ANEXO CONTENIDO DEL ESTUDIO DE PREINVERSIN A NIVEL DE PERFIL DEL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA DENOMINADO MUSEO DE LA CULTURA INCA

DE LA CIUDAD DE CUSCO El desarrollo del perfil deber basarse en informacin obtenida de las visitas de campo (informacin primaria) y complementada con informacin secundaria. La preparacin de este estudio debe ser responsabilidad de un equipo multidisciplinario, de presencia puntual o permanente, y as contar con la participacin de especialistas con conocimientos tcnicos en los temas relacionados a las intervenciones a realizar. Considerando que se trata de un museo que exhibir una coleccin arqueolgica se requiere de arquitectos, muselogos, arquelogos, antroplogos, historiadores, ingenieros y economistas, que permitan determinar la posibilidad de llevar a cabo su ejecucin, plantear alternativas de solucin, sustentar la seleccin de la mejor alternativa, estableciendo los aspectos tcnicos fundamentales como: localizacin, tamao, tecnologa, implementacin, organizacin, gestin, costos de inversin y de operacin y mantenimiento.

RESUMEN EJECUTIVO En este resumen, se deber presentar una sntesis del estudio de perfil que contemple los siguientes aspectos: A. Nombre del Proyecto de Inversin Pblica (PIP) B. Objetivo del proyecto PIP C. Anlisis de oferta y demanda del PIP D. Descripcin tcnica del PIP E. Costos del PIP F. Beneficios del PIP G. Resultados de la evaluacin social H. Sostenibilidad del PIP I. Impacto ambiental J. Organizacin y Gestin K. Plan de Implementacin L. Conclusiones y Recomendaciones ASPECTOS GENERALES Nombre del Proyecto Definir la denominacin del proyecto, la cual debe permitir identificar el tipo de intervencin, su objetivo y ubicacin, la misma que debe mantenerse durante todo el ciclo del proyecto. Unidad Formuladora y la Unidad Ejecutora Colocar el nombre de la Unidad Formuladora, y el nombre del funcionario responsable de la misma. Proponer la Unidad Ejecutora del proyecto, sustentando la competencia funcional y capacidades operativas. Participacin de las entidades involucradas y de beneficiarios Consignar las opiniones y acuerdos de entidades involucradas (INC, Gobierno Regional, Gobierno Local, etc.) y de los beneficiarios del proyecto respecto a su inters y compromisos de ejecucin del proyecto; as como, de su operacin y mantenimiento.

2 2.1

2.2

2.3

2.4

Marco de referencia En este punto se deber especificar los siguientes aspectos: - Un resumen de los principales antecedentes del proyecto. - Competencias del INC, Gobierno Regional y Gobierno Local. - Saneamiento fsico legal del terreno donde se ejecutar el proyecto. - Prioridad del proyecto y la manera en que se enmarca en los Lineamientos de Poltica Sectorial-funcional, los Planes de Desarrollo Concertados y el Programa Multianual de Inversin Pblica, en el contexto nacional, regional y local. - Consignar la opinin de la Direccin de Museos y Gestin del Patrimonio Histrico del INC acerca de la creacin del Museo de la Cultura Inca, los servicios que prestar, criterios de localizacin y otras recomendaciones que tenga a bien realizar para su adecuado diseo. IDENTIFICACION Diagnstico de la situacin actual Presentar un diagnstico detallado de las condiciones actuales y pasadas de la provisin de servicios, que contenga: Descripcin de la situacin actual basada en indicadores cuantitativos y cualitativos. Se deber consignar informacin de: - Museos, salas de exhibicin y otros que contengan piezas de la cultura inca existentes en el rea de influencia, precisando la naturaleza de las piezas en custodia, en exposicin y la museografa. - Precisar la naturaleza y tipo de coleccin de las piezas a custodiar; as como, la misin, objetivos y funciones del museo, establecidas por el INC. - Se deber sustentar los motivos por los cuales los museos existentes son insuficientes o no cumplen las condiciones necesarias para su ptimo funcionamiento, debiendo precisar los aspectos limitantes. - Se deber analizar la necesidad de incorporar algunas de las piezas de la cultura Inca que actualmente se encuentran en exhibicin en los diversos museos salas de exposicin existentes, al nuevo museo. Causas de la problemtica sealada. Definicin del problema y sus causas Especificar con precisin el problema central identificado. Determinar las principales causas que lo generan, as como sus caractersticas cuantitativas y cualitativas. Incluir el rbol de causas-problema-efectos. Objetivo del proyecto Describir el objetivo central o propsito del proyecto, as como los objetivos especficos, los cuales deben reflejar los cambios que se espera lograr con la intervencin. Incluir el rbol de medios-objetivo-fines. Alternativas de solucin Plantear las alternativas de solucin al problema, en funcin al anlisis de causas realizado. Asimismo, se debern sealar los intentos de soluciones anteriores. Las alternativas de solucin deben: i) Tener relacin con el objetivo central; ii) Ser tcnicamente posibles y pertinentes; iii) Social y ambientalmente aceptables; y,

3 3.1

3.2

3.3

3.4

iv)

Corresponder a las competencias de la institucin a cargo de la formulacin, o haber logrado un acuerdo institucional con la institucin competente sobre la conveniencia de formular dicho estudio.

4 4.1

FORMULACION Y EVALUACION Anlisis de la Demanda Definir la demanda de visitas al museo. a. Analizar la tendencia de la demanda de visitas a los museos existentes y los determinantes que la afectan. En este rubro se deber consignar informacin histrica de los ltimos 5 aos, del registro de visitantes a los museos de Cusco, a fin de analizar su tendencia; as como estudios, anlisis o estimaciones del ratio visitantes a museos/visitantes de la ciudad del Cusco, lo cual podr ser utilizado como sustento para la estimacin de la demanda. b. Describir las caractersticas generales de la demanda (estacionalidad, es decir se debern determinar los meses de mayor afluencia). Proyectar la demanda a lo largo del horizonte de evaluacin del proyecto, sealando los parmetros y metodologa utilizada. Anlisis de la Oferta Determinar la oferta actual, identificar y analizar sus principales restricciones. En este rubro se deber incluir Informacin de los museos existentes y los servicios que brindan, indicando si stos son adecuados de acuerdo a las funciones principales que deberan cumplir los museos (conservacin, investigacin, exhibicin y difusin del patrimonio, as como toda actividad que contribuya a enriquecer la vida cultural de la sociedad). a. Se deber de describir los museos, salas de exhibicin y otros que contengan piezas de la cultura inca existentes en el rea de influencia, precisando la naturaleza de las piezas en custodia, en exposicin y la museografa. b. Sealar las dificultades o problemas que eventualmente est impidiendo que la entidad oferente provea el servicio adecuadamente. Identificar los factores que generen restriccin de oferta. Incluir un anlisis comparativo de la situacin actual con referencia a estndares normativos nacionales, o internacionales si stos no existieran. c. Analizar la posibilidad de optimizar la oferta existente. d. Sealar, de ser el caso, las dificultades de organizacin en las entidades encargadas de operar el proyecto, sustentando el planteamiento de un componente de intervencin en esta rea, que permita asegurar el cumplimiento de los logros esperados del proyecto. Proyectar la oferta optimizada a lo largo del horizonte de evaluacin del proyecto, describiendo los supuestos utilizados.

4.2 4.2.1

4.3

Planteamiento tcnico de las alternativas Describir las alternativas existentes para lograr el objetivo del proyecto. Las alternativas pueden diferenciarse unas de otras en aspectos importantes como: localizacin, tamao ptimo, diseo. Las alternativas debern contemplar los efectos ante probables desastres naturales, y otros riesgos que hagan peligrar el xito del proyecto. Cada alternativa deber sealar el requerimiento de consultoras, infraestructura, equipamiento, recurso humano simple y especializado y otros, necesarios para la

implementacin del proyecto. As mismo, se requiere que se adjunte la siguiente informacin complementaria: i) Anlisis de la localizacin, ubicacin del terreno ms apropiado, considerando accesibilidad vehicular y peatonal, topografa del terreno, suelos y niveles, tratamiento del entorno y paisajstico, cercana a lugares tursticos, disponibilidad de servicios bsicos (energa elctrica, agua, telefona fija, telefona celular, Internet), etc. Evaluar factores que podran afectar el funcionamiento del museo (ruido, vibraciones externas, polvo, gases, etc.). ii) Si el terreno donde se ubicar el museo tiene un rea mayor o igual a 5 Hs., se deber adjuntar el certificado de inexistencias de restos arqueolgicos (CIRA) expedido por el Instituto Nacional de Cultura. iii) Describir las condiciones funcionales, tcnicas y formales del diseo, lo cual implica: a. Tema central que se desea difundir. b. Descripcin de las funciones que se desarrollarn en el museo (conservar, investigar, exhibir y difundir), en base a las cuales se plantearn las soluciones espaciales y tcnicas adecuadas a los requerimientos de cada una de ellas. c. Descripcin de la coleccin que albergar el museo, cantidad de piezas y sus caractersticas fsicas (dimensiones, estado de conservacin), sern determinantes para definir el tamao, altura y acondicionamiento fsico de las salas expositivas y de depsito. En stas tambin debern considerarse la posibilidad de crecimiento de la coleccin. d. Guin Temtico y museolgico del material a exponer. e. Programacin de reas de las diferentes zonas con las que debe contar el museo: 1. Zona expositiva: Ambientes de exhibicin. 2. Zona administrativa y operativa: gestin, administracin, planificacin y difusin. 3. Zona de investigacin: registro y fotografa, catalogacin, conservacin, restauracin y evaluacin. 4. Zona de servicios complementarios: estacionamiento, seguridad (control y vigilancia), almacenaje y biblioteca. Asimismo, debe contar con las reas de circulacin (escaleras, ascensores, montacargas, rampas, etc.) y muros. f. La propuesta de ambientes y reas tanto de la zona administrativa y operativa, como en la zona de investigacin, y de servicios complementarios, debern sustentarse considerando las funciones que se desarrollarn en esos espacios y el nmero de personas que harn uso de los mismos. Considerar un adecuado acceso y circulacin para el personal del museo, segn la zonificacin. g. En el caso de la zona expositiva, las reas correspondientes a los ambientes que la conforman se debern sustentar de acuerdo al guin museogrfico, al tamao y nmero de piezas que se exhibirn; asimismo, deber considerar lo correspondiente a muros y circulacin. h. Diseo museolgico, considerando los siguientes aspectos: o Guin Museolgico o Tipo de Museo o Coleccin o Pblico o Conservacin o Climatizacin

o Iluminacin o Seguridad i. Diseo museogrfico, considerando los siguientes aspectos: o Guin Museogrfico o Distribucin del Espacio, Recorrido y Circulacin o Cromtica o Dispositivos Museogrficos o Vitrinas o Paneles o Soportes o Apoyos o Diseo grfico o Sealtica i) En el planteamiento del diseo, se deber considerar: - Condiciones de accesibilidad fsica para personas con discapacidad (entradas y salidas del edificio, en estacionamientos y en el recorrido de salas expositivas, en caso ser necesario). - Los factores ambientales que inciden para un adecuado diseo arquitectnico como la orientacin, debido a que la incidencia de la luz solar y la direccin de los vientos y lluvias, pueden influir en la distribucin espacial y equipamiento de las salas expositivas, del almacenaje de las piezas museables y en los diversos laboratorios de Conservacin y Restauracin; la precipitacin pluvial, la temperatura, la humedad relativa, la presin atmosfrica y los vientos. - Sistema contra incendios: incluye las instalaciones de deteccin, alarma y extincin de incendios, as como sus materiales, componentes y equipos, los cuales cumplirn lo establecido en la normatividad vigente a nivel nacional e internacional. Se hace necesario, en consecuencia, establecer las condiciones que deben reunir las citadas instalaciones para lograr que su empleo, en caso de incendio, sea eficaz. j. Equipamiento propuesto, precisando a que servicio o rea estar destinado, cantidad y caractersticas tcnicas. iii) Si el proyecto contempla intervenciones que incluyan el uso de tecnologas de informacin audiovisuales y de comunicacin, deber adjuntar informacin que permita analizar: a) vigencia tecnolgica, b) posibilidades de contar con capacitacin a usuarios, asistencia tcnica durante la operacin y mantenimiento; y, c) disponibilidad de recursos humanos especializados para su operacin. d) describir las caractersticas y tendencias de los mercados de los principales insumos y factores productivos requeridos para producir el bien o servicio, e) describir las dificultades o problemas que eventualmente podran impedir que dichos insumos y factores productivos estn disponibles en las cantidades y calidades que el proyecto requerira. En el caso de que el proyecto contemple intervenciones en mejoras de capacidad humana y estructura institucional adjuntar informacin que permita analizar la vinculacin entre las intervenciones propuestas y los resultados esperados. Por ejemplo, procesos de seleccin de personal, perfil de profesionales, capacitaciones, incentivos, organizaciones civiles de mayor calidad.

iv)

La localizacin del museo deber realizarse teniendo en cuenta los criterios que establezca para tal efecto el INC, en su calidad de ente rector. Se recomienda que el desarrollo de propuestas tcnicas sea realizado en estrecha coordinacin con la Direccin de Museos y Gestin del Patrimonio Histrico del INC. 4.4 Costos Para la estimacin del monto de inversin de cada alternativa, presentar los costos desagregados por rubros y componentes, precisando las cantidades y precios unitarios. En el caso de inversin en infraestructura, se deber considerar informacin a nivel de anteproyecto de ingeniera, para lo cual, se debe tener en cuenta el tipo de suelo, caractersticas de la topografa del terreno, disponibilidad o condiciones de traslado de insumos para la ejecucin de la obra, entre otros. Se deber incluir la elaboracin de un estudio geolgico del suelo a fin de determinar los materiales y/o mtodos impermeabilizantes y antivibratorios que contrarrestaran en parte los problemas de humedad y de conservacin en general que normalmente se suscitan en los museos. En el caso de inversin en equipamiento, se deber precisar las caractersticas tcnicas bsicas e incluir cotizaciones. En el caso de inversin en capital humano precisar los trminos de referencia de los especialistas que intervendrn as como las caractersticas de la poblacin beneficiaria que har uso de estas mejoras. Los costos de operacin y mantenimiento debern precisar los costos de personal, insumos y servicios ms importantes, entre otros. Estimar los costos de operacin y mantenimiento de la situacin sin proyecto, definida como la situacin actual optimizada. Describir los supuestos y parmetros utilizados. Explicar porqu, si fuera el caso, no se ha logrado materializar una situacin optimizada. Determinar los costos incrementales de las diferentes alternativas, definida como la diferencia entre la situacin con proyecto y la situacin sin proyecto. 4.5 Beneficios Identificar, definir y sustentar los beneficios directos de la intervencin. Estimar los beneficios que se generaran por cada una de las diferentes alternativas del proyecto. Estimar los beneficios que se generaran por las acciones o intervenciones de la situacin actual optimizada. Determinar los beneficios incrementales definidos como la diferencia entre la situacin con proyecto y la situacin sin proyecto. Evaluacin Social Se deber realizar a precios sociales considerando los parmetros de evaluacin sealados en la normatividad del SNIP. Detallar los resultados de la evaluacin social de las alternativas planteadas, aplicando uno de los siguientes mtodos: A. Metodologa costo/beneficio Aplicar esta metodologa a los proyectos en los cuales los beneficios se

4.6

pueden cuantificar monetariamente y, por tanto, se pueden comparar directamente con los costos. Los beneficios y costos que se comparan son los incrementales. Se debern utilizar los indicadores de Valor Actual Neto (VAN) y Tasa Interna de Retorno (TIR). B. Metodologa costo/efectividad Aplicar esta metodologa de evaluacin slo en el caso que no sea posible efectuar una cuantificacin adecuada de los beneficios en trminos monetarios. Esta metodologa consiste en comparar las intervenciones que producen similares beneficios esperados con el objeto de seleccionar la de menor costo dentro de los lmites de una lnea de corte. La unidad de medida debe estar ligada al beneficio antes que a una unidad constructiva. Por ejemplo; soles por nios en colegio antes que soles por metro cuadrado de colegio. 4.7 Anlisis de Sensibilidad Determinar los factores que pueden afectar los flujos de beneficios y costos. Analizar el comportamiento de los indicadores de rentabilidad de las alternativas ante posibles variaciones de los factores que afectan los flujos de beneficios y costos. Definir los rangos de variacin de los factores que el proyecto podr enfrentar sin afectar su rentabilidad social. Anlisis de Sostenibilidad Detallar los factores que garanticen que el proyecto generar los beneficios y resultados esperados del proyecto a lo largo de su vida til . Deber incluir los siguientes aspectos: a. Los arreglos institucionales previstos para la fase de operacin y mantenimiento, b. La capacidad de gestin de la organizacin encargada del proyecto en su etapa de operacin; c. Financiamiento de los costos de operacin y mantenimiento, sealando cuales seran los aportes de las partes involucradas (Estado, beneficiarios, otros). Se deber presentar la estimacin de las tarifas con las que se estimarn los ingresos. d. La participacin de los beneficiarios. Impacto ambiental Identificar las variables ambientales que podran ser afectadas positiva o negativamente por la intervencin. Describir los impactos positivos y negativos del proyecto y el planteamiento de medidas de mitigacin. Los costos de las medidas de mitigacin debern ser incluidos en el clculo de costos de las diversas alternativas.

4.8

4.9

4.10 Seleccin de alternativa Seleccionar la alternativa de acuerdo con los resultados de la evaluacin econmica, del anlisis de sensibilidad y de sostenibilidad, explicitando los criterios y razones de tal seleccin. Describir la alternativa seleccionada para producir las cantidades previstas de bienes o servicios, detallando la localizacin, tecnologa de produccin o de construccin y tamao ptimo. 4.11 Plan de Implementacin Detallar la programacin de las actividades previstas para el logro de las metas

del proyecto, indicando secuencia y ruta crtica, duracin, responsables y recursos necesarios. Incluir las condiciones previas relevantes para garantizar el inicio oportuno y adecuado de la ejecucin.

4.12 Organizacin y Gestin En el marco de los roles y funciones que deber cumplir cada uno de los actores que participan en la ejecucin as como en la operacin del proyecto, analizar la capacidades tcnicas, administrativas y financieras para poder llevar a cabo las funciones asignadas. Los costos de organizacin y gestin deben estar incluidos en los respectivos presupuestos de inversin y de operacin. Se deber recomendar la modalidad de ejecucin ms apropiada para cada uno de los componentes de la inversin, sustentando los criterios utilizados. 4.13 Matriz de marco lgico para la alternativa seleccionada Se presentar la matriz definitiva del marco lgico de la alternativa seleccionada, en la que se debern consignar los indicadores relevantes y sus valores actuales y esperados, a ser considerados en la etapa de seguimiento y evaluacin ex post. Esta informacin es relevante para la definicin de la lnea de base; y, para orientar las acciones de seguimiento y evaluacin ex post. 5 CONCLUSION Mencionar las alternativas priorizadas y recomendar la siguiente accin a realizar con relacin al ciclo de proyecto. ANEXOS Incluir como anexos cualquier informacin que precise algunos de los puntos considerados en este perfil. Anteproyecto, en el cual se plantee en una primera aproximacin, las caractersticas formales espaciales, funcionales y tcnicas del edificio. El anteproyecto debe contener: 6.1.1 Maqueta. 6.1.2 Planos: Localizacin: sealando accesos generales, ubicacin y orientacin del edificio. Distribucin general de cada una de las plantas, completamente acotado, indicando leyendas de puertas y ventanas. Techos (sealando pendientes y sistemas de canalizacin de aguas de lluvias). Paisajstico Elevaciones (principal, laterales y posterior). Secciones o cortes suficientes para comprender las alturas internas propuestas, completamente acotado. Circulacin: mostrando accesos de pblico, de personal; y, de objetos; as como, los recorridos internos de los mismos y vas de escape. Topografa original y modificada en caso de ser necesario. El anteproyecto deber ir acompaado de una memoria descriptiva donde se explicar en forma general cada uno de sus componentes. 6.1.3 Recorrido virtual en 3D.

6.1