LES ACCORDS DE LIBRE ECHANGE CONCLUS PAR LE MAROC: INCIDENCES SUR LA COMPETITIVITE GLOBALE DU PAYS ET VOIES DOPTIMISATION Mohammed

Tawfik MOULINE Directeur Gnral, Institut Royal des Etudes Stratgiques

CONSEIL ECONOMIQUE, SOCIAL & ENVIRONNEMENTAL

RABAT, 23 MAI 2013

SOMMAIRE

1. 2.

FONDEMENTS DE LA POLITIQUE COMMERCIALE EXTERIEURE MAROCAINE APPRECIATION GLOBALE DES RESULTATS DES PRINCIPAUX ACCORDS DE LIBRE ECHANGE CONCLUS PAR LE MAROC 2.1. MAROC-UNION EUROPEENNE 2.2. MAROC- ETATS UNIS 2.3. MAROC-TURQUIE 2.4. ACCORD DAGADIR

3. QUELQUES PISTES DE REFLEXION POUR MAXIMISER LES RETOMBEES DE LA POLITIQUE DOUVERTURE ENGAGEE PAR LE ROYAUME

1. Fondements de la politique commerciale extrieure du Maroc

Une politique commerciale extrieure associant le cadre bilatral et le cadre multilatral

Une politique de libralisation conomique entame depuis mi-1980, consacrant linsertion du

Maroc dans les courants dchanges et dinvestissements internationaux comme choix stratgique irrvocable.
Participation active au systme commercial multilatral : adhsion au GATT en 1987 et membre

fondateur de lOMC en 1994 (Trait de Marrakech) ;

Des accords de libre change avec des puissances conomiques mondiales : Accord dAssociation avec lUnion Europenne et volution vers un Accord Global et Complet

dans le cadre du statut avanc favorisant une convergence par rapport lacquis communautaire: comptitivit juridique et amlioration du climat gnral des affaires ;

FTA Maroc-Etats Unis dAmrique offrant de larges possibilits en termes dinvestissement et dexportation partir du Maroc; Une volont de renforcer les relations commerciales avec les pays du Sud :
Accord de libre change avec la Turquie visant dynamiser le commerce rgional en

Mditerrane ;

Accord dAgadir (Maroc-Tunisie, Egypte, Jordanie), crant un espace sous-rgional grand potentiel; Dveloppement des relations commerciales avec des regroupement rgionaux en Afrique: Union Economique et Montaire Ouest-Africain (UEMOA) et la Communaut Economique et 4 Montaire de l'Afrique Central (CEMAC) ;

Un maillage important daccords de libre change Nord-Sud et Sud-Sud

Accords

de

Libre 55 pays Accords Prfrentiels

Echange (ALE)

23 pays

Maroc -USA
Association Europ. de Libre change

Grande Zone de Libre Echange de la Ligue Arabe

Maroc UE

Maroc Turquie Accord d'Agadir

UEMOA conomique montaire africaine ) CEMAC

(Union et ouest-

(Communaut et

Source: MCE

conomique

montaire de l'Afrique centrale)

Un vaste rseau d'accords prfrentiels et de libre-change donnant accs un march qui compte 1 milliard de consommateurs, ayant un pouvoir dachat des plus levs du Monde. La maximisation de ces accords interpelle, toutefois, les capacits de loffre exportable marocaine.

Taux d'ouverture
80%

70%
70%

63%
60%

63% 57% 51%

51%
50%

54% 48% 49%

46%

56%

44%
40%

46%

49%

30%

20%

10%

0% 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Source : Office des changes

Ouverture croissante de lconomie nationale, avec un tassement partir de 2009 sous leffet de la crise conomique mondiale, avec une reprise depuis pour retrouver le niveau antrieur la crise.
6

Forte dgradation du solde commercial

Total des changes

400 70% 60% 50% 200
Milliards DH

Echanges hors nergie et OCP

300 250 200 50% 150
Milliards DH

70% 60%

300

40% 100
30%

100 50 0

40% 30% 20% 10%

0 20% -100 10%

-50 -100 -150 0% -10% 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Exportations hors OCP Importations hors nergie Solde commercial Taux de couverture

-200 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Exportations Importations Solde commercial Taux de couverture

0%

-200

Source : Office des changes

Une ouverture commerciale alimentant une forte acclration des importations, avec comme consquence une aggravation significative du dficit commercial. Ce dficit, qui tait de prs de 43,7 milliards dirhams en 2000, a t multipli par quatre pour atteindre 183 milliards dirhams en 2011. Hors importations dnergie et exportations du groupe OCP, ce dficit est pass de 35 milliards en 2000 141 milliards en 2011.
7

Contribution des ALE au dficit commercial

En Milliards de DH

2008

2009

2010

0 -20

-40
-60 -80 -100 -120

34.5%

40,3%

36,7%

ALE
Global

-140
-160 -180

Source : Office des changes

Un dficit commercial structurel mais dont laccentuation est intimement lie la libralisation des changes dans le cadre des accords de libre change.
Prs de 37% du dficit commercial enregistr par le Maroc en 2010 est attribuable aux accords de libre change.
8

Attractivit du Maroc pour les IDE

La hausse constate des flux dIDE ne peut pas tre explique intgralement par lentre en vigueur des ALE. Elle est davantage lie des oprations de privatisation, de cessions des parts de lEtat ou la mise en place de stratgies sectorielles (tourisme, Industrie...).

2. Apprciation globale des rsultats des principaux accords de libre change conclus par le Maroc

10

Aperu global sur le contenu des ALE conclus par le Maroc

Accord

D.

De Sign. Et Objectifs de laccord en

dentre vigueur Accord dassociation Maroc Fvrier 1996 Union europenne Mars 2000 Accord de libre change Maroc - Juin 1997 Etats de l'Association Europenne de Libre Echange Mars 2000 (AELE) Accord de libre change Maroc- Juin 2001 Emirats Arabes Unis. Juillet 2003 Accord de libre change Maroc Juin 2004 Etats-Unis Janvier 2006

Renforcer le dialogue politique. Fixer les conditions ncessaires la libralisation progressive des changes de biens, services et capitaux. Appuyer les initiatives dintgration sud-sud. Promouvoir la coopration dans les domaines conomique, social, culturel et financier. Libralisation progressive des changes industriels sur le plan bilatral avec chacun des Etats Membres de lAELE. Echange de concessions en matire de produits agricoles. Libralisation du commerce des services et le droit dtablissement. Instauration dune zone de libre change pour les biens et limination des barrires non tarifaires. Instauration progressive dune zone de libre change pour les produits industriels et agricoles. Laccs aux services. Protection de la proprit intellectuelle. Instruments juridiques de garantie et de scurit pour les investisseurs amricains. Des mesures de transparence, de moralisation et de concurrence dans la passation des marchs publics. Instauration progressive dune zone de libre change pour les produits industriels. Echange de concessions en matire de produits agricoles. L'limination de lessentiel des barrires tarifaires et non tarifaires sur le commerce bilatral, dans la perspective de ltablissement de la zone11 de librechange euro mditerranenne lhorizon 2012.

Accord de libre change Maroc - Avril 2004 Turquie Janvier 2006

Accord dAgadir (Maroc, Tunisie, Fvrier 2004 Egypte, Jordanie) Mars 2007

Traits caractristiques des accords de libre change conclus par le Maroc

Accord global (FTA Maroc-USA), ou en cours de globalisation (Accord dAssociation) Accords partiels : accords avec les pays de lAELE et lAccord dAgadir, en raison de

Porte des accords

Rgles juridiques

Dmantlement tarifaire et traitement prfrentiel

Rgles dorigine

leur porte sectorielle limite ( portent gnralement sur la libralisation du commerce des produits non agricoles). Les accords conclus avec lUnion europenne et les Etats-Unis prvoient des procdures de rglement des diffrends qui ont une incidence sur la force excutoire des obligations des parties contractantes. ALE entre le Maroc et les pays ayant le mme niveau de dveloppement (accords avec les pays arabes) sont moins contraignants et ne prvoient pas de procdures spcifiques de rglement des diffrends. Calendrier variable du dmantlement tarifaire spcifique chaque accord : Lent ( FTA Maroc-USA, 25 ans pour les produits agricoles) Raisonnable : Accord dAssociation (12 ans) assorti dune asymtrie en termes doctroi des prfrences en faveur du Maroc; Accord avec la Turquie (10 ans) Immdiat : convenu dans le cadre de laccord dAgadir et celui sign avec les Emirats Arabes Unis, exonration totale et immdiate, ds leur entre en vigueur, pour tous les produits originaires desdits pays, lexception de ceux exclus pour des raisons de sant, de scurit et denvironnement. Rgles simples : 40% de la valeur ajoute (Accord dAgadir) Cumul diagonal des rgles dorigine : confre lorigine aux produits ayant subi des ouvraisons intermdiaires dans les pays de la zone paneuro-mditerranenne (Accord dAssociation, Accord dAgadir). Rgles complexes : produit considr originaire que sil est fabriqu partir dintrants dfinis dans les listes annexes laccord o si son niveau de valorisation est suprieur ou gal 35% de la valeur estime de ce produit limportation dans lautre 12 partie (FTA Maroc-USA).

Aggravation du dficit commercial avec les principaux partenaires avec lesquels le Maroc est li par des ALE
Turquie
0

Union Europenne
0

2000

2001

2002

2003

2008

2009

2010

2011

2004

2005

2006

2007

2000

2001

2004

2005

2008

2009

-10 -20 -30 -40 -50 -60 -70 -80

-2 -3 -4 -5 -6
-7

Etats-Unis
0

Accord dAgadir

2002

2003

2004

2007

2008

2009

2000

2001

2005

2006

2010

-5 -10 -15 -20 -25

2011

0 -1 -2
-3 -4

-5

Source : Office des changes

Les accords conclus par le Royaume profitent davantage aux pays partenaires, comme en tmoigne laggravation continue du dficit commercial du pays avec la plupart de ces partenaires, y compris ceux niveau de dveloppement comparable. En dehors des fragilits lies au niveau de la comptitivit du pays, les impacts limits de ces accords sexpliquent par des facteurs lis leur mode de ngociation et leur gouvernance ainsi quau degr de prparation du Maroc la libralisation commerciale. 13

2011

2002

2003

2006

2007

2010

(M.M -1

Ecart croissant entre les importations et les exportations de biens avec lUE, 1er partenaire commercial du Maroc, depuis lentre en vigueur de lALE.

270
M. MDhs

250 230

Entre en vigueur de l'ALE (Mars 2000)

210
190 170 150 130 110 90 1999 2000 2001

Exportations Importations

1998 = base 100 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Source : Office des changes

14

Do laggravation du dficit commercial du Maroc avec lUE

(MM.DH)
Source : Office des changes

15

Forte baisse du taux de couverture des importations de biens par les exportations avec lUE, passant de 82% en 2000 58% en 2011

Source : Office des changes

16

Baisse tendancielle de la part de march du Maroc au niveau de lUE, comparativement celle dtenue par dautres pays concurrents de la rgion

Source des donnes: Chelem, CEPII

17

Forte progression des importations de biens en provenance des Etats Unis depuis lentre en vigueur du FTA en 2006

Source : Office des changes

18

Hausse du dficit commercial depuis lentre en vigueur de lALE Maroc Etats-Unis en 2006

Source : Office des changes

19

Niveau encore faible du taux de couverture des importations de biens en provenance des Etats-Unis

Source : Office des changes

20

Forte dynamique des changes du Maroc avec la Turquie, notamment du ct des importations

Source : Office des changes

Un rythme de croissance plus soutenu des importations en provenance de la Turquie compar celui des exportations du Maroc destination de ce pays et ce, depuis lentre en vigueur de laccord.

21

Evolution du dficit commercial au niveau du commerce bilatral MarocTurquie

Source : Office des changes

Aggravation du dficit commercial, atteignant un record en 2011 avec 6,6 milliard de dirhams.
22

Taux de couverture des importations de biens en provenance de la Turquie

Source : Office des changes

Un taux de couverture en amlioration, mais demeure globalement faible.

23

Evolution des changes commerciaux Maroc-pays de laccord dAgadir

Source : Office des changes

Un rythme de croissance plus soutenu des importations compar celui des exportations du Maroc vers les pays de laccord dAgadir, ayant le mme niveau de dveloppement et ce, depuis lentre en vigueur de laccord.
24

Evolution du dficit commercial Maroc-pays de laccord dAgadir

Source : Office des changes

25

Taux de couverture des importations de biens en provenance des pays de laccord dAgadir

Source : Office des changes

26

Flux dIDE en provenance des pays partenaires

Source : Office des changes

Des flux dIDE fluctuants et se situant un niveau faible par rapport aux tendances observes avant lentre en vigueur de laccord de libre change, notamment pour le cas du FTA Maroc-Etats-Unis.
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Flux dIDE en provenance des pays partenaires

IDE total MM DH 30 25 20 15 10 5 0 1996-2000

Source : Office des Changes

IDE europens

2001-2010

Prpondrance des flux dIDE en provenances des pays europens, dont la part dans le total des IDE reus par le Maroc a progress aprs lentre en vigueur de laccord dassociation, passant dun taux moyen de 76% au cours de la priode 1996-1999 80% sur la priode 2000-2010,
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PRINCIPAUX FACTEURS LIMITANT LE POTENTIAL DES ALE CONCLUS PAR LE MAROC

Effet dviction de la production locale, peu dtudes dimpacts pralables.

TAILLE DE LOFFRE EXPORTABLE

Taille limite du tissu productif national, profil de spcialisation peu dynamique

ENJEUX ET DEFIS DU CONTEXTE MONDIAL

CHOCS ASYMETRIQUE INDUITS PAR LA CONCURRENCE ETRANGERE

CAPACITES DE NEGOCIATION

GOUVERNANCE DES ACCORDS

Cadre de coordination peu optimal, Multiplicit des rgimes commerciaux, complexit des rgles dorigine.

Cohrence des schmas dmantlement tarifaire, teneur concessions

IMPERATIFS DU DEVELOPPEMENT NATIONAL

de des 29

CHOC ASYMETRIQUE INDUIT PAR LA CONCURRENCE ETRANGERE

Le Maroc a opt, ds le dpart, pour des accords de libre change avec des pays dvelopps:

Entre dans des rapports commerciaux asymtriques avec des partenaires fortement comptitifs. Prminence, parfois, des considrations politiques sur les impratifs de rationalit conomique.

Les accords de libre change du Maroc ont t souvent conclus sans recours pralable des tudes dimpacts pour dterminer le niveau des concessions aussi bien tarifaires que non tarifaires accepter et tenir compte de la capacit concurrentielle des diffrents secteurs dactivit. Un processus de mise niveau du tissu conomique national nayant t envisag qua posteriori et na concern quune partie des PME qui constituent, pourtant, la part prpondrante du tissu productif national. Mise en uvre tardive des stratgies sectorielles (processus de refonte du profil de spcialisation de lconomie marocaine paralllement lacclration du rythme de dmantlement tarifaire). 30

INSUFFISANCES EN MATIERE DE GOUVERNANCE DES ACCORDS DE LIBRE ECHANGE (1/2)

Labsence dun cadre de coordination disposant de comptences largies pour grer le processus de libre change dans son intgralit, depuis la ngociation jusquau suivi et lvaluation des rsultats des accords, gnre, parfois, des conflits de comptences entre certains dpartements. Le Dpartement du commerce extrieur, qui est cens jouer un rle central dans les ngociations des ALE, ptit dun certain nombre dinsuffisances qui limitent la porte et lefficacit de son action, dont notamment la versatilit de son statut et sa dotation limite en comptences spcialises dans certaines questions cls du commerce international (rgles dorigine, dfense commerciale). Les diffrentes commissions nationales oprant dans le domaine du commerce extrieur sont des enceintes o la concertation et la coordination ne se font pas en permanence, faute de dlimitation de prrogatives.

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INSUFFISANCES EN MATIERE DE GOUVERNANCE DES ACCORDS DE LIBRE ECHANGE (2/2)

Complexit et htrognit des rgles dorigine spcifiques aux diffrents accords, rendant leur gestion complexe et coteuse. Ainsi, le Maroc se trouve confront une multitude de rgimes juridiques qui nont pas forcment une logique commune. Le potentiel du commerce prfrentiel quoffrent les accords conclus par le Maroc nest pas entirement mobilis, comme en tmoigne le faible taux dutilisation des prfrences, notamment avec notre principal partenaire commercial savoir lUnion Europenne, qui est de 25% pour les exportations marocaines vers ce march.

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Un faible taux dusage des rgimes prfrentiels lexportation

Source : Office des changes

Seulement de lexport du Maroc vers lUE entre dans le cadre de lALE avec cette rgion. Cette part est de 61% avec les Etats-Unis, 36% avec la Turquie et 21% avec les pays de laccord dAgadir. En revanche, 46% des importations du Maroc de lUE entrent dans le cadre de lALE avec cette rgion. Cette part est de 45% avec les Etats-Unis, 63% avec la Turquie et 52% avec les pays de laccord dAgadir.
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Faiblesses lies la comptitivit du systme productif national

Insuffisances constates au niveau des capacits du systme productif national rpondre la demande manant des partenaires et prvalence des obstacles non tarifaires qui limitent laccessibilit de loffre exportable marocaine ces marchs. Niveau de diversification limit des marchs dexportation, avec une polarisation sur les marchs de lUnion Europenne (double dune polarisation sur la France et lEspagne). Concentration des ventes ltranger sur un nombre rduit de produits : diversification productive de lconomie marocaine est nettement infrieur la moyenne des pays mergents. Ainsi, le Maroc exporte 42 produits par million dhabitants, alors que la Turquie en exporte 55, la Tunisie 130 et la Malaisie 160. Niveau technologique insuffisant de la majorit des produits destins lexport. Vulnrabilit des exportations la volatilit des principales devises de facturation.
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Une baisse de la part de march mondiale refltant le dficit de comptitivit des exportations marocaines

Source : Office des changes

Les parts de march dtenues par le Maroc, qui constituent un indicateur privilgi de la comptitivit, sont restes faibles durant la dcennie 2000, avec une moyenne de 0,11%. Ce chiffre est, de surcroit, en retrait par rapport celui de la dcennie 1990 qui sest tabli en moyenne 0,13%.
35

3. QUELQUES PISTES DE REFLEXION POUR MAXIMISER LES RETOMBEES DE LA POLITIQUE DOUVERTURE ENGAGEE PAR LE ROYAUME

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 Au niveau de loptimisation des accords de libre change en vigueur :

Favoriser une articulation judicieuse entre la politique commerciale et les diffrentes stratgies sectorielles mises en uvre par le Maroc en vue de :

garantir un squenage adquat des politiques publiques destines rehausser le

profil de spcialisation de lconomie marocaine

renforcer la rsilience du pays aux chocs concurrentiels induits par les accords de

libre-change, travers lamlioration de la qualit et du contenu technologique de son offre productive la diversification sectorielle et gographique des exportation pour sadapter lvolution de la demande extrieure adresse par les partenaires.

acclrer

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Assurer une meilleure rgulation des importations pour attnuer leur effet dstabilisateur sur la balance commerciale :

renforcer larsenal juridique et rglementaire, relatif au contrle de qualit et de conformit. lutter, vigoureusement, contre les pratiques frauduleuses qui nuisent fortement la production locale. La mise en application rapide de la loi sur la dfense commerciale serait, cet gard, une rponse approprie. dvelopper le systme national de normalisation en vue de rduire significativement les importations de produits ne rpondant pas aux normes de qualit et dencourager, par ricochet, la consommation des produits fabriqus localement. Dans le cadre du dveloppement de ce systme de normalisation, un rle accru devrait tre dvolu aux oprateurs privs linstar de ce qui est en vigueur lchelle internationale,

Remdier, au niveau des exportations, la faiblesse du taux dutilisation des prfrences :

mener, des campagnes de vulgarisation et de sensibilisation sur les droits prfrentiels et les rgles dorigine applicables aux accords de libre change auprs des oprateurs conomiques et des associations professionnelles. uvrer activement pour une mobilisation collective de toutes les composantes du systme national de promotion conomique ltranger pour mutualiser les efforts et dvelopper les synergies autour dobjectifs partags (exemple des pays mergents performants comme le Brsil ou la Turquie).
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Acclrer le processus des rformes destines amliorer davantage le climat gnral des affaires : Lamlioration la qualit de lenvironnement des affaires est indispensable pour entretenir la dynamique de linvestissement priv domestique et pour amliorer lattractivit du Maroc pour les investissements trangers, aussi bien en provenance des pays signataires dALE que dautres pays qui pourraient profiter de ces accords pour faire du Maroc une plateforme dexportation servant les principaux marchs mondiaux.

Des actions prioritaires devraient porter sur les axes suivants :

Modernisation de la justice Renforcement de la lutte contre la corruption

Accessibilit amliore aux financements notamment en faveur de la PME

Amlioration de la flexibilit du march de travail Simplification des procdures administratives

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 Au niveau des actions futures en matire de pilotage de la politique commerciale extrieure :

Rationnaliser le processus de conclusion des accords de libre change :

Doter le Maroc dune vision globale et intgre en matire de pilotage de sa stratgie

douverture commerciale qui tient compte des impratifs de dveloppement du pays, de ses engagements dans le cadre du systme commercial multilatral (OMC) et des volutions goconomiques mondiales qui se profilent lhorizon.

Sur le plan institutionnel, le dploiement de cette vision ncessiterait la mise en place

dun cadre de coordination appropri, permettant de dfinir les objectifs stratgiques du pays dans ses relations conomiques extrieures. Ce cadre pourrait, galement, assurer la fonction de suivi et dvaluation des accords conclus par le pays et suggrer ventuellement les mesures correctrices ncessaires pour faire face aux dsquilibres prjudiciables de la balance commerciale marocaine. une approche inclusive au niveau des ngociations, associant tous les acteurs, pour prparer la position nationale et aboutir une vision concerte. La mise en place dune quipe de ngociation stable des accords commerciaux, prside par un ngociateur en chef permanent, serait opportune pour capitaliser les expriences acquises en la matire. 40

recourir

Accorder, en termes de choix des partenaires, la priorit des rgions avec lesquelles le Maroc dispose dun avantage concurrentiel. Lavantage dune telle option rside, principalement, dans ses effets concurrentiels rduits sur les structures productives locales et dans les opportunits dinvestissements quelle pourrait donner lieu :

lAfrique

au regard du potentiel norme dont recle ce continent et de lexprience positive dj acquise des oprateurs marocains, notamment en Afrique de lOuest. espaces conomiques complmentaires, linstar des pays du Conseil de Coopration du Golfe, en prenant en considration les perspectives offertes dans le cadre du partenariat stratgique liant le Maroc au CCG. les acteurs mergents fort potentiel de croissance, considrs notamment sous langle de llargissement du spectre de coopration des espaces gographiques dintrt commun.

les

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Renforcer les capacits de veille et danticipation en matire de politique commerciale extrieure : Loptimisation des retombes des accords de libre change conclus par le Maroc rendrait impratif le dveloppement dun systme de veille juridique et conomique performant, qui servirait dappui aux capacits marocaines en matire de conduite de la politique commerciale extrieure du pays. Acclrer la mise niveau du cadre institutionnel et rglementaire du commerce extrieur : La multiplicit des accords conclus par le Maroc rendrait ncessaire dadapter la loi relative au commerce extrieur aux implications de ces accords. De mme, pour lutter contre la lourdeur administrative et la complexit des oprations commerciales linternational, il savre ncessaire dacclrer le processus de facilitation des changes et de simplification des procdures tant lexport qu limport en activant la mise en place du guichet unique des formalits du commerce extrieur.

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MERCI POUR VOTRE ATTENTION www.ires.ma