LDCOM - UNION - 2012 Documento de Diseño Propuesto (Procesos Compras FDU) VS1

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La solucin inteligente LDCOM_UNION_2012 Diseo Propuesto para los Procesos de Compras FDU Oficinas Centrales Farmacias Unin, Ignacio Lpez Rayn 110, Col. Centro Villahermosa, Tabasco
Lder: Fecha: Edgar Sierra Huelga 11-Ene-2013
Propsito: Mostrar de manera general como se harn los procesos que actualmente
operan en F. Unin con respecto a Compras, mediante el sistema LDCOM, esto de manera general y sin especificar todos los parmetros que pudiesen ser establecidos, para ms informacin consulte las guas de usuario.
Contenido
2.- Inventario ......................................................................................................................... - 3 2.2.- Generacin de rdenes de Compra ........................................................................... - 3 2.12.- Demanda ................................................................................................................. - 9 2.13.- Pedido Especial ..................................................................................................... - 10 2.30.- rdenes no Satisfechas ......................................................................................... - 11 3.- Compras ......................................................................................................................... - 12 3.1.- Compra Dirigidas .................................................................................................... - 12 3.2.- Ofertas Dirigidas ..................................................................................................... - 16 3.3.- Alta de Proveedores ................................................................................................ - 18 3.3.1.- Artculos ........................................................................................................... - 19 3.3.2.- Formato Archivo .............................................................................................. - 20 3.3.3.- Descuento Proveedor........................................................................................ - 20 3.4.- Actualizacin de ptimos ....................................................................................... - 20 3.5.- Envo de rdenes de Compra ................................................................................. - 22 3.6.- Cancelacin de rdenes de Compra ....................................................................... - 23 3.7.- Definicin descuentos proveedor ............................................................................ - 26 3.8.- Carga de Descuentos ............................................................................................... - 27 3.9.- Carga de Catlogos y Seleccin de Costo ............................................................... - 30 3.9.1.- Carga de Catlogos .......................................................................................... - 30 3.9.2.- Seleccin de Costo ........................................................................................... - 32 3.10.- Sugerido ................................................................................................................ - 32 Elaborado por: Erick Heredia R. Pgina 1 de 90 FECHA 11 Ene. 2013

La solucin inteligente LDCOM_UNION_2012 Diseo Propuesto para los Procesos de Compras FDU 3.10.1.- Generacin de Sugerido ................................................................................. - 32 3.10.2.- Clculo y aplicacin de Sugerido (Compras->Sugeridos) ............................. - 41 3.11.- Formato Archivo ................................................................................................... - 48 3.12.- Categoras .............................................................................................................. - 54 3.13.- Subcategora .......................................................................................................... - 55 3.14.-Artculos Agencia ................................................................................................... - 56 3.15.- Artculos Proveedor............................................................................................... - 60 3.16.- Agencias ................................................................................................................ - 62 3.17.- Grupo de compra ................................................................................................... - 64 3.18.- Unidad de compra ................................................................................................. - 65 3.19.- Mnimos y Mximos ............................................................................................. - 67 3.20.- Recepcin de Confirmacin electrnica ............................................................... - 68 3.21.- Carga de % de penalizacin de proveedor - agencia ............................................. - 68 4.- Administracin Central .................................................................................................. - 69 4.1.- ABC de Artculos .................................................................................................... - 69 4.2.- Parmetros de Sucursal ........................................................................................... - 74 Compras.- ndice de Mapeo de Procesos Compras ............................................................. - 85 Anexos (requerimientos) ..................................................................................................... - 86 -
Elaborado por: Erick Heredia R.
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La solucin inteligente LDCOM_UNION_2012 Diseo Propuesto para los Procesos de Compras FDU
2.- Inventario
2.2.- Generacin de rdenes de Compra Para generar una orden, se debe ingresar al mdulo de Inventario y seleccionar en el men Compras > Locales
Se debe dar clic en F2 Nuevo para generar un pedido a proveedores.
Se debe seleccionar al proveedor a realizar el pedido, se puede digitar el cdigo de proveedor o dar clic en Buscar en donde se abrir una ventana donde se podr buscar por nombre o cdigo y seleccionar el proveedor deseado.
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Nota: Si el proveedor que se est seleccionando est parametrizado como proveedor mayorista, y en la configuracin de la sucursal no est activado el parmetro Permitir Compra a Mayoristas, la sucursal no podr generar un pedido a dicho proveedor
Contina con la seleccin de artculos a pedir, en el campo de artculos digitar el cdigo o dar clic en Buscar para buscar el artculo por nombre o cdigo y seleccionar el artculo deseado.
Aparece toda la lista de los artculos seleccionados, as como la cantidad y costo, una vez revisado el pedido, se debe dar clic en Guardar.
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Aparece un mensaje confirmando que el pedido ha sido guardado.
Despus se debe dar clic en Aplicar para que el sistema genere el pedido.
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La solucin inteligente LDCOM_UNION_2012 Diseo Propuesto para los Procesos de Compras FDU Aparece un mensaje para confirmar la aplicacin de la orden de pedido, dando clic en la palomita se confirma.
Una vez que se confirma la orden de pedido aparece el mensaje de confirmacin.
Ya aplicada la orden de pedido, sistema da la opcin para visualizar el pedido en forma de documento.
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La solucin inteligente LDCOM_UNION_2012 Diseo Propuesto para los Procesos de Compras FDU As aparece la orden de pedido en sistema.
Nota: A nivel sucursal existe un parmetro que indica si la sucursal puede generar rdenes para proveedores mayoristas o no, este parmetro est en la pestaa de Bodegas de los parmetros de cada sucursal y se llama Permitir Compra a Mayoristas.
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La solucin inteligente LDCOM_UNION_2012 Diseo Propuesto para los Procesos de Compras FDU Si el parmetro anterior est activado y la sucursal en cuestin quiere seleccionar un proveedor mayorista para generar una orden, entonces el sistema mostrar el sig. mensaje
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La solucin inteligente LDCOM_UNION_2012 Diseo Propuesto para los Procesos de Compras FDU 2.12.- Demanda En el mdulo de inventario en el men Compras>Demanda
Aparece la siguiente pantalla, se debe buscar artculo y cantidad que se neg al cliente, despus dar enter o clic en el botn + y despus dar clic en Guardar conforme se vayan agregando artculos, aparecer el listado de los artculos con demanda.
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La solucin inteligente LDCOM_UNION_2012 Diseo Propuesto para los Procesos de Compras FDU 2.13.- Pedido Especial En el mdulo de inventario en el men Compras->Pedidos especiales
Seleccionar el cliente al cual se desea realizar el pedido especial, seleccinar los artculos y la cantidad, despus dar clic en el smbolo de ms ( + ) para que baje a la lista de artculos seleccionados y dar clic en Guardar.
Nota: Este pedido especial se tomar en cuenta en el sugerido, es decir este pedido especial no llega directamente al proveedor, si no por medio de la seleccin de Incluir Pedidos especiales cuando se genera el sugerido, asi mismo estas cantidades aparecern en la columna de Ped. Esp. Una vez generado el sugerido(ver proceso de Sugerido en el mdulo de compra).
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La solucin inteligente LDCOM_UNION_2012 Diseo Propuesto para los Procesos de Compras FDU 2.30.- rdenes no Satisfechas El proceso de rdenes no satisfechas permite generar una compra dirigida de aquellos artculos que un proveedor mayorista no pudo surtir, para llevar a cabo este proceso es necesario ir a la sig. opcin en el mdulo de Inventario: Compras-> rdenes No Satisfechas
Despus de haber entrado a esta opcin seleccionar Solo los Artculos que el Proveedor No va Surtir y a continuacin Refrescar
El sistema mostrar aquellos artculos que los proveedores no surtirn, para que estos artculos se generen como compras dirigidas, presionar F2 Generar, en ese momento se generar una o ms compras dirigidas las cuales tendrn que ser consideradas por el Sugerido para que dicha mercanca sea surtida por otro proveedor diferente para el cual fue pedido originalmente y que no pudo surtir
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3.- Compras
3.1.- Compra Dirigidas En el mdulo de Compras, dirigirse al men de Compras>Compras Dirigidas>Cargar Compras Dirigidas.
Se debe dar clic en Agregar para ingresar la compra dirigida al proveedor.
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La solucin inteligente LDCOM_UNION_2012 Diseo Propuesto para los Procesos de Compras FDU Se debe seleccionar al proveedor y seleccionar la vigencia de la compra.
Despus se debe dar clic en la pestaa de Detalle, se debe seleccionar las sucursal a para dirigir la compra, en el campo de Artculo se pueden buscar los artculos por medio de la lupa, en el campo de Cantidad se digita el nmero de artculos para el cdigo anteriormente seleccionado, los artculos de agregan con el smbolo de + y aparecer una lista con todos los artculos seleccionados.
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La solucin inteligente LDCOM_UNION_2012 Diseo Propuesto para los Procesos de Compras FDU Tambin se pueden cargar los artculos por medio de un importador de Excel el cual, colocando el cursor sobre el smbolo de la hoja de Excel, indicar las caractersticas que debe tener el archivo (suc_id, articulo_id, cantidad). Por medio del importador se pueden cargar diferentes artculos con diferentes cantidades para diferentes sucursales en la misma importacin
Despus de que se seleccion el pedido, se debe dar clic en Guardar y aparece un mensaje de confirmacin.
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La solucin inteligente LDCOM_UNION_2012 Diseo Propuesto para los Procesos de Compras FDU Por ltimo se debe dar clic en Aplicar y el sistema confirma la aplicacin con un mensaje.
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La solucin inteligente LDCOM_UNION_2012 Diseo Propuesto para los Procesos de Compras FDU 3.2.- Ofertas Dirigidas En el mdulo de Compras, dirigirse al men de Compras>Ofertas Dirigidas>Cargar Ofertas Dirigidas.
Digitar el nombre de la oferta, seleccionar el proveedor, seleccionar la vigencia de la oferta y dar clic en Guardar.
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La solucin inteligente LDCOM_UNION_2012 Diseo Propuesto para los Procesos de Compras FDU En la pestaa Detalle se seleccionan los artculos de compra, as como el porcentaje de descuento que tendr cada uno, se da clic en el smbolo de + para ir agregando los artculos y abajo aparecer una lista con los artculos y el descuento configurado, tambin se pueden cargar los artculos por medio de un importador de Excel el cual, colocando el cursor sobre el smbolo de la hoja de Excel, indicar las caractersticas que debe tener el archivo, por ltimo dar clic en Guardar y Aplicar.
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La solucin inteligente LDCOM_UNION_2012 Diseo Propuesto para los Procesos de Compras FDU 3.3.- Alta de Proveedores La alta de proveedores se llevar a cabo por medio de una interfaz entre Dynamics LDCOM, una vez que se lleva a cabo el proceso de la interfaz el proveedor dado de alta podr ser configurado de la siguiente forma, tomando en cuenta que los parmetros bsicos provienen de esta interfaz, estos parmetros bsicos son: Categora, Subcategora, Moneda, Pas, Nombre, Cdula, Direccin, Email, Fax, Telfono, Proveedor corporativo y Tipo de proveedor, para configuraciones adicionales se debe ingresar al site de Compras en el men de Catlogo>Proveedores>Proveedores.
Abre la siguiente ventana donde se debe ingresar toda la informacin detallada de cada proveedor
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La solucin inteligente LDCOM_UNION_2012 Diseo Propuesto para los Procesos de Compras FDU Posteriormente se parametriza proceso de importacin de catlogo.
Las condiciones comerciales se establecen en los procesos 3.7 Definicin de descuentos y 3.8. Carga de descuentos.
3.3.1.- Artculos
En el men lateral izq. Existe un link Artculos donde se pueden relacionar que artculos estarn relacionados a este proveedor as como especificar parmetros bsicos de esta relacin, despus de dar clic en esta opcin aparecer la sig. pantalla
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La solucin inteligente LDCOM_UNION_2012 Diseo Propuesto para los Procesos de Compras FDU Existen dos opciones para relacionar artculos a este proveedor, la primera de ellas es manualmente agregar artculo por artculo a este proveedor(opcin 1 marcada en un cuadro rojo) La segunda de ellas es por medio de un importador por lo que si se quiere relacionar muchos artculos a un proveedor esta ser la mejor opcin para hacerlo, esta opcin est marcada con un cuadro rojo y un 2
3.3.2.- Formato Archivo
En el men lateral izquierdo se encuentra una opcin Formato Archivo esta opcin permite relacionar un formato generado en 3.11.- Formato Archivo con un proveedor, generalmente esta pestaa para proveedores mayoristas contendr la relacin de proveedor con: carga de catlogo, orden de compra y factura
3.3.3.- Descuento Proveedor
En el men lateral izq. se encuentra la opcin de Descuento Proveedor Para el tipo de negocios de farmacutica esta informacin no es utilizada generalmente 3.4.- Actualizacin de ptimos Ingresar al site de Compras en el men de Compras>Mnimos y Mximos.
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En la siguiente ventana se configuran los mximos y mnimos de los artculos, se debe seleccionar la (s) sucursal (es) a las que aplicar la configuracin de ptimos, se pueden configurar por categoras, casa, subcategoras e inclusive por cdigo, as mismo puedes clasificar el producto (A,B,C) y agregar la poltica de inventario en das o cantidad (mximo y mnimo), en caso de elegir por Cantidad, donde dice Mnimo y Mximo se pondr la cantidad a configurar y poner cero en los campos de Cantidad Mnima y Cantidad Mxima una vez terminada la configuracin dar clic en Guardar.
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La solucin inteligente LDCOM_UNION_2012 Diseo Propuesto para los Procesos de Compras FDU 3.5.- Envo de rdenes de Compra El envi de las rdenes de compra generadas por el sugerido se puede hacer de forma automtica o de forma manual en caso de que se requiera, para que este proceso sea hecho manualmente, ingresar a la sig. opcin en el sistema:
Despus de haber ingresado a este men, seleccionar el tipo de proveedores(mayoristas) y seleccionar las agencias de el o los proveedores para los cuales se les quiere enviar las rdenes de compra
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La solucin inteligente LDCOM_UNION_2012 Diseo Propuesto para los Procesos de Compras FDU Despus de haber seleccionado la o las agencias, dar clic en Cargar este proceso traer en pantalla las rdenes pendientes por enviar a las agencias seleccionadas
En este caso existen 4 rdenes pendientes por enviar, se seleccionan las que se quieren enviar y despus dar clic en Enviar
Pregunte al administrador del sistema la frecuencia de este proceso 3.6.- Cancelacin de rdenes de Compra LDCOM permite cancelar rdenes de compra de manera manual, esto para llevar un mejor control de cuando cancelar dichas rdenes de compra, recordando que estas rdenes se cancelan para bajar los trnsitos que se generan al tener una O.C aplicada, Esta cancelacin ayudar que se pueda hacer un sugerido tomando en consideracin los productos que ya sabemos que el proveedor no va a surtir y que por esa razn esas O.C estn aplicadas y no recibidas.
En el Site de Compras, en el men de Compras>Orden Compra>Cancelacin O.C..
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Despus de haber ingresado al men aparecern los proveedores, se deber de seleccionar aquellos a los cuales les queremos cancelar las rdenes de compra
En este caso seleccionamos Saba y Marzam
En la siguiente pantalla seleccionamos las sucursales para las cuales queremos cancelar las rdenes de compra, en este caso seleccionaremos Crdenas Jurez

Por ultimo en la pestaa de rdenes aparecern las rdenes para los proveedores seleccionados en la pestaa Seleccin 1 y para las sucursales seleccionadas en la pestaa Seleccion2
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La solucin inteligente LDCOM_UNION_2012 Diseo Propuesto para los Procesos de Compras FDU A continuacin seleccionamos las rdenes que queremos anular y damos clic en Anular, el sistema confirmar la anulacin y en ese momento las rdenes seleccionadas quedarn anuladas(no podrn ser utilizadas) y los trnsitos relativos a esas rdenes bajarn.
3.7.- Definicin descuentos proveedor Para acceder a esta opcin dar clic en el men presentado en la imagen de abajo
Despus de haber ingresado el men, dar clic en Agregar para agregar un nuevo descuento de proveedor, a continuacin el sistema mostrar la pantalla de abajo donde se puede configurar lo sig.: Nombre: El nombre del nuevo descuento que queremos definir Tipo: puede ser ninguno, oferta o pronto pago Orden: el orden en que dicho descuento ser aplicado, puede ser para el caso de descuentos escalonados Aplica Fecha: indica si el descuento va tener una vigencia Aplica descuento a precio de venta: No afecta orden de compra: indica si este descuento se ver reflejado o no en las rdenes de compra Descuento por proveedor: Indica si este descuento estar ligado a proveedores
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3.8.- Carga de Descuentos Seleccionar Compra>Descuento>Carga Descuento.
En la siguiente ventana se podr cargar el descuento por los filtros de Proveedor en donde se despliega una lista donde aparecen todos los proveedores, tambin se pueden filtrar las agencias con una lista desplegable en el campo Agencia, en el campo de Descuento se selecciona el tipo de descuento que se va a cargar a los artculos y filtros seleccionados, en esta lista desplegable se encuentran todos los descuentos configurados previamente. En el campo de artculo se podrn buscar los artculos para ese descuento, se puede ingresar el cdigo y dar enter para que aparezca el artculo o buscarlos por medio de la lupa, una vez seleccionado el artculos se da clic en el smbolo de + para agregar el artculo y se vaya asignando a una lista con todos los artculos seleccionados, en el campo Descuento (%) se digita el porcentaje de descuento que aplicar. Tambin se pueden agregar artculos por medio de un importador de Excel, el cual indica cmo debe tener y nombrar la informacin del archivo para que este pueda ser cargado.
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Lista desplegable del campo Proveedor.
Lista desplegable del campo Agencia.
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La solucin inteligente LDCOM_UNION_2012 Diseo Propuesto para los Procesos de Compras FDU Lista desplegable de Descuento.
Los artculos pueden ser cargados por el importador de Excel el cual indica las caractersticas que debe tener el archivo.
Despus de haber cargado los descuentos relativos al proveedor y agencia, se deber de guardar dicha carga de descuentos, despus de haber guardado para que estos descuentos puedan ser aplicados, se tendr que dar en Aplicar
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La solucin inteligente LDCOM_UNION_2012 Diseo Propuesto para los Procesos de Compras FDU 3.9.- Carga de Catlogos y Seleccin de Costo
3.9.1.- Carga de Catlogos
Existen dos procesos para la carga de catlogos uno que se lleva de forma automtica y cuando este proceso falla o por alguna otra circunstancia se puede llevar a cabo esta carga de catlogo de forma manual Para hacer la carga de catlogo de forma manual ir al sig. men
Despus se selecciona el o los proveedores para los cuales se quiere hacer la carga de catlogo
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La solucin inteligente LDCOM_UNION_2012 Diseo Propuesto para los Procesos de Compras FDU Despus de haber seleccionado el o los proveedores, dar clic en Importar
Este proceso de importacin solo extrae el o los catlogos de una ubicacin predeterminada (parmetro por agencia del proveedor) y lo pone temporalmente en una carpeta dentro del servidor Despus de haber importado el o los catlogos, dar clic en Guardar
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La solucin inteligente LDCOM_UNION_2012 Diseo Propuesto para los Procesos de Compras FDU Esta accin actualiza los datos(los datos que extrae por cada catlogo dependen de los formatos que se hayan definido para cada agencia con respecto a la carga de catlogos) extrados de los catlogos Para saber la frecuencia de carga de catlogo, consultar al administrador del sistema
3.9.2.- Seleccin de Costo
Despus de haber hecho la carga de catlogo se tiene que hacer la seleccin de costo, este proceso se asegura que los artculos cuyos costo bruto, costo neto y precio mximo dependen de un proveedor principal de precios, estn actualizados conforme la ltima carga de catlogos, para llevar a cabo este proceso Para hacer la seleccin de costo ir al sig. Men: Compras->Carga Catlogo->Seleccin Costo Despus de haber ingresado a esa opcin, seleccionar a el o los proveedores y presionar Generar
3.10.- Sugerido
3.10.1.- Generacin de Sugerido
La generacin de sugerido es el proceso con el cual el sistema calcula que artculos pueden ser resurtidos y en qu cantidad, esto con respecto a los artculos que son surtidos por los proveedores tipificados como mayoristas El proceso es el sig.:

La solucin inteligente LDCOM_UNION_2012 Diseo Propuesto para los Procesos de Compras FDU La opcin de sugerido se encuentra en la sig. Ruta
Despus de darle clic en dicha opcin(Sugeridos) aparecer la pantalla principal del proceso de sugerido, dar clic en Generar.
Luego seleccionamos la unidad de compra que en este caso ser Villahermosa TamulteDeportiva y seleccionamos la sucursal para la cual queremos genere el sugerido, en este caso solo seleccionamos una pero es posible seleccionar todas las sucursales por unidad de compra y damos clic en siguiente.
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La sig. Pantalla nos permite nos permite seleccionar las categoras y subcategoras de artculos para los cuales queremos generar el sugerido, abajo se muestra la imagen de cuando seleccionamos todas las categoras y subcategoras.
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La solucin inteligente LDCOM_UNION_2012 Diseo Propuesto para los Procesos de Compras FDU A continuacin la pantalla de cuando se quiere hacer una seleccin especfica de las categoras y subcategoras.
Despus de seleccionar que categoras y subcategoras se quieren generar para el sugerido, presionar Siguiente La pantalla mostrada abajo permite seleccionar que casas(fabricantes) que se quieren incluir en el sugerido, en este caso se muestra la seleccin de todas las casas.
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La solucin inteligente LDCOM_UNION_2012 Diseo Propuesto para los Procesos de Compras FDU Para hacer una incluir ciertas casas en el sugerido seleccionar en Tipo de Seleccin Especfica.
Despus de haber hecho la seleccin de la casa y haberle dado clic en Siguiente, aparecer la pantalla abajo mostrada.
La pantalla arriba mostrada es una de las ms importantes ya que contiene parametrizaciones que influirn de manera importante en los artculos que el sistema sugerir pedir, los parmetros disponibles son los sig.:

La solucin inteligente LDCOM_UNION_2012 Diseo Propuesto para los Procesos de Compras FDU Clasificacin: Indica cuales artculos sern incluidos en el sugerido dependiendo de su clasificacin de resurtimiento(A, B, C) Tipo de Sugerido: Promedio Venta: Indica con que promedio de venta diario ser calculado el sugerido, estos promedios pueden ser parametrizados, en este caso el sugerido calcular lo que se necesita resurtir con uno de los 3 promedios de venta diarios(PVDs) calculados en 30, 60 y 90 das Incluir Sugerido: Si esta opcin est marcada entonces el proceso de sugerido tomar en cuenta: la existencia, transito, PVD, Mximos, Mnimos y la poltica de resurtimiento de cada artculo para sugerir cuales y en qu cantidad resurtir dichos artculos Incluir Artculos en Demanda: Si esta opcin est marcada el proceso incluye los artculos que fueron negados en la sucursal (Ver Proceso de Negados en el Documento de procesos de Inventario) Incluir Pedidos Especiales: Si esta opcin est marcada entonces el proceso de sugerido incluye los pedidos especiales generados en la o las sucursales (Ver proceso de Pedidos Especiales en el documento de procesos de Inventario) Incluir Compras Dirigidas: Si esta opcin est marcada entonces el proceso de sugerido tomar en cuenta las compras dirigidas(Ver el proceso de Compras Dirigidas en el documento de procesos de Compras) Tipo de Artculo: Esta opcin filtra los artculos dependiendo de su tipo de artculo, estos tipos son paremetrizables, pero en este caso tenemos 5 tipo de artculos
Despus de seleccionar las opciones anteriores, dar clic en Siguiente aparecer la pantalla que se muestra abajo, en esta pantalla se podrn establecer los artculos para los cuales queremos que se genere el sugerido, En esta pantalla se tienen 3 posibilidades para filtrar o no filtrar artculos, la primera de ellas es la que est marcada en un recuadro rojo, la cual indica que todos los artculos sern considerados (excepto aquellos que no cumplan con los todos los filtros de las pantallas anteriores(categoras, subcategoras, casas, clasificacin ABC, etc).
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La segunda opcin es agregar artculos de forma manual, como lo muestra la pantalla abajo, estos artculos deben de caer dentro de los filtros definidos anteriormente para que puedan ser procesados por el sugerido.
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La solucin inteligente LDCOM_UNION_2012 Diseo Propuesto para los Procesos de Compras FDU La tercera opcin es por medio de un importador donde por medio de un archivo en Excel o un archivo en texto plano se importan los artculos que para los cuales se quiere generar el sugerido.
Despus de haber configurado las opciones anteriores dar clic en Siguiente , a continuacin aparecer la sig. Pantalla, dar clic en Siguiente.
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La solucin inteligente LDCOM_UNION_2012 Diseo Propuesto para los Procesos de Compras FDU En la pantalla que se muestra abajo se pueden seleccionar los proveedores que queremos que jueguen en el sugerido, en este caso seleccionamos todos y damos clic en Siguiente.
Por ltimo en este proceso, el sistema presenta una pantalla donde se puede observar el resumen de los filtros y opciones seleccionadas, esto por si se requiere hacer una correccin se haga antes de dar clic en el botn de Generar.
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La solucin inteligente LDCOM_UNION_2012 Diseo Propuesto para los Procesos de Compras FDU Al dar clic en el botn de generar el sistema empezar a seleccionar cuales artculos requieren ser pedidos y en qu cantidades, el sistema avisa que este proceso ya finaliz mostrando la sig. Pantalla
Despus de generar el sugerido, observar el nmero que el sistema arroj (recuadro rojo, imagen de arriba) ya que ms tarde ser utilizado para el sig. proceso.
3.10.2.- Clculo y aplicacin de Sugerido (Compras->Sugeridos) El Clculo de sugerido es el proceso en el cual el sistema obtiene cual es la mejor agencia de todos los proveedores (dependiendo de las mejores condiciones comerciales) para cada artculo para cada sucursal. La aplicacin del sugerido es el proceso por el cual el sistema genera las rdenes de compra y las alista para ser enviadas (Estas son enviadas en un proceso aparte) a las agencias correspondientes segn las haya seleccionado el sistema en el proceso de Clculo de sugerido Una vez ya generado el sugerido (Proceso de Generacin de sugerido descrito en este mismo documento) se debe de buscarlo en la pantalla sig.( Compras->Sugeridos)
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Para buscarlo en la pantalla arriba primeramente se selecciona la unidad de compra donde se encuentra el sugerido recin generado, en este caso se hizo en la unidad de compra Villahermosa Tamulte- Unidad Deportiva, despus seleccionar el estado en que se encuentra el sugerido (si no sabemos en qu estado est, se puede seleccionar Todos y finalmente la fecha de cuando lo realizamos, en este caso lo estamos buscando el mismo da en que lo generamos 23 11 2012 Despus de haber establecido los filtros de bsqueda de sugeridos, dar clic en buscar y aparecer el sugerido recin generado, despus de encontrarlo seleccionarlo y dar clic en Editar.
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La solucin inteligente LDCOM_UNION_2012 Diseo Propuesto para los Procesos de Compras FDU En la pantalla que aparecer despus de la pantalla anterior, se podr ver la sig. pantalla, en esta pantalla dar clic en Refrescar.
Despus de dar Refrescar aparecern los artculos que fueron generados junto con su informacin relativa a porqu el sistema sugiere pedir y en qu cantidad (pantalla de arriba) En esta pantalla tambin se podrn llenar 4 campos adicionales, estos campos son: Plazo, adicional, N.C. adicional, Leyenda del proveedor. Esta informacin ser enviada al proveedor pero solo por medio de correo electrnico, esta informacin no estar incluida en los archivos de las rdenes de compra que se generan por la aplicacin del sugerido
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A continuacin dar clic en Calcular y esperar a que el proceso del clculo termine, cuando pase esto el sistema mostrar la sig. Pantalla.
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La solucin inteligente LDCOM_UNION_2012 Diseo Propuesto para los Procesos de Compras FDU Una vez que esta ventana aparezca cerra dicha ventana dndole clic en OK y a continuacin seleccionar Detallado en la opcin Ver.
Esto permitir que el sistema muestre que proveedor seleccion para cada artculo, como se muestra en la sig. Pantalla.
Aparte de esta informacin, la pantalla muestra informacin importante como: - Artculo: El identificador del artculo en cuestin. - Nombre: El nombre del artculo. - Ped. Esp: La cantidad de unidades que se cargaron por artculo a causa de un pedido especial. - Demanda: La cantidad de unidades que se cargaron por artculo a causa de un proceso de negado de artculo (Ver proceso de Negados en el documento de procesos de PV). - Sug: La cantidad de unidades que el sistema est sugiriendo comprar a causa de las existencias y las condiciones de re surtimiento por artculo.

La solucin inteligente LDCOM_UNION_2012 Diseo Propuesto para los Procesos de Compras FDU Cant: La cantidad total de artculos que el sistema pedir(suma de unidades de Ped. Esp., Demanda, Sug y las Compras Dirigidas) Exist: La existencia actual de dicho artculo en la sucursal en cuestin Trans: La cantidad de unidades en trnsito para el artculo en cuestin PVD: El promedio de venta diario para el artculo en cuestin Las columnas Min y Max: Muestran los das de inventario que estn paremetrizados para el artculo en cuestin Las columnas Cant. Min, Cant. Max: Muestran las cantidades lmite de unidades que el sistema podr sugerir esto bajo la columa de Sug.(estas columnas solo se muestran en la vista Resumido Pol: Muestra la poltica de re surtimiento de dicho artculo CB: El costo bruto del artculo Desc: La suma total de descuentos que se le est aplicando a la columna CB CN: El costo neto -> CB Desc Prov: El Proveedor para el cual el sistema calcul las mejores condiciones comerciales o le asigno el desempate en caso de que ms de un proveedor tenga las mismas condiciones comerciales para un artculo determinado Factor: El factor de empaque que maneja el proveedor para ese artculo
Una vez que se calcul el sugerido, dar clic en el Botn de Aplicar, despus de esta accin el sistema mostrar la sig. Pantalla.
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La solucin inteligente LDCOM_UNION_2012 Diseo Propuesto para los Procesos de Compras FDU Esta pantalla mostrar informacin importante como: - Artculo: La cantidad de artculos diferentes asignados a cada proveedor - Cantidad: La cantidad de unidades asignadas a cada proveedor - Costo: El costo total neto asignado al proveedor Nota: En la pantalla anterior se muestra una lista desplegable de CEDIs y Fecha y Hora de entrega del pedido, estas dos opciones no se utilizarn aqu ya que no se tienen CEDIs definidos en el sistema En esta pantalla hay un botn de Aplicar, dar clic en Aplicar y el sistema momstrar el resultado de la aplicacin, si el proceso termin de manera correcta se mostrar la siguiente pantalla.
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La solucin inteligente LDCOM_UNION_2012 Diseo Propuesto para los Procesos de Compras FDU 3.11.- Formato Archivo Esta opcin del men permite configurar el sistema para que pueda leer archivos donde se encuentra informacin generalmente intercambiada entre proveedores mayoristas y compradores mayoristas como cadenas de farmacias, para acceder a esta opcin se tiene que ir al sig. men Catlogo->Generales->Formato Archivo, tal y como lo ilustra la imagen de abajo.
Para agregar un nuevo formato, en la pantalla que aparecer despus de acceder al men descrito anteriormente, dar clic en Agregar, una vez que se dio clic aparecer la sig. Pantalla.
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La solucin inteligente LDCOM_UNION_2012 Diseo Propuesto para los Procesos de Compras FDU En esta pantalla se podr configurar lo sig.: - Nombre: El nombre del formato que se leer y si este formato es diferente para cada proveedor tambin se recomienda ponerle el nombre del proveedor para cual corresponde dicho formato, ejemplo: Carga Catlogo Saba - Tipo: Este puede ser: Carga de catlogo, Factura electrnica y Orden de compra - Formato: Aqu se establecer el formato del nombre que deber de llevar el archivo que contiene la informacin en cuestin Para poder formar el formato del nombre del archivo el sistema proporciona lo sig.:
Dicha herramienta se utiliza como sigue: Si se selecciona Caracteres Especiales entonces la herramienta agregar carcter por carcter el formato del nombre del archivo, es decir: 1.- seleccionamos Caracteres Especiales 2.- en la lista desplegable seleccionamos Nombre Proveedor Corto 3.- despus dar clic en el botn Agregar Formato 4.- la herramienta agregar una P al campo formato Tal y como se ilustra a continuacin
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4
1 2
3 De esta forma podemos ir agregando el formato del archivo, las opciones disponibles para agregar al formato son: Nombre Proveedor Corto, Cdigo Interno Agencia, Unidad de Compra, Ignorar, Ao, Mes, Da.
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La solucin inteligente LDCOM_UNION_2012 Diseo Propuesto para los Procesos de Compras FDU Despus de haber armado el formato del archivo tendremos algo parecido a la sig. imagen:
Este formato nos indica que cada uno de los caracteres del formato del archivo podr ser: C-> Cdigo interno de la agencia P->Nombre del proveedor corto M-> Mes M-> Mes D-> Da D-> Da Una vez definido el nombre del archivo, se podr definir la extensin del mismo, para esto se selecciona la opcin Extensiones.
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La solucin inteligente LDCOM_UNION_2012 Diseo Propuesto para los Procesos de Compras FDU Cuando se selecciona dicha opcin aparecer una lista desplegable con las posibles extensiones que puede llevar el archivo, en este caso se le indica que el archivo tendr una extensin .023 Despus de haber terminado dicha configuracin el sistema ser capaz de reconocer un archivo con nombre y extensin como sigue: 1S1224.023 Donde: 1-> C -> Codigo interno de la agencia S -> P -> Nombre corto del proveedor 12 - > MM -> Mes 24 -> DD -> Da Despus de haber configurado la informacin de la pestaa General, pasamos a la pestaa Detalle.
En esta pestaa se debe de configurar el contenido que deber tener el archivo para que sea ledo correctamente por el sistema, este detalle contiene los siguientes campos: Encabezado/Detalle: Indica que parte del contenido del archivo se va a agregar como formato Inicio: indica la posicin inicial del dato en cuestin Largo: indica el largo del dato en cuestin Final: Indica el final del dato en cuestin Tipo: El tipo de dato del dato en cuestin, estos pueden ser: Texto, Numrico, Fecha, Entero
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La solucin inteligente LDCOM_UNION_2012 Diseo Propuesto para los Procesos de Compras FDU Formato: Esta lista desplegable solo se muestra cuando Tipo->Fecha, en este caso esta lista muestra las opciones para los formatos vlidos de fecha Justificacin: indica hacia donde estar acomodados los datos dentro de un espacio, esto cuando el espacio disponible para un dato es mayor que el dato en si, las opciones son: Derecha, Izquierda, Ninguno Relleno: Cuando se tiene el caso de que el espacio asignado para un dato es mayor a los datos en si, el sistema permite rellenar ese espacio vaco, ese espacio vaco se llenara con lo que se ponga en este campo Despus de haber llenado los campos indicados segn sea el caso, presionar el cono para agregar ese formato deseado Y finalmente se encuentra el formato que se ha configurado para ese archivo, este formato es por ejemplo el sig.:
1 3 4 6 8 5
2 7 9
Este grid acumula los formatos de las columnas que tendr que contener el archivo para que sea vlido y el sistema lo pueda cargar, arriba se muestra el mapeo de este formato configurado. Por ltimo no olvidar guardar los cambios hechos, para esto darle clic en Guardar.
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La solucin inteligente LDCOM_UNION_2012 Diseo Propuesto para los Procesos de Compras FDU 3.12.- Categoras Para acceder a esta opcin ir al sig. men
Una vez que se accedi a este men, el sistema da la opcin de poder agregar, modificar o eliminar una categora de proveedor, para agregar una nueva categora dar clic en Agregar, despus de haber dado clic en Agregar aparecer la pantalla mostrada abajo, donde se puede escribir el nombre de la nueva categora de artculo, despus de haber escrito la categora dar clic en Guardar para confirmar la alta de dicha categora de proveedor
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La solucin inteligente LDCOM_UNION_2012 Diseo Propuesto para los Procesos de Compras FDU 3.13.- Subcategora Para acceder a esta funcin ir al men indicado en la imagen de abajo, esta opcin del sistema permite definir una subcategora de proveedor
Para dar de alta una nueva subcategora primer se tiene que seleccionar una categora de proveedor, esto se hace seleccionando dicha categora en la barra vertical del lado izquierdo como se muestra en la pantalla de abajo
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La solucin inteligente LDCOM_UNION_2012 Diseo Propuesto para los Procesos de Compras FDU Despus de haber seleccionado la categora a la cual le queremos agregar una subcategora ahora damos clic en Agregar, despus de haber hecho esto el sistema permitir agregar el nombre para la subcategora tal y como se muestra en la imagen de abajo
3.14.-Artculos Agencia Esta opcin permite ver cuales artculos estn ligados a una agencia de algn proveedor y tambin permite editar ciertos parmetros a dichos artculos
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La solucin inteligente LDCOM_UNION_2012 Diseo Propuesto para los Procesos de Compras FDU Una vez ingresada a la opcin anterior, ponemos en Filtrar Proveedor Por la opcin Nombre, en el recuadro de texto ponemos Marzam
Despus de haber seleccionado el proveedor nos aparecer la pantalla como se muestra abajo En este caso para el proveedor Casa Marzam S.A. buscaremos todos los artculos e la agencia Casa Marzam dejaremos la opcin Filtrar por en Ninguno y a continuacin daremos clic en el botn Buscar
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La solucin inteligente LDCOM_UNION_2012 Diseo Propuesto para los Procesos de Compras FDU El sistema mostrar todos los artculos relacionados al proveedor antes mencionado a la agencia antes mencionada, como se muestra a continuacin.
Ahora seleccionaremos un artculo para poder consultar o modificar las condiciones que se tienen para ese proveedor agencia artculo, en este caso seleccionamos el artculo que se resalta en amarillo claro en la sig. imagen
A continuacin damos clic en Editar y nos aparecer la sig. pantalla donde tendremos las estar opciones: - Parte: el identificador del nmero de parte en caso de que este artculo sea un componente de algo ms grande y con ms piezas - Costo: Costo bruto del artculo - Factor de empaque: si el artculo viene en un contenedor con ms de exactamente dichos artculos, la cantidad de unidades que compone el contenedor - Disponible: si el proveedor tiene disponible el artculo - Imp. Especfico el % de impuesto asociado a ese artculo - Monto por Estiba: la cantidad de artculos que se pueden apilar de manera segura - Monto de Bonificacin: Cantidad de artculos que el proveedor siempre bonificar para este artculo

La solucin inteligente LDCOM_UNION_2012 Diseo Propuesto para los Procesos de Compras FDU Precio Mximo: el Precio mximo al pblico de acuerdo a este proveedor
Por ltimo en la pestaa de descuentos podemos observar los descuentos cargados de ese artculo para ese proveedor y para esa agencia, estos descuentos se muestran de la sig. forma
Estos descuentos son los que estn definidos en Definicin descuentos proveedor
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La solucin inteligente LDCOM_UNION_2012 Diseo Propuesto para los Procesos de Compras FDU 3.15.- Artculos Proveedor Para acceder a esta opcin dar clic en el men mostrado en la imagen de abajo
Una vez ingresado a este men seleccionamos el proveedor para el cual queremos consultar sus artculos relacionados, en este caso en proveedor buscamos Marzam y despus establecemos el filtro de Filtrar por en Ninguno, despus de esto damos clic en Buscar, esta accin har que el sistema nos muestre todos los artculos relacionados a este proveedor
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La solucin inteligente LDCOM_UNION_2012 Diseo Propuesto para los Procesos de Compras FDU Para editar o consultar las condiciones que se tienen para un determinado artculo para este proveedor se selecciona y se da clic en editar, tal como se muestra en la sig. Imagen.
Despus de haber dado clic en Editar el sistema mostrar la sig. pantalla , que es donde nosotros podemos consultar o parametrizar ciertas propiedades del artculo.
El significado o utilidad de los campos arriba mostrados son las mismas que se mostraron en la pantalla de Artculos Agencia, la diferencia es que regularmente las condiciones que van a aplicar sern las de la agencia. La pestaa de descuentos tambin tiene la misma funcionalidad y descripcin que la pantalla de descuentos en la Artculos Agencia.

La solucin inteligente LDCOM_UNION_2012 Diseo Propuesto para los Procesos de Compras FDU 3.16.- Agencias Para acceder a esta opcin dar clic en el sig. men, tal y como lo muestra la sig. imagen
Despus de haber accedido a esta opcin, aparecer la pantalla donde se pueden buscar, agregar o eliminar agencias ligadas a un determinado proveedor, en este caso en la imagen de abajo vemos una de las agencias de Nadro
De los parmetros a resaltar estn los sig. - Reposicin de orden: - Cdigo interno: el cdigo que se asignar a la agencia con el fin de usarlo en otras partes del sistema como en la lectura de catlogo, etc., esto con el fin de diferenciar una agencia de la otra, esto del mismo proveedor si es que dicho proveedor tiene ms de una agencia - Nombre Corto: nombre con que se puede identificar a la agencia, generalmente solo de algunos pocos caracteres, como pueden ser 3 - Das de anulacin: Das en que una orden de esa agencia PUEDE ser anulada Despus de haber establecido estos parmetros, dar clic en la opcin FTP de la barra lateral izquierda, despus de haber dado clic en esta opcin, el sistema mostrar la sig. pantalla

En esta pantalla se puede establecer el tipo de proceso que se har en dicho FTP, las opciones son Carga de Catlogo, Factura Electrnica, Orden de Compra, en el campo URL se establece la direccin del FTP, el formato que se deber de poner en este campo es mostrado en la imagen de arriba, en el campo Directorio se tendr que poner el directorio asignado dentro del FTP para dicho proceso, en este caso ese directorio es /LDCOM/Nadro/Catalogo, por ltimo se establece el nombre de usuario y contrasea para que el sistema pueda entrar a leer y escribir datos en ese directorio. En el men lateral izquierdo tenemos otra opcin, esta opcin es Sucursales, esta pestaa permite definir datos relacionados en la relacin de Agencias Sucursales, estos parmetros son los que se muestran en la pantalla de abajo y se explican posteriormente a la imagen
Primero se selecciona la sucursal para la cual se le van a asignar los parmetros, en este caso seleccionamos Crdenas Jurez, posteriormente seleccionamos que das esta sucursal, podr hacer pedidos a esta agencia, por ltimo establecemos el Cliente Interno, este cliente interno es importante ya que es la forma en que el sistema permite relacionar la agencia con la sucursal, para el caso de por ejemplo las rdenes de compra o las facturas electrnicas (confirmacin de rdenes)
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La solucin inteligente LDCOM_UNION_2012 Diseo Propuesto para los Procesos de Compras FDU 3.17.- Grupo de compra Para acceder a esta opcin se tendr que dar clic en la sig. opcin
Cuando por ejemplo se hace un Generacin de Sugerido el sistema tiene la capacidad de generar diferentes rdenes de compra, estas rdenes de compra sern proporcionales a los nmeros de grupos de compras que haya dentro de todos los artculos que se generen para ese sugerido por sucursal por agencia de proveedor, es decir si se tiene 2 artculos para una misma sucursal, una misma agencia, pero uno de ellos est en el grupo de compra X y el otro artculos est en el grupo de compra Y entonces el sistema generar dos rdenes de compra, una para el artculo en el grupo de compra X y otra para el articulo cuyo grupo de compra es Y. Como ejemplo se tienen los sig. grupos de compra:
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La solucin inteligente LDCOM_UNION_2012 Diseo Propuesto para los Procesos de Compras FDU 3.18.- Unidad de compra
La unidad de compra permite agrupar de forma lgica un conjunto de sucursales relacionadas entre s, esta relacin puede ser por la ubicacin geogrfica o por alguna razn por la cual nosotros veamos conveniente agruparlas. Despus de haber ingresado a esta opcin, agregaremos una nueva unidad dndole clic en Agregar, en el campo Nombre, estableceremos el nombre de esta nueva unidad de compra, despus de haber hecho esto, dar clic en Activo y luego Guardar
Despus de haber guardado el grupo de compra, asociaremos las sucursales a dicha unida de compra dando clic en el men de la barra vertical izq, como lo muestra la imagen de arriba enmarcada en rojo, despus de haber clic en Asociar Sucursales el sistema mostrar la pantalla mostrada abajo, en esta pantalla el usuario podr seleccionar que sucursales estarn asociadas, despus de haber seleccionado que sucursales estarn en esta unida de compra, dar clic en Guardar
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A continuacin daremos clic en el men vertical izq. en la opcin Proveedor, despus de haber hecho clic el sistema mostrar la pantalla que se muestra abajo, en esta pantalla se podr configurar lo sig.: % Desempate: % de artculos que se le asignar a ese proveedor cuando haya empate de condiciones comerciales con ms de un proveedor por artculo %Penalizacin: % que tiene que cumplir el proveedor para que no sea penalizado por el sistema Das Penalizacin: Das en que no se le generar pedido al proveedor para las sucursales de la unidad de compra, a causa de la penalizacin a causa de productos no surtidos
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La solucin inteligente LDCOM_UNION_2012 Diseo Propuesto para los Procesos de Compras FDU 3.19.- Mnimos y Mximos
Esta opcin del sistema permite establecer y/o modificar los ptimos de los artculos, esta herramienta permite gran flexibilidad en cuanto a que artculos van a ser modificados
Esta herramienta se puede separar en dos partes, la primera es la que permite filtrar que artculos van a ser establecidos o modificados en cuanto a su poltica de resurtimiento y la segunda es el establecimiento de la poltica de resurtimiento as como los valores para esta. En la primera parte se selecciona primeramente a que sucursales se les va a aplicar los cambios, despus la herramienta permite que el usuario pueda especificar bajo qu condiciones el sistema buscar los artculos que sern modificados, el usuario puede seleccionar entre filtrar los artculos a modificar por Categora, Subcategora, Casa, que artculo y Rotacin, cabe la pena destacar que estos filtros pueden ser usados en forma individual o combinarlos con otro o todos si as se desea, para poder usar un filtro primeramente se tiene que activar la casilla que se encuentra del lado izq. de cada filtro. La segunda parte de esta herramienta permite establecer primeramente la poltica de re surtimiento que se desea asignar a o los artculos que arriba se determin, esto puede ser Das, Cantidad , si se selecciona la opcin de das entonces se podr usar los campos Cantidad Mnima, Cantidad Mxima, Mnimo, Mximo, si se selecciona la poltica de inventarios en Cantidad entonces las cantidades se debern de poner en los campos Mnimo y Mximo. Por ltimo despus de haber establecido todo lo deseado, dar clic en Guardar para aplicar los cambios
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La solucin inteligente LDCOM_UNION_2012 Diseo Propuesto para los Procesos de Compras FDU 3.20.- Recepcin de Confirmacin electrnica La recepcin de confirmacin electrnica ser llevada a cabo de forma automtica, pregunte al administrador del sistema la frecuencia de la recepcin
3.21.- Carga de % de penalizacin de proveedor - agencia Esta funcionalidad sirve para cargar un % de penalizacin por agencia por artculo por proveedor por tipo de devolucin. En esta funcionalidad por medio de un importador se carga al sistema los diferentes % de penalizacin de devolucin, primero se selecciona el proveedor, luego la agencia, posteriormente el tipo de devolucin y en el importador se cargan las columnas de artculo_id y % de penalizacin
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4.- Administracin Central

4.1.- ABC de Artculos Se debe ingresar al site de LDCOM en el men de Catlogo>Artculos>Artculos.
En esta ventana debern ingresar todos los datos a detalle de cada artculo, muy importante especificar si se trata de un artculo normal o de un servicio. Las siguientes pantallas muestran la info relativa a: - Codigo de barras - Nombre del producto - Impuesto - Casa
La indicacin teraputica se traducir en la categorizacin de los artculo (categoras, subcategoras)
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En la pestaa de Detalle 2 se agrega ms informacin detallada del producto, algo muy importante, en el caso de ser un artculo psicotrpico, antibitico, marcar segn la poltica si se podr vender por Servicio a Domicilio (Express), si se permite devolucin o si el sistema el sistema debe enviar un aviso para requerir receta mdica. NOTA: siempre que se llene la informacin de cada pestaa, se debe dar clic en Guardar.
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La solucin inteligente LDCOM_UNION_2012 Diseo Propuesto para los Procesos de Compras FDU En la pantalla anterior tambin se puede activar dicho artculo tanto para la compra como para la venta en forma individual En caso que se requiera pedir receta para dicho artculo esto se definir en la sig. pantalla
En el men del lado izquierdo, dar clic en Sucursales y se podrn marcar las sucursales en las cuales se pondr vender dicho artculo y dar clic en Guardar.
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La solucin inteligente LDCOM_UNION_2012 Diseo Propuesto para los Procesos de Compras FDU En el men del lado izquierdo, dar en clic Proveedores en esta parte se deben asociar los proveedores que podrn vender dicho producto, siempre dar clic en Guardar cuando se genere informacin o realice un cambio.
En el men del lado izquierdo, dar en clic Sugeridos en esta parte es donde se realiza el proceso de Venta Cruzada (proceso 1.8).
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La solucin inteligente LDCOM_UNION_2012 Diseo Propuesto para los Procesos de Compras FDU En el men del lado izquierdo, dar en clic Impuestos en esta parte de seleccionan los tipos de impuestos relacionados al artculos y dar clic en Guardar.
El sistema permite la funcionalidad de tener cdigos equivalentes, estos cdigos equivalentes se puede ver como cdigos que tienen las mismas propiedades que el cdigo principal, pero con la funcionalidad que el sistema permite que dichas caractersticas (precio, PVD, etc) sean accedidas por medio de cualquiera de los dos cdigos, el principal y el equivalente, para poder dar de alta este o estos cdigos equivalentes, en el ABC de Artculos en el men lateral izquierdo dar clic en Cdigos equivalentes
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La solucin inteligente LDCOM_UNION_2012 Diseo Propuesto para los Procesos de Compras FDU Despus de haber dado clic en el men arriba mostrado, la sig. pantalla aparecer
Para agregar un nuevo cdigo equivalente, agregar dicho cdigo en Equivalente y a continuacin dar clic en +, con esto se agregar dicho artculo a la lista de cdigos equivalentes para el artculo sobre el cual estamos trabajando, en este caso 736085445053 3 A OFTENO GOTAS 5 ML SOPHIA, por ltimo dar clic en Guardar para guardar los cambios
4.2.- Parmetros de Sucursal Para configurar los parmetros y dar de alta una sucursal, dirigirse a Catlogo>Sucursal>Sucursales.
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La solucin inteligente LDCOM_UNION_2012 Diseo Propuesto para los Procesos de Compras FDU En la primera pestaa de Detalle se configuran algunos solo algunos datos ya que otros provienen de la interfaz de Dynamics LDCOM, despus de modificar la informacin dar clic en Guardar.
En la pestaa de Detalle 2 en el caso de que la sucursal sea un punto de reparto, es decir que sea una sucursal donde se tengan las motocicletas para el proceso de servicio a domicilio, deber ser seleccionado y dar clic en Guardar.
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La solucin inteligente LDCOM_UNION_2012 Diseo Propuesto para los Procesos de Compras FDU Para configurar los parmetros de la sucursal, se debe dar clic en Parmetros, posteriormente en la pestaa Punto de Venta se configuran los parmetros en el cual se vern reflejados en el punto de venta, en el campo de Descuento Caja es el mximo descuento el cual se podr dar al cliente por medio de un descuento manual, en caso de que se quiera rebasar el descuento configurado, el sistema automticamente pedir un permiso del gerente de la sucursal, una vez configurado los datos dar clic en Guardar.
En la pestaa de Punto de Venta 2 se contina con la seleccin de parmetros al punto de venta, si se selecciona el campo Imprimir Totales en Moneda Adicional, imprimir el ticket desglosado tambin en dlares, ya que se configur lo deseado, dar click en Guardar.
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La solucin inteligente LDCOM_UNION_2012 Diseo Propuesto para los Procesos de Compras FDU As es como aparecen los tickets configurados para la impresin con el desglose de la venta con moneda extranjera.
En la pestaa de Apartados se configura las polticas del proceso de apartado, en campo de Plazo se digita el nmero de das que tendr como vigencia un apartado de artculos, en Abono Inicial se configura si se desea pedir al cliente un porcentaje del monto de la venta o una determinada cantidad que el cliente debe dar como inicio del proceso de apartado, en el campo de Cantidad se digita la cantidad relacionada al campo de Abono Inicial y dar clic en Guardar.
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La solucin inteligente LDCOM_UNION_2012 Diseo Propuesto para los Procesos de Compras FDU En la pestaa de Bodegas se configuran las bodegas que se van a relacionar segn su definicin, as como los tipos de movimiento que tipo de ajuste afectar, tambin se definen los porcentajes del ABC, en el campo de Analizar la rotacin por quiere decir que se tomar la informacin del ABC segn el nmero configurado al mes, el Tipo de ABC se puede configurar por contribucin o monto, si se selecciona el campo de Artculo Padre hereda datos del Hijo quiere decir que los artculos de pastillero heredarn la informacin del empaque, tambin existe un parmetro(Permitir Compra a Mayoristas) para permitir que la sucursal genera pedidos a proveedores mayoristas, si este parmetro est activado entonces la sucursal podr generar pedidos a mayoristas, si no lo est entonces la sucursal no podr generarlos, por ltimo dar clic en Guardar.
En la pestaa de Formas de Pago se seleccionan todas las formas de pago posibles las cuales se podrn recibir en las sucursales, despus dar clic en Guardar.
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La solucin inteligente LDCOM_UNION_2012 Diseo Propuesto para los Procesos de Compras FDU En la pestaa de Parmetros de Ticket se agrega el mensaje como nota de pie de los diferentes tipos de tickets, stos usualmente se usan para informar las promociones o nuevos servicios que se pueden ofrecer, as es como aparecen los mensajes configurados en los tickets.
As aparecen en los tickets la configuracin del mensaje previo.
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La solucin inteligente LDCOM_UNION_2012 Diseo Propuesto para los Procesos de Compras FDU En la pestaa de Formato del Ticket se selecciona el formato de ticket configurado en los parmetros de la empresa y dar clic en Guardar.
En la pestaa de Consulta Artculo, se seleccionan los precios que se podrn visualizar en el display, en el campo de Precio de Venta hay una lista desplegable la cual se selecciona el deseado y se da clic en el smbolo de ( + ) y aparece en la lista de abajo, por ltimo dar click en Guardar.
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La solucin inteligente LDCOM_UNION_2012 Diseo Propuesto para los Procesos de Compras FDU En el men del lado izquierdo en Activar Vendedores se seleccionan los vendedores que se asocian a la sucursal, en el cono de buscar se busca el nombre del vendedor, se oprime el botn de ( + ) y el nombre lo baja a la lista, as se selecciona uno por uno y por ltimo se da click en Guardar.
En el men del lado izquierdo dar click en Copia de Catlogo.
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La solucin inteligente LDCOM_UNION_2012 Diseo Propuesto para los Procesos de Compras FDU En la siguiente ventana se podr copiar lo siguiente. Catlogos de bodega entre la misma sucursal: 1. Asegurar estar en la sucursal la cual se desea configurar, en el campo de Sucursal Origen seleccionar la misma sucursal, es decir en este ejemplo Villahermosa Hospital de la Mujer, coincida con la sucursal seleccionada previamente.
2. En el campo de Bodega Origen hay una lista desplegable con las 3 bodegas configuradas para cada sucursal Ventas, Apartado y No Conforme, seleccionar la bodega la cual contenga los artculos que se van a copiar, siguiendo el ejemplo la bodega que ser copiada es la de Ventas. 3. En el campo de Copiar en tambin hay una lista desplegable con las bodegas de Ventas, Apartado y No Conforme, seleccionar la bodega a la cual se va a copiar el catlogo, en el ejemplo es la bodega de Apartado y dar click en Copiar.
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La solucin inteligente LDCOM_UNION_2012 Diseo Propuesto para los Procesos de Compras FDU Despus de Copiar aparece el mensaje de confirmacin.
Catlogos de bodega entre diferente sucursal: 1. Asegurar estar en la sucursal la cual se desea configurar, siguiendo con el ejemplo se muestra la sucursal a la cual ser copiado el catlogo es Crdenas Jurez, en el campo de Sucursal Origen seleccionar la sucursal tiene el catlogo que se requiere copiar, es decir en este ejemplo Villahermosa Hospital de la Mujer.
2. En el campo de Bodega Origen hay una lista desplegable con las 3 bodegas configuradas para cada sucursal Ventas, Apartado y No Conforme, seleccionar la bodega la cual contenga los artculos que se van a copiar, siguiendo el ejemplo la bodega que ser copiada es la de Ventas de la sucursal Villahermosa Hospital de la Mujer.
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La solucin inteligente LDCOM_UNION_2012 Diseo Propuesto para los Procesos de Compras FDU 3. En el campo de Copiar en tambin hay una lista desplegable con las bodegas de Ventas, Apartado y No Conforme, seleccionar la bodega a la cual se va a copiar el catlogo, en el ejemplo es la bodega de Apartado de la sucursal Crdenas Jurez y dar click en Copiar.
Despus de Copiar aparece el mensaje de confirmacin.
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Compras.- ndice de Mapeo de Procesos Compras

ID 1 2 3 4 5 6 7 Proceso FDU Alta de proveedores Alta de Productos Actualizacin de Condiciones comerciales Generacin de pedido Compras por Transfer Compra especial y de Planes (por temporada) Cdigos Liga Proceso LDCOM Alta de Proveedores ABC de Artculos Carga de Descuentos, Carga de Catlogos Sugerido, Generacin de rdenes de Compra, Pedido Especial, Demanda Compras Dirigidas, Ofertas Dirigidas Compras Dirigidas, Oferta Dirigida ABC de Artculos
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Anexos (requerimientos)
No. de Requerimiento: 6
Fecha: 14/01/2013 Elaborado por: Erick Heredia Modulo: Compras Quin Solicita: Farmacias de Descuento Unin Nivel de Importancia (alta/media/baja): alta Motivo 1.- Farmacias de Descuento Unin lleva un control con la informacin de las Condiciones Comerciales de cada orden de compra.
Descripcin Se requiere que las rdenes de compra generadas para proveedores mayoristas contengan las siguientes columnas que sern exclusivamente informativas. Estas columnas pueden ser enviadas en un documento aparte por correo, solo manteniendo una referencia a que pedido o pedidos se refiere.
Condiciones de Compra Ejemplo: Plazo: 45 das normales Adicional: 55 das adicionales Nota de Crdito Adicional: 1.20% por pedidos especiales Derecho a devolucin: 90 das
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La solucin inteligente LDCOM_UNION_2012 Diseo Propuesto para los Procesos de Compras FDU Imagen de apoyo. Esta es la Orden de Compra actual de Farmacias de Descuento Unin La informacin marcada en el valo rojo, es la informacin que se requiere ingresar en la generacin de las rdenes de compra.
En la orden de compra en el proceso de Sugerido, debern agregarse los campos solicitados. Plazo: Adicional: NC: (nota de crdito) Derecho a Devolucin:
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La solucin inteligente LDCOM_UNION_2012 Diseo Propuesto para los Procesos de Compras FDU Posible configuracin por agencia Se deber de poder configurar por agencia, si se requiere que dicha agencia utilice esta funcionalidad o no, as como tambin poder parametrizar, el correo al cual se enviar por agencia.
Ver solucin en documento sobre RQ 6
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No. de Requerimiento: 7
Fecha: 10/01/2013 Elaborado por: Erick Heredia Modulo: Compras Quin Solicita: Farmacias de Descuento Unin Nivel de Importancia (alta/media/baja): alta Motivo 1.- Farmacias de Descuento Unin desea llevar todo el control de compra a mayoristas de forma centralizada.
Descripcin Para todos los proveedores con tipo de proveedor Mayorista, el mdulo de inventario no debe permitir generar rdenes de compra, a menos que se les d permiso a cada sucursal, dicho permiso debe ser parametrizable a nivel sucursal.
Imagen de apoyo. Dirigirse al site de Compras en Catlogo>Proveedores>Proveedores
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La solucin inteligente LDCOM_UNION_2012 Diseo Propuesto para los Procesos de Compras FDU En la pestaa de Compras para todos los proveedores de tipo Mayorista no debe permitir en sucursales la generacin de rdenes de compra.
Ver solucin en documento de requerimiento 7
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LDCOM - UNION - 2012 Documento de Diseño Propuesto (Procesos Compras FDU) VS1

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Se debe dar clic en F2 Nuevo para generar un pedido a proveedores.

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Aparece un mensaje confirmando que el pedido ha sido guardado.

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Una vez que se confirma la orden de pedido aparece el mensaje de confirmacin.

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Se debe dar clic en Agregar para ingresar la compra dirigida al proveedor.

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3.3.3.- Descuento Proveedor

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