Hacia una logstica de granel slido competitiva

Entre el 20 y el 21 de octubre del presente, las Cmaras de Fedemol, Industria de Alimentos Balanceados para Animales y la de Grandes Usuarios de Servicios Logsticos, realizaron en Bogot el Tercer Foro de Logstica de Graneles Slidos; experiencia exitosa de trabajo coordinado de tres Cmaras Sectoriales especializadas en cadenas productivas y que comparten una misma problemtica la logstica en la importacin de la carga AGROALIMENTARIA, que requiere el pas para garantizar la seguridad alimentaria de su poblacin. Coincidi el foro con la reciente aprobacin en el Congreso de los Estados Unidos del Acuerdo de Libre Comercio con Colombia resaltando an ms la pertinencia del evento, cuya agenda se centr en el manejo integral de la logstica de la carga agroalimentaria que histricamente y hasta el 2.008, registr como principales pases proveedores a los Estados Unidos y Canad (75%). Hoy, estos pases representan apenas un 30%. Varias circunstancias vinculadas con la congestin en puertos, el sobrecosto en el manejo de la carga de importacin y exportacin, la insuficiente infraestructura vial, portuaria, las limitaciones de almacenamiento especializado para la internacin o la exportacin de mercancas, motivaron y enmarcaron la discusin de cerca de 200 asistentes dedicadas a actividades vinculadas al comercio exterior colombiano quienes se ven directamente afectados por estas limitaciones.1 El foro se desarroll mediante 4 paneles de expertos iniciados por una conferencia magistral con enfoque conceptual del tema y luego comentarios complementarios de los protagonistas de la cotidianidad comercial. EL MERCADO INTERNACIONAL DE CERALES Y GRANOS La Bolsa de Chicago, como epicentro representativo de las bolsas agrcolas del mundo donde se realizan las negociaciones de los cereales, inici con la presentacin por expertos en anlisis de riesgo y cobertura en el mercado de commodities. El crecimiento de la poblacin mundial, los retos que implica la atencin de una demanda estimulada por la mayor cantidad de consumidores, por cambios importantes en ingresos y patrones de consumo de grandes segmentos de la poblacin mundial, concentrados en China y la India principalmente, hacen reflexionar en la coyuntura de crisis en el mundo desarrollado y sus efectos en varios pases de Amrica Latina, entre ellos Colombia, donde
1

En la pgina electrnica de la ANDI encontrarn las presentaciones completas de las ponencias.

se presentan proyecciones optimistas de crecimiento econmico que arrastrarn con una demanda derivada por alimentos en particular en las clases de menores ingresos. Colombia en particular tiene que enfrentar el reto de atender la demanda de una poblacin cada vez mayormente concentrada en los centros urbanos y cuyo ingreso percpita se ha venido aumentando en promedio de USD 3.417 en 2005 a 6.350 en 2010. La proyeccin de comercio indica que sin cambiar radicalmente la infraestructura y sin modificar la eficiencia institucional y logstica se ha pasado de importar 4.676.000 toneladas en el 2005 entre cereales y oleaginosas - que en adelante se denominar carga agroalimentaria - a 6.523.000 toneladas en el 2010. Un incremento de 39% en 5 aos. De otra parte, el valor de la totalidad de la carga de importacin del pas para el mismo perodo, aumenta un 92% pasando de US$ 21.204 millones en el 2.005 a US$ 40.682 millones en el 2.010. Agregando a este valor el del comercio de exportacin, que ha pasado de 21.190 millones de dlares en 2005 a 39.820 millones de dlares el 2010, casi el doble, podemos dimensionar la dinmica del comercio exterior colombiano, el cual sin la infraestructura adecuada, implica mejorar la eficiencia de la logstica o el pas se ver enfrentado, en el corto plazo, a un estrangulamiento de su comercio exterior y el crecimiento esperado de la economa tambin estar en entredicho. Un dato contundente de los problemas logsticos que se viven hoy da, son los sobrecostos en la importacin de la carga agroalimentaria que se estima para lo corrido del 2.011 en cerca de USD1.350.000 mensuales. PIB percpita e importacin de granos en los ltimos 5 aos
7.000

PIB-percapita Dolares
Importacin carga agroalimentaria toneladas 5.504 5.243 4.722 3.417 3.751 6.523.240 5.969.652 5.985.330 5.701.456 5.855.574 4.676.052 6.348

10.000.000

6.000
5.000 4.000 3.000 2.000 1.000 0 2005

9.000.000
8.000.000 7.000.000 6.000.000 5.000.000 4.000.000 3.000.000

2006

2007

2008

2009

2010

Fuente: Dian

Valor de las importaciones colombianas

Millones
45.000 Valor de las importaciones - dlares

40.000
35.000 30.000 25.000

20.000
15.000 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Valor de las exportaciones colombianas

Millones
45.000 40.000 35.000 30.000 25.000 20.000 Valor Exportaciones - dlares

15.000
2005 2006 2007 2008 2009 2010

Fuente: Ministerio de Comercio Exterior

INFRAESTRUCTURA VIAL Y TRANSPORTE El anlisis de la experiencia en planeacin de las operaciones logsticas para el manejo de la carga a granel en los terminales portuarios en Espaa le dio contexto al panel. Se destacan las alianzas pblico privadas y entre sectores lderes del comercio exterior espaol para el establecimiento y operacin de puertos especializados.

All, en general el sector pblico se encarga de la construccin de la gran infraestructura bsica como muelles, canales y vas de acceso mientras que el sector privado aporta la infraestructura de almacenamiento, los equipos y la logstica operativa. As se desarroll la infraestructura adecuada para afrontar los fuertes incrementos en el comercio internacional que experiment Espaa en la post guerra. Especialmente para el sector agroalimentario. En cuanto hace a la infraestructura de internacin de la carga a granel se observa con preocupacin la prdida progresiva de la eficiencia de las instalaciones, equipos y procesos en los puertos colombianos. La eficiencia en el descargue de los puertos colombianos se compara muy desfavorablemente respecto a la de puertos en pases latinoamericanos con los que se compite en el comercio exterior y con quienes se tienen acuerdos comerciales. Los costos de manejo de la carga en los puertos colombianos son en consecuencia mucho mayores que las de aquellos pases. Mientras Veracruz en Mxico y Puerto Quetzal en Guatemala por ejemplo manejan cotidianamente ratas de descargue de 12.000 ton/da, los puertos colombianos apenas llegan en promedio a 5000 ton/da. Eficiencia en el descargue de cereales por puerto
14.000 12.000 10.000 8.000 6.000 4.000 2.000 0 Veracruz Puerto Quetzal Caldera, Costa Rica Buenaventura Barranquilla Santa Marta

tm/da

Puerto

Fuente: Amazonas Shipping

Se destaca que en el primer trimestre de 2011, los muelles graneleros de Buenaventura presentaron una utilizacin del 98%, ndice superior al estimado por Naciones Unidas para sta infraestructura, que recomienda, la construccin de nuevos terminales o acciones de mejora de la oferta cuando se pasa del 65%.

Anlisis de la Ocupacin del Muelle 10 - 11 - 12 Por tipo de Carga Septiembre 2011

Metros de Muelle DIAS Horas Muelle Disponibilidad Real Hrs Muelle

Disponible

527

30

379.440

379.440 % TPM Ocupacin de Ocupacin hr. Muelle en Hr de Muelle

Cant. Tipo de Carga Naves

Eslora Carga Prom. Mov.

Granel Solido 9 Cereal (Tons)

177 177

277.214 2117 374.682 2.117 374.682

99% 99%

Totales Fuente: SPRBUN

La utilizacin de los medios de movilizacin de las mercancas desde y hacia los puertos de Colombia respecto de las opciones de disponibilidad de recursos desaprovechados y de los costos del transporte por medios alternativos al transporte en camin, indican que nos hemos concentrado en las opciones ms costosas y atomizadas como el transporte de carga por carretera y que histricamente se han ignorado otras opciones que nos permitiran economas de escala y la mayor eficiencia que resultan de ellas. Costo promedio del flete terrestre por medio de transporte en el mundo Medido en centavos de dlar por tonelada por kilometro

Fuente: Amazonas Shipping

El camin est diseado para transportar carga en distancias cortas mientras que el ferrocarril y las vas fluviales para mayores volmenes y distancias, logrando con ello una mayor eficiencia en costos. Las reducciones significativas en el costo medio de movilizacin de carga masiva que se lograran con la utilizacin del tren y las vas fluviales para el transporte de mercancas de importacin y de exportacin en comparacin con el costo de la carga en camin, compensan cualquier inversin inicial que tenga que realizarse para el establecimiento regular de estos medios de transporte. A mediano plazo la mayor eficiencia en costos resulta en una relacin positiva de beneficio costo y son tambin social y ambientalmente ms rentables y amigables. Insistir en desarrollar la infraestructura ferroviaria nacional y la cuenca fluvial del ro Magdalena y del ro Meta - Orinoco tiene adems la atractiva perspectiva de la incorporacin a la corriente econmica y comercial a los territorios orientales y el aprovechamiento de ros con opcin de salidas internacionales. La ampliacin del Canal de Panam y el aumento de las corrientes de comercio, as como el trnsito de mercancas, se realizar en buques de mayor capacidad y los puertos colombianos precisan ser adecuados a este nuevo contexto. El Ministerio de Transporte destaca las obras de dragado del canal de acceso en Barranquilla, recientemente iniciadas en las que se dragar a 12.5 metros, la contratacin para Buenaventura del mantenimiento del canal de acceso a 12.5 metros, la profundizacin de las bahas interna y externa a 13,5 metros y el canal de Varadero en Cartagena son una necesidad sentida. Estas obras sern complementadas con la contratacin por parte del Gobierno, de un estudio sobre la carga agroalimentaria y la carga general que se mueven por los puertos colombianos. Incluir entre otros, los siguientes temas: implementacin de indicadores de servicio y de eficiencia en el marco de un sistema de calidad integral logstica portuaria, expedicin de reglamentos tcnicos de operacin que hagan ms rpido y eficiente el puerto y la contribucin del sector privado en la aplicacin de una logstica que contribuya a minimizar el tiempo de almacenamiento en puerto, permita la coordinacin para el arribo de buques, el descargue de las motonaves y el recibo de la carga. Todo ello para determinar donde estn los cuellos de botella que permitan finalmente identificar las deficiencias en infraestructura y logstica y con ello minimizar los costos de tan importantes materias primas. LA CARGA AGROALIMENTARIA Y LOS TERMINALES MARITIMOS El tercer panel analiz la reglamentacin vigente sobre actividad portuaria en el pas, haciendo nfasis en los contratos de concesin otorgados por el Gobierno para la administracin de los puertos regionales que manejan entre otros, la carga a granel. Se concluy, que la importancia de la carga agroalimentaria desborda cualquiera de los

contratos de concesin suscritos y en ese sentido, es imperativo reestructurar el negocio portuario para este tipo de carga. Adems de buscar la especializacin de los terminales, se debe fortalecer la alianza pblico privada, donde el bien general prime sobre el bien particular y en ese sentido, el Gobierno y los puertos deben verse como instituciones socialmente responsables en las estrategias de abastecimiento y seguridad alimentaria nacional. EL CORREDOR LOGSTICO En el cuarto y ltimo panel se hizo nfasis en el desarrollo de corredores logsticos para la internacin de la carga hasta los centros de consumo. La experiencia de Argentina en el transporte de la carga agroalimentaria hacia los puertos de exportacin si bien hizo nfasis en retornar al transporte terrestre articulado muy prctico en tierras planas, otros expositores presentaron a lo largo del foro la necesidad de utilizar medios de transporte alternativos como el ferrocarril y las barcazas, con una infraestructura frrea y fluvial continua y gerenciada con alto nivel de servicio. Los sobrecostos que se generan hoy en el transporte de carga por carretera como resultado de la deficiente infraestructura vial, la falta de gestin y administracin de las empresas de transporte, la reducida oferta de camiones para mover carga a granel y la ausencia de una adecuada logstica, se suman a los generados en los puertos por la demora en la atencin de las motonaves. Todo ello impacta a los ya elevados precios internacionales de estas materias primas y por ende en los costos de produccin de los alimentos que hacen parte de la canasta bsica de los colombianos.

El sector agroalimentario, queda entonces a la espera de los resultados del estudio de gestin portuaria para la carga a granel donde muy seguramente todos y cada uno de los actores de esta compleja cadena logstica tendrn que comprometer sus mejores recursos para que la carga agroalimentaria enmarcada en una poltica de seguridad alimentaria, cumpla con el propsito establecido en la Constitucin y ms recientemente en el Documento Conpes Social de marzo 28 de 2.008 sobre Poltica Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional.