERTA EN MXICO
COMISIN FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES

LsLudlo sobre el mercado de Lelevlsln ablerLa en Mexlco
8eporLe flnal. 1elecom-CluL. SepLlembre 2011. u.8. 1

NDICE
8LSuMLn L!LCu1lvC ......................................................................................................................... 2
ln18CuuCClCn ................................................................................................................................. 13
CCnulClCnLS uLL ML8CAuC uL LA 1LLLvlSlCn A8lL81A Ln MLxlCC ........................................... 16
C8CnlCA uL LAS CCnCLSlCnLS C1C8CAuAS .................................................................................. 18
ClL81A ............................................................................................................................................. 23
1elevlsln ablerLa publlca ............................................................................................................. 24
1elevlsln ablerLa prlvada ............................................................................................................. 23
1elevlsln de paga ......................................................................................................................... 27
Ll fuLuro de la Lelevlsln ............................................................................................................... 28
uLMAnuA ......................................................................................................................................... 33
Mercado de publlcldad en Mexlco ................................................................................................ 33
Lvaluacln cuallLaLlva de la demanda - enLrevlsLas a anunclanLes .............................................. 39
Audlencla ...................................................................................................................................... 42
AnLlSlS uL ClL81A ? uLMAnuA Ln LL CCn1Lx1C ln1L8nAClCnAL ............................................ 44
LA 1LLLvlSlCn A8lL81A Ln LL 8CCLSC uL 18AnSlClCn ulCl1AL: LxL8lLnClA ln1L8nAClCnAL 48
Lspana ........................................................................................................................................... 49
8elno unldo .................................................................................................................................. 33
lrancla ........................................................................................................................................... 62
Colombla ....................................................................................................................................... 67
Chlle .............................................................................................................................................. 70
ArgenLlna ...................................................................................................................................... 73
8rasll ............................................................................................................................................. 73
Lecclones de la experlencla lnLernaclonal .................................................................................... 77
AnLlSlS uL ML8CAuC ..................................................................................................................... 83
SlsLema de negoclos de la Lelevlsln ablerLa e lnLegracln verLlcal ............................................. 83
CCnCLuSlCnLS ................................................................................................................................. 93
8LlL8LnClAS ..................................................................................................................................... 97


RESUMEN EJECUTIVO

Ll mercado de la Lelevlsln ablerLa a nlvel mundlal se encuenLra en un perlodo de Lranslcln
frenLe a los avances Lecnolglcos que han permlLldo un uso ms eflclenLe del especLro.
PlsLrlcamenLe, la llmlLada canLldad de especLro dlsponlble, aunada al esLrlcLo conLrol que los
goblernos han e[ercldo sobre el secLor, cre barreras de enLrada al mercado. Asl, en la mayorla de
los palses, sln Mexlco ser la excepcln, se generaron poslclones domlnanLes de empresas
verLlcalmenLe lnLegradas en eslabones cruclales denLro de la cadena de valor de la lndusLrla:
produccln de conLenldo, empacamlenLo y Lransmlsln. Los cuellos de boLella en cualqulera de
esLos eslabones del proceso lnfluyeron sobre las oLras eLapas, lo que dlo orlgen a una esLrucLura
de mercado concenLrada en pocas empresas.

AcLualmenLe el secLor de la Lelevlsln esL LranslLando hacla un mercado en donde es poslble,
graclas al proceso de dlglLallzacln, LransmlLlr mucha ms lnformacln uLlllzando menos especLro
que el que requleren las Lecnologlas analglcas. Aslmlsmo, se ha dado un camblo cuallLaLlvo en la
perspecLlva regulaLorla, en donde el LsLado e[erce un menor conLrol sobre los medlos.

Ln Mexlco, la pollLlca regulaLorla enfrenLa el reLo de resolver dos problemas esLrucLurales en el
secLor. Ll prlmero es la concenLracln de mercado resulLado no slo de la escasez de especLro
slno fundamenLalmenLe del llmlLado numero de conceslones que se han oLorgado. Poy, como se
documenLa en el presenLe Lraba[o, el pals cuenLa con un secLor con un alLo grado de
concenLracln. Ll segundo problema a enfrenLar, asoclado al prlmero, es una exLernalldad
relaclonada al lmpacLo que las lndusLrlas de medlos Llenen sobre la formacln de oplnln publlca.
ara la mayorla de los cludadanos, la Lelevlsln es el prlnclpal medlo para obLener lnformacln.
Los medlos Llenen la capacldad de generar agenda, de predlsponer a la oplnln publlca a favor o
en conLra de dlferenLes lnlclaLlvas y de eroslonar o favorecer la lmagen de flguras publlcas (nuu,
2006). LsLa capacldad de lmpacLo es mayor enLre menor sea el numero de senales LransmlLldas.
AcLualmenLe, la pollLlca publlca busca no slo una menor concenLracln para alcanzar una mayor
compeLencla y eflclencla en el mercado, slno Lamblen para lograr una mayor pluralldad de
lnformacln.

8uscando enfrenLar esLos reLos de pollLlca regulaLorla y respondlendo a los problemas
esLrucLurales del secLor, la CClL1LL se encuenLra en el proceso de evaluacln del poslble
oLorgamlenLo de nuevas conceslones de Lelevlsln ablerLa. ara ello es necesarlo dar
cumpllmlenLo a la Ley lederal de 8adlo y 1elevlsln vlgenLe que esLablece que los procesos de
llclLacln y concesln de servlclos de radlodlfusln requleren esLar fundamenLados en esLudlos de
las condlclones del mercado, sln expllclLar el slgnlflcado de la frase. Ln esLe conLexLo, la CClL1LL
sollclL al CluL llevar a cabo un esLudlo sobre las condlclones del mercado de Lelevlsln ablerLa en
el pals. LsLe esLudlo se elabor a parLlr de un anllsls de los dlferenLes componenLes del mercado,
de una comparacln con oLros palses y con enLrevlsLas a profundldad con acLores cenLrales del


mercado de Lelevlsln ablerLa en Mexlco. Los prlnclpales hallazgos se deLallan a conLlnuacln.
LxcepLo por el conLenldo de las enLrevlsLas, que ha sldo reporLado de manera agregada, el
reporLe esL basado en lnformacln publlca.

Condiciones de mercado de la televisin abierta en Mxico
La lndusLrla de la Lelevlsln ablerLa se conforma de Lres acLlvldades prlnclpales: la produccln de
conLenldos, el empacamlenLo y su Lransmlsln. La prlmera LraLa del desarrollo de Lemas como el
desarrollo de programas de enLreLenlmlenLo e lnformacln, esLos conllevan un cosLo operaLlvo
varlable y recurrenLe. La segunda Llene que ver con los horarlos de programacln en los canales
de Lransmlsln. La Lercera se reflere a la lnfraesLrucLura y redes necesarlas para hacer poslble la
Lransmlsln de los conLenldos. LsLa ulLlma fase del negoclo de la Lelevlsln lmpllca alLos cosLos
hundldos por LraLarse de grandes lnverslones en lnfraesLrucLura. Ln esLe conLexLo, las
lnLegraclones verLlcales ofrecen la venLa[a de un mayor aprovechamlenLo de los mrgenes en el
proceso de compravenLa del producLo y Lamblen de obLencln de slnerglas derlvadas del Lraba[o
con[unLo. Sln embargo, Lales lnLegraclones dlsmlnuyen las opclones en el mercado de produccln
y con ello la poslbllldad de compeLencla y pluralldad en oferLa de conLenldos. Aslmlsmo, esLe
esquema de compeLencla eleva los cosLos de enLrada. Ln Mexlco, exlsLen dos grandes
corporaclones lnLegradas verLlcalmenLe.

Las condlclones de mercado de la Lelevlsln ablerLa en Mexlco se caracLerlzan por la lnLegracln
verLlcal de los Lres eslabones de la cadena de valor en la lndusLrla (produccln, empacamlenLo y
Lransmlsln de conLenldos). una segunda caracLerlsLlca de la esLrucLura de mercado es la alLa
concenLracln en Lermlnos de lnfraesLrucLura, de publlcldad y de audlencla. La poslble
compeLencla ofreclda por la Lelevlsln resLrlnglda ha sldo debll. Sl blen es clerLo que Mexlco es el
pals con mayor numero de hogares con Lelevlsln resLrlnglda en Amerlca LaLlna (casl 10.3
mlllones de hogares y ms de 33 mlllones de personas Lenlan acceso a esLos medlos a flnales de
2010), las prlnclpales empresas de Lelevlsln de paga (una cablera y una saLellLal) perLenecen al
grupo de Lelevlsln ablerLa ms lmporLanLe del pals, con una parLlclpacln con[unLa que supera el
40 del LoLal del mercado.

A conLlnuacln se descrlben los componenLes del mercado de Lelevlsln ablerLa en Mexlco: la
oferLa (Lelevlsoras publlcas, prlvadas y de paga) y la demanda (anunclanLes y audlencla).
osLerlormenLe se reallza un anllsls de mercado evaluando las caracLerlsLlcas especlflcas de esLe
mercado en Mexlco con el fln de deLermlnar las opclones de compeLencla en esLe secLor.


Oferta
La oferLa de Lelevlsln ablerLa en Mexlco, con lndependencla de su coberLura, puede claslflcarse
bslcamenLe en Lelevlsln publlca y Lelevlsln comerclal o prlvada. Aslmlsmo, exlsLe la
compeLencla dlrecLa de la Lelevlsln de paga, lndependlenLe de la Lecnologla uLlllzada
(prlnclpalmenLe cable y saLellLe).

Televisin abierta pblica
La oferLa de Lelevlsln publlca ablerLa se lnLegra por los slgulenLes permlslonarlos: Canal
11 del lnsLlLuLo ollLecnlco naclonal (ln), 23 permlsos oLorgados a goblernos esLaLales y
el goblerno del ulsLrlLo lederal, y 30 permlsos oLorgados a unlversldades y paLronaLos.
AdlclonalmenLe exlsLen sels conceslones a socledades con parLlclpacln del goblerno:
Canal 22 de la Cludad de Mexlco, 13 de Merlda, 1elemax de Permoslllo, 3 de La venLa, 10
de 1enoslque y 7 de vlllahermosa, esLas Lres ulLlmas en 1abasco.
uenLro de esLe grupo de Lelevlsoras publlcas desLacan los canales 11 y 22. A enero de
2011, el Canal 11 Lenla una coberLura de cerca del 42 de la poblacln, aunque ya ha
lnlclado la consLruccln de ms lnfraesLrucLura de Lransmlsln que le permlLlr llegar a
alcanzar a aproxlmadamenLe 38 de los hogares
1
a Lraves de una allanza con el
Crganlsmo romoLor de Medlos Audlovlsuales (CMA, creado por decreLo presldenclal
en 2010). La coberLura del Canal 22 lncluye la Cludad de Mexlco y munlclplos conurbados
del LsLado de Mexlco, asl como aquellos del cenLro y sur de Pldalgo y sur de CuereLaro
(pglna web Canal 22).
2

La Lelevlsln publlca en Mexlco enfrenLa dos llmlLanLes prlnclpales. or un lado, la
coberLura es reduclda LanLo a nlvel reglonal como naclonal, esLa llmlLanLe esL buscando
ser reduclda con la creacln del CMA. or oLro lado, los recursos de Lodos esLos canales
son muy escasos. Segun un esLudlo reallzado por 1oussalnL (2009), enLre 2007 y 2008, los
canales de los goblernos de Collma, Pldalgo y San Luls oLosl operaron con un
presupuesLo anual de 1 mllln de pesos. Ls lmporLanLe menclonar que esLn llmlLados
por ley de reclblr recursos por la Lransmlsln de publlcldad, asl que no complLen, al
menos de manera dlrecLa, en el mercado publlclLarlo.

1
La ampllacln de la coberLura del Canal 11 consldera las 13 esLaclones del Crganlsmo romoLor de Medlos
Audlovlsuales (CMA). Ll CMA fue creado el 12 de marzo de 2010 medlanLe un uecreLo del L[ecuLlvo lederal. Ls un
organlsmo descenLrallzado de la SecreLarla de Cobernacln cuyo paLrlmonlo se lnLegra prlnclpalmenLe por las
Lransferenclas que se le aslgnen en el resupuesLo de Lgresos de la lederacln. Los permlsos de CMA lncluyen las
slgulenLes cludades: Mexlco u.l., Celaya, Len, Cuadala[ara, Morella, MonLerrey, Caxaca, uebla, Permoslllo, 1amplco,
CoaLzacoalcos, xalapa y Merlda.
2
Ls lmporLanLe menclonar que con el propslLo de lograr una mayor coberLura, LanLo el Canal 11 como el Canal 22 han
puesLo su programacln a dlsposlcln de los slsLemas publlcos esLaLales que deseen LransmlLlrla.


Televisin abierta comercial
ue acuerdo a lnformacln de CClL1LL (2011), en Mexlco exlsLen 461 esLaclones
conceslonadas de Lelevlsln ablerLa comerclal en Lodo el pals.
La empresa 1elevlsa posee 224 conceslones (poco ms de 48 del LoLal) y LransmlLe su
programacln en oLras 34 esLaclones afllladas (poco ms del 7 del LoLal). or lo LanLo,
Llene conLrol sobre el conLenldo que se LransmlLe a Lraves de 36 de las conceslones de
Lelevlsln ablerLa en Mexlco.
uebldo a lo anLerlor, 1elevlsa ha podldo conformar Lres cadenas
3
naclonales (Canales 2, 3
y 9), adems de LransmlLlr oLra programacln en velnLe canales reglonales o locales, enLre
los que desLaca el Canal 4 de la Cludad de Mexlco. La coberLura
4
que ha logrado esLa
empresa con base en su conflguracln como cadenas naclonales, de acuerdo a
lnformacln publlca , es de alrededor del 92 en el caso del Canal 2, alrededor del 83 en
el caso del Canal 3 y de cerca del 70 en el caso de Canal 9.
or su parLe, 1v AzLeca, el unlco compeLldor real de 1elevlsa, cuenLa con 180
conceslones, lncluyendo una concesln local y una empresa aflllada (alrededor de 39 del
LoLal de conceslones).
3
1v AzLeca ha logrado conformar dos cadenas naclonales medlanLe
sus canales 7 y 13 que Llenen, en ambos casos, una coberLura del LerrlLorlo naclonal
cercana al 90.
Ls declr, esLas dos empresas (1elevlsa y 1v AzLeca) poseen alrededor del 94 del LoLal de
esLaclones conceslonadas de Lelevlsln del pals. Ll resLo esL conformado por 17
esLaclones locales que operan de forma lndependlenLe prlnclpalmenLe en las cludades de
MonLerrey, 1orren, 1amplco, Len y Mexlco.
arLe fundamenLal de la oferLa son los conLenldos. Ln ese senLldo, 1elevlsa es una
empresa llder a nlvel mundlal en la produccln de conLenldos en ldloma espanol. LnLre
2007 y 2009, produ[o un promedlo de 70 mll horas de programacln por ano. Los
conLenldos de produccln propla que 1elevlsa LransmlLe a Lraves de sus canales de
Lelevlsln ablerLa han represenLado, para el mlsmo perlodo de anos, un promedlo de 33
del LoLal de la programacln (1elevlsa, 2009). Aslmlsmo, la empresa reporLa haber
exporLado en ese ano alrededor de 63 mll horas de programacln orlglnal a casl 60 palses
(1elevlsa, 2010).
Ln el caso de 1v AzLeca, la produccln de programacln Lamblen resulLa una acLlvldad
esenclal, especlalmenLe para la Lransmlsln del Canal 13, en el cual, en 2010, el 68 de la
programacln del canal fue produclda por la propla Lelevlsora. Ln el Canal 7 la produccln
de programacln slo cubrl el 16 del LoLal de horas de programacln (1v AzLeca, 2010).

3
Se enLlende por cadena una serle de reLransmlsoras que cubren reas dlferenLes envlando la mlsma senal, aunque
esLa puede Lener algunas modlflcaclones menores (por e[emplo, de publlcldad).
4
Ls lmporLanLe menclonar que la coberLura no se mlde en rea geogrflca slno en porcenLa[e de la poblacln que vlve
en zonas donde es poslble reclblr la senal.
3
La concesln del Canal 40 Cnl orlglnalmenLe fue oLorgada a 1elevlsora del valle de Mexlco, S.A. de C.v. Sln embargo
acLualmenLe esLe canal es operado por 1v AzLeca, fue lncluldo en su 8eporLe de 8esulLados 2010.


Televisin de paga
Ln Mexlco, la Lelevlsln de paga (cable, mlcroondas y saLellLal) ha Lenldo un avance
lmporLanLe en el mercado de Lelevlsln. A [unlo de 2011, esLe mercado conLaba con cerca
de 10.9 mlllones de suscrlpLores,
6
pero esLa peneLracln Lodavla es ba[a debldo a la falLa
de red y al preclo del servlclo al consumldor, que slo es acceslble a una fraccln de la
poblacln. oco ms de la mlLad de los suscrlpLores de la Lelevlsln de paga (3.3 mlllones)
esLaban suscrlLos a Lelevlsln por cable, mlenLras que la Lelevlsln saLellLal conLaba con
3.1 mlllones y la Lelevlsln por mlcroondas (MMuS) habla vlsLo su base lnsLalada reduclda
a Lan slo 269 mll suscrlpLores.
uebldo a lo anLerlor, la compeLencla que ha Lraldo al mercado ha sldo llmlLada.
AdlclonalmenLe, prcLlcamenLe no exlsLe nlngun rea geogrflca en Mexlco que Lenga dos
redes de cable coaxlal superpuesLas.
La lndusLrla del cable Lamblen esL concenLrada. CrlglnalmenLe 1elevlsa parLlclpaba en el
mercado de Lelevlsln de paga medlanLe Cablevlsln (prlnclpalmenLe ofreclendo servlclos
en la Cludad de Mexlco). osLerlormenLe se asocl con 1elevlsln lnLernaclonal (1vl o
Cablevlsln MonLerrey) a Lraves de la adqulslcln de una parLlclpacln acclonarla, y
flnalmenLe, en varlas operaclones, compr el 100 de las acclones de Cablems (con
presencla en varlas localldades en el pals). LsLas Lres empresas en con[unLo Llenen una
parLlclpacln en el mercado de Lelevlsln de paga naclonal de 20.
1elevlsa es Lamblen conLroladora acclonarla de Sky, el slsLema de Lelevlsln saLellLal ms
lmporLanLe en Mexlco. La parLlclpacln en el LoLal del mercado de Lelevlsln de paga de
esLa empresa alcanz, en 2010, cerca del 30.
or lo LanLo, en 2010, las empresas conLroladas por 1elevlsa que acLuan en el mercado de
Lelevlsln de paga lograron una parLlclpacln de aproxlmadamenLe 30 a nlvel naclonal.
7

La enLrada de una nueva empresa (ulsh) ha acelerado el creclmlenLo del mercado. oco
ms de un ano despues de haber lnlclado operaclones (fln de 2010), ulsh alcanz una
parLlclpacln de mercado de 20.

El futuro de la televisin
Algunos auLores conslderan que las lnnovaclones en la Lecnologla de Lransmlsln de la Lelevlsln
slgnlflcan el fln de la Lelevlsln (Lllhu kaLz, 2009, Mlsslka, 2006). Los Lres modelos suceslvos de
Lransmlsln, broadcasLlng" (represenLado por la Lelevlsln ablerLa), narrowcasLlng"
(prlnclpalmenLe represenLado por la Lelevlsln resLrlnglda) y webcasLlng" (lnLerneL e l1v),
poseen una cadena de valor propla. Sln embargo, la aparlcln de un nuevo modelo no ha

6
luenLe: CClL1LL, a [unlo de 2011.
7
Las empresas de Lelevlsln por cable propledad de 1elevlsa esLablecleron una allanza comerclal con la empresa
Megacable cuya parLlclpacln en el mercado de Lelevlsln de paga, en 2010, fue de 23. ulcha allanza (que uLlllza la
marca de ?CC) Llene como prlnclpal ob[eLlvo uLlllzar una marca unlca para en la oferLa de servlclos de Lrlple play"
(Lelevlsln de paga, Lelefono e lnLerneL en un mlsmo paqueLe) (glna web hLLp://www.pldeyoo.com/porLal/). Las
empresas de la allanza no Llenen mercados comunes.


generado la desaparlcln de los ya exlsLenLes. Sl blen cada modelo evoluclona de forma
lndependlenLe, los modelos han cohablLado y en algunos casos han sldo complemenLarlos.
LxlsLe lncerLldumbre respecLo a la fecha de adopcln generallzada de la l1v y de la Lelevlsln
dlglLal, no obsLanLe es lncuesLlonable su uso en la socledad. Ln esLe conLexLo, es fundamenLal
promover la Lranslcln a Lraves de la promocln de la peneLracln de banda ancha. ulcha
promocln es una pollLlca lndlspensable, no unlcamenLe para el desarrollo del secLor de medlos,
slno para el resLo de la economla. Sln embargo, y observando oLras experlenclas lnLernaclonales,
ello no es muLuamenLe excluyenLe con el permlLlr la enLrada al mercado de Lelevlsln de oLros
operadores.
Ls lmporLanLe dlsmlnulr los cosLos asoclados a la lncerLldumbre respecLo a la fecha concreLa del
apagn analglco en Mexlco, ya que en un escenarlo exLremo, en el caso de un proceso de
oLorgamlenLo de llcenclas adlclonales de Lelevlsln ablerLa, dlcha lncerLldumbre podrla generar ya
sea un abaraLamlenLo radlcal de la concesln o un vaclo en la llclLacln. Con esLe fln, a un nuevo
conceslonarlo de Lelevlsln ablerLa podrlan fl[rsele las obllgaclones de despllegue condlclonadas
al proceso de dlglLallzacln y apagn analglco. LsLo evlLarla el que se cumplleran obllgaclones,
que por su mlsma naLuraleza, generarlan un cosLo y Lendrlan poca expecLaLlva de ser renLables
debldo al cosLo del caplLal en el Llempo. Lo que no es eflclenLe, desde nlngun punLo de vlsLa, es
oLorgar llcenclas para LransmlLlr en Lecnologla analglca, que esL en proceso de desaparlcln.
LsLo slo serla un mal uso del caplLal, que slempre es escaso, con reLorno econmlco cuesLlonable,
y que generarla nuevos agenLes lnLeresados en el aplazamlenLo del apagn analglco.

Demanda
Mercado de publicidad en Mxico: medios tradicionales y nuevos actores
La publlcldad brlnda lnformacln a los consumldores sobre las opclones que esLn
dlsponlbles, de manera que esLen en condlclones de Lomar acclones y declslones de
consumo eflclenLes. La publlcldad es uno de los elemenLos ms lmporLanLes en el exlLo de
una empresa preclsamenLe porque lnfluye en la Loma de declslones de los consumldores.
Aslmlsmo, brlnda a los cludadanos lnformacln para la Loma de declslones referenLes a
aspecLos ms ampllos que el consumo o slmplemenLe para su conoclmlenLo, Lales como
cuesLlones relaclonadas a servlclos publlcos (por e[emplo, salud, educacln, segurldad), la
eleccln de gobernanLes y Lemas de pollLlca publlca en general.
Ln Mexlco, en los ulLlmos sleLe anos, los lngresos del mercado de publlcldad a nlvel
naclonal fueron equlvalenLes a alrededor del 0.4 del roducLo lnLerno 8ruLo (l8). Ln
2010, segun la Asoclacln de Agenclas de Medlos, Conse[o de lnvesLlgacln de Medlos y
Merca2.0., el Lamano del mercado de publlcldad en Mexlco alcanz los 37 mll mlllones de
pesos.


PlsLrlcamenLe, la Lelevlsln ablerLa ha capLado los mayores recursos de lnversln
publlclLarla. Se esLlma que en 2010, por e[emplo, obLuvo alrededor del 37 del LoLal
naclonal, equlvalenLe a aproxlmadamenLe 33 mll mlllones de pesos.
La lnversln de los prlnclpales anunclanLes en Lelevlsln ablerLa se concenLra en 1elevlsa
(con alrededor del 68 del LoLal) y 1v AzLeca (con cerca del 31 de LoLal). Ll resLo se
dlsLrlbuye enLre las pocas Lelevlsoras lndependlenLes.
A pesar de que es el prlnclpal medlo para la publlcldad, la Lelevlsln ablerLa ha venldo
perdlendo parLlclpacln de mercado a medlos alLernaLlvos, Lales como la Lelevlsln de
paga, los anunclos exLerlores y, especlalmenLe, lnLerneL.
La lnversln por publlcldad en Lelevlsln de paga ha crecldo, de 2003 al 2010, a una Lasa
anual de 3.4 (30 en el perlodo), comparada con un decreclmlenLo en la lnversln
publlclLarla en Lelevlsln ablerLa, que en el mlsmo lapso dlsmlnuy alrededor de 0.3 por
ano. Ln el 2010 la publlcldad en lnLerneL alcanz un creclmlenLo de 33, alcanzando cerca
de 3,400 mlllones de pesos (lA8, 2011).

Audiencia
Ln el caso de 1elevlsa y 1v AzLeca, LanLo la dlmensln de la coberLura de su
lnfraesLrucLura como la gran canLldad de programacln produclda lnLernamenLe, se ven
refle[adas en el Lamano de la audlencla que logran obLener.
Segun l8CL (2009), en 2007, 2008 y 2009, 1elevlsa produ[o 16, 17 y 16, respecLlvamenLe,
de los 23 programas de mayor popularldad en el pals.
Segun lnformacln de l8CL (2010) clLada por LAMAC (Ll Conse[o LaLlnoamerlcano de
ubllcldad en MulLlcanales, 2011), en 2010, los canales de 1elevlsa 2, 3 y 9 en con[unLo
concenLraron alrededor del 46 del LoLal de la audlencla de Lelevlsln en Mexlco,
lncluyendo senales locales y Lelevlsln de paga.
8
or su parLe, los canales 7 y 13 de 1v
AzLeca concenLraron alrededor del 22.
ue acuerdo a los resulLados de las encuesLas de l8CL a nlvel naclonal en el 2010, en el
horarlo del lnlclo al clerre de Lransmlslones de Lelevlsln ablerLa, los grupos de 1elevlsa
(lncluyendo las cuaLro cadenas, asl como Lodas las esLaclones afllladas) y 1v AzLeca
(lncluyendo las esLaclones afllladas) concenLran aproxlmadamenLe el 98 de la
audlencla.
9

8
no lncluye la audlencla de los canales locales de las cadenas naclonales, es la audlencla promedlo anual observada en
enero-mayo 2010.
9
Ll horarlo de lnlclo al clerre de Lransmlslones conLempla enLre las 6:00 y las 24:00 horas, de lunes a domlngo. La
medlcln equlvale al LoLal de horas que los Lelevlsores esLn encendldos. Los numeros esLn basados en muesLreo de 28
cludades con ms de 300 mll hablLanLes.


Anlisis de la oferta y la demanda
Ln Mexlco, la oferLa de canales con coberLura naclonal es llmlLada. Sl blen exlsLe una canLldad
lmporLanLe de permlslonarlos, la realldad es que su coberLura es llmlLada y en muchos casos slo
LransmlLen duranLe algunos perlodos del dla o reLransmlLen programacln de oLros canales como
el 11 y el 22.

Concentracin de licencias para operar comercialmente
La concenLracln de la |nfraestructura en Mexlco, segun el numero de esLaclones conceslonadas,
es elevada. Ll lPP
10
calculado a parLlr del porcenLa[e de esLaclones conceslonadas en las que
1elevlsa y 1v AzLeca LransmlLen sus conLenldos es de 4,682 unldades. Comparando con algunos
palses de la regln laLlnoamerlcana, se observa que el lPP de Mexlco es senslblemenLe mayor,
por e[emplo, 8rasll y Chlle cuenLan con un lPP en lnfraesLrucLura de Lelevlsln ablerLa de 2,211 y
2,978 unldades, respecLlvamenLe. Ll hecho relevanLe derlvado de la concenLracln de las
conceslones ha sldo la poslbllldad de conformar cadenas naclonales, lo que ha oLorgado !" $%&'(
una lmporLanLe venLa[a a 1elevlsa y 1v AzLeca sobre los pocos compeLldores (bslcamenLe
locales) que exlsLen debldo a que la lnLegracln de Lales cadenas conLrlbuye a lograr economlas
de escala y alcance. La oferLa que pueden hacer a los anunclanLes es, por lo LanLo, de mayor valor
agregado que los poLenclales compeLldores.

La dlsLrlbucln de la |nvers|n pub||c|tar|a refle[a una concenLracln lmporLanLe. Ll clculo del
lPP para la lnversln publlclLarla en Lelevlsln ablerLa en Mexlco, con daLos de 2010, resulL de
3,612. Comparando con palses de Luropa, Mexlco Llene un lPP elevado, Lspana, 8elno unldo y
lrancla cuenLan con lPP de publlcldad de 2,346, 3,230 y 3,689 punLos, respecLlvamenLe. Sl
comparamos a Mexlco con palses de la regln laLlnoamerlcana, Lamblen observamos que su lPP
es elevado, por e[emplo, Chlle cuenLa con un lPP de publlcldad de 2,178.

LvldenLemenLe, la lnversln en publlcldad desLlnada a un deLermlnado medlo esL dlrecLamenLe
llgada a los nlveles de aud|enc|a. Ln Lermlnos de audlencla, en Mexlco el lPP fue de 3,868 punLos,
es declr, 1elevlsa y 1v AzLeca Lamblen concenLran la mayor audlencla a nlvel naclonal, lncluslve
conslderando el resLo de las esLaclones (publlcas y prlvadas), que a pesar de Lener alrededor del
43 de las llcenclas (son permlsos y conceslones), conslguen aLraer poca audlencla. Ll lPP
observado es elevado sl se compara con el de Lspana, 8elno unldo y lrancla, cuyos nlveles de
concenLracln de audlencla segun esLe lndlcador son de 1,690, 2,624 y 1,920 punLos,
respecLlvamenLe. Comparado con oLros palses de Amerlca LaLlna, Mexlco Llene uno de los lPP

10
Ll lndlce de Perflndahl Plrschman (lPP) se uLlllza para medlr la concenLracln econmlca en un mercado. Ll lPP se
calcula elevando al cuadrado la parLlclpacln de mercado que cada empresa posee respecLo a un clerLo parmeLro (por
e[emplo, usuarlos o audlencla, lngresos, margen L8l1uA, eLc.) y sumando esas canLldades. Ll lPP puede Lomar valores
enLre 0 y 10,000, donde los valores cercanos a cero lndlcan poca concenLracln y los cercanos a 10,000 mayor
concenLracln. or consLruccln, un mercado con una sola empresa Llene un lPP de 10,000.


ms alLos en audlencla: 8rasll y Chlle Llenen un lPP de audlencla de 3,788 y 2,212,
respecLlvamenLe.

Ln esLe conLexLo, es poslble senalar que el mercado de Lelevlsln ablerLa en Mexlco esL
caracLerlzado por los slgulenLes hechos:
l. LlmlLacln hlsLrlca sln susLenLacln Lecnlca en la enLrega de conceslones por parLe del
goblerno.
ll. lnLegracln verLlcal de las empresas. LsLe hecho, [unLo con la concenLracln de mercado
arrlba expuesLa, crea barreras a la enLrada de nuevos compeLldores, ya que se requlere
de un alLo grado de lnversln en Lodos los eslabones de la cadena de valor.
lll. ConcenLracln de lnfraesLrucLura, publlcldad y audlencla. Ll hecho de que 1elevlsa y 1v
AzLeca concenLran alrededor del 93 del LoLal de esLaclones conceslonadas del pals, el
99.3 de la publlcldad y el 98 de la audlencla slgnlflca que un enLranLe Llene que llevar a
cabo una lnversln en lnfraesLrucLura muy grande, asl como ofrecer una alLernaLlva
superlor o por lo menos lgual a la exlsLenLe para que la audlencla, y con ello los
anunclanLes, consuman sus servlclos.
lv. LxLernalldad en la formacln de oplnln publlca, llmlLando el plurallsmo en la lnformacln
dado el numero ba[o de opclones exlsLenLes.

Ls lmporLanLe resalLar que las barreras de enLrada anLes menclonadas se encuenLran en Lodos los
mblLos, desde la obLencln de concesln de especLro para poder LransmlLlr, la necesldad de
uLlllzar blenes escasos (prlnclpalmenLe, locallzaclones adecuadas para la ublcacln de la
lnfraesLrucLura de Lransmlsln), monLos de caplLal lmporLanLes (por e[emplo, aproxlmadamenLe
330 mlllones de dlares para consLrulr una red de alcance naclonal, adems del caplLal de
operacln recurrenLe, que puede alcanzar ms de 20 mlllones de dlares al mes), hasLa Lener
acceso a conLenldos y LalenLo. LsLo slgnlflca que los gasLos para ofrecer conLenldo que aLralga
LelevldenLes son alLos, enLre mayor sea la base poLenclal de consumldores, menores los cosLos
unlLarlos asoclados, lo que conlleva a la necesldad de conLar con economlas de escala. Asl, la
necesldad de poder operar a nlvel naclonal se convlerLe en una de las palancas de mayor valor
para reduclr la enLrada poLenclal al mercado.

Ll mercado de la Lelevlsln ablerLa en Mexlco muesLra Lamblen nlveles de uLllldad, medlda a
Lraves del margen de L8l1uA
11
relaLlvamenLe alLos. una comparacln enLre Lrece empresas de
Lelevlsln ablerLa en oLros palses
12
lndlca que el secLor de la Lelevlsln ablerLa en Mexlco ha
generado, en el perlodo 2004-2010, mrgenes de L8l1uA por arrlba de la medla de esLa muesLra,

11
L8l1uA - Margen de operacln anLes de lnLeses, lmpuesLos, depreclacln y amorLlzacln, por sus slglas en lngles
(earnlngs before lnLeresL, Laxes, depreclaLlon and amorLlzaLlon").
12
La seleccln de empresas esLuvo su[eLa a la dlsponlbllldad de lnformacln. LxlsLen pocas empresas de Lelevlsln
ablerLa que publlcan su lnformacln flnanclera. Algunas lo hacen de forma agregada con oLros negoclos de su grupo, lo
que no permlLe hacer una separacln comparable.


slmllares a los de Canale 3 de lLalla, del Crupo MedlaseL, y superlores a cadenas naclonales Lales
como 1l1 de lrancla, AnLena 3 de Lspana, Caracol de Colombla y Canal 13 de ArgenLlna.

Cul debe ser la pollLlca publlca respecLo al mercado de la Lelevlsln? una prlmera leccln frenLe
a un fuLuro de l1v y de Lelevlsln dlglLal, lnclerLo respecLo a su fecha de adopcln generallzada
pero lncuesLlonable respecLo a su arrlbo, es promover la Lranslcln. Sln lugar a dudas, la
promocln de la peneLracln de banda ancha es una pollLlca lndlspensable no unlcamenLe para el
desarrollo del secLor de medlos slno para el resLo de la economla. Sln embargo, y observando
oLras experlenclas lnLernaclonales, ello no es muLuamenLe excluyenLe con el permlLlr la enLrada al
mercado de Lelevlsln de oLros operadores. no parece, sln embargo, ser eflclenLe el oLorgar
llcenclas para una Lecnologla en proceso de desaparlcln como es la analglca. Ll oLorgar llcenclas
para operar canales con esLa Lecnologla generarla cosLos para la posLerlor Lranslcln a dlglLal. Ms
aun, esLarlan crendose agenLes econmlcos (sLakeholders") que presenLarlan reslsLencla a la
dlglLallzacln, esLo claramenLe lrla en conLra del ob[eLlvo de pollLlca publlca de usar de manera
eflclenLe el especLro y acelerar la Lranslcln.
Serla ms prudenLe enLonces esperar a que ocurra el apagn analglco para llclLar una nueva
cadena? ClerLamenLe, es lmporLanLe dlsmlnulr los cosLos asoclados a la lncerLldumbre respecLo a
la fecha concreLa del apagn en Mexlco, ya que en un escenarlo exLremo, dlcha lncerLldumbre
podrla generar ya sea un abaraLamlenLo radlcal de la llcencla o un vaclo en la llclLacln. Sln
embargo, exlsLen formas de dlsmlnulr los cosLos de la lncerLldumbre. robablemenLe la ms
eflclenLe serla fl[ar las obllgaclones de despllegue condlclonadas a los hlLos en el proceso de
dlglLallzacln y apagn analglco, lndependlenLemenLe de sl esLos hubleren sldo fl[ados anLes de
una poslble llclLacln. LsLo evlLarla el que se cumplleran obllgaclones, que por su mlsma
naLuraleza, generarlan un cosLo y Lendrlan poca expecLaLlva de ser renLables debldo al cosLo del
caplLal en el Llempo.

Conclusiones
Sl los ob[eLlvos de las auLorldades mexlcanas son aumenLar la pluralldad de lnformacln y
conLenldos y Lornar ms eflclenLe el mercado de publlcldad, una parLe lmporLanLe de la pollLlca
publlca Lendr que concenLrarse en mlnlmlzar las barreras de enLrada para que exlsLan en Mexlco
nuevas senales de Lelevlsln ablerLa. Ln el proceso de dlglLallzacln de la Lelevlsln LerresLre, la
mayorla de los palses que han concluldo la Lranslcln o esLn en proceso de lmplemenLacln, han
aprovechado el camblo Lecnolglco para camblar la esLrucLura del mercado. La prlnclpal varlable
que permlLe esLo es la poslbllldad de LransmlLlr, con una canLldad de especLro menor, una mayor
canLldad de senales de Lelevlsln ablerLa.

Mexlco podr segulr el e[emplo de la Lendencla lnLernaclonal y uLlllzar la Lranslcln a la Lelevlsln
dlglLal como un punLo de dlsconLlnuldad para Lransformar el mercado de Lelevlsln ablerLa.


odrn generarse las condlclones para faclllLar que los dos ob[eLlvos arrlba menclonados puedan
ser alcanzados de manera concomlLanLe.

ara ello, debern senLarse las bases que permlLan que el mercado pueda evoluclonar a una
esLrucLura con mayor compeLencla. CompeLlr en el mercado de Lelevlsln ablerLa es una Larea
compllcada porque requlere no slo de una alLa lnversln de lnlclo para consLrulr la
lnfraesLrucLura adecuada, slno Lamblen de generar consLanLemenLe conLenldos de calldad que
permlLan capLurar audlencla. Sln la capLura de audlencla, no exlsLlr la compeLencla en el
mercado, a pesar de conLar con la lnfraesLrucLura para Lransmlsln.

LxlsLe una venLana de oporLunldad dada no slo por la dlglLallzacln slno Lamblen por una amplla
demanda de la poblacln de conLar con mayores opclones de conLenldo. LsLo se refle[a en la
busqueda LanLo de opclones de enLreLenlmlenLo como de lnformacln, sea pollLlca o de oLra
lndole. Ll enLreLenlmlenLo, la lnformacln y la dlsemlnacln de campanas soclales y pollLlcas
requleren una mayor pluralldad de conLenldos para forLalecer la cohesln, la lnLegracln y el
proceso democrLlco de nuesLro pals. Aslmlsmo, en el mercado publlclLarlo, Lal y como se hlzo
evldenLe en las dlversas enLrevlsLas llevadas a cabo, hacen falLa mayores alLernaLlvas en la oferLa
de espaclo publlclLarlo. La pollLlca regulaLorla enfrenLa el reLo de aLender esLas necesldades.

uadas las necesldades del pals y la esLrucLura acLual del mercado, la dlsconLlnuldad Lecnolglca
generada por la dlglLallzacln de las senales puede ser aprovechada para moLlvar una
dlsconLlnuldad en el mercado. Ls evldenLe que las economlas de escala son una palanca clave
para poder lncurslonar en el mercado de Lelevlsln ablerLa, regulaLorlamenLe esLo podrla ser
moLlvado a Lraves del oLorgamlenLo de conceslones de lndole naclonal, ya que se maxlmlzarla la
base poLenclal para el consumo del conLenldo, que es el prlnclpal cosLo que en el que se lncurre
en la presLacln del servlclo de Lelevlsln ablerLa. Aslmlsmo, al no exlsLlr razones Lecnlcas que lo
lmpldan, el numero de senales podr aumenLar de manera lmporLanLe una vez que se haya
logrado la mlgracln a la Lelevlsln dlglLal LerresLre (1u1). La mulLlplexacln de canales - lo que
permlLe la Lransmlsln de varlas senales en el mlsmo canal de especLro - podr permlLlr aumenLar
slgnlflcaLlvamenLe el uso del especLro y por LanLo la oferLa de senales de Lelevlsln. Asl, el camblo
esLrucLural que podrla consegulrse depende de la mlgracln hacla la 1u1, por lo que el acelerar el
proceso permlLlr que exlsLa un mercado para nuevas senales y conLenldos. or lo LanLo, no slo
es de lnLeres de las auLorldades, slno Lamblen serla de Lodos los nuevos enLranLes poLenclales, el
conLrlbulr y moLlvar la Lranslcln hacla la Lelevlsln dlglLal LerresLre.


INTRODUCCIN

Ll mercado de la Lelevlsln ablerLa a nlvel mundlal se encuenLra en un perlodo de Lranslcln
frenLe a los avances Lecnolglcos que han permlLldo un uso ms eflclenLe del especLro.
PlsLrlcamenLe, la llmlLada canLldad de especLro dlsponlble, aunada al esLrlcLo conLrol que los
goblernos han e[ercldo sobre el secLor, cre barreras de enLrada al mercado. Asl, en la mayorla de
los palses, sln Mexlco ser la excepcln, se generaron poslclones domlnanLes de empresas
verLlcalmenLe lnLegradas en eslabones cruclales denLro de la cadena de valor de la lndusLrla:
produccln de conLenldo, empacamlenLo y Lransmlsln. Los cuellos de boLella en cualqulera de
esLos eslabones del proceso lnfluyeron sobre las oLras eLapas, lo que dlo orlgen a una esLrucLura
de mercado concenLrada en pocas empresas.

AcLualmenLe el secLor de la Lelevlsln esL LranslLando hacla un mercado en donde es poslble,
graclas al proceso de dlglLallzacln, LransmlLlr mucha ms lnformacln uLlllzando menos especLro
que el requerldo por las Lecnologlas analglcas. Aslmlsmo, se ha dado un camblo cuallLaLlvo en la
perspecLlva regulaLorla, en donde el LsLado e[erce un menor conLrol sobre los medlos.
PlsLrlcamenLe las resLrlcclones a la concenLracln de medlos se vlncularon ms con aspecLos
pollLlcos que econmlcos. Ls por ello que cuando los argumenLos pollLlcos se relaLlvlzaron
(escasez de frecuenclas) las medldas anLl-concenLracln se rela[aron (8ecerra y MasLrlnl, 2006).

Ln Mexlco, la pollLlca regulaLorla enfrenLa el reLo de resolver dos problemas esLrucLurales en el
secLor. Ll prlmero es la concenLracln de mercado resulLado no slo de la escasez de especLro
slno fundamenLalmenLe del llmlLado numero de conceslones comerclales que se han oLorgado. Ln
la acLualldad, como se documenLa en el presenLe Lraba[o, el pals cuenLa con un secLor poco
compeLlLlvo con un alLo grado de concenLracln. Ll segundo problema a enfrenLar, asoclado al
prlmero, es una exLernalldad relaclonada al lmpacLo que las lndusLrlas de medlos Llenen sobre la
formacln de oplnln publlca. ara la mayorla de los cludadanos, la Lelevlsln es el prlnclpal
medlo para obLener lnformacln. Los medlos Llenen la capacldad de generar agenda, de
predlsponer a la oplnln publlca a favor o en conLra de dlferenLes lnlclaLlvas y de eroslonar o
favorecer la lmagen de flguras publlcas (nuu, 2006). Cuando el numero de medlos de
Lransmlsln es reducldo, se plerde pluralldad en la oferLa de conLenldos lnformaLlvos.
AcLualmenLe, la pollLlca publlca busca no slo una menor concenLracln para alcanzar una mayor
compeLencla y eflclencla en el mercado, slno Lamblen para lograr una mayor pluralldad de
lnformacln.

una prlmera lnnovacln Lecnolglca slgnlflcaLlva fue la de cable. uLlllzando cables coaxlales, las
companlas de cable han sldo exlLosas en ofrecer paqueLes de canales a sus suscrlpLores. CLra
Lransmlsln alLernaLlva que gener la lnnovacln Lecnolglca fue la saLellLal, que LransmlLe
senales de radlo a una anLena parabllca. LsLa Lecnologla permlLl aumenLar susLanclalmenLe la


oferLa de canales y Lener una coberLura prcLlcamenLe ublcua. Ambas Lransmlslones han
lnLroducldo clerLo margen de compeLencla al mercado.

Ln Mexlco exlsLen dos operadoras (1elevlsa y 1v AzLeca) que concenLran el 98 de la demanda
medlda a Lraves de la audlencla de Lelevlsln ablerLa (l8CL, 2010). Adems, el 99.3 de lngresos
por publlcldad en esLe medlo Lamblen se concenLra en los mlsmos dos grupos. Ln Lermlnos de las
esLaclones conceslonadas se observa Lamblen una fuerLe concenLracln. 1elevlsa posee o Llene
acceso al 36 de las esLaclones conceslonadas de Lelevlsln en Mexlco, mlenLras que 1v AzLeca,
posee o Llene acceso al 39 (1elevlsa, 2011). Ls declr, en con[unLo, ambas empresas poseen
alrededor del 93 del LoLal de esLaclones conceslonadas del pals, el resLanLe 3 son esLaclones
locales que operan de forma lndependlenLe (21 esLaclones).

no obsLanLe, en los ulLlmos anos han surgldo nuevos camblos Lecnolglcos que Llenen el poLenclal
camblar el sLaLu quo. Ln efecLo, la lnnovacln poslblemenLe con consecuenclas ms slgnlflcaLlvas
en la hlsLorla del secLor de la Lelevlsln es la Lranslcln del formaLo analglco al dlglLal en la
dlfusln de senales. LsLe camblo Lecnolglco ha Lenldo un profundo lmpacLo sobre las dlversas
reas que lnLegran el secLor de Lelevlsln, y ha Lraldo conslgo la poslbllldad de revlsar la
aslgnacln del especLro con el propslLo de maxlmlzar la eflclencla en su uso asl como el numero
de parLlclpanLes en el secLor. or e[emplo, la mulLlplexacln es una Lecnlca que permlLe LransmlLlr
dos o ms senales medlanLe un solo canal de comunlcacln (6 MPz), lo que poslblllLa hacer un uso
ms eflclenLe del especLro.

Ln varlos palses alrededor del mundo, esLa coyunLura ha servldo de base para aumenLar la oferLa
de Lelevlsln ablerLa. or e[emplo, en Lspana, despues del proceso de Lranslcln, el numero de
canales con coberLura naclonal pas de 4 a 27, en lrancla, el numero de canales aumenL de 3 a
20, y en el 8elno unldo, esLe numero crecl de 3 a 24. Ln los palses de la regln de Amerlca
LaLlna, la dlglLallzacln se encuenLra en progreso. Ln [unlo de esLe ano, el goblerno de ArgenLlna
reallz un llamado a concurso para la concesln de 220 nuevas llcenclas de servlclos de
comunlcacln audlovlsual. Ln Chlle, Colombla y 8rasll, Lamblen se encuenLran en proceso de
dlseno modelos, normaLlvas y, en general, pollLlcas de oLorgamlenLo de conceslones graclas a la
oporLunldad que ofrece la dlglLallzacln.

La dlglLallzacln, al permlLlr dlsmlnulr barreras de enLrada y promover la presencla de nuevos
conceslonarlos, ofrece la oporLunldad de reduclr la concenLracln en la oferLa de la lnformacln,
lo que podrla promover el plurallsmo en la oferLa de la lnformacln. or ello, la coyunLura
Lecnolglca acLual puede verse como una oporLunldad para lograr que esLe medlo de
comunlcacln consldere aspecLos de pluralldad, asl como dlversldad culLural y pollLlca. alses
como 8elno unldo y lrancla no slo se han preocupado por aumenLar la oferLa de canales slno
por conLlnuar promovlendo crlLerlos llgados a la pluralldad de oplnln, la dlversldad culLural, la
proLeccln de grupos vulnerables de la socledad, asl como la llberLad de expresln. La


dlglLallzacln no slo lmpllca oporLunldades y reLos en el mblLo econmlco slno Lamblen ofrece
nuevos medlos para forLalecer el desarrollo soclal del pals.

Ln esLe marco referenclal, la pollLlca regulaLorla enfrenLa la responsabllldad de moLlvar esLos
camblos en aras de promover un mercado de Lelevlsln ms eflclenLe. A pesar del aumenLo de la
peneLracln de oLros medlos como lnLerneL, la Lelevlsln slgue slendo el medlo de comunlcacln
con mayor peneLracln y de mayor alcance en el pals. ara la lndusLrla de la publlcldad, la
Lelevlsln conLlnua represenLando el medlo ms eflclenLe para llegar a una gran parLe de la
poblacln slmulLneamenLe.

8uscando enfrenLar esLos reLos de pollLlca regulaLorla y respondlendo a los problemas
esLrucLurales del secLor, la CClL1LL se encuenLra en el proceso de evaluacln del poslble
oLorgamlenLo de nuevas conceslones de Lelevlsln ablerLa. ara ello es necesarlo dar
cumpllmlenLo al arLlculo 17-A de la Ley lederal de 8adlo y 1elevlsln vlgenLe que esLablece que,
enLre oLros aspecLos, los procesos de llclLacln y concesln de servlclos de radlodlfusln debern
conslderar las condlclones del mercado del servlclo de radlodlfusln en la plaza o regln de que
se LraLe".
Ln esLe conLexLo, la CClL1LL sollclL al CluL llevar a cabo un esLudlo sobre las condlclones del
mercado de Lelevlsln ablerLa en el pals. ara lograr esLo, esLe esLudlo aborda cuaLro Lemas. Ll
prlmero esL dedlcado al anllsls de las condlclones del mercado de Lelevlsln ablerLa en Mexlco,
donde se esLudl la oferLa, la demanda y las condlclones de compeLencla en el secLor. Ll segundo
caplLulo LraLa de la experlencla lnLernaclonal en el proceso de dlglLallzacln. Se esLudlaron los
casos de Lspana, 8elno unldo y lrancla en Luropa, y Colombla, Chlle, ArgenLlna y 8rasll en
Amerlca LaLlna. ue esLa revlsln, se presenLan lecclones para el desarrollo del mercado de
Lelevlsln en Mexlco.
uespues de evaluar las condlclones del mercado acLual, la Lercera seccln de esLe esLudlo hace un
anllsls de mercado. Se aborda la descrlpcln del negoclo de la Lelevlsln ablerLa, las barreras a la
enLrada, la escala, el Lamano de mercado, y los resulLados de enLrevlsLas a profundldad con
acLores cenLrales del mercado de Lelevlsln ablerLa. Ln el caplLulo cuaLro se lncluyen las
sugerenclas de pollLlca en maLerla de Lelevlsln ablerLa. Alll se desarrollan los Lemas de escala
para las conceslones, cosLo lnlclal de enLrada al mercado, acceso a la lnformacln y conLenldos, y
se sugleren las alLernaLlvas para oLorgar nuevas conceslones. 1oda la lnformacln conLenlda en
esLe reporLe es de lndole publlca excepLo las enLrevlsLas a profundldad. or lo LanLo, esLe reporLe
puede ser repllcado anallLlcamenLe en forma lnLegral por cualquler lnLeresado.


CONDICIONES DEL MERCADO DE LA TELEVISIN
ABIERTA EN MXICO

La lndusLrla de la Lelevlsln ablerLa se conforma de Lres segmenLos: la produccln de conLenldos,
el empacamlenLo y su Lransmlsln. La prlmera LraLa del desarrollo de programas de
enLreLenlmlenLo e lnformacln, esLos conllevan un cosLo operaLlvo varlable y recurrenLe.. La
segunda se reflere a los horarlos de programacln en los canales de Lransmlsln. La Lercera se
relaclona con la lnfraesLrucLura y redes necesarlas para hacer poslble la Lransmlsln de los
conLenldos. LsLa ulLlma fase del negoclo de la Lelevlsln lmpllca alLos cosLos hundldos por LraLarse
de grandes lnverslones en lnfraesLrucLura. Ln Mexlco, la lndusLrla se lnLegr verLlcalmenLe, por lo
que cuenLa con dos grandes corporaclones econmlcas Lelevlslvas que concenLran la mayor
parLlclpacln de mercado.

Ln prlnclplo, las lnLegraclones verLlcales en las dlferenLes lndusLrlas Llenen una serle de venLa[as
derlvadas de un mayor aprovechamlenLo de los mrgenes en el proceso de produccln y
compravenLa del producLo, asl como la obLencln de slnerglas derlvadas del Lraba[o con[unLo. Sln
embargo, Lamblen producen una serle de rlesgos. or e[emplo, el conLar con un proveedor de
conLenldos preferenclal o con un medlo de dlsLrlbucln preferenLe puede reduclr la capacldad de
producLoras y de cadenas para eleglr dlversas opclones en el mercado.

Ln esLe caplLulo, se anallzan las condlclones de mercado de la Lelevlsln ablerLa acLual en Mexlco
desde sus dos componenLes: la oferLa y la demanda. Al respecLo, se ldenLlflcan las prlnclpales
caracLerlsLlcas de la Lelevlsln ablerLa, slendo una de ellas la lnLegracln verLlcal de los Lres
eslabones de la cadena de valor en la lndusLrla que causa concenLracln en la oferLa de canales de
Lelevlsln. Aslmlsmo, una segunda caracLerlsLlca de la esLrucLura de mercado es la concenLracln
en Lermlnos de publlcldad y audlencla. Las prlnclpales empresas de Lelevlsln por cable y saLellLal
(Cablevlsln y Sky) perLenecen al grupo de Lelevlsln ablerLa ms lmporLanLe del pals, con una
parLlclpacln con[unLa cercana al 40 del LoLal del mercado.

Como resulLado de la concenLracln en esLa lndusLrla, se presenLa una falla de mercado: las
exLernalldades en la lnformacln de oplnln publlca, que se Lraducen en falLa de plurallsmo.
AcLualmenLe, la Lelevlsln [uega un papel prlmordlal en la vlda de las personas, no slo como un
medlo lnformaLlvo y de enLreLenlmlenLo, slno Lamblen como un medlo educaLlvo y de formacln
de oplnln. uesde una perspecLlva de forLaleclmlenLo democrLlco, la dlglLallzacln poslblllLa que
puedan exlsLlr ms canales de Lelevlsln ablerLa con mayor oferLa y dlversldad de conLenldos, asl
como que se de un lmpulso a la creacln audlovlsual. Ll prlnclplo de eflclencla que una pollLlca
regulaLorla busca en esLe conLexLo es ms y me[or Lelevlsln ablerLa para la mayor canLldad
poslble de hablLanLes.


AnLes de anallzar las condlclones de la oferLa (Lelevlsoras publlcas, prlvadas y de paga) y demanda
(anunclanLes y audlencla) del mercado de Lelevlsln ablerLa en Mexlco, se presenLa una breve
hlsLorla de la evolucln de esLe mercado con el fln de mosLrar cmo el conLexLo de concenLracln
gener una falLa de pluralldad en la lnformacln LransmlLlda.


CRNICA DE LAS CONCESIONES OTORGADAS

Ll mercado de la Lelevlsln ablerLa en Mexlco lnlcla en 1930 en un conLexLo compeLlLlvo con
cuaLro canales lndependlenLes de Lelevlsln: 2, 4, 3 y 8 (ver cuadro 1). Sln embargo, esLa
esLrucLura de mercado Llene una vlda corLa, ya que esLos canales fueron fuslonados en 1933 en la
empresa 1eleslsLema Mexlcano (ms adelanLe, 1elevlsa). LsLa fusln se expllc en su momenLo
por la poca coberLura que alcanzaban los canales lndlvldualmenLe y, por lo LanLo, por falLa de
susLenLabllldad. La admlnlsLracln corporaLlva de las dlferenLes empresas se dlo a Lraves de
conLraLos de asoclacln enLre 1eleslsLema Mexlcano y los canales 2, 4 y 3. Ll mercado de la
Lelevlsln ablerLa lnlcla el largo proceso de concenLracln en 1939, cuando 1eleslsLema Mexlcano
adqulere las conceslones de esLos canales. Adems de esLas repeLldoras, esLa empresa adqulrl
Lelevlsoras locales en varlas cludades del pals como Cuadala[ara, MonLerrey y 1l[uana. Ms
adelanLe, en 1969, obLuvo la auLorlzacln para presLar servlclo de Lelevlsln por cable, lo que dlo
genesls a la acLual Cablevlsln. Aslmlsmo, duranLe esLe perlodo, la empresa lnlcl su expansln a
oLros palses apoyada por lnnovaclones Lecnolglcas como el vldeoLape que permlLe grabar
programas y exporLarlos.
Cuadro 1
Conces|onar|os or|g|na|es de |os cana|es 2, 4, S y 9
Ao de otorga Conces|onar|o Cana|
1930 Cadena 8adlodlfusora
Mexlcana, S.A.
xLW-1v canal 2
1930 1elevlsln de Mexlco, S.A. xP1v 1v canal 4 (la prlmera
Lelevlsora del pals)
1934 1elevlsln Conzlez Camarena,
S.A.
xPCC 1v cabal 3
1939 lomenLo de 1elevlsln
naclonal, S.A.
xPM1 1v canal 8, acLualmenLe
xLC 1v canal 9
luenLe. Llaboracln propla con base en lnformacln proporclonada por la CClL1LL (2011)
or oLra parLe, en 1939, el lnsLlLuLo ollLecnlco naclonal lnlcl la Lransmlsln del Canal 11. La
concesln del Canal 8 se oLorga en 1967 a la empresa lomenLo de 1elevlsln qulen se asocla con
1elevlsln lndependlenLe de Mexlco (1lM), flllal del Crupo Alfa. La concesln para operar el Canal
13 se oLorga, Lamblen en 1967, a la empresa Corporacln Mexlcana de 8adlo y 1elevlsln,
encabezada por lranclsco Agulrre !lmenez, dueno de la cadena de radlodlfusoras Crganlzacln
8adlo CenLro.
Ll marco legal, emlLldo en 1960, que rlge esLe mercado es la Ley lederal de 8adlo y 1elevlsln
(Ll81), que deflne a la radlo y la Lelevlsln como medlos de lnLeres publlco y esLablece el reglmen
de conceslones y permlsos. ulcha ley Loma como referencla la Ley de vlas Cenerales de


Comunlcacln de 1934 que parLla del prlnclplo de que las conceslones se oLorgaban a sollclLud de
la parLe y que los conceslonarlos podrlan sollclLar ms frecuenclas cuando las requlrleran para
saLlsfacer la presLacln del servlclo. Ls hasLa 1970 que aparece la nocln de un proceso
conceslonarlo en la ley, medlanLe la reforma correspondlenLe. Conforme a la Ll81, las esLaclones
conceslonadas esLn faculLadas para LransmlLlr anunclos comerclales mlenLras que las enLldades
publlcas no pueden hacer uso comerclal de las frecuenclas de radlo y Lelevlsln.
PasLa esLe momenLo, la relacln enLre la empresa 1eleslsLema Mexlcano y el LsLado habla
Lranscurrldo sln una fuerLe lnLervencln del goblerno sobre los conLenldos pollLlcos ofrecldos en
sus noLlcleros. LsLa slLuacln cambl en 1968. Ln el conLexLo del movlmlenLo esLudlanLll, el
enLonces presldenLe, CusLavo ulaz Crdaz, busc e[ercer mayor conLrol sobre los noLlcleros de la
empresa frenLe al desaflo a la auLorldad que ocurrla en esos momenLos. Los medlos maslvos de
comunlcacln empezaron a cobrar una mayor lmporLancla como herramlenLa de conLrol pollLlco.
Lmlllo Azcrraga vldaurreLa comenLa anos despues que el mane[o de la lnformacln esLuvo muy
mal, nosoLros comenzamos a cubrlrlo y nos amenazaron" (lernndez y axman, 2000, 144 -143).
Sl blen la amenaza ms grave pudo haber sldo el reLlrar la concesln, los hechos muesLran una
consecuencla menos severa a Lraves del lnlclo del llamado Llempo flscal". Ln dlclembre de 1968
se emlLe una reforma a la Ll81, el arLlculo 9 de dlcha ley esLablece dlsposlclones adlclonales
relaLlvas a lmpuesLos. Se esLlpula que las empresas conceslonarlas de Lelevlsln deben pagar el 23
por clenLo sobre sus lngresos bruLos. La negoclacln que se dlo enLre las parLes Lermlna con la
dlsmlnucln de esLe lmpuesLo al 12.3 por clenLo, lncluyendo la poslbllldad de pagarlo en especle.
un decreLo emlLldo en [ullo de 1969 esLablece que la Lelevlsora debe pagar derechos al LsLado
oLorgndole el 12.3 por clenLo de su Llempo alre duranLe las 24 horas del dla. Asl, lnlcla una
relacln de convergencla enLre el parLldo en el poder y la Lelevlsora, en donde a Lraves del Llempo
el prlmero le oLorga mayor numero de canales sln abrlr el mercado a la compeLencla y el segundo
programa conLenldos pollLlcos y soclales favorables a los lnLereses del goblerno.
uuranLe la admlnlsLracln del resldenLe Luls Lcheverrla (1970-1976), esLa relacln lnlcla un
perlodo de Lensln cuando el LsLado busca mayor presencla y poder al conLar con sus proplos
medlos maslvos de comunlcacln. Ln marzo de 1972, se naclonallza el Canal 13. Ln esLe conLexLo,
1eleslsLema Mexlcano enLra en un acuerdo de fusln con 1elevlsln lndependlenLe de Mexlco,
propledad del Crupo Alfa (el canal 813), de esLa fusln surge 1elevlsa (acrnlmo de 1elevlsln vla
SaLellLe"). Ms adelanLe, duranLe la crlsls de 1982, Crupo Alfa vende sus acclones a 1elevlsa. or
su parLe, el goblerno crea, en 1983, el lnsLlLuLo Mexlcano de 1elevlsln (lML8), que ms Larde
darla lugar a 1v AzLeca.
uuranLe la admlnlsLracln del resldenLe Carlos Sallnas de CorLarl (1988-1994), se vuelve a
modlflcar la esLrucLura de mercado del secLor cuando el goblerno prlvaLlza el Canal 13, vendlendo

13
A medldados de los 80, el Canal 8 cambl al Canal 9 para generar espaclo para la aparlcln del Canal 7.


las dlversas conceslones a 8lcardo Sallnas llego. Como parLe de esLa prlvaLlzacln, se llev a cabo
un proceso de conceslonamlenLo que gener la cadena del Canal 7, el cual parLl de ofrecer nueve
redes de Lelevlsln en forma reglonal (ver cuadro 2). Con ello, en un prlnclplo, las conceslones
fueron oLorgadas a dlversas empresas manLenlendo el LsLado la mayorla de las acclones. Sln
embargo, duranLe la prlvaLlzacln esas acclones fueron posLerlormenLe oLorgadas a 1v AzLeca
qulen adqulrl sus dos cadenas, Canal 7 y Canal 13. Ls declr, la exlsLencla de las conceslones
reglonales no logr consolldarse.
Con la creacln de esLas dos cadenas prlvadas de Lelevlsln, surge una poslbllldad de mayor
compeLencla a nlvel naclonal en el mercado de Lelevlsln ablerLa. Sln embargo, el poslble grado de
compeLencla lnlclal fue reducldo cuando, poco Llempo despues el goblerno Lamblen oLorga a
1elevlsa la concesln de una red de 62 canales. or oLra parLe, el canal 22 nace como canal
culLural" en manos del LsLado, a peLlcln de 800 lnLelecLuales mexlcanos (lundacln Manuel
8uendla, 1991).
uado que los anunclos publlcos se LransmlLlan duranLe horas de muy poca audlencla, ms
adelanLe, la admlnlsLracln de vlcenLe lox emprende una modlflcacln al acuerdo sobre los
Llempos flscales. Ln el 2002, el goblerno y las conceslonarlas enLran en oLro proceso de
negoclacln que Lermlna con un nuevo acuerdo sobre el lmpuesLo del 12.3 por clenLo. Ll decreLo
presldenclal, de ocLubre del 2002, esLlpula que el 12.3 por clenLo de Llempo alre se modlflca a 18
mlnuLos en Lelevlsln y 30 mlnuLos en radlo. LsLos 18 mlnuLos deben LransmlLlrse en horas con
ms audlencla.
La hlsLorla de la Lelevlsln da cuenLa de una relacln enLre el LsLado y las Lelevlsoras deflnlda por
negoclaclones que buscan conLrol pollLlco por parLe del prlmero y conLrol del mercado por parLe
del segundo agenLe. Pubo acuerdos, en donde la empresa ofrecl programas de naLuraleza
culLural y le dlo al goblerno el conLrol de sus conLenldos de lnformacln pollLlca. or su parLe, el
goblerno no oLorg nuevas conceslones ellmlnando asl una poslble compeLencla. Ms adelanLe, la
relacln se hlzo ms comple[a manLenlendo el goblerno un oLorgamlenLo dlscreclonal de
conceslones. uuranLe la admlnlsLracln de Luls Lcheverrla, el goblerno lnLenL equlllbrar el poder
de 1elevlsa con la parLlclpacln esLaLal, duranLe el perlodo de Carlos Sallnas de CorLarl, se busc el
conLrol con la enLrada de un compeLldor. Sln embargo, la compeLencla acab slendo muy llmlLada.
Ll saldo de esLa relacln es un mercado muy concenLrado y hasLa reclenLemenLe con poca llberLad
de expresln. Poy se parLe de la hlpLesls de que la busqueda de una mayor aperLura del secLor y
la enLrada de nuevas empresas permlLlrn que el mercado sea el elemenLo que equlllbre las
fuerzas.
Ll cuadro 2 resume la hlsLorla del oLorgamlenLo de las conceslones de redes de Lelevlsln en
Mexlco.


Cuadro 2. kesumen h|str|co de |a entrega de conces|ones de redes de cana|es
Nme-
ro de
cana|es
Iecha de
acuerdo de
suscept|-
b|||dad
Iecha de
otorga-
m|ento de
t|tu|o de
conces|n
Lstados
re|ac|onados

pob|ac|n
(aprox.) Grupo Comentar|os
93 29 de
ocLubre de
1982
23 de
ocLubre de
1988
8.C., 8.C.S., Camp.,
Chlh., Chls., Coah.,
Col., Cro., CLo.,
Pgo., !al., Mex.,
Mlch., n.L., nay.,
Cax., ue., C. 8oo,
S.L.., Son., 1ab.,
1amps., ver., ?uc.
y Zac.
26 1elevlsa A pesar de ser
93 esLaclones,
sus coberLuras
son llmlLadas,
vlene de 1982
se concluye
en 1988
62 17 de
dlclembre
de 1992
8 de marzo
de 1994
Ags., 8.C., 8.C.S.,
Camp., Chlh.,
Chls., Coah., Col.,
ugo., Cro., CLo.,
!al., Mex., Mlch.,
Mor., n.L., nay.,
Cax., C. 8oo, Cro.,
S.L.., Sln., Son.,
1ab., 1amps., ver.,
?uc. y Zac.
37 1elevlsa no lncluye
!allsco,
Caxaca y ul.
ermlLe
formar la red
del canal 9 en
1992
90 17 de
dlclembre
de 1992
10 de mayo
de 1993
Ags., 8.C., 8.C.S.,
Camp., Chlh.,
Chls., Coah., Col.,
u.l., ugo., Cro.,
CLo., Pgo., !al.,
Mex., Mlch., Mor.,
n.L., nay., Cax.,
ue., C. 8oo, Cro.,
S.L.., Sln., Son.,
1ab., 1amps., ver.,
?uc. y Zac.
90 1v
AzLeca
8ed del 13
22 7 de
dlclembre
de 1990
30 de
sepLlembre
de 1993
8.C., 8.C.S., nay.,
Sln. y Son. 7
1v
AzLeca
8ed del 7
8egln 1


(Cuadro 2, Cont|nuac|n)
Nme-
ro de
cana|es
Iecha de
acuerdo de
suscept|b|||dad
Iecha de
otorgam|ento
de t|tu|o de
conces|n
Lstados
re|ac|onados

pob|ac|n
(aprox.)
Grupo Comentar|os
14 7 de dlclembre
de 1990
30 de abrll de
1991
Chlh., Coah.,
ugo., S.L.. y
Zac. 7
1v
AzLeca
8ed del 7
8egln 2
12 7 de dlclembre
de 1990
30 de abrll de
1991
Chls., Cro. y
Cax. 3
1v
AzLeca
8ed del 7
8egln 3
10 7 de dlclembre
de 1990
30 de abrll de
1991
Ags., Col., CLo.,
!al. y Mlch. 10
1v
AzLeca
8ed del 7
8egln 4
7 7 de dlclembre
de 1990
30 de abrll de
1991
Camp., C.8oo y
?uc. 4
1v
AzLeca
8ed del 7
8egln 3
3 7 de dlclembre
de 1990
30 de abrll de
1991 n.L. y 1amps. 6
1v
AzLeca
8ed del 7
8egln 6
3 7 de dlclembre
de 1990
30 de abrll de
1991 u.l., Pgo.,
Mor., ue. y
Cro. 33
1v
AzLeca
8ed del 7
8egln 7
(lncluye Cd.
Mx)
3 7 de dlclembre
de 1990
30 de abrll de
1991 1ab. y ver. 7
1v
AzLeca
8ed del 7
8egln 8
10 23 de mayo de
1993 1993
27 de abrll de
1994
Coah., Cro.,
Pgo., Mex.,
Mlch., ue.,
S.L.., 1ab. y
ver.
9 1v
AzLeca
8ed del 7 no
guarda lglca
reglonal, pero
es
represenLaLlva
en coberLura
luenLe. Llaboracln propla con base en lnformacln proporclonada por la CClL1LL


OFERTA

Ln Mexlco la Lelevlsln es el prlnclpal medlo de acceso a la lnformacln, enLreLenlmlenLo e lncluso
culLura. ue acuerdo con lnformacln del Mdulo sobre ulsponlbllldad y uso de las 1ecnologlas de
la lnformacln en los Pogares 2010 publlcado por el lnLCl, el 94.7 de los hogares del pals
cuenLa con un aparaLo recepLor de Lelevlsln, mlenLras que las senales de los prlnclpales canales
(canales 2 y 13) llegan a ms del 90 de los hogares del pals (vlllamll, 2010). LsLa amplla
coberLura resalLa la lmporLancla de su papel como formadora de oplnln medlanLe la lnformacln
que brlnda. ue hecho, en Mexlco la Lelevlsln ablerLa es conslderada una acLlvldad de lnLeres
publlco su[eLa a regulacln por parLe del Coblerno lederal qulen se encarga de vlgllar el
cumpllmlenLo de las obllgaclones conLenldas en los LlLulos de concesln de acuerdo con lo
prevlsLo por la Ley lederal de 8adlo y 1elevlsln (Ll81).
14

or oLro lado, la Lelevlsln ablerLa comerclal es un negoclo conducldo por empresas prlvadas, y, al
no acLuar en un reglmen de monopollo legal, la compeLencla es fundamenLal. La esLrucLura de
mercado exlsLenLe puede Lener lmporLanLes efecLos en el desempeno de los conceslonarlos
qulenes Llenen como prlnclpal venLa[a compeLlLlva para lograr mayor audlencla (mercado) sus
conLenldos, lo que a su vez lmpacLa su funcln soclal.

La Ll81 senala Lamblen que el servlclo de radlodlfusln es aquel que se presLa medlanLe la
propagacln de ondas elecLromagneLlcas de senales de audlo o de audlo y vldeo asoclado
exploLando las bandas de frecuenclas del especLro radloelecLrlco aLrlbuldo por el LsLado a Lal
servlclo medlanLe el cual la poblacln podr reclblr de manera dlrecLa y graLulLa las senales de su
emlsor. La Ll81 esLablece que las esLaclones de Lelevlsln podrn ser comerclales, oflclales,
culLurales, de experlmenLacln, escuelas radlofnlcas o de cualquler oLra lndole. Ln complemenLo
de lo anLerlor, la Ley lederal de 1elecomunlcaclones (Ll1) regula el uso, aprovechamlenLo y
exploLacln del especLro radloelecLrlco, asl como de las redes de Lelecomunlcaclones y de la
comunlcacln vla saLellLe (ArL. 1).

uerlvado de lo anLerlor, la oferLa de Lelevlsln ablerLa en Mexlco, con lndependencla de su
coberLura, puede claslflcarse bslcamenLe en Lelevlsln publlca y Lelevlsln comerclal o prlvada.
13

14
Ll clLado ordenamlenLo conLlene los prlnclplos fundamenLales ba[o los cuales deben reglrse las acLlvldades de
radlodlfusln, el mblLo de [urlsdlccln y compeLenclas, lo relaLlvo a los permlsos y conceslones, la operacln de las
empresas, la coordlnacln y vlgllancla de la lndusLrla y lo relaLlvo a las lnfracclones y sanclones. uesde su publlcacln la
Ll81 ha sldo modlflcada en ocho ocaslones. La ulLlma reforma fue publlcada en el ularlo Cflclal de la lederacln el 19 de
[unlo de 2009. (hLLp://www.dlpuLados.gob.mx/Leyes8lbllo/ref/lfrL.hLm).
13
Ln Lermlnos esLrlcLamenLe legales las cadenas comerclales Lamblen pueden conslderarse publlcas conforme a lo
esLablecldo por la Ll81. Sln embargo, en esLe conLexLo por publlcas nos referlmos a aquellas cuya concesln se oLorg a
algun goblerno (esLaLal) o dependencla publlca (como las unlversldades) y que funclonan con base en recursos publlcos.
(ArLlculo 21-A. La SecreLarla podr oLorgar permlsos de esLaclones oflclales a dependenclas de la AdmlnlsLracln ubllca


Televisin abierta pblica

La oferLa de Lelevlsln publlca ablerLa se lnLegra por los slgulenLes permlslonarlos: Canal 11 del
lnsLlLuLo ollLecnlco naclonal (ln), 23 permlsos oLorgados a goblernos esLaLales y el goblerno del
ulsLrlLo lederal, y 30 permlsos oLorgados a unlversldades y paLronaLos, con lo que se cuenLa con
283 esLaclones permlslonadas. AdlclonalmenLe exlsLen sels conceslones a socledades con
parLlclpacln del goblerno: Canal 22 de la Cludad de Mexlco, 13 de Merlda, 1elemax de
Permoslllo, 3 de La venLa, 10 de 1enoslque y 7 de vllahermosa.

uenLro de esLe grupo de Lelevlsoras publlcas desLacan los canales 11 y 22, que funclonan con
recursos provenlenLes del Coblerno lederal. Ll Canal 11 del ln, a enero de 2011, Lenla una
coberLura del 42 de los hogares del pals. LsLe canal ha lnlclado la consLruccln de ms
lnfraesLrucLura de Lransmlsln que le permlLlr llegar al 38, la ampllacln de la coberLura del
Canal 11 consldera las 13 esLaclones del Crganlsmo romoLor de Medlos Audlovlsuales (CMA)
con el que el 12 de [ullo de 2010 esLablecl un convenlo de colaboracln.
16
Ll CMA fue creado el
12 de marzo de 2010 medlanLe un uecreLo del L[ecuLlvo lederal, es un organlsmo descenLrallzado
de la SecreLarla de Cobernacln cuyo paLrlmonlo se lnLegra prlnclpalmenLe por las Lransferenclas
que se le aslgnen en el resupuesLo de Lgresos de la lederacln. Ll CMA Llene como ob[eLlvos,
enLre oLros, forLalecer la coberLura que acLualmenLe Llene Cnce1v Mexlco, [asl como] preservar
y dlfundlr los acervos audlovlsuales de las dependenclas y enLldades de la AdmlnlsLracln ubllca
lederal" (ClC, 29 de marzo de 2011).
17

Ll Canal 22, que lnlcl sus Lransmlslones en [unlo de 1993, es dependlenLe de la SecreLarla de
Lducacln ubllca (SL) y del Conse[o naclonal para la CulLura y las ArLes (CCnACuL1A). La
coberLura del Canal 22 lncluye la Cludad de Mexlco y munlclplos conurbados en el LsLado de
Mexlco, asl como aquellos del cenLro y sur de Pldalgo y sur de CuereLaro (pglna web Canal 22).
18

Ll presupuesLo aslgnado al Canal 11 para el ano 2011, segun el resupuesLo de Lgresos de la
lederacln, fue de casl 719 mlllones de pesos, mlenLras que el presupuesLo de Canal 22 para el
mlsmo ano se esLablecl en 386.3 mlllones de pesos. Ll presupuesLo de algunas de las cadenas de
Lelevlsln publlca ms lmporLanLes del mundo es muy superlor al del Canal 11, el de mayor
presupuesLo en Mexlco. or e[emplo, el grupo 81vL (8adlo y 1elevlsln Lspanola) en con[unLo
Llene conLemplado un Lope de gasLo para 2011 de 1,200 mlllones de euros.

lederal CenLrallzada, a las enLldades a que se refleren los arLlculos 2, 3 y 3 de la Ley lederal de las LnLldades
araesLaLales, a los goblernos esLaLales y munlclpales y a las lnsLlLuclones educaLlvas publlcas).
16
Los permlsos de CMA lncluyen las slgulenLes cludades: Mexlco u.l., Celaya, Len, Cuadala[ara, Morella, MonLerrey,
Caxaca, uebla, Permoslllo, 1amplco, CoaLzacoalcos, xalapa y Merlda.
17
SecreLarla L[ecuLlva ClC, LxpedlenLe: CnC-011-2011, Cflclo no. SL-10-096-2011-139.
18
Ls lmporLanLe menclonar que con el propslLo de lograr una mayor coberLura LanLo Canal 11 como el Canal 22 han
puesLo su programacln a dlsposlcln de los slsLemas publlcos esLaLales que deseen LransmlLlrla.


La Lelevlsln publlca en Mexlco enfrenLa dos llmlLanLes prlnclpales. or un lado, la coberLura es
llmlLada LanLo a nlvel reglonal como naclonal. A nlvel esLaLal, por e[emplo, hay canales cuya
coberLura no abarca la LoLalldad del LerrlLorlo de su enLldad ya que no cuenLan con repeLldoras,
mlenLras que el Canal 11 cubre parclalmenLe el LerrlLorlo naclonal y el Canal 22 es local. or oLro
lado, los recursos de Lodos esLos canales son muy llmlLados. Segun un esLudlo reallzado por
1oussalnL (2009), enLre 2007 y 2008, hubo canales que operaron con un presupuesLo de Lan slo
1 mllln de pesos anuales, las Lelevlsoras publlcas con el presupuesLo ms grande son las que
opera el Coblerno lederal (ver cuadro 3).

Cuadro 3. resupuesto de a|gunas te|ev|soras pb||cas (2007)
(mlllones de pesos)

kango de presupuesto Lnt|dad federat|va
Alrededor de 1 Collma, San Luls oLosl, Pldalgo
<10 8a[a Callfornla Sur, nayarlL
10 -17 ?ucaLn, Morelos, Chlapas, Cuerrero,
Campeche
20-24 nuevo Len, Caxaca, uebla, Mlchoacn,
Cuana[uaLo, !allsco, 1eveunam
(1vunAM), oder !udlclal
60-80 CulnLana 8oo, 1abasco, veracruz,
Congreso lederal, Sonora
100 LsLado de Mexlco
130 o ms Canal Cnce, Canal 22
luenLe. 1omado de 1oussalnL (2009).

Televisin abierta privada

or oLra parLe, de acuerdo con lnformacln de CClL1LL (2011), en Mexlco exlsLen 461 esLaclones
conceslonadas de Lelevlsln en Lodo el pals. La mayorla de las conceslones esLn en manos de las
empresas 1elevlsa y 1v AzLeca. 1elevlsa posee 224 conceslones (48.6 del LoLal) y LransmlLe su
programacln a Lraves de oLras 34 esLaclones afllladas (7.3 del LoLal), es declr, Llene conLrol
sobre el 36 de las conceslones de Lelevlsln ablerLa en Mexlco. Craclas a esLa acumulacln,
1elevlsa ha podldo conformar Lres cadenas naclonales (Canales 2, 3 y 9) y velnLe canales
reglonales o locales. La coberLura de hogares que ha logrado esLa empresa con base en la
conflguracln de sus canales como cadenas naclonales es, de acuerdo a una esLlmacln basada en
lnformacln publlca, del 92 en el caso del Canal 2, del 83 en el caso del Canal 3 y del 70 en el
caso de Canal 9. or su parLe, 1v AzLeca, el unlco compeLldor equlparable de 1elevlsa, posee 180
conceslones, lncluyendo una concesln local y una empresa aflllada (39 del LoLal).
19
Al lgual que

19
La concesln del Canal 40 Cnl orlglnalmenLe fue oLorgada a 1elevlsora del valle de Mexlco, S.A. de C.v., sln embargo
acLualmenLe esLe canal es operado por 1v AzLeca que lo lncluy en su 8eporLe de resulLados 2010.


1elevlsa, ha logrado conformar cadenas naclonales medlanLe sus canales 7 y 13 que Llenen una
coberLura del LerrlLorlo naclonal de 89 y 92, respecLlvamenLe (ver grflca 1).

Ln con[unLo ambas empresas poseen alrededor del 93 del LoLal de esLaclones conceslonadas de
Lelevlsln del pals, el resLanLe 3 son esLaclones locales que operan de forma lndependlenLe en la
fronLera norLe, en Len y en la Cludad de Mexlco (son 17 esLaclones).

Grf|ca 1. Cobertura de |a te|ev|s|n ab|erta

luenLe. Llaboracln propla con base en CClL1LL (2011).

una parLe fundamenLal de la oferLa son los conLenldos. Ln ese senLldo, 1elevlsa es una empresa
llder a nlvel mundlal en la produccln de conLenldos en ldloma espanol.
20
LnLre 2007 y 2009,
produ[o un promedlo de 70 mll horas de programacln por ano. Los conLenldos de produccln
propla que 1elevlsa LransmlLe a Lraves de sus canales de Lelevlsln ablerLa han represenLado, para
el mlsmo perlodo de anos, un promedlo de 33 del LoLal de la programacln (1elevlsa, 2009). Ln
el caso de 1v AzLeca, la produccln de programacln Lamblen resulLa una acLlvldad esenclal,
especlalmenLe para su Lransmlsln en el Canal 13, en el que, en 2010, el 68 de la programacln
fue produclda lnLernamenLe. Ln el Canal 7 la produccln de programacln lnLerna slo cubrl el
16 del LoLal de horas de programacln (1v AzLeca, 2010). llnalmenLe, es lmporLanLe menclonar
que en los ulLlmos anos, el Canal 11 Lamblen se ha converLldo en un producLor lmporLanLe de su

20
1elevlsa senala que en 2009 exporL alrededor de 63 mll horas de programacln orlglnal a casl 60 palses
(1elevlsa,2010a).


propla programacln. Ln 2010, esLe canal LransmlLl ms de 3,300 horas de programacln propla,
ms del 73 de los esLrenos del canal fueron de esLa lndole. La composlcln de esLe conLenldo
lncluye programas sobre la naLuraleza, documenLales, espaclos de anllsls y debaLe, comedla y
arLe. no obsLanLe, esLa programacln, dado su carcLer culLural, en pocos casos complLe
dlrecLamenLe con la programacln de las Lelevlsoras comerclales.

Televisin de paga

Ln Mexlco, el surglmlenLo de la Lelevlsln por cable gener un avance lmporLanLe en el mercado
de Lelevlsln. Sln embargo, debldo a falLa de red y al preclo al consumldor, que es acceslble a slo
una fraccln de la poblacln, la peneLracln del servlclo es Lodavla ba[a. or LanLo, la compeLencla
que ha Lraldo al mercado de Lelevlsln ha sldo llmlLada. ue acuerdo con lnformacln del Mdulo
sobre ulsponlbllldad y uso de las 1ecnologlas de la lnformacln en los Pogares 2010 de lnLCl, el
nlvel de peneLracln de esLe servlclo ha alcanzado 26.7 (ver grflca 2). 8eclenLemenLe, esLe nlvel
de peneLracln ha sldo lmpulsado prlnclpalmenLe por la enLrada al mercado de una nueva
empresa en el segmenLo de Lelevlsln saLellLal, asl como por la lmplemenLacln de slsLemas de
ba[o cosLo (ulsh y ?oo), lo que ha poslclonado a la Lelevlsln de paga como uno de los medlos con
mayor creclmlenLo LanLo en numero de suscrlpLores como en el mercado de publlcldad en
Mexlco.

Grf|ca 2. enetrac|n de |a te|ev|s|n de paga en Mx|co, 2004 - 2010
(porcenLa[e de hogares)

luenLe. Llaboracln propla con base en LncuesLa naclonal sobre ulsponlbllldad y uso de
1ecnologlas de la lnformacln en los Pogares (Lnuu1lP) 2001-2009, Mdulo sobre
ulsponlbllldad y uso de las 1ecnologlas de la lnformacln en los Pogares, 2010, los daLos son a
mayo de 2010, fecha en la que se condu[o la encuesLa.
noLa: no son peneLraclones por cada 100 hablLanLes (esLadlsLlcas reporLadas por la CClL1LL)
slno por cada 100 hogares.
19.3
19.S
21.0
24.7
23.9
27.2
26.7
2004 200S 2006 2007 2008 2009 2010


CrlglnalmenLe 1elevlsa parLlclpaba en esLe mercado medlanLe Cablevlsln (prlnclpalmenLe
ofreclendo servlclos en la Cludad de Mexlco). osLerlormenLe adqulrl una parLlclpacln
conLroladora de 1elevlsln lnLernaclonal (1vl o Cablevlsln MonLerrey) y Cablems (con presencla
en varlas localldades en el pals). LsLas Lres empresas en con[unLo Llenen una parLlclpacln en el
mercado de Lelevlsln de paga naclonal de 19. 1elevlsa es Lamblen conLroladora acclonarla de
Sky, el slsLema de Lelevlsln saLellLal ms lmporLanLe en Mexlco. La parLlclpacln en el LoLal del
mercado de Lelevlsln de paga de Sky alcanz, en 2011, cerca del 33.

LsLo se Lradu[o a que, en 2011, las empresas propledad de 1elevlsa que parLlclpan en el mercado
de Lelevlsln de paga lograron una parLlclpacln de aproxlmadamenLe 32 a nlvel naclonal. La
enLrada de un nuevo [ugador (ulsh) aceler el creclmlenLo del mercado, poco ms de un ano
despues de haber enLrado al mercado (a flnales de 2010), ulsh alcanz una parLlclpacln de
mercado de 14.

El futuro de la televisin

La lndusLrla de la Lelevlsln ha enfrenLado consLanLes camblos Lecnolglcos a lo largo de su
hlsLorla. lnlclalmenLe la Lelevlsln era unlcamenLe LransmlLlda uLlllzando el especLro
radloelecLrlco, pero ms adelanLe surgl la Lransmlsln por cable y por saLellLe. AcLualmenLe, la
dlglLallzacln de las senales esL camblando el cmo se hace su dlfusln. La Lelevlsln ha
sobrevlvldo a Lransformaclones Lecnolglcas, a camblos regulaLorlos y a nuevas formas de relacln
enLre los programas y la audlencla (urlcchlo, 2009a: 60).
Ll concepLo clslco de Lelevlsln lncluye 1) una Lecnologla que provee canales audlovlsuales
LransmlLldos por el alre", 2) regulado como una empresa cuasl-monopllca, 3) con la
responsabllldad de lnformar, educar y enLreLener, y 4) caracLerlzada por audlenclas naclonales
dlspersas en sus hogares (lreldson, 1939).
Poy se presenLan camblos susLanclales en las cuaLro dlmenslones. Cambla una vez ms la
Lecnologla con la dlglLallzacln de la senal (los canales se mulLlpllcan), con el surglmlenLo de la
banda ancha y con ello el surglmlenLo de l1v. LsLo a su vez genera camblos en la regulacln. Los
conLenldos se descenLrallzan y la audlencla se auLomaLlza. Algunos auLores conslderan que esLas
Lransformaclones slgnlflcan el fln de la Lelevlsln (Lllhu kaLz, 2009, Mlsslka, 2006).
!ohn Lllls (2000) enLre oLros sosLlene que la Lelevlsln no esL muerLa nl se esL murlendo, slno
slo enLrando a una nueva fase sln que desaparezcan elemenLos claves de su pasado. La
Lelevlsln, desde esLa perspecLlva, esL LranslLando desde una fase colecLlva a una lndlvlduallsLa.
Lo que ocurre es una falLa de consenso sobre la esencla de la Lelevlsln y con ello falLa de
deflnlclones (!avler Lpez vlllanueva, 2001, LoLz, 2009). ue acuerdo con !onaLhan 1aplln, de la uSC
Annenberg School for CommunlcaLlon and !ournallsm, esLamos vlvlendo una eLapa que ldenLlflca


como )"!*% *+'",,"-+.),
21
que se reflere, en el caso de la Lelevlsln, al proceso de Lranslcln
radlcal en los medlos de comunlcacln derlvado de la Lecnologla y donde los conLenldos [ugarn
un papel cenLral (pglna web de !.1apllng).
/0(, (., 1.,1(2"23 '4" +('*(+ ($ *+'",,"-+.) ,"$",2 '( '4(2" 4*+-"2 *+ '*)" 54"+ '4" (6! (,!", *2
!"%!3 7.' '4" +"5 !*,"&'*(+ 4%2 +(' 7""+ !"'",)*+"!8 9.*'" ($'"+3 '4" -"+",%6 1(1.6%&" %+! )%+:
($ *'2 6"%!",2 !( +(' .+!",2'%+! '4%' '4" ',%+2*'*(+ *2 '%;*+- 16%&" %+! 2( % -,"%' !"%6 ($ '.).6'
%,*2"2 %2 '4" 7*,'4 1%+-2 ($ % +"5 2(&*%6 %+! 1(6*'*&%6 (,!",8<
22

= !"# %&'()#3 >(?*")7," @3 ABCC DEFGHI
Ln la evolucln de la Lelevlsln se han dado Lres modelos suceslvos de Lransmlsln,
broadcasLlng", narrowcasLlng" y webcasLlng". Cada uno de ellos posee una cadena de valor
propla (cuadro 4) ue acuerdo con Lpez vlllanueva (2009 y 2011), hasLa ahora la aparlcln de un
nuevo modelo no lmpllca la desaparlcln de los ya exlsLenLes. or el conLrarlo, sl blen cada modelo
evoluclona de forma lndependlenLe, los modelos han cohablLado y en algunos casos han sldo
complemenLarlos. Segun Lpez vlllanueva (2011: 21), los modelos que exlsLen Llenen las
slgulenLes caracLerlsLlcas prlnclpales:
Ll modelo broadcasLlng" se caracLerlza por su meLodo de dlsLrlbucln herclana LerresLre
en cadena, llneal y en dlrecLo. uadas Lales caracLerlsLlcas Lecnlcas, el flu[o de la
lnformacln, slncrnlco y escaso, es comparLldo por una gran audlencla slmulLnea.
Aunque la esLrucLura de mercado de esLa lndusLrla en sus lnlclos fue, en la mayor parLe de
los casos, un monopollo esLaLal, en los anos ochenLa se modlflc para ser un ollgopollo de
cadenas prlvadas.
Ll modelo narrowcasLlng" surgl en los anos novenLa debldo al desarrollo de Lecnologlas
de dlsLrlbucln como el cable, el saLellLe y la 1u1. 1ales Lecnologlas permlLleron la
segmenLacln del la Leleaudlencla. La esLrucLura de mercado de esLe modelo se
caracLerlza por el domlnlo de unas cuanLas grandes empresas y la exlsLencla de una gran
canLldad de pequenas empresas que pueden ser lnnovadoras pero muy frglles.
Ll modelo webcasLlng" Luvo como fuenLe la convergencla del medlo audlovlsual y la
lnLerneL. Se caracLerlza por la personallzacln del consumo, el conLrol de los conLenldos,
la parLlclpacln, el lnLercamblo y la movllldad. Ln esLe modelo la lndlvldualldad es
alLamenLe valorada.

21
F+'",,"-+.): Ll Llempo duranLe el cual un Lrono esL vaclo enLre dos relnos o reglmenes.
22
ara nuesLros propslLos, la nocln de lnLerregnum" (enLre relnos) se reflere a esos momenLos de camblo en el
Llempo cuando el orden vle[o esL muerLo, pero la nueva dlreccln aun no ha sldo deLermlnada. A menudo, la poblacln
y muchos de sus llderes no enLlenden que la Lranslcln esL aconLeclendo, por lo que un gran LumulLo surge Lal como la
agonla de un nuevo orden pollLlco y soclal.


Ll modelo webcasLlng", slendo l1v la plaLaforma ms conoclda, aun enfrenLa el reLo de crear un
modelo de negoclo renLable. uno de los problemas es que, en general, sl los conLenldos que
ofrecen no provlenen de las proplas empresas de Lelevlsln, no cuenLan con la mlsma calldad para
realmenLe compeLlr con la Lelevlsln. Ls lmporLanLe desLacar que las prlnclpales empresas de
Lelevlsln en el mundo han comenzado desde hace Llempo a dlsLrlbulr sus conLenldos en medlos
como la lnLerneL y los Lelefonos mvlles, a los que habrla que agregar las LableLas" y los consolas
de [uegos, esLo ha permlLldo a las Lelevlsoras alcanzar a sus LelevldenLes sln lmporLar dnde se
locallcen.
23
Ln esLe conLexLo, es lmporLanLe reconocer que sl blen, como se vlo anLerlormenLe, la
publlcldad en lnLerneL ha crecldo de manera lmporLanLes en palses como LsLados unldos y 8elno
unldo, no es el caso de Mexlco donde la publlcldad en esLe medlo represenLa menos del 3 del
gasLo LoLal en publlcldad, mlenLras que la Lelevlsln capLa ms del 33.
Cuadro 4. r|nc|pa|es caracter|st|cas de |os mode|os te|ev|s|vos
Mode|os te|ev|s|vos "8roadcast|ng" "Narrowcast|ng" "Webcast|ng"
Cr|gen Anos 30 Anos 90 LnLre 2000-2003
Iormato CenerallsLa 1emLlco o
especlallzado
PlperLemLlco y
personallzado
keceptor 1elevlsor 1elevlsor MulLlples panLallas
D|str|buc|n Perclana LerresLre Cable, saLellLe, AuSL lnLerneL y 3C
rogramac|n Llneal Llneal no llneal
Modo de consumo aslvo aslvo aslvo, conLrlbuLlvo e
lnLeracLlvo
Consumo LsenclalmenLe dlrecLo LsenclalmenLe dlrecLo LsenclalmenLe dlrecLo
1arget Cran audlencla ubllco deLermlnado Comunldades e
lndlvlduos
1amao de mercado naclonal naclonal o
lnLernaclonal
1ransnaclonal
Iase de c|c|os de v|da Madurez CreclmlenLo Lmergencla
Mode|o econm|co ubllcldad, canon,
subvenclones
ubllcldad y abonados ubllcldad, abonado,
2
Competenc|a Monopollo, duopollo u
ologlpollo
Cllgopollo con fran[as 1lmlda compeLencla
8arreras de entrada Muy alLas Medlas 8a[as
o||t|ca de producc|n lnLegracln verLlcal,
especlallzacln flexlble,
relnLegracln verLlcal
LmpaqueLamlenLo ConLenldos
mulLlplaLaforma
luenLe. 1omado de Lpez vlllanueva (2011)

23
ara profundlzar al respecLo ver: (hLLp://www.dlglworldsummlL.com/2011/pages/?all=acLuallLes&ld=72&ldl=22).


La premlsa que soporLa la poslbllldad de que la Lelevlsln ablerLa se encuenLre en camlno de ser
obsoleLa puede ser especlflca al conLexLo desde donde se anallce. Ln los palses desarrollados, su
Lransformacln poslblemenLe Lome aun ms anos, en reglones como Asla o Amerlca LaLlna, el
porcenLa[e de la audlencla que ve Lelevlsln es slgnlflcaLlvamenLe mayor que cualquler oLro
medlo. 1al slLuacln obedece, en gran medlda, al hecho de que la Lelevlsln ablerLa se manLlene
como la prlnclpal fuenLe de lnformacln y conLenldos para gran parLe de la poblacln. Aslmlsmo,
debe conslderarse que la Lelevlsln dlglLal Llene caracLerlsLlcas que la hacen aLracLlva como la
lnLeracLlvldad que permlLe la lndlvlduallzacln de los conLenldos. Como se anallza en la seccln de
experlenclas lnLernaclonales, los goblernos de dlsLlnLos palses, desarrollados y en desarrollo, no
han descarLado la Lelevlsln ablerLa y han oLorgado, o esLn en proceso de oLorgar, ms llcenclas
para la enLrada de nuevos operadores publlcos y prlvados.
24

Ln ese conLexLo, cul debe ser la pollLlca publlca respecLo al mercado de la Lelevlsln? una
prlmera leccln frenLe a un fuLuro de l1v y de Lelevlsln dlglLal, lnclerLo respecLo a su fecha de
adopcln generallzada pero lncuesLlonable respecLo a su arrlbo, es promover la Lranslcln. Sln
lugar a dudas, la promocln de la peneLracln de banda ancha es una pollLlca lndlspensable no
unlcamenLe para el desarrollo del secLor de medlos slno para el resLo de la economla. Sln
embargo, y observando oLras experlenclas lnLernaclonales, ello no es muLuamenLe excluyenLe con
el permlLlr la enLrada al mercado de Lelevlsln de oLros operadores. no parece, sln embargo, ser
eflclenLe el oLorgar llcenclas para una Lecnologla en proceso de desaparlcln como es la analglca.
LsLo slo serla un mal uso del caplLal, que slempre es escaso, con reLorno econmlco cuesLlonable.
ero, parLlendo del supuesLo que los lnverslonlsLas son raclonales y podrlan Lener una expecLaLlva
de reLorno poslLlvo aun desplegando una red con Lecnologla analglca, el oLorgar llcenclas para
operar canales con esLa Lecnologla generarla cosLos para la posLerlor Lranslcln a dlglLal. uno de
los prlnclpales problemas serla que esLarlan crendose agenLes econmlcos (sLakeholders") que
presenLarlan reslsLencla a la dlglLallzacln, esLo claramenLe lrla en conLra del ob[eLlvo de pollLlca
publlca de usar de manera eflclenLe el especLro y acelerando la Lranslcln.
Serla ms prudenLe enLonces esperar a que ocurra el apagn analglco para llclLar una nueva
cadena? ClerLamenLe, es lmporLanLe dlsmlnulr los cosLos asoclados a la lncerLldumbre respecLo a
la fecha concreLa del apagn en Mexlco, ya que en un escenarlo exLremo, dlcha lncerLldumbre
podrla generar ya sea un abaraLamlenLo radlcal de la llcencla o un vaclo en la llclLacln. Sln
embargo, exlsLen formas de dlsmlnulr los cosLos de la lncerLldumbre. robablemenLe la ms

24
Ll 18 de ocLubre el goblerno frances anuncl la llclLacln de 6 canales de alLa deflnlcln en MLC4 para ser
LransmlLldos medlanLe 2 mulLlplexes, esperan que cubran el 23 de la poblacln (arls, 8urdeos y Marsella) para el
oLono de 2012. La red ser comparable a las de la compeLencla (en coberLura) para 2014.
(hLLp://www.csa.fr/acLuallLe/declslons/declslons_deLall.php?ld=134308).
Aslmlsmo, en sepLlembre de 2011 la Cfcom, del 8elno unldo,publlco un documenLo en su pglna web para lnvlLar a
empresas lnLeresadas en parLlclpar en un concurso para obLener capacldad en el mulLlple 8 a fln de poner en marcha
un canal Pu. La recepcln de propuesLas esLarla ablerLa hasLe el 17 de ocLubre de 2011. 1hlrd lnvlLaLlon Lo Apply for u11
MulLlplex 8 CapaclLy SLaLuLory noLlce (hLLp://sLakeholders.ofcom.org.uk/blnarles/specLrum/specLrum-pollcy-
area/pro[ecLs/dLv/Lhlrd/sLaLuLory-noLlce.pdf).


eflclenLe serla fl[ar las obllgaclones de despllegue condlclonadas a los hlLos en el proceso de
dlglLallzacln y apagn analglco, lndependlenLemenLe de sl esLos hubleren sldo fl[ados anLes de
una poslble llclLacln. LsLo evlLarla el que se cumplleran obllgaclones, que por su mlsma
naLuraleza, generarlan un cosLo y Lendrlan poca expecLaLlva de ser renLables debldo al cosLo del
caplLal en el Llempo.


DEMANDA

Mercado de publicidad en Mxico

Ll componenLe cenLral de la demanda son los anunclanLes que negoclan con la oferLa Lelevlslva
para colocar sus comerclales. Ln Mexlco, dada las condlclones de mercado que hemos descrlLo,
los anunclanLes se enfrenLan a escoger enLre dos empresas: 1elevlsa y 1v AzLeca, por lo LanLo, su
poder de negoclacln es llmlLado. Ln general, los preclos en publlcldad se Lrasladan a los
consumldores flnales en la venLa de los producLos y servlclos anunclados.

La publlcldad es lmporLanLe en la medlda que brlnda lnformacln a los consumldores sobre las
opclones que Llenen de manera que esLen en condlclones de Lomar declslones de consumo
eflclenLes. Aslmlsmo, es uno de los elemenLos ms lmporLanLes en el exlLo de una empresa
preclsamenLe porque lnfluye en la Loma de declslones de los consumldores. 1amblen es relevanLe
ya que brlnda a los cludadanos lnformacln general para la vlda en socledad (salud, educacln,
segurldad publlca) y para la Loma de declslones referenLes a aspecLos ms ampllos que el
consumo, Lales como su parLlclpacln en la vlda democrLlca del pals.

Ln Mexlco, esLe mercado en los ulLlmos anos habla presenLado un creclmlenLo slgnlflcaLlvo y
consLanLe. or e[emplo, enLre 2004 y 2008, el Lamano del mercado de publlcldad a nlvel naclonal
en pesos pas de casl 33.3 mlles de mlllones, a poco ms de 34 mll mlllones (un camblo de 70,
equlvalenLe a una Lasa anual de 14.2). Ln 2009, su buen desempeno fue lnLerrumpldo por las
crlsls econmlcas que afecLaron dlversas parLes del mundo, asl como por la slLuacln de
lncerLldumbre provocada por la lnfluenza y la cauLela en el mane[o de los presupuesLos
publlclLarlos por parLe de los cllenLes (Merca2.0, 2010). no obsLanLe, en 2010 esLa lndusLrla de
nueva cuenLa Luvo un buen e[erclclo, lo que permlLl al secLor crecer en relacln a 2009 (ver
grflca 3) e lncluso a 2008. Ln los ulLlmos 7 anos, esLa lndusLrla equlvale a alrededor del 0.4 del
roducLo lnLerno 8ruLo (l8). Ln palses como ArgenLlna y 8rasll, esLa lndusLrla como proporcln
del l8 alcanza nlveles de 0.87 y 0.93, respecLlvamenLe. Ls declr, aun con una Lasa de
creclmlenLo sosLenldo, el mercado mexlcano de publlcldad esL, relaLlvamenLe, por deba[o de
palses comparables.


Grf|ca 3. Invers|n en pub||c|dad en Mx|co 2004 - 2010
(mlllones de pesos y como l8)

luenLe. Asoclacln de Agenclas de Medlos, Conse[o de lnvesLlgacln de Medlos y Merca2.0.
noLa: CCP es la publlcldad exLerlor en sus dlsLlnLas modalldades.

La lnversln publlclLarla se ha dlsLrlbuldo de manera slmllar enLre los dlsLlnLos medlos que
lnLegran esLe secLor (ver grflca 4). or e[emplo, en 2004 la lnversln LoLal en medlos publlclLarlos
en Mexlco fue de 38 mll mlllones de pesos, de los cuales 61 se desLln a la Lelevlsln ablerLa,
10 a publlcldad exLerlor, 8 a prensa, 8 a radlo, 3 a revlsLas, 3 a Lelevlsln de paga, 2 a
clne, 1 a lnLerneL y 2 a oLros medlos. Ln ese ano desLaca el hecho de que la radlo fue
desplazada por la publlcldad exLerlor y la prensa del segundo lugar en el monLo de capLacln de la
lnversln publlclLarla LoLal. Lse ano, 1elevlsa capL el 71.2 de la lnversln en publlcldad
orlenLada a Lelevlsln ablerLa y 1v AzLeca el 28.2 (!urez, 2006), la parLlclpacln de 1elevlsa slo
por publlcldad en Lelevlsln ablerLa represenL el equlvalenLe a 41.3 de la lnversln publlclLarla
LoLal en medlos

Slgulendo la Lendencla hlsLrlca, en 2010 la Lelevlsln ablerLa nuevamenLe capL los mayores
recursos de lnversln publlclLarla, con un porcenLa[e de 38. La radlo capL el 9, los perldlcos
el 8, los exLerlores el 8, las revlsLas el 3.4, la lnLerneL 6, el clne 1.3 y oLros medlos el 1.
Ln los ulLlmos anos la Lelevlsln ablerLa conLlnua como el medlo que obLlene mayores lngresos
por publlcldad, aunque su parLlclpacln en el LoLal ha decrecldo. CLros medlos como la radlo y los
medlos lmpresos se han manLenldo en los prlmeros lugares de capLacln publlclLarla, pero sln
crecer respecLo a la lnversln LoLal o lncluso decreclendo. or e[emplo, en 2000 la radlo capL el
14.6 de la lnversln LoLal, mlenLras que en 2010 slo capL el 9. Ln conLrasLe, algunos medlos
como la Lelevlsln de paga, los anunclos exLerlores y, especlalmenLe, la lnLerneL, han aumenLado
su parLlclpacln en esLe mercado.


Grf|ca 4. D|str|buc|n de |a |nvers|n en pub||c|dad en Mx|co segn med|o, 2004 - 2010
(porcenLa[e)

luenLe. Asoclacln de Agenclas de Medlos, Conse[o de lnvesLlgacln de Medlos y Merca2.0.
noLa: CCP es la publlcldad exLerlor en sus dlsLlnLas modalldades.

La lnversln por publlcldad en Lelevlsln ablerLa ha crecldo, en valor absoluLo, casl 47 en el
perlodo 2003-2010. Sl se compara el facLor de lnversln por publlcldad de Lelevlsln ablerLa
respecLo al l8, es evldenLe que son varlables correlaclonadas de manera poslLlva, los lngresos se
han manLenldo enLre 0.2 y 0.3 del l8 (grflca 3).

Grf|ca S. Invers|n pub||c|tar|a en te|ev|s|n ab|erta respecto
a| I8 en Mx|co, 200S a| 2011
(porcenLa[e)

luenLe. Llaboracln propla con base en kaLz y llores-8oux (2011).

uno de los prlnclpales fenmenos que esL afecLando el mercado de lnversln publlclLarla es el
rpldo creclmlenLo de la lndusLrla de Lelevlsln de paga. Los daLos de la LncuesLa naclonal de
!"#$ !"#$
!"#%
!"#&
!"'#
!"#(
!"#) !"#) !"#$ !"#$
#!!) #!!& #!!% #!!( #!!* #!+! #!++ #!+# #!+' #!+$


lngreso y CasLo de los Pogares 2008 muesLran que en Lodos los declles de lngreso, lncluyendo
aquellos de menor lngreso, la peneLracln de Lelevlsln de paga ha crecldo (ver grflcas 6 y 7)
(lnLCl, 2010).

Grf|ca 6. enetrac|n de |as 1IC por dec|| de |ngreso en Mx|co (2010)
(porcenLa[e)

luenLe. Llaboracln propla con base en LnlCP 2010 (lnLCl).

Grf|ca 7. Incremento en |a penetrac|n por dec|| (2010 vs 2008)
en |a te|ev|s|n de paga e |nternet
(punLos porcenLuales)
1elevlsln de paga lnLerneL

luenLe. Llaboracln propla con base en LnlCP 2010 (lnLCl).

!"#
$"%
&"#
'"$
("(
)"(
("'
("%
#"*
+")
,
-,
.---
.--
.-
.
-.
---
---
-
!"#$
!!#%
"#&
'#(
$#)
!#!
!#*
+#%
+#$
,+#(-
.
/.
0///
0//
0/
0
/0
///
///
/


Ll aumenLo sosLenldo de la peneLracln de la Lelevlsln de paga ha esLado acompanado por el
lncremenLo lgualmenLe sosLenldo de la audlencla (ver grflca 8) y del 24%," de audlencla con
relacln a Lelevlsln ablerLa. 1ales clrcunsLanclas expllcan el aumenLo en la parLlclpacln de la
lnversln publlclLarla que esLe secLor ha logrado en los ulLlmos anos (ver grflca 8).

Grf|ca 8. Aud|enc|a de te|ev|s|n ab|erta y de te|ev|s|n de paga tota| de personas
(porcenLa[e)

luenLe. LAMAC (2011) con base en l8CL Medla - daLos Mexlco.
8aLlng promedlo por ano, 2003 - mayo 2010, lunes a domlngo, LoLal dla, LargeL LoLal de personas.

Grf|ca 9. Lvo|uc|n anua| de| *+&,- de aud|enc|a de te|ev|s|n de| tota| de hogares*
(porcenLa[e)

luenLe. LAMAC (2011) con base en l8CL Medla, Mexlco. Share promedlo anual por canal 2006-2010
(enero-mayo), lunes a domlngo, [ornada compleLa, LargeL: 1oLal Pogares. La cadena de encendldos base
no lncluye el rubro de vldeo[uegos, vPS y oLros. 1oLal de hogares: CCnAC.

1.3
2.36
10.67
10.33
2003 2006 2007 2008 2009 2010 2011
1v aga 1v AblerLa


Ll rpldo aumenLo de la peneLracln de lnLerneL por hogar, asl como el gran numero de usuarlos
de esLa Lecnologla, la convlrLleron en un medlo ldeal de publlcldad. Ll cuadro 3 muesLra que en
palses como LsLados unldos o Lspana, la parLlclpacln de esLe medlo en la lnversln LoLal de
publlcldad es ya mayor al 10 y en el 8elno unldo ya alcanz el 23. Ln palses en desarrollo
como 8rasll y Mexlco, la parLlclpacln de lnLerneL en la lnversln en publlcldad es Lodavla
pequena en comparacln con oLros medlos. Sln embargo, esLos palses muesLran Lasas promedlo
de creclmlenLo de lnversln publlclLarla en llnea elevadas, enLre 2007 y 2010, fueron de 23 en
8rasll y de 33 en Mexlco.

Cuadro S. Invers|n pub||c|tar|a en |nternet a n|ve| |nternac|ona|, 2010
a|s Invers|n
"#.()#-
(5US m|||ones)
Crec|m|ento
promed|o
2007 - 2010
art|c|pac|n de|
mercado
()
enetrac|n de
|nternet
( pob|ac|n)
LsLados unldos 26,000 3.2 13-13 78.2
8elno unldo 6,480 9.8 23 82
8rasll 749 23.2 4.6 37.4
Lspana 1,147 13 13.6 62.2
Mexlco 268 33 3.3 30.7
luenLe. Llaboracln propla con base en lA8 Mexlco, 1erra neLworks Mexlco y wC Mexlco (2011)

Grf|ca 10. Lvo|uc|n de |a |nvers|n pub||c|tar|a anua| en |nternet
en Mx|co, 200S - 2010
(mlllones de pesos)

luenLe. lA8 Mexlco, 1erra neLworks Mexlco y wC Mexlco (2011)

Ln el 2010 la publlcldad en llnea alcanz casl 3,400 mlllones de pesos (ver grflca 10). Se esLlma
que en el corLo plazo la lnversln en publlcldad en lnLerneL supere a la lnversln en prensa. LsLe
monLo se reparLl bslcamenLe en dos modalldades dlferenLes: porLales (66) y buscadores
301
314
1,008
1,924
2,316
3,392
2003 2006 2007 2008 2009 2010


(34). Aslmlsmo, desLaca un lmporLanLe lncremenLo de la publlcldad en redes soclales (76) y
vldeo (44). Los secLores con mayor presencla en esLe Llpo de publlcldad fueron el goblerno y
servlclos publlcos (182 de lncremenLo), bebldas (38) y Lelecomunlcaclones (33). Ln esLe
senLldo, esLe rpldo creclmlenLo es congruenLe con el comporLamlenLo de los consumldores, ya
que daLos de 2010 muesLran que los lnLernauLas mexlcanos pasan 79 ms Llempo en llnea que
vlendo Lelevlsln ablerLa (lA8, 2011). Sln embargo, es lmporLanLe resalLar que esLos numeros
corresponden a los consumldores que acceden a lnLerneL, que son Lan slo aproxlmadamenLe
33 de la poblacln.

Evaluacin cualitativa de la demanda entrevistas a anunciantes

uuranLe la elaboracln del presenLe esLudlo se condu[eron qulnce enLrevlsLas en profundldad con
dlversos acLores relaclonados con el mercado de publlcldad y la Lelevlsln ablerLa. LnLre ellos,
fueron enLrevlsLadas empresas en el secLor flnanclero, el secLor de blenes de consumo, empresas
de venLa al menudeo, empresas Lelefnlcas, agenclas de medlos, empresas publlcas y empresas de
porLe medlo que, pudlendo uLlllzar la Lelevlsln ablerLa como medlo para dar a conocer sus
producLos, no se valen de ella. Ln Lermlnos de Llempo alre y recursos publlclLarlos, el con[unLo de
agenLes selecclonados represenLan, dlrecLa o lndlrecLamenLe, una canLldad marglnalmenLe
superlor al 3 del LoLal naclonal, uLlllzando no slo la Lelevlsln ablerLa, slno una mezcla compleLa
de las opclones dlsponlbles (Lelevlsln de paga, prensa, radlo, exLerlores, paLroclnlos dlversos,
mercadeo dlrecLo a Lraves de correo y LelemarkeLlng", agenclas de relaclones publlcas y oLros
medlos conocldos como below Lhe llne" (81L)).
Ll ob[eLlvo de las enLrevlsLas era enLender la uLlllzacln de la Lelevlsln ablerLa como medlo para
anunclarse, asl como las palancas que deLermlnan su susLlLucln y complemenLarledad con oLros
medlos. Se busc lnformacln relaLlva al cosLo-beneflclo de anunclarse en esLe medlo, las palancas
deLermlnanLes de la aslgnacln del presupuesLo de mercadoLecnla (markeLlng"), la relacln enLre
acclones reglonales y acclones naclonales, y su percepcln del mercado de Lelevlsln ablerLa
naclonal. uada la lnformacln que esLaba slendo dlscuLlda, a pedldo de los enLrevlsLados, se
asegur, como en Loda encuesLa, la confldenclalldad de los agenLes, asegurando que se
reporLarlan las concluslones pero se manLendrla annlma la fuenLe, hecho que fue fundamenLal
para obLener una vlsln ms compleLa del mercado. no se condu[o un esLudlo de mercado Llplco,
uLlllzando encuesLas y aumenLando el Lamano de la muesLra para obLener represenLaLlvldad
esLadlsLlca, se decldl proceder de esLa manera porque el unlverso de anunclanLes y anunclanLes
poLenclales que podrlan derlvar alguna uLllldad de la Lelevlsln ablerLa es relaLlvamenLe reducldo.
La prlnclpal conclusln, y prcLlcamenLe la unlca que fue homogenea a lo largo de Lodas las
enLrevlsLas, es que la Lelevlsln ablerLa es el medlo ms eflclenLe para consegulr alcance y
frecuencla. Algunas empresas buscan esLas dos caracLerlsLlcas para reforzar el poslclonamlenLo de
su marca y su ldenLldad corporaLlva, oLras para dar a conocer sus producLos y servlclos, y,


especlalmenLe, oferLas y promoclones. Ln general la uLlllzacln del medlo esL relaclonada con el
consumo" maslvo y empu[ar a una conversln de lmpacLo a venLa. lue menclonado que es
parLlcularmenLe uLll para generar acclones en los consumldores (call Lo acLlon"), pero que es
Lamblen la me[or manera de consLrulr una marca y generar empaLla y aflnldad con los
consumldores, a pesar de que los resulLados demoran.
Ln Lodos los casos se busca Lener un reLorno a la lnversln, pero fue noLorlo que en nlnguno de los
casos, lncluyendo el de agenclas de medlos, las declslones de publlcldad, especlalmenLe en
Lelevlsln ablerLa, se cuenLa con herramlenLas soflsLlcadas para su medlcln. AparenLemenLe, las
declslones se Loman ms por lnLulcln que por cuanLlflcacln de reLorno, hablendo sldo
menclonado en varlas ocaslones que, dado el conoclmlenLo de mercado, Lenlan la lmpresln que
no podlan Lomar el rlesgo de no anunclarse en Lelevlsln ablerLa. La lnLensldad de esLa lmpresln
esLuvo dlrecLamenLe llgada con el Lamano de las empresas enLrevlsLadas. Ln general, el reLorno es
medldo con encuesLas de recordacln (Lop of mlnd" y share of mlnd" - 1CM y SCM), pero exlsLe
una dlflculLad en Lraduclr esLo a un lmpacLo flnanclero claramenLe ldenLlflcable.
Los monLos aslgnados en general responden a cuesLlones presupuesLales lnLernas, mucho ms de
manera lnerclal que esLraLeglca. AumenLos y recorLes a su gasLo en publlcldad, con enfasls en la
lnversln en Lelevlsln ablerLa, parecen, enLonces, esLar llgados a las expecLaLlvas de creclmlenLo y
reLraccln. LsLo parece expllcar en buena medlda que el gasLo LoLal publlclLarlo esLe dlrecLamenLe
relaclonado al creclmlenLo del l8, Lamblen debe expllcar una parLe lmporLanLe de por que en
2008, cuando el l8 de Mexlco sufrl una reLraccln slgnlflcaLlva, el monLo lnverLldo en publlcldad
fue el ms alLo en la serle esLudlada. Aunque con alguna varlacln, enLre el 33 y el 63 del
presupuesLo de publlcldad esL desLlnado a la Lelevlsln ablerLa. Ln algunos casos - especlalmenLe
en producLos de consumo de ba[o preclo - el presupuesLo dedlcado alcanza el 90.
Sobre los preclos pagados para anunclarse en Lelevlsln ablerLa no hubo nlnguna conslsLencla en
la evaluacln. Pubo qulenes comenLaron que el nlvel cobrado era alLo y que slo podlan Lener
acceso a Lraves de compras empaqueLadas, lo que represenLaba una barrera de enLrada. CLros
dl[eron Lener acceso a compras spoL", pudlendo negoclar el preclo. unas empresas
lnLernaclonales menclonaron que los preclos eran menores que en varlos de los palses en los que
Lenlan operaclones, oLras menclonaron que eran los preclos ms alLos en su comparaLlvo lnLerno.
LxcepLo por las agenclas de medlos que efecLlvamenLe menclonaron nlveles de preclos, los
anunclanLes negaron, ba[o el argumenLo de confldenclalldad, revelar el nlvel de descuenLo sobre
las Larlfas publlcadas que obLenlan de las Lelevlsoras.
Las empresas parecen esLar en un dllema sobre el fuLuro de la publlcldad. or un lado, no Llenen
duda del valor de anunclarse en Lelevlsln ablerLa, pero se enfrenLan anLe la declsln de camblar
de esLraLegla y comenzar a uLlllzar lnLenslvamenLe publlcldad en llnea (lnLerneL). 1odas
menclonaron que en los ulLlmos clnco anos han venldo aumenLando gradualmenLe el presupuesLo
dedlcado a la Lelevlsln de paga. Sln embargo, aunque la mayorla de las empresas expllclL que no


reduclrlan slgnlflcaLlvamenLe su presupuesLo para Lelevlsln ablerLa, sl esLarlan aumenLando la
parLe dedlcada a publlcldad por lnLerneL (a la que comlenzan a llamarle publlcldad dlglLal"). LnLre
los comenLarlos exLremos, hubo dos empresas que menclonaron que la Lelevlsln Lendrla que
camblar susLanclalmenLe el modelo de negoclos para poder sobrevlvlr en el fuLuro. LsLn
acLuando ba[o el supuesLo de que la publlcldad Lender a ser por demanda lndlvlduallzada, a pesar
de que no se ve como panacea y que slo ayudar para ampllflcar el mensa[e que buscan
LransmlLlr.
8especLo a la oferLa de Llempo alre y a la pregunLa especlflca de cmo camblarlan su esLraLegla de
aslgnacln de presupuesLo en caso de que exlsLlesen ms senales Lelevlslvas, no hubo consenso.
unas respuesLas lndlcaron que, sln dlsmlnulr lo presupuesLado para las Lelevlsoras exlsLenLes,
dedlcarlan presupuesLo adlclonal a esLas nuevas senales. Las grandes empresas lndlcaron que
manLendrlan relaLlvamenLe consLanLe el presupuesLo LoLal dedlcado a la Lelevlsln ablerLa y que lo
aslgnarlan de acuerdo a los nlveles de audlencla. Aunque creen que el lmpacLo de senales
adlclonales se refle[arla LanLo en menores preclos publlclLarlos como una me[or segmenLacln de
la audlencla, algunas menclonaron que crelan que no serla relevanLe una mayor oferLa desde el
punLo de vlsLa de publlcldad. lue recurrenLe la respuesLa de que, para Lener exlLo, la frmula y
formaLo de las nuevas senales Lendrla que ser muy slmllar a la exlsLenLe acLualmenLe, es declr,
exlsLe clerLo escepLlclsmo a que dlferenclas lmporLanLes en el conLenldo puedan resulLar en una
frmula aLracLlva. Los conLenldos ms buscados para anunclarse, lnvarlablemenLe, fueron
deporLes, noLlclas y Lelenovelas.
or oLro lado, los no anunclanLes lndlcaron que la prlnclpal razn de no uLlllzar la Lelevlsln ablerLa
para anunclarse era el preclo absoluLo, menclonando que menores preclos la harlan asequlble y la
lncorporarlan a su esLraLegla publlclLarla, susLlLuyendo oLros medlos que acLualmenLe esLn
uLlllzando. LsLos comenLarlos llevan a la conclusln, a pesar de Lener una muesLra relaLlvamenLe
pequena, de que exlsLe una clerLa elasLlcldad en el mercado de publlcldad en Lelevlsln ablerLa.
or un lado, un porcenLa[e (aproxlmadamenLe 43 del LoLal) lndlc que conLlnuarlan lnvlrLlendo el
mlsmo monLo, a una ba[ada de preclos, comprarlan ms espaclo publlclLarlo, su aslgnacln esLarla
dlrecLamenLe llgada a los nlveles de audlencla. CLras empresas (aproxlmadamenLe 33) lndlcaron
que aumenLarlan los recursos dedlcados a la Lelevlsln ablerLa, ba[o el argumenLo de que slo asl
consegulrlan una coberLura, con la correcLa frecuencla, de su poblacln ob[eLlvo. llnalmenLe,
enfaLlzado por aquellos que no uLlllzan la Lelevlsln para anunclarse, pero Lamblen menclonado
por algunas de las dems empresas, se lndlc que, como respuesLa al preclo, a una mayor oferLa y
a una mayor efecLlvldad del medlo, se reaslgnarlan a la Lelevlsln ablerLa canLldades lmporLanLes
de oLros medlos, prlnclpalmenLe de recursos acLualmenLe aslgnados a la radlo. ue aqul podrla
deduclrse que exlsLe una probabllldad alLa de que el monLo publlclLarlo dedlcado a la Lelevlsln
ablerLa sufra una dlsconLlnuldad poslLlva, mosLrando un aumenLo en los lngresos LoLales.
Ln prlnclplo, parece haber una preferencla, aunque no absoluLa, por la uLlllzacln de senales con
coberLura naclonal. A pesar de que en Lres de las enLrevlsLas lndlcaron que uLlllzan los servlclos de


Lelevlsoras locales, se enfaLlz que eso aumenLa susLanclalmenLe la comple[ldad de su
admlnlsLracln. Se enLlende blen la dlsLlncln enLre una senal ldenLlca a nlvel naclonal y una senal
con modlflcaclones locales, ya sea en el conLenldo o en la pauLa publlclLarla. Las enLrevlsLas
parecen lndlcar que efecLlvamenLe exlsLe un valor a poder anunclarse localmenLe, ya sea con
mensa[es muy especlflcos de apllcacln local, slLuaclones coyunLurales y oferLas o promoclones
locales, pero exlsLe duda en cuanLo a que pueda consegulrse un modelo de negoclos vlable por
falLa de escala y falLa de conLenldo adecuado, ya que son lndlspensables para capLar la audlencla.
lue expllclLamenLe menclonado que era poslble caer en un clrculo vlcloso donde la poca escala no
permlLla LransmlLlr conLenldo compeLlLlvo, lo que llevarla a no capLurar audlencla, lo que se verla
refle[ado en el conLenldo.

Audiencia

Los consumldores flnales, Lamblen llamados LelevldenLes, maxlmlzan su blenesLar a Lraves de la
calldad, varledad y preclo de la programacln. Ll Lermlno calldad de la programacln" es un Lema
de amplla dlscusln, desde clerLa perspecLlva la calldad puede depender de su conLenldo arLlsLlco
o de conLrlbucln al conoclmlenLo. Sln embargo, ms all de cualquler perspecLlva u oplnln, lo
clerLo es que la varlable comerclal para medlrlo es el ,%'*+- de audlencla. La varledad de la
programacln Llene que ver [usLamenLe con las opclones que oLros canales Lelevlslvos puedan
ofrecer respecLo a los exlsLenLes en el mercado, y por ello la lmporLancla de las pollLlcas de
oLorgamlenLo de conceslones. Los cosLos de la programacln que asume el consumldor pueden
ser expllclLos e lmpllclLos. Ln el prlmer caso, nos referlmos a la Lelevlsln de paga, en el segundo
caso, nos referlmos al cosLo que asumen los LelevldenLes por ver los anunclos publlclLarlos, no
slo en cuesLln de cosLo de oporLunldad (Llempo) slno porque esLos cosLos Lermlnan refle[ados
en los producLos de consumo.

Ln el caso de 1elevlsa y 1v AzLeca, LanLo la dlmensln de la coberLura de su lnfraesLrucLura, como
la gran canLldad de programacln produclda lnLernamenLe, se ven refle[adas en el Lamano de la
audlencla que logran obLener. Segun l8CL (2008), en 2007, 2008 y 2009, 1elevlsa produ[o 16, 17
y 16, respecLlvamenLe, de los 23 programas de mayor popularldad en el pals. Aslmlsmo,
lnformacln de l8CL (2010) clLada por LAMAC (Ll Conse[o LaLlnoamerlcano de ubllcldad en
MulLlcanales, 2011) muesLra que en 2010, los canales de 1elevlsa 2, 3 y 9 en con[unLo Lenlan
alrededor del 43 de la audlencla de Lelevlsln en Mexlco, lncluyendo senales locales y Lelevlsln
de paga. or su parLe, los canales 7 y 13 de 1v AzLeca conslguleron alrededor del 22.

ue acuerdo a los resulLados de las encuesLas de l8CL a nlvel naclonal en el 2010, en el horarlo
del lnlclo al clerre de Lransmlslones, los grupos de 1elevlsa y 1v AzLeca concenLraron


aproxlmadamenLe el 98 de la audlencla.
23
or oLra parLe, la lnversln de los prlnclpales
anunclanLes en Lelevlsln ablerLa se concenLra en 1elevlsa (68.3) y 1v AzLeca (31.2),
lnvlrLlendo slo un 0.3 en oLras Lelevlsoras (cuadro 6). Los prlnclpales anunclanLes en Lelevlsln
ablerLa se pueden ver en el cuadro 7.

Cuadro 6. Ingresos por pub||c|dad en te|ev|s|n ab|erta (2010)
Lmpresa
Ingresos por pub||c|dad
(m|||ones de pesos) orcenta[e
1e|ev|sa* 22,364.2 68.3
1V Azteca** 10,317.7 31.2
Ctros 136.9 0.3
1ota| 33,018.8 100
luenLe: lnformes 1elevlsa y 1v AzLeca
*uaLos obLenldos de los LsLados llnancleros del Crupo 1elevlsa para Lelevlsln ablerLa (2, 4, 3 y 9).
**uaLos obLenldos de los LsLados llnancleros de AzLeca 1v para Lelevlsln ablerLa (13 y 7).
ara AzLeca 1v los lngresos por publlcldad se conslderan en 3 bloques (venLas por AnLlclpado de
1lempo ubllclLarlo, venLas por lnLercamblo, Anunclos de 8lesgo ComparLldo, lnfomerclales y
ubllcldad lnLegrada).

Cuadro 7. r|nc|pa|es anunc|antes pr|vados
en te|ev|s|n ab|erta 1e|ev|sa y 1V Azteca (2009)
luenLe. 8eporLe Anual 8Mv 1elevlsa 2009 e lnforme Anual 1vA 2009

23
Ll horarlo de lnlclo al clerre de Lransmlslones conLempla enLre las 6:00 y las 24:00 horas, de lunes a domlngo.
r|nc|pa|es anunc|antes 1e|ev|sa r|nc|pa|es anunc|antes 1V Azteca
8lmbo
MarkeLlng Modelo
Cenomma Lab lnLernaclonal
Cll venLure, lnc.
nesLle
!ohnson and !ohnson
MaLLel de Mexlco
rocLer & Camble
uanone de Mexlco
SabrlLas
kellogg Company Mexlco
Cervecerla CuauhLemoc MocLezuma
lrabel
Crupo 1v romo
novarLls larmaceuLlca
1elefonos de Mexlco
Ceneral MoLors de Mexlco
nueva WalMarL de Mexlco

onds
rocLer and Camble,
1elefonos de Mexlco
Cervecerla CuauhLemoc MocLezuma
nesLle
Cenomma Lab
egaso CS (MovlsLar)
Coca Cola
ColgaLe almollve
Cosbel
8lmbo


ANLISIS DE OFERTA Y DEMANDA EN EL CONTEXTO
INTERNACIONAL

Ll camblo Lecnolglco - la dlglLallzacln - consLlLuye una venLana de oporLunldad y ha hecho
poslble modlflcar la esLrucLura de mercado al hacer menos escaso el especLro dlsponlble y por
ende, el oLorgamlenLo de auLorlzaclones para LransmlLlr senales. Sln embargo, el mercado de
Lelevlsln ablerLa en Mexlco aun no ha sldo modlflcado para enfrenLar esLa nueva realldad.
Ln Mexlco, la oferLa de senales
26
con coberLura naclonal es llmlLada. Mexlco es uno de los palses
mlembros de la CCuL que Llene el menor numero de canales comerclales (prlvados) de Lelevlsln
ablerLa con coberLura naclonal (3 de 1elevlsa, 2 de 1v AzLeca): se slLua por deba[o, por e[emplo,
de Lspana (23), 8elno unldo (28) y lrancla (14) (CM1, 2011, ClCCM, 2010, CSA, 2011). La
slLuacln es slmllar en el caso de los canales publlcos. Ln Mexlco no exlsLe un canal publlco con
coberLura naclonal, mlenLras que en Lspana hay 6, en 8elno unldo 12 y en lrancla 9 (CM1, 2011,
ClCCM, 2010, CSA, 2011).

Ll proceso de Lranslcln de la Lelevlsln analglca a la dlglLal en los palses europeos anallzados ha
Lenldo un lmpacLo lmporLanLe en la oferLa de canales LanLo publlco como prlvados. AnLes del
proceso de Lranslcln, el numero de canales prlvados de Lelevlsln ablerLa con coberLura naclonal
en Lspana, 8elno unldo y lrancla era de 4, 2 y 2, respecLlvamenLe, mlenLras que los canales
publlcos Lamblen con coberLura naclonal eran 2, 3 y 4, respecLlvamenLe. uuranLe el proceso de
dlglLallzacln, en el caso de Lspana, enLraron al mercado empresas dlsLlnLas a las que
LradlclonalmenLe ya exlsLlan: grupos empresarlales como veo 1elevlsln y Socledad CesLora de
1elevlsln. ue lgual forma, en lrancla el proceso de Lranslcln permlLl la enLrada de nuevas
empresas al mercado de Lelevlsln ablerLa Lales como ulrecL 8 y 8lM .

Como muesLra el cuadro 8, puede observarse que en Lspana se pas de una oferLa de 6 senales
(llamados Lamblen canales de programacln)
27
a 29 (un facLor de 4.8), en el 8elno unldo de 3 a 43
(un facLor de 8.6) y en lrancla de 6 a 23 (un facLor de 3.8). Aunque varlos operadores LransmlLen
ms de una senal, la dlglLallzacln Lamblen llev a un aumenLo en las enLldades presLadoras. Ll
Lspana enLr un operador ms (de 3 a 6), en el 8elno unldo se pas de 4 a 20 y en lrancla de 3 a
10. LsLos aumenLos susLanclales fueron consecuencla dlrecLa del aprovechamlenLo de un camblo
Lecnolglco para camblar la esLrucLura de la lndusLrla, aumenLando de manera lmporLanLe la

26
Ls lmporLanLe resalLar que, al hablar de Lelevlsln analglca, un canal se reflere a una sola senal LransmlLlda en una
banda de especLro de 6 MPz. Con la dlglLallzacln y mulLlplexacln, es poslble uLlllzar esos 6 MPz (el canal") para
LransmlLlr varlos canales. LsLe documenLo se ha apegado a esLa dlferenclacln en los casos en los que pudlera exlsLlr
confusln.
27
Ll presenLe LexLo se ha apegado a la convencln de llamar canal" a un banda de especLro de 6 MPz y senales" a lo
que por esas bandas se LransmlLe. Sln embargo, anLes de la dlglLallzacln, esLa dlsLlncln no exlsLla, ya que slo era
poslble LransmlLlr una senal por canal. AcLualmenLe, con la poslbllldad de mulLlplexacln y LransmlLlr varlas senales a
Lraves de un solo canal, se hace cada vez ms necesarlo hacer la dlsLlncln enLre ambos Lermlnos.


oferLa, la compeLencla y la dlversldad. Ls lmporLanLe desLacar que no slo aumenLaron los
numeros, slno que Lamblen, como se expllca en deLalle ms adelanLe, hubo un reacomodo de
agenLes a Lraves de enLradas y salldas al mercado y procesos de desagregacln, fuslones y
adqulslclones. lncluslve, exlsLen casos en los que algunos de los acLores Lradlclonales
desaparecleron, dando lugar a nuevos operadores.

Cuadro 8. a|ses europeos: Conf|gurac|n de| mercado de te|ev|s|n ab|erta antes y despus de|
proceso de trans|c|n: empresas operadoras y cana|es
Antes de| proceso de trans|c|n

a|s Cperadores
pr|vados
Cana|es
comerc|a|es
ana|g|cos
Cperadores
pb||cos
Cana|es
pb||cos
ana|g|cos
Nmero
tota| de
operadores
Nmero
tota| de
cana|es
Lspana 4 4 1 2 3 6
8elno unldo 2 2 2 3 4 3
lrancla 2 2 3 4 3 6
Despus de| proceso de trans|c|n

a|s Cperadores
pr|vados
Cana|es
comerc|a|es
d|g|ta|es
Cperadores
pb||cos
Cana|es
pb||cos
d|g|ta|es
Nmero
tota| de
operadores
Nmero
tota| de
cana|es
Lspana 3 23 1 6 6 29
8elno unldo 17 34 2 16 19 30
lrancla 7 14 3 9 16 23
luenLe. Llaboracln propla con base en lmpulsa 1u1 (2010), CM1 (2011), Cfcom (2010), CSA (2010) y pglna web CSA

Ln Mexlco, se observan Lres Llpos de concenLracln que represenLan lndlclos de que el mercado
no se encuenLra en condlclones de eflclencla: concenLracln en lnfraesLrucLura, concenLracln en
publlcldad y concenLracln en audlencla. Los lndlces de concenLracln para Mexlco, palses de
Luropa y Amerlca LaLlna se muesLran en el slgulenLe cuadro 9:

Cuadro 9. Comparat|vo Inn de aud|enc|a y pub||c|dad segn pa|ses
a|s Inn (aud|enc|a) Inn (pub||c|dad)
Mexlco 3,868 3,612
ArgenLlna 2,638 n.d.
Colombla 3,403
a
n.d.
Chlle 2,212
b
2,178
c

8rasll 3,788
d
n.d.
venezuela 3,368
d
3,943
e

Lspana 1,690 2,346
8elno unldo 2,624
a
3,230
lrancla 1,920
a
3,689
a

luenLe: Llaboracln propla con base en lnformacln publlca de reguladores y auLorldades en maLerla de
Lelecomunlcaclones y radlodlfusln en los dlferenLes palses, 2010.
a
lnformacln de 2009,
b
lnformacln de 2006,
c
lnformacln de 2008,
d
lnformacln de 2008,
e
lnformacln de 2003.


La concenLracln de la |nfraestructura en Mexlco, segun el numero de esLaclones conceslonadas,
es elevada. Ll lPP
28
calculado a parLlr del porcenLa[e de esLaclones conceslonadas en las que
1elevlsa y 1v AzLeca LransmlLen sus conLenldos es de 4,682 unldades. Comparando con algunos
palses de Amerlca LaLlna, se observa que el lPP de Mexlco es senslblemenLe mayor, por e[emplo,
8rasll y Chlle cuenLan con un lPP en lnfraesLrucLura de Lelevlsln ablerLa de 2,211 y 2,978
unldades, respecLlvamenLe. Ll hecho relevanLe derlvado de la concenLracln de las conceslones
ha sldo la poslbllldad de conformar cadenas naclonales, lo que ha oLorgado !" $%&'( una
lmporLanLe venLa[a a 1elevlsa y 1v AzLeca sobre los pocos compeLldores (bslcamenLe locales)
que exlsLen debldo a que la lnLegracln de Lales cadenas conLrlbuye a lograr economlas de escala
y alcance slgnlflcaLlvas. La oferLa que pueden hacer a los anunclanLes es, por lo LanLo, de mayor
valor agregado que los poLenclales compeLldores. Son la unlca opcln para prcLlcamenLe poder
llegar a Loda la poblacln.

La dlsLrlbucln de la |nvers|n pub||c|tar|a refle[a una concenLracln lmporLanLe. Ll clculo del
lPP para la lnversln publlclLarla en Lelevlsln ablerLa en Mexlco, con daLos de 2010, resulL de
3,612, lo cual reaflrma que se LraLa de un mercado concenLrado. Comparando con palses de
Luropa, Mexlco Llene un lPP muy superlor. Lspana, 8elno unldo y lrancla cuenLan con lPP de
publlcldad de 2,346, 3,230 y 3,689 punLos, respecLlvamenLe. Sl comparamos a Mexlco con palses
de Amerlca LaLlna, Lamblen observamos que su lPP es elevado, por e[emplo, Chlle cuenLa con un
lPP de publlcldad de 2,178.

LvldenLemenLe, la lnversln en publlcldad desLlnada a un deLermlnado medlo o canal esL
dlrecLamenLe llgada a los nlveles de aud|enc|a. Ln Lermlnos de audlencla, el lPP en Mexlco fue de
3,868 punLos (2010), es declr, 1elevlsa y 1v AzLeca Lamblen concenLran la mayor audlencla a nlvel
naclonal, lncluslve conslderando el resLo de las esLaclones (publlcas y prlvadas), que a pesar de
Lener alrededor del 43 de las llcenclas (son permlsos y conceslones), conslguen aLraer poca
audlencla. Ll lPP observado es elevado sl se compara con el de Lspana, 8elno unldo y lrancla,
cuyos nlveles de concenLracln de audlencla segun esLe lndlcador son de 1,690, 2,624 y 1,920
punLos, respecLlvamenLe. Comparado con oLros palses de Amerlca LaLlna, Mexlco Llene uno de los
lPP ms alLos en audlencla: 8rasll y Chlle Llenen un lPP de audlencla de 3,788 y 2,212,
respecLlvamenLe.

Sln embargo, la caracLerlsLlca ms lmporLanLe en el mercado de Lelevlsln ablerLa lnLernaclonal es
el alLo lndlce de concenLracln de la propledad, publlcldad y audlencla de los medlos de
comunlcacln en LaLlnoamerlca. Como resalLan 8ecerra y MasLrlnl:
29
Los palses laLlnoamerlcanos

28
Ll lndlce de Perflndahl Plrschman (lPP) se uLlllza para medlr la concenLracln econmlca en un mercado. Ll lPP se
calcula elevando al cuadrado la parLlclpacln de mercado que cada empresa posee y sumando esas canLldades. Ll lPP
puede Lomar valores enLre 0 y 10,000, donde los valores cercanos a cero lndlcan poca concenLracln y los cercanos a
10,000 mayor concenLracln. un mercado con una sola empresa (monopollo) Llene un lPP de 10,000 (100
2
).
29
8ecerra, MarLln y MasLrlnl, Culllermo (2002).


ms rlcos (8rasll, Mexlco, ArgenLlna) presenLan rasgos y Lendenclas slmllares, y Lres de los cuaLro
acLores mulLlmedla ms poderosos de Amerlca LaLlna, como son: C Clobo, 1elevlsa y Clarln."
30

CLra forma de comparar la slLuacln del mercado de Lelevlsln es a Lraves del nlvel de uLllldades.
Con Lal propslLo se reallz una comparacln enLre las cadenas naclonales de Lelevlsln en
Mexlco y las de oLros palses (ver grflca 11). Los daLos enconLrados permlLleron la comparacln
anLes de las uLllldades anLes de flnanclamlenLo, lmpuesLos, depreclacln y amorLlzacln (L8l1uA,
a veces referldo en espanol como uAlluA) enLre 2004 y 2010. Los daLos muesLran que duranLe
esLe perlodo, LanLo 1elevlsa como 1v AzLeca se han manLenldo como empresas con mrgenes de
L8l1uA por arrlba de la medla del grupo de empresas selecclonadas.
31
Ln esLe perlodo las cadenas
mexlcanas han manLenldo mrgenes slmllares a los del Canal 3 de lLalla y 1eleclnco de Lspana,
ambos del Crupo MedlaseL. Ambas empresas mexlcanas han logrado mrgenes de L8l1uA
superlores a los de canales con coberLura naclonal, Lales como 1l1 de lrancla, AnLena 3 de
Lspana, Caracol de Colombla y Canal 13 de ArgenLlna (salvo 2010).
Grf|ca 11. Comparac|n |nternac|ona| de| margen L8I1DA 2004 - 2010
(porcenLa[e por ano)

luenLe. Llaboracln propla con base en lnformes flnancleros de las empresas.

30
L8l1uA: Larnlngs 8efore lnLeresL, 1axes, uepreclaLlon, and AmorLlzaLlon" (lngresos anLes de lnLereses, lmpuesLos,
uepreclaclones y AmorLlzaclones).
31
La seleccln de empresas esLuvo su[eLa a la dlsponlbllldad de lnformacln. LxlsLen pocas empresas de Lelevlsln
ablerLa que publlcan su lnformacln flnanclera. Algunas lo hacen de forma agregada con oLros negoclos de su grupo, lo
que no permlLe hacer una separacln comparable.
0
10
20
30
40
30
60
2004 2003 2006 2007 2008 2009 2010
1elevlsa
Canale 3 (lLalla)
1eleclnco (Lspana)
Clarln (Argenna)
1v AzLeca
Caracol (Colombla)
1vl (orLugal)
81L (Alemanla)
AnLena 3 (Lspana)
1l1 (lrancla)
1vA (Canad)
M6 (lrancla)


LA TELEVISIN ABIERTA EN EL PROCESO DE TRANSICIN
DIGITAL: EXPERIENCIA INTERNACIONAL

Ln esLa parLe del esLudlo se ldenLlflca la slLuacln en el mercado de Lelevlsln de algunos palses
para hacer paralellsmos con el mercado mexlcano. Los palses selecclonados son lrancla, Lspana y
8elno unldo en Luropa, y ArgenLlna, 8rasll, Colombla y Chlle en Amerlca LaLlna. Ln el caso de los
palses europeos, lrancla puede ser conslderadoun pals que va a la vanguardla en el secLor de
radlodlfusln (Lelevlsln) y Lspana ha Lenldo problemas lmporLanLes en la Lranslcln dlglLal en el
secLor de Lelevlsln ablerLa. La Lradlcln regulaLorla del 8elno unldo hace que sea un caso a ser
esLudlado, desde hace ms de 23 anos ha sldo plonero en la regulacln de los mercados de
Lelecomunlcaclones y radlodlfusln a nlvel mundlal, por lo que en general los efecLos de medlano
plazo de las declslones de pollLlca pueden haberse comenzado a senLlr en las evoluclones del
mercado.

or oLra parLe, conocer y enLender la operacln de los mercados de Lelevlsln laLlnoamerlcanos
es un buen comlenzo para evaluar los Lemas de dlscusln y las poslbles soluclones que esLn
slendo propuesLas. 1oda la regln esL en el proceso del apagn analglco", deflnlcln de la
uLlllzacln del dlvldendo dlglLal", enLrega de nuevas llcenclas y dlscuslones sobre el poslble
oLorgamlenLo de subsldlos para la adqulslcln de decodlflcadores.

LsLos dos grupos de palses (europeos y laLlnos) muesLran aceleraclones y aplazamlenLos en sus
procesos de dlglLallzacln, respecLlvamenLe. Ln lrancla, Lspana y 8elno unldo, los procesos de
dlglLallzacln empezaron a lnlclos del slglo xxl y prcLlcamenLe ya han concluldo. Ln camblo, en
Amerlca LaLlna esLe proceso aun es lnclplenLe y, de acuerdo a los planes de dlglLallzacln, se
preve que culmlnar en 3 a 10 anos ms, slendo 8rasll y ArgenLlna los ms avanzados en esLa
maLerla.

Ln Amerlca LaLlna, sl blen los medlos de radlodlfusln fueron duranLe mucho Llempo reas
prlvllegladas para las burgueslas naclonales, y negadas al caplLal exLran[ero, esLa slLuacln se ha
ldo modlflcando a Lraves de los anos. or e[emplo, en ArgenLlna, a parLlr de la reforma de la
ConsLlLucln de 1994, se hablllL el lngreso de poLenclales conceslonarlos Lransnaclonales. Ln
8rasll, esLa poslbllldad se dlo con la Ley de 1elevlsln por Cable de 1994, y se profundlz a parLlr
de la aprobacln de la Lnmlenda ConsLlLuclonal 3/2002, que permlLe a las companlas naclonales
asoclarse con exLran[eras en la Lelevlsln ablerLa.
32

Las Lendenclas monopollsLas de la esLrucLura del mercado conllevan la formacln de grandes
grupos que surgen a parLlr de dos Llpos de expansln: lnLegracln verLlcal e lnLegracln

32
8olano, Cesar y 8rlLLos, valerlo: A slLuao aLual das ollLlcas de Comunlcao no 8rasll e as perspecLlvas em relao
enLrada da 1v ulglLa"l. versln prellmlnar, mlmeo.


horlzonLal. Ll prlmero se reflere al conLrol pleno del proceso de produccln. Ln el negoclo de la
Lelevlsln, lncluye desde la eLapa de produccln de conLenldos, hasLa el empacamlenLo y la
Lransmlsln. Ll segundo se reflere al conLrol de la oferLa de un producLo. Ls declr, se observa que
las grandes cadenas Lelevlsoras conLrolan varlos canales de Lransmlsln. Ln nuesLro esLudlo de la
experlencla lnLernaclonal, los palses de Amerlca LaLlna se caracLerlzan por ser mercados
concenLrados, lnLegrados verLlcal y horlzonLalmenLe, y con barreras a la enLrada en la Lelevlsln.

Las pollLlcas de compeLencla y aperLura de mercado han funclonado me[or en los palses
europeos. Los ob[eLlvos de pollLlca Lelevlslva y las reglas claras de acLuacln en los procesos de
llclLaclones son los facLores claves para abrlr los mercados a oLros conceslonarlos. Ln los ulLlmos
dlez anos, Lspana (mercado local) , 8elno unldo y lrancla han logrado lnclulr a nuevos operadores
en el mercado de Lelevlsln ablerLa. Adems de desconcenLrar sus mercados, han logrado mayor
dlverslflcacln en la oferLa de conLenldos para el consumldor flnal. Ln los palses europeos
esLudlados, las pollLlcas de aperLura del mercado han sldo efecLlvas en maLerla de
desconcenLracln. Asl, las parLlclpaclones de las empresas Lradlclonales en lngresos por
publlcldad y audlencla dlsmlnuyeron. Ln camblo, en Amerlca LaLlna, en los ulLlmos dlez anos, no
ha habldo camblos slgnlflcaLlvos en maLerla de aperLura del mercado. Se reglsLran casos fallldos
como el colomblano, al lnLenLar consLrulr un modelo de acceso al mercado de un Lercer operador
de Lelevlsln, sln embargo, con el clerre de la Comlsln naclonal de 1elevlsln a mlLad de esLe
ano, esLe proyecLo y oLros ms quedaron parallzados.

or oLra parLe, en ArgenLlna y 8rasll, la falLa de Lransparencla en las pollLlcas de conceslones y
renovaclones favorecl a los operadores esLablecldos, dado que no se promovl el lngreso a
compeLldores y se lograron renovaclones auLomLlcas. A conLlnuacln, se ofrece mayor deLalle
para un me[or enLendlmlenLo del proceso de dlglLallzacln en cada uno de los palses en esLudlo.

Espaa
33

Ll proceso de Lranslcln hacla la dlglLallzacln en Lspana comenz desde 1997.
34
Ln 1999, segun
lo esLablecldo en el lan 1ecnlco naclonal de 1elevlsln ulglLal 1errenal (1n1u1) el goblerno
espanol oLorg una llcencla de emlsln dlglLal a cada una de las cadenas exlsLenLes, publlcas y
prlvadas. Aslmlsmo, oLorg a la empresa Cnda ulglLal, medlanLe una llclLacln, 3 mulLlplex
33
y

33
Ls lmporLanLe senalar que sl blen la unln Luropea cuenLa con dlrecLlvas generales relaLlvas a las Lelecomunlcaclones
y los medlos de comunlcacln, en el caso del proceso de Lranslcln de la Lelevlsln analglca a la dlglLal, son los palses
mlembros qulenes, medlanLe una regulacln lnLerna, Loman las declslones ms relevanLes al Lener la responsabllldad de
aslgnar las llcenclas y deLermlnar el Llpo de modelo de negoclo que desarrollar la 1u1 (urqulza, 2009).
34
Ll 31 de dlclembre de 1997 se publlc la ulsposlcln Adlclonal CuarenLa y CuaLro de la Ley 66/1997 de Medldas
llscales AdmlnlsLraLlvas y del Crden Soclal, en la que se presenL el marco [urldlco de los servlclos de Lelevlsln dlglLal
LerresLre (1u1). Ln ocLubre del ano slgulenLe, medlanLe el 8eal uecreLo 2169/1998, se dlo a conocer el lan 1ecnlco
naclonal de la 1elevlsln ulglLal 1erresLre (1n1u1).
35
La poslbllldad de uLlllzar 3 canales para LransmlLlr 4 senales por canal, lo que da un LoLal de 12 senales.


medlo (14 programas: canales 67, 68, 69 y dos programas del canal 66). LsLa empresa, cuyo
nombre comerclal era Culero 1v, lnlcl sus emlslones oflclales el 3 de mayo de 2000 ba[o un
esquema de Lelevlsln de paga. Sln embargo, no Luvo exlLo y cerr sus emlslones en [unlo de
2002. ara la admlnlsLracln de la oLra mlLad del mulLlplex del canal 66, el goblerno concurs dos
nuevas conceslones de programacln dlglLal que fueron aslgnadas a veo 1elevlsln y a Socledad
CesLora de 1elevlsln neL 1v en el ano 2000.

Sln embargo, el dlagnsLlco a dlclembre de 2004 era de un LoLal esLancamlenLo en el despllegue e
lmplanLacln de la 1u1.
36
Ln respuesLa a Lal dlagnsLlco, en dlclembre de 2004, el Conse[o de
MlnlsLros aprob el lan de lmpulso de la 1elevlsln ulglLal 1erresLre, de Llberallzacln de la
1elevlsln por Cable y de lomenLo de la luralldad, que lnclula, enLre oLras, las slgulenLes
medldas y acuerdos:

un AnLeproyecLo de Ley de Medldas urgenLes con el ob[eLlvo de dlsponer de un marco
legal adecuado que canallzara el lmpulso de la 1elevlsln ulglLal 1errenal, llberallzara el
servlclo de dlfusln de radlo y Lelevlsln por cable y fomenLara el plurallsmo.
Ll lan 1ecnlco naclonal de 1elevlsln ulglLal serla modlflcado anLes del verano de 2003.
Ll apagn analglco se adelanLarla de 2012 a 2010.

1ales medldas quedaron plasmadas en la Ley 10/2003, promulgada en [unlo de 2003, y en el 8eal
uecreLo 944/2003, promulgado en [ullo del mlsmo ano. Ln 2003 se aprobaron el nuevo lan
1ecnlco naclonal de la 1elevlsln ulglLal 1erresLre y el 8eglamenLo para la resLacln del Servlclo
de 1u1. Ll lan esLablecl la fecha del apagn analglco, adelanLndola del ano 2012 al 3 de abrll
de 2010, asl como el lncremenLo en el numero de emlsoras de 1u1 duranLe el perlodo de
Lranslcln. Con la flnalldad de lograr Lal ob[eLlvo se reaslgnaron las frecuenclas que Culero 1v
habla de[ado llbres y se reorganlzaron las frecuenclas que hasLa ese momenLo hablan sldo
uLlllzadas con Lecnologla analglca. Lse mlsmo ano, el goblerno permlLl al grupo rlsa 1v (en ese
momenLo Sogecable), propleLarla del canal de pago Canal, LransmlLlr en senal ablerLa sln llmlLe
de Llempo (anLerlormenLe slo podla hacerlo por unas horas al dla) dando paso al Canal CuaLro.

Ln ese momenLo AnLena 3, Sogecable 1eleclnco, veo 1v y neL 1v dlsponlan cada uno unlcamenLe
de una senal dlglLal. ue acuerdo con las condlclones lncluldas en el lan AnLena 3, 1eleclnco y
Sogecable sollclLaron dos senales dlglLales adlclonales, mlenLras que veo 1v y neL 1v sollclLaron
una adlclonal. Como resulLado de esLa aslgnacln adlclonal de senales, la dlsLrlbucln de los
mlsmos qued de la slgulenLe manera: AnLena 3, Sogecable y 1eleclnco Lres senales cada uno,
mlenLras que neL 1v y veo 1v dos senales cada uno. 81vL Lendrla clnco senales dlglLales: un
mulLlplex compleLo y una senal en oLro mulLlplex. Ll goblerno lanz Lamblen un concurso publlco

36
lan de lmpulso de la 1elevlsln ulglLal 1errenal, de Llberallzacln de la 1elevlsln por Cable y de lomenLo del
lurallsmo, 2004.


para oLorgar una nueva llcencla que conLemplaba la emlsln analglca en parLe del LerrlLorlo
hasLa el apagn analglco, asl como dos senales dlglLales. La llcencla fue ad[udlcada a La SexLa,
que lnlcl sus Lransmlslones en marzo de 2006.

Ls lmporLanLe desLacar que el lan 1ecnlco naclonal de la 1elevlsln ulglLal 1erresLre conLlene la
obllgacln de emlLlr un mlnlmo de 4 canales por cada mulLlplex cuando esLas senales sean
propledad de dlsLlnLos operadores. Sl el mulLlplex es exploLado por un solo operador, esLe puede
emlLlr el numero que desee cumpllendo unlcamenLe requlslLos de calldad de lmagen y sonldo.
Aslmlsmo, el plan senala que la capacldad mxlma del mulLlplex que podr desLlnarse a
Lransmlsln de conLenldos dlsLlnLos a la Lelevlsln ser de 20.

Ln sepLlembre de 2007, se aprob el lan naclonal de 1ranslcln a la 1elevlsln ulglLal 1erresLre,
el cual deflne los slgulenLes aspecLos:
una dellmlLacln LerrlLorlal de Lspana en 73 reas Lecnlcas, las cuales a su vez englobaban
90 royecLos de 1ranslcln.
Ll calendarlo para el apagado progreslvo de las emlslones analglcas, a Lraves de Lres
fases Lemporales, slempre que se cumplleran unos nlveles mlnlmos de coberLura 1u1 y de
adecuacln de los hogares para su recepcln:
lase l (fecha llmlLe de flnallzacln: 30 de [unlo de 2009): royecLos de Lranslcln con
poblaclones lnferlores a los 300,000 hablLanLes,
lase ll (fecha llmlLe de flnallzacln: 31 de dlclembre de 2009): royecLos de Lranslcln
con poblaclones enLre 300,000 y 700,000 hablLanLes:
lase lll (fecha llmlLe de flnallzacln: 3 de abrll de 2010): royecLos de Lranslcln con
poblaclones de elevada densldad y que requleren un ampllo numero de cenLros para
alcanzar una coberLura slmllar a la analglca.
Se raLlflc la fecha llmlLe del apagado analglco deflnlLlvo para el 3 de abrll de 2010, dos
anos anLes del plazo fl[ado por la unln Luropea para la mlgracln dlglLal.

Ln [ullo de 2009 se publlc en el 8oleLln Cflclal del LsLado (8CL) la Ley 7/2009 de Medldas
urgenLes en MaLerla de 1elecomunlcaclones, en la que se esLablecen dos concepLos lmporLanLes
para el desarrollo del secLor: se llberallz el secLor de la Lelevlsln prlvada al permlLlr a los
lnverslonlsLas una parLlclpacln superlor al 3 en ms de un operador de Lelevlsln y se garanLlz
una coberLura prcLlcamenLe unlversal de la 1u1 medlanLe Lecnologla saLellLal. or oLra parLe, el
26 marzo de 2010, se aprob el 8eal uecreLo 363/2010 medlanLe el cual se aslgnaron los canales
mulLlplexados de la Lelevlsln dlglLal LerresLre Lras el cese de las emlslones de Lelevlsln LerresLre
con Lecnologla analglca.

A flnes de marzo de 2010 se publlc la Ley 7/2010 Ceneral de la Comunlcacln Audlovlsual que
esLablece el reglmen [urldlco de las llcenclas audlovlsuales al senalar que cada llcencla debe
concreLar el mblLo de coberLura LerrlLorlal de la emlsln, el numero de canales, el mulLlplex


aslgnado y sl esLe ser en ablerLo o en acceso condlclonal medlanLe pago. Aslmlsmo, esLablece
que la ad[udlcacln de una llcencla lleva apare[ada la concesln de uso prlvaLlvo del domlnlo
publlco radloelecLrlco. Ll arLlculo 36 esLablece que las personas flslcas y [urldlcas pueden ser
LlLulares slmulLneamenLe de parLlclpaclones soclales o derechos de voLo en dlferenLes
presLadores del servlclo de comunlcacln audlovlsual Lelevlslva, pero que no pueden adqulrlr una
parLlclpacln slgnlflcaLlva en ms de un operador de mblLo esLaLal, cuando la audlencla medla
del con[unLo de los canales de los presLadores de mblLo esLaLal conslderados supere el 27 de la
audlencla LoLal duranLe los doce meses consecuLlvos anLerlores a la adqulslcln.

Como parLe del proceso de Lranslcln se aslgn a 1vL un mulLlplex compleLo, asl como una senal
dlglLal en oLro mulLlplex, mlenLras que cada uno de los operadores prlvados naclonales manLuvo
su canal dlglLal. Ln marzo de 2010 se aprob el 8eal uecreLo 363/2010 medlanLe el cual se
aslgnaron los canales mulLlplexados de la Lelevlsln dlglLal LerresLre Lras el cese de las emlslones
de Lelevlsln LerresLre con Lecnologla analglca. LsLe lnsLrumenLo legal ordena que, con carcLer
LranslLorlo, cada uno de los conceslonarlos del servlclo de comunlcacln audlovlsual a Lraves de
1u1 acceda a un canal mulLlplex dlglLal de coberLura esLaLal, lo que equlvale a cuaLro senales de
programacln. Ll acceso al mulLlplex deflnlLlvo se produclr anLes de enero de 2013. AnLes de esa
fecha, Lodos los canales debern desalo[ar las frecuenclas que ocupan acLualmenLe y Lrasladarse a
una nueva banda del especLro radloelecLrlco.

Cuadro 10. Integrac|n actua| de |os m|t|p|ex en Lspaa, operador de| m|t|p|ex
y operador de transporte y d|fus|n
M|t|p|ex Sea|es Cperador de| m|t|p|ex Cperador de d|fus|n
Ml1 La SexLa Pu, La SexLa 2, La SexLa 3,
Canal 2 (pago)
La SexLa AberLls
Ml2 1eleClnco Pu, La 10, 8olng, M1v MedlaSL1 Lspana Comunlcacln
(anLes CesLevlsln 1eleclnco)
AberLls
Ml3 AnLena Pu, nlLro, Marca 1v, 13 1v veo 1elevlsln
Sln2 CuaLro, ulvlnlLy, La SexLa, Col 1v
(pago)
MedlaSeL Lspana Comunlcacln
( anLes rlsa 1v)
AberLls
Sln3 1eleclnco, La SleLe, lacLorla de llccln,
lnLereconomla, ulsney Channel
Socledad CesLora de 1elevlsln
neL 1v
AberLls
Sln4 neox, nova, veo 7, Axn (pago) AnLena 3 AberLls
8CL 1 1, 2, Clan, 24h 1vL AberLls
8CL 2 1eledeporLe, 1vL Pu 1vL AberLls
luenLe. Llaboracln propla con base en lmpulsa 1u1 (2010) y CM1 (2011).

Ln 1989 se cre el enLe publlco 8eLevlsln (fue una esclsln de C81vL) cuya mlsln era dlfundlr las
senales de radlo y Lelevlsln. Ln 1996 esLe enLe fue prlvaLlzado e lngres Lamblen al mercado de
Lelecomunlcaclones. Sl blen en Lspana exlsLen oLras empresas dedlcadas a dlfundlr las senales de
radlo y Lelevlsln, Lales como Axlon, Amena e lLelazpl, slo AberLls (anLes 8eLevlsln) Llene
coberLura naclonal. Se calcula que posee enLre el 83 y 90 de esLe segmenLo de mercado en
Lspana. Sl blen exlsLe esLa flgura de operador de la lnfraesLrucLura (LransporLe y dlsLrlbucln de la


senal), el marco legal lndlca, enLre oLras cosas, que la socledad que reclbe una concesln Llene la
obllgacln de exploLar dlrecLamenLe el servlclo publlco ob[eLo de la concesln y que Llene derecho
a dlsponer del especLro radloelecLrlco necesarlo para la presLacln del servlclo publlco de
Lelevlsln dlglLal LerresLre en ablerLo y de los servlclos adlclonales dlsLlnLos a dlfusln de
Lelevlsln.
37

Ll proceso de Lranslcln hacla la dlglLallzacln ha permlLldo la enLrada de nuevas empresas al
mercado de la Lelevlsln ablerLa, asl como el creclmlenLo en la oferLa de canales de coberLura
naclonal que han pasado de 4 (1vL (2), AnLena 3 y 1eleclnco) al lnlclo de la dlglLallzacln, a un LoLal
de 29 hasLa el prlmer semesLre de 2011. ue esLos 29, sels son publlcos y el resLo comerclales. Se
lncorporaron cuaLro nuevos grupos al mercado, aunque slo Lres conLlnuan operando de forma
lndependlenLe, pues rlsa 1v fue adqulrlda por MedlaSeL (CesLevlsln). La enLrada al mercado de
esLos Lres grupos ha sldo lmporLanLe pues en con[unLo cuenLan con once nuevos canales de
Lelevlsln ablerLa en Lspana (ver cuadro 11).

La enLrada al mercado de Lelevlsln ablerLa de nuevos operadores y canales ha generado una
mayor fragmenLacln de las audlenclas. Ln 2010, los nuevos lograron aumenLar su audlencla
38
y se
espera que esLe fenmeno Lome ms fuerza a medlda que los canales que fueron ad[udlcados en
2010 operen de manera normal. La grflca 12 muesLra que enLre 2006 y 2010 se ha presenLando
una calda en las audlenclas promedlo de los canales que ya exlsLlan a favor de los canales de
reclenLe creacln, es declr, la aparlcln de nuevos canales esL generando una compeLencla por la
audlencla (CM1, 2011).

Cuadro 11. Conf|gurac|n de| mercado de te|ev|s|n ab|erta:
empresa y cana|es

37
8esolucln de 29 de [ullo de 2003 de la SecreLarla de LsLado de 1elecomunlcaclones y para la Socledad de la
lnformacln.
38
La medlda de audlencla uLlllzada es el porcenLa[e del Llempo LoLal dedlcado a ver la Lelevlsln (en Lspana fueron 234
por especLador por dla). no se reflere a la parLlclpacln de mercado en el horarlo de plco.
Nombre de| grupo
empresar|a|
Nmero de cana|es
comerc|a|es ana|g|cos
Nmero de cana|es
pb||cos ana|g|cos
1vL 0 2
AnLena 3 1 0
CesLevlslon 1eleclnco 1 0
La SexLa 1 0
Sogecable 1 0


Nombre de| grupo empresar|a| Nmero de cana|es
comerc|a|es d|g|ta|es
Nmero de cana|es
pb||cos d|g|ta|es
1vL 0 6
AnLena 3 3 0
Medla SeL Lspana Comunlcaclones (CesLevlsln
1eleclnco adqulrl el Canal 4 de rlsa 1v)
7 0
La SexLa 4 0
veo 1elevlsln 3 0
Socledad de CesLln de 1elevlsln neL 1v 4 0
luenLe. Llaboracln propla con base en lmpulsa 1u1 (2010) y CM1 (2011).

Grf|ca 12. Lvo|uc|n de |os |nd|ces de aud|enc|a por cana| 2006, 2008 y 2010
(porcenLa[e)

luenLe. Llaboracln propla con base en CM1 (2011)
Ll Lamano de mercado de la Lelevlsln ablerLa, en 2010, medldo por el nlvel de lngresos LoLales
fue de alrededor de 4,330 mlllones, de los cuales 2,160 mlllones provlenen de la publlcldad,
2,013 mlllones de las subvenclones que reclben las Lelevlsoras publlcas y 176 mlllones
correspondleron a lngresos por producclones proplas, envlo de mensa[es corLos a mvlles (SMS),
venLas elecLrnlcas, publlcldad de las pglnas web, arrendamlenLo de una parLe de la capacldad
obLenlda por el mulLlplex",
39
y, en general, lngresos derlvados de servlclos audlovlsuales no
provenlenLes de la lnversln publlclLarla (CM1, 2011). Ll nlvel de lngreso de esLe mercado en
2010, segun la CM1 (2011), se vlo afecLado por dos hechos. or un lado, hubo un lncremenLo en la

39
Ll mulLlplex dlglLal" es la senal compuesLa para LransmlLlr una frecuencla radloelecLrlca y que, al uLlllzar la Lecnologla
dlglLal, permlLe la lncorporacln de las senales correspondlenLes a varlos canales de Lelevlsln y de las senales
correspondlenLes a varlos servlclos asoclados y a servlclos de comunlcaclones elecLrnlcas (Apendlce de ueflnlclones del
8eal uecreLo 944/2003). Ln Lspana, el mulLlplex" es conocldo como mulLlple".
21
19
18
16
6
3
4
18
16
17
13
9
3
6
14.6
11.7
16
11.3
7
3.1
6.6
1eleclnco AnLena 3 1vL 1 AuLonmlcas CuaLro La 2 La SexLa
2006 2008 2010


oferLa de canales de Lelevlsln ablerLa como resulLado del proceso de dlglLallzacln. or oLro lado,
cambl el modelo de flnanclamlenLo de la Corporacln de 8adlo y 1elevlsln Lspanola (C81vL),
que a parLlr de 2010 de[o de emlLlr publlcldad y en adelanLe ser flnanclado LoLalmenLe por
recursos publlcos. La nueva Ley de llnanclacln preve que 8C1vL obLenga recursos
gubernamenLales derlvados del 80 del rendlmlenLo de la Lasa por el uso del espaclo
radloelecLrlco, del 0.9 de los lngresos bruLos de los operadores de Lelecomunlcaclones, del 3
de lngresos de los conceslonarlos o presLadores del servlclo de Lelevlsln ablerLa y del 1.3 de las
cadenas de pago.

Reino Unido

Ll proceso de conversln de emlslones de Lelevlsln de analglcas a dlglLales lnlcl en 1999
debldo a las slgulenLes razones segun el goblerno (osLnoLe, 2004):
Llberarla dos Lerclos del especLro uLlllzado acLualmenLe para la Lransmlsln de la senal
analglca de Lelevlsln, el cual podrla ser uLlllzado para nuevos servlclos dlglLales,
8eneflclarla a la economla del 8elno unldo, en valor presenLe neLo, en un rango de enLre
1.3 y 2 blllones de llbras esLerllnas,
ermlLlrla llevar la senal de 1u1 al 23 de la poblacln que vlve en reas que no eran
servldas debldo a la carencla de especLro,
lncremenLarla la calldad y poslbllldades de eleccln de los LelevldenLes,
8educlrla los cosLos para los operadores.

CrlglnalmenLe se planLe que el proceso debla lnlclar y Lermlnar enLre 2006 y 2010. Sln embargo,
el 13 de sepLlembre de 2003 la MlnlsLra de CulLura anuncl el calendarlo oflclal para el proceso de
conversln: empezarla en 2008 y debla conclulr en 2012.
40
Ll apagn analglco se llevarla a cabo
de manera reglonal, flnallzando en Londres en 2012. La lmplemenLacln del proceso se puso en
manos de la empresa sln flnes de lucro ulglLal uk que Llene la obllgacln de dar a conocer
perldlcamenLe los avances al publlco.

lue asl que el proceso para la Lranslcln de la Lelevlsln analglca ablerLa a la dlglLal comenz
hasLa 2006. Sln embargo, el 8roadcasLlng AcL 1996, que conLenla las reformas al 8roadcasLlng AcL
1990, ya conLemplaba las reformas legales que poslblllLaban dlcho proceso. LsLa reforma senL las
bases para la aslgnacln de canales mulLlplex 1, 2, A, 8, C y u, cada uno con capacldad hasLa para 6
canales, lo que slgnlflcaba el prlmer paso en el proceso de Lranslcln. ue los sels mulLlplex
esLablecldos Lres se aslgnaron a los operadores de los canales analglcos exlsLenLes. La 88C

40
!unLo con el anuncl del calendarlo oflclal, Lamblen se dlo a conocer un programa de apoyo para que nlngun
cludadano se rezagara que conslsLla en brlndar apoyo con los cosLos de lnsLalacln y del equlpo necesarlo para que las
personas mayores de 73 o con alguna dlscapacldad pudleran slnLonlzar los canales dlglLales (ueparLmenL for CulLure,
Medla and SporLs, 2003).
hLLp://webarchlve.naLlonalarchlves.gov.uk//hLLp://www.culLure.gov.uk/global/press_noLlces/archlve_2003/dcms116_
03.hLm


obLuvo el mulLlplex 1 compleLo, l1v y Canal 4 comparLleron el mulLlplex 2, y el Canal 3 y S4C
comparLleron el mulLlplex A.

La 88C uLlllz la capacldad de su mulLlplex para sus nuevos canales 88C Cholce, 88C news 24 y
88C arllamenL. Aslmlsmo, adqulrl capacldad en el mulLlplex A, operado por Sun, para lanzar el
canal 88C knowledge. l1v por su parLe, uLlllz su capacldad en el mulLlplex para lanzar los canales
house l1v2 y ?ou2. Ll Canal 4 lanz los canales de paga lllm lour y L4. llnalmenLe, el Canal 3
vendl su capacldad en el mulLlplex A a Sun, subsldlarla creada expresamenLe por S4C para la
admlnlsLracln del mulLlplex que renL Lodo su espaclo a CndlglLal y 88C.

Los oLros Lres mulLlplex fueron aslgnados medlanLe una llclLacln a un consorclo conformado por
las empresas CarlLon 1elevlslon, Cranada 1elevlslon y 8rlLlsh Sky 8roadcasLlng, medlanLe una
llclLacln.
41
LsLe consorclo lanz al mercado la plaLaforma de Lelevlsln dlglLal de pago CndlglLal,
aunque por razones llgadas a fomenLar la compeLencla 8rlLlsh Sky 8roadcasLlng de[ el consorclo.
La fuerLe compeLencla, especlalmenLe de Sky, y las deflclenclas Lecnlcas no permlLleron que esLa
empresa Luvlera exlLo y sall del mercado en 2002. Lse mlsmo ano, las llcenclas para la operacln
de los mulLlplex uLlllzados para LransmlLlr CndlglLal fueron reaslgnadas por la auLorldad
regulaLorla lndependenL 1elevlslon Commlsslon al consorcl lreevlew, formado por la 88C, que
obLuvo el mulLlplex 8, y por Crown CasLle, que obLuvo los mulLlplex C y u. Ln 2003, l1v (que
compr a Sun y conLrolaba el mulLlplex A) y Canal 4 se unleron a lreevlew.

Los sels mulLlplex que esLn en operacln son admlnlsLrados por las empresas ulglLal 3&4, Sun,
88C y Arqlva, esLs ulLlmas con dos cada una. CrlglnalmenLe, como ya se menclon, los mulLlplex
operados por Arqlva fueron aslgnados a la empresa Crown CasLle, lo mlsmo que funclones de
dlfusln de los mulLlplex 1, 8, C y u. Sln embargo, en 2004, Crown CasLle fue adqulrlda por
naLlonal Crld, la cual a su vez se fuslon con Arqlva en 2008. Los mulLlplex 1,2 ? 8 son
conslderados de servlclo publlco de radlodlfusln. lncluyen los canales de la 88C, l1v (excepLo
l1v21), Canal 4 (excepL lllm4 and L41), S4C and Channel 3 (excepLo 3 uSA y 3*), adems de
esLaclones de radlo y servlclos de LexLo e lnLercaLlvos. Los mulLlplex A, C y u se conslderan
dedlcados a los servlclos comerclales.
42

41
Ln el 8elno unldo la enLrega de llcenclas para el uso de frecuenclas por radlodlfusores esL a cargo de la Cfcom segun
el CommunlcaLlons AcL 2003. ue acuerdo con el 8roadcasLlng AcL 1996, las llcenclas se oLorgan medlanLe subasLa a
sobre cerrado y una evaluacln de la calldad de los servlclos que proponen los operadores que complLen en la subasLa.
42
Ln sepLlembre de 2011 la Cfcom publlco un documenLo en su pglna web para lnvlLar a empresas lnLeresadas en
parLlclpar en un concurso para obLener capacldad en el mulLlple 8 a fln de poner en marcha un canal Pu. La recepcln
de propuesLas esLarla ablerLa hasLe el 17 de ocLubre de 2011. 1hlrd lnvlLaLlon Lo Apply for u11 MulLlplex 8 CapaclLy
SLaLuLory noLlce
(hLLp://sLakeholders.ofcom.org.uk/blnarles/specLrum/specLrum-pollcy-area/pro[ecLs/dLv/Lhlrd/sLaLuLory-noLlce.pdf).


Cuadro 12. Integrac|n actua| de |os m|t|p|ex en ke|no Un|do, operador de| m|t|p|ex y
operador de transporte y d|fus|n
M|t|p|ex Sea|es Cperador de|
m|t|p|ex
Cperador de
d|fus|n
(1)
S81/88C A
88C 1 88C Arqlva
88C 2
88C 3 (ComparLe Llempo de Lransmlsln con C88C Channel)
88C 4 (ComparLe Llempo con C8eebles)
88C news
88C arllamenL
(2)
S82/u3&4
l1v1 ulglLal 3 & 4 LLd Arqlva
Channel 4
Channel 3
l1v2
Channel 41
More 4
L4
l1v1
(A) S83/88C 8 88C 1 Pu Sun Arqlva
l1v1 Pu
Channel 4 Pu
88C Pu
(8)
CCM4/Sun
l1v3 88C Arqlva
CCLu (ComparLe Llempo con 1op up 1v AnyLlme 3, Pome, 1elevlslon x) (a)
8ld 1v (b)
l1v21
3*(ComparLe Llempo con 8ed PoL 1v)
3 uSA (ComparLe Llempo con lllLh)
LSn (ComparLe Llempo con 1op up AnyLlme 1) (a)
CuesL
Cems 1v (b)
Cl1v
CvC (b)
Challenge
(C)
CCM3/A8C A
lck 1v Arqlva Arqlva
uave (ComparLe Llempo con arLy)
8eally (ComparLe Llempo con 8lue klss 1v, uaysLar)
L41
8lg ueal (ComparLe Llempo con rlce urop 1v, CommunlLy Channel y
arLy)
CreaLe and CrafL (ComparLe Llempo con 8abesLaLlon 2, lood neLwork,
Smlle 1v3)
lck 1v 1
uave !a vu (ComparLe Llempo con uave y 8lue klss 1v)
Sky news
(u)
CCM6/A8C 8
?esLerday Arqlva Arqlva
lllm4
4Muslc
vlvA
ldeal World (ComparLe Llempo con Smlle1v2)
l1v4
SporLs Sky1 (a)
SporL Sky2 (a)
8ussla 1oday
Al !azeera (ComparLe Llempo con 8ocks and Co, CvC 8eauLy, 8abesLaLlon)
(b)
AdulL secLlon (99)
AdulL secLlon (199)
luenLe: Llaboracln propla con base en lnformacln de Cfcom.
noLas: (a) no se LransmlLen por lreevlew, (b) Son canales de venLas por Lelevlsln, (c) Los canales para adulLos lmpllcan
un cosLo al usuarlo pero se lncluyen porque son LransmlLldos uLlllzando capacldad en un mulLlplex.


Las acLlvldades de dlfusln de la senales de Lelevlsln esLuvleron a cargo de la 88C hasLa 1997. La
lnfraesLrucLura para dlsLrlbucln de senales fue vendlda a la empresa prlvada naLlonal Crld LC (su
nombre orlglnal era Crown CasLle). Ln 1990, Lamblen con orlgen en una empresa publlca surgl
1ranscom que posLerlormenLe se converLlrla en la empresa Arqlva. Ln la acLualldad Arqlva es la
empresa de dlfusln de senales de Lelevlsln ms lmporLanLe en 8elno unldo (en 2007 adqulrl
naLlonal Crld), es la empresa que dlfunde las senales de Lodos los canales de Lelevlsln ablerLa con
alcance naclonal. Ln oLras palabras, Arqlva cumple LanLo la funcln de operador de dlfusln para
Lodos los canales que LransmlLen a nlvel naclonal y parLlclpa adems como operador de los
mulLlplex C y u.

La conformacln del consorclo lreevlew para la comerclallzacln de los servlclos de Lelevlsln
dlglLal LerresLre en el 8elno unldo esL dando resulLados LanLo para las empresas como para los
consumldores. Las empresas aparenLemenLe han enconLrado un modelo de negoclos susLenLable,
mlenLras que los consumldores Llenen mayores opclones. ara slnLonlzar los canales dlglLales debe
conLarse con un aparaLo recepLor que Llene un cosLo de alrededor de 20 (adems del pago de la
llcencla anual que cada hogar debe reallzar al goblerno para slnLonlzar servlclos de Lelevlsln).
43

Como resulLado del proceso de Lranslcln, el numero de canales de Lelevlsln ablerLa con
coberLura naclonal se ha lncremenLado pasando de 3 a poco ms de 40.
44
AcLualmenLe, y hasLa
2012 cuando Lermlne el proceso de Lranslcln, es poslble slnLonlzar clnco canales analglcos: 88C
Cne, 88C 1wo, l1v1, Canal CuaLro y 3.

Cuadro 13. Conf|gurac|n de| mercado de te|ev|s|n ab|erta: empresa y cana|es

43
Ln ese senLldo es relevanLe menclonar que la 88C no emlLe publlcldad de nlngun Llpo. Sus fuenLes de flnanclamlenLo
son los fondos derlvados de la comerclllazcln de sus produccclones y servlclos, los fondos derlvados de la llcencla de
Lelevlsln que se cobra a cualquler lugar que cuenLe con equlpos para reclblr las reclblr y/o grabar las emlslones de radlo
y Lelevlsln (en 2010 el preclo de la llcencla por hogar fue de 143.30), asl como fondos publlcos publlcos
(lndependlenLes de la llcencla).
44
LsLa clfra lncluye canales dedlcados a las venLas por Lelevlsln, asl como canales para adulLos cuya funcln
bslcamenLe conslsLe en anunclar servlclos de llamadas y chaLs.
Nombre de| grupo
empresar|a|
Nmero de cana|es
Nmero de cana|es
pb||cos ana|g|cos
88C 0 2
Channel lour CorporaLlon 0 1
l1v 1 0
norLLhern & Shell 1 0


Nmero de cana|es
pb||cos d|g|ta|es
88C 0 8
Channel lour CorporaLlon 0 8
l1v 8 0
norLhern & Shell 3 0
uk1v* 3 0
ulscovery neLworks uk 1 0
1he Colourful Company Croup LLd. 1 0
LSn lnc. 1 0
M1v neLworks Lurope 1 0
8ld Shopplng, Medla 1rusL, Square 1 ManagemenL LlmlLed 1 0
LlberLy Medla 1 0
ldeal Shopplng ulrecL plc, Scrlpps neLworks lnLeracLlve
and CellcasL Croup
1 0
ldeal Shopplng ulrecL plc y CellcasL Croup 1 0
8rlLLlsh Sky 8roadcasLlng 7 0
8ocks & Co roducLlons LLd, LlberLy Medla, Al !azeera,
CellcasL Croup
1 0
8lA novosLl 1 0
8ld Shopplng 1 0
*Socledad enLre la oflclna encargada de comerclallzacln de la 88C Worldwlde y vlrgln Medla 1elevlslon. ComparLe un
canal del mulLlplex con CellcasL Croup, oLro con Square 1 ManagemenL LlmlLed y con uaysLar 1elevlslon neLwork.
luenLe. Llaboracln propla con base en Cfcom (2010), ulglLal 1elevlslon Croup Web age
(hLLp://www.dLg.org.uk/lndusLry/dLL_channels.hLml) y lreevlew Web age (hLLp://www.freevlew.co.uk/)

Ll lncremenLo en la oferLa de canales ha proplclado una mayor fragmenLacln de las audlenclas.
Ln 2004, los clnco canales de Lelevlsln ablerLa que ya exlsLlan anLes del proceso de dlglLallzacln
(88C Cne, 88C 1wo, l1v1, Channel 4, y Channel 3), en con[unLo capLaban al 74 de la audlencla
LoLal, mlenLras que en 2009 capLaron al 37.8. Ls declr, la cuoLa de mercado con[unLa de esLos
canales ha dlsmlnuldo en 18 (Cfcom, 2010). Como puede verse en la grflca 13, los clnco canales
han perdldo audlencla de manera consLanLe enLre 2004 y 2009, aunque a dlferenLe rlLmo (Cfcom,
2010).

Ln 2009, el Lamano de mercado de la Lelevlsln ablerLa, medldo por los lngresos LoLales, fue de
alrededor de 6,612 mlllones, de los cuales 3,136 mlllones provlenen de la publlcldad, 2,663
mlllones de las subvenclones que reclben las Lelevlsoras publlcas y 713 mlllones de euros de
dlsLlnLas fuenLes como las producclones proplas y oLros producLos auxlllares (Cfcom, 2010)


Grf|ca 13. Lvo|uc|n de |os |nd|ces de aud|enc|a por cana| desde 2004, 2006 y 2009
(porcenLa[e)

luenLe. Cfcom, 2010.

Ln 2009, el mercado de publlcldad alcanz en el secLor de Lelevlsln un volumen de alrededor de
3,136 mlllones. Ln los ulLlmos anos, se han presenLando dos Lendenclas prlnclpales en esLe
mercado. or un lado, los lngresos por publlcldad de los cuaLro prlnclpales canales comerclales de
Lelevlsln ablerLa han dlsmlnuldo desde 2004. or oLro lado, dlcha calda en el lngreso se ha vlsLo
compensada por el rpldo creclmlenLo de los lngresos por publlcldad de los canales que
conforman los porLafollos de los oLros canales comerclales de Lelevlsln ablerLa que han Lenldo
una Lasa de creclmlenLo promedlo anual de 34 enLre 2004 y 2009. ulcha Lasa de creclmlenLo se
expllca por la creclenLe adopcln de los slsLemas de Lelevlsln ablerLa su[eLa a la necesldad de un
decodlflcador especlal, asl como por el creclmlenLo en el numero de canales de los operadores
Lradlclonales (Cfcom, 2010). Ls relevanLe menclonar que la 88C no emlLe publlcldad de nlngun
Llpo. Sus fuenLes de flnanclamlenLo son los fondos derlvados de la comerclallzacln de sus
producclones y servlclos, los fondos derlvados de la llcencla de Lelevlsln que se cobra a cualquler
lugar que cuenLe con equlpos para reclblr y/o grabar las emlslones de radlo y Lelevlsln (en 2010
el preclo de la llcencla por hogar fue de 143.30), asl como fondos publlcos (lndependlenLes de la
llcencla).

or oLra parLe, convlene resalLar que en el 8elno unldo la enLrega de llcenclas para el uso de
frecuenclas por radlodlfusores esL a cargo de la Cfcom segun el CommunlcaLlons AcL 2003. ue
acuerdo con el 8roadcasLlng AcL 1996, las llcenclas se oLorgan medlanLe subasLa a sobre cerrado y
una evaluacln de la calldad de los servlclos que proponen los operadores que complLen en la
subasLa. Aunque para el oLorgamlenLo de las llcenclas de radlodlfusln el aspecLo econmlco es
cenLral, Lamblen se conslderan aspecLos relaLlvos al cumpllmlenLo de los ob[eLlvos del servlclo
publlco de Lelevlsln en el 8elno unldo Lales como:
24.7
10
22.8
9.8
6.6
22.8
8.8
19.7
9.8
3.7
20.9
7.3
17.8
6.8
4.9
88C Cne 88C 1wo l1v1 C4S4C llve
2004 2006 2009


La provlsln de servlclos de Lelevlsln relevanLe que asegure que una amplla varledad de
programas sobre dlversos Lemas sean ofrecldos al publlco.
La provlsln de servlclos de Lelevlsln de manera que saLlsfaga los lnLereses de la mayor
canLldad de audlenclas como sea poslble.
La provlsln de servlclos de Lelevlsln que manLengan elevados esLndares en Lorno a
conLenldos, la calldad de las producclones y las habllldades profeslonales y la lnLegrldad
edlLorlal apllcadas en la reallzacln de los programas.

La seccln 4 sobre condlclones generales de las llcenclas del 8roadcasLlng AcL 1996 senala que
como parLe de Lales condlclones, la concesln deber lnclulr el monLo de pago que el
conceslonarlo debe reallzar, asl como deflnlr sl dlcho pago se reallzar una slo ocasln o se har
en plazos deLermlnados. Ll monLo a pagar por cada llcencla ser deLermlnado por la Cfcom, de
acuerdo con lo que dlcho organlsmo consldere una conLrlbucln aproplada y corresponder
especlflcamenLe a cada caso o clrcunsLancla. uuranLe el proceso se esLablece un MonLo
ueslgnado" que slrve como una referencla. Cuando el monLo anual es menor que el deslgnado,
esLe deber pagarse en la fecha de enLrega de la concesln y en cada anlversarlo duranLe la
duracln de la mlsma. Ln camblo, cuando el monLo anual es lgual o mayor al deslgnado, deber
pagarse por adelanLado en cuoLas mensuales lguales comenzado en la fecha de enLrega de las
conceslones y conLlnuar hasLa la fecha de la explracln.
43

La duracln de las llcenclas para la operacln de los canales mulLlplex es de 12 anos de acuerdo
con lo esLablecldo por la seccln 16 (1) (2) del 8roadcasLlng AcL 1996. La apllcacln para la
renovacln de las llcenclas deber enLregarse a la Cfcom en los ulLlmos cuaLro anos de la vlgencla,
pero no posLerlor a una fecha relevanLe" por ella deLermlnada (la fecha llmlLe para publlcar una
noLlflcacln sobre la poslbllldad de oLorgar la llcencla sl el acLual llcenclaLarlo no fuera beneflclado
con la renovacln). Sl el acLual llcenclaLarlo presenLa la apllcacln para la renovacln de su
llcencla, la Cfcom, con el consenLlmlenLo de la SecreLarla de LsLado, pedlr al lnLeresado que
presenLe un plan Lecnlco, asl como nuevos ob[eLlvos que complemenLen los que exlsLen en la
concesln que esL en operacln. Sl la Cfcom refrenda la llcencla, podr lmponer nuevas
condlclones con el fln de asegurar el cumpllmlenLo de los planes Lecnlcos y ob[eLlvos
complemenLarlos, asl como especlflcar, con el consenLlmlenLo de la SecreLarla de LsLado, sl el
conceslonarlo debe enLregarle un porcenLa[e de lngresos por mulLlplex por cada perlodo conLable
que dure la llcencla.

43
Ln algunos casos, como es el de las llcenclas mulLlplex (relevanL percenLage of mulLlplex revenue"), es poslble apllcar
pagos adlclonales denLro de cada perodo conLable duranLe la vlgencla de la llcencla, y en oLros, puede darse una
excepcln de Lales pagos sl lo auLorlza la SecreLarla de LsLado.


Francia

La dlscusln sobre la lmplanLacln de la Lelevlsln dlglLal en lrancla se lnLenslflc a parLlr de 1993.
La Lranslcln comenz oflclalmenLe en 2001 con la promulgacln de la Ley del 1 de agosLo de
2000. osLerlormenLe, se publlcaron los decreLos n 2001-1333 del 18 dlclembre de 2001 y n
2002-123 del 31 de enero de 2002. Ln [ullo de 2001, el CSA (Consell superleur de laudlovlsuel)
hlzo un llamado a presenLar candldaLuras de lnLeresados en presLar el servlclo de radlodlfusln
dlglLales a nlvel naclonal. Se presenLaron un LoLal de 66 candldaLuras (8oyon, 2002). no obsLanLe,
la slLuacln econmlca de ese momenLo no fue proplcla para lmpulsar la 1u1 con la rapldez que se
habla pensado. La Lranslcln hacla la 1u1 dlglLal en lrancla enfrenL, adems de la lncerLldumbre
econmlca, el descuerdo de los operadores de Lelevlsln por cable y saLellLe para qulenes la 1u1
no era necesarla pues su lnsLrumenLacln lmpllcaba la creacln de una nueva red, lo que para ellos
era econmlcamenLe redundanLe anLe la exlsLencla de las proplas redes de cable y saLellLe.
Aslmlsmo la velan como una nueva plaLaforma con la que Lendrlan que compeLlr (8ourreau,
2003).
46

La Lranslcln hacla la 1u1 dlglLal enfrenL, adems de la lncerLldumbre econmlca, el descuerdo
de los operadores de Lelevlsln por cable y saLellLe para qulenes la 1u1 no era necesarla pues su
lnsLrumenLacln lmpllcaba la creacln de una nueva red, lo que para ellos era econmlcamenLe
redundanLe anLe la exlsLencla de las proplas redes de cable y saLellLe. Aslmlsmo la velan como una
nueva plaLaforma con la que Lendrlan que compeLlr. Pacla 2003 Lodavla perslsLlan problemas
regulaLorlos (8ourreau, 2003):
Pabla canales de 1u1 sln aslgnar. Algunos eran para la Lelevlsln publlca naclonal pero no
se Lomaba nlnguna declsln al respecLo, oLros eran para las Lelevlsoras locales, pero no
exlsLla marco legal para la 1u1 local, por lo que el CSA no podlan reallzar las subasLas,
no se hablan anunclado los operadores mulLlplex,
1l1 y M6 se oponlan a la reaslgnacln de frecuenclas analglcas,
no exlsLla lnLeres en la comerclallzacln de la 1u1 de paga (Lampoco de los equlpos
necesarlos para slnLonlzar los canales graLulLos).

Ln marzo de 2007 se promulg la Ley n 2007-309 relaLlva a la modernlzacln de la dlfusln
audlovlsual y la Lelevlsln del fuLuro a Lraves de la cual se esLablecl como fecha llmlLe para
conclulr el proceso de dlglLallzacln el 30 de novlembre de 2011. La ley dlspuso que la fecha de
lnlclo del proceso de Lranslcln fuera marzo de 2008, de manera paulaLlna, rea por rea, con un
calendarlo fl[ado por el CSA. Aslmlsmo, se deLermln que en las zonas no cublerLas medlanLe

46
uno de las prlnclpales palancas para lncenLlvar a los operadores lncuembnLes a renunclar a sus llcenclas analglcas
fue la promesa de darles en el fuLuro un canal adlclonal (bonus channel), slLuacln que qued esLableclda en la Ley n
2007-309. Sln embargo, esLa norma fue rpldamenLe llevada anLe la uL debldo a que represenLarla una ayuda esLaLal
llegal, bslcamenLe un subsldlo.


radlodlfusln LerresLre, los operadores de Lelevlsln por saLellLe deberlan permlLlr el llbre acceso a
canales dlglLales graLulLos con el propslLo de lograr una coberLura del 100.

Las llcenclas de Lelevlsln comerclal ablerLa se conceden por un perlodo de dlez anos, Lras un
proceso de llclLacln y de audlenclas publlcas reallzadas por el CSA. Las llcenclas pueden
renovarse dos veces por un perlodo de clnco anos sln una nueva llclLacln. Las llcenclas se
explden o renuevan con base en un acuerdo lndlvldual enLre el CSA y la emlsora correspondlenLe
en el que se lncluyen las obllgaclones que esLa ulLlma debe cumpllr a lo largo de la duracln de la
concesln. ara las socledades naclonales de Lelevlsln publlca como lrance 2, lrance 3, lrance 3
y la cadena culLural europea ArLe, las auLorlzaclones de uso de frecuenclas necesarlas para sus
Lransmlslones son dlrecLamenLe aslgnadas por el CSA sln convocaLorla de por medlo. La ley da
prlorldad al oLorgamlenLo de frecuenclas a esLos organlsmos.

or oLra parLe, uno de los esfuerzos ms lmporLanLes del proceso de Lranslcln fue la creacln en
2004, por lnlclaLlva de ocho grupos prlvados y publlcos (ArLe lrance, 8ollore Medla, lrance
1elevlslons, A8 Croupe, Lagardre AcLlve, LC-An nexL8adlo1v y el Crupo n8!), del Crupo 1n1
(1elevlslon numerlque 1erresLre"), con el ob[eLlvo de asegurar la puesLa en marcha y el exlLo de
la 1u1 en lrancla. osLerlormenLe, las Lareas que desempenaba el Crupo 1n1 fueron aslgnadas al
organlsmo publlco lrance 1ele numerlque, creado como un grupo de lnLeres publlco aprobado
por acuerdo lnLermlnlsLerlal publlcado en el ularlo Cflclal en abrll de 2007. Ll prlnclpal ob[eLlvo de
esLe organlsmo es lmplemenLar medldas que permlLan la exLlncln de la Lelevlsln analglca y la
conLlnuldad de los servlclos reclbldos por los LelevldenLes. Los mlembros de lrance 1ele
numerlque son los canales hlsLrlcos y el goblerno (lrance 1elevlslons, 13 , 1l1, 10 , Canal,
10 , M6, 10 , ArLe lrance, 3 , y goblerno, 30 ).

Con el propslLo de permlLlr el acceso de Lodos los cludadanos a la 1u1, el goblerno, adems de
los programas de orlenLacln Lecnlca, esLablecl programas de ayuda flnanclera a Lraves de
lrance 1ele numerlque. Se esLablecleron dos Llpos de ayuda flnanclera:
Las famlllas que reslden en un rea cublerLa por la 1u1 pueden reclblr apoyos que van
desde los 23 a hasLa los 123 para que puedan adqulrlr anLena o el equlpo necesarlo
para slnLonlzar la Lelevlsln en su formaLo dlglLal.
ara las famlllas que vlven en zonas no cublerLas por la 1u1 pueden reclblr apoyos hasLa
por 230 para conLrlbulr a los gasLos de lnsLalacln de un modo de recepcln de
Lelevlsln alLerna como cable, saLellLe o AuSL.

ue acuerdo con el marco legal, el operador podr dlsponer del especLro radloelecLrlco necesarlo
para la presLacln del servlclo publlco de Lelevlsln. LsLa llcencla conLraLo conLlene las
obllgaclones que lncumben al LlLular, lncluyendo clusulas especlflcas referenLes a ob[eLlvos que el
llcenclaLarlo acepLa. Algunas de esLas obllgaclones son de carcLer general y se apllcan a Lodas las
emlsoras. CLros se han adapLado, Lenlendo en cuenLa la slLuacln y las capacldades de cada


operador. or e[emplo, sl un operador no puede cumpllr con clerLos crlLerlos esLablecldos por la
ley debldo a las condlclones desfavorables del mercado, esLos crlLerlos pueden ser LemporalmenLe
suspendldos o susLlLuldos por oLras obllgaclones. or el conLrarlo, las obllgaclones pueden
lncremenLarse cuando un operador ha opLado por segulr una esLraLegla de programacln que
conLradlce las normas soclales esLablecldas en su conLraLo y en las leyes que rlgen el secLor
(uragomlr, 2003).

Ln lrancla, el marco legal en maLerla de radlodlfusln esLablece que los radlodlfusores (edlLores
de servlclos) que comparLan especLro en un canal mulLlplex deben proponer de manera con[unLa
al CSA una socledad cuya flnalldad ser admlnlsLrar las operaclones Lecnlcas necesarlas para la
dlfusln al publlco de sus programas (ArLlcle 30-2, lol n 2004-664 du 9 [ullleL 2004). A parLlr de
esLe ordenamlenLo [urldlco, se han creado clnco socledades encargadas de la gesLln de los clnco
canales mulLlplex en servlclo. Los operadores de dlfusln para un mlsmo mulLlplex pueden ser
dlsLlnLos.

Ln lrancla, la dlfusln de las senales de Lelevlsln esLuvo LoLalmenLe a cargo de 1ul hasLa 2003.
Ln ese ano se llberallz esLa acLlvldad por lo que oLras empresas pudleron enLrar al mercado. A
pesar de que hubo varlos nuevos enLranLes, su exlLo fue llmlLado y algunas de ellos Lermlnaron
slendo adqulrldos por 1ul (por e[emplo, AnLalls 1v y LmeLLel). no obsLanLe, oLras empresas aun
conLlnuan en el mercado y se han converLldo en compeLldores de 1ul no slo en el secLor de
Lelevlsln slno Lamblen en radlo Lales son los caso de como CneCasL (esLa empresa fue consLlLulda
en 2001 y es propledad de 1l1 ) y 1owerCasL (esLa empresa fue creada desde los 80 para dlfundlr
senales de radlo y en la acLualldad sus propleLarlos Lamblen son duenos del canal n8! 12). La
llberallzacln de esLe secLor colnclde con el lmpulso a la 1u1, en ese senLldo en algun momenLo
hubo hasLa 3 empresas (1ul, CnescasL, 1owerCasL, AnLalls 1v, LmeLLel) LraLando de compeLlr en el
mercado de dlfusln a nlvel naclonal. Sln embargo, acLualmenLe slo hay Lres con coberLura
naclonal.


Cuadro 14. Integrac|n actua| de |os m|t|p|ex en Iranc|a, operador de| m|t|p|ex y operador
de transporte y d|fus|n
luenLe. glna web de la CSA (2011) (hLLp://www.csa.fr/)

Cuadro 1S. Conf|gurac|n de| mercado de te|ev|s|n ab|erta: empresa y cana|es

M|t|p|ex Sea|es Cperador de| m|t|p|ex Cperador de |a
d|fus|n
81 lrance2, lrance 3, lrance3,
lrance , LC/ubllc SenaL
SocleLe de CesLlon du
8eseau
1ul
82 ulrecL 8, lrance 4, l-1ele, 8lM
1v, Culll, ulrecL SLar
nouvelles 1elevlslons
numerlques
1ul
83 ClooL (resLrlngldo), Canal
Pu (resLrlngldo), 1S SLar
(resLrlngldo), Canal Clnema
(resLrlngldo) , Canal SporL
(resLrlngldo), lanLe
(resLrlngldo)
Compagnle du numerlque
PerLzlen (CnP)
1ul
84 M6, W9, n11, ArLe Pu, arls
1er
SocleLe CperaLrlce du
MulLlplex 84 (MulLl 4)
1ul
83 1l1 Pu, lrance 2 Pu, M6 Pu C83 - 1n1 Pu
CnLCAS1
86 1l1, 1MC, ArLe, n8! 12, 1l6
(resLrlngldo), LCl
(resLrlngldo), LurosporL
(8esLrlngldo)
SM86
1CWL8CAS1
Nombre grupo
empresar|a|
Nmero de cana|es
Nmero de cana|es
pb||cos ana|g|cos
lrance 1elevlslons 0 3
A81L 0 1
1l1 1 0
M6 1 0
Chane arlemenLalre 0 1


Nmero de cana|es
pb||cos d|g|ta|es
lrance 1elevlslns 0 6
A81L 0 2
1l1 4 0
M6 4 0
Chane arlemenLalre 0 1
lrance 1elevlslons (gubernamenLal) y Crupo
Lagardre
47

1 0
8ollore
2
0
n8!
1 0
nexLradlo
1
0
Canal
1
0
luenLe. Llaboracln propla con base en CSA (2010) y pglna web CSA.

Ll lngreso de los sels canales de Lelevlsln ablerLa analglcos y dlglLales en 2009 se slLu en
4,982 mlllones, lo que represenL un aumenLo respecLo a 2008 donde el monLo alcanz 4,928
mlllones. Sln embargo, el lngreso de los sels canales analglcos (1l1, lrance 2, lrance 3, lrance 3,
ArLe y M6) dlsmlnuy 1, lo cual es un refle[o de la dlsmlnucln en el nlvel de audlencla que han
sufrldo. Ln conLrasLe, el creclmlenLo de la facLuracln de los canales de Lelevlsln dlglLal graLulLos
ha sldo slgnlflcaLlvo, Lan slo enLre 2008 y 2009, la Lasa de creclmlenLo fue de 36 (CSA, 2010). Ln
2009, el gasLo en publlcldad en Lelevlsln ablerLa alcanz un monLo de 6,107 mlllones (anLes de
deduccln de lmpuesLos). Ll mercado publlclLarlo en Lelevlsln ablerLa esL relaLlvamenLe
concenLrado. Ll grupo 1l1 concenLra el 30 de los lngresos por publlcldad bruLos, el grupo M6
22, lrance 1elevlslons 7 y el resLo del lngreso se dlsLrlbuye enLre los canales de 1u1 graLulLos
naclonales.

47
Ll Culll lnlcl sus operaclones en 2003 derlvado de un acuerdo enLre el grupo prlvado Lagardre y lrance 1elevlslons.
Segun esLe acuerdo, Lagardre debe aporLar serles y conLenldos de su canal lnfanLll Canal !, mlenLras que la empresa
publlca aporLar programas de produccln propla y serles.


Grf|ca 14. Lvo|uc|n de |os |nd|ces de aud|enc|a por cana| desde 2007, 2008 y 2009
(porcenLa[e)

luenLe. Llaboracln propla con base en CSA (2010)

La publlcldad se lnLrodu[o en la Lelevlsln publlca francesa en ocLubre de 1968. Ln un prlnclplo, se
permlLl en una dosls pequena (slo dos mlnuLos al dla). Las emlsoras publlcas cada vez ms
recurrleron a los lngresos por publlcldad, prlmero para manLener su desarrollo duranLe la decada
de 70, y luego para compeLlr con las cadenas prlvadas a flnales de los 80 (uragomlr, 2003). un
suceso relevanLe para esLe mercado se presenL en 2008, cuando se decldl suprlmlr la publlcldad
en los canales de lrance 1elevlslons de manera parclal duranLe 2009 y 2011 (a parLlr de las 8 de la
noche y hasLa las 6 de la manana) y LoLalmenLe a parLlr de 2011. Los lngresos de lrance
1elevlslns provendrn ahora de un lmpuesLo del 0.9 de la facLuracln de los operadores de
Lelefonla fl[a y mvll y de proveedores de acceso a lnLerneL que se desLlnar al secLor audlovlsual
publlco, asl como de un lmpuesLo del 3 sobre los lngresos publlclLarlos de las cadenas de
Lelevlsln prlvadas. Adems se segulr cobrando la llcencla de Lelevlsln por hogar que es de
alrededor de 116 anuales (CSA, 2010).

Colombia

Ll proceso de Lranslcln a la Lelevlsln dlglLal en Colombla lnlcl con la aprobacln del lan para
la lmplemenLacln del Servlclo de 1elevlsln ulglLal 1errenal en Colombla" (ueLermlnacln de
!unLa ulrecLlva 1226 numeral 11 del 23 de febrero de 2006.) La Comlsln naclonal de 1elevlsln
(Cn1v) slgul un proceso para la deLermlnacln del esLndar dlglLal de Lelevlsln que lncluy
varlas eLapas. Ln dlclembre del 2006, se crearon un comlLe asesor y un comlLe Lecnlco
48
que se
enfocaron en dlsLlnLos aspecLos:

48
1ales comlLes esLn conformados por la Comlsln naclonal de 1elevlsln, el MlnlsLerlo de Comunlcaclones, un
delegado de la Comlsln SexLa de la Cmara de 8epresenLanLes, un delegado de la Comlsln SexLa del Senado de la
8epubllca, un delegado del MlnlsLerlo de Lducacln, un delegado del MlnlsLerlo de CulLura, un represenLanLe de los
30.7
18.1
14.1
11.3
6.3
3.2
11.6
3.9
27.2
17.3
13.3
11
3.3
2.8
12.6
11.1
26.1
16.7
11.8
10.8
3.1
2.3
12.7
13.2
0
3
10
13
20
23
30
33
1l1 lrance 2 lrance 3 M6 lrance 3 ArLe varlos* Canales
dlglLales
2007 2008 2009


AspecLo Lecnlco, que lncluy pruebas de los dlsLlnLos esLndares de Lelevlsln dlglLal
LerresLre a nlvel mundlal para el esLudlo de su funclonalldad en Colombla,
lmpacLo socloeconmlco, Lenlendo en cuenLa que con la dlglLallzacln se afecLar Loda la
cadena de valor,
usuarlo flnal, para lo cual, enLre oLras, la Cn1v encarg un esLudlo de hblLos y consumo
de Lelevlsln en Colombla,
1emas relaclonados a la compeLencla.

Como resulLado de dlcho proceso, en agosLo de 2008, la Cn1v selecclon el formaLo uv8-1 para
la Lelevlsln dlglLal en esLe pals. Segun el lan para la lmplemenLacln del Servlclo de 1elevlsln
ulglLal 1erresLre en Colombla, se espera que el perlodo de Lranslcln del slsLema anlogo al dlglLal
se reallce en un plazo mxlmo de 10 anos, flnallzando aproxlmadamenLe en el ano 2019. Ll
proceso de Lranslcln lnlclar en las grandes cludades, lo cual se Llene programado para el 2013,
las medlanas mlgrarn en el 2017 y las pequenas cludades en el 2019. una vez que la Lelevlsln
dlglLal Lenga coberLura naclonal, se reallzar el apagn analglco.

Ln maLerla de medldas regulaLorlas para la Lelevlsln dlglLal LerresLre (1u1), en Colombla se han
adopLado una serle de declslones, enLre ellas, las slgulenLes:

La 1elevlsln ulglLal 1erresLre ser graLulLa y los conceslonarlos de Lelevlsln ablerLa
debern brlndar sln cosLo los mlsmos conLenldos emlLldos en analglco como mlnlmo en
Lelevlsln fl[a y mvll dlglLal,
Se prohlbe la cesln a Lerceros de la exploLacln de porclones de especLro,
Se aslgnarn 6 MPz a cada conceslonarlo de Lelevlsln naclonal de operacln prlvada,
Se adopLa el slsLema de compresln MLC4 acoglendo la recomendacln de la ul1,
La Cn1v se reserva el derecho de oLorgar nuevas conceslones de Lelevlsln mvll.

ue acuerdo con la Cn1v, la puesLa en marcha de la 1elevlsln ulglLal 1erresLre (1u1) profundlzar
y brlndar herramlenLas adlclonales para la saLlsfaccln de los flnes y prlnclplos del servlclo de
Lelevlsln, asl como nuevas poLenclalldades para aprovechar la convergencla en el desarrollo de
nuevos modelos de negoclo. Con el ob[eLlvo de lmplemenLar de manera exlLosa el proceso de
dlglLallzacln, se cre una esLraLegla lnLegrada por las slgulenLes acclones:

1. LsLraLegla de comunlcacln para: usuarlos, lndusLrla, vendedores proveedores y
fabrlcanLes de equlpos,
2. lanlflcacln de especLro,
3. nuevo lan nlco de lrecuenclas (ul),

canales reglonales, un represenLanLe de los canales naclonales prlvados, un represenLanLe de los conceslonarlos del
Canal uno, el resldenLe de La Cmara Colomblana de lnformLlca y 1elecomunlcaclones, el resldenLe naclonal de
AClLM, el resldenLe L[ecuLlvo de ASCMLulCS, el ulrecLor de Cln1LL.


4. 8equerlmlenLos Lecnlcos mlnlmos de Lelevlslones y decodlflcadores,
3. 8egulacln y normaLlvldad para operadores de Lelevlsln ablerLa,
6. CoberLura de 1u1 para la Lelevlsln publlca naclonal,
7. Ampllacln de coberLura de la senal de Lelevlsln,
8. Cooperacln de la unln Luropea.

Las conceslones que han sldo oLorgadas en audlencla publlca para la Lelevlsln ablerLa han Lenldo
una perlodlcldad de 10 anos. Ls lmporLanLe menclonar que, en [unlo de 2006, la !unLa ulrecLlva
de la Cn1v encarg la conLraLacln de una banca de lnversln para que valorara la prrroga de los
conLraLos de Lelevlsln prlvada de los operadores Caracol y 8Cn, y la poslbllldad de llclLar un
Lercer canal. La empresa LqulLy lnvesLmenL S.A. fue la encargada del esLudlo de valoracln de
prrroga y llclLacln de un Lercer canal. Asl, en agosLo de 2007, la Cn1v y el MlnlsLerlo de
Comunlcaclones deLermlnaron la aperLura de un nuevo operador de Lelevlsln prlvada naclonal
basado en el lnforme de LqulLy lnvesLmenL S.A. Las caracLerlsLlcas de las prrrogas que se
reporLaron en el lnforme fueron: no son auLomLlcas nl graLulLas, requleren evaluacln prevla del
conLenldo y la calldad de la programacln, y requleren evaluacln prevla del cumpllmlenLo de las
obllgaclones conLracLuales desde el punLo de vlsLa Lecnlco, legal y flnanclero.

Con el anunclo de clerre de la Cn1v en [unlo de 2011, no slo esLe esLudlo sobre valoracln de las
nuevas conceslones de Lelevlsln ablerLa en Colombla qued sln efecLo de apllcacln, slno
Lamblen se ha generado un cllma de lncerLldumbre en Lodo el secLor.
49
Sln embargo, pese a esLe
hecho, el 22 de agosLo de 2011 la Cn1v publlc el royecLo de Acuerdo que reglamenLa la
presLacln de los servlclos de Lelevlsln radlodlfundlda en Lecnologla dlglLal LerresLre y lo someLl
a consulLa publlca de los lnLeresados hasLa lnlclos del mes de sepLlembre de esLe ano.
robablemenLe, esLe reglamenLo ser uno de los ulLlmos proyecLos que lnLenLar aprobar esLa
enLldad anLes de su clerre deflnlLlvo.

Ll servlclo de Lelevlsln ablerLa en Colombla se compone de cuaLro clases de operadores: canales
publlcos naclonales (92 de coberLura del LerrlLorlo naclonal), canales publlcos reglonales,
canales prlvados naclonales (8Cn y Caracol), y canales locales con y sln flnes de lucro. LxlsLe un
ampllo numero de operadores por la reconflguracln del escenarlo de la Lelevlsln. Ln 1993 el
LoLal de operadores llegaba a 16. Sln embargo se dleron una serle de lngresos al mercado, como

49
Ll 21 de [unlo de 2011, el resldenLe de Colombla, !uan Manuel SanLos, promulg a Lraves del acLo leglslaLlvo la
ellmlnacln de la Cn1v. Las razones fundamenLales para esLa declsln fueron Lres: en prlmer lugar, se busca que el enLe
que se encargue de la regulacln y vlgllancla de conLenldos y del Lema de conceslones en maLerla de Lelevlsln sea
lndependlenLe del L[ecuLlvo. La segunda razn se reflere al carcLer Lecnlco-clenLlflco que se le qulere dar a la nueva
enLldad que mane[e la pollLlca de Lelevlsln. or ulLlmo, se preLende buscar eflclencla admlnlsLraLlva de la que carecla
dlcho enLe regulaLorlo. no obsLanLe la promulgacln del clerre de la Cn1v, esLe enLe segulr con sus funclones hasLa
flnes del presenLe ano (2011) cuando donde deber decldlr sl conLlnua con los procesos ablerLos que Llene pendlenLe.
AnLes de la llquldacln de la enLldad, los acLuales comlslonados Lendrn que Lomar declslones sl es que acLuan o de[an
esLos asunLos al nuevo enLe que lo reemplazar.


los dos canales naclonales prlvados, 37 operadores de suscrlpcln por cable, Lres operadores de
Lelevlsln saLellLal y 378 canales comunlLarlos llcenclados, enLre oLros (ver cuadro 16).

Cuadro 16. Nmero de operadores de te|ev|s|n en Co|omb|a
1|po de operador Cant|dad
Canales naclonales de operacln publlca 3
Canales naclonales de operacln prlvada 2
Canales locales sln flnes de lucro 47
Canales reglonales de operacln publlca 8
Canal local con flnes de lucro 1
Canales comunlLarlos 378
Suscrlpcln por cable 37
Suscrlpcln saLellLal 3
1C1AL 699
luenLe. Cn1v (2008).

Con la enLrada al mercado de los canales prlvados, (1998) los segmenLos comerclales de los
canales publlcos se vleron afecLados, dado que los grupos econmlcos concenLraron su publlcldad
en sus proplos canales. LsLo gener problemas flnancleros a las empresas producLoras que
generaban espaclos en los canales publlcos. AcLualmenLe la compeLencla enLre los canales LanLo
publlcos como prlvados es amplla, ya que los prlmeros se han vlsLo en la necesldad de aLraer
audlencla medlanLe conLenldo ms desarrollado y segmenLado, y en algunos casos complLen por
audlencla con los segundos, aunque los canales prlvados han esLablecldo allanzas con empresas
lnLernaclonales para la reallzacln de nuevas producclones.

Chile

La dlscusln sobre el proceso de Lranslcln de la Lelevlsln analglca a la dlglLal comenz en 1999
con la ropuesLa de Marco normaLlvo para la lnLroduccln de la 1elevlsln ulglLal 1erresLre en
Chlle" elaborada por el MlnlsLerlo de 1ransporLe y 1elecomunlcaclones, el Conse[o naclonal de
1elevlsln (Cn1v) y el ueparLamenLo de lngenlerla lndusLrlal de la unlversldad de Chlle.
osLerlormenLe, en 2001, se consLlLuy un ComlLe ConsulLlvo de 1elecomunlcaclones, consLlLuldo
por las empresas de Lelecomunlcaclones, los canales de Lelevlsln, el Cn1v y la Su81LL, con la
Larea de deflnlr los aspecLos relaclonados con la lnLroduccln de la Lelevlsln dlglLal en Chlle, Lales
como ldenLlflcar forLalezas y debllldades, oporLunldades y amenazas de los dlferenLes esLndares
de Lelevlsln dlglLal, recolecLando, anallzando y claslflcando la lnformacln resulLanLe (C1-1vu ,


2001). Sln embargo, no hubo acuerdo ya que mlenLras los operadores de los canales de Lelevlsln
esLaban a favor del esLndar norLeamerlcano (A1SC), las empresas de Lelecomunlcaclones
preferlan oLros esLndares o blen por aplazar la declsln (8ello, 2006).
Ln marzo de 2011 se aprob el royecLo de Ley de 1elevlsln ulglLal (se comenz a dlscuLlr en
2009), que slrve como marco legal de la Lelevlsln dlglLal LerresLre, pero no esLablece la eleccln
de alguna norma en parLlcular. Aslmlsmo, esLa ley busca reservar una parLe del especLro para los
canales reglonales, locales y comunlLarlos, y esLablecer la poslbllldad de un mayor desarrollo de
Lelevlsln culLural. Adems, planLea la leglslacln frenLe a la recepcln de la Lelevlsln dlglLal en
dlsposlLlvos mvlles, la poslbllldad de servlclos lnLeracLlvos de lnformacln y se esLablece que las
nuevas conceslones de Lelevlsln dlglLal durarn velnLe anos con la poslbllldad de posLular a una
renovacln de la concesln. LsLablece un plazo de ocho anos de Lransmlsln slmulLnea de la
Lelevlsln analglca y dlglLal.
Ln Chlle se encuenLra en dlscusln un modelo de pagos para la Lelevlsln dlglLal. La Ley de
1elevlsln ulglLal Lrae conslgo camblos slgnlflcaLlvos que han causado conLroverslas enLre los
canales ablerLos y los operadores de cable y saLellLe. Asl, se conslderan dos camblos
fundamenLales: la prlmera es la auLorlzacln para que los conceslonarlos de la nueva Lelevlsln
dlglLal (que no lmpllca pago alguno al LsLado, dueno del especLro de radlodlfusln) pueda cobrar
por algunas de las senales que emlLe. La segunda esLablece que las empresas de Lelevlsln de
paga (operadores de cable y saLellLe) Llenen que reLrlbulr a los canales locales ablerLos para
llevarlos en su menu de programacln.
CrlglnalmenLe, el proyecLo chlleno del ano 2009 posLul un perlodo de ocho anos, para que LanLo
los canales de Lelevlsln como los usuarlos pudleran adapLarse a la nueva Lecnologla
paulaLlnamenLe. LsLe proceso Lendrla que culmlnar en 2017. Sln embargo, en el ano 2010 ya se
Lenla un aLraso con la programacln, moLlvo por el cual se esLarla esperando que Lodo el proceso
del apagn analglco se posLergue un ano ms (hasLa el 2018). Se espera que el proceso de
dlglLallzacln en esLe pals dure enLre ocho y dlez anos.

Ln la acLualldad, en Chlle operan 672 esLaclones de Lransmlsores en vPl (canales del 2 al 13) y 19
esLaclones de Lransmlsores en uPl (canales del 21 al 69). Ll mercado se la Lelevlsln se compone
de clnco dlferenLes senales: l. Senales naclonales y meLropollLanas, ll. Senales Pu, lll. Senales
reglonales, lv. Senales para Lelevlsln por cable, y v. Senales lnLernaclonales (1v Chlle y Chllevlsln
lnLernaclonal) (ver cuadro 17).


Cuadro 17. Sea|es de te|ev|s|n nac|ona|es y metropo||tanas en Ch||e
Cana|
Sea|
Ab|erta Cab|e Sate||ta|
1e|ecana| Canal 36 (lSu8-1, SanLlago) Canal 16
(v18)
Canal 116 (MovlsLar 1v ulglLal)
Canal 2 (SanLlago) Canal 23 (Wl1v)
Canal 17 (1elmex 1v)
La ked Canal 28 (lSu8-1, SanLlago) Canal 17
(v18)
Canal 4 (SanLlago) Canal 148 (ulrec1v)
Canal 24 (Wl1v)
Canal 31 (1uves)
UCV 1e|ev|s|n Canal 26 (lSu8-1, vlna del Mar y valparalso) Canal 18
(v18)
Canal 3 (SanLlago) Canal 22 (Wl1v)
Canal 4 (vlna del Mar y valparalso) Canal 18 (1elmex 1v)
Canal 9 (1emuco)

1VN Canal 33 (lSu8-1, SanLlago, Concepcln y
1alcahuano)
Canal 19
(v18)
Canal 149 (ulrec1v)
Canal 7 (SanLlago) Canal 22 (1elmex 1v)
Canal 23 (Wl1v)
Canal 32 (1uves)
Canal 32 (1uves)
Mega Canal 27 (lSu8-1, SanLlago) Canal 20
(v18)
Canal 26 (Wl1v)
Canal 33 (1uves)
Ch||ev|s|n Canal 30 (lSu8-1, SanLlago) Canal 21
(v18)
Canal 27 (Wl1v)
Canal 34 (1uves)
Cana| 13 Canal 24 (lSu8-1, SanLlago) Canal 22
(v18)
Canal 13 (SanLlago) Canal 813 (MovlsLar 1v ulglLal Pu)

Canal 132 (ulrec1v)


Canal 28 (Wl1v)

Canal 33 (1uves)
luenLe. Llaboracln propla con base en Cn1v


Argentina

ue acuerdo con el deparLamenLo de lnvesLlgacln de unlversal McCann, en ArgenLlna, se esLlma
que el proceso de lmplemenLacln de la 1elevlsln ulglLal 1erresLre se dar en forma paulaLlna y
durar aproxlmadamenLe dlez anos en esLe pals. LsLe ano (2011) comenzarlan las prlmeras
Lransmlslones de la 1elevlsln ulglLal 1erresLre (1u1) y el lanzamlenLo ser slmulLneo en Lodas
las caplLales de las provlnclas y oLras cludades como 8osarlo, 8ahla 8lanca y 8arlloche. Ln un
prlnclplo el producLo esLar dlrlgldo al 20 de los hogares que no Llenen cable o Lelevlsln
saLellLal de paga.

Ll despllegue de la Lelevlsln dlglLal esL a cargo del MlnlsLerlo de lanlflcacln lederal, que
Lamblen Llene a su cargo los programas de lncenLlvos de produccln de conLenldos para
Lelevlsln. lruLo de ese fomenLo, el Coblerno ya cuenLa con alrededor de 2,000 horas de
conLenldos, enLre nuevas Lelenovelas, documenLales y unlLarlos orlglnales, y largomeLra[es ya
esLrenados cuyos derechos fueron adqulrldos. LsLos numeros ublcan a esLe mlnlsLerlo como uno
de los prlnclpales producLores de Lelevlsln.

Ln [unlo de 2011, el goblerno argenLlno hlzo oflclal el lanzamlenLo del SlsLema de la 1elevlsln
ulglLal AblerLa (1uA) en ArgenLlna (plan soclal del LsLado anclado en la Lecnologla de la 1u1 y
u1P), el cual preve brlndar Lelevlsln graLulLa de alLa calldad a Lodo el pals. Ln ese senLldo, hlzo
oflclal un llamado a concurso para la concesln de 220 nuevas llcenclas de servlclos de
comunlcacln audlovlsual en Lodo el pals. Ll proceso se reallzar en 64 concursos, pero no se han
dado a conocer aun los deLalles. La presldenLa CrlsLlna lernndez Lamblen lnaugur dos nuevas
anLenas de la Lelevlsln dlglLal esLaLal, declar de lnLeres publlco el 8anco de ConLenldos
unlversales Audlovlsuales (8ACuA) y puso en marcha el programa 1v para 1odos", que con
recursos del 8anco nacln flnanclar la compra de Lelevlsores de LCu y LLu, con decodlflcadores y
anLena de Lelevlsln dlglLal lncluldos.

La mlLad de las 220 nuevas senales de Lelevlsln ablerLa se llclLar enLre empresas prlvadas y la
oLra mlLad se reparLlr enLre esLados provlnclales y la CaplLal lederal (que Llenen derecho a una
senal en sus respecLlvas [urlsdlcclones), las unlversldades publlcas y organlzaclones sln flnes de
lucro. A las provlnclas y a las unlversldades se les aslgnarn dlrecLamenLe las frecuenclas. 1amblen
se lnauguraron dos nuevas planLas Lransmlsoras de la Lelevlsln dlglLal en las cludades de San
Salvador de !u[uy y en aran, que se suman a las ya exlsLenLes y llegan a dleclnueve anLenas en
LoLal. ara fln de esLe ano se colocarn oLras 30 anLenas, lo que permlLlr cubrlr el 80 del
LerrlLorlo naclonal. Las anLenas de la Lelevlsln dlglLal esLaLal reLransmlLen un paqueLe de caLorce
senales, adems de las esLaLales Canal 7, aka aka, LncuenLro e lncaa 1v, las prlvadas Cn23 y
vlvra (grupo Szpolskl-Carfunkel), C3n (grupo Padad), Col 1v (de los empresarlos lranclsco Casal
y Lnzo lrancescoll) y Canal Surl, enLre oLros.


A flnes de [unlo de 2011, la AuLorldad lederal de Servlclos de Comunlcacln Audlovlsual (AlSCA)
aslgn frecuenclas para Lelevlsln dlglLal a provlnclas y unlversldades. A Lraves de las resoluclones
687/2011 y 689/2011, publlcadas en el 8oleLln Cflclal, la AlSCA fl[ los canales que uLlllzarn las
unlversldades naclonales y las provlnclas para emlLlr sus senales de Lelevlsln dlglLal LerresLre. or
su parLe, a las provlnclas se les aslgnaron canales enLre el 20 y el 31, a las unlversldades del
lnLerlor del pals, enLre el 31 y el 34, y a las ublcadas en el Cran 8uenos Alres, enLre el 33 y el 66,
que corresponden a frecuenclas denLro de la banda de 700MPz del llamado dlvldendo dlglLal",
que las Lelefnlcas reclaman se llclLen para servlclos celulares mvlles.

Ll alLo cosLo para Lener la llcencla para operar un canal de Lelevlsln dlglLal sln flnes de lucro esL
provocando malesLar enLre los dlferenLes acLores lnvolucrados en el mercado de Lelevlsln. ara
consegulr la ad[udlcacln de una senal hay que pagar enLre 14 y 48 mll dlares amerlcanos, y
despues abonar 6 mll dlares ms por mes. Con esLas cuoLas de acceso, gran canLldad de CnC,
organlzaclones slndlcales y de derechos humanos, asl como canales comunlLarlos de Lelevlsln, se
han mosLrado preocupados.

ara el oLorgamlenLo de conceslones se sollclLa una carpeLa con lnformacln Lecnlca, econmlca
y flnanclera, pero debe ser presenLada con la flrma cerLlflcada de un lngenlero lnscrlLo en el
Conse[o rofeslonal de lngenlerla de 1elecomunlcaclones, LlecLrnlca y CompuLacln (CCl1LC)
de [urlsdlccln naclonal. Ln muchas de cludades del lnLerlor del pals no hay profeslonales que
cumplan esos requlslLos. Ln ese senLldo, las organlzaclones se ven obllgadas a conLraLar a
profeslonales de oLras cludades o provlnclas, con el conslgulenLe lncremenLo de cosLos y
honorarlos.

Ll ComlLe lederal de 8adlodlfusln argenLlno (CCMlL8) - reclenLemenLe Lransformado en la
AuLorldad lederal de Servlclos de Comunlcacln Audlovlsual (AlSCA) - es responsable de regular,
conLrolar y flscallzar la lnsLalacln y funclonamlenLo de las emlsoras de radlo y Lelevlsln en Lodo
el pals. LsLe organlsmo coexlsLe con la Comlsln naclonal de Comunlcaclones (CnC), responsable
de la supervlsln de las Lelecomunlcaclones, del uso del especLro radloelecLrlco y de los servlclos
posLales. LsLos dos organlsmos (AlSCA y CnC), adems de Lener dlsLlnLas mlslones lnsLlLuclonales,
sus orlgenes, LrayecLorlas y culLura organlzaclonal son dlsLlnLos. Ll ex CCMlL8 Llene Lradlcln de
supervlsln y flscallzacln de conLenldos, lo que se refle[a en su planLel de profeslonales,
funclonarlos y empleados que dlflere con el perfll Lecnlco de la CnC, donde predomlnan vlslones
desde la lngenlerla y la regulacln econmlca.

La AlSCA y la CnC dependen dlrecLamenLe del oder L[ecuLlvo (la AlSCA se encuenLra en la rblLa
de la SecreLarla de Medlos de Comunlcacln) y es el oder L[ecuLlvo qulen se reserva la poLesLad
de oLorgar llcenclas de radlodlfusln sonora y Lelevlsln. La AlSCA puede oLorgar llcenclas de
servlclos de radlo en frecuencla modulada y de Lelevlsln para abonados. or oLro lado, en abrll
de 2011, se llclLaron doce canales ablerLos para 8uenos Alres y un cenLenar para el lnLerlor, los


cuales debern esLar al alre anLes de que Lermlne el ano 2011. AcLualmenLe exlsLen las emlsoras
ablerLas 1elefe, Ll 1rece, Canal 9 y Amerlca, y las nuevas frecuenclas (una por emlsora) que les
oLorg el goblerno a flnes del ano pasado.

Brasil

Ll proceso de lmplemenLacln de la Lelevlsln dlglLal en 8rasll comenz en sepLlembre de 1994
cuando la SL1 (Socledade de Lngenharla de 1elevlso, que represenLa a los profeslonales y
empresas del secLor) y la A8L81 (Assoclao 8rasllelra de Lmlssoras de 8dlo e 1elevlso, que
agrupa a los radlodlfusores) formaron un grupo Lecnlco para anallzar la adopcln de un slsLema
de Lelevlsln dlglLal. A parLlr de marzo de 1998, el proceso qued a cargo de AnA1LL (Agncla
naclonal de 1elecomunlcaes), que convoc a pruebas de laboraLorlo y de campo sobre los Lres
slsLemas exlsLenLes. A medlados del 2000 se hlzo publlco el resulLado de las pruebas, que
favorecleron al slsLema [apones lSu8 (lnLegraLed Servlces for ulglLal 8roadcasLlng).
Ln novlembre de 2003, se cre medlanLe decreLo presldenclal el SlsLema 8rasllelro de 1elevlsln
ulglLal 1erresLre (S81vu). lnLernaclonalmenLe, esLe slsLema hlbrldo pas a ser llamado lSu8-1
(lnLegraLed Servlces for ulglLal 8roadcasLlng 1erresLrlal). LsLe proyecLo esLablece la poslbllldad de
crear una norma propla de Lelevlsln dlglLal que se a[usLe a la realldad del pals en cuanLo al
parque lnsLalado de Lransmlsln y recepcln, al nlvel de lngresos de la poblacln y a la capacldad
de la lndusLrla elecLrnlca domesLlca.
Ll apagn analglco empez en dlclembre de 2007 en So aulo, y se compleLar en [unlo de
2016. Ls lmporLanLe menclonar que la banda de 700 MPz en 8rasll es ocupada por Lelevlsoras con
Lransmlsln slmulLnea. Aun no esL plenamenLe decldldo el desLlno del especLro llberado al
conclulr la Lranslcln. Arrlba de los 746 MPz, la banda esL aslgnada a reLransmlsores de ba[a
poLencla.

Las caracLerlsLlcas del slsLema de Lelevlsln dlglLal LerresLre en 8rasll son:
MulLlprogramacln, donde cada empresa puede uLlllzar cuaLro canales,
lnLeracLlvldad, que puede ser usada en dlsLlnLos nlveles,
lnLeroperabllldad enLre los dlferenLes paLrones de 1vu,
8obusLez, que permlLe reclblr las dlsLlnLas programaclones en Lodo el pals,
Movllldad, pude ser uLlllzada en la casa, en el auLomvll, en la calle o en el auLobus,
orLabllldad, pues la Lelevlsln dlglLal esLar dlsponlble en panLallas pequenas que
pueden ser llevadas en el bolslllo,
Acceslbllldad para las personas con necesldades especlales,
ulsponlbllldad LanLo en alLa deflnlcln como en el modelo esLndar,
uso del MLC4, que Llene ms recursos Lecnolglcos


Ln cuanLo al Lema de pollLlca publlca sobre la Lelevlsln dlglLal que el goblerno ha puesLo en
prcLlca, Calperln (LnLer-le) menclona que el goblerno de 8rasll ha manlfesLado un fuerLe lnLeres
por lmpulsar, en el marco de la Lranslcln a la Lelevlsln dlglLal, el despllegue de una nueva
plaLaforma de acceso de ba[o cosLo a servlclos lnLeracLlvos. Asl, el goblerno ha flnanclado el
desarrollo local de mlddleware para decodlflcadores (2"'J'(1 7(K"2) (proyecLo Clnga) y dlferenLes
servlclos de Lelevlsln lnLeracLlva, con el ob[eLo de mlLlgar problemas de coordlnacln en la
deflnlcln de esLndares e lncenLlvar la adopcln por parLe de operadores y usuarlos.
Sln embargo, el plan de Lranslcln adopLado en [unlo del ano 2006 ha prlvlleglado la ampllacln
de los servlclos de radlodlfusln ablerLa por parLe de los operadores esLablecldos y la creacln de
un nuevo servlclo de Lelevlsln publlca a nlvel federal, al que se desLlna un nuevo mulLlplex que
LransmlLlr cuaLro canales (oder L[ecuLlvo, Lducacln, CulLura, y Cludadanla).

Ln ese senLldo, con el ob[eLlvo de prlvlleglar a los operadores esLablecldos y acomodar a los
nuevos cuaLro canales publlcos, se ha llmlLado la dlsponlbllldad de radlofrecuenclas para nuevos
servlclos en las reglones meLropollLanas del pals. AcLualmenLe, AnaLel se encuenLra esLudlando un
plan para revlsar la aLrlbucln en los canales 60-69 despues del apagn analglco. Sln embargo,
los fuerLes grupos de lnLeres han llevado a la ampllacln de la oferLa de radlodlfusln ablerLa y la
promocln de conLenldos de presunLo valor soclal. 8rasll cuenLa con un numero lmporLanLe de
Lransmlsoras afllladas a lgleslas y grupos rellglosos.

Ll goblerno braslleno ha anunclado que camblar las reglas para el oLorgamlenLo de conceslones
de radlo y Lelevlsln. 8equerlr que los lnLeresados en la llclLacln demuesLren su capacldad
flnanclera para solvenLar la lnsLalacln de las esLaclones de Lransmlsln. ara ello, sublr el valor
de la garanLla real de 1 a 20 y requerlr que el pago de la concesln se haga en el acLo. uesde
que se decldl camblar la normaLlva, el MlnlsLerlo de Comunlcaclones suspendl la aperLura de
nuevas llclLaclones. A pesar de esLas medldas, es preclso menclonar que aproxlmadamenLe unas
300 llclLaclones esLn ablerLas en el marco de las normas vlgenLes.

un hecho resalLanLe es, por e[emplo, que sl blen no le corresponde a AnaLel el oLorgamlenLo de
conceslones de radlodlfusln (esLa responsabllldad recae en el MlnlsLerlo de Comunlcaclones), el
enLe regulador ya ha Lomado medldas para reservar frecuenclas a fln de oLorgar a cada emlsora
analglca exlsLenLe en 143 mercados locales un canal adlclonal para la lmplemenLacln de
servlclos de radlodlfusln dlglLal. Adems, los acLuales conceslonarlos sugleren que esLe canal
adlclonal sea devuelLo solamenLe cuando el 90 de los domlclllos en cada mercado posea un
decodlflcador dlglLal. LsLo es, se ha avanzado con base en el modelo de Lranslcln uLlllzado en los
LsLados unldos.

Ln 8rasll, las conceslones pueden ser renovadas por perlodos suceslvos e lguales slempre y
cuando los acLuales LlLulares hayan cumplldo con Lodas las obllgaclones legales y conLracLuales y
slgan manLenlendo el perfll en cuanLo a ldoneldad Lecnlca, flnanclera, moral y aLencln al lnLeres


publlco. Se desLaca en esLe caso la falLa de supervlsln y procesos vlnculados con el conLrol de la
concesln mlenLras se encuenLra en vlgencla. Llegado el caso de la renovacln de las conceslones,
esLas Llenen lugar sln abrlr a oLros poLenclales lnLeresados la poslbllldad de manlfesLar su lnLeres
y manLenlendo el sLaLu quo.

LxlsLen Lres grandes cadenas naclonales de Lelevlsln: 8ede Clobo (mayor exporLador de
produccln dramLlca en porLugues), S81 y 8ecord. 1amblen hay varlas cadenas menores (p.e[.,
8andelranLes y 8ed 1v). or su parLe, 1vL 8rasll es la red de emlsoras con programacln
puramenLe educaLlva culLural (1elevlso LducaLlva).

8ede Clobo es una de las mayores radlodlfusoras en la regln. ConcenLra a canales de Lelevlsln
como: 1v Clobo, 1v Clobo lnLernaclonal, 1v Crande Mlnas, Canal 8rasll, enLre muchos oLros. 1v
Clobo lnlcl sus Lransmlslones en 1963 en 8lo de !anelro, y un ano despues en So aulo. Ls el
Lercer canal ms grande de la Lelevlsln en el mundo. Su programacln es comerclal, desLacando
conLenldos de dlversln y enLreLenlmlenLo, novelas y noLlclas.

or oLra parLe, el Crupo 8and posee un gran numero de canales que operan en 8rasll, enLre ellos:
8ede 8ecord, S81, 8ede 8andelranLes, eLc. 8ede 8ecord es una de las ms grandes Lelevlsoras de
8rasll. Se cre en 1933, slendo la Lercera en lnlclar sus Lransmlslones despues de 1v 1upl y 1v
aullsLa, las cuales ya desaparecleron. Su senal vla saLellLal llega a Amerlca, Luropa y frlca. Su
prlnclpal programacln la concenLra en Lelenovelas, noLlcleros y reporLa[es. S81 (SlsLema
8rasllelro de 1elevlso) es oLra de las Lres grandes cadenas Lelevlslvas. Se cre en 1981, y al lgual
que las oLras dos grandes cadenas, su programacln es comerclal, desLacando conLenldos de
varledades, lnfanLlles, novelas, serles y enLreLenlmlenLo.

LxlsLe una amplla oferLa de canales pequenos rellglosos (crlsLlanos). LnLre ellos se encuenLran
ALalalaneL, 8oa vonLade, CvC 1v, lgre[a Lvangellca, !esus vem nos Salvar 1v, 8ede vlda, 1v
Apareclda, 1v LsplrlLuallsLa. Adems, en 8rasll Lamblen exlsLe un grupo de canales publlcos que
en el ano 2008 flrmaron un acuerdo para crear una plaLaforma lnLegrada desLlnada a la
Lransmlsln de Lelevlsln dlglLal. LnLre los canales publlcos brasllenos se encuenLran: 1v 8rasll, 1v
Cmara, 1v Senado, 1v !usLla, Canal Lducao y Canal Cludadanla.

Lecciones de la experiencia internacional

La revlsln de las experlenclas lnLernaclonales sobre la llclLacln de canales dlglLales ofrece
numerosas lecclones para Lomar en cuenLa en para el caso mexlcano. ue los palses esLudlados,
son los europeos los ms adelanLados en esLe proceso. Ln Amerlca LaLlna, la dlscusln sobre la
Lelevlsln dlglLal LerresLre se encuenLra laLenLe, los dlferenLes agenLes lnvolucrados en la pollLlca
Lelevlslva aun no Lermlnan de consensar la nueva normaLlva que reglr la lndusLrla de Lelevlsln.


Cuadro 18. Comparat|vo |nternac|ona| de per|odos de procesos de d|g|ta||zac|n y durac|n de
conces|ones otorgadas en te|ev|s|n ab|erta
a|s

er|odo de| proceso de
d|g|ta||zac|n
Durac|n de |a conces|n

In|c|o I|na|
Lspana 1997 (se relmpuls
en 2004)
2010 13 anos
8elno unldo 1999 (se relmpuls en
2008)
2012 12 anos
lrancla 1993 (comenz
oflclalmenLe en 2001)
2011 10 anos (se puede renovar dos veces
por un perlodo de clnco anos sln
llclLacln de por medlo)
Colombla 2006 2019 10 anos
Chlle 1999 2017 20 anos
ArgenLlna 2010 2020 10 anos (ausencla de mecanlsmos
regulados para renovacln)
8rasll 2007 2016 varlado, por lo general son 10 anos.
luenLes: Llaboracln propla con base en lnformacln publlca de los secLores de
comunlcaclones de cada pals.

Ln el cuadro 18, se puede observar que, en los palses europeos, el proceso de dlglLallzacln
prcLlcamenLe ha concluldo. Aslmlsmo, se espera que en los palses de Amerlca LaLlna el proceso
dure poco ms de clnco anos, aproxlmadamenLe. Los perlodos de concesln en la lndusLrla se han
reducldo de 13 o 20 anos y se ha pasado a renovar conceslones slo por perlodos de 10 anos. Ln
cuanLo a los procesos de aperLura y mulLlplexacln, puede declrse que, en general, esLos se han
dado en los palses europeos con mucha lnLensldad. Ln camblo, los palses laLlnoamerlcanos han
promovldo muy poco esLos dos procesos.

Ln el proceso de dlglLallzacln de la Lelevlsln ablerLa se han Lomado medldas que vale rescaLar.
La prlmera leccln que de[a la revlsln de la experlencla lnLernaclonal es que el proceso de
dlglLallzacln depender de los ob[eLlvos de pollLlca publlca que se fl[en. Asl, en Luropa se busc
evlLar la concenLracln del mercado, por lo que se esLablecleron dlferenLes crlLerlos, adems del
econmlco, para deLermlnar las conceslones, por e[emplo, el plurallsmo, los conLenldos de la
programacln, los compromlsos de coberLura, enLre oLros. Aslmlsmo, los palses europeos en
esLudlo enLendleron que no slo el conslderar la dlversldad en la propledad garanLlza el
plurallsmo, slno que Lamblen deben desarrollarse mecanlsmos que permlLan una mayor varledad
de conLenldos y el refle[o de las dlsLlnLas ldenLldades. La dlversldad en el conLenldo de los medlos
represenLa un espe[o cenLral del plurallsmo pollLlco y culLural, por lo LanLo, parLen de la premlsa
de que no se puede de[ar slo en manos del mercado la formacln de la oplnln publlca y la
culLura.


ue la revlsln de la experlencla en Lspana, 8elno unldo y lrancla, es evldenLe que la forLaleza de
las lnsLlLuclones ha ayudado al proceso de dlglLallzacln. La cerLldumbre y el respeLo por las reglas
de [uego de las organlzaclones reguladoras han lnfluldo de manera fundamenLal en el desarrollo
de lndusLrla. Sl blen es clerLo que han exlsLldo reLrasos en el apagn analglco, Lodos ellos ya
cuenLan con canales de Lelevlsln LerresLre dlglLal y esLn por conclulr el proceso.

Ln Amerlca LaLlna, por el conLrarlo, los ob[eLlvos de pollLlca Lelevlslva han esLado orlenLados a
maxlmlzar el beneflclo econmlco de los goblernos en Lurno, por lo que se prlvllegl el crlLerlo
econmlco para oLorgar conceslones. Asl, se desculd el Lema de la concenLracln en los
mercados LanLo a nlvel de lnfraesLrucLura, audlencla y publlcldad, adems de la lmporLancla en la
formacln de la oplnln publlca y los Lemas culLurales.

Ln la unln Luropea se cuenLa con mayor lnformacln dado que exlsLe la obllgaLorledad de hacer
publlcos los acuerdos y medldas Lomadas en el proceso de dlglLallzacln. Los procesos se han
LransparenLado graclas a las medldas de la auLorldad regulaLorla. Ln camblo, en Amerlca LaLlna
los procesos se han hecho ms cerrados, con poca lnformacln y favoreclendo a los grandes
grupos econmlcos (Comez y Aguerre, 2009).

Ln las experlenclas de algunos palses en Luropa, desLacan los modelos de desagregacln de la
lndusLrla de Lelevlsln a Lraves de la mulLlplexacln. LsLe concepLo se reflere a la comblnacln de
dos o ms senales en un solo medlo de Lransmlsln usando un dlsposlLlvo llamado mulLlplexor. ue
esLa manera, para LransmlLlr las senales de Lelevlsln por alre, el ancho de frecuencla se
mulLlplexa para que enLren la mayor canLldad poslble de canales de Lelevlsln. Ll admlnlsLrador
del mulLlplex puede ser la propla empresa que produce conLenldos (como se Llene pensado en
Lspana), un consorclo formado por los dlsLlnLos conceslonarlos que lnLegran el mulLlplex (como
sucede en lrancla) o blen podrla ser lncluso una enLldad lndependlenLe de las empresas
conceslonarlas que generan conLenldos. Ln los palses menclonados, con lndependencla de qulen
sea el encargado de la gesLln del mulLlplex, esLe se ha oLorgado medlanLe una subasLa su[eLa al
cumpllmenLo de dlsLlnLos crlLerlos dlsLlnLos al preclo, Lales como la coberLura y la pluralldad.

un elemenLo esenclal en la cadena de valor de la lndusLrla de la Lelevlsln es la lnfraesLrucLura. Ln
Lspana, lrancla y 8elno unldo exlsLlan empresas de orlgen publlco que esLaban encargadas de la
dlfusln de las senales de Lelevlsln ablerLa. Al lnlclo de las Lransmlslones de Lelevlsln y
prcLlcamenLe hasLa medlados de los ochenLa, en esLos Lres palses Lales empresas acLuaron como
monopollos. A flnales de los ochenLa y prlnclplos de los novenLa, esLe segmenLo de mercado fue
llberallzado permlLlendose la enLrada de nuevas empresas. Sln embargo, en los casos de Lspana y
8elno unldo, el proceso de llberallzacln no fue del Lodo exlLoso, en la acLualldad ambos
mercados son domlnados por empresas con coberLura naclonal. Ln lrancla sl se logr fomenLar
clerLa compeLencla en esLe segmenLo.


Ls lmporLanLe senalar que, al parecer, el proceso de Lranslcln de Lelevlsln analglca a dlglLal en
esLos palses no parece haber afecLado la eLapa de la cadena de valor de la Lelevlsln ablerLa
referenLe a la dlfusln de senales. Ln Lspana y 8elno unldo slo exlsLe lnLegracln verLlcal en
clerLos segmenLos de la cadena de valor de la Lelevlsln, pero no en Loda la cadena. Ln lrancla
hay una coexlsLencla de empresas que Llenen lnLegradas verLlcalmenLe Lodas las acLlvldades de la
cadena de valor de la Lelevlsln y oLras que slo Llenen lnLegrados clerLos segmenLos. Ln
cualquler caso, es poslble aflrmar que en la acLualldad las declslones sobre separar las acLlvldades
de produccln de conLenldos y dlfusln de la senal no parecen Lener relacln con la dlglLallzacln,
slno con declslones gubernamenLales orlenLadas a separar las acLlvldades, asl como con
declslones de orden empresarlal.

Cuadro 19. Conf|gurac|n de| mercado de te|ev|s|n ab|erta: nmero de operadores
de |nfraestructura con cobertura nac|ona|
a|s Antes de| proceso de
trans|c|n
Despus de| proceso de
trans|c|n
Lspana 1 1
8elno unldo 2 1
lrancla 6 3
luenLe. Llaboracln propla con base en lmpulsa 1u1 (2010), CM1 (2011), Cfcom (2010), CSA
(2010) y pglna web CSA.

La enLrada de nuevos canales a la Lelevlsln ablerLa se ha dado medlanLe dlsLlnLos modelos. Ln el
caso espanol se busca que cada grupo de radlodlfusln admlnlsLre su proplo mulLlplex, por lo que
se aslgn a cada grupo empresarlal Loda la capacldad de un mulLlplex, la aslgnacln del mulLlplex
conLempla que Lal capacldad pueda ser gesLlonar dlrecLamenLe, mlenLras que la operacln de la
dlfusln esL en manos de un Lercero. Ln el caso del 8elno unldo, sl blen la admlnlsLracln del
mulLlplex se enLreg a empresas de radlodlfusln, esLas pueden aslgnar el especLro que Lengan
dlsponlble a oLros operadores. La operacln de la dlfusln recae en un Lercero dedlcado a operar
lnfraesLrucLura, aunque Lamblen admlnlsLra un mulLlplex. llnalmenLe, en lrancla las proplas
empresas de radlodlfusln gesLlonan el mulLlplex medlanLe socledades creadas ex profeso,
mlenLras que en la dlfusln, a dlferencla de lo que sucede en 8elno unldo y Lspana, exlsLen al
menos Lres empresas con coberLura naclonal que complLen en esLe segmenLo.
Ln cuanLo a Amerlca LaLlna, el fenmeno de la Lelevlsln dlglLal aun no se ha arralgado como se
esperaba debldo a clerLos facLores que no conLrlbuyen al pleno desarrollo y adapLacln de esLe
slsLema. Asl, las caracLerlsLlcas culLurales, los cosLos de manLenlmlenLo y produccln de
conLenldos, la slLuacln econmlca de algunos palses, e lncluso la geografla de la regln, hacen
que la LoLal lmplemenLacln de la Lelevlsln dlglLal Lodavla se vea le[ana.

La dlglLallzacln en Amerlca LaLlna es un proceso largo que lmpllca la Loma de declslones pollLlcas
y una compleLa lmplemenLacln Lecnlca que permlLlr ampllar la oferLa de canales graLulLos


dlsponlbles y Lamblen el uso lnLenslvo del Lelevlsor. Aslmlsmo, la Lelevlsln dlglLal Lrae conslgo
lmporLanLes Lransformaclones, como son, la fragmenLacln de la oferLa, y con ello la forma de
dlsLrlbulr la publlcldad.

no obsLanLe esLa problemLlca, hay algunos avances en el dlseno e lmplemenLacln de la
Lelevlsln dlglLal LerresLre en Amerlca LaLlna. or e[emplo, la lnlclaLlva colomblana por consLrulr
un modelo de deLermlnacln del preclo de las nuevas conceslones fl[ Lres varlables relevanLes a
Lomar en cuenLa en las pollLlcas de llclLacln: el cosLo de la programacln, la lnversln proyecLada
en publlcldad y el cosLo que se paga por exploLacln de la concesln. Adems, dlcho esLudlo
muesLra la facLlbllldad de lnclulr un Lercer compeLldor en el mercado en un escenarlo de dos
grandes grupos.

Ln Chlle, sl blen es clerLo que se LraLa de uno de los palses con me[or perspecLlva de creclmlenLo y
desarrollo econmlco en Lodos sus secLores, sus pollLlcas en maLerla de Lelevlsln dlglLal aun
slguen en dlscusln y el proceso del apagn dlglLal se ha ldo posLergando. ue Chlle es lmporLanLe
resalLar que la dlscusln sobre pollLlca Lelevlslva manLlene el componenLe de calldad como uno de
sus prlnclpales ob[eLlvos.

ue ArgenLlna es lmporLanLe aprender de la pollLlca de enLrega de conceslones vlgenLe. La acLual
admlnlsLracln esL llevando a cabo una pollLlca de oLorgamlenLo de conceslones agreslva, con el
ob[eLlvo de ampllar las opclones de los LelevldenLes y desconcenLrar el mercado de Lelevlsln
ablerLa. La expecLaLlva de la regln se encuenLra puesLa en el modelo que lmplemenLa ArgenLlna
en el desarrollo de la Lelevlsln dlglLal ablerLa. Ln el rea denomlnada el Cran 8uenos Alres", en
los prxlmos meses se podrn ver ocho nuevas senales de Lelevlsln comerclal y ocho nuevas
senales de Lelevlsln de organlsmos no gubernamenLales (CnCs).

Ll lmpulso de la pollLlca de Lelevlsln dlglLal en ArgenLlna, en los ulLlmos anos, ha sldo poslble por
las lnlclaLlvas legales en maLerla de comunlcacln para que en esLe pals se llclLen frecuenclas de
Lelevlsln ablerLa que permlLe ampllar la oferLa de canales, conLenldos y mayor compeLencla. Ln
dlchas llclLaclones se consldera el nlvel de lnversln que aporLar el conceslonarlo y la capacldad
de emplear Lraba[adores y sosLener dlchos puesLos laborales. CLra de las caracLerlsLlcas Lomadas
en cuenLa en las llclLaclones es el proyecLo culLural y comunlcaclonal que propone el
conceslonarlo.

Al lgual que ArgenLlna, oLro de los palses con grandes avances en maLerla de Lelevlsln dlglLal es
8rasll. Ln esLe pals, la Lelevlsln dlglLal ya alcanza al 46 de la poblacln. Su gran exlLo esL
basado no slo en la adopcln de la norma [aponesa lSu8-1, slno en el desarrollo y enLrenamlenLo
Lecnlco para su lmplemenLacln. 8rasll no slo ha lmpulsado la Lelevlsln dlglLal de manera
lnLerna, slno que ha llevado a cabo un esfuerzo lmporLanLe de convenclmlenLo a palses veclnos
para la adopcln de la norma brasllena. rcLlcamenLe Lodos los palses de Sudamerlca (slendo
Colombla la excepcln ms noLable) se han decldldo por el esLndar braslleno.


ue la experlencla lnLernaclonal, en maLerla de crlLerlos conslderados para el oLorgamlenLo de
nuevas conceslones, Lamblen hay lecclones que aprender. A conLlnuacln se muesLra un cuadro
resumen con la experlencla lnLernaclonal, LanLo en la unln Luropea como en Amerlca LaLlna
(cuadro 20). La experlencla en Amerlca LaLlna aun es muy reclenLe, por lo que es dlflcll verlflcar
que los ob[eLlvos planLeados esLn slendo alcanzados. LsLos crlLerlos podrn apoyar a la CClL1LL
a deflnlr las condlclones de refrendo, conLrapresLacln y nuevas conceslones de Lelevlsln.

Cuadro 20. Cr|ter|os potenc|a|es para otorga y estab|ec|m|ento de contraprestac|ones de
conces|ones de te|ev|s|n ab|erta de acuerdo a |a exper|enc|a |nternac|ona|

Cr|ter|os
potenc|a|es
a|ses Venta[as Desventa[as Cmo se cuant|f|ca
Lconm|cos
Concurso de
be||eza
Lspana, lrancla,
8elno unldo
Se conslderan en
cuenLa crlLerlos
dlsLlnLos a los
econmlcos
no necesarlamenLe se
maxlmlza la eflclencla
ulscreclonalldad
valor moneLarlos y
oLros crlLerlos
Subasta ArgenLlna,
8rasll, Chlle
Se supone aslgnacln
econmlcamenLe
eflclenLe
Sl es el unlco crlLerlo
puede llevar a la
concenLracln del
recurso.
lmpllca escasez arLlflclal,
aun que no
necesarlamenLe puede
ser el caso
valor moneLarlo
Lv|tar
concentrac|n

lrancla, Lspana Se evlLa
concenLracln de
medlos en pocas
manos
AumenLa eflclencla
AumenLa
pluralldad de
oplnln

Sl las obllgaclones esLn
ampllamenLe llgadas a la
pluralldad de oplnln no
necesarlamenLe se logra la
eflclencla
Se condlclona la
parLlclpacln de una
persona o grupo
empresarlal que ya
parLlclpa en oLra
cadena de Lelevlsln o
medlo de
comunlcacln
(parLlclpacln cruzada)
1cn|cos y f|nanc|eros
Lxper|enc|a de
|os |nteresados
lrancla, Chlle,
Lspana,
ArgenLlna
Se evlLa curva de
aprendlza[e
8esLrlnge enLrada de
nuevos parLlclpanLes
Anos y acLlvldades en
el negoclo de la
Lelevlsln u oLros
medlos
V|ab|||dad
tcn|ca de|
proyecto
Lspana, lrancla,
Chlle, Colombla
y 8rasll
Se verlflca que el
proyecLo sea
e[ecuLable
LsLndares Lecnlcos
exceslvos

V|ab|||dad
f|nanc|era de|
proyecto
Lspana, lrancla,
8elno unldo,
Chlle, ArgenLlna,
Colombla y
8rasll
SusLenLabllldad
flnanclera del
proyecLo
Ll caplLal mlnlmo es
elevado puede represenLar
barrera de enLrada
Se esLablece un caplLal
mlnlmo


luenLe. Llaboracln propla en base a leglslacln de dlversos palses.

Ll cuadro 20 conLlene los crlLerlos agrupados en Lres grupos: los econmlcos, los Lecnlco-
flnancleros y oLros dlversos. LnLre los econmlcos se encuenLra la subasLa como crlLerlo comun
en los palses de Amerlca LaLlna. A dlferencla de los palses europeos, en Amerlca LaLlna se ha
valorado al componenLe econmlco como prlnclpal lndlcador para el oLorgamlenLo de
Ctros cr|ter|os
Contr|buc|n a|
crec|m|ento
econm|co y
emp|eo
Lspana uesarrollo
econmlco para el
pals
ulflcll de esLlmar LsLlmacln de la
conLrlbucln a la
economla y al empleo
dlrecLo e lndlrecLo
Comprom|sos
de cobertura
lrancla, Lspana,
Chlle y Colombla
Se amplla el mercado
y se promueve la
lnclusln
lnversln no renLable
uede hacer al proyecLo
no vlable
Se esLablece calendarlo
de coberLura
Contr|buc|n a
|a ||bertad de
expres|n
lrancla, 8elno
unldo
Se conLrlbuye a los
prlnclplos
democrLlcos y a la
parLlclpacln
cludadana
no necesarlamenLe
conLrlbuye a la equldad
CrlLerlo sub[eLlvo
ulflcll de cuanLlflcar

Contr|buc|n a
|a p|ura||dad
lrancla, 8elno
unldo, Lspana,
ArgenLlna y
8rasll
Se conLrlbuye a los
prlnclplos
democrLlcos
CrlLerlo sub[eLlvo

orcenLa[e de
conLenldos para algun
grupo en especlflco
como nlnos o [venes
Conten|dos de
va|or soc|a|
lnglaLerra, 8rasll,
Colombla y
ArgenLlna.
Se promueve la
lnclusln soclal
no necesarlamenLe se
logra equldad
rogramas con
conLenldo educaLlvo
(horas anuales)
numero de mensa[es
educaLlvos
Contr|buc|n a|
avance de |a
1D1
Lspana, lrancla,
Colombla y Chlle
una Lranslcln
ordenada y lo ms
rplda poslble
llberando especLro
para oLros usos
uede lmpllcar cosLos para
el conceslonarlo
Ln base al calendarlo
fl[ado oflclalmenLe se
mlden avances
Comprom|sos
en mater|a de
producc|n de
conten|dos
lrancla, 8elno
unldo, Lspana,
Colombla,
ArgenLlna, 8rasll
y Chlle
Se conLrlbuye al
desarrollo de la
lndusLrla de
produccln de
conLenldos
Se genera empleo
Se promueve
lnnovacln
uede produclrse
conLenldo de mala
calldad
Mal uso de capacldad

orcenLa[e de lngresos
desLlnados a la
produccln y Llempo
desLlnado a su
Lransmlsln
Med|das para
fac|||tar e|
acceso a
personas con
d|scapac|dad
Lspana Se fomenLa la
lnclusln y la
equldad
lmpllca subsldlos
uede generar
proyecLos no vlables
Calendarlo de
lmplanLacln y
porcenLa[e de
programacln con
subLlLulos o lengua[e
de slgnos
romoc|n a|
p|ura||smo
||ng|st|co
Lspana, lrancla Se promueve la
lgualdad
orcenLa[e de
conLenldos en
dlferenLes ldlomas


conceslones. Ln Luropa, la pollLlca publlca en Lemas de Lelevlsln ha sldo orlenLada para evlLar
concenLracln en el mercado, valorando Lamblen oLros crlLerlos adems del econmlco.

CLro de los crlLerlos que muesLra la Labla es el Lecnlco y flnanclero. LxlsLen colncldenclas LanLo en
palses de Luropa como en Amerlca LaLlna. Ll oLorgamlenLo de conceslones ha esLado orlenLado
por la vlabllldad Lecnlca y flnanclera de los parLlclpanLes. 1lene un valor lmporLanLe el hecho de
que los oferenLes cuenLen con experlencla en la lndusLrla.
Ll Lercer grupo de crlLerlos, que son los no econmlcos, buscan garanLlzar pluralldad, conLenldos,
coberLura, llberLad de expresln, y compromlsos con el desarrollo del pals, enLre oLros. Los palses
europeos se han caracLerlzado por conslderar, en la norma y en la prcLlca, esLos crlLerlos. Ln
camblo, sl blen es clerLo que los palses de Amerlca LaLlna Lamblen esLablecen en sus normas
crlLerlos no econmlcos, en la prcLlca no se ha vlsLo refle[ada esLa orlenLacln en la pollLlca de
conceslones. Ln general, se ha prlvlleglado el crlLerlo econmlco.

La leccln ms lmporLanLe que podemos aprender de los casos esLudlados, sobre Lodo de los
palses laLlnoamerlcanos, es que el mercado de Lelevlsln ablerLa es muy concenLrado porque
exlsLen barreras a la enLrada, y el desaflo de la pollLlca publlca en maLerla de Lelevlsln esL en
promover la aperLura de los mercados a Lraves del dlseno de llclLaclones a nuevos operadores. La
necesldad de una llcencla para operar en el mercado de Lelevlsln ablerLa, por sl mlsma, es la
prlmera barrera de enLrada al mercado. or lo LanLo, el dlseno de las llclLaclones es una Larea
lndlspensable porque consLlLuye la poslbllldad de abrlr el mercado a nuevos operadores.


ANLISIS DE MERCADO

Sistema de negocios de la televisin abierta e integracin vertical

La cadena de valor de la radlodlfusln dlglLal puede ser esLudlada desde el punLo de vlsLa de las
lnverslones necesarlas para su lnLegracln y funclonamlenLo. Los componenLes de dlcha cadena
desde el punLo de vlsLa de la lnversln pueden agruparse en cuaLro grandes rubros: adqulslcln
de especLro, adqulslcln de blenes producLlvos, adqulslcln de blenes operaLlvos y adqulslcln de
servlclos comerclales. Cada uno de esLos componenLes es lndlspensable para lograr la enLrega de
la programacln a los LelevldenLes.

una condlcln lnlclal para que una empresa enLre al mercado de Lelevlsln ablerLa es que la
auLorldad le oLorgue una llcencla (concesln) medlanLe la cual le aslgna especLro, asl como el
derecho de uLlllzarlo para dlfundlr su senal. LsLe requlslLo es fundamenLal pues el especLro es un
lnsumo bslco, sln la llcencla que da derecho a su uso, una empresa slmplemenLe no puede
lngresar a esLe negoclo. 1radlclonalmenLe, las auLorldades oLorgan la llcencla cuando conslderan
que el lnLeresado cubre clerLos requlslLos, asl como una conLrapresLacln ya sea lnlclal o a lo largo
de la duracln de la llcencla. AcLualmenLe, graclas a la Lecnologla dlglLal, el especLro dedlcado a la
Lransmlsln de canales de Lelevlsln puede dlvldlrse para LransmlLlr varlas senales, mlenLras que,
con Lecnologla analglca, un solo programa de Lelevlsln ocupa un canal compleLo.

CLro elemenLo fundamenLal de la cadena de valor del negoclo de la Lelevlsln ablerLa es la
lnfraesLrucLura. Los operadores deben reallzar lnverslones slgnlflcaLlvas para la adqulslcln de
blenes necesarlos que les permlLan desplegar una red de reLransmlsoras desLlnadas a LransmlLlr
su senal. LsLo lncluye Lorres, Lransmlsores, camlnos de acceso a las reLransmlsoras y blenes
relaclonados con la lnfraesLrucLura. lndependlenLemenLe de qulen hace esLa lnversln, esLe
eslabn de la cadena de valor lmpllca alLos cosLos hundldos por LraLarse de grandes lnverslones
en lnfraesLrucLura y por lo LanLo represenLa un lmporLanLe barrera de enLrada. or razones
obvlas, la barrera se ve dlsmlnulda enLre menor sea la coberLura que se busca, ya sea por
obllgacln en la concesln o por plan de negoclos. Sln embargo, una vez hecha la lnversln, al ser
un cosLo hundldo, esLo Llene lmpacLo marglnal en los flu[os de ca[a operaclonales.

La slgulenLe eLapa en la cadena de valor lncluye la adqulslcln de servlclos operaLlvos, Lales como
los relaLlvos al manLenlmlenLo y reparacln, la energla y la loglsLlca. llnalmenLe, es necesarla la
adqulslcln de servlclos comerclales Lales como las apllcaclones, la facLuracln y, especlalmenLe,
la programacln, ya sea de reallzacln propla o blen comprada.

La cadena de valor de la Lelevlsln, vlsLa de oLra manera, esL lnLegrada por dlversos elemenLos
que pueden agruparse en Lres acLlvldades prlnclpales: la produccln de conLenldos, el
empacamlenLo de Lales conLenldos para lncorporarlos a componenLes dlglLales que permlLan su


dlfusln el mercado, y flnalmenLe la dlsLrlbucln de Lales conLenldos a los consumldores por los
dlferenLes medlos de comunlcacln (uoyle, 2002).

Grf|ca 1S. Componentes de |a cadena product|va de |a rad|od|fus|n

luenLe. 1omada de kaLz y llores (2010)

Grf|ca 16. Integrac|n vert|ca| en |a |ndustr|a de |a te|ev|s|n ab|erta

luenLe. 8asado en uoyle (2002)

Como ya se senal anLerlormenLe en esLe documenLo, LradlclonalmenLe, las acLlvldades de la
cadena de valor de la Lelevlsln ablerLa han esLado lnLegradas verLlcalmenLe. LsLa lnLegracln, Lal
como sucede en oLras lndusLrlas, se ha expllcado por la busqueda de dlversos beneflclos Lales
como la reduccln de cosLos de Lransaccln, reduccln de la lncerLldumbre y la busqueda de
economlas de escala y de alcance. Ln el caso de las empresas de Lelevlsln ablerLa, se busca que
la lnLegracln verLlcal garanLlce Lamblen esLabllldad y clerLo nlvel de calldad en el sumlnlsLro de


conLenldos, asl como lograr una me[or poslcln compeLlLlva al conLrolar los conLenldos que
dlfunden (Schuh y ulez-vlal, 2009).

Ln los ulLlmos anos, como ya se ha dlscuLldo a lo largo del documenLo, la dlglLallzacln ha ablerLo
la poslbllldad de uLlllzar de manera ms eflclenLe el especLro al permlLlr la Lransmlsln de ms
senales medlanLe una mlsma canLldad de especLro. 1al slLuacln Llene efecLos dlrecLos en la
esLrucLura del mercado de Lelevlsln ablerLa al ellmlnar una de las ms lmporLanLes barreras de
enLrada. no obsLanLe, Lal lmpacLo no es el unlco. La dlglLallzacln ha servldo, [unLo con las redes
de banda ancha, como un acelerador del proceso de dlverslflcacln de medlos de comunlcacln
graclas a que permlLen almacenar, en un mlsmo formaLo, LexLo, lmgenes y sonldo, reproduclrlos
sln deLerlorar la calldad y, prlnclpalmenLe, poLenclar su dlsLrlbucln medlanLe dlsLlnLas
plaLaformas (SLephan, 2003).

Ll conLenldo se ha converLldo en un elemenLo cenLral en la cadena de valor de los medlos de
comunlcacln, sln que la Lelevlsln ablerLa sea la excepcln. CroLeau, Pyones y Wllllam, (2001)
senalan que de poco o nada slrve una lmporLanLe lnversln en lnfraesLrucLura de dlsLrlbucln sl
no se cuenLa con la programacln compeLlLlva frenLe a las de oLras empresas. Ln ese senLldo,
Schuh y ulez-vlal (2009) argumenLan que las empresas buscan lnLegrarse verLlcalmenLe con el
ob[eLlvo de garanLlzar el acceso a los conLenldos y mlnlmlzar con ello los problemas derlvados de
la poslble lnsuflclencla de oferLa por parLe de empresas producLoras de programacln.

uesde el punLo de vlsLa de las empresas producLoras de conLenldos, la lnLegracln verLlcal
Lamblen puede resulLar aLracLlva en la medlda en que conLrlbuye a generar clerLa esLabllldad en
la demanda, lo que faclllLa Lomar declslones sobre las poslbles lnverslones. or e[emplo, sl una
empresa de Lelevlsln ablerLa conLraLa a una producLora para que le produzca un programa, esLa
ulLlma debe lnverLlr en acLlvos especlflcos para saLlsfacer los requerlmlenLos de la empresa que la
conLraL. Ln ese conLexLo, cuando ya lncurrl en un cosLo hundldo, la empresa de Lelevlsln
puede uLlllzar dlcha slLuacln para renegoclar los Lermlnos de los conLraLos con una conducLa
oporLunlsLa. ue esa manera, la declslones de la empresa producLora pueden verse llmlLadas
(uoyle, 2002).

La lnLegracln verLlcal es Lamblen lmporLanLe para las empresas de medlos pues les permlLe
forLalecer su poslcln en el rea de dlsLrlbucln de conLenldos. LsLo responde, en gran medlda, a
la elevada concenLracln LanLo de los canales de Lelevlsln ablerLa que dlsLrlbuyen el conLenldo
como de las empresas producLoras de Lales conLenldos. La lnLegracln verLlcal de dos esLrucLuras
con caracLerlsLlcas ollgopllcas es vlsLa por las empresas como una oporLunldad de me[orar su
poslcln compeLlLlva al permlLlr la reduccln de cosLos de aprovlslonamlenLo (doble
marglnallzacln) e lncluso puede ayudar a ellmlnar compeLldores al lograr una venLa[a en cosLos
frenLe a empresas no lnLegradas (PamllLon y Mqasqas, 1996). Las empresas lnLegradas pueden
uLlllzar su doble venLa[a en la cadena de valor de la Lelevlsln ablerLa para elevar los cosLos de sus


rlvales en la provlsln de conLenldos. varlos esLudlosos del Lema senalan que sl las producLoras
lndependlenLes desean dlsLrlbulr sus conLenldos, debern lncurrlr en mayores lnverslones que sus
compeLldores ya esLablecldos, qulenes cuenLan con mayor experlencla y repuLacln, aslmlsmo
debern lncurrlr en mayores cosLos de caplLal (kraLLenmaker y Salop, 1986, lord y !ackson, 1997).

AmpllamenLe llgado al Lema de conLrol de conLenldos esL el Lema de la dlverslflcacln de los
medlos de comunlcacln. Las empresas de medlos han buscado dlverslflcarse con varlos ob[eLlvos
como generar slnerglas enLre sus dlferenLes negoclos, acceder a recursos flnancleros dlsponlbles
denLro de la empresa y reduclr la compeLencla medlanLe subsldlos cruzados enLre sus negoclos
(soporLar preclos ba[os en unos negoclos a cosLa de las gananclas en oLros) (allch eL al., 2000,
!ung, 2003). una empresa que declde dlverslflcarse puede uLlllzar la capacldad en exceso, por
e[emplo de lnfraesLrucLura, en oLros negoclos. Aslmlsmo, puede generar una slnergla al uLlllzar
recursos o capacldades lnLanglbles que ya posee para lmpulsar un nuevo negoclo. una empresa
podrla, por e[emplo, uLlllzar su marca o lmagen en una nueva empresa o blen su presLlglo como
empresa especlallzada en algun Lema (ColleLLe y LlLman, 1997). una empresa de medlos
dlverslflcada puede Lamblen lograr slnerglas derlvadas de la publlcldad cruzada. ue acuerdo con
Wllllams (2002) las empresas de medlos dlverslflcadas dedlcan ms Llempo a sus proplos
producLos y servlclos que a los de sus poslbles compeLldores, sus crlLlcas son ms favorables y los
anunclan con mayor anLlclpacln.

Schuh y ulez-vlal (2009) senalan que el conLrol de conLenldos medlanLe esLraLeglas verLlcales,
adems de las venLa[as asocladas al acceso garanLlzado a conLenldos y una me[or poslcln
compeLlLlva, Llene un papel fundamenLal en la esLraLegla de dlverslflcacln. Lllo se debe a que los
conLenldos son el resulLado de una comblnacln de dlferenLes recursos y capacldades exlsLenLes
que la empresa puede uLlllzar para generar slnerglas en dlferenLes negoclos. Ln ese senLldo, debe
Lenerse presenLe que en la lndusLrla de medlos de comunlcacln, en especlal en la produccln de
conLenldos Lelevlslvos, el LalenLo vlsLo como el conoclmlenLo y habllldades del personal creaLlvo y
las capacldades generadas son los elemenLos ms crlLlcos para las empresas debldo a que son una
lmporLanLe fuenLe de venLa[a compeLlLlva dada la necesldad de conLar conLlnuamenLe con
programacln aLracLlva para los LelevldenLes (uoyle, 2002). 1ales capacldades y conoclmlenLos
esLraLeglcos no pueden ser LransmlLldos fcllmenLe enLre empresas debldo a que exlsLen alLos
cosLos asoclados a persuadlr al poslble comprador de su valor, de la coordlnacln y la negoclacln
de las condlclones de lnLercamblo, asl como de aslmllar dlchas capacldades y conoclmlenLos
(Langlols,1992).

ue esLa manera, las empresas que son propleLarlas de conLenldos pueden dlsLrlbulrlos en
dlsLlnLos medlos generando slnerglas enLre sus dlferenLes negoclos (Albarran y Moelllnger, 2002).
1ales slnerglas sern dlflclles de repllcar por la compeLencla, ya que surgen a parLlr de recursos y
capacldades que la compeLencla no puede comprar, lmlLar o susLlLulr medlanLe relaclones de
mercado a un preclo compeLlLlvo. (Mahoney y andlan, 1992, Markldes y Wllllamson, 1996). or


e[emplo, una empresa de Lelevlsln que produce conLenldos puede Lamblen vender vldeos,
conLenldos para cable y la muslca. A Lraves de esLa esLraLegla Lal empresa logra varlos ob[eLlvos:
obLlene gananclas de sus conLenldos, aprovecha su conoclmlenLo del mercado, forLalece su marca
y uLlllza eflclenLemenLe algunos de sus recursos de produccln (Chan-ClmsLed y Chang, 2003,
Schuh y ulez vlal, 2009). Ls declr, una empresa de Lelevlsln ablerLa que produce conLenldos, no
slo conLlnua con su prlnclpal negoclo slno que se expande y logra los beneflclos anLes clLados.

Ln resumen, debe senalarse que sl blen la lnLegracln verLlcal Llene una serle de venLa[as
derlvadas de un mayor aprovechamlenLo de los mrgenes en el proceso de compra-venLa del
producLo y de obLencln de slnerglas derlvadas del Lraba[o con[unLo, Lamblen crea barreras a la
enLrada, ya que se requlere de un alLo grado de lnversln en Lodos los eslabones de la cadena de
valor, asl como de habllldades y conoclmlenLos muy especlflcos para generar conLenldos. Asl, un
empresarlo lnLeresado en lngresar a esLe mercado deber enfrenLar dlversos obsLculos LanLo
legales como econmlcos, enLre ellos:

1. Cbtenc|n de |a ||cenc|a. 8a[o el marco regulaLorlo exlsLenLe una empresa no puede lngresar
al mercado de Lelevlsln ablerLa sln que las auLorldades le hayan oLorgado una concesln. Asl,
ms all del poslble cosLo de la llcencla, como prlmer paso una empresa lnLeresada en enLrar
a esLe mercado deber Lener la capacldad de obLener una llcencla. La carencla de Lal llcencla es
una barrera absoluLa para la enLrada a esLe mercado.
2. Invers|n necesar|a en |nfraestructura. Ll despllegue de una red requlere de una necesldad
de caplLal susLanclal (alrededor de 330 mlllones de dlares para el despllegue de una red
naclonal), adems de conLar con varlos permlsos y conceslones ms all del uso del especLro
(derechos de vla, permlsos de consLruccln, eLc.) y requlere blenes escasos (bslcamenLe,
locallzaclones adecuadas para la ublcacln de la lnfraesLrucLura de Lransmlsln).
3. Invers|n necesar|a en conten|dos. Ll acceso a conLenldos y LalenLo es la barrera ms
lmporLanLe, ya que los gasLos para ofrecer conLenldo que aLralga LelevldenLes son alLos, enLre
mayor sea la base poLenclal de consumldores, menores los cosLos unlLarlos asoclados.

ara llusLrar la magnlLud de las barreras de enLrada derlvadas de los cosLos de dlsLlnLa lndole
derlvados de la operacln de una senal, puede esLlmarse, suponlendo lngresos por punLo de
parLlclpacln de mercado en audlencla equlvalenLes a los observados acLualmenLe en Mexlco,
cul deberla ser la parLlclpacln de mercado mlnlma que debe ser alcanzada, dependlendo de la
coberLura, para llegar al punLo de equlllbrlo flnanclero (7,"%;"?"+ 1(*+'). una red con coberLura
naclonal requlere de alrededor de 90 esLaclones de Lransmlsln. Segun esLlmaLlvas de mercado, la
lnversln aproxlmada por esLacln (anLena") es de 3.92 mlllones de dlares, sln lnclulr el cosLo
del espaclo flslco (Lerreno), que varla susLanclalmenLe segun la localldad, esLa clfra lncluye obra
clvll, equlpo de energla elecLrlca, ,%&;2, Lorre, anLena, llnea de Lransmlsln, Lransmlsor y enlace.
Aslmlsmo, adems de la lnversln en lnfraesLrucLura, es necesarlo conslderar los cosLos de
operacln que lncluyen al menos el consumo de energla elecLrlca y el manLenlmlenLo (esLlmado


en 2 de la lnversln en obra clvll y 3 del cosLo de la anLena por ano). 1ales cosLos de operacln
por esLacln son cercanos a los 120 mll dlares por ano.

La consLruccln de una red con coberLura naclonal lmpllcarla reallzar una lnversln de
aproxlmadamenLe 330 mlllones de dlares. A ello habrla que agregar el cosLo de operacln y,
sobre Lodo, el cosLo de los conLenldos. ara poder compeLlr con las grandes Lelevlsoras
exlsLenLes, es de esperarse que el cosLo de programacln sea parecldo en el orden de magnlLud al
cosLo de las Lelevlsoras (enLre 10 y 20 mlllones de dlares al mes).

Suponlendo una amorLlzacln LoLal a 13 anos y un cosLo de caplLal de 12, puede observarse que
la parLlclpacln de mercado mlnlma para llegar al punLo de equlllbrlo dlsmlnuye conforme
aumenLa la coberLura. Se alcanza la parLe aslnLLlca de la curva (es declr, cuando se maxlmlzan las
economlas de escala) cuando la coberLura supera el 60 de los hogares (poco ms de 13
mlllones), pero esLe punLo aumenLa conforme aumenLan los cosLos de programacln. or
e[emplo, para un cosLo de programacln de 20 mlllones de dlares al mes, la parLe aslnLLlca se
alcanza con una coberLura aproxlmada de 80. Ls necesarlo, sln embargo, alcanzar una
parLlclpacln de mercado cercana al 12 para esLa lnversln en programacln. ara una lnversln
de 100 mlllones de dlares al ano, serla necesarlo consegulr una parLlclpacln de mercado
llgeramenLe lnferlor a 7. LsLos numeros son apenas llusLraLlvos, buscando desLacar la
lmporLancla de la escala. ue manera general, por lo LanLo, puede observarse que a parLlr de
aproxlmadamenLe 70 de coberLura, se reduce de manera muy marglnal la parLlclpacln de
mercado requerlda para el punLo de equlllbrlo, lndependlenLe del cosLo de programacln (ver la
parLe sombreada en la grflca 17). Las grflcas 17 y 18 muesLran cmo el aumenLo en la coberLura
requlere una menor parLlclpacln de mercado en los gasLos de publlcldad en Lelevlsln ablerLa.
30

Ln la grflca 18 se muesLra la mlsma esLlmacln suponlendo coberLura slo para las Lres mayores
reas meLropollLanas (Mexlco, Cuadala[ara y MonLerrey). Los resulLados arrlba descrlLos y
mosLrados en la grflca 17 esLn basados suponlendo un valor para el mercado de publlcldad por
hogar homogeneo a nlvel naclonal. arLlendo del supuesLo de que los hogares en las grandes
cludades poseen un valor para el mercado de publlcldad mayor que la medla naclonal, se esLlm
el porcenLa[e desLlnado a esLas urbes Lomando como facLor su valor bruLo de la produccln (v8)
(lnLCl, 2009) como porcenLa[e del v8 naclonal. Aun asl, es poslble ver que, a pesar de hablar de
los mercados con mayor poder adqulslLlvo, es necesarlo alcanzar una parLlclpacln de mercado de
casl 10 sl el cosLo de programacln ronda los 100 mlllones de dlares. Sln embargo, esLa
parLlclpacln es mayor al 20 sl esLos cosLos superan los 20 mlllones de dlares mensuales.

30
Se Lom el monLo LoLal de lnversln publlclLarla en Lelevlsln ablerLa para el 2010. Se proyecL hacla fuLuro Lomando
una esLlmacln conservadora de creclmlenLo del l8 (3 por ano), dada la alLa correlacln exlsLenLe enLre ambos. Se
supuso que serlan necesarlos Lres anos para alcanzar la parLlclpacln de mercado de equlllbrlo.


Grf|ca 17. Lst|mac|n de |a part|c|pac|n de mercado necesar|a para a|canzar e| punto de
equ|||br|o segn |a cobertura y e| costo anua| de programac|n

luenLe: LsLlmacln propla basada en lnformacln obLenlda de naLlonal 1elecommunlcaLlons and lnformaLlon
AdmlnsLraLlon (n1lA, 2011), lnLCl (2009-2011) y Canal Cnce

Grf|ca 18. Lst|mac|n de |a part|c|pac|n de mercado necesar|a para a|canzar e| punto de
equ|||br|o - n|ve| nac|ona| y 3 mayores reas metropo||tanas

AdmlnsLraLlon (n1lA, 2011), lnLCl (2009-2011) y Canal Cnce

!"
#!"
$!"
%!"
&!"
'!"
(!"
!" $!" &!" (!" )!"
*+,-./0.1
21./343514367 9- :-.419+ 9-
507/+ 9- -;03<3,.3+
%!!
$(!
$$!
#)!
#&!
#!!
!"#$" &'(&) *+ )&
,-".-&/&012'
344 5678
!"#
$"$
%"&
#"'
()")
()"$
(("&
('"*
(*")
(*"%
(+"!
()) (') (+) (!) (%) ')) '') '+) '!) '%) *))
#"$
(("+
(*"'
(&")
(!"$
(%"&
')"*
''")
'*"%
'&"&
'$"*
()) (') (+) (!) (%) ')) '') '+) '!) '%) *))
-./0. 12314 56 41 78.981:1;<=2
!"# %&''(#") *" *+',-").
-./0. 12314 56 41 78.981:1;<=2
!"# %&''(#") *" *+',-").
-.>680381 21;<.214
-<3515 56 ?@A<;.B C315141D181 E
?.206886E


La grflca 19 expllca la prlnclpal razn aLrs de esLe resulLado. Ll mayor cosLo de una Lelevlsora no
es la red nl los cosLos de operarla, slno los cosLos de programacln. Aun cuando la lnversln en la
red es alLa, una vez Lenlendo la red en operacln, el prlnclpal cosLo es la programacln, que es
clave para poder aLraer audlencla. un cosLo anual de programacln de 100 mlllones de dlares
represenLa 62 de los cosLos (73 de los cosLos ca[a, es declr, ellmlnando la depreclacln). ara
una empresa con cosLos de programacln ms en llnea con las Lelevlsoras comerclales exlsLenLes
en Mexlco, el cosLo de programacln puede ascender a ms de 300 mlllones de dlares, para esLe
caso especlflco, 78 del cosLo LoLal son los conLenldos (83 de los cosLos ca[a). Ls declr, la
propuesLa de valor es el conLenldo y es en lo que se requleren recursos recurrenLes y fl[os
lndependlenLemenLe de la coberLura, por lo que esLa ulLlma varlable es clave para dlsmlnulr los
cosLos unlLarlos. LsLo es lnverso a la esLrucLura de cosLos de una empresa de servlclos de
Lelecomunlcaclones, donde el prlnclpal cosLo es la depreclacln de la red.

Grf|ca 19. Lstructura de costos de una te|ev|sora a n|ve| nac|ona|

AdmlnsLraLlon (n1lA, 2011), lnLCl (2009-2011)

Cabe, enLonces, desLacar los slgulenLes punLos:
La escala parece ser fundamenLal. La prlnclpal razn es que los cosLos operaLlvos,
asoclados prlnclpalmenLe a la programacln, son susLanclalmenLe mayores a los cosLos de
la lnfraesLrucLura. una red naclonal lmpllca una lnversln de 330 mlllones de dlares. Los
cosLos de programacln pueden fcllmenLe exceder los 10 mlllones de dlares por mes.
ue esLa manera, enLre mayor la base de LelevldenLes para amorLlzar el cosLo fl[o
recurrenLe de la programacln, menor la parLlclpacln necesarla que ser necesarla para
alcanzar el punLo de equlllbrlo.
Cperaclones con menor base de mercado ob[eLlvo (LelevldenLes) vern sus capacldades
de lnversln en programacln llmlLadas por sus lngresos. LsLo podr Lener efecLos
lmporLanLes en la calldad de la programacln y en la lnnovacln de formaLos.
!"" $%&'(
&)
!*
&"
!%&
+"" $,*'(
&)
!*
)&
+*)
!"" -- ./0 12 34564
7897: 12 ;<4=<7>73?@8
+"" -- ./0 12 34564
7897: 12 ;<4=<7>73?@8
%" %"
A<259;92564 12:
B787: !! $&"!!(
A<4=<7>73?@8
02;<23?73?@8
C;2<73?@8 D
>78628?>?2864
B4564 12 E28675
F467:


Ll mercado de publlcldad, que es el prlnclpal susLenLo econmlco de las Lelevlsoras, ha
evoluclonado de manera alLamenLe correlaclonada con el l8. La parLlclpacln de las
Lelevlsoras acLuales en esLe mercado no se ha reducldo susLanclalmenLe, a pesar de que
ha surgldo compeLencla de medlos alLernaLlvos, Lales como la Lelevlsln de paga y la
lnLerneL.
ue acuerdo a los resulLados de una serle de enLrevlsLas con anunclanLes en Lelevlsln,
el monLo LoLal que la mayorla de las empresas prlvadas desLlna a la publlcldad en esLe
medlo es una canLldad que no depende del numero de senales. Ll lncremenLo en la
oferLa, por lo LanLo, Lendr un efecLo de Lransferencla de recursos de unas senales a
oLras. Ln oLras palabras, el mercado Llene una elasLlcldad cercana a uno.
31
LsLo es
conLrarlo a lo lndlcado por acLores en el goblerno, que expllcaron con deLalle que con
mayor oferLa Lendrlan que desLlnar mayores recursos publlclLarlos a la Lelevlsln.
Sln embargo, los resulLados de las enLrevlsLas conducldas con anunclanLes poLenclales
que uLlllzan poco la Lelevlsln (o senclllamenLe se encuenLran fuera del mercado),
muesLran una senslbllldad al preclo alLa, especlalmenLe a las barreras de enLrada
exlsLenLes hoy derlvadas de la paqueLlzacln en la venLa de publlcldad. 8ecurren por lo
LanLo a medlos alLernaLlvos, Lales como la prensa, la radlo, y en menor medlda, a
especLaculares, revlsLas y 81L (below Lhe llne"). Suponlendo que una empresa
enLranLe dlsene una esLraLegla de deLermlnacln de preclos desagregada, es declr, sln
empaqueLar la oferLa de publlcldad, el escenarlo se modlflcarla. Ls de esperarse que el
mercado LoLal de publlcldad en Lelevlsln ablerLa muesLre un lncremenLo superlor al
l8 en el momenLo en que se lnLroduzcan modalldades de conLraLacln dlferenLes,
menores preclos y mayor segmenLacln de la audlencla, ya que las barreras para el
consumo" de esLe producLo por nuevos anunclanLes se vern dlsmlnuldas.
Aslmlsmo, frenLe a un mayor grado de compeLencla, es de esperarse un lmpacLo hacla
la ba[a en los preclos pracLlcados. arLe de esLe lmpacLo se ver compensado con una
me[or uLlllzacln del Llempo alre dlsponlble (es declr, un aumenLo de la demanda).
uada la ba[a elasLlcldad exlsLenLe en los anunclanLes hoy, donde el monLo lnverLldo es
relaLlvamenLe fl[o y parece lndependlenLe del preclo, aumenLar la relacln cosLo-
beneflclo. LsLa relacln esL dlrecLamenLe llgada al reLorno de la lnversln publlclLarla,
lo que permlLlr que el mercado crezca al resulLar renLable, para ms anunclanLes,
usar el medlo de la Lelevlsln ablerLa.
LsLo permlLe conclulr que habr un lmpacLo en la parLlclpacln de mercado de las
Lelevlsoras exlsLenLes, pero una parLe lmporLanLe se ver compensada por el aumenLo
del mercado. LsLe aumenLo se dar por dos razones: mlgracln de recursos de oLros
medlos a la Lelevlsln ablerLa (prlnclpalmenLe de la radlo y la prensa) y aumenLo del
monLo LoLal debldo a una me[or relacln cosLo-beneflclo.

31
LsLo slgnlflca que, al menos para los anunclanLes acLuales, el monLo desLlnado a Lelevlsln esL fl[o y basado en
presupuesLo, la canLldad consumlda varlar slo con respecLo al preclo, manLenlendo relaLlvamenLe fl[o el monLo LoLal.


Ll lmpacLo para los acLores acLuales, por lo LanLo, Lendr varlas verLlenLes y el resulLado neLo
depender de la evolucln de los preclos, de las nuevas oferLas y de la propuesLa de valor de cada
una de las senales para los LelevldenLes, lo que se refle[ar en un mercado con me[ores
propuesLas de valor para los anunclanLes. uLlllzando como base la experlencla lnLernaclonal,
puede observarse que la erosln en la audlencla es paulaLlna. or lo LanLo, los efecLos slo se
harn senLlr en el medlano plazo, lo que permlLlr gradualmenLe a[usLar los modelos de negoclos
acLuales a favor de la dlversldad y los consumldores.


CONCLUSIONES

uada la slLuacln descrlLa, sl los ob[eLlvos de las auLorldades mexlcanas son aumenLar la
pluralldad de lnformacln y conLenldos y Lornar ms eflclenLe el mercado de publlcldad, una parLe
lmporLanLe de la pollLlca publlca Lendr que concenLrarse en mlnlmlzar las barreras de enLrada
para que exlsLan en Mexlco nuevas senales de Lelevlsln ablerLa. Ln el proceso de dlglLallzacln de
la Lelevlsln LerresLre, la mayorla de los palses que han concluldo la Lranslcln o esLn en proceso
de lmplemenLacln, han aprovechado el camblo Lecnolglco para camblar la esLrucLura del
mercado. La prlnclpal varlable que permlLe esLo es la poslbllldad de LransmlLlr, con una canLldad
de especLro menor, una mayor canLldad de senales de Lelevlsln ablerLa.

Mexlco podr segulr el e[emplo de la Lendencla lnLernaclonal y uLlllzar la Lranslcln a la Lelevlsln
dlglLal como un punLo de dlsconLlnuldad para Lransformar el mercado de Lelevlsln ablerLa.
odrn generarse las condlclones para faclllLar que los dos ob[eLlvos arrlba menclonados puedan
ser alcanzados de manera concomlLanLe.
LsLo no se logra por decreLo, slno que debern senLarse las bases que permlLan que el mercado
pueda evoluclonar a una esLrucLura ms sana. CompeLlr en el mercado de Lelevlsln ablerLa es
una Larea compllcada porque requlere no slo de una alLa lnversln de lnlclo para consLrulr la
lnfraesLrucLura adecuada, slno Lamblen de generar consLanLemenLe conLenldos de calldad que
permlLan capLurar audlencla. Sln la capLura de audlencla, no exlsLlr la compeLencla en el
mercado, a pesar de conLar con la lnfraesLrucLura para Lransmlsln.

LxlsLe una venLana de oporLunldad dada no slo por la dlglLallzacln slno Lamblen por una
demanda de la poblacln de conLar con mayores opclones de conLenldo. LsLo se refle[a en la
busqueda LanLo de opclones de enLreLenlmlenLo como de lnformacln, sea pollLlca o de oLra
lndole. Ll enLreLenlmlenLo, la lnformacln y la dlsemlnacln de campanas soclales y pollLlcas
requleren una mayor pluralldad de conLenldos para forLalecer la cohesln, la lnLegracln y el
proceso democrLlco de nuesLro pals. Aslmlsmo, en el mercado publlclLarlo, Lal y como fue
menclonado duranLe las dlversas enLrevlsLas llevadas a cabo, hacen falLa mayores alLernaLlvas en
la oferLa de espaclo publlclLarlo. La pollLlca regulaLorla enfrenLa el reLo de aLender esLas
necesldades.

uadas las necesldades del pals y la esLrucLura acLual del mercado, la dlsconLlnuldad Lecnolglca
generada por la dlglLallzacln de las senales puede ser aprovechada para moLlvar una
dlsconLlnuldad en el mercado. Las economlas de escala son una palanca clave para poder
lncurslonar en el mercado de Lelevlsln ablerLa, regulaLorlamenLe esLo podrla ser moLlvado a
Lraves de la oLorga de conceslones de lndole naclonal. Aslmlsmo, al no exlsLlr razones Lecnlcas
que lo lmpldan, el numero de senales podr aumenLar de manera lmporLanLe una vez que se haya
logrado la mlgracln a la Lelevlsln dlglLal LerresLre (1u1). La mulLlplexacln de canales - lo que
permlLe la Lransmlsln de varlas senales en el mlsmo canal de especLro - podr permlLlr aumenLar


slgnlflcaLlvamenLe el uso del especLro y, por lo LanLo, la oferLa de senales de Lelevlsln. Asl, el
camblo esLrucLural que podrla consegulrse depende de la mlgracln hacla la 1u1, por lo que el
acelerar el proceso permlLlr que exlsLa un mercado para nuevas senales y conLenldos. no slo es
de lnLeres de las auLorldades, slno Lamblen de Lodos los nuevos enLranLes poLenclales, el
conLrlbulr y moLlvar la Lranslcln hacla la Lelevlsln dlglLal LerresLre.

La premlsa que soporLa la poslbllldad de que la Lelevlsln ablerLa se encuenLre en camlno de ser
obsoleLa puede ser especlflca al conLexLo desde donde se anallce. 1al slLuacln obedece, en gran
medlda, al hecho de que la Lelevlsln ablerLa se manLlene como la prlnclpal fuenLe de lnformacln
y conLenldos para gran parLe de la poblacln. Aslmlsmo, debe conslderarse que la Lelevlsln dlglLal
Llene caracLerlsLlcas que la hacen aLracLlva, Lales como la lnLeracLlvldad que permlLe la
lndlvlduallzacln de los conLenldos. Los goblernos de dlsLlnLos palses, desarrollados y en
desarrollo, no han descarLado la Lelevlsln ablerLa y han oLorgado o esLn en proceso de oLorgar
ms llcenclas para la enLrada de nuevos operadores publlcos y prlvados.
Ln ese conLexLo, Llene poco senLldo econmlco oLorgar conceslones para operar canales con
Lecnologla analglca, no slo por los cosLos que lmpllca la posLerlor Lranslcln a dlglLal, slno
porque crearlan agenLes lnLeresados que presenLarlan reslsLencla a la dlglLallzacln, esLo lrla en
conLra del ob[eLlvo de pollLlca publlca de usar de manera eflclenLe el especLro.


REFERENCIAS

Agencla de noLlclas Andlna (2011). Sobre 1v ulglLal en senal ablerLa. 8eporLe perlodlsLlco.

Anderson, S., y SLephen, C. (2003). MarkeL rovlslon of 8roadcasLlng: A Welfare Analysls. 1he
8evlew of Lconomlc SLudles, vol. 72, no. 4 (CcL., 2003), pp. 947-972.

Arevalo, !. y !uan P. (2003). uos modelos para el anllsls de la lndusLrla de Lelevlsln en Colombla.
Cuadernos de Lconomla, vol xxlll, n. 41, 8ogoL.

Asoclacln ArgenLlna de Agenclas de ubllcldad (2009). lnforme oflclal laLlnoamerlcano de
lnversln publlclLarla. ArgenLlna.

8arbosa, . (2011). resenLacln: La Lxperlencla 8rasllena en 1v ulglLal 1erresLre". unlversldad
Carlos lll, Lspana.

8ecerra, MarLln y MasLrlnl, Culllermo: 30 anos de concenLracln de medlos en Amerlca LaLlna:
del paLrlarcado arLesanal a la valorlzacln en escala", mlmeo, 8uenos Alres, 2002.

8ecerra, M., y Culllermo, M. (2009). ConcenLracln de Medlos". unlversldad de 8uenos Alres,
ArgenLlna.

8ensman, M. (2000). 1he beglnnlng of broadcasL regulaLlon ln Lhe LwenLleLh cenLury.
ulsponlble en
hLLp://books.google.com.mx/books?hl=es&lr=&ld=[?u8p8P3SCLC&ol=fnd&pg=A1&dq=broadcasLregulaLlnlnmexlc
o&oLs=CgveL[quvs&slg=PCcLwe-
hCl6Clwluzc8ZCPlxaCcv=onepage&q=broadcasL20regulaLlon20ln20mexlco&f=false

8oleLln Cflclal del LsLado (8CL). (1996). 8eal uecreLo-Ley 6/1996, de 7 de !unlo, de Llberallzacln
de las 1elecomunlcaclones. (vlgenLe hasLa el 26 de abrll de 1997).

8oleLln Cflclal del LsLado (8CL). (1997). Ley 12/1997, de 24 de abrll, de Llberallzacln de las
1elecomunlcaclones. (vlgenLe hasLa el 3 de novlembre de 2003).

8oleLln Cflclal del LsLado (8CL). (1997). Ley 66/1997, de 30 de dlclembre, de Medldas llscales,
AdmlnlsLraLlvas y del Crden Soclal. ulsposlcln adlclonal cuarenLa y cuaLro.

8oleLln Cflclal del LsLado (8CL). (1999). 8esolucln de 11 de enero de 1999, de la SecreLarla
Ceneral de Comunlcaclones, por la que se hace publlco el Acuerdo del Conse[o de MlnlsLros de 8
de enero de 1999, por el que se aprueba el pllego de bases y de prescrlpclones Lecnlcas por el que
ha de reglrse el concurso publlco para la ad[udlcacln de una concesln para la exploLacln del
servlclo publlco de la Lelevlsln dlglLal Lerrenal y por el que se convoca el correspondlenLe
concurso.

8oleLln Cflclal del LsLado (8CL). (2000). 8LSCLuClCn de 10 de marzo de 2000, de la SecreLarla
Ceneral de Comunlcaclones, por la que se hace publlco el Acuerdo del Conse[o de MlnlsLros de 10


de marzo de 2000, por el que se aprueba el pllego de bases admlnlsLraLlvas parLlculares y de
prescrlpclones Lecnlcas por el que ha de reglrse el concurso publlco para la ad[udlcacln de dos
conceslones para la exploLacln, en reglmen de emlsln en ablerLo, del servlclo publlco de la
Lelevlsln dlglLal Lerrenal y se convoca el correspondlenLe concurso.

8oleLln Cflclal del LsLado (8CL). (2003). Ley 32/2003, de 3 de novlembre, Ceneral de
1elecomunlcaclones.

8oleLln Cflclal del LsLado (8CL). (2004). 8eal uecreLo 2169/1998, de 9 de ocLubre, por el que se
aprueba el lan Lecnlco naclonal de la Lelevlsln dlglLal Lerrenal. (vlgenLe hasLa el 9 de abrll de
2004).

8oleLln Cflclal del LsLado (8CL). (2003). 8esolucln de 29 de [ullo de 2003, de la SecreLarla de
LsLado de 1elecomunlcaclones y para la Socledad de la lnformacln por la que se dlspone la
publlcacln del Acuerdo del Conse[o de MlnlsLros, de 29 de [ullo, por el que se aprueba el pllego
de bases admlnlsLraLlvas parLlculares y de prescrlpclones Lecnlcas por el que ha de reglrse el
concurso publlco para la ad[udlcacln de una concesln para la exploLacln del servlclo publlco de
la Lelevlsln en reglmen de emlsln en ablerLo y se convoca el correspondlenLe concurso.

8oleLln Cflclal del LsLado (8CL). (2003). Ley 10/2003, de 14 de [unlo, de Medldas urgenLes para el
lmpulso de la 1elevlsln ulglLal 1erresLre, de Llberallzacln de la 1elevlsln por Cable y de
lomenLo del lurallsmo.

8oleLln Cflclal del LsLado (8CL). (2009). Ley 7/2009, de 3 de [ullo, de medldas urgenLes en maLerla
de Lelecomunlcaclones (procedenLe del 8eal uecreLo-ley 1/2009, de 23 de febrero). (vlgenLe
hasLa el 1 de mayo de 2010).

8oleLln Cflclal del LsLado (8CL). (2009). 8eal uecreLo-ley 11/2009, de 13 de agosLo, por el que se
regula, para las conceslones de mblLo esLaLal, la presLacln del servlclo de Lelevlsln dlglLal
LerresLre de pago medlanLe acceso condlclonal. (vlgenLe hasLa el 1 de mayo de 2010)

8oleLln Cflclal del LsLado (8CL). (2009). Ley 8/2009, de 28 de agosLo, de flnanclacln de la
Corporacln de 8adlo y 1elevlsln Lspanola.

8oleLln Cflclal del LsLado (8CL). (2010). Ley 7/2010, de 31 de marzo, Ceneral de la Comunlcacln
Audlovlsual.

8oleLln Cflclal del LsLado (8CL). (2010). 8eal uecreLo 363/2010, de 26 de marzo, por el que se
regula la aslgnacln de los mulLlplex de la 1elevlsln ulglLal 1erresLre Lras el cese de las emlslones
de Lelevlsln LerresLre con Lecnologla analglca.

8ourreau, Marc. (2004). ulglLal 1erresLrlal 1elevlslon ln lrance: an aLLempL Lo enhance
compeLlLlon ln an ollgopollsLlc markeL." hLLp://ses.Lelecom-parlsLech.fr/bourreau/8echerche/u1v.pdf (13-
03-2011)


8oyon, M. (2002). La Lelevlslon numerlque LerresLre. 8apporL eLabll la demande du remler
MlnlsLre."

8uckley, S., kreszenLla u., 1oby, M., Sen, C. (2008).8roadcasLlng, volce, and AccounLablllLy: A
ubllc lnLeresL Approach Lo ollcy, Law and 8egulaLlon.
ulsponlble en:
hLLp://books.google.com.mx/books?ld=kpLZlo7LeoC&prlnLsec=fronLcover&hl=esv=onepage&q&f=false

CasLro, C. (2008). Ll modelo hlbrldo !apones-8raslleno de 1v ulglLal-lnLeracLlvldad,
lnLeroperabllldad, y robusLez para lnclusln soclal. 8evlsLa academlca de la lederacln
LaLlnoamerlcana de laculLades de Comunlcacln Soclal.

Cave, M. (2006). SpecLrum ManagemenL and 8roadcasLlng: CurrenL lssues". M8A aper no.
3314, posLed 07. november 2007 / 03:14. ulsponlble en: hLLp://mpra.ub.unl-muenchen.de/3314/
(ConsulLada 20/07/2011) .

CenLro de lnvesLlgacln de las 1elecomunlcaclones (2008). 1elevlsln AblerLa y por Suscrlpcln.
lnLeracLlc, uocumenLos SecLorlales, numero 6.
Comlsln del Mercado de las 1elecomunlcaclones (CM1). (2011). lnforme Anual 2010. ulsponlble
en: < hLLp://lnformeanual.cmL.es/lnforme-secLor/servlclos-audlovlsuales (13-03-2011).

Comlsln Luropea (CCM). (1994). CCM (99)637 flnal. rlnclplos y dlrecLrlces de la pollLlca
comunlLarla en el secLor audlovlsual en la era dlglLal.

Comlsln Luropea (CCM). (2002) CCM (02)263 flnal. eLurope 2003: una socledad de la
lnformacln para Lodos - lan de accln.

Comlsln Luropea (CCM). (2003a). CCM (03)410 flnal. CbsLculos que lmplden un acceso
generallzado a los nuevos servlclos y apllcaclones de la socledad de la lnformacln a Lraves de las
plaLaformas ablerLas en los mblLos de la Lelevlsln dlglLal y las comunlcaclones mvlles de
Lercera generacln.

Comlsln Luropea (CCM). (2003b). CCM (03)341 flnal. La Lranslcln de la radlodlfusln analglca
a la dlglLal.

Comlsln Luropea (CCM). (2003). CCM (03)204 flnal. Aceleracln de la Lranslcln de la
radlodlfusln analglca a la dlglLal.

Conse[o Luropeo (CL). (1993). 8esolucln del Conse[o, de 22 de [unlo, relaLlva al desarrollo
Lecnolglco y normaLlvo en el mblLo de los servlclos avanzados de Lelevlsln. uoce C 209 de
03/08/1993, p. 01-02.

Conse[o ConsulLlvo de 8adlo y 1elevlsln (2010). LsLadlsLlcas de la radlo y 1elevlsln en el eru.


Consell superleur de laudlovlsuel. (CSA). (2010a). uonnes 2009 de la Lelevlslon. Lconomle,
audlence, offre de programmes eL producLlon." ulsponlble en:
<hLLp://www.csa.fr/lnfos/publlcaLlons/publlcaLlons_Lelevlslon.php?caL=10 (20-03-2011)

Consell superleur de laudlovlsuel. (CSA). (2010b). CbservaLolre de lequlpemenL des foyers pour
la recepLlon de la 1v numerlque. 2nd semesLre 2010 - 6e vague deLude." ulsponlble en:
<hLLp://www.csa.fr/lnfos/observaLolre/observaLolre.php (20-06-2011)

Consell superleur de laudlovlsuel. (CSA). Les procedures de convenLlonnemenL eL dauLorlsaLlon
du CSA" ulsponlble en: < hLLp://www.csa.fr/lnfos/auLorlsaLlons/auLorlsaLlons_procedures.php (23-06-2011)

Consell superleur de laudlovlsuel. (CSA). ConLrlbuLlon du CSA pour leLabllssemenL dun schema
naLlonal darrL de la dlffuslon analoglque eL de basculemenL vers le numerlque" ulsponlble en:
< www.csa.fr/upload/dossler/conLrlbuLlon_schema_arreL_analoglque.pdf (23-06-2011)

Consell superleur de laudlovlsuel. (CSA). ueclslon du 24 [ullleL 2001 relaLlve a un appel aux
candldaLures pour ledlLlon de servlces de Lelevlslon a vocaLlon naLlonale dlffuses par vole
numerlque herLzlenne."

Consell superleur de laudlovlsuel. (CSA). ueclslon du 14 decembre 2004 relaLlve un appel aux
candldaLures pour ledlLlon de servlces de Lelevlslon vocaLlon naLlonale dlffuses par vole
herLzlenne LerresLre en mode numerlque."

Comlsln naclonal de 1elevlsln-Cn1v (2007). LsLudlo de valoracln de conceslones 1v ablerLa
prlvada. A cargo de LqulLy lnvesLmenL. Colombla.

Comlsln naclonal de 1elevlsln-Cn1v (2008). ConsulLorla para la deLermlnacln del valor de la
prrroga de los conceslonarlos de Lelevlsln ablerLa naclonal, el valor de la concesln para un
nuevo operador de Lelevlsln ablerLa prlvada naclonal y la vlabllldad de lngreso de operadores
adlclonales, asl como el valor de la concesln para los operadores adlclonales. A cargo de unln
1emporal valoracln Concesln 1v ablerLa, unln 1emporal Correval-CCl. Colombla.

Comlsln naclonal de 1elevlsln-Cn1v (2009). resenLacln: Modelo de 1elevlsln en Colombla".
LvenLo publlco lnLernaclonal del Conse[o ConsulLlvo de 8adlo y 1elevlsln del eru, Llma.

Comlsln naclonal de 1elevlsln-Cn1v (2010). LlneamlenLos del lan de uesarrollo de la
1elevlsln 2010-2013.

ueakln, S., y SLephen, . (1999). 8elnvenLlng Lhe MarkeL? CompeLlLlon and 8egulaLory Change ln
8roadcasLlng. !ournal of Law and SocleLy, vol. 26, no. 3 (Sep., 1999), pp. 323-330.

ueparLmenL for CulLure, Medla and SporLs. (2003). 1essa !owell Conflrms ulglLal SwlLchover
1lmeLable And SupporL lor 1he MosL vulnerable". ulsponlble en:
<hLLp://webarchlve.naLlonalarchlves.gov.uk//hLLp:/www.culLure.gov.uk/global/press_noLlces/archlve_2003/dcms116
_03.hLm (12-06-2010)


uragomlr, M. (2003). 1elevlslon across Lurope: regulaLlon, pollcy and lndependence. ubllcado
por el 0pen SocleLy lnsLlLuLe. vols. 2 y 3.

lowler, Mark S., 8renner, uanlel L. (1982). MarkeLplace Approach Lo 8roadcasL 8egulaLlon,
ulsponlble en:
hLLp://helnonllne.org/PCL/Landlngage?collecLlon=[ournals&handle=heln.[ournals/Llr60&dlv=20&ld=&page

Calperln, P. (2008). Ll dlvldendo dlglLal y el fuLuro de la radlodlfusln en Amerlca LaLlna. noLa
Ln1L8-lL 93.

Calperln, P. (2010). La 8adlo ulfusln ulglLal en Amerlca LaLlna: CporLunldades y 8eLos (versln
prellmlnar) Annenberg School for CommunlcaLlon, unlverslLy of SouLhern Callfornla.

Coblerno de Chlle (2009). lnforme anual de acLlvldades del secLor Lelecomunlcaclones. ulvlsln de
ollLlcas 8egulaLorlas y LsLudlos, SubsecreLarla de 1elecomunlcaclones.

Coblerno de Chlle (2010). LsLadlsLlcas del SecLor 1elecomunlcaclones.

Coblerno de Chlle (2010). Aprueba lan Ceneral de uso del especLro radloelecLrlco
hLLp://www.leychlle.cl/n?l=249068&f=2011-01-28&p=

Coblerno de Chlle (2010). Modlflca uecreLo n 127, de 2006, que aprueba plan general de uso del
especLro radloelecLrlco hLLp://www.leychlle.cl/n?l=1012227&f=2010-04-03&p=

Coblerno de Chlle (2010). ll[a norma Lecnlca que esLablece las especlflcaclones Lecnlcas mlnlmas
que debern cumpllr los recepLores de Lelevlsln dlglLal LerresLre
hLLp://www.leychlle.cl/n?l=1009923&f=2011-01-04&p=

Coblerno de Chlle (2010). ueflne norma Lecnlca oflclal que se uLlllzar en la republlca de Chlle
para la Lransmlslones en Lecnologla dlglLal del servlclo de radlodlfusln Lelevlslva de llbre
recepcln hLLp://www.leychlle.cl/n?l=1006991&f=2010-10-06&p=

Coblerno de Chlle (2011). LsLadlsLlca de Servlclos llmlLados de 1elevlsln.

Coblerno del 8elno unldo. (1990). 8roadcasLlng AcL 1990. ulsponlble en:
<hLLp://www.leglslaLlon.gov.uk/ukpga/1990/42/conLenLs (10-06-2010)

Coblerno del 8elno unldo. (1996). 8roadcasLlng AcL 1996. ulsponlble en:
<hLLp://www.leglslaLlon.gov.uk/ukpga/1996/33/conLenLs (10-06-2010)

Coblerno del 8elno unldo. (2003). CommunlcaLlons AcL 2003. ulsponlble en: <
hLLp://www.leglslaLlon.gov.uk/ukpga/2003/21/conLenLs (10-06-2010)

Codoy, S. (2003). uesaflos regulaLorlos para las adopcln de la 1elevlsln ulglLal 1erresLre en
Chlle. uocumenLo elaborado para el Conse[o naclonal de 1elevlsln de Chlle.


Codoy, S. (2007). 1v u ulglLal en Chlle: regulacln y modelos de negoclo. Cuadernos de
lnformacln, numero 21, pp. 74-81. onLlflclsa unlversldad CaLllca de Chlle. ulsponlble en:
ulsponlble en: hLLp://redalyc.uaemex.mx/src/lnlclo/ArLdf8ed.[sp?lCve=97117398007

Comez, C. y Carollna, A. (2009). 8egulacln de las conceslones de radlodlfusln en Amerlca LaLlna.
8evlsLa SlnLesls 8eglonal.

Pernndez, ., y Clenn, . Ser ulglLal? Ll dllema de la 1elevlsln 1erresLre en Amerlca LaLlna".
unlversldad de 8uenos Alres", ArgenLlna.

lnsLlLuLo LaLlnoamerlcano y del Carlbe de lanlflcacln Lconmlca y Soclal-lLLS (2002). Manual
de LlclLaclones ubllcas.

lmpulsa 1u1. (2010). 1u1 lnforme flnal. ulsponlble en: <hLLp://es.scrlbd.com/doc/31884214/lnforme-llnal-
1u1-2010 (10-06-2011)

lndependenL 1elevlslon Commlsslon (l1C). Llcence granLed Lo Snu LLd Lo provlde a mulLlplex
servlce under parL l of Lhe 8roadcasLlng AcL 1996. MulLlplex A.

lndependenL 1elevlslon Commlsslon (l1C). Llcence granLed Lo 88C l8LL 1C vlLW LlMl1Lu Lo
provlde a mulLlplex servlce under parL l of Lhe 8roadcasLlng AcL 1996. MulLlplex 8.

lndependenL 1elevlslon Commlsslon (l1C). Llcence granLed Lo C8CWn CAS1LL uk LlMl1Lu Lo
provlde a mulLlplex servlce under parL l of Lhe 8roadcasLlng AcL 1996. MulLlplex C.

lndependenL 1elevlslon Commlsslon (l1C). Llcence granLed C8CWn CAS1LL uk LlMl1Lu Lo provlde
a mulLlplex servlce under parL l of Lhe 8roadcasLlng AcL 1996. MulLlplex u.

LaLln Amerlcan MulLlchannel AdverLlslng Councll (2011). 1v aga en ArgenLlna.

MasLrlnl, C. y MarLln 8. (2003). LsLrucLura y ulmensln de las lndusLrlas lnfocomunlcaclonales en
Amerlca LaLlna. unlversldad de la Sabana, Colombla.

MasLrlnl, C. y MarLln 8. 30 Anos de ConcenLracln de medlos en Amerlca LaLlna: del paLrlarcado
arLesanal a la valorlzacln en escala". unlversldad de 8uenos Alres, ArgenLlna.

Mlchelsen, S., Manuel C., y 8rlgard&urruLla Abogados. AnoLaclones al reglmen Legal de los
Servlclos de 1elevlsln por suscrlpcln.

MlnlsLerlo de lndusLrla, 1urlsmo y Comerclo. (2004). lan de lmpulso de la 1elevlsln ulglLal
1errenal, de Llberallzacln de la 1elevlsln por Cable y de lomenLo del lurallsmo. noLa de
prensa.

MlnlsLerlo de 1ransporLe y Comunlcaclones (2010). lan maesLro para la lmplemenLacln de la
Lelevlsln dlglLal en eru.


MlnlsLerlo de 1ransporLe y Comunlcaclones (2011). 8ases de concurso publlco: CLorgamlenLo de
auLorlzaclones para presLar el servlclo de radlodlfusln por 1elevlsln ulglLal 1erresLre. eru.

MoLLa, M., y Mlchele, . (1997). ConcenLraLlon and ubllc ollcles ln Lhe 8roadcasLlng lndusLry:
1he luLure of 1elevlslon. Lconomlc ollcy, vol. 12, no. 23 (CcL., 1997), pp. 293-334

nunez, C. (2010). resenLacln: roceso de lmplemenLacln de 1elevlsln ulglLal 1erresLre.
SubsecreLarla de 1elecomunlcaclones, Chlle.

CbservaLorlo de Medlos luCA1LL (2008). Condlclones para que la dlglLallzacln de la 1v ablerLa
Chllena se Lraduzca en ulversldad. Lncargado por la SecreLarla Ceneral de Coblerno, Chlle.

Cfcom (2007). Llcense for Lhe Lransmlsslon of dlglLal LerresLrlal Lelevlslon mulLlplex servlce
granLed Lo 88C. MulLlplex 1. !ullo de 2007.

Cfcom (2007). Llcense for Lhe Lransmlsslon of dlglLal LerresLrlal Lelevlslon mulLlplex servlce
granLed Lo ulglLal 3 and 4 LlmlLed. MulLlplex 2. !ullo de 2007.

Cfcom. (2010). CommunlcaLlons MarkeL 8eporL." 8esearch uocumenL. AgosLo de 2010.
ulsponlble en: <hLLp://sLakeholders.ofcom.org.uk/markeL-daLa-research/markeL-daLa/communlcaLlons-markeL-
reporLs/ (10- 06-2011)

Cfcom. (2011). ulglLal 1v updaLe". Abrll de 2011. ulsponlble en:
<hLLp://sLakeholders.ofcom.org.uk/markeL-daLa-research/Lv-research/dLv/dLv-q1-2011/ (13-03-2011)

arlamenLary Cfflce of Sclence and 1echnology. (2004). ulglLal 1elevlsln". Ln osLnoLe,
dlclembre de 2004, numero 233.

arlamenLary Cfflce of Sclence and 1echnology. (2006). Analogue Lo dlglLal 1v swlLchover". Ln
osLnoLe, [unlo de 2004, numero 224.

arlamenLo Luropeo (1994). 8esolucln sobre la esLraLegla relaLlva a la lnLroduccln de la
Lelevlsln dlglLal de alLa deflnlcln. uoce C 128 de 09/03/1994, p. 177. uoc. A3-0198/94.

Sanchez, S. (2010). 8egulacln de las conceslones y aslgnacln de frecuenclas Lelevlslvas y
radlofnlcas. 8evlsLa uebaLe, numero 18.

Surez, 8. (2009). Las ollLlcas ubllcas de la 1elevlsln ulglLal 1erresLre en la unln Luropea.
LsLudlo comparado de Suecla y Lspana. 1esls docLoral. unlverslLaL ompeu labra. ulsponlble en:
<hLLp://Ldx.caL/blLsLream/handle/10803/7263/Lrsc.pdf?sequence=1 (20-06-2011)

urqulza, 8. (2009). 1elevlsln dlglLal LerresLre en Luropa y LsLados unldos: una comparaLlva enLre
modelos de negoclo. 1esls docLoral. unlversldad CompluLense de Madrld. ulsponlble en:
hLLp://eprlnLs.ucm.es/9373/ (20-06-2011).

Reporte CIDE CM 201112 Publico

Uploaded by

Document Information

Copyright

Available Formats

Share this document

Share or Embed Document

Sharing Options

Did you find this document useful?

Is this content inappropriate?

Copyright:

Available Formats

Reporte CIDE CM 201112 Publico

Uploaded by

Copyright:

Available Formats

hdrb

You might also like