REFORMA ENERGTICA

PRODUCCIN DE PETRLEO

LA PRODUCCIN DE PETRLEO EN MXICO HA DISMINUIDO, PESE AL

INCREMENTO DE LAS INVERSIONES EN EXPLORACIN Y PRODUCCIN.
3,383

273

PRODUCCIN
(MILES DE BARRILES DIARIOS)

3,022 113 2,548

INVERSIN
(MILES DE MILLONES DE PESOS) 26
97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

103

PRECIO MME
(DLARES POR BARRIL)

31 16
97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

PRODUCCIN Y CONSUMO DE GAS

SE HA INCREMENTADO LA DEMANDA DE GAS MIENTRAS QUE LA PRODUCCIN SE HA REDUCIDO, LO QUE HA
PROVOCADO QUE LAS IMPORTACIONES ALCANCEN EL 30% DEL CONSUMO NACIONAL EN 2013.
7,792 8,007 SE PRODUCE DEL CONSUMO NACIONAL 5,651

MILLONES DE PIES CBICOS DIARIOS

5,697

6,534

CONSUMO
4,576 4,467 4,573

70%

30%

PRODUCCIN

SE
1,124 109 1,258 2,356

IMPORTA

IMPORTACIONES
97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13

Nota: La lnea de Consumo refleja la produccin total de gas natural de Pemex y las importaciones nacionales. La lnea de Produccin refleja el total de gas natural producido por Pemex, incluido el gas que autoconsume y la oferta a los usuarios finales.
Fuentes: Comisin Nacional de Hidrocarburos, Anlisis prospectivo del gas natural en Mxico, 2013. Secretara de Energa, Sistema de Informacin Energtica, enero-julio 2013.

REFINACIN Y PETROQUMICOS

REFINACIN Y GASOLINAS

IMPORTAMOS

49%

DE NUESTRO CONSUMO

PETROQUMICOS

IMPORTAMOS

65%

DE NUESTRO CONSUMO

BALANZA COMERCIAL DE
HIDROCARBUROS

LA RELACIN ENTRE NUESTRAS EXPORTACIONES E IMPORTACIONES DE PETROLFEROS HA CAMBIADO FUERTEMENTE EN LOS LTIMOS AOS
1996

2012

2018

Fuente: CNH con informacin de Banxico.

*Incluye petrleo, gas natural y petrolferos.

TARIFAS ELCTRICAS
LA TARIFA PROMEDIO DE CFE ES 25% SUPERIOR AL PROMEDIO EN EE.UU.

Tarifa Real

SIN SUBSIDIOS, LA DIFERENCIA PROMEDIO ES DE 73%

+73%

+149%

+135%

+69%

+84%

RESIDENCIAS DE ALTO CONSUMO

COMERCIAL

SERVICIOS PBLICOS

INDUSTRIAL

TARIFAS PROMEDIO, PRIMER TRIMESTRE 2013 (CENTAVOS/ KWH)

E.E.U.U.

MXICO

SIN SUBSIDIO

Fuentes: Sistema de Informacin Energtica, Administracin de Informacin de Energa (EE.UU.) Tarifas de EE.UU. convertidas a pesos a una tipo de cambio de 12.64 pesos/dlar, promedio diario de la tipo interbancario en el primer trimestre de 2013.

SE AVECINA UN CAMBIO DE ERA

EL FUTURO EST EN LOS YACIMIENTOS AGUAS PROFUNDAS

CAMPOS DE LUTITAS

NO CONVENCIONALES
ACEITE TERCIARIO DEL GOLFO RECUPERACIN DE CAMPOS MADUROS

RECURSOS PROSPECTIVOS
NO CONVENCIONAL

76%

CONVENCIONAL

24%

REFORMA ENERGTICA
EVOLUCIN HISTRICA DE LAS REFORMAS PETROLERAS
CORRESPONDE CONCESIONES
A LA NACIN EL DOMINIO DIRECTO DEL PETRLEO Y TODOS LOS HIDROCARBUROS. DEL

GF

A LOS PARTICULARES O SOCIEDADES CONSTITUIDAS

Constituyentes de 1917

CONFORME A LAS LEYES MEXICANAS, Y QUE CUMPLAN REQUISITOS DE LEY.

EN CUANTO A LA EXPLORACIN Y EXTRACCIN DE HIDROCARBUROS: SE ELIMINA EL RGIMEN DE CONCESIONES. SE ESTABLECE UN SISTEMA DE CONTRATOS DE RIESGO CON PARTICULARES MEXICANOS. SE PERMITEN CONCESIONES EN REFINACIN, TRANSPORTE Y DISTRIBUCIN DE HIDROCARBUROS.

Reforma 1938-1940

Reforma 1958-60

SE PROHBE EXPRESAMENTE EN LA CONSTITUCIN EL OTORGAMIENTO DE CONTRATOS Y CONCESIONES.

REFORMA ENERGTICA Se modifican los artculos 25, 27 y 28 Constitucionales

Art. 25

Se reforman los prrafos cuarto, sexto y octavo. Se reforma el prrafos sexto

Se adiciona prrafo sptimo Se reforman los prrafos cuarto y sexto Se adiciona el prrafo octavo

Art. 27 Art. 28

SE ESTABLECEN ADEMS 21 ARTCULOS TRANSITORIOS

El Estado mantiene la propiedad de los hidrocarburos

REFORMA ENERGTICA
Esquemas de contratacin en la exploracin y extraccin de petrleo y dems hidrocarburos
PEMEX ASIGNACIONES A PEMEX
+

PARTICULARES

MODALIDADES
CONTRATOS

Utilidad compartida Produccin compartida Licencias

PARTICULARES

REFORMA ENERGTICA Se permitir la inversin privada para promover la competencia en las actividades del sector
Tratamiento y Refinacin Cadena Petroqumica Transporte, Almacenamiento y Distribucin

REFORMA ENERGTICA Se fortalece a Petrleos Mexicanos al convertirla en Empresa Productiva del Estado
COMO EMPRESA PBLICA PRODUCTIVA, PEMEX TENDR: Autonoma tcnica, de gestin y presupuestal

Nuevo rgimen fiscal Ronda Cero

REFORMA ENERGTICA SE FORTALECEN LOS ENTES REGULADORES DEL SECTOR

Comisin Nacional de Hidrocarburos

CNH

AUTONOMA JURDICA, TCNICA Y DE GESTIN AUTOSUFICIENCIA PRESUPUESTARIA REALIZAR LICITACIONES, SUSCRIBIR Y ADMINISTRAR CONTRATOS. AUTONOMA JURDICA, TCNICA Y DE GESTIN AUTOSUFICIENCIA PRESUPUESTARIA REGULAR EL ALMACENAMIENTO, TRANSPORTE Y DISTRIBUCIN POR DUCTO DE PETROLFEROS AUTORIZAR PERMISOS PARA LA GENERACIN DE ENERGA. FIJAR TARIFAS DE PORTEO PARA TRANSMISIN Y DISTRIBUCIN DE ELECTRICIDAD.

REFORMA ENERGTICA

SE CREAN ORGANISMOS PBLICOS DEL SECTOR

CENAGAS

ADMINISTRAR, COORDINAR Y GESTIONAR LA RED DE DUCTOS Y EL ALMACENAMIENTO DEL GAS NATURAL

REFORMA ENERGTICA Se asegura la transparencia

Los contratos tendrn clusulas de transparencia.

Habr auditoras externas para supervisar la contabilidad relacionada

Los ciudadanos podrn verificar los pagos a las empresas.

Se divulgarn las contraprestaciones, contribuciones y pagos establecidos.

REFORMA ENERGTICA SE FOMENTA LA INDUSTRIA NACIONAL

SE OBLIGA A PREVER PORCENTAJES DE CONTENIDO NACIONAL EN LA PROVEEDURA LA INVERSIN PRIVADA DEBER PROMOVER LA INCLUSIN Y DESARROLLO DE PROVEEDORES NACIONALES Y LOCALES EN TODA LA CADENA DE VALOR

REFORMA ENERGTICA SE CREA EL FONDO MEXICANO DEL PETRLEO PARA LA ESTABILIZACIN Y EL DESARROLLO

RECIBIR, ADMINISTRAR Y DISTRIBUIR LOS INGRESOS PETROLEROS DE LA NACIN

CANALIZAR RECURSOS PARA AHORRO DE LARGO PLAZO, SISTEMA DE PENSIN UNIVERSAL, CIENCIA Y TECNOLOGA, INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO NACIONAL, BECAS,

ELEMENTOS FUNDAMENTALES DE LA REFORMA: ELECTRICIDAD

CONTROL OPERATIVO
Se crea un organismo pblico imparcial encargado del control operativo del Sistema Elctrico Nacional. Se establecen reglas claras, transparentes y equitativas para otorgar las interconexiones. CFE y terceros pagarn el mismo porteo por el mismo servicio.

Administrador Pblico de la Red Elctrica Nacional

ELEMENTOS FUNDAMENTALES DE LA REFORMA: ELECTRICIDAD

GENERACIN
Se consolida la apertura existente. CFE mantiene la exclusividad en generacin nuclear. Se fortalece el marco legal para impulsar la generacin distribuida. Se reducen las barreras de entrada, aumenta la produccin eficiente y limpia de energa, se acelera el retiro de plantas obsoletas, logrando disminuir los costos de produccin.

ELEMENTOS FUNDAMENTALES DE LA REFORMA: ELECTRICIDAD

TRANSMISIN Y DISTRIBUCIN
Las redes de transmisin y distribucin quedan en manos del Estado. CFE administra, opera y mantiene las redes de transmisin y distribucin. CFE planea la expansin de sus redes de distribucin, previa autorizacin de SENER. CFE puede contratar a particulares para ampliar, modernizar, financiar y operar los proyectos de transmisin, cuando lo considere conveniente.

CFE podr celebrar contratos con privados para modernizar las zonas de distribucin y reducir prdidas, estableciendo pagos por resultados.

ELEMENTOS FUNDAMENTALES DE LA REFORMA: ELECTRICIDAD

COMERCIALIZACIN CFE seguira teniendo una oferta para todos los tipos de usuario. CFE podr competir para recuperar a los grandes consumidores.

Los usuarios calificados, cuyo consumo rebase el mnimo establecido por la SENER, pueden comprar directamente a los generadores privados, a la CFE o a travs de un comercializador independiente.

Comercializacin

REFORMA ENERGTICA Se crean organismos pblicos

CENACE

OPERAR EL SISTEMA ELCTRICO NACIONAL Y EL MERCADO ELCTRICO MAYORISTA GARANTIZAR EL ACCESO A LA RED NACIONAL DE TRANSMISIN Y A LAS REDES DE DISTRIBUCIN.

REFORMA ENERGTICA SE FORTALECE A LA SECRETARA DE ENERGA COMO CABEZA DEL SECTOR

1
DEFINIR LA POLTICA ENERGTICA ADJUDICAR ASIGNACIONES 0 A PEMEX SELECCIONAR REAS QUE PODRN SER OBJETO DE CONTRATOS PARA EXPLORACIN Y EXTRACCIN DE PETRLEO Y GAS. DISEAR CONTRATOS Y LINEAMIENTOS TCNICOS PARA LAS LICITACIONES OTORGAR PERMISOS PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO Y REFINACIN DEL PETRLEO, Y PROCESAMIENTO DE GAS NATURAL.

2 3
4

REFORMA ENERGTICA Se protege y cuida al medio ambiente

Uso de energas y combustibles ms limpios Reduccin de emisiones contaminantes Eliminacin de obstculos jurdicos para proyectos de energas renovables y construccin de lneas de transmisin Acceso a crditos verdes preferenciales Organismo desconcentrado para regular y supervisar las actividades del sector

REFORMA ENERGTICA

PENDIENTES DE LA REFORMA (2DA. ETAPA)

ADECUACIN DE 23 LEYES SECUNDARIAS

REFORMA ENERGTICA

REFORMA ENERGTICA

EVOLUCIN HISTRICA DE LAS REFORMAS PETROLERAS

DE LA NACIN EL DOMINIO DIRECTO DEL PETRLEO E HIDROCARBUROS. CONCESIONES A PARTICULARES O SOCIEDADES.

SE ELIMINA EL RGIMEN DE CONCESIONES EN EXP. Y EXT. SE SE

ESTABLECE UN SISTEMA DE CONTRATOS DE RIESGO CON

PARTICULARES MEXICANOS. PERMITEN CONCESIONES EN REFINACIN, TRANSPORTE Y

DISTRIBUCIN DE HIDROCARBUROS.

SE PROHBE EN LA CONSTITUCIN EL
OTORGAMIENTO DE CONTRATOS

1917

1938-1940

1960

Lnea del tiempo