Expo Transporte ANPACT2013

Situacin del Sector Automotriz en Mxico y Tendencias

Guadalajara, Jalisco. 15 noviembre 2013

ndice
Quines somos?

Cifras de la Industria
Produccin y Exportacin Ranking Mundial de Produccin Distribucin de la Produccin en Norteamrica Tendencias Pulso de lndustria Automotriz de Vehculos Pesados

Quines Somos?

En 1992 surge la Asociacin Nacional de Productores de Autobuses, Camiones y Tractocamiones, A.C. como la organizacin representativa de los fabricantes de vehculos pesados y motores a diesel en Mxico. Actualmente cuenta con 14 asociados. 8 Estados de la Repblica cuentan con plantas fabricantes de vehculos pesados y motores: Baja California, Coahuila, Estado de Mxico, Guanajuato, Hidalgo, Nuevo Len, Quertaro y San Lus Potos.

Quines Somos?

Cifras de la Industria
Industria Automotriz Vehculos Pesados

7mo productor mundial, 3ro en Amrica.

4to exportador a nivel mundial. 5.2% del PIB Manufacturero. 143,900 empleos, 21,570 directos y 122,330 indirectos. 174,000 unidades es la capacidad instalada actualmente en Mxico.

Pilar de la Economa del Pas

Cifras de la Industria
Industria del Autotransporte 4.9% del PIB en Mxico. 78% del PIB del Sector Transporte.

2 millones de empleos directos.

453,000 mil unidades motrices de autotransporte federal, de la cual el 84% es de servicio de carga. 82% de la carga terrestre se moviliz sobre camiones (55.8% del total). 97% de los pasajeros se movilizaron en autobuses. Pilar de la Economa del Pas

Produccin de Vehculos del Autotransporte 1990-2013*

En 2012 se produjeron 138,078 unidades con un valor de 12,775 MDD, que representan el 79% de la capacidad instalada
69,014 56,894 55,661 56,642 138,078 132,737

Contraccin Econmica Mundial

92,284 86,342 84,418 78,933 86,748

101,453

TLC
35,026 31,397 28,450 30,139 16,865

63,354

38,025 35,936

50,125 44,715

10,017 5,163

* Enero-Septiembre

Exportacin de Vehculos del Autotransporte 1990-2013*

Hace 20 aos se exportaban tan solo 1,000 unidades, hoy mas de 100,000 anualmente.
50,402

105,385 104,155

Contraccin Econmica Mundial

71,852

62,654

TLC

37,089

43,171 37,916 25,026 23,626

42,699 39,906 36,741

15,756 14,839 1,040 2,779 748 1,771 273

92 93 94 95 96 97 98 99

16,822 11,094

11
90

5
91

00

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13*

* Enero-Septiembre

Ranking Mundial de Produccin

2003 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
China Japn

2004
Japn China

2005
Japn China

2006
China Japn

2007
China Japn India

2008
China Japn Alemania

2009
China Japn India

2010
China Japn India

2011
China Japn India

2012
China Japn India

EEUU

EEUU

EEUU

EEUU

EEUU Alemania India India India India Alemania Alemania Alemania Alemania Brasil
Espaa Indonesia

EEUU
India

Brasil
Espaa

Brasil
Espaa Rusia Canada Holanda

Brasil Mxico
Rusia Espaa Canada

Mxico
Holanda Rusia

Mxico
Holanda

Alemania Brasil Brasil Alemania Alemania Alemania Indonesia Mxico Indonesia Mxico Mxico Rusia Rusia Espaa Mxico Indonesia Mxico Indonesia Brasil Mxico Indonesia Rusia Rusia Rusia Rusia Holanda Espaa Corea Sur Holanda Espaa Espaa
Fuente: OICA, Heavy Trucks 2003-2012

EEUU Brasil

Brasil EEUU

EEUU Brasil

EEUU

Distribucin de la Produccin en Norteamrica

Amrica del Norte

2003

2012

Diferencia

Estados Unidos Mxico Canad

75.6 % 16.0 % 8.4 %

60.3 % 37.4 % 2.3 %

- 15.3 + 21.4 - 6.1

Fuente: OICA, Heavy Trucks 2003-2012

Tendencias
La visin que se tiene para los prximos 20 aos es llegar a las 300,000 unidades: - Estados Unidos (270,000 Unidades) - Brasil (132,000 Unidades)

Tratados de Libre Comercio:

- Alianza del pacfico - Acuerdo Estratgico Trans-Pacfico Econmica (TPP) - Mercado Interno Mexicano

de

Asociacin

Pulso de la Industria de Vehculos Pesados

-14.7% Ventas mayoreo de Oct 12 vs 13 -4.4% Ventas acumuladas mayoreo Ene a Oct 12 vs 13 -11.5% Exportacin acumulada Ene a Sep 12 vs 13 -6.1% Produccin acumulada Ene a Sep 12 vs 13

+86.2% Importados Usados de EEUU Ene a Oct 12 vs 13

Plan Estratgico Sustentable = Crecimiento del Mercado Interno

Noms Y Sup.

Capacitacin

Renovacin

Chatarrizacin

Legislacin

Muchas Gracias!
Miguel H. Elizalde Lizarraga elizalde@anpact.com.mx @miguelhelizalde
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