Manual Mdulo Faturamento

Tutorial das rotinas de Telefonia

Viso geral sobre as rotinas de Telefonia

As rotinas de Telefonia visam a atender a tudo o que se refere entrada e sada de produtos do ramo, bem como a gerao de comisses e manuteno das ativaes realizadas. Neste tutorial procurou-se apresentar as rotinas em ordem de utilizao, ou seja, de forma que o usurio no necessite ir de uma seo a outra do documento para que consiga efetuar os primeiros cadastros e iniciar suas atividades com os recursos descritos.

Microvix 2010

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Antes de utilizar as rotinas de telefonia

Primeiramente, para utilizar as rotinas de telefonia, necessrio solicitar ao Suporte Tcnico Microvix a disponibilizao de dois recursos: o de Telefonia e o de Venda com modalidade de venda. Muitas das rotinas de telefonia e a de cadastro de Modalidade de Venda so protegidas pelo gerenciamento de segurana do sistema. Para utiliz-las, o segundo passo configurar as permisses de usurio, pois as funcionalidades protegidas estaro disponveis somente se o usurio em questo possuir a permisso pertinente.

DICA

Cadastros Auxiliares
O acesso aos cadastros auxiliares de telefonia se faz por Telefonia > Cadastros Auxiliares. Aqui se encontram os cadastros para Classificao do Aparelho, Comisses, Formulrios, Modalidade de Operadora, Operadoras, Planos de Habilitao, Tabela de Preo e Tipos de Comisso.

Operadora
(Telefonia -> Cadastros Auxiliares -> Operadoras)
Uma operadora uma operadora de telefonia. O cadastro de Operadoras informa ao sistema as operadoras com as quais se poder trabalhar.

Cadastro de Operadoras

Deve-se informar o nome da operadora, o tipo de VAC e se uma operadora ativa. As operadoras cadastradas sero visveis a todas as empresas. Nos parmetros globais, entretanto, ser possvel configurar quais operadoras estaro disponveis para cada empresa. VAC: Comisso para uso exclusivo em marketing. Pode ser de trs tipos: Compra (lanado assim que se realiza uma Entrada de Compras), por Venda (lanado a cada venda efetuada) ou por Habilitao (lanado se a venda possuir uma configurao pr-definida venda de aparelho e chip, por exemplo). Maiores detalhes sobre o lanamento de comisses em Cadastro de Classificao de Aparelho e Comisses.

NOTA

Modalidade de Operadora
(Telefonia -> Cadastros Auxiliares -> Modalidade de Operadora)

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Muitas vezes as operadoras possuem descries de modalidades de venda especficas, as quais frequentemente so diferentes das utilizadas no sistema. Faz-se necessrio, portanto, cadastrar essas modalidades de operadora, o que pode ser feito atravs desta rotina. Observao: todas as modalidades de operadora estaro visveis a todas as empresas.

Cadastro de Modalidade de Operadora

Classificao do Aparelho
(Telefonia -> Cadastros Auxiliares -> Classificao do Aparelho)
Os aparelhos vendidos possuem uma classificao perante a operadora, a qual ser atribuda aos produtos e reger as comisses do tipo VAC. A TIM, por exemplo, classifica os produtos de maior rendimento como High, os de mdio como Mid e os de baixo como Low. Para cada produto vendido com classificao High e a menos de 90 dias no estoque ganha-se uma valor de R$ 15,00. No cadastro de Classificao do Aparelho deve-se informar a operadora qual a classificao pertence, o valor de VAC que essa classificao gerar e o nmero de dias que o produto pode permanecer em estoque sem que seja perdido o direito a esse benefcio (Dias Vigncia VAC). Vale ressaltar que os valores de comissionamento VAC deste cadastro apenas incidem sobre operadoras que utilizam VAC do tipo Entrada ou Venda. O comissionamento do VAC de Habilitao ser cadastrado via Cadastro de Comisses.

Cadastro de Classificao de Aparelhos

CRM
(CRM -> Pesquisa-> Boto Pesquisar > -> Link no cdigo do fornecedor -> Aba Comercial)
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Um dos elementos fundamentais para a utilizao das rotinas de telefonia so a Operadoras, cujo respectivo cadastro auxiliar j est descrito acima. Entretanto, ainda necessrio efetuar seu relacionamento com algum fornecedor. Para faz-lo, basta acessar a aba Comercial do fornecedor com o qual se deseja estabelecer o vnculo e escolher alguma das opes do campo Operadora. Vale a pena lembrar que no possvel efetuar esta configurao no momento do cadastro do fornecedor; isso poder ser feito somente aps concludo o cadastro, via alterao do mesmo.

Cadastro de Produtos I Viso geral e chipes

(Suprimentos -> Estoque -> Produtos -> Seo Telefonia)
Quando o mdulo de telefonia est ativado, aparece uma nova seo no cadastro de produtos, na qual devem ser configurados os parmetros pertinentes. Veja a imagem a seguir.

Parmetros de telefonia do cadastro de produtos Chip determina que o produto em questo um chip de telefonia celular; Operadora determina a operadora qual o produto pertence, seja um aparelho celular ou um chip; No campo Plano de Habilitao escolhe-se o plano de habilitao bsico do aparelho celular, que no necessrio para chipes (este plano utilizado para calcular a comisso ADM para mais detalhes sobre esta comisso, vide nota abaixo); Em Classificao do aparelho informa-se a classificao do aparelho celular perante a operadora (esta classificao atualizada sempre que uma tabela de preo de telefonia importada e utilizada no clculo do VAC). ADM: Comisso para garantir que o preo de venda de um aparelho seja sempre o de maior valor para a loja que o vende. Por exemplo, o preo de um aparelho N95 no plano pr-pago R$ 2.000,00, porm no plano TIM 120 minutos ele vendido a R$ 1.500,00. A comisso ADM visa restituir a diferena de valor entre o plano pr-pago e o plano vendido (nesse caso, R$ 500,00). Trata-se de uma comisso cadastrada no Cadastro de Comisses. Maiores detalhes sobre o lanamento em Comisses.

NOTA

Agora pode ser um bom momento para cadastrar os chipes no sistema, para que possam ser utilizados nos passos seguintes. Quanto aos aparelhos telefnicos, talvez seja melhor aguardar para executar seus cadastros num momento mais oportuno.

Planos de Habilitao
(Telefonia -> Cadastros Auxiliares -> Planos de Habilitao)
As operadoras disponibilizam uma gama de planos de habilitao para atender s necessidades de seus usurios. Esses planos, por sua vez, possuem caractersticas peculiares que regem sua venda e, portanto, devem ser armazenados no sistema.

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Cadastro de Planos de Habilitao

No cadastro de planos de habilitao os campos a configurar so: Operadora: empresa de telefonia qual pertence o plano de habilitao que ser gravado; Tipo: indica se o plano Pr ou Ps-Pago; Chip Padro: permite definir quais sero os chipes que podero ser utilizados no plano (ser exibida uma listagem com todos os diferentes cdigos auxiliares dos produtos que so chip e que pertencem operadora escolhida, conforme o cadastro dos produtos - no momento da venda, todos os chipes cujo cdigo auxiliar for igual ao do plano de habilitao escolhido podero ser utilizados); Valor do Chip: define qual ser o valor do chip para este plano de habilitao; Desconto Padro: indica o desconto que deve ser concedido na venda do plano de habilitao (esse desconto no deve aparecer na nota e, portanto, antes dos itens serem includos, o valor dos mesmos ser diminudo de acordo com o rateio entre o valor dos produtos); Quantidade Ps e Quantidade Pr: estes campos, quando populados com valores maiores que 0, fazem com que as modalidades de venda do tipo Habilitao solicitem o nmero mnimo de ativaes do plano e verifiquem restries quanto ao nmero mximo permitido (trata-se de uma restrio especfica de planos Ps-Pagos, no sendo disponibilizada a planos Pr-Pagos ex.: plano Tim Famlia, que exige que pelo menos 2 ps-pagos sejam ativados e permite que at 2 pr-pagos possam ser inclusos no pacote).

Cadastro de Produtos II Aparelhos telefnicos

(Suprimentos -> Estoque -> Produtos)
Agora, com os Planos de Habilitao plenamente cadastrados, j possvel cadastrar os aparelhos telefnicos sem que seja necessrio retornar mais tarde para finalizar as configuraes.

Parmetros Globais
(Empresa -> Parmetros Globais -> Telefonia)
A correta configurao destes parmetros permite o bom funcionamento das rotinas do sistema. atravs desses parmetros que se define quais das operadoras cadastradas estaro ativas na microvix|erp Pgina 5 

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empresa, os planos pr-pagos de cada operadora, se a empresa controla os nmeros de linha vendidos e detalhes da nota de doao.

Parmetros Globais de Telefonia

NOTA

Nota de Doao: algo comum na telefonia promoes nas quais aparelho telefnico dado gratuitamente ao consumidor. Nesses casos a venda convertida para uma Doao na qual tudo o que estiver atrelado ao aparelho no ter custo ao cliente. Nessa nota, o valor dos produtos substitudo pelo custo e aplicado um desconto de 99,99% aos itens doados. Maiores detalhes neste mesmo tutorial, em Frente de Loja.

importante ressaltar que, caso a empresa pague o ICMS dos itens doados, necessrio escolher aqui CFOP's que possuam o parmetro Integra o valor de desconto base de ICMS ativado, uma vez que a doao feita mediante desconto valor da venda dos produtos. Alm disso, para pagar integralmente o ICMS, no se deve marcar escolher Cupom Fiscal no campo Doao gerada como.

Formulrios
(Telefonia -> Cadastros Auxiliares -> Formulrios)
Dependendo da modalidade de venda utilizada para uma ativao, o sistema permite a impresso de formulrios ao final do processo de venda (por exemplo, contratos). Este o cadastro auxiliar para cadastrar esses Formulrios. microvix|erp Pgina 6 

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Cadastro de Formulrios

Modalidade de Venda
(Faturamento -> Cadastros Auxiliares -> Modalidade de Venda)
As modalidades de venda servem para controlar de forma mais forte algumas caractersticas da vendas feitas via Frente de Loja. Sem que as rotinas de telefonia estejam ativadas, o nico tipo de modalidade disponvel o chamado Produto, com alguns parmetros: Exigir Serial: indica a obrigatoriedade de informar um produto com serial na venda;

Informar Garantia: indica que, se o produto for enquadrado em alguma garantia, as garantias existentes para os produtos sero exibidas para possvel escolha; Solicitar Servio Vinculado: se existirem servios vinculados aos produtos, esse parmetro indica que os servios sero exibidos para possvel escolha; Empresas: indica para quais empresas a modalidade de venda estar disponvel.

Quando o mdulo de telefonia est ativado, aparecem novos tipos de modalidade no cadastro de modalidades de venda. So eles: Habilitao, Migrao, Refidelizao e Servios de Telefonia, os quais trazem consigo os seguintes parmetros: Exigir Serial: indica a obrigatoriedade de informar um produto com serial na venda;

Informar Chip: indica a obrigatoriedade de informar um chip (produto + serial vlido) na venda; Informar Plano: indica a obrigatoriedade de informar um Plano de Habilitao na venda; Informar Nmero de Linha: indica a obrigatoriedade de informar o nmero de linha na venda; Informar Garantia: indica que, se o produto for enquadrado em alguma garantia, as garantias existentes para os produtos sero exibidas para possvel escolha; Solicitar Servio Vinculado: se existirem servios vinculados aos produtos, esse parmetro indica que os servios sero exibidos para possvel escolha; Voucher Operadora: se marcado, no momento da venda aparecero campos para o preenchimento do nmero e valor do Voucher da Operadora; Informar Produto: indica se o produto ser obrigatrio na venda;

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Informar Contrato: indica que, no frente de loja, ser obrigatrio informar o nmero do contrato; Limitar Habilitaes: indica que, para fins de controle, as habilitaes sero controladas por CPF existindo um nmero mximo de habilitaes por CPF por nmero de dias (no caso do nmero de dias entre as habilitaes ser 0, o nmero de habilitaes definido pode ser vendido no mesmo dia, desde que em notas diferentes); Formulrio: indica o formulrio padro a ser disponibilizado no fim da venda; Operadora: indica a operadora do cadastro de modalidade de venda; Planos de Habilitao: relaciona os planos de habilitao da operadora escolhida com a modalidade de venda criada; Empresas: indica para quais empresas a modalidade de venda estar disponvel; Desconto do Chip: indica se deve-se aplicar o desconto do chip no valor de venda; Valor do Servio: apenas visvel para as modalidades do tipo servio, indica o valor que ser cobrado pelo servio.

Tabela de Preo
(Telefonia -> Cadastros Auxiliares -> Tabela de Preo)
O ramo de telefonia trabalha com tabelas de preo especiais fornecidas pelas operadoras, as quais devem ser importadas de acordo com o leiaute apresentado na figura abaixo, em formato csv separado por ponto e vrgula.

Modelo de leiaute para as tabelas de preos

Em palavras, o arquivo deve ser apresentado da seguinte forma: Os cabealhos Classificao e Modelo devem constar na mesma posio que no leiaute acima; Acentos/sinais grficos devem estar conforme se l na figura; A linha 3 coluna A indica o nome da tabela de preos que ser importada pelo sistema; Na linha 4 coluna A deve constar a vigncia da tabela; Os modelos so referenciados por seu cdigo auxiliar e, sendo assim, todos os produtos com exatamente o mesmo cdigo auxiliar participaro da tabela de preo (vale a pena ressaltar que maisculas diferem de minsculas nesta comparao); A ltima coluna sempre deve ser o preo de compra do produto (essa informao ser utilizada para o clculo de algumas comisses de telefonia); Produtos com valor zerado indicam doao, ou seja, tero preo de venda igual a zero e obrigaro o processo de doao na venda; Quando no houver valor de venda para algum Plano de Habilitao, o produto da linha em que o campo se encontrar no estar disponvel para o plano em questo (em outras

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palavras, aquele produto no estar disponvel para aquele plano, conforme explica a ilustrao acima). Aps convertidas para o formato especificado, as tabelas devem ser carregadas pela rotina de Cadastro de Tabela de Preo.

Cadastro de Tabelas de Preo

Deve-se informar a operadora da tabela de preo, os tipos de modalidade que atender e as empresas nas quais estar disponvel. Ao cadastrar uma tabela de preos, automaticamente ser feita uma Publicao de Preos para todos os produtos contidos na tabela, entrando em vigor na data de incio da vigncia da tabela (em caso de ser uma data passada, entrar de imediato, desde que a data de fim de vigncia seja posterior data atual). Essa publicao de preos tomar da tabela cadastrada os valores do plano pr-pago configurado para a operadora (vide Parmetros de Telefonia) e alterar o valor de venda dos produtos na Tabela Padro (1) do sistema. A prpria rotina de cadastro de tabelas de preo permite a alterao dos dados das tabelas cadastradas e, como se pode ver na ilustrao abaixo, possvel modificar dados como sua descrio e sua vigncia. importante ressaltar, entretanto, que, mesmo sendo possvel reativar uma tabela com vigncia expirada, a alterao no far com que uma nova publicao de preos seja feita.

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Alterao de tabela de preos

Tipo de Comisses
(Telefonia -> Cadastros Auxiliares -> Tipo de Comisses)
Os tipos de comissionamento disponibilizados no sistema so dois: Calculado: o tipo de comisso que ir dispor de uma frmula fixa para seu clculo (neste caso, aps o cadastro, necessrio repassar a frmula da comisso para a equipe de Banco de Dados Microvix, para que a finalizao do cadastro seja efetuada - exemplo: Comisso

Price);
No calculado: corresponde s comisses que tero sempre um valor fixo a ser lanado (qualquer Comisso que utilizar este tipo de comissionamento requerer o cadastro do referido valor fixo - exemplo: Comisso VAC por Habilitao).

No cadastro de Tipos de Comisso tambm necessrio informar se a comisso do tipo VAC, j que, em caso positivo, receber um tratamento diferenciado no sistema.

Cadastro de Tipos de Comisso

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Comisses
(Telefonia -> Cadastros Auxiliares -> Comisses)
As diferentes comisses de telefonia devem ser cadastradas no Cadastro de Comisses. No cadastro deve-se informar a vigncia da comisso, seu tipo, o valor de comisso que ser gerado (no caso de comisses no calculadas), a modalidade de venda qual a comisso se aplica e os planos de habilitao e empresas que podero ser relacionados esta comisso (para mais detalhes, vide figura abaixo).

Cadastro de Comisso

O cadastro de comisses nico para todas as empresa. Seu uso, entretanto, ser restringido pelas configuraes da prpria comisso. Mais detalhes do funcionamento das comisses em Comisses de Telefonia.

Frente de Loja
(Faturamento-> Frente de Loja -> Iniciar Frente de Loja)
Ao iniciar uma pr-venda, sero apresentados campos na tela de insero de itens de acordo com a configurao da modalidade de venda escolhida, A prxima ilustrao mostra um exemplo de uma modalidade de venda do tipo Habilitao, com todos os parmetros marcados. Nesta imagem, possvel visualizar os campos:

Tabela de Preo: lista as tabelas de preo de telefonia; Plano de Habilitao: lista os planos de habilitao disponveis na tabela de preo escolhida; IMEI/Serial: o cdigo serial do aparelho celular; Cdigo do Produto: o cdigo do produto correspondente ao IMEI informado; Chip: lista todos os chipes disponveis na tabela de preo escolhida; Pgina 11 

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ICCID: cdigo serial do chip de celular; N da Linha: nmero da linha telefnica que est sendo habilitada; N do Contrato: nmero do contrato gerado por esta habilitao na operadora de celular; Valor Total: valor do aparelho mais chip no plano de habilitao escolhido; N Voucher: nmero do voucher emitido pela operadora de celular (voucher uma espcie de desconto concedido pelas operadoras, sendo que cada um deles possui um nmero serial que o identifica e que deve ser informado neste campo); Valor Voucher: o valor do voucher da operadora; Garantia Estendida: se o produto possuir garantia estendida, ser exibida uma lista com as garantias disponveis para utilizao; Outras Ativaes (Pr/Ps): se o plano de habilitao escolhido possuir o valores nos campos Quantidade Ps e Quantidade Pr, este quadro ser exibido para que o usurio informe as outras ativaes necessrias para venda deste plano (isto existe porque alguns planos, como o TIM Famlia, que exigem um nmero mnimo de ativaes).

Modalidade de Venda: Habilitao

DICA

A edio do campo Valor Voucher regulada pelo gerenciamento de segurana do sistema e somente estar disponvel se o usurio possuir a permisso Informar Voucher da Operadora, que se encontra dentro do grupo Faturamento -> Frente de Loja.

Os itens inseridos na venda so exibidos no cupom conforme mostra a figura a seguir, e a listagem agrupada por modalidade de venda. Alguns itens, como o celular e o chip, esto relacionados. Dessa forma, se um deles for excludo o outro tambm ser. Outros itens (o celular e a garantia, por exemplo) tambm possuem relacionamento. Entretanto, se a garantia for excluda o celular permanece, mas se o celular for excludo a garantia tambm ser.

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Itens da pr-venda

Itens doados sero vendidos com preo de custo e, ao final da nota, ser aplicado um desconto com o mesmo valor que o da doao. Caso os CFOP's de nota de doao (Empresa -> Parmetros Globais -> Telefonia -> Frente de Loja - Nota de doao) possuam o parmetro Integra o valor de desconto base de ICMS ativado, o ICMS referente ao desconto de doao ser tributado, caso contrrio, no ser. Note ainda que, caso seja emitido um cupom fiscal em vez da nota de doao, o ICMS referente ao desconto de doao no ser tributado no ser tributado. Exemplo: supondo que sejam doados um aparelho celular, com custo de R$ 100,00 e alquota de ICMS de 18%, e um chip, com custo de R$ 15,00 e alquota de 18%, a nota fiscal deve ficar da seguinte forma: Produto Aparelho Celular Chip Quantidade 1,00 1,00 Preo Unitrio 100,00 15,00 Total da Nota Valor de ICMS Alquota 18% 18%

Desconto Base de ICMS

114,99 115,00 (tributando o ICMS do desconto) 0,01 (sem tributar o ICMS do desconto)

0,01 20,7 (tributando o ICMS do desconto) 0,00 (sem tributar o ICMS do desconto)

Exemplo explicativo de nota de doao

O total da nota seria de R$ 0,01, enquanto que a base de clculo de ICMS variaria conforme o parmetro do CFOP's utilizado. Quando emitido cupom fiscal, os valores gerados sero iguais aos de notas fiscais que no tributam o ICMS do desconto. microvix|erp Pgina 13 

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Comisses de Telefonia
As comisses representam uma funcionalidade essencial na telefonia: os mecanismos de proteo de custo, recursos para reas especficas e fontes de benefcios para a empresa. Visando implementar de forma eficiente as comisses no sistema, foram criados alguns tipos de comisses: Comisso VAC de Entrada: corresponde s comisses de VAC que devem ser lanadas no momento da compra dos produtos. So lanadas sempre que se realiza Entrada de Compras de uma Operadora (vide item CRM neste manual) e o valor corresponde soma do Valor de VAC aplicado a cada produto, de acordo com a sua classificao perante a operadora; Comisso de VAC de Venda: anloga a Comisso de VAC de entrada, diferindo-se apenas por ser lanada na finalizao de uma venda, em vez de na entrada; Comisses Cadastradas no Cadastro de Comisses: corresponde a um conjunto de comisses cadastradas pelos usurios do sistema de acordo com a necessidade da empresa (o lanamento destas comisses sempre ocorrer na finalizao de uma venda).

Lanamento das Comisses

Em toda finalizao de Entrada de Compras e Venda sero verificadas quais comisses estaro vigentes e podero ser aplicadas para, em seguida, efetuar os devidos lanamentos. Os lanamentos sero feitos em uma tabela de histrico (a qual ser a base para a confeco de relatrios). Desse modo, tem-se um funcionamento como o descrito na figura abaixo.

Estrutura de Funcionamento do Lanamento das Comisses de uma nota

Quando uma nota for finalizada ser disparada uma funo que verificar todas as comisses que so aplicveis sobre a nota (neste caso, Comisso 1, Comisso 2 e Comisso 3). Todas as informaes pertinentes Comisso sero armazenadas em uma base (na imagem chamada Tabela de Histrico das Comisses Geradas), tornando-se disponveis para consultas. Para que uma comisso seja lanada, os seguintes requisitos devem ser atendidos: A comisso deve estar ativa; A comisso deve estar vigente na data de lanamento da nota; A comisso deve possuir a modalidade de venda e o plano de habilitao utilizado na nota; A comisso deve estar cadastrada na empresa em que a nota foi gerada; Se for comisso do tipo calculada, podem existir outras restries no prprio clculo.

Lanamento Avulso de Comisso

(Telefonia -> Lanamento Avulso de Comisso)
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Para efeito de ajuste ou lanamentos de comisses extraordinrias, pode ser utilizada a rotina de Lanamento Avulso de Comisso. Nesta necessrio informar a comisso que se quer lanar, o tipo de operao (Dbito ou Crdito) e o valor a ser lanado. Adicionalmente possvel informar uma informao para o lanamento.

Lanamento avulso de comisso

Cancelamento das Comisses

Sempre que houver cancelamento de uma nota, as comisses ligadas a esta tambm devem ser canceladas. Assim, junto ao processo de cancelamento da Nota Fiscal se realizar o cancelamento de todas as comisses relacionadas com a nota gravadas na Tabela de Histrico das Comisses Geradas. Vale ressaltar que todas as informaes sobre as ativaes (se existirem) da nota tambm sero canceladas.

Estorno de Comisses
Ocorre quando se fizer devoluo de Entrada ou Sada de uma nota que gerou lanamento de comisses. Nesses casos ser efetuado o lanamento de uma comisso referente aos itens devolvidos com o mesmo valor da nota de Entrada/Sada, porm com sinal inverso (gravando na Tabela de Histrico das Comisses Geradas). Exemplo: Suponha que tenha sido efetuada uma venda gerando as seguintes comisses: 1. VAC Venda: R$ 12,00 2. Price: R$ 150,00 Com a devoluo total desta nota, os seguintes valores seriam lanados na Tabela de Histrico das Comisses Geradas: 1. VAC Venda: R$ -12,00 2. Price: R$ -150,00

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Relatrio de Comisses Ativas

(Telefonia -> Relatrios -> Cadastros Auxiliares -> Comisses Ativas)
Este relatrio permite verificar as comisses ativas em um perodo de tempo. Nos filtros, deve ser informado o perodo de dias que ser analisado, as empresas e o tipo de pesquisa. Se no tipo de pesquisa for escolhido Comisses ativas em todo o perodo, sero listadas apenas as comisses que permaneceram ativas durante todo o perodo informado, ou seja, a data inicial de vigncia deve ser menor ou igual a data inicial do perodo e a data final de vigncia deve ser maior ou igual a data final do perodo. Se no Tipo de Pesquisa for escolhido Comisses ativas no perodo, sero exibidas todas as comisses que em algum momento, no perodo informado, estiveram ativas.

Filtros do relatrio de comisses ativas

Relatrio de Ativaes
(Telefonia -> Relatrios -> Ativaes)
O relatrio de ativaes permite visualizar as ativaes efetuadas em determinado perodo de dias. Tambm possvel filtrar a pesquisa por empresa e at mesmo escolher quais colunas se deseja ver.

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Filtros e controles do relatrio de ativaes

Outro recurso implementado a possibilidade de, pela listagem do relatrio, alterar o Nmero de Contrato das ativaes, conforme se v a seguir.

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Recurso para alterao do nmero de contrato via Relatrio de ativaes

Para alterar as demais informaes de uma ativao necessrio devolver os itens e fazer uma nova venda dos mesmos. Na prpria tela de alterao de itens fornecido um link para a devoluo de sada (mesma rotina disponibilizada em Frente de Loja -> Devoluo de Venda).

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Devoluo de venda com ativao

Conforme possvel ver na imagem acima, a rotina permite que os dados da nota de devoluo sejam informados e exibe todos os produtos/ativaes da nota. Ativaes s podem ser devolvidas por inteiro, motivo pelo qual encontram-se agrupadas. Nota: Produtos que foram vendidos como doao possuem tratamento para nota de devoluo anlogo ao da de entrada: sero devolvidos a preo de custo e, ao final da nota, ser concedido um desconto no valor dos produtos doados.

Relatrio de Comisses
(Telefonia -> Relatrios-> Comisses)
O relatrio de comisses utilizado para visualizar as comisses lanadas. As opes de filtro so o perodo, as empresas e o tipo de comisso (VAC ou normal).

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Filtros do relatrio de comisses

Exportao GC
(Telefonia -> Exportao GC)
Atravs desta rotina, possvel exportar os dados referentes a telefonia gerados no microvixERP para o sistema de Gerao de Contratos (GC) da CSJ. Para gerar o arquivo, basta informar o perodo cujos dados se deseja exportar.

Exportao GC

Seriais
Nas atividades de telefonia muito comum o uso de cdigos de controle, como seriais. Para auxiliar na utilizao/manuteno desses cdigos, foram desenvolvidos diversos recursos, os quais esto descritos a seguir. microvix|erp Pgina 20 

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Controle FIFO de seriais

O controle FIFO de seriais consiste na aplicao do conceito de FIFO (First in, First Out ou Primeiro a Entrar, Primeiro a Sair) venda de produtos com seriais. Para utilizar este recurso, necessrio alguns procedimentos: Solicitar a liberao do recurso ao Suporte Tcnico Microvix; Em Empresa -> Parmetros Globais -> Estoque, configurar o parmetro Tipo de bloqueio para produto com controle de serial FIFO; Nos cadastros dos produtos em que se deseja efetuar este controle, ativar a opo exige controle fifo; Com o recurso j habilitado, o funcionamento ocorre de maneira bem intuitiva. Quando o produto inserido possui controle FIFO no serial e o usurio que est realizando a venda no possui a permisso relacionada, uma mensagem exibida avisando que existe um serial mais antigo em estoque e questionando se a venda ser liberada. Ao clicar em ok, uma janela de autenticao ser aberta para que as credenciais de outro usurio sejam validadas e, em caso de efetivao da liberao, um log ser gravado no sistema. Caso contrrio apenas uma mensagem explicativa ser exibida. Caso o usurio que est fazendo a venda j possua a permisso para desbloquear o controle FIFO, uma mensagem avisar que j existe um serial mais antigo no estoque e questionar se o processo deve ser continuado. Em caso afirmativo, um log tambm ser gravado e o serial ser vendido normalmente. O desobedecimento ao Controle FIFO de seriais regulado pelo gerenciamento de segurana do sistema e somente estar disponvel se o usurio possuir a permisso Desbloquear controle FIFO do serial, que se encontra em Faturamento -> Grupo Permisses gerais de Faturamento.

DICA

Campos extras em Detalhes do produto

(Suprimentos -> Estoque -> Produtos -> Pesquisa -> Detalhes do produto, no menu do boto ao final de cada linha)
Nesta pgina, quando a Telefonia est ativada, tanto na Insero quanto na Alterao de serial, alguns campos a mais so exibidos: Nota fiscal, Srie, Data de Entrada, Alquota ICMS e Classificao do Aparelho (apenas caso o produto possua classificao). Exclusivamente na insero manual de serial tambm sero exibidos os campos Fornecedor e Custo.

Bloqueio da reentrada de seriais

Este recurso, cujo nome auto-explicativo, serve para controlar a entrada de seriais no sistema. Sua aplicao feita na rotina de Manuteno de Seriais (Suprimentos -> Estoque -> Produtos -> Pesquisa -> Detalhes do produto, no menu do boto ao final de cada linha) e na Entrada de Compras (Suprimentos -> Estoque -> Entrada de Compras Manual). Para poder utiliz-lo, necessrio entrar em contato com o Suporte Tcnico Microvix e solicitar sua ativao. O Bloqueio da reentrada de seriais regulado pelo gerenciamento de segurana do sistema e somente poder ser violado se o usurio possuir a permisso Liberar reentrada de seriais, que se encontra nas permisses de usurio para Estoque.

DICA

Quando ativado faz com o que o sistema funcione de uma maneira ligeiramente diferente. Caso se tente inserir um serial que j tenha existido anteriormente no sistema, usurios que possuam a permisso pertinente sero simplesmente avisados de que o controle j esteve em estoque e sero tambm questionados se realmente desejam fazer a reentrada (em caso de resposta positiva, um log ser gravado). Caso o usurio logado no possua a referida permisso, ser exibida uma mensagem explicativa e a entrada ser barrada; na Entrada de Compras, h ainda a possibilidade de utilizar as microvix|erp Pgina 21 

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Tutorial

credenciais de um segundo usurio, as quais sero validadas da mesma forma: a reentrada somente ser liberada caso este ltimo possua a permisso em questo. H um recurso muito semelhante a este: Controla Nmero de Linha, relacionado estritamente aos nmeros de linha dos chipes. Ele pode ser configurado de forma diferente em cada empresa e se encontra em Empresa -> Parmetros Globais ->Telefonia.

Relatrio de Saldos de Seriais

(Suprimentos -> Estoque -> Relatrios -> Saldo de Seriais)
Vide Manual: Estoque, item Relatrio de Saldos de Controles.

Gravar seriais na nota fiscal

Independente deste recurso, quando a Telefonia est ativada, qualquer venda feita via Frente de Loja que contenha itens telefnicos (aparelhos celulares e chips) tem seus seriais concatenados ao nome do produto (tanto no cupom quanto na nota fiscal). A fim de disponibilizar esta informao tambm na impresso das notas fiscais geradas pelo ERP, foi criado este recurso que, quanto ativado, far com que estas notas disponham do mesmo detalhamento de seriais. As rotinas em que a gravao de seriais na NF est disponvel so: Emisso de NF (Faturamento -> Emisso de Nota Fiscal), Transferncia entre Depsitos (Faturamento -> Emisso de Nota Fiscal -> Transferncia entre Depsitos), Nota de Transferncia (Faturamento -> Nota de Transferncia), Baixa de Consumo (Faturamento -> Baixa de Consumo) e Entrada de Compras (Suprimentos -> Estoque -> Entrada de Compras). Para ativar este recurso, necessrio entrar em contato com Suporte Tcnico Microvix.

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Varejo Rotinas de Telefonia

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