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Proyecto Crece con Fortalezas Compartidas Manual de Usuarios SISTEMA INTEGRAL DE PROMOTORÍAS MÓDULO DE SERVICIOS
Proyecto Crece con Fortalezas Compartidas Manual de Usuarios SISTEMA INTEGRAL DE PROMOTORÍAS MÓDULO DE SERVICIOS

Proyecto Crece con Fortalezas Compartidas

Manual de Usuarios

SISTEMA INTEGRAL DE PROMOTORÍAS

MÓDULO DE SERVICIOS

Proyecto Crece con Fortalezas Compartidas Manual de Usuarios SISTEMA INTEGRAL DE PROMOTORÍAS MÓDULO DE SERVICIOS

Contenido

Relación con otros Módulos

.............................................................

...............................................................................

6

Pre-Condiciones

6

  • 1. Antecedentes ............................................................................

7

  • 2. Alcance .....................................................................................

7

Objetivo

  • 3. ....................................................................................

7

  • 4. Componentes de la aplicación

8

4.1.

Entrada

...................................................................................

8

4.2

. Operación de la Promotoría

8

5.

Servicios

...................................................................................

9

  • 5.1. Módulo de Servicios

..............................................................

10

  • 5.2. Registro de Solicitudes Offline

11

  • 5.2.1. Descarga de Aplicación Offline

.........................................

11

  • 5.2.2. Registro de Solicitudes de Servicios Offline

18

  • 5.2.3. Carga de Archivos Offline

.................................................

21

5.3.

Registro de Solicitides de Servicios On-Line

.........................

22

5.3.1

Imprimir Relación

24

5.4.

Registro de Solicitudes Servicios Promotoría

24

6.

Solicitudes

27

  • 6.1. Consulta de Solicitudes Offline

.............................................

27

  • 6.2. Consulta de Solicitudes Online

28

  • 6.3. Edición de Solicitudes

...........................................................

31

  • 6.4. Borrar Solicitudes

32

  • 6.5. Devoluciones

........................................................................

32

 

6.5.1.

Consulta de Devoluciones

34

  • 6.6. Carga de archivo DES, PIP y servicios despachados

.............

36

  • 6.7. Descarte de solicitudes por número de

38

7.

Lotes y Valijas

.........................................................................

39

  • 7.1. Generación de Lotes

40

  • 7.2. Consulta de Lotes

.................................................................

41

  • 7.3. Asignación de Lotes

..............................................................

42

  • 7.4. Descarte de Lotes

43

  • 7.5. Generación de Valijas

46

  • 7.6. Consulta de Valijas

47

8.

Workflow

49

  • 8.1. Administración de Niveles de Servicio

..................................

49

  • 8.2. Charola de Trabajo

49

  • 8.3. Asiganción masiva de solicitudes

53

9.

Impresión

55

10.

Reportes

58

  • 10.1. Reporte de Estatus Actual

 

59

  • 10.2. Reporte Histórico de Estatus

..............................................

59

  • 10.3. Reporte Servicios Solicitados

.............................................

60

  • 10.4. Reporte Servicios por Promotoría

 

60

  • 10.5. Reporte de Operación

.........................................................

61

  • 10.6. Comportamiento de Trámites

.............................................

62

  • 10.7. Comportamiento de Trámites por Servicio

.........................

62

11.

Anexos

..................................................................................

63

  • 11.1. Mapa de Estatus de Servicios

 

63

  • 11.2. Flujo Servicios

....................................................................

64

  • 11.3. Soporte Central

 

65

Propósito

El propósito de este Manual de Usuario es describir cada uno de los pasos a seguir dentro del módulo de Servicios del Sistema Integral de Promotorías, el cual es una herramienta fundamental del Proyecto Crece con Fortalezas Compartidas.

A lo largo de este Manual describiremos detalladamente los procesos de Administración de usuarios, Catálogos, Configuración y Carga de Archivos, Registro y Consulta de Solicitudes y Lotes, así como el conocimiento de la herramienta de Seguimiento de Tareas “Workflow”.

Relación con otros Módulos

Módulos

Descripción

Módulo de Cobranza - SIP

Módulo de validación de Archivos de Cobranza

y

Módulo de Emisión - SIP

Seguimiento de la misma. Módulo de Emisión de Nuevos Negocios, Incrementos e Inclusiones.

Módulo de Siniestros - SIP

Módulo de Administración de Reclamaciones de pago de Siniestros

Pre-Condiciones

Acceder por medio de las siguientes condiciones:

Nombre y Contraseña: Específico para cada Usuario de Servicios

  • 1. Antecedentes

El Proyecto CRECE de MetLife está orientado a fortalecer el Canal de Ventas del Negocio Individual Público, soportado en la Red de Promotorías.

Dicho fortalecimiento se basa en la estandarización de un modelo operativo para las Promotorías, basado en Procesos, tecnología y organización, que sea eficiente, robusto y escalable para permitir una estabilidad del negocio; así como, el aseguramiento de una continuidad sostenida.

Como parte de este esfuerzo, se definió el nuevo modelo operativo de cada uno de los Procesos referentes a la operación dentro de las Promotorías.

El objetivo de este documento es describir la funcionalidad del módulo de Servicios del Sistema Integral de Promotorías.

  • 2. Alcance

Este documento representa el Manual de Usuario del Sistema Integral de Promotorías de MetLife de CRECE. Los módulos que se van a presentar en el siguiente manual son los siguientes:

Servicios

Solicitudes

Lotes y Valijas

WorkFlow

Administración de Niveles de Servicios

Reportes

Impresión

Mapa de Estatus de Servicios (Anexo)

  • 3. Objetivo

Los objetivos que se pretenden lograr con el uso de este manual son:

Qué el usuario conozca el Sistema Integral de Promotoría

Qué distinga la forma de navegación entre las distintas pantallas y vistas

Qué el usuario conozca a detalle y de manera funcional la aplicación y la forma de llevar a cabo el módulo de Servicios mediante el uso de la misma.

4. Componentes de la aplicación 4.1. Entrada

Debe ingresar los Datos de Usuario y Contraseña.

4. Componentes de la aplicación 4.1. Entrada Debe ingresar los Datos de Usuario y Contraseña.

Figura 1. Acceso al sistema

4.2 . Operación de la Promotoría

En el menú Operación Promotoría podemos encontrar toda la funcionalidad que soportará aquellos procesos Operativos de la Promotoría de los módulos de Emisión, Servicios, Cobranza y Siniestros.

Para acceder a la funcionalidad antes descrita, se debe dar clic en Operación Promotoría para conocer el menú.

Figura 2. Funcionalidad Operación Promotoria 5. Servicios La funcionalidad se describe como el registro y
Figura 2. Funcionalidad Operación Promotoria 5. Servicios La funcionalidad se describe como el registro y

Figura 2. Funcionalidad Operación Promotoria

5. Servicios

La funcionalidad se describe como el registro y administración de todas aquellas solicitudes de Servicios que son ingresadas a la Promotoría. Dicha administración consiste en llevar un control y seguimiento de los servicios.

El proceso de Operación de Servicios describe el procesamiento de todas aquellas solicitudes de servicios por parte del Asegurado. El proceso da inicio cuando se recibe la solicitud del servicio por parte del Asegurado y posteriormente se valida la información y la documentación. En caso de estar correctos se procesa la solicitud y el servicio generado es entregado al cliente.

Los tipos de Servicios se describen a continuación:

CLAVE

DESCRIPCIÓN

CLAVE

DESCRIPCIÓN

2100

Cambio de Datos Generales

2209

Cambio de Prima

2102

Cambio al Nombre del Asegurado

2210

Cambio de Forma de Pago

2103

Cambio de Domicilio

2211

Cambio de Plan

2104

Cambio de RFC

2212

Cambio de Edad

2105

Cambio de Beneficiarios

2213

Reconsideración de Dictamen

2107

Emisión de Estado de Cuenta

2214

Cambio en Beneficios Adicionales

2108

Cancelación de Póliza

2216

Retiro Parcial de Fondo

2109

Duplicado de Póliza

2220

Reexpedición de Pago

2110

Duplicado de Endoso

2221

Reanudación de Descuentos

2204

Rescate

2222

Suspensión de Descuentos

2205

Rehabilitación

2223

Cambio de Clave de Cobranza

2206

Devolución de Descuentos

2225

Cancelación de Ingreso por Correo

2207

Aclaración de Estado de Cuenta

2228

Decremento de Suma Asegurada

2208

Cambio de Suma Asegurada

2316

Reversión de Retiro de Dividendos

La funcionalidad del módulo de Servicios se divide en 3 apartados, la funcionalidad Offline, una aplicación que es instalada en el equipo, la funcionalidad Online a través del Sistema Integral de Promotorías, y la funcionalidad en promotoria.

5.1. Módulo de Servicios

Para ingresar debemos elegir el Menú “Operación Promotoría” colocado en la parte superior de la pantalla en el Sistema Integral de Promotorías, siendo este Menú el Cuarto de izquierda a derecha.

Al presionarlo se habilitarán el submenús que contiene:

Solicitudes

Emisión

Servicios

Cobranza

Siniestros

Lotes y Valijas

Workflow

Reportes

Impresión

Clientes/Prospectos

Cargas Iniciales

Entraremos a Servicios, donde se encontrarán dos opciones:

• • Registro de Solicitudes de Servicios (Online) Registro de Solicitudes Servicio Promotoría
Registro de Solicitudes de Servicios (Online)
Registro de Solicitudes Servicio Promotoría

Figura 3. Acceso a Módulo de Servicios

5.2. Registro de Solicitudes Offline

Es posible llevar a cabo el proceso de registro de solicitudes sin la necesidad de tener una conexión a Internet. Para contar con esta opción, es necesario haber instalado previamente la Aplicación Offline del Proceso de Emisión en el equipo de cómputo que se utilizará. La información capturada en la Aplicación Offline será utilizada para generar un documento que nos permita posteriormente cargarlo al Sistema “Online” y actualizar las bases de datos.

Esta opción será utilizada principalmente por los Agentes que por cuestiones de ubicación física en su lugar de trabajo no le es posible estar conectados el 100% del tiempo.

5.2.1. Descarga de Aplicación Offline

La Aplicación Offline se encuentra disponible en el servidor en donde está cargado el Sistema Integral de Promotorías, y podemos descargarlo desde la opción “Generación de Archivo Off Line” ubicado en el menú

Operación de la Promotoría -> Solicitudes -> Generación de Archivos Off Line

5.2. Registro de Solicitudes Offline Es posible llevar a cabo el proceso de registro de

Figura 4. Descarga de la Aplicación Off Line

El primer paso será generar un archivo de la aplicación llamado “CargaOffline” 1 . Dicho archivo contiene información encripatada sobre la última actualización de la información contenida en la versión “Online” y permitirá tener la versión “Off Line” con la información más reciente de nuestras bases de datos.

Para generar el archivo debemos dar clic en el botón “Generar Archivo”. El sistema deberá avisarnos que el

1 Es indispensable no modificar el nombre del archivo y se recomienda guardarlo en la carpeta C:

archivo se ha generado correctamente.

archivo se ha generado correctamente. Figura 5. Generar Archivo CargaOff Line Figura 6. Generación de

Figura 5. Generar Archivo CargaOff Line

archivo se ha generado correctamente. Figura 5. Generar Archivo CargaOff Line Figura 6. Generación de

Figura 6. Generación de Archivo Off Line correctamente

Después procederemos a guardar el archivo en el disco duro del equipo presionando el botón “Guardar Archivo” con el nombre “Cargaoffline.doc”.

Figura 7. Guardar Archivo Off Line Figura 8. Guardar Archivo “CargaOff Line.doc” Manual de Usuarios

Figura 7. Guardar Archivo Off Line

Figura 7. Guardar Archivo Off Line Figura 8. Guardar Archivo “CargaOff Line.doc” Manual de Usuarios

Figura 8. Guardar Archivo “CargaOff Line.doc”

Figura 9. Guardar Archivo en Unidad C: Después de concluidos estos pasos, procederemos a instalar

Figura 9. Guardar Archivo en Unidad C:

Después de concluidos estos pasos, procederemos a instalar la Aplicación Offline con el botón “Descargar Aplicación”.

Figura 9. Guardar Archivo en Unidad C: Después de concluidos estos pasos, procederemos a instalar

Figura 10. Descargar Aplicación

El Sistema procederá a verificar los Pre-requisitos mínimos del equipo para instalar el Software. Estos deben ser:

o

Framework 2.0

o

SQL Express

o

Windows Installer 3.1

Los cuales se pueden ver en la parte interior de la misma pantalla, en caso de no contar con ellos basta seleccionarlos para poder descargarlos.

Los cuales se pueden ver en la parte interior de la misma pantalla, en caso

Figura 11. Pre-requisitos

La primera vez que se da clic en “Descargar Aplicación”, se nos presenta si queremos instalar la aplicación. Damos clic en el botón “Install”. La aplicación se instalará en nuestro equipo dentro de la carpeta de programas “Accenture”.

Los cuales se pueden ver en la parte interior de la misma pantalla, en caso

Figura 12. Verificando Requerimientos Mínimos

Figura 13. Instalar Aplicación Figura 14. Instalando Aplicación Figura 15. Pantalla de Bienvenida Manual de

Figura 13. Instalar Aplicación

Figura 13. Instalar Aplicación Figura 14. Instalando Aplicación Figura 15. Pantalla de Bienvenida Manual de

Figura 14. Instalando Aplicación

Figura 13. Instalar Aplicación Figura 14. Instalando Aplicación Figura 15. Pantalla de Bienvenida Manual de

Figura 15. Pantalla de Bienvenida

Al

abrir

la

aplicación, el

primer pasó consistirá en cargar el archivo “CargaOffline” desde el menú

Administración -> Carga de Archivo, donde buscaremos el archivo descargado previamente con el botón “Buscar”.

Al abrir la aplicación, el primer pasó consistirá en cargar el archivo “CargaOffline” desde el

Figura 16. Buscar Archivo “CargaOffline.doc”

Requisitos mínimos para la Instalación del Software Offline

Hardware

Procesador Pentium III o similar

512 Mb en Memoria RAM

Mouse

Teclado

Impresora predeterminada e instalada

Acceso a Internet con una conexión mínima de 128 Mbps (Opcional)

Software

Windows XP SP2

Internet Explorer 6.X en adelante (Integrado en OS)

.Net 2.0 (Componente de SP2 de Windows) No necesita licencia

Microsoft SQL Express 2005. No necesita licencia

Antivirus

5.2.2. Registro de Solicitudes de Servicios Offline

Para ingresar al registro de solicitudes de Servicios Offline, seleccionamos la opción “Registro de Solicitudes de Servicios” dentro del menú Operación de la promotoría -> Servicios.

5.2.2. Registro de Solicitudes de Servicios Offline Para ingresar al registro de solicitudes de Servicios

Figura 17. Acceso a Registro de Solicitudes Offline

Podemos encontrar que el registro es muy similar a la Aplicación Online.

5.2.2. Registro de Solicitudes de Servicios Offline Para ingresar al registro de solicitudes de Servicios

Figura 18. Registro de Solicitudes de Servicios Offline

Inicialmente debemos capturar los Datos Generales de nuestro cliente, los cuales serían los siguientes:

Región

Tipo de Servicio

Zona

Fecha de Solicitud (se puede ingresar de forma manual)

Clave de Cobranza (Producto / Retenedor / Unidad de Pago / Concepto de Descuento)

Posteriormente ingresaremos los datos del cliente cuya póliza incluiremos el servicio. Esto se hará desde la sección “Datos Solicitud”, en donde incluiremos la siguiente información:

Número de Solicitud (Del servicio a agregar)

Tipo de Servicio (Llevado de Datos Generales)

Póliza (Debemos dar clic al botón

• Póliza (Debemos dar clic al botón para encontrar la póliza del cliente)

para encontrar la póliza del cliente)

Apellido Paterno

Apellido Materno

Nombre(s)

Fecha de Nacimiento

ID Nominal

Clave de Cobranza

CURP

RFC

Prima Excedente

Conducto de Cobro

Región (Llevado de Datos Generales)

Zona (Llevado de Datos Generales)

Fecha de Solicitud (Llevado de Datos Generales)

Frecuencia de Pago

Producto

La mayoría de los datos son incluidos automáticamente con el número de póliza. Al terminar de llenar los datos damos clic en el botón “Agregar Solicitud” y se mostrarán los registros en la sección “Solicitudes Capturadas”.

Al igual que en la funcionalidad Online, se pueden agregar servicios a una póliza con una sola solicitud dando clic al botón “Agregar Servicio”, o podemos agregar los servicios a la póliza con distintos números de solicitudes.

Posteriormente ingresaremos los datos del cliente cuya póliza incluiremos el servicio. Esto se hará desde

Figura 19. Botón para Agregar Servicios.

Cuando hayamos terminado de capturar todas las solicitudes, presionaremos el botón “Generar Archivo” lo cual nos solicitará que le demos nombre al Archivo que estamos generando. El Archivo se deberá llamar “Servicios” y deberá necesariamente venir en formato de texto “.txt”. Procederemos a guardarlo en nuestro disco duro, en un directorio que hayamos definido para este archivo.

Figura 20. Generar Archivo Figura 21. Guardar el Archivo – Servicios.txt Manual de Usuarios –

Figura 20. Generar Archivo

Figura 20. Generar Archivo Figura 21. Guardar el Archivo – Servicios.txt Manual de Usuarios –

Figura 21. Guardar el Archivo – Servicios.txt

5.2.3. Carga de Archivos Offline

Para actualizar nuestro Sistema con la información que hayamos trabajado en la versión “Offline”, el archivo de solicitudes recién creado lo podremos ingresar a la aplicación “Online” por medio de la funcionalidad “Carga de Archivos Offline y Personas” que se encuentra en el menú Operación de la Promotoría -> Solicitudes -> Carga de Archivos Off Line y Personas.

5.2.3. Carga de Archivos Offline Para actualizar nuestro Sistema con la información que hayamos trabajado

Figura 22. Acceso a Carga de Archivos Off Line y de Personas

Seleccionamos tipo de Archivo “Servicios Offline” y procedemos a buscar el archivo en la carpeta en donde lo guardamos previamente para después proceder presionando el botón “Cargar”.

5.2.3. Carga de Archivos Offline Para actualizar nuestro Sistema con la información que hayamos trabajado

Figura 23. Carga de Archivo de Servicios

Es importante mencionar que el archivo primeramente será validado por el sistema para revisar que cumpla con la configuración del layout. Para esto el sistema nos enviará un correo electrónico con el resultado de la validación de la carga.

Figura 24. Notificación de carga de archivo 5.3. Registro de Solicitides de Servicios On-Line Consiste

Figura 24. Notificación de carga de archivo

5.3. Registro de Solicitides de Servicios On-Line

Consiste en posibilitar al Agente para registrar aquellas solicitudes de servicios requisitadas por el Agente directamente en su dispositivo (Computadora personal), este registro se realiza en línea y de manera automática la información se refleja en la Base de Datos de la Promotoría.

La página se divide en tres Secciones:

Datos Generales. Es donde se registra la información relacionada tipo de negocio, ubicación y

fechas así como la clave de cobranza.

Datos Solicitud. Se muestra la información relacionada al asegurado.

Solicitudes Capturadas. Muestra las solicitudes que se van generando ya sea de Nuevos Negocios, Incrementos e Inclusiones

Figura 25. Pantalla principal de Registro de Solicitudes de Servicio On Line Al igual que

Figura 25. Pantalla principal de Registro de Solicitudes de Servicio On Line

Al igual que en la funcionalidad Off line, se pueden agregar servicios a una póliza con una sola solicitud dando clic al botón “Agregar Servicio”, o podemos agregar los servicios a la póliza con distintos números de solicitudes.

Figura 25. Pantalla principal de Registro de Solicitudes de Servicio On Line Al igual que

Figura 26. Botón para “Agregar Servicios”

  • 5.3.1 Imprimir Relación

Muestra reportes de Solicitudes contenidas en el grid. Se debe seleccionar por lo menos una solicitud y dar clic al botón Imprimir Relación.

5.3.1 Imprimir Relación Muestra reportes de Solicitudes contenidas en el grid. Se debe seleccionar por

Figura 27. Seleccionar solicitudes para imprimir

5.3.1 Imprimir Relación Muestra reportes de Solicitudes contenidas en el grid. Se debe seleccionar por

Figura 28. Relación de Solicitudes capturadas

5.4. Registro de Solicitudes Servicios Promotoría

Consiste en registrar la información de las solicitudes de Servicios que llegan a la Promotoría. Esta opción será utilizada por el personal administrativo de la Promotoría que captura las solicitudes de los Agentes.

La página se divide en cuatro secciones:

Lote

Datos Generales

Datos Solicitud

Solicitudes Capturadas

En Lote se puede llevar a cabo una consulta rápida de las solicitudes que forman parte de un Lote por Número o por su Fecha de Generación. Las solicitudes agrupadas en el lote se mostrarán en la parte inferior de Solicitudes Capturadas.

• Solicitudes Capturadas En Lote se puede llevar a cabo una consulta rápida de las

Figura 29. Registro de Solicitudes Servicios Promotoría/Lote

En Datos Generales estaremos ingresando la siguiente información:

Región

Fecha de Solicitud (se puede ingresar de forma manual)

Zona

Fecha de Ingreso (se puede ingresar de forma manual)

Tipo de Servicio

Clave del Agente

Clave de Cobranza (Producto / Retenedor / Unidad de Pago / Concepto de Descuento)

• Solicitudes Capturadas En Lote se puede llevar a cabo una consulta rápida de las

Figura 30. Registro de Solicitudes Servicios Promotoría/Datos Generales

En Datos Solicitud debemos capturar la siguiente información:

Número de Póliza (Da clic en Número de Solicitud (Da clic en

Número de Póliza (Da clic en Número de Solicitud (Da clic en para buscar una póliza)

para buscar una póliza) para buscar una solicitud)

Tipo de Servicio (Capturado en Datos Generales)

Apellido Paterno

Apellido Materno

Nombre(s)

CURP

RFC

Prima Excedente (En caso de existir)

Fecha de Nacimiento

ID Nominal

Clave de Cobranza (Capturado en Datos Generales)

Conducto de Cobro (Descuento por Nómina o Cobranza Bancaria)

Región (Capturado en Datos Generales)

Zona (Capturado en Datos Generales)

Fecha de Solicitud (Capturado en Datos Generales)

Fecha de Recepción (Capturado en Datos Generales)

Producto (Capturado en Datos Generales)

Clave del Agente

• Prima Excedente (En caso de existir) • Fecha de Nacimiento • ID Nominal •

Figura 31. Registro de Solicitudes Servicios Promotoría/Datos Solicitud

Posterior a ingresar estos datos debemos dar clic en el botón “Agregar Solicitud”. Las solicitudes de esta forma capturadas las encontraremos en la sección “Solicitudes Capturadas”.

• Prima Excedente (En caso de existir) • Fecha de Nacimiento • ID Nominal •

Figura 32. Solicitudes Capturadas

El estar ubicados en la sección “Solicitudes Capturadas”, nos permite seleccionar las solicitudes para editarlas, borrarlas, devolverlas, Generar Lotes, Asignar Lotes, Consultar Devoluciones, e imprimir las solicitudes contenidas en el grid.

Al ir registrando las solicitudes, es posible agregar servicios a una póliza con una sola solicitud dando clic al botón “Agregar Servicio”, o podemos agregar los servicios a la póliza con distintos números de solicitudes.

Figura 33. Agregar Solicitudes 6. Solicitudes El módulo de solicitudes del Sistema Integral de Promotorías

Figura 33. Agregar Solicitudes

6. Solicitudes

El módulo de solicitudes del Sistema Integral de Promotorías permitirá a los usuarios llevar un mejor control sobre las solicitudes de emisión y servicios que son ingresadas a la Promotoría. El módulo contempla las funcionalidades de consulta y edición de las solicitudes ingresadas y las no ingresadas, o “devueltas”. La consulta de solicitudes se puede llevar a cabo en la aplicación Offline y Online.

6.1. Consulta de Solicitudes

Offline

Si deseamos consultar las solicitudes en la aplicación “Offline”, nos colocaremos en la opción de “Consulta Solicitud” dentro del menú Administración -> Consulta Solicitud en nuestro aplicativo “Offline”.

Figura 33. Agregar Solicitudes 6. Solicitudes El módulo de solicitudes del Sistema Integral de Promotorías

Figura 34. Consulta de Solicitudes Off Line

Los filtros que utilizaremos para su consulta son los siguientes:

Número de Solicitud

Fecha de Solicitud (Se deberá seleccionar el recuadro de “Considerar Fechas”)

Fecha de Recepción (Se deberá seleccionar el recuadro de “Considerar Fechas”)

Estatus

Número de Lote

Tipo de Negocio

Posteriormente damos clic al botón buscar para mostrar los resultados. En caso de que deseemos reiniciar la búsqueda damos clic al botón “Limpiar Valores”.

Los filtros que utilizaremos para su consulta son los siguientes: • Número de Solicitud •
Los filtros que utilizaremos para su consulta son los siguientes: • Número de Solicitud •

Figura 35. Resultados de Consulta de Solicitudes

6.2. Consulta de Solicitudes Online

Si deseamos consultar las solicitudes en nuestra aplicación “Online”, nos colocaremos en la opción de “Consulta de Solicitudes” dentro del menú Operación de la Promotoría -> Solicitudes -> Consulta Solicitud en el Sistema Integral de Promotorías.

Figura 36. Ruta Consulta de Solicitudes Los filtros que utilizaremos para su consulta son los

Figura 36. Ruta Consulta de Solicitudes

Los filtros que utilizaremos para su consulta son los siguientes:

Tipo de Solicitud (Emisión o Servicios)

Número de Solicitud

Clave de póliza

No. Sol. PROVIDA

Clave de Agente

Fecha de Solicitud (se puede ingresar de forma manual)

Fecha de Recepción (se puede ingresar de forma manual)

Estatus

Número de Lote

Tipo de Negocio

Tipo de Servicio

Figura 36. Ruta Consulta de Solicitudes Los filtros que utilizaremos para su consulta son los

Figura 37. Consulta de Solicitudes/Busqueda

Posteriormente damos clic al botón “buscar” para mostrar los resultados. En caso de que deseemos reiniciar la búsqueda damos clic al botón “Limpiar Valores”.

También se puede limitar la visualización de registros mediante la opción “Mostrar”, donde seleccionaremos el número de registros que veremos en la pantalla.

Posteriormente damos clic al botón “buscar” para mostrar los resultados. En caso de que deseemos
Posteriormente damos clic al botón “buscar” para mostrar los resultados. En caso de que deseemos

Figura 38. Resultados de Consulta de Solicitudes, número de registros para visualizar

Otra manera de acceder a la consulta una solicitud desde la aplicación Online es, en la pantalla de registro de solicitudes de servicio promotorías, en donde se registra el número de solicitud y se da clic en el icono

Posteriormente damos clic al botón “buscar” para mostrar los resultados. En caso de que deseemos

.

Posteriormente damos clic al botón “buscar” para mostrar los resultados. En caso de que deseemos
Posteriormente damos clic al botón “buscar” para mostrar los resultados. En caso de que deseemos

Figura 39. Consulta de solicitud

El sistema envía entonces, a la pantalla de Consulta de Solicitudes. En donde se sigue los pasos de la consulta.

6.3. Edición de Solicitudes

Para editar la información contenida en una solicitud, después de haber realizado la consulta seleccionaremos la(s) solicitud(es) a editar dando clic en el recuadro ubicado a la izquierda del número de solicitud. Después de haberlas seleccionado damos clic en “Agregar”.

6.3. Edición de Solicitudes Para editar la información contenida en una solicitud, después de haber

Figura 40. Seleccionar registro para editar

El resultado de la selección se nos muestra en esta misma pantalla, al dar clic en el botón “Enviar”, este paso nos enviará de regreso a la pantalla de Registro de Solicitudes de Servicio Promotorias, en donde veremos la solicitud que queremos editar en la sección “Solicitudes Capturadas”.

6.3. Edición de Solicitudes Para editar la información contenida en una solicitud, después de haber

Figura 41. Enviar solicitudes para editar

Para editar damos clic en el botón “Editar”.

6.3. Edición de Solicitudes Para editar la información contenida en una solicitud, después de haber

Figura 42. Editar solicitud

Al realizar los cambios deseados en la pantalla de Registro de Solicitudes de Servicio Promotorias, presionaremos el botón “Actualizar”

Figura 43. Editar solicitud y actualizar información 6.4. Borrar Solicitudes Elimina la(s) solicitudes de la

Figura 43. Editar solicitud y actualizar información

6.4. Borrar Solicitudes

Elimina la(s) solicitudes de la sección Solicitudes Capturadas. Simplemente se deben seleccionar las solicitudes deseadas y se da clic en el botón que se muestra en la siguiente figura, encerrado en recuadro rojo.

Figura 43. Editar solicitud y actualizar información 6.4. Borrar Solicitudes Elimina la(s) solicitudes de la

Figura 44. Borrar solicitud

6.5. Devoluciones

Una devolución de solicitud se lleva a cabo cuando por algún motivo ésta no puede ingresarse para su operación, ya sea por errores en el llenado, falta de información o documentación de la misma. La funcionalidad de “Devoluciones” nos permitirá asignar un estatus a dicha solicitud como “devuelta”, con el objetivo de llevar un mejor control de aquellas solicitudes que nunca se ingresaron por los motivos expuestos. Para ingresar a la funcionalidad de “Devoluciones”, debemos seleccionarla dentro del menú Operación de la Promotoría -> Solicitudes -> Devoluciones.

Figura 45. Devoluciones En la pantalla de devoluciones llenaremos los siguientes campos: • Tipo de

Figura 45. Devoluciones

En la pantalla de devoluciones llenaremos los siguientes campos:

Tipo de Devolución (Emisión o Servicios)

Número de Solicitud (Después de capturarlo, debemos presionar el botón “Buscar Solicitud”)

Nombre Completo (Aparece automáticamente al ingresar el número de solicitud)

Clave del Agente (Aparece automáticamente al ingresar el número de solicitud)

Motivo de Devolución (Faltaron Datos, Faltaron Documentos, Otros)

Observaciones (Explicar el detalle de la devolución)

Después de llenar los campos requeridos de aquella solicitud que queremos devolver, presionaremos el botón “Nueva Devolución” para registrar esta solicitud como “Devuelta”.

Figura 45. Devoluciones En la pantalla de devoluciones llenaremos los siguientes campos: • Tipo de

Figura 46. Solicitud registrada como “Devuelta

En

caso

de

que

se

desee modificar la

información de devolución de

una solicitud, haremos las

modificaciones y presionaremos el botón “Actualizar Devolución”. Esto guardará los cambios realizados en el registro de devolución de la solicitud.

modificaciones y presionaremos el botón “Actualizar Devolución”. Esto guardará los cambios realizados en el registro

Figura 47. Devolución Registrada

Es posible cambiar el estatus de la solicitud a “Devuelta” directamente desde el registro de solicitudes, seleccionando el botón “Devolver” que encontramos a un lado del registro deseado.

modificaciones y presionaremos el botón “Actualizar Devolución”. Esto guardará los cambios realizados en el registro

Figura 48. Devolver solicitud

6.5.1. Consulta de Devoluciones

La consulta de devoluciones nos permitirá buscar aquellas solicitudes que han sido marcadas como “Devueltas” para darles un seguimiento e imprimir una relación para notificar al Agente sobre las solicitudes no ingresadas y las causas de la devolución. Para ingresar a la funcionalidad de “Consulta de Devoluciones”, debemos seleccionarla dentro del menú Operación de la Promotoría -> Solicitudes -> Consulta de Devoluciones.

modificaciones y presionaremos el botón “Actualizar Devolución”. Esto guardará los cambios realizados en el registro
modificaciones y presionaremos el botón “Actualizar Devolución”. Esto guardará los cambios realizados en el registro

Figura 49. Consulta de Devoluciones

La búsqueda de devoluciones la llevaremos a cabo con los siguientes filtros:

• • • • • Número de Solicitud Fecha de Devolución (De y Hasta) (se puede
Número de Solicitud
Fecha de Devolución (De y Hasta) (se puede ingresar de forma manual)
Motivo de la Devolución (Otros, Faltaron datos, Falta de documentos)
Motivo de Devolución (Faltaron Datos, Faltaron Documentos, Otros)
Clave del Agente

Figura 50. Consulta de Devoluciones

Al terminar de llenar los campos deseados damos clic al botón “Buscar” y nos mostrará una relación de todas las solicitudes que han sido devueltas. Posteriormente podemos imprimirlas con el botón “Imprimir Relación”

La búsqueda de devoluciones la llevaremos a cabo con los siguientes filtros: • • •

Figura 51. Imprimir Relación de Solicitudes devueltas

Es posible seleccionar la “Consulta de Devoluciones” directamente desde el registro de solicitudes, seleccionando el botón “Consultar devoluciones” que encontramos en el registro deseado.

Figura 52. Consultar Relación de Solicitudes devueltas 6.6. Carga de archivo DES, PIP y servicios

Figura 52. Consultar Relación de Solicitudes devueltas

6.6. Carga de archivo DES, PIP y servicios despachados.

La carga de archivos generados por los sistemas de MetLife DES (Data Entry System – Sistema de Entrada de Datos) y PIP (Policy Information Portal – Portal de Información de Pólizas) nos servirá para ingresar la información detallada de solicitudes de nuevos negocios, incrementos e inclusiones, así como de los diversos servicios que generan las pólizas. Esta carga también nos permitirá actualizar los estatus en los que se encuentran cada una de nuestras solicitudes. Así mismo, también podemos cargar el archivo de servicios despachados el cuál trae información sobre los servicios que se operan en MetLife y en Centros de Servicio.

La funcionalidad de carga de los archivos generados por DES, PIP y servicios despachados se encuentra en el menú Operación de la Promotoría -> Solicitudes -> Carga de Archivos DES y PIP

Figura 52. Consultar Relación de Solicitudes devueltas 6.6. Carga de archivo DES, PIP y servicios
Figura 52. Consultar Relación de Solicitudes devueltas 6.6. Carga de archivo DES, PIP y servicios

Figura 53. Ruta para carga de archivos DES y PIP

Para hacer la carga primero debemos seleccionar el tipo de archivo (DES, PIP, y DSP) y posteriormente buscar en el disco duro con el botón “Examinar…”, para que, después de encontrarlo, presionemos el botón “Cargar” con el que estaremos dando de alta la información al sistema.

Figura 54. Buscar archivo a cargar El sistema validará que el archivo cumpla con la

Figura 54. Buscar archivo a cargar

El sistema validará que el archivo cumpla con la estructura definida en el layout, y nos presentará un mensaje indicando que recibiremos una notificación por correo electrónico sobre la Carga del Archivo.

Figura 54. Buscar archivo a cargar El sistema validará que el archivo cumpla con la

Figura 55. Carga de Archivo exitosa

Para que la carga de los archivos sea exitosa, se debe buscar que la captura que se haga en PIP de las solicitudes de servicio, se registre en el campo “Descripción corta” la siguiente nomenclatura:

espacio Código de barras solicitud
espacio
Código de barras
solicitud
  • 5104 - 102990000000001

Cve. guión promotoría
Cve.
guión
promotoría

En el caso del archivo de servicios despachados se deben tomar en cuenta las siguientes consideraciones:

Todos los servicios que tienen un conducto de salida igual a 14 fueron operados en la Promotoría De estos registros sólo se validará que ya tengan una respuesta, de no ser así serán enviados al archivo de error Para aquellos servicios que tengan un conducto de salida diferente a 14, se validará que hayan sido registrados con anterioridad en SIP, si fueron registrados con anterioridad serán marcados como operados En caso de no haber sido registrados, los registros del archivo despachados serán enviados al archivo de errores

6.7. Descarte de solicitudes por número de relación

En el Registro de Solicitudes de Servicio On line, el agente genera un número de relación con las solicitudes que él capturó. La promotoria podrá visualizar esas solicitudes por medio del “Descarte” de solicitudes por número de relación.

La funcionalidad de descarte de solicitudes por número de relación se encuentra en el menú Operación de la Promotoría -> Solicitudes -> Descarte de solicitudes por número de relación.

6.7. Descarte de solicitudes por número de relación En el Registro de Solicitudes de Servicio

Figura 56. Descarte de Solicitudes por Número de Relación

El sistema nos manda a la pantalla de descarte de número de relación. Debemos de ingresar el número de relación generado por el agente desde su Registro de solicitudes Online. Damos clic en el icono de

búsqueda

.
.

Figura 57. Consultar número de relación

El sistema nos despliega las solicitudes relacionadas a ese número. Para que esas solicitudes se muestren en la charola de trabajo de la promotoría y se pueda trabajar con ellas, necesitamos descartar cada una de ellas, colocando el cursor en el campo de No. de solicitud y dando clic en el botón Comparar. El sistema va a seleccionar automáticamente cada solicitud comparada.

Figura 58. Descarte de solicitudes Terminando esta comparación por solicitud, damos clic en el botón

Figura 58. Descarte de solicitudes

Terminando esta comparación por solicitud, damos clic en el botón Descartar. El sistema nos muestra un mensaje de que el número de relación se descartó con éxito.

Figura 58. Descarte de solicitudes Terminando esta comparación por solicitud, damos clic en el botón

Figura 59. Descarte exitoso

7. Lotes y Valijas

La funcionalidad de Lotes y Valijas permite a los usuarios de la Promotoría agrupar físicamente las solicitudes y clasificarlas con un sólo número identificador a través de un código de barras. Esto nos permitirá un mayor control sobre el contenido de los paquetes de solicitudes que se tengan que enviar internamente a diversas áreas de la Promotoría, a MetLife, e incluso a proveedores externos de servicios de digitalización y resguardo de documentos. 2

Las solicitudes así agrupadas conformarán un lote, y en caso de desear agrupar lotes, éstos conformarán una valija.

2 Para que la Promotoría pueda utilizar esta funcionalidad es requerido que cuenten con equipo lector láser de código de barras

Para ingresar a la funcionalidad de “Lotes y Valijas”, debemos seleccionarla dentro del menú Operación de la Promotoría -> Lotes y Valijas

Para ingresar a la funcionalidad de “Lotes y Valijas”, debemos seleccionarla dentro del menú Operación

Figura 60. Acceso a Lotes y Valijas

7.1. Generación de Lotes

La funcionalidad de generar lotes con las solicitudes la encontraremos dentro de la pantalla del Registro de Solicitudes de Servicios Promotorías, en la sección de “Solicitudes Capturadas”.

Para ingresar a la funcionalidad de “Lotes y Valijas”, debemos seleccionarla dentro del menú Operación

Figura 61. Generación de Lotes

Después de seleccionar las solicitudes que deseamos agrupar en un lote presionaremos el botón “Generar Lotes”. El sistema asignará en automático un número de lote consecutivo para esta relación de solicitudes.

Para ingresar a la funcionalidad de “Lotes y Valijas”, debemos seleccionarla dentro del menú Operación

Figura 62. Asignación de Número de Lote

7.2. Consulta de Lotes

Los lotes generados pueden ser consultados con la funcionalidad “Consulta de Lotes” encontrada en el menú Operación de la Promotoría -> Lotes y Valijas -> Consulta de Lotes

7.2. Consulta de Lotes Los lotes generados pueden ser consultados con la funcionalidad “Consulta de

Figura 63. Acceso a Consulta de Lotes

En esta consulta haremos una búsqueda con los siguientes filtros:

Número de Lote

Fecha de Generación

Fecha de Descarte (se puede ingresar de forma manual)

Después de introducir los datos de la búsqueda presionaremos el botón “Buscar”, lo cual nos arrojará los resultados de los lotes que buscamos. En esta pantalla podremos visualizar el detalle de las solicitudes contenidas en el lote, generar reportes y generar valijas.

7.2. Consulta de Lotes Los lotes generados pueden ser consultados con la funcionalidad “Consulta de

Figura 64. Consulta de Lotes

7.3. Asignación de

Lotes

La asignación de lotes nos permitirá designar a un usuario de la Promotoría quien llevará a cabo el descarte

de los lotes y se asegurará así que el contenido de los mismos concuerde con lo mostrado en el código de barras. La funcionalidad “Asignación de Lotes” la encontramos en el menú Operación de la Promotoría - > Lotes y Valijas -> Asignación de Lotes

7.3. Asignación de Lotes La asignación de lotes nos permitirá designar a un usuario de

Figura 65. Acceso a Asignación de Lotes

La pantalla nos mostrará por columnas aquellos lotes sin asignación, la relación de número de solicitudes, nuevos negocios, Incrementos, Inclusiones, Importe, y solicitudes de servicio un recuadro donde deberemos seleccionar el usuario al cual estaremos asignando el lote.

7.3. Asignación de Lotes La asignación de lotes nos permitirá designar a un usuario de

Figura 66. Asignación de Lotes Para asignar los lotes deseados los seleccionaremos con el recuadro correspondiente, asignaremos al

usuario responsable y daremos clic en “Aceptar”. El sistema nos deberá indicar que los lotes ya están asignados con el mensaje “Las OT’s (Órdenes de Trabajo) fueron asignadas con éxito”.

usuario responsable y daremos clic en “Aceptar”. El sistema nos deberá indicar que los lotes

Figura 67. Órdenes de Trabajo asignadas

Los lotes asignados se podrán visualizar con el botón “Consultar Todos”, lo cual nos regresará a la pantalla de “Consulta de Lotes”.

7.4. Descarte de Lotes

La función del Descarte de Lotes es registrar la recepción de las solicitudes recibidas, así como su actualización en caso de faltantes y sobrantes. El responsable del descarte de lotes deberá descartar las solicitudes capturadas contra las solicitudes físicamente recibidas por el Agente mediante el código de barras.

Para descartar un lote debemos ingresar a “Consulta de Lotes” y visualizar el detalle de las solicitudes que contiene.

usuario responsable y daremos clic en “Aceptar”. El sistema nos deberá indicar que los lotes

Figura 68. Ver detalle

Nos lleva a la pantalla principal de Registro de Solicitudes de Servicio Promotoria, con el lector de código de

barras ingresaremos el número de la “Comparar”

solicitud que estamos descartando y daremos clic en el botón

barras ingresaremos el número de la “Comparar” solicitud que estamos descartando y daremos clic en

Figura 69. Comparación de Número de Solicitud

Por cada solicitud que comparemos y que efectivamente se encuentre en el lote encontraremos que el sistema la irá seleccionando automáticamente en la sección “Solicitudes Capturadas” y al haber comparado todas las solicitudes físicas que vienen en el lote daremos clic al botón “Descartar Lote”. Nos muestra el mensaje de éxito.

barras ingresaremos el número de la “Comparar” solicitud que estamos descartando y daremos clic en

Figura 70. Lote descartado con éxito

En caso de encontrar alguna diferencia, ya sea un faltante o sobrante en el descarte del lote, el sistema nos enviará a la pantalla “Detalle de Diferencias”, en donde encontraremos la solicitud y el tipo de diferencia encontrada. La solicitud la podremos agregar al lote o eliminarla del lote seleccionando la opción indicada y dando clic al botón “Actualizar Lote”.

Figura 71. Detalle de Diferencias En caso de que deseemos generar un nuevo lote con

Figura 71. Detalle de Diferencias

En caso de que deseemos generar un nuevo lote con las solicitudes de las diferencias encontradas debemos seleccionar las solicitudes y presionar el botón “Generar Nuevo Lote”.

Figura 71. Detalle de Diferencias En caso de que deseemos generar un nuevo lote con

Figura 72. Generar Nuevo Lote

Podemos asignar un estatus de “Rechazado” a aquellos lotes que encontramos con diferencias importantes entre el contenido físico y lo que debería contener. En este caso presionaremos el botón “Rechazar Lote”.

Figura 73. Lote Rechazado Figura 74. Lote Rechazado con éxito 7.5. Generación de Valijas Los

Figura 73. Lote Rechazado

Figura 73. Lote Rechazado Figura 74. Lote Rechazado con éxito 7.5. Generación de Valijas Los

Figura 74. Lote Rechazado con éxito

7.5. Generación de Valijas

Los lotes generados pueden ser agrupados en valijas al seleccionar la consulta de lotes y presionar el botón

“Generar Valija”, o desde su acceso directo en el menú Operación de la Promotoría -> Lotes y Valijas -> Valijas

Figura 73. Lote Rechazado Figura 74. Lote Rechazado con éxito 7.5. Generación de Valijas Los

Figura 75. Acceso a Valijas

En esta pantalla seleccionaremos los lotes que deseamos agrupar en valijas de acuerdo a la información de búsqueda que se nos solicita:

Número de Valija (En caso de que ya exista la valija)

Fecha Descarte

Entidad Emisora

Entidad Receptora

Número de Lote

Mensajería Externa (Seleccionar si la valija se enviará por medio de mensajería externa)

Número de Guía (Únicamente en caso de utilizar mensajería externa)

Fecha de Promesa (Fecha en que se estima llegará la valija a su destino) (se puede ingresar de

forma manual) Fecha de Recepción (Fecha real de recepción de la valija) (se puede ingresar de forma manual)

En esta pantalla seleccionaremos los lotes que deseamos agrupar en valijas de acuerdo a la

Los lotes pueden ser incluidos a la valija anotando su número y presionando el ícono de búsqueda , y éstos aparecerán en la parte inferior de la pantalla. En cuanto hayamos terminado de buscar los lotes que deseamos agrupar, y seleccionemos la Entidad Emisora y la Entidad Receptora presionaremos el botón “Generar valija”.

En esta pantalla seleccionaremos los lotes que deseamos agrupar en valijas de acuerdo a la

Figura 76. Generar Valija

7.6. Consulta de Valijas

Las valijas generadas pueden ser consultadas con la funcionalidad “Consulta de Valijas” encontrada en el menú Operación de la Promotoría -> Lotes y Valijas -> Consulta de Valijas

Figura 77. Acceso a Consulta de Valijas En esta consulta haremos una búsqueda con los

Figura 77. Acceso a Consulta de Valijas

En esta consulta haremos una búsqueda con los siguientes filtros:

Número de Valija

Fecha de Generación (se puede ingresar de forma manual)

Fecha de Recepción (se puede ingresar de forma manual)

Fecha de Descarte (se puede ingresar de forma manual)

Número de Lote

Número de Solicitud

Después de introducir los datos de la búsqueda presionaremos el botón “Buscar”, lo cual nos arrojará los resultados de las valijas que buscamos. El resultado de la búsqueda nos mostrará la cantidad de lotes contenidos en la valija, donde podremos visualizar el detalle con el botón “Consultar Detalle”.

Figura 77. Acceso a Consulta de Valijas En esta consulta haremos una búsqueda con los

Figura 78. Consulta de Valijas

8. Workflow

El “Workflow” o “Flujo de Trabajo” nos permite conocer los aspectos operacionales de una actividad de trabajo: cómo se estructuran las tareas, cómo se realizan, cuál es su orden correlativo, cómo se sincronizan, cómo fluye la información que soporta las tareas y cómo se le hace seguimiento al cumplimiento de las tareas.

El Sistema Integral de Promotorías incluye esta herramienta que automatiza la secuencia de acciones, actividades o tareas utilizadas para la ejecución de los diversos procesos contemplados, incluyendo el seguimiento del estado de cada una de sus etapas.

El menú del Workflow incluye dos funcionalidades, las cuales son las siguientes:

Administración de Niveles de Servicio

Charola de Trabajo

8.1. Administración de Niveles de Servicio

En esté módulo se configuran los Niveles de Servicios de los distintos estatus que existen dentro del proceso de Servicios, estipulando los tiempos límite para cada estatus.

Ver detalle en Manual de Administración del sistema punto 8. Administración de Niveles de Servicio.

8.2. Charola de

Trabajo

La Charola de Trabajo es una funcionalidad que permite al usuario dar un seguimiento puntual a las tareas pendientes de realizar. La ruta es Operación de la Promotoría -> workflow -> Charola de trabajo

8. Workflow El “Workflow” o “Flujo de Trabajo” nos permite conocer los aspectos operacionales de
8. Workflow El “Workflow” o “Flujo de Trabajo” nos permite conocer los aspectos operacionales de

Figura 79. Acceso a Charola de Trabajo

La funcionalidad de Charola de trabajo está disponible para los módulos de Emisión, Servicios y Siniestros.

La funcionalidad de Charola de trabajo está disponible para los módulos de Emisión, Servicios y

Figura 80. Charola de Trabajo

Las tareas asignadas a un usuario y aún pendientes de ejecutarse podrán ser consultadas en la sección “Bandeja de Entrada”.

Los filtros de búsqueda en Charola de trabajo son:

Número de Solicitud

Clave de Póliza

Número de Solicitud Provida

Clave de Agente

Estatus

Los campos de información de Bandeja de Entrada son los siguientes:

Proceso

Número de Solicitud

Número de Póliza

Número de Incidente

Estatus

Subestatus

Usuario

Fecha inicio de proceso (se puede ingresar de forma manual)

Asignar

Detalle

Figura 81. Charola de Trabajo /Bandeja de Entrada Podemos consultar el histórico de las tareas

Figura 81. Charola de Trabajo/Bandeja de Entrada

Podemos consultar el histórico de las tareas ya completadas”.

completadas por el

usuario

en

la

sección de

“Tareas

Los campos de información en Tareas Completadas son:

 

Nombre del Proceso

Número de Solicitud

Número de Incidente

Resumen

Etapa

Subestatus

Fecha inicio de proceso (se puede ingresar de forma manual)

Fecha fin de proceso (se puede ingresar de forma manual)

Figura 81. Charola de Trabajo /Bandeja de Entrada Podemos consultar el histórico de las tareas

Figura 82. Charola de Trabajo/Tareas Completadas

Para cambiar el estatus y la asignación de una solicitud, se da clic en el botón “Asignar”

Para cambiar el estatus y la asignación de una solicitud, se da clic en el
Para cambiar el estatus y la asignación de una solicitud, se da clic en el

Figura 83. Editar estatus y asignación

Se nos muestra un recuadro para hacer la asignar manual, este contiene:

Número de solicitud

Póliza

Etapa

Usuario

Siguiente etapa

Para cambiar el estatus y la asignación de una solicitud, se da clic en el

Figura 84. Seleccionar Usuario y siguiente etapa

Seleccionamos al usuario que se le va a asignar la solicitud, así como la siguiente etapa a cambiar, y damos clic en el botón “Asignar”. Nos manda un mensaje de éxito.

Para cambiar el estatus y la asignación de una solicitud, se da clic en el

Figura 85. Asignación exitosa.

8.3. Asiganción masiva de solicitudes

Para el caso en que tenemos un número considerable de solicitudes para cambiar estatus de manera manual, tenemos la funcionalidad de charola de trabajo Asignación, la cuál nos permite realizar cambios de estatus y asignaciones a usuario de forma masiva.

Para ingresar a esta funcionalidad, debemos ingresar al menú Operación de la Promotoría -> Workflow -> Charola de Trabajo Asignación

8.3. Asiganción masiva de solicitudes Para el caso en que tenemos un número considerable de

Figura 86. Acceso a Charola de Trabajo Asignación

Para poder asignar de forma masiva es necesario seleccionar un estatus específico y el botón Buscar para que se habilite el botón Asignar. Posteriormente se seleccionan los registros a asignar y se debe dar clic en el botón Asignar.

8.3. Asiganción masiva de solicitudes Para el caso en que tenemos un número considerable de

El sistema mostrará un recuadro, en el cual se debe seleccionar el usuario y siguiente etapa. Se da clic en el botón Asignar.

El sistema mostrará un recuadro, en el cual se debe seleccionar el usuario y siguiente

Figura 87. Ventana de asignación masiva

El sistema manda una confirmación de que la asignación fue exitosa.

El sistema mostrará un recuadro, en el cual se debe seleccionar el usuario y siguiente

Figura 88. Ventana de confirmación

9. Impresión

La funcionalidad de impresión se refiere al ordenamiento e impresión de los archivos PDF’s de las pólizas emitidas. Podemos ingresar a esta opción directamente desde el menú Operación de la Promotoría -> Impresión.

9. Impresión La funcionalidad de impresión se refiere al ordenamiento e impresión de los archivos

Figura 89. Acceso a Impresión

La impresión de los archivos se lleva a cabo a través del Sistema de Impresión Online, el cual es una aplicación que debemos instalar por única vez la primera ocasión que deseamos imprimir. Para instalarla debemos presionar el botón “Imprimir”.

9. Impresión La funcionalidad de impresión se refiere al ordenamiento e impresión de los archivos

Figura 90. Acceso a Impresión

El sistema llevará a cabo una revisión de los requisitos mínimos que debe cumplir la configuración del equipo, para posteriormente preguntarnos si deseamos instalarlo. Damos clic a “Install” para proceder con la instalación de la aplicación.

Figura 91. Instalar la aplicación El Sistema de Impresión Online está dividido en 2 secciones,

Figura 91. Instalar la aplicación

El Sistema de Impresión

Online está dividido en 2 secciones,

Filtros

y Pólizas.

En

la

primera sección

llevaremos a cabo la búsqueda de las solicitudes y/o pólizas que deseamos

imprimir con base

a

los

siguientes criterios:

Número de Solicitud

Clave de Póliza

Tipo de Negocio

Zona

Rango de Fechas (Debemos seleccionar el recuadro “Informar Fechas”)

Después de seleccionar los criterios de búsqueda presionaremos el botón “Filtrar”.

Figura 91. Instalar la aplicación El Sistema de Impresión Online está dividido en 2 secciones,

Figura 92. Filtros de Búsqueda

Las solicitudes y/o pólizas buscadas a través de los filtros se mostrarán en la sección de Pólizas, donde encontraremos información de:

Registro

Póliza

Número de solicitud provida

Solicitud

Tipo de Servicio

Tipo de Negocio

Zona

Agente

Promotoria

Si deseamos imprimir algún registro debemos seleccionarlo dando clic al recuadro ubicado a la izquierda del mismo y presionando el botón “Imprimir”.

Las solicitudes y/o pólizas buscadas a través de los filtros se mostrarán en la sección

Figura 93. Imprimir Registros

También podemos seleccionar la opción “Seleccionar Todos” o delimitar un rango indicando el número de los registros deseados.

Las solicitudes y/o pólizas buscadas a través de los filtros se mostrarán en la sección

Figura 94. Seleccionar todo o por rangos

Después de realizado este proceso, se abrirá el documento en formato .pdf permitiéndonos llevar a cabo la impresión solicitada.

10.

Reportes

El módulo de Servicios contempla diversos reportes para consultar y comprobar el estatus de las solicitudes. La ruta es Operación de la Promotoría -> Reportes -> Servicios

Después de realizado este proceso, se abrirá el documento en formato .pdf permitiéndonos llevar a

Figura 95. Acceso a Reportes

Los diversos reportes del módulo son los siguientes:

Estatus Actual

Histórico de Estatus

Servicios Solicitados

Servicios por Promotoría

Reporte de Operación

Comportamiento de Trámites

Comportamiento de Trámites por Servicio

10.1. Reporte de Estatus Actual El reporte de Estatus Actual nos permite conocer todas las solicitudes
10.1.
Reporte de Estatus Actual
El reporte de Estatus Actual nos permite conocer todas las solicitudes que se encuentran en un estatus o
sub estatus determinado de acuerdo a lo marcado en el Workflow. La búsqueda se hace con base en los
siguientes criterios:
Periodo Del – Al (se puede ingresar la fecha de forma manual)
Estatus
Después daremos clic al botón Generar Reporte.
Figura 96. Reporte Estatus Actual
10.2.
Reporte Histórico de Estatus

El reporte de Histórico de Estatus nos permite conocer los cambios de estatus que ha sufrido una solicitud en específico de acuerdo a lo marcado en el Workflow. La búsqueda se hace con base en los siguientes criterios:

Periodo Del – Al (se puede ingresar la fecha de forma manual)

Estatus

Después daremos clic al botón Generar Reporte.

10.1. Reporte de Estatus Actual El reporte de Estatus Actual nos permite conocer todas las

Figura 97. Reporte Histórico de Estatus

10.3. Reporte Servicios Solicitados Este reporte nos permitirá conocer un reporte detallado de los servicios que
10.3.
Reporte Servicios Solicitados
Este reporte nos permitirá conocer un reporte detallado de los servicios que un agente en específico ha
llevado a cabo en un periodo determinado.
La búsqueda se hace con base en los siguientes criterios:
Periodo Del – Al (se puede ingresar la fecha de forma manual)
Retenedor
Clave del Agente
Tipo de Servicio
Después daremos clic al botón Generar Reporte.
Figura 98. Reporte de Servicios Solicitados
10.4.
Reporte Servicios por Promotoría

Este reporte nos permitirá conocer un reporte detallado de los servicios que todos los agentes que forman parte de la fuerza de venta han llevado a cabo en un periodo determinado. La búsqueda se hace con base en los siguientes criterios:

Periodo Desde – Hasta (se puede ingresar la fecha de forma manual)

Retenedor

Clave del Agente

Tipo de Servicio

Después daremos clic al botón Generar Reporte.

Figura 99. Servicios Solicitados por Promotoría 10.5. Reporte de Operación Este reporte permite visualizar la

Figura 99. Servicios Solicitados por Promotoría

  • 10.5. Reporte de Operación

Este reporte permite visualizar la distribución de atención de los servicios por usuario de captura. La búsqueda se hace con base en los siguientes criterios:

Periodo Del – Al (se puede ingresar la fecha de forma manual)

Usuario de Captura

Después daremos clic al botón Generar Reporte.

Figura 99. Servicios Solicitados por Promotoría 10.5. Reporte de Operación Este reporte permite visualizar la

Figura 100. Reporte de Operación

10.6. Comportamiento de Trámites Este reporte permite visualizar la distribución de los trámites por día y
10.6.
Comportamiento de Trámites
Este reporte permite visualizar la distribución de los trámites por día y volumen por estatus. La búsqueda se
hace con base en los siguientes criterios:
Periodo Del – Al (se puede ingresar la fecha de forma manual)
Clave del Agente
Después daremos clic al botón Generar Reporte.
Figura 101. Comportamiento de Trámites
10.7.
Comportamiento de Trámites por Servicio

Este reporte permite visualizar la distribución de los trámites por día y volumen por estatus y por servicio. La búsqueda se hace con base en los siguientes criterios:

Periodo Del – Al (se puede ingresar la fecha de forma manual)

Clave de Agente

Tipo de Servicio

Después daremos clic al botón Generar Reporte.

Figura 102. Comportamiento de Trámites por Servicio 11. Anexos 11.1. Mapa de Estatus de Servicios

Figura 102. Comportamiento de Trámites por Servicio

11.

Anexos

  • 11.1. Mapa de Estatus de Servicios

Se muestran los distintos estatus que existen dentro del proceso de Servicios.

Figura 102. Comportamiento de Trámites por Servicio 11. Anexos 11.1. Mapa de Estatus de Servicios
  • 11.2. Flujo Servicios

Inicio FIN C harola / D epurado R egistro O n-Line D iario fecha de sol.
Inicio
FIN
C
harola / D epurado
R egistro
O n-Line
D iario fecha de sol.
60 días
R egistro Agente
R egistro en
Prom otoría
D
escarte
R elación
4
C harola / D epurado
D iario fecha de sol.
60 días
2
C am bio por charola
Pantalla / R egistro
D evolución
Ingresada en
D evuelta Agente
R evisión
G enerar
por
C
am bio por charola
Lote
C am bio
charola
D evolución
2
Por pantalla de devol
U suario M esa de
C ontrol
Generar
D evuelta
4
E N VIA D A
A
D
evolución
Lote
En C aptura
Enviada
C A PTU R A
C aptura
Asignar
A gente
Lote
Por C harola
C am bio por
charola
4
4
C am bio por
charola
4
C
am bio por
Generar
Lote
charola
1
E
C am bio por
charola
Servicio operado
n
Error PIP
1
en M etlife
G enerar
Lote
e
Servicio
Im preso
Enviado A gente
FIN
s
G enerar
Lote
En espera
de C heque
p
C am bio por
charola
e
3
Asignar Lote
4
r
C am bio por
1
a
charola
C am bio por charola
d
Servicio Im preso
con Agente
e
C am bio por charola
c
C am bio por charola
h
e
FIN
FIN
q
Entregado al
R echazado
u
asegurado
e
  • 11.3. Soporte Central

En caso de presentarse preguntas o incidencias relacionadas con las aplicaciones implementadas por el Proyecto CRECE en la Promotoría, se anexa el esquema de Soporte Central para la atención y seguimiento de la misma.

A continuación se explica el proceso:

  • 1. Usuario tiene alguna pregunta o detecta alguna incidencia sobre algún proceso o herramienta tecnológica. Identifica el Proceso, el Sistema y el Módulo correspondiente.

  • 2. En caso de ser incidencia, el usuario la documenta copiando pantallas e identificando los pasos para replicarla.

  • 3. El usuario llamará al teléfono de Soporte Central CRECE 01-800-01-CRECE (27323) o al teléfono directo (0155) 52-69-4674

  • 4. Se escuchará una grabación y el usuario presionará el botón indicado de acuerdo al Sistema o Proceso correspondiente, siendo el #1 para las aplicaciones de la Plataforma Común de MetLife (DES, PIP, PROVIDA, etc.), el #2 para las aplicaciones Remote Scan, KWIK y Cobranza Estándar en PROVIDA y el #3 para la Plataforma Integral del Proyecto CRECE.

  • 5. Las opciones #1 y #2 referirán la llamada a la Mesa de Ayuda de MetLife, en donde el Ejecutivo de Atención Telefónica tomará el reporte y ayudará al usuario a resolver la pregunta o identificará si realmente se trata de alguna incidencia.

  • 6. La opción #3 referirá la llamada a la Mesa de Ayuda de EDS, y el Ejecutivo de Atención Telefónica tomará el reporte y ayudará al usuario de la misma forma que se especifica en el punto 5.

  • 7. Ambas Mesas de Ayuda proporcionarán al usuario un número de llamada con el cual se dará seguimiento a la atención del requerimiento.

  • 8. En caso que una Mesa de Ayuda identifique que la atención del requerimiento corresponda a la otra Mesa de Ayuda, el Ejecutivo de Atención la canalizará proporcionando los datos del usuario que reporta y la fecha de levantamiento del mismo.

  • 9. En caso de que se confirme alguna incidencia, o el usuario tenga una pregunta que no se haya resuelto durante la llamada, el Ejecutivo de Atención Telefónica canalizará el reporte a un segundo nivel de soporte, donde se identificará la categoría, el gestor, prioridad y severidad.

10. El segundo nivel de soporte atenderá el requerimiento de la Mesa de Ayuda y dará respuesta a la pregunta o, en caso de incidencia, responderá sobre la estimación de desarrollo de solución de ésta.

11. La Mesa

de Ayuda recibirán la respuesta

solucionado.

y avisará al usuario cuando el requerimiento quede

12. Cuando el requerimiento haya sido resuelto, el Segundo Nivel de Soporte avisará a la Mesa de Ayuda de la solución.

13. La Mesa de Ayuda enviará la respuesta al usuario

14. En caso de que el usuario no esté da acuerdo con la solución, solicitará a la Mesa de Ayuda que abra nuevamente el requerimiento.

15. En caso de que la Mesa de Ayude identifique que es la segunda vez que se abre el requerimiento, realizará una reunión con los afectados y acordará la solución final.

16. En

caso

de

que

el

requerimiento.

usuario esté

de

acuerdo

con

la

solución, la

Mesa

de Ayuda

cerrará el

DDIIAAGGRRAAMMAA SSOOPPOORRTTEE CCEENNTTRRAALL

MMeessaa ddee AAyyuuddaa 22°° NNiivveell ddee SSooppoorrttee 11 –– SSooppoorrttee aa llaa OOppeerraacciióónn MMEETTLLIIFFEE DDIISSTTRRIIBBUUCCIIÓÓNN 22
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SSOOPPOORRTTEE
CCEENNTTRRAALL
01-800-01-CRECE
33 –– PPllaattaaffoorrmmaa
CCRREECCEE ((SSIIPP))
(27323)
(0155) 52-69-4674
MMeessaa ddee AAyyuuddaa
22°° NNiivveell ddee SSooppoorrttee
12. Cuando el requerimiento haya sido resuelto, el Segundo Nivel de Soporte avisará a la