Primera parte

CHINA Y SU POTENCIAL PECUARIO

En los ltimos decenios, China -con su poco ms de 1,340 millones de habitantes y un crecimiento del producto interno bruto (PIB) por encima del 9 por ciento por ao-, ha sido considerada uno de los principales motores del crecimiento de la demanda de alimentos y productos agrcolas del mundo.

Esto hace necesario, que todos los que quieran participar en este mercado productores de ganado, industriales de la carne, empresas exportadoras, analistas del mercado, etc.- comprendan la complejidad de factores que conducen el sector porccola chino. La actual industria de la carne de puerco en China, es constantemente sacudida por una gama de inuencias que incluyen: enfermedades epidmicas, alto costo del alimento para el ganado, polticas intervencionistas, patrones de consumo estacional, demanda de otros tipos de carnes y factores macroeconmicos. Reconocer este comportamiento y su naturaleza ser de vital importancia.

ca d

oe

El potencial de China como uno de los principales importadores de alimentos, promete amplias oportunidades para muchos pases del mundo, incluido el nuestro. El caso de la carne de cerdo no es la excepcin. En los ltimos aos, el gigante asitico ha tenido que importar considerables volmenes para satisfacer su demanda y es muy probable de acuerdo a las perspectivas-, que lo siga haciendo.

bli

Pu

* Ral Ochoa Bautista, Especialista Agropecuario A de la Direccin General de Operaciones Financieras, ASERCA/SAGARPA.

nI
1 2

La cada vez mayor participacin en el consumo mundial de alimentos, ha tenido que cubrirse con volmenes provenientes del mercado internacional. De acuerdo al National Bureau of Statistics of China, el valor de las importaciones de alimentos y animales vivos, ha crecido de manera sostenida, al pasar de 2.93 miles de millones de dlares en el ao de 1980 a 21.57 miles de millones de dlares en 2010, esto es, casi diez veces ms.2

En el caso del consumo de productos pecuarios, su crecimiento tambin ha sido acelerado. De 1980 hasta la primera mitad de la dcada del 2000, el consumo per cpita de carne en China se cuadriplic, el de leche se multiplic por diez, en tanto que el de huevo por ocho. La carne de puerco es sin lugar a dudas la de mayor importancia en el pas asitico. Su produccin constituye casi el 80 del total de carnes generadas en China, en tanto que a nivel internacional, representa ms de la mitad de la produccin mundial. El consumo per cpita tambin registr avances. Durante el periodo de 1990-2010 en el consumo per cpita de carne de cerdo por familia rural creci en cerca del 36 por ciento, al pasar de 10.5 a 14.4 kg; mientras que en la familia urbana el incremento fue 12.2 por ciento, al pasar de 18.5 a 20.7 kg.

nfo A

El crecimiento econmico alcanzado durante este tiempo y el desarrollo acelerado de la zona cercana al Pacco han permitido, que el gigante asitico consiga niveles de consumo entre medio y altos, sobre todo en las zonas urbanas. Se estima que termin el siglo pasado con un consumo medio diario de alimentos de 3,040 kilocaloras, lo que representa 10 por ciento por debajo de los niveles de los pases industrializados.1

Vase, FAO. Agricultura mundial: hacia los aos 2015/2030, Roma, Italia, 2002. [En lnea] http://www.stats.gov.cn/tjsj/ndsj/2011/indexeh.htm

se rca

EL MERCADO CHINO DE LA CARNE DE CERDO *

ay M o 20 12

25

20

15

0 1990 1995 2000

Hogares rurales

nfo A
2005 2009
Hogares urbanos

10

Fuente: ASERCA con datos del National Bureau of Statistics of China.

Es un hecho que cada vez ms, el dragn asitico tendr que salir al mercado internacional en busca de volmenes que le permitan complementar la oferta y satisfacer su demanda. En los ltimos dos aos, las importaciones chinas de carne de cerdo estuvieron

PROYECCION DE LAS IMPORTACIONES CHINAS DE CARNE DE CERDO 2010-2021 (miles de toneladas)

900 800 700 600 500 400 300 200 100 0

Pu

bli

2010

ca d

2011

2012

oe
2013 2014

nI
2015 2016

por arriba de 400 mil toneladas y las proyecciones indican que seguirn un camino ascendente, de tal forma que para el ao 2020 podran ubicarse apenas por arriba de las 800 mil toneladas, es decir, se estaran duplicando.

2017

2018

Fuente: ASERCA con datos de tomados de USDA Agricultural Projections to 2021.

se rca
2010 2019 2020 2021

EVOLUCIN DEL CONSUMO PER CPITA DE CARNE DE CERDO POR TIPO DE HOGAR EN CHINA 1990-2010 (kg)

ca d

Es sin embargo el mercado chino, tan atractivo y estable como lo indican las cifras? O bien, como sucede con todo mercado en proceso de desarrollo, estar sujeto a variaciones, altibajos o cambios cclicos pronunciados, tanto en los precios como en la demanda. EL CARCTER INESTABLE DEL MERCADO CHINO DE LA CARNE DE PUERCO

oe

Todo esto, sumado a los elevados precios de la carne de puerco registrados en el mercado chino, ofrecen indudablemente, amplias oportunidades a los pases importadores -en especial EE.UU. y Brasil-, por ser un mercado que est en franco ascenso, incluso, aquellas empresas mexicanas con altos estndares para la exportacin podran tambin verse beneciadas. No olvidemos que en abril pasado, el gobierno mexicano logr un acuerdo con su homlogo chino, a travs del cual se permite la importacin de carne de cerdo a cinco empresas mexicanas. Con esta certicacin, nuestro pas por primera vez podra exportar carne al gigante asitico, adems de estar abriendo las posibilidades para un mayor nmero de empresas, as como para otros tipos de carne y productos agrcolas.

Pu

Vase, Fred Gale, Daniel Marti, and Dinghuan Hu. Chinas Volatile Pork Industry, Economic Research Service-USDA, febrero 2012.

bli

Un reciente estudio del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA, por sus siglas en ingls)3, a travs del Economic Research Service, analiza la naturaleza y el comportamiento

nI

del mercado de la carne de puerco en China, durante los ltimos aos. El trabajo que examina el comportamiento de los precios, el progreso de la demanda, el potencial de las importaciones y el desarrollo de la industria porccola local, ofrece importantes referencias del carcter tan particular que tiene este mercado. A continuacin sealamos algunas de stas: Los elevados precios de carne de puerco que se han pagado en el mercado chino han creado oportunidades para la industria porccola de los Estados Unidos y de otros pases importadores. Sin embargo, los volmenes estadounidenses no se han incrementado de manera constante, como podra esperarse. Por el contrario, tienden a aumentar y disminuir como respuesta al ritmo de los cambios cclicos que se registran en el sector porccola local. En los aos recientes, los consumidores chinos han tenido que enfrentar elevadas uctuaciones de los precios. Por ejem-

nfo A

se rca

ay M o 20 12

plo, durante 2007 las cotizaciones para la carne de cerdo en el mercado minorista aumentaron un poco ms del 50 por ciento, en comparacin con el ao anterior. Un incremento similar ocurri durante 2011. No obstante esta inclinacin, tambin se observan aos en los que los precios bajaron de manera signicativa, como fue el periodo 2009-10, lo que indica el carcter cclico tan pronunciado del mercado. Estas uctuaciones cclicas del precio, se explican en mayor medida de acuerdo al estudio- como resultado del rezago tecnolgico en las reas reproductiva y de crecimiento, que son inherentes al aumento de la productividad. En la actualidad, el sector porccola chino requiere de un ao o ms para ampliar la manada de hembras reproductoras y con ello, tener la posibilidad de aumentar la oferta de cerdos para el mercado de engorda. Las cotizaciones elevadas pueden alentar al incremento del inventario, incrementando a su vez la oferta de carne. Pero los bajos precios, pueden tambin provocar el efecto contrario. Por ejemplo, en 2006 la cada en las cotizaciones indujo a los productores chinos a reducir el nmero de cerdos en crianza y de esta manera, la capacidad de produccin. Al mismo tiempo, las enfermedades epidemiolgicas agravaron la cada de la produccin, de manera que los altos precios de la

carne y una oferta local ajustada, fueron las causas que provocaron el rcord de ventas de carne estadounidense a China durante el 2008.

Pu

bli

ca d

oe

nI

nfo A

Los precios altos, junto con los subsidios que otorga el gobierno chino, adems de los incentivos scales y de crdito, fueron importantes factores que atrajeron la inversin de capital hacia el sector porccola de China. Como resultado de esta situacin, la oferta de carne se increment promoviendo que los precios en el mercado local se redujeran durante el periodo 2009-10. En este nuevo contexto, las ventas de carne de origen estadounidense a China cayeron bruscamente. Por otro lado, el problema relacionado con el virus H1N1, provoc que el gobierno del gigante asitico cerrara la entrada a las importaciones -en particular a la estadounidense- por casi un ao. Los precios deprimidos y las medidas restrictivas a la importacin -como respuesta al problema sanitario-, suscitaron durante 2010 una reduccin del inventario chino de carne de puerco, creando el marco propicio para el incremento de precio durante 2011. En estas nuevas circunstancias, las exportaciones norteamericanas a China se recuperaron de manera signicativa a partir de la segunda mitad de 2011, despus de que las disposiciones prohibitivas se levantaran.

se rca

No debemos pasar por alto, que China juega cada vez ms un importante rol en el mercado mundial de los alimentos y en particular en el de la carne de cerdo, la simple posibilidad de adquisicin de volmenes agita el mercado mundial. Recordemos tan slo octubre de 2009, cuando el anuncio del gobierno chino de levantar la prohibicin a las importaciones de carne de cerdo, origin que los precios de la carne magra en EE.UU. se mantuvieran elevados durante casi tres meses. En la segunda entrega, hablaremos de la naturaleza del mercado chino, que precisamente le da ese carcter de altibajos tanto en la oferta como en el precio.

Pu

bli

ca d

oe

nI

nfo A

Otros factores pueden limitar la expansin adicional de la industria porccola china y favorecer las ventas norteamericanas en los prximos aos no obstante, muchos analistas de la industria prevn que de incrementarse la produccin podra darse una reduccin del precio en 2012, provocando una vez ms, el debilitamiento de las exportaciones norteamericanas a China. El crecimiento de la produccin de carne de cerdo en China durante 2011, fue limitado por el incremento en los costos de produccin, el riesgo de enfermedades, los problemas ambientales, la escasez de tierra, as como a condiciones ms estrictas de crdito. Una lenta expansin de la produccin china y altos precios, son aspectos favorables para la ventas norteamericanas estables.

se rca

ay M o 20 12