Professional Documents
Culture Documents
_______________________________
ii
Indonesia ......................................................................................................2 Peluang pasar Fatty Alkohol di Indonesia/Market opportunity of Fatty Alcohol in Indonesia ..................................................................................................3 Peluang investasi industri Oleokimia di Indonesia/Investment opportunity of Oleochemical industry in Indonesia .................................................................3 Ketersediaan bahan baku CPO tahun 2006/The CPO feedstock availability in 2006 .............................................................................................................7
Jumlah dan kapasitas produksi unit pengolahan Minyak Kelapa Sawit, 2005/
Total and capacity production of Sawit Palm Oil processing units, 2005 ............. 8
Penyebaran dan kapasitas industri Oleokimia di Indonesia, 2006/Distribution
and capacity of Oleochemical industry in Indonesia, 2006 ............................... 10 Jenis produksi industri Oleokimia/Types of Oleochemical industry products ..... 11 Nilai pemilihan lokasi industri produk turunan CPO/The score of location selection of CPO derivative product industry................................................... 16
Kebijakan dan instrumen kebijakan pemerintah terkait CPO dan produk turunannya/Policy and related government policy instrument to CPO and its
derivative products....................................................................................... 19
iii
Figure 1. Peta Sebaran Industri CPO (Pabrik Kelapa Sawit)/Distribution Map of CPO
Oleochemical and its derivative ..................................................................... 13 Figure 3. Alur produksi turunan fatty alkohol/Production flow of Fatty Alcohol derivatives ................................................................................................... 14
iv
PENDAHULUAN
Hasil kajian peluang investasi pengembangan industri pengolahan produk turunan CPO menunjukkan terdapat empat jenis industri yang mempunyai peluang investasi dalam beberapa tahun ke depan (2008 2010). Keempat biodiesel. Oleokimia adalah produk-produk hasil reaksi kimiawi yang dibuat dengan menggunakan bahan baku minyak nabati atau hewani. Dinamakan Olekimia untuk membedakannya dengan produk-produk hasil reaksi kimiawi yang dibuat dari minyak mineral (petroleum) yang dinamakan petrokimia. Lima macam produk oleokimia dasar yang dapat dihasilkan adalah asam lemak, metil ester asam lemak, fatty alkohol, fatty amina, dan gliserin. Sedangkan produk oleokimia turunan antara lain adalah fatty amida, asamasam dimer atau trimer, minyak atau ester terepoksidasi, etoksilat, asam lemak sulfat, asam lemak sulfonat, garam fatty ester. Unit operasi yang digunakan dalam produksi oleokimia dasar antara lain adalah splitting (hidrolisis), distilasi, fraksinasi, separasi, hidrogenasi, metilasi, deionisasi. Sedangkan unit operasi yang digunakan dalam produksi oleokimia turunan antara lain adalah amidasi, klorinasi, dimerisasi, epoksidasi, etoksilasi, kuaternisasi, sulfasi, sulfonasi transesterifikasi, esterifikasi, dan saponifikasi. jenis industri tersebut adalah minyak goreng, margarin, oleokimia dan
INTRODUCTION
The study of investment opportunity of CPO derivative products processing showed that there are four industries which have good prospect in 2008 2010. Those are edible oil, margarine and shortening, oleochemical and biodiesel.
Oleochemicals are products of chemical reaction that made of vegetable oil or animal fat raw material. These products are named so to differentiate them from products of chemical reaction that made of mineral oil (petroleum) and called petrochemical. Five types of basic oleochemical product that can be produced are fatty acid, methyl ester of fatty acid, fatty alcohol, fatty amine, and glycerin. Whereas the derivative oleochemical products are among others fatty amida, acids dimer or trimer, oil or ester epoxidized, ethoxillate, sulphate fatty acid, fatty acid sulfonat, salt of fatty ester. Operation unit used in basic oleochemical production for example are splitting (hydrolysis), distillation, fractionation, separation, hydrogenation, methylation, deionization. Meanwhile, operation unit used in derivative oleochemical productions for example are amidation, chlorination, dymerisation, epoxidation, ethoxilation, quaternisation, sulfation, sulfonation transesterification, esterification and saponification. Market opportunity for oleochemical products is approached by calculating the
Peluang
pasar
produk-produk
oleokimia
kebutuhan produksi, ekspor dan konsumsi produk-produk tersebut. Produk oleokimia yang dapat digali datanya adalah fatty acid,
growth of production need, export and products consumptions. The oleochemical products that can be analyzed are fatty acid, fatty alcohol and glycerin. The growth is calculated from data of production, export and oleochemical product consumption in 2005 and estimation of 2010. The data is matching with the one used by Integrated Team of CPO Industrial development. Calculation result indicates that production growth, exporting and consumption of each fatty acid are 9.17%, 4.74% and 6.47% per year. With the approach, in 2007 2010 it is predicted there is market opportunities for fatty acid (Table 1). The market Opportunity is also indicating the existence of investment opportunity in fatty acid industry.
Year
2007 2008 2009 2010
Production
(ton) 626,021 683,400 746,038 814,417 9.17%
Produksi
Ekspor
Export
(ton)
Consumption
(ton) 308,337 328,279 349,510 372,114 6.47%
Konsumsi
Permintaan
(ton) 695,052 733,308 773,722 816,417
Demand
Peluang Pasar
Market Opportunity
(ton) 69,030 49,908 27,684 2,000
Growth
Untuk
fatty
alcohol,
hasil
perhitungan
For fatty alcohol, calculation result indicates that production growth, export and consumption of each fatty alcohol are 23.04%, 23.12% and 7.24% per year. With such approach, in period 20072010 it is predicted that market opportunity for fatty alcohol (Table 2). This market opportunity is also the indication of
2
fatty alcohol.
Year
Production
(ton)
Produksi
Ekspor
Export
(ton)
Consumption
(ton)
Konsumsi
Permintaan
(ton)
Demand
Peluang Pasar
Market Opportunity
(ton)
Pabrik pada industri oleokimia pada umumnya dibangun secara terpadu untuk menghasilkan beberapa jenis produk. Pabrik untuk industri oleokimia ini pada umumnya berkapasitas bervariasi antara 5000 ton per tahun hingga 120000 ton per tahun. Dengan asumsi pabrik oleokimia yang dibangun berkapasitas 15.000 ton/tahun, maka peluang investasi industri oleokimia pada tahun 2008 2010 berjumlah 11 buah (Tabel 3).
Plant at oleochemical industry in general is integratedly built to produce a number of product types. Plant for oleochemical industry normally has the capacity of between 5000 tons per year until 120,000 tons per year. With assumption that the built oleochemical has the capacity of 15,000 tons/year, then opportunity of oleochemical industry investment in 20082010 amount to 11 units (Table 3).
Market Opportunity
Fatty Acid (ton) 69,030 49,908 27,684 2,000 Fatty Alcohol (ton) 43,302 38,011 30,413 19,900
Peluang Pasar
Cumulative Opportunity
Oleokimia (ton) 112,332 87,919 58,097 21,900
Peluang Kumulatif
Jumlah Pabrik
Source: Integrated Team on CPO Industry Development (2007), in process. Remark: Production Capacity of oleochemical plant of 2.25 ton/hour or 15,000 ton/year.
Ditinjau dari sisi pemerataan pembangunan maka pembangunan industri oleokimia skala menengah cukup menguntungkan. Namun setelah yang mempertimbangkan pengamatan Rupilus dan Ahmad (2006) maka sebaiknya dibangun adalah industri oleokimia berskala besar agar dapat bersaing dengan industri sejenis yang telah ada atau yang akan dibangun di negara lain. Studi ini dimaksudkan untuk menganalisis beberapa aspek dari studi kelayakan untuk mengetahui secara awal kelayakan dan manfaat bagi calon investor dalam usaha pendirian industri oleokimia dan mengetahui apakah bisnis ini merupakan investasi yang menguntungkan atau tidak. Pada uraian berikut disampaikan berbagai aspek yang terkait dengan investasi pabrik oleokimia dengan mengambil kasus pembangunan pabrik oleokimia di Kab. Dumai, Propinsi Riau.
Reviewed from development generalization the oleochemical industry development of medium scale is beneficial. Nevertheless, after considering argumentations of Rupilus and Ahmad (2006) then the big scale oleochemical industry is preference to build to have competition opportunity against the similar existing industry or the ones that is built in other country. The study is designed to analyze aspects from feasibility study to find out earlier the eligibility and benefit for future investors in establishing oleochemical industry and whether the business is of profitable investment. The following description highlighted several of aspect related to oleochemical plant investment by taking the case of oleochemical plant development in Dumai sub province of Riau province.
FEEDSTOCK AVAILABILITY
Availability of CPO as raw material to supply biodiesel industry in general is promising. According to the history, through either the development projects or self-supporting community, the sawit palm oil plantation has expanded rapidly. In 1968, the previous area was 1.2 million hectares and became 6,074 million ha in 2006 and in 2007 it was predicted to reach 6.51 million ha (Table 4) (Directorate General of Plantation, 2007). Beside the fast growing plantation area, the other more basic issue is the spreading, that initially was only in 3 provinces in Sumatera (out of 27 provinces), this time they have been spreading out in 19 provinces in
provinsi). Sumatera masih memiliki areal terluas di Indonesia, yaitu mencapai 74,87% diikuti Kalimantan dan Sulawesi, masingmasing 21,35% dan 2,40%. Komposisi pengusahaan kelapa sawit juga mengalami perubahan, yaitu dari sebelumnya hanya perkebunan besar, tetapi saat ini telah mencakup perkebunan rakyat dan perkebunan swasta. Pada tahun 2005, luas areal PR sekitar 2,86 juta ha (40,44%), PBN 718 ribu ha (11,58%) dan PBS 2,94 juta ha (47,98%) (Ditjenbun, 2007). Sumatera mendominasi ketiga jenis dan pengusahaan, Sulawesi perkebunan sedangkan lokasi dan swasta Kalimantan menjadi
Indonesia (out of 33 provinces). Sumatera is still the widest in Indonesia (74.87%) followed by Kalimantan and Sulawesi, respectively 21.35% and 2.40%. Composition of palm oil management has changed, that previously only a big plantation, this time it has covered smallholder plantations and private sector plantation. In 2005, PR area was around 2.86 million ha (40.44%), PBN 718 thousand ha (11.58%) and PBS 2.94 million ha (47.98%) (Ditgen of Plantation, 2007). Sumatera dominates the three business type, whereas Kalimantan and Sulawesi become location of private sector plantation development and smallholder plantations. In line with the rapid growth of plantation area, oil palm production is also significantly improved, from 181 thousand tons CPO in 1968 became 15.9 million tons in 2006 and in 2007 it is predicted to 16.5 million tons, with composition PR contributes production share of CPO of 6.83 million tons (31.11%), PBN of 2.82 million tons (16.46 %) and PBS of 6.85 million tons (52.43%) (Directorate General of Plantation, 2007). The production reached at PR productivity level of 2.86 tons CPO/ha or equivalent to 13.61 tons TBS (tandan fresh fruit)/ha, PBN 3.57 tons CPO/ha or equivalent to 16.98 tons TBS/ha and PBS 3.51 tons CPO/ha or around 16.69 tons TBS/ha. Sawit palm oil plantation productivity in Sumatera is relatively higher compared to Kalimantan and Sulawesi. Despite the suitable farm land, the plantation business in Sumatera has been there before and well experienced. The
5
pengembangan
perkebunan rakyat. Sejalan dengan perkembangan areal, produksi kelapa sawit juga mengalami peningkatan, dari hanya 181 ribu ton CPO pada tahun 1968 menjadi 15,9 juta ton pada tahun 2006 dan tahun 2007 diperkirakan 16,5 juta ton, dengan komposisi PR memberi andil produksi CPO sebesar 6,83 juta ton (31,11%), PBN sebesar 2,82 juta ton (16,46 %) dan PBS sebesar 6,85 juta ton (52,43%) (Ditjenbun, 2007). Produksi tersebut dicapai pada tingkat produktivitas PR sekitar 2,86 ton CPO/ha atau setara 13,61 ton TBS (tandan buah segar)/ha, PBN 3,57 ton CPO/ha atau setara 16,98 ton TBS/ha dan PBS 3,51 ton CPO/ha atau sekitar 16,69 ton TBS/ha. Produktivitas perkebunan kelapa sawit di Sumatera relatif lebih tinggi dibandingkan dengan di Kalimantan dan Sulawesi. Selain faktor kesesuaian lahan yang lebih baik juga usaha perkebunan di Sumatera yang telah terlebih dulu berkembang dan lebih berpengalaman. Produksi perkebunan kelapa sawit Indonesia diperkirakan masih
PELUANG INVESTASI INDUSTRI OLEOKIMIA
akan terus meningkat di masa datang, yang berasal dari TBM saat ini dan dari pengoptimalan TM yang telah ada.
Indonesia palm oil plantation production is predicted to continuously increase in the future, that is from the already exist TMB and through optimizing the existing TM.
Tabel 4. Ketersediaan Bahan Baku CPO Tahun 2006/Table 4. The CPO feedstock availability in 2006
No. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. NAD Sumut/North Sumatera Sumbar/West Sumatera Riau/Riau Kepri/Riau Islands Jambi/Jambi Sumsel/South Sumatera Babel/Bangka Belitung Bengkulu/Bengkulu Lampung/Lampung Banten/Banten Kalbar/West Kalimantan Kalteng/Central Kalimantan Kalsel/South Kalimantan Kaltim/East Kalimantan Sulteng/Central Sulawesi Sulbar/West Sulawesi Papua/Papua Irjabar/West Irian Jaya Propinsi
Province
Smallholder Plantation
Area (Ha) 61,417 283,611 137,238 513,836 4,030 197,365 233,092 2,198 52,638 50,916 6,270 162,066 66,868 12,585 34,266 6,783 8,278 15,325 17,011 Production (Ton) 125,904 910,403 365,958 1,243,273 13,190 610,652 722,369 4,363 147,227 93,082 10,651 445,682 218,273 35,554 72,815 8,821 29,489 34,405 25,542
Perkebunan Rakyat
Perkebunan Negara
Perkebunan Swasta
Private Plantation
Jumlah
Total
Area (Ha) 96,162 285,369 110,108 486,883 3,827 107,774 219,815 109,052 46,145 56,330 128,352 207,596 52,478 73,434 34,260 42,319 21,532 -
Production (Ton) 286,227 958,167 327,413 1,215,928 16,392 346,316 386,306 162,421 163,154 368,581 752,669 107,444 205,103 110,085 162,241 49,287 -
Area (Ha) 195,504 867,350 256,300 1,066,001 7,857 324,085 497,913 111,250 104,934 119,346 13,542 333,929 274,464 67,035 124,495 41,043 50,597 41,591 17,011
Production (Ton) 516,426 2,935,244 720,685 2,680,179 29,582 1,017,995 876,895 390,669 328,321 292,837 29,660 960,936 970,942 147,446 321,625 118,906 191,730 93,869 25,542
Tabel 5. Jumlah dan kapasitas produksi unit pengolahan Minyak Kelapa Sawit, 2005
Table 5. Total and capacity roduction of Sawit Palm Oil processing units, 2005
No 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. Propinsi Unit 14 87 20 128 31 50 3 12 4 1 1 20 24 3 10 3 4 1 2 2 420 Kapasitas (TBS/Jam) Setara CPO*
Province
NAD/NAD Sumut/North Sumatera Sumbar/West Sumatera Riau/Riau Kepri/Riau Islands Jambi/Jambi Sumsel/South Sumatera Babel/Bangka Belitung Bengkulu/Bengkulu Lampung/Lampung Jawa Barat/East Java Banten/Banten Kalbar/West Kalimantan Kalteng/Central Kalimantan Kalsel/South Kalimantan Kaltim/East Kalimantan Sulteng/Central Sulawesi Sulsel/South Sulawesi Sulbar/West Sulawesi Papua/Papua Irjabar/West Irian Jaya Total
Capacity (FFB/hour)
410 3.030 1.080 5.645 1.503 2.410 225 540 125 30 60 905 1.245 110 510 90 140 40 60 110 18.268
Equivalent to CPO
387,450 2,863,350 1,020,600 5,334,525 1,420,335 2,277,450 212,625 510,300 118,125 28,350 56,700 855,225 1,176,525 103,950 481,950 85,050 132,300 37,800 56,700 103,950 17,263,260
Production
(Ton CPO) 513,798 3,322,046 765,430 3,266,378 859,035 1,084,019 208,225 134,431 210,941 15,685 37,088 916,673 368,653 231,100 152,203 84,556 150,798 35,000 23,110 72,812 12,451,981
Produksi
Sumber/Source: Ditjenbun/Directorate General of Plantation (2006) Ket/Remark: * Rendemen/Oil extraction = 21%, Inti sawit/palm kernel extraction = 5%, 450jam/th (workhours/year)
NAD 21 UNIT
PELAKU USAHA
Saat ini, produsen sebagai pelaku pasar CPO pada umumnya adalah perusahaan swasta. Beberapa perusahaan swasta yang dominan adalah PT Lonsum Tbk, PT Sinar Mas, Salim Group, PT Bakrie Plantation, PT Astra Agro Lestari Group, Asian Agri Group, Wilmar International Hijau Sawit. Group, PT. Karya dari Prajona Nelayan, PT. Musim Mas, dan PT. Permata Sedangkan lingkungan perusahaan negara adalah PTPN III dan IV. Agak berbeda dengan jenis industri pengolahan CPO lainnya, seluruh pelaku usaha dalam industri oleokimia adalah perusahaan swasta. Perusahaan ini pada umumnya memiliki kemampuan memasarkan produk yang cukup handal karena memiliki jalinan kerjasama
BUSINESS ACTORS
Presently, producer as the market actor of CPO is generally of private enterprises. The dominant private enterprises are PT Lonsum Tbk, PT Sinar Mas, Salim Group, PT Bakrie Plantation, PT Astra Agro Lestari Group, Asian Agri Group, Wilmar International Group, PT. Karya Prajona Nelayan, PT. Musim Mas, and PT. Permata Hijau Sawit. As from state enterprise are PTPN III and IV. Different from other type of CPO processing industry, all business actors in oleochemical industry is private enterprise. The company generally has adequately product marketing capability as they maintain marketing network with foreign marketing agents.
dengan agen-agen pemasaran di luar negeri. BUMN Perkebunan yang menghasilkan CPO sampai saat ini baru mengambil langkah awal menuju industri tersebut.
BUMN plantation that produced CPO has just taking early steps to enter the industry.
perusahaan dengan total kapasitas pada tahun 2006 sebesar 855.500 ton. Namun keberadaannya masih terpusat di Sumatera Utara dan Banten/Jawa Barat/DKI (Tabel 6).
Company
Province
Sumut/North Sumatera Sumut/North Sumatera Sumut/North Sumatera Jabar/West Java Jabar/West Java Kepri & Sumut/
Propinsi
Kapasitas
Capacity
PT. Chandra Mulia Permai PT. Aribhawana Utama PT. Domas Agrointi Prima PT. Cisadane Raya PT. Citra Janesia Persada PT. Ecogreen Olechemical PT. Sumiasih PT. Musim Mas PT. Gema Bima Sakti PT. Flora Sawita PT. Sinar Oleochemical Jumlah/Total
Source: Industrial Department (2006).
15.000 50.000 40.000 120.000 25.000 120.000 157.000 170.000 4.500 54.000 100.000 855.500
Jenis Produksi
Pada industri oleokimia, banyak jenis produk yang dapat dijual. Menurut rekapitulasi Soon,
PELUANG INVESTASI INDUSTRI OLEOKIMIA
Type of Product
At oleochemical industry, a lot of product types are sold. According to Soon
10
industri oleokimia yang berada di Indonesia menjual produknya berupa fatty alkohol, methyl ester, gliserin, fatty acids, soap chip, dan asam stearat. pada Tabel 7. Secara rinci disajikan
recapitulation, the oleochemical industry in Indonesia sell the products of fatty alcohol, methyl ester, glycerin, fatty acids, soap chip, and acid stearat. In detail presented at Table 7.
Company
Jenis Produksi
Product Types
PT Batamas Megah Ecogreen Group PT Aribhawana Utama Ecogreen Group PT Cisadane Raya PT Sumi Asih PT Sinar Oleochemicals PT Flora Sawita
Fatty alcohol, methyl ester and glycerin Fatty alcohol, fatty acids and glycerin Fatty acids, soap chips and glycerin Fatty acids and glycerin Fatty acids and glycerin Stearat acid, fatty acids and glycerin
Number of Labour
Biodiesel industry is industry that labour absorbtion is relatively equivalent to cooking oil industry from palm oil. With 11 units biodiesel industries that on operationg at present, the total number of labour requirement is aroung 1,090 people.
beroperasi 11 buah, jumlah tenaga kerja langsung yang terserap diperkirakan hanya mencapai 1090 orang.
PROSES PRODUKSI
Proses produksi oleokimia melibatkan banyak sekali proses reaksi kimia. lengkap, Secara agak alur proses produksi oleokimia
PRODUCTION PROCESS
The oleochemical production process involves a lot of chemical reaction process. In brief, the flow of oleochemical production process is depicted at Figure 2 and Figure 3. Of so many chemical reactions (operation unit) that maybe applied at oleochemical production process then operationally the availability of machinery technology, the basic oleochemical industries in general utilize the splitting, frakcination, hydrogena11
digambarkan pada Gambar 2 dan Gambar 3. Dari sejumlah reaksi kimiawi (unit operasi) yang mungkin dilakukan pada proses produksi maka secara operasional di lapangan dan ketersediaan teknologi permesinan yang tersedia maka industri oleokimia dasar pada umumnya mempergunakan unit operasi
PELUANG INVESTASI INDUSTRI OLEOKIMIA
splitting,
fraksinasi,
hidrogenasi,
refining
12
Splitting
Methanolysis
Crude Fatty Methyl Esters
Glycerol / Glycerine
Distillation
Fractionation
Distillation
Distilled Fatty Acids
Hydrogenation
Esterification
Esterification
Distillation
Distillation
Neutralization
Fractionated Fatty Acids C12, 14, 16, 18
Distillation
Soap
Hydrogenation
Amidation
Sulphonation
Fatty Alcohols
Fractionation
Ethoxylation
13
Sulphation
Phosphatisation
Sulphitation
Etherification
Fatty esters
Propoxylation
Quaternation
REKOMENDASI LOKASI
Dalam kajian ini beberapa pertimbangan untuk pemilihan lokasi dinilai secara kuantitatif dengan memberi bobot dan skor. Bobot untuk (i) ketersediaan bahan baku 30%; (ii) ketersediaan tenaga kerja 10%; (iii) kondisi infrastruktur: jalan 8%, pelabuhan 9%, listrik 9%, sarana telekomunikasi 2% dan kawasan industri 7%; dan (iv) dukungan kebijakan pemerintah daerah 20%, dan lainnya (misal persaingan) 5%. Sedangkan skor penilaian berkisar 1-10. Pengkuantitatifan penilaian atas berbagai pertimbangan tersebut diyakini dapat menghasilkan alternatif pilihan lokasi industri secara tepat.
LOCATION RECOMENDED
There are some considerations for location selection in the study to assess in quantitative by giving weight and score. Weight for (i) raw material availability 30%; (ii) labour availability 10%; (iii) infrastructure condition: road access 8%, port 9%, electricity 9%, telecommunications means 2% and industrial area 7%; and (iv) support of local government policy 20%, and other (for example competition) 5%. The assessment score is between 1 till 10. Assessment quantification to the several of considerations believed may generate alternatives to industry location selection in precise.
14
Penilaian dilakukan oleh Tim berdasarkan hasil desk research dan observasi lapang.
Assessment is conducted by a Team based on desk research result and field observation. Result of location selection study shows that CPO industry base is suggested to be established in Riau/Riau island, North Sumatera, South Sumatera, west Kalimantan, South Kalimantan, West Java/Banten/ DKI, East Kalimantan, Jambi and Central Kalimantan (Table 8). The CPO industry base is preferably in Riau/Riau Islands because the area is suitable in the case of raw material availability and infrastructure condition. Riau province is currently maintains the largest sawit palm oil plantation in Indonesia, while the infrastructure is including industrial area is available at Riau Island. There is an upstream CPO base industry in Riau Island. Riau/Riau Islands has been seen as one unity in this location selection. The Area is known as the biggest location of smallholder plantations and totally as the source of CPO biggest derivative product raw material after North Sumatera. Other excellence offered by the area is the development of infrastructure especially the port and industrial area in Dumai. The location is also close to international consumer because its geographical position. Base on observation result and reviewing the secondary data of Riau, the selected oleochemical-plant location is in Dumai area, in Dumai Industrial Area in precise.
Hasil kajian penetapan lokasi memperlihatkan bahwa industri berbasis CPO disarankan untuk didirikan di Riau/Kep. Riau, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Jawa Barat/Banten/DKI, Kalimantan Timur, Jambi dan Kalimantan Tengah (Tabel 8). Riau karena daerah Industri berbasis CPO ini dinilai memiliki disarankan untuk didirikan di Riau/Kepulauan keunggulan dalam hal ketersediaan bahan baku dan kondisi infrastruktur. Propinsi Riau saat ini merupakan propinsi yang memiliki perkebunan kelapa sawit paling luas di Indonesia, sedangkan infrastruktur termasuk kawasan industri tersedia di Kepulauan Riau. Di Kepulauan Riau telah terdapat industri hilir berbasis CPO. Riau/Kepulauan Riau masih dilihat sebagai satu kesatuan daerah dalam pemilihan lokasi ini. Daerah ini dikenal sebagai lokasi perkebunan rakyat terbesar dan secara total sebagai sumber bahan baku produk turunan CPO terbesar lain setelah dari Sumatera ini Utara. adalah terutama Kelebihan daerah
berkembangnya
infrastruktur
pelabuhan dan kawasan industri di Dumai. Lokasi ini juga dekat dengan konsumen internasional karena letak geografisnya. Berdasarkan hasil observasi dan penelusuran data sekunder di Riau, lokasi pabrik oleokimia yang dipilih adalah daerah Dumai, tepatnya di Kawasan Industri Dumai.
15
Daerah Sumatera Bagian Selatan (Bengkulu, Jambi, Sumatera Selatan, Bangka Belitung dan Lampung) secara bersamaan merupakan daerah potensial untuk lokasi pabrik pengolahan produk turunan CPO. Propinsi Sumatera Selatan dikenal sebagai lumbung energi nasional karena banyak sumber energi yang terdapat di daerah ini. Oleh karena itu dalam kajian ini, pertimbangan ketersediaan energi (misalnya listrik) dianggap merupakan keunggulan daerah ini. Meskipun daerah Sumatera Selatan merupakan daerah
South Sumatera Area (Bengkulu, Jambi, South Sumatera, Bangka Belitung and Lampung) concurrently is potential area for location of derivative CPO product processing plant. South Sumatera province is known as national energy source because a lot of energy sources are available in this area. Consequently, in this study, consideration of energy availability (for example electricity) is assumed to be the excellence of the area. Though South Sumatera is of traditional area rubber plantation, sawit
16
tradisional perkebunan karet, perkebunan kelapa sawit di daerah ini juga mengalami perkembangan yang cukup pesat. Berdasarkan hasil observasi di Sumatera Bagian Selatan, lokasi pabrik pengolahan produk turunan CPO yang dipilih adalah di kabupaten Banyuasin, propinsi Sumatera Selatan. Kalimantan Barat dan Kalimantan Selatan merupakan daerah pertama pengembangan kelapa sawit di pulau Kalimantan. besar sehingga mendukung Saat ini luas areal perkebunan kelapa sawit sudah didirikannya industri berbasis CPO. Kondisi infrastruktur di Kalimantan Barat dan Kalimantan Selatan relatif lebih baik dibandingkan dengan Kalimantan Tengah. depan perkembangan Kalimantan berbasis Secara keseluruhan kelapa sawit di
palm oil plantation is also rapidly growing. Base on observation result in South Sumatera, the location of derivative CPO product processing plant is selected in Banyuasin sub-province of South Sumatera province. West Kalimantan and South Kalimantan are the first oil palm development area in Kalimantan island. To this extent the palm oil coconut plantation has been big in capacity to support the CPO base industries. Infrastructure condition in West Kalimantan and South Kalimantan are relatively better than the one in Central Kalimantan. As a whole Kalimantan is said to be the future palm oil plantation of Indonesia. Consequently, Kalimantan is suggested as CPO base industry location that will be developed. The sequence, base on study result is West Kalimantan, South Kalimantan, East Kalimantan and Central Kalimantan. CPO industrial base development in Kalimantan also strategically affects the industry development to eastern region of Indonesia. Base on observation result and secondary data review, the selected cooking oil-plant location is in Pontianak sub province of West Kalimantan and Samarinda of East Kalimantan province.
Kalimantan dapat dikatakan daerah masa Indonesia, oleh karena itu secara umum disarankan industri merupakan yang lokasi akan CPO
dikembangkan. Urutannya berdasarkan hasil kajian adalah Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur dan Kalimantan Tengah. terhadap Pengembangan industri berbasis penumbuhan industri dengan CPO di Kalimantan juga berdampak strategis sebaran yang lebih mengarah ke wilayah Indonesia Timur. Berdasarkan hasil observasi dan penelusuran data sekunder, lokasi pabrik minyak goreng yang dipilih adalah di Kabupaten Pontianak, Propinsi Kalimantan Barat dan Samarinda, Kalimantan Timur. Jawa Barat/Banten/DKI sengaja dikaji secara gabungan dalam kajian ini karena di antara ketiga daerah ini terdapat interdependensi yang sangat kuat dengan kondisi infrastruktur yang relatif terbaik dibandingkan dengan
PELUANG INVESTASI INDUSTRI OLEOKIMIA
West Java/Banten/DKI is concurrently assessed in this study as the three areas maintain strong and infrastructure interdependency among one another which is relative better than other area. Supporting
17
daerah lain. Infrastruktur penunjang pengembangan industri berbasis CPO terkadang ada di Jabar namun infrastruktur lainnya terdapat di DKI. Meskipun tidak didukung oleh adanya perkebunan kelapa sawit di daerah ini, namun daerah ini masih disarankan untuk didirikan industri berbasis CPO karena pertimbangan kedekatan dengan konsumen dan ketersediaan infrastruktur serta masih dimungkinkannya pengiriman CPO dari Lampung, Banten dan sebagian Kalimantan. Berdasarkan hasil observasi di Jawa Barat/ Banten/DKI, lokasi pabrik oleokimia yang dipilih adalah daerah Tangerang.
Infrastructure of CPO base industrial development exists in West Java; however others are situated in DKI. Though they are not supported by the existence palm oil plantation of this area, nevertheless this area has been suggested to be the site of CPO base industry because the contiguity consideration with consumer and infrastructure availability and still the CPO delivery from Lampung, Banten and some of Kalimantan is possible into this area. Base on observation result in West Java / Banten/DKI, the oleochemical plant location is selected in Tangerang.
INDIKASI KELAYAKAN
Pabrik oleokimia yang dianalisis menggunakan beberapa pengertian dasar sebagai berikut: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Luas lahan pabrik- 5 ha) Kapasitas produksi-10.000-ton CPO/ thn dan 118.230 ton PKO/tahun Jam kerja pabrik-20-jam/hari Hari kerja-300-hari/tahun Interest rate 8% Nilai tukar rupiah- Rp 9.300 per US$ Angka pemanfaatan kapasitas mulai dari 60%, 90%, dan 100%. Unit operasi yang digunakan adalah refining, transesterifikasi, fraksinansi dan distilasi. Hasil analisis finansial menunjukkan beberapa hasil sebagai berikut: 1. 2. 3. Biaya investasi = Rp. 873.642.000.000,IRR = 15,6% Payback Period = 5,95 tahun
FEASIBILITY INDICATION
Oleochemical Plant that analyzed use some basic understandings as follows: Plant farmland (5 ha) Production Capacity 10,000 ton CPO/year and 118,230 tons PKO/ year 3. Plant office hour 20 hours/day 4. Working day is 300 days/year 5. Interest rate 8% 6. Rupiah Exchange rate IDR 9,300 per US$ 7. Number of capacities utilization begin at 60%, 90%, and 100%. Operation unit used is refining, transesterification, fraccinantion and distillation. Financial analysis result shows as follows: 1. Investment expense = IDR 873,642,000,000 2. IRR = 15.6% 3. Payback Period = 5.95 year 1. 2.
18
Hasil-hasil di atas mengindikasikan bahwa investasi pada industri oleokimia layak untuk dikembangkan. Nilai IRR lebih tinggi dari tingkat bunga 13% .
The above results indicated that investment in oleochemical industry is feasible to be developed. The IRR value is higher than interest rate 13% .
Tabel 9. Kebijakan dan instrumen kebijakan pemerintah terkait CPO dan turunannya
Table 9. Policy and related government policy instrument to CPO and its Derivatives
No. 1. Kebijakan
Policy
Instrumen Kebijakan
Policy Instrument
Keterangan
Remarks
Fiscal on exsport
CPO, Crude Olein, RBD olein, RBD Palm Olein between 0-10% (ii) Tarif Impor untuk: 0 10%/Import tariff: 0-10%
2.
Crude Olein, RBD Olein, RBD Palm Olein antara 0 10%/Export levying to: TBS,
Ministry Regulation
Finance Ministry Regulation/Peraturan Peraturan Menteri Perdagangan/Minister
Menteri Keuangan
Price
Harga
Harga Patokan Ekspor untuk CPO dan produk turunannya yang terkena PE/Export standard
of Trade Regulation
3.
Investment incentive
Insentif Investasi
certain industry that are Oleochemical (fatty acid, fatty alcohol and glycerine), bioenergy (biodiesel)
4.
PPN untuk TBS dihapuskan, CPO dan produk turunannya masih terkena PPN 10%/VAT for
TBS is abolished, CPO and its derivatives still imposed by 10% VAT
Subsidi bunga untuk Kredit Pengembangan Energi Nabati dan Revitalisasi Perkebunan (KPEN-RP)/Interest subsidy for Credit of Biofuel
PENUTUP
Dari studi PRA FS diketahui bahwa pabrik oleokimia layak untuk dikembangkan di Kabupaten Dumai. Hasil analisis cukup memberikan informasi bagi calon investor bahwa investasi di industri oleokimia merupakan investasi yang menguntungkan. Pabrik yang didisain dengan kapasitas 10.000 ton CPO/ tahun dan 118.230 ton PKO/tahun dapat dikembangkan dengan dukungan: (i) ketersediaan bahan baku; (ii) pelaku usaha yang masih mungkin bertambah; (iii) teknologi dan proses produksi yang tersedia dan mungkin diterapkan, (iv) layak secara ekonomi; (v) sarana dan prasarana yang memadai; dan (vi) kebijakan nasional yang lebih memihak pada peningkatan nilai tambah bagi produk turunan CPO. Investasi pada industri oleokimia juga
CLOSING
From the PRE FS study it is known that oleochemical plant is feasible to be developed in Dumai sub province. Analysis result provides information for future investors that investment in oleochemical industry is a profitable investment. Plant that designed with capacity of 10,000 tons CPO/year and 118,230 tons PKO/year can be developed with support of: (i) raw material availability; (ii) possible increasing business actor; (iii) available technology and production process and maybe applicable; (iv) economically feasible; (v) adequate facilities and infrastructure; and (vi) national policy that support the increasing the add value for derivative products of CPO. Investment at oleochemical industry also has bright prospect to be developed in other area, like South Sumatera, West Java, West Kalimantan and East Kalimantan. As the consideration, values of investment feasibility indication in the area compared to one in Dumai depend on several things, like raw material price, land price, labour costs, building, supporter facilities, and transportation means.
mempunyai prospek untuk dapat dikembangkan di daerah lain, seperti Sumatera Selatan, Jawa Barat, Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur. Sebagai pertimbangan, nilai-nilai indikasi kelayakan investasi di daerah tersebut dibandingkan dengan di Dumai tergantung dari beberapa hal, seperti harga bahan baku, harga tanah, biaya tenaga kerja, bangunan, sarana penunjang, dan transportasi.
20