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FORMATO PARA PRESENTACIN DE PROYECTOS SUBSECRETARIA DE MIPYMES Y ARTESANIAS Documento: Versin # 1 Elaborado or: Subsecretaria de Mipymes y Artesanas Fec!a: 12-03-2010 P"#$na: 2
seale a qu* sector pertenece el proyecto) S$%&'(: A)'*' P('+,%&-.' A/(-%,0&,(1! /121+$(31 * )$4%1 T-)': (&-)' +$ -2&$(.$2%-52 6,$ )(')'2$)
1.7 CONTRIBUCIN DEL PROYECTO A LAS METAS DEL PLAN NACIONAL DEL BUEN VIVIR
seale con cu"les de los ob)etivos contribuye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
2. DIAGNSTICO DEL PROBLEMA 2.1 DESCRIPCIN DE LA SITUACIN ACTUAL DEL GREA/SECTOR DE INTERVENCIN DEL PROYECTO
,n este apartado se deber" anali(ar la situacin existente considerando: locali(acin, l+mites, poblacin, educacin, salud, servicios b"sicos, vialidad, entre otros datos relevantes)
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META
INDICADOR
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,IN ,l 3in es una definicin de cmo el proyecto o programa contribuir" a la solucin del problema s) en cuestin.
PROPSITO -u O%&e !"# Genera)./ ,l $ropsito es el ob)etivo a ser alcan(ado por la utili(acin de los componentes producidos por el proyecto. ,s una /iptesis sobre el resultado que se desea lograr.
!os supuestos indican los acontecimientos, las condiciones o las decisiones que est"n fuera del control del gerente del proyecto riesgos) que deben ocurrir para que el proyecto logre el 3in.
COMPONENTES -u #%&e !"#s es+e'0(!'#s. !os componentes son las obras, servicios y capacitacin que se requiere que complete el e)ecutor del proyecto para lograr su propsito. ,stos deben
!os indicadores de los componentes son descripciones breves, pero claras de cada uno de los componentes que tiene que terminarse durante sus
!os supuestos son los acontecimientos, las condiciones o las decisiones fuera del control del gerente del proyecto) que
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ACTIVIDADES ,stas 1ctividades son las tareas que el e)ecutor tiene que cumplir para completar cada uno de los 'omponentes del proyecto. .e /ace una lista de actividades en orden cronolgico para cada componente. !as actividades son aquellas que reali(ar" la entidad e)ecutora.
e)ecuciones. 'ada uno debe especificar cantidad, calidad, tiempo y oportunidad de las obras, servicios, etc. que deber"n entregarse. 1dem"s deben contener elementos de la l+nea base. ,ste casillero contiene el presupuesto para cada actividad 6componente a ser entregado en el proyecto.
contratados o elaboradas /an sido entregados. !as fuentes pueden incluir inspeccin del sitio, los informes del auditor, etc.
tienen que ocurrir para que los componentes del proyecto alcancen el $ropsito para el cual se llevaron a cabo.
,ste casillero indica donde un evaluador puede obtener informacin para verificar si el presupuesto se gast como estaba planeado. 2ormalmente constituye el registro contable de la entidad e)ecutora.
!os supuestos son los acontecimientos, condiciones o decisiones fuera de control del gerente del proyecto) que tienen que suceder para completar los componentes del proyecto.
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1. EST2DIO DE MERCADO
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INANCIERA
Viabilidad Econmica ,st" determinada por la identificacin, cuantificacin medir) y valoracin de los beneficios a/orros) que va a generar el proyecto. !a mayor+a de proyectos de desarrollo social, por sus caracter+sticas, no van a generar ingresos o beneficios de tipo monetario0 sin embargo generan bienestar en los beneficiarios directos e indirectos. !a viabilidad econmica se determina por la comparacin entre los beneficios que va a generar a la sociedad la reali(acin del proyecto, con sus costos. ?ambi*n se puede considerar la determinacin de formas eficientes, o de ba)o costo, de utili(ar los recursos. Viabilidad !inanciera ,st" determinada por la identificacin, cuantificacin medir) y valoracin de los ingresos que pueda generar el proyecto durante su vida til y que permita financiar o cubrir la totalidad de los gastos de operacin sueldos y salarios personal contratado, servicios b"sicos: agua, lu(, tel*fono, etc.) y mantenimiento materiales e insumos, repuestos)0 ser+a ideal, adem"s, que se consideren los costos de conservacin, esto es, los costos destinados a recuperar y garanti(ar el funcionamiento normal de maquinarias o infraestructura de los servicios pblicos, e incrementar o ampliar la cobertura de los mismos /acia otras "reas carentes o con situaciones deficitarias. !a rentabilidad se la mide a trav*s de indicadores financieros, los m"s utili(ados son: ,l valor presente neto @$2) o @alor 1ctual 2eto @12), la ?asa Interna de %etorno ?I%), la relacin Aeneficio = 'osto A6'), entre otros. Aasta con conocer el resultado de un indicador para determinar si el proyecto es viable financieramente o no. "#p#estos #tili$ados para el c%lc#lo ,n esta seccin se deber" sealar y )ustificar claramente cuales son los supuestos y metodolog+a utili(ados para la valoracin de los beneficios y los costos.
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Identificacin& c#antificacin y 'aloracin de ingresos& beneficios y costos (de in'ersin& operacin y mantenimiento)( $ara el caso de los ingresos, elementos como: 7 Ingresos por precio6tarifa del bien o servicio 7 Ingresos por concepto de impuestos o tasas por e)emplo: contribucin especial de me)oras, roda)e, etc.) $ara el caso de los beneficios, se debe considerar entre otros por e)emplo: 7 ,n temas de saneamiento costos evitados como el a/orro en atencin m*dica 7 ,n el caso de transporte y v+as a/orro de tiempo de via)e y costos de operacin y mantenimiento. 7 ,n el caso de proyectos productivos, incremento de la produccin o reduccin de p*rdidas. ,n la determinacin de los costos, se deben seguir las indicaciones que se detallan a continuacin: 7 ,n la fase de inversin, tener en cuenta todos los insumos, mano de obra calificada y no calificada, materiales y equipos necesarios para la reali(acin de cada actividad. 'ostear el aporte de la comunidad, ya sean materiales, mano de obra, equipos, etc. 7 ,l costo del personal vinculado a la alternativa en estudio tanto en la e)ecucin como la operacin de la misma. 7 ,n la etapa de operacin y mantenimiento, se pueden dar algunos gastos, dependiendo del tipo de la alternativa de solucin en estudio, tales como:
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5.3
LUJOS
INANCIEROS Y ECONMICOS
.e deben estructurar los flu)os econmicos y financieros tomando como base lo descrito en los puntos anteriores. .i el proyecto no contempla el futuro cobro por la prestacin de un servicio, no se requerir" de flu)o financiero.
I2/($4'4 M12' +$ O8(1 D-($%&1 M1&$(-1 P(-=1 C'4&'4 ;$2$(10$4 +$ 18(-%1%-52 C'4&'4 T'&10$4 I2.$(4-52 U&-0-+1+ TIR VAN
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INANCIEROS
Indicadores Econmicos y "ociales ()I*& V+, y otros) .e debe establecer el c"lculo del valor actual neto @12) y la tasa interna de retorno ?I%), de los flu)os presentados y adicionalmente otros indicadores de acuerdo a la naturale(a del proyecto propuesto TIR: VAN: R$01%-52 %'4&' / 8$2$?-%-': O&(': +n%lisis de "ensibilidad $resentar los valores del @12, ?I% y otros, que se obtienen del an"lisis que resulta de la variacin B6C) del monto de los ingresos, beneficios, los costos y tasa de descuento, utili(ados en los flu)os. +n%lisis de "ostenibilidad .ostenibilidad econmicaCfinanciera: !os proyectos deben dedicar esfuer(os y desarrollar iniciativas para que los bienes y6o servicios que generan durante su vida til est*n garanti(ados en t*rminos de cobertura y calidad, una ve( finali(ada su e)ecucin. .e deben plantear alternativas para cubrir el financiamiento de la operacin y el mantenimiento del proyecto, a fin de reducir la dependencia del ,stado.
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de riesgos con sus respectivos costos los mismos que ser"n incluidos en la inversin del proyecto.
M1&(-< +$ (-$4/'4 (I+$2&-?-%1( 0'4 (-$4/'4 +$0 )('*$%&' 6,$ ),$+12 &$2$( ,2 -=)1%&' 2$/1&-.' * +$?-2-( 014 =$+-+14 1 $4&180$%$( )1(1 $0-=-21(0'4 ' )'( 0' =$2'4 =-&-/1( 4,4 %'24$%,$2%-14) 1%&'($4 +$ (-$4/' +$0 )('*$%&' P('818-0-+1+ +$ 4,%$+$( (I) N-.$0 +$ -=)1%&' $2 $0 )('*$%&' (A0&'! ='+$(1+' * 819') M$+-+14 )1(1 $0-=-21(0' ' =-2-=-<1(0'
5." SOSTENIBILIDAD SOCIAL: EJUIDAD! ;HNERO! PARTICIPACIN CIUDADANA! ;ENERACIN/POTENCIACIN DE CAPACIDADES! ;ENERACIN EMPLEO
!os proyectos deben contribuir al mantenimiento e incremento del capital social de su "rea de influencia. -n proyecto est" en comunin con la sostenibilidad social cuando promociona algunos de los siguientes conceptos y valores: derec/os /umanos, educacin, empleo, empoderamiento de las mu)eres, transparencia, participacin ciudadana, co/esin social, identidad cultural, diversidad, solidaridad, sentido de comunidad, tolerancia, /umildad, compasin, pluralismo, /onestidad y *tica. !os recursos de los proyectos deben utili(arse de forma que sus acciones propendan la equidad y la )usticia social, mientras que se reduce las rupturas sociales. !o que se consigue slo con una activa participacin de la comunidad.
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UENTES DE
INANCIAMIENTO (CUADRO DE
UENTES Y USOS)
,l presupuesto deber" presentarse por fuente de financiamiento0 as+ como tambi*n por actividad. 1dicionalmente se deber" esclarecer una descripcin del organismo u organismos que financian el proyecto de acuerdo a cada fuente de financiamiento. ,n el caso de que el proyecto se financie con un cr*dito externo e interno, o requiera de un aval, se deber" establecer el organismo a cargo del pago del cr*dito y la entidad que concede el cr*dito o el aval.
A%&-.-+1+$4 O%&e !"# es+e'0(!'# 1/ A%&-.-+1+ 1.1. A%&-.-+1+ 1.2. A%&-.-+1+ 1.3. S2B 4TOTAL O%&e !"# es+e'0(!'# 2/ A%&-.-+1+ 2.1. A%&-.-+1+ 2.2. A%&-.-+1+ 2.3. S2B4TOTAL O%&e !"# es+e'0(!'# 3/ A%&-.-+1+ 3.1. A%&-.-+1+ 3.2. A%&-.-+1+ 3.3. S2B4TOTAL TOTAL/
M'2&' T'&10
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5. CRONOGRAMA DE EJEC2CIN
L-4&1( 014 1%&-.-+1+$4 6,$ 4$ $9$%,&1(C2 )'( %1+1 '89$&-.' $4)$%3?-%' * +$&$(=-21( $0 &-$=)' +$ $9$%,%-52 A%&-.-+1+$4 O%&e !"# es+e'0(!'# 1 A%&-.-+1+ 1.1 A%&-.-+1+ 1.2 A%&-.-+1+ 1.3. O%&e !"# es+e'0(!'# 2 A%&-.-+1+ 2.1. A%&-.-+1+ 2.2. A%&-.-+1+ 2.3. O%&e !"# es+e'!(!'# 3 A%&-.-+1+ 3.1. A%&-.-+1+ 3.2. A%&-.-+1+ 3.3. T-$=)' +$ $9$%,%-52 (=$4$4) 1 2 3 4 5 " # 7 A 1B 11 12
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8. ANE9OS
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