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Substituio competitiva de importaes de itens para fornecimento Indstria Naval

Rubens Langer de Albuquerque Transpetro

Substituio competitiva de importaes de itens para fornecimento Indstria Naval

Metodologia
Oportunidades para Fornecedores da Indstria Naval
Principais Estaleiros no Brasil Demanda de equipamentos para Indstria Naval e Offshore

Substituio competitiva de importaes de itens para fornecimento Indstria Naval

Metodologia
Oportunidades para Fornecedores da Indstria Naval
Principais Estaleiros no Brasil Demanda de equipamentos para Indstria Naval e Offshore

Substituio competitiva de importaes de itens para fornecimento Indstria Naval

Projeto IND P&G-69


Resumo do Projeto
Ttulo Poltica de atrao de empresas estrangeiras para fornecimento indstria naval brasileira
Coordenador Franco Papini (Sinaval) Objetivo Identificar aes que viabilizem a instalao de empresas internacionais no Brasil para itens sem fabricao nacional para a Indstria Naval
1

Plano de Ao
Levantamento da demanda futura (2012-2020) de embarcaes* da Petrobras Mapeamento de demanda anual por contratar para itens sem fabricao nacional ou com potencial gargalo de fornecimento Iniciativas de divulgao da demanda para o mercado e mapeamento de empresas fornecedoras Definio de condies mnimas para atrao de empresas Proposio, priorizao e implantao de aes de atrao de fornecedores

Participantes Petrobras (E&P e Abastecimento), Sinaval (CBO, STXOSV, EISA e Mau, Brasfels, UTC, OSX, ERG), Transpetro

* Navios petroleiros, barcos de apoio (grande porte), plataformas e sondas de perfurao

Substituio competitiva de importaes de itens para fornecimento Indstria Naval

Projeto IND P&G-69


Planejamento Estratgico 2020
1 Levantamento da demanda futura (2012-2020) de embarcaes da Petrobras Mapeamento de demanda anual por contratar para itens sem fabricao nacional ou com potencial gargalo de fornecimento Iniciativas de divulgao da demanda para o mercado e mapeamento de empresas fornecedoras
CONCLUDO

Demanda Futura (2012-2020)


+ 198 Barcos de Apoio de Grande Porte + 38 Plataformas + 43 Sondas de Perfurao

Definio de condies mnimas para atrao de empresas

+ 88 Navios Petroleiros

Proposio, priorizao e implantao de aes de atrao de fornecedores

Substituio competitiva de importaes de itens para fornecimento Indstria Naval

Projeto IND P&G-69


Levantamento da demanda futura (2012-2020) de embarcaes da Petrobras Mapeamento de demanda anual por contratar para itens sem fabricao nacional ou com potencial gargalo de fornecimento Iniciativas de divulgao da demanda para o mercado e mapeamento de empresas fornecedoras

Embarcaes em fase inicial de construo ou ainda por contratar


CONCLUDO + 61 Navios Petroleiros

+ 198 Barcos de Apoio de Grande Porte

+ 27 Plataformas

+ 28 Sondas de Perfurao

CONCLUDO

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Definio de condies mnimas para atrao de empresas

Demanda de equipamentos anual ainda no enderaada para os quatro tipos de embarcaes


Priorizao de equipamentos importados ou com potencial gargalo de fornecimento nacional

Proposio, priorizao e implantao de aes de atrao de fornecedores

Substituio competitiva de importaes de itens para fornecimento Indstria Naval

Projeto IND P&G-69


Levantamento da demanda futura (2012-2020) de embarcaes da Petrobras Mapeamento de demanda anual por contratar para itens sem fabricao nacional ou com potencial gargalo de fornecimento Iniciativas de divulgao da demanda para o mercado e mapeamento de empresas fornecedoras
CONCLUDO

RIO OIL & GAS OS DESAFIOS PARA O SETOR NAVAL DO PAS (Setembro 2012)

CONCLUDO

EM ANDAMENTO

Definio de condies mnimas para atrao de empresas

MISSO UK SHIPBUILDING AND OFFSHORE: PETROBRAS MISSION (Dezembro 2012)


Aberdeen

Proposio, priorizao e implantao de aes de atrao de fornecedores

Newcastle Leicester Londres

Apresentao das demandas a potenciais fornecedores Visitas a empresas Reunies individuais

Substituio competitiva de importaes de itens para fornecimento Indstria Naval

Projeto IND P&G-69


Levantamento da demanda futura (2012-2020) de embarcaes da Petrobras Mapeamento de demanda anual por contratar para itens sem fabricao nacional ou com potencial gargalo de fornecimento Iniciativas de divulgao da demanda para o mercado e mapeamento de empresas fornecedoras
CONCLUDO

Prximas etapas
Identificao e priorizao de fornecedores para desenvolvimento nacional

CONCLUDO

EM ANDAMENTO

Definio de condies mnimas para atrao de potenciais fornecedores


Definio de planos de ao individuais para os fornecedores/equipamentos priorizados

Definio de condies mnimas para atrao de empresas

PRXIMOS PASSOS

Proposio, priorizao e implantao de aes de atrao de fornecedores

PRXIMOS PASSOS

Substituio competitiva de importaes de itens para fornecimento Indstria Naval

Metodologia
Oportunidades para Fornecedores da Indstria Naval
Principais Estaleiros no Brasil Demanda de equipamentos para Indstria Naval e Offshore

Levantamento dos principais estaleiros e canteiros em operao, construo e modernizao do Brasil


Informaes Mapeadas
Carteira de Projetos (ocupao) Capacidade de Processamento de Ao Nmero de Diques, Cais e Carreiras rea Total

Mo de Obra Atual
Pico de Mo de Obra

Objetivo: Dimensionar capacidade produtiva dos estaleiros nacionais para contextualizar oportunidades de negcio para a Indstria Naval

Estaleiro Rio Grande 1( RS)

Estaleiro Atlntico Sul (PE)

Estaleiro Jurong (ES)

Substituio competitiva de importaes de itens para fornecimento Indstria Naval

Metodologia
Oportunidades para Fornecedores da Indstria Naval
Principais Estaleiros no Brasil Demanda de equipamentos para Indstria Naval e Offshore

Embacares da Petrobras
Frota Atual e Projetada
Demanda Futura (2012-2020)

Planejamento Estratgico 2020


Recursos Crticos
Navios Petroleiros (DWT x 1000t) Barcos de Apoio (Grande Porte*) Plataformas (SS e FPSO)
Situao Futura Situao Valores Acumulados (1) em Jan/12 At 2016 At 2020

+ 88 Navios Petroleiros + 198 Barcos de Apoio de Grande Porte + 38 Plataformas + 43 Sondas de Perfurao **

16.000 216 45

19.000 313 56

24.500 358 81

Sondas Perfurao (LDA > 2.000 m)

26

42

60

(1) A demanda acumulada de 2020 no reflete a soma da frota atual com a demanda futura, pois existem embarcaes cujos contratos vencem at 2020. Alm disso, esta demanda poder ser revista em funo das necessidades. (2) Demanda futura inclui a demanda contratada, demanda em fase de contratao e demanda a ser contratada

Mapeamento da demanda significativa para equipamentos:


Historicamente equipamentos importados com potencial de atrao de fornecedores estrangeiros
Com produo nacional mas com potenciais gargalos de capacidade produtiva
* AHTS, ORSV, PSV ** 28 sero construdas no Brasil

Fonte: Transpetro; PNG 2012-16; Petrobras (E&P-SERV/US-CONT e AB-LO/TM)

Navios Petroleiros
Aumento da Frota at 2020

Programas da Petrobras de crescimento da frota com embarcaes de bandeira brasileira PROMEF I e II


49 Navios at 2020
14 Suezmax 8 Aframax 4 Panamax 12 Produtos 8 Gaseiros 3 Bunkers

EBN I e II
39 Navios at 2017
26 Produtos 6 Bunker 7 Gaseiros 2 navios em fase avanada de construo

3 navios entregues e 22 navios em fase avanada de construo

24 navios em contratao e/ou fase inicial de construo

37 navios em contratao e/ou fase inicial de construo

Demanda ainda no endereada de equipamentos para 61 Navios at 2020


Exemplo de equipamentos com prioridade para desenvolvimento nacional
61 Sistemas de Tratamento de Esgoto (vcuo) 53 Unidades de Gerao de Gs Inerte 72 Embarcaes Salva-Vidas + Turco 1.830 Cabines de Acomodao
Fonte: Transpetro; Petrobras (AB-LO/TM)

Navios Petroleiros
Principais demandas de equipamentos

Demanda para os 61 Navios com data de entrega entre 2013 e 2020


Equipamento
MAIN ENGINE (UN) AUXILIARY ENGINE (UN)

Demanda
61 177 LIFEBOAT (UN)

Equipamento

Demanda
72 355 1.849 293 61 67 384 840 7.271 1.220 61 53 72 61

INFLATABLE BOATS (UN) TOILET UNITS (UN) PURIFIERS (UN) INTEGRATED BRIDGE (UN) CARGO PUMPS(FUEL OIL,DIESEL OIL, LUB. OIL) (UN) CARGO PUMP (DEEP WELL) (UN) MOORING LINES (UN X 200 METRES) CHOCK, BOLLARD (UN) ACCESS HATCH (UN) VACUUM SEWAGE SYSTEMS (UN) INERT GAS GENERATION UNIT (UN) LIFE BOATS + DAVIT (UN) ARCHITECTURE MATERIALS (ACCOMODATION PACKAGE) MANUAL OPERATED VALVES (TON) PIPES (TON) FITTINGS (TON)

PROPELLERS (FPP & VPP) (UN)


AZIMUTAL & TUNNEL THRUSTERS (UN) AUXILIARY BOILERS(UP TO 35 TONS PER HOUR) (UN) EXHAUSTED GAS ECONOMIZER/COMPOSED BOILER (UN) THERMAL OIL HEATER (UN) START AIR COMPRESSORS (30 BAR) (UN) AIR COMPRESSOR (UN) PLATE HEAT EXCHANGER (UN) FRESH WATER GENERATOR (UN) VALVES (UN) ELETRIC(MAIN/AUX) SWITCHBOARDS (UN) WINDLASS / WINCH (UN) CHAINS (KM) CRANES (3 TO 20 TONS) (UN) ANCHORS (UN)

61
12 66 51 12 111 170 333 55 75.270 120 346 39 214 144

58.500 9.800 7.900

Fonte: Transpetro; Petrobras (AB-LO/TM)

Embarcaes de Apoio de Grande Porte


Aumento da Frota at 2020

Frota atual da Petrobras


AHTS

Qtd. 55 36 125
21
30 4 38

Demanda futura

Manuteno TOs + DMAs + Instalao Novas UEPs + Operao c/ FPSO`s e NTs

+ 198 embarcaes de apoio

OSRV
Oil Recovery

de grande porte a contratar


at 2020
(quase a quantidade da frota atual 216)

PSV
Carga Geral + leo + Granis + Cimento

TS
Reboque + Oil Recovery

LH
SOS Prontido + Manuseio de Espia (mensageiro)

Exemplo de equipamentos com prioridade para desenvolvimento nacional


198 Guindastes Offshore 198 Sistemas de Tratamento de Esgoto (vcuo) 396 Embarcaes Salva-Vidas 55.700 Vlvulas Manuais 44.550 ton de Tubulao 4.800 ton de Flanges e Conexes

SV
SOS Prontido

UT / P
Carga de Emergncia / Passageiro

Fonte: E&P-SERV/US-CONT

Embarcaes de Apoio de Grande Porte


Principais demandas de equipamentos (1/2)

Demanda para as 198 Embarcaes com data de entrega at 2020


Equipamento
Classified profiles (ton) Shock fast (UN 300L) Directional propulsion system (UN) Transverse thrusters (UN) Generator set (UN) Emergency generator - port (UN) Compressors (UN) Oil Purifier (UN) Oil water separator (UN) Heat exchanger (UN) Fans and blowers (UN) Vacuum sewage system (system) Air-conditioning system (system) Fresh water heater (UN) Domestic refrigeration (system)

Demanda
59.400 1.584 396 396 792 198 594 396 198 792 7.326 198 198 198 198

Equipamento
Provisions crane (UN) Compressors for bulk (UN) Cargo pump (UN) Control systems and supervising machines (system) Metal pipes (yards) (meters) Valves (estimated) (pieces)

Demanda
198 198 1.188 198 1.584.000 74.250

Manual Operated Valves (estimated) (pieces)


Fittings (estimated) (ton) Parts passage (UN) Main switchboard (set) Distribution Panels (UN) Starters (UN) Spotlights and reflectors (UN) Navigation lights (set) Aldis lamp (UN) Battery charger (UN) Static Inverter/Frequency Converter (UN) Rotary guard and cleaner (UN)

55.700
4.800 19.800 198 3.960 1.980 3.960 198 198 198 792 4.950

Laundry equipment (set)


Trailer/mooring winch (UN)

396
396

Embarcaes de Apoio de Grande Porte


Principais demandas de equipamentos (2/2)

Demanda para as 198 Embarcaes com data de entrega at 2020


Equipamento
Self excited phone (UN) Fonoclama and TV and sound system (system) Transformers and Rectifiers (UN) Radar (UN) Navigation, communication and signaling equipments (set) Eco-probe and echobathymeter (UN) VHF Radio (UN) SSB Radio (UN) Odometer (UN) Automatic Pilot (UN) Satellite navigator+ Ploter (UN) Automation System/Micro Full (system) Dynamic Positioning System(system) (system) Steel doors (UN) Ducts of natural and forced ventilation (UN) Windows (UN) Guards and wide eyes (UN)

Demanda
792 198 396 396 198 198 792 396 198 198 396 198 198 5.940 594 7.524 5.940

Equipamento
Fixed firefighting system (system) Smoke and heat detectors (set) General alarm (system) Whistle (UN) Magnetic needle (UN) General bulkheads (m 2) Ceiling and bulkhead liners (m 2) Paving (m 2) Doors class B (UN) Anchors (UN) Mooring lines (UN) Cables mooring and trailer (UN) Rubber Fenders (UN) Motorized service boats (UN) Small Lifeboat (UN) Buoys and life jackets (UN) Boats transceivers (UN)

Demanda
198 198 198 198 198 396.000 396.000 178.200 9.900 396 396 1.782 3.960 198 1.188 1.584 1.188

Unidades Estacionrias de Produo


Aumento da Frota at 2020 Cronograma de entrada em operao das plataformas da Petrobras
UEPs consideradas para anlise da demanda de equipamentos

Demanda ainda no endereada de equipamentos para 27 UEPs a serem entregues at 2020


Exemplo de equipamentos com prioridade para desenvolvimento nacional 81 Un. Injeo Qumica 81 Guindastes Offshore 27 Sist. Tratamento Esgoto (vcuo) 81 Sistemas de Offloading

Construo No exterior No exterior / Brasil** Brasil


Fonte: PNG 2012-16; Sinaval

108 Embarcaes Salva-Vidas 189.000 Vlvulas Manuais 54.000 ton de Tubulao

43.200 ton de Flanges e


Conexes
** Integrao no Brasil com casco ou mdulos importados

A definir
ND: No definida * Plataforma afretada

Unidades Estacionrias de Produo


Principais demandas de equipamentos - Topside

Demanda para as 27 UEPs com data de entrega entre 2015 e 2020


Package/Skid
ELETRO CHLORINATION UNIT VAPOR RECOVERY UNIT GAS DEHYDRATION UNIT VACUUM DEAERATOR UNIT CHEMICAL INJECTION UNIT H2S REMOVAL UNIT NITROGEN GENERATOR UNIT SULPHATE REMOVAL UNIT ELECTROSTATIC TREATERS PACKAGE PRODUCED WATER TREATMENT FLARE GAS RECOVERY COMPRESSION UNIT FLARE FRESH WATER MAKER SHELL&TUBES HEAT EXCHANGE PACKAGE PLATE HEAT EXCHANGERS PACKAGE PRESSURE VESSELS / SEPARATORS PACKAGES CENTRIFUGAL PUMPS PACKAGE SEA WATER LIFT PUMPS PACKAGE

Demanda (Unidades)
31 54 27 27 81 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27

Package/Skid
WATER INJECTION PUMPS PACKAGE WELL SERVICE PUMP PACKAGE RECIPROCATING PUMPS PACKAGE POSITIVE DISPLACEMENT PUMPS PACKAGE FILTERS PACKAGE PIG LAUNCHERS & RECEIVERS PACKAGE MECHANICAL HANDLING EQUIPMENT PACKAGE ICSS INTEGRATED CONTROL & SAFETY SYSTEM HYDRAULIC POWER UNIT HPU FISCAL METERING SKID

Demanda (Unidades)
27 27 27 27 27 27 27 27 27 27

ELECTRICAL AND AUTOMATION MODULE


HVAC SYSTEM EXPORTATION GAS COMPRESSION UNIT CO2 COMPRESSION UNIT MAIN GAS COMPRESSOR INJECTION GAS COMPRESSION UNIT MAIN TURBOGENERATOR UNIT

27
27 27 27 27 27 27

Unidades Estacionrias de Produo


Principais demandas de equipamentos - Loose

Demanda para as 27 UEPs com data de entrega entre 2015 e 2020


Equipamento
COMPRESSOR PRESSURE VESSEL (Scrubber/Separator/K.O.Drum) TANK CONTROL PANEL (Distribution panel) PUMPS HYDROCYCLONES / GAS FLOTATION FILTER SHELL&TUBES HEAT EXCHANGER PLATE HEAT EXCHANGER MECHANICAL HANDLING EQUIPMENT OIL DEHYDRATOR / PRE-OIL DEHYDRATOR OIL DEHYDRATOR DEGASSER / PRE-OIL DEHYDRATOR DEGASSER PIG LAUNCHERS & RECEIVERS CONTROL, SHUTDOWN, CHOKE, PRESSURE SAFETY, DELUGE VALVES MANUAL VALVES (un) PIPING (ton) FITTING (ton) CABLE (Electrical/Instrumentation/Telecom) (km) INSTRUMENTATION (Transmitter/Gauge/Indicator) (un)

Demanda
567 1.674 729 2.241 2.808 189 594 1.269 486 2.862 54 54 648 21.600 189.000 54.000 43.200 13.500 54.000

Fonte: PNG 2012-16; Sinaval

Unidades Estacionrias de Produo


Principais demandas de equipamentos - Casco

Demanda para as 27 UEPs com data de entrega entre 2015 e 2020


Equipamento
OFFSHORE CRANE API-2C (50T) ALUMINIUM HELIDECK LIFEBOAT & DAVIT RESCUE BOAT & DAVIT FOAM FIREFIGHTING SYSTEM CO2 FIREFIGHTING SYSTEM OFFLOADING SYSTEM INERT GAS SYSTEM SEWAGE TREATMENT & VACUUM UNIT AUXILIARY & EMERGENCY DIESEL GENERATOR DIESEL FIRE WATER PUMP BALLAST PUMPS

Demanda (unidades)
81 27 108 108 27 27 54 27 27 54 54 108

Equipamento
FIRE DETECTION SYSTEM ENVIRONMENTAL & POSITIONING SYSTEM NAVIGATION AID SYSTEM

Demanda (unidades)
27 27 27

OFFLOADING SYSTEM
MOORING SYSTEM PULL-IN / PULL-OUT SYSTEM SUBMERGED CARGO PUMPS SUBMERGED DEBALLAST PUMPS

27
108 27 378 162

CONTROL VALVES SYSTEM (un)


HELICOPTER REFUELING SYSTEM DIESEL PURIFIER VAC SYSTEM ACCOMODATION PACKAGE AUTOMATION & ELECTRIC PACKAGE

5.400
27 27 27 27 27

COOLING WATER PUMPS


FRESH WATER GENERATOR PORTABLE WATER GENERATOR

54
54 54

Sondas de Perfurao
Aumento da frota at 2020 Cronograma de entrada em operao das Sondas da Petrobras
+14

Sondas consideradas para anlise da demanda de equipamentos

Demanda ainda no endereada de equipamentos para 28 Sondas at 2020


Exemplo de equipamentos com prioridade para desenvolvimento nacional 28 Derrick Structure 28 Traveling equipment 28 Choke and Kill Manifold 28 sets of Risers 28 BOP (parcial) 28 sets Eletrical System 168 Main Diesel Generators (parcial) 28 Emergency Generators 84 Deck Cranes 168 Azimut Thrustrs 2.716 Pumps 924 SistemasHVAC 28 Accommodations

+8 +7 +5 +4 +4

+1

Fonte: Petrobras; Sinaval

Construo:

Exterior

Brasil

Sondas de Perfurao
Principais demandas de equipamentos Drilling Package

Demanda para as 28 Sondas com data de entrega entre 2016 e 2020


Equipamento
ELECTRICAL & INSTRUMENTS AUTOMATION SYSTEM (ESD,fire/gas detection, Ship Sever ,electrical power (transfomers/swith borders) (System,UPS system) HEAVE COMPENSATION SET TOPDRIVES & ASSOCIATED EQUIPMENT(907 mtx 2x857 KW) VERTICAL PIPEHANDLING STANBUILDING TRAVELING EQUIPMENT GENERAL DRAWWORKS AND MACHINERY(8508 KN /10056 KN)

Demanda
28 28 28 28 28 28

ROTARY TABLE & ASSOCIATED EQUIPMENT(47,5 KN, 40 rpm) HYDRAULIC ROUGHNECKS FOR WELL CENTRE & STADBUILDING RISER & PIPE RACK HANDLING SYSTEM
HYDRAULIC POWER UNIT(4x 150 KW + 1x 9 KW) MUD SYSTEM (Pums, accessories, mixer)7500 psi x 4 un. CHOKE & KILL MANIFOLD DRILLERS CONTROL CABIN & CONTROL SYSTEM BOP / XMAS TREE TRANSPORTATIO / HANDLING SYSTEM RISER TENSIONING SYSTEM BULK MUD & CEMENT SYSTEM SUBSEA PACKAGE

28 28 28
140 28 28 28 28 28 28 28

Sondas de Perfurao
Principais demandas de equipamentos Ship Package

Demanda para as 28 Sondas com data de entrega entre 2016 e 2020


Equipamento
ELECTRICAL & INSTRUMENTS AUTOMATION SYSTEM (ESD,fire/gas detection, Ship Sever ,electrical power (transfomers/swith borders) (System,UPS system)
MAIN DIESEL GENERATORS SETS(7680 KW X720 RPMX11000v) EMERGENCY GENERATOR SET (1180 KW x1800 rpmx600V) DECK CRANE-Lattice boom 25tx42m DECK CRANES-KNUCKLE BOOM -25TX45M + 1X85T X19M AZIMUTH THRUSTERS(4500 kwX4,50M Dia) ANCHORING & MORING EQUIPMENTS(electrichal hyd. Driven)

Demanda
28 168 28 84 56 168 28

PUMPS( centrifugal,Pneumatics,Positive displac.)


HVAC SYSTEM (Main machines) (un) HVAC SYSTEM (Self-container) (un) ACCOMODATION MODULE (Persons) PIPING ( ton) FITTINGS (ton) CABLE (Electrical / Instrumentation / Telecom) (km) VALVES (ton)

2.716
84 840 28 16.970 11.030 22.400 21.000

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