Royaume du Maroc

Direction des Etudes et des Prvisions Financires

Etude comparative des contributions rgionales la cration de la richesse nationale :

Ordre et reconfiguration des systmes productifs locaux la faveur du dcoupage propos par la Commission Consultative de la Rgionalisation

juin2011

PIB rgional : contribution sectorielle la cration de la richesse nationale

Tabledesmatires
Table des matires2 Liste des graphiques3 Introduction 5 1. Cartographie conomique rgionale : comparaison entre le dcoupage actuel et le dcoupage propos6 2. Concentration du PIB rgional dans quatre rgions 10 3. Configuration sectorielle des valeurs ajoutes rgionales par secteur d'activit 13 3.1.Valeurajoutergionalisedusecteurprimaire 13 3.1.1.Valeurajoutergionalisedel'agriculture 15 3.1.2.Valeurajoutergionalisedelapche 16 3.2.Valeurajoutergionalisedusecteursecondaire 17 3.2.1.Valeurajoutergionalisedel'industried'extraction 19 3.2.2.Valeurajoutergionalisedel'industriedetransformation 21 3.2.3.Valeurajoutergionaliseduraffinagedeptroleetautresproduitsd'nergie22 3.2.4.Valeurajoutergionalisedelabranchelectriciteteau 23 3.2.5.Valeurajoutergionalisedubtimentettravauxpublics 24 3.3.Valeurajoutergionalisedusecteurtertiaire 25 3.3.1.Valeurajoutergionalisedeshtelsetrestaurants 27 3.3.2.Valeurajoutergionalisedesservicesmarchandshorshtelsetrestaurants28 3.3.3.Valeurajoutergionalisedesservicesnonmarchands 29 Conclusion 30

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Listedesgraphiques

Graphe 1 : Plan synthtique des valeurs ajoutes rgionales par secteur 2009...........................7 Graphe 2 : projection des 12 rgions sur le plan synthtique en 2009 ........................................8 Graphe 3 : projection simultane des 12 et 16 rgions sur le plan synthtique en 2009.............9 Graphe 4 : Structure moyenne du PIB rgionalis sur la priode 2000-2009...........................10 Graphe 5 : Evolution du PIB par rgion en milliards de dirham (2000-2009)..........................11 Graphe 6 : Evolution du PIB rgional par habitant en dirhams (1998 et 2009).......................12 Graphe 7 : Structure du PIB rgional en % (2009)...................................................................13 Graphe 8 : Structure moyenne de la valeur ajoute par secteur d'activit dtaille pour le secteur primaire (1998-2009)..................................................................................................... 13 Graphe 9 : Structure moyenne de la valeur ajoute primaire rgionalise sur la priode 19982009..........................................................................................................................................14 Graphe 10 : Evolution des valeurs ajoutes des principales rgions dans le secteur primaire en millions de dirhams (1998-2009)............................................................................................... 14 Graphe 11 : Structure moyenne de la valeur ajoute agricole rgionalise (1998-2009)...........15 Graphe 12 : Evolution des valeurs ajoutes agricoles des principales rgions en millions de dirhams (1998-2009).................................................................................................................. 16 Graphe 13 : Structure moyenne de la valeur ajoute de la pche et aquaculture rgionalise sur la priode 1998-2009................................................................................................................. 17 Graphe 14 : Evolution des valeurs ajoutes des principales rgions dans le secteur de la pche et aquaculture en millions de dirhams (1998-2009)...................................................................17 Graphe 15 : Structure moyenne de la valeur ajoute par secteur d'activit dtaille pour le secteur secondaire (1998-2009).................................................................................................. 18 Graphe 16 : Structure moyenne de la valeur ajoute secondaire rgionalise 1998-2009.........18 Graphe 17 : Evolution des valeurs ajoutes des principales rgions dans le secteur secondaire en millions de dirhams (1998-2009).......................................................................................... 19 Graphe 18 : Structure moyenne de la valeur ajoute de l'industrie d'extraction rgionalise sur la priode 1998-2009................................................................................................................. 20 Graphe 19 : Evolution des valeurs ajoutes des principales rgions dans le secteur de l'industrie extractive en millions de dirhams (1998-2009)..........................................................................20 Graphe 20 : Structure moyenne de la valeur ajoute de l'industrie de transformation rgionalise sur la priode 1998-2009........................................................................................ 21 Graphe 21 : Evolution des valeurs ajoutes des principales rgions dans le secteur des industries de transformation en millions de dirhams (1998-2009)............................................22 Graphe 22 : Evolution des valeurs ajoutes du raffinage de ptrole et autres produits d'nergie des principales rgions en millions de dirhams (1998-2009).....................................................23 Graphe 23 : Structure moyenne de la valeur ajoute du secteur de l'lectricit et eau rgionalise sur la priode 1998-2009........................................................................................ 23 Graphe 24 : Evolution des valeurs ajoutes de l'lectricit et eau des principales rgions en millions de dirhams (1998-2009)............................................................................................... 24 Graphe 25 : Structure moyenne de la valeur ajoute rgionalise du secteur du BTP sur la priode 1998-2009..................................................................................................................... 24 Graphe 26 : Evolution des valeurs ajoutes du secteur du BTP des principales rgions en millions de dirhams (1998-2009)............................................................................................... 25

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Graphe 27 : Structure moyenne de la valeur ajoute par secteur d'activit dtaille pour le secteur tertiaire (1998-2008)...................................................................................................... 25 Graphe 28 : Structure moyenne de la valeur ajoute tertiaire rgionalise sur la priode 19982009..........................................................................................................................................26 Graphe 29 : Evolution des valeurs ajoutes des principales rgions dans le secteur tertiaire en millions de dirhams (1998-2009)............................................................................................... 26 Graphe 30 : Structure moyenne de la valeur ajoute du secteur des htels et restaurants rgionalise sur la priode 1998-2009........................................................................................ 27 Graphe 31 : Evolution des valeurs ajoutes des principales rgions dans le secteur des htels et restaurants en millions de dirhams (1998-2009)........................................................................28 Graphe 32 : Structure moyenne de la valeur ajoute des services marchands hors htels et restaurants rgionalise sur la priode 1998-2009.....................................................................28 Graphe 33 : Structure moyenne de la valeur ajoute des services non marchands rgionalise sur la priode 1998-2009........................................................................................................... 29

PIB rgional : contribution sectorielle la cration de la richesse nationale

Introduction
Dans le contexte national, rgional et international qui est le sien, fort de ses acquis et prenant la juste mesure des progrs qui restent accomplir, le Maroc aborde, aujourdhui dans llan historique du Discours Royal du 9 mars, une phase dterminante pour un agenda de rformes multiples et ambitieux. La diversit et la richesse des propositions et des dbats autour de la rforme constitutionnelle qui occupe aujourdhui le devant de la scne, intgre bien videmment la question de la rgionalisation, ct dautres thmatiques tout aussi stratgiques, pour consolider et enrichir un socle avanc pour la gouvernance dmocratique du pays dans la multiplicit de ses prolongements politique, conomiques, sociaux et culturel Limportant rapport soumis par la Commission Consultative de la Rgionalisation (CCR) la Haute Attention de Sa Majest le Roi est non seulement riche par la pertinence des questions abordes mais aussi par la diversit des donnes qui ont fond ses analyses et aliment sa capacit de propositions, notamment, au niveau du dcoupage rgional. Dans le sillage des travaux consacres par la DEPF la question de la rgionalisation et la suite des changes soutenus et stimulant que ses quipes ont eus avec la CCR, la question du dcoupage a t longuement explore moyennant un traitement approfondi des donnes disponibles et un effort de modlisation novateur pour aboutir une premire approximation des fondements dune architecture rgionale o les critres dhomognit socio-conomique, de cohrence et de complmentarit des systmes productifs locaux ouverts sur un dessein de dveloppement humain durable inclusif et quitable ont pris une place de choix. A lheure o le rapport de la CCR est soumis au dbat public, il nous a sembl opportun de revisiter lensemble des donnes que nous avons eu la chance de runir la faveur de louverture de ce grand chantier de rformes et de le mettre au service dune lecture plus soucieuse des dynamiques de dveloppement des douze rgions retenues par la proposition de la CCR. Cest dans cette perspective que le prsent travail sessaye mettre en relief la configuration conomique des rgions, selon le dcoupage propos, via un indicateur synthtique de la comptabilit nationale, en loccurrence le PIB. Cest dans ce cadre aussi que seront explores les dynamiques rgionales, en diachronie sur la dernire dcennie, ainsi que les locomotives sectorielles qui sont derrire ces dynamiques avant dapprhender les spcialisations sectorielles et les vocations en devenir des rgions. La question des disparits rgionales en matire de contribution la croissance conomique sera apprhende et les gains dcoulant du nouveau dcoupage mesurs, sans que cela vacue la grande problmatique des ingalits intra et interrgionales qui

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interpelle des choix, des mesures et un modle de prquation fond sur une vision adapte des finances locales au regard des dfis en matire dOMD. Dautres contributions de la DEPF au dossier de la rgionalisation suivront pour traiter de ce type de problmatiques esprant par l mettre la disposition du dbat dmocratique en cours dans notre pays quelques lments que les avances de la connaissance conomique nationale peuvent mettre au service de la substance et de la rigueur quexigent les choix stratgiques sur lesquels le peuple marocain est appel se prononcer.

1. Cartographie conomique rgionale: comparaison entre le dcoupage actueletledcoupagepropos

Reprenant la dmarche et les donnes (retraites) sur lesquelles la DEPF a conduit ses travaux sur les contributions rgionales au PIB, cette tude se propose de confronter les rsultats obtenus ceux qui dcouleraient du nouveau dcoupage propos par la CCR.
Schma 1 : Carte du PIB rgional selon les deux dcoupages (2009)

16rgions

12rgions

Ainsi, lanalyse1 comparative des valeurs ajoutes sectorielles rgionales selon le dcoupage actuel 16 rgions et le dcoupage propos 12 rgions permettra de dresser le schma de passage entre les deux et ce, en captant davantage lmergence de ples

Analyse en composantes principales (ACP).

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conomiquement forts et les changements conomiques survenus sur les rgions dont une province a t retranche ou ajoute. Cette dmonstration passe par une reprsentation synthtique restituant une partie importante de lensemble de linformation (78,8%). Cette dimension synthtique offre ainsi un rfrentiel intressant pour apprhender dventuelles mutations des appareils productifs locaux. La projection sur le plan synthtique, permet dtaler les rgions de gauche droite suivant limportance de la part des industries, de lnergie (eau et lectricit), du BTP et des services hors htellerie et restauration dans leurs valeurs ajoutes. Les rgions se trouvant tout fait gauche par exemple se caractriseraient par une activit pche relativement plus importante. Par ailleurs, sur un plan vertical cette approche permet de distribuer les rgions de bas en haut selon limportance de la part de lindustrie extractive, de lagriculture, du tourisme (htellerie et restauration) et de la pche dans leurs valeurs ajoutes.
Graphe 1 : Plan synthtique des valeurs ajoutes rgionales par secteur 2009

Source : Calcul DEPF

En effet, en 2009, la segmentation des rgions suivant leur similarit en termes de structure des valeurs ajoutes par secteur a confirm une homognit de leurs conomies en restituant quatre mga-rgions : Casablanca Settat dont la position revient limportance de lactivit secondaire et tertiaire. Souss Massa qui prsente une conomie diversifie articule autour du secteur primaire et de la transformation de ses produits, en plus du secteur du tourisme. Rabat Sal Knitra dont la position revient plus limportance des activits eau et lectricit, du BTP et des services non marchands.

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Marrakech Safi qui prsente une conomie diversifie regroupant lindustrie extractive, les activits du secteur primaire, du tourisme et le BTP. Ces rsultats rejoignent le principe fonctionnel li la polarisation urbaine, appliqu lors du nouveau dcoupage au domaine atlantique, mditerranen et intermdiaire constitu par des espaces de trs fortes densits humaines et qui sont dots darmatures urbaines hirarchises, de grands ports et de mtropoles rgionales (cf. paragraphe 32.5 du premier livre de la CCR). Dans un contexte de mondialisation avance, ce principe cherche promouvoir latout mtropolitain dans la dlimitation de ces espaces rgionaux. A linstar des mga-rgions, un groupe de rgions intermdiaires a t constitu, selon le mme principe de fonctionnalit, par les rgions : Tanger Ttouan, Oriental Rif, Fs Mekns et Bni Mellal Khnifra.
Graphe 2 : projection des 12 rgions sur le plan synthtique en 2009
4 Mga-rgions

4 rgions moyennes

4 rgions faibles appuyer

Source : Calcul DEPF

Par ailleurs, le graphique ci-dessus, rvle un groupement homogne des rgions caractre saharien et dsertique situ au domaine ultra-atlasique connu par une structure fragile et une faiblesse de ses locomotives urbaines. Ce groupe est form, selon le principe dhomognit jug judicieux pour ce domaine, des rgions de Guelmim Oued Noun, de Dara Tafilalet, de Layoune Saguia al Hamra et Ed Dakhla Oued ed Dahab. En se rfrant lancien dcoupage, le graphique 3, montre que la rgion du Grand Casablanca a t renforce par laccolement des provinces dEl Jadida et de Berrechid soutenant ainsi la connotation industrielle de la nouvelle rgion de Casablanca Settat. Cette dernire a profit de lapport de la valeur ajoute primaire manant des provinces prcites et de celles de Ben Slimane et Settat sans toutefois remettre en cause son leadership industriel.

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En retranchant la province de Tata, la rgion de Souss Massa se spcialise davantage dans les activits des branches de lagriculture, la pche et le tourisme. La province de Safi a permis la rgion de Marrakech Safi damliorer son positionnement sur la cartographie conomique nationale en se rapprochant des rgions spcialises en activits du secteur primaire et de lindustrie extractive. En effet, la rgion a profit de la valeur ajoute du secteur de la pche dont la structure moyenne sur la priode 1998-2009 est passe de 1,3% pendant le dcoupage actuel pour atteindre 3,5%. Ainsi sa part dans lagriculture sest amliore dun point pendant la mme priode (de 7,7% 8,7% dans la valeur ajoute agricole nationale). La rgion de Marrakech Safi a galement tir profit du site dextraction des phosphates de la province Youssoufia qui sest rattache la rgion, augmentant ainsi sa part dans la VA de lindustrie extractive selon le dcoupage actuel de 14,9% 26,4% en 2009.
Graphe 3 : projection simultane des 12 et 16 rgions sur le plan synthtique en 2009

Dcoupage 16 rgions Dcoupage 12 rgions

Source : Calcul DEPF

De mme, la rgion de Rabat Sal Knitra, qui a intgr la grande partie de lancienne rgion du Gharb-chrarda-Bni Hsen, a vu son positionnement samliorer en renforant sa vocation administrative par les activits de services non marchands dune part, et en senrichissant, dautre part, des apports des rgions caractrises par la prminence dactivits industrielles, du BTP, des services non marchands et dans une moindre mesure des activits agricoles. La rgion de Tadla-Azilal, devenue Bni Mellal Khnifra avec lintgration des provinces de Khouribga, de Khnifra et de Midelt, a gagn des points en valeur ajoute pour se rapprocher relativement du groupe spcialis en activits agricoles et minires profitant ainsi du site dextraction des phosphates de Khouribga.

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Une analyse de la dispersion travers le coefficient de variation2 du PIB rgional, a fait ressortir sur la priode 1998-2009 une valeur de 84,1% contre 62,8% pour le dcoupage actuel. Sachant que thoriquement ce coefficient devrait baisser en rduisant le nombre de rgion (ce qui nest pas le cas), il ya lieu de noter que le dcoupage propos est constitu de rgions plus diversifies que le dcoupage actuel. Ce rsultat confirme lorientation de la Commission Consultative de la Rgionalisation, qui a choisi ladoption dun dcoupage visant faire merger des ples abritant des territoires urbains conomiquement forts. Ces derniers joueront le rle de locomotive en alimentant les espaces limitrophes par une croissance plus importante. Ce dcoupage permet galement de crer des espaces non polariss constitus, dune part de rgions capables de soutenir leurs propres croissances en exploitant davantage les ressources naturelles et humaines locales, et dautre part de rgions caractre dsertique et oasien ncessitant un appui en matire de solidarit nationale.

2.ConcentrationduPIBrgionaldansquatrergions
La rgion de Casablanca Settat a ralis la part moyenne la plus importante du PIB durant la priode 1998-2009 en y contribuant hauteur de 24,5% suivie par les rgions de Rabat Sal Knitra (15,8%), Marrakech Safi (11%) et Souss Massa (10,5%) soit 61,9% du PIB national pour ces quatre rgions refltant ainsi la concentration du PIB rgional et traduisant un hritage historique appel tre rsorb selon des dynamiques en cours ou partir dautres trajectoires que la nouvelle gouvernance rgionale pourrait favoriser.
Graphe 4 : Structure moyenne du PIB rgionalis sur la priode 2000-2009
Layoune Saguia al Hamra 1,4% Dra Tafilalet 3,3% Tanger Ttouan 7,2% Guelmim Oued Noun 1,2% Ed Dakhla Oued ed Dahab 0,3% Casablanca Settat 24,5%

Oriental et Rif 7,6% Bni Mellal Khnifra 8,1%

Rabat Sal Knitra 15,8% Marrakech Safi 11,0% Souss Massa 10,5%

Fs Mekns 9,0%

Source : Calcul DEPF

Par ailleurs, les rgions de Ed Dakhla Oued ed Dahab, de Layoune Saguia al Hamra, de Marrakech Safi et de Tanger Ttouan ont t les plus dynamiques en ralisant des taux de croissance annuels moyens plus importants que la moyenne nationale (6,1%) durant la priode 1998-2009, soient respectivement 9%, 8,5%, 7,5% et 7,3%. Par contre, le

Le coefficient de variation est une mesure de la dispersion relative. Il est exprim sans unit (ou en pourcentage) comme tant le rapport entre lcart-type et la moyenne. Plus la valeur de ce coefficient est leve plus la dispersion autour de la moyenne est grande.

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recul du rythme de croissance de lactivit secondaire a fortement imprim lvolution du PIB de la rgion de Rabat Sal Kenitra qui na t en moyenne que de 4,4% durant la mme priode.
Graphe 5 : Evolution du PIB par rgion en milliards de dirham (2000-2009)
200 100 90 CS 150 70 60 100 RSK 50 MS FM TT 30 20 10 0 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 0 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 LSH GON DOD 2009 DT 50 40 OR 80 SM BMK

Source : Calcul DEPF

En dpit des diffrences constates entre les rgions par rapport au PIB par habitant en moyenne pendant la priode 1998-2009, ce dernier rvle une certaine homognit entre les douze rgions. En effet, la rgion de Layoune Saguia al Hamra a ralis le PIB par habitant (PIB/hab) le plus important avec 23.689 dirhams pendant la priode 1998-2009 suivie par les rgions de Souss Massa (23.400), de Casablanca Settat (21.590), de Ed Dakhla Oued ed Dahab (20.043) et Rabat Sal Kenitra (19.578). Vient en dernier rang la rgion de Fs Mekns avec 11.908 dirhams/hab Cependant, en termes de dynamiques, la rgion de Marrakech Safi a connu la croissance la plus soutenue du PIB/hab avec un taux annuel moyen de 6,5%, suivie des rgions de Dara Tafilalet (5,8%), de lOriental Rif (5,8%), de Tanger Ttouan (5,6%) et de Bni Mellal Khnifra (5,6%). Par contre, lvolution du PIB/hab a t moins remarquable pour les rgions de Souss Massa et de Rabat Sal Kenitra o elle na t en moyenne que de 3,8% et 2,9% respectivement.

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Graphe 6 : Evolution du PIB rgional par habitant en dirhams (1998 et 2009)

Tanger Ttouan 35000 Ed Dakhla Oued ed Dahab 25000 Oriental et Rif

Layoune Saguia al Hamra

15000

Fs Mekns

5000

Guelmim Oued Noun

-5000

Rabat Sal Knitra

1998 2009

Souss Massa

Bni Mellal Khnifra

Dra Tafilalet Marrakech Safi

Casablanca Settat

Source : Calcul DEPF

Concernant la structure des conomies rgionales, elle semble relativement homogne avec toutefois, certaines exceptions notamment pour les rgions Souss Massa, Oriental Rif et Bni Mellal Khnifra pour lesquelles le secteur primaire est surreprsent3 par rapport au niveau national (17%) avec des parts respectives de 48%, 30% et 28%. De la mme faon, les rgions de Casablanca Settat et de Tanger Ttouan enregistrent une surreprsentation du secteur secondaire qui demeure une spcificit des dites rgions. Egalement, la rgion de Layoune Saguia al Hamra, caractrise par limportance de lindustrie alimentaire, notamment celles des produits de la mer, reste surreprsente par le secteur secondaire.

Mesur par lindice sectoriel de spcificit qui est le rapport du poids d'un secteur dans une rgion donne au poids de ce mme secteur au niveau national. Un indice infrieur 100 signifie que le secteur est sous-reprsent dans la rgion par rapport la moyenne nationale. Au contraire un indice suprieur 100, signifie que le secteur est surreprsent.

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Graphe 7 : Structure du PIB rgional en % (2009)

VA Primaire VA Secondaire VA Tertiaire

100% 80% 60% 40% 20% 0% 35 11 17 30 23 10 18 16 53 53 68 66 44 28 49 28 3 24 16 19 6 48 60 40 75 12 48 68 60 63 55

12 19

29 11

22 15
N at io na l

28 17

Ta ng er T to ua O n rie nt al et R if F sM Ra ba ek tS n s al B ni K n M itr el lal a K h Ca ni sa fr a bl an ca Se M tta ar t ra ke ch Sa D fi r aT af ila G let So ue u lm ss im M La as y O sa ou ue d ne N E S d ou ag D ui n ak a al hl a H O am ue ra d ed D ah ab

Source : Calcul DEPF

3. Configuration sectorielle des valeurs ajoutes rgionales par secteur d'activit

3.1.Valeurajoutergionalisedusecteurprimaire Le secteur primaire constitue en moyenne 16,1% de la valeur ajoute globale, sur la priode 1998-2009, dont 14,8% revient au secteur de l'agriculture, chasse et services annexes. Ce secteur revt une importance particulire sur le plan social travers le poids de la population active occupe, valu 45,2% en moyenne sur cette priode. Les enjeux de ce secteur, et particulirement celui de l'agriculture, apparaissent galement dans l'engagement des pouvoirs publics dans des rformes structurantes dont le Plan Maroc Vert, mis en place en 2008 pour assurer une croissance dynamique et quilibre des diffrentes filires du secteur.
Graphe 8 : Structure moyenne de la valeur ajoute par secteur d'activit dtaille pour le secteur primaire (1998-2009)

Agriculture 14,8%

Tertiaire 55,7% Primaire 16,1%

Secondaire 28,2%

Pche 1,3%

Source : Calcul DEPF

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La rgion de Souss Massa a ralis la part moyenne la plus importante de la valeur ajoute primaire durant la priode 1998-2009 en contribuant hauteur de 31,7% dans la constitution de la valeur ajoute primaire nationale. La rgion de Rabat Sal Knitra vient en deuxime lieu avec une contribution moyenne de 17% suivie de la rgion de l'Oriental et Rif avec 13,8% et Bni Mellal Khnifra avec 12,4%.
Graphe 9 : Structure moyenne de la valeur ajoute primaire rgionalise sur la priode 1998-2009
Layoune Saguia al Hamra Guelmim Oued Noun 1,1% 1,4% Casablanca Settat 3,4% Tanger Ttouan 4,6% Fs Mekns 5,0% Marrakech Safi 8,2% Dra Tafilalet 0,9% Ed Dakhla Oued ed Dahab 0,5% Souss Massa 31,7%

Rabat Sal Knitra 17,0%

Bni Mellal Khnifra 12,4% Oriental et Rif 13,8%

Source : Calcul DEPF

La volatilit de la valeur ajoute agricole a imprgn l'volution de la valeur ajoute primaire au niveau rgional. Les rgions de Rabat Sal Knitra et de Fs Mekns ont t les plus impactes en enregistrant des taux annuels respectifs de 0,4% et de 3,4% qui sont plus bas que la moyenne nationale (4,6%). Ainsi, la rgression du secteur de la pche dans la rgion de Souss Massa a t compense par la performance du secteur agricole pour atteindre un taux de croissance de la valeur ajout primaire de 4,3%. Quant aux rgions dont la structure du secteur primaire est majoritairement dpendante de la pche, elles ont presque gard les mmes taux de croissance de ce secteur. Il sagit notamment des rgions Ed Dakhla Oued ed Dahab avec 7,8% et Layoune Saguia al Hamra avec 7,3%.
Graphe 10 : Evolution des valeurs ajoutes des principales rgions dans le secteur primaire en millions de dirhams (1998-2009)
35000 30000 25000 20000 15000 10000 BMK 5000 0 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 FM SM

Source: Calcul DEPF

RSK MS OR TT CS DT GON 2009

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Le coefficient de variation de la valeur ajoute du secteur primaire, rvle une forte dispersion de cet agrgat entre les rgions aussi bien pour le dcoupage actuel que pour le dcoupage propos avec des niveaux diffrencis et dpassant 100%, soient respectivement 123,7% et 110,7% en moyenne sur la priode 1998-2009. Ce constat sans tre en contradiction avec lanalyse dveloppe plus haut pour le PIB rgional global, trouve sa justification dans le rattachement de certaines provinces connotation agricole des rgions o le secteur agricole est faiblement reprsent. En effet, lexception de la province dOuezzane, la rgion du Gharb-Chrarda-BniHsen sest retrouve entirement intgre dans la rgion Rabat Sal Kenitra selon le dcoupage propos, soit un transfert de lordre de 15,2% de la valeur ajoute primaire nationale. En outre la rgion de Casablanca Settat, qui tait une rgion exclusivement spcialise dans les activits des secteurs secondaire et tertiaire, sest approprie une valeur ajoute du secteur primaire importante, en provenance des provinces de la rgion de Chaouia-Ouardigha (dcoupage actuel) spcificit agricole; soit un apport de 2,8% de la valeur ajoute nationale du secteur primaire. Par consquent, une lgre rduction des disparits interrgionales de la valeur ajoute primaire a t repre pour le dcoupage propos par rapport au dcoupage actuel. 3.1.1.Valeurajoutergionalisedel'agriculture Les valeurs des variables explicatives de la valeur ajoute agricole pour les rgions de Layoune Saguia al Hamra et de Ed Dakhla Oued ed Dahab ne sont pas disponibles. Il na donc pas t possible d'apprcier le niveau de la production agricole dans ces rgions. Celleci est toutefois peu importante compte tenu des conditions climatiques qui svissent dans ces rgions. Ainsi, il s'avre que la rgion de Souss Massa a ralis la part moyenne la plus importante de la valeur ajoute agricole durant la priode 1998-2009 en contribuant hauteur de 30,8% la valeur ajoute agricole nationale. La rgion de Rabat Sal Knitra vient en deuxime position avec une contribution moyenne de 18,4% suivie de la rgion de l'Oriental et Rif avec 14,7%.
Graphe 11 : Structure moyenne de la valeur ajoute agricole rgionalise (1998-2009)
Layoune Saguia al Hamra 0,0% Guelmim Oued Noun 0,3% Tanger Ttouan Casablanca Settat 4,1% 3,2% Fs Mekns 5,4% Dra Tafilalet 1,0% Marrakech Safi 8,7% Ed Dakhla Oued ed Dahab 0,0% Souss Massa 30,8%

Rabat Sal Knitra 18,4%

Bni Mellal Khnifra 13,5%

Oriental et Rif 14,7%

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Source : Calcul DEPF

Cette structure ne rvle pas l'volution diffrencie enregistre par la valeur ajoute agricole au niveau rgional alors qu'elle a enregistr un taux de croissance annuel moyen de 4,7% au niveau national. La pluviomtrie importante qui a marqu lanne 2009 a profit lensemble des rgions du Royaume qui ont enregistr des taux dpassant la moyenne nationale. Les taux les plus importants ont t enregistrs dans les rgions de Marrakech Safi, de Tanger Ttouan et de Casablanca Settat avec respectivement 8,8%, 7,6% et 7%. Nanmoins, les inondations survenues pendant cette anne ont impact ngativement les rcoltes de certaines rgions, essentiellement celles de Rabat Sal Knitra, Fs Mekns et Souss Massa qui ont affich les taux de croissance les plus bas, soient respectivement 0,3%, 3,4% et 4,9%.
Graphe 12 : Evolution des valeurs ajoutes agricoles des principales rgions en millions de dirhams (1998-2009)
35000 30000 25000 20000 15000 10000 BMK 5000 0 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 OR FM TT CS DT GON 2008 2009 RSK SM

MS

Source : Calcul DEPF 3.1.2.Valeurajoutergionalisedelapche La rgion de Souss Massa a ralis la part moyenne la plus importante de la valeur ajoute de la pche et aquaculture durant la priode 1998-2009 en contribuant hauteur de 41,5% la constitution de la valeur ajoute nationale du secteur. Les rgions de Guelmim Oued Noun, de Layoune Saguia al Hamra et Tanger Ttouan se placent loin derrire avec respectivement 14,1%, 13,8% et 9,4% suivies par les rgions Casablanca Settat et Ed Dakhla Oued ed Dahab avec respectivement des contributions annuelles moyennes de 6,5% et 6,3%.

PIB rgional : contribution sectorielle la cration de la richesse nationale

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Graphe 13 : Structure moyenne de la valeur ajoute de la pche et aquaculture rgionalise sur la priode 1998-2009

Ed Dakhla Oued ed Dahab 6,3%

Tanger Ttouan 9,4%

Fs Mekns 0,0% Oriental et Rif 3,9%

Rabat Sal Knitra 0,9% Bni Mellal Khnifra 0,0% Casablanca Settat 6,5% Marrakech Safi 3,5% Dra Tafilalet 0,0%

Layoune Saguia al Hamra 13,8%

Guelmim Oued Noun 14,1%

Source: Calcul DEPF

Souss Massa 41,5%

Cependant, en termes de dynamique, la rgion de Souss Massa a accus un lger recul de sa valeur ajoute dans le secteur de la pche en affichant un taux de croissance annuel moyen de -1,2% alors qu'il a t soutenu dans les autres rgions, notamment, celles de Ed Dakhla Oued ed Dahab qui a enregistr un taux de 7,8%, de Layoune Saguia al Hamra (7,3%), du Grand Casablanca (7,2%) et de Rabat Sal Knitra (7,2%).
Graphe 14 : Evolution des valeurs ajoutes des principales rgions dans le secteur de la pche et aquaculture en millions de dirhams (1998-2009)
4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 GON LSH DOD CS TT OR MS RSK 2009 SM

Source : Calcul DEPF 3.2.Valeurajoutergionalisedusecteursecondaire Le secteur secondaire a ralis une moyenne de 28,2% de la valeur ajoute globale sur la priode 1998-2009, constitue majoritairement par les industries de transformation avec une contribution moyenne de 16,2% de la valeur ajoute totale. Ce secteur a ralis

PIB rgional : contribution sectorielle la cration de la richesse nationale

18

une croissance annuelle moyenne aussi importante que celle du PIB durant la priode 19982009, soit 6,4%.
Graphe 15 : Structure moyenne de la valeur ajoute par secteur d'activit dtaille pour le secteur secondaire (1998-2009)

Mines 2,8%

T ert iaire 55,7% Secondaire 28,2%

Indust rie (hors raffinage de pt role) 16,2% Raffinage 0,3% Elect ricit et eau 2,9% BT P 6%

Primaire 16,1%

Source : Calcul DEPF Lanalyse par rgion a fait ressortir que la rgion de Casablanca Settat a ralis la part moyenne la plus importante de la valeur ajoute secondaire nationale durant la priode 1998-2009 en contribuant hauteur de 42,9%. Plus loin, se trouve en second rang la rgion de Rabat Sal Kenitra avec 10,6% suivie par les rgions de Marrakech Safi (10,3%), de Tanger Ttouan (8,7%) et de Beni Mellal Khnifra (7,7%).
Graphe 16 : Structure moyenne de la valeur ajoute secondaire rgionalise 1998-2009
Guelmim Oued Noun 0,7% Souss Massa 4,3% Layoune Saguia al Hamra 1,5% Ed Dakhla Oued ed Dahab Tanger Ttouan 0,2% 8,7% Oriental et Rif 4,4% Fs Mekns 6,4%

Dra Tafilalet 2,3% Marrakech Safi 10,3%

Rabat Sal Knitra 10,6%

Casablanca Settat 42,9%

Bni Mellal Khnifra 7,7%

Source : Calcul DEPF La croissance soutenue de la valeur ajoute secondaire au niveau national a imprgn son volution au niveau rgional. Les rgions les plus dynamiques sont celles de Ed Dakhla Oued ed Dahab, de Layoune Saguia al Hamra, de lOriental Rif, de Tanger Ttouan et de Dra Tafilalet avec des taux de croissance annuels moyens respectifs de 13,6%, 10,9%, 9,3%,

PIB rgional : contribution sectorielle la cration de la richesse nationale

19

9% et de 8,3%. Quant la rgion de Rabat Sal Kenitra, elle a enregistr un taux plus bas que le niveau national (3,8% contre 6,4%) suite au recul des activits de lindustrie, notamment, le raffinage de ptrole avec la fermeture de la raffinerie de Sidi Kacem en 2009. Par ailleurs, la valeur ajoute exceptionnelle ralise par les phosphates en 2008 sest reflte sur lvolution de la valeur ajoute secondaire des rgions disposant dun site dextraction, enregistrant un pic en cette anne (Bni Mellal Khnifra, Marrakech Safi et Layoune Saguia el Hamra).
Graphe 17 : Evolution des valeurs ajoutes des principales rgions dans le secteur secondaire en millions de dirhams (1998-2009)
40000 35000 30000 25000 20000 15000 10000 5000 0 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 MS RSK TT CS: (echelle droite) 80000 70000 60000 50000 40000 30000 OR 20000 SM 10000 LSH GON 0 DOD 2009

Source : Calcul DEPF La proposition du nouveau dcoupage en 12 rgions, a rvl une grande dispersion de la valeur ajoute des activits du secteur secondaire. En effet, le coefficient de variation de la VA du secteur illustre une hausse de cet indicateur de 17 points, passant de 120,4% pour le dcoupage actuel 137,5% pour le dcoupage en 12 rgions durant la priode 19982009. Cette augmentation de lhtrognit interrgionale, trouve son origine dans la logique du dcoupage propos, travers lequel on a cherch crer des ples trs fortes densits humaines et dots darmatures urbaines hirarchises, de grands ports et des mtropoles rgionales. 3.2.1.Valeurajoutergionalisedel'industried'extraction La rgion de Bni Mellal Khnifra a ralis la part moyenne la plus importante de la valeur ajoute de l'industrie extractive durant la priode 1998-2009 en contribuant hauteur de 57% la constitution de la valeur ajoute nationale du secteur. La rgion de Marrakech Safi vient en second rang avec une part de 26,4% suivie de loin par les rgions de Layoune Saguia el Hamra et de Dra Tafilalet avec respectivement 8,2% et 6%. Cette situation revient en grande partie la production des phosphates et drivs qui prospre dans ces rgions. Ainsi, durant la priode 1998-2009, les sites de Khouribga, de Benguerir et Youssoufia et de Boucra ont procur respectivement 66,5%, 14,2% et 9,3% de la production nationale des phosphates aux rgions de Bni Mellal Khnifra, Marrakech Safi et Layoune Saguia el Hamra.

PIB rgional : contribution sectorielle la cration de la richesse nationale

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Graphe 18 : Structure moyenne de la valeur ajoute de l'industrie d'extraction rgionalise sur la priode 1998-2009
Ed Dakhla Oued ed Oriental et Rif Dahab 0,6% 0% Fs Mekns 0,2% Rabat Sal Knitra 1,2% Tanger Ttouan 0%

Souss Massa 0% Guelmim Oued Noun 0% Dra Tafilalet 6%

Layoune Saguia al Hamra 8,2%

Marrakech Safi 26,4%

Casablanca Settat 0,5%

Bni Mellal Khnifra 57%

Source : Calcul DEPF Avec la flambe des prix des phosphates et la demande croissante des produits drivs en 2008, lindustrie extractive a ralis une valeur ajoute exceptionnelle pendant cette anne, notamment, dans les rgions o cette branche dpend largement du phosphate. En termes de croissance, ce sont les rgions qui contribuent moins dans la valeur ajoute de cette branche qui ont t plus dynamiques pendant la priode 1998-2009. En effet, la rgion de Fs Mekns a enregistr un taux de croissance annuel moyen de 19,2% durant la dite priode suivie par la rgion de Casablanca Settat (14,3%) contre respectivement 7,2%, 5,4% et 3,4% pour les rgions de Bni Mellal Khnifra, de Marrakech Safi et Layoune Saguia el Hamra. La rgion de lOriental Rif, avec une contribution dans la valeur ajoute extractive de 0,6%, a accus une chute de lordre de -8,5%.
Graphe 19 : Evolution des valeurs ajoutes des principales rgions dans le secteur de l'industrie extractive en millions de dirhams (1998-2009)
25000

20000

15000

BMK

10000

5000

0 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

LSH DT RSK 2008

MS CS OR 2009

Source : Calcul DEPF

PIB rgional : contribution sectorielle la cration de la richesse nationale

21

3.2.2.Valeurajoutergionalisedel'industriedetransformation La rgion de Casablanca Settat a ralis la part moyenne la plus importante de la valeur ajoute de l'industrie de transformation4 durant la priode 1998-2009, en contribuant hauteur de 61,2% dans la valeur ajoute nationale du secteur. Cette position confirme le statut de cette rgion en tant que premire place industrielle du Royaume. Cependant, la croissance annuelle moyenne du secteur dans cette rgion reste gale celle de la moyenne nationale (5,3%) ce qui traduit les signes avant coureur d'un essoufflement de son appareil productif et galement de la mutation de ce systme vers les activits tertiaires.
Graphe 20 : Structure moyenne de la valeur ajoute de l'industrie de transformation rgionalise sur la priode 1998-2009
Souss Massa 3,8% Dra Tafilalet 0,1% Marrakech Safi 6,4% Layoune Saguia al Ed Dakhla Oued ed Hamra Dahab 0,4% 0,2% Tanger Ttouan 9% Oriental et Rif 2,8% Fs Mekns 5,9% Rabat Sal Knitra 9% Bni Mellal Khnifra 0,7% Casablanca Settat 61,2%

Guelmim Oued Noun 0,4%

Source : Calcul DEPF La rgion de Casablanca Settat est suivie par les rgions de Tanger Ttouan et de Rabat Sal Knitra avec une part dans la valeur ajoute industrielle de 9% chacune. Ce constat confirme, d'un ct, l'mergence de la rgion de Tanger Ttouan en tant que nouveau ple conomique national articul autour du port Tanger-Med qui entrane dans le sillage de son expansion la dynamisation de cette rgion et traduit dun autre ct les fruits dune rorientation de la rgion de Rabat Sal Knitra vers un ple industriel ddi aux secteurs industriels exportateurs et forte valeur ajoute, travers le dveloppement des industries des technologies pointues comme la microlectronique et la nanotechnologie et des industries de transformation : le textile, lagro-alimentaire, llectronique et la mcanique. En effet, la valeur ajoute industrielle de ces deux rgions provient principalement des industries destines lexport. Elle est constitue, pour la rgion de Tanger Ttouan, hauteur de 24,8% par les industries dhabillement et fourrure (respectivement 21,5% pour la rgion de Rabat Sal Knitra), 19,7% des industries alimentaires (17,6% pour la rgion de Rabat Sal Knitra) et 18,8% des industries de fabrication de machines et appareils lectriques (19,4% pour la rgion de Rabat Sal Knitra).

Voir rsultats dtaills en annexe 4.

PIB rgional : contribution sectorielle la cration de la richesse nationale

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Graphe 21 : Evolution des valeurs ajoutes des principales rgions dans le secteur des industries de transformation en millions de dirhams (1998-2009)
70000 60000 50000 TT RSK MS 40000 30000 FM 20000 10000 BMK GON 0 DT 2008 2009

14000 12000 10000 8000 6000 4000 2000 0 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

CS (Echelle droite)

LSH 2007

Source : Calcul DEPF En termes de croissance, la rgion de Layoune Saguia el Hamra a t la plus dynamique durant 1998-2009 en enregistrant un taux de croissance annuel moyen de 39,6% suivi par Dakhla Oued ed Dahab avec 15,4%. Ces performances sont notamment dues aux rsultats probants enregistrs par les industries alimentaires lies la valorisation des produits de la mer qui caractrisent le tissu productif de ces rgions. 3.2.3. Valeur ajoute rgionalise du raffinage de ptrole et autres produits d'nergie Avant 2009, le raffinage de ptrole, dont la contribution au PIB est de 0,3% durant la priode 1998-2009, tait une activit exclusive aux deux villes de Mohammedia (Socit Anonyme Marocaine de l'Industrie de Raffinage (SAMIR)) et de Sidi Kacem (Socit Chrifienne des Ptroles (SCP)) avec respectivement prs de 80% et 20% de la production nationale5. Par consquent, la production de cette branche telle que fournie par la comptabilit nationale sera selon le dcoupage propos rpartie, entre les rgions de Casablanca Settat et de Rabat Sal Knitra hauteur respectivement de 80% et 20% et ce jusqu 2008, puis totalement attribue la premire rgion partir de 2009. Le secteur a connu une baisse de sa valeur ajoute suite au plan d'investissement engag par la SAMIR dans le cadre de la modernisation de ses installations techniques la raffinerie de Mohammedia qui a dbut fin 2005 et qui a ncessit une enveloppe de 10 milliards de dirhams. Ce projet vise notamment amliorer la comptitivit de cette raffinerie et donc faire des gains en termes de productivit ce qui pourrait tre de bon augure pour la rgion de Casablanca Settat. Par contre, la fermeture de la raffinerie de Sidi Kacem en 2009 prive la rgion Rabat Sal Knitra d'une source de richesse prenne.

Structure moyenne sur la production dcline par raffinerie disponible sur la priode 1990-1998.

PIB rgional : contribution sectorielle la cration de la richesse nationale

23

Enfin, il y a lieu de signaler que la concentration enregistre dans le secteur du raffinage de ptrole a t accentue depuis la fusion absorption de la SCP par la SAMIR en 1999 plaant le secteur dans une situation de quasi monopole pouvant peser sur sa comptitivit.
Graphe 22 : Evolution des valeurs ajoutes du raffinage de ptrole et autres produits d'nergie des principales rgions en millions de dirhams (1998-2009)
3000 2500 2000 1500 Casa Settat 1000 500 0 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Rabat Sal Knitra

Source : Calcul DEPF 3.2.4.Valeurajoutergionalisedelabranchelectriciteteau La rgion de Rabat Sal Knitra a ralis la part moyenne la plus importante de la valeur ajoute de l'lectricit et eau durant la priode 1998-2009 en contribuant hauteur de 23% dans la constitution de la valeur ajoute nationale de cette Branche. Suivie par la rgion de Casablanca Settat avec une contribution moyenne de 20,9% tire par la part de la province dEl Jadida (ancienne province de la rgion Doukkala-Abda) qui abrite la station thermique de Jorf Lasfer et contribue elle seule de 9,3% la valeur ajoute de cette branche au niveau national. Les rgions de Tanger Ttouan et de Marrakech Safi viennent en troisime et quatrime rangs avec respectivement 10,9% et 10,7%.
Graphe 23 : Structure moyenne de la valeur ajoute du secteur de l'lectricit et eau rgionalise sur la priode 1998-2009
Guelmim Oued Noun 0,8% Dra Tafilalet 2,1% Marrakech Safi 10,7% Souss Massa 6,5% Layoune Saguia al Hamra Ed Dakhla Oued ed 1,2% Dahab 0,3%

Tanger Ttouan 10,9% Oriental et Rif 6,8%

Casablanca Settat 20,9%

Bni Mellal Khnifra 5,5%

Rabat Sal Knitra 23,0%

Fs Mekns 11,3%

Source : Calcul DEPF

PIB rgional : contribution sectorielle la cration de la richesse nationale

24

En termes de croissance, la rgion de Layoune Saguia el Hamra a enregistr le taux le plus important avec 10,8% suivie des rgions de Souss Massa et Casablanca Settat avec respectivement 8% et 7,7%. Ces performances pourraient se consolider suite la gnralisation de la gestion dlgue de la distribution et la poursuite de la libralisation du march de l'lectricit pour amliorer la productivit du secteur.
Graphe 24 : Evolution des valeurs ajoutes de l'lectricit et eau des principales rgions en millions de dirhams (1998-2009)

5000 4500 4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 FM MSOR TT SM BMK DT LSH GON DOD 2009 CS RSK

Source : Calcul DEPF 3.2.5.Valeurajoutergionalisedubtimentettravauxpublics La rgion de Casablanca Settat enregistre une part moyenne de 21,8% de la valeur ajoute nationale du BTP durant la priode 1998-2009. La rgion de Marrakech Safi vient en second lieu avec une contribution moyenne de 13,8% suivie des rgions de Rabat Sal Knitra (12,6%) et de Tanger Ttouan (11,7%).
Graphe 25 : Structure moyenne de la valeur ajoute rgionalise du secteur du BTP sur la priode 1998-2009
Guelmim Oued Noun 1,7% Souss Massa 6,8% Dra Tafilalet 6,6% Marrakech Safi 13,8% Layoune Saguia al Hamra 1,4% Ed Dakhla Oued ed Dahab 0,2%

Tanger Ttouan 11,7% Oriental et Rif 9,6%

Fs Mekns 8,5%

Casablanca Settat 21,8%

Bni Mellal Khnifra 5,2%

Rabat Sal Knitra 12,6%

Source : Calcul DEPF

PIB rgional : contribution sectorielle la cration de la richesse nationale

25

En termes de croissance, la rgion de Marrakech Safi, qui connat une demande croissante en logements de tout type, notamment la demande trangre et le dveloppement dinfrastructures touristiques, a vu sa valeur ajoute du secteur BTP saccrotre un rythme annuel moyen de 15,5%. La rgion de Tanger Ttouan a profit de lexpansion de ces infrastructures pour se positionner au second rang avec un taux de 14,9% suivie des rgions de Dakhla Oued ed Dahab, Layoune Saguia al Hamra et de lOriental Rif avec respectivement 14,1%, 13,3% et 11,1%.
Graphe 26 : Evolution des valeurs ajoutes du secteur du BTP des principales rgions en millions de dirhams (1998-2009)
10000 9000 8000 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 BMK LSH GON DOD 2009 MS TT RSK OR FM DT SM CS

Source : Calcul DEPF 3.3.Valeurajoutergionalisedusecteurtertiaire Le secteur tertiaire a ralis une moyenne de 57,8% de la valeur ajoute globale, sur la priode 1998-2009, compose essentiellement des services rendus aux entreprises et services personnels ainsi que du commerce avec des contributions moyennes respectives de 13,6% et 12,3% de la valeur ajoute totale. Ce secteur a ralis une croissance plus soutenue que celle du PIB durant la mme priode (6,7%)
Graphe 27 : Structure moyenne de la valeur ajoute par secteur d'activit dtaille pour le secteur tertiaire (1998-2008)
Commerce 12,3% Htels et restaurants 2,6% Transports 4,2% Postes et tlcommunications 3,2% Activits financires et assurances 5,8% Services rendus aux entreprises et services personnels 13,6% Administration publique gnrale et scurit sociale 9,5% Education, sant et action sociale 9,5%

Secondaire 28,2%

Tertiaire 57,8%

Primaire 16,1%

Source : Calcul DEPF

PIB rgional : contribution sectorielle la cration de la richesse nationale

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La part moyenne la plus importante de la valeur ajoute tertiaire durant la priode 1998-2009, revient la rgion de Casablanca qui a contribu hauteur de 21,4% la valeur ajoute tertiaire nationale suivie par la rgion de Rabat Sal Kenitra (18,2%), la rgion de Marrakech Safi (12,1%) et la rgion de Fs Mekhns (11,4%).
Graphe 28 : Structure moyenne de la valeur ajoute tertiaire rgionalise sur la priode 1998-2009
Guelmim Oued Noun 1,4% Souss Massa 7,6% Dra Tafilalet 4,7% Marrakech Safi 12,1% Layoune Saguia al Ed Dakhla Oued ed Hamra Dahab 1,4% 0,4% Tanger Ttouan 7,0% Oriental et Rif 7,5% Fs Mekns 11,4%

Casablanca Settat 21,4% Bni Mellal Khnifra 6,8%

Rabat Sal Knitra 18,2%

Source : Calcul DEPF La croissance soutenue de la valeur ajoute tertiaire au niveau national a t maintenue au niveau rgional. Les rgions les plus dynamiques sont celles de Ed Dakhla Oued ed Dahab, de Layoune Saguia al Hamra et de Marrakech Safi avec des taux de croissance annuels moyens respectifs de 8,2%, 7,9% et 7,8%.
Graphe 29 : Evolution des valeurs ajoutes des principales rgions dans le secteur tertiaire en millions de dirhams (1998-2009)
80000 70000 60000 50000 40000 30000 20000 10000 0 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 RSK MS FM OR SM TT BMK DT LSH GON DOD 2009 CS

Source : Calcul DEPF Lhtrognit interrgionale de la valeur ajoute des activits du secteur tertiaire, sest renforce avec le dcoupage en 12 rgions. La proposition de quatre mga-rgions constitues de Casablanca Settat forte activit en services marchands et financiers, de Sous Massa et Marrakech Safi leaders des activits touristiques, et de Rabat Sal Knitra dont les

PIB rgional : contribution sectorielle la cration de la richesse nationale

27

activits de services non marchands et touristiques sont prpondrantes, a contribu fortement laugmentation de la dispersion de cet agrgat. La dispersion mesure par le coefficient de variation est passe de 58% avec le dcoupage 16 rgions 80,7% pour un dcoupage 12 rgions. 3.3.1.Valeurajoutergionalisedeshtelsetrestaurants Les rgions de Marrakech Safi et Souss Massa ont ralis elles seules 64,2% de la valeur ajoute des htels et restaurants (respectivement 33,3% et 30,9%) durant la priode 1998-2009. Les rgions de Casablanca Settat, de Tanger Ttouan et de Fs Mekns se positionnent loin derrire avec des contributions moyennes de 9,1%, de 7,5% et de 7% respectivement. La concrtisation du Pan Azur est appele redfinir cette carte touristique vers une pleine utilisation des potentiels rgionaux en senrichissant des apports de la nouvelle approche rgionale. En effet, conscient du rle stratgique du secteur dans le dveloppement durable des rgions et leffet dentranement conomique et social suscit auprs de la population locale, le Maroc a lanc depuis 2001 une stratgie touristique ambitieuse Vision 2010 . Cette stratgie rgionalise a permis dlargir loffre touristique qui tait spatialement concentre avec, notamment, louverture en 2009 de la Station de Sadia et de Mazagan El Jadida. Cette stratgie a donn naissance une nouvelle vision du secteur touristique horizon 2020 qui repose sur la capitalisation sur les acquis de lancienne vision, le passage une dmarche plus sensible la diversit des territoires et leur valorisation tout en rpondant aux besoins des marchs les plus porteurs.
Graphe 30 : Structure moyenne de la valeur ajoute du secteur des htels et restaurants rgionalise sur la priode 1998-2009
Layoune Saguia al Hamra 0,3% Guelmim Oued Noun 0,2% Souss Massa 30,9% Ed Dakhla Oued ed Dahab 0,1% Tanger Ttouan 7,5% Oriental et Rif 1,5% Fs Mekns 7,0% Rabat Sal Knitra 4,7% Bni Mellal Khnifra 0,8%

Dra Tafilalet 4,7% Marrakech Safi 33,3%

Casablanca Settat 9,1%

Source : Calcul DEPF En dpit dun contexte international imprim par la crise conomique et financire, toutes les rgions ont affich une croissance soutenue de la valeur ajoute relative la branche htels et restaurants. En effet, les rgions de Marrakech Safi et Guelmim Oued Noun, avec un taux de croissance annuel moyen de 10,7%, ont t les plus dynamiques pendant la priode. En outre, en dpit dune faible contribution dans la valeur ajoute, la rgion de Bni Mellal Khnifra (0,8%), a enregistr un taux de croissance annuel moyen dpassant la moyenne nationale, soit 9,1% contre 7,5%.

PIB rgional : contribution sectorielle la cration de la richesse nationale

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Graphe 31 : Evolution des valeurs ajoutes des principales rgions dans le secteur des htels et restaurants en millions de dirhams (1998-2009)
MS

6000 5000 4000 3000 2000 1000

SM

CS TT FM RSK DT

OR 0 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

BMK DOD LSH GON 2009

Source : Calcul DEPF 3.3.2. Valeur ajoute rgionalise des services marchands hors htels et restaurants La rgion de Casablanca Settat ralise une moyenne annuelle de 25,1% de la valeur ajoute nationale des services marchands hors htels et restaurants suivie de Rabat Sal Kenitra (16,9%). La dynamique de ce secteur concerne toutes les rgions avec une cadence de croissance lgrement diffrente dune rgion lautre autour du rythme national de 6,6%. Cette croissance tmoigne de la tendance des rgions promouvoir les services au sein de leurs systmes productifs. La gnralisation de linstallation de technopoles ne peut que confirmer le dveloppement de ce secteur.
Graphe 32 : Structure moyenne de la valeur ajoute des services marchands hors htels et restaurants rgionalise sur la priode 1998-2009

Guelmim Oued Noun 1,3% Dra Tafilalet 4,5% Marrakech Safi 11,4% Souss Massa 6,2%

Layoune Saguia al Hamra 1,4%

Ed Dakhla Oued ed Dahab 0,3%

Tanger Ttouan 7,3% Oriental et Rif 7,7% Fs Mekns 11,0%

Casablanca Settat 25,1%

Rabat Sal Knitra 16,9% Bni Mellal Khnifra 6,9%

Source : Calcul DEPF

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3.3.3.Valeurajoutergionalisedesservicesnonmarchands Le rle de capitale administrative de la rgion de Rabat Sal Kenitra lui confre une place importante dans la constitution de la valeur ajoute des services non marchands avec une part moyenne de 22,4% sur la priode 1998-2009 suivie de la rgion de Casablanca Settat (16,3%). En dehors de la rgion de Rabat Sal Kenitra, la rpartition de cette valeur ajoute au niveau rgional suit celle de la population, tant donn le rle de lEtat dans laccs aux services de base (sant, ducation, sret,), avec toutefois des nuances lies au degr dagglomration qui diffre dune rgion une autre. Les efforts publics de gnralisation des services de base ont entran une croissance presque uniforme des valeurs ajoutes rgionales des services non marchands, soit aux alentours de 6,7%, exception faite des rgions de Ed Dakhla Oued ed Dahab et de Layoune Saguia al Hamra qui ont enregistr des taux de croissance annuels moyens respectifs de 9,5% et 8,4% sur la priode 1998-2009.
Graphe 33 : Structure moyenne de la valeur ajoute des services non marchands rgionalise sur la priode 1998-2009
Guelmim Oued Noun 1,8% Dra Tafilalet 5,2% Marrakech Safi 10,6% Souss Massa 7,1% Layoune Saguia al Hamra 1,7% Ed Dakhla Oued ed Dahab 0,5% Tanger Ttouan 6,5% Oriental et Rif 7,9% Fs Mekns 12,8%

Casablanca Settat 16,3% Bni Mellal Khnifra 7,5%

Rabat Sal Knitra 22,4%

Source : Calcul DEPF

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Conclusion
Cest laune du dcoupage rgional propos par la Commission Consultative de la Rgionalisation, que le prsent travail sest essay analyser les valeurs ajoutes sectorielles par rgion et dexaminer les dynamiques sectorielles rgionales porteuses de vocations et de spcialisations locales. Ainsi, sest dgag de lexamen des contributions rgionales et sectorielles la richesse nationale, trois grands groupes de rgions. Il sagit de quatre mgargions, quatre rgions dveloppement conomique moyen et quatre rgions en voie de rattrapage. Les premires sont les principales pourvoyeuses de la richesse nationale, elles y contribuent, sur la priode 1998-2009 hauteur de 61,8%, savoir Casablanca Settat (24,5%), Rabat Sal Kenitra (15,8%), Marrakech Safi (11%) et Souss Massa (10,5%). Nanmoins, en termes de rythme de croissance, ce sont les rgions du dernier groupe qui rvlent les trajectoires les plus dynamiques, avec des taux de croissance dpassant la moyenne nationale (6,1%), savoir les rgions de Ed Dakhla Oued ed Dahab et de Layoune Saguia al Hamra avec respectivement 9% et 8,5%. Ces disparits interrgionales en matire de contribution la croissance sont galement ressenties au niveau du PIB par habitant avec cependant une amlioration significative de la situation la faveur du passage au nouveau dcoupage. Cet indicateur est en nette amlioration chez toutes les rgions quoique avec des rythmes diffrencis. Ainsi, par rapport au niveau national, 5 rgions sur 12 ont un PIB/hab qui dpasse le niveau national, il sagit de Layoune Saguia al Hamra (23.689 dh/ha), Sous-Massa (23.400 dh/ha), Casablanca Settat (21.590 dh/ha), Ed Dakhla Oued ed Dahab (20.043 dh/ha) et Rabat Sal Kenitra (19.578 dh/hab).
Schma 2 : Carte du PIB rgional /habitant selon les deux dcoupages (2009)

16rgions

12rgions

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Par ailleurs la concentration spatiale autour des trois blocs de rgions recenss est double dune concentration sectorielle plus accentue. Prs de la moiti de la valeur ajoute primaire nationale est concentre au niveau de deux rgions, Souss Massa avec 31,7% et Rabat Sal Kenitra 17%. Quant lactivit secondaire nationale, plus de 50% de la valeur ajoute est concentre dans trois rgions du Royaume: Casablanca Settat (42,9%), Rabat Sal Kenitra (10,6%) et Marrakech Safi (10,3%). Cette concentration concerne galement le secteur tertiaire tant donn que quatre rgions contribuent plus de la moiti de lactivit tertiaire nationale : Casablanca Settat (21,4%), Rabat Sal Kenitra (18,2%), Marrakech Safi (12,1%) et Fs Mekns (11,4%). Cette distribution est lie aux potentialits et aux vocations des rgions ainsi qu leurs structures dmographiques et leurs passifs conomiques et sociaux. Par ailleurs, lanalyse rvle une spcialisation sectorielle relative des rgions, tant donn que la contribution des diffrents secteurs la formation du PIB rgional diffre dune rgion lautre. Ainsi, les rgions de Souss Massa, de lOriental Rif et de Bni Mellal Khnifra enregistrent une surreprsentation du secteur primaire par rapport au niveau national alors que les rgions de Casablanca Settat, de Tanger Ttouan et de Layoune Saguia al Hamra enregistrent une surreprsentation des activits secondaires, secteur caractristique des dites rgions. Ces rsultats confirment largement, travers une approche conomique base sur le PIB rgional, le choix du dcoupage retenu par la Commission Consultative de la Rgionalisation, faire merger des ples abritant des territoires urbains conomiquement forts dune part, et des espaces non polariss dautre part. Ces derniers sont forms de rgions capables de soutenir leur propre croissance en exploitant davantage les ressources naturelles et humaines locales, et de rgions caractre dsertique et oasien ligibles un nouveau palier de croissance que les rythmes dvolution actuels prfigurent et que les priorits nationales accordes ces rgions doivent renforcer. Autant le dcoupage rgional propose une architecture cohrente, pragmatique et fonctionnelle reposant sur un maillage de critres de fonctionnalit et dhomognit, autant il restera tributaire de la capacit du cadre institutionnel qui sera ddi aux rgions mobiliser leur potentiel humain et matriel, sur la base dune intelligence conomique rgionale pertinente, au service dun dveloppement humain durable fond sur une thique dgalit des chances, inclusif et rsolument intgrateur.

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